Electrónica de Consumo - Ministerio de Ciencia, Tecnología e

ANÁLISIS
TECNOLÓGICOS
Y PROSPECTIVOS
SECTORIALES
Electrónica de consumo
Andrés Dmitruk y Gabriel Queipo.
FEBRERO 2016
AUTORIDADES
■
Presidente de la Nación
Ing. Mauricio Macri
■
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Dr. Lino Barañao
■
Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Dr. Miguel Ángel Blesa
■
Subsecretario de Estudios y Prospectiva
Lic. Jorge Robbio
■
Director Nacional de Estudios
Dr. Ing. Martín Villanueva
RECONOCIMIENTOS
Los estudios sobre complejos productivos industriales fueron coordinados por el Dr.
Juan Santarcángelo y asistidos por el Lic. Martín Kalos. La supervisión y revisión de
los trabajos estuvo a cargo del equipo técnico del Programa Nacional de Prospectiva
Tecnológica (Programa Nacional PRONAPTEC) perteneciente a la Dirección Nacional de
Estudios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva:
Lic. Alicia Recalde.
■ Lic. Manuel Marí.
■ Lic. Ricardo Carri.
■ A.E. Adriana Sánchez Rico.
■
Se agradece a los diferentes actores del sector gubernamental, del sistema científicotecnológico y del sector productivo que participaron de los distintos ámbitos de consulta del Proyecto. No habría sido posible elaborar este documento sin la construcción
colectiva de conocimientos.
Por consultas y/o sugerencias, por favor dirigirse a [email protected]
El contenido de la presente publicación es responsabilidad de sus autores y no representa la posición u opinión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El estudio se realizó entre entre octubre de 2012 y abril de 2013.
COMPLEJO ELECTRÓNICA DE CONSUMO
1. PROCESOS PRODUCTIVOS Y TECNOLOGÍAS ACTUALES
1.1
Introducción general
Desde hace aproximadamente una década, con algunos altibajos, el país se ha
caracterizado por un importante y sostenido crecimiento económico. Por este
crecimiento, que se sustenta en múltiples factores, se ha logrado la reducción de los
índices de pobreza, de indigencia y de desocupación y la reactivación del aparato
productivo.
Entre 2002 y 2008, el sector industrial muestra un crecimiento del 9,36% promedio
anual, que se interrumpió por la crisis internacional de 2009, pero retomó el impulso
alcanzando tasas del 9,83% y 10,98% en 2010 y 2011, respectivamente. En 2012, el
recrudecimiento de la crisis internacional sumado a otras condiciones de orden
interno ralentizaron al sector. Se estima que la industria cerrará el año 2012 con un
crecimiento nulo o levemente negativo. Para los próximos años se espera retomar la
senda de crecimiento a tasas más moderadas, aunque la concreción de estas
expectativas depende del contexto global y de la evolución futura de variables
internas como el consumo, la inversión y los precios.
En términos macroeconómicos, se ha logrado reducir significativamente el peso de la
deuda externa en relación al PBI, generar superávits sostenidos en la balanza
comercial e incrementar las reservas de divisas.
El contexto resulta propicio para avanzar en la modificación de algunas de las bases y
perfiles de nuestra economía, particularmente en los sectores productivos y en la
dinámica social. Para decirlo en palabras del “Plan Fénix”, el momento es propicio
para pasar del crecimiento al Desarrollo.
Una de las bases fundamentales del Desarrollo actual es la capacidad de generar
conocimiento, conservar la propiedad del mismo y capitalizarlo en favor de la
1
sociedad. Es lo que se ha dado en llamar Sociedad del Conocimiento. A nivel
económico esto se traduce en la producción con mayor valor agregado, en el
fortalecimiento del entramado productivo, en la mejora de la competitividad general
de la economía y de la producción, en la capacidad de sustituir importaciones y
exportar productos de alto valor agregado y en el uso de trabajo más calificado y
mejor remunerado.
Por el uso intensivo que hace del conocimiento, por su capacidad de constituirse en
plataforma de generación de innovaciones de aplicación en el desarrollo económico y
social, y por el impacto y penetración creciente que tiene en todos los sectores
económicos y en diferentes ámbitos del quehacer humano en general, la Industria o
Complejo Electrónico, con sus distintos subsectores debiera ser uno de los pilares de
la estrategia de desarrollo productivo de la Nación.
Esa afirmación se refuerza si se tiene en cuenta que la electrónica es uno de los
sectores que más negativamente influye en la balanza comercial del país, ya que
tiene un déficit que superó levemente los US$8.000 millones en el año 2011 (11% del
valor total de importaciones del país), de los cuales unos 3.800 millones
correspondieron a electrónica de consumo, entendida esta con un criterio amplio,
pues además de los productos que tradicionalmente formaban parte de ese rubro
actualmente
incluye
productos
como
teléfonos
celulares,
computadoras
e
impresoras de baja capacidad, monitores, teclados, parlantes, mouses, entre otros.
Ese déficit puede aumentar de no mediar acciones que profundicen los esfuerzos
emprendidos para modificar una tendencia que señalamos hace años los autores de
este informe. La industria electrónica crece a nivel mundial y ello se difunde en
países como el nuestro, sobre la base del desarrollo de la micro y nanoelectrónica y
la convergencia tecnológica entre sus distintos subsectores y de estos con la
informática, que permiten la creación de nuevos productos y el reemplazo de otros,
que tradicionalmente eran producidos por la tecnología electromecánica, no solo con
las mismas funciones sino con otras adicionales y mayor confiabilidad.
Por un lado las aplicaciones de la micro y la nanoelectrónica y la convergencia
tecnológica crean oportunidades de inserción en nichos de mercado mientras que,
por el otro, el reemplazo de productos electromecánicos por electrónica importada
2
crea peligros de eliminación de empleos y de baja en el valor agregado local en la
fabricación, por ejemplo de bienes de la línea blanca de electrodomésticos, de
autopartes, de maquinaria agrícola, etc.
Sin desconocer la importancia de los otros sectores pertenecientes a lo que se llama
la electrónica profesional, (en buena parte con empresas pymes que tienen diseño
propio y algunas con un buen nivel de exportaciones), el software, especialmente del
embebido que es incorporado en los equipos por quien hace su diseño y no por
quien los arma y de los contenidos culturales que son hoy considerados en nuestro
país como productos industriales, en este informe nos centraremos en la electrónica
de consumo, y fundamentalmente en los aspectos del hardware, con el eje en los
aspectos tecnológicos.
1.2
Definición del Subsector de la Electrónica del consumo
Clásicamente, la electrónica de consumo se consideraba integrada básicamente por:

Receptores de señales televisivas

Receptores de señales de radio AM y FM

Equipos para reproducción y/o grabación de audio y/o imagen, portátiles o no,
con o sin receptores de señales de radiodifusión incorporados

Cámaras fotográficas y de video digitales

Dispositivos para juegos, incluidos los de azar

Calculadoras electrónicas

Relojes electrónicos

Hornos de microondas
A los efectos de este estudio y teniendo en cuenta los cambios producidos en la
tecnología y sobre todo en el mercado, hemos considerado como ya lo hacen otros
especialistas, agregar a los equipos mencionados anteriormente productos
tradicionalmente utilizados en las comunicaciones y la oficina, tales como las
distintas variantes del computador personal, los teléfonos celulares, los MP3 y los
GPS (sistemas de navegación y geolocalización).
3
Como se puede apreciar se trata de un conjunto de equipos y sistemas que tienen un
amplio campo de aplicaciones, que incluyen tanto la recepción de información, las
comunicaciones y el procesamiento de datos como el entretenimiento, el acceso a
eventos culturales, deportivos, artísticos, la posibilidad de recibir servicios educativos
y de salud a distancia, el registro de eventos personales y sociales, etc.
En los productos electrónicos de consumo, como en el conjunto de la electrónica se
verifica la tendencia a la convergencia, con la incorporación de funcionalidades
comunes de distintas tecnologías y a la vez irradiación de sus innovaciones a otros
subsectores. Así por ejemplo las tabletas incorporan innovaciones del campo de la
aviónica, que permiten desarrollar juegos en los que es posible detectar movimientos
y diferencias de nivel, en las pantallas de las computadoras se incorporan tecnologías
de pantallas táctiles que eran patrimonio exclusivo de los teléfonos celulares, el “dual
core” o procesador de dos núcleos en un mismo chip, utilizados en las notebook
están siendo incorporados a los llamados televisores inteligentes avanzados, el
automóvil que ya cuenta con un elevado contenido de dispositivos electrónicos
incorpora en sus tableros de comandos funciones y tecnologías de las pantallas del
teléfono celular y del televisor.
Nos encontramos en un escenario en el que cada vez más usuarios utilizan más de
una pantalla simultáneamente; los dispositivos móviles complementan y extienden el
acceso a imágenes y sonidos; y las computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y
tabletas conectados, exhiben en tiempo real los mismos contenidos que transmiten
los canales de televisión o facilitan la visualización posterior de los contenidos
convertidos en archivos, en el momento elegido por el televidente.
Una de las características principales de la electrónica de consumo es que los precios
de los productos son relativamente cada vez más bajos. Esto se debe a la mayor
eficiencia de fabricación, a la ingeniería automática, a las mejoras en los
semiconductores y a la coexistencia en el mercado de productos de última
generación con otros con prestaciones básicas similares pero con menor velocidad
y/o resolución y/o mayor tamaño, etc, que satisfacen necesidades de un buen
número de usuarios. Aquellos consumidores que quieren y pueden tener el último
producto con la última novedad pagan los precios que establecen las innovaciones.
4
Los que se conforman, por ejemplo, con una cámara con un resolución de 4
megapixeles en lugar de una de 8 megapixeles y están dispuestos a esperar por un
tiempo, resistiendo la presión del marketing, pagan un precio substancialmente
menor. Lo mismo pasa con aquellos que teniendo en cuenta que todavía, en países
como Argentina no hay transmisión de contenidos full HD ni tampoco una gran oferta
de películas en Blue Ray, adquieren receptores con características de HD, pagando
por ello precios menores. Esto puede ser una oportunidad para fabricantes que
apunten a satisfacer a porciones de mercado menos exigentes o con menores
posibilidades económicas en cuanto a contar con el último grito de la moda.
Una barrera para los nuevos actores que pretendan entrar en esta industria, al menos
en los productos masivos, es la influencia que sobre la decisión de los consumidores
ejercen las grandes marcas y las enormes inversiones que hay que realizar para
desarrollar innovaciones en esos productos y para instalarlos en los mercados.
Pueden sortearse ya sea a través de la producción de segundas marcas, diseño y
producción de productos de nicho o integrando localmente, con un valor agregado
creciente, una porción del producto con acuerdo de la marca.
Otra característica, a nivel mundial, es que la gran mayoría de los productos de la
electrónica de consumo tienen una obsolescencia planificada, lo cual se traduce en la
creación de desechos electrónicos altamente contaminantes, que hasta ahora ha sido
objeto de poca atención. Se estimó que en 2003, Estados Unidos generó más de 2,8
millones de toneladas de desechos electrónicos y tan sólo el 10% fue recuperado
(reutilizado o reciclado).
A nivel mundial la electrónica de consumo comprende fabricantes de todo tipo y
tamaño. Los mayores son conglomerados multinacionales con decenas de miles de
empleados, interesados en varios productos diferentes y que para enfrentar la dura
competencia por liderar el mercado y costos crecientes realizan alianzas en el
desarrollo de determinados bienes o delegan en proveedores parte de esa tarea. Los
menores son empresas pymes focalizadas en uno o en pocos productos, como
micrófonos, parlantes y otros accesorios de audio, antenas y set-top-boxes para
receptores de TV, aparatos de GPS, fuentes de alimentación y cargadores para
celulares y computadores portátiles, memorias y dispositivos de conexión a la red
5
inalámbrica o la red eléctrica existente, videojuegos y otros dispositivos, que actúan
como proveedores de grandes compañías y/o directamente venden al mercado final.
