Estudio Sectorial de Energía Eléctrica, Gas Natural y Gas Licuado

Estudio Sectorial de Energía Eléctrica, Gas
Natural y Gas Licuado de Petróleo 2012
L ib ertad
y O rd e n
Energía eléctrica,
gas natural y gas
licuado de petróleo
Contenido
Superintendente delegado para
energía y gas combustible
Rodrigo Ignacio Franco Ashton
Director técnico de gestión de
energía (e)
1
Pertinencia de la llegada del gas combustible
por red a ciertas regiones del país: balance
de costos frente al cilindro de GLP
2
Anexo
estadístico gas natural
3
Anexo
estadístico
Pág. 2
Luis Carlos Rodriguez Bello
Directora técnica de gestión de gas
domiciliario combustible (e)
Martha Farah Manzanera
Pág. 6
Pág. 19
ISBN 978-958-58130-9-0
Diseño y Diagramación
Consuelo Lozano
Formas Finales Ltda.
[email protected]
Con colaboración de Fedesarrollo
Carrera 18 No. 84-35 | PBX: 691 30 05
E-mail: [email protected]
http://www.superservicios.gov.co
2013
GLP
1
Pertinencia
de la llegada del gas combustible
por red a ciertas regiones del país: balance de
costos frente al cilindro de GLP
Por disposición de la Comisión de Regulación de Energía
el comparativo se realiza utilizando como sustituto el costo
y Gas (GREG), ente regulador de los servicios de Energía
del cilindro de GLP de 30 libras, de tal forma que se pueda
Eléctrica, Gas Natural y GLP, la estructura tarifaria del servi-
equiparar el contenido de este al consumo de subsistencia
cio de gas combustible por red se encuentra debidamente
reconocido previamente por el regulador.
especificada en las resoluciones CREG 057 de 1996 y CREG
011 de 2003. Dentro de esta estructura, las diferentes
El Cuadro 1 presenta la información de tarifas de cada uno
actividades de la cadena productiva del gas combustible
de los mercados incluidos en el análisis, especificando la
se encuentran remuneradas, siendo estas la producción,
tecnología sobre la cual se aprueban los cargos tarifarios,
transporte, distribución y comercialización del producto,
el costo equivalente en esos municipios del GLP cilindro,
aunque tienen diferente naturaleza entre el mercado de
y el tipo de financiación que facilita la viabilidad de cada
Gas Natural y el de GLP. En el caso específico del servicio
proyecto. Este último ítem permite evaluar la efectividad
domiciliario de GLP, en cilindros y tanques estacionarios,
de los recursos que han impulsado la infraestructura en
cambia la figura de la primera y cuarta actividad por la
cada mercado, ya sea si provienen del Fondo Nacional de
comercialización mayorista y la comercialización minorista
Regalías, Fondo Cuota Especial de Fomento, del propio
(Resolución CREG 180 de 2009).
distribuidor, o de alguna otra entidad del estado.
Siendo las anteriores resoluciones la hoja de ruta para la
La información suministrada por el Sistema Único de Infor-
fijación de las tarifas de las diferentes tecnologías en el
mación (SUI) y por las diferentes resoluciones CREG (Cuadro
país, la CREG dentro de sus funciones regulatorias tam-
1), revela que en la totalidad de los mercados considerados,
bién se encarga de la aprobación de los cargos máximos
la tarifa al usuario final del suministro de gas combustible
atribuidos a la distribución (D) y la comercialización (C) del
por red es menor al del cilindro de GLP de referencia. No
combustible. Los anteriores cargos tarifarios se gestionan
obstante, los márgenes de oscilación de estos precios son
por medio de las solicitudes tarifarias presentadas por las
muy disímiles a través de las diferentes regiones del país.
empresas que quieren participar en el suministro del gas
en un determinado mercado relevante.
De esta forma, se observa que mientras en los mercados
de Alpujarra y Rovira en el Tolima; Filadelfia y la Merced en
El presente análisis pretende determinar si en los cargos de
Caldas; Coloso, Chalán, Caimito, San Benito Abad y San An-
distribución y comercialización aprobados por la CREG para
tonio de Palmito de Sucre, y en tres de los cuatro mercados
los diferentes mercados, en el año 2012 y lo sucesivo de 2013,
relevantes de Antioquia el precio del cilindro de GLP supera
y en los cuales ya se cuenta con el servicio, fue conveniente
en 20 o incluso 30 mil pesos a la tarifa que se cobra por la
en términos de costos, la penetración de la tecnología (Gas
tecnología por red, áreas como Betulia, Matanza y Landázuri
Natural por red (GN), Gas Natural Comprimido (GNC) y GLP
en Santander, Sotaquirá en Boyacá y Túquerres en Nariño
por red) propuesta por cada distribuidor. Para este propósito,
no alcanzan a reportar una diferencia de 10 mil pesos.
3
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
4
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
Santander
GLP por
Tolima
Sucre
por redes
redes
Santander
Cundinamarca
Antioquia
Gas natural
comprimido
Gas natural
Sesquilé, Suesca, Chocontá,
Alpujarra
Landázuri
30
73
Matanza
Betulia
y San Antonio de Palmito
Coloso, Chalán, Caimito, San Benito Abad
Aguada
San Juan de Rioseco y Chaguaní
Guayabal de Síquima, Bituima, Viani,
San Francisco, Vergara, Nimaima, Nocaima,
Quebrada Negra, Alban, Sasaima, Supatá,
Quipile, La Peña, Utica,
Villapinzón, Guasca, Guatavita
13
12
28
11
96
47
Caracolí, Yolombó y San Vicente
Ciudad Bolívar
Maceo, Amalfi, Santo Domingo,
49
y Sopetrán
Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo
de Urabá y Segovia
El Bagre, Zaragoza, San Juan
Túquerres
Filadelfia y La Merced
Guamo
Sotaquirá
48
46
27
102
103
Nariño
Caldas
GLP por redes
Bolívar
por redes
86
101
Boyacá
Gas natural
El Tambo, Silvia, Rosas y Totoró
Timbío,El Bordo, Cajibío, Morales,
Rovira
28
87
Prado
Mocoa
Mercado relevante
27
26
Resolución CREG
(Aprobación cargos
de la tarifa)
* La tarifa promedio de Gas Natural está especificada en ($/20m3) mientras la de GLP corresponde a $/8m3.
