PROPUESTA DE VALOR SECTORIAL ENERGÍA ELECTRICA

Propuesta de Valor Sector Eléctrico
PROPUESTA DE VALOR SECTORIAL
ENERGÍA ELECTRICA, BIENES Y SERVICIOS
CONEXOS
PRESENTADO POR:
Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX
Y
Clúster de Energía Eléctrica de la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia
LA IDEA DE NEGOCIO
Impulsar la internacionalización del sector
eléctrico colombiano que incluye Energía, Bienes
y Servicios Conexos
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Propuesta de Valor Sector Eléctrico
ESTA PROPUESTA DE VALOR SE ELABORÓ SOBRE LA BASE DE DAR
RESPUESTA DE LOS SIGUIENTES INTERROGANTES
1. Resumen Ejecutivo
a. ¿De manera clara y concisa, cómo piensa desarrollar el sector?
b. ¿Cuál es su meta de crecimiento en valor agregado/empleado,
empleos formales, productividad, exportaciones e inversión?
c. ¿Cuál es la situación del mercado (tamaño, crecimiento,
competencia, oportunidades)?
d. ¿Con qué recursos (humanos, económicos y de tiempo) cuenta en
este momento para el desarrollo del proyecto? ¿Qué recursos le
harían falta?
2. ¿Cuál ha sido la situación del sector en los últimos 5 años?
a. ¿En los últimos 5 años, cuánto ha sido el PIB del sector, su
participación en el PIB, porcentaje de empleos formales y nivel de
exportaciones e inversión en el sector?
b. ¿Cuál es la cadena de valor del sector y qué brechas existen en
ésta?
c. ¿Cuáles son las condiciones en cuanto a acceso a tecnología,
legislación adecuada, mano de obra calificada, calidad de la cadena
de abastecimiento, costo de capital y demás factores relevantes para
el sector?
3. ¿Cuál es la visión del sector?
a. ¿Cómo se visualiza el sector, el negocio en 5 años? ¿Cómo en 10
años?
b. ¿Cuáles son las metas de crecimiento en PIB del sector, empleos
formales, exportaciones e inversión en el corto, mediano y largo
plazo?
c. ¿Qué otras metas tiene el sector?
d. ¿Cuáles son las metas de crecimiento en valor agregado (PIB del
sector), valor agregado/empleado, empleos formales, exportaciones
e inversión en el corto, mediano y largo plazo?
e. ¿Qué otras metas tiene para el sector?
4. ¿Cómo se puede desarrollar el sector?
a. ¿Qué pasos y estrategias propone para desarrollar el sector?
b. ¿Cómo se pueden reducir las brechas en la cadena de valor?
c. ¿Qué condiciones y factores deben cambiar para aumentar la
productividad, la formalidad y las exportaciones?
d. ¿Cómo se puede implementar este proceso?
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Propuesta de Valor Sector Eléctrico
e. ¿Qué nuevos conocimientos, tecnología e inversión extranjera se
necesitan?
f. ¿Qué nuevos productos podrían empezar a exportarse en el corto
plazo a nichos de altos ingresos, cuál sería el mercado objetivo de
la oportunidad?
5. ¿Por qué se puede desarrollar este sector en Colombia?
a. ¿Qué ventajas comparativas y competitivas tiene Colombia que se
puedan aprovechar para impulsar el proceso de desarrollo?
b. ¿Qué tan fáciles de implementar en el país son los cambios que
propone para el desarrollo?
c. ¿Qué factores particulares hay en el mercado local y de la región
Latinoamericana que faciliten el desarrollo de la idea de negocio para
el sector?
d. ¿Cómo puede ayudar el sector público en Colombia al desarrollo del
sector?
6. ¿Qué ejemplo(s) existe(n) de desarrollo del sector en el mundo?
a. ¿Qué casos de desarrollo exitoso del sector existen en otros países?
b. ¿Cuáles son las cifras de crecimiento que ha alcanzado el sector en
estos países?
c. ¿Qué pasos siguieron para lograr el desarrollo? ¿Se podrían adaptar
al caso colombiano?
d. ¿Qué ventajas específicas había en el país para lograr el desarrollo?
7. ¿Cómo se organizará el gremio/agrupación en el proyecto?
a. ¿Cuántos y cuáles gremios/agrupaciones existen en el sector a nivel
nacional y regional?
b. ¿Existe un trabajo coordinado y alineado entre ellos?
c. ¿Cuáles segmentos de la cadena de valor del sector están incluidos
en el gremio/agrupación?
d. ¿Cómo se realizará la toma de decisiones en el equipo de trabajo?
e. ¿Cómo se organizará el equipo de trabajo? ¿Cuáles serán los frentes
de trabajo?
8. ¿Qué obstáculos existen para el desarrollo del sector?
a. ¿Cuáles son los obstáculos potenciales que existen para el
desarrollo del sector?
b. ¿Cuáles son los puntos críticos y claves a superar para lograr el
desarrollo del sector?
c. ¿Qué riesgos existen?
9. ¿Qué disponibilidad de recursos tiene para el proyecto en este
momento?
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Propuesta de Valor Sector Eléctrico
a. ¿Qué recursos humanos y de tiempo puede destinar para esta
iniciativa?
b. ¿Está dispuesto a poner recursos económicos para esta iniciativa
(p.ej: viajes del equipo, compra de informes, etc.)?
c. ¿En cuánto tiempo tendría estos recursos listos para iniciar el
proyecto?
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Propuesta de Valor Sector Eléctrico
1. RESUMEN EJECUTIVO DEL SECTOR
El sector Eléctrico colombiano está constituido por todas las empresas que a nivel
nacional se dedican a las distintas actividades relacionadas con la generación,
distribución, transporte y comercialización del bien energía eléctrica tanto dentro
como fuera de Colombia, así como de aquellas compañías dedicadas a la
fabricación y comercialización de bienes o suministros, o prestación de servicios
conexos a la energía. Así las cosas, el sector está integrado por empresas
heterogéneas, de capital público y privado, catalogadas desde pequeñas y
medianas hasta grandes por nivel de activos, ubicadas en distintas áreas
geográficas del territorio colombiano, que componen un sector dinámico, del cual
dependen sin excepción alguna las demás actividades económicas en Colombia, o
también, porque no, de varias empresas o regiones fuera de Colombia. El sector
entonces lo integran las empresas generadoras, transportadoras, distribuidoras y
comercializadoras de la energía, así como las compañías encargadas del
suministro de bienes conexos, tales como cables y conductores; piezas eléctricas
y carcasas; productos intermedios destinados a formar parte de un sistema
completo como son: transformadores, motores, generadores, baterías y
acumuladores, equipos de iluminación, equipos de protección y control y los
productos finales de la cadena constituidos por la maquinaria y equipos para suplir
las necesidades domésticas, comerciales e industriales directamente relacionados
con el consumo de la energía eléctrica; otros bienes suministrados son tableros
eléctricos, tableros de control, , torres de energía o sus componentes, y demás
suministros; también hacen parte las empresas prestadoras de servicios conexos,
tales como consultoría, diseño, construcción, software, capacitación, entre otros.
Así las cosas, esta propuesta de valor siempre que se refiera al sector hará
alusión directa a todas las compañías mencionadas, indistintamente de su
ubicación geográfica, el origen de su capital público o privado o su tamaño. Por
ello resulta de considerable importancia aclarar que tradicionalmente se ha
entendido que el sector eléctrico solo está conformado por las empresas públicas
que prestan un servicio de suministro de energía eléctrica, considerado como
esencial, pero justamente lo que pretendemos con este trabajo es presentar a un
sector dinámico, que posibilita el incremento en la competitividad de los otros
sectores económicos los que a su vez son fuente de su propio crecimiento o
expansión,. Es un sector con enormes capacidades de crecimiento pero sobre
todo con un infinito potencial de expansión y crecimiento a nivel internacional.
5
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
La forma como pensamos desarrollar el sector es creando conjuntamente con el
sector público y privado las condiciones prioritarias en materia de regulación,
tratamiento y protección de las inversiones, estabilidad jurídica, óptimas
condiciones de entrada y salida de inversiones hacia y desde el país, una posición
ofensiva en las negociaciones comerciales internacionales y una cohesión
ordenada de las distintas empresas del sector para de manera consistente
fortalecer la posición competitiva en Colombia y acceder a mercados
internacionales, comenzando por los mercados regionales, como el suramericano
y centroamericano, y el del Caribe. La meta de crecimiento del sector es bastante
ambiciosa en las distintas actividades y empresas que componen el sector, lo cual
será desarrollado y explicado en esta propuesta, lo mismo que en materia de
empleo y PIB.
La posición actual del sector completo en materia económica se resume en que
aportó aproximadamente el 2,5% del PIB nacional en 2007, genera
aproximadamente 125.000 empleos entre directos e indirectos a nivel nacional,
todos formales, aclarando que en más del 80% dicha mano de obra debe ser
altamente especializada o calificada y que en el año 2007 exportó mas de US$250
Millones, de los cuales solo existe registro de unos US$75 Millones debido a que
las condiciones de regulación actuales impiden un registro estadístico más
ajustado a la realidad.
Para el desarrollo del proyecto el sector cuenta con los recursos necesarios, tanto
humanos como económicos y de tiempo, que serán aportados por las empresas
del sector en los montos y términos que el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo considere necesario.
2. SITUACIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
En Colombia contamos con una oferta de electricidad conformada principalmente
por centrales hidráulicas y térmicas a gas y carbón, con una participación
mayoritaria de las centrales hidráulicas. La capacidad efectiva neta del Sistema de
Interconexión Nacional –SIN– en el 2006 fue de 52.368 GWh.
En los últimos años el sector de energía eléctrica ha presentado un crecimiento
real en promedio del 2% y su participación en los últimos cinco años en el PIB
nacional ha girado en torno al 2%.
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Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Gráfica 1.
PIB Energía Eléctrica Colombia
6,000,000
Millones de pesos
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Cuentas Nacionales, Dane.
Del producto interno bruto agregado correspondiente a electricidad y gas por
regiones, el 23% corresponde a Antioquia, seguida por Bogotá con un 21%.
Gráfico 2.
Colombia. PIB de Electricidad y Gas de ciudad.
23%
24%
Antioquía
Bogotá D. C.
Atlántico
Valle
5%
Boyacá
Cundinamarca
5%
21%
Res to de partame ntos
10%
12%
Fuente: DANE. Cuentas Departamentales, 2005.
Unido a las dinámicas de generación, distribución y comercialización de energía
está el subsector de material eléctrico, que es considerado de gran importancia
en Colombia ya que partir de éste, se encadenan otros mercados propios para la
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Propuesta de Valor Sector Eléctrico
distribución de electricidad, la iluminación y todos los artefactos involucrados en la
electricidad como soporte para múltiples procesos industriales de diferentes
cadenas productivas.
En esta actividad manufacturera, algunos de los productos más representativos
son: cables y alambres aislados para instalaciones eléctricas y telefónicas,
artefactos para iluminación, interruptores, enchufes, transformadores, plantas
generadoras, entre otros.
De acuerdo con la encuesta anual manufacturera del Dane para el 2005, la
fabricación de maquinaria y equipos eléctricos representa aproximadamente el 1%
de la producción manufacturera, y el 1.2 % del empleo generado en la industria.
Antioquia genera más de 8% de la producción de esta industria en el nivel
nacional. La superan en importancia Bogotá y el departamento del Valle.
Gráfico 3.
Participación departamental en la industria de maquinaria y equipos
eléctricos.
6%
4%
8%
51%
31%
BOGOTA
CALDAS
VALLE
RISARALDA
ANTIOQUIA
CAUCA
Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2005.
En la producción de maquinaria y equipo eléctrico del país predomina la
producción de hilos y cables aislados, de acumuladores y pilas eléctricas,
motores, generadores y transformadores eléctricos, como se muestra en la
siguiente gráfica:
Gráfica 4.
8
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Fuente: Dane EAM 2005.
Gráfico 5.
USD Millones
Inversión extranjera directa en
Electricidad, gas y agua
150.0
100.0
50.0
0.0
-50.0
-100.0
-150.0
-200.0
-250.0
-300.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Balanza de Pagos Banco de la República.
Respecto del comportamiento del sector en los últimos 5 años, sostiene la Unidad
de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía (UPME) en el
Plan Energético Nacional (PEN-2007) que “…Tradicionalmente el crecimiento de
la demanda de energía eléctrica se ha relacionado con el comportamiento del PIB
y se toma como un signo del desempeño de la capacidad productiva del aparato
económico nacional. En la evolución de la demanda nacional de energía eléctrica
del período 1996- 2005, se observa que en los últimos años la interrelación no es
tan ajustada como antes del 2000, entre otras razones por efecto de la
penetración de gas natural”. (PEN, 2007).
9
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Gráfica. Crecimiento de la demanda de energía eléctrica y PIB
Fuente: PEN, Ministerio de Minas y Energía, 2007
Lo anterior demuestra que el sector es dinámico y crece al mismo ritmo de la
economía, ya que la demanda de los sectores reales de la economía jalonan cada
vez más el crecimiento de las fuentes de suministro de energéticos, entre ellos las
de energía eléctrica. Entre el año 2003 y agosto de 2008 la demanda local de
energía eléctrica aumentó de 45.000 GW/h a 54.000 GW/h, lo que arroja un
crecimiento promedio real del 20%, crecimiento en la demanda que ha venido
siendo satisfecho por el sector, que no sólo crece al ritmo de la demanda, sino aun
más que eso, logrando niveles de suministro disponibles para terceros países,
tanto de la Comunidad Andina de Naciones como otras naciones demandantes de
energía eléctrica, a precios competitivos y con estabilidad de largo plazo en el
suministro.
Según la UPME en la generación de energía eléctrica entre los años 2002 a 2006
se presentó un incremento de 7.625 GWh lo que representa el 17% de la
capacidad instalada total en el país. (UPME, 2007).
En cuanto al empleo, estimaciones de la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia dan cuenta de un empleo directo e indirecto total generado a 2007, de
30.000 en Antioquia entre directos e indirectos.
Respecto del comportamiento o aporte del sector al comercio exterior, la cifras
muestran que solamente el bien final energía eléctrica, es decir sin contar los
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Propuesta de Valor Sector Eléctrico
suministros y servicios conexos, se exportaron mas de US$66,6 Millones, mientras
en 2006 dicha suma ascendió a US$127,1 Millones, comportamiento decreciente
entre uno y otro año debido a problemas puntuales de interconexión y suministro
de energía a Ecuador. Sin embargo, el potencial de aumento de las exportaciones
a Ecuador y otros países en Suramérica, Centroamérica y el Caribe, en el corto
plazo, son enormemente realistas.
A continuación, otras cifras relevantes respecto del comercio exterior, solo de
energía eléctrica.
Exportación Energía Eléctrica:
Exportación
(MWh)
Importación
(MWh)
Exportación
(miles US$)
Importación
(miles US$)
Rentas de
Congestión
(miles US$)
Total 2007
876,602.30
38,392.60
66,269.20
1,336.00
20,397.90
Total 2006
1,608,628.90
1,070.40
127,104.50
50
56,865.00
Total 2005
1,757,881.40
16,028.70
151,733.70
509.8
75,581.00
Total 2004
1,681,088.10
34,974.30
135,109.10
738
76,825.70
Total 2003
1,129,263.50
67,202.70
80,307.70
2,476.00
44,347.70
Total
Historia
7,053,464.20
157,668.70
560,524.30
5,109.80
274,017.30
Fuente: XM, 2008
Exportaciones de bienes eléctricos - diferentes de energía eléctrica-
Por su parte las exportaciones e importaciones de máquinas, aparatos y material
eléctrico, y sus partes (Cap. 85) tuvieron el comportamiento que se detalla en el
gráfico en 2004 y 2007. Se estima que el subsector de manufactura de maquinaria
y equipo eléctrico exporta aproximadamente el 33% de su producción.
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Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Fuente: Proexport; DANE-Cuentas Nacionales 2006. Cálculos: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Exportación de Servicios Conexos a la Energía Eléctrica
En cuanto a exportación de de servicios asociados a la energía eléctrica, esto es
por concepto de consultorías, asesoría, ingeniería, software, entre otros, reporta la
DIAN que por registro de actividad en uno de los códigos, el 4010 fueron
exportados en 2005 US$131,6 millones, en 2006 US$3,9 Millones y en 2007
US$1,2 Millones.
Otra información relevante sobre realidad del sector:

Capacidad instalada de Generación: La capacidad instalada de generación,
tanto en plantas hidráulicas como en térmicas no ha presentado mayores
cambios a partir del 2002. A futuro se tiene prevista la entrada en
funcionamiento del proyecto Porce III, con capacidad de 660 MW, estimada
para septiembre de 2010 y a partir de esta fecha y hasta el 2019 se tiene
previsto la entrada en funcionamiento de 9 centrales de ellas 7 hidroeléctricas
y 2 térmicas con una capacidad de 3.430 MW

Demanda de energía: El crecimiento promedio de la demanda de energía ha
estado alrededor del 2.9% anual y el de la demanda de potencia alrededor del
2.3% anual. No hay duda que estos valores se han incrementado en los años
recientes coincidiendo con la reactivación de la economía nacional. Es de
destacar que en el 2006 el crecimiento de la demanda de energía eléctrica fue
de 4.07 %

Cobertura del servicio en el sistema interconectado: La cobertura ha
aumentado en cerca de 4.5 puntos porcentuales a partir del año 2001. Debe
anotarse que estas cifras varían con los resultados del último censo, según
12
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
cifras preliminares del DANE, para el 2005, indican que la cobertura fue de
93.6% (citada en las metas del Plan Nacional de Desarrollo).

Sistema de Transmisión Nacional: Está constituido por 11.674km. de líneas
de transmisión que operan a niveles de voltaje de 220 y 230 kV y por 2.399 km
de líneas a 500 kV. ISA es propietario del 72% de las redes, Transelca del
12.4%, EEPPM del 6.5%, EEB del 5.6% y EPSA del 2.2%. La capacidad de
transformación a nivel de 500 kV es de 4,560 MVA y a niveles de tensión de
220 y 230 kV es de 12,737 MVA. El gran cambio en el tamaño del STN se dará
con la entrada en operación del nuevo circuito a 500 kV que interconecta la
Costa Atlántica con el interior del País, Bolivar - Copey - Ocaña - Primavera –
Bacatá, y a nivel de 230 kV con el proyecto del segundo circuito de
interconexión con Ecuador.

El STN finalizó el año 2007 conformado por 24,118.9 km. De las líneas a 110115 kV, 11,763.3 km son activos de uso y 83.9 km constituyen activos de
conexión, de líneas a 220-230 kV y 11,763.3 km a 500 kV. Respecto al 2006 se
presentó un aumento de 20.4 % en las líneas de 500 kV debido a que
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., puso en operación comercial la línea
Primavera - Bacatá a 500 kV con 197 km y dos líneas de transmisión a 500 kV
que conectan a la subestación Primavera con la línea existente San Carlos Cerromatoso 500 kV.

