CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) Km 6 Carretera a Masaya, frente a Camino de Oriente Teléfono: 22489300 – www.mific.gob.ni Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua – Ucrania Tabla de Contenido Introducción ........................................................................................................................................................... 3 Intercambio y Saldo Comercial........................................................................................................................ 3 Exportaciones de Nicaragua hacia Ucrania ................................................................................................ 4 Importaciones de Nicaragua originarias de Ucrania............................................................................... 5 Oportunidades Comerciales ............................................................................................................................. 7 Mercados que Podrían Competir con Nicaragua ...................................................................................... 8 DPC-DGCE-MIFIC Página 2 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua – Ucrania Introducción Ucrania es el segundo país más extenso de Europa con una superficie total de 603,703 kilómetros cuadrados y el quinto por su número de población que asciende a 46.2 millones de habitantes. Está ubicado en el este de Europa, limitando con Rusia hacia el este, con Bielorrusia al norte, con Polonia, Eslovaquia y Hungría hacia el oeste, con Rumania y Moldavia al suroeste y con el mar Negro y el mar de Azov al sur. Su Producto Interno Bruto en 2014, calculado en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), alcanzó los 373.1 miles de millones de dólares. En Ucrania los sectores de servicios e industria son los que más aportan a la producción nacional, sin embargo los principales productos de exportación son el Maíz, Trigo y con mucha presencia el acero, sus subproductos y energía. Sus principales socios comerciales son Rusia, Unión Europea, Turquía, Egipto y Kazajistán. Cabe destacar que la presencia de Ucrania en la OMC es reciente, integrándose en 2008 y en la actualidad está gestionando su anexión a la Unión Europea. Respecto a su sistema económico desde 1991 cuando se independizó de la URRS, el gobierno creó un marco jurídico para la privatización. Sin embargo, la resistencia generalizada a la reforma por parte del gobierno y de una parte significativa de la población, desaceleró los esfuerzos de cambiar el modelo económico hacia el libre comercio. No obstante en los últimos años su grado de apertura comercial ha aumentado y su anexión a la OMC en 2008 marcó el rumbo hacia políticas comerciales regidas por el mercado. En el ámbito de acuerdos comerciales, a nivel bilateral el principal es el que tiene con Rusia, primordialmente para disminuir los precios de las importaciones de gas. También tiene otros acuerdos como el suscrito con la Unión Europea, el Acuerdo de Colaboración y Cooperación (PCA), el de Política Europea de Vecindad (PEV), el Acuerdo de Libre Comercio Amplio y Profundo (DCFTA). Pertenece a la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y a la de los países que conforman la GUAM (Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia). Intercambio y Saldo Comercial El comercio exterior de Nicaragua con Ucrania no ha sido relevante. Durante 2010-2014 el intercambio comercial con este país reflejó una variabilidad en la que con un monto inicial de USD1.55 millones en el 2010, mostró una reducción interanual del 55.5% en el 2011 llegando a los USD0.69 millones. En los dos años subsiguientes experimentó crecimientos anuales del 75.3% y 291.5% reposicionándose en el 2013 con USD4.75 millones, el intercambio comercial más alto del quinquenio. Sin embargo, en el 2014 experimentó otra nueva reducción siendo esta del 84.2% para concluir el período con USD0.75 millones de intercambio. Aunque con montos y tasas de variación diferentes, el comportamiento gráfico de las importaciones fue idéntico al del intercambio comercial. El 2011 mediante una tasa de reducción interanual del 53.0% su monto ascendió a USD0.62 millones. Incrementos sucesivos anuales del 69.4% y 332.5% colocaron las importaciones en el 2013 en USD4.57 millones, para luego mediante una reducción interanual del 86.1% en el 2014 finalizar el quinquenio con un monto importado de USD0.64 millones. En cuanto a las exportaciones