benelux francia - Cabildo de Gran Canaria
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INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO BENELUX FRANCIA SUIZA francófona VERANO 2011 PREVISIONES 2012 PROYECTO “INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE GRAN CANARIA” Patronato de Turismo de Gran Canaria Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria Turespaña Kris Bontinck Promotor de Negocio Turístico para Gran Canaria en Benelux y Francia Oficina Española de Turismo en Bruselas ÍNDICE INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO BENELUX FRANCIA SUIZA francófona 1. COYUNTURA ECONÓMICA 5 2. SITUACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO 12 3. COMPORTAMIENTO VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES 22 4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS A MEJORAR 27 BIBLIOGRAFÍA 29 INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO BENELUX FRANCIA SUIZA francófona Coyuntura económica 1 1.1 Coyuntura económica BÉLGICA La economía belga ha experimentado una subida notable en el primer trimestre del año 2011, con un 0,9%, pero conocía un descenso fuerte como se ha podido observar en la coyuntura internacional. En el segundo trimestre, hemos notado un ligero aumento (0,3%), pero la actividad económica ha caído ligeramente en la segunda mitad del año. En clave anual, podemos decir que el crecimiento del PIB será de un 1,9%. 1 2 3 4 PIB trimestre trimestre trimestre trimestre 2010 +0.1 +1.1 +0.4 +0.5 2011 +0.9 +0.3 -0.1 -0.2 La previsión para el año 2012 es notablemente modesta, a consecuencia de la coyuntura económica europea. La actividad económica se estabilizara en el primer trimestre y conocerá después un aumento ligero (hasta 0.2% en el cuarto trimestre). En 2012, el crecimiento económico se limitará hasta el 0,1%. En el año 2010, y durante la primera parte del año 2011, se ha notado un descenso en la cifra del desempleo. A causa de la débil coyuntura, se ha notado una parada en la creación de empleo en mitad del año 2011. Está previsto que Bélgica tendrá una tasa de desempleo de 7,2% al final del año 2011, y del 7,5% en 2012. Hay un gran aumento en las inversiones empresariales hasta mediados de 2011. A consecuencia del crecimiento económico, se ha visto una alta rentabilidad de las empresas. Gracias a este fuerte primer trimestre, el crecimiento anual de las inversiones empresariales ha finalizado en un 8,8%, aunque se han parado en la segunda parte del año 2011. La inflación en el verano 2011 ha aumentado considerablemente, y se prevé que llegara a un 3,5% al final del año 2011. Esta cifra es debida al aumento de los precios de los productos de energía, principalmente por el aumento del precio del petróleo. 6 Coyuntura económica HOLANDA La economía holandesa ha visto un crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año 2011 del orden del 1,5%. Comparado con el primer trimestre representa una disminución del 1,3%. En el tercer trimestre del 2011, Holanda presentó un incremento del PIB del 1,1% y se prevé un decremento del 0,2% en el cuarto trimestre del año. 1 2 3 4 PIB trimestre trimestre trimestre trimestre 2010 0.3% 2.1% 1.8% 2.2% 2011 2.8% 1.5% 1.1% -0.3% La inflación en Holanda se situó en el 2,6% durante el pasado verano. Como en Bélgica, esta cifra fue causada por el aumento en el precio de la energía, por el encarecimiento del petróleo. Holanda es un país conocido por ser políticamente estable y gozar de una política financiera solvente. Es una de las economías más abiertas del mundo y se sitúa entre los 5 mayores exportadores a escala internacional. Unas tres cuartas partes de la población trabaja en el sector terciario, otro cuarto se dedica al sector industrial y solo un 4 % de los trabajadores está empleado en la agricultura. Pese a esta cifra, los Países Bajos son un im- 1.2 portante exportador de productos agrícolas y hortícolas. En cifras totales, y debido a la crisis económica, Holanda aumentó su tasa de desempleo del 4,8% al 5,4%, aunque la situación está mejorando –en noviembre 2011 está en el 4,4%- e incluso provincias como Drenthe y Overijssel no han sufrido desempleo alguno, una cifra que sin duda soñaría cualquier municipio español. El crecimiento más dramático se registró en el sur, alcanzando casi el 6%. La tasa más alta se registró en Groningen (6,8%) y Flevoland (6,5 %). Sin embargo, la tasa de desempleo en las cuatro principales ciudades de los Países Bajos está por encima del promedio nacional, debido, entre otros, a una mayor concentración de la población. Rotterdam lidera la clasificación con un 8.8%, Amsterdam un 6.6% y La Haya un 6.8%, siendo Utrecht, con un 5.2%, la ciudad con mejores perspectivas en Holanda. Está claro que el desempleo entre jóvenes de 15 a 25 años de edad aumenta rápidamente en tiempos de recesión económica. Sin embargo entre 2009 y 2010 el desempleo juvenil se redujo en el norte y el sur de los Países Bajos. En el norte, pasó del 13.6% al 12,2%, y en el sur, apenas 11 jóvenes menores de 25 años de cada 100 no tenían empleo. 