MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE EXPORTACIÓN DE MOQUEGUA OCTUBRE 2006 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua ÍNDICE I. PRESENTACIÓN Ficha Moquegua Exportadora II. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PERX DE MOQUEGUA III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN 3.1 Aspectos Geográficos 3.2 Recursos Naturales 3.2.1 Recursos biológicos 3.2.2 Suelos 3.2.3 Recursos Hídricos 3.2.4 Reservas Mineras 3.3 Población e Indicadores Sociales 3.3.1 Población 3.3.2 Niveles de Pobreza 3.3.3 Servicios Básicos 3.3.4 Educación 3.3.5 Índice de Desarrollo Humano 3.3.6 Empleo 3.4 Infraestructura y Corredores Económicos 3.4.1 Infraestructura y Servicios de Soporte 3.4.2 Corredores Económicos IV. DINÁMICA PRODUCTIVA Y EXPORTADORA 4.1 Desempeño Sectorial 4.1.1 Sector Agropecuario 4.1.2 Sector Minero 4.1.3 Sector Pesquero 4.1.4 Sector Manufactura 4.1.5 Sector Turismo 4.2 Exportaciones Regionales Directas e Indirectas 4.2.1 Exportaciones Directas 4.2.2 Exportaciones Indirectas 4.3 Cartera de Productos para el Desarrollo Exportador de Moquegua. 4.4 Perfil de principales productos de exportación. 4.5 Impacto económico y social de los principales productos de exportación de Moquegua 4.6 Proceso de selección de los productos para los Planes OperativosPOP 1 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua V. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LA COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DE LA REGIÓN MOQUEGUA Diamante de Competitividad de Moquegua Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas VI EL PERX DE MOQUEGUA Visión Misión Valores y Principios Objetivos estratégicos y estrategias Matriz de Planificación DIRECTORIO EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL Bibliografía y Fuentes Relación de participantes en la elaboración del PERX • Equipo Consultor • Equipo Técnico de la Región Anexo: Estadística de las exportaciones directas de Moquegua según sectores y productos, período 2002-2005. Índice de Cuadros y Gráficos. Cuadro N° 3.1 Cuadro N° 3.2 Cuadro N° 3.3 Cuadro N° 3.4 Cuadro N° 3.5 Cuadro N° 3.6 Cuadro N° 3.7 Cuadro N° 3.8 Cuadro N° 3.9 Cuadro N° 4.1 Cuadro N° 4.2 Cuadro N° 4.3 Cuadro N° 4.4 Región Moquegua: Provincias y superficie territorial Distribución de superficies según capacidad de uso mayor de tierras. Reservas mineras estimadas y comprobadas de Moquegua. Incidencia de la pobreza total y extrema de Moquegua. Periodo 2001-2004 Número de alumnos matriculados en el Sistema Educativo. Índice de Desarrollo Humano. Región Moquegua 2003 PEA de Moquegua por Categoría de ocupación Periodo: mayo 2003-abril 2004 Red vial por tipo y superficie de rodadura de Moquegua. Empresas Generadoras de Energía eléctrica en Moquegua. PBI Región Moquegua. Periodo: 2000-2004 (Millones de S/. a precios constantes de 1994). Producto Bruto Interno Región Moquegua por sectores. Periodo 2000:2004 (Millones de S/. a precios constantes de 1994). Distribución de las Empresas Formales en la Región Moquegua (Año 2001) Fraccionamiento de la Tierra (2000) 2 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Cuadro N° 4.5 Cuadro N° 4.6 Cuadro N° 4.7 Cuadro N° 4.8 Cuadro N° 4.9 Cuadro Nº 4.10 Cuadro Nº 4.11 Cuadro Nº 4.12 Cuadro Nº 4.13 Cuadro Nº 4.15 Cuadro Nº 4.16 Cuadro Nº 4.17 Cuadro N° 4.18: Gráfico N° 3.1 Gráfico N° 3.2 Gráfico N° 3.3 Gráfico Nº 4.1 Gráfico Nº 4.2 Gràfico Nº 4.3 Gráfico Nº 4.4 Población pecuaria 2003 Moquegua. Evolución de la producción de cobre Southern Perú Co. (Tm.) Proyección de producción de Minera Quellaveco Producción de recursos hidrobiológicos según utilización. Periodo: 2000-2005 (TMB) Estructura de la Industria Manufacturera de Moquegua Exportaciones de Moquegua. Periodo 2002-2005 Exportaciones de 2001-2005 Región Moquegua, FOB Miles de US$ Exportaciones de Moquegua según sectores y principales productos. Periodo 2002-2005 / Valor FOB en Miles de US$ Número de Partidas Arancelarias de las Exportaciones de Moquegua. Periodo 2001-2005 Empresas Exportadoras de Moquegua. Año 2005 Exportaciones de Moquegua segùn paìses de destino y productos por paìs. Año 2005 Exportaciones de ADUANA Ilo. Periodo 2000-2005 Exportaciones de productos vegetales de Moquegua - Período 2000 – 2005 Población Económicamente Activa de Moquegua por Provincia – 2005. Infraestructura Vial de la Región Moquegua Relación con los Mercados Internos y Externos Evolución del Valor FOB Moquegua. Periodo 2002-2005 Composición de las Exportaciones de Moquegua – 2005 Número de Empresa Exportadoras de Moquegua Periodo 2001-2005 Empresas Exportadoras de Moquegua 3 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Siglas Utilizadas en la Matriz del PERX APCI APN ASBANC BCR CAR CERX CETICOS Agencia Peruana de Cooperación Internacional Autoridad Portuaria Nacional Asociación de Bancos Banco Central de Reservas Comité Ambiental Regional Comité Ejecutivo Regional Exportador Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios CITEs Centros de Innovación Tecnológica COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo CNC Consejo Nacional de Competitividad CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONAM Consejo Nacional del Ambiente DIGESA Dirección General de Salud DIRCETUR Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo DR Agricultura Dirección Regional de Agricultura DR PRODUCE Dirección Regional de Producción DR de Educación Dirección Regional de Educación DR de Energía Dirección Regional de Energía DR Minería Dirección Regional de Minería DR Transp. y Com. Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones ENAPU Empresa Nacional de Puertos INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática INIEA Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria INRENA Instituto Nacional de Recursos Humanos Mesa de Trabajo Mesa de Trabajo por producto MINAG Ministerio de Agricultura MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINEM Ministerio de Energía y Minas M. RR.EE. Ministerio de Relaciones Exteriores MINSA Ministerio de Salud MINTRA Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones ONGs Organizaciones No Gubernamentales PRODUCE Ministerio de la Producción PROMPERU Promoción del Perú PROMPEX Comisión para la Promoción de Exportaciones PROMPYME Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa RED de CITEs Red de Centros de Innovación Tecnológica SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SIICEX Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 4 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua I. PRESENTACIÓN Moquegua es la tercera región con mayores niveles de exportación en el Perú, le preceden Lima y Ancash. Asimismo, es la región lider en la producción del principal rubro de exportación nacional (cobre y sus derivados), generado por Southern Perú Copper Corporación, la principal empresa exportadora del país. Estos son indicadores muy claros del protagonismo de Moquegua en el escenario exportador nacional, a pesar de ser una de las regiones de menor tamaño, reflejando sus grandes potencialidades basadas en sus recursos naturales. En contraposición a esta relevancia y dinamismo, existe una gran brecha de la actividad minera respecto a otros sectores productivos regionales, como son el sector pesquero y agropecuario. Si bien el potencial de estos sectores es significativo, no se manifiesta a nivel de las exportaciones ni de la dinámica económica y social de la Región. Las exportaciones de ambos sectores han decrecido respecto al año 2002 A este contradictorio escenario regional, se agrega una serie de oportunidades históricas que bien aprovechadas pueden dar impulso al desarrollo económico de Moquegua; como la Carretera Interoceánica, el Plan de Desarrollo de los Corredores Económicos del Sur, la política de desarrollo exportador que se expresa a través del Plan Nacional de Exportaciones –PENX-, y la modificación del marco normativo de los CETICO para facilitar las inversiones. Éstas son oportunidades que orientan la dinámica económica de la región hacia los mercados externos y, en consecuencia, hacia su internacionalización, la que sólo será viable en tanto la Región en su conjunto sea competitiva. Este contexto justifica y demanda más que nunca, el contar con instrumentos de planificación y gestión que orienten los recursos disponibles para un desarrollo armónico y equitativo, que articule las diversas iniciativas del sector público y privado. En el ámbito de las exportaciones regionales, dicho instrumento es el Plan Estratégico Regional de Exportación –PERX, que es uno de los componentes del PENX liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –MINCETUR, que busca convertir al Perú en un país exportador y para conseguirlo entiende que sus 25 regiones deben también convertir su economía hacía las exportaciones, en un efectivo proceso de descentralización y desconcentración productiva y económica. Así como es necesario armonizar las políticas en el ámbito regional, también es clave la coherencia entre la planificación de orden nacional con la planificación regional. Consecuentes con este principio, es que el PERX de Moquegua se ha formulado de manera conjunta entre el MINCETUR y los diferentes actores regionales del sector público y privado, con la coordinación del Gobierno Regional, específicamente de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR. El Consorcio SASE-KIPU recibió el encargo del MINCETUR de facilitar el proceso participativo de formulación del PERX, orientando metodológicamente el diagnóstico y análisis situacional, aportando con el 5 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua conocimiento sobre los escenarios internacionales y nacionales, y ordenando las propuestas estratégicas y de acción. Para que el documento refleje las capacidades y posibilidades reales de Moquegua, ha sido fundamental la participación de diversos actores regionales, agricultores, pescadores, artesanos, industriales, exportadores, funcionarios públicos, representantes de ONGs e instituciones privadas que brindan servicio al sector productivo, profesionales y académicos, que con el amplio conocimiento sobre su realidad, han sido un factor clave para en un relativo corto tiempo, poder elaborar un PERX que contempla diversas acciones viables. El PERX se complementa con dos Planes Operativos por Producto (Pisco y Moluscos) en cuya formulación cabe destacar la participación de representantes de los sectores productivos y de las instituciones públicas y privadas relacionadas a la promoción y desarrollo de dichos productos. Es fundamental para la ejecución de los planes mencionados, que el Comité Ejecutivo Regional Exportador de Moquegua, instancia pública-privada que se ha constituido con dicha misión, asuma de manera preactiva su rol y lidere el desarrollo exportador de la región teniendo como guía orientadora de política y acción el presente documento. Lima, octubre de 2006 6 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua MOQUEGUA EXPORTADORA Superficie 15,733.97 km2 1,22% del territorio nacional Población 159,306 habitantes (Censo Población y Vivienda 2005-INEI), 10.13 habitantes por Km2 PBI (2005) 4,524 millones de nuevos soles a precios corrientes, representando el 1.7% del PBI Nacional. (Proyección Inst. CUANTO) Exportaciones directas 2005 1 621.3 millones de US$ 9.5 % del total Nacional. PBI y exportaciones per cápita PBI per cápita: S/. 28,398/ US$ 8,711 (PBI 2005 precios corrientes/población 2005) Exportación directa per cápita 2005: US$ 10,177 % de las exportaciones en PBI Regional Para el año 2005 se estimó que las exportaciones de Moquegua significaron el 116.8 % del PBI regional a precios corrientes (Tipo de cambio: S/. 3.26) Límites Por el noreste con Puno y Arequipa, por el suroeste con el Océano Pacífico y por el sur con Tacna. División Política Número de provincias:3 Número de distritos: 20 Capital Moquegua, localizada a 1,410 m.s.n.m. Centros Económicos Moquegua e Ilo Distancias Desde la ciudad de Moquegua a Lima : 1,146.1 Km.; a Arequipa : 227.7 Km., a Cuzco: 645.8 Km., a Ica: 842.8 Km., a Puno: 268.5 Km. y a Tacna: 159.1 Km. Clima La temperatura varía según la altitud. En Punta de Coles, en la Costa a 50 m.s.n.m., la temperatura promedio es de 18.6°C; en Carumas, a ,052 m.s.n.m. es de 12.6°C. El clima es caluroso en la zona de costa; muy seco, soleado y frígido en las alturas. Las lluvias varían desde escasos milímetros en la costa, hasta 546 mm anuales en la parte alta de la cuenca del río Vizcachas (estación Pasto Grande). La humedad relativa en las partes bajas es en torno al 80%, en las partes intermedias entre 50 y 70% y en las partes altas entre 30 y 60%. El romedio de horas de sol anuales es de 8.7 horas/día. Sectores Productivos Minero-Metalúrgico, Pesca y Agropecuario-Agroindustrial. Principales Productos de Exportación Exportación Directa: Derivados de Cobre (cátodos, concentrados y blister), concentrado de molibdeno, selenio en polvo, plata, paladio, platino, ácido sulfúrico, harina de pescado, aceite de pescado; pota, pulpo, moluscos, pescados congelados , conserva de pescado, algas y aceitunas. Exportación Indirecta: Pisco, aceituna, orégano, vainita, sandía, melón, palta, cochinilla, fibra de alpaca, trucha, algas, mariscos, aprovisionamiento de naves. Principales Mercados Países Bajos (cátodos y blister de cobre, molibdeno, aceite y harina de pescado); Estados Unidos (cátodos de cobre, plata, pescado congelado, aceitunas); Italia (cátodos de cobre y pota); Chile (cátodos de cobre, molibdeno, aceite de pescado, ácido sulfúrico); China (Cátodos y blister de cobre, harina de pescado, molibdeno); Brasil (Cátodos de cobre), Canadá (cátodos, concentrados y minerales de cobre), Taiwán (cátodos de cobre), Reino Unido (cátodos de cobre); y Japón (Cátodos de cobre y harina de pescado). Empresas Exportadoras En el 2005, el número de empresas que registraron exportaciones directas desde Moquegua fueron 27. Potenciales Productos para Exportación Manufacturas de cobre, pisco, acabados para la construcción de mármol y granito, carbón de piedra, uva fresca, moluscos, truchas, servicios de maquila, servicios logísticos, servicios de mantenimiento y reparación de naves. Principales corredores económicos Carretera Panamericana Sur Carretera Binacional Ilo-Desaguadero Carretera Interoceánica Ilo-Iñapari Aeropuerto y Puerto Puerto Mayor de Ilo, cuenta con 2 muelles: (i) 1 muelle público administrado por ENAPU; (ii) 1 muelle privado de Souther Perú (Empresa Minera). A 25 Km. al sur de Ilo existe un muelle privado de ENERSUR (Empresa Eléctrica). 1 Aeropuerto en Ilo. Principales Servicios para la Exportación (i) ADUANA/SUNAT de Ilo; (ii) Certificados de Origen otorgados por la Cámara de Comercio de Ilo; (iii) Certificación sanitaria de SENASA; (iv) 7 Agencias Navieras; (v) 6 agencias de Aduanas; (vi) CETICOS ILO, Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios. General Sánchez Cerro Mariscal Nieto Ilo Fuentes: (i) Exposición “ Características Económicas de la Región Moquegua”, Ger. Desarrollo Económico, GR. (ii) ADUANA. (iii) Elaboración: Consorcio SASE-KIPU 7 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua II. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PERX Y POPs Se entiende por factores críticos de éxito del PERX y POPs a los elementos claves para el incremento del valor exportado y a los motores que permitirán lograr los objetivos de carácter productivo, económico y social, que sean sostenibles en el tiempo. 1. Rol facilitador y promotor del Estado La estructura productiva y de las exportaciones de Moquegua, en especial el relativo bajo desarrollo del sector agropecuario y del empresariado regional, configuran un escenario en el que el Estado, a través de las instituciones de orden nacional, regional y local, debe jugar el rol de facilitador y promotor del cambio en base a los siguientes criterios: a) b) c) d) e) 2. Cooperación entre el sector público y el privado. El PERX y POPs son iniciativas públicas de gestión mixta (pública-privada) cuyo grupo objetivo es privado Complementación de los niveles nacional, regional y local del Estado con una práctica efectiva de descentralización y desconcentración, no solo del nivel nacional al regional, sino también del regional al local, manteniendo unidad de políticas y estrategias. Coordinación con instituciones privadas que realicen actividades de promoción y desarrollo. Diseño y gestión del PERX, priorizando cadenas exportadoras sin excluir otras. Las actividades del Plan deben desarrollar una plataforma de exportación que facilite y promueva cualquier iniciativa exportadora en la Región. Para los productos priorizados se formulan y ejecutan los POPs. Diseño y aplicación de mecanismos e instrumentos de facilitación y promoción considerando las características propias de las unidades productivas y empresariales, así como el nivel de impacto económico y social que tienen las cadenas exportadoras. Si se trata de una gran empresa con alto impacto económico, los mecanismos a ser aplicados son básicamente de facilitación, en tanto, si son cadenas exportadoras donde priman las pequeñas y medianas empresas cuyo impacto es más social que económico porque se generan exportaciones pero en valores limitados, los mecanismos son mayormente de promoción con una intervención activa del Estado para generar mejores condiciones de competitividad, tanto en el entorno de los agentes económicos como en el interno. Desarrollo de las pequeñas unidades agrarias Uno de los más importantes referentes del agro peruano es la estructura de la tenencia de la tierra, pues la presencia de la pequeña extensión es la regla general y, por tanto, la que de alguna manera establece los parámetros tecnológicos, sociales y económicos en los que se desenvuelven miles de 8 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua pequeños productores que se tienen que enfrentar a un mercado cada vez más competitivo, que pone en riesgo la existencia de las pequeñas y también medianas unidades productivas rurales así como las cadenas productivas y comerciales de las que son base. El reto es pues lograr que este amplio sector social y económico del país logre mejorar sus condiciones tecnológicas y organizacionales como un medio no sólo para sobrevivir sino para acumular, crecer y lograr el objetivo superior de mejorar las condiciones de vida de la población. Para atender esta problemática, han surgido numerosas iniciativas públicas y privadas de promoción y desarrollo, pero muestran una gran dispersión de los esfuerzos que se efectúan para superar los evidentes grados de atraso que se manifiestan en los diversos cultivos y crianzas así como en el aprovechamiento de los recursos silvestres. Las pequeñas unidades productivas deben de superar una amplia gama de limitantes así como aprovechar las potencialidades propias y las oportunidades del entorno con el objetivo de incrementar su productividad, rentabilidad, competitividad y sostenibilidad. El elemento clave para lograr dicho objetivo es el diseño e implementación de servicios de extensión integrales que, además de atender la demanda por servicios de asistencia técnica y capacitación para la producción, presten asistencia con servicios calificados en las fases de transformación, comercialización, gestión y asociatividad. Este concepto de extensión permitirá aplicar conocimientos especializados disponibles para resolver problemas en la producción y en la articulación al mercado. 3. Escalera de empresarialidad Indudablemente, el desarrollo exportador de Moquegua debe de ir de la mano del desarrollo social, siendo el principal reto para que ambas dimensiones calcen, considerar mecanismos que impulsen un proceso endógeno basado en las fuerzas internas de la Región que faciliten la incorporación de diferentes estamentos sociales a las actividades económicas relacionadas directa e indirectamente a las cadenas exportadoras, prestando especial atención al desarrollo de las unidades empresariales. La premisa es que el desarrollo es un proceso dinámico, acumulativo y de largo plazo, en el que hay que impulsar la movilidad e inclusión social, mejorando las capacidades individuales y organizacionales para que se complementen y vayan formando una masa crítica de empresariado urbano y rural que en el mediano y largo plazo realicen una gestión autónoma, esto es, que no dependan permanentemente de programas subsidiados por el Estado, por organismos privados o por la cooperación internacional, de tal manera que sean negocios sostenibles en el tiempo. Los pasos de la escalera de la empresarialidad son: los operarios de hoy que serán los microempresarios de mañana; los micro y pequeños empresarios de hoy 9 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua que serán los medianos y grandes empresarios de mañana; los técnicos, profesionales y académicos, empleados hoy en instituciones públicas y privadas, que serán los empresarios de mañana. Claro que esto no es generalizable, porque va a depender del perfil emprendedor de las personas, pero las políticas y mecanismos para el desarrollo exportador deben de proveer la igualdad de oportunidades para esta movilidad social hacia el progreso económico. 4. Integración de los sectores económicos regionales La economía de la región Moquegua está basada fundamentalmente en la actividad de la gran minería, cuyo dinamismo económico no se refleja de manera integral en la economía regional sino solo en el ámbito directamente involucrado en su actividad productiva. Esto da pie a que algunos sectores sociales cuestionen al sector empresarial más dinámico, actitud que hay que prevenir y superar para evitar ahuyentar la inversión extraregional por riesgo político. En consecuencia, para dinamizar de manera más homogénea la economía regional así como para aminorar riesgos de carácter político si es que la brecha entre los sectores económicos más dinámicos y los menos desarrollados se amplía, se deben diseñar e implementar mecanismos que faciliten la integración de las empresas grandes y medianas con las pequeñas. Dichos mecanismos pueden ser en tres líneas de acción: a) Desarrollando cadenas de proveeduría, articulando las micro, pequeñas y medianas empresas regionales a las cadenas exportadoras dinámicas. De esta manera se potencian inicialmente conglomerados productivos que en el largo plazo se constituyan como Clusters regionales. b) Compartiendo capacidades empresariales, de tal manera que el conocimiento y las redes institucionales y comerciales con las que cuentan las empresas exportadoras más dinámicas, sean socializadas con otros sectores productivos con menor nivel de desarrollo. c) Canalizando recursos del Canon minero no sólo hacia el desarrollo de infraestructura productiva sino también al mejoramiento de las capacidades humanas para la gestión técnica y organizacional. Actualmente el Canon sólo puede aplicarse a inversiones en infraestructura y no en desarrollo del capital humano, que es el principal factor para la competitividad. d) Acciones efectivas de responsabilidad social y ambiental por parte de las empresas más desarrolladas. La proyección social de la SPCC en el apoyo a actividades agropecuarias y agroindustriales de Moquegua y su inversión de US$ 234 millones en el año 2005 vrs. US$ 6 millones invertidos en el año 2003, para ejecutar su Plan de Manejo Ambiental –PAMA, es una clara manifestación de un proceso creciente de incorporación de buenas prácticas sociales y ambientales de las empresas mineras que generan pasivos ambientales. 10 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua La gerencia del desarrollo regional basado en las capacidades internas (capital humano, capital institucional, capital natural y localización) es más compleja que implementar un modelo netamente exógeno, cuyos principales impulsores (capital financiero, tecnológico, comercial y organizacional) sean extraregionales. Sin embargo, dadas las características socioeconómicas de Moquegua, la opción viable para el logro de los objetivos trazados, es integrar las fuerzas endógenas y exógenas, complementando las capacidades locales con la inversión y la capacidad comercial y gerencial de empresas extraregionales, alentando la concurrencia de éstas en la Región, para que apliquen modelos de gestión organizacional y productiva que sean articuladores y amigables con los diferentes estamentos sociales, aportando sus conocimientos tecnológicos y de gestión al conjunto de la sociedad. Esto implica, por parte de los diferentes sectores sociales de Moquegua, mejorar su capacidad propositiva y de negociación, diferenciando las funciones que le competen al sector privado y al Estado, modificando la visión paternalista que se tiene de éste. 5. Ejecutabilidad del PERX, rol del CERX y Mesas de Trabajo. Es fundamental propiciar el empoderamiento de los actores regionales para el proceso de cambio, jugando un rol activo en la toma de decisiones para la ejecución del PERX y POPs, en el entendido que estos instrumentos de planificación son de la Región y no del MINCETUR, aunque éste lo propicia y brindará soporte técnico para la consecución de recursos para su ejecución. El empoderamiento se debe expresar institucionalmente a través del Comité Ejecutivo Regional Exportador -CERX- y sus Mesas de Trabajo para cada cadena priorizada. Estas instancias deben liderar el proceso del desarrollo exportador de Moquegua garantizando la ejecución del PERX y POPs, así como su permanente evaluación y retroalimentación. El CERX de Moquegua debe de fortalecerse para que opere de manera permanente y actúe eficientemente como interlocutor entre la región y el Gobierno Nacional, y como articulador entre los agentes públicos y privados para facilitar el desarrollo exportador regional. Son características claves para el éxito, la actitud proactiva de los integrantes del CERX y la relevancia del sector privado en su gestión, que se debe de expresar asumiendo su presidencia, en tanto la gestión operativa sea liderada por el sector público a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior –DIRCETUR-, asumiendo la Secretaría Técnica El diseño de los planes también es un elemento básico para dar las condiciones de ejecutabilidad. Las claves son el nivel de precisión de las actividades, el establecimiento de metas e indicadores y la asignación de responsabilidades a las diversas organizaciones públicas y privadas relacionadas a los sectores productivos y el comercio. 11 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 6. La Carretera Interoceánica como factor de integración territorial e internacionalización de Moquegua La carretera Interoceánica, gran anhelo regional, se constituirá en un hito en la historia económica de Moquegua en tanto se aprovechen las diversas oportunidades que se generarán. En este contexto, el PERX debe concebirse como el principal instrumento de gestión para aprovechar las mayores facilidades logísticas de acceso al mercado internacional, así como para dinamizar la integración territorial y económica a nivel regional y macroregional, propiciando el establecimiento de alianzas estratégicas con las regiones vecinas. La Interoceánica no sólo generará nuevos mercados para la oferta actual de Moquegua, sino también la demanda de productos que aún no oferta la región o que tienen un desarrollo incipiente, tal como los servicios logísticos y de mantenimiento y reparación de naves, cuyos arribos a Ilo se harán más frecuentes. 7. CETICOS Ilo Otra importante aspiración regional es el despegue de CETICOS Ilo que, a pesar de los años que viene operando, por limitaciones establecidas en el anterior marco normativo, no ha logrado jugar su rol facilitador de inversiones y desarrollo industrial. Recientes modificaciones normativas brindan condiciones para que el CETICOS ILO demuestre ser un mecanismo efectivo para el desarrollo exportador. El CETICOS ILO será una real plataforma para el desarrollo exportador sostenible e integral de Moquegua en tanto se aliente la presencia de empresas que le den valor agregado a las materias primas que pueden generarse en la región y en otras regiones del sur peruano, y que apliquen tecnologías innovadoras que les permita posicionarse competitivamente en el mercado internacional. Esta estrategia no niega la posibilidad de la instalación de empresas maquiladoras basadas en materias primas e insumos del exterior, pero los esfuerzos de promoción de las inversiones deben focalizarse en el primer tipo de negocios. 