El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y

El mercado de las
telecomunicaciones en las
pequeñas empresas y
autónomos españoles 2010
Las TIC y el espíritu
emprendedor
El mercado de las
telecomunicaciones en las
pequeñas empresas y
autónomos españoles 2010
Las TIC y el espíritu
emprendedor
© 2010 everis
En caso de uso comercial, la presente publicación no puede ser total o parcialmente reproducida o divulgada en forma
alguna por ningún medio, incluidas fotocopias, grabaciones, microfilm, soportes magnéticos y cualquier otro medio
electrónico o mecánico de reproducción sin la autorización escrita de everis.
everis ha verificado la totalidad de los datos incluidos en el presente estudio. Sin embargo everis no se responsabiliza del uso de la información contenida en el mismo por parte del adquiriente.
Todos los nombres de productos y empresas y las marcas que aparecen en este documento son propiedad de sus
respectivos propietarios y sólo se mencionan por motivos de identificación.
Edición a cargo de MFC Artes Gráficas, S.L.
prólogo
El contexto económico en el que nos encontramos ha transformado los esquemas en casi todas las industrias. El tejido
empresarial español se ha visto sacudido fuertemente por este contexto, siendo los pequeños negocios los principales
afectados. Un número considerable de empresas han desaparecido, y las perspectivas no son halagüeñas. En algunos
de los resultados de la presente edición del informe puede apreciarse un cambio de tendencia en cuanto al consumo
de servicios de telecomunicaciones, que ya empezaba a vislumbrarse en la edición de 2008.
Pero también hay motivos para la confianza. Las telecomunicaciones y tecnologías de la información se están
consolidando como un recurso fundamental para el desarrollo de los negocios. Aunque queda recorrido para que se
conviertan en un auténtico aliado para los empresarios, éstos valoran cada vez más su aportación para el éxito o
supervivencia de sus negocios. A su vez, el sector TIC ha demostrado una capacidad de recuperación encomiable y
la evolución de posibilidades ofrecidas por las grandes compañías del sector ha seguido al ritmo imparable al que nos
tenía acostumbrados estos últimos años. Su protagonismo sigue creciendo, como motor clave de la evolución
económica y social.
En everis creemos que nos encontramos ante una oportunidad única, un punto de inflexión para transformar el papel
de las TIC en los negocios. Todo un reto para los operadores de telecomunicaciones, que les permita pasar de proveer
servicios a las empresas a estar “embebidos” en su negocio, de forma que se facilite el desarrollo empresarial y la
recuperación económica. Todo ello pasa por un conocimiento profundo de los clientes, en particular de aquellos donde
disponer de este conocimiento resulta más complejo, como son los autónomos y las microempresas.
Por este motivo, en esta edición del informe hemos querido incorporar por primera vez el segmento de autónomos, y
focalizar el estudio en este segmento y en la pequeña empresa, desde una perspectiva extendida de la cadena de
valor de las TIC que soporta su actividad empresarial. Y hemos hecho énfasis en el espíritu emprendedor,
estrechamente ligado a estos colectivos, y el protagonismo de las TIC en este espíritu.
Esperamos que este informe suponga un apoyo de valor para analizar y entender las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información desde la óptica de estos colectivos en los momentos actuales.
Por último, nos gustaría agradecer su colaboración a todos aquellos que han participado en la definición y realización
de esta nueva edición del estudio, y en particular a los responsables de las operadoras con su espíritu constructivo
para adaptarlo a la continua evolución del negocio.
Juantxo Guibelalde
Socio Responsable del Sector Telecom. everis
5
Índice
Prólogo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
1. Introducción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
2. Principales resultados ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
3. Telefonía móvil ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21
3.1. Penetración y tipología de contratos de telefonía móvil -------------------------------------------------------------------- 23
3.1.1. Penetración de telefonía móvil -------------------------------------------------------------------------------------------- 23
3.1.2. Tipología de contratos de telefonía móvil ------------------------------------------------------------------------------ 26
3.1.3. Terminales móviles y usos del servicio de telefonía móvil según los diferentes tipos de contrato ---- 31
3.2. Análisis del uso de los servicios de telefonía móvil-------------------------------------------------------------------------- 35
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
Empleados que usan telefonía móvil -----------------------------------------------------------------------------------Tipología de usos de la telefonía móvil --------------------------------------------------------------------------------Tipología de terminales móviles -----------------------------------------------------------------------------------------Intención de ampliar líneas de telefonía móvil------------------------------------------------------------------------
35
36
38
41
3.3. Fidelidad y cambio de operador en telefonía móvil ------------------------------------------------------------------------- 42
3.3.1. Fidelidad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42
3.3.2. Motivos para continuar con el operador actual ---------------------------------------------------------------------- 46
3.3.3. Motivos para cambiar de operador -------------------------------------------------------------------------------------- 48
4. Banda ancha -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49
4.1. Penetración de banda ancha ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51
4.1.1. Uso de internet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51
4.1.2. Penetración de banda ancha fija y móvil ------------------------------------------------------------------------------ 53
4.1.3. Intención de adquirir o ampliar banda ancha móvil----------------------------------------------------------------- 57
4.2. Fidelidad y cambio de operador en banda ancha--------------------------------------------------------------------------- 60
4.2.1. Fidelidad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60
4.2.2. Motivos para continuar con el operador actual ---------------------------------------------------------------------- 64
5. Oferta integral de servicios -------------------------------------------------------------------------------------------------------
65
5.1. Oferta integral de servicios de comunicaciones ----------------------------------------------------------------------------- 67
5.2. Equipamiento y mantenimiento TI ------------------------------------------------------------------------------------------------ 73
5.2.1. Equipamiento TI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73
5.2.2. Mantenimiento TI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76
5.2.3. Disposición a contratar equipamiento y mantenimiento TI a los operadores -------------------------------- 79
5.3. Aplicaciones informáticas----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82
5.3.1. Tipos de aplicaciones informáticas -------------------------------------------------------------------------------------- 82
5.3.2. Utilidad de las aplicaciones informáticas ------------------------------------------------------------------------------ 84
5.3.3. Disposición a contratar aplicaciones a los operadores ------------------------------------------------------------ 87
6. Las TIC y el espíritu emprendedor español -----------------------------------------------------------------------------
93
6.1. El protagonismo de las TIC en los negocios ---------------------------------------------------------------------------------- 95
6
6.1.1. La importancia de las TIC para la creación de los negocios----------------------------------------------------- 95
6.1.2. La importancia de las TIC para el éxito y supervivencia de los negocios ------------------------------------ 99
6.1.3. Evolución de la importancia de las TIC para los negocios ------------------------------------------------------- 102
6.2. Visión de los emprendedores sobre las TIC en sus negocios ------------------------------------------------------------ 105
6.2.1. Emprendedores y asociaciones participantes ----------------------------------------------------------------------- 105
6.2.2. Protagonismo de las TIC en la creación y éxito de los negocios ----------------------------------------------- 106
6.2.2.1. Evaluación del porfolio de los proveedores y apuestas e inversiones previstas en TIC ------ 107
6.2.2.2. Asesoramiento recibido en el ámbito TIC ------------------------------------------------------------------ 109
6.2.2.3. Calidad del servicio prestado---------------------------------------------------------------------------------- 110
6.2.3. Principales conclusiones --------------------------------------------------------------------------------------------------- 111
7. Indicador de movilidad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113
7.1. Indicador de movilidad para las pequeñas empresas---------------------------------------------------------------------- 115
7.2. Indicador de movilidad para los autónomos ---------------------------------------------------------------------------------- 120
8. Anexos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 125
Anexo 1. Las pequeñas empresas y los autónomos en España ----------------------------------------------------------------- 126
Anexo 2. Ficha técnica del estudio ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 130
Anexo 3. Índice de gráficos, tablas y figuras ----------------------------------------------------------------------------------------- 132
7
1
introducción
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
El presente informe es el resultado de la octava edición del estudio de everis anteriormente denominado El mercado
de las telecomunicaciones en las pymes españolas, cuya primera edición se remonta a 2001. En esta ya larga
andadura, y después de ocho ediciones, nos sentimos orgullosos de seguir trabajando con el mismo espíritu y rigor, y
de que este informe se haya consolidado como una fuente de referencia en el sector.
¿Por qué ha cambiado de nombre? Porque lo hemos renovado para dotar a esta edición del mayor atractivo posible
para los distintos protagonistas del sector, considerando la realidad de mercado que vivimos actualmente. El objetivo
que hemos perseguido desde el primer momento ha sido maximizar su interés respecto a las versiones publicadas
hasta la fecha y otros estudios de carácter similar. De esa forma, hemos mantenido la naturaleza del estudio y nuestra
vocación de que sea una herramienta de alto valor para los diferentes agentes involucrados en este apasionante
ecosistema y a su vez, hemos querido replantear su estructura para tratar de abordar algunas de las principales
inquietudes relacionadas con el sector, con la mejor aproximación posible y acorde a la situación actual. Situación que
sin duda ha sufrido una fuerte transformación en relación a ediciones anteriores y que nos invitaba a este ejercicio de
renovación del estudio. Es por ello que este año se introducen cambios en el segmento objetivo del análisis, así como
en la estructura y contenidos abordados. Por otra parte, hemos querido rodearlo de un carácter ciertamente innovador,
haciendo especial énfasis en la aportación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (de ahora en
adelante, TIC) al espíritu emprendedor español, y dedicando parte del estudio a este ámbito.
Todo ello nos ha dado pie a rebautizar el estudio en la edición de este año como “El mercado de las telecomunicaciones
en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010. Las TIC y el espíritu emprendedor”. Un nombre que recoge
la esencia que perseguimos en esta edición y que esperamos refuerce su papel como fuente de valor aportada por
everis al sector.
Atendiendo a los cambios más sustanciales incluidos en la presente edición, cabe destacar:
- A diferencia de versiones anteriores, la actual edición ha abarcado por primera vez como universo de estudio el
colectivo de autónomos (con y sin asalariados), complementado con las pequeñas empresas de 0 a 49 empleados
(de ahora en adelante y a lo largo del documento, “pequeñas empresas”). Hemos considerado de especial interés
profundizar en estos segmentos por suponer el 99% del tejido empresarial español y constituir un foco estratégico
para los principales actores del sector a la hora de afrontar la evolución de las TIC en dichos segmentos.
- Hemos revisado los contenidos de análisis de forma que se maximizara su valor en la nueva situación de mercado.
De esta forma, entre otros aspectos, se ha prestado especial interés a los servicios de comunicaciones móviles y
acceso a internet (tanto por tecnologías fijas como móviles), así como a los distintos eslabones de la cadena de valor
TIC (equipamiento, mantenimiento, aplicaciones en la “nube”, etc.). Igualmente, hemos incluido en los contenidos de
análisis cuantitativo una visión de la importancia de las TIC en la creación y supervivencia de los negocios en el
contexto actual, en línea con el carácter que hemos querido imprimir este año al estudio en cuanto al protagonismo
de las TIC en el espíritu emprendedor español.
- Adicionalmente al ejercicio cuantitativo que muestra el estudio, se ha enriquecido el contenido del informe con la
apreciación cualitativa que nos han transmitido en diferentes entrevistas personales ciertos emprendedores
representativos del entramado empresarial español, para reforzar aún más el nuevo carácter del estudio en la
presente edición. El objetivo de estas entrevistas ha sido obtener una visión cercana y profunda de la aportación de
las TIC a la creación y éxito de los negocios, como punto de inflexión en el que nos encontramos en el entorno
económico actual. Asimismo, para estas entrevistas hemos contado con la participación de una asociación de
referencia para los autónomos y microempresarios, CONAE, que ha permitido recoger su visión en el estudio
respecto a las principales inquietudes y necesidades de este colectivo en relación a las TIC.
- Por último, y tal y como ya viene realizando everis en otros estudios, en la presente edición hemos incluido por
primera vez un indicador de “movilidad” que aspiramos a que sea un valor de referencia en la evolución del grado
de “movilización” de las pymes y autónomos españoles a lo largo de los próximos años. Este concepto de “movilidad”
no lo hemos orientado exclusivamente al concepto tradicional de servicios basados en redes móviles, sino que lo
hemos enriquecido contemplando las posibilidades que ofrecen las TIC a los negocios para desarrollar su actividad
empresarial en cualquier momento y desde cualquier lugar.
10
Las TIC y el espíritu emprendedor
De esa forma, hemos dividido el contenido de la presente edición del estudio en cinco grandes bloques: Telefonía
móvil, Banda ancha (fija y móvil), Oferta integral de servicios TIC, Emprendedores e Indicador de movilidad:
Telefonía móvil: en este capítulo analizamos la penetración del servicio en los segmentos objeto del estudio,
diferenciando los contratos existentes, profundizando en los tipos de uso y la penetración de las diferentes familias
de terminales móviles, y explorando la intención de ampliación o disminución del servicio así como la fidelidad al
operador actual y sus motivos.
Banda ancha: en este capítulo abordamos ámbitos como la penetración del servicio (fija y móvil), la intención de
adquisición y crecimiento de la banda ancha móvil, o la fidelidad y motivos de continuidad con el operador.
Oferta integral de servicios: en este bloque exploramos el comportamiento de los segmentos objeto del estudio en
cuanto a la adquisición de varios productos a un mismo operador bajo ofertas integrales, y se analiza el
equipamiento TI disponible en dichos segmentos así como los principales proveedores escogidos para la compra y
mantenimiento de dicho equipamiento. También profundizamos en las principales aplicaciones disponibles y
demandadas para el desarrollo de la actividad de estos segmentos. Asimismo, se analiza el posicionamiento de los
operadores en este mercado de equipamiento y aplicaciones.
Emprendedores: en este capítulo ofrecemos una evaluación cuantitativa de la importancia de las TIC para la
creación y desarrollo de los negocios en los segmentos de análisis, así como las percepciones cualitativas
recogidas de los emprendedores y asociación que hemos entrevistado personalmente, en cuanto al protagonismo
de las TIC en el espíritu emprendedor español.
Indicador de movilidad: incluimos en este último capítulo un nuevo indicador que, mediante el análisis de los
servicios de movilidad contratados, el equipamiento disponible y el comportamiento de uso de los servicios, permita
aportar una visión evolutiva de cuál es el grado de movilidad de los autónomos y pequeñas empresas españolas.
11
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Figura 1: Mapa global de contenidos
Telefonía móvil
Banda ancha
• Penetración y tipología de contratos de telefonía móvil:
penetración, tipología de contratos y relación de éstos con la utilización
y los terminales móviles.
• Penetración de banda ancha: penetración de banda ancha fija
y móvil, intención de adquirir o ampliar líneas de banda ancha móvil.
• Análisis del uso de los servicios: empleados que disponen de
telefonía móvil, tipología de servicios y terminales utilizados, intención
de ampliación de líneas.
• Fidelidad y cambio de operador: grado de fidelidad y motivos
para continuar* la relación con su proveedor actual.
• Fidelidad y cambio de operador: grado de fidelidad y motivos
de baja o continuidad con el proveedor actual.
Oferta integral de servicios
• Oferta integral de servicios de comunicaciones: penetración según número de servicios contratados, paquetizaciones
más frecuentes, motivos de no concentración de oferta integral.
• Equipamiento y mantenimiento TI: equipamiento TI y proveedores involucrados en su comercialización y mantenimiento,
posicionamiento de los operadores.
• Aplicaciones informáticas: aplicaciones utilizadas, utilidad y posicionamiento de los operadores.
Las TIC y el espíritu emprendedor español
• El protagonismo de las TIC en los negocios: importancia de las TIC en la creación y éxito de los negocios, evolución de
la importancia percibida.
• Visión de los emprendedores sobre las TIC en sus negocios: visión cualitativa en relación al protagonismo de las
TIC para los negocios, apuestas e inversiones, valoración del porfolio de servicios, calidad del servicio prestado y principales
conclusiones.
Indicador de movilidad
• Presentación del indicador de movilidad y cuantificación en los autónomos y pequeñas empresas.
Información cualitativa recogida en las entrevistas presenciales
* En el análisis se han contemplado las empresas que se darían de baja de su proveedor de servicios de banda ancha, pero no se
ofrecen resultados en el presente estudio por suponer una base estadísticamente insuficiente.
Considerando el universo contemplado en el presente informe, las comparativas de esta edición con años anteriores
han sido realizadas para aquellos aspectos que lo permitían por su homogeneidad y sobre el mismo universo de
referencia, es decir, sobre aquellas empresas de 1 a 49 empleados.
12
2
principales
resultados
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Telefonía móvil
Penetración
El uso de la telefonía móvil en el segmento objeto de estudio figura como una herramienta indispensable alcanzando
umbrales en torno al 90% (89,3%) para pequeñas empresas y el 82,5% para autónomos. Este dato de penetración
muestra cierta relación directa con el número de empleados entre las pequeñas empresas. En términos de penetración
entre empleados se identifican cifras bastante parejas siendo en torno al 46% de las pequeñas empresas y el 42% de
los autónomos los que tienen a todos sus empleados con un terminal móvil.
Tipología de contratos
En la actualidad, tanto pequeñas empresas como autónomos pueden disfrutar de contratos de telefonía móvil ofertados
por los operadores adaptados a las necesidades profesionales del segmento (ej.: contrato autónomos 24x7). Sin
embargo, y tal como podemos observar con los datos reflejados en el estudio, si bien un 92,9% de las pequeñas
empresas con telefonía móvil disponen de un contrato de tipo profesional, en el caso de los autónomos esta cifra sólo
alcanza un 73,3%, existiendo un volumen importante de éstos que optan por contratar sus servicios de telefonía móvil
bajo las condiciones de un contrato residencial (ya sea por un atractivo sustancial en el terminal ofertado o por unas
ofertas comerciales no suficientemente ventajosas respecto a planes comerciales propios de residencial). Si este
ejercicio lo contemplamos analizando su relación con el tipo de terminal utilizado, se obtiene que terminales tipo
Blackberry y 3G son más presentes en contratos de autónomos/empresa, mientras que terminales como el iPhone son
adquiridos con mayor frecuencia bajo contratos particulares, justificado principalmente por un posicionamiento inicial
del terminal y su oferta comercial asociada a un uso de carácter más residencial.
Análisis de uso de los servicios
En el análisis sobre los servicios que se utilizan con la telefonía móvil siguen destacando mayoritariamente las llamadas
de voz, siendo esta cifra superior en autónomos donde, adicionalmente a la voz, destaca el servicio de mensajería
(SMS/MMS). En cuanto a los servicios avanzados de telefonía móvil, es en las pequeñas empresas donde se aprecia
una mayor frecuencia con los servicios de conexión a internet y correo electrónico (los utilizan un 13,5% y 16,7% de
las pequeñas empresas con móvil, respectivamente). En general, este tipo de servicios avanzados son más utilizados
por aquellas empresas y/o autónomos que disponen de terminales tipos iPhone o Blackberry, posiblemente como
consecuencia de sus funcionalidades junto con la estrategia de su comercialización (plan de tarifa de datos asociado).
Intención de ampliar líneas y fidelidad con el operador
Contemplando la evolución de crecimiento del servicio de telefonía móvil, se identifican cifras alrededor del 92% de
autónomos y pequeñas empresas con servicios de telefonía móvil que no incrementarán su parque en el presente año.
Estas cifras de crecimiento en conjunto con la fidelidad declarada al operador de telefonía móvil (un 86,6% de los
autónomos y un 89% de las pequeñas empresas “seguro que sí” o “probablemente sí” continuarán su relación con el
operador actual) hacen ver un escenario bastante continuista en el segmento siendo la satisfacción con el servicio y
los contratos de permanencia los principales motivos declarados para no cambiar de operador. Entre las pocas
empresas que sí cambiarán su operador de servicios de telefonía móvil cabe destacar como principal argumento el
precio, fuertemente condicionado por el momento de crisis que vivimos actualmente.
14
Las TIC y el espíritu emprendedor
Banda ancha
Penetración
Los servicios de banda ancha, tanto fija como móvil, se han convertido en una herramienta clave en los autónomos y
pequeñas empresas para la evolución de sus negocios, permitiendo aprovechar las oportunidades que ofrece el
mundo on-line así como las posibilidades de estar conectado en cualquier momento y lugar.
Estas posibilidades elevan la penetración de internet para pequeñas empresas de 0 a 49 empleados al 90,9%. En
autónomos, diferenciando si su uso es para fines personales o para el desarrollo de la actividad profesional de su
negocio, la cifra asciende al 60,2% (uso profesional y particular, o sólo uso profesional). Atendiendo a la tecnología de
acceso las cifras de penetración se sitúan cerca del 90% y 57% para banda ancha fija y 15% y 8% para banda ancha
móvil en pequeñas empresas y autónomos, respectivamente. Los sub-segmentos donde la banda ancha fija alcanza
sus valores máximos son en las empresas de 10 a 49 empleados y en los autónomos con asalariados (96,9% y 61,5%
respectivamente). Atendiendo a los mismos datos para el negocio de la banda ancha móvil, las mayores penetraciones
se encuentran en empresas de 6 a 9 empleados y en autónomos sin asalariados (33,7% y 8,8% respectivamente).
Intención de adquirir o ampliar la banda ancha móvil
Centrando el análisis en la intención de adquirir líneas de banda ancha móvil, a pesar de las múltiples ventajas que
proporciona el servicio y al gran crecimiento que está experimentando, los resultados del estudio muestran una baja
predisposición de las pequeñas empresas y autónomos que ya disponen de internet a acceder por esta nueva
tecnología, siendo éste un aspecto a considerar por las operadoras para trabajar su penetración en estos colectivos
mediante modelos comerciales que se adapten a este contexto (try&buy, etc.). Atendiendo a las previsiones de crecimiento
en base a la demanda de pequeñas empresas y autónomos que actualmente ya tienen contratado el servicio de banda
ancha móvil, sólo un 4,7% y 3,4%, de pequeñas empresas y autónomos (respectivamente) ampliarán sus líneas, pudiendo
concluir que la principal fuente de crecimiento del servicio parece que procederá de aquellos colectivos que todavía
no disponen del servicio de internet, o que sólo disponen de telefonía móvil sin ningún tipo de telefonía fija (este último
colectivo no ha sido incluido en el estudio derivado de la metodología utilizada para el mismo).
Fidelidad con el operador
Evaluando aspectos de fidelidad con el operador, cabe destacar que la intención de continuar con el operador de
banda ancha es levemente superior en el caso de la banda ancha fija frente a la banda ancha móvil. Un 60,5% de las
empresas afirman que “seguramente sí” continuarán con su proveedor actual de banda ancha fija seguidos del 59,2%
de autónomos que tienen contratado dicho servicio. En cuanto a la banda ancha móvil, el 54,1% de los autónomos y
el 49,9% de las pequeñas empresas manifiestan con seguridad que continuarán con su proveedor. Un aspecto clave
a considerar en la justificación de una mayor fidelidad con la banda ancha fija vendrá posiblemente derivado del
impacto que supone en el negocio la ausencia del servicio de fijo durante el proceso de cambio de proveedor. Entre
los diversos factores analizados para continuar con el proveedor actual de banda ancha (fija y móvil) destaca el buen
funcionamiento. A gran distancia le siguen el precio y la comodidad.
15
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Oferta integral de servicios
Oferta integral de servicios de comunicaciones
Entendiendo por ofertas integrales de comunicaciones como aquellos paquetes comerciales de dos o más servicios
de comunicaciones (telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha fija, banda ancha móvil) se identifica como la
contratación de este tipo de ofertas priman tanto entre las pequeñas empresas (74,1%) como entre los autónomos
(54,9%). Por contra, se observa que un 22,4% de autónomos y un 18,7% de pequeñas empresas disponen de más de
un servicio con el mismo operador pero no a través de una oferta integrada.
En general, cabe destacar cómo un mayor número de servicios contratados por pequeñas empresas y autónomos
implica un mayor porcentaje de éstos que disponen de dichos servicios con el mismo operador, independientemente
de si la contratación se hace bajo una oferta integrada o no.
Atendiendo a los tipos de paquetes de servicios comercializados bajo una oferta integral, son los paquetes comerciales
compuestos por telefonía fija y banda ancha fija los que se posicionan como la oferta más contratada (el 64,2% de
pequeñas empresas y el 60,2% de autónomos). Este efecto se sustenta principalmente en el mayor número de ofertas
integrales de “telefonía fija + banda ancha fija” actualmente comercializados por los operadores. El porcentaje de
contratación del resto de productos de forma integrada es residual.
Los motivos más destacados por las pequeñas empresas para no disponer de una oferta integral de servicios de
comunicaciones se encuentran en la no disponibilidad de la misma por parte de su operador, y el desconocimiento de
dicha oferta (el 29,8% y el 28,3% de las pequeñas empresas declaran esos motivos, respectivamente). En el caso de
los autónomos, para el 38,8% la principal razón es el desconocimiento de este tipo de paquetes de servicios. Estos
datos, junto con el hecho de que los principales servicios que se tienen contratados con diferentes operadores son la
telefonía fija y la telefonía móvil, pueden aportar claves relevantes a los principales proveedores del sector desde el
punto de vista de orientación de sus ofertas integrales, contemplando la inclusión de productos del negocio fijo y móvil
como mecanismo para el incremento de las cuotas de exclusividad de clientes.
Equipamiento y mantenimiento TI
Dentro del estudio del ámbito TI, y analizando los equipamientos de ambos segmentos empresariales referidos a
ordenadores de sobremesa y periféricos (impresoras, escáner y monitores), obtienen una penetración superior al 90%
en las pequeñas empresas mientras que apenas superan el 65% entre los autónomos. Estas diferencias son menores
cuando hablamos de equipamiento inherentemente móvil como son los portátiles o netbooks, manteniéndose en
cualquier caso la penetración superior en las pequeñas empresas para ambos tipos de equipamiento. En cuanto a los
proveedores de equipamiento TI, se aprecia que la tienda de informática tradicional es la más habitual en los dos
segmentos empresariales, en ambos casos con porcentajes superiores al 50%, seguido de los fabricantes informáticos
que venden dicho material al 19% de pequeñas empresas y al 14,3% de los autónomos. No obstante, desagregando
estos datos por el tipo de equipamiento en particular, se observa como en el caso de los netbooks (únicamente) el
principal proveedor elegido por la pequeña empresa parecen ser las cadenas especializadas (38,2%) en detrimento
de las tiendas de informática, que sí mantienen la preferencia de los autónomos también para este tipo de equipo.