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
2013
Tolima
Cauca
Putumayo
Gas natural
comprimido
2012
Departamento
Tecnología
Año
y la alcaldía de Alpujarra
OP&S CONSTRUCCIONES S.A E.S.P
Fondo Nacional de Regalías
Fondo Nacional de Regalías
Fondo Nacional de Regalías
Fondo Especial Cuota de Fomento
Fondo Nacional de Regalías
ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P
GAS NATURAL S.A E.S.P
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
Fondo Especial Cuota de Fomento
Fondo Especial Cuota de Fomento
SURTIGAS S.A E.S.P
Fondo Nacional de Regalías
Fondo Especial Cuota de Fomento
Fondo Especial Cuota de Fomento
Fondo Nacional de Regalías
ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P
Fondo Nacional de Regalías
Fondo Nacional de Regalías
SURCOLOMBIANA DE GAS S.A E.S.P
Tipo de financiación del mercado
11216
36912
34536
34704
26380
31025
21142
24360
14379
17733
18607
36380
28304
22276
29692
35309
29195
21921
28343
30653
Tarifa promedio
de acuerdo a la
tecnología*
43056
39994
39517
37800
48950
41085
39662
40305
40685
45283
46150
46056
37200
43173
49000
41510
40620
43191
44101
43911
Tarifa Cilindro GLP
(30 libras)
Cuadro 1. Costo del servicio de gas combustible por red en algunos mercados, según aprobación CREG
(2012-2013)
31840
3082
4981
3096
22570
10060
18520
15945
26306
27550
27543
9676
8896
20897
19308
6201
11425
21270
15758
13258
Diferencia
tarifas
1
Pertinencia de la llegada del gas combustible por red a ciertas regiones del país
1
Pertinencia de la llegada del gas combustible por red a ciertas regiones del país
Lo interesante de esta diferenciación de precios es que
o lo es para diferentes tipos de combustibles, no obstante
en los lugares donde los usuarios estaban pagando por
cubre parcialmente la geografía nacional1.
el combustible un porcentaje casi dos veces más alto al
que hoy tienen acceso, fue la implementación de GN y
Es así como los mayores costos pueden estar asocia-
GNC la que restó presiones sobre la capacidad adquisitiva
dos a que la tecnología (GLP por red) no cuenta con el
de la población inmersa en ese mercado. Así mismo,
representativo cubrimiento nacional que hoy ostenta el
estos mercados muestran, en su mayoría, que su red
GN, ya que hasta el momento solamente alrededor de 8
fue cofinanciada con recursos del Fondo Especial Cuota
departamentos (30 poblaciones) cuentan con este servi-
de Fomento (FECF), o por los mismos prestadores del
cio, entre los que se destacan Santander, Huila, Tolima,
servicio (Caso de SURTIGAS S.A y Empresas públicas de
Chocó, Cesar, Vichada y Cauca, y esto estaría generando
Medellín E.S.P); con excepción de Rovira, municipio que
cargos adicionales al suministro de gas en estas regiones.
recibe cofinanciación del Fondo Nacional de Garantías
En efecto, un reducido número de empresas cumplen
(FNG) y ha garantizado una tecnología muy competitiva.
funciones en estos departamentos, siendo PROVISERVI-
Es preciso indicar que cada uno de estos fondos exhibe
CIOS S.A, SURGAS S.A, INPROGAS S.A, NORGAS S.A y
un proceso particular para la asignación de los recursos,
OP&S CONSTRUCCIONES S.A quienes tienen una alta
el cual está acompañado de un aval financiero por parte
preferencia por esta tecnología.
de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
y de un comunicado de aprobación por parte del Mi-
La evolución reciente de las tecnologías de gas combustible
nisterio de Minas y Energía que es equivalente para el
ha ido gestando un importante tema de debate entre los orga-
FECF y el FNG.
nismos de regulación y de control de estos servicios públicos,
que está ligado al hecho de que el GN debería encabezar,
Por su parte, los mercados en que las tarifas difieren en
por medio de la red física, el abastecimiento en las áreas
un valor inferior a 12 mil pesos entre ambas presentacio-
urbanas y permitir que el gas propano en cilindros continúe
nes, los cuales se encuentran enmarcados dentro de la
su entrada exclusiva en los mercados rurales, incorporando
tecnología de GLP por redes, el proyecto de suministro
las ventajas que tiene en su proceso de almacenamiento y
del combustible no cumplió con las expectativas inicial-
transporte. En este sentido, en los últimos años se ha ido
mente pactadas en términos de eficiencia técnica. Lo
avanzando en proyectos en los cuales el cubrimiento de GN
anterior encuentra su razonamiento, específicamente, en
y GLP a lo largo del territorio nacional se logre de manera
los gastos operativos que encierra tanto la extracción del
justificada, en función de que su comercialización se traduzca
combustible y por ende su alto precio en las refinerías,
en beneficios tanto para el usuario como para las empresas
como la construcción de la red de transporte. Actualmente
prestadoras del servicio, no obstante, actualmente los rangos
en Colombia, el transporte de GLP se efectúa a través
de decisión dentro de un análisis costo-beneficio no son muy
de poliductos o de propanoductos, dependiendo de si la
claros, y por ello surgen distorsiones por mercado como las
infraestructura es apta exclusivamente para gas propano
que se visibilizaron anteriormente.
1
La red de transporte cuenta con un sistema troncal que conduce el propano desde Barrancabermeja hacia el centro del país y dos líneas que
alternan los refinados líquidos con el propano: Puerto Salgar - Cartago y Galán - Bucaramanga. Ministerio de Minas y Energía.
5
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
2
2
Anexo estadístico gas natural
Anexo
estadístico gas natural
Gráfico 1. Evolución del índice de reservas probadas de
gas natural (índice = 100, 1980)
5
4
3
Índice
La evolución de las reservas de gas natural
evidencia un crecimiento de las reservas mundiales de gas natural, que contrasta con el bajo
incremento observado en Colombia durante los
últimos 30 años.
Colombia
Venezuela
EE.UU.
Total Sur y Centro América
Total mundo
2,6
2
1,3
1
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0
La tendencia decreciente que han tenido las
reservas de gas natural durante los últimos
diez años en Colombia, ha dado lugar a que su
participación sobre las reservas mundiales se
reduzca de 0,12 a 0,09% entre 2002 y 2012.
Fuente: BP, ANH y cálculos Fedesarrollo.
Gráfico 2. Evolución de las reservas de gas natural como
porcentaje del total mundial
0,18
A lo largo de las últimas dos décadas, Colombia
ha presenciado una reducción en la participación de sus reservas en el total mundial.
0,16
0,14
0,12
%
0,10
0,08
0,08
0,06
0,04
0,02
A mediados de la década de los 90s, las reservas
colombianas representaban el 0,16% de las existencias mundiales, mientras que en la actualidad
se ubican en alrededor de 0,08%.
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0,0
Fuente: BP, ANH y cálculos Fedesarrollo.
Gráfico 3. Evolución del índice de producción de gas
natural (índice = 100, 1970)
10
8
7
Índice
9,0
Colombia
Venezuela
Total mundial
US
9
6
5
4
3
3,3
2
1
Fuente: BP y ANH.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1978
1980
1976
1974
1972
1970
0
6
Contrario a lo que se observa en el índice correspondiente a las reservas de gas natural, el de
producción refleja que la tasa de extracción en
Colombia ha sido muy superior a la del resto del
mundo y al de países como Venezuela y EE.UU.
Si bien es cierto que el incremento en la producción se ha presentado durante los últimos 40
años, ésta se ha acelerado durante los últimos
diez años.
2
Anexo estadístico gas natural
Gráfico 4. Crecimiento de la producción de gas natural
25
Colombia
Total Sur y Centro América
Variación anual, %
20
La producción de gas natural en Colombia creció
6,5% anual en 2012, luego de haber sufrido una
contracción de 2,7% en 2011.
15
10
Comparado con el desempeño de la producción
en la región latinoamericana, se observa que, en
promedio, la producción en Colombia ha tenido
un crecimiento mayor durante los últimos
diez años.
