08. Analisis de cinco operadores de telefonia movil potenci

Agosto 2009
Análisis de antecedentes, prácticas comerciales y
tecnológicas de cinco operadores de telefonía
móvil potencialmente entrantes en el mercado
costarricense
Gerencia de Sistemas de Telecomunicaciones
Gerencia de Redes
Gerencia de Evolución del Entorno y Planes
Gerencia de Sociedad de la Información
Tabla de contenidos
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 4
1
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DE OPERADORES ................ 6
1.1 ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 6
1.2 COBERTURA Y PENETRACIÓN ................................................................................................ 6
1.2.1 COBERTURA......................................................................................................................................... 6
1.2.2 PENETRACIÓN ..................................................................................................................................... 9
1.3 ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TARIFARIAS .....................................................................10
1.3.1 GENERALIDADES ............................................................................................................................. 11
1.4 PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL .............................................14
1.5 TECNOLOGÍAS Y REDES.........................................................................................................15
1.6 ACCESIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN.....................................................17
2
ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS DE CADA OPERADOR .................................19
2.1 AMÉRICA MÓVIL-CLARO .......................................................................................................19
2.1.1 ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 19
2.1.2 COBERTURA Y PRESENCIA DE MERCADO .............................................................................. 24
2.1.3 TECNOLOGÍAS Y REDES................................................................................................................ 27
2.1.4 ESTRATEGIAS COMERCIALES ..................................................................................................... 28
2.1.5 PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ............................................ 29
2.2 CABLE & WIRELESS...............................................................................................................30
2.2.1 ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 30
2.2.2 COBERTURA Y PRESENCIA DE MERCADO .............................................................................. 34
2.2.3 TECNOLOGÍAS Y REDES................................................................................................................ 34
2.2.4 ESTRATEGIAS COMERCIALES ..................................................................................................... 36
2.2.5 PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ............................................ 37
2.3 DIGICEL .....................................................................................................................................39
2.3.1 ANTECEDENTES ........................................................................................................................... O39
2.3.2 COBERTURA Y PRESENCIA DE MERCADO .............................................................................. 42
2.3.3 TECNOLOGÍAS Y REDES................................................................................................................ 43
2.3.4 ESTRATEGIAS COMERCIALES ..................................................................................................... 45
2.3.5 PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ............................................ 46
2.4 MILLICOM-TIGO .......................................................................................................................47
2.4.1 ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 47
2.4.2 COBERTURA Y PRESENCIA DE MERCADO .............................................................................. 49
2.4.3 TECNOLOGÍAS Y REDES................................................................................................................ 50
2.4.4 ESTRATEGIAS COMERCIALES ..................................................................................................... 52
2.4.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ........................................................................... 53
2.5 TELEFÓNICA-MOVISTAR ........................................................................................................55
2.5.1 ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 55
2.5.2 COBERTURA Y PRESENCIA DE MERCADO .............................................................................. 59
2.5.3 TECNOLOGÍAS Y REDES................................................................................................................ 61
2.5.4 ESTRATEGIAS COMERCIALES ..................................................................................................... 63
2.5.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ........................................................................... 64
3
CONCLUSIONES ....................................................................................................................66