de Nicaragua hacia Ucrania, éstas presentaron la misma dinámica de reducción, incrementos continuos y nuevamente reducción que el intercambio y las importaciones, con la diferencia que su monto fue más conservador alcanzando en el 2014 únicamente los USD0.11 millones, cifra que solo superó el monto de las exportaciones del año 2011. DPC-DGCE-MIFIC Página 3 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua – Ucrania El mayor monto de las importaciones conllevó a la obtención de un déficit comercial permanente durante el período, cuya magnitud varió en función de la cuantía de las compras internacionales. El mayor saldo comercial negativo fue alcanzado en el 2013 con USD4.4 millones. Tanto los dos componentes del intercambio comercial como su saldo neto presentaron tasas de crecimiento promedio anuales negativas al finalizar el quinquenio. Gráfico No.1 Nicaragua: Intercambio y Saldo Comercial con Ucrania Millones de USD 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0 -5.0 Exportaciones Importaciones Saldo Comercial 2010 2011 2012 2013 2014 Exportaciones 0.22 0.07 0.16 0.17 0.11 Importaciones 1.33 0.62 1.06 4.57 0.64 Saldo Comercial -1.10 -0.56 -0.90 -4.40 -0.52 Fuente: Dirección General de Aduanas Exportaciones de Nicaragua hacia Ucrania Los volúmenes exportados durante 2010-2014 tuvieron casi el mismo comportamiento que los valores (reducción en el 2011, incrementos continuos en 2012 y 2013 y nuevamente una reducción en el 2014), exceptuando el movimiento experimentado en el 2012 donde sus oscilaciones fueron contrarias al registrar los valores un incremento interanual del 128.8%, en cambio los volúmenes disminuyeron en 41.5%. De esta forma el volumen exportado en el 2012 fue de 31.9 toneladas métricas y el precio promedio por Kilo exportado fue el más alto del período (USD4.88). Gráfico No. 2 Nicaragua: Evolución de los Volúmenes y Valores Exportados hacia Ucrania 250 Toneladas Métricas Valor 200 155.4 174.2 150 150 113.4 100 57.2 54.5 67.9 50 100 Miles de USD Toneladas Métricas 200 250 224.7 203.6 31.9 29.0 0 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Dirección General de Aduanas DPC-DGCE-MIFIC Página 4 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua – Ucrania En el quinquenio los volúmenes experimentaron un decrecimiento promedio anual del 38.6% en cambio los valores se redujeron a una tasa del 15.7% alcanzando de esta forma en el 2014 exportaciones por 29.0 toneladas métricas con un valor de USD113.4 miles de dólares. En el Cuadro No.1 se presenta una lista de los principales productos que Nicaragua exportó a Ucrania. El detalle de las exportaciones nicaragüenses por mercancías, refleja una concentración de las exportaciones en muy pocos productos. En el 2014, las dos principales mercancías exportadas fueron los productos de calzado y artículos de prendería; así como los puros y puritos de tabaco. Exceptuando este último que fue demandado en todo el período, el calzado y artículos de prendería no fueron adquiridos por el consumidor ucraniano en el 2011. El maní sin cocer es otro producto cuyas compras se interrumpieron en el 2012 y 2014. Cuadro No.1 Productos Exportados por Nicaragua hacia Ucrania 2010-2014 Expresado en Toneladas Métricas y Miles de USD Productos Calzado y artículos de prendería TM 2010 Valor TM 2011 Valor TM 2012 Valor TM 2013 Valor TM 2014 Valor 21.2 23.4 - - 31.3 144.6 16.7 117.8 25.3 82.7 0.1 2.5 0.5 11.5 0.6 10.8 0.4 16.8 0.7 28.7 181.4 185.4 54.0 56.4 - - 36.1 35.5 - - Partes de los aparatos de las partidas 8801 y 8802 - - - - - - 0.0 0.2 - - Prendas y complementos de vestir, de punto 0.0 0.1 - - - - - - - - Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 0.9 13.3 - - - - - - - - - - - - - - 4.0 4.0 3.0 2.0 203.6 224.7 54.5 67.9 31.9 155.4 57.2 174.2 29.0 113.4 Puros y puritos de tabaco Maní sin cocer Resto Total Exportaciones Fuente: Dirección General de Aduanas. Importaciones de Nicaragua originarias de Ucrania El movimiento de los volúmenes y valores importados por Nicaragua desde Ucrania durante 2010-2014 fue sincronizado. Éste inició el 2010 con 569 TM, las que fueron equivalentes a USD 1,328.7 miles de dólares, experimentando ambas magnitudes en el 2011 decrecimientos, y luego crecimientos sucesivos en los años 2012 y 2013, para posteriormente en el 2014 reducir el volumen importado en 99.3% y el valor en 86.1%. En este año se importaron un total de 83.9 TM, las cuales correspondieron a un monto de USD635.6 miles de dólares. Los