7. Gestión ambiental y sostenibilidad de las exportaciones La dimensión ambiental tiene diversas implicancias para la competitividad y el desarrollo exportador de Moquegua, como son: a) Los atributos que contribuyen con una calificación muy alta1 a la competitividad regional son los Factores Básicos, que comprenden especialmente los recursos naturales (agua, minerales, flora y fauna). Estos atributos son la fuente de importantes rubros de exportación de la región, como son el cobre y los productos hidrobiológicos. b) Actuales y promisorios rubros de exportación de la región, como son los moluscos, la trucha, las frutas y hostalizas, basan su competitividad en la 1 Ver capítulo V. 12 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua calidad del agua y de las condiciones sanitarias de su producción. Sin embargo existen focos contaminantes (disposición de las aguas servidas y desechos sólidos) que podrían poner en riesgo la actividad productiva y exportadora. Se aprecia en Ilo un significativo avance por parte de SPCC en lo referente al tratamiento de la emisión de gases. c) Los principales mercados internacionales vienen planteando de manera creciente condiciones de carácter ambiental a sus proveedores. Estas fuerzas, positivas y negativas, relacionadas al medio ambiente merecen ser atendidas mediante políticas nacionales, regionales y locales que consideren: ¾ Disposición de los residuos sólidos y líquidos que no ponga en riesgo la salud humana y la producción. ¾ Promoción de sistemas productivos amigables con el medioambiente. ¾ Proyección de una imagen de inocuidad de los productos alimenticios ofertados por la región. III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN 3.1. Aspectos Geográficos La región Moquegua se ubica en la parte sur occidental de la República del Perú. Su extensión territorial es de 15,733.97 km2, que representa el 1.22 % del territorio nacional. Dicha extensión incluye 0,09 km2 de superficie insular oceánica. Es el cuarto departamento más pequeño en extensión territorial, precedido por Tumbes, Lambayeque y Tacna. Limita por el norte con Puno y Arequipa, al sur con Tacna, este con Puno y Tacna y al oeste con el Oceánico Pacífico. Cuadro N° 3.1: Región Moquegua: Provincias y superificie territorial Provincia Extensión 2 % (km ) El departamento está dividido políticamente en Mariscal Nieto 8,671.58 55.1 20 distritos, agrupados en 03 provincias: Mariscal General 5,681.71 36.1 Nieto (06 distritos), General Sánchez Cerro (11 Sánchez Cerro Ilo 1,380.59 8.8 distritos) e Ilo (3 distritos). Moquegua se Total *15,733.88 100,0 encuentra en el flanco occidental de la Cordillera Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2004 2 de los Andes, conforma en su integridad la * Excluye 0,09 km de superficie insular oceánica. denominada “Vertiente del Pacífico”; su altitud varía desde el nivel del mar hasta los 6,000 msnm. Posee dos regiones naturales claramente diferenciadas: la costa que constituye el 34.3% del territorio regional (provincia de Ilo y parte de la provincia Mariscal Nieto) y la sierra, que es el 65.7% que básicamente es intermedio andino (provincia General Sánchez Cerro en su totalidad y parte de la provincia Mariscal Nieto). El clima es muy variado y diferenciado en cada región natural, los factores que influyen en él son la Cordillera de los Andes y la corriente peruana; así en la zona de costa el clima es templado y uniforme en el año con temperaturas máximas de 13 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 30°C y mínimas de 14°C. En el caso de la sierra es templado en las zonas interandinas y glacial en la puna, llegando a temperaturas bajo cero. 3.2. Recursos Naturales 3.2.1 Recursos Biológicos Lo que más destaca en la región en relación a sus recursos biológicos es la fauna más que la flora silvestre. Al respecto, cabe mencionar la Reserva Nacional Salinas - Aguada Blanca localizada en las tierras más altas y que se extiende hasta Arequipa, fue reconocida en 1979 y abarca una extensión de 366,936 Ha. siendo tierras de propiedad de comunidades campesinas. Entre la variada fauna que alberga, la especie de mayor relevancia para efectos de la actividad exportadora es la vicuña. Otros ecosistemas con abundante fauna son el litoral y la zona marina, que alberga numerosas especies, algunas de las cuales son la base de la segunda actividad económica de la región, la pesca. La presencia de fitoplancton y praderas de algas marinas en el litoral, le confieren una alta productividad al agua, lo que se complementa con una buena disponibilidad de sustrato rocoso que mejora el hábitat de las especies, razón por la que hay una abundante variedad de moluscos nativos conformando numerosos bancos naturales. 3.2.2. Suelos El departamento cuenta con una superficie de tierras de 17,784.9 hectáreas (Ha.), que representa el 0.02 % de total nacional (Perú 128’52 1,560 Ha.). Cuadro N° 3.2: Distribución de superficies según capacidad de uso mayor de tierras Ha. Cultivos Transitorios Cultivos Permanentes Pastos Cultivados Cultivos Asociados Áreas Forestales Tierras de Barbecho Tierras de Descanso Tierras no trabajadas 4,213.7 1,379.0 7,407.2 431.5 0.4 1,193.5 520.9 2,638.7 % 23.7 7.8 41.6 2.4 0.0 6.7 2.9 14.8 Como se observa en el cuadro Nº 3.2, el mayor porcentaje de superficie corresponde a pastos cultivados, seguidos de cultivos transitorios, en tercer lugar están las tierras no trabajadas; en cuarto TOTAL 17,784.9 100.0 Moquegua Plan de Desarrollo concertado 2001:2021 los cultivos permanentes, principalmente Fuente: Elaboración: SASE-KIPU localizados en los valles de Moquegua e Ilo; le sigue las tierras que no son cultivadas en uno o más años (barbecho); las tierras de descanso y los cultivos asociados poseen similar distribución de tierras y finalmente en la región se presenta un mínimo de tierras forestales. Éstas características definen la vocación y potencial agropecuario de la Región. Así, en el caso de tierras para el agro, el mayor potencial se encuentra en la Costa. Se estima que se dispone de 35,829 Ha. de áreas cultivables que desarrollando una agricultura moderna encierra un gran potencial para la agro exportación, sin embargo el área cultivada actual es de 17,725 Ha.. En cuanto a 14 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua ampliaciones de tierras agrícolas mediante obras de irrigación, se ha identificado el siguiente potencial2: Ampliación inicial de Pasto Grande Pampas y Lomas de la Costa Áreas de la Sierra Total 6, 687 Ha 53,529 Ha. 4,906 Ha 65,122 Ha. 3.2.3. Hídricos Los recursos hídricos de la Región están constituidos básicamente por las cuencas de dos ríos y una laguna. El río Moquegua que posee una descarga anual de 49'689,104 m3 es la principal fuente de agua para los cultivos localizados en los valles interandinos de la Región y la población de Ilo (25% del caudal); utilizándose el 84% del total de su caudal. El río Tambo, uno de los más turbulentos y más escarpado de la costa. Nace en Moquegua y recorre la Región hasta llegar a Arequipa, posee una descarga anual de 579'286,896 m3 y su utilización es del 56%. Las Lagunas de Lariscota, Vizcachas y Pasto Grande, ofrecen un atractivo de primer orden, siendo la más importante ésta última, donde se ha construido una represa con la que Moquegua, Samegua, Torata y el asiento minero de Cuajone se abastecen. Consta apróximadamente de una capacidad de 180 Hm3 a 235 Hm3, beneficiando los cultivos de la zona costera de la Región. El recurso hídrico tiene usos agrarios y no agrarios, como: ecológicos (para mantener los recursos ictiológicos), abastecimiento de la población, industria, minería, industria pequera y uso recreacional. .3.2.4. Reservas Mineras Moquegua es llamada la Cuadro N° 3.3: Reservas mineras estimadas y región del cobre porque comprobadas de Moquegua Cantidad Zn posee las mayores reservas Provincia Producto Cu (%) Pb (%) (%) Ag Oz/tc (TM) del país, se explica ello por Gral Sánchez su territorio volcánico; su Cerro Cobre Mineral 500000 8.50 potencial se estima en más Mariscal Nieto Cobre Mineral 1180000000 0.64 de 2,118 millones de Mariscal Nieto Cobre Mineral 938393997 0.69 toneladas de material para Ilo Cobre Mineral 63000 3.00 la minería cuprífera. La Mariscal Nieto Polimetálico 2200000 1.00 1.00 2.00 3.000 Dirección General de Minería – MINEM 2003 provincia de Mariscal Nieto Fuente: Elaboración: Consorcio SASE-KIPU posee el 99% de los yacimientos de cobre y de poli metálicos que se encuentran en la región como: molibdeno, plomo, selenio, zinc y plata. Cabe destacar el molibdeno cuya explotación se realiza mayormente en Toquepala, siendo un importante ingreso no 2 Panorama de la Industria Regional y sus Potencialidades. Dirección Regional de la Producción. Gobierno Regional. Moquegua, 2006. 15 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua sólo para la región sino también para el país. Existe en Moquegua reservas de minerales no metálicos como: sílice (20’000,000 Tm.), carbonato de calcio (25’000,000 Tm), conchuela (11'070,000 Tm.) y piedra caliza (30’000,000 Tm.). 3.3. Población e Indicadores Sociales 3.3.1 Población Según el Censo de Población y Vivienda 2005 – INEI, la población total de la Región fue 159,306 habitantes, cifra que representa el 0.7 % del total nacional. La densidad poblacional está estimada en 10.13 habitantes por Km2. El Instituto CUANTO proyecta en base a datos de INEI, que en el año 2005 el 86 % de la población de Moquegua se encontraba en el área urbana, mientras que en el área rural se ubicaba el 14 % restante. Según la estructura de grandes grupos de edades, la Población Económicamente Activa-PEA entre 15 y 64 años representa más de la mitad de la población regional (76 %). La tasa promedio anual de crecimiento entre 1993 y el 2005 fue de 2.1%. Se espera que para el 2010 y 2015 la población alcance 184,753 y 202,673 habitantes respectivamente. Gráfico N° 3.1: Población Económ icam ente Activa de Moquegua por Provincia - 2005 15,865 60,000 16,649 70,000 50,000 20,000 10,000 47,172 30,000 19,992 5,817 40,000 53,811 N° de habitantes 80,000 Pob. No Económicamente Activa 2005 Pob. Económicamente Activa 2005 0 PROVINCIA DE PROVINCIA DE MARISCAL NIETO GENERAL SANCHEZ CERRO PROVINCIA DE ILO Provincia A nivel provincial, en el año 2005, la población de Mariscal Nieto fue de 75,280 personas, perteneciendo el 76% a la PEA; la población de Sánchez Cerro fue de 23,608 personas, de las cuales 77 % eran PEA y la población de la provincia de Ilo 16 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua fue de 68,363 personas con 75% de PEA. Existe un flujo dinámico de emigración e inmigración en la región. Para el censo de 1993 se estimó que de cada 10 personas residentes de la región, 4 no habían nacido en ella. Los inmigrantes mayormente provienen de los departamentos de Puno, Arequipa, Lima, Tacna y Callao (84%). Sin embargo, Moquegua también posee una tasa alta de emigrantes, cuyos principales destinos son Arequipa, Lima, Tacna y Callao (86%). El saldo de migración es positivo para la Región. 3.3.2 Niveles de Pobreza Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO, para el 2004, Moquegua era el quinto departamento con menor incidencia de pobreza en el Perú, después de Madre de Dios, Tumbes, Ica y Lima; presentando un 37.2% de la población en condiciones de pobreza. Cuadro N°3.4: Incidencia de la pobreza total y extrema en Moquegua Periodo: 2001-2004 Pobre extremo Año Pobre no extremo Pobreza total Pobreza 2001 (1) 7.6 20.9 28.5 Pobreza 2002 (1) 11.9 23.4 35.3 Pobreza 2003 (2) 6.7 25.4 32.1 10.5 26.7 37.2 Pobreza 2004 (1) Índice Octubre-Diciembre (2) Índice Mayo-Diciembre Fuente: Base de Datos de la Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO Elaboración: Consorcio SASE-KIPU En el Cuadro Nº 3.4. se presenta las cifra de pobreza para la Región durante los años 2001-2004; se observa que en éstos años la pobreza en la región ha venido ganando terreno, incrementándose de 28 5% a 37.2% de la población. En el caso de los pobres extremos, éstos se han incrementado en 38 % respecto al año 2001. Para el 2006, FONCODES3 actualiza su información sobre el mapa de pobreza y define el Índice de Carencias (IC) como un indicador de focalización de acciones en las zonas más críticas y necesitadas del país. De acuerdo a una macroclasificación en quintiles4, Moquegua posee un valor de 0,1042 y se localiza en el puesto 5 de las regiones con menos necesidades insatisfechas, después de Callao, Lima, Tacna y Arequipa. La provincia de Ilo es la que se halla en una mejor situación considerada en el quintil Nº 5 con un IC de 0.0136, le siguen Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro, ambas consideradas en el quintil Nº 3, sin embargo la primera presenta un IC de 0.0482 y la segunda un valor de 0.1947. 3.3.3 Servicios Básicos En cuanto al acceso a los servicios básicos, en la región Moquegua se presenta el siguiente panorama: 3 Este ìndice posee un rango de 0 a 1 donde las regiones màs pobres se acercan a 1. Se considera indicadores de carencias en servicios básicos e Indicadores de vulnerabilidad (analfabetismo de mujeres, niños entre 0-12 años y tasa de desnutrición crónica de niños de 6-9 años). Mayor información en www.foncodes.gob.pe 4 Quintiles: (5) 0.0629 – 0.0549 (Menos pobre); (4)0.0650 – 0.1042; (3) 0.1337 – 0.4961; (2)0.5604 – 0.7153 y (1) 0.7206 – 09672 (Más pobre). Mayor detalle en http://www.foncodes.gob.pe/mapapobreza/index.asp 17 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua ¾ Acceso a la red pública de agua: sólo el 54.2% de la población tiene una conexión directa, 3.2% por pilón público y 6.2% se abastece de los ríos, manantiales o acequias. ¾ Existe un índice de 41.4% de la población que tiene el servicio de desagüe dentro de la vivienda, 14.6% tiene pozo negro o ciego (letrina) y el porcentaje restante no tiene acceso a la red pública de saneamiento. Según SUNASS, para el 2003 en la Región existían 23,717 conexiones de agua potable y alcantarillado, prestadas por las dos empresas del rubro: EPS Ilo S.A. y EPS Moquegua S.R.Ltda. ¾ Según la Dirección General de Electricidad del MINEM, Moquegua posee un coeficiente de electrificación de 86.8%, que pone a la Región en quinto lugar a nivel nacional. 3.3.4 Educación Como se analiza por los valores previos, la región Moquegua se encuentra en una posición favorable frente a otras regiones, ello también se refleja en su tasa de analfabetismo; para el 2002 se estimó en 9.2% (tasa nacional 11.2%). Sin embargo ha habido una disminución de Centros Educativos mayormente en zonas rurales donde se cierran por falta de alumnado u otras causales. Existen 409 Centros Educativos Estatales en sus diferentes niveles y modalidades distribuidos en las tres provincias, el 95% cuenta con local propio. El 66% de Centros Educativos están localizados en el espacio rural alto andino. Sin embargo éstos centros no cuentan con una renovación permanente del equipamiento, a pesar de contar con el apoyo permanente del INFES y FONCODES. El déficit aproximado es de 25,000 carpetas; índice que a partir del año 2001 se ha incrementado considerablemente, a raíz del sismo del 23 de junio del mismo año. En la Región existe una universidad que cuenta con 3 facultades localizadas en Ilo y Moquegua: Facultad de Ingeniería (ofrece 7 carreras), Facultad de Ciencias Jurídicas, Empresariales y Pedagógicas (8 carreras) y la Facultad de Ciencias de la Salud (2 carreras). Cuadro N° 3.5: Número de alumnos matriculados en el Sistema Educativo Nivel y/o modalidad 2003 % Total 46 938 100.00 I. Escolarizado 43 886 93.50 5 526 11.77 Educación primaria 18 376 39.15 Educación secundaria 14 211 30.28 Educación superior 3 198 6.81 Otras modalidades 2 575 5.49 3 052 6.50 2 036 4.34 12 0.03 Educ. Secundaria Adultos 349 0.74 Educ. Ocupacional 549 1.17 Educ. Especial 106 0.23 Educación Inicial II. No escolarizado Educación Inicial Educ. Primaria Adultos Fuente: Dirección Regional de Educación Moquegua Elaboración: SASE-KIPU 18 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 3.3.5 Índice de Desarrollo Humano Los aspectos antes reseñados se Cuadro N° 3.6: Índice de Desarrollo reflejan en el Índice de Desarrollo Humano - Región Moquegua 2003 5 (1) Humano-IDH regional, cuyo valor para TOTAL Ranking 0.650 6 el 2003 fue de 0.65, cifra que coloca a IDH Esperanza de Vida al Nacer 72 5 Moquegua en el sexto lugar a nivel (Años) nacional Este índice califica a la Región Alfabetismo (%) 93.1 8 en general en un rango de desarrollo Matricula secundaria (%) 93.3 4 Logro Educativo (%) 93.2 5 humano medio. El IDH del Perú para el mismo año fue de 0.762. Si se compara Ingreso Familiar Per cápita 413.2 5 internacionalmente, el IDH de Moquegua (soles / mes) Ubicación en relación de 25 departamentos es equivalente al de Honduras, país Fuente: PNUD Informe sobre desarrollo Humano. Perú 2005 centroamericano que está en el puesto 116 de 177 países (Noruega posee el más alto IDH mundial, 0.963). (1) A nivel provincial, Mariscal Nieto posee el índice más alto con un IDH 0.641 (índice medio alto); le sigue la provincia de Ilo con un IDH 0.631 y finalmente la provincia de Gral. Sánchez Cerro con IDH 0.614, lo que demuestra la paridad de desarrollo humano en Moquegua. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD “En el desarrollo humano todos deberían beneficiarse. Para ello, se requiere de un entorno especial, en el cual tanto los empresarios como los trabajadores y el Estado, concilien beneficios, derechos y obligaciones. Éste entorno debería permitir utilizar, más y mejor, las potencialidades existentes en las diferentes regiones y localidades del Perú”6. 3.3.6 Empleo La PEA es considerada entre los 15 a 64 años. Según el INEI, en el 2005, la PEA constituía más de la mitad de la población regional (66.9%). Ésta misma fuente reportó para el 2003 la tasa de actividad de la población en edad de trabajar, 71.5%, posicionándo a la Región en el puesto 8 a nivel nacional, observándose un aumento en comparación con el año anterior (cuando el valor de la tasa fue de 66.4%). Según la ENAHO, en el 2001 en Moquegua el sector terciario absorbió el 47,9% de la PEA, el sector primario el 37% y el sector secundario apenas el 15,1 %. La mayor concentración geográfica de las actividades productivas en relación al aporte en el PBI y a la ocupación de PEA, se da en las provincias de Moquegua e Ilo que absorven el 60.6% de la PEA. 5 El Índice de Desarrollo Humano es un indicador concebido en 1990 por el PNUD, valora tres factores para calcular el desarrollo humano anual en cada país: esperanza de vida al nacer, nivel de instrucción que pondera los niveles de alfabetización de adultos y de escolarización y el PBI por habitante. 6 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2002 19 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Según categoría de ocupación, un alto porcentaje de la población moqueguana genera su propia fuente de trabajo ya que las categorías de empleador y trabajador independiente suman el 41.9% de la PEA total. Por lo tanto, se requiere de manera apremiante, políticas que permitan el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas generadoras tanto de autoempleo como de empleo a terceros. Cuadro Nº 3.7: PEA de Moquegua por categoría de ocupación Periodo: mayo 2003-abril 2004 Categoría de Ocupación % Empleador/patrono Trabajador Independiente Empleado Obrero Trabajador Familiar no remunerado Trabajadores del Hogar Total 6.2 35.7 16.1 25.5 15.0 1.5 100 Fuente: INEI “Encuesta Nacional de Hogares 2003-Anual 3.4. Infraestructura y corredores económicos 3.4.1. Infraestructura y servicios de soporte. ¾ Red Vial Moquegua, según cifras del INEI (2004) y la Oficina Técnica de Transporte de la Región, cuenta con una red vial de 1,897 Km. de longitud, que significa el 2.42% del total existente a nivel nacional. Actualmente el sistema cuenta con dos vías primordiales, una de ellas es la carretera Binacional que atraviesa el territorio de oeste a este, confluye también con ésta carretera la vía Interoceánica y vías transversales que se conectan con el espacio andino; la otra carretera es la Panamericana Sur que atraviesa el territorio de norte a sur. El sistema vial nacional representa el 24.2% de las vías de la región. El sistema departamental significa el 16.31%, conformado por las vías que integran la red intrarregional (troncales), que aun son insuficientes y solo articulan centros urbanos, faltando articular en gran medida las zonas rurales de las partes altoandinas de Gral. Sánchez Cerro y Mariscal Cáceres. El sistema vecinal representa el 59.6%, y está constituido por los caminos que unen parcialidades, comunidades y centros poblados menores al interior de la región. Cuadro N° 3.8: Red Vial por tipo y superficie de rodadura de Moquegua Total Km. Tipo de Red Nacional Departamental % 458.12 24.15 Asfaltado 357.13 Tipo de Superficie de Rodadura Sin Afirmado % % Afirmar % 87.57 - - 70.79 17.90 Trocha % Carrozable 30.20 3.23 309.37 16.31 - - 51.50 32.76 257.86 65.19 - - Vecinal 1129.35 59.54 50.70 12.43 105.70 67.24 66.90 16.91 905.05 96.77 Total 1896.84 100.00 407.83 100.00 157.20 100.00 395.55 100.00 935.25 100.00 100.00 21.50 8.29 20.85 49.31 % Fuente: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Moquegua. Plan Vial Departamental Participativo 2007-2016 Del total de caminos, el sistema vial asfaltado cuenta con 408 Km., el 87% de éstas vías son nacionales y el 12.43% pertenecen al sistema vecinal. Esto 20 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua significa que de cada 1000 metros de camino sólo 215 metros son asfaltados. La red vial regional afirmada representa el 8.29%, sin embargo las mayores deficiencias se encuentran en que la red vial sin afirmar y la trocha carrozable son en su conjunto el 72% de la infraestructura regional de caminos. Por consiguiente, a pesar que Moquegua posee una red con ejes longitudinales y transversales que son la base para una buena interconexión, el estado de la red vial regional es precario, lo que dificulta la articulación tanto al interior y exterior del departamento, al estar sin asfaltar el 78.5% de las rutas regionales, esto trae como consecuencia la incomodidad de los usuarios, el deterioro del parque automotor y el incremento de los costos de transporte. A pesar que en los últimos años se han ampliado significativamente las vías asfaltadas, aún es una de las principales limitantes de integración y desarrollo entre los centros de producción y los mercados de destino, frenando por consiguiente el despegue de la economía regional. ¾ Energía La potencia de energía eléctrica instalada para el 2005 en la Región, según el MINEM, fue de 539 MW, de los cuales se estima que sólo el 2% corresponde a energía hidráulica y 98% a energía de origen térmico. Las empresas EGESUR S.A. (con una de sus instalaciones en el de Moquegua) y EGASA (instalaciones en Arequipa) producen la energía para la Región, ésta a su vez es comercializada por la empresa ELECTROSUR S.A. La Empresa de Energía del Sur S.A. (ENERSUR S.A.), también se localiza en la Región y cuenta con 2 plantas: Planta de fuerza Ilo 1, con potencia efectiva de 207 MW y la Planta de fuerza Ilo 2, termoeléctrica a doble combustión, construida recientemente, opera a base de carbón y genera unos 287 MW de potencia. De éste total de energía generada por la empresa, 250 MW son abastecidos a la empresa Southern Perú Cooper Co., lo restante es comercializado en el sistema interconectado. Cuadro N°3.9: Empresas Generadoras de Energía Eléctrica en Moquegua. Año 2005 P.I. Central Situación Distrito Provincia (MW) Central Térmica Ilo Autorización Pacocha Ilo 257.6 Central Térmica Ilo Autorización Ilo Ilo 270.4 Servicios Eléctricos Montalvo Autorización Moquegua M.Nieto Central Térmica Moquegua Autorización Moquegua M.Nieto 1.06 Central Hidroeléctrica Cuajone Autorización Moquegua M.Nieto 9.00 Fuente: Ministerio de Energía y Minas Asimismo Southern Perú Cooper Co. también cuenta con una planta de energía en la provincia de Mariscal Nieto. 21 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Es importante mencionar que el Ministerio de Energía y Minas ha concluido un estudio definitivo para electrificar, a través del sistema interconectado (ArequipaCentral Charcani), los centros poblados de la provincia G. Sánchez Cerro y la zona altoandina de la provincia Mariscal Nieto. Por otro lado, dado que la mayor parte de la energía que se genera en la Región es térmica, existen 09 proyectos para potenciar la energía hidroeléctrica regional en aproximadamente 210 MW. Aún no se evalúan proyectos de energía eólica ni geotérmica. ¾ Aeropuerto La región Moquegua cuenta con dos aeropuertos que tienen las medidas de estándares reglamentarios nacionales de aeronavegación: (i) El Aeropuerto “Hernán Turcke Podesta”, ubicado en la Villa de Moquegua, con una pista asfaltada de 1,800 m. x 30 metros para aterrizaje de aviones fokker-27; y (ii) el aeropuerto de la provincia de Ilo en Pozo Lizas, con una pista de aterrizaje asfaltada de 2,500m x 45 metros para aviones fokker-28. Sin embargo, en la actualidad no están en funcionamiento a consecuencia de los altos costos del transporte aéreo y de la cercanía de las ciudades de Tacna y Arequipa, que sí poseen un flujo comercial aéreo diario. Estos aeropuertos están considerados como de infraestructura alterna a los aeropuertos cercanos antes mencionados. También se cuenta en la Región con 2 aeródromos de propiedad de Southern Perú Cooper Co.. ¾ Vías Férreas y trenes La región cuenta con un sistema de trenes a cargo de la empresa privada Southern Perú Copper Co., que comunica los centros mineros de Toquepala, Ilo y Cuajone, por ende está especializado en el transporte de material minero. Esta vía consta de 257.8 Km (incluye la vía utilizada en sus actividades de explotación). Se estima que el transportado diario es de 3,840 Tm. Sin embargo éstas vías tienen posibilidades de proyectarse con el ferrocarril de Puno para viabilizar el transporte multimodal y abaratar costos. ¾ Comunicaciones Las condiciones de las comunicaciones en la Región son insuficientes. Moquegua cuenta con el servicio de telefonía fija e Internet a cargo de la Empresa Telefónica del Perú. Para el servicio de teléfonos móviles, se tiene tres proveedores (Telefónica Móvil, Claro y Nextel); sin embargo, la mayor cobertura y acceso a éste servicio aún se da sólo para las principales ciudades como Ilo y Moquegua. En la provincia de Sánchez Cerro la mayoría de distritos solamente cuentan con una cabina telefónica pública. Según OSIPTEL7, en el 2004, en toda la Región se contaba con 896 líneas en servicio destinadas a teléfonos públicos por parte de Telefónica. Se estima que los hogares que cuentan con teléfono fijo son alrededor 7 OSIPTEL: Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 22 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua del 24.1%; los habitantes con teléfono móvil estarían en el 26.4 % de la población y los hogares con acceso a Internet estarían apenas en el 3.9%. La Región cuenta con 39 radio comunicaciones privadas. Además, cuentan con 13 retransmisoras de televisión. Existen 16 agencias de SERPOST en diversas localidades de Moquegua. Asimismo en Moquegua se editan 02 diarios y varias publicaciones periódicas. ¾ Puertos Moquegua posee uno de los terminales portuarios más importantes del país; éste se encuentra en la provincia de Ilo. Inició sus operaciones como muelle de lanchonaje en el año 1870 y en 1970 se integró a la red de Terminales de la Empresa de Puertos como puerto de atraque directo. Cuenta con un muelle tipo espigón, cuya dimensión es de 302 metros de largo por 27 metros de ancho, desembarcadero de concreto armado de 71.90 m de largo por 23 m de ancho; posee cuatro atracaderos: 02 para buques de 20,000 Tm. y 02 para buques de 3,000 Tm., además de un malecón de atraque operativo; asimismo puede recibir naves de hasta 34,000 toneladas de peso muerto; el área de almacenamiento es de 1,560 m2. El tráfico de naves en éste puerto para el año 2004, según ENAPU, fue de 465 unidades con 464,581 toneladas de registro bruto8 (T.R.B), habiendo un incremento de 105% en el tráfico de naves con respecto al 2002, pero una disminución de 41% en función al 2003. Se observa un mínimo aprovechamiento de ésta infraestructura que resulta clave para el desarrollo regional si se pretende mantener como el principal centro logístico del Sur del Perú. Existen también dos muelles privados en la región: La empresa Southern Perú Copper Corporation posee uno con la finalidad de que puedan realizar desembarques de equipos pesados de gran volumen y de su cobre procesado. La capacidad es de 85,000 Tm. con un espigón de 158.5 m. de largo y 18.3 m. de ancho, ocasionalmente brinda servicios de carga a terceros. El muelle de ENERSUR, ubicado al sur del puerto de Ilo a 25 Km de la ciudad, es el muelle de mayor profundidad a nivel nacional con 66 pies de calado y con capacidad para naves tipo PANAMAX y CAPESIZE. Actualmente maniobra con HANDYMAX para la recepción de carbón con sistema automático; la operación del muelle se realiza con fajas de transferencia de ida y vuelta con capacidades de 1,400 Tm/hora. El largo de este muelle es de 1,250 metros. En el área de almacén portuario posee acumuladores y recuperadores de carga automatizados y controlados por computadoras. El largo de este muelle es de 1,250 metros. Sin embargo este muelle opera sólo unas 7 veces al año, cada 45 ó 60 días. 8 La T.R.B. es la capacidad de carga de las naves. 