A la hora de contratar un servicio de mantenimiento para el equipamiento TI se identifica una mayor propensión a
disponer de este tipo de servicios entre las pequeñas empresas que entre los autónomos, concretamente el 66,1% de
las primeras frente al 44,8% de los autónomos que disponen de algún tipo de equipamiento TI. Los principales
argumentos que respaldan estos datos se derivan de una mayor complejidad en las infraestructuras TI de las pequeñas
empresas respecto a los autónomos que justifica la contratación de estos servicios a una empresa especializada.
Tanto en las pequeñas empresas como en los autónomos, la idea de acudir al operador de telecomunicaciones para
la compra o el mantenimiento del equipamiento TI es prácticamente residual, no siendo considerada una de las
16
Las TIC y el espíritu emprendedor
principales alternativas que contempla el segmento de estudio. Entre las motivaciones de aquellas pequeñas empresas
y autónomos que estarían dispuestas a comprar equipos o contratar el mantenimiento con su operador habitual,
destaca de manera sustancial el ahorro en precio que podría suponerles (en torno al 50% de ambos colectivos). En
segundo lugar se posicionan la confianza y la seguridad que les ofrece su operador (declarado por el 28,8% y 22,8%
de pequeñas empresas y autónomos, respectivamente).
Atendiendo a las principales barreras declaradas para no adquirir este tipo de productos o servicios con el operador
habitual de comunicaciones, destaca fuertemente en primer lugar el estar satisfechos con sus actuales proveedores.
El origen de esta satisfacción viene condicionado, en gran medida, por el trato cercano y de confianza que reciben de
los pequeños comerciantes especializados o personas de su entorno en el ámbito TI. En cualquier caso, a tenor de los
resultados obtenidos, aspectos como la posible desconfianza o la pérdida potencial de calidad de servicio no parecen
serias barreras para los operadores de cara a ofrecer este tipo de servicios a autónomos y pequeñas empresas,
debiendo orientar su estrategia hacia variables comerciales, de cercanía y ajuste a las necesidades del cliente.
Aplicaciones informáticas
Conocer el uso y utilidad de las aplicaciones informáticas que tienen autónomos y pequeñas empresas supone un input
de valor para la identificación de la aceptación y recorrido de apuestas estratégicas por parte de los proveedores de
soluciones TI del sector, como iniciativas de cloud computing o aplicaciones en internet1. En este sentido, se observa
como el nivel de posesión de aplicaciones informáticas es mayor en las pequeñas empresas que entre los autónomos.
Analizando las aplicaciones más frecuentes de que disponen, se posicionan en primer lugar las destinadas a la gestión
empresarial (gestión de pedidos, contabilidad, pagos o personal), presentes en el 68,6% en las pequeñas empresas y
en el 43,3% de los autónomos. El segundo lugar lo ocupan las aplicaciones para la gestión de clientes que son
utilizadas por el 40,8% de pequeñas empresas y el 26,7% de autónomos. Las mayores diferencias entre ambos
colectivos las presentan las aplicaciones en internet, alcanzando al 23,5% de las pequeñas empresas frente a tan sólo
el 5,4% de los autónomos.
Valorando las aplicaciones informáticas en términos de utilidad percibida, son las de gestión empresarial las que mayor
aceptación reflejan, concretamente para el 57,6% de las pequeñas empresas y el 33,1% de los autónomos,
constituyendo un buen argumento para la orientación de los diferentes actores que quieran posicionarse en este
negocio. El segundo tipo de herramienta informática con mayor nivel de utilidad declarada es la de gestión de clientes,
valoradas a ese nivel por el 32,3% y el 21,6% de las pequeñas empresas y autónomos, respectivamente.
Evaluando la predisposición a contratar aplicaciones a los operadores, son los autónomos los que contratarían en
mayor medida las aplicaciones informáticas con su operador respecto a las pequeñas empresas. En cuanto al tipo de
aplicaciones, un 11% de autónomos contrataría con su operador las aplicaciones para la gestión empresarial (gestión
de pedidos, contabilidad, pagos o personal), siendo las aplicaciones en internet aquellas para las que las pequeñas
empresas muestran una mayor disposición para contratarlas con su operador (7,1%). En el otro extremo, como principal
argumento de las pequeñas empresas para no contratar las aplicaciones a su operador de telecomunicaciones se
encuentra la satisfacción con el proveedor actual, seguido de que la oferta no se ajusta a sus necesidades de negocio.
Los autónomos, de la misma forma que las pequeñas empresas, declaran en mayor medida la satisfacción con su
proveedor actual mientras que la segunda razón por la que no contratarían aplicaciones a su operador es el
desconocimiento de este tipo de aplicaciones que pueda ofrecer el operador.
De nuevo, cabe destacar en este sentido que, tanto para las pequeñas empresas como para los autónomos, aspectos
como la desconfianza o la potencial pérdida de calidad de servicio no se aprecian como barreras significativas para
la contratación de aplicaciones con el operador, de cara a orientar su estrategia de posicionamiento en ese ámbito.
1 En el presente estudio se han considerado como aplicaciones en internet o cloud computing aquellas en las que el usuario siempre
debe estar conectado a internet para utilizarlas ej.: google docs, zoho online, ajaxwrite, Thinkfree on-line, etc.
17
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Las TIC y el espíritu emprendedor español
En la presente edición hemos querido hacer especial foco en el espíritu emprendedor español, para aportar una nueva
visión de las TIC y su protagonismo para el éxito de los diferentes negocios, ligada al colectivo de autónomos y
pequeñas empresas que hemos tratado a lo largo del estudio. La especial relevancia e impacto del este espíritu en el
panorama económico en el que nos encontramos, unido a la constante e imparable evolución de las TIC, nos han
invitado a tratar a fondo este tema para proporcionar una visión integral que maximiza el valor del estudio para los
diferentes agentes del hipersector. Para ello, además de su inclusión en los propios contenidos de análisis cuantitativo,
hemos querido incorporar la participación directa a través de entrevistas personales de una serie de agentes
representativos en este ámbito.
El protagonismo de las TIC en los negocios
Contemplando el grado de importancia otorgada a las TIC en el momento de creación del negocio, se observan ciertas
diferencias significativas entre el colectivo de las pequeñas empresas y de los autónomos. Las pequeñas empresas
registran el mayor porcentaje de grado de importancia “muy alto” y “alto” (43,9%), mientras que para un 34% de los
autónomos las TIC tuvieron una escasa trascendencia cuando crearon su negocio.
Derivado de la constante evolución de las TIC, y en particular en los últimos años, este dato requiere un análisis más
profundo en función de la antigüedad el negocio. De este modo, más del 65% de las pequeñas empresas de nueva
creación (5 años o menos) valoran entre “muy alta” y “alta” la importancia de las TIC en la creación del negocio. En el
caso de los autónomos esta relación (menor antigüedad vs. mayor importancia de las TIC en la creación del negocio)
es menos destacada si bien mantiene la tendencia de ser más relevante cuando más reciente es la constitución del
negocio.
Profundizando en la importancia de las TIC para el éxito y supervivencia actual de los negocios entre las pequeñas
empresas, despunta que un 45,4% de las de nueva creación valoran la importancia de las TIC como “muy alta”, y en
torno a 3 de cada 4 empresas la valoran como “muy alta” o “alta”. En las empresas con más de 5 años de antigüedad
destaca la valoración ”alta” concedida por más del 54% de estas empresas para el desarrollo de su negocio. En
términos generales, para los autónomos la importancia de las TIC en su negocio en el momento actual es valorada con
mayor frecuencia como “alta” independientemente de la antigüedad, siendo mayor esta frecuencia cuanto menor es la
antigüedad del negocio.
Comparando la relevancia de las TIC entre el momento de creación de los diferentes negocios con el momento
presente, se aprecia que, independientemente de su antigüedad, tanto las pequeñas empresas como los autónomos
evalúan de forma significativamente más favorable a las TIC en el presente momento que en el inicial, corroborando la
gran evolución que han tenido las TIC en estos años y su protagonismo en el segmento objeto del estudio.
Visión de los emprendedores sobre las TIC en sus negocios
Examinando la percepción cualitativa obtenida de las entrevistas realizadas a los emprendedores y a la asociación
CONAE, representativos en el mercado español, y atendiendo a su valoración sobre los diferentes aspectos explorados,
cabe destacar como principales conclusiones:
- Se identifica una gran diferencia entre la valoración del porfolio de servicios de comunicaciones respecto al de
tecnologías de la información, siendo este último peor valorado ya sea por desconocimiento o por falta de
posicionamiento de los operadores en este mercado.
18
Las TIC y el espíritu emprendedor
- En términos de calidad y asesoramiento recibido se demanda en general una mejora en ambos aspectos, orientada
a actividades que tiendan hacia una figura real de “asesor” y no de mero comercial, y a una mejora en los servicios
de posventa.
Atendiendo a la receptividad general por parte de los emprendedores entrevistados en cuanto al apoyo de las TIC, se
repiten una serie de necesidades demandadas a los proveedores de servicios TIC del negocio. Destacan un mayor
acompañamiento en los start-up con una acción comercial más orientada a las necesidades reales de su negocio para
ser exitoso, así como un ajuste de tarifas alineados con la realidad de la pequeña empresa y el autónomo.
19
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Indicador de movilidad
La actual edición de este estudio incluye la creación por primera vez de un nuevo indicador que permita analizar y
medir la evolución temporal del fenómeno de “movilidad” en las pequeñas empresas y autónomos españoles. Es
importante destacar que manejaremos para este indicador un concepto de “movilidad” enriquecido que se aleja de la
concepción tradicional basada exclusivamente en servicios sobre redes móviles, y que se apalanca también en las
posibilidades que ofrecen las TIC a los negocios para desarrollar su actividad empresarial en cualquier momento y
desde cualquier lugar. Dada la importancia que esta “movilidad” ha adquirido en los últimos años gracias al desarrollo
de las TIC, y a los múltiples beneficios que puede proporcionar al mundo empresarial y en consecuencia a la economía
en general (en términos de productividad, eficiencia, competitividad, etc.), en everis hemos considerado apropiada la
construcción de un indicador que resuma su grado de implantación tanto en las pequeñas empresas como en los
autónomos. Este indicador nos permitirá obtener, de manera sintética, el grado de implantación de la “movilidad” y su
evolución a lo largo del tiempo para dichos segmentos de estudio.
Este nuevo indicador ha sido construido a partir de tres ámbitos determinantes para el fenómeno que queremos
analizar: “equipos y las tecnologías”, “comportamiento en cuanto al uso” y “servicios contratados”, por parte de las
pequeñas empresas y los autónomos.
Dada la naturaleza y objetivo de este indicador, los resultados obtenidos en esta edición tienen un valor relativo. En
cualquier caso, se proporcionan a modo introductorio algunos análisis realizados con el indicador para ciertas
variables contempladas en la presente edición del estudio, como el área geográfica, el sector de actividad y el tamaño
de empresa.
Así, entre otros resultados se obtiene que el indicador de movilidad se sitúa en 25,8 puntos sobre cien en las pequeñas
empresas. En el caso de autónomos, el valor se sitúa en 13,8 puntos. Debido a la metodología aplicada para este
estudio, no se han incluido en el mismo aquellas empresas o autónomos que no disponen de ningún tipo de servicio
de telefonía fija (ni profesional ni personal), tal y como se explica en el anexo de ficha técnica.
20
3
telefonía móvil
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
En el presente capítulo profundizaremos en todas aquellas variables relacionadas con la telefonía móvil, tanto en las
pequeñas empresas como en los autónomos.
El primero de los temas tratados analiza el mapa actual del mercado de la telefonía móvil en ambos colectivos
analizados, abarcando dos aspectos relevantes: la penetración de la telefonía móvil y las tipologías de contratos
utilizados.
También serán analizadas variables clave como el porcentaje de empleados que disponen de móvil empresarial, los
usos que las empresas y los autónomos le dan a los terminales móviles, la penetración de terminales móviles
avanzados (como los teléfonos 3G, Blackberry o iPhone), o la intención de ampliar o disminuir el número de líneas,
entre otras.
Por último, se aborda la fidelidad de las empresas y autónomos hacia su actual operador de telefonía móvil,
acompañada de los motivos para cambiar de operador o no, aportando un mayor conocimiento en este ámbito.
22
Las TIC y el espíritu emprendedor
3.1. Penetración y tipología de contratos de
telefonía móvil
3.1.1. Penetración de telefonía móvil
El uso de la telefonía móvil en empresas de hasta 49 empleados (en adelante pequeñas empresas) y en autónomos
españoles figura como herramienta indispensable para el desarrollo de su actividad empresarial. En la actualidad,
según los datos obtenidos en el presente estudio, disponen de telefonía móvil el 89,3% de las pequeñas empresas y
el 82,5% de los autónomos para su negocio. Sin embargo, la telefonía móvil de negocio como tal, es decir, aquella
utilizada por pequeñas empresas y autónomos que disponen de contrato empresarial de telefonía móvil (a través de
un contrato de empresa o de autónomo) se sitúa en el 83% y en el 60,7% respectivamente, con una diferencia de 22,3
puntos porcentuales entre ambos segmentos empresariales.
Gráfico 1: Penetración de telefonía móvil. Porcentaje sobre el total de pequeñas empresas y
autónomos encuestados
100%
80%
60%
89,3%
82,5%
40%
20%
17,1%
10,7%
0%
Sí
No
Pequeñas empresas
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
23
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Desde el punto de vista del tamaño de cada colectivo estudiado, se deben destacar ciertas diferencias significativas.
Entre las pequeñas empresas, la penetración de la telefonía móvil es similar a partir de 3 empleados, donde alcanza
valores en torno al 92,5%, mientras que en aquellas con 2 empleados o menos, la penetración desciende hasta el
87,7%, estando más próximo, por tanto, al nivel de penetración que muestran los autónomos.
En el caso de estos últimos, la diferencia entre los autónomos con asalariados y aquellos que no disponen de personal
a su cargo, es más acusada que la obtenida entre las pequeñas empresas. Así, los autónomos sin empleados que
disponen de telefonía móvil con uso empresarial ascienden al 84,7% de los casos, frente al 77,9% de los autónomos
que tienen empleados.
Gráfico 2: Penetración de la telefonía móvil según número de empleados. Porcentaje sobre el
total de pequeñas empresas y autónomos encuestados
100%
90%
80%
70%
92,4%
92,5%
92,8%
87,7%
84,7%
77,9%
60%
50%
De 0 a 2
empleados
De 3 a 5
empleados
De 6 a 9
empleados
Pequeñas empresas
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
24
De 10 a 49
empleados
Sin empleados
Autónomos
Con empleados
Las TIC y el espíritu emprendedor
Evolución de la penetración de telefonía móvil frente a la anterior edición del informe:
Contrastando los datos obtenidos con los resultados de la pasada edición de este informe, puede observarse que
desde el año 2008 a la actualidad, el uso de la telefonía móvil en las empresas de 1 a 49 empleados ha crecido en 5,7
puntos porcentuales, alcanzando el 87,4% de las empresas de este tamaño en este momento, frente al 81,7% de hace
dos años.
Gráfico 3: Evolución de la penetración de la telefonía móvil en las pequeñas empresas. Porcentaje
sobre el total de pequeñas empresas de 1 hasta 49 empleados
90%
85%
87,4%
80%
81,7%
75%
2008
2010
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
25
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
3.1.2. Tipología de contratos de telefonía móvil
En la actualidad, tanto las pequeñas empresas como los profesionales autónomos pueden disfrutar de contratos de
telefonía móvil adaptados a sus necesidades empresariales. A pesar de la disponibilidad de dichos productos ofrecidos
por las operadoras, una parte de estas empresas o autónomos adquieren telefonía móvil en otras modalidades de
contratación. Esta práctica es más frecuente entre los autónomos, pues entre las pequeñas empresas sólo el 9,1% no
tienen contratadas sus líneas móviles con un contrato específico de empresa.
En el caso de los profesionales autónomos, el 50% de éstos disponen de contratos de autónomos, mientras que la otra
mitad se reparte casi a partes iguales entre aquellos que disfrutan de contratos de empresa (23,2%) y los que disponen
de contratos particulares (20,9%). Este dato puede venir condicionado en gran medida por una oferta comercial más
atractiva en el porfolio de residencial, ya sea por las condiciones (comportamientos de consumo en muchos casos muy
similares a un usuario residencial) o por el terminal ofertado en campañas o promociones.
Gráfico 4: Tipos de contrato en telefonía móvil. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos
que disponen de telefonía móvil
100%
0,7%
6,3%
2,6%
0,2%
3,0%
2,8%
20,9%
80%
60%
50,1%
90,3%
40%
20%
23,2%
0%
Pequeñas empresas
Contrato de empresa
Autónomos
Contrato de autónomos
Otros
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
26
Ns/Nc
Contrato particular
Las TIC y el espíritu emprendedor
Evolución de tipos de contrato de telefonía móvil frente a la anterior edición del informe:
Atendiendo ahora a los tipos de contrato de telefonía móvil de que disponen las empresas de 1 a 49 empleados, se
observa que el mayoritario es el contrato de empresa, al igual que sucedía en 2008. Respecto al informe de la edición
anterior, sí se aprecia un ligero incremento en el porcentaje de contratos de autónomos para este colectivo de 1 a 49
empleados, pasando del 0,7% en 2008 al 3,4% actual, en detrimento de los contratos de tipo particular (1,3%
actualmente, frente al 3,5% en 2008).
Gráfico 5: Evolución en los tipos de contrato en telefonía móvil. Porcentaje sobre pequeñas
empresas de 1 hasta 49 empleados que disponen de telefonía móvil
100%
90%
80%
70%
60%
50%
94,5% 94,0%
40%
30%
20%
10%
3,5% 1,3%
0,7%
3,4%
0,2% 0,3%
1,2% 1,1%
Otros
Ns/Nc
0%
Contrato particular
Contrato de empresa Contrato de autónomos
2008
2010
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
27
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Relación entre contratos de telefonía fija y telefonía móvil:
Aunque no se profundiza en la penetración de la telefonía fija en la presente edición del estudio, dadas las
características y metodología aplicada en el mismo (descrita en el anexo de ficha técnica), sí se ha contemplado la
contratación de telefonía fija con vistas a buscar relaciones entre las modalidades de ésta y las de la telefonía móvil. A
continuación se ofrecen los resultados obtenidos.
En cuanto a los tipos de contratos de telefonía fija de los colectivos analizados, las pequeñas empresas se decantan
casi en su totalidad por el contrato de empresa (94,2%), de la misma forma que sucedía con la telefonía móvil. En
cambio, los autónomos reparten sus líneas telefónicas entre las diferentes posibilidades de contratación. En este caso,
el 41,8% de los autónomos se decantan por el contrato de telefonía fija residencial, seguido de los contratos de
autónomos (26,7%) y los contratos de empresa (24%).
Gráfico 6: Tipos de contrato en telefonía fija. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos
que disponen de telefonía fija
100%
1,2%
3,5%
1,1%
7,3%
0,2%
80%
41,8%
60%
94,2%
40%
26,7%
20%
24,0%
0%
Pequeñas empresas
Contrato de empresa
Autónomos
Contrato de autónomos
Otros
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
28
Ns/Nc
Contrato particular
Las TIC y el espíritu emprendedor
Centrando el análisis en los tipos de contrato de telefonía fija de las pequeñas empresas, se pueden extraer
conclusiones sobre el tipo de contrato que eligen para la telefonía móvil. El hecho de adquirir un tipo de contrato en
una de las modalidades (fijo/móvil) de servicios de telefonía parece ofrecer mayores probabilidades de disponer el
mismo tipo de contrato en el otro servicio de telefonía contratado. Entre las pequeñas empresas, el peso de los
contratos particulares en telefonía móvil es mayor entre los que tienen la telefonía fija contratada también de forma
residencial, ocurriendo exactamente lo mismo con los contratos de empresa y los de autónomos.
Gráfico 7: Pequeñas empresas que disponen de teléfono móvil según tipo de contrato en telefonía
fija y móvil
100%
0,2%
2,2%
5,9%
33,3%
80%
52,9%
60%
16,7%
92,2%
40%
50,0%
20%
41,2%
5,3%
0%
Contrato particular (telf. fija)
Contrato de empresa (telf. fija)
Contrato particular (telf. móvil)
Contrato de autónomos (telf. móvil)
Contrato de autónomos (telf. fija)
Contrato de empresa (telf. móvil)
Otros
Ns/Nc (telf. móvil)
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
29
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Realizando el mismo análisis sobre los autónomos, responde a la misma lógica que en el caso de las pequeñas
empresas.
Gráfico 8: Autónomos que disponen de teléfono móvil según tipo de contrato en telefonía fija
y móvil
100%
0,6%
3,0%
3,7%
31,7%
80%
45,7%
60%
40%
20%
75,5%
48,4%
18,7%
31,1%
10,1%
17,4%
9.6%
0%
Contrato particular (telf. fija)
Contrato de autónomos (telf. fija)
Contrato particular (telf. móvil)
Contrato de empresa (telf. móvil)
Contrato de autónomos (telf. móvil)
Otros
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
30
Contrato de empresa (telf. fija)
Ns/Nc (telf. móvil)
Las TIC y el espíritu emprendedor
3.1.3. Terminales móviles y usos del servicio de telefonía móvil
según los diferentes tipos de contrato
Si bien tanto los distintos usos de la telefonía móvil como los tipos de terminales utilizados por los autónomos y
pequeñas empresas se analizan en detalle en el capítulo 3.2 (Análisis del uso de los servicios de telefonía móvil), en
este apartado introducimos ciertos resultados obtenidos del cruce de estas variables con las modalidades de
contratación. De esa forma se aporta una fuente adicional de conclusiones relacionadas con el comportamiento de
dichos colectivos en relación a la telefonía móvil.
Relación entre tipo de contrato y servicios utilizados en telefonía móvil:
En cuanto al tipo de contrato de telefonía móvil de las pequeñas empresas, según el uso que realizan de dicho servicio,
si bien el contrato de empresas es el más habitual para acceder al correo electrónico o conectarse a internet desde el
móvil, y en general para el resto de usos de la telefonía móvil por parte de las empresas, se observa que el uso de
internet en el móvil o del correo electrónico es también el más habitual entre aquellas empresas que poseen un contrato
particular de telefonía móvil (22,7% y 18,3% respectivamente).
Gráfico 9: Pequeñas empresas que disponen de teléfono móvil según tipo de uso y tipo de
contrato en servicios de telefonía móvil
100%
4,4%
1,4%
2,6%
79,8%
73,8%
2,2%
4,0%
80%
60%
82,8%
94,0%
94,3%
40%
20%
22,7%
18,3%
0%
13,1%
1,3%
Para enviar
SMS/MMS
Correo
electrónico
Conexión a internet
a través del móvil
Contrato particular (telf. móvil)
Desvío de telefonía
fija a telefonía móvil
3,0%
Sólo para
realizar llamadas
Contrato de empresa (telf. móvil)
Contrato de autónomos (telf. móvil)
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
31
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Para los autónomos, el uso de correo electrónico es más importante entre los profesionales que tienen un contrato de
autónomo (67,8%) o de empresa (26,1%), y mucho menor entre los que disponen de un contrato particular (6,1%). El
uso de internet en el móvil destaca también principalmente en los contratos específicos para autónomos (54,2%).
Gráfico 10: Autónomos que disponen de teléfono móvil según tipo de uso y tipo de contrato
en servicios de telefonía móvil
100%
80%
49,0%
54,2%
53,4%
61,8%
67,8%
60%
40%
20,3%
20%
26,2%
26,1%
19,7%
22,8%
Conexión a internet
a través del móvil
Desvío de telefonía
fija a telefonía móvil
21,6%
20,3%
6,1%
0%
Para enviar
SMS/MMS
Correo
electrónico
Contrato particular (telf. móvil)
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
Sólo para
realizar llamadas
Contrato de empresa (telf. móvil)
Contrato de autónomos (telf. móvil)
32
24,3%
13,7%
Las TIC y el espíritu emprendedor
Relación entre tipo de contrato y tipo de terminales móviles:
Si se atiende a los distintos tipos de terminales móviles utilizados por las pequeñas empresas, según el tipo de
contrato, se advierte que el móvil básico, cuyo uso exclusivo es el de realizar llamadas o enviar SMS, es el más
extendido entre todos los contratos, destacando principalmente en los contratos de empresa (74,5%) y distribuyéndose
en menor medida y de forma similar en los contratos particulares (51,3%) y en aquellos de autónomos (50%).
Centrando el análisis en el terminal móvil iPhone, puede constatarse que posee un peso mayor en los contratos
particulares, alcanzando la cifra del 48,7%, obteniendo una diferencia al alza en torno a los 36 puntos porcentuales con
respecto a los otros tipos de contratos. Uno de los principales motivos que justifican esta cifra es un posicionamiento
inicial del terminal y su oferta comercial asociado a un uso más residencial que a la orientación hacia el mercado
empresarial.
En lo que respecta a Blackberry y los dispositivos 3G, el contrato particular desaparece, siendo en las primeras el
contrato de empresa el predominante (13,1%) y en los segundos el contrato de autónomos, con un porcentaje nada
residual del 37,5%.
Gráfico 11: Pequeñas empresas que disponen de telefonía móvil según tipo de terminal y tipo
de contrato en servicios de telefonía móvil (respuesta múltiple)2
80%
74,5%
60%
51,3%
50,0%
48,7%
37,5%
40%
20%
12,2% 13,1% 12,6%
12,5%
6,7%
0%
Contrato particular (telf. móvil)
Contrato de empresa (telf. móvil)
Contrato de autónomos (telf. móvil)
Móvil básico sin conexión a internet (para realizar llamadas, SMS)
iPhone
Blackberry
3G
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
2
La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa puede tener más de un tipo de terminal móvil.
33
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
En el caso de los profesionales autónomos, la mayor diferencia con respecto a las pequeñas empresas es que iPhone,
Blackberry y los móviles 3G alcanzan una menor aceptación entre todos los tipos de contrato, mostrando una
distribución más homogénea. Sin embargo, sobresalen muy ligeramente en los autónomos con contrato de empresa,
pero sin llegar a destacar como ocurría en el caso de las pequeñas empresas.
