memoria - Sernauto

MEMORIA
2012
MEMORIA
2012
Asociación Española de Fabricantes
de Equipos y Componentes para Automoción
Castelló, 120 - 28006 Madrid (España)
Tel. (+34) 91 562 34 31 / Fax (+34) 91 561 84 37
[email protected] / www.sernauto.es
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ÍNDICE
CARTA DEL PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
DATOS DEL SECTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
JUNTA DIRECTIVA Y COMISIONES DE TRABAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
ÓRGANOS DE GOBIERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
PRIMER EQUIPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
RECAMBIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
PLATAFORMA TECNOLÓGICA, MOVE TO FUTURE - M2F . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
COMERCIO EXTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
RECURSOS HUMANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
OTRAS ACTIVIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
OFERTA FORMATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
CLEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
PUBLICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
COLABORADORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Queridos amigos:
Una vez más, se me pide que me dirija a vosotros presentando la Memoria de nuestra Asociación
correspondiente al ejercicio 2012.
Un año más inmersos en esta larga crisis y transcurridos ya cuatro meses de 2013.
Estoy escribiendo y soplo (me ocurre cuando me enfado) y ¿qué puedo decir yo? ¡Está todo tan
confuso!
Para un empresario, la incertidumbre forma parte de su trabajo y, ante ella, toma sus decisiones,
pero, en estos momentos, el “embrollo” es de tal magnitud que pensamos, razonamos y no
obtenemos respuesta a la pregunta: ¿A dónde vamos?
Yo, hace ya un tiempo, cuando voy en el coche, por la mañana, al trabajo, desconecto la radio
(tertulias) y pongo música. Lo mismo hago con la televisión. ¡Basta de tertulias! Pongo películas
del Oeste porque siempre ganan los buenos o leo un buen libro de acción en el que salga bien
parado el protagonista.
Me diréis: ¡Pero esto es huir de la realidad! Y os pregunto: ¿Qué realidad? ¿El IBEX? ¿La prima
de riesgo? ¿La corrupción? ¿Chipre? ¿Portugal? ¿La Troica? ¿Los desahucios? ¿Las preferentes?,
etc., etc.
No, esto no es una realidad. ¡Esto es el caos! Esto es un “botellón” de información que te emborracha, te confunde y destroza la PAZ.
Me niego, NOS DEBEMOS NEGAR, a dejarnos arrastrar por esta corriente de pesimismo general, debemos recuperar y afianzar nuestros VALORES, recomponer la brújula para que nos marque claramente el NORTE.
Queridos amigos y colegas: ¿Cuál es la realidad? Como decía, hace pocos días, el papa Francisco: “La mortaja no lleva bolsillos”. No nos vamos a llevar nada “material” sólo quedarán las
huellas de nuestro trabajo, de nuestra creatividad, de nuestro bien hacer. Y esto sí, esto ¡VALE LA
PENA!
Que quede claro que es mi opinión personal y respeto, naturalmente, todos los pareceres.
Un muy fuerte abrazo de vuestro incondicional amigo.
José María Pujol
Presidente de SERNAUTO
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PRESENTACIÓN
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SERNAUTO es la Asociación Española de Fabricantes de
Equipos y Componentes para Automoción.
SERNAUTO nació en julio de 1967, como Servicio Técnico Comercial de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción y con la llegada de la democracia cuando SERNAUTO se constituyó como Asociación
Española de Fabricantes de Equipos y Componentes
para Automoción, manteniendo el logo y el nombre.
¿CÓMO PARTICIPAN LOS ASOCIADOS
EN SERNAUTO?
Participación en las Comisiones de Trabajo y los órganos de gobierno:
• Junta Directiva
• Comisión de Relaciones con la Industria Constructora
• Comisión de Recambios
Grupos de Trabajo por productos:
Acceso a toda la información disponible a través de
nuestra página web restringida para los no asociados.
La web de SERNAUTO es la herramienta de trabajo
de las Comisiones, y el lugar donde los asociados tienen acceso a todos los documentos de trabajo, informes, estadísticas, así como los enlaces a páginas relacionadas con el sector
Información puntual de temas que afectan directamente a las empresas a través de:
• Nuestra página web
• Boletín SERNAUTO Informa
• Merca Data
• Informe del Sector
• Directorio de empresas
• Informe de previsiones de producción realizados
por la Comisión de Relaciones con la Industria
Constructora de la Asociación
• Informes de otros mercados
• Comunicaciones directas
Respuesta a las consultas y solicitudes de los asociados
– Amortiguadores
– Baterías
– Bombas de Agua
– Embragues
– Catalizadores
– Frenos
– Iluminación
– Lámparas
– Material de fricción
– Reformas de Vehículos
– Vehículo industrial
• Comisión de I+D+i
• Comisión de Medio Ambiente y Seguridad
• Comisión de Comercio Exterior
• Comisión de RR.HH. y Formación
Acceso a la información técnica de las normativas de
ámbito nacional e internacional que afectan a la fabricación de piezas para vehículos. SERNAUTO forma
parte del Comité de a Armonización Técnica de CLEPA
y de OCNA (ANFAC, SERNAUTO y ANESDOR)
Contacto y gestiones con la Administración
Información de otras instituciones que afectan a nuestro Sector
Participación en el Benchmarking de Calidad
A través de CLEPA (Asociación Europea de Proveedores del Automóvil), información directa de legislación
comunitaria, ayudas y posiciones de la industria europea en temas clave para el Sector
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LUGAR DE ENCUENTRO DEL SECTOR
Todas las actividades que emprende la Asociación han
sido sugeridas y promocionadas por los diferentes órganos de trabajo de SERNAUTO y están orientadas a ayudar a mejorar la competitividad y los intereses de las empresas del Sector.
Son muchos y variados los intereses de las empresas del
Sector que mediante la Asociación se pueden llevar a
cabo. Entre otros, cabe destacar:
Lugar de reunión de las empresas proveedoras de la
industria de componentes
Existen otra serie de actividades de las que el asociado
puede beneficiarse como son:
Cursos de formación
Participación en Pabellones Agrupados en ferias del
sector en todo el mundo
Participación en Misiones Comerciales a otros
mercados
Plan Actuación Medioambiental
Plan de Envases
Punto de encuentro entre nuestras empresas y los
centros tecnológicos, empresas de ingeniería, universidades y empresas de gestión relacionadas con el
automóvil
Aprovechar sinergias de las iniciativas de las empresas
del Sector
Una única voz ante clientes, Administración y organismos, para hacer llegar los temas que más nos
preocupan
Costes más ajustados a servicios exclusivamente diseñados para empresas del Sector
Información directa e inmediata de todos los temas
que afectan al sector de componentes
Estudio de Minimización de Residuos
Publicidad en SERNAUTO Informa o en la web
Servicio de Iguala Medioambiental
La mayor participación de empresas ayuda a una mayor definición de los intereses de todo el Sector
La unión y colaboración entre grandes y pequeñas
empresas, de manera que los intereses de todos queden plasmados en las decisiones tomadas
Antena para todas las empresas de los diversos temas
que tienen relación con el automóvil
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DATOS DEL SECTOR
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DATOS GENERALES 2012
(millones de euros)
Datos
2012
FACTURACIÓN
Comparación
sobre 2011
27.441,66
- 7,1 %
17.907,78
- 3,8 %
Industria Constructora
5.448,19
- 15,8 %
Mercado de Recambio
4.085,69
- 8,1 %
21.368,15
- 9,0 %
Suministro Industria de Constructora
13.867,93
- 5,5 %
Suministro Industria de Componentes
5.951,03
- 16,2 %
Suministro Mercado Recambio
1.549,19
- 9,0 %
Destino de la facturación
Exportación
Suministro Nacional
IMPORTACION
Destino de la importación
INVERSIONES
Inversiones en I+D+i
EMPLEO (nº personas)
ABSENTISMO LABORAL
MERCADO NACIONAL
Industria Constructora
5,6 % s/Facturación
2,9 % s/Facturación(*)
185.046
- 3,1 %
1,55 %
- 16,0 %
Datos
2012
Comparación
sobre 2011
19.316,12
- 8,7 %
5.448,19
- 15,8 %
13.867,93
- 5,5 %
Mercado de Recambio
5.634,88
- 8,3 %
Suministro Nacional
4.085,69
- 8,1 %
Importaciones
1.549,19
- 9,0 %
Suministro Nacional
Importaciones
(*) incluyendo internacional
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En 2012, la facturación del sector de equipos y componentes ha experimentado un descenso respecto al año
anterior. Las empresas del sector han cerrado el año con
una facturación de 27.441,66 millones de euros, un 7,1 %
menos que en 2011. De esta cifra, 17.907,78 millones correspondieron a la exportación, mientras que el conjunto
del suministro nacional sumó 9.533,88 millones de euros.
Dentro de este último apartado, el abastecimiento a los
constructores de vehículos en España ascendió a 5.448,19
millones de euros y el mercado de recambio a 4.085,69
millones. En este sentido, es importante señalar que la
cifra dedicada al mercado de recambio ha supuesto un
descenso del 8,1 % en porcentaje sobre al año anterior,
acelerando la tendencia que marcó el último año.
Respecto al volumen de las importaciones, que suponen
21.368,15 millones de euros, con un descenso sobre el
ejercicio anterior del 9,0 %, corresponde al suministro a la
industria constructora 13.867,93 millones de euros con un
descenso sobre el año anterior del 5,5 % en equipos y
componentes son 5.951,03. El destino de la importación
más importante es el derivado del aprovisionamiento a la
industria constructora, mientras que las cifras correspondientes al mercado de recambio resultaron ser de 1.549,19
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millones de euros. Por otro lado, el saldo de la balanza
comercial sigue siendo deficitario, en torno al 16,2 %.
Este alto porcentaje de la facturación destinado a la exportación muestra la relativa independencia del sector
respecto al mercado nacional, ya que la producción está
diversificada entre distintos países. El sector es, no obstante, especialmente sensible a la evolución de los mercados internacionales; factor que muestra la importancia
para las empresas de disponer de información actualizada que les permita anticiparse a los cambios en la condiciones de mercado que les pudieran afectar.
La facturación del sector de equipos y componentes de
automoción venía experimentando, hasta 2007, un crecimiento significativo. Sin embargo, en 2008 esta tendencia cambió, produciéndose un descenso de la facturación de un 7 % en ese año y del 23 % en 2009. Por contra
en 2010 y 2011, se incrementó esta cifra, por una mayor
demanda de los vehículos producidos en nuestras plantas, hacia nuestros mercados más importantes, Alemania
y Francia. En 2012 la bajada en la matriculación de vehículos en estos mercados ha propiciado un nuevo descenso en la facturación de nuestro sector.