BIBLIOGRAFÍA ...............................................................................................................................70
ANEXO 1: UN ANÁLISIS POR PAÍS: EL CASO DE GUATEMALA.............................75
Índice de Gráficos
Gráfico 1: Comparación de cobertura y suscripción de telefonía móvil por cada 100
habitantes, para una muestra de 22 países. .............................................................. 7
Gráfico 2: Número de redes por operador en cada tecnología ................................ 16
Gráfico 3: Indicador de accesibilidad a la información ............................................. 18
Gráfico 4: Participación de mercado móvil de América Móvil, diciembre 2008 ........ 25
Gráfico 5: Participación de mercado de América Móvil para países seleccionados . 25
Gráfico 6: Participación de mercado de América Móvil según modalidad ................ 26
Gráfico 7: Participación de mercado de Millicom según modalidad mercados
seleccionados ......................................................................................................... 50
Gráfico 8: Participación de mercado de Telefónica ................................................. 59
Gráfico 9: Participación de mercado de Telefónica y composición de cartera de
clientes .................................................................................................................... 60
Gráfico 10: Participación de mercado de Telefónica según modalidad para países
seleccionados ......................................................................................................... 61
Gráfico 11: Evolución de la participación de mercado de cada operador según
modalidad de pago .................................................................................................. 76
Gráfico 12: Evolución de la participación en el mercado prepago por operador ..... 76
Gráfico 13: Evolución de la participación en el mercado pospago por operador ...... 77
Índice de Tablas
Tabla 1. Comparativo de tarifas más bajas on-net, a agosto de 2009. .................... 13
Tabla 2. Áreas de acción social de los operadores ................................................. 15
Tabla 3: Distribución de las redes por operador y tecnología .................................. 17
Tabla 4. Compañías de América Móvil y su participación. ....................................... 23
Tabla 5. Redes operadas por América Móvil, por país ............................................ 27
Tabla 6. Comparación de tarifas, planes ilimitados Claro Chile (en US dólares).
Agosto 2009. ........................................................................................................... 28
Tabla 7. Redes operadas por Cable & Wireless por país. ....................................... 35
Tabla 8. Redes operadas por Digicel por país ......................................................... 44
Tabla 9. Comparación de planes ofrecidos por Digicel versus planes de la
competencia, en Panamá y El Salvador. ................................................................. 45
Tabla 10: Posición de mercado de Millicom para muestra de países ...................... 49
Tabla 11.Redes operadas por Millicom por país...................................................... 51
Tabla 12.Redes operadas por Telefónica por país .................................................. 62
Índice de Figuras
Figura 1: Logo de América Móvil y su marca Claro ................................................. 19
Figura 2: Logo de Cable & Wireless y su marca Más móvil .................................... 30
Figura 3: Logo de Digicel ........................................................................................ 39
Figura 4: Logos de Millicom y su marca Tigo .......................................................... 47
Figura 5: Logos de Telefónica y Movistar ................................................................ 55
Introducción
Como consecuencia de la apertura en el mercado de las telecomunicaciones,
concretamente en los servicios de telefonía móvil e Internet, acordada a partir de la
promulgación del nuevo marco legal del sector de telecomunicaciones en el país, se
espera la pronta participación en el mercado de nuevos operadores.
En lo que respecta a telefonía móvil, actualmente la empresa estatal Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) es el único operador en el mercado, lo que lo
convierte de hecho en el operador incumbente al momento de la apertura del sector.
Reconocidos operadores de otros países han mostrado abiertamente su interés en
participar en el mercado costarricense y se encuentran a la espera de los concursos
que concesionaran las bandas del espectro radioeléctrico necesarias para su
operación.
En concreto, se sabe del interés de al menos cinco operadores por ingresar al
mercado de telefonía móvil costarricense en el corto plazo. Estos son (en orden
alfabético) 1. América Móvil (con su marca Claro), 2. Cables & Wireless, 3.
Digicel, 4. Millicom (con su marca Tigo) y 5. Telefónica (con su marca MoviStar).
Cada una de estas empresas ha hecho explícita su intención de participar en el
mercado y en algunos casos, ya cuentan con inversiones o alianzas en el país. De
hecho, a la fecha, las cinco empresas ya han registrado algunos de sus servicios,
así como la marca en algunos casos, de acuerdo con la legislación nacional de
marcas.
El estudio que a continuación se presenta busca detallar algunas de las principales
características que estos operadores han evidenciado a través de sus diversas
prácticas, especialmente en el contexto latinoamericano dónde sus marcas
regionales han sido desarrolladas.