El móvil básico sin conexión a internet es el que alcanza las cifras más altas entre los tres tipos de contratos
considerados, destacando especialmente entre los contratos de autónomos y particulares (el 86,1% y el 85,7%
respectivamente) y obteniendo el 75% en aquellos que disponen de contratos de empresa.
Gráfico 12: Autónomos que disponen de telefonía móvil según tipo de terminal y tipo de
contrato en servicios de telefonía móvil (respuesta múltiple)3
100%
86,1%
85,7%
80%
75,0%
60%
40%
20%
5,0%
7,7%
7,2%
8,3%
10,3%
5,1%
2,9%
4,8%
4,2%
0%
Contrato particular (telf. móvil)
Contrato de empresa (telf. móvil)
Contrato de autónomos (telf. móvil)
Móvil básico sin conexión a internet (para realizar llamadas, SMS)
iPhone
Blackberry
3G
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
3
La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Un mismo autónomo puede tener más de un tipo de terminal móvil
34
Las TIC y el espíritu emprendedor
3.2. Análisis del uso de los servicios de telefonía
móvil
3.2.1. Empleados que usan telefonía móvil
Para tener un mayor conocimiento del uso que las empresas y los autónomos hacen de la telefonía móvil, se ha
analizado el nivel de penetración que existe entre sus empleados. Excluyendo a las pequeñas empresas y autónomos
que carecen de empleados y segmentando por aquellos que disponen de un contrato empresarial (denominados “de
empresa” o “de autónomo”), el nivel de penetración se indica a continuación. El porcentaje de pequeñas empresas
donde el 100% de empleados dispone de móvil de empresa se sitúa en el 46,1%, mientras que entre los autónomos
esta cifra alcanza 41,9% de éstos.
Si en ambos colectivos se tiene en cuenta que al menos el 50% de empleados utilicen esta herramienta para el
desarrollo de su actividad laboral, la cifra asciende hasta el 72,9% en las pequeñas empresas y hasta el 62,7% en los
autónomos con contrato empresarial. Resulta significativa la diferencia mostrada entre unos y otros en el caso de que
ningún empleado disponga de móvil empresarial. Dicha diferencia se cuantifica en 16,2 puntos porcentuales, elevando
el porcentaje entre los autónomos hasta el 23,1%.
Gráfico 13: Empleados que disponen de telefonía móvil. Porcentaje sobre pequeñas empresas
y autónomos con contrato empresarial y con empleados
60%
50%
40%
30%
46,1%
41,9%
20%
10%
23,1%
6,9%
0%
Ninguno,
el 0%
2,4%
18,6%
17,5%
11,5%
1,7%
Menos
del 10%
5,9% 1,9%
10,2%
9,3%
2,2%
Entre un
Entre un
Entre un
Entre un
10 y un 24% 25 y un 49% 50 y un 74% 75 y un 99%
Pequeñas empresas
0,3% 0,4%
El 100%
Ns/Ns
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
35
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
3.2.2. Tipología de usos de la telefonía móvil
Dadas las múltiples funcionalidades que ofrecen los actuales teléfonos móviles, conocer el tipo de uso que le dan los
profesionales autónomos y pequeñas empresas se convierte en una interesante fuente de información sobre el nivel de
aprovechamiento tecnológico que tienen los colectivos estudiados en el ámbito de las comunicaciones móviles.
Cuantificando porcentualmente cuál es el tipo de uso más frecuente que se hace de la telefonía móvil, lo más
destacado son las llamadas de voz en exclusiva, en el 58,4% de las pequeñas empresas y el 65,8% de los autónomos.
Además, en ambos colectivos, en torno al 20% utilizan el móvil para enviar mensajes de texto tipo SMS o MMS.
Adicionalmente destacan dos tipos de usos que se han implantado tanto en el ámbito personal como en el profesional:
la consulta del correo electrónico y la navegación por internet en el terminal móvil. Entre las empresas es más frecuente
el uso del correo electrónico, el 16,7% de éstas lo utilizan, mientras que el 13,5% utiliza los terminales móviles para
conectarse a internet. Entre los autónomos, sin embargo, el nivel de uso de los móviles para estas funciones es
significativamente menor. Representan sólo el 3,8% aquellos que lo aprovechan para conectarse a internet, mientras
que para consultar el correo electrónico lo utilizan el 4,4%.
Gráfico 14: Usos habituales de la telefonía móvil. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos
que disponen de telefonía móvil (respuesta múltiple)4
58,4%
Sólo para realizar llamadas
65,8%
11,0%
9,0%
5,3%
3,0%
9,9%
5,5%
13,5%
3,8%
Desvío de telefonía fija a telefonía móvil
Para realizar llamadas en el extranjero
(servicio roaming)
Para realizar llamadas desde España al
extranjero
Conexión a internet a través del móvil
Correo electrónico
4,4%
16,7%
19,2%
22,5%
Para enviar SMS/MMS
Ns/Nc
0,3%
Otros
0,1%
0,6%
0%
20%
Pequeñas empresas
40%
60%
80%
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
4
La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa o autónomo puede dar más de un uso a la telefonía móvil.
36
Las TIC y el espíritu emprendedor
Si se analiza el uso de la telefonía móvil desde el punto de vista del tamaño del negocio (medido por número de
empleados), se aprecian datos que resultan significativos. Por ejemplo, en las pequeñas empresas de mayor tamaño
el uso exclusivo del móvil para realizar llamadas de voz es menor que en el resto de segmentos, en torno a 10 puntos
porcentuales menos. Sin embargo, en el uso del correo electrónico y de la conexión a internet mediante el móvil no
parece apreciarse ninguna pauta de comportamiento, salvo la utilización del terminal para conectarse a internet en las
empresas de 0 a 2 empleados, donde alcanza al menos 5 puntos porcentuales más que en el resto de pequeñas
empresas de otros tamaños. Entre los autónomos con empleados o sin ellos, las diferencias en el uso de la telefonía
móvil son poco significativas.
Gráfico 15: Usos habituales de la telefonía móvil según número de empleados. Porcentaje sobre
pequeñas empresas y autónomos que disponen de telefonía móvil (respuesta múltiple)5
66,4%
65,6%
49,5%
58,8%
60%
60,4%
59,3%
80%
0,8%
3,3%
3,3%
3,5%
2,4%
9,0%
0,6%
21,9%
22,8%
4,9%
4,0%
6,4%
3,2%
9,0%
De 6 a 9
empleados
23,3%
De 3 a 5
empleados
13,3%
9,2%
13,7%
3,9%
14,1%
22,3%
18,2%
10,6%
6,1%
5,2%
8,8%
De 0 a 2
empleados
1,3%
17,4%
13,6%
8,5%
8,2%
4,5%
9,9%
20%
18,5%
17,8%
15,7%
10,2%
5,8%
11,1%
40%
0%
De 10 a 49
empleados
Sin empleados
Pequeñas empresas
Con empleados
Autónomos
Para enviar SMS/MMS
Correo electrónico
Conexión a internet a través del móvil
Para realizar llamadas desde España al extranjero
Para realizar llamadas en el extranjero (servicio roaming)
Desvío de telefonía fija a telefonía móvil
Sólo para realizar llamadas
Otros
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
5
La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa o autónomo puede dar más de un uso a la telefonía móvil.
37
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
3.2.3. Tipología de terminales móviles
Otro de los aspectos que caracteriza el uso de telecomunicaciones de las pequeñas empresas y de los autónomos es
la tipología de terminales móviles que utilizan, ya que es requisito indispensable para el acceso a las funcionalidades
más avanzadas, como pueden ser el correo electrónico o el acceso a internet, entre otras. A este respecto se observa
que los autónomos obtienen una mayor proporción en cuanto al equipamiento de teléfonos básicos sin conexión a
internet que las pequeñas empresas, diferencia que asciende a 11,2 puntos porcentuales. Por su lado, las pequeñas
empresas se han equipado en mayor medida con teléfonos con tecnología 3G (12,3%), Blackberry (12,3%) o iPhone
(14,4%).
Gráfico 16: Tipología de terminales móviles. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos
que disponen de teléfono móvil (respuesta múltiple)6
100%
80%
60%
40%
83,8%
72,6%
20%
14,4% 5,4%
12,3% 4,9%
iPhone
Blackberry
12,3%
6,3%
1,2% 2,6%
0,7% 0,4%
Otros
Ns/Nc
0%
Móvil básico sin
conexión a internet
Pequeñas empresas
Móvil 3G
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
6
La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa o autónomo puede tener más de un tipo de terminal móvil.
38
Las TIC y el espíritu emprendedor
Atendiendo al tamaño de las empresas, el equipamiento de Blackberry e iPhone es ligeramente superior en las
empresas de mayor tamaño, especialmente en el caso de Blackberry, mientras que en los autónomos no se aprecian
diferencias significativas por el hecho de tener empleados o no.
82,5%
79,7%
78,9%
67,7%
80%
88,3%
100%
86,9%
Gráfico 17: Tipo de terminales móviles según número de empleados. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que disponen de telefonía móvil (respuesta múltiple)7
60%
5,4%
4,6%
5,7%
3,1%
5,4%
5,8%
7,6%
1,3%
14,3%
21,9%
4,2%
20,6%
20,4%
12,7%
0,5%
11,2%
19,4%
6,1%
0,7%
20%
14,3%
8,0%
15,0%
1,5%
40%
Sin empleados
Con empleados
0%
De 0 a 2
empeados
De 3 a 5
empleados
De 6 a 9
empleados
De 10 a 49
empleados
Pequeñas empresas
Autónomos
Móvil básico sin conexión a internet (para realizar llamadas, SMS)
iPhone
Blackberry
Móvil 3G
Otros
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
7
La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa o autónomo puede tener más de un tipo de terminal móvil.
39
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Considerando las distintas tipologías de terminales móviles y los diversos usos que las pequeñas empresas le dan a
los mismos, se advierte que los móviles básicos y los denominados “3G” se utilizan en mayor medida sólo para realizar
llamadas (el 65,1% de las respuestas y el 38,5% respectivamente). En cambio, el iPhone destaca fundamentalmente
por ser empleado para conectarse a internet (29,1%) y para acceder al correo electrónico (28,3%). Asimismo, el 33,1%
de las respuestas ofrecidas por las empresas entrevistadas, revelan que la Blackberry se utiliza principalmente para
consultar el correo electrónico, resultado a priori alineado con el posicionamiento y funcionalidades de este terminal.
Otra de las funcionalidades asociadas a los teléfonos móviles, el envío de SMS/MMS, posee un peso relativamente
importante de respuestas en todas las tipologías consideradas.
Las afirmaciones realizadas por los autónomos, descubren que el uso exclusivo de voz destaca principalmente en los
terminales básicos (64,3%), así como en los móviles 3G (41,9%), al igual que ocurría con las empresas. También puede
apreciarse un mayor uso exclusivo de los iPhone para hablar (22,2%). Respecto a la Blackberry, se repite el patrón
obtenido para empresas, con un 37,8% de autónomos que la utiliza para acceder al correo electrónico.
Evidentemente, las características técnicas de cada terminal determinan, en gran medida, el uso que se le dé a los
mismos. Así, podría afirmarse que tanto el iPhone como la Blackberry, son dispositivos pensados para usos vinculados
con internet, y más bien poco con la tradicional funcionalidad de los móviles: el uso de exclusivo de llamadas (el 7,4%
y el 14,9% respectivamente).
Gráfico 18: Terminales móviles según tipo de uso de la telefonía móvil. Porcentaje sobre respuestas
de pequeñas empresas y autónomos (respuesta múltiple)8
100%
0,1%
90%
80%
70%
6,9%
65,1%
60%
29,1%
13,0%
14,9%
22,2%
8,4%
38,5%
4,5%
8,6%
16,8%
50%
6,0%
5,5%
0,9%
64,3%
12,2%
28,3%
33,1%
20%
9,7%
2,0%
6,3%
10%
16,3%
14,3%
13,7%
Móvil básico
(sin conexión
a internet)
iPhone
Blackberry
5,8%
6,4%
18,2%
4,9%
12,3%
8,7%
2,7%
4,9%
18,3%
19,2%
3G
Móvil básico
(sin conexión
a internet)
41,9%
17,2%
2,6%
3,0%
9,0%
17,5%
1,0%
12,1%
40%
30%
1,9%
0,2%
0,7%
7,4%
3,7%
10,3%
37,8%
15,9%
2,7%
27,7%
19,8%
24,9%
Blackberry
3G
0%
Pequeñas empresas
Correo electrónico
Conexión a internet a través del móvil
Para realizar llamadas desde España al extranjero
Para realizar llamadas en el extranjero (servicio roaming)
Desvío de telefonía fija a telefonía móvil
Sólo para realizar llamadas
Otros
Porcentaje sobre el número de respuestas y no de casos.
40
Autónomos
Para enviar SMS/MMS
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
8
iPhone
Ns/Nc
Las TIC y el espíritu emprendedor
3.2.4. Intención de ampliar líneas de telefonía móvil
Según los datos obtenidos, el nivel de crecimiento de las líneas de telefonía móvil, analizado desde la perspectiva de
la intención de ampliar el número de líneas contratadas actualmente, refleja que 9 de cada 10 empresas o autónomos
mantendrán el actual número de líneas contratadas. Además el 3% de los autónomos considera que aumentará en el
año 2010 sus líneas de telefonía móvil, al igual que lo hace el 1,8% de las pequeñas empresas. Por contra, en ambos
colectivos hay un porcentaje superior al 4% que declara que reducirán las líneas de que disponen en la actualidad, y
que supera levemente el resultado obtenido para la intención de ampliar líneas, condicionado por el entorno económico
actual.
Gráfico 19: Intención de contratar más líneas de telefonía móvil en el próximo año. Porcentaje
sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de telefonía móvil
100%
80%
60%
92,1%
91,8%
40%
20%
1,8%
4,3%
3,0%
4,4%
1,7%
0,9%
0%
Van a ampliar
Van a mantener el mismo
número de líneas
Pequeñas empresas
Van a disminuir
Ns/Nc
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
41
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
3.3. Fidelidad y cambio de operador en telefonía
móvil
3.3.1. Fidelidad
A tenor de los resultados obtenidos en la presente edición del estudio, los niveles de fidelidad con el proveedor actual
de telefonía móvil presentan datos positivos tanto en pequeñas empresas como en autónomos. En ambos casos, más
del 50% declaran con seguridad que van a continuar con su operador de telefonía móvil, mientras que 9 de cada 10
afirman que están seguros o es probable que así sea. En el lado opuesto se sitúan el 2% de las pequeñas empresas
y el 1,3% de los autónomos, que manifiestan con seguridad que no seguirán con su actual operador de telefonía móvil.
El 5,4% de las empresas pequeñas, y el 7,1% de los autónomos estiman que es probable que la relación contractual
se termine en el año 2010.
Gráfico 20: Interés de continuidad en la relación comercial con su actual proveedor. Porcentaje
sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de telefonía móvil
1,3%
50,8%
Autónomos
35,8%
7,1%
5,0%
2,0%
Pequeñas empresas
53,8%
0%
10%
20%
30%
35,2%
40%
50%
Seguro que sí
Probablemente sí
Seguro que no
Ns/Nc
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
42
60%
70%
5,4%
80%
Probablemente no
90%
3,6%
100%
Las TIC y el espíritu emprendedor
Evolución de la fidelidad en telefonía móvil frente a la anterior edición del informe:
Contrastando los datos obtenidos con los resultados de la anterior edición del informe, se aprecia que para las
empresas comparables (de 1 a 49 empleados) no se observan grandes diferencias en relación al 2008, tanto para
aquellas que declaran su continuidad con su operador de telefonía móvil (“seguro que sí” o “probablemente sí”) como
para el resto de categorías de respuesta, aunque sí destaca una mayor rotundidad en los resultados de la presente
edición en cuanto a la intención de permanencia.
Gráfico 21: Evolución del interés de continuidad en la relación comercial con su actual proveedor.
Porcentaje sobre pequeñas empresas de 1 hasta 49 empleados que disponen de telefonía móvil
70%
60%
50%
40%
30%
57,7%
56,7%
20%
30,6%
31,2%
10%
5,7% 5,1%
3,1% 3,1%
Probablemente no
Seguro que no
3,9%
2,9%
0%
Seguro que sí
Probablemente sí
2008
Ns/Nc
2010
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
43
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
El análisis de la fidelidad descubre una ligera tendencia a la convicción de permanencia a medida que aumenta el
tamaño de la empresa. Así, si entre las pequeñas empresas de 0 a 2 empleados el 50% están seguras que continuarán
con su actual proveedor, se alcanza el 67,8% entre aquellas de 10 a 49 empleados.
Si se agrupan las pequeñas empresas que “seguro que sí” y “probablemente sí” continuarán con su operador en el
presente año, se supera ligeramente el 90% en las empresas de 10 o más empleados, y casi lo alcanzan en las de
menos trabajadores. Entre los autónomos con y sin asalariados prácticamente no se aprecian apenas diferencias,
obteniéndose en ambos casos porcentajes similares de fidelidad.
Gráfico 22: Interés de continuidad en la relación comercial con su actual proveedor, según número
de empleados. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de telefonía móvil
80%
4,3%
8,2%
0,8%
49,9%
36,8%
5,3%
2,4%
2,0%
2,8%
51,2%
35,4%
67,8%
25,0%
3,0%
6,1%
58,2%
32,7%
1,9%
3,3%
5,8%
57,9%
31,1%
3,9%
6,8%
1,2%
20%
50,0%
38,1%
40%
6,6%
1,5%
60%
0%
De 0 a 2
empleados
De 3 a 5
empleados
De 6 a 9
empleados
De 10 a 49
empleados
Pequeñas empresas
Seguro que sí
Con empleados
Autónomos
Probablemente sí
Seguro que no
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
44
Sin empleados
Probablemente no
Ns/Nc
Las TIC y el espíritu emprendedor
Si se analiza la fidelidad de los autónomos con su operador actual según el tipo de contrato de que disponen, se
aprecian ciertas diferencias, principalmente entre aquellos que poseen un contrato particular y de empresa. Así, el
54,4% de los profesionales con un contrato residencial afirman que “seguro que sí” continuarán la relación con su
proveedor de telefonía móvil, frente al 47,3% que poseen contrato de empresa.
Gráfico 23: Interés de continuidad de los autónomos en la relación comercial con su actual
proveedor, según tipo de contrato. Porcentaje sobre autónomos que disponen de telefonía móvil
1,0%
Contrato de autónomos
51,1%
34,8%
8,5%
4,6%
0,5%
47,3%
Contrato de empresa
41,3%
4,5%
6,5%
3,3%
54,4%
Contrato particular
0%
10%
20%
30%
34,1%
40%
50%
60%
Seguro que sí
Probablemente sí
Seguro que no
Ns/Nc
70%
5,1%
80%
90%
3,0%
100%
Probablemente no
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
45
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
3.3.2. Motivos para continuar con el operador actual
El principal motivo mostrado por ambos grupos analizados para continuar con su actual proveedor de servicios de
telefonía móvil es que el servicio se les presta correctamente, obteniéndose un mayor porcentaje entre los autónomos
que en las empresas, concretamente el 56,6% de los primeros frente al 48,6% de las empresas. En segundo lugar, a
gran distancia, se expone la actual vigencia de un contrato de permanencia (el 26,2% en el caso de pequeñas
empresas y el 16,4% en autónomos). También, destacan con menor frecuencia otros argumentos como el precio, el
servicio de atención al cliente y la comodidad.
Gráfico 24: Principales motivos expuestos para continuar con el operador actual. Porcentaje
sobre pequeñas empresas y autónomos que “seguro que sí” y “probablemente sí” continuarán
con su operador actual (respuesta múltiple)9
60%
40%
56,6%
48,6%
20%
26,2%
16,4%
20,4%
13,8%
15,9%
9,8%
10,4%
14,8%
0%
Buen
Contrato
funcionamiento
de
del servicio permanencia
Por precio,
es el
operador
más barato
Servicio de
atención al
cliente
Pequeñas empresas
Comodidad
2,6%
4,0%
Por
confianza
2,1% 2,9%
Otros
1,2% 1,2%
Ns/Nc
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
9 La
suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa o autónomo puede tener más de un motivo para continuar la relación con su operador actual de telefonía móvil.
46
Las TIC y el espíritu emprendedor
Los autónomos, diferenciados entre los que tienen empleados y los que no, presentan la misma estructura de motivos
declarados, por lo tanto la presencia de trabajadores en el negocio de los autónomos no parece influir en la motivación
de continuar con el actual proveedor. No obstante, entre las empresas más pequeñas se advierte una mayor presencia
de contratos de permanencia como motivo de continuidad con el operador, y un menor índice de empresas que no
cambian de operador por recibir un buen servicio. La incomodidad de la gestión para cambiar de operador
(comodidad) también es un factor que pesa más entre las empresas de hasta 2 trabajadores que en el resto de
empresas analizadas.
Gráfico 25: Principales motivos expuestos para continuar con el operador actual, según número
de empleados. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que “seguro que sí” y
“probablemente sí” continuarán con su operador actual (respuesta múltiple)10
80%
60%
De 6 a 9
empleados
Sin empleados
Pequeñas empresas
Buen funcionamiento del servicio
10,3%
14,6%
14,9%
15,8%
5,2%
2,6%
0,7%
55,2%
57,3%
De 10 a 49
empleados
9,5%
13,4%
14,7%
16,6%
3,5%
3,0%
1,5%
55,2%
56,6%
De 3 a 5
empleados
15,1%
15,6%
3,3%
20,7%
1,2%
2,0%
54,1%
De 0 a 2
empleados
16,8%
22,5%
10,8%
17,6%
5,5%
1,6%
0,8%
0%
16,6%
25,5%
7,1%
17,5%
1,4%
1,8%
1,1%
20%
45,1%
15,7%
19,4%
12,2%
30,4%
2,6%
2,4%
1,5%
40%
Con empleados
Autónomos
Por el servicio de atención al cliente
Por precio, es el operador más barato
Comodidad
Contrato de permanencia con la compañía
Por confianza
Otros
Ns/Nc
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
10
La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa o autónomo puede tener más de un motivo para continuar la
relación con su operador actual de telefonía móvil.
47
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
3.3.3. Motivos para cambiar de operador
Los motivos que llevan a una empresa o autónomo a cambiar su operador de servicios de telefonía móvil parecen
bastante delimitados. Tanto en empresas como en autónomos la escala de motivos es la misma, aunque los autónomos
han declarado más razones que las empresas para cambiar de proveedor, de ahí que en casi todos los motivos haya
un porcentaje mayor de autónomos que de empresas.
En primer lugar se tiene en cuenta el precio. Ser más caro que la competencia es el principal motivo para el 37,1% de
las pequeñas empresas y hasta el 47,9% de los autónomos que quiere cambiar de operadora. El segundo motivo más
declarado es el mal funcionamiento del servicio, en el 38,5% de los autónomos y en el 33,9% de las empresas. Con
menores porcentajes también aparecen la mala atención o servicio que se ofrece al cliente, o disponer de una oferta
mejor de otra compañía.
Gráfico 26: Motivo principal para cambiar de operador. Porcentaje sobre pequeñas empresas
y autónomos que “seguro que no” y “probablemente no” continuarán con su operador actual
(respuesta múltiple)11
60%
40%
47,9%
20%
37,1%
38,5%
33,9%
23,3%20,8%
7,7%
11,8%11,9%
3,7% 4,8%
Oferta mejor
de otra
compañía
Finaliza el
contrato de
permanencia
0,9%
0%
Por precio,
es caro
Mal
funcionamiento
del servicio
Mala atención,
mal servicio
al cliente
Pequeñas empresas
Otros
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
11 La
suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa o autónomo puede tener más de un motivo para no continuar la
relación con su operador actual de telefonía móvil.
48
4
banda ancha
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Los servicios de banda ancha fija y banda ancha móvil se han convertido en una herramienta clave para la evolución
de los negocios de autónomos y pequeñas empresas, permitiendo aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo
on-line, así como por las posibilidades de permitir estar conectado en cualquier momento y lugar. Según los datos
reflejados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en su “Informe Anual, 2008”, es este servicio el que
mayor crecimiento en términos de ingresos ha experimentado en el último año. Es por ello la relevancia del análisis de
todas aquellas variables que influyen en el proceso de contratación y uso de estos servicios.
En términos generales, este capítulo pretende medir los principales indicadores de la banda ancha en el ámbito
empresarial, además de mostrar las diferencias existentes entre pequeñas empresas y profesionales autónomos.
Específicamente, se analizará la penetración de los servicios de banda ancha fija (ADSL, cable, RDSI, etc.) y móvil
(entendida como el acceso a internet desde cualquier ubicación a través de una tarjeta o un dispositivo USB conectado
a un ordenador) en pequeñas empresas y autónomos. Además, profundizaremos en la predisposición para adquirir
banda ancha móvil y en la fidelidad y los motivos que ofrecen las pequeñas empresas y autónomos para continuar con
su operador actual.
50
Las TIC y el espíritu emprendedor
4.1. Penetración de banda ancha
4.1.1. Uso de internet
Un primer elemento condicionante para poseer banda ancha en las pequeñas empresas y autónomos es el uso de
internet para su actividad laboral.
El 90,9% de las empresas de hasta 49 empleados, tienen contratado algún tipo de conexión a internet, frente al 9,1%
que afirma no utilizar dicha herramienta para su actividad laboral. Este resultado pone de manifiesto la importancia que
ha alcanzado el uso de internet en el ámbito empresarial.
Gráfico 27: Uso de internet en pequeñas empresas. Porcentaje sobre el total de pequeñas
empresas
9,1%
90,9%
Sí
No
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
51
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
En el caso de los autónomos, la visión empresarial en ocasiones no se puede separar de la personal debido a la
naturaleza de este colectivo. Por ello, las preguntas realizadas en el estudio se han orientado al tipo de uso que dan a
internet, distinguiéndose entre uso exclusivo personal y profesional. La metodología utilizada muestra que tan sólo el
27,1% de los autónomos utilizan internet exclusivamente para trabajar. Asimismo, el 33,1% afirma que usa internet tanto
para su negocio como para su uso personal. Sin embargo, es importante destacar que el 27,7% de autónomos no tiene
ningún servicio de conexión a internet y un 12,1% sólo lo utiliza en el ámbito personal. Por tanto, podemos afirmar que
un 60,2% de los autónomos poseen internet para el desarrollo de su negocio.
