América Latina y el Acuerdo de Asociación Transpacífico: ¿opción estratégica o apuesta de alto riesgo? Sebastián Herreros División de Comercio Internacional e Integración CEPAL Seminario “El TPP y la integración latinoamericana” Montevideo, 30 de octubre de 2014 Contenidos Cronología: del P4 al TPP12 Breve caracterización del TPP Oportunidades y riesgos para los participantes latinoamericanos Algunos dilemas estratégicos del TPP Implicancias para la integración latinoamericana Del P4 al TPP12 2005: Chile, Brunei, Nueva Zelandia y Singapur firman P4; vigente desde 2006 TLC “atípico”: Entre economías pequeñas, abiertas y lejanas Contribución “conceptual” a propuesta del Área de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP), lanzada en 2004 por el APEC Business Advisory Council (ABAC) Contiene cláusula de adhesión (no sólo para miembros de APEC) En 2008 Estados Unidos expresa interés en sumarse En 2010 se inician negociaciones formales, incluyendo también a Australia, Malasia, Perú y Vietnam Del P4 al TPP12 (Continuación) TPP no es una ampliación del P4; se busca un “acuerdo del siglo 21” Proceso liderado por Estados Unidos, en respuesta a: El rol creciente de Asia en la economía y política mundiales (“pivote a Asia”) La irrupción de China y su creciente influencia en Asia El fenómeno de las cadenas de valor y la demanda por nuevas reglas Menos del 20% del comercio intra-TPP no está cubierto por algún acuerdo comercial; por ende, la reducción de aranceles no es el objetivo central (excepción principal: EE.UU.-Japón) Énfasis principal es regulatorio (PI, servicios, IED, compras públicas, normas técnicas, empresas estatales, El TPP en grandes números TPP y mundo: población y variables económicas seleccionadas, 2013 (En millones de habitantes, miles de millones de dólares y porcentajes) Població n TPP-12 Mundo Participació nTPP-12 PIB Exportacion es de Importacion es de bienes bienes Entradas de IED Salidas de IED 799 27.719 4.322 5.114 458 590 7.080 74.699 18.816 18.890 1.452 1.411 11% 37% 23% 27% 32% 42% Fuente: FMI, World Economic Outlook Database, octubre 2014 (población y PIB), COMTRADE (exportaciones e importaciones), UNCTADSTAT (IED). Se trata de un grupo extremadamente diverso Participantes de Asia oriental, Oceanía, América del Norte y Sur El PIB de EE.UU. es 1.040 veces el de Brunei (en población es 780 veces); el PIB per cápita de Australia es 34 veces el de Vietnam Enormes diferencias de tamaño, niveles de desarrollo, estructura productiva, sistemas políticos y jurídicos, capacidades institucionales, cultura, lenguaje Participación en el TPP divide la membrecía de varios esquemas de integración (ASEAN, CAN, AP; no NAFTA) 7 miembros del TPP participan desde 2012 en un proyecto “competidor”: Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP o ASEAN+6), liderado por China El TPP es un socio comercial relevante para todos sus miembros, pero su importancia varía fuertemente por país Participación del TPP en el comercio total de bienes de sus miembros, 2013 90 70 84 porcentajes) (En Importaciones Exportaciones 80 64 80 59 60 70 61 65 50 60 42 50 41 41 40 35 30 31 31 30 23 43 44 46 40 30 30 25 32 34 34 36 37 38 26 20 20 10 0 10 0 Fuente: COMTRADE. Chile, México y Perú tienen patrones comerciales muy distintos con Asia Pacífico Comercio de bienes con Asia Pacífico, 2013 40000 35000 (En millones de dólares) 16000 Perú 14000 Chile 30000 25000 Exportaciones Saldo Importaciones 20000 15000 10000 5000 0 -5000 China Japón Rep. Corea ASEAN (6) India Total Asia Pacífico 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000 China