Este sector muestra un gran dinamismo y crea continuamente dispositivos producto
del ingenio, el espíritu emprendedor de nuevos actores y las posibilidades que crean
el progreso de la micro y la nanoelectrónica.
Si bien la oferta de sistemas, equipos y componentes electrónicos se encuentra en
los segmentos fundamentales, bastante concentrada en pocas empresas, la
dinámica tecnológica que caracteriza a este complejo de industrias impide que se
comporte como un oligopolio típico. La competencia es muy intensa y se basa tanto
en el precio como en la diferenciación del producto. Por lo tanto, resulta esencial para
las firmas minimizar el tiempo de desarrollo del producto hasta que se encuentra
disponible para su venta (“time to market”). Esta situación ha llevado a la
desintegración vertical ya que resulta muy difícil para una empresa integrada, reunir
las diferentes capacidades necesarias para satisfacer las demandas impuestas por la
fuerte competencia. Paralelamente a la desintegración vertical se ha dado un proceso
de dispersión geográfica de la producción que determinó la consolidación de centros
productivos especializados en bienes finales, muchos de ellos situados en países en
desarrollo de Asia, Europa Oriental y Latinoamérica, vinculados por cadenas de
provisión mundiales. Los eslabones de esas cadenas de provisión se establecen y
desarrollan bajo la coordinación de empresas transnacionales propietarias de las
marcas de los productos finales y los gobiernos locales, atendiendo diversos factores
entre los que se cuentan acceso a mercados, costo y calificación de la mano de obra,
logística, energía y carga impositiva.
En la fig. 1 se presenta un esquema simplificado correspondiente a la cadena de
valor de la industria electrónica mundial. Nótese la elevada multiplicación de valor
que sufren los materiales al transformarse en componentes y posteriormente en
sistemas electrónicos. Una característica distintiva (aunque no exclusiva) de esta
cadena es la importancia de los gastos de I&D, en especial en los eslabones con
márgenes operativos mayores (materiales y componentes activos). Con menor
incidencia en relación con las ventas, la I&D del eslabón de sistemas y productos
electrónicos, por su tamaño, representa más de la mitad del gasto total con esa
finalidad en toda la industria. Esta actividad se caracteriza por la alta incidencia de los
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costos fijos emergentes de los gastos en I&D, publicidad y estructura de ventas. Las
actividades otrora integradas en las grandes corporaciones de la industria electrónica
y hoy tercerizadas como el ensamblado de circuitos integrados o la fabricación de
sistemas y equipos, funcionan con una lógica opuesta. Se trata de producciones con
baja inversión en I&D, baja incidencia de los costos fijos y bajos márgenes operativos.
La industria electrónica global presenta una estructura compleja formada por una
gran variedad de modelos de negocio, entre los que se destacan las empresas
dueñas de marcas, las denominadas OEM (original equipment manufacturer). Las
OEM definen los productos desde el punto de vista funcional y estético, previos
profundos análisis de marketing. Su presencia en el mercado se sustenta en gran
medida gracias a cuantiosos gastos de publicidad, aplicados a productos específicos
y a la marca en general. Sus productos son fabricados o incluso desarrollados a nivel
de detalle por otras empresas cuyos nombres no son visibles para el público
consumidor. Esto les confiere una gran flexibilidad para elegir proveedores sin cargar
con costosas estructuras de fabricación o de ingeniería de detalle. De esta forma, las
empresas aguas arriba en la cadena, compiten por proveer a las OEM en el plazo y
con el costo preestablecido por estas y son las que absorben en mayor medida, a
costa de su rentabilidad, las caídas en la demanda o el aumento de los costos. Otros
actores de peso en la cadena son las empresas de semiconductores líderes,
(fabricantes de procesadores de alta complejidad, memorias e integrados de gran
densidad de integración) cuya posición no resulta fácilmente desafiable debido a las
enormes sumas de capital invertido en sus factorías (Intel, AMD, TSMC, por ejemplo).
Por lo tanto, puede decirse que en términos actuales la industria electrónica de
consumo, está constituida básicamente por 3 grupos principales de empresas:

proveedores de insumos industriales sofisticados, con muy alto valor
agregado, intensivos en capital, con requerimientos de mano de obra de muy
alta calificación, que son los proveedores de dispositivos semiconductores
claves (integrados, pantallas táctiles, LED, etc.);

empresas poseedoras de marcas (OEM) cuyos fuertes son el conocimiento del
mercado de consumo final y la ingeniería básica o conceptual, es decir la
capacidad de definir sistemas electrónicos (software de aplicación incluido)
7
que sean demandados por los consumidores finales en virtud de su
funcionalidad, estética o novedad, con una fuerte impronta del prestigio de la
marca;

múltiples tipos de empresas pequeñas, medianas y grandes que cumplen
distintas tareas a modo de servicio como diseño y fabricación de integrados,
diseño de sistemas, creación de software, encapsulado y conexionado de
integrados, fabricación de circuitos impresos, ensamblado de equipos y
sistemas, diseño y producción de productos de nichos, etc.
8
Fig. 1. Cadena Mundial de la Industria Electrónica. Año 2007.
Compañías
típicas
Servicios de
ensamblado de
circuitos integrados
Materiales
electrónicos
Componentes
activos
US$ 107.000 Millones
US$ 257.000 Millones
Sumitomo, Bakelite,
DuPont, Henkell
Intel, STMicro,
LSI Logic
US$ 12.400 Millones
Amkor, ASE,
SPIL
Componentes
pasivos
Fabricación bajo
contrato de equipos
electrónicos (EMS)
Equipos
electrónicos
terminados
US$ 213.000 Millones
US$ 166.000 Millones
US$ 1,285 Billones
Tyco, Molex, AVX,
Sharp
Sanmina-SCI,
Flextronics,
Dell, HP,
Cisco, Nokia,
Teradyne, Visteon,
Siemens
Jabil, Hon Hai
Margen
Bruto
40 %
40 %
17 %
25 %
6%
30 %
Margen
Operativo
10 %
15 %
8%
8%
2%
8%
Gasto en
I&D sobre
Ventas
7%
10 %
2%
3%
<1%
3%
<1%
8%
<1%
51 %
Participación
en el Gasto
Total de I&D
de la Cadena
7%
34 %
Fuente: Prismark Partner
9
1.3
Producción nacional. El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego
La fabricación de productos electrónicos de consumo en la Argentina está asentada en
dos centros principales: Tierra del Fuego y el Área Metropolitana de Buenos Aires. En
menor medida se desarrollan actividades productivas en otros puntos como San Luis,
Rosario, Córdoba y Mar del Plata. El principal complejo productivo, en cuanto a
cantidades de bienes producidos, es el de Tierra del Fuego, donde los 21
establecimientos que producen electrónica se encuentran beneficiados por el régimen
especial de promoción industrial aplicado en esa provincia.
A partir de la sanción de la ley Nº 19640 la Isla Grande de Tierra del Fuego pasó a la
condición de Área Aduanera Especial, lo que permitió la aplicación de derechos de
importación y exportación distintos a los vigentes en el resto del territorio nacional
(Territorio Aduanero General). De esta forma, las empresas industriales establecidas en
la isla gozan de la exención total de aranceles de importación de insumos y bienes de
capital y de los impuestos nacionales, siempre que se cumpla con la exigencia de
acreditar el origen de los bienes allí producidos. En los treinta años transcurridos desde
el comienzo de la industria electrónica de Tierra del Fuego, la normativa de promoción
registró numerosos cambios, aunque siempre mantuvo la característica de otorgar
incentivos impositivos muy significativos a las empresas. El vencimiento del régimen
operará, si no median nuevas prórrogas el 31 de diciembre de 2023. En 2009 se
agregaron nuevos beneficios que consisten en el tratamiento diferencial para los
productos de Tierra del Fuego y del Continente en relación con los impuestos internos y
el IVA. A partir de este aumento de beneficios fiscales y de la política de restricciones a
la importación de bienes finales instrumentadas por el gobierno nacional, se incrementó
considerablemente la actividad industrial en la isla. Se amplió la variedad de productos,
aumentaron las unidades producidas y consecuentemente el personal empleado hasta
niveles muy superiores a los máximos históricos de los últimos años (fig. 2).
Para tener derecho a los beneficios fiscales del régimen, las empresas presentaron
oportunamente sus proyectos productivos que fueron aprobados por el Órgano de
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Aplicación que es el actual Ministerio de Industria de la Nación. Son considerados
productos con origen en el Área Aduanera Especial aquellos que se generan como
consecuencia de “trabajos o transformaciones sustanciales”, definidas por resoluciones
ministeriales, realizados dentro de su territorio.
La producción nacional de sistemas electrónicos de consumo, entendida esta categoría
en un sentido amplio, se ha caracterizado desde la radicación de las principales
empresas en Tierra del Fuego, por realizar las etapas finales de fabricación (montaje de
componentes, ensamblado y prueba de los equipos e integración de algunas partes) y
por estar destinada principalmente al mercado interno. Se expandió en 1993 y 1994 y se
contrajo fuertemente a partir de la recesión siguiente al Efecto Tequila (fig. 3). Con la
modificación del tipo de cambio a comienzos de 2002 se frenaron las importaciones de
aparatos electrónicos hacia Argentina, lo que podría haber mejorado la situación de la
industria local. Sin embargo, paralelamente, se incrementaron los costos de los insumos,
en su mayor parte importados, a la vez que se produjo una fuerte disminución en el
consumo interno, debido a la recesión y al comportamiento de los precios, que
aumentaron al ritmo de la devaluación. Esto derivó en una crisis considerable en el
sector, caracterizada por una caída significativa en el nivel de actividad, suspensiones de
personal y cierre de algunas plantas. Esta situación se revirtió a partir de 2004 como
consecuencia de la reactivación del mercado interno. A partir de 2009 la ampliación de
los beneficios fiscales en Tierra del Fuego, las restricciones a las importaciones de
bienes terminados producidos en el país y la demanda proveniente de los programas
estatales de TDA (Televisión Digital Abierta) y Conectar Igualdad, la actividad de la rama
tomó una dinámica notoriamente superior a la mostrada por el producto bruto interno
(fig. 3). Se concretaron varias aperturas de líneas de producción de nuevos productos,
con ampliación o construcción de nuevos establecimientos. Se observa además una
mayor participación del capital extranjero en la rama, en especial en los últimos 3 años.
Las empresas que fabrican productos electrónicos de consumo en Argentina utilizan
diseños de origen extranjero a partir de componentes, piezas y subconjuntos o módulos
importados. En muchos casos estos diseños conservan la marca de origen y en otros, se
utilizan marcas propias.
11
Fig. 2. Evolución del número de empleos de la rama 32 (Aparatos de radio, televisión y
electrodomésticos) en Tierra del Fuego.
Fuente: Observatorio de empleo y dinámica empresarial, MTE y SS con datos de SIPA.
