MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario www.eoi.es crÉditos DIRECCIÓN DEL PROYECTO Autor Fernando Garrido Gerente de EOI Mediterráneo Deloitte* Área de Investigación Escuela de Organización Industrial © Fundación eoi, 2015 www.eoi.es Madrid, 2015 Esta publicación ha contado con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo de I+D+i por y para el beneficio de las Empresas- Fondo Tecnológico 2007-2013. * Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es “Cuidamos el papel que utilizamos para imprimir este libro” Fibras procedentes de bosques sostenibles certificados por el Forest Stewardship Council (FSC). Esta publicación está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento, Nocomercial, Compartir­igual, (by-ncsa). Usted puede usar, copiar y difundir este documento o parte del mismo siempre y cuando se mencione su origen, no se use de forma comercial y no se modifique su licencia. Más información: http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-sa/3.0/ Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado número de sectores de actividad. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de 150 países, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la información que necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Deloitte cuenta en la región con más de 200.000 profesionales, que han asumido el compromiso de convertirse en modelo de excelencia. Índice Capítulo 1 INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. | 5 | Capítulo 2 ANÁLISIS DE LA OFERTA SOCIOSANITARIA DE LA CIUDAD........................................................... | 7 | 1. Análisis previo.......................................................................................................................... | 8 | 2. Identificación recursos existentes............................................................................................ | 9 | Capítulo 3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS SOCIO SANITARIOS................................................... | 21 | 1. Características de la demanda.................................................................................................. | 22 | 2. Entorno competitivo................................................................................................................. | 26 | Capítulo 4 OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS................................................................................................ | 33 | 1. Nichos de mercado................................................................................................................... | 34 | 2. Servicios incorporables a la oferta socio sanitaria................................................................... | 35 | Capítulo 5 FACTORES CLAVE Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO SOCIO SANITARIO..................................................................................................................................... | 37 | Capítulo 6 MAPA DE AGENTES....................................................................................................................... | 47 | Capítulo 7 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO................................................................... | 55 | Capítulo 8 CONCLUSIONES............................................................................................................................. | 59 | 1 INTRODUCCIÓN | 6 | Capítulo 1 INTRODUCCIÓN El presente documento se enmarca dentro de la Función I descrita por Deloitte en la propuesta de colaboración suscrita en el marco del proyecto “Servicio de consultoría para el desarrollo de un programa impulso de la competitividad e innovación en las Pymes del sector socio sanitario en la ciudad de Alicante y área de influencia”. En esta Función I se ha de realizar una descripción del sector socio sanitario en la ciudad de Alicante, identificando todas aquellas oportunidades surgidas para las PYMES en base a la incorporación de innovación y tecnología, así como factores de éxito para posicionar al tejido empresarial de la ciudad y su área de influencia como un referente a nivel nacional e internacional. 2 ANÁLISIS DE LA OFERTA SOCIOSANITARIA DE LA CIUDAD | 8 | Capítulo 2 ANÁLISIS DE LA OFERTA SOCIOSANITARIA DE LA CIUDAD 1. Análisis previo Como paso previo al análisis estricto, tanto de la oferta como de la demanda socio sanitaria, resulta conveniente llevar a cabo una breve referencia a las características intrínsecas de la ciudad de Alicante que hacen posible la proliferación de oportunidades en torno al sector de la salud y que no deben perderse nunca de vista de cara a la elaboración de una estrategia a gran escala. Así, factores como el clima (de tipo mediterráneo), los recursos naturales existentes o el reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2010 como “ciudad sostenible”, entre otros, suponen una fuente de ventaja competitiva que resulta conveniente explotar. Esta visión es compartida por el Ayuntamiento de Alicante, que tuvo en cuenta estos factores a la hora de elaborar su Plan de Competitividad Urbana y los integró dentro del Programa 4 de dicho texto (“Ciudad Saludable”), que aúna las líneas estratégicas referidas tanto a salud como a logística, y que contempla el desarrollo de 5 proyectos emblemáticos. Así pues, tomando como referencia este punto de partida y con el fin de cumplir con los objetivos propuestos para el impulso de la competitividad y la innovación de las pymes del sector socio sanitario alicantino, incluida su área de influencia, resulta primordial llevar a cabo un pre-diagnóstico de este segmento que arroje luz sobre la situación actual del sector socio sanitario en la ciudad. Además, se espera que este documento ayude a identificar oportunidades para las pequeñas y medianas empresas relacionadas con este ámbito y señale, sino todos, al menos los principales factores clave del éxito para lograr llegar a situar Alicante como un destino preferente del turismo sanitario. En este sentido, es primordial analizar diversos aspectos que definen el sector a nivel local de Alicante. El primero es, sin lugar a dudas, la oferta disponible, lo que implica identificar los recursos existentes en Alicante para llevar a cabo el análisis preliminar más completo posible. Sin embargo, dicho análisis no puede limitarse a la oferta estrictamente sanitaria, sino que se tendrán en cuenta también otros agentes y servicios complementarios del turismo de salud. Éstos suponen un añadido de valor a tener en cuenta de cara a plantear una estrategia homogénea para el impulso del segmento socio sanitario en la ciudad de Alicante, así como la mejor prestación posible de los servicios de asesoramiento especializado a las empresas encargadas de la comercialización de los productos/servicios del segmento y el fomento de la colaboración y el trabajo en red entre las empresas implicadas en el proceso. Además, el presente estudio analiza la demanda de servicios de turismo sanitario, la procedencia de los pacientes, los tratamientos más demandados y las motivaciones de los turistas, de forma que las empresas y administraciones públicas de la ciudad puedan desarrollar las acciones necesarias para mejorar la competitividad del destino. Tras el análisis, tanto de oferta como de demanda, se compilan una serie de oportunidades identificadas a lo largo del trabajo de investigación y cuyo objeto es servir para ulteriores trabajos de estrategia y posicionamiento. A continuación, se exponen una serie de buenas prácticas identificadas en el sector a nivel nacional e internacional, cuya aplicación podría valorarse para el caso de Alicante; se dibuja un mapa de agentes caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 9 | que configuran el escenario en el que se desarrolla la prestación de los servicios socio sanitarios; y finalmente, el documento concluye con la determinación de las principales conclusiones obtenidas de los trabajos previos. 2. Identificación recursos existentes Con el objeto de estudiar lo mejor posible los recursos existentes en la ciudad, se han identificado cinco grandes cuestiones que es necesario observar por separado para caracterizar la oferta socio sanitaria de la ciudad de Alicante. Son los siguientes: 1. Instalaciones y centros sanitarios: es imprescindible para la tarea de dibujar la oferta socio sanitaria de Alicante comenzar por identificar sus infraestructuras sanitarias. Para ello, es necesario cuantificar la dotación con la que cuenta la ciudad en términos de hospitales, centros sanitarios y otros establecimientos que realizan funciones análogas, como clínicas y consultorios. Pero la labor de investigación ha de ser relativizada y, en consecuencia, será necesario determinar si estas infraestructuras son suficientes para atender a la demanda (aunque ésta será más ampliamente estudiada en el punto 3 de este documento de caracterización y pre-diagnóstico). 2. Salud sexual y reproductiva: como se explicará más adelante en este mismo texto, la salud sexual y reproductiva va a ocupar un lugar preferente dentro de los planes que se lleven en un futuro para implementar el atractivo del sector socio sanitario alicantino. España ocupa un lugar destacado como destino de turistas sanitarios que buscan someterse a un tratamiento de fertilidad por su legislación adelantada en este sentido y porque ofrece una buena relación calidad-precio. Alicante no puede dejar pasar la oportunidad de aprovechar la calidad y fama de los centros con los que cuenta, y es por eso mismo que se ha estimado conveniente dedicarle un apartado propio a esta cuestión. 3. Alojamientos turísticos y ocio: los principales sectores que pueden complementar al sanitario (los propiamente dichos “sociales”) son el turismo y el ocio. De forma paralela a lo expresado en la justificación del apartado de “Instalaciones y centros sanitarios”, se hace necesario medir esta “oferta complementaria” para caracterizar el tipo de ventaja competitiva que puede desarrollar la ciudad de Alicante para mejorar su posicionamiento socio sanitario o bien para identificar sus posibles debilidades. 4. Paquetes médico-turísticos ya disponibles en la ciudad: de manera correlativa a lo indicado en el anterior párrafo, se ha considerado interesante analizar la existencia de paquetes médico-turísticos actualmente disponibles en Alicante, especialmente de cara a valorar la idoneidad de implementar este tipo de oferta. 5. Otros servicios: finalmente, se presentan unos breves apuntes sobre otras cuestiones a tener en cuenta, como pueden ser la gastronomía, los recursos naturales o las comunicaciones. Este apartado pretende servir como corolario a la labor de investigación efectuada para analizar la oferta socio sanitaria alicantina. | 10 | Capítulo 2 ANÁLISIS DE LA OFERTA SOCIOSANITARIA DE LA CIUDAD 2.1. Instalaciones y centros sanitarios Con el objetivo de realizar el análisis más exhaustivo posible sobre la dotación de la ciudad en términos de instalaciones y centros sanitarios, es recomendable comenzar por caracterizar el tejido de las pymes alicantinas en el sector objeto de estudio. Así, partiendo de las bases de datos de eInforma, se puede realizar un primer acercamiento a la realidad del sector socio sanitario en Alicante: gráfico 1 Distribución de las PYMEs del sector socio sanitario por actividad 7,14% 2,38% Otra actividades sanitarias 7,14% 38,10% Actividades de medicina especializada Actividades odontológicas Asistencia en establecimientos Actividades hospitalarias 9,52% Actividades de medicina general Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad 14,29% 21,43% Fuente: Elaboración propia a partir de explotación de datos de la web eInforma. Como puede observarse, la actividad sanitaria más desarrollada de las pymes del municipio de Alicante es la medicina especializada, seguida por las actividades odontológicas y la asistencia en establecimientos para personas con algún grado de dependencia. Dentro de la medicina especializada, destacan sobre todo el resto de la oferta las cirugías plástica y oftalmológica, siendo los referentes, respectivamente, el Hospital Internacional Medimar y la Corporación Oftalmológica Vissum (con sede central en Alicante, es un referente a nivel mundial, debido en gran parte al prestigio del Director Médico de la Corporación, el doctor Jorge L. Alió y Sanz, del Departamento de Cirugía Refractiva y Cataratas). Otras especialidades que destacan son las cardiológicas, las cirugías bariátricas y metabólicas, la neurocirugía y la oncología. También la medicina reproductiva ocupa un lugar destacado dentro de la infraestructura sanitaria de la ciudad. | 11 | caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario Por otra parte, y focalizando la atención en los números, la oferta socio sanitaria de la ciudad, en términos de instalaciones y centros sanitarios, así como de otros centros de prevención y tratamiento especializados, puede resumirse en la siguiente tabla: Instalaciones y centros sanitarios Hospitales públicos 41 Hospitales privados 4 Centros de tratamiento del cáncer 1 Centros CSUR 1 Consultorios locales 8 Centros de salud públicos 11 Centros y establecimientos sanitarios privados 24 Consultorios médicos y sanitarios privados 97 Consultorios de estomatología y odontología privados 69 Centros de reproducción humana asistida privados 9 Se incluye dentro de los hospitales públicos el Hospital Universitario San Juan de Alicante (ubicado en el municipio de Sant Joan d’Alacant) y el Hospital Sant Vicent del Raspeig (en la localidad homónima), que pese a no encontrarse estrictamente en la ciudad de Alicante, sí forman parte del área metropolitana de la ciudad. 1 Fuente: página web de Mediterranean Health Care, actualizada con los datos de la Unidad de Documentación de la Diputación de Alicante. Según datos de la misma fuente, la ciudad cuenta con 10 compañías de seguros médicos. Adicionalmente, el Directorio profesional de farmacias de España (http://www.cufarmacias.com/), arroja un resultado de 205 farmacias en la ciudad de Alicante. Resulta pertinente indicar que la importante infraestructura en sanidad privada con la que cuenta Alicante es consecuencia directa de su tradición de destino turístico internacional. Las especialidades más destacables son la cirugía plástica (especialmente el Hospital Internacional Medimar) y la oftalmología (la Corporación Oftalmológica Vissum, con sede central en Alicante, es un referente a nivel mundial, debido en gran parte al prestigio del Director Médico de la Corporación, el doctor Jorge L. Alió y Sanz, del Departamento de Cirugía Refractiva y Cataratas). También destacan, aunque en una dimensión netamente menor, las especialidades cardiológicas, las cirugías bariátrica y metabólica, la neurocirugía y la oncología. | 12 | Capítulo 2 ANÁLISIS DE LA OFERTA SOCIOSANITARIA DE LA CIUDAD Los 8 hospitales de la ciudad (los 4 privados y los 4 públicos) cuentan con 2.121 camas en total, según datos ofrecidos por la Diputación de Alicante, y disponen de las siguientes unidades de alta tecnología: Hospital Hospital Hospital Hospital Hospital General Hospital Universitario Sant Clínica Perpetuo Clínica Internacional Universitario Psiquiátrico San Juan Vicent del Vistahermosa Socorro Cazorla Medimar de Alicante Penitenciario de Alicante Raspeig (Privado) (Privado) (Privado) (Privado) (Público) (Público) (Público) (Público) TOTAL Equipos de alta tecnología1 Camas 104 103 22 66 825 432 390 179 2.121 TAC 1 1 0 1 3 0 2 1 9 RM 2 1 0 3 2 0 1 0 9 GAM 0 1 0 2 0 0 2 0 5 HEM 0 1 0 1 1 0 1 0 4 ASD 1 0 0 0 3 0 0 0 4 LIT 0 0 0 1 1 0 0 0 2 BCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ALI 0 1 0 0 0 0 2 0 3 SPECT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PET 0 0 0 1 0 0 0 0 1 MAMOS 1 1 0 1 2 0 1 0 6 DO 2 1 0 0 1 0 0 1 0 3 OTRA3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 30 73 0 0 34 0 0 0 137 DIAL 4 Significado: TAC (Tomografía Axial Computerizada), RM (Resonancia Magnética), GAM (Gammacámara), HEM (Sala de Hemodinámica), ASD (Angiografía por Sustracción Digital), LIT (Litotricia Extracorpórea por Ondas de Choque), BCO (Bomba de Cobalto), ALI (Acelerador de Partículas), SPECT (Tomografía por Emisión de Fotones), PET (Tomografía por Emisión de Positrones), MAMOS (Mamógrafo). 