Antes de iniciar la síntesis de información recabada para cada operador, una
primera parte del estudio se centra en describir los principales elementos que fueron
valorados de manera transversal. Estos son: el origen del operador, su presencia en
otros mercados, sus estrategias comerciales y tarifarias más visibles, sus niveles de
cobertura y penetración, sus prácticas en materia de responsabilidad corporativa y
sus estrategias de ubicación en términos de redes y frecuencias en las que operan.
De manera general, de la investigación efectuada por cuatro Gerencias del
Viceministerio de Telecomunicaciones (Gerencia de Evolución del Entorno, Gerencia
de Sociedad de la Información, Gerencia del Sistema de Telecomunicaciones y
Gerencia de Redes), se desprenden una serie de observaciones iniciales.
En primer lugar, se tiene que la información necesaria para el análisis de los
operadores tiende a ser muy limitada y cuando existe, se encuentra dispersa y poco
sistematizada. Al respecto, se ha logrado constatar que una debilidad institucional
generalizada a nivel de los entes reguladores o rectores de telecomunicaciones en
América Latina, donde se enmarca este estudio, es la falta de información sobre los
mercados que supervisan o regulan. El buen entendimiento de las prácticas
tecnológicas y comerciales desde la perspectiva del oferente resulta fundamental en
aras de garantizar
la eficiencia de la rectoría en el caso costarricense,
especialmente en la generación de las políticas públicas asociadas al sector.
Una segunda observación de entrada, es que los operadores tienden a ser muy
dinámicos en sus estrategias; esto redunda en tendencias que no son propias de
cada operador sino más bien de cada mercado. De esta manera, en mercados con
mayor poder adquisitivo la oferta de servicios tiende a ser más sofisticada
lógicamente, mientras en mercados de bajos ingresos las ofertas son más simples,
con predominancia de planes prepago. Esto último no implica que sobre algunos
puntos en específico, no fuera posible identificar algunos visos de tendencia. Por
ejemplo, algunos operadores muestran una política consistente en materia de
Responsabilidad Corporativa mientras algunos revelan preferencias en cuanto a la
ubicación de sus redes y las frecuencias que utilizan.
La metodología empleada para la elaboración de este estudio consiste en una
revisión exhaustiva de los sitios Web de las empresas interesadas en ingresar al
mercado costarricense, de los sitios Web de las entidades reguladoras de una
muestra de países seleccionados, de diversos medios noticiosos así como algunos
sitios especializados en telecomunicaciones. Una vez consolidada la información de
partida, esta se procesa y analiza con la consigna de tratar de identificar tendencias
y prácticas recurrentes en los operadores. El presente estudio cuenta con dos
grandes secciones: la primera de ellas, como se mencionó, describe los elementos
considerados en el diagnóstico y la segunda se centra en el análisis individual de
cada operador. Posteriormente una tercera sección presenta las conclusiones
generales del estudio.
1 Elementos a considerar en el análisis de operadores
1.1
Antecedentes
El apartado de antecedentes presenta un repaso sobre el origen histórico de las
cinco empresas que han manifestado interés por ingresar al mercado de la telefonía
móvil en Costa Rica, a saber, Digicel, América Móvil, Cable & Wireless, Telefónica y
Millicom.
De este modo, se realiza un barrido de información sobre las inversiones que estas
tienen en diferentes países alrededor del mundo, con el fin de identificar sus
poblaciones y mercados más fuertes. En esa línea se indica en cuáles países de
América Central operan actualmente.
Se presenta además una revisión sobre las principales alianzas estratégicas,
adquisiciones y fusiones que se conocen de estas empresas a nivel mundial.
Finalmente, para completar este perfil inicial, se indica cuál es su presencia en
Costa Rica y algunas expectativas de inversión manifestadas públicamente.
Cabe indicar, que este apartado se construyó principalmente con base en la
información disponible en los sitios Web oficiales de las empresas, consultados
durante los meses de julio y agosto de 2009. Así mismo se realizaron búsquedas de
los puntos citados previamente en diversos sitios Web que se ocupan del tema de
telecomunicaciones, prestando interés particular en publicaciones periódicas y
noticias sobre la apertura del mercado en Costa Rica.
