Monográfico Cítricos. Tam Agosto 2008. Según el Panel de

Cítricos
Panel de Hogares
Septiembre ’07 – Agosto ’08: 1 Septiembre 2007 al 31 de Agosto de 2008
RESUMEN
1. CITRICOS: GASTAMOS MÁS PERO SÓLO AUMENTAMOS NUESTRO CONSUMO EN LIMONES
ƒ Aumenta el Gasto destinado a Cítricos en los hogares un +9,8% respecto al año anterior.
ƒ El Consumo en Limones aumenta frente a la disminución del resto de cítricos, y adquiere
una importancia del 7% dentro del Total Cítricos.
ƒ Sin embargo las Naranjas continúan siendo el cítrico preferido, ya que tienen una
importancia del 70%.
2. EL CONSUMO DE CÍTRICOS, AUMENTANDO DESDE EL AÑO 2002
ƒ Aumenta el consumo general de Cítricos desde 2002, y muy especialmente en el 2007,
donde aumentó un +8,5% respecto a 2006. El último año presenta un consumo un -4%
inferior al año anterior, debido al fuerte aumento de 2007 . Las Naranjas, las más
importantes dentro del consumo de Cítricos son las que marcan este ritmo de consumo.
ƒ El consumo de Limones presenta la evolución más constante, aunque creciente.
Septiembre ’07 – Agosto ’08: 1 Septiembre 2007 al 31 de Agosto de 2008
RESUMEN
4. 27 KG. DE CÍTRICOS POR PERSONA Y AÑO DESDE EL 2000
ƒ A pesar de las fluctuaciones en el consumo de Cítricos, el consumo por persona del último
año se mantiene en la media de los últimos años
5. LA NARANJA SIGUE SIENDO NUESTRO CITRICO PREFERIDO
ƒ La naranja se mantiene como el cítrico más consumido, alcanzando una penetración
próxima al 60% durante los meses de Invierno, aunque los meses de verano continúa
estando en el 20% de los hogares.
ƒ En Invierno también es significativamente importante el consumo de mandarinas, llegando
a uno de cada dos hogares en estos meses.
ƒ Los limones mantienen un 25% de hogares compradores a lo largo del año.
Septiembre ’07 – Agosto ’08: 1 Septiembre 2007 al 31 de Agosto de 2008
RESUMEN
7. PERFILES SOCIODEMOGRÁFICOS I: HOGARES CON PERSONAS ADULTAS, GRANDES
CONSUMIDORES DE CITRICOS
ƒ En el consumo de cítricos, los adultos independientes siguen siendo los grandes
consumidores, junto a los retirados y las parejas adultas sin hijos.
ƒ Los únicos que aumentan su consumo por persona y año son los jóvenes independientes
(+17,5%), que este último año se sitúan ligeramente por encima de la media española.
8. PERFILES SOCIODEMOGRÁFICOS II: LOS RIOJANOS, GRANDES CONSUMIDORES DE
CÍTRICOS
ƒ
Las comunidades del norte se mantienen como las grandes consumidoras. Destaca La
Rioja, con un consumo superior al 40%
ƒ
Las comunidades de centro-sur consumen una cantidad significativamente menor.
ƒ
En Murcia es especialmente significativo este nivel de consumo reduciéndose hasta los
15,9 kg por habitante.
Septiembre ’07 – Agosto ’08: 1 Septiembre 2007 al 31 de Agosto de 2008
RESUMEN
9. LOS CÍTRICOS, FUERA DE LOS CANALES DINÁMICOS
ƒ 6,5 kg de cada 10 kg de cítricos se venden fuera del canal dinámico.
ƒ El canal más importante en la venta de cítricos sigue siendo la tienda tradicional, que
representa casi la mitad del volumen de cítricos. Este canal es el único que ofrece precios
medios inferiores a la media española.
ƒ El súper se mantiene como el segundo canal más importante, aunque pierde volumen
respecto al año anterior (-10,68%).
Septiembre ’07 – Agosto ’08: 1 Septiembre 2007 al 31 de Agosto de 2008
CÍTRICOS : GASTAMOS MÁS PERO SÓLO AUMENTAMOS
NUESTRO CONSUMO EN LIMONES
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CITRICOS (Sep 07-Ago 08 vs. Sep 06-Ago 07)
TOTAL CITRICOS
(*) (Doméstico )
Volumen Total (Millones kgs.)
