Cadena de valor de Pemex Gas y sus principales proyectos

Oportunidades en transporte y distribución de gas natural
ante la Reforma Energética
Subdirección de Gas Natural
Marzo de 2014
Contenido
Antecedentes
Balance y precios del gas natural
Infraestructura actual
Oportunidades con la Reforma Energética
Nueva infraestructura
Cartera de proyectos
2
Cadena de valor
Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas) es la subsidiaria de Petróleos Mexicanos que
procesa, transporta y comercializa gas natural, los hidrocarburos líquidos del gas y productos
petroquímicos básicos, tales como etano, gasolinas naturales y azufre.
/ Sector privado
• Gas no asociado
• Gas asociado
• Condensados
Insumos
• Endulzamiento
• Recuperación de licuables
• Fraccionamiento
Procesamiento
• Comercio exterior
• Servicios financieros
• Administración de riesgos
Transporte, almacenamiento,
distribución y comercialización
3
Posicionamiento nacional por ingresos totales1
Millones de dólares
Pemex
16,858
Walmart MEX
CFE
FEMSA
14,219
1
2
3
126,587
58,850
América Móvil
Ingresos2
2012
2
2013
31,419
Rendimiento2
167
23,615
17,989
Grupo Alfa
15,198
Cemex
14,961
Pemex Gas
14,219
GM MEX
13,793
Grupo Bimbo
13,146
107
2012
2013
Se presentan los datos de 2012
Fuente: Revista Expansión 500 (junio 2013)
Estados financieros consolidados dictaminados al 31 de diciembre de 2012: www.ri.pemex.com, y United States Securities and Exchange Commission, 20-F,
2012, Selected Financial Data. Tipo de cambio empleado: 13.0098 pesos/USD
Los datos se refieren al período enero-diciembre,
4
Estructura organizacional
Total personal: 13,102
Confianza: 2,648
Sindicalizados: 10,454
Dirección General
Gerencia Jurídica
Órgano Interno de Control
Filiales
Gerencia de Proyectos y
Construcción
Grupo Mex
Gas
Internacional
Gasoductos de
Chihuahua S. de
R.L. de C.V.
CH4 Energía,
S.A. de C.V.
Gerencia Seguridad Industrial y
Protección Ambiental
Grupo PASCO
Gerencia de Control de Gestión y
Desempeño
Subdirección de
Producción
Subdirección de
Ductos
Subdirección de
Gas Natural
Subdirección de
Gas Licuado y
Petroquímicos
Básicos
Subdirección de
Planeación
Terrenos para
Industrias, S.A.
(TISA)
Subdirección de
Administración y
Finanzas
5
Productos y principales clientes
Enero-diciembre 2013
Ingresos totales (MM pesos)
2012
184,985
2013 (enero-diciembre)
219,325
• 40%
• 33%
• 20%
• 5%
• 2%
Pemex
Sector eléctrico
Sector industrial
Comercializadores
Autogeneración
Ventas:
Volumen:
105,216 MM pesos
5,736 * MMpcd
Ventas:
Volumen:
71,151 MM pesos
284 Mbd
• 90.4% residencial,
comercial e industrial1
• 9.6% automotriz1
Ventas:
Volumen Naftas:
Volumen Azufre:
Volumen Etano:
42,958
74
2,752
70
• Industrial
• Exportación
• Interorganismos
• Petroquímica de Vinilo
Gas natural
(48%)
Gas LP
(32%)
Petroquímicos básicos
y azufre
(20%)
Sectores de consumo
MM pesos
Mbd
Td
Mbd
1 Fuente: Prospectiva del mercado de gas licuado 2012-2016.
* Este volumen corresponde únicamente a las ventas de PGPBy no incluyen ventas de terceros.
6
Balance nacional de gas natural 2013-2028
MMpcd
12,000
Oferta nacional
Importación neta
Demanda
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
'26
'27
'28
TMCA
Oferta nacional 4,492
4,885
4,729
4,614
4,512
4,503
4,642
4,855
4,949
5,945
1.9%
Demanda
7,114
7,245
8,764
9,053
9,156
9,263
9,510
9,805
10,005 10,316 10,467 10,673 10,986 11,124 11,363 11,422
3.2%
Importación neta 2,655
2,360
4,035
4,439
4,643
4,759
4,868
4,950
5,056
5,224
5,191
5,188
5,600
5,825
5,796
5,476
4.9%
5,092
5,276
5,484
5,386
5,299
5,567
Pemex Gas *
1,287
827
2,356
3,559
3,698
3,837
3,807
3,938
3,951
4,044
3,981
3,945
4,257
4,529
4,514
4,192
8.2%
Particulares
1,368
1,533
1,679
880
945
922
1,061
1,012
1,105
1,180
1,210
1,243
1,344
1,296
1,282
1,284
-0.4%
Fuente: 2013 BDI PEMEX, 2014 POFAT V_P4_810, 2015-2019 Escenario Oferta PEP 1B, 2020-2028 Escenario base del Ciclo de Planeación 2013.
