estudio económico de demanda para el sector

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LADRILLERAS
ARTESANALES DE AMERICA LATINA PARA MITIGAR EL CAMBIO
CLIMATICO – EELA
ESTUDIO ECONÓMICO DE DEMANDA PARA EL
SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
BENEFICIARIO DEL PROGRAMA EELA
Cusco – Perú
Abril 2011
MBA. Ing. César Augusto Negrón Ortiz
[email protected]
51 984 106293
1
Índice
Resumen Ejecutivo
I. Análisis de la cadena productiva
1.1. Actores
1.1.1. Productores ladrilleros
1.1.2. Proveedores de insumos
1.1.3. Intermediarios
1.1.4. Instituciones Públicas
1.1.5. Empresas Constructoras
II. Análisis de la competencia y productos sustitutos
2.1. Competencia Regional
2.2. Competencia de a nivel nacional
2.3. Productos sustitutos
2.4. Comparación con materiales sustitutos
2.5. Análisis estratégico
III. Brechas competitivas
3.1. Producción
3.2. Mercadeo
3.3. Finanzas
3.4. Organización y dirección
IV. Necesidades del mercado
V. Tendencias del mercado
5.1. Análisis de escenarios
VI. Análisis de rentabilidad de productores e intermediarios
VII. Conclusiones y recomendaciones
7.1. Conclusiones
7.2. Recomendaciones
Anexos
Referencias
Pag.
3
4
4
4
7
7
9
10
15
15
16
17
25
26
27
27
27
27
27
28
31
31
33
34
34
36
37
51
2
Resumen Ejecutivo
El presente trabajo comprende el análisis del mercado del sector ladrillero artesanal del
distrito de San Jerónimo en la ciudad de Cusco Perú, el cual se ha dividido en seis capítulos
determinando en una primera instancia los atores de la cadena de valor, sus relaciones
económicas y distribución de materiales; así como los productos y requisitos que demandan;
para este análisis se aplicó encuestas a muestras representativas de empresas intermediarias y
empresas constructoras a través de información brindada por la Cámara Peruana de la
Construcción; del mismo modo se desarrolló talleres con productores para validar los datos de
mercado y de principales clientes.
En segundo término se ha efectuado un análisis de los principales competidos directos y
productos sustitutos, sus ventajas y características principales, para este análisis se utilizó
métodos de entrevistas individuales y análisis de información secundaria.
Como producto de este análisis se determinó las principales brechas competitivas del sector,
enfocándose en cuatro aspectos funcionales de una empresa: producción, marketing, finanzas
y organización; aspectos que resultaron como efecto del análisis interno y externo de los
productores.
En el cuarto capítulo se brinda información sobre las necesidades específicas de los
demandantes, considerando como principal fuente de información los empresarios
constructores, así como las instituciones relacionadas a la construcción. Estos requisitos
técnicos fueron validados con entrevistas a representantes de SENCICO, INDECOPI, Colegio de
Ingenieros y Colegio de Arquitectos del Perú.
En el capítulo quinto se hace un análisis de tendencias y escenarios posibles en el mercado de
materiales de construcción de tejas y ladrillos, basado en las entrevistas en profundidad y
datos sobre tendencias obtenidos de fuentes secundarias, brindando una perspectiva general
de los posibles factores determinantes y efectos en el mercado.
Por último se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a las que se ha
podido llegar en la elaboración del presente documento.
3
I. Análisis de la cadena productiva
1.1. Actores
1.1.1. Productores ladrilleros
El distrito de San Jerónimo cuenta con 1941 productores ladrilleros de los cuales el 79% no está
formalizado. Estos productores están divididos en los que cuentan con procesos mecanizados
(48%) y los que realizan procesos artesanales (52%). El 68% son arrendatarios, mientras que el
32% está conformado por propietarios teniendo en promedio 2,255.6 metros cuadrados2.
Estos productores se encuentran principalmente en las comunidades campesinas de: (a) Sucso
Aucaylle, (b) Picol Orcompugio y (c) Pillao Matao, y el 79% están organizados en tres
asociaciones: (a) Asociación de Trabajadores de San Agustín, (b) Asociación de Productores de
Tejas y Ladrillos de Sucso Aucaylle y (c) Asociación de Productores de Tejas y Ladrillos de Picol
Orcompugio.
Los principales productos fabricados son: (a) Pastelero mecanizado, (b) Ladrillo SKK 18 huecos
cara vista, (c) Teja Mecanizada, (d) Pandereta y (e) Ladrillo SKK 18 huecos rugoso; los cuales
representan el 77% de la producción de tejas y ladrillos de San Jerónimo.
El 82% cuenta con un horno, mientras que el 18% restante tienen entre 2 y 3 hornos; dentro
de los principales equipos en la producción mecanizada se tienen: picos, palas, carretillas,
excavadoras, procesadoras, extrusoras, chancadoras, soletes, ventiladores y cortadoras. Del
mismo modo para la producción artesanal los principales equipos son: buguis (carretillas),
palas, picos y moldes.
En la zona se cuenta con 215 hornos registrados entre rectangulares (47%) y circulares (53%);
82% de los productores cuenta con un horno, 12% con dos y 6% de ellos cuenta con tres
hornos.
Los principales insumos utilizados para el encendido y quema en los hornos son: (a) aserrín, (b)
ramas de eucalipto, (c) troncos de madera y (d) carbón mineral.
1
Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales, Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero,
Noviembre 2010, Cusco Perú
2
Programa Regional de Aire Limpio – Swisscontact, Diagnóstico Socioeconómico de Pequeñas Ladrilleras
en el Distrito de San Jerónimo, 2007 Cusco Perú
4
Mezcla de insumos utilizados para el
encendido de hornos
Aserrín y Ramas de eucalipto
Ramas de eucalipto
Troncos de madera
Aserrín
Aserrín, Ramas de eucalipto, Troncos…
Ramas de eucalipto y Troncos de…
Aserrín y Troncos de madera
Troncos de madera y Ramas de…
Troncos de madera y GLP
Ramas de eucalipto y Carbón mineral
Gas Licuado de Petróleo
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Fuente: Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010
Mezcla de insumos utilizados en la quema
Aserrín y eucalipto
Aserrín, eucalipto y carbón
Ramas de eucalipto
Aserrín y carbón
Eucalipto y troncos de madera
Ramas de eucalipto y carbón mineral
Aserrín, eucalipto, madera y carbón
Aserrín, eucalipto y madera
Aserrín
Aserrín, eucalipto, cáscara de café y…
Aserrín, cáscara de café, eucalipto y…
Aserrín, eucalipto y cáscara de café
Aserrín, cáscara de café y carbón
Aserrín y madera
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Fuente: Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010
Las dimensiones de los productos no son estandarizadas, estas son las medidas promedio de
los principales productos:
Producto
Largo Ancho Alto Peso
(cm)
(cm) (cm) (kg)
Ladrillo KK artesanal
23.5
10.6
7.2
2.9
Teja artesanal
41.7
21.2
1.2
1.7
Teja mecanizada
38
20.3
1.2
1.6
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista
23.6
12
8.7
3.1
Ladrillo SKK 18 huecos rugoso
22.3
13.3
10
3
Pastelero
25.7
14.9 25.7 2.9
Bloqueta
30
16.4 17.6 6.5
Pandereta
22.9
12.8 13.5 3.5
Bloquer
29.3
13.5
17
5.7
Pastelero mecanizado
32.5
21.1 15.4 7.4
Fuente: Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010
5
El tamaño de mercado y la producción promedio anual de ladrillos está conformado de la
siguiente manera:
Tipo de Material
Ladrillo KK Artesanal
Teja Artesanal
Teja Mecanizada
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista
Ladrillo SKK 18 huecos rugoso
Pastelero artesanal
Bloqueta
Pandereta
Bloquer
Pastelero mecanizado
Producción total Precio de Venta Ingresos Totales
2,434
S/. 371.00
S/. 902,902
1,863
S/. 431.00
S/. 802,848
8,903
S/. 538.00
S/. 4,789,604
10,782
S/. 649.00
S/. 6,997,815
7,098
S/. 651.00
S/. 4,620,907
1,931
S/. 577.00
S/. 1,114,308
3,171
S/. 1,311.00
S/. 4,157,469
8,597
S/. 540.00
S/. 4,642,259
4,557
S/. 1,203.00
S/. 5,481,602
12,630
S/. 900.00
S/. 11,367,328
61,966
S/. 44’877,042
Fuente: Basado en Taller con Asociación de Intermediarios y Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero,
Noviembre 2010
El tamaño de mercado anual del total de materiales de construcción en el distrito de San
Jerónimo se estima en S/. 44’877,042 nuevos soles.
La utilidad que tienen los productores mecanizados es aproximadamente S/. 238.00 por millar
y los productores artesanales S/. 197 por millar.
Los principales compradores de los productores son los intermediarios de la misma zona que
demandan el 70% de la producción.
70%
10%
10%
Intermediarios
Empresas
constructoras
Municipios
Productores
5%
Gobierno
Regional
2.5%
Comunidades
campesinas
2.5%
Personas
Particulares
Fuente: Taller Asociación de Productores de Tejas y Ladrillos de Picol Orcompugio, enero 2011
6
1.1.2. Proveedores de insumos
Los principales proveedores de aserrín son aserraderos y madereras de la ciudad del Cusco, de
ramas de eucalipto las localidades de Anta, Mollepata, Limatambo y Paucartambo,
Andahuaylillas. Durante la época de cosecha de café la Provincia de La Convención provee de
cascaras de este producto como insumo para las quemas.