7 Coyuntura económica FRANCIA La economía francesa entrará en un periodo de ligera recesión en el cuarto trimestre del año y el primero de 2012, para volver a crecer a partir del siguiente, según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INSEE). El deterioro de la situación económica de la Zona Euro, y la caída del consumo interno son las causas del freno que sufrirá la economía francesa, cuyo Producto Interior Bruto (PIB) se degradará un 0,2% entre octubre y diciembre de 2011, y un 0,1% entre enero y marzo de 2012. La previsión del INSEE es más negativa que la anunciada por el Banco de Francia, que pronosticaba un estancamiento en el cuarto trimestre de 2011, pero no un deterioro. Con los datos previstos, el PIB francés en el conjunto de 2011 progresaría un 1,6 %, dos décimas más que el año anterior. La economía francesa empezó 2011 con un fuerte crecimiento, del 0,9 %, para caer un 0,1 % en el segundo y volver a recuperarse en el tercero, cuando avanzó un 1.3 0,4 %.Tras la caída prevista en el cuarto y en el primero del año próximo, tendrá que esperar al segundo trimestre de 2012 para entrar en la senda del crecimiento y, para entonces, será muy débil porque el INSEE augura una mejora del 0,1 % para ese periodo. En el caso de Francia, la caída del PIB durará dos trimestres, al igual que la de la Zona Euro, y estará ligada a un freno en la demanda de las empresas, que había servido de motor del crecimiento en los dos últimos años. Las empresas invertirán menos por las perspectivas difíciles de la economía mundial y por las dificultades para acceder al crédito, señala el INSEE. Esa situación traerá aparejada una subida del desempleo que durará, al menos, hasta mediados de 2012.Tampoco el consumo interno acudirá al rescate de la economía porque los hogares preferirán mantener sus ahorros frente a la degradación del mercado laboral y el estancamiento de su poder adquisitivo. La tasa de desempleo en Francia aumentó dos décimas en el tercer trimestre del año y se situó en el 9,3 % de la población activa, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INSEE). 8 Coyuntura económica SUIZA francófona El Producto Interior Bruto (PIB) de Suiza aumentó un 0,4% en el segundo trimestre del año 2011, respecto al trimestre anterior, según la Secretaría de Estado para la Economía (SECO). Aunque se trata del crecimiento del PIB más débil desde el segundo trimestre del 2009, en lo peor de la crisis, la economía helvética engordó más que la del conjunto de la Zona Euro, donde el PIB aumentó, entre abril y junio, un 0,2%. En términos interanuales, el PIB suizo aumentó un 2,3%, lo que confirma un crecimiento económico pausado, pero sostenido. Según la SECO, el aumento del PIB se vio impulsado sobre todo por el saldo positivo en la balanza comercial de bienes, gracias al aumento del 0,9% de las exportaciones y la bajada del 1,9% de las importaciones. 1.4 Respecto al dato de la producción, los sectores de comercio, transporte y comunicaciones fueron los que más contribuyeron positivamente en el PIB con aumentos del 0,9 % respecto al trimestre anterior, así como los servicios públicos, que crecieron un 0,7%. Por su parte, las inversiones suizas cayeron un 2% -la mayor caída desde finales de 2010- y los mayores retrocesos fueron para los sectores de la construcción (2,5% menos) y de bienes de equipo (1,5% menos). En cuanto al consumo de los hogares, este indicador experimentó durante el segundo trimestre del año una moderada alza del 0,2% respecto al trimestre anterior, especialmente en los apartados de vivienda y salud, mientras que el gasto en alimentación disminuyó ligeramente. Por su parte, el gasto público creció un 2,8% en este periodo. 