La fabricación se da bajo dos modalidades básicas: SKD (semi knocked down) y CKD
(completely knocked down). La diferencia básica entre ambas es que en la primera no se
montan componentes sobre circuitos impresos y en la segunda sí. De esta forma el
ensamblado SKD comprende el montaje de las piezas recibidas como kit, instalación de
software aplicativo, testeo y embalaje final del producto, procesos intensivos de mano de
obra realizados con personal de baja calificación y bajos requerimientos de
equipamiento, salvo para las pruebas finales de control de calidad. Por el contrario, en el
CKD, previamente al ensamblado de partes, los componentes provistos como parte de
los kits deben ser montados sobre los impresos, tarea que se realiza en forma
automática, con la participación de personal de mayor calificación para control de los
procesos y el control final de calidad y con equipamiento muy moderno y de alto costo,
de montaje superficial. En general, los procesos CKD son los predominantes en Tierra
del Fuego, salvo para algunos productos como los teléfonos celulares o las cámaras
fotográficas digitales, que se realizan bajo la modalidad SKD. Se integran además
algunas piezas de origen nacional como manojos de cables, el material impreso, el
12
embalaje, plaquetas de memoria, y se ha comenzado a integrar las baterías de ion litio
con su cargador y con la electrónica de control montada en CKD y circuitos impresos
para equipos de audio.
En el continente, existen además 7 empresas relativamente importantes dedicadas al
ensamblado de computadoras, que recientemente, para cumplir con requerimientos de
ANSES, pasaron de SKD a CKD al incorporar líneas automatizadas de montaje superficial
de componentes sobre placas madre de netbooks y en algunos casos notebooks. Varias
empresas del área metropolitana producen, también bajo la modalidad CKD, módulos de
memoria y reproductores de MP3 y MP4 y algunas de ellas son proveedoras de las
empresas
radicadas
en
Tierra
del
Fuego.
Un
buen
número
de
empresas,
fundamentalmente PyME y micro PyME ensamblan computadoras de escritorio con
modalidad SKD en distintos puntos del país, algunas de ellas con la versión todo en uno
(“all in one”) de hasta 20 pulgadas. Al menos dos empresas fabrican con modalidad CKD,
en el interior del país, set top boxes en los que se incorpora el midleware Ginga
desarrollado por el LIFIA (Laboratorio de Investigación y Formación en Informática
Avanzada de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de la Plata) con
aplicaciones para interactividad en receptores de TV digital. Todas estas empresas
importan los componentes con los recargos e impuestos aduaneros correspondientes y
venden la mayor parte de su producción en el marco de las compras efectuadas por el
ANSES, con los porcentajes de integración establecidos en cada licitación.
13
Fig. 3. Evolución de la producción (índice de variación física) de la rama 323 (receptores
de radio y televisión, etc.) y del PBI a precios constantes.
Fuente: INDEC y Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
En cuanto al nivel técnico de la producción, debe decirse que no presenta mayores
diferencias con sus similares de los principales centros productivos del mundo, puesto
que dentro de la amplia gama comprendida en cada tipo de producto se ofrecen
modelos avanzados. Esto se puede comprobar en diversos casos como teléfonos
celulares inteligentes, televisores inteligentes de distintos tamaños de pantalla LED y
LCD (alguna marca con reconocimiento de movimiento y voz y pantallas de hasta 55
pulgadas) y 3D y tabletas. En cuanto a tecnologías de proceso, las empleadas son
similares a sus pares de otros países, puesto que de otra forma no podrían obtenerse los
productos más avanzados. Muchas de las instalaciones, en especial en el continente,
son de reciente adquisición y puesta en marcha, lo que da cuenta de su actualización.
Probablemente la mayor deficiencia puede encontrarse en la escala de producción
puesto que en el montaje superficial automático de componentes (modalidad CKD) la
preparación de la serie de producción es propia de cada modelo. El costo de esta
preparación es un costo fijo que incide sobre el costo unitario inversamente con el
número de unidades producidas, que seguramente es muy inferior a otros centros de
producción, incluso regionales como Manaos.
14
El crecimiento de la producción a partir de 2009 puede apreciarse si se considera la
participación de la oferta nacional respecto del consumo aparente. Este ratio calculado
en unidades alcanza valores muy cercanos al 100% en varios productos de gran impacto
como televisores o celulares. En otros productos, como decodificadores, equipos de
audio, reproductores de MP3 y MP4, cámaras fotográficas y computadoras, la
participación, si bien es menor, es significativa y mucho mayor a la existente hace 4 años
(cuadro 1).
Por otra parte, de las principales familias de productos que integran la electrónica de
consumo en la actualidad, son pocas las que no están representadas en la oferta local.
Los casos más relevantes son impresoras hogareñas, teléfonos inalámbricos y consolas
de juegos. Incluso de productos de reciente aparición como las tabletas existe
producción nacional. El valor bruto de la producción del sector electrónica de consumo
en todo el país se sitúa en torno de los US$ 4.000 millones, con un valor agregado que
puede estimarse en un 20% de esa cifra. Asimismo se estima que da empleo a unas
8.000 personas (excluyendo los armadores SKD de computadoras de escritorio).
En cuanto a la competitividad internacional de la industria local, si bien en el caso de
Tierra del Fuego enfrenta costos salariales más altos que los vigentes en los principales
centros productivos de Asia, se compensan en gran medida con los beneficios fiscales.
De todos modos las exportaciones, hasta ahora han sido marginales. Una excepción
interesante, que no pertenece exactamente al sector analizado en este trabajo, lo
constituye la empresa FAMAR S.A. controlada por la multinacional Delphi Delco
Electronics, que produce autorradios y otros equipos electrónicos como autopartes en
las áreas de audio, módulos electrónicos para sistemas de inyección, confort y
seguridad, que llegan principalmente a Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México,
E.E.U.U., España, Portugal, Polonia, China, Emiratos árabes, India y Sud África. Su planta
productiva se encuentra en Río Grande pero algunos de sus equipos son diseñados en la
Ciudad de Buenos Aires, en una planta con 80 empleados con una buena proporción de
ingenieros. La filial local compite dentro de la corporación por la asignación de la
producción con otras filiales del mundo. Posee además un completo laboratorio de
15
pruebas que le permite dar cumplimiento a las exigentes normas de la electrónica
automotriz.
16
Cuadro 1. Producción nacional de algunos bienes de electrónica de consumo y su participación en el consumo aparente.
T eléfonos celulares
T elevis ores (T R C + P las ma + L C D )
D ecodificadores para T V**
Hornos microondas
R eproductores de D VD
R eproductores /grabadores de audio
excepto los de bols illo
R eproductores de bols illo de formatos MP 3
y MP 4**
C ámaras fotográficas
Videocámaras
Monitores L C D para P C **
P C de E s critorio (incluidas "all in one")
P C portátiles
2008
C ons umo
P roducción Nacional
aparente
Miles de
Miles de
Unidades
Unidades P articipación
11.128
190
1,7%
2.116
1.784
84,3%
1.151
0
0,0%
659
461
69,9%
1.859
80
4,3%
2009
2010
2011
2012*
C ons umo
C ons umo
C ons umo
C ons umo
P roducción Nacional
P roducción Nacional
P roducción Nacional
P roducción Nacional
aparente
aparente
aparente
aparente
Miles de
Miles de
Miles de
Miles de
Miles de
Miles de
Miles de
Miles de
Unidades Unidades P articipación Unidades Unidades P articipación Unidades Unidades P articipación Unidades Unidades P articipación
9.979
399
4,0%
12.604
4.923
39,1%
14.153
11.488
81,2%
13.290
13.064
98,3%
1.295
1.227
94,7%
2.820
2.609
92,5%
3.001
2.718
90,6%
2.791
2.769
99,2%
895
0
0,0%
1.837
3
0,2%
2.579
114
4,4%
2.338
1.060
45,3%
319
243
76,2%
654
547
83,6%
729
689
94,5%
549
533
97,1%
1.286
163
12,7%
1.495
334
22,3%
766
251
32,8%
793
749
94,5%
1.687
0
0,0%
1.272
10
0,8%
1.352
9
0,7%
1.561
93
5,9%
1.237
263
21,3%
362
1.086
83
1.205
1.510
692
0
0
31
0
1.310
149
0,0%
0,0%
36,8%
0,0%
86,8%
21,5%
172
973
78
1.420
1.496
964
0
0
17
0
1.360
199
0,0%
0,0%
22,1%
0,0%
90,9%
20,7%
416
1.160
109
1.101
1.244
1.614
23
108
14
440
1.000
290
5,7%
9,3%
12,6%
40,0%
80,4%
18,0%
364
858
117
882
2.447
2.428
49
280
56
768
1.753
1.612
13,5%
32,7%
48,3%
87,1%
71,6%
66,4%
241
361
89
656
896
1.600
80
198
86
647
701
1.081
33,4%
54,9%
96,6%
98,6%
78,2%
67,5%
*Cifras estimadas
**Sólo producción de Tierra del Fuego
Fuente: elaboración propia con datos de Dirección de Estadística de Tierra del Fuego, INDEC, CAMOCA y Dirección Nacional de Aduanas.
.
17
De acuerdo con testimonios de informantes calificados del sector la producción local de
bienes electrónicos de consumo genera todavía un ahorro de divisas relativamente
pequeño. Si se analiza la composición de la importación de insumos que realiza el sector
se puede verificar que una parte muy significativa corresponde a partes o módulos con
los componentes ya montados (Cuadro 2). Pero lo más relevante es que cómo se trata
de ensamblado y/o fabricación de diseños no propios, con el kit de piezas se está
importando el valor agregado correspondiente al desarrollo del producto.
Cuadro 2. Importaciones de insumos de las principales empresas fabricantes de
productos electrónicos de consumo en Argentina, año 2011 (sólo se consideraron
aquellas empresas que cuentan con facilidades para montaje CKD, tanto en el continente
como en Tierra del Fuego).
Ins umo
P lacas para teléfonos celulares
P artes de receptores de radio y televis ión
C omponentes y partes electrónicas
O tras partes de teléfonos celulares
P antallas L C D para computadoras portátiles
P lacas madre para computadoras
Unidades de almacenamiento magnético
Acumuladores
O tras pantallas de L C D
O tras unidades y partes para computadoras
D is pos itivos de almacenamiento bas ados en memoria de es tado s ólido no volátil
C argadores de acumuladores
P artes y materiales varios
E mpaque y material impres o
C arcazas de teléfonos celulares
C ircuitos impres os
P lacas de memoria para computadoras
Unidades de lectura/grabación ópticos
T ornillos , tuercas , arandelas y res ortes
P artes de hornos microondas
Unidades de entrada (teclados , mous es , etc.)
Mandos a dis tancia
O tras partes
T O T AL
millones
de US $
C IF
732,2
583,0
422,0
397,0
100,9
99,9
95,8
82,0
75,3
68,1
57,4
40,7
36,1
35,6
28,8
27,8
25,9
20,6
16,9
14,4
14,0
10,8
30,9
3016,3
Fuente: elaboración propia con datos de Dirección General de Aduanas.
18
De esta forma, si bien el sector ha realizado grandes avances en términos de
participación en el mercado local de sus productos y una ampliación de los procesos
CKD a productos sofisticados como placas madre o placas de memoria de
computadoras, no ha avanzado significativamente, hasta el momento, en reducir o
compensar con exportaciones e integración local las crecientes importaciones de
productos electrónicos de consumo.
19
2. LAS TECNOLOGÍAS DEL FUTURO EN EL COMPLEJO A NIVEL
MUNDIAL Y NACIONAL
Realizar una prospectiva de cuáles serán las tecnologías del futuro en esta industria, con
una perspectiva de 10 años es una tarea compleja. Se puede indicar cómo evolucionará
en el futuro inmediato y si en los que siguen se llegará a una meseta o la evolución
continuará. Nuestra opinión es que la evolución continuará, al menos en los próximos 15
años.
Pensemos que hace poco más de diez años recién había nacido Google, todavía no
existía Facebook ni las tabletas como las conocemos ahora ni los iPhone. Hace diez años
comenzaba en la Argentina la banda ancha y el acceso a Internet se hacía por conexión
telefónica.