1 2 DO (Densitómetro Óseo). 3 OTRA (Otra Tecnología). 4 DIAL (Equipos de Hemodiálisis). Otra variable a tener en cuenta es, como ya se ha adelantado, la situación de las listas de espera en la Comunitat Valenciana. Desde la publicación del Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, las Comunidades Autónomas se encuentran obligadas a publicitar la información relativa a dichas listas y a desglosarla según los criterios, indicadores y requisitos mínimos, básicos y comunes en esta materia. Esto resulta muy útil, puesto que va a permitir medir la eficiencia del Sistema público de Salud de la Generalitat Valenciana y detectar carencias cuya respuesta puede obtenerse acudiendo al sistema privado. | 13 | caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario Así, según recoge la página web de la Consellería de Sanitat autonómica, el estado de las listas de espera a diciembre de 2013 (últimos datos publicados a la fecha de realización de este documento de caracterización y pre-diagnóstico) por especialidades demandadas es el siguiente: Informe de situación listas de espera Generalitat Valenciana (Diciembre 2013) CGD Tiempo medio de espera de los pacientes en espera estructural (demora) 68 GIN 68 OFT 52 60 ORL TRA 53 76 URO CCA ACV CMF CPE CPL CTO NRC DER OTRAS 65 60 65 65 65 104 45 81 54 42 Número de pacientes 0-90 días de espera 37.012 7.705 2.030 8.594 2.600 10.437 1.995 356 828 398 674 662 85 510 55 83 Número de pacientes 91-180 días de espera 10.023 2.372 11 138 6 9 0 0 Número de pacientes con más de 180 días de espera 1.851 Tasa por 1.000 habitantes 9,60 280 368 1.829 5 209 455 3.439 29 839 2,03 0,47 2,09 0,61 2,89 470 67 347 68 194 250 128 28 8 0 10 228 1 86 0,51 0,08 0,23 0,10 0,17 0,22 0,02 0,14 0,01 0,02 CGD (Cirugía general y digestiva), GIN (Ginecología), OFT (Oftalmología), ORL (Otorrinolaringología), TRA (Traumatología), URO (Urología), CCA (Cirugía cardíaca), ACV (Cirugía vascular), CMF (Cirugía maxilofacial), CPE (Cirugía pediátrica), CPL (Cirugía plástica), CTO (Cirugía torácica), NRC (Neurocirugía), DER (Dermatología), OTRAS (Otras). También es interesante comprobar el estado de las listas de espera a nivel de España en la misma fecha (31 de diciembre de 2013) para ayudar en la labor de detección de oportunidades para el sector en Alicante. Si bien es cierto que esta información debería estar incluida en el análisis estricto de la demanda, se ha considerado más adecuado incluirlo aquí por su estrecha relación con la infraestructura disponible y por una mayor comodidad para la extracción de conclusiones. Según la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la distribución de pacientes en espera estructural distribuidos por especialidades es la que sigue: Especialidades Cirugía General y de Digestivo Total pacientes Diferencia Nº Pacientes Porcentaje Tiempo medio Diferencia en espera con diciembre por más de 6 de espera con diciembre estructural 2012 1.000 hab. meses (días) 2012 105.863 (2.645) 2,34 (523) 12,1 95 (2) Ginecología 24.492 0,54 3,6 61 (9) Oftalmología 114.102 3.290 2,52 12,1 72 (8) 37.801 (1.030) 0,83 12,2 92 (1) 156.017 (10.285) 3,44 20,9 129 7 37.665 (2.026) 0,83 7,8 106 21 ORL Traumatología Urología Cirugía Cardíaca 0,08 5,2 75 2 14.338 (2.143) 0,32 14,3 103 (9) 7.272 (1.024) 0,16 9,9 94 4 Cirugía Pediátrica 14.365 (185) 0,32 15,8 113 12 Cirugía Plástica 17.099 1.273 0,38 18,8 133 9 Cirugía Torácica 1.525 150 0,03 11,2 102 (50) Angiología/Cir. Vascular Cirugía Maxilofacial 3.460 183 Neurocirugía 9.701 18 0,21 23,0 160 8 Dermatología 15.636 2.888 0,35 0,6 49 (1) 559.335 (12.060) 12,34 14,0 98 (2) TOTAL | 14 | Capítulo 2 ANÁLISIS DE LA OFERTA SOCIOSANITARIA DE LA CIUDAD Se aprecia que, respectivamente, la segunda y la tercera especialidad con mayor lista de espera en la Sanidad Pública son, respectivamente, la oftalmología y la digestiva, especialidades en las que, como ya se ha indicado de forma previa, la ciudad de Alicante destaca particularmente. 2.2. Salud sexual y reproductiva Mención aparte merece dentro de este pre-diagnóstico la oferta de servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva. Este concepto es definido por el Fondo de Población de Naciones Unidas como un “enfoque integral para analizar y responder a las necesidades de hombres y mujeres respecto a la sexualidad y la reproducción” y, según el Programa de Formación de Formadores/as en Perspectiva de Género y Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, se compone de los siguientes aspectos: • Servicios de información, asesoramiento, educación y comunicación en materia de anticoncepción y salud reproductiva. • Educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgo y posparto. • Cuidados de salud para los recién nacidos. • Acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos. • Información y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual. • Servicios de aborto, y tratamiento de sus complicaciones. • Prevención y tratamiento apropiado de la infertilidad. • Información, educación y asesoramiento sobre sexualidad, salud reproductiva y maternidad y paternidad responsable. España destaca especialmente por el avance tan espectacular en técnicas de reproducción asistida de los últimos tiempos, auspiciado por la normativa estatal, mucho más permisiva con los pacientes y los métodos, especialmente si se la compara con los países del entorno. La regulación estatal destaca, además, por su adelanto, siendo España el país que tuvo la primera Ley de Reproducción Asistida de su entorno cultural y geográfico, entrando ésta en vigor en 1988. Las principales características de la regulación española son el anonimato de los donantes, el registro no obligatorio de los ciclos practicados en las clínicas, la congelación de embriones (objeto de discusión durante mucho tiempo), la inexistencia de límite legal de embriones a implantar en la técnica de fecundación in vitro y de límite de edad legal para someter a una mujer a tratamientos de reproducción asistida. Las ventajas normativas han propiciado una importante inversión en investigación, traducida en una tasa de éxito estimada de los tratamientos (fertilización o embarazo) de entre el 32,2% y el 40,2% en fecundación in vitro con óvulos propios a mujeres de entre 35 y 39 años. Fuente: Sociedad Española de Fertilidad (SEF). | 15 | caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario La ciudad de Alicante cuenta con una importante oferta de clínicas de reproducción asistida (algunas de ellas especialmente destacables por su prestigio y calidad), motivo por el cual resultaba interesante detenerse un poco más en este punto. Concretamente, dentro de la ciudad existen 9 clínicas privadas que ofrecen este tipo de servicios, incluidos dentro del catálogo habitual del turismo de salud: Clínica Dirección Teléfono e-mail Clínicas EVA Alicante Avda. Aguilera, 4-6 C.P: 03006 965 431 354 [email protected] C/ Alfonso el Sabio, 9 C.P: 03001 900 373 941 Instituto Bernabeu Alicante Avda. Albufereta, 31 C.P: 03016 965 154 000 [email protected] Neoginfer Avda. Maissonave, 27 C.P: 03003 965 126 690 [email protected] IVI Alicante Avda. Denia nº 111 C.P: 03015 966 012 490 [email protected] Clínica Vistahermosa Avda. Denia, 103 C.P: 03015 965 269 146 [email protected] Instituto de Ginecología del Profesor Acién Álvarez Rambla de Méndez Núñez, 40, 4ºE C.P: 03002 965 203 130 [email protected] IVF Spain Avda. de Ansaldo, 13 C.P: 03540 965 267 890 [email protected] Hospital Internacional Medimar Avda. Denia, 78 C.P: 03016 965 162 200 [email protected] Fuente: Sociedad Española de Fertilidad. 2.3. Alojamientos turísticos y ocio Por su situación geográfica, sus recursos naturales y las bondades de su clima, Alicante cuenta con una dilatada trayectoria como destino turístico (antes limitado al “sol y playa”, aunque recientemente la oferta turística se está ampliando notablemente). La consecuencia directa de esta tradición es la disponibilidad de una dotación de alojamientos considerable y adaptada a un amplio abanico de viajeros, contando en su haber con hoteles, hostales, apartamentos, pensiones y albergues juveniles. Tener en cuenta la infraestructura con la que cuenta la ciudad en términos de alojamientos turísticos es fundamental para hacer frente a un hipotético aumento de la demanda de la misma que pudiera producirse por la implementación de una estrategia de mejora del posicionamiento de Alicante como destino de referencia del turismo sanitario. Igualmente, la colaboración de los empresarios que regenten este tipo de alojamientos podrá servir para aprovechar sinergias, crear nuevos paquetes de servicios y desarrollar estrategias conjuntas de atracción de clientes de turismo sanitario. | 16 | Capítulo 2 ANÁLISIS DE LA OFERTA SOCIOSANITARIA DE LA CIUDAD Según la página web oficial de Turismo de la ciudad de Alicante, el número de establecimientos de cada tipo con que cuenta el municipio se desglosa de la siguiente manera: Tipo de establecimiento Nº Hoteles 5 estrellas: 1 4 estrellas: 10 3 estrellas: 14 2 estrellas: 5 1 estrella: 5 TOTAL: 35 Hostales 2 estrellas: 4 1 estrella: 7 TOTAL: 11 Bloques de apartamentos 3 Agencias de apartamentos 20 Pensiones 19 Albergue juvenil 1 Número de plazas estimadas 7.806 Fuente: Nº de establecimientos, www.alicanteturismo.com; Nº de plazas estimadas, Encuesta de Ocupación Hotelera del INE (último dato publicado: agosto 2014). Cabe indicar que el grado de ocupación hotelera es extremadamente estacional. Así, la media de ocupación hotelera del último año1 se sitúa en el 56,37%, observándose marcadas fluctuaciones dependiendo de la época: gráfico 2 Porcentaje de ocupación hotelera en el municipio de Alicante 100 90 80 70 % 60 50 40 30 20 10 Fuente: Elaboración propia a partir de la última Encuesta de Ocupación Hotelera publicada por el INE (agosto 2014). 1 De agosto de 2013 a agosto de 2014, últimos datos publicados por el INE. 2014M08 2014M07 2014M06 2014M05 2014M04 2014M03 2014M02 2014M01 2013M12 2013M11 2013M10 2013M09 2013M08 0 caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 17 | Igualmente, parece conveniente hacer un análisis de la oferta de ocio en la ciudad de Alicante, que puede suponer un elemento diferencial para el turista que debe decantarse por uno u otro destino. En primer lugar, Alicante cuenta con 13 museos, que cubren una amplia variedad de oferta (historia, arte, deporte, tradiciones…): el Museo de Arte Contemporáneo MACA, el Museo Volvo Ocean Race, el Museo Arqueológico Provincial MARQ, el Museo de Bellas Artes Gravina, el Museo de la ciudad de Alicante, el Museo de Hogueras, el Museo de Aguas, el Centro Cultural Las Cigarreras, el Museo Taurino, el Yacimiento Arqueológico Lucentum, el Museo de la Universidad de Alicante, la Sala de Exposiciones La Lonja y el Museo de Belenes. Además, Alicante cuenta con una amplia variedad de parques y jardines. Por ejemplo, en la ciudad se encuentran los paseos de la Explanada, de Gómiz o el Volado; los parques de Canalejas, la Ereta, el Palmeral o Lo Morant; o las plazas de Los Luceros, de Gabriel Miró o de la Santísima Faz. También son muchos los edificios históricos de gran potencial e interés turístico, destacando especialmente la Casa Carbonell, el Mercado Central, la Concatedral de San Nicolás y, por encima de todos, el Castillo de Santa Bárbara, una de las más grandes fortalezas medievales del país. Dentro de la oferta turística de la ciudad destacan también sus fiestas. Con un fuerte componente religioso, son especialmente destacables la Semana Santa, la Romería de Santa Faz y las Hogueras de San Juan. También son famosas las fiestas tradicionales propias de la ciudad, como las Cruces de Mayo o el Porrate de San Antón. En este sentido, también merece la pena destacar la fiesta de Moros y Cristianos y la celebración de un importante Mercado Medieval. Por último, es conveniente destacar el marcado carácter deportivo de la ciudad, que cuenta con una gran oferta de instalaciones, tanto públicas como privadas. Especialmente reseñables son la afición existente a las actividades náuticas (contando la ciudad con embarcaciones, escuelas de vela, excursiones en catamarán y en barco a las islas de Tabarca y Benidorm, etc.) y la oferta de golf. Resumiendo a grandes rasgos lo expuesto en este apartado, se puede concluir que la oferta de la ciudad en cuanto a alojamiento y ocio, es variada y suficiente, y que no en vano Alicante es uno de los principales polos de atracción de turismo en España. 2.4. Paquetes médicos turísticos ya disponibles en la ciudad No es posible hablar del sector socio sanitario en Alicante sin nombrar a Mediterranean Health Care, asociación sin ánimo de lucro en cuyo seno se encuentran integrados 8 hospitales y centros sanitarios privados de la provincia (Grupo Casaverde, Hospital Clínica Benidorm, Hospital Clínica Vistahermosa, Hospital Internacional Medimar, Instituto Davó y Vissum Corporación Oftalmológica). La función principal de la asociación es coordinar la oferta de tratamientos médicos especializados en sus centros para ofrecer un servicio integral de salud que cumpla los más altos estándares de calidad y atender a los pacientes durante el proceso de intervención y el postoperatorio. | 18 | Capítulo 2 ANÁLISIS DE LA OFERTA SOCIOSANITARIA DE LA CIUDAD Entre los servicios que ofrece se encuentran todos los que integran el apartado médico (citas médicas, reserva hospitalaria, pruebas clínicas, gestión documental, convalecencia, rehabilitación, etc.). Adicionalmente, también presta servicios de logística de viaje a través del acuerdo que tienen firmado con la agencia de viajes Zafiro Tours, como vuelos, alojamiento, excursiones, traslados, asistencias personal e intérprete. Entre las especialidades médicas ofertadas se encuentran: cardiología y cirugía cardiaca; cirugía bariátrica y metabólica; cirugía general y laparoscópica; cirugía plástica, estética y reparadora; cuidados a personas dependientes; implantología dental avanzada y cirugía maxilofacial; medicina antienvejecimiento; medicina deportiva; medicina estética; neurocirugía; nutrición y terapias naturales; oftalmología y cirugía oftalmológica; oncología; rehabilitación; reproducción asistida; traumatología y cirugía ortopédica; y urología. Se ofrece, además, la posibilidad al paciente de realizar el pago a través de la página web de la asociación, pagando incluso en su propia moneda a través del sistema de opción multidivisa. También es posible pagar el tratamiento a través de transferencia bancaria. La gestión directa del proceso completo a través de la web (sin intermediarios ni cobro de comisiones) incluye información previa de especialidades, tratamientos y centros de la red; asistencia en la gestión y reserva del tratamiento; atención personal a los pacientes durante el pre y postoperatorio; recogida desde aeropuerto al centro u hotel y vuelta; rehabilitación, en caso necesario, y/o periodo de convalecencia en Alicante; y el servicio de segunda opinión médica. En definitiva, y considerando los paquetes médicos turísticos que existen actualmente en la ciudad, se puede afirmar que, aunque actualmente pueden resultar suficientes para atender la demanda que existe en la ciudad de servicios relacionados con el sector socio sanitario, lo cierto es que sería necesario incidir en la mejora y aumento de esta tipología de servicios si se pretende aumentar el mercado conforme al potencial de la ciudad. 