Noviembre Comercio Exterior 2013

período del 2012. Argentina fue el principal país de origen
de nuestras importaciones al participar del 23,5% del total,
le sigue, Estados Unidos (16,2%), Bolivia (11,5%), Chile
(8,8%), Canadá (6,6%), y Paraguay (5,4%), que en conjunto
representaron el 72,0% del total importado. Los mercados
que registraron las ventas más dinámicas fueron Estados
Unidos (US$ 131 millones más), Bolivia (US$ 61 millones
más), Canadá (US$ 55 millones más), Paraguay (US$ 39
millones más) y Chile (US$ 20 millones más).
Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013
enero-noviembre
(millones US$ FOB)
617
303
157
67
106
20
-96
2007
2008
2009
2010
Fuente: SUNAT
2011
2012
2013
Perú: Importaciones agrarias, según país de origen 2013/2012
enero-noviembre
millones US$ CIF
Elaboración: MINAGRI - OEEE
Importaciones agrarias
- noviembre
8,9
4,7
10,9
19,3
4 136
937
521
496
135
4 135
0,0
982
4,9
573
9,9
514
3,5
118 -12,3
Arroz
semiblanqueado
Leche en polvo
Azúcar (***)
Otros
226
170 -24,8
148
118 -20,7
45
288
1 092
29 -35,5
132 -54,0
1 034 -5,4
151
191
1 558
111 -26,0
75 -60,9
1 645
5,6
1 536
1 637
1 852
53
1 167
Estados Unidos (24,2 %)
Entre enero y noviembre del 2013, el valor CIF de las
importaciones agrarias registró US$ 4 135 millones, monto
inferior en US$ 1,0 millón respecto al del mismo período
del año anterior. Esta contracción, presentada por primera
vez en lo que va del año, se sustentó en las menores
compras al exterior de azúcar (-US$ 116 millones), leche en
polvo (-US$ 39 millones), arroz semiblanqueado (-US$ 31
millones), algodón (-US$ 17 millones), debido en unos casos
al incremento de la producción nacional y en otros a la caída
del precio internacional.
Soya (*)
1 410
Trigo (**)
1 564
Maíz amarillo duro 1 669
Algodón
45
972
Argentina (-16,8 %)
enero – noviembre 2013
664
640 -3,7
333
350 5,0
297
277 -6,7
3 018 2 218 -26,5
656
692
5,4
3 333 3 826 14,8
664
565 -14,9
541
476
415
362
342
273
218
223
184
Bolivia (14,6 %)
Chile (5,9 %)
Canadá (25,5 %)
Paraguay (21,3 %)
Fuente: SUNAT
672
Entre enero y noviembre del 2013, las importaciones
agrarias procedieron de 96 países, tres más que en similar
Las importaciones agrarias de noviembre 2013 alcanzaron US$ 357,8 millones,
disminuyendo en 11,4% respecto a lo registrado en noviembre 2012 (US$ 403,9
millones). Los productos agrarios importados fueron liderados por el trigo que
representó el 14,1%, le sigue la torta de soya (13,5%), aceite de soya en bruto
(8,7), maíz amarillo duro al representar el 5,8%, azúcar blanca (2,6%), juntos
representan el 42,2% del total.
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Entre enero y noviembre del 2013, las adquisiciones de
fertilizantes y bienes de capital disminuyeron en US$ 47
millones y US$ 8 millones, respectivamente con respecto
a lo registrado en el mismo período del año 2012. Por el
contrario, las compras de semillas aumentaron en US$ 9
millones y las de sistemas de riego en US$ 2 millones,
respecto de los montos alcanzados en el mismo periodo
del 2012.
Importaciones de insumos y bienes de capital para el agro
enero - noviembre 2013/2012
millones US$ - CIF
436
128
136
33
31
47
39
Fuente: SUNAT
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Milton von Hesse La Serna
MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Luis Rubén Zavaleta Remy
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima
Central: 2098800 Anexo: 2320 / 2108
Email: [email protected] / Web: www.minagri.gob.pe
VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS
Diseño: OEEE/MINAGRI
Juan Manuel Benites Ramos
Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
Nº 2010-08917
VICEMINISTRO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Hugo Fano Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
Razón Social: Oficina de Estudios Económicos y EstadísticosMinisterio de Agricultura y Riego
Jr. Yauyos 258 Cercado de Lima
Edición: Noviembre 2013
Impresor: L’Yubitz SAC, Jr. General Varela 1823 – Breña-Lima
Tiraje: 50 0 ejemplares
Diciembre-2013
389
Bienes de capital (-5,8%)
Semillas (21,9%)
Noviembre 2013
2012
Importaciones de insumos y bienes de
capital por la actividad agrícola
Sist riego (7,2%)
COMERCIO EXTERIOR AGRARIO
2013
Fertilizantes (-10,8%)
Principales orígenes de las importaciones
agrarias
El valor FOB de las agroexportaciones del mes de noviembre 2013 registró
US$ 495,1 millones que significó 1,8% de incremento respecto de noviembre
del 2012 (US$ 486,2 millones). Las ventas al exterior fueron lideradas por
las uvas frescas al representar el 24,1% del total, le sigue el café (18%),los
espárragos frescos (7,9%), espárragos preparados (3,2%), cebollas frescas
(2,4%), juntos representaron 55,5% del total de ventas del mes.