Con base en la consulta realizada en el sitio oficial del Registro Nacional, mediante
sus bases de datos en línea, se confirma que las cinco empresas a las que se
dedica este estudio ya se encuentran debidamente inscritas.
1.2
Cobertura y penetración
1.2.1 Cobertura
Se entiende por cobertura el porcentaje de la población cubierta por la red de
telefonía
celular,
o
como
mejor
lo
indica
la
Unión
Internacional
de
Telecomunicaciones, “el
el porcentaje de personas en un área que reciben una señal
de telefonía celular, independientemente
ependientemente de que la usen o no”
no (Unión Internacional
de Telecomunicaciones [UIT], 2008).
2008)
El Banco Mundial proporciona datos de cobertura agregados por país. Sin embargo,
a nivel de empresas resulta difícil encontrar información de este tipo. Para lla
cobertura física debe revisarse país por país y consultar ya sea la página de cada
operador o los reportes de las entidades reguladoras.
Tanto el Banco Mundial como la UIT presentan varios indicadores que pueden
aproximar la información general de los mercados
mercados y que permiten establecer
comparaciones macro de sus condiciones. Algunos de esos indicadores, en lo que
respecta a telefonía móvil son: el nivel de competencia (0 para monopolio, 1 para
competencia parcial y 2 para competencia), las suscripciones móviles (por cada 100
personas), el uso telefónico móvil (minutos de uso mensuales), población cubierta
por una red de telefonía móvil (%) y una canasta de precios por el servicio móvil (%),
sin embargo, la mayoría de los datos disponibles son de 2007 o anteriores,
teriores, por lo
que únicamente la suscripción y cobertura resultan útiles para el estudio.
140
120
100
80
60
40
20
0
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican…
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Peru
St. Lucia
St. Vincent…
Uruguay
Venezuela
por cada 100 habitantes
Gráfico 1:: Comparación de cobertura y suscripción de telefonía móvil por cada
100 habitantes,
habitantes para una muestra de 22 países.
suscriptores
móviles por
100
habitantes
2008
Cobertura de
red celular
2007
País
Fuente: Elaboración
laboración propia con datos suministrados por la UIT y el Banco Mundial.
Los datos presentados en el Grafico 1cobertura de los servicios y la suscripción. En
primera instancia, un 54% de los países muestran mayores tasas de suscripción que
de cobertura propiamente, lo que parece indicar que la red de telefonía móvil brinda
servicio a más personas de las que cubre en términos geográficos; es decir, que hay
suscriptores que viven fuera del área de cobertura. También podría argumentarse
que en estos países la población podría requerir de más de un servicio celular para
aprovechar promociones o evadir obstáculos implícitos, como sobreprecios en las
llamadas entre operadores (off-net). Cabe destacar que en países como Argentina,
Guatemala, Panamá y Santa Lucía existen diferencias de hasta 30 puntos
porcentuales entre ambos indicadores. Mientras tanto, en los restantes países la
diferencia tiende a ubicarse en menos de 5 puntos porcentuales.
Debe notarse sin embargo, que de los 12 países con diferencias positivas, 10 se
ubican por encima de un 85% de suscripción móvil, con excepción de Ecuador y
Haití. A su vez, 9 de estos países poseen coberturas superiores al 80% con
excepción de Ecuador, Haití y Guatemala. Los restantes países poseen una
diferencia negativa entre la suscripción y la cobertura. Esto quiere decir que existen
menos habitantes con teléfono móvil que los que podrían recibir el servicio.
Esto puede darse principalmente por limitaciones ligadas a la demanda, como el
nivel de ingreso de los individuos, o la popularidad del servicio dentro su círculo
social o por limitaciones relacionadas con la oferta, como lo son los costos del
servicio, de las terminales móviles y el faltante de líneas disponibles. Se pueden
ubicar tres grupos según la magnitud del diferencial. En el primer grupo se
encuentran Honduras y Jamaica, con diferenciales menores a 5 puntos porcentuales
e indicadores superiores al 85%.