datos desagregados de las importaciones, indican que Nicaragua importó en el 2014, con montos mayores a USD10.0 mil dólares, los siguientes productos: depósitos, barriles, tambores, bidones, para cualquier materia, de fundición, hierro o acero; aparatos para recepción y transmisión de voz e imagen; partes y accesorios de vehículos; urea; artículos de grifería, válvulas y similares; computadoras y sus partes; partes identificables destinadas a los aparatos de las partidas 8535 y 8536; y las preparaciones para el capado de metal, pastas y polvos para soldar. Entre montos importados de USD3.1 y USD9.7 miles de dólares se encuentras las motocicletas y velocípedos; tubos y perfiles huecos, de hierro o acero; bombas de aire, de vacío; rodamientos de bolas, de rodillos, de agujas; prendas y complementos de vestir, de punto, así como las excepto de punto; juntas o empaquetadoras diversas; tapones, tapas, cápsulas y dispositivos de cierre; bombas para DPC-DGCE-MIFIC Página 5 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua – Ucrania líquidos; aparatos eléctricos de alumbrado o señalización; instrumentos y aparatos para medidas o control del caudal o nivel de presión; y por último las partes de motores de émbolo. Gráfico No. 3 Nicaragua: Evolución de los Volúmenes y Valores Importados desde Ucrania 14,000 5,000 4,573.2 12,000 Toneladas Métricas 4,500 11,506.6 4,000 10,000 3,500 3,000 8,000 2,500 6,000 4,000 2,000 1,328.7 1,500 1,057.4 1,000 624.0 2,000 569.0 349.9 2010 2011 Miles de USD Toneladas Métricas Valor 635.6 585.0 500 83.9 0 2012 2013 0 2014 Fuente: Dirección General de Aduanas Cuadro No.2 Productos Importados por Nicaragua desde Ucrania 2010-2014 Expresado en Miles de USD Productos Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas, para cualquier materia, de fundición, hierro o acero Aparatos para recepción y transmisión de voz e imagen Partes y accesorios de vehículos Urea Artículos de grifería, válvulas y similares 2010 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 390.3 3.6 - 4.6 3.5 37.8 96.2 65.9 49.4 119.3 28.1 - - - 3,902.4 22.9 2.4 1.1 1.9 1.3 17.5 10.0 - 0.1 - 10.2 5.2 - 2.8 5.4 10.2 Preparaciones para el decapado de metal; pastas y polvos para soldar - - - - 10.0 Motocicletas y velocípedos - - - 9.7 9.7 Los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero - 0.4 28.8 - 8.1 Bombas; de aire, de vacío - - - 0.5 8.1 Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas 11.0 58.9 16.8 37.6 7.7 Prendas y complementos de vestir, de punto 1.4 0.4 6.9 0.7 6.5 Juntas o empaquetadoras diversas 8.7 8.1 14.0 3.9 5.1 - - - - 4.1 Computadoras y sus partes Partes identificables destinadas, a los aparatos de las partidas 8535 y 8536 Tapones, tapas, cápsulas, y dispositivos de cierre Bombas para líquidos 134.5 8.8 13.8 120.8 4.1 Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización 0.4 2.2 - - 3.9 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 6.4 9.8 3.9 5.2 3.7 DPC-DGCE-MIFIC Página 6 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua – Ucrania Productos 2010 2011 2012 2013 2014 Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal o nivel de presión u otras características 28.3 0.7 1.2 0.7 3.5 Partes de motores de émbolo 55.4 28.3 55.6 54.2 3.1 Principales 363.5 184.6 199.6 4,265.3 594.5 Resto 965.2 439.4 857.8 308.0 41.0 1,328.7 624.0 1,057.4 4,573.2 635.6 Total Importaciones Fuente: Dirección General de Aduanas Oportunidades Comerciales Las cifras de comercio analizadas reflejan que la canasta de mercancías exportadas a Ucrania es muy limitada. En este sentido, resulta conveniente promover la diversificación y ampliación de las exportaciones hacia este país. En el siguiente cuadro, se presenta un listado de los productos nicaragüenses con potencial exportador hacia Ucrania, calculados a partir de los valores exportados por Nicaragua al Mundo, versus las importaciones de Ucrania desde el mundo de esos mismos productos. También se incluye, con datos del TRADEMAP, el arancel equivalente advalorem cobrado por Ucrania a Nicaragua, el cual no sobrepasa el 12%. Cuadro No.3 Comercio Potencial de Nicaragua con Ucrania Las Cifras son Expresadas en Miles de USD SA Descripción del producto '040690 Los demás quesos. Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no '710812 monetario Pantalones, pantalones con peto y pantalones '620462 cortos de algodón para mujeres y niñas NIC_EXP_MUN UCRA_IMP_MUN AEAV_UCRA_NIC Comercio Potencial 43,613 38,116 10 38,116 382,888 31,682 2 31,682 30,147 28,637 12 28,637 20,914 32,864 12 20,914 '620520 Camisas de algodón, para hombres o niños 104,141 13,447 12 13,447 '220840 Ron y aguardiente de caña o tafia. Camisas, blusas y blusas camiseras de fibras '620640 sintéticas o artificiales '190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 19,740 9,738 - 9,738 8,529 7,874 12 7,874 7,608 16,743 10 7,608 7,290 9,496 5 7,290 12,007 7,155 5 7,155 262,026 6,278 12 6,278 8,386 6,192 12 6,192 34,697 6,116 12 6,116 16,356 5,951 12 5,951 144,846 5,664 10 5,642 '611020 Suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso '120740 quebrantada. Camisas, blusas y blusas camiseras, para '620630 mujeres o niñas, de algodón '050400 '610342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o niños Pantalones , pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algodón Camisas de punto de algodón, para hombres o '610510 niños Cigarros o puros (incluso despuntados) y '240210 puritos que contengan tabaco. '610462 DPC-DGCE-MIFIC Página 7 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua – Ucrania SA Descripción del producto Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de fibras Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; '230110 chicharrones. Desperdicios y desechos de papel o cartón '470710 kraft crudo o de papel o cartón corrugado Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de '610620 punto de fibra sintética '610463 NIC_EXP_MUN UCRA_IMP_MUN AEAV_UCRA_NIC Comercio Potencial 11,625 4,450 12 4,450 4,350 7,449 - 4,350 4,223 53,855 - 4,223 16,454 3,537 12 3,537 '020621 Lenguas de bovinos, congeladas. 2,851 4,290 12 2,851 '210690 Las demás preparaciones alimenticias Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para '620433 mujeres o niñas Pantalones, pantalones con peto y pantalones '610343 cortos, para hombres o niños Desechos, recortes y desperdicios, de los '391590 demás plásticos. Disolventes y diluyentes orgánicos '381400 compuestos, no expresados ni comprendidos en otra parte Los demás desperdicios y desechos de hierro o '720449 de acero. Pantalones, pantalones con peto y pantalones '620469 cortos de las demás materias textiles 2,769 248,799 6,4 2,769 2,486 3,245 12 2,486 52,466 2,416 12 2,416 4,870 2,210 2 2,210 2,038 8,675 - 2,038 1,853 9,111 5 1,853 1,688 1,990 11,3 1,688 1,631 35,264 5 1,631 1,580 2,390 12 1,580 10,123 1,542 12 1,542 29,950 1,427 10 1,427 2,657 1,406 - 1,406 '390910 Resinas ureicas; resinas de tiourea Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para '620333 hombres o niños Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, '610230 cazadoras y artículos similares Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar con '040120 un contenido de materias grasas superior al 1% e inferior o igual al 1% en peso Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o '080450 secos. '071333 Alubia común, seca desvainada 62,339 1,327 5 1,327 Sal (incluida la de mesa y la desnaturalizada) y '250100 cloruro de sodio puro 1,261 4,777 2 1,261 '081090 Otros frutos frescos. 1,220 19,576 10 1,220 Fuente: Trademap NIC_EXP_MUN: Valor de las Exportaciones de Nicaragua hacia el Mundo UCRA_IMP_MUN: Valor de las Importaciones de Ucrania procedentes del Mundo AEAV_UCRA_NIC: Arancel Equivalente Advalorem cobrado por Ucrania a Nicaragua Mercados que Podrían Competir con Nicaragua Para complementar el análisis de oportunidades comerciales en el mercado de Ucrania, a continuación se señalan los principales treinta y cinco (35) productos con mayor potencial comercializador, los cinco (5) principales mercados proveedores de Ucrania de esos mismos productos, y que por tanto representan una competencia para los exportadores nicaragüenses. El cuadro además incluye las importaciones de Ucrania desde el resto del mundo y su tasa de crecimiento anual en valor durante el período 2010-2014, expresada en porcentaje. DPC-DGCE-MIFIC Página 8 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua – Ucrania Cuadro No.4 Principales Países Competidores en las Importaciones que Ucrania realiza de los productos con Potencial Comercial para Nicaragua Cifras Expresadas en Miles de USD y Tasas de Crecimiento Porcentual Anual SA Descripción del producto '040690 Los demás quesos. UCRA_IMP_MUN TCA_VAL* Principales Competidores 38,116 22 Polonia, Francia, Holanda, Federación Rusa, Italia. '710812 Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 31,682 18 Suiza, Alemania '620462 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón para mujeres y niñas 28,637 10 China, Turquía, Bangladesh, Egipto, Paquistán '611020 Suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares 32,864 24 China, Turquía, Bangladesh, Camboya, Paquistán 13,447 25 China, Bangladesh, Turquía, India, Viet Nam 9,738 41 Reino Unido, Alemania, EEUU, República Dominicana, Cuba Camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sintéticas o artificiales 7,874 23 China, India, Turquía, Marruecos, Polonia '190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 16,743 18 Federación Rusa, Holanda, Italia, República Checa '620520 Camisas de algodón, para hombres o niños '220840 Ron y aguardiente de caña o tafia. '620640 '050400 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos 9,496 14 Brasil, Alemania, Holanda, EEUU, España '120740 Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantada. 7,155 24 India, Guatemala, México, China, EEUU '620630 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas, de algodón 6,278 18 China, Bangladesh, India, Turquía, Marruecos '610342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o niños 6,192 47 China, Camboya, Bangladesh, Turquía, Pakistán '610462 Pantalones , pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algodón 6,116 22 China, Bangladesh, Turquía, Camboya, Indonesia '610510 Camisas de punto de algodón, para hombres o niños 5,951 51 Bangladesh, Turquía, China, India, Viet Nam '240210 Cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos que contengan tabaco. 5,664 85 EEUU, Alemania, Bélgica, República Dominicana, Holanda '610463 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de fibras 4,450 23 China, Camboya, Tailandia, Viet Nam, Turquía '230110 Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones. 7,449 39 Polonia, Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Belarús '470710 Desperdicios y desechos de papel o cartón kraft crudo o de papel o cartón corrugado 53,855 11 Federación Rusa, Polonia, Hungría, Belarús, República de Moldavia '610620 Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de fibra sintética 3,537 16 China, Turquía, Bangladesh, Portugal, Camboya 4,290 36 Brasil 248,799 10 Armenia, Federación Rusa, EEUU, Irlanda, Francia '020621 Lenguas de bovinos, congeladas. '210690 Las demás preparaciones alimenticias '620433 Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para mujeres o niñas 3,245 21 China, Viet Nam, Francia, Indonesia, Marruecos '610343 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o niños 2,416 20 China, Viet Nam, Camboya, Filipinas, Tailandia '391590 Desechos, recortes y desperdicios, de los demás plásticos. 2,210 13 Túnez, Yemen, Alemania, Egipto, Seychelles DPC-DGCE-MIFIC Página 9 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua – Ucrania SA Descripción del producto '381400 Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otra parte 8,675 13 Alemania, Polonia, Federación Rusa, Italia, Holanda '720449 Los demás desperdicios y desechos de hierro o de acero. 9,111 35 Kazajistán, Eslovaquia, Federación Rusa, Turquía, Malta '620469 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de las demás materias textiles 1,990 13 China, Marruecos, Turquía, Bangladesh, Viet Nam 35,264 15 Federación rusa, Polonia, República Checa, Rumania, Hungría '390910 Resinas ureicas; resinas de tiourea UCRA_IMP_MUN TCA_VAL* Principales Competidores '620333 Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para hombres o niños 2,390 22 China, Turquía, Indonesia, Viet Nam, Finlandia '610230 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares 1,542 34 China, Turquía, Marruecos, Italia, Bangladesh 1,427 51 Belarús, Polonia, Alemania, Francia, Federación Rusa 1,406 12 Brasil, Perú, España, Guatemala, Tailandia 1,327 34 Kirguistán, Canadá, Etiopía, China, República de Tanzania 4,777 29 Belarús, Polonia, Austria, Alemania, Italia 44,383 18 Turquía, Azerbaiyán, EEUU, Egipto, Chile. Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar con un '040120 contenido de materias grasas superior al 1% e inferior o igual al 1% en peso '080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. '071333 Alubia común, seca desvainada '250100 Sal (incluida la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro '081090 Otros frutos frescos. Fuente: Trademap UCRA_IMP_MUN: Valor de las Importaciones de Ucrania procedentes del Mundo (*): Tasa de Crecimiento Anual en Valor entre 2010-2014, expresada en porcentaje. DPC-DGCE-MIFIC Página 10