Informe Final del Proyecto - Border Environment Portal

 COMISIÓN DE COOPERACIÓN ECOLÓGICA FRONTERIZA
Informe Final del Proyecto: Evaluación del potencial del mercado regional actual y futuro para hule reciclado a partir de llantas de desecho Dr. Martin H. Bremer Bremer
Dr. David Güemes Castorena
Ing. Rubén Cantú Damas
ITESM, Campus Monterrey, Edificio CEDES 5to piso
Av. Eugenio Garza Sada No. 2501, Col. Tecnológico
Monterrey, N.L., México CP. 64849
Tel. +52 (81) 83 28 40 32 / 33; ext. 5019 / 5220
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Fecha de inicio: 1 enero 2012
Duración total del proyecto: 13 meses
Fecha del informe: 31 enero del 2013
Este proyecto fue apoyado con el subsidio del Programa Frontera 2012, con recursos de la Environmental Protection Agency ‐ EPA, administrados por la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza – COCEF. i Índice Índice ............................................................................................................................................................................. ii Índice de Tablas ....................................................................................................................................................... iv Índice de Figuras ....................................................................................................................................................... v 1. Introducción, antecedentes y problema identificado ..................................................................... 1 2. Objetivo ............................................................................................................................................................... 4 3 Estrategia ........................................................................................................................................................... 5 4 5 3.1 Productos y resultados a medir........................................................................................................ 5 3.2 Retos en la realización del proyecto ............................................................................................... 6 Metodología ....................................................................................................................................................... 8 4.1 Actividades realizadas .......................................................................................................................... 9 4.2 Proceso del desarrollo, validación y aplicación del cuestionario. .................................. 11 4.3 Proceso del análisis del balance energético. ............................................................................ 16 Resultados ....................................................................................................................................................... 18 5.1 Situación actual de llantas de desecho en la región .............................................................. 18 5.1.1 Inventario de Llantas de desecho en la región .............................................................. 18 5.1.2 Manejo actual de las llantas de desecho en la región .................................................. 20 5.2 Generación potencial de Llantas de desecho ........................................................................... 22 5.2.1 Producción en México ............................................................................................................... 22 5.2.2 Características de la demanda regional de llantas nuevas y usadas .................... 24 5.3 Revisión de estudios previos .......................................................................................................... 31 5.4 Investigación de Mercado ................................................................................................................ 33 5.5 Tecnologías de uso y procesamiento de hule de llanta de desecho ............................... 49 5.5.1 Usos .................................................................................................................................................. 49 5.5.2 Tecnologías de procesamiento de llantas de desecho ................................................ 60 5.5.3 Tablas de uso de los productos procesados a partir del hule de llanta de desecho 76 5.6 Análisis del Ciclo de Vida y Balance Energético de las llantas ......................................... 83 5.6.1 Análisis del Ciclo de Vida de las llantas ............................................................................. 83 5.6.2 Balance energético de las llantas ......................................................................................... 85 6 Discusión ......................................................................................................................................................... 89 7 Recomendaciones ........................................................................................................................................ 92 7.1 Periodicidad de estudio de mercado ........................................................................................... 92 7.2 Encuestados del estudio de mercado .......................................................................................... 92 ii 7.3 Programas de divulgación con las alternativas que presenta el hule reciclado a partir de llantas de desecho ......................................................................................................................... 92 7.4 Realizar un estudio similar en zona Guanajuato y Estado de México ........................... 93 7.5 Incentivar la creación de nuevas empresas y a las ya existentes la utilización del hule de llanta reciclado como materia prima ....................................................................................... 93 7.6 Incentivar la investigación de aplicaciones de alto valor agregado para el hule de llanta reciclado .................................................................................................................................................. 94 8 Bibliografía ..................................................................................................................................................... 95 9 Anexos .............................................................................................................................................................. 99 9.1 Anexo A ‐ Cuestionario para aplicación de encuesta ......................................................... 100 9.2 Anexo B ‐ Listado de empresas seleccionadas para la aplicación del censo ............ 104 9.3 Anexo C – Información para el Balance Energético ............................................................ 123 iii Índice de Tablas Tabla 1 Sitios de llantas en los estados mexicanos. ................................................................................ 19 Tabla 2. Producción de llantas radiales con cinturón de acero (miles de piezas al año). ...... 23 Tabla 3. Embarques de llantas nuevas importadas en México .......................................................... 24 Tabla 4. Participación de mercado de llantas para camiones ligeros en México ....................... 24 Tabla 5. Participación de mercado de llantas de repuesto para vehículos de pasajeros en México .......................................................................................................................................................... 25 Tabla 6. Parque vehicular por estado. ..................................................................................................... 26 Tabla 7. Generación de Llantas de Desecho por Estado/Año en 2010. ......................................... 26 Tabla 8. Generación anual de llantas de desecho al 2015. ................................................................... 27 Tabla 9. Llantas de desecho de vehículos para pasajeros al 2011. ............................................. 28 Tabla 10. Proyección de llantas de desecho de vehículos para pasajeros al 2015 . ................ 28 Tabla 11. Embarques de llantas en Estados Unidos en 2010 (en millones de unidades). 28 Tabla 12. Participación de mercado para llantas par vehículos de pasajero en USA. * .... 29 Tabla 13. Participación de mercado de llantas para camiones ligeros en USA. * ................. 30 Tabla 14. Productos que se fabrican con hule. ......................................................................................... 38 Tabla 15. Distribución de la procedencia de la materia prima. ......................................................... 41 Tabla 16. Lista de proveedores de hule mencionados. ......................................................................... 42 Tabla 17. Comparaciones de contenido energético de diversos combustibles‐ incluyendo el hule de llanta............................................................................................................................................. 83 Tabla 18. Consumo promedio de un camión de carga. ......................................................................... 84 Tabla 19. Resumen de los procesos necesarios para pasar la llanta completa a seccionada, triturada y a polvo. ................................................................................................................................. 84 iv Índice de Figuras Figura 1.Alineación entre las actividades realizadas en el proyecto con los objetivos del mismo. ......................................................................................................................................................... 11 Figura 5‐1 Producción de llantas radiales con cinturón de acero. ................................................... 23 Figura 2. Estatus de las encuestas delas empresas contactadas. ...................................................... 34 Figura 3. Sectores a los que pertenecen las empresas que completaron la encuesta. ............ 34 Figura 4. Actividad a la que pertenecen las empresas del giro industrial que contestaron la encuesta ...................................................................................................................................................... 35 Figura 5. Giros identificados dentro de "otros" de las empresas industriales que contestaron la encuesta. ...................................................................................................................... 36 Figura 6. Porcentaje de las empresas que si usan hule. ........................................................................ 36 Figura 7. Número de empresas y el tipo de hule que usan. ................................................................. 37 Figura 8. Razones por las que emplean el tipo de hule. ........................................................................ 37 Figura 9. Toneladas consumidas por mes de las 14 empresas que consumen hule. ............... 38 Figura 10. Precio por tonelada del hule virgen. ....................................................................................... 39 Figura 11. Consumo en toneladas de hule sintético por mes. ............................................................ 40 Figura 12. Precio pagado por mes (en pesos mexicanos). ................................................................... 40 Figura 13. Empresas que consumen materia prima nacional o importada. ................................ 41 Figura 14. Problemas con los proveedores de hule. ............................................................................... 42 Figura 15. Polímeros utilizados por las 29 empresas que respondieron. .................................... 43 Figura 17. Utilización de hule reciclado de las 29 empresas que utilizan hule. ......................... 43 Figura 17. Razones por las cuales no usan hule reciclado. .................................................................. 44 Figura 19. Porcentaje de empresas que estarían dispuestas a usar hule reciclado (total= 23 empresas). .................................................................................................................................................. 45 Figura 20. Presentación del hule de llanta para las empresas que podrían usarla. ................. 45 Figura 21. Presentación del hule de llanta que ha sido usada por las empresas (total= 5 empresas). .................................................................................................................................................. 46 Figura 22. Porcentaje de empresas interesadas en que existan incentivos para el uso de hule de llanta............................................................................................................................................. 47 Figura 23. Tipo de incentivos mencionados por las empresas para motivar el uso del hule de llanta. ...................................................................................................................................................... 47 Figura 24. Puestos de las personas entrevistadas (número de personas) ................................... 48 Figura 25. Comparación de energía generada vs energía de materia prima en 2,000 km. ... 86 Figura 26. Comparación de energía generada vs energía de materia prima en 5,000 y 10,000 km. ................................................................................................................................................. 87 v 1. Introducción, antecedentes y problema identificado En 2002, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA) y otros socios binacionales comenzaron el proyecto Frontera 2012. Este proyecto tiene como principal objetivo mejorar las condiciones ambientales y proteger la salud de los casi 12 millones de habitantes que viven en la zona fronteriza de México con Estados Unidos, que abarca desde el Golfo de México hasta el océano Pacífico. Para lograr esto, se establecieron seis asuntos claves: 1. Fuentes de agua, adecuadas y potables. 2. Contaminación del aire. 3. Contaminación del suelo. 4. Salud Ambiental. 5. Incidentes que dañen al ambiente y respuestas. 6. Administración Industrial Ambiental.1 El principal objetivo del proyecto presente es dar seguimiento a la Meta 3 del programa de Frontera 2012: Meta 3. Reducir la contaminación al suelo Incrementar la conciencia ambiental, la sensibilidad, y la responsabilidad ciudadana acerca de los temas de salud relacionados con los residuos sólidos y el agua. En la región fronteriza entre México y el estado de Texas existe un número considerable de tiraderos de llantas de desecho, los cuales representan riesgos importantes al medio ambiente y a la salud. 1 Informacion
obtenida de la página oficial de Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos ( EPA) http://www.epa.gov/border2012/ 1 El manejo inadecuado de las llantas que se encuentran en apilamientos, en tiraderos clandestinos, y dispersas a la orilla de las carreteras, se convierte en un importante problema ambiental en la frontera. Uno de los principales riesgos ambientales es la posibilidad de que las llantas se incendien generando altas temperaturas difíciles de extinguir, debido a esta combustión se presentan desechos líquidos tóxicos y emisiones a la atmosfera, como las de ácido sulfúrico y ácido nítrico gaseoso, que pueden irritar la piel, los ojos y las membranas mucosas, así como también afectar el sistema nervioso central, generar depresión, efectos nocivos sobre el sistema respiratorio y, en casos extremos, causar mutaciones y cáncer. De la misma manera, la tierra que se contamina con metales pesados, tales como el cadmio, disminuyendo su pH, permitiendo así la movilidad de trazas de metales en la superficie de la tierra, y aumentando la presencia en la nueva vegetación. Esto podría dañar la vida silvestre y las aguas subterráneas para consumo humano. (California Integrated Waste Management Board, 1996). Dentro de los riesgos de salud más importantes se encuentran la propagación de la fiebre del dengue, malaria, virus del Nilo y encefalitis. (United States Environmental Protection Agency, 2010) Al desarrollar alternativas para el manejo y reciclo de llantas, se logrará reducir los peligros asociados a la disposición inadecuada de las mismas y esperamos que además se genere la conciencia que las llantas pueden ser un recurso valioso. En mayo de 2007 se realizó un inventario del número de llantas que existían en la frontera de ambos países. El paso siguiente es encontrar una manera de reutilizar o reciclar la llanta o el hule de todas estas llantas de terminan en botaderos, objetivo de la presente investigación. 2 Se han desarrollado diversos esfuerzos binacionales para la solución de las problemáticas de las llantas de desecho. En lo que respecta a los usos y mercados del hule de las llantas de desecho existen las siguientes publicaciones:2 
Scrap Tires: Handbook on Recycling Applications and Management for the U.S. and Mexico (PDF) (EPA, December 2010) (134pp, 3.4M) 
Resource Conservation Challenge (RCC) Scrap Tire Workgroup Presentation (PDF) (51 pp, 2.9M) 
Innovative Uses for Scrap Tires ‐ EPA 
Ground Rubber Applications ‐ EPA 
Civil Engineering Applications ‐ EPA 
Markets for Scrap Tires (PDF) (EPA, October 1991, 119 pp., 926K) 
2007 Edition, Scrap Tire Markets in the United States (U.S. Rubber Manufacturers Association, May 2009) 
Scrap Tire Markets (U.S. Rubber Manufacturers Association) 
Processing Scrap Tires for Market Applications (PDF) (U.S. Rubber Manufacturers Association, 30 pp, 1.4M). 2 Todas disponibles en: http://www.epa.gov/region9/border/fora/waste‐forum/tire‐resource.html#mkts 3 2. Objetivo El objetivo del estudio es: Evaluar el mercado actual para el uso de hule obtenido a partir de llantas de desecho o sus derivados en formas alternativas (polvo de llanta, micro‐pellets, tiras de llanta, etc.) en la región de los 4 estados del programa Frontera 2012, así como el mercado futuro identificando tecnologías y aplicaciones (comerciales, prototipos y experimentales cuya información no esté restringida) que puedan utilizar dichos materiales derivados, según el volumen de generación y capacidad de procesamiento y, que preferentemente puedan ser implementadas lo más cerca posible del lugar donde se tiene el problema con la finalidad de atacar a largo plazo el problema de acumulación, generando a su vez fuentes de trabajo locales. 4 3
Estrategia Acorde a los objetivos a alcanzar, se plantearon las siguientes actividades: 1. Análisis del estado actual de la generación de llantas en la región. 2. Estimación del uso de llantas al 2015, esto se realiza tomando en cuenta: el parque vehicular, estadísticas, uso de llantas, mercado actual. 3. Investigación de tecnologías que puedan procesar llantas de desecho o utilicen hule proveniente de las mismas. 4. Evaluar el mercado actual por medio de encuestas a diversos sectores. La evaluación del mercado futuro se realizará una investigación del estado del arte para la utilización de llantas de desecho y/o el hule de las mismas. Para este punto se analizarán patentes, prototipos, productos comerciales e información bibliográfica de las bases de datos del ITESM. 5. Análisis de resultados, Balance energético y Reporte final. Para el Balance energético se compararán datos de cuánta energía puede generarse de un volumen determinado de hule de llanta contra el total de la energía requerido para procesar y transportar dicha masa al lugar que la utilizará considerando la energía de producir la materia virgen que será remplazada. Todo esto con el fin de saber si la práctica planteada es sostenible energéticamente. 3.1 Productos y resultados a medir Para analizar el mercado Actual, se identificarán aquellas empresas que actualmente utilizan hule como materia prima y se les encuestará acerca de su disposición para utilizar hule triturado a partir de llantas de desecho en vez de materia prima virgen. Para el mercado Futuro, se buscarán alternativas que puedan usar llantas enteras o hule de reciclo y/o sus derivados a diversas escalas y que estén disponibles en medios (impresos/ electrónicos) y se clasificarán con base en su grado de desarrollo (comercial, experimental, 5 prototipo funcional…), su inversión inicial, costos de mantenimiento y de operación, flujos mínimo y máximo requeridos, características que deben tener las llantas, etc. con la finalidad que comunidades de menor tamaño puedan buscar alternativas a desarrollar in‐
situ sin necesidad de depender de grandes consorcios. De la misma manera se realizará una investigación de la tecnología existente para procesar las llantas de desecho, esto con el fin de empatar las características del hule procesado con los requerimientos de la materia prima que el mercado necesita para la generación de productos de valor agregado. 3.2 Retos en la realización del proyecto La delimitación de los giros empresariales para la aplicación de la encuesta representó un complejo reto. Numerosos estudios demuestran que el campo de aplicación de hule reciclado a partir de llantas de desecho es muy amplio, en este estudio encontramos aplicaciones de ingeniería civil, superficies deportivas y de seguridad, contenido energético, y diversos productos industriales. Algunas aplicaciones utilizan el hule por sus propiedades mecánicas, mientras que otras por sus propiedades químicas. Lo anterior aunado a la amplia y compleja gama de sectores industriales hace difícil la delimitación de consumidores empresariales potenciales de hule reciclado. Por ejemplo, un mercado potencial es la industria química, pero debido a su complejidad, no todas las empresas ubicadas en dicho sector son propensas a utilizar hule reciclado. Inclusive algunas empresas de actividades aparentemente similares pueden diferir en la utilización de materias primas, por ejemplo, dos empresas que producen pinturas y recubrimientos, posiblemente una tenga como producto impermeabilizantes y aislantes térmicos, en donde el hule reciclado puede jugar un papel de materia prima; mientras que otra empresa de la misma actividad se dedica solamente a pinturas especializadas, donde el hule no podría participar como materia prima. Una de las mayores dificultades se presentó al obtener los contactos de las empresas a encuestar. En primer lugar fue complicado obtener contactos actualizados en las bases de datos consultadas – inicialmente se encontraron 16,383 posibles contactos en todo México‐
6 , que son pertenecientes a cámaras industriales y directorios empresariales reconocidos. Una vez obtenidos los contactos de las empresas, el principal reto consistía en identificar la veracidad de la información, así como encontrar a la persona indicada a quien aplicar la encuesta, sobre todo por las responsabilidades de puestos diferentes en cada empresa en particular. El número de empresas en la región a la que se le aplicó la encuesta fue de 976 empresas; de este total, el 50% contestaron una llamada telefónica. Por ejemplo en algunas empresas, el encargado de determinar qué materia prima utilizar es el director de producción, mientras que en otras es el director de compras, grupos adicionales surgen cuando el encargado de esta tarea es el director del departamento de calidad, director de investigación y desarrollo, etc.; de este 50% de empresas entrevistadas que contestaron la encuesta, el 6% menciona que usa hule en sus procesos/productos. Por último se presentó una dificultad al momento de aplicar la encuesta, ya que no todos los contactos la respondieron por diversos motivos: datos de contacto son erróneos, no responde llamadas y/o correos electrónicos (a pesar de que se les intentó contactar hasta 9 veces por teléfono), no desea responder, falta de tiempo, etc. 7 4
Metodología En esta sección se describirán los métodos empleados para alcanzar los objetivos del proyecto. Para alinear las actividades a realizarse, es importante recordar que el objetivo del proyecto es el siguiente: Evaluar el mercado actual para el uso de hule obtenido a partir de llantas de desecho o sus derivados en formas alternativas (polvo de llanta, micro­pellets, tiras de llanta, etc.) en la región de los 4 estados del programa Frontera 2012, así como el mercado futuro identificando tecnologías y aplicaciones (comerciales, prototipos y experimentales cuya información no esté restringida) que puedan utilizar dichos materiales derivados, según el volumen de generación y capacidad de procesamiento y, que preferentemente puedan ser implementadas lo más cerca posible del lugar donde se tiene el problema con la finalidad de atacar a largo plazo el problema de acumulación, generando a su vez fuentes de trabajo locales. Acorde a los objetivos a alcanzar, se plantearon las siguientes actividades: 1. Análisis del estado actual de la generación de llantas en la región. 2. Estimación del uso de llantas en los próximos años, esto se realiza tomando en cuenta: el parque vehicular, estadísticas, uso de llantas, mercado actual. 3. Investigación de tecnologías que puedan procesar llantas de desecho o utilicen hule proveniente de las mismas. 4. Evaluar el mercado actual por medio de encuestas a diversos sectores. La evaluación del mercado futuro se realizará una investigación del estado del arte para la utilización de llantas de desecho y/o el hule de las mismas. Para este punto se analizarán patentes, prototipos, productos comerciales e información bibliográfica de las bases de datos del ITESM. 5. Análisis de resultados, Balance energético y Reporte final. Para el Balance energético se compararán datos de cuanta energía puede generarse de un volumen determinado de hule de llanta vs el total de la energía requerido para procesar y transportar dicha masa al lugar que la 8 utilizará considerando la energía de producir la materia virgen que será remplazada. Todo esto con el fin de saber si la práctica planteada es sostenible energéticamente. Para cada una de las actividades se realizó un plan de trabajo que será descrito en la siguiente sección. 4.1 Actividades realizadas Las actividades realizadas descritas a continuación se realizaron con el fin de alcanzar los objetivos planteados en la propuesta de trabajo. Las actividades no necesariamente se realizaron para uno de los objetivos, si no que pudo haberse realizado para uno o más de los objetivos. 1. Se realizó una revisión de la información de oferta de llantas de desecho en la región, distribución geográfica y situación actual de gestión de este residuo en los diferentes municipios de la zona. Esta investigación se realizó en las bases de datos disponibles de las bibliotecas del ITESM, documentos de cámaras empresariales, EPA SEMARNAT e INEGI, y va dirigida a identificar las organizaciones que utilizan las llantas de desecho como insumos en sus procesos. 2. Se realizó un análisis para determinar la generación potencial de llantas de desecho en la región. 3. Se realizó una investigación para identificar estudios previos de mercado de llantas de desecho, esto con el fin de utilizarlos como referencia metodológica para enriquecer este estudio. Las fuentes de información bibliográfica son del ITESM, de los gobiernos de distintos órdenes en ambos países y en cámaras industriales. 4. Se realizó un cuestionario que se aplicó a las empresas que utilizan, o que podrían utilizar de una manera directa o indirecta el hule de las llantas de desecho. Para esta actividad, se elaboró un directorio de empresas a encuestar en México, siendo las principales fuentes: 
Listado de empresas encuestadas en el 2005 para el estudio: Apreciación del Mercado Potencial Actual y Futuro del Polvo de Llantas en México. 
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal. 
Cámara Nacional de la Industria del Calzado. 
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. 
Cámara Nacional de la Industria Hulera. 9 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. 
Asociación de Fabricantes de Caucho. 
Asociación Nacional de la Industria Química. 
Directorio Ambiental Ecodir. 