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2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
4.085,7
5.448,2
4.445,8
6.471,6
4.561,8
6.342,3
9.533,9 10.917,5 10.904,1
4.339,1
5.276,3
4.229,1
4.138,1
3.996,6
3.890,0
3.576,2
8.423,4 10.857,3 10.365,8 10.242,0 10.409,5
3.268,9
9.919,5
3.065,1
9.180,5
3.173,0
8.865,0
3.035,2
8.993,7
9615,4 12.652,5 14.995,4 14.362,4 14.132,0 13.985,7 13.188,4 12.245,6 12.038,0 12.029,0
Absentismo
Empleo (personas)
(Millones €)
(% sobre la facturación)
Inversiones en I+D+i
3,5
6,4
1.702,1
7.100,3
1,4
4,5
1.722,8
5.838,6
0,85
1,81
1.624,9
5.450,5
2,8
3,1
1.600,9
2,9
3,5
1.586,7
0,9
6,7
1.530,7
8.452,8 10.427,8 10.451,2
5,4
1.362,0
9.833,0
9.059,0
4,3
1.211,5
8.186,1
9.330,2
4,5
1.248,0
7.404,5
9.129,3
5,3
1.119,4
6.789,4
8.871,9
7,0
1.160,0
6.311,0
8.823,0
6,3
1.095,0
6.598,5
9.400,7
1,55
1,85
3,4
4,77
6,27
185.046 191.005 179.045 169.936 208.766 245.666 247.772 251.035 252.550 253.059 246.935 252.000 248.300
2,9
5,6
1.549,2
Suministro Mercado
de Recambio (Millones €)
Inversiones (Millones €)
5.951,0
13.867,9 14.675,9 13.608,3 11.138,9 13.384,3 14.123,3 10.697,4
Suministro Industria de
Componentes (Millones €)
Suministro Industria de
Constructora (Millones €)
IMPORTACIÓN (Millones €)
21.368,2 23.478,3 21.169,7 18.214,3 23.438,0 26.137,8 22.679,3 20.254,0 18.727,8 17.781,8 16.780,7 16.294,0 17.094,2
Destino de la importación
(Millones €)
Mercado de Recambio
(Millones €)
Industria Constructora
(Millones €)
Suministro Nacional
17.907,8 18.612,0 16.257,9 13.372,7 17.318,0 17.877,8 17.362,4 16.037,5 14.808,1 13.683,3 12.933,3 12.273,0 11.730,0
2009
Exportación (Millones €)
2010
27.441,7 29.529,6 27.162,0 22.988,1 29.970,5 32.873,2 31.724,8 30.169,5 28.793,8 26.871,7 25.178,9 24.311,0 23.758,9
2011
Facturación (Millones €)
Destino de la facturación
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EVOLUCION DATOS DEL SECTOR 2000-2012
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JUNTA DIRECTIVA
Y COMISIONES DE TRABAJO
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JUNTA DIRECTIVA
Presidente
D. José María Pujol Artigas
Vicepresidente 1º
D. Francisco Marro Burrell, FRANCISCO ALBERO, S.A.
Vicepresidente 2º
D. Eduardo González Gibert, CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN, S.A.
Tesorero
D. Juan María Palencia Fernández, MONDRAGÓN AUTOMOCIÓN S.COOP.
Vocales
• D. César Molins Bartra, AMES, S.A.
• D. Martín Echebarría Gárate, BRIDGESTONE HISPANIA, S.A.
• D. Pedro Alonso Agüera, CASTING ROS – GRUPO INFUN
• D. Ignacio Martín San Vicente, CIE AUTOMOTIVE (hasta 21/9/2012)
• D. Jesús Mª Herrera Barandiarán, CIE AUTOMOTIVE (desde 21/9/2012)
• D. Rogelio Oficialdegui Tina, DELPHI DIESEL SYSTEMS, S.L.
• D. Francisco Javier Pujol Artigas, FICO CABLES, S.A.
• D. Dirk Heers, FRAPE BEHR, S.A.
• D. Francisco J. Riberas Mera, GESTAMP (hasta 23/3/2012)
• D. Antonio Arranz Espino, GESTAMP (desde 23/3/2012)
• Dª Marie-Hélène Antolín Raybaud, GRUPO ANTOLÍN IRAUSA, S.A.
• D. Francisco Javier Egurrola Zuricaray, PIERBURG, S.A.
• D. Frank Seidel, ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
• D. Carlos Sanrigoberto Escamilla, SCHAEFFLER IBERIA, S.L.
• D. Luis Chica Couto, VALEO ESPAÑA, S.A.
• D. Joan Miquel Torras Torras, ZANINI AUTO GRUP, S.A.
Director General de SERNAUTO
D. José Antonio Jiménez Saceda
Secretaria de la Junta Directiva
Dª María Luisa Soria García-Ramos, Secretaria General de SERNAUTO
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COMISIÓN DE LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA
Presidente
D. Ricardo Olalla
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.
Empresas participantes
AJUSA – AUTO JUNTAS, S.A.U.
BORGERS, S.A.
BARLO BEARING, S.L.
FAE-FRANCISCO ALBERO, S.A.
BRIDGESTONE HISPANIA, S.A.
GATES PT SPAIN
EXIDE TECHNOLOGIES
GRUPO COPO
FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS, S.A
HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, S.A.
GRUPO ANTOLÍN IRAUSA, S.A.
HONEYWELL FRICCIÓN ESPAÑA, S.A.U.
GRUPO GUREAK
MAGNETI MARELLI ESPAÑA, S.A.
LEAR AUTOMOTIVE SPAIN, S.L.
NAGARES, S.A.
MICHELIN ESPAÑA Y PORTUGAL, S.A.
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
QUINTON HAZELL ESPAÑA – Div Lipmesa
SKF ESPAÑOLA, S.A.
SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A.
TARABUSI, S.A.
STABILUS GmbH Oficina de España
TUBSA AUTOMOCIÓN FLEX-N-GATE, S.L.
T.I. GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A.
VALEO ESPAÑA, S.A.
TYCO ELECTRONICS AMP ESPAÑA, S.A.
ZF SERVICES ESPAÑA
WABCO ESPAÑA, S.A.
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COMISIÓN DE RECAMBIOS
Presidente
D. Joaquín Bencomo
GKN DRIVELINE
Empresas participantes
ADL ESPAÑA
AIRTEX PRODUCTS, S.A.
AJUSA – AUTO JUNTAS, S.A.U.
AL-KO RECORD, S.A.
BARLO BEARING, S.L.
BOSAL ESPAÑA, S.A.
BRIDGESTONE HISPANIA, S.A.
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN, S.A.
CONTINENTAL INDUSTRIAS DEL CAUCHO, S.A.U.
CORPORACIÓN UPWARDS’98, S.A.
DANA AUTOMOCION, S.A. (IND. SERVA)
DAYCO EUROPE AFTERMARKET, S.L.
DIRNA, S. A.
DOGA, S.A.
EUROFREN BRAKES, S.L.U
EXIDE TECHNOLOGIES, S.A.
FAE-FRANCISCO ALBERO, S.A.
FEDERAL MOGUL AUTOMOTIVE, S.A.
FRAPE BEHR SERVICE
GATES PT SPAIN, S.A.
GKN DRIVELINE, S.A.
GRUPO CAUTEX, S.L.
GRUPO FOMINTER GECOINSA S.L.U.
GUARDIAN LLODIO, S.A.
HELLA, S.A.
HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, S.A.
IADA, S.L.
ICER BRAKES, S.A.
IND. DEL RECAMBIO DISTRIBUCIÓN, S.L.
JOHNSON CONTROLS AUTOBATERÍAS
KYB EUROPE GMBH Sucursal en España
MANN HUMMEL IBÉRICA, S.A.
MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A
NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH
NTN – SNR IBÉRICA, S.A.
OSRAM, S.A.
PHILIPS IBÉRICA, S.A.U.
QUINTON HAZELL - KLARIUS
RINDER, S.A.
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
SCHAEFFLER IBERIA, S.L.
SKF ESPAÑOLA, S.A.
SPJ ESPEJOS RETROVISORES
TENNECO AUTOMOTIVE IBÉRICA, S.A.
TRW AUTOMOTIVE DISTRIB ESPAÑA, S.L.
VALEO SERVICE ESPAÑA, S.A.
WABCO ESPAÑA, S.A.
ZF SERVICES ESPAÑA
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Presidente
D. José Esmorís
CIE AUTOMOTIVE
Empresas participantes
AL-KO RECORD, S.A.
BENTELER ESPAÑA, S.A.
CADTECH IBÉRICA, S.A.
CIE AUTOMOTIVE
CORPORACIÓN GESTAMP
CTAG
FAURECIA INTERIOR SYSTEMS
FICOSA INTERNATIONAL, S.A.
FUNDACIÓN CIDAUT
FUNDACIÓN PRIVADA ASCAMM
GRUPO ANTOLÍN-IRAUSA, S.A.
GRUPO GUREAK
HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE,
Sucursal en España
HOFFMAN INNOVATION IBÉRICA
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A.
INFUN, S.A.
INSTITUTO ANDALUZ TECNOLOGÍA-IAT
LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) SPAIN, S.L.
MAIER S COOP /MTC S. COOP.
MONDRAGÓN AUTOMOCIÓN
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
UPM – INSIA
ZANINI AUTO GRUP, S.A.
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Presidente
Dª Carolina Valdivielso
GRUPO ANTOLÍN IRAUSA
Empresas participantes
AIRTEX PRODUCTS, S.A.
AJUSA-AUTO JUNTAS, S.A.U.
ANVIS GROUP, S.A.
BENTELER ESPAÑA, S.A.
ZANINI AUTO GRUP, S.A.
BROSE, S.A.
COMERCIAL DE LA FORJA, S.A.
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN, S.A.
DANA AUTOMOCIÓN (IND. SERVA)
EDSCHA ESPAÑA, S.A.
FAGOR EDERLAN
FICO MIRRORS S.A.
FICO TRIAD, S.A.
GRUPO ANTOLÍN IRAUSA, S.A.
HUF ESPAÑA, S.A.
INDUSTRIAS DOLZ, S.A.
INTEVA PRODUCTS ESPAÑA, S. A.
MANN HUMMEL IBÉRICA, S.A.
NOBEL PLATIQUES IBÉRICA, S.A.
PHIRA COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN, S.A.
QUINTON HAZELL ESPAÑA, S.A.
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
SAINT-GOBAIN SEKURIT ESPAÑA, S.A.
WABCO ESPAÑA, S.A.
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COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Presidente
D. Eduardo Casero
EUROFREN SYSTEMS, S.L.
Empresas participantes
AIRTEX PRODUCTS, S.A.U
AIR-FREN, S.L.
AJUSA – AUTO JUNTAS, S.A.U.
AL-KO RECORD, S.A.
CIGÜEÑALES SANZ, S.L.
COJALI, S.L.
COMFORSA - COMERCIAL DE LA FORJA, S.A.
CUYMAR SUSPENSION PARTS, S.L.
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN, S.L. - TALOSA
DOGA, S.A.
EUROFREN SYSTEMS, S.L.
FAE-FRANCISCO ALBERO, S.A.
FERSA BEARINGS, S.A.
GRUPO CAUTEX, S.L.
GRYYP LINE, S.L.
GUILERA, S.A.
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A.
NAGARES, S.A.
PHIRA, COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN, S.A.
QUINTON HAZELL ESPAÑA, S.A.
RTS, S.A.
RYME – TÉCNICAS REUNIDAS AUTOMOCIÓN, S.A.
SADECA ACCESSORIES EUROPE, S.L.U.
SPJ, S.L.U.
TALLERES ORÁN, S.A.
TALLERES PROTEGIDOS GUREAK, S.A.
TARABUSI, S.A.
TRIMPLAST, S.L
WAT DIRECCIONES, S.A.
COMISIÓN RECURSOS HUMANOS
Presidente
D. Roberto Adrián Tauschke
SAINT-GOBAIN SEKURIT ESPAÑA
Empresas participantes
AMES, S.A.
BRIDGESTONE HISPANIA, S.A.
BROSE, S.A.
CARCOUSTICS ESPAÑA, S.A.
CIE AUTOMOTIVE
DELPHI DIESEL SYSTEMS, S.L.
DOGA, S.A.
ELRING KLINGER, S.A.
FAGOR EDERLAN
FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS, S.A.
FICOSA INTERNATIONAL
GATES PT SPAIN, S.A.
GRAMMER AUTOMOTIVE, S.A.
GRUPO ANTOLÍN-IRAUSA, S.A.
GUARDIAN LLODIO, S.L.
LEAR AUTOMOTIVE SPAIN, S.L.
MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.
MUELLES Y BALLESTAS HISPANO ALEMANAS, S.A.
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
SAINT-GOBAIN SEKURIT ESPAÑA, S.A.
VALEO ESPAÑA, S.A.
ZANINI AUTO GRUP
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
JUNTA DIRECTIVA
La Asamblea General Ordinaria de 2012 tuvo lugar en
Madrid el 1 de junio. El Presidente hizo alusión a la carta
publicada en la Memoria entregada a los asistentes, y en
su mensaje hizo referencia a los importantes retos a los
que se enfrenta el sector por el momento de incertidumbre y la situación general en España y a la necesidad de
huir del pesimismo a la hora de afrontarlos, trabajando
cada uno en su círculo de influencia.
