! ! ! ! Estudio de Salarios del Sector TI en Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) Copyright Este documento es realizado entre: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MinTIC e INTERNATIONAL DATA CORPORATION - IDC (COLOMBIA) Contenido y Estructura por CARLOS VILLATE y RICARDO GRANADOS, corrección de estilo y diseño EQUIPO FiTi. Documento promovido y financiado por la Dirección de Políticas y Desarrollo TI (FiTi - www.fiti.gov.co) para la Industria Colombiana del Sector TI. ! Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13 Código Postal 111711 Bogotá, Colombia Teléfono: 57 (1) 3443460 Ext:3005 www.mintic.gov.co ! Todos los derechos de reproducción y copia son exclusivos del MinTIC, y están sujetos a las leyes nacionales e internacionales de derechos de autor y copyright. Todos los derechos reservados. Copyright © 2013. 2 3 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) Tabla de Contenido Estudio de Salarios del Sector TI en Colombia 2013 1 Copyright 2 Tabla de Contenido 3 Introducción 4 1. Definición de la muestra de empresas por analizar 6 2. Caracterización de las empresas del sector: análisis previo a la encuesta salarial 7 2.1 Naturaleza del capital de las empresas ................................................7 2.2 Líneas de negocio de las empresas del sector TI...................................8 2.3 Género de los trabajadores del sector ..................................................9 2.4 Edad de los trabajadores del sector ......................................................9 2.5 Perfil académico de los trabajadores del sector ..................................10 2.6 Nivel de dominio del idioma inglés en el sector ................................11 2.7 Certificaciones de los trabajadores del sector ....................................12 2.8 Demanda de cargos y personas en el sector ......................................14 2.9. Ingresos y exportaciones por trabajador y trabajadores por empresa 15 2.10 El perfil típico ..................................................................................17 3. Construcción de la función salarial 18 3.1 Análisis de los modelos salariales según líneas de negocio de la empresa. ....................................................................................................18 3.2 Análisis de la función salarial según perfil y nivel de desarrollo del trabajador.....................................................................................20 3.3 Análisis de curvas de ingreso por área funcional ................................21 3.4 Diferencias salariales por ciudad ......................................................23 3.5 Diferencias salariales por especialidad del cargo ...............................26 3.6 Diferencias salariales según el tamaño de empresa ............................28 3.7 Diferencias salariales por naturaleza de las empresas (capital y operación) ....................................................................................................31 Conclusiones y recomendaciones del estudio ! 34 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 4 Introducción El Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones de Colombia, MinTIC, estudia de manera regular el mercado colombiano de TI en sus diferentes dimensiones competitivas, en particular, aquellas referidas a la oferta y demanda de capital humano y los niveles salariales involucrados. En el anterior contexto, el presente estudio analiza el comportamiento salarial de la industria TI en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, y el modelo en el que se soporta, estableciendo conclusiones e inferencias sobre los salarios del mercado en función de las siguientes variables: 1. Las líneas de negocio1 que vinculan el cargo analizado. 2. El perfil de los trabajadores de dichas líneas de negocio. Los perfiles de los trabajadores se estructuran en nueve niveles, escalonados en tres grandes grupos; júnior, estándar y sénior; y cada uno de estos se subdivide en: uno, dos y tres; que representan el grado de desarrollo del trabajador en el cargo2. El análisis del perfil de los trabajadores se combina con los años de experiencia del trabajador. 3. Las áreas funcionales a las que pertenece el trabajador (operaciones, comercial, administrativa, etc.). 4. Las ciudades en donde tienen su sede principal las empresas de la industria. El estudio se enfocó en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. 5. Las especialidades de los cargos típicas del sector TI establecidas según las prácticas regulares del sector identificadas por el estudio. 6. El tamaño de la empresa: grande, mediana mayor, mediana y pequeña. 7. La naturaleza de las empresas: multinacional extranjera, multinacional colombiana o colombiana local. Lo resultados finales permiten identificar diferencias relevantes en las asignaciones salariales según cada una de estas variables y configurar una función de remuneración que puede aplicarse según las especificaciones involucradas. En el presente estudio, la caracterización básica de un cargo, para su comparación frente al mercado, se configura entonces como sigue: Cargo n: (Línea de negocio, perfil – nivel – años de experiencia, área funcional, ciudad, especialidad, tamaño de empresa y naturaleza de la empresa). Como ejemplo, los cargos 1 y 2 se caracterizan por las siguientes variables: Cargo 1: (Cloud3 / IaaS, perfil júnior - nivel 2 - 2 años, operaciones, Medellín, consultor técnico, mediana, colombiana local) Cargo 2: (Fábrica de so-ware, perfil sénior - nivel 2 – 7 años, comercial, Bogotá, gerente de proyecto, pequeña, multinacional extranjera) 1 Las líneas de negocio son los modelos de generación de riqueza presentes en las empresas. 2 Un perfil júnior, nivel uno (1) por ejemplo, puede representar un cargo apenas en el inicio del plan de carrera y desarrollo en la empresa. Un perfil júnior, nivel tres (3) en tanto, puede representar un perfil aún básico (júnior) pero en etapa plena de producción. De la misma forma, los perfiles estándar y sénior representarán estados superiores de desarrollo de los cargos y podrán diferenciarse también en tres niveles de evolución dentro del perfil, esto es, uno, dos y tres (1,2,3). 3 Las expresiones en idioma inglés se escribirán en letra inclinada. Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 5 Los dos cargos tendrán una asignación salarial de mercado diferente que depende del conjunto de las variables mencionadas. Lo anterior constituye un avance significativo en la metodología de estimación de los salarios del mercado -más allá de una cifra promedio por cargo, que conduce a conclusiones erróneas-, porque se define una función de cálculo vinculada al contexto específico del cargo. El estudio se estructura en cuatro grandes capítulos que utilizan como hilo conductor la construcción de la función salarial en el mercado TI en Colombia. En el primer capítulo se clarifican las especificaciones de las muestras de empresas utilizadas en la construcción de las diferentes inferencias. En el segundo capítulo se hará una caracterización básica de las empresas del sector, que permita matizar el contexto de mercado en el que se desarrolla el estudio salarial. En el tercer capitulo se analizan una a una las variables inmersas en la estimación de los salarios del mercado y se formula la función salarial propuesta. Finalmente, en el cuarto capítulo, se generan las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio y otras adicionales según el contexto competitivo de cada una de las tres ciudades analizadas. ! Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 6 1. De&inición de la muestra de empresas por analizar Número de Cargos Número de Empresas 454 Para el análisis de la función salarial en Bogotá, Medellín y Cali, se acopió información sobre empresas del sector, proveniente de diferentes actores de la industria, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y los autores del estudio. De dicha base de datos, constituida por cerca de 3.500 registros, se extrajeron y filtraron las empresas activas4 con sede en Bogotá, Medellín y Cali, con activos positivos en sus estados de resultados5. El universo estimado fue de aproximadamente 2000 empresas6. 308 El estudio salarial comprometió un nivel de confiabilidad del 95% y un error muestral del 10%, con lo que el tamaño de la muestra resultante para el universo definido fue de 88 empresas. El levantamiento de información de la muestra en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, aportó la descripción de 866 cargos cuya distribución geográfica se aprecia en la gráfica 1. 104 17 22 49 Medellín Cali Bogotá La encuesta salarial aplicada sobre la muestra de empresas vincula 13 líneas de negocio presentes en el sector, buscando identificar familias de servicios con comportamientos salariales similares. Estos son: Gráfica 1: Empresas y cargos, caracterizadas salarialmente en Bogotá, Medellín y Cali. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013. (1) So-ware como servicio (SaaS) (2) Plataformas tecnológicas como servicio (PaaS) (3) Infraestructura como servicio (IaaS) (4) Cloud computing, en el que se incluyen servicios integrados o empaquetados de SaaS, IaaS y PaaS. (5) Gerencia. (6) Data center (7) Tes6ng de so-ware (8) Venta de hardware (9) Venta o licenciamiento de so-ware (10) Mantenimiento o soporte de aplicaciones (11) Desarrollo – fábrica de so-ware (12) Consultoría e implementación (13) Mesas de ayuda. El estudio identificó, entre las 13 líneas de negocio, diferencias estructurales para cada una de las variables analizadas, que permitieron la construcción de una función de cálculo salarial para los cargos según las características de los mismos dadas por los valores de las variables que los describen (línea de negocio, perfil – nivel, ciudad, etc.). 4 Según el registro de Cámara de Comercio de la empresa. 5 Se excluyeron las empresas que no reportaron activos. 6 El número exacto del universo fue de 1987 empresas. Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 7 2. Caracterización de las empresas del sector: análisis previo a la encuesta salarial De manera previa al lanzamiento de la encuesta salarial, se llevó a cabo una caracterización de 296 empresas del sector TI en las tres ciudades mencionadas con información recolectada previamente para el año 2012. Dicha información aportó al entendimiento del sector, a la definición adecuada de la muestra para el estudio salarial y a enriquecer las conclusiones del estudio. Se detallan a continuación algunos de los hallazgos más relevantes: 2.1 Naturaleza del capital de las empresas La naturaleza del capital de las empresas (colombiano o extranjero) y el perfil de sus clientes atendidos (nacionales o internacionales) permitieron entender la composición típica del mercado TI en las tres ciudades; a partir de la misma y considerando los ingresos y el número de trabajadores, se establecieron diferencias en las empresas tal como se describe en la tabla No.27: Empresas analizadas Número de empresas Ingresos empresas (millones COP$) Número de empleados BOGOTÁ 171 2.797.026 19.846 Colombiana local 134 526.970 8.228 Colombiana multinacional 22 702.471 9.156 Extranjera multinacional 15 1.567.585 2.462 CALI 60 275.113 5.678 Colombiana local 57 123.780 2.232 Colombiana Multinacional 2 59.405 54 Extranjera multinacional 1 91.928 3.392 MEDELLÍN 65 818.698 6.304 Colombiana local 49 703.390 3.312 Colombiana Multinacional 15 115.058 2.977 Extranjera multinacional 1 250 15 Total 296 3.890.837 31.828 Tabla No. 2. Caracterización de una muestra preliminar de empresas TI en Bogotá, Medellín y Cali según naturaleza de las empresas. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 La muestra preliminar caracterizada de 296 empresas, involucra 171 de Bogotá, 60 de Cali y 65 de Medellín. Estas 296 empresas contratan más de 31 mil personas y percibieron ingresos superiores a los 3,8 billones de pesos en el año 2012. Es evidente la concentración de las empresas multinacionales extranjeras en la ciudad de Bogotá, así como su alta participación en los ingresos del sector en dicha ciudad. Las empresas colombianas multinacionales concentran sus sedes principales y operaciones en Bogotá y Medellín. Se clasifican como empresa colombiana local (capital mayoritariamente colombiano y operaciones sólo en Colombia); empresa colombiana multinacional (capital mayoritariamente colombiano con operaciones en dos o más países) y empresa extranjera multinacional (capital mayoritariamente extranjero con operaciones en dos o más países). 7 8 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 2.2 Líneas de negocio de las empresas del sector TI El sector de so-ware y TI se caracteriza globalmente por su dinámica y complejidad estructural, de tal forma que en él conviven múltiples líneas de negocio, marcadamente diferentes unas de otras y sujetas a modelos económicos propios. Las 296 empresas analizadas en la caracterización previa son representativas de 12 de las 13 líneas de negocio que propone el estudio, tal como se presenta en la tabla No.3. Tan sólo se excluye la línea de negocio “mesas de ayuda” que no fue considerada en la caracterización previa, pero si en la encuesta salarial8. No. Línea de negocio Número empresas Bogotá Número empresas Cali Número empresas Medellín Número total empresas 1 Software como servicio 117 42 47 206 2 Plataformas tecnológicas como servicio 88 33 41 162 3 Infraestructura como servicio 79 28 37 144 4 Cloud computing 79 28 39 146 5 Gerencia 73 23 33 129 6 Manejo de centros de datos (data center) 73 24 35 132 7 Testing de software 76 27 38 141 8 Venta de bienes, hardware o dispositivos 51 21 16 88 9 Venta o licenciamiento de software 80 21 30 131 10 Mantenimiento o soporte de aplicaciones 100 29 33 162 11 Desarrollo / fábrica de software 81 18 38 137 12 Consultoría e implementación 121 38 36 195 13 Mesas de ayuda No incluída en la caracterización previa TOTAL / Empresas base (*1) 171 60 65 296 Tabla No.3. Número de empresas (*1) por línea de negocio (*2) y ciudad. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 (*1) Una empresa puede tener varias líneas de negocio, por lo que puede aparecer contabilizada múl6ples veces en esta tabla. Se ubican en aquella ciudad en donde 6enen su sede principal. (*2): La línea de negocio No 13 de “mesas de ayuda”, fue incluida en el estudio salarial pero no formó parte de la caracterización previa. El 69,6% de las empresas tienen entre sus líneas de negocio software como servicio. Es natural entonces que las estructuras organizacionales que se utilicen para soportar cada línea de negocio y los esquemas salariales vinculados a las mismas sean disímiles y obedezcan a reglas específicas. Adicionalmente, las transiciones tecnológicas y las expectativas cambiantes de los clientes son elementos que determinan los organigramas de las empresas y el número de personas que emplean. Es por esto que la caracterización de los comportamientos específicos de un sector, parte de la clara diferenciación de las líneas de negocio existentes y las tipologías de servicios que proveen. 8 En la caracterización previa, las mesas de ayuda quedaron inmersas en la clasificación de BPO – contact centers, por lo que no se tienen estimadas de manera independiente. Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 9 2.3 Género de los trabajadores del sector Los trabajadores del sector se distribuyen equitativamente entre hombres y mujeres, tal como se observa en las tablas No. 4 y No. 5, que presentan las 296 empresas de la muestra analizada: Número de trabajadores por género según tamaño de empresas en ingresos 2012 (millones COP$) Hombres Mujeres Total trabajadores Número % part Número % part 1. Grande: >=30.000 9.068 50% 9.048 50% 18.116 2. Mediana mayor: >= 10.000 y < 30.000 2.778 56% 2.155 44% 4.933 3. Mediana: >= 3.000 y < 10.000 2.039 45% 2.454 55% 4.493 4. Pequeña: >= 1.200 y < 3.000 560 50% 550 50% 1.110 5. Pequeña menor: menos de 1.200 832 62% 514 38% 1.346 15.277 51% 14.721 49% 29.998 Subtotal No respondieron sexo 1.830 Total Aunque en las empresas medianas la participación de las mujeres es del 55%, la industria, en general, tiene equidad de género. 31.828 Tabla No.4. Par6cipación de hombres y mujeres en los empleos del sector por tamaño de empresa. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 La distribución de trabajadores por género es prácticamente equiparable en los rangos de empresas de mayor tamaño. Tan sólo en las empresas pequeñas puede verse una diferencia entre la proporción de hombres (62%), frente a mujeres (38%). No ocurre lo mismo cuando se analizan las tres ciudades objeto del estudio por separado, tal como se presenta a continuación: Distribución por género por ciudad Hombres Mujeres Total Número % part Número % part BOGOTÁ 9.713 49% 9.957 51% 19.670 CALI 1.662 40% 2.443 60% 4.105 MEDELLÍN 3.902 63% 2.321 37% 6.223 Subtotal 15.277 50,9% 14.721 49,1% 29.998 No respondieron género 1.830 Total 31.828 Tabla No. 5. Par6cipación de hombres y mujeres en los empleos del sector por ciudad. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 En la ciudad de Cali se emplean mayoritariamente mujeres (60% son mujeres y 40% hombres); en contraste, en Medellín, su participación es menor (37% de los trabajadores son mujeres). 2.4 Edad de los trabajadores del sector En relación con la edad, la población del sector se encuentra mayoritariamente en un rango entre los 25 y 35 años (53,2%) seguida del rango comprendido entre los 18 a 24 años (24,6%). La población mayor de 50 años se concentra casi exclusivamente en las empresas colombianas. Esto se resume en la tabla No. 6. 10 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) Empleados por rango de edades 18 a 24 años 25 a 35 años 36 a 50 años Mayores de 50 años Total trabajadores Colombiana local 2.792 6.222 2.481 457 11.952 Colombiana Multinacional 2.952 6.627 2.176 421 12.177 Extranjera Multinacional 1.645 3.117 1.016 92 5.869 Subtotal 7.389 15.966 5.673 970 29.998 % participación en la población total 24,6% 53,2% 18,9% 3,2% 100% No respondieron edad 1.830 Total 31.828 Independiente de la tipología de empresa, la edad de más de la mitad de la fuerza laboral esta alrededor de 30 años. Tabla No. 6. Número de trabajadores por rangos de edad y naturaleza de la empresa. Fuente: Villate-­‐Granados. Estudio Salarial MinTIC 2013. El sector ocupa una baja proporción de trabajadores mayores de 50 años (3,2%). 2.5 Perfil académico de los trabajadores del sector Para la diferenciación de los perfiles académicos de los trabajadores del sector se establecieron siete escalas, según el nivel de educación formal alcanzado: bachilleres, técnico laboral, profesional técnico o tecnólogo, profesional universitario, especialización, maestría y doctorado. Las empresas colombianas multinacionales son las de mayor nivel de exigencia profesional, como se detalla en la tabla No 7: Perfil académico de los trabajadores Trabajadores Colombiana Local Trabajadores Colombiana Multinacional Trabajadores Extranjera Multinacional Total Trabajadores Número % Número % Número % Número % Bachilleres 3.428 28,7% 1.141 9,4% 1.966 33,5% 6.535 21,8% Técnico laboral 1.607 13,4% 1.549 12,7% 263 4,5% 3.420 11,4% Técnico, tecnólogo profesional 2.579 21,6% 2.186 18,0% 1.696 28,9% 6.461 21,5% Pregrado universitario 3.268 27,3% 5.520 45,3% 1.487 25,3% 10.274 34,3% Especialización 762 6,4% 1.363 11,2% 364 6,2% 2.489 8,3% Maestría 291 2,4% 405 3,3% 87 1,5% 783 2,6% Doctorados 17 0,1% 13 0,1% 6 0,1% 35 0,1% Subtotal trabajadores 11.952 12.177 5.869 29.998 No contestaron estudios 1.830 Total trabajadores 31.828 Empresas 240 39 17 296 Tabla No.7. Porcentaje de par6cipación de trabajadores según nivel académico y naturaleza de la empresa. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 11 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) Las compañías multinacionales colombianas contratan en mayor proporción trabajadores profesionales universitarios (45,3%), mientras las multinacionales extranjeras se nutren especialmente de técnicos ó tecnólogos, de profesionales universitarios y de bachilleres. El sector cuenta con pocos doctorados, por lo que es de esperarse un bajo nivel en investigación y desarrollo. Las empresas que contratan doctorados son especialmente las colombianas, aunque los trabajadores con doctorados representan tan solo el 0,1% de los trabajadores del sector. Sobre las preferencias de contratación, teniendo en cuenta la formación académica en las ciudades del estudio, se hace evidente la muy representativa contratación de perfiles técnico-laboral en Bogotá, lo que no se evidencia en la muestra de empresas de Cali ni Medellín. Ciudad % número de empresas % ingresos empresas 2012 % número de empleados % bachilleres % Técnico Laboral % Técnico Tecnólogo profesional % Pregrado universitar io % Postgrados BOGOTÁ 58% 72% 66% 67% 92% 49% 63% 76% CALI 20% 7% 14% 29% 2% 21% 6% 5% MEDELLÍN 22% 21% 21% 3% 6% 30% 31% 19% Total 296 3.890.837 29.998 6.535 3.420 6.461 10.274 3.307 Las empresas ubicadas en Bogotá hacen el 58% del total y sus ingresos representan el 72%. Tabla No. 8. Par6cipación de los trabajadores por nivel académico y por ciudad. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 Más del 60% de los trabajadores del sector son profesionales (técnico, tecnológico, universitario o postgrados). 2.6 Nivel de dominio del idioma inglés en el sector Para calificar el nivel de domino del idioma inglés, se definieron cuatro niveles: nivel nulo, básico, intermedio y avanzado. Estos no corresponden a certificaciones formales sino a interpretaciones subjetivas de quien contestó la encuesta en la empresa. El nivel de dominio del inglés de los trabajadores en la muestra para las tres ciudades analizadas, se presenta en la tabla No. 9: # trabajadores X nivel de bilingüismo por ciudad Número de trabajadores BOGOTÁ Nivel Nulo Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No responden # trab % part # trab % part # trab % part # trab % part 19.846 14.888 75% 2314 12% 1.476 7% 992 5% 176 CALI 5.678 2.848 50% 734 13% 371 7% 151 3% 1.573 MEDELLÍN 6.304 2.393 38% 2153 34% 1.283 20% 394 6% 81 TOTAL 31.828 20.129 63% 5.201 16% 3.131 10% 1.537 5% 1.830 Tabla No 9. Nivel de domino del idioma inglés en las empresas del sector por ciudad. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 12 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) La gran mayoría de las 31.828 personas, el 63%, cuenta con un nivel nulo de dominio del idioma inglés. Tan solo el 5% de los trabajadores tiene un nivel avanzado de inglés. El 16% se encuentra en nivel básico y el 10% considera que maneja un nivel intermedio. Por otra parte, las empresas colombianas multinacionales, con cerca del 40% de los trabajadores de la industria, concentran más de la mitad de los trabajadores con nivel de inglés avanzado (53%), tal como se lee en la tabla No 10. # trabajadores X nivel de bilingüismo por ciudad Número de trabajadores Colombiana local Nivel Nulo Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No responden # trab % part # trab % part # trab % part # trab % part 13.772 8.405 42% 1.833 35% 1.306 42% 408 27% 1.820 Colombiana multinacional 12.187 7.966 40% 2.266 44% 1.132 36% 813 53% 10 Extranjera multinacional 5.869 3.758 19% 1.103 21% 692 22% 316 21% - Total 31.828 20.129 5.201 3.131 1.537 63% 16% 10% 5% % del total Tabla No 10. Nivel de inglés de los trabajadores de las empresas TI según naturaleza de las empresas. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 Las empresas extranjeras multinacionales concentran el 21% de los trabajadores con nivel avanzado de inglés. Puede inferirse de este análisis: • Aun cuando no fue incluida como variable de estudio, la escasez de perfiles con dominio en nivel avanzado de otros idiomas en el mercado, puede incidir positivamente en los niveles salariales ofertados a las personas bilingües y por ende, en la estimación de la función salarial. 2.7 Certificaciones de los trabajadores del sector Entre las certificaciones más demandadas por los clientes del sector a los empleados de las empresas TIC, se listan a continuación, en la tabla No. 11.a, las primeras 22 de la lista. Se presenta para cada una de ellas la estimación del número de empresas en el mercado que demandan cada certificación y las que aún faltan por cubrirse en el período 2013-2015. Certificación de empleados Empresas a las que les demandan las certificaciones sus clientes (2012) Empresas que proyectan contar con las certificaciones en 3 años (2013-2015) Empresas que cuentan ya con certificaciones (2012) Nuevas empresas demandando certificaciones (2013-2015) PMO / PMP 588 666 430 236 ITIL 458 565 370 194 Auditor ISO 366 518 449 69 Otra 352 444 407 37 JAVA 329 421 324 97 DBA 264 278 236 42 SQL – iSQI 218 296 255 42 PCMMi 190 268 125 143 CISCO 190 185 181 5 13 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) Certificación de empleados Empresas a las que les demandan las certificaciones sus clientes (2012) Empresas que proyectan contar con las certificaciones en 3 años (2013-2015) Empresas que cuentan ya con certificaciones (2012) Nuevas empresas demandando certificaciones (2013-2015) NIIF 167 315 181 134 TOGAF 125 157 83 74 PSP/TSP 116 162 93 69 Analista SLAs 74 130 74 56 LEAN / SIX SIGMA 65 97 65 32 SAS 46 88 28 60 CompTIA ASP, SCNS, IBM CASP, GIAC CPT 42 74 46 28 CISM 42 37 37 - CISA 32 60 37 23 CAP 19 37 19 19 COP 14 37 19 19 CRISC 14 9 9 - CGEIT 9 14 9 5 S&OP / IBP 5 5 14 Total 3.721 4.864 3.490 1.384 Tabla No. 11.a. Es6mación del número de empresas que requieren cer6ficaciones para sus empleados, año 2013, en Colombia. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 En la tabla no se estima el número de certificaciones que demanda el mercado sino el número de empresas que las requieren. Para estimarse el número de certificaciones requeridas por el mercado, debe multiplicarse el número de empresas por el número promedio de certificaciones requerida por cada una de ellas, algo que no se contempla en el actual estudio. De la misma forma, entre las certificaciones más demandadas por los clientes del sector a las empresas TIC, se listan a continuación en la tabla No 11.b, las primeras 21 de la lista. Se presenta para cada una de ellas la estimación del número de empresas que demandan cada certificación y las que aún faltan por cubrirse (columna brecha) en el período 2013-2015. Certificaciones de empresas Empresas a las que demandan la certificación los clientes Empresas que estarán certificadas en 3 años (*1) Empresas estimadas que cuentan ya con las certificaciones Nuevas empresas buscando certificarse ISO 9000 1.050 1.034 602 432 ISO / 27001-2 536 531 186 345 CMMi development 361 367 131 235 ISO 14000 290 334 71 263 CMMi services 284 372 66 306 NIIF 219 323 142 181 COBIT 191 213 77 137 Otra 164 191 175 16 14 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) Certificaciones de empresas Empresas a las que demandan la certificación los clientes Empresas que estarán certificadas en 3 años (*1) Empresas estimadas que cuentan ya con las certificaciones Nuevas empresas buscando certificarse ISO / IEC 20.000 148 202 38 164 TOGAF 137 120 55 66 SLAs 126 142 66 77 IT Mark 115 131 77 55 COPC - PSIC - eTOM 109 93 60 33 PCI 93 88 16 71 SOX – GLBA COMPLIANCE 77 66 44 22 eSCM 33 55 16 38 IAOP 22 38 5 33 LEED 16 27 - 27 Val iT 11 16 5 11 S&OP / IBP 5 33 5 27 NPS 5 5 - 5 Total 3.994 4.382 1.838 2.544 La Tabla No 11.b. incluye las multinacionales certificadas con sede en Colombia Tabla No. 11.b. Es6mación de las empresas demandantes de cer6ficaciones TI por sus clientes, 2013, en Colombia. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 (*1): Las empresas contestan cuáles son las cer6ficaciones en las que estarán enfocados los tres próximos años. 2.8 Demanda de cargos y personas en el sector Las empresas de la muestra, investigadas en la caracterización previa, esperaban demandar 5.315 personas para cerca de 460 cargos descritos para el año 2013. De ellos, se presentan los 27 más representativos en la tabla No. 12. Más allá del número de trabajadores que demandan las empresas de la muestra, la tabla ilustra los cargos más demandados porcentualmente en el mercado. No. Demanda de cargos en la muestra para el año 2013 Número de empresas Trabajadores que demandan % 1 Desarrollador de Software 3 412 7,8% 2 Ingeniero / Analista de pruebas 4 277 5,2% 3 Ingeniero de sistemas 7 181 3,4% 4 Alquiler de infraestructura 2 150 2,8% 5 Técnico Especializado 2 135 2,5% 6 Ingeniero 6 124 2,3% 7 Consultor SAP 4 102 1,9% 8 Analista de información 2 101 1,9% 9 Auditor 3 100 1,9% 10 Gestores 3 80 1,5% 11 Consultor 6 75 1,4% 12 Coordinadores 6 74 1,4% 15 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) No. Demanda de cargos en la muestra para el año 2013 Número de empresas Trabajadores que demandan % 13 Ingeniero de Servicio 2 74 1,4% 14 Ingeniero de Desarrollo 6 73 1,4% 15 Analista de Nómina 2 55 1,0% 16 Gerente de Proyectos 12 52 1,0% 17 Consultor Técnico 5 50 0,9% 18 Analista Programador en .Net Java 5 50 0,9% 19 Analista de Servicios 3 50 0,9% 20 SUPERVISORES 4 40 0,8% 21 Ingeniero Industrial 6 36 0,7% 22 Programador 6 33 0,6% 23 Contador 6 32 0,6% 24 Desarrollador 6 29 0,5% 25 DBA 6 25 0,5% 26 Ingeniero de proyectos 5 25 0,5% 27 Ingeniero de Soporte 6 20 0,4% Otros 2860 53,8% Total 5.315 Tabla No.12. Cargos y número de personas demandadas por las empresas de la muestra. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 2.9. Ingresos y exportaciones por trabajador y trabajadores por empresa El análisis de los ingresos, las exportaciones y su relación con el número de trabajadores de las empresas de la muestra produjo los siguientes resultados: Bogotá, según la tabla No. 13, representa el 71,9 % de los ingresos, el 81,9 % de las exportaciones y el 62,4 % de los trabajadores. Cali representa a su vez el 7,1% de los ingresos, pero incrementa su participación en las exportaciones hasta el 12,2% y en trabajadores hasta el 17,8%. Medellín es cerca de la quinta parte del mercado en ingresos y trabajadores, con el 21% y el 19,8% respectivamente, pero disminuye su participación en exportaciones al 6%. 