Perspectivas del mercado del acido sulfurico en Chile

Dirección de Estudios
Ing. Vicente Pérez Vidal
Santiago, 13 de Agosto de 2008
Seminario: La Nueva Mediana Minería
PERSPECTIVAS DEL MERCADO
DEL ÁCIDO SULÚRICO
EN CHILE
¿Por qué Es Importante el Ácido Sulfúrico
en Chile?
NOS PERMITE CUMPLIR CON NORMAS
ES ESENCIAL PARA LA LIXIVIACIÓN DE
ESTA VÍA HIDROMETALÚRGICA EXPLICA
EL 33% DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE
MINA Y EL 62% DE LA PRODUCCIÓN DE
COBRE REFINADO
CHILE ES EL PRINCIPAL PAÍS
PRODUCTOR DE CÁTODOS SxEw (65%
mundial)
CHILE ES EL 8° PAÍS PRODUCTOR Y
(Productos)
MINERALES DE COBRE Y PRODUCCIÓN
DE CÁTODOS SxEw (Se consume 3,2
ton de ácido por cada tonelada de
cobre SxEw)
3,0
6,0
2,5
5,0
2,0
4,0
1,5
3,0
1,0
2,0
0,5
1,0
CONSUMIDOR DE ÁCIDO SULFÚRICO
0,0
0,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fundición
Cát. SxEw
No Refinados
Total
(Total)
Producción Comercial de Cobre en Chile
(Mill Ton)
DE EMISIÓN EN LAS FUNDICIONES DE
COBRE (Se produce 2,9 toneladas de
ácido por cada tonelada de cobre
fundido)
El Mercado Chileno del
Ácido Sulfúrico
CONSUMO
PRODUCCIÓN
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
PRECIO: Influido por el valor de
importación en puertos del Norte
20
02
PRODUCCIÓN
20
01
DÉFICIT ESTRUCTURAL: Consumo
mayor que la producción nacional.
Dependencia de las importaciones
DÉFICIT
20
00
CONSUMO
19
99
ASIMETRÍA: (Déficit I y II Región)
(Excedente Resto País)
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
19
98
CONSUMO: El 96% corresponde a la
minería del cobre y el resto a la
minería no metálica y la industria.
80% se consume en la I y II Región
ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE
(Mill Ton)
19
97
PRODUCCIÓN: En 7 fundiciones de
cobre, 1 planta de Mo y 1 planta a
partir de Azufre. Parte se
autoconsume y resto se vende. 45%
se produce en la I y II Región
19
96
Balance Nacional del Ácido Sulfúrico en Chile
(Período 2007 – 2015) (miles de toneladas)
CORTO PLAZO
TRANSICIÓN
2007
2008
2009
A) PERFILES DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN BASE (1)
PRODUC. POTENCIAL (2)
PRODUC. MÁXIMA (3)
2010
2011
LARGO PLAZO
2012
2013
2014
2015
4.818
5.197
5.401
5.514
5.631
5.528
5.588
5.562
5.731
0
0
0
270
740
740
740
740
740
4.818
5.197
5.401
5.784
6.371
6.268
6.328
6.302
6.471
B) PERFILES DE CONSUMO
CONSUMO BASE (4)
CONSUMO POTENCIAL (5)
CONSUMO MÁXIMO (6)
(6.330)
(7.534)
(7.617)
(6.932)
(6.828)
(6.789)
(6.324)
(6.136)
(6.003)
0
0
0
(630)
(925)
(1.246)
(1.343)
(1.142)
(1.107)
(6.330)
(7.534)
(7.617)
(7.562)
(7.753)
(8.035)
(7.667)
(7.288) (7.110)
C) BALANCES DE CADA CASO
CASO BASE (1 - 4)
(1.512)
(2.337)
(2.216)
(1.418)
(1.197)
(1.261)
(736)
(574)
(272)
CASO PROD. MÁX. (3 - 4)
(1.512)
(2.337)
(2.216)
(1.148)
(457)
(521)
4
166
468
CASO CONS. MÁX. (1 - 6)
(1.512)
(2.337)
(2.216)
(2.048)
(2.122)
(2.507)
(2.079)
(1.726)
(1.379)
CASO POTENCIAL .(3 - 6)
(1.512)
(2.337)
(2.216)
(1.778)
(1.382)
(1.767)
(1.339)
(986)
(639)
FUENTE: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y consumidoras a
diciembre 2007
Millones Toneladas
Saldo Nacional y Regional
del Mercado del Ácido Sulfúrico
(Caso Potencial - Período 2007 - 2015)
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
-0,25
-0,50
-0,75
-1,00
-1,25
-1,50
-1,75
-2,00
-2,25
-2,50
-2,75
-3,00
2007
2008
Arica/Tarap.
2009
2010
Antofagasta
Fuente: Elaborado en COCHILCO
2011
Atacam a
2012
2013
Centro Sur
2014
NACIONAL
2015
Mercado Internacional
del Ácido Sulfúrico (Año 2005)
PIRITAS
9,1%
OTROS
4,0%
GASES
25,1%
CONSUMO MUNDIAL
(195 Mill Ton)
FERTIL.
