Cogeneración y competitividad de la industria en España -Impacto Reforma EnergéticaJornada Mercados Energéticos: Perspectivas 2014 11 marzo 2014 ACOGEN – Asociación Española de Cogeneración ACOGE N es la Asociación E spañola de Cogeneración, que integra y representa a empresas titulares de plantas de cogeneración, suministradores de equipos y ser vicios para cogeneración, así como asociaciones de sectores industriales que desarrollan este sistema. S u misión es fomentar y apoyar la cogeneración en E spaña y en los ámbitos que fuera necesario, promoviendo un marco favorable a la explotación de las instalaciones existentes y la constr ucción de nuevas plantas. ACOGEN está constituida por: 143 miembros con cerca de 5.000 MW potencia asociada 4.000 MW en empresas cogeneradoras socios individualmente (más de 2/3 de la capacidad instalada) – 117 gr upos empresariales. 1.600 MW - 3 grandes sectores industriales socios con gran penetración de la cogeneración: AS PAPE L , AS CE R e HI S PALY T 23 empresas de servicios, suministros y bienes de equipo 2 Índice • Parte I: Industria y Cogeneración en España: • Evolución y Competitividad Energética • Parte II: Impacto de la Reforma Energética en la Cogeneración en 2012-2014. 3 Desde el año 2007, la Industria manufacturera en España ha perdido un 25% de su producción y casi 1 millón de empleos 110,0 Índice de producción industrial y empleo en la industria manufacturera en España. INE 2007-Sept2013 105,0 IPI 2981 100,0 2952 Ocupados Industria 95,0 90,0 2520 85,0 2370 80,0 2305 75,0 2176 70,0 2066 65,0 60,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4 La industria en España es la que mayor deterioro está sufriendo de la UE 27– sólo por delante de Grecia y Chipre Recuperación de la industria manufacturera de la UE por Estado miembro – 2008/Sept 2013 5 La salida de la crisis pasa por potenciar la contribución de la industria Participación de la industria en la Economía de la UE-27 Valor añadido de la industria (incluye energía) 1999-2010 Fuente: Gross value added – I ndustry, including E nergy – E urostat (11/2011) 6 Algunos sectores han revertido la situación y vuelven a crecer, otros siguen teniendo problemas. Índice de Producción industrial España en algunas ramas de actividad. Datos INE 2007 - Sept2013 130,0 120,0 110,0 Productos farmecéuticos 100,0 Coquerías y refino petróleo Sectores con cogeneración Química 90,0 Papel Alimentación y bebidas 80,0 Total Industria manufacturera 70,0 Prod. Caucho y plásticos Textil 60,0 Madera y corcho 50,0 Otros prod. Minerales no metálicos 40,0 30,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Las industrias que cogeneran producen el 20% del PIB industrial de España 7 Los resultados económicos de las industrias están al límite, en ratios de supervivencia que no admiten mayores esfuerzos 8 El consumidor industrial en España paga la electricidad más cara que la mayoría de sus competidores europeos Precio final de la electricidad para un consumidor industrial en los países europeos (€/MWh) Precio de la electricidad para industrias con alto peso de la energía en sus costes Media EU Francia Finlandia Estonia Noruega Montenegro Bulgaria Suecia Rumania Países Bajos Dinamarca Eslovenia Alemania Austria Polonia Croacia Bélgica Luxemburgo Portugal Hungría R.Checa Grecia Letonia España Lituania Reino Unido Eslovaquia Irlanda Italia Malta Chipre 0,0000 Consumidor industrial 0,0250 0,0500 0,0750 0,1000 0,1250 0,1500 0,1750 0,2000 0,2250 Fuente: Precio de la electricidad industrial antes de impuestos. Datos Eurostat a 2012 Fuente: Encuesta datos entre multinacionales industriales - acogen 9 La Industria Europea paga un precio de electricidad más del doble que su competencia americana y un precio más del triple de gas natural 10 Las industrias invirtieron y producen con cogeneración para ser competitivas en costes energéticos INDUSTRIA: Producción, Exportación y Empleo • 1.000 instalaciones industriales en alimentaria, química, papel, refino, cerámica, automóvil… • 25.000 M€ de PIB industrial (20%) se fabrica con cogeneración • 50% de los productos fabricados con cogeneración se exportan • 200.000 empleos industriales directos asociados CON COGENERACION: Produce y demanda Energía • Produce 12% de la electricidad -45% autoconsumoy consume 24% del gas natural • Consume el 6% de la electricidad nacional • 3.200 M€ facturación producción eléctrica y 3.120 M€ compras