Gráfico 28: Uso de internet en autónomos. Porcentaje sobre el total de autónomos
40%
30%
20%
33,1%
27,7%
27,1%
10%
12,1%
0
Uso exclusivo
para el trabajo
Uso exclusivo personal
Fuente: everis. Encuesta autónomos.
52
Ambos usos
No disponen de conexión
a internet
Las TIC y el espíritu emprendedor
4.1.2. Penetración de banda ancha fija y móvil
En cuanto al servicio de banda ancha fija, entendido como disponer de internet en el lugar de trabajo a través de línea
física conectada a esa ubicación (ADSL o cable), el 89,8% de las pequeñas empresas afirman tener contratado este
servicio. En el caso de los autónomos esta cifra se sitúa en el 57,3% del total de éstos.
Realizando un análisis según el número de empleados, se aprecia tanto en las pequeñas empresas como en los
autónomos cierta relación entre el número de empleados y la posesión de banda ancha fija, alcanzándose los mayores
valores de penetración en las empresas de 10 a 49 empleados, con un 96,9%, y en el 61,5% de los autónomos con
empleados.
Respecto a la penetración de la banda ancha móvil (entendida como el acceso a internet desde cualquier ubicación
a través de una tarjeta o un dispositivo USB conectado a un ordenador), se sitúa en el 14,7% de las pequeñas
empresas de entre 0 y 49 empleados y en el 8,3% de los profesionales autónomos. Sin embargo, no se observa la
relación percibida entre el número de empleados y la posesión de dicho servicio como sucedía en el caso de la banda
ancha fija. Así, el segmento de mayor penetración de la banda ancha móvil se encuentra en pequeñas empresas con
un tamaño de 6 a 9 empleados (33,7%). Asimismo, en el caso de autónomos la mayor penetración de la banda ancha
móvil se halla en el segmento de autónomos sin empleados (el 8,8% frente al 7,1% de autónomos con empleados).
Gráfico 29: Penetración de la banda ancha. Porcentaje sobre el total de pequeñas empresas y
autónomos
100%
80%
60%
89,8%
94,6%
87,0%
40%
96,9%
95,4%
57,3%
20%
61,5%
55,3%
33,7%
14,7%
0
Media
10,2%
De 0 a 2
empleados
23,7%
18,2%
8,3%
De 3 a 5
empleados
De 6 a 9
empleados
De 10 a 49
empleados
Media
Pequeñas empresas
Banda ancha fija
8,8%
7,1%
Sin
empleados
Con
empleados
Autónomos
Banda ancha móvil
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
53
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Evolución de la penetración de banda ancha fija frente a la anterior edición del informe:
Los datos obtenidos en el presente estudio revelan que el 93,3% de las pequeñas empresas de 1 a 49 empleados
disponen de conexión a través de banda ancha fija, lo que supone un crecimiento apreciable para este colectivo de
este tipo de conexión con respecto a los resultados de la edición anterior del estudio (el 86,1% en 2008).
Gráfico 30: Evolución de la penetración de la banda ancha fija en las pequeñas empresas.
Porcentaje sobre el total de pequeñas empresas de 1 hasta 49 empleados
100%
95%
90%
85%
80%
93,3%
86,1%
75%
2008
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
54
2010
Las TIC y el espíritu emprendedor
Además del tipo de conexión a internet, se ha profundizado en la forma con que las pequeñas empresas y los
autónomos se conectan a la banda ancha fija. Según los resultados obtenidos destaca en ambos colectivos la conexión
por cable conectado al modem o router. En cuanto al uso exclusivo en el lugar de trabajo de la conexión wifi (sin
cables), despunta entre los autónomos, alcanzando el 22,4% de éstos, frente al 13,6% de las pequeñas empresas.
Gráfico 31: Formas de acceso a la banda ancha fija. Porcentaje sobre pequeñas empresas y
autónomos que disponen de conexión a internet a través de banda ancha fija
80%
60%
40%
68,0%
60,7%
20%
17,5%
22,4%
14,7%
13,6%
0,9%
2,3%
0
A través de cable conectado
al modem o router
Ambas
A través de wifi o red
inalámbrica (sin cables)
Pequeñas empresas
Ns/Nc
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
55
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Analizando el tipo de equipamiento hardware de las empresas y los autónomos según los servicios de banda ancha
(fija y móvil) contratados, se aprecia que en ambos tipos de conexión a internet el predominio de ordenadores de
sobremesa es mayoritario, excepto en aquellos autónomos que poseen banda ancha móvil, donde despunta el uso de
ordenador portátil (93,6%). En términos generales, el uso del portátil es mayor cuando se dispone de banda ancha
móvil. Asimismo sucede con los portátiles de reducidas dimensiones o netbooks, de forma alineada con las
posibilidades de movilidad y ubicuidad de acceso con banda ancha que ofrece esta tecnología.
Gráfico 32: Equipamiento TI según servicios de banda ancha (fija o móvil). Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que disponen de banda ancha fija y/o móvil (respuesta múltiple)12
100%
80%
60%
98,9%
96,0%
91,7%
88,2%
87,0%
93,6%
40%
65,5%
59,3%
20%
26,9%
16,5%
Banda ancha fija
21,2%
8,1%
0
Banda ancha móvil
Pequeñas empresas
Ordenador de sobremesa (PC´s)
Banda ancha fija
Banda ancha móvil
Autónomos
Ordenador portátil
Netbook
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
12 La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa o autónomo puede disponer de ambos tipos de banda ancha
o disponer de más de un tipo de equipamiento TI.
56
Las TIC y el espíritu emprendedor
4.1.3. Intención de adquirir o ampliar banda ancha móvil
Entre aquellas pequeñas empresas y autónomos con algún servicio de internet contratado y que no poseen banda
ancha móvil, la intención de adquirir dicho servicio es relativamente baja, dato respaldado por más de 6 de cada 10
empresas y autónomos, que afirman que su intención de contratar este servicio es “muy bajo”. En el lado opuesto, un
6% de las empresas muestra una intención “media-alta” de contratar banda ancha móvil en 2010. En el caso de los
autónomos esta cifra se sitúa en el 8,8%.
A pesar de las múltiples ventajas que proporciona la banda ancha móvil y que han disparado su crecimiento, estos
resultados muestran una baja predisposición a priori de las pequeñas empresas y autónomos que acceden a internet
para invertir en esta tecnología, siendo este un aspecto a contemplar por las operadoras para trabajar su penetración
en estos colectivos a través de modelos comerciales que se adapten a este contexto (try&buy, etc.).
Gráfico 33: Intención de adquirir el servicio de banda ancha móvil. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos con acceso a internet que no disponen de banda ancha móvil
80%
60%
40%
63,5%
68,6%
20%
28,2%
0
0,8% 1,4%
4,1% 3,1%
1,1% 4,3%
Muy alto
Alto
Medio
Pequeñas empresas
17,8%
Bajo
2,3% 4,5%
Muy bajo
Ns/Nc
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
57
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Analizando la intención de ampliar líneas de banda ancha móvil por parte de las pequeñas empresas y autónomos que
ya poseen este servicio, se observa que el 89,7% de las empresas van a mantener el número de líneas, casi a la par
que el 87% de los autónomos. También se debe destacar que en el caso de las empresas el porcentaje que afirma que
van a aumentar líneas es algo superior a aquellas que van a disminuirlas, efecto contrario al obtenido al analizar la
telefonía móvil. Concretamente, el 4,7% de las pequeñas empresas declaran que ampliarán el número de líneas de
banda ancha móvil en 2010, frente al 3,1% que van a disminuir dicho número. Mientras que el 3,4% de los profesionales
autónomos piensan incrementar las líneas de internet móvil, cifra similar a los que piensan reducirlas (3,3%).
Atendiendo a la intención de compra de nuevas líneas de banda ancha móvil entre las empresas y autónomos que ya
tienen banda ancha fija o banda ancha móvil, se puede llegar a la conclusión de que las principales fuentes de
demanda del servicio provendrán de empresas y autónomos que todavía no tienen contratado el servicio de internet o
de empresas y autónomos que sólo disponen de telefonía móvil (no disponen de ningún tipo de servicio de telefonía
fija).
Gráfico 34: Intención de contratar más líneas de banda ancha móvil. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que poseen banda ancha móvil
100%
80%
60%
89,7%
40%
87,0%
20%
4,7%
3,4%
3,1%
3,3%
2,4%
0
Van a ampliar
Van a mantener el mismo
número de líneas
Pequeñas empresas
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
58
Van a disminuir
Autónomos
Ns/Nc
6,4%
Las TIC y el espíritu emprendedor
Considerando conjuntamente la penetración de la banda ancha fija y la banda ancha móvil, y atendiendo al tamaño de
los segmentos empresariales considerados, podemos observar en la matriz que se muestra a continuación (gráfico 35),
cómo la penetración de la banda ancha fija prevalece sobre la móvil, tanto en las pequeñas empresas como en los
autónomos. Puede apreciarse además, que las empresas de 6 a 9 empleados y aquellas de 10 a 49 asalariados son
las que alcanzan mayor peso en ambos tipos de banda ancha. En polo opuesto se sitúan los autónomos con y sin
empleados con los niveles de penetración más bajos para ambos servicios.
Penetración banda ancha móvil
Gráfico 35: Penetración de banda ancha fija por penetración de banda ancha móvil. Datos
según tamaño13
Penetración banda ancha fija
Pequeñas empresas de 0 a 2 empleados
Pequeñas empresas de 3 a 5 empleados
Pequeñas empresas de 6 a 9 empleados
Pequeñas empresas de 10 a 49 empleados
Autónomos sin empleados
Autónomos con empleados
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
* El tamaño de las esferas se corresponde con el número de empresas con conexión a internet de cada segmento.
13
La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa puede disponer de ambas modalidades de acceso a internet.
59
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
4.2. Fidelidad y cambio de operador en banda
ancha
4.2.1. Fidelidad
A tenor de los datos recabados en cuanto a la intención de continuar con el mismo operador de banda ancha, se
obtiene un resultado algo superior en el caso de banda ancha fija. Para este servicio el 60,5% de las empresas afirman
que “seguramente sí” continuarán con su proveedor actual, así como el 59,2% de autónomos que tienen contratado
dicho servicio. En el caso de la banda ancha móvil, “seguro que sí” continuarán con su operador el 54,1% de los
autónomos y el 49,9% de las pequeñas empresas que poseen este servicio.
En un sentido más amplio de fidelidad, es decir, aquellos que han contestado que “seguramente sí” y “probablemente
sí” continuarán con su operador actual, también alcanzan el mayor grado de continuidad los proveedores de banda
ancha fija de las pequeñas empresas, situándose en el 94% entre ambas categorías de respuesta. Entre los autónomos
esta cifra alcanza el 88,3% (5,7 puntos porcentuales de diferencia).
Por otro lado, las pequeñas empresas y los autónomos con banda ancha móvil, obtienen una fidelidad similar (el 86,8%
y el 86,4% respectivamente).
Pequeñas empresas
Autónomos
Gráfico 36: Interés de continuidad en la relación comercial con su actual proveedor de banda
ancha. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de banda ancha
Banda ancha móvil
32,3%
54,1%
1,4%
59,2%
Banda ancha fija
29,1%
5,0%
5,3%
1,7%
49,9%
Banda ancha móvil
36,9%
7,6%
3,9%
0,7%
60,5%
Banda ancha fija
0%
10%
20%
30%
Seguro que sí
33,5%
40%
50%
60%
70%
Probablemente sí
Seguro que no
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
60
3,7% 5,4% 4,5%
80%
2,2% 3,0%
90%
Probablemente no
Ns/Nc
100%
Las TIC y el espíritu emprendedor
Evolución de la fidelidad en banda ancha fija frente a la anterior edición del informe:
En la actualidad, el 62,4% de las pequeñas empresas de 1 a 49 empleados que disponen de banda ancha fija, afirman
que “seguro que sí” continuarán con su operador actual. Contrastando estos datos con los resultados obtenidos en la
pasada edición del informe, y considerando el grupo agregado de aquellos que declaran que “seguro que sí” o
“probablemente sí” continuarán con su operador, se aprecia una leve mejoría en la intención de continuidad respecto
al año 2008 para este segmento de empresas, destacando igualmente una mayor rotundidad en cuanto a la intención
de no cambiar.
Gráfico 37: Evolución del interés de continuidad en la relación comercial con su actual proveedor
de banda ancha fija. Porcentaje sobre el total de pequeñas empresas de 1 hasta 49 empleados
que disponen de banda ancha fija
70%
60%
50%
40%
62,4%
30%
20%
32,6%
56,6%
31,4%
10%
5,2%
2,7%
1,6%
1,1%
4,0% 2,4%
0%
Seguro que sí
Probablemente sí
Probablemente no
2008
Seguro que no
Ns/Nc
2010
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
61
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Analizando el grado de fidelidad en su sentido amplio, es decir, aquellos que continuarán con su proveedor de banda
ancha, según el número de empleados, se vislumbran ciertas discrepancias entre pequeñas empresas y autónomos,
así como entre los diferentes segmentos de tamaño.
Cuanto mayor es el tamaño de la empresa existe una mayor fidelidad con el proveedor de banda ancha fija, superando
el 93% de las pequeñas empresas en todos los segmentos de tamaño. En términos generales el grado de fidelidad
con el proveedor de banda ancha fija es superior al de banda ancha móvil, posiblemente derivado del impacto que
supone en el negocio la ausencia del servicio de fijo durante el proceso de cambio de proveedor.
En el caso de los autónomos, el grado de fidelidad con el proveedor de banda ancha fija es superior en los autónomos
con empleados, con el 91,4%, frente al 86,7% de los autónomos sin empleados. Sin embargo, éstos últimos muestran
una mayor predisposición de continuar con su operador de banda ancha móvil (88,8%), con una diferencia de 8,6
puntos porcentuales respecto a los autónomos con empleados que tienen dicho servicio contratado (80,2%).
Gráfico 38: Interés de continuidad en la relación comercial con su actual proveedor de banda
ancha, según número de empleados. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que
“seguro que sí” y “probablemente sí” seguirán con su proveedor de banda ancha
100%
90%
93,7%
93,8% 93,9%
94,6%
95,9%
91,4%
80%
87,7%
86,6%
86,7%
88,8%
83,5%
80,2%
70%
De 0 a 2
empleados
De 3 a 5
empleados
De 6 a 9
empleados
De 10 a 49
empleados
Sin empleados
Pequeñas empresas
Banda ancha fija
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
62
Con empleados
Autónomos
Banda ancha móvil
Las TIC y el espíritu emprendedor
En cuanto a la intención de ampliar líneas de banda ancha móvil según el interés de continuar con su operador de
dicho servicio, tal como reflejan los datos obtenidos, se puede concluir que sólo ampliarán líneas de banda ancha móvil
aquellas pequeñas empresas y profesionales autónomos que tienen la convicción de continuar con su proveedor
actual. En el otro extremo, se observa la tendencia contraria (disminuir líneas) en el caso de aquellas pequeñas
empresas y autónomos que “probablemente y seguramente no” continuarán con su operador.
Gráfico 39: Intención de ampliar de líneas de banda ancha móvil según el interés de continuar
la relación comercial con su actual operador durante el 2010. Porcentaje sobre pequeñas empresas
y autónomos que disponen de banda ancha móvil
100%
80%
0%
Pequeñas
empresas
Autónomos
Seguro que sí
Pequeñas
empresas
Autónomos
Probablemente sí
Van a ampliar
Pequeñas
empresas
Autónomos
Probablemente no
Pequeñas
empresas
29,6%
18,1%
70,4%
81,9%
84,9%
15,1%
3,1%
32,0%
64,9%
83,8%
8,4%
7,9%
1,0%
5,0%
93,7%
91,3%
6,3%
20%
8,7%
40%
94,0%
60%
Autónomos
Seguro que no
Van a mantener el mismo número de líneas
Van a disminuir
Ns/Nc
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
63
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
4.2.2. Motivos para continuar con el operador actual
Entre los principales motivos declarados por las pequeñas empresas y los autónomos con servicio de banda ancha
para no cambiar de operador, despunta el “buen funcionamiento del servicio” tanto para la tecnología por redes fijas
como móviles. A gran distancia se sitúan otras motivaciones como la “comodidad”, el “precio” o el “servicio al cliente”.
Gráfico 40: Principales motivos expuestos para continuar con el operador actual. Porcentaje
sobre pequeñas empresas y autónomos que “seguro que sí” y “probablemente sí” continuarán
con su operador de banda ancha (respuesta múltiple)14
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Buen
funcionamiento del
servicio
Precio
Comodidad
costumbre
Servicio
al
cliente
Poseen un Confianza
contrato de
permanencia
Otros
Ns/Nc
Banda ancha fija
(Pequeñas empresas)
64,0%
16,7%
16,3%
13,4%
6,8%
4,6%
1,4%
1,9%
Banda ancha fija
(Autónomos)
63,2%
13,0%
17,3%
11,0%
8,7%
8,1%
3,1%
0,6%
Banda ancha móvil
(Pequeñas empresas)
59,8%
12,1%
9,8%
12,1%
11,2%
3,8%
1,7%
0,6%
Banda ancha móvil
(Autónomos)
66,5%
8,8%
15,9%
13,9%
6,1%
2,1%
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
No se incluye en este capítulo el análisis de motivos para no continuar con su proveedor actual de banda ancha,
habiendo sido descartado su análisis a partir de la estructura y metodología del estudio (descrita en el anexo de ficha
técnica).
14
La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa puede tener más de un motivo para continuar la relación
comercial con su operador actual de banda ancha.
64
5
oferta integral
de servicios
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
La integración de servicios referidos a las Tecnologías de las Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) entre
las pequeñas empresas y los profesionales autónomos es otro de los aspectos diferenciales contemplados en la
presente edición del informe, por la cada vez mayor relevancia que tiene en la oferta de los operadores para estos
segmentos. Este tipo de servicios comprenden los diferentes eslabones de la cadena de valor TIC, desde ofertas que
integran más de un servicio de telecomunicaciones hasta la contratación de software o aplicaciones informáticas,
equipamiento TI o su mantenimiento.
El uso de las telecomunicaciones cada vez es más frecuente entre las pequeñas empresas y los autónomos, como
reflejan las cifras obtenidas en los capítulos 3 y 4 del presente estudio (servicios de telefonía móvil y servicios de banda
ancha). Además, muchas de las pequeñas sociedades y de los autónomos que integran el universo empresarial de
España disponen de más de un servicio de telecomunicaciones, dando pie a paquetes comerciales por parte de las
operadoras que combinan más de un servicio y que, entre otras ventajas, son recogidos bajo la misma factura para la
comodidad de sus clientes. Dada la importancia que este tipo de ofertas integrales ha adquirido tanto para las
operadoras como para su cartera de clientes, dedicamos un apartado en el presente capítulo para conocer la
penetración de dicha oferta integral, así como los servicios que pequeñas empresas y autónomos tienen contratados
bajo esta modalidad.
Asimismo, se analiza el equipamiento TI de los colectivos objeto del estudio, desde equipos tradicionales como son
los ordenadores sobremesa y portátiles, hasta herramientas más novedosas como los netbook. También se profundiza
en el tipo de proveedor que suministra este equipamiento y su mantenimiento.
Otro ámbito novedoso incluido en el estudio, de gran importancia en el ámbito empresarial, son las aplicaciones
informáticas de que disponen las pequeñas empresas y los autónomos, así como la predisposición de éstos a contratar
dichas aplicaciones a sus operadores de telecomunicaciones.
66
Las TIC y el espíritu emprendedor
5.1. Oferta integral de servicios de comunicaciones
El foco de este apartado son las ofertas especiales que integran dos o más servicios de comunicaciones (telefonía fija,
telefonía móvil, banda ancha fija, banda ancha móvil) bajo un mismo paquete comercial, propuestas por los operadores
de telecomunicaciones a sus clientes en los colectivos analizados. Este tipo de contratos priman tanto entre el colectivo
de pequeñas empresas (el 74,1% disponen de una oferta integral contratada con su operador habitual) como en el de
autónomos (54,9%).
Sin embargo, existe un amplio segmento tanto de pequeñas empresas (18,7%) como de autónomos (22,4%) que pese
a tener contratados varios servicios con un mismo operador no disponen de oferta integral con éste.
Igualmente, existen pequeñas empresas y autónomos que disponen de diferentes servicios de telecomunicaciones
pero los tienen contratados a operadores distintos. Esta situación se produce con mayor frecuencia en los autónomos,
alcanzando un 22,4% de éstos frente a un escaso 3,8% de pequeñas empresas.
Gráfico 41: Penetración de la oferta integral. Porcentaje sobre el total de pequeñas empresas
y autónomos con más de un servicio contratado15
100%
3,4%
0,3%
90%
80%
54,9%
70%
60%
74,1%
50%
40%
22,4%
30%
20%
10%
0%
18,7%
22,4%
3,8%
Pequeñas empresas
Autónomos
Varios servicios contratados operadores diferentes
Dos o más servicios con el mismo operador y no dispone de oferta integrada
Dos o más servicios con el mismo operador y dispone oferta integrada
Ns/Nc
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
15
Se han excluido pequeñas empresas y autónomos con un único servicio.
67
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
A la vista de los datos, la predisposición a contratar una oferta integral de todos los servicios de telecomunicaciones
por parte de las pequeñas empresas es mayor en el caso tener contratados sólo dos servicios, ya que 5 de cada 10
pequeñas empresas que disponen de dos servicios disfrutan de una oferta integral en ambos. En el caso de los
autónomos el panorama se presenta de forma bastante diferente, con sólo un 22,8% de autónomos que tienen dos
servicios contratados y declaran disponer de oferta integral.
Cabe destacar también el hecho de que a mayor número de servicios contratados, menor es el porcentaje de empresas
y autónomos que disponen de dichos servicios contratados con diferente operador, independientemente de disponer
de oferta integral o no. Así, frente al 15,5% de las pequeñas empresas que tienen dos servicios de telecomunicaciones
contratados con diferente operador, en el caso de disponer de 3 servicios este porcentaje se reduce al 2%. En el caso
de los autónomos, esta cifra pasa del 49,4% con dos servicios contratados hasta el 5,3% con tres servicios y el 2% en
el caso de disponer cuatro servicios contratados.
Gráfico 42: Número de servicios con oferta integral según número de servicios totales contratados.
Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos con más de un servicio contratado
100%
3,5%
3,7%
90%
80%
70%
1,8%
0,8%
16,6%
22,8%
1,6%
3,9%
15,0%
36,9%
38,1%
50,2%
34,9%
60%
27,1%
37,1%
50%
40%
30%
41,7%
39,1%
10,1%
10,6%
30,8%
10,3%
11,8%
49,4%
20%
10%
15,5%
14,5%
25,9%
2,0%
0%
2 servicios
contratados
3 servicios
contratados
4 servicios
contratados
Pequeñas empresas
Todos los servicios con diferente operador
2 servicios con oferta integral
4 servicios con oferta integral
Ns/Nc
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
68
2 servicios
contratados
17,1%
19,9%
5,3%
2,0%
3 servicios
contratados
4 servicios
contratados
Autónomos
Varios servicios con el mismo operador pero no
dispone de oferta integral
3 servicios con oferta integral
Oferta integral con 2 operadores
Las TIC y el espíritu emprendedor
La oferta integral compuesta por telefonía fija y banda ancha fija se erige como la opción más contratada tanto por las
pequeñas empresas (64,2%) como por los autónomos (60,2%) que tienen más de un servicio contratado con un mismo
operador. Este efecto se sustenta principalmente en el mayor número de ofertas integrales de “telefonía fija + banda
ancha fija” actualmente comercializadas por los operadores. El porcentaje de contratación del resto de productos de
forma integrada es residual.
Cabe resaltar tanto un 27,4% de autónomos como un 19,4% de pequeñas empresas que pese a disponer de varios
servicios con un mismo operador, no contratan ningún tipo de oferta integrada.
Gráfico 43: Servicios contratados a través de oferta integral de servicios. Porcentaje sobre el total
de pequeñas empresas y autónomos con varios servicios contratados con el mismo operador
(respuesta múltiple)16
64,2%
60,2%
Telefonía fija + Banda ancha fija
5,5%
3,1%
Telefonía fija + Telefonía móvil
Telefonía móvil + Banda ancha móvil
3,7%
2,3%
Telefonía fija + Telefonía móvil + Banda
ancha fija
Telefonía fija + Telefonía móvil + Banda
ancha fija + Banda ancha móvil
Otros
2,9%
3,5%
No dispone de oferta integral con el
segundo operador
1,7%
1,6%
1,4%
1,6%
0,9%
0,4%
19,4%
No, ninguno
27,4%
3,7%
1,9%
Ns/Nc
0%
20%
Pequeñas empresas
40%
60%
80%
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
16
La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa puede tener más de un paquete integral de servicios.
69
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Los motivos más señalados por los que las pequeñas empresas no disponen de una oferta integral de servicios
residen, en un 29,8% de los casos, en la no disponibilidad de la misma por parte de su operador, mientras que para
un 28,3% se debe al desconocimiento de este tipo de ofertas.
En el caso de los autónomos, la principal motivación para no disponer de oferta integral es el desconocimiento de este
tipo de paquetes de servicios (38,8%).
En otros casos, las ofertas que integran más de un servicio no son contratadas al no adaptarse a las necesidades del
cliente, esto le sucede a un 19,2% de las pequeñas empresas y al 30,4% de los autónomos.
Escenarios en los que ofertas comerciales integrales incluyeran los servicios en movilidad dentro de un paquete
cerrado de precios podría cambiar sustancialmente los resultados del presente ejercicio.
Gráfico 44: Motivos para no disponer de oferta integral de servicios. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos con más de un servicio con el mismo operador y que no disponen de
oferta integral de servicios (respuesta múltiple)17
Mi proveedor actual no dispone de la
oferta que me gustaría
29,8%
5,4%
28,3%
Desconocimiento
19,2%
No se adapta a mis necesidades
38,8%
30,4%
3,5%
3,3%
Precio
Para evitar compromisos o depender de
un solo operador
2,3%
2,2%
1,0%
0,7%
Se perderá calidad en el servicio
2,5%
Otros
7,1%
16,6%
14,6%
Ns/Nc
0%
10%
Pequeñas empresas
20%
30%
40%
50%
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
17 La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa puede tener más de un motivo para no disponer de oferta integral de servicios.