OEEE
2013
2012
Elaboración: MINAGRI-OEEE
En los primeros once meses del año 2013
Exportación de productos agrarios sumaron US$ 3 857 millones
Exportaciones Agrarias No Tradicionales crecen 6,9%
Aumenta colocaciones de espárragos, paltas, quinua,
uvas, cacao y clementinas
2012 2013
Café sin tostar
242
Espárragos (*)
162
Uvas frescas
103
Paltas frescas
83
Mangos (**)
99
Preparaciones para
131
alimento animal
Leche evaporada
65
Alcohol etilico
84
s/ desnaturalizar
Bananas tipo
109
"Cavendish Valery"
Cacao crudo en grano
24
Otros
1 072
212
159
108
114
128
-12,5
-2,0
4,5
36,8
28,9
111
-15,3
103
98
-4,8
64
-2,5
100
95
104
23,9
76
90
2013
2 970
3 340
2 543
1 603
1 168
-23,2
15,8
6,3
-2,2
-13,0
787
885
12,4
-5,4
1 534
1 489
-3,0
18,7
903
865
-4,2
Perú: Principales destinos de uvas frescas 2013/2011
enero-noviembre
(Miles de toneladas)
112
3,5
74
81
8,3
685
716
4,7
Holanda (12%)
27
1 089
13,3
1,6
61
1 606
72
1 655
18,7
3,0
2 566
2 688
4,8
Estados Unidos (3%)
(*) Incluye fresco, congelado y en conserva
Fuente: SUNAT
3 857
629
531
274
183
150
-2,1 2012
-32,8 3 867
13,5 2 884
11,1 2 392
33,8 1 639
12,2 1 343
3 941
936
468
247
137
134
18
Rusia (16%)
12
12
(**) fresco, congelado, en conserva y jugo
Elaboración: MINAGRI- OEEE
China (62%)
7
9
Hong Kong (-37%)
Otro factor que no permitió un mejor desempeño del valor
de las exportaciones fue la menor demanda de principales
mercados como Alemania en -22,7% (US$ 91 millones
menos), Bélgica en -37,6% (US$ 59 millones menos),
Colombia en -28,8% (US$ 56 millones menos), Ecuador en
-19,0% (US$ 41 millones menos), Haití en -11,9% (US$ 8
millones menos) y Hong Kong en -14,0% (US$ 7 millones
menos). Pese a ello, cabe resaltar el incremento de las
adquisiciones de otros mercados como Holanda en 21,3%
(US$ 71 millones más), Inglaterra en 36,4% (US$ 42 millones
más), China en 33,7% (US$ 19 millones más), Estados
Unidos en 2,0% (US$ 18 millones más) y Chile en 25,0%
(US$ 17 millones más), entre los principales.
Inglaterra (19%)
Fuente: SUNAT
2012
Millones US$ FOB
1 030
1 011
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Fuente: SUNAT
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Exportaciones a Chile
(enero-noviembre)
464
95
77
21
15
15
14
2012
Fuente: SUNAT
2013
2012
2013
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI-OEEE
6
4
2008
8
2009
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
2012
14
24
27
11
2010
2011
Fuente: SUNAT
Exportaciones a la Comunidad Andina
(enero-noviembre)
370
25
20
2007
2012
2013
Fuente: SUNAT
Millones US$ FOB
(US$/t)
2012 2013
1 537
Perú: Exportaciones de cacao crudo en grano
enero-noviembre
(Miles de toneladas)
Exportaciones a Estados Unidos
(enero-noviembre)
2012 ene-nov ene-nov
2012
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
del 16,6%, seguido de Cooperativa Agraria CacaoteraACOPAGRO (14,7%), Sumaqao S.A.C. (11,1%) y Exportadora
Romex S.A. (8,6%), que en conjunto concentran el 51,0%
del total.
Exportaciones agrarias tradicionales
y No Tradicionales
El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales
–que representó el 81,5% del total exportado- alcanzó
los US$ 3 144 millones, lo que significó un crecimiento de
6,9% respecto de lo exportado en los primeros once meses
del año 2012 (US$ 2 942 millones). Este buen desempeño
se dio a consecuencia del aumento en las colocaciones
de productos como espárragos frescos en 19,6% (US$59
millones más), paltas frescas en 33,8% (US$46 millones más),
quinua 137,9% (US$ 38 millones más), uvas frescas (US$27
millones más), clementinas 650,0% (US$ 21 millones más),
alcohol etílico sin desnaturalizar 18,7% (US$ 14 millones
más), cacao en grano 18,7% (US$ 11 millones más), mango
congelado 32,9% (US$ 9 millones más), entre otros.
8
7
Exportaciones a China
(enero - noviembre)
Elaboración: MINAG-OEEE
Cacao crudo en grano: Crecen las exportaciones del
décimo tercer producto bandera
Las exportaciones de cacao crudo en grano crecieron en
valor (13,3%; 3 mil t más) y volumen (18,7%; US$ 11 millones
más) en comparación con lo registrado en el período eneronoviembre de 2012. Esto se debe tanto al incremento de la
producción nacional (9,4%) como de las adquisiciones de
mercados como Holanda (42,9% más), Alemania (68,1%
más) y Estados Unidos (120,6% más) e Italia (35,8% más).
De las 49 empresas exportadoras, Amazonas Trading
Perú S.A.C. lidera las colocaciones con una participación
Exportaciones a de Mercosur
(enero-noviembre)
84
65
Millones US$ FOB
2013 / 2012
noviembre
Uvas frescas: Aumentan las adquisiciones de China y
Holanda
Entre enero y noviembre del 2013, las exportaciones de uvas
frescas crecieron tanto en valor (4,5%; 5 mil t más) como en
volumen (11,1%; US$ 27 millones más) en comparación con
el mismo período del 2012, influenciado por el incremento
del precio FOB y la mayor demanda de principales países
importadores como Estados Unidos (69,3% más), Holanda
(9,3% más), Inglaterra 8,0% (más), España (5,4% más) y
Australia (1,5% más). De las 106 empresas exportadoras, El
Pedregal S.A. lidera las colocaciones al participar del 12,5%,
le sigue Sociedad Agrícola Rapel S.A. (7,4%), Complejo
Agroindustrial Beta S.A. (7,2%), Sociedad Agrícola Drokasa
S.A. (6,2%) y Agrícola Don Ricardo S.A. (5,1%), juntas
representan el 38,4% del total.