Directorio Empresarial Cosmos Online 
Directorio Empresarial Internacional Kompass. Se procedió a la selección de una muestra de 976 empresas para la aplicación del cuestionario con la metodología de censo, i.e. aplicarlo a todas las empresas de la muestra. 5. Se realizó un estudio para identificar las tecnologías existentes para procesar llantas de desecho o que utilizan hule proveniente de las llantas de desecho. 6. Se realizó un estudio para identificar las posibles aplicaciones de las llantas de desecho mediante la revisión de bibliografía, de análisis de bases de datos tecnológicas –bases de información de revistas científicas y de bases de patentes‐ De la misma manera se realiza un análisis similar para identificar la tecnología que está en fase de experimentación, esto con el fin de encontrar posibles mercados en el futuro para dichos procesos. 7. Se realizó una investigación bibliográfica sobre análisis de ciclo de vida de las llantas con el fin de utilizarlo como marco de referencia para el análisis energético. Las actividades y los objetivos se encuentran alineados entre sí, y para ello se generó la Figura 1 en donde se muestra cómo es que las actividades cumplen ciertos objetivos específicos planteados en el proyecto. 10 Figura 1.Alineación entre las actividades realizadas en el proyecto con los objetivos del mismo. 4.2 Proceso del desarrollo, validación y aplicación del cuestionario. La encuesta realizada tiene como objetivo estimar el mercado actual del potencial de hule reciclado, identificando empresas que pudieran utilizar de manera directa o indirecta el hule proveniente de llantas de desecho. El proceso de validación de la encuesta se realizó para asegurar que la información que se recabara, fuera legítima y permita obtener información útil para el estudio. A continuación se explican puntos relevantes para la realización de la encuesta, su posterior validación y después su aplicación. Enfoque de la Investigación Se aplicaron encuestas telefónicas a empresas que se encuentren en la base de datos creada por el Centro de Calidad Ambiental del Tecnológico de Monterrey. Para armar la base de datos se comenzó por consultar la página oficial del SIEM y se filtró en el campo de Estado las empresas por estado que cumplieran con el primer filtro, que es tener como giro actividades relacionadas a la fabricación de plásticos, pinturas, recubrimientos, polímeros, suelas de zapatos, empresas dedicadas a la construcción y 11 empresas que formaran parte de la industria hulera. Otras bases de datos consultadas fueron la de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el directorio en línea de Cosmos, la página oficial del directorio Kompass y la base de datos que se utilizó en el estudio de “Apreciación del mercado potencial actual y futuro del polvo de llantas en México” hecho por Centro de Calidad Ambiental del ITESM Campus Monterrey en 2005. Una vez que se tuvieron todos los registros, se procedió a filtrar por segunda vez; esta vez, el criterio a seguir, fue eliminar todos los registros en que las empresas tuvieran un nombre de persona física. Como tercer paso de la depuración de la base de datos, se prosiguió a buscar cada empresa en Internet por medio del buscador de Google para cerciorarse que realmente se dedicaran al giro mencionado en las bases de datos en donde se buscó la información, y que la información coincidiera. Perfil de la muestra El perfil de la muestra la componen aquellas empresas que utilizan hule, sintético o natural, en sus procesos de manufactura de productos y/o prestación de servicios; además de las empresas que, de acuerdo a la sección 5.5 de este reporte, se encuentren dentro de los sectores potenciales para el uso de hule reciclado a partir de llanta de desecho. El alcance geográfico de este estudio comprende a las empresas que sus fábricas u oficinas estén ubicadas en los siguientes estados fronterizos Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Para armar la base de datos se comenzó por consultar la página oficial del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)3 y se buscó en el campo de Estado las empresas por estado que cumplieran con el primer filtro, que es tener como giro actividades relacionadas a la fabricación de hule, plásticos, pinturas, recubrimientos, polímeros, suelas de zapatos, empresas dedicadas a la construcción. Otras bases de datos consultadas fueron la de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CIMC)4, el directorio Cosmos online5, directorio empresarial internacional Kompass 6 y el directorio de la base de datos 3 (SIEM, 2012) 4 (CMIC) 5 (Cosmos Online) 6 (Kompass, 2012) 12 de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA)7, la base de datos que se utilizó en el estudio de Apreciación del Mercado Potencial Actual y Futuro del Polvo de Llantas en México hecho por Centro de Calidad Ambiental del ITESM Campus Monterrey en 20058. Una vez que se tuvieron todos los registros, se procedió a filtrar por segunda vez. Esta vez, el criterio a seguir, fue eliminar todos los registros en que las empresas tuvieran un nombre de persona física. Como tercer paso de la depuración de la base de datos, se prosiguió a buscar cada empresa en Internet por medio del buscador de Google9 para cerciorarse que realmente se dedicaran al giro mencionado en las bases de datos en donde se buscó la información. Un ejemplo del tercer paso de la depuración de datos, es el de la industria de la construcción. Durante la elaboración de la base de datos se observó que esta industria en específico podía tener varios giros, entre estos se encontraban los contratistas, distribuidores de materiales de construcción, inmobiliarias y proveedores de maquinaria. En este caso era necesario comprobar que las empresas de la industria de la construcción realmente se dedicarán a construir, ya que representaban alrededor del 80% de las empresas de la base de datos. Para poder rectificar esta información se buscó en distintas bases de datos; tales como Kompass y Cosmos así como en Internet, que todas las empresas tuvieran una descripción de sus actividades. En caso de que no especificarán sus actividades o solo su descripción fuera construcción, se consideraba que efectivamente la empresa se dedicaba a la construcción. La base de datos de la información se presenta en el Anexo B ‐ Listado de empresas seleccionadas para la aplicación del censo. Métodos de recopilación de la información Se aplicaron encuestas telefónicas a empresas que utilizan hule sintético o natural, en sus procesos de manufactura y/o prestación de servicios y que sus fábricas u oficinas estén 7 (CAINTRA, 2012) 8 (Reyna, 2005) 9 (Google, 2012) 13 ubicadas en los siguientes estados fronterizos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Para la realización de la encuesta se diseñó un cuestionario tomando como base inicial el aplicado en el proyecto “Apreciación del Mercado Potencial Actual y Futuro del Polvo de Llantas en México“ realizado en 2005 por el Tecnológico de Monterrey. Se utilizó esta base debido a que ese proyecto está indirectamente relacionado con la temática de este reporte. El cuestionario desarrollado se muestra en el Anexo A ‐ Cuestionario para aplicación de encuesta. Las preguntas 1 y 2 buscan conocer el sector (manufactura, comercial, o servicios) y el giro (alfombras, asfaltos, recubrimientos, llantas, pisos, etc.) en donde se encuentra la empresa. Las preguntas 3, 4 y 5 pretenden identificar que empresas utilizan hule en sus procesos, si tipo (natural o sintético) y la razón por la cual utilizan ese tipo de hule. La pregunta 6 busca identificar los productos y/o servicios en donde la empresa utiliza hule, el tipo de hule utilizado en dicho producto/servicio, cantidades requeridas y precio pagado por la materia prima. Las preguntas de la 7 a la 10 identifican los proveedores de hule que tiene la empresa, el origen de la materia prima (nacional o importada) y la relación que tiene con dichos proveedores. La pregunta 11 arroja información sobre los polímeros utilizados por la empresa. La preguntas 12 y 13 buscan identificar a las empresas que utilizan o han utilizado hule reciclado, y en caso de negativa, las razones por las cuales no ha probado esta materia prima alterna. Las preguntas 14 a la 22 identifican al mercado potencial de hule reciclado a partir de llanta de desecho, las razones por las cuales no se estaría dispuesto a probar esta materia prima, información sobre presentación y tamaño de partícula, y los productos y/o servicios que se pretenden realizar con el hule reciclado. Se diseñó la encuesta para que fueran telefónicas, para que fueran contestadas por personas de compras o de producción; para cada contacto se le harán hasta un máximo de 9 marcaciones. La encuesta tendría un máximo de 7 minutos de duración. 14 Método de muestreo La técnica de muestro a utilizada fue de un muestreo de juicio en donde solo se encuestarán aquéllas empresas que se consideren que tienen la capacidad tanto financiera, como tecnológica para incorporar el hule reciclado de llantas en su proceso de producción. La validación de la encuesta se llevó a cabo en las oficinas de Green Consulting en la última semana de junio del 2012 por medio de un estudio piloto que consistía en contactar a 50 empresas. El objetivo de este estudio piloto fue principalmente para verificar que el cuestionario es entendido correctamente por los entrevistados, poder predecir de una manera general el comportamiento de la muestra y eventualmente también para cambiar preguntas abiertas a preguntas de opción múltiple. En el caso específico de este estudio, el cuestionario fue comprendido de la manera correcta por los entrevistados. Para cuestiones de modificación del cuestionario, no se pudieron crear preguntas de opción múltiple, ya que las respuestas de los entrevistados fueron muy variadas, por lo que no se pudo concluir que el resto de las respuestas que se obtendrán serían similares. Aplicación del cuestionario. La aplicación del cuestionario se realizó desde inicios de agosto hasta el 18 de septiembre del 2012. Todas las encuestas se registraron en una base de datos y se grabó la conversación. Las encuestas se procesaron en una base de datos para poder realizar los análisis estadísticos del ejercicio de la aplicación del cuestionario. Análisis de la información El análisis de la información de los cuestionarios se realizó con herramientas estadísticas, entre ellas el SPSS y Excel. Los análisis estadísticos fueron de frecuencia, y de correlaciones. 15 4.3 Proceso del análisis del balance energético. El análisis energético es un cálculo de cuánta energía se requiere para producir una llanta que incluye la energía inclusive para hacer la materia prima de la llanta, y de todos los procesos que son necesarios para su fabricación, junto con el transporte de los mismos. En este proceso del balance energético, se cuantifica y se compara la energía que se requiere para hacer la llanta, y se contrasta con la energía que se genera al quemar una llanta. Este ejercicio se realiza para poder comparar si al quemar una llanta se está recuperando la energía que se le invirtió. Para realizar el balance energético, se plantearon diferentes escenarios de los cuales a continuación se explicarán algunos de ellos, los demás se podrán encontrar en los Apéndices En esta sección se explica el balance energético y la interpretación de los resultados. Para realizar el balance energético se tomó en consideración lo siguiente: 
Se realizó el balance energético a partir de la materia virgen para fabricar la materia prima, y se comparó con la energía que se puede generar a partir de un volumen de llanta usada ‐ incluyendo la energía para procesar y transportar dicha masa al lugar que será tratada‐. 
Se utilizó como materia prima la matriz de caucho ‐ copolímero estireno‐butadieno (SBR)‐ el cual constituye el 75% de la materia prima del hule de llanta. Este copolímero se obtiene principalmente de los gases del petróleo según diferentes procesos, el primero se basa en el cracking térmico del petróleo y el segundo el cual es el más utilizado en la actualidad, representando el 90% de la capacidad de producción mundial, es el proceso de emulsión en frío. Ambos proceso se tomaron en cuenta para realizar los cálculos del Balance de Energía. 
Se consideraron diferentes distancias de transporte de las llantas, para abarcar más situaciones, desde 100 km hasta 15,000 km. 
Se consideraron diferentes formas de uso de las llantas, es decir, llantas enteras, cortadas, trituradas (a 1.5”), y en polvo (malla 10). 
De acuerdo a la NOM‐012‐SCT‐2‐2008 “Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías 16 generales de comunicación de jurisdicción federal”, el peso máximo permitido a transportar por un camión de carga varía entre 13 y 24.5 toneladas, según el tipo de camión, su configuración de ejes‐llantas y el camino en donde transitará. Por otra parte, dentro de la misma norma se menciona que el peso máximo permitido a transportar por un tracto‐camión de carga varía entre 22 y 48 toneladas, dependiendo de los mismos parámetros mencionados en el caso de los camiones.10 Para este estudio se consideraron diferentes cargas en el transporte de las llantas, desde 5 hasta 30 toneladas. 
Las fuentes de información consultadas fueron confiables (i.e. artículos científicos, tesis, reportes de gobierno, etc.) y fueron validados entre sí para asegurar la consistencia de los resultados obtenidos. En el balance energético, lo que se pretende saber es si en el proceso para generar la materia prima se requiere menor, igual o mayor energía que la que podemos obtener del hule de llanta de acuerdo a su uso final. De manera esquemática, podría verse: Energía necesaria para fabricar una VS llanta nueva de automóvil Energía que puede obtenerse del hule de llanta según aplicación ‐combustión El resultado del análisis del balance energético es el de calcular la energía requerida para hacer una llanta, y compararla contra la energía que se puede obtener tras su combustión. 10 (Secretaría de Comunicaciones y Transportes ‐ Dirección General de Autotransporte Federal, 2008) 17 5
Resultados En esta sección, se revisan cada uno de los puntos de los objetivos en función de las actividades realizadas para alcanzar dichos objetivos. 5.1 Situación actual de llantas de desecho en la región 5.1.1 Inventario de Llantas de desecho en la región De acuerdo a los al programa Frontera 2012, en la región de fronteriza de México y Estados Unidos existe una gran cantidad de llantas de desecho. Se sabe que en esta región existen 46 sitios de llantas apiladas, según el “Informe ejecutivo del inventario de llantas de desecho en la frontera México‐EE.UU. de Frontera 2012” 11 Se considera que existe esta cantidad debido al gran mercado de las llantas usadas en la región fronteriza. Una razón importante a la que se le atribuye la acumulación de llantas en los tiraderos es la importación ilegal de llantas provenientes de Estados Unidos a México, a pesar que la ley mexicana sólo permite la importación de 1 millón de llantas usadas al año.12 Esta práctica ilegal sirve para surtir con mercancía a negocios en la frontera que se encargan de comerciar con este tipo de productos, ya que las llantas parcialmente usadas tienen un menor precio inicial que las llantas nuevas.13 En 2007, como parte del proyecto Frontera 2012, se llevó a cabo un inventario de llantas existentes en la frontera de México‐ Estados Unidos ‐en ambos países. Los estados mexicanos involucrados en ese estudio fueron Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en Estados Unidos se consideraron Nuevo México y Texas. Los estados de Arizona y California, del lado estadounidense y Baja California Norte, en el lado mexicano, realizaron un censo en 2003, que fue actualizado el siguiente año. 14 11 (Border 2012: U.S.‐ Mexico Border Scrap Tire Inventory Summary Report, 2007) 12 (Moore, 2003) 13 ( United States Environmental Protection Agency; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;, 2007) 14 ( United States Environmental Protection Agency; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;, 2007) 18 Para cada apilamiento en las localidades, se recopiló la siguiente información: 






Localización de cada apilamiento de llantas (coordenadas de la latitud y longitud, o dirección, intersección más cercana o punto de referencia geográfico más cercano). Tamaño (número de llantas o dimensiones del apilamiento). Control de acceso al sitio. Agencia autorizada responsable del apilamiento. Desglose de llantas de automóviles vs. de llantas de camión. Propietario del apilamiento. Si el apilamiento es considerado legal o ilegal. En la Tabla 1 se muestra un resumen de la información obtenida Tabla 1 Sitios de llantas en los estados mexicanos. Estado Mexicano Baja California Sonora Número y descripción de sitios identificados Seis sitios en total, 5 limpiados, y 1 activo.
Número estimado de llantas 400,000 Chihuahua 13 sitios en total, 1 sitio limpiado, 2 sitios continúan activos, la información por 10 sitios no está disponible, incluyendo número de llantas Un sitio activo Coahuila Dos sitios activos 250,000‐275,000 Tamaulipas Ocho sitios en total, 1 limpiado, 7 activos.
800,000‐ 900,000 340,000 4,500,000 Fuente: Reyna Camaño, R. (2005). Apreciación del mercado potencial actual y futuro del polvo de llanta en México. Unpublished manuscript, Centro de Calidad Ambiental, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, México. A lo largo de la zona fronteriza con Estados Unidos, se encontraron 12 apilamientos de llantas, de los cuales seis se encontraban en Arizona y dos en California. De estos apilamientos, dos se limpiaron ‐uno en Nuevo México y el otro en Texas. Dos apilamientos quedan activos en Texas. La cantidad de llantas que había en el 2007 en los apilamientos de California y de Arizona era de 78,000 llantas.15 Dentro de las metas del programa Frontera 2012, como se mencionó anteriormente, se encuentra la limpieza de suelos de ambos países. Uno de los objetivos planteados para 15 ( United States Environmental Protection Agency; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;, 2007) 19 lograr esta meta es atender las llantas de desecho, por medio de una administración que se encargue de disminuir y eliminar las llantas que existen en la zona. Esta administración debe de llevarse a cabo de una manera ambientalmente sana y que sea económicamente sostenible. Para esto, ambos gobiernos establecieron 6 acciones entre las cuales se establece la facilitación del reciclaje de las mismas y la ejecución de programas que fomenten el reciclaje de las mismas.16 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
United States Environmental Protection Agency, 2010). Para lograr esto, se propone crear un directorio con los posibles clientes que puedan usar el hule de llantas –en su forma completa o en diferentes presentaciones. 5.1.2 Manejo actual de las llantas de desecho en la región17 Se han realizado diversos esfuerzos por solucionar el problema de las llantas de desecho en la frontera norte de México con el estado norteamericano de Texas. Del lado mexicano se investigaron las últimas acciones realizadas por los gobiernos municipales de Ciudad Juárez en Chihuahua; Acuña y Piedras Negras en Coahuila; Anáhuac en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas. Por el lado norteamericano la investigación comprende El Paso, Eagle Pass, Laredo, McAllen y Brownsville, todos estos condados de Texas. Para Ciudad Juárez existen diversos programas de recolección de llantas de desecho, entre los que destacan: Programa destilichadero, Programa de Empleo Temporal (PET), Programa llantas por despensas (COCEF y gobierno de Juárez) y el programa en conjunto con Televisa. En Noviembre de 2010 se realizó un convenio con Cementos de Chihuahua para establecer un centro de acopio de 1 millón de llantas por año, con el fin de utilizar el desecho en el proceso productivo de cemento. Desde mayo de 2011 el municipio tiene un convenio con la empresa Trituración 3R, quienes pueden procesar 500 mil llantas por mes, 16 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; United States Environmental Protection Agency, 2010) 17 Esta sección se realizó de marzo a mayo del 2012. Nueva información puede estar disponible 20 las cuales se utilizan para la manufactura de tóner de impresoras en Asia. (Gobierno de Ciudad Juárez, 2012) En el caso de Acuña, para el 2009 la Dirección de Ecología implementó el programa “Cinco llantas por un árbol”, con el cual acopiaron 200 mil unidades. Para su disposición final, el gobierno cuenta con dos alternativas: la propuesta del gobierno del estado, la cual consiste en un acuerdo para la disposición con una cementera en Torreón, Coahuila y cabe mencionar que esta alternativa ha tratado 70 mil llantas. La otra alternativa consiste en un acuerdo con una empresa trituradora, actualmente se encuentra en negociaciones. Por otra parte Piedras Negras fue el primer municipio libre de llantas de desecho, debido a la alternativa presentada por el gobierno de Coahuila, la Cámara Nacional del Cemento y CEMEX,se eliminaron 210 mil llantas,. (Gobierno del Estado de Coahuila, 2012). El municipio de Anáhuac en Nuevo León tiene la única frontera de éste estado con Texas. Tiene poblaciones pequeñas que aún no presentan impactos fuertes en comparación con los otros puntos fronterizos. Este municipio logró una recolección de 8 mil llantas en el 2009, erradicando siete basureros clandestinos. Las llantas recolectadas las envían al relleno sanitario municipal (Gobierno de Ciudad Anáhuac, 2012). En el estado de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, bajo el marco del Programa de Saneamiento de Sitios Contaminados por Llantas de Desecho, la SEMARNAT autorizó el financiamiento de un proyecto de 200 mil pesos para el transporte de 150,000 llantas al Centro Integral para el manejo de Llantas de Desecho a la planta de CEMEX, Monterrey, N.L (Lendo & DePass, 2011). También en Nuevo Laredo realizó un acuerdo con la empresa Ecoltec, propiedad de Holcim Apasco, para la instalación de una máquina trituradora de llantas de desecho. Se espera que la máquina pueda procesar 300 mil llantas en el 2012 para posteriormente transportar el hule a la planta de la cementera en Ramos Arizpe, Coahuila (Municipio de Nuevo Laredo, 2012). En el caso de Reynosa se están buscando mecanismos para la disposición final con empresas trituradoras. Al momento se han destinado 50 mil llantas para la cementera CEMEX en Monterrey (Gobierno de Reynosa, 2012). Por último, en Matamoros se llegó a un acuerdo para transportar 2 millones de llantas del ejido de 21 Guadalupe y el relleno sanitario vía ferrocarril a CEMEX en el 2012. Los costos corren por parte del gobierno del estado de Tamaulipas, el municipio de Matamoros y CEMEX. Para el estado de Texas la problemática es menor. En El Paso se limpiaron 250 mil llantas de desecho en Tires Be Jone durante el 2007. En Eagle Pass se enviaron 29 mil y 12 mil llantas al relleno sanitario de San Antonio en el 2006 y 2008 respectivamente. En Brownsville la universidad de Texas A & M – Kingsville realizó un estudio para el uso de llantas de desecho en construcciones de ingeniería civil, principalmente para la elaboración de caminos (plan de acción del proyecto de llantas de desecho en la frontera, 2009) 5.2 Generación potencial de Llantas de desecho Las llantas de desecho representan un problema tanto para México como para Estados Unidos. Tan solo en los Estados Unidos, en el 2003 ya había 275 millones de llantas acumuladas en apilamientos, además de los 290 millones más que se generaron, según la Asociación de Fabricantes de Caucho de EE.UU. En México, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) calcula que anualmente se generan cerca de 40 millones de llantas de desecho. ¿y en la frontera México ‐ USA? En ambos lados… 5.2.1 Producción en México Antes de 2004, la producción de llantas en el país también incluía llantas convencionales que poco a poco fueran disminuyendo para ser remplazadas por las llantas radiales con cinturón de acero, por lo que actualmente la producción de llantas en el país es únicamente de este tipo. Dentro de esta clasificación pueden ser divididas por usuarios: automóviles y camiones ligeros. La Tabla 2 muestra la cantidad de llantas de automóviles y camionetas que se produjeron en el país del 2007 al 2011 de acuerdo al INEGI; la producción de llantas de camión no está reportada por esta fuente oficial. 22 Tabla 2. Producción de llantas radiales con cinturón de acero (miles de piezas al año). Año Automóviles 8,189 9,229 9,270 11,196 12,363 Camionetas
Total
6,908
5,004
4,166
4,970
5,437
15,097
14,233
13,436
16,166
17,770
2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: INEGI, Banco de Información Económica; Encuesta Industrial Mensual Página de Internet: http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi‐
win/bdieintsi.exe/NIVR250100014201200020003000300030#ARBO Información Consultada el 1 de febrero de 2012 Figura 5­1 Producción de llantas radiales con cinturón de acero. 14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2007
2008
2009
Carros
2010
Camionetas
Fuente: INEGI, Banco de Información Económica; Encuesta Industrial Mensual Página de Internet: http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi‐
win/bdieintsi.exe/NIVR250100014201200020003000300030#ARBO Información Consultada el 1 de febrero de 2012 2011
En la Figura 5‐1 se muestra que la producción de llantas radiales para automóviles ha ido en aumento desde el 2007. Por el contrario la de camionetas ha ido disminuyendo, repuntando en 2011. 23 5.2.2 Características de la demanda regional de llantas nuevas y usadas 5.2.2.1 Consumo de llantas en México De acuerdo a un estudio realizado por Euromonitor International, la posesión de un vehículo motorizado por familia aumentó de 39% en 2005 a 43.8% en 2009 y la tendencia dicta, que aumentará a 50.4% en 2020. De la misma forma, el consumo per cápita, en la compra de automóviles, motocicletas y otros vehículos aumentó de MX$ 4,238.50 en 2005 a MX $4,838.90 en 2009 y se espera que en 2020 se llegue a MX$7,322.30 ya que mucha gente cambia el transporte público por automóviles propios y motocicletas (Euromonitor International, 2010). LaTabla 3. , Tabla 4 y Tabla 5 se muestra la participación de mercado de producción de llantas en México. Tabla 3. Embarques de llantas nuevas importadas en México18 Tipo de llanta Vehículo de pasajeros Camiones ligeros Camiones medianos y pesados Cantidad* 13.1 5.1 2.2 *Las cantidades están dadas en millones de llantas Tabla 4. Participación de mercado de llantas para camiones ligeros en México19 Marca Goodyear Firestone Tornel Euzkadi BFGoodrich Uniroyal Bridgestone General Continental Participación de mercado (%) 22.0% 17.0% 17.0% 10.0% 6.0% 6.0% 3.0% 2.5% 2.0% Marca Multi‐Mile
Yokohama
Eldorado
Dunlop
Michelin
Toyo
Sigma
Otras
*Basado en 5.1 millones de unidades 18 (Modern Tire Dealer, 2011) 19 (Modern Tire Dealer, 2011) 24 Participación de mercado (%) 2.0% 1.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 4.0% Tabla 5. Participación de mercado de llantas de repuesto para vehículos de pasajeros en México20 Marcas Goodyear Firestone Euzkadi Tornel Uniroyal BFGoodyear Bridgestone General Hankook Michelin Participación de mercado (%) 20.0% 16.0% 13.0% 11.5% 7.0% 6.0% 6.0% 3.5% 2.0% 2.0% Marcas Multi‐Mile
Yokohama
Eldorado
Kumho
Continental
Dunlop
Pirelli
Sigma
Toyo
Others
Participación de mercado (%) 2.0% 2.0% 1.5% 1.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 3.0% *Basado en 3.1 millones de unidades Parque vehicular y estimación de llantas por año Para estimar la generación de llantas de desecho se necesita la producción de llantas nuevas, así como la cantidad de importación de las mismas. El parque vehicular y el tiempo de vida de las llantas también ayudan a calcular la generación. De la misma manera, el factor de desecho puede ser una constante útil. Factor de desecho de llantas según el tipo de vehículos21. Automóviles Camiones ligeros Camiones 1.29 llantas/autos por año 1.82 llantas/ autos por año 2.59 llantas/ autos por año A continuación se muestra el parque vehicular desde el 2005 al 2010, en los estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos. 20 (Modern Tire Dealer, 2011) 21 (Cámara Nacional de la Industria Hulera) 25 Tabla 6. Parque vehicular por estado22. Estado 2005
2006 Baja California 1,187,451 1,281,923
Sonora Chihuahua 599,007 709,713
1,001,292 1,105,386
2007
2008
2009
2010 Promedio
1,475,939
1,512,796 1,377,114
855,110
889,176
928,336 796,625
1,099,296 1,135,634
1,181,161
1,207,220 1,121,665
1,362,035 1,442,539
798,405
Coahuila 622,732 626,344
646,417
703,447
679,745
707,121 664,301
Tamaulipas 971,514 1,054,922
876,005
892,820
932,874
969,753 949,648
Nuevo León 1,451,581 1,605,120
1,743,646 1,812,944
1,890,350
1,975,586 1,746,538
Total 4,381,996 4,778,288
4,782,158 5,029,550
5,158,895
5,325,226 4,909,352
Fuente: INEGI, Estadísticas de vehículos de motor registrados; Página: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/General_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=13158 Información consultada el 2 de febrero de 2012 Tabla 7. Generación de Llantas de Desecho por Estado/Año en 2010. Estado Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Tamaulipas Nuevo León Promedio de Parque Vehicular
1,377,114
796,625
1,121,665
664,301
949,648
1,746,538
Generación de llantas de desecho 1,776,477 1,027,646 1,446,948 856,948 1,225,046 2,253,034 4,909,352
6,333,064 Total La generación de desecho de llantas se obtuvo multiplicando el promedio total de llantas por el factor de desecho de los autos, ya que son los que más circulan en las calles y carreteras de México. 22 Para esta tabla se consideró el parque vehicular total que incluye automóviles, camiones ligeros, camiones y motocicletas. 26 Tabla 8. Generación anual de llantas de desecho al 2015. Estado Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Tamaulipas Nuevo León Automóviles Camiones
1,402,476 17,800 701,068 6,816 951,166 5,588 534,180 78,547 680,759 7,412 1,759,223 16,998 Camiones Ligeros 498,789 368,854 405,896 257,494 303,275 660,436 Total 1,919,065 1,076,737 1,362,649 870,220 991,446 2,436,657 Generación de llantas de desecho 2,475,594
1,388,991
1,757,817
1,122,584
1,278,965
3,143,288
Para obtener la generación de llantas al 2015 se tomó el valor pronosticado para el 2015 y se multiplicó por el factor de desecho de automóviles. 5.2.2.2 Consumo en Estados Unidos De acuerdo con Euromonitor International, en Estados Unidos, las ventas en 2009 disminuyeron a 10.6 millones de autos, mientras que en 2008 fueron de 13.5 millones de autos, debido a la recesión que hubo en el país. Este comportamiento, no puede ser considerado una tendencia porque se espera que las ventas de vehículos aumente, ya que se espera que en 2020 el porcentaje de hogares con al menos un vehículo sea del 89.3%. En Estados Unidos se calcula que la generación de llantas de desecho anual tiene una proporción de una llanta por habitante. La siguiente tabla muestra la cantidad de llantas que actualmente existen en los cuatro estados fronterizos de Estados Unidos con México. 27 Tabla 9. Llantas de desecho de vehículos para pasajeros al 2011. 23 Estado Arizona California Nuevo México Texas Número de llantas de desecho 6,482,505 37,691,912 2,082,224 25,674,681 Fuente: Census, Population Estimates. Información obtenida el 10 de febrero 2012 Página http://www.census.gov/popest/data/state/totals/2011/index.html. Tabla 10. Proyección de llantas de desecho de vehículos para pasajeros al 2015 24. Estado Arizona California Nuevo México Texas Número de llantas de desecho 6,620,000 3,008,000 2,425,000 24,775 ,000 Fuente: Census, U.S. Population Projection. Información obtenida: 10 de febrero 2012 Página: http://www.census.gov/population/projections/state/stpjpop.txt Tabla 11. Embarques de llantas en Estados Unidos en 2010 (en millones de unidades). Reposición OE* 198.7 34.6 Llantas para camiones ligeros Reposición OE 27.6 2.6 Llantas para camiones medianos/pesados Reposición OE 15.2 2.7 *Llantas instaladas en el vehículo durante su producción Fuente: Modern Tire Dealer. "Modern Tire Dealer." Research and Stats. 2011 Página: http://www.moderntiredealer.com/Stats/Page/1.aspx Información obtenida: 10 de febrero 2012 23 Se consideran únicamente llantas de vehículos ligeros. 24 La proyección considera únicamente llantas de vehículos ligeros. 28 Tabla 12. Participación de mercado para llantas par vehículos de pasajero en USA. * Marcas Participación de mercado (%) Goodyear 15.0% Michelin 8.5% Bridgestone 7.5% Firestone 7.5% BFGoodrich 7.0% Cooper 5.0% Hankook 5.0% General 4.5% Falken 3.5% Kumho 3.0% Uniroyal 3.0% Yokohama 3.0% Nexen 3.0% Toyo 2.5% Continental 2.0% Dayton 2.0% *Basado en 198.7 millones de unidades Fuente: Modern Tire Dealer Marcas Dunlop Hercules Multi‐Mile Pirelli Cordovan Mastercraft Sigma Big O Delta Fuzion Kelly Nitto Sears Sumitomo Others 29 Participación de mercado (%) 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.5% 1.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 6.0% Tabla 13. Participación de mercado de llantas para camiones ligeros en USA. * Marcas Participación de mercado (%) Goodyear 12.5% BFGoodrich 9.0% Bridgestone 8.0% Michelin 7.0% Firestone 6.5% Cooper 6.0% Multi‐Mile 4.5% General 4.0% Toyo 4.0% Yokohama 4.0% Hankook 3.5% Kumho 3.0% Uniroyal 2.5% Cordovan 2.0% *Basado en 27.6 millones de unidades Fuente: Modern Tire Dealer Marcas Falken Mastercraft Nexen Pirelli Continental Dayton Hercules Kelly Maxxis Big O Delta Laramie Sigma Others 30 Participación de mercado (%) 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 5.5% 5.3 Revisión de estudios previos En 2005 el Tecnológico de Monterrey realizó un estudio de mercado potencial de polvo de llanta en el país titulado “Apreciación del Mercado Potencial Actual y Futuro del Polvo de Llantas en México “. Debido a que ese proyecto está indirectamente relacionado con la temática de este reporte, se analizarán los resultados relevantes, los cuales son a nivel nacional (México) (Reyna, 2005): La oferta de llantas nuevas en México en el 2004 fueron 12, 953,000 en las siguientes categorías: 
Automóviles: 10, 213,000 unidades de llantas radiales de acero. 