16 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) Empresas por ciudad según tamaño medido en ingresos 2012 (millones COP$) Número de empresas BOGOTÁ 171 1. Grande: >=30.000 Ingresos Trabajadores (millones COP$) % Número % 2.797.026 71,9% 236.502 81,9% 19.846 62,4% 10 2.330.328 59,9% 209.513 72,5% 12.427 39,0% 2. Mediana mayor: >= 10.000 y < 30.000 14 224.826 5,8% 9.741 3,4% 2.214 7,0% 3. Mediana: >= 3.000 y < 10.000 24 171.804 4,4% 14.019 4,9% 3.679 11,6% 4. Pequeña: >= 1.200 y < 3.000 23 41.441 1,1% 1.588 0,5% 646 2,0% 100 28.627 0,7% 1.642 0,6% 880 2,8% 60 275.113 7,1% 35.124 12,2% 5.678 17,8% 1. Grande: >=30.000 3 211.689 5,4% 32.849 11,4% 4.982 15,7% 2. Mediana mayor: >= 10.000 y < 30.000 1 17.786 0,5% - 0,0% - 0,0% 3. Mediana: >= 3.000 y < 10.000 5 20.630 0,5% 421 0,1% 211 0,7% 4. Pequeña: >= 1.200 y < 3.000 7 12.830 0,3% 1.320 0,5% 199 0,6% 44 12.178 0,3% 535 0,2% 286 0,9% 65 818.698 21,0% 17.227 6,0% 6.304 19,8% 1. Grande: >=30.000 3 632.369 16,3% - 0,0% 2.243 7,0% 2. Mediana mayor: >= 10.000 y < 30.000 5 107.259 2,8% 13.896 4,8% 2.813 8,8% 3. Mediana: >= 3.000 y < 10.000 9 49.677 1,3% 1.985 0,7% 680 2,1% 4. Pequeña: >= 1.200 y < 3.000 8 15.849 0,4% 162 0,1% 294 0,9% 40 13.544 0,3% 1.184 0,4% 274 0,9% 288.854 100,0% 31.828 100,0% 5. Pequeña menor: menos de 1.200 CALI 5. Pequeña menor: menos de 1.200 MEDELLÍN 5. Pequeña menor: menos de 1.200 Gran Total 296 (millones COP$) Exportaciones % 3.890.837 100,0% Tabla No. 13. Operaciones y trabajadores por tamaño de empresas en las 3 ciudades, año 2012. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 La relación Ingresos/Empleados de las empresas de Medellín es 2,7 veces la de Cali. Las empresas pequeñas y pequeñas menores apenas participan con un 2,3% de las exportaciones, lo que denota su énfasis de atención del mercado local. La diferenciación de las empresas según su tamaño, permite inferir niveles de operación por trabajador que impactan sin duda las consideraciones y políticas salariales. Sin embargo en las empresas grandes de Medellin- esta relación es de 5,7 en comparación con las de Cali. Según la tabla No. 14, los ingresos generados en promedio por un trabajador9 de las empresas “Grandes”, en el año 2012, alcanzaron los $161,5 millones. Dichos ingresos son más del doble de los alcanzados por empresas “Mediana-­‐mayor”, $69,5 millones, y 2,5 veces los ingresos de las “Pequeñas”, $61,6 millones, en la escala propuesta. Son también más de cuatro veces los ingresos generados por trabajador en las empresas “Pequeñas menores”, correspondientes a $37,7 millones. Es apenas conducente entonces, que la capacidad de ofertar mejores estructuras de compensación se encuentre correlacionada con el volumen de operaciones por trabajador de las empresas. “La diferenciación de las empresas según su tamaño, permite inferir niveles de operación por trabajador que impactan sin duda las consideraciones y políticas salariales.” 9 El ingreso promedio generado por un trabajador, resulta de dividir los ingresos totales de la empresa en el período 2012 entre el número de trabajadores de la empresa. 17 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) Ingresos empresas 2012 (millones COP$) Exportacio nes empresas 2012 (millones COP$) Número de trabajadore s Número de trabajadore s por empresa Ingresos empresa por trabajador (millones COP$) Exportacio nes por trabajador (millones COP$) 19.652 1.228 161,5 12,3 Empresas por ciudad según su tamaño medido en ingresos 2012 (millones COP$) Número de empresas 1. Grande: >=30.000 16 2. Mediana mayor: >= 10.000 y < 30.000 20 349.871 23.637 5.027 251 69,6 4,7 3. Mediana: >= 3.000 y < 10.000 38 242.111 16.425 4.570 120 53,0 3,6 4. Pequeña: >= 1.200 y < 3.000 38 70.120 3.070 1.139 30 61,6 2,7 5. Pequeña menor: menos de 1.200 184 54.349 3.361 1.440 8 37,7 2,3 Total 296 122,2 9,1 3.174.386 242.362 3.890.837 288.854 31.828 Tabla No.14. Operaciones por trabajador 2012 en Bogotá, Medellín y Cali. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 En la tabla anterior, puede también observarse que las empresas “Grandes” cuentan en promedio con 1.228 trabajadores, más de 10 veces el número de trabajadores de las “medianas”. Las empresas “pequeñas” cuentan con 30 trabajadores en promedio y las “Pequeñas menores”, con 8. Las empresas grandes concentran significativamente las exportaciones del sector, con lo que un trabajador de dichas empresas exporta cerca de 3 veces lo que exporta un trabajador de una empresa mediana mayor y casi 4 veces lo que exporta un trabajador de una mediana. Él salario de un trabajador está ligado al valor económico que este genera y al modelo de negocio propio de la empresa en que labora. En particular, el comportamiento salarial está ligado al valor económico10 agregado por los trabajadores a la empresa y al sector, que es propio del modelo de negocio en el que labora. Por ejemplo: mientras un trabajador en una empresa cualquiera puede agregar valor económico promedio de 500 millones de pesos anuales, otro, de una empresa con una línea de negocio diferente, puede aportar solo 100 millones; lo que será determinante en la retribución que reciban. 2.10 El perfil típico Puede decirse hasta aquí, que el perfil típico o mayoritario de los trabajadores del sector es el de profesionales (técnicos, tecnólogos, universitarios); de edad entre los 18 y 35 años; de cualquier género; con dominio incipiente del idioma inglés y con certificaciones de competencias muy especializadas. 10 El valor económico de una empresa es el valor presente neto de los flujos de caja netos que se proyecten como resultado de su operación futura en un número de años determinado por su mercado. Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 18 3. Construcción de la función salarial En los numerales siguientes se analiza la incidencia de cada una de las variables de estudio sobre los ingresos totales mensuales de un cargo en el mercado. Para ello se utilizó la muestra de 88 empresas definida en el capítulo 1. Los resultados del análisis de cada variable se agrupan al final en la construcción de la función salarial del sector. 3.1 Análisis de los modelos salariales según líneas de negocio de la empresa. Los ingresos salariales de los trabajadores dependen del modelo de generación de valor económico inmerso en las líneas de negocio de la empresa. Es de esperar que las que operan en modelos de negocio que agregan cantidades significativas de valor a sus clientes retribuyen de mejor manera a sus trabajadores, en comparación con las que compiten por costos u operan en modelos de poco aporte de valor a sus clientes. Adicionalmente, los modelos de negocio deben acomodarse permanentemente a las realidades de sus mercados específicos y a los choques de demanda que los caracterizan. La entrada de grandes jugadores al mercado colombiano, por ejemplo, viene acompañada de un incremento en la demanda de perfiles específicos, y con ello, de un cambio en la curva salarial propia del mercado específico afectado. El análisis de esta primera variable busca validar, en la muestra de empresas encuestadas, si existen diferencias en los niveles salariales, según la línea de negocio con la que se asocie el cargo. En la tabla No. 15, se estudian los ingresos totales promedio mensuales (ITPM) de un cargo vinculado a cada una de las 13 líneas de negocio definidas. Se definen los ingresos totales promedio mensuales (ITPM) de un cargo como: ITPM = Salario base + Prestaciones sociales + Bonificaciones y compensaciones complementarias al salario (bonos, compensación flexible11 o variable12, comisiones que estén definidas para el cargo, etc). La columna “relativo” de la tabla No 15, representa el multiplicador de ingresos existente entre una línea de negocio y la de menor ingreso promedio encuestada, a saber, “data center”. 11 La compensación flexible hace referencia a formas de pago diferentes al giro de efectivo. Pueden ser como ejemplo, bonos convertibles en mercado, viajes, etc. 12 La compensación variable hace referencia a pagos vinculados a resultados: ej: bonos según utilidades o crecimiento de la empresa o de líneas específicas de negocio dentro de la empresa. 19 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) No. Línea de negocio ITPM (COP$) Relativo 1 Manejo de centros de datos (data center) 1.263.180 1,00 2 Mesas de ayuda 2.665.128 2,11 2.866.979 2,27 2.935.952 2,32 3.177.478 2,52 Otras 3 4 Testing de software Venta de bienes, hardware o dispositivos 5 Infraestructura como servicio 3.327.027 2,63 6 Desarrollo / fábrica de software 3.387.675 2,68 3.467.696 2,75 Todas 7 Mantenimiento o soporte de aplicaciones 3.794.163 3,00 8 Cloud computing 4.415.000 3,50 9 Software como servicio 4.826.658 3,82 10 Plataformas tecnológicas como servicio 4.898.936 3,88 11 Venta o licenciamiento de software 5.299.281 4,20 12 Consultoría e implementación 5.807.531 4,60 13 Gerencia 6.484.446 5,13 Tabla No.15. Ingresos totales promedio mensuales de los cargos encuestados por cada línea de negocio, año 2013. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 ITPM: Ingresos totales promedio mensuales del cargo. En la tabla No. 15, se promedian los ingresos totales mensuales de todos los cargos vinculados a cada una de las líneas de negocio, sin hacer consideraciones adicionales sobre los tipos de cargos incluidos en cada una de ellas. Aun cuando no son concluyentes, se hacen evidentes diferencias marcadas entre los ingresos totales promedio mensuales de los cargos encuestados. Partiendo de los valores de la última columna de la tabla anterior y buscando crear grupos de remuneración similares, se listan las siguientes líneas de negocio indicando una aproximación al factor multiplicador aplicable para cada una de estas. Dicho factor hace referencia al número de veces que un trabajador de cada línea de negocio multiplica sus ingresos frente a los percibidos en promedio por el trabajador de un data center. Grupo 1: Data center (Factor 1) Grupo 2: Mesas de ayuda y otras (Factor 2). Grupo 3: Tes6ng, venta de hardware (Factor 2,5) Grupo 4: IaaS, desarrollo fábrica de so-ware, todas, mantenimiento (Factor 3) Grupo 5: Cloud, SaaS, PaaS, venta o licenciamiento de so-ware (Factor 4) Grupo 6: Consultoría e implementación de aplicaciones y gerencia (Factor 5). Por ejemplo, los ingresos salariales de los trabajadores en la línea de consultoría e implementación de aplicaciones y gerencia son significativamente superiores a los de la línea de mesas de ayuda, en una proporción de 5 a 2 (factor 5 frente a factor 2); esto es 2,5 veces más en promedio para todos los cargos. Las variaciones en los ingresos según los cargos se analizarán en detalle a partir de la página siguiente. 