1.1.3. Intermediarios
Los intermediarios están constituidos por empresarios ubicados principalmente en la entrada a
las comunidades, actualmente están en un proceso de asociatividad entre 24 socios; sin
embargo existen otros que no están organizados y trabajan individualmente.
Los intermediarios cuentan con la ventaja competitiva de conocer de mejor forma las
necesidades de la demanda; el 94% de éstos empresarios cuenta con el Registro Unificado de
Contribuyente (RUC), el 31% tienen el Registro Nacional de Proveedores (CONSUCODE), del
mismo modo, 88% cuentan con boletas de venta y 38% con facturas.
El valor de mercado comercializado por los intermediarios se estima en S/. 33’979,751 nuevos
soles; los principales productos vendidos por los intermediarios son: (a) bloquers, (b) tejas
artesanales, (c) tejas mecanizadas, (d) Súper King Kong 18H Cara Vista y (e) King Kong
Artesanal, que conforman el 64% de la demanda. Los precios más altos (por millar) son de las
bloquetas y los bloquers.
El producto más rentable es el Pastelero Artesanal, sin embargo solamente representa el 5%
de las ventas anuales; la utilidad promedio por millar que obtienen los intermediarios es de S/.
72.00 nuevos soles; sin embargo es necesario mencionar que dentro de su estructura no
consideran costos ocultos como: (a) mano de obra de los propietarios, (b) alquileres de locales
de venta, (c) movilidad para transacciones y (d) depreciación.
Se estima que la utilidad anual de los intermediarios es de S/. S/. 3’043,726 de nuevos soles,
aproximadamente a S/. 86,963 nuevos soles por empresa, aproximadamente 7,246 soles
mensuales.
7
En promedio los intermediarios tienen 4 años de experiencia en la compra y venta de
materiales de construcción.
Precio de
Millares
Rentabilidad
Valor de
Venta por
Vendidos al
por cada
Mercado año
Millar
Año
millar
Bloquer
14.49
S/. 1,274
6,086
S/. 7,752,391
S/. 71
Teja Artesanal
14.48
S/. 499
6,081
S/. 3,036,378
S/. 68
Teja Mecanizada
12.90
S/. 605
5,418
S/. 3,276,014
S/. 66
Súper King Kong 18H Cara Vista
12.90
S/. 714
5,417
S/. 3,866,229
S/. 65
King Kong Artesanal
11.28
S/. 435
4,739
S/. 2,063,122
S/. 64
Bloqueta
9.95
S/. 1,396
4,179
S/. 5,835,266
S/. 85
Super King Kong 18H Rugoso
9.61
S/. 723
4,034
S/. 2,916,244
S/. 72
Pandereta
8.18
S/. 593
3,435
S/. 2,035,453
S/. 53
Pastelero Artesanal
5.53
S/. 675
2,322
S/. 1,568,343
S/. 98
Pastelero Mecanizado
3.96
S/. 980
1,664
S/. 1,630,310
S/. 80
43,376
S/. 33’979,751
S/. 72
Fuente: Taller con Asociación de Intermediarios Febrero 2011
Cantidad
Promedio
Los requisitos que los intermediarios piden a los productores son:
a. Color parejo (naranja)
b. Sonido metálico al choque de dos productos del mismo tipo.
c. Uniformidad en los tamaños de los productos.
Los principales clientes de las empresas intermediarias son:
50%
Instituciones
Públicas
30%
Empresas
Constructoras
15%
Personas
Particulares
Intermediarios
5%
Otros
Fuente: Taller con Asociación de Intermediarios Febrero 2011
El 80% de la demanda de Tejas y Ladrillos de las empresas intermediarias está conformado por
las Instituciones Públicas (Gobierno Regional y Municipios) y Empresas Constructoras.
El 56% de los requisitos de los demandantes está orientado a la formalización de los negocios
(entrega de boletas, facturas, contar con la Constancia del Registro Nacional de Proveedores y
8
tener licencia de funcionamiento); mientras que el 41% esta orienta a factores de calidad de
los productos (estandarización, buena cocción, acabado y prueba de resistencia).
Requisitos que exigen los demandantes de Tejas y Ladrillos
Prueba de
Resistencia, 5%
Licencia de
Funcionamiento, 5%
Puesto en Obra, 2%
Boletas, 29%
Acabado, 7%
Consucode, 10%
Buena Cocción, 10%
Factura, 12%
Calidad, 20%
Fuente: Encuestas – Asociación de Intermediarios Febrero 2011
Del mismo modo, los requisitos específicos de las Instituciones Públicas son:
a. Contar con la Constancia del Registro de Proveedores del Estado, solamente el 33% de
las empresas intermediarias cuenta con el mencionado documento.
b. Constancia de la Prueba de Resistencia otorgada por SENCICO, solamente el 11%
cuenta con esta constancia.
c. Experiencia como postor en función a las características de la licitación.
d. Carta Fianza de alguna entidad financiera, solamente 22% cuenta con este documento.
e. Constancias de buen proveedor otorgado por la institución cliente.
f. Facturas, solamente el 18% cuenta con facturas.
Los requisitos exigidos por las empresas constructoras son:
a.
b.
c.
d.
El 50% de las empresas constructoras piden la prueba de resistencia de SENCICO.
Exigen facturas.
Estandarización en las medidas.
Precios bajos.
1.1.4. Instituciones Públicas
Las instituciones públicas constituyen el 65% de la demanda de Tejas y Ladrillos del distrito de
San Jerónimo. No se puede determinar las cantidades de compra anual, debido a que están en
función a las políticas y planes de construcción de cada instancia; se estima que estas
organizaciones compran 40,278 millares entre ladrillos y tejas anualmente.
Las principales instituciones públicas demandantes de tejas y ladrillos están conformadas por
municipalidades como: Municipalidad Provincial del Cusco, Distrital de San Jerónimo, Distrital
de San Sebastián, Distrital de Santiago, Provincial de Anta, Provincial de Paucartambo,
9
Provincial de Urubamba, Distrital de Echarate, Distrital de Colquepata, Distrital de layo,
Distrital de Limatambo.
Los requisitos de los productos que demandan las instituciones públicas son:
a. Uniformidad en los tamaños de los productos.
b. Color parejo (naranja)
c. Sonido metálico al choque de dos productos del mismo tipo.
Los requisitos que demandan de los oferentes (productores o intermediarios) principalmente
son:
a.
b.
c.
d.
e.
Constancia del Registro de Proveedores del Estado.
Experiencia como postor.
Carta Fianza de alguna entidad financiera.
Facturas.
Constancia de la Prueba de Resistencia (en algunos casos).
Para acceder a estos requisitos muchas veces los intermediarios se prestan los documentos
para cumplir con la demanda.
1.1.5. Empresas Constructoras
En la región del Cusco existen aproximadamente 190 empresas constructoras, de las cuales
solamente el 10% trabaja de manera formal3.El 93% de las 190 empresas, compra
regularmente ladrillos y tejas de San Jerónimo, principalmente por las siguientes razones:
Razones por las que el 93% de las empresas
constructoras compran en San Jerónimo
Son mejores
que Piñipampa,
18%
No existe otra
oferta, 45%
Son necesarios,
36%
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011
El 7% de las empresas no compran ladrillos ni tejas en San Jerónimo debido a que consideran
que los productos son de mala calidad y no están estandarizados.
3
Cámara Peruana de la Construcción
10
Los productos más demandados por las empresas constructoras son: (a) King Kong Artesanal,
(b) Bloquer, (c) Teja Artesanal, (d) Súper King kong 18 huecos Cara Vista, (e) Súper King Kong
18 hueco rugoso y (f) Bloqueta; que constituyen el 81% de la demanda.
King Kong artesanal
16%
Precio
Promedio por
Unidad
S/. 0.54
Bloquer
16%
S/. 1.28
Teja artesanal
13%
S/. 0.82
Súper King Kong 18 huecos cara vista
13%
S/. 1.01
Super King Kong 18 huecos rugoso
13%
S/. 1.05
Bloqueta
11%
S/. 1.13
Teja mecanizada
8%
S/. 0.50
Pandereta
8%
S/. 0.80
Tipo de Material
Productos más
demandados
Pastelero artesanal
2%
S/. 1.50
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011
El 67% de las empresas constructoras declara comprar directamente a los productores, se
debe considerar que los compradores no pueden distinguir quién es productor o no, debido a
que los intermediarios muchas veces promocionan sus productos mencionando que poseen
hornos. El 33% si esta consiente que compra a intermediarios.
El valor monetario del mercado para las empresas constructoras es aproximadamente de 17
millones de soles al año.
Tipo de Material
Cantidad de
Millares
Ventas a Empresas
Constructoras S/.