La Junta Directiva se ha reunido cinco veces durante
2012 (13 de enero, 23 de marzo, 1 de junio, 21 de septiembre y 30 de noviembre). Entre los temas tratados podemos destacar:
• Actividades de las Comisiones de Trabajo en 2012
• Grupo de Trabajo “Directiva europea sobre fiscalidad
de productos energéticos”
• Actividades CLEPA
• Negociación sobre el acuerdo de libre comercio UEJapón
• Normas sobre defensa de la competencia
• Observatorio Industrial de Componentes de Automoción
• Plan de ayudas al sector de automoción en Reino
Unido
• Plan Sectorial ICEX 2012
• Plataforma 6.x (Peajes eléctricos)
• Presupuesto 2012
• Situación del sector
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PRIMER EQUIPO
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COMISIÓN DE LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA
DATOS ESTADÍSTICOS
Esta Comisión ha celebrado tres reuniones durante 2012,
siendo los temas más destacados:
Desde la Asociación se hace un seguimiento detallado
de las cifras de producción de las plantas instaladas en
España así como de los principales mercados mundiales.
• Elaboración de informes de previsión de producción
nacional por marca y modelo
• Análisis de previsiones de producción de vehículos a
nivel europeo
• Análisis de lanzamientos y fines de serie en mercado
español
• Situación actual del sector automoción
• Garantía legal de las piezas de recambio
• Mejores prácticas: la problemática del control de stock
de clientes versus unidad de envío mínima
• Índice de referencias de materias primas
La Comisión de Industria Constructora elabora sus propias previsiones de producción nacional y se elaboran
informes periódicos de la evolución de producción, matriculación, y exportación de vehículos, así como tendencias en los principales mercados.
INFORMES DE PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN
A NIVEL NACIONAL
Durante las reuniones de la Comisión se han elaborado
previsiones de producción nacional de vehículos por
marca y modelo, realizándose un análisis detallado de la
situación actual de las plantas de los fabricantes de vehículos ubicadas en España. Asimismo, se han analizado
las previsiones de producción a nivel europeo por marca
y modelo de vehículo.
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RECAMBIOS
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COMISIÓN DE RECAMBIOS
Cada trimestre se analizan diferentes indicadores:
Durante 2012, la Comisión de Recambios se ha reunido
en varias ocasiones, tratándose distintos aspectos que
afectan al Mercado del Recambio.
• Evolución de las ventas del último trimestre respecto al
año anterior
• La situación de los impagos o retrasos en el cobro
• La situación de las devoluciones/reajustes de stock
• La evolución del valor absoluto de los stocks, del número de empleados, del número de clientes, de los
pedidos urgentes, de las ventas según una serie de canales, los pedidos, el nivel de competencia según diferentes canales
• Los retos de las empresas
ELECCIÓN NUEVO PRESIDENTE COMISIÓN
DE RECAMBIOS
En la reunión de la Comisión de Recambios del 16 de
mayo se acordó por unanimidad designar como nuevo
presidente de la Comisión a D. Joaquín Bencomo Ensesa, Director de Automotive Distribution de GKN Land
Systemas a nivel mundial.
ESTUDIO DE DATOS TRIMESTRALES
DE LOS PROFESIONALES DE LA POSVENTA
En el primer trimestre del año la Comisión se planteó
disponer de información similar a los estudios de opinión
realizados por CLEPA a nivel europeo con el fin de conocer la situación del mercado de recambios nacional de
acuerdo a las opiniones de sus principales actores.
El estudio, a cargo de GIPA, segmenta a las empresas en
tres categorías (mantenimiento, mecánica y carrocería)
de tal forma que los resultados obtenidos representen la
realidad del mercado y sean útiles para todas las empresas. Consta de dos partes, turismo y vehículo industrial.
29 empresas han asumido el compromiso de aportar la
información requerida durante un año. En el estudio
también participa la distribución, aportando 90 empresas (20 asociadas a ANCERA y 70 captadas por GIPA). A
lo largo de 2012 se han realizado 3 encuestas de fabricantes correspondientes al segundo, tercer y cuarto
trimestre.
GESTIÓN GLOBAL DE RESIDUOS
Durante 2012 SERNAUTO ha mantenido varias reuniones de trabajo con ANFAC y ANIACAM sobre la gestión
de Componentes Fuera de Uso con el objeto de buscar
una solución consensuada entre todos los agentes involucrados para dar cumplimiento al artículo 6.2 del Real
Decreto 1383/2002 sobre gestión de vehículos al final de
su vida útil “[…] Los productores de componentes de los
vehículos establecerán sistemas de recogida de aquéllos, cuando por avería, razones de seguridad u obsolescencia deban sustituirse, para que sean entregados a
gestores autorizados que los traten y valoricen”.
PIEZAS USADAS
Motivado por la dispersión normativa existente y la difícil
coyuntura económica, la Comisión de Recambios ha constatado que ha aumentado la comercialización, por parte
de los CATs, de piezas usadas procedentes del desmontaje
de los vehículos fuera de uso, y que estas piezas se comercializan con la marca originales de los fabricantes.
SERNAUTO ha llevado a cabo acciones para poner de
manifiesto nuestra preocupación respecto a las responsabilidades que se podrían derivar en caso de producirse
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un accidente por el mal funcionamiento o la deficiencia
de una pieza usada procedente de desguace.
•
•
•
•
KYB Europe GmbH
TENNECO IBÉRICA, S.A.
TRW
ZF TRADING IBÉRICA, S.A.
REUNIONES CON ANCERA
Como en años anteriores, el Comité Consultivo de la Comisión de Recambios se ha reunido con la Junta Ejecutiva de ANCERA. Las reuniones fueron el 30 de mayo y el
30 de octubre.
Trimestralmente SERNAUTO ha recopilado el número
de amortiguadores que venden en el Mercado de Recambios, sin diferenciar entre los diferentes tipos. Esos
datos se distribuyen a los miembros del grupo de trabajo de forma agrupada, con el fin de tener una visión global del mercado.
Los temas tratados han sido:
•
•
•
•
•
CAPA (Comisión Antipiratería)
Real Decreto de Reformas
Aseguradoras
Desguaces
Estudio de datos trimestrales de los profesionales de
la postventa
INFORMACIÓN – FORMACIÓN SOBRE LA
TENDENCIA ACTUAL DE LA VENTA ‘ONLINE’
En la reunión de la Comisión de Recambios del 23 de
noviembre de 2012 SERNAUTO presentó un informe sobre la tendencia actual de la venta online, así como sobre
las distintas empresas que operan en internet.
Se invitó a directivos de AUTOTEILE.NET y AUTORECAMBIOS-ONLINE.ES, concluyéndose que el principal
cliente de este tipo de canal es el usuario final aunque el
taller va ganando confianza y cada vez compra más a través de internet. El uso creciente de las Redes Sociales y
los Smartphones en los últimos años está provocando el
paso comunicación unidireccional a una bidireccional.
GRUPOS DE TRABAJO
Dentro de este ejercicio, los distintos grupos de trabajo
han mantenido reuniones con el fin de poner en marcha
distintas acciones en función de sus intereses comunes.
Este Grupo de Trabajo cuenta con su propia página web
www.losamortiguadoressalvanvidas.com
BATERÍAS
Las empresas que forman parte de este grupo de trabajo
son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AZ ESPAÑA, S.A.
DAISA
EXIDE TECNOLOGIES
JOHNSON CONTROLS AUTOBATERÍAS
LITE ENERGY ESPAÑA, S.A.
MOBIS PARTS EUROPE, E.S.
S.I.A INDUSTRIA ACCUMULATORI
TAB BATERÍAS
VIPIEMME ACCUMULATORI
YUASA BATERIAS IBÉRICA, S.A
Estamos a la espera de recibir la autorización de los Sistemas Individuales de Gestión. Tal y como se recoge en los
antecedentes del propio Acuerdo, los productores, tras
analizar las distintas opciones para asumir su responsabilidad en el ámbito del Real Decreto 106/2008 sobre pilas y
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, decidieron hacerlo a través de sistemas de gestión individual
apoyados por este Acuerdo Voluntario con el que darán
cumplimiento de forma conjunta a lo establecido en los
artículos 11 (de recogida), el art. 12.2 (sobre tratamiento y
reciclaje de los residuos en instalaciones autorizadas) y el
art. 19.1 (de información a los consumidores) como permite
el art. 20 (Acuerdos Voluntarios) del citado Real Decreto.
AMORTIGUADORES
Las empresas que forman parte de este grupo de trabajo son:
Las funciones de la Comisión de Seguimiento son fundamentalmente:
• AL-KO RECORD, S.A.
• AUTOMOTIVE KLARIUS, S.A.S.
1. Realizar el seguimiento del Acuerdo Voluntario, analizando el grado de cumplimiento de los objetivos y
36
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2.
3.
4.
5.
6.
actuaciones a través de Informes de Seguimiento elaborados tras cada reunión de la Comisión.
Proponer y valorar estudios a realizar para facilitar la
implantación de los objetivos ambientales del Acuerdo Voluntario.
Estudiar y proponer modificaciones al Acuerdo Voluntario, que pueden consistir en la adopción de nuevos
objetivos, la puesta en práctica de nuevas actuaciones, etc.
Estudiar y aprobar las adhesiones posteriores al Acuerdo Voluntario, así como la posibilidad de otorgar capacidad de voto a alguna de ellas.
Cualquier otra función necesaria para la consecución
de los objetivos del Acuerdo Voluntario.
La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Voluntario
de Baterías se ha reunido con el fin de analizar los requerimientos recibidos por parte de algunas Comunidades Autónomas para la autorización de los Sistemas
Individuales de Gestión acompañados del Acuerdo
Voluntario de Recogida.
También se ha actualizado la página web www.reciclatu
bateria.com cuyo objetivo es informar a los usuarios, distribuidores, productores y Administraciones Públicas sobre cómo se realiza la gestión de este residuo.
BOMBAS DE AGUA
Las empresas que forman parte de este grupo de trabajo
son las siguientes:
•
•
•
•
•
AIRTEX
INDUSTRIAS DOLZ
QUINTON HAZELL
SKF ESPAÑOLA
VALEO SERVICE ESPAÑA
SERNAUTO solicita trimestralmente a sus integrantes el
número de bombas de agua que comercializan en el
Mercado de Recambios, sin diferenciar entre los distintos
tipos. Esos datos se mandan agrupados a todos los
miembros del grupo de trabajo, de tal manera que pueden tener una visión global del mercado.
EMBRAGUES
Las empresas que forman parte de este grupo de trabajo
son las siguientes:
•
•
•
•
QUINTON HAZELL
SCHAEFFLER IBERIA
VALEO SERVICE ESPAÑA
Z.F. ESPAÑA
Todos los trimestres SERNAUTO solicita a sus miembros
el número de embragues que venden en el Mercado de
Recambios, diferenciándose entre Kits o Componentes.
Para los embragues destinados a Vehículo Industrial, la
información se facilita en Euros y para los destinados a
turismos en unidades.
Esos datos se envían agrupados a todos los miembros
del grupo de trabajo, de tal manera que puedan ver si el
volumen de negocio ha aumentado o disminuido con
respecto al trimestre anterior.
LÁMPARAS
Las empresas que forman parte de este grupo de trabajo
son las siguientes:
•
•
•
•
•
HELLA, S.A.
OSRAM, S.A.
PHILIPS IBÉRICA SAU-DIV. ALUMBRADO
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
VALEO SERVICE ESPAÑA, S.A.
En 2012, el Grupo de Trabajo de Lámparas ha hecho seguimiento sobre la regulación de la luz diurna de acuerdo a las
exigencias del nuevo Real Decreto 866/2010, de 2 de julio,
por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos que sustituye al Real Decreto 736/1988, de 8 de julio,
por el que se regula la tramitación de las reformas de importancia de vehículos de carretera y su Manual de desarrollo.
MATERIALES DE FRICCIÓN
Las empresas que forman parte de este grupo de trabajo
son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
FEDERAL MOGUL, S.A.
FRENOS SAULEDA, S.A.
ICER BRAKES, S.A.
HONEYWELL FRICTION ESPAÑA, S.A.
INDUSTRIAS GALFER, S.A.
