FOMIN Y LA INCLUSIÓN FINANCIERA

FOMIN Y LA INCLUSIÓN FINANCIERA
Rebecca Rouse
20 noviembre, 2014
México DF
1. FOMIN: UNA PROPUESTA INNOVADORA

UN LABORATORIO
probando nuevos modelos de negocio con potencial de escalabilidad,
comercialmente viables, propuesta de valor para el cliente, inclusivos

ENFOCADO PRINCIPALMENTE EN POBLACIONES POBRES Y VULNERABLES
hogares, micro y pequeñas empresas, pequeños agricultores

DEDICADO A PROVEER ACCESO A FINANCIAMIENTO, MERCADOS Y
CAPACIDADES Y SERVICIOS BÁSICOS

PRESENCIA EN EL TERRENO
45% del personal en la región

UNA RED DE MÁS DE 1.000 INSTITUCIONES
en su mayoría del sector privado local
2
EL FOMIN EN CIFRAS
APROBACIONES
mil millones (cifra
acumulada)
COMPLETOS
Capital
proyectos
Préstamos
proyectos (cifra
acumulada)
Financiamiento no
reembolsable
APALANCAMIENTO
En 2011
Financiamiento
no reembolsable
Capital incipiente
millones por año
por instrumento de financiamiento
Fondos
Microfinancieros
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EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO CONT.
DE LAS MICROFINANZAS A LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL FOMIN

TRADICIONALMENTE EL FOMIN SE HA CONCENTRADO MÁS EN CRÉDITO 1993, DESDE 2000 SE
INCORPORA REMESAS, POSTERIORMENTE AHORROS, Y MICROSEGUROS.

EL FOMIN HA APOYADO 212 INSTITUCIONES MICROFINANICERAS (IMF) EN LA REGIÓN: PARA UN
TOTAL DE $313 MILLONES FINANCIADOS

MÁS DE UN CUARTO DE CLIENTES DE MICROFINANZAS EN LA REGIÓN SE BENEFICIAN DEL APOYO
DEL FOMIN

DESARROLLANDO EL SECTOR DE LAS MICROFINANZAS EN TODA LA REGIÓN:
a través de donaciones de asistencia técnica, inversiones de capital y préstamos para ayudar al
crecimiento de las instituciones microfinancieras

ENFASIS EN LA REGULACIÓN PRUDENCIAL Y EN EVITAR EL SOBREENDEUDAMIENTO:
apoyo a la protección del cliente y competencia para bajar las tasas de interés

PRIORIZANDO MERCADOS RURALES Y FRONTERIZOS:
incluyendo préstamos agrícolas
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EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO CONT. 2
DE LAS MICROFINANZAS A LA INCLUSIÓN FINANICERA
 HASTA AHORA:
No hay evidencia contundente en que el microcrédito incrementa el consumo del
hogar sin embargo depende del producto…el cliente…la institución….
 Sin embargo, hay pruebas de que el microcrédito mejora el rendimiento de las
microempresas - inversiones, beneficios, inicio de nuevos negocios.
 Cada vez hay más evidencia sobre los beneficios del microahorro tanto en el
rendimiento de microempresas como en el gasto de los hogares - aumentando y
estabilizando el consumo.
 Blog FOMIN Impacto microfinanzas
 NUEVOS ESTUDIOS
Sobre evaluaciones de impacto examinando qué productos y diseños funcionan, para
qué segmento de la población y por qué. El FOMIN está llevando a acabo o
planificando seis evaluaciones de impacto en microcrédito, microahorros y
microseguros.
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FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO CONT. 3
PROYECTOS MÁS ALLÁ DEL CRÉDITO

AHORROS PARA POBLACIÓN PREVIAMENTE NO
ATENDIDA
productos financieros ajustados a población
pobre y ofrecidos a través de canales de bajo
costo, como corresponsales bancarios y teléfonos
celulares

MICROSEGUROS
de salud preventiva, de accidentes y desastres

REMESAS Y PAGOS DE GOBIERNO
productos de ahorro para receptores de remesas y
pagos de protección social

SERVICIOS BÁSICOS PARA PERSONAS DE BAJOS
INGRESOS
servicios básicos asequibles y confiables para
hogares de bajos ingresos, por ejemplo consultas
médicas para clientes de IMF´s

