2 segundo informe ver final ver feb-2011

INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde al Segundo Informe Técnico del estudio “Definición y
desarrollo de la cadena de valor para los productos de las industrias periféricas. Modelo
productivo para la Mipyme de la Industria Periférica de El Salvador” correspondiente a la
Evaluación del parque empresarial e identificación de las áreas de especialización
(procesos) de los sectores industriales con potencial de participación en el esquema de
industria periférica. (desarrollo de 2 encuestas), desarrollado en tres secciones.
La primera sección, corresponde al Mapeo del parque empresarial y sus áreas de
especialización utilizando para ello la codificación de los VII Censos Económicos Nacionales
2005, realizado por la DIGESTYC, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
de todas las actividades económicas (CIIU), Revisión 3 de las Naciones Unidas. Se han
identificado los códigos que están incluidos dentro de los sectores metalmecánica y plásticos
y que sirvieron de insumo para realizar las encuestas.
Se procede a realizar el mapeo de los códigos por número de establecimientos, empleados
masculinos y femeninos por departamento, el cual se presenta en un cuadro con sus
respectivas conclusiones, información que se compara con los datos obtenidos del análisis
de las encuestas realizadas en los meses de enero y febrero 2011 por el equipo consultor,
que nos permite presentar un mapa del parque empresarial de los sectores metalmecánica y
plásticos.
La segunda sección, corresponde a la Estructura de la Cadena de Valor de ambos sectores
metalmecánica y plásticos para lo cual, se inicia con la ampliación de los conceptos de
“Cadena Productiva” y “Cadena de Valor” con sus dimensiones, niveles (meso, empresarial
y entorno) para su correspondiente análisis según la metodología desarrollada por el
Programa Fortalece de la GTZ/MINEC, que permite luego estructurar la cadena de valor y
realizar el mapeo de acuerdo a los eslabones en cada uno de los sectores analizados.
La tercera y última sección de este informe técnico, corresponde al Análisis de la Cadena
para la identificación de los eslabones detonantes, para lo cual se realizaron dos encuestas
sectoriales a una muestra de la población determinada estadísticamente. La información se
recopiló a través de un cuestionario entre preguntas abiertas y cerradas, cuyas respuestas
se vaciaron presentándolas en láminas que comprenden gráficas y cuadros. Estas a su vez,
se analizaron presentando los resultados en esta sección para cada una de las láminas en
las cuales, se detalla el número de la pregunta o tema abordado, el número de lámina a la
que se vincula en la encuesta, el objetivo de la pregunta, así como los hallazgos y las
conclusiones, que permiten de forma holística la identificación de los eslabones detonantes
en los niveles meso y empresarial de las cadenas de los sectores metalmecánica y plásticos
analizados. En los anexos se adjunta el cuestionario así como las láminas del vaciado de la
información.
Finalmente, los eslabones detonantes son analizados y luego presentados en cuadros que
permiten una mejor visualización de los hallazgos resultantes de las encuestas realizadas a
empresarios de sectores metalmecánica y plásticos.
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EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
1
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1. MAPEO DEL PARQUE EMPRESARIAL Y SUS AREAS DE
ESPECIALIZACIÓN
Para determinar el Mapeo de las Cadenas de los Sectores Metalmecánica y Plásticos se
utiliza como referencia el clasificador de actividades económicas que fue utilizado para la
codificación y procesamiento de los datos de los VII Censos Económicos Nacionales 2005,
realizado por la DIGESTYC, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas
las actividades económicas (CIIU), Revisión 3 de las Naciones Unidas, el cual es
contrastado con las encuestas realizadas por el consultor en los meses de enero y febrero
2011 para ambos sectores.
 Para Mapear la Cadena de Metalmecánica según la Clasificación (CIIU), se utilizará
hasta el segundo dígito que comprenderá las siguientes divisiones industriales para este
sector:
Código
Descripción
Industrial
de la división
No. de
Establecimientos
Censados por Código
CIIU
16
No. de
Establecimientos
Encuestados
27
Fabricación
comunes
28
Fabricación
de
productos
elaborados
de
metal,
excluyendo maquinaria y equipo
2008
58
29
Fabricación de maquinaria y
equipo n.c.p.
301
9
31
Fabricación de maquinaria y
aparatos eléctricos n.c.p
26
2
34
Fabricación
de
vehículos
automotores,
remolques
y
semiremolques
34
4
36
Fabricación
de
muebles;
industrias manufactureras n.c.p.
1745
31
4130
107
de
metales
Total del Sector Metalmecánica
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2
3
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 Para Mapear la Cadena de Plásticos según la Clasificación (CIIU), se utilizará hasta el
cuarto dígito que comprenderá las siguientes divisiones industriales para este sector:
Código
25
Descripción de la división
Industrial
No. de Establecimientos
Censados por Código
CIIU
No. de
Establecimientos
Encuestados
89
37
Fabricación de Productos de
caucho y plásticos-Total de
Empresas
2511
Fabricación
de
cubiertas,
cámaras
de
caucho
reencauchado y renovación de
cubiertas de caucho.
5
4
2519
Fabricación de otros productos
de caucho (incluye solamente
productos plásticos)
7
1
2520
Fabricación de Productos de
plástico
77
32
 Así como otras clasificaciones y divisiones industriales que de forma conjunta permiten
mapear la Cadena del Sector Plásticos según cuadro a continuación:
Código
Descripción de la división
Industrial
No. de Establecimientos
Censados por Código
CIIU
99
No. de
Establecimientos
Encuestados
10
1920
Fabricación de calzado plástico
2413
Fabricación de plásticos en
formas primarias
1
2
25*
Fabricación de Productos de
caucho y plásticos-Total de
Empresas
89
37
Total del Sector Plástico
189
*División Industrial resumida que se detalla en cuadro anterior.
49
 El número total de encuestas aplicadas para ambas cadenas fue de 156, que
corresponden a 107 en el sector metalmecánica y 49 en el sector plásticos.
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3
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1.1.
MAPEO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR METALMECÁNICA
 Distribución Geográfica y Número de Empleados Masculinos-Femeninos de las
empresas del Sector Metalmecánica según códigos CIIU número 27, 28, 29 y 36
Censos Económicos Nacionales 2005:
CODIGOS CIIU:
27
28
29
Fabricación de metales comunes
Fabricación de productos elaborados de metal, excluyendo maq. y equipo
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.
36
Departamento
Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Cuscatlán
La Paz
Cabañas
San Vicente
Usulután
San Miguel
Morazán
La Unión
Total País
No.
Establecimientos
%
174
329
314
120
402
1483
76
154
69
70
258
377
98
146
4070
4.28%
8.08%
7.71%
2.95%
9.88%
36.44%
1.87%
3.78%
1.70%
1.72%
6.34%
9.26%
2.41%
3.59%
100.00%
No.
No.
Empleados Empleados
Masculinos Femeninos
345
16
1261
68
789
29
281
77
3450
1176
8997
1327
143
20
306
63
160
8
140
2
576
36
936
75
218
3
283
5
17885
2905
86.03%
13.97%
Total de
Empleados
361
1329
818
358
4626
10324
163
369
168
142
612
1011
221
288
20790
100.00%
Fuente: VII Censos Económicos Nacionales 2005, realizado por la DIGESTYC
Conclusiones del Cuadro:
-Existe una gran concentración del tejido empresarial en número de establecimientos
(77.71%) en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador,
Usulután y San Miguel.
-El componente de empleo de género masculino (86.03%) es proporcionalmente muy
superior al femenino (13.97%) en este sector.
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 Distribución Geográfica, Número de Empleados Masculinos-Femeninos de las empresas
del Sector Metalmecánica según encuestas realizadas por el Consultor en los meses de
enero y febrero 2011:
CODIGOS CIIU:
27
28
29
31
34
Fabricación de metales comunes
Fabricación de productos elaborados de metal, excluyendo maq. y equipo
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques
Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.
36
Departamento
Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Cuscatlán
La Paz
Cabañas
San Vicente
Usulután
San Miguel
Morazán
La Unión
Total País
No.
Establecimientos
%
4
11
7
3
11
43
2
5
1
2
6
7
2
3
107
3.7%
10.3%
6.5%
2.8%
10.3%
40.2%
1.9%
4.7%
0.9%
1.9%
5.6%
6.5%
1.9%
2.8%
100.0%
No.