TRW – REMSA
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El Comité Directivo del Grupo de Materiales de Fricción
mantuvo dos reuniones en Madrid y Barcelona, tratando
los siguientes temas:
• Información sobre las reuniones del Comité Directivo
y Técnico de la FEMFM
• Propuesta de la FEMFM sobre necesidad de cambios
en la organización
• Nueva situación para pastillas OES versus R-90
• Modificación R-90
• Nuevos estatutos de la FEMFM
REFORMAS
Las empresas que forman parte de este grupo de trabajo
son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
BREMBO
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
HELLA
KYB
OSRAM
PHILIPS
ROBERT BOSCH
VALEO
Se han puesto en marcha acciones para dar cumplimiento al Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, que regula la
tramitación de las reformas de vehículos y el Manual de
Reformas que sustituye al Real Decreto 736/1988, de 8
de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de importancia de vehículos de carretera.
Los fabricantes afectados se han reunido con AECA-ITV
y un laboratorio oficial para buscar soluciones a los problemas concretos a los que se van enfrentando por la
entrada en vigor del Real Decreto.
CAMPAÑA “ELIGE CALIDAD, ELIGE CONFIANZA”
Las empresas que forman parte de este grupo de trabajo
son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
ATE
BREMBO
DAYCO
GATES
HELLA
KYB
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
MANN+HUMMEL
NTN-SRN
ROBERT BOSCH
SKF
TEXTAR
TRW
VALEO
VARTA
VDO
Se trata de una campaña que inició AASA, la homóloga
americana de SERNAUTO, con el eslogan “Know your
parts”. La iniciativa en España partió de un grupo de trabajo coordinado por SERNAUTO con la idea de que se
adhieran más fabricantes asociados que cumplan una
serie de requisitos.
Es la primera vez que en España un grupo de fabricantes de
componentes de primer equipo se ha unido para poner en
marcha una campaña de sensibilización donde el objetivo
es concienciar a los usuarios y talleres multimarca de que las
marcas de primer nivel ofrecen apoyo en formación y soporte técnico permanente, cobertura global con independencia del territorio o tipo de vehículo y garantía de que detrás
de cada pieza está el más cualificado grupo de expertos.
Durante 2012 se puso en marcha la segunda fase de la
campaña para dar continuidad a la campaña y definir un
ámbito común, el mensaje de “Calidad y Confianza”. Las
actividades realizadas durante este año han sido:
• Elaboración de un manifiesto de 9 puntos que representa el compromiso de las marcas líderes con la calidad, la seguridad, la garantía, la inversión en I+D+I, el
compromiso social o el respeto al medio ambiente, al
tiempo que pone en valor la figura del taller multimarca y el mecánico como los expertos en los que confiar
a la hora de realizar un mantenimiento o reparación
• Organización en septiembre de un desayuno de trabajo
presentando a la iniciativa “ELIGE CALIDAD, ELIGE
CONFIANZA” como una apuesta para reconocer el valor
del profesional del taller multimarca que prescribe en términos de seguridad y garantía de calidad, recambios de
confianza fabricados por marcas de primer nivel. La iniciativa cuenta con el apoyo de los grupos de distribución
• Página web www.recambiosdeconfianza.com enlazada
con redes sociales
• Reparto de 33.000 posters en talleres gracias al apoyo
de GECORUSA, ADPARTS, GRUPO UNIÓN y URVI
• 13 inserciones en el periódico Marca en los meses de
octubre, noviembre y diciembre
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INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN
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COMISIÓN I+D+i
La Comisión de I+D+i de SERNAUTO celebró dos reuniones en 2012 que tuvieron lugar en las oficinas de
SERNAUTO, el 7 de marzo, aprovechando la celebración
de la reunión plenaria de la Plataforma M2F, y el 21 de
noviembre. Durante las mismas se actualizó la información sobre las actividades realizadas desde la Asociación
en los distintos foros y proyectos de esta área: Grupo de
Trabajo de I+D+i de CLEPA, proyectos europeos y nacionales y M2F.
PROYECTOS I+D+i
Durante 2012 la Asociación ha participado en los siguientes proyectos:
T-TRANS “Incrementando la transferencia al mercado de
innovaciones sobre ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte)”. Proyecto europeo de tipo acción de apoyo dentro del Séptimo Programa Marco en la convocatoria TPT
de 2012, cuyo objetivo general es aportar información
sobre los mecanismos de innovación para los ITS, para
facilitar la transferencia al mercado de los productos y
servicios innovadores relacionados. Iniciado en septiembre de 2012 y con una duración de 27 meses, SERNAUTO
se encarga de liderar el paquete de trabajo de difusión
de resultados y de coordinar las actividades del nodo piloto en Galicia, involucrando a todos los agentes, públicos y privados, del ciclo de innovación. SERNAUTO participó en la reunión de lanzamiento del proyecto que
tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Barcelona,
coordinador del proyecto, los días 27 y 28 de septiembre.
Smart EV-VC “Cadena de valor del vehículo eléctrico inteligente”. Proyecto europeo de tipo acción de apoyo
dentro del Séptimo Programa Marco en la convocatoria
2012 del área de ICT-Green Cars que tiene como objetivo desarrollar y recomendar medidas de apoyo para
mantener a Europa como el mayor productor mundial de
coches a través de la rápida adaptación de las cadenas
de suministro del sector de automoción al vehículo eléctrico. Con una duración de 2 años e iniciado en octubre,
SERNAUTO se encarga de aportar la perspectiva de las
PyMEs del sector de componentes para automoción español en todos los temas relacionados con la cadena de
valor del vehículo eléctrico. Además, como una de las
primeras organizaciones en crear conciencia de la Iniciativa Europea Green Cars a nivel de Estado Miembro, estableciendo vínculos con Europa, contribuye al intercambio de información entre los Estados Miembros, así como
a la construcción de la red y de las actividades de difusión del proyecto, incluyendo la organización de eventos. SERNAUTO también colaboró en la organización de
la reunión de lanzamiento del proyecto, que tuvo lugar
en Vitoria-Gasteiz el 2 de octubre, junto con la presentación del mismo en la jornada sobre los proyectos de la
convocatoria CIP ICT PSP Smart Electromobility de ese
mismo día.
AC EUREKA AUTOMOCIÓN “Acción Complementaria
EUREKA Automoción” (Interempresas Internacional –
CDTI). En 2012 se han realizado diversas actividades de
difusión de información sobre los programas EUREKA y
EUROSTAR en las reuniones de la Comisión de I+D, mediante la publicación de artículos en la revista SERNAUTO
Informa, la página web de SERNAUTO y el envío de información por correo electrónico a listas de distribución.
También se ha proporcionado asesoramiento personalizado a las empresas del sector interesadas en participar
en ambos programas.
UNIDAD DE INNOVACIÓN INTERNACIONAL - UII
Las actividades de la UII en 2012 han estado en gran medida relacionadas con la Iniciativa Europea de los Vehículos Verdes (“European Green Cars Initiative”). Esta iniciativa, encuadrada en el Plan Europeo de Recuperación
Económica anunciado por la Comisión Europea el 26 de
noviembre de 2008, tiene como objetivo promover el
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desarrollo de nuevas tecnologías más limpias y ecológicas para el transporte, relacionadas con la eficiencia
energética, la reducción de emisiones de los vehículos, la
electrificación del sistema de propulsión y las tecnologías de comunicación.
Entre las actividades genéricas encaminadas a promover
la participación de las empresas del sector en programas
internacionales de I+D+i destacan:
• Información sobre las convocatorias de los programas
europeos y nacionales relacionadas con el sector de
automoción, en las áreas de transporte, materiales y
tecnologías de producción, tecnologías de la información y comunicaciones, energía, medioambiente, ecoinnovación, etc.
• Información sobre los temas que se han incluido en los
programas de trabajo de las convocatorias del Programa Marco de 2012, y especialmente de la iniciativa
Green Cars.
• Transmisión de información referente a las líneas de
interés del sector español a las entidades que proponen y asesoran a la CE en la definición de los programas de trabajo: Puntos Nacionales de Contacto del
CDTI, CLEPA, representantes de la CE y plataforma
tecnológica europea ERTRAC.
• Asistencia a reuniones internacionales en las que se
presentan o debaten las líneas estratégicas en I+D de
automoción a largo plazo y distribución de la información relevante al sector.
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS TECNOLÓGICAS
ESPAÑOLAS Y EUROPEAS
Durante 2012, SERNAUTO ha sido invitada a participar,
como ponente en algunos casos, a numerosas jornadas
tecnológicas organizadas por diversas instituciones públicas o privadas:
• Entidad colaboradora del I Encuentro Temático de
Compras, organizado por AERCE y Foroinnova 21,
que tuvo lugar en Madrid el 21 de febrero
• Entidad colaboradora del IV Encuentro de Vehículos
Alternativos Eléctricos e Híbridos Enchufables, organizado por Intereconomía Conferencias, que tuvo
lugar en Madrid el 22 de febrero
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• Encuentro Internacional Madrid EcoCity – La movilidad sostenible, organizado por El Mundo, Expansión y
LastLap, celebrado en Madrid el 12 de abril
• Foro AEGE: “Industria básica. Sector Estratégico.
Situación, presente y perspectivas” que tuvo lugar
en Madrid el 8 de mayo organizada por la Asociación
Española de Empresas con Gran Consumo de Energía
• Jornada sobre “Financiación dela I+D+i: presente,
futuro y oportunidades. Impacto de las últimas novedades legislativas en la financiación pública de los
proyectos de I+D+i”, organizada por Lowendalmasai
y celebrada en Madrid el 10 de mayo
• Mesa redonda “The competitiveness of the Automotive Industry: new challenges ahead”, organizado
por CLEPA y que tuvo lugar en Bruselas, en el Parlamento Europeo, el 21 de junio
• Competitiveness Week – Electric Vehicle Workshop,
organizado por DG CONNECT, que tuvo lugar en Bruselas el 19 de septiembre y en el que se trató sobre el
contexto industrial, económico y social, la visión a largo plazo para el desarrollo del sector, las actividades
en investigación e innovación y políticas complementarias necesarias, la perspectiva del usuario y las PYMEs
y las fortalezas y oportunidades para Europa en electrónica para el automóvil
• Jornada Green Cars 2012: Retos de Negocio y
Oportunidades Globales, que tuvo lugar en VitoriaGasteiz el 3 de octubre y en la que SERNAUTO, además de formar parte del comité organizador, participó
como moderador de la primera sesión institucional
• Jornada ICA Movilidad y Sostenibilidad, celebrada
en Madrid el 24 de octubre. Ponente en la mesa sobre
seguridad vial / I+D
• Recepción y Conferencia EUCAR 2012: “Automotive Research & Innovation: towards the Horizon”,
que tuvo lugar en Bruselas el 6 y 7 de noviembre y estuvo dedicada, a la presentación de las actividades futuras en I+D de automoción y de los objetivos, resultados e impacto esperado de algunos de los proyectos
europeos en marcha en los que participan las organizaciones asociadas a EUCAR
• 6ª Conferencia del 7º Programa Marco de I+D de la
Unión Europea en España “Un puente al nuevo Programa Marco Horizonte 2020”, celebrada en Zaragoza el 29 de noviembre
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA
MOVE TO FUTURE - M2F
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El trabajo realizado por la Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad – Move to Future (M2F)
durante 2012 ha marcado dos hitos importantes: la publicación de la actualización de su Agenda Estratégica de
Investigación y el lanzamiento de su nueva web www.
move2future.es, ambos presentados en la reunión plenaria celebrada el 7 de marzo en el salón de actos del CDTI.
Además, cabe destacar:
Participación en las distintas reuniones de la Plataforma Europea ERTRAC como representante del MINECO.
M2F ha participado en las reuniones plenarias (Bruselas,
15 de marzo, 5 de junio y 18 de octubre) y en la reunión
de representantes de Estados Miembro del 15 de marzo
en Bruselas y de representantes y plataformas tecnológicas nacionales que tuvo lugar en Viena los días 14 y 15 de
junio. También ha participado en las reuniones de los
grupos de trabajo para la actualización de la hoja de ruta
de electrificación del transporte por carretera (Bruselas,
14 de febrero y 16 de abril) y la elaboración del plan plurianual de implementación de las prioridades ERTRAC
de acuerdo con la estructura del nuevo programa Horizonte 2020 (ERTRAC Multiannual Implementation Plan,
8 de octubre) y ha coordinado la recopilación de comentarios en los procesos de consulta pública de ambos documentos.
