BoLETÍN MENSUAL

Relación con Accionistas Santander
México
BOLETÍN
MENSUAL
Diciembre 2011
Entre los 4 grandes bancos
internacionales con mejor rating, según
S&P
Ángel Santodomingo, director de Relaciones con
Inversores y Analistas de Grupo Santander: “Santander
se sitúa, según Standard & Poor’s, en el selecto grupo de
grandes entidades con rating AA”.
pÁg. 4
LA ACCIÓN SANTANDER
La acción Santander termina el mes
de diciembre con una cotización de
104.00 pesos
pÁg. 2
Entorno ECONÓMICO
Nuevos pasos contra la crisis de
deuda soberana
pág. 3
NOTICIAS DE ACCIONISTAS
Ganadores de la V edición del
concurso de postales navideñas de
Artenacción
pág. 5
PRODUCTOS
La Castellana le ofrece vinos
californianos Gloria Ferrer
Pág. 6
LAACCIÓN
ACCIÓNSANTANDER
SANTANDER
LA
ENTORNO ECONÓMICO
NOTICIAS DEL GRUPO
NOTICIAS DE ACCIONISTAS
PRODUCTOS
Resumen de mercado
A partir de abril de 2012, el Infonavit comenzará a
revisar el Buró de Crédito de los derechohabientes
que quieran obtener un préstamo para adquirir
una vivienda, lo que en algunos casos provocará
que los trabajadores reciban hasta un 20% de
menos recursos y se les pida una garantía.
Las remesas a México crecieron un 8.86% a
1,773.58 millones de dólares en noviembre de
2011 comparado con el mismo mes del año
previo, según cifras divulgadas por el Banco
Central.
El índice de confianza del consumidor se habría
ubicado en diciembre de 2011 en un nivel de
92.2 puntos, con un incremento de apenas un
1.5% frente al mismo mes del año previo.
De enero a noviembre de este año, las finanzas
públicas de México registraron un déficit de
213.1 mil millones de pesos, y si se excluye la
inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentan un déficit de 9.5 mil millones, informó la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En los primeros 11 meses de 2011, la recaudación del IEPS, ISR-IETU-IDE e IVA aumentó en
10.1%, 7.6% y 1.5% real, en ese orden. El saldo
de la deuda interna neta del sector público federal aumentó en 211 mil millones de pesos, en
tanto que el de la deuda externa neta del sector
público federal se elevó en 8.9 mil millones de
dólares respecto al cierre de 2010.
La acción Santander termina el mes con una
cotización de 104.00 pesos por título, con un
avance del 1.09%. La BMV cerró de manera
positiva con un aumento del .67% mensual.
Mientras tanto, en EU las bolsas cerraron de
esta manera: Dow Jones quedó con variación
positiva del 1.43%; Nasdaq cerró con un descenso del .58%. Por último, el Ibex 35, principal
índice del mercado español, avanzó un 1.38%.