6,5
5
3,0
1,5
0
-2,7
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-5
Fuente: BP y ANH.
Gráfico 5. Producción de gas natural según tipo de contrato*
Millones de metrós cúbicos diarios
35
La producción de gas natural a cargo de Ecopetrol y sus asociados aumentó en dos millones de
m³ entre 2011 y 2012. Por su parte, la extracción del combustible a través de contratos de
la ANH se ha mantenido constante durante los
últimos tres años.
32
30
30
25
20
Ecopetrol y asociados
Contratos ANH
Total
15
10
La producción de gas natural con participación
de Ecopetrol representa más del 94% de la producción total. De hecho, el 70% de la extracción
total está bajo el control de Ecopetrol.
5
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
* Los acuerdos de comercialización contratos ANH son acuerdos para que
Ecopetrol comercialice el gas de propiedad del Estado a nombre de la ANH.
Fuente: ANH.
Gráfico 6. Producción de gas natural como porcentaje del
total mundial
0,40
0,35
0,35
0,30
%
0,25
0,20
0,15
Mientras que en 2002 la producción de gas
natural en Colombia representaba el 0,25% de
la mundial, en 2012 la cifra aumentó a 0,35%.
0,10
0,05
Fuente: BP, ANH y cálculos Fedesarrollo.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
2012
2008
2010
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1978
1980
1976
1974
1972
1970
0,00
7
La participación de la producción de gas natural
en Colombia, como proporción del total mundial
ha aumentado de forma importante durante los
últimos diez años.
2
Anexo estadístico gas natural
Gráfico 7. Evolución del factor R/P*
40
35
30
El factor R/P en Colombia ha tenido una tendencia decreciente durante los últimos diez años,
pasando de 32,7 en 2002 a 19,4 años en 2012.
Años
25
17,1
20
15
13,7
La disminución en el factor R/P se explica por el
lento crecimiento de las reservas y el aumento
de la producción de gas natural en el país.
10
5
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
* El factor R/P mide la cantidad de años extra hay de suministro suponiendo que
las reservas no aumentan y la producción se mantiene constante.
Fuente: ANH.
Gráfico 8. Evolución de los precios de referencia del gas
natural
100
10
Fuel Oil
Henry Hub (eje derecho)
USD/MBTU
80
86,6
Durante los últimos cinco años se observó una
tendencia opuesta entre los precios que sirven
de referencia para el gas natural en Colombia.
9
8
70
7
60
6
50
5
40
4
30
USD/MBTU
90
3
2,75
20
2
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2001
1
0
2000
10
La referencia Henry Hub ha tendido a caer tras
pasar de un promedio de 8,9 USD/MBTU en
2008 a USD 2,75 /MBTU en 2012. Por su parte,
el precio del fuel oil ha aumentado de USD 61,2
a USD 86,6 /MBTU en el mismo periodo.
Fuente: BP y Banco de la República.
Gráfico 9. Evolución del precio del Gas Natural Vehicular
(GNV) y combustibles sustitutos*
10.000
Gasolina (corriente)
ACPM
GNV
COP/galón
8.000
8.849
8.079
6.000
4.000
2.000
1.492
0
2008
2009
2010
* Precios máximos de venta al público.
Fuente: UPME.
8
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
2011
2012
Al comparar la evolución del precio del gas
natural vehicular (GNV) respecto al de sus
sustitutos cercanos, se observa un mayor
crecimiento relativo en los precios de la gasolina
y el ACPM.
El precio del GNV ha tenido un crecimiento
promedio de 3,5% en los últimos cinco años. Por
su parte, el precio de la gasolina (corriente) y el
ACPM han tenido un incremento anual promedio
5,5 y 7,9%, respectivamente.
2
Anexo estadístico gas natural
Gráfico 10. Extensión del sistema de transporte de gas
por países
La Red Nacional de Transporte de gas natural en
Colombia ha crecido a una tasa anual compuesta
de 2,5% durante el último lustro, lo que se compara desfavorablemente con la de Brasil, la cual
se ha incrementado a una tasa de 4,5% anual.
15,0
Argentina*
15,0
9,2
Brasil
7,4
7,7
Colombia
6,8
2012
2008
4,5
Chile*
4,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Teniendo en cuenta las diferencias en el tamaño
territorial, la cobertura de la Red Nacional de
Colombia se compara favorablemente con la de
los países de la región.
Miles de Kms.
* Estos países no reportan ampliaciones en sus sistemas de transporte de
gas natural.
Fuente: Promigas y SSPD.
Gráfico 11. Cobertura del Sistema Nacional de Transporte
11
TGI
Promigas
Otros
10
Miles de kilómetros
9
8
6,8
0,4
7
6
2,2
5
7,4
0,6
7,7
7,7
0,8
0,8
2,4
2,4
2,4
Durante los últimos cuatro años la Red Nacional
de Transporte ha tenido un incremento en la
cobertura de 900 km, pasando de 6,8 mil km
en 2009 a 7,7 mil km en 2012.
La construcción de nuevos gasoductos entre
2009 y 2012 ha dado lugar a un incremento en
la capacidad de transporte que el año pasado se
ubicó en 20,9 Mm³d.
4
3
4,5
4,5
4,5
2010
2011
2012
4,2
2
1
0
2009
Fuente: Promigas y SSPD.
Gráfico 12. Evolución del índice de consumo de gas natural*
9
Colombia
Argentina
Venezuela
Total mundial
8
7
7,2
6
5
4
3,3
3
2
1
* Año base 1970
Fuente: BP, ANH y cálculos Fedesarrollo.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
9
En línea con lo que se observa en el índice de
producción, el índice de consumo de gas
natural en Colombia muestra un desempeño
muy superior al del resto del mundo y cercano
al de Argentina.
El consumo interno de gas natural en Colombia
tuvo un crecimiento importante entre 2002 y
2008, momento a partir del cual ha seguido
creciendo pero a un ritmo más moderado.
2
Anexo estadístico gas natural
Gráfico 13. Consumo de gas natural como proporción del
total mundial
0,35
0,30
0,29
%
0,25
0,20
0,15
El crecimiento del consumo interno en Colombia
ha sido superior al del promedio mundial durante
los últimos diez años lo que ha repercutido en
un aumento de la participación de la demanda
colombiana en el consumo total.
Durante los últimos diez años, la participación
del consumo sobre el total mundial se ha
ubicado en 0,26%, 3 puntos básicos (pbs) por
encima del promedio de la década antecesora.
0,10
0,05
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
0,00
Fuente: BP y ANH.
Gráfico 14. Consumo de gas natural según tipo de mercado
Millones de metros cúbicos diarios
35
30
25
20
No regulados
Regulados
25,3
24,3
5,3
5,4
El consumo de gas natural del mercado no
regulado representa cerca del 80% del consumo
total en Colombia, lo que se explica por el alto
crecimiento por parte de las grandes industrias y
las termoeléctricas generadoras de energía.
15
10
18,9
22,0
2011
2011
5
0
En 2012, mientras que el consumo de gas
natural por parte del mercado regulado cayó
1,8% anual, el de los no regulados aumentó
5,8% en relación a 2011.
Fuente: Concentra.