No.
Empleados Empleados
Masculinos Femeninos
3
1
6
1
38
1
4
0
28
19
30
6
1
0
2
0
2
0
2
0
1
0
3
0
0
0
2
0
121
27
81.76%
18.24%
Total de
Empleados
3
6
39
4
46
36
1
2
2
2
1
4
0
2
148
100.00%
Fuente: Encuesta Sectorial, realizada por Consultor a través de la firma Planning & Research, Ene-Feb 2011
Conclusiones del Cuadro:
-Existe una gran concentración del tejido empresarial en número de establecimientos
(79.4%) en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador,
Usulután y San Miguel manteniendo una proporción equivalente a la del Censo Económico.
-El componente de empleo de género masculino (81.76%) es proporcionalmente muy
superior al femenino (18.24%) en este sector, manteniendo una proporción similar a la del
Censo Económico.
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1.2.
MAPEO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR PLÁSTICO
 Distribución Geográfica, Número de Empleados Masculinos-Femeninos de las empresas
del Sector Plásticos según códigos CIIU número 25, Censos Económicos Nacionales
2005:
CODIGO CIIU:
25
Departamento
Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Cuscatlán
La Paz
Cabañas
San Vicente
Usulután
San Miguel
Morazán
La Unión
Total País
Fabricación de Productos de caucho y plásticos-Total de Empresas
No.
Establecimientos
%
0
2
0
0
32
55
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0.00%
2.25%
0.00%
0.00%
35.96%
61.80%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
No.
No.
Total de
Empleados Empleados
Empleados
Masculinos Femeninos
0
0
0
8
2
10
0
0
0
0
0
0
2622
898
3520
2392
1019
3411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5022
1919
6941
72.35%
27.65%
100.00%
Fuente: VII Censos Económicos Nacionales 2005, realizado por la DIGESTYC
Conclusiones del Cuadro:
-Existe una gran concentración del tejido empresarial en número de establecimientos (100%)
en los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Salvador.
-El componente de empleo de género masculino (72.35%) es proporcionalmente muy
superior al femenino (27.65%) en este sector.
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 Distribución Geográfica, Número de Empleados Masculinos-Femeninos de las empresas
del Sector Plásticos según encuesta realizada por el Consultor en los meses de enero y
febrero 2011:
CODIGOS CIIU:
25
Fabricación de Productos de caucho y plásticos-Total de Empresas
2511
Fabricación de cubiertas, cámaras de caucho reencauchado y renovación de cubiertas de caucho
2519
Fabricación de otros productos de caucho (incluye solamente productos plásticos)
2520
Fabricación de Productos de plástico
1920
Fabricación de calzado plástico
2413
Fabricación de plásticos en formas primarias
Departamento
Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Cuscatlán
La Paz
Cabañas
San Vicente
Usulután
San Miguel
Morazán
La Unión
Total País
No.
Establecimientos
%
0
1
0
0
16
31
0
0
0
0
0
0
0
1
49
0.0%
2.0%
0.0%
0.0%
32.7%
63.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.0%
100.0%
No.
No.
Total de
Empleados Empleados
Empleados
Masculinos Femeninos
0
0
0
90
10
100
0
0
0
0
0
0
53
19
72
56
34
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
200
63
263
76.06%
23.94%
100.00%
Fuente: Encuesta Sectorial, realizada por Consultor a través de la firma Planning & Research, Ene-Feb 2011
Conclusiones y Comparación de Cuadros:
-Existe una gran concentración del tejido empresarial en número de establecimientos (98%)
en los departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador manteniendo una
proporción equivalente a la del Censo Económico.
-El componente de empleo de género masculino (76.06%) es proporcionalmente muy
superior al femenino (23.94%) manteniendo una proporción similar a la del Censo
Económico.
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2. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR
Para estructurar la “Cadena de Valor” de los sectores metalmecánica y plástico resultado de
las encuestas realizadas con sus respectivos análisis, se procederá en primera instancia a
establecer la diferencia entre cadena productiva y cadena de valor, identificando las
dimensiones y los distintos niveles que interactúan en ésta última según metodología
utilizada para estos propósitos1. Posteriormente, se establecen los Mapas de las Cadenas
de Valor para ambos sectores, metalmecánica y plásticos tomando como insumo la
información obtenida en las encuestas.
2.1.
CADENA PRODUCTIVA Y CADENA DE VALOR
La “Cadena Productiva” consiste en las relaciones existentes entre actores individuales en
los distintos eslabones de la agregación de valor para transformar materias primas o
insumos en un producto terminado, luego de un proceso de transformación de forma natural.
No existe una coordinación articulada entre las actividades en los eslabones de la cadena.
La “Cadena de Valor” se origina en la medida en que las relaciones entre los actores
individuales en los distintos eslabones de la agregación de valor para transformar materias
primas o insumos en un producto terminado, se hacen de forma colaborativa entre los
distintos individuos y eslabones para un bien común entre los participantes.
La principal diferencia entre ambas es que en la “Cadena de Valor” existe una articulación
coordinada entre las actividades en los eslabones de la cadena, para conjuntamente agregar
valor al producto o servicio en cada uno de los procesos de transformación hasta llegar al
consumidor o usuario final, mientras que en la “Cadena Productiva” no existe la articulación
de forma coordinada.
2.2.
DIMENSIONES IMPORTANTES EN LA CADENA DE VALOR:
En la “Cadena de Valor” vamos a identificar cuatro dimensiones importantes:
1-Actores: las actividades a lo largo de la cadena de valor se dividen entre los distintos
actores que participan en ella. Estos pueden ser de dos tipos; los actores que participan en
las actividades principales de la agregación de valor, así como los que participan en
actividades secundarias.
2-Relaciones entre Eslabones: cuando la relación entre eslabones y sus actores se hace de
manera colaborativa para un beneficio mutuo.
3-Ubicación: los actores de la cadena de valor pueden concentrarse en un solo sitio
geográfico de ámbito nacional (cadena local), también pueden distribuirse en la región
(cadena regional), o a escala internacional (cadena global).
4-Actividades: las actividades en una cadena se agrupan en eslabones a medida que se
avanza en el proceso de la agregación de valor.
1
Guía de Promoción de Cadenas de Valor, Tomos 1, 2 y 3, Programa FORTALECE (MINEC/GTZ)
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2.3.
NIVELES EN LA CADENA DE VALOR:
En la “Cadena de Valor” se distinguen tres niveles principales siendo estos:
1-Nivel Empresarial: en el cual podremos diferenciar entre la cadena en un “sentido
estrecho” y la cadena en un “sentido ampliado”.
a-Cadena en sentido Estrecho: refleja el flujo principal de transformación del producto o
servicio desde su desarrollo hasta llegar al consumidor que incluye el siguiente proceso:
Desarrollo
de
Producto,
Producción
Primaria,
Transformación/Procesamiento,
Comercialización y Consumo.
b-Cadena en sentido Ampliado: las actividades principales del procesos de transformación
del producto o servicio son complementadas por actividades adicionales necesarias para la
agregación de valor entre las que se incluyen:
Investigación y Desarrollo de Producto, Aprovisionamiento/Compras, Logística y Distribución
2-Nivel Meso-Servicios de Apoyo para la Cadena: son los servicios de apoyo para la
cadena que son brindados por actores privados y públicos, ONG’s, gremiales empresariales
y agencias de cooperación que prestan servicios de apoyo y que regulan el funcionamiento
de la cadena entre los que se incluyen:
Servicios de desarrollo Empresarial-SDE’s y Servicios Financieros-SF.
3-Nivel del Entorno de la Cadena: existen variables del entorno político, económico, social,
tecnológico y medio-ambiental que influyen de forma directa o indirecta en el funcionamiento
de la cadena de valor entre los que se han identificado:
-Precios de los “Commodities”,
-Precios del Petróleo y Energía,
-Políticas Comerciales y Tratados de Libre Comercio,
-Crisis Financiera Mundial,
-Infraestructura del País,
-Programas Gubernamentales,
-Marco Legal y Regulativo,
-Políticas Bancarias de acceso al Crédito,
-Delincuencia,
-Flujo de Remesas,
-Inversión Extranjera Directa.
A continuación se presenta un cuadro en el que se visualiza la Cadena de Valor de las
Industrias Periféricas de El Salvador, sectores metalmecánica y plásticos con sus
dimensiones, niveles y eslabones en el proceso de agregación de valor.