King Kong artesanal
3073
S/. 1,664,780
Bloquer
3073
S/. 3,944,248
Teja artesanal
2497
S/. 2,047,679
Super King Kong 18 huecos cara vista
2497
S/. 2,522,142
Super King Kong 18 hueco rugoso
2497
S/. 2,622,029
Bloqueta
2113
S/. 2,377,114
Teja mecanizada
1537
S/. 768,360
Pandereta
1537
S/. 1,229,376
Pastelero artesanal
384
S/. 576,270
19209
S/. 17,751,997
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011
11
Dentro de las razones por las que prefieren comprar en San Jerónimo destacan principalmente
la entrega de comprobantes de pago y la facilidad de entrega (50%), como puede apreciarse:
Razones por las empresas constructoras compran en San
Jerónimo
Boletas / Facturas
26%
Facilidad de entrega
24%
Precio bajo
18%
Garantía
15%
Calidad de producto
15%
Consucode
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011
Los factores que los empresarios consideran que deberían cumplir los productos de San
Jerónimo son:
a. Cocción.- Los productos deben de estar bien cocidos (recomendable 1000°C), hasta
alcanzar una coloración rojo amarillo, considerando que los ladrillos crudos duran
menos tiempo.
b. Tamaño.- El tamaño de los productos debe ser estándar, para esto es recomendable
un sistema de calidad en los procesos.
c. Diseño.- Los productos deben de tener perfecto acabado y los diseños deben de ser
funcionales.
d. Calidad.- Los productos deben de ser estandarizados y compactos, es necesario
mejorar la calidad. Por otro lado todos los productos deben de contar con la
constancia de resistencia de SENCICO.
e. Precio.- Precios competitivos en función a la calidad de los productos.
f. Insumos.- Se debe utilizar arcilla de buena calidad, limpia sin yeso ni caliche (carbonato
de calcio presente en la arcilla).
12
Factores necesarios para los productos de San Jerónimo
28%
Cocción
23%
Tamaño
16%
Diseño
12%
Calidad
9%
Precio
7%
Material
5%
Otros
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011
Como puede apreciarse el 91% de los factores se refieren a la calidad de los procesos y los
productos de San Jerónimo.
Principales problemas con los productos de San Jerónimo desde el punto de vista de los
empresarios de las constructoras:
a. Impuntualidad y demora en la entrega de los productos.
b. Productos no estandarizados (variedad de tamaños).
c. Desabastecimiento (oferta no sostenible por la micro producción) y limitada
producción en época de lluvias.
d. Mala calidad de los productos, se parten por la presencia de caliche, que reacciona con
el agua y revienta.
e. La cocción de los productos no es pareja (los productos de la parte superior de los
hornos son más frágiles).
f. Difícil acceso hacia los hornos por mal estado de vías.
El 93% de los empresarios de construcción estaría dispuesto a pagar más por los productos de
San Jerónimo siempre y cuando mejoren su calidad, justificando este pago por las siguientes
razones:
a. Si son de adecuada calidad existirá mayor facilidad y rapidez en la construcción.
b. Se tendrán construcciones de mejor calidad y rendimiento sensibilizando a los clientes
finales con los productos.
c. Se tendrá la resistencia, compresión y absorción de agua necesaria, así como la
adherencia mínima y tamaños estándar.
d. El precio se traslada al cliente final entregando construcciones de garantía.
13
 70% de la demanda (43,376 millares
entre tejas y ladrillos anualmente)
 S/. 33’979.751 Nuevos Soles.
 Se prestan documentos para cumplir
requisitos de la demanda.
5%
Intermediarios
 Exigen calidad mínima: color
rojizo y sonido metálico.
 Compran 2,169 millares entre
tejas y ladrillos al año.
30%
10%
Empresas
Constructoras
 Prefieren requisitos formales y
calidad de productos.
 Compran anualmente 19,209
millares entre tejas y ladrillos.
 Solamente 10% de ellas cumplen
con requisitos formales de
construcción.
Principales demandantes:
10%
 Producción anual de
61,966 millares entre
tejas y ladrillos.
 S/. 44’877,042 Nuevos
Soles.
Municipios
Productores
5%
Otros: (hoteles,
ONGs, Colegios)
Gobierno
Regional
 Prefieren el cumplimiento de
requisitos formales y
50%
administrativos, antes que la
calidad de productos.
 Compran anualmente 30,982
millares entre tejas y ladrillos.
15%
2.5%
2.5%
Comunidades
Campesinas
 Orientados al precio.
 Compran 1,550 millares entre tejas
y ladrillos al año.
Personas
Particulares
 Exigen calidad mínima: color rojizo
y sonido metálico.
 Orientados al precio.
 Compran 8,056 millares entre tejas
y ladrillos al año.
14
II. Análisis de la competencia y productos sustitutos
2.1. Competencia Regional
Dentro de la región Cusco la competencia está compuesta por las siguientes empresas:






Ladrillera Mecanizada Sarita Colonia SCRL. (10 trabajadores)
La Muralla SCRL. (5 trabajadores)
Ladrillos Mecanizados Santa Bárbara SRL.
San Antonio de Padua EIRL.
Fábrica de Ladrillos y Tejas MAC EIRL.
Ladrillos y Tejas Sorama Auccaylle SAC. (LATESA SAC)
Cuya participación de mercado está conformada de la siguiente manera:
Distruibución del mercado de la Competencia
Venta a empresas
constructoras, 10%
Venta al público en
general, 20%
Participación en
Licitaciones
Públicas, 70%
Fuente: Encuestas – Asociación de Intermediarios Febrero 2011
También existen cinco empresas (distribuidoras de materiales de construcción), ubicadas en el
distrito de San Sebastián (Prolongación Av. De la Cultura), que compran a los productores.
Las fortalezas que tienen estos competidores son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Son empresas formalmente constituidas.
Cuentan con las constancias de Pruebas de Resistencia.
Cuentan con una experiencia promedio de 3 años como proveedores del Estado.
Tienen liquidez para obtener las cartas fianza.
Cuentan con una red de contactos comerciales.
Cuentan con productos estandarizados.
Tienen puntos de venta.
15
2.2. Competencia de a nivel nacional
A nivel nacional se estima existe 1808 fábricas de ladrillos, de las cuales el 94% son fabricas
artesanales; de las cuales el 76% se ubica en los departamentos de Cusco, Puno, Cajamarca y
Arequipa.
Ladrilleras Artesanales a nivel Nacional
Lambayeque,
7%
La Libertad, 2%
Lima, 1%
Tacna, 0%
Puiura, 7%
Ayacucho, 7%
Cusco, 28%
Arequipa, 9%
Puno, 26%
Cajamarca, 14%
Fuente: Diagnóstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Perú, PRAL y Registro de Contribuyentes SUNAT
2011
Región
Puno
Cajamarca
La Libertad
Lambayeque
Piura
Ayacucho
Lima
Tacna
Arequipa
N° de
quemas
al mes
Producción
mensual
(millares)
Dimensiones
Tecnología
Productos
Largo
King kong
23
Pandereta
23
1
9
Artesanal
Tubular 12
30
Tubular 15
30
1
20
Artesanal
Ladrillo
21
King Kong
22
1
15
Artesanal
Techo o Tubo
28
King kong
20
1
22
Artesanal
Tubular
28
King kong
21
1
26
Artesanal
Hueco 1
37
Hueco 2
37
2
60
Artesanal
King kong
22
s/d
300
Artesanal – Industrial King kong
21
En función al
30
300
Industrial
mercado
King Kong
21
Estándar
1
30
Artesanal
Hueco para
30
techo
Pandereta
21
Fuente: Diagnóstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Perú – PRAL 2009
Alto
Ancho
7
7
15
12
8
7
12
7
14
8
15
12
9
9
13
13
25
30
12
12
28
13
28
12
22
22
12
10
9
10
15
30
9
10
16
La amenaza de nuevos participantes en el mercado de Cusco, estaría conformada por la oferta
de Tacna y Arequipa, sobre todo por contar con productos estandarizados.
2.3. Productos sustitutos
Existe una tendencia creciente al uso de materiales alternativos como las bloquetas de
concreto que son utilizadas en un 50% por las empresas constructoras y fabricadas por ellas
mismas; del mismo modo están haciendo uso de planchas de techos (Eternit, onduline), que
tienen mejores ventajas frente a las tejas convencionales.
Materiales de construcción alternativos usados por
empresas constructoras en Cusco
Bloqueta de concreto
50%
Planchas de techos
14%
DRYWALL
14%
Madera
7%
Poliestireno expandido
7%
Placas de concreto
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011
Para entender los productos sustitutos de ladrillos y tejas es necesario comprender las
diferencias entre los sistemas de construcción.
El sistema de construcción con ladrillos (tradicional) es el más difundido en América Latina y en
el Perú. Se realiza en base a estructura de paredes portantes, hechas con ladrillos, piedra u
hormigón armado; mampostería; revoques interiores; instalaciones de caños metálicos o
plásticos para electricidad, gas, etc.; y techos realizados para ser cubiertos por tejas cerámicas,
chapas o losa plana. Es un sistema húmedo, hecho con mezcla de cemento, arena y agua y, por
lo tanto, tiene la debilidad de ser húmedo, lento y más costoso.