20 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) Los valores obtenidos por cada uno de los grupos de línea de negocio se considerarán en la construcción de la función salarial, que calcula los ingresos de un cargo específico en el mercado, incluida en los apartes finales del presente documento. 3.2 Análisis de la función salarial según perfil y nivel de desarrollo del trabajador Desde la observación del plan de carrera regular del sector y tal como se anticipó en la introducción, los perfiles de los trabajadores se estructuran en nueve niveles, escalonados en tres grandes grupos: júnior, estándar (o intermedio) y sénior; y en cada uno de ellos: uno, dos y tres, que representan el grado de desarrollo del trabajador en el cargo13. Es decir, se establecen nueve niveles: júnior 1,2 y 314; estándar 1,2 y 3 y sénior, 1,2 y 3. Un perfil júnior nivel 1, por ejemplo, puede ser el de un trabajador que apenas se inicia en un cargo y tiene niveles de productividad básicos. Un perfil júnior nivel 3 en cambio, se espera que maneje escalas de productividad más altas, aun cuando no alcance los perfiles estándar o sénior de conocimiento y productividad. En la tabla No.16, se ordenan los ingresos promedio de todos los cargos encuestados por perfil (júnior, estándar, sénior). Son visibles las diferencias en los ingresos de los perfiles en cada una de las líneas de negocio. No. Júnior Línea de negocio 1 Manejo de centros de datos (data center) 2 Mesas de ayuda Otras Estándar Senior ITPM (COP$) Relativo ITPM (COP$) Relativo ITPM (COP$) Relativo 943.700 1,00 1.476.167 1,00 1.713.052 1,82 2.637.040 1,79 6.977.560 1,00 1.466.190 1,55 2.218.175 1,50 5.615.751 0,80 - 2.935.952 1,99 - 3 Testing de software 4 Venta de bienes, hardware o dispositivos 2.592.000 2,75 3.119.145 2,11 3.586.240 0,51 5 Infraestructura como servicio 900.001 0,95 3.841.594 2,60 5.977.000 0,86 6 Desarrollo / fábrica de software 2.345.511 2,49 3.169.005 2,15 5.537.660 0,79 1.840.107 1,95 3.064.032 2,08 5.020.474 Todas - 7 Mantenimiento o soporte de aplicaciones 2.201.952 2,33 2.910.492 1,97 7.012.810 1,01 8 Cloud computing 2.168.667 2,30 10.384.000 7,03 4.800.000 0,69 9 Software como servicio 1.492.868 1,58 4.820.376 3,27 8.162.864 1,17 10 Plataformas tecnológicas como servicio 2.058.783 2,18 3.195.714 2,16 6.237.493 0,89 11 Venta o licenciamiento de software 1.774.500 1,88 2.831.250 1,92 9.646.738 1,38 12 Consultoría e implementación 3.438.980 3,64 5.485.807 3,72 7.323.056 1,05 13 Gerencia 1.627.864 1,72 4.583.146 3,10 7.631.057 1,09 Tabla No.16. Comportamiento de los ingresos totales promedio mensuales (ITPM) de los trabajadores por perfiles y línea de negocio 2013. ITPM: Ingresos totales promedio mensuales del cargo. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 13 El perfil júnior, nivel uno (1), se ubica en el inicio del plan de carrera y del plan de desarrollo de la persona en la empresa. De la misma forma, estándar y sénior representarán estados superiores de desarrollo de los cargos y podrán diferenciarse también en 3 niveles de evolución dentro del perfil, esto es, uno, dos y tres (1,2,3). Esta concepción puede alinearse fácilmente con las diferentes denominaciones que se le dan a los escalones del plan de desarrollo de los empleados en el sector. 14 1,2 y 3, representan el grado de desarrollo del perfil, siendo 3 el más alto. (*1) ITPM: Ingresos totales promedio mensuales Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 21 La primera columna, como ejemplo, contiene para cada línea de negocio, el ingreso total promedio mensual de un cargo júnior. La segunda, llamada “relativo”, la relación existente entre los cargos júnior que pertenecen a diferentes líneas de negocio; siendo 1,00 el valor de referencia de lo recibido en promedio por un cargo júnior en la línea data center. De la misma manera, las columnas cinco y siete , también denominadas “relativo”, establecen las relaciones para los perfiles estándar y sénior de todas las líneas de negocio. Es decir, la remuneración salarial de un perfil júnior de la línea de negocio “mantenimiento” es 2,33 veces la del júnior del data center; mientras que la del estándar de mantenimiento, es 1,97 veces la del estándar del data center-. Horizontalmente pueden leerse solamente las diferencias salariales típicas entre los perfiles júnior, estándar y sénior en cada línea de negocio. Del análisis previo puede concluirse: • Las relaciones entre los niveles de ITPM cambian significativamente en los perfiles júnior y estándar (en las diferentes líneas de negocio); no así en el perfil sénior. • El ITPM de los cargos en cada una de las líneas solo se obtuvo en los casos en que existían muestras representativas. Como ejemplo, en la línea de negocio data center sólo existen ITPM para los perfiles júnior y estándar. Para el análisis salarial diferenciado por línea de negocio, se requiere la definición de muestras ampliadas de empresas que operen cada línea. 3.3 Análisis de curvas de ingreso por área funcional Según las respuestas de las 88 empresas de la muestra analizadas, para las diferentes áreas funcionales (comercial, gerencia, administración, operaciones), puede inferirse una brecha entre las curvas de remuneración de los trabajadores tanto a nivel del salario básico como en el agregado de sus ingresos mensuales (ITPM). El estudio de los niveles de ingresos totales mensuales de los trabajadores adscritos a las áreas administrativa, comercial, operativa y gerencial, permite visualizar las curvas típicas de salarios e inferir algunas consideraciones relevantes. Los niveles promedio de ingresos totales mensuales de los trabajadores por área funcional de gestión, pueden verse en la tabla No. 17 siguiente: Área de gestión Júnior 1 ITPM COP$ Júnior 2 ITPM COP$ Júnior 3 ITPM COP$ Estándar 1 ITPM COP$ Estándar 2 ITPM COP$ Estándar 3 ITPM COP$ Sénior 1 ITPM COP$ Sénior 2 ITPM COP$ Sénior 3 ITPM COP$ Administrativo 1.666.678 1.351.850 1.525.800 1.505.648 2.593.849 4.686.667 3.674.675 4.468.120 4.691.185 Comercial 1.423.103 1.702.710 2.322.214 2.746.656 3.076.951 3.952.833 5.427.264 5.883.453 7.432.257 Gerencia 1.503.160 2.200.000 4.313.167 8.700.500 9.352.923 6.823.643 7.004.003 Operaciones 1.771.163 2.541.326 2.572.602 2.615.081 3.212.236 4.438.580 8.029.794 5.724.582 7.896.484 Promedio total 1.675.566 2.075.122 2.281.287 2.213.053 3.076.161 4.774.867 6.584.396 5.639.744 7.228.402 Tabla No.17: Evolución de ingresos totales mensuales por perfil y área de ges6ón año 2013. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 En el área funcional de “Gerencia”, las casillas en las que no se ubican valores para ITPM corresponden a perfiles no ubicados en la muestra. De igual forma en dicha área funcional, los ITPM sénior 1 menores a los ITPM sénior 3, representan tan solo la necesidad de una muestra más amplia en dicha área por perfil. Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 22 El promedio total se calcula utilizando la totalidad de los cargos en la muestra, por cada uno de los perfiles y niveles para cada área funcional. Las diferencias salariales se hacen visibles en la gráfica No.2 en donde se ilustran las curvas de crecimiento del ITPM para los 9 niveles del perfil en las cuatro áreas funcionales definidas. 10.000.000 Administrativo Comercial Gerencia Operaciones 9.000.000 8.000.000 ITPM 2013 (COP$) 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Perfil del Cargo Gráfica No 2: Curva de ingresos totales promedio mensuales por perfil de cargo y por área de ges6ón. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 Del análisis anterior pueden derivarse las siguientes inferencias: a. Existe una brecha regular entre los ingresos totales promedio mensuales de los cargos vinculados a las áreas administrativas (línea roja en la gráfica No 2) y los de las áreas de operaciones (línea azul en la gráfica No 2). Dicha brecha se acentúa en la medida que crece el perfil analizado y llega a ser cercana al 33% del ITPM del área de operaciones en el nivel sénior 3. b. Los cargos comerciales reciben remuneraciones similares en todos los niveles frente a los cargos de las áreas de operaciones. c. El crecimiento de los ITPM de un trabajador del área de operaciones desde el perfil júnior 1 hasta el perfil sénior 3 (9 niveles), es del 20,4% por nivel15. Sin embargo, las tasas de crecimiento son mayores entre los niveles estándar y sénior. 15 Los ingresos totales promedio de un júnior 1 son de $1´771.163; los del sénior 3 de $7´896,484; esto equivale a una tasa de crecimiento promedio del 20,4% por cada uno de los 9 niveles. Sénior 3 Sénior 2 Sénior 1 Estándar 3 Estándar 2 Estándar 1 Júnior 3 Júnior 2 Júnior 1 0 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 23 Cambio de los ingresos por perfil según los años de experiencia Los ingresos totales promedio mensuales (ITPM) en cada perfil, cambian según los años de experiencia. Así puede observarse en la gráfica No. 3 en la que se presentan curvas de crecimiento de los ingresos para los perfiles estándar y sénior16 según los años de experiencia del empleado en el cargo. Esto permite inferir tasas de crecimiento lineales para los perfiles estándar y exponenciales para los perfiles sénior. 