Presentación de PowerPoint

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Situación actual de Colombia en los
mercados internacionales
Jesús Antonio Vargas Orozco
Jefe Oficina Estudios Económicos
Cali, 23 de octubre de 2012
| 1
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
ENTORNO GLOBAL DE INCERTIDUMBRE
LA PRESENCIA DE COLOMBIA EN LOS
GRANDES BLOQUES
RETOS DE COLOMBIA EN COMERCIO
EXTERIOR
NUESTRAS METAS
CONCLUSIONES
2
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
A pesar de los “ruegos”, el problema económico
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
global sigue sin solución
República de Colombia
3
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Las exportaciones de las 70 economías principales cayeron
en junio y julio 2,7% y 4,6% anual, respectivamente
Industria y Turismo
República de Colombia
Evolución de las exportaciones mundiales
(tasa de crecimiento anual de cada trimestre)*
30,0
28,2
26,2
25,1
25,0
22,8
20,0
18,3
22,2
17,3
15,0
10,1
10,0
5,0
5,0
-1,3
-2,1
-5,0
2010 - I
2010 - II
2010 - III
2010 - IV
2011 - I
2011 - II
2011 - III
2011 - IV
2012 - I
2012 - II 2012 abr-jul
* Incluye el cuatrimestre abril-julio de 2012, con base en 70 economías
Fuente: OMC; cálculos MCIT
4
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Europa es una de las regiones más afectadas
Industria y Turismo
República de Colombia
Crecimiento de las exportaciones de economías de
Europa en el cuatrimestre abril-julio de 2012
(tasa de crecimiento anual)
-
-2,0
-4,0
-6,0
-5,5
-8,0
-7,4
-10,0
-9,7
-11,1 -11,1
-12,0
-12,1 -12,0
-14,0
7
6
5
6
Fuente: OMC; cálculos MCIT
-10,5 -10,4
-10,8 -10,6
6
6
7
5
-9,6
-8,9
-8,8
4
5
-8,6
5
-8,3
3
-7,1
-7,1
5
6
-6,8
5
-6,5
4
-5,2
5
-4,9
6
6
5
7
7
6 = Número de meses de 2012
con variación anual negativa
5
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
En general, con pocas excepciones, países de
todas las regiones del mundo son afectados
República de Colombia
Crecimiento de las exportaciones de otras
economías en el cuatrimestre abril-julio de 2012
(tasa de crecimiento anual)
1
20,0
Industria y Turismo
17,7
15,0
10,0
1
7,9
4,6
5,0
3
2
2,8
1,0
-2,0
-5,0
3
-10,0
-2,3
5
-3,5
5
-4,5
-4,5
3
2
-6,0
4
-7,9
4
-15,0
-9,2
7
-11,3
5
2 = Número de meses de 2012
con variación anual negativa
-14,7
5
-20,0
Viet Nam China
Fuente: OMC; cálculos MCIT
USA
Japan
Canada Russian Malaysia Korea, Australia New
Fed.
Republic
Zealand
of
India
Indonesia Israel
South
Africa
Egypt
6
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Si bien América Latina ha resistido, comienza a
sentir los impactos en sus exportaciones
Industria y Turismo
República de Colombia
Crecimiento de las exportaciones de economías de
América Latina* en el cuatrimestre abril-julio de 2012
(tasa de crecimiento anual)
15,0
10,0
12,8
7,7
1
6,5
5,0
1,8
2
1,0
-1,1
2
-5,0
-10,0
-3,1
5
-3,6
7
-5,5
3
-5,5
4
-6,9
5
-6,9
3
-11,5
-15,0
2 = Número de meses de 2012
con variación anual negativa
6
-14,6
4
-20,0
* Latam 12 = sin México
Fuente: OMC; cálculos MCIT
7
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Es evidente el rápido deterioro del crecimiento si
se compara con el crecimiento del 2011
Industria y Turismo
República de Colombia
Crecimiento de las exportaciones de economías de
América Latina en 2011
(tasa de crecimiento anual)
50,0
45,0
42,9
40,9
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
32,5
30,1
28,3
27,6
26,8
26,4
25,5
23,2
22,9
21,7
18,0
17,8
14,8
10,2
8,6
5,0
0,0
Fuente: OMC; cálculos MCIT
8
Colombia resiste la crisis mundial
Exportaciones
IED
Ventas del Comercio
Crecimiento Económico
esperado
Inflación
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
7.7% (enero-agosto)
15.8% (US$12.796,4 millones) a sep. 28
3.1% (enero-agosto)
4.5%-4.8% (más que el estimado para LA por CEPAL, 3.7%)
3.1% (a un dígito y controlada)
* Anual a agosto- BANREP
Tasa de Desempleo
9.7% (en agosto de 2012)
9
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Hace 20 años se creó el sistema de comercio exterior
Industria y Turismo
República de Colombia
Colombia
pasó
de
tener
exportaciones per cápita de
US$200 en 1990 a US$1.204 en
2011.