Valor (Millones Euros)
Consumo per cápita (Kgs.)
Gasto per cápita (Euros)
% Volumen (Kgs.) s/ Total Alimentación
% Valor (Euros) s/ Total Alimentación
1.245,66
1.399,60
27,50
30,90
4,27
22,88
% Variación vs.
año anterior
-4,3
9,8
-6,3
7,5
-5,9
2,4
IMPORTANCIA DE LOS TIPOS DE CITRICOS (TAM AGO 2008)
% Valor (Euros)
% Volumen (Kgs.)
Var: -5,1 %
Var: +5,0 %
Var: +7,5 %
25,6%
Var: +44,9 %
10,5%
7,1%
63,9%
Var: +3,8 %
Naranja
Limón
(*) Nota: Cítricos contiene Naranja, Limón y Mandarina.
Var: -4,9 %
22,8%
70,1%
Mandarina
% Variación sobre el año
anterior
Sep 07 – Ago 08: 1 de Septiembre 2007 al 31 de Agosto de 2008
Sep 06 – Ago 07: 1 de Septiembre 2006 al 31 de Agosto de 2007
EL CONSUMO DE CITRICOS, AUMENTANDO DESDE EL AÑO 2002
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CÍTRICOS POR TIPOS (Millones de Kgs.)
2000-Ago 08
1086
788
219
79
2000
1128
1151
1181
1146
1211
1314
1246
1047
751
204
814
823
223
235
920
859
790
229
264
842
873
285
306
284
91
90
93
93
92
84
87
89
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tam
AGO 08
T . C IT R IC O S
N A R A N JA
LIM O N
M A N D A R IN A
Sep 07 – Ago 08: 1 de Septiembre 2007 al 31 de Agosto de 2008
Sep 06 – Ago 07: 1 de Septiembre 2006 al 31 de Agosto de 2007
27 KGS. POR PERSONA Y AÑO DESDE EL 2000
EVOLUCIÓN ANUAL CANTIDAD COMPRADA PER CÁPITA Y PRECIOS MEDIOS
(2000– Agosto 2008)
Euros/Kgs
T OT AL CIT RICOS (*)
Kgs/Cápita
‰ La cantidad comprada de cítricos
presenta un ritmo oscilante, aunque
mantiene la media del consumo por
persona y año de los últimos años.
‰ En 2007 se produce un fuerte
aumento, que no se ha mantenido
después.
2000
2001
2002
2003
2004
CONSUMO x CAPITA Kgs
2005
2006
2007
TAM AGO
08
PRECIO MEDIO Euros x Kgs
EVOLUCIÓN MENSUAL ÚLTIMO 5 AÑOS
TO TAL CITRICO S (*)
Miles Kgs
Euros/Kgs
240000
‰ El consumo de Cítricos se intensifica
claramente en los meses de Invierno
(especialmente Enero y Febrero) y
disminuye en primavera y verano
(periodo estival de vacaciones).
16 0 0 0 0
‰ El precio medio aumenta en los
meses donde el consumo es menor.
80000
0
0
ag o 03
d ic03
ab r04
ag o 04
d ic04
Kgs/mes
ab r05
ag o 05
d ic05
ab r06
ag o 06
d ic06
Precio Medio
ab r07
ag o 07
d ic07
ab r08
ag o 08
(*) Nota: Cítricos contiene Naranja, Limón y Mandarina.
Sep 07 – Ago 08: 1 de Septiembre 2007 al 31 de Agosto de 2008
Sep 06 – Ago 07: 1 de Septiembre 2006 al 31 de Agosto de 2007
T. CÍTRICOS
LA NARANJA SIGUE SIENDO NUESTRO CÍTRICO PREFERIDO
NARANJA
ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
C ONSUMO X C APITA
0,58
0,72
0,98
1,64
1,75
2,33
2,47
2,60
2,21
2,04
1,18
0,73
0,59
PENETRAC ION (%)
19,1
23,8
34,4
46,8
48,8
56,3
58,1
57,9
58,6
51,6
39,4
25,1
18,8
LIMON
ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
C ONSUMO X C APITA
0,14
0,16
0,17
0,18
0,16
0,19
0,16
0,16
0,15
0,18
0,14
0,17
0,14
PENETRAC ION (%)
20,5
25,2
29,4
28,1
28,9
26,0
25,4
25,5
26,6
26,4
24,5
25,1
23,3
ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
0,02
0,07
0,70
1,40
1,20
1,26
0,79
0,47
0,26
0,10
0,02
0,02
0,01
2,1
7,3
38,6
54,2
52,8
52,4
42,0
30,9
21,7
8,2
2,6
2,3
1,5
MANDARINA
C ONSUMO X C APITA
PENETRAC ION (%)
Penetración = % Hogares compradores.