Comparativa anual Santander - IPyC
150
Santander
IPyC
100
50
0
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
Variación (%)
CAPITAL BURSÁTIL
SANTANDER Y otros principales bancoS
30-12-11*
Mes IND & COMM BANK OF CHINA
CHINA CONSTRUCTION BANK
WELLS FARGO & CO
HSBC HOLDINGS PLC
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
JPMORGAN CHASE & CO
BANK OF CHINA LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
CITIGROUP ITAU UNIBANCO ROYAL BANK OF CANADA
TORONTO-DOMINION BANK
BANCO SANTANDER WESTPAC BANKING CORP
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
9.38 9.72 383.91 106.09 5.79 463.17 5.13 703.11 366.49 254.99 712.25 1,045.35 105.97 285.70 59.16 4.58 5.21 8.77 0.04 6.60 9.57 21.17 6.00 -2.29 5.93 12.48 6.88 3.12 -0.75 2.51 17.98 -12.23 0.53 -15.39 15.34 -11.60 -21.26 9.60 -37.26 -13.99 9.76 13.34 -18.59 1.80 -11.01 104.00 1.09 -20.91
SANTANDER (MEX)
(Millones de PESOS)
Año
* Precios de la acción en el mercado principal convertidas a pesos
ÍNDICES BURSÁTILES
Índices MEXICANOS
30-12-11
3,176,600.0
2,433,300.0
2,024,500.0
1,895,500.0
1,887,800.0
1,759,900.0
1,690,500.0
1,111,800.0
1,071,500.0
1,045,700.0
1,025,500.0
943,377.5
907,881.0
872,510.8
837,440.4
Fuente: Bloomberg
Variación (%)
IPyC 37,077.52 INMEX 2,037.62 IMC 30
428.24 Base 100 = dic 10
Variación (%)
Mes
Año Índices Mundiales
0.67 0.34 2.24 -3.82
-10.48
-16.24
EUROSTOXX 50
STOXX 50
STOXX BANKS
IBEX 35
FTSE 100
CAC-40
DAX
DOW JONES IND. AVG.
S&P 500
NASDAQ NIKKEI 225
HANG SENG
MERVAL
Fuente: Bloomberg
30-12-11
Mes Año
2,316.55 2,369.52 132.54 8,566.30 5,572.28 3,159.81 5,898.35 12,217.56 1,257.60 2,605.15 8,455.35 18,434.39 2,462.63 -0.60 3.07 1.88 1.38 1.21 0.16 -3.13 1.43 0.85 -0.58 0.25 2.47 -3.91 -17.05
-8.39
-32.48
-13.11
-5.55
-16.95
-14.69
5.53
-0.00
-1.80
-17.34
-19.97
-30.11
Fuente: Bloomberg
2
Boletín Mensual Diciembre 2011 - México
LA ACCIÓN SANTANDER
ENTORNO ECONÓMICO
NOTICIAS DEL GRUPO
NOTICIAS DE ACCIONISTAS
PRODUCTOS
GLOBAL
Nuevos pasos contra la crisis de deuda soberana
La atención internacional sigue puesta
en la eurozona y la crisis de deuda
soberana. En este mes, el Consejo Europeo
alcanzó una serie de acuerdos para
mejorar los mecanismos de rescate de la
Unión y fortalecer la disciplina fiscal. Se
acordaron: (i) nuevas reglas fiscales que
habrán de enmarcarse en las constituciones nacionales; (ii) mecanismos de sanción
más automáticos; y (iii) mejoras en los
mecanismos de rescate, que contemplan
adelantar la entrada en vigor del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) a julio de
2012. Se reforzarán los recursos del FMI
mediante préstamos bilaterales. Por su
parte, el BCE rebajó los tipos de interés 25
pbs hasta el 1%. Adicionalmente, anunció
un conjunto de medidas diseñadas para
apoyar el crédito y la actividad en los
mercados monetarios, extendiendo el
acceso a la liquidez proporcionada por el
Banco Central con: (i) dos operaciones de
financiación a un plazo de 3 años; (ii) la
relajación de las reglas de colateral; y (iii) y
la reducción de la ratio de reservas
mínimas. A nivel global, tuvimos una
acción coordinada de los bancos centrales
para incrementar la liquidez del sistema
financiero y reducir las tensiones en los
mercados, bajando los tipos de los swaps
en dólares a partir del 5 de diciembre.
Las tensiones en los mercados parecen
haberse relajado algo en el tramo final de
mes, posiblemente gracias a algunas de
estas iniciativas políticas y datos económicos algo más positivos de lo esperado. Esto
es así principalmente en EEUU, donde los
últimos indicadores sugieren un robusto crecimiento económico en el último
trimestre del año.