1 570
Millones US$ FOB
Las exportaciones agrarias realizadas en los primeros once
meses del año 2013 alcanzaron un valor de US$ 3 857 millones,
disminuyendo en 2,1% en comparación con el monto
registrado en el mismo período del año 2012, influenciado
por la contracción del precio FOB de principales productos
como café (-23,2%), mango fresco (-16,2%), mango
congelado (-12,0%), azúcar rubia (-18,7%), alcachofas
(-5,1%), carmín de cochinilla (-30,6%), pallares (-22,1%),
cacao en polvo (-19,7%), entre otros.
Exportaciones a la Unión Europea
(enero-noviembre)
Millones US$ FOB
enero – noviembre 2013
Por otro lado, se destaca el crecimiento de los embarques
de paltas frescas (31 mil t más), azúcar rubia (28 mil t
más), cebollas frescas (23 mil t más), alcohol etílico sin
desnaturalizar (20 mil t más), mangos frescos (19 mil t más),
azúcar blanca (18 mil t más) y clementinas (12 mil t más).
Millones US$ FOB
Exportaciones agrarias
Peru: Exportaciones Agrarias a Principales Grupos Económicos y países,
enero - noviembre 2013/2012
(Millones US$ FOB)
82
78
Exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales
enero - noviembre
(Millones de US$)
No Tradicional
Tradicional
Total
1 743
Fuente: SUNAT
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
3 941
3 857
3 007
2 741
2 309
2012
4 184
2012
Fuente: SUNAT
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
566
2009
Fuente: SUNAT
Valor total exportado en enero-noviembre 2013: US$ 3 857 millones
2 942
3 144
999
713
2 137
870
2010
1 443
2011
2012
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Las exportaciones agrarias tradicionales –que representaron
el 18,5% del total- sumaron US$ 713,0 millones, lo que
significó una contracción de 28,6% respecto a lo registrado
entre enero-noviembre de 2012 (US$ 999,2 millones),
en respuesta a la disminución de los envíos del café sin
tostar en 32,8% (US$ 307 millones menos) que representó
el 88,2% de este rubro. La caída del precio internacional
(25,4%) y la menor producción nacional (19,5%) vienen
afectando los embarques de café.
Principales Mercados de Destino
En el período enero-noviembre del 2013 las exportaciones
agrarias llegaron a 150 mercados. Como principal país
destino se mantiene Estados Unidos con una participación
del 26,7% del total, le sigue Holanda (12,1%), Alemania
(8,0%), España (6,2%), Inglaterra (4,9%) y Ecuador (4,6%),
que en conjunto concentran el 62,5% del total exportado.
Perú: Principales destinos de las agroexportaciones 2013/ 2012
enero - noviembre
US$ millones FOB
1 030
1 011
Estados Unidos (1,9%)
466
Holanda (24,1%)
375
310
Alemania (-22,7%)
España (-1,3%)
Inglaterra (35,9%)
Ecuador (-19,0%)
239
242
190
139
177
218
Fuente: SUNAT
401
2013
2012
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Balanza comercial agraria: Con superávit
de US$ 20 millones
Entre enero y noviembre del 2013, la balanza comercial
agraria registró un saldo positivo de US$ 20 millones debido
a que las exportaciones sumaron US$ 3 857 millones en
comparación con los US$ 3 837 millones FOB registrados por
las importaciones, como resultado de una leve recuperación
de las agroexportaciones (mayores ventas al exterior
de uvas, paltas, quinua, clementinas, azúcar, arándanos
rojos, entre otros), frente a una caída de los valores de
importación de algunas materias primas e insumos como
aceite de soya (-11,0%), arroz semiblanqueado (-20,4%),
azúcar blanca (-53,3%) y algodón (-26,5%), entre otros.
CO MER CI O
2012 2013
Café sin tostar
242
Espárragos (*)
162
Uvas frescas
103
Paltas frescas
83
Mangos (**)
99
Preparaciones para
131
alimento animal
Leche evaporada
65
Alcohol etilico
84
s/ desnaturalizar
Bananas tipo
109
"Cavendish Valery"
Cacao crudo en grano
24
Otros
1 072
212
159
108
114
128
-12,5
-2,0
4,5
36,8
28,9
111
-15,3
103
98
-4,8
64
-2,5
100
95
104
23,9
76
90
2013
2 970
3 340
2 543
1 603
1 168
-23,2
15,8
6,3
-2,2
-13,0
787
885
12,4
-5,4
1 534
1 489
-3,0
18,7
903
865
-4,2
Perú: Principales destinos de uvas frescas 2013/2011
enero-noviembre
(Miles de toneladas)
112
3,5
74
81
8,3
685
716
4,7
Holanda (12%)
27
1 089
13,3
1,6
61
1 606
72
1 655
18,7
3,0
2 566
2 688
4,8
Estados Unidos (3%)
(*) Incluye fresco, congelado y en conserva
Fuente: SUNAT
3 857
629
531
274
183
150
-2,1 2012
-32,8 3 867
13,5 2 884
11,1 2 392
33,8 1 639
12,2 1 343
3 941
936
468
247
137
134
18
Rusia (16%)
12
12
(**) fresco, congelado, en conserva y jugo
Elaboración: MINAGRI- OEEE
China (62%)
7
9
Hong Kong (-37%)
Otro factor que no permitió un mejor desempeño del valor
de las exportaciones fue la menor demanda de principales
mercados como Alemania en -22,7% (US$ 91 millones
menos), Bélgica en -37,6% (US$ 59 millones menos),
Colombia en -28,8% (US$ 56 millones menos), Ecuador en
-19,0% (US$ 41 millones menos), Haití en -11,9% (US$ 8
millones menos) y Hong Kong en -14,0% (US$ 7 millones
menos). Pese a ello, cabe resaltar el incremento de las
adquisiciones de otros mercados como Holanda en 21,3%
(US$ 71 millones más), Inglaterra en 36,4% (US$ 42 millones
más), China en 33,7% (US$ 19 millones más), Estados
Unidos en 2,0% (US$ 18 millones más) y Chile en 25,0%
(US$ 17 millones más), entre los principales.