El segundo grupo incluye a Brasil, Chile, Perú y República Dominicana. Estos son
países con indicadores de cobertura superiores al 90% pero con suscripciones que
rondan el 80% o menos. Al respecto puede existir una combinación de limitaciones
que impiden un aumento mayor de la suscripción, tales como limitaciones
geográficas y en última instancia de precios.
En el tercer grupo se ubican Costa Rica y México con diferenciales superiores al
45% y al 30% respectivamente. Para el caso costarricense esta diferencia se debe
fundamentalmente al faltante de líneas móviles, mientras que para el caso mexicano
se puede argumentar que, con un 100% de cobertura, el diferencial puede tener un
fuerte componente socioeconómico.
Nicaragua es un caso muy particular, dado que su cobertura celular ronda el 70% y
su suscripción es cercana al 54%. Es decir, posee un diferencial que lo situaría en el
segundo grupo, sin embargo, sus indicadores –en términos del valor absolutorevelan claras diferencias con respecto a todos los demás, ubicándolo más cerca de
Haití.
Se debe tener en cuenta que esta primera etapa de análisis posee limitaciones, en
cuanto los datos disponibles corresponden a años diferentes. Mientras que el
indicador de suscripción se encuentra bastante actualizado, el de cobertura
incorpora datos del 2006 y 2007; sin embargo, para efectos de este estudio, se
puede considerar que los perfiles generales de los países de la muestra se siguen
manteniendo.
En resumen se pueden identificar tres tipos de países. El primer grupo corresponde
a países con indicadores de cobertura y penetración superiores al 90%, con
mercados llegando a su madurez y diferencias entre ambos indicadores poco
significativas. Tal es el caso de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Panamá, Venezuela, Uruguay y los países caribeños con excepción de
Haití. En segunda instancia se encuentran los países que poseen una cobertura
celular alta pero no han llegado a los niveles de suscripción de los del primer grupo.
Este es el caso de Perú, Brasil, República Dominicana, Costa Rica y México, siendo
estos últimos los que poseen las diferencias más drásticas. Por último se encuentran
los países que aún poseen un amplio espacio, tanto para la instalación de
infraestructura como de suscripción, este es el caso de Haití y Nicaragua.
1.2.2 Penetración
Los datos correspondientes a esta sección se obtuvieron de los reportes anuales y
sitios de Internet de los operadores, de las páginas de los reguladores y de noticias
de sitios especializados en temas de telecomunicaciones.
De acuerdo con la UIT, la penetración se refiere a “la porción de mercado que se ha
alcanzado utilizando infraestructura de comunicaciones”(UIT, 2008). Al respecto se
pueden diferenciar dos criterios:
1. Penetración: corresponde al total de suscriptores entre el total de la
población del país.
2. Participación de mercado: se define como el total de suscriptores de una
empresa entre el total de suscriptores del mercado total.
La segunda definición es una mejor aproximación a las estrategias de penetración
de los operadores, por lo que será con esta que se trabajará de ahora en adelante.
1.3
Estrategias comerciales y tarifarias
La naturaleza de los bienes y servicios que se tranzan en los mercados de
telecomunicaciones implica un marcado dinamismo en las tendencias tanto de oferta
como de demanda. Esta es quizá la característica fundamental de estos mercados.
Por ejemplo, siguiendo lo señalado por la Ley de Moore, el número de transistores
en un circuito integrado se duplica aproximadamente cada 2 años, lo que
económicamente
se
traduce
en
rendimientos
marginales
crecientes
y
consecuentemente en costos marginales decrecientes. Esto explica el porqué los
dispositivos electrónicos ven reducido sus precios de manera significativa con
respecto a periodos de tiempo muy breves (Intel).