Gráfico 15. Consumo del mercado no regulado según
sectores
Millones de metros cúbicos diarios
30
25
20
Industriales
Termoeléctrico
GNV
Otros
18,9
1,0
20,0
1,1
15
4,9
5,4
10
6,0
6,4
7,0
7,1
2011
2012
5
0
Fuente: Concentra.
10
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
Discriminando la composición del consumo del
mercado no regulado según sectores, se observa
que la demanda inducida por GNV fue la que
más aumentó (10,2% anual), seguida por “otros”
(10%) y por las generadoras térmicas (6,7%).
El menor crecimiento en el consumo de gas natural se concentró en el sector industrial (1,4%)
lo que estuvo asociado con la desaceleración de
dicho sector durante 2012.
2
Anexo estadístico gas natural
Gráfico 16. Evolución del consumo de los suscriptores
regulados según sector
Millones de metrós cúbicos diarios
8
Residencial
Comercial
7
Industrial
Otros
6
5
4
3
2
5,4
5,0
4,6
4,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
2,9
3,0
3,2
2008
2009
2010
0,8
0,9
5,3
0,4
0,5
1,0
1,0
3,4
3,4
2011
2012
El consumo por parte de los pequeños y medianos industriales se redujo en 44,5% entre 2011 y
2012, lo que coincide con la menor dinámica de
crecimiento que ha presentado el sector desde
el año pasado y a la aparición de la categoría
“industriales exentos”.
1
0
En cuanto al sector regulado, se observa que
cerca del 65% del consumo se concentra en el
sector residencial, y de hecho, su participación
ha aumentado levemente durante los últimos
cinco años.
Fuente: SUI y Concentra.
Gráfico 17. Crecimiento del consumo del sector residencial
según estrato
Estrato 1
Estrato 2
7,5
-1,2
Estrato 3
5,9
-2,8
Estrato 4
9,5
-1,5
Estrato 5
Los estratos 2 y 3, donde se concentra la mayor
proporción del consumo residencial, tuvieron un
decrecimiento en su demanda de 1,2 y 2,8%,
respectivamente.
9,1
-2,7
Estrato 6
Al analizar el consumo del sector residencial se
observa que en 2012 la demanda de todos los
estratos cayó exceptuando el estrato uno cuyo
consumo aumentó 2,3%.
11,9
2,3
9,4
-2,0
Total
residencial
2011
2012
8,2
-1,1
-5
0
5
10
15
%
Fuente: SUI y Concentra.
Gráfico 18. Concentración del consumo del mercado
regulado por regiones
100
80
2,2
2,4
10,3
10,7
20,0
20,7
67,3
65,9
2011
2012
%
60
La concentración regional de la demanda refleja
una altísima participación de la región Andina,
en donde se encuentran construidos la mayor
parte de trayectos de gasoductos en el país y
donde está concentrada la mayor parte de la
población.
40
60
0
Andina
Atlántica
Pacífica
Orinoquía
Fuente: SUI.
11
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
Amazonía
Entre 2011 y 2012 se observa una leve
disminución de la demanda de gas natural por
parte de la región Andina que se ha visto
compensada por un aumento en la demanda de
la región Atlántica y, en menor medida,
de la zona Pacífica.
2
Anexo estadístico gas natural
Gráfico 19. Crecimiento del consumo regulado según
principales empresas
El suministro de gas natural del mercado regulado tuvo una caída de 1,9% entre 2011 y 2012,
luego de haber presentado un crecimiento de
7,9% en 2011.
14,0
2011
2012
EPM
9,8
Gases del
Caribe
4,4
0,2
Gases del
Occidente
9,3
-0,1
Gas
Natural
Otros
9,0
-8,9
Total
7,9
-1,9
-15%
El crecimiento del suministro por empresas
muestra un panorama disímil. Mientras que EPM
tuvo un crecimiento del 9,8% anual en el gas
natural suministrado, las pequeñas distribuidoras
tuvieron una contracción de 8,9%.
6,1
-2,3
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Fuente: SUI.
Gráfico 20. Participaciones de mercado de los distribuidores
según consumo regulado
100
5,6
6,6
80
5,6
5,9
6,9
60
10,0
10,3
9,9
11,2
40
11,4
11,8
20
34,4
34,6
2011
2012
%
Dentro de los distribuidores de gas natural, el
que mayor participación de mercado exhibe,
según cantidad de combustible suministrado,
sigue siendo Gas Natural (34,6% en 2012).
12,7
15,8
7,2
Mientras que empresas como EPM, Gases
de Occidente y Gases del Caribe aumentaron
su participación en el gas suministrado, las
pequeñas y medianas distribuidoras perdieron
participación, pasando de 15,8% en 2011 a
12,7% en 2012.
0
Gas natural
Surtigas
Gases del Caribe
Alcanos
EPM
Gas Natural Cundiboyacence
Gases de Occidente
Gases de Occidente
Fuente: SUI.
Gráfico 21. Evolución del índice de Herfindahl-Hirschman
del mercado regulado*
0,30
0,27
0,27
Consumo
Usuarios
0,25
El índice de concentración del mercado de distribución de gas natural en Colombia refleja un
comportamiento relativamente estable durante
los últimos cinco años.
0,26
Índice
0,20
0,15
0,15
0,14
0,15
0,10
0,05
0,00
2008
2010
2012
* Es un índice de concentración que toma valores entre 0 y 1 siendo cero la
mínima concentración y 1 la máxima.
Fuente: SSPD y cálculos Fedesarrollo.
12
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
Al comparar 2012 y 2010, se observa que mientras que la concentración de mercado medida
por cantidad de gas suministrado por empresa
se redujo levemente, al medirla por cantidad de
usuarios presenta un incremento.
2
Anexo estadístico gas natural
Gráfico 22. Usuarios regulados de gas natural
El número de usuarios del sector regulado se
mantuvo relativamente estable entre 2011 y
2012 cuando crecio 0,15% anual. No obstante,
al compararlo con 2010, se observa un
incremento de 8,1%.
6,2
6,1
Millones de suscriptores
6,10
6,09
6,0
5,9
5,8
5,7
Durante los últimos cinco años la cantidad de
ususarios ha tenido un crecimiento anual promedio cercano al 8% lo que se explica por la mayor
construcción de gasoductos y el aumento en la
demanda residencial y comercial.
5,64
5,6
5,5
5,4
2010
2011
2012
Fuente: Superintendencia de servicios públicos domiciliarios - SUI.
Gráfico 23. Concentración de usuarios de gas natural
por región
7.000
2009
2012
Miles de usuarios
6.000
6.103
5.227
5.000
4.000
En línea con el grado de concentración del consumo del mercado regulado, la participación de
la región Andina en la cantidad de usuarios es la
más alta dentro de las demás regiones (60,5%).
3.695
3.297
Durante los últimos cuatro años, la cantidad de
usuarios ha crecido a una tasa anual compuesta
de 4%, destacándose el crecimiento en Amazonía (36,5%), Pacífica (6,9%) y Orinoquía (5,5%).
3.000
2.000
1.100
1.000
1.313
664
867
157 195
0
Andina
Atlántica
Orinoquía
9
Pacífica
32
Amazonía
Total
Fuente: SUI.