Agentes del mercado:
En Colombia se tiene una oferta de electricidad conformada principalmente por
centrales hidráulicas y térmicas a gas y a carbón, con una participación
mayoritaria
de
las
centrales
hidráulicas.
La capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado Nacional -SIN- a
diciembre 31 de 2007 alcanzó un valor de 13,405.7 MW, 128.5 MW más que el
año anterior. La capacidad hidráulica representó el 63.6% del total de la
capacidad efectiva del SIN, la térmica el 32.1% y menores y cogeneradores el
4.3%.
En agosto de 2008, Colombia exportó a Ecuador 68,569.3 MWh que
representó un total de US$ 5,427,160 (incluidas las rentas de Ecuador, US$
64.119). Por su parte Ecuador exportó a Colombia 377.4 MWh por un total de
US$ 28,800.0. Las rentas de congestión en Colombia en este mes llegaron a
US$ 1,591.089 Se observa un aumento en las exportaciones de agosto de
2008.
13
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Contexto de inversiones presentes y futuras en el sector
Las inversiones realizadas por el sector son cuantiosas, tanto en generación como
en distribución, principalmente. Para citar un ejemplo, solamente Empresas
Públicas de Medellín invertirá en el proyecto hidroeléctrico PORCE III situado en
Antioquia un total de US$1.300 Millones, el cual contará con una capacidad
instalada de 660 MW y entrará en operación en el segundo semestre de 2010.
Esta obra comenzó su construcción en el año 2005. Y comenzaron ya los estudios
y obras de adecuación para dar inicio a PORCE IV, que tendrá una capacidad
instalada de de 400 MW y cuya inversión se estima en US$800 Millones. Así
mismo, el proyecto Pescadero-Ituango, del que son accionistas mayoritarios
Empresas Públicas de Medellín y el IDEA, cuya capacidad instalada ascenderá a
2.400 MW y demandará una inversión superior a los US$3.000 Millones. De suerte
que solo con estos tres ejemplos, se ilustra el potencial de crecimiento, inversión y
posibilidad de expansión internacional del sector. Valga aclarar que los ejemplos
citados solo corresponden al rubro de generación, por lo que habría que
considerar las inversiones de los demás sectores, así como de los bienes y
servicios conexos.
La cadena que forma los agentes del sector eléctrico colombiano debe operar
eficientemente por disposición legal, para poder prestar el servicio de de energía
eléctrica, lo cual garantiza ajuste y cohesión entre los agentes y miembros de la
cadena.
De todas formas hay que aclarar que el sector está compuesto por grandes,
pequeños y medianos jugadores, y los diferentes miembros poseen diferentes
bienes y servicios, los cuales deben tender hacia la calidad de forma que viabilicen
la eficiencia del sistema eléctrico en general.
A continuación se presentan los diferentes eslabones o integrantes de la cadena
de valor del sector, que se compone de empresas o entidades todas formales,
organizadas, con capital público y/o privado, muchas de ellas abiertas
permanentemente a capitales externos:
14
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Sistema CREG
Fro
Recurso
Natural
Agua
UPME
CIDET
Embalse
CCMA
GREMIOS
ASOCIACIONES
ANALDEX, OTROS
SAI, ACIEM, CIER
Servicios de ingeniería:
Estudios previos, Diseño,
Construcción, Montaje, Pruebas,
Puesta en servicio e Interventoría
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Civil
Ingeniería Mecánica
Geología, Interventoría
Operación y Mantenimiento
Gestión ambiental, social y predial
Recurso
Natural
Carbón
Recurso
Natural
Gas
SENA
Generación
Transmisión
Comercialización
Laboratorios de
pruebas y ensayos
Universidades
UdeA-UdeM- UPB
UNAL-EIA-Eafit
Fac Ing Civil
Fac Ing Eléctrica
Fac Ing Electrónica
Fac Ing Mecánica
Fac Ing Sistemas
Fac de Minas
Fac de Geología
Software especializado
Usuario
Final
Distribución
Iluminación
Vivienda
Tableros de Control,
Protección y
telecomunicaciones
Tableros de Control
y Protección
Servicios auxiliares Mecánicos
Generador – Regulador de voltaje
Estructura
Cables
Industria
Medición
Institucional
Tableros
Equipo de Patio
Interruptores
Turbina – Regulador de velocidad
Cables
Transformadores
Transformador
Válvulas
Aisladores
Telecomunicaciones
Conducciones
Conducción
Herrajes
Serv. Aux. eléctricos
Motores
Interruptores
y tomas
Cableado
estructurado
Fuente: Cluster de Energía Ekéctrica Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2008
Las condiciones en cuanto al acceso a la tecnología en el sector son óptimas,
teniendo en cuenta su alto nivel de especialización y la capacidad de inversión de
los integrantes de la cadena de valor, especialmente de los generadores,
transportadores y distribuidores. Es de anotar no obstante que varias de las
empresas pequeñas y medianas de la cadena presentan aun un tamaño y
capacidad de inversión limitadas. La legislación es adecuada y eficiente en lo que
tiene que ver con la regulación y vigilancia, pero no tanto en lo que hace referencia
a las condiciones para internacionalizarse, invertir en terceros países,
monetización de divisas, tratados de doble tributación, tratados para la protección
de inversiones, esquemas de tributación justos y adecuados, etc.
La mano de obra que demanda el sector, en más del 80%, es altamente calificada,
ya que su personal requiere en el peor de los casos estudios técnicos o
tecnológicos, advirtiendo que en Colombia todavía existen enormes barreras
educativas que impiden que el sector pueda contar oportunamente con la oferta
laboral óptima, lo cual sin duda constituye una desventaja frente a otros países.
15
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
3. LA VISIÓN DEL SECTOR
En perspectiva, en los próximos años el Sector Eléctrico colombiano mostrará una
dinámica consistente y potente en el mercado nacional e internacional, tanto
respecto a energía eléctrica como en bienes y servicios conexos, todo lo cual se
evidencia con los proyectos próximos a entrar en operación y los que serán
desarrollados hasta el año 2019. El sector ha definido como un propósito superior
la internacionalización de su cadena, completa, de manera integrada y armónica.
El Plan Energético Nacional-PEN 2006-2025 del Ministerio de Minas y Energía,
basado en las directrices del Plan Visión Colombia, busca posicionar al País
como un gran “Clúster Regional Energético” que garantice el abastecimiento en el
largo plazo, con reglas claras de juego en lo que respecta a la construcción de las
señales de precios. Y no solo se busca el posicionamiento como importante
proveedor regional de energía eléctrica, también de los bienes y servicios
conexos, ya que como ha sido explicado un sector jalona al otro.
Según el Plan 2019, el posicionamiento de Colombia como “Clúster Energético” se
basará en los siguientes principios u objetivos de largo plazo, con los siguientes
enunciados generales:




Integración regional
Convergencia de Precios
Regulación
Desarrollo de infraestructura
Los cuatro objetivos o principios básicos del desarrollo del Sector Energético
tienen una sustentación evidente que también ha hecho parte de Planes
Energéticos Nacionales previos desarrollados por la UPME. En primer término, la
Integración Regional se plantea sobre la base de lograr sinergias que resultan de
un aprovechamiento integral de los recursos energéticos regionales con precios
eficientes e índices adecuados de confiabilidad y calidad. Se trata de proyectar a
terceros y potenciales inversionistas una oferta energética con precios de mercado
y calidad garantizada1.
En torno a la conformación del Cluster energético nacional ya se ha dado un
primer avance a nivel regional, a través de la iniciativa del Cluster Eléctrico
conformado en 2006, en Antioquia, en el marco de líneas estratégicas de política
pública y con la iniciativa privada previamente establecida, con un apoyo decidido
en su promoción, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la
Alcaldía de Medellín, y con el acompañamiento de múltiples empresarios y
1
Tomado textualmente del PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2006 - 2025 Contexto y Estrategias UNIDAD DE
PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA Ministerio de Minas y . Febrero 28 de 2007
16
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
organizaciones; experiencia que podría ser replicada por otras regiones como
jalonadoras de la iniciativa nacional.
En conclusión, se presenta una exacta coherencia con uno de los grandes
objetivos del “Plan Visión Colombia 2019: Una economía que garantice mayor
nivel de bienestar...”.
“
DESARROLLO PAÍS
SOSTENIBLE
Sector Energético
 Seguridad Energética: Asegurar que la economía tenga acceso a fuentes
de energía suficiente, costeable, confiable y ambientalmente sostenible.
 autoabastecimiento por el de asegurar el abastecimiento requerido.
 Exportación de productos con valor agregado
 Se de el mejor uso de los recursos procurando la protección al medio
ambiente…”.
A continuación se presentan gráficamente los objetivos del PEN 2006-2025
Fuente: PLAN ENERGÉTICO NACIONAL UPME 2006–2025, 2007
Desde el punto de vista solo del sector el eléctrico el PEN 2006-2025 identifica dos
tipos de estrategias y acciones desde la dimensión de tiempo, unas de Corto
Plazo y otras de largo plazo para cumplir con la visión de Un Clúster Energético.
17
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
A continuación se presentan gráficamente las estrategias de corto y largo plazo
del sector eléctrico colombiano con sus respectivas acciones, que define el PEN
2006-2025.
Fuente: PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2006 – 2025, 2007
Fuente: PLAN ENERGÉTICO NACIONAL UPME 2006 – 2025, 2007
18
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Solamente en lo que hace referencia a proyectos de generación, que dicho sea de
paso representan más del 50% de las inversiones totales del sector en su
conjunto, el Ministerio de Minas y Energía tiene establecidos los siguientes
proyectos de corto, mediano y largo plazo (registrados ante la UPME):
PROYECTOS DE GENERACION REGISTRADOS ANTE LA UPME
Proyecto
Capacidad
(MW)
Tecnología
Municipio
Departamento
Posible fecha
Promotor
Fase
Térmico de Gas. Capacidad registrada: 1524 MW
Merilectrica CC
103
Ciclo Combinado
B/meja
Santander
nov-09
Merilectrica
2
TermoFlores IV
160
Ciclo Combinado
Barranquilla
Atlántico
nov-09
Termoflores S.A E.S.P.
2
TermoYopal
36
Ciclo Abierto
Yopal
Casanare
jun-07
Termoyopal
1
CC – Endesa 1
400
Ciclo Combinado
Tauramena-
Casanare –
Manaure
Guajira
2012
EMGESA S.A. E.S.P.
1
Termo Upar
300
Ciclo Abierto
La Paz
Cesar
Sin confirmar
Isagen S.A. E.S.P.
1
Termo Lumbí
300
Ciclo Combinado
Mariquita
Tolima
Sin confirmar
Isagen S.A. E.S.P.
1
Termo Yarigüies
225
Ciclo Combinado
Barrancabermeja
Santander
Sin confirmar
Isagen S.A. E.S.P.
1
Cauca
sep-09
Termocauca E.S.P.
2
Térmico a Carbón. Capacidad registrada: 100 MW
Termocauca
100
Lecho Fluidizado
Santader de Quilichao
Hidroeléctrica (Embalse) Capacidad registrada: 9930 MW
Porce 3
660
Turbina Francis
Anorí – Amalfi
Antioquia
Sep – 10
EEPPM
3
Nechí
645
Turbina Pelton
Anorí (otros)
Antioquia
Sin confirmar
EEPPM
2
Sogamoso
840
Turbina Francis
Río Sogamoso
Santander
Sin confirmar
Hidrosogamoso S.A.
2
Quimbo
400
Turbina Francis
Gigante, Garzón
Huila
2015
EMGESA S.A. E.S.P.
1
Chapasia
800
Turbina Pelton
Miraflores,Páez
Boyacá
2015
EMGESA S.A. E.S.P.
1
Guaico
136
Turbina Francis
Abejorral
Antioquia
Sin confirmar
EEPPM
1
Guamues PMG – I
428
Turbina Pelton
Pasto
Nariño
Sin confirmar
Empresa PMG S.A. E.S.P.
1
Guamues PMG – II
605
Turbina Pelton
Pasto
Nariño
Sin confirmar
Empresa PMG S.A. E.S.P.
1
PMG – Patía I
880
Turbina Francis
Pasto
Nariño
Sin confirmar
Empresa PMG S.A. E.S.P.
1
PMG – Patía II
911
Turbina Francis
Pasto
Nariño
Sin confirmar
Empresa PMG S.A. E.S.P.
1
Cabrera
600
Turbina Francis
Río Suárez
Santander
Sin confirmar
Isagen S.A. E.S.P.
1
Fonce
520
Turbina Pelton
San Gil
Santander
Sin confirmar
Isagen S.A. E.S.P.
1
Andaquí
705
Turbina Francis
———
Cauca y
Putumayo
Sin confirmar
Isagen S.A. E.S.P.
1
Pescadero-Ituango
1800
Turbina Francis
Ituango
Antioquia
Sin confirmar
Hidroeléc. Pescadero –
Hidroeléctrica (Mediana y Pequeña Central)
Capacidad registrada: 470.96 MW
Ituango S.A.
1
Bugalagrande
40.5
—
Tulúa
Valle
dic-09
EPSA E.S.P.
2
Amaime
18.6
—
Palmira - Cerrito
Valle
dic-09
EPSA E.S.P.
2
Montañitas
24.5
Turbina Pelton
Don Matías –
Antioquia
Sin confirmar
generadora
Unión S.A.
2
Cañaveral
68
Turbina Pelton
Caldas
Antioquia
Sin confirmar
Isagen S.A. E.S.P.
2
Encimadas
94
Turbina Pelton
Caldas
Antioquia
Sin confirmar
Isagen S.A. E.S.P.
2
La Cascada
2.3
Turbina Francis
San Roque
Antioquia
jun-07
PSP La Cascada S.A. E.S.P
2
Caruquia
9.5
Turbina Francis
Santa Rosa Osos
Antioquia
dic-09
HMV INGENIEROS LTDA
1
Barroso
19.9
Turbina Pelton
Salgar
Antioquia
dic-10
HMV INGENIEROS LTDA
1
PCH de Neusa
2.91
—-
Cogua – Tausa
C/marca
Sin confirmar
INGAMEG
1
Agua Fresca
4
Turbina Pelton
Jericó
Antioquia
Sin confirmar
generadora Unión S.A.
1
Alejandría
16.3
Sin Información
Alejandría
Antioquia
Sin confirmar
EADE S.A. E.S.P.
1
Aures
24.9
Turbina Pelton
Sonsón,
Sta. Rosa
19
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Abejorral
Antioquia
Sin confirmar
EADE S.A. E.S.P.
1
Caracolí
14.6
Turbina Pelton
Caracolí
Antioquia
Sin confirmar
EADE S.A. E.S.P.
1
Cocorná
29.7
Sin Información
Cocorná
Antioquia
Sin confirmar
EADE S.A. E.S.P.
1
Río Frío
8.5
Turbina Pelton
Támesis
Antioquia
Sin confirmar
EADE S.A. E.S.P.
1
Santa Rita (ehaz.)
1
Turbina Pelton
Andes
Antioquia
Sin confirmar
EADE S.A. E.S.P.
1
Cucuana
88
Turbina Francis
Roncesvalles
Tolima
Sin confirmar
Electrificadora del Tolima
1
Coello 1, 2, 3
3.75
Turbina Kaplan
Chicoral
Tolima
Sin confirmar
HIDROESTUDIOS
1
Guajira
Sin confirmar
WAYUU S.A.
1
Eólicos Capacidad registrada: 20 MW
Jouktai
20
Turbina eólica
Uribia
Fuente: Boletín Estadístico de Minas y Energía. Upme julio 2007
Así mismo, respecto de la visión del sector destaca la revista Business News
Americas, en su edición de octubre 22 de 2008, que al 2019 en Colombia serán
invertidos en generación un total de US$6 Billones, lo cual evidencia el importante
nivel de apuesta público-privada en el sector:
“Some US$6bn will be invested by Colombian and foreign firms in new projects including
two new coal and diesel-fired thermo plants that will come online in December 2012 and
seven new hydro plants, mining and energy minister Hernán Martínez Torres said in a
webcast. The hydro projects include Pescadero-Ituango, Isagen's 800MW Hidrosogamoso
plant, Porce IV, El Quimbo, Miel II, Amoya and Cucuana to be constructed in the
departments of Córdoba, Magdalena, Tolima, Caldas, Antioquia, Santander and Huila.
Colombia already has added 135MW of capacity to its national grid since 2007.
New projects under construction will add 713MW and include the Mayagüez thermo plant
and the Anaime, Caruquía and Porce III hydro plants.
The minister highlighted a recent power auction hosted by wholesale power regulator XM
and said the country's power needs were guaranteed until 2019.
Colombia's government, meanwhile, declared this week the Pescadero-Ituango and Porce
IV projects to be in the public interest. Developers now will be able to begin eminent
domain procedures to acquire the needed lands, the presidential press office announced.
The 2.4GW Pescadero-Ituango project is planned for the north of Antioquia department
and will flood 3,800ha.
Medellin-based multi-utility EPM has a 44.4% stake in the project. Antioquia's development
institute IDEA controls 42.4%, with the remaining share divided among other government
agencies and shareholders. EPM also controls the Porce hydro projects...”
Y justamente, en alusión al enorme potencial del sector y su visión de largo plazo,
el Ministro de Minas y Energía Hernán Martínez, expuso en Canadá en marzo de
2007 ante inversionistas privados las posibilidades de inversión en el sector,
20
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Concretamente en varias de las empresas estatales integrantes de la cadena, que
serán privatizadas en el corto plazo para permitir la entrada de jugadores
internacionales al sector. A continuación un extracto de dicha conferencia:
Privatization of Generation and Distribution Companies
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Marzo 2007
21
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Marzo 2007
Las metas de crecimiento del PIB del sector oscilan entre el 4,5% y el 6,5%, de
manera sostenida entre 2009 y 2020. Para 2020 el sector deberá representar al
menos el 5% del PIB nacional (a 2007 dicho porcentaje se acercaba al 2,5%). Las
exportaciones tanto de energía eléctrica como de bienes y servicios conexos
deben ascender en el 2020 a US$2.000 Millones (VPN a 2008), lo cual podrá
concretarse en el caso de la energía a partir de las interconexiones con
Suramérica, Panamá y Centroamérica, y el Caribe, así como el aumento
consistente en la exportación de bienes y servicios conexos derivados de esta
expansión o de incursión directa en esto mercados o en otros con crecimiento de
la demanda. En cuanto a empleo formal, este deberá crecer de 130.000 a 210.000
puestos de trabajo formales generados a 2020, entre directos e indirectos, siendo
necesario insistir en que más del 80% de tales plazas se exigen con importantes
niveles de capacitación, pero con una remuneración que excede en promedio los 6
salarios mínimos legales mensuales.
Precisamente, respecto de las metas de crecimiento y exportaciones del sector
eléctrico en su conjunto, sostiene la UPME en el Plan de Expansión de Referencia
Generación – Transmisión, 2009-2023 Versión Preliminar:
“… Como consecuencia de los altos costos de la energía producida en los países
de Centro América, los países integrantes desarrollaron un proyecto de integración
22
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
conocido como el SIEPAC, con el cual se pretende mejorar la confiabilidad de su
sistema así como aminorar los costos incurridos en la generación de energía. Es
sin duda esta una de las razones por las cuales el gobierno de Panamá y el de
Colombia acordaron en desarrollar una interconexión eléctrica a 300 MW la cual
podría entrar a operar en el año 2012 y con la posibilidad de ampliar a 600 MW en
el 2015.
Con el fin de evaluar el impacto que tendría sobre el sistema colombiano las
características de la interconexión hacía Centro América, se planteó en este plan
una alternativa y estrategia que conserve algunos de los principales supuestos
utilizados en la alternativa y estrategia 1…
Igualmente, esta alternativa a diferencia de la uno, en el mediano plazo considera
modificaciones en la capacidad de entrada en el sistema ecuatoriano para el cual
se contempla la entrada del proyecto Coca Codo Sinclair de 1,500 MW, a partir del
año 2016. El impacto en el costo marginal del sistema colombiano, considerando
la ampliación de la interconexión hacia Panamá y el efecto del aumento de la
capacidad instalada en Ecuador se puede apreciar en la Grafica 4-14.
Con la entrada del proyecto Coca Codo Sinclair en Ecuador, se observa que el
sistema colombiano presenta importaciones de energía de éste país, la cual puede
alcanzar un máximo de 250 GWh-mes y posiblemente el sistema colombiano sea
un sistema de tránsito hacia Centro América. Las exportaciones e importaciones
de ésta alternativa y estrategia se muestran en la Grafica 4-15…
La tercera alternativa y estrategia analizada se concentra en presentar el impacto
sobre el sistema colombiano de una mayor participación de recursos renovables,
esto teniendo como origen la directriz fijada en el Plan Nacional de Desarrollo, en
donde se da mayor participación a este tipo de energías. Con el fin de establecer
el tipo de energías que podrían implementarse en el sistema se acude a emplear
la mayor disponibilidad y conocimiento que de recursos energéticos cuenta el país,
es por ende que uno de los principales recursos y que por costos dentro de éste
tipo de energías pueden ser empleados, es el eólico, así como el uso de proyectos
de recursos hídricos con una capacidad menor a 20 MW. No obstante lo anterior,
es posible que sobre el sistema se presente una mayor disponibilidad de energía
como consecuencia del aumento en la capacidad de producción del sector
industrial derivando en una mayor participación de sistemas de cogeneración…”.
4. ALGUNAS IDEAS GENERALES SOBRE LA FORMA COMO SE PUEDE
DESARROLLAR EL SECTOR INTERNACIONALMENTE
La internacionalización en el sector eléctrico colombiano2
2
Revista Exponotas Analdex, ene-feb 2008
23
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
El sector eléctrico es uno de los promotores del desarrollo del país en la región,
está vinculado, de por sí, al gran potencial y actual crecimiento de los mercados
internacionales. El sector eléctrico Colombiano, en los últimos años, ha mostrado
un cambio estratégico buscando como una de sus metas la Integración Energética
Andina lo cual lo conduce necesariamente a su internacionalización.
La internacionalización en el sector eléctrico colombiano ha sido un proceso
reciente, el cual se ha acelerado en los últimos años. El sector inició su proceso de
internacionalización en el 2001, con la construcción de la interconexión
internacional Pasto-Quito. Por primer vez, se reunieron todos los agentes del
mercado involucrados tanto colombianos como ecuatorianos (generadores,
transportadores y comercializadores), con el propósito de viabilizar esta
oportunidad de negocio que se gestaba. La cual posibilitaba la exportación de
energía entre estos países3.
La internacionalización del sector eléctrico colombiano se ha caracterizado por
concentrarse en los métodos de entrada de la exportación y la inversión extranjera
directa. El método de entrada de la exportación se utiliza para la exportación de
bienes como la energía (por su posición arancelaria), la exportación de equipos
eléctricos y la exportación de servicios como estudios, capacitaciones,
consultorías, asesorías, entre otros. Por otro lado la inversión extranjera directa ha
jugado un papel protagónico en el sector, la cual se materializa a través de
adquisiciones o creación de nuevas filiales de empresas colombianas en el
exterior, como es el caso de ISA en Brasil, Perú y Bolivia, de EPM en Panamá y
de HMV en Perú.
La exportación de energía
Para visualizar la importancia que tiene la exportación de energía en el país, basta
con mencionar que las exportaciones de energía ocupan el puesto 17 dentro del
total de exportaciones de Colombia, a 2007. Las cifras de exportación de energía
que ha alcanzado la interconexión Pasto-Quito, en los primeros 50 meses (marzo
2003 – abril 2007), le ha representado divisas al país por US$523 Millones4, cifra
bastante representativa para la balanza comercial colombiana. Sin tener en cuenta
los bienes eléctricos como son la maquinaria y equipos, de los cuales Colombia
exporta aproximadamente el 33% de su producción
La exportación de servicios eléctricos
3
En el 2003 Analdex y Proexport exaltan a ISA y a la CREG con el Premio Nacional de Exportaciones, en la modalidad de
Proyecto de Exportación, por su trabajo en Transacciones Internacionales de Electricidad (TIES).
4
Cifras tomadas de la página Web de XM
24
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
En la internacionalización del sector es necesario hablar de la exportación de
servicios, puesto que el único bien en la cadena productiva del sector eléctrico es
la energía (por tener posición arancelaria). Cada agente del sector es un prestador
de servicios en el cual coexisten el servicio principal y los servicios asociados a él.
Las diferentes empresas del sector ofrecen un amplio portafolio de servicios a los
mercados externos, lo que ha permitido acelerar la experiencia internacional de la
empresa eléctrica en la exportación de servicios. Los protagonistas del sector en
la internacionalización de servicios han sido: las empresas de servicios de
consultoría eléctrica como Integral, MVM, HMV, Ingeniería Especializada, EPM Empresas Públicas de Medellín E.S.P- con la exportación de estudios de
proyectos ambientales y de generación y el grupo empresarial ISA que ha sido el
líder en la exportación de estudios de interconexión como el de Colombia –
Panamá, Plan de expansión para El Salvador, exportación de servicios con el
consorcio ISA-Kema Consulting, entre otros.
La ingeniería Colombiana hoy es competitiva internacionalmente, desarrolla
proyectos de gran envergadura a transnacionales en todo el mundo,
acompañando incluso el proceso de internacionalización de estas empresas. Esto
por el reconocimiento a la recursividad, capacitación y creatividad del profesional
eléctrico colombiano.
Es necesario romper con el paradigma en el cual el sector eléctrico es visto como
un sector que apoya y facilita la competitividad de otros sectores que se
internacionalizan. Es necesario ver al sector como actor y protagonista de la
internacionalización de nuestra economía. De manera que las cifras de
exportación tanto de bienes como de servicios contribuyen a mejorar la balanza
comercial del país.
La realidad es que la empresa eléctrica colombiana es reconocida
internacionalmente por los servicios que exporta bajo los diferentes modos de
prestación de servicio. Donde las exportaciones registradas no corresponden ni al
uno por ciento de las exportaciones reales de servicios del sector. Considerando
de todas formas la importante cifra registrada de 4 millones de dólares para el
2006. La ausencia de registro de exportaciones de servicios eléctricos se debe al
desconocimiento tanto de la empresa eléctrica como de las propias instituciones
del comercio exterior de aplicar la norma a este sector, por la complejidad técnica
sectorial, que no es más que una dificultad de compresión del servicio a vender.
La inversión extranjera directa
A pesar del poco tiempo que lleva el sector incursionando en los mercados
externos y de la interesante cifra que hoy exporta, la principal forma de