Camionetas: 2, 236,000 unidades de llantas radiales de acero. 
Camiones: 504,000 unidades de llantas convencionales. En el estudio de Reyna se contactaron 275 empresas de los subsectores industriales (producción de llantas, productos de moldeado, superficies deportivas, producción de cemento y producción de asfalto). De las 275 se logró entrevistar 110 empresas por medio de una encuesta, lo cual representa el 40% del universo que se seleccionó. El subsector más representado en el estudio fue el de productos de moldeado con 42 empresas (18 de ellas se dedican a la manufactura de productos del hogar y 24 a la industria del moldeado en general), siguiéndole en participación el subsector de producción de superficies deportivas con 25 empresas. Las preguntas que algunas empresas por confidencialidad de la información se negaron a contestar fueron las siguientes: 




¿Qué tamaño de partícula utiliza en la fabricación de su producto? ¿Utiliza materia prima nacional o importada? ¿Cuáles son sus proveedores? ¿Han tenido problemas con sus proveedores? ¿Utiliza polvo de hule reciclado en la fabricación de su producto? 31 Los polímeros relevantes entre los que utilizan las empresas son: 38 empresas utilizan polietileno, 32 utilizan polipropileno y 20 utilizan poliestireno. Solo 45 empresas dicen conocer el tamaño de partícula que utilizan en su proceso y 39 empresas no utilizan materia prima en polvo. 20 empresas de las 110 utilizan materia prima nacional y 22 utilizan importada. Adicional a esto, 30 empresas utilizan materia prima tanto nacional como importada. El proveedor más relevante es PEMEX y Elastómeros y Polímeros. El principal problema que reportan las empresas encuestadas es sobre abastecimiento de materia prima. Únicamente 11 empresas utilizan hule reciclado. Los proveedores son variados por lo que no hay un proveedor específico. El 64% de los encuestados no contestaron la pregunta sobre el costo del material. El mercado potencial en México para polvo de hule (tomando en cuenta únicamente el tamaño de partícula menor a 0.5 mm) es de 3,373.1 toneladas mensuales, tomando en consideración a las siete empresas que contestaron que utilizan tamaño de partícula en este rango. El mercado potencial en México para polvo de hule (tomando en cuenta únicamente el tamaño de partícula entre 0.5 ‐1.0 mm) es de 44 toneladas mensuales, tomando en consideración las diez empresas que contestaron que utilizan tamaño de partícula en este rango. 48 empresas (44%) sí conocen las características y aplicaciones del polvo de hule, ya lo utilizan o lo distribuyen. Y, 62 empresas no conocen los usos del polvo de hule. De estas últimas, 42 empresas están interesadas en conocer las características del polvo de hule, por lo que se considera un posible mercado futuro del producto de polvo de hule. Este trabajo sirvió de referencia para el presente estudio, y de contexto general de la situación de las llantas de desecho a nivel nacional (México). 32 5.4 Investigación de Mercado Para satisfacer el objetivo de evaluar el mercado actual del uso de las llantas de desecho y de sus productos, se realizó una encuesta (presentada en el Anexo A ‐ Cuestionario para aplicación de encuesta). Dicha encuesta se aplicó a las empresas que utilizan, o que podrían utilizar de una manera directa o indirecta el hule de las llantas de desecho. Para esta actividad, se elaboró un directorio de empresas a encuestar en México, siendo las principales fuentes: 
Listado de empresas encuestadas en el 2005 para el estudio: Apreciación del Mercado Potencial Actual y Futuro del Polvo de Llantas en México 
El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)25 
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CIMC)26 
El directorio Cosmos online27 
El directorio empresarial internacional Kompass28 y 
El directorio de la base de datos de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA)29, La base de datos obtenida pasó por varios filtros para poder identificar posibles empresas que tuvieran relación con el producto de las llantas de desecho. Durante la elaboración y depuración de la base de datos se observó que esta industria en específico, podía tener varios giros entre los que se encontraban los contratistas, distribuidores de materiales de construcción, inmobiliarias y proveedores de maquinaria. Al finalizar el proceso de depuración se obtuvo una base inicial de datos de las empresas, la cual se encuentra en el Anexo B ‐ Listado de empresas seleccionadas para la aplicación del censo. Una vez entrevistadas telefónicamente las empresas, se realizó un estudio cuantitativo en el cuál se encontró la información que se presenta a continuación. 25 (SIEM, 2012) 26 (CMIC) 27 (Cosmos Online) 28 (Kompass, 2012) 29 (CAINTRA, 2012)
33 Se contactó a 976 personas del listado de empresas de las cuales 485 completaron la encuesta (una empresa puede tener más de una ubicación), 103 negaron la entrevista, 14 no era el contacto correcto, 306 no contestaron el teléfono o no pudieron ser contactadas, 3 eran teléfonos incorrectos, en 14 casos los teléfonos se encontraban ocupados y, 51 fueron encuestas caídas –donde no se pudo completar la entrevista (ver Figura 2). Estatus de las empresas contactadas
50%
31%
11%
5%
1%
Encuesta completa
No se encuentra/No contestó
Negó entrevista
Encuesta caída
1%
0%
No era el contacto Teléfono ocupado Teléfono incorrecto
correcto
Figura 2. Estatus de las encuestas delas empresas contactadas. Las 485 empresas que participaron en el estudio, pertenecen a los siguientes sectores: 125 pertenecen a la industria de Manufactura, 113 Comercial y 247 a la de Servicios. Industrias
Manufactura
26%
Comercial
51%
Servicios
23%
Figura 3. Sectores a los que pertenecen las empresas que completaron la encuesta. 34 Debido a la naturaleza del estudio se debió excluir a las empresas que pertenecieran a la Industria comercial, debido a esta depuración la muestra se redujo a 372 registros. De los 372 encuestados se encontró que el giro más común es el de la construcción, seguido por “otros”. 216 empresas pertenecen al giro de la construcción, 23 al de productos moldeados, 25 al de aislantes y recubrimientos, 17 al de asfaltos y concretos y 99 al de otros. Los otros giros mencionados fueron aceites, elaboración de productos plásticos, empaques y sellos, fibras sintéticas, resinas, tratamiento de aguas, elaboración de productos químicos y productos petroquímicos (ver Figura 4). Giro al que pertenecen las empresas industriales (372 entrevistas)
58%
24%
Construcción
Otros
7%
6%
5%
Recubrimientos, aislantes y pinturas
Productos moldeados
Asfaltos y concretos
Figura 4. Actividad a la que pertenecen las empresas del giro industrial que contestaron la encuesta De los “otros giros”, los más mencionados fueron la elaboración de aceites con 29 menciones, elaboración de productos químicos con 11, tratamiento de aguas con 5 elaboración de productos petroquímicos 4, aceites 4, empaques y sellos 3, bolsas de polietileno 2, fibras sintéticas 2 y resinas 1 (verFigura 5). 35 Otros Giros mencionados
38%
22%
14%
6%
elaboración de productos plásticos
Otros
5%
elaboración de Tratamiento de elaboración de químicos
aguas
productos petroquímicos
4%
4%
3%
3%
1%
aceites
empaques y sellos
Bolsas de polietileno
fibras sintéticas
Resinas
Figura 5. Giros identificados dentro de "otros" de las empresas industriales que contestaron la encuesta. Únicamente 29 de las 372 empresas, utilizan hule para fabricar sus productos o brindar sus servicios (ver Figura 6). Empresas que usan hule (total de 372 empresas)
Si
8%
No
92%
Figura 6. Porcentaje de las empresas que si usan hule. El tipo de hule más utilizado por estas empresas es el sintético, ya que 14 lo utilizan, seguido por 10 empresas que usan ambos y solo 5 usan el natural (ver Figura 7). 36 Empresas y el tipo de hule que usan
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Sintetico, 14
Ambos, 10
Natural, 5
Natural
Sintetico
Ambos
Figura 7. Número de empresas y el tipo de hule que usan. Las principales razones identificadas por las que utilizan este tipo de hule se presentan a continuación (ver la Figura 8): Los requerimientos de fabricación recibieron 9 menciones, la demanda de los clientes 5, la calidad del producto 4, es el más económico y otros 3, la falta de sustitutos 2, y la disponibilidad y las propiedades 1. 32%
18%
14%
11%
11%
Requerimientos Demanda de los Por la calidad del Es más de la fabricación clientes
productos
económico/por o proceso
los costos
Figura 8. Razones por las que emplean el tipo de hule. 37 Otro
7%
No existen sustitutos
4%
4%
Disponibilidad
Por las propiedaddes del producto
La Tabla 14 muestra los tipos de productos que las empresas encuestadas fabrican con hule, ya sea natural o sintético. Destaca la producción de empaques y sellos. Tabla 14. Productos que se fabrican con hule. Producto Frecuencia
% Empaques y sellos
7
26%
Otros
3
11%
Carpeta Asfáltica
2
7%
Productos de poliuretano
2
7%
Pinturas y recubrimientos
2
7%
Productos de construcción
2
7%
Rodillos
2
7%
Hule Espuma
1
4%
Obra Civil
1
4%
Impermeabilizantes
1
4%
Aspiradoras
1
4%
Líneas de conducción
1
4%
Lonas
1
4%
Mangueras
1
4%
Se encontró que 15 de las empresas que contestaron la encuesta utilizan hule natural, de las cuales se encontró que el 86% de las empresas utilizan entre 1 y 2 toneladas mensuales como se presenta en laFigura 9: Toneladas consumidas por mes (total = 14 empresas)
50%
36%
14%
menos de 1 tonelada
1 a 2 toneladas
Figura 9. Toneladas consumidas por mes de las 14 empresas que consumen hule. . 38 más de 2 toneladas
Los precios más comunes por tonelada de hule virgen se encuentran entre los $10,000 y $30,000 pesos por tonelada como se muestra en la Figura 10. Precio por tonelada
57%
7%
menos de $10,000
14%
14%
entre $50,001 y $70,000
más de $70,000
7%
entre $10,000 y $30,000
entre $30,001 y $50,000
Figura 10. Precio por tonelada del hule virgen. Ninguna de las personas encuestadas que utilizan hule natural conoce el tamaño de partícula que requiere, por lo que no puede establecerse relación entre el precio pagado y el tamaño de partícula. Por otra parte, al preguntar sobre la presentación adecuada del hule de llanta reciclado que utilizaría en su proceso, 6 de ellos respondieron que requieren el hule reciclado en polvo, 3 hule triturado y 3 requieren la llanta completa. Cabe mencionar que tres encuestados no respondieron sobre su requerimiento de presentación de hule reciclado. Tomando como suposición que la presentación requerida de hule reciclado sea la misma que la que utilizan actualmente con el hule natural, no se encontró relación entre el precio pagado y la presentación del hule como materia prima. Por ejemplo, dentro de los encuestados que requerirían hule reciclado en polvo, los precios que pagan actualmente por tonelada de materia prima van desde los $ 5,000 pesos hasta los $58,000. Veintitrés empresas mencionaron que utilizan hule sintético en sus procesos, las cuales utilizan entre 1 y 10 toneladas por mes (ver Figura 11). 39 Consumo en toneladas de hule sintético por mes
52%
35%
menos de 1 toneladas
1 a 10 toneladas
9%
4%
11 a 40 toneladas
más de 40 toneladas
Figura 11. Consumo en toneladas de hule sintético por mes. El precio que la mayoría de las empresas paga por mes se encuentra en rangos mostrados en la Figura 12, siendo el rango de $10,000 a $30,000 el más común, con un 43%. Precio pagado por mes (en pesos mexicanos)
43%
17%
17%
4%
menos de $10,000
$10,000 a $30,000
$30,001 a $50,000
$70,001 a $90,000
9%
9%
$90,001 a $110,000
más de $110,000
Figura 12. Precio pagado por mes (en pesos mexicanos). La mayor parte de las empresas utilizan materia prima nacional, ya que 20 empresas la utilizan‐ representando el 71% de las empresas que utilizan hule (ver Figura 13). 40 Procedencia de la materia prima (porcentaje de empresas)
Importada
29%
Nacional
71%
Figura 13. Empresas que consumen materia prima nacional o importada. La Tabla 15 muestra cómo se conforma la distribución de la procedencia de la materia prima de acuerdo al tipo de hule. Se puede observar que el 35% de las empresas compran hule sintético importado, mientras el resto lo compra de procedencia nacional. Tabla 15. Distribución de la procedencia de la materia prima. Materia prima nacional
empresas porcentaje compradoras
Hule natural Hule sintético 11
15
79%
65%
Materia prima importada empresas porcentaje compradoras
3
8
21% 35% Como proveedores principales (verTabla 16) no se pudo identificar alguna empresa que dominara el mercado; a continuación se muestran los proveedores mencionados: 41 Tabla 16. Lista de proveedores de hule mencionados. Proveedor
Frecuencia
%
Suministros y
Especialidades Químicas
3
11%
Dupont
2
7%
Brentac
1
4%
Cartonera de plástico
1
4%
Cici plásticos
1
4%
Colombinaire Monterrey
1
4%
Comercial Vicsol
1
4%
1
4%
1
4%
Euzkola
1
4%
Galván
1
4%
Hulera Mexicana
1
4%
Materiales Jerez
1
4%
ML Tec
1
4%
Moix S.A. de C.V.
1
4%
Oxiasfalt
1
4%
PEMEX
1
4%
Promoplas
1
4%
Rehijold
1
4%
Particular
1
4%
SKR
1
4%
Uniroyal
1
4%
LCY Texcon
1
4%
Industrias Bengar
1
4%
Polioles de México
1
4%
Comercializadora Los
Ángeles
En la obra
En cuanto a problemas con proveedores, únicamente 8 empresas han tenido problemas con ellos, siendo principalmente de abastecimiento y propiedades del producto (ver Figura 14). Tipos de problemas
Problemas con proveedores
Si
14%
Propiedades
50%
Abastecimiento
50%
No
86%
Figura 14. Problemas con los proveedores de hule. 42 Los polímeros más utilizados son el Polibutadieno, usado por 23 empresas, SAN utilizado por 8, y el ABS usado por 7 (ver Figura 15). Polímeros utilizados
42%
15%
Polibutadieno
13%
11%
SAN ABS ( Acrilato Poliuretanos
(poliestireno Butadieno acrilo nitrilo)
Estireno)
9%
Poliestiereno
4%
2%
2%
2%
2%
Hule Butílico
Poliamidas
EVA (etilen vinil acetato)
PVC (Cloruro de polivinil)
SBR
Figura 15. Polímeros utilizados por las 29 empresas que respondieron. Únicamente 5 empresas han utilizado alguna vez hule reciclado; la razón principal mencionada por la que no lo han usado es, porque su proceso de fabricación no lo requiere (verFigura 17). Utilización de hule reciclado de las empresas entrevistadas (porcentaje)
Si
18%
No
82%
Figura 17. Utilización de hule reciclado de las 29 empresas que utilizan hule. 43 Las razones por las cuales no se usa el hule reciclado se presentan en la Figura 17. Razones del no uso de hule reciclado
44%
22%
11%
11%
6%
6%
No lo utilizan en su La empresa no autoriza No conoce el proceso No cumplen con las No cumplen con los No se ha presentado la proceso de fabricación
la materia prima
propiedades que piden requisitos que piden oportunidad
los clientes
los clientes
Figura 17. Razones por las cuales no usan hule reciclado. De las 23 empresas que no lo utilizan, únicamente 6 mencionaron que estarían interesadas en incorporarlo a los procesos de fabricación (ver Figura 19.). Los productos fabricados por las empresas que se mostraron interesadas, en donde se utilizaría el hule reciclado, son rodillos, empaques, carpeta asfáltica, sellos, lonas y recubrimientos. El volumen de utilización de hule por estas empresas varía desde los 200 kg hasta las 2 toneladas mensuales. La razón principal por las que no están interesados es porque consideran que este material no se puede incorporar al proceso de sus productos. 44 ¿Usaría hule reciclado?