9 Coyuntura económica SUIZA francófona 1.4 El desempleo durante el mes de septiembre en Suiza se mantuvo estable con un 2.8%, es decir con el mismo porcentaje que en agosto, anunció la Oficina Federal de Estadísticas (OFS). El número de personas sin trabajo, en comparación con septiembre de 2010, disminuyó un 20.8%, para un total de 111.344 personas. Por otro lado, el índice nacional de precios al consumidor calculado por la OFS registró un incremento del 0,3% para un total de 0,5% en septiembre de 2011, alcanzando los 99,7 puntos. Esto es un aumento comparado con la inflación de 0,2%, ocurrida en agosto de 2011, y con el 0,3%, en septiembre de 2010. 10 Coyuntura económica LUXEMBURGO Después de haber llegado a un estimado 3,4% en 2010, el crecimiento real del PIB en Luxemburgo, se prevé que continúe en torno al 3% en 2011 y 2012. Mejora de la confianza y el crecimiento del salario real llevaría a una recuperación en el crecimiento del consumo privado, que avanzó un 1,8% en 2010, pero un menor crecimiento de los salarios y los impuestos más altos evitan un aumento más rápido en 2011-12. La inversión cayó un 14,5% en 2009, ya que la confianza empresarial se redujo y los bancos prestaban con más cautela. Después de permanecer plana en el año 2010, una modesta recuperación del 2% se espera en 2011 y 2012, pero la inversión seguirá siendo inferior a su nivel de 2008. La inflación fue del 0,4% en 2009, pero aumentó hasta el 2,8% a finales de 2010. El rápido aumento fue causado principalmente por los precios del combustible, pero estos siguen estando presentes en el sistema de la indexación de los salarios, con el crecimiento 1.5 de los salarios espera un alcance del 2,5% a finales de 2011 Más estables los precios del petróleo deben conducir a una cierta moderación, pero el Economist Intelligence Unit espera que la inflación se mantendrá muy por encima del 2% en 2011 y 2012. La tasa de desempleo en Luxemburgo es una de las más bajas en la Zona Euro, con un 4,4% durante el Verano de 2011. 11 INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO BENELUX FRANCIA SUIZA francófona Situación del mercado turístico 2 2.1 Situación del mercado turístico ESPAÑA 2.1.1 Entradas DE TURISTAS en España, por mercadoS 600.000 500.000 Suiza 400.000 Luxemburgo Francia 300.000 Bélgica Holanda 200.000 100.000 0 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Fuente: Frontur Este gráfico muestra las entradas por avión en España. Se puede ver que desde Francia entran más turistas a España, seguido por Holanda, Bélgica, Suiza (Ginebra) y Luxemburgo. Podemos notar una evolución similar en cada mercado. Desde el mes de mayo vemos un descenso en el mes de junio, y aumentan notablemente en el mes de julio. En cada mercado vemos que el mes de julio es el más alto en cuestión de entradas en España. Desde agosto vemos que se baja continuamente hasta octubre. 13 2.1 Situación del mercado turístico ESPAÑA 2.1.2 Entradas de turistas en España por mercado Verano 2010-2011 3.000.000 2.500.000 2.000.000 2010 1.500.000 2011 1.000.000 500.000 0 Suiza Luxemburgo Francia Belgica Holanda Fuente: Frontur Notamos un aumento de entradas en España desde todos los mercados. El aumento es más grande desde Francia, seguido por Holanda y Bélgica. 14 2.2 Situación del mercado turístico ISLAS CANARIAS 2.2.1 FRANCIA 2.2.2 HOLANDA 30.000 70.000 25.000 60.000 50.000 20.000 40.000 15.000 30.000 10.000 20.000 5.000 0 10.000 Mayo Junio Fuente: Frontur Julio Agosto Septiembre 2010 Octubre 2011 La evolución de la entrada de turistas en las Islas Canarias describe una misma tendencia si se compara el verano 2010 con el verano 2011, aunque se puede ver un aumento de más o menos 20% de entradas en el verano 2011. Las entradas en mayo y junio son bastante estables y experimentan un aumento en julio y agosto. En septiembre se observa un descenso y en octubre podemos ver otra vez un crecimiento. Mayo Junio Fuente: Frontur Julio Agosto Septiembre 2010 Octubre 0 2011 En este gráfico, notamos un aumento en la entrada de turistas holandeses en las Islas Canarias. Solo en el mes de mayo hay menos turistas en 2011 que en 2010. La diferencia ha sido más alta en el mes de junio, con una diferencia de más o menos 25.000 llegadas. Por el resto del verano, la tendencia ha sido más o menos la misma en los dos años. 15 2.2 Situación del mercado turístico ISLAS CANARIAS 2.2.3 BÉLGICA 2.2.4 SUIZA (GINEBRA) 40.000 1.400 35.000 1.200 30.000 1.000 25.000 800 20.000 600 15.000 400 10.000 200 5.000 0 Mayo Junio Fuente: Frontur Julio Agosto Septiembre 2010 Octubre 2011 El mercado belga experimentó un crecimiento estable en todos los meses. La tendencia sigue igual en las dos épocas (verano 2010-2011), con el mes de julio como época con más llegadas. Mayo Junio Fuente: Frontur Julio Agosto Septiembre 2010 Octubre 0 2011 Un 30% más de turistas suizos saliendo de Ginebra han visitado las Islas Canarias comparado con el verano 2010. La diferencia se nota en casi todos los meses, excepto en el mes de mayo donde notamos una cifra parecida entre las dos épocas. 