internacionalización del sector es la inversión extranjera directa (IED).
25
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
La prestación del servicio principal y las actividades asociadas a él,
obligatoriamente exige la presencia física de los agentes del sector en el país
objetivo, lo cual implica el desarrollo de una IED por adquisición o creación de
nuevas filiales que viabilicen estos negocios.
El otro paradigma que hay que romper en el país está asociado a la inversión
extranjera directa que realizan las empresas colombianas en otros países, que
actualmente el estado las percibe como fuga de capitales. Por el contrario, estas
inversiones generan un gran beneficio país de largo plazo que se materializa en la
repatriación de los ingresos de las filiales (hacia la casa matriz), en este caso
ubicada en Colombia, lo que equivale a nuevos ingresos por divisas para el país,
resultado de las utilidades obtenidas en el exterior por empresas nacionales.
Países como España, Alemania y Estados Unidos identificaron con estrategia de
crecimiento la inversión extranjera de salida, por lo que generaron políticas e
instrumentos que estimulan e incentivan la inversión de salida de sus
multinacionales, en particular las de servicios y de éstas las energéticas.
A su vez la creación de filiales y adquisiciones por parte de empresas colombianas
en el exterior tiende a aumentar las exportaciones colombianas, resultado de la
demanda de servicios que la filial requiere de su matriz, los cuales adquiere la filial
vía importación, ejemplo de ello son las capacitaciones, asesorías, servicios
administrativos entre otros.
En este nuevo esquema de libre competencia que permite la entrada y salida de
empresas tanto locales como internacionales, las empresas colombianas ven
restringidas sus oportunidades de crecimiento en el mercado local, por el nuevo
contexto que ofrece la regulación sectorial, ya que los proyecto internos se definen
en el Plan de Desarrollo y las empresas eléctricas tanto locales como
internacionales concursan bajo las mismas condiciones para su adjudicación.
Esta situación que puede mirarse como una restricción es a su vez el motor para
la mejora en la productividad y competitividad de las empresas locales
Sumado a lo anterior, las deficiencias que presenta la región en el sector eléctrico
y la integración eléctrica latinoamericana se convierte en otra razón que motiva la
internacionalización de la empresa eléctrica colombiana, tanto para los grandes
agentes como las empresas eléctricas de consultoría, toda vez que se genera un
ambiente en el que surgen oportunidades de crecimiento para las empresas del
sector. Las regiones Andina y Centroamericana son mercados con tendencia
creciente al intercambio, los cuales presentan un potencial energético importante
para la integración de mercados
Tanto los agentes como las empresas de consultorías prestan actualmente
servicios competitivos y reconocido para diferentes clientes de los mercados
externos pertenecientes a la cadena eléctrica de los países objetivos, tales como:
Estudios, Consultoría, Diseño, Capacitación, Construcción, Operación,
26
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Mantenimiento, Supervisión, Instalación, Auditoria, Gerencia de Proyectos, entre
otros.
5. PORQUÉ SE PUEDE DESARROLLAR EL SECTOR EN COLOMBIA
Recursos hídricos. (Ventaja comparativa)
Colombia ha sido tradicionalmente competitiva en esta actividad: dadas las
importantes caídas de agua y los excelentes suelos de que dispone, las grandes
centrales hidroeléctricas han sido instaladas en su territorio.
En la región existen otras interesantes caídas de agua menores, que pueden ser
aprovechadas en pequeñas centrales hidroeléctricas, en desarrollo de proyectos
como micro y mini centrales, que continúan siendo atractivos, razón por la cual, los
agentes privados y las empresas públicas han venido invirtiendo en ellos en los
últimos tiempos.
En Antioquia, uno de los sectores de mayor tradición y representatividad en el
nivel nacional ha sido el sector eléctrico. Del PIB correspondiente a electricidad y
gas que se genera en Colombia, el 23% corresponde al departamento. En la
economía regional, dicho sector representa el 4.5% del PIB.
En los últimos años, la dinámica de esta actividad en la región ha sido explicada
en buena medida por las exportaciones de energía eléctrica, las cuales pasaron
de USD 1,3 millones en 2001 a USD 157.3 millones en 2005, incremento
explicado por la interconexión eléctrica Colombia – Ecuador, en el marco de la
Alianza Energética Andina.
La región de Antioquia es considerada epicentro del sector de energía eléctrica en
Colombia. Es sede de las empresas líderes del sector eléctrico colombiano: EPM,
ISA e Isagen, Energén S.A. E.S.P, Energía y Servicios S.A. E.S.P,
Comercializadora Eléctrica de Colombia S.A. E.S.P, Empresas Públicas de
Yarumal E.S.P, Meriléctrica S.A y Cía S.C.A. E.S.P, y Empresas Públicas de
Medellín E.S.P entre otras; la región es reconocida internacionalmente por el
liderazgo y desempeño de las empresas del sector; atractivas oportunidades de
inversión tanto en generación, transmisión, distribución y comercialización, como
en los sectores de apoyo; y es un sector con amplia proyección internacional y
gran dinámica de crecimiento.
El sólido desarrollo de las empresas de generación, distribución y comercialización
ofrece amplias oportunidades alrededor del sector energético para las empresas
dedicadas al suministro de materias primas o a la fabricación de insumos
intermedios, así como una gran variedad de equipos y materiales eléctricos y, por
supuesto, de los bienes de uso final relacionados con la energía.
27
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Alrededor de la dinámica presentada por las grandes empresas en el tema de
energía, se encuentra un tejido empresarial en crecimiento y consolidación
dedicado a la fabricación de equipos y materiales eléctricos. La región representa
el 8% de la producción fabricación de equipos y materiales eléctricos y más del
8% de sus exportaciones. Predomina la producción de motores, generadores y
transformadores eléctricos, aparatos de distribución y control de la energía
eléctrica, y otros equipos eléctricos, que en conjunto representan 92% de la
producción local.
Explicado en su alto desempeño, y en las dinámicas empresariales que se han
generado tanto en la industria de generación, transmisión y comercialización de
energía así como en la de equipos y dispositivos eléctricos, se consolidó como
cluster estratégico para la región de Antioquia, denominado Cluster de Energía
Eléctrica, conformado por 1.387 empresas y con activos totales superiores a los
USD 16.000 millones.
“Las empresas de este sector se están proyectando globalmente, y expanden sus
plataformas a través de grandes inversiones. Para mantener su competitividad y
eficiencia trabajan con nuevas tecnologías como energías alternativas y
mecanismos de producción limpia. Hacia el futuro, la meta es exportar servicios a
nivel regional, además de consolidar compañías que presten un servicio unificado
en grandes área”
(Revista dinero, Marzo 2008).
Desde la década de los noventa, se ha venido observando una tendencia general
de crecimiento de los flujos de bienes y servicios del sector eléctrico en la región,
tanto por exportación como por inversión extranjera directa (IED), a pesar de las
diferentes crisis que atravesaron varias regiones. Lo cual se ha debido a factores
claves como la intensificación de los programas de privatización, acompañado de
la desregularización del sector servicios y de los marcos regulatorios a la inversión
extranjera en diferentes economías latinoamericanas, que han favorecido el
incremento de la IED en la región y el flujo de servicios eléctricos.
La desregulación del Sector Eléctrico ha generado cambios sin precedentes en el
negocio de la energía eléctrica, permitiendo la libre competencia y el ingreso de la
inversión privada, ofreciendo condiciones más equitativas y justas para los
agentes del mercado. A la vez, el proceso de liberalización de los servicios y las
privatizaciones mejoraron las perspectivas para nuevos inversores internacionales,
lo que produjo un aumento de la competitividad en este sector.
Por otro lado uno de los principales factores es la redefinición estratégica de las
empresas eléctricas a nivel mundial, donde estas definen la internacionalización
28
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
como su estrategia de crecimiento. Por lo que su rápida experiencia en los
mercados externos han ayudado a incrementar tanto las exportaciones de
servicios eléctricos, como de energía a través de las fronteras y la presencia de la
inversión extranjera directa (IED) en este sector a nivel mundial, puesto que la
empresa busca nuevos horizontes que le permitan maximizar su rentabilidad.
“Latinoamérica posee todos los factores determinantes para el éxito del proceso
integración: complementariedad hidroeléctrica entre países con características y
cuencas hidrográficas distintas; complementariedad hidro-térmica entre sistemas
nacionales, disminuyendo riesgos hidrológicos y sacando provecho de la
diversidad de disponibilidades y costos de combustibles, principalmente del gas; y
aprovechamiento de sensibles diferencias en diversidad horaria de cargas entre
los sistemas, y de la complementariedad estacional. Estudios y proyectos
realizados por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) han
permitido identificar el potencial de optimización de recursos que resultan de la
interconexión de los sistemas a través de corredores energéticos determinados.
Los beneficios económicos que se obtendrían con la integración de nuestros
mercados de energía, con una adecuada regulación, podrían ser distribuidos
equitativamente entre inversionistas y consumidores, mejorando la confiabilidad y
calidad del suministro y reduciendo las exigencias económicas para la expansión
de los sistemas aislados existentes. El monto anual estimado de estos beneficios
es de 650 millones de dólares en el corredor Argentina – Brasil, 310 millones de
dólares para el Corredor Andino y 60 millones de dólares para el corredor Perú –
Chile. Adicional a los estudios y proyectos realizados en el marco de CIER, ISA
(Colombia) y ETESA (Panamá) han realizado estudios de factibilidad sobre la
interconexión de América Central y la Región Andina. Estos estudios han
demostrado que con un desarrollo normativo apropiado se presentarían
intercambios anuales de 2.400 GWh-año en promedio, con beneficios por
reducción de costo marginal en América Central de USD 240 millones.
Sumados estos beneficios, se encuentra que la integración de la región en un gran
mercado eléctrico latinoamericano ofrece beneficios potenciales superiores a los
USD 1.200 millones, derivados de las condiciones de los RECURSOS en la
región. De estos beneficios, USD 550 millones corresponden a la integración de
América Central y la Región Andina.
Hoy en día, América Central y la Región Andina constituyen un mercado potencial
de 218.000 GWh-año, que con una capacidad de reserva de 51.630 MW
equivalente al 29 % de la capacidad instalada, lo cual confirma el potencial
descrito en los estudios para la integración de mercados; más aún cuando la
composición de recursos varía de manera importante entre ambas regiones. En
efecto, mientras en la región Andina la componente de capacidad hidráulica es del
60%, en América Central es apenas superior al 40%, con la consecuente
oportunidad de optimización regional.
29
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Otro factor importante es la infraestructura de transmisión requerida para soportar
la integración de mercados: las líneas de interconexión internacional. En general,
los países de la región han tratado de aprovechar las oportunidades que resultan
de la utilización de recursos hidroeléctricos compartidos y el desarrollo de
proyectos binacionales orientados al abastecimiento en áreas fronterizas. Sin
embargo, las transacciones de electricidad son restringidas en comparación con
las oportunidades disponibles, ya que se han limitado a casos puntuales
resultantes de condiciones de emergencia en un país.
…
Hoy, la motivación para el desarrollo de las interconexiones es diferentes. Se
piensa en los enlaces internacionales como soporte de una integración de
mercados, como es el caso de Colombia – Ecuador a 230 kV Cuando se mide la
magnitud de las interconexiones empleando para ello el indicador “índice de
interconexión”, calculado como la relación entre la capacidad de las
interconexiones y la demanda conjunta de los países conectados (ver tabla), se
encuentra que en general toda la región está por debajo de niveles de referencia
asociados a mercado integrados internacionales de relativa madurez, como es el
caso del mercado de los países nórdico (NORDPOOL2) donde el indicador es de
20%”5
Las oportunidades que brinda Latinoamérica y la fuerte competencia proveniente
de las multinacionales eléctricas, está obligando a que la empresa se prepare para
afrontar efectiva y eficientemente los mercados externos.
Existe un vínculo natural entre la empresa eléctrica colombiana y el Estado,
puesto que ambos tienen como objetivo procurar aumentar el nivel de
internacionalización de la economía. Esto obliga a un trabajo mancomunado de tal
manera que el Estado identifique los procesos y elementos que impulsen la
inserción de la empresa a los mercados externos y actúe en favor de ello, para
lograrlo, es necesario un fuerte apoyo por parte de la empresa que permita la
definición conjunta (empresa y estado) de la regulación y la política comercial
colombiana.
Impulsar la internacionalización del sector eléctrico colombiano implica eliminar las
dificultades que disminuyen la competitividad de la empresa en los mercados
externos. Para ello se le debe otorgar al sector eléctrico el mismo tratamiento y
beneficios que hoy se le aplican a los sectores que el país ve con potencial
exportador.
Tratar al sector como cualquier otro que se internacionaliza exige el fortalecimiento
de la relación Empresa del sector y el Estado que permita generar esquemas de
5Conferencia
Javier Gutiérrez. Tomado del XXVIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA -
Medellín, agosto 30 a septiembre 2 de 2006
30
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
trabajo que tengan como objetivo aplicar la regulación del comercio exterior
colombiano y del comercio internacional al sector, para mejorar el ambiente
competitivo de la empresa eléctrica. La regulación del comercio exterior permitirá
reconocer la exportación en el sector, aplicar herramientas como el Plan Vallejo
así como exención de IVA. Por otro lado la regulación del comercio internacional,
permitirá eliminar o disminuir las barreras al comercio de servicios entre países
firmantes a través de acuerdos de doble tributación, protección de inversiones y
estabilidad jurídica, entre otras.
Bajo esta perspectiva es posible hablar de un sector que es tratado como
cualquier otro sector que se internacionaliza y por ende se impulsa la
internacionalización del sector y se fortalece la integración energética. De esta
forma se eliminarían las dificultades o barrearas asociadas a la
internacionalización del sector.
Figura. Impulsar la Integración de Energía en Latinoamérica como medio para la
internacionalización
Escenario Futuro
Escenario Presente
80
120
80
80
100
336
Generar
200
295
Propuestas
100
Identificar
Impulsadores
900
600
2,000
Fuente: XM, 2007
6,300
2,000
70
Identificar
Dificultades
Identificar
Barreras
6. OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
Las empresas eléctricas Colombianas están acostumbradas a actuar y ser
eficientes bajo escenarios de alto riesgo, lo cual las ha obligado a innovar y ser
más competitivas. Por lo que en el país existen subsectores del sector con altísimo
valor agregado, reconocidos internacionalmente por su eficiencia, innovación y
desarrollo tecnológico.
31
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
El desarrollo de nuevos servicios que ha tenido que desarrollar el sector está
directamente relacionado a la generación de conocimiento, fomentando la
innovación, el ajuste de tecnologías a las necesidades del país y por ende el
desarrollo de nuevas tecnologías. Generándose fuentes de empleo
especializadas, técnicas y de estudios superiores, con importante nivel salarial,
llevando al país hacia una senda de crecimiento sostenible.
El sector de bienes o manufacturero colombiano requiere de una fuerte inversión
para mejorar su competitividad. Requiere de inversiones en vías, puertos y
modernización de su capacidad productiva. Por el contrario la internacionalización
de los servicios, como el caso del eléctrico no exige esta inversión, ya que su
logística no requiere de infraestructura portuaria. Por otro lado existen diferentes
subsectores del sector servicios en el país que poseen notables niveles de
exportación de servicios a pesar de no existir estímulos claros para la exportación
de servicios. Estos han crecido notablemente, por lo que si se estimulan o
potencializan, el país percibirá el aumento de las exportaciones de estas
empresas. La exportación de servicios y su crecimiento fortalece el cumplimiento
del objetivo de la política comercial colombiana de “Diversificación de la oferta
exportable”, ya que ingresarían nuevos subsectores de los servicios que hoy no se
identifican como exportables, fortaleciendo la estructura exportadora del país ya
que el valor unitario o monto de la exportación de servicios tiende a ser
significativamente mayor que el de la exportación de un bien.
A pesar de ello, las empresas del sector eléctrico colombiano están perdiendo
negocios en los mercados externos, porque aunque las empresas con las que
compite en tales mercados son similares desde el punto de vista técnico, de
innovación, costos o conocimiento, la desventaja de Colombia se materializa por la
inexistencia de una estrategia de internacionalización Estatal de apoyo a la
empresa eléctrica colombiana. Tal es caso de las empresas españolas y las
políticas de ayuda brindadas por el Estado y sus instituciones (CIEX), ante lo cual
es entendible que importantes competidores de la empresa eléctrica colombiana
sean las españolas Endesa, Unión Fenosa e Iberdrola.
A continuación se presenta un resumen de un estudio realizado por Yudira Zapata,
en apoyo con la Universidad de Valencia España, donde presentan las diferentes
barreras y o factores críticos al comercio de servicios eléctricos que constituyen
de cierta forma una reducción de la competitividad de la empresa colombiana en
los mercados externos. Los factores críticos se presentan de forma jerarquizada
de acuerdo a su posibilidad de solución: barreras de Colombia (barreras de
salida), barreras de entrada al mercado objetivo y barreras asociadas al comercio
internacional en las que se requiere un trabajo ante la OMC. Cada barrera
presenta su necesidades y su propuesta lo que se convierte en el apoyo
formulación de peticiones y ofertas, seguimiento a las negociaciones
32
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Factor critico