Si
26%
No
74%
Figura 19. Porcentaje de empresas que estarían dispuestas a usar hule reciclado (total= 23 empresas). Las 6 empresas interesadas en usar el hule reciclado contestaron lo siguiente, respecto a la presentación de hule (llanta completa, triturada, seccionada o en polvo) que mejor se adapta a sus procesos (ver Figura 20): 2 empresas mencionaron que usarían la llanta triturada, 2 que completa, 1 seccionada y 1 en polvo. Presentación de hule
completa
33%
triturada
33%
seccionada en polvo
17%
17%
Figura 20. Presentación del hule de llanta para las empresas que podrían usarla. Los productos que mencionaron en los que podría utilizar esta materia prima fueron carpeta asfáltica, empaques, suelos y recubrimientos, topes y lonas. 45 De las 29 empresas que utilizan hule en sus procesos, cinco empresas que han usado el hule de llanta reciclada como materia prima, cuatro mencionaron que la han usado en la presentación triturada y una en polvo (verFigura 21). Presentación del hule
Polvo
20%
Triturada
80%
Figura 21. Presentación del hule de llanta que ha sido usada por las empresas (total= 5 empresas). Solamente una persona encuestada dijo conocer el tamaño de partícula que utiliza, siendo este de 1 a 2 mm. 19 empresas que contestaron la encuesta mencionaron que les gustaría que hubiera incentivos si llegaran a usar el hule de llanta reciclada como materia prima (ver Figura 22). El tipo de incentivo más mencionado fue apoyos fiscales o económicos con 12 menciones (ver Figura 23). 46 Incentivos
No
30%
Si
70%
Figura 22. Porcentaje de empresas interesadas en que existan incentivos para el uso de hule de llanta. Tipo de incentivos
55%
23%
Apoyos fiscales o económicos
Otros
9%
9%
Apoyo en costos
Créditos y Subsidios
5%
Apoyo en reciclaje
Figura 23. Tipo de incentivos mencionados por las empresas para motivar el uso del hule de llanta. A continuación se muestra información con los datos de las empresas y de las personas entrevistadas; esta información es tomada de todas las empresas que accedieron a contestar la encuesta. La mayoría de los entrevistados ocupaban puestos administrativos, ya que 195 personas mencionaron pertenecer a esta área. En segundo lugar se encuentra abastecimiento y compras con 115 personas. Del área de producción únicamente se pudo contactar a 69 personas (ver Figura 24). 47 250
200
Puesto del entrevistado
195
150
115
100
81
69
36
50
0
Figura 24. Puestos de las personas entrevistadas (número de personas) En cuanto al tipo de empresa 481 eran empresas privadas y solamente 1 era gubernamental. La antigüedad media de las empresas encuestadas es de 17 años y en promedio tienen 55 empleados. Adicionalmente a este documento se anexa la base de datos con las respuestas de la encuesta, así como los audios de las llamadas realizadas. 48 5.5 Tecnologías de uso y procesamiento de hule de llanta de desecho Con el fin de aprovechar y reciclar las llantas de desecho, además de contrarrestar el problema de su apilamiento, se ha desarrollado una gran variedad de aplicaciones y productos de valor derivados de este recurso. Estas aplicaciones tienen un potencial importante en la ingeniería civil, en los productos industriales y de consumidor e incluso como fuente de energía. Dependiendo de la aplicación o producto, el procesamiento de la llanta varía, es decir, la llanta puede ser utilizada en diferentes presentaciones tales como entera, en trozos, en tiras, en astillas, granulada, en polvo, o por medio de tecnologías como el recauchutado, recuperación, desvulcanización y pirólisis. A continuación, se presentan algunas de las aplicaciones y productos en los diferentes sectores y mercados. 5.5.1 Usos 5.5.1.1 Ingeniería civil (no carreteras) El uso de llantas de desecho en la ingeniería civil, sin incluir las aplicaciones en las carreteras, ha demostrado ser de gran utilidad. Las llantas de desecho se pueden utilizar en distintos mercados, tales como: Usos marítimos y costeros – Las llantas de desecho pueden ser utilizadas enteras para la creación de arrecifes artificiales30, los cuales pueden ser utilizados para la cría de peces y mariscos y además tienen una duración de aproximadamente 30 años, ya que las llantas sumergidas en agua del mar están en un medio estable químicamente y sin radiación ultravioleta, lo cual limita la cantidad de lixiviados contaminantes. Asimismo, se pueden utilizar llantas enteras como rompeolas.31 Por otra parte, se pueden utilizar en diferentes presentaciones como defensa y amortiguador de muelles o embarcaciones.32 30 (Cano Serrano, Cerezo García, & Urbina Fraile, 2007) 31 (Cantanhede & Monge, 2002) 32 (Castro, 2007) 49 Rellenos sanitarios – Existen diversas aplicaciones en los rellenos sanitarios, como revestidor de lixiviado, material de cobertura, relleno para ventilas de gas33 y capa de drenaje.34 35 Aislamiento – Las llantas de desecho son ventajosas en el aislamiento acústico, por ejemplo del ruido, debido a que el caucho es un material con buena absorción acústica.1 Gracias a esta propiedad, se han podido desarrollar pinturas atenuantes del ruido.36 Semejantemente, se puede aprovechar este recurso como protección contra las heladas en zonas frías, ya que también posee propiedades de aislamiento térmico.1 Drenaje – Se utilizan llantas de desecho granuladas en el drenaje del subsuelo37 y en los sistemas de drenaje en alcantarillas, ya que las propiedades elásticas del caucho proveen una protección mecánica a las tuberías.1 Igualmente, las propiedades aislantes del caucho evitan la congelación del agua en zonas de temperaturas bajas.1 También se puede utilizar el granulado de llanta como capa drenante de vertedero para la recolección de lixiviados o como capas de drenaje en los sistemas de captación y extracción de lixiviados5, así como relleno de las zanjas o pozos drenantes de recolección.1 También se pueden utilizar llantas enteras como alcantarilla subterránea al colocarlas en forma de túnel. 38 Construcción – Las llantas de desecho pueden ser utilizadas como soporte en aplicaciones como contrafuerte o estribo de puentes5, en granulado como aditivos de cemento para mejorar la fragilidad y evitar el colapso mejorando así las propiedades antisísmicas, como balas para la construcción, diques1 y en el confinamiento de columnas y puentes para soporte antisísmico39. Asimismo, se pueden emplear para mejorar la estabilidad en aplicaciones como el confinamiento y estabilización de superficies, estabilización de pendientes1, muros de gravedad para la estabilización de laderas, muros de contención y 33 (Martínez Rodríguez & Kuppusamy, 2008) 34 (United States Environmental Protection Agency, 2010) 35 (Bremer, Molina, Leon, & Lewites, 2007) 36 (Carrasco, Paradossi, Cavalieri, & Cataldo, 2003) 37 (Mancina, 1993) 38 (Yang, 1999) 39 (Bugaldian, 1999) 50 como cimiento de casas.40 Además, pueden ser utilizadas para el control de la erosión y molidas o granuladas como relleno permeable para muros exteriores por debajo del nivel del suelo y como agregado permeable para capas y zanjas de captación de gases.5 Otras aplicaciones en la construcción incluyen base para raíles de tranvías y trenes, muros de tablestaca5 y paneles de construcción7. Rellenar las llantas también es productivo, por ejemplo al rellenar las llantas con piedras se pueden crear vías de acceso para los tractores y al rellenarlas y compactarlas con PET pueden utilizarse en la impermeabilización del suelo. Por último, también son útiles como medio para campos sépticos2 y campos de drenado de las fosas sépticas5. 5.5.1.2 Ingeniería civil (carreteras) Las llantas de desecho cuentan con otras aplicaciones importantes en la ingeniería civil, particularmente en las carreteras, y con amplios y prometedores mercados para su utilización: Asfalto – Las llantas de desecho pueden ser utilizadas como parte de los componentes de las capas asfálticas que se usan en la construcción de carreteras. Se pueden emplear como aditivo de asfalto, caucho de asfalto3 y como capa superior del pavimento. 1 Para lograr esto, se agrega hule molido o granulado al aglutinante asfáltico para así mejorar diversas características importantes, como su duración5, la reducción del ruido generado por la fricción y la reducción del derrape.41 Dependiendo del sistema que sea aplicado, se estima que pueden emplearse entre 1000 y 7000 llantas por kilómetro de carretera de dos carriles. 3 Estabilización – El bajo peso unitario y el costo relativamente bajo hacen que el granulado de llantas de desecho sea útil como rellenos ligeros.5 Las llantas trituradas o granuladas pueden ser utilizadas como rellenos livianos para terraplenes construidos sobre suelos débiles y para la estabilización de taludes.5 Por otra parte, el granulado de llanta mejora la estabilización de suelos arcillosos2 y de taludes3, en éste último se pueden utilizar llantas flujo de llantas usadas y de desecho en la región fronteriza de California y México, 2010) 41 (Astafan, 1995) 40 (El
51 enteras. Además, las llantas de desecho también pueden ser aplicadas en capas superficiales (firme).1 Barreras – Las llantas enteras, en trozos, en tiras o en astillas pueden utilizarse para las barreras de ruido y barreras de choque en las carreteras, en ésta última también puede utilizarse el granulado de llanta.1 Equipamientos viales y ferroviarios – Se aprovechan las llantas de desecho en equipamientos viales prefabricados, como bordillos, badenes, isletas, bandas sonoras, conos de señalización, barreras de seguridad, losetas flexibles en pasos a nivel, entre otros.1 Otras aplicaciones – Se pueden aprovechar como sellantes y recubrimientos en la carretera1, como carreteras provisionales1 para permitir la circulación de vehículos sobre terrenos poco estables, como señalamientos de los costados de las carreteras2, reductores de velocidad (vías)42 y juntas de expansión1. 5.5.1.3 Ingeniería civil (deportes y superficies de seguridad) Otra opción con prometedores e innovadores mercados para el reciclado de llantas, principalmente el granulado o triturado de llanta, es su aplicación relacionada con los deportes y superficies de seguridad. Este mercado contiene una amplia variedad de aplicaciones: Vías ecuestres/hipódromos – El granulado de hule puede utilizase solo o mezclado con arena o tierra en los hipódromos o vías ecuestres. Esto sirve para reducir las lesiones tanto del caballo como del jinete en caso de sufrir una caída. Además, la superficie suave reduce la fatiga muscular y la tensión sobre las patas y articulaciones del caballo. Otra ventaja es que la capa de hule tiende a reducir el crecimiento de hierbas, la formación de lodo y provee mejor drenaje.43 Canchas y campos – El relleno para el pasto artificial (utilizado en campos de fútbol y golf, entre otros) es el hule molido, el cual puede ser obtenido a partir de las llantas de desecho. 42 (Samaraez Chemical Consulting, S.L.) 43 (Myhre & MacKillop, 2002) 52 Algunas ventajas de utilizar pasto sintético con la base de hule molido incluyen el hecho de que el pasto sintético conserva sus propiedades a pesar de que varíen las condiciones climáticas y de uso, las lesiones son menos serias sobre el pasto sintético, drena rápidamente y se puede usar después de una lluvia y además puede tolerar alrededor de cuatro veces más el uso que tolera el pasto natural.5 Otra aplicación del hule granulado y en polvo con resinas se presenta en las canchas de tenis sintéticas44 y los suelos de atletismo3. Estas canchas poseen la ventaja de que la elasticidad proporcionada por el hule permite que parte de la energía que el deportista transmite en sus impactos con la cancha sea absorbida, evitando así lesiones en sus articulaciones y en las caídas.1 De igual manera, se puede utilizar el hule triturado o en polvo en superficies para pistas de paseo, deportivas, de carrera y bicicleta.3 Parques y áreas de recreo – El hule molido, al cual se le ha quitado todo el alambre, puede ser utilizado como recubrimiento amortiguador en áreas de juegos, como relleno suelto, vaciado en la obra con resinas o como baldosas moldeadas. 5 Este recubrimiento amortiguador se utiliza alrededor y debajo de los juegos infantiles, tales como columpios y resbaladeros, para brindar protección en caso de caídas y evitar lesiones.5 Debido a su propiedad de elasticidad, los pavimentos de seguridad se aprovechan principalmente en parques infantiles, guarderías y residencias de ancianos para evitar posibles lesiones por caídas.1 Por otra parte, las llantas enteras pueden transformarse en columpios y como elemento de contención en parques y terrenos de juego.2 Otras aplicaciones – Otras aplicaciones de las llantas enteras son paredones en polígonos de tiro y barreras de contención en pistas de carreras y autódromos.3 5.5.1.4 Productos industriales/consumidor Las nuevas tecnologías y la creatividad para crear nuevos productos han permitido que se desarrollen una gran cantidad de productos industriales y para el consumidor con diversos mercados: Usos agrícolas – Las llantas de desecho tienen muchos usos prácticos en la agricultura. Por ejemplo, se pueden crear mangueras para jardín5 y tuberías porosas de irrigación3 a partir 44 (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006) 53 del polvo de llanta y del recuperado. Además, se pueden utilizar las llantas enteras para el cultivo de plantas2, como protección de árboles tipo maceta colgante (contra roce de tractores) y para fabricar comederos y bebederos45 para animales de granja. Asimismo, las llantas en astillas o granuladas se pueden aprovechar como suelo de los establos7 y enteras, en trozos o tiras para elaborar maceteros.46 Automóviles – El recuperado y desvulcanizado se pueden aprovechar en la elaboración de componentes bajo la banda de rodamiento, componentes del revestimiento interior del neumático y componentes de las lonas del neumático.1 Se pueden crear alfombrillas para carro a partir de llanta granulada, en polvo, del recauchutado, recuperado y desvulcanizado.1 Por otra parte, se pueden fabricar partes del vehículo, frenos, volantes, etc.1 y defensas para autos5 utilizando polvo de llanta, el recuperado, desvulcanizado y pirolítico. Además, las llantas se pueden reusar mediante el proceso de recauchutado2 al sustituir las gomas viejas y reconstruir su estructura original para que la llanta tenga características similares a una nueva. Esto además comprende un ahorro de energía, puesto que reencauchar conserva más de 400 millones de galones de petróleo al año2. Por último, se pueden crear guardabarros para carros3 utilizando tiras o polvo de llanta y correas y mangueras para automóviles3 con el granulado o polvo de llanta. Vestimenta y accesorios – Se puede producir calzado al utilizar llantas en forma de granulado, polvo, recauchutado, recuperado, desvulcanizado o pirolítico.1 Las suelas de los zapatos fabricadas con polvo o granulado tienen una alta durabilidad, incluso a menudo duran más que el cuerpo del zapato.1 También se pueden elaborar cinturones15 y bolsos15 con llantas en tiras y con el recuperado. Por último, el recuperado puede ser aprovechado para crear fundas para celulares3 y cascos de motociclistas3. Cableado – El recuperado y desvulcanizado pueden ser empleados como componentes para cableado.1 De igual manera, se puede aprovechar la propiedad de aislamiento del hule al utilizar el polvo de llanta como aislantes para cables3. 45 (Cummings, 1998) 46 (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) 54 Pisos y revestimientos – Se pueden elaborar pisos antideslizantes3 y pisos antifatiga3 con el hule en polvo, recauchutado, recuperado o desvulcanizado. Los pisos anti‐fatiga son utilizados por trabajadores que se mantienen de pie durante muchas horas.3 Por otra parte, se pueden crear baldosas1, losetas1 y moquetas12 al combinar el granulado o polvo de llanta con resinas, o al aprovechar el recuperado y desvulcanizado del hule. Asimismo, el granulado y polvo de llanta, y en algunos casos astillas y el recuperado, puede emplearse en revestimientos a prueba del clima7, revestimientos domésticos3 (por ejemplo en patios y caminos) y revestimientos para suelos de hospitales y pisos industriales3. Además, el desvulcanizado y el carbón procesado pueden utilizarse en recubrimientos industriales1. Otras aplicaciones incluyen mantas antivibración1, base para alfombras comerciales7 y materiales para solado1. Industria y hogar – Se pueden crear diversos productos para la industria, algunos de los cuales también tienen usos prácticos en las casas. Las llantas en tiras o granuladas y en polvo más una resina pueden ser transformadas en tapetes para las entradas de las casas o para fábricas e industrias. De igual manera, se pueden crear lavabos eficientes y con alta durabilidad. Además, se pueden elaborar fórmulas para la impermeabilización de techos16 y materiales para techos y tejados1. También se pueden elaborar burletes5, los cuales se colocan en el borde de las puertas y ventanas para que al cerrarse queden cubiertos los espacios y no pueda entrar aire y polvo. Otras aplicaciones incluyen muebles, antideslizantes de piscinas6 y recubrimiento teñido para jardinería5. Mascotas – Algunas aplicaciones creativas incluyen productos diseñados para mascotas. Se pueden elaborar juguetes para mascotas5 usando granulado, polvo o recuperado. El granulado también puede aprovecharse como relleno de colchones para mascotas y animales de ganado.5 Semejantemente, se pueden construir casas para mascotas y alfombras para animales.1 Otras aplicaciones – Otros productos incluyen conos de señalización5, bandas de retención de tráfico3, tubos5, cauchos buenas características técnicas, productos moldeados, cintas transportadoras, pilas domésticas, productos de carbono y carbón activo.1 55 Colorantes – El polvo de llanta, el pirolítico y el carbón procesado puede ser convertido en tinta de imprenta.1 De igual manera, el carbón procesado se utiliza para la creación de pigmentos.1 5.5.1.5 Fuente de energía Las llantas de desecho son un recurso energético ventajoso debido a su bajo costo y alto poder calorífico, ya que tienen un valor calorífico entre 27,000 a 38,000 KJ/Kg, 3 dependiendo de la composición y si el metal ha sido removido. En comparación, el carbón presenta un valor calorífico de 34,000 KJ/Kg 47. Inclusive, la aplicación principal de las llantas de desecho en los Estados Unidos, Europa y Japón, entre otros países, es como recurso energético complementario. Desde la década de 1970, este recurso se ha aprovechado para generar energía en los países mencionados anteriormente. Las llantas han cobrado importancia como una alternativa viable para algunos procesos de combustión, puesto que ahorra combustibles fósiles y recursos naturales y reduce los costos. Entre las aplicaciones para el aprovechamiento energético de las llantas están los hornos cementeros, en la industria de la pulpa y del papel, las calderas industriales y la generación de energía eléctrica. Hornos de cemento – Una de las ventajas en los hornos de cemento es que se pueden utilizar llantas enteras, incluso la tela de acero le añade hierro al cemento. Una consideración importante es que el uso de llantas como combustible en los hornos de cemento reduce la producción de óxidos de nitrógeno y no afecta negativamente a los restantes componentes de las emisiones atmosféricas.2 Adicionalmente de no afectar negativamente al rendimiento ambiental, tampoco se afecta la calidad del producto.2 En general, es viable utilizar llantas en los hornos de cemento debido a que su valor calorífico es comparable al del carbón que se emplea para fabricar cemento, o incluso mayor, además su contenido en nitrógeno, azufre y ceniza es menor que el del carbón típico y su contenido en acero proporciona hierro adicional al cemento. 47 Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, Propuesta de Estrategia y Política Pública para el Manejo Integral de Llantas de Desecho en la Región Fronteriza, Octubre 2008, Ciudad Juárez, Chihuahua, pp. 18. 56 Industria de la pulpa y del papel – En las fábricas de celulosa y papel también pueden aprovecharse las llantas como combustible, siempre que se respeten las disposiciones para la protección ambiental. En este caso, las llantas deben ser fragmentadas en trozos más pequeños, conocidos como CDL, y se les debe remover el talón y el alambre de refuerzo y acero.5 Una ventaja de utilizar CDL en estos procesos es que se mejora la combustión y eficiencia de la madera destinada para generar el vapor y la energía necesarios para las operaciones de procesamiento.5 Calderas – El CDL se puede usar eficientemente solamente en ciertos tipos específicos de calderas de centrales termoeléctricas, éstas deben tener un tiempo de retención apropiado para permitir la combustión completa de CDL, el cual generalmente es de menos de 5 centímetros.5 Energía eléctrica – Otra alternativa para el aprovechamiento de las llantas es convertirlas en energía eléctrica, la cual puede ser utilizada en la propia planta de reciclaje o conducirse a otras instalaciones distribuidoras.3 Para lograr esto, los desechos se introducen en una caldera y posteriormente se provoca su combustión. El calor liberado ocasiona que el agua presente en la caldera se convierta en vapor de alta temperatura y alta presión que es conducido hasta una turbina. Al expandirse, la turbina se mueve y un generador acoplado a ella produce la electricidad, la cual tendrá que ser transformada posteriormente para su uso directo.3 Aceites de pirólisis – Se ha demostrado que el aceite producido en la pirólisis de llantas puede ser utilizado como combustible o como materia prima química y el gas tiene suficiente valor calorífico para ser usado como combustible de procesos.48 Los aceites de la pirólisis de llanta tienen un alto valor calorífico, típicamente 40,000‐44,000 kJ/kg y han sido sugeridos como reemplazo para los convencionales combustibles líquidos de petróleo49. Cunliffe, & Williams) 49 Characterization of oils, gases and char in relation to pyrolysis of different brands of scrap automotive tires; Mohammed Kyari, Adrian Cunliffe, and Paul T. Williams; Energy & Fuels, 19, 1165‐1173. 2005. 48 (Kyari,
57 En resumen, siempre y cuando la tecnología sea empleada adecuadamente, la utilización de llantas como recurso energético y combustible tiene niveles de emisión comparables a los de hornos convencionales y otras ventajas considerables, por lo que representa una valiosa alternativa al uso de combustibles fósiles en los sectores mencionados anteriormente. Sin embargo, en muchos países de América Latina y el Caribe las llantas frecuentemente son utilizadas como fuente de energía en hornos que generalmente no cuentan con la tecnología adecuada, por lo cual generan problemas de contaminación ambiental debido a las emisiones tóxicas producidas por una combustión incompleta y por la ausencia de sistemas de lavado de gases y retención de material particulado50. 5.5.1.6 Investigación y desarrollo de tecnologías relacionadas en México Desde hace varios años, en México se han desarrollado una amplia variedad de productos y patentes para la reutilización de llantas de desecho, algunas de estas patentes serán mencionadas a continuación. De igual manera, se ha investigado sobre nuevas tecnologías e innovadoras aplicaciones para este recurso por medio de tesis y artículos. Como se mencionó anteriormente, uno de los usos más prometedores es la utilización de las llantas como componente del asfalto. En el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, se han realizado algunas investigaciones relacionadas. Por ejemplo, en el año 2002, se presentó una tesis titulada “Asfaltos Modificados con hule de llanta de desecho”51. También se han publicado artículos, tales como “Improvements on a system for reduction of scrap tires piles and erosion control of slopes”52 (Mejoras al sistema de control de erosión de pendientes y de reducción de tiraderos de llantas de desecho). Por otra parte, se han desarrollado memorias como “Cementos asfálticos modificados con hule de llanta de desecho en México”53 y “Erosion Control at Landfill Slopes with Scrap Tires”.54 50 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Aspectos Ambientales del Co‐procesamiento Energético de Llantas de Desecho. 51 (Gómez
Acosta, 2002) et al., 2007) 53 (Fonseca-Rodríguez, Gómez-Acosta, & Villalobos-Davila, 2003) 54 (Bremer-Bremer & Lewites-Cornejo, Erosion Control at Landfill Slope with Scrap Tires, 2005) 52 (Bremer-Bremer,
58 Asimismo, en México se han desarrollado diversas patentes, algunas de estas son “Modelo de suelas y tacones fabricados con llantas de desecho para guaraches y toda clase de calzado”55, “Procedimiento para fabricar muebles con llantas de desecho”56, “Sistema mejorado de protección de taludes con llantas de desecho enteras o en mitades”57, “Sistema de protección de taludes a partir de llantas de desecho”58 y “Equipo y método para la inyección de llantas de desecho o desechos sólidos compactados equivalentes al final del quemador de un horno cementero”59. Algunas patentes de inventores mexicanos han sido registradas en Estados Unidos, por ejemplo “Process for obtaining Rubber Pellets from Used Tyres”60 por Gerardo Pagaza‐Melero. Una aplicación de las llantas de desecho desarrollada en México es el llamado Llancreto, el cual, está compuesto de llantas trituradas y de cemento. Volkswagen de México y la empresa de TireChip crearon una planta recicladora en Puebla para aprovechar este recurso, estimando que tendrá la capacidad de reciclar un millón de llantas anuales29. Entre sus usos destacan pavimentos de estacionamiento con tránsito ligero, capas de nivelación en pisos o losas, calles para conjuntos habitacionales, caminos de bajo tránsito, banquetas, andadores, parques, área de albercas e instalaciones deportivas. Algunas ventajas son la reducción de focos de infección en lugares de almacenamiento de llantas, aportar a la reducción de emisiones de carbono por la quema de llanta, liberación de áreas de almacenaje nocivas e insalubres dedicadas a las llantas61. Tras una alianza con Cemex, este producto fue aplicado en 5,300 metros cuadrados de banquetas y pavimento de la Planta de Motores de Volkswagen en Silao, Guanajuato. Sin embargo, existen otras aplicaciones relacionadas con esta tecnología, tales como la 55 (Mazzocut,
1952) 1976) 57 (León Rovira, et al., 2005) 58 (Bremer Bremer & Lewites Cornejo, 2005) 59 (Edberg, Pinault, Garza, Thorington, & Martin, 2007) 60 (Pagaza-Melero, 2012) 56 (Villalobos,
61 (Cemex) 59 fabricación de impermeabilizantes, artículos publicitarios, cuadernos, gorras, carteras y artículos para la industria automotriz, del vestido y del calzado, entre otras.62 En conclusión, se han desarrollado diversas aplicaciones de valor para poder aprovechar y reciclar las llantas de desecho y así evitar su apilamiento y las consecuencias que esto conlleva, al mismo tiempo que se podrían crea empleos. Sin embargo, conforme se desarrollan nuevos procesos y tecnologías, los mercados para dichos procesos y productos aún no se han desarrollado. Por tanto sugerimos identificar y desplegar estrategias para que los posibles mercados conozcan los productos derivados de llantas usadas. 5.5.2 Tecnologías de procesamiento de llantas de desecho En las siguientes páginas aparecen las fichas técnicas de diferentes tecnologías de procesamiento de hule de llanta de desecho que se encontraron durante las investigaciones, así como de sus posibles aplicaciones; las siguientes fichas técnicas son un paraguas de diversas aplicaciones que se agruparon por criterios de afinidad en las fichas que se presentan a continuación Se utilizó un formato estandarizado para cada una de las tecnologías en donde se encontrará la siguiente información: Nombre de la Tecnología: Definición: Aplicaciones:
Proceso: Ventajas:
Consideraciones: Desventajas:
Bibliografía:
Se presentan siete tecnologías que se muestran a la Recauchutado derecha, de las cuales la de tratamientos mecánicos Desvulcanización llega a tener algunas coincidencias con las de la molienda a temperatura ambiente y la de molienda Recuperación criogénica; es decir, no son totalmente excluyentes y Pirolisis‐termólisis entre ellas se comparten algunas características. Molienda criogénica 62 (Agencia Id, 2011) 60 Tratamientos mecánicos Molienda a temperatura ambiente
Tecnología Recauchutado Definición El proceso de recauchutado consiste en sustituir las gomas viejas del neumático y reconstruir su estructura original convirtiéndolo en un neumático de características similares al nuevo. Proceso El proceso de recauchutado se inicia con la inspección minuciosa de las carcasas para comprobar la ausencia de daños (poros, fallos de material, pequeñas rayaduras) y que, por tanto, no se ve comprometido ni el rendimiento ni la seguridad del neumático. El siguiente paso es el raspado de la banda antigua antes de pegar una nueva para su posterior vulcanización. Consideraciones Atendiendo a la superficie renovada se pueden distinguir 3 sistemas:  Recauchutado integral: se renueva la banda de rodamiento y los flancos.  Recauchutado semi‐integral: se renueva la banda de rodamiento y parte del flanco.  Recauchutado sólo de la banda de rodamiento. Atendiendo al sistema de adhesión de las nuevas gomas se pueden distinguir 2 tipos:  Recauchutados en caliente: el proceso de vulcanización se realiza en prensas a una temperatura comprendida entre 150‐160 ºC.  Recauchutados en frío: la banda de rodamiento está previamente vulcanizada y se adhiere mediante una goma (unión), vulcanizándose en autoclaves a una temperatura comprendida entre 98‐125ºC. Un aspecto positivo del recauchutado es el hecho de que para la fabricación de un neumático nuevo de coche se necesita unos 32 litros de crudo mientras que el recauchutado necesitarían unos 11 litros, en neumáticos de camiones se pasa de 100 a 32 litros de crudo. Por lo que produce una reducción de coste de material prima entre 30‐50%. 61 Los neumáticos recauchutados ofrecen las mismas prestaciones que un neumático nuevo, es decir: o Seguridad o Rendimiento kilométrico o Buen comportamiento en la carretera o Adherencia para cualquier tipo de firme Mediante el proceso del recauchutado, además de retrasar la aparición de la carcasa desgastada, se contribuye a ahorrar un volumen importante de materias primas, ya que únicamente se añade un 25% de materiales nuevos. Aplicaciones  Calzado  Productos moldeados  Alfombrillas para los vehículos Ventajas  Se necesita menos cantidad de crudo que en neumático nuevo.  Reducción coste de fabricación 30‐50%. Desventajas  Número limitado de recauchutados
 Características ligeramente disminuidas. Referencias Myhre, M., & Mackillop, D. (2002). Rubber chemistry and technology. 429‐474.