23 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua La eficiencia portuaria del Perú9 es de 2.8, mientras que Estados Unidos alcanza 6.15, Argentina y Uruguay alcanzan el 4.3, y Chile alcanza el 4.1, éste bajo índice de eficiencia revela que las empresas exportadoras asumen mayores costos y tiempo para llegar a los mercados internacionales perdiendo competitividad. Existen programas inconclusos de concesiones, falta de inversión y malos manejos administrativos en los puertos; en el caso particular del Terminal Portuario de Ilo según el Diagnóstico y Propuesta de Política Regional Portuaria y Ceticos Ilo 2004, éste no alcanza los montos mínimos de carga (180,000 Tm.) para cubrir sus costos operativos, generando una pérdida anual cercana al millón de dólares con una capacidad ociosa del 90%. Así el Puerto de Ilo ha venido perdiendo participación en la carga que sale hacia el Pacífico en forma permanente frente al Terminal Portuario de Matarani y a los puertos del norte de Chile. El 24 de mayo de 2005 el Congreso de la República aprobó la Ley 28528, que regula el traslado de mercancías con destino a la Zofratacna, los Ceticos y terceros países, el cual permitirá el traslado de mercancías vía marítima ingresada por el Puerto del Callao hacia los puertos de Ilo, Matarani y Paita, teniendo con destino final a los depósitos francos de la Zofratacna y los Ceticos de Ilo, Matarani y Paita y viceversa para destinos en otros países. Estudios del CEPRI10 (1998) desarrollados dentro del Plan Maestro definen una serie de inversiones por un monto de US $109.5 millones para un período de 30 años. Además se conoce a través del Plan Nacional de Desarrollo Portuario que el terminal de Ilo posee un estudio preliminar elaborado en 1992 que establece una serie de inversiones por US $120 millones. El Plan Maestro de Facilitación de Comercio Exterior (2004) indica que el puerto de Ilo debe posicionarse como un puerto especializado en contenedores y Matarani como puerto especializado en granos. Ambos puertos deben proyectarse hacia el eje Bolivia-Brasil-Paraguay. ¾ Servicios Financieros Actualmente existen las siguientes instituciones financieras: Banco de la Nación, BCP, Banco Continental BBVA, Banco del Trabajo, Banco Wiesse y el Banco Interbank. Asimismo operan entidades no bancarias como la Caja Municipal de Arequipa, Caja Municipal de Tacna, la EDYPIME CREAR Tacna, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina, éstos se encuentran localizados mayormente en las ciudades de Ilo y Moquegua. En la provincia de Sánchez Cerro solo opera el Banco de la Nación. ¾ Servicios para la Exportación La Región cuenta con una infraestructura de exportación considerablemente potencial para el desarrollo exportador; a 7.6 Km. del puerto de Ilo (153.6 Km del Puerto de Matarani y 139 Km. del aeropuerto de Tacna) se localiza el Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios – CETICOS; 9 Según diagnósticos de la CEPAL y de la CAF (2002) sobre un valor de eficiencia de 7 Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada 10 24 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua donde cualquier inversionista puede localizarse gozando de total exoneración tributaria. CETICOS ILO, cuenta con un total de 163.5 Has. de las cuales 16 están totalmente habilitadas (10 % del total) y 147,5 para futuras ampliaciones. De las16 Has. habilitadas, un 43% lo ocupan áreas de servicios, pistas, veredas, oficinas administrativas, casa de maquinas; un 7% lo ocupan los Usuarios y las empresas supervisoras que equivalen a 4 lotes; y un 50% se encuentran totalmente libres, lo que representan 34 lotes de diversa dimensiones. Los servicios con los que cuenta son: (i) Un montacarga de 9 Tm. de capacidad de carga; así como balanzas; (ii) Stacker para movilizar contenedores; (iii) 37 lotes cuentan con pistas, veredas, cercos perimétricos, oficinas administrativas, oficinas para bancos, agencias de ADUANA; (iv) 02 grupos electrógenos de emergencia; (v) 01 oficina de ADUANAS; (vi) Áreas recreativas, un auditorio, cafeterias y servicio de vigilancia; entre otros. Es importante mencionar que el aeropuerto de Ilo se ubica a 800 metros de éstas instalaciones. Sin embargo actualmente ésta infraestructura es subutilizada; únicamente operan 4 empresas de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados, con una estructura legal condicionada, limitada y restrictiva a la inversión privada. La Región cuenta con 07 agencias navieras y 08 Agencias de ADUANAS. Las cámaras de Comercio de Ilo y de Moquegua otorgan certificados de origen. Por éstas condiciones de infraestructura y la localización clave de Moquegua, la Región se presenta con un gran performance de volver éstas condiciones en ventajas para la competitividad regional y el desarrollo exportador no sólo regional sino de la Región Sur, brindando tanto servicios para la exportación de las empresas nacionales, como exportando servicios logísticos a operadores de otros países. 3.4.2 Corredores Económicos El concepto de corredores económicos es integral, entendiéndose como el espacio en el que interactúan: (i) infraestructura y equipos de comunicación vial (ii) redes de energía y telecomunicaciones; (iii) actores económicos de las cadenas productivas y de los servicios a la producción y el comercio; y (iv) las políticas, normas y prácticas para la producción, comercio y financiamiento. Hacer un adecuado diagnóstico de corredores económicos implica el conocimiento del conjunto de éstos factores, sin embargo el factor predominante es el trazo vial que condiciona el resto de factores. Por tal razón, para hacer una reseña de los principales corredores económicos de Moquegua para efectos de su desarrollo exportador, se hace referencia a continuación a los caminos que conforman la red vial nacional (1° orden) y los más 25 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua importantes de la red regional (2° orden), en tanto son éstos los que permiten la articulación con los mercados internacionales. Se presentan asimismo un esquema de la infraestructura vial y un mapa que grafica el flujo comercial extradepartamental, tomados del Plan Vial Departamental Participativo 2007-2016, formulado por el. Gobierno Regional de Moquegua y Provías DepartamentalMinisterio de Transporte y Comunicaciones en el año 2005. Este documento contiene una detallada identificación de la oferta productiva para cada uno de los espacios económicos de la Región así como una identificación de las ciudades intermedias. ¾ Corredor Económico Panamericana Sur, hacia el sur se dirige a Tacna y Arica (Chile), hacia el norte hacia Arequipa y Camaná, Ica y Lima. Tipo de corredor : Primer Orden Tipo de superficie : Asfaltada ¾ Corredor Económico Interoceánico, eje Ilo-Puno-Juliaca-Puerto Maldonado-Inambari con proyección hacia el Oeste a Brasil (estados de Acre y Rondonia) y Bolivia (departamento de Pando). Tipo de corredor : Primer Orden Tipo de superficie : Gran parte del tramo con vías asfaltadas y afirmadas. ¾ Corredor Económico Binacional, une Perú con Bolivia. Tipo de corredor : Primer Orden Tipo de superficie : Asfaltada totalmente ¾ Corredor Económico Costero Ilo-Tacna Tipo de corredor : Primer Orden Tipo de superficie : Asfaltado ¾ Corredor Económico Costero Ilo-Matarani Tipo de corredor : Segundo Orden Tipo de superficie : Afirmada ¾ Corredor Económico: Moquegua-Omate-Puquina, continúa hasta Arequipa Tipo de corredor : Segundo Orden Tipo de superficie : Gran parte del tramo con vías afirmadas y trocha carrozable. ¾ Corredor Económico: Carumas- Ichuña ¾ Tipo de corredor : Segundo Orden Tipo de superficie : Gran parte del tramo con vías afirmadas y trocha carrozable. ¾ Corredor Económico La Capilla - Coalaque - Quinistaquillas - San Cristóbal, Cuchumbaya - Torata Tipo de corredor : Segundo Orden Tipo de superficie : Asfaltado y afirmada 26 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Gráfico N° 3.2: Infraestructura Vial de la Región Moquegua FUENTE: Plan Vial Departamental Participativo 2007-2016. Gobierno Regional de Moquegua. Provías Departamental, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 2005. 27 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Gráfico N° 3.3: Relación con los mercados internos y externos FUENTE: Plan Vial Departamental Participativo 2007-2016. Gobierno Regional de Moquegua. Provías Departamental, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 2005. 28 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua IV. DINÁMICA PRODUCTIVA Y EXPORTADORA Para el año 2005, el Instituto CUANTO, estima el PBI de Moquegua en 2,581 millones de soles a precios constantes de 1994, representando el 1.74% del PBI Nacional. En términos per cápita, el PBI de Moquegua es de S/.28,398 (a precios corrientes). Como se aprecia en el Cuadro Nº 4.1, su dinámica económica presenta un comportamiento errático aunque con variaciones positivas en los últimos años. La participación en el PBI nacional se ha mantenido en menos del 2%. Cuadro Nº 4.1: PBI Región Moquegua Periodo: 2000-2005 (Millones de S/. a Precios constantes de 1994) PBI Moquegua Mill de S/. AÑO 2000 2199 2001 2048 2002 2163 2003 2367 2004 Mill de S/. Var. % Var. % 121057 -6.87 5.62 9.43 5.87 2506 2005 PBI TOTAL PAÍS 2.99 2581 % de Moquegua en PBI Nacional 1.82 0.21 121314 5.16 127569 3.90 132545 5.22 139463 6.45 148458 1.69 1.70 1.79 1.80 1.74 Fuente: Perú en Números 2006. Instituto CUANTO, Estimaciones basadas en estadísticas de INEI Elaboración: Consorcio SASE-KIPU Cuadro N° 4.2: Producto Bruto Interno Región Moquegua por Sectores. Periodo 2000:2004 (Millones de S/. a precios constantes de 1994) Sector 2000 * 2001 * 2002 * 2003 * 2004 * 2005 * % para el 2005 Servicios 834 862 896 961 1007 1153 44.7 Agricultura 206 228 228 231 237 269 10.4 Construcción 39 48 42 50 53 59 2.3 Manufactura 463 475 478 535 556 486 18.8 Pesca 12 13 47 38 51 47 1.8 Minería 645 423 471 542 602 567 22.0 (*) Estimado por CUANTO. Fuente: Perú en Números 2006. Instituto CUANTO (Basados en datos de INEI) Elaboración: Consorcio SASE-KIPU Es razonable considerar que desde el 2004 el PBI regional debe de tener tasas positivas teniendo en cuenta la dinámica del sector minero, cuyo valor de producción y exportación ha crecido significativamente por efecto del incremento de los precios internacionales de cobre y otros minerales. En el año 2005, el valor de las exportaciones mineras y metalúrgicas de Moquegua representaron el 111.6% del PBI a precios corrientes, que fue del orden de S/.5,049.2 millones. Sin embargo, esta participación no se refleja en el Cuadro N° 4,2 referido al PBI por sectores. Realizar un análisis comparativo del PBI sectorial con las exportaciones se dificulta por la aplicación de diferentes criterios de sectorialización. En el caso del PBI es en función al valor agregado, en tanto en la sectorialización de las exportaciones es según la naturaleza del producto. No se aprecia una correlación entre la importancia del sector agropecuario en la producción regional respecto a las exportaciones. El aporte del sector agropecuario en el PBI regional es significativo, sin embargo en las exportaciones 29 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua del 2005 sólo representaron el 10.4%. Respecto al sector pesca, el valor generado en el procesamiento de aceite, harina, conservas y congelado, se registra en el sector manufactura, por lo que su real aporte al PBI regional es realmente mayor que el registrado para el sector. La estructura empresarial de la región Cuadro N° 4.3: Distribución de las Empresas para el año 2001 se muestra en el Formales en la Región Moquegua – Año 2001 Cuadro 4.3. Cabe señalar que si bien Total % Tipo de Empresa la data no es actualizada, no existe una encuesta más reciente que 3322 95.02 (1) Microempresas permita obtener una información con (2) 145 4.15 Pequeñas Empresas el nivel de detalle del cuadro 4.3. (3) Gran y Mediana Empresa Total 29 3496 0.83 100 Casi la totalidad de las empresas en Fuente: Perú en Números 2005. Instituto CUANTO, basados datos de SUNAT y PROMPYME la región son micro y pequeñas en (1) Vtas. Anuales menores a150 UIT y 10 trabajadores empresas-MYPES (99.17 %). De (2) Vtas. Anuales entre 150 UIT y 800 UIT y 50 trabajadores (3) Vtas. Anuales mayores a 800 UIT éstas, el 91 % se desempeñan en las actividades comerciales y servicios; y sólo el 9 % restante en los sectores de producción de bienes: manufactura (182 MYPES), pesca (24), agropecuario (12) y minería (8). Se aclara que las cifras corresponden a empresas formalizadas, no teniéndose una estadística que refleje la totalidad de unidades productivas de la región. 4.1. Desempeño Sectorial 4.1.1. Sector Agropecuario La región Moquegua produce una gama de bienes agrícolas y pecuarios desde el nivel del mar hasta la zona alto andina. Así la producción agrícola y el rendimiento han evidenciado un ligero crecimiento en los últimos años por la disponibilidad de agua, para el mejoramiento de riego de 3,000 has de los valles viejo de Moquegua, Torata e Ilo y la incorporación de 888 has de nuevas áreas del Proyecto Pasto Grande. Se prevé una ampliación de la frontera agrícola de más de 70 mil hectáreas con los proyectos de Pasto Grande, Clemesí y Lomas de Ilo. En el departamento se tienen cultivadas sólo 17 mil hectáreas y más de 400 mil hectáreas de pastos naturales. En Moquegua es posible distinguir básicamente tres tipos de productores en el campo: ¾ Economías familiares campesinas en las que el destino principal de su producción es el autoconsumo: éstas optan por diversificar sus actividades entre rubros agropecuarios y no agropecuarios y/o se emplean como asalariados fuera del predio a fin de complementar sus ingresos. Las parcelas de tierras que poseen tienen reducido tamaño (minifundios) y su pobre calidad no permiten una actividad agropecuaria rentable. 30 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua ¾ Pequeña agricultura comercial constituida por unidades de naturaleza familiar, pero que orientan su producción básicamente al mercado. Muestran algún grado de especialización productiva y llegan a utilizar marginalmente mano de obra asalariada. Generalmente son unidades menores a 10 hectáreas, las mismas que, por su racionalidad y organización no llegan a conformar una agricultura de tipo empresarial. Son un potencial a desarrollar por sus activos, capacidades y por tener una ubicación intermedia hacia formas empresariales. ¾ Agricultura empresarial, es aun muy escasa. Se distingue por el empleo de mano de obra asalariada con carácter permanente, el uso de una dotación de capital relativamente alta, la incorporación de técnicas modernas y una racionalidad basada en maximizar ganancias. Estas unidades generalmente cuentan con acceso a sistema de riego tecnificado. El minifundio es el principal problema Cuadro N° 4.4: Fraccionamiento de la Tierra que afecta al agricultor y a la GO U.A. % Has. % producción regional, como es de 0 - 0.5 1,540 18.0 388.66 2.2 notar el 91% de las unidades agrarias 0.5 - 5 6,262 73.2 11,314.05 65.3 están dentro de 0 á 5 Has. y abarcan 5 - 0 679 7.9 4,606.39 26.6 un total del 67% de Ha. a nivel 20 - 50 40 0.5 582.55 3.4 departamental, este tipo de 50 - más 29 0.3 433.78 2.5 explotación se torna antieconómica. TOTAL 8,550 100.0 17,325.43 100.0 Los valle de Moquegua e Ilo son las Fuente: MINAG 2000 áreas de mayor desarrollo agropecuario relativo, mientras que en los valles interandinos los rendimientos y la tecnología decrecen. La producción de los principales cultivos permanentes de la región adquieren importancia por el creciente aumento de la exportación de palta al mercado chileno y las condiciones agro climáticas favorables para la producción de vid (pese a que a la fecha se reporta un decrecimiento por la renovación de las plantaciones de olivo y las nuevas plantaciones de palta y vid). Otra de las características de la producción agropecuaria de la región es el área sembrada de alfalfa, que representa aproximadamente el 70% del área total cultivada, este producto es la base de la producción y mantenimiento del ganado vacuno en la parte media y baja del valle de Moquegua y los valles de Carumas y Puquina. Los cultivos transitorios como: papa, maíz amiláceo, cebada, trigo y otros se producen en los valles interandinos y partes altas. En cuanto a la producción agrícola entre el año 1998 y el año 2002, en promedio, la mayor producción lograda ha sido de alfalfa alcanzando 503,673 Tm.; que representan el 95,96% de la producción agrícola departamental, le siguen la papa con 6767,67 Tm. (1,29%) palto con 2055,74 Tm. (0,39%), tuna con 1514.26 Tm. (0,29%) y vid con 1252,50 Tm. (0,24%). La superficie cosechada en los mismos años, en promedio, también ha correspondido a la alfalfa que representó el 70,62% (8833,20 has), seguida de el maíz amiláceo 687 has. (5,49%), papa 638,40 has. (5,10%), palto 258,80 has. (2,07%), cebada 216.40 has. (1.73%), olivo 31 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 200,50 has. (1,60%), tuna 196 has. (1,57%), trigo 180,80 has. (1.44%), vid 158,60 has. (1,27%), etc. En los últimos 3 años no se ha tenido variaciones significativas. También es notorio que en la mayoría de los cultivos transitorios, los rendimientos regionales están muy por debajo del promedio nacional, ello se debe fundamentalmente a la mala preparación del terreno, utilización de semillas no certificadas, limitada asistencia técnica y otras razones. La industria vitivinícola representa para la región Moquegua uno de los principales pilares de desarrollo, por lo que a través de las distintas actividades de producción y desarrollo se viene fortaleciendo esta actividad en los distintos valles de Omate, Quinistaquillas, Moquegua e Ilo, orientados también a recuperar el sitial que tenía antiguamente la Región como principal productor de piscos y vinos de gran calidad. Años atrás, esta actividad vitivinícola significó el principal sostén de la economía de los pobladores de Moquegua, pero se vió gravemente afectada por la existencia de plagas en los cultivos, desborde de los ríos, efectos de fenómeno del niño, la descapitalización, competencia de producto adulterado, entre otros. Actualmente existen alrededor de 30 bodegas. En el sector agrícola los principales productos exportados desde Moquegua son: aceituna, palta y vainitas. Los mercados de destino de éstos productos son principalmente Brasil y Chile. Por otro lado, la producción pecuaria se mantiene estacionaria, así los rendimientos promedio de producción de carne, producción de leche - lana – fibra y huevo, y la importancia de las crianzas respecto al nivel nacional, resaltando la ganadería vacuna para carne y leche en la Región, representa valores por debajo del 1% a nivel nacional. La producción pecuaria para el año 2003 fue de 34993.24 TM, correspondiendo a la Provincia Mariscal Nieto el 55.0%, General Sánchez Cerro 44.70% e Ilo 0.30%. Cuadro N° 4.5: Población Pecuaria 2003 Vacunos Ovinos Caprinos Alpacas Llamas Porcinos Aves Cuyes 30748 49,893 12,168 77,455 41,063 11,028 99,234 96,855 Fuente: Compendio Estadístico Agropecuario- 2003 Dirección Regional de Agricultura 4.1.2. Sector Minero El departamento de Moquegua cuenta con un enorme potencial en este sector, el mismo que ha tenido un comportamiento creciente en lo últimos años, constituyéndose de lejos como el principal sector exportador de Moquegua. El 30% del territorio se encuentra en condición de denuncio o concesión minera, y el 3.4% de PEA se encuentra asimilada por el sector. Los minerales que se producen son: cobre, molibdeno, plata y oro. Las operaciones mineras en la región se desenvuelven en tres subsectores: (i) la gran minería, realizada por Southern Perú Copper Corporation (SPCC) que explota la mina de Cuajone, operativa desde el año 1975, 32 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua (ii) (iii) también se cuenta aquí el proyecto de Quellaveco; la mediana minería, representada por la empresa Aruntani SAC que explota la mina Santa Rosa donde se obtiene cemento de oro y plata, residuos de zinc y tierra diatomita, y la pequeña minería, compuesta por pequeñas unidades de producción que explotan minerales no metálicos como yeso, arcilla, marmolina, Zilina. Cuajone, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en explotación de cobre con 169530 TMF (16.79%), después de Ancash, 384008 TMF (38.02%) y Tacna 186082 TMF (18.62). Cuenta con una planta de lixiviación que permite obtener del 15 al 18% de cobre del material suelto de desmonte. La producción en el 2005 de Southern Perú Copper Corporation en Cuajone, disminuyó en 15.2% con respecto a la producción del año anterior debido a la menor ley de mineral extraído. En relación a la producción nacional, en el año 2005 representó el 16.8%. La SPCC proyecta ampliar la capacidad de la concentradora a 96,000 Tm. cortas por día. Adicionalmente, Southern tiene en Cuajone 190 millones de toneladas de material mineralizado de cobre con una ley de 0.56% y vienen realizando intensivos trabajos de exploración con el propósito de identificar reservas adicionales. Cuadro N° 4.6: Evolución de la producción de cobre de Southern Perú Co. (Tm.) MINAS TOQUEPALA CUAJONE TOTAL 2001 2002 2003 2004 2005 176,809 165,139 176,224 168,067 142,372 184,527 160,852 199,890 186,082 169,530 666 449 745 607 751 036 754 563 763 871 Fuente: Dirección General de Minería – Estadística Minera Ministerio de Energía y minas – 2005. Quellaveco es el principal proyecto minero de la región; tiene reservas mineras de de 974 millones de Tm con una ley promedio de 0.63 en cobre y 0.02 % de molibdeno, este yacimiento está en la quebrada de Asana a 50km. de Moquegua entre 3,500 y 4,000 m.s.n.m.; se encuentra a cargo de la empresa Minera del mismo nombre que pertenece al grupo Anglo American, estimándose una vida útil de 44 años con un proceso de flotación convencional destinado a tratar 64 mil toneladas métricas. También se estima que la puesta en operación del proyecto generará, aproximadamente 4 mil puestos de trabajo en la etapa de construcción, 600 empleos directos y 3,000 empleos indirectos durante la operación de la mina. Cuadro N° 4.7: Proyección de producción de Minera Quellaveco CENTRO MINERO MINERA QUELLAVECO PRODUCCIÓN INCREMENTO DE PRODUCCIÓN 200,000 TM. 40% / anual Fuente: MINEM 33 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Existen otros proyectos que se encuentran en la etapa de estudios definitivos en proceso de aprobación para pasar a la etapa de explotación como el proyecto Tucari y el proyecto Pampa de Cobre-Chapi. Otras actividades manufactureras muy ligadas al sector minero de la Región son: fundición de cobre y, refinado de cobre, plata, oro y molibdeno. En la Fundición de Ilo se procesan los concentrados de cobre procedentes de Cuajone, Toquepala y otras minas nacionales y extranjeras. El principal producto de la fundición de Ilo es el cobre blister con una ley típica de 99.3% de cobre, 350 grs/Tm. de plata y 0.6 gr/Tm. de oro y un peso promedio de 800 Kg. Además la Fundición cuenta con una planta de ácido sulfúrico, que para el 2005 tuvo una producción de 369,446.9 Tm. según el reporte mensual de producción de ácido sulfúrico de SOUTHER PERÚ (área – Ilo). 4.1.3. Sector Pesquero El segundo rubro de importancia de exportación son los productos hidrobiológicos, sector que ocupa el 4.48% de la PEA; sin embargo en el año 2005 sólo representa el 4.5 % del total exportado por la región, así Moquegua tiene poco desarrollado este sector a pesar de las grandes ventajas comparativas con las que cuenta. En la provincia de Ilo, el dinamismo de las actividades depende del sector pesquero, siendo un factor preponderante en el movimiento económico. En la región la mayor parte de la extracción se destina al consumo en estado fresco (83,15%), aumentando éstos volúmenes en los últimos años. Para la elaboración de conservas se destina el 11.93% y para pescado congelado (4,92%). La pesca para la harina y aceite de pescado se basa casi en su totalidad en la anchoveta (97% en promedio) habiendo disminuido la utilización de especies como jurel, sardina y caballa. Para la elaboración de conservas los recursos más utilizados son: machete, sardina y caballa, mientras que para el congelado las especies que son más capturadas son el caracol, caballa y pota. Según cifras del Ministerio de Producción se estima que el desembarque de recursos marítimos para el 200411 en el Puerto de Ilo fue de 598,651 toneladas métricas brutas (Tmb), que representa el 6.3% de la cifra nacional, el comportamiento de esta cifra ha venido siendo irregular, entre el año 2000 y 2001 se incrementó en un 11%, pero para el año 2002 en base al 2001 el incremento fue de 265 %, disminuyendo para el 2003 en 67% y creciendo nuevamente en el 2004 (63%). En el 2004 la producción de pescados y mariscos congelados fue de 1,406 Tmb. creciendo la contribución regional a la producción nacional, de 29% en el 2000 a un 34% en el 2004. 11 Datos tomados del Compendio 2005 de INEI, el cuadro 4.8 tiene datos proporcionados por la Dirección Regional de Producción 34 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua En cuanto a la producción de enlatados de pescados y mariscos fue de 1,406 Tmb (año 2004), aumentando a 3% la participación regional en la producción nacional pues en el año 2000 apenas se alcanzaba el 0.7%. Cuadro Nº 4.8: Producción de recursos hidrobiológicos según utilización. Periodo: 2000- 2005 (TMB) Tipo de Utilización 1. C. H. D. Enlatado Congelado 2. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 551.03 530.36 20.67 2,283.80 845.09 1,438.71 1,501.00 522.73 978.27 3,944.68 2,865.16 1,079.52 2,710.00 1,472.51 1,237.49 3,233.35 1,571.88 1,661.47 C.H.I. Harina Aceite 83,317.71 66,847.08 16,470.63 58,432.32 51,090.42 7,341.90 242,123.83 216,523.21 25,600.62 39,716.04 35,578.43 4,137.61 141,268.51 126,702.26 14,566.25 108,419.66 92,928.11 15,491.55 TOTAL 83,868.74 60,716.12 243,624.83 43,660.72 143,978.51 111,653.01 Fuente.: Dirección Regional de la Producción – Subsector Pesquería – Ilo. Los productos pesqueros de exportación que oferta Moquegua son: pescado fresco y congelado, harina y aceite de pescado, jibias, calamares, potas, locos y demás moluscos. Los mercados de destino para estos productos son: Países Bajos, Estados Unidos, Chile, Japón, China, Alemania, Filipinas, España, Bélgica y Tailandia entre otros países. En el año 2005 las operaciones de pesca fueron desarrolladas por 1572 pescadores industriales (392 regionales y 1180 foráneos), y 1800 pescadores artesanales. En cuanto a la flota pesquera, se registraron: 148 embarcaciones industriales (28 regionales y 120 foráneos) y 366 embarcaciones artesanales. En la Región operan 8 plantas de procesamiento: 05 fábricas de harina y aceite, 01 de refinación de aceite de pescado y 02 de conserva congelada. En relación a la maricultura, se la viene promocionando a través de concesiones de áreas para la siembra, cosecha y comercialización especialmente de conchas de abanico y ostras. Las primeras experiencias están a cargo del modulo de Servicios Ilo y de la Municipalidad de Ilo quienes manejan dos áreas habilitadas por DIGESA desde 1999 en Pocoma y Punta de Coles. En el caso de Ilo hay dos organizaciones a quienes se les ha otorgado áreas marinas para su manejo acuícola: la Asociación de pescadores Artesanales Pioneros del Sur (APASPI) que participa en convenio con IMARPE y la Dirección Regional de Producción en una experiencia piloto en la zona de Pocoma con fines de investigación y explotación de recursos bentónicos, y la Asociación de Pescadores Artesanales y Buzos a Pulmón del puerto de Ilo (AUPABPPI). Respecto a la pesca continental, aún se desarrolla de manera incipiente y el volúmen de extracción es poco significativo, el principal recurso hidrobiológico que se pesca es la trucha, sin embargo se viene experimentado un continuo crecimiento, 132% de la producción en 2004 basados en el 2002, sin embargo la 35 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua participación en la captura nacional es aún de menos del 1%. Con fines de repoblamiento, se ha sembrado trucha en los siguientes cuerpos de agua: Embalse Pasto Grande, Laguna Toro Bravo, Laguna de Bolsón, Laguna de Jucumarini, Río Chilota y el Estanque Humalso. 4.1.4. Sector Manufactura En cuanto al sector manufactura en Moquegua, la principal industria es la alimentaria con una contribución de 31% para el 2004, le siguen la industria química (18%), y la industria de textiles y cuero (16%), los cuales es mantiene estables sin un gran crecimiento en los últimos años. En la Región, para el 2005 se distinguen dos sectores: ¾ El sector fabril primario (23%), que incluye las actividades productivas de: harina y conservas de pescado (7.3%), trasformación de metales preciosos y no ferrosos (5.9%), refinación de petróleo (5.5%), transformación de productos cárnicos (3.5%) y refinerías de azúcar (1%). ¾ El sector fabril no primario (77%), está conformado por: (i) Bienes de consumo (46.6 %): artículos de papel y cartón, tejidos y artículos de punto y ganchillo, bebidas malteadas y de malta y otras industrias manufactureras; (ii) Bienes Intermedios (27.4%): actividades de impresión, productos metálicos para uso estructural, sustancias químicas básicas, productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural; (iii) Bienes de capital (2.9%): aparatos de distribución de control de energía eléctrica, otros tipos de maquinaria de uso general, motores, turbinas etc, para aeronaves, vehículos automotores y bicicletas. El número de empresas manufactureras que vienen desarrollando sus actividades en la Región Moquegua son un total de 416, en donde la actividad con el mayor número de empresas es la elaboración de productos de panadería con (32.7%); segunda la actividad de productos metálicos (14.9%), tercera la fabricación de puertas (7.4%), cuarta la fabricación de ventanas y marcos (7.3%), quinta la fabricación de otros productos de madera (6.5%), sexta la impresión en general (4.6%), entre los más importantes en cuanto al número de empresas. El número de trabajadores que albergan éstas actividades productivas, generaron un total de 2,142 puestos de trabajo, siendo el promedio de trabajadores por empresa de 1 a 5 personas, excepto actividades como la producción de harina y conservas de pescado. Según la totalidad de puestos de trabajo; en primer lugar está la actividad de elaboración de productos de panadería (22.7%), en segundo 36 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Cuadro N° 4.9: Estructura de la Industria Manufacturera de Moquegua Nº 1 2 3 CLASE DE ACTIVIDADES Industria Alimentaría Industria Textil y Cuero Fabricación de Muebles de madera y metal ESTRUCTURA PORCENTUAL % 2002 2003 2004 31.6 % 31.2 % 30.9 % 14.8 % 15.3 % 15.8 % 3.4 % 3.2 % 3.5 % 4 5 6 Industria del Papel. Industria Química. Fabricación de Productos no metálicos. 