2.5. Otros servicios Finalmente, es conveniente acabar realizando un inciso sobre el resto de servicios no específicamente nombrados hasta ahora, de los que dispone la ciudad de Alicante y que vendrían a complementar al segmento socio sanitario con el fin de implementar la competitividad e innovación del mismo. • Oferta de restauración: la cocina tradicional alicantina es típicamente mediterránea, con marcados orígenes árabes, siendo el ingrediente base el arroz. Éste se acompaña de pescados y mariscos del mar Mediterráneo y verduras de la huerta. También hay que citar en el recetario alicantino las almojabans (frutas de sartén), el aceite de montaña de Alicante, el embutido blanco, el queso de cabra o blanquet y el turrón. Señal inequívoca de la calidad de sus productos es la cantidad de productos que cuentan con denominación de origen “Alicante”: las cerezas de la montaña de Alicante, los nísperos de Callosa D’En Sarriá, la uva de mesa embolsada de Vinalopo, el anís Paloma de Monforte del Cid, el aperitivo café de Alcoy, el cantueso alicantino, el herbero de la Sierra de Mariola, los turrones de Jijona y Alicante, y el vino de Alicante son algunos ejemplos. caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 19 | En cuanto a los restaurantes de la ciudad, tienen fama el Nou Manolín, el Piripi, el Monastrell, el Tragallum, el Azahar, el Bocaíto, el Dársena, el Maestral (con cocina de José Manuel Varó) y el Emilio. Además, cuenta con oferta de restaurantes vegetarianos (L’Indret y Biomenu) y, según la web www.vi ajarsingluten.com, tiene 34 restaurantes con carta adaptada a las necesidades de los celíacos. • Recursos naturales: el último informe periódico del Programa de Control de la Calidad de las Zonas de Baño de la Comunitat Valenciana ha arrojado datos espectaculares sobre la provincia de Alicante. Según este documento, el 98,9% de las playas observadas en la provincia (es decir, 93 de 94 controladas) tiene una calidad de agua buena o excelente. Además, la ciudad de Alicante cuenta con 4 playas que han sido certificadas con bandera azul: el Postiguet, la Albufereta, los Saladares y San Juan. Por último, entre sus recursos naturales destaca el hecho de que posea un gran número de espacios naturales entre micro-reservas, LICs (Lugares de Importancia Comunitaria) y ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves). • Transportes e infraestructuras: en cuanto a su infraestructura de transportes, en primer lugar se encuentra el TRAM Metropolitá d’Alacant, la red de transporte ferroviario de Alicante (que fue la quinta inaugurada en España tras las de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao). Los servicios de esta red combinan el tranvía (tanto por vías tranviarias como ferroviarias), el metro ligero y servicios de cercanías. Además, Alicante fue la primera ciudad de España (año 2007), y de las primeras a nivel europeo, en contar con el tren-tram en su red, medio de transporte capaz de funcionar como tren y como tranvía, fusionando las ventajas de ambos. Además, cuenta con una extensa red de autobuses urbanos y metropolitanos, integrados en la T.A.M. (sistema de transporte metropolitano de Alicante). En total, cuenta con 4 líneas de metro ligero y 36 de autobús, así como con una flota de 150 autobuses urbanos, 19 tranvías y 9 trentram. Según datos de la red, FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana), en 2013 la red transportó a más de 7 millones de pasajeros por TRAM y a más de 30 millones en autobús. La ciudad cuenta, asimismo, con una flota de 537 taxis con licencia. Alicante cuenta con aeropuerto internacional, el aeropuerto de Alicante-Elche, que ocupa el sexto lugar en la red aeroportuaria española por tráfico de pasajeros y se sitúa entre los 50 de mayor tránsito a nivel europeo y representa el aeropuerto de mayor tráfico de pasajeros en la Comunitat Valenciana. Según datos de AENA, en el aeropuerto operan 38 compañías que ofertan 110 destinos en Europa y África. Finalmente, Alicante cuenta con 3 líneas de trenes de cercanías (a Denia, Murcia y Universidad/San Vicente de Raspeig) y 4 líneas de larga distancia (AVE Alicante-Madrid, Alvia Alicante-Galicia/Asturias/ Cantabria, Euromed Alicante-Valencia-Barcelona y Talgo Murcia-Alicante-Valencia-Barcelona-Montpellier). En total, la ciudad cuenta con 3 estaciones: la Estación Terminal de Alicante, la Estación de San Gabriel y la Estación de Universidad de Alicante. En el caso de los servicios aquí analizados (restauración, recursos naturales y red de transportes e infraestructuras), la calificación de los recursos de los que dispone Alicante es positiva, especialmente si tenemos en cuenta el tamaño de la ciudad y que no se trata de una gran metrópoli del eje mediterráneo, como puede ser el caso de Barcelona o Valencia. Así, estos tres pilares someramente analizados suponen una fuente de ventaja competitiva de la ciudad que habrá de ser tenida en cuenta (y aprovechada) cuando se reformule una estrategia de posicionamiento para el sector socio sanitario alicantino. 3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS SOCIO SANITARIOS | 22 | Capítulo 3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS SOCIO SANITARIOS 1. Características de la demanda Según Turespaña, el sector socio sanitario mueve a más de nueve millones de europeos al año y se prevé que esta cifra se incrementará en un 90% hasta 20202. Tomando como referencia el informe “Estudios de productos turísticos. Turismo de Salud”, elaborado por el Instituto de Turismo de España (Tourspain), España recibió un total de 186.000 turistas de salud, principalmente de Reino Unido, Alemania, Holanda, Irlanda, Bélgica, Francia, Suiza, Austria e Italia. Adicionalmente, teniendo en cuenta los datos de la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), los principales demandantes de servicios socio sanitarios en España son Francia, Alemania, Reino Unido y Países Escandinavos. gráfico 3 Caracterización del mercado del turismo saniatario en España *35,06% *38,67% **4,88% **16,36% 140 millones de euros registrados en 2010 2,74% de la facturacion de las clínicas privadas **14,02% *6,23% **17,74% *9,18% Crecimiento esperado 2015: 277 Mill. € (3,5% fact. clin. priv.) Meta 2015: 500 Mill. € (5% fact. clin. priv.) * Volumen del mercado de origen en España. ** Volumen de España en el mercado origen. Fuente: Estudio de Mercado de Turismo Sanitario de Deloitte para la Federación Nacional de Clínicas Privadas (fecha: junio de 2013). Según la FNCP, las especialidades médicas más demandadas en España por pacientes internacionales son la cirugía estética, la ocular, los trasplantes y las terapias relacionadas con la fertilidad humana. Los tratamientos más demandados son: los dentales, cirugía ortopédica, cirugía cardíaca, tratamientos de belleza y salud termal, oftalmología, cirugía plástica, retiros estacionales en centros sanitarios, diagnósticos y chequeos y tratamientos de infertilidad. 2 Fuente: Plan del Turismo Español Horizonte 2020, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 23 | La demanda potencial en España, puede destacarse, basándose en el estudio de turismo de salud realizado por Deloitte para la FNCP, que los países emisores de turismo sanitario que cuentan con España como receptor se sitúan a 3 horas máximo de viaje (en avión). Europa, Norte de África y Medio Oriente son los principales demandantes de turismo de salud español. gráfico 4 Screening de potenciales países emisores de turistas de salud a España en función de las horas de vuelo en avión 6 horas de vuelo 3 horas de vuelo Fuente: Estudio de Mercado de Turismo Sanitario de Deloitte para la Federación Nacional de Clínicas Privadas (fecha: junio de 2013). Fuera de la UE, la demanda principal está en EEUU, el Magreb, Oriente Próximo y el este de Europa, especialmente Rusia. Como se ha destacado anteriormente, y tomando como referencia el estudio Turismo de Salud en España (Fundación EOI, 2013), los principales demandantes son: • Francia: Demandan técnicas avanzadas de reproducción asistida y tratamientos estéticos, debido a que el precio en España de estos tratamientos es menor. • Alemania: La demanda de servicios socio sanitarios de este colectivo se sitúa en tratamientos rehabilitadores y wellness. En su país de origen tienen que hacer frente a listas de espera en cardiología, limitaciones de acceso a seniors para determinados tratamientos y poseen unos precios superiores a España en odontología y estética. • Reino Unido: cuyo sistema de salud se caracteriza por haber recibido varias críticas en relación a su calidad y seguridad, dispone de largas listas de espera y los precios son en general más altos que en | 24 | Capítulo 3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS SOCIO SANITARIOS los países de su entorno europeo. Los turistas ingleses demandan especialidades de odontología y cirugía estética. • Países Escandinavos: Se concentran en España colonias de residentes escandinavos en Costa del Sol y Alicante. Presentan problemas de accesibilidad a tratamientos de cáncer y cardiología. • Rusia: Demandan especialmente servicios relacionados con el wellness, pero también, aunque en menor medida, tratamientos cardiológicos y otras cirugías programadas. Tienen un sistema sanitario muy deficiente. • Italia: Dispone de una de las normativas más restrictivas de Europa en relación a las técnicas de reproducción. Por ello, son pacientes tradicionales de las clínicas de fertilidad. • Países Bajos: Acuden a España, básicamente, por los mismos motivos que los alemanes, sus elevadas listas de espera. Demandan tratamientos de cardiología y cirugías de prótesis de cadera. • Estados Unidos: Es el principal emisor de turistas sanitarios del mundo. Según Tourism and Health a los estadounidenses les sale más barato desplazarse a España que operarse en su país. Además, poseen un sistema sanitario deficiente. No son grandes demandantes del sistema socio sanitario español, ya que disponen de destinos consolidados en Asia y Latinoámerica. • Países Árabes: Los turistas sanitarios del Magreb y del Medio Oriente acuden a España debido al escaso nivel de desarrollo de sus sistemas sanitarios y buscan especialidades no disponibles en sus países de origen. Asisten principalmente a la Costa del Sol y Alicante. Cabe añadir que se han identificado dificultades en la expedición de visados de viaje a España. Adicionalmente, se han querido resaltar algunas de las conclusiones recogidas en el mismo estudio y que se considera importante tener en cuenta en este análisis: • Los turistas sanitarios no acuden a su destino exclusivamente motivados por el precio, sino que también son muy importantes otros factores como la seguridad o la oferta complementaria. • En el caso de los ciudadanos que buscan terapias no disponibles en su país, tienen perfiles socioeconómicos altos. Los europeos senior también disfrutan de un buen nivel económico. • Numerosos estudios proporcionan información sobre la edad de los turistas de salud y coinciden en que son personas de edad media, entre 40 y 55 años. Los seniors prestan más atención a la seguridad, de modo que factores como la estabilidad socio-política del país de destino, las infraestructuras y la cultura similar son factores muy importantes para este colectivo. Este perfil de turistas sanitarios demanda destinos tradicionales de playa, como son Alicante, Costa del Sol y las islas ya que los tratamientos que demandan están relacionados con la mejora de la calidad de vida, dependencia, afecciones relacionadas con la vejez y todo el concepto wellness. Estas zonas ofrecen una oferta turística complementaria. • En menor medida, también se contempla un segmento de turistas sanitarios que son personas jóvenes, solteras que buscan especialidades relacionadas con la cosmética y el bienestar mental (terapias alternativas). • A modo de resumen, podemos decir que el perfil de turista demandante de servicios socio sanitarios se caracteriza por la posesión de un alto nivel de rentas y alta cualificación, recibe visitas de familiares y genera flujos turísticos cortos pero frecuentes. | 25 | caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario • Referente al estado civil, el turista de salud suele viajar en unidades familiares de 4 personas y buscan factores como la seguridad, la confortabilidad y una oferta complementaria adecuada a las unidades familiares. • Finalmente, cabe indicar, por su importancia y potencial, que el gasto del turista de salud es entre 6 y 10 veces mayor que el del turista propiamente dicho. Según el mismo estudio, se establecen doce factores clave que determinan la elección del centro o país en el cual recibir tratamiento. Estos doce factores son muy importantes para el turista sanitario y será este quien otorgue a cada uno de ellos un peso relativo en función de sus preferencias, situación y expectativas. gráfico 5 Doce factores clave que determinan la elección del centro o país en el cual recibir tratamiento Calidad y cobertura del Sistema Nacional de Salud Accesibilidad y listas de espera Infraestructura, tecnología y tratamientos Seguiiento y asistencia post-operatorios Conectividad y proximidad geográfica Calidad Precio del servicio Trámites burocráticos Normativa Factores culturales Privacidad / anonimato Clima del destino y oferta turística asociada El mismo estudio utilizado como base detecta que, algunas de las razones por las que los ciudadanos extranjeros viajan a España para realizar un tratamiento socio sanitario son: las condiciones ambientales, climatológicas y de gastronomía, los bajos costes de la residencia y vuelo, la experiencia médica y el buen trato a los pacientes, los profesionales médicos que pueden hablar en inglés y la gran variedad de tratamientos médicos. Demanda complementaria al sector socio sanitario Con base en todo lo explicado en este apartado, es posible llevar a cabo una delimitación a grandes rasgos de la demanda complementaria a los servicios asociados al sector socio sanitario y que las ciudades (y, por ende, Alicante, que aspira a lograr una mejora de su posicionamiento competitivo en este ámbito) deben saber satisfacer adecuadamente. Estos servicios se concentran en torno a tres polos: • Alojamiento: los demandantes de servicios sanitarios gastan más que los turistas vacacionales (según datos de la OCDE y la Fundación Málaga Health Care) y sus estancias son, igualmente superiores (algunas fuentes internacionales llegan a situar esta cifra entre los 10 y los 20 días). Como ya se ha expuesto, el perfil de turista sanitario no es el de alguien que viaje solo, y sus estancias no tienen que requerir hospitalización durante toda la duración de las mismas. Así, el primer servicio complementario que aparece, automáticamente, como demandado, es el alojamiento. Las ciudades que tengan | 26 | Capítulo 3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS SOCIO SANITARIOS en mente convertirse en referentes internacionales de este tipo de turismo tienen que contar con una buena infraestructura hotelera, entendiéndose tal requerimiento en términos de suficiencia y calidad. • Restauración: tras el alojamiento, la siguiente necesidad de los turistas sanitarios que aparece en una secuencia lógica de razonamiento, es la restauración. Si bien los hoteles, especialmente los de mayor calidad, cuentan con oferta gastronómica, es habitual que en una estancia de duración media los turistas coman, al menos alguna vez, en los establecimientos autóctonos del destino en el que se encuentran. Esto es especialmente relevante en las regiones donde existe una tradición gastronómica de renombre (como es, en este caso, la dieta mediterránea) y, por ello, resulta fundamental fomentar la oferta de restauración de los destinos de turismo socio sanitario para cubrir esta demanda. • Ocio: finalmente, aparece el ocio como demanda complementaria del sector socio sanitario. Tras cubrirse las necesidades relacionadas con el alojamiento y la restauración, la oferta de ocio puede suponer un elemento diferencial para que los turistas sanitarios se decidan por uno u otro destino. Según el facilitador inglés All Medical Tourism, algunos de los motivos para elegir España como destino para el turismo médico son sus playas, su cultura y su historia. Por lo tanto, dar respuesta a la demanda de ocio ha de ser también una prioridad para las ciudades que quieran postularse como destino turístico sanitario de referencia. 