Recién a mediados de la primera década de este siglo dejan de comercializarse en forma
masiva los televisores con pantallas de tubos de rayos catódicos (TRC). En menos de
una década no sólo se abandona el TRC, las pantallas planas de plasma que habían
comenzado a utilizarse, dejan su lugar al LCD (liquid crystal display) que coexiste con sus
variantes, el LED (light-emitting diode) y el OLED (organic light-emitting diode), que por
otro lado son cada vez de mayores dimensiones y más delgadas y en forma todavía no
comercial (con una tecnología basada en la nanotecnología) hasta son transparentes
cuando están apagadas. Tanto los LCD como los LED tienen puntos en común, como
que en ambos los paneles están compuestos de una matriz de puntos -o pixeles- que
pueden abrirse y cerrarse para dejar pasar la luz que proviene de la parte posterior. En el
caso de los LCD, la fuente luminosa es una lámpara fluorescente, mientras que en los
otros son LEDs, en síntesis, un semiconductor tradicional que energizado produce luz y
en el caso de las OLED es una LED basada en un polímero semiconductor (material
orgánico), que es una tecnología diferente a la actual basada en materiales inorgánicos,
como el silicio.
20
Pasadas casi una década, el mundo y el país, en este campo, se ha transformado de una
manera inusitada. La tecnología digital, Internet con banda ancha y la conexión
inalámbrica están en todas partes, superando las previsiones iniciales. En el televisor, en
el automóvil, los instrumentos musicales, los libros y el cine, en la búsqueda de pareja,
amigos, empleo y reservas de hotel y pasajes de avión desde el hogar. Y todo ello ha
sido posible, fundamentalmente por el desarrollo de la micro y la nanoelectrónica y la
convergencia con la informática.
Existen
ahora
en
el
mundo,
según
un estudio
de Unión
Internacional
de
Telecomunicaciones (UIT), organismo dependiente de la ONU, unas 2000 millones de
computadoras personales, más de 6000 millones de celulares activos, una tercera parte
de los habitantes del planeta accede diariamente a Internet, Facebook contabiliza 900
millones de suscriptores , más de 650 millones de personas visitan por día la página de
búsquedas de Google, en varios países la televisión llega prácticamente al 100% de los
hogares y en buena parte del mundo entre el 95% y el 98%. En forma creciente todos
estos dispositivos y estos contenidos interactuarán entre sí, provocando no sólo
cambios en los productos de consumo sino también en los modos de producir y
distribuir los contenidos digitales.
Un ejemplo revelador de los cambios producidos es que hoy se puede llevar en el
bolsillo una computadora de 150 gramos que es 3000 veces más potente que la primera
PC, que pesaba 20 kilos. Se la llama smartphone o teléfono inteligente, pero permite usar
el correo electrónico, chatear con amigos, visitar la web, sacar fotos, grabar videos con 6
veces más resolución que el VHS, descargar y guardar libros, enviar mensajes de texto,
jugar, interactuar con el SmartTv. Sirve como despertador, calculadora, linterna, GPS,
receptor de FM, y televisión y con el que además se puede mantener una conversación
telefónica con cualquier parte del mundo o como bien lo llama el CEO de una importante
empresa mundial "el dispositivo anteriormente conocido como teléfono celular".
Con poca diferencia de tiempo, una nueva generación de productos hace su entrada en
el mercado y se hace difícil clasificar a una compañía y sus productos en las categorías
21
tradicionales tales como telecomunicaciones, procesamiento de datos y electrónica de
consumo. Volvamos al ejemplo del teléfono celular, que actualmente además de ser
usado como teléfono puede realizar otras funciones que ya hemos descripto. ¿Es el
celular un producto de telecomunicaciones, es una computadora o un artículo de
entretenimiento? En la actualidad los mayores fabricantes de cámaras fotográficas
digitales son los fabricantes de teléfonos celulares, que han desplazado a los
tradicionales del mundo analógico.
Hoy, la agricultura, la minería, la industria, el comercio y el gobierno son incapaces de
funcionar bien sin Internet y la computadora en sus distintas variantes y no pasará
mucho tiempo para que, sin la electrónica de consumo evolucionando de acuerdo a las
tendencias actuales, tampoco funcionarán los hogares, al menos los de las familias con
un mínimo de posibilidades económicas. Si el servicio de telefonía celular o de Internet
se cae durante unas pocas horas, la noticia sale en el diario. Muchos llevan la oficina en
alguna de las versiones de computación portátil y ven su programa favorito de TV,
grabado, cuando lo desean o disponen de tiempo libre. Y la publicidad de vía pública
incluye tantas referencias a dispositivos digitales e Internet que hace 10 años hubiera
resultado redondamente indescifrable.
A medida que la miniaturización de los componentes posibilitó nuevas realizaciones y los
precios continuaron bajando, a medida que las conexiones con Internet aumentaron su
velocidad y se volvieron inalámbricas, la PC transmigró y nació una nueva generación de
dispositivos, desde el reproductor de MP3 hasta la iPad y ahora la TV digital inteligente,
que será cada vez más un nuevo tipo de computadora con pantalla gigante. La propia PC
de escritorio está cambiando a los modelos todo en uno (“all in one”) en los cuales todo
el hardware, es decir la CPU (Unidad Central de Proceso) y el resto de los componentes
están integrados en la pantalla, de la misma manera que los televisores digitales
actuales. En el escritorio además de la pantalla se encuentra el teclado conectado vía
inalámbrica y el mouse, ahorrando espacio y una buena cantidad de molestos cables de
interconexión.
22
Con el avance de infraestructura de transmisión de datos y la digitalización, en la
electrónica de consumo se acentuará la convergencia e interacción entre sus distintos
productos.
Televisores,
estéreos,
cámaras
fotográficas
con
facilidades
de
videograbación, las distintas variantes de computadoras, teléfonos celulares inteligentes
y todo el conjunto de los llamados productos de la línea blanca y de seguridad “hablarán
entre si” en el hogar, utilizando una red inalámbrica hogareña o la red eléctrica existente
y desde o con el mundo exterior a través de Internet. Cuál de estos dispositivos será el
que los comandará o si nacerá uno nuevo es un tema a dilucidar en los próximos años.
En audio además del resurgimiento del vinilo los consumidores pueden ahora elegir
entre CDs, DVDs, minidiscos, MP3 y formatos propietarios como los que proveen Apple
y Sony para brindar sonido de alta fidelidad. Estas opciones llevan a motorizar cambios
en teatros hogareños, computadoras personales con mayores facilidades de multimedia,
estéreos para automóviles, nuevas prestaciones y mejoras en la calidad del sonido, etc.
En el futuro, cada vez menos gente comprará un equipo de música para el hogar, sólo lo
seguirá haciendo una fracción menor de la población. Si se examina la producción en
Tierra del Fuego, las cantidades más bajas fabricadas y con gran diferencia respecto a
los otros productos se refieren a equipos de audio.
Los equipos multimedia darán un salto de calidad significativo, incorporando nuevas
tarjetas de sonido y programas de software más completos. Además con la combinación
de DVD y home theater con sonido envolvente y las distintas variantes de audio se
consigue un efecto muy similar al de una sala de cine o de una sala de conciertos. Cada
vez más se guardará la discografía en el disco duro de la computadora con los temas de
su elección procedentes de Internet y pagando por aquellas composiciones que le
interesen al usuario, en vez de hacerlo por el álbum completo.
Desde hace años los microcomponentes y los minicomponentes eran los equipos para
reproducir audio por antonomasia. Con las variantes de plataformas que han surgido con
el correr de los años el casete sucedió al disco de vinilo, el CD al casete, y ahora los
pendrives en sus variantes mp3 o mp4 se usan cada vez más. Estas últimas son las
23
formas usuales en EE.UU. y Europa y Asia, pero todavía los micro y minicomponentes
casi en extinción en esas partes del mundo tienen sus consumidores en América Latina.
Suele ser muy sutil la diferencia que existe entre un micro y un minicomponente.
Generalmente las marcas establecen las distinciones por la cantidad de parlantes que
tienen -a aquellos con 2 parlantes que no se pueden separar del cuerpo principal se los
suele llamar micro- para más de 2 pueden llegar a ser considerados minicomponentes.
Un adicional a considerar es la distribución y disponibilidad de más parlantes.
La televisión ha sido el medio hegemónico para la información y el entretenimiento en la
segunda mitad del siglo XX y seguramente lo seguirá siendo durante buena parte del
siglo XXl. Con fuertes cambios respecto de la TV analógica tradicional la digitalización la
ha situado en el centro de una compleja trama de cambios en forma de una espiral que
parece no tener fin. La aparición de nuevos soportes para la señal televisiva, como los
dispositivos móviles o la IPTV, la multiplicación del número de canales, especialmente
gracias a la llegada de la televisión digital terrestre (TDT), la consecuente fragmentación
de la audiencia, la emergencia de las redes sociales y la web 2.0, la promesa de la
interactividad y la desagregación de los contenidos televisivos que circulan por múltiples
plataformas (broadcasting, a demanda, por internet, por sistemas de abonos) nos hablan
de un nueva generación de televisión que se va abriendo paso.
La reconversión en nuestro país llevará poco menos de una década, dado que
oficialmente en agosto del 2019, será el año del gran apagón en Argentina, es decir
cuando dejará de emitirse la actual señal analógica, tres años más tarde que Brasil,
aunque se especula que podría ser antes. Ello dará tiempo a los brodcaster (emisores)
para modificar sus plantas transmisoras, pues se deben cambiar las bandas de
frecuencia y la manera de transportar los contenidos (modulación) y adecuar los
estudios, ya que la transmisión digital al realizarse con una definición mayor exige una
mejora de las instalaciones, utilería, muebles, etc. Se dará tiempo también para cubrir
con estaciones repetidoras el 100% el territorio nacional, pues es intención de las
autoridades del país cubrir zonas donde incluso la TV. analógica no llegaba.
24
Esta cobertura nacional a través de la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que
llega en forma gratuita (como Transmisión Digital Abierta, TDA) cambiará también la
modalidad de recibirlas en el hogar, pues actualmente si se quiere un servicio de relativa
mejor calidad se debe pagar por ello, lo que hace que sólo una parte de la población
(alrededor del 65%) tenga un servicio de recepción paga por cable o por satélite. Ello
ampliará el mercado de equipos de electrónica de consumo y creará nuevas
oportunidades a aquellos que desarrollen dispositivos adaptados a las posibilidades y
necesidades de estos nuevos consumidores. Aquellos que decidan pasar al sistema
digital manteniendo el antiguo receptor analógico podrán hacerlo con set top boxes u
otros conversores que no sólo les permitirá la recepción de la señal digital sino que, con
los nuevos modelos que irán apareciendo podrán conectarse a Internet como un TV
inteligente.
Los receptores de TV han experimentado cambios y continuarán haciéndolo no sólo en
la manera de sintonizar señales de distinto tipo sino en sus formas físicas, cada vez más
delgados, con pantallas planas de alta definición de LCD, LED u OLED de tamaños cada
vez mayores y cada vez más “inteligentes” y con mejores interfases entre el equipo y el
usuario para navegar por Internet, que paulatinamente irán reemplazando a los actuales,
que acoplados a distintos dispositivos permitirán almacenar programas, conectarse a
sistemas de cine hogareño (“home theater”) de alta calidad y completa alta definición e
interactuar con celulares cada vez también más “inteligentes”. El lanzamiento de la TV en
3D con y sin anteojos supone un cambio importante para el futuro de la industria
electrónica de consumo, según algunos expertos similar al paso del blanco y negro al
color.