Inglaterra (19%)
Fuente: SUNAT
2012
Millones US$ FOB
1 030
1 011
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Fuente: SUNAT
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Exportaciones a Chile
(enero-noviembre)
464
95
77
21
15
15
14
2012
Fuente: SUNAT
2013
2012
2013
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI-OEEE
6
4
2008
8
2009
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
2012
14
24
27
11
2010
2011
Fuente: SUNAT
Exportaciones a la Comunidad Andina
(enero-noviembre)
370
25
20
2007
2012
2013
Fuente: SUNAT
Millones US$ FOB
(US$/t)
2012 2013
1 537
Perú: Exportaciones de cacao crudo en grano
enero-noviembre
(Miles de toneladas)
Exportaciones a Estados Unidos
(enero-noviembre)
2012 ene-nov ene-nov
2012
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
del 16,6%, seguido de Cooperativa Agraria CacaoteraACOPAGRO (14,7%), Sumaqao S.A.C. (11,1%) y Exportadora
Romex S.A. (8,6%), que en conjunto concentran el 51,0%
del total.
Exportaciones agrarias tradicionales
y No Tradicionales
El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales
–que representó el 81,5% del total exportado- alcanzó
los US$ 3 144 millones, lo que significó un crecimiento de
6,9% respecto de lo exportado en los primeros once meses
del año 2012 (US$ 2 942 millones). Este buen desempeño
se dio a consecuencia del aumento en las colocaciones
de productos como espárragos frescos en 19,6% (US$59
millones más), paltas frescas en 33,8% (US$46 millones más),
quinua 137,9% (US$ 38 millones más), uvas frescas (US$27
millones más), clementinas 650,0% (US$ 21 millones más),
alcohol etílico sin desnaturalizar 18,7% (US$ 14 millones
más), cacao en grano 18,7% (US$ 11 millones más), mango
congelado 32,9% (US$ 9 millones más), entre otros.
8
7
Exportaciones a China
(enero - noviembre)
Elaboración: MINAG-OEEE
Cacao crudo en grano: Crecen las exportaciones del
décimo tercer producto bandera
Las exportaciones de cacao crudo en grano crecieron en
valor (13,3%; 3 mil t más) y volumen (18,7%; US$ 11 millones
más) en comparación con lo registrado en el período eneronoviembre de 2012. Esto se debe tanto al incremento de la
producción nacional (9,4%) como de las adquisiciones de
mercados como Holanda (42,9% más), Alemania (68,1%
más) y Estados Unidos (120,6% más) e Italia (35,8% más).
De las 49 empresas exportadoras, Amazonas Trading
Perú S.A.C. lidera las colocaciones con una participación
Exportaciones a de Mercosur
(enero-noviembre)
84
65
Millones US$ FOB
2013 / 2012
noviembre
Uvas frescas: Aumentan las adquisiciones de China y
Holanda
Entre enero y noviembre del 2013, las exportaciones de uvas
frescas crecieron tanto en valor (4,5%; 5 mil t más) como en
volumen (11,1%; US$ 27 millones más) en comparación con
el mismo período del 2012, influenciado por el incremento
del precio FOB y la mayor demanda de principales países
importadores como Estados Unidos (69,3% más), Holanda
(9,3% más), Inglaterra 8,0% (más), España (5,4% más) y
Australia (1,5% más). De las 106 empresas exportadoras, El
Pedregal S.A. lidera las colocaciones al participar del 12,5%,
le sigue Sociedad Agrícola Rapel S.A. (7,4%), Complejo
Agroindustrial Beta S.A. (7,2%), Sociedad Agrícola Drokasa
S.A. (6,2%) y Agrícola Don Ricardo S.A. (5,1%), juntas
representan el 38,4% del total.
1 570
Millones US$ FOB
Las exportaciones agrarias realizadas en los primeros once
meses del año 2013 alcanzaron un valor de US$ 3 857 millones,
disminuyendo en 2,1% en comparación con el monto
registrado en el mismo período del año 2012, influenciado
por la contracción del precio FOB de principales productos
como café (-23,2%), mango fresco (-16,2%), mango
congelado (-12,0%), azúcar rubia (-18,7%), alcachofas
(-5,1%), carmín de cochinilla (-30,6%), pallares (-22,1%),
cacao en polvo (-19,7%), entre otros.
Exportaciones a la Unión Europea
(enero-noviembre)
Millones US$ FOB
enero – noviembre 2013
Por otro lado, se destaca el crecimiento de los embarques
de paltas frescas (31 mil t más), azúcar rubia (28 mil t
más), cebollas frescas (23 mil t más), alcohol etílico sin
desnaturalizar (20 mil t más), mangos frescos (19 mil t más),
azúcar blanca (18 mil t más) y clementinas (12 mil t más).