2. Entorno competitivo 2.1. Oferta de servicios del entorno Las Comunidades Autónomas pueden elaborar sus propias carteras de servicios. Su contenido mínimo será el común del Sistema Nacional de Salud. Los anexos del Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre recogen las carteras de servicios comunes correspondientes a las prestaciones de salud pública, atención primaria, atención especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario. Tras haber analizado exhaustivamente la oferta de servicios del resto de Comunidades Autónomas, se han detectado diversas deficiencias que pueden suponer una gran oportunidad para la provincia de Alicante. Comenzando con el estudio de las especialidades, se puede observar que existen elevadas listas de espera en traumatología, oftalmología, cirugía general y de digestivo. Disponer de un equipo médico cualificado e infraestructuras adecuadas para la prestación de este tipo de servicios, puede suponer una gran fuente de atracción de turismo sanitario en Alicante. También se aprecian, si se toman como base los datos publicados por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, insuficiencias en la prestación de servicios relacionados con el tratamiento de las cataratas, hernias, artroscopias, varices, colecistectomías, hallux valgus y prótesis de caderas. Estos servicios son prestados por las diferentes Comunidades Autónomas, pero son insuficientes para cubrir toda la demanda. caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 27 | Tomando como referente el sistema de información de Listas de Espera del Servicio Nacional de Salud con datos actualizados a 31 de diciembre de 2012, existían 166.302 pacientes en lista de espera para realizarse pruebas de traumatología, 110.812 personas para pruebas oftalmológicas y 108.508 para practicarse una cirugía general o de digestivo. 2.2. Principales competidores a nivel nacional e internacional: posicionamiento, fortalezas y debilidades en relación la ciudad de Alicante Dentro de España, es muy habitual, viajar a otra autonomía en busca de un centro profesional referente en la enfermedad o dolencia a tratar. Se acude a centros de reconocido prestigio, como es el caso de la oncología en Navarra (la Clínica Universidad de Navarra tiene reconocimiento a nivel mundial) o la oftalmología en Oviedo. También se acude a centros que son capaces de tratar dolencias menos estudiadas, por ejemplo, enfermedades raras en Instituto Dexeus. Los grandes competidores de Alicante son Mallorca, la Costa del Sol y Canarias ya que ofrecen los mismos servicios complementarios muy demandados por los turistas sanitarios: buen clima, playa y gastronomía. La Costa del Sol dispone de todos los elementos para ser uno de los destinos de más capacidad en España: el clima, los accesos a través de aeropuertos, el AVE que le conecta con Madrid, así como una oferta complementaria turística de calidad (golf, deportes, playa,etc). Además, la calidad y la cantidad de hospitales privados existentes le dotan de las condiciones ideales para que este el turismo de salud se convierta en una estrategia perfecta que ayude a romper con la estacionalidad turística. Baleares y Canarias son destinos tradicionales de extranjeros (sobre todo europeos, alemanes e ingleses), lo que ha dado lugar a una amplia oferta sanitaria privada que ya se había enfocado a estos segmentos. En menor medida son potenciales competidores: Madrid y Barcelona, ya que son las grandes ciudades españolas; Badajoz, destino tradicional de un importante volumen de ciudadanos portugueses (con los que comparten frontera) y que demandan particularmente especialidades como la oftalmología, la cirugía maxilofacial y la reproducción asistida (en las que Alicante destaca); y Navarra y Asturias por sus tratamientos especializados. Asimismo, resulta conveniente examinar algunas iniciativas llevadas a cabo por algunos competidores, que les han ayudado a diferenciarse y que deben ser tenidas en cuenta de cara a la definición de la estrategia de posicionamiento: • Madrid, en 2011, en partenariado entre el sector público y centros privados, creó Madrid Centro Médico (MCM), “un club de excelencia médica –que incluye a centros como MD Anderson o clínica La Luz, entre otros– para atraer a pacientes a la ciudad. Antes de esto, Madrid no era un referente en turismo sanitario. | 28 | Capítulo 3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS SOCIO SANITARIOS • En 2011, en Barcelona, un grupo de profesionales impulsaron Barcelona International Medical Academy (BIMA), una plataforma que agrupa a una veintena de reconocidos médicos de centros públicos y privados, abierta a cualquiera que acredite cierta proyección internacional. • En octubre de 2013 se constituyó, en Málaga, el primer consejo de administración del clúster Tourism & Health. Esta iniciativa fue propulsada por media docena de hoteles y varios hospitales de la Costa del Sol para potenciar el turismo de salud en Andalucía, por donde espera ir extendiéndose en los próximos años. Si se compara Alicante con el resto de Comunidades Autónomas, se pueden extraer algunas debilidades y fortalezas que es importante estudiar. Una fortaleza clara de Alicante es la oferta turística complementaria que pone a disposición del turista sanitario. Alicante es uno de los destinos preferidos por británicos, franceses y alemanes que buscan un clima idóneo para recuperarse, combinado con tener cerca la playa. Como se detalla en la siguiente tabla, Alicante es una de las provincias con mayor número de museos, agencias de viaje y un elevado número de festivales teatrales. Oferta complementaria Turismo de Salud Museos Cines y Visitas Festivales Salas de Entrada turistas Establecimientos Agencias Hoteles Hoteles Hoteles guiadas teatrales Exhibición Casino Internacionales hosteleros de Viaje 5* 4* 3* Madrid 123 138 549 2 4.634.289 1.164 1.229 Barcelona 103 130 375 5 13.768.000 936 24 Alicante 198 84 149 3 5.383.000 399 294 10 77 132 47 11 2 2.420.006 469 687 26 146 161 Málaga (Costa del Sol) 26 175 131 Navarra 8 23 78 0 175.177 257 31 0 22 53 Asturias 51 21 76 1 178.866 406 67 8 55 141 Badajoz 52 27 28 1 181.000 192 España 1.479 899 4.044 39 52.677.187 307.905 4.782 251 839 1.929 2.515 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2013). Sin embargo, unida a esta fortaleza, nos encontramos con que en Alicante existe una falta de estructuración del producto turístico de turismo de salud. Este tipo de turismo debe conceptuarse como un paquete en el que se oferte toda la gama de servicios requeridos por el turista. En este sentido, y si tomamos como referencia la página web www.alicanteturismo.com (puesta en marcha por el Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante), se observa que no se dispone de un apartado especial en su web que ayude al turista de salud, ni ofertas conjuntas que aglutinen estos dos aspectos. Esta ausencia de una oferta compacta en el ámbito del turismo de salud supone ciertamente una debilidad para el sector socio sanitario de la ciudad. caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 29 | Por otra parte cabe indicar que Alicante, a diferencia de otras provincias (exceptuando el caso de las provincias de la Costa del Sol), está dando los pasos necesarios para la creación de un Clúster de la Salud, una iniciativa de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante para contribuir a la promoción de este sector. Entre los objetivos de este clúster, que pretende acoger en su seno a instituciones, organizaciones y empresas del sector de la salud de Alicante y su provincia, se encuentran la captación de inversión empresarial, el aumento de la competitividad del sector, y el establecimiento de vínculos para una mayor innovación de las empresas, investigación y tecnología médica. A nivel internacional, según el estudio Medical Tourism Climate Survey (2013), realizado por el Medical Travel Journal en marzo 2013, los destinos más populares, en cuanto a su sector socio sanitario se refiere, son India, Tailandia y Estados Unidos. En términos de calidad y cantidad de servicios, son Estados Unidos, Tailandia y Singapur. Los principales competidores de España son los países emergentes del Este de Europa: Hungría, Turquía, Polonia, República Checa y Malta. Estos países compiten principalmente en precios y se dirigen a mercados europeos como Alemania y Reino Unido. En este mismo ámbito, también son competidores los países desarrollados de la UE: Alemania, Francia y Suiza. Su valor principal son las cirugías avanzadas. A diferencia de los países emergentes, estos, son al mismo tiempo emisores y receptores de turismo de salud. Según un estudio de Deloitte, realizado para la FNCP, que analiza el turismo sanitario en España, se puede establecer el posicionamiento de los países europeos competidores, según los tratamientos más demandados por el turista sanitario. Este estudio establece un posicionamiento en función de los puntos fuertes de cada país. Benchmark de tratamientos médicos prestados en una selección de países europeos* Cirugía Estética Cirugía ortopédica Cardiología (cadera, Cirugía Otros / Cirugía rodilla, bariátrica / Fertilidad / Tratamientos Diagnóstico tratamientos Dental cardíaca otros) Antiobesidad reproductiva oftalmológicos y revisiones Oncología complejos República Checa Francia Reino Unido Turquía Bélgica Polonia Italia Hungría * El estudio completo puede consultarse en la siguiente dirección web: http://www.minetur.gob.es/turismo/es-ES/PNIT/Eje3/ Documents/turismo_salud_espana.pdf Fuente: Turismo de Salud. Fundación EOI. 2013. | 30 | Capítulo 3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS SOCIO SANITARIOS Una de las principales conclusiones que se obtienen es que República Checa, es uno de los competidos que más servicios ofrece, seguido muy de cerca de Reino Unido. En menor medida, también suponen competencia para España los destinos latinoamericanos como México y asiáticos (India y Singapur). Estos destinos son muy atractivos para el mercado americano. Para servicios concretos, destinos latinoamericanos como México, Brasil, Argentina y Colombia, suponen una fuerte competencia para cirugía estética y Turquía y Chipre para reproducción asistida. Los destinos latinoamericanos suponen competencia debido a la cercanía y los vuelos baratos con los principales emisores mundiales, pero sin embargo, es importe resaltar que sus médicos tienen carencias formativas y falta de acreditaciones de los centros. En el caso de los países asiáticos compiten con España combinando el concepto de destino sanitario con el de destino para el turismo mundial de referencia. Es decir, juegan con el doble atractivo. Aun teniendo en cuenta este aspecto de “destino turístico mundial de referencia”, existen dudas sobre la seguridad de estos países, aspecto que juega en su contra. Por último, los destinos europeos, cuentan con novedades tecnológicas, calidad y tanto los médicos como los centros cuentan con acreditaciones. El punto débil de estos competidores son los precios y costes sanitarios. Los países de la competencia ofrecen diversidad de servicios, pero algunos de ellos son especialmente relevantes: • Alemania: Reemplazo de disco cervical, trasplante de médula ósea, cirugía cerebral, de colon, otorrinolaringología y cardiovascular. • India: Medicina alternativa, trasplante de médula ósea, cirugía de derivación cardiaca, cirugía ocular y cirugía ortopédica. Aparte de por la cirugía cardíaca, India también es conocida por la intervención de prótesis de cadera y otras áreas de la medicina avanzada. • Singapur: El atractivo de Singapur es que tiene una docena de hospitales y centros de salud con la acreditación JCI (Joint Commission International). Su sistema se salud es el sexto mejor del mundo y está en el punto más alto del ranking de Asia. • Tailandia: Los tratamientos principales para turistas médicos son los de cosmética, trasplantes de órganos, cirugías dentales y cardiacas y tratamientos cardiacos y ortopédicos. • Países emergentes del Este (Hungría, Turquía, Polonia, República Checa): Hungría es un referente en servicios dentales, a Turquía los turistas acuden para someterse a tratamiento de cirugía estética y dentales, Polonia es un destino bien posicionado en procedimientos de cirugía plástica, medicina estética y tratamientos dentales entre otros. • México: Tratamientos de cirugía estética, cirugía dental, y tratamientos y operaciones dentro del concepto “obesidad”. caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 31 | 2.3. Tendencias y experiencias de otras ciudades a nivel nacional e internacional Del estudio de Medical Travel Journal mencionado en el apartado anterior (“Medical Tourism Climate Survey”) se desprende también que, actualmente, muchos países del mundo están apostando claramente por la inversión en tecnología médica avanzada. Los gobiernos de estos países ofrecen incentivos fiscales y otras herramientas que ayudan a fomentar esta inversión. Por ejemplo, Alemania, se consolida como uno de los países principales para turistas que buscan tecnología avanzada. El mismo estudio señala que otra de las claras tendencias es apoyar el turismo de salud, con una gran participación del sector privado. Muchos países han creado estrategias para conseguir fomentar el turismo sanitario. En algunos casos, estas estrategias se basan en diseñar o desarrollar complejos médicos en ciudades o áreas geográficas. Se puede citar el ejemplo del Houston Medical Center, con origen en una alta especialización en oncología, y convertido después en un destino estatal, el Texas Medical, al incorporar otras ciudades que iban complementando la oferta con nuevos servicios y tratamientos. En esta misma línea, Tailandia inauguró su complejo médico del Hospital de Bummrungrad, que recibe cerca de un millón de pacientes extranjeros. Para apoyar el turismo de salud, también se acude a la creación de clústers, para, entre otros fines, organizar y estructurar el producto del turismo de salud. Un ejemplo claro de esta práctica es Filipinas que creó un clúster de turismo de salud, con participación y apoyo de hospitales, clínicas de alto nivel y organismos públicos. Uno de los países clave en el fomento de turismo sanitario es la India, que en 1990 flexibilizó su normativa económica para poder llegar a ofrecer servicios de alta calidad y última tecnología a bajo coste, incluyendo actuaciones de inversión en infraestructura, desarrollo de talento humano e incentivos al sector privado involucrado. En este sentido, se creó la Fundación de Salud Pública de la India, oferta enfocada a bajos costes con estándares de calidad occidentales y se institucionalizó la acreditación de profesionales e instituciones por organizaciones estadounidenses para asegurar la calidad de los servicios ofrecidos. Hungría, por ejemplo, para conseguir fomentar el turismo de salud, ha incluido en su web de turismo un módulo específico de salud en el que destacan el buen trato, la oftalmología, la fertilización y la dermatología antiaging. Esta página se puede leer en varios idiomas, entre ellos, español, árabe, inglés, italiano, austriaco, esloveno, belga, alemán, etc. Otra de las tendencias actuales para fomentar el turismo de socio sanitario, es combinar el concepto de destino sanitario con destino de referencia del turismo mundial, como se ha detallado en puntos anteriores, práctica muy común de los países asiáticos. En definitiva, parece clara la tendencia a nivel internacional hacia la unión de los conceptos de “turismo” y “salud”, sin limitarse a una modalidad única de implementación de estrategias de este tipo. De esta manera, se presenta una oportunidad para destinos turísticos tradicionales que cuenten con una oferta socio sanitaria competitiva y de calidad, como es el caso de la ciudad de Alicante. 