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2.4.
ANALISIS Y ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR:
Para analizar y estructurar la “Cadena de Valor” se utiliza el instrumento del Mapeo, en el cual se visualizan los actores a lo largo
de la cadena con las distintas actividades que realiza cada eslabón, desde que se transforma el producto hasta que se consume,
además de las relaciones que poseen entre ellos. De esta forma, se puede ilustrar el proceso completo de agregación de valor,
desde su inicio con el aprovisionamiento de insumos y/o materias primas hasta su entrega final al consumidor y/o usuario final.
En las Cadenas la agregación de valor a lo largo del proceso productivo se puede visualizar de forma vertical de arriba hacia
abajo, y la participación de los distintos canales y mercados se visualizan de forma horizontal de izquierda a derecha.
El Mapa de la Cadena de Valor de Metalmecánica presentado a continuación se ha estructurado de acuerdo a la información
recopilada en las encuestas realizadas por el equipo consultor, que nos muestran la existencia de empresas Mipymes y Gran
empresa en cuadro grandes subsectores con sus respectivos canales de comercialización (local, nacional e internacional), siendo
estos: Ferretería y Construcción, Automotriz, Industrias Varias y Muebles, Vitrinas y Accesorios. Ver cuadro adjunto-Mapa de la
Cadena de Valor Industria Metalmecánica Ferrosa y no Ferrosa.
El Mapa de la Cadena de Valor de Plástico presentado a continuación se ha estructurado de acuerdo a la información recopilada
en las encuestas realizadas por el equipo consultor, que nos muestran la existencia de empresas Mipymes y Gran empresa en
cuatro grandes subsectores con sus respectivos canales de comercialización (local, nacional e internacional), siendo estos:
Calzado, Envases-Bolsa-Desechables, Artículos para el consumo, y Productos Publicitarios-Promocionales y de Exhibición. Ver
cuadro adjunto-Mapa de la Cadena de Valor Industria Plásticos.
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2.5.
ESTRUCTURA Y MAPEO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR METALMECÁNICA
La estructura y mapeo de la Cadena de Valor del sector Metalmecánica sugiere el siguiente esquema según cuadro a
continuación:
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2.6.
ESTRUCTURA Y MAPEO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR PLÁSTICOS
La estructura y mapeo de la Cadena de Valor del sector Plásticos sugiere el siguiente esquema según cuadro a continuación:
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3. ANALISIS DE LA CADENA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
LOS ESLABONES DETONANTES
3.1.
DESARROLLO DE 2 ENCUESTAS EN LOS SECTORES METALMECÁNICA Y
PLÁSTICOS:
Una vez mapeado el parque industrial de las Industrias Periféricas del país, se determinó
una muestra representativa de la población (aplicando para ello la fórmula estadística de
determinación de la muestra con un margen de error del 10% y nivel de confianza del 95%),
realizando en primera instancia un cuestionario de 44 preguntas entre abiertas y cerradas
(ver anexo), que luego fue aplicado a los empresarios a través de una entrevista cara a cara
de los sectores metalmecánica (107) y plásticos (49) para un total de 156 entrevistas en el
período comprendido entre el 12 de enero y 08 de febrero 2011, con el objetivo de analizar e
identificar los eslabones de las cadenas de valor con potencial detonante, con el siguiente
contenido clasificado en secciones:
0-Introducción e Información de la aplicación del cuestionario
I-Localización de la Empresa: ubicación geográfica de la empresa entrevistada
II-Identificación General de la Empresa: datos generales de la empresa entrevistada
III-Clasificación de la Empresa: parámetros de clasificación de la empresa entrevistada
IV-Temas de interés para la cadena del sector económico
Preguntas que profundizan en los procesos productivos de las empresas, variables de
entorno, grados de uso de servicios de desarrollo empresarial, niveles de asociatividad y
principales variables, problemas y recomendaciones para mejorar la competitividad del
sector analizado.
Una vez recopilada la información a través de las entrevistas cara a cara en las que se
aplicaron los cuestionarios, se procedió a tabular los datos recopilados en los cuestionarios
en un medio electrónico que permite el vaciado en tablas y gráficas tabuladas para una
mejor comprensión de los resultados. Esta actividad estuvo a cargo de la empresa Planning
& Research, miembro del equipo de trabajo bajo la supervisión del consultor a cargo del
estudio sectorial.
A continuación, se presenta el análisis de los hallazgos y resultados del vaciado de la
información recopilada que está en relación directa a cada una de las preguntas del
cuestionario aplicado a los empresarios de ambos sectores, y que se presentan en los
anexos en láminas compuestas por tablas y gráficas para cada una de las preguntas del
cuestionario. En ellas se muestran los resultados obtenidos para cada pregunta a las
cadenas de los sectores metalmecánica y plásticos. El título de cada lámina hace referencia
a la pregunta del cuestionario aplicado.
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 ANALISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO:
NÚMERO DE LÁMINA:
Portada de los Resultados del Sondeo de la cadena de valor
de los sectores Metalmecánica y Plásticos
1
OBJETIVO:
Portada del documento realizado para el estudio técnico
HALLAZGOS:
N/A
CONCLUSIONES
N/A
TEMA ABORDADO:
Ficha Técnica de la Investigación
NÚMERO DE LÁMINA:
2
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
Presentar la ficha técnica del tipo de investigación realizada
para los sectores metalmecánica y plástico del país.
N/A
CONCLUSIONES
N/A
TEMA ABORDADO:
Objetivo General de la Investigación
NÚMERO DE LÁMINA:
3
OBJETIVO:
Presentar el objetivo general de la investigación
HALLAZGOS:
N/A
CONCLUSIONES
N/A
TEMA ABORDADO:
Identificación de la Sección de Clasificación de las empresas
NÚMERO DE LÁMINA:
4
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
Clasificar a las Empresas encuestadas según ciertas
variables del cuestionario.
N/A
CONCLUSIONES
N/A
TEMA ABORDADO:
MINEC-FOSEP
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
17
LIC. RICARDO MARTÍ
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Sectores Económicos de los Empresarios entrevistados de
las Industrias Periféricas
5
Establecer la contribución porcentual por sector del total de
las empresas entrevistadas
-68.6% de las empresas entrevistadas pertenecen al sector
metalmecánica equivalente a 107 empresas de una base de
156.
-31.4% de las empresas entrevistadas pertenecen al sector
plástico equivalente a 49 empresas de una base de 156.
Se entrevistó un mayor número de empresas del sector
metalmecánica ya que constituyen un volumen mayor en el
parque industrial para establecimiento de la muestra
estadística.
Clasificación y Distribución de los empresarios entrevistados
según Códigos CIIU-Sector Metalmecánica
6
Identificar la contribución porcentual de los códigos CIIU que
se han utilizado para las entrevistas con los empresarios del
sector metalmecánica.
El sector metalmecánica está representado mayormente por
los códigos CIIU 28-Fabricación de productos elaborados de
metal (54.2%) y 29-Fabricación de muebles (29%).
El parque industrial del sector metalmecánica a nivel nacional
está concentrado en los 2 códigos citados anteriormente.
Clasificación y Distribución de los empresarios entrevistados
según Códigos CIIU-Sector Plástico
7
Identificar la contribución porcentual de los códigos CIIU que
se han utilizado para las entrevistas con los empresarios del
sector plástico.
El sector plástico está representado mayormente por los
códigos CIIU 2520-Fabricación de productos de plástico
(64.6%) y 1920-Fabricación de calzados (20.8%).
El parque industrial del sector plástico a nivel nacional está
concentrado en los 2 códigos citados anteriormente.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
18
LIC. RICARDO MARTÍ
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Clasificación y Distribución de los empresarios entrevistados
según su ubicación Geográfica
8
Clasificar y distribuir el parque empresarial de los sectores
metalmecánica y plástico.
-Metalmecánica: existe una gran concentración del tejido
empresarial en número de establecimientos (79.4%) en los
departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San
Salvador, Usulután y San Miguel manteniendo una proporción
equivalente a la del Censo Económico.
-Plástico: existe una gran concentración del tejido empresarial
en número de establecimientos (98%) en los departamentos
de Santa Ana, La Libertad y San Salvador manteniendo una
proporción equivalente a la del Censo Económico.