De tener acuerdos con países que
representaban el 0,5% del PIB
mundial a 29% en 2012.
De recibir IED por US$500
millones a más de US$13.000
millones en 2011.
De recibir alrededor de 1.2
millones de visitantes a más de 3
millones en 2011.
10
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
ENTORNO GLOBAL DE INCERTIDUMBRE
LA PRESENCIA DE COLOMBIA EN LOS
GRANDES BLOQUES
RETOS DE COLOMBIA EN COMERCIO
EXTERIOR
NUESTRAS METAS
CONCLUSIONES
1
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Nuestros productos están
haciendo presencia en un número
creciente de mercados
12
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE: nuestro
principal mercado para manufacturas
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
13
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Industria y Turismo
República de Colombia
Comercio de Colombia con América Latina y el Caribe (US$ millones)
La buena dinámica de los socios mantiene un flujo creciente de comercio
8.000
6.549
6.015
4.976
9.117
8.415
10.000
2.019
12.000
4.550
14.000
US$ Millones
US$ Millones
16.000
6.569
17.532
5.836
11.852
20.000
18.000
11.524
Enero-Agosto
Anual
6.000
4.000
2.000
3.624
2.602
1.022
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Balanza Comercial
Exportaciones
Importaciones
2010
Exportaciones
2011
Importaciones (FOB)
2012
Balanza
Fuente: DANE-DIAN-Cálculos OEE-Mincomercio
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
14
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Exportaciones no minero-energéticas 2001-2011
América Latina y el Caribe
Tasa de crecimiento promedio anual
2001-2011
Exportaciones dinámicas
US$ Millones
Químicos (polímeros de propileno)
DESCRIPCIÓN
28,6%
Preparaciones de belleza, maquillaje
20,3%
Laminados de hierro o acero,
revestidos
Químicos (polímeros de cloruro de
vinilo)
17,9%
17,0%
Papel higiénico
2001
2011
Químicos (polímeros de propileno)
26,9
334,2
Preparaciones de belleza, maquillaje
22,8
144,1
Laminados de hierro o acero, revestidos
23,3
120,9
Químicos (polímeros de cloruro de vinilo)
62,7
301,5
Papel higiénico
64,5
245,8
Envases de plástico.
38,4
95,8
Confitería sin cacao
85,7
184,6
61,8
132,5
14,3%
Envases de plástico.
9,6%
Confitería sin cacao
8,0%
Neumáticos
7,9%
Neumáticos
Azúcar
7,6%
Azúcar
137,4
286,2
Medicamentos
194,3
310,2
Refrigeradores
71,5
96,8
Insecticidas, raticidas
149,5
157,1
Subtotal
938,8
2.409,6
25,7%
31,6%
Medicamentos
Refrigeradores
Insecticidas, raticidas
Total exportaciones no mineras
4,8%
3,1%
0,5%
7,7%
% de las expo no mineras
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
15
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Creando la Alianza del Pacífico
Alianza del Pacífico
206 millones de consumidores
50% de las exportaciones de América Latina
39% del PIB latinoamericano
Perspectiva:
Fortalecer lazos comerciales con Asia
Generar mas comercio e inversión
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
La Alianza del Pacífico reúne las economías
Industria y Turismo
latinoamericanas más proclives a la integración
República de Colombia
México
Colombia
Perú
Chile
Estadísticas principales 2011
México
Colombia
Perú
Chile
Total
114,8
46,9
29,4
17,3
208,4
PIB (US$ miles de
millones PPP)
1.760,9
474,1
303,3
295,7
2.834,0
PIB per capita (US$
PPP)
15.340
10.318
9.470
17.125
13.530
Exportaciones (US$
miles de mill)
349,6
56,5
45,3
80,6
532,0
Importaciones (US$
miles de mill)
368,4
54,7
37,6
74,2
534,9
3,4
3,4
3,4
3,3
3,4
302,3
95,7
51,2
158,1
607,3
Población (millones)
Inflación (%)
Stock IED (US$ miles
de mill)
Fuentes: Banco Mundial y Unctad; cálculos MCIT
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
La Alianza del Pacífico tiene un peso relativo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
importante en el contexto mundial
República de Colombia
Alianza del Pacífico como %
de
Variable
Mundo
Latinoamérica
PIB PPP
corriente
3,5
39,3
116,2
111,7
Población
3,0
35,2
Exportaciones
2,9
48,5
Importaciones
2,9
49,1
IED stock
3,0
29,7
PIB per cápita
PPP corriente
Fuentes: Banco Mundial, Unctad; cálculos MCIT
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
La Alianza del Pacífico también debe
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
impulsar el desarrollo de los departamentos
República de Colombia
NORTEAMÉRICA: Nuestro principal socio
comercial
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
20
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
NORTEAMÉRICA
Industria y Turismo
República de Colombia
Comercio de Colombia con Norteamérica* (US$ millones)
Tradicionalmente Colombia ha registrado superávit comercial
13.900
13.027
14.701
3.265
4.689
951
2.024
5.639
1.674
10.000
2.514
US$ Millones
US$ Millones
15.000
9.178
19.760
20.000
5.000
11.692
23.025
15.923
Enero-Agosto
Anual
25.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(5.000)
Balanza Comercial
2010
Exportaciones
Exportaciones
2011
Importaciones (FOB)
2012
Balanza
Importaciones
*Incluye Estados Unidos, Canadá y México
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
21
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
NORTEAMÉRICA
(CANADA, EEUU Y MEXICO)
Industria y Turismo
República de Colombia
Exportaciones no minero-energéticas 2001-2011
Norteamérica (incluye México )
Exportaciones dinámicas
US$ Millones
Tasa de crecimiento promedio anual
2001-2011
DESCRIPCIÓN
Químicos (polímeros de propileno)
34,5%
Preparaciones de belleza, maquillaje
31,3%
Químicos (polímeros de cloruro de…
28,2%
Placas, láminas de plástico.