Las empresas prestadoras de servicios
eléctricos tienen dificultades en la temática
del comercio exterior.
El estado desconoce las problemáticas y
necesidades
relacionadas
con
la
exportación de los subsectores de los
servicios
Necesidades
No existe una comunicación directa entre la empresa
prestadora de servicios eléctricos y las instituciones del
comercio exterior.
Propuesta
Aplicar una metodología que le permita a la empresa reconocerse como
exportadora de servicios y hablar el mismo lenguaje de las instituciones
del comercio, facilitando el trabajo conjunto en pro de la exportación de
servicios.





Muchas empresas eléctricas prestan
servicios a los mercados externos y no
saben que están exportando
No existe un proceso claro de exportación
para el exportador de servicios
Las normas aplicables al comercio de
servicios están dispersas
A la empresa prestadora de servicios
eléctricos se le dificulta la aplicación de la
normatividad
actual
e
incentivos
relacionados con la exportación de
servicios.







Las empresas de servicios exportan y no
registran sus exportaciones
Dificultad para registrar los contratos de
exportación en el VUCE
No hay claridad en la aplicación de los
cuatro modos AGCS de prestación de
servicios como vía para el comercio de
servicios eléctricos, por desconocimiento de
la empresa
Las empresas prestadoras de servicios
eléctricos no perciben estímulos estatales
para su internacionalización




No existe un compendio o regulación clara sobre
la exportación de servicios que guíe al exportador
De la misma forma que el estatuto aduanero
describe detalladamente al proceso exportador de
los bienes, obligaciones, modalidades y tramites.
Se hace necesario un normatividad similar para
servicios que guie y lleve de la mano al exportador
de servicios de forma clara y unificada.
La clasificación CPC que ofrece el VUCE y el
formulario para registro de contrato es muy
limitada. Los exportadores de servicios no pueden
identificar los servicios que realmente exportan.
Lo que genera estadísticas totalmente alejadas de
la realidad
Existe desconocimiento de los modos de
exportación de servicios por parte de las empresa
prestadora de servicios
No existen estímulos claramente aplicables para la
exportación de servicios.
Lo cual se podría incluir en la propuesta de
estatuto aduanero




Es necesaria generar un estudio que identifique los servicios que
hoy exporta Colombia y los potenciales.
Ciertos clúster y agremiaciones tienen esta información como lo es
el sector eléctrico.
Esta ampliación de la clasificación se debería incluir en el VUCE.