Pero, ¿qué es en realidad la "televisión inteligente"? En principio, significa que el mundo
de la televisión está asumiendo las nuevas tecnologías de la era de la información y a un
ritmo mucho más veloz de lo esperado. El televisor se está convirtiendo en un nuevo tipo
de computadora de pantalla gigante, con todos los elementos para ver televisión con el
cual cada vez será más amigable navegar por Internet y enviar correos electrónicos.
25
Un dispositivo de Smart TV puede hacer referencia a conceptos diferentes; por un lado,
puede referirse a un televisor diseñado y fabricado para integrarse a Internet, pero por el
otro, también puede hacer referencia ya sea a un set-top box que conectado a un
receptor tradicional ofrece una capacidad de computación avanzada y una mayor
conectividad o al mismo receptor al que se le conecta vía HMD1 un dispositivo de
dimensiones algo mayor que un pendrive -una minipc- con un sistema operativo similar
al de los teléfonos “smart”, con facilidades de WiFi con el cual se puede navegar por la
red de datos pero interactuando con un pequeño teclado QWERTY dotado de Bluetooth
y no con el control remoto. Esta mini PC ya sea utiliza la pantalla del TV como monitor
para ser una PC o es utilizada por el televisor para convertirse en uno inteligente. Esta
posibilidad la brindan también celulares inteligentes que tienen una salida HDM1, con
una tendencia que será creciente.
Los Smart TV fabricados como tales incluyen una serie de aplicaciones para acceder
fácilmente a una serie de contenidos como noticias, videos e incluso, páginas web como
si de una computadora se tratara, aunque en este último caso no todavía con la
comodidad ni con la interactividad que se lo hace desde una PC. De manera opcional
puede conectarse a mediatecas para ver películas a elegir de un catálogo. Cada vez en
mayor cantidad de modelos puede conectarse a la red del hogar a través de una red
inalámbrica Wi-Fi, eliminando la necesidad de tener un cable más alrededor de la casa.
En el futuro estos receptores serán más inteligentes, con mayor interactividad y con
interfases equipo-usuario para la navegación en Internet más amigables.
Al igual que una computadora o un teléfono de última generación, estos televisores
funcionan con un sistema operativo que permite que puedan ejecutarse las funciones
multimedia y aplicaciones. Estas hacen posible que, en el caso de modelos con una
conexión USB, se puedan conectar discos duros y pendrives, para luego acceder a la
música y videos guardados en ellos. Las compañías que ofrecen TV con acceso a
internet han desarrollado programas para actualizar estos sistemas operativos y así
agregar nuevas funciones y soporte a más formatos de audio y video.
26
Si bien la TV con internet no es un reemplazo del celular o una PC, es interesante pensar
en las posibilidades que se pueden abrir, a medida que estas facilidades se vayan
ampliando, para un aparato cuyas funciones no han cambiado mucho en las últimas
décadas. Esta "televisión inteligente" presenta nuevos desafíos para los productores de
contenidos, no sólo de un nuevo lenguaje de la televisión, sino también de un nuevo
modelo de negocios. La televisión está en la inmensa mayoría de los hogares y puede
aportar a la inclusión digital y social de aquellas personas que no utilizarán la PC en
ninguna de sus nuevas variantes.
En cuanto a los teléfonos celulares se estima que entre el 2014 y el 2015, a nivel mundial
la mitad de los teléfonos, será un smartphone. El enorme aumento pronosticado se basa
en la baja de los precios, la amplia variedad de modelos, nuevas prestaciones de mayor
calidad con la generalización del uso como componente del “quad core” y la ampliación
de la cobertura de mejores servicios de banda ancha. Variantes de equipo receptor, ya a
nivel de laboratorio, lo serán el celular conectado de manera inalámbrica con anteojos
dotados de cámara, micrófono y auricular, a través de los cuales se le adicionan
facilidades de realidad aumentada utilizando los lentes como pantalla y el celular flexible
que se puede transportar como un reloj pulsera, ambos basados en la tecnología del
grafeno.
Cada vez mayor cantidad de modelos de estos teléfonos, además de recibir televisión
digital a través de Internet, recibirán emisiones de TDT sin necesidad de tener que
abonar por pulsos consumidos por ese servicio. En nuestro país, como consecuencia de
las gestiones realizadas por el Ministerio de Industria de la Nación, los fabricantes
locales radicados en Tierra del Fuego anunciaron que a partir de diciembre de este año
producirán 100.000 celulares aptos para recibir emisiones de TDA por mes y que
proyectan fabricar 400.000 aparatos por mes a partir de abril del próximo año. El objetivo
de los empresarios locales y el Ejecutivo es aumentar la participación local en el
mercado de celulares, donde anualmente se venden 9,5 millones de equipos. Con el
desarrollo de equipos con TDA, se abre la posibilidad de exportar a Brasil y otros países
latinoamericanos con los que se comparte la norma japonesa de transmisión para la
27
televisión digital. Por otro lado, con la incorporación de la TDA a los celulares inteligentes
se abren posibilidades de acceso a la información a mayor número de personas, si se
tiene en cuenta que en el país existen algo más de 55 millones de celulares, mientras la
cantidad de televisores de todo tipo es de 12 millones. Es interesante destacar, que
según una nota publicada en el diario El Cronista, este año se pondrá a la venta una
tableta que además de GPS permitirá captar esas señales. Este equipo será producido
por una empresa radicada en la Capital Federal que ya produce netbook con recepción
de señales de TDA.
En Argentina, el plan de expandir el uso de 3G a zonas del país donde actualmente no
existe dicha cobertura, a través del operador de telefonía celular estatal (AR-SAT), que
operará directamente y como mayorista de proveedores pymes y cooperativas, permite
pensar que se cumplirán en el país las previsiones mundiales de crecimiento de los
teléfonos inteligentes, que actualmente es del 25% del mercado.
Ya hay países en que la transmisión para telefonía celular se hace en 4G, que permiten
velocidades de transmisión de datos de hasta 1 GPS en condiciones fijas y de 100 Mps
en movimiento sin pérdida de calidad, por lo que es previsible que ello también ocurra en
nuestro país en los próximos años, ya que existe la necesidad de mejorar la calidad del
servicio sobre todo en grandes áreas urbanas, lo que implicará, para aquellos modelos
que no lo posean, la incorporación de los dispositivos necesarios para recibir en ese
ancho de banda. La red 4G está basada completamente en el protocolo IP, aunque
tecnologías evolucionadas del 3G como son el WiMax y el LTE, son consideradas
muchas veces como 4G, cuando sería más apropiado hablar de 3,5G. Se ha anunciado
que próximamente Brasil instalará en parte de su territorio una red LTE. Estos mayores
anchos de banda implicará la aparición de nuevos modelos de celulares que permiten
nuevas aplicaciones, velocidades más rápidas de transmisión de datos, videoconferencia
de alta calidad y menores tiempos de respuesta al usar aplicaciones móviles o acceder a
Internet, a la vez que mejor recepción por el tipo de modulación que utilizan tanto para el
canal descendente como para el ascendente (OFDM) que permite la eliminación de
interferencias.
28
La Sociedad de la Electrónica para el Ocio y la Comunicación (Gesellschaft für
Unterhaltungs und Kommunikationselectronik GmbH, abreviado GFU), que es una red de
fabricantes alemanes que brindan información sobre el futuro del sector y que organiza
anualmente en Alemania, una de las exhibiciones más importantes a nivel internacional,
la Exposición Internacional de Radio y Televisión (IFA, según sus siglas alemanas), ha
señalado que las tendencias en la electrónica de consumo serán 3DTV, Ultra HDTV, IPTV
y TV móvil 4G. Coincide con los que pronostican que a nivel internacional los mayores
porcentajes de crecimiento se experimentarán en las tabletas y teléfonos inteligentes.
La exhibición antes mencionada, además de presentar, en su versión IFA 2012, la actual
oferta de los mayores fabricantes mundiales incluyó muestras que seguramente se
convertirán en productos futuros de oferta masiva, entre las que podemos citar:
a) Living Inteligente, desde donde se comanda una red que abarca todo el hogar
inteligente, que permite el control de energía ( encendido o apagado de la
iluminación o el aire acondicionado a distancia), la vigilancia de toda la casa o el
juego o descanso de los niños, el control remoto de los electrodomésticos y los
distintos medios de comunicación y entretenimiento. Las fotos, la música y los
videos dejarán con el tiempo de ser guardadas en muebles o álbumes para serlo en
PCs., notebook o tabletas y vía una red digital ser visualizados en cualquier
dispositivo digital con una pantalla. Se ampliarán las posibilidades de escuchar alta
fidelidad y recibir señales de radio de cualquier parte del mundo, no sólo en la PC. Si
bien, sobre la domótica se habla y escribe desde hace más de 15 años, el desarrollo
de Internet y de los nuevos equipos digitales han creado un escenario que permite
avizorar avances más significativos que hasta ahora.
b)
Nuevas combinaciones entre los mundos reales y virtuales, a través de la realidad
aumentada y la “computación en la nube”.
c) Receptores con ultra alta definición, a través de la llamada 4K. La resolución máxima
será de 4094x2160 pixeles, equivalente a una foto de 8 megapixeles, en lugar de la
29
HDTV que tienen una resolución en nuestro país de 1920x 1080, equivalente a una
foto de 2 megapixeles. Ello permitirá además de mayor calidad de la imagen una
tecnología de 3D más avanzada y mejorada que la actual sin anteojos, con
posibilidades de navegar en ella desde distintos ángulos, con la sensación de
asomarse a una ventana.
d) Pantallas con mayor brillo y más delgadas, con tecnología de OLED (organic
ledemiting diode) de 55 pulgadas de amplitud o mayores hasta 90 pulgadas, que
permitirán una mayor cantidad de colores y resoluciones de grises. En comparación
con la tecnología LCD convencional, al no requerir fuentes adicionales de luz, permite
imágenes con mayor contraste y receptores de menor espesor.
e) Pantalla de TV transparente. Cuando está encendido, es un televisor en HD y con una
resolución de 1366 x 768 píxeles. La pantalla, multitáctil, como la de los smartphones,
se convierte en un cristal transparente cuando el televisor está apagado. Colgado
como un cuadro de una ventana de un edificio, permite ver a través de él cuando
está apagado, permitiendo de esa manera economizar espacios o en caso contrario,
utilizarlo como un elemento decorativo encendido en una aplicación artística.
f)
Nuevas aspiradoras, aparatos de aire acondicionado, heladeras, lavarropas y, por
supuesto, televisores, con conexión a internet y con aplicaciones que permiten su
manejo remoto desde cualquier teléfono o tableta.
g) En el campo de las tabletas, un híbrido entre tableta y ordenador portátil que cambia
de una a otra configuración con sólo deslizar la pantalla físicamente y dejar al
descubierto un teclado real completo. Cerrado, el dispositivo parece una tableta
convencional, y se destaca el hecho de su bajo peso (1,3 kg.) y la facilidad de su
manejo a pesar de su doble personalidad. Una variante similar, ya comercializable es
la combinación entre el smartphone y la tableta.
h) Tableta, con una pantalla de 20 pulgadas, equipada con el nuevo sistema operativo
de Microsoft, Windows 8, y que puede ser manejada por varias personas a la vez
30
cuando está apoyada de plano sobre una mesa. Permite, por ejemplo, jugar sobre la
pantalla como si fuera un tablero, o compartir dibujos y documentos.
i)
Cada vez más los TV inteligentes, que ya han aparecido en nuestro país, podrán ser
manejados remotamente a través de mayor número de modelos de tableta o un
teléfono inteligente o un híbrido de ambos, con teclado QWERTY, eliminando la
necesidad del control remoto convencional, que resulta complejo de utilizar para un
buen número de usuarios y exige una gran paciencia para los habilidosos. Hay
modelos que permiten comandarlos ya sea por voz o por gestos de las manos, como
pasa ya con algunos teléfonos.
j)
Ultrabook, que también han comenzado a aparecer en nuestro mercado. Más
delgadas, más rápidas, con sonido “sorround”, algunos modelos con reconocimiento
de gestos y voz, conexión inalámbrica, grabadora de DVD y con menor peso que las
notebook
convencionales,
a
las
que
probablemente
irán
reemplazando
paulatinamente. En algunos modelos se ha reemplazado el disco rígido convencional
por un disco semiconductor, con un menor consumo que permiten una vida mayor a
las baterías, menor calentamiento y un tiempo mayor entre recargas; en otros hay
una combinación híbrida de disco rígido convencional y disco semiconductor. Estas
computadoras, utilizan una variante más eficiente de las baterías de ion litio que son
las de litio polímero.