6.8 % 17.5 % 7.4 % 6.9 % 17.5 % 7.6 % 7.2 % 17.1 % 7.9 % 7 8 9 Industrias metálicas básicas. Fabricación de productos metálicos. Fabricación de otros productos manufactureros diversos. TOTAL 8.0 % 7.7 % 2.8 % 100% 8.1 % 7.7 % 2.5 % 100% 7.7 % 7.4 % 2.4 % 100% Fuente: INEI - Perú Compendio Estadístico 2005 4.1.5. Sector Turismo En el 2004, el flujo de turistas que recibió Moquegua, según la Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje del INEI, fue de 66,735 visitantes; de los cuales 61,502 fueron nacionales y 5,233 extranjeros, siendo de ésta manera la Región menos visitada después de Huancavelica al representar el 0.46% de la afluencia nacional. El comportamiento de las visitas a la Región ha sido fluctuante, sin un gran crecimiento ni sostenibilidad. Sin embargo, existen importantes oportunidades de desarrollo del turismo regional a través de la construcción y puesta en funcionamiento de la Carretera Binacional Ilo-Desaguadero-La Paz (Bolivia), que ofrece la oportunidad de insertar a Moquegua en los circuitos turísticos nacionales e internacionales del Sur. Asimismo, se tiene grandes perspectivas ligadas a la culminación de la carretera Interoceánica, puesto que la Región se ubica en el Corredor Turístico AricaTacna-Moquegua-Puno-Arequipa-Cusco y la Paz; que se viene consolidando como parte del proceso de conformación de la Macro Región Sur. Si bien el Plan Estratégico Regional de Exportaciones-PERX no incluye al sector turismo, por tener éste un plan nacional y regional específico, existe una estrecha interrelación entre éste sector y la exportación de artesanías. Es también un importante canal de difusión de productos de actual o potencial exportación como son: pisco, moluscos, palta y olivo. Asimismo, permite una internacionalización de la Región en el sentido que la población local toma conocimiento de manera práctica sobre las características culturales y exigencias de los consumidores de otros países, especialmente de los desarrollados. 4.2 Exportaciones Regionales Directas e Indirectas El desempeño de las exportaciones de la Región Moquegua se analiza teniendo en consideración las siguientes categorías de exportación: directas, indirectas, reembarques y comercio fronterizo. 37 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Se considera como exportaciones directas a las registradas por SUNAT como originarias de Moquegua en el régimen aduanero de exportaciones definitivas, cuya estadística tiene como fuente primaria las Declaraciones Únicas de Aduana – DUA. Recién a partir del año 2000 se viene registrando el origen departamental de los productos en el campo denominado UBIGEO. Sin embargo, no siempre los embarcadores declaran adecuadamente esta información, por lo que se dan casos de que se declaran como originarios de una región productos de otra región, o se declara el origen geográfico de la empresa exportadora y no del producto que se está exportando. Pese a estas limitaciones, es la mejor y más detallada fuente estadística de referencia. La base de datos ordenada por regiones ha sido proporcionada por PROMPEX. El equipo consultor ha elaborado los cuadros de presentación a dos niveles: i) cuadros resumen a nivel sector, producto, empresa y mercado, incluidos en el texto presentado a continuación, y ii) cuadros detallados a nivel sector/producto, que se presentan en el Anexo N° 1. Para efectos del análisis, se ha considerado la información del período 2002-2005 para el comportamiento total y por producto, y la información del año 2005 para el análisis según empresa exportadora y país de destino. La clasificación sectorial ha sido efectuada por el equipo consultor. Respecto a las exportaciones indirectas, se considera como tales al flujo comercial hacia el exterior de productos originarios de Moquegua pero exportados a través de operadores de otras regiones o de los turistas extranjeros, que se llevan los productos como parte de su equipaje. La identificación de los productos comprendidos en estas prácticas comerciales se ha realizado analizando las estadísticas sectoriales de producción y a través de las entrevistas y talleres. Siendo Moquegua una Región cercana a la fontera, tiene diversos productos que se exportan vía comercio fronterizo, por lo que se reseña esta actividad en lo que se refiere a la salida de productos especialmente hacia Chile. Este comercio puede ser tanto formal como informal. Para el caso del comercio fronterizo formal, se puede efectuar bajo dos regímenes aduaneros, uno es el de las exportaciones directas descritas en párrafos anteriores; el otro régimen aduanero es el de menor cuantía (hasta US $ 2,000) que se registra en las Declaraciones Simplificadas de Exportación. La estadísticas de estas declaraciones se reportan en la web de Aduanas12. Respecto al comercio fronterizo informal, es obvio que no existe un registro de tal, por lo que se ha tomado como referencia la información recabada en las entrevistas y talleres. Finalmente, la categoría de reembarques está referida a productos provenientes de otras regiones que son registradas como provenientes de Moquegua en las estadísticas de Aduana. 12 Fuente: www.aduanet.gob.pe/servlet/sgxsim 38 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 4.2.1 Exportaciones Directas Moquegua es, después de Lima y Ancash, la Región con mayor aporte a las exportaciones del país. En el año 2005 representó el 9.5 % del total nacional al exportar por un valor de US$ 1,621 millones. En el período 2002-2005 presenta un crecimiento del 159%, variación muy significativa que está por encima del también importante crecimiento nacional de las exportaciones, que fue del orden del 124 % para el mismo período. Dicho dinamismo ha permitido que Moquegua mejore su participación en el total nacional, ya que en el año 2002 representó el 8.2%. El salto cuantitativo se presenta de manera marcada en el año 2004 respecto al 2003.. Cuadro N° 4.10: Exportaciones de Moquegua Periodo 2002-2005 Toneladas Netas Valor FOB Mil. US$ 2002 580,377 624,823 2003 491,718 644,127 2004 552,626 2005 484,179 Variació n % Valor FOB Total Perú Valor FOB Miles US$ Participación % de Moquegua 1,800,000 1,600,000 1,400,000 7,665,208 8.2 3.1 9,040,843 7.1 1,180,148 83.2 12,726,622 9.3 1,621,315 37.4 17,149,750 9.5 1,200,000 Mil US$ Año Gráfico N° 4.1: Evolución del Valor FOB Moquegua. Periodo 2002-2005 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2002 2003 2004 2005 Años Fuente: SUNAT - PROMPEX Elaboración: Consorcio SASE-KIPU Exportaciones directas según sectores El ritmo creciente de las exportaciones de Moquegua se explican únicamente por el comportamiento del sector minero ya que el resto de sectores productivos, por el contrario, presentan una contracción respecto a los niveles del año 2002, como se puede apreciar en el Cuadro N° 4.11. Esto se refleja en la creciente concentración a nivel sectorial en las exportaciones totales de la Región. En el año 2002 representaron el 83.5 %, en tanto en el 2005 fueron el 95.5%. El crecimiento del valor de las exportaciones mineras se explican en su mayor parte por el mayor valor de las exportaciones de cátodos de cobre por el incremento de los precios internacionales del cobre. El volumen exportado sólo ha tenido un ligero incremento. La cotización promedio anual del cobre en la Bolsa de Londes fue de 70.74 centavos de US$ / Lb en el 2002, en tanto en el 2005 fue de 166.87 centavos de US$ / Lb. Cuadro Nº 4.11: Exportaciones 2001-2005 Región Moquegua FOB Miles US$ Sector Minero-Metalúrgico 2002 2003 2004 2005 521,809 591,692 1,116,339 1,548,833 Participación % en el 2005 95.53 39 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Pesca AgropecuarioAgroindustrial Industrias Diversas Total Exportaciones MOQUEGUA 101,641 51,520 63,404 72,241 4.46 909 175 196 200 0.01 464 739 210 40 0.00 624,823 644,127 1,180,148 1,621,315 100.0 Fuente: SUNAT - PROMPEX Elaboración: Consorcio SASE-KIPU El segundo sector en importancia es el pesquero, que presenta un fuerte contracción en el año 2003 respecto al 2002. Si bien desde el 2004 se viene recuperando, aun no alcanza M i ne r o M e t a l úr gi c o los niveles de inicios del período. La 96% contracción dada en el 2003 se explica fundamentalmente por la P e sc a 4% menor exportación de harina de A g r o p e c ua r i I n d u st r i a s o- A g r o i n d u s pescado en valor y volumen, pero en D i v e r sa s t rial 0% el año 2005 el valor exportado de 0% harina de pescado se incrementó en 58% respecto al 2004. En este caso también se ha presentado un incremento del precio internacional de la harina de pescado al pasar de US$ 624.87 / Tm. (cotización de Hamburgo) el promedio de 2004 a US$ 685.83 / Tm el promedio en el año 2005, con una fuerte tendencia al alza. Gráfico N° 4.2: Com posición de Exportaciones de Moquegua - 2005 Respecto al sector agropecuario, en el año 2002 se dio en Moquegua una exportación inusualmente alta de páprika, la misma que disminuyó fuertemente en el 2003 para dejar de exportarse en el 2005. Esta situación es la que explica la reducción de las exportaciones sectoriales. Exportaciones directas según productos En el año 2005 fueron ocho los productos con valores de exportación superiores al millón de dólares. Algunas características de este grupo de productos son: (i) seis pertenecen al sector minero y dos al sector pesca. No es significativo ninguno del sector agropecuario, (ii) representan el 99.8% del valor total exportado; (iii) la evolución es variable, en unos productos es creciente y en otros viene disminuyendo respecto a los años previos;se ha contraido respecto; (iv) se da una alta concentración en un solo producto; los cátodos de cobre representaron el 67% del total anual. En el cuadro N° 4.12 se presentan los principales productos por sector y en el Anexo del PERX, el cuadro con el universo de las partidas arancelarias exportadas desde Moquegua en el período 2002-2005. 40 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Cuadro N° 4.12: EXPORTACIONES DE MOQUEGUA SEGÚN SECTORES Y PRINCIPALES PRODUCTOS Periodo 2002-2005 / Valor FOB en Miles US$ Sector/Productos 2002 2003 2004 % del 2005 2005 Sector Minero-Metalúrgico 521,809 591,692 1,116,339 1,548,833 95.5 Cátodos de cobre Refinado 437,914 467,185 781,636 1,086,885 70.2 Concentrados de molibdeno 32,043 47,397 178,576 354,326 22.9 47,986 45,009 83,476 90,680 5.9 Cobre blister Concentrado de cobre Plata en bruto Selenio en polvo Otros productos mineros Sector Pesca 30,251 69,143 9,166 0.6 . . 4,761 0.3 299 . 2,088 2,629 0.2 0.02 2,484 1,849 1,419 386 101,641 51,520 63,404 72,241 4.5 92,960 46,515 57,292 61,943 85.7 8,403 4,553 5,088 8,170 11.3 200 120 100 751 1.0 46 24 660 0.9 Harina de Pescado Grasas y aceite de pescado e hìgado Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera Filetes de pescado excepto de merluza . 1,083 . 79 286 899 717 1 Sector AgropecuarioAgroindustrial 909 175 196 200 0.02 Aceitunas conservadas provisionalmente impropias para el consumo humano inmediato 106 81 101 132 66.2 Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar . . . 31 15.4 Maiz gigante del Cuzco Espárragos frescos o refrigerados . . 51 30 15.0 . . . 7 3.4 Otros productos AgropecuariosAgroindustriales 803 95 44 0 0.0 Industrias Diversas 464 739 210 40 0.002 Otros productos pesqueros Porductos industriales varios TOTAL MOQUEGUA 464 739 210 40 624,823 644,127 1,180,148 1,621,315 100.0 Fuente: SUNAT - PROMPEX Elaboración: Consorcio SASE-KIPU En conjunto, los derivados de cobre representaron el 2005 el 73% de las exportaciones totales de la Región y el 76.7% de las exportaciones del sector minero. El segundo mineral en importancia es el molindeno, que se exporta como concentrado. La diversificación de minerales exportados se complementa con la plata, el selenio, el paladio y el platino, así como derivados como el ácido sulfúrico y el sulfato de niquel. En el caso del ácido sulfúrico. Se aprecia una fuerte contracción de sus exportaciones en el 2005 respecto al 2002. Similar 41 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua comportamiento se aprecia en el caso de las exportaciones de gasoil que en el 2002 se exporto por un .valor de US$ 1.5 millones y en el 2005 apenas por US$ 44 mil. Este producto es parte de los bienes con los que se abastece a las naves que arrivan al puerto de Ilo. En el sector pesca, la harina y aceite de pescado concentraron en el 2005 el 97% de las exportaciones sectoriales. Los otros productos, en especial la pota, el pupo y los pescados congelados así como las algas, si bien no son representativos, vienen teniendo desde el 2004 un rápido crecimiento. Varios de estos rubros son nuevos ya que en el 2002 no se exportaban. Por el contrario, han dejado de figurar entre las exportaciones regionales los locos, los caracoles y las conservas de pescado. Respecto a los productos agropecuarios y agroindustriales, también hay una gran concentración en un solo producto. Las aceitunas representaron el 81.6% de las exportaciones sectoriales del 2005. La principal partida es la de aceitunas a granel (conservadas provisionalmente) y la segunda partida es la de aceitunas en envases para consumidor final, que recién figuran a partir de 2004. En este sector se registra como exportado desde Moquegua el Maiz Gigante de Cusco, pero realmente se trata de un reembarque ya que el producto es originario del Valle Sagrado en Cusco. Se ha registrado en Moquegua porque la empresa exportadora opera en la Región y al registrar en la Declaración Unica de Aduana la Ubicación Geográfica, ha indicado Moquegua. Los demás productos son muy poco representativos, excepto en el año 2002 en el que se exportó páprika por un valor de US$ 797 mil, pero que posteriormente se dejó de exportar. También se observa en los años 2003 y 2004 una gran diversidad de productos alimenticios y de partes y piezas de máquinas pero de valor muy reducido. Se podría deducir que corresponden al avituallamiento de naves que arrivan al puerto de Ilo, aunque este tipo de venta tiene otro sistema de registro. Según el número de partidas arancelarias, el comportamiento es muy fluctuante. En el Cuadro N° 4.13 se puede apreciar que creció significativamente en los años 2003 y 2004, para contraerse en el 2005. Esto se explica fundamentalmente por las exportaciones de la gran diversidad de alimentos y partes y piezas de máquinas indicadas en el párrafo anterior, pero que no se registran para el año 2005. 42 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Cuadro N° 4.13 : Número de Partidas Arancelarias de las Exportaciones de Moquegua Periodo 2002-2005 2002 2003 2004 2005 Participación % en el 2005 Minero-Metalúrgico 10 13 14 15 41.7 Pesca 6 10 9 9 25.0 AgropecuarioAgroindustrial 3 27 72 4 11.1 Industrias Diversas 10 28 21 8 22.2 Total Partidas Arancelarias 29 78 116 36 100.0 Sector Fuente: SUNAT - PROMPEX Elaboración: Consorcio SASE-KIPU Exportaciones directas según empresas exportadoras El número de empresas exportadoras se ha incrementado a partir del año 2003. En el Gráfico N° 4.3 se aprecia la evolución en el período 2001 al 2005. Al inicio de este período eran 11 las empresas exportadoras y en el 2005 han sido 27. A diferencia del registro de las partidas arancelarias, que presenta inconsistencias, se aprecia que el mayor número de empresas si corresponde a un crecimiento real de empresas exportadoras, aunque la mayoría aun realiza operaciones de bajo monto. Gráfico Nº 4.3: Núm ero de Em presas Exportadoras de Moquegua Periodo 2001-2005 Nº de Empresas 30 27 25 20 16 15 10 11 16 11 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 Años 43 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Respecto al número total de empresas a nivel nacional, Moquegua es muy poco representativa, apenas participa con el 0.5% del total del país (ver Cuadro N° 4.14), aunque presenta un ritmo de crecimiento mayor que el nacional Cuadro N° 4.14: Número de Empresas Exportadoras de Moquegua Periodo 2001-2005 N° Empresas Exportadoras a Nivel Nacional Paticipación % de las Empresas de Moquegua Año N° de Empresas Exportadoras de Moquegua 2001 11 4290 0.3 2002 11 0.0 4555 0.2 2003 16 45.5 4949 0.3 2004 16 0.0 5348 0.3 2005 27 68.8 Fuente: SUNAT - PROMPEX Elaboración: Consorcio SASE-KIPU 5875 0.5 Variación % La principal empresa exportadora de Moquegua, y con una gran diferencia respecto a las que le siguen en orden de importancia, es la SPCC. N° CUADRO N° 4.15: EMPRESAS EXPORTADORAS DE MOQUEGUA AÑO 2005 Valor FOB Participación RAZON SOCIAL Principales Productos Miles US$ % 1 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION Minerales de molibdeno, catodos y secciones de cobre refinado, cobre "blister", y diversos minerales de cobre, plata en bruto sin alear, selenio en polvo, ácido sulfúrico 2 PESQUERA RUBI S.A. Harina, y grasas y aceites de pescado 3 PESQUERA HAYDUK S.A. Harina, grasas y aceites, y filetes de pescado (exepto merluza), pota y calamar 4 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. Harina, y grasas y aceites de pescado 5 AUSTRAL GROUP S.A.A Harina, y grasas y aceites de pescado 6 CONSORCIO MINERO S A CORMIN Catodos y secciones de cátodos de cobre refinado y cobre blister sin refinar 7 ARMADORES PESQUEROS S.A. Harina, y grasas y aceites de pescado 8 PRIME FISHMEAL S.A.C. Harina de pescado 9 MARVESA S.A.C Grasas y aceites de pescado 10 CONSORCIO PESQUERO RODRIGUEZ S.A Calamar y pota, congeladas, secas, saladas o en salmuera 11 LAS DEMÁS EMPRESAS EXPORTADORAS Varios TOTAL MOQUEGUA 1,543,388 95.19 18,946 1.17 16,712 1.03 13,423 0.83 10,771 0.66 5,419 0.33 5,001 0.31 3,850 0.24 1,102 0.07 871 0.05 1,832 0.11 1,621,315 100.00 Fuente: SUNAT - PROMPEX Elaboración: Consorcio SASE-KIPU 44 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Gráfico N° 4.4: Empresas Exportadoras de Moquegua SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 95% PESQUERA RUBI S.A. LAS DEMÁS EMPRESAS EXPORT ADORAS 1% PESQUERA HAYDUK 3% Fuente: SUNAT - PROMPEX Elaboración: Consorcio SASE-KIPU S.A. 1% Exportaciones directas según países de destino Los países de destino de las exportaciones de Moquegua si presentan una significativa diversificación. En el Cuadro N° 4.16 se presenta los principales mercados de destino de las exportaciones de la Región. CUADRO N° 4.16: EXPORTACIONES DE MOQUEGUA SEGÚN PAÍSES DE DESTINO Y PRODUCTOS POR PAÍS AÑO 2005 N° PAÍS Principales Productos FOB Miles US$ % Rep del País PAISES BAJOS Cátodos y blister de cobre, molibdeno y concentrados, aceite de pescado y pota 244,329 15.1 ESTADOS UNIDOS Cátodos de cobre, plata en bruto, pescado congelado, aceitunas, partes de compresores, espárragos, creta, sulfuros y polisulfuros. 227,864 14.1 Cátodos de cobre y Pota 221,217 13.6 CHILE Cátodos de cobre, minerales de molibdeno, Aceite de pescado, ácido sulfúrico, diesel 2. 180,735 11.1 CHINA Cátodos y blister de cobre , harina de pescado, minerales de molibdeno 174,807 10.8 5 6 BRASIL Cátodos de Cobre 163,538 10.1 7 CANADA 8 TAIWAN (FORMOSA) Cátodos, concentrados y minerales de Cobre 83,346 5.1 Cátodos de Cobre 79,551 4.9 9 REINO UNIDO Cátodos de Cobre 69,480 4.3 1 2 3 ITALIA 4 10 JAPON Cátodos de cobre y Harina de Pescado 49,484 3.1 11 LOS DEMAS PAÍSES Cátodos de cobre y Harina de Pescado 126,964 7.8 1,621,315 100 TOTAL Fuente: SUNAT - PROMPEX Elaboración: Consorcio SASE-KIPU 45 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua En el año 2005 se exportó a un total de 31 países. Los más importantes destinos (Países Bajos, EE.UU., Italia, Chile y China), compran a las empresas exportadoras de Moquegua tanto productos mineros como hidrobiológicos. Exportaciones por la Aduana de Ilo El registro de las exportaciones de la Aduana de Ilo se explica mayormente por los embarques que se efectúan en el puerto de Ilo, especialmente de productos mineros por el muelle de la SPCC y, en menor grado, por el muelle de ENAPU. En el 2005 respecto al año 2000 se aprecia un fuerte incremento de 199%, contribuyendo este comportamiento a que la participación de la Aduana de Ilo se incremento en el total nacional. Cuadro N° 4.17: Exportaciones de ADUANA ILO Periodo 2000-2005 Año Valor FOB Mil. US$ Variación % Valor FOB Total Perú Valor FOB Miles US$ Participación % de Aduanas Ilo 2000 722 6793.67 10.6 2001 652 -9.6 6 956.4 9.4 2002 722.2 10.8 7 665.2 9.4 2003 750.4 3.9 9 021.4 8.3 2004 1 547.1 106.2 12 774.6 12.1 17 149.8 12.6 2 162.3 2005 39.8 Fuente: SUNAT - PROMPEX Elaboración: Consorcio SASE-KIPU Exportaciones indirectas En las estadísticas registradas por ADUANAS a partir de las Declaraciones Unicas de Aduanas no figuran una diversidad de productos hortofrutícolas producidos en la región Moquegua o se registran para otras regiones según lo declarado por el exportador. Es así que no hay una coincidencia entre dichas estadísticas y las de SENASA que otorga la Certificación Fitosanitaria para los productos agrícolas. En el Cuadro N° 4.18 se presenta el reporte de SENASA a nivel producto para el período 2000-2005, Cuadro N° 4.18: Exportaciones de los principales productos vegetales de Moquegua - Período 2000 – 2005 Volumen en Toneladas PRODUCTO 2000 2001 6.,60 62.10 Aceituna Negra ---------52.50 Aceituna Verde Ají seco Cebolla roja 1457.15 1296.55 Maíz Blanco 11.11 11.00 Orégano seco 18.00 Pallar 304.53 17.04 Palta fuerte 1.94 Palta en pasta 375.72 84.70 Porotos Verdes 17.91 Pimiento dulce seco ------------------Pimiento Paprika 19.00 Sandía Zapallo TOTAL 1,561.74 2,235.11 Fuente: SENASA-MOQUEGUA Elaboración: DIRCETUR- MOQUEGUA/D-CE. 2002 2003 2004 66.83 -------- 324.00 --------- 61.61 97.00 1.44 10.27 108.00 5.11 283.92 321.66 233.38 688.73 987.64 552.40 942.04 43.00 75.29 24.47 5.00 1,697.49 223.02 682.08 26.40 2,376.17 72.00 -------- 1,147.63 2005 Destino 106.67 Brasil, Canadá , EE.UU Argentina, Brasil, Chile 7.92 Chile Chile España, Japón 15.00 Brasil, España España 339.19 Argentina, Chile Chile 463.66 Chile España 198.05 EE.UU., México, Chile Chile Chile. 1,130.49 46 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua El único producto que no es originario de Moquegua es el Maiz Blanco, pues éste proviene del Cusco y la empresa exportadora tiene como sede Moquegua. Los productos que se destinan a mercados diferentes a Chile también los registra ADUANAS, pero no siempre como exportación de Moquegua. Por ejemplo, en el caso del pimiento páprika, en las estadísticas de ADUANAS figura en los años 2002 y 2003 pero no en los años siguientes. En el caso de los productos exportados a Chile, estos se realizan vía la frontera. Parte de estos productos son despachados con Declaraciones Simplificadas (embarques menores a US$ 2.000) y otra parte son comercializados informalmente. Cabe destacar la palta fuerte y los porotos verdes o vainitas. El comercio de frutas y hortalizas hacia Chile ha de incrementarse a futuro ya que la ejecución del Programa de Erradicación y Control de Mosca de la Fruta dirigido por SENASA ha permitido que se declare a Moquegua como zona libre y mediante un Convenio con SAG (la autoridad sanitaria de Chile), se han establecido acuerdos para facilitar las exportaciones de productos hortofrutícolas de la Región hacía dicho país. Otro rubro de productos que exporta Moquegua pero no se registra en las estadísticas es el abastecimiento a las naves que arrivan al puerto de Ilo. Al respecto, ENAPU reporta el siguiente movimiento para el año 2005: ¾ ¾ Suministro de combustible y agua Suministro de víveres, madera, estiba y pacotilla 651.97 Tm. 125.48 Tm. Respecto al año 2002, el volumen de abastecimiento ha disminuido en un 82%. El abastecimiento a las naves es un importante rubro de la plataforma de servicios del Puerto de Ilo, por lo que hay que revisar las barreras que se vienen presentando para lograr un mejor desempeño. Relacionado también al servicio que se presta a las naves, está el mantenimiento y reparación, sin embargo no se tiene un registro al respecto. Si bien la normativa nacional no considera que dichos servicios son exportaciones, según el Acuerdo General del Comercio de Servicos de la OMC, que el Perú ha suscrito, dichos servicios, cuando se prestan de una empresa residente a otra no residente, son considerados como exportaciones. Este es pues otro rubro al que se le debe de prestar atención como parte de la oferta de servicios que se pueden potenciar en el Puerto de Ilo para atender los requerimientos de las naves extranjeras cuyos arrivos han de incrementarse cuando esté operativa la carretera Interoceánica. 47 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 4.3 Cartera de Productos para el Desarrollo Exportador de Moquegua La definición de cartera de productos se realiza aplicando el criterio de nivel de desarrollo del mercado de los productos, que permite identificar la oferta actual y potencial para el desarrollo exportador de Moquegua, así como, para efectos del presente Plan, orientar la determinación de las estrategias, instrumentos y actividades en función a las necesidades de desarrollo de la oferta y de la demanda de los productos regionales, tanto bienes como servicios, bajo el supuesto de que los mercados son dinámicos ya que tanto los patrones de producción como de consumo pueden modificarse. En la matriz del nivel de desarrollo de los productos se aplica el concepto amplio de mercado, esto es, la concurrencia de la oferta y la demanda13. El enfoque de mercado que se aplica no está referido sólo a producir y exportar lo que los países demandantes requieren, sino a establecer una cartera de productos para la exportación en base a la interacción de dicha demanda con la dotación de recursos y la vocación productiva de Moquegua14. La matriz comprende cuatro posibles escenarios en función al nivel de desarrollo e interrelación de la oferta exportable y la demanda internacional del producto, pero el escenario meta es aquel en el que la unidad productiva dispone de una oferta competitiva y el mercado objetivo demanda el producto. Para cada nivel de desarrollo se aplican de manera preferente, pero no exclusiva, determinadas estrategias y acciones. Con el fin de visualizar la relación oferta / demanda, la matriz presenta situaciones extrapoladas que facilitan el análisis. Sin embargo, en la realidad se puede presentar una amplia gama de variantes según la situación específica de las regiones y sus agentes económicos. Los productores en una misma región pueden tener diferentes niveles de maduración respecto a un mismo producto. En el caso del presente documento, se estima una media del desarrollo de cada producto en el ámbito de la región Moquegua. Asimismo, se aplica un concepto amplio de oferta, entendiendo por tal al binomio producto / empresa. Comprende tanto el volumen, valor y calidad de los productos, como la capacidad de gestión empresarial que permite a los agentes económicos abordar los mercados. Esta definición es pertinente aclarar porque se aprecia una confusión de parte de algunos agentes económicos y de promoción respecto a las diferencias entre recurso natural (especie de la biodiversidad silvestre o recurso minero), producto (bien o servicio generado en un proceso de producción) y oferta (puesta de un producto en una plaza). Esta confusión a su vez puede derivar en estrategias y acciones de facilitación y promoción para el desarrollo productivo y comercial que no son los más pertinentes para el nivel real de maduración del producto. 