Cámara de Industrias del Uruguay

Facultad de Ciencias Empresariales
Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración1
Perfil de Mercado Exterior
Camperas Napalan al mercado colombiano
Francisco Deal
Juan Diego Magnone
Francisco Regusci
Nicolás Tribucio
Coordinador2
Lic. Ignacio Bartesaghi
Marzo de 2013
1
Elaborado en el marco Programa de Investigación de Mercados Exteriores suscrito entre la Universidad
Católica del Uruguay (UCU) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).
2
El estudio fue realizado por alumnos de segundo año de la Licenciatura en Negocios Internacionales e
Integración de la UCU, en el marco de un ejercicio académico pero enfocado en una posibilidad real de
exportación de una empresa socia de la CIU.
1
Contenido
I - Descripción del producto y características generales ...................................................... 3
II - Caracterización internacional del producto ...................................................................... 9
III - El producto en el mercado exportador ........................................................................... 10
IV - Datos básicos .................................................................................................................... 14
V–Producción ............................................................................................................................ 18
VI – Importaciones ................................................................................................................... 19
VII - Origen de las importaciones ........................................................................................... 21
VIII–Exportaciones ................................................................................................................... 24
IX–Consumo.............................................................................................................................. 27
X - Características del mercado objetivo para el producto ................................................ 28
XI - Acceso al mercado en Colombia .................................................................................... 28
XII - Precios ............................................................................................................................... 32
XIII – Embalaje para el transporte, envase comercial ........................................................ 33
Símbolos de lavado .......................................................................................................... 36
XIV - Transporte y logística..................................................................................................... 39
XV - Canales de distribución .................................................................................................. 41
XVI – Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega ........................................... 44
XVII–Estrategias de promoción, comunicación y publicidad ............................................. 49
XVIII – Importadores en el mercado objetivo ....................................................................... 53
XIX - Perspectivas del mercado para el producto seleccionado....................................... 55
XX - FODA ................................................................................................................................. 56
XXI - Direcciones útiles ........................................................................................................... 58
XXII - Bibliografía y sitios web consultados.......................................................................... 62
2
I - Descripción del producto y características generales
Nomenclatura:
Sección VIII
PIELES, CUEROS, PELETERÍA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS;
ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA O GUARNICIONERÍA; ARTÍCULOS DE VIAJE,
BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS
DE TRIPA.
Capítulo 43
Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial.
43.03 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de peletería.
4303.10.00 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir.
Clasificación aduanera: 4303.10.00
Las prendas de napalan son manufacturas de cuero ovino curtidas con su lana, la que
ha sido rasada y pintada por el lado carne para luego ser utilizada en la industria de la
vestimenta o de accesorios. Son manufacturas con un tipo de acabado doble.
En el perfil nos enfocaremos más específicamente en las camperas de napalan en el
mercado colombiano. Ver Prendas napalan producidas por EKIFOL SA con el objetivo
de ser exportadas a Colombia (pág. 11).
Proceso de preparación del cuero:3
A) Limpieza y recortado
Las pieles son cortadas y separadas según su tamaño, peso y espesor. Es necesario
remover cualquier tipo de proteína que haya quedado ya que esto puede estimular la
creación de bacterias. Cuando esto termina, las pieles son introducidas en un tambor
giratorio lleno de agua, bactericidas y detergentes. El pelo es removido tras la
3
Extraído del sitio web en inglés Madehow “How products are made, Volumen 2, Leather Jacket” escrito
por Mary F. McNulty a través de (www.madehow.com) y traducido por Juan Diego Magnone el
14/10/2012
3
aplicación de soluciones químicas en aerosol o se encala. Luego, una máquina
integrada con hojas no afiladas raspa todo el exceso de pelo.
Otra ronda de lavado remueve estos químicos antes de que las pieles sean
empapadas en una solución ácida, un tratamiento con encimas que remueve los
colágenos de las pieles. Finalmente, las pieles son escabechadas con sal y ácido
sulfúrico.
B) Curtido
Los cueros pasan por uno de tres tipos de curtido. El curtido vegetal es el que requiere
de más tiempo con las pieles empapadas en soluciones de curtido progresivamente
más fuertes por varias semanas. Sin embargo, algunos cueros más suaves, como el
de cordero, pueden ser empapados por apenas doce horas.
El curtido mineral es significativamente más rápido pero puede alterar el color del
cuero. Para éste método, las pieles son colocadas en tambores de aluminio llenos de
sal, con unas paletas que proveen una agitación continua.
El tercer método, el curtido con aceite, es aquel que imita los antiguos métodos más
acertadamente. En este método, aceite de pescado es disparado en aerosol sobre las
pieles.
C) Lavado y secado
Después de que las pieles son curtidas, son lavadas una vez más y escurridas al
máximo. Luego las mismas pasan por una banda de cuchillos que cortan las pieles de
manera uniforme y las ubican en una cinta transportadora que los lleva a los túneles
de secado. Usualmente, las pieles son estiradas en marcos para evitar que se encojan
durante el proceso de secado. Para combatir el endurecimiento que el secado
produce, las pieles son disparadas con agua y jabón en aerosol y se las deja colgadas
por un tiempo.
Después de que las pieles han sido acondicionadas, se las ubica en máquinas
diseñadas para masajear rítmicamente el cuero para que las fibras se suelten y sean
más flexibles. En el último período de secado, las pieles son colgadas en gabinetes de
secado al vacío.
Cuando las pieles están completamente secas, son pulidas con cilindros giratorios de
metal cubiertos de papel áspero. Los acabados de gamuza se producen pasando las
pieles por debajo de una rueda de esmeril que gira a gran velocidad. En este punto,
glaseados, tintas y fijadores son aplicados. Las pieles de esta manera quedan
preparadas para ser enviadas a la fábrica textil.
4
El proceso productivo4
El desarrollo de las máquinas de costura de alta velocidad cambió por completo la
cara de las fábricas de costura tradicionales donde probablemente una persona
trabajaba en una sola prenda de principio a fin. Las prendas de cuero son
consideradas ítems de lujo, que sean hechas a mano por expertos artistas es una
razón por la cual la gente las sigue intentando adquirir. Sin embargo, los siguientes
pasos son los seguidos por las fábricas de producción masiva.
A) Diseño de la campera
Los fabricantes de prendas habitualmente contratan a un diseñador para que creen
moldes de los que las prendas serán creadas. Máquinas computarizadas gradúan los
diseños de acuerdo a las tablas antropométricas, creadas por los gobiernos, que le
asignan talles según la altura y el peso del cuerpo. La computadora entonces produce
moldes en una gama de tamaños del diseño original.
B) Cortado
El cuero curtido es ubicado en unas mesas movibles llamadas espátulas. Aunque la
tecnología actual permita que las máquinas corten varias capas de tela
simultáneamente, el cuero es cortado usualmente una capa a la vez. El molde es
ubicado encima del cuero. Esto es logrado por una de dos maneras; un molde hecho
de papel fino puede ser sujetado con alfileres al cuero, o se marcan los bordes del
marco en el cuero con tiza de sastre. Las mesas espátula trabajan en el sistema de
transporte moviendo la tela hacia la máquina de cortado que está integrada con un
sistema de cuchillas rotativas o en cinta. Esta mesa puede ser operada por un humano
o manejarse automáticamente. Los avances tecnológicos más recientes son el sistema
de rayos láser computarizados donde las costuras son vaporizadas en vez de
cortadas.
Los forros para las camperas son cortados de la misma manera porque son de un
peso bastante menor. Los forros pueden ser ubicados en las espátulas varias capas a
la vez.
C) Ensamblado de la campera
La campera es ensamblada más o menos en éste orden: los lados son bordados a las
partes de atrás, las costuras internas de las mangas son bordadas entre sí y a la vez
con los agujeros de los brazos. El acoplamiento de piezas de acabado tales como
4
Ídem nota 3: Extraído del sitio web en inglés Madehow “How products are made, Volumen 2, Leather
Jacket” escrito por Mary F. McNulty a través de (www.madehow.com) y traducido por Juan Diego
Magnone el 14/10/2012
5
cuellos, puños, ojales, botones, cremalleras y bolsillos, varía según el diseño de la
campera. Los forros son generalmente zurcidos a cada pieza antes de ser cosida a la
campera.
En la producción en masa, las piezas son movidas en una altamente sofisticada línea
de producción usando máquinas de coser integradas que son capaces de dar más de
8.000 puntadas por minuto. En un sistema secuencial una máquina de coser cose una
parte de la campera y pasa la prenda a otra máquina de coser que se encarga de
realizar el siguiente paso. Por ejemplo, una máquina cose el puño a la manga y se la
pasa a otra máquina que coserá la manga a la campera.
Un sistema de cosido en tándem es aquel en el que dos o más máquinas de coser
trabajan sobre una misma prenda al mismo tiempo. En esta instancia, una máquina
cose los botones a la parte delantera mientras otra adjunta el cuello.
Todos los pasos, desde la ubicación del hilo y la aguja hasta el alineado de la tela son
programados previamente. Cada máquina de coser está equipada con sistemas de
cortado que automáticamente atan y cortan los hilos después de que cada costura es
cosida. Los excedentes de hilo son retirados a recipientes de desechos por corrientes
de aire comprimido.
Los operadores regulan la tarea de cada estación a través de un panel de control. Un
dispositivo de cámara lenta permite al operador detener la producción o hace ajustes
como reemplazar hilos o agujas rotas.
D) Moldeado y presionado
Un número de procesos de presión, incorporando la aplicación de calor continuo y
bloqueo, son empleadas para completar la transformación de una piel animal en una
campera. Prensas equipadas con controles y calibradores para regular la cantidad de
vapor y de presión son utilizadas para darle a la campera su distintiva forma. Puede
ser estilo bombardero o estilo blazer. Bloques curvos son ubicados alrededor de los
cuellos y puños y después se le aplica calor. Luego los bloques son retirados dejando
a los cuellos y puños curvados.
E) Inspección final
Cada campera es inspeccionada a mano antes de salir de la fábrica. Las camperas
listas son enfundadas en bolsas de plástico, empacadas en cajas de cartón y enviadas
a los distribuidores.
6
Control de calidad5
La meticulosidad del proceso de curtido está diseñada para producir pieles suaves y
libres de proteínas que puedan generar bacterias. Los fabricantes de prendas
inspeccionan cada envío de pieles por marcas, roturas, manchas e imperfecciones.
Los sistemas de costura automatizados de hoy en día se auto corrigen. Los sistemas
lubricados compuestos por bombas, depósitos, controles de fluido y controles
eléctricos, aseguran que las prendas sean fabricadas a un alto estándar de calidad.
El futuro
Aunque la industria del cuero sufrió la última recesión y los comerciantes se vieron
forzados a aplicar estrategias de descuentos, la Asociación de Ropa de Cuero (LAA
según sus iniciales en inglés) predice un fuerte retorno gracias a que las tecnologías
láser han aumentado mucho la velocidad de producción.
Así como a la industria de los abrigos, la industria del cuero ha sido el objetivo de
varias denuncias de distintos grupos que luchan por los derechos de los animales por
la matanza de dichos seres para el beneficio de los humanos, particularmente por
crear accesorios “de lujo”. En busca de tratar estos asuntos, muchos fabricantes
decidieron empezar a manufacturar cueros artificiales hechos con fibras sintéticas que
no usan ningún animal y es más barato. Sin embargo, los abrigos de piel y las
camperas de cuero siguen estando popularmente a la moda.
5
Idem nota 3: Extraído del sitio web en inglés de Madehow “How products are made, Volumen 2, Leather
Jacket” escrito por Mary F. McNulty a través de (www.madehow.com) y traducido por Juan Diego
Magnone el 14/10/2012
7
Prendas napalan producidas por EKIFOL S.A. con el objetivo de ser
exportadas a Colombia:6
EKM003
EKM004
EKM007
6
EKM009
Imágenes obtenidas del sitio web de Ekifol S.A. (www.ekifolsa.com).
8
II - Caracterización internacional del producto
Principales exportadores mundiales de camperas de cuero
Mundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
China
Alemania
EEUU
Japón
Francia
Corea
del Sur
Holanda
Italia
Rusia
Inglaterra
Total del Comercio
Internacional
(miles de millones de USD)
3.825,0
3.561,0
2.882,0
1.595,5
1.263,0
1.150,3
Fecha de
información
1.091,0
1.050,1
944,8
910,0
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
Fuente: Trade Map
Como podemos ver el principal exportador mundial de camperas de cuero es China
con 3.825 miles de millones de dólares, seguido por Alemania y la gran potencia de
EEUU.
Principales importadores mundiales de camperas de cuero
Mundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EEUU
U.
Europea
China
Alemania
Japón
Francia
Holanda
Italia
Corea del
sur
India
Total
del
Comercio Fecha
de
Internacional
información
(miles de millones de USD)
2.236,0
2011
2.000,0
2010
1.660,0
1.333,0
807,6
692,0
639,0
549,6
521,6
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
494,1
2011
Fuente: Trade Map
El principal importador mundial de camperas de cuero le pertenece a EEUU seguido
por la Unión europea y en 3er lugar está la gran China.
9
III - El producto en el mercado exportador
Las prendas de napalan en el Uruguay han tenido un importante crecimiento en los
últimos años. La existencia de más de 13 millones de cabeza de ganado ovino hace
que se destine una gran cantidad de cuero a la producción de prendas y accesorios de