Madrid, C. d. (20 de Diciembre de 2000). Seminario sobre la innovación en el aprovechamiento de NFU´s. Club español de los residuos. Madrid. Cano, E., Cerezo, L., & Urbina, M. (2007). Valorización material y energética de neumáticos fuera de uso. Informe de vigilancia tecnológica. Recuperado el 19 de Junio de 2012, de http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt10_valorizacion‐energetica‐
neumaticos.pdf SIGNUS. (s.f.). El recauchutado. Recuperado el http://www.signus.es/Elrecauchutado/tabid/255/Default.aspx 62 1 de Julio de 2012, de Tecnología Desvulcanización (Tecnologías de regeneración)
Definición La vulcanización transforma un material termoplástico (caucho no vulcanizado) en un material termoestable duro y elástico (caucho vulcanizado). Proceso Se procede a clasificar los productos en lotes por su misma calidad y características, luego se somete a un pretratado cadauno de los lotes clasificados, se coloca el material de cada uno de los lotes en un recipiente y se somete dicho material a una fuente de energía calórica hasta llegar a una temperatura predeterminada y durante un tiempo específico, y finalmente seretira y enfría el material en forma de gránulos, material que luego puede ser conformado en planchas. Consideraciones Los procesos de desvulcanización se pueden clasificar en dos grandes grupos.  Procesos físicos: la desvulcanización se produce con la ayuda de una fuente de energía externa. Se encuentran los procesos mecánicos, termo‐mecánicos, crio‐mecánicos, microondas y ultrasónicos.  Procesos químicos: son los más empleados por las industrias. Los agentes químicos empleados son generalmente disulfuros o mercaptans orgánicos empleados durante un trabajo mecánico a elevada temperatura, también encontramos agentes inorgánicos y otro tipo de procesos como puede ser la catálisis por transferencia de fase (PTC). Las principales técnicas de desvulcanización son las siguientes: 1) Desvulcanización química. Es la desvulcanización más habitual. 2) Desvulcanización mediante microondas. La energía debe ser suficiente (80‐360 Wh/kg) para des‐
reticular la estructura del vulcanizado, pero insuficiente para producir la degradación de las cadenas poliméricas. Este proceso se lleva a cabo en poco tiempo (tan sólo 5 min) 3) Desvulcanización por ultrasonidos. Se sabe que el proceso de desvulcanización requiere una gran energía con el fin de romper enlaces C‐S y S‐S, lo cual es posible gracias a los campos ultrasónicos que crean esfuerzos de contracción‐expansión de alta frecuencia. 4) Desvulcanización microbiológica. 5) Desvulcanización mecano‐química. 6) Desvulcanización termo‐mecánica. 7) Desvulcanización mediante el proceso De‐Link R. 8) Desvulcanización mediante uso de productos vegetales renovables. 63 Aplicaciones  Aditivos del asfalto  Recubrimientos  Juntas de expansión  Equipamientos viales y ferroviarios  Sellantes  Capas superficiales (firme)  Capa superior del pavimento  Pilas domésticas  Componentes para cableado  Cintas transportadoras  Materiales para solado  Baldosas  Calzado  Recubrimientos industriales  Productos moldeados  Materiales para techos/tejados  Cauchos buenas características técnicas  Componentes bajo la banda de rodamiento  Componentes del revestimiento interior del neumático  Componentes de las lonas del neumático  Alfombrillas para los vehículos  Partes del vehículo (extruídas o moldeadas) Ventajas  Consigue una descomposición de los componentes del neumático.
Desventajas  Caucho obtenido con propiedades físicas inferiores a la original.
Referencias Adhikari, B., De, D., & Maiti, S. (Septiembre de 2000). Recuperación y reciclaje de los residuos de goma. Avances en la ciencia de los polímeros, 25(7), 909‐948. Milani, M., Schork, F., Liotta, C., & Poehlein, G. (2001). Polymer reaction engineering (Vol. 9). Cano, E., Cerezo, L., & Urbina, M. (2007). Valorización material y energética de neumáticos fuera de uso. Informe de vigilancia tecnológica. Recuperado el 19 de Junio de 2012, de http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt10_valorizacion‐energetica‐
neumaticos.pdf 64 Tecnología Recuperación (reclaiming) Tecnologías de regeneración
Definición La recuperación consiste en la conversión del entrecruzamiento tridimensional en un enlace 2D‐dimensional, produciendo un material blando, plástico, de bajo módulo, procesable y vulcanizable, esencialmente de productos termoplásticos simulando muchas de las propiedades del caucho virgen. Proceso Establece un procedimiento de recuperación (sin adición de agentes químicos en un proceso de corte mecánico a una determinada temperatura) del caucho butílico, empleado en la cámara de aire del neumático de camión. El proceso consigue una rotura selectiva del entrecruzamiento químico tridimensional del azufre y una recuperación del butilo de alta calidad (sus propiedades no difieren mucho del caucho original); también recupera el caucho natural procedente de neumáticos de camión. Los procesos de regeneración dan lugar a un fuerte decrecimiento de la densidad de entrecruzamientos y una mejora de la fracción soluble, lo que produce la ruptura combinada de enlaces de azufre y cadenas poliméricas. Una óptima elección de la materia prima y las condiciones de proceso, puede conducir a un grado más efectivo de desvulcanización y consecuentemente, una mejora de las propiedades físicas del material obtenido en la recuperación. Consideraciones La recuperación consiste en dos tecnologías: a. El caucho es troceado en piezas y molido en partículas finas (polvo). b. El polvo es sometido a un calentamiento en presencia de agentes químicos, seguido de una molienda intensiva por fricción. 65 Aplicaciones  Recubrimientos  Juntas de expansión  Equipamientos viales y ferroviarios  Sellantes  Capas superficiales (firme)  Capa superior del pavimento  Pilas domésticas  Componentes para cableado  Cintas transportadoras  Materiales para solado  Baldosas  Calzado  Productos moldeados  Materiales para techos/tejados  Cauchos buenas características técnicas  Componentes bajo la banda de rodamiento  Componentes del revestimiento interior del neumático  Componentes de las lonas del neumático  Alfombrillas para los vehículos  Partes del vehículo (extruídas o moldeadas) Ventajas  Permite reutilizar los componentes de caucho de los neumáticos fuera de uso (NFU) para la fabricación de distintos elementos. Desventajas  Importante una óptima elección de la materia prima y condiciones de proceso. Referencias Myhre, M., & Mackillop, D. (2002). Rubber chemistry and technology. 429‐474.
Martinez, M. E. (2002). Tire technology international. Cano, E., Cerezo, L., & Urbina, M. (2007). Valorización material y energética de neumáticos fuera de uso. Informe de vigilancia tecnológica. Recuperado el 19 de Junio de 2012, de http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt10_valorizacion‐energetica‐
neumaticos.pdf 66 Tecnología Pirólisis‐Termólisis Definición La pirólisis se define como un proceso fisicoquímico mediante el cual el material orgánico de los residuos sólidos se descompone por la acción del calor, en una atmósfera deficiente de oxígeno y se transforma en una mezcla líquida de hidrocarburos, gases combustibles, residuos secos de carbón y agua. Proceso En el proceso de pirólisis se calientan los trozos de neumático (1‐3 cm) a temperatura moderada (400‐800ºC) en ausencia de oxígeno o con una cantidad limitada del mismo. La degradación térmica del material produce una descomposición del neumático donde los elementos orgánicos volatilizables (principalmente cadenas de caucho) se descomponen en gases y líquidos, y los elementos inorgánicos (principalmente acero y negro de carbono no volátil) permanecen como residuo sólido. Los gases pirolíticos están compuestos principalmente por metano, butenos y butanos junto con otros hidrocarburos ligeros; también contienen en baja proporción CO, CO2, y H2S. Los gases pirolíticos tienen un gran poder calorífico (68‐84MJm‐3). Los sólidos pirolíticos (de iguales dimensiones que el original) se desintegran fácilmente en polvo de carbono, cordones de acero y filamentos. Consideraciones J. Mc. Farland y colaboradores. del National Environment Research Center (NERC) y V. L. Hammond de Batelle, Northwest de los E.U.A., investigaron la pirólisis de desechos sólidos municipales a escala piloto. Hammond desarrolló una planta pirolítica de residuos a escala piloto, con cuyos resultados diseñaría una planta para la ciudad de Kennewick con una capacidad de 100‐200 toneladas por día utilizando el proceso de gasificación. Como producto de la Experimentación se llegó a la siguiente conclusión: a) La conversión de energía del proceso excedió el 80%. b) La reducción del volumen y peso de los residuos están en el orden de los de incineración (entre el 70 y 90 %). c) Las plantas de gasificación con capacidades mayores a 100 toneladas serían económicamente competitivas con otros métodos de disposición de residuos sólidos. d) El gas combustible obtenido en el proceso pudo ser generado en forma limpia para producir vapor o generar electricidad. e) La producción de vapor parece ser la aplicación más económica de la energía producida por el proceso de gasificación. Los resultados de los estudios antes mencionados vislumbraron la utilidad del proceso de la pirólisis para el control de los desechos sólidos municipales y las ventajas con relación a otros procesos. 67 Aplicaciones  Carbón activo  Pilas domésticas  Componentes para cableado  Productos de carbono  Cintas transportadoras  Calzado  Recubrimientos industriales  Productos moldeados  Pigmentos  Tinta de imprenta  Cauchos buenas características técnicas  Componentes del revestimiento interior del neumático  Partes del vehículo (extruídas o moldeadas)  Mantas antivibración Ventajas  Descomposición de los componentes del neumático.  Gases pirolíticos tienen elevado poder calorífico.  Negro de carbono se puede reutilizar para fabricación de nuevos elementos.  Negro pirolítico para coloración y absorbente luz UV.  No genera gases contaminantes como óxidos de nitrógeno y azufre, los que se producen en la incineración, sino que se generan formas residuales de sustancias como nitrógeno gaseoso y azufre sólido.  El cloro y el flúor se reducen a cloruros y fluoruros que se pueden precipitar con calcio. Desventajas  Problematíca con la aplicación de los aceites condensables obtenidos.  Características de los productos. depende de las condiciones del proceso.  Importante un ajuste de los parámetros.  Carbono pirolítico tiene propiedades similares o inferiores a la serie 700.  La inversión requerida para la instalación de una planta pirolítica es alta, aunque este gasto puede recuperarse por la utilización de los subproductos, particularmente como combustibles en la generación de vapor y/o electricidad. Referencias Laresgoiti, M. F., Caballero, B. M., De Marco, I., Torres, A., Cabrero, M. A., & Chomón, M. J. (2004). Characterization of the liquid products obtained on tyre pyrolysis. Journal of analical and applied pyrolysis, 71(2), 917‐934. Cano, E., Cerezo, L., & Urbina, M. (2007). Valorización material y energética de neumáticos fuera de uso. Informe de vigilancia tecnológica. Recuperado el 19 de Junio de 2012, de http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt10_valorizacion‐energetica‐
neumaticos.pdf (s.f.). Capitulo 6 Pirólisis. Recuperado el 30 de http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd61/tecnadmvo/cap6.pdf 68 Junio de 2012, de SEDESOL: Tecnología Molienda a temperatura ambiente (tecnología de reducción de tamaño) Definición La molienda a temperatura ambiente se suele llevar a cabo en un molino de dos rollos tipo “cracker”, donde los rollos contienen ranuras con bordes afilados que rompen el caucho. Son molinos clásicos constituidos por un rotor y el estator que lo rodea. Previamente al molido es necesario separar el componente metálico para evitar daños al molino, se hace normalmente con separadores magnéticos dispuestos sobre las cintas. Para eliminar la parte textil se suele emplear cintas o bandejas vibratorias que originan el apelmazamiento de las fibras, que después se separan por tamizado u otros dispositivos. Proceso El proceso de trituración se puede describir en varias fases. La primera fase consiste en trocear los neumáticos a un tamaño de 10x10 cm, aproximadamente. De esta primera fase tan sólo se reciclará la cantidad necesaria, según la demanda del mercado, y el resto se empleará como combustible alternativo, por ejemplo en hornos de cementeras. En la siguiente fase se reduce el tamaño de los trozos a 2,5 cm, mediante máquinas en cascada que separan el acero (mediante imanes), las piedras y la tierra (mediante mesas densimétricas), y la fibra. Para la fabricación del polvo de goma, tamaños inferiores 1.5 mm, se hace pasar por un grupo de máquinas que realizan la molienda por fricción, la criba y la separación del resto de impurezas metálicas. Consideraciones Para que una planta de reciclado funcione correctamente debe ser proporcional al volumen de neumáticos fuera de uso (NFU) que existan en la zona. Mediante el proceso de pulverizacion se puede hacer que el neumático se convierta en polvo. Esta tecnología consiste en hacer pasar las llantas por una maquina chipeadora inicial que reduce el tamaño de las llantas a un tamaño más manejable. Después se corta horizontalmente en otra máquina y para que finalmente otra máquina realice el corte vertical. Para este proceso se requiere un flujo de 10 toneladas de llanta por turno (8 horas). Por ejemplo, una empresa que en México que ya está usando este proceso es Ecotir S.A. de CV. Este proceso requiere de una inversión inicial de $1, 000,000 USD y no requiere de instalación especial o fija. En las fuentes no se presentan los datos relacionados con los costos de operación. Pero el costo principal sería la de la electricidad de los equipos de corte. 69 Aplicaciones  Contrafuerte de puentes  Sellantes  Sistemas de drenaje en alcantarillas  Capas superficiales (firme)  Diques  Carreteras provisionales  Aislamiento (p.e. ruido)  Capa superior del pavimento  Capa drenante de vertedero  Vías ecuestres  Estabilización de pendientes  Campos de futbol/hockey  Aislamiento térmico  Pavimentos de seguridad  Base para raíles de tranvías y trenes  Superficies de recreo  Caucho del asfalto  Usos agrícolas  Recubrimientos  Pilas domésticas  Barreras de choque  Componentes para cableado  Juntas de expansión  Baldosas  Rellenos ligeros  Calzado  Barreras de ruido  Alfombras para animales  Equipamientos viales y ferroviarios  Productos moldeados  Mantas antivibración  Materiales para techos/tejados  Alfombrillas para los vehículos  Ingeniería para confinamiento y estabilización de superficies Equipo Empleado El equipamiento empleado se puede dividir en 8 grupos; cuchillas gruesas/afiladas, granuladores primarios y secundarios, raspadores, molinos cracker primarios y secundarios, rodillos de acabado y micro rodillos. La distribución y tamaño de la partícula del polvo depende del número de veces que se pasa el polvo por el rodillo y del tipo de rodillo empleado. En general, el rodillo primario reducirá a tamaños entre 10‐40 mesh, y los secundarios y de acabado podrán reducir a 80 mesh. Ventajas  Consigue reducir a tamaños que van desde 500mm a inferiores de 500 m. Molienda. Desventajas  Lixiviado de zno.  Coste elevado por la necesidad de un mantenimiento continuo de la maquinaria  Mayor sensibilidad a los agentes atmosféricos Referencias Myhre, M., & Mackillop, D. (2002). Rubber chemistry and technology. 429‐474.
Madrid, C. d. (20 de Diciembre de 2000). Seminario sobre la innovación en el aprovechamiento de NFU´s. Club español de los residuos. Madrid. Cano, E., Cerezo, L., & Urbina, M. (2007). Valorización material y energética de neumáticos fuera de uso. Informe de vigilancia tecnológica. Recuperado el 19 de Junio de 2012, de http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt10_valorizacion‐energetica‐
neumaticos.pdf 70 Tecnología Molienda criogénica (tecnología de reducción de tamaño)
Definición A muy bajas temperaturas (‐200ºC) el caucho se fragiliza desapareciendo su elasticidad característica siendo posible, por tanto, desintegrarlo fácilmente. En el caso de la molienda criogénica, una etapa de molienda normalmente basta para lograr la separación deseada de los componentes y obtener un rango ancho de granulometría del granulado de goma. Proceso El proceso de molienda criogénica viene acompañado por un primer paso de enfriamiento de las piezas de caucho (menores de 7.62 mm) con nitrógeno líquido, congelándolas. Los trozos (shreds) congelados pasan por un molino de impacto (similar a un percutor o martillo) donde son molidos en elementos más finos que 1 mesh. El polvo obtenido se seca, se separan la fibra y el metal y se clasifica el polvo según los tamaños obtenidos. Consideraciones En el proceso de molienda fría (Molienda criogénica), los productos a molturar se enfrían y por tanto se fragilizan utilizando nitrógeno líquido criogénico o dióxido de carbono. Mediante este proceso, se pueden lograr partículas especialmente finas al mismo tiempo que se mantiene la calidad del producto. Además, el rendimiento del molino incrementa considerablemente. Enfriando el proceso de molienda utilizando gases criogénicos se evita que la temperatura aumente en los productos sensibles al calor, debido a la energía eléctrica liberada desde el motor del molino y, por lo tanto, se evita la fusión y pegado de estos. La utilización de nitrógeno líquido en procesos de molienda criogénica es necesaria para la fabricación de productos de elevada calidad. El material a pulverizar se transfiere de la tolva de alimentación por medio de un tornillo transportador hasta un tornillo sinfín criogénico donde el material es rociado con nitrógeno líquido para enfriarlo. Después, producto y nitrógeno líquido, son introducidos en el molino, asegurando así que el proceso de molienda se mantiene también enfriado dentro del molino. Mediante un sistema especial de control de temperatura junto con una válvula de regulación de nitrógeno líquido se regula la cantidad de nitrógeno líquido que se precisa para conseguir la temperatura deseada. El granulado de plástico con un típico tamaño de partícula, raramente cumple con los requisitos necesarios para ser utilizado en muchas aplicaciones con respecto a sus características y ciertos efectos funcionales. Aplicaciones  Aditivos del asfalto  Caucho del asfalto  Recubrimientos  Juntas de expansión  Equipamientos viales y ferroviarios  Sellantes  Capas superficiales (firme)  Capa superior del pavimento  Pavimentos de seguridad  Superficies de recreo  Pilas domésticas 71 
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Baldosas Calzado Tinta de imprenta Materiales para techos/tejados Alfombrillas para los vehículos Partes del vehículo (extruídas o moldeadas) Mantas antivibración Equipo Empleado Para una planta de 35 toneladas/año se tendrá un consumo de 400Kw/h, o ligeramente inferiores, sin embargo hay que añadirle el gasto de nitrógeno, se estima en 0.5‐0.9 Kg./Kg. caucho molido (con finuras que van desde 40 mesh a 100/110 mesh). Es decir, la molienda criogénica presenta un coste capital más bajo pero un coste de operatividad mayor debido al elevado precio del nitrógeno líquido y a la fase adicional de secado requerida para eliminar la humedad. Ventajas  Permite partículas de menos tamaño, superficie más suave y menor oxidación superficial. Desventajas  Alto costo para el uso del nitrógeno líquido, ya que se necesitan una a dos toneladas de nitrógeno líquido para una tonelada de neumáticos viejos.  Poca superficie del granulado / harina de goma fraccionado como vidrio tiene un efecto negativo. Referencias Myhre, M., & Mackillop, D. (2002). Rubber chemistry and technology. 429‐474.