13 14 Otra acepción de mercado es el referido a la plaza: lugar o sector que demanda un bien o servicio. Metodología desarrollada por Sonia Arce Serpa, Directora del Equipo Consultor del Consorcio SASE-KIPU 48 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Estrategias y acciones para el desarrollo exportador según el grado de madurez del mercado de los productos PRODUCTOS SIN DEMANDA INTERNACIONAL O CON DEMANDA INCIPIENTE Nivel I Estrategia: Prospección productiva y comercial. SIN OFERTA EXPORTABLE U OFERTA INCIPIENTE Acciones: Énfasis en Investigación para determinar viabilidad Horizonte: Largo Plazo CON DEMANDA INTERNACIONAL Nivel II Estrategia: Desarrollo técnicoproductivo y organizacional de la cadena de valor Acciones: Énfasis en gestión organizacional y productiva previa determinación de la factibilidad. Horizonte: Mediano Plazo Nivel III CON OFERTA EXPORTABLE Nivel IV Estrategia: Prospección de mercados. Estrategia: Consolidación o Penetración de mercados. Acciones: Énfasis en pruebas comerciales y motivación de la demanda para determinar la factibilidad Acciones: Énfasis en Promoción Comercial Horizonte: Corto Plazo Horizonte: Mediano plazo Según el mercado objetivo, también pueden variar las estrategias y acciones que se requieren para disponer de una oferta que satisfaga de manera competitiva la demanda. Esto quiere decir que un agente económico o región puede actuar en más de un escenario según el mercado objetivo que pretenda satisfacer. La definición de la cartera de productos para la exportación de Moquegua, según el grado de maduración del mercado, se elaboró teniendo en cuenta la producción actual que podría tener demanda internacional, las exportaciones directas e indirectas actuales y la dotación de recursos naturales de la región. La cartera se revisó y validó en los Talleres participativos de formulación del PERX. Para fines de planeamiento, la matriz cumple además dos funciones: a) Primer nivel de sistematización para proceder a la priorización de los productos. b) Línea de base para el seguimiento y monitoreo de la ejecución del PERX. 49 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Cartera de productos para el desarrollo exportador de Moquegua PRODUCTOS SIN DEMANDA INTERNACIONAL O CON DEMANDA INCIPIENTE ¾ Escenario I Aceites esenciales de molle, salvia y muña SIN OFERTA EXPORTABLE U OFERTA INCIPIENTE Escenario III ¾ CON OFERTA EXPORTABLE CON DEMANDA INTERNACIONAL ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Escenario II ¾ Kiwicha Tuna ¾ Cebada Papa ¾ Carne de cuy Habas ¾ Maíz morado Anís ¾ Uvas frescas Lúcuma ¾ Pasta de Palta Higo ¾ Leche Quinua Queso y otros derivados lácteos Aceite de palta Aceite esencial de orégano Aceite de olivo Vinos Macerados de Damasco Lana de ovino Cueros y pieles Camarón de río Madera pino Manufactura de madera Mármol y granito Tubos y otras manufacturas de cobre Artesanias de cobre , plata y oro Servicios de maquila Servicios de salud Software Escenario IV ¾ Aceitunas ¾ Cebolla ¾ Pisco ¾ Sandía ¾ Páprika ¾ Melón ¾ Palta ¾ Orégano ¾ Poroto verde (vainita) ¾ Cochinilla ¾ Fibra de alpaca ¾ Caballa congelada ¾ Filete de pescado congelado ¾ Otros pescados congelados ¾ Conserva de pescado ¾ Pota fresca o refrigerada ¾ Pota congelada ¾ Pulpo congelado ¾ Locos frescos o refrigerados ¾ Caracoles congelados ¾ Otros moluscos congelados ¾ Harina de pescado ¾ Aceite de pescado ¾ Algas ¾ Concentrado de cobre ¾ Cátodos de cobre ¾ Cobre Blister ¾ Concentrado de Molibdeno ¾ Selenio en polvo ¾ Ácido sulfúrico ¾ Sulfato de níquel ¾ Plata en bruto ¾ Paladio en bruto ¾ Platino en bruto ¾ Suministro de naves ¾ Servicio logísticos ¾ Servicio de mantenimiento y reparación de naves 50 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 4.4 Perfil de principales productos de exportación Un segundo nivel de sistematización de la información a nivel producto es el perfil de los principales productos de actual exportación directa e indirecta de Moquegua que han identificado conjuntamente el Equipo Consultor y los participantes a los talleres de planificación. La reseña de los productos de la “lista corta” permite identificar de manera breve y concreta los tres componentes de todo negocio: PRODUCTO, EMPRESA Y MERCADO. El perfil es situacional, no se realiza un análisis histórico. Los perfiles se han elaborado fundamentalmente en base a la información de los actores económicos e institucionales y se ha complementado con información de fuentes secundarias. Al respecto, cabe resaltar como una necesidad el poder realizar este tipo de sistematización para otros productos involucrando a los agentes económicos dándole valor al conocimiento que tienen sobre su realidad. La bondad de este proceso, si bien simple, es que se va construyendo un lenguaje común para la generación de información propia, análisis e interpretación de la realidad propia y común. ORÉGANO Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional Nivel de Desarrollo Zonas de En la Región Moquegua se tiene aproximadamente 250 Ha de tierras en producción distribuidas de la Producción siguiente manera: Valle de Carumas 130 Ha, Torata 70 Ha y 50 Ha en Puquina, se tiene una proyección de 300 Ha., el sistema de riego es aún por inundación. Reseña de La oferta está centrada en la variedad Negra, actualmente se produce entre 900 a 1000 Kg./Ha/corte y 1800 a situación 1900 Kg. /Ha /año en promedio regional, es importante resaltar que en el Valle de Carumas se alcanzaría a de la oferta 1500 ha/ corte. Reseña de Se estima la cantidad de productores de orégano en 250, cada uno con una tenencia de tierras promedio de 1 la Gestión Ha a 1.5 Ha No existen centros de acopio in situ, sin embargo en el presupuesto participativo existe un Organizaci compromiso de construir tres centros acopiadores. En la ciudad de Tacna se encuentran los proncipalesa onal acopiadores, seguidos de Arequipa y Moquegua. Es importante destacar que se ha concertado con una empresa, Estela y CIA de la Ciudad de Tacna, en el valle de Carumas para que acopie la producción generada. En cuanto a la gestión organizacional, existen tres organizaciones en el valle de Carunas, uno en Puquina y otro en Torata. Mediante el proyecto Sierra Sur se brinda asistencia técnica a todo el Valle de Carumas, en tanto a Puquina y Torata es el Ministerio de Agricultura quienes les brindan apoyo, especialmente la oficina de cadenas productivas. Reseña de La región aún no presenta exportaciones directas para éste producto, la mayor parte de su producción se los destina a mercados de otras regiones, siendo el de mayor importancia Tacna a donde llega el 90%, el resto mercados de producción se destina a Arequipa y Desaguadero-Bolivia. Desde Tacna y Arequipa, los operadores de esas regiones exportan el orégano de Moquegua 51 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua PISCO Nivel de Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional Desarrollo Zonas de Las zonas productoras de vid pisquera y de posterior transformación en pisco se ubican especialmente en las Producción provincias de Mariscal Nieto: Valle de Moquegua. Provincia de Ilo: Valle de Ilo y en el distrito El Algarrobal. Se estima en 185 Ha las destinadas a la producción de vid que se distribuyen de la siguiente forma: 25 Ha en la Prov. de Sanchez Cerro, 10 Ha en El Alrrobal y aproximadamente 150 Ha. en Moquegua. Asimismo existe una proyección hacia las 500 Ha en los próximos 10 años. El rendimiento promedio es de 8 a 10 Tm/Ha., sin embargo con buen manejo se puede ampliar este ratio para obtener entre 15 a 20 Tm./Ha. El sistema utilizado para la conducción de la planta es la espaldera y el sistema de riego varía de acuerdo a la tecnología del valle, así existen tierras regadas por gravedad y tierras de irrigación donde se aplica el sistema de goteo. Existe un proyecto de la Municipalidad de Moquegua donde se pretende instalar sistemas de riego tecnificado mayor hasta la cabecera de parcela para todo el Valle del río Moquegua (cinco comisiones de regantes). Reseña de La región posee una gran cultura hacia el pisco así en su territorio se fabrican diversas variedades, como: (i) situación aromáticas: Italia, Moscatel y en menor cantidad Alvilla,; (ii) no aromáticas: Quebranta y Negra Criolla; (iii) de la oferta acholados y (iv) mosto verde. Es importante resaltar la mayor preponderancia de los piscos aromáticos, seguidos por los no aromáticos y acholados. La producción total se estima en 70,000 litros por año, aproximadamente 1000 Lt. por Ha con los rendimientos actuales, sin embargo existe en la Región una capacidad instalada de aproximadamente 120,000 litros. Toda la producción es de 42 GL y para ello se aplica el método de destilación francés (el resto del Perú aplica método español). Siendo los parámetros de procesamiento heterogéneos. Es importante resaltar que en el Valle de Moquegua se está aplicando la norma técnica de Pisco, lo que no sucede en Omate. El volumen por productor es aún muy bajo, exceptuando las grandes empresas. Existe asimismo derivados de pisco como macerados de frutas, así para el 2005 se obtuvieron 1000 frascos y 5,000 en el 2006; 70 % de éstas botellas son macerados con damasco, el resto son de ciruela, níspero, mora y pomarosa. El proceso es aún artesanal pero se viene trabajando la Norma Técnica del macerado de damasco. Reseña de la Gestión Organizaci onal Reseña de los mercados Existen alrededor de 160 agricultores de vid para pisco, la mayor unidad agraria es de 42 Ha, la segunda 5 Ha y el resto entre posee entre 4 a 1 Ha. 50 % de la producción corresponde a una sola empresa, la segunda empresa concentra el 20 % y el 30 % restante corresponde a unas 40 pequeñas bodegas, de éstas 10 pertenecen a la Asociación de Productores de Pisco de Moquegua – APPIM (16,000 Lt.). Excepto en las empresas que distribuyen Pisco Biondi y Jimenez, aún no existe un trabajo de marketing sobre el producto. Existe un proyecto para fortalecer APPIM y formar un Consorcio para desarrollar una marca conjunta con pisco de homogénea calidad. En cuanto a los productores de macerados existe la sociedad regional del Damasco la cual agrupa a 15 pequeñas procesadoras. La región posee el apoyo de la empresa minera Southern Peru Cooper Corporation interesada en conformar un cluster pisquero en la región; también el Gobierno Regional ha encargado elaboración de Proyecto de homogenización y comercialización, que se complementa con Proyecto de la Municipalidad para instalar un Maquicentro agroindustrial para Pisco, vino y macerados. Por otro lado el Módulo de Servicios Ilo tiene aprobado un proyecto para el fortalecimiento de la cadena productiva y la mejora de la calidad de la uva y el Pisco, este contaría con financiamiento aprobado por el FOMIN-BID. Sin embargo aún existen grandes limitaciones en el sector, así se puede mencionar: difícil acceso a financiamiento, tomando en cuenta que recién en el quinto año se inicia la recuperación de inversión; no existe acceso a material de propagación de garantía, además de una dificultad para acceder al cambio tecnológico. En cuanto al mercado local este se encuentra ya saturado. La producción de Pisco se destina principalmente al mercado de Lima. Para las exportaciones directas se registró a la Empresa Biondi en el año 2004, una embarque con destino a EE.UU. Los mercados potenciales son: Estados Unidos, España, Reino Unido y Paises Escandinavos. Actualmente existe un convenio de Hermanamiento entre Moquegua y Pisco con Jerez de la Frontera, de España, asimismo se hermanó el Pisco con el Brandy de Jerez para facilitar la transferencia tecnológica y relaciones comerciales. 52 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua OLIVO Nivel de Desarrollo Zonas de Producción Reseña de situación de la oferta Reseña de la Gestión Organizaci onal Reseña de los mercados Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional La zona productora más importante de la región es el Valle de Ilo, que presenta las condiciones agroclimáticas más favorables para este cultivo. La producción se centra en las variedades de mesa y para la fabricación de aceite de tipo sevillana, la producción total alcanza las 600 Tm. existiendo un rendimiento potencial de llegar a 800 Tm. Las cosechas se hacen en estado verde y negro de acuerdo a la demanda del mercado. En la región se estima la cantidad de productores de olivo en 102 productores; 9 de ellos cuentan con áreas de más de 10 Ha y el resto posee minifundios de áreas entre 1 - 1.5 Ha. En el Valle existe 1 asociación y 3 organizaciones empresariales, siendo los acopiadores Olivícola Ilo S.A. y Aceitunas Ilo S.A.; y presentándose como exportadores para el 2005 Agroindustrias Jimenez S.R.L. Ing. Asoc. y Aceitunas de Ilo S.A. El Ministerio de Agricultura brinda asistencia técnica a la asociación, sin embargo existe un proyecto de parte del mismo Ministerio, “Mejoramiento del Manejo agronómico del olivo en el valle del Ilo.”, para brindar asistencia de ésta manera al 100 % de los productores. Son dos las empresas que vienen exportando en la región, registrándose como producto de salida a aceitunas conservadas provisionalmente, todavía impropias para el consumo inmediato (Part. 711200000) por un valor de 132.4 en miles de US$, los mercados de destino fueron: Estados Unidos (47 %), Canadá (34 %) y Brasil (19 %). PALTA Nivel de Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional Desarrollo Zonas de La variedad que se obtiene en la región es la Persea americana o palta Fuerte, ésta se produce entre los 800 Producción a 2,200 m.s.n.m. en las Provincias de Mariscal Nieto (Samegua, Tumilaca, Moquegua, Torata y Llacango) y Sánchez Cerro (Quinistaquillas, Omate, Lindaypampa, Cogri, Quinistacas, San Francisco), zonas que presentan las condiciones edafoclimáticas propicias para el desarrollo del cultivo. Reseña de situación de la oferta En la región actualmente se cuenta con 300 Ha en plena producción y. 400 Ha viejas o nuevas plantaciones. Hay que destacar que 10 Ha están en proceso de certificación orgánica. Se estima que la producción total asciende a 1,300 Tm./año. Existe una tendencia regional creciente hacia el cultivo por lo que se proyecta en el 2007 contar con 100 Ha El rendimiento actual es de 2Tm./Ha, sin embargo en base al mejoramiento agronómico se puede proyectar en rendimiento entre 8 a 12 Tm./Ha. La estacionalidad en la región es de enero a julio y la vida productiva de la planta es de 20 años, el sistema de cultivo es asociado con cultivos transitorios y el sistema de riego es por gravedad con tendencia a cambiar por tecnificado. Existe un centro de empaque que no tiene equipamiento pues aún no se industrializa el producto, ello se podría explicar por algunas de las limitaciones como: no se cuenta con vivero ni acceso a material de propagación garantizado, desconocimiento y falta de interés en la exportación, falta de financiamiento para mejorar tecnología y ampliación de áreas y la presencia de phitophtora cinnamomi, sun blotch; sobre este último problema existe un Proyecto de Palto del Gobierno Regional, que finaliza este año, asimismo se vienen formulando otros proyectos de gobiernos locales para el riego tecnificado, lo cual también facilitaría el control de photophtora. Reseña de la Gestión Organizaci onal Se calcula que 1300 familias producen palta en la Región, ellas poseen entre 1/4 Ha y 1/2 Ha Existen cuatro Asociaciones de productores: 3 en Moquegua y 1 en Sánchez Cerro, parte de los asociados han constituido una empresa comercializadora; y una de las asociaciones se ha constituido para entrar en el mercado de la producción orgánica. Hay dos cámaras de fumigación y un centro de empaque de empresarios privados, sin embargo aún el centro de empaque no está habilitado. En la Región no se instalan aún empresas procesadoras. Se cuenta con el Programa de Mosca de la Fruta de SENASA y tres Proyectos: Gobierno Regional, Municipalidad Moquegua y de la Municipalidad de Torata. Limitaciones: además de los que se presentan en todas las cadenas, los productores de palta sufren para el acceso y salida de productos, puesto que los caminos rurales se encuentran en mal estado, además los productores no cuentan con aliados estratégicos en la cadena exportadora. Reseña de los mercados En la actualidad la producción se destina al mercado local (Ilo y Moquegua) y al mercado nacional (Tacna, Arequipa, Puno y Lima). Llegándose a vender en una cadena de supermercados de Lima la marca "Palta Premium Moquegua" con precio adicional respecto a otras paltas Fuerte. Se registran exportaciones indirectas a través de intermediarios al norte de Chile y Bolivia. Mercados potenciales: centro y sur de Chile, Brasil y la Unión Europea (España, Holanda y Bélgica). 53 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua MOLUSCOS Nivel de Desarrollo Zonas de Producción Reseña de situación de la oferta Reseña de la Gestión Organizaci onal Reseña de los mercados Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional La producción de moluscos se desarrolla en el Litoral de la Región, específicamente en la Provincia de Ilo, en lugares de Pocoma, Pozolisas y Punta de Coles La producción proviene tanto de la pesca industrial como de la pesca artesanal, las principales especies capturadas son locos (chanque o tolina), pota, lapa, macha, pulpo, caracol y erizo; es importante resaltar a su vez que ya se viene cultivando ostras y conchas de abanico en Pocoma y Punta de coles, promovido por el Módulo de Servicios de Ilo y la Municipalidad de Ilo, en áreas habilitadas por Digesa desde 1999. El volumen de extracción llega a 3 Tm. al año aproximadamente por tipo de mariscos, y se estima un total 36 Tm. en cada módulo de 100 hectáreas de playa y mar. Se podría decir que la dificultad más grande es el procesamiento adecuado de los productos marinos para su posterior exportación, algunas asociaciones vienen tramitando el permiso sanitario de DIGESA, para poder exportar, sin embargo se necesitan aplicar sistemas HACCP de acuerdo a las normas que aplica el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), para cumplir con las exigencias de los importadores. Se realizan extracciones en áreas concesionadas por PRODUCE en el marco del Proyecto de Repoblamiento de Mariscos, y éstas son realizadas especialmente por cuatro organizaciones artesanales: la Asociación de Pescadores Artesanales Pioneros del Sur - APASPI (integrada por 98 socios), Asociación de Pescadores Artesanales de Playa de Puerto de ILO – ASOCPARPPI, la Asociación José Olaya (buzos a compresión) y la Asociación de Buzos de Pulmón (ostras). En cuanto a empresas exportadoras son 3 las grandes empresas que vienen realizando actividades en torno a los moluscos y son: Copersa S.A., Consorcio Pesquero Rodríguez S.A. y la pesquera Hayduk S.A. En el caso del molusco locos (chanque) la producción se vende a acopiadores de empresas de Tacna que exportan a Asia y Chile. Los precios que reciben están por encima de los del mercado nacional (US$ 8 dólares por kilogramo). En el caso de las empresas en Moquegua que exportaron con 3 diferentes partidas moluscos ellas destinaron su producción a los mercados de Países Bajos, Italia, Bélgica, España y Panamá. UVA RED GLOBE Nivel de Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional Desarrollo Zonas de Actualmente sólo se cultiva en el Valle de Moquegua pero existe un gran potencialmente Valle de Ilo. Producción Reseña de Aproximadamente 15 Ha 5 en producción y 10 recién instaladas. El rendimiento promedio de la uva de mesa situación es de 30 Tm/Ha. sin embargo se estima un rendimiento potencial de 60 Tm/Ha. El sistema de conducción es de la oferta mediante Parrón Cuyano. No hay centro de empaque aún y la estacionalidad del cultivo es de mediados de octubre a mediados de diciembre, pero se cree que con manejo se puede adelantar la estacionalidad a septiembre. Reseña de Cinco agricultores que tienen entre 1/2 y 2 Ha. la Gestión No hay centro de empaque. Organizaci No hay acopiadores. onal Reseña de El mercado actual es el local y el regional (Arequipa y Tacna especialmente), sin embargo se estima un los mercado potencial de exportación en Brasil, Chile, EE.UU. China, Japón y la Unión Europea. mercados 54 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 4.5 Impacto económico y social de los principales productos de exportación de Moquegua. Considerando las características antes descritas para los sectores productivos y cadenas reseñadas, se puede inferir el impacto económico y social que tiene y tendría el desarrollo exportador de los principales rubros de exportación. El comportamiento previsible es: Alto impacto económico: Cobre, oro, molibdeno y plata Alto impacto económico y social: Pescado y moluscos congelados, Servicios logísticos Alto impacto social: Pisco, Palta, Aceitunas y Hortalizas Si bien todos los productos tienen impacto social y económico, la clasificación se ha realizado considerando el mayor énfases en la capacidad de generación de divisas, empleo y autoempleo. El equipo consultor ha incluido los servicios logísticos por la oportunidad que se presenta en relación a la Carretera Interoceánica, que le permitirá a Ilo potenciarse como centro logístico en el Sur del Perú. Dimensionar el alcance del impacto no está previsto en el presente trabajo y debe de ser uno de los aspectos a contemplar en la fase de seguimiento, evaluación y monitoreo del PERX y POPs. 4.6 Proceso de selección de los productos para los Planes Operativos POP. El tercer paso del proceso de priorización de los productos para formular los Planes Operativos se realizó conjuntamente con los participantes a los Talleres de Planificación que se efectuaron en la ciudad de Moquegua e Ilo. También se seleccionó tomando en cuenta la información de los especialistas del sector pesquero de Ilo. El criterio general que se aplicó fue seleccionar un producto agrario relacionado a la provincia de Mariscal Nieto y otro producto correspondiente a Ilo. Es así que en el primer caso se priorizó Pisco y en el segundo los moluscos. V. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE EXPORTADORA DE LA REGIÓN MOQUEGUA LA COMPETITIVIDAD El diagnóstico a nivel de la dotación de los recursos de la región, la situación productiva, el desempeño exportador de la región y las condiciones de los mercados internacionales, son la base de referencia para aplicar las metodologías del Diamante de Michael Porter y el FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) a fin de determinar las actuales condiciones de competitividad internacional de Moquegua y las correspondientes estrategias para mejorar dichas condiciones. 55 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua El diamante de Porter permite determinar la capacidad competitiva exportadora de la Región, evaluando los factores que la determinan. Según M. Porter, la competitividad de una región es la capacidad de diseñar, producir y comercializar bienes y servicios mejores y/o más baratos que los de la competencia internacional. La competitividad está determinada por la interacción de 4 grupos de atributos y dos factores adicionales. Al esquema de estos factores, Porter lo denomina Diamante de Competitividad. Los tipos de atributos son: 1. Condiciones de los Factores: Situación de la región en cuanto a los factores de producción. Se evalúa la existencia, calidad y nivel de especialización de los factores. Pueden ser: a) Básicos: Recursos naturales, situación geográfica, clima y mano de obra no especializada. b) Avanzados: Infraestructura física, institucional, de generación de energía y telecomunicaciones, científica y tecnológica, recursos humanos especializados y recursos de capital. 2. Condiciones de la demanda interna: Una demanda interna informada y exigente motiva la mejora y la innovación productiva. Lo que importa determinar, más que la magnitud de la demanda interior, es el carácter (nivel de exigencia) de dicha demanda. 3. Sectores afines y auxiliares: Presencia o ausencia en la región de proveedores de bienes y servicios e industrias relacionadas que sean internacionalmente competitivos. 4. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: Son las condiciones en la región que rigen el modo con que las empresas se crean, organizan y gestionan, así como la naturaleza de la competencia interna. Los dos factores adicionales son: El Estado: Considerando el poder que tiene como Gobierno Central, Regional y Local entre otras instancias públicas para influir sobre los atributos de competitividad a través de leyes, normas, políticas, proyectos y prácticas; establece las reglas de juego mejorando o deteriorando el clima para la competitividad. La casualidad o el azar: Son los acontecimientos casuales ajenos a una Región o sobre los cuales las empresas o el gobierno no tienen mayor control. Ejercen influencia sobre la ventaja competitiva. 56 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Evaluación de los factores de competitividad La metodología se aplicó en dos talleres participativos en las ciudades de Moquegua e Ilo. Para cada tipo de atributo se identificaron los factores15 y se les calificó valorativamente según su nivel de desarrollo e incidencia positiva o negativa en la formación de la competitividad exportadora de la Región. Para la valoración se aplicó: ++ + +-- Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja Después de calificar cada factor, se promedio cada tipo de atributo considerando los cinco niveles de calificación antes indicados. Este análisis se complemento con la determinación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas – FODA, método que permite conocer y evaluar la realidad presente al interior y en el entorno del ámbito exportador de la región. Factores internos: Fortalezas: Son los valores positivos de los factores de competitividad presentes en la Región y que pueden ser utilizados o potenciados para conseguir metas de progreso y desarrollo. Debilidades: Son los valores negativos presentes al interior de la Región, que constituyen obstáculos para su progreso y para alcanzar un desarrollo exportador. Factores externos son: Oportunidades: Son los hechos externos que pueden ser aprovechados para potenciar o impulsar el desarrollo exportador de la Región. Amenazas: Son los hechos externos que pueden tener un impacto negativo en el desarrollo exportador de la Región A continuación, se presentan los resultados del análisis de la competitividad de Moquegua. 15 Se redactaron en términos neutros, sin aplicar términos calificativos. 57 Vínculos sector público-sector privado Planes de Desarrollo Concertado y de Competitividad Plan Estratégico Nacional de Exportaciones Programa de control y erradicación de plagas y enfermedades Presupuesto para promover desarrollo productivo y empresarial Proyectos de Capacitación y Asistencia Técnica del Gob. Regional y Gob. Local Proyectos de desarrollo productivo de Gobierno Regional y Local Política de Ciencia y Tecnología Presencia de técnicos en el campo Presencia del Estado para resguardar seguridad en el campo y la ciudad Administración de justicia Gestión medio ambiental Implementación de leyes y políticas de promoción de inversiones Procedimientos y costos para la formalización Descentralización y desconcentración + ++ ++ PERX-MOQUEGUA DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD -+ + -+-- BAJA ESTADO Factores Avanzados Sistema de riego Infraestructura de irrigación Condiciones fitosanitarias Infraestructura vial Interconexión vial Infraestructura y equipamiento de telecomunicaciones Infraestructura energética Proyectos hidroenergéticos Existencia de Centros de enseñanza técnica y superior Laboratorios y viveros Infraestructura y equipamiento portuario Infraestructura aeroportuaria Capital humano especializado en gestión empresarial y Comercio Exterior Capital humano especializado en aspectos técnico productivos MEDIA Factores Básicos Condiciones agro climáticas Diversidad de pisos ecológicos Calidad de suelos Recurso agua Diversidad y cantidad de especies marinas Condiciones de agua y sustrato para producción de especies marinas Recursos mineros Localización geográfica Capital humano no especializado MUY ALTA ++ + + ++++ ++ ++ ++ - Casos exitosos de empresas exportadoras de la región Plan +- Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Actitud para impulsar desarrollo exportador ++ Actitud al cambio +Actitud para invertir y arriesgar Formalización de las PYMEs Formalización laboral -Articulación de cadenas exportadoras -Práctica de asociatividad +Concentración sectorial de desarrollo productivo Concentración geográfica de producción -Desarrollo industrial Concentración de las exportaciones -Movimientos sísmicos y actividad volcánica Régimen de propiedad y tenencia de la tierra agrícola Fenómeno del Niño y La Niña Patrones de producción Inundaciones y huaycos Cultura empresarial Sequías y heladas Liderazgo empresarial +Plagas y enfermedades Relaciones de confianza +Variación del tipo de cambio Integración de inmigrantes Variabilidad de Precios de comodities: metales Competencia entre empresas locales Imagen proyectada para la inversión y el desarrollo -empresarial AZAR MUY BAJA Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas + ++ ++ ++ + + Condiciones de los Factores Atributos que fomentan las ventajas competitivas Condiciones de la Demanda -+- -++ ++- Sectores afines y auxiliares Prácticas de sanidad e inocuidad Exigencia en inocuidad y calidad Normalización de productos y servicios Poder adquisitivo Índice de nivel de pobreza Exigencia de Presentación Exigencia en cumplimiento Patrones de consumo Internacionalización de la demanda (por Turismo) -+-++--- Exigencias en servicios de transporte, comunicaciones y financieros -- Presencia de una asociación de Consumidores -- MUY BAJA Servicios de erradicación y control de plagas y enfermedades Servicios de certificación Servicios de investigación y experimentación Servicios de enseñanza superior y técnico Relación de la Universidad con el sistema productivo Servicios de asesoría empresarial, capacitación y promoción comercial Acceso a Información especializada Promoción y desarrollo productivo y empresarial por ONGs, academia y otras instituciones Servicios de transporte público , de carga general y otros servicios logísticos ++ Servicios de transporte especializado de carga Servicios financieros Abastecimiento de insumos Alianzas con proveedores Seguridad y confianza en proveedores - -- -- Proveeduría de material de propagación Proveedores de envases y embalajes Servicio de certificación de origen + Servicios aduaneros + +-+-- ++ --- -+- 58 BAJO FODA - MOQUEGUA FORTALEZAS 1. Programa de Erradicación y Control de Plagas - SENASA implementado en la fase de producción y post cosecha. Incluye sistema de vigilancia. 2. Condiciones agro climáticas favorables para la fruticultura y la horticultura. 3. Dispone de un mar muy rico en biomasa y en substratos. 4. Desarrollo de actividades de investigación y promoción en el sector pesquero por parte de PRODUCE e IMARPE. 5. Existencia de Planes de Desarrollo Concertado, Plan de Competitividad y Proyectos sectoriales para el desarrollo productivo y empresarial. 6. Infraestructura vial relativamente desarrollada permite una buena capacidad de conectividad a nivel intraregional e interregional. 7. Cuenta con un nodo de corredor Inter oceánico importante. 8. Ilo es uno de los principales centros logísticos del Corredor Interoceánico del Sur. 9. El CETICOS Ilo dispone de una infraestructura importante y capacidad de gestión descentralizada para brindar servicios de comercio exterior 10. Cuenta con un instituto tecnológico (CEFAM) que desarrolla actividades de capacitación en el sector agrario. 11. Presencia de organizaciones asociativas en productos promisorios para exportación: Pisco, palto, olivos y mariscos entre otros. 12. Se cuenta con información regional detallada y actualizada aara algunos productos, como vid y productos pesqueros,. 13. Cercanía a frontera con Chile y Bolivia. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. OPORTUNIDADES Carretera Interoceánica operará en toda su extensión el 2009 facilitará acceso a mercado de centro oeste de Brasil y provincia de Pando de Bolivia, así como la prestación de servicios logísticos a los operadores que embarquen o desembarquen por Ilo. 2. Disposición de Plan de Desarrollo de los Corredores Económicos del Sur 3. Acuerdos y tratados comerciales: TLC con EEUU, CAN, MERCOSUR, el ACE con Chile, entre otros. 4. Política y Planes nacionales están priorizando el desarrollo exportador. 5. Negociaciones comerciales para facilitar acceso a mercados, en proceso. 6. Pronta implementación del Sistema Integrado e Información de Comercio Exterior del Perú. 7. Presencia de Cooperación Técnica Internacional 8. Cambio en legislación de CETICOS que le otorga más independencia en su gestión y flexibiliza rubros de negocios 9. Sucesos negativos en países competidores: desastres naturales y conflictos. 10. Evolución favorable de los precios en mercado internacional 11. Desarrollo exportador de regiones vecinas: Arequipa, Puno, Tacna. 