La expansión de China en América Latina: incidencia en los

China y la nueva dependencia de
América Latina: del Consenso de los
Commodities al Consenso de Beijing
Ariel M. Slipak
Universidad Nacional de Moreno
Argentina
Maristella Svampa
Universidad Nacional de La Plata
Argentina
Retóricas a desmitificar sobre China
•
•
•
•
•
China como economía emergente
China como economía del sur global
China como “modelo”
China como “socio estratégico integral”
China como actor contra-hegemónico frente a
EE.UU.
Transformaciones internas
y nuevo rol global
•
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•
•
1972: asiento en asamblea de la ONU y el CS
1978: ascenso al poder de Deng Xiapoing
1980: ZEE; Reingreso al FMI
1989: normalización de relaciones con la URSS
1997: Recuperación de Hong Kong
1999: Recuperación de Macao
2001: Ingreso a la OMC; “Going global”
China como potencia productiva
1978
2014
USD 195
USD 3865
2%
15,83%
8,4% (3)
22,61%
Posición como exportador Global
S/D
1°
Posición como importador global
S/D
2°
29,42%
45,76%
PBI per cápita (1)
Participación en el PBI global (2)
Exportaciones de bienes y servicios (% del PBI)
Formación Bruta de Capital Fijo (% del PBI)
Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial, Comtrade y Fondo Monetario Internacional
(1) Datos a precios constantes de 2005
(2) Datos según Paridad de Poder adquisitivo
(3) Dato de 1980
Peso relativo de exportaciones chinas de productos seleccionados
sobre el total de las mercaderías
Una mirada “occidental” de las
transformaciones
• 500 millones de personas “salieron de la pobreza”.
• Población urbana se incrementó de un 17,9% al 53%.
• Incremento de la esperanza de vida de 66,5 a 75,2
años.
• Incremento de la inequidad distributiva. Coeficiente
de Gini 0,291 a 0,473.
• Primer emisor mundial de GEI (CO2 en particular).
• 70% de los cursos de agua dulce contaminados
China como consumidor de
productos básicos
• Primer consumidor mundial de energía
eléctrica (4.693 millones de kWh)
• Primer consumidor mundial de COBRE,
ALUMINIO, ESTAÑO, ZINC, CARBÓN,
CARBONATO DE LITIO y SOJA.
• Segundo consumidor mundial de petróleo (9,4
millones de barriles diarios)
Matriz Energética de China (2011)
Fuente: EIA 2012
China como potencia militar
• Segundo presupuesto militar del planeta (12%
del presupuesto global).
• Asiento permanente en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas (poder de veto)
• Segundo portaaviones en construcción
China como potencia financiera (1)
• Primer tenedor mundial de Reservas
Internacionales (USD 3,2 billones).
• Primer prestamista del Tesoro de EE.UU. (8% al
9% de su deuda) (USD 1,24 billones).
• 98 de las 500 empresas de mayor facturación del
planeta son de capital chino (en su mayoría
estatales) (Fortune Global 2015)
• Tercer emisor mundial de flujos de IED (7,15%
del total) (UNCTAD, 2014)
China como potencia financiera (2)
(estrategia de desdolarización)
• Swaps de monedas con 25 países
• 50 Bancos Centrales utilizan el Yuan como
moneda de reserva
• Competencia con el FMI, BM y otros
organismos con el NDB y el AIIB. Estrategia de
‘desdolarización’ global.
China y su reemergencia global
• Cinco Principios
• Flujos de IED (compra de firmas que aseguran
mercado, tecnología y patentes,
aseguramiento de recursos básicos).
• Relación simbiótica y tensa con EE.UU. –
escenario de disputa hegemónica.
• Doble rol como del “sur global” o “norte
global”, según el foro.
Implicancias para América Latina
China como socio comercial de países seleccionados de ALC
País
Posición de China como socio comercial de
países seleccionados de ALC
Destino de Expo
2000
Argentina
Posición que ocupa cada país seleccionado
en 2014 como socio comercial de China
Origen de Impo
2014
2000
2014
Origen de impo
Destino de expo
6
2
2
2
47
43
Bolivia
18
7
2
1
91
125
Brasil
12
1
1
1
8
17
Chile
5
1
2
1
22
33
Colombia
Costa Rica
Ecuador
36
30
18
2
9
12
2
2
2
2
2
2
41
50
82
39
111
66
El Salvador
49
31
4
3
169
129
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
43
54
19
35
15
4
32
9
3
17
30
1
3
2
2
3
1
2
3
2
2
2
2
1
145
120
32
105
139
40
93
126
19
130
99
47
4
2
3
2
68
80
35
2 (1)
2
2
31
50
Uruguay
Venezuela (1)
(1): El dato consignado corresponde a 2013 en ausencia de acceso al de 2014
Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y COMTRADE
PAÍS
Argentina
PRIMERO
Semillas
y
oleaginosos, 69%
SEGUNDO
TERCERO
%T
Petróleo crudo, 5%
82%
frutos Petróleo crudo, 9%
80%
frutos Aceites vegetales, 8%
Brasil
Mineral de hierro, 49%
Semillas
y
oleaginosos, 22%
Chile
Cobre, 61%
Mineral de Cobre, 18%
Mineral de hierro, 8%
Colombia
Petróleo crudo, 66%
Ferroaleaciones, 14%
Chatarra de
comunes, 9%
Costa Rica
Micro
conjuntos Otras máq. y
electrónicos, 96%
electrónicos, 1%
87%
metales 89%
aparatos Aparatos para circuitos 98%
electrónicos, 1%
Rep.
