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ESTUDIO DE MERCADO: DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN CHINA Distribución Alimentaria en China PRESENTACIÓN El Gobierno de Aragón en colaboración con las Cámaras de Comercio de nuestra Comunidad, conscientes de la gran importancia de los mercados exteriores para la economía aragonesa, contemplan varias actuaciones en el campo de la internacionalización, entre las cuales se encuentran las BECAS DE FORMACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR. Estas becas permiten la formación de especialistas en internacionalización por medio de prácticas en Oficinas Económicas y Comerciales de España en diferentes países. Dentro de las actividades que se desarrollan durante las prácticas en estos países, se encuentran la realización y estudio de sectores económicos de interés para Aragón y que han sido supervisados por las Oficinas Económicas y Comerciales de España y por el Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Zaragoza. Los estudios de mercado han sido elaborados desde el año 2001 hasta la actualidad y desde aquí, les animamos a consultarlos, de forma gratuita a través de la página web de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, o bien, en formato papel, a través de las publicaciones que anualmente editamos. Por último, queremos agradecer el apoyo brindado por la red Comercial de Oficinas Españolas en el Exterior, así como otras entidades que han colaborado en el programa de Becas de Formación en Internacionalización. Por supuesto, queremos también agradecer el entusiasmo y la dedicación de nuestros becarios en la elaboración de los estudios de mercado que hoy, ponemos a disposición de las empresas aragonesas. El presente estudio fue realizado por ANTONIO SEQUERÓS, becario del Gobierno de Aragón en SIPCA Sociedad Instrumental para la promoción del Comercio Aragonés en Shanghai, sobre “Distribución alimentaria en China”, y forma parte del fondo documental del Programa de Becas en Internacionalización. Zaragoza, Mayo 2004 2 Distribución Alimentaria en China ÍNDICE RESUMEN Y CONCLUSIONES....................................................................................5 1. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA CHINA Y AL MERCADO ..........................6 1.1 Situación macroeconómica y perspecti vas ..................................................6 1.2 Economía regional y distribución de la renta y capacidad de consumo ..7 2. DEMANDA ....................................................................................................................9 2.1 Introducción .......................................................................................................9 2.2 Hábitos de consumo.........................................................................................10 2.3 Factores de compra..........................................................................................11 2.4 Factores positivos y amenazas ......................................................................13 3. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ..................................................................14 3.1 Introducción .......................................................................................................14 3.2 Comercialización y distribución ......................................................................14 3.3 Canales de distribución: detallistas y puntos de venta finales ..................17 Hipermercados..................................................................................................18 Supermercados.................................................................................................19 Tiendas 24 horas ..............................................................................................20 Grandes almacenes .........................................................................................20 Tiendas de barrio..............................................................................................21 Quioscos ............................................................................................................21 Mercados tradicionales....................................................................................21 Tendencias en la distribución .........................................................................22 3.4 Sector restauración. Hoteles y restaurantes ................................................22 3.5 Marco legal.........................................................................................................27 Arancel de importación....................................................................................27 Barreras no arancelarias .................................................................................27 Licencias de importación.................................................................................27 Cuotas ................................................................................................................27 Controles administrativos ................................................................................27 Procedimientos de importación......................................................................27 Estándares, certificados y registros...............................................................28 Etiquetado..........................................................................................................28 3.6 Estrategias de entrada y posicionamiento ....................................................28 Categorías con ventajas estructurales..........................................................28 Precios óptimos ................................................................................................29 Economías de escala .......................................................................................30 Inversión en marketing y promoción .............................................................30 Creación de imagen de marca y darle valor ................................................30 3.7 Recomendaciones generales para el mercado chino .................................31 3 Distribución Alimentaria en China ANEXOS ............................................................................................................................33 Anexo 1. Situación de productos de interés para Aragón. El vino y el aceite.........33 Anexo 2. Ferias del sector ...............................................................................................36 Anexo 3. Efectos de la entrada en la OMC ..................................................................39 Anexo 4. Importadores y distribuidores de alimentación y bebidas .........................63 Anexo 5. Listado de grandes almacenes cadenas de supermercados ...................... e hipermercados................................................................................................................79 Anexo 6. Importaciones en China de productos agroalimentarios ...........................86 Anexo 7. Contactos de interés........................................................................................90 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................93 4 Distribución Alimentaria en China RESUMEN Y CONCLUSIONES China es sin duda uno de los más atractivos destinos, para la exportación de todo tipo de productos y por supuesto de alimentación. Es necesario notar sin embargo, que China poco tiene que ver con la idea de un enorme mercado de 1300 millones de habitantes, preparados para comprar de todo. En realidad se trata de un gran número de zonas y regiones, con enormes diferencias en todos los aspectos, desarrollo, capacidad adquisitiva, renta etc., que generalmente tienen poca interrelación entre si. Donde no existen redes globales de distribución, las redes locales son deficientes, donde incluso los fabricantes chinos tienen dificultades para vender fuera de sus zonas naturales de influencia, y la mayor parte de los negocios se llevan cabo en el ámbito regional y provincial. Es también necesario advertir que la exportación de productos alimenticios a China no es tarea fácil, dada la habitual falta de transparencia en los negocios, controles de divisas, aranceles de importación y sobre todo una feroz competencia por parte del resto de países en la escena del comercio mundial. A pesar de los problemas generales mencionados, China tiene un enorme potencial para la venta de productos alimenticios procesados. Sirva como ejemplo el dato que este tipo de productos solo representan el 30% del total del consumo en China, en comparación con el 80% en EEUU. Esto no quiere decir que de repente se vaya a cubrir esa diferencia, pero sí que China todavía tiene un largo camino por recorrer para equipararse a los países mas desarrollados, y que el rápido y fuerte crecimiento previsto para los próximos años, supondrá incrementos de renta y capacidad adquisitiva así como nuevas posibilidades de negocio. En la actualidad, la capacidad de compra de productos importados está muy concentrada en la zona este del país, en ciudades como Shanghai, Guangzhou, Shenzen, Beijing etc., con un mercado total de unos 250 millones de personas pero que en los próximos 10 años, se prevé alcance los 500 millones y se extienda a zonas menos desarrolladas. Con el acceso a la OMC, se reducirá el riesgo de hacer negocios en China, bajarán los aranceles y se establecerá un marco competitivo más transparente y con las mismas normas para todos. La industria local también se vera afectada por la apertura y deberá mejorar sus productos, calidad y prácticas comerciales para afrontar la creciente competencia extranjera, con lo que muchas pequeñas e ineficientes empresas locales desaparecerán a la vez que otras que ahora no pueden competir con los productos extranjeros, mejorarán y entrarán en escena. En definitiva, China presenta oportunidades para las empresas españolas que afronten la exportación con ideas claras, un producto adecuado, compromiso para colaborar con los socios locales en la introducción del producto en el mercado, y la capacidad para adaptarse y reaccionar al entorno cada vez más competitivo. 5 Distribución Alimentaria en China 1. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 1.1. Situación macroeconómica En los últimos años China ha sufrido una profunda transformación en su estructura económica, que la ha llevado a aumentar el tamaño de su economía cuatro veces entre 1980 y 1995 y, a doblar la renta per cápita cada diez años pasando de 580 RMB en 1983 a 7082 RMB en el 2000. El cambio del Renmimbi Yuan chino con respecto al euro en el año 2000 era: 1RMB = 0.12971 EURO 1 EURO = 7.70929 RMB En el siguiente grafico puede verse el enorme salto cuantitativo del PIB per capita entre 1985 y el 2000, así como la inequívoca tendencia de mejora, con un incremento medio anual del 15,5%. PIB per Capita 1985-2000 RMB 8000 6000 4000 2000 200 0 199 9 199 8 199 7 199 6 199 5 199 0 198 5 0 Durante la crisis asiática de 1997, China ha sido uno de los pocos países que han mantenido el buen tono de la economía y apenas hubo disminución en el ritmo de crecimiento. El año 2000 el sector exterior, con un crecimiento de las exportaciones del 28%, fue el motor del crecimiento que terminó el año en el 7,9%. En el 2001, la economía china ha notado la desaceleración mundial especialmente en el sector exterior con incremento de las exportaciones del 6,8%, pero ha conseguido mantener un buen ritmo de crecimiento en el 7,3% basándose en la demanda interna. El gobierno ha contribuido a esta demanda con unas políticas expansivas del gasto publico, inversión en infraestructuras y bajos tipos de interés para fomentar el consumo privado. La previsión de crecimiento para el año 2002 es del 7,3% estará basado en la inversión publica, la inversión extranjera y en la recuperación de las exportaciones a partir del segundo semestre. 6 Distribución Alimentaria en China Las ventas al por menor en los últimos tres años han crecido un 6,8% en 1999, 9,75% en el 2000 y 10,1% en el 2001 y se estima que el consumo privado creció un 5% en el 2001. Buena parte de este crecimiento es responsabilidad del gobierno que ha aumentado los días festivos, ha aumentado los salarios a los funcionarios y favorece la adquisición de viviendas y automóviles. Estas medidas junto con recuperación de la economía mundial y la entrada de china en la OMC continuaran favoreciendo el consumo. En los próximos años China se vera inmersa en un proceso de reformas, como consecuencia de su entrada en la OMC. La incorporación a la OMC abrirá a la competencia nuevos sectores como la banca, seguros, automóviles, y telecomunicaciones. Las implicaciones para el sector de la alimentación, serán la apertura y liberalización de la logística y transporte que favorecerán la entrada de nuevas empresas y la creación de redes de distribución eficientes. Esto facilitara una mayor penetración de los productos extranjeros. La desaparición de los subsidios agrícolas obligará a los productores chinos a competir en igualdad de condiciones y la reducción de los aranceles de importación hará los productos importados más competitivos. En definitiva se convertirá en uno de los más importantes protagonistas, sino el que más de la escena económica mundial. Para obtener información detallada y precisa sobre la situación macroeconómica de China y sus perspectivas futuras, se recomienda consultar los informes del Banco Mundial y Banco Asiático de Desarrollo. 1.2. Economía regional y distribución de la renta y capacidad de consumo Como se ha comentado en la introducción de este informe, China no puede considerarse como un mercado único, sino mas bien como un conjunto de regiones diversas. El objetivo de este epígrafe, es proporcionar una idea de la localización física de estas regiones, así como de la importancia relativa en términos de consumo y capacidad de gasto. China se puede dividir en seis regiones, cada una de ellas con más de 100 millones de habitantes como se observa en el siguiente grafico. Northeast Northwest • • • • • Xinjiang Gansu Ningxia Shaanxi Inner Mongolia • Heilongjiang • Jilin • Liaoning Greater Beijing • • • • West •T i b e t • Qinghai Beijing Tianjin Hebei Shandong Central • Hubei • Hunan • Henan Southwest • • • • • Sichuan Yunnan Guizhou Guangxi Chongqing Greater Shanghai Greater Guangdong • • • • • Guangdong Fujian Hainan (Hong Kong) (Taiwan) 7 • Shanghai • Jiangsu • Zhejiang • Anhui • Jiangxi • Shanxi Distribución Alimentaria en China Las regiones de Guandong, Shanghai y Beijing, son sin duda las zonas más atractivas para la comercialización de cualquier producto de consumo por su capacidad adquisitiva, sin embargo otras regiones como Sichuan con menor poder adquisitivo, pueden tener interés por su gran población. El siguiente grafico representa la importancia relativa de las regiones según su población y el gasto total. Distribucion de la poblacion y las ventas 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Beijing Central Noreste Shanghai Guangdong Sudeste Oeste Noroeste Poblacion 1999 14% 28% 8% 10% 9% 19% 1% 9% Ventas totales 2000 21% 13% 8% 28% 15% 10% 0% 5% Se observa que en Shanghai y Guandong la importancia del gasto es mayor que la de la población. En la primera el 10% de la población realiza el 25% del gasto total y en la segunda, el 9% de la población hace el 16% del gasto total de China. En el resto de las regiones la importancia relativa del gasto es menor que la de la población. Son también destacables, la región de Beijing y del noroeste responsable del 17 y 18% del gasto del país. A continuación, se muestra en otro grafico la renta per cápita, el gasto per cápita y el gasto en alimentación como relación a la media nacional (se considera la media nacional igual a 100). De nuevo se observa que tan solo Shanghai, Beijing y Guandong superan la media nacional en los tres conceptos, aunque Shanghai y Guangdong. Son los más destacados en cuanto a consumo de alimentación. La conclusión que se puede sacar es que las regiones con mas interés para un exportador, son sin duda Shanghai y Guandong por su volumen de consumo tanto global como per cápita. Renta per capita, Gasto y gasto alimentacion 2000 160% 140% 120% 100% 80% 60% China Statistical Yearbook 2000 40% 20% 0% Beijing Central Noreste Shanghai Guangdong Sudeste Oeste Noroeste Ingreso disponible 122% 84% 80% 148% 120% 94% 100% 82% Gasto per capita urbano 120% 85% 81% 141% 118% 99% 97% 84% Gasto per capita en alimentacion 112% 85% 82% 151% 130% 104% 109% 77% China Statistical Yearbook 2000 8 Distribución Alimentaria en China 2. DEMANDA 2.1. Introducción En los últimos años, el sector de alimentación en China ha experimentado un notable crecimiento además de una profunda transformación. El incremento de la renta disponible, junto con la aparición de supermercados e hipermercados al más puro estilo occidental y la creciente influencia occidental en el estilo de vida, han favorecido el constante crecimiento de las ventas de productos de alimentación y de productos extranjeros. El mercado de alimentos y bebidas en China continua desarrollándose a un ritmo impresionante. Además del aumento del nivel de vida de la clase media, el crecimiento económico estable, una muy favorable situación del sector exterior y la reciente entrada en la OMC están favoreciendo el consumo de productos más diversos y de mayor calidad. En el año 2000, según datos oficiales el mercado de alimentos y bebidas excepto tabaco y licores, incluyendo venta al por mayor, minorista y restauración creció un 11% hasta un total de 81300 millones de dólares. Teniendo en cuenta la cultura China su gusto culinario y su tradición de copiosas comidas de negocios y de familia, no es sorprendente que el 60% del mercado corresponda al sector restauración, que ha crecido mas del 15% durante los últimos tres años. La venta al por menor, es con 11300$ millones otro sector muy dinámico con un crecimiento del 14% anual. Mercado productos de alimentacion 2000 Total 81300 millones US D Ventas al por menor 14% Ventas al por mayor 25% Restauracion 61% La presencia de productos extranjeros se está convirtiendo en algo habitual en China, sobre todo en las grandes ciudades. Cada vez mas gente los conoce y se los puede permitir y son considerados de mayor calidad y distinción, en muchas ocasiones como 9 Distribución Alimentaria en China de lujo. La mayor parte de la oferta la constituyen los productos fabricados localmente por las grandes multinacionales como Nestle, Cadbury etc., directamente o por medio de joint ventures. La oferta de productos importados directamente, apenas alcanza el 5% de los disponibles en los supermercados e hipermercados aunque cada vez mas empresas están apostando por productos importados de mayor calidad, para transmitir una imagen de distinción y atraer así mas clientes que perciben el producto importado como de mejor calidad que el fabricado localmente aunque sea por una empresa extranjera. 2.2 Hábitos de consumo Los hábitos de consumo están cambiando rápidamente en China y de manera especialmente acusada en las ciudades más desarrolladas como Shanghai, Pekín etc. Una de las características más destacables es la distribución del gasto corriente y la importancia de la comida. Los productos de alimentación son la partida más importante del gasto domestico, con un 39% de la renta disponible como se observa en el siguiente gráfico. Distribucion del gasto de los hogares urbanos 2000 Residencia 10% Varios 5% Alimentacion 39% Ocio y cultura 13% Transporte y comunicacion Servicios medicos y medicinas 6% Equipamiento y servicios para el hogar 9% Ropa 10% Algunas de las conclusiones obtenidas en varios estudios de mercados de ATO Shanghai sobre los hábitos de consumo en Shanghai en 1998, se comentan a continuación. Los consumidores chinos reconocen que sus hábitos son diferentes a los de sus padres. Cada vez compran mas en supermercados e hipermercados y en el caso de snacks y bebidas en las tiendas 24h. Los mercados tradicionales, siguen siendo importantes aunque en condiciones de igualdad de calidad y precio prefieren los supermercados. 10 Distribución Alimentaria en China El 61% consumen carne de ternera y el 91% pollo, pero los productos más demandados son el cerdo y el pescado que llegan al 98% de la población. ésta última es la más importante partida de importación de productos de alimentación. Los productos congelados y precocinados apenas conocidos hace unos años están ya presentes en todos los supermercados. Los consumidores chinos se preocupan cada vez mas por la calidad de los productos. Se preocupan de la seguridad e higiene, valores nutritivos y el gusto. En general, están dispuestos a pagar mas por productos saludables e importados. 2.3. Factores de compra Como en cualquier lugar del mundo, la relación calidad precio es el factor determinante de la demanda. En el caso de productos de alimentación extranjeros el consumidor exige el cumplimiento extremo de esta relación pues considera que el mayor precio de los productos importados se debe en gran parte a su mayor calidad por lo que cuando adquiere un producto extranjero espera una calidad superior. Esto es a menudo difícil de conseguir debido a la gran cantidad de productos chinos similares en apariencia, casi siempre de menor calidad pero también con precios muy inferiores. Esta ha sido una de las razones determinantes para que muchas empresas del sector hayan optado por invertir en plantas de producción para poder fabricar con precios más competitivos. El precio es el segundo factor en importancia. La sensibilidad de la demanda al precio es muy alta especialmente en las clases menos pudientes. Hay que recordar que aunque China cuenta con una población con poder adquisitivo cada vez mayor, el ingreso medio esta todavía muy lejos de los niveles occidentales. Existe una clase media alta con capacidad de compra pero para la mayoría de la población los productos importados no son accesibles. Para el segmento con mayor poder adquisitivo el precio va perdiendo importancia y otros factores como esnobismo, o las influencias occidentales ganan importancia. El marketing tiene una influencia directa en los consumidores y además condiciona la imagen de calidad de los productos. El consumidor chino asocia con calidad la aparición de productos en medios de comunicación, principalmente en televisión. Asimismo las promociones en los puntos de venta tienen una influencia directa en las ventas. La adaptación del producto a los gustos y preferencias de los consumidores chinos es otro factor de importancia considerable. A pesar de que los consumidores están cada vez mas dispuestos a probar nuevos productos y las costumbres alimenticias se están acercando a las occidentales, siguen existiendo marcadas diferencias de gusto. Por ejemplo el consumidor chino está habituado y prefiere vinos con sabor dulce, todo lo contrario que en Europa y es habitual que las empresas extranjeras adapten sus productos al gusto chino por ejemplo, utilizando sabores y aromas orientales en productos occidentales. 11 Distribución Alimentaria en China El carácter saludable de los productos es otro de los factores apreciados por el consumidor. En esta línea, el valor que da el consumidor de Shanghai al carácter saludable de los elementos se traduce en su disposición a pagar hasta un 24% más por productos de alimentación con efectos benéficos en la salud probados empíricamente, siendo la renta media o poder adquisitivo del consumidor, el factor determinante de este resultado al alza o a la baja en función de mayores o menores niveles de ingreso, respectivamente. Si hablamos de productos de importación, el 58% de los consumidores de Shanghai pagaría con esos condicionantes entre un 1% y un 20% por los mismos frente a productos chinos. Por último, aunque no en último lugar, el factor dado por la apertura de China al exterior y las nuevas necesidades del consumidor chino está resultando determinante en una demanda cada vez mayor, de comidas de rápida elaboración y conveniencia que han dado alas al desarrollo de productos precocinados y congelados. Así, por ejemplo, en una provincia de gran tradición comercial como Guangdong, más del 90% de la población femenina trabaja fuera del hogar, con todo lo que ello conlleva en términos de tiempo para hacer la compra de los alimentos y su posterior preparación en el hogar familiar, amén de realizar un mayor número de comidas fuera de casa. En lo que respecta a las comidas de rápida elaboración, el fenómeno “fast-food” ha sido determinante en la elección de restaurantes extranjeros que el consumidor chino visita con mayor asiduidad. Así, las grandes cadenas norteamericanas “McDonald´s”, “Kentucky Fried Chicken” y “Pizza Hut” ocupan sin lugar a dudas los primeros puestos entre las preferencias de los habitantes de grandes urbes, como Shanghai o Pekín a la hora de elegir un restaurante de comida no china. De hecho, China representa el 2º país donde mayor número de centros de “McDonald´s” existen tras Estados Unidos, gracias a la creciente afluencia del segmento de consumidores chinos más jóvenes. Tras ellos, son los restaurantes japoneses los que cuentan con mayor notoriedad en este país, a tenor de sus semejanzas con la cultura culinaria china. Igualmente, los hoteles de lujo representan una clientela importante para los productos de alimentación importados, especialmente del segmento alto tales como el vino. Pero también las cafeterías, bares y pubs suponen un medio de creciente importancia para la introducción y desarrollo de la cultura culinaria occidental en grandes centros urbanos como Shanghai y Pekín, a la luz de su proliferación en tales ciudades para dar servicio a la numerosa población foránea, y a un número de jóvenes consumidores chinos cada vez mayor. 12 Distribución Alimentaria en China 2.4. Factores positivos y amenazas Factores positivos Los consumidores chinos gastan casi la mitad de su renta disponible en alimentación Amenazas China es un mercado muy sensible a los precios y los productos de importación tienen dificultades para competir con los locales. Incluso con aranceles más bajos los productos extranjeros seguirán fuera del alcance de la mayor parte de los consumidores. La mayor parte de la población vive en el interior donde la renta es menor y la penetración de productos importados es baja. La percepción y conocimiento de productos y marcas extranjeras es todavía baja. Los productos extranjeros serán más asequibles por el aumento de la renta disponible y la bajada de aranceles tras la entrada en la OMC Los productos extranjeros están ganando popularidad entre los consumidores cosmopolitas de clases alta en la zona de la costa este. Gracias a la televisión y otros medios de comunicación se puede llegar a la mayoría de la población y está aumentando la curiosidad por los productos extranjeros. Los consumidores chinos consideran los A pesar de la apertura y el interés por lo productos extranjeros de mayor calidad. novedoso, los consumidores prefieren la comida china y en particular la cocina local. La presencia de restaurantes y cadenas de Las cadenas de comida rápida suelen comida rápida extranjeras está habituando utilizar productos locales para reducir al consumidor a los productos de costes y cumplir las exigencias del importación. gobierno. Algunas marcas extranjeras como Coca Las marcas internacionales de prestigio Cola o Nestle tienen importante presencia son por lo general producidas localmente y incluso en las zonas rurales. por lo tanto son más baratas que las importaciones Los productos de alimentación son utilizados habitualmente como regalos. La presentación y envases más atractivos de los productos extranjeros tienen un fuerte atractivo para los compradores de regalos. El mayor gasto está dirigido a niños y gente joven que prefieren productos atractivos y novedosos La comida es una parte esencial de la cultura y la vida social china. No se repara en gastos cuando se trata de celebraciones y comidas familiares o de negocios. No existe apenas lealtad a la marca y abundan las imitaciones. Las empresas chinas pueden copiar fácilmente productos extranjeros y fabricarlos mucho más baratos. Los productos europeos compiten muchas veces con importaciones de la zona de Asia Pacifico. Los costes de transporte para que los productos sean frescos son factores importantes. 13 Distribución Alimentaria en China 3 FACTORES DE COMERCIALIZACION 3.1. Introducción En los años 90 los canales más utilizados para introducir productos en el mercado Chino eran vía empresas de Hong Kong, con redes de distribución en China y buenos contactos con las autoridades. Los productos se introducían de contrabando, con facturas falsas u otros medios no muy legales, lo que evitaba los aranceles y tasas. Además las empresas de Hong Kong actuaban como intermediaros financieros, aceptando cobros en RMB de China y pagando en divisas a los proveedores. Estas prácticas convirtieron a Hong Kong y a la provincia limítrofe en China, Guandong, en el centro de entrada de productos de alimentación en China. Desde 1998 el gobierno ha lanzado una campaña para eliminar esta forma de fraude, lo que ha hecho perder importancia a los canales grises y favorecido los canales de importación legales y ha dado una mayor importancia a las zonas de entrada en China, a través de los puertos de Shanghai, Qindao o Tianjin. Los canales grises siguen funcionando, pero con la transparencia creciente en la importación en China, la entrada en la OMC y la progresiva reducción de aranceles su peso es cada vez menor. Para un exportador lo más recomendable es recurrir a los canales legales de entrada directa en China, que a continuación comentamos. 3.2. Comercialización y distribución El objetivo más importante del exportador es identificar y trabajar con un importador distribuidor. Este es el que importará los productos y los distribuye a los detallistas. También se encarga de las formalidades de importación (aduanas Logística etc.) y tiene una red de ventas al por menor, como supermercados, tiendas 24h etc. El importador debe ser capaz de pagar los bienes importados mediante el envio de moneda extranjera. Es habitual que los importadores más activos sean empresas publicas de trading con muy buenos contactos, o empresas privadas en ambos casos sin licencias de importación o acceso a divisas. El gobierno utiliza las licencias de importación exportación para controlar el comercio y las empresas sin licencia, tienen que utilizar los servicios de grandes empresas estatales import/export, que actúan como agentes de importación y cobran entre un 1% y un 2% por el uso de sus licencias. Estas empresas son las que remiten la documentación y aparecen como importador a todos los efectos ante las autoridades de aduanas. También realizan los pagos pues tienen la posibilidad de abrir cartas de crédito o transferir divisas. Tras pasar la aduana y los controles de cuarentena, los productos se almacenan en los almacenes del importador distribuidor y son despachados, a medida que son pedidos por los puntos de venta al por menor o distribuidores secundarios, hoteles o restaurantes. No es habitual el mantenimiento de stock y cuando así ocurre es a cargo del exportador. Los distribuidores secundarios y puntos de venta final suelen mantener pequeños stock que solo son repuesto si las ventas son satisfactorias. 14 Distribución Alimentaria en China Los importadores suelen ser de ámbito local y con una capacidad de distribución limitada geográficamente e ineficiente, en términos de medios de almacenaje y gestión logística. Los productos en el mejor de los casos son vendidos directamente al detallista pero en muchas ocasiones, pasan a distribuidores o mayoristas intermedios antes de llegar al punto de venta final, lo que encarece los productos, resta eficacia a la distribución y hace muy difícil un control y seguimiento de las ventas. Una de las claves del éxito de los grandes hipermercados como Carrefour o Wal Mart es que importan directamente del fabricante o compran a grandes importadores, evitando todo el ineficiente sistema de distribución intermedia. La gran competencia existente entre los proveedores de alimentación para entrar en los mejores puntos de venta, hipermercados y supermercados, permite a estos obtener ingresos adicionales, mediante el cobro de derechos. Es habitual el cobro de una tasa por introducción de producto que, en el caso de Carrefour, puede llegar a los 10000RMB. Por ejemplo, un proveedor que quiera introducir un producto en dos sabores y dos tamaños, tendrá que pagar cuatro veces la tasa de introducción por cada punto de venta. Existen además otros costes por la situación en los lineales, por promociones especiales etc. Por lo general, la mayoría de los detallistas demandan financiación del proveedor y pagan entre 90 y 180 días. También exigen que los productos cumplan unos objetivos de venta, retirándolos si no se cumplen y exigiendo las tasa de introducción para volver a tenerlos entre sus referencias. Los importadores distribuidores suelen estar dispuestos a probar productos nuevos y meterlos en sus canales de ventas pero es práctica habitual, la posibilidad de devolución de los productos o algún tipo de compensación en caso de no obtener resultados satisfactorios. En definitiva es el exportador el que asume todos los riesgos y costes. Otro de las dificultades para los productos de alimentación es la gran cantidad de licencias necesarias para vender al público. Todos los productos alimenticios deben tener un certificado de higiene del gobierno local donde se venden. También deben llevar etiquetas acordes a la legislación. Muchas de las regulaciones son nuevas o expresadas de manera ambigua, por lo que su aplicación puede ser arbitraria y opaca. Es recomendable que el socio chino se encargue de todos estos asuntos. El exportador debe considerar varios factores en la elección de un agente, como que mercado cubre, reputación, conocimiento del producto, experiencia, comisiones, servicios, y recursos humanos disponibles. La selección de un agente implica por lo general, la utilización de sus agentes de aduanas, transportistas, etc. Los márgenes habituales son muy variables pero pueden estar entre un 10% y un 30%, a los que hay que añadir el margen que aplican los supermercados e hipermercados que no suele ser inferior al 30%. 15 Distribución Alimentaria en China Esquema de importación y distribución. EXPORTADOR AGENTE DE IMPORTACION OPERADOR LOGISTICO IMPORTADOR DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR SECUNDARIO HIPERMERCADOS MAYORISTA QUIOSCOS RESTAURACIÓN, TIENDAS Y GRANDES ALMACENES 16 SUPERMERCADOS Y TIENDAS 24H Distribución Alimentaria en China 3.3 Canales de distribución: Detallistas y puntos de venta finales Esta sección facilita una idea general de los tipos de puntos de venta final, presentes en el mercado Chino y las tendencias actuales en el sector de la distribución alimenticia. Hipermercados Los hipermercados son la nueva estrella de la distribución en China, y la locomotora del cambio de un sistema tradicional a un sistema moderno. En 1999 ya suponían el 22% de las ventas totales. Se caracterizan por tener mas de 5000m2 de superficie de venta, sus precios son entre un 10% y un 20% inferiores a los supermercados y ofrecen mas de 2500 referencias. La clientela suele ser personas de clase media alta, empresas, hoteles, y restaurantes que compran en grandes cantidades. Comenzaron como apuestas fuertes de grandes empresas europeas como Metro y Makro o Carrefour y no faltaron previsiones de fracaso. La poca tradición china de comprar en grandes cantidades, la asociación con productos importados de alto precio y el bajo numero de vehículos de las familias, para acceder a los centros fueron las razones presentadas. La realidad se ha tornado bien distinta y el contundente éxito se puede explicar por la comodidad y los bajos precios. Los hipermercados ofrecen una gama de productos completa frente al tradicional uso de comprar cada cosa en un lugar diferente, haciendo la compra más fácil y placentera en un solo sitio limpio, atractivo y con aire acondicionado. Más importante todavía es el factor precio. Los hipermercados evitan el ineficiente y costoso sistema de distribución intermedio, mediante sus centrales de compras nacionales y pueden reducir los costes de compra así como los de distribución y almacenaje. Comprando directamente a los fabricantes y cobrando altas tasas por el espacio en sus centros, pueden mantener sus ingresos sin aplicar grandes márgenes lo que tiene como resultado precios competitivos. Actualmente los hipermercados son el formato líder de distribución y marcan la tendencia en el sector e incluso están siendo imitados por los más importantes grupos estatales presentes en el grupo supermercados y grandes almacenes. Además de ventajas para los consumidores, ofrecen a los fabricantes la garantía de grandes volúmenes de ventas y distribución casi nacional. Ningún grupo ha conseguido hasta ahora presencia ni distribución en todo el país. Cada centro tiene un alto grado de autonomía en las compras y los proveedores deben negociar individualmente con cada centro que debe obtener beneficios por sí mismo. Los hipermercados compran normalmente directamente a los proveedores o a grandes importadores. Los productos importados, que tan solo son el 5% del total se adquieren a través de agentes de importación o distribuidores generales. La mayor parte de los hipermercados son de capital extranjero por lo que su gestión es moderna y profesional, por lo tanto menos dependiente de los habituales guanxi o contactos. Los directores de compras no son muy accesibles, especialmente para pequeñas y medianas empresas deseosas de vender sus productos, por lo que a pesar de su independencia se hace necesario potenciar las relaciones personales. 17 Distribución Alimentaria en China La estructura general de un hipermercado típico es una galería comercial, en la planta calle con tiendas, restaurantes etc. y el hipermercado en la segunda y tercera planta dividido en una sección de alimentación y otra de bienes de consumo generales ( ropa, hogar, electrodomésticos, electrónica, juguetes etc.). La sección de alimentación es la más importante y ofrece una extensa gama de alimentos procesados, carnicería, pescadería, congelados, frutas y verduras, panadería y alimentos cocinados. Las promociones y degustaciones de productos son muy habituales, y una efectiva herramienta de marketing. Principales hipermercados de China Empresa Numero de tiendas Nacionalidad Ciudades Carrefour 27 Francia Beijing, Shanghai, Tianjing, Nanjing etc Yuexiu/Beatrice 14 China Charoen Pokphand (Lotus) 12 Tailandia Daoneijia 10 China Metro AG 10 Alemania Shanghai, Qingdao,Fuzhou,Wuhan, etc. Wal Mart 8 EEUU Beijing, Shenzen, Dalian, Kunming etc. Trust Mart 6 Taiwan Beijing , Guangzhou Lianjin 5 Lianhua (PRC)Carrefour Wanjia/Vanguard 3 China Makro 2 Holanda Guangzhou, Shantou Auchan 1 Francia Shanghai Fuente: EIU 18 Guangzhou, Chongqing Xianmen, Shanghai (8) Zhejiang, Jiangsu Guangzhou Shenzen Distribución Alimentaria en China En definitiva, los hipermercados deben ser el objetivo principal del exportador español, pues son el sector más dinámico y con mayor potencial de crecimiento. En el futuro, serán los sitios de compra de las clases medias. Supermercados. Desarrollados a imagen y semejanza de los occidentales, han puesto la base para la transformación del sector de distribución a partir de mediados de los 90. La principal ventaja respecto a las tiendas tradicionales es el libre acceso a los productos. Estos están dispuestos en lineales y los consumidores se sirven a sí mismos en un entorno limpio y acondicionado. La disposición suele ser un poco caótica lo que dificulta las promociones. A medida que su aceptación ha ido creciendo se han ido introduciendo nuevo tipos de productos, como congelados, verduras frescas, precocinados etc. El éxito de los supermercados ha marcado el principio de la revolución de la distribución china y ha introducido el hábito de comprar diferentes tipos de productos en un solo sitio. Actualmente, son el más extendido formato de venta al público, con grandes cadenas estatales dominando el mercado. La competencia es muy alta y algunos grupos extranjeros han tenido que retirarse del mercado. Al contrario que en el caso de los hipermercados las grandes cadenas chinas de supermercados tienen un know how de gestión aceptable que les permite competir con éxito. Su amenaza más importante son los hipermercados y están intentando superarla ofreciendo nuevos productos como panadería, verduras frescas, comida cocinada etc. Las cadenas más grandes como Lianhua y Hualian están intentando introducirse en los hipermercados. Los supermercados utilizan sistemas de compras menos sofisticados que los hipermercados y dependen bastante de los distribuidores. La presencia de productos importados es incluso menor que en los hiper. Los sistemas de gestión y almacenaje no utilizan las ultimas tecnologías y son menos eficientes que los extranjeros. Los importadores distribuidores introducen los productos importados y en este caso, las relaciones personales y contactos son muy importantes. Principales cadenas de supermercados Nombre Nacionalidad Ventas anuales estimación millones RMB Lianhua China 11400 Numero de centros/ ciudades 650/50 Hualian China 6520 606 Nong-gong shang Park’N Shop Wumart Suguo China 5400 200+/1 Hong Kong China China 1270 - 61/4 102/1 170/3 Fuente ATO Shanghai Tiendas 24 horas 19 Localización Shanghai, Este de China Shanghai, Beijing Shanghai Guangdong Beijing Nanjing, Jiangsu Distribución Alimentaria en China Las tiendas 24 horas, son un fenómeno relativamente nuevo y en China se les llama pequeños supermercados. Empezaron a pequeña escala como negocios individuales adoptando el concepto de autoservicio del supermercado y se han convertido en un perfecto complemento a los hipermercados sustituyendo en gran medida a las tiendas de barrio. El sector está dominado por las grandes cadenas de supermercados, Lianhua, Liangyou que se han metido de lleno mediante franquicias aunque también, hay presencia extranjera como 7-eleven o Lawson. La selección de productos es mucho más limitada que en los supermercados y se centran en productos que podríamos llamar de capricho u olvidos como bebidas, alimentos envasados, comidas cocinadas, helados, snacks, confitería etc. Los productos importados son muy escasos. La mayoría están controlados por las cadenas de supermercados por lo que dependen de éstas en cuanto a distribución y logística. Los grupos extranjeros tienen su propia estructura de distribución y almacenaje. Principales cadenas de tiendas 24 horas Nombre Propiedad Ventas anuales estimación millones RMB Lianhua China 11400 Kedi Liangyou Lawson Basics 7 Eleven China Hong Kong China China Japón China Hong Kong China Hong Kong 76 Número de centros Localización 300/50 Shanghai, Este de China 120/1 Shanghai 90/1 Shanghai 78/1 Shanghai 60/1 Shanghai 50/2 Guangdong Fuente ATO Shanghai Grandes almacenes Los grandes almacenes tuvieron su momento álgido a finales de los 80 y principios de los 90. Ofrecían la novedad de poder comprar de todo en el mismo sitio. Nunca han estado enfocados hacia la alimentación y normalmente le dedican un piso, por lo general, la planta sótano. Alimentos procesados y congelados son la principal oferta y raramente se ven productos frescos. No son demasiado importantes en el conjunto de la distribución alimentaria y a menudo pertenecen a un gran grupo de supermercados, compartiendo los canales de compras y distribución. 20 Distribución Alimentaria en China Principales grandes almacenes Nombre Nacionalidad No1 Group Shanghai Hualian Yuyuan Mart Dashang Group Pacific Taipingyang Parkson China China Ventas anuales Estimación millones RMB 6120 4280 China China China Taiwán 4010 2920 - China Malasia - Jusco China Japón - Número de centros 10/1 1/1 1/1 1/1 8/5 Localización Shanghai Shanghai Shanghai Dalian Principales ciudades 4/4 Principales ciudades 3/0 Principales ciudades Fuente ATO Shanghai Tiendas de barrio En franco declive, no pueden competir con los supermercados. Son lo que queda de los antiguos monopolios estatales. Venden snacks, alimentos procesados, bebidas etc. No son autoservicio y el cliente depende del tendero para acceder a los productos. Algunas tratan de especializarse en alimentación infantil, productos tradicionales, etc. y podrían ofrecer alguna oportunidad para productos nicho. La gestión de compras es nula y basada en relaciones. Quioscos Son exclusivamente particulares y a menudo familiares. Están en todas partes y ofrecen un número limitado de productos como fideos, confitería, snacks, bebidas, frutas y tabaco, etc. Algunos se especializan en fruta fresca. Suelen ser negocios familiares que abastecen en mercados al por mayor y ahora en hipermercados. No mantienen stocks. En conjunto representa un segmento importante pero muy fragmentado y de muy difícil acceso a los exportadores. Mercados tradicionales Han sido el canal de distribución tradicional donde los consumidores chinos adquirían verduras, pescados y carne. Todavía existen y son utilizados por un alto porcentaje de la población, pero están perdiendo su importancia en parte por la aparición de los hipermercados y supermercados y por los esfuerzos de las autoridades por mejorar las condiciones higiénico-sanitarias. Casi siempre venden solo productos producidos en la zona. 21 Distribución Alimentaria en China Tendencias en la distribución Los hipermercados están ganando en todos los segmentos, vendiendo de todo en un solo lugar y con precios competitivos. Cada vez son más aceptados por el público chino. Las tiendas 24 horas están funcionando muy bien al satisfacer una necesidad a nivel de barrio, no cubierta por los hipermercados. Las cadenas de distribución hipermercados, supermercados, tiendas 24h, apenas dejan lugar para operadores independientes y explotan con éxito el marketing y la imagen de grupo. Los supermercados, en concreto los pequeños y medianos están perdiendo terreno a favor de los hipermercados, lo que está favoreciendo las fusiones y la expansión al formato hiper. Los hipermercados siguen creciendo y aumentando las ventas, mientras los supermercados pequeños y medianos pierden terreno. Los grandes grupos de distribución extranjeros marcan la pauta del mercado y van ganado cuota de mercado a los grandes grupos estatales, que responden invirtiendo en gestión, y reorganizando de manera más eficiente sus activos. La oferta de frutas y verduras frescas, carne y pescado fresco y congelado se ha extendido a los supermercados e incluso tiendas 24h. La franquicia de tiendas 24h se ha convertido en un importante medio de expansión de los grandes grupos y en una forma de eliminar pequeños supermercados independientes. Los mercados tradicionales están en vías de desaparición, con la creciente preocupación de las autoridades por las condiciones sanitarias y por regular y recaudar por las ventas. Hipermercados y supermercados siguen siendo un fenómeno urbano, con el 80% de las ventas localizadas en las ciudades. Los consumidores continúan haciendo la compra diariamente y mantienen stocks mínimos en casa. 3.4. Sector Restauración. Hoteles y restaurantes El sector restauración es el más importante en la venta de productos agroalimentarios en China y es sin duda uno de los más dinámicos de la economía con crecimientos superiores al 15% los últimos tres años. Este crecimiento se puede explicar en parte por la tradición culinaria china, que considera la comida como uno de los elementos más importantes de la cultura y la extendida costumbre de celebrar comidas familiares y de 22 Distribución Alimentaria en China Negocios. Según estadísticas oficiales chinas, el mercado total para productos de alimentación son 81300 millones de dólares de las cuales el 61,3% o 49800 millones corresponde a restauración. Los factores determinantes de este dinamismo son los siguientes: Tradición culinaria China es famosa por su tradición culinaria y sibaritismo gastronómico. Existe una cultura gastronómica muy desarrollada y se busca disfrutar de la comida. Con estas premisas se explica la amplia oferta culinaria para todo tipo de gustos y preferencias. Aumento de la renta disponible. Como se ha indicado en epígrafes anteriores la renta per cápita ha crecido enormemente en los últimos años, con la consecuente influencia en el gasto. Demografía El tamaño medio de las familias se ha reducido notablemente gracias a las políticas de control de natalidad. Esta circunstancia junto con el aumento de la renta ha favorecido que los Shanghaines coman fuera cada vez mas a menudo. Influencia occidental. La cultura occidental está cada vez más presente y es aceptada sobre todo entre los jóvenes. Las cadenas de comida rápida han consolidado su negocio y así empresas como Mc Donalds, Pizza Hut, KFC etc. ya son muy populares. Ventajas y desafíos para el sector restauración en Shanghai Ventajas Desafíos La popularidad de la cultura americana Existen numerosos restaurantes se extiende a la alimentación extranjeros en Shanghai, otros países occidental. están ya intentado entrar en el mercado y muchos productos ya están bien posicionados.. Los consumidores de Shanghai El alto coste limita muchos productos conocen y están familiarizados con la importados a los hoteles y comida rápida occidental y cada vez establecimientos de lujo, que resultan más a menudo los restaurantes chinos inalcanzables para el público en general. incluyen platos occidentales en sus menús. Los productos extranjeros tienen Los elevados aranceles y otras barreras buena reputación en cuanto a calidad, todavía limitan la importación de muchos gusto y seriedad en el suministro. productos extranjeros en China Se han establecido varios canales La desaceleración de la economía para la importación de productos mundial y su impacto en la economía extranjeros, directamente o vía Hong china está teniendo una influencia Kong. negativa en el sector de la restauración. 23 Distribución Alimentaria en China Algunos de los factores más importantes para la entrada en el mercado de restauración son los siguientes: Distribución Según ATO Shanghai se recomienda la utilización de los mejores distribuidores, repartiendo el mercado por zonas. Representación Tras establecer un sistema de distribución, los exportadores pueden utilizar un representante local. Este puede presentar productos a nuevos clientes, establecer relaciones y supervisar la correcta actuación de los distribuidores. Promoción Los exportadores extranjeros y sus representantes deben participar en acciones encaminadas a dar a conocer sus productos a compradores potenciales. Estas actividades incluyen ferias y exhibiciones, promociones de productos o demostraciones con usuarios finales. Estas acciones aumentan las ventas y mejoran la imagen de los productos. Asociaciones profesionales A medida que las empresas internacionales aumentan su presencia, también lo hacen el número de asociaciones profesionales. Es conveniente la pertenencia a dichas asociaciones pues representan una excelente oportunidad para hacer contactos de interés. También es recomendable mantener buenas relaciones con las asociaciones chinas por ejemplo, organizando seminarios o degustaciones de productos. Invitaciones a empresas En algunas ocasiones los compradores finales y distribuidores tienen la oportunidad de viajar a los países de origen. Los exportadores deben invitarlos a visitar sus instalaciones para mostrarles que es lo que hacen y de que manera, así como agasajarles con recepciones y comidas. Integración El objetivo final de los productos extranjeros en el Mercado chino es formar parte de la cocina china. Dado que la mayor parte de los consumidores prefiere la comida china, es importante desarrollar platos chinos que incorporen nuestros ingredientes. Se trata de enseñar al consumidor a utilizar nuestros productos y a adaptarlos a sus necesidades. Estructura del mercado El mercado de la restauración se puede dividir en tres subsectores, restaurantes, hoteles y sector institucional (comedores de empresas, universidades, organismos públicos etc.). Solo haremos mención de los dos primeros dado el papel poco relevante del sector institucional en el consumo de productos de importación. Los hoteles en Shanghai adquieren los productos a través de cuatro canales principales canales: 1. Importadores distribuidores privados. 2. Mercados. 24 Distribución Alimentaria en China 3. Empresas mixtas fabricantes y distribuidoras. 4. Importación directa. Conviene mencionar que los establecimientos estatales utilizan en gran medida importadores distribuidores públicos. Los importadores privados son los más importantes suministradores de carne, pescado, marisco, condimentos, bebidas y productos especiales. La mayoría de estos importadores compran a consolidadores pues la demanda de cada hotel, varía según las preferencias del chef y solo por medio de contenedores con varios productos se puede satisfacer esta necesidad. Los hoteles acuden a los mercados para comprar pescado. Estos dos canales, importadores privados y mercados son los más importantes y a través de los que se adquieren la mayoría de los productos. La importación directa por parte de los hoteles no es muy habitual y se suele llevar a cabo a través de la empresa matriz si existe. Los principales suministradores a restaurantes son: 1. Distribuidores importadores estatales. 2. Distribuidores importadores privados. 3. Mercados. 4. Empresas mixtas fabricantes o distribuidoras. 5. Mayoristas. Los restaurantes tradicionales de propiedad pública utilizan por lo general importadores estatales, mientras que los establecimientos privados acudan a empresas importadores privadas. En cualquier caso, todos los restaurantes acuden a los mercados y mayoristas. China carece de empresas de distribución nacional integradas por lo que los restaurantes tienen que tratar con diferentes proveedores para cada tipo de producto. Los importadores distribuidores de propiedad privada son el canal más importante para los exportadores. Son los mayores suministradores de carne, pescado, condimentos, bebidas, lácteos y productos especiales. Motivados por sus deseos de beneficios son receptivos y entusiastas para la introducción de nuevos productos. Otra ventaja es su acceso a los hoteles de lujo y a los restaurantes chinos y extranjeros. El alcance potencial es alto y el producto adecuado puede llegar a un mercado muy grande. El sector restauración en hoteles está perdiendo importancia, sin embargo los hoteles de lujo siguen siendo los compradores más importantes. Su pérdida de importancia relativa se explica por dos factores como la desaceleración de la economía china así como la fuerte competencia de los restaurantes que ofrecen precios mucho más competitivos. A pesar de todo todavía mantienen su nicho de mercado en la celebración de banquetes, conferencias, recepciones de negocios etc. Además a medida que Shanghai crece y se convierte en un importante centro de negocios internacional, desaparecerá la actual sobreoferta de hoteles de lujo y crecerá la demanda de este tipo de establecimientos. Según las estadísticas oficiales tradicionalmente, grupos hoteleros públicos han dominado el mercado en Shanghai, con numerosos establecimientos en la ciudad. Sin embargo en los últimos años se han establecido en la ciudad muchas cadenas internacionales, como Ritz-Carlton, Hilton, Garden (Okura Group), Holiday Inn & Crown 25 Distribución Alimentaria en China Plaza, Sofitel, Regal, Equatorial, Westin, and Shangri-La. Estos hoteles han superado rápidamente en ingresos a los grupos estatales. Los principales grupos a nivel nacional son Holiday Inn, Shangri-La, Sheraton, Marriot y Accor . Los hoteles de lujo necesitan comprar una cantidad de productos importante para mantener su estatus y servicio. Productos occidentales con demanda significativa son la carne de ternera, el vino y el marisco. El subsector restaurantes es el líder de la restauración en Shanghai con dos tercios del mercado y se espera que siga creciendo en los próximos años. Fue uno de los primeros en abrirse a la inversión privada y el numero de establecimientos privados ya supera a los de propiedad pública. Los establecimientos privados están comenzando a incorporar un gran numero de ingredientes, productos y platos extranjeros. Algunos productos con buenas oportunidades son los siguientes: carne de ternera, vino, pescado, fruta y verduras. En Shanghai está creciendo el número de restaurantes extranjeros, que no solo sirven a la comunidad de expatriados sino también a una clientela local de alto poder adquisitivo. La oferta es muy amplia y variada y se puede encontrar casi cualquier tipo de cocina. Estos establecimientos utilizan a menudo productos de importación y son más receptivos a nuevos productos que los restaurantes tradicionales chinos. Otro segmento destacable es el de comida rápida donde KFC y Mc Donalds son los lideres. Tras diez años de presencia en China siguen ganando terreno a medida que la popularidad de la comida rápida aumenta. China es el segundo país del mundo con mayor numero de establecimientos Mcdonalds. Los exportadores interesados en suministrar a estas franquicias deben contactar con las empresas matrices y seguir los procedimientos que se indiquen. . En todos segmentos de mercado mencionados, los productos chinos son claramente los competidores más importantes y tienen una cuota de mercado del 92%. Dominan el mercado porque por lo general, son más baratos que los importados, los consumidores conocen mejor los productos locales y la oferta local es suficiente en casi todas las categorías. La competencia de otros países también es intensa y países como Estados Unidos, Holanda, Australia o Canadá tienen oficinas de promoción de productos agroalimentarios adscritas a sus consulados. También es destacable la actividad de las asociaciones nacionales como la Asociación del Vino de Francia, el consejo de exportación de pescado de Noruega o la Federación de exportadores de ternera de Canadá. 26 Distribución Alimentaria en China 3.5. Marco legal Arancel de importación Todos los productos están gravados con un arancel dividido en dos categorías, general y mínimo (nación más favorecida) Para los productos de alimentación el arancel medio es del 22% y tras la entrada en la OMC se reducirá progresivamente hasta el 17,5%. Existen cinco zonas económicas especiales que ofrecen aranceles preferenciales o incluso exenciones. Se recomienda consultar cada caso particular. Según la legislación de aduanas los bienes se gravan sobre el valor CIF, en la practica la aplicación es poco clara y se dan casos de discrecionalidad en la valoración de la mercancía. El impuesto sobre el valor añadido varía entre el 13% y el 17% Barreras no arancelarias Las barreras no arancelarias están controladas por el SETC State Economic and Trade Commision, el State Developing Planning comisión SDPC y el Ministry of Foreign Trade and economic cooperation MOFTEC. Estas barreras incluyen cuotas, licencias, y controles de importación. Licencias de importación El Moftec es el organismo responsable del sistema de licencias de importación y exportación. Las licencias se utilizan como medio para controlar la entrada de productos de lujo y la salida de divisas del país. Las empresas con licencia general de importación ”Foreign Trade Corporation“, (FTC) deben obtener licencias especificas para la importación de productos diferentes a los propios de su negocio. Cuotas Existen cuotas de importación para una serie de productos como automóviles, cereales motocicletas, etc. y son controladas por la State economic and trade comisión. El sistema de reparto de las cuotas es muy opaco para quien no este muy metido en los negocios. Controles administrativos Ciertas importaciones de productos deben ser registradas y deben obtener un certificado especial. Procedimientos de Importación Normalmente el importador chino se encarga de todos los procedimientos y de la documentación. Los documentos más habituales son licencias de importación, certificado de inspección emitido por el ” State Administration for Entry & Exit Quarantine Inspection Bureau” (SAIQ), póliza de seguros, y declaración de aduanas. El procedimiento general, previo control de aduanas es el siguiente: 1. Verificación de la licencia de importación del consignatario. 2. Verificación de los documentos de los bienes libres de arancel. 3. Verificación de los documentos de transporte, listado de productos y factura comercial. 4. SAIQ. Inspección del peso, etiquetado calidad, y composición de los productos. 27 Distribución Alimentaria en China El State Administration for entry and Exit quarantine (SAIQ) es el organismo encargado de realizar las inspecciones de productos de alimentación y bebidas en lo referente a salubridad, calidad, cantidad, peso, embalaje y etiquetado. Es muy recomendable conseguir la aprobación del SAIQ en lo referente al etiquetado antes de realizar envíos, para evitar retrasos y problemas en aduanas. Estándares, Certificados y registros La ley de higiene alimenticia ( Food Higiene Law) regula la importación de alimentos a China en lo referente a aditivos, empaquetado, materiales. Es recomendable revisar esta ley en colaboración con el agente local para garantizar que se cumple la legislación y especificar en los contratos los certificados fitosanitarios a presentar. Todos los productos importados son inspeccionados antes de pasar aduanas. Etiquetado. Todos los productos importados deben estar etiquetados en chino incluyendo información referente a marca, tipo de alimento, lista de ingredientes, nombre y dirección del fabricante o distribuidor, contenido neto, contenido de alcohol (si procede), contenido de azúcar (vino), país de origen, fecha de producción, fecha de caducidad e instrucciones de almacenamiento. 3.6. Estrategias de entrada y posicionamiento Según un estudio de la consultora Mckinsey, se identifican cinco factores determinantes del éxito en el mercado de la alimentación chino, todos ellos comunes a las empresas con mas éxito. 1.- Categorías de productos con ventajas estructurales Las características de estas categorías son la aceptación inmediata de los productos por un gran número de consumidores, precio asequible y economías sostenibles. Aceptación de productos La aceptación es un factor crítico para el beneficio. Se pueden clasificar los productos por el grado de familiaridad del consumidor con los mismos. Los más difíciles son sin duda aquellos en los que el producto es desconocido y no forma parte de los hábitos alimenticios. Los nuevos sabores, texturas, y modos de consumo deben ser transmitidos al consumidor lo que requiere grandes costes de introducción y marketing. Las tasas de aceptación suelen ser bajas. Como ejemplo de este tipo de productos se pueden citar los cereales de desayuno. Ligeramente más sencillas son las categorías donde el objetivo es sustituir productos hechos en casa por productos procesados. El consumidor ya los conoce y los consume en su casa, por ejemplo, la sopa en lata o las comidas precocinadas. 28 Distribución Alimentaria en China La siguiente categoría por orden de dificultad se refiere a la sustitución de una demanda por otra, por ejemplo en vez de los tradicionales snacks chinos comprar patatas fritas. Finalmente se distinguen los productos ampliamente conocidos y demandados como zumos, galletas, etc. Esta categoría requiere menores costes de educación del público. Precios asequibles Un precio asequible es el factor clave del volumen de ventas. El ingreso medio del consumidor con capacidad de compra, era en 1997 de 52$ al mes por lo que productos como queso, o cereales son prohibitivos. Los fabricantes están intentando superar estos problemas adoptando tamaños pequeños pero el resultado no esta siendo satisfactorio. Los mejores productos son por lo tanto aquellos conocidos y aceptados y con precios asequibles. Economías sostenibles. Este punto se refiere a la fase de vida de los productos en el mercado, a la sostenibilidad de las ventas y a la previsible evolución del mercado cuando los productos alcancen su madurez y entren nuevos competidores. Por ejemplo en la categoría de la cerveza existe sobrecapacidad de producción, los costes de publicidad son muy altos y los beneficios están en declive. Se puede prever que China evolucionará de manera similar a otros mercados en desarrollo y que los que tengan el liderazgo en un segmento, harán muy difícil la entrada de nuevos competidores. El numero de competidores con beneficios en una categoría de productos madura depende de factores como la importancia de la tecnología, la diferenciación del producto o la necesidad de inversiones. Las empresas deben plantearse que hueco pude quedar en el mercado para ellas, cuanto podrán vender con beneficios interesantes, durante cuanto tiempo y como va a evolucionar el mercado y el entorno competitivo en el futuro. 2.- Precios óptimos Como ya se ha comentado previamente precios que el publico pueda pagar son esenciales. Un posicionamiento en precios adecuado es el segundo factor. Se han identificado cuatro categorías de precios en productos de gran consumo. Primer precio Viene marcado por las empresas estatales vendiendo grandes cantidades de productos no diferenciados, con poco valor añadido. Los márgenes son muy pequeños e insuficientes para mantener esfuerzos de marketing y de ventas. Tan solo algunas multinacionales como Coca cola pueden mantenerse en el negocio con estos precios. Precios que óptimos Son precios superiores hasta en un 100% al primer precio. Esta categoría es la elegida por muchas empresas multinacionales y según el estudio de Mckinsey el mejor rango de precios se sitúa entre un 30% y un 60% sobre el primer precio. Este nivel de precios es todavía asequible y permite márgenes para seguir potenciando las ventas. Es importante 29 Distribución Alimentaria en China mencionar que este nivel de precios supone en muchas ocasiones, vender productos por debajo del p recio en mercados desarrollados Precios gama alta Son precios superiores entre un 100% y un 200% al primer precio. Suelen ser un factor restrictivo de la demanda pues empiezan estar fuera del alcance del consumidor. Precios productos de lujo Son superiores en mas del 200% al primer precio. Se trata de productos nicho y es solo sostenible por productos verdaderamente exclusivos, como el agua mineral Evian. El numero de consumidores potenciales se reduce considerablemente. El estudio concluye que el rango de precios hasta 100% sobre el precio de mercado es el más interesante y que las empresas cuya estrategia de precios es ésta, han obtenido mejores resultados que las de gama alto o precios de lujo. 3.- Economías de escala El volumen de ventas, el ritmo de crecimiento y la expansión geográfica son muy importantes en un mercado en desarrollo como China, con un poder adquisitivo limitado y canales de distribución y marketing fragmentados y una falta de preparación local. Las características mencionadas, junto con la creciente competencia hace de China un mercado con alto coste de ventas, promoción y marketing y baja productividad del capital invertido por lo que la consecución de economías de escala es muy deseable para mejorar los resultados generales. El estudio de Mckinsey afirma que las empresas grandes obtienen mejores resultados. Las estrategias más destacables para conseguir economías de escala pasan por una expansión geográfica y por el control progresivo de los canales de distribución. Nuevos entrantes en el mercado pueden utilizar la distribución de multinacionales establecidas en productos no competitivos o encontrar un distribuidor local. Otra posibilidad es utilizar empresas de logística. 4.- Inversión en marketing y organización de ventas en lugar de inversión en activos. Este punto se refiere a la necesidad de invertir en marketing y organización de ventas más que en capacidad productiva. En el mercado Chino el marketing es un elemento imprescindible para atraer a los consumidores y retenerlos. Es necesaria la publicidad y promociones para hacer llegar el producto al consumidor final. La imagen de los productos es esencial y una imagen moderna y de calidad es lo mínimo que espera un consumidor chino. 5.- Creación de imagen de marca y darle valor. Como en todos los mercados, en China las marcas mas reconocidas se llevan el valor generado por la industria en general. Es necesario por lo tanto, crear una imagen de marca y darle valor conociendo los gustos y preferencias de los consumidores y adaptándose a ellos. Algunas empresas de bebidas y confitería han descubierto que sus 30 Distribución Alimentaria en China productos eran más aceptados dándoles un sabor menos dulce. Otras han adaptado con éxito sus productos a sabores más asiáticos, resultando en mayores ventas. Es muy importante también la necesidad de invertir en publicidad y promoción de los productos. Resulta mucho más difícil mantener los clientes que atraerlos. En definitiva solo los que consigan entender a los consumidores e invertir eficientemente en atraerlos y retenerlos, podrán conseguir una verdadera imagen de marca. 3.7 Recomendaciones generales para el mercado chino Tras lo comentado en los puntos anteriores se puede decir que no existe una formula mágica e infalible para triunfar en china. Sin embargo, sí hay algunos puntos importantes que es conveniente tener en cuenta y pueden ser incluso cruciales para realizar una entrada seria y duradera en china. 1. Invertir en investigación de mercado y pruebas de consumo En china todo es diferente, las costumbres los gustos, la infraestructura, la cultura las practicas de negocios, etc. Es por lo tanto necesario familiarizarse con el mercado especialmente en lo referente a la aceptación del producto. Es inútil intentar vender algo que los consumidores no quieren comprar. Mientras puede darse el caso de que nuestro producto sea mucho mejor aceptado con ligeras modificaciones de gusto, empaquetado, etc., ésto es lo que se debe averiguar. 2. Encontrar un socio local. El éxito de un exportador depende en gran medida de su socio local, ya sea distribuidor, y/o agente. Es muy difícil manejar la exportación desde el país de origen. La constante relación con entidades locales, agencias gubernamentales, compradores y la necesidad de estar informado de las últimas tendencias del mercado, hacen del socio local un elemento clave. La relación puede ser de diferentes formas según las características y objetivos de la empresa: una oficina de representación, un acuerdo de importación distribución, o formar una joint venture con un importador distribuidor. En cualquier caso la empresa debe estudiar cuales son sus necesidades reales, su mejor opción y sobre todo quien va a ser su socio. 3. Encontrar el mercado objetivo y centrar los esfuerzos. China es un mercado enorme y diverso, como enorme es el número de competidores y de productos alternativos. Es por lo tanto conveniente determinar que queremos vender y a quien y poner todo el esfuerzo en ello. Diversificar esfuerzos, sobre todo en los primeros pasos en el mercado puede ser desastroso y restar posibilidades de éxito a productos que, de otra manera, tendrían buenas opciones. 4. Comenzar despacio y crecer gradualmente. Otra tentación es la de intentar abarcar demasiado mercado en poco tiempo. Es mejor empezar poco a poco e ir expandiéndose geográficamente a medida que se consolida la demanda. 31 Distribución Alimentaria en China 5. Adaptar los productos al mercado chino. Esto incluye el etiquetado acorde a la normativa local mencionada anteriormente, y en la medida del conocimiento de los gustos locales modificar gustos, colores, tamaños. Otro elemento importante a adaptar es el precio. Como se ha mencionado en puntos anteriores puede ser necesario vender a precios inferiores al mercado de origen. 6. Invertir en promoción Entrar en el mercado no es suficiente, lo ideal es mantenerse y si es posible crecer. El problema es el gran número de competidores locales con menores costes, imagen de marca, lealtad del consumidor, etc. y los competidores extranjeros en muchos casos con muchos más recursos. Es necesario por lo tanto invertir en promoción. Se puede empezar asistiendo a ferias de calidad y cuando se ha conseguido entrar en el mercado hacer promociones y degustaciones en los puntos de venta. 32 Distribución Alimentaria en China ANEXO 1. Situación de productos de interés para Aragón. El vino y el aceite Vino La situación del mercado del vino en China ha pasado de no consumirse apenas hace una década, a un tremendo crecimiento del 250% entre 1994 y 1999, aunque hay que considerar el bajo nivel de consumo inicial. Tras 1998, las importaciones han sufrido caídas originadas principalmente por la sobreoferta. En la actualidad parece que se recuperan poco a poco y en el futuro puede esperarse un crecimiento sostenido. El mercado del vino en China apenas está empezando su desarrollo. El consumo per cápita en 1999 fue de tan solo 0.44 litros de litro, insignificante comparado a los 37,5 litros de España o los 59,8 de Francia, pero relevante comparado a los 0,25 litros de 1996 o considerando el número de habitantes de China. Según datos del California Wine Institute, el consumo total de vino en 1999 fue de unos 552727 litros situando a China en el noveno puesto del ranking mundial. El mercado doméstico está dominado por vinos locales producidos a partir de cosecha local mezclada con vino de baja calidad importado a granel desde España, Australia, Italia etc. La gama alta del mercado está ocupada exclusivamente por vinos importados y apenas existe oferta en la gama media. Con la entrada de China en la WTO, los aranceles se reducirán del 65% al 14 % permitiendo precios más asequibles y un mayor acceso del consumidor. Arancel de importación 2001 2002 2003 2004 Envases<2l 44.6 34.4 24.2 14 Resto 38 29 20 17 . Además de los aranceles de importación el vino esta sujeto a un IVA del 17% y un impuesto sobre el consumo del 10%, por lo que el precio final de venta al publico resulta mucho mayor que en España. Los impuestos totales se calculan según la siguiente formula Arancel + Impuesto consumo +IVA + (Arancel x IVA) Precio = ----------------------------------------------------------------------(1 - Impuesto consumo) 34.4%+10% +17%+ (65% x 17%) Precio = ------------------------------------------------------- = 80% (1 – 10%) 33 Distribución Alimentaria en China Es decir una botella de vino con un precio CIF China de 4 Euros, costará pasada la aduana 7,2Euros a los que habrá que sumar los márgenes del importador, distribuidores y puntos de venta final. Aceite de oliva Los aceites más utilizados son de cacahuete, sésamo y soja. El aceite de girasol y de maíz son relativamente nuevos en China. Las importaciones de aceite de oliva se destinan casi exclusivamente a los hoteles y restaurantes internacionales. En los últimos años el mercado de aceite de oliva en China no ha sido significativo. El conocimiento del aceite de oliva por parte del publico chino es bastante escaso y en algunos casos se considera como un producto de estética y utilizado para la fabricación de cosméticos. A pesar de estos aspectos negativos, el mercado potencial para el aceite de oliva en China es interesante por las siguientes razones: • • • • • • • La economía china será la más grande el mundo en el 2020. Incrementos de la renta per cápita aumentarán el número de posibles consumidores. La salud y calidad son factores determinantes para los consumidores chinos por delante del precio, aunque siempre teniendo en cuenta el poder adquisitivo. Los consumidores pudientes compran basándose en la salubridad, calidad y estatus de los productos. El aceite de oliva está muy bien en todos estos aspectos. Los productos extranjeros son cada vez más populares y favorecidos por la apertura. El aceite de oliva no se produce en China Existe interés por posicionarse en este nicho del mercado. Las empresas importadoras en previsión del crecimiento de la demanda quieren empezar a trabajar para estar en buena posición competitiva. Recomendaciones Según un estudio del International Olive Oil council para exportar a China es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones • • • Invertir en promoción y tomar posiciones en el mercado para anticipar la demanda. Promocionar el aspecto saludable del aceite de oliva. El consumidor objetivo o clases altas urbanas. Especialmente el grupo de edad entre 18 y 35, con costumbres no tan tradicionales y más abiertos al cambio y a productos nuevos. 34 Distribución Alimentaria en China • • • • Empezar en grandes ciudades como Guangzhou o Shanghai donde ya existe mayor aceptación y conocimiento del aceite de oliva, y también mayor poder adquisitivo. Incluir Hong Kong en la estrategia comercial para China. Las tendencias de consumo en Hong Kong tienen gran influencia en China y existen importadores con redes de distribución y acceso a la China continental y en especial, a la provincia de Guandong. Establecer buenas relaciones con el socio comercial y trabajar conjuntamente. Considerar el mercado a medio plazo. Los resultados difícilmente serán inmediatos. A continuación se puede observar la evolución de las importaciones de aceite de oliva en China. La posición española ha ido mejorando hasta alcanzar la primera posición en 2001 con una cuota de mercado del 30,44%, ganada principalmente a costa de Italia. Entre estos dos países y Grecia acaparan el 79,52% del mercado. 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refi nado - China – Importaciones Enero - Enero - Enero Diciembre Diciembre Diciembre 1999 % 2000 % 2001% País 1999 2000 2001 Cuota Cuota Cuota -- El Mundo -277807 438673 462820 100.00 100.00 100.00 España 47181 87561 140864 16.98 19.96 30.44 Grecia 79843 145024 114120 28.74 33.06 24.66 Italia 103659 134953 113026 37.31 30.76 24.42 Portugal 2440 0 27996 0.88 0.00 6.05 Corea del 167 9073 16174 0.06 2.07 3.49 Sur Estados 20877 27707 15794 7.51 6.32 3.41 Unidos Singapur 0 665 14520 0.00 0.15 3.14 Turquía 4780 0 13281 1.72 0.00 2.87 Taiwan 750 3273 2436 0.27 0.75 0.53 Francia 16425 5290 1818 5.91 1.21 0.39 Japón 705 1200 1022 0.25 0.27 0.22 Hong Kong 36 22380 898 0.01 5.10 0.19 Alemania 862 0 359 0.31 0.00 0.08 Australia 0 0 335 0.00 0.00 0.07 Bélgica 0 0 177 0.00 0.00 0.04 Fuente: Estadísticas de las Naciones Unidas 35 Distribución Alimentaria en China ANEXO 2. Ferias del sector En amarillo se indican las más importantes TÍTULO FECHA Y LUGAR DESCRIPCIÓN PFP- China Drinktec Guangzhou Equipamiento, maquinaria y 6-9marzo 2002 tecnología en la producción de China Foreign Trade Center bebidas. Agro Expo China-Shanghai Shanghai 14-16marzo 2002 TBD Shanghai CONTACTO e- mail: [email protected] Últimos productos y tecnología en agricultura y ganadería, equipamientos y marketing. International Food Processing, Tianjin Packaging and Printing Machinery 19-22marzo 2002 Exhibition China International Dairy Products Exhibition Shenzhen 25-28marzo 2002 FiA China Shanghai 3-5abril 2002 Everbright Convention & Exhibition Center Ingredientes, aromas, productos semi elaborados, colorantes, conservantes, equipamiento. Agro-Foodtech China Beijing 24-26abril2002 Tel: (33- 1) 49685100 Maquinaria para la agricultura, cría Fax: (33-1) 47377438 de animales y alimentos e- mail: [email protected] elaborados. Internet: http://www.exposium.fr Int Fancy Food Conf & Exbn Shanghai 14-17mayo 2002 Everbright Convention & Exhibition Center Muestra de gran variedad de alimentos y bebidas. China Bakery & Confectionery 2002 Shanghai 15-17mayo 2002 Everbright Convention & Exhibition Center Productos de bollería local y confitería. Food Ingredients China Shanghai 15-18mayo 2002 Shanghai Mart e- mail: Colorantes, aromas e ingredientes [email protected] alimentarios. SIAL China 2002 Shanghai 22-24mayo 2002 Everbright Convention & Exhibition Center Presentación de una amplia gama de alimentos: comida, bebidas, vinos y bebidas alcohólicas. Packtech & Foodtech China 2002 Shanghai 22-24mayo 2002 Everbright Convention & Exhibition Center Nueva tecnología en empaquetamiento y alimentos elaborados. Tel: (852) 2827-5121 Fax: (852) 2827-7064 e- mail: [email protected] Tel: (86- 10)6205-3764 Fax: (86-10)6343-0660 Ms. Lilian Lee e- mail: [email protected] Internet: www.sial.fr Ms. Lilian Lee e- mail: [email protected] Internet: www.sial.fr Beijing China Int Air Equipment and Airline 11-14junio 2002 Service Exposition Exhibition Center Food & Hotel South China 2002 Guangzhou 26-28junio 2002 Guangzhou Foreign Trade Center Muestra alimentaria equiparable a Ms. Nancy Yung la que tiene lugar en Shanghai con e- mail: el mismo nombre. [email protected] Internet: www.fhcchina.com ProPak China 2002 Shanghai 9-12julio 2002 New International Expo Center, Pu Dong Presentación de una amplia gama de tecnología de empaquetamiento de comida internacional, bebidas y productos farmacéuticos. BevTek & BrewTek China 2002 Shanghai 9-12julio 2002 Everbright Convention & Exhibition Center Tecnologías de embotellamiento, filtraje, etiquetaje y elaboración. 36 Ms. Nancy Yung e- mail: [email protected] Internet: www.propakchina.net e- mail: [email protected] Distribución Alimentaria en China Muestra de gran variedad de alimentos elaborados: bebidas, confitería, lácteos, congelados, carnes y vinos. e- mail: [email protected] Supermarket China Shanghai Agosto 2002 Shanghai International Exhibition Center Confectionery China Shanghai 28-31agosto 2002 Everbright Convention & Exhibition Center Maquinaria, equipamiento y productos relacionados con la industria de la bollería y la confitería. e- mail: [email protected] China Food International Fair for Food Industry Shanghai 29agosto- 1septiembre 2002 China Food China’s Official Food Show Beijing 2-5septiembre 2002 Shanghai FHC- Food & Drink Int Exhibition of 3-6septiembre 2002 Food and Drink Everbright Convention & Exhibition Center China Export Showcase of Export Quality Chinese Food and Drink Products Productos de bollería, equipamiento y servicios para hoteles y restaurantes. Ms. Nancy Yung e- mail: [email protected] Internet: www.fhcchina.com Shanghai 3-6septiembre 2002 Shanghai Bakery & Confectionery Trade Fair 3-6septiembre 2002 Everbright Convention & Exhibition Center Bakery China 2002 Shanghai 3-6septiembre 2002 Everbright Convention & Exhibition Center Hospitality & Supermarket Technology Shanghai 3-6septiembre 2002 Everbright Convention & Exhibition Center Hotel Restaurant & Foodservice Exbn Shanghai 3-6septiembre 2002 Everbright Convention & Exhibition Center Foodex China Beijing 5-8septiembre 2002 China International Exhibition Centre Alimentos: empaquetamiento y elaboración, equipamiento de laboratorio y bebidas. China Brew and Beverage Beijing 26-30septiembre 2002 Maquinaria de embotellamiento y empaquetamiento de alimentos. Aditivos. Interfood Shanghai Shanghai 9-12 octubre 2002 Everbright Convention & Exhibition Center Alimentos y bebidas, maquinaria de elaboración y equipamientos. Fall 2002 National Candy & Spirits Changsha Fair (Tang Jiu Hui) 15-21octubre 2002 China National Fisheries & Seafood Expo 2002 Qingdao 29-31octubre 2002 Qingdao International Convention & Exhibition Center Tel: (86- 20) 8736-1889 Fax: (86-20) 8736-1350 e- mail: [email protected] e- mail: [email protected] Ms. Frances Wei Muestra de una amplia variedad de e- mail: [email protected] alimentos, vinos y bebidas alcohólicas. Muestra de mariscos y pescados elaborados en China. 37 [email protected] www.seafoodexpo.com Distribución Alimentaria en China International Ice- Cream, Ingredients, Tianjin Processing Technology and 30octubre- 2noviembre 2002 Equipment Exhibition World Dairy Expo Exhibition and Conference World Icecream Expo China Wine Beijing 31octubre3noviembre 2002 Beijing 31octubre3noviembre 2002 Beijing 20-23noviembre 2002 China International Exhibition Center Vinos, bebidas alcohólicas, y tecnología aplicada a la fabricación de cerveza. 38 e- mail: [email protected] Distribución Alimentaria en China ANEXO 3 . Efectos de la entrada en la OMC . NUEVOS PROCEDIMIENTOS y CONDICIONES para la IMPORTACIÓN de MERCANCÍAS en CHINA (R.P.) PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Introducción1 Tras los quince años y medio que ha durado el proceso de las negociaciones con el GATT -organismo que en abril de 1994 se convirtió en la OMC- desde que en julio de 1986, el Gobierno chino presentó su solicitud de adhesión, el 11 diciembre de 2001 China ha ingresado formalmente en la Organización Mundial del Comercio 2. Hasta esta fecha las autoridades chinas han podido fijar su política comercial exterior con total libertad y, según criterios muy ajenos a los habituales en las economías occidentales. El largo proceso de negociación ha consistido, precisamente, en la fijación de toda una serie de normas de conducta a las que deben atenerse en adelante las autoridades aduaneras y económicas chinas en todos los aspectos que regulan y tienen relación con su régimen de comercio exterior. Además, a cada compromiso se le ha fijado un plazo concreto para que sea puesta en práctica y se asegure así su aplicación. Por consiguiente, desde diciembre de 2001 el comercio con China entra en un nuevo marco reglamentado y mucho más previsible que en el pasado, con el consiguiente aumento de la seguridad con que efectuarán las operaciones con este país los agentes económicos españoles. Aunque sean de esperar grandes inercias en el funcionamiento diario de las aduanas y de otros organismos chinos que podrían retrasar y desvirtuar el cumplimiento de estas nuevas obligaciones, los Estados miembros de la OMC contarán con una base jurídica precisa para exigir a China atenerse a sus compromisos. Llegado el caso, podría utilizarse incluso el procedimiento de solución de diferencias previsto en la OMC. Como muestra del cambio que va a producirse, puede citarse que en adelante el Gobierno chino únicamente podrá aplicar las leyes, reglamentos y normas relativas a importaciones y exportaciones que hayan sido publicados en sus boletines oficiales. Dichas leyes y normas deberán fijar claramente, la fecha para su entrada en vigor y publicarse, 90 días antes de la misma. 1 El presente documento tiene un carácter meramente informativo. A pesar de los esfuerzos para conseguir una información e interpretación correctas de los asuntos expuestos, no se asume ninguna responsabilidad por las omisiones o equivocaciones que pueda contener. Para una eventual reclamación judicial ante las autoridades chinas, tan solo pueden aducirse los textos y disposiciones oficiales de la adhesión de la R.P. China a la O.M.C. 2 China fue miembro fundador del GATT en 1948, abandonándolo de hecho tras la revolución socialista. 39 Distribución Alimentaria en China De momento, mientras se pone en marcha un diario oficial específico para que cubra todo el campo comercial, aquellas normas se publicarán en el "Boletín del Consejo de Estado" o en el "Boletín del MOFTEC"3. Antes de exponer los compromisos concretos que ha asumido el Gobierno chino en todo el campo del régimen de comercio exterior, es importante señalar que se ha conseguido que, de forma explícita y clara acepte la aplicación uniforme del régimen de comercio. Lo anterior significa que todos aquellos compromisos obligan no solo a los organismos de la Administración Central china, sino también a todas las autoridades "sub-nacionales": provinciales, regionales, municipales y cualesquiera otras 4. Por otro lado, el Gobierno Central se compromete a que los mecanismos definidos en los documentos de su adhesión a la OMC se apliquen "en todo el territorio aduanero de China -con inclusión de las regiones de comercio fronterizo, zonas de minorías autónomas, Zonas Económicas Especiales, ciudades costeras abiertas y demás zonas económicas especiales" (párrafo 71 del Informe). I.- Derecho a realizar operaciones de comercio exterior Hasta la incorporación de China a la OMC, el derecho a realizar transacciones comerciales internacionales se encontraba muy restringido. Únicamente las empresas comerciales estatales (ECE) y aquellas otras que recibían una expresa autorización gubernamental podían llevar a cabo este tipo de operaciones, la mayoría de las veces destinadas solo a importar bienes intermedios o materias primas para su transformación en China y su posterior reexportación. En total, han sido unas treinta y cinco mil. Desde el mismo día 11 de diciembre de 2001, China está obligada a ir extendiendo año a año este derecho a sucesivos grupos de empresas y particulares, de forma que en tres años (el 11 de diciembre de 2004) se alcanzará una total libertad de comerciar con el exterior. El Anexo A adjunto detalla el calendario pactado para llevar a cabo esta progresiva liberalización. Dentro de tres años, todas las empresas y particulares establecidos en China podrán efectuar importaciones y exportaciones de cualquier tipo de mercancías, a lo ancho y largo de todo el territorio de la R.P.China. La única restricción en cuanto a productos que se mantendrá aun después del 11 de diciembre de 2004, se refiere a una corta lista que permanecerá como comercio de estado y que se analizará más adelante. 3 Aunque no cubrirá aún de forma exhaustiva la legislación comercial china, puede consultarse ya la siguiente página web del MOFTEC: www.moftec.gov.cn/moftec_en/index.html , disponible en inglés. 4 Para alcanzar este fin, "el representante de China ,confirmó que China anularía a su debido tiempo los reglamentos locales, normas gubernamentales y demás medidas locales que fueran incompatibles con las obligaciones contraídas." Párrafo 70, del Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China (doc. OMC, WT/L/432, del 23 de noviembre 2001, localizable en www.docsonline.wto.org/gen_search.asp , donde tras pinchar en "Búsqueda", se debe elegir "Búsqueda y Descarga de los Documentos oficiales de la OMC"). 40 Distribución Alimentaria en China Las empresas y personas físicas extranjeras de países miembros de la OMC, aunque no cuenten con ningún establecimiento en China, disfrutarán también de aquella completa libertad de comerciar tras el mencionado periodo transitorio de tres años. II.- Los servicios de distribución comercial dentro de China El Gobierno chino ha asumido el compromiso de llevar a cabo una casi total liberalización del sistema de distribución de las mercancías dentro del conjunto del territorio chino; deberá suprimir las muchas restricciones existentes a la actuación de empresas extranjeras mediante pasos sucesivos, a lo largo de un periodo transitorio de 3 años que concluye el 11 de diciembre de 2004. Esta liberalización abarcará las siguientes cuatro modalidades de realizar la distribución: por medio de un agente comisionista, directamente a clientes mayoristas, puntos de venta al consumidor final y a través del sistema de franquicias. Al mismo tiempo, también se liberalizará para el capital extranjero la prestación de toda una serie de servicios conexos a la distribución de mercancías, tales como la asistencia técnica post-venta, el leasing de maquinaria, servicios de almacenaje y otros muchos. El Anexo B adjunto da más explicaciones en cuanto a los plazos y características de estas reformas. En conjunto, la conclusión de lo que acabamos de decir es que en un periodo de tiempo bastante corto el ambiente de negocios en China mejorará considerablemente para los exportadores españoles, al contar en adelante con la colaboración in situ de toda una serie de sociedades que se regirán principalmente por los sistemas y pautas de actuación occidentales. Además, llegado el caso, podrán crear sus propias sociedades de servicios. Esta mejora será tanto más percibida por las empresas españolas que dispongan de establecimientos permanentes en el país. III.- El sistema automático de licencias de importación Históricamente, la concesión de las licencias de importación en China ha sido un proceso complicado, oscuro y discrecional. Desde el día 11 de diciembre de 2001, China está obligada a haber implantado un sistema automático de concesión de las licencias de importación que, en adelante, deben cumplir una función básicamente estadística y de control de las operaciones que se realicen, como en las economías occidentales. El sistema automático de concesión de licencias5 supone que todas las solicitudes presentadas que se ajusten a los requisitos públicamente definidos en la 5 En la Ronda Tokio del GATT, que finalizó en 1979, se estableció por primera vez el "Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación", con la finalidad de fijar las normas que evitasen que el 41 Distribución Alimentaria en China materia (con anterioridad a la presentación de la solicitud), deben ser autorizadas en un corto espacio de tiempo, no más de 10 días laborables. Las solicitudes no deben ser rechazadas por contener pequeños errores, que no alteren las características básicas de la operación. "Las empresas pueden solicitar las licencias de importación a la Quota and Licence Administrative Bureau del MOFTEC, o a las Special Commissioner Offices en 16 provincias, o a las Commissions of Foreign Economic Relations and Trade de diversas provincias, de las regiones autónomas y de municipios dependientes directamente del Gobierno Central, así como de aquellos con presupuesto independiente" (Párrafo 135 del Informe). Si la anterior lista de entidades autorizadas por el MOFTEC a emitir las licencias automáticas de importación fuese modificada, la nueva lista deberá ser publicada en el Boletín del MOFTEC, en el mes siguiente a su modificación. Las licencias deberán tener una validez mínima de seis meses; solo excepcionalmente podrá ser mas corta su duración. Su validez podrá ser prorrogada una vez, por un máximo de tres meses. Las licencias no pueden ser compradas, vendidas o transferidas. A pesar de lo dicho anteriormente, hay un grupo de productos agrarios a los que todavía se les aplicará un sistema de licencias de importación no automáticas. Para ellos China podrá mantener indefinidamente contingentes arancelarios, del mismo tipo que muchos de los otros miembros de la OMC; sus métodos de administración se examinan en detalle en el próximo apartado. + Valoración en aduanas. No hace mucho que China ha dejado de aplicar el método de precios mínimos o de referencia para determinar el importe de los derechos de importación a pagar por ciertas mercancías. Ahora, el Gobierno chino se ha comprometido ante la OMC a no volver a utilizar nunca mas este sistema para determinar el valor en aduanas. IV.- Contingentes arancelarios de importación (CAr) El régimen de contingentes arancelarios6 (CAr) que China podrá mantener permanentemente -como hacen muchos países ya miembros de la OMC, entre ellos la UE-, cubre nueve grupos de productos agrarios. Son los siguientes: trigo, maíz, arroz, aceite de soja, aceite de palma, aceites de colza y de mostaza, azúcar, lana y algodón. sistema de concesión de licencias siguiera siendo un obstáculo arbitrario al comercio. China, como todos los miembros de la OMC, se ha tenido que adherir a este Acuerdo y someterse a sus criterios. 6 Se regula esta materia en la "Parte III - Concesiones no arancelarias" , de la "Lista CLII - Concesiones y compromisos en materia de mercancías", que constituye el Addendum 1 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC (doc. OMC refª., WT/ACC/CHN/49/Add.1, del 1 oct. 2001). 42 Distribución Alimentaria en China Los volúmenes anuales de cada uno de estos contingentes y otras características de los mismos, se recogen en el Anexo C-1 adjunto. En total son 39 productos los que ahora quedan sometidos a este régimen comercial. Esto, como muestra el Anexo C-2, supone una -positiva- reducción con respecto a la situación existente en el año 2000, cuando eran 51 las mercancías agrarias a las que se les aplicaban cupos de importación; por otro lado, la administración de dichos cupos estaba presidida por falta de transparencia y discrecionalidad. La manera en que China deberá administrar estos CAr en adelante ha quedado definida de una forma rigurosa y completa en los documentos para su ingreso en la OMC, con objeto de minimizar las prácticas discrecionales que han venido utilizando las autoridades chinas y hacerlas compatibles con las normas fijadas por la OMC para todos sus miembros. Los periodos normales fijados para presentar las solicitudes y para que se lleve a cabo el reparto de las cantidades contingentadas, son en otoño. Para poner en práctica los CAr del año 2002, se arbitrarán periodos especiales que serán dados a conocer por las autoridades chinas en el transcurso del mes de febrero de este año. Los CAr serán anuales, deberán estar totalmente asignados para el día 1º de enero de cada año y se prevén varios mecanismos para procurar una completa utilización de su volumen. Para efectuar el reparto se seguirá el criterio de primerollegado, primero-servido o bien se tendrá en cuenta la experiencia importadora anterior de los solicitantes; el criterio elegido para cada contingente deberá ser publicado por lo menos un mes antes de la apertura del periodo de las solicitudes. En cada CAr se han establecido porcentajes del volumen total, reservados para su asignación a entidades privadas, al margen de las empresas comercializadoras del Estado (ECE). Además, también habrán de distribuirse ciertas cantidades a empresas que no cuenten con experiencia importadora previa, para ir ampliando el número de entidades con acceso a estos contingentes. El Anexo C-3 adjunto ofrece una descripción completa de los calendarios y formas de administrar los contingentes arancelarios, a los que China deberá atenerse a partir del 11 de diciembre de 2001. A pesar de lo que se dijo al comienzo de este apartado, tres de estos contingentes desaparecerán en enero de 2006. Son los correspondientes a los aceites de soja, palma, colza y mostaza. Por último, digamos que al margen del acceso preferencial al mercado chino que supone la existencia de estos CAr , una vez cubiertas las cantidades de cada uno de ellos o bien quien no haya logrado obtener una asignación dentro de los mismos, podrá importar fuera del CAr cualquier cantidad de estos productos sin límite alguno, sometido -naturalmente- al pago del derecho arancelario general (el NMF). 43 Distribución Alimentaria en China V.- Medidas no arancelarias (MNA) Históricamente, y hasta este mismo año 2001, la R.P. China ha utilizado profusamente toda una serie de restricciones no arancelarias a la importación de mercancías en su territorio, tanto a las agrarias como a las industriales. Las tres principales medidas han sido, el sistema de licencias discrecionales, los cupos discrecionales- de importación, y el sistema de licitaciones para la importación de muchas maquinarias y equipos electrónicos. En 2001 han sido todavía 43 los productos agrarios sometidos a alguna MNA. Comprendían los siguientes 5 grupos: muchos cereales, aceites vegetales, azúcar, bebidas alcohólicas y gran parte del tabaco. El mismo día de su ingreso en la OMC China ha suprimido todas estas restricciones para los productos agrarios, que eran incompatibles con las normas de la OMC. Ahora bien, ha colocado a la mitad de aquellos 43 productos en el ámbito del comercio de estado y para otros (aunque no son todos los demás) se establecen contingentes arancelarios. VI.- Comercio de Estado El Gobierno chino se ha reservado para sí mismo, de forma permanente, la importación y exportación de una serie de mercancías que considera básicas para su economía. Su lista pormenorizada se reproduce en el Anexo D adjunto 7 y comprende los siguientes productos agrarios, en cuanto a su importación en China: muchos cereales, aceites vegetales (pero no el de oliva), azúcar (pero no los productos de confitería), tabaco y algodón. Como puede verse, la mitad de los productos agrarios que han dejado de tener restringido su importación por una MNA, han sido pasados al régimen de comercio de estado. El monopolio para la exportación tiene su propia lista, en la que entran el té, el arroz, el maíz, las habas de soja, la seda, el algodón sin cardar y cardado e hilados de algodón8. Todas estas operaciones seguirán siendo realizadas indefinidamente por las empresas comerciales del Estado (ECE) especializadas para cada uno de estos grupos de productos 9. 7 Figura como Anexo 2A del Protocolo de Adhesión. La delimitación de estos productos se encuentra en el Anexo 2A2, del Protocolo de Adhesión. 9 Por ejemp lo, la importación de los cereales seguirá en manos de la China National Cereals, Oil & Foodstuff Import and Export Co. 8 44 Distribución Alimentaria en China VII.- Comercio por empresas designadas Hasta la entrada de China en la OMC, su Gobierno ha tenido muy restringida la participación de las empresas en las operaciones de comercio exterior de otro grupo de mercancías industriales, diferente del que mencionamos al hablar de las ECE. Solo un pequeño número de empresas eran finalmente autorizadas, año a año. Ningún producto agrario ha quedado sometido a este régimen10. China se ha comprometido a ir ampliando progresivamente el ámbito de empresas autorizadas a comerciar con estas mercancías hasta que finalmente, a partir del 11 de diciembre de 2004 queden completamente liberalizadas. VIII.- Impuestos y cargas a la importación A la importación de una mercancía en China, aparte del derecho arancelario propiamente dicho, las tres únicas cargas o sobretasas que en adelante podrían llegar a aplicar -en su caso- las aduanas de ese país, son las siguientes: 1) las tasas aduaneras que correspondan al coste de un servicio realmente prestado a las mercancías importadas (almacenaje, etc.), como se hace en cualquier aduana de Occidente; 2) un derecho antidumping, cuando proceda conforme a la normativa y procedimientos de tramitación de la OMC; 3) un impuesto de compensación de gravámenes interiores, que no fuera discriminatorio frente a los bienes nacionales. Continuando con la posibilidad de un impuesto de compensación de gravámenes interiores, si una vez llegara a implantarse se comprobará que las mercancías de fabricación china equivalentes no estuvieran soportando un gravamen del mismo carácter y con los mismos tipos impositivos. Podría plantearse esta situación ya que no resulta compatible con los compromisos chinos ante la OMC. Esta situación discriminatoria podría presentarse tanto por un impuesto especial (por ejemplo, sobre las bebidas alcohólicas) o bien por el IVA general, cuyos tipos fueran superiores para el bien importado que para el de fabricación china. IX.- Impuestos y cargas a la exportación Desde su incorporación a la OMC, China solo aplica derechos arancelarios de exportación a las mercancías listadas en el Anexo 6 del Protocolo de Adhesión, que comprende principalmente algunos productos industriales. De los cueros y pieles, cuya liberalización interesaba a España desde hace años, tan solo se mantiene el derecho a los cueros y pieles, en bruto, de caprino 11 (posición china 4103.1010). 10 Las mercancías afectadas -descritas en el Anexo 2B del Protocolo- son: caucho natural, madera, lana, filamentos y fibras acrílicas, y productos siderúrgicos y metalúrgicos. 11 "Slabs of goats, fresh or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared, whether or not dehaired os split." A estos cueros se le seguirá aplicando un arancel de 20%. 45 Distribución Alimentaria en China Las únicas mercancías propiamente agrarias que seguirán siendo gravadas a su exportación, son las siguientes: anguilas vivas (0301.9210), oseína (0506.1000), huesos en polvo (0506.9010) y los huesos de la posición 0506.9090. X.- Medidas sanitarias y fitosanitarias Al ingresar en la OMC, China se comprometió a respetar el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS), tal y como han hecho todos los demás miembros de esta Organización. Por consiguiente, sus futuras medidas en este terreno deberán basarse en sólidas pruebas científicas, llevadas a cabo conforme a las prácticas aceptadas internacionalmente. Con objeto de adelantar los efectos beneficiosos en este campo de la futura incorporación de China a la OMC, la CE suscribió con este país un acuerdo bilateral en mayo de 2000 que cubría -entre otros- los obstáculos de carácter sanitarios y fitosanitarios que China mantenía frente a productos comunitarios. En el caso de los productos españoles, los que principalmente reclamaban una solución eran los tres siguientes grupos: cítricos, productos del cerdo (carne, tripas para embutido y pieles) y carne de pollo. Gracias a aquel acuerdo bilateral la Administración española pudo presentar a las autoridades chinas las solicitudes formales de adecuación de sus medidas para estos tres grupos de mercancías a los criterios internacionales, mucho antes de que se hubiera producido la entrada de ese país en la OMC. Para los cítricos y los productos del cerdo se hizo en septiembre de 2000 y en mayo de 2001 para la carne de pollo. La solución pasa por la firma de protocolos entre las Administraciones de España y China para cada uno de aquellos productos. El objetivo fijado en el acuerdo bilateral era que se alcanzase este fin -y que por lo tanto se abriese el mercado chino - antes de que China entrase en la OMC, lo que no se ha conseguido a pesar de todas las gestiones realizadas por la parte española. Para los cítricos es donde más han avanzado las negociaciones. En noviembre de 2001 visitó España la Administración de Inspección y Cuarentena (AQSID), encabezada por un viceministro, alcanzándose un acuerdo sobre el proceso previo a la firma del protocolo. Respecto a los productos del cerdo se enviaron tres sucesivos informes solicitados por China, cuyas autoridades en junio de 2001 pretextando el brote en ciertas comarcas españolas de la peste porcina clásica suspendieron las negociaciones, sin que todavía se haya logrado su reanudación12. 12 Evidentemente, la existencia de la peste porcina no es ninguna razón válida para la suspensión de las negociaciones. En cualquier acuerdo sanitario se prevén las circunstancias en que se suspenderán los intercambios comerciales entre dos países o en que se someterán a inspecciones más exigentes, como por ejemplo sucede al declararse en uno de ellos esta enfermedad en la cabaña porcina. 46 Distribución Alimentaria en China Desde la petición formal de mayo de 2001 para emprender negociaciones para la carne de pollo, aun no se ha recibido respuesta alguna por parte de China. Ante esta insatisfactoria situación, para España y para todos los demás Estados comunitarios, las autoridades de nuestro país desde la Presidencia de la CE ha lanzado una propuesta para constituir un órgano de enlace para las cuestiones SPS entre todos los Estados Miembros de la UE, la Comisión y el gobierno chino. XI.- Subvenciones a la exportación El Gobierno chino se ha comprometido a suprimir los programas de subvenciones a la exportación de productos agroalimentarios que tenía en vigor, el mismo día de su incorporación a la OMC y a no volver a implantarlos nunca mas. Este compromiso abarca también a las autoridades sub-nacionales. Consideración final Concluido el repaso a la nueva normativa que regulará la importación de mercancías en China, aquellos empresarios con experiencia en este mercado habrán apreciado el cambio drástico y favorable que supone respecto al pasado. Independientemente de la enorme dificultad de conseguir introducir modificaciones tan profundas en una Administración tan extensa y de tan arraigada y diferente tradición, en adelante las normas acordadas suponen una nueva oportunidad para los empresarios que nos ha parecido de interés poner en su conocimiento para que puedan aprovecharla. Ante cualquier duda o situación que se considere que incumple los compromisos que se han explicado, les invitamos a que se pongan en contacto con las Oficinas Comerciales de España en China (Beijing y Shanghai) o bien con la Secretaría General de Comercio Exterior, de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, en Madrid 13. 13 Concretamente, al Subdirector General de Coordinación y Evaluación Comercial, Pº Castellana, 162, planta 5ª, despacho 15, Madrid-28046; Telef. nº: (91) 349-3745; dirección de correo electrónico: [email protected] . 47 Distribución Alimentaria en China ADHESIÓN DE CHINA A LA O.M.C. (11 dic. 2001) EL DERECHO A COMERCIAR CON EL EXTERIOR14 Comex/ Dic. 2001 Las modalidades y calendarios establecidos para que China ponga en práctica progresivamente, a lo largo de un periodo transitorio de tres años, un régimen de completa libertad para comerciar con el exterior son los siguientes. Al final de este anexo, se citan dos tipos de restricciones a este derecho universal a intervenir en la importación y exportación de mercancías. A) Empresas de capital íntegramente chino.Hasta ahora, al solicitar autorización para acceder al derecho de comerciar, el organismo otorgante tenía en cuenta diversas circunstancias para atender la solicitud, entre ellas el monto del capital social de la empresa solicitante. Para ampliar su concesión, durante el primer año (hasta diciembre de 2002) se rebaja a 5 millones de RMB el capital social mínimo exigido. Ese mínimo será de 3 millones de RMB durante el segundo año y de 1 millón a lo largo del tercer año. El 11 de diciembre de 2004 quedará suprimido todo mecanismo de estudio y aprobación para ejercer el derecho de comerciar. B) Empresas establecidas en China con participación de capital extranjero.Durante el primer año de la entrada de China en la OMC, las autoridades ya no exigirán de estas empresas para darles este derecho, compromisos tales como la consecución de ciertos niveles de exportación o equilibrio entre sus ingresos y pagos en divisas convertibles. Desde diciembre de 2002 todas las empresas con una participación extranjera minoritaria obtendrán automáticamente el derecho a comerciar con el exterior. Desde diciembre de 2003 recibirán ese mismo derecho las empresas con participación extranjera mayoritaria. A mas tardar a partir del 11 de diciembre de 2004, las empresas participadas por capital extranjero no estarán obligadas a mantener entidades separadas para llevar a cabo operaciones de comercio exterior. C) Empresas y particulares extranjeros, no establecidos en China.- Como tarde el día 11 de diciembre de 2004, el Gobierno chino autorizará a todos los particulares y a las empresas establecidas en otro país miembro de la OMC a que realicen a todo lo largo y ancho de China cualquier operación de comercio exterior. No obstante, estos extranjeros no podrán llevar a cabo actividades de distribución comercial dentro del propio territorio chino. 14 Esta cuestión está recogida en detalle en el Punto A) de la Sección IV del "Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la R. P. China a la OMC", titulado: "Políticas que afectan al comercio de mercancías. Derecho a Comerciar", párrafos 80 a 86. 48 Distribución Alimentaria en China I.- Comercio de estado. El Gobierno chino se ha reservado para sí mismo, de forma permanente, la importación y exportación de una serie de mercancías que considera básicas para su economía. Su lista se recoge con detalle en el Anexo 2A del Protocolo de Adhesión y comprende los siguientes productos, en cuanto a su importación en China: cereales, aceites vegetales, azúcar, tabaco, petróleo crudo y transformado, fertilizantes químicos y algodón. El monopolio de exportación tiene su propia lista, en la que entran el té, el arroz, el maíz, la seda y otros varios. Todas estas operaciones seguirán siendo realizadas indefinidamente por empresas comerciales del Estado (ECE). II.- Comercio por empresas designadas. Hasta la entrada de China en la OMC, su Gobierno tenía muy restringida la participación de las empresas en las operaciones de comercio exterior de otro grupo de mercancías; solo un pequeño número de empresas eran finalmente autorizadas, de año en año. Las mercancías afectadas -descritas en el Anexo 2B del Protocolo de Adhesión- son: caucho natural, madera, lana, filamentos y fibras acrílicas, y una serie de productos siderúrgicos y metalúrgicos. China se ha comprometido a ir ampliando progresivamente el ámbito de empresas autorizadas a comerciar con estas mercancías hasta que finalmente, a partir del 11 de diciembre de 2004 queden completamente liberalizadas; a partir de esa fecha, cualquier sociedad o particular, establecidos o no en China, podrá importarlos y exportarlos. 49 Distribución Alimentaria en China ADHESIÓN DE CHINA A LA O.M.C. (11 dic. 2001) SERVICIOS de DISTRIBUCIÓN de MERCANCÍAS 15 Comex/ Dic. 2001 Como se detallará a continuación, China abrirá a la actuación de empresas extranjeras la casi totalidad de los servicios de distribución de mercancías dentro del territorio chino, junto con otros muchos servicios conexos. A) Distribución al mayor y venta por agente comisionista Los calendarios de liberalización que se describen a continuación abarcan la distribución tanto de todo tipo de mercancías importadas, como de las fabricadas en China. Los dos únicos productos que quedan excluidos permanentemente de este nuevo régimen son la sal y el tabaco. Dentro del primer año desde la fecha de la entrada de China en la OMC -por tanto, antes del 11 de diciembre de 2002-, el Gobierno chino deberá autorizar el establecimiento de sociedades conjuntas (joint-ventures) con participación minoritaria de capital extranjero para realizar estos dos tipos de servicios. No obstante, en esta primera fase las mencionadas sociedades conjuntas no podrán aún distribuir los productos citados a continuación -además de los dos que se indicaron mas arriba-: periódicos y revistas, productos farmacéuticos, plaguicidas, películas impermeabilizantes, fertilizantes químicos, petróleo transformado y en bruto. En algún momento del segundo año (entre dic. 2002 y dic. 2003) se permitirá la participación extranjera mayoritaria en las sociedades conjuntas y habrán de suprimirse todas las limitaciones geográficas y cuantitativas a su actividad que aun estén vigentes; no obstante, seguirá todavía en vigor la exclusión de distribuir los productos que se han mencionado en el párrafo anterior. A lo largo del tercer año (dic. 2003 a dic. 2004), se autorizará a las sociedades conjuntas la distribución de periódicos y revistas, productos farmacéuticos, plaguicidas y películas impermeabilizantes. Además, en ese mismo periodo, el Gobierno chino habrá de permitir el pleno control de capital extranjero sobre empresas de distribución. Finalmente, durante el quinto año (dic. 2005 a dic. 2006) quedará eliminada para las sociedades conjuntas y las filiales de empresas extranjeras la prohibición de distribuir fertilizantes químicos y petróleo transformado o en bruto. 15 Esta cuestión está recogida en la sección "4.- Servicios de Distribución" de la "Parte II.- Lista de compromisos específicos en materia de servicios", del "Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la R. P. China a la OMC" (signatura WT/ACC/CHN/49/Add.2 , del 1 de octubre de 2001). 50 Distribución Alimentaria en China B) Venta al por menor, a los consumidores finales De todas las medidas que se citan a continuación, queda siempre excluido el comercio del tabaco. Desde la fecha del ingreso de China en la OMC, Zhengzhou y Wuhan han quedado inmediatamente abiertas a la actuación de sociedades conjuntas de venta al detalle, con participación extranjera minoritaria. En esta fase las mencionadas sociedades conjuntas no podrán aún vender los productos citados a continuación: libros, periódicos y revistas, productos farmacéuticos, plaguicidas, películas impermeabilizantes, fertilizantes químicos y petróleo transformado. En la siguiente fase, se permitirá la liberalización -por medio también de este tipo de sociedades conjuntas- en un mayor ámbito geográfico; concretamente, en cinco Zonas Económicas Especiales (Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen y Hainan) y en seis ciudades (Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Dalian y Qingdao). En Beijing y Shanghai se permitirá un máximo de cuatro sociedades conjuntas, en cada una. Durante el segundo año (entre dic. de 2002 y dic. de 2003), se deberá autorizar que el capital extranjero pueda tomar el control mayoritario en las sociedades conjuntas existentes. Geográficamente, quedarán incorporadas al nuevo régimen todas las capitales de provincia, y también Chongquing y Ningbo. Quedará eliminada la prohibición de venta de libros, periódicos y revistas. A lo largo del tercer año (dic. 2003 a dic. 2004), quedarán suprimidas todas las restricciones en cuanto al ámbito geográfico y al número de sociedades por población, excepto las siguientes: - la venta minorista de fertilizantes químicos solo se permitirá durante el quinto año; - se aplicará un régimen especial a las cadenas de tiendas que vendan productos de diferentes tipos y marcas de múltiples proveedores, con mas de 30 puntos de venta. En este tercer año, se permitirá la venta minorista de productos farmacéuticos, plaguicidas, películas impermeabilizantes y petróleo transformado. C) Venta mediante franquicias El establecimiento de franquicias por empresas de capital extranjero o por sociedades conjuntas quedará autorizado sin limitación de ningún tipo a lo largo del tercer año -esto es, entre diciembre de 2003 y diciembre de 2004. 51 Distribución Alimentaria en China D) Servicios relacionados con la distribución de mercancías Servicios de mantenimiento y reparación Se permitirá que empresas extranjeras realicen estos servicios para electrodomésticos, automóviles, motos y equipos de oficina, incluidos los ordenadores. Desde la fecha de la incorporación de China a la OMC, el Gobierno chino habrá de autorizar la constitución de sociedades conjuntas con participación extranjera minoritaria. Antes del 11 de diciembre de 2002, se permitirá que el capital extranjero ostente una participación mayoritaria en aquellas sociedades. A lo largo del tercer año (dic. 2003 a dic. 2004), quedará autorizada la constitución de filiales de propiedad exclusivamente extranjera. Servicios de alquiler y de leasing El compromiso de liberalización de China cubre el alquiler y el arrendamiento financiero (leasing) de maquinarias y equipos y de electrodomésticos, excepto los aparatos de vídeo. Los proveedores extranjeros que deseen operar en China en este campo, habrán de disponer de unos activos totales de un mínimo de 5 millones de dólares EEUU. Desde el 11 de diciembre de 2001 podrán actuar bajo la forma de sociedades conjuntas con participación minoritaria, pero antes de que transcurran doce meses de aquella fecha el Gobierno chino autorizará la toma de participación mayoritaria por parte del capital extranjero. La apertura culminará durante el tercer año (dic. 2003 a dic. 2004), cuando quedará autorizada la constitución de filiales de propiedad exclusivamente extranjera Servicios de publicidad Las empresas extranjeras podrán constituir sociedades conjuntas en este sector , con una participación minoritaria, desde la entrada de China en la OMC. Durante el segundo año (dic. 2002 a dic. 2003) el Gobierno chino tiene que autorizar el control mayoritario del capital extranjero en aquellas sociedades conjuntas. Por último, el permiso general a la constitución de filiales de propiedad exclusivamente extranjera, habrá de promulgarse a lo largo del cuarto año (dic. 2004 a dic. 2005). 52 Distribución Alimentaria en China Servicios de ensayos y análisis técnicos, y de inspección de cargas Los proveedores de servicios extranjeros que hayan realizado servicios de inspección en su país de origen durante más de tres años, quedan autorizados desde el ingreso de China en la OMC a establecer empresas conjuntas de ensayos y análisis técnicos y sociedades de inspección, siempre que el capital social sea igual o superior a 350.000 dólares EEUU. La liberalización mencionada no abarca los servicios de inspección obligatoria de cargas. Servicios de embalaje. Servicios de almacenamiento Los proveedores de servicios extranjeros podrán establecer sociedades conjuntas en China desde el momento de la entrada de este país en la OMC. Antes del 11 de diciembre de 2002 el Gobierno chino tiene que autorizar la participación extranjera mayoritaria. Dentro del tercer año (de dic. de 2003 a dic. de 2004) deberá permitirse el establecimiento de filiales de propiedad exclusivamente extranjera. Transporte de carga por ferrocarril o por carretera Transporte por carretera, en camión o automóvil.- El capital extranjero puede participar -de forma minoritaria- en sociedades conjuntas en China, desde que este país ha entrado en la OMC. Antes del 11 de diciembre de 2002, el Gobierno chino habrá de autorizar la ampliación de aquella participación hasta que sea mayoritaria. Por último, durante el tercer año (dic. 2003 a dic. 2004) China permitirá las filiales de propiedad exclusivamente extranjera. Transporte por ferrocarril.- El capital extranjero puede participar -de forma minoritaria- en sociedades conjuntas en China, desde que este país ha entrado en la OMC. A lo largo del tercer año quedará autorizada la participación extranjera mayoritaria. Finalmente, durante el sexto año (dic. 2006 a dic. 2007) China permitirá las filiales de propiedad exclusivamente extranjera. Servicios de manipulación de la carga objeto de transporte marítimo y servicios de despacho de aduana para el transporte marítimo Desde el 11 de diciembre de 2001 las empresas extranjeras pueden crear en China sociedades conjuntas con el fin de realizar estas actividades, e incluso tomar en ellas una participación mayoritaria. Servicio de mensajería La liberalización comprende solamente los servicios internacionales de transporte urgente de sobres y paquetes. Quedan excluidos aquellos servicios -internos y en 53 Distribución Alimentaria en China algunos casos internacionales- ,que la ley china reserva al organismo público de Correos. Los proveedores de servicios extranjeros podrán establecer sociedades conjuntas en China desde el momento de la entrada de este país en la OMC. Antes del 11 de diciembre de 2002, el Gobierno chino tiene que autorizar la participación extranjera mayoritaria. Dentro del cuarto año (de dic. de 2004 a dic. de 2005) deberá permitirse el establecimiento de filiales de propiedad e xclusivamente extranjera. 54 Distribución Alimentaria en China ADHESIÓN DE CHINA A LA O.M.C. (11 dic. 2001) Nuevas normas para la administración de los contingentes arancelarios (CAr) -Productos AgrariosPara el sector agrario, 9 tipos de productos han quedado comprendidos en este régimen de importación que China podrá emplear de forma permanente, sin límite temporal alguno, conforme las condiciones negociadas para su ingreso en la OMC. Se trata de las siguientes mercancías: trigo, maíz, arroz, aceite de soja, aceite de palma, aceites de colza y de mostaza, azúcar, lana y algodón. El adjunto Anexo C-1 recoge las cantidades y calendarios de su aplicación. Ahora bien, a partir de su entrada en la OMC China viene obligada a respetar un amplio y detallado conjunto de criterios en la administración de estos contingentes. Los contingentes arancelarios para aquellos productos se establecen por años naturales, comenzando los días 1º de enero. Cualquier sociedad o persona física, de nacionalidad china, extranjera o empresa conjunta, puede solicitar ser asignado una participación en los CAr convocados por las autoridades chinas, incluso si no cuenta con derecho para efectuar operaciones de comercio exterior, tal como quedó delimitado este derecho en el Anexo A. Quienes resulte n titulares de las cantidades contingentadas, pueden proceder en principio- de tres maneras: 1) llevar a cabo la importación por medio de alguna de las empresas comerciales del Estado (ECE); 2) contratar esta operación con alguna de las entidades no estatales que cuenten con derecho a efectuar importaciones (Sección 5 del Protocolo de adhesión), o bien, 3) si el propio titular ostenta este derecho, efectuar directamente la importación. La elección que acabamos de exponer no es enteramente libre, porque -como puede verse en el Anexo C-1-, ha quedado reservado a las ECE la importación de unos determinados porcentajes de las cantidades totales de cada CAr. Estos porcentajes, varían mucho de unos a otros productos. Durante el proceso de adhesión, se negoció con el Gobierno chino un procedimiento para evitar que esta "reserva" de importantes porciones de las cantidades contingentadas en favor de las ECE pudiera dar lugar a que éstas no se utilizaran plenamente. Para ello, ha quedado establecido que si los días 15 de agosto de cada año estas sociedades estatales no han contratado ya la totalidad de las cantidades que le hayan sido reservadas, los titulares de estas asignaciones podrán eludir el cauce de las ECE y proceder a importar las cantidades pendientes a través de cualquier otra entidad con derecho a importar, antes de que concluya dicho año. Las solicitudes para obtener participación en los contingentes, deberán presentarse entre los días 15 y 30 de octubre previos al periodo anual correspondiente. 55 Distribución Alimentaria en China Cualquier condición especial que las autoridades chinas exijan para efectuar esta petición, deberá ser publicada por lo menos un mes antes del comienzo de aquel periodo de solicitud. Teniendo en cuenta la fecha en que China se ha incorporado a la OMC, los periodos de solicitud para los contingentes del año 2002 se fijarán excepcionalmente a comienzos de ese año -probablemente durante el mes de febrero-, a medida que se vayan publicando las respectivas convocatorias. Las solicitudes deben presentarse a la organización responsable que, para todas las mercancías agrarias, es la State Development and Planning Commission (SDPC). Distribución de los contingentes. La cantidad total de cada uno de ellos debe estar enteramente distribuida el día 1º de enero de cada año. Cualquier consulta sobre esta distribución debe efectuarse a la SDPC, quien deberá emitir su respuesta dentro de los 10 días laborables posteriores. Los criterios de distribución podrán ser el de primer-llegado, primer-servido, el del historial importador de los solicitantes o cualquier otro de los admitidos por la OMC. En cada caso se especificará al publicar la convocatoria del respectivo contingente. El primer año de existencia de estos CAr (esto es, 2002) se concederá no menos del 10% de la cantidad contingentada a nuevos titulares16 que lo hayan solicitado, tanto del tramo reservado para las ECE como del resto; esos nuevos titulares incluyen a sociedades conjuntas y a filiales de empresas extranjeras, pero no pueden ser entidades que disfruten ya de derechos especiales de importación (ciertos organismos públicos y otras). En los años posteriores (2003 y siguientes), los titulares del año precedente que hayan importado toda la cantidad que le fué asignada, si vuelven a solicitar participar en el contingente recibirán, por lo menos, la misma cantidad que el año anterior; esto no sucederá, naturalmente, si el criterio que se emplea para la distribución es el de primerllegado, primer-servido. Si un titular no importa la totalidad de la cantidad asignada y vuelve a ser solicitante al año siguiente recibirá una cantidad a la que se la habrá aplicado la correspondiente reducción, a menos que el año anterior hubiera devuelto a la organización responsable antes del 15 de septiembre el exceso que no fuera a emplear. En caso de que un titular no utilice plenamente dos años consecutivos la cantidad que se le haya asignado, aunque haya devuelto a la SDPC los respectivos sobrantes antes del 15 de septiembre, a la siguiente solicitud se le asigna rá una cantidad reducida 16 Se sobreentiende que se están refiriendo a empresas o personas que no hayan obtenido participación en los cupos discrecionales de importación que China ha aplicado a estos productos hasta el año 2001. 56 Distribución Alimentaria en China en el porcentaje de no-utilización correspondiente al año más reciente y no se podrá beneficiar de eventuales re-distribuciones a menos que no haya ningún otro solicitante. Es importante señalar que podrá demandarse a la organización responsable (a la SDPC) la relación de titulares a quienes se haya asignado alguna cantidad de cada contingente; la respuesta debe darse en no más de 10 días laborables. Por otro lado, las cantidades asignadas a cada titular habrán de ser significativas comercialmente desde el punto de vista de su embarque a China. Al mismo tiempo, deberán permitirse envíos parciales contra una misma asignación a un titular de una mercancía contingentada. Re-distribución de los contingentes. Los titulares que antes del día 15 de septiembre no hayan contratado la totalidad de las cantidades que se le hayan asignado, deberán devolver estos sobrantes a la organización responsable. Ésta aceptará solicitudes para la eventual redistribución de cantidades del 1 al 15 de septiembre, y deberá proceder a su asignación a más tardar el 1 de octubre. Las condiciones específicas que se reclamen para esta asignación deberán haber aparecido en la publicación de la convocatoria, al menos un mes antes del comienzo del nuevo periodo de solicitudes. La asignación habrá de hacerse a nuevos solicitantes o a quienes siendo ya titulares no hayan devuelto ninguna cantidad; esta redistribución se efectuará únicamente por el sistema de primer-llegado, primer-servido. Finalmente, y referido a las cantidades re-distribuidas en el último trimestre del año, un embarque efectuado en el puerto de origen antes del día 31 de diciembre, se imputará al contingente de dicho año aunque su despacho en la aduana china se realice dentro del siguiente año. 57 Distribución Alimentaria en China PROTOCOLO de ADHESIÓN de la R. P. CHINA a la OMC PRODUCTOS AGRARIOS SUJETOS AL COMERCIO DE ESTADO (IMPORTACIONES) PRODUCTOS CEREALES Nº CÓDIGO SA DESIGNACIÓN DE LOS PRODUCTOS 1 10011000 Trigo duro 2 10019010 Trigo blando y morcajo (tranquillón) para siembra 10019090 Trigo blando y morcajo (tranquillón) (excepto para siembra) 11010000 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 11031100 Grañones y sémola de trigo blando 11032100 Pellets de trigo blando 10051000 Maíz para siembra 10059000 Maíz (excepto para siembra) 11022000 Harina de maíz 11031300 Grañones y sémola de maíz 11042300 Los demás granos de maíz trabajados (por ejemplo, mondados, perlados, troceados o triturados 10061010 Arroz con cáscara para siembra 10061090 Arroz con cáscara (arroz paddy) (excepto para siembra) 10062000 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) 10063000 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 58 EMPRESAS COMERCIALES DEL ESTADO China National Cereals, Oil & Foodstuff Import and Export Co. Distribución Alimentaria en China PRODUCTOS Nº CÓDIGO SA DESIGNACIÓN DE LOS PRODUCTOS 16 17 18 ACEITE VEGETAL 19 20 21 22 23 24 10064000 Arroz partido 11023000 Harina de arroz 11031400 Grañones y sémola de arroz 15071000 Aceite de soja (soya) en bruto, incluso desgomado pero sin modificar químicamente 15079000 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, refinado pero sin modificar químicamente 15111000 Aceite de palma en bruto pero sin modificar químicamente 15119000 Aceite de palma y sus fracciones, refinado pero sin modificar químicamente 15141010 Aceites de nabo (de nabiza) y colza sin modificar químicamente 15141090 Aceites de mostaza sin modificar químicamente 59 EMPRESAS COMERCIALES DEL ESTADO 1. China National Cereals, Oil & Foodstuff Import and Export Co. 2. China National Native Products and Animal By-products Import & Export Co. 3. China Resources Co. 4. China Nam Kwong National Import & Export Co. 5. China Liangfeng Cereals Import & Export Co. 6. China Cereals, Oil & Foodstuff Co. (Group) Distribución Alimentaria en China PRODUCTOS Nº CÓDIGO SA DESIGNACIÓN DE LOS PRODUCTOS 25 AZÚCAR 26 27 28 29 30 31 TABACO 32 33 EMPRESAS COMERCIALES DEL ESTADO 15149000 Aceites de nabo (de nabiza), colza o mostaza y sus fracciones, refinados pero sin modificar químicamente 1. China National 17011100 Azúcar de caña en bruto, Cereals, Oil & en estado sólido sin adición Foodstuff Import de aromatizante ni and Export Co. colorante 2. China Export Commodities Base Construction Co. 3. China Overseas Trade Co. 4. China Sugar & Wine Co. (Group) 5. China Commerce Foreign Trade Co. 17011200 Azúcar de remolacha en bruto, en estado sólido sin adición de aromatizante ni colorante 17019100 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, con adición de aromatizante o colorante 17019910 Azúcar cristalizado 17019920 Azúcar superfino 17019990 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido sin adición de aromatizante ni colorante, excepto azúcar cristalizado, superfino o en bruto China National Tobacco 24011010 Tabaco secado en secadores de aire caliente Import & Export Co. (flue-cured) sin desvenar o desnervar 24011090 Los demás tabacos excepto flue-cured sin desvenar o desnervar 60 Distribución Alimentaria en China PRODUCTOS Nº CÓDIGO SA DESIGNACIÓN DE LOS PRODUCTOS 34 24012010 35 24012090 36 37 24013000 24021000 38 24022000 39 24029000 40 24031000 41 24039100 42 24039900 43 48131000 44 48132000 45 46 48139000 55020010 47 56012210 48 84781000 EMPRESAS COMERCIALES DEL ESTADO Tabaco flue-cured total o parcialmente desvenado o desnervado Los demás tabacos excepto flue-cured total o parcialmente desvenados o desnervados Desperdicios de tabaco Cigarros (puros) incluso despuntados, y cigarritos (puritos), que contengan tabaco Cigarrillos que contengan tabaco Cigarros (puros), cigarritos (puritos), cigarrillos, etc., de sucedáneos de tabaco Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido" Los demás tabacos elaborados y sucedáneos de tabaco, n.e.p.; extractos y jugos de tabaco Papel de fumar, en librillos o en tubos Papel de fumar, en bobinas (rollos de anchura inferior o igual a 5 cm) Papel de fumar, n.e.p. Cables de filamentos de diacetato de celulosa17 Filtros de cigarrillos, de fibra artificial Máquinas y aparatos de preparar o elaborar tabaco, n.e.p. o incl. 17 La cobertura está limitada a los cables de filamentos de diacetato de celulosa utilizados para la producción de cigarrillos. 61 Distribución Alimentaria en China PRODUCTOS ALGODÓN Nº CÓDIGO SA DESIGNACIÓN DE LOS PRODUCTOS 49 84789000 83 52010000 84 52030000 EMPRESAS COMERCIALES DEL ESTADO Partes de máquinas y aparatos de preparar o elaborar tabaco, n.e.p. o incl. Algodón sin cardar ni peinar 1. China National Textiles Import & Export Co. 2. Beijing Jiuda Textiles Group Co. 3. Tianjing Textiles Industry Supply and Marketing Co. 4. Shanghai Textiles Raw Materials Co. Algodón cardado o peinado 62 Distribución Alimentaria en China ANEXO 4. Importadores y distribuidores de alimentación y bebidas China Foods Industrial Group No. 45 Fuxingmennei St. Beijing 100801 Tel: 86-10-6609-5512 Fax: 86-10-6603-5837 Se trata de un grupo perteneciente a China National Foodstuffs Group Corporation (CNFGC). Esta compuesto por 96 empresas con activos superiores a 20 billones de RMB y ventas superiores a 30 B RMB. El negocio principal es la carne, en todos sus aspectos, importación, exportación, distribución etc. Vende al por mayor y al por menor, pollo, ternera, productos procesados. En las grandes ciudades posee alrededor del 30% del Mercado de carne fresca y procesada. Es una de las empresas mas importantes en el negocio de la carne. Tianjin Foodstuffs Imp. & Exp. Group Corp. 20 Datong Rd, Tianjin 300040 Tel: 86-22-2330-6400/3507 Fax: 86-22-2330-4401 Tianjin Foodstuffs Imp. & Exp. Co. Ltd. está entre las mayores 500 empresas import export de China y mantiene relaciones comerciales con mas de 800 clientes en 100 países. Las principales categorías de productos que la empresa trabaja son frutas y verduras, productos acuáticos, Ganado y pollo, productos carnicos, conservas, vino y licores, confitería, congelados, y cereales. Tiene oficinas en Hong Kong, América, Suecia, Italia y Emiratos Árabes. De, manera acorde a la evolución de la economía en China la empresa ha adoptado practicas de negocios flexibles e iniciado nuevas actividades como barter, procesado de materias primas importadas o inversiones y joint ventures que han consolidado su posición. Beijing Foreign Trade Food Service Corporation 12 Jianguomenwai Street, Beijing Tel: 86-10-6568-7865, 6567-0779 Fax: 86-10-6568-4145 e-mail: [email protected] Empresa import export perteneciente al Ministerio de comercio Exterior establecida en 1986. Mantiene relaciones comerciales con países como Australia, US, Nueva Zelanda, Dinamarca, Francia, Noruega, UK o Filipinas, entre otros. El principal mercado de la empresa es Pekín donde distribuye a hoteles, restaurantes, y supermercados aunque también tiene presencia en otras ciudades chinas. La empresa importa aceites comestibles, bebidas, carne, leche, condimentos, conservas, y productos procesados. China National Cereals, Oils & Foodstuffs Imp.& Exp. Corp. (COFCO) 7-13/F, Tower A, Beijing COFCO Plaza, No. 8 Jianguomennei Ave. Beijing 100005 63 Distribución Alimentaria en China Tel: 86-10-6526-8888 Fax: 86-10-6527-8612 COFCO Livestock, Poultry, & Meat Import & Export Company 10/F, Tower A, COFCO Plaza No. 8 Jianguomennei Ave. Beijing 100005 Tel: 86-10-6527-6011 Fax: 86-10-6527-8636 Desde su fundación en 1952 COFCO se ha dedicado al desarrollo del comercio de cereales, aceites y productos de alimentación en general. En este tiempo, ha establecido relaciones con 3000 clientes de 120 países. Esta formada por 7 divisiones generales, 25 empresas subsidiarias (15 en Pekin), 13 divisiones funcionales y oficinas y, seis empresas locales. Fuera de China tiene 21 empresas en Europa, Latino América y Asia Pacifico. La principal actividad es el comercio, producción, transporte y empaquetado de grano aceite y productos de alimentación Goodwell (Beijing) Room B-7D, 7/F, Jian Hong Building, 13 Baijianzhuang East Rd, Chaoyang District, Beijing 100026 Tel: 86-10-6590-1046 Goodwell es una de las empresas líderes en la importación y distribución de alimentación. Está basada en Shanghai y tiene oficinas de representación en Pekín, Tianjing, Chengdu, Najing y Guangzhou, que dan servicio a su red de distribución en estas zonas. La empresa importa más de 10000 productos de diferentes países y también actúa como agente para empresas extranjeras que quieran introducir sus productos en China. Sirve a hoteles, restaurantes, panaderías, cafés, supermercados, empresa de catering y vende al por mayor. Es una empresa privada de responsabilidad limitada. Beijing Vandergeeten Food Distribution Centre R1518, Kuntai Building, 10 Chaowai St, Beijing 100020 Tel: 86-10-6599-3189 Fax: 86-10-6599-3193 Vandergeeten International Ltd. Es una empresa ubicada en Hong Kong y especializada en la importación de alimentos y bebidas desde Europa para su distribución en China a través de su subsidiaria con presencia en Shanghai, Beijing y Shenzen. La infraestructura de la empresa en China cuenta con más de 40 personas, almacenes y camiones propios. Tienen una gran experiencia en confite ría, sobre todo productos de Bélgica como chocolates, galletas y mermeladas y una línea completa de bebidas especializada en cerveza de Bélgica e Inglaterra de donde importan y distribuyen las cervezas Hoegaarden (Bélgica) y Boddington (Reino Unido) 64 Distribución Alimentaria en China Están interesados en desarrollar la distribución de productos importados en China WAF Food Trading Co., Ltd. Room 8728, 7th floor, Dongfang Lianfa Building Beijing West Railway Station, Beijing 100055 Tel: 86-10-6395-1961 Fax: 86-10-6395-1978 Desde 1984, WAF Trading Co importa productos de alimentación en Hong Kong y China. Distribuye a mas de 400 hoteles, cadenas de comida rápida, restaurantes, supermercados, mayoristas y minoristas. También ofrecen servicios de transporte, aduanas y almacenaje. Tienen oficinas y almacenes en Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xian y Chengdu y oficina de representación en Shenzhen , Dalian, Guilin, Wuhan y Hangzhou. Son agentes comerciales de: - Adrian: gelatina en polvo. Backaldrin, aditivos culinarios. French Gourmet. J&J productos de aperitivo. Knorr. Luijckx: chocolate. McCormick. Hierbas y especias. Melitta: café. Nestlé. Vintage: concentrados de zumos de frutas. Además de los mencionados también representa y distribuye bebidas, cereales, productos lácteos, pasta, reposte ría, avicultura, carne congelada, frutas y verduras congeladas, condimentos, salsas, colorantes, esencias, vinos, licores, mantecas, comida japonesa… Beijing Capital Lide Food Co. Ltd. Jason Fei, General Manager 3 Nan Hu Qu Road Beijing 100102 P.R.C. Tel: 86-10-6438-9784, 6438-3611, 6438-3662 Fax: 86-10-6438-3053 e-mail: [email protected] Empresa por acciones fundada en 1991 y dedicada a la importación de alimentos occidentales. Trabaja mas de 1000 productos y distribuye a hoteles, restaurantes, panaderías, supermercados, empresas fabricantes etc. Tiene una red comercial ubicada en Beijing y con actividad en el norte, noroeste y noreste de China. 65 Distribución Alimentaria en China Beijing Nature Co. 14, Shuizhuizi Beili, Chaoyang District, Beijing Tel: 86-10-8598-6564, 8598-1504 Fax: 86-10-8598-3984 Empresa de propiedad colectiva con ventas superiores a 11 millones de RMB. Importa y distribuye productos como los siguientes: del monte, campbell, ragu, classico nabisco, planters, betty crocker, pepperidge farm, gatorade, dr. pepper, cherry coke, root beer, mountain dew, kikkoman soy sauce. El 60% de sus productos son importados de Estados Unidos y Japón, y el resto de traders de Hong Kong. Distribuye en supermercados de Beijing, Changchun, Shenyang, Yanji, Dalian, Qingdao, Xi’an, y Tianjin. Beijing Zhongmu Huawei Food Company Tel: 86-10-6507-0805/6/7/9 Fax: 86-10-6501-9021 Establecida en 1995 se dedica a la venta al mayor, almacenaje y distribución. Es agente de ventas de 20 marcas famosas, 1500 variedades nacionales y extranjeras de productos: derivados de la leche, mariscos, bebidas, fast-food, aperitivos y salsas occidentales. Su centro de actuación es Beijing, pero se esta expandiendo. Tiene mas de 1000 clientes entre hoteles, grandes almacenes, supermercados, cadenas de almacenes y restaurantes. SINODIS (Beijing) Room 612, Silver Tower, No.2 North Rd, Dong San Huan, Chaoyang District, Beijing 100027 Tel: 86-10-6410-6825-28 Fax: 86-10-6410-6424 Empresa de servicios integrados incluyendo la importación, marketing, ventas, distribución de productos de alimentación. Tiene un sistema de distribución y transporte propio lo que le permite controlar la logística desde la misma fabrica de origen. Llevan a cabo estudios de lanzamiento de productos, evalúan oportunidades de negocio y buscan relaciones individualizadas a largo plazo. Los productos que trabajan se pueden encontrar en el 95% de los supermercados e hipermercados extranjeros y destacan alimentos procesados, delicatessen, lácteos, congelados bebidas y alcohol. Ofrecen soluciones de distribución adaptadas a todos los canales desde tiendas hasta restaurantes u hoteles. Beijing Xianda Trading Co.,Ltd. No.174, Denei St. Xicheng District, Beijing Tel: 86-10-6615-9447/8 Fax: 86-10-6615-9448 Fundada en 1998 están interesados en introducir productos extranjeros en China. Importan comida y alimentación infantil y distribuyen a hoteles, restaurantes, mercados, distribuidores etc. Actúan en Beijing, Baotou, Shenyang, Jixi. Representan marcas internacionales como:. 66 Distribución Alimentaria en China - Kjeldsens Cookies (Dinamarca). Cookies (Copenhagen). Gerby: productos infantiles. Farlin: productos infantiles. Beijing Ruifuhang Food Trading Co., Ltd. R1224, Yuedu Hotel, 1A Liuliqiao Beili, Fengtai District, Beijing 100073 Tel: 86-10-6322-0222, 6853-1394, 6852-3910 Fax: 86-10-6322-0222 Es subsidiaria de la China Railway Containerized Traffic Centre establecida en 1996 . Sus ventas han pasado de 3,6 millones de RMB a 9 millones en 1999. Importa y distribuye a mas de 200 clientes entre hoteles restaurantes supermercados y centros comerciales. Entre los productos que importa destacan: - Lindt: chocolate (Suiza) Ricota vainilla menta (Suiza) Fisherman’s friend (Inglaterra) Golf & Polo caramelos (Alemania) Swiss Roll (Italia) Imperial galletas (Tailandia) Beijing Western Style Food Co. Miaocheng, Huairou County, Beijing 101401 Tel: 86-010-6964-4733/01 Fax: 86-10-6962-3441, 6964-4824 Joint Venture Chino Extranjera fundada en 1987 con un capital de 2 millones USD, dedicada a la producción y comercialización de productos estilo occidental de carne y pescado. Importa y actúa como distribuidor de carne, pescado, productos marinos, y lácteos procedentes de América, Noruega, Australia, Nueva Zelanda y Europa. Tiene una extensa red comercial que sirve a hoteles internacionales, embajadas, supermercados, hipermercados, y catering para líneas aéreas. Los productos mas importantes son salchichas, comidas precocinadas, jaleas, patés, salami, ternera de importación (USA, Australia), cordero de importación, cerdo (China), conejo, pescado, marisco, mantequilla, congelados, mermeladas, frutas congeladas, repostería, quesos. Harborn-Orient Beijing Office R40629, Beijing Youyi Hotel, 100086 Tel: 86-10-6849-9481/3 Fax: 86-10-6842-5221 Pertenece al grupo internacional Devexport que tiene actividades en USA, Caribe, Norte África, Vietnam y China. El grupo en China ha alcanzado unas ventas de 30millones de 67 Distribución Alimentaria en China FF en 1997. Aunque no es su principal actividad, trabaja la importación de alimentación y bebidas. Mandarin Fine Foods No.725, 7th District, Jinsong, Chaoyang, Beijing 100021 Tel: 86-10-6772-3738 Fax: 86-10-6774-4671 Empresa privada fundada en 1994. Es el mayor productor y exportador de caviar en China. También se dedica a la importación y distribución de alimentación de alta calidad enfocada a hoteles internacionales. Destacan los siguientes productos: - Sea Eagle AS Norway: salmón ahumado. Euro Choice BV Holanda: vegetales, queso. Elle Vire CO France: mantequilla francesa y cremas. Chinitaly CO Italia: queso, carnes, condimentos. IBP Co. USA: productos de la ternera. PM Global: ternera. Sanford Co. Ltd. Nueva Zelanda: ostras. Auqatas Co. Australia. Beijing Foreign Trade the 1st Food Provisions Co. 3A, Jianwai Street, Beijing Tel: 86-10-6731-8434 Fax: 86-10-6731-8436 Subsidiaria de la Beijing World Trade Corporation se dedica a la importación de aditivos culinarios, derivados lácteos, productos cárnicos y bebidas y se ha convertido en uno de los mayores suministradores a hoteles y restaurantes. Su centro de operaciones es Beijing, pero esta expandiendo sus negocios al norte de China, en las capitales de provincia, y tanto en las ciudades costeras como en las interiores. Tiene una subsidiaria en Qingdao y tiene oficinas de coordinación en Hong Kong y Dalian. Son agentes comerciales exclusivos para el norte de China de los siguientes productos: - Wyeth: leche en polvo (US) - Devondale: leche UHT (Australia) - Sutured: chocolate (Suiza) - Kraft Philadelphia: crema de queso (Australia) - MG: mantequilla sin sal (Australia) - Riscossa: spaghetti (Italia) - Leche de larga duración (Australia) - Shenson: ternera (US) - Anlene: leche en polvo (Nueva Zelanda) 68 Distribución Alimentaria en China Beijing JBH Technique & Trading Co., Ltd. A661H Wangfujing St., Century Square, Beijing 100006 Tel: 86-10-6528-0597, 6559-9641 Fax: 86-10-6559-8593 Compañía china registrada establecida en 1996 miembro del grupo BH. Importa (zumos de frutas y otros productos alimentarios de Australia Bright Harmony Pty. Ltd, sociedad anónima en la que invierte el grupo) y exporta (harina de trigo industrial para Malasia y flores artificiales, accesorios de interior y otras manufacturas para USA y Australia) mercancías en general; agente distribuidor en el mercado chino para comida de importación o de alta calidad. Tienen mas de 100 clientes entre hoteles, restaurantes y supermercados. Tienen representación Shanghai, Dalian, Yantai, Chengdu y pretenden ampliar su red de distribución fuera del área de Beijing. Beijing Yanshilong Business Trading Co., Ltd No.30 Building Xibahe Dongli, Chaoyang District Beijing 100028 Tel: 85-10-6464-8321, 6467-0655 Fax: 86-10-6462-9525 Empresa fundada en 1996 dedicada a la importación de productos alimenticios de marcas como Nod-a-Way, Kids, Lambs Ivy, Springfields, Gerber, Campbell. Buscan más proveedores extranjeros para satisfacer las demandas de sus clientes. En Beijing distribuyen a centros comerciales de clase alto standing como por ejemplo: LufthansaBeijing Friendship Centre, Beijing SOGO Plaza, the Century Capital Department, the New World Supermarket y Price Smart stores. Beijing Bohoo Foods Co. Ltd. Rm. 204-206, No.9 Bei Tou Tiao St. Tuanjie Hu, Chaoyang District, Beijing Tel: 86-10-6582-4902, 6582-4483 Fax: 86-10-6582-1489 Empresa de distribución alimenticia establecida en 1999. Pertenece a Hong Kong Lee Woo Tai Ltd. Tiene gran experiencia en la distribución en Hong Kong, Sur de china y Noreste de China. Está especializada en Importación de queso, cremas, salsas para ensaladas e ingredientes para la cocina. Su red de ventas llega a 36 ciudades en China. Son de destacar los siguientes productos: - Entremont’s: crema (Francia) - Elle&Vire: varias marcas de productos (Francia) - Bongrain Foods Ltd. Pikifou: queso (Francia) - Van NettEn (Alemania) - Kelsen’s Danish and kjeldsens (Dinamarca) - Nutrasweet (USA) ASC Fine Wines No. 1 7th Floor, Tower A, East Gate Plaza No. 9 Dongzhong Street, Dongcheng District Beijing, 100027 69 Distribución Alimentaria en China Tel: 86-10-6418-1598 Fax: 86-10-6418-1597 e-mail: [email protected] website: www.asc-wines.com Empresa importadora y distribuidora de vinos establecida en 1995. Tiene oficinas en Beijing y Shanghai y emplea a mas de 50 personas. Vende vino a los mejores hoteles restaurantes y supermercados. Representan en exclusividad a 21 bodegas e importan más de 200 vinos famosos y de alta calidad de Francia, América, Italia, Australia y Argentina. Montrose Food and Wine Longbao Mansion, Suite 312 No. 36 Maizidian Jie, Chaoyang Qu Beijing 100026 Tel: 86-10-6591-6491 Fax: 86-10-6591-6460 e-mail: [email protected] website: www.montrosechina.com Corporación americana presente en China desde hace diez años. Son lideres en importación y distribución. Representan a 28 bodegas de Italia, España, Alemania, Portugal, California, Francia, Australia, Chile, Nueva Zelanda y Canadá de las que distribuyen 300 marcas de vino. Tiene una Joint Venture con el grupo español Miguel Torres SA. Están presentes principalmente en Shanghai y Beijing y están introduciéndose en Hong Kong donde han creado una empresa. Otros importadores y distribuidores de alimentación y bebidas en el norte de China Tianjin Zhaoji Enterprise Co., Ltd. No. 20, Huanhu Xi Rd. Tianjin 300060 Tel: 86-22-23926460 Fax: 86-22-23911519 Hedu Xingye Trading Co., Ltd. Bldg. 1, Jiangan Dongli, Chaoyang District, Beijing 100028 Tel: 86-10-64606522 Fax: 86-10-64661261 Gourmet Downunder Ritan Dong Yi Jie, Chaoyang District, Beijing 100020 70 Distribución Alimentaria en China Tel: 86-10-65912639 Fax: 86-10-65912639, 64351405 Edward Keller Ltd. 26th Floor, Hanwei Building, No.7 Guanghua Rd, Chaoyang District, Beijing Tel: 86-10-65614264, 65613984/88 Fax: 86-10-65614260 Beijing Daying Trading Co.,Ltd. 16A, Maliandao, Xuanwu District, Beijing Tel: 86-10-63474566 Fax: 86-10-63474614 Beijing JiaJiaYuan Trading, Co.,Ltd. R3006, Guanghua Building, Beijing Tel: 86-10-65819966 Fax: 86-10-65936866 Husi Food Company Ltd. Beijing Office: Suite 770, Beijing Sunflower, 37 Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing 100026 P.R China Tel: 86-10 85275300 85275292-98 Fax: 86-10 85275299 Luohe Shineway Group Co. Ltd. No. 1 Shineway Rd. Luohe City, Henan, P.R China 462000 Tel: 86-395-2622616 Fax: 86-395-2623398 2633274 website: http://www.Shuanghui.Com e-mail: [email protected] Shandong Liaocheng Imp. & Exp. Corporation 6 Weiyu Road, Liaocheng, Shandong Tel: 86-635-8451800 Fax: 86-635-8311322 CMC Dong Fang International Trading Company West Wing, Sichuan Mansion, 1 Fuwaidajie St. Xicheng District, Beijing, 100037 China Tel: 86-10-68991675 68343487 Fax: 86-10-68343485 68343487 Beijing World Trade Corp. 3A Jianguomenwai Dajie Beijing 100020 Tel: 86-10-6500-5708 Fax: 86-10-6500-5462 71 Distribución Alimentaria en China CITIC Trading Co. Ltd. 14/F Capital Mansions 6 Xinyuan Nanlu Chao Yang District Beijing 100004 Tel: 86-10-6466-0088 Fax: 86-10-6466-2161 China National Foodstuffs Corp. 45 Fuxingmennei Dajie Beijing 100801 Tel: 86-10-6607-1159 6609-5512 6601-8218 Fax: 86-10-6603-5837 6603-3892 6606-0814 Shandong Foodstuffs Import and Export Corp. 70 Zhongshanlu Qingdao 266001 Tel: 86-532-286-7998 Fax: 86-532-287-0817 Shandong Cereals, Oils, and Foodstuffs 24 Wusonglu Qingdao 266011 Tel: 86-532-282-8805 Fax: 86-532-282-4229 Lufthansa Supermarket(Small amount and large varieties) Tel: 86-10-64651810 Fax: 86-10-64674532 Beijing Cereals, Oils & Foodstuffs Import & Export Corp. 22 Fu Wai Street Beijing 100037 Tel: 86-10-6803-8881 Fax: 86-10-6803-6774 The Food General Company of Tianjin 22 Datong Road, Heping District Tianjin 300040 Tel: 86-22-2339-9873 Fax: 86-22-2330-8131 Northern International Group Tianjin Smart Gulf Foodstuffs Co. Ltd. (seafood processor) Jinqi Road, Xianshuigu, Jinnan District Tianjin 300350 Tel: 86-22-8851-0091 Fax: 86-22-8851-0092 e-mail: [email protected] 72 Distribución Alimentaria en China Importadores de vino ASC Fine Wine Beijing/ St. Pierre & Eagle Food & Beverage Co. Ltd. Tel: 86-10-6418-1598 Fax: 86-10-6418-1597 Beijing Dragon Seal Wines Co. Ltd./Beijing Pernod Ricard Winery Co. Ltd. Tel: 86-10-6816-0610 Fax: 86-10-6821-3641 Beijing Yanshilong Business Trading Co., Ltd. No. 30 Building Xibahe Dongli, Chaoyang District Beijing 100028 Tel: 86-10-64648321 Fax: 86-10-64629525 Force 8 Cellars Limited Xavier Tondusson, Wine Merchant Tel: 86-10-6485-4834 mobile: 13901802848 Fax: 86-10-6485-4834 IYUN Shanghai Yiyun Economics Trade Development L td. Thomson Chen, General Manager Second Floor No.31 Hengfeng Road, Jinfeng Building, Shanghai China 200070 Tel: 86-21-63530476 Fax: 86-21-63530476 Ironstone Vineyards Beijing Office Ms. Xue Yan Zhang Tel: 86-10-6463-4697 Fax: 86-10-6460-3912 Italgrani Tel: 86-10-6461-1226 Fax: 86-10-6461-1226 E-mail: [email protected] Olivier/Los Boldos Pierre Delage, Tel: 86-10-6460-3097 Fax: 86-10-6460-3098 SIPCA Beijing Office/ Grandes Vinos Y Vinedos SA Tel: 86-10-6597-5124/6597-5265 Fax: 86-10-6597-5125 73 Distribución Alimentaria en China Summergate Ian Ford, Director Sales and Marketing - China 1006 OOCL Plaza 841 Yanan Zhong Lu Jingan Qu Shanghai 200040 China Tel: 86-21-6279 4200 Fax: 86-21-6279 4201 Beijing Contact Tel/Fax:86-10-6556 3866 Agent for Soleo Wines. The Beverage Company of Asia Ms. Theresa M. Wu Tel: 86-21-6387-7017/6386-6340 Fax: 86-21-6384-9667 Tianjin Foodstuffs Imp. & Exp. Group Corp. 20 Datong Rd., Tianjin 300220 Tel: 86-22-23306400 Fax: 86-22-23304401 Tianjin Commercial Tobacco & Liquor Co. No. 189 Jiefangbeilu, Heping District, Tianjin, 300040 Tel: 86-22-2339-8233 Tyrell's Wines Lili Fu Tel: 86-10-6597-5124/6597-5265 Fax: 86-10-6597-5125 RMC 503 Huapeng Mansion, No. 19 Dong San Huan North Road, Chaoyang District, Beijing 100020 Xian Qinmei Food Company Ltd. Shanghai Sales Company Ms. Shu Ying Qi Tel: 86-21-6514-2295 Fax: 86-21-6514-3346 Importadores y distribuidores de alimentación y bebidas en Shanghai Goodwell China Jia Jun Zhou General Manager Tel 021-64876287/64876284 Fax 021-64876159 Www.Goodwell.Com.Cn [email protected] Room 2723 No.583 Ling Ling Rd., Xu Hui District, 74 Distribución Alimentaria en China Shanghai 200030 Jean-Pierr· Chesse Manager Tel 021-62151996 Fax 021-62152540 Room 1303 Zhong Chuang Building No.819 Nanjing Rd.(W). Shanghai 200041 Shanghai Da Pei Industry Co.,Ltd. Yan Feng Lin Vice Manager Tel 021-62138523 Fax 021-62134840 [email protected] Suit H,11f Kai Kai Building No.888 Wan Hang Du Rd. Shanghai 200042 Shanghai Heng Lian Trade Co.,Ltd. Jun Zhu Sales Manager Tel 021-62076920 Fax 021-62076902 Room2607 Chang Feng Center No.1088 Yan An Rd (W) Shanghai 200005 Cofrutos Shanghai Foodstuff Co.,Ltd. (Le Fu Branch) Zhong Hui Zheng Sales Manager Tel:021-63304250*/63302615 Fax:021-63305593 Shanghai 200010 Shanghai Golden Fields Trade Co.,Ltd. Food Branch Jun Shen Manager Tel 021-64866612/64864178/64864179 Fax 021-64866610 [email protected] 19f Ai Le Building No.631 Ling Ling Rd. Shanghai 200030 Shanghai Kui Chun Industry Co.,Ltd. Chun Jian Zhang Sales Manager 75 Distribución Alimentaria en China Tel 021-64175038/64171474 Fax 021-64169319 Room 103,No.3 Lane 1111 Xie Tu Rd. Shanghai 200032 Shanghai Euro-Am Products Marketing Co.,Ltd. Jing Yao Zhang Assistant Of Ge.Manager Tel 021-62118874/62118705/62512043 Fax 021-62118873 12f-D Jun Zi Lan Building No.125 Changning Rd. Shanghai 200042 Shanghai Junyi Trade Co.,Ltd. Hong Yu Wang Ge.Manager Yi Qin Ding Assistant Of Ge.Manager Tel 021-62760719/62981962/13801839641/ 13002172211 Fax 021-62981962 [email protected] 7f-E De Cheng Building No.1436 Changde Rd. Shanghai 200060 Sunny & Life Industrial Ming Fang Wu Marketing Manager Tel 021-63054128/63054127/63054126 Fax 021-63052736 [email protected] 7f I Building,No.90 Da Pu Rd. Shanghai 200023 Shanghai Tad Foodstuff Development Co.,Ltd. Wei Wen Zhong Ge. Manager Jue Li Market Dept. Tel 021-64676345 Fax 021-64726863 23e No.768 Zhao Jia Bang Rd . Shanghai 200031 76 Distribución Alimentaria en China Shanghai Jiang Shan Foodstuff Factory Tel 021-65217927/13901903643 Fax 021-65220458 Rm 2204 Of Second Suit No.311 Si Ping Rd. Shanghai 200081 Shanghai Ya Shen Trading Co.,Ltd. Wei Rong Yan President Tel 021-62751010/62752020/62957905/62751625/ 13801669355 Fax 021-62750706 5f Xie Tai Center Building No.88 Zun Yi Rd.(S) Hong Qiao Economic Development District Shanghai 200050 Shanghai Yang Guang Trading & Developing Co.,Ltd. Jian Zhang General Manager Tel 021-56725559/13916566195 Fax021-56325821 Rm102 No.11 Lane.650 Liu Ying Rd. Shanghai 200070 Shanghai Friendship Distribution Co.,Ltd. Liang Chen Management Dept. Vice Manager Tel 021-63513309/63511111*7097 Fax021-63514797 [email protected] Rm716 Of 6f, No.353 Nanjing Rd.(E) Shanghai 200001 Shanghai Dong Feng Industry Co.,Ltd. Sheng Biao Gao Vice Ge.Manager Tel 021-64126777*116/64120800*88568/ 64128536/13501694760 Fax 021-64128529 No.7388 Hu Min Rd. Nan Fang You Yi Shang Cheng Shanghai Beijing Jason Limited Co.,Ltd. Guo Xu Wu Ge.Manager Tel 010-64079604 77 Distribución Alimentaria en China Fax010-64079605 [email protected] Rm406 Hua Fu Business & Trade Building No.199 St.Chao Nei Da Jie Dong Cheng District Beijing 100010 Dewell Enterprise S.A.(Belgium) Chongqing Dewell Industrial Co.,Ltd Shanghai Filiale Tao Li Manager Tel 021-63574750/13901653556 Fax 021-63574758 Rm1810 Yu Hang Building No.525 Si Chuan Rd.(N) Shanghai 200085 Shanghai Vandergeeten Commerce & Trade Co.,Ltd. Shao Shen Chen Manager Of Shanghai Area Tel 021-62122148/52551539/13003298540 Fax 021-62122042 [email protected] 13f-E China & West Building No.121-123 Jiang Su Rd. Shanghai 200050 Shanghai Jun Hua Trade Co.,Ltd. Yin Hua Mao Ge.Manager Tel 021-64261699 Fax 021-64287162 29b No.1 Building, No.2601xie Tu Rd. Shanghai 200030 Shanghai Song Hai Economic & Trade Co.,Ltd. Gong Yu Wang Ge.Manager Tel 021-62313118 Fax 021-62313228 Rm1802 Mei Lian Building No.569 Yu Yao Rd. Shanghai 200042 78 Distribución Alimentaria en China ANEXO 5: Listado de Grandes Almacenes y Cadenas De Supermercados e Hipermercados Beijing Friendship Commercial Group 17 Jianguomen Wai Street 100020 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6532 4373 Fax: (86-10) 6532 4375 Grandes Almacenes Shen Jianguo, I/E Dept. Beijing Landao Building 8 Chaowai Avenue 100020 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6599 5165, 6504 4422 (Central) Fax: (86-10) 6501 7517 Grandes Almacenes Mr. Yang, Commerial Dept. Beijing Longfu Building 95 Longfusi Road 100010 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6403 3871 Fax: (86-10) 6401 3111 Grandes Almacenes Ms. Yang Xiuhong, Business Dept. Beijing Lufthansa Youyi Shopping City Co. 52 Liangmaqiao Road 100016 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6465 1188 Ext. 625, Ext. 136, 6465 1830, 6467 4292 Fax: (86-10) 6465 1840 Grandes Almacenes Jiang Ming, Commercial Dept. Lin Ling, I/E Dept. Lu Hong, Alimentary Chief Wu Xiao Mou, Import Manager Beijing Pricesmart Membership Shopping Enterprises Group Chengcheng I/E Co.Ltd 18 A Xueqing Lu, Haidian District 100083 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6292 7081 Ext. 215 Fax: (86-10) 6295 3002 Contactos: Sra. Li Yafei Gran Superficie Comercial, Tienen Dos Centros En Pekín. Grandes Almacenes: Productos Agroalimentarios 79 Distribución Alimentaria en China Beijing Xidan Shopping Arcade 120 Xidan Beidajie 100031 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6603 1318, 6605 6531(Central) Fax: (86-10) 6602 2406 Grandes Almacenes Li Li, Commercial Dept. Bo Da Jia Si Cheng 228 Peng Liu Yang Lu, Wuchang 430060 Wuhan Teléfono: (86-27) 8805 1343 Fax: (86-27) 8805 1343 Propone Cooperación Con Empresas Españolas. Importa De Hong Kong, Austria, Singapur, Japón Y Vende También Productos Locales. Es Corporación Estatal. Grandes Almacenes Qiu Ping, Business Manager Carrefour Beijing Head Office Rm.1107 Jingan Ctr., 8 Beisanhuan Donglu, Chaoyang District 100028 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6468 9164 /9, 6468 9170 Fax: (86-10) 6468 9160 Gran Superficie Comercial Grandes Almacenes: Productos Agroalimentarios China Friendship Group Corp. 17 Fuxing St. 100036 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6851 5819 Fax: (86-10) 6851 5882 Grandes Almacenes Wang Fu Yu China Friendship Overseas Ltd. Co. Chongqing Co. 173 Minzu Road 630010 Chongqing Teléfono: (86-23) 6383 6141 Fax: (86-23) 6383 5479 Grandes Almacenes Zhu Wenji, Alimentary Dept. Vice Manager China World Trade Centre Level B1 China World Tower, 1 Jianguomen Wai Da Jie 100004 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6505 3842 80 Distribución Alimentaria en China Fax: (86-10) 6505 3262 Está Abierto A Conocer Toda La Oferta Española Del Ramo De La Alimentación Que Pueda Ser De Interés Entre Su Clientela (Poder Adquisitivo Alto). Grandes Almacenes David Wang, Cwtc Supermarket Deputy Manager Productos: Vino, Aceite De Oliva, Leche, Galletas Y Cualquier Otro Producto Susceptible De Ser Vendido En Un Supermercado. Cvik Department Store 22 Jian Guo Men Wai Da Jie 100004 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6512 3603, 6512 4488 Ext. 6607, 6512 4488 Ext.6912 Fax: (86-10) 6512 3471 Grandes Almacenes Li Bin, Alimentary Dept. Dalian Friendship Group Co. Ltd. No. 91, People's Rd. 116001 Dalian Teléfono: (86-411) 263 4121 Ext. 1375 Fax: (86-411) 264 4828 Grandes Almacenes Liu Li Jun, Vice Director Fujian Overseas Friendship Supply Co. Tianfu Building 8, Wusi Road 350003 Fuzhou Teléfono: (86-591) 784 7842 Fax: (86-591) 784 7841 Distribuidor Grandes Almacenes Lu Dongsheng Guangzhou Department Store 295 Beijing Road 510030 Guangzhou Teléfono: (86-20) 8333 5456, 8335 4427 Fax: (86-20) 8333 1334 Grandes Almacenes Miss. Huang, Business Dept. Guangzhou Friendship Store 369 Huanshi Donglu 510060 Guangzhou Teléfono: (86-20) 8357 6628, 8357 6628 Fax: (86-20) 8357 2228 Grandes Almacenes 81 Distribución Alimentaria en China Mr. Jiang Zhong Wei Guangzhou Xindaxin Company 4 Zhongshan Wulu 510030 Guangzhou Teléfono: (86-20) 8334 3442 Fax: (86-20) 8332 2723 Grandes Almacenes Mr. Yuan Holiday Inn Lido Supermarket Holiday Inn Lido Beijing, Jiangtai Road 100004 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6437 6688 Ext. 1541, 1571 Fax: (86-10) 6437 6237 Grandes Almacenes Mr. Dai Park And Shop Unit 6, F9, 18 Chaowai Dajie 100020 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6526 0816, 6588 1901, 6588 1168 Fax: (86-10) 6526 0816 Grandes Almacenes Zhao Gang, Adquisition Dept. Parkson Department Store 101 Fu Xing Men Nei St. 100031 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6603 1762, 6601 2023, 6601 3377 Ext. 7008 Fax: (86-10) 6601 2015 Distribuidor Grandes Almacenes Yang Wei, Business Manager Printemps (Paris) Department Store 939 Huaihai Road 200020 Shanghai Teléfono: (86-21) 6431 0118, 6474 1047 Fax: (86-21) 6474 1098 Grandes Almacenes Mr. Wang, Director Mr. Zhao, Manager Shaanxi, Friendship Co. 33 Xi Wu Lu 710004 Xian Teléfono: (86-29) 729 4530 82 Distribución Alimentaria en China Fax: (86-29) 729 4530 Distribuidor Grandes Almacenes Mr. Luo, General Manager Wang Rongrong Shandong Overseas Friendship Supply Co. 4 Shanshi Donglu 250014 Jinan Teléfono: (86-531) 694 0074 Fax: (86-531) 694 8320 Grandes Almacenes Guo Jingli, General Manager Si Zhibo Shanghai Carrefour Supermarket Co.Ltd. 6/F, 20 Wuning Road 200060 Shanghai Teléfono: (86-21) 6227 7788 Fax: (86-21) 6227 5848 Grandes Almacenes: Productos Agroalimentarios Shanghai Friendship Distribution Co. Ltd. 40 Beijing East Road 200002 Shanghai Teléfono: (86-21) 5888 3314, 5308 0600 Fax: (86-21) 5888 3303, 5308 0045 Email: [email protected] Tiene 22 Filiales, Entre Ellos Grandes Almacenes Y Supermercados En Shanghai (Friendship Store, Hongqiao Friendship Shopping Centre, Overseas Chinese Store, Etc.). Distribuidor Grandes Almacenes Ding Yukai Mr. Li, Director Mr. Shi, Manager Productos: alimentación, Bienes De Consumo Shanghai Hongqiao Friendship Shopping Centre Co., Ltd. 6 Zunyi Nan Lu 200335 Shanghai Teléfono: (86-21) 6270 4676, 6270 0000 Ext. 5011 Fax: (86-21) 6270 4677 Grandes Almacenes Chen Fu Xing, Deputy Manager Of Business Dept. Productos: alimentación, Calzado, Textiles Confeccionados. 83 Distribución Alimentaria en China Shanghai Nº1 Deparment Building 830 Nanjing Dong Road 200001 Shanghai Teléfono: (86-21) 6322 9049, 6322 4437, 6322 2765 Fax: (86-21) 6351 7447 Grandes Almacenes Ms. Feng, Secretary Office Chief Shanghai Orient Shopping Center 8 Caoxi Bei Road 200030 Shanghai Teléfono: (86-21) 6487 4453 Fax: (86-21) 6487 0888 Se Trata De Uno De Los Grandes Almacenes De Lujo Y Dónde Hay Mayor Número De Productos Importados De Todo Shanghai. Grandes Almacenes Jiang Xiaomin Qu Yao Jing, Vice Director Shanghai Pacific Shopping City 932 Hengshan Road, Xujiahui District 200030 Shanghai Teléfono: (86-21) 6487 8888 Fax: (86-21) 6469 6688 Grandes Almacenes Mr. Zhao, Director Shanghai Yuyuan Shopping Centre 288 Fuyou Road, Nanshi District 200010 Shanghai Teléfono: (86-21) 6373 2828 Fax: (86-21) 6373 5500 Grandes Almacenes Mr. Zheng Welcome Shanghai Centre Room 104, 1376 Nanjing Xi Lu 200040 Shanghai Teléfono: (86-21) 6279 8018 Fax: (86-21) 6279 8610 Distribuidor Grandes Almacenes Su Yao Qiang Productos: alimentación: Galletas, Vino, Bebida, Cafe, Confiteria, Leche Y Derivados lácteos, Aceites. Objetos Para Uso Diario, Detergentes,… 84 Distribución Alimentaria en China Wellcome Supermarket 1 Jianguomen Wai Avenue, China World Trade Center 100004 Beijing - China Teléfono: (86-10) 6505 0608, 6505 3842 Fax: (86-10) 6505 3262 Grandes Almacenes Wang Yanguo, Manager Productos: Aceite De Oliva, Conservas De Frutas, Leche Y Derivados lácteos, Panaderia, Pasteleria Y Galletas, Azucar Y Productos De Confiteria Wings Hongxiang Dept. Store 869 Nanjing Xi Lu 200041 Shanghai Teléfono: (86-21) 6258 2688 Fax: (86-21) 6253 8888 Grandes Almacenes Ms. Liu, Director 85 Distribución Alimentaria en China ANEXO 6. Importaciones en China de productos de alimentación. Importaciones (millones dolares) 1998 1999 2000 978 1491 1948 29 43 64 2 3 3 34 88 156 2 6 8 108 410 481 95 168 224 Queso 1 3 4 Huevos 1 1 10 195 226 318 66 104 122 9 13 14 Frutos secos 41 21 23 Vino y cerveza 60 98 121 Alimentos infantiles 11 17 21 1 1 1 Otros productos de consumo 317 284 374 PESCADO Y MARISCO 671 890 1217 20 16 26 9 8 12 96 125 218 342 361 593 PRODUCTOS DE CONSUMO Snacks Productos de desayuno, cereales Carne roja, fresca y congelada Carne roja procesada Pollo lácteos excepto queso Fruta fresca Fruta procesada y verduras Zumos de frutas Alimentos para mascotas Salmón Surimi Crustáceos Pescado blanco y azul 86 Distribución Alimentaria en China Moluscos 55 103 182 149 277 186 7624 7128 9945 10259 10940 14878 Otros productos PRODUCTOS AGRICOLAS TOTAL Fuente FAS Global Agricultural trade service using data from the United Nations Statistical Office 87 Distribución Alimentaria en China Principales suministradores de productos alimentarios para consumo 1998 1999 2000 1000$ 1000$ 1000$ Estados Unidos 290717 470353 635982 Nueva Zelanda 31662 91231 145587 Holanda 42552 90153 128775 Tailandia 71490 911330 118154 Japón 75312 68438 88635 Francia 29599 41401 78031 Filipinas 69545 49659 77112 Ecuador 65938 64569 74279 Canadá 22228 45451 70530 Australia 26496 41282 63897 Dinamarca 14355 25282 39934 Irlanda 5605 19798 35119 Taiwán (estimación) 14833 29729 32659 Reino Unido 6740 30527 32200 Chile 684 10119 25147 Otros 210003 321531 301633 Total mundial 977652 1490913 1947689 Fuente FAS Global Agricultural trade service using data from the United Nations Statistical Office Principales exportadores de pescado y marisco País Federación Rusa Japón 1998 1999 2000 1000$ 1000$ 1000$ 276981 257727 345895 88147 185010 136583 88 Distribución Alimentaria en China India 15126 12191 87157 Estados Unidos 55574 55040 79753 Canadá 25677 35055 77207 Corea 38769 35390 67019 Noruega 8996 19468 42550 Tailandia 8352 10239 41787 Mauricio 620 22358 29068 España 15924 17405 28042 Taiwán 3448 8775 26983 15105 12149 26448 Indonesia 7736 4938 23182 Argentina 16857 35877 17268 514 6919 14340 93264 170954 173775 671101 889508 1217062 Nueva Zelanda Uruguay Otros Total mundial Fuente FAS Global Agricultural trade service using data from the United Nations Statistical Office 89 Distribución Alimentaria en China ANEXO 7. Contactos de interés Beijing China Customs Authority Customs General Administration of the People’s Republic of China Avenue Jian-Guo-Men Nei, 6 Beijing, China Tel.: (86-10) 6519-4114 Fax: (86-10) 6519-4004 China Food Industry Association No. 5 Guan’anmenwai Taipingqiao Dongli Beijing, 100073, China Tel.: (86-10) 6327-3055 Fax: (86-10) 6327-3055 China Health Food Association 10 Dong Jing Ji Dao, West District Room 403 Beijing, 100032, China Tel.: (86-10) 6608-3469 Fax: (86-10) 6608-1577 Institute of Food Safety Control and Inspection 7 Pan Jia Yuan Nan Li Chao Yang District Beijing, 100021, China Tel.: (86-10) 6771-1815 Fax: (86-10) 6771-1813 The Processed Food and Beverage Market in China (FaxLink no. 34135) 51 Market Research Centre September 2000 State Administration for Entry-Exit Inspection and Quarantine (CIQ-SA) A10 Chaowai Dajie Beijing 100020 China Department for Supervision on Animals and Plants (Plants) Tel.: (86-10) 6599-3922 Fax: (86-10) 6599-3869 (Animals) Tel.: (86-10) 6599-4150 90 Distribución Alimentaria en China Fax: (86-10) 6599-3870 Department for Supervision on Certification Tel.: (86-10) 6599-4624 Fax: (86-10) 6599-4568 Shanghai Shanghai Animal & Plant Quarantine Service 88 Yang Shu Pu Rd. International Shipping Service Shanghai 200082 China Tel.: (86-21) 6501-0367 Fax: (86-21) 6501-0367 Shanghai Bureau of Technical Supervision, Division of Standardization 381 Wan Ping Nan Lu Shanghai 200032 China Tel.: (86-21) 6438-9229 Fax: (86-21) 6468-3575 Shanghai Customs of The People’s Republic of China 13 Zhongshan Rd. (E.) 1 Shanghai 200002 China Tel.: (86-21) 6322-0980 Shanghai Import & Export Commodity Inspection 13 Zhongshan Rd. (E.) 1 Shanghai 200002 China Tel.: (86-21) 6321-5135 Ext. 102 Fax: (86-21) 6325-5134 Shanghai Municipal Foreign Economic Relation and Trade Commission 5 Lou Shanguan Rd. New Hongqiao Building Shanghai 200335 China Tel.: (86-21) 6275-2200 Shanghai Import Food Enterprise Association 2669 Xie Tu Rd. Room 1702, Hero Building Shanghai China Tel.: (86-21) 6439-8189 Fax: (86-21) 6439-8191 91 Distribución Alimentaria en China Guangzhou Guangzhou Agricultural Trade Office China Hotel Office Tower 14th Floor, Room 1259, Lin Hua Rd. Guangzhou, 510015, China Tel.: (86-20) 8667-7553 Fax: (86-20) 8666-0703 Guangzhou Customs Administration 2 Fifth Rd. Shamian Guangzhou, 510130, China Tel.: (86-20) 8888-2738 E-mail: [email protected] The Processed Food and Beverage Market in China (FaxLink no. 34135) 52 Guangzhou Municipal Foreign Economic Relations and Trade Commission 1 Shifuqian Rd. Guangzhou 510030 China Tel.: (86-20) 8333-0360 92 Distribución Alimentaria en China BIBLIOGRAFÍA Department of Foreign Affairs and Internatinal Trade. Canada. The processed food and beverage market in China 2001 The Canadian Embassy. The wine market in China 2002 United States Department of Agriculture. Market brief reports. -----. China, Peoples Republic of Food and Agricultural Import Regulations and Standards. Agosto 2000 -----. China, Peoples Republic of Retail Food Sector Report 2001 -----. China, Peoples Republic of Market Development Reports Market Brief: Confectionery and Chocolate in China 1999 -----. 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