La otra variante es la denominada construcción “racionalizada” o mixta, que combina la
tradicional con una estructura independiente de mampostería y paneles livianos para la
realización de las instalaciones. Son las obras que se hacen por excelencia en los Estados
Unidos y Canadá y que en los últimos años comenzaron a realizarse en Latinoamérica. Son
rápidas y durables, y entre ellas están:
1. Steel frame (Trama de Acero).- Es una estructura de perfiles de acero que reparten el peso
uniformemente; luego lleva paredes de paneles livianos de yeso o madera en el interior y
paneles de cemento con revoque, madera o ladrillo de vista en el exterior. Entre ambas
17
estructuras, hay una placa aislante térmica, con aislación hidrófuga y barrera de vapor. Es
de bajo costo y fácil de mantener o reformar.
2. Wood frame (trama de madera).- Es igual al anterior pero la diferencia radica en la
estructura madre, que en vez de ser de acero, el entramado sostén es de madera. Los
tabiques son portantes, no hay vigas ni columnas, ya que la propia estructura de
entramado es sostén de todo el conjunto. Requiere conocimiento de quien lo ejecuta y
precisión de documentación (planos de ejecución). En cuanto a su aplicación, no tiene
límites, es ideal para ampliaciones o todo tipo de intervención, además se lo suele
combinar con otros sistemas constructivos, por ejemplo, las paredes exteriores podrían
estar conformadas por una terminación de ladrillos.
3. Paneles Estructurales.- Es una estructura de vigas de encadenado sobre la que se montan
paneles formados por dos mallas de acero vinculadas por tensores de alambre galvanizado
que lleva en el medio una placa aislante térmica con hormigón proyectado. Toda la obra se
refuerza con hierro, como los ángulos y se termina, tras las instalaciones, el revoque. Es
menos rápida que las anteriores y más húmeda. Estas bloquetas tienen las características
de un ladrillo cerámico, son portantes; sin embargo son consideradas más eficientes y cada
vez más preferidas entre los constructores.
4. Bloques de CCA (Hormigón Celular Curado en Autoclave).- Este sistema constructivo
combina la rapidez y limpieza de ejecución como los sistemas de construcción en seco, con
la versatilidad de la construcción tradicional. Sus componentes son bloques de HCCA
(Hormigón Celular Curado en Autoclave), dinteles, bloques "U" y una serie de accesorios.
Los bloques se pueden utilizar tanto para tabiques interiores como para muros exteriores y
cumplen los requerimientos de resistencia necesarios para muros portantes a partir de 15
cm de espesor. Son muy adecuados para viviendas, ampliaciones, refacciones, así como
también en mampostería de cerramiento y divisoria. Entre sus principales ventajas están,
su fácil forma de trabajarlos, son livianos y precisos en su aspecto, tiene muy buenas
propiedades térmicas e hidrófugas; elimina la terminación "gruesa"; es cortafuego y es
versátil para su uso rápido en la obra. Este tipo de mampuestos ofrece una ventaja
interesante: sus paramentos son lisos, lo que requiere un bajo espesor de revoque para su
terminación. Por otro lado, garantizan la rapidez en la ejecución de la obra, ya que para
completar un metro cuadrado de muro se necesitan sólo ocho bloques (15 x 25 x 50cm).
Por su tipo de fabricación (a simple vista da la impresión de tener millones de burbujas de
aire en su interior), el concreto repele los líquidos, lo que evita problemas de humedad en
los muros. Incluso en su colocación no es necesario el azotado hidrófugo. Específicamente,
la complejidad de su elaboración hace que el material sea inerte, incluso no permite que
se alojen plagas en su interior.
La tendencia se orienta a la construcción en seco compuesto básicamente por perfilería de
acero galvanizado, soleras, montantes, placa de yeso y/o para exterior de fibrocemento. Los
productos van desde tabiquería interior, exterior, revestimientos, cielos desmontables, junta
tomada, entrepisos livianos, sistema de prevención y reparación de fisuras y viviendas
industrializadas.
18
Análisis de Productos Sustitutos
1. Bloques de cemento (Bloquetas)
Los bloques de concreto son elementos modulares pre moldeados diseñados para la
albañilería confinada y armada. En su fabricación a pie de obra sólo se requiere materiales
básicos usuales, como son la piedra partida, la arena, el cemento y el agua; pudiéndose evitar
el problema de transporte de unidades fabricadas, lo cual favorece su elaboración y facilita su
utilización en la autoconstrucción, la que deberá contar con el respaldo técnico necesario.
Actualmente en la fabricación se viene utilizando máquinas vibradoras, con una producción de
300 bloques días con personal mínimo (1 operario y dos ayudantes).
La calidad depende de cada etapa del proceso de fabricación, fundamentalmente de la
selección de los agregados, determinación de la dosificación, elaboración de la mezcla, moldeo
y compactación, y de un adecuado curado.
Fuente: http://construccion-sena-2009.blogspot.com/
Precios promedio:
Dimensiones en
centímetros
Precio promedio por
Millar en S/.
Bloques de concreto
10 x 20 x 40
1,101.69
Bloques de concreto
15 x 20 x 40
1,140.68
Bloques de concreto
20 x 20 x 40
1,652.54
Tipo de Material
Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010
19
2. Tejas de fibrocemento
Existen dos proveedores: (a) Teja Andina y (a) Onduline
Teja Andina.- Es una plancha decorativa de fibrocemento que brinda facilidades para el
acabado. Por sus características, dimensiones y peso, determinan ahorro de mano de obra en
su instalación y en la estructura de apoyo.
Pueden tener piezas complementarias como la cumbrera articular, remate lateral, limatesa,
tapa onda, teja residencial, teja colonial, teja pizarra, teja ondulada gran onda cumbrera
articulada corrugada, presentaciones que brindan mayor flexibilidad en la construcción y
acabados.
Teja residencial: Plancha decorativa de fibro cemento.
Remate Lateral: Cubre el encuentro longitudinal entre la
plancha y el plano de apoyo.
Cumbrera articulada: Compuesta por dos piezas
(superior e inferior) a fin de poder adaptarse a
cualquier inclinación del techo.
Limatesa: Permite cubrir perfectamente el encuentro
de un techo con una tercera agua.
Tapa onda: Cierra el espacio vacío entre la cobertura y la
pared.
Teja colonial: Plancha de fibrocemento.
20
Teja ondulada gran onda: plancha ondulada de
fibrocemento.
Teja pizarra: Producto de fibrocemento.
Fuente: ETERNIT Perú 2011
Precios promedio:
Tipo de material
Gran onda transparente
Gran onda transparente
Gran onda
Gran onda
Gran onda
Perfil 4 Roja
Perfil 4 Roja
Perfil 4 Roja
Super Techalit
Super Techalit Cordill
Super Techalit Tropical
Multiplaca 4mm
Super Board 6mm
Super Board 8mm
Super Board 10mm
Super Board Recta 12mm
Super Board Bisel 6mm
Super Board Bisel 8mm
Super Board Bisel 10mm
Super Board Bisel 12mm
Super Board Madera 6mm
Multiplaca 4mm Modulit
Dimensiones
1.83 m.
2.44 m.
1.83 x 1.10
2.44 x 1.10
3.05 x 1.10
1.83 x 1.10
2.44 x 1.10
3.05 x 1.10
1.80 x 0.60
1.80 x 0.60
1.80 x 0.60
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.20 x 2.40
Precio en S/.
104.71
139.61
31.74
42.55
46.36
23.81
30.69
36.28
8.7
9.92
9.92
24.65
42.67
60.09
76.41
96.97
42.67
60.09
76.41
93.97
58.04
24.65
Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010
21
3. Drywall (Muro Seco)
El sistema está compuesto por perfiles metálicos (estructura de acero galvanizado) unidos por
tornillos, revestidos por placas de roca de yeso y/o fibrocemento, utilizados para hacer
paredes, techos interiores, tabiques.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Ventajas:
Económico y rápido de instalar (optimiza
costos y manipulación).
Seguro sísmicamente.
Liviano de peso.
Menos mano de obra y limpio el trabajo.
No es atacado por polillas, hongos ó
termitas.
Gran resistencia al fuego.
Práctico para instalaciones eléctricas.
a.
b.
c.
d.
e.
Usos:
Construcción de casas de 1 ó 2 niveles.
Construcción de paredes, tabiques y cielo
rasos con arquitectura moderna en sus
casas u oficinas.
Sistema irremplazable para ampliaciones
en aires.
Detalles arquitectónicos y acabados.
Construcción de departamentos en
azoteas.
Fuente: http://www.plazaconstructor.com/peruconstruye/
Precios promedio:
Tipo de material
Paredes exteriores
Paredes interiores
Dimensiones
M2
M2
Precio en S/.
58.99
52.05
Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010
4. El poliestireno expandido (EPS)
Es un material plástico espumado, derivado del poliestireno y utilizado en el sector del envase
y la construcción (tecnoport).
El poliestireno expandido tiene posibilidades de aplicación dentro de la construcción en el
aislamiento termo-acústico de los diferentes cerramientos, así como en soluciones de
aligeramiento y conformado de diversas estructuras de la edificación, además de otras
aplicaciones como moldes de encofrado y juntas de dilatación. También ocupa un lugar de
importancia creciente en aplicaciones de obra civil como material aligerante y conformador de
estructuras.
22
Fuente: http://diasaperu.blogspot.com/
Tipo de material
Plancha ETSAPOL D-10
Plancha ETSAPOL D-10
Plancha ETSAPOL D-10
Plancha ETSAPOL D-10
Dimensiones
1.20 x 2.40 x 1/2’’
1.20 x 2.40 x 3/4’’
1.20 x 2.40 x 1’’
1.20 x 2.40 x 2’’
Precio en S/.