16.000.000 Ingresos Totales promedio mensuales COP$ 14.000.000 Estándar Senior 12.000.000 Lineal (Estándar) Exponencial (Senior) 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Años de experiencia Gráfica No. 3: Curvas salariales para los perfiles estándar y sénior en función de los años de experiencia en el cargo. La función salarial debe entonces integrar a la variable perfil-nivel y los años de experiencia de la persona en el cargo, pues por ejemplo y como se ve en la gráfica No. 3, 15 años de experiencia triplican los ingresos en un perfil estándar (de 2 a 6 millones COP$ aprox) y multiplican por cerca de 4,5 veces los de un sénior (de 2 a 9 millones COP$ aprox). 3.4 Diferencias salariales por ciudad La revisión de la totalidad de los cargos descritos en las tres ciudades analizadas, para las 88 empresas de la muestra, delata un mayor nivel de ITPM en los trabajadores de la ciudad de Bogotá, frente a los mismos cargos de Medellín y Cali. En el agregado, las diferencias resultan significativas, tal como se muestra en la tabla No. 18, a continuación: 16 Para suavizar las curvas de ITPM de los diferentes perfiles analizados, se requiere ampliar la muestra por cada una de ellos. 15 24 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) Promedio ingresos totales mensuales COP$ Júnior Número de cargos ITPM COP$ 2013 Estándar Rel Número de cargos ITPM COP$ 2013 Sénior Rel Número de cargos ITPM COP$ 2013 Rel BOGOTÁ 108 2.193.217 1,70 179 3.655.815 2,30 167 9.976.345 2,61 MEDELLÍN 21 2.083.721 1,61 47 3.246.176 2,04 45 6.785.915 1,78 CALI 39 1.293.306 1,00 30 1.592.251 1,00 29 3.816.993 1,00 Promedio muestra ITPM 168 1.970.622 256 3.338.784 241 8.639.455 69% 159% Tabla No.18: Promedio de ingresos totales promedio mensuales por perfiles y ciudad en pesos para 2013. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 La anterior tabla contiene los ingresos promedio por perfil y ciudad analizados para 168 cargos júnior, 256 estándar y 241 sénior. En Bogotá, como ejemplo, los ingresos promedio totales de los 108 cargos de júnior son de 2.193.217 pesos; 1,7 veces más que los percibidos en promedio por los 39 cargos júnior de la ciudad de Cali. La lectura horizontal de la tabla No. 18 ilustra también las variaciones en la remuneración entre los cargos júnior, estándar y sénior resaltando el incremento pronunciado en los ingresos del perfil sénior frente al perfil estándar en las tres ciudades. Se destacan, en el agregado de los ingresos de los trabajadores, para la construcción de la función salarial, las siguientes inferencias: a. Bogotá remunera 1,7 veces más a un trabajador júnior que Cali y cerca de 1,05 más que Medellín (relación entre los ingresos promedio o entre sus relativos 1,7/1,61). Para dicha inferencia se utilizaron descripciones de 168 cargos. b. Una empresa bogotana paga 2,3 veces más a un trabajador de perfil estándar que una de Cali y 1,13 veces más que una de Medellín (relación entre los ingresos promedio o entre sus relativos 2,3/2,04). Para dicha inferencia, se utilizaron descripciones de 256 cargos. c. Un trabajador sénior que trabaje en Bogotá gana 2,61 veces más que uno que trabaje en Cali y cerca de 1,47 más que uno que trabaje en Medellín (relación entre los ingresos promedio o entre sus relativos 2,61/1,78). Para dicha inferencia se usaron descripciones de 241 cargos. Por otra parte, el diferencial típico del mercado entre el ITPM del perfil júnior y el ITPM del perfil estándar, es de 69%. Esto significa que el ITPM de los cargos con perfil estándar se ubica un 69% por encima del ITPM de todos los cargos con perfil júnior. De la misma forma, el diferencial promedio entre los ITPM del perfil estándar y el perfil sénior, es de 159%, lo que denota una tasa de crecimiento acelerada del ITPM para los últimos niveles de los perfiles del sector. Según se ha sustentado, el comportamiento de los ITPM cambia cuando se analizan una u otra área funcional específica de la empresa. Como complemento, se presenta en la tabla No. 19 el comportamiento de los ITPM para los perfiles júnior, estándar y sénior, en el área de operaciones para las tres ciudades analizadas. 25 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) Promedio ingresos totales mensuales COP$ Júnior Número de cargos ITPM COP$ 2013 Estándar Rel Número de cargos ITPM COP$ 2013 Sénior Número de cargos Rel ITPM COP$ 2013 Rel BOGOTÁ 66 2.440.418 1,85 75 3.918.192 2,60 60 12.943.647 2,66 MEDELLÍN ! 6 No representativo 22 2.838.968 1,88 21 6.108.442 1,25 CALI 19 1.317.985 1,00 16 1.508.277 1,00 7 4.867.656 1,00 Gran Total 91 2.252.434 113 3.366.851 88 10.670.110 85 Con referencia a la productividad inferida de la Tabla No 13, los salarios en Bogotá responden prácticamente a la misma proporción (2,7) respecto a Cali en los niveles Estándar y Senior, cosa que no se ve en Medellín 49% 217% Tabla No. 19: Promedio de ITPM por perfiles y ciudad en el 2013 para el área de operaciones. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 Los valores anteriores muestran variaciones importantes en los ingresos para los diferentes perfiles del área de operaciones según la ciudad. Para operaciones, el diferencial típico del mercado entre el promedio de ingresos del perfil júnior y el promedio de ingresos del perfil estándar, es de 49%. De la misma forma, el diferencial promedio entre los ingresos totales del perfil estándar y el perfil sénior, es de 217%. Esto significa que en las primeras etapas de desarrollo de los consultores, desde el perfil júnior (promedio de las tres ciudades COP$2´252.434) hasta el estándar (promedio de las tres ciudades COP$3´366.851), los ingresos cambian marginalmente, mientras en la transición a perfil sénior crecen exponencialmente (promedio de las tres ciudades COP$10´670.110). • En conclusión los ITPM de un trabajador en Bogotá son marginalmente superiores si se comparan con los de un trabajador en Medellín y significativamente superiores a una en Cali. Los ingresos de los profesionales en el año 2012, graduados en 2011 Como complemento de lo anterior, según el Observatorio del Ministerio de Educación, para el año 2012, los ingresos de los trabajadores que egresaron de los programas de educación superior en el año 2011 en Bogotá, son superiores en un 2,38% a los ingresos de los egresados en Medellín y en un 11,84% a los ingresos de los egresados en Cali. Esto al observar estrictamente los programas más vinculados al sector TI, citados en la tabla No. 20. Ingresos promedio mensuales BOGOTÁ Ingresos promedio mensuales CALI Ingresos promedio mensuales MEDELLÍN ADMINISTRACION 2.338.289 1.917.194 2.109.951 EDUCACION 1.566.151 1.313.192 1.264.103 INGENIERIA BIOMEDICA Y AFINES 1.203.503 1.182.147 1.093.926 INGENIERIA CIVIL Y AFINES 1.874.525 1.581.847 1.924.153 INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES 1.774.494 1.234.966 1.957.178 INGENIERIA ELECTRICA Y AFINES 1.967.681 2.117.941 2.065.658 INGENIERIA ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES 1.687.261 1.501.367 1.662.930 INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES 2.069.684 1.608.197 1.614.559 INGENIERIA MECANICA Y AFINES 1.547.958 1.525.587 1.628.850 MATEMATICAS, ESTADISTICA Y AFINES 2.272.365 2.152.605 2.544.192 Promedio de ingresos 2012 10 programas (COP$) 1.830.191 1.613.504 1.786.550 -11,84% -2,38% Programa marcadamente vinculado a IT Comparado frente a Bogotá Tabla No. 20. Salarios promedio 2012 (egresados 2011) de los programas universitarios relacionados con la industria TI por ciudad (COP$). Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 26 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) En los programas de ingeniería de sistemas, telemática y afines, los salarios promedio de Medellín son superiores a los de Bogotá y marcadamente superiores a los de Cali. 3.5 Diferencias salariales por especialidad del cargo Las especialidades del cargo fueron definidas según el rol del trabajador en el negocio como se lista a continuación, a partir de las prácticas habituales de las empresas del sector, así: 1. Consultor técnico 2. Consultor funcional 3. Líder 4. Quality assurance 5. Preventa 6. Venta 7. Gerente de proyecto 8. Gerente de área 9. Gerente comercial 10. Gerente de operaciones 11. Gerente general. Las especialidades de los cargos son líneas de carrera de las personas en el sector y es apenas natural que presenten diferencias en sus niveles de remuneración, dado el foco y alcance de su gestión. La tabla siguiente presenta los ITPM de cada cargo en la muestra de 88 empresas definida, dependiendo de la especialidad a la que este pertenece y la evolución de su perfil dentro de la especialidad. Esto significa, como ejemplo, que un “consultor técnico” evoluciona dentro de su especialidad en un plan de carrera que lo lleva regularmente por el equivalente a los nueve perfiles definidos en el numeral anterior (júnior 1 a sénior 3). Promedio ITPM COP$(*) Relativo 924.000 924.000 0,330 Q (Quallity) 2.369.500 2.369.500 0,847 Preventa (PV), Líder 2.376.000 2.376.000 0,850 Quallity Assurance (QA) 2.500.000 2.500.000 0,894 Especialidad del cargo Júnior ITPM COP$ % Crec/to Ventas (V) Estandar ITPM COP$ % Crec/to Sénior ITPM COP $ Técnico (T) 2.046.571 39% 2.853.138 79% 5.114.054 2.796.188 1,000 Funcional (F) 2.145.509 54% 3.313.153 28% 4.230.750 3.083.229 1,103 Líder (L) 2.260.300 39% 3.130.816 107% 6.483.016 4.086.774 1,462 Técnico (T) , Funcional (F) 3.406.523 29% 4.409.412 4.177.976 1,494 Técnico (T) , Funcional (F), Líder (L) 4.491.300 4.491.300 1,606 Gerente de proyecto (GP), Preventa (PV) 5.382.000 5.382.000 1,925 Preventa (PV) 6.308.000 6.308.000 2,256 10.279.870 7.793.766 2,787 Gerente de operaciones (GO) 3.775.000 2% 3.843.333 167% Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 27 Júnior ITPM COP$ % Crec/to Estandar ITPM COP$ % Crec/to Sénior ITPM COP $ Promedio ITPM COP$(*) Relativo 2.355.000 246% 8.139.024 33% 10.822.606 9.320.937 3,333 Técnico (T) , Funcional (F), Preventa (PV) 9.744.399 9.744.399 3,485 Funcional, Preventa 14.100.840 14.100.840 5,043 Líder ,Quality Assurance 14.100.840 14.100.840 5,043 Preventa, Líder 14.100.840 14.100.840 5,043 Técnico, Líder 14.100.840 14.100.840 5,043 Gerente de operaciones, Gerente general 16.905.000 16.905.000 6,046 3.274.402 7.170.763 4.058.333 51% 119% Especialidad del cargo Gerente de proyecto (GP) Total 2.171.389 % crecimiento entre perfiles Tabla No. 21: Promedio de ingresos totales mensuales en pesos por especialidad del cargo para el área de operaciones, año 2013. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 La columna “promedio” ilustra el promedio de los ingresos de todos los cargos asociados a una especialidad17. La columna relativa, en tanto, establece la relación entre el ingreso promedio de un técnico (referente) y el ingreso de un trabajador que se desempeña en cualquiera de las otras especialidades señaladas. De la tabla No.21 anterior puede evidenciarse lo siguiente: • Variaciones entre los niveles de ingresos de los consultores técnicos y funcionales favorables para los segundos en los niveles júnior y estándar, y para los primeros en los niveles sénior. • Los líderes y quienes tienen la capacidad de asumir las especialidades funcionales y técnicas (L y T, F respectivamente en la tabla) reciben remuneraciones promedio cercanas a 1,5 veces a las de un consultor meramente técnico. • El gerente de proyecto recibe una remuneración cerca de 3,33 veces más que la del consultor técnico. • El gerente general gana 6 veces lo que el consultor técnico. 17 No corresponde al promedio de los tres perfiles ilustrados en la tabla No. 21. 28 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 3.6 Diferencias salariales según el tamaño de empresa En términos generales, la muestra utilizada para el análisis de tamaño de empresa, cobija 31.828 trabajadores de 296 empresas; de estas nueve (9) se clasifican como grandes empleadores por tener más de 1,000 trabajadores (en promedio 2.368); y 163, pequeños empleadores, por contar con 10 o menos trabajadores (en promedio 4). Esto, tal como se presenta en la tabla No.22. Número de empleados según tamaño empleador en la muestra (296 empresas) Número de empresas Número de trabajadores Número de directivos Número de jefes Número trabs base Promedio trabs por empresa 1. Gran empleador: >=1.000 empleados 9 21.309 174 906 20.229 2.368 2. Grande: 501 a 1.000 empleados 3 2.107 42 115 1.950 702 3. Mediana mayor: 101 a 500 empleados 23 4.769 147 346 4.276 207 4. Mediana: Entre 51 y 100 empleados 18 1.366 131 139 1.096 76 5. Pequeña: Entre 11 y 50 empleados 80 1.632 210 252 1.170 20 6. Pequeño empleador: 10 o menos empleados 163 645 140 153 352 4 Total 296 31.828 844 1.911 29.073 2,7% 6,0% 91,3% Tabla No. 22. Número de empresas y trabajadores del total de las empresas y promedio de trabajadores por empresa agrupados por tamaño de empresas, año 2012. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 Un indicio de estructuras organizacionales complejas es el que la empresa emplee más de 50 trabajadores. En la tabla anterior, el 18% de la muestra de 296 empresas (53 empresas), emplean más de 51 trabajadores pero representan cerca del 93% de los trabajadores del sector, lo que las convierte en el núcleo del empleo del sector TI. De los 31.828 trabajadores de la muestra para considerar, 2,7% son directivos, 6% jefes o directores de estructuras pequeñas y 91,3%, son trabajadores de base. Para entender la dinámica del sector según el tamaño de las empresas, se presenta a continuación, en la tabla No. 23, la clasificación de la muestra según su nivel de ingresos operacionales 2012, en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Empresas por ciudad según tamaño por ingresos 2012 (millones COP$) Número de empresas Ingresos empresas 2012 (Millones COP$) Número de trabajadores Número de trabajadores directivos Número de trabajadores jefes Número de trabajadores de base BOGOTÁ 171 2.797.026 19.846 583 1.166 18.097 1. Grande: >=30.000 10 2.330.328 12.427 119 453 11.855 2. Mediana mayor: >= 10.000 y < 30.000 14 224.826 2.214 72 191 1.951 3. Mediana: >= 3.000 y < 10.000 24 171.804 3.679 161 280 3.238 4. Pequeña: >= 1.200 y < 3.000 23 41.441 646 55 87 504 5. Pequeña menor: menos de 1.200 100 28.627 880 176 155 549 60 275.113 5.678 100 324 5.254 1. Grande: >=30.000 3 211.689 4.982 35 205 4.742 2. Mediana mayor: >= 10.000 y < 30.000 1 17.786 - - - - 3. Mediana: >= 3.000 y < 10.000 5 20.630 211 12 24 175 4. Pequeña: >= 1.200 y < 3.000 7 12.830 199 12 20 167 5. Pequeña menor: menos de 1.200 44 12.178 286 41 75 170 CALI 29 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) Empresas por ciudad según tamaño por ingresos 2012 (millones COP$) Número de empresas Ingresos empresas 2012 (Millones COP$) Número de trabajadores Número de trabajadores directivos Número de trabajadores jefes Número de trabajadores de base MEDELLÍN 65 818.698 6.304 161 421 5.722 1. Grande: >=30.000 3 632.369 2.243 27 163 2.053 2. Mediana mayor: >= 10.000 y < 30.000 5 107.259 2.813 38 130 2.645 3. Mediana: >= 3.000 y < 10.000 9 49.677 680 26 43 611 4. Pequeña: >= 1.200 y < 3.000 8 15.849 294 20 37 237 5. Pequeña menor: menos de 1.200 40 13.544 274 50 48 176 296 3.890.837 31.828 844 1.911 29.073 Total Tabla No.23: Número de trabajadores direc6vos, jefes o trabajadores base según el tamaño de empresa y ciudad (Año 2012). Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 Las clasificaciones y valores de las tablas 24 y 25 permiten analizar tendencias salariales entre compañías con estructuras organizacionales similares y establecer diferencias entre las empresas grandes y pequeñas. La revisión de los ingresos de los trabajadores se realizó solamente en las empresas cuya actividad principal, no la secundaria, es una de las enunciadas en las líneas de negocio o servicio del numeral 3.1. Esto significa que 125 de las 296 empresas tienen una actividad mayoritaria TIC, con lo que las estimaciones de ingresos promedio resultan más directamente relacionadas en los siguientes análisis. De la muestra seleccionada se obtuvieron los valores que aparecen en la Tabla No. 24: Número de empresa s Número de directivos Ingresos mes promedio (COP $) Número de trabajadore s jefes Ingresos mes promedio (COP $) Número de trabajadore s base Ingresos mes promedio (COP $) 1. Grande: >=30.000 7 60 14.264.541 338 4.215.664 5301 1.427.669 2. Mediana mayor: >= 10.000 y < 30.000 7 33 12.818.182 84 5.065.476 1310 2.414.122 3. Mediana: >= 3.000 y < 10.000 17 135 6.529.005 139 4.316.406 1524 1.880.586 4. Pequeña: >= 1.200 y < 3.000 20 44 6.056.818 68 3.455.882 393 2.172.392 5. Pequeña menor: menos de 1.200 74 114 4.426.754 110 2.538.182 397 1.620.403 125 386 44.095.300 739 19.591.611 8.925 9.515.172 Empresas según su tamaño medido en ingresos 2012 (millones COP$) Tabla No 24. Ingresos promedio mes por tamaño de empresa y perfil, COP$, año 2012. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 Los datos presentados hacen evidentes diferencias salariales en los niveles directivos dependiendo de las ventas de la compañía para la que estos trabajen; no así en los trabajadores base para quienes pareciera incluso invertirse la relación dado que reciben menor remuneración los vinculados en empresas grandes en comparación con los de las empresas pequeñas. Las ventas de una empresa apalancan la posibilidad de tener una mejor remuneración. Así se demuestra en la tabla No. 25 en donde se hace evidente que las empresas grandes facturan, por cada trabajador, cerca de 3 veces lo que las medianas mayores y cerca de 8 veces lo que una pequeña menor. Luego, el retorno económico por trabajador es superior y por lo tanto su remuneración. Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 30 Ingresos empresas 2012 (Millones COP$) Número de trabajadores Ingresos empresas / trabajador 2012 (Millones COP$) Salarios anuales / trabajador 2012 (Millones COP$) Retorno en ingresos del salario 1.550.790 5.699 272 20,74 13,12 2. Mediana mayor: >= 10.000 y < 30.000 132.782 1.427 93 33,73 2,76 3. Mediana: >= 3.000 y < 10.000 108.647 1.798 60 29,01 2,08 4. Pequeña: >= 1.200 y < 3.000 35.974 505 71 32,20 2,21 5. Pequeña menor: menos de 1.200 22.039 621 35 27,58 1,29 Empresas según su tamaño medido en ingresos 2012 (millones COP$) 1. Grande: >=30.000 Tabla No 25. Ingreso promedio por trabajador según el tamaño de la empresa. Fuente: Villate-­‐Granados. Estudio Salarial MinTIC 2013. En la tabla No 25, los salarios anuales por trabajador se obtienen promediando los pagos realizados por salarios anualmente entre el número de trabajadores de cada empresa. Un indicador básico de retorno, utilizando estos indicadores, es la relación existente entre los ingresos totales de la empresa y los ingresos del trabajador, lo que representa el número de veces que la empresa percibe en ingresos el salario promedio en un trabajador. Es necesario señalar, que la hipótesis planteada (relación volumen de ventas de la empresa frente al salario del trabajador) es más evidente cuando se trata de cargos directivos, tal como lo refleja la tabla No. 26 en la que el valor de los ITPM aumenta, en la medida en que la empresa es más grande. Esta relación no se hace evidente en los perfiles de jefes y trabajadores base, por lo que se incluirá en la función salarial únicamente para los cargos directivos. Empresas según su tamaño medido en ingresos 2012 (millones COP$) Número de empresas Número de directivos Ingresos mes promedio (COP $) # de trabajadores jefes Ingresos mes promedio (COP $) # de trabajadores base Ingresos mes promedio (COP $) BOGOTÁ 67 240 8.152.140 389 5.030.670 5.017 1.751.230 1. Grande: >=30.000 5 26 18.638.385 170 5.545.882 3.206 1.499.754 2. Mediana mayor: >= 10.000 y < 30.000 4 13 22.615.385 24 10.958.333 285 4.043.860 3. Mediana: >= 3.000 y < 10.000 10 110 6.540.142 105 4.651.242 1.114 1.854.769 4. Pequeña: >= 1.200 y < 3.000 12 26 5.826.923 39 3.369.231 230 1.904.783 5. Pequeña menor: menos de 1.200 36 65 4.723.077 51 2.575.490 182 1.763.187 CALI 21 39 6.101.282 63 3.125.397 310 1.826.452 1. Grande: >=30.000 1 7 12.000.000 5 8.000.000 42 3.000.000 3. Mediana: >= 3.000 y < 10.000 4 10 4.900.000 21 3.076.190 130 1.869.231 4. Pequeña: >= 1.200 y < 3.000 3 6 7.333.333 8 2.525.000 31 1.216.129 5. Pequeña menor: menos de 1.200 13 16 3.809.375 29 2.486.207 107 1.490.654 MEDELLÍN 37 107 6.887.612 287 2.824.894 3.598 1.595.751 1. Grande: >=30.000 1 27 10.639.794 163 2.712.236 2053 1.282.934 2. Mediana mayor: >= 10.000 y < 30.000 3 20 6.450.000 60 2.708.333 1025 1.960.976 3. Mediana: >= 3.000 y < 10.000 3 15 7.533.333 13 3.615.385 280 1.988.571 4. Pequeña: >= 1.200 y < 3.000 5 12 5.916.667 21 3.971.429 132 2.863.258 5. Pequeña menor: menos de 1.200 25 33 4.142.424 30 2.525.000 108 1.508.333 Total 125 386 7.594.399 739 4.011.603 8.925 1.691.164 Tabla No. 26: Ingresos promedio mensuales en pesos según se trate de un direc6vo, jefe o trabajador base por tamaño de empresa y ciudad. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 31 Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 3.7 Diferencias salariales por naturaleza de las empresas (capital y operación) Para el análisis diferencial de los ingresos de los trabajadores según la naturaleza de las empresas se definió lo siguiente: • Empresa colombiana local: capital colombiano, sin operaciones en otros países. • Empresa colombiana multinacional: capital colombiano, con operaciones en dos o más países. • Empresa extranjera multinacional: capital extranjero, con operaciones en dos o más países. En el mapeo de la totalidad de los cargos según la naturaleza de las empresas, se identificaron diferencias significativas en todos los perfiles entre las empresas multinacionales y las locales. Esto se ilustra en la tabla No. 27. ITPM Júnior Capital empresa ITPM Estándar ITPM Sénior (COP$) Relativo (COP$) Relativo (COP$) Relativo Colombiana local 1.693.750 1,00 2.967.783 1,00 5.114.767 1,00 Colombiana multinacional 2.454.102 1,45 4.357.136 1,47 8.996.736 1,76 Extranjera multinacional 2.391.333 1,41 4.612.111 1,55 9.545.680 1,87 Total 1.889.201 3.196.751 6.322.795 Tabla No. 27: Diferencias en los ITPM de trabajadores según perfil y naturaleza de las empresas, año 2013. Fuente: IDC Colombia. Estudio Salarial MinTIC 2013 • Las empresas colombianas locales pagan alrededor de 1,5 veces menos a sus perfiles júnior y estándar frente a las multinacionales. Pero un sénior de las multinacionales, recibe 1,87 más de lo que recibe un sénior de una empresa colombiana local. • En general, las multinacionales remuneran de manera similar a sus trabajadores, independientemente de si son de capital colombiano o extranjero. Sin embargo, para los perfiles sénior y estándar, las multinacionales extranjeras pagan un 6% más que las multinacionales colombianas. En la función salarial por tanto, se incluirán ajustes al nivel de remuneración según la naturaleza de la empresa pero diferencialmente dependiendo del perfil del cargo analizado. ! Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 32 Construcción de la función salarial El estudio logró demostrar para cada una de las variables analizadas, las diferencias significativas en los ingresos de los cargos relacionados. La principal implicación de dicho hallazgo es la posibilidad de responder a la pregunta de cómo se determinan los salarios del sector para cada cargo, con una función del tipo: Función salarial: Fs: Función que calcula el ingreso total promedio mensual comparable del mercado para el cargo x, descrito por una secuencia de atributos, así: Fs (X(líneas de negocio; perfil-nivel-experiencia; área funcional; ciudad; especialidad del cargo; tamaño de la empresa; naturaleza de la empresa; más otras variables)). Vista también como una función multivariada de la forma: Fs(x)= a*G(x) + b*H(x) + c*I(x) + d*J(x) + e*K(x) + f*L(x) + g*M(x) + z Donde: G(x)= Función que ajusta el salario según la línea o líneas de negocio en las que participa el cargo sujeto de análisis. • Esta función considera las diferencias típicas identificadas entre las especialidades de los cargos, cuando estos pertenecen a líneas de negocio diferentes. H(x)= Función que depende de los perfiles y niveles propios de la evolución del cargo y los años de experiencia de la persona en el mismo. • Esta función integra la curva salarial presentada en el numeral 3.2 de ITPM para un cargo asociada al perfil y nivel del empleado, lo mismo que las curvas lineales y exponenciales de crecimiento del ITPM según los años de experiencia, identificados para los perfiles estándar y sénior en el numeral 3.3. • Se vinculan a esta función también los crecimientos promedio en el ITPM al pasar de un perfil a otro y de un nivel al siguiente. I(x)= Función que vincula el área a la que pertenece el cargo. • Aquí se involucran los hallazgos de diferencias entre los ingresos de las áreas administrativas y los de las áreas de operaciones y comercial. J(X)= Función que ajusta los ingresos del cargo según la ciudad en donde se oferte. • Esta función integra la estimación dinámica de brechas de remuneración entre los ingresos percibidos por un cargo si se encuentra en una u otra ciudad. K(X)= Función que establece de manera relativa el ajuste al salario según la especialidad del cargo requerida. • La función debe poder incorporar las diferencias marginales entre las especialidades de los cargos y construir la estructura típica de distribución de ingresos en cada línea de negocio, que enmarca la distancia regular entre los ITPM de un consultor técnico y los de la Gerencia General de la empresa. L(x)= Función que ajusta el salario según el tamaño de empresa (grande, mediana mayor, mediana, pequeña y pequeña menor) Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) • 33 Los ingresos promedio de los trabajadores solo parecen ser influenciados significativamente cuando se hace referencia al nivel de directivos: estos aumentan en la medida en que la empresa es más grande. M(x)= Función que ajusta el salario según la naturaleza de empresa (colombiana local, colombiana multinacional, o extranjera multinacional) • En esta función se agregan las consideraciones relacionadas con las diferencias en el ITPM surgidas de variables como el retorno típico de los trabajadores a las empresas. Se identificaron diferencias significativas entre los ITPM de empresas multinacionales y locales y entre perfiles sénior y estándar de empresas extranjeras y colombianas. Z = Constante Según la función planteada, es un error calcular el salario de un cargo sobre la base del promedio de los cargos identificados en la muestra sectorial porque por ejemplo, aunque se trata de un mismo sector, los diferentes modelos económicos del negocio tienen un impacto significativo en su estimación. El estudio aportó para cada variable órdenes de magnitud diferenciales con lo que resulta viable hacer consideraciones vinculadas a cargos particulares. La precisión de la función dependerá en mayor medida del tamaño de la muestra definida para el análisis de cada variable y no de una muestra general. ! Estudio de Salarios del Sector TI de Colombia 2013 MinTIC - IDC (Villate-Granados) 34 Conclusiones y recomendaciones del estudio Desde una perspectiva amplia e integradora de los análisis e inferencias desarrolladas en cada capítulo del estudio, pueden citarse como conclusiones y recomendaciones del estudio las siguientes: 1. La complejidad y dinámica características del sector TI, demandan la disponibilidad, para los empresarios, de plataformas de información y conocimiento que atiendan sus expectativas y necesidades alrededor del ajuste y evolución de su negocio. El modelo salarial del sector TI en Colombia, capaz de reflejar la realidad del mercado laboral, es un ejemplo de la versatilidad y confiabilidad requeridas por dichas plataformas. Con ellas pueden dinamizarse estrategias y ajustes a los modelos de contratación, fidelización de trabajadores, definición de tarifas sostenibles y comparación (benchmarking) con entornos competitivos específicos. Desde la aproximación del presente estudio, los salarios del mercado son referentes dinámicos tal como lo refleja el cálculo de la función salarial; es decir, la especificidad de un cargo requiere, más que un valor promedio de ingresos de mercado, una función que profundice y estime de manera idónea los referentes con los que es viable compararlo. 2. La demanda creciente del sector por capital humano calificado, debe motivar estrategias de profundización de las competencias de los trabajadores que permitan incidir estructuralmente en la propuesta de valor, haciendo de los salarios una ventaja competitiva para atraer a los mejores, y no una línea de especialización en bajo valor, bajo costo y bajos salarios. Como ejemplo, en lugar de aprovechar las diferencias salariales entre ciudades para atraer modelos de bajo valor agregado hacia ellas, las ciudades deben consolidar sus focos de desarrollo y sus estrategias TI sectoriales que eleven la capacidad y competencias de su capital humano para participar de manera creciente en las líneas de negocio de mayor nivel de retribución a sus trabajadores. 3. El trabajo de investigación contratado por el Ministerio TIC de Colombia, sirve de punta de lanza a uno de mayor profundidad que complete la función salarial con otras variables del sector y con una muestra o masa crítica de empresas que permita profundizar el alcance de las conclusiones por cada línea de negocio. Son ejemplo de dichas variables, la comparación a mayor profundidad de los cargos por cada especialidad citada en el estudio y la “equidad” o “distribución equitativa” presente en las asignaciones salariales de las empresas. Como ejemplo de la profundización de los cargos por especialidad, se cita la familia de cargos vinculadas a la especialidad de consultor técnico, que pueden incluir arquitectos, ingenieros de desarrollo, especialistas (Java, SAP, Oracle,...), ingenieros de soporte, administradores de redes, entre muchos otros. Según el cargo, la asignación salarial podría variar dentro de la especialidad. 4. Los estudios del mercado salarial en Colombia del sector TI, deben consolidarse para asegurar la propuesta de valor requerida por los empresarios del sector y la profundización de la metodología de estimación planteada aquí. En tal dirección, el estudio anual debe canalizar e integrar los requerimientos de información del sector, haciendo comparables los resultados año a año obtenidos.