cuero ovino.
Destino de la exportaciones uruguayas7
Las exportaciones uruguayas del producto 4303.10.00 prendas y complementos
(accesorios), de vestir por país de destino son según los datos extraídos de Urunet las
siguientes.
7
Extraído de Urunet www.urunet.com.uy
10
Total exportado por destino
11
Importaciones uruguayas
En la siguiente tabla se pueden apreciar las importaciones uruguayas de prendas y
complementos (accesorios), de vestir según la nomenclatura 4303.10.00 extraída de
Urunet.
12
Principales exportadores
Los principales exportadores de de prendas y complementos (accesorios), de vestir
según la nomenclatura 4303.10.00 son las empresas Ekifol S.A. junto con Toryal S.A.
Las mismas representan casi el 40% de las exportaciones de estos productos.
13
IV - Datos básicos
La República de Colombia está ubicada en América del Sur, siendo la nación más
septentrional de los países andinos, con costas sobre los océanos Pacifico y Atlántico.
El espacio geográfico está constituido por tierras continentales localizadas al extremo
noroccidente de América del Sur.
Es el cuarto país del continente en cuanto a extensión, contando con 1.141.748 km2,
incluyendo las tierras insulares del Océano Atlántico (San Andrés y Providencia) y del
Océano Pacifico.
Colombia se encuentra al noroeste de América del Sur y limita con Venezuela al
oriente, al sur con Brasil, con Ecuador y Perú al occidente y al noreste con Panamá. A
su vez tiene límites marítimos con: Nicaragua, Costa Rica, Jamaica, Haití, Honduras y
República Dominicana.
Sus principales ciudades son Bogotá (la capital del país), Medellín, Santiago de Cali,
Barranquilla y Cartagena de Indias.
Su población es de 45,2 millones de habitantes según el censo realizado este año.
Esta cifra ha ido aumentando en los últimos tiempos.
El idioma oficial es el castellano, ya que es una ex colonia española.
La organización política en Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en
forma de República Unitaria con centralización política y descentralización
administrativa, en donde el poder público se encuentra separado en tres ramas,
Legislativa, Ejecutiva y Judicial, contando también con diversos órganos de control.8
Desde el punto de vista económico posee un PIB de 365.402 millones de dólares
según el Fondo Monetario Internacional (2012), siendo la tercera economía de
América del Sur. Su PIB per cápita alcanza a los 8.077 dólares estadounidenses.
8
Información extraída del sitio web (www.colombiaya.com).
14
En el gráfico anterior encontramos un detalle de la composición del PIB distribuida por
sectores.9
10
9
Imagen obtenida del sitio web de la CEPAL (www.eclac.org).
Gráfico extraído del sitio web de la CEPAL (www.eclac.org).
10
15
En este gráfico, se aprecia la evolución que ha venido experimentando la economía
colombiana en comparación con el resto de América del Sur y América Latina.
Apreciamos que en el período 2005-2012, el promedio de crecimiento anual se ha
situado igual que el promedio de las economías de América del Sur y con un
crecimiento promedio superior a los países de América Latina.
En cuanto a los años 2011 y 2012, vemos que el promedio de crecimiento anual se
sitúa, en ambos años, por encima de la media de los países de América del Sur y
América Latina, demostrando su fortaleza frente a las repercusiones de la crisis del
año 2008.
Comercio exterior
Las Importaciones a Colombia en el año 2011 fueron de 52 mil millones de dólares
estadounidenses a valores FOB. Las Exportaciones Colombianas en el año 2011
fueron de aproximadamente 56,2 mil millones de dólares estadounidenses a valores
FOB.
Esto deja un saldo superavitario de 4,2 mil millones de dólares estadounidenses en el
año 2011.
En la siguiente tabla se puede apreciar la Balanza Comercial de Colombia para los
años 2010, 2011 y 2012 al mes de octubre según Grupos Comerciales o Principales
Países:
Balanza Comercial de Colombia:11
Los datos se encuentran expresados en millones de dólares valor FOB.
Origen
Total balanza comercial/1
Grupos comerciales
Aladi
Comunidad Andina
MERCOSUR
Unión Europea
Principales Países
Estados Unidos
Venezuela
Perú
Chile
Ecuador
2010
2011
2012
1.468.9
4.955.5
3.165.7
-2.893.1
-4.022.6
-3.351.7
1.245.0
1.258.9
1.265.6
-2.460.9
-2.744.9
-981.2
-397.8
1.706.3
1.364.9
6.935.2
8.682.5
7.173.0
1.131.5
1.216.5
1.796.0
376.7
408.7
545.0
219.3
1.358.5
974.1
1.010.0
867.6
835.9
11
Datos extraídos del sitio web del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia
(www.dane.gov.co)
16
Japón
Alemania
México
Canadá
Brasil
China
Resto de los países
-575.9
-831.7
-996.3
-1.344.7
-1.714.9
-1.513.3
-3.055.9
-5.144.2
-4.614.3
-220.2
-273.4
-495.0
-1.207.6
-1.246.6
-1.122.0
-3.061.0
-5.676.5
-4.657.9
1.261.5
7.308.9
5.240.6
Principales socios comerciales:12
Como se muestra en la tabla anterior, Colombia forma parte de ALADI, CAN y
CARICOM. También posee acuerdos de libre comercio con Chile, Guatemala, El
Salvador, Honduras, México, Estados Unidos, Canadá y con el EFTA.
Los principales destinos de las exportaciones colombianas son, Estados Unidos,
Países Bajos, Perú, Venezuela, Reino Unido, Turquía, Israel, Chile, Dinamarca y
Brasil, en este orden de importancia.
Mientras que los lugares de mayor procedencia de las mercaderías importadas por
Colombia fueron, China, Estados Unidos, Argentina, México, Brasil, Perú, Ecuador,
Canadá, Venezuela y Chile, en este orden de importancia.
12
Extraído del sitio web del
(https://www.mincomercio.gov.co).
Ministerio
de
Comercio,
Industria
y
Turismo
de
Colombia
17
V–Producción
La explotación de la especie ovina en Colombia es baja en relación a la producción de
ganado bovino, porcino y equino. En el 2012 se contabilizaron 1.142.893 cabezas de
ganado ovino según el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, los cuales se
encuentran distribuidos principalmente en los departamentos de La Guajira,
Magdalena y Cesar agrupando el 69% de dichos ejemplares.
13
Al no contar con datos sobre la producción de prendas y accesorios de napalan del
mercado colombiano deducimos que la producción de las mismas está dada por la
producción de cuero ovino destinado al mercado local y la exportación del mismo.
En el 2011 Colombia exportó 57.498 unidades de cuero ovino a un valor de U$S
187.843 según datos extraídos del ICA. Por lo tanto más de un millón de unidades de
cuero ovino pueden ser destinadas a la producción de prendas y accesorios de vestir.
13
Extraído del sitio web del Instituto Colombiano Agropecuario (www.agronet.gov.co)
18
VI – Importaciones
Los valores detallados en el siguiente cuadro corresponden a la partida 4303.10 y
fueron extraídos de Urunet. Dentro de la siguiente nomenclatura se incluyen todas las
prendas y complementos (accesorios) de vestir por lo que no se encuentran
discriminadas las camperas de napalan.
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución de de las importaciones que
realizó Colombia del producto Prendas y complementos (accesorios), de vestir y
demás artículos de peletería desde el año 2009 al 2011. Los valores se encuentran
expresados en miles de dólares y en valor CIF.
Tabla 1: Principales empresas importadoras colombianas 14
2009
Empresa
2010
2011
CIF U$S
%
CIF U$S
FASHION FRANCHISING GROUP
LTDA (900100237)
0
0
11.277.34
MUNDO COMEX LTDA (830143066)
0
0
0
0
16.353.11 22.52
6.049.30
9.37
6.420.10
9.21
10.936.34 15.06
DOS JOTAS SAS (900352105)
0
0
11.585.01
16.61 10.297.61 14.18
MERCADEO Y MODA S.A (800169352)
0
0
7.237.91
10.38
AVANTEK TECHNIKO S.A. (830084939)
0
0
0
0
2.442.14
3.36
UMANA RUIZ MONICA MARIA (40403800)
0
0
410.43
0.59
1.653.82
2.28
C.I ATLANTIX GROUP LTDA (830126166)
144.5
0.22
657.82
0.94
898.67
1.24
NOVO-PLUS S.A (900083504)
0
0
0
0
684.24
0.94
DIAZ OSORIO HORACIO LUIS (1140826206)
0
0
0
0
606.63
0.84
LABRADOR SANCHEZ CARLOS
ENRIQUE (700094513)
0
0
0
0
506.85
0.7
CHALTEX (8294313)
0
0
0
0
383.18
0.53
ALVARADO GUARGUATY
LILIANA (52546150)
14
%
CIF U$S
%
16.17 18.051.91 24.86
9.282.90 12.78
Datos extraídos de Urunet www.urunet.com.uy en la fecha 05/11/2012.
19
COSIAMEX E U (900011055)
0
0
674.83
0.97
375.29
0.52
VIDAL RODRIGUEZ CRISTIAN
ADOLFO (76331535)
0
0
0
0
153.38
0.21
ACTIVAMOS IMPORTACIONES
LTDA (900166853)
0
0
13.499.55
19.36
0
0
AMAZONA EXPORT SAS (900324904)
0
0
681.08
0.98
0
0
0
0
0
0
69.740
100
72.626
100
C.I.EXPOFARO S,A (800080027)
TOTAL
30.902.55 47.89
64.527
100
Tomando como base el año 2011 podemos apreciar que las importaciones han ido
aumentando en los últimos años manteniéndose sin embargo en cifras aproximadas a
los U$S 70.000. Esta información demuestra que el mercado colombiano ha ido
aumentando el consumo de prendas de napalan importadas lo cual es más que
relevante en cuanto al análisis de este mercado.
Las empresas Fashion Franchising Group Ltda y Mundo Comex Ltda poseen casi el
50% de las importaciones colombianas en este rubro. Entre las dos importaron en el
año pasado casi U$S 35.000 de mercadería.
20
VII - Origen de las importaciones
En esta parte del perfil detallaremos los principales países que dan origen a las
importaciones de Colombia en el rubro Prendas y complementos (accesorios), de
vestir donde nosotros incluimos las prendas de napalan.
Tabla 2: Importaciones de Colombia por países entre los años 2009 y 2011 en valores
CIF (miles de U$S) de prendas y complementos (accesorios), de vestir y demás
artículos de peletería bajo la nomenclatura 4303.10, ya que por la nomenclatura
43031000 no figura información en Urunet.15
Años
2009
2010
2011
China
50.679,70 40.633,82 52.219,78
Italia
0,00
5.203,12
10.618,74
España
0,00
3.245,38
4.351,31
Estados
Unidos
2.545,18
4.478,00
3.295,97
144,50
87,73
522,52
Grecia
0,00
0,00
437,11
Rumania
0,00
0,00
421,31
Vietnam
0,00
0,00
383,18
Bolivia
627,46
570,09
376,15
Brasil
0,00
105,12
0,00
Hungría
0,00
4.924,47
0,00
India
0,00
7.185,20
0,00
México
8.708,80
0,00
0,00
Pakistán
1.821,70
3.277,76
0,00
64.527
69.740
72.626
Perú
Total General
15
Datos extraídos del sitio web de Urunet (www.urunet.com.uy) Importaciones de Colombia bajo la
nomenclatura 430310 el 07/11/12.
21
En el cuadro podemos observar que el principal exportador de este producto es sin
lugar a dudas China con casi el 72% de las exportaciones al mercado colombiano.
Junto con Italia son los dos países con la mayor cantidad de valor exportada a
Colombia con más del 86% de las importaciones realizadas por Colombia. Dichos
países no tienen al día de hoy ningún tipo de acuerdo comercial con Colombia, a pesar
de que se está analizando la posibilidad de llevar adelante un Tratado de Libre
Comercio con China.
Sin embargo, Estados Unidos ubicado 4to en el ranking de exportadores de estos
productos a Colombia cuenta con un Tratado de Libre Comercio con este país por lo
que no paga arancel de ingreso a dicho mercado. Así como también Perú al formar
parte de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) el cual es el esquema de
integración más importante de Colombia tiene una preferencia arancelaria de 0%.
Si observamos la Tabla 3 de Importaciones de Colombia por países entre los años
2009 y 2011 en cantidades de Prendas y complementos (accesorios), de vestir
podemos observar que Estados Unidos y Perú se encuentran ubicados por debajo de
China, lo que demuestra claramente que dichos países exportadores se ven
beneficiados al momento de comercializar con el mercado colombiano. Si bien
Estados Unidos ha ido disminuyendo las cantidades exportadas a Colombia en los
últimos años continúa ubicándose en el segundo puesto detrás de China. Luego de
Bolivia, quien ha exportado una cantidad reducida (nunca superando las 100
unidades) pero a su vez constante de este producto, se encuentran los demás países
que figuran en la tabla con valores de exportación muy reducidos o nulos.
22
Tabla3: Importaciones de Colombia por países entre los años 2009 y 2011 en
cantidades de prendas y complementos (accesorios) de vestir y demás artículos de
peletería bajo la nomenclatura 430310. 16
Años
2009
2010
2011
China
61.128
152.898
356.753
Estados
Unidos
2.901
1.123
1.051
Perú
163
47
274
Italia
0
38
112
Bolivia
98
79
85
España
0
15
13
Grecia
0
0
5
Rumania
0
0
3
Vietnam
0
0
2
Brasil
0
3720
2
Hungría
0
10
0
India
0
47
0
México
2.200
0
0
Pakistán
10
15
0
Total
Cantidades
66.500
157.992
358.300
16
Datos extraídos del sitio web de Urunet (www.urunet.com.uy) Importaciones de Colombia bajo la
nomenclatura 430310 el 07/11/12.
23
VIII–Exportaciones
En este punto se realiza un análisis de las exportaciones colombianas de prendas y
complementos (accesorios) de vestir y demás artículos de peletería bajo la
nomenclatura 4303.10, a través del cual se pretende mostrar la evolución de las
mismas en valores FOB en dólares estadounidenses, los países destino, las empresas
proveedoras y las vías de transporte utilizadas.
Evolución:
Se indica a continuación un cuadro comparativo que muestra la evolución de las
exportaciones que realizó Colombia de este producto en el período de este año. Se
detallan a su vez los países de destino de dichas exportaciones, como se muestra a
continuación:17
Países de destino de las exportaciones expresadas en cantidades y en valores FOB:
País
Alemania
India
España
México
Estados
Unidos
Reino
Unido
Chile
Tipo de
Unidad
Unidad
(Numérico)
Unidad
(Numérico)
Cantidad
%
FOBUSD
%
30,06
Peso Bruto
(Kg)
18.096,10
9.900
27,31
1.534.848,62
6.900
19,03
Unidad
(Numérico)
Unidad
(Numérico)
Unidad
(Numérico)
4.067
%
33,95
33.516,00
0,66
659,00
1,02
11,22
747.054,46
14,63
6.260,42
11,58
2.414
6,66
363.326,05
7,11
3.413,54
6,65
2.280
6,29
310.972,67
6,09
5.321,50
10,26
Unidad
(Numérico)
2.028
5,59
312.300,20
6,12
5.951,04
11,51
Unidad
(Numérico)
1.963
5,41
436.943,00
8,56
2.945,37
5,57
Empresas exportadoras de prendas y complementos (accesorios), de vestir y demás
artículos de peletería bajo la nomenclatura 4303.1018
17
18
Extraído del sitio web de Urunet (www.urunet.com.uy) el día 07/11/2012.
Ídem nota 16.
24
Exportador
Creaciones Dubi
Geodesica Limitada
Manufacturas Jihad
Ltda.
C. I Lianza SA
Tipo de
Unidad
Unidad
(Numérico)
Unidad
(Numérico)
Unidad
(Numérico)
Unidad
(Numérico)
Cantidad
FOB USD
338,00
398,00
95,00
815,50
72,00
810,00
4,00
32,00
Empresas exportadoras año 2010
Empresa
Grupo Aguz Ltda.
Cantidad
66,00
Empresas exportadoras año 2009
Empresa
C. I. Blanco G. Constructores
Comercializadora de Cueros
Cantidad
24,00
12,00
Como demuestran las anteriores tablas las empresas exportadoras cambian año a
año. El gran aumento de exportaciones se debe a la participación de Creaciones Dubi
en el año 2011 y la disminución en el año 2010 se debe a que una sola empresa
realizo exportaciones.
Principales exportaciones:
Los empresarios que fabrican artículos de cuero están preocupados, y no es para
menos, debido a que la materia prima más importante para la elaboración de sus
productos está siendo destinada al exterior. Además, se suman una serie de factores
ambientales, climáticos y económicos que han hecho que se reduzca el número de
reses sacrificadas y que haya una restricción para la exportación de cueros o la
imposición de aranceles muy altos. Todo lleva a una baja en la oferta de pieles.
Y ni hablar del hecho de que en Colombia, a pesar de estar en el tercer lugar en
América Latina y en el puesto 11 en el mundo en hatos ganaderos y sacrificio de
animales, no se producen las mejores pieles a decir de los propios empresarios y
representantes de los gremios.
25
Otras empresas exportadoras