4 OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS | 34 | Capítulo 4 OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS El análisis de la oferta y la demanda de los servicios socio sanitarios concluye necesariamente con la identificación de oportunidades, cuya valoración, viabilidad y estrategia de aprovechamiento habrán de ser objeto de un trabajo de análisis posterior que implica un mayor grado de profundidad. Sin embargo, a priori se ha detectado una serie de nichos de mercado y de servicios incorporables a la oferta socio sanitaria que pueden servir como base para cualquier estrategia que se elabore en este sentido. 1. Nichos de mercado Tras analizar la oferta de servicios socio sanitarios de la ciudad y las principales demandas en los mercados nacional e internacional, se han identificado siete nichos de mercado, siendo Alicante especialmente destacada en tres de ellos y notablemente competitiva en los otros cuatro. Además, los siete coinciden en tratarse de servicios de salud altamente demandados en diferentes mercados, por lo que orientar la estrategia a implementar su actividad arroja, en principio, buenas perspectivas. Los tres servicios sanitarios en los que el sector socio sanitario de Alicante destaca por su calidad y reconocimiento son: • Técnicas de reproducción asistida: la oferta de Alicante en este sentido es numerosa (tanto en cuanto a clínicas como en cuanto a variedad de técnicas utilizadas), de calidad reconocida y con una destacada experiencia. Confluyen, asimismo, factores como la avanzada Ley de Reproducción Asistida que existe en España para dotar de mayor atractivo a la prestación de este servicio. • Cirugía plástica: la ciudad cuenta con una amplia oferta de clínicas de cirugía estética (tanto consultas particulares como establecimientos de las principales empresas del sector: Corporación Dermoestética, Dorsia…), que viene a coincidir con el hecho de que este tipo de procedimiento sanitario que más turistas sanitarios mueve a nivel mundial3. • Oftalmología: el tercer nicho de mercado identificado y que debe considerarse prioritario en cuanto a su publicitación es la oftalmología. En este sentido, es necesario resaltar una vez más el papel de la Corporación Oftalmológica Vissum, que atiende cada año a más de 45.000 nuevos pacientes, más de 150.000 revisiones oftalmológicas y 18.500 intervenciones quirúrgicas4, lo que la sitúa como una de las corporaciones referentes a nivel mundial y cuya sede se encuentra en Alicante. Por otra parte, según el estudio de la FNCP, la cirugía ocular es la segunda más demanda por detrás de la plástica. También se considera interesante resaltar el hecho de que, según la encuesta TURISALUD 2013, entre el 10 y el 15% de los pacientes de clínicas de oftalmología de reconocido prestigio son extranjeros. Todos estos datos fundamentan la posición prioritaria que se le recomendará dar a la oftalmología en cualquier estrategia que se elabore para el sector socio sanitario alicantino. Por otra parte, se señalan otros cuatro servicios con menor potencial, pero que resultará conveniente tener en cuenta por tener la ciudad ya una oferta asentada en este sentido y por acarrear con ellos una demanda de mercado nada desdeñable. Estos servicios son: 3 Fuente: Informe Turismo de Salud en España (Fundación EOI). 4 Fuente: página web de la Corporación Oftalmológica Vissum (http://www.vissum.com/). caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 35 | • Especialidades cardiológicas. • Cirugía bariátrica y metabólica. • Neurocirugía. • Oncología. La definición extensa de los nichos de mercado identificados, así como la propuesta de posicionamiento estratégico, requerirá de un análisis más en profundidad y supondrá el objeto principal del documento “Estrategia de Posicionamiento en el mercado de los servicios socio sanitarios”. 2. Servicios incorporables a la oferta socio sanitaria Entre las deficiencias que se han encontrado durante el análisis de la oferta socio sanitaria de Alicante y cuya incorporación a la cartera de servicios de la ciudad redundaría en su beneficio, las más llamativas son: • La ausencia de facilitadores “autóctonos” de turismo médico: hay que empezar indicando que no se trata sólo de una carencia de Alicante, sino que lo cierto es que no existen en España agencias realmente reconocidas a nivel internacional por su profesionalidad y eficacia. Barcelona, por ejemplo, cuenta con una institución cuya misión es promover la ciudad como destino médico (la entidad Barcelona Centro Médico), pero su trabajo de promoción no ha dado los frutos esperados. En los últimos cinco años se han creado, además, dos nuevas instituciones con el mismo fin, una en Madrid5 y otra nueva en Barcelona6, pero ninguna de las dos aparece en las principales webs internacionales dedicadas a la prestación de esta tipología de servicios. En este sentido, conseguir suplir la ausencia de facilitadores de turismo médico en la ciudad supondría una importante fortaleza para Alicante. • Falta de una verdadera organización de la oferta complementaria al turismo de salud: la recomendación en este aspecto es clara y estructural. Actualmente, no existe una auténtica oferta complementaria al turismo de salud. En este sentido, Alicante, como ya se ha visto, cuenta con oferta gastronómica, deportiva, de naturaleza, de wellness y cultural suficiente como para poder constituir un elemento diferenciador en su definición como destino médico. Pero mientras no se establezcan acuerdos, alianzas o algún tipo de organización entre los distintos negocios que componen el tejido empresarial complementario, no podrá explotarse por completo el potencial de Alicante. Un ejemplo de este tipo de organización se encuentra en la oferta de servicios complementarios de Costa Cádiz Salud. • Inexistencia de una estrategia de ciudad que incorpore el turismo socio sanitario como una prioridad: Alicante cuenta con profesionales reconocidos, con clínicas y centros médicos de calidad y con enormes posibilidades, un clima inmejorable para la recuperación y la mejora de los pacientes, y una oferta complementaria adecuada para dar respuesta a la posible demanda. Pero la generación de la imagen de marca de “ciudad socio-sanitaria” y la atracción de esa demanda requiere la definición de una estrategia a nivel local, que aúne a todos los agentes y que permita posicionar a Alicante como una ciudad referente en materia de turismo socio- sanitario. 5 http://www.dineroysalud.es/REVISTA/articulos/GestionNoticias_2038_DYS_2005.asp 6 http://www.lavanguardia.com/barcelona-metropolis/20111217/54241179385/barcelona-marca-medica.html 5 FACTORES CLAVE Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO SOCIO SANITARIO | 38 | Capítulo 5 FACTORES CLAVE Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO SOCIO SANITARIO Uno de los retos a los que se enfrenta Alicante, igual que otras ciudades, provincias y comunidades autónomas, es aumentar la demanda de su sector socio sanitario. Como se ha comentado en apartados anteriores, para aumentar la demanda del sector, es muy importante darle una relevancia especial al turismo sanitario. Alicante cuenta con factores clave para la atracción de turistas socio sanitarios: calidad en los servicios, un buen clima y una amplia oferta turística asociada, buenas infraestructuras, destacando aquí el AVE Madrid- Alicante, que opera desde hace un año. Otro de los aspectos que buscan los demandantes de servicios sanitarios es la innovación, la tecnología médica avanzada, punto en el que Alicante no destaca especialmente (ningún hospital alicantino aparece entre los 30 mejores de España, según se desprende en un estudio de la OCU de 2012 que contó con la opinión de 280 médicos especialistas). Como se detallará más adelante, para conseguir esto, es muy importante una clara implicación de la Administración. Dada la situación actual, se deducen posibilidades en este ámbito, ya que con la Estrategia Europa 2020, uno de los objetivos que se pretende alcanzar, es que los países de la Unión Europea, dediquen un 3% de su PIB a actividades de I+D+i. Esto se traducirá en un aumento de los fondos disponibles para este fin y claras oportunidades para poder invertir en innovación tecnológica. Otro de los factores clave por el que tiene que apostar la ciudad de Alicante y que en parte viene dado con los objetivos ya descritos, es aumentar la competitividad de las pymes del sector socio sanitario ya que ningún centro de Alicante se encuentra en el top 10 del ranking de hospitales publicado por la OCU en 2012. Para lograr estos retos, de la manera más eficiente posible, se proponen una serie de buenas prácticas que se recomienda tomar en consideración como punto de partida, incluso antes de proceder a definir la Estrategia de Posicionamiento de la ciudad. Acción propuesta Grado de prioridad Creación de una página web para fomentar el turismo de salud 1 Obtención de un título acreditativo de salud 1 Creación del Foro “Alicante, destino saludable” 2 Colaboración público-privada con las clínicas 2 Creación de un clúster socio sanitario 2 Inversión en tecnología médica avanzada 3 Transformación hacia un modelo de especialización 3 caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 39 | Buena práctica Creación de una página web para fomentar el turismo sanitario Aplicabilidad de la práctica en Alicante Esta práctica tiene una perfecta aplicabilidad en Alicante, puesto que un claro ejemplo de otras provincias que han creado una web para este fin es Málaga. Demanda estimada Se tiene en cuenta que acuden a España 186.000 turistas sanitarios y Alicante es un destino clave por su oferta turística complementaria, la demanda estimada de este servicio se podría situar en las 40.000 personas. Descripción de la actuación Se creará una página web, con el propósito de atraer turismo sociosanitario internacional hacia las clínicas alicantinas. Está página proporcionará información sanitaria de interés, pondrá en contacto agentes públicos y privados con demandantes extranjeros, se focalizará en crear acuerdos con empresas y compañías extranjeras para que envíen pacientes a Alicante, y además cerrará acuerdos con aseguradoras para ofrecer precios fijos. En esta web, el turista sanitario, encontrará toda la información y datos de contacto de agentes y entidades involucradas, podrá contactar con las autoridades alicantinas para tramitar todos los documentos necesarios para someterse a un tratamiento en España. Se publicarán, asimismo, los precios por procesos, una cuestión fundamental para la toma de decisiones de los que quieren desplazarse a Alicante. Además, se firmará una póliza colectiva para garantizar la cobertura de sobrecostes por complicaciones de cualquier índole, de modo que las tarifas estén garantizadas. Garantizar los precios posibilita acuerdos con empresas y compañías extrajeras que pueden ajustar sus planes de negocio para enviar pacientes a la provincia. Agentes involucrados • Sector público (hospitales públicos de Alicante). • Sector privado (hospitales y clínicas privadas). • Aseguradoras. • Oficina de Información y Turismo de Alicante. • Agencias de Viaje. • Entidades Financieras. Resultado previsto/impacto esperado Se espera que con esta medida se fomente el turismo sanitario en Alicante. Prioridad respecto al resto de actuaciones Esta actuación es fácil de llevar a cabo puesto que los costes que implica no son muy elevados. Tendría una prioridad muy alta por la escasa complejidad que conlleva. Se le otorga prioridad de 1. Calendario de ejecución Previamente, se contactará con los agentes involucrados interesados, para establecer toda la información que aparecerá en la web, establecer precios de los servicios socio sanitarios, cerrar los acuerdos con las aseguradoras… El proceso puede tardar 3 meses aproximadamente. Indicadores de seguimiento Contabilizar las visitas efectuadas a la web y considerar cómo aumentan el turismo sanitario en Alicante. Buena práctica de referencia Málaga Health Foundation. | 40 | Buena práctica Capítulo 5 FACTORES CLAVE Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO SOCIO SANITARIO Obtención de un título acreditativo en salud por parte de los centros de salud, clínicas, hospitales de Alicante Aplicabilidad de la práctica en Alicante Crear un título específico acreditativo en salud para los centros de salud, hospitales, clínicas, etc. alicantinos que los distinga del resto y garantice las buenas prácticas de la organización, hospital y su estrategia lograda para conseguirlo. Demanda estimada Todas las clínicas y hospitales pretenderán obtener este título para que sus clientes los perciban como un lugar de calidad en el que pueden confiar. Descripción de la actuación A través de la evaluación de las buenas prácticas que realice el centro, ofrecer un título que acredite su buen hacer y su servicio de calidad. Si existiesen centros que no lo consiguen, mostrarles la estrategia a llevar a cabo, evaluando los cambios que realicen para la consecución del mismo. En la estrategia de actuación destaca: la formación de RRHH, continuidad en los planes a llevar a cabo y consecución de los objetivos de la organización con independencia de las personas que estén en la dirección, estabilidad laboral, remuneración adecuada y continuidad en los cargos directivos, entre otras. Agentes involucrados Los Colegios de Médicos de cada ciudad pueden elaborar una guía en la que se indique cómo deben desarrollar su trabajo los distintos centros y dar la acreditación pertinente si su trabajo es considerado como “buena práctica”. Resultado previsto/impacto esperado El resultado que se prevé es que los pacientes sólo quieran acudir a centros que tengan el título acreditativo, por lo que el impacto esperado de esta medida es muy elevado. Prioridad respecto al resto de actuaciones Esta práctica es bastante viable y fácil de instaurar, puesto que lo único necesario es establecer una estrategia de buenas acciones y evaluar su puesta en práctica por los centros. Se le otorga una prioridad de 1. Calendario de ejecución Durante un mes se establecen las estrategias a seguir para conseguir el certificado de buenas prácticas, y durante los 2 meses siguientes se evalúan los centros que ponen en práctica dicha estrategia. Indicadores de seguimiento Los centros que consigan el título acreditativo, se les hará entrega de un elemento distintivo que pueden exponer en la puerta del centro para dar confianza a los clientes y así saber qué centros se han acogido a dicha práctica, además de llevar un seguimiento numérico del número de títulos otorgados. Buena práctica de referencia Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 41 | Buena práctica Creación del Foro “Alicante, destino saludable” Aplicabilidad de la práctica en Alicante Crear un foro de carácter permanente en la ciudad de Alicante cuyo objetivo sea promocionar la ciudad como destino preferente del turismo de salud y que sirva de apoyo al Ayuntamiento y a la Agencia Local en el cumplimiento de dicha misión. Demanda estimada Conforme vaya ganando entidad y reconocimiento, su utilidad a nivel informativo y como promotora de la actividad socio sanitaria de la ciudad servirá para incrementar su utilidad. Descripción de la actuación El Foro “Alicante, destino saludable” se dividirá en tres funciones: • Por un lado, organizará charlas, sesiones y actividades tanto de carácter público como restringido (sólo para sus miembros). • Por otra parte, funcionará como observatorio, recogiendo información estadística de la manera más actualizada posible para constituir un amplio fondo documental. • Finalmente, y a más largo plazo, ganará autonomía para emitir estudios e informes propios, aprovechando el conocimiento y reconocimiento que para ese momento tenga. Agentes involucrados • Profesionales de los sectores turístico, de la salud y el