Como toda la industria electrónica, la mayoría de la electrónica de consumo dependerá
en su funcionalidad del avance de los componentes y nuevos materiales pero sobre todo
de la industria de semiconductores. Los semiconductores son una familia de
dispositivos (transistores, diodos, circuitos integrados, etc.), que se encuentran
presentes
en
todo
semiconductores
aparato
electrónico,
(principalmente
aunque
construidos
no
a
partir
exclusivamente
de
materiales
silicio).
Los
semiconductores son componentes que pueden presentarse como elementos
individuales (discretos) o bajo la forma de circuitos (circuitos integrados o “chips”). Sus
productos más avanzados, procesadores, memorias y pantallas, siguen la ley de Moore,
31
que ha establecido que la densidad de componentes se duplica cada 18 meses, que
permiten incorporar cada vez más hardware y software de computadoras y
comunicaciones en toda la línea de equipos de la industria, con el consiguiente
desarrollo de nuevos y mejores productos.
Asimismo, el continuo progreso en la tecnología micro y nanoelectrónica está
permitiendo que la tendencia actual sea la de integrar todos los componentes de un
computador en un solo circuito. Es el llamado “System on Chip (SoC)”, que se prevé se
implantará en todos los ámbitos en el período 2015-2020. Paralelamente, se conseguirá
un despliegue creciente del “Network on Chip (NoC)”, que podemos definir como un
“System on Chip” con capacidades de comunicación integradas. Los Sistemas
Embebidos con soluciones SoC o NoC implementadas presentan una serie de ventajas
que podrían resumirse en: una elevada fiabilidad, tamaño reducido, mayor rendimiento,
menor consumo energético y menor costo. Si bien los productos antes mencionados
son el corazón de la electrónica actual, con inversiones al alcance de muy pocos
productores mundiales, también es cierto que el número de componentes electrónicos
semiconductores que se utilizan (chips para tarjetas inteligentes, sensores, actuadores,
detectores por radiofrecuencia RFID, otros integrados sean de radio o audiofrecuencia,
etc.) los superan en número y variedades y requieren tecnologías que están al alcance de
un número bastante mayor de empresas.
Para hacer frente a costos crecientes en los desarrollos tecnológicos, las grandes
compañías realizan alianzas en casos específicos. Así por ejemplo Sony, Toshiba e
Hitachi decidieron fusionar sus negocios de fabricación de pantallas LCD para tabletas y
smarphones y así poder competir con las soluciones equivalentes que fabrican, a menor
precio, firmas de Corea y Taiwán.
Si bien fabricar un integrado, sobre todo de las características como los descriptos en
los párrafos anteriores puede significar una inversión considerable, su diseño, que tiene
una parte importante del valor agregado del componente (entre la mitad y los 2/3 de su
costo) requiere inversiones mucho menores, al alcance de empresas de países como el
32
nuestro, sobre todo a partir de la posibilidad de licenciar la propiedad intelectual de la
arquitectura ARM, que permite acortar los tiempos de desarrollo. Esta es una
arquitectura tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer) desarrollada por ARM
Holdings, una firma inglesa con sede en Cambridge ampliamente utilizada por los
fabricantes de artículos de electrónica de consumo de todo el mundo. El diseño de un
chip de alta complejidad es un paso clave para aumentar el valor agregado local y abrir la
posibilidad de tener capacidad de crear nuevos productos avanzando en la integración
local de productos, trabada en algunos aspectos por el proveedor de ese tipo de
componentes.
El diseño requiere una inversión en capital fijo pequeña en comparación con las otras
etapas (fabricación a partir de la oblea de silicio y encapsulado/prueba). Los recursos
principales son estaciones de trabajo, software especializado y personal calificado que
implica la mayor inversión, ya que deben adelantarse, al menos en el primer diseño, los
recursos necesarios para solventar el trabajo de los ingenieros. Una vez diseñados estos
chips pueden fabricarse en “silicon foundries” o fundiciones de silicio, la mayoría
instaladas en Asia, que brindan este servicio al mercado mundial.
En productos de nicho las cuestiones de costo y de oportunidad de entrar más
rápidamente en el mercado están modificando los criterios de diseño actuales respecto
de los utilizados hace unos años. En las nuevas circunstancias, se hace cada vez más
difícil justificar el desarrollo completo de nuevos integrados a la medida de los clientes
(ASICs). De esta forma en muchos diseños se hace mayor uso del “software embebido”,
de ASICs estructurados (como los microprocesadores ARM) o de circuitos lógicos
programables del tipo FPGA. Con la tecnología ARM se parte de una librería licenciada y
se desarrolla a la medida de las necesidades del usuario para efectuar la fundición
posterior a partir de una oblea de silicio. En cambio el FPGA (Field Programmable Gate
Array) es un dispositivo semiconductor que contiene bloques de lógica cuya
interconexión y funcionalidad puede ser configurada “in situ” mediante un lenguaje de
descripción especializado. No requiere ser enviada a una fundición de silicio, y es una
tecnología útil en diseños de baja y mediana complejidad.
33
Otro elemento clave en la cadena de valor agregado lo constituye el diseño del circuito
impreso, es decir la placa en la que se montarán los componentes. En los circuitos
impresos se concentra una buena parte de la ingeniería de producto de los sistemas
electrónicos. Tener capacidad de diseño significa, por ejemplo, especificar el conjunto
necesario de componentes electrónicos, desde la más simple resistencia hasta el más
complejo circuito integrado. No dominar esta tecnología puede significar la condena a la
adquisición de “kits” compuestos por la placa y los componentes cuyos costos y calidad
no resultan claramente observables para el montador final. De esta forma, la capacidad
para el proyecto y producción de placas de circuito impreso consiste en uno de los
principales indicadores del nivel de desarrollo de la industria electrónica.
El software que incorporan los equipos de la electrónica de consumo es del tipo
embebido, que en los últimos tres años han crecido en cantidad de líneas de código y
complejidad y que por el aumento de las aplicaciones de los dispositivos “inteligentes”
seguirá creciendo, constituyendo una parte cada vez más importante del valor agregado
de ciertos equipos, como por ejemplo, el receptor de TV y el teléfono celular, sin dejar
de contar las distintas variantes de las actuales computadoras que lo han incorporado
desde sus inicios. Este tipo de software es desarrollado por quienes realizan el diseño
del equipo y provisto como tecnología incorporada en los kits destinados a las empresas
que posteriormente realizan su fabricación. Para ganar tiempo en su puesta en el
mercado y hacer frente a la escasez de personal calificado, suelen recurrir a
subcontratación de terceros especializados, constituyendo ello una oportunidad para
nuevos actores que quieran entrar como proveedores, a condición que tengan personal
para esas tareas.
La nanotecnología también está contribuyendo a generar innovaciones, en este sector.
Así por ejemplo una película que incorpora puntos cuánticos se puede añadir a una
pantalla LCD para mejorar su gama de colores. Esta película, una lámina de plástico con
esferas nanométricas de fosfuro de indio y puntos cuánticos de cadmio, logra alcanzar la
gama de colores de una pantalla OLED en una pantalla LCD, sin ningún cambio en el
proceso de fabricación y sin añadir demasiados costos.
34
Un material nanotecnológico que puede producir cambios importantes en la electrónica
es el grafeno. Los investigadores rusos Andrei Geim y Konstantin Novoselov, recibieron a
fines del 2010 el Nobel de Física, por sus trabajos sobre ese material, realizados en la
Universidad de Manchester, Inglaterra. Estos científicos fueron premiados "por sus
investigaciones fundamentales sobre el grafeno, un material bidimensional de
extraordinarias propiedades", según el anuncio de la Academia Sueca de las Ciencias. El
grafeno es una lámina plana de carbono con un grosor de un solo átomo y gracias a sus
propiedades singulares se piensa que se la podrá utilizar en una amplia gama de
aplicaciones prácticas, entre ellas la electrónica, pues permitiría la construcción de
integrados más rápidos y con mayor densidad de integración. Su utilización como
componente de un circuito, reemplazando el silicio plantea todavía desafíos difíciles de
superar, aunque se piensa que se podrá utilizar en pocos años, comercialmente, en
pantallas transparentes y flexibles, ya sea de celulares como de televisores, temas en lo
que están ya trabajando empresas como Nokia, IBM y Samsung.
Otro aspecto en el cual la nanotecnología puede contribuir al desarrollo de este sector es
a través del avance de las investigaciones y el desarrollo de las baterías de litio aire y litio
oxígeno. Si bien la fuerza impulsora de estos trabajos son las necesidades que plantea el
desarrollo de los automóviles eléctricos e híbridos, las planteadas por la electrónica de
consumo tienen también su influencia. La batería es un elemento importante en el costo
de una PC o un teléfono móvil. Respecto de las baterías de ion litio, las de aire oxígeno
tienen la ventaja de una mayor densidad de energía. Con el aporte de la nanotecnología,
la extracción de sales de litio de los salares en los que se encuentra se realizaría en
forma más amigable con el medio ambiente, cuestión que es relevante en nuestro país,
que tiene una de las mayores reservas del mundo de Litio, pero ubicada en una zona
escasa en agua.
35
3. CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
DE
POLÍTICA
DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Como conclusión del capítulo anterior consideramos que durante esta década la
industria, tecnológicamente, evolucionará continuamente y que la introducción de
innovaciones será veloz, pero un factor a tener en cuenta son las posibilidades de su
difusión en la sociedad.
De acuerdo con las definiciones que da Carlota Pérez en cuanto a innovaciones radicales
e innovaciones incrementales consideramos que durante esta década, en la mayoría de
los productos de este sector se avanzará a través de innovaciones incrementales. Las
innovaciones incrementales son las mejoras sucesivas a los productos y procesos
existentes. Desde un punto de vista económico, este tipo de cambio es el que origina el
aumento general de productividad, observable en las estadísticas. La dinámica evolutiva
de cada tecnología particular se caracteriza por frecuentes incrementos en eficiencia
técnica, productividad y precisión de los procesos productivos. Ello significará, en cuanto
a este sector, pantallas cada vez de mayor tamaño con mejor resolución tanto en
televisores, celulares, en las cámaras fotográficas y de video, mayor variedad de colores,
mejor calidad del audio, mayor velocidad de transferencia y procesamiento de datos,
mayor capacidad de memoria, más convergencia, mayor oferta de aplicaciones, mayor
duración de las baterías, equipos móviles más livianos y con nuevas prestaciones.
Pero también, tomando conceptos de la pensadora antes citada, habrá que tener en
cuenta como se difunde la tecnología en el conjunto social. La respuesta de los
consumidores determinará el proceso de adopción masiva, la vasta difusión que es lo
que realmente transforma lo que un día fue primero una invención y luego una
innovación, en un fenómeno socio-económico. Es decir, serán los consumidores los que
determinarán qué innovaciones hoy ya disponibles y que aparecerán en el futuro se
transformen en bienes del conjunto del mercado, dependiendo ello de sus gustos, sus
36
capacidades económicas, su capacidad de manejar un dispositivo digital inteligente, la
disponibilidad de la estructura física y de contenidos digitales adecuados.