Dominicana
Mineral de Cobre, 35%
Ferroaleaciones, 35%
Chatarra de
comunes, 14%
México
Mineral de Cobre, 14%
Petróleo crudo, 12%
Micro
conjuntos 38%
electrónicos, 12%
Perú
Mineral de Cobre, 31%
Mineral de Hierro, 19%
Mineral
de
comunes, 16%
Petróleo crudo, 62%
Petróleo derivados, 14%
Ferroaleaciones, 8%
Venezuela
metales 84%
metales 66%
84%
Características de los flujos comerciales
• Concentración de exportaciones en pocos productos
primario-extractivos (69% PP; 24% MBRN; 2% MBT;
3% MMT; 2% MAT)
• Incremento de VA de las importaciones de China
(41% MAT; 27% MMT)
• Desplazamiento de EE.UU., Japón y la UE como
socios.
• Asimetrías en los pesos como socio bilateral
• Negociaciones bilaterales (TLCs: Chile, Costa Rica y
Perú). “Asociaciones estratégicas”.
• Exclusión de Paraguay como proveedor
Inversiones en América Latina
• Luego de la publicación del “libro blanco”
• Orientadas a actividades primario-extractivas.
• En segundo lugar infraestructura y servicios de
apoyo.
• Condicionamientos por contratación de
proveedores, mano de obra y compra de
insumos.
• Préstamos con condicionamientos similares.
Hidrocarburos
• CNPC:
- Presencia en Perú, Venezuela, Ecuador, Costa Rica.
Asociaciones con firmas estatales o concesiones
otorgadas por el Estado.
- Socia de Total, Shell, Petrobrás y CNOOC en área de Presal de Libra (12 mil millones de barriles).
- Accionista (30%) del proyecto de la Refinería del Pacífico
en Ecuador (300.000 barriles diarios).
- Inversor (junto con Sinopec) en el proyecto de la Faja del
Orinoco, Venezuela, considerado el yacimiento más
grande del mundo.
Hidrocarburos
• Sinopec:
- Adquiere total o parcialmente firmas privadas.
- Compra de Occidental Argentina (2010), haciéndose de
más de 1500 pozos en operación.
- Proyecto de la Faja del Orinoco (Venezuela).
- 40% de los activos de Repsol, Brasil (2010).
- 30% de los activos de Galp (2012).
- Asociación con YPF para explotaciones en Vaca Muerta
Hidrocarburos
• CNOOC y Sinochem:
- Forman alianzas estratégicas con otras firmas privadas
locals
- 2010: CNOOC: Compra del 50% de Bridas, propietaria del
40% de Pan American Energy
- Sinochem realiza operaciones similares en Colombia y
Brasil
• Préstamos con pago o garantía de barriles a
Venezuela y Ecuador.
Infraestructura
• Préstamos orientados aseguramiento y
abaratamiento del traslado de los productos
básicos.
• Condicionamientos a incorporar mano obra,
contratistas y proveedores de China.
• Canal bi-oceánico en Nicaragua
• Belgrano Cargas
• Sector energético
Minería
• Casi exclusivamente en Perú y Brasil
• Minnmetals adquiere en 2014 la concesión de
Las Bambas. Uno de los principales proyectos
de cobre del mundo
• Arribo reciente a Ecuador: concesiones a
Ecuacorriente de los proyectos San Carlos
Panantza y Mirador, lo cual le daría a este
holding chino el control de la producción de
lamitad del cobre y un tercio de la plata y oro de
Ecuador.
Agricultura, sectores maderero y
pesquero
• Apuntar al control de las cadenas de
comercialización.
• Ayuda a la industrialización en China
• Control internacional del precio, orientándolo
hacia la baja (ejemplo Nidera)
Otros sectores
• Manufactura: En Brasil, automotrices. Forma
de penetración en el mercado. Incrementa la
compra de autopartes. Sin transferencia
tecnológica.
• Sector turismo en el Caribe
Nuevas categorías para pensar los
vínculos sino-latinoamericanos
• Recuperar la tradición dependentista.
• Consenso de los Commodities.
• Consenso de Beijing.
MUCHAS GRACIAS!