A partir de 2015 considera 20 MMpcd en PPQ Camargo y 240 MMpcd en PPQ Cosoleacaque
A partir de 2016 no considera GNL importado por particulares
Fuente: BDI PEMEX y Prospectiva del Mercado de Gas Natural (SENER)
* Este volumen corresponde a la demanda total del sector (PGPB y terceros)
7
Precios Internacionales del Gas Natural
Cotizaciones al 5 de marzo de 2014 (USD/MMBtu)
$9.54/9.65
$ 4.52/6.15
Nymex Henry Hub
$4.66/6.00
Dutch TTF
$9.59/9.81
UK NBP
So Cal
$NA/9.99
Italian PSV
EUROPA
$17.35/20.10
$18.00/19.50
Japón
China
ASIA
7.32/16.13
Algonquin
$4.40/6.01
$9.66/9.69
Germany EGT
$16.50/17.90
Reynosa
$18.00/19.50
Corea del Sur
India
* Los precios en cursiva en verde y a la derecha de la diagonal se refieren a los vigentes una semana antes
Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con base en información de Platts International Gas Report.
8
Infraestructura de transporte de gas natural
i
i
Naco
i
Gloria a Dios
9,259.5 Km de ductos1
El Sueco
15 estaciones de compresión con:
-402,115 HP de los cuales
-265,725 HP: Pemex Gas
-136,390 HP: Privadas
i
Kinder Morgan
Chávez
i
Capacidad de transporte de 5,0122
MMpcd en el SNG y 90 MMpcd en el
Ducto Naco – Hermosillo.
GDT
Aguascalientes
S.L.P.
i
Guadalajara
Ductos privados
i
Importaciones Pemex Gas
i
Importaciones privados
El Sauz
Valtierrilla
Ductos de Pemex Gas
i
LNG Manzanillo
LNG Altamira
Tejas Gas
Mayakan
Estación de compresión Pemex Gas
Estación de compresión privadas
1 Fuente: Incluye los kilómetros reportados en la Memoria de labores 2012 (9,038 km) más el ducto de 12” Jáltipan Salina Cruz
2 Referencia: Capacidad conforme a la Resolución 204 de 2010 de la Comisión Reguladora de Energía
9
Proyectos de infraestructura de transporte de gas natural
al 2015
Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de
transporte de gas natural
5
8
1.
2.
3.
4.
5.
8
4
2
3
B
9
C
A
7
Gasoductos
Nuevo Pemex-Cd. Pemex (Mayakán)
Los Ramones fase I
Los Ramones fase II (Norte y Sur)
Agua Dulce-Frontera
Tucson-Sásabe
Privados:
6. Morelos
7. Tamazunchale-El Sauz
8. Norte-Noroeste
9. Aguascalientes-Zacatecas
Estaciones de compresión
A. EC Altamira
B. EC Soto La Marina
6
1
Ductos Pemex Gas
Ductos privados
Proyectos de ductos
Incremento de capacidad de importación
Terminal de gas natural licuado
En visualización
En definición
En concurso
En ejecución
10
Sinergia y alianzas estratégicas con la iniciativa privada
Agua Dulce
NET Mexico Pipeline Partners, LLC
Proyecto Tucson-Sásabe
Kinder Morgan Operating LP y
MIT Pipeline Investment Americas, Inc.
Extensión del gasoducto de Mayakán
GDF Suez
Abrir nuevos mercados de gas natural
Empresa por definir
Alianza para el Gasoducto Ramones,
Fase II
GDF Suez y Gasoductos de Chihuahua
Joint Venture de MGI Supply
Empresa por definir
Gasoductos de Chihuahua S. de R.L.
de C.V.
Gasoductos de Chihuahua*
En negociación
En negociación
11
“Pemex Gas debe ser promotor de nuevas
inversiones en infraestructura y un agente de la
competitividad y el crecimiento del sector industrial
mexicano y la economía nacional”
12
Proyectos
13
Principales proyectos de transporte de gas natural
Gasoducto Nuevo Pemex-Cd. Pemex (Mayakán)
• Objetivo: Incrementar la capacidad de transporte de gas natural
hacia la Península de Yucatán.
• Alcance: Contratación de 150 MMpcd de transporte.
• Inicio de operación: 2014.
Los Ramones fase I
• Objetivo: Contratar un servicio de transporte de gas natural
con capacidad máxima de 2,100 MMpcd, para asegurar la
disponibilidad de transporte, principalmente hacia el centro
– occidente del país.
• Alcance: Ducto de 115 km.
• Inicio de operación: 2014.
Los Ramones fase II (Norte y Sur)
• Objetivo: Contratar servicios de transporte de gas natural
con capacidad máxima de 1,430 MMpcd, que permitan
satisfacer la demanda de este energético, en la región
centro-occidente del país.
• Alcance: Norte: ducto de 447 km y Sur: ducto de 291 km.
Inicio de operación: 2015.
14
Principales proyectos de transporte de gas natural
Gasoducto Agua Dulce - Frontera
• Objetivo: Importar gas natural de Estados Unidos para
inyectarlo al gasoducto Frontera-Los Ramones.
• Alcance: Ducto de 200 km y con capacidad de 2,100 MMpcd.
• Inicio de operación: 2014.
Gasoducto Tucson - Sasabe
• Objetivo: Importar gas natural de EUA para el suministro a las
nuevas plantas de la Comisión Federal de Electricidad en
Sonora y Sinaloa.
• Alcance: Ducto de 97 km y con capacidad máxima de 770
MMpcd.
• Inicio de operación: 2014.
15