TOTAL CITRICOS
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
HOGARES CON PERSONAS ADULTAS,
GRANDES CONSUMIDORES DE CÍTRICOS
T. España:
Ciclos de Vida
TAM AGO 07
Año Septiembre ’06 – Agosto ’07:
29,3 Kg.
Año Septiembre ’07 – Agosto ’08:
27,5 Kg.
TAM AGO 08
62,6
54,5
24,5
28,8
30,1
22,4
22,1
15,3
13,4
19,2
18,6
27,3
22,3
60,8
57,7
49,7
53,1
22,2
JOVEN ES
P A R E J .J O V E N E S P A R E J .C O N H IJ O SP A R E J .C O N H IJ O SP A R E J .C O N H IJ O S
H OGA R ES
P A R EJA S
A D ULT O S
IN D E P E N D IE N T E S
S IN H IJ O S
P E Q UE ÑO S
E D A D M E D IA
M A YOR ES
M O N O P A R E N T A LE
ASD ULT A S S IN H IJ O SIN D E P E N D IE N T E S
R E T IR A D O S
Clase Social
Habitat
31,6
33,1
31,1
< 2000
HABIT.
31,8
26,6 25,3
2000 A
10000
25,4
24,2
10001 A
100000
31,8
36,3 32,2
30,2
100001
A 500000
+ DE
500000
30,4
26,1
ALTA Y
MEDIA ALTA
24,5
MEDIA
26,8
MEDIA BAJA
30,1
28,4
BAJA
Consumo x Capita Kgs.
Septiembre ’07 – Agosto ‘08: 1 Septiembre 2007 al 31 de Agosto de 2008
Posicionamiento
LOS RIOJANOS, GRANDES CONSUMIDORES DE CÍTRICOS
Regional
Año Septiembre ’07 – Agosto ‘08
Consumo x Capita: número
de Kgs por persona y año
32,4 Kg.
38,2 Kg.
28,9 Kg.
34,8 Kg.
32,7 Kg.
41,0 Kg.
33,2 Kg.
38,0 Kg.
31,9 Kg.
T. España en Hogares:
31,6 Kg.
27,5 Kg.
26,3 Kg.
24,5 Kg.
17,3 Kg.
15,9 Kg.
21,6 Kg.
24,4 Kg.
23,1 Kg.
Consumo x capita por
encima de la media:
+5% por encima
Consumo x capita en la
media: +/- 5% sobre
Total España
Consumo x capita por
debajo de la media:
-5% por debajo
Septiembre ’07 – Agosto ‘08: 1 Septiembre 2007 al 31 de Agosto de 2008
LOS CÍTRICOS, FUERA DE LOS CANALES DINÁMICOS
% PESO EN VOLUMEN (Kgs) DE LOS
CANALES DE DISTRIBUCIÓN en
Tam Ago 2008
PRECIO MEDIO (euros/Kg.) DE LOS
CANALES DE DISTRIBUCIÓN en
Tam Ago 2008
45,7%
21,6%
1,12
8,6%
Hiper
19,6%
1,24
1,24
4,5%
Súper
Discount
T. Tradicional
R. Canales
T. España
Hiper
Súper
1,20
1,10
0,98
Discount T. Trad. R.Canales
-PRECIOS obtenidos a partir del Panel de Hogares
-Sólo se incluye consumo Doméstico (ni Hostelería ni Instituciones)
-Total Tienda Tradicional = Tienda Tradicional, Pescadería, Carnicería/Charcutería, Panadería, Tienda Congelados y Mercados y Plazas
-Resto Canales = Autoconsumo, Mercadillos, Economato/Coop, Herboristería, Farmacia, Vta a Domicilio, Lechería, Bar/ Bodega y Resto de los canales.
Septiembre ’07 – Agosto ‘08: 1 Septiembre 2007 al 31 de Agosto de 2008