Capacitación

Realizar las modificaciones pertinentes a la normativa de Plan
Vallejo para facilitar la exportación de servicios.
Clarificar la reciente normativa sobre Zonas Francas para facilitar la
exportación de servicios.
Promocionar las exportaciones de servicios basado en un Plan
Exportador de servicios




No existe un reconocimiento como exportación e
importación al comercio de servicios eléctricos
entre países, si se reconociera las ventas del
sector eléctrico como exportaciones, se reduciría
la carga tributaria del servicio haciéndolo más
competitivo.
Una vez identificado cada servicio eléctrico bajo el
modo de prestación de servicio AGCS, la regulación de
comercio exterior colombiano debe reconocer esta
prestación de servicio como comercio (Exportación e
importación).
Generar propuesta de comprendió de la regulación para servicios
que involucre todos los modos de prestación del servicio(estatuto
aduanero)
Desarrollar un compendio de normas que sea una bitácora para los
exportadores de servicios en el que se presenten: las definiciones
sobre exportación y comercio de servicios bajo los modos AGCS
como medios de internacionalización, las instituciones reguladoras
o que deben involucrarse en el proceso exportador, las
obligaciones de la empresa, el registro de exportación y sus
procedimientos, los incentivos y sanciones a la exportación.
Donde se de obligatorio cumplimiento del AGCS
Realizar jornadas de capacitación sobre la exportación de
servicios. A cargo de La DIAN y las instituciones del comercio
exterior del país (capacitaciones, charlas, pagina Web, etc.
Generar en el régimen de comercio exterior colombiano la normatividad
para el comercio de servicios.
33
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Las exportaciones de servicios no reciben el
mismo tratamiento que las exportaciones de
bienes
El modo 3 no es visto como forma de
internacionalización, que impulsa el crecimiento
de la empresa colombiana y genera nuevos
ingresos y divisas para Colombia.
No existen elementos en la regulación
colombiana que viabilicen el comercio de
servicios eléctricos bajo el modo 3.
Se presentan Barreras de salida como:
Incumplimiento de los rendimientos mínimos
Disminución de la competitividad
Ciertos países solicitan requisitos adicionales a
proveedores extranjeros, los cuales representan
un costo adicional para la empresa prestadora
de servicios eléctricos.
Dificultad de prestar el servicio, por
problemáticas de movilidad bajo modo 4
Otorgar el tratamiento de exportación a las ventas de
servicios que realiza la casa matriz a sus filiales, tanto
para uso de la filial como para uso de terceros en el
país de la filial
Analizarlo con la DIAN y Ministerios
6
Negociar acuerdos internacionales de inversión para
ser más confiables y transparentes este tipo de
transacciones.
Iniciar procesos de negociación con principales socios de la integración
energética Latino Americana.
Existen factores críticos subsectoriales de carácter
nacional y local que impiden o dificultan la
internacionalización de la empresa prestadora de
servicios eléctricos
Realizar procesos de lobby de forma que la empresa prestadora de
servicios eléctricos, presente tanto a las instituciones del comercio como
a las subsectoriales del estado, los factores críticos y problemáticas que
presenta al internacionalizarse. De forma que busquen soluciones
conjuntas
Existen factores críticos (algunas subsectoriales) en
países socios que impiden o dificultan la
internacionalización de la empresa prestadora de
servicios eléctricos
 Barreras de entrada
 disminuyendo su competitividad.
 Incumplimiento de los rendimientos mínimos
El no otorgamiento de Visas
Demora en el otorgamiento de visas
Uso de la visa de turista
Realizar procesos de negociación de acuerdos de integración con
países donde la empresa prestadora de servicios eléctricos colombiana
tenga intereses claros. Asegurando que los acuerdos incluyan los cuatro
modos de prestación de servicios, la aplicación de los principios del
AGCS y la eliminación de factores críticos subsectoriales
Reconocimiento reciproco.
Plan de visas
6 Los Bits – Bilateral Investment Treaties- por su sigla en inglés, o APPIS – Acuerdos de promoción y protección a las inversiones- por su sigla en español y ADT – Acuerdos
de doble tributación, entre otros.
34
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Factores críticos de los países socios
No se garantiza el acceso real a pesar de que se
garantiza la libre competencia en el sector.
Ciertos países solicitan requisitos adicionales a
proveedores extranjeros, los cuales representan
un costo adicional muy alto o de imposible
cumplimiento.
Existen carencias en la aplicación de los
principios de Transparencia, Trato Nacional y
Nación Más Favorecida tratados en el acuerdo
AGCS.
En los países en los que el sector eléctrico
colombiano tiene oportunidades de inserción no
existen acuerdos que viabilicen el comercio de
servicios eléctricos, generándose barreras como
inestabilidad jurídica y doble tributación.
Necesidades
Garantizar los principios de Transparencia, Trato
Nacional y Nación Más Favorecida por medio de la
negociación de acuerdos de integración...
Negociar acuerdos internacionales de inversión para
ser más confiables y transparentes este tipo de
transacciones.
Libre comercio de los servicios
Una vez identificado cada servicio eléctrico bajo
el modo de prestación de servicio AGCS, la
regulación de comercio exterior de cada país,
debe reconocer esta prestación de servicio
como comercio (Exportación e importación).

Por lo que se eliminarían las cargas tributarias
tanto de salida como de entrada (los altos
impuestos del país objetivo a los servicios)
Negociar acuerdos ADT – Acuerdos de doble
tributación, con los principales socios de la
integración energética Latino Americana.
Que faciliten el flujo de persona y capital (inversión y
utilidades) entre matriz y sus filiales


No existe un trato recíproco de las exportaciones
y las importaciones de servicios eléctricos bajo
los diferentes modos AGCS
La internacionalización por medio del modo 3
(presencia comercial o inversión extranjera directa)
tiene una alta carga tributaria para la empresa
eléctrica, lo cual hace menos viable el negocio.
En países en los que la empresa eléctrica se
internacionaliza por medio del modo 3, no existe
una estabilidad jurídica para los inversionistas.
En países en los que la empresa eléctrica se
internacionaliza por medio del modo 3, no existen
mecanismos para la solución de controversias
entre inversionista y estado.
Negociar acuerdos de promoción y protección a las
inversiones – APPIS –
Negociar acuerdos internacionales de inversión con
mecanismos de solución de controversias
inversionistas – estado.
Propuesta de solución