LOCAL
Balance 2011: buen desempeño pese a todo
Pese a la elevada incertidumbre que
prevaleció este 2011 en el ámbito
internacional, la economía de México
entregó buenas cuentas en cuanto a la
actividad económica, la inflación, el
empleo, las cuentas externas y las finanzas
del sector público. No obstante, los
principales indicadores de los mercados
financieros presentaron por momentos
una elevada volatilidad.
En un contexto global que ha sido complicado, la economía de México transitó
con buenos resultados. En materia de
actividad económica estimamos que el PIB
podría alcanzar una tasa de expansión de
4.1% en 2011 (consenso Banxico 3.9%),
y se estima que en el balance anual se
habrían generado unos 600 mil empleos.
Por una parte, pese al bajo crecimiento de
EU y otras economías, las exportaciones
de manufacturas registraron un buen
desempeño en el 2011 registrando un
crecimiento ligeramente menor al 15%.
Particularmente las exportaciones de la
industria automotriz siguieron con buenos
resultados. La Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz reporta que de enero
a noviembre las exportaciones de vehículos
crecieron un 15.2% anual e inclusive en los
meses recientes el desempeño mejoró.
Por otra parte, las exportaciones petroleras
crecerían más del 35% en 2011, favorecido
por los elevados precios del petróleo en los
mercados internacionales, mientras que
el volumen de barriles exportados al final
resultó prácticamente igual que en 2010
(1.35 millones de barriles diarios promedio)
y por arriba de lo esperado. El precio pro-
3
Boletín Mensual Diciembre 2011 - México
medio de mezcla de exportación se ubicaría
en el nivel de los US$100 pb contra US$72
pb promedio en 2010.
Pero además y de manera destacada, luego de un lento desempeño en los primeros
meses del año, el gasto de los consumidores se fortaleció a lo largo del año con
base en las ganancias en el empleo y la
baja inflación. Las ventas de los afiliados
a la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales de hecho
muestran una mejora a partir del 3T11 y
las cifras para octubre y noviembre han
sido mejores a lo esperado.
También el sector de construcción en el
segmento de infraestructura mejoró, contribuyendo al crecimiento del PIB.
La recuperación de la demanda interna
permitió un fortalecimiento de la demanda
de crédito, particularmente en consumo,
pero también en hipotecas y crédito a
empresas.
Un aspecto relevante en la recuperación de
la demanda interna, es que la inflación se
mantuvo en niveles bajos y estimamos que
finalizará el año alrededor del 3.5%. De
hecho, las expectativas de inflación mantuvieron una tendencia de baja a lo largo del
año y sólo repuntaron moderadamente en
los meses recientes ante sorpresas de ajustes en precios de electricidad y productos
agropecuarios.
Posiblemente basado en los resultados de
la inflación y en las expectativas sobre la
misma, el Banco de México mantuvo la
tasa de referencia en 4.50% a lo largo del
año, y abrió una ventana de un posible
relajamiento monetario considerando los
riesgos para el crecimiento económico y la
postura laxa de otros bancos centrales.
No obstante, la volatilidad financiera global y las presiones sobre el tipo de cambio,
hasta ahora han limitado un movimiento
en ese sentido.
Por otra parte, las cuentas externas del
país también ofrecen un buen resultado
con niveles moderados de déficit en la
cuenta corriente de la balanza de pagos
(1.0% como porcentaje del PIB), ampliamente financiado por flujos de inversión
extranjera, tanto directa como en mercado
de dinero.
Una muestra de los buenos indicadores
en las cuentas con el exterior es que la
Reserva Internacional del Banco de México
alcanzó nuevos máximos históricos por
arriba de los US$141 mil millones, con
una acumulación en el año cercana a los
US$28 mil millones. Comparativamente el
saldo de la deuda externa del sector público hasta octubre es de US$113.8 miles de
millones (estimado 8.0% del PIB).
Finalmente, se estima que las finanzas
públicas finalizarán con un déficit de 2.5%
del PIB (incluida la inversión de Pemex),
aunque bien hay que mencionar que se
dejó de lado nuevamente una reforma
fiscal y los ingresos petroleros siguieron
participando con un elevado porcentaje de
los ingresos totales.