1. DEBILIDADES Oferta productiva con bajo valor agregado. Insipiente desarrollo industrial, excepto en metalurgia. Alta concentración de la oferta exportable a nivel sectorial, de producto y de empresa. Pequeña propiedad de la tierra y alto porcentaje de tierras de cultivo alquiladas (en el valle de Moquegua) limita inversión de largo plazo, como es en frutales. Limitados recursos hídricos en algunas zonas, sistema de riego mayormente por gravedad. y mínima aplicación de riego tecnificado. Falta titulación de la propiedad de las tierras. Baja actividad de investigación e innovación tecnológica Insipiente desarrollo de plataforma de servicios empresariales: información técnica y comercial, capacitación y asistencia técnica. Vínculos débiles entre el sector público y el sector privado. Débil promoción comercial de las exportaciones regionales. Débil gestión de control medio ambiental. Bajo nivel de coordinación y cooperación institucional para el desarrollo productivo y comercial Baja articulación entre la Universidad, los Institutos Técnicos y el sector productivo. Débil articulación de las cadenas exportadoras. Bajo nivel de auto financiamiento y acceso al financiamiento formal. Poco conocimiento de sistemas de aseguramiento de calidad e inocuidad. Informalidad empresarial, laboral y tributaria. Bajo nivel de auto financiamiento y limitado acceso al financiamiento formal. Poco conocimiento de sistemas de aseguramiento de calidad e inocuidad Servicios de certificación (SENASA, INRENA) centralizados, deficientes y lentos. Información productiva y empresarial de la Región no está sistematizada y consolidada. Escasa práctica de establecimiento y cumplimiento de contratos Débil articulación entre el sector público y privado. Baja cooperación institucional al interior de los organismos del Estado y duplicidad de funciones Baja identidad regional respecto a su oferta productiva Lenta y deficiente administración de justicia Lento proceso de descentralización y desconcentración AMENAZAS Eventual incidencia de fenómenos climáticos. Cambio climático global. 2. Actividad volcánica y terremotos 3. Problemas con los productos hidrobiológicos por eventualidades marinas 4. Aplicación de barreras fitosanitarias y administrativas en especial en Chile y Brasil. 5. Cambio de políticas macroeconómicas 6. Lento proceso de descentralización y desconcentración 7. Creciente aplicación de exigencias ambientales, laborales y sanitarias en los mercados internacionales 8. Reevaluación del sol respecto al dólar 9. Creciente competencia en mercado de productos alimenticios frescos y procesados. 10. Baja de precio de los minerales en mercados internacionales. 1. Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua VI. EL PERX DE MOQUEGUA A fin de que exista una concordancia con el Plan Estratégico Nacional Exportador –PENX los Objetivos Estratégicos son los mismos, estos son: ¾ ¾ ¾ ¾ Objetivo estratégico 1: Objetivo estratégico 2: Objetivo Estratégico 3 Objetivo Estratégico 4: Desarrollo de la oferta exportable Desarrollo de los mercados de destino Facilitación del Comercio Cultura exportadora En base al diagnóstico de las capacidades regionales para la producción y el comercio, y el consecuente análisis de los factores de competitividad y FODA, se han definido las estrategias y actividades específicas. El horizonte de tiempo del Plan Estratégico es de 10 años (largo plazo) para la Visión de futuro y objetivos estratégicos, y de cinco años (mediano plazo) para las estrategias y acciones específicas. Se entiende que al ejecutarse las acciones propuestas, las características de la actividad productiva y comercial se van a modificar; también se darán cambios, previsibles y no previsibles, en el entorno económico y social, así como en los competidores y mercados objetivos internacionales, lo que configurará nuevos escenarios con diferentes condiciones de competitividad. En consecuencia, el PERX debe de actualizarse periódicamente a fin que se mantenga como un instrumento efectivo de gestión del cambio hacia la competitividad sostenible de las exportaciones de Moquegua. La cantidad y alcance de actividades consideradas y el resultado de este proceso es ambicioso; sólo se podrá lograr en base al compromiso del trabajo conjunto del sector público y privado y de la complementación de los organismos nacionales, regionales y locales. En cuanto a los recursos presupuéstales que requiere la ejecución del Plan, se ha considerado diversas actividades que podrán ejecutarse con las capacidades humanas y económicas con que cuentan actualmente las instancias involucradas, incluso varias actividades sólo son acciones de coordinación. En los casos en los que se requiera de un presupuesto específico, se considera que este debe de ser gestionado a través de la inclusión de las actividades en los Planes Operativos Anuales de las instituciones involucradas o formularse proyectos específicos para su correspondiente presentación al Presupuesto Participativo de la Región y a fuentes cooperantes. Para cada acción se indica las instituciones que deberían de involucrarse en la ejecución, estando subrayada aquella que funcionalmente le correspondería asumir la responsabilidad principal. Es también una condición para la ejecutabilidad del Plan, que el Comité Ejecutivo Regional Exportador –CERX, formule un Plan Operativo Anual en base al presente Plan Operativo de medio término. 60 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Visión En el año 2016 la Región Moquegua tiene una oferta exportable diversificada, con alto valor agregado, sostenible y competitiva, basada en el gran dinamismo los sectores Minero y Metalúrgico, Agropecuario y Agroindustrial, Pesca y Acuicultura y Servicios Logísticos. El Puerto de Ilo es el principal Centro Logístico Internacional de la Macroregión Sur del Perú. Misión La Misión del Consejo Ejecutivo Regional de Exportaciones (CERX) de Moquegua es asegurar la ejecución del Plan Estratégico Regional de Exportaciones (PERX) y los Planes Operativos por Productos (POPs), propiciando la asociatividad de productores y empresarios, la articulación del sector público con el sector privado, la cooperación y fortalecimiento institucional y la promoción de inversiones. VALORES Son las creencias y formas de pensar que determinan la actitud y comportamiento individual y grupal con visión de futuro. Para el PERX de Moquegua se considera que la cultura exportadora debe estar guiada por los siguientes valores: ¾ Responsabilidad. ¾ Confianza ¾ Transparencia. ¾ Liderazgo ¾ Excelencia PRINCIPIOS Son las pautas de comportamiento que, para efectos de la gestión del PERX de Moquegua, se expresarán como buenas prácticas en la ejecución de las actividades. ¾ Competitividad ¾ Empoderamiento ¾ Innovación ¾ Sostenibilidad social y ambiental ¾ Inclusión territorial y social ¾ Descentralización y desconcentración 61 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE EXPORTACIÓN - MOQUEGUA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales 24 ACTIVIDADES OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: DESARROLLO DE MERCADO DE DESTINO Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados 15 ACTIVIDADES OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FACILITACIÓN DEL COMERCIO Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financieros en mejores condiciones de calidad y precio 27 ACTIVIDADES OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: CULTURA EXPORTADORA Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores 19 ACTIVIDADES 19 ESTRATEGIAS – 85 ACTIVIDADES ESTRATEGIA N° 1.1: Sistematizar y difundir información sobre la producción y aspectos tecnológicos de los bienes y servicios de la cartera para exportación, priorizando los incluidos en el Nivel IV ESTRATEGIA N° 1.2: Planificar y ejecutar el desarrollo de la oferta exportable de Moquegua según el nivel de madurez de los productos y su priorización. ESTRATEGIA N° 1.3: Fortalecer y ampliar de manera concertada la base productiva con tecnologías apropiadas orientadas a incrementar la productividad y calidad de las cadenas de valor de actual exportación directa e indirecta. ESTRATEGIA N° 1.4: Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de validez internacional ESTRATEGIA N° 2.1: Impulsar un Sistema Regional de Información de Exportaciones que se articule al SIICEX, que genere, acopie, sistematice y difunda información especializada y actualizada sobre la oferta y demanda actual y potencial de las cadenas de exportación de la Región ESTRATEGIA N° 2.2: Mejorar el conocimiento de los actores ecónomicos e institucionales de la región respecto al mercado internacional y ampliar su capacidad de gestión comercial internacional ESTRATEGIA N° 3.1: Implementar mecanismos de concertación entre el sector público y privado y generar insumos para adecuar el marco legal que permita consolidar los negocios de exportación de Moquegua y aliente nuevas inversiones de diferente escala ESTRATEGIA N° 3.2: Mejorar la infraestructura vial, energética, de telecomunicaciones y de servicios de saneamiento para dinamizar los corredores económicos y vigilar la calidad ambiental para asegurar la sostenibilidad de la actividad exportadora ESTRATEGIA N° 3.3: Potenciar los servicios portuarios para consolidar a Ilo como el principal centro logístico del Sur del Perú. ESTRATEGIA N° 3.4: Facilitar a los diferentes actores de las cadenas exportadoras el acceso al financiamiento. ESTRATEGIA N° 4.1: Impulsar políticas y mecanismos institucionales que aseguren la ejecución del PERX, y la gestión eficiente del CERX y de las Mesas de Trabajo ESTRATEGIA N° 4.2: Fortalecer la Asociatividad y mejorar las capacidades para el manejo de los negocios de exportación formando una cultura organizacional de coorinación y cooperación con visión empresarial, propiciando el desarrollo integral y equitativo de las Cadenas y Conglomerados de exportación ESTRATEGIA N° 1.5: Fortalecer la plataforma de servicios de investigación, sanidad y tecnología de la región y orientarla a la atención de las necesidades de las cadenas priorizadas. ESTRATEGIA N° 2.3: Promover la oferta exportable de Moquegua en los mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciación ESTRATEGIA N° 3.5: Facilitar el acceso de los actores de las cadenas exportadoras a registros, certificaciones y autorizaciones. Difundir el marco normativo y procedimientos administrativos ESTRATEGIA N° 4.3: Promover una actitud favorable de la sociedad civil de la Región hacia la actividad exportadora ESTRATEGIA N° 3.6. Promover las in-versiones de negocios de exportación Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y ServiciosCETICOS - ILO, con un enfoque genes-tratégico económico; procurando la ins-talación de industrias que generen valor agregado a las materias primas de la Macroregión Sur, principalmente de Moquegua, y empresas de servicios especializados contemplados en la ley y reglamento de los CETICOSs. ESTRATEGIA N° 4.4: Orientar la formación de los recursos humanos de la región para que satisfagan los requerimientos de la Cadenas y Conglomerados de exportación 62 PLAN ESTRATÉGICO DE EXPORTACIÓN - REGIÓN MOQUEGUA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. Sistematizar y difundir información sobre la producción y aspectos tecnológicos de los bienes y servicios de la cartera para exportación, priorizando los incluidos en el Nivel IV (Con oferta exportable y demanda internacional). OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 ESTRATEGIA N° 1.1: ACCIONES ESPECÍFICAS 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Elaborar un censo y base de datos de zonas de producción, productores, organización de productores y procesadores de las cadenas priorizadas Elaborar una base de datos y un archivo documentario sobre aspectos técnico productivos de los productos priorizados. Incluir módulo de investigaciones y tesis. Establecer el modulo de Información técnica sobre las actividades de producción de los bienes y servicios priorizados. Actualizar la cartera de productos de para la exportación de la Región y el perfil de los productos priorizados. PERIODO DE EJECUCIÓN 2007 - 2008 después actualización periódica 2007 - 2008 después actualización periódica 2007 - 2011 2007 - 2011 METAS Al 2007 se ha diseñado la base de datos Al 2008 se aplica el censo Al 2008 se implementa la base de datos Al 2007 se ha diseñado la base de datos Al 2008 se implementa la base de datos Al 2007 se ha diseñado la Red Al 2008 se ha implementado la Red y se inicia la difusión Al 2007 se amplia y actualiza el perfil de productos incluido en el PERX A partir del 2008 se actualiza cada 6 meses. INDICADORES -Base de datos -Censo regional -Número de productores y procesadores registrados -Documento de diseño -Registro electrónico de documentos del archivo documentario -Documento de diseño -Número documentos difundidos -Numero de participantes de la red -Número de productos de la cartera. -Número de actualizaciones. INSTITUCIONES PARTICIPANTES CERX DIRCETUR DR Agricultura DR PRODUCE DR Minería BCR INEI SUNAT Universidades CERX DIRCETUR Universidades CERX DIRCETUR MINAG PRODUCE y MINEM ESTRATEGIA N° 1.2: Planificar y ejecutar el desarrollo de la oferta exportable de Moquegua según el nivel de madurez de los productos y su priorización. ACCIONES ESPECÍFICAS 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Ejecutar los Planes Operativos por Producto - POPs de Pisco y Moluscos Formular y ejecutar planes operativos de: uva fresca y otros derivados de la vid, palta, aceituna y aceite de oliva, orégano, cucurbitáceas, truchas, algas y otros que se prioricen de los productos de Nivel IV (con oferta exportable y demanda internacional) Formular estudios de base (diagnósticos y análisis de viavilidad) de los siguientes productos: materiales para la construcción y otros minerales no metálicos; servicios de mantenimiento de naves y automotores; servicios logísticos en el puerto de Ilo, y otros que se prioricen de los productos de los Niveles II y III PERIODO DE EJECUCIÓN 2007 - 2011 METAS Al 2007 se ha iniciado la ejecución de los Planes Operativos de Pisco y Moluscos Al 2011, cada año se ha formulado e iniciado la ejecución de dos POPs -Porcentaje de ejecución de los planes. -Número de Planes Operativos formulados. -Número de Planes Operativos en ejecución y % de avance Al 2008 se ha realizado la priorización de las cadenas de los niveles II y III de la cartera de productos e iniciado el diagnóstico de dos de ellas. Al 2011 se ha elaborado el diagnóstico de 2 cadenas por año Al 2011 cada año se han elaborado dos estudios de base y según los resultados se ha procedido a la formulación de los Planes Operativos de los productos viables. -Número de productos con estudios de base. 2007 - 2011 2008 - 2011 INDICADORES INSTITUCIONES PARTICIPANTES CERX y Mesas de Trabajo por Producto MINAG, MINEM, MINCETUR, PRODUCE (Según el sector al que corresponda cada producto) MINAG, MINEM, MINCETUR, PRODUCE (Según el sector al que corresponda cada producto) Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 1.2.4 1.2.5 1.2.6 Formular y ejecutar proyectos de desarrollo de nueva oferta exportable en función a los resultados de la actividad 1.2.3 Evaluar la oferta de los servicios logísiticos y de mantenimiento de naves para definir las acciones de desarrollo. Realizar el análisis de viavilidad de los productos de nivel I de la cartera de Moquegua, en función a los resultados realizar programas de investigación. 2008 - 2011 2007 2008 Al 2007 se han formulado dos proyectos Al 2011 se han formulado e iniciado la ejecución de 6 proyectos. -Número de proyectos -Documentos gestión de financiamiento. -Prototipos de productos Al 2007 se ha elaborado un diagnóstico sobre la - Documento de diagnósticos situación actual y potencial en función a la operación - Documentos de Proyectos de la Interoceánica. Al 2008 se ha elaborado proyectos de desarrollo de la oferta exportable en función al resultado del diagnóstico. Al 2008 se realiza el análisis de viavilidad -Número de productos Al 2009 se realizan los programas de investigación evaluados. -Número de Programas de Investigación para nuevos productos. CERX Comité de Innovación Tecnológica Gobierno Regional DR de Trans y Com. ENAPU Cámara de Comercio CERX Universidades Centros de Investigación ESTRATEGIA N° 1.3: Fortalecer y ampliar de manera concertada la base productiva con tecnologías apropiadas orientadas a incrementar la productividad y calidad de las cadenas de valor de actual exportación directa e indirecta. ACCIONES ESPECÍFICAS 1.3.1 1.3.2 Realizar misiones tecnológicas nacionales e internacionales de las cadenas productivas priorizadas PERIODO DE EJECUCIÓN 2008 - 2009 Propiciar la producción regional y uso de semillas y reproductores certificados 2007 - 2011 1.3.3 1.3.4 1.3.5 16 Brindar capacitación y asistencia técnica a los agricultores, acuicultores, artesanos y pequeños mineros, y pequeñas y medianas empresas de las cadenas de valor priorizadas. Brindar capacitación y asistencia técnica 16 para obtener productos “verdes” . Brindar capacitación y asistencia técnica a las empresas industriales de las cadenas en aspectos de tecnología industrial, diseño de plantas y operaciones. 2008 - 2011 2007 - 2011 2007 - 2008 METAS INDICADORES Al 2009 se han realizado una misión nacional y una internacional por año -Número de participantes -Número de sitios visitados Al 2007 se ha elaborado un diagnóstico sobre la situación de la oferta y la demanda regional de material de propagación y reproducción certificado 2008 se inicia promoción de la inversión en negocios de material de propagación -Documento del Diagnóstico -Número de productores de semillas y reproductores certificados - Contenidos de capacitación y asistencia técnica - Número de Proyectos y Programas de capacitación y asistencia técnica - Número de cadenas atendidas - Número de eventos - Número de participantes Al 2007 se ha incrementado en un 20 % la - Documentos de materiales producción orgánica. En los años sucesivos se de capacitación y extensión incrementa en función a requerimientos de mercado. - Número atenciones. Al 2008 en el 30% de las cadenas priorizadas se han realizado actividades de capacitación y asistencia técnica. Al 2008 en el 100% de las cadenas priorizadas se han realizados actividades de capacitación y asistencia técnica. Al 2007 se ha identificado las necesidades de capacitación y asistencia técnica en procesos industriales. Al 2008 y 2009 se han realizado actividades de capacitación y asistencia técnica en planta - Documentos de materiales de capacitación y asistencia técnica. - Número de eventos. - Número de participantes. INSTITUCIONES PARTICIPANTES PRODUCE y MINAG CERX Mesas de Trabajo Universidades DR Agricultura y PRODUCE SENASA Mesas de Trabajo CERX Mesas de Trabajo DIRCETUR DR PRODUCE DR de Minería DR Agraria CONAPO DR Agricultura DR PRODUCE PRODUCE RED de CITEs Universidades Productos de bajo impacto ambiental, es decir aquellos que en su producción, en sus insumos o en su utilización disminuyen el daño al medio ambiente 64 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua ESTRATEGIA N° 1.4: Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de validez internacional. ACCIONES ESPECÍFICAS 1.4.1 1.4.2 1.4.3 Estandarizar la producción y procesamiento de las cadenas priorizadas para la obtención de calidades homogéneas. Realizar cursos y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Agrícolas – BPA, y buenas prácticas de la extracción y crianza de productos pesqueros. PERIODO DE EJECUCIÓN 2007 - 2011 2007 - 2011 Realizar cursos y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas de Manufactura – BPM. 2008 - 2010 1.4.3 1.4.5 1.4.6 Consolidar el Programa de Erradicación y Control de la Mosca de la Fruta. Ampliar las acciones de prevención y control de otras plagas y enfermedades cuarentenarias de importancia para las exportaciones aplicando el manejo integrado. Promover la instalación o ampliación de laboratorios que brindan servicios de análisis y certificaciones a la producción primaria y manufactura de las cadenas de exportación. ESTRATEGIA N° 1.5: 1.5.2 2007 - 2011 2007 - 2010 INSTITUCIONES PARTICIPANTES - Número de CTN constituidos INDECOPI - Normas Técnicas aprobadas CERX MINAG PRODUCE PROMPEX Mesas de Trabajo - Documentos del material de MINAG y PRODUCE capacitación y asistencia DR Agricultura técnica DR PRODUCE - Número de participantes a cursos y asistencia técnica INDICADORES Al 2007 se han constituido los Comités Técnicos de Normalización - CTN por cada cadena priorizada o se ha tomado participación dinámica en los CTN ya establecidos. Al 2008 y 2009 se elaboran y aprueban las Normas Técnicas Al 2007 se ha diseñado el programa de capacitación y asistencia técnica; y se ha preparado el material de capacitación adecuado a las cadenas priorizadas. Al 2009 se ha ejecutado el 70% de los programas previstos y al 2011 se ha ejecutado el 90% Al 2008 se ha diseñado el programa de - Documentos del material de capacitación y asistencia técnica, se ha preparado el capacitación y asistencia material de capacitación de BPM para la cadenas técnica. priorizadas e iniciado la ejecución. - Número de participantes a Al 2010 se ha ejecutado el 95% del programa cursos y asistencia técnica previsto. Al 2011 se ha logrado consolidar el área de - Número de hectáreas cuarentena y ampliar la capacidad de control. intervenidas - Número de acciones de control. Al 2011 se ha incrementado cada año el 30 % de las -Documentos de los áreas intervenidas. Programas -Número de hectáreas intervenidas Al 2007 se ha evaluado las capacidades regionales sobre laboratorios y servicios que brindan. Al 2008 se ha difundido las oportunidades de inversión en servicios de laboratorio y certificaciones. -Documento de Diagnóstico -Número de comunicaciones difundiendo la oferta y demanda existente PRODUCE DR PRODUCE RED de CITEs SENASA DR Agricultura SENASA MINAG DR Agricultura SENASA DR PRODUCE MINAG MINEM Fortalecer la plataforma de servicios de investigación, sanidad y tecnología de la región y orientarla a la atención de las necesidades de las cadenas priorizadas. ACCIONES ESPECÍFICAS 1.5.1 2007 - 2011 METAS Establecer alianzas estratégicas entre las Universidades, Institutos Técnicos y centros de investigación con las mesas de trabajo. Crear un Comité de Innovación Tecnológica para el desarrollo exportador que identifique las capacidades, necesidades de cambio y oportunidades que favorezcan el desarrollo tecnológico de las cadenas priorizadas. PERIODOS DE EJECUCIÓN 2007 - 2011 2007 - 2011 METAS INDICADORES Al 2008 se han establecido dos Convenios y al 2009 dos más Al 2011 se han ejecutado mínimo cinco investigaciones sobre los productos priorizados - Número de Convenios - Número de investigaciones - Número de cadenas involucradas - Número de Instituciones Al 2007 se ha constituido y reconocido al Comité como una instancia especializada del CERX, y elaborado el Plan Operativo Anual Al 2011 el Comité ha facilitado la canalización de apoyo técnico nacional e internacional a las cadenas priorizadas - Documento de reconocimiento del Comité - Número de integrantes - Número de convenios y proyectos canalizados INSTITUCIONES PARTICIPANTES CERX Mesas de Trabajo Universidades Institutos técnicos Centros de Investigación CONCYTEC CERX Comité de Innovación Tecnológica PRODUCE Universidades 65 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Diversificar y consolidar la presencia de las empresas y productos de Moquegua en los mercados de destino priorizados. Impulsar un Sistema Regional de información de Exportaciones articulado al SIICEX, que genere, acopie, sistematice y difunda información especializada y actualizada sobre la oferta y demanda de las cadenas de exportación de la Región OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 ESTRATEGIA N° 2.1: ACCIONES ESPECÍFICAS 2.1.1 2.1.2 Diseñar y establecer un Sistema Regional Integrado de Información para el desarrollo exportador que considere la necesidad de sincerar la data de los diferentes organismos en coordinación con otras regiones. PERIODO DE EJECUCIÓN 2007 - 2008 Años posteriores se actualiza Potenciar Telecentros en las principales ciudades de los corredores económicos. 2008 - 2011 2.1.3 Conformar un Comité Técnico sobre Mercados. 2007 - 2011 2.1.4 2.1.5 Elaborar estudios de mercado de Brasil, Bolivia y Chile para la oferta exportable de Moquegua. Realizar el seguimiento y estudio de la producción y exportaciones de otras regiones de Perú, y de países competidores de las cadenas priorizadas. 2007 - 2011 METAS INDICADORES El 2008 se ha diseñado e implementado el Sistema que incluye los siguientes módulos: (i) Base de datos de productores, procesadores y organizaciones asociativas; (ii) Comportamiento de producción y exportación; (iii) proveedores de bienes y servicios a las cadenas de exportación; (iv) información técnica de cultivos, crianzas y procesamiento; (v) mercados internacionales, (vi) marco legal y administrativo relacionados al proceso de exportación, y (vii) oferta exportable de la Región. Al 2008 se ha formulado el proyecto para la instalación de los telecentros y se ha diseñado módulos para los productos de exportación. Desde el 2009 se instalan y operan Telecentros de acuerdo al Proyecto previamente formulado. Al 2007 se ha constituido Comité Técnico de Mercado, como una instancia del CERX y establecido el Plan Operativo Anual. Al 2011 se ha cumplido el 90 % de los Planes Operativos Anuales. Al 2009 se han realizado un estudio de mercado por año (Brasil y Bolivia 2008, Chile 2009) y se definen estrategias comerciales para abordar dichos mercados. -Documento de diseño -Número instituciones integrantes del sistema como generadores y sistematizadores de información -Número de medios de difusión -Número de usuarios A partir del 2008 cada semestre se ha emitido reportes de inteligencia de mercados. -Número de reportes - Número de Telecentros - Número de usuarios - Número de módulos de información de productos de exportación -Documento de reconocimiento del Comité -Número de integrantes -Número de actividades coordinadas o ejecutadas -Documentos de los estudios de Mercado. -Documento de Diseño de las Estrategias Comerciales por país. 2008 - 2011 INSTITUCIONES PARTICIPANTES CND Gobiernos Regionales MINCETUR PROMPEX DR Sectoriales M.RR.EE INEI SUNAT DIRCETUR BCR Gobiernos locales MTC PROMPEX CERX DIRCETUR Comité Técnico de Mercados PROMPEX DIRCETUR CERX Comitê Técnico sobre mercados Comité Técnico de Mercados CERX PROMPEX DIRCETUR ESTRATEGIA N° 2.2: Mejorar el conocimiento de los actores ecónomicos e institucionales de la región respecto al mercado internacional y ampliar su capacidad de gestión comercial internacional. ACCIONES ESPECÍFICAS 2.2.1 2.2.2 Capacitar a los productores, procesadores, técnicos y profesionales en la búsqueda e interpretación de información de mercados. Emitir opinión sobre las Negociaciones Internacionales de acuerdos comerciales, PERIODO DE EJECUCIÓN 2008 2007 - 2011 METAS INDICADORES El 2008 se ha realizado un curso de capaci-tación a representantes de organizaciones de productores, procesadores e instituciones que brindan soporte a las empresas. Al 2007 los organismos centrales responsables de las Negociaciones Internacionales han incluido al -Documentos de contenidos del curso -Número de participantes - Número de comunicaciones informando sobre problemas INSTITUCIONES PARTICIPANTES PROMPEX CERX MINCETUR DIRCETUR CERX Mesas de Trabajo 66 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 2.2.3 Codex Alimentarius y otros temas relacionados al acceso a los mercados internacionales. CERX a la relación de organizaciones de consulta. Al 2011 se ha informado a las autoridades sobre problemas de acceso a los mercados y emitido opinión o respondido el 100 % de las comunicaciones recibidas por escrito. de acceso a los mercados internacionales - Número de opiniones o posiciones emitidas Establecer relaciones de cooperación e integración con los principales socios comerciales nacionales y del extranjero. Al 2011 el 70% de las empresas procesadoras exportadoras de la región han establecido alianzas estratégicas con algún comprador. -Número de empresas procesadoras exportadoras -Número de acuerdos, convenios o contratos ESTRATEGIA N° 2.3: 2007 - 2011 DIRCETUR MINCETUR M RR.EE. PRODUCE MINAG DIGESA SENASA CERX PROMPEX M.RR.EE MINCETUR DIRCETUR Promover la oferta exportable de Moquegua en los mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciación. ACCIONES ESPECÍFICAS PERIODO DE EJECUCIÓN 2.3.1 Diseñar e implantar un Programa de Promoción según el resultado de la actividad 2.1.4 (Estudios de Mercado de Brasil, Bolivia y Chile). 2007 - 2011 2.3.2 Diseñar e implementar una página web para promover la oferta exportable de Moquegua. Colocarla en el Portal Regional, en el SIICEX y otros canales de difusión. distintivos para productos originarios de Moquegua para definir su aplicación. 2008 - 2010 2.3.4 Ampliar y actualizar el archivo de fotos del DIRCETUR Moquegua para fines de promoción comercial. 2007 - 2008 2.3.5 Diseñar y editar un Catalogo virtual e impreso en varios idiomas (mínimo español, inglés, alemán, japonés y portugués) de la oferta Regional. -Programa de Promoción -Número y valor de productos que se exportan a los mercados objetivo desde Moquegua. Al 2007 se inicia la difusión de la oferta exportable regional a través de una página web. -Una página web DIRCETUR -Número de portales de CERX alojamiento SIICEX -Número de visitas a la página Al 2008 se dispone de un informe que define cuales son los signos distintivos más convenientes para cada producto. Al 2010 se ha implementado por lo menos un signo distintivo recomendado. Al 2008 se cuenta con un archivo con material fotográfico de buena calidad para impresos. -Documento del informe técnico -Documento de aprobación del signo distintivo INDECOPI Comité de Mercados Mesas de Trabajo -Número de fotos -Número de empresas e instituciones que usan el archivo -Un Catálogo virtual -Tiraje de la impresión del Catálogo impreso DIRCETUR-CERX Mesas de Trabajo -Número de eventos de promoción comercial en los que se ha participado -Número de empresas participantes -Número de nuevos productos promovidos comercialmente CERX DIRCETUR PROMPEX M. RR.EE Empresas exportadoras PROMPEX DIRCETUR CERX Empresas exportadoras 2008 - 2009 2008 - 2011 2.3.7 Realizar la promoción comercial de los productos resultantes de las actividades 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.4. Al 2008 se han diseñado las actividades de promoción para el mercado brasilero, al 2009 para Bolivia y al 2011 para Chile. Al 2011 se ha incursionado en el mercado brasileño con 4 productos. Al 2008 se cuenta con un Catálogo virtual. Al 2009 se cuenta con un Catálogo impreso. 