de gas natural • Ahorra al país 1.250 M€/año (alternativa+red). Industrias de reconocido prestigio, claves para la actividad económica, la demanda energética, el empleo y la exportación 1111 ¿Por qué la cogeneración industrial? La cogeneración satisface los altos consumos energéticos que requieren las industrias en sus procesos productivos, en los que se aprovecha el calor residual asociado a estas pequeñas centrales eléctricas instaladas en las mismas industrias, ahorrando hasta un 30% de combustible a nivel de país. Producción simultánea, distribuida y la más eficiente de electricidad y calor in situ. Producción integrada de calor y electricidad con cogeneración Calor Electricidad Esquema tradicional de producción separada de calor y electricidad Caldera Excedente Centro consumidor con una instalación de cogeneración Centro consumidor de la electricidad Red de transporte y distribución Central eléctrica Cogeneración = Ahorro Energía = Industria Competitiva Reduce Costes + Genera Actividad + Genera Empleo 12 Binomio industria-cogeneración: Priorizar la competitividad El 90% de la cogeneración presta servicio a la industria 6.000 MW de energía distribuida ligados a la industria en sectores como el químico, papelero, alimentario, farmacéutico, fabricación de azulejos y ladrillos, automóvil, petroquímico, etc. 13 La cogeneración en España: Generación Distribuida 1000 instalaciones – 6.000 MWe. 14 La cogeneración en España La cogeneración es clave en el contexto industrial, eléctrico y gasista, por su aportación socioeconómica al país en competitividad, actividad económica y empleo. 1.000 instalaciones industriales: GENERACION DISTRIBUIDA 12% de la electricidad (32 TWhe) producida en España es cogeneración. Las industrias con cogeneración consumen el 6% (15 TWhe) de la electricidad del país. La cogeneración utiliza el 25% (85-90 TWh) del consumo nacional de gas natural (40% del consumo total industrial) y posibilita el desarrollo de la red de gas y mercados gasistas. Es una herramienta clave para la Industria: 20% del PIB industrial del país (25.000 M€) se fabrica en. industrias que invirtieron en cogeneración para ser competitivas en costes energéticos, que mantienen más de 200.000 empleos directos y exportan más de un 50% de su producción a los mercados exteriores, en sectores tales como la industria de alimentación y bebidas, la química, el papel, la cerámica, refino, automóvil etc.-. Ahorra combustible, emisiones y pérdidas en la red, ahorros directos de más de 1.200 M€ al año al país y a los sistemas energéticos. El 30% de la generación con biomasa también es cogeneración. Para la Unión Europea la cogeneración es una PRIORIDAD y por ello fomenta su desarrollo. La cogeneración es una actividad legítima y clave para el sector industrial, que puede y debe jugar un papel clave en el proceso de recuperación de la economía española y del empleo Cogeneración = Eficiencia Energética = Industria Competitiva 15 Índice • Parte I: Industria y Cogeneración en España: • Evolución y Competitividad Energética • Parte II: Impacto de la Reforma Energética en la Cogeneración en 2012-2014. 16 La cogeneración sin apenas desarrollo desde 2002 En 2012 distaba un -30% del objetivo planificado RD 661/2007 RD 436/2004 RD 841/2002 RD 2818/98 Boletín I DAE 2012 RD 2366/94 RD 907/82 F.C. Simplemente, se han mantenido las cogeneraciones existentes La realidad confirma que la cogeneración tenía ya, antes de la Reforma, una rentabilidad razonable muy ajustada y alto riesgo 17 La producción de electricidad de la cogeneración es constante en la última década 32 TWh/año. Desde la posibilidad de verter a la red toda la electricidad (2008), las industrias cogeneradoras exportan más a la red y vuelven a comprar electricidad de la red, bajando estadísticamente el el autoconsumo desde sus propias cogeneraciones. Elaboración Propia a partir de datos MINETUR y CNE 18 Desde el segundo semestre de 2013, la electricidad producida en cogenación se desploma a un ritmo del 9% frente al año anterior. Más de 200 plantas (712 MW) de cogeneración están paradas en 2013. Fuente: REE 19 20 DESPLOME DE LA COGENERACION EN FEBRERO DE 2014 ES DEL ORDEN DE 1.600 MW FRENTE A LOS DATOS DE ENERO 2014 . EN RELACIÓN A 2013 UNOS 2.500 MW HAN PARADO. 