AGROPEC
ALCANTARA ASOCIADOS S.A. BOSI
ALPHA SHOES S.A.
AMERICANA DE CURTIDOS LTDA Y CIA SCA
ASOCARNICAS
C.I .LAND DE COLOMBIA S.A.
C.I. CANGURO S.A.
C.I. COLOMBIAN SPECIAL LEATHER
C.I. MODAPIEL S A
CALZADO HEVEA
CAMELI LTDA
26
IX–Consumo
Estadísticas del consumo de vestimenta:
El primer lugar del consumo de vestimenta lo ocupa Chile, con compras por 346
dólares anuales (unos 685.000 pesos). Los colombianos no gastan ni la mitad de eso:
143 dólares, sólo por encima de ecuatorianos y bolivianos, que no llegan a 100 dólares
anuales.
Según los expertos, buena parte de la explicación radica en el consumo de artículos
de contrabando, que no se registran en las cuentas oficiales.
Entre enero y noviembre del año pasado, la industria textil local cayó el 20,4% Las
confecciones constituyen el sector que más aportó a la disminución del empleo, con el
14,2 por ciento del total.
En medio de este panorama, Medellín abre sus puertas año a año a la feria
Colombiatex de las Américas, que permite tomarle la temperatura a este sector.
Factores que favorecen el consumo de ropa en Colombia:
Según la información obtenida, el consumo de ropa en Colombia es fuerte y cada vez
evoluciona más dado que la sociedad está muy vinculada a la producción de ropa.
Cuentan con un ingreso per cápita alto lo cual les permite acceder al producto.
CONSUMO APARENTE=PRODUCCION + IMPORTACIONES -EXPORTACIONES
Lo que se puede deducir de este estudio es que el consumo per cápita de camperas
de cuero de napalan en los últimos años ha demostrado un aumento, por lo tanto es
un mercado atractivo para ingresar camperas, y puede generar un gran atractivo en
los consumidores.
Análisis de consumo de camperas de cuero
Al no poderse determinar el consumo real de las camperas se trató de realizar el
cálculo de consumo aparente, pero al no existir el dato de producción, no fue posible
aplicar la fórmula para dicho calculo.
27
X - Características del mercado objetivo para el producto
Situación actual de las prendas colombianas
Si bien es cierto que la competencia en el mercado mencionado es intensa debido a la
producción local, el origen de los competidores suele variar dependiendo del segmento
al que se apunte. El importador colombiano de confecciones se fija en características
como el precio, ya que sólo pueden comprar prendas que puedan competir con el
precio local, así como el diseño, la confiabilidad y los acabados.
Frente a la competitividad en el mercado colombiano, la CCL destaca que es vital que
los exportadores de confecciones conozcan en detalle los niveles de calidad, precio y
diseño que se manejan en el país norteño. En los últimos cinco años las exportaciones
de confecciones a Colombia se multiplicaron por seis hasta alcanzar los US$ 51
millones en el 2011.
Informó que, según la Embajada del Perú en Colombia, los siguientes productos
tendrían mayor potencial en el corto y mediano plazo: pantalones largos de algodón,
camisas y blusas, camisones y piyamas, T-shirts, suéteres de algodón y de fibras
acrílicas, prendas y complementos para bebés, calcetines, entre otros.19
Competencia en el Mercado
Los constantes cambios en el gusto del consumidor representan un importante
problema para el sector del cuero. Los cambios en la moda y el diverso poder
adquisitivo de la población colombiana hacen que las empresas del sector deban estar
dispuestas a los cambios y a la innovación. Es por esto que resulta muy importante la
existencia de personal altamente calificado en el área del diseño de modo de crear
productos innovadores y que despierten el interés de los consumidores.
La exigencia de los clientes hace que la fabricación de los productos terminados deba
ser creativa y estar siempre preparada para los cambios. Poder cumplir con la
demanda del mercado es muy importante para los productores, lo que exige un
importante compromiso de parte de todos los agentes.
XI - Acceso al mercado en Colombia
El acceso al mercado es el grado en que un país permite las importaciones. Se
pueden utilizar aranceles y barreras no arancelarias para limitar la entrada de
productos de otros países.
19
Información obtenida del sitio web http://www.todacolombia.com.
28
En este punto se especificaron los obstáculos y reglamentaciones que rigen la entrada
del producto 4303.10.00. Se tendrá en cuenta los aranceles, preferencias y otros
impuestos a la importación. Luego se identificaron barreras no arancelarias, es decir,
obstáculos al comercio pudiendo ser cuotas de importación, normas sanitarias y
fitosanitarias, reglas sobre salud y seguridad, normas técnicas, normas de origen, etc.
Barreras arancelarias
Colombia cuenta con un arancel Ad Valorem del 10% sobre una base imponible del
valor en aduana.
Está basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
2007.
Acuerdo Uruguay - Colombia20
Los flujos comerciales entre Uruguay y Colombia se encuentran regulados por el
Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 (ACE Nº59) firmado el 20 de
diciembre de 2004. Este acuerdo fue suscrito entre los estados partes del
MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y los países miembros de la
Comunidad Andina, Colombia, Ecuador y Venezuela. El acuerdo entró en vigencia
entre Uruguay y Colombia el 1º de febrero de 2005.
El objetivo del acuerdo es formar una zona de libre comercio entre las partes
contratantes a través de un Programa de Liberación Comercial que se aplicará a los
productos originarios y procedentes de los territorios de las partes signatarias. Este
programa consistirá en una desgravación anual progresiva y automática, aplicable
sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros países en cada una de
las partes que integra el acuerdo.
Además de los objetivos en materia comercial, el acuerdo incorpora disposiciones
sobre materias complementarias y acciones de desarrollo, complementación y
cooperación en otros sectores económicos de interés mutuo. Entre los que se
destacan:



20
Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física, con
especial énfasis en el establecimiento de corredores de integración que
permita la disminución de costos y la generación de ventajas
competitivas en el comercio regional reciproco con terceros países
fuera de la región.
Promover e impulsar las inversiones entre los agentes económicos de
las partes signatarias.
Promover la complementación y cooperación económica, energética,
céntrica y tecnológica.
Información obtenida del sitio web del MERCOSUR www.mercosur.int.
29
Requisitos para el Ingreso:
Documentación:21
En caso de que la mercadería no supere los USD 500 valor FOB el importador debe
presentar los siguientes documentos:





Conocimiento de embarque original o documento.
Factura Comercial.
Poder Notarial del dueño o consignatario para un despacho
determinado, en los casos en que la persona que tramita sea un
tercero.
Vistos Buenos o Certificaciones cuando procedan.
Pasaporte o Certificado de Viajes emitido por la Policía Internacional, en
los casos que se trate de importaciones de equipaje de viajeros.
En el caso, en que el desaduanamiento de las mercancías deba ser encomendado a
un agente de aduanas, el importador deberá entregar a este los documentos de base
que se requieren para confeccionar la declaración de ingreso, la que podrá ser
presentada al servicio, vía internet.
Respecto de los documentos de base, es necesario precisar, que existen algunos que
son obligatorios para toda importación con carácter comercial y otros documentos que
se requieren solo en determinadas ocasiones.
Dentro de los documentos obligatorios para toda importación con carácter comercial
se encuentran los siguientes:

Conocimiento del embarque original, carta de porte o guía aérea, que acredite
el dominio de la mercancía por parte del consignatario.

Factura comercial original, que acredite la mercancía objeto de compraventa y
sus valores.

Declaración jurada del importador sobre el precio de las mercancías, formulario
que entrega al agente de aduanas.