70
Las TIC y el espíritu emprendedor
Evolución hacia un único operador
La combinación de telefonía fija y telefonía móvil con distinto operador es la más frecuente entre los autónomos,
situándose en el 51,8% de éstos. Por otro lado, el 6,1% de los autónomos tienen contratado telefonía fija, móvil y
conexión a banda ancha fija, con distintos proveedores. Destaca también un 38,1% de los autónomos que sólo
disponen de telefonía fija.
Gráfico 45: Servicios contratados con distintos operadores. Porcentaje sobre autónomos que
tienen contratados todos sus servicios de telecomunicaciones con distinto operador18
Telefonía fija + Telefonía móvil
51,8%
Telefonía fija
38,1%
Telefonía fija + Telefonía móvil + Banda
ancha fija
6,1%
Telefonía fija + Banda ancha fija
4,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
18
Las pequeñas empresas que han contestado a esta cuestión han sido excluidas ya que no presentaban un tamaño muestral
suficiente para ser representativas estadísticamente.
71
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
El principal argumento expuesto para no contratar más de un servicio con el mismo proveedor de telecomunicaciones
es, para el 76,5% de autónomos y el 42,5% de pequeñas empresas, que la combinación de distintos operadores no
les ha proporcionado molestias, por lo que no tienen la necesidad de cambiar.
El 11,7% de las pequeñas empresas sugieren que la contratación de un mismo proveedor para diferentes servicios
conllevaría una disminución de la calidad ofrecida por el operador.
Gráfico 46: Motivos para no contratar más de un servicio con el mismo operador. Porcentaje
sobre pequeñas empresas y autónomos que no contratarán varios servicios con el mismo operador
(respuesta múltiple)19
42,5%
No percibe necesidad, está bien así
76,5%
Creo que disminuirá la calidad del
servicio
1,1%
Por experiencia, no funciona bien
1,0%
11,7%
6,5%
6,4%
8,6%
Por precio, es más caro
5,9%
2,3%
Por desconfianza
No nos gusta depender de un único
proveedor
4,7%
2,5%
15,9%
Otros
7,2%
Ns/Nc
9,1%
4,5%
0%
20%
Pequeñas empresas
40%
60%
80%
100%
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
19
La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa o autónomos puede tener más de un motivo para no contratar
sus servicios de telecomunicaciones con un mismo operador.
72
Las TIC y el espíritu emprendedor
5.2. Equipamiento y mantenimiento TI
5.2.1. Equipamiento TI
En el nivel de equipamiento TI que muestran las pequeñas empresas y los autónomos se observan diferencias
significativas. Los equipamientos más básicos como pueden ser los ordenadores de sobremesa o los periféricos,
tienen un nivel de penetración superior al 90% en las pequeñas y medianas empresas, mientras que apenas superan
el 65% entre los autónomos. En otros equipamientos, donde entra en juego el factor de movilidad, las diferencias se
reducen. Así, el ordenador portátil está presente en el 60,7% de las pequeñas empresas y en el 41,1% de los
autónomos, mientras que los netbook lo hacen en el 15% de las primeras y en el 5,4% de los autónomos, reduciendo
así las diferencias entre unos y otros. Cabe destacar las cifras significativas que empiezan a mostrar los netbook en los
segmentos abordados en el estudio.
Gráfico 47: Equipamiento TI. Porcentaje sobre el total de pequeñas empresas y autónomos
100%
80%
60%
93,4%
91,2%
40%
67,1%
66,3%
60,7%
41,1%
20%
15,0%
5,4%
0%
Impresoras, escáneres,
monitores
Ordenador de
sobremesa (PC’s)
Pequeñas empresas
Ordenador portátil
Ordenador netbook
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
73
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Según los datos obtenidos, el proveedor más habitual para equipar tanto a las pequeñas empresas como a los
autónomos es la tienda de informática tradicional, en ambos casos con porcentajes superiores al 50%. Del resto de
posibles proveedores destacan los propios fabricantes, a quienes compran el material informático el 19% de pequeñas
empresas y el 14,3% de los autónomos, así como las cadenas especializadas en material informático, con porcentajes
similares. Entre el resto de proveedores destacan las bajas cifras que reflejan los operadores al no ser prácticamente
contemplados por autónomos y empresas a la hora de adquirir este tipo de equipamiento.
Gráfico 48: Proveedor de equipamiento TI. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos
que disponen de equipamiento TI20
70%
60%
50%
40%
30%
51,2%
55,3%
20%
10%
19,0%
17,1%15,1%
14,3%
6,0
0%
Tienda de
informática
tradicional
Directamente al
proveedor
informático
Cadena
especializada
Pequeñas empresas
10,1%
0,2% 0,4%
6,4% 4,8%
Gran superficie,
Operador de
hipermercado telecomunicaciones
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
20
Se han considerado equipamiento TI a disponer de ordenador sobremesa, ordenador portátil o netbook.
74
Ns/Nc
Las TIC y el espíritu emprendedor
A tenor de los datos obtenidos según el tamaño (número de empleados) de cada colectivo estudiado, apenas se
observan diferencias en cuanto al proveedor habitual se refiere: las tiendas de informática tradicionales priman sobre
el resto de proveedores.
Del resto del mercado, destacan los propios fabricantes de equipamientos de TI como proveedores del material
informático, alcanzando el 35,3% de las empresas con entre 10 y 49 empleados y el 19,6% de las empresas de 6 a 9
trabajadores.
Las cadenas especializadas incrementan sus cuotas como proveedor cuanto menor es el tamaño de la empresa, es el
caso del 20,2% de las empresas con menos de 3 empleados y del 14,6% de aquellas de 3 a 5 empleados. Entre los
profesionales autónomos, las cadenas especializadas recogen las compras de un 16% de los autónomos sin
empleados, frente al 13,1% de los que cuentan con algún trabajador a su cargo.
Gráfico 49: Proveedor de equipamiento TI según número de empleados. Porcentaje sobre
pequeñas empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI21
100%
90%
60%
0,2%
8,6%
6,6%
4,0%
3,9%
2,1%
14,6%
6,3%
13,6%
16,8%
16,9%
80%
70%
3,3%
7,6%
0,2%
19,6%
0,5%
35,3%
12,1%
1,1%
11,4%
6,2%
0,3%
13,1%
16,0%
6,0%
20,2%
15,9%
50%
40%
63,0%
30%
20%
61,2%
54,7%
58,2%
53,9%
46,4%
10%
0%
De 0 a 2
empleados
De 3 a 5
empleados
De 6 a 9
empleados
De 10 a 49
empleados
Pequeñas empresas
Sin empleados
Con empleados
Autónomos
Tienda de informática tradicional
Cadena especializada
Gran superficie, hipermercado
Operador de telecomunicaciones
Directamente al proveedor de informática
Ns/Nc
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
21
Se han considerado equipamiento TI a disponer de ordenador sobremesa, ordenador portátil o netbook.
75
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Otro de los aspectos que caracteriza la selección de proveedor declarado es el material informático que se adquiere.
La tendencia de los profesionales autónomos (más del 50%) es de abastecerse de todo tipo de equipamiento TI en las
tiendas de informática tradicionales, mientras que la pequeña empresa acude más a este tipo de proveedor para
adquirir ordenadores de sobremesa (52,8%), impresoras, escáner y monitores (50,8%) y ordenadores portátiles
(41,5%). Pero no así con los netbooks, donde el principal proveedor elegido por la pequeña empresa son las cadenas
especializadas (38,2%) en detrimento de las tiendas de informática (25,4%).
Gráfico 50: Proveedor de equipamiento TI según tipo de equipamiento. Porcentaje sobre
pequeñas empresas y autónomos que disponen TI22
100%
90%
4,8%
19,6%
80%
70%
60%
5,2%
8,1%
10,1%
19,9%
17,8%
0,2%
0,3%
8,5%
6,5%
15,8%
18,4%
0,5%
19,3%
9,5%
6,1%
8,5%
17,4%
19,2%
10,1%
11,2%
0,2%
11,3%
15,4%
7,5%
16,1%
62,0%
58,2%
Netbook
Impresoras,
escáner,
monitores
17,4%
17,1%
15,2%
0,5%
0,3%
21,8%
50%
38,2%
40%
30%
52,8%
50,8%
58,9%
52,8%
41,5%
20%
25,4%
10%
0%
Ordenador de
sobremesa
Ordenador
portátil
Netbook
Impresoras,
escáner,
monitores
Ordenador
de
sobremesa
Ordenador
portátil
Pequeñas empresas
Autónomos
Tienda informática tradicional
Cadena especializada
Gran superficie, hipermercado
Operador de telecomunicaciones
Directamente al proveedor de informática
Ns/Nc
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
22
Se han considerado equipamiento TI a disponer de ordenador sobremesa, ordenador portátil o netbook.
76
Las TIC y el espíritu emprendedor
5.2.2. Mantenimiento TI
La disposición de un proveedor de mantenimiento de equipos y software informático resulta más habitual entre las
pequeñas empresas que entre los autónomos. En las primeras, el 66,1% dispone de algún tipo de proveedor
informático y el 33,5% no. La mayor cantidad de empresas se decantan por un proveedor externo que gestione el
mantenimiento de este equipamiento (48,4%) y en menor medida disponen de personal informático propio (15,4%), y
sólo el 2,3% confía esas labores a su proveedor de servicios de telecomunicaciones.
Los autónomos tienen una estructura similar a las empresas, pero en este caso los que no disponen de mantenimiento
son el 54,4%, lo que puede ser reflejo de una menor magnitud de equipamientos informáticos e infraestructura TIC en
general que permite que dicho mantenimiento pueda ser asumido por ellos mismos o alguna persona de confianza. Al
igual que ocurre con las empresas, la mayoría de autónomos que disponen de mantenimiento lo hacen a través de un
proveedor externo (38,4%), mientras que son muy pocos los que se decantan por tener personal contratado para esas
funciones (3,5%) o aquellos a los que su propia operadora de servicios de telecomunicaciones les presta este servicio
(2,9%).
Gráfico 51: Proveedor del mantenimiento del hardware y software. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que disponen equipamiento TI23
70%
60%
50%
40%
30%
54,4%
48,4%
20%
38,4%
10%
33,5%
15,4%
3,5%
2,3%
2,9%
0,4%
0,7%
0%
Empresa de
informática o
proveedor externo
Personal
informático
contratado
Operador de
telecomunicaciones
Pequeñas empresas
Ninguno
Ns/Nc
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
23
Se han considerado equipamiento TI a disponer de ordenador sobremesa, ordenador portátil o netbook.
77
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Analizando la preferencia de proveedores de mantenimiento TI en función del tamaño de la empresa, la tendencia
general nos muestra que las pequeñas empresas se decantan mayoritariamente por contratar empresas externas como
proveedor de mantenimiento TI, mientras que los profesionales autónomos no contratan mantenimiento.
Concretamente, los equipos y software informáticos se ponen en manos de empresas de informática y proveedores
externos cuanto mayor es el tamaño de la pequeña empresa. Así podemos apreciarlo en el siguiente gráfico (gráfico
52), en el que se observa que son cuatro de cada diez las pequeñas empresas de hasta dos empleados y que cuentan
con equipamiento TI las que externalizan su mantenimiento, frente a siete de cada diez pequeñas empresas que lo
hacen teniendo más de 6 trabajadores. Cuando los autónomos registran empleados a su cargo estas cifras se sitúan
en 5,9 puntos porcentuales más sobre aquellos que no disponen de ningún trabajador a su cargo (36,5%). Atendiendo
al porcentaje de empresas que contratan personal informático para el mantenimiento TI no se aprecian diferencias
sustanciales en función del número de empleados.
La preferencia generalizada entre los autónomos de no disponer de ningún proveedor de mantenimiento resulta más
acusada entre aquellos sin empleados, el 57,7%, frente a los que disponen de ellos, el 47,9%. Entre las pequeñas
empresas, la tendencia es similar puesto que el 40,9% de las de menos de 3 empleados no disponen de ningún
mantenimiento de sus equipos y software, cifra que disminuye a medida que las empresas cuentan con un mayor
número de trabajadores.
Tanto entre las pequeñas empresas como entre los autónomos, la idea de acudir al propio operador de
telecomunicaciones para disponer de un mantenimiento de los equipos es prácticamente residual en todos los
segmentos.
Gráfico 52: Proveedor del mantenimiento del hardware y software, según número de empleados.
Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI24
100%
0,5%
1,0%
10,9%
90%
80%
40,9%
70%
60%
3,8%
30,8%
47,9%
57,7%
4,8%
1,6%
70,6%
50%
40%
0,4%
0,9%
10,7%
1,1%
41,4%
70,3%
3,4%
2,6%
50,0%
30%
42,4%
36,5%
20%
10%
15,5%
14,4%
14,6%
16,8%
0%
De 0 a 2
empleados
De 3 a 5
empleados
De 6 a 9
empleados
De 10 a 49
empleados
Pequeñas empresas
2,4%
5,8%
Sin empleados
Con empleados
Autónomos
Disponen de personal informático contratado
Empresa de informática o proveedor externo
Operador de telecomunicaciones
Ninguno
Ns/Nc
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
24
Se han considerado equipamiento TI a disponer de ordenador sobremesa, ordenador portátil o netbook.
78
Las TIC y el espíritu emprendedor
5.2.3. Disposición a contratar equipamiento y mantenimiento TI
a los operadores
Entre aquellos autónomos o empresas que en la actualidad no compran ningún equipo o contratan servicios de
mantenimiento a su operadora de telecomunicaciones, la intención declarada de cambiar esta práctica y empezar a
hacerlo es escasa. Sólo el 10,5% de las empresas y el 13,4% de los autónomos estarían dispuestos a hacer alguno de
estos dos tipos de compra o contratación. Entre éstos, es más común la disposición a comprar el material informático
que el mantenimiento, y son algo más proclives los autónomos que las pequeñas empresas.
Gráfico 53: Disposición de contratar equipos y mantenimiento con los operadores. Porcentaje
sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI25 y no compran
material informático ni contratan el mantenimiento con operadoras de telecomunicaciones.
100%
80%
60%
80,3% 77,0%
40%
20%
3,6%
4,3%
1,4%
1,4%
5,5%
7,7%
9,2% 9,6%
0%
Compraría los equipos
de la empresa
Contrataría el
mantenimiento
Ambas
Pequeñas empresas
Ninguna
Ns/Nc
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
25
Se han considerado equipamiento TI a disponer de ordenador sobremesa, ordenador portátil o netbook.
79
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
La motivación que existe entre aquellas empresas y autónomos que están predispuestos a comprar equipos o contratar
el mantenimiento con su operadora habitual de telecomunicaciones es, principalmente, el ahorro de costes. La mitad
de unos y de otros así lo considera. Otros motivos importantes para los autónomos son que su operador les da
seguridad y confianza (22,8%) y por la calidad del servicio (19,4%). El hecho de disponer de un único proveedor para
todo sólo es importante para el 5,2%.
Entre las empresas, la confianza y la seguridad que les ofrece su operador también es el segundo motivo por el cual
sí estarían dispuestos a realizar este tipo de compras o contratación (28,8%), apareciendo en este caso en tercer lugar
el motivo de disponer de un único proveedor para todo (12,3%).
Gráfico 54: Motivos para contratar equipos o mantenimiento con los operadores. Porcentaje
sobre pequeñas empresas y autónomos que sí contratarían estos servicios con su operador
(respuesta múltiple)26
50,1%
50,9%
Por ahorro en precio
Por confianza o seguridad en su
operador
28,8%
22,8%
12,3%
Por tener un único proveedor para todo
5,2%
10,3%
Por calidad de servicio
19,4%
0,9%
3,8%
Por insatisfacción con el proveedor
actual
0,8%
Otros
8,7%
3,5%
4,6%
Ns/Nc
0%
10%
20%
Pequeñas empresas
30%
40%
50%
60%
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
26 La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa puede dar más de un motivo para contratar equipos y mantenimiento a su operador.
80
Las TIC y el espíritu emprendedor
En cuanto a los motivos de aquellas empresas y autónomos que no están predispuestos a contratar el mantenimiento
o hacer la compra del material informático a las propias operadoras destaca, en primer lugar, que ya están satisfechos
con sus actuales proveedores. En el caso de las pequeñas empresas son el 56% y en el caso de los autónomos el
49,7% los que así lo declaran. Gran medida del origen de esta satisfacción viene condicionada al trato cercano que
recibe de un pequeño comerciante especializado o persona de su confianza para el ámbito TI.
Entre los autónomos, además del anterior motivo, aparecen a continuación un desajuste de la oferta a las necesidades
de su negocio (13,7%), y el precio (12,4%). Las empresas tienen porcentajes menores en todos los motivos, no
obstante, los tres que siguen en orden de importancia al anterior son el precio (9,5%), disponer de personal que ya
realiza esas funciones (8,5%) o que su oferta no se ajusta a las necesidades de la empresa (7,2%).
Gráfico 55: Motivos para no contratar equipos o mantenimiento con los operadores. Porcentaje
sobre pequeñas empresas y autónomos que no contratarían estos servicios con su operador
(respuesta múltiple)27
Estamos satisfechos con el/los
proveedor actual/es
Por precio
Disponen de personal (interno/externo)
que realiza este servicio
Su oferta no se ajusta a las necesidades
de la empresa
Desconfianza
49,7%
56,0%
9,5%
12,4%
8,5%
7,3%
7,2%
13,7%
5,6%
4,0%
4,7%
9,7%
3,4%
2,6%
2,4%
2,6%
2,3%
2,9%
1,6%
1,5%
6,0%
1,1%
1,5%
1,5%
No es necesario, están bien así
Para no depender o tener ataduras con
el operador
Por comodidad
Desconocimiento
Disminuirá la calidad del servicio
Otros
Ns/Nc
0%
20%
Pequeñas empresas
40%
60%
80%
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
27
La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa puede dar más de un motivo para no contratar equipos y mantenimiento a su operador.
81
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
5.3. Aplicaciones informáticas
5.3.1. Tipos de aplicaciones informáticas
El uso y conocimiento sobre el tipo de aplicaciones informáticas (o software) que poseen autónomos y pequeñas
empresas nos puede mostrar el grado de desarrollo tecnológico que poseen en la actualidad ambos colectivos así
como identificar cuál va a ser la aceptación de apuestas estratégicas como iniciativas de cloud computing 28 (o
aplicaciones en internet) realizadas por los diferentes proveedores del mercado que desarrollan su porfolio en este
segmento.
Los niveles de adquisición de aplicaciones informáticas declarados son mayores en las pequeñas empresas que entre
los autónomos. Las aplicaciones más comunes son las destinadas a la gestión de pedidos, contabilidad, pagos o
personal (el 68,6% de las pequeñas empresas disponen de esta tipología, así como un 43,3% de autónomos). En
segundo lugar, el 40,8% de pequeñas empresas y el 26,7% de autónomos, presentan en sus negocios aplicaciones
para la gestión de sus clientes.
La mayor diferencia entre ambos colectivos se presenta en el uso de aplicaciones en internet. Un 23,5% de pequeñas
empresas con equipamiento TI 29 disponen de esta tipología frente a tan sólo el 5,4% de autónomos.
Otras aplicaciones presentes en ambos colectivos son las de transmisión de voz por internet (Voz IP), disponible en un
15,9% de autónomos y en el 17,8% de las empresas estudiadas.
Gráfico 56: Tipos de aplicaciones informáticas que poseen las pequeñas empresas y los autónomos.
Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI
Aplicaciones para la gestión de pedidos,
contabilidad, pagos o personal
Aplicaciones para la gestión de los
clientes
68,6%
43,3%
26,7%
40,8%
17,8%
15,9%
Aplicaciones de voz en internet (Voz IP)
Aplicaciones en internet
5,4%
Aplicaciones específicas de su sector o
actividad
5,9%
3,4%
23,5%
5,0%
3,0%
Aplicaciones de dibujo y diseño
2,0%
2,4%
Otros
0%
20%
Pequeñas empresas
40%
60%
80%
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
28 En el presente estudio se han considerado como cloud computing o aplicaciones en internet aquellas en las que el usuario siempre
debe estar conectado a internet para utilizarlas. Estás pueden ser de gestión de contactos como por ejemplo Mailbrowser o
aplicaciones ofimáticas en línea como google docs, Thinkfree on-line, zoho online, ajaxwrite, etc.
29 Se ha considerado equipamiento TI disponer de ordenador sobremesa, ordenador portátil o netbook.
82
Las TIC y el espíritu emprendedor
Examinando el tamaño del negocio, a mayor número de empleados se detecta mayor volumen de aplicaciones
informáticas. De este modo, en el colectivo de las pequeñas empresas, dicha tendencia se consolida tanto en la
tenencia de aplicaciones para la gestión de pedidos, contabilidad, pagos o personal, así como en las de gestión de
clientes y aplicaciones para internet 30.
Los profesionales autónomos con empleados y sin éstos, siguen la misma tendencia, con la salvedad de que existe
una mayor proporción entre aquellos que no poseen empleados que disponen de aplicaciones tanto de Voz IP (el
17,8% frente al 12% con empleados), como otras aplicaciones en internet.
Gráfico 57: Tipos de aplicaciones informáticas que poseen las pequeñas empresas y autónomos,
según número de empleados. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen
equipamiento TI 31
100%
92,5%
90,0%
90%
83,6%
80%
70%
60%
58,2%
58,2%
50%
40%
41,8% 40,4%
35,9%
36,1%
30,9%
30,3%
30%
20%
49,0%
47,0%
45,3%
24,6%
20,6%
18,5%
16,8%17,3%
18,8%
17,8%
12,0%
6,2%
10%
3,8%
0%
De 0 a 2
empleados
De 3 a 5
empleados
De 6 a 9
empleados
De 10 a 49
empleados
Pequeñas empresas
Sin empleados
Con empleados
Autónomos
Aplicaciones para la gestión de pedidos, contabilidad, pagos o personal
Aplicaciones para la gestión de los clientes
Aplicaciones de voz en internet (Voz IP)
Aplicaciones en internet
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
30 En el presente estudio se han considerado como cloud computing o aplicaciones en internet aquellas en las que el usuario siempre
debe estar conectado a internet para utilizarlas. Estás pueden ser de gestión de contactos como por ejemplo Mailbrowser o
aplicaciones ofimáticas en línea como google docs, Thinkfree on-line, zoho online, ajaxwrite, etc.
31 Se ha considerado equipamiento TI disponer de ordenador sobremesa, ordenador portátil o netbook.
83
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
5.3.2. Utilidad de las aplicaciones informáticas
Las aplicaciones informáticas de gestión empresarial (gestión de pedidos, contabilidad, pagos o personal) son las de
mayor utilidad declarada, concretamente son valoradas así por el 57,6% de las pequeñas empresas y el 33,1% de los
autónomos. El segundo tipo de herramienta informática con mayor nivel de utilidad es la de gestión de clientes,
valoradas así por el 32,3% y el 21,6% de las pequeñas empresas y autónomos, respectivamente.
Las aplicaciones destinadas a su acceso a través de internet junto con las de Voz IP, registran el menor nivel de utilidad
del conjunto de todas las aplicaciones informáticas estudiadas tanto en el colectivo de pequeñas empresas como en
el de profesionales autónomos. Este dato puede venir justificado por un menor conocimiento por parte de los
encuestados, derivado de la aún incipiente penetración de este tipo de aplicaciones. Aún así, en el caso de pequeñas
empresas, el volumen de empresas que las valoran con una utilidad entre “alta y media” ronda el 30% reflejando un
potencial significativo de estas aplicaciones en dicho colectivo.
Gráfico 58: Utilidad de las aplicaciones informáticas de las pequeñas empresas y autónomos.
Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI32
100%
90%
2,9%
6,1%
10,1%
17,1%
7,9%
11,5%
20,1%
23,6%
36,9%
80%
70%
40,0%
37,4%
15,9%
47,4%
60%
72,7%
50%
20%
64,2%
21,6%
21,6%
40%
30%
53,6%
52,3%
19,5%
57,6%
13,2%
32,3%
10%
8,4%
0%
Aplicaciones Aplicaciones
de gestión
para la
empresarial gestión de
los clientes
33,1%
8,8%
Aplicaciones Aplicaciones
de Voz IP
en internet
6,9%
Aplicaciones
de gestión
empresarial
Pequeñas empresas
Alto
8,8%
21,6%
16,2%
Aplicaciones
para la
gestión de
los clientes
Aplicaciones
de voz en
internet
(Voz IP)
Autónomos
Medio
Bajo
Ns/Nc
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
32
Se ha considerado equipamiento TI disponer de ordenador sobremesa, ordenador portátil o netbook.
84
7,2%
3,5%
Aplicaciones
en
internet
Las TIC y el espíritu emprendedor
Si tenemos en cuenta el sector al que pertenece cada grupo estudiado, destaca un nivel de utilidad elevado de
aplicaciones informáticas de gestión empresarial en las pequeñas empresas dedicadas a ofrecer “servicios
empresariales y personales” (69,7%), al “comercio al por menor y hostelería” (64,8%), y al “transporte y las
comunicaciones” (58,7%). Asimismo, la utilidad de las aplicaciones para la gestión de clientes resulta valorada de
forma significativa en empresas de “comercio al por mayor” (57,7%). En el colectivo de autónomos, simplemente
destacar la utilidad de las aplicaciones de gestión empresarial declarada por parte de profesionales de “comercio al
por mayor” (43,7%).
Las aplicaciones relacionadas con internet y con Voz IP registran un escaso nivel de utilidad en todos los sectores aunque
ya empiezan a verse empresas realmente interesadas en este tipo de soluciones para su negocio, mayoritariamente por
el ahorro de costes que pueden suponer y sus facilidades (accesibles desde cualquier lugar, menores necesidades de
capacidad de proceso de los equipos, mantenimiento y actualizaciones ajenas al negocio, etc.).