Madrid, C. d. (20 de Diciembre de 2000). Seminario sobre la innovación en el aprovechamiento de NFU´s. Club español de los residuos. Madrid. Cano, E., Cerezo, L., & Urbina, M. (2007). Valorización material y energética de neumáticos fuera de uso. Informe de vigilancia tecnológica. Recuperado el 19 de Junio de 2012, de http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt10_valorizacion‐energetica‐
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Definición Trituración previa de los neumáticos fuera de uso(NFU)para reducir el tamaño. Es un proceso para el reciclaje de neumáticos puramente mecánico y por tanto los productos resultantes son de alta calidad limpios de todo tipo de impurezas, lo que facilita la utilización de estos materiales en nuevos procesos y aplicaciones. La trituración con sistemas mecánicos es, casi siempre, el paso previo en los diferentes métodos de recuperación y rentabilización de los residuos de neumáticos. Proceso El neumático entra por una banda de alimentación al sistema de trituración con cuchillas, donde la cortan, posteriormente pasa por una criba, que es para seleccionar el tamaño del chip del producto, cuando ya está a una determinada medida, deja caer el chip por una banda que llega al apilador y cae al montón, pero cuando queda de un tamaño más grande, automáticamente lo regresa y lo vuelve a triturar hasta que quede a la medida requerida. Este proceso normalmente se realiza a través de trituradoras formadas por dos o más ejes paralelos de cuchillas que giran a distintas velocidades para favorecer la incorporación del neumático. La separación de los ejes define el tamaño de los trozos conseguidos. La utilización de este tipo de trituradoras es un paso previo a la molienda y en los vertederos o centros de recogida para disminuir el volumen de los neumáticos. Neumáticos fuera de uso NFU Máquina para trituración de neumático Neumático triturado 73 Consideraciones Entre los tratamientos mecánicos se encuentra el troceado (ripping) o la trituración (cutting). Llanta en tiras Este primer proceso consiste en una serie de discos de corte alternados y espaciadores colocados en un eje. Se montan dos rotores dentro de una cámara de corte con el disco de uno de los rotores de frente al espaciador del otro rotor; a éstos se les llama rotores contrapuestos, ya que la parte superior de ambos gira hacia el centro, jalando las llantas hacia cuchillas con tolerancia estrecha para cortarlas en tiras. La anchura de la cuchilla es generalmente de 5 centímetros (2”) y el espaciamiento de éstas determina el tamaño de las tiras a producir. Figura. Procesadora de llantas con espaciamiento de 15 cm. Para tiras de 5 cm nominales Dicho proceso consiste en una sola trituradora de llantas de alta capacidad con sistema de clasificación y reciclaje para volúmenes de hasta 1 millón de llantas por año. Los costos de inversión inicial al año 2010 en dólares estadounidenses son los siguientes: Trituradora Transportador alimentador/ sistema mecánico
Clasificador Transportador para reciclaje Transportador para descarga Transporte Instalación (aproximada) Refacciones Gastos varios y contingencias $350,000 ‐ $500,000
$25,000 ‐ $150,000
$45,000 ‐ $230,000
$36,000
$50,000
$12,000 ‐ $20,000
$100,000
$60,000
$125,000
Suministro eléctrico/controles De igual manera, se muestran los costos de operación, fijos y variables para el proceso descrito. Para 1 millón de llantas/año 2080
162,240 150 70% 0.746 ó
78
ñ
Mantenimiento del equipo de procesamiento $15.00/ton Mantenimiento del cargador/ Bobcat $2.00/ton 74 $25,000
/ ñ Aplicaciones  Arrecifes artificiales  Contrafuerte de puentes  Balas para la construcción  Diques  Aislamiento (p.e. ruido)  Ingeniería para confinamiento y estabilización de superficies  Estabilización de pendientes  Aislamiento térmico  Barreras de choque  Rellenos ligeros  Barreras de ruido  Carreteras provisionales Equipo Empleado Los componentes de fibra o textil son separados por clasificadores neumáticos u otro equipo de separación; estos sistemas tienen un alto desempeño y pueden producir caucho de costo relativamente bajo; este sistema es fácil mantenerlo y exige poca mano de obra para operar y reparar el sistema. En el caso de las partes del equipo, son generalmente fáciles de obtener e instalar. Ventajas  Permite la reducción del volumen, importante en vertederos.  Facilita la molienda u otras técnicas. Desventajas  No existen muchos estudios para mejora de la técnica.
Referencias Plan estatal de manejo y reciclaje ‐360‐ de llantas usadas en Coahuila. (s.f.). Recuperado el 30 de Junio de 2012, de SEMA: http://www.cedisinternacional.com/plan%20estatal%20de%20 manejo%20y%20reciclaje%20de%20llantas%20usadas%20en%20coahuila%20‐%20copia.pdf Cano, E., Cerezo, L., & Urbina, M. (2007). Valorización material y energética de neumáticos fuera de uso. Informe de vigilancia tecnológica. Recuperado el 19 de Junio de 2012, de http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt10_valorizacion‐energetica‐
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Aislamiento térmico
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Alcantarilla subterránea
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Arrecifes artificiales
Balas para la construcción
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Campos de drenado de las fosas sépticas
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Capa de drenaje en rellenos sanitarios
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Capas de drenaje en los sistemas de captación y extracción de lixiviados
Ingeniería civil (no carreteras)
Productos de
Scrap Tires: Handbook on Recycling Applications and Management for the
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Scrap Tires: Handbook on Recycling Applications and Management for the
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*
Capa drenante de vertedero
*
*
Cimientos de casas/Ecocasas
*
Confinamiento de columnas y puentes para soporte antisísmico
*
Contrafuerte/estribo de puentes
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Control de erosión
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Defensa y amortiguador de muelles o embarcaciones
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Diques
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Estabilización de pendientes
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Impermeabilización del suelo (rellenas y compactadas con PET)
*
Ingeniería para confinamiento y estabilización de superficies
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Drenaje del subsuelo
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*
Cryogenic recovery of tire rubber Mancina, Antonio; M.Sc. Thesis; University
of Windsor. 1993
Mercado de hule y de llantas de desecho en la región de la frontera de Texas
con Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Martínes, Luis E.; Cantú,
Diana.
*
*
Material de cobertura en rellenos sanitarios
*
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Medio para campos sépticos
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Muros de contención
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Muros de gravedad para la estabilización de laderas
*
¿Y esas llantitas?, ¿La obesidad de México? - María Concepción Martínez
Rodríguez, Ilangovan Kuppusamy. ITESM
*
¿Y esas llantitas?, ¿La obesidad de México? - María Concepción Martínez
Rodríguez, Ilangovan Kuppusamy. ITESM
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Paneles de contrucción
*
Pinturas atenuantes del ruido
*
*
Relleno para ventilas de gas en rellenos sanitarios
*
Relleno permeable para muros exteriores por debajo del nivel del suelo
Revestidor de lixiviado en rellenos sanitarios
*
Rompeolas
*
Sistemas de drenaje en alcantarillas
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*
El flujo de llantas usadas y de desecho en la región fronteriza de California y
México. (2010).
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Muros de tablestaca
*
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con Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Martínes, Luis E.; Cantú,
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77 Referencias 2
Use of scrap tires in civil engineering applications. Yang, Shiping. Doctoral
dissertation, Iowa State University
Base para raíles de tranvías y trenes
Vía de acceso para tractores (rellenas de piedra)
Referencias
*
Agregado permeable para capas y zanjas de captación de gases
Aislamiento (p.e. ruido)
Pirolítico
Desvulcanizado
*
Recuperado
*
Recauchutado
Granulado de llanta
*
Polvo de llanta
Llanta en astillas
Llanta en tiras
Llanta en trozos
Producto
Llanta entera
Aplicación
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Equipamientos viales y ferroviarios
*
*
Estabilización de suelos arcillosos
*
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*
Juntas de expansión
Recubrimientos
Rellenos ligeros
*
*
*
*
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*
*
Sellantes
Productos de
Recuperado
Recauchutado
*
*
*
Rellenos livianos para terraplenes
Señalamiento de los costados de las carreteras
*
*
*
*
Reductores de velocidad (vías)
*
Referencias 2
*
Caucho del asfalto
Estabilización de taludes
*
Referencias
*
*
*
*
Pirolítico
Ingeniería civil (carreteras)
Barreras de choque
Barreras de ruido
Capa superior del pavimento
Capas superficiales (firme)
Carreteras provisionales
*
Desvulcanizado
Aditivos del asfalto
Polvo de llanta
Granulado de llanta
Llanta en astillas
Llanta en tiras
Llanta en trozos
Producto
Llanta entera
Aplicación
Ingeniería civil (deportes y superficies de seguridad)
Barrera de contención en pistas de carreras/autódromos
Campos de futbol/hockey/golf
*
Canchas de tenis sintéticas
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*
Carpeta artificial para campos deportivos
*
*
Pavimentos de seguridad
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*
Recubrimiento amortiguador en áreas de juegos
*
*
Suelos de atletismo
*
*
*
*
Superficies para pistas de paseo, deportivas, de carrera y bicicleta
*
*
Vías ecuestres/hipódromos
*
Columpios
*
Elemento de contención en parques y terrenos de juego
*
Paredones en polígonos de tiro
*
Superficies de recreo
Productos de
Pirolítico
Desvulcanizado
Recuperado
Recauchutado
Referencias
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*
79 Polvo de llanta
Granulado de llanta
Llanta en astillas
Llanta en tiras
Llanta en trozos
Producto
Llanta entera
Aplicación
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Aditivos de cemento en la construcción
Aislamiento (p.e. ruido)
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Aislamiento térmico
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Alcantarilla subterránea
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Arrecifes artificiales
Balas para la construcción
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Campos de drenado de las fosas sépticas
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Capa de drenaje en rellenos sanitarios
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Capas de drenaje en los sistemas de captación y extracción de lixiviados
Ingeniería civil (no carreteras)
Productos de
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*
Capa drenante de vertedero
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Confinamiento de columnas y puentes para soporte antisísmico
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Contrafuerte/estribo de puentes
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Control de erosión
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Defensa y amortiguador de muelles o embarcaciones
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Diques
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Estabilización de pendientes
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Impermeabilización del suelo (rellenas y compactadas con PET)
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Ingeniería para confinamiento y estabilización de superficies
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Drenaje del subsuelo
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Material de cobertura en rellenos sanitarios
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Medio para campos sépticos
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Muros de gravedad para la estabilización de laderas
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*
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Paneles de contrucción
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Pinturas atenuantes del ruido
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Relleno para ventilas de gas en rellenos sanitarios
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Relleno permeable para muros exteriores por debajo del nivel del suelo
Revestidor de lixiviado en rellenos sanitarios
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Rompeolas
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Sistemas de drenaje en alcantarillas
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El flujo de llantas usadas y de desecho en la región fronteriza de California y
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80 Referencias 2
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Base para raíles de tranvías y trenes
Vía de acceso para tractores (rellenas de piedra)
Referencias
*
Agregado permeable para capas y zanjas de captación de gases
Cimientos de casas/Ecocasas
Pirolítico
Desvulcanizado
*
Recuperado
*
Recauchutado
Granulado de llanta
*
Polvo de llanta
Llanta en astillas
Llanta en tiras
Llanta en trozos
Producto
Llanta entera
Aplicación
Maceteros
*
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Mantas antivibración
Materiales para solado
Materiales para techos/tejados
Moquetas
Productos industriales / consumidor
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Reciclaje de neumáticos fuera de uso (NFUs) Trituración Mecánica.
Samaraez Chemical Consulting, S.L. España
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Pisos antifatiga
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Productos de carbono
Productos moldeados
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Protección de árboles tipo maceta colgante (contra roce de tractores) *
Recubrimiento tenído para jardinería
*
*
Recubrimientos industriales
*
Relleno de colchones para mascotas y animales de ganado
*
Reuso de llantas en vehículos
*
Revestimientos a prueba del clima
*
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Revestimientos para suelos de hospitales y pisos industriales
*
*
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con Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Martínes, Luis E.; Cantú,
Diana.
*
*
*
*
Suelo de los establos
*
*
*
Revestimiento doméstico (patios, caminos)
*
*
*
*
Tinta de imprenta
*
Tuberías porosas de irrigación
*
Tubos
Usos agrícolas
*
*
*
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*
81 Referencias 2
*
*
*
Pisos antideslizantes
Tapetes
Referencias
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con Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Martínes, Luis E.; Cantú,
Diana.
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental ASPECTOS
AMBIENTALES DEL COPROCESAMIENTO ENERGÉTICO DE LLANTAS
DE DESECHO
Scrap Tires: Handbook on Recycling Applications and Management for the
U.S. and Mexico (PDF) (EPA, December 2010)
*
Mangueras para jardín
Muebles
Partes del vehículo, frenos, volantes, etc. (extruídas o moldeadas)
Pigmentos
Pilas domésticas
Productos de
*
Pirolítico
*
Desvulcanizado
*
Recuperado
*
Recauchutado
Polvo de llanta
Lavabos
Granulado de llanta
Llanta en astillas
Llanta en tiras
Producto
Llanta en trozos
Aplicación
Llanta entera
Fuente de energía
CDL/TDF (Combustible Derivado de Llantas)
Combustible
*
*
*
*
*
*
Energía eléctrica
*
*
Hornos cementeros
*
*
*
*
*
*
82 Productos de
Pirolítico
*
Desvulcanizado
*
Combustible líquido y materias primas químicas
Industria de la pulpa y del papel
Recuperado
*
Recauchutado
*
Polvo de llanta
Granulado de llanta
Calderas
Llanta en astillas
Llanta en tiras
Llanta en trozos
Producto
Llanta entera
Aplicación
Referencias
Scrap Tires: Handbook on Recycling Applications and Management for the
U.S. and Mexico (PDF) (EPA, December 2010)
Scrap Tires: Handbook on Recycling Applications and Management for the
U.S. and Mexico (PDF) (EPA, December 2010)
Carrasco, F., et. al. (2003, Junio). Destino actual y futuro de los neumáticos
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Characterization of oils, gases and char in relation to pyrolysis of different
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Scrap Tires: Handbook on Recycling Applications and Management for the
U.S. and Mexico (PDF) (EPA, December 2010)
Scrap Tires: Handbook on Recycling Applications and Management for the
U.S. and Mexico (PDF) (EPA, December 2010)
5.6 Análisis del Ciclo de Vida y Balance Energético de las llantas En esta sección, se presenta la información necesaria para realizar un balance energético. La razón por la cual se presenta brevemente la forma en que se realizó el análisis de ciclo de vida de una llanta es para identificar la energía que se invierte en la fabricación, uso y disposición de ella y compararla con la energía que puede obtenerse de la misma a través de su combustión. 5.6.1 Análisis del Ciclo de Vida de las llantas Durante el análisis del ciclo de vida de la llanta, consiguió información sobre las llantas; durante esta investigación, fue necesario construir la Tabla 17, ya que con ella convertíamos las unidades del contenido energético para utilizar el sistema internacional y para identificar una “llanta promedio”, pues la información obtenida en las diferentes fuentes consultadas es en un tipo particular de llanta, y no en general. Por tanto, para los cálculos del balance se consideró que el contenido energético de una llanta promedio es de 34,000 kJ/kg. También, la energía necesaria para producir una tonelada de llantas usando hule sintético es del orden de 120 GJ63. Tabla 17. Comparaciones de contenido energético de diversos combustibles­ incluyendo el hule de llanta. Combustible Carbón (sub Bituminoso)64 Carbón (bituminoso)65 Madera (húmeda)66 CDLL (combustibles derivados de llantas)67 Llanta68 Llanta (EPA‐1997)69 Contenido energético BTU/lb J/kg kj/kg Mj/kg kwh/kg kcal/kg 10500
12700
2.44E+07
2.95E+07
24423
29540
24.423 29.54 6.7842
8.2056
5833.3
7055.6
4375
1.02E+07
10176
10.176 2.8267
2430.6
15500
3.61E+07
36053
36.053 10.015
8611.1
14617
15983
3.40E+07
3.72E+07
34000
37177
34 37.177 9.4444
10.327
8120.8
8879.6
63 Ver referencia en http://www.wb‐hsm.com/Need.htm, consultada el 6/6/2012. 65 Technical Guidelines on the Identification and Management of Used Tyres, Basel Convention, December 1999, Basel Switzerland. 66 IBIDEM 67 IBIDEM 68 Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, Propuesta de Estrategia y Política Pública para el Manejo Integral de Llantas de Desecho en la Región Fronteriza, Octubre 2008, Ciudad Juárez, Chihuahua, pág 18. 69 EPA Office of Air Planning and Standards and US‐Mexico Border Information Center on Air Pollution; Air Emissions from Scrap Tire Combustion; 1997; Tabla 17, pág 33. 83 Para realizar el balance energético fue necesario también calcular el consumo promedio de un camión de carga, como se muestra en la Tabla 18. Tabla 18. Consumo promedio de un camión de carga. Modo de transporte BTU / Ton – milla corta KJ / Ton – Km Camión pesado 3,357
2,426
Ésta última tabla sirve para calcular el consumo energético de un transporte promedio por toneladas de las llantas. Se estimó también que la combustión de una llanta entera se realiza al 50%, de una llanta cortada es del 70%, de una llanta triturada (a 1.5”) es del 80%, y de la llanta en polvo (malla 10) es del 90% ‐ aunque en este último caso no se encontró en la investigación que esto sucediera porque la llanta no se ha empleado en polvo para su combustión en gran escala. Se presenta a continuación una tabla con las suposiciones empleadas para pasar una llanta entera a llanta seccionada, y luego a llanta triturada de 1.5”, y luego a polvo (de tamaño de malla 10) – ver Tabla 19. Tabla 19. Resumen de los procesos necesarios para pasar la llanta completa a seccionada, triturada y a polvo. Proceso De llanta completa a llanta seccionada. De llanta seccionada a llanta triturada de 1.5”. De llanta triturada de 1.5” a polvo de llanta (tamaño de malla 10). Maquinaria necesaria Para cortarlas se necesita un motor de 5 hp. La producción es de 45 llantas por hora en promedio. Se necesitan 2.5 horas aprox. de la maquinaria. Para cortarlas se necesita 2 motores de 125 hp. La producción es de 2.3 min para una ton de llantas. Para cortarlas se necesitan 300 HP para 1 ton por hora de llantas malla 10 84 Consumo energético Por tonelada hay que invertir 33,572 KJ para seccionar las llantas. Por tonelada hay que invertir 25,740 KJ para triturar las llantas. Por tonelada hay que invertir 805,356 KJ para moler las llantas. 5.6.2 Balance energético de las llantas Para realizar el balance energético, se plantearon diferentes escenarios para el caso en el que el uso es el de quemarlo para recuperar su capacidad energética, porque es una situación que se emplea actualmente en la región. Los escenarios que se plantearon fueron de la llanta entera, cortada, cortada a 1.5” y convertido a polvo (malla 10). Cada situación se le planteó un transporte de 100 km, de 500 km, de 1,000 km; también se realizaron con 2,000 km, con 5,000 km y con 10,000 km ya que la capacidad calorífica de la llanta es muy alta. En esta sección explicaremos el balance energético y la interpretación de los resultados de los diversos escenarios. Para realizar el balance energético se tomó en consideración lo siguiente: 
Se realizó el balance energético a partir de la materia virgen para fabricar la materia prima y luego la llanta, y se comparó con la energía que se puede generar a partir de un volumen de llanta usada ‐ incluyendo la energía para procesar y transportar dicha masa al lugar que será tratada. 
Se utilizó como materia prima la matriz de caucho ‐ copolímero estireno‐butadieno (SBR)‐ el cual constituye el 75% de la materia prima del hule de llanta. Este copolímero se obtiene principalmente de los gases del petróleo según diferentes procesos, el primero se basa en el cracking térmico del petróleo y el segundo el cual es el más utilizado en la actualidad, representando el 90% de la capacidad de producción mundial, es el proceso de emulsión en frío. Ambos proceso se tomaron en cuenta para realizar los cálculos del Balance de Energía (Castro, 2007). 
Se consideraron diferentes distancias de transporte de las llantas, para abarcar más situaciones, desde 100 km hasta 10,000 km. 
Se consideraron diferentes formas de uso de las llantas, es decir, llantas enteras, cortadas, trituradas (a 1.5”), y en polvo (malla 10). 
Se consideraron diferentes cargas en el transporte de las llantas, desde 5 hasta 20 toneladas. En el caso de las llantas enteras, dado que el volumen es muy alto, la capacidad que podría cargar un camión sería de 5 ó 6 toneladas, pero se simularon situaciones de 5, 10, 15 y 20 toneladas. 85 En el balance energético, lo que queremos saber es si en el proceso para generar la llanta requiere menor, igual o mayor energía que la que podemos obtener del hule de llanta, mediante el proceso de combustión. De manera esquemática, podría verse así: Energía necesaria para fabricar una llanta nueva de automóvil Energía que puede obtenerse del hule de llanta según aplicación ‐combustión VS A continuación se explican un par de escenarios, considerando el transporte de llantas de automóvil desgastadas (que en promedio pesan 9 kg) por 2,000 km y que han sido cortadas con maquinaria que emplea 2 motores de 125 hp cada uno; la energía que puede generar esta masa de llantas, menos la energía requerida para transportarla y cortarla, se representa por la línea azul de la siguiente figura. Por el otro lado, se determinó la energía necesaria para producir la misma cantidad de llanta con la técnica de emulsión en frío (representada con la línea roja) y la energía necesaria con la técnica de petróleo (línea verde). KJ
2000km
4.00E+09
3.50E+09
3.00E+09
2.50E+09
2.00E+09
1.50E+09
1.00E+09
5.00E+08
0.00E+00
Energía Producida
Esta diferencia significa que no se recupera la energía que se invirtió en la llanta 0
5
10
15
20
TONS
Emulsión en frío (polimeri)
Petróleo
Esta diferencia significa que si se recupera la energía que se invirtió en la llanta Figura 25. Comparación de energía generada vs energía de materia prima en 2,000 km. La interpretación de la Figura 25 es que la energía que se necesita para producir las toneladas de llanta a partir de petróleo, es mayor a los 3.5x109 KJ; la energía que se puede obtener del hule de llanta en condiciones previamente descritas es mayor a la de las llantas producidas de polimeri, y por tanto, se puede concluir que energéticamente conviene usar 86 llantas recicladas sobre las llantas que se producen por el proceso de Emulsión en Frío para esta situación en particular. Por el contrario, si la llanta proviene de petróleo, no conviene usar llantas recicladas como materia prima para otros procesos, desde el punto de vista energético. En el siguiente escenario se tomó como ejemplo el transporte por 5,000 y 10,000 km de llantas de automóvil desgastadas (que en promedio pesan 9 kg) y que han sido cortadas y pulverizadas hasta un tamaño de malla 10; la energía que puede generar esta masa de llantas, menos la energía requerida para transportarla y cortarla, se representa por las líneas azul en la siguiente figura. Por el otro lado, se calculó la energía necesaria para producir la misma cantidad de llanta con la técnica de Emulsión en frío (representada con las líneas rojas) y la energía necesaria con la técnica de petróleo (líneas verdes). 10000km
5000km
4.50E+09
4.50E+09
Energía Producida
4.00E+09
3.50E+09
3.50E+09
3.00E+09
3.00E+09
KJ
Emulsión en frío (polimeri)
2.00E+09
1.50E+09
2.50E+09
Emulsión en frío (polimeri)
KJ
2.50E+09
Energía Producida
4.00E+09
2.00E+09
1.50E+09
1.00E+09
1.00E+09
Petróleo
5.00E+08
Petróleo
5.00E+08
0.00E+00
0.00E+00
0
10
20
0
TONS
10
20
TONS
Figura 26. Comparación de energía generada vs energía de materia prima en 5,000 y 10,000 km. En la Figura 26 podemos ver que a los 5,000 km. la opción de usar llantas recicladas cubre perfectamente la producción de las llantas del Proceso de Emulsión en frio, hablando en términos de Energía; sin embargo, cuando la distancia aumenta a los 10,000 km. de transporte, las opciones se invierten, pues la energía que se podría obtener de las llantas de reciclado (al quitarle la energía que se invirtió en el transporte y en el procesamiento de 87 la llanta para reducirla al tamaño de malla 10) ya es menor a la energía que se requiere para poder producir la llanta a partir de la materia prima. La situación para la cual ya no es energéticamente conveniente la quema de las llantas en sus diversas presentaciones es cuando la distancia es muy grande (10,000 km) o más. Acorde a los escenarios planteados (ver en el Anexo C – Información para el Balance Energético), esta es la distancia de 10,000 km cuando la energía producida sobrepasa la que se necesita para producir las llantas por el proceso de emulsión en frío. Después de haber realizado este ejercicio, podemos concluir que el balance energético da como resultado que la práctica planteada del reciclado de llanta a través de su combustión, sí se obtiene la energía que se invirtió para su producción, siempre y cuando la materia prima de la llanta a reciclar provenga de la técnica de emulsión en frío. Cabe mencionar que en el Anexo C se encuentran los balances energéticos con llantas enteras, cortadas y trituradas con un volumen entre 5 y 20 toneladas que son transportadas desde 100 hasta 10,000 km. 88 6
Discusión De acuerdo a los datos presentados en los estudios consultados de inventarios de llantas de desecho en la región70 71 existe una problemática con la generación de estos residuos, sobre todo en México debido a la importación ilegal para reventa como “llanta usada”72. Esta problemática se estima que continúe en los próximos años, por lo que es necesario aprovechar estos residuos y darles un valor mayor como productos. La problemática de las llantas de desecho ya ha sido identificada por los gobiernos federales, estatales y municipales en ambos lados de la frontera, por lo que las acciones para la solución no se han hecho esperar. El principal uso de las llantas de desecho en la región ha sido como combustible, aprovechando su poder calorífico, en hornos de cemento, por lo que actualmente no se está utilizando todo el potencial como materia prima que tiene el hule de llanta de desecho. De acuerdo al estudio realizado, se han desarrollado una gran variedad de productos y aplicaciones derivados del hule de llanta de desecho. Sin embargo, estas aplicaciones no se han desarrollado – o al menos no se encontró evidencia por la encuesta de que se aplique tan ampliamente como en la literatura se han podido encontrar dichas aplicaciones Las aplicaciones encontradas pueden listarse en los siguientes grupos: 
Ingeniería civil (no carreteras): Usos marítimos y costeros, rellenos sanitarios, aislamiento acústico y térmico, drenaje, y construcción. 