2.3.6 Participación en misiones comerciales, ruedas de negocios, ferias internacionales, Show rooms, y otras actividades de Promoción Comercial. INDICADORES 2007-2011 2.3.3 Realizar un informe técnico sobre signos 2008 - 2011 INSTITUCIONES PARTICIPANTES METAS Al 2008 por lo menos dos cadenas priorizadas participan en eventos internacionales. Al 2011 el 80% de las cadenas priorizadas participan en eventos internacionales de promoción comercial. Al 2011 se han lanzado al mercado internacional la oferta de por lo menos dos nuevos productos de Moquegua. Comité Técnico de Mercados CERX DIRCETUR Empresas Exportadoras DIRCETUR CERX Mesas de Trabajo 67 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financieros en mejores condiciones de calidad y precio. ESTRATEGIA N° 3.1: Implementar mecanismos de concertación entre el sector público y privado y generar insumos para adecuar el marco legal que permita consolidar los negocios de exportación de Moquegua y aliente nuevas inversiones de diferente escala. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 ACCIONES ESPECÍFICAS 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Elaborar un diagnóstico de las políticas, funciones y capacidades de las instituciones públicas nacionales, regionales y locales que den o puedan dar soporte al desarrollo a las cadenas priorizadas de Moquegua Analizar situación jurídica y tributaria de las Organizaciones Asociativas de los Productores y de las empresas procesadoras para proponer cambios al marco normativo y procedimientos en caso limite su fortalecimiento y articulación con el mercado. Establecer Acuerdos de Competitividad de las Cadenas Priorizadas de Moquegua, tomando como referencia para los compromisos el documento generado en la actividad 3.1.1 y 3.1.2. PERIODO DE EJECUCIÓN 2007 3.2.2 Elaborar un diagnóstico sobre la situación de la conexión vial de las zonas de producción primaria (agraria, pecuaria, minera y acuícola) a los principales ejes viales y propuesta para su mejora. PERIODO DE EJECUCIÓN 2007 Asfaltar la carretera Ilo – Matarani. 2007 - 2009 3.2.3 INSTITUCIONES PARTICIPANTES Al 2007 se conoce las funciones y capacidades de las instituciones públicas y privadas que dan o pueden dar soporte a las cadenas priorizadas. -Documento de Diagnóstico -Número de institucio-nes públicas que dan o pueden dar soporte a las cadenas priorizadas CERX Gobierno Regional MINCETUR Al 2007 se ha elaborado un informe que incluye diagnóstico y propuestas de solución. -Documento del Informe CERX MINCETUR Al 2007 se ha diseñado el mecanismo de Acuerdos de Competitividad que define los compromisos por parte del Estado para facilitar el desarrollo de las cadenas priorizadas, y los compromisos de los agentes económicos en cuanto a inversión, producción, productividad, calidad y exportaciones. Al 2011 se han firmado por lo menos cinco Acuerdos de Competitividad. -Documento de diseño del Mecanismo de Acuerdo de Competitividad. -Número de Acuerdos de Competitividad -Número de instituciones públicas participantes -Número de organizaciones de productores y empresas procesadoras. participantes -Número de compromisos del sector público y privado. Gobierno Regional CERX MINCETUR MINAG PRODUCE Mesas de Trabajo Organizaciones de productores Empresas exportadoras Mejorar la infraestructura vial, energética, de telecomunicaciones y de servicios de saneamiento para dinamizar los corredores económicos y vigilar la calidad ambiental para asegurar la sostenibilidad de la actividad exportadora ACCIONES ESPECÍFICAS 3.2.1 INDICADORES 2007 2007 - 2011 ESTRATEGIA Nº 3.2: METAS Incorporar en el presupuesto participativo del Gobierno Regional y Gobiernos locales 2007 - 2011 METAS INDICADORES INSTITUCIONES PARTICIPANTES Al 2007 se ha elaborado el diagnóstico y propuesta de mejoramiento de la infraestructura vial de carácter regional y local que favorezca el acceso al mercado de las principales cadenas de exportación. -Documento de diagnóstico DR Transp. y Com. Gobierno Regional DR Agricultura DR Minería DR PRODUCE Al 2007 se ha logrado el financiamiento para el asfaltado del Tramo. Al 2009 se ha cocluido la obra de asfaltado. - Monto de prseupuesto designado - Kilómetros de carretera asfaltada -Número de Proyectos -Número de caminos MTC Gobierno Regional En el 2007 se ha incluido en el Plan Vial de la Región el desarrollo de la ifraestructura. Gobierno Regional Gobiernos locales 68 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua la mejora de los accesos viales priorizados según documento generado en la actividad 3.2.1. 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 Ampliar la cobertura de la electrificación priorizando los corredores económicos de las cadenas de exportación para facilitar el desarrollo de la agroindustria rural y el establecimiento de cadenas de frío para los productos agrícolas y pesqueros. Ampliar la cobertura de la red de telecomunicaciones, sobretodo en las ciudades intermedias de los corredores económicos para facilitar el acceso a la información, contactos y negociación comercial con proveedores y compradores. Mejorar y ampliar el servicio de agua potable y alcantarillado, así como la disposición final de las emisiones para facilitar el desarrollo industrial. Identificar los riesgos y beneficios ambientales de las actividades de exportación realizadas en Moquegua y proponer medidas de prevención y/o mitigación de acuerdo al caso. 2007 - 2011 2008 - 2011 2007 - 2011 2007 - 2011 previamente no considerada y priorizada en 3.2.1. En el 2007-2008 se han formulado proyectos para Presupuesto Participativo de los años 2008 y 2009 respectivamente En el 2007 y 2008 se han formulado proyectos para Presupuesto Participativo de los años 2008 y 2009 respectivamente Al 2007 se ha identificado la posibilidad de ampliación de servicios de energía eléctrica por parte de empresas mineras a localidades aledañas, en el marco de programas de responsabilidad social. Al 2008 se ha elaborado un diagnóstico sobre la situación de cobertura de los servicios de telecomunicación regional, en función de las necesidades de las cadenas de exportación. Al 2008 se han establecido convenios con operadores de telecomunicaciones para ampliar la cobertura. Al 2011 se ha ampliado la cobertura de telecomunicaciones en un 50% Al 2007 se ha elaborado un diagnóstico sobre la situación del servicio de saneamiento, en función de las necesidades de las cadenas de exportación. Al 2008 se han establecido convenios con los operadores de saneamiento para mejorar y ampliar sus servicios. Al 2011 se ha ampliado en 30% la cobertura del servicio. Al 2008 se ha elaborado un diagnóstico ambiental de las 5 principales cadenas exportadoras y propuestas de acción. Al 2011 se lleva un monitoreo de los puntos críticos ambientales. proyectados -Monto de presupuesto DR de Trans y Com. -Número de Proyectos -Oferta adicional de energía en KW -Número de nuevos usuarios MINEM Gobierno Regional Gobiernos Locales Compañías eléctricas Compañías Mineras -Documento de diagnóstico -Número de Convenios -Número de Operadores de telecomunicación. -Número de nuevos usuarios MTC Gobierno Regional Gobiernos Locales -Documento de diagnóstico -Número de Convenios -Número de Operadores de saneamiento -Número de nuevos usuarios Ministerio de Vivienda Gobierno Regional Gobiernos Locales -Documento de diagnóstico y propuesta de acción -Un sistema de monitoreo de aspectos ambientales de cada cadena priorizada CARS CONAM INRENA ESTRATEGIA N° 3.3: Potenciar los servicios portuarios para consolidar a Ilo como el principal centro logpistico del Sur del Perú. ACCIONES ESPECÍFICAS PERIODO DE EJECUCIÓN 3.3.1 Actualizar y ejecutar proyectos de ampliación de infraestructura y equipamiento del Puerto de Ilo. 2007 - 2011 3.3.2 Mejorar y ampliar los servicios portuarios de importación y exportación. 2007 - 2009 METAS INDICADORES Al 2007 se ha actualizado el proyecto de ampliación definiendo la especialización de los servicios del Puerto. Al 2009 se ha logrado un 60% del avance de la ampliación. - Documento de Proyecto actualizado - Porcentaje de avance de obras Al 2007 se ha ampliado el horario de atención y se ha mejorado la calidad del servicio. Al 2009 se ha mejorado el índice de eficiencia portuaria, teniendo el índice más alto de los puertos peruanos. Al 2009 se han reducido y aplicado de manera transparente los costos portuarios, por parte de ENAPU y operadores logísticos privados. - Índice de eficiencia Portuaria - % de reducción del tiempo de estadía de las naves - % de reducción de costos INSTITUCIONES PARTICIPANTES ENAPU APN MTC Gobierno Regional CND PROINVERSIÓN ENAPU APN Operadores Logísticos del Puerto Cámara de Comercio de Ilo 69 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 3.3.3 Promover la prestación de los servicios logísticos de suministros, de mantenimiento y de reparación de naves. 2007 - 2011 3.3.4 Evaluar el Uso del Muelle de ENERSUR. 2007 Al 2007 se ha realizado un diagnóstico de la capacidad actual y potencial de la exportación de servicios logísticos en el Puerto de Ilo, y elaborado un plan operativo para su promoción. Al 2011 se ha logrado un avance de 30% del POP de Servicios Logísticos. - Documento de Diagnóstico - Documento del Plan Operativo de Servicios Logísticos - % de avance de la ejecución del POP de servicios Logísticos Cámara de Comercio de Ilo DIRCETUR-Ilo Operadores Logísticos Al 2007 se ha coordinado con ENERSUR la viabilidad y condiciones de uso alternativo de su Muelle. - Resultado de las Coodinaciones APN MINCETUR MTC ESTRATEGIA N° 3.4: Facilitar a los diferentes actores de las cadenas exportadoras el acceso al financiamiento. ACCIONES ESPECÍFICAS PERIODO DE EJECUCIÓN 3.4.1 Elaborar y actualizar una base de datos de fuentes de financiamiento retornable y no retornable 2007 3.4.2 Coordinar con fuentes de financiamiento la canalización de recursos a los actores de las cadenas de exportación. 2007 - 2011 3.4.3 Elaborar y difundir de una Guía Básica de información sobre los instrumentos financieros y requisitos de acceso. 2007 - 2008 3.4.4 Formar como articuladores financieros a profesionales y técnicos que pertenezcan a organizaciones de Promoción y Desarrollo productivo y empresarial de Moquegua. ESTRATEGIA N° 3.5: 3.5.2 INDICADORES INSTITUCIONES PARTICIPANTES Al 2007 se ha elaborado la base de datos que es parte del módulo de proveedores del Sistema de Regional Integrado de Información. Los años siguientes se actualiza periódicamente. -Número de fuentes de financiamiento registradas CERX COFIDE APCI ONGs Al 2007 se han establecido mecanismo de coordinación con las principales fuentes de financiamiento en la Región. Al 2011 se han incrementado las fuentes de financiamiento presentes en la región, así como los prestatarios en un 30%. -Monto de créditos otorgados a los actores de las cadenas de exportación CERX Mesas de trabajo Fuentes de Financiamiento ONGs Al 2008 se ha elaborado la Guía Básica y se ha -Documento de la Guía difundido. -Tiraje de la impresión del Al 2008 se han realizados 2 talleres de capacitación. documento -Número de talleres Al 2009 se han formado 15 articuladores financieros. -Número de promotores formados 2007 - 2009 Cámaras de Comercio de Ilo y Moquegua Gobierno Regional BCR Moquegua COFIDE Banco de la Nación ASBANC Facilitar el acceso de los actores de las cadenas exportadoras a registros, certificaciones, autorizaciones y procedimientos. Difundir el marco normativo y procedimientos administrativos. ACCIONES ESPECÍFICAS 3.5.1 METAS Elaborar un diagnóstico sobre la situación de formalidad en las unidades de principales cadenas de exportación, identificando las barreras a la formalización en Moquegua. Capacitar y asesorar para formalización de las unidades productivas rurales y urbanas. PERIODOS DE EJECUCIÓN METAS Al 2007 se ha elaborado el Diagnóstico que incluye un plan de acción en base al resultado del estudio. - Documento del Diagnóstico - Plan de Acción para la formalización de las empresas Al 2008 se han realizado cursos de capacitación sobre aspectos legales, administrativos y tributarios de las unidades productivas y se replican anualmente. - Contenido de los Cursos - Número de Cursos - Número de personas/empresas asesoradas 2007 2007 - 2011 INDICADORES INSTITUCIONES PARTICIPANTES MINTRA PROMPYME DR de Trabajo SUNAT Gobiernos Locales PROMPYME MINTRA SUNAT Gobiernos Locales DR de Trabajo 70 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 3.5.3 3.5.4 Implementar un sistema de ventanilla única que facilite los trámites relativos a autorizaciones, registros, habilitaciones, certificaciones, concesiones, etc., que requieren los agentes económicos de las cadenas de exportación, para realizar sus actividades productivas y empresariales. 2007 - 2009 Implementar un Sistema de ventanilla Única para los trámites de exportación. 2007 - 2008 Al 2007 se ha diseñado el Sistema de Ventanilla Única, previa identificación de los servicios requeridos en Moquegua. Al 2007 se ha evaluado los costos en que incurren los actores económicos según cadenas exportadoras. Al 2008 Se implementa Ventanilla Única y se racionalizan los costos tramitación. - Documento de Diseño del Sistema. - Número de servicios prestados a través de la ventanilla única - % de reducción de los costos de tramitación Al 2007 se ha diseñado el Sistema de Ventanilla Única para Moquegua. Al 2008 se implementa el sistema. - Documento de Diseño - Número de servicios prestados a través de la ventanilla única MINTRA PROMPYME Gobierno Regional Gobiernos Locales MINAG PRODUCE SENASA INRENA M. Defensa/Marina MINEM MINCETUR PROMPEX PRODUCE MINAG SENASA INRENA ESTRATEGIA N° 3.6: Promover las inversiones de negocios de exportación Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios- CETICOS - ILO, con un enfoque geoestratégico económico; procurando la instalación de industrias que generen valor agregado a las materias de primas de la Macroregión Sur, principalmente de Moquegua, y empresas de servicios especializados contemplados en la ley y reglamento de creación de los CETICOSs. ACCIONES ESPECÍFICAS 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 Evaluar las ventajas técnicas, económicas, arancelarias y logísticas de localización en CETICOS- ILO para industrias basadas en las materias primas generadas en la Macro región Sur y servicios especializados (Argumentos de venta de localización). Identificar potenciales nuevos inversionistas que se localicen en CETICOS -ILO interesados en desarrollar negocios que generen mayor valor agregado a las materias primas de la región con fines de exportación, según los resultados de la actividad 3.5.1. Promover las ventajas de localización mediante marketing directo con los potenciales inversionistas identificados en la actividad 3.5.2. Fortalecer y ampliar el seguimiento y acompañamiento de los contactos establecidos con potenciales inversionistas interesados. Simplificar y acelerar el procedimiento de inclusión de productos en la relación de rubros permitidos en CETICOS. PERIODOS DE EJECUCIÓN 2007 - 2008 2007 - 2008 2007 - 2011 2007 - 2011 2007 INSTITUCIONES PARTICIPANTES Administración de CETICOS -ILO Gobierno Regional MINCETUR METAS INDICADORES Al 2007, especialistas de cada rubro de negocio han evaluado las ventajas de localización para cuatro líneas productivas de bienes y servicios. Al 2008 se realiza la evaluación de seis líneas productivas de bienes y servicios adicionales. - Documento de diagnóstico y estrategia de promoción de inversiones por línea productiva de bienes y servicios. Al 2007 se han identificado nuevos potenciales inversionistas para las líneas productivas de bienes y servicios con mayores ventajas de localización. Al 2008 se amplía la cartera de potenciales inversionistas. - Relación de potenciales inversionistas Administración de CETICOS -ILO Al 2008 se ha logrado contactar de manera personalizada a 20% de los inversionistas identificados en la actividad 3.5.2. - Numero de inversionistas Administración de CETICOS -ILO Al 2007 se ha potenciado las acciones de - El sistema de seguimiento seguimiento y acompañamiento para concretizar las - Número de potenciales inversiones. inversionistas contactados y Los otros años se continúa la actividad. con seguimiento Al 2007 se ha simplificado el proceso de - Número de días del proceso autorización. de autorización. - Número de pasos del trámite Administración de CETICOS –ILO MINCETUR MEF PRODUCE 71 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores. Impulsar políticas y mecanismos institucionales que aseguren la ejecución del PERX, la gestión eficiente del CERX y de las Mesas de Trabajo. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 ESTRATEGIA N° 4.1: ACCIONES ESPECÍFICAS 4.1.1 PERIODO DE EJECUCIÓN Fortalecer el CERX para que lidere la ejecución del PERX. 2007 - 2011 4.1.2 4.1.3 Crear y poner en marcha Mesas de Trabajo para las cadenas de exportación priorizadas para que lideren la ejecución de los POPs. 2007 - 2011 Realizar la evaluación y monitoreo de la ejecución del PERX, POPs y POAs. 2007 - 2011 ESTRATEGIA N° 4.2: 4.2.2 4.2.3 INDICADORES Al 2007 se han aprobado el PERX y POPs Formulación y ejecución de Planes Operativos Anuales. Al 2007 se han articulado las políticas y Proyectos institucionales y privados. Al 2007 se ha diseñado un sistema de desempeño del PERX. Se implementa el 2008 Al 2007 se han creado Mesas de Trabajo para los productos con POP, se instalan y operan. Formulación y ejecución de Planes Operativos Anuales. Al 2008 se han articulado las políticas y Proyectos institucionales y privados. - Ordenanzas y Resoluciones aprobatorias - Documentos de Planes - Red electrónica para seguimiento de ejecución del PERX, POPs y POAs Desde el 2007 se realiza la evaluación y el monitoreo de la ejecución del PERX, POPs y POAs. Al 2007 se ha diseñado la metodología de evaluación del desempeño del CERX y Mesas de Trabajo. Al 2007 se ha diseñado la metodología de seguimiento y evaluación de las cadenas de exportación priorizadas. Al 2008 se aplica la evaluación periódicamente. -Documentos de diseño de la metodología de evaluación de desempeño del CERX -Informes de evaluación y monitoreo -Norma de reconocimiento -Documentos de Planes -Red electrónica para seguimiento de ejecución de los POPs y POAs INSTITUCIONES PARTICIPANTES Gobierno Regional MINCETUR CERX DIRCETUR Mesas de Trabajo CNC Gobierno Regional CERX Mesas de Trabajo MINCETUR DIRCETUR MINCETUR CERX Mesas de Trabajo Fortalecer la Asociatividad y mejorar las capacidades para el manejo de los negocios de exportación formando una cultura organizacional de coordinación y cooperación con visión empresarial, propiciando el desarrollo integral y equitativo de las Cadenas y Conglomerados de exportación. ACCIONES ESPECÍFICAS 4.2.1 METAS Capacitar y asesorar a los productores y empresarios en la constitución y Gestión de organizaciones asociativas. Capacitar y asesorar a los productores y empresarios sobre mecanismos de articulación de cadenas de exportación. Impulsar el establecimiento de un Pacto social entre productores y empresas exportadoras de la Región. PERIODO DE EJECUCIÓN 2007 - 2011 2007 - 2009 METAS El 2007 se ha capacitado y asesorado en Gestión de Organizaciones Asociativas. Al 2011 el 70 % de Asociaciones tienen Planes Operativos en ejecución. El 2007 se inicia la capacitación sobre mecanismos de articulación de cadenas de exportación. Se replica anualmente. El 2007 se han definido las bases del Pacto Social A partir del 2008 se establecen pactos sociales. 2007 - 2011 INDICADORES -Contenidos de la capacitación y asesoría -Número de participantes -Documentos de Planes Operativos -Documentos de contenidos del curso -Número de participantes -Número de organizaciones de productores y empresas exportadoras, participantes -Número de acuerdos INSTITUCIONES PARTICIPANTES MINCETUR CERX Gobierno Regional Gobiernos Locales DIRCETUR CERX MINCETUR DIRCETUR Mesas de Trabajo Mesas de Trabajo CERX Gobierno Regional Organizaciones de Productores Empresas exportadoras 72 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 4.2.4 4.2.5 Desarrollar un Programa de capacitación y asesoría en técnicas de negociación y establecimiento de contratos con compradores nacionales e internacionales. 2007 - 2011 Impulsar la formación de Consorcios para la comercialización nacional y la exportación. 2007 - 2011 4.2.6 Capacitar en instrumentos de gestión a las unidades productivas y empresas exportadoras. 2007 - 2011 4.2.7 Realizar un Concurso para incentivar entre los productores agrarios, acuícolas, artesanos, industriales y empresas exportadoras mejoras tecnológicas e innovación productiva y comercial. 2007 - 2011 Al 2007 se ha diseñado el Programa de Capacitación. El 2008 se inicia la capacitación y se replica periódicamente, brindándose servicios de asesoría personal sobre técnicas de negociación y establecimiento de contratos. Al 2008 se han establecido y/o fortalecido los Consorcios de las cadenas priorizadas. Al 2011 la comercialización de la oferta de pequeños y medianos productores y empresas es realizada principalmente por Consorcios. Al 2007 los productores y procesadores han participado en una actividad de capacitación en Planes de Negocios. Al 2008 los productores han participado en un curso sobre gestión de negocios de producción primaria. Al 2009 las empresas industriales exportadoras han participado en un curso sobre gestión de empresas industriales. Al 2009 productores y empresarios han participado en un curso sobre BP Comerciales Los cursos se replican periódicamente . El 2007 se diseña el concurso y se busca fuentes de financiamiento. Al 2008 se realiza la primera versión del Concurso Los años siguientes se replica el Concurso. -Documento del diseño del Programa. -Documentos de contenidos de los talleres. -Número de participantes -Número de servicios de asesoría -Número de Consorcios -Volumen de ventas de los Consorcios -Documentos de contenidos de los cursos -Número de participantes -Documento del diseño del Concurso -Documento de Convocatoria y Bases -Número de propuestas recibidas -Número de iniciativas premiadas CERX MINCETUR DIRCETUR Mesas de trabajo PRODUCE DR PRODUCE MINAG DR Agraria ONGs Organizaciones de Productores CERX MINCETUR DIRCETUR Mesas de Trabajo Gobierno Regional DR Agraria DR PRODUCE DIRCETUR ESTRATEGIA N° 4.3: Promover una actitud favorable de la sociedad civil de la Región hacia la actividad exportadora. ACCIONES ESPECÍFICAS PERIODO DE EJECUCIÓN 4.3.1 Elaborar y difundir periódicamente artículos y notas de prensa sobre la producción, procesamiento y exportación de los productos de Moquegua y los avances de la ejecución del PERX y POPs. 4.3.2 Definir y oficializar los Producto Bandera de Moquegua. ESTRATEGIA Nº 4.4: 2007 INDICADORES Al 2007 se ha definido la política de difusión del CERX y se ha iniciado la difusión de información por medios masivos de la Región. -Documento de política de difusión -Número de artículos y notas de prensa Al 2007 se definen los productos bandera de Moquegua y se oficializan. -Ordenanza de aprobación INSTITUCIONES PARTICIPANTES CERX Mesas de Trabajo DIRCETUR Gobierno Regional Orientar la formación de los recursos humanos de la región para que satisfagan los requerimientos de la Cadenas y Conglomerados de exportación. ACCIONES ESPECÍFICAS 4.4.1 2007 - 2011 METAS Formar promotores de exportación en la Región. PERIODOS DE EJECUCIÓN 2007 - 2008 METAS Al 2007 se han formado 10 promotores de exportación. Al 2008 se han formado 10 promotores más. INDICADORES -Contenido del Programa de formación -Relación de participantes INSTITUCIONES PARTICIPANTES PROMPEX DIRCETUR CERX ONGs 73 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 4.4.2 4.4.3 Organizar Congresos Anuales Nacionales y Regionales sobre los productos de las cadenas de exportación priorizadas Región. 2007 - 2011 Elaborar e incorporar contenidos sobre temas de productividad y comercio exterior en la currícula escolar. 2007 – 2009 4.4.4 Incorporar cátedras especializadas en Comercio Exterior y productos regionales en las carreras referidas a las áreas de Administración, Economía e Ingeniería en las Universidades de Moquegua. 2007 - 2009 Al 2008 se realiza un Congreso Nacional y Regional de uno de los productos priorizados. Se replica cada año. -Número de Congresos -Número de participantes -Número de Ponencias Al 2008 se ha incorporado en la currÍcula de primaria contenidos referidos a los aspectos históricos, sociales, biológicos, agronómicos, industriales y económicos de las exportaciones de Moquegua. Al 2008 se ha incorporado en la currícula secundaria temas relacionados a formación de emprendedores de negocios de exportación y de búsqueda de información comercial. Al 2009 se ha incorporado las cátedras en la Curricula de las Universidades. -Documento de contenidos -Aprobación por las autoridades educativas de la Región -Documento de sillabus -Aprobación por las autoridades universitarias Universidades Gobierno Regional Mesas de Trabajo DR Agraria DR PRODUCE DR de Educación Gobierno Regional Min. de Educación MINCETUR Universidades Regionales DIRCETUR MINCETUR 74 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua DIRECTORIO REGIONAL DE EMPRESAS DE ACTUAL Y POTENCIAL EXPORTACIÓN DE MOQUEGUA Aceitunas de Ilo S.A. Representante o persona de contacto Santiago Cokting Rivera AGROINDUSTRIAS JIMENEZ SRL AGROEC IMPORT EXPORT Gregorio Barrera Gutierrez EMPRESAS AMERICA ASIA INTERANTIONAL UNITE Dirección Tel / Fax Jr. Grau Nº 318. Ilo 053-483026 Av. Balta N 715-A. MOQUEGUA 053-9632995 Aceituna negra entera, aceituna verde entera, aceituna verde deshuesada, aceituna rellena con rocoto, aceituna rellena con pimiento pápikra. Aceituna y pisco Gisella García León 053-484929 Antonio Jaime Paredes Rivero (exportador de paltas) Poroto verde Algas marinas secas Paltas, poroto verde Arpes S.A. Percy Manuel Olazábal ARUNTANI SAC Nicolás Carranza Toledo o Inés Eyzaguirre Urbanización El Huayco C-4 MOQUEGUA Austral Group S.A.A. Jerko Arzich Grecco Pampa Caliche Km. 7.5 Carretera Costanera Norte. Ilo Fernando Belaunde Distribuciones y Representac. Cartado E.I.R.L. Carlos Carrera Gamarra COMEX ILO Ing. Clemente Orejuela Bolívar Consorcio Pesquero Rodríguez SA. Rolando Rodríguez Villanueva Caleta Cata Cata s/n. Carretera Costanera Sur Km. 4.5. Ilo EDGAR CARPIO BANDA Edgar Carpio Banda Fonavi III Etapa HORFRUT TRADING SRL Néstor Barrientos Guzmán Urbanización los Portales G-4. AREQUIPA Mario Martín Yugra Sosa (exportador de paltas) Ortecho 053-482554 Baldosas San Fernando Olivícola Ilo S.A. Productos Calle Lima Nº 1041. Mcal. Nieto Jr. Zepita Nº 548. Ilo Harina y aceite de pescado Oro Harina y aceite de pescado 053-461394 053-484126 / 0539526344 053-481197 Calle Tupac Amaru N - 4 Samegua Hugo García García 51-1-2241160 / 51-12241116/ 053462283 053-491415 / 053491169 Valle El Algarrobal. Ilo 053-483228 / 0539521836 Caracoles de mar para consumo y congelados Cebolla roja Páprika 053-763727 Palta, zapallo, poroto verde 053-9292662 75 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Procesadora de Productos Marinos S.A. Rolando Rodríguez Mamani PRODUCTOS AGRICOLAS DIMAS MEDINA EIRL Marcial Dimas Medina Avda. Gregorio Albarracín N 210. MOQUEGUA PROMASA Juan Carlos Paretto Caleta Cata Catas s/n Km 4.5 MOQUEGUA 053-483229 Carretera Fundición s/n 053-791034 Pesquera AUSTRAL S.A Pesquera del Sur S.C.R Pesquera HAYDUK S.A Jirón Abtao N 401 Walter Maldonado Mazuelos Mariano Lino Urquieta s/n Juan Enrique Ribaudo Bernales Cata Cata Km 6 Pesquera OLIMPIA DEL SUR S.A Pesquera RUBI S.A 053-483229 Alfonso Ugarte s/n QUELLAVECO S.A Cebolla amarilla Harina y aceite de pescado 053-783852 053-783453 / 053783439 Harina de aceite de pescado 053-781531 053-783055 / 053782648 Harina y aceite de pescado 053-762260 / 073762269 Southern Perú Copper Corporatión Ing. Oscar Gonzáles Rocha Tramarsa Ilo Ing. José Echandía Zegarra Moquegua Nº 474. Mcal. Nieto 053-461671 Cobre refinado, cátodos, blister y metales preciosos (oro, plata), molibdeno y concentrados. 