Prospectiva de la industria petroquímica en el marco de la reforma

Prospectiva de la industria petroquímica en el
marco de la reforma Energética 2013-2014
Dra. Leticia Armenta Fraire
26 Noviembre 2015
Rama
Complejo Químico Petroquímico Mexicano
Descripción
211
Extracción de petróleo y gas
33
Derivados del petróleo. Regeneración de aceites y asfaltos
34
Petroquímica básica
35
Química básica. Colorantes y pigmentos. Gases industriales.
36
Abonos y fertilizantes
37
Resinas sintéticas y fibras artificiales
39
Jabones, detergentes y cosméticos
40
Otras Sustancias Químicas. Insecticidas y plaguicidas.
Pinturas, barnices y lacas. Impermeabilizantes y adhesivos.
Tintas y pulimentos. Otros productos químicos.
41
Hule llantas y cámaras. Vulcanización. Otros
42
Productos de plástico. Envases y laminados.
Otros productos de plástico moldeado.
Fuente : INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. División V : Sustancias químicas, derivados del petróleo,
caucho y plástico. La rama 38 Productos farmacéuticos no forma parte del CQP debido al bajo contenido de
insumos petroquímicos y químicos básicos que requiere productivamente.
Tasa Media de Crecimiento Anual 2009 vs 1999
Valor
Formación
agregado
Unidades bruta de
Producción Personal censal
Actividad Económica
económicas capital fijo bruta total ocupado bruto
Productividad
31- 33 Industrias manufactureras
8.57
4.34
9.16
7.78
11.27
10.49
Extracción de petróleo y gas
13.55
12.32
18.91
8.36
18.50
16.53
Derivados del petróleo y del carbón
4.43
0.94
16.05
5.35
23.47
27.74
Industria química*
7.15
5.61
10.51
7.02
13.26
13.49
Industria del plástico y del hule
6.96
4.31
9.05
8.18
9.58
8.46
CQP
6.96
2.83
11.89
7.52
12.73
12.25
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Censo Económico 1999 y 2009
* Excluye Industria Farmacéutica
Participación del
CQP en la Industria Manufacturera
140
120
100
80
60
40
20
0
1988
2003
2008
PBT con petróleo
2009
IFB con petróleo
2010
PBT**
2011
IFB**
La inversión del CQP sin considerar al petróleo fue a la baja de 1988-2011
en el 2012 cambió la tendencia marginalmente
2012
%
Evolución de la producción e inversión petroleras
50.00
15.00
48.04
40.00
10.00
30.00
28.03
26.59
20.00
5.00
15.69
0.00
14.48
10.00
0.00
-10.00
-20.00
%
9.44
1.40
-11.41
-14.69
6.37
-1.64
-1.22
1.91
-5.00
4.92
-9.40
Inversión PEP
Producción crudo
-10.00
-15.00
60.00
10.00
Crudo para refinerías
8.00
50.00
6.00
40.00
4.00
2.00
30.00
0.00
20.00
-2.00
-4.00
10.00
-6.00
Crudo para refinerías %
Crudo para refinerías (var%)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-8.00
1989
0.00
Balanza Comercial del CQP
(miles de millones de dólares)
90
0
80
-10
70
-20
60
-30
50
-40
40
-50
30
-60
20
10
-70
0
-80
1993
1996
1999
2002
Exportaciones Petróleo Crudo (eje izq)
2005
2008
2011
2014 E-A
Saldo Balanza Comercial CQP sin crudo (eje der)
Utilización de la capacidad instalada del CQP
Utilización de la capacidad instalada del CQP
0.90
0.90
0.85
0.85
0.80
0.80
0.75
0.75
0.70
0.70
0.65
0.65
0.60
0.60
0.55
0.55
0.50
2007
0.50
2007
2008
2009
2010
jabones, limpiadores y preparaciones de tocador
2011
2012
productos de plástico
2013
2014
productos de hule
La capacidad utilizada promedio en los últimos años
entre 70 y 85% en plásticos, jabones, resinas y
pinturas
2008
químicos básicos
2009
2010
2011
2012
2013
2014
resinas, hules sintéticos y fibras químicas
fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos pinturas, recubrimientos y adhesivos
Contrasta con la de químicos básicos, fertilizantes,
pesticidas y otros agroquímicos (62- 71%)
El CQP genera un efecto nocivo en la balanza comercial del país compensado
por la exportación de crudo y de los sectores dinámicos en la manifactura.
Desafíos Mundiales
• Distintas naciones en diferentes momentos de su historia económica han
reconocido la importancia de la petroquímica para fortalecer la industria.
• Por lo que se han dado a la tarea de desarrollarla para posteriormente ganar en el
terreno manufacturero (Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Corea, China, India,
etc.).
• Los países árabes han invertido en petroquímica desde inicios de este siglo.
• Por lo que se proyecta que para los próximos años puedan alcanzar el 20% de la
producción mundial por sus grandes ventajas de costos en extracción de crudo y el
aprovechamiento de las naftas para la petroquímica toda vez que ellos no tienen
ventajas en gas natural.
GRACIAS POR SU AMABLE ATENCIÓN