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Exportaciones argentinas y brasileras a China
acumuladas para el período 2003-2013
Exportaciones argentinas a China (Acum. 2003-2013)
Producto
%
Exportaciones brasileras a China (Acum. 2003-2013)
Acum
Producto
%
Acum
1
Soja
55,46%
55,46% Mineral de Hierro
36,57%
36,57%
2
Aceite de soja
19,27%
74,73% Soja
29,25%
65,82%
3
Crudo de petróleo
10,04%
84,77% Crudo de Petróleo
9,92%
75,74%
4
Cuero y afines
18,70%
86,64% Pasta de Madera
3,67%
79,41%
5
Tabaco
0,95%
87,59% aceite de soja
2,32%
81,72%
6
Minerales de cobre
0,83%
88,42% Azúcar
1,83%
83,56%
7
Despojos de ave
0,82%
89,24% Tabaco
1,34%
84,89%
8
Aceite de girasol
0,79%
90,03% Ferroniobio
1,13%
86,03%
Fuente: elaboración propia en base a TRADEMAP (en base a COMTRADE)
Asimetrías que se hacen valer…
Exportaciones argentinas a China para períodos
seleccionados
2001/2004
Acum.
2005/2009
Acum.
2010/2013
Acum.
Poroto de
soja
3.713.468
50%
9.420.765
43 %
16.125.735
70%
Crudo de
Petróleo
180.835
2%
2.185.195
10 %
2.402.135
11%
Aceite de
Soja
1.880.112
26%
4.311.509
20 %
2.133.937
9%
Total 3 prod.
5.774.415
78%
15.917.469
73%
20.661.807
90%
Resto
1.549.000
22%
5.901.000
27%
1.901.000
10%
TOTAL
13.097.830
100%
37.735.938
100%
43.224.614
100%
Fuente: Bolinaga (2015), basado en Slipak y Bolinaga (2014)
Gráfico 1: Exportaciones argentinas a China según contenido
tecnológico
100%
90%
12,6%
6,6%
80%
70%
16,5%
24,6%
60%
4,8%
4,9%
2,6%
7,9%
25,2%
2,3%
13,9%
2,9%
11,6%
10,1%
50%
40%
30%
53,6%
87,9%
76,1%
67,0%
56,9%
81,8%
83,3%
20%
10%
0%
1990
PP
MBRN
MBT
1995
MMT
2000
MAT
2005
Otros
2010
2013
2014
Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y COMTRADE
Gráfico 6: Importaciones argentinas de MBT
100%
90%
80%
70%
60%
46%45%47%47%46%47%49%
50%
51%49%52%48%
54%
56%
63%
64%62%62%62%61%
72%74%72%73%
76%
50%
40%
33%31%31%29%28%26%23%
35%
37%
40%
40%
38%
30%
20%
10%
0%
32%33%
28%
26%
25%27%27%
30%
19%
22%24%23%
20%
4%
8%
4% 4% 4%
11%10%11%12%11%12%13%
11% 9%
7% 9%
Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE
25%24%25%27%
19%22%22%23%
15%
China
Brasil
Otros
Gráfico 14: Importaciones brasileras de Manufacturas de Mediano Cont.
Tecnológico
100%
90%
80%
70%
60%
50%
74,9%
79% 77% 78% 76,8%75,5%
81%
81%
82%
84%
85%
88% 87% 87% 89% 89% 87% 85%
91% 91% 91% 88%
93%
95%
95%
40%
30%
20%
10%
0%
11% 12% 12,1%13,1%14,4%
8% 8% 8%
7%
1% 1% 1% 2% 2% 4% 5%
1%
0%
1%
0%
0%
11% 14% 15% 12% 12% 12% 10% 9% 9% 10% 11% 11% 10% 13% 12% 11% 11,2%11,4%10,7%
9%
0% 0%
8%
8%
7%
4% 5%
1% 1%
Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE
Argentina
China
Otros
Cuadro 15: Compras brasileras de partes de vehículos
Incluye: paragolpes, cinturones de seguridad, cabinas, accesorios, frenos, cajas de
cambio, ruedas y sus partes, caños de escape, ejes
100%
0,1% 0,0% 0,1% 0,6% 0,9% 1,4% 1,5% 1,8% 2,8% 3,6% 4,4% 4,8% 5,1% 6,3%
90%
80%
70%
60%
50%
87,2%87,3% 88,0% 84,9% 83,5% 81,6% 82,0% 83,5%81,2% 80,9% 82,7% 82,5% 83,3%
83,2%
40%
30%
20%
10%
0%
12,7%12,6% 11,9% 14,5% 15,6% 17,1% 16,5% 14,7% 15,9% 15,6% 12,9%12,7% 11,6% 10,5%
Fuente: elaboración propia a partir de trademap
Argentina
Resto
China
Compras brasileras de partes para motores de máquinas (8409)
100%
90%
80%
70%
68
66.5
0.3
0.3
71
69.6
73.9 72.5
70
70.2 72.4 67.3 68.6 70.5 69.2 66.3
0.4
2.9
3.7
2.8
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
22.2
25
9.3
0.2
7.5
0.7
1
1.3
3.7
3.2
3.1
3.9
4.5
5.8
16.1 14.8 11.7 11.5 12.9
12.9
11.4
21.2 16.3 14.8 15.2 13.5
5
6
5.3
5.1
7.4
6.4
7.3
8.4 8.1
9
7.4
6.3
8.4 8.6 8.8 10
7
6.7 5.2
4.7
3.9
2.4
1.1 1.4
China
Argentina
EEUU
Tailandia
Otros