Mandato constituido por el solo endoso del original del conocimiento de
embarque.
Solo para algunas operaciones de importación:


21
Certificación de Origen, en caso que la importación se acoja a alguna
preferencia arancelaria, en virtud de un Acuerdo Comercial.
Packing List, cuando proceda, correspondiendo siempre en caso de
mercaderías acondicionadas en contenedores.
Información obtenida del sitio web de la ALADI www.aladi.org
30


Certificación de seguros cuando el valor de la prima no se encuentre
consignado en la factura comercial.
Permisos, visaciones, certificaciones (mercaderías sujetas a control del SAG,
servicio de Salud, Dirección General de Movilización Nacional, etc.).
IVA en Colombia
El IVA, “Impuesto al Valor Agregado”, es un impuesto indirecto a la venta de bienes de
consumo, es decir, financiado por el consumidor final. En este caso el IVA en
Colombia es de un 16 % en la actualidad.22
22
Información obtenida del sitio web www.productosdecolombia.com
31
XII - Precios
Precio de venta en Colombia23
Los precios relativos a nuestro producto en el mercado colombiano son comparados a
los precios de camperas de cuero bovino de alta calidad debido a la falta de datos con
respecto a los precios de prendas napalan.
A pesar de ser camperas de cuero bovino, los productos que hemos seleccionado
para la comparación califican al ser de calidades muy similares a la de nuestro
producto y están enfocados al mismo segmento de mercado.
Las empresas a las que se les hace la referencia son, Leather Pabenz y La
Chaquetería.
Los precios al público en general se encuentran en el rango de entre 280.000 y
450.000 pesos colombianos lo que es equivalente a 150 - 250 dólares
estadounidenses.
280.000 – 450.000 colombianos
150 – 250 USD
Precios a la entrada de los productos en Colombia
Para el análisis de precios, vamos a utilizar los precios arrojados por URUNET al
consultar por la nomenclatura 430310, prendas y complementos de vestir y demás
artículos de peletería.
Debemos retirar del análisis aquellos productos que resulten ser accesorios de moda y
no prendas en si mismo ya que alterarían el resultado.
Del análisis se arrojaron los siguientes datos:24
País
23
24
CIF Unitario
FOB Unitario
Italia
94,8
90,8
España
334,7
321,7
Grecia
87,4
83,8
Rumania
140,3
135,7
Vietnam
191,5
150
Promedio
169,7
156,4
Información obtenida de www.lachaqueteria.com y www.leatherpabenz.com.
Datos extraídos del sitio web de URUNET (www.urunet.com.uy).
32
La tabla muestra que los precios CIF en la entrada a Colombia se encuentran en un
rango de entre USD 87,4 y USD 334,7 respectivamente, lo que resulta un precio
promedio de USD 169,7.
Con respecto al precio FOB, el rango de precios del mismo se encuentra entre USD
83,8 y USD 321,7 respectivamente, resultando un precio FOB promedio de USD
156,4.
Cotización Peso Colombiano frente al Dólar Estadounidense25
Cotización al día 4 del mes de Diciembre de 2012: 1813,73 $/USD
Año
2009
2010
2011
Promedio Anual
2.156,29
1.897,89
1.884,17
XIII – Embalaje para el transporte, envase comercial
Embalaje
El empaque comprende cualquier material idóneo, con o sin envase, que proteja y
guarde con el fin de facilitar la entrega al comprador.
En este caso se utilizan cajas de cartón especiales para prendas de vestir.
Las ventajas de utilizar cajas de cartón son su reducido precio en comparación con
otros materiales, su fácil manipulación y la posibilidad de reciclar el cartón luego de
haberlo utilizado.
Las desventajas de utilizar este material son su fragilidad y sensibilidad a la humedad
y al calor, su falta de solidez y el hecho de no poder reutilizarse.
El medio de transporte que más se utiliza es el aéreo ya que se trata de mercaderías
de alto valor y los tiempos de entrega deben ser lo más acotados posibles para no
perder las temporadas de mayores ventas. Es por lo anterior que, debido a los cortos
tiempos de viaje y mejores prácticas de manipuleo, a pesar de las desventajas que
posee este material, las probabilidades de que la mercadería arribe dañada a destino
son muy reducidas.
En el interior de las cajas, se incluyen separadores a base de papel para evitar
contacto directo y fricción entre los artículos.
25
Datos extraídos del sitio web del Banco de la República de Colombia (www.banrep.gov.co).
33
En el exterior de las cajas, se le coloca una etiqueta detallando la cantidad de artículos
contenidos en su interior. Muchas veces se opta por imprimir en el mismo cartón,
información básica del exportador como puede ser el nombre de la empresa, la
dirección comercial, el número telefónico o cualquier otro dato importante que se le
quiera agregar. Los beneficios de imprimir es que la información no tiene riesgo de
perderse a diferencia de tratarse de una etiqueta.
Podría ser conveniente también, agregar alguna marca de manipulación como son
“proteger del calor” y/o “proteger de la humedad” como se muestra en las siguientes
imágenes.
Una vez cerrada la caja, se le coloca una etiqueta como forma de verificar que la
misma no ha sido abierta en el transcurso del viaje. Seguido a esto se recubre la caja
completa con film especial de embalaje, para darle a la misma una protección extra.
En caso de tratarse de mayores cantidades, estas cajas se colocan en pallets
especiales para aviones y luego se les coloca una especie de malla ajustada para
evitar inconvenientes en el transcurso del viaje.
Imagen de pallet para avión listo para embarcar.
34
Normas de etiquetado
Requisitos del Etiquetado de los productos confeccionados. (Artículo 5, “Reglamento
de Confecciones”, Resolución 1950 de 2009, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.)
Requisitos generales:
La información del etiquetado de los productos que suministre el fabricante como el
importador, la cual podrá estar en una o más etiquetas, deberá cumplir con los
siguientes requisitos generales:
1. Etiqueta permanente. (Por lo menos hasta el momento de la comercialización al
consumidor).
2. Letras durables en el etiquetado.
3. Etiqueta legible a simple vista, colocada en sitio visible y de fácil acceso.
4. Para pares confeccionados (guantes, medias,…), la etiquetan al menos uno de las
dos piezas.
5. Para “conjuntos” la etiqueta en cada una de las piezas.
6. Para productos empacados o que la etiqueta dañe su funcionalidad, la etiqueta
estará en el empaque.
7. La información de la etiqueta o de las instrucciones, deberá estar como mínimo en
idioma español.
8. La Etiqueta deberá contener al menos los siguientes datos e información:
a) País de origen.
b) Nombre del fabricante o importador (en Colombia).
c) Instrucciones de cuidado y conservación de ropa.
d) Participación porcentual de los materiales textiles utilizados.
e) Información acerca del forro (si lo tiene…).
f) Si el producto es “imperfecto” la etiqueta debe anunciarlo.
35
Requisitos específicos:
Además de la información requerida en los requisitos generales, los siguientes
productos deberán llevar en la misma etiqueta o en otra, como mínimo la siguiente
información adicional:
a) Talla: Las tallas de las prendas de vestir deben expresarse en idioma español, sin
perjuicio de que puedan indicarse además en cualquier otro idioma en segundo
término, admitiéndose para tal efecto las expresiones o abreviaturas que
tradicionalmente se vienen utilizando de acuerdo con el uso cotidiano y las
costumbres.
b) Dimensiones, tamaños y formas, de acuerdo con su diseño.
Fuente:
www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=120e811a-1c77-4959a288-37c7a5304f6a&groupId=10157
Simbología
Símbolos de lavado
36
Símbolos de planchado
Símbolos de lavado en seco
Símbolos de etiquetado para lavado en seco
Símbolos de etiquetado para lavado con centrifugado
37
Símbolos de etiquetado de blanqueadores
Fuente: http://www.colombiatrade.com.co
Envase
El envase se puede definir como cualquier material que encierra un producto, no
formando parte del mismo.
Las camperas de cuero no llevan ningún tipo de envase ni primario ni secundario. Sí
se le podría llegar a colocar un recubrimiento externo de plástico en caso de ser
solicitado expresamente por el cliente para extremar la protección del producto.
38
XIV - Transporte y logística
Vía de transporte mayormente utilizada a Colombia
En Colombia, la vía de transporte mayormente utilizada para el ingreso de estos
productos es la aérea.
En la industria de la moda, esta vía es la más utilizada ya que a pesar de su elevado
precio, se puede llegar a cualquier punto del mundo en cuestión de horas lo que evita
perder altas temporadas de venta o graves faltantes de stock.
Nomenclatura utilizada, 430310, prendas y complementos de vestir y los demás
artículos de peletería.
Como se muestra en la gráfica y tabla anteriores, la vía mayormente utilizada es la
aérea pesando un 53% del total de la mercadería importada a Colombia. Igualmente
es preciso aclarar que en estos datos, la mercadería que viaja por la vía marítima es el
total de los accesorios de moda y no las prendas de vestir.
Por lo mismo podemos concluir que el 100% de las prendas de vestir de napalan,
arriban al territorio colombiano por la vía aérea.
Presupuesto de transporte
Datos de la carga: 1 Caja Cartón de aproximadamente 10 kilos
Salidas Diarias
T/T: 24-48 HRS
39
A/F:
USD 165.00 (mínimo)
FSC:
USD 0.70/KG MIN USD 25.00
DC:
USD 35.00
HDL:
USD 50.00
Presupuesto calculado por la empresa Plus Cargo Uruguay, empresa del Grupo Ras,
www.gruporas.com
Envío de muestras comerciales
Dado el tipo de mercadería en cuestión, el hecho de enviar una prenda de vestir
entera a un importador en Colombia tiene un elevado costo y requiere de
documentación especializada.
Lo que se recomienda es el envío de fotografías vía e-mail para que el comprador
pueda apreciar los colores, diseños, etc.
Al enviar fotografías, lo único que restaría sería, cotejar el material y las terminaciones
de las prendas. Para esto es preciso enviar pequeñas muestras del material a través
de cualquier servicio de courrier. Esto reduciría los costos de envío y los trámites
necesarios.
La cotización estimada para el envío de muestras del material de las prendas, tiene un
costo aproximado de unos dos mil seiscientos pesos uruguayos equivalente a ciento
treinta y dos dólares estadounidenses. Datos arrojados por el sistema de cotización
online de www.dhl.com.uy.
Fotografía representativa de muestras.
40
XV - Canales de distribución
Para analizar este punto de forma correcta, se han tomado a tres importadores locales
de prendas de vestir de napalan para entender el proceso de distribución que se
realiza en cada caso.
Canales de distribución utilizados en el mercado destino
Canal 1
Tanto la empresa Dos Jotas S.A.S como Fashion Franchising Group S.A, operan en la
modalidad de importadores – minoristas de prendas de vestir y sus accesorios
incluidas las prendas de cueros y pieles.
Importan las prendas provenientes de diferentes proveedores de todo el mundo y
luego las venden al por menor a tiendas de vestimenta e indumentaria especializadas
en cada uno de los tipos de artículos.
Productor
Extranjero
Importador - Minorista
Tiendas
Especializadas
Consumidor
Final
Canal 2
La tercera empresa analizada es Mercadeo y Moda S.A. Esta empresa es fabricante
local de prendas de vestir excepto las prendas de cuero y piel. Parte de la fabricación
de prendas de vestir a base de telas, las vende como minorista a otras empresas
dedicadas al retail de vestimenta en general.
La empresa posee locales propios, por lo que suele importar aquellas prendas de
vestir de cuero o piel con el objetivo de agrandar el abanico de productos a ofrecer a
sus consumidores finales.
Esta empresa posee tres modalidades, producción y venta minorista; producción y
venta directa a través de sus locales; e importación y venta directa al consumidor final.
En este caso la opción que debemos analizar es la modalidad de importador – venta
directa, ya que es esta modalidad de negocio a la que podemos aspirar siendo
exportadores.
41
Productor
Extranjero
Importador - Venta Directa
Consumidor
Final
La diferencia entre estos dos canales es que a diferencia del primero, en el segundo el
importador es también el dueño de la tienda por lo que controla todo el canal y logra
llegar al consumidor final de manera directa. Esto evita un intermediario en la cadena
con lo que se llegaría con un precio final inferior.
En el canal 1, encontramos un intermediario extra, pero sabemos que el minorista
venderá nuestro producto a tiendas especializadas en prendas de vestir de cuero o
piel. Esto podría significar que nuestro producto, de alta calidad, se encuentra en el
punto de venta exacto y no en una tienda de vestimenta general en la cual nuestro
producto sería secundario como sucede en el canal 2.
En el caso de la empresa exportadora uruguaya, se le recomienda intentar acceder a
los importadores que poseen tiendas propias para evitar sobre costos innecesarios en
el precio final. Al mismo tiempo, se recomienda que las tiendas sean especializadas y
no de vestimenta en general.
Canal adicional
En Colombia se aprecian las marcas internacionalmente reconocidas pero también se
reconoce a algunas marcas locales de alto prestigio dado por una mayor participación
de la moda local.
Lo que planteamos como una opción adicional que no puede dejarse de lado, es la
posibilidad de que la empresa uruguaya en vez de exportar el producto bajo su marca,
lo haga a nombre de una de estas marcas locales de renombre.
Este canal representa un gran nicho de mercado para la empresa Ekifol S.A ya que no
debería preocuparse por la aceptación local de la marca.
Para la empresa colombiana, esta situación la ubicaría como un importador que vende
de forma directa a través de su red de tiendas y marca consolidadas en el mercado
local.
Recomendamos que se realice el mismo negocio con la mayor cantidad de empresas
colombianas con estas características y no solo con una bajo contrato.
Producción
Bajo Marca
Colombiana
Importación - Venta Directa
Consumidor
Final
42
Conclusiones
Recomendamos a Ekifol S.A, la opción de canal adicional, es decir, producir por
encargue y bajo alguna marca ya establecida en el mercado.
Creemos que para poder operar bajo esta modalidad, debe formarse alguna relación
de confianza con el comprador, quien no está dispuesto a arriesgar el prestigio de su
marca.
Forjar este tipo de relacionamiento es fruto de un determinado proceso que lleva su
tiempo. Es por esta última razón que se le recomienda a Ekifol S.A, comenzar a
exportar a Colombia bajo las modalidades de canal 1 y 2, al menos hasta que se haya
conseguido determinada cantidad de clientes a los que se les producirá bajo sus
propias marcas.
43
XVI – Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega
Proceso de un pedido
La gran mayoría de empresas dedicadas a la producción y venta de prendas napalan,
poseen sitios web empresariales en los cuales cuentan con toda la información básica
acerca de la empresa y sus principales productos.
Se le recomienda a los compradores, como primer paso, que observen los productos
del productor en el sitio web del mismo, para que pueda elegir los diseños, colores y
talles que crea convenientes. También se les suele enviar catálogos, mostrando los
productos principales de la empresa, especificando las diferentes posibilidades de
diseños, talles, colores y precios.
Pero muchas veces al posible comprador no le alcanza con la información presentada
tanto en la web como en los catálogos. Es por esto, que muchas veces los mismos
compradores piden que se les envíe pequeñas muestras de los materiales que se
utilizan en la fabricación de las prendas, en este caso, pequeños trozos del cuero
napalan que se va a utilizar para confeccionar la prenda. Para el envío de estas
muestras, se puede contratar los servicios especializados de cualquier empresa de
courrier como puede ser DHL, Fed Ex, TNT o incluso el mismo correo nacional.
Una vez que el comprador se ha decidido a encargar determinados productos se le
pide que envíe un mail a la empresa especificando los modelos, las cantidades, los
talles y los colores de cada una de las prendas.
A partir del pedido se le envía una cotización para que el comprador la apruebe y una
vez aceptada se le manda un formato de contrato de compra venta internacional de
mercaderías para que el comprador compruebe que no hallan errores en el mismo.
Una vez firmado el contrato, se procede con la preparación del pedido y posterior
envío del mismo junto con toda la documentación pertinente.
Modos de transporte recomendados y plazos de entrega
El modo de transporte recomendado es el aéreo.
Las ventajas de utilizar este modo de transporte son:

Rapidez: es el medio más veloz por lo que se adapta de mejor manera a los
procesos logísticos, acercando la posibilidad de operar sistemas casi “Just in
Time”.

Seguridad: es por el medio de transporte con mayor seguridad ya que las
compañías aéreas operan bajo estrictas normas internacionales de seguridad.
Flexibilidad: Existen diferentes modelos de aviones de carga que se adaptan a
los diferentes tipos de carga. También poseen frecuencias de salida cada 24 o
48 horas lo que permite enviar carga en cuestión de días.

44

Control de Seguimiento: Las empresas de cargas aéreas poseen sistemas
informáticos de última tecnología que permite hacer un seguimiento muy
eficiente y exhaustivo de los envíos, sabiendo en todo momento, en que punto
de la cadena se encuentra el mismo.

Los motivos por los cuales se recomienda utilizar este modo de transporte,
están ligados de forma directa al tipo de mercadería con el que se trabaja.
Al ser prendas de vestir de alto valor relativo, el modo aéreo, permite una gran
flexibilidad a la hora de hacer llegar pequeñas cantidades de mercadería en períodos
de tiempo reducidos, para evitar las pérdidas de altas temporadas de venta, graves
faltantes de stock y el arribo en perfectas condiciones de los productos.
Los plazo de entrega máximos que se manejan en la industria son de 10 días o de
plazo diferentes pactados por contrato, en caso de haber alguna obligación contractual
de por medio.
Formas habituales de pago
Los medios de pago mayormente utilizados en Colombia son:




Pago Anticipado
Pago Directo
Cobranza Documentaria
Carta de Crédito
Igualmente, la elección del medio de pago a utilizar depende en gran medida del grado
de confianza que exista entre las partes como la capacidad de cumplimiento que
ambos posean.
Contratos recomendados
El principal contrato a utilizarse es el de compra venta internacional de mercaderías.
A parte del anterior mencionado, luego de un cierto relacionamiento con nuestro
comprador, podría ser interesante plantearse la posibilidad de hacer de este
comprador, un distribuidor de nuestros productos.
Para lograr un contrato recomendado de distribución es preciso agregar las siguientes
cláusulas generales:





Objeto del Contrato
Términos y Condiciones Generales y Específicos de la Prestación de
los Servicios
Propiedad Intelectual e Industrial
Precio y Facturación
Duración del Contrato
45





Acuerdo de Nivel del Servicio
Modificación
Resolución
Notificaciones
Régimen Jurídico
Aquí se deberá evaluar qué tan beneficioso podría ser para la empresa. Tal vez no
resulta ser la opción más conveniente al quedar sujeto a la exclusividad para con el
comprador.
Consejos para hacer negocios en Colombia









Los contactos personales son imprescindibles para el éxito comercial en
Colombia. El mundo de los negocios está dominado por una clase
social cerrada que mantiene estrechas relaciones entre sus miembros,
y a la cual es difícil acceder si no se es presentado por alguien que
pertenezca a ella. La separación entre las clases sociales es muy
rígida; existe muy poca movilidad social.
Las negociaciones se desarrollan en un ambiente cordial y amistoso.
No es conveniente entrar directamente a hablar de negocios, sino que
previamente es necesario crear un clima de distensión y confianza.
Hay que evitar cualquier comportamiento brusco. El tono de voz debe
ser bajo y cuidar las expresiones que se utilizan. No se considera
positivo mostrar prisa ni presionar para la toma de decisiones.
El colombiano utiliza bastantes anglicismos en su lenguaje comercial.
Por ello aunque los catálogos se presenten en español, no está mal
visto presentar documentación en inglés. Incluso puede dar mayor
realce y fortalecer la imagen de la empresa.
Es imprescindible tratar de negociar al máximo nivel, con el director
gerente o el propietario si se trata de una empresa familiar, ya que la
toma de decisiones está muy jerarquizada.
No se debe cambiar el equipo o la persona que negocia ya que se
podrán paralizar las negociaciones. Los colombianos sienten que
negocian más con personas que con las empresas que estas
representan.
El negociador colombiano suele mostrar mucho interés por las ofertas
que se le presentan. Sin embargo, es difícil que se comprometa en
firme a realizar negocios. Generalmente, éstos se realizan después de
un largo período de conversaciones.
Un aspecto esencial es la forma de financiación de los negocios que se
plantean. Será el empresario extranjero el que tenga que buscar
alternativas financieras y ofrecer unas condiciones de pago favorables.
Cuando se firma un contrato, bien sea de compraventa, distribución o
representación (el equivalente al contrato de agencia comercial) debe
llevarse a una notaría para su registro de autentificación.
Fuente: Global Marketing – Olegario Llamazares García-Lomas
46
Consejos prácticos para exportar a Colombia
1. No descarte realizar negocios en Colombia por razones de inseguridad.
Infórmese del país y evite las ideas preconcebidas. La vida empresarial y
comercial que se sigue en las principales ciudades colombianas es normal.
2. Si va a iniciar relaciones comerciales con un nuevo importador o distribuidor en
Colombia, ponga especial atención a los medios de pago y las garantías que
se acuerdan, especialmente si se trata de una empresa pequeña o
desconocida. Las cartas de crédito y créditos documentarios se utilizan cada
vez con mayor frecuencia en las operaciones internacionales.
3. En la medida de lo posible, proteja sus productos de falsificaciones y copias. La
piratería es una práctica muy extendida en el mercado colombiano,
especialmente en el sector editorial, musical, textil, cosméticos y accesorios de
vehículos.
Normas de protocolo






