Gestión de promoción conjunta y oportunidades comerciales en exportaciones, inversión extranjera y turismo GESTIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL CONJUNTA Introducción ProChile, Turismo Chile, ProColombia, ProMéxico, Consejo de Promoción Turística de México y PromPerú son las entidades de promoción de la Alianza del Pacífico encargadas de promover y expandir las exportaciones, atraer inversiones y promocionar la llegada de turistas. Las estrategias de promoción comunes incluyen intercambios de experiencias, apertura de oficinas comerciales y otros mecanismos que dan a conocer las ventajas y oportunidades de la Alianza del Pacífico al mundo. Entre las principales herramientas de promoción están las ferias internacionales, seminarios y foros de inversión, macrorruedas, entre otras. Promoción de exportaciones e inversión extranjera directa 67 eventos de promoción conjunta que han impactado a aproximadamente 7.586 empresarios en 25 mercados Alemania, Australia, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Holanda, Emiratos Árabes, España, EE.UU., Francia, Finlandia, India, Italia, Japón, Malasia, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur, Taiwán y Turquía. Nota: desde 2012. [1] Esta cifra es estimada pues no incluye la asistencia en las Ferias Internacionales. Eventos de promoción de exportaciones e inversión extranjera directa 40 seminarios de oportunidades de comercio y/o inversión 18 participaciones conjuntas en Ferias Internacionales 4 Foros y/o Encuentros Empresariales 2 Macrorruedas de negocios de exportación Lanzamiento de la Oficina de promoción conjunta en Turquía 1 activación en Supermercados Peruanos Evento Gastronómico y Cultural “Sabores de la Alianza” en Corea. Cuatro Foros y/o Encuentros empresariales impactaron alrededor de 1.237 empresarios I Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico (Cali, mayo 2013): En el marco de la VII Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza del Pacífico. Contó con la participación de 334 CEO’s provenientes de 14 países (miembros y observadores). Cuatro Foros y/o Encuentros empresariales impactaron alrededor de 1.237 empresarios Foro Empresarial de la Alianza del Pacífico: (NY, septiembre 2013): En el marco de la Asamblea General de la ONU. Asistieron 239 CEO’s estadounidenses. Contó con la participación de los Presidentes de Chile, Colombia y Perú y con el Secretario de Economía de México en representación del Presidente de México. Cuatro Foros y/o Encuentros empresariales impactaron alrededor de 1.237 empresarios I LAB 4 (Santiago, diciembre 2013): La Alianza incursionó por primera vez, en la innovación y el emprendimiento con la organización del “I Laboratorio de Ideas de 4 países”. Se definió la hoja de ruta de innovación y emprendimiento de la Alianza del Pacífico. Se creó la Asociación de Emprendedores Latinoamericanos, la red de ángeles inversionistas, las mujeres del pacífico, y se generó un compromiso en pro de la internacionalización de la I&E. Cuatro Foros y/o Encuentros empresariales impactaron alrededor de 1.237 empresarios II LAB 4 (Cali, octubre 2014): Jornada académica (día 1): asistieron 664 personas entre exportadores, emprendedores, compradores, inversionistas, conferencistas, academia y prensa. Jornada comercial (día 2): participaron 165 empresarios exportadores / emprendedores, compradores e inversionistas del sector servicios. Se generaron 444 citas de negocios. En exportación surgieron expectativas de negocios por US$ 8.573.800, y un interés real del 64.7% de las citas de inversión. Dos macrorruedas de negocios de exportación I Macrorrueda (Cali, junio 2013): Contó con la participación de 722 empresarios de los países de la Alianza. 486 eran exportadores y 236 compradores. Su objetivo fue el incremento de las exportaciones intra - alianza. Se desarrollaron cerca de 3.800 citas de negocios. Las expectativas de negocios fueron de aproximadamente US$116 millones. Dos macrorruedas de negocios de exportación II Macrorrueda (Puerto Vallarta, junio 2014): Contó con la participación de 457 empresarios. 