Desde el punto de vista de la infraestructura la situación es en nuestro país
completamente favorable. Se encuentra en marcha el desarrollo de las Redes Federal y
Provinciales de Fibra Óptica y la ampliación de la cobertura de servicios con tecnología
3G a través de un ambicioso plan que es liderado por la empresa estatal AR-SAT. La red
federal de fibra óptica proyectada y en construcción tendrá una extensión de 53.000
kilómetros. El objetivo es llevar Internet de banda ancha a todo el país, además de servir
de plataforma a los programas del Plan Argentina Conectada, Conectar Igualdad y el
desarrollo de la agenda digital. El corazón de este sistema arterial telemático nacional se
construye en la ciudad de Benavídez, en el norte del Gran Buenos Aires. Allí funcionará el
centro de datos de 5000 metros cuadrados de superficie. Además de ser el corazón del
sistema, será utilizado por otros organismos del Estado Nacional, entre ellos el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Antes del despliegue de esta red se realizó un relevamiento de las redes existentes para
no duplicar vínculos. Luego se firmaron acuerdos con los tres principales operadores
telefónicos para trabajar en forma complementaria. Simultáneamente se creó el Sistema
Argentino de TV Digital Terrestre (TDA) que en la actualidad tiene instaladas 60
estaciones transmisoras digitales terrestres que cubren el 75% del país, ofrece 28
señales y tiene planeado instalar 100 estaciones de transmisión adicionales, cubriendo
de esa manera prácticamente el 100% del territorio nacional. La empresa de base
tecnológica INVAP, parte del sistema científico tecnológico público, en conjunto con la
Universidad Nacional de San Martín han sido contratadas por AR-SAT para la integración
e instalación del sistema de TDA.
En el ámbito regional se destaca el impulso dado en UNASUR para la instalación de un
anillo de banda ancha por fibra óptica para América del Sur, que permitiría bajar los
costos de conexión y aumentar la velocidad de transmisión para los países que integren
el anillo. Una primera estimación dice que para el 2014 estarían finalizados los 10.000
Km. de fibra óptica de esta red.
37
Ante este importante desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones es muy
evidente que es necesario desarrollar un programa de gran envergadura de
investigación, desarrollo e innovación y formación de recursos humanos calificados que
pueda dar respuesta a los desafíos que implicará la gestión, mantenimiento y
actualización de toda la infraestructura, con la mayor participación posible de la industria
nacional.
Para mejorar las capacidades de los ciudadanos de manejar la tecnología digital se está
trabajando en programas como Conectar Igualdad e Inclusión Digital. A través de
Conectar Igualdad se han distribuido algo más de 2.000.000 de netbooks a cada alumno
y docente de la educación secundaria pública, siendo el objetivo del programa que todos
los miembros de ese colectivo cuenten con dicha herramienta. Inclusión Digital articula
con el anterior dotando de recursos tales como computadoras, conectividad,
infraestructura de red, acceso a la televisión digital abierta y manejo de programas y los
nuevos lenguajes producidos por las TIC en alumnos de las escuelas técnicas y rurales.
Los alumnos a su vez son agentes multiplicadores de la capacidad digital que adquieren,
pues al poder llevar su aparato a su hogar, este comienza a ser utilizado por sus
familiares que en muchos casos hacen su iniciación en el manejo de la PC. En paralelo
con estos programas se han entregado gratuitamente alrededor de 1.000.000 de set-topboxes, que permiten que un receptor analógico de TV reciba señales digitales. Por otro
lado cada vez es más usual que los nuevos receptores se oferten con sintonizador digital
incorporado.
En cuanto a la generación de contenidos digitales se ha tomado una decisión importante
al declararla como sector industrial y poner en marcha el desarrollo de un polo
audiovisual en la isla Demarchi. Se destaca también la creación del Banco Audiovisual de
Contenidos Universales Argentino (BACUA). Se trata de una red digitalizada de fácil
acceso, conformada por el material que aportan los diferentes actores del ámbito
audiovisual local y regional para abastecer de contenidos audiovisuales de alcance
universal, tanto a los nuevos espacios de emisión como a los ya existentes. Por su parte
38
en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue creada en
el año 2010 el área de Televisión Digital. Su finalidad es potenciar y difundir las políticas
del Ministerio, a través de la creación de una señal de televisión digital abierta, la
coordinación y desarrollo de su programación y la promoción de los contenidos. Por ello
fue creada Tecnópolis TV, una señal hecha para mostrar a la ciencia como una actividad
generadora de crecimiento económico y capaz de mejorar la calidad de vida de todos los
ciudadanos, que comenzó a transmitir con su programación completa en abril del 2012.
Las acciones antes descriptas indican que están en marcha medidas que seguramente
incidirán, entre otros, en la penetración de la tecnología digital vinculada al sector de la
electrónica de consumo en el conjunto de la población de nuestro país. Para 2020,
también se ha planeado disminuir la pobreza y mantener al consumo como uno de los
ejes de la política económica. Es previsible que además continúe la tasa positiva de
crecimiento de la población. Seguramente nuevos consumidores querrán contar con una
información que actualmente no reciben, realizar trabajos con el concepto de oficina
móvil y/o disfrutar en su tiempo libre de las múltiples posibilidades que hoy ofrecen los
medios digitales. La conclusión de todo esto es que el mercado se ampliará y ello podría
implicar, sino se cambia la tendencia actual, que ya señalamos en otras ocasiones, en un
crecimiento del desbalance comercial del sector de la electrónica, en particular el del
consumo. Como ya indicamos, estos productos, si bien en la actualidad, en su gran
mayoría son abastecidos por la producción local tienen un elevadísimo componente de
importación y un bajo contenido de integración local.
Como afirmamos en la introducción, la electrónica es uno de los sectores que más
negativamente influye en la balanza comercial del país, ya que tiene un déficit que
superó levemente los US$8.000 millones en el año 2011 (11% del valor total de
importaciones del país), de los cuales unos 3.800 millones correspondieron a electrónica
de consumo.
¿Puede el país en la presente década revertir el saldo de la balanza comercial en
electrónica de consumo y convertirse en un actor importante a nivel mundial? Los
39
autores lo consideramos un verdadero desafío de difícil concreción, pero sí pensamos
que se puede revertir el crecimiento del déficit mencionado y hasta se podría reducirlo
hasta un nivel menos significativo, ya sea a través de una mayor integración de valor
agregado local, la creación de productos de “nicho” y del aumento de las exportaciones
(actualmente marginales en el segmento de consumo). Ello implicará un esfuerzo
científico tecnológico e industrial importante y la necesidad de formar y capacitar nuevos
recursos humanos altamente calificados. Avances en este sector del complejo, por la
interrelación y convergencia que hoy existen entre todas sus áreas con toda seguridad
llegarían al conjunto de la industria y dado el rol que la electrónica tiene en la actualidad,
se trasladarían a distintos ámbitos de la actividad productiva nacional, contribuyendo de
manera importante a pasar del crecimiento al desarrollo.
Para ello se cuenta con una política industrial de sustitución de importaciones y fomento
de las exportaciones, una acción articulada entre distintos ministerios y organismos del
Poder Ejecutivo Nacional, algunas iniciativas en el sector privado que es necesario
ampliar y una base en el sector científico tecnológico que debe potenciarse y avanzar en
una mayor vinculación con el sector productivo.
A diferencia de lo que ocurría con el régimen aduanero especial en otras épocas, se
destaca un esfuerzo especial por parte de las autoridades nacionales, en especial del
Ministerio de Industria para que, las empresas, además de efectuar las tareas previstas
en los procesos productivos definidos para cada producto, incrementen su contenido
local de producto. Con el objetivo de aumentar el uso de partes nacionales en la industria
electrónica radicada en Tierra del Fuego se firmó un convenio en el que participaron
representantes de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas,
Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automático (CADIEEL), la
Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (AFARTE), la Asociación
de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) y la Cámara Argentina de la Industria Plástica
(CAIP). Contempla que las empresas que ensamblan electrónicos entregarán información
y especificaciones técnicas de las partes necesarias a las cámaras industriales. También
se hará una estimación de los productos a sustituir en los próximos 12 meses. El
40
cumplimiento del acuerdo será supervisado por el Ministerio de Industria y especifica
que las partes e insumos deberán cumplir normas técnicas y ambientales certificadas
por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Sería muy conveniente que esta
labor del INTI sea articulada con otros organismos de ciencia y tecnología y en particular
con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que
cuenta con una carrera de Ingeniería Industrial que podría colaborar en la optimización de
los procesos de fabricación de plaquetas que son realizadas por sistemas automáticos
de gran complejidad. Por otro lado debe tenerse en cuenta que profundizar el contenido
local implicará para los proveedores, en su mayoría pymes, no sólo adaptarse
técnicamente a las exigencias de calidad de las empresas terminales sino también
aumentar en muchos casos la capacidad instalada de sus empresas con la consiguiente
incorporación de tecnología de producción y de gestión.
A ese paso positivo deberían seguir otros, que podrían incluir acuerdos con las grandes
multinacionales presentes en la zona para fabricar allí y exportar algunos de sus
modelos. Otra oportunidad de generar mejores condiciones de exportación y a la vez
aumentar el contenido local es fomentar la radicación de centros de desarrollo en
territorio nacional, replicando el ejemplo de la empresa FAMAR descripto en un punto
anterior. Entre otros aspectos en los que el desarrollo de productos nacionales es viable
se encuentra el software embebido. Esta actividad cuenta con un régimen de promoción
que reduce drásticamente el costo laboral e impositivo de estos emprendimientos.
Como se señaló en puntos anteriores un condicionante muy severo que enfrenta la
industria local consiste en que no tiene la propiedad de los diseños de los productos.
Esto determina que el costo de los kits resulte similar al producto terminado, debido a
que el valor agregado del desarrollo (técnico y de marketing) realizado en el exterior está
incluido en el precio. Por ello resultaría importante promover la formación de
emprendimientos que creen conceptualmente productos adaptados a nuestro país y
nuestra región que podrían ser un TV digital, una netbook o un set top box inteligente. En
este sentido se destaca la iniciativa de crear un nuevo centro del INTI que tendrá como
primera tarea (ya iniciada) diseñar un SOC (System on chip) que sirva de base para esos
41
productos. Estos equipos no competirían con primeras marcas pero abastecerían a un
sector del mercado nacional y regional, posibilitando el ahorro de divisas al tener
autonomía para adquirir los componentes en el mercado mundial y reducir la
dependencia de la provisión de un kit cuyo costo se desconoce, sin el beneficio del
crecimiento tecnológico que aporta la ingeniería del producto. Permitiría desarrollar e
incorporar en el país el software embebido y sobre todo permitiría comenzar a ser un
actor con mayor capacidad de seguir la evolución tecnológica y con posibilidades de
crear “productos de nicho” asociados a estos bienes y ofrecer servicios de diseño.
El objetivo es que el diseño y todo el desarrollo de ingeniería sea 100% argentino. “Es
conocimiento y es un intangible, que no se puede medir en dólares hoy, pero que es un
capital invalorable para el día de mañana” (como lo afirmaba CADIEEL cuando presentó
al Ministerio de Industria la iniciativa de fabricar un receptor de TV. diseñado en el país).
El país tiene antecedentes de emprendimientos similares. Cuando la industria electrónica
de consumo se trasladó a Tierra del Fuego en el momento del cambio tecnológico en la
televisión del blanco y negro al color, Tonomac S.A. la empresa radicada en Capital
Federal, liderada por Marcelo Diamand competía con su receptor diseñado en el país.