El tejido empresarial de ambos sectores metalmecánica y
plástico está fuertemente concentrado en los departamentos
de La Libertad y San Salvador.
Clasificación de las empresas encuestadas por
departamentos y números de empleados -Sector
Metalmecánica.
9
Clasificar a las empresas encuestadas por departamentos y
números de empleados del Sector Metalmecánica.
El nivel de empleos directos promedio en mujeres es de un
24% con respecto a los hombres y con alta concentración en
los departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador.
La participación del género femenino en el empleo directo es
relativamente muy baja en el sector metalmecánica.
Distribución de las empresas encuestadas por departamentos
y Clasificación según tamaño en el Sector Metalmecánica.
10
Distribuir las empresas encuestadas por departamentos y
Clasificarlas según su tamaño en el Sector Metalmecánica.
El tejido productivo en la micro, pequeña, mediana y gran
empresa está concentrado en 4 departamentos de Santa
Ana, San Salvador, La Libertad y San Miguel.
El tejido industrial del sector metalmecánica está muy
concentrado en los departamentos citados anteriormente.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
19
LIC. RICARDO MARTÍ
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
Clasificación de las empresas encuestadas por
departamentos y números de empleados –Sector Plástico
11
Clasificar a las empresas encuestadas por departamentos y
números de empleados del Sector Plástico.
El nivel de empleos directos promedio en mujeres es de un
51% con respecto a los hombres y con alta concentración en
los departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador.
La participación del género femenino es relativamente baja
en el sector plástico.
Distribución de las empresas encuestadas por departamentos
y Clasificación según tamaño en el Sector Plástico.
12
Distribuir las empresas encuestadas por departamentos y
Clasificarlas según su tamaño en el Sector Plástico.
El tejido productivo en la micro, pequeña, mediana y gran
empresa está concentrado en 3 departamentos de Santa
Ana, San Salvador y La Libertad.
El tejido industrial del sector plástico está muy concentrado
en los departamentos citados anteriomente.
PREGUNTA No 1:
Categoría del negocio
NÚMERO DE LÁMINA:
13
OBJETIVO:
Identificar la categoría de las empresas según sean
artesanales o industriales.
-Un 22.4% de las empresas son artesanales versus el 77.6%
que son industriales.
-Metalmecánica: 29% de las empresas del sector son
artesanales versus el 71% que son industriales.
-Plástico: 8.2% de las empresas del sector son artesanales
versus el 91.8% que son industriales.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
-El sector metalmecánica tiene un tejido empresarial
artesanal más amplio (29%) comparado al sector plástico
(8.2%).
-Existen mayores barreras de entrada al sector plástico como
maquinarias más costosas etc, comparado al sector
metalmecánica que pueden implicar actividades de
autoempleo.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
20
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. 2:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
De acuerdo a la clasificación Mipyme y Gran empresa, su
empresa es
14
Clasificar a las empresas de los sectores metalmecánica y
plástico de acuerdo a su tamaño en Micro, Pequeña, Mediana
y Gran empresa.
-En general, en ambos sectores las empresas presentaron la
siguiente clasificación 19.2% Gran empresa, 22.4% Mediana,
23.1% Pequeña y 35.3% Micro.
-En Metalmecánica presentaron la siguiente clasificación
13.1% Gran empresa, 18.7% Mediana, 24.3% Pequeña y
43.9% Micro.
-En Plástico presentaron la siguiente clasificación 32.7%
Gran empresa, 30.6% Mediana, 20.4% Pequeña y 16.3%
Micro.
-La base de las Mipymes en Metalmecánica (86.9%) es
mayor que en Plásticos (67.3%).
El sector plástico posee una base de empresas Grandes y
Medianas mayor que el sector metalmecánica en vista de que
las inversiones para entrar al sector plástico pueden ser
significativamente mayores que en metalmecánica.
PREGUNTA No. 3:
Su empresa es
NÚMERO DE LÁMINA:
15
OBJETIVO:
Clasificar a las empresas de los sectores metalmecánica y
plástico de acuerdo a si su actividad es Importadora,
Comercializadora o Productora.
-En general, en ambos sectores las empresas presentaron la
siguiente clasificación 12.8% Importadoras, 47.4%
Comercializadoras y 75.6% Productoras.
-En Metalmecánica presentaron la siguiente clasificación
5.6% Importadoras, 43% Comercializadoras y 72.9%
Productoras.
-En Plástico presentaron la siguiente clasificación 28.6%
Importadoras, 57.1% Comercializadoras y 81.6%
Productoras.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
El sector plástico está más integrado en actividades hacia
atrás (importación) como hacia adelante (comercialización)
que el sector metalmecánica.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
21
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. 4:
Es contribuyente de IVA
NÚMERO DE LÁMINA:
16
OBJETIVO:
Identificar el grado de formalidad fiscal en las empresas de
los sectores metalmecánica y plástico.
En general, para ambos sectores un 25% es informal y el
75% formal.
-Metalmecánica: 33.6% es no contribuyente versus un 66.4%
que son contribuyentes.
-Plástico: 6.1% es no contribuyente versus un 93.9% que son
contribuyentes.
Las empresas del sector plástico poseen un mayor grado de
formalización que las del sector metalmecánica.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTAS No. 5 y 6:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Clasificación de las empresas por número de empleados y
según tamaño de la empresa
17
Identificar el número de empleos directos y eventuales de las
empresas de los sectores metalmecánica y plástico en
relación a su tamaño según clasificación Mipyme.
-El sector plástico contribuye con un mayor número de
empleos directos totales (83/23) y eventuales totales (5/2)
que el sector metalmecánica.
-La principal empleadora es la gran empresa y la mediana
empresa versus la micro y pequeña empresa.
Según las cifras recopiladas, la micro y pequeña empresa
presentan condiciones más acorde al auto-empleo que la
gran empresa y mediana que si constituyen fuentes de
empleo.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
22
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. 7:
Año en que inició el negocio
NÚMERO DE LÁMINA:
18
OBJETIVO:
Identificar la antigüedad del parque industrial de los sectores
metalmecánica y plástico
-En metalmecánica la empresa más joven es del año 2010
versus plástico cuya empresa más joven es del 2007.
-En ambos sectores el promedio de antigüedad de las
empresas es 1990.
Se puede observar un mayor grado de emprendedurismo en
las micros y pequeñas empresas versus las medianas y
grandes empresas medido por los años promedio que inician
operaciones.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 9:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Rango de ventas en que se ubican las empresas
entrevistadas
19
Identificar y Clasificar a las empresas de ambos sectores
según sus niveles de ventas en Autoempleo, Microempresa,
Pequeña empresa, Mediana empresa y Gran empresa.
-En general, para ambos sectores las Mipymes representan
el 93.6% de las empresas.
-En Metalmecánica: el 94.4% es clasificado como Mipyme
-En Plástico: el 91.9% es clasificado como Mipyme
El parque industrial de las Industrias Periféricas, sectores
Metalmecánica y Plástico está conformado por Mipymes en
su gran mayoría (94%).
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
23
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. 10:
Su empresa atiende mercados
NÚMERO DE LÁMINA:
20
OBJETIVO:
Identificar los mercados que atienden las empresas de los
sectores metalmecánica y plástico según clasificación en
Internacional, Regional C.A., Nacional y Local.
-En general, en ambos sectores apenas un 9% atiende
mercados internacionales y un 23.7% atiende la región
Centroamericana.
-En Metalmecánica, un 4.7% atiende el mercado internacional
y 14% el mercado regional.
- En Plástico, un 18.4% atiende el mercado internacional y
44.9% el mercado regional.
El grado de internacionalización en las empresas de los
sectores metalmecánica y plásticos es relativamente bajo.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTAS No. 11 y 12:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
¿Su empresa es exportadora algún producto? Mencione los 3
principales
21
Identificar el tipo de productos que se exportan en las
empresas de los sectores metalmecánica y plástico.
-En general, en ambos sectores un 34.6% de las empresas
exportan algún tipo de producto.
-En Metalmecánica, los principales productos que se están
exportando son las puertas y muebles de sala.
-En plástico, los principales productos que se están
exportando son calzado, bolsas plásticas, envases y platos y
vasos desechables.