AG R A RIO
Peru: Exportaciones Agrarias a Principales Grupos Económicos y países,
enero - noviembre 2013/2012
(Millones US$ FOB)
Millones US$ FOB
Exportaciones agrarias
EX T ER IO R
82
78
Exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales
enero - noviembre
(Millones de US$)
No Tradicional
Tradicional
Total
1 743
Fuente: SUNAT
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
3 941
3 857
3 007
2 741
2 309
2012
4 184
2012
Fuente: SUNAT
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
566
2009
Fuente: SUNAT
Valor total exportado en enero-noviembre 2013: US$ 3 857 millones
2 942
3 144
999
713
2 137
870
2010
1 443
2011
2012
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Las exportaciones agrarias tradicionales –que representaron
el 18,5% del total- sumaron US$ 713,0 millones, lo que
significó una contracción de 28,6% respecto a lo registrado
entre enero-noviembre de 2012 (US$ 999,2 millones),
en respuesta a la disminución de los envíos del café sin
tostar en 32,8% (US$ 307 millones menos) que representó
el 88,2% de este rubro. La caída del precio internacional
(25,4%) y la menor producción nacional (19,5%) vienen
afectando los embarques de café.
Principales Mercados de Destino
En el período enero-noviembre del 2013 las exportaciones
agrarias llegaron a 150 mercados. Como principal país
destino se mantiene Estados Unidos con una participación
del 26,7% del total, le sigue Holanda (12,1%), Alemania
(8,0%), España (6,2%), Inglaterra (4,9%) y Ecuador (4,6%),
que en conjunto concentran el 62,5% del total exportado.
Perú: Principales destinos de las agroexportaciones 2013/ 2012
enero - noviembre
US$ millones FOB
1 030
1 011
Estados Unidos (1,9%)
466
Holanda (24,1%)
375
310
Alemania (-22,7%)
España (-1,3%)
Inglaterra (35,9%)
Ecuador (-19,0%)
239
242
190
139
177
218
Fuente: SUNAT
401
2013
2012
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Balanza comercial agraria: Con superávit
de US$ 20 millones
Entre enero y noviembre del 2013, la balanza comercial
agraria registró un saldo positivo de US$ 20 millones debido
a que las exportaciones sumaron US$ 3 857 millones en
comparación con los US$ 3 837 millones FOB registrados por
las importaciones, como resultado de una leve recuperación
de las agroexportaciones (mayores ventas al exterior
de uvas, paltas, quinua, clementinas, azúcar, arándanos
rojos, entre otros), frente a una caída de los valores de
importación de algunas materias primas e insumos como
aceite de soya (-11,0%), arroz semiblanqueado (-20,4%),
azúcar blanca (-53,3%) y algodón (-26,5%), entre otros.
2012 2013
Café sin tostar
242
Espárragos (*)
162
Uvas frescas
103
Paltas frescas
83
Mangos (**)
99
Preparaciones para
131
alimento animal
Leche evaporada
65
Alcohol etilico
84
s/ desnaturalizar
Bananas tipo
109
"Cavendish Valery"
Cacao crudo en grano
24
Otros
1 072
212
159
108
114
128
-12,5
-2,0
4,5
36,8
28,9
111
-15,3
103
98
-4,8
64
-2,5
100
95
104
23,9
76
90
2013
2 970
3 340
2 543
1 603
1 168
-23,2
15,8
6,3
-2,2
-13,0
787
885
12,4
-5,4
1 534
1 489
-3,0
18,7
903
865
-4,2
Perú: Principales destinos de uvas frescas 2013/2011
enero-noviembre
(Miles de toneladas)
112
3,5
74
81
8,3
685
716
4,7
Holanda (12%)
27
1 089
13,3
1,6
61
1 606
72
1 655
18,7
3,0
2 566
2 688
4,8
Estados Unidos (3%)
(*) Incluye fresco, congelado y en conserva
Fuente: SUNAT
3 857
629
531
274
183
150
-2,1 2012
-32,8 3 867
13,5 2 884
11,1 2 392
33,8 1 639
12,2 1 343
3 941
936
468
247
137
134
18
Rusia (16%)
12
12
(**) fresco, congelado, en conserva y jugo
Elaboración: MINAGRI- OEEE
China (62%)
7
9
Hong Kong (-37%)
Otro factor que no permitió un mejor desempeño del valor
de las exportaciones fue la menor demanda de principales
mercados como Alemania en -22,7% (US$ 91 millones
menos), Bélgica en -37,6% (US$ 59 millones menos),
Colombia en -28,8% (US$ 56 millones menos), Ecuador en
-19,0% (US$ 41 millones menos), Haití en -11,9% (US$ 8
millones menos) y Hong Kong en -14,0% (US$ 7 millones
menos). Pese a ello, cabe resaltar el incremento de las
adquisiciones de otros mercados como Holanda en 21,3%
(US$ 71 millones más), Inglaterra en 36,4% (US$ 42 millones
más), China en 33,7% (US$ 19 millones más), Estados
Unidos en 2,0% (US$ 18 millones más) y Chile en 25,0%
(US$ 17 millones más), entre los principales.
Inglaterra (19%)
Fuente: SUNAT
2012
Millones US$ FOB
1 030
1 011
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Fuente: SUNAT
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Exportaciones a Chile
(enero-noviembre)
464
95
77
21
15
15
14
2012
Fuente: SUNAT
2013
2012
2013
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI-OEEE
6
4
2008
8
2009
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
2012
14
24
27
11
2010
2011
Fuente: SUNAT
Exportaciones a la Comunidad Andina
(enero-noviembre)
370
25
20
2007
2012
2013
Fuente: SUNAT
Millones US$ FOB
(US$/t)
2012 2013
1 537
Perú: Exportaciones de cacao crudo en grano
enero-noviembre
(Miles de toneladas)
Exportaciones a Estados Unidos
(enero-noviembre)
2012 ene-nov ene-nov
2012
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
del 16,6%, seguido de Cooperativa Agraria CacaoteraACOPAGRO (14,7%), Sumaqao S.A.C. (11,1%) y Exportadora
Romex S.A. (8,6%), que en conjunto concentran el 51,0%
del total.