MICROFINANZAS VERDES
herramientas para ayudar a las IMF a evaluar la
vulnerabilidad de sus clientes al cambio climático
y ofrecer financiación para tecnologías verdes
MICROAHORROS
MICRO
FINANZAS
VERDES
MICROSEGUROS
IINCLUSIÓN
FINANCIERA
COMO
PLATAFORMA
PARA OTROS
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
REMESAS Y
PAGOS DE
GOBIERNO
SERVICIOS
BÁSICOS PARA
PERSONAS DE
BAJOS
INGRESOS
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AHORROS, PAGOS Y NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
CANALES
ALTERNATIVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Beneficiarios:
•200.000 receptores
de pagos sociales del
gobierno
Proyectos:
• 7 proyectos
aprobados en 6
países
Beneficiarios:
•250.000 receptores
de remesas en ALC
Proyectos:
2 proyectos
aprobados; 8 más por
aprobar
Beneficiarios:
•700.000 personas de
bajos ingresos
Proyectos:
• 6 proyectos
aprobados en 6
países
Beneficiarios:
•Más de un millon de
usuarios
•14 proyectos
aprobados en 10
países
•2 proyectos
adicionales financiados
por CAF
EDUCACIÓN Y CAPACIDADES
REGULACIÓN PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA
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8

OBJETIVO:
Promover el desarrollo y ejecución de estrategias de negocio
para ofrecer productos de ahorro orientados a la población de
bajos ingresos receptores de pagos de protección social.

BENEFICIARIOS:
Cerca de 200.000 receptores de pagos de protección social en
ALC.
Se han aprobado 6 proyectos y se aprobará un total de 10 a
14 proyectos.

SOCIOS ESTRATÉGICOS:
Cuenta con una plataforma multidonantes en donde se
genera conocimiento sobre ahorros e inclusión financiera de
población receptora de pagos de gobierno y de bajos ingresos
en general.
Mayor información: www.pro-ahorros.org
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PROYECTOS PROAHORROS APROBADOS
República Dominicana. Educación financiera innovadora vinculada a
productos de ahorro adaptados para las mujeres receptoras de TMC
Colombia. Productos de microahorros para receptores de pagos de
gobierno ofrecidos por redes de cooperativas
El Salvador. Productos de ahorro liquido y programado ofrecidos a
través de corresponsales (“ventanillas”)
El Salvador. Productos de ahorro para receptores de TMC a través de la
banca sin sucursales con bancos de ahorro y del trabajador
Perú. Grupos de ahorro vinculados a productos de ahorro enfocados en
mujeres
República Dominicana. Productos de ahorro dirigidos a mujeres que
reciben TMC a través de corresponsales
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
OBJETIVO:
El Programa Tecnologías para la Inclusión Financiera (TEC-IN) busca probar e implementar nuevos usos de
tecnologías existentes para expandir y mejorar servicios financieros para los microempresarios y la población
de bajos ingresos de América Latina y el Caribe.

BENEFICIARIOS PREVISTOS:
355.00 personas adicionales bancarizadas.
250.000 beneficiarios de programas sociales recibiendo trasferencias sociales condicionadas a
través del móvil, fomentando el uso de un ecosistema donde se maneje dinero electrónico.
100.000 personas de bajos ingresos accediendo a servicios financieros a través de la telefonía
móvil.