Las exportaciones de metalmecánica están orientadas a
puertas y muebles mientras que las de plástico a calzado y
bolsas. Estos son bienes de consumo.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
24
LIC. RICARDO MARTÍ
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTAS No. 11 y 13:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
Cruce entre empresas que son o no exportadoras y el tamaño
de la empresa
22
Identificar la base exportadora de empresas según su
clasificación en Mipyme y Gran empresa de los sectores
metalmecánica y plástico.
-En general, la base exportadora de ambos sectores está
conformada por el 34.6% de las empresas versus el 65.4%
que no exporta.
-La base exportadora según el tamaño de la empresa está
conformado por 0% Micro, 19.4% Pequeña, 60% Mediana y
86.7% en la Gran empresa.
Las base exportadora de los sectores metalmecánica y
plástico está concentrada en la Mediana y Gran empresa.
¿Su empresa es exportadora algún producto? Mencione los 3
principales
23
Identificar los países a los que exporta la base de empresas
que constituyen la base exportadora de los sectores
metalmecánica y plástico.
En ambos sectores, las empresas exportadoras tienen como
mercados meta principales la región Centroamericana, y
Estados Unidos y México en el mercado Internacional.
Los TLC’s para los países signatarios están siendo poco
aprovechados por las empresas
PREGUNTA No. 14:
¿Cuenta con operaciones en otros países?
NÚMERO DE LÁMINA:
24
OBJETIVO:
Identificar el grado de internacionalización de las empresas
exportadoras de los sectores metalmecánica y plástico.
-En general, para ambos sectores un reducido 5.8% posee
operaciones en otros países.
-En Metalmecánica, un 7.5% posee operaciones en el
exterior
-En Plásticos, un 2% posee operaciones en el exterior
El grado de Internacionalización en las empresas de los
sectores metalmecánica y plástico es mínimo, lo cual
demuestra brechas importantes en el comercio exterior para
las empresas de ambos sectores.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
25
LIC. RICARDO MARTÍ
NÚMERO DE LÁMINA:
Identificación de la Sección de Temas de Interés para la
Cadena de Valor
25
OBJETIVO:
Identificar la sección de Temas de Interés
HALLAZGOS:
N/A
CONCLUSIONES
N/A
PREGUNTA No. 15:
Principales materias primas que su empresa Compra en el
sector Metalmecánica
26
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 15:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Identificar las principales materias primas que compra el
sector metalmecánica
Las principales materias primas que se compran en el sector
metalmecánica son Hierro, Pintura, Electrodos, Láminas de
hierro y Madera.
Las compras de materias primas en el sector son diversas y
no presenta una fuerte concentración en algún tipo de
materia prima.
Principales materias primas que su empresa Compra en el
sector Plástico
27
Identificar las principales materias primas que compra el
sector plástico
Las principales materias primas que se compran en el sector
plástico son Polietileno, Polipropileno y Tintes.
Las compras de materias primas en el sector son diversas
aunque presenta una concentración en polímeros.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
26
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. 16:
Importa directamente las materias primas
NÚMERO DE LÁMINA:
28
OBJETIVO:
Identificar el grado de integración hacia atrás (importación) en
la cadena de valor de las empresas de los sectores
metalmecánica y plástico.
-En general, en ambos sectores un 32.1% importa de forma
directa las materias primas.
-En Metalmecánica el 21.5% importa directamente
-En Plásticos el 55.1% importa directamente
Se identifica una importante brecha en el “aprovisionamiento”
para las empresas de los sectores, siendo estas más
importantes en metalmecánica.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTAS No. 17 Y 18:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTAS No. 17 y 18:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Materias primas que importa el Sector Metalmecánica y los
países de origen
29
Identificar el tipo de materias primas y sus países de origen
de las materias primas del sector metalmecánica.
-La lámina y el vidrio son las principales materias primas que
se importan
-Los países de donde provienen las materias primas son
Estados Unidos, México y China
Los países Norteamericanos están aprovechando los TLC’s
firmados con el país.
Materias primas que importa el Sector Plástico y los países
de origen
30
Identificar el tipo de materias primas y sus países de origen
de las materias primas del sector plástico
-Los Polímeros son las principales materias primas que se
importan.
-Los países de donde proviene las materias primas son
Estados Unidos, México y Guatemala.
Los países Norteamericanos están aprovechando los TLC’s
firmados con el país.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
27
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. 20:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 20:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
Descripción del Proceso Productivo de la principal actividad
de su empresa en el sector metalmecánica
31
Identificar los principales procesos productivos de las
empresas del sector metalmecánica.
-Los principales procesos productivos son:
Inicial: Cortado/Medición
Intermedio: Pintado/Instalado/Soldado/Pulido
Final: Armado/Envío
Existe relativa concentración en los tipos de procesos
productivos de las empresas del sector metalmecánica.
Descripción del Proceso Productivo de la principal actividad
de su empresa en el sector plástico
32
Identificar los principales procesos productivos de las
empresas del sector plástico.
-Los principales procesos productivos son:
Inicial: Cortado/Medición
Intermedio: Soplado/Inyección
Final: Armado/Empaque
Existe relativa concentración en los tipos de procesos
productivos de las empresas del sector plástico.
PREGUNTA No. 21:
Tipos de productos que comercializa su empresa
NÚMERO DE LÁMINA:
33
OBJETIVO:
Identificar el tipo de productos que están comercializando las
empresas clasificadas en Materias Primas, Bienes de
Consumo o ambos
-En Metalmecánica un 73.8% está produciendo bienes de
consumo versus el 0.9% que producen materias primas, y un
25.3% ambos.
-En Plásticos un 63.3% está produciendo bienes de consumo
versus el 2.0% que producen materias primas, y un 34.7%
ambos.
Las empresas de ambos sectores se ven en la necesidad de
producir los dos tipos de bienes, y es evidente que no se
producen materias primas de forma exclusiva.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
28
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. 22:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 22:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTAS No. 23:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Principales productos terminados que se producen o
comercializan en el sector metalmecánica
34
Identificar el tipo de productos finales que se están
produciendo en el sector metalmecánica
Los principales productos finales que se están produciendo
se pueden clasificar en puertas, balcones, polines y muebles.
Existe concentración en la oferta de productos finales que se
están produciendo o comercializando en este sector.
Principales productos terminados que producen o
comercializan en el sector Plástico
35
Identificar el tipo de productos finales que se están
produciendo en el sector plástico
Los principales productos finales que se están produciendo
se pueden clasificar en bolsas plásticas, envases y calzado.
Existe concentración en la oferta de productos finales que se
están produciendo o comercializando en este sector.
Canal de distribución que utiliza para comercializar sus
productos
36
Identificar los tipos de canales de comercialización que se
están utilizando en los sectores metalmecánica y plásticos
-En Metalmecánica un 93.5% de las empresas comercializan
de forma directa, sin intermediarios. Un 8.4% utiliza
intermediarios mayoristas.
- En Plásticos un 87.8% de las empresas comercializan de
forma directa, sin intermediarios. Un 16.3% utiliza
intermediarios mayoristas.
El sector metalmecánica tiene un contacto más directo con el
cliente, y en ambos casos el nivel de integración hacia
adelante (comercialización) es notable aunque también
puede denotar falta de integración en las cadenas
internacionales por lo que se ven en la necesidad de
comercializar de forma directa.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
29
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. 24/25:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 26:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Empresas que poseen salas de ventas y número promedio
por sector
37
Identificar el grado de integración hacia delante (venta al
detalle) de las empresas de los sectores metalmecánica y
plástico.
En general, en ambos sectores un 24.4% posee salas de
ventas
-En Metalmecánica, un 27.1% cuenta con un promedio de 2.6
salas de ventas.
-En Plásticos, un 18.4% cuenta con un promedio de 1.1 salas
de venta.
Ambos sectores cuentan con niveles bajos de integración
hacia adelante (salas de venta), y es relativamente lógico ya
que su principal actividad no es el comercio.
Calificación del Nivel de competencia del sector al que
pertenece
38
Identificar el grado de competencia en los sectores
metalmecánica y plásticos.
-En Metalmecánica, un 59.9% califica la competencia entre
alta y muy alta, con un promedio de 3.7 sobre una escala de
5, cercana a alta.
-En Plásticos, un 75.5% califica la competencia entre alta y
muy alta, con un promedio de 4 sobre una escala de 5,
ubicándose en alta.
Existe un grado mayor de competencia en Plásticos aunque
en ambos sectores se aprecia que son sectores altamente
competidos.