En Telecomunicaciones, estas ganancias económicas ocurren por incrementos en la
eficiencia, a nivel de las redes, tecnologías prevalecientes y dispositivos finales.
Esto genera mercados dinámicos cuyas posibilidades tanto en la provisión de
servicios como en la demanda de estos varía en el tiempo de manera drástica. Para
ilustrar esta idea, en 1997 la penetración de telefonía móvil en el mundo se estimaba
en 3% (Gruber, 2005) y solamente diez años después la penetración alcanzó el 50%
de la población mundial (UIT, 2008).
La estructura comercial del mercado de telefonía celular es sumamente compleja.
Evidencia de esto, es que existe gran diversidad en cuanto a los operadores por
país, los paquetes tarifarios y los servicios complementarios que estos ofrecen.
En términos generales se podría decir que ninguna de las operadoras analizadas
(Cable & Wireless, América Móvil1, Digicel, Telefónica2 y Millicom3) presenta una
estrategia particular, en cuanto a oferta de servicios, de manera consistente en
1
Representada por COMCEL en el caso Colombiano y Claro en los demás países.
Representada por Telefónica
3
Representada por Tigo
2
todos los mercados observados4. Por lo contario, la estrategia dominante parece ser
adaptarse a las necesidades particulares de cada mercado, aunque esta conclusión
podría ser el resultado de la muestra seleccionada o de los criterios evaluados.
Sin embargo, del análisis de la información que presentan en sus páginas web,
emergen algunos patrones en cuanto a la sofisticación de la oferta de las empresas.
1.3.1 Generalidades
En términos generales, la oferta de servicios se divide entre planes prepago y planes
por contrato; estos últimos presentan tarifas por minuto más bajas que los planes
prepago.
Los planes por contrato se dividen en dos tipos: los planes pospago ilimitados o
abiertos y los planes cerrados. En los planes abiertos, se paga una tarifa básica que
incluye un cierto número de minutos y determina la tarifa a pagar por el minuto
adicional. En estos planes no existen límites a la cantidad de minutos adicionales
que el usuario puede consumir. Este tipo de plan es el que tradicionalmente ha
ofrecido el ICE.
Por su parte, los planes por contrato cerrados suelen tener tarifas similares a las de
los planes abiertos, pero el número de minutos a consumir y por ende el monto a
pagar son limitados. Para comunicarse una vez que se ha alcanzado el límite es
necesario comprar minutos adicionales. Algunos operadores mantienen la misma
tarifa del contrato original y otros cobran estos minutos agregados de acuerdo con
las tarifas de los planes prepago.
Existen diversos criterios de diferenciación tarifaria dentro de los planes. El más
común de estos criterios es la diferenciación entre comunicación on-net
(comunicación entre clientes de una misma red / operador) y off-net (comunicación
entre clientes de redes / operadores distintas). Los planes de tarifas fijas o planas
(misma tarifa para on-net y off-net) suelen tener precios on-net más elevados y no
son ofrecidos por todos los operadores. Otra práctica común es la diferenciación de
tarifas según horario, ofreciendo tarifas más bajas durante la noche o los fines de
semana. Respecto a la unidad de facturación (minuto, segundo5 u otro), esta suele
4
5
Colombia, El Salvador, Panamá y Uruguay
Disponible principalmente en Panamá y El Salvador.
variar de un país al otro pero en cada país todos los operarios suelen utilizar la
misma unidad o al menos ofrecer varias opciones. La tendencia internacional sin
embargo consiste en facturar al segundo.
En lo que se refiere a los planes prepago, todos los operadores que ofrecen este
tipo de servicio cuentan con diversos métodos para recargar el saldo. Entre estos
métodos se encuentran los SMS, las llamadas, los pagos por Internet, las tarjetas,
los cargos en puntos de venta y las transferencias entre usuario.