183 fueron compradores provenientes de Chile, China, Colombia, Corea, Japón, México y Perú y 274 exportadores de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Su objetivo fue el incremento de las exportaciones intra - alianza y con Asia. Se concretaron 2.111 citas de negocios. Generó expectativas de negocios por más de US$206 millones. Lanzamiento de la Oficina de promoción conjunta en Turquía Desde 2012 se encuentra operando la oficina de promoción conjunta en Estambul, Turquía. Se han generado ahorros administrativos y actividades de promoción comunes. Lanzamiento oficina a medios de comunicación, marzo /14 Feria Automechanika, abril/14 World Food Istambul, septiembre/14 Promoción de turismo Estrategia de promoción en dos fases: (1). Intra - regional y (2). Terceros mercados. Producción cartilla de promoción de turismo de la Alianza del Pacífico: “Cuatro naciones, una experiencia infinita”, con contenido general de la Alianza e información turística de los cuatro países - razones para visitar cada país, mapa de productos, y mapas de conectividad. Promoción de turismo Encuentro de Tour Operadores, 29 de abril - Santiago de Chile: esta primera actividad fue un espacio propicio para reunir agencias de viajes, tour operadoras y aerolíneas de los cuatro países de la Alianza del Pacífico Chile, Colombia, México y Perú. I macrorrueda de turismo (cali, julio 2014): Su objetivo fue el incremento del turismo intra - alianza. Contó con la participación de 152 empresarios. 68 fueron emisivos y 84 receptivos provenientes de Chile, Colombia, México y Perú. I macrorrueda de turismo (cali, julio 2014): Se generaron 2.000 citas de negocios, registrando 3.640 oportunidades comerciales. Los empresarios emisivos reportaron expectativas de negocio por US$15.961.480. Próximas actividades en 2014: 9 seminarios de promoción de comercio e inversión en: Alemania, España, China, India (Deli, Bangalore y Mumbai), Japón, y Turquía (2). Apertura de la II Oficina Comercial conjunta en Marruecos, Casablanca, programada para el 27 de noviembre. Inicialmente estará México, y en 2015 se instalarán los demás países. En turismo: planeación de estrategia en terceros países teniendo a China como primer mercado objetivo. Definición de estrategia de difusión en comunicaciones. OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN ¿Qué representa la AP? Exportaciones mundiales Top 10 US$ millones 2013 - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 China Estados Unidos de América Alemania Japón Países Bajos (Holanda) Francia República de Corea Alianza Pacífico Reino Unido Federación de Rusia La Alianza del Pacifico como bloque ocupó el 8 lugar en exportaciones mundiales. ¿Qué representa la AP? Importaciones mundiales Top 10 US$ millones 2013 - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Estados Unidos de América China Alemania Japón Francia Reino Unido Países Bajos (Holanda) Alianza Pacífico República de Corea Italia La Alianza del Pacifico como bloque ocupó el 8 lugar en importaciones mundiales. ¿Qué representa la AP para Colombia? Exportaciones colombianas no mineras Top 10 US$ millones 2013 3.000 2.613 2.325 2.500 1.892 2.000 1.817 1.500 984 1.000 500 388 385 369 315 267 Panamá Argentina China Bélgica Costa Rica Estados Unidos Alianza del Pacífico Ecuador Venezuela Brasil En 2013, las exportaciones no mineras registraron US$14.589. La Alianza del Pacifico fue el segundo destino de los productos no minero energéticos colombianos, participando con el 15,9%. ¿Qué representa la AP para Colombia? Exportaciones colombianas Alianza del Pacífico US$ millones 2010 - septiembre 2014 1.134 1.200 1.021 1.000 1.078 919 719 800 777 594 600 400 490 525 505 809 766 587 592 348 327 Ene - sept 2013 Ene - sept 2014 469 422 México 200 2010 2011 2012 2013 Perú Las exportaciones no mineras hacia los países de Alianza del Pacífico han crecido a una tasa anual compuesta de 8,3% en los últimos 4 años: mientras que en 2010 Colombia exportó US$1.830,7 millones en productos no mineros a Chile, México y Perú, en 2013 alcanzó US$2.324,8 millones. Chile ¿Qué representa la AP para Colombia? 900 Exportaciones colombianas a la Alianza del Pacífico US$ millones 2013 826 800 700 600 588 500 400 319 300 161 200 125 57 100 86 120 23 6 12 2 Manufacturas e insumos básicos y derivados Agroindustria Perú Prendas de vestir México Otros Chile En 2013, 1.774 empresas colombianas exportaron sus productos no mineros a la Alianza del Pacífico por montos superiores a US$10.000. 