16 Situación del mercado turístico ISLAS CANARIAS 2.2 2.2.5 LUXEMBURGO 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 0 Mayo Junio Fuente: Frontur Julio Agosto Septiembre 2010 Octubre 2011 El comportamiento en los dos últimos veranos es muy similar, con el único matiz de que durante 2011, el mes de Junio ha registrado más turistas luxemburgueses que mayo. En ambos casos, el mes de Septiembre presenta una disminución en la entrada de turistas, que vuelve a subir en Octubre. 17 2.3 Situación del mercado turístico GRAN CANARIA 2.3.1 FRANCIA 2.3.2 HOLANDA 30.000 4.000 3.500 25.000 3.000 20.000 2.500 15.000 2.000 1.500 10.000 1.000 5.000 500 0 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 2010 Octubre 2011 En este gráfico, observamos cómo la subida de entradas de turistas franceses ha sido considerablemente notable en los primeros cuatro meses del verano. Siendo septiembre el mes más perjudicado por el descenso. En octubre volvemos a ver una ligera subida en las llegadas. Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 2010 Octubre 0 2011 Empezamos el verano con un descenso mientras que se observa un aumento en los meses consecutivos destacando el mes de junio y octubre. 18 2.3 Situación del mercado turístico GRAN CANARIA 2.3.3 BÉLGICA 2.3.4 SUIZA (GINEBRA) 10.000 900 9.000 800 8.000 700 7.000 600 6.000 500 5.000 400 4.000 300 3.000 200 2.000 100 1.000 0 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 2010 Octubre 2011 Notamos un aumento en los meses de junio, julio y agosto pero en mayo, septiembre y octubre observamos una caída. Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 2010 Octubre 0 2011 Comentar el descenso generalizado en todo el verano, debido en parte a la anulación de la conexión directa de Easyjet, a pesar de la inauguración de la nueva conexión por Edelweiss (Swiss). 19 2.3 Situación del mercado turístico GRAN CANARIA 2.3.5 LUXEMBURGO 2.3.6 Total de entradas en Gran Canaria, por mercado, Verano 2010-2011 1.600 160.000 1.400 140.000 1.200 120.000 1.000 100.000 800 80.000 600 60.000 400 40.000 200 0 20.000 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 2010 Octubre 2011 Francia Holanda Bélgica Suiza Luxemburgo 2010 0 2011 Notamos un aumento en los meses de agosto y octubre, experimentando los restantes un ligero descenso 20 Situación del mercado turístico GRAN CANARIA 2.3 Entrada de turistas a Gran Canaria por nacionalidades. Verano 2010-2011 2010 2011 Dif % Francia 9.089 11.368 + 20,05 Holanda 97.872 134.663 + 27,4 Bélgica 37.169 39.381 + 5,7 Suiza 3.896 2.777 - 28,8 Luxemburgo 6.250 5.250 0 Si se comparan los totales de entradas en Gran Canaria por mercado y por año, observamos que los mercados emisores, excepto Suiza (Ginebra), han elevado el número de entradas de turistas. Francia y Holanda han visto un aumento mayor, con respectivamente 20,05% y 27,4%. Bélgica conoce un aumento ligero con un 5,7%, mientras que notamos un status quo en Luxemburgo. Suiza (Ginebra) ha visto una bajada del 28,8%. 21 INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO BENELUX FRANCIA SUIZA francófona Comportamiento viajero, tendencias y competidores 3 Comportamiento viajero, tendencias y competidores BÉLGICA Los disturbios en el norte de África han causado muchos cambios en el comportamiento del turista belga. Ha sucedido un cambio en cuestión de destinos, y no se ha notado una gran anulación en reservas de viajes. Los grandes perdedores, este verano, han sido Túnez (-21,3%) y Egipto (-17,9%). Los disturbios en el Norte de África han causado un aumento en destinos europeos como Grecia (13,8%), España (8,8%) y Portugal (10,7%). Marruecos (-3,4%) y Turquía (0,1%) no han aprovechado de la caída del Túnez y Egipto. 