76 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua DIRECTORIO REGIONAL DE PRODUCTORES ORGANIZACIONES RELACIONADOS A LA EXPORTACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE MOQUEGUA Empresa u organización Representante o persona de contacto Dirección Tel / Fax Jr. Zepita Nº 533. Ilo Km. 1143. Panamericana Sur Alto La Villa s/n. Mcal. Nieto Fundo El Cuadrante - Estuquiña. Mcal. Nieto Cusco K-20. Mcal. Nieto Calle Ayacucho Nº 1370. Mcal. Nieto Urb. La Floresta A-E-2. Mcal. Nieto Fundo Chimba Baja. Mcal. Nieto Fundo La Chimba Alta. Mcal. Nieto Alto La Villa s/n. Mcal. Nieto Valle Panamericana Sur Km. 13.5. Mcal. Nieto Km. 10- Carretera Omate. Moquegua Anexo Urinay Km. 6,5. Carretera Omate. Moq. Anexo Santa Cruz- Quinistaquillas Anexo Urinay Km. 6,5. Carretera Omate. Moq. Anexo Urinay Km. 6,5. Carretera Omate. Moq. Anexo Urinay Km. 5.Carretera Omate. Moq. Urb. Los Olivos s/n. Mcal. Nieto Anexo Urinay Km. 0,6. Carretera Omate. Moq. Anexo Urinay Km. 6,7. Carretera Omate. Moq. Km. 02- Carretera Omate. Moq. Calle Grau N 301 Anexo Urinay Km. 6,6. Carretera Omate. Moq. Anexo Urinay Km. 6,5. Carretera Omate. Moq. Km. 09- Carretera Omate. Moq. Calle Grau N 300 053-482275 / 053-481225 053-461899 / 053-461889 053-9630815 053-9640207 053-463404 053-461229 053-461899 / 053-461888 053-9640800 053-461666 053-9634947 053-461164 PRODUCTORES DE PISCO Agroindustrias Jiménez S.R.L. Antonio Biondi e Hijos S.A.C. Bodega Cornejo Bodega El Mocho Bodega Lucho`s Bodega Norvill Bodega Omo Bodega Parras y Reyes Bodega San José Bodega Valdivia Bodega Zapata Ing. Jorge Eduardo Jiménez Lazo Cesar Biondi Cosio Lindolfo Cornejo Zuñiga Tomás Salas Alarcón Cirilo Cutipa Q. Alberto Villegas Vargas Ing. Teofilo Parras Reyes Víctor Paredes Rivero Camilo Valdivia Rivera Germán Zapata Moscoso Santiago Agripino Castro Roldan Don Angel Robin Alejandro Atencio Coaguila El Campestre El Jala Jala Teodoro Quintiliano Mamani Blas Juan Ramos Ticona Rodriguez El Parral Grimaldo Luis Manrique El Pintor Empresa Industrial Vitivinícola HZ La Palma Corpus Flavio Ticona Rosas Luis Herrera Zegarra Melquiades Gerardo Ticona Valdivia Los Laureles Mario Nieves Rosado Tito San Antonio San Fermin San Isidro Daniel Pinto Rosado Oswaldo Gutierez Guevara Ramon Duran Luna San Lazaro Jesús Lózano Torres San Miguel de Moro Santa Rosa Jorge Farah Quintanilla Alicia Gutierrez Guevara 053-461216 77 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua San Vicente Juan Ernesto Berroa Ticona Anexo Urinay Km. 6,5. Carretera Omate. Moq. Lilliams Castro de Blas José Mory Ugarelly Elena Olaechea Salas Gladys Cusirramos de Reynoso Calle Alto Perú Nº 144-A. Mcal. Nieto Av. 25 de Noviembre s/n. Mcal. Nieto Calle Cajamarca Nº 441. Mcal. Nieto Fundo el Rayo- Via Paisajista Km. 1 PRODUCTORES DE MACERADO DE DAMASCOS Lilliams Castro de Blas José Mory Ugarelly Elena Olaechea Salas Rayito de Sol Tomas Salas Alarcón Fundo El Cuadrante Estuquiña 053-463654 053-9668083 053-9686886 / 053968539 9640207 ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS ACCIPIAS ACCIPIAS Ilo ADUANAS Ilo AFIP AMPAPI (HEROES DEL MAR) APAPSI APEMIPE Ilo APEMIPE Moquegua APIAI APPIM Asociación de Productores de Pisco de Moquegua Hugo Rojas Torres Dante Augusto Vizcarra Chocano Lic. Galo Vargas Cuadros Susan Maldonado Ricardo Vargas Santillán Hugo Chávez Manchego Victor Paredes Rivero Jr. Matará Nº 445 Of. 6 3er. Piso. Ilo Urb. Ilo C-13. Ilo Prolongación Muelle s/m. Ilo Calle Moquegua. Mcal. Nieto Calle Moquegua 530 Urbanización Santa Rosa A-24 Kenedy R-4. Ilo Av. Los Incas F-3 (Samegua). Mcal. Nieto Jr. Zepita Nº 544. Ilo Agrupamiento Moquegua A-1 053-485140 053-781591 / 053-783746 053-464559 053-484305 053-462544 053-761666 / 0539640348 APROCOM Ing.Heradio Luis Gonzáles Cuayla Av. Principal en Samegua s/n. (Ex peaje). Mcal. Nieto 053-461930 / 0539713193 APROVID Moquegua Artesanos en trabjos de cobre Artesanos y servicos generales del Sur Asociación Algas Marinas Recolección y Cultivo de una Milla Ilo-Perú. Ing. Delfo Cuayla Maquera Rodolfo Chambi Emilio Zegarra Guerra Av. Andrés A. Cáceres Nº 505. Mcal. Nieto 053-463312 053-495820 053-481599 Nylon San Pedro I-10 20 de Diciembre B-6. Ilo Asociación de Armadores de Pesca Artesanal del Puerto de Ilo Chalaca K-8. Ilo Asociación de Buzos, Tripulantes, Extractores Artesanales del Puerto de Ilo Jose Olaya Ampliación Bello Horizonte I-6 Asociación de Pescadores de Altura, Extractores y Marisqueros de Ilo. Alto Ilo Chalaca B-3. Ilo Asociación de pequeños artesanos e industriales de Bellavista Calacoa Villa Los Angeles N E-9 Habitat - 2da EtapaLos Angeles 78 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Asociación de Productores de Camarones Asociación de Productores de Palta ASOCRAPARPPI AUPABPI AVIMO Cámara de Comercio e Industrias de Ilo Rolando C. Porras Esquiagola Efraín Bedoya Tapia Mvz. Luis Herrera Zegarra Jose Cerdeña Becerra Alto Ilo Arenal C-24 Distrito y Provincia de Ilo Urb. Los Olivos II Etapa s/n. Toquepala Jr. Zepita Nº 419. Ilo Cámara de Comercio Moquegua Cámara PYME CEXES Moquegua Colegio de Economistas Región Moquegua Colegio de Ingenieros de Moquegua Raul Cahuana Arisaca Javier Machaca Rondon Elizabeth Zeballos Valdivia Eco. Fernando Valdéz Flor Ing. Freddy Zeballos Núñez Jr. Grau Nº 529. Toquepala Jr. Arica M-10 - Urbanización Meigs. Ilo Calle Libertad Nº 669. Mcal. Nieto Calle Ilo Nº 314. Toquepala Calle Amazonas s/n. Toquepala CONAMYPE CONAMYPE Moquegua COPAEM COPROCOP - Samegua FONGAL Moquegua FONGAL Moquegua GUDAPAI Junta de Usuarios de Riego Moquegua PYME Moquegua Productores de Cucurbitáceas Leonardo Apaza Chinoapaza Martin Villegas Flores Felipe Jaime Rojas Benavides Heráclides Barrios Hurtado Francisco Calderón Mendoza José Luis Ghersi Parodi Jr. Matará Nº 445 Of. 4 3er. Piso. Ilo Calle Lima 376. Mcal. Nieto Fundo El Crucero - Samegua. Mcal. Nieto Calle Samegua Mzna. 7 Lote 2. Mcal. Nieto Av. Manuel C. Mcal. Nieto Av. Balta s/n. (D.R. Agricultura). Mcal. Nieto Distrito y Provincia de Ilo Avda. Andrés A. Cáceres s/n. Mcal. Nieto Calle Lima N 414. Moquegua Calle Cuzco Nº 232-A. Mcal. Nieto Prof. Juan Eloy Rodríguez Linares Ing. Carlos Farje Cornejo SUPABCPI 053-761216 053-482912 / 0539613613 053-464134 / 053-462729 053-483645 053-464368 053-462489 / 0539613838 053-483024 / 053-481961 053-461884 053-300028 053-461884 053-9610730 053-463847 053-9630086 053-461679 / 0539637699 Calle Abtao y Matará s/n ENTIDADES FINANCIERAS Banco de Crédito del Perú Banco de Materiales Banco de la Nación Banco del Trabajo Caja Municipal de Arequipa Caja Municipal de Tacna Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina EDIPYMES Crear Tacna José Concha Bedoya Sergio Herrera Rivera José Núñez Mendoza Percy Ventura Castillo Alexander Peralta Cornejo Darío Olivera Noriega Fernando Cuellar Salas César Fernández Ventura Calle Tarapacá Esq. con Moquegua. Toq. Calle Moquegua Nº 935. Toquepala Calle Lima Esq. con Tacna. Toquepala Calle Moquegua Nº 920-B. Toquepala Calle Ancash s/n. Toquepala Calle Moquegua Nº 630. Toquepala Calle Moquegua Nº 831. Toquepala Calle Moquegua Nº 852. Toquepala 053-461325 053-462083 053-461351 053-463555 053-463973 053-464471 053-461197 053-461555 O.N.G.S. e Instituciones de Cooperación 79 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua ADRA OFASA PERU CARITAS Ada María Villegas Rivera CEDCAP Labor Módulo de Servicios Ilo Lic. Alberto Jiménez Sardón Ing. Ricardo Catacora Del Carpio Ing. Clelia Zeballos Zeballos Calle Ilo Nº 333 Prol. Jorge Chávez E-3 - San Francisco. Toq. Calle Cajamarca s/n. Toquepala Fonavi III Etapa G-11. Toquepala Carretera Costanera Sur Km. 7.6. Ilo 053-761801 053-461299 053-463013 053-462671 053-496341 SECTOR PÚBLICO Aduanas Ilo CETICOS Ilo Ing. Jaime Mosquera Grados Jesús Liendo Beltrame Av. Venecia s/n. Ilo Carretera Costanera Sur Pampa de Palo s/n Km 7.6 Dirección Regional de Agricultura Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR Ing. Julio Valcárcel Salas Abog. Edwin De Amat Quiróz Av. Balta s/n. Toquepala Ayacucho Nº 1060. Toquepala Ing. Percy Velásquez Arpasi Av. Venecia N 222. Ilo Av. Balta s/n. Mcal. Nieto DIRCETUR ZONAL ILO Dirección de Promoción Agraria Moquegua 053-481591 053-495803 / 053-495900 053-463785 053-462236 053-781347 053-463198 / 0539992408 053-461331 053-463335 053-482801 053-462196 / 053-462217 053-461005 053-762238 053-781215 / 053781520 053-762501 053-762447 Dirección Regional de Educación Dirección Regional de Energía y Minas Dirección Regional de la Producción Dirección Regional de Salud Dirección Regional de Transportes Dirección Zonal de la Producción ENAPU S.A Gerencia Regional de Desarrollo Económico-GR Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del Medio Ambiente-GR Prof. Zenón Cuevas Pare Ing. Sergio E. Palomino Rueda Ing. Hernán Pacha Guevara Dr. Victor Oporto Grundy Arq. Angel Linarez Zúñiga Urb. E. López A. Mz. B-1. Toquepala Av. Balta Bº 401. Toquepala Av. Mariano Lino Urquieta s/n. Ilo Av. Bolívar s/n. Toquepala Calle Junín Nº 364. Toquepala Calle Ayacucho N 1060 Mataná N 104 - Ilo Gobierno Regional de Moquegua A.S. Cristala Constantinides Rosado Av. Binacional s/n. Km. 0.30 Carretera Moq. Toquepala 053-462031 Av. Balta s/n. - Intersección con calle Tacna 053-762146 INRENA Proyecto Desarrollo de la Crianza de Alpacas en la Región Moquegua MVZ. Enrique Tapia Cosio Km. 0.30 Carretera Moq. - Toquepala 053-462501 Proyecto Especial Pasto Grande INAPE Proyecto Fortalecimiento de las MYPES en la Región Moquegua Ing. Agapito Mamani Luis Ing. Ziobany Perea Benique Km. 0.30 Carretera Moq. - Toquepala Calle Moquegua Nº 659 2do. Piso. Toquepala 053-461824 053-9520017 Proyecto Mejoramiento del Manejo Agronómico del Cultivo del Palto Ing. Daphne Castro Arata Carretera Bi Nacional s/n 053-462501/ 0539647292 80 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua SENASA Ing. Miguel Angel Zea Alvarado Alto La Villa s/n. Toquepala 053-463239 Municipalidad Provincial Ilo Municipalidad Provincial Mariscal Nieto Ing. Jorge Alfredo Mendoza Pérez Abog. Vicente A. Zeballos Salinas Malecón Costero s/n. Ilo Ancash Nº 275. Toquepala Municipalidad Provincial Sánchez Cerro Ing. Jorge Farah Quintanilla Distrito de Omate. Sánchez Cerro 053-481141 / 053-481586 053-462494 / 053462200 053-830005 Asociación Civil ISTP. CFAM Ceogne EXE TEC Escuela Ingeniería Comercial J. C. M. Instituto Superior INTEC Instituto Superior Tecnológico José C. Mariátegui Instituto Superior Tecnológico No Estatal Benjamín Franklin José Domingo Valdivia Valdivia Srta. Lily Tobala Zabalaga Eco. Guillermo Verástegui Carranza Prof. José Antonio Delgado Juárez Prof. Alejandro Blas Vásquez Prof. Hugo Quispe Mamani Alto de la Villa s/n. Toquepala Calle Junín Nº 397. Toquepala Calle Ayacucho Nº 393. Toquepala Calle Ayacucho Nº 387. Toquepala Av. Andrés Avelino Cáceres s/n. Toquepala Calle Arequipa Nº 516. Toquepala Instituto Superior No Estatal Lord Byron Universidad José Carlos Mariátegui Srta. Yamblin Maldonado Chávez Mag. Alberto Coayla Vilca Calle Arequipa Nº 340. Toquepala Calle Ayacucho Nº 393. Toquepala MUNICIPALIDADES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 053-461172 053-461660 053-461535 053-463658 053-462091 053-460528 053-461989 053-461535 / 053-761535 81 BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES PERX MOQUEGUA ¾ Cámara de Comercio de Ilo. Entrevista a funcionarios ¾ Cámara de Comercio de Ilo, Plan Maestro del Puerto de Ilo. ¾ Editorial SOL 90 y El Comercio. Gran Atlas Universal Tomo I. Lima 2002. ¾ Editorial SOL 90 y El Comercio. Gran Atlas Universal Tomo X. Lima 2002. ¾ Equipo Técnico Región Moquegua - Documentos de Trabajo. Moquegua 2006 ¾ Gobierno Regional de Moquegua, Dirección de Comercio Exterior y Turismo, Plan Estratégico Regional Exportador. Moquegua 2005 ¾ Gobierno Regional de Moquegua, Dirección Regional de la Producción Moquegua, Oficina Zonal de Moquegua, Panorama de la Industria Regional y sus potencialidades. Moquegua 2006. ¾ Gobierno Regional de Moquegua, Gerencia de Desarrollo Económico. Plan de Competitividad de Moquegua 2005 – 2015. Mayo 2005. ¾ Gobierno Regional de Moquegua, Gerencia de Desarrollo Económico. Encuesta sobre Corredores del Sur. Diciembre 2005. ¾ Gobierno Regional de Moquegua, Gerencia de Desarrollo Económico y Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo. Plan Estratégico Regional de Turismo Moquegua 2005-2015. Noviembre de 2005. ¾ Gobierno Regional de Moquegua, Gerencia de Desarrollo Económico. Exposición de Características Económicas de Moquegua. Agosto 2006. ¾ Gobierno Regional de Moquegua, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y acondicionamiento territorial. Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2021. Junio 2003. ¾ Gobierno Regional de Moquegua, Plan Vial Departamental Participativo de Moquegua 2007-2016. Agosto 2005. ¾ Ing. Segundo Heras Herrera, Exposición “Empresa Nacional de Puertos S.A. Terminal Portuario de Ilo – Situación Actual y Proyecciones Mayo 2003”. ¾ Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA-Dirección General de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. ¾ Ministerio de Agricultura, Dirección Regional Agraria de Moquegua. Estratégico de Desarrollo Agrario Moquegua 2003 -2011. Julio 2002 Plan ¾ Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería, Promoción y Desarrollo Minero. Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua ¾ Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería, PDM - Estadística Minera ¾ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Oficina del Perú. Mapa de Potencialidades del Perú. Lima 2003. ¾ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Oficina del Perú, Informe sobre Desarrollo Humano PERU 2005. Lima, 2005 ¾ Richard Webb y Graciela Fernández Baca, Anuario Estadístico Perú en Números 2005. Instituto CUANTO. Lima 2005. ¾ http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Estadistica/Cuadros/Anuales ¾ www.inictel.gob.pe ¾ http://www.foncodes.gob.pe/mapapobreza/index.asp ¾ http://www.minem.gob.pe/mineria/mapa_proyecto_2002_item.asp?registro=83 ¾ http://www.minem.gob.pe/archivos/dgm/estadisticas/mensual ¾ http://www.minem.gob.pe/archivos/dgm/mapas/sig/nmet/dgm ¾ http://www.prompex.gob.pe ¾ http://www.southernperu.com/Noticias/tabid/126/Default.aspx ¾ http://hdr.undp.org/statistics/data/hdi_rank_map.cfm ¾ http://hdr.undp.org/statistics/data/indicators.cfm?x=1&y=1&z=1 Relación de participantes en la elaboración del PERX de Moquegua ¾ Equipo Consultor del Consorcio SASE-KIPU Fernando Villarán – Asesor Técnico, Presidente de SASE Sonia Arce Serpa- Jefe del Equipo, Gerente de KIPU Internacional Jessica Agüero Rosales Roberto Seminario ¾ Equipo Técnico de la Región Moquegua Abog. Edwin De Amat Quiroz, Coordinador Regional del PERX, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, DIRCETUR Ing.Elizabeth Coacalla Ruelas, DIRCETUR Freddy Rojas Benavides Asoc,. Agroproductores y Comercializadores de Palta y otros Ing. Percy Velásquez Arpasi, Dirección de Promoción Agraria de Moquegua Econ.Raúl Dávila Sánchez, Municipalidad Mariscal Nieto Ing. Daphne Castro Arata, Proyecto Palto 83 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua Ing. Ziobany Perea Benique, Proyecto Fortalecimiento de las MYPES Elvis Cordova Nina Proyecto, MYPES 84 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua ANEXO EXPORTACIONES DE LA REGIÓN MOQUEGUA SEGÚN SECTOR Y PARTIDA PERIODO 2002 - 2005 / FOB en miles de US$ N° PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCIÓN Minero-Metalúrgico Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 1 7403110000 2613900000 Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar 2 7402001000 Cobre "blister" sin refinar 3 Minerales de cobre y sus concentrados 4 2603000000 7106911000 Plata en bruto sin alear 5 2804900010 Selenio en polvo 6 Acido sulfúrico 7 2807001000 2833240000 Sulfato de niquel 8 7110210000 Paladio en bruto o en polvo 9 2710192110 Gasoil (gasoleo) diesel 2 10 Platino en bruto o en polvo 11 7110110000 12 13 14 15 16 24 25 521,809.02 591,691.68 1,116,338.68 1,548,833.36 437,913.78 467,185.23 781,636.05 1,086,885.04 32,042.51 47,397.02 178,576.15 354,326.01 47,986.15 45,008.67 83,476.42 90,680.36 . 30,251.38 69,142.66 9,166.24 1,083.41 . . 4,760.79 299.05 . 2,088.01 2,628.70 916.35 612.91 721.67 167.25 52.88 70.19 132.74 110.82 . . . 49.79 1,491.56 1,114.67 561.73 44.07 . . 12.59 . . 0.02 1.11 2509000000 Creta . . . 0.25 2617900000 Demas minerales y sus concentrados . 6.05 . 0.24 2830900000 Los demas sulfuros y polisulfuros . . . 0.10 2618000000 Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, c/adicion de azucar u otro edulcorante . . 0.29 . . 1.48 2.71 . 7326900000 Las demas manufacturas de hierro o acero . . 0.10 . 2501001100 Sal de mesa . . 0.01 . 2201900010 Agua sin gasear . . 0.11 . 8207132000 Brocas con parte operante de cermet . 16.30 . . 7412200000 Accesorios de tuberia de aleaciones de cobre . 13.57 . . 7318290000 Los demas art. Sin rosca, de fundicion de hierro o acero . 9.46 . . 7304290000 Demas tubos de perforacion de hierro o acero de entubacion,p` petroleo o gas . 4.73 . . 2710005010 Gasoils (gasoleo) diesel 2 21.07 . . . 7103109000 Las demas piedras preciosas excepto esmeraldas en bruto o simpl. Aserradas 2.25 . . . 101,641.28 51,520.48 63,403.67 72,241.24 92,960.12 46,514.70 57,292.20 61,943.01 8,402.53 4,553.42 5,088.42 8,169.95 199.97 120.15 100.45 751.44 . 45.97 23.52 659.63 . 88.78 744.08 266.59 . 94.36 89.87 217.33 2301201010 Harina d`pescado s/desgrasar, impropio p`la aliment. Humana,c/cont.de grasa>2% en peso 1504201000 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones exc. Aceite de higado en bruto 0307490000 Demas jibias, globitos,calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera 0304209000 Los demas filetes congelados excepto de merluza 0307590000 Los demas pulpos, congelados, secos, salados o en salmuera Demas pescados congelados, excto. Higados, huevas y lechas 1 2 6 2005 . Pesca y Acuicultura 5 2004 Herramientas de dos o mas de las partidas nos 82.02 a 82.05, acondic. En juegos 26 3 4 2003 8206000000 2202100000 17 18 19 20 21 22 23 2002 0303790000 85 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 7 8 0307410000 Jibias, globitos, calamares y potas, vivas, frescas o refrigeradas Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas . . . 148.00 . . . 85.23 0302690000 Los demas pescados, frescos o refrigerados, excepto higados, huevas y lechas . . . 0.05 0307992000 Locos (concholepas concholepas) excepto frescos, vivos o refrigerados . . 31.50 . 1212200000 9 10 11 12 13 0303740000 Caballas congeladas, excto. Higados, huevas y lechas 21.60 21.32 22.65 . 0307999020 Caracoles de mar,congelados,secos,salados,o en salmuera aptos para la alim.humana 34.30 . 10.98 . 0307510000 Pulpos (octopus spp) vivos, frescos o refrigerados . 36.76 . . 1604131010 Prepara. Y conservas de sardinas en salsa de tomate,entero o en trozos en envase tipo oval . 20.17 . . 1604150000 Preparac. Y conservas de caballas entero o en trozos, excepto picado . 24.85 . . 14 15 Demas preparaciones y conservas de pescado 16 1604200000 Agropecuario - agroindustrial 1 2 3 4 5 10 11 16 19 20 21 22 23 24 25 26 105.94 80.55 100.86 132.37 Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar . . . 30.84 1005909010 Maiz blanco (maiz gigante del cuzco) . . 51.36 30.00 0709200000 Esparragos, frescos o refrigerados . . . 6.84 0202100000 Carne de bovino en canales o medias canales, congelada Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar quimicamente . 7.75 8.55 . . . 7.31 . 2208202100 Pisco . . 3.97 . 0701900000 Las demas papas (patatas), frescas o refrigeradas . . 3.11 . 0203190000 Las demas carnes de porcino, frescas o refrigeradas . 3.08 2.36 . 1006300000 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados Los demas huevos de ave con cascara, frescos, conservados o cocidos . 0.08 2.07 . . 1.14 1.75 . . 1.73 1.31 . 0207140000 0203290000 Las demas carnes de porcino, congeladas . 2.44 1.26 . 0207120000 Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina sin trocear, congelados . 0.57 1.26 . 1701990090 Demas azucares de caña o remolacha refinados en estado solido Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas Jamones,paletas y s`trozos sin deshue.,de porcino,salados o en salmuera,secos o ahuma . 0.12 1.05 . . 1.11 0.82 . . 0.04 0.72 . . . 0.71 . 0204100000 0210110000 17 18 . 200.05 2005700000 14 15 . 196.38 Aceitunas conservadas provisionalmente, todavia impropias el consumo inmediato 0407009000 12 13 . 175.19 0711200000 1509900000 6 7 8 9 22.77 908.58 0402911000 Leche evaporada sin azucar ni edulcorante 0710100000 . . 0.65 . 0805501000 Papas (patatas), aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas Limones (citrus limon, citrus limonum) frescos o secos. . . 0.53 . 0805100000 Naranjas , frescas o secas . . 0.52 . 0808100000 Manzanas frescas . . 0.51 . 0703100000 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados . . 0.46 . 0808201000 Peras frescas . . 0.45 . 0406909000 Los demas quesos . . 0.36 . 0702000000 Tomates frescos o refrigerados. . . 0.34 . 86 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 1905900000 27 28 29 30 31 32 36 37 38 39 40 41 42 43 44 47 50 51 . . 0.27 . . 0.08 0.26 . 0202300000 Carne de bovino deshuesada y congelada . . 0.26 . 0709600000 Frutos de los generos capsicum o pimenta, frescos o refrigerados Sandias frescas . . 0.26 . . . 0.20 . 0209001000 Tocino,sin partes magras y grasa de cerdo,fres.,refrig.,cong.,salado,o salmue.seco . . 0.17 . 0206290000 Los demas despojos comestibles de la especia bovina, congelados Ajos, frescos o refrigerados . 0.08 0.17 . . . 0.16 . 0401300000 Leche y nata sin concent.con un conteni.de mater.grasas > al 6% en peso,sin azucar ni . 0.13 0.16 . 2101110000 Extractos, esencias y concentrados de cafe . . 0.14 . 0705190000 Las demas lechugas, frescas o refrigeradas . . 0.13 . 0807190000 Melones frescos . . 0.11 . 0803001900 Los demas bananas o platanos frescos . . 0.10 . 0709400000 Apio, excepto el apionabo , fresco o refrigerado . . 0.10 . 0403100020 Yogur aromatizado con frutas, cacao u otros frutos, inc. Con azucar u otro edulcorant . . 0.10 . 2203000000 Cerveza de malta. . . 0.10 . 0703900000 Puerros y demas hortalizas aliaceas, frescas o refrigeradas Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina sin trocear, frescos o refrigerados . . 0.09 . . 0.14 0.08 . . . 0.07 . . . 0.07 . . . 0.07 . . . 0.07 . . . 0.06 . . . 0.06 . . . 0.06 . . . 0.05 . 0807110000 0703200000 2009900000 Mezclas de jugos 2002100000 Tomates enteros o en trozos, preparados o conservados Estomagos(mondongos) de animales,excep.pescados,fresc.,refrig.,congel.,salad.,en salm Condimentos y sazonadores, compuestos 2103902000 0206100000 0804502000 52 2106901000 53 59 60 61 62 . Coles (repollitos) de bruselas, frescos o refrigerados 0504002000 54 55 56 57 58 0.31 Las demas carnes de la especie porcina, saladas o en salmuera, secas o ahumadas 0504001000 48 49 0.13 0210190000 0207110000 45 46 5.38 0704200000 33 34 35 Demas productos de panaderia, pasteleria o galleteria, incl. C/adicion de cacao 0406100000 Despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados Mangos y mangostanes, frescos o secos Tripas de animales,excep.pescados,fresc.,congel.,salad.,o en salmuera,secas o ahumada Polvos para la preparacion de budines, cremas, helados, postres, gelatinas y similare . . 0.05 . 2009190000 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y el requeson Jugo de naranja, excepto congelado . . 0.05 . 2009801400 Jugo de mango . . 0.05 . 2103200000 "Ketchup" y demas salsas de tomate . . 0.04 . 0706100000 Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados . . 0.04 . 1512190000 Aceite de girasol o cartamo y sus fracciones refinado, pero sin modif. Quimicam. . . 0.04 . 2103901000 Salsa mayonesa . . 0.03 . 2103909000 Demas preparaciones para salsas, y demas salsas preparadas Demas preparaciones y conservas de porcino, incluidas las mezclas . . 0.03 . . . 0.02 . 1602490000 87 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 1901909000 Demas preparaciones alimentiicias de harina semola, almidon, fecula o extracto de mal 0904200000 Frutos de los generos capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados 0813200000 Ciruelas secas 0706900000 1701111000 Demas remolachas p`ensalad.,salsifies,apionabos,rabanos y raices comestibles frescos Chancaca (panela, raspadura) 0707000000 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 0709909000 0806200000 Las demas hortalizas (inc. Silvestres) , frescas o refrigeradas Uvas secas, incluidas las pasas 0704100000 Coliflores y brecoles ("broccoli") frescos o refrigerados 0712909000 Demas hortalizas,mezclas de hortalizas,cortadas en trozos o rodaj.,tritu.o pulv.,sin 1102200000 0201200000 0708200000 . . 0.02 . 797.26 61.32 0.02 . . . 0.02 . . . 0.02 . . . 0.01 . . . 0.01 . . . 0.01 . . . 0.01 . . . 0.01 . . . 0.00 . Harina de maiz . . 0.00 . Los demas cortes (trozos) sin deshuesar de carne de bovinos, fresca o refrigerada . 8.06 . . Frijoles(frejoles,porotos,alubias,judias) (vigna spp, phaseolus spp) frescos o refrig . 1.96 . . 0207350000 Las demas carnes y despojos comestibles de pato, ganso o pintada frescos o refrigera . 1.89 . . 2202900000 Demas aguas y bebidas no alcoholicas, azucaradas, no gaseadas Las demas leches y natas sin adicion de azucar u otro edulcorante Carne de cordero en canales o medias canales, congeladas Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina , frescos o refrigerados . 1.35 . . . 0.45 . . . 0.32 . . . 0.28 . . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 0402919000 0204300000 0207130000 80 81 0206210000 Lenguas de bovinos, congeladas . 0.19 . . 0204220000 Carnes de ovinos en cortes(trozos) sin deshuesar, frescos o refrigerados . 0.15 . . 82 Mantequilla (manteca) 83 0405100000 Industrias diversas Partes de compresores 1 8414901000 8702109000 2 3 4 5 9031499000 Los demas instrumentos y aparatos opticos 8703330020 Vehic. Automoviles ensamblados (diesel) , cilindrada > 2500 cc Vehiculos diesel para transporte de mcias con carga <= 5 t Las demas pinturas y barnices dispersos o disueltos en un medio no acuoso 8704210090 3208900000 6 . . 209.52 39.97 . . . 17.88 11.00 . . 6.40 . . . 4.72 . 13.00 1.44 4.10 . . 5.80 3.52 . . . 1.69 Las demas redes de mallas anudadas de materia textil sintetica o artificial . . . 1.51 3814000000 Disolventes y diluyentes organicos compuestos, no expres.ni comprend. En otras partes . . . 0.15 8503000000 Partes identificables como destinadas, exclusiva a maquinas de part. 85.01 a 85.02 . . 52.29 . 8483109900 Los demas arboles de transmision (incl. Levas y cigueñales) Partes de las demas bombas con excepcion de las bombas elevadores de liquidos . . 44.10 . . 4.73 35.00 . 8 9 8413919000 11 0.07 739.49 5608190000 7 10 Vehic. Automov. P` el transporte de mas de 16 personas,incl el conductor, diesel . 463.84 88 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 12 13 8703220020 Vehic. Automoviles ensamblados gasolineros, 1000 cc < cilindrada <= 1500 cc 8474900000 Partes de maquinas y aparatos de la partida no 84.74 8431490000 Las demas partes de maquinas y aparatos de las partidas n° 84.26,84.29 u 84.30 8703320020 . . 21.53 . 6.00 . 18.68 . . . 10.73 . Vehic. Automoviles ensamblados (diesel) , 1500 cc < cilindrada <= 2500 cc . . 10.39 . 8481809000 Los demas articulos de griferia y organos similares . . 5.67 . 8703230020 Vehic. Automoviles ensamblados gasolineros, 1500 cc < cilindrada <= 3000 cc . 1.70 1.69 . 8483409900 Los demas engranajes y ruedas de friccion; husillos fileteados de motores de aviacion . . 1.40 . 8413820000 Bombas elevadores de liquidos . . 0.30 . 3926909090 Demas manufact. De plastico y manufacturas de las demas mat. De pa 39.01 a 39.14 . . 0.22 . 9027101000 . . 0.20 . 9031109000 Analizadores de gases o humos electricos o electronicos Las demas maquinas para equilibrar piezas mecanicas . . 0.01 . 8421299000 Los demas aparatos para filtrar o depurar liquidos. . 4.73 0.04 . 3926904000 Juntas o empaquetaduras de plastico o similares . . 0.01 . 4901990000 Demas libros, folletos e impresos similares . . 0.01 . 7020000000 Las demas manufacturas de vidrio. . . 0.01 . 9015900000 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de geodesia, topografia, agrimensura, nivelacion, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia o geofisica, excepto las brujulas . 313.54 . . . 123.29 . . . 50.46 . . . 43.65 . . 3.80 37.31 . . . 26.12 . . . 22.35 . . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 8430490000 8431430000 29 8483904000 Ruedas dentadas y demas organos elementales de transmision presentados aisladamente 8704220000 Vehiculos diesel para transporte de mercancias , 5 t < carga <= 20 t Los demas compresores 30 31 32 8414809000 8542100000 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Las demas bombas elevadoras de liquidos 8409999090 Las demas partes para motores de la partida n°84.08 8408901000 . 14.19 . . 9.50 9.46 . . Los demas motores de embolo(piston) alternativo de potencia inferior o igual a 130 kw . 9.46 . . 8414590000 Los demas ventiladores con motor electrico incorporado . 9.46 . . 8418500000 Los demas armarios, cofres, vitrinas, mostradores y muebles similares para la producc . 9.46 . . 8481300090 Las demas valvulas de retencion . 9.46 . . 8481400090 Los demas valvulas de alivio o seguridad . 9.46 . . 8705100000 Camiones grua 303.91 4.77 . . 8406900000 Partes para turbinas de vapor, incluso las turbinas para la propulsion de barcos . 4.73 . . 8481200090 Las demas valvulas para transmisiones oleudralicas o neumaticas Contenedores (inc.los contenedores cisterna y los contenedores deposito) . 4.73 . . . 4.73 . . 8609000000 44 Tarjetas provistas de un circuito integrado electronico (tarjetas inteligentes) 8413819000 42 43 Las demas maquinas de sondeo o perforacion autopropulsadas. Partes de maquinas de sondeo o perforacion de las subpartidas nos 8430.41 u 8430.49 89 Plan Estratégico Regional Exportador, PERX – Moquegua 45 46 47 48 49 8481808000 Valvulas automaticas y sus controles electricos excl.p`automatizar funcionamiento ins . 4.73 . . 8467990000 Las demas partes de herramientas de uso manual . 2.45 . . 3926300000 Guarniciones para muebles, carrocerias o similares . 0.88 . . 7019190000 Demas mechas de fibra de vidrio, aunque esten cortados Aparatos emisores con apara. Receptor incorporado de television Demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 8701 a 8705 . 0.47 . . . 0.20 . . 53.66 . . . 8607910000 Demas partes de locomotoras o locotractores 35.36 . . . 3923309000 Los demas bombonas, botellas, frascos y articulos similares Los demas motores de embolo(piston) alternativo de potencia superior a 130 kw (174 hp) 24.01 . . . 11.00 . . . 5.60 . . . 624,822.73 644,126.84 1,180,148.25 1,621,314.61 8525203000 8708999900 50 51 52 8408902000 53 8409919900 54 Los demas equipos para la conversion del sistema de carburacion de vehiculos automóvil TOTAL MOQUEGUA Fuente: SUNAT - PROMPEX Elaboración: Consorcio SASE-KIPU 90