50 sectores con oportunidad en Chile Agroindustria • Aceites y grasas • Alimentos para animales • Azúcares y mieles • Bebidas alcohólicas y no alcohólicas • Cafés especiales • Carne de bovino (sujeto a admisibilidad) • Derivados del café • Filetes de pescado • Flores y follajes • Frutas frescas • Frutas y hortalizas procesadas • Lácteos • Preparaciones alimenticias diversas • Productos de confitería • Productos de panadería y molinería Manufacturas • Abonos • Aceites esenciales y resinoides • Aceites minerales y ceras • Artículos del hogar • Artículos industriales • Artículos promocionales • Autopartes • Cosméticos y productos de aseo • Envases y empaques • Extractos, pigmentos y pinturas • Herramientas • Manufacturas de hierro o acero • Materiales de construcción • Muebles • Plástico y caucho • Productos diversos de las industrias químicas • Productos farmacéuticos Colombia ocupó el puesto 14 como proveedor de Chile con una participación de 2,2%. En 2013, Colombia exportó US$1.571,6 millones a Chile, el segmento no minero representó el 30% con US$469,4 millones, registrando una caída de 7% frente al valor exportado en 2012 (US$504,7 millones). Durante 2013, 629 empresas colombianas exportaron sus productos no mineros a Chile por montos superiores a US$10.000. Prendas de vestir • Bisutería • Calzado e insumos para calzado • Jeanswear • Joyería • Manufacturas de cuero • Ropa casual • Ropa de control • Ropa de hogar • Ropa formal masculina • Ropa interior • Textiles e insumos • Uniformes • Vestidos de baño Servicios • Industria gráfica y editorial • Ingeniería • Software • Software y TI • Tercerización de servicios (BPO) 58 sectores con oportunidad en México Agroindustria • Aceites y grasas • Alimentos para animales • Avícola (huevo) • Azúcares y mieles • Bebidas alcohólicas y no alcohólicas • Cacao • Cafés especiales • Derivados del cacao • Derivados del café • Frutas y hortalizas procesadas • Lácteos • Peces ornamentales • Preparaciones alimenticias diversas • Productos de confitería • Productos de panadería y molinería • Productos procesados del mar • Semillas y frutos oleaginosos Manufacturas • Abonos • Aceites minerales y ceras • Artículos de oficina • Artículos del hogar • Artículos industriales • Artículos promocionales • Autopartes • Conductores eléctricos • Cosméticos y productos de aseo • Dotación hotelera • Envases y empaques • Extractos, pigmentos y pinturas • Herramientas • Manufacturas de hierro o acero • Materiales de construcción • Muebles • Plástico y caucho • Productos diversos de las industrias químicas • Productos químicos orgánicos Colombia ocupó el puesto 30 como proveedor de México con una participación de 0,2%. En 2013, Colombia exportó US$863,8 millones a México, el segmento no minero representó el 90% con US$777 millones, registrando un crecimiento de 8% con respecto al valor registrado en 2012 (US$719 millones). Durante 2013, 822 empresas colombianas exportaron sus productos no mineros a México por montos superiores a US$10.000. Prendas de vestir • Bisutería • Calzado e insumos para calzado • Jeanswear • Joyería • Manufacturas de cuero • Ropa casual • Ropa de control • Ropa de hogar • Ropa deportiva • Ropa formal masculina • Ropa infantil • Ropa interior • Textiles e insumos • Vestidos de baño Servicios • Animación digital • Aplicaciones móviles /videojuegos • Audiovisual (cine) • Audiovisual (locaciones) • Audiovisual (publicidad) • Industria gráfica y editorial • Software • Software y TI 59 sectores con oportunidad en Perú Agroindustria • Aceites y grasas • Alimentos para animales • Avícola • Azúcares y mieles • Bebidas alcohólicas y no alcohólicas • Cafés especiales • Carne de bovino • Derivados del cacao • Derivados del café • Frutas y hortalizas procesadas • Lácteos • Preparaciones alimenticias diversas • Productos de confitería • Productos de panadería y molinería • Semillas y frutos oleaginosos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Manufacturas Abonos Aceites esenciales y resinoides Aceites minerales y ceras Aparatos eléctricos Artículos de oficina Artículos industriales Artículos promocionales Autopartes Conductores eléctricos Cosméticos y productos de aseo Envases y empaques Extractos, pigmentos