Ingeniería civil (carreteras): asfalto, estabilización, barreras, equipamientos viales y otras aplicaciones (sellantes y recubrimientos, carreteras, señalamientos de los costados de las carreteras, reductores de velocidad y juntas de expansión). 70 (Border 2012: U.S.‐ Mexico Border Scrap Tire Inventory Summary Report, 2007) 71 ( United States Environmental Protection Agency; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;, 2007) 72 ( United States Environmental Protection Agency; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;, 2007) 89 
Deportes y superficies de seguridad: vías ecuestres/hipódromos, canchas y campos, parques y áreas de recreo, otras aplicaciones (paredones en polígonos de tiro y barreras de contención en autódromos). 
Productos industriales/consumidor: usos agrícolas, partes para automóviles, vestimenta y accesorios, cableado, pisos y revestimientos, industria y hogar, mascotas, colorantes, otras aplicaciones (conos de señalización, bandas de retención de tráfico, tubos, productos moldeados, cintas transportadoras, pilas domésticas, productos de carbono y carbón activo. 
Fuente de energía: hornos de cemento, Industria de la pulpa y del papel, calderas, energía eléctrica, aceites de pirolisis. Sin embargo, de todas las aplicaciones que se encontraron, se pudo observar poco interés en usar productos a partir de la llanta, entre los que están: carpeta asfáltica, empaques, suelos y recubrimientos, topes y lonas. Lo que lleva a la pregunta si esto se debe a la falta de información de los encuestados sobre las posibilidades respecto a los usos del hule proveniente de llantas? Esta pregunta quedó sin poder ser contestada en el transcurso de ésta investigación y muestra la necesidad de profundizar más en el tema. En México se han desarrollado diversas aplicaciones de valor para aprovechar y reciclar las llantas de desecho y así evitar su apilamiento y las consecuencias que esto conlleva, al mismo tiempo que crea empleos. Conforme se desarrollen nuevos procesos y tecnologías, las futuras investigaciones y la creatividad de los inventores proporcionarán nuevas alternativas para el uso de este recurso, al igual que surgirán nuevos mercados para estos innovadores productos. De acuerdo al estudio de mercado realizado, pocas empresas utilizan hule en sus procesos, y de ellas, muy pocas empresas han utilizado hule reciclado. La principal causa por la que las empresas han tenido problemas con el uso de hule reciclado es debido a las propiedades de la materia prima y a problemas con el abastecimiento. .Por otra parte, algo que encontramos preocupante es que muchas personas en las empresas no saben que el hule reciclado puede formar parte de su proceso, ya que la razón principal por las que no están interesados es porque consideran que este material no se puede incorporar al 90 proceso de sus productos. Por tanto, consideramos que hace falta divulgar las bondades del uso del hule reciclado como sustituto de materias primas del hule virgen, y de otros materiales que no necesariamente provienen del hule virgen. Esta última acción es recomendable realizarla antes de aplicar un nuevo estudio de mercado. Otra razón por la cual los entrevistados contestaron que no sabrían si el hule reciclado puede ser empelado en sus procesos es, porque posiblemente la entrevista haya sido contestada por alguien dentro de la empresa que no conoce bien el proceso (p.ej. atención al cliente o área comercial); por tanto se sugiere buscar y entrevistar a personal de proceso que conozca las propiedades de los materiales y su posible sustitución por hule de llanta reciclado en caso de realizar nuevos estudios/encuestas. Del balance energético se obtiene como resultado que la práctica planteada del reciclado de llanta es sostenible energéticamente, siempre y cuando la materia prima de la llanta a reciclar provenga de la técnica de emulsión en frío usando. También se encontró que el transporte no afecta de manera considerable el punto de vista energético, pues la energía que se invirtió en la fabricación y procesamiento de las llantas es de orden de magnitud mayor al que se necesita para su reutilización como materia prima en otros procesos (109 KJ/Kg de la fabricación contra 108 KJ/Kgde reutilización). Por tanto, mientras más lejos se transporte la llanta, adicionado a una presentación más pequeña (polvo, chips, trozos, etc.), menor será el beneficio obtenido energéticamente hablando, cumpliendose esto a partir de los 10,000 km. 91 7
Recomendaciones Al realizar este estudio, y después de haber analizad los resultados, podemos exponer las siguientes conclusiones en sus diferentes secciones. 7.1 Periodicidad de estudio de mercado La periodicidad del estudio de mercado podría monitorearse para poder identificar cuándo el desecho de la llanta podría ser empleado por un número mayor de empresas. Esto se debe a que el uso del producto aún es emergente y no se ha comercializado lo suficiente como para poder contrarrestar la producción de llantas usadas. Sin embargo, se recomienda hacer el monitoreo y ajustarlo al contexto del siguiente estudio: realizar un estudio de la situación de las llantas en la región, estudiar los posibles sectores industriales consumidores del desecho de la llanta, actualizar el estudio con tecnologías que emerjan, y adecuar la metodología de recopilación de datos – por ejemplo, conseguir nombres de los responsables de los departamentos de producción, para asegurar mejor la calidad de la información. 7.2 Encuestados del estudio de mercado Dado que en el presente estudio la mayoría de los entrevistados ocupan puestos administrativos (195 personas), y de abastecimiento y compras (115 personas) se recomienda entrevistar a las personas de producción, ya que ellos conocen la parte técnica del proceso. Los encargados de producción de una empresa conocen los materiales, sustitutos y factibilidad de utilizar diversas materias primas para sus procesos. 7.3 Programas de divulgación con las alternativas que presenta el hule reciclado a partir de llantas de desecho El primer paso para realizar el estudio de mercado consistió en identificar los sectores industriales en donde existen aplicaciones conocidas para la utilización de hule de llanta de desecho. Dentro de este paso se identificaron sectores como el químico, petroquímico, construcción, textil, etc.; y con ello se procedió a realizar el directorio de las empresas a encuestar. Al realizar la encuesta nos percatamos que existen muchas empresas que no han utilizado hule en sus procesos, y por lo tanto, tampoco han utilizado hule de llanta 92 reciclado. Lo anterior se podría deber a que la mayoría del mercado no conoce las aplicaciones del hule de llanta reciclado como sustito de materias primas adicionales al hule virgen. Si este fuera el caso, entonces creemos necesario crear programas de divulgación tecnológica y de productos que pueden utilizar el hule reciclado de llantas de desecho. Con lo anterior se presenta un abanico de posibilidades a los diferentes sectores involucrados y con ello crece el potencial de proyectos industriales que incorporen la nueva materia prima en sus procesos, así como el desarrollo de nuevos productos. 7.4 Realizar un estudio similar en zona Guanajuato y Estado de México Una vez que se identificaron los sectores industriales potenciales para la utilización del hule de llanta reciclado, se procedió a realizar un directorio de empresas a encuestar. Las principales fuentes de directorios empresariales fueron los proporcionados por las diversas cámaras industriales nacionales en México, listados en el portal Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía. Después de obtener los directorios de las diferentes cámaras industriales se procedió a separar a las empresas que corresponden al área geográfica que abarca este estudio, es ahí donde nos dimos cuenta que la mayor parte de las industrias hulera, de suelas de zapatos, química y petroquímica se encuentran en los Estados del centro de México, sobre todo en Guanajuato y Estado de México. Si bien es cierto que se busca un mercado potencial cercano a la zona de la problemática de las llantas de desecho; existen aplicaciones de alto valor agregado que podrían hacer rentable el traslado del hule de llanta a la zona centro del país, donde se encuentran los clusters económicos que pueden usar este material con mayor probabilidad; es por esto que recomendamos realizar un estudio de mercado en dicha zona. 7.5 Incentivar la creación de nuevas empresas y a las ya existentes la utilización del hule de llanta reciclado como materia prima Como se plantea en el punto de las tecnologías de uso de hule de llanta de desecho de la sección de resultados, existe gran variedad de aplicaciones del hule reciclado en diversos sectores industriales como la construcción, maquiladora, química, cemento, etc., por lo que incentivar a las empresas de dichos sectores a la utilización del hule reciclado como materia prima alternativa es importante. Se pueden crear programas de apoyo tecnológico 93 y asesoramiento técnico para incorporar al hule como materia prima; así como incentivos fiscales que beneficien a las empresas que apliquen dichos procesos. 7.6 Incentivar la investigación de aplicaciones de alto valor agregado para el hule de llanta reciclado Si bien es cierto que existe una variedad de aplicaciones del hule de llanta de desecho, es necesario el desarrollo de nuevos productos derivados que presenten mayor aprovechamiento del potencial de esta materia prima, y que al mismo tiempo resulten rentables para la empresa que lo aplica. Por tal motivo es necesario incentivar a la investigación y desarrollo en nuevas aplicaciones para el hule de llanta de desecho. Se pueden realizar convocatorias de proyectos al sector académico, apoyo con becas, e instalación de laboratorios y plantas piloto para probar los avances desarrollados; inclusive el realizar pruebas reales de producción para evaluar su factibilidad de implementación comercial. 94 8
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Recuperado el 10 de Febrero de 2012, de Research and Stats: http://www.moderntiredealer.com/Stats/Page/1.aspx Moore, M. (26 de October de 2003). Border Hazards. Rubber and Plastic News, 33(5), págs. 13‐15. Municipio de Nuevo Laredo. (2012). Municipio de Nuevo Laredo. Retrieved 2012 from Sala de Prensa: http://www.nuevolaredo.gob.mx/prensa/ Myhre, M., & MacKillop, D. A. (2002). Rubber Recycling. Rubber Chemistry and Technology, 75(3), 429‐474. Oficina de Conservación de Recursos y Recuperación. (2009). PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE LLANTAS DE DESECHO EN LA FRONTERA. EPA ‐ Frontera 2012. Pagaza‐Melero, G. (9 de Octubre de 2012). Patente nº US 8,283,035 B2. Estados Unidos. Reyna, R. (2005). Apreciación del Mercado Potencial Actual y Futuro del Polvo de Llantas en México. Monterrey, N.L.: Centro de Calidad Ambiental, ITESM. Samaraez Chemical Consulting, S.L. (s.f.). Reciclaje de Neumáticos Fuera de Uso (NFUs). Secretaría de Comunicaciones y Transportes ‐ Dirección General de Autotransporte Federal. (2008). NOM‐012‐SCT‐2‐2008. Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; United States Environmental Protection Agency. (10 de 12 de 2010). United States Environmental Protection Agency. Recuperado el 27 de 1 de 2012, de Border 2012: http://www.epa.gov/usmexicoborder/fora/waste‐forum/tire‐mgt.html Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. (s.f.). Aspectos ambientales del coprocesamiento energético de llantas de desecho. 97 SIEM. (2012). Sistema de Información Empresarial Mexicano. Obtenido de Sistema de Información Empresarial Mexicano: http://www.siem.gob.mx/siem/ Silvestravičiūtė, I., & Karaliūnaitė, I. (2006). 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Anexos 99 9.1 Anexo A ‐ Cuestionario para aplicación de encuesta Tabla de incidencias Encuesta completa Encuesta caída /no terminada
Negó entrevista Teléfono incorrecto No era el contacto No se encuentra /no contesto
Teléfono ocupado 1
2
3
4
5
Nombre del encuestador: ____________________________ Hora de inicio:_________ Fecha ____/____/____ Folio _______ Hora final:___________ Buenos días/tardes, mi nombre es _____________________________del Centro de Calidad Ambiental del ITESM. Estamos realizando una encuesta con el objetivo de conocer el potencial de mercado que tiene el hule de llanta reciclada en el área fronteriza de Estados Unidos y México. La información que nos proporcione será manejada en una forma estrictamente confidencial. Agradecemos su tiempo, la encuesta durará entre 5 y 10 minutos. 1. De los siguientes sectores mencioné a cual es al que pertenece la empresa en la que trabaja. (Seleccionar solo una) Manufactura ______ CONTINUAR CON PREGUNTA 2 Servicios ______ CONTINUAR CON PREGUNTA 2 Comercial ______ PASAR A INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 2. ¿Cuál es el giro de la empresa? SELECCIONAR SOLO UNO Alfombras y tapetes ______ Productos moldeados ______ Asfaltos y concretos ______ Suelas y hormas ______ Recubrimientos ______ Construcción ______ Llantas ______ Otro (mencionar cuál)___________________________________ Pisos ______ 3. Para fabricar sus productos o realizar sus servicios , ¿utiliza hule natural o sintético? Si ______ Hule natural ___ Hule sintético ___ Ambos ___ CONTINUAR CON PREGUNTA 4 No______ PASAR A INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 4. ¿Por qué utiliza este tipo de hule? PREGUNTA ABIERTA ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 100 5. COMPLETAR LA SIGUIENTE TABLA ¿Utiliza Hule ¿Qué tipo de natural? productos fabrica? Volumen en toneladas mensual para su fabricación Precio que paga por tonelada ¿Utiliza Hule sintético? Volumen en toneladas mensual para su fabricación Precio que paga por tonelada 1) si____ no____ si____ no____
2) si____ no____ si____ no____
3) si____ no____ si____ no____
4) si____ no____ si____ no____
5) si____ no____ si____ no____
6. La mayor parte de la materia prima utilizada para la fabricación de sus productos es de origen: Nacional ______ Importado ______ No sabe_____ 7. ¿Quién o quiénes son su principales proveedores de hule? NOMBRE Y UBICACIÓN 1)_______________________________________________________________ 2)_______________________________________________________________ 3)_______________________________________________________________ 8. ¿Ha tenido problemas con alguno de sus proveedores de materia prima? Si ____ CONTINUAR CON PREGUNTA 9 No____ PASAR A PREGUNTA 10 9. ¿De qué tipo? Abastecimiento _______ Propiedades del material _______ Administrativos _______ Servicio_______ Otros, ¿cuáles? ______________________________________ 10. De los siguientes polímeros seleccione aquellos que se utilizan en su proceso de producción: LEER OPCIONES ABS ( acrilato butadieno estireno)____ Polibutadieno ____ Hule butílico ____ Poliamidas____ EVA(etilen vinil acetato)____ Poliestireno____ Polietileno____ Polipropileno____ Poliuretanos____ SBS____ PVC (cloruro de poli vinilo)____ SBR____ SAN (poliestireno acrilonitrilo)_____ EPDM___ Neopreno____ Butadieno____ 11. ¿Utiliza o ha utilizado en su proceso de fabricación hule de llanta reciclada? Si ____ PASAR A PREGUNTA 17 No ____ CONTINUAR CON PREGUNTA 12 12. ¿Por qué no ha utilizado hule de llanta reciclada en su proceso de fabricación? PREGUNTA ABIERTA ____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13. ¿Estaría interesado en cambiar de hule nuevo a hule de llanta reciclado? Si ____ PASAR A PREGUNTA 15 No ____ CONTINUAR CON PREGUNTA 14 101 14. ¿Por qué no estaría interesado en cambiar el hule nuevo por hule de llanta reciclado? Desconoce la forma de incorporarlo al proceso ______ No se puede utilizar en la fabricación del producto ______ Desconoce las características físicas o químicas del material ______ Piensa que disminuirá la calidad del producto ______ Ya lo ha probado y no cumplió con lo esperado ______ Otro, ¿Cuál? ____________________________________________________________________ 15. ¿Qué presentación de hule de llanta reciclado cree usted que sería el mejor, para poder incorporarlo en el proceso de fabricación de sus productos? Seccionada ____ Completa ____ En polvo ____ Triturada ____ 16. ¿En qué productos cree que podría incorporar el hule de llanta reciclada como materia prima? PREGUNTA ABIERTA PASAR A PREGUNTA 20 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 17. ¿En qué presentación ha utilizado el hule de llanta reciclada? En polvo ____ CONTINUAR CON PREGUNTA 18 Triturada ____ PASAR A PREGUNTA 20 Seccionada ____ PASAR A PREGUNTA 20 Completa ____ PASAR A PREGUNTA 20 18. ¿Conoce el tamaño de partícula del polvo de llanta que utiliza? Si____ CONTINUAR CON PREGUNTA 19 No____ PASAR A PREGUNTA 20 19. ¿Qué tamaño de partícula utiliza? 0‐0.5mm___ 0‐5‐1mm___ 2‐3mm___ 4‐5mm___ 1‐2cm___ igual o mayor a 6 cm___ 20. Si hubiera incentivos para las empresas para utilizar hule de llanta reciclada en su proceso de manufactura, ¿utilizaría este tipo de hule? SI CONTESTA NO PASAR A INFORMACIÓN DE LA EMPRESA No ____ PASAR A INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Si ____ CONTINUAR CON PREGUNTA 21 21. ¿Qué tipo de incentivos le gustaría que hubiera? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 102 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA: Nombre de la empresa: ___________________________________________________________________________________________ Nombre del entrevistado:_________________________________________________________________________________________ Puesto del entrevistado:___________________________________________________________________________________________ Tipo de empresa: Privada______ Gubernamental_____ Tiempo de funcionamiento de la empresa: _________ Número de empleados que laboran en la empresa: ______ 103 9.2 Anexo B ‐ Listado de empresas seleccionadas para la aplicación del censo Compañía Estado
Giro
Abacko Man Power Solutions S. De R.L. De C.V.
Nuevo León
construcción
Abastecedora Industrial Rod&Mart Nuevo León
industria hulera ABC Concretos de Torreón S.A. De C.V. Coahuila
cemento y concreto Absarey S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Acertrans S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Acrílicos Profesionales de Monterrey S.A. De C.V. Adhesivos y Productos Especiales S.A. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Nuevo León
resinas y pegamentos Adland Plastics S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
ADS Mexicana S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros AIMSA (Aislantes Industriales de Monterrey) S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de polímeros Aisin Mexicana S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Aisla Pak S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros Aislantes Celulares S.A. De C.V. Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Aislantes Proterm S.A. De C.V. Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Aislantes Térmicos Monterrey S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de polímeros Akra Polyester S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Akzo Nobel INDA Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Alpek S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos químicos
Alpha Química del Norte S.A. De C.V. Nuevo León
tratamiento de agua Anticorrosión Industrial de Monterrey S.A. De C.V. Appliance Electrolux de Juarez Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Aquamex S.A. De C.V. Nuevo León
tratamiento de agua ARCA Construyendo S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción
Aries Coil Coatings S.A. De C.V. Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Arquitectura Habitacional e Industrial S.A. De C.V. (Abitat) Chihuahua
construcción
Arzen de México S. De R.L. Nuevo León
resinas y pegamentos Asesoría en Elastómeros S.A. De C.V. Nuevo León
industria hulera Asesoría Profesional Especializada en Construcción S.A. De C.V. (APROEC) Nuevo León
construcción
Asfaltecs, S.A. De C.V. Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto Asfaltos de la frontera Chihuahua
impermeabilizantes y asfalto Asfaltos Energex Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto Atlatec S.A. De C.V. Chihuahua
tratamiento de agua Autoindustrial de Partes S.A. De C.V. Tamaulipas
elaboración de productos plásticos
Avipack S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros 104 Compañía Estado
Giro
Bandas Rodillos y Servicios S.A. De C.V. Nuevo León
industria hulera Bandas Transportadoras y Productos de Hule
Nuevo León
industria hulera BASF Mexicana S.A. De C.V.
Tamaulipas
industria petroquímica BCG Wireless S.A. De C.V. Coahuila
construcción Bingham de México S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Biofilm S.A. De C.V. Tamaulipas
elaboración de polímeros Bloquera Topo Chico S.A. De C.V. Nuevo León
cemento y concreto Bradford de México S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Brunswick Compañía de México S.A. De C.V.
Tamaulipas
elaboración de productos plásticos
Bufete Constructor America S.A. De C.V. Coahuila
construcción Bufete Constructor America S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Buffete de Obras, Servicios y Suministros S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Buildtech Pavimentos Estampados y Construcciones, S. A. Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto
Bulk Molding Compounds México S.A. De C.V.
Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Bunzl Extrusión Operaciones S. De R.L. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Caminos y Obras Hidraulicas del Norte S.A.de C.V.
Nuevo León
construcción Cebal Americas de Reynosa S.A. De C.V. Tamaulipas
elaboración de productos plásticos
Cemar Asfálticos Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto
Cementos Apasco Coahuila
cemento y concreto Cemex Nuevo León
cemento y concreto Cemex México S.A. De C.V. Nuevo León
cemento y concreto Cemix S.A. De C.V. Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto
Century Mold México R.L. De C.V. Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Chem Specialty S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos químicos
Chiyoda Integre de Tamaulipas S.A. De C.V.
Tamaulipas
elaboración de productos plásticos
CIMANUF S.A. De C.V Nuevo León
construcción Coflex S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
COHPSA Concretos Coahuila
cemento y concreto Colombin Bel S.A. De C.V Nuevo León
elaboración de polímeros Comercializadora Oxiasfalt S.A. De C.V. Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto
Compactaciones y Desarrollos Urbanísticos S. De R.L. De Nuevo León
C.V. construcción Compañía Mexicana de Demoliciónes y Voladuras S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Complex Química S.A. De C.V. Nuevo León
tratamiento de agua Conamsa Urbanizadora S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Concreto y Pavimentación Industrial México S.A. De C.V.
Nuevo León
cemento y concreto Concretos Acuña Coahuila
construcción 105 Compañía Estado
Giro Concretos Apasco S.A. De C.V. Coahuila
cemento y concreto
Concretos Asfálticos S.A. de C.V. Nuevo León
Concretos Chihuahua Chihuahua
impermeabilizantes y asfalto cemento y concreto
Concretos Hidraulicos Premezclados S.A. De C.V.
Coahuila
Concretos La Silla S.A. De C.V. Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto cemento y concreto
Concretos Premezclados de la Sierra S de RL
Chihuahua
cemento y concreto
Concretos Tepeyac Nuevo León
cemento y concreto
Concretos y Derivados Asfálticos de Coahuila, S.A. De C.V.
Coahuila
impermeabilizantes y asfalto Condasa S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Conductores Tecnológicos de Juárez S.A. De C.V.
Chihuahua
Conpack Mexicana S.A. De C.V. Nuevo León
Consorcio Químico C+C S.A. De C.V. Nuevo León
Construcción y Urbanización Garcia Villarreal S.A. de C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros elaboración de productos plásticos elaboración de productos químicos construcción Construcciones GV de Monterrey S.A de C.V.
Nuevo León
construcción Construcciones Reforzadas S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Construcciones Seyer S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Construcciones y Pavimentaciones Laredo Tamaulipas
construcción Construcciones y Pavimentaciones Rivera S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Construcciones y Pavimentos, S.A. De R.L. Coahuila
Construcciones y Servicio Mega S.A. De C.V.
Coahuila
impermeabilizantes y asfalto construcción Construcciones y Servicios del Noreste S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Construcciones y Servicios Generales Cepeda S.A. De C.V. Coahuila
construcción Construcciones y Servicios La Pirámide S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Construcciones y Servicios Montemayor S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Construcciones y Servicios MT S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Construcciones y Urbanizaciones Alviazuri S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Construcciones y Urbanizaciones del Poniente S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Construcciones y Urbanizaciones Delcace, S.A. de C.V
Nuevo León
construcción Construcciones y Urbanizaciones Regionales S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Construcciones y Urbanizaciones Villa S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Construcciones, Diseños y Arredamientos S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Construcciones, Pavimentaciones y Edificaciones Fénix
Tamaulipas
construcción 106 Compañía Estado
Giro Construcciones, Puentes y Estructuras del Noreste S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Construcctora Rogacu S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructeel del Norte S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Apache S.A. De C.V. Chihuahua
construcción Constructora Brema S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Capry S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Chavar, S.A. de C.V. Chihuahua
construcción Constructora Coexa S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Correcaminos S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Coss Bu S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Daca S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora de Enlaces Nacionales S. De R.L. De C.v.
