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08/07/2015
Asociación de Bancos del Perú – Comité de Fondo Mutuos
Evolución y Perspectivas
en la Industria de
Fondos Mutuos
Gonzalo Presa Carbajal
Presidente del Comité de Fondos Mutuos
de ASBANC
La industria de fondos mutuos
administra S./ 20 mil millones
+S/. 1,300 MM
Patrimonio Administrado (S/. Bn)
18.2
14.0
13.0
5.8
2004
6.8
2005
15.7
18.7
20.0
2014
Junio 2015
16.5
13.7
8.8
8.2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Crecimiento del patrimonio por Tipo de Fondo (S/ MM.)
+ 1,214
+ 260
+ 117
+ 57
+ 31
-7
Muy Corto +
Corto Plazo
Estructurados Internacionales
Fondo de
Fondos
Flexible
Pág. 2
Garantizado
-80
-130
-183
Renta Variable
Renta Mixta
Mediano Plazo
08/07/2015
…y alcanza los 378 mil
partícipes
+24 mil
partícipes
Evolución de Partícipes (miles)
275K
2004
279K
263K
2009
2010
2011
314K
2012
2013
354K
378K
2014
Junio 2015
199K
167K
83K
263K
316K
115K
2005
2006
2007
2008
Crecimiento del número de Partícipes
24,755
2,566
1,068
766
116
-44
Muy Corto +
Corto Plazo
Estructurados Internacionales
Fondo de
Fondos
Flexible
-1,163
-1,779
-2,649
Garantizado Renta Variable Renta Mixta Mediano Plazo
*Al 30-Junio
Pág. 3
08/07/2015
55% del patrimonio
concentrado en Money Market….
Asset Allocation de Fondos Administrados
Renta Variable,
3.8%
Otros, 5.4%
Deuda Mediano
Plazo, 20.2%
Money Market,
70.6%
Fuente: SMV. Al 30-Junio
Pág. 4
08/07/2015
Actualmente existe 101 fondos mutuos en
el mercado, mayor preferencia por Deuda
Muy Corto Plazo (money markets)
51
17.8%
53
56
64
76
101
Muy Corto Plazo
Corto Plazo
16.0%
29.7%
29.3%
Mediano Plazo
45.6%
18.5%
23.5%
17.3%
Renta Mixta
Renta Variable
Flexible
17.0%
43.2%
Internacionales
16.0%
Garantizado
31.8%
12.9%
9.1%
7.4%
2010
54.6%
13.0%
32.0%
43.8%
52.0%
15.2%
35.8%
2009
89
2011
22.5%
20.2%
Fondo de Fondos
6.9%
5.2%
3.4%
2.5%
2012
2013
2014
2015
Junio
2015
Estructurados
Fuente: SMV. Al 30-Junio
Pág. 5
08/07/2015
57 % del patrimonio
administrado esta colocado en
ffmm en dólares.
% Dólares
35%
36%
40%
65%
64%
60%
2009
2010
2011
% Soles
52%
50%
48%
43%
46%
49%
52%
57%
2012
2013
2014
2015
Fuente: SMV
Pág. 6
08/07/2015
PPNN representan el 79% del
patrimonio administrado
% PN
% PJ
27.7%
20.4%
18.4%
22.3%
18.1%
21.3%
20.8%
72.3%
79.6%
81.6%
77.7%
81.9%
78.7%
79.2%
2010
2011
2012
2013
2014
Mayo 2015
2009
Fuente: ASBANC
Pág. 7
08/07/2015
Perspectivas en la Industria de
FFMM
Para lo que resta del año 2015
• La tendencia depreciatoria, la volatilidad en mercados
financieros, y un contexto macro local complicado seguirían
favoreciendo el crecimiento de los ffmm en USD más
conservadores.
• Los clientes de perfil de riesgo más alto seguirán priorizando
los fondos internacionales de acciones frente a los locales.
• La industria seguirá activa en fondos estructurados que
buscan aprovechar coyunturas especificas de mercado.
• Esperamos cerrar el 2015 con 400 mil partícipes y S./ 21 mil
millones de patrimonio administrado.
Pág. 8
08/07/2015
08/07/2015
Asociación de Bancos del Perú – Comité de Fondos Mutuos
Update y Perspectivas en la
Industria de Fondos Mutuos
Gonzalo Presa Carbajal
Presidente del Comité de Fondos Mutuos
de ASBANC