y pinturas Herramientas Manufacturas de hierro o acero Maquinaria agrícola Maquinaria industrial Materiales de construcción Metalurgia Muebles Plástico y caucho Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos Productos químicos orgánicos Vehículos y otros medios de transportes Prendas de vestir • Bisutería • Calzado e insumos para calzado • Jeanswear • Joyería • Manufacturas de cuero • Ropa casual • Ropa de control • Ropa de hogar • Ropa formal masculina • Ropa interior • Textiles e insumos • Vestidos de baño Servicios • Aplicaciones móviles /videojuegos • Audiovisual (publicidad) • Industria gráfica y editorial • Ingeniería • Software • Software y TI • Tercerización de servicios (BPO) • Turismo de salud Colombia ocupa el puesto 10 como proveedor de Perú con una participación de 2,9% En 2013, las exportaciones a Perú sumaron US$1.273,9 millones. El segmento no minero representó el 84,6% con US$1.078,3 millones, presentando un decrecimiento de 4,9% (US$55,9 millones) frente a los US$1.134,2 millones registrados en 2012. Durante 2013, 1.041 empresas colombianas exportaron a Perú más de US$10.000. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ¿Qué representa la AP para Colombia? IED del Bloque Alianza Pacífico a Colombia 2003-2014 (I SEM) BPO/KPO 10% Servicios financieros 25% Sistema moda 12% Materiales de construcción 22% Software y servicios TI 12% Telecomunicaciones 19% En el periodo 2000 – 2014 (I SEM), se registraron US$8.662,65 de IED de los países de la Alianza del Pacífico hacia Colombia. Este flujo representó el 7,39% total de la inversión hacia el país en este mismo periodo. Según FDI Markets se han registrado 117 proyectos de la Alianza Pacífico en Colombia de los cuales 75 fueron de Chile, 34 de México, y 8 proyectos de Perú. Número de Proyectos: 117 Los proyectos de IED de Alianza Pacífico hacia Colombia se concentran principalmente en Servicios Financieros con 19 proyectos, Materiales de Construcción con 17, Telecomunicaciones con 15 y Sistema Moda y Software y Servicios TI ambos con 9 proyectos. Fuente: Banco de la República - FDI Markets (2014). *Los principales sectores están dentro del Top 10 de cada uno de los países miembros. Oportunidades de inversión en Colombia Chile México Bienes de Consumo Comunicaciones Servicios Financieros Software y servicios TI Software y servicios TI Ocio y Entretenimiento Alimentos y Tabaco Textiles Perú Textiles Plásticos Alimentos y Tabaco Inversión de Colombia en los países de la AP 21 Perú 12 México Chile Del total de proyectos de IED de Colombia a países de la Alianza Pacífico, Perú es el principal destino con 51% de participación, seguido por México y Chile, con 29% y 19%, respectivamente. 8 En el periodo comprendido entre 2003 - 2014 (I SEM) se han registrado 41 proyectos de inversión en la Alianza Pacífico. Principalmente se han dirigido hacia el sector de Bienes y Servicios Petroleros y Mineros con 7 proyectos, Logística con 6 y finalmente hacia Agroindustria; Sistema Moda; Software y Servicios TI; y BPO y/o KPO con 4 proyectos en cada sector. Oportunidades de inversión de Colombia en países de la AP México Carbón, Petróleo y Gas Natural Transportes Textiles Perú Software y servicios TI Transporte Carbón, Petróleo y Gas Natural Chile Software y servicios TI Transporte OPORTUNIDADES DE TURISMO ¿Qué representa Colombia para la AP? Chile fue el noveno emisor de turistas extranjeros a Colombia con una participación del 5,1% sobre el total de las llegadas al país. México fue el quinto emisor de turistas extranjeros a Colombia con una participación del 5,5% sobre el total de las llegadas. El crecimiento con respecto al año anterior fue de 16,6%. Los turistas provenientes de Perú tuvieron una participación del 5,6% sobre el total de las llegadas al país, lo que ubica a Perú como el cuarto emisor en Colombia. El crecimiento fue de 16,6% comparado con el año anterior. Datos a 2013 Chile México Perú Aventura Cultura Naturaleza Náutico y Cruceros Sol y Playa Incentivos Convenciones Bodas Golf Aventura Cultura Naturaleza Náutico y Cruceros Sol y Playa Incentivos Convenciones Golf Aventura Cultura Naturaleza Náutico y Cruceros Sol y Playa Incentivos Bodas Golf Convenciones Gracias! Alianza del Pacífico Visita: http://alianzapacifico.net/