Gráfico 24. Participación de usuarios residenciales
según estrato
Estrato 4
9,2%
Estrato 5
3,6%
Estrato 6
2,2%
Estrato 1
19,2%
Durante los últimos dos años la proporción de
usuarios de estratos 1,2 y 3 ha aumentado
ligeramente, lo que se explica por el mayor crecimiento que ha tenido la penetración del servicio
de gas natural en los hogares de ingresos bajos,
en relación al de los hogares de estratos
más altos.
Estrato 3
27,9%
Estrato 2
37,9%
Fuente: SUI.
13
Los estratos 1,2 y 3 concentran el 85% de los
usuarios de gas natural en el país.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
2
Anexo estadístico gas natural
Gráfico 25. Oferta y demanda de gas natural
El balance entre la oferta y la demanda de gas
natural en Colombia evidencia que, en
términos agregados, no ha habido problemas de
suministro durante los últimos cinco años, dado
que la producción ha superado ampliamente
la demanda.
35
Miles de metros cúbicos diarios
30,0
32,0
30
25,3
25
24,3
20
15
En 2012, el consumo total interno tuvo un
crecimiento anual del 4,1%, inferior al de la
producción, la cual aumentó 6,5% en dicho
periodo, en línea con el aumento de las
exportaciones a Venezuela.
10
Producción
Consumo
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: SUI.
Gráfico 26. Proporción de población atendida y centros
poblados con gas natural
Poblaciones con gas natural
Cobertura (eje derecho)
640
700
565
600
80,5
721
80,0
80,0
79,5
79,6
79,0
500
78,5
400
%
Número de centros poblados
Entre 2010 y 2012, el número de municipios
cubiertos por redes de distribución de gas
natural ha aumentado 27,6%. Así, en 2012,
el número de centros poblados utilizando gas
natural se ubicó en 721.
81,0
900
800
78,0
300
77,5
77,5
200
77,0
100
76,5
0
Mientras que en 2010 el 77,5% de la población
colombiana contaba con acceso al servicio de
gas natural, en 2012 la cifra ascendió a 80%.
76,0
2010
2011
2012
Fuente: Ministerio de Minas y Energía.
Cuadro 1. Evolución de las peticiones, quejas y recursos (pqr)
y medidas técnicas por empresa
Crecimiento de las PQR (%)
Empresa
Crecimiento de las
mediciones técnicas (%)
2011-20122009-20122011-2012 2009-2012 Participación (%)*
Alcanos
5,917,0-8,1 -0,6
EPM
6,8
Gas Natural
0,5-26,9 77,7
3,4
4,2
-31,8
4,5
5,5
2,9
17,6
Gases del Caribe
9,4
5,9
1,9
1,1
21,2
Surtigas
5,7 10,512,6
7,2
17,3
Resto
81,5-20,5 4,6 21,9
36,3
Total
29,8 1,5-3,3 9,3
100
* Participación sobre las reclamaciones totales.
Fuente: SUI-SSPD.
14
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
En cuanto a los índices de calidad, se observa
que Gases del Caribe concentra más del 20% de
las PQR totales por parte de los consumidores
finales. Adicionalmente, dicha empresa presenta
un crecimiento de las visitas técnicas más bajo
que el promedio de empresas en el país.
Por su parte, dentro de las grandes empresas, se
destaca EPM donde la cantidad de PQR creció
casi cero, luego de haber tenido un aumento
anual de 6,8% en las reclamaciones en 2011.
2
Anexo estadístico gas natural
Cuadro 2. Principales indicadores financieros de empresas
productoras
Miles de millones de pesos
Empresa
Ingresos Utilidad neta
EBITDA
Ecopetrol
Nivel de
ROAapalancamiento
(%)
(activo/pasivo)
1.860 7281.03626,5
137
196
21,7
8,4
Pacific Rubiales
307
Equión
140 120 13924,8 23,4
4,4
TEPMA
73 39
6813,6 14,6
Santiago Oil
29
29
25
Dentro de las empresas productoras se observa
una gran volatilidad en el indicador de rentabilidad (ROA) entre las empresas más grandes y las
más pequeñas. Así mientras Ecopetrol presenta
un ROA de 26,5%, TEPMA tiene uno de 13,6%.
15,3
37,8
Santiago Oil es la empresa que mayor nivel de
apalancamiento presenta (37,8%), mientras que
Pacific Rubiales tiene el menor (4,4%).
Fuente: SUI.
Cuadro 3. Principales indicadores financieros de empresas
transportadoras
Miles de millones de pesos
Empresa
Ingresos Utilidad neta
EBITDA
Nivel de
ROAapalancamiento
(%)
(activo/pasivo)
Promigas
246241 102 9,2
2,4
TGI
702248 494 4,9
2,1
Transoriente
59 2 450,4 1,5
Transmetano
32 12 228,3 6,5
Otros
Total
1310,0
5,1
1.061509 676 7,9
22
6
4,1
Fuente: SUI.
Los ingresos de las ocho empresas transportadoras de gas natural se ubicaron en 1,1 billón
de pesos en 2012, 948 mil millones de los
cuales se concentran en TGI y Promigas (donde
están incluidos los ingresos por operaciones de
distribución).
El ROA promedio de las seis pequeñas empresas
transportadores (10%) y de Promigas (9,2%) es
muy superior al de TGI (4,9%). No obstante, el
EBITDA de TGI supera con creces el del resto de
empresas del sector.
Cuadro 4. Principales indicadores financieros de empresas
distribuidoras
Miles de millones de pesos
ROA
Empresa
Ingresos Utilidad neta
EBITDA
(%)
Gas Natural
Nivel de
apalancamiento
(activo/pasivo)
1.216
211
344
13,4
3,2
Gases del Caribe
572
113
89
14,1
2,0
Gases del Occidente
588
79
80
13,3
1,5
EPM
453 29
734,0 2,3
Surtidora de Gas del Caribe
433
64
Alcanos
259 53
Otros
880
Total
47
133
4.401 666
175
-
87710,6
Fuente: SUI.
15
7,9
5210,7
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
1,4
4,3
2,5
Los ingresos de Gas Natural se ubicaron en 1,2
billones de pesos, cifra muy superior a la de la
segunda distribuidora de gas más grande del
país (Gases del Occidente).
Los niveles de apalancamiento de las principales
distribuidoras de gas natural en Colombia no
superan el 4,5%, en contraste con lo observado
en las empresas transportadoras y productoras.
2
Anexo estadístico gas natural
Gráfico 27. Tarifa total a sector residencial por países
40,1
Brasil
La tarifa promedio cobrada al sector residencial
en Colombia (USD 9,6/mes) es sustancialmente
menor que la que se observa en países como
Brasil y Chile.
43,4
32,8
Chile
25,1
9,6
Colombia
7,9
Estados
Unidos
7,5
9,8
4,1
4,9
Perú
Mientras que la tarifa correspondiente al sector
residencial ha caído por encima del 3,5% anual
en países como Perú, EE.UU. y Argentina, en
Colombia esta ha aumentado a una tasa anual
compuesta de 4% en el último lustro.
2012
2008
2,2
Argentina
3,6
0
10
20
30
40
50
USD/ factura mensual
Fuente: Promigas (2012), EIA, CREG, Agenersa Y CNE.