27,1%
Envases de plástico.
25,6%
2001
2011
Químicos (polímeros de propileno)
1,9
36,4
Preparaciones de belleza, maquillaje
2,4
36,9
Químicos (polímeros de cloruro de vinilo)
4,8
57,7
Placas, láminas de plástico.
3,7
40,7
Envases de plástico.
4,6
44,5
113,3
Azúcar
21,1
Azúcar
18,3%
Extractos de café
26,0
134,7
Extractos de café
17,9%
Café
291,5
1.304,1
Tubos y perfiles huecos
21,9
83,0
Camisetas, de punto.
12,3
32,9
496,1
985,6
23,9
37,7
167,4
199,5
1.077,5
3.107,0
47,4%
68,6%
Café
16,2%
Tubos y perfiles huecos
14,2%
Camisetas, de punto.
10,4%
Flores
Insecticidas, raticidas
Flores
Insecticidas, raticidas
Bananas o plátanos
Total exportaciones no mineras
7,1%
4,7%
1,8%
Bananas o plátanos
Subtotal
% de las expo no mineras
7,1%
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
22
EUROPA: crecimiento en medio de la
incertidumbre
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
23
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
EUROPA
Industria y Turismo
República de Colombia
Comercio de Colombia con Europa (US$ millones)
A pesar de la crisis Europea, en 2011 el comercio bilateral superó los US$18 mil millones
0
2.092
(121)
5.536
5.048
2
1.880
1.148
2.001
1.167
4.000
3.749
US$ millones
6.000
US$ Millones
7.995
8.000
3.751
10.087
10.000
2.000
6.215
12.000
6.684
Enero-Agosto
Anual
2010
2011
2012
(2.000)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Balanza Comercial
Exportaciones
Importaciones
Fuente: DANE-OEE Mincomercio
Exportaciones
Importaciones (FOB)
Balanza
24
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
ENM a Europa
Industria y Turismo
República de Colombia
Exportaciones no minero-energéticas 2001-2011
Europa
Tasa de crecimiento promedio anual
2001-2011
Placas, láminas tiras, de plástico.
Exportaciones dinámicas
US$ Millones
DESCRIPCIÓN
89,0%
Partes para motores
74,9%
Aceite de palma y sus fracciones
26,5%
Cueros preparados
15,5%
Frutas frescas.
13,4%
Pigmentos
10,7%
Bananas
10,2%
Placas, láminas tiras, de plástico.
15,9
Partes para motores
0,1
18,8
Aceite de palma y sus fracciones
9,7
101,6
Cueros preparados
2,6
10,8
Frutas frescas.
11,3
39,9
Pigmentos
37,4
103,3
230,5
611,4
75,8
186,1
346,9
841,4
7,2
17,2
36,9
88,0
7,8
16,7
33,7
35,5
801,0
2.156,6
79,2%
84,7%
Bananas
9,4%
Flores
Café
9,3%
Café
Tabaco en rama
9,1%
Tabaco en rama
Extractos y concentrados de café
9,1%
Extractos y concentrados de café
Confitería sin cacao
8,0%
Total exportaciones no mineras
Confitería sin cacao
Cueros curtidos o «crust»
0,5%
9,7%
2011
0,03
Flores
Cueros curtidos o «crust»
2001
Subtotal
% de las expo no mineras
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
25
ÁFRICA: Una región por explorar
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
26
África se puede segmentar por
ingresos para focalizar la estrategia
Libia
Guinea
Ecuatorial
<$500
$500–1,000
$1,000–2,000
$2,000–5,000
>$5,000
Mauritius
Tunes
Egipto Namibia
Costa de Marfil
Nigeria
Sudan
Camerún
Sierra Leona
DRC
Madagascar
Sur Africa
Zambia Marruecos
Senegal
Ghana
Mali
100
PIB per capita
Diversificado
Algeria
Angola
Rep. del CongoChad
República de Colombia
Exportadores de petróleo
Gabon
Botswana
1000
Industria y Turismo
Tamaño de
la burbuja
proporción
del PIB GDP
Exportaciones per capita, 2008, $
10000
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Tanzania
Kenya
Mozambique
Uganda
Transición
Rwanda
Etiopia
Pre-transición
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Diversificación Económica
Sector manufacturero y servicios participación del PIB, 2008, %
NOTA: Se incluyen los países cuyos PIB de 2008 fue de aproximadamente $ 10 billones o más, o cuya tasa real de crecimiento del PIB
superó el 7% en 2000-08. Excluimos 22 países que representan el 3% de PIB africano en 2008..