4.96
7.48
9.50
20.08
Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010
5. Placas de concreto
Es un sistema de muros hechos a base de concreto armado y que, además, son iguales desde
el primero hasta el último piso. Estos muros están hechos para soportar una carga sísmica y
tienen una duración superior a otros métodos.
Construir con un sistema de placas de concreto armado abarata los costos en un 20% o 30%
más que si se hace en un sistema convencional. Al tener tantos muros, se economiza en el
empleo de acero y, como tiene tantos elementos, los esfuerzos de cada elemento resultan
bajos. A más niveles (pisos) se requiere mayor ductilidad, de tal modo que cuando hay un
sismo fuerte puede producirse daño, pero se resistirá a caer4.
4
Tomado de http://elcomercio.pe/edicionimpresa/htm/2007-09-19/estilo0786645.html
23
Con diversas densidades para diferentes usos:




Densidades de 300-600 kg/m³ (19-38 lb/ft³) logradas con cemento y espuma solamente
Densidades de 600-900 kg/m³ (38-56 lb/ft³) logradas con arena, cemento y espuma
Densidades de 900-1200 kg/m³ (56-75 lb/ft³) logradas con arena, cemento y espuma
Densidades de 1200-1600 kg/m³ (75-100 lb/ft³) logradas con arena, cemento y espuma
Tienen diferentes aplicaciones:




Losas para Suelos de Pavimento Rígido
Losas para Suelos de Pavimento Elástico
Aislante Térmico para Azoteas
Relleno Interespacial
En la mezcla, también se puede incluir una combinación de otros materiales, dependiendo de
la aplicación y de los requerimientos, como por ejemplo:





Poliestireno
Arcilla Expandida
Vermiculita
Polvillo de Cenizas
Ceniza Volcánica
24
2.4. Comparación con materiales sustitutos
Para la comparación con otros materiales se ha tomado en consideración 1m2 de construcción
de una pared interior; la comparación se ha efectuado entre bloquetas de concreto, ladrillos
18 huecos cara vista y Drywall, teniendo el siguiente resultado:
2
Descripción
Materiales para 1 m de pared interior
Ladrillo 18 huecos
Bloquetas de
Drywall
cara vista
concreto
2
23.6 x 12 x 8.7
24 x 11 x 5
1m
S/. 0.65
S/. 1.10
S/. 52.05
53
35
1
S/. 34.45
S/. 38.50
S/. 52.05
Dimensiones
Costo de material unitario
Cantidad requerida (aproximada)
Costo total de materiales
Mano de obra y materiales
S/. 67.55
S/. 56.50
adicionales
2
Precio por m
S/. 102.00
S/. 95.00
Fuente: Entrevista con empresario constructor – Cusco abril 2011
S/. 29.95
S/. 82.00
Como puede apreciarse, la construcción en seco es 20% más competitiva que la construcción
con ladrillos, del mismo modo 14% más competitiva que la construcción con bloquetas de
concreto.
Para la comparación entre las tejas mecanizadas y el uso de teja andina se ha utilizado como
base 0.68 m2, como se pueden apreciar a continuación:
2
Descripción
Materiales para 0.68 m de techo
Teja mecanizada
Teja andina
38 cm. x 20.30 cm.
1.14 m. x 0.72 m.
S/. 0.538
S/. 24.00
Entre 15 y 19 tejas
1 plancha
Entre S/. 8.07 y S/. 10.22
S/. 24.00
Dimensiones
Costo de material unitario
Cantidad requerida
Costo total e materiales
Mano de obra y materiales
S/. 14.00
S/. 10.00
adicionales
2
Precio por 0.68 m
Entre S/. 22.07 y S/. 24.22
S/. 24.00
Fuente: Entrevista con empresario constructor – Cusco abril 2011
Como se ve, las tejas todavía se mantienen a precios competitivos; sin embargo cuando se
considera mayores cantidades los costos de mano de obra de la teja andina tienen a bajar.
25
2.5. Análisis estratégico
Para el análisis estratégico se ha determinado las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas del sector, teniendo como resultado:










Fortalezas
Se cuenta con materia prima disponible e
insumos necesarios para la fabricación de
productos.
Reinversión en función al tamaño y
movimiento de las pequeñas fabricas.
Experiencia trabajo con entidades financieras.
Productores asociados.
Alto posicionamiento como productos
irremplazables en el mercado de municipios,
gobierno regional, comunidades y
construcciones particulares.
Debilidades
 La infraestructura no cumple con requisitos
seguridad e higiene.
 Procesos y productos no estandarizados.
 Tecnología intermedia, limita la
productividad.
 Mano de obra no calificada.
 Desabastecimiento de la oferta en épocas de
lluvia (atomización de la oferta).
 Limitado conocimiento del mercado.
 Fijación de precios en función a la demanda y
la competencia.
 No poseen estratégicas de promoción de sus
productos.
 Venta a través de intermediarios.
 Inadecuada estructura de costos.
 Débil liquidez para asumir compromisos y
aprovechar oportunidades.
 No hacen uso de herramientas estratégicas ni
de gestión.
 Unidades productivas en su mayoría no
formalizadas.
 Débil investigación tecnológica y desarrollo
de nuevos productos.
 Orientación a la oferta y no al mercado.
Fuente: Elaboración propia
Oportunidades
Amenazas
Tendencia de la población a rechazar el uso
 Inestabilidad política puede generar
de productos con mayor desarrollo
disminución del crecimiento económico e
tecnológico.
inversiones en construcción.
Presencia de organismos no gubernamentales  Tendencia a que se cumplan las normas
interesados en la mejora competitiva del
técnicas requeridas para la construcción
sector.
(pruebas de resistencia).
Tendencia a la compra de productos
 Presencia de nuevos productos alternativos
ecológicos.
(construcción en seco) más manejables y
económicos.
Empresas constructoras interesadas en
productos estandarizados y que cumplan
 Competencia de productores de Tacna con
pruebas de resistencia, sin importar el precio.
productos estandarizados, oferta sostenida
de acuerdo a las necesidades del mercado.
Aún no existe canales de distribución directa
de productos alternativos en Cusco.
Fuente: Elaboración propia
26
III. Brechas competitivas
Para el análisis de las brechas competitivas se ha considerado el ciclo de funcional de las
unidades productivas: producción, mercado, finanzas y organización.
3.1. Producción
Infraestructura inadecuada.- Las condiciones de las fábricas no cumplen requisitos de
seguridad industrial ni higiene para sus trabajadores, aspectos que limitan la productividad y
competitividad, así como son centros de contaminación visual, ambiental y sonora.
Procesos y productos no estandarizados.- Las fabricas no cuentan con sistemas que
determinen claramente los procesos de la cadena de valor, no realizan controles de calidad en
el aprovisionamiento de las materias primas e insumos (arcillas con caliche y ramas de
eucaliptos frescas), la fabricación no tienen procesos definidos que indiquen tiempos, cantidad
de materiales y especificaciones de la mano de obra, así mismo el diseño de los productos no
tiene controles de calidad para la estandarización de las dimensiones y pesos, no identifican
cuellos de botella en ciclo ni utilizan mecanismos estratégicos para resolverlos, no realizan
controles de mermas, no cuentan con registros de las cocciones realizadas y no cuentan con
controles de calidad de los productos terminados. Carecen de planes de producción.Diseñados en función a pronósticos de la demanda y a su limitado conocimiento del mercado.
3.2. Mercadeo
No aprovechan competitivamente la asociatividad.- Que podría generar ventajas a través de
alianzas para investigación y desarrollo, sostenibilidad de la oferta y marketing conjunto. No
cuentan con planes de mercadeo que puedan orientar sus acciones en función al análisis de
oportunidades y amenazas de entorno.
3.3. Finanzas
Inadecuadas estructuras de costos.- Que les permita determinar qué productos son más
rentables y cuáles no. Limitado conocimiento de gestión financiera.- Los ingresos por ventas
son utilizados el día a día, sin tener capacidad de contar con sueldos, utilidades y liquidez para
oportunidades e imprevistos.
3.4. Organización y dirección
Mano de obra no calificada.- El nivel educativo de los productores y operarios es bajo.
El pensamiento de productor no empresario.- La formalidad sea un requisito menos valorado
por ellos; por otro lado tienden al corto plazo, muestran rechazo a nuevas tecnologías (hornos)
debido a inadecuadas experiencias en el pasado; están orientados a la oferta y no a las
necesidades del mercado.
No cuenta con una visión de largo plazo, ni propósitos de los negocios, del mismo modo no
tienen objetivos de largo ni corto plazo.
27
IV. Necesidades del mercado
Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada con
una sola mano, así mismo, se denomina bloque a aquella unidad que por su dimensión y peso
requieren de las dos manos para el manipuleo; estas unidades pueden ser sólidas, huecas,
alveolares o tubulares y pueden ser fabricas de manera artesanal o industrial.
Para el análisis de las necesidades del mercado se ha diferenciado los productos de cerámica
estructural en:
Producto
Ladrillo
cara vista
Ladrillos
forjados
Requisitos










Producto
Adoquín
cerámico
Tejas







Durabilidad.- Larga vida útil.