Gráfico 28. Tarifas de gas natural*
1.400
1.196
1.200
COP/mc
1.000
La tarifa ponderada de gas natural ha tendido a
aumentar durante los últimos tres años pasando
de 907 $/m³ en 2010 a 1.196 $/m³ en 2012.
1.007
927
907
800
600
El incremento en el precio final de gas natural en
el país ha estado asociado al incremento en el
precio internacional de la referencia fuel oil a la
cual se encuentra indexado el componente G del
gas proveniente de los pozos de la Guajira.
400
200
0
2009
2010
2011
2012
* Las tarifas calculadas ponderando por la participación de cada sector de
consumo (residencial, industrial, comercial, especial, oficial)..
Fuente: SSPD.
Gráfico 29. Tarifas de gas natural por departamento*
Las tarifas más altas a nivel departamental se
concentran en Guaviare (2.242 $/m³), Caquetá
(1.737 $/m³) y Putumayo (1.708 $/m³), mientras
que las más bajas se ubican en zonas cercanas
a los pozos de producción (Casanare $-585 /m³y Atlántico $-911 /m³).
Guaviare (GNC)
Caquetá (GNC)
Putumayo (GNC)
Antioquia (GN)
Cundinamarca (GN)
Bogotá (GN)
Santander (GN)
Valle del Cauca (GN)
La Guajira (GN)
Cesar (GN)
Meta (GN)
Atlántico (GN)
Casanare (GN)
Total general
2011
2012
1.007
0
500
1.000
1.196
1.500
2.000
2.500
COP/mc
* Las tarifas corresponden a promedios por departamento.
Fuente: SSPD y cálculos Fedesarrollo.
16
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
3.000
El mayor incremento en las tarifas promedio en
relación a 2011 se presentó en las zonas de
mayor consumo, Antioquia, Cundinamarca y
Valle, con crecimientos de 21,6, 20,8 y 20,1%,
respectivamente.
2
Anexo estadístico gas natural
Gráfico 30. Tarifas de gas natural según sector de consumo*
1.600
1.400
1.200
En 2012, las tarifas más altas se concentraron en
el sector residencial ($1.292 /m³), mientras que
las más bajas fueron cobradas a los industriales
exentos de contribución ($707 /m³).
1.129
1.101
1.044
1.000
COP/mc
2011
2012
1.291
872
824
892
907
872
765
800
707
600
En comparación con 2011, el mayor incremento
en las tarifas se produjo en el sector comercial
(29,5%), seguido del sector residencial (17,3%)
y oficial (15,1%).
400
200
0
Residencial
Comercial
Especial
Industrial
Industrial exento
Oficial
* Las tarifas del sector residencial corresponden a las tarifas promedio del estrato
4 dado que no tienen ni contribuciones ni subsidios.
Fuente: SSPD y cálculos Fedesarrollo.
Gráfico 31. Tarifa final de las principales empresas
distribuidoras de gas natural
Gases del Oriente
Alcanos
Al analizar las principales empresas
distribuidoras de gas natural en Colombia, se
observa una significativa varianza entre la tarifa
final cobrada por unas y otras. Mientras que
Gases de Oriente cobra 1.572 pesos por metro
cúbico, Gases del Caribe cobra apenas 818
pesos por metro cúbico.
1.572
1.128
Metrogas
1.073
Llanogas
1.073
Gases de Occidente
1.035
Surtigas
1.030
Gas Natural
978
Gases de la Guajira
966
Gasoriente
916
Efigas
907
EPM
882
Gases del Caribe
818
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
COP/mc
La diferencia observada en la tarifa final entre
una empresa y otra se explica principalmente por
el componente de suministro.
* Las tarifas del sector residencial corresponden a las tarifas promedio del
estrato 4 dado que no tienen ni contribuciones ni subsidios.
Fuente: SSPD y cálculos Fedesarrollo.
Gráfico 32. Precio del GNV
1.600
Precio
Variación anual (eje derecho)
1.550
1.500
6,0
5,0
1.483
4,0
1.450
%
COP/mc
1.463
7,0
1.544
1.400
3,0
1.379
1.350
2,0
1.300
1,0
0,0
1.250
2009
2010
2011
2012
* Las tarifas del sector residencial corresponden a las tarifas promedio del estrato
4 dado que no tienen ni contribuciones ni subsidios
Fuente: SSPD y cálculos Fedesarrollo.
17
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
En medio del significativo crecimiento del
consumo de GNV en Colombia, el precio ha
tendido a aumentar pasando de 1.379 pesos
por metro cúbico en 2009 a 1.544 en 2012.
Pese a los bonos de conversión a GNV, el
continuo incremento en el precio ha limitado el
dinamismo del consumo en los últimos dos años.
2
Anexo estadístico gas natural
Cuadro 5. Hitos regulatorios de 2012
Resolución CREG
Descripción
157 y 153 de 2012
Por las cuales se ordenan proyectos de resolución sobre el establecimiento de criterios generales para la remuneración de la actividad de comercialización de gas
combustible por redes de tubería a usuarios regulados tanto en áreas de servicio exclusivo como en el resto de zonas. Lo anterior reconociendo la situación actual del
mercado de gas natural y partiendo del principio de costos eficientes.
113 y 155 de 2012
Por la cual se ordena un proyecto de resolución sobre las reglas con las cuales se procederá a la selección del gestor del mercado de gas natural y las condiciones en
que prestará sus servicios. Lo anterior, con el objetivo de facilitar la coordinación entre las transacciones de gas natural tanto en el mercado mayorista primario, como
en el secundario y de corto plazo.
133 y 134 de 2012
Por la cual se ordena un proyecto de resolución en el que se plantee la modificación del Reglamento Único de Transporte de Gas Natural -RUT- adoptado mediante
Resolución CREG 071 de 1999. El cambio propuesto es incorporar la tele-medición para grandes consumidores de gas natural. Lo anterior teniendo en cuenta que el
número de usuarios industriales y estaciones de gas natural vehicular ha aumentado significativamente, lo que hace necesario mejorar los mecanismos de medición y
supervisión para evitar problemas de racionamiento y otras fallas de mercado.
097 de 2012
Por la cual se ordena un proyecto de resolución en el que se proponga la liberación del precio del gas natural colocado en Punto de Entrada al Sistema Nacional de
Transporte. Lo anterior teniendo en cuenta que la extracción de crudo en el país no se comporta en la actualidad como un absoluto monopolio, es plausible la entrada
de nuevas firmas en el mediano plazo y partiendo del principio de eficiencia de mercado.
054 de 2012
Por la cual se ordena un proyecto de resolución que aborde el tema de la confiabilidad en el suministro, al tiempo que se fijen las reglas para la evaluación y la remuneración de los proyectos de inversión del servicio de gas natural. En particular, se propone la construcción de plantas de regasificación que permitan la importación de
gas natural licuado (GNL) por medio de buques.
Fuente: CREG.
18
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
3
3
Anexo estadístico GLP
Anexo
estadístico
GLP
Gráfico 1. Evolución de la Producción de GLP
700
En 2012, las tarifas más altas se concentraron en
el sector residencial ($1.292 /m³), mientras que
las más bajas fueron cobradas a los industriales
exentos de contribución ($707 /m³).