Cruce entre el nivel de competencia de los sectores
y el tamaño de las empresas
39
Identificar el grado de competencia en ambos sectores
metalmecánica y plásticos según el tamaño de las empresas
La Mipyme así como la Gran empresa califican la
competencia como alta, estableciendo un promedio de 3.8 en
una escala de 5, en la cual el 4 es alta.
Las empresas de ambos sectores metalmecánica y plásticos
perciben que sus sectores son altamente competidos.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
30
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTAS No. 27 Y 28:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTAS No. 29/30:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Empresas que utilizan un sistema informático para apoyar
sus procesos de negocios y cuales
40
Identificar el porcentaje de empresas que utilizan sistemas
informáticos para apoyar sus procesos de negocios y
establecer cuáles.
-En general, en ambos sectores un 26.3% utiliza sistemas de
información para apoyar sus procesos de negocios; 22.4% en
Metalmecánica y 34.7% en Plásticos.
-No se identifica un sistema de información que predomine.
Es relativamente bajo el nivel de utilización de sistemas de
información en ambos sectores.
Empresas que utilizan Internet para comercializar sus
productos y tipo de herramienta utilizada
41
Identificar el grado de penetración y uso de internet en las
empresas de los sectores metalmecánica y plástico.
-En general, en ambos sectores un 47.4% utiliza Internet para
comercializar sus productos; 40,2% en Metalmecánica y
63.3% en Plásticos.
-En ambos sectores se utilizan únicamente el correo
electrónico y las páginas web.
Es relativamente bajo el nivel de penetración y uso de
herramientas de Internet en ambos sectores aún cuando el
país posee una buena plataforma de acceso a Internet.
Cruce entre empresas que utilizan Internet para comercializar
sus productos y el tamaño de las empresas
42
Identificar el porcentaje de empresas que utilizan Internet
según el tamaño de la empresa.
La penetración de Internet en la Micro es 12.7% y Pequeña
es de 38.9% versus el 74.3% en la Mediana y 90% en la Gran
empresa para un promedio total del 47.7%.
La Micro y Pequeña empresa de ambos sectores no está
utilizando los beneficios del internet, lo cual indica una brecha
tecnológica importante en las empresas del sector.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
31
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. 31:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 31:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Principales variables que afectan a su empresa / negocio en
la actualidad
43
Identificar las principales variables que afectan a las
empresas de los sectores metalmecánica y plástico.
En general, en ambos sectores el Costo de la Materia Prima,
la Competencia y Crisis Económica son las principales
variables que les afectan.
Se identifica una brecha importante en las Buenas Prácticas
de Aprovisionamiento en las empresas de ambos sectores.
Principales variables que afectan a su empresa / negocio en
la actualidad
44
Identificar las principales variables que afectan a las
empresas de los sectores metalmecánica y plástico.
-En Metalmecánica, el Costo de la Materia Prima, la
Competencia y la Crisis Económica son las principales
variables que les afectan.
-En Plásticos, el Costo de la Materia Prima y la Competencia
son las principales variables que les afectan.
Se identifica una brecha importante en las Buenas Prácticas
de Aprovisionamiento en las empresas de ambos sectores.
Cruce entre las principales variables que afectan a las
empresas y el tamaño de las empresas
45
Identificar las principales variables que afectan a las
empresas de los sectores metalmecánica y plástico según el
tamaño de la empresa
Tanto para la Mipyme como para la Gran empresa el Costo
de la Materia Prima y la Competencia son las principales
variables que les afectan.
Se identifica una brecha importante en las Buenas Prácticas
de Aprovisionamiento en las empresas de ambos sectores.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
32
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. 32:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 32:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Principales problemas que enfrenta la empresa para ser más
competitiva en los mercados
46
Identificar los principales problemas que enfrentan las
empresas de los sectores metalmecánica y plástico.
En general, en ambos sectores los Precios de Materias
Primas, la Competencia, y Falta de Financiamiento y Capital
de Trabajo constituyen los principales problemas que
enfrentan.
Se identifica una brecha importante en las Buenas Prácticas
de Aprovisionamiento en las empresas de ambos sectores,
así como otra brecha importante en la Falta de Acceso a
Financiamiento y Capital de Trabajo.
Principales problemas que enfrenta la empresa para ser más
competitiva en los mercados por sector
47
Identificar los principales problemas que enfrentan las
empresas de los sectores metalmecánica y plástico.
-En Metalmecánica, los Precios de la Materia Prima, la
Competencia y la Falta de Financiamiento son los principales
problemas que les afectan.
-En Plásticos, los Precios de la Materia Prima, la
Competencia y la Falta de Capital de Trabajo son los
principales problemas que les afectan.
Se identifica una brecha importante en las Buenas Prácticas
de Aprovisionamiento en las empresas de ambos sectores,
así como otra brecha en la Falta de Acceso a Financiamiento
y Capital de Trabajo.
Cruce entre los principales problemas que enfrentan
las empresas y el tamaño de las empresas
48
Identificar los principales problemas que enfrentan las
empresas de los sectores metalmecánica y plástico según el
tamaño de la empresa.
Para la Mipyme y Gran empresa los Precios de la Materia
Prima, la Competencia y la Falta de Financiamiento y Capital
de Trabajo son los principales problemas que les afectan.
Se identifica una brecha importante en las Buenas Prácticas
de Aprovisionamiento en las empresas de ambos sectores,
así como otra brecha en la Falta de Acceso a Financiamiento
y Capital de Trabajo.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
33
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. 33:
Necesidades de su empresa para crecer
NÚMERO DE LÁMINA:
49
OBJETIVO:
Identificar las principales necesidades de las empresas de los
sectores metalmecánica y plástico.
En general, en ambos sectores el acceso a Financiamiento y
Capital de Trabajo constituyen las principales necesidades de
los empresarios.
Se identifica una brecha importante en la Falta de Acceso a
Financiamiento y Capital de Trabajo.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 33:
Necesidades de su empresa para crecer por sector
NÚMERO DE LÁMINA:
50
OBJETIVO:
Identificar las principales necesidades de las empresas de los
sectores metalmecánica y plástico por sector.
-En Metalmecánica, el acceso a Financiamiento y Capital de
Trabajo, y Costo de la Materia Prima constituyen las
principales necesidades de las empresas.
-En Plásticos, el acceso a Capital de Trabajo y
Financiamiento constituyen las principales necesidades de
las empresas.
Se identifica una brecha importante en la Falta de Acceso a
Financiamiento y Capital de Trabajo para ambos sectores.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Cruce entre los aspectos que necesitan las empresas para
crecer y el tamaño de las empresas
51
Identificar las principales necesidades de las empresas de los
sectores metalmecánica y plástico según el tamaño de la
empresa.
-Para la Mipyme el Financiamiento y Capital de Trabajo
constituyen las principales necesidades de las empresas.
-En la Gran empresa, el Financiamiento y Capital de Trabajo,
apoyo del Gobierno para exportar, Maquinarias y Promoción
Internacional constituyen las principales necesidades de las
empresas.
Se identifica una brecha importante en la Falta de Acceso a
Financiamiento y Capital de Trabajo, Apoyos del Gobierno,
Maquinaria y Promoción internacional para ambos sectores.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
34
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTAS No. 34 Y 35:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 36:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Empresas que reciben apoyo por parte del Gobierno o de la
Cooperación Internacional y Tipo de apoyo
52
Identificar el grado de apoyo que reciben del Gobierno o de la
Cooperación Internacional así como el tipo de apoyo
Un mínimo 3.2% de las empresas de ambos sectores reciben
apoyo del Gobierno o de la Cooperación Internacional, 2.8%
en Metalmecánica y 4.1% en Plástico.
Es mínimo el porcentaje de empresas que están recibiendo
apoyo del Gobierno o de la Cooperación Internacional, así
como el grado de penetración de mecanismos de apoyo es
bajo.
-Cruce entre las empresas que reciben apoyo por parte del
Gobierno o Cooperación Internacional y el tamaño de la
empresa
-Cruce entre el tipo de apoyo que reciben las empresas por
parte del Gobierno o Cooperación Internacional y el tamaño
de la empresa
53
Identificar el grado de apoyo que reciben del Gobierno o de la
Cooperación Internacional así como el tipo de apoyo según el
tamaño de la empresa y según el tipo de apoyo que reciben.