Lamentablemente la política económica de ese entonces no favoreció la permanencia en
el mercado de una pyme nacional de base tecnológica, que no es la situación actual.
Un ejemplo interesante de producto “de nicho” es el recientemente presentado por el
Consejo Asesor de TV Digital de Argentina, “conversor digital accesible”, en el marco de
la 5º Conferencia de los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, realizada en la sede de la ONU en Nueva York. El set-top-box
destinado a facilitar el acceso a contenidos de la TDA a personas con discapacidad es
una tecnología propuesta y financiada por el Ministerio de Planificación y desarrollada en
conjunto con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y
otras entidades, entre ellas la PyME local Microtrol. El equipo está diseñado para
personas con discapacidades auditivas y visuales e intelectuales y motrices leves,
contará con un control remoto especial, con anatomía adaptada, código Braile sobre el
42
teclado, identificación de las teclas de interactividad y colores distintivos y comando por
voz.
Como se mencionó en párrafos anteriores, el programa Conectar Igualdad, creado a
través del Decreto 459/10 del Poder Ejecutivo Nacional que es ejecutado a través de la
ANSES y ya lleva entregadas más de 2.000.000 de netbook a docentes y alumnos de
escuelas secundarias de todo el país. Es de destacar que cuando ANSES licita la
fabricación de estos equipos entre las firmas proveedoras locales (radicadas en Tierra
del Fuego y en el continente) incrementa las exigencias de integración local del producto
respecto de la licitación anterior. Por lo tanto, ANSES podría ser el comprador natural de
la netbook diseñada en el país, pues el Programa Conectar Igualdad debería continuar
para permitir que los nuevos ingresantes a las escuelas secundarias cuenten con su
netbook. Las compras de ANSES han dado lugar a que empresas situadas en el área
continental, ensambladoras o importadoras de equipos informáticos, se hayan equipado
con modernas líneas automatizadas para el armado CKD de placas madres de netbooks,
notebook y memorias y a integrar otros elementos. Estas empresas tienen en la
actualidad capacidad fabril no utilizada para encarar actividades similares con productos
de otras áreas de la electrónica.
Según la información de distintos matutinos y del stand montado en Tecnópolis el grupo
empresario argentino Eurnekian se encuentra en un proceso de inversión de 150
millones de dólares para instalar una fábrica de nanoelectrónica en la localidad
bonaerense de Chascomús. La planta comenzaría a fabricar en diciembre del 2012 o
principios del 2013. Se trata de un establecimiento de alrededor de 10.000 m2 que será
operado por Unitec Blue, una unidad de negocios del grupo Eurnekian. Las fuentes
agregaron que en una primera etapa la planta de Chascomús montará dispositivos
microtecnológicos que se utilizarán en las llamadas tarjetas inteligentes con y sin
contacto, en las tarjetas SIM para telefonía celular, en la identificación de productos por
radiofrecuencia (RFID) tanto para el mercado local como para exportaciones. También
comentaron que en una segunda etapa, a más largo plazo, se ampliará el alcance del
establecimiento con inversiones que superarían los US$ 600 millones. En esta segunda
43
etapa se podrá industrializar dispositivos de micro y nanoelectrónica, transformando la
oblea de silicio en circuitos integrados que podrían utilizarse en la electrónica de
consumo. En la medida que este proyecto avance se requerirán recursos humanos y
apoyo científico tecnológico en el área de la física y la química de semiconductores y por
consiguiente el fortalecimiento de los grupos de investigación que en el país trabajan o
tienen potencial de hacerlo en tecnología del silicio. De igual modo, las carreras de
ingeniería electrónica deberán incorporar contenidos que permitan que los egresados
estén en condiciones de encarar diseños de micro, nanocircuitos y sistemas electrónicos
con las herramientas EDA (Electronic design automation) que son estándar en la
industria.
Es de destacar iniciativas de carácter científico tecnológico que se han desarrollado
recientemente o se encuentran en desarrollo que debieran potenciarse. Entre ellas
podemos mencionar:
1. El laboratorio de imágenes y Señales de la UNTREF (Universidad Nacional de Tres de
Febrero), realizó exitosamente, a fines del 2011, la primera transmisión en América
Latina con calidad HD en 3D, desde Canal 7. Este desarrollo podría ser la base de un
set top box que permita a televisores que no cuenten con esta facilidad, recibir
emisiones en 3D con alta definición.
2. Recientemente el LIFIA (Laboratorio de Investigación y Formación en Informática
Avanzada de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de la Plata) publicó
la versión Ginga.ar 2.0, la nueva versión del software para la TV Digital que posibilita
la interactividad. Este nuevo logro, obtenido en el marco del Convenio de Asistencia
Técnica entre la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Planificación
Federal para el desarrollo del Sistema Argentino de Televisión Terrestre, significa un
avance tecnológico cuyos aspectos más importantes son que es más potente que la
anterior, instalado en los decodificadores y en las netbooks de Conectar Igualdad,
puede correr sobre plataformas Linux y Windows y en el mediano plazo en otras
como Android. Tanto el LIFIA como otros laboratorios asociados al proyecto se
44
encuentran desarrollando aplicaciones e interactuando con TDA para que los canales
desarrollen contenidos que vayan extendiendo la interactividad.
3. Con financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y apoyo del Ministerio de
Industria varios grupos e institutos científicos tecnológicos están trabajando en
distintos aspectos de la tecnología del litio y sus derivados a partir de las reservas
contenidas en los salares que se encuentra en la región noroeste del país. Las
baterías de litio son una parte importante del costo de los automóviles híbridos, de
las distintas variantes de computadoras móviles y de los teléfonos celulares. La
fabricación de nuevos productos basados en derivados del litio en el país significará
un aumento considerable del valor agregado en relación al que se obtiene
actualmente. El objetivo a mediano plazo es producir las baterías en el país con
pastas y litio provistos localmente, lo que implicará una inversión y un esfuerzo de
desarrollo y de ingeniería muy importante. Desde el punto de vista científico
tecnológico están en marcha distintas acciones que requieren continuidad y apoyo.
3.1 Un conjunto de grupos de la Universidad Nacional de La Plata, (INIFTA), Universidad
Nacional de Córdoba (FAMAF), Comisión Nacional de Energía Atómica, Conicet y
empresas privadas se encuentran trabajando a nivel laboratorio en distintos aspectos
científicos tecnológicos que desembocarían en la fabricación de baterías de litio con
un plan de integración creciente de partes locales.
3.2 Un instituto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el INQUIMAE,
con la colaboración de grupos de distintas Universidades, entre ellas la Universidad
Nacional de Río Cuarto está realizando investigaciones y desarrollos con el objetivo
de obtener sales de litio con el aporte de la nanotecnología. Esta metodología tiene
la ventaja de ser más amigable con el medio ambiente, en una zona donde el agua es
un elemento escaso. Este mismo grupo tiene como objetivo a mediano plazo
investigar sobre el desarrollo de una batería de oxígeno litio, más eficiente que las de
ion litio, y que por no estar todavía en el mercado tendría menores barreras de
entrada en la etapa de comercialización.
45
3.3 Por un acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Jujuy, el INTI prestará asistencia
tecnológica a una empresa provincial para obtener productos basados en el litio.
Dicha empresa, creada recientemente por el gobierno provincial, participará en un
emprendimiento en conjunto con dos empresas privadas que ya están trabajando
con los salares a escala piloto, para pasar de ese nivel a uno de escala industrial. Al
mismo tiempo el INTI colabora con el Ministerio de Industria en establecer un mapa
del litio y sus aplicaciones con posibilidades industriales.
4. Basado en las conclusiones de un estudio realizado por la FAN, Fundación Argentina
de Nanotecnología, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el
Ministerio de Industria en conjunto, las empresas Coradir SA, Unitec Blue SA, las
Cámaras Empresarias CADIEEL y ADIMRA, las organizaciones Unión Industrial de
Bahía Blanca y Tecnópolis del Sur, la Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego
y la Universidad Nacional del Sur han impulsado la creación en el INTI del Centro de
Microelectrónica y Nanoelectrónica del Bicentenario. Este Centro funcionará con
parte del personal científico tecnológico que trabaja en el Centro de Electrónica e
Informática del INTI, científicos y tecnólogos del Laboratorio de micro y
nanoelectrónica de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y profesionales que se irán
incorporando hasta completar una dotación inicial de alrededor de 100 profesionales.
Dicho Centro tendrá su asiento principal en el Parque Tecnológico Miguelete,
contando con Sedes en Bahía Blanca y Tierra del Fuego. Con la ya muy buena
infraestructura inicial disponible (sala limpia, microfabricación a partir del silicio,
bonding, caracterización, encapsulado, testing y diseño de integrados, mems,
dispositivos de película gruesa y delgada) y la que se irá incorporando brindará
asistencia tecnológica y servicios de desarrollo vinculados a la problemática de la
microelectrónica y la nanoelectrónica del país, en particular la vinculada a la
electrónica del consumo. Mediante su sede en la Provincia de Tierra del Fuego
brindará asistencia tecnológica a las empresas radicadas en el área aduanera
especial. Uno de sus primeros proyectos, en cual ya se está trabajando es el
desarrollo de un sistema en un chip (SOC) nacional para la TV digital, basada en
tecnología ARM, que será fabricado en una silicon foundry del exterior y testeado en
46
el país. Este chip puede ser la base para un nuevo tipo de set top box que haga
inteligente un TV. convencional, de un televisor digital, de una netbook o una tableta
con diseño completo de origen nacional o de cualquier otro producto que surja de la
creatividad del empresariado local. Además de profesionales independientes y
empresas ya existe, en el país, experiencia y realizaciones concretas transferidas a la
industria en diseño microelectrónico en algunas universidades argentinas, entre los
que se destacan los existentes en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería
Eléctrica perteneciente al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras de la
Universidad Nacional del Sur, el que funciona en el Departamento de Ingeniería
Eléctrica de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad Católica de
Córdoba y en el Centro de Electrónica e Informática del INTI. Seguramente el nuevo
Centro continuará recibiendo el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, que ha contribuido a fortalecer la infraestructura inicial y ha
apoyado la formación de recursos humanos de alta calificación y será incluido en los
planes de expansión de la infraestructura digital del Ministerio de Planificación
Federal de la Nación.
5. Trabajan en distintas universidades nacionales, un buen número de grupos
involucrados en el diseño de sistemas embebidos y FPGA que podrían contribuir al
desarrollo de los equipos finales mencionados en el apartado anterior. Estos grupos,
que anualmente organizan un Congreso de Aplicaciones de la Microelectrónica
Aplicada, actividad iniciada en la Universidad Nacional de la Matanza y que ha tenido
ediciones en la Universidad Nacional de la Plata, Universidad Nacional de Rosario y
que en el 2013 realizará su cuarta edición organizada por la UTN Regional Bahía
Blanca, debieran ser fortalecidos en cuanto a equipamiento e incremento del
personal calificado.
6. Un tema que debiera ser objeto de atención por la FAN, es lograr masa crítica
articulando la tarea de pequeños grupos que en el país trabajan en el tema del
grafeno, ya que entre sus múltiples potenciales e importantes aplicaciones se
destacan las del sector de la electrónica.
47
7. Se considera que este informe debiera ser el punto de arranque de una tarea
sistemática de vigilancia tecnológica y no tecnológica, donde en un espacio común,
los distintos sectores involucrados den las respuestas necesarias y adecuadas en los
distintos aspectos, tecnológicos, humanos, políticos, económicos que sobre la base
de la optimización de los recursos disponibles posibiliten el cumplimiento de los
objetivos que se planteen.
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