PROYECTOS: Se han seleccionado 31 ideas de proyectos que resultaron finalistas de dos convocatorias, 13
proyectos han sido aprobados, 4 más en análisis.
Mayor información: www.tec-in.org
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PROYECTOS TEC-IN APROBADOS
Agencia
Ejecutora
BANESCO
BEME
País
Proyectos
Venezuela
Chile
Servicios financieros a través del celular para la población no bancarizada.
Banco Hogar – acceso a servicios financieros vía televisión.
Servicios financieros a través del telefonía móvil para la población no
bancarizada.
Utilización de tecnología GIS en gestión de cartera, riesgos y marketing
inteligente.
Uso de telefonía móvil como una oportunidad para toma de decisiones y
solución tecnológica “Experto” de Equifax.
Sistema de entrega de transferencias de programas sociales a través de pagos
móviles.
Bancolombia
Colombia
BancoSol
Bolivia
Copeme
Perú
IMCO/ eZuza
México
Núcleo
Paraguay
Inclusión financiera de los segmentos no bancarizados con la Billetera Personal.
RTC
Redeban
Ecuador
Colombia
Movilización de ahorro rural mediante telefonía celular.
Cuentas de Ahorro Móvil para población de bajos ingresos.
MUDE
Republica
Dominicana
Desarrollo de un modelo innovador de prestación de servicios microfinancieros
dirigido a mujeres del área rural del suroeste de la República Dominicana.
PROFIN
Bolivia
Solución ASEA
Tigo
México
Paraguay
Microfinanzas rurales en tu celular, en alianza con operador y plataforma
transaccional.
Mini-Sucursales modelo Solución ASEA: Tecnología para la inclusión financiera
en zonas rurales de alta marginación.
Inclusión Financiera con Tigo Paraguay .
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Aumentar el número de clientes de remesas que tienen acceso
a productos de ahorro y los utilizan
Aumentar el uso de nuevos canales de distribución dirigidos
a facilitar el acceso a productos y servicios financieros
Demonstrar que existen estrategias de negocios sostenibles al
promover la bancarización de clientes de remesas
Prioridades: cobertura geográfica, corredores de remesas
poco desarrollados, diseño de productos innovadores
(fomentando cambio de comportamiento del consumidor a
largo plazo) y nuevos canales de distribución alternativos
Reducir la vulnerabilidad de la población de clientes de
remesas a través de una mejor capacidad de atender las
emergencias familiares e invertir en educación, salud o
actividades empresariales
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MONTO TOTAL DE REMESAS RECIBIDAS EN 2013
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PROGRAMA DE REMESAS Y AHORROS
PROYECTO APROBADO
Ahorro y Inversión para Emisores y Receptores de Remesas
País: Paraguay
Costo total: US$528,379 (30% FOMIN, 30% Australia, 40% Visión Banco)
Beneficiarios: 27,750 personas (7,500 emisores en España; 20,250 receptores en Paraguay)
Beneficiarios con productos de ahorro por primera vez: 14,000 personas
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PROGRAMA DE REMESAS Y AHORROS
PROYECTO APROBADO
Remesas y Ahorros: Vehículos para Contribuir en la Reducción de la Pobreza
Pais: Honduras
Costo total: US$644,940 (43.35% FOMIN, 26.36% Australia, 30.29% Red Katalysis)
Beneficiarios: 20,000 receptores de remesas (10,000 adultos; 4,000 jovenes; 6,000 clientes de las IMFs que
se benefician de nuevos canales de distribucion)
Beneficiarios con productos de ahorro por primera vez: 2,800 personas
Instituciones que reciben asistencia técnica: 8
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CONOCIMIENTO: ESTRATEGIAS DE NEGOCIO PARA INCLUSIÓN FINANCIERA
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

638 intermediarios financieros atendieron a 23.7 millones de microahorradores durante el 2011, con gran
participación de instituciones microfinancieras… sin embargo hay mucho camino por recorrer, menos del 10%
de la población en ALC utiliza el sistema financiero para ahorrar.

Mas allá del crédito no sólo esta el ahorro, también está la posibilidad de vender otros productos como
microseguros, remesas y financiación verde, que ofrecen oportunidades de negocio a las instituciones
financieras que el FOMIN quiere promover.

Las personas de más bajos ingresos son clientes potenciales. Para llegar a este mercado que no ha sido
atendido (poblaciones rurales y de bajos ingresos) las instituciones financieras están innovando en sus modelos
de negocio, a través del uso de canales alternativos y desarrollo y adaptación de productos específicos para
esta población.
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El FOMIN está promoviendo la difusión de conocimiento e innovaciones en inclusión financiera en la región.
Vemos la necesidad de dinamizar el sector financiero e identificar nichos de mercado como la pequeña
empresa, empresas lideradas por las mujeres, microempresas rurales, hogares de bajos ingresos, entre otros.

Existe una oportunidad de negocio tanto en número de clientes (la remesas llegan por ejemplo a 180 millones
de personas que viven en pobreza en la región) como en volumen de negocio (la región recibe US$61 B)

Debemos promover un enfoque de finanzas responsables que responda a la transparencia, gobierno
corporativo, protección al consumidor y educación financiera.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONT.

Desarrollar ecosistemas coherentes que promuevan la inclusión financiera
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Aprender del cliente y adaptar productos y servicios a las necesidades del mercado desatendido

Desarrollar estrategias de negocios que incorporen lecciones de:
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El ahorro informal y los grupos de ahorro
Historias de éxito en ALC, bancos de la base de la pirámide, cooperativas de ahorro e instituciones microfinancieras
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La educación financiera es un componente esencial a la estrategia de desarrollo y entrega de productos, por lo
cual debe formar parte de la estrategia de negocios
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Para alcanzar escala, las estrategias de negocio para canales de distribución efectivos deben incorporar una
propuesta de valor agregado y tener una estrategia realista para la reducción de costos
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En este momento hay muchas iniciativas de canales móviles, pero para su supervivencia se requiere de:
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
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Propuesta de valor clara y sencilla para el cliente
Masa crítica de transacciones que permita cierta rentabilidad
Estrategia de capacitación financiera masiva y efectiva
Red de agentes que funcione para la gestión de efectivo
Horizonte de inter-operabilidad
Baja vulnerabilidad a los cambios regulatorios.
Validez del modelo de negocio “independientemente de la elección de tecnología”
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MUCHAS GRACIAS