-La Mediana (2.9%) y Gran empresa (13.3%) son los que
manifiestan reciben apoyo del Gobierno o de Cooperación
Internacional.
-La Mediana empresa recibe apoyo del FOEX
-La Gran empresa recibe incentivos para la exportación fuera
de la región e invitaciones a licitaciones.
Las Micro y Pequeñas no están haciendo uso de los
mecanismos disponibles de apoyo del Gobierno, y la Mediana
hace un uso mínimo.
Considera necesario el apoyo del Gobierno o de la
Cooperación Internacional a las empresas
54
Identificar si las empresas consideran necesario el apoyo del
Gobierno o de la Cooperación Internacional.
En general, en ambos sectores un 85.3% considera
necesario el apoyo del Gobierno o de la Cooperación
Internacional versus un 14.7% que no.
Existe la necesidad de apoyo del Gobierno o Cooperación
Internacional para las empresas de ambos sectores.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
35
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. 37:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 38 y 39:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTAS No. 40 Y 41:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Tipo de Apoyo que sugiere que se brinde a las empresas por
sector
55
Identificar el tipo de apoyo que esperan las empresas de
ambos sectores.
-En General, los préstamos, capacitaciones y tecnología
constituyen los principales tipos de apoyo requeridos.
-En Metalmecánica, los préstamos y
asesorías/capacitaciones son los principales tipos de apoyo
requeridos.
-En Plásticos, los préstamos, tecnología y formación
profesional son los principales tipos de apoyo requeridos.
Se identifica una brecha importante en la Falta de Acceso a
Financiamiento, en la necesidad de Capacitaciones y acceso
a Tecnología para ambos sectores.
La empresa está afiliada a alguna Gremial o Asociación en
temas económicos y a cuál de ellas
56
Identificar el grado de afiliación de las empresas de los
sectores metalmecánica y plástico según el tamaño de la
empresa y el tipo de afiliación.
-En general, en ambos sectores un 25% están afiliadas;
17.8% en Metalmecánica y 40.8% en Plásticos.
-La Mipyme; Micro (1.8%), Pequeña (13.9%) y Mediana
(37.1%) poseen niveles de afiliación más bajos que la Gran
Empresa (66.7%)
El grado de afiliación está directamente relacionado de forma
progresiva al tamaño de las empresas.
Su empresa pertenece a algún Grupo Asociativo de
empresas con objetivos de colaboración y mencione cual
57
Identificar el grado de asociatividad de las empresas de los
sectores metalmecánica y plástico
-En general, en ambos sectores un 12.2% pertenecen a algún
grupo asociativo; 7.5% en Metalmecánica y 22.4% en
Plásticos.
El sector plástico presenta mayores niveles de asociatividad
empresarial.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
36
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. 42:
Mecanismos de apoyo que ha utilizado su empresa
NÚMERO DE LÁMINA:
58
OBJETIVO:
Identificar los mecanismos de apoyo que utilizan las
empresas de los sectores metalmecánica y plástico.
-En general, en ambos sectores el mecanismo que más se
está utilizando es el Insaforp (33.3%), seguido del FOEX
(7.7%) y Conamype (5.8%).
-Es relevante que un 62.2% manifiesta no hacer uso de los
mecanismos de apoyo.
-Las empresas del sector plástico hacen mayor uso de los
mecanismos de apoyo.
Se identifica una importante brecha de acceso a los servicios
de desarrollo empresarial-SDE’s disponibles en el país para
las empresas de ambos sectores.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 43:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 43:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Principales desafíos/problemas que enfrentan las empresas
de los sectores
59
Identificar los principales desafíos/problemas que enfrentan
las empresas de los sectores metalmecánica y plástico.
En general, para ambos sectores el alto costo de las materias
primas y la competencia desleal constituyen los principales
problemas.
Se identifica una brecha importante en las Buenas Prácticas
de Aprovisionamiento en las empresas de ambos sectores.
Principales desafíos/problemas que enfrentan las empresas
por sector
60
Identificar los principales desafíos/problemas que enfrentan
las empresas de los sectores metalmecánica y plástico.
-En metalmecánica, el alto costo de las materias primas, la
competencia desleal y la crisis económica constituyen los
principales problemas.
-En plásticos, el alto costo de las materias primas, la
competencia desleal y la falta de apoyo del gobierno
constituyen los principales problemas.
Se identifica una brecha importante en las Buenas Prácticas
de Aprovisionamiento en las empresas de ambos sectores.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
37
LIC. RICARDO MARTÍ
TEMA ABORDADO:
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 44:
NÚMERO DE LÁMINA:
Identificar los principales desafíos/problemas que enfrentan
las empresas de los sectores metalmecánica y plástico según
el tamaño de la empresa.
Para la Gran empresa y Mediana el costo de la materia prima
constituye el principal problema mientras que en la Mype es
la competencia desleal y costo de las materias primas.
Se identifica una brecha importante en las Buenas Prácticas
de Aprovisionamiento en las empresas de ambos sectores.
Recomendaciones que considera necesarias para mejorar la
competitividad del sector en el que se desenvuelve su
empresa
62
Identificar las recomendaciones de las empresas de los
sectores metalmecánica y plástico para mejorar la
competitividad de sus sectores.
En general, para ambos sectores, las principales
recomendaciones giran alrededor de las siguientes variables:
1-Acceso a financiamiento
2-Precios de materias primas
3-Competencia desleal
4-Capacitaciones
5-Calidad
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Cruce entre los principales desafíos / problemas que
atraviesan las empresas y el tamaño de la empresas
61
Se identifican brechas importantes en la Falta de Acceso a
Financiamiento, las Buenas Prácticas de Aprovisionamiento,
Capacitaciones y Calidad en las empresas de ambos
sectores.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
38
LIC. RICARDO MARTÍ
PREGUNTA No. :
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. :
NÚMERO DE LÁMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Recomendaciones que considera necesarias para mejorar la
competitividad del sector en el que se desenvuelve su
empresa por sector económico.
63
Identificar las recomendaciones de las empresas de los
sectores metalmecánica y plástico para mejorar la
competitividad del sector.
-En metalmecánica, el acceso a financiamiento, costos de la
materia prima y evitar la competencia desleal constituyen las
principales recomendaciones.
-En plásticos, el costo de las materias primas, evitar la
competencia desleal y el acceso a financiamiento constituyen
las principales recomendaciones.
Se identifican brechas importantes en la Falta de Acceso a
Financiamiento y en las Buenas Prácticas de
Aprovisionamiento, en las empresas de ambos sectores.
Cruce entre las recomendaciones que brinda para mejorar la
competitividad y el tamaño de las empresas
64
Identificar las recomendaciones de las empresas de los
sectores metalmecánica y plástico para mejorar la
competitividad del sector según el tamaño de la empresa.
-Para la Gran empresa evitar la competencia desleal, el
acceso al financiamiento y el precio de las materias primas
constituyen las principales recomendaciones.
-Para la mediana el precio de las materias primas, evitar la
competencia desleal y el acceso al financiamiento constituyen
las principales recomendaciones.
-Para la Mype el acceso al financiamiento constituye la
principal recomendación.
Se identifican brechas importantes en la Falta de Acceso a
Financiamiento y en las Buenas Prácticas de
Aprovisionamiento en las empresas de ambos sectores.
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
39
LIC. RICARDO MARTÍ
3.2.
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DE LAS ENCUESTAS:
 El parque industrial empresarial de las industrias periféricas del país está compuesta en
un 80% por empresas clasificadas como Mipymes (Micro-Pequeñas-Medianas
empresas).
 Solamente un 12.8% del parque industrial analizado realiza actividades de importación
directa. En plástico 28.6% y en Metalmecánica 5.6%.
 Existe un 25% del parque industrial analizado que no es contribuyente de IVA registrado.
 Un 93.6% parque industrial analizado está en un rango de ventas que los clasifica como
Autoempleo (44.2%), Microempresa (14.7%), Pequeña empresa (19.3%) y Mediana
empresa (15.4%).
 El 66.7% del parque industrial analizado atiende mercados locales.
 Solamente un 9% del parque industrial analizado exporta a nivel internacional, más allá
de la región Centroamericana.
 La exportación de productos del parque industrial analizado es principalmente con
destino a nivel regional.