bienestar. • Administración. • Universidad de Alicante. • Representantes de la hostelería y la restauración. • Proveedores sanitarios públicos y privados. • Empresas de tecnología y biotecnología. • Otros interesados. Resultado previsto/impacto esperado Con esta actuación se pretende conseguir contar con una institución propia dedicada a la promoción de Alicante como destino de turismo sanitario, ayudando así a crear conciencia de sector. Prioridad respecto al resto de actuaciones Aunque la práctica es viable y de fácil implantación, no lo es tanto conseguir la colaboración de todos los agentes cuya participación sería necesaria para acometer la constitución de este foro de manera exitosa. Por la labor de captación de agentes colaboradores y de planificación en detalle necesaria, la creación de este foro supone un objetivo a medio plazo y, por lo tanto, se le otorga un nivel de prioridad 2. Calendario de ejecución Entre 18 meses y 5 años (para la fase final de cumplimiento de objetivos propuestos). Indicadores de seguimiento Entre los indicadores de seguimiento propuestos para medir el grado de éxito de la iniciativa, se encuentran el número de miembros del foro, las actividades realizadas, el personal propio que se acabe contratando, los estudios e informes realizados y los reconocimientos otorgados por otras instituciones y asociaciones dedicadas a los mismos objetivos. Buena práctica de referencia Foro “Turismo y Salud” del Gobierno de las Islas Baleares. | 42 | Capítulo 5 FACTORES CLAVE Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO SOCIO SANITARIO Buena práctica Colaboración público-privada – Ejemplo: Clínica Universidad de Navarra Aplicabilidad de la práctica en Alicante Desarrollar un Plan Estratégico específico de apoyo a las clínicas privadas por parte del Ayuntamiento de Alicante. Dados el prestigio de algunas de ellas, las ventajas derivadas del desarrollo del proyecto Mediterranean Health Care y el potencial de crecimiento del segmento, así como la existencia de Facultad de Medicina en la Universitat d’Alacant, parece conveniente y adecuado apostar por esta práctica. Como consideración previa, señalar que habrá que tener en cuenta el Pla General d’Ordenació Urbana de la Comunidad Valenciana y otras disposiciones sobre planeamiento urbanístico para la realización de ciertas concesiones como las que se han llegado a hacer en el caso de Navarra. Demanda estimada El 53% de los 166.000 pacientes anuales de la Clínica de la Universidad de Navarra (privada), en Pamplona, son de fuera de la comunidad, y el 1,6%, de otros países, sobre todo, europeos. Van a Navarra para chequeos, tratamientos de oncología, cirugía diversa, hematología... Descripción de la actuación La clínica Universidad de Navarra es un referente en tratamientos de oncología. Por este motivo, muchos turistas llegan a Navarra para someterse a estos tratamientos. Tanto el Ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra han estado muy vinculados al proyecto de la clínica Universidad de Navarra desde su creación en 1962. Por ejemplo, la Diputación de Navarra construyó gratis las facultades de Farmacia y Medicina del campus de la Universidad de Navarra (a la que se encuentra vinculada). Además, el Ayuntamiento les ha cedido los terrenos sobre los que se ha construido todo el complejo (con la Clínica y el Centro de Investigación Médica Aplicada). Asimismo, parte de los presupuestos generales de Navarra y otras subvenciones públicas se dedican a subvencionar la actividad de la Universidad de Navarra (98,5 millones de euros para el cuatrienio 20092013, el 30% del presupuesto total de la institución privada). Agentes involucrados • Administración. • Universidad. • Clínicas privadas. Resultado previsto/impacto esperado En Navarra, la actividad de la Clínica supone una importante contribución directa a la economía de la Comunidad, así como una fuente de atracción de capital y talento, inversión en construcción de nuevos edificios, spinoffs biomédicas y farmacéuticas, gasto directo anual en proveedores navarros y difusión internacional de la “marca Navarra”. Se espera que estos beneficios puedan replicarse en la ciudad de Alicante en mayor o menor medida. Prioridad respecto al resto de actuaciones La realización de esta actuación requiere de la realización de estudios de viabilidad, pasar ciertos trámites político-administrativos y la disposición de fondos específicos para ello, además de que necesita constituirse como una práctica continuada en el tiempo. Sin embargo, los beneficios esperados también son cuantiosos y a varios niveles. La prioridad otorgada es de 2. Calendario de ejecución Se trata de la práctica con un período de ejecución más extendido en el tiempo, así que debe plantearse a largo plazo y, como ya se ha indicado, con vocación de continuidad. Indicadores de seguimiento Principalmente, indicadores macroeconómicos: aportación al PIB municipal de las clínicas privadas, creación de puestos de trabajo, porcentaje de contratación de servicios auxiliares dentro de Alicante, etc. Buena práctica de referencia Clínica Universidad de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona. caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario Buena práctica Creación de un clúster socio sanitario Aplicabilidad de la práctica en Alicante Se entiende que esta práctica se puede implementar de manera satisfactoria en Alicante, ya que dispone de todos los elementos necesarios para la creación de un clúster. | 43 | Este Clúster se establecerá para toda la provincia de Alicante. Adicionalmente, es necesario indicar que para que el Clúster funcione es preciso que exista una clara implicación de la Administración y que estén adheridas las empresas más importantes y prestigiosas del sector en Alicante. Demanda estimada Tomando como ejemplo el Clúster de Madrid Centro Médico, se pude estimar el aumento de la demanda del sector socio sanitario en un 40%. Descripción de la actuación El Clúster socio sanitario es un organismo intermedio, de carácter privado y sin ánimo de lucro que alberga a empresas del sector socio sanitario, tanto públicas como privadas con el objetivo de mejorar su competitividad a través de la cooperación interempresarial. Perseguirá ser un referente para las empresas del sector en la captación, gestión y desarrollo de proyectos de carácter innovador, con el objetivo de hacer que las empresas asociadas sean más competitivas en el entorno en el que operan, ofertando y apostando por la especialización. El Clúster actuará como coordinador y punto de conexión entre la Administración, la Universidad, los centros tecnológicos y las empresas del sector, generando confianza y satisfacción entre sus asociados gracias a su eficiente gestión. Agentes involucrados • Administración. • Universidad de Alicante. • Centros Tecnológicos. • Hospitales y Clínicas Privadas. • Empresas socio-sanitarias del sector privado. Resultado previsto/impacto esperado El fin último que se espera con la creación de este Clúster es aumentar la demanda del sector socio sanitario en Alicante. Para conseguir este resultado, es preciso impulsar el desarrollo del sector en Alicante, defender y gestionar los intereses generales y comunes de sus miembros, así como el desarrollo y ejecución de cuantas actividades, medidas y acciones requieran la promoción, defensa y protección de los intereses económicos y profesionales de sus miembros. Prioridad respecto al resto de actuaciones Esta actuación requiere un estudio previo del sector, por tanto, la prioridad respecto a otras actuaciones será menor. Se establece para esta actuación, prioridad 2. Calendario de ejecución Se comenzará a implicar a los agentes interesados durante todo el desarrollo del proyecto, para finalmente tener todas las bases para construir el Clúster. Este proceso puede durar un año aproximadamente. Indicadores de seguimiento Cuestionarios de satisfacción de los agentes involucrados en el Clúster, contemplando de manera específica si han aumentado sus ingresos con la creación del mismo. Buena práctica de referencia Mediterranean Health Care. | 44 | Capítulo 5 FACTORES CLAVE Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO SOCIO SANITARIO Buena práctica Invertir en tecnología médica avanzada Aplicabilidad de la práctica en Alicante Se podrán realizar inversiones en tecnología médica avanzada en Alicante, siempre y cuando la Administración ofrezca ayudas a las empresas que inviertan en tecnología y existan entidades financieras y empresas del sector privado que puedan colaborar con empresas del sector interesadas en esta práctica. Demanda estimada Realizarán inversión en tecnología avanzada principalmente los hospitales y clínicas, tanto públicos como privados, que cuenten con ayudas económicas. Descripción de la actuación Invertir en tecnología avanzada es clave para aumentar la calidad y la seguridad en los tratamientos ofrecidos. Para que los hospitales y empresas del sector puedan realizar estas inversiones, es necesario que la administración pública se involucre especialmente en esta iniciativa, ofreciendo ayudas y paquetes de retribuciones atractivos a los agentes que inviertan en tecnología médica. Agentes involucrados • Sector Público (Tanto la Administración como los hospitales públicos que realicen inversiones en tecnología). • Sector Privado (hospitales, clínicas y empresas del sector que ofrezcan tecnología médica). • Empresas financieras. Resultado previsto/impacto esperado Si tomamos como ejemplo el caso de Alemania, donde acuden muchos turistas expresamente buscando esta tecnología, el resultado deseado es que Alicante se convierta en un referente tecnológico y que aumente significativamente la demanda de servicios socio sanitarios. Prioridad respecto al resto de actuaciones Esta actuación requiere un nivel de inversión elevado, por tanto, será una de las menos prioritarias, pudiendo aplicar antes otras buenas prácticas que requieren un presupuesto más reducido. Esta actuación tendrá una prioridad de nivel 3. Calendario de ejecución Indicadores de seguimiento Comparación de la tecnología médica de Alicante con la tecnología médica de países referentes en esta práctica, como puede ser el caso de Alemania. Buena práctica de referencia Inversión en tecnología médica de Alemania. caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 45 | Buena práctica Transformación del modelo tradicional de hospital a un modelo de especialización Aplicabilidad de la práctica en Alicante Las listas de espera son un problema común en todo el sistema sanitario público español. Parte de la culpa de su aparición la tienen los sistemas de gestión ineficientes. Por ello, se propone descentralizar las funcionalidades de los hospitales en una matriz de especialización en diferentes centros, concentrando cada servicio por separado, con el objetivo de mejorar la comodidad y el servicio a los pacientes y trabajadores. Demanda estimada Grandes clínicas y hospitales que quieran ofrecer a sus pacientes y trabajadores la mayor comodidad posible. Descripción de la actuación El objetivo es descentralizar las grandes clínicas y hospitales que tengan mucha demanda para que los pacientes y trabajadores tengan más cómodos accesos. Para ello es necesaria la gestión de 3 focos principales de manera específica: gestión económico financiera (ejecución presupuestaria, recuperación de costes a terceros pagadores y pacientes con capacidad de pago y gestión de compras), gestión integral de RRHH (capacitación y satisfacción del personal, grado de adhesión del personal a los objetivos organizacionales, motivación del recurso humano y control del ausentismo) y gestión de pacientes y producción de servicios (costes en la producción de servicios, productividad, percepción y satisfacción de pacientes, listas y tiempos de espera). Agentes involucrados Subvenciones concedidas por el Ministerio de Sanidad para agilizar y facilitar el proceso de descentralización y mejorar el servicio en sanidad de Alicante. Resultado previsto/impacto esperado Tanto pacientes y trabajadores estarán más satisfechos con esta iniciativa. También está prevista la creación de nuevos puestos de trabajo a raíz del nuevo modelo de gestión descentralización/especialización. Prioridad respecto al resto de actuaciones Este plan es muy viable, aunque habría que estudiar los recursos disponibles para llevarlo a cabo. Se le otorga una prioridad de 3. Calendario de ejecución En los dos próximos años se podría concluir la descentralización de las grandes clínicas y hospitales de Alicante. Indicadores de seguimiento Creación de nuevos centros y número de pacientes que acuden a él, así como puestos de trabajo creados. Buena práctica de referencia Osakidetza (Servicio Vasco de Salud). 6 MAPA DE AGENTES | 48 | Capítulo 6 MAPA DE AGENTES Por las propias características de los servicios socio sanitarios como sub-sector económico, y del turismo sanitario por las características de Alicante y su potencial en particular, es necesario comenzar indicando que se trata de un segmento de mercado todavía en sus primeras etapas de desarrollo y que, por lo tanto, necesita un especial apoyo desde las instituciones públicas para alcanzar su plenitud. Se presentan a continuación una serie de organismos, instituciones y asociaciones, a distintos niveles, que permitirán definir el mapa de agentes que configura el universo en el que se ubica la prestación de servicios socio sanitarios y cuyas estrategias y políticas deberán tenerse en cuenta para el ulterior desarrollo de la ciudad de Alicante. Agente Ámbito de actuación Descripción Página web Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Mundial Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. www.oecd.org/ Organización Mundial de la Salud Mundial La OMS es la autoridad directiva y coordinadora http://www.who.int/es/ de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. Organización Mundial del Turismo Mundial La Organización Mundial del Turismo (OMT) es http://www2.unwto.org/es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. La OMT, como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas. La OMT genera conocimiento de los mercados, promueve políticas e instrumentos de turismo competitivo y sostenible, fomenta la enseñanza y la formación en materia de turismo y trabaja con el fin de hacer del turismo una herramienta eficaz para el desarrollo mediante proyectos de asistencia técnica en más de 100 países del mundo. | 49 | caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario Agente Ámbito de actuación Descripción Página web Medical Tourism Association Mundial La Asociación de Turismo Médico (Asociación de Salud Global) es la primera y única asociación internacional sin fines de lucro en la industria del turismo médico y la salud global integrada por los mejores hospitales internacionales, proveedores de salud médica, facilitadores de turismo médico, aseguradoras, otras compañías afiliadas y miembros con el fin común de promover el más alto nivel de calidad de salud médica a pacientes a nivel mundial. Nuestra Asociación (Asociación de Salud Global) promueve los intereses de sus miembros proveedores de salud médica y facilitadores de turismo médico. http://www. medicaltourismassociation. com/es/index.html Dirección General de Salud y Consumidores (SANCO) de la Comisión Europea UE La Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea es la responsable directa de la política, en dichas materias, de la Unión Europea. http://ec.europa.eu/dgs/ health_consumer/index_ es.htm Foro Europeo de la Salud UE El Foro Europeo de la Salud es un modo de informar e interesar por la política sanitaria europea a los principales responsables de sanidad. Divulga información, propone ideas para debatir y contribuye a elaborar la política. Se compone del Foro Europeo sobre Política Sanitaria (50 organizaciones no gubernamentales interesadas) y el Foro Abierto. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Nacional Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios https://www.msssi.gob.es/ Sociales e Igualdad la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud. Cuenta con sus propios mecanismos para financiar proyectos vinculados a su ámbito de actuación. Asimismo le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de cohesión e inclusión social, de familia, de protección del menor y de atención a las personas dependientes o con discapacidad y de igualdad, así como de lucha contra toda clase de discriminación y contra la violencia de género. http://ec.europa.eu/health/ interest_groups/eu_health_ forum/index_es.htm | 50 | Agente Capítulo 6 MAPA DE AGENTES Ámbito de actuación Clúster Español Nacional de Turismo de Saludo Descripción Página web www.spaincares.com/ La Asociación Nacional de Balnearios, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, la Federación Empresarial de la Dependencia, la Confederación Española de Agencias de Viajes y la Federación Nacional de Clínicas Privadas constituyeron el Clúster Español de Turismo de salud. La unión de estos dos sectores, Turismo y Salud (20% del PIB), se realiza con el doble objetivo de posicionar España como un referente en el mercado del Turismo de Salud y atraer flujos de usuarios hacia sus centros socio sanitarios, sanitarios, balnearios e infraestructuras turísticas. Federación Nacional de Clínicas Privadas Nacional La Federación Nacional de Clínica Privadas (FNCP) es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal que incorpora a todas las asociaciones empresariales y empresas del sector económico de la Hospitalización Privada, que voluntariamente lo solicitan. http://www.fncp.es/ Su actividad se orienta a la defensa, representación y fomento de los objetivos comunes de las asociaciones y empresas afiliadas, que tienen garantizada su independencia sin perjuicio del carácter vinculante que los acuerdos de la Federación tienen en las decisiones que afectan al interés común de todos los miembros. http://www.tourspain.es/ es-es/Paginas/index.aspx TURESPAÑA Nacional TURESPAÑA es el organismo nacional de Turismo responsable del marketing de España en el mundo y de crear valor para su sector turístico impulsando la sostenibilidad económica, social y medio ambiental de los destinos nacionales. Su misión es constituir la vanguardia de la estrategia del Turismo Español, coordinando y liderando a los actores públicos y privados. Federación Empresarial de la Dependencia Nacional http://federacionfed.org/ Tiene como misión básica la “defensa, representación y gestión de los intereses generales, económicos y socio- laborales de sus asociados del sector de residencias para personas mayores en situación de dependencia o no, centros de día y de noche, ayuda a domicilio, tele-asistencia y servicios sociales de atención directa a personas dependientes o no, conforme autoriza el Art. 28.1 de la Constitución Española”. Conselleria de Sanitat Autonómico La Conselleria de Sanitat tiene asignadas las competencias en materia de sanidad y salud pública de la Generalitat Valenciana. http://www.san.gva.es/ | 51 | caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario Agente Ámbito de actuación Descripción Página web Conselleria d’Economía, Indústria, Turisme i Ocupació Autonómico Se asignan a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo las competencias en materia de economía, fomento del empleo y de la economía social, formación profesional ocupacional y continua, intermediación en el mercado laboral, industria, energía, turismo, comercio interior y exterior, ferias sectoriales y actividades promocionales, artesanía, consumo e investigación e innovación tecnológica. http://www.indi.gva.es/ Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Autonómico El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) es una entidad de derecho público de la Generalitat Valenciana adscrita a la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. http://www.ivace.es/ Los fines del Instituto son la gestión de la política industrial de la Generalitat y el apoyo a las empresas en materia de innovación, emprendimiento, internacionalización y captación de inversiones, así como la promoción de enclaves tecnológicos, la seguridad industrial de productos e instalaciones industriales, la metrología, vehículos y empresas y el fomento del ahorro, la eficiencia energética y las fuentes de energías renovables, así como la gestión de la política energética de la Generalitat. Colegio Oficial de Médicos de Alicante Provincial Una de las funciones del Colegio es velar por el cumplimiento de la pureza del ejercicio profesional, asegurando el respeto de los derechos y los deberes de los colegiados. Así se creó una labor de vigilancia deontológica que ha ido evolucionando acorde con la exigencia social, el nivel cultural de la sociedad y las libertades conseguidas. http://www.e-coma.es/ Pero su labor no se centra exclusivamente en sus colegiados sino que también responde a necesidades sociales permanentes, colaborando con otras instituciones públicas con una importante finalidad informativa, formativa y educadora. Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante Provincial El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante se crea como institución independiente en el año 1898. Entre sus funciones están la ordenación de la profesión farmacéutica dentro de la legislación vigente, promover la calidad de la prestación profesional de sus colegiados y facilitar los trámites administrativos a sus miembros. http://www.cofalicante.com/ Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante Provincial La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA), fundada en 1978, es la organización que representa a los empresarios alicantinos en todos los foros. En ella están integradas, de forma voluntaria, el 90% de las empresas de todos los sectores productivos de la provincia. http://www.coepa.es/ | 52 | Agente Cámara de Comercio de Alicante Capítulo 6 MAPA DE AGENTES Ámbito de actuación Provincial Descripción Página web http://www.camaralicante. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, com/ Servicios y Navegación de Alicante es una institución de derecho público y ámbito provincial, intermediaria entre las empresas y la Administración, siendo la única Corporación de estas características regida y dirigida democráticamente por los propios empresarios. Ofrece toda una serie de servicios para mejorar los recursos de las empresas en diferentes áreas de actividad. Los servicios de la Cámara de Comercio son gratuitos en su mayor parte y permiten a los empresarios disponer de asesoramiento y gestión, garantizando un mejor entorno en el que desarrollar sus acciones. Clúster Alicante Provincial Salud Es una red estable de cooperación entre instituciones, organizaciones y empresas de la provincia de Alicante vinculadas con el sector salud para cooperar, aumentar la competitividad y la productividad y desarrollar relaciones que conduzcan a la innovación en el ámbito de la organización empresarial, la investigación y la tecnología. - Mediterranean Health Care Provincial Mediterranean Health Care es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina a 8 de los más prestigiosos hospitales y centros sanitarios privados de la provincia de Alicante, España. http://mediterraneanhealthcare.com/ Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA) Provincial JOVEMPA es una organización sin ánimo de lucro. Sus finalidades son representar, gestionar y defender los intereses profesionales de los jóvenes empresarios de la provincia de Alicante y atender a sus necesidades de información, formación, asesoramiento y financiación. http://www.jovempa.org/ La asociación quiere facilitar la creación de las nuevas empresas, así como impulsar el crecimiento del rendimiento y volumen comercial de las ya existentes, relacionándolas. Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA) Provincial La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante tiene como objetivo primordial defender los intereses de los empresarios de este sector. http://www. alicantehosteleria.com/ Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca Provincial El Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca es un Organismo Autónomo perteneciente a la Excma. Diputación Provincial de Alicante, creado para gestionar las competencias de materia turística que le atribuye la legislación. http://www.costablanca.org/ | 53 | caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario Agente Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante Ámbito de actuación Local Descripción Página web El Patronato Municipal de Turismo de Alicante es el organismo autónomo municipal encargado de la promoción y difusión turística de la ciudad como destino turístico en los mercados nacionales y extranjeros. http://www.alicanteturismo. com/ Entre sus funciones principales se encuentra la asistencia a ferias nacionales e internacionales de turismo, la elaboración de folletos y todo tipo de material promocional, campañas publicitarias, colaboración con otras entidades públicas y privadas en la promoción conjunta del destino, mapas turísticos, página web y demás estrategias que tengan como objetivo atraer turistas hacia la ciudad de Alicante. Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante Local La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social es un organismo autónomo local del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, creado en el año 2000, para la promoción de políticas de desarrollo económico para la ciudad. http://www.impulsalicante. es/ Este listado pretende servir como base de agentes a tener en cuenta para la futura redacción de una Estrategia para el sector socio sanitario más definida. Sin embargo, no es una lista cerrada y podrían incorporarse otros agentes en función del posicionamiento que pretenda conseguir la ciudad de Alicante y las empresas e instituciones que finalmente fueran a verse inmersas en dicho proceso. Además, es necesario tener en cuenta que desde el momento en que un proceso de mejora de la competitividad se emprende con el fin de obtener unos beneficios, se trata de un proyecto económico. Así, adicionalmente habrá que tenerse en cuenta la importancia de la colaboración de empresas tractoras del sector (como las grandes clínicas de Alicante, como la Clínica Vistahermosa, el Hospital Internacional Medimar, la Clínica Cazorla o el Hospital Perpetuo Socorro, empresas con una amplia trayectoria y reconocimiento internacional) y asociaciones7 vinculadas con sectores que podrían complementar la oferta en el sector socio sanitario (por ejemplo, asociaciones deportivas, culturales, festivas, etc.). Apoyarse en estos otros agentes supondrá una parte clave de cualquier Estrategia de implemento de la competitividad y ayudará, sin duda, a dinamizar el sector. 7 Se recomienda utilizar el directorio de http://www.enredalicante.org/, el sitio de las Asociaciones de la Ciudad de Alicante. 7 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO | 56 | Capítulo 7 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO Aunque la Estrategia de Posicionamiento ha de suponer necesariamente un análisis mucho más exhaustivo de los nichos de mercado detectados del que ha supuesto hasta el momento (y, por lo tanto, constituirá un documento autónomo), el objetivo de este apartado del pre-diagnóstico no es otro que dar unas primeras pinceladas a lo que ésta habrá de ser para aprovechar todo el potencial que tiene Alicante en el segmento de la prestación de servicios socio sanitarios. Para ello, será necesario partir de las dos grandes ventajas con las que cuenta la ciudad: por un lado, un entramado sanitario competitivo y asentado; por otro, su privilegiada situación como destino vacacional. Ambas cualidades llevan de manera recurrente a la idea de “turismo de salud” y es precisamente ésa la orientación que se recomienda en cuanto a oportunidades para el aumento de la innovación y la competitividad de las pymes del sector. Una Estrategia de Posicionamiento es, en resumidas cuentas, la base de toda acción comercial y de marketing que se lleve, puesto que todas ellas habrán de ser necesariamente coherentes con ella. Pero ésta no puede definirse sin partir de una visión, una misión y unos valores compartidos por la organización en que la Estrategia se implemente. Así, se proponen las siguientes: Visión Ser el destino médico de referencia de la cuenca mediterránea para todos los turistas de salud de Europa y del norte de África, desde su posición de encrucijada natural entre ambos continentes, ofreciendo unos servicios socio sanitarios de calidad en un entorno natural, cultural y gastronómico único y singular. Misión Alcanzar de manera rápida y consistente reconocimiento a nivel mundial en el sub-sector del turismo médico, apostando por la innovación y promocionando las bondades de Alicante como destino turístico, sin perder de vista la excelencia en el trato con los turistas de salud, facilitando al máximo el cumplimiento de sus demandas. Valores Los valores de Alicante como destino de turismo de salud guían las acciones de la ciudad por implementar este segmento de mercado. Éstos son: • Innovación: la única manera de ofrecer el mejor servicio socio sanitario es situarse en la vanguardia de la innovación. • Personas: si existe un tipo de servicios que debe tener especialmente en cuenta el trato con el consumidor, ésos son los socio sanitarios. El trato exquisito, el saber escuchar y la capacidad de responder a sus demandas de la manera más rápida y eficaz guiarán en todo momento la estrategia de la ciudad. caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 57 | • Profesionalidad: esta característica impregnará el modo de proceder de todas las personas que trabajan en el sector socio sanitario alicantino, siendo ésta la única forma de alcanzar la excelencia. • Carácter mediterráneo: Alicante es diferente, y esto es así por su ubicación geográfica extraordinaria, su historia y su cultura. Todo en Alicante es único y es objetivo de la ciudad que aquellos que la visiten se lleven esta idea consigo. Teniendo en cuenta todo esto, se propone que la Estrategia que se desarrolle sea de “posicionamiento por beneficios”. Como ya se ha visto en el análisis efectuado en este mismo documento, existen opciones de turismo de salud de una calidad con la que actualmente Alicante no puede competir, tanto por la coyuntura económica actual como la falta de colaboración que existe de las empresas complementarias al sector de la sanidad. Tampoco conviene promover un posicionamiento por valor o precio, puesto que el turista de salud no se preocupa especialmente por los precios competitivos (como se ha indicado anteriormente, se trata generalmente de una persona de clase media-alta). Otros tipos de posicionamiento, como el de comparación con los competidores, tampoco se aconsejan por algunas debilidades que Alicante presenta en este aspecto (sin ir más lejos, ciudades del eje mediterráneo como Barcelona y Valencia, tienen mejores conexiones internacionales y algunos centros médicos de mayor renombre). Así pues, y partiendo de la, por otra parte, merecida fama de Alicante como ciudad de vacaciones y descanso, la estrategia más recomendable parece ser, como ya adelantábamos, la de posicionamiento por beneficios. Así, Alicante deberá aprovechar la asociación automática que se hace con su nombre de “ciudad de descanso” para promocionar los beneficios adicionales que los pacientes conseguirán en el caso de decantarse por acudir a ella para recibir tratamiento médico. En este sentido, los servicios complementarios a la oferta sanitaria van a resultar cruciales en la implementación de la estrategia, especialmente todos los relacionados con el bienestar físico y mental de los pacientes: hostelería, restauración, oferta cultural, wellness, etc., van a ser los principales aliados sobre los que cimentar la Estrategia de Posicionamiento. Conjugar los nichos de mercado detectados con una estrategia de posicionamiento por beneficios en la que intervendrán multitud de actores de diferentes sectores requerirá de la definición de una serie de líneas estratégicas y metas a alcanzar, estrategias concretas para afrontar estos retos, una propuesta de mejora de la competitividad del sector socio sanitario, la definición de los segmentos de demanda prioritarios y los productos o servicios de mayor potencial, y la definición de una serie de mecanismos de gestión y seguimiento que permitan fiscalizar esta tarea, así como determinar los beneficios que se obtengan y detectar posibles contingencias cuanto antes para corregirlas, también, en el menor tiempo posible. Éste será el objetivo principal del documento final entregable de la Función 2: Identificación de nichos de negocio en el segmento socio sanitario y definición de la Estrategia de Posicionamiento, tal y como está establecido en la Propuesta de Proyecto y en el Plan de Trabajo. 