Coordinación de la recopilación de comentarios a la
hoja de ruta de la Iniciativa Europea Green Vehicles
y participación en el evento que, con el mismo fin, tuvo
lugar en Bruselas el 25 de septiembre (“European Green
Vehicles Initiative PPP Stakeholders Consultation Conference”).
Lanzamiento de los Equipos de Trabajo Específicos,
dentro de las temáticas de la agenda estratégica para
analizar la situación actual, las tendencias de futuro, el
gap tecnológico y las posibles acciones a llevar a cabo,
siendo el fin último de estos grupos el de lanzar proyectos colaborativos:
• ET1-GT1: Desarrollo de un sistema de baterías modulares recargables plug-In con un rango de potencia entre 10-15 kWh con sistema de refrigeración interna
para la distribución homogénea de la temperatura de
las células e interface externo con el sistema de refrigeración del vehículo
SERNAUTO (Madrid) – 4 de junio
• ET1-GT2: Herramientas virtuales aplicadas a la mejora
de la seguridad
INSIA (Madrid) – 31 de mayo
• ET2-GT2: Protección de usuarios vulnerables (ITS aplicada a VRU, Protección infantil…)
SERNAUTO (Madrid) – 21 de junio
• ET3-GT2: Driver behaviour monitoring
SERNAUTO (Madrid) – 30 de mayo
• ET1-GT3: Composites estructurales y nanocomposites
para producción en masa
SERNAUTO (Madrid) – 6 de junio
• ET2-GT3: Diseño y simulación (nuevos procesos y materiales)
SERNAUTO (Madrid) – 6 de junio
• ET3-GT3: Tecnologías para la mejora competitiva a
través de la calidad total (visión artificial, metrología…)
SERNAUTO (Madrid) – 26 de septiembre
• ET4-GT3: Cumplimiento de normativas medioambientales y de reciclabilidad (uso de materiales de origen natural, biodegradabilidad, análisis de ciclo de
vida, huella de carbono, eficiencia energética de la producción, eficiencia energética del vehículo…)
SERNAUTO (Madrid) – 29 de mayo
• ET1-GT4: Living Labs de electromovilidad
SERNAUTO (Madrid) – 7 de junio
• ET3-GT4: ITS y vehículo conectado V2X
SERNAUTO (Madrid) – 8 de mayo
• ET4-GT4: Adaptación del vehículo a personas mayores (envejecimiento de la población) y a personas de
movilidad reducida
INSIA (Madrid) – 31 de mayo
Organización de la Jornada Anual Green Cars España,
celebrada el 3 de octubre en Vitoria-Gasteiz bajo el título
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“Green Cars 2012: Retos de negocio y oportunidades globales”, junto con el Ministerio de Ciencia e Innovación, a
través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), el Gobierno Vasco a través del Grupo SPRI, el Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz, ANFAC, Iberdrola y Tecnalia.
Además, con motivo de la jornada, se editó el libro en versión digital “Green Cars 2012: Business Challenges and
Global Opportunities”, que incluye los resúmenes de las
presentaciones de la misma y un directorio con 66 fichas de
tecnologías/productos relacionados con la eco y electromovilidad desarrollados por entidades españolas.
Difusión de información sobre capacidades nacionales y sobre la iniciativa Green Cars: Distribución en
eventos nacionales y europeos de dípticos, en español e
inglés, sobre la página web www.fp7greencars.es.
Contribución de prioridades para el Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación:
SERNAUTO, como coordinadora de M2F, fue invitada a
participar en la reunión convocada por la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad para presentar la
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. M2F coordinó la
consolidación de los comentarios y contribuciones del
sector, basadas en las prioridades marcadas en su agenda estratégica de investigación.
Difusión de información sobre jornadas, cursos, convocatorias y proyectos de interés para el sector a través de
email, publicaciones, página web, etc.
Colaboración/Participación con PTEs y otras iniciativas:
• Workshop Proyecto AMITRAN – Berlín, 1 de febrero
• Foro CDTI FP7-Horizon2020 – Madrid, 24 de febrero
• Foro CDTI Horizonte 2020 – Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020), Madrid, 1 de marzo
• Entrevista telefónica Proyecto AMITRAN – 12 de marzo
• Jornada Fiscalidad Interplataformas-AMETIC – Madrid,
20 de marzo
• Reunión Subcomité de normalización vehículo eléctrico (AENOR-ANFAC) – Madrid, 27 de marzo
• NoAE-5th Project Day – Dusseldorf, 17 y 18 de abril
• InfoDay Transporte Madrid – Madrid, 9 de mayo
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• Reunión Macrosector Automoción ICEX – Madrid, 26
de junio
• InfoDay Transporte CDTI – Madrid, 26 de junio
• InfoDay PPPs – Bruselas, 9 y 10 de julio
• Jornada Patent Box AENOR – Madrid, 20 de septiembre
• Jornada Hispano-Alemana de Eficiencia Energética –
Madrid, 25 de septiembre
• Jornada CIP ICT PSP Smart Electromobility – Vitoria, 2
de octubre
• InfoDay PYMEs CDTI – Madrid, 8 de octubre
• Reunión de trabajo PTEs MINECO – Madrid, 12 de noviembre
• 6ª Conferencia 7PM de I+D de la Unión Europea en
España “Un puente al nuevo Programa Marco Horizonte 2020” – Zaragoza, 29 de noviembre
Foro Técnico CDTI Horizonte 2020 Iniciativa Europea
Green Vehicles: Participación en las reuniones que tuvieron lugar en Madrid el 19 de abril (en ANFAC) y 22 de
noviembre (en SERNAUTO) y coordinación de la actualización del documento de prioridades nacionales, adaptándolo a la estructura del nuevo programa europeo de
investigación e innovación Horizonte 2020.
Foro Técnico CDTI Smart Cities and Communities Initiative: M2F figura en el documento de análisis de las
capacidades de las entidades españolas y propuestas
de actuaciones a futuro para su posicionamiento en la
iniciativa elaborado por CDTI. Asimismo ha participado
en las reunión convocada por CDTI el 31 de julio en Madrid, y en la jornada de presentación de la “European
Innovation Partnership on Smart Cities” que tuvo lugar
el 26 de octubre. También fue convocada por la Subdirección General de Colaboración Público-Privada del
Ministerio de Economía y Competitividad a participar en
una reunión de plataformas tecnológicas, el 14 de diciembre, para poner en marcha un grupo de trabajo
Smart Cities interplataformas, en el que M2F participará
prioritariamente en el área de movilidad y tiene interés
en las áreas de energía e infraestructuras.
Foro Técnico CDTI sobre Materias Primas: M2F figura
en el documento elaborado por el CDTI de análisis de las
capacidades españolas y propuestas de acciones futuras
para su posicionamiento estratégico en esta iniciativa:
“Spanish RTDi Capabilities om the European Initiative on
Raw Materials”.
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MEDIO AMBIENTE
Y CALIDAD
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
No se ha realizado ninguna reunión presencial de la Comisión de Medio Ambiente. No obstante, se ha enviado
información relevante en áreas como:
• Ley de residuos y suelos contaminados
• REACH (Registro, evaluación, autorización y restricción
de substancias químicas)
• Legislación medioambiental
• Plan de actuación medioambiental de SERNAUTO y
otros temas de actualidad en materia de medio ambiente y prevención de riesgos laborales
ESTUDIO DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS
Con la intención de dar cumplimiento a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 952/97, que obliga a los
productores de residuos peligrosos a elaborar y remitir a la
Comunidad Autónoma correspondiente un Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos, SERNAUTO presentó,
ante las distintas Comunidades Autónomas, el Informe de
Seguimiento Anual con los datos de generación de residuos peligrosos de 2011 de las empresas adheridas al Estudio Sectorial de Minimización de Residuos Peligrosos
2011-2015.
Las empresas integradas en el Estudio son:
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•
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•
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•
•
AIRTEX PRODUCTS, S.A.
ANVIS AUTOMOTIVE SPAIN, S.A.U.
COMFORSA
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN, S.A.
FICO CABLES, S.A.
FICO TRIAD, S.A.
MANN-HUMMEL IBÉRICA, S.A.
MEGATECH INDUSTRIES AMURRIO, S.L.
INTEVA PRODUCTS ESPAÑA, S.A.
EDSCHA SANTANDER, S.A.
FAGOR EDERLAN, S. COOP.
•
•
•
•
•
FICO TRANSPAR, S.A.
FICOSA ELECTRONICS, S.A.
MECAPLAST IBÉRICA, S.A.
NOBEL PLASTIQUES IBÉRICA, S.A.
SAINT GOBAIN SEKURIT ESPAÑA
PLAN SECTORIAL DE PREVENCIÓN DE ENVASES
Para dar cumplimiento al Real Decreto 782/1998, de 30
de abril, que obliga a realizar planes empresariales de
prevención a las empresas que generen residuos de envases anualmente en cuantía superior a la establecida
por la citada normativa siempre que sean responsables
de la primera puesta en el mercado del envase, independientemente del carácter del mismo (primario, secundario o terciario), SERNAUTO presentó en el mes de marzo
ante las diferentes Comunidades Autónomas el Informe
de Seguimiento Anual de las Empresas Adheridas al Plan
de Prevención Sectorial de Envases 2011-2014.
Las empresas adheridas al Plan de Envases son:
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AIRTEX PRODUCTS, S.A.
AJUSA - AUTO JUNTAS, S.A.U.
BENTELER ESPAÑA, S.A.
COMFORSA
BROSE, S.A.
EDSCHA SANTANDER, S.A.
FICO TRANSPAR, S.A.
FICOSA ELECTRONICS, S.A.
FICO TRIAD, S.A.
INTEVA PRODUCTS ESPAÑA, S.A.
MEGATECH INDUSTRIES AMURRIO, S.L.
RUFFINI, S.A.
NOBEL PLASTIQUES IBÉRICA, S.A.
QUINTON HAZELL ESPAÑA, S.A.
ANVIS AUTOMOTIVE SPAIN, S.A.U.
DANA AUTOMOCIÓN – INDUSTRIAS SERVA
HUF ESPAÑA, S.A.
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN, S.A
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PROSEAT FOAM MANUFACTURING, S.L.U.
FAGOR EDERLAN, S. COOP.
FICO CABLES, S.A.
MEGATECH INDUSTRIES ORENSE, S.L.
FICO MIRRORS, S.A.
MANN-HUMMEL IBÉRICA, S.A
MECAPLAST IBÉRICA, S.A.
INDUSTRIAS DOLZ, S.A.
SAINT GOBAIN SEKURIT ESPAÑA
BENCHMARKING DE CALIDAD 2012
SERNAUTO ha realizado el Benchmarking de Calidad en
el que se analizan 15 indicadores de desarrollo industrial
definidos por la Comisión de Calidad de la Asociación.
Este proyecto, derivado de otras iniciativas llevadas a cabo
en el Reino Unido y Francia, tiene como objetivo disponer
de unos indicadores que permitan a las empresas:
• Conocer su posición en el negocio
• Identificar sus debilidades y, en consecuencia, establecer sus prioridades para un plan de mejora
• Medir sus progresos internos y dirigir un proceso de
mejora continua
Con los datos aportados por las empresas se elaboran
unos informes confidenciales e individualizados para cada
una de las empresas que supondrán una base para el intercambio de experiencias sobre las mejores prácticas de los
distintos elementos. Con el objeto de fomentar este intercambio se realizan anualmente grupos de trabajo sobre
algunos de los indicadores del estudio, de modo que se
formen foros temáticos sobre indicadores concretos.
Para la realización de este proyecto SERNAUTO ha desarrollado un sistema online de recogida de datos, que
también nos permite analizar en más detalle los datos
facilitados por las empresas y dar un mayor valor a los
Informes elaborados para cada una de las empresas.
En 2012, las empresas participantes fueron:
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•
•
•
•
•
•
ANVIS AUTOMOTIVE SPAIN, S.A.U.
DANA AUTOMOCIÓN – INDUSTRIAS SERVA
HUF ESPAÑA, S.A.
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN, S.A.
PROSEAT FOAM MANUFACTURING, S.L.U.
FAGOR EDERLAN, S. COOP.
FICO CABLES, S.A.