680
Miles de toneladas
660
640
611,4
620
609,0
611,2
600
580
En comparación con 2011, el mayor incremento
en las tarifas se produjo en el sector comercial
(29,5%), seguido del sector residencial (17,3%)
y oficial (15,1%).
589,8
560
540
520
500
2009
2010
2011
2012
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
Gráfico 2. Producción mensual de GLP
(2011-2012)
80
60
Producción mensual
Variación anual (eje derecho)
70
50
40
49,5
49,2
50
30
20
40
10
30
0
Dic-12
Oct-12
Nov-12
Sep-12
Jul-12
Ago-12
Jun-12
Abr-12
May-12
Mar-12
Feb-12
Dic-11
Ene-12
Oct-11
Nov-11
Sep-11
Jul-11
Ago-11
Jun-11
-30
Abr-11
0
May-11
-20
Mar-11
-10
10
Feb-11
20
Ene-11
Miles de toneladas
60
Al analizar las principales empresas
distribuidoras de gas natural en Colombia, se
observa una significativa varianza entre la tarifa
final cobrada por unas y otras. Mientras que
Gases de Oriente cobra 1.572 pesos por metro
cúbico, Gases del Caribe cobra apenas 818
pesos por metro cúbico.
La diferencia observada en la tarifa final entre
una empresa y otra se explica principalmente por
el componente de suministro.
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
Gráfico 3. Evolución de la producción por fuente
500
En medio del significativo crecimiento del
consumo de GNV en Colombia, el precio ha
tendido a aumentar pasando de 1.379 pesos
por metro cúbico en 2009 a 1.544 en 2012.
Miles de toneladas
400
300
200
Pese a los bonos de conversión a GNV, el
continuo incremento en el precio ha limitado el
dinamismo del consumo en los últimos dos años.
100
0
2009
2010
Cusiana
Cartagena
2011
Barrancabermeja
2012
Otros
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
19
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
3
Anexo estadístico GLP
Gráfico 4. Participación de las fuentes de producción en la
producción total (%)
En 2012, la participación de Barrancabermeja y
de Cartagena en la producción total de GLP se
redujo en 8,6 y 6,4 pps, respectivamente.
61,6
Barrancabermeja
70,2
10,8
Cartagena
17,2
Lo anterior va en línea con la inauguración de
la nueva planta de GLP en Cusiana, la cual ha
aumentado considerablemente su participación
en el total de la producción nacional, del 1,3%
en 2011 al 20% en 2012.
7,5
Otros
11,3
2012
2011
20,0
Cusiana
1,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
%
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
Cuadro 1. Producción por empresa y fuente 2012
Destino de la producción
Empresa
Fuente de producción
Combustible
Ecopetrol S.A
Ecopetrol S.A
Ecopetrol S.A
Ecopetrol S.A
Refinería de Cartagena S.A
Compañía de Almacenamiento de Gas S.A. ESP
Compañía de Almacenamiento de Gas S.A. ESP
A.M.V. S.A - Asociados Marin Valencia S.A
A.M.V. S.A - Asociados Marin Valencia S.A
Gran Comercializadora de gases SA ESP
Oil and Gas Energy SAS ESP
TURGAS S.A. E.S.P.
Apiay
Barrancabermeja
Cusiana
Dina
Cartagena
Corcel
Rancho Hermoso
Rancho Hermoso
Estación La Gloria
La Punta
La Punta
Toqui-Toqui
22.232,5
352.609,5
122.418,9
10.266,9
37.143,2
7.643,6
94,0
3.131,0
1.274,6
34,1
206,1
1.189,9
Exportación
Refinería de Cartagena S.A
Ecopetrol S.A
Cartagena
Barrancabermeja
28.865,2
24.109,9
Total
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
20
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
Cantidad en toneladas
611.219,3
3
Anexo estadístico GLP
Gráfico 5. Exportaciones de GLP
50
Las exportaciones de GLP en el último año
muestran un crecimiento de 70,1%, jalonado por
el aumento en las ventas externas a República
Dominicana y Panamá.
46,70
Miles de toneladas
40
30
25,48
Los niveles de exportaciones de GLP en 2012
representaron una cifra récord, la cual triplicó el
valor alcanzado en 2011. Este aumento se dio
como resultado del ingreso a nuevos mercados
como el de Puerto Rico y de Estados Unidos.
20
13,93
10,08
6,64
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
Gráfico 6. Importaciones de GLP
30
27,18
26,65
Las importaciones de GLP, de 2009 a 2011 se
han reducido en un 76,36%, ubicándose en
15.110 toneladas.
Miles de toneladas
25
20
15,11
15
En 2012, no se presentaron importaciones, las
cuales se han realizado únicamente en situaciones de escasez de producción en los principales
campos del país.
10
5
0
2009
2010
2011
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
Gráfico 7. Evolución mensual de la demanda
50
Miles de toneladas
48
47,6
46
45,1
44
Esta contracción se dio de manera más marcada
42
durante el primer semestre de 2012, hecho que
es respaldado por los bajos niveles de demanda
en vehículos repartidores.
40
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
Dic-12
Oct-12
Ago-12
Jun-12
Abr-12
Feb-12
Dic-11
Oct-11
Ago-11
Jun-11
Abr-11
Feb-11
38
21
Durante 2012, la demanda de GLP mostró una
contracción de 8,1% con respecto a 2011,
ubicándose en 44.500 toneladas.
3
Anexo estadístico GLP
Gráfico 8. Evolución de la demanda en vehículos
repartidores y expendios
35
29,36
Miles de toneladas
30
27,63
25
Vehículos repartidores
Expendios
20
15
10,09
9,32
10
Dic-12
Oct-12
Ago-12
Jun-12
Abr-12
Feb-12
Dic-11
Oct-11
Ago-11
Jun-11
Abr-11
Feb-11
5
Durante 2011 y 2012 la demanda de GLP en
expendios se mantuvo estable. De esta forma, en
promedio la demanda ha estado alrededor de las
10 mil toneladas.
Durante los últimos dos años la demanda en vehículos repartidores ha reflejado una tendencia a
la baja, teniendo su punto más bajo en agosto de
2012. A partir de ese mes se observa un cambio
en la tendencia, que hizo que la demanda retornara a niveles cercanos a las 28.000 toneladas.
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
Gráfico 9. Evolución de la demanda en tanques estacionarios
9
Miles de toneladas
8
Durante 2012 la desaceleración en la demanda
de los tanques estacionarios fue de 18,4%
alcanzando su nivel más bajo desde Julio de
2012 (6.420 toneladas).
7,87
7
6,42
6
Dic-12
Oct-12
Ago-12
Jun-12
Abr-12
Feb-12
Dic-11
Oct-11
Ago-11
Jun-11
Abr-11
Feb-11
5
Dentro de los mecanismos de suministro del
combustible al usuario final, la demanda en
tanques estacionarios es la que más se ha visto
afectada, debido a la mayor penetración del
gas natural.
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
Gráfico 10. Composición nacional de la demanda en
vehículos repartidores y expendios 2012
San Andrés 0,6%
Amazonía 2,8%
Orinoquía 5,2%
Andina
62,9%
Atlántica 8,5%
Pacífica 20,0%
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Pomiciliarios - SUI.