1.500 MW 2.400 MW 2013 febrero 2014-Enero 2014-Febrero El coste de oportunidad de parar la cogeneración es inviable técnicamente y económicamente en muchas industrias. La pérdida de competitividad energética asociada a la parada de las cogeneraciones hacen fuertemente vulnerables a las industrias en su competitividad interior y exterior. 21 Impacto económico de la Reforma 2012-2014 en la cogeneración RDL 1/2012: Moratoria Renovación Plantas Existentes Enero 2012 • En Plantas >15 años la retribución se minora = -17% retribución Ley 15/2012 y CO2: Impuestos Energéticos Enero 2013 • Impuesto valor producción eléctrica: • Impuesto HC- Gas Natural: • Adquisición CO2 subastas al Estado -220 M€/año = -7% retribución -140 M€/año* = -4% retribución -50 M€/año** = -3% retribución -410 M€/año = -13% retribución Julio 2013 RDL 9/2013: Eliminación Complementos • Complemento Eficiencia + F.d.p. -262 M€/año = -8% retribución Impacto anual medidas 2013: -672M€/año = -21% retribución total (3.200 M€ -2012) Febrero 2014 (preliminar 2014 vs. 2012) Propuesta Orden parámetros retributivos • Reducción Facturación 2012 vs 2014 • Impuestos Energéticos y CO2 • Reducción limitación horas • Impacto Reforma en 2014: -567 M€/año 1= -17% retribución -328 M€/ año2= - 10% retribución -100 M€/año 3 = - 3% retribución - 995 M€/año = -31 % retribución - 995 M€/año = -31% retribución total El coste de oportunidad de parar la cogeneración es inviable técnicamente y económicamente en muchas industrias. * No incluidos -70 M€/año adicionales pagados a cuenta impuesto gas natural en 2013 pendientes de devolución a los cogeneradores ** Evaluado a 5 €/Ton CO2. Puede duplicar etc. próximos años 1) Reducción retribución VS año 2012 grupos a.x. con igual horas ( GN, Fuel, Gasoil, etc. ) --- 2) Impuestos incluye minoración por menor facturación ---3 ) Reducción por limitación horas funcionamiento – Estimación 100 M€, según plantas puede alcanzar el 30%. 22 Impacto económico de la Reforma 2012-2014 en la cogeneración Retribución de la cogeneración en millones de € 3.500 -6% Bajada Producción 3.000 156 394 2.500 -18% 667 995 M€/año = -31% de menor -31% Retribución Neta de la Cogeneración 328 en 2014 a igualdad de producción que 2012. 2.000 1.500 3260 2.519 1.000 2.265 500 0 2012 2013 2014 vs 2012 Impuestos de electricidad, gas y CO2 – MINETUR y Acogen Retribución Cogeneración (Total – Impuestos) – CNE 2012 y 2013 Reducción retribución por cambio legislación (2013: Eliminación de Complementos de eficiencia y reactiva desde Julio 2014: Propuesta Orden Ministerial Parámetros retributivos a igual producción que 2012) Adecuación de los estándares de la propuesta de Orden de parámetros retributivos a la Cogeneración: Alegaciones La cogeneración es una técnica ampliamente conocida y reconocida en España, UE e internacionalmente. El corte analítico propuesto (806 estándares para 987 instalaciones) requiere: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Corregir los valores estándar de eficiencia considerados. No limitar a un número máximo de horas equivalentes el término de retribución a la operación. Recálculo de las horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh No aplicar los límites de precio de mercado a la cogeneración y modificar el valor del precio estimado del mercado acorde a los precios actuales y futuros Adecuar el precio de venta del calor útil Revisar los Valores de la Retribución a la Operación y Operación Extendida de acuerdo a la eficiencia exigida legalmente. Corregir los valores de CAPEX Cogeneración Multicombustible y Trigeneración Tipología de cogeneraciones multicombustible Agilizar cambio de Gr upo por cambio de combustible o multicombustible. Retribución plantas con Modificación sustancial. Plantas con funcionamiento en discriminación horaria Valoración de los combustibles y su precio. CON LOS PARÁMETROS RETRIBUTIVOS ANUNCIADOS, LA COGENERACIÓN DESAPARECE CON GRAVES CONSECUENCIAS PARA LA INDUSTRIA ASOCIADA 24 La industria, además de imprescindible para la recuperación económica y el empleo, también es la mejor apuesta país para mejorar la economía de los sistemas energéticos y la demanda. El objetivo prioritario, inexcusable y urgente a la política energética en España es lograr una energía competitiva para la industria. La cogeneración es una herramienta legítima y eficaz de competitividad y ahorro que está en riesgo y con ella la propia industria. 25 Cogeneración y competitividad de la industria en España -Impacto Reforma EnergéticaJornada Mercados Energéticos: Perspectivas 2014 11 marzo 2014