Exportaciones agrarias tradicionales
y No Tradicionales
El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales
–que representó el 81,5% del total exportado- alcanzó
los US$ 3 144 millones, lo que significó un crecimiento de
6,9% respecto de lo exportado en los primeros once meses
del año 2012 (US$ 2 942 millones). Este buen desempeño
se dio a consecuencia del aumento en las colocaciones
de productos como espárragos frescos en 19,6% (US$59
millones más), paltas frescas en 33,8% (US$46 millones más),
quinua 137,9% (US$ 38 millones más), uvas frescas (US$27
millones más), clementinas 650,0% (US$ 21 millones más),
alcohol etílico sin desnaturalizar 18,7% (US$ 14 millones
más), cacao en grano 18,7% (US$ 11 millones más), mango
congelado 32,9% (US$ 9 millones más), entre otros.
8
7
Exportaciones a China
(enero - noviembre)
Elaboración: MINAG-OEEE
Cacao crudo en grano: Crecen las exportaciones del
décimo tercer producto bandera
Las exportaciones de cacao crudo en grano crecieron en
valor (13,3%; 3 mil t más) y volumen (18,7%; US$ 11 millones
más) en comparación con lo registrado en el período eneronoviembre de 2012. Esto se debe tanto al incremento de la
producción nacional (9,4%) como de las adquisiciones de
mercados como Holanda (42,9% más), Alemania (68,1%
más) y Estados Unidos (120,6% más) e Italia (35,8% más).
De las 49 empresas exportadoras, Amazonas Trading
Perú S.A.C. lidera las colocaciones con una participación
Exportaciones a de Mercosur
(enero-noviembre)
84
65
Millones US$ FOB
2013 / 2012
noviembre
Uvas frescas: Aumentan las adquisiciones de China y
Holanda
Entre enero y noviembre del 2013, las exportaciones de uvas
frescas crecieron tanto en valor (4,5%; 5 mil t más) como en
volumen (11,1%; US$ 27 millones más) en comparación con
el mismo período del 2012, influenciado por el incremento
del precio FOB y la mayor demanda de principales países
importadores como Estados Unidos (69,3% más), Holanda
(9,3% más), Inglaterra 8,0% (más), España (5,4% más) y
Australia (1,5% más). De las 106 empresas exportadoras, El
Pedregal S.A. lidera las colocaciones al participar del 12,5%,
le sigue Sociedad Agrícola Rapel S.A. (7,4%), Complejo
Agroindustrial Beta S.A. (7,2%), Sociedad Agrícola Drokasa
S.A. (6,2%) y Agrícola Don Ricardo S.A. (5,1%), juntas
representan el 38,4% del total.
1 570
Millones US$ FOB
Las exportaciones agrarias realizadas en los primeros once
meses del año 2013 alcanzaron un valor de US$ 3 857 millones,
disminuyendo en 2,1% en comparación con el monto
registrado en el mismo período del año 2012, influenciado
por la contracción del precio FOB de principales productos
como café (-23,2%), mango fresco (-16,2%), mango
congelado (-12,0%), azúcar rubia (-18,7%), alcachofas
(-5,1%), carmín de cochinilla (-30,6%), pallares (-22,1%),
cacao en polvo (-19,7%), entre otros.
Exportaciones a la Unión Europea
(enero-noviembre)
Millones US$ FOB
enero – noviembre 2013
Por otro lado, se destaca el crecimiento de los embarques
de paltas frescas (31 mil t más), azúcar rubia (28 mil t
más), cebollas frescas (23 mil t más), alcohol etílico sin
desnaturalizar (20 mil t más), mangos frescos (19 mil t más),
azúcar blanca (18 mil t más) y clementinas (12 mil t más).
Millones US$ FOB
Exportaciones agrarias
Peru: Exportaciones Agrarias a Principales Grupos Económicos y países,
enero - noviembre 2013/2012
(Millones US$ FOB)
82
78
Exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales
enero - noviembre
(Millones de US$)
No Tradicional
Tradicional
Total
1 743
Fuente: SUNAT
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
3 941
3 857
3 007
2 741
2 309
2012
4 184
2012
Fuente: SUNAT
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
566
2009
Fuente: SUNAT
Valor total exportado en enero-noviembre 2013: US$ 3 857 millones
2 942
3 144
999
713
2 137
870
2010
1 443
2011
2012
2013
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Las exportaciones agrarias tradicionales –que representaron
el 18,5% del total- sumaron US$ 713,0 millones, lo que
significó una contracción de 28,6% respecto a lo registrado
entre enero-noviembre de 2012 (US$ 999,2 millones),
en respuesta a la disminución de los envíos del café sin
tostar en 32,8% (US$ 307 millones menos) que representó
el 88,2% de este rubro. La caída del precio internacional
(25,4%) y la menor producción nacional (19,5%) vienen
afectando los embarques de café.
Principales Mercados de Destino
En el período enero-noviembre del 2013 las exportaciones
agrarias llegaron a 150 mercados. Como principal país
destino se mantiene Estados Unidos con una participación
del 26,7% del total, le sigue Holanda (12,1%), Alemania
(8,0%), España (6,2%), Inglaterra (4,9%) y Ecuador (4,6%),
que en conjunto concentran el 62,5% del total exportado.