85
86
Otros servicios empresariales y personales
Bajo
15,7%
34,9%
28,2%
14,4%
33,0%
23,7%
14,0%
32,3%
2,9%
1,8%
2,3%
4,7%
0,8%
2,8%
5,4%
2,6%
Ns/Nc
26,2%
43,7%
33,4%
36,6%
34,9%
35,3%
Transporte y comunicaciones
Construcción
Comercio al por mayor
Comercio al por menor y hostelería
Servicios financieros, informática e I+D
Educación y sanidad
Otros servicios empresariales y personales
29,9%
34,5%
43,0%
34,3%
36,8%
32,3%
45,2%
36,3%
Bajo
10,3%
5,2%
6,0%
9,4%
3,1%
14,0%
5,3%
6,6%
Ns/Nc
1ª opción señalada
24,5%
25,4%
14,4%
22,9%
16,5%
27,4%
27,3%
22,5%
Medio
Alto
53,1%
39,9% 35,9%
9,0%
21,6% 52,1%
15,5% 42,0%
21,1% 17,0%
22,8% 36,3%
19,1% 25,5%
14,6% 49,1%
Medio Bajo
8,0%
43,5%
11,4% 49,0%
18,1% 51,7%
22,8% 40,3%
14,5% 48,6%
20,4% 50,0%
27,4% 53,5%
24,5% 43,6%
Medio Bajo
2ª opción señalada
31,3%
30,8%
21,4%
24,0%
32,6%
13,0%
8,6%
20,4%
Alto
Alto
8,2%
4,2%
7,9%
6,5%
5,9%
6,4%
7,6%
17,2%
8,8%
8,8%
13,0%
4,3%
16,6%
10,5%
11,6%
14,2%
7,8%
5,7%
11,8%
3,2%
4,5%
7,0%
Alto
10,2%
5,5%
7,2%
13,4%
6,5%
11,0%
3,3%
7,3%
Medio
3ª opción señalada
Ns/Nc
Bajo
77,4%
70,7%
77,4%
76,5%
70,0%
66,6%
53,7%
75,3%
6,4%
11,1%
4,3%
10,0%
16,9%
12,9%
7,0%
13,1%
Ns/Nc
65,6%
62,7%
65,3%
57,8%
68,2%
61,9%
81,7%
63,0%
Bajo
24,2%
17,5%
19,8%
23,1%
13,4%
23,9%
10,5%
22,7%
Ns/Nc
Aplicaciones de Voz IP
8,3%
11,7%
12,4%
7,2%
5,5%
5,6%
31,1%
7,4%
Medio
Tipo de aplicación
7,3%
7,1%
1,9%
5,2%
4,2%
10,5% 14,9%
9,4%
4,3%
Ns/Nc
Aplicaciones para la gestión
de los clientes
16,9%
30,8%
24,4%
37,3%
57,7%
30,4%
46,0%
32,0%
Aplicaciones de Voz IP
Tipo de aplicación
Aplicaciones para la gestión
de los clientes
Se ha considerado equipamiento TI disponer de ordenador sobremesa, ordenador portátil o netbook.
34,6%
22,2%
Industria minería y energía
Alto
Sector de actividad
33
11,7%
15,0%
14,7%
16,0%
11,4%
19,4%
21,9%
17,2%
Medio
Aplicaciones de gestión
empresarial
69,7%
Educación y sanidad
Autónomos
54,8%
48,3%
Servicios financieros, informática e I+D
54,7%
64,8%
Comercio al por menor y hostelería
Construcción
Comercio al por mayor
58,7%
54,2%
Transporte y comunicaciones
Alto
47,9%
Industria minería y energía
Aplicaciones de gestión
empresarial
Sector de actividad
Pequeñas empresas
11,6%
10,2%
15,7%
8,7%
17,5%
12,5%
18,0%
16,2%
Medio
Bajo
Ns/Nc
6,2%
62,3%
9,3%
60,2% 11,4%
63,1%
55,1% 20,3%
26,8% 39,3%
54,7% 16,7%
42,7% 11,5%
45,4% 25,6%
3,3%
3,4%
6,7%
6,1%
1,7%
2,2%
Alto
3,8%
10,2%
7,8%
6,2%
5,8%
8,4%
3,6%
10,3%
Medio
Ns/Nc
51,8% 44,4%
51,7% 34,9%
52,0% 36,7%
49,0% 38,2%
62,5% 25,7%
46,0% 45,6%
72,1% 22,6%
45,5% 42,0%
Bajo
Aplicaciones en internet
16,9%
18,2%
15,0%
15,9%
16,3%
16,1%
27,9%
12,8%
Alto
Aplicaciones en internet
Tabla 1: Utilidad de las aplicaciones informáticas en las pequeñas empresas y autónomos según sector de actividad. Porcentaje
sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI33
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Las TIC y el espíritu emprendedor
5.3.3. Disposición a contratar aplicaciones a los
operadores
Entre aquellas empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI, son los autónomos quienes muestran una
mayor predisposición general a contratar aplicaciones informáticas con su operador de telecomunicaciones respecto
a las pequeñas empresas.
Las herramientas que más se ajustan para ser contratadas mediante esta vía son aquellas directamente relacionadas
con la gestión empresarial. El 11% de autónomos afirman estar dispuestos a contratar estas aplicaciones a su
operador. En el caso de pequeñas empresas la mayor disposición de contratación a su operadora se encuentra en las
aplicaciones en internet (7,1%).
Las diferencias menos acusadas entre los dos colectivos se reflejan en la disposición para contratar aplicaciones de
Voz IP.
Gráfico 59: Disposición de contratar aplicaciones informáticas con su operador. Porcentaje
sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI34
80%
68,6%
70%
60%
50%
43,3%
40,8%
40%
30%
26,7%
23,5%
17,8%
20%
15,9%
10%
0%
6,4%
11,0%
Aplicaciones para la gestión
de pedidos, contabilidad,
pagos o personal
5,4%
3,8%
9,6%
Aplicaciones para
gestión de los
clientes
5,4%
3,4%
Aplicaciones de voz
en internet (Voz IP)
7,1%
2,6%
Aplicaciones
en internet
Disposición a contratar a su operador (Pequeñas empresas)
Disposición a contratar a su operador (Autónomos)
Disponen aplicaciones (Pequeñas empresas)
Disponen aplicaciones (Autónomos)
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
34
Se ha considerado equipamiento TI disponer de ordenador sobremesa, ordenador portátil o netbook.
87
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
El siguiente gráfico muestra también cómo las pequeñas empresas que dan una valoración “media-alta” de
aplicaciones de Voz IP y aplicaciones en internet (tengan dichas aplicaciones o no), muestran una predisposición más
alta a adquirir estas herramientas a sus operadores. Mientras que las aplicaciones para la gestión empresarial y las
aplicaciones de gestión de clientes obtendrían menor intención de compra al operador de telecomunicaciones.
Gráfico 60: Disposición de contratar aplicaciones informáticas con su operador por utilidad.
Pequeñas empresas cuya utilidad en las aplicaciones es “media-alta”
10
Utilidad
9
8
7
6
5
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Intención de compra
Aplicaciones de gestión
Aplicaciones para la gestión de los clientes
Aplicaciones de voz en internet (Voz IP)
Aplicaciones en internet
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
* El tamaño de las esferas se corresponde con el porcentaje de pequeñas empresas que han dado una valoración de
utilidad media-alta de la aplicación.
88
Las TIC y el espíritu emprendedor
Los autónomos que valoran con una puntuación “media-alta” las aplicaciones en internet, muestran igualmente una
mayor intención de adquirir estas herramientas a sus operadores de telecomunicaciones. Seguidamente, se sitúan las
aplicaciones de VoIP. Mientras que las aplicaciones para la gestión empresarial y las aplicaciones de gestión de
clientes obtendrían menor intención de compra al operador de telecomunicaciones al igual que sucedía entre las
pequeñas empresas, si bien en este caso las distancias son menores.
Gráfico 61: Disposición de contratar aplicaciones informáticas con su operador por utilidad.
Autónomos cuya utilidad en las aplicaciones es “media-alta”
10
Utilidad
9
8
7
6
5
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Intención de compra
Aplicaciones de gestión
Aplicaciones para la gestión de los clientes
Aplicaciones de voz en internet (Voz IP)
Aplicaciones en internet
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
* El tamaño de las esferas se corresponde con el porcentaje de autónomos que han dado una valoración de utilidad
media-alta de la aplicación.
89
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
En cuanto a la no intención de contratar aplicaciones informáticas con el operador, aquellas pequeñas empresas y
autónomos que no contratarían aplicaciones con éste, argumentan como principal motivo su satisfacción con el
proveedor actual.
El segundo motivo que les lleva a esta decisión se centra, en el caso de las pequeñas empresas, en no encontrar una
oferta de su proveedor que se ajuste lo suficientemente a las necesidades de su negocio, mientras que los
profesionales autónomos reconocen su desconocimiento al serles menos necesarias este tipo de aplicaciones.
90
5,7%
4,8%
5,0%
3,1%
2,1%
1,1%
4,0%
2,1%
* Su oferta no se ajusta a las necesidades de la empresa
Por precio, creo que será más caro
Generan desconfianza (no nos fiamos, no es su negocio)
Por desconocimiento, no es necesario en este momento
Por comodidad, cambiar de proveedor es complejo
Para no depender o tener ataduras con el operador
Disminuirá la calidad de servicio
Otros
Ns/Nc
1,8%
1,1%
4,0%
Generan desconfianza (no nos fiamos, no es su negocio)
Para no depender o tener ataduras con el operador
Otros
Ns/Nc
3,9%
2,4%
1,7%
1,4%
3,6%
6,8%
10,3%
22,2%
19,0%
44,7%
Aplicaciones
para la gestión
de los clientes
1,2%
3,9%
2,4%
2,0%
3,9%
12,7%
6,7%
1,8%
12,9%
56,8%
Aplicaciones
para la gestión
de los clientes
16,5%
5,6%
3,0%
5,9%
10,3%
21,1%
16,6%
41,5%
9,1%
2,2%
0,3%
2,5%
4,3%
5,2%
12,1%
8,2%
57,5%
Aplicaciones
en internet
9,1%
2,2%
8,7%
8,0%
16,6%
18,0%
17,0%
39,3%
Aplicaciones
en internet
3,1%
Tipo de aplicación
Aplicaciones
de voz en
internet
(Voz IP)
1,8%
16,5%
5,6%
1,6%
1,9%
4,8%
4,4%
12,6%
55,5%
Aplicaciones
de voz en
internet
(Voz IP)
Tipo de aplicación
34,4%
11,8%
48,6%
Aplicaciones
específicas de
su sector
o actividad
3,6%
11,0%
8,5%
56,9%
30,6%
Aplicaciones
específicas de
su sector
o actividad
91
36
35
2ª opción señalada
3ª opción señalada
Se ha considerado equipamiento TI disponer de ordenador sobremesa, ordenador portátil o netbook.
La suma total de porcentajes es mayor a 100%. Una misma empresa puede tener más de un motivo para no contratar aplicaciones a su operador
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
1ª opción señalada
14,3%
8,1%
32,2%
45,6%
Aplicaciones
de dibujo
y diseño
4,3%
17,8%
2,6%
32,0%
61,1%
Aplicaciones
de dibujo
y diseño
* En esta categoría de respuesta también se han incluido aquellas empresas y autónomos que han contestado que su operador no dispone de aplicaciones específicas del negocio.
3,2%
3,2%
Por comodidad, cambiar de proveedor es complejo
6,5%
5,7%
Por desconocimiento, no es necesario en este momento
Lo hacen ellos mismos, no quieren externalizar el servicio
8,1%
* Su oferta no se ajusta a las necesidades de la empresa
Por precio (creo que será más caro, es gratuito)
60,5%
16,7%
Estamos satisfechos con el/los proveedor/es actual/es
Aplicaciones
para la gestión
de pedidos,
contabilidad,
pagos o personas
Motivo
Autónomos
65,5%
12,2%
Estamos satisfechos con el/los proveedor/es actual/es
Aplicaciones
para la gestión
de pedidos,
contabilidad,
pagos o personas
Motivo
Pequeñas empresas
11,5%
24,9%
31,2%
40,7%
Otros
5,8%
23,8%
8,6%
31,0%
40,3%
Otros
Tabla 2: Motivos para no contratar aplicaciones informáticas con su operador. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos
que disponen de equipamiento TI35 y no contrarían dichas aplicaciones con su operador (respuesta múltiple)36
Las TIC y el espíritu emprendedor
6
las TIC y el
espíritu
emprendedor
español
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Tal y como se ha indicado en la introducción del estudio, en la presente edición hemos querido hacer especial foco en
el espíritu emprendedor español, para aportar una nueva visión de las TIC y su protagonismo para el éxito de los
diferentes negocios, ligada al colectivo de autónomos y pequeñas empresas que hemos tratado a lo largo del estudio.
La especial relevancia e impacto del emprendedurismo en el panorama económico en el que nos encontramos, unido
a la constante e imparable evolución de las TIC, nos invitaban a tratar a fondo este tema para proporcionar una visión
integral que maximizara el valor del estudio para los diferentes agentes del hipersector. Para ello, además de su
inclusión en los propios contenidos del análisis cuantitativo realizado, hemos querido incorporar la participación directa
de una serie de agentes representativos en este ámbito.
En este capítulo aparecen los principales resultados y conclusiones en relación al análisis realizado, focalizado en el
papel que desempeñan las TIC en la creación y desarrollo de negocios por parte de autónomos y pequeñas empresas,
así como las principales necesidades, barreras y oportunidades que pueden existir en las TIC para la actividad
empresarial de los emprendedores.
En el primer apartado del capítulo se ofrece la importancia que los autónomos y pequeñas empresas otorgan a las TIC,
en dos momentos clave del ciclo de vida de los negocios: el momento de creación, en el que decidieron dar el paso
y emprender sus negocios, y el momento actual, para superar con éxito el entorno de crisis. Analizar ambos momentos
permite igualmente obtener una visión de la evolución que las TIC han experimentado en el tejido empresarial español
formado por estos colectivos.
En el segundo apartado incluimos los resultados y conclusiones de una serie de entrevistas en profundidad realizadas
a un conjunto de emprendedores representativos del mercado español, y a la Confederación Nacional de Autónomos
y Microempresas (CONAE) que posee una visión cercana y exhaustiva sobre las particularidades del colectivo
analizado y su relación con las TIC.
94
Las TIC y el espíritu emprendedor
6.1. El protagonismo de las TIC en los negocios
6.1.1. La importancia de las TIC para la creación de los negocios
En este apartado se analiza el grado de importancia que se percibe de las TIC a la hora de decidir crear un negocio.
En base a ello, en el momento inicial de la toma de decisión, se observan ciertas diferencias significativas entre el
conjunto de las pequeñas empresas y el de los autónomos encuestados. Las primeras registran el mayor porcentaje
en un grado de importancia “muy alto” o “alto” (43,9%), mientras que para un 34% de los autónomos las TIC tuvieron
una escasa trascendencia cuando crearon su negocio.
Gráfico 62: Grado de importancia de las TIC en la creación de su negocio. Porcentaje sobre
aquellas pequeñas empresas en las que responde al cuestionario el dueño del negocio y sobre
el total de autónomos
40%
35%
30%
25%
20%
34,0%
15%
10%
26,0%
23,3%
23,1%
21,6%
22,4%
17,9%
5%
9,8%
12,3%
6,2%
0,6%
2,8%
0%
Muy alto
Alto
Medio
Pequeñas empresas
Bajo
Muy bajo
Ns/Nc
Autónomos
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
95
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Lógicamente, dada la evolución constante de las TIC y en particular en los últimos años, los resultados anteriores han
de ser desagregados por la antigüedad del negocio para poder obtener resultados más representativos.
De este modo, más del 65% de las pequeñas empresas de nueva creación (5 años o menos) valoran entre “muy alta”
y “alta” la importancia de las TIC en la creación del negocio. En el caso de los autónomos esta relación (menor
antigüedad vs. mayor importancia de las TIC en la creación del negocio) es menos destacada, si bien mantiene la
tendencia de ser más relevante cuando más reciente es la constitución del negocio.
45,9%
Gráfico 63: Grado de importancia de las TIC en la creación del negocio, según antigüedad del
negocio. Porcentaje sobre aquellas pequeñas empresas en las que responde al cuestionario el
dueño del negocio y sobre el total de autónomos
3,3%
5,6%
15,8%
32,7%
36,4%
22,8%
10,6%
6,4%
0,2%
4,1%
20,5%
26,7%
20,7%
22,5%
25,9%
20,0%
9,5%
12,0%
3,5%
0,9%
6,9%
13,9%
26,2%
28,9%
28,0%
33,9%
17,4%
7,5%
6,2%
0,8%
10%
3,2%
10,0%
12,6%
20%
16,6%
17,0%
22,2%
34,7%
20,3%
21,8%
30%
24,6%
32,9%
32,9%
40%
36,0%
50%
0%
De 0 a 5
años
De 6 a 10
años
Más de 10
años
Ns/Nc
De 0 a 5
años
Pequeñas empresas
Muy alto
Alto
Más de 10
años
Ns/Nc
Autónomos
Medio
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
96
De 6 a 10
años
Bajo
Muy bajo
Ns/Nc
Las TIC y el espíritu emprendedor
Analizando sectorialmente el peso que las TIC tuvieron para los autónomos en el momento de crear su negocio, se
obtiene que “comercio al por mayor” (43%), “industria, minería y energía” (38,2%) y “servicios financieros e informática
e I+D” (32,7%) son los sectores donde las TIC alcanzan una mayor valoración. En el lado opuesto, los autónomos
dedicados a la “educación y sanidad” y “transporte y comunicaciones” afirman que las TIC tuvieron una importancia
“baja” en el comienzo de su actividad profesional (con el 65,5% y el 60% respectivamente).
58,2%
32,0%
1,8%
16,3%
1,0%
3,1%
2,6%
6,6%
5,4%
2,4%
10,1%
16,2%
30,3%
25,8%
32,7%
49,9%
52,6%
44,4%
43,0%
25,4%
0,8%
2,1%
10%
10,2%
20%
13,6%
30%
16,1%
25,6%
40%
38,2%
50%
49,5%
60%
58,5%
60,0%
70%
65,5%
Gráfico 64: Grado de importancia de las TIC en la creación del negocio, según sector de actividad.
Porcentaje sobre el total de autónomos
0%
Industria
Transporte y Construcción
minería comunicaciones
y energía
Alto
Comercio
al por
mayor
Medio
Comercio
al por menor
y hostelería
Bajo
Servicios
financieros,
informática
e I+D
Educación
y sanidad
Otros servicios
empresariales
y personales
Ns/Nc
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
97
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Haciendo el mismo análisis por sector para las pequeñas empresas, las que atribuyen mayor importancia a las TIC en
el momento de crear la empresa corresponden a “transporte y comunicaciones” (76%), “comercio al por mayor”
(71,5%) y “otros servicios empresariales y personales” (67,7%). Mientras que el 63% de las empresas del sector
“comercio al por menor y hostelería” afirman que las TIC tuvieron una importancia baja para crear su negocio.
67,7%
29,9%
33,1%
36,3%
28,4%
2,3%
2,2%
5,0%
11,8%
21,4%
7,1%
1,2%
7,1%
3,6%
10%
12,3%
20%
16,9%
30%
7,8%
40%
32,0%
34,9%
50%
32,4%
42,2%
49,2%
60%
48,8%
70%
55,8%
63,0%
80%
71,5%
76,0%
Gráfico 65: Grado de importancia de las TIC en la creación del negocio, según sector de
actividad. Porcentaje sobre pequeñas empresas en las que responde al cuestionario el dueño
del negocio
0%
Industria
Transporte y Construcción
minería comunicaciones
y energía
Alto
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
98
Comercio
al por
mayor
Medio
Comercio
al por menor
y hostelería
Bajo
Servicios
financieros,
informática
e I+D
Educación
y sanidad
Ns/Nc
Otros servicios
empresariales
y personales
Las TIC y el espíritu emprendedor
6.1.2. La importancia de las TIC para el éxito y
supervivencia de los negocios
Si anteriormente hemos abordado el alcance de las TIC en el instante de la creación del negocio, a continuación
profundizaremos en el grado de importancia que poseen para el éxito y supervivencia del mismo en el momento en
que nos encontramos.
Entre las pequeñas empresas, el 45,4% de menos de 5 años de antigüedad valoran la importancia de las TIC como
“muy alta”, y en torno a 3 de cada 4 empresas la valoran como “muy alta” o “alta”. Entre las empresas que han creado
su negocio hace más de 5 años la valoración más frecuente es que las tecnologías de la comunicación tienen una
importancia “alta”.
Para los autónomos la importancia de las TIC en su negocio en el momento actual es valorada con mayor frecuencia
como “alta” independientemente del año de su creación, siendo mayor esta frecuencia cuanto menor es la antigüedad
del negocio.
En términos generales, y contrastando los valores con los resultados obtenidos del análisis del momento de creación
de los diferentes negocios se extrae cómo cada vez más autónomos y pequeñas empresas se embarcan en las TIC
como mecanismo de incremento de su actividad productiva (reducción de costes, incremento de posibilidades para el
negocio, etc.)
16,6%
16,6%
0,9%
5,6%
21,8%
18,8%
15,8%
15,7%
10,5%
14,4%
16,5%
12,2%
12,5%
1,5%
2,0%
7,4%
16,0%
20,9%
4,0%
6,5%
15,4%
3,3%
20,6%
16,1%
18,8%
2,1%
14,0%
10,7%
8,7%
10,3%
28,1%
7,8%
3,0%
10%
15,7%
20%
29,8%
40%
30%
39,4%
38,2%
43,0%
49,8%
41,1%
50%
45,4%
60%
48,4%
54,2%
Gráfico 66: Grado de importancia de las TIC en el momento actual según antigüedad del negocio.
Porcentaje sobre aquellas pequeñas empresas en las que contesta al cuestionario el dueño del
negocio y sobre el total de autónomos
0%
De 0 a 5
años
De 6 a 10
años
Más de 10
años
Ns/Nc
De 0 a 5
años
Pequeñas empresas
Muy alto
Alto
De 6 a 10
años
Más de 10
años
Ns/Nc
Autónomos
Medio
Bajo
Muy bajo
Ns/Nc
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
99
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
A continuación se aporta una visión más amplia de la importancia de las TIC para el negocio en el momento actual,
agrupando la categoría “alta” y “muy alta” y centrando el análisis según el sector de actividad.
En el caso de los autónomos, aquellos pertenecientes al sector “comercio al por mayor” (71,3%) han valorado en mayor
grado la importancia de las TIC en su negocio. Seguidamente se encuentran aquellos dedicados a la “educación y
sanidad” (64,2%) y a los “servicios financieros, informática e I+D” (63,8%).
Gráfico 67: Grado de importancia de las TIC en el momento actual, según sector de actividad.
Porcentaje sobre el total de autónomos
1,9%
19,6%
29,3%
6,5%
1,3%
14,4%
20,4%
31,1%
14,5%
11,4%
17,3%
2,1%
10%
13,7%
20%
0,9%
30%
18,8%
20,3%
40%
14,3%
22,1%
31,2%
50%
30,8%
47,7%
52,3%
60%
64,2%
63,6%
55,1%
70%
60,0%
80%
63,8%
71,3%
90%
0%
Industria
Transporte y Construcción
minería comunicaciones
y energía
Alto
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
100
Comercio
al por
mayor
Medio
Comercio
al por menor
y hostelería
Bajo
Servicios
financieros,
informática
e I+D
Educación
y sanidad
Ns/Nc
Otros servicios
empresariales
y personales
Las TIC y el espíritu emprendedor
El mismo análisis anterior para el caso de las pequeñas empresas, arroja que la máxima importancia de las TIC se
alcanza en las empresas de “otros servicios empresariales y personales” (97,6%) y en las dedicadas al “transporte y
comunicaciones” (93,4%). Otro sector destacado sería “comercio al por mayor” (81,9%).
Servicios
financieros,
informática
e I+D
1,5%
1,4%
1,1%
22,6%
12,8%
62,4%
32,0%
Comercio
al por menor
y hostelería
3,4%
10%
14,7%
20%
1,9%
30%
12,3%
40%
6,6%
50%
38,8%
34,9%
26,3%
60%
14,1%
23,4%
53,8%
70%
64,6%
80%
64,6%
90%
33,9%
100%
81,9%
93,4%
97,6%
Gráfico 68: Grado de importancia de las TIC en el momento actual, según sector de actividad.
Porcentaje sobre pequeñas empresas en las que responde al cuestionario el dueño del negocio
0%
Industria
Transporte y Construcción
minería comunicaciones
y energía
Alto
Comercio
al por
mayor
Medio
Bajo
Educación
y sanidad
Otros servicios
empresariales
y personales
Ns/Nc
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
101
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
6.1.3. Evolución de la importancia de las TIC para
los negocios
Tal y como se concluía anteriormente, analizando la evolución en la relevancia de las TIC entre el momento de creación
de los diferentes negocios y la situación actual, según los datos obtenidos, se aprecia que, independientemente de su
antigüedad, tanto las empresas como los autónomos evalúan de forma significativamente más favorablemente a las
TIC en el presente momento que en el inicial, corroborando la gran evolución que han tenido en estos años y su
protagonismo en el mundo empresarial. Considerando la importancia media que las pequeñas empresas y los
autónomos otorgan a las TIC en ambos momentos en el tiempo (en una escala donde una “importancia muy alta” es 4
y “muy baja” es 0), se extrae que entre las pequeñas empresas el mayor crecimiento de la valoración media se ha
producido en aquellas con más de 10 años de antigüedad (incremento de 1,2 puntos medios), seguidas por las
empresas que fueron creadas de 6 a 10 años (casi un punto medio de incremento).
En cuanto a los autónomos, la mayor valoración media de las TIC en el momento actual se encuentra en aquellos cuyo
negocio es de reciente creación (menos de 5 años), obteniendo un incremento de 1,09 puntos medios respecto a la
valoración otorgada cuando crearon su negocio.
Gráfico 69: Valoración media de la importancia de las TIC desde la creación del negocio a la
actualidad, según año de creación de la empresa/negocio. Valoración media de las pequeñas
empresas en las que responde al cuestionario el dueño del negocio y sobre el total de los
autónomos
4
3,05
3
2,79
2,59
2
2,48
2,57
2,62
2,40
2,27
2,39
1,96
1,50
1,44
1,53
1,61
1,37
Más de
10 años
Total
De 0 a 5
años
De 6 a 10
años
1,40
1
0
Total
De 0 a 5
años
De 6 a 10
años
Pequeñas empresas
Valoración de las TIC en el momento actual
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas y autónomos.