60,0%
MINERÍA
9,2%
AZUFRE
61,8%
QUIMICA
30,8%
PRODUCCIÓN MUNDIAL
(195 Mill Ton)
MARÍTIMO
4%
Importaciones Chilenas (1996 - 2007)
(Miles Ton)
TERRESTRE
3%
1400
1200
1000
800
600
FLUJO MUNDIAL
(195 Mill Ton)
LOCAL
93%
400
200
0
97
99
'01
'03
'05
'07
Factores Relevantes en el
Precio del Ácido Sulfúrico
MERCADO DEL AZUFRE
Se obtiene de la desulfurización de GN
y petróleo. Excedentes se guardan.
Se comercializan internacionalmente
unas 35 mill de ton/año.
Principal mercado: Ácido sulfúrico para
Fertilizantes (3 ton ácido por 1 ton
Azufre)
PRECIO DEL AZUFRE COSTO PRINCIPAL DE LA
PRODUCCIÓN VOLUNTARIA
Principales Export.: Canadá, Rusia,
Saudiarabia // Princ. Importadores:
China, Marruecos, EE.UU.
ARBITRAJE ENTRE PRODUCCIÓN
VOLUNTARIA Y PRODUCCIÓN OBLIGADA
Excedente estructural, costo logístico
desde zonas de guarda a los puertos
Precios decrecientes hasta el
surgimiento de China que presiona el
mercado al alza y genera estrechez en
el mercado.
Estrechez actual tiende a mantener los
precios en un alto nivel
FLUJOS DE ÁCIDO DESDE AREAS
GEOGRÁFICAS CON EXCEDENTE A ZONAS
DEFICITARIAS, DA FORMA A MERCADOS DE
REFERENCIA (Golfo México, Norte de
Europa, Mediterráneo, Sudeste asiático)
SE TRANSA PREFERENTEMENTE EXCEDENTES
DE PRODUCCIÓN NO VOLUNTARIA, DE
RÁPIDA COLOCACIÓN A PRECIOS Y QUE
NO REFLEJAN EL COSTO DE PRODUCCIÓN.
PRECIOS EN MERCADOS RELACIONADOS
Fertilizantes Fosfatados (DAP, MAP)
Metales Básicos (Cobre, Níquel y Zinc)
Gas Natural y Petróleo
Precio de Importación del Ácido Sulfúrico
US$/Ton CIF Mejillones
(I Trim 2003 al II Trim 2008)
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Mínimo
Promedio
Máximo
COBRE
Tr
im
II
Tr
)
(I
08
Tr
im
20
IV
Tr
im
I II
Tr
im
II
Tr
)
(I
07
Tr
im
20
IV
Tr
im
I II
Tr
im
II
Tr
)
(I
20
06
Tr
im
IV
Tr
im
I II
II
Tr
im
Tr
)
(I
05
Tr
im
20
IV
Tr
im
I II
Tr
im
r)
II
(I
T
04
IV
Tr
im
I II
Tr
im
II
Tr
im
20
20
03
(I
Tr
)
COBRE
Ctvo US$/lb
Producción de Cobre SxEw
según Tasa Consumo de Ácido Sulfúrico
( Año 2006)
Efecto en Costo Prod. (ctvo. US$/lb Cu) = 0,0454* Precio Ácido* Tasa de Consumo
120,0
US$ / Ton
250
Ctvo. US$/ lb Cu
100,0
80,0
200
60,0
150
40,0
100
20,0
Ton Ácido / Ton Cu
0,0
1
2
3
Fuente: Elaborado en COCHILCO
4
5
6
7
8
9
10
Una Visión del Sector Más Consumidor
de Ácido Sulfúrico
120,0
US$ / Ton
Ctvo. US$/ lb Cu
250
QUINTO QUINTIL
100,0
80,0
200
60,0
150
40,0
100
20,0
Ton Ácido / Ton Cu
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Conclusiones
El precio del ácido sulfúrico es cada vez más relevante en los
costos de operación y en la factibilidad de los proyectos de
mediana escala
El mercado chileno seguirá deficitario, al menos hasta el año
2015, por lo que dependerá de las importaciones y de las
condicionantes del mercado internacional.
El precio del azufre, determinante para el ácido, ha
cambiado estructuralmente de nivel, a raíz de la mayor
demanda de alimentos y biocombustibles. Si bajan los precios
de los metales, no necesariamente lo hará el precio del
azufre.
Se abre espacio para evaluar la reactivación de operaciones
de extracción de azufre para alimentar plantas de ácido
Las operaciones de alto consumo estarán en una situación
más vulnerable en un escenario de bajo precio del cobre
Muchas Gracias
INFORME ELABORADO EN LA DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS Y PUBLICADO EN
www.cochilco.cl
EL MERCADO DEL ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE
Y SU PROYECCIÓN AL AÑO 2015 (Actualizado a
Diciembre 2007) – Vicente Pérez V.