Japón Rep. Corea ASEAN (6) India Total Asia Pacífico Participación de Asia Pacífico en el comercio con el mundo, 2013 150000 México 50 100000 (En porcentajes) 45 40 50000 30 29 Exportaciones Importaciones 29 29 31 0 20 -50000 10 4 -100000 China Japón Rep. Corea ASEAN (6) India Total Asia Pacífico 0 Chile México Perú Los 3 participantes latinoamericanos ya tienen TLCs con sus principales socios en el TPP Acuerdos comerciales entre Chile, México y Perú y los demás miembros del TPP Australia Brunei Canadá Chile EE.UU. Japón Malasia México Perú N. Zelandia Singapur Vietnam (A octubre de 2014) Chile SI SI * SI X SI SI SI SI SI SI * SI * SI México NO NO SI † SI SI † SI NO X SI NO NO NO Perú NO NO SI SI SI SI NO SI X NO SI NO * P4 † NAFTA Australia, Brunei, Malasia, N. Zelandia, Singapur y Vietnam representan el 0,5% de las exportaciones de México al mundo, y el 2,4% de sus importaciones Australia, Brunei, Malasia, N. Zelandia y Vietnam representan el 0,6% de las exportaciones de Perú al mundo, y el 1,3% de sus importaciones Entonces, ¿por qué Chile, México y Perú decidieron entrar al TPP? Aspectos comunes: Ganancias arancelarias mínimas (¿agricultura en Japón?) Acumulación de origen es una de las principales ganancias potenciales, al favorecer los encadenamientos productivos Atraer IED asiática, especialmente hacia sectores no extractivos Influir en la definición de las “reglas del juego” del comercio mundial, especialmente ante parálisis de la OMC Aspectos particulares: Chile, como fundador del P4, no podía restarse del TPP Chile y Perú buscan diversificar sus exportaciones a Asia México busca reducir su déficit comercial con Asia y diversificar los destinos de sus exportaciones (además de atraer IED asiática) Tampoco puede quedarse fuera de una eventual renegociación “de facto” del NAFTA en el marco del TPP ¿Cuáles son los principales riesgos? En vez de ordenar el “spaghetti bowl”, convertirlo en un “plato de lasaña” por la coexistencia del TPP con los TLCs previos Escasa capacidad de incidir en el resultado Renegociación de facto de TLCs existentes (en especial con EE.UU.) : PI, empresas estatales, controles de capital, comercio electrónico, asuntos laborales y medioambientales, etc. Pérdida de autonomía regulatoria/espacio de políticas Pese al discurso sobre el S. 21, algunas de las principales controversias son del S. 19 (ej. barreras a la agricultura, vestuario) Los temas que no le interesan a EE.UU. no están en el TPP (antidumping, subsidios agrícolas, modo 4 en servicios, Buy Algunos dilemas estratégicos para el TPP ¿Cómo manejar las futuras adhesiones? Interesados en entrar incluyen a Rep. Corea, Colombia, Costa Rica, Provincia china de Taiwán ¿Cómo manejar la relación con el RCEP, y con China en particular? La relevancia del TPP para las CV asiáticas será sólo relativa mientras China no sea parte del acuerdo ¿Cómo administrar un acuerdo tan complejo y con tantos miembros? ¿Se requeriría un secretariado? ¿Qué implicancias tendrá un futuro TPP para el Posibles implicancias del TPP sobre la integración en América Latina 3 miembros de la Alianza del Pacífico forman parte del TPP; el cuarto (Colombia) ha manifestado interés en unirse Percepción de una América Latina dividida entre el Atlántico (MERCOSUR) y el Pacífico (AP) Actualmente vemos un incipiente acercamiento entre la AP y el MERCOSUR Esta es una iniciativa muy positiva que puede traer beneficios a ambos grupos y a la integración latinoamericana en general Pero si la AP termina siendo “absorbida” por el TPP: Su razón de ser como proyecto autónomo quedaría en entredicho Muchas gracias