Perú: Principales destinos de las agroexportaciones 2013/ 2012
enero - noviembre
US$ millones FOB
1 030
1 011
Estados Unidos (1,9%)
466
Holanda (24,1%)
375
310
Alemania (-22,7%)
España (-1,3%)
Inglaterra (35,9%)
Ecuador (-19,0%)
239
242
190
139
177
218
Fuente: SUNAT
401
2013
2012
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Balanza comercial agraria: Con superávit
de US$ 20 millones
Entre enero y noviembre del 2013, la balanza comercial
agraria registró un saldo positivo de US$ 20 millones debido
a que las exportaciones sumaron US$ 3 857 millones en
comparación con los US$ 3 837 millones FOB registrados por
las importaciones, como resultado de una leve recuperación
de las agroexportaciones (mayores ventas al exterior
de uvas, paltas, quinua, clementinas, azúcar, arándanos
rojos, entre otros), frente a una caída de los valores de
importación de algunas materias primas e insumos como
aceite de soya (-11,0%), arroz semiblanqueado (-20,4%),
azúcar blanca (-53,3%) y algodón (-26,5%), entre otros.
período del 2012. Argentina fue el principal país de origen
de nuestras importaciones al participar del 23,5% del total,
le sigue, Estados Unidos (16,2%), Bolivia (11,5%), Chile
(8,8%), Canadá (6,6%), y Paraguay (5,4%), que en conjunto
representaron el 72,0% del total importado. Los mercados
que registraron las ventas más dinámicas fueron Estados
Unidos (US$ 131 millones más), Bolivia (US$ 61 millones
más), Canadá (US$ 55 millones más), Paraguay (US$ 39
millones más) y Chile (US$ 20 millones más).
Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013
enero-noviembre
(millones US$ FOB)
617
303
157
67
106
20
-96
2007
2008
2009
2010
Fuente: SUNAT
2011
2012
2013
Perú: Importaciones agrarias, según país de origen 2013/2012
enero-noviembre
millones US$ CIF
Elaboración: MINAGRI - OEEE
Importaciones agrarias
- noviembre
8,9
4,7
10,9
19,3
4 136
937
521
496
135
4 135
0,0
982
4,9
573
9,9
514
3,5
118 -12,3
Arroz
semiblanqueado
Leche en polvo
Azúcar (***)
Otros
226
170 -24,8
148
118 -20,7
45
288
1 092
29 -35,5
132 -54,0
1 034 -5,4
151
191
1 558
111 -26,0
75 -60,9
1 645
5,6
1 536
1 637
1 852
53
1 167
Estados Unidos (24,2 %)
Entre enero y noviembre del 2013, el valor CIF de las
importaciones agrarias registró US$ 4 135 millones, monto
inferior en US$ 1,0 millón respecto al del mismo período
del año anterior. Esta contracción, presentada por primera
vez en lo que va del año, se sustentó en las menores
compras al exterior de azúcar (-US$ 116 millones), leche en
polvo (-US$ 39 millones), arroz semiblanqueado (-US$ 31
millones), algodón (-US$ 17 millones), debido en unos casos
al incremento de la producción nacional y en otros a la caída
del precio internacional.
Soya (*)
1 410
Trigo (**)
1 564
Maíz amarillo duro 1 669
Algodón
45
972
Argentina (-16,8 %)
enero – noviembre 2013
664
640 -3,7
333
350 5,0
297
277 -6,7
3 018 2 218 -26,5
656
692
5,4
3 333 3 826 14,8
664
565 -14,9
541
476
415
362
342
273
218
223
184
Bolivia (14,6 %)
Chile (5,9 %)
Canadá (25,5 %)
Paraguay (21,3 %)
Fuente: SUNAT
672
2012
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Importaciones de insumos y bienes de
capital por la actividad agrícola
Entre enero y noviembre del 2013, las adquisiciones de
fertilizantes y bienes de capital disminuyeron en US$ 47
millones y US$ 8 millones, respectivamente con respecto
a lo registrado en el mismo período del año 2012. Por el
contrario, las compras de semillas aumentaron en US$ 9
millones y las de sistemas de riego en US$ 2 millones,
respecto de los montos alcanzados en el mismo periodo
del 2012.
Importaciones de insumos y bienes de capital para el agro
enero - noviembre 2013/2012
millones US$ - CIF
Entre enero y noviembre del 2013, las importaciones
agrarias procedieron de 96 países, tres más que en similar
436
128
136
Semillas (21,9%)
33
31
47
39
Fuente: SUNAT
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Milton von Hesse La Serna
MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Luis Rubén Zavaleta Remy
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima
Central: 2098800 Anexo: 2320 / 2108
Email: [email protected] / Web: www.minagri.gob.pe
VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS
Diseño: OEEE/MINAGRI
Juan Manuel Benites Ramos
Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
Nº 2010-08917
VICEMINISTRO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Hugo Fano Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
Razón Social: Oficina de Estudios Económicos y EstadísticosMinisterio de Agricultura y Riego
Jr. Yauyos 258 Cercado de Lima
Edición: Noviembre 2013
Impresor: L’Yubitz SAC, Jr. General Varela 1823 – Breña-Lima
Tiraje: 50 0 ejemplares
Diciembre-2013
389
Bienes de capital (-5,8%)
Sist riego (7,2%)
Las importaciones agrarias de noviembre 2013 alcanzaron US$ 357,8 millones,
disminuyendo en 11,4% respecto a lo registrado en noviembre 2012 (US$ 403,9
millones). Los productos agrarios importados fueron liderados por el trigo que
representó el 14,1%, le sigue la torta de soya (13,5%), aceite de soya en bruto
(8,7), maíz amarillo duro al representar el 5,8%, azúcar blanca (2,6%), juntos
representan el 42,2% del total.
2013
Fertilizantes (-10,8%)
Principales orígenes de las importaciones
agrarias
El valor FOB de las agroexportaciones del mes de noviembre 2013 registró
US$ 495,1 millones que significó 1,8% de incremento respecto de noviembre
del 2012 (US$ 486,2 millones). Las ventas al exterior fueron lideradas por
las uvas frescas al representar el 24,1% del total, le sigue el café (18%),los
espárragos frescos (7,9%), espárragos preparados (3,2%), cebollas frescas
(2,4%), juntos representaron 55,5% del total de ventas del mes.