Nuevo León
construcción Constructora de Proyectos Obras y Servicios S.A. De C.V.
Constructora Demetra S.A. De C.V. Nuevo León
Nuevo León
construcción construcción Constructora Dicat S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora DOCSA S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora e Inmobiliaria Kapa S.A. De C.V.
Chihuahua
construcción Constructora Esfinge S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Esper S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Espiga Dorada S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Fergos S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Flores Saénz S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Forum S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora García Maldonado S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Constructora Garza del Norte S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Garza Falcón S.A de C.V. Coahuila
construcción Constructora Garza Ponce S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora GC S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Guajardo Zambrano S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Constructora IPC S.A. De C.V. Chihuahua
construcción Constructora Jaltam S.A de C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Jesas S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Jilsa S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Kikapú S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Kosmos S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora L'Mont S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Legosa S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Lemi, S.a. De C.v.. Tamaulipas
construcción Constructora Lord S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Maiz Mier S.A. De C.V. Nuevo León
construcción 107 Compañía Estado
Giro Constructora Melever S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Metrored S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Molano y Cia S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Montemayor Chapa S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Constructora MRG S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora MVIEN S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora NEG S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Noriega Rivera S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Obras del Norte S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Peña del Golfo S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Peña Palma S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Qarq S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Regional de Caminos S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Constructora Regional del Noreste S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Constructora Rhel S.A. De Cv.q Tamaulipas
construcción Constructora Río Guayalejo S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Roberto Macías S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Rocosa S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora Rodríguez. Padilla, S.A. de C.V.
Nuevo León
construcción Constructora Saénz S.A. De C.V. Chihuahua
construcción Constructora Salgar S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Techa S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Técnica Económica S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Constructora Treviño Brambila S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Constructora Treviño García S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora Urbanizadora Martínez S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Constructora Vanguardia S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructora y Edificaciones RAMAVISA S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Constructora y Perforadora Mak S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Constructora y Proveedora Empresarial S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Constructora y Servicios Industriales Puente S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Constructora y Urbanizadora Dama S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Constructora y Urbanizadora Luconsa S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Constructora Zayre S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructura Círculo Naranja S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Constructura Inmobiliaria Kapa S.A. De C.V.
Chihuahua
construcción Constructura Padilla Viejo S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Construinfraestructura S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Construye de Victoria S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Consultores Rodarte Arquitecto S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción 108 Compañía Estado
Giro
Consultoría y Construcciones del Norte S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Consyrsa S.A. De C.V.. Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Contenedores IEM S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Contrissa Asfáltos, S.A. De C.V. Coahuila
impermeabilizantes y asfalto
Control Ecologico Y Construcciones Sa De Cv
Tamaulipas
construcción Conversiones Flexibles S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Convertidora de Polímeros S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Conwel S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Copachisa S.A. De C.V. Chihuahua
construcción Corning Science Mexico S.A. De C.V. Tamaulipas
elaboración de productos plásticos
Corporación Constructora G.C. S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Corporación de Plasticos Industriales del Norte S.A. De C.V. Tamaulipas
elaboración de productos plásticos
Corporación Paredes S. De R.L. De C.V. Nuevo León
construcción Corporativo Construction and Design LOB S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Corporativo Dabra S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Corporativo Gladius S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Cotelsa S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Crest S.A. De C.V. Nuevo León
resinas y pegamentos Creymex S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Criser S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Crocsa Corporativo S.A. De C.V. Chihuahua
construcción Da Vinci Buffet Constructivo y Diseño S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Daalje Ingeniería S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Dapar Construcciones S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Delfín Technologies S.A. De C.V. Nuevo León
tratamiento de agua Delta Estructuras y Proyectos S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Derivadosmetal Orgánicos S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos químicos
Desarrolladora de Casas del Noreste S.A. De C.V.
Chihuahua
construcción Desarrollo Constructivo Jafer de México S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Desarrollo Constructivo y Urbanístico S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Desarrollo de Obras y Espacios S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Desarrollo de Pavimentos y Vivienda S.a. De C.V.
Tamaulipas
construcción Desarrollo Empresarial del Golfo S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Desarrollo Rodace S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Desarrollo Urbano y Excavaciones S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Desarrollo y Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Desarrollo y Construcciones Urbanas S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Desarrollo y Edificaciones Ónix S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Desarrollos Constructivos Albe S.A. De C.V. Nuevo León
construcción 109 Compañía Estado
Giro
Desarrollos CSI S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Desarrollos Inmobiliarios e Industriales del Norte S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Desarrollos Inmobiliarios Vivar, S.A. De C.V Nuevo León
construcción Desarrollos Izel S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Desarrollos Piscis S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Desarrollos y Construcciones Nacionales S.A. De C..v
Tamaulipas
construcción Desarrollos y Proyectos Skorpio S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Dicron Edificaciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Diseño e Innovación Inmobiliaria del Norte S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Diseño en Acrilíco de México S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Diseño Infraestructura y Servicios S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Diseño y Construcción GOF S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Diseño, Materiales y Construcciones S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Diseños y Mercadotecnia (DIMER) S.A. De C.V.
Tamaulipas
elaboración de polímeros
Diseños, Desarrollos y Construcciones Nacionales S.A. De C.V. Drenajes y Pavimentaciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Nuevo León
construcción Ducto Puentes S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Dumith Arquitectos S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Dupont México S.A. De C.V.
Tamaulipas
industria petroquímica Duramax Calzado Industrial
Nuevo León
elaboración de calzado Dynasol Elastómeros Tamaulipas
industria hulera E.T.R. Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción EAISA S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Earth Tech de México S.A. De C.V. Nuevo León
tratamiento de agua Easy Empaques S.A. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Ébano Construcciones y Mantenimiento S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Edificación y Construcciones HM4 S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Edificación y Urbanización MORSA S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Edificaciones Atlas S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Edificaciones Overland S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Edificaciones y Servicios Solesa S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Edificadora Golfo Norte S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Edificiaciones de Concreto y Servicios Industriales Morín S.A. De C.V. Elasto ‐ Empak de Monterrey S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Elastomex S.A. De C.V. Chihuahua
industria hulera Elastotec S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
ELEBA Construcciones S.A.de C.V. Nuevo León
construcción Electroconstructura Alflo de Nuevo León S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción 110 Compañía Estado
Giro
Elsien S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
ELVISA Urbanizadora S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Elyeiver S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Emcar S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Empaques Númericos S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Empaques y Alimentos del Norte S.A. De C.V.
Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Empaques y Poliuretano S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Empaques y Proveedores Industriales S.A. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Emulsiones y Asfaltos Nacionales S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Entrumex S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Entrumex S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Epkamex S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Equimaq Construcciones SA de CV Tamaulipas
construcción Equipol S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Eraquímicos S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos químicos
Esparza Rivera Construcciones y Servicios S.A.De C.V.
Nuevo León
construcción Especialidades Químicas Monterrey S.A. De C.V. (Equimsa) Nuevo León
elaboración de productos químicos
Espumas Industriales Monterrey S.A. De C.v.
Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Esquema Constructivo S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Estapack S.A. De C.V. Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Estrategia, Planeación, Construcción e Ingeniería del Norte S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Estructuración de Elementos Constructivos S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción EVCO Plastics de México S. De R.L. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Evertis de México S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Excavaciones y Movimientos de Tierra S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Excavaciones y Pavimentaciones 216 S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Excavaciones y Pavimentos PAG S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Excel Foam S.A. De C.V. Coahuila
procesamiento de polímeros
Fabricantes Urbanos S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Famel S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Fegam Coatings Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Feher Con &Com S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción FG Construcciones y Edificaciones S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Ficsa Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Filtertek de México S.A. De C.V. Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Filtrona Extrusión Operaciones S. De R.L. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Financieros y Arquitectos Mexicanos Constructora S.A. De Nuevo León
C.V. Flex Ámericas S.A. De C.V. Tamaulipas
111 construcción elaboración de productos plásticos
Compañía Estado
Giro
Flexafilm de México S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Flexibolsas y Diseños de México S.A. De C.V.
Chihuahua
procesamiento de polímeros
Flexifoam S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de polímeros
Flint Construcción y Urbanización S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Flondar Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Foja Ingenieros Constructores S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Fordarth S.A. De C.V. Nuevo León
resinas y pegamentos Fortequim S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos químicos
FPG México de R.L. De C.V. Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Franja Industrial S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Frost Bienes y Servicios S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Galarza Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Gallasa S.A. De C.V. Nuevo León
construcción García Rodríguez Constructores S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Garza Garcá Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Gaskets Monterrey S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
GCC Cementos S.A. De C.V. Planta Chihuahua
Chihuahua
cemento y concreto Gema Constructora y Urbanizadora S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Gen Industrial S.A. De C.V. Nuevo León
tratamiento de agua Genera Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción General pack Nuevo León
procesamiento de polímeros
GFM Ingenieros y Constructores S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción GH Proyectos y Edificaciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Gifer S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción GIIO Grupo Constructor S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Glassfiber del Norte S.A. De C.V. Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Gliceridos y Derivados S.A. De C.V. Nuevo León
GM Edificaciones y Proyectos S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos petroquímicos construcción GMC S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Gogaco S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Gomiba Construcciones S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Gonvel S.A. De C.V. Nuevo León
construcción GPH Proyectos Inmobiliarios y Edificaciones S.A. De C.V.
Gragon de México S.A. De C.V. Nuevo León
Nuevo León
construcción pinturas,recubrimientos y aislantes
Grupo CDL S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Grupo CLE Internacional S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Grupo Conrob S.A. De C.V. Chihuahua
construcción Grupo Construcciones y Edificaciones FAC S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Grupo Constructor e Inmobiliario Diana S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Grupo Constructor Janus S.A. De C.V. Nuevo León
construcción 112 Compañía Estado
Giro
Grupo Constructor los Pastores S.A. De C.V.
Chihuahua
construcción Grupo Constructor Marconce S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Grupo Constructor Petreo S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Grupo Constructor Treval S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Grupo Convermex S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Grupo Coyse S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Grupo DAGS S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Grupo de Cementos de Chihuahua Chihuahua
cemento y concreto Grupo Empresarial del Noreste S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Grupo Empresarial Saldaña Martínez S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Grupo Equinoccial S.A. De C.V. Nuevo León
industria hulera Grupo Estructo S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Grupo GF Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Grupo Industrial Alce, S.A. De C.V. Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto
Grupo Industrial Constructores S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Grupo Jei Construcciones S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Grupo Jorep S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Grupo Malone S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Grupo Marve Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Grupo Ordoñez Ingenieros S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Grupo Pavimentos Internacionales S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Grupo Pavimentos Internacionales S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Grupo Rosh S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Grupo SVCO S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Grupo Vg Desarrollos y Construcciones S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Guajardo y Asociados Constructora S.A de C.V.
Nuevo León
construcción Guarda Construcciones y Urbanizaciones S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Guirasa Constructores S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción GVM Construcciones y Servicios S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción H.C.P Inmuebles S.A. De C.V. Nuevo León
construcción HAR Infraestructura, Edificación y Pavimentos S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción HBL de Mexico S.A. DE C.V Tamaulipas
construcción Heras & Heras Edificaciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Herhild de México S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Hilos Iris S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de hilos sintéticos
Hober Construcciones S.A de C.V. Nuevo León
construcción Hogarey S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Holcim Apasco Nuevo León
cemento y concreto Huajuco Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Hugar Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción 113 Compañía Estado
Giro
Hules Colón Nuevo León
industria hulera Hules y Empaques Generales S.A. De C.V. Nuevo León
industria hulera Hultek S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Icjar (Dembalaje) S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
ICOM Ingeniería S.A. Nuevo León
construcción Impertérmica S.A. De C.V. Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Impulsora San Agustín S.A. De C.V. Nuevo León
construcción INALTO Constructores S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción INDEEG, S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Indelpro S.A. De C.V. Nuevo León
resinas y pegamentos INDUCON S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Industria Modelar del Norte S.A. De C‐V. Nuevo León
industria hulera Industrial de Plásticos Chihuahua S.A. De C.V.
Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Industrial Fegam Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Industrial International Services S.A. De C.V.
Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Industrial Rubber S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Industrias Ben‐Gar S.A. De C.V. División Empaques
Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Industrias Gesta S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Industrias Guillermo García S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Industrias Negromex S.A. De C.V. Tamaulipas
industria hulera Industrias Tuk S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Industrias Vago de México S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Infagsa S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Infraestrestructura MQ S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Infraestructura y Conducción Avanzada S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Infraestructura y Construcciones García S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Infraestructura y Pavimentos Asfalticos Tamaulipas
construcción Ingeniería Aplicada y Desarrollo S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Ingeniería de Proyectos IP S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Ingeniería y Arquitectura de Victoria S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Ingeniería y Construcciones CGC S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Ingeniería y Construcciones de Monterrey S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Ingeniería y Construcciones La Sauteña S.A. De C.V.
Chihuahua
construcción Ingeniería y Construcciones VYM S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Ingeniería y Consultoría Nacional S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Ingeniería y Evaluación de Proyectos S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Ingeniería y Proyectos del Tamesí S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Ingeniería y Servicios Inmobiliarios de Chihuahua S.A. De C.V. Ingeniería y Servicios Nacionales S.A. De C.V.
Chihuahua
construcción Tamaulipas
construcción 114 Compañía Estado
Giro
Ingeniería, Arquitectura y Construcción AMAVIM S.A. De C.V. Ingenium Proiectus S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Tamaulipas
elaboración de productos plásticos
Innova Recubrimientos S.A. De C.V. Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Innovaciones Canesa S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Intek Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Interconstructora S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Intermex Manufactura de Chihuahua S.A. De C.V.
Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Internacional de plásticos y envases S.A. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Inudstrial de plásticos Elizondo S.A. De C.V.
Nuevo León
procesamiento de polímeros
Invega S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Inversiones Promm S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Inyectora Internacional de PET S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
ISSASA Constructora S.A. De C.V. Nuevo León
construcción ITR Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Itramex S.A. De C.V. Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto
J.C. Construcciones y Urbanizaciones S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción J.C. Diseño y Estructura S.C.
Nuevo León
construcción J.P.G. Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción J&J Lubricantes S.A. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos químicos
JE Construcciones S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Jesal Química S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos químicos
Jica Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción JM Texa S.A. De C.V. Tamaulipas
elaboración de productos plásticos
Jones Plastic & Engineering de Juarez Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Jones Plastic & Engineering de Monterrey Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Jovena Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Joyma Industrial S.A. De C.V. Nuevo León
Industria hulera Juguetimundo S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Jumbocel S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Karibu Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Kentho Química de Monterrey S.A. De C.V. Nuevo León
tratamiento de agua KME Constructora S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Kohler Sanimex S.A. De C.V. Nuevo León
resinas y pegamentos Koltecsa S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Kopol S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Krhal Powder Coatings S.A. De C.V. Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Kwang Sung Electronics Mexico S.A. De C.V.
Tamaulipas
elaboración de productos plásticos
La Silla Concretos Nuevo León
cemento y concreto Lacer Construcción S.A. De C.V. Chihuahua
construcción Lambi S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
115 Compañía Estado
Giro
Lao Ingeniería S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Larsa Proyectos y Construcciones S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción LEGO OPERACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Nuevo León
industria hulera Limpro Nacional S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
LM Construcciones y Mantenimiento S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Logo Edificaciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Lubdeco S.A. De C.V. Nuevo León
lubricantes Lubricantes America S.A. De C.V. Nuevo León
industria petroquímica M&G Polímeros México S.A. De C.V. Tamaulipas
elaboración de polímeros
Mantenimiento y Construcciones de Monterrey S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Manufacturas de Polietileno Allende S.A. De C.V.
Nuevo León
procesamiento de polímeros
Manufacturing and Engineering Projects Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Maquinados Mineros de Parral S.A. De C.V.
Chihuahua
industria hulera Mar Industrial Distribuidora (MIDSA) S.A. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Marfil Constructora S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Markin de Monterrey S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Materiales Molín S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Máxima Calidad en Construcción S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Mayab Desarrollo de Proyectos S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Memco Sistemas de Separación S.A. De C.V.
Nuevo León
tratamiento de agua Mexburg S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Mexicana de Servicios del Noreste S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Mexichem Fluor S.A. De C.V. Tamaulipas
elaboración de productos químicos
Minera Cerralvo S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Minnesota Rubber Mexico, R.L. De C.V. Tamaulipas
industria hulera Moldes y Plásticos Monterrey (MYPSA) S.A. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Monoplast S.A. De C.V. Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto
Monq Constructores S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Monte Alto Edificaciones S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Monza Construcciones S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Mtanous Cleary S.A. De C.V. Nuevo León
construcción MTZ Mobiliaria S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Multiceras S.A. De C.V. Nuevo León
otros
Multiservicios Crece S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Multiservicios y Construcciones Zesa S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Mvc Construccion Y Maquinaria S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Napko S.A. De C.V. Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Netafim Manufacturing de México S. De R.L. De C.V.
Tamaulipas
elaboración de productos plásticos
NGS Constructores y Asociados S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción 116 Compañía Estado
Giro
Nhumo S.A. De C.V. Tamaulipas
industria hulera Nypro de la Frontera S. De R.L. De C.V. Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Nypro Monterrey S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Obras Civiles Clamar S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Obras Y Servicios Estrategicos, S.A. De C.V. Tamaulipas
tratamiento de agua Obratec S.A. De C.V. Nuevo León
construcción ODEVISA S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Ogro Construcciones S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Omega Ingeniería y Distribuciones S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Operaciones Cóndor S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Organización Altavista S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Organización Castor S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Organización y Servicio para la Construcción S.A. De C.V.
Orozco y Orozco S.A. De C.V. Nuevo León
Tamaulipas
construcción construcción Ortega Villarreal Saneamiento Ambiental S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Ortova Instalaciones S.A. De C.V Nuevo León
construcción Oxyde Chemicals Inc. Nuevo León
elaboración de productos químicos
Pavimentaciones E.C. S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Pavimentaciones y Excavaviones S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Pavimentaciones, Caminos y Excavaciones S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Pavimentos Asfálticos Monterrey Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto
Pavimentos de la Laguna S.A. De C.V Chihuahua
construcción Pavimentos de la Laguna, S.A. de C.V. Coahuila
impermeabilizantes y asfalto
Pavimentos y Construcciones Garcan S.A. De C.V
Nuevo León
construcción Pavimentos y Edificaciones Fénix S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Pavimentos y Equipos Pesados S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Pavimentos y Excavaciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Pavimentos y Urbanización RGE S.A. De C.V
Tamaulipas
construcción Pavimentos, Conservación y Microsuperficies S.A. De C.V.
Pavimentos, Desarrollos y Construcciones S.A. De C.V.
Nuevo León
Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto
construcción Paxxo y Asociados S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Pega King S. De R.L. Nuevo León
resinas y pegamentos PEMSA Construcciones S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Petformpack S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Petro Pac de Chihuahua S.A. De C.V. Chihuahua
procesamiento de polímeros
Petrocel‐ Temex S.A. De C.V. Tamaulipas
elaboración de polímeros
Petroseal S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Philamex, S.A. De C.V Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Pico Infraestructura Urbana S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Pinturas Berel S.A. De C.V. Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto
Pinturas Doal S.A. De C.V. Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
117 Compañía Estado
Giro
Pinturas Framont S.A. De C.V. Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Piveco S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Planstak S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Plantasfalto S.A. De C.V. Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto
Plasti‐Kyros S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Plástico Gigante de México S.A. De C.V. Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Plásticos Especializados de Monterrey S.A. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Plásticos Fisher S.A. De C.V.
Chihuahua
elaboración de productos plásticos
Plasticos Profesionales S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Plásticos Villagar S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Plasticos Yerkar S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Plastiofertas Guadalupe S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Plastirey S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Poleimo Construcciones S.A. De C.V. Chihuahua
construcción Polienvases S.a. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Poliestireno del Puerto S.A. De C.V. Tamaulipas
elaboración de polímeros
Polietileno de l Noreste S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Polietileno San Nicolás S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Polimeros Flexibles de Monterrey S.A. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos químicos
Polímeros Nacionales S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos químicos
Polipesa S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de polímeros
Polisigma S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de elástomeros
Poliuretano de Reynosa Tamaulipas
pinturas,recubrimientos y aislantes
Poliuretanos de Chihuahua S. De R.L. M.I. Chihuahua
elaboración de polímeros
Polyderivados S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
Polyfilm S.A. De C.V. Chihuahua
procesamiento de polímeros
Polyhules S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de elástomeros
Precision Roller S.A. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Pridam Construcciones y Urbanizaciones S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Procur S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Productora de Tereftalatos de Altamira S.A. De C.V.
Tamaulipas
elaboración de polímeros
Productos de Hule Torreon S.A. de C.V. Coahuila
industria hulera Productos Químicos de Monterrey Nuevo León
elaboración de productos químicos
Productos Químicos y Derivados S.A. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos químicos
Productos Rolmex S.A. De C.V. Nuevo León
industria petroquímica Prolixe S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Promotora Enfoque S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Promovalores S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Protexa S.A. De C.V. Nuevo León
impermeabilizantes y asfalto
Proyectando y Construyendo S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción 118 Compañía Estado
Giro
Proyecto Calli S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Proyectos de Asfaltos Tamaulipas
impermeabilizantes y asfalto
Proyectos de Ingeniería Vial S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Proyectos de Ingeniería y Construcciones Nuevo Santander S.A. De C.V. Proyectos Meseta S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Nuevo León
construcción Proyectos Nodo S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Proyectos y Acabados Retexa S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Proyectos y Construcciones Gues S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Proyectos y Construcciones Integrados S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Proyectos y Construcciones la Silla S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Proyectos y Construcciones Pintle S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Proyectos y Construcciones Rosse S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Proyectos y Construcciones Scandio S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Proyectos y Construcciones Willy S.A. De C.V.
Chihuahua
construcción Proyectos y Desarrollos Totem S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Proyectos y Estructuras de Matamoros S.A. De C.V.
Tamaulipas
construcción Proyextra S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Quattro Diseño y Construcción S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Química Industrial Fronteriza S.A. De C.V. Chihuahua
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Química Pumex S.A. De C.V. Nuevo León
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Quimicompuestos S.A. De C.V. Nuevo León
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Quimmco S.A. De C.V. Nuevo León
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Raconsa Construcción S.A. De C.V. Nuevo León
construcción RBC Ingeniería S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Re Construcciones y Arrendamientos S.A. De C.V
Tamaulipas
construcción Reacciones Químicas S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos químicos
Real Cabal Construcciones S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Realia Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Reciclado de materiales industriales Chihuahua
reciclado de materiales Reciclaje y recuperación de materiales S.A. De C.V.
Chihuahua
reciclado de materiales Recubrimiento e instalaciones deportivas S.A. De C.V
Nuevo León
construcción Red Central Foams S.A. De C.V. Nuevo León
pinturas,recubrimientos y aislantes
Refacciones y Empaques Industriales S.A. De C.V.
Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Regio Constructora e Ingeniería Urbana S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Regio Elite Construcciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Regio PET S.A. De C.V. Nuevo León
elaboración de productos plásticos
Regiomontana de Construccion y Servicios, S.A. de C.V. (RECSA) Reminsa del Norte S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Nuevo León
construcción Replax del Norte S.A. De C.V. Nuevo León
procesamiento de polímeros
119 Compañía Estado
Giro
Repuestos Auto‐Industriales S.A. De C.V. Nuevo León
otros
Reside Inmuebles S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Rice Obras S.A. De C.V. Nuevo León
construcción RJL Edificaciones S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Rofer S.A. De C.V Nuevo León
industria hulera Rohjan Laboratorios S.A. De C.V. Nuevo León
tratamiento de agua Rojo Construcciones e Ingeniería S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Romsega Diseño y Construcción S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Ruter S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción RYQ Construcciones S.A. De C.V. Tamaulipas
construcción Sago Construcciones y Urbanizaciones S.A. De C.V.
Nuevo León
construcción Salve Administración S.A. De C.V. Nuevo León
construcción Sane Constructora S.A. De C.V. Nuevo León
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