102
Más de
10 años
Autónomos
Valoración de las TIC en la creación del negocio
Las TIC y el espíritu emprendedor
Realizando un análisis sectorial de la evolución de la importancia media de las TIC en el momento actual, respecto al
momento inicial de creación del negocio, se aprecia que los mayores crecimientos en la valoración de éstas, se han
producido en las pequeñas empresas de “servicios financieros, informática e I+D” y de “comercio al por menor y
hostelería”. En el primero se ha pasado de otorgar una importancia media de las TIC de 1,52 puntos a los 2,65 puntos
medios actuales, frente a los 1,08 puntos medios de incremento en “comercio y hostelería”.
Gráfico 70: Valoración media de la importancia de las TIC desde la creación del negocio a la
actualidad, según sector de actividad. Valoración media de las pequeñas empresas en las que
responde al cuestionario el dueño del negocio
4
3
2,79
3,64
3,41
3,33
2,90
2,98
2,22
2,83
2,49
2,34
2,65
2,78
1,98
1,96
2
1,75
1,41
1,34
1,52
1
0
Total
Industria Transporte y Construcción
minería comunicaciones
y energía
Valoración de las TIC en el momento actual
Comercio
al por
mayor
Comercio
al por menor
y hostelería
Servicios
financieros,
informática
e I+ D
Educación
y sanidad
Otros
servicios
empresariales
y personales
Valoración de las TIC en la creación del negocio
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
103
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Para los autónomos, el mayor incremento en la valoración de las TIC en el momento que crearon su negocio respecto
a la actualidad se ha producido también en “servicios financieros, informática e I+D”, pasando de 1,46 puntos medios
en el momento en que éstos iniciaron su actividad profesional a los 2,67 puntos a día de hoy. Asimismo, los sectores
“construcción” y “educación y sanidad” tienen incrementos destacables entre ambos momentos en el tiempo.
Gráfico 71: Valoración media de la importancia de las TIC desde la creación del negocio a la
actualidad, según sector de actividad. Valoración media sobre el total de autónomos.
3
2,66
2,67
2,52
2,53
2,40
2,48
2,32
2,18
2
1,71
1,68
1,44
2,13
1,36
1,38
1,55
1,41
1,46
1,37
Comercio
al menor y
hostelería
Servicios
financieros,
informática
e I+ D
Educación
y sanidad
1
0
Total
Industria Transporte y Construcción
minería comunicaciones
y energía
Valoración de las TIC en el momento actual
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
104
Comercio
al por
mayor
Otros
servicios
empresariales
y personales
Valoración de las TIC en la creación del negocio
Las TIC y el espíritu emprendedor
6.2. Visión de los emprendedores sobre las TIC en
sus negocios
6.2.1. Emprendedores y asociaciones participantes
Con el objetivo de dotar al informe de un mayor valor, además del análisis cuantitativo cuyos resultados se han
presentado en apartados anteriores, se han realizado una serie de entrevistas personales con un conjunto de
emprendedores de diferentes sectores en España para aportar su visión respecto al papel que han jugado y juegan
las TIC en el desarrollo de sus negocios y en el espíritu emprendedor en general. Igualmente, se ha contado con la
participación de una asociación de referencia para el colectivo de autónomos y microempresas como es CONAE, para
conocer su perspectiva cercana de la situación y protagonismo de las TIC en este colectivo. Este apartado refleja las
principales conclusiones extraídas en el conjunto de las entrevistas.
Figura 2: Emprendedores y asociaciones participantes
105
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
6.2.2. Protagonismo de las TIC en la creación y éxito de los
negocios
Valoración media entre los
entrevistados (creación del
negocio)
Muy alto
Valoración media entre los
entrevistados (actualmente)
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Analizando cuál ha sido la importancia que han ido adoptando las TIC en el desarrollo de los negocios, en el momento
de su creación vs. situación actual, se identifica como han ido ganando mayor relevancia de forma paulatina. Las TIC
están siendo especialmente valoradas por los emprendedores por las ventajas competitivas que ofrecen, las
posibilidades en la inmediatez en el trabajo, el incremento en las posibilidades de ampliación de la actividad a
mercados internacionales, el trabajo colaborativo y el incremento en la productividad de los diferentes procesos de
cada negocio.
En el contexto actual que vivimos de crisis, que afecta a nivel mundial y de manera particular a nuestro país, el
movimiento emprendedor y el fomento de este espíritu se convierten en la base para la creación futura de un tejido
empresarial sólido y consistente.
Dentro del desarrollo de este colectivo, en la medida que las TIC han ido evolucionando, éstas se han convertido en
una herramienta esencial para ir permitiendo dar a conocer los negocios, la ampliación a nuevos mercados o incluso
la diversificación o evolución de sus modelos de negocio.
Las posibilidades e información que las TIC ofrecen a los emprendedores están favoreciendo que el cambio de una
idea a una realidad de negocio sea mucho más fácil y ágil (entornos colaborativos en la social media, iniciativas de la
e-Administración, etc.). En el momento actual, las TIC han pasado de ser “opcionales” a convertirse en un “debe” como
garantía de éxito y supervivencia de este colectivo.
106
Las TIC y el espíritu emprendedor
6.2.2.1. Evaluación del porfolio de los proveedores y apuestas e
inversiones previstas en TIC
Evolución del porfolio:
Valoración media entre los
entrevistados (ámbito
Comunicaciones)
Muy bueno
Valoración media entre los
entrevistados (ámbito TI)
Bueno
Medio
Malo
Muy malo
Se percibe una gran diferencia en la evaluación que se tiene por parte de los emprendedores del porfolio de servicios
de los operadores en el ámbito de las comunicaciones (voz, datos, etc.) respecto al ámbito de las tecnologías de la
información. El porfolio de servicios de comunicaciones, al considerarse por los emprendedores algo propio e
inherente al negocio de las Telco, mayoritariamente es considerado con una valoración “media-alta”. Sin embargo, la
oferta de servicios de tecnologías de la información muestra una valoración menor.
En cualquier caso, si partimos de esta evaluación del porfolio enmarcada en la situación económica actual, la
percepción generalizada transmitida por algunos emprendedores es que los productos y servicios ofrecidos a
autónomos y microempresas en la actualidad son insuficientes porque no están atendiendo a la situación de crisis
económica que muchos de ellos arrastran. Los costes y prestaciones que se les ofrecen no están acorde a la situación
de muchos de ellos.
Contemplando las necesidades no cubiertas en la oferta de servicios de comunicaciones, destacan entre los
emprendedores entrevistados:
- Unas mayores capacidades en la banda ancha (fija y móvil) así como unos mejores niveles de servicio entre las
capacidades nominales y reales.
- Una reducción significativa en los precios equiparables a las tarifas del resto de Europa.
Dentro de las demandas no cubiertas en el ámbito de las tecnologías de la información, destacan los siguientes
motivos como los principales por los cuales no se percibe que cubran las necesidades de los emprendedores:
- Existe un cierto sentimiento de que las compañías de telecomunicaciones no saben vender los servicios y las
posibles virtudes de los mismos.
- Los servicios prestados son muy “estándares” no adaptándose a las necesidades reales del negocio de la pequeña
empresa, por lo que en algunos casos éstas son cubiertas con pequeños desarrollos a medida realizados por algún
pequeño integrador.
- No ven posicionados o consideran a los operadores en la prestación de estos servicios y por tanto no se conoce su
porfolio.
En términos generales existe unanimidad en la identificación de ciertas empresas especializadas que sí que ofrecen
estos servicios con una orientación más ajustada a las necesidades reales de la pequeña empresa y/o el autónomo en
general.
107
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Apuestas e inversiones previstas en TIC:
Entre las principales apuestas en el corto/medio plazo dentro del ámbito de las comunicaciones de los emprendedores
entrevistados destacan:
- Aumento del volumen de líneas con acceso a internet en banda ancha móvil.
- Incrementar la capacidad de las conexiones fijas de banda ancha para agilizar los accesos y distribución de
contenidos.
Si atendemos a las inversiones dentro del marco de las tecnologías de la información, las iniciativas más reseñables
son:
- Búsqueda de una optimización de los costes en la operativa de su negocio, apuesta por soluciones SaaS37.
- Evolucionar su planta de equipamiento informático en función de su obsolescencia.
- Incrementar las inversiones en todas aquellas aplicaciones de negocio que permitan mediante la automatización un
incremento sustancial en la operatividad y eficiencia.
De una manera más general y considerando futuros proyectos o iniciativas en relación a las apuestas en el marco de
las TIC, destacan aquellas iniciativas que deberán ofrecerles seguridad en cuanto a:
- Ahorro de costes.
- Mejora de la comunicación con clientes y proveedores.
- Mejora de los procesos de negocio.
37
Software as a Service.
108
Las TIC y el espíritu emprendedor
6.2.2.2. Asesoramiento recibido en el ámbito TIC
Valoración media entre los entrevistados
Muy bueno
Bueno
Medio
Malo
Muy malo
Sometiendo a análisis cuál es la valoración de la labor de asesoramiento en los productos TIC comercializados por los
proveedores de telecomunicaciones, en términos generales, la valoración media sale bastante desfavorable siendo
considerada por la mayoría de los emprendedores entre “mala” o “muy mala”.
Autónomos y microempresas depositan su confianza en sus asesores legales y financieros, incluso en lo que respecta
a las TIC. Analizando cuáles son los canales que prestan mayor confianza dentro del segmento de análisis, ofrecen
una mayor confianza a autónomos y microempresas los canales de distribución y en menor medida las propias
empresas fabricantes de hardware y software.
En relación a los operadores de telecomunicaciones, la sensación generalizada es que no pueden depositar su
confianza en empresas que a mayor crisis mayor número de productos les ofrecen sin atender en la mayoría de los
casos a las necesidades reales de su día a día.
En empresas que tienen una naturaleza inherentemente tecnológica, existe una percepción de falta de conocimiento
en la comercialización de los productos TIC a la hora de requerir cualquier tipo de información avanzada de los
productos ofertados.
Atendiendo a la definición de “asesoramiento” como la proposición de la mejor solución para la realidad de cada
negocio, se perciben unas importantes carencias ya que se consideran a los comerciales de los operadores más
preocupados por sus objetivos de ventas que realmente de ofertar la solución que mejor se adapte a la realidad del
negocio (visión de vendedor no de asesor).
Por último, mencionar que la valoración de asesoramiento en los servicios TIC sale más penalizado en empresas startup donde ven que al ser negocios cuya demanda y facturación todavía es incipiente, los niveles de atención,
asesoramiento y acompañamiento suelen ser bastante escasos.
109
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
6.2.2.3. Calidad del servicio prestado
Valoración media entre los entrevistados
Muy bueno
Bueno
Medio
Malo
Muy malo
En la evaluación por parte de los entrevistados de la calidad de los servicios prestados por los operadores se obtiene
una mayor dispersión de las respuestas.
La mayor fuente de insatisfacción a la hora de evaluar la calidad del servicio radica fundamentalmente en el servicio
posventa. Si bien se percibe una mejoría respecto a periodos anteriores sobre todo en lo contemplado a lo que a
tiempos de respuesta se refiere, sí se denuncia una falta de sensibilidad por parte de los operadores de
telecomunicaciones en la criticidad de las incidencias y el impacto en cada uno de los negocios (clientes
desatendidos, imposibilidad de realizar los trabajos acordados, etc.).
110
Las TIC y el espíritu emprendedor
6.2.3. Principales conclusiones
Atendiendo al contexto actual del panorama de las TIC para los autónomos y microempresas, así como a los puntos
de vista de los diferentes participantes en las entrevistas personales y a cuál es su valoración del protagonismo de las
TIC en el espíritu emprendedor, el desarrollo de nuevos negocios y su impacto en el contexto económico actual,
podemos destacar los siguientes mensajes a modo de síntesis:
- En términos generales son valorados muy positivamente el uso de las TIC por parte de autónomos y microempresas
para garantizar el éxito de sus negocios y, sobre todo, su supervivencia en el contexto actual (ahorro de costes,
acceso a nuevos mercados, incremento de su productividad/competitividad).
- Instituciones y Administraciones han puesto en marcha iniciativas como “Ninguna empresa sin WEB (NEW)” o Planes
de ayuda como los “Planes Avanza”, cuyo objetivo es acercar las TIC a emprendedores, autónomos y
microempresas.
- A lo largo de los últimos cinco años se han multiplicado las iniciativas, sobre todo públicas, en web para el fomento
del emprendimiento, así como las organizativas: son muchas las organizaciones de autónomos, empresariales y para
emprendedores las que han surgido en la última década.
- Asimismo, y dada la crisis económica actual, surgen comunidades para emprendedores y autónomos en internet
que, a modo de escaparate, permiten albergar una idea empresarial, una nueva empresa o una nueva iniciativa de
negocio para que los navegantes puedan visitarla.
- En estos momentos, el no tener un correo electrónico o una página web en la que dar a conocer la idea de negocio
al mundo, supone la cancelación de la propia idea. El que no se publicita no existe. De igual manera, el que no
emplea las TIC (véase, uso de internet, mail, o web) lo tiene cada vez más complicado para sobrevivir en el mercado.
Aun habiendo una importante receptividad por parte de los emprendedores en el uso de las TIC, siguen existiendo
necesidades demandadas no cubiertas que favorecerían el desarrollo de sus negocios. Entre las más mencionadas
destacan:
- Un mayor acompañamiento en los start-ups (ej: modelos de revenue share para el pago de los gastos TIC) y una
acción comercial más orientada a la cobertura de sus necesidades reales para el arranque de sus negocios.
- Un ajuste de las tarifas acordes a la realidad de las pequeñas empresas, autónomos y emprendedores, en general
y en sintonía con los mercados del resto de Europa.
Todas estas conclusiones y percepciones, apalancándose en la latente receptividad ante las TIC por parte de los
emprendedores y una demanda de adaptación a su situación actual y necesidades, se están empezando a convertir
en iniciativas entre los principales players para adecuarse a su contexto y materializarse en oportunidades. Algunos
ejemplos:
- “Fundatec y AEMME llevarán a cabo iniciativas conjuntas para fomentar la adopción de tecnología por empresas de
menos de diez empleados”
Fuente: TICpymes.es – 3 de Marzo de 2010
- “El Plan Avanza prevé relanzar a España en cinco años en las TIC”
Fuente: CincoDias.com – 5 de Febrero de 2010
- “Telefónica facilita la financiación de equipos informáticos a PyME y autónomos”
Fuente: europa press – 4 de Marzo de 2010
- “Avanza 2 tendrá como prioridad en 2010 la PyME y la microPyME”
Fuente: TICpymes.es – 11 de Enero de 2010
111
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
- “Orange rebaja sus tarifas de voz para atutónomos y PyME”
Fuente: www.gestionpyme.com – 28 de Septiembre de 2009
- “Vodafone acaba de lanzar una nueva tarifa para las empresas y trabajadores autónomos, pudiendo ahorrar en
llamadas en horario comercial…”
Fuente: www.gestionpyme.com – 19 de Abril de 2010
112
7
indicador de
movilidad
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Actualmente, los distintos proveedores del ecosistema TIC ofrecen equipamiento y servicios que permiten estar
interconectados en cualquier momento y lugar, dando pie a lo que en este estudio hemos querido denominar
“movilidad”. Es importante destacar por tanto que manejamos para el estudio un concepto de “movilidad” enriquecido
que se aleja de la concepción tradicional basada exclusivamente en servicios sobre redes móviles, y que se apalanca
también en las posibilidades que ofrecen las TIC a los negocios para desarrollar su actividad empresarial en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
Dada la importancia que esta “movilidad” ha adquirido en los últimos años gracias al desarrollo de las TIC, y a los
múltiples beneficios que puede proporcionar al mundo empresarial y en consecuencia a la economía en general (en
términos de productividad, eficiencia, competitividad, etc.), en everis hemos considerado apropiada la construcción
de un indicador que resuma su grado de implantación tanto en las pequeñas empresas como en los autónomos. Este
indicador nos permitirá obtener, de manera sintética, el grado de implantación de la “movilidad” y su evolución a lo
largo del tiempo para dichos segmentos de estudio.
En el presente capítulo se presenta dicho indicador, como punto de partida para un seguimiento continuado en
posteriores ediciones que confiamos que nos permita comparar su evolución en el tiempo y constituirse como un punto
de referencia adicional para analizar este fenómeno. Asimismo, a modo introductorio se ofrecen ya en este capítulo
algunos análisis realizados con el indicador para ciertas variables contempladas en la presente edición del estudio,
como el área geográfica, el sector de actividad y el tamaño de empresa.
Por último, simplemente recordar, de cara a los resultados obtenidos del indicador y que se ofrecen a continuación,
que debido a la metodología aplicada para este estudio, no se han incluido en el mismo aquellas empresas o
autónomos que no disponen de ningún tipo de servicio de telefonía fija (ni profesional ni personal), tal y como se explica
en el anexo de ficha técnica.
114
Las TIC y el espíritu emprendedor
7.1. Indicador de movilidad para las pequeñas
empresas
El nuevo indicador de movilidad ha sido construido a partir de tres índices correspondientes a sendos ámbitos
determinantes para el fenómeno que queremos analizar, los cuales son: “equipos y tecnologías”, comportamiento en
cuanto al “uso” y “servicios contratados”, por parte de las pequeñas empresas y los autónomos.
Para componer el indicador, hemos procedido a la ponderación de los resultados de determinadas variables
(penetración, disponibilidad, etc.) que componen cada uno de esos tres ámbitos, donde los pesos en cada caso han
sido asignados en función del grado de aportación de cada variable a la “movilidad” tal y como contemplamos este
concepto en el estudio.
Lógicamente, dichas variables y forma de cálculo son comunes para las pequeñas empresas y los autónomos. En este
primer apartado analizamos el indicador de movilidad para las pequeñas empresas.
En base a los resultados obtenidos en la presente edición de este informe, el indicador de la movilidad de las pequeñas
empresas alcanza los 25,8 puntos sobre una escala de 100.
Gráfico 72: Indicador de la movilidad en las pequeñas empresas
Índice de equipos y tecnologías
100
Indicador global: 25,8
75
50
34,2
25
15,3
0
36,0
Índice de uso
Índice de de servicios contratados
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
115
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
De la comparativa de las tres variables que componen el indicador de movilidad en las pequeñas empresas, se obtiene
que el “índice de servicios contratados” alcanza una mayor puntuación relativa, con 36 puntos sobre 100, frente al
“índice de uso”, el cuál obtiene la menor puntuación con 15,3 puntos.
El primer bloque que compone el “indicador de movilidad”, se refiere al “índice de equipos y tecnologías” que permite
la movilidad a las pequeñas empresas, el cual alcanza 34,2 puntos sobre 100. El equipamiento que logra un mayor
valor de penetración es el ordenador portátil (60,7 puntos). Con 32,1 puntos, casi con la mitad de penetración, se
encuentran los “dispositivos móviles con posibilidad de conexión de datos”, como terminales 3G, Blackberry o iPhone.
En último lugar se sitúa la posesión de netbooks en las empresas, obteniendo 15 puntos.
Tabla 3: Índice de equipos y tecnologías de las pequeñas empresas
Peso
Total nacional
Penetración Netbook
5
15,0
Penetración ordenador portátil
4
60,7
Dispositivos móviles con posibilidad de acceso a servicios de datos
5
32,1
Índice de equipos y tecnologías
34,2
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
Como ya se ha comentado anteriormente, el “índice de servicios contratados”, con 36 puntos, alcanza el mayor valor
de las tres variables que componen el indicador de movilidad. Esta tasa está compuesta por dos indicadores
fundamentales para la movilidad como son la penetración de la telefonía móvil (con 89,3 puntos) y de la banda ancha
móvil (14,7 puntos).
Tabla 4: Índice de servicios contratados de las pequeñas empresas
Peso
Total nacional
Penetración de telefonía móvil
2
89,3
Penetración banda ancha móvil
5
14,7
Índice de servicios contratados
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
116
36,0
Las TIC y el espíritu emprendedor
La última de las tres variables, se refiere al comportamiento en cuanto al uso que hacen las empresas de los servicios
de movilidad, denominado “índice de uso”, el cuál obtiene 15,3 puntos. El cloud computing (también denominado de
forma más amplia como aplicaciones en internet) consigue los mayores valores (22,3 puntos). En segundo lugar, se
encuentra el envío de correos electrónicos a través del móvil (14,9 puntos). En el extremo opuesto, el indicador con
menor peso y penetración en este caso, es el desvío de llamadas de la telefonía fija a la telefonía móvil con 9,9 puntos.
Tabla 5: Índice de uso de las pequeñas empresas
Peso
Total nacional
Desvío de telefonía fija a telefonía móvil
3
9,9
Cloud computing (aplicaciones en internet)
5
22,3
Correo electrónico a través de móvil
5
14,9
Conexión a internet a través del móvil
5
12,0
Índice de uso
15,3
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
Atendiendo al valor obtenido del indicador de la movilidad según el tamaño de las pequeñas empresas puede
apreciarse que el mayor valor se encuentra en las empresas de 6 a 9 empleados, alcanzando los 30,9 puntos, seguido
por los 29,6 puntos del indicador de movilidad de las empresas de 10 a 49 empleados. La menor cifra la obtienen las
empresas con dos o menos empleados, con 24,6 puntos. Es importante destacar de nuevo lo comentado al comienzo
de este capítulo en relación al concepto de “movilidad” que manejamos para el indicador, y que justifica estos
resultados frente a una primera percepción basada en el uso exclusivo de servicios de móviles para desarrollar la
actividad empresarial.
Gráfico 73: Indicador de movilidad de las pequeñas empresas según número de empleados
35
30
25
20
30,9
15
24,6
29,6
25,9
10
5
0
De 0 a 2 empleados
De 3 a 5 empleados
De 6 a 9 empleados
De 10 a 49 empleados
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
117
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Desde una perspectiva sectorial, se obtiene que las pequeñas empresas de “transporte y comunicaciones”, con 37,3
puntos, consiguen las mayores cifras de nuestro indicador de movilidad. Le siguen las empresas agrupadas en “otros
servicios empresariales” (32,6 puntos) y las de “comercio al por mayor” (31,2 puntos). En el lado contrario, se
encuentran las pequeñas sociedades de “educación y sanidad” (20,1 puntos) y de “comercio al por menor y hostelería”
(20 puntos).
Gráfico 74: Indicador de movilidad de las pequeñas empresas según sector de actividad
40
30
20
37,3
32,6
31,2
23,4
23,8
10
23,9
20,0
20,1
0
Industria
Transporte y Construcción Comercio
Comercio
minería comunicaciones
al por mayor al por menor
y energía
y hostelería
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
118
Servicios
financieros,
Informática
e I+D
Educación Otros servicios
y sanidad empresariales
y personales
Las TIC y el espíritu emprendedor
Según las diferentes zonas geográficas por las que se ha segmentado el presente estudio (véase ficha técnica), se
observa que la Comunidad de Madrid, con 30,7 puntos, sería la región con unos niveles del indicador de movilidad
superiores al resto, seguida de cerca por los 28,9 puntos de la “zona Noreste”. Entre los territorios con menores valores
del indicador de movilidad se encontrarían la “zona Norte Centro” (22,1 puntos) y la “zona Centro” (18,1 puntos).
Gráfico 75: Indicador de movilidad de las pequeñas empresas según zona geográfica
35
30
25
20
15
30,7
28,9
26,9
22,8
26,7
22,5
22,1
10
18,1
5
0
Sur
Levante
Noroeste
Noreste
Centro
Norte Centro
Madrid
Barcelona
Fuente: everis. Encuesta a pequeñas empresas.
119
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
7.2. Indicador de movilidad para los autónomos
En el caso de autónomos, el indicador de movilidad se sitúa en 13,8 puntos sobre 100, alejándose de los 25,8 puntos
obtenidos por las pequeñas empresas.
Gráfico 76: Indicador de movilidad en los profesionales autónomos
Índice de equipos y tecnologías
100
Indicador global: 13,8
75
50
18,3
25
0
4,2
29,5
Índice de uso
Índice de de servicios contratados
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
En lo referido al primer ámbito que contempla el indicador, el índice de equipos y tecnologías, asciende a 18,3 puntos,
cifra muy por debajo de los 34,2 puntos de las empresas. De los indicadores que conforman este índice, la adquisición
de ordenadores portátiles logra los mayores valores de penetración en los autónomos, con 41,1 puntos, así como los
dispositivos móviles con conexión a internet, con 13 puntos. La posesión de netbook obtiene en el colectivo de los
autónomos una penetración baja (5,4 puntos).
Tabla 6: Índice de equipos y tecnologías de los profesionales autónomos
Peso
Total nacional
Penetración Netbook
5
5,4
Penetración ordenador portátil
4
41,1
Dispositivos móviles con posibilidad de acceso a servicios de datos
5
Índice de equipos y tecnologías
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
120
13,0
18,3
Las TIC y el espíritu emprendedor
Al igual que sucedía en las pequeñas empresas, el índice de servicios contratados por los profesionales autónomos
presenta el mayor valor de los tres ámbitos que componen el indicador de movilidad, obteniendo 29,5 puntos sobre
100. A pesar de ser el índice más elevado para los profesionales autónomos, dista de los 36 puntos recabados por las
pequeñas empresas.
Tabla 7: Índice de servicios contratados por los profesionales autónomos
Peso
Total nacional
Penetración de telefonía móvil
2
82,5
Penetración banda ancha móvil
5
8,3
Índice de servicios contratados
29,5
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
El índice de uso de los servicios de movilidad, presenta el menor valor de los ámbitos que integran el “indicador de
movilidad”, alcanzando un valor total de 4,2 puntos. Entre las variables que lo integran, el desvío de llamadas desde
el teléfono fijo al teléfono móvil adquiere el mayor valor (7,4 puntos). En el lado opuesto, la conexión a internet a través
del móvil es el servicio de menor utilización por parte de éstos, obteniendo 3,1 puntos.
Tabla 8: Índice de uso de los profesionales autónomos
Peso
Total nacional
Desvío de telefonía fija a telefonía móvil
3
7,4
Cloud computing (aplicaciones en internet)
5
4,0
Correo electrónico a través de móvil
5
3,6
Conexión a internet a través del móvil
5
3,1
Índice de uso
4,2
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
121
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
A la hora de tratar el indicador de movilidad según si los profesionales autónomos tienen empleados a su cargo o no,
puede apreciarse que el índice de movilidad es superior en aquellos negocios sin empleados, con 14,1 puntos frente
a los 13,1 puntos conseguidos por los profesionales autónomos con personal contratado.