 Solamente un 5.8% de las empresas del parque industrial analizado cuenta con
operaciones en otros países.
 Existe una gran concentración de las importaciones de materias primas provenientes de
Estados Unidos (73.9%) y México (43.5%) en metalmecánica y Estados Unidos (55.6%)
y México (33.3%) en plásticos.
 El parque industrial analizado está concentrado en producir productos para el consumo
(73.8% metalmecánica y 63.3% plásticos) y de forma marginal productos para materias
primas (0.9% metalmecánica y 2.0% plástico).

El parque industrial analizado comercializa sus productos de forma directa sin
intermediarios (87.8% plásticos y 93.5% metalmecánica) lo que refleja una forma de
comercialización directa hacia el consumo y no a través de intermediarios que impliquen
procesos industrializados.
 El uso de Sistemas de Información en el parque industrial analizado es de solamente un
26.3% reflejando su relativo poco uso en las empresas.
MINEC-FOSEP
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
40
LIC. RICARDO MARTÍ
 El grado de penetración del internet en las empresas del parque industrial analizado es
de solamente 47.4% utilizando únicamente correos electrónicos y páginas web.
 La principal variable/problemas que afecta/enfrentan las empresas (47.4%) del parque
industrial analizado es el costo de las materias primas reflejando una debilidad en la
gestión de compras.
 La principal necesidad para crecer de las empresas del parque industrial analizado es el
acceso a recursos de financiamiento (46.8%).
 El grado de penetración de los mecanismos de Servicios de Desarrollo Empresarial es
de solamente 3.2% aunque el 85.3% manifiesta necesario el apoyo del gobierno o de la
cooperación internacional.
 El 40.6% de las empresas del parque industrial analizado requiere apoyo en préstamos
financieros.
 Solamente el 25% de las empresas del parque industrial analizado se encuentran
afiliadas a gremiales o asociaciones
 Solamente el 12.2% de las empresas del parque industrial analizado pertenece a grupos
asociativos.
 Solamente 7.7% de las empresas del parque industrial analizado utiliza el FOEX como
mecanismo de apoyo.
 Solamente 5.8% de las empresas del parque industrial analizado utiliza CONAMYPE
como mecanismo de apoyo.
 El principal problema que enfrentan las empresas es el alto costo de las materias primas
(30.8%) y competencia desleal (24.4%).
 El principal aspecto con el que se mejoraría la competitividad de los sectores del parque
industrial analizado es el financiamiento 27.6%.
MINEC-FOSEP
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
41
LIC. RICARDO MARTÍ
3.3.
IDENTIFICACIÓN DE ESLABONES DETONANTES:
Resultado del análisis de las entrevistas a las empresas del parque industrial nacional
de las industrias periféricas de los sectores metalmecánica y plásticos, se presentan a
continuación los principales eslabones de la cadena de valor en los cuales se han
identificado brechas importantes que requieren de intervención2, para buscar un mayor
desarrollo de las cadenas de valor de los sectores objetos del estudio y que se traduzca
en un impacto en la competitividad de las mismas a escala nacional e internacional.
Identificación de brechas según el nivel de la “Cadena de Valor”:
1-NIVEL EMPRESARIAL:
a-Cadena Estrecha:
1-Adquisición de Maquinaria y Equipos para incrementar productividad y calidad en el
proceso de transformación.
2-Incorporación de normas y estándares de Calidad que permitan mejorar la calidad de
los productos tangibles y el acceso a mercados internacionales.
3-Promoción e Incorporación el uso de Tecnologías de Información y ComunicaciónTIC’s para mejorar el acceso a nuevos mercados.
4-Realización de actividades Comerciales propias para la apertura y desarrollo de
nuevos mercados.
b-Cadena Ampliada:
1-Promoción de Buenas Prácticas de Aprovisionamiento que permitan ahorros y
mejores condiciones en las compras de las materias primas a ser transformadas por las
empresas que conforman las cadenas.
2-NIVEL MESO:
a-Servicios de Desarrollo Empresarial-SDE’s
1-Mejorar el acceso a los Servicios de Desarrollo Empresariales-SDE’s
2-Realización de Asistencias, Capacitaciones y Formación Técnicas
3-Promoción y desarrollo de la Asociatividad
b-Servicios Financieros-SF:
4-Mejorar el acceso de las empresas al financiamiento.
2
De acuerdo a los hallazgos y resultados de las entrevistas realizada al parque industrial del país de los sectores sujetos de
análisis.
MINEC-FOSEP
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
LIC. RICARDO MARTÍ
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
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 ESLABONES DETONANTES IDENTIFICADOS EN EL NIVEL EMPRESARIAL DE LAS CADENAS DE LA INDUSTRIAS
PERIFÉRICAS: (marcados en azul)
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LIC. RICARDO MARTÍ
 ESLABONES DETONANTES IDENTIFICADOS EN EL NIVEL MESO DE LAS CADENAS DE LA INDUSTRIAS
PERIFÉRICAS: (marcados en verde)
MINEC-FOSEP
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SEGUNDO INFORME TÉCNICO
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LIC. RICARDO MARTÍ
 INTEGRACIÓN DE ESLABONES DETONANTES IDENTIFICADOS EN LOS NIVELES EMPRESARIAL Y MESO DE LAS
CADENAS DE LA INDUSTRIAS PERIFÉRICAS: (marcados en azul y verde respectivamente)
MINEC-FOSEP
EVALUACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
SEGUNDO INFORME TÉCNICO
45
LIC. RICARDO MARTÍ
3.4.
ANALISIS DE LOS ESLABONES DETONANTES:
Los Eslabones denominados “detonantes” son aquellos procesos en los cuales como resultado de las encuestas con los
empresarios, y luego de su respectivo análisis se han identificado como áreas de oportunidad o áreas de mejora para
intervenir en el incremento de la competitividad de las empresas de los sectores metalmecánica y plástico.
El análisis de los “eslabones detonantes” inicia con la identificación de las brechas en el Nivel Empresarial de la Cadena de
Valor conformada por la Cadena Estrecha y Cadena Ampliada, que de forma conjunta constituyen este nivel.
En la Cadena estrecha se han identificado dos brechas importantes en el proceso de Transformación y Procesamiento,
siendo estos la necesidad de adquirir maquinaria y equipos con tecnología y la incorporación de normas y estándares
internacionales de calidad. En el proceso de Comercialización se identificaron asimismo dos brechas relacionadas a la
necesidad de fomentar el uso de tecnologías de Información e Internet con sus correspondientes herramientas de marketing,
y a la necesidad de realizar actividades comerciales propias para la apertura y desarrollo de nuevos mercados. Las brechas
en los eslabones con potencial de detonar en este nivel se han identificado con color azul.
En la Cadena ampliada se ha identificado una brecha importante en el proceso de apoyo de Aprovisionamiento o Compras,
relacionadas a la necesidad de las empresas de adoptar Buenas Prácticas de Aprovisionamiento que permitan ahorros y
mejores condiciones en las compras de las materias primas a ser transformadas por las empresas en el proceso productivo
de la cadena. La brecha en el eslabón con potencial de detonar en este nivel se ha identificado con color azul.
En el Nivel Meso de la Cadena de Valor se han identificado importantes brechas en los servicios de desarrollo empresarial así
como en los servicios financieros. En los Servicios de Desarrollo Empresarial-SDE se detecta la necesidad de mejorar el
acceso de las empresas de la cadena de valor de ambos sectores a los mecanismos de apoyo disponibles, la necesidad de
contar con apoyo a través de asistencias técnicas y capacitaciones, y la necesidad de contar con apoyo para la asociatividad.
Por su parte, en cuanto a los Servicios Financieros-SF se identifica la gran necesidad de las empresas que conforman la
cadena de valor de los sectores metalmecánica y plásticos de acceder a financiamiento. Las brechas en los eslabones con
potencial de detonar en este nivel se han identificado con color verde para diferenciarlas de las de nivel empresarial.
MINEC-FOSEP
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46
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ANEXOS
 GLOSARIO DE TERMINOS
 FICHA DE ENCUESTA PARA RECOPILACION DE DATOS CON EMPRESAS DE LOS
SECTORES METALMECÁNICA Y PLÁSTICOS.
 RESULTADOS SONDEO DE LA CADENA DE VALOR DE LOS SECTORES
METALMECÁNICA Y PLÁSTICOS.
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