3.1 Algunas cifras • Vacaciones en avión: +0,6% (volumen del mercado: 1.189.964 vacaciones) • Vacaciones en coche y solo alojamientos: -4,1% • Citytrips: +0,6% No solo Francia (-6,9%), Italia (-0,8%), Alemania (-2,9%) y Austria (-9,6%) pierden, también los destinos lejanos han visto un ligero descenso (-4,99%) 23 Comportamiento viajero, tendencias y competidores HOLANDA 3.2 Cerca de 11,5 millones de holandeses han ido de vacaciones en el verano 2011. Francia sigue siendo el destino favorito, pero Turquía y España están siendo cada vez más destinos populares. Los destinos que han crecido más son Alemania (17%), Turquía (16%), Bélgica (13%) y España (10%). Los destinos que han perdido interés son Republica Checa (-21%), Croacia (-20%), Gran Britania (-17%) y Noruega (-13%). Casi 730.000 holandeses viajan a un destino lejano, significando un bajón de 100.000 personas, comparado con el verano del año 2010. 4.3 millones de holandeses han elegido el coche como modo de transporte para sus vacaciones estivales. 24 Comportamiento viajero, tendencias y competidores FRANCIA 3.3 En un clima económico inseguro, la mitad de los franceses han elegido no ir de vacaciones en el verano 2011. Esta cifra fue causada por la crisis económica y la incertidumbre económica del país. Los destinos más populares para pasar las vacaciones han sido Francia, España e Italia. Túnez, que estaba en el tercer puesto de destinos favoritos en el año 2010, ha caído hasta la decima plaza. Se ha bajado el presupuesto vacacional en un 29%, y solo el 35% de los turistas ha podido contar con el mismo presupuesto que en los últimos 5 años. Los franceses que han pasado sus vacaciones fuera de su casa, han pasado de media 16,1 noches fuera. El 43% de los turistas han elegido un alojamiento gratuito (segunda vivienda, amigos o familiares,…) 25 Comportamiento viajero, tendencias y competidores SUIZA Y LUXEMBURGO 3.4 El comportamiento viajero de los suizos y luxemburgueses es bastante similar. Buscan un destino de sol y alojamiento en hoteles de al menos 4 estrellas. El 68% de los suizos han pasado sus vacaciones en Europa, y solo el 18% ha pasado sus vacaciones en su propio país. El resto (14%) viaja a destinos lejanos. 26 INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO BENELUX FRANCIA SUIZA francófona Conclusiones y propuestas a mejorar 4 Conclusiones y propuestas a mejorar Los disturbios en el Norte de África han influenciado bastante en el comportamiento viajero para el verano 2011. También se nota la perdida de llegadas en destinos turísticos como Grecia, a causa de la crisis económica y de la inestabilidad en este país. También hay la incertidumbre económica en su propio país, influye en el comportamiento del viajero. Se nota que los turistas están, ahora más que nunca, en búsqueda de un destino políticamente estable para pasar sus vacaciones. Después de muchos años sin tener una conexión estable y directa entre Francia y Gran Canaria, se ha inaugurado un vuelo directo desde febrero 2010 hasta octubre 2011. En los meses de verano se ha puesto en funcionamiento una segunda conexión. Estas conexiones seguirán funcionando y estamos trabajando duro para obtener una conexión estable a largo plazo. Para que los turistas franceses no tengan que depender de la única conexión desde Paris para llegar a Francia, estamos trabajando muchísimo en los países fronterizos para promocionar nuestro destino. No solo desde Bélgica, 4 sino también desde Luxemburgo hay vuelos disponibles para llegar a Gran Canaria. Francia, siendo un mercado importante con un gran potencial, es sin duda el mercado donde hay más posibilidad de crecimiento. Bélgica y Holanda ya son mercados bastantes estables, pero sin duda hay que mantener esta situación. Desde estos mercados, existen conexiones aéreas desde todos los aeropuertos importantes y esto hay que mantenerlo sin falta. Desde la Suiza francófona, hemos visto la perdida de la única conexión directa con Ginebra, operado por Easyjet. En octubre de 2010, ha decidido anular este trayecto a causa de recortes y de resultados insatisfactorios. La conexión ha sido restablecida por Edelweiss (Swiss) en abril 2011. Esta nueva conexión ha tenido un arranque bastante lento, pero vemos que ya hay bastante interés. Esta conexión puede ser bastante importante para dar la posibilidad, a no solo los suizos francófonos, sino también a los franceses que viven en los alrededores de Ginebra. 28 BIBLIOGRAFÍA • Informe coyuntura del verano • ABTO, Asociación de Turoperadores Belgas • ANVR, Asociación de Turoperadores Holandeses • CETO, Asociación de Turoperadores Franceses • FRONTUR • OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico • Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias • AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea • EUROSTAT • Banco Nacional Belga • Banco Nacional Francia 29