Gráfico 77: Indicador de movilidad de los profesionales autónomos con o sin empleados
15
10
14,1
13,1
5
0
Sin empleados
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
122
Con empleados
Las TIC y el espíritu emprendedor
El sector de actividad más destacado en el indicador de movilidad para autónomos es “comercio al por mayor”, con
18,6 puntos, seguido de “servicios financieros, informática e I+D” (17,9 puntos). El sector de “educación y sanidad”
con 17,5 puntos, también supera la media global del indicador de movilidad (13,8 puntos). En el extremo opuesto se
encuentran “transporte y comunicaciones” y “otros servicios empresariales” con los niveles de movilidad más bajos
(11,4 y 8,8 puntos, respectivamente).
Gráfico 78: Indicador de movilidad de los profesionales autónomos según sector de actividad
20
15
10
18,6
17,9
17,5
14,8
5
11,4
12,1
12,0
8,8
0
Industria
Transporte y Construcción Comercio
Comercio
minería comunicaciones
al por mayor al por menor
y energía
y hostelería
Servicios
financieros,
Informática
e I+D
Educación Otros servicios
y sanidad empresariales
y personales
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
123
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Tal y como muestran los datos, los autónomos de la zona de Barcelona alcanzan el mayor valor del indicador de
movilidad (16 puntos), así como aquellos autónomos de la “zona Noreste” (14,9 puntos). Sin embargo, los autónomos
de la “zona Noroeste” obtienen 11,7 puntos del indicador, siendo éste el menor valor regional.
Gráfico 79: Indicador de movilidad de los profesionales autónomos según zona geográfica
20
15
10
14,9
14,6
12,1
11,7
Levante
Noroeste
12,4
13,3
14,2
Norte Centro
Madrid
16,0
5
0
Sur
Fuente: everis. Encuesta a autónomos.
124
Noreste
Centro
Barcelona
8
anexos
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Anexo 1. Las pequeñas empresas y los autónomos en
España
El universo del estudio
La selección de la población del estudio procede de la extracción de un conjunto de entidades con un perfil común
para poder así obtener los objetivos perseguidos.
El universo del estudio está formado por un total de 1.531.254 pequeñas empresas y 1.797.667 autónomos según
datos extraídos del Directorio central de Empresas (DIRCE 2009), publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
La segmentación del universo, se ha realizado basándose en tres variables que condicionan de manera importante las
necesidades de consumo de los servicios de telecomunicaciones: el tamaño de empresa o del negocio en el caso de
autónomos, el sector de actividad y la localización geográfica.
• Tamaño de las pequeñas empresas:
–
–
–
–
De
De
De
De
0 a 2 empleados.
3 a 5 empleados.
6 a 9 empleados.
10 a 49 empleados.
• Tamaño de los negocios de los autónomos:
– Sin empleados.
– Con empleados.
• Sector de actividad. La agrupación de pequeñas empresas y de autónomos en cada uno de los sectores se ha
realizado teniendo en cuenta la similitud de sus necesidades tecnológicas. Los sectores considerados son:
–
–
–
–
–
–
–
–
Industria, minería y energía.
Transporte y comunicaciones.
Construcción.
Comercio al por menor y hostelería.
Comercio al por mayor.
Educación y sanidad.
Servicios financieros, informática e I+D.
Otros servicios a empresas.
• Zona geográfica. Se ha realizado una segmentación geográfica basada en el comportamiento de consumo de los
segmentos analizados (pequeñas empresas y autónomos), que dota de entidad propia a los grandes núcleos
empresariales. La distribución geográfica del universo en el informe de 2010 finalmente ha quedado distribuida de
la siguiente forma:
126
Las TIC y el espíritu emprendedor
–
–
–
–
–
–
–
–
Zona Noroeste.
Zona Norte Centro.
Zona Noreste.
Barcelona.
Madrid.
Zona Centro.
Zona Levante.
Sur.
Figura 3: Mapa de distribución del universo del estudio por zona geográfica
Noroeste
Madrid
Norte Centro
Centro
Noreste
Levante
Barcelona
Sur
Fuente: everis
127
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Tabla 9: Universo de pequeñas empresas. Desglose por número de empleados y zona geográfica
SECTOR
De 0 a 2
De 3 a 5
De 6 a 9
De 10 a 49
Industria, minería y energía
76.390
28.562
18.608
33.300
Transporte y comunicaciones
28.370
10.857
6.712
8.236
54.175
233.264
44.282
25.624
31.595
334.765
Construcción
Comercio al por mayor
TOTAL
156.860
95.061
23.148
13.252
16.527
147.988
Comercio al por menor y hostelería
181.749
57.756
32.301
21.566
293.372
Servicios financieros, informáticos e I+D
187.983
34.743
15.273
18.410
256.409
36.133
10.839
6.687
10.243
63.902
Educación y sanidad
Otros servicios empresariales y personales
Total
178.891
24.138
10.626
10.128
223.783
1.017.841
234.325
129.083
150.005
1.531.254
Fuente: INE. Dirce 2009
Tabla 10: Universo de pequeñas empresas. Desglose por número de empleados y sector de actividad
ZONA GEOGRÁFICA
De 0 a 2
De 3 a 5
De 6 a 9
De 10 a 49
Sur
188.315
46.558
26.095
27.970
288.938
Levante
145.796
37.254
19.856
22.957
225.863
Noroeste
80.893
21.401
11.198
12.380
125.872
Noreste
106.339
24.909
13.502
15.090
159.840
Centro
62.960
17.529
9.308
10.224
100.021
Centro-Norte
84.702
21.215
12.068
15.781
133.766
Madrid
200.310
33.593
18.939
23.096
275.938
Barcelona
148.526
31.866
18.117
22.507
221.016
1.017.841
234.325
129.083
150.005
1.531.254
Total
TOTAL
Fuente: INE. Dirce 2009
Tabla 11: Universo de autónomos. Desglose por número de empleados y zona geográfica
SECTOR
Sin empleados
Con empleados
TOTAL
Industria, minería y energía
47.646
32.660
80.306
Transporte y comunicaciones
120.604
61.208
181.812
Construcción
148.669
68.797
217.466
57.751
13.916
71.667
Comercio al por menor y hostelería
329.344
245.289
574.633
Servicios financieros, informáticos e I+D
325.066
64.327
389.393
Educación y sanidad
103.168
36.215
139.383
89.252
53.755
143.007
1.221.500
576.167
1.797.667
Comercio al por mayor
Otros servicios empresariales y personales
Total
Fuente: INE. Dirce 2009
128
Las TIC y el espíritu emprendedor
Tabla 12: Universo de autónomos. Desglose por número de empleados y sector de actividad
ZONA GEOGRÁFICA
Sin empleados
Con empleados
TOTAL
Sur
255.770
143.287
399.057
Levante
171.354
86.797
258.151
Noroeste
115.894
63.407
179.301
Noreste
112.043
55.387
167.430
Centro
95.256
48.039
143.295
Norte-Centro
126.101
51.936
178.037
Madrid
168.674
61.658
230.332
Barcelona
176.408
65.656
242.064
1.221.500
576.167
1.797.667
Total
Fuente: INE. Dirce 2009
129
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Anexo 2. Ficha técnica del estudio
Para la realización del presente estudio sobre el mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y
autónomos españoles en 2010, se ha aplicado la siguiente metodología:
Universo y target
Empresas con actividad industrial y comercial o de servicios que, con sede en el territorio español de 0 a 49 empleados,
exceptuando Ceuta y Melilla. Dicho universo ha sido cuantificado en 1.531.254 empresas y en 1.797.667 profesionales
autónomos, según datos extraídos del Directorio central de Empresas (DIRCE 2009), elaborado por el INE.
Tamaño de la muestra
Total: 1.500 entrevistas.
Pequeñas empresas: 690 entrevistas.
Autónomos: 810 entrevistas.
Procedimiento de muestreo
Muestreo aleatorio semiproporcional bietápico. En una primera fase, se ha realizado un muestreo semiproporcional
cruzado por el tamaño del negocio y zona geográfica. En la segunda fase el muestreo ha sido semiproporcional al
número de empresas cruzado por el tamaño del negocio y el sector de actividad.
Los resultados han sido ponderados y elevados al universo de referencia.
Técnicas de recogida de información
La recogida de información se ha llevado a cabo mediante entrevista telefónica asistida por ordenador (sistema CATI
– Bellview) y un cuestionario semiestructurado con una duración máxima de 12 minutos.
Error muestral
El margen de error de la muestra total, para las condiciones estadísticas convencionales (variables dicotómicas
equiparables p=q=50%) y para un intervalo de confianza del 95,5% es de ± 2,6%, siendo del 3,8% para las pequeñas
empresas y del 3,5% para los profesionales autónomos.
Trabajo de campo
Realizado por Metroscopia desde su plataforma en Madrid del 5 de enero al 22 de enero de 2010.
130
Las TIC y el espíritu emprendedor
* Notas metodológicas:
1. Sobre las técnicas de recogida de información
Debido a la metodología aplicada en el presente estudio, sólo se han realizado llamadas a teléfonos fijos de contacto
de autónomos y pequeñas empresas. Por este motivo, everis es consciente de que queda fuera del estudio una parte
del universo de estos segmentos que no poseen ningún tipo de servicio de telefonía fija (ni profesional ni personal).
2. Sobre la comparativa de los datos con años anteriores
Tras introducir en el universo del presente estudio aquellas empresas sin empleados y eliminar de éste las empresas
que disponen de 50 a 250 empleados, las comparativas de esta edición con años anteriores han sido realizadas sobre
el mismo universo de referencia, es decir, sobre aquellas empresas de 1 a 49 empleados, y para aquellos aspectos
comparables por su homogeneidad.
everis
Dirección everis: Gustavo Espinosa Barrajón y Enrique Palacios Pérez.
Centro de Estudios everis: Carolina Torres Martín, Manuel Iglesias Carrera y Gema Gutiérrez Correa.
131
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Anexo 3. Índice de gráficos, tablas y figuras
Gráfico 1: Penetración de telefonía móvil. Porcentaje sobre el total de pequeñas empresas y autónomos
encuestados ............................................................................................................................................
23
Gráfico 2: Penetración de la telefonía móvil según número de empleados. Porcentaje sobre el total de
pequeñas empresas y autónomos encuestados ....................................................................................
24
Gráfico 3: Evolución de la penetración de la telefonía móvil en las pequeñas empresas. Porcentaje sobre el
total de pequeñas empresas de 1 hasta 49 empleados ........................................................................
25
Gráfico 4: Tipos de contrato en telefonía móvil. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que
disponen de telefonía móvil .....................................................................................................................
26
Gráfico 5: Evolución en los tipos de contrato en telefonía móvil. Porcentaje sobre pequeñas empresas de
1 hasta 49 empleados que disponen de telefonía móvil .........................................................................
27
Gráfico 6: Tipos de contrato en telefonía fija. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen
de telefonía fija .........................................................................................................................................
28
Gráfico 7: Pequeñas empresas que disponen de teléfono móvil según tipo de contrato en telefonía fija y móvil ........
29
Gráfico 8: Autónomos que disponen de teléfono móvil según tipo de contrato en telefonía fija y móvil ...............
30
Gráfico 9: Pequeñas empresas que disponen de teléfono móvil según tipo de uso y tipo de contrato en
servicios de telefonía móvil ......................................................................................................................
31
Gráfico 10: Autónomos que disponen de teléfono móvil según tipo de uso y tipo de contrato en servicios
de telefonía móvil ...................................................................................................................................
32
Gráfico 11: Pequeñas empresas que disponen de telefonía móvil según tipo de terminal y tipo de contrato en
servicios de telefonía móvil (respuesta múltiple) ...................................................................................
33
Gráfico 12: Autónomos que disponen de telefonía móvil según tipo de terminal y tipo de contrato en servicios
de telefonía móvil (respuesta múltiple) ..................................................................................................
34
Gráfico 13: Empleados que disponen de telefonía móvil. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos
con contrato empresarial y con empleados ..........................................................................................
35
Gráfico 14: Usos habituales de la telefonía móvil. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que
disponen de telefonía móvil (respuesta múltiple) ..................................................................................
36
Gráfico 15: Usos habituales de la telefonía móvil según número de empleados. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que disponen de telefonía móvil (respuesta múltiple) ....................................
37
Gráfico 16: Tipología de terminales móviles. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen
de teléfono móvil (respuesta múltiple) ...................................................................................................
38
Gráfico 17: Tipo de terminales móviles según número de empleados. Porcentaje sobre pequeñas empresas y
autónomos que disponen de telefonía móvil (respuesta múltiple) ........................................................
39
Gráfico 18: Terminales móviles según tipo de uso de la telefonía móvil. Porcentaje sobre respuestas de pequeñas
empresas y autónomos (respuesta múltiple) ........................................................................................
40
Gráfico 19: Intención de contratar más líneas de telefonía móvil en el próximo año. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que disponen de telefonía móvil .....................................................................
41
Gráfico 20: Interés de continuidad en la relación comercial con su actual proveedor. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que disponen de telefonía móvil .....................................................................
42
Gráfico 21: Evolución del interés de continuidad en la relación comercial con su actual proveedor. Porcentaje
sobre pequeñas empresas de 1 hasta 49 empleados que disponen de telefonía móvil ....................
43
Gráfico 22: Interés de continuidad en la relación comercial con su actual proveedor, según número de
empleados. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de telefonía móvil ...
44
Gráfico 23: Interés de continuidad de los autónomos en la relación comercial con su actual proveedor, según
tipo de contrato. Porcentaje sobre autónomos que disponen de telefonía móvil ................................
45
132
Las TIC y el espíritu emprendedor
Gráfico 24: Principales motivos expuestos para continuar con el operador actual. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que “seguro que sí” y “probablemente sí” continuarán con su operador
actual (respuesta múltiple) ....................................................................................................................
46
Gráfico 25: Principales motivos expuestos para continuar con el operador actual, según número de empleados.
Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que “seguro que sí” y “probablemente sí”
continuarán con su operador actual (respuesta múltiple) ....................................................................
47
Gráfico 26: Motivo principal para cambiar de operador. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que
“seguro que no” y “probablemente no” continuarán con su operador actual (respuesta múltiple) .....
48
Gráfico 27: Uso de internet en pequeñas empresas. Porcentaje sobre el total de pequeñas empresas ..............
51
Gráfico 28: Uso de internet en autónomos. Porcentaje sobre el total de autónomos .............................................
52
Gráfico 29: Penetración de la banda ancha. Porcentaje sobre el total de pequeñas empresas y autónomos ......
53
Gráfico 30: Evolución de la penetración de la banda ancha fija en las pequeñas empresas. Porcentaje sobre el
total de pequeñas empresas de 1 hasta 49 empleados ......................................................................
54
Gráfico 31: Formas de acceso a la banda ancha fija. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que
disponen de conexión a internet a través de banda ancha fija ...........................................................
55
Gráfico 32: Equipamiento TI según servicios de banda ancha (fija o móvil). Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que disponen de banda ancha fija y/o móvil (respuesta múltiple) ................
56
Gráfico 33: Intención de adquirir el servicio de banda ancha móvil. Porcentaje sobre pequeñas empresas y
autónomos con acceso a internet que no disponen de banda ancha móvil .......................................
57
Gráfico 34: Intención de contratar más líneas de banda ancha móvil. Porcentaje sobre pequeñas empresas y
autónomos que poseen banda ancha móvil .........................................................................................
58
Gráfico 35: Penetración de banda ancha fija por penetración de banda ancha móvil. Datos según tamaño
(respuesta múltiple) ...............................................................................................................................
59
Gráfico 36: Interés de continuidad en la relación comercial con su actual proveedor de banda ancha.
Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de banda ancha .........................
60
Gráfico 37: Evolución del interés de continuidad en la relación comercial con su actual proveedor de banda
ancha fija. Porcentaje sobre el total de pequeñas empresas de 1 hasta 49 empleados que disponen
de banda ancha fija ...............................................................................................................................
61
Gráfico 38: Interés de continuidad en la relación comercial con su actual proveedor de banda ancha, según
número de empleados. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que “seguro que sí”
y “probablemente sí” seguirán con su proveedor de banda ancha .....................................................
62
Gráfico 39: Intención de ampliar de líneas de banda ancha móvil según el interés de continuar la relación
comercial con su actual operador durante el 2010. Porcentaje sobre pequeñas empresas y
autónomos que disponen de banda ancha móvil .................................................................................
63
Gráfico 40: Principales motivos expuestos para continuar con el operador actual. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que “seguro que sí” y “probablemente sí” continuarán con su operador de
banda ancha (respuesta múltiple) .........................................................................................................
64
Gráfico 41: Penetración de la oferta integral. Porcentaje sobre el total de pequeñas empresas y autónomos con
más de un servicio contratado ..............................................................................................................
67
Gráfico 42: Número de servicios con oferta integral según número de servicios totales contratados. Porcentaje
sobre pequeñas empresas y autónomos con más de un servicio contratado .....................................
68
Gráfico 43: Servicios contratados a través de oferta integral de servicios. Porcentaje sobre el total de pequeñas
empresas y autónomos con varios servicios contratados con el mismo operador (respuesta múltiple)
69
Gráfico 44: Motivos para no disponer de oferta integral de servicios. Porcentaje sobre pequeñas empresas y
autónomos con más de un servicio con el mismo operador y que no disponen de oferta integral de
servicios (respuesta múltiple) ................................................................................................................
70
133
El mercado de las telecomunicaciones en las pequeñas empresas y autónomos españoles 2010
Gráfico 45: Servicios contratados con distintos operadores. Porcentaje sobre autónomos que tienen contratados
todos sus servicios de telecomunicaciones con distinto operador ......................................................
71
Gráfico 46: Motivos para no contratar más de un servicio con el mismo operador. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que no contratarán varios servicios con el mismo operador (respuesta
múltiple) ..................................................................................................................................................
72
Gráfico 47: Equipamiento TI. Porcentaje sobre el total de pequeñas empresas y autónomos .............................
73
Gráfico 48: Proveedor de equipamiento TI. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen
de equipamiento TI ................................................................................................................................
74
Gráfico 49: Proveedor de equipamiento TI según número de empleados. Porcentaje sobre pequeñas empresas
y autónomos que disponen de equipamiento TI ...................................................................................
75
Gráfico 50: Proveedor de equipamiento TI según tipo de equipamiento. Porcentaje sobre pequeñas empresas
y autónomos que disponen TI ...............................................................................................................
76
Gráfico 51: Proveedor del mantenimiento del hardware y software. Porcentaje sobre pequeñas empresas y
autónomos que disponen equipamiento TI ...........................................................................................
77
Gráfico 52: Proveedor del mantenimiento del hardware y software, según número de empleados. Porcentaje
sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI ......................................
78
Gráfico 53: Disposición de contratar equipos y mantenimiento con los operadores. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI y no compran material informático ni
contratan el mantenimiento con operadoras de telecomunicaciones ..................................................
79
Gráfico 54: Motivos para contratar equipos o mantenimiento con los operadores. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que sí contratarían estos servicios con su operador (respuesta múltiple) ....
80
Gráfico 55: Motivos para no contratar equipos o mantenimiento con los operadores. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que no contratarían estos servicios con su operador (respuesta múltiple) ...
81
Gráfico 56: Tipos de aplicaciones informáticas que poseen las pequeñas empresas y los autónomos. Porcentaje
sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI ......................................
82
Gráfico 57: Tipos de aplicaciones informáticas que poseen las pequeñas empresas y autónomos, según número
de empleados. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen equipamiento TI
83
Gráfico 58: Utilidad de las aplicaciones informáticas de las pequeñas empresas y autónomos. Porcentaje sobre
pequeñas empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI ................................................
84
Gráfico 59: Disposición de contratar aplicaciones informáticas con su operador. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI ..................................................................
87
Gráfico 60: Disposición de contratar aplicaciones informáticas con su operador por utilidad. Pequeñas empresas
cuya utilidad en las aplicaciones es “media-alta” .................................................................................
88
Gráfico 61: Disposición de contratar aplicaciones informáticas con su operador por utilidad. Autónomos cuya
utilidad en las aplicaciones es “media-alta”...........................................................................................
89
Gráfico 62: Grado de importancia de las TIC en la creación de su negocio. Porcentaje sobre aquellas pequeñas
empresas en las que responde al cuestionario el dueño del negocio y sobre el total de autónomos ....
95
Gráfico 63: Grado de importancia de las TIC en la creación del negocio, según antigüedad del negocio.
Porcentaje sobre aquellas pequeñas empresas en las que responde al cuestionario el dueño del
negocio y sobre el total de autónomos .................................................................................................
96
Gráfico 64: Grado de importancia de las TIC en la creación del negocio, según sector de actividad. Porcentaje
sobre el total de autónomos ..................................................................................................................
97
Gráfico 65: Grado de importancia de las TIC en la creación del negocio, según sector de actividad. Porcentaje
sobre pequeñas empresas en las que responde al cuestionario el dueño del negocio .....................
98
Gráfico 66: Grado de importancia de las TIC en el momento actual según antigüedad del negocio. Porcentaje
sobre aquellas pequeñas empresas en las que contesta al cuestionario el dueño del negocio y
sobre el total de autónomos ..................................................................................................................
99
134
Las TIC y el espíritu emprendedor
Gráfico 67: Grado de importancia de las TIC en el momento actual, según sector de actividad. Porcentaje
sobre el total de autónomos ..................................................................................................................
100
Gráfico 68: Grado de importancia de las TIC en el momento actual, según sector de actividad. Porcentaje
sobre pequeñas empresas en las que responde al cuestionario el dueño del negocio .....................
101
Gráfico 69: Valoración media de la importancia de las TIC desde la creación del negocio a la actualidad, según
año de creación de la empresa/negocio. Valoración media de las pequeñas empresas en las que
responde al cuestionario el dueño del negocio y sobre el total de los autónomos ............................. 102
Gráfico 70: Valoración media de la importancia de las TIC desde la creación del negocio a la actualidad, según
sector de actividad. Valoración media de las pequeñas empresas en las que responde al
cuestionario el dueño del negocio ........................................................................................................ 103
Gráfico 71: Valoración media de la importancia de las TIC desde la creación del negocio a la actualidad, según
sector de actividad. Valoración media sobre el total de autónomos .................................................... 104
Gráfico 72: Indicador de la movilidad en las pequeñas empresas .........................................................................
115
Gráfico 73: Indicador de movilidad de las pequeñas empresas según número de empleados ............................
117
Gráfico 74: Indicador de movilidad de las pequeñas empresas según sector de actividad .................................
118
Gráfico 75: Indicador de movilidad de las pequeñas empresas según zona geográfica ......................................
119
Gráfico 76: Indicador de movilidad en los profesionales autónomos ......................................................................
120
Gráfico 77: Indicador de movilidad de los profesionales autónomos con o sin empleados ..................................
122
Gráfico 78: Indicador de movilidad de los profesionales autónomos según sector de actividad ..........................
123
Gráfico 79: Indicador de movilidad de los profesionales autónomos según zona geográfica ...............................
124
911
Tabla 1: Utilidad de las aplicaciones informáticas en las pequeñas empresas y autónomos según sector de
actividad. Porcentaje sobre pequeñas empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI ........
86
Tabla 2: Motivos para no contratar aplicaciones informáticas con su operador. Porcentaje sobre pequeñas
empresas y autónomos que disponen de equipamiento TI y no contrarían dichas aplicaciones con
su operador (respuesta múltiple) ................................................................................................................
91
Tabla 3: Índice de equipos y tecnologías de las pequeñas empresas ...................................................................
116
Tabla 4: Índice de servicios contratados de las pequeñas empresas ....................................................................
116
Tabla 5: Índice de uso de las pequeñas empresas .................................................................................................
117
Tabla 6: Índice de equipos y tecnologías de los profesionales autónomos ............................................................
120
Tabla 7: Índice de servicios contratados por los profesionales autónomos ............................................................
121
Tabla 8: Índice de uso de los profesionales autónomos ..........................................................................................
121
Tabla 9: Universo de pequeñas empresas. Desglose por número de empleados y zona geográfica ...................
128
Tabla 10: Universo de pequeñas empresas. Desglose por número de empleados y sector de actividad ............
128
Tabla 11: Universo de autónomos. Desglose por número de empleados y zona geográfica ................................
128
Tabla 12: Universo de autónomos. Desglose por número de empleados y sector de actividad ...........................
129
3Figura
21F
1: Mapa global de contenidos ......................................................................................................................
12
3Figura
21F
2: Emprendedores y asociaciones participantes ..........................................................................................
105
3Figura
21F
3: Mapa de distribución del universo del estudio por zona geográfica .......................................................
127
135
A Coruña
C/ Enrique Mariñas, 36 - 9ª planta
Edificio Torre de Cristal
15009 A Coruña
Tel.: (+ 34) 981 91 03 40
Fax: (+ 34) 981 91 03 41
Murcia
Av. Juan Carlos I, s/n - planta baja
Edificio Torre Cristal
30100 Espinardo (Murcia)
Tel.: (+ 34) 968 49 81 00
Fax: (+ 34) 968 49 81 01
Alicante
C/ Rambla Méndez Núñez, 21-23
3ª y 4ª planta. Locales A, B y C
03002 Alicante
Tel.: (+ 34) 96 514 69 20
Fax: (+ 34) 96 514 69 21
Sevilla
C/ Gregor J. Mendel, 6
Edificio Da Vinci
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel.: (+ 34) 95 498 97 10
Fax: (+ 34) 95 498 97 11
Barcelona
Av. Diagonal, 605 - 4ª planta
08028 Barcelona
Tel.: (+ 34) 93 494 77 00
Fax: (+ 34) 93 405 32 10
Bilbao
Gran Vía Don Diego López
de Haro, 45 - 9ª planta. Edificio Sota
48011 Bilbao
Tel.: (+ 34) 94 679 04 34
Fax: (+ 34) 94 679 04 36
Madrid
Av. Manoteras, 52
28050 Madrid
Tel.: (+ 34) 91 749 00 00
Fax: (+ 34) 91 749 00 01
Tenerife
Plaza José Arozena Paredes - Torre 2
Portal D - 1.° izda.
38002 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: (+ 34) 922 27 93 63
Valencia
Av. Cortes Valencianas, 39 - 9° C
Edificio Géminis Center
46015 Valencia
Tel.: (+ 34) 96 347 73 73
Fax: (+ 34) 96 347 73 10
everis.com
[email protected]