22
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
En 2012, la región Andina y Pacífica demandaron más del 85% del total del GLP, mientras la
participación de la Amazonía y de San Andrés
sólo alcanzó un 3,44%.
La composición nacional de la demanda en 2012
posiciona a la región Andina como el principal
destino del GLP, que a su vez determina la
diferenciación de tarifas a lo largo del territorio
nacional.
3
Anexo estadístico GLP
Gráfico 11. Evolución de la demanda en las principales
ciudades
30
25
Miles de toneladas
En 2012, la demanda de GLP mostró un bajo
dinamismo en distintos lugares del país, a
excepción de Cundinamarca y Antioquia.
2010
2011
2012
20
En Bogotá D.C la demanda del combustible
triplicó su volumen entre 2010 y 2011, fenómeno que fue revertido en el último año, mientras
en Cundinamarca de 2011 a 2012, se evidenció
un incremento de 84,4%.
15
10
5
0
Bogotá
Cundinamarca
Antioquia
Valle del Cauda
Norte de
Santander
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Pomiciliarios - SUI.
Gráfico 12. Composición departamental de la demanda en
vehículos repartidores y expendios 2012
30
24,1
Existe una clara concentración de la demanda
de GLP de vehículos repartidores y expendios,
en Bogotá D.C, Cundinamarca, Antioquia y Valle
del Cauca.
16,5
13,6
15
13,0
12,1
10
7,6
3,9
5
3,4
3,3
1,5
1,0
Meta
%
20
Caldas
25
Boyacá
Nariño
Santander
Norte de
Santander
Valle del
Cauca
Otros
Antioquia
Cundinamarca
Bogotá
0
De esta forma, los departamentos que ostentan
la mayor participación en el total nacional son los
pertenecientes a la región centro del país.
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
Gráfico 13. Precio promedio de cilindro de 40 libras por
región (2012)
60
55
Miles de pesos
50
Vehículo
Expendio
45,6 46,1
47,9
47,9
48,7
49,5
49,2
48,9
50,8
51,0
45
40
La tarifa promedio en 2012, mostró una gran
volatilidad entre regiones, siendo la región
Andina el lugar donde se vendió más barata
(45 mil pesos) y la Amazonía la más cara
(cerca de 50 mil pesos).
35
30
25
20
15
Andina
Pacífica
Región Caribe
Orinoquía
Amazonía
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
23
El precio promedio de un cilindro de 40 libras de
GLP en 2012 fue de 48.500 pesos a nivel nacional, tanto en los vehículos repartidores como en
los expendios.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
3
Anexo estadístico GLP
Gráfico 14. Precio promedio por capacidad del cilindro
4.000
3.500
2011
2012
3.118
$/kilogramo
3.000
2.707
2.689
2.678
2.647
2.411
2.500
2.318
2.372
Entre 2011 y 2012 el precio promedio de GLP
por capacidad del cilindro, se mantuvo
relativamente estable.
2.000
El precio del cilindro de 10 libras mostró en 2012
un aumento del 29, 3%. En las demás presentaciones este aumento fue marginal exhibiendo un
incremento anual alrededor del 1%.
1.500
1.000
500
0
10
20
30
100
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
Gráfico 15. Precio de cilindro de 40 libras en principales
departamentos
65
Las tarifas a nivel departamental registran
diferencias importantes, en particular entre los
departamentos del centro del país y los de la
periferia.
Vehículo
Expendio
60
Miles de pesos
55
50
45
40
35
30
25
20
Vichada
Tolima
Valle del
Cauca
San Andrés
Putumayo
Nariño
Norte de
Santander
Meta
La Guajira
Guainía
C/marca
Chocó
Caldas
Bolívar
Bogotá
Antioquia
15
La marcada diferencia entre el precio en vehículos y expendios que se dio en San Andrés
durante 2012, responde a la estructura tarifaria
establecida por la comisión de regulación en este
departamento.
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
Gráfico 16. Evolución de los precios internacionales por
tipo de combustible
5,0
Propano MontBelvieu
US Golf Coast Kerosene
Gasolina convencional
4,5
Dólares por galón
4,0
El comportamiento internacional de los precios
de los combustibles muestra una fuerte correlación, sin embargo el componente de generación
de la tarifa de GLP en Colombia por regulación
se encuentra ligado al comportamiento del propano MontBelvieu.
US Gulf Coast Diesel
Petróleo WTI
Componente G tarifa GLP
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA).
24
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
Abr-13
Mar-13
Feb-13
Ene-13
Dic-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Ago-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Abr-12
Mar-12
Feb-12
Ene-12
0,0
El comportamiento del precio del propano
MontBelvieu entre 2012 y los primeros meses de
2013 es significativamente menor al de los otros
combustibles.
3
Anexo estadístico GLP
Gráfico 17. Ventas de GLP en 2012 por actividad de la
cadena productiva
700
628,64
Miles de illones de pesos
600
544,92
Los ingresos registrados en 2012 por las empresas encargadas del suministro de GLP en el país
alcanzaron los 1,9 billones de pesos.
472,50
500
400
343,04
300
Del total de los ingresos para el 2012, los
distribuidores aportan más del 30%, mientras el
comercio mayorista sólo lo hace en un 17%.
200
100
0
Comercio
mayorista
Distribución
Comercio
minorista
Otros
Nota: La categoría "otros" reune actividades como transporte, distribución
inversionista, y la llamada gran comercialización.
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
Gráfico 18. Evolución de las utilidades netas y EBITDA de
las empresas de GLP
En 2012 las utilidades netas del sector reflejan
una fuerte caída respecto a 2010 pasando de
$69.190 millones de pesos a -$29.450.
Miles de millones de pesos
150
85,92
90
30
-30
Por su parte el margen EBITDA, se mantuvo en
niveles positivos durante los últimos tres años,
indicando que las empresas de este mercado
logran cubrir sus costos con recursos propios de
su actividad.
-29,45
-90
Utilidad Neta
EBITDA
-150
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
Gráfico 19. Activos y pasivos
3.300
2.700
0,7
Activos
Pasivos
Pasivos sobre activos
2.897
2.400
0,46
2.100
0,5
0,4
1.800
1.500
1.323
1.200
0,3
0,2
900
600
0,1
300
0,0
0
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
25
0,6
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
Razón de endeudamiento
Miles de millones de pesos
3.000
En 2012 los activos de las empresas del sector
se ubicaron en 2.897 mil millones de pesos,
lo que representa un crecimiento promedio de
25,5% durante los últimos cuatro años. Por su
parte los pasivos, registraron en el último año
una caída de 7,5%.
De esta forma, en 2012 se disminuyó la dependencia a la financiación con recursos de terceros, la cual fue del 46% del total de la inversión.
3
Anexo estadístico GLP
Gráfico 20. Utilidades netas sobre activos
(ROA)
El indicador de rentabilidad económica (ROA)
mostró en 2012 un ligero aumento de 0,58 pps,
después de la importante caída que se presentó
entre 2010 y 2011.
12
9
6
%
3
0
-2,48
-3
-6
-9
-12
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI.
26
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Fedesarrollo
El comportamiento de este indicador en los últimos dos años va en línea con la fuerte reducción
de las utilidades netas y con el crecimiento
constante de los activos que generan las
empresas de este mercado.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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