FUENTE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo, del Banco Mundial, Indicadores del desarrollo mundial; McKinsey Global Institute
27
África tiene un gran potencial
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
“África tiene una economía de US$1.8 billones y
se prevé que en el 2020 tendrá una población
de 1.300 millones. Las economías “León” como
Ghana y Rwanda tienen un crecimiento más
rápido que el de Corea del Sur, Taiwán y otros
Tigres Asiáticos en cinco de los últimos siete
años”.
Fuente: The Economist “A continent goes shopping. Africa’s fast-growing middle class has money to spend”; August 18th 2012
28
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
ÁFRICA
Industria y Turismo
República de Colombia
Comercio de Colombia con África (US$ millones)
En 2010 y 2011 se amplió el superávit comercial
Enero- agosto
Anual
400
382
365
300
273
109
100
26
130
58
115
100
93
141
208
200
US$ Millones
0
29
US$ Millones
224
-32
-100
2010
-200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Balanza Comercial
Exportaciones
Exportaciones
2011
Importaciones (FOB)
2012
Balanza
Importaciones
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
29
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
ÁFRICA
Industria y Turismo
República de Colombia
Exportaciones no minero-energéticas 2001-2011
África
Tasa de crecimiento promedio anual
2001-2011
Exportaciones dinámicas
US$ Millones
Chocolate y preparaciones
72,5%
Máquinas para alimentos o bebidas
62,8%
Manufactras de plástico
50,2%
Layas y palas
38,4%
Confitería sin cacao
31,2%
Panadería y pastelería
30,9%
Papel higiénico
30,2%
Materiales colorantes
28,5%
Azúcar
24,4%
DESCRIPCIÓN
2001
2011
Chocolate y preparaciones
0,0
4,7
Máquinas para alimentos o bebidas
0,0
1,5
Manufactras de plástico
0,0
0,5
Layas y palas
0,1
3,3
Confitería sin cacao
1,9
28,5
Panadería y pastelería
0,2
2,9
Papel higiénico
0,1
1,5
Materiales colorantes
0,0
0,4
Azúcar
3,4
30,4
Placas de plástico
10,8%
Placas de plástico
0,1
0,3
Máquinas para elevación de carga
10,4%
Máquinas para elevación de carga
0,1
0,3
Café
1,4
2,8
Gelatinas
0,2
0,2
Subtotal
7,6
77,1
47,6%
72,3%
Café
Gelatinas
Total exportaciones no mineras
7,2%
2,0%
20,9%
% de las expo no mineras
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
30
ASIA: Nuestra agenda comercial más atrasada
y el déficit más acentuado
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
31
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
ASIA
Industria y Turismo
República de Colombia
Comercio de Colombia con Asia (US$ millones)
7.894
15.000
1.829
365
4.177
3.114
US$ Millones
US$ millones
4.083
5.000
2.928
5.313
12.815
10.000
0
9.601
En los dos últimos años se aceleran los flujos de comercio, particularmente las importaciones
(10.000)
(8.732)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Balanza Comercial
Fuente: DANE-OEE Mincomercio
Exportaciones
Importaciones
2010
Exportaciones
(5.424)
(5.000)
(4.780)
(2.385)
(1.464)
2011
Importaciones (FOB)
2012
Balanza
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
ASIA
Industria y Turismo
República de Colombia
Exportaciones no minero-energéticas 2001-2011
Asia
Tasa de crecimiento promedio anual
2001-2011
Exportaciones dinámicas
US$ Millones
DESCRIPCIÓN
Azúcar
134,8%
Preparaciones aglutinantes
92,6%
Químicos (polímeros de…
77,9%
Tul y encajes
63,3%
Medicamentos
60,2%
Químicos (acidos carboxílicos)
Peces vivos.
Flores
40,7%
24,9%
21,6%
Madera en bruto
17,7%
Cueros
15,0%
Café
14,8%
Insecticidas, raticidas
Extractos y concentrados de…
Total exportaciones no mineras
11,4%
6,4%
2001
2011
Azúcar
0,0
5,8
Preparaciones aglutinantes
0,0
6,2
Químicos (polímeros de propileno)
0,0
5,9
Tul y encajes
0,0
3,8
Medicamentos
0,2
19,3
Químicos (acidos carboxílicos)
Peces vivos.