En resumen, la problemática en el ámbito
global fue particularmente significativa
en el 2011, sin embargo y pese a resentir
los efectos externos, el desempeño de la
economía de México en el balance anual
es positivo.
LA ACCIÓN SANTANDER
ENTORNO ECONÓMICO
NOTICIAS DEL GRUPO
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PRODUCTOS
GLOBAL
Entre los 4 grandes bancos internacionales con mejor rating,
según S&P
La agencia de rating Standard &
Poor’s ha anunciado el impacto de sus
nuevos métodos para calcular la solvencia
sobre el rating de las 37 principales
entidades financieras internacionales que
analiza. El rating de Grupo Santander se
mantuvo en AA-, mientras que S&P rebajó
el rating a 17 entidades internacionales.
Ángel Santodomingo, director de Relacio-
nes con Inversores y Analistas de Grupo
Santander, declaró “Santander se sitúa,
según Standard & Poor’s, en el selecto
grupo de grandes entidades con rating
AA. Para alcanzar este resultado ha sido
determinante la diversificación geográfica
del Grupo”.
Respecto a las filiales de Grupo Santander,
mejora el rating en Brasil (BBB) y Esta-
dos Unidos (A+), y se mantiene en Reino
Unido (AA-), Banesto (AA-), México (BBB),
Santander Totta (BBB-) y Chile (A+). Por
último S&P rebaja el rating de Santander
Consumer Finance (A+) y de Puerto Rico
(BBB).
Decisión Standard&Poors. Click aquí
LOCAL
Más de 100 nuevos clientes para Santander Private Banking
A través de ‘Cross
Referral’, el proyecto
de sinergias entre
Santander Private
Banking y la Banca
de Empresas y de
Instituciones, Banca
Privada capta 105
nuevos clientes con
un negocio potencial
de 800 millones de
pesos (más de 42
millones de euros).
4
Boletín Mensual Diciembre 2011 - México
“Las historias de éxito de captación
de nuevos clientes se multiplican, de
manera que no hay semana en que no se
generen por lo menos cinco nuevas. La
sinergia entre Santander Private Banking y
la Banca de Empresas y de Instituciones
nos aporta una nueva fuente de clientes,
saldos e ingresos para nuestra banca
especializada, que ayudan a la vinculación
del cliente al Banco en México”, comentó
Javier Ortega, director comercial de
Nuevos Proyectos, responsable de Cross
Referral por Santander Private Banking.
Para lograr estas historias de éxito de captación, responsables de ambos negocios
han visitado a cerca de 1,000 dueños o
directivos de empresas que ya trabajan con
Santander, que se convierten en clientes
potenciales para la Banca Privada o de
otros segmentos, en función a su perfil de
inversiones.
Por su parte, Rodolfo Hernández Sada,
director ejecutivo de Sinergias, quien está
a cargo del Cross Referral por Banca de
Empresas y de Instituciones, dijo: “Los
equipos comerciales ya han hecho suya
esta forma de trabajar, ya forma parte de
su actividad cotidiana”.
Para Banca de Empresas y de Instituciones,
el proyecto ha representado más de 55
clientes nuevos, con un potencial de negocio cercano a los 2,500 millones de pesos
(135 millones de euros).
Este proyecto incluye Banca Privada
Internacional, a cargo de Jon Díaz, que
capta inversiones patrimoniales en dólares,
mientras que Banca Privada local solo lo
hace en pesos.
El éxito del programa se debe a la coordinación entre las direcciones generales
adjuntas de Banca Privada y de Banca de
Empresas y de Instituciones, a cargo de
Fernando Quesada y Ramón Riva, respectivamente, y al compromiso de sus equipos
comerciales. El área de Gestión, por su
parte, ha desarrollado una herramienta
de seguimiento para conocer los ingresos
generados, los volúmenes de negocio
captados y capturar los resultados de las
visitas realizadas.