Impermeabilidad.- Ladrillos hidrofugados (incrementan la impermeabilidad).
2
Resistencia a la comprensión.- Debe superar los 45 N/mm .
Aislamiento térmico y acústico.- Que permita lugar fresco en clima cálido y abrigado
en clima frío.
Seguridad frente al fuego.Seguridad.- Alta resistencia mecánica.
Adherencia máxima.- Con yeso, mortero y hormigón.
Ausencia de roturas y de problemas de fisura, según norma UNE 67020 (valor medio
0,55mm/m.; valor individual 0,65mm/m; valor de expansión potencial 0,55mm/m).
Resistencia a flexión elevada debiendo soportar 1000 N, según norma UNE 67037
soporte anti vibratorio de 100 daN.
5
Comportamiento ante el fuego.- Las bovedillas deben de garantizar niveles
adecuados de reacción y resistencia al fuego (M1 – no inflamable), según norma UNE
23727.
Requisitos
Durabilidad y permanencia de color.- Resistente a heladas, lluvias ácidas, no deben
deformarse con temperaturas altas.
Vida útil.- Aproximadamente 30 años.
Estanqueidad al agua, aire y vapor.
Aislamiento térmico y acústico.
Resistencia a heladas.
Resistencia al fuego.
Estética y armonía con el paisaje.
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción CAPECO Noviembre 2010
5
Producto cerámico de forma y dimensiones que permitan su utilización en la construcción de forjados
unidireccionales sirviendo como encofrado de la capa de compresión superior y soporte de un
revestimiento inferior.
28
Para efectos del diseño estructural, los ladrillos deberán cumplir con las siguientes
características:
Clase
Variación de la dimensión
(máxima en porcentaje)
Hasta
Hasta
Más de
100 mm 150 mm 150 mm
+-8
+-6
+ -4
+-7
+-6
+-4
+-5
+-4
+-3
+-4
+-3
+-2
+-3
+-2
+-1
+-4
+-3
+-2
Alabeo
(máximo en
mm.)
Resistencia a la
compresión f’b mínimo
2
en MPa (kg. /cm )
sobre área bruta.
4.9 (50)
6.9 (70)
9.3 (95)
12.7 (130)
17.6 (180)
4.9 (50)
Ladrillo I
10
Ladrillo II
8
Ladrillo III
6
Ladrillo IV
4
Ladrillo V
2
6
Bloque P
4
Bloque
+-7
+-6
+-4
8
2.0 (20)
7
NP
Fuente: Materiales de Construcción Diciembre 2010, Instituto de la Construcción y Gerencia
El uso de ladrillos y bloques está condicionado según al diseño sismo resistente (NTE E.030).
Tipo
8
Sólido artesanal
Sólido industrial
Alveolar
Zona Sísmica 2 y 3
Muro portante en Muro portante en
edificios de 4
edificios de 1 a 3
pisos a más
pisos
No
Si, hasta dos pisos
Si
Si
Si
Si
Celdas
Celdas
totalmente
parcialmente
rellenas con
rellenas con
mezcla de
mezcla de
cemento, arena y cemento, arena y
agua
agua
No
No
Zona Sísmica 1
Muro portante
en todo edificio
Si
Si
Si
Celdas
parcialmente
rellenas con
Hueca
mezcla de
cemento, arena
y agua
Si
Si, hasta de dos
Tubular
No
No
pisos
Fuente: Materiales de Construcción Diciembre 2010, Instituto de la Construcción y Gerencia
6
Bloque usado en la construcción de muros portantes
Bloque usado en la construcción de muros no portantes
8
Las limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas que pueden ser exceptuadas con el
respaldo de un informe que indique el cálculo hecho por un ingeniero civil.
7
29
Pruebas:
a. Muestreo.- Efectuado a pie de obra, por cada lote compuesto por hasta 50 millares de
unidades, seleccionando al azar una muestra de 10 unidades sobre las que se efectúan las
pruebas de variación de dimensiones y alabeo; cinco unidades se ensayarán a compresión
y las otras cinco a absorción.
b. Resistencia a la compresión.- Se realizan ensayos de laboratorio de acuerdo a las normas
NTP 399.613 y 339.604. La resistencia a la compresión axial se obtendrá restando una
desviación estándar al valor promedio de la muestra9.
c. Variación dimensional.- Según el procedimiento indicado en las Normas NTP 399.613 y
399.604.
d. Alabeo.- Según procedimiento indicado en la Norma NTP 399.613.
e. Absorción.- De acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.604 y 399.l613.
9
El restar una desviación estándar al valor promedio, estadísticamente significa que el 84% de los
ladrillos tendrán una resistencia superior al valor característico, o que se puede utilizar hasta un 16% de
unidades defectuosas, porcentaje que está previsto dentro de los márgenes de seguridad establecidos
en esta Norma para el diseño estructural.
30
V. Tendencias del mercado
Para el análisis de la tendencia de los materiales cerámicos estructurales se ha entrevista a los
empresarios de la construcción; 46% de los cuales indican que los productos de San Jerónimo
se mantendrán vigentes por falta de sustitutos y por sus cualidades térmicas y de seguridad;
por otro lado 40% de ellos indican que serán reemplazados por la construcción al seco (uso de
Drywall, placas de concreto y tejas prefabricadas), principalmente por los costos y la fácil
manipulación.
Tendencia de las empresas construcctoras en Cusco
Tejas no tienen sustitutos
7%
Reemplazarán solamente tejas
7%
Será reemplazado por la construcción al
seco
40%
46%
Productos de San Jerónimo se mantienen
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011
5.1. Análisis de escenarios
Para el análisis de escenarios se ha considerado las apreciaciones sobre las tendencias en
construcción y uso de materiales de los empresarios en Cusco; considerando tres escenarios
probables:
a. Escenario optimista.- 46% los materiales de construcción de San Jerónimo se
mantienen en el mercado.
b. Escenario medio.- 14% escenario en el que se sustituyen algunos productos teniendo
una mezcla de materiales alternativos con los tradicionales.
c. Escenario pesimista.- 40% los materiales de construcción de San Jerónimo son
sustituidos por nuevas tecnologías de construcción en seco.
31
Los escenarios posibles se pueden apreciar en el presente gráfico:
Ladrillos y tejas de San
Jerónimo permanecen
en el mercado de Cusco
Escenario
optimo
Se mantienen por sus
características térmicas
y de seguridad.
Productores utilizan
combustibles menos
contaminantes: gas,
Carbón, electricidad.
Escenario
deseable
Producción
Ecológica
Se mantiene por falta de
empresas que ofrezcan
materiales sustitutos
Producción
Tradicional
Se obtienen productos con
alta resistencia mecánica, baja
densidad, aislamiento
acústico, y térmico,
impermeabilidad, durabilidad
y seguridad frente al fuego
Reducción de la
construcción informal,
se orienta a productos
estandarizados
Constructores prefieren
sustitutos porque ofrecen
ventajas determinantes:
costos, manipulación,
durabilidad.
Construcciones
ecológicas
Ladrillos y tejas de San
Jerónimo son reemplazados
por otros productos
Creciente
demanda por
departamentos
Escenario
pesimista
Eficiencia en la
construcción
Fuente: Elaboración propia
Como puede apreciarse son necesarias políticas de reconversión productiva y de gestión
dentro de las ladrilleras artesanales de San jerónimo, para que puedan mantenerse en el
mercado del largo plazo.
Si existiera un distribuidor mayorista de materiales para la construcción en seco (escenario
pesimista), se estima que los productores de tejas y ladrillos dejarían de vender el 47% de
materiales a empresas constructoras (7% tejas y 40% ladrillos), lo que significaría seis millones
de nuevos soles menos de ingresos en el mercado de San Jerónimo.
Tipo de Material
King Kong artesanal
Bloquer
Teja artesanal
Super King Kong 18 huecos cara vista
Super King Kong 18 hueco rugoso
Bloqueta
Teja mecanizada
Pandereta
Pastelero artesanal
Precio Promedio
de Compra
S/. 0.54
S/. 1.28
S/. 0.82
S/. 1.01
S/. 1.05
S/. 1.13
S/. 0.50
S/. 0.80
S/. 1.50
Cantidad
reemplazada
1229
1229
175
999
999
845
108
615
154
Valor monetario que
dejarían de percibir
S/. 665,912
S/. 1,577,699
S/. 143,338
S/. 1,008,857
S/. 1,048,811
S/. 950,846
S/. 53,785
S/. 491,750
S/. 230,508
S/. 6,171,506
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011
32
VI. Análisis de rentabilidad de productores e intermediarios
Para determinar la utilidad promedio entre productores e intermediarios se ha considerado
dos aspectos:
a. Los intermediarios venden a mayor precio a empresas constructoras.
b. La utilidad de los productores de tejas y ladrillos es estimada y puede ser que sea
errónea, debido a los costos ocultos.
El porcentaje promedio de utilidad de los productores de tejas y ladrillos es de 68%, siendo los
productos artesanales los más rentables (King Kong artesanal y teja artesanal) 115 y 125%
adicional sobre los costos de producción. Los productos menos rentables son los bloquers y las
bloquetas (productos mecanizados).