Se utiliza cierto tiempo en las presentaciones para mostrar respeto a la
otra parte. Después de los saludos se hacen varias preguntas de
cortesía acerca del viaje, la salud, referencias a personas amigas, etc.
No debe mostrarse una actitud de prisa ya que se interpretaría como
una falta de cortesía.
En el trato personal las diferencias entre las regiones son muy
acusados. En el interior, especialmente en Bogotá, es muy formal (debe
utilizarse el “usted”), mientras que en la costa es más informal
(generalmente, se usa el “tú”)
El colombiano está muy abierto a hablar de cualquier tema. Incluso
temas aparentemente conflictivos como las actuaciones de la guerrilla o
el cultivo de cocaína pueden tratarse sin mayores problemas. Sin
embargo, no es recomendable hacer comentarios sobre temas políticos
locales.
El estatus social es muy importante. Hay que evitar realizar tareas o
actos (por ejemplo, cargar bultos) que puedan rebajar el estatus propio
a ojos de un colombiano. En el mundo empresarial los trabajos de
diseño y planificación tienen más categoría que los trabajos en gestión.
Temas de conversación favoritos son: la historia, la figura del Libertador
Simón Bolívar, que fue Presidente del país es muy apreciada, la
literatura tienen grandes escritores, entre ellos, el premio Nobel Gabriel
García Márquez (conocido como Gabo); las bellezas turísticas del país
(especialmente la ciudad de Cartagena de Indias, que fue la primera
ciudad de América Latina que declaró su total independencia de
España en el año 1881); y los deportes (fútbol y ciclismo).
Durante las negociaciones se suele servir café colombiano. Conviene
tomarlo y alabar su calidad ya que tiene fama de ser uno de los mejores
del mundo.
47