Trabajar estos temas en la CAN con el nuevo grupo ad hoc
Identificar los proyectos de internacionalización por sector,
regiones de interés y temáticas (modos)
.Realizar procesos de negociación de acuerdos de integración con países
donde la empresa prestadora de servicios eléctricos colombiana tenga
intereses claros. Asegurando que los acuerdos incluyan los cuatro modos
de prestación de servicios, la aplicación de los principios del AGCS y la
eliminación de barreras subsectoriales
Reconocimiento reciproco
Realizar procesos de negociación de acuerdos de integración con países
donde la empresa prestadora de servicios eléctricos colombiana tenga
intereses claros. Asegurando que los acuerdos incluyan los cuatro modos
de prestación de servicios, la aplicación de los principios del AGCS y la
eliminación de barreras subsectoriales
Reconocimiento reciproco
Realizar procesos de negociación de acuerdos de inversión, con los
principales socios de la integración energética Latino Americana.
Realizar procesos de negociación de acuerdos de inversión, con los
principales socios de la integración energética Latino Americana.
Realizar procesos de negociación de acuerdos de inversión, con los
principales socios de la integración energética Latino Americana.
35
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
Factores críticos del comercio internacional
Dentro de las clasificaciones de servicios de la
Organización Mundial del Comercio OMC y de la
Organización de Naciones Unidas ONU, no existe
un ítem especial para el sector eléctrico. A su vez
las propuestas que han hecho diferentes países
engloban al sector energético en general. Lo que
dificulta el registro y estadística del comercio de
servicios eléctricos.
Dentro de la Organización mundial del comercio –
OMC– al igual que para bienes, se inscribe el
acuerdo de servicios AGCS, sin embargo, a
diferencia del acuerdo para bienes, el acuerdo de
servicios no es de obligatorio cumplimiento para los
países firmantes.
No existe una armonización de la regulación en
comercio de bienes y servicios eléctricos a nivel
mundial, regional y local. Ya que el AGCS no es de
obligatorio cumplimiento.
Existen falencias para garantizar la estabilidad
jurídica y la existencia de barreras futuras al
intercambio comercial de energía entre los países
socios.
Existen falencias para garantizar en el largo plazo el
cero arancel a la energía y su libre intercambio entre
países socios.
Necesidades
Propuesta de solución
Generar dentro de estas clasificaciones un ítem que contenga los
diferentes servicios eléctricos internacionalizables.
Para ello es necesario que Colombia elabore y gestione
una propuesta de clasificación para el comercio de
servicios eléctricos
Asegurar que el AGCS sea de obligatorio cumplimiento para los
países miembros.
El AGCS de la OMC debe especificar que es de
obligatorio cumplimiento.
Asegurar que el AGCS sea de obligatorio cumplimiento para los
países miembros.
Negociar acuerdos de integración que aseguren el
obligatorio cumplimiento de los AGCS ante los socios
de la integración energética latinoamericana
Negociar acuerdos internacionales7 de inversión y de comercio,
para asegurar la eliminación de las barreras al comercio de
servicios bajo los cuatro modos AGCS.
Iniciar procesos de negociación con principales socios
de la integración energética Latino Americana.
Negociar acuerdos internacionales de comercio, para asegurar la
eliminación el cero arancel a la energía y su libre intercambio entre
países socios
Iniciar procesos de negociación con principales socios
de la integración energética Latino Americana.
7 Los Bits – Bilateral Investment Treaties- por su sigla en inglés, o APPIS – Acuerdos de promoción y protección a las inversiones- por su sigla en español y ADT – Acuerdos
de doble tributación, entre otros.
36
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
7. EJEMPLOS DE DESARROLLO DEL SECTOR EN EL MUNDO
En el siguiente cuando se relacionan tres países que decidieron impulsar la internacionalización del sector eléctrico bajo
el esquema de “Sector de Éxito” o de “Clase Mundial”.
Países
México
Casos
Cifras Crecimientos de sector
Proceso (pasos seguidos)
Ventajas especificas
para lograr el
desarrollo
MEXPETROL
(1989)
institución creada con el
objetivo de participar desde
el diseño de ingeniería,
hasta la construcción y
modernización de plantas e
instalaciones industriales.
La estrategia involucraba
todo tipo de proyectos
relacionados con el petróleo
y el gas, pero con apertura
a otros campos del sector
energético. De esta forma
se logró articular
un
vehiculo flexible para la
concreción de negocios
internacionales.
SIE: Sistema de información
energética.
1. Iniciativa privada hacia la
inserción
a
mercados
externos (I.C.A, protexa,
Bufet industrial, EPN y
empresa lanzagorta).
Experiencia mexicana en
materia petrolera por las
circunstancias históricas.
Sin embargo en el caso
MEXPETROL, la unión
de empresas privadas de
ingeniería
y
la
construcción de plantas,
no
ofrece
ninguna
ventaja
comparativa
frente a consorcios del
mismo tipo en países
desarrollados, en este
sentido la diferencia
cualitativa ha sido la
presencia de Pemex y el
instituto mexicano de
petróleo
(instituciones
publicas) y el soporte
(no existen)
2. Decisión del sector público
de apoyar la el esfuerzo
exportador de este sector
que claramente tiene una
alta
influencia
en
el
desarrollo del país (Pemex,
instituto
mexicano
de
petróleo y banco nacional de
comercio exterior, SNC)
3. Conjunción de esfuerzos de
las instituciones públicas,
como empresas privadas,
para
competir
en
los
37
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
mercados
externos
de
manera que se pudiera
competir con los grandes
consorcios de los países
desarrollados.
(1989-1997)
Brasil
Energía es declarada como
el
motor
de
la
internacionalización
de
brasil
El Dr. Lima indicó que, en el
caso de los "gigantes" de
gas,
energía,
petróleo,
siderurgia y minería, el
objetivo
de
estas
inversiones es incrementar
la producción para atender
al mercado brasileño o
ganar
robustez
para
competir en el mercado
global.
Inversiones brasileñas en A.
Latina subieron a 10,4% en
primer semestre de 2008.
Hoy, Brasil está presente en
prácticamente todos los países
del continente, con inversiones
de estatales, gobierno y sector
privado que llegaron a por lo
menos U$S 7,54 billones en los
últimos años. Sólo de Petrobras
salieron U$S 3,8 billones y de
BNDES, otros U$S 3 billones
en 20 emprendimientos.
http://www.laondadigital.com/la
onda/laonda/201300/242/B31img.htm
En los primeros tres meses del
año 2005 los embarques para
el continente sobrepasaron las
ventas para los Estados
Unidos, el más tradicional de
los socios brasileños. En el
1. Declaración
estatal
de
convertir a Brasil en líder
absoluto en América del Sur
sin
restringirse
a
la
integración
física,
sino
también a las exportaciones
de bienes y servicios. aliada
al
proceso
de
internacionalización
de
grandes
empresas
brasileñas como Gerdau y
AmBev, y también de
pequeñas redes como la
paulista
Mister
Sheik.
Destacando la energía como
motor
de
la
internacionalización
brasileña.
2. Cambio de estrategia de la
política exterior del gobierno,
pero volcada hacia los
países
vecinos.
Como
resultado de los altos índices
de exportaciones
3. Creación
estatal
de
permanente del estado
en términos de iniciativas
de reforma energética,
por
ser un
sector
visualizado
como
conductor principal de la
industrialización y del
crecimiento económico
del país
1. La política externa del
actual gobierno de
diversificar la ruta de
las exportaciones”, sin
dudas de que la
energía ha sido y será
el
motor
de
la
internacionalización
brasileña,
con
la
Petrobras doblando la
inversión en países
como Bolivia, Perú y
Ecuador.
38
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
España
La internacionalización de
la economía española en la
década de los noventa
(especialmente
en
la
segunda mitad) se ha dado
en términos de inversión
extranjera
directa
principalmente. Esta ha
girado en torno a un
número
reducido
de
empresas de los sectores
de
telecomunicaciones
(Telefónica),
energía
(Endesa, Iberdrola y Unión
Fenosa)
y
servicios
financieros
(Banco
mismo período del año pasado
(2004), los países de la región
fueron responsables por la
compra de 20,4% de bienes y
servicios brasileños, pasando
ahora a 21,85%, un total de
U$S 5,33 billones, mientras que
la porción de los Estados
Unidos fue de 21,49%. En el
primer trimestre del año, las
exportaciones
brasileñas
totalizaron U$S 24,4 billones y
las importaciones, U$S 8,31
billones.
instituciones de crédito para
medianas
empresas
y
asociación institucional con
grandes empresas. Ejemplo
de ello La UNCTAD eligió
empresas
de
diferentes
ramos de actividad, como la
gigante Odebrecht – que
está invirtiendo U$S 320
millones en el sector de
energía en Ecuador
(2005 - En ejecución)
La inversión española directa
en América Latina pasó de
23.459 millones de pesetas
1. La modernización de la
economía nacional con la
reconversión industrial y
modificación
legislativa
como condición para la
incorporación
a
las
Comunidades Europeas
2. Articulando
la
libre
circulación de mercancías,
de prestación de servicios,
de movimiento de capitales
y de trabajadores, buscando
la
consolidación
del
mercado
interior
y
la
liberalización
de
los
sectores.
3. Cambios estructurales en
los sectores (de la telefonía,
la energía y el sistema
En 1989 a 5.843.374 millones
de pesetas en 1999, habiendo
tomado
una
importancia
especial desde 1994 y sobre
todo desde 1997.
1. Algunos
elementos
novedosos que se
pueden resaltar son el
paso
de
dicha
economía
de
ser
receptora de capitales
a emisora en 1997
2. La concentración de
las salidas de capital
en
sectores
tradicionalmente
ligados
a
la
explotación de los
recursos por empresas
públicas o fuertemente
intervenidas
y
reguladas por el sector
público
(telecomunicaciones,
39
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
financiero) para afrontar
mercados
altamente
competitivos y reformas en
materia macroeconómica
Santander Central Hispano
y Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria), que se han
convertido en operadores
líderes
en
la
región
latinoamericana.
Los inversores españoles,
principalmente
grandes
operadores de actividades
tradicionalmente explotadas
en régimen de monopolio,
han acudido a estas
economías atraídos por
mercados,
grandes o con potencial de
crecimiento, con el objetivo
de prestar para el mercado
local
actividades de servicios
(telecomunicaciones,
energía
y
sistemas
financieros)
.
Edesa (ha penetrado en los
mercados
latinoamericanos a través de
compras de activos que se
privatizaban o de activos
privados),
Iberdrola
(ha
destacado por la instalación de
nueva capacidad generadora),
Unión
Fenosa
(se
ha
concentrado
en
las
operaciones de
consultaría ligadas al negocio
de la energía eléctrica)
energía y sistema
financiero)
3. la
búsqueda
de
mercados locales “market
seeking”como
estrategia
empresarial,
la
importancia
de
América
Latina
(Argentina,
Chile y Brasil) como
destino principal de las
salidas
de
capital
españolas desde 1994
así como
el protagonismo de un
número reducido de
empresas
que
han
realizado
pocas
operaciones
pero de cuantías muy
elevadas
(concentración).
40
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
8. ORGANIZACIÓN DEL SECTOR EN GREMIO Y AGRUPACIÓN PARA EL
PROYECTO
Para desarrollar el proyecto, el sector será liderado por la Asociación Nacional
de Comercio exterior – ANALDEX-, para lo cual ha sido constituido el Capítulo
Energético, cuyos integrantes son empresas de todo el sector, a nivel nacional,
que ven en la internacionalización de su actividad el insustituible componente para
consolidar los ambiciosos proyectos de expansión a nivel internacional. Para
ANALDEX, como agremiación dedicada hace más de 40 años a apoyar los
procesos de internacionalización de la economía colombiana, constituye este
proyecto uno de los más importantes en el ambicioso plan de crecimiento de
nuestras exportaciones y en general de la inversión extranjera en Colombia o la
colombiana en el exterior.
No obstante, también se contará con la activa participación para el desarrollo del
proyecto del Clúster de Energía Eléctrica de la Cámara de Comercio de
Medellín Para Antioquia, creado hace 3 años en dicha entidad, que agrupa
alrededor de 1.387 empresas del sector ubicadas en la jurisdicción propia del
Clúster, es decir el Departamento de Antioquia, con activos superiores a los
US$16.000 Millones, según cálculos de la misma Cámara de Comercio de
Medellín. Como resulta innegable el protagonismo de Antioquia como región que
concentra las mayores expectativas e inversiones de todo el sector, así mismo el
Clúster de Energía debe juga un papel preponderante en el desarrollo del
proyecto.
También existen en el sector entidades importantes, especializadas, dedicadas al
apoyo del sector, tal es el caso de ACOLGEN, ANDESCO, el CIDET (Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico Colombiano) y la CIER
(Comisión de Integración Energética Regional), entre otros.
9. COMPROMISO DEL SECTOR CON EL PROYECTO
El sector entero es consciente del compromiso que adquiere con esta postulación
al programa. ANALDEX y el Clúster de Energía Eléctrica promovido por la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Alcaldía de Medellín y
con el acompañamiento de múltiples empresarios y organizaciones asumen el
compromiso de liderar de manera ordenada el proyecto, la primera tanto a nivel
nacional como regional y la segunda en la región antioqueña.
Los recursos humanos y de tiempo serán dispuestos conjuntamente por el sector,
y funcionarán en ANALDEX o algunos de los agentes del sector. Los recursos
económicos para el pago de consultoría internacional, que ascienden a
US$100.000, serán puestos a disposición del gobierno o la firma consultora
41
Propuesta de Valor Sector Eléctrico
cuando así sea requerido, suma que no obstante estimamos haber recaudado
para mitad de diciembre de 2008 dicha suma.
El proyecto en cuanto a equipo de trabajo será liderado por ANALDEX, en cabeza
de Javier Diaz Molina, Presidente Ejecutivo, Diego Rengifo García, Vicepresidente
Técnico y Carlos Rivera Marín, Director de Asuntos Económicos, quienes tienen
sede permanente en la ciudad de Bogotá; y Yudira Zapata S., Consultora
Asociada experta en el sector Eléctrico y Luis Fernando González Usuga, Gerente
Regional Antioquia, quienes tendrán sede permanente en la ciudad de Medellín. A
nivel regional el proyecto también será apoyado operativamente por los Directores
Regionales de ANALDEX en Cali y Barranquilla.
Por parte del Clúster de Energía de la Cámara e Comercio de Medellín Para
Antioquia, el proyecto será atendido por Elena Rico Villegas, Directora del Clúster.
Las decisiones en el equipo de trabajo serán tomadas preferiblemente por
consenso entre los distintos integrante de la cadena del sector, para lo cual
conformaremos una JUNTA DEL PROYECTO, conformada por un número de
miembros que oscilará entre 7 y 9 personas, representativas de las empresas de
todas las regiones del país, que manifiesten contar con disponibilidad de tiempo
siempre que lo requiera el proyecto. El proyecto tendrá un Secretario Técnico y un
Director, elegidos por la misma JUNTA DEL PROYECTO.
FIN PROPUESTA DE VALOR
42