8 CONCLUSIONES | 60 | Capítulo 8 CONCLUSIONES A continuación, se presentan de manera esquemática los hechos más importantes de los expuestos hasta el momento y se detallan las principales conclusiones que se han obtenido en la elaboración de este pre-diagnóstico. Se ha observado que, respecto a la oferta de servicios del sector socio sanitario, Alicante cuenta con importantes centros médicos y recursos. La ciudad, con una población de casi 335.000 habitantes, alberga 4 hospitales públicos; 4 privados; 1 centro especializado de tratamiento del cáncer (el Hospital Perpetuo Socorro, integrado en el Grupo IMO); un centro CSUR (el Hospital General Universitario de Alicante, especializado en la reconstrucción de la superficie ocular compleja, queratoprótesis y cirugía del plexo braquial, según el último censo publicado, el 21 de enero de 2014, por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud); 8 consultorios locales; 11 centros de salud públicos; 24 centros y establecimientos sanitarios privados; 97 consultorios médicos y sanitarios privados; 69 consultorios de estomatología y odontología privados; y 9 centros de reproducción humana asistida privados. Es especialmente llamativo el amplio abanico de posibilidades que ofrece el sector privado en el segmento de prestación de servicios estrictamente sanitarios de la ciudad de Alicante, lo cual sienta las bases para poder desarrollar una estrategia de posicionamiento de este sector especialmente competitiva, ya que no cuentan con tantas limitaciones (legales y burocráticas) como los centros públicos. Este factor es especialmente importante en determinados servicios sanitarios con un alto potencial de atracción de pacientes, como puede ser la reproducción asistida, cuya regulación varía enormemente de un país a otro y que, en el caso particular de España, es un componente diferencial que propicia en muchos casos su elección final como destino de ese tipo de turismo sanitario. Sin embargo, también se ha comprobado que, tal y como se desprende del ranking publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios en 2012, ningún centro de Alicante se encuentra citado en el top 30 por especialidades médicas de ninguna de las observadas (si bien es cierto que la cirugía plástica, que es probablemente la que mayor prestigio tiene en Alicante, no está contemplada). Tampoco aparece ningún centro de la ciudad en el top 20 que cada año publica la empresa IASIST (la última edición disponible para consulta es de 2013), si bien es cierto que aparecen otros de la provincia en algunas de las categorías, como el Hospital de Torrevieja o el Hospital de la Marina Baixa en La Vila Joiosa. Asimismo, en el ranking de la OCU, aparecen centros, tanto públicos como privados, de Barcelona y Valencia (competidoras directas en el eje mediterráneo). Este hecho es indicativo de una falta de reconocimiento de los hospitales y centros sanitarios de Alicante, desventaja competitiva significativa a la que es necesario hacer frente si se pretende elaborar una imagen conocida y reconocible de la ciudad como referente del turismo sanitario. Se trata de una tarea que necesariamente conlleva un apoyo importante de las administraciones públicas pero cuyos beneficios, sobre todo a largo plazo, serán indudables. Por otra parte, también ha quedado patente que Alicante cuenta con importantes recursos propios, diferentes a los relacionados con sus infraestructuras sanitarias, que pueden ayudarle a alcanzar una posición altamente diferenciada, especialmente en lo referido a convertirse en un destino preferente de turismo sanitario. Así, aspectos como el entorno natural, la oferta cultural y la gastronomía, que han ayudado a forjar la posición de la ciudad como destino preferente del tradicional turismo de sol y playa, pueden jugar a favor de cualquier planteamiento que se haga para implementar el turismo sanitario. Según el tipo de tratamiento al que los pacientes quieran someterse, éste no requiere un ingreso hospitalario excesivamente largo o puede que requiera de revisión a corto plazo (pasados unos días). En estos casos, caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 61 | es probable que los pacientes tengan en cuenta factores como los citados (entorno, oferta de servicios complementaria) para decantarse por un centro u otro. Sobre este extremo, se puede decir que Alicante cuenta con cierta ventaja, aunque no debe conformarse con una más favorable situación de partida: si las empresas del sector socio sanitario, sobre todo las pymes (por la composición del entramado empresarial alicantino), no colaboran entre ellas para elaborar una oferta atractiva, la ciudad no podrá aprovecharse de su posición aventajada. También son dignos de mención otros recursos con los que la ciudad ya cuenta y que van a hacer que el camino que le queda por recorrer a Alicante para posicionarse como un referente de los servicios socio sanitarios sea ostensiblemente más corto que el que otras ciudades competidoras van a tener que enfrentar. En efecto, se hace referencia aquí a la notable red de comunicaciones que hace que pueda aplicarse a la ciudad el calificativo de “accesible”. El aeropuerto de Alicante-Elche se sitúa en el top 50 entre los de mayor tráfico a nivel europeo y es el de mayor tráfico de pasajeros de la Comunitat Valenciana (por encima del de Valencia, capital de la Comunidad), ofreciendo más de 100 destinos a Europa y África (factor importante a tener en cuenta ya que, como se ha visto en el estudio, la proximidad geográfica es determinante para los turistas sanitarios y tanto Europa como África son potenciales emisores de pacientes). También resulta especialmente reseñable la oferta de trenes de larga distancia, contando con conexión directa diaria tanto a Madrid (AVE) como a Barcelona (Euromed y Talgo), las ciudades que albergan los dos mayores aeropuertos de España. Por el lado de la demanda de servicios vinculados con el segmento socio sanitario, está claro que se trata de un mercado en auge: todos los estudios analizados para la realización del presente informe coinciden en concluir que, especialmente en el caso del turismo sanitario, las expectativas para los próximos años son bastante más que halagüeñas. La sobresaturación de los servicios públicos (que, especialmente por la recesión económica vivida a nivel global, no han podido apenas ampliar su oferta o modernizarse), las restricciones regulativas en temas de salud y la globalización afectando a las costumbres son elementos que determinan que, poco a poco, se vaya abandonando la concepción negativa que se tenía del “turismo médico” y que muchos pacientes opten alternativamente por contratar estos servicios vinculados al segmento socio sanitario en lugares distintos a su lugar de residencia habitual. En cuanto a la tipología de paciente que opta por esta clase de servicios, es fundamental comenzar diciendo, por las connotaciones que ello acarrea, que la sanidad privada se encuentra estrechamente vinculada a un gasto medio-alto. Este hecho aumenta significativamente la conveniencia de potenciar el segmento socio sanitario por los múltiples beneficios, no sólo económicos, que ello implicaría para Alicante. En este sentido, resulta interesante remarcar que el tipo de paciente que opta por la sanidad privada presta más atención a la calidad que al precio, por lo que la inversión en cuestiones relacionadas con la implementación de la I+D+i en las empresas no resultaría estéril. En línea con la afirmación realizada previamente sobre el crecimiento del mercado vinculado al segmento socio sanitario, es necesario remarcar que buena parte del incremento experimentado es debido, sobre todo, a la popularización del turismo de salud de los últimos años. Según el Estudio de Mercado de Turismo Sanitario realizado por Deloitte para la Federación Nacional de Clínicas Privadas en junio de 2013, el crecimiento esperado de este tipo de turismo para el año 2015 es de 277 millones de euros (especialmente llamativo si tenemos en cuenta que, en 2010, se registraron 140 millones, lo que supone un crecimiento de casi el 100% en tan sólo un quinquenio). | 62 | Capítulo 8 CONCLUSIONES Recapitulando brevemente las afirmaciones hechas hasta este punto acerca de la demanda de servicios socio sanitarios, el escenario con el que se encuentra la ciudad es el siguiente: un mercado en expansión y con perspectivas francamente positivas para los próximos años, un gasto en el sector predominantemente alto y el cada vez mayor sub-sector del turismo de salud. En principio todo son presagios positivos para Alicante, pero es necesario tener en cuenta algunas circunstancias vinculadas a la demanda que pueden obstaculizar la aspiración de la ciudad por convertirse en un referente en la prestación de servicios propios del sector socio sanitario. Por un lado, encontramos que el comportamiento de consumo de los pacientes de los productos socio sanitarios es bastante previsible y que esta tipología de consumo presenta una segmentación clara. Así, habrá que contemplar una variedad de factores antes de seleccionar los mercados objetivo a los que dirigirse. Cuestiones como: • La tipología de servicios que se busca (por ejemplo, los franceses demandan esencialmente tratamientos de reproducción asistida y tratamientos estéticos; los alemanes, tratamientos rehabilitadores y de wellness; los británicos, especialidades odontológicas y cirugía estética; y así un largo etcétera). • Los precios que, aunque no son especialmente determinantes, sí que son mencionados por algunos pacientes extranjeros como importantes, como es el caso de los alemanes o los británicos. • La distancia geográfica (así, por ejemplo, España no resulta especialmente demandada por mercados importantes, como puede ser el estadounidense). • Otros factores, como la tradición existente en algunos países de dirigirse a otros para la prestación de ciertos servicios: por ejemplo, los italianos son pacientes tradicionales de las clínicas de fertilidad españolas, especialmente de las situadas en la costa mediterránea. En esta tradición influyen factores como la legislación, la cercanía geográfica y las similitudes culturales. Así pues, se hace especialmente necesaria una estrategia clara en cuanto a los mercados en los que Alicante quiere establecerse como destino preferente. La previsibilidad en el comportamiento de los pacientes se convierte de esta manera en un arma de doble filo: por un lado, va a facilitar la elección de mercados; por otro, va a suponer una limitación en el tipo de pacientes a los que la ciudad va a poder dirigirse. La recomendación en este sentido va a ser clara, ya que existe una coincidencia bastante amplia entre los países que mayor tendencia tienen a elegir España, el gasto esperado, los servicios demandados y las características que valoran más preferentemente a la hora de decantarse por una ciudad: franceses, alemanes, británicos y escandinavos deben ser el principal objetivo para las pymes socio sanitarias, valorándose también la capacidad para atraer a rusos, italianos y neerlandeses. En resumidas cuentas, y una vez tenidos en cuenta tanto factores que afectan a la oferta como a la demanda, de este pre-diagnóstico van a extraerse tres pilares fundamentales sobre los que habrá de sustentarse la estrategia que para el implemento de la competitividad de las empresas del sector socio sanitario de Alicante se elabore: • La apuesta por la innovación y la alta tecnología, que ayudará a conseguir el reconocimiento que necesita la ciudad para situarse como destino preferente para los turistas sanitarios (tanto nacionales como extranjeros), con el correspondiente beneficio que esto acarree. caracterización y pre-diagnóstico de las oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario | 63 | Alicante ya está dando los primeros pasos en este sentido, lo cual es una buena señal. Así, por ejemplo, el Hospital General de Alicante acogió en mayo de este año unas Jornadas con vocación de convertirse en referencia nacional en el ámbito de los cuidados paliativos y las TIC, acogiendo las mismas un innovador enfoque del aprovechamiento de los nuevos modelos de comunicación con apoyo en los tratamientos de cuidados paliativos. • El apoyo al turismo sanitario. Aunque no es necesariamente la única vía por la que una mejora de la competitividad del sector socio sanitario alicantino puede conseguir beneficios para la ciudad, sí es la más directa, especialmente si tenemos en cuenta la infraestructura ya existente y las características propias de Alicante. En este sentido, es reconocible la labor de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento, que ya se encuentra ejecutando planes para captar inversión empresarial, aumentar la competitividad del sector y el establecer vínculos para una mayor innovación de las empresas, la investigación y la tecnología médica. El objetivo último de la estrategia de la Agencia de Desarrollo Local en este sentido es lograr que este sector económico genere riqueza y empleo para Alicante. • La colaboración entre las pymes del sector. Los dos pilares previos no podrán nunca implementarse exitosamente (y así lo ha entendido la Agencia de Desarrollo Local, a tenor de lo expuesto en el párrafo previo) si no se fomenta este tipo de actitud entre las pequeñas y medianas empresas que comprenden el entramado socio sanitario de la ciudad. Tampoco es éste un concepto nuevo para Alicante, que ya ostenta la vicepresidencia del Clúster Sanitario Nacional. Así pues, y a modo de resumen con todo lo expuesto en este apartado de conclusiones, es necesario terminar con una idea básica: hay mercado para el segmento socio sanitario, Alicante cuenta con medios suficientes para explotarlo y existe voluntad para hacerlo. Sin embargo, es necesario añadir que, para ello, la ciudad debe ser capaz de construir una estrategia de posicionamiento realmente efectiva que posibilite aprovechar esta situación en la que, a priori, Alicante lo tiene todo para poder convertirse en una referencia a nivel nacional y mundial. Efectivamente son muchas más las ventajas con las que cuenta que las barreras existentes o que eventualmente pudieran surgir, pero esto no debe tomarse a la ligera: sólo a través de la colaboración entre las empresas, el apoyo institucional y la formulación de una estrategia sólida, podrá acometerse un proceso de mejora de la competitividad en el segmento socio sanitario de la ciudad. oportunidades para las PYMES alicantinas en el ámbito socio sanitario MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO EOI MADRID Avda. Gregorio del Amo, 6 Ciudad Universitaria 28040 Madrid [email protected] EOI ANDALUCÍA Leonardo da Vinci, 12 Isla de la Cartuja 41092 Sevilla [email protected] EOI MEDITERRÁNEO Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/Cauce Polígono Carrus 03206 Elche (Alicante) Tel: (+34) 96 665 81 55 con la cofinanciación de www.eoi.es caracterización y pre-diagnóstico de las