Respecto a las transferencias de saldo entre usuarios existen dos modalidades. La
primera sería, por ejemplo, la utilizada por Claro en Panamá en la cual el usuario
que desea transferir saldo envía un mensaje de texto al 393 con el número del
teléfono Claro al que desea transferirle el saldo y el monto a transferir.
Posteriormente quien realiza la transferencia recibe un mensaje confirmando el
monto y el destino de la transferencia al cual debe responder “SI”. El costo de este
mensaje es de US$0,10 y la transferencia tiene un costo de US$0,26 que es pagada
automáticamente por quien la recibe, ya que se deduce del monto de la
transferencia.
La segunda modalidad consiste en la solicitud de saldo, un ejemplo es el servicio de
“Dame Saldo” implementado por Tigo-Millicom en Colombia. Este servicio consiste
en que una persona puede solicitar saldo a otro usuario sin necesidad de
comunicárselo directamente sino a través de su teléfono celular por medio de SMS.
Este servicio tiene un costo de US$0,029 y lo paga quien recibe el saldo. Cabe
señalar que la transferencia directa de saldo es común en la oferta de los
operadores, sin embargo la solicitud de saldo no lo es.
Una particularidad que es importante destacar, es que la mayoría de los planes no
incluyen tarifas para el envío de datos (SMS, MMS, GPRS, WAP, etc.) sino que
estos se manejan en planes tarifarios independientes. Es decir, existen paquetes
especiales para el envío de datos. Los paquetes más simples incluyen solamente
una cierta cantidad de SMS, los más complejos incluyen cierto número de SMS y
MMS (con diferenciación según destino), y cierta cantidad de Kb de descarga por
WAP o GPRS. En el caso de los paquetes para envío de datos también existe la
diferenciación entre paquetes abiertos y cerrados.
Todos los operadores ofrecen una diversidad de servicios y promociones entre los
cuales destaca el Internet Móvil. Éste servicio es consistentemente ofrecido por
todos los operadores, excepto por Digicel que no lo ofrece en El Salvador. Otros
servicios comunes en la oferta de los operadores son los servicios de asistencia por
ejemplo con el automóvil en caso de accidente o en el hogar cuando hay problemas
con la tubería o la instalación eléctrica entre otros. Respecto a las promociones las
hay de todo tipo, desde descuentos en comercios afiliados hasta minutos
adicionales gratis, sin embargo destaca el hecho de que ningún operador
promociona fuertemente el subsidio de terminales. En muchos casos no es claro si
lo ofrecen o no incluso en los países en donde la legislación lo permite abiertamente.
A continuación se presenta un breve análisis de las tarifas vigentes en los países de
la muestra, sin embargo debido a la complejidad de las estructuras tarifarias de cada
operador un análisis de las estrategias tarifarias de cada operador se encuentra
fuera del alcance del presente documento. La Tabla 1 muestra la tarifa más baja
para hablar al mismo operador en cada uno de los países de la muestra y en Costa
Rica, según tipo de plan tarifario.
Tabla 1.Comparativo de tarifas más bajas on-net, a agosto de 2009.
País
Colombia
Cantidad de
Pospago (contrato) min.
Pospago (contrato)
operadores
Incluidos
min. adicional
3
Prepago
Tarifa
Operador
Tarifa
Operador
Tarifa
Operador
US$ 0,012
Tigo (Millicom)
US$0,012
Tigo
US$0,119
COMCEL
US$0,100
Claro
(Milliicom)
(América)
Chile
4
US$ 0,036
El Salvador
5
US$0,003
Movistar
US$0,003
Movistar
US$0,090
Movistar
Panamá
4
US$0,009
Movistar
US$0,067
C&W
US$0,060
C&W y
Claro
US$0,102
(América)
Claro
(América)
(América)
Movistar
Uruguay 2/
3
US$0,109
Movistar
US$0,146
Claro
US$0,144
Movistar
US$0,058
ICE
(América)
Costa Rica
1
US$0,082
ICE
US$0,051
ICE
1/Las tarifas no necesariamente corresponden al mismo plan y se utilizