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BALANCE ACTIVIDAD EDIFICADORA ABRIL 2014 CALI
Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (CANDELARIA, JAMUNDÍ,
YUMBO Y PALMIRA)
INICIACIONES
En Cali las unidades iniciadas para vivienda en el cuarto trimestre de 2013 llegaron a las
3.059 unidades, lo que representó un crecimiento del 43% respecto al mismo periodo del
año 2012. El 59% de las iniciaciones en la ciudad de Cali corresponde a Vivienda de Interés
Social (VIS) mientras que el 41% a Vivienda diferente de Interés Social (NO VIS). Por su
parte, Cali se ubica como la cuarta ciudad del país donde se inicia el mayor número de
unidades después de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, con una participación del 7.7%
sobre el total de unidades iniciadas a nivel nacional para el cuarto trimestre de 2013.
Gráfico 1: Participación total unidades iniciadas por Ciudades - IV Trimestre 2013
5%
27%
8%
9%
16%
16%
19%
Cundinamarca
Bogotá
Medellin
Bucaramanga
Cali
Cartagena
Otros
Fuente: DANE
Elaborado: Departamento Económico Camacol Valle
Por otro lado, los metros cuadrados iniciados de destinos no residenciales durante el
cuarto trimestre del año 2013 para la ciudad de Cali, presentaron un decrecimiento del
47% con respecto al mismo periodo del año anterior. Analizando este comportamiento
por destino, para el periodo de análisis se observó una disminución importante en los
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destinos asociados a hospitales, comercio y oficinas con decrecimiento en los metros
cuadrados iniciados de 77%, 74% y 66% respectivamente.
OBRAS CULMINADAS
Respecto a las obras culminadas para el total nacional, en el cuarto trimestre de 2013 las
unidades de vivienda culminadas presentaron un crecimiento del 56% respecto al mismo
periodo del 2012, al pasar de 32.229 unidades en el 2012 a 50.365 en el 2013. En términos
de concentración, el 56% de las obras culminadas corresponden a Vivienda de Interés
Social (VIS) y el 44% a Vivienda diferente de Interés Social (VIS).
Las obras culminadas de vivienda en Cali representan el 11.8% del total nacional lo que la
ubica como la tercera ciudad más importante en esta categoría después de Bogotá, y
Medellín, las cuales presentaron participaciones del 25.6% y 19.3% respectivamente.
El total de unidades culminadas en la ciudad de Cali en el cuarto trimestre de 2013 fue de
4.683, cifra que representa un incremento del 125% frente al mismo periodo de 2012.
Según tipo de vivienda, el 70.4% de las unidades culminadas en Cali corresponden a
Vivienda de Interés Social (VIS), mientras que el 29.6% a Vivienda diferente de Interés
Social (NO VIS).
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
Según cifras del DANE el área licenciada a nivel nacional durante los últimos doce meses a
febrero de 2014 llegó a los 24.393.680 m2, lo cual implica un crecimiento de 9.4% respecto
al mismo periodo inmediatamente anterior (Ene13 - Feb14) y un decrecimiento del -3%
frente al periodo Ene12 – Feb13. El área aprobada es liderada por el destino vivienda, el
cual se consolida como el principal destino en metros cuadrados licenciados con una
participación del 75% sobre el total nacional. El 65% de los metros cuadrados aprobados
en vivienda a nivel nacional corresponden a Vivienda diferente de Interés Social mientras
que el 35% a Vivienda de Interés Social.
Para Cali un total de 1.124.477 m2 fueron licenciados durante el periodo Dic12 - Nov13. El
destino vivienda es quien aporta la mayor participación sobre el área licenciada, con un
total de 827.421 m2 y una participación del 74% de los cuales, el 63.6% corresponde a
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vivienda diferente de interés social (NO VIS) y el restante 36.4% corresponde a Vivienda
de Interés Social (VIS).
DESPACHOS NACIONALES DE CEMENTO GRIS
Los despachos de cemento gris a granel o empacado para el total nacional mostraron un
crecimiento en los últimos doce meses a Febrero de 2014. Según el DANE, los despachos
de cemento gris para el total nacional en los últimos doce meses asciende a los
10.972.164 toneladas, es decir, un 5% más que las toneladas despachadas en el periodo
inmediatamente anterior (Mar/12- Feb/13). Por otra parte, el Valle del Cauca presenta
una tasa de crecimiento del 6% al pasar de 626.490 toneladas en el periodo (Mar/12Feb/13) a 661.646 toneladas en los últimos doce meses a Febrero de 2014. Por
departamentos, el Valle del Cauca ocupa el cuarto puesto en despachos a nivel nacional
con una participación del 8%, en primer lugar se encuentra Antioquia con una
participación del 14.1% seguido de Bogotá con una participación del 13.7%.
Gráfico 2: Despacho de cemento empacado y granel Nacional vs Valle del Cauca
90000
1.200.000
80000
1.000.000
70000
60000
800.000
50000
600.000
40000
30000
400.000
20000
200.000
10000
Valle del cauca
feb-14
dic-13
ene-14
oct-13
nov-13
sep-13
jul-13
ago-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
oct-12
nov-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
abr-12
may-12
feb-12
mar-12
0
ene-12
0
Total nacional
Fuente: DANE
Elaborado: Departamento Económico Camacol Valle
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FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
La cartera hipotecaria para el total nacional presentó un crecimiento del 14.4% en el IV
trimestre de 2013 frente al mismo trimestre de 2012 al pasar de $32.016.984 a
$36.628.773 millones de pesos. Según el DANE, esta variación se explica por el incremento
del 15.8% en el saldo de capital para vivienda No VIS y los saldos de capital para vivienda
VIS en 11%. Por su parte, el Valle del Cauca presentó un aumento del 12% en la cartera
hipotecaria al pasar de $ 2.749.663 millones de pesos en el IV trimestre de 2012 a $
3.082.480 millones de pesos en el IV trimestre de 2013. Frente a la dinámica regional, el
departamento del Valle del Cauca aporta el 9% del total de la cartera hipotecaria,
posicionándose en el tercer lugar, después de Bogotá y Antioquia los cuales concentran el
46% y 13% del total de la cartera respectivamente.
A Diciembre de 2013, la cartera hipotecaria a nivel nacional presenta bajos niveles de
vencimiento e importantes niveles de aprovisionamiento de la cartera morosa, teniendo
así para la fecha un Índice de Calidad de Cartera del 2%, y un indicador de cubrimiento del
93%.
Gráfico 3: Participación Cartera Hipotecaria por Departamentos – IV trimestre 2013
23,4%
Bogota
46%
4%
4%
5%
Antioquia
Valle del Cauca
Santander
Cundinamarca
9%
13%
Atlantico
Otros
Fuente: DANE
Elaborado: Departamento Económico – CAMACOL Valle
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COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
En marzo de 2014 los costos de la construcción de vivienda para el total nacional
registraron una variación positiva doce meses de 2.14%, mostrando un decrecimiento
respecto a la cifra registrada en marzo de 2013 (2.25%). Esta variación se explica por el
incremento en el precio de Hierros y aceros (7.34%), Arena (5.24%), Soldaduras (5.23%) y
Accesorios sanitarios (4.6%), y a la caída en los precios de Transformadores (-5.45%),
Cables y alambres (-3.67%), y Tejas (-2.45%). Respecto al tipo de vivienda y grupo de
costos con mayor variación para el periodo de análisis, la Vivienda de Interés Social y la
Mano de Obra fueron los que presentaron la mayor variación con tasas del 2.33% y 3.17%
respectivamente.
Por su parte, la ciudad de Cali presentó una variación doce meses a marzo de 2014 en los
costos de la construcción de vivienda de 2.2%. Dicha variación registrada se encuentra por
encima del promedio nacional (2.14%) en 0.13 puntos porcentuales. Respecto al tipo de
vivienda, la vivienda unifamiliar en Cali presentó un incremento del 2.31%, mientras que la
vivienda multifamiliar del 2.24% explicado principalmente por el incremento en el acero,
instalaciones eléctricas y telefónicas y agregados minerales.
Gráfico 4: Variación anual ICCV
ICCV Total nacional
ICCV Cali
7%
6%
5%
4%
ICCV Nacional
2.1%
3%
2%
ICCV Cali
2.2%
1%
Fuente: DANE
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mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
oct-13
nov-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
abr-12
may-12
mar-12
0%
MERCADO LABORAL
Según cifras del DANE, en el trimestre móvil diciembre-13 – febrero-14 a nivel nacional se
empleó en el sector de la construcción 1.299.079 personas, lo que representa el 6% del
total de personas empleadas en las diferentes actividades económicas del país
(20.966.735). Respecto al trimestre móvil diciembre-12 – febrero-13 el número de
ocupados a nivel nacional aumentó un 2% y un 11% para el sector de la construcción.
En Cali, el nivel de ocupación para el trimestre móvil diciembre-13 – febrero-14 se ubicó
en 1.107.897 personas, de las cuales el 6% pertenecen al sector constructor de la ciudad,
es decir, 61.646 personas. Respecto al número de ocupados, en la ciudad de Cali se
evidencia un incremento del 3%, mientras que en el sector constructor de la ciudad se
registró un decrecimiento del -5%, al comparar con el trimestre móvil diciembre-12 –
febrero-13.
Gráfico 5: Nivel de Ocupados Construcción Cali Vs Total Nacional - Trimestre móvil.
(Miles de personas)
Fuente: DANE
Elaborado: Departamento Económico – CAMACOL Valle
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ACTIVIDAD EDIFICADORA
VENTAS
Según el Sistema de Información Georeferenciado Coordenada Urbana, las ventas en Cali
y su Área de Influencia (Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo) en el mes de marzo del
2014 fueron de 1.553 unidades.
En total, en los últimos 12 meses (Abril 13 – Marzo 14) en Cali y su Área de Influencia se
han vendido alrededor de 15.202 unidades, lo que representa un incremento del 29%
frente a las unidades vendidas en el periodo Abril 12 – Marzo de 2013.
En el tercer mes de 2014 las ventas en la ciudad de Cali se ubicaron en 530 unidades. Cabe
resaltar que el 82% de las ventas en marzo en la ciudad de Cali fueron de proyectos No VIS
y el 18% de proyectos VIS.
Respecto al estrato socioeconómico en la ciudad de Cali, se resalta el crecimiento
presentado en el estrato 2 con una tasa del 127% pasando en el periodo Abril 12 – Marzo
13 de 354 unidades a 803 unidades vendidas en el periodo Abril 13 – Marzo 14. Los meses
de junio-13, julio-13, agosto-13, septiembre-13 y febrero-14 presentaron su mayor
crecimiento en ventas en dicho estrato. Por su parte, el estrato 5 presentó un incremento
del 36% pasando de 1.460 unidades vendidas en el periodo Abril 12 – Marzo 13 a 1.980
unidades en el periodo Abril 13 – Marzo 14. Adicionalmente, cabe resaltar que el estrato 4
lideró la concentración de las ventas en la ciudad presentando una participación del 47%
(2.694 unidades) en el periodo mencionado anteriormente.
Por zonas, la zona de Cali que concentra el mayor número de ventas en el periodo Abril 13
– Marzo 14, es el Sur (desde la carrera 50) con una participación del 70%, seguido del
norte con 13.4%, oeste con 13.1%, oriente 3,4% y sur oriente 3.6%; frente al mismo
periodo del 2013. El oeste registró el mayor incremento en ventas al pasar de 588
unidades en el periodo Abril 12 – Marzo 13 a 989 unidades en el periodo Abril 13 – Marzo
14, lo que representa un crecimiento del 68%.
Respecto a las ventas en el Área de Influencia de Cali (Candelaria, Jamundí, Palmira y
Yumbo) se reportaron un total de 7.659 unidades vendidas entre Abril 13 – Marzo 14, lo
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que representa un incremento del 40% frente a las ventas registradas en el periodo Abril
12 – Marzo 13.
Según las ventas por VIS y no VIS en el Área de Influencia para el periodo Abril 13 – Marzo
14, las ventas de Vivienda de Interés Social concentraron el 83% del total vendido.
Respecto al periodo Abril 13 – Marzo 14 las unidades vendidas de Vivienda diferente a
Interés Social aumentaron un 66% y las ventas de VIS un 35%.
Por estrato socioeconómico, las ventas en el Área de Influencia se encuentran
concentradas en mayor medida en el estrato 2 con una participación del 71% seguido por
el estrato 4 con una participación del 12%.
Gráfico 6: Ventas Cali y su Área de Influencia por VIS/NO VIS 2010 – 2014
Fuente: DANE
Elaborado: Departamento Económico – CAMACOL Valle
OFERTA DISPONIBLE
En marzo de 2014 la oferta disponible en Cali y su Área de Influencia presentó una
variación anual del 1%, al pasar de 6.921 unidades en marzo de 2014 a 6.970 unidades en
marzo de 2014. Frente a febrero de 2014 la oferta disponible decreció en un 8%. Respecto
a la oferta disponible de VIS y No VIS a marzo de 2014, la Vivienda diferente de Interés
Social concentró el 54%, mientras que la Vivienda de Interés Social el 46%.
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En Cali la oferta disponible alcanzó las 3.101 unidades, lo que representó un
decrecimiento del -17% respecto a marzo de 2013 y un crecimiento del 12% frente a
febrero del 2014. Respecto a la oferta disponible de VIS y No VIS, el 88% de la oferta
disponible en la ciudad es vivienda diferente de interés social (No VIS), frente al 12% de
VIS. Respecto a marzo de 2013 la Vivienda de Interés Social presentó un decrecimiento del
-72%; mientras que la oferta de No VIS creció un 13% para el mismo periodo de análisis.
Respecto a la oferta disponible por estrato socioeconómico, a marzo de 2014 el estrato 4
(33%) y 5 (35%) concentraron el 68% de la oferta disponible, seguido del estrato 6 con el
19%. Frente a marzo de 2013 solamente la oferta en estrato 4, 5 y 6 presentaron
crecimiento positivo con un 2%, 9% y 4% respectivamente, el estrato 4 pasó de 1.010 a
1.026 unidades, mientras el estrato 5 pasó de 1.004 a 1.094 unidades y el estrato 6 de
562 a 584 unidades.
Gráfico 7: Unidades en oferta Cali VIS/ No VIS 2010 – 2014
Fuente: DANE
Elaborado: Departamento Económico – CAMACOL Valle
La oferta disponible en el Área de Influencia presentó un crecimiento del 21% entre marzo
de 2013 y marzo de 2014. En total, a marzo de 2014 se encontraban a la venta 3.869
unidades.
El 74% de la oferta disponible en el Área de Influencia es de Vivienda de Interés Social,
frente al 25% de No VIS. Cabe anotar que el crecimiento del 21% en la oferta disponible
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del Área de Influencia es producto principalmente del crecimiento en la oferta disponible
de Vivienda de Interés Social con una tasa de 36%. Adicionalmente, la oferta de Vivienda
diferente de Interés Social presentó un decrecimiento del -10%.
LANZAMIENTOS
Entre abril-13 y marzo-14 en Cali y su Área de Influencia (Candelaria, Jamundí, Palmira y
Yumbo) se lanzaron alrededor de 13.806 unidades, lo que representa un crecimiento del
30% si se compara con las unidades lanzadas entre abril-12 y marzo-13. El 48% de las
unidades lanzadas corresponde a Vivienda diferente de Interés Social frente al 52% de
vivienda VIS.
Gráfico 8: Unidades lanzadas anuales en Cali y su Área de Influencia
Fuente: Coordenada Urbana
Elaborado: Departamento Económico – CAMACOL Valle
En Cali, los lanzamientos de vivienda de abril-13 a marzo-14 alcanzaron las 6.029
unidades, lo que representó un crecimiento del 16% frente a las unidades lanzadas entre
abril-12 y marzo-13. La vivienda diferente de Interés Social aumentó un 66% mientras que
la Vivienda de Interés Social disminuyó un 59% para el mismo periodo de análisis. De las
6.029 unidades lanzadas en Cali, el 86% corresponde a vivienda No VIS y el 14% a vivienda
de interés social (VIS).
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Gráfico 9: Unidades lanzadas anuales en Cali VIS/ No VIS 2011 – 2014
Fuente: Coordenada Urbana
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Por otro lado, los lanzamientos en el Área de Influencia de Cali para el periodo abril-13 y
marzo-14 presentaron un crecimiento del 44% con respecto al periodo abril-12 y marzo13. La Vivienda de Interés Social creció al 46% mientras que la Vivienda diferente de
Interés Social presentó un crecimiento de 37%. La mayor concentración de unidades
lanzadas en el Área de Influencia lo abarca el segmento VIS con una participación del 80%,
mientras que la vivienda diferente de interés social presenta una participación del 20% del
total de lanzamientos.
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