El porcentaje promedio de utilidad de los intermediarios que obtienen de vender a
instituciones públicas, personas naturales y otros es de 12%, siendo los ladrillos King King
artesanal y pastelero artesanal los más rentables.
Por otro lado, la utilidad de los intermediarios por vender a empresas constructoras es del 50%
en promedio, siendo los más rentables el pastelero artesanal, la teja artesanal, el super King
Kong rugoso, cara vista y el artesanal.
Este 50% de utilidad es el que dejan de percibir los productores por los siguientes aspectos:
a. No estar formalizados, contar con RUC y documentos de venta (boletas y facturas).
b. No tener una oferta suficiente individualmente.
c. No contar con requisitos de calidad como la prueba de resistencia.
El valor monetario estimado es de S/. 8’875,998 de nuevos soles anuales, que representaría
aproximadamente S/. 3,812.71 nuevos soles mensuales de utilidad.
Tipo de Material
King Kong artesanal
Precio
Porcentaje de
promedio de
utilidad de
Costo de
Porcentaje
Precio
Intermediarios intermediarios
producción
de utilidad
promedio de
(venta a
(venta a
de
de
productores
instituciones
instituciones
productores
productores
públicas y
públicas y
otros)
otros)
S/. 0.17
S/. 0.37
115%
S/. 0.44
17%
Precio
Promedio
de Compra
de
Empresas
Porcentaje de
utilidad de
intermediarios
(venta a
empresas)
S/. 0.54
46%
Bloquer
S/. 0.96
S/. 1.20
25%
S/. 1.27
6%
S/. 1.28
7%
Teja artesanal
S/. 0.19
S/. 0.43
125%
S/. 0.50
16%
S/. 0.82
90%
SKK 18 h cara vista
S/. 0.41
S/. 0.65
58%
S/. 0.71
10%
S/. 1.01
56%
SKK 18 h rugoso
S/. 0.41
S/. 0.65
59%
S/. 0.72
11%
S/. 1.05
61%
Bloqueta
S/. 1.07
S/. 1.31
23%
S/. 1.40
7%
S/. 1.13
-14%
Teja mecanizada
S/. 0.30
S/. 0.54
78%
S/. 0.60
12%
S/. 0.50
-7%
Pandereta
S/. 0.30
S/. 0.54
80%
S/. 0.59
10%
S/. 0.80
48%
Pastelero artesanal
S/. 0.38
S/. 0.58
51%
S/. 0.68
17%
S/. 1.50
160%
PROMEDIOS
68%
12%
50%
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras e Intermediarios – Febrero, Marzo 2011 y
Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010
33
VII. Conclusiones y recomendaciones
7.1. Conclusiones
El tamaño de mercado del los materiales de construcción fabricados en el distrito de San
Jerónimo es de aproximadamente 45 millones de nuevos soles, que representa 51,200 millares
de los diferentes tipos de ladrillos y 10,766 millares de tajas, ambas cifras distribuidas entre
productos artesanales y mecanizados.
Los principales productos fabricados son: (a) Pastelero mecanizado, (b) Ladrillo SKK 18 huecos
cara vista, (c) Teja Mecanizada, (d) Pandereta y (e) Ladrillo SKK 18 huecos rugoso; los cuales
representan el 77% de la producción.
La principal demanda para los productores está conformada por empresas intermediarias, que
compran el 70% de los productos; seguido por las empresas constructoras y municipios que
constituyen el 20% de la demanda.
Los requisitos que los intermediarios piden a los productores son: color parejo (naranja);
sonido metálico al choque de dos productos del mismo tipo y la uniformidad en los tamaños
de los productos.
Los principales productos comercializados por los intermediarios son: (a) bloquers, (b) tejas
artesanales, (c) tejas mecanizadas, (d) Súper King Kong 18H Cara Vista y (e) King Kong
Artesanal, que conforman el 64% de la demanda.
La principal demanda de los intermediarios están compuesta por: Instituciones Públicas 50%
(Gobierno Regional y Municipios) y Empresas Constructoras 30%.
Los requisitos de las instituciones públicas están mayormente orientados al cumplimiento de
los documentos administrativos, lo cual daña el mercado de tejas y ladrillos; por otro lado las
empresas que acceden a este mercado en muchas ocasiones no cuentan con los requisitos
administrativos, presentando documentos de otras empresas.
Dentro de la demanda de empresas constructoras, solamente el 10% trabaja de manera formal
(cumpliendo todas las normas establecidas en la construcción), principalmente demandan: (a)
King Kong Artesanal, (b) Bloquer, (c) Teja Artesanal, (d) Súper King kong 18 huecos Cara Vista,
(e) Súper King Kong 18 hueco rugoso y (f) Bloqueta; que constituyen el 81% de la demanda.
Las empresas constructoras que compran materiales en San Jerónimo, consideran como
principales factores determinantes la entrega de comprobantes de pago y la facilidad de
entrega.
El 7% de las empresas constructoras se provee de ladrillos de otras zonas (principalmente
Tacna), debido a que consideran que los productos son de mala calidad y no están
estandarizados.
El 93% de los empresarios estaría dispuesto a pagar más por los productos de San Jerónimo
siempre y cuando mejoren su calidad, resistencia, compresión, absorción, así como la
adherencia mínima y dimensiones estándar.
34
La competencia directa está conformada por aproximadamente 6 empresas de Cusco, las
cuales están orientadas al mercado de licitaciones y tienen la ventaja de contar con productos
más estandarizados.
No existe una competencia directa de productores a nivel nacional, sin embargo algunas
empresas constructoras se abastecen de Tacna, se prevé el ingreso de productos sustitutos
(drywall, planchas de techos y concreto prensado), que actualmente se vienen utilizando en
algunas construcciones en la ciudad.
La mayor ventaja de productos sustitutos está orientada a los menores costos (por transporte
y manipulación) así como por su facilidad de uso; es necesario mencionar que estos productos
están ingresando paulatinamente al mercado de proveedores de materiales de construcción
en la ciudad del Cusco.
Existe una fuerte tendencia de las empresas constructoras a utilizar materiales sustitutos de
las tejas y ladrillos, lo que puede generar un déficit en el mercado de materiales de
construcción en San Jerónimo.
Las principales brechas competitivas de los productores de San Jerónimo se basan en el
pensamiento de corto plazo, así como su limitada flexibilidad tecnológica y adaptación a las
necesidades del mercado.
Se han priorizado los requerimientos de la demanda de las empresas constructoras, debido a
la formalidad que a ellas se les exige, centrándose en la estandarización de los productos y la
constancia de pruebas de resistencia emitidas por SENCICO.
35
7.2. Recomendaciones
Es necesario fomentar el cambio de pensamiento de los productores, las tendencias son claras
y a nivel nacional se muestran con mayor fuerza. Este cambio debe orientarse al largo plazo, el
uso de herramientas de gestión, la competitividad y el marketing asociado.
Es recomendable que existan intercambios de experiencias entre los actores de la cadena de
valor: productores, intermediarios, demandantes y organismos de apoyo, en los que puedan
definir factores críticos de éxito para la competitividad del sector en su conjunto.
Es recomendable que los productores estandaricen sus procesos y productos, y éstos sean
controlados a través de un sistema de calidad fomentado por las tres asociaciones.
Es necesario determinar las estructuras de costos de los productos más demandados, para
elegir los productos rentables y promover la especialización; y los menos rentables para
incentivar la asociatividad productiva y de esta manera generar economías de escala.
Es necesario mencionar que ha habido malas experiencias fomentadas por instituciones
públicas, las cuales han deteriorado el trabajo del Programa EELA y Swisscontact, por lo que es
necesario mejorar la imagen.
36
Anexos
Anexo 1. Base de datos de potenciales clientes
#
1
2
3
4
EMPRESAS
AEC
CONTRATISTAS
GENERALES
CESPA SRL
Contratistas
Generales
Corporación
Kayser SAC
Constructora
Mecano SRL
REPRESENTANTES
Ing. Abel Escalante
Cárdenas
Ing. César Pacheco
Cáceres
Abog. Violeta Abanto
Caballero
Ing. Fredy Cáceres
Yábar
5
Grupo Alfard
Sr. Juan Francisco
Frisancho Villante
6
Constructora
SUR SRL
Srta. Mariela Ortiz
7
PROCONSIN
Flores
Mg. Aldo Flores Ponce
8
Corrales
Ingenieros SRL
Lic. Ginna Alvarez
Corrales
9
Constructora REJ
EIRL
Ing. Jaime Dalguerre
Perez
10
CODELCRO
Edificaciones SRL
11
CM Contratistas
12
CONSTRUTEC
13
QUAN YIN
14
HOGAR
INVERSIONES
15
ARQUIANDEN
16
17
18
19
20
21
Ing. Jorge Callo Marín
Servicios
Carmen Malpartida
Inmobiliarios San
López
Antonio EIRL
Ing. Omar Huarcaya
RZA Contratistas
Estrada
Ronlad Chura
ORESCOM SRL
Ormachea
Inmobiliaria Los
Luis Villamonte
Faros
Inmobiliaria
HILCAR
Hilario Chacón Chávez
Ingenieros EIRL
Arq. Emilio Quispe
CONINARQ EIRL
Charca
22
CEPA SRL
23
AEC Contratistas
Generales EIRL
DIRECCIÓN
Calle Bolívar N°
505 San Sebastián
Conjunto
Habitacional
Pachacuteq Q-404
Av. Confraternidad
452 Of. 204
Av. Los Incas 710,
Oficina 104
Urb. Magisterio Av.