0,1
0,6
3,6
5,4
Flores
7,5
53,0
Madera en bruto
1,5
7,6
17,3
70,0
114,5
457,4
9,4
27,7
Cueros
Café
Insecticidas, raticidas
Extractos y concentrados de café
Subtotal
% de las expo no mineras
18,1%
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
16,4
30,3
167,5
695,9
77,9%
61,2%
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
ENTORNO GLOBAL DE INCERTIDUMBRE
LA PRESENCIA DE COLOMBIA EN LOS
GRANDES BLOQUES
RETOS DE COLOMBIA EN COMERCIO
EXTERIOR
NUESTRAS METAS
CONCLUSIONES
3
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Colombia tiene retos en Comercio Exterior:
o
Baja exportaciones per cápita
o
Concentración en socios comerciales
o
Concentración en productos
o
Concentración de empresas
Lo cual nos expone a :
o Menor crecimiento económico
o Más volatilidad en las exportaciones
o Vulnerabilidad a riesgos de nuestros socios
35
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
El camino no es fácil y demanda el compromiso y
esfuerzo de TODOS!!
Industria y Turismo
República de Colombia
Nuestra estrategia esta orientada a:
Generar empleos de calidad
Aumentar la calidad de nuestro acceso comercial
Generar más oferta exportable
Vincular más empresas al comercio
Hacer que el Gobierno facilite lo más posible el comercio
Impulsar el comercio de Servicios
36
Industria y Turismo
Colombia debe aprovechar el potencial Ministerio
del de Comercio,República
Ministerio
de Comercio,
de Colombia
Industria y Turismo
comercio exterior para crecer más
República de Colombia
Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB - 2011
60,0
52,4
50,2
50,0
38,1
40,0
38,1
31,0
30,0
29,3
27,0
24,7
22,7
18,3
20,0
10,0
0,0
Corea
Fuente: Banco Mundial
Alemania
Chile
Costa Rica
México
China
Perú
OECD
América
Latina
Colombia
37
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Desde el inicio del Gobierno se estableció un
compromiso de triplicar las exportaciones NME…
Industria y Turismo
República de Colombia
Triplicar a 2021 las ENM
50
Exportaciones no minero energéticas (us$ millones)
45,9
45
$ miles de millones
40
35
30
25
20
15,3
15
10
5
7,4
4,8
0
1991
2001
Fuentes: 1991 y 2001, Dane; 2011 y 2021, proyecciones MCIT
2011
2021
38
Y las metas se están cumpliendo !
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Tanto en exportaciones …
Metas de exportaciones no minero energéticas 2010-2014
(US$ millones)
25.000
22.115
19.924
20.000
17.950
16.558
US$ milones
15.300
15.000
13.914
8.2%
10.000
5.000
19.0%
8,4%
11.0%
11.0%
0
2010
META 2011
2011
x%
Crecimiento estimado con relación a la meta SISMEG
x%
Crecimiento anual
2012
2013
2014
39
Y las metas se están cumpliendo!
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Como en IED …
Metas de IED 2010-2014
(US$ millones)
16.000
14.000
13.454
13.297
14.409
13.923
US$ millones
12.000
9.700
10.000
8.000
37.1%
6.915
6.000
92.3%
1.2%
3.5%
3.5%
4.000
2.000
0
2010
META 2011
2011
x%
Crecimiento estimado con relación a la meta SISMEG
x%
Crecimiento anual
2012
2013
2014
40
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
¿Nos estamos moviendo muy rápido?
Industria y Turismo
República de Colombia
Colombia se rezagó con relación a otros países de la región
Acuerdos Comerciales Vigentes
•Nafta
•Colombia
•Costa Rica
•Nicaragua
•Chile
•UE
Chile
•CAN
•Cuba
México
•CAN
•Venezuela
•México
•Chile
Perú
Colombia
2000
•Bolivia
•Venezuela
•Mercosur
•Canadá
•México
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio 41
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
¿Nos estamos moviendo muy rápido?
Industria y Turismo
República de Colombia
Y aun cuando hemos avanzado rapido nuestros socios han avanzado mas rápido
Acuerdos Comerciales Vigentes
•Nafta
•Colombia
•Costa Rica
•Nicaragua
•Chile
•Triangulo Norte
•Israel
•UE
•AELC
•Argentina
•Brasil
•Uruguay
•Japón
•Bolivia
•Perú
Chile
•CAN
•Cuba
•Mercosur
•EEUU
•Chile
•Singapur
•Canadá
•China
•Suiza
•Islandia
•Corea
•Noruega
•México
•Japón
•Panamá
México
•CAN
•Venezuela
•Mexico
•Mercosur
•Chile
•Triángulo Norte
•Canadá
•Suiza y Liechtenstein
•EEUU
Perú
Colombia
2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bolivia
Venezuela
Mercosur
Canadá
México
Costa Rica
El Salvador
UE
AELC
Corea del Sur
EEUU
China
P4*
India
Japón
Honduras
Panamá
Australia
Colombia
Cuba
Perú
Ecuador
Guatemala
Turquía
Malasia
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio
42
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
¿Nos estamos moviendo muy rápido?