En las reuniones de trabajo es común que les ofrezcan un “tinto”, que
para este caso se trata de un café servido en una taza pequeña.
Excepto cuando se viaja a la costa, es preferible llegar al país un día
antes para aclimatarse a la altitud, especialmente en Bogotá que se
encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar.
Para reuniones de trabajo en Bogotá se recomienda el uso de traje y
corbata, mientras que en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla,
no es común usarlos (se trata de ciudades con climas cálidos y alta
humedad)
No debe tomar como extraño el que sea requisado a la entrada de los
edificios por guardias de seguridad privada, si bien es un procedimiento
dispendioso, busca entregar seguridad a las personas
Fuente: www.ProChile.cl
48
XVII–Estrategias de promoción, comunicación y publicidad
La promoción del producto se trata en comunicar, informar y dar a conocer, la
existencia de un producto a los consumidores, así como estimular, motivar o inducir su
compra, adquisición, consumo o uso.
La promoción de un producto también, para una mejor gestión se suele dividir en seis
elementos: la venta personal, la promoción de ventas, la publicidad, las relaciones
públicas, el marketing directo y el merchandising (conjunto de elementos conocido
como la mezcla de promoción o de comunicación).
Venta personal
Consiste en promocionar un producto a través del método directo o personal (“cara a
cara”) entre un determinado vendedor y un determinado consumidor individual.
Promoción de ventas
Se trata de promocionar un producto por medio de incentivos o actividades destinados
al consumidor para que se decida por la compra.
Estos incentivos pueden estar conformados por ofertas, descuentos, cupones, regalos,
sorteos, concursos, bonificaciones, premios, muestras gratis, etc.
Publicidad
Consiste en dar a conocer, informar, su compra o consumo, y hacer recordar un
producto o servicio a los consumidores.
Es uno de los medios más efectivos para la promoción de un producto pero, por otro
lado, uno de los más costosos. Se basa en una comunicación y medios impersonales
ya que va dirigida a varios consumidores a la vez.
Relaciones públicas
Se trata de un conjunto de acciones destinadas a crear y mantener una buena imagen
de la empresa, tanto ante el público en general como ante sus propios trabajadores.
A diferencia de la publicidad, se trata de una promoción no pagada o, en todo caso, de
bajo costo, sin que ello signifique que tenga una menor efectividad que la publicidad
en la promoción de un producto.
Marketing directo
El marketing directo consiste en promocionar un producto o servicio a un determinado
consumidor individual, generalmente, a través de medios que permitan una
49
comunicación directa con éste tales como el teléfono, el correo, el fax, el correo
electrónico y el Internet.
Se da de uno a uno, es decir, va dirigido directamente a un sólo consumidor, a
diferencia del marketing tradicional que suele ir dirigido a varios consumidores a la
vez.
Merchandising
El merchandising consiste en el conjunto de técnicas, características o actividades que
se dan en un establecimiento o punto de venta, y que tienen como finalidad estimular
la afluencia de público o aumentar las ventas en dicho establecimiento o punto de
venta.
Técnicas, características o actividades tales como la buena exhibición de los
productos, el uso de puestos de degustación, la entrega de artículos publicitarios tales
como lapiceras, llaveros o cartucheras que lleven consigo el logo o la marca de la
empresa, etc.
Fuente:http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto/
Feria internacional
Una de las principales estrategias para dar a conocer el producto en el mercado
destino se trata de participar en ferias especializadas donde exportador va a tener
contacto directo con los principales actores de la industria en cuestión del mercado
local. Participando en estas ferias especializadas, se abren grandes puertas para
intercambiar catálogos, tarjetas personales, ofrecer un Showroom, productos,
muestras, información y recurrir a los medios de comunicación y otros canales para
hacer publicidad.
Las ferias son el instrumento más importante y barato para poder acelerar la entrada
de una empresa en el mercado internacional. El catalogo es el primer contacto con el
vendedor que un potencial comprador recibe de la empresa. Se debe basar la
información del la empresa y sus productos principales o insignia.
Las ferias internacionales tienen gran importancia y para los exportadores son de gran
ayuda ya que proporcionan acceso al mercado internacional a precio menor en
comparación con otros canales. A su vez en la feria se realiza una interacción directa
con el comprador, conociéndose uno al otro y generando confianza. Existe un alto
volumen de información respecto a los futuros clientes y competencia. Se dan a
conocer las tendencias del mercado destino.
Al participar de las ferias, las empresas mantienen una mejor relación en cuanto a
precios y contratos, desarrollan una imagen, dan inicio a negociaciones, endulzan la
relación con el cliente, se contactan con posibles inversionistas y también se logran
comparar con la competencia fácilmente.
50
Una vez que ya fue elegida la feria a participar, se debe realizar una planificación,
prepararse antes, durante y después del evento manteniendo los contactos obtenidos
y hacer lo posible para lograr concretar futuras negociaciones.
Durante la feria es muy importante utilizar el tiempo justo para cada visita. Es
importante no perder el tiempo y centrarse en el público objetivo. Mantener el orden y
recoger los datos de los contactos realizados, analizarlos y establecer prioridades
sobre los mismos.
Al culminar la feria se deben sacar conclusiones de los objetivos alcanzados, obtener
análisis de la calidad y cantidad de visitantes, de los contactos tomados y también es
importante medir la actitud de los asistentes y los competidores.
Feria en Colombia
La feria más importante de este sector en Colombia es reconocida como la
International Footware and Leather. Se realiza anualmente en el mes de febrero en la
ciudad de Bogotá y reúne expositores nacionales e internacionales del sector del
cuero, calzado, marroquinería, insumos y maquinaria. Del 5 al 8 de febrero del 2013 se
desarrolló la XXVII versión de esta feria. Se estima que participaron unos 12.000
visitantes y unos 450 expositores aprox.
Costos y viáticos por participar
El precio del metro cuadrado en la feria en cuestión es de USD 220 para empresas
internacionales.
Estimamos un stand de aproximadamente tres metros cuadrados que multiplicado por
el precio por metro, nos da un total de USD 660.
Fuente: http://www.ifls.com.co/
El costo de un pasaje de avión estándar a Colombia es de unos 1.000 USD por
persona.
La estadía en Hotel tiene un costo aproximado de 100 USD la noche, por una
habitación para dos personas.
Fuente: www.despegar.com.uy
Se calcula además, un presupuesto de 100 USD diario por persona bajo concepto de
viáticos que incluye el transporte interno en la ciudad y la comida diaria.
En base a dos enviados por un total de 4 noches, da un total de:
Pasaje: 1.000 USD
Hotel: 200 USD
Viáticos: USD 400
51
Total feria + viáticos por persona = USD 1.600
Es importante conocer la situación económica de la empresa ya que, de resultar un
gasto demasiado elevado, se podría optar por asistir a la feria pero si exponer los
productos de la empresa. El objetivo es generar contactos cara a cara que en el futuro
puedan llegar a convertirse en negocios de largo plazo.
52
XVIII – Importadores en el mercado objetivo
Fashion Franchising Group Ltda
Es una empresa importadora situada en Colombia, Bogotá. Se especializa en prendas
y accesorios de moda en el momento apuntando principalmente al mercado femenino
de Colombia.
Está ubicada en la Calle 86a No 13 42 Local 2.
Teléfono:(571) 6914692
Mercadeo y Moda S.A
Empresa dedicada a la fabricación de prendas de vestir, excepto las de cuero.
También poseen tiendas propias y son importadores de artículos de piel, para poder
expandir la oferta de productos a ofrecer en las tiendas.
Dirección: Calle 14 No 52A-370 Loc. 201, Antioquia
Página Web: www.chevignon.com.co
Dos Jotas S.A.S
Es una empresa importadora, minorista, de prendas de vestir y sus accesorios
incluidos los artículos de piel. Estas prendas son luego vendidas en tiendas
especializadas.
Dirección: CA 77347 P11, Bogotá
Teléfono: (571) 2128200
Mundo Comex Ltda
Es una empresa importadora y minorista, dedicada a comercializar productos diversos.
Dirección: Carrera 25 No 1796, Antioquia
Teléfono: (571) 2661401
Umana Ruiz Mónica María LTDA
Importadores de prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de
peletería.
53
Chaltex Ltda
Importadores colombianos de prendas textiles e Industriales.
Dirección: Calle 49A N 68-57 Medellín- Colombia
Tel: (574) 2300038
E-Mail: [email protected]
COSIAMEX Ltda
Empresa que se dedica al comercio exterior, facilita exportaciones al mercado destino.
Fletes nacionales e internacionales, seguros, licencias.
Contacto: [email protected]
C.I.EXPOFARO S.A
Comercializadora Internacional de Confecciones y Textiles. Importadora en prendas y
marcas reconocidas mundialmente
Web: http://www.expofaro.com/
54
XIX - Perspectivas del mercado para el producto seleccionado
Es importante conocer la situación real en la que ese encuentra la empresa junto a
este producto frente al mercado destino. Es conveniente dar algunas conclusiones en
función de las perspectivas que ofrece el mercado para el producto.
El sector textil, confección cuero y calzado representa el 2,0% de PIB total, el 13% del
PIB manufacturero y el 20% del empleo industrial.26
Las exportaciones de textiles y confecciones constituyen el 6,5% de las exportaciones
no tradicionales. La producción textil y de confecciones creció en términos reales más
de 15%. Las importaciones textiles aumentaron 34% y las de confecciones un 64%.
Colombia se ha especializado en moda, convirtiéndose en un importante centro de
diseño, creatividad y ferias en América Latina.
El colombiano es un consumidor fuertemente influenciado por las marcas, las
oportunidades de precio y promociones y sin lugar a dudas a la moda. Los principales
consumidores de este producto buscan la calidad de los materiales y terminaciones.
El consumidor es fiel a la marca y le gustan las prendas importadas. El calzado y los
artículos de cuero representan el 1,93% de las ventas totales realizadas por los
grandes formatos comerciales e hipermercados. La segunda agrupación más vendida
después de alimentos y bebidas.
26
Información obtenida del sitio web http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co
55
XX - FODA
Un mecanismo que resulta muy útil para cerrar un estudio de mercado, es el análisis
FODA. Se trata de una herramienta útil para planificar una exportación. A
continuación, realizamos un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) de Colombia.
Fortalezas:
Se destacan valores o recursos que están presentes dentro de la empresa, lo que se
pude destacar como positivos para la empresa frente al mercado destino.
La exportación de este producto para el mercado colombiano tiene una situación
favorable al implementar un producto exclusivo en el mercado a exportar.
Es un producto que garantiza calidad para los consumidores del mercado destino ya
que acostumbran a usar un cuero bovino el cual es de menor calidad. A la vez es un
producto en crecimiento ya que hay escases de producción del cuero ovino en el
mercado colombiano. Se diferencia este producto en comparación al cuero bovino
llamando la atención a los consumidores con altos ingresos económicos.
Debilidades:
Aquí se destacan los valores negativos dentro de una empresa. Representan
amenazas para la misma. Todo lo que la empresa debería mejorar, por ejemplo mejor
control de calidad.
Puede llevar a haber confusión por parte de los consumidores con el cuero bovino al
tratarse con consumidores que no conocen la calidad entre un cuero y otro. Se debe
buscar la forma de diferenciarse y colocarse como un producto de lujo para aquellos
interesados en tener esta gama de cueros.
Es un producto relativamente nuevo en el mercado colombiano, la empresa debe
buscar los puntos de ventas en comercios que traten con esta gama de productos de
lujo y así llamar la atención de los consumidores Premium.
Oportunidades:
Son acontecimientos o realidades del exterior de la empresa que son propicios al
negocio y pueden representar una ventaja competitiva para la empresa. En Colombia
existe una alta gama de consumidores premium interesados en este tipo de productos.
Se puede decir que las perspectivas del mercado Colombiano para las camperas de
Cuero Napalan resultan favorables.
Se trata de un mercado grande en términos de población; concentrado mayormente en
las ciudades; el producto está creciendo y encuentra la aprobación de los
56
consumidores, el precio de venta al público es competitivo. Hay una gran población
con alto poder adquisitivo en las ciudades interesados en estas prendas.
Se trata de un mercado que no acostumbra a escuchar sobre el cuero napalan y
puede causar un llamado importante a los consumidores que buscan prendas de alto
poder adquisitivo.
Se trata de un mercado en crecimiento económicamente.
Amenazas:
Están presentes en el exterior de la empresa y pueden tener un impacto negativo en el
negocio o impedir la implementación de una estrategia. Una amenaza importante a
destacar en el mercado colombiano es que Colombia es un nicho fuerte del cuero
bovino. Eso puede afectar a la empresa exportadora ya que algunos consumidores
pueden no notar la diferencia de calidad entre el cuero Bovino y el Cuero Napalan y
optar por la opción más económica.
57
XXI - Direcciones útiles
En Uruguay
58
Embajada de Colombia en Uruguay
Dirección: DR.
JOSÉ
SCOSERÍA
Teléfonos: (598) 27115424
Página Web: www.colombia.com.uy
2815,
Montevideo,
Uruguay.
Dirección Nacional de Aduanas
Dirección: Rambla 25 de Agosto 1825. Montevideo
Teléfonos: (598) 2915 00 07 – (598) 2915 01 07
Página Web: www.aduanas.gub.uy
Cámara Mercantil de Productos del País
Dirección: Rondeau 1908 Piso 1. Montevideo
Teléfonos: (598) 2924 06 44
Administración Nacional de Puertos
Dirección: Rambla 25 de Agosto de 1825 – 160
Teléfonos: (598) 1901
Página Web: www.anp.com.uy
Uruguay XXI
Dirección: Yaguarón 1407 Of. 1103. Montevideo
Teléfonos: (598)2900 29 12 – (598) 2908 03 18
Página Web: uruguayxxi.com.uy
En Colombia
Embajada Uruguaya en Colombia
Dirección: Edificio “El Nogal”, Carrera 9, 80-15, Piso 11, Bogotá
Teléfonos: (571) 2352968 - 2351462 - 2352748
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
Dirección: Calle 28 No 13A, Bogotá
Teléfonos: (571) 018000913311 - 0190003310021
Página Web: www.mincomercio.gov.co
Horarios: lunes - viernes, 8:30 Am - 5:00p.m
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección: Calle 10 No 5-51, Palacio de San Carlos, Bogotá
Teléfonos: (571) 3814000 – (571) 3826999
59
Página Web: www.cancilleria.gov.co
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No 38, Bogotá
Teléfonos: (571) 3811700
Página Web: www.minhacienda.gov.co
Horarios: Lunes - Viernes, 8:00a.m - 5:00p.m
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Dirección: Carrera 59 No 26-70 Interior, Bogotá
Teléfonos: (571) 5978300
Página Web: www.dane.gov.co
Horarios: Lunes - Viernes, 8:00a.m - 17:00p.m
Superintendencia de Industria y Comercio
Dirección: Carrera 13 No 27-00, Pisos 3, 4, 5 y 10
Teléfonos: (571) 5870000
Página Web: www.sic.gov.co
Horarios: Lunes - Viernes, 8:00a.m - 16:30p.m
Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones (Pro Export Colombia)
Dirección: Calle 28 No 13A – 15 Piso 35 y 36, Bogotá
Teléfonos: (571) 5600100
Página Web: www.proexport.com.co
Horarios: Lunes - Viernes, 8:30a.m - 17:30p.m
Cámara de Comercio de Bogotá
Dirección: Avenida Eldorado No 68D-35, Bogotá
Teléfonos: (571) 3830330
Página Web: www.ccb.org.co
Cámara Sectorial del Cuero (ANDI)
Página Web: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=45&Tipo=2
Instituto para la Exportación y la Moda (INEX)
Dirección: Calle 14 No 40A-173, Medellín
Teléfonos: (574) 2662050
Página Web: www.inexmoda.org.co
International Footware & Leather
Dirección: Cra 4A No 26A - 71
Teléfonos: (571) 2816400
Página Web: www.ifls.com.co
60
Informe de Moda de Inexmoda
Dirección: Calle 14 No 40A-173, Medellín
Teléfonos: (574) 2662050
Página Web:isci.inexmoda.org.co
61
XXII - Bibliografía y sitios web consultados
www.madehow.com
www.ekifolsa.com
www.fao.org
www.aaqtic.org.ar
www.portafolio.co/economia/economia-colombiana-las-mayor-crecimiento-mundial
www.indexmundi.com/es/colombia/poblacion_perfil.html
www.eclac.org
www.agronet.gov.co
www.urunet.com.uy
www.google.com.ar/search?q=grafica+de+exportaciones+de+cuero+napalan+usd+fob
&um
www.aacue.go.cr/comercio/sectoriales/documentos/52%20Pieles%20cueros%20y%20
sus%20manufacturas%20rev2.pdf
www.todacolombia.com/geografia/regionesnaturales.html
www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php
www.aladi.org
www.aladi.org
en.wikipedia.org/wiki/Mercosur
www.productosdecolombia.com
rc.direccion.cl/acuerdo/871
www.malaysiaexports.com
www.leatherpabenz.com
www.lachaqueteria.com
www.banrep.gov.co
www.sic.gov.co
www.colombiatrade.com.co
www.gruporas.com
www.dhl.com.uy
62
www.ProChile.cl
www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto/
www.ifls.com.co
www.despegar.com.uy
www.aduanas.gub.uy
www.anp.com.uy
uruguayxxi.com.uy
www.mincomercio.gov.co
www.cancilleria.gov.co
www.minhacienda.gov.co
www.dane.gov.co
www.proexport.com.co
www.inexmoda.org.co
www.isci.inexmoda.org.co
63