Fortunato Herrera
101 - K-10
Av. Ramón
Zavaleta N° 102
Urb. Magisterio
Plaza Amauta N°
204
FIJO
984958255 [email protected]
238896
984650630 [email protected]
229798
984796385 [email protected]
228417
984985050 [email protected]
260692
[email protected]
226981
984770149 [email protected]
242919
984621863 [email protected]
984762671 [email protected]
227796
984115511
233857
984650234
255530
252533
984252790
984702043
791054
984020522 [email protected]
Av. Garcilaso 231
984760826
Calle nueva 455
Oficina 212
984233304
La Florida P-2
974791370
Prolongación Av.
De la Cultura 1365
Av. De la Cultura
721
C.H. Pachacuteq O
César Pacheco Cáceres
- 404
Calle Bolívar 503
Abel Escalante
San Sebastián
Cárdenas
Cusco
EMAIL
273777
Av. Huáscar N° 240 223553
Calle
Inticcahuarina N°
616
Urb. Magisterio
2da Etapa k-8
Pasaje Constancia
Edificio Santa Fe
302
Av. De la Cultura
721
Calle San Andrés
270 Oficina 270
Av. Perú H 12 B
Dpto. 4 Progreso
Pasaje Alberto
Hidalgo E-2 San
Mónica
Calle intipampa D7 Urb. La Planicie
San Sebastián
CELULAR
270607
255530
238896
273777
37
Anexo 2. Base de Datos de Empresas Intermediarias
#
Nombres y Apellidos
Dirección
Celular
1
Sebastián Ttitto Ramos
APV Trigales
2
Verónica Conde Hermoza
APV Los Trigales F-4
984902661
3
Yaneth Cueva Díaz
La Cantuta F-10
984633075
4
Luzmila Quispe Atayupanqui
Los Trigales B-7 A
984374677
5
Benita Pumachara Tecsi
Los Trigales C - 4
984693995
6
Adriana Conde P.
Los Trigales
984361985
7
Lourdes Atayupanqui
Los Trigales D-4
984905632
8
Dina Gutiérrez Gutiérrez
Los Trigales B-1
984851022
9
Verónica Cueva Díaz
Urb. La Cantura F-12
984805283
10
Milagros Machaca Quispe
APV 30 de Septiembre G-1
984077850
11
Elizabeth Espinoza
APV Los Trigales F-2
274171
12
Vanesa Francia Macedo
Urb. La Cantura F-11
984674209
13
Eulogio Sánchez Ramos
APV Los Trigales E-4
984803889
14
Marina Ticona Yábar
San Jerónimo
984151418
15
Margarita Coila Coa
30 de Septiembre B-9
984550404
16
Estela Quispe
3 de Septiembre
974256999
Fijo
277544
38
Anexo 3. Encuesta aplicada a empresarios constructores
ESTUDIO ECONÓMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
PROGRAMA EELA – SWISSCONTACT
ENCUESTA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Razón Social
Representante Legal:
Dirección:
Teléfonos:
Fecha:
1. ¿Ud. Compra ladrillos y/o tejas en San Jerónimo?
Si
No
¿Porque?
2. ¿Qué tipo de ladrillos y qué cantidad compra en San Jerónimo?
Tipo de ladrillo que compra
Cantidad al mes
Ladrillo King Kong artesanal
Teja artesanal
Teja mecanizada
Ladrillo Súper King Kong 18 huecos cara vista
Ladrillo Súper King Kong 18 hueco rugoso
Pastelero artesanal
Bloqueta
Pandereta
Bloquer
Pastelero mecanizado
Otros (Especificar)
3. ¿Donde compra los ladrillos?
San Jerónimo
Cusco
Otros (especificar)
39
4. ¿A quienes les compra?
Intermediarios
¿Porque?
Productores
Precio bajo
Calidad de producto
Garantía
Cuenta con Boletas o facturas
Facilidad de entrega
Tiene CONSUCODE
Otros (especificar)
5. ¿A qué precio compra el millar o la unidad de ladrillos?
Ladrillo King Kong artesanal
S/.
Teja artesanal
S/.
Teja mecanizada
S/.
Ladrillo Súper King Kong 18 huecos cara vista
S/.
Ladrillo Súper King Kong 18 hueco rugoso
S/.
Pastelero artesanal
S/.
Bloqueta
S/.
Pandereta
S/.
Bloquer
S/.
Pastelero mecanizado
S/.
6. ¿Qué características deberían cumplir los ladrillos y porqué?
Diseño
Tamaño
Precio
Tipo de Material
Cocción
Calidad en general
Otros
7. ¿Qué problemas ha tenido en cuanto a la compra o calidad de los ladrillos de San Jerónimo?
40
8. ¿Estaría dispuesto a comprar ladrillos de productores a mayor precio, si se mejora los
estándares de calidad de los productos?
Si
¿Porque?
No
9. ¿Qué materiales sustitutos de los ladrillos utiliza y de donde se provee?
10. ¿Cuál cree que sea la tendencia en las construcciones, respecto al uso de materiales como
el ladrillo y tejas?
41
Anexo 4. Encuesta aplicada a empresarios intermediarios
ESTUDIO ECONÓMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
PROGRAMA EELA – SWISSCONTACT
ENCUESTA A INTERMEDIARIOS
Nombres y apellidos
Dirección:
Teléfonos:
Fecha:
1. ¿Ud. Cuenta con los siguientes requisitos?
Cuenta con RUC
CONSUCODE
Entrega Facturas
Entrega Boletas
2. ¿Qué tipo de ladrillos compra en San Jerónimo y qué cantidad?
Tipo de ladrillo que compra
Cantidad al mes
Ladrillo King Kong artesanal
Teja artesanal
Teja mecanizada
Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista
Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso
Pastelero artesanal
Bloqueta
Pandereta
Bloquer
Pastelero mecanizado
Otros (Especificar)
3. ¿A cuánto compra el millar por tipo de ladrillo?
Ladrillo King Kong artesanal
S/.
Teja artesanal
S/.
Teja mecanizada
S/.
Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista
S/.
Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso
S/.
Pastelero artesanal
S/.
Bloqueta
S/.
Pandereta
S/.
Bloquer
S/.
Pastelero mecanizado
S/.
42
4. ¿A qué precio vende el millar y por tipo de ladrillo?
Ladrillo King Kong artesanal
S/.
Teja artesanal
S/.
Teja mecanizada
S/.
Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista
S/.
Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso
S/.
Pastelero artesanal
S/.
Bloqueta
S/.
Pandereta
S/.
Bloquer
S/.
Pastelero mecanizado
S/.
5. ¿Qué requisitos exigen los compradores de ladrillos?
6. ¿Qué tiempo tiene en la venta de ladrillos?
43
Anexo 6.
Anexo Fotográfico 1: Taller con productores
44
Anexo Fotográfico 2: Taller con intermediarios
45
Anexo Fotográfico 3: Utilización de sustitutos
Utilización de teja andina
46
Utilización de tecnopor, fierros, calaminas.
47
Utilización de bloquetas de concreto y tecnopor
48
Anexo Fotográfico 4: Listas de talleres
49
50
Referencias:
Cámara Peruana de la Construcción; Noviembre 2010. Revista Construcción e Industria.
Cámara Peruana de la Construcción; Diciembre 2010. Revista Construcción e Industria.
Grupo Constructivo, febrero 2011. Revista Constructivo. Perú.
Instituto de la Construcción y Gerencia; Diciembre 2010. Materiales de Construcción 2da
Edición. Perú.
Pontificia Universidad Católica del Perú – SENCICO – Earthquake Engineering Research
Institute; Enero 2005. Construcción y Mantenimiento de Viviendas de Albañilería. Perú.
Pontificia Universidad Católica del Perú; 1994. Construcciones de Albañilería “Comportamiento
Sísmico y Diseño Estructural”. Perú.
Programa Regional de Aire Limpio – Ministerio de la Producción; 2009. Estudio Diagnóstico
sobre las Ladrilleras Artesanales en el Perú. Perú.
Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE – Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnóstico
Inicial del sector Ladrillero Sistematización de las Encuestas de Línea de Base. Perú.
Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE – Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnóstico
Inicial del sector Ladrillero Indicadores de Proyecto. Perú.
Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE – Swisscontact; 2007. Diagnóstico Socioeconómico
de Pequeñas Ladrilleras del Distrito de San Jerónimo. Perú.
Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE – Swisscontact; 2005. Procesos de Producción Más
Limpia en Ladrilleras de Arequipa y Cusco. Perú.
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Junio 2006, Reglamento Nacional de
Edificaciones. Perú.
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Noviembre 2006, Norma Técnica E.070
Albañilería. Perú.
Swisscontact – Ministerio del Ambiente – COSUDE; 2009. Guía de Buenas Prácticas
Ambientales para Ladrilleras Artesanales. Perú.
Swisscontact – CONAM – Asociación de Comunicadores Sociales – COSUDE; Febrero 2008.
Experiencias en el Sector Ladrillero en las ciudades de Arequipa y Cusco. Perú.
51