LA ACCIÓN SANTANDER
ENTORNO ECONÓMICO
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NOTICIAS
DE ACCIONISTAS
ACCIONISTAS
NOTICIAS DE
PRODUCTOS
GLOBAL
Ganadores de la V edición del concurso de postales
navideñas de Artenacción
La V edición del concurso de postales navideñas de ArtEnacción, el primero de carácter internacional y organizado por Relación con
Accionistas Santander, ha concluido.
Las tres ganadoras han sido elegidas entre las más de 240 postales enviadas por accionistas de los países donde el Grupo tiene presencia
corporativa, que han querido felicitarnos las Navidades con divertidas y originales postales. Las visitas a la página web del concurso han superado
las 500,000 en diciembre.
Por categorías, estos son los 3 trabajos ganadores:
Más de 18 años
Entre 11 y 17 años
Hasta
10 años
Brenda Gartman,
Pennsylvania, EEUU
Juan Diego Ruiz Díaz
Almería, España
Olivia Bird
East Preston,
Reino Unido
Más información en www.artenaccion.santander.com
LOCAL
Santander Dividendo Elección
Opción 1
Opción 2
Opción 3
Recibir Acciones “SAN”, emitidas por Banco Santander, S.A. (España):
Las nuevas acciones, una vez emitidas, se acreditarán a la cuenta del accionista y los
derechos sobrantes, insuficientes para completar la asignación de una acción adicional,
serán vendidos en el mercado y el producto, convertido a pesos, le será abonado en
efectivo, en su contrato de inversión.
Vender mis derechos de asignación gratuita en el mercado y recibir efectivo:
El accionista recibirá en efectivo el importe correspondiente a la venta de sus derechos
al precio que se obtenga en el mercado, sin que exista garantía mínima de precio
alguna y siendo el riesgo relativo al precio que se obtenga un riesgo del accionista.
Recibir efectivo:
El accionista recibirá en efectivo el importe correspondiente a la venta de sus derechos
a un precio fijo garantizado por Banco Santander, S.A.
VI Aniversario de la Acción SAN en México
La oficina de Relación con Accionistas en México celebró el pasado
día 1 de Diciembre el VI Aniversario del listado en Bolsa de la Acción
Santander. El evento se celebró en el hotel St. Regis en el Distrito Federal
y a él asistieron unos 350 accionistas. Por parte del Banco intervinieron
Rodrigo Brand, director de Comunicación Externa, que dio la
bienvenida a los asistentes en nombre de Banco Santander México, y
Álvaro Hernández Núñez, director de Atención al Accionista, que hizo
una presentación de las fortalezas del Grupo Santander.
El evento incluyó una entrevista-coloquio con dos de los politólogos
más conocidos en México, Leo Zuckerman y Denisse Dresser, quienes
5
Boletín Mensual Diciembre 2011 - México
abordaron temas de interés en estos momentos, como los relacionados
con la situación macroeconómica de la república o la situación de
las reformas estructurales necesarias en materia de empleo, energía
y gobernabilidad. La entrevista fue moderada por Héctor Chávez,
director de Casa de Bolsa de Grupo Santander.
Los asistentes participaron activamente en el acto. Desde Relación con
Accionistas, se aprovechó el evento para felicitar las fiestas navideñas y
desear lo mejor para el año 2012.
LA ACCIÓN SANTANDER
ENTORNO ECONÓMICO
NOTICIAS DEL GRUPO
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PRODUCTOS
PROMOCIONES
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Dosaje: 1.3 g. / 100ml.
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Centígrados
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desde luego puede encontrase bien el tiempo de los quesos y
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Origen: Estados Unidos
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Tipo de barrica: Roble francés
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inmediato y hasta 6 años de guarda
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negra y el laurel. Notas tostadas de barrica, como humo y roble. Destacan también elementos de tierra húmeda, terruño y
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6
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