Industria y Turismo
República de Colombia
Y si logramos cumplir nuestra agenda estariamos llegando al promedio de nuestros socios
Acuerdos Comerciales Vigentes
* En proceso de ratificación
•Nafta
•Colombia
•Costa Rica
•Nicaragua
•Chile
•Triangulo Norte
•Israel
•UE
•AELC
•Argentina
•Brasil
•Uruguay
•Japón
•Bolivia
•Perú
Chile
•CAN
•Cuba
•Mercosur
•EEUU
•Chile
•Singapur
•Canadá
•China
•Suiza
•Islandia
•Corea
•Noruega
•México
•Japón
•Panamá
México
•CAN
•Venezuela
•México
•Mercosur
•Chile
•Triángulo Norte
•Canadá
•AELC
•EEUU
•Unión Europea
•Panamá
•Corea del Sur
•Israel
•Costa Rica
•Rep. Dominicana
•Japón *
•Australia *
Perú
Colombia
2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bolivia
Venezuela
Mercosur
Canadá
México
Costa Rica
El Salvador
UE
AELC
Corea del Sur
EEUU
China
P4*
India
Japón
Honduras
Panamá
Australia
Colombia
Cuba
Perú
Ecuador
Guatemala
Turquía
Malasia
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio 43
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
¿Nos estamos moviendo muy rápido?
Industria y Turismo
República de Colombia
Acceso preferencial de Colombia
POBLACIÓN
PAÍSES CON ACUERDOS
TOTAL
Comunidad Andina
Venezuela
Mercosur
Chile
México
Triangulo Norte
Canadá
Suiza y Liechtenstein
Noruega
Estados Unidos
Unión Europea
Panamá
Islandia
Corea del Sur
Turquía
Israel
Total con Acuerdos vigentes
millones de personas
2011
2012
2013
2014
55,6
29,8
245,7
17,4
109,7
28,8
34,4
7,8
56,5
30,4
247,9
17,6
110,8
29,4
34,7
7,9
5,0
315,9
57,4
31,0
249,9
17,8
111,9
29,9
34,9
7,9
5,1
318,9
502,7
3,7
0,3
58,4
31,6
251,9
18,0
113,0
30,5
35,2
8,0
5,1
321,9
503,7
3,7
0,3
49,3
73,8
7,9
529,3
856,0
1.371,5
1.512,3
Fuentes: MCIT. Estamos en inicio de proceso con Costa Rica, Dominicana, China, Japón, Australia. Cálculos OEE-Mincomercio
44
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Otra razón para la agenda comercial es proteger
e
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
impulsar las exportaciones con los acuerdos
República de Colombia
Participación de las exportaciones con acuerdos y sin acuerdos
1991
Perú 8,1%
México
91,9%
0,3%
99,7%
Colombia 10,7%
40%
con acuerdo
60%
66,6%
33,4%
México
66,8%
33,2%
19,8%
80,2%
Chile
100,0%
20%
Perú
Colombia
89,3%
Chile0,0%
0%
2011
80%
sin acuerdo
Fuente: Wits-Comtrade. Cálculos OEE-Mincomercio
100%
93,4%
0%
20%
40%
con acuerdo
6,6%
60%
80%
100%
sin acuerdo
45
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Con los acuerdos con EEUU, UE, AELC, Panamá, Corea del Sur, Costa Rica e Israel,
la proporción llegaría a 81% para Colombia.
Participación de las exportaciones con acuerdos y sin acuerdos
1991
Perú 8,1%
México
91,9%
0,3%
99,7%
Colombia 10,7%
40%
con acuerdo
60%
66,6%
33,4%
México
66,8%
33,2%
80,9%
Chile
100,0%
20%
Perú
Colombia
89,3%
Chile0,0%
0%
2014*
80%
sin acuerdo
Fuente: Wits-Comtrade. Cálculos OEE-Mincomercio
100%
19,1%
93,4%
0%
20%
40%
con acuerdo
6,6%
60%
80%
100%
sin acuerdo
*Suponiendo condiciones similares a las de 2011
46
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
La experiencia de nuestros socios
comerciales demuestra que los
TLC
estimulan
un
mayor
crecimiento y diversificación de la
oferta exportable
47
Industria y Turismo
Los TLC con EEUU han aumentado las Ministerio de Comercio,República
Ministerio
de Comercio,
de Colombia
Industria y Turismo
exportaciones de nuestros socios comerciales
República de Colombia
Aunque crecieron las exportaciones a EEUU de minero-energéticos, los mayores
crecimientos fueron de productos no minero-energéticos
Millones US D
250.000
México
217.393
200.000
150.000
100.000
50.000
37.767
0
1993
No minero-energéticos
2011
Perú
3.165
Millones US D
3.160
3.160
Millones US D
Chile
3.155
3.150
3.145
3.140
3.138
3.135
3.130
3.125
2008
No minero-energéticos
2011
Fuente: Wits-Comtrade. Cálculos OEE-Mincomercio
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
8.329
3.536
2003
No minero-energéticos
2011
48
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Perú tiene un balance notable en poco tiempo
Industria y Turismo
República de Colombia
Según Mincetur, entre 2009 y 2011 se registraron los siguientes efectos del TLC
con EEUU:
• “Se registran 418 nuevos productos exportados, de los cuales 16 son
tradicionales y 402 son no tradicionales”.