2013
2012
Elaboración: MINAGRI-OEEE
En los primeros once meses del año 2013
Exportación de productos agrarios sumaron US$ 3 857 millones
Exportaciones Agrarias No Tradicionales crecen 6,9%
Aumenta colocaciones de espárragos, paltas, quinua,
uvas, cacao y clementinas
CO MER CI O
período del 2012. Argentina fue el principal país de origen
de nuestras importaciones al participar del 23,5% del total,
le sigue, Estados Unidos (16,2%), Bolivia (11,5%), Chile
(8,8%), Canadá (6,6%), y Paraguay (5,4%), que en conjunto
representaron el 72,0% del total importado. Los mercados
que registraron las ventas más dinámicas fueron Estados
Unidos (US$ 131 millones más), Bolivia (US$ 61 millones
más), Canadá (US$ 55 millones más), Paraguay (US$ 39
millones más) y Chile (US$ 20 millones más).
Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013
enero-noviembre
(millones US$ FOB)
617
303
157
67
106
20
-96
2007
2008
2009
2010
Fuente: SUNAT
2011
2012
2013
Perú: Importaciones agrarias, según país de origen 2013/2012
enero-noviembre
millones US$ CIF
Elaboración: MINAGRI - OEEE
Importaciones agrarias
- noviembre
8,9
4,7
10,9
19,3
4 136
937
521
496
135
4 135
0,0
982
4,9
573
9,9
514
3,5
118 -12,3
Arroz
semiblanqueado
Leche en polvo
Azúcar (***)
Otros
226
170 -24,8
148
118 -20,7
45
288
1 092
29 -35,5
132 -54,0
1 034 -5,4
151
191
1 558
111 -26,0
75 -60,9
1 645
5,6
1 536
1 637
1 852
53
1 167
Estados Unidos (24,2 %)
Entre enero y noviembre del 2013, el valor CIF de las
importaciones agrarias registró US$ 4 135 millones, monto
inferior en US$ 1,0 millón respecto al del mismo período
del año anterior. Esta contracción, presentada por primera
vez en lo que va del año, se sustentó en las menores
compras al exterior de azúcar (-US$ 116 millones), leche en
polvo (-US$ 39 millones), arroz semiblanqueado (-US$ 31
millones), algodón (-US$ 17 millones), debido en unos casos
al incremento de la producción nacional y en otros a la caída
del precio internacional.
Soya (*)
1 410
Trigo (**)
1 564
Maíz amarillo duro 1 669
Algodón
45
972
Argentina (-16,8 %)
enero – noviembre 2013
664
640 -3,7
333
350 5,0
297
277 -6,7
3 018 2 218 -26,5
656
692
5,4
3 333 3 826 14,8
664
565 -14,9
541
476
415
362
342
273
218
223
184
Bolivia (14,6 %)
Chile (5,9 %)
Canadá (25,5 %)
Paraguay (21,3 %)
Fuente: SUNAT
672
Entre enero y noviembre del 2013, las importaciones
agrarias procedieron de 96 países, tres más que en similar
Las importaciones agrarias de noviembre 2013 alcanzaron US$ 357,8 millones,
disminuyendo en 11,4% respecto a lo registrado en noviembre 2012 (US$ 403,9
millones). Los productos agrarios importados fueron liderados por el trigo que
representó el 14,1%, le sigue la torta de soya (13,5%), aceite de soya en bruto
(8,7), maíz amarillo duro al representar el 5,8%, azúcar blanca (2,6%), juntos
representan el 42,2% del total.
Elaboración: MINAGRI-OEEE
Entre enero y noviembre del 2013, las adquisiciones de
fertilizantes y bienes de capital disminuyeron en US$ 47
millones y US$ 8 millones, respectivamente con respecto
a lo registrado en el mismo período del año 2012. Por el
contrario, las compras de semillas aumentaron en US$ 9
millones y las de sistemas de riego en US$ 2 millones,
respecto de los montos alcanzados en el mismo periodo
del 2012.
Importaciones de insumos y bienes de capital para el agro
enero - noviembre 2013/2012
millones US$ - CIF
436
128
136
33
31
47
39
Fuente: SUNAT
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Milton von Hesse La Serna
MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Luis Rubén Zavaleta Remy
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima
Central: 2098800 Anexo: 2320 / 2108
Email: [email protected] / Web: www.minagri.gob.pe
VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS
Diseño: OEEE/MINAGRI
Juan Manuel Benites Ramos
Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
Nº 2010-08917
VICEMINISTRO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Hugo Fano Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
Razón Social: Oficina de Estudios Económicos y EstadísticosMinisterio de Agricultura y Riego
Jr. Yauyos 258 Cercado de Lima
Edición: Noviembre 2013
Impresor: L’Yubitz SAC, Jr. General Varela 1823 – Breña-Lima
Tiraje: 50 0 ejemplares
Diciembre-2013
389
Bienes de capital (-5,8%)
Semillas (21,9%)
El valor FOB de las agroexportaciones del mes de noviembre 2013 registró
US$ 495,1 millones que significó 1,8% de incremento respecto de noviembre
del 2012 (US$ 486,2 millones). Las ventas al exterior fueron lideradas por
las uvas frescas al representar el 24,1% del total, le sigue el café (18%),los
espárragos frescos (7,9%), espárragos preparados (3,2%), cebollas frescas
(2,4%), juntos representaron 55,5% del total de ventas del mes.
2012
Importaciones de insumos y bienes de
capital por la actividad agrícola
Sist riego (7,2%)
AG R A RIO
2013
Fertilizantes (-10,8%)
Principales orígenes de las importaciones
agrarias
EX T ER IO R
2013
2012
Elaboración: MINAGRI-OEEE
En los primeros once meses del año 2013
Exportación de productos agrarios sumaron US$ 3 857 millones
Exportaciones Agrarias No Tradicionales crecen 6,9%
Aumenta colocaciones de espárragos, paltas, quinua,
uvas, cacao y clementinas