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MEGATECH INDUSTRIES ORENSE, S.L.
FICO MIRRORS, S.A.
MANN-HUMMEL IBÉRICA, S.A.
MECAPLAST IBÉRICA, S.A.
INDUSTRIAS DOLZ, S.A.
SAINT GOBAIN SEKURIT ESPAÑA
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A.
INTEVA PRODUCTS ESPAÑA, S.A.
BROSE, S.A.
GRAMMER AUTOMOTIVE
KYB STEEING SPAIN, S.A.
SYSTEMS AND MANUFACTURING SPAIN, S.A.
INAUXA, S.A.
ANVIS AUTOMOTIVE SPAIN, S.A.U.
HUF ESPAÑA, S.A.
INDUSTRIAS J. HORTS, S.A.
NAGARES, S.A.
SADECA SYSTEMS, S.L.U.
WITZENMANN ESPAÑOLA, S.A.
PIERBURG, S.A.
QUINTON HAZELL, S.A.
XVI CONGRESO DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE EN AUTOMOCIÓN
SERNAUTO es miembro del Comité de Automoción de
la Asociación Española para la Calidad —AEC—, y participó en el Comité organizador del XVII Congreso de Calidad en la Automoción, que tuvo lugar en Barcelona los
días 25 y 26 de octubre bajo el lema “Las personas, motor de calidad”. El Congreso constituye un foro de encuentro de fabricantes y proveedores, para debatir sobre
problemas comunes que afrontan en estos momentos y
analizar oportunidades futuras.
El Comité de Automoción de la AEC, junto con las empresas más destacadas del sector, organizó dos sesiones
plenarias dedicadas a “La creatividad y participación, artífices de la competitividad” y “Gestión del conocimiento: generar, compartir y retener”, y una conferencia sobre
lecciones aprendidas en Japón. Asimismo se organizaron tres sesiones paralelas, para dar a conocer, de primera mano aquellas prácticas más novedosas que permitan
a las empresas incrementar su competitividad, especialmente en estos momentos de dificultades para el mundo
de la automoción en su conjunto.
Dentro del programa, se incluyeron visitas técnicas a las instalaciones del centro de producción en Martorell (Barcelona) de
SEAT y al Museo de Automóviles de SEAT en Zona Franca.
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COMERCIO EXTERIOR
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COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
JTEC DUSSELDORF 2012
La Comisión de Comercio Exterior se reunió en tres ocasiones a lo largo de 2012, debatiendo temas de interés
para el sector relativos al comercio exterior. Se ha tratado
en cada una de sus reuniones la evolución del Plan de
Promoción Exterior, y se han analizado cada una de las
ferias, misiones y diversas actividades vinculadas a comercio internacional a medida que se iban realizando.
El 17 y 18 de abril tuvo lugar en la ciudad de Dusseldorf
el 5º “Project Day”, organizado por NoAE ( Network of
Automotive Excellence). Dentro del Pabellón español estuvieron presentes ASCAMM, CAAR, iMAUT, ITE, ITI
Mondragón Automoción y TECNOEBRO, liderados por
Move to Future (M2F)/ SERNAUTO.
EQUIP AUTO ARGEL 2012. ARGEL (ARGELIA)
SERNAUTO ha participado en la Feria EQUIP AUTO ARGEL 2012, celebrada del 16 al 19 de abril, en Argel. La
presencia española se ha instrumentalizado a través de
un stand informativo, contratado y gestionado por
SERNAUTO, para promover e incentivar la imagen de los
productos españoles en el mercado argelino.
Esta feria se celebra anualmente y es el evento más importante en dicho país en el sector de automoción y está
especializado en equipos y componentes de vehículos.
Debido a la cercanía a nuestro país, a la demanda creciente de piezas de recambio en el mercado local y a la
buena imagen del “made in Spain”, este evento se perfila como de gran interés para nuestros fabricantes.
MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A BRASIL
Y VENEZUELA 2012
SERNAUTO organizó una Misión Comercial Directa a
Brasil y Venezuela entre el 9 y el 19 de abril. Las empresas
participantes fueron: ALKAR AUTOMOTIVE, S.A., COJALI, S.L., INDUSTRIAL ARCOL, S.A. y SERNAUTO.
En Brasil, esta actividad coincidió con la celebración de la
feria Automec Pesados, en la cual participaron dos expositores españoles: Cojali, S.L. y Fersa Bearings, S.A.
Como representación española en el International Business 2-America/ Europe Workshop, SERNAUTO, como
coordinadora de la Plataforma Tecnológica Española de
Automoción y Movilidad M2F, presentó las herramientas
y actividades de I+D+i del sector de automoción y movilidad español.
AUTOMECHANIKA DUBAI 2012.
DUBAI (E.A.U.)
Dieciséis empresas españolas del sector de fabricantes
de componentes de automoción han participado, de la
mano de SERNAUTO y con apoyo ICEX, en la feria Automechanika Dubai, entre el 22 y el 24 de mayo de 2012. El
Pabellón Agrupado de España ocupó una superficie de
300 m2.
En esta edición los participantes españoles fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AIR FREN, S.L.
CIGÜEÑALES SANZ, S.L.
COJALI, S.L.
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN, S.L. – TALOSA
CUYMAR SUSPENSION PARTS, S.L.
EUROFREN, SYSTEMS, S.L.
FAE-FRANCISCO ALBERO, S.A.
FERSA BEARINGS, S.A.
IADA, S.L.
INDUSTRIAS DEL RECAMBIO DISTRIBUCIÓN, S.L.
ISTOBAL, S.A.
L&D, S.A.U.
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•
•
•
•
•
NAGARES, S.A.
PHIRA COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN, S.A.
SEINSA-AUTOFREN-ERT
MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA
SERNAUTO
Por octavo año consecutivo, SERNAUTO organizó el Pabellón Agrupado de España en dicha feria. El evento se
ha confirmado en el calendario internacional como la feria más importante de la zona del Golfo Pérsico y es también una de las que tienen mayor proyección internacional de cara a los próximos años.
Para esta edición se destinaron 9 pabellones del recinto
ferial, con una superficie ocupada de 38.642 m2. Con 22
pabellones nacionales, la edición de 2012 alcanzó el número de 1.324 empresas expositoras provenientes de 56
países.
SALÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMÓVIL 2012.
MADRID (ESPAÑA)
El Salón Internacional del Automóvil de Madrid, organizado por IFEMA, tuvo lugar en Feria de Madrid del 24 de
mayo al 3 de junio de 2012. El certamen recuperó su formato tradicional, el que ha mantenido a lo largo de toda
su historia, a excepción hecha de la edición de 2010, que
estuvo centrada en vehículos ecológicos.
En el evento estuvieron representados los sectores de
automóviles, vehículos comerciales ligeros, neumáticos y accesorios, car-audio electrónica y telefonía,
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combustibles, lubricantes y productos químicos, tuning, aseguradores y entidades financieras, asociaciones y organismos.
Como en ediciones anteriores, SERNAUTO estuvo presente en dicho evento con un stand informativo, para la
promoción y difusión del sector de componentes de automoción.
JORNADA “OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
EN EL SECTOR AUTOMOCIÓN EN MÉXICO”
El 21 de junio tuvo lugar en Barcelona una jornada organizada por PROMÉXICO, en colaboración con varios organismos, entre los cuales se encontraba SERNAUTO.
Los objetivos de esta jornada estaban enfocados a mostrar a las empresas españolas los aspectos claves de este
mercado en automoción:
• Las perspectivas del sector automotriz en México
• La importancia de la vinculación empresarial existente
entre ambos países
• Las ventajas que ofrece la relación bilateral (Tratado de
Libre Comercio México-Unión Europea y el comportamiento favorable del tipo de cambio)
• Los planes futuros de Nissan Mexicana en lo relativo a
volúmenes de producción
• La presencia y estrategia de Nissan Mexicana
• Productos y procesos con oportunidades de negocio
en México
• Esquemas de apoyo e incentivos para la implantación
productiva en México
• Financiación para el desarrollo de proyectos en empresas españolas en México
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MIMS 2012. MOSCÚ (RUSIA)
Diez empresas españolas del sector de fabricantes de
componentes de automoción han participado, de la
mano de SERNAUTO, en la feria MIMS-Automechanika,
celebrada en Moscú entre el 27 y el 30 de agosto de
2012. En esta edición, SERNAUTO organizó el Pabellón
de España sin participación ni apoyo del ICEX. El Pabellón español ocupó una superficie de 277 m2.
Las empresas que conformaron el Pabellón Agrupado
fueron:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AMC-AMADEO MARTÍ CARBONELL, S.A.
CIGÜEÑALES SANZ, S.L.
COJALI, S.L.
EUROFREN SYSTEMS, S.L.
ICER BRAKES, S.A.
INDUSTRIAL METALCAUCHO, S.L.
L&D, S.A.U.
LIZARTE, S.A.
SUMEX, S.A.
MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA
SERNAUTO
MIMS 2012 se celebró en el Moscow Expocentre, ocupando una superficie bruta de 42.020 m2 para 21.010 m2
netos de exposición. Contó con más de 1.379 expositores y más de 15.000 visitantes.
AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2012.
FRANKFURT (ALEMANIA)
Automechanika Frankfurt celebró su edición 22 entre el
11 y el 16 de septiembre de 2012. En conjunto, 4.593 empresas expositoras de 74 países se registraron para esta
edición. La cifra de visitantes se situó en torno a los
148.000 procedentes de 176 países, lo cual la convierte
en la feria líder a nivel mundial en nuestro sector. La superficie bruta de exposición alcanzó los 305.000 m2, con
una ocupación prácticamente plena del recinto ferial.
SERNAUTO, como es habitual cada dos años, organizó el
Pabellón Agrupado de España en esta feria. Este Pabellón
contó para su edición de 2012 con 76 empresas españolas
distribuidas en una superficie total de 4.341 m2.
ICEX colaboró con SERNAUTO en la organización de
esta participación agrupada. María Ángeles Holgado
(Consejera Económica y Comercial de España en Berlín)
Isaac Martín Barbero (director general de ICEX) y Ana
Heras (responsable sectorial en ICEX) visitaron la feria
y mantuvieron entrevistas con diferentes empresas, las
cuales les expusieron las problemáticas del sector y la
necesidad de seguir manteniendo las políticas activas de
participación en actividades de carácter internacional y la
necesidad de los planes de actuación sectorial.
En esta edición destacó el salto cualitativo en la calidad
ofrecido por las empresas españolas en la construcción
de sus stands.
AAPEX 2012. LAS VEGAS (EEUU)
SERNAUTO participó en la feria AAPEX- AAIW organizando el Pabellón Agrupado de España. Esta importante
feria se celebra anualmente en el Centro de Exposiciones Sands Expo, en Las Vegas (EEUU). La edición de 2012
tuvo lugar entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre.
El evento está compuesto por dos grandes shows,
AAPEX y SEMA. AAPEX está orientado hacia equipos y
componentes para automoción mientras que SEMA está
orientado hacia el subsector de los accesorios y personalización de los automóviles, el cual tiene gran demanda
dentro del mercado norteamericano por la ausencia de
una normativa tan rigurosa como la europea. La feria
AAPEX genera un gran interés dentro del sector, convirtiéndose en el punto de encuentro anual de los principales profesionales, tanto del mercado local como del latinoamericano.
En el Pabellón Agrupado de España organizado por
SERNAUTO participaron las siguientes empresas:
•
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•
•
•
•
•
•
•
AMC-AMADEO MARTÍ CARBONELL, S.A.
AJUSA-AUTO JUNTAS, S.A.U.
FAE-FRANCISCO ALBERO, S.A.
INDUSTRIAS DOLZ, S.A.
L&D, S.A.U.
NAGARES, S.A.
REPSOL, LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA
SERNAUTO
Otras empresas españolas hicieron su presencia en la feria como visitantes.
El Pabellón Agrupado Español se ubicó en el Upper
Level del recinto ferial, donde exponen los principales
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fabricantes tanto europeos como norteamericanos, y que
se caracteriza por la calidad y el componente tecnológico
de los productos y servicios expuestos en el mismo.
MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A ISRAEL 2012
SERNAUTO, en colaboración con el ICEX y la OFCOMES
de la Embajada de España en Tel Aviv, organizó una Misión Comercial Directa a Israel entre el 12 y el 15 de noviembre. La delegación empresarial estuvo formada por
las empresas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CUYMAR SUSPENSION PARTS, S.L.
FAE-FRANCISCO ALBERO, S.A.
FERSA BEARINGS, S.A.
INDUSTRIAL ARCOL, S.A.
OLIPES, S.L.
PROQUISUR, S.L.
RTS, S.A.
SPJ, ESPEJOS Y CABLES PARA AUTOMOCIÓN, S.L.U.
SERNAUTO
Israel es, por su PIB, una de las principales economías de
la zona y se caracteriza por el elevado poder adquisitivo
de una parte importante de la población. Se trata de un
mercado desarrollado con buenas perspectivas económicas, ya que la UE es el principal proveedor comercial
de Israel. Los vehículos y sus componentes se encuentran entre los principales sectores de bienes importados
por dicho mercado.
En relación a las relaciones comerciales bilaterales con
España, Israel es uno de nuestros principales destinos en
Oriente Medio, por detrás de Arabia Saudita y Emiratos
Árabes, pero por delante de economías como Egipto,
Irán, Siria y otros mercados.
Las empresas participantes tuvieron la oportunidad de
entrevistarse con socios potenciales y clientes, los cuales
les abrieron nuevas perspectivas para comercializar sus
productos.
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AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2012. SHANGHAI
(CHINA)
La feria AUTOMECHANIKA SHANGHAI, consolidada
como la feria más importante del sector en el continente
asiático, y como la segunda feria Automechanika más
grande a nivel mundial, volvió a alcanzar un nuevo record
tanto en número de expositores como de visitantes. La
misma tuvo lugar del 11 al 14 de diciembre de 2012 en el
Shanghai New International Expo Centre (China).
Automechanika Shanghai contó con 4.109 expositores
de 37 países y regiones, un 13,5 % más de expositores
que en la edición anterior, y con un área de exposición
repartida en 180.000 m2, que implica también un 12,5 %
de incremento respecto a 2011. Las cifras de visitantes
han registrado un incremento del 18 % con respecto a la
edición de 2011, con una cifra total de 72.190 procedentes de 136 países.
Por cuarto año consecutivo, SERNAUTO, con el apoyo
del ICEX, ha participado en este evento con un Pabellón
Agrupado Español, con una superficie total de exposición de 292 m2, como respuesta al interés creciente de
nuestro sector por posicionar su presencia en los mercados asiáticos. Automechanika Shanghai se ha consolidado como la plataforma ferial desde la cual las empresas
españolas de nuestro sector han decidido acometer el
mercado del gigante asiático.
En esta edición, las empresas españolas participantes
han sido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CIGÜEÑALES SANZ, S.L.
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN, S.L. - TALOSA
EUROFREN SYSTEMS, S.L.
FAE-FRANCISCO ALBERO, S.A.
ICER-BRAKES, S.A.
INDUSTRIAS DEL RECAMBIO DISTRIBUCIÓN, S.L.
JIAXING FERSA BEARING CO. LTD.
INDUSTRIAS DOLZ, S.A.
NAGARES, S.A.
RTS, S.A.
SADECA ACCESSORIES EUROPE, S.L.U.
MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA
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RECURSOS HUMANOS
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COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SITUACIÓN DEL SECTOR
En 2012, la Comisión de Recursos Humanos se ha reunido presencialmente en una ocasión y también ha mantenido reuniones vía audio-conferencia. Entre los temas
tratados cabe destacar:
SERNAUTO elaboró en 2012 informes periódicos sobre
los expedientes de regulación de empleo, tanto temporales como extintivos que afectan al sector.
•
•
•
•
•
La situación actual del sector
Negociación convenios
Presupuestos 2013
Incrementos salariales
Ejercicios de austeridad llevados a cabo para conseguir estabilidad-continuidad de las empresas
• Flexibilidad laboral
• Reforma laboral
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OTRAS ACTIVIDADES
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PARTICIPACIÓN EN CEOE
ACCIONES DE ‘LOBBY’
SERNAUTO es miembro de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales - CEOE. Como organización sectorial, ostenta una vocalía en la Junta Directiva
y participó durante 2012 en las reuniones de Secretarios
Generales, del Consejo de Industria y en las actividades
de los grupos de trabajo de Asuntos Jurídicos, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Diálogo Social, Economía y Política Financiera, Energía, Fiscal, I+D+i, Relaciones Internacionales y Unión Europea.
Durante 2012, SERNAUTO efectuó diversas acciones de
lobby a nivel nacional y europeo para defender la posición del sector ante la propuesta de la Comisión Europea
de modificar la directiva de imposición fiscal de productos energéticos. Para ello se elaboró un documento de
posición y un dosier que fue presentado a diputados españoles de las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Industria, Energía e Investigación
(ITRE) de distintos grupos del Parlamento Europeo y en
la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda.
También asistió a la Cumbre de Industria CEOE que tuvo
lugar en Madrid el 20 de noviembre.
MASTER UPM-INSIA
Como miembro del Consejo Asesor del Master de la Universidad Politécnica de Madrid – INSIA, durante el curso
académico 2011-2012 SERNAUTO colaboró en la organización de ciclo extraordinario de conferencias del XXI
Master en Ingeniería de Automoción y del I Master en
Ingeniería de Vehículos Eléctricos e Híbridos, que versó
sobre “El diseño y fabricación de componentes: factor
industrial clave en la economía española”. En dicho ciclo,
SERNAUTO se encargó de impartir la primera conferencia sobre “Los fabricantes de componentes de automoción ante los nuevos desafíos” el día 29 de marzo. Asimismo, impartió en el master la clase sobre “La situación
actual de la Industria de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción” el 19 de abril.
También se ha defendido la posición del sector en lo que
respecta a la propuesta de acuerdo de libre comercio de
la UE con Japón en una reunión en la Dirección General
de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y
Competitividad y se mantuvo una reunión sobre el ICEX
con diputados del Grupo Popular en el Congreso de los
Diputados.
OTRAS ACTIVIDADES
SERNAUTO asistió a la presentación del acuerdo de seguridad vial ANFAC-Bosch el 18 de julio, a la inauguración de la instalación de recarga de vehículos eléctricos
de Bosch en Madrid el 24 de septiembre y a la presentación del Plan 3 Millones de ANFAC el 13 de noviembre.
Como coordinador de la asignatura sobre “Fabricación de
componentes y su integración en la cadena de valor” durante el curso 2012-2013, SERNAUTO ha colaborado en la
definición de contenidos y profesorado de la misma.
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OFERTA FORMATIVA
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Durante el año 2012 SERNAUTO ha impartido los siguientes cursos:
CURSO
MODALIDAD
FECHA
LUGAR
VDA 6.3 – Módulo E
In-company
23-27 enero
DAIMLER
(Vitoria)
VDA 6.3 – Módulo E
Presencial
6-10 febrero
SERNAUTO
(Madrid)
Auditores Internos 1ª y 2ª parte
ISO/TS 16494
Presencial
20-23 febrero
SERNAUTO
(Madrid)
Formel Q
Presencial
14-15 marzo
SERNAUTO
(Madrid)
Responsabilidad civil
In-company
22 marzo
FLEXNGATE
(Barcelona)
Recordatorio Auditorías
In-company
9-16-23 marzo
GATES
(Barcelona)
Auditores Internos 1ª y 2ª parte
ISO/TS 16494
In-company
17-20 abril
DAIMLER
(Vitoria)
VDA 6.3 – Módulo D
Presencial
17-18 abril
SERNAUTO
(Barcelona)
VDA 6.3 – Módulo E
In-company
24-25 abril/2-4 mayo
FLEXNGATE
(Barcelona)
VDA 6.3 – Módulo E
Presencial
21-25 mayo
SERNAUTO
(Barcelona)
VDA 6.3 – Conceptos Básicos
In-company
31 mayo
OETIKER
(Cádiz)
VDA 6.3 – Módulo BII
In-company
4-6 julio
CIE
(Amorebieta)
Responsabilidad civil
Presencial
27 septiembre
SERNAUTO
(Madrid)
VDA 6.3 – Módulo E
Presencial
1-5 octubre
SERNAUTO
(Madrid)
Responsabilidad civil
In-company
19 noviembre
GESTAMP
(Vigo)
Responsabilidad civil
In-company
22 noviembre
KYB
(Ororbia)
VDA 6.3 – Módulo E
Presencial
10-14 diciembre
SERNAUTO
(Barcelona)
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CLEPA
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ASAMBLEA
CONFERENCIA DE AFTERMARKET
La Asamblea General Anual de CLEPA tuvo lugar el 22 de
junio en Bruselas. En ella se re-eligieron nuevos miembros del Board, y se ratificó la incorporación de nuevos
miembros a la asociación durante el año anterior. Peter
Tyroller, de Robert Bosch, ostenta la presidencia desde el
1 de enero de 2010.
El 29 noviembre CLEPA celebró la cuarta edición de la
“Automotive Aftermarket Conference“, que contó con
la participación de 240 profesionales de la industria de la
automoción, representantes de la Comisión Europea, del
Parlamento Europeo así como de asociaciones profesionales.
También se informó sobre las actividades realizadas durante el año anterior en los diferentes grupos de trabajo
de la asociación.
Los temas tratados en la conferencia fueron:
BOARD
En las reuniones de este órgano de CLEPA, que tuvieron
lugar el 28 de marzo en Bruselas y el 26 de septiembre en
Paris, se han debatido y comentado las diferentes actividades de los grupos de trabajo. Se han redefinido los
objetivos y actividades más interesantes a desarrollar.
SERNAUTO también asistió a la recepción que organizó
CLEPA en Bruselas el 27 de marzo.
• El mundo automóvil en 2020. Retos, Oportunidades
y Marco de trabajo
• Internet y el mercado de recambios. ¿Oportunidades o
Amenazas?
• Medios y necesidades para el mantenimiento de la
electrónica del automóvil en el futuro
El mercado de recambios del automóvil es enorme y rentable pero la competencia entre fabricantes de automóviles y operadores independientes es cada vez más dura.
Las nuevas tecnologías y los hábitos de comportamiento
de los consumidores van a presentar nuevos modelos de
negocio influenciados por Internet, la electrónica y la refabricación por un lado y la aparición de nuevos actores
por otro.
AFTERMARKET
Entre los temas tratados durante este año destacan las
actividades relacionadas con la defensa de los intereses
del mercado independiente de recambios (IAM) en referencia a la disponibilidad de información técnica de los
vehículos, la organización de la cuarta Conferencia de
Aftermarket y la elaboración de una nueva definición del
concepto “remanufacturing” en colaboración con APRA
y FIRM, un negocio en alza en Europa.
GRUPO DE TRABAJO DE I+D
SERNAUTO, como miembro del grupo de trabajo de
I+D de CLEPA, participó en la reunión que tuvo lugar en
Bruselas el 27 de marzo. La actividad de este grupo de
trabajo ha estado centrada en el seguimiento de la iniciativa europea Green Cars, la preparación de proyectos de
colaboración para las convocatorias de la misma y la elaboración de la contribución de la asociación a la consulta
pública de la CE sobre el nuevo programa marco de financiación de la investigación y la innovación Horizonte
2020.
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GRUPO DE TRABAJO DE COMERCIO
En este grupo de trabajo de CLEPA, entre los principales
asuntos a desarrollar se encuentra la defensa de los intereses de la industria europea en las negociaciones comerciales bilaterales entre la UE y otros bloques comerciales o terceros países. Las principales actuaciones han
girado en torno a:
• Defensa de los intereses del sector en las negociaciones bilaterales sobre los Acuerdos de Libre Comercio
entre la UE y la India, MERCOSUR, Singapur, Malasia
• Adhesión de Rusia a la O.M.C. : Mecanismo de compensación UE-Rusia para los componentes de automoción
• El Acuerdo de Libre Comercio UE-USA
Desarrolla una importante función vinculada a informar
sobre las prioridades específicas de acceso a los mercados en terceros países, entre ellos los derechos arancelarios, las normas de origen, las restricciones/prohibiciones
a la importación, las barreras no arancelarias, los obstáculos técnicos al comercio (OTC), los procedimientos de
aduanas, las cuestiones medioambientales, etc.
GRUPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS
Durante el año 2012, la actividad de este grupo de trabajo de CLEPA se ha centrado en la preparación de la propuesta de proyecto conjunto con CEEMET y IndustryAll
(que engloba a la anterior FEM - Federación Europea de
Trabajadores del Metal) y ACEA para la creación de un
Observatorio Europeo sobre Cualificaciones y Empleo
(European Skills Council) para el sector de automoción
ha tratado de temas relevantes dentro del sector.
También se ha trabajado en la elaboración de una respuesta conjunta a la consulta pública de DG Empleo sobre reestructuración y anticipación al cambio y sobre políticas de apoyo al acceso de mano de obra cualificada y
buenas prácticas en esta área, así como en la coordinación de la participación de las empresas del sector en un
estudio sobre innovación en modelos de negocio.
COMITÉ TÉCNICO
El Comité Técnico de CLEPA ha dedicado especial atención, a las áreas de seguridad y de medio ambiente, y en
esta última, a temas dedicados a mejorar la eficiencia
energética y medioambiental de los vehículos, aportando información y comentarios sobre los documentos en
fase de elaboración o modificación.
REUNIÓN DE ASOCIACIONES NACIONALES
Durante 2012 se convocaron dos reuniones de representantes de las asociaciones nacionales que pertenecen a
CLEPA en las que participó SERNAUTO. La primera de
ellas, tuvo lugar en Luxemburgo los días 13 y 14 de marzo
y fue organizada por ILEA. En la reunión, que sirvió de
presentación del nuevo CEO de CLEPA, Jean Marc Gales, se informó de las actividades en marcha en los grupos de trabajo de CLEPA y se debatió sobre la situación
en los distintos países, ayudas al sector, incentivos para la
renovación del parque automovilístico y programas nacionales sobre electromovilidad.
FKG, la asociación sueca, se encargó de organizar la segunda reunión, que tuvo lugar en Goteborg el 4 y 5 de
septiembre, con una agenda similar a la de las reuniones
anteriores.
El grupo de trabajo se reunió en Bruselas el 13 de marzo,
3 de mayo, 12 de julio, 19 de octubre y 6 de diciembre.
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PUBLICACIONES
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CALIDAD
DOCUMENTOS ISO/TS: 16949:2002
sistemática y con la debida antelación todas las medidas
necesarias para la consecución de una prestación satisfactoria para el cliente.
• Guía de la IATF para la aplicación de la Especificación
ISO/TS 16949:2002.
• Reglas para lograr el reconocimiento por la IATF.
3ª Edición para la ISO/TS 16949:2002. 1 de octubre
2008.
Manual Nº 6 “VDA (parte 3)
Auditoría de proceso. Proceso de creación del producto. Producción en serie. Proceso de creación de servicios. Prestaciones de servicios.
Manual Nº 2 “VDA”
Aseguramiento de la calidad de los suministros. Acuerdo de aseguramiento de la calidad. Selección de los
proveedores. Autorización del proceso de producción y
del producto. Cumplimiento de la calidad en la serie. (4ª
Para empresas proveedores de maquinaria y medios de
producción.
edición totalmente revisada 2004)
(2ª edición totalmente revisada y actualizada, junio 2010)
Manual Nº 6 “VDA (parte 7)
Auditoría de Procesos – Proceso de Realización de un
Producto – Producción individualizada
(1ª edición 2005)
Sobre la selección de proveedores, la liberación del proceso de producción del producto (presentación de primeras muestras) y el acuerdo de aseguramiento de la
calidad. Los procedimientos para el dictamen del cumplimiento de la calidad en la serie se han tomado de la
actual valoración PPM. Al redactar este manual también
se han tenido en cuenta los requisitos y las indicaciones
de, por ejemplo, QS 9000, PPAP y EAQF.
Manual Nº3 “VDA (parte 1)
El aseguramiento de la fiabilidad en fabricantes de automóviles y sus suministradores. Métodos y medios auxiliares para asegurar la fiabilidad.
(3ª edición 2000)
Manual Nº 4 “VDA ( parte 3)
Aseguramiento de la calidad antes de la producción en
serie. Según la planificación del proyecto
(1ª edición 1998)
Complemento y ampliación de los dos anteriores, centrándose en la exposición general de un desarrollo del
proyecto para los nuevos productos y procesos. De esta
manera se conseguirá preparar y planificar de forma
La Auditoría de Procesos constituye un instrumento importante para el control de los mismos. Se aplica al proceso de fabricación de un producto / la producción en
serie tanto como al proceso de creación de un servicio.
La prestación del servicio.
Manual Nº 12 “VDA”
Orientación por Procesos
(1ª edición 2002)
Este Manual constituye una guía para ofrecer sugerencias y ayudas para la creación y realización de la orientación hacia los procesos.
SECTOR
Informe del Sector de Equipos y Componentes
de Automoción 2012 (Datos 2011)
Anualmente, SERNAUTO elabora un informe con los
principales datos y tendencias del Sector de Fabricantes
de Equipos y Componentes para Automoción. El informe tiene como objetivo principal conocer la realidad del
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sector y de su entorno, prestando una atención especial
al entorno normativo, mediante el análisis de la información relevante y de los cambios y tendencias a los que se
ha visto sujeto en los últimos años.
Automoción: sus Cifras 2011
Datos estadísticos nacionales (turismos, derivados de turismo, vehículos industriales, vehículos todo terreno, furgonetas, vehículos industriales ligeros, vehículos industriales pesados, tractocamiones, autobuses y autocares).
Directorio de Industrias Españolas Fabricantes
de Equipos y Componentes para Automoción
900 empresas fabricantes de equipos y componentes
para automoción, por orden alfabético, con su dirección
completa y los productos que fabrican (en español e inglés).
Suscripción anual a MERCA DATA
Boletín mensual de matriculación de vehículos por marcas, modelos y versión (datos correspondientes al mes
anterior); producción y exportación por marcas y modelos (datos correspondientes a 90 días antes de su publicación).
Guía de Componentes sujetos a Reglamentación
Esta guía pretende ser una herramienta sencilla y dinámica, al servicio de los distintos actores del mercado de
distribución, reparación y consumo de piezas y componentes de automóviles, que les informe de los requisitos
legales de homologación y control reglamentario de las
distintas partes del automóvil, componentes y unidades
técnicas independientes, así como de la prohibición de
utilización de ciertas sustancias. La guía está disponible
tanto en edición física como a través de página web, de
modo que sea fácilmente consultable y actualizable, en
caso de nuevos componentes o aparición de nuevos requisitos reglamentarios, manteniendo informados de los
mismos a sus usuarios.
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I+D+i – GREEN CARS
FP7 Green Cars and Leadership Opportunities
in Spain
Elaborado por SERNAUTO junto con IMPIVA, CDTI e ITE
y en colaboración con ANFAC, CMT-Motores Térmicos,
IBERDROLA, REDITA y Tecnalia, este libro recoge el documento de contribuciones y prioridades españolas con
relación a la Iniciativa Europea Green Cars, un resumen
de las presentaciones de la jornada “FP7 Green Cars y
Oportunidades de liderazgo”, celebrada en Valencia el
15 de abril, y el directorio 2010 de entidades españolas
que trabajan en temas relacionados con dicha iniciativa.
Spanish National Conference Green Cars 2011
Ongoing projects
Elaborado por SERNAUTO junto con CDTI, la Junta de
Castilla y León, CARTIF, CIDAUT, ANFAC, IBERDROLA y
Tecnalia, este libro recoge un resumen de las presentaciones de la jornada “Green Cars 2011: Proyectos en
marcha”, celebrada en Valladolid el 5 de octubre, y un
directorio de proyectos nacionales, regionales y europeos en los que participan entidades españolas.
Spanish National Conference Green Cars 2012
Business Challenges and Global Opportunities
Elaborado por SERNAUTO junto con CDTI, el Gobierno
Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria, SPRI, EVE, ANFAC,
IBERDROLA y Tecnalia, este libro recoge un resumen de
las presentaciones de la jornada “Green Cars 2012: Retos
de Negocio y Oportunidades Globales”, celebrada en
Vitoria-Gasteiz el 3 de octubre, y un directorio de tecnologías/productos relacionados con la eco- y electromovilidad y desarrollados por entidades españolas.
I+D+i – M2F
Move to Future – Plataforma de Automoción. Agenda
Estratégica de Investigación
Documento actualizado de las prioridades identificadas
por los grupos de trabajo de la Plataforma Tecnológica
Española de Automoción y Movilidad Move to Future.
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COLABORADORES
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ENTIDADES
• AEC – Asociación Española para la Calidad
• AECA-ITV – Asociación Española de Entidades Colaboradoras
de la Administración en la Asistencia Técnica de Vehículos
• AEDRA – Asociación Española de Desguazadores y Reciclaje
del Automóvil
• AENOR – Asociación Española de Normalización y Certificación
• AMETIC – Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías
de la Información y Telecomunicaciones de España
• ANCERA – Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos,
Recambios y Accesorios para Automoción
• ANESDOR – Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos
Ruedas
• ANGEREA – Asociación Nacional de Gestores de Residuos
de Automoción
• ANFAC – Asociación Española de Fabricantes de Automóviles
y Camiones
• ANIACAM – Asociación Nacional de Importadores
de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas
• ATISAE – Asistencia Técnica Industrial
• ATOS
• Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
• CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
• CEOE – Confederación Española de Organizaciones Empresariales
• CEPREDE – Centro de Predicción Económica
• CETRAA – Confederación Española de Talleres de Reparación
de Automóviles y Afines
• CFIT – Centro de Formación e Investigación Tecnológica
• CONEPA – Federación Española de Empresarios Profesionales
de Automoción
• CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO
• CONSORCIO DEL CAUCHO
• CC.OO. – INDUSTRIA
• CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA – Despacho de Abogados
• DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
• EVOLOOM – Consultoría
• FACONAUTO – Federación de Asociaciones de Concesionarios
del automóvil
• FATA – Federación Andaluza de Talleres, Automóviles y Afines
• FEDIT – Asociación de Organizaciones para el Desarrollo
de Sistemas de Innovación y Tecnología
• FEMFM – Federación Europea de Fabricantes de Materiales
de Fricción
• FER – Federación Española de Recuperación y Reciclaje
• FICOSA
• FIEV – Asociación Francesa de Fabricantes de Componentes
para Automoción
• FITSA – Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad
del Automóvil
• FUNDACIÓN CIE I+D
• FUTURA CARBONO
• GANVAM – Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos
a Motor, Reparación y Recambios
• GESTAMP
• GIPA – Consultora
• Gobierno Vasco
• Grupo SCA – Consultora
• Grupo SPRI
• HUMAN MANAGEMENT SYSTEMS – Consultora de Recursos
Humanos
• IATF – International Automotive Task Force
• IBERDROLA – Empresa del Sector de la Energía
• IBERMUTUAMUR – Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedad
• ICEX – Instituto Español de Comercio Exterior
• IFEMA – Feria de Madrid
• ITS ESPAÑA – Intelligent Transport Systems
• INSIA – UPM
• LANDWELL – Despacho de Abogados
• Lear Corporation
• MARTY McFLY – Agencia de Comunicación
• MCA – UGT – METAL, CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE UGT
• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
• MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
• MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
• MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
• MVA ASOCIADOS
• PRISMA – Agencia de Publicidad
• PwC – Consultora
• Robert Bosch España, SLU
• SIGRAUTO – Asociación Española para el Tratamiento
Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso
• SMMT – Asociación Británica de la Industria del Automóvil
• TECNALIA Research & Innovation
• UAB – Universidad Autónoma de Barcelona
• UNIPLOM – Unión de Industrias del Plomo
• VDA – Asociación Alemana de la Industria del Automóvil
• VDI/VDE-IT
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MEMORIA
2012
MEMORIA
2012
Asociación Española de Fabricantes
de Equipos y Componentes para Automoción
Castelló, 120 - 28006 Madrid (España)
Tel. (+34) 91 562 34 31 / Fax (+34) 91 561 84 37
[email protected] / www.sernauto.es
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