“Se registran 1,312 nuevas empresas exportadoras, de las cuales 1,021
son micro empresas, 236 son pequeñas empresas, 52 son medianas
empresas y 3 son empresas grandes”.
• “Se registran 20 sub-partidas cuyos costos de importación se han
reducido””.
Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=79
49
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Consecuente con nuestra agenda
de integracion comercial
reforzamos a Proexport …
incrementando su presupuesto en
más de 50% en estos dos años…y
tambien elevamos las metas de la
entidad
50
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Mejorar nuestra presencia comercial en el mundo
Industria y Turismo
República de Colombia
Fortalecimiento de Proexport
51
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
El crecimiento del presupuesto de Proexport ha
permitido una mayor actividad de promoción
Industria y Turismo
República de Colombia
Hoy hace presencia en 33 países,
Se han atendido 11 mil personas de 30 ciudades diferentes de Colombia,
Más de 12.000 oportunidades de exportación generadas; un 70% han sido
Mipymes.
2.247 empresas colombianas informaron haber realizado negocios por US$
2.777 millones con 5.365 compradores de 104 países
Acompañamiento a más de 200 inversionistas extranjeros, de los cuales 123 ya
han iniciado sus proyectos de inversión por un monto de US$3.596 millones y
esperan generar 45.883 empleos.
52
de Comercio, Industria y Turismo
Hoy en Latam se habla de la necesidad deMinisterio
hacer
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
politica sectorial y hace tres años se lanzo el PTP …
República de Colombia
53
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Y esta cumpliendo las metas de exportaciones
Industria y Turismo
República de Colombia
Meta PTP: crecer las exportaciones de bienes y servicios de los
sectores vinculados al programa de US$ 6.954 millones en 2011
a US$ 12.000 millones en 2014.
Metas de exportaciones del PTP
Meta Bienes
Meta Servicios
Resultado Bienes
12.000
10.855
US$ miloones
Sector PTP
9.598
10.000
2011
2014
688
995
3.572
5.154
579
1.145
2.114
4.705
8.494
Agro
8.000
6.375
6.000
Manufacturas
4.921
4.000
2.000
Servicios
579
717
901
2011
2012
2013
1.145
Nuevos
2014
En 2011 las exportaciones de bienes de los sectores del PTP
fueron superiores en 29,5% a la meta
Fuente: PTP
54
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Sectores PTP son casos de éxito en avance
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
exportador…
República de Colombia
400
200
2011
2010
2009
2008
0
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva
4.768
3.621
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2011
502
4.378
4.418
2010
500
600
5.000
2009
712
666
millones US $ fob
millones US $ fob
800
Sectores Manufactureros
Exportaciones totales sin Venezuela
2008
Sectores agro
Exportaciones totales sin Venezuela
55
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Sectores PTP son casos de éxito en avance
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
exportador…
República de Colombia
Chocolatería y confitería:
Exportaciones totales sin Venezuela
Carne Bovina
Exportaciones totales sin Venezuela
211
150
100
50
60
50
40
27
30
20
10
3
3
2011
2010
2011
2010
2009
2008
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva
2009
0
0
2008
200
181
203
millones US $ fob
millones US $ fob
250
64
70
236
56
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Sectores PTP son casos de éxito en avance
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
exportador…
República de Colombia
110
100
2011
2010
2009
2008
90
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva
10
8
7
6
5
6
4
2
0
2011
105
10
2010
115
110
12
2009
120
122
2008
130
Lácteos
Exportaciones totales sin Venezuela
millones US $ fob
millones US $ fob
Hortofrutícola:
Exportaciones totales sin Venezuela
57
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Sectores PTP son casos de éxito en avance
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
exportador…
República de Colombia
100
2011
2010
2009
0
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva
15
20
10
0
2011
114
24
2010
161
200
20
2009
269
300
30
30
2008
335
Camaronicultura:
Exportaciones totales sin Venezuela
millones US $ fob
400
2008
millones US $ fob
Palma, aceites y grasas
Exportaciones totales sin Venezuela
58
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Sectores PTP son casos de éxito en avance
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
exportador…
República de Colombia
386
400
200
2011
2010
2009
2008
0
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva
600
664
486
529
437
400
200
0
2011
508
800
2010
551
2009
millones US $ fob
millones US $ fob
716
800
600
Cosméticos y productos de Aseo:
Exportaciones totales sin Venezuela
2008
Vehículos y autopartes:
Exportaciones totales sin Venezuela
59
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Sectores PTP son casos de éxito en avance
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
exportador…
República de Colombia
2.000
400
383
385
380
1.692
1.685
1.587
2011
414
millones US $ fob
1.370
1.500
1.000
355
360
340
500
2011
2010
2009
2008
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva
2009
0
320
2008
millones US $ fob
420
Siderúrgico y metalmecánico
Exportaciones totales sin Venezuela
2010
Editorial y comunicación gráfica
Exportaciones totales sin Venezuela
60
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Sectores PTP son casos de éxito en avance
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
exportador…
República de Colombia
Sistema Moda*
Exportaciones totales sin Venezuela
millones US $ fob
1.200
1.138
1.043
1.000
1.011
777
800
600
400
200
* Textil, Confecciones, Cuero y Marroquinería
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva
2011
2010
2009
2008
0
61
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
TLC de Colombia con Estados Unidos
Industria y Turismo
República de Colombia
En el período mayo-agosto de 2012, las exportaciones totales registraron
tasas positivas de crecimiento, destacándose aquellas de la industria
básica, maquinaria y equipo y de la industria automotriz
Exportaciones hacia EEUU
millones de US$ FOB
mayo - agosto
Fecha de actualización:
11-oct-12
mayo - agosto
2010
2011
Variación %
2012
2011/2010
2012/2011
Total
5.504
6.820
7.055
23,9
3,4
Minero-energéticos
4.409
5.607
5.840
27,2
4,1
No minero-energéticos
1.096
1.213
1.215
10,7
0,1
664
739
720
11,3
-2,6
Agroindustriales
89
116
115
29,6
-0,9
Industria liviana
195
208
199
6,9
-4,6
Industria básica
77
98
110
26,7
12,3
Maquinaria y equipo
65
46
59
-29,7
29,4
Industria automotriz
4
4
7
15,0
65,5
Demás productos
1
2
5
53,3
165,4
Agropecuarias
Nota: según clasificación Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
Fuente: DANE-DIAN-Cálculos OEE Mincomercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
TLC de Colombia con Estados Unidos
Industria y Turismo
República de Colombia
De acuerdo con la DIAN, en los primeros 142 días de vigencia del TLC de Colombia con EEUU, las no
minero-energéticas sumaron US$1.476,4 millones, para un crecimiento de 8,8%. A continuación se
presentan algunos productos con destacadas tasas de crecimiento.
EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS
15 de agosto a 3 de octubre de 2012
No minero-energéticas
Millones US$ fob
Partida
Descripción
0803
Banano
8802
Demás aeronaves
1701
Azúcar
1704
Confitería sin cacao
8412
Motores y máquinas
4205
Manufacturas de cuero
8411
Turbinas de gas
8803
Partes de aeronaves
7610
Construcciones y sus partes
0304
Filetes de pescado
9602
Materiales para tallar
1604
Preparaciones de pescado
9015
Aparatos de topografía
7010
Bombonas, botellas de vidrio
2008
Conservas de frutas
7003
Vidrio colado o laminado
4202
Baúles, maletines
9014
Brújulas
3920
Placas de plástico no celular
6212
Sostenes, fajas
Subtotal
Participación
Exportaciones no minero-energéticas a EEUU
Fuente: DIAN- Cálculos OEE Mincomercio
2011
75,8
0,1
12,4
10,9
0,6
12,4
3,1
0,2
5,1
9,0
9,1
6,5
1,0
3,1
7,2
5,2
6,7
0,3
7,0
5,0
180,5
13,3%
2012
97,7
42,9
42,7
15,4
14,9
12,8
12,7
12,5
12,3
12,2
11,3
9,1
8,5
8,3
8,1
7,9
7,6
7,5
7,4
6,8
358,3
24,3%
var. %
28,8%
60089,8%
244,6%
41,4%
2494,1%
3,4%
316,4%
5203,2%
140,0%
35,1%
24,0%
40,8%
773,9%
163,7%
13,3%
53,1%
12,4%
2689,5%
5,6%
34,9%
98,5%
1.356,4
1.476,4
8,8%
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Reflexión final
64
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Pese al complejo entorno internacional, el país ha dado pasos importantes
para hacer posible un mayor crecimiento de la economía
La economía colombiana está en un momento importante de su desarrollo.
Para seguir una senda de mayor crecimiento es vital el aprovechamiento de
la demanda externa con los tratados comerciales.
La
experiencia
de
países
latinoamericanos
como
México,
Chile
y
recientemente Perú es altamente positiva con la entrada en vigencia del TLC
con Estados Unidos.
Avanzamos notablemente en nuestro relacionamiento comercial; de 5
acuerdos comerciales vigentes pasamos a 9 y esperamos llegar a 16 en
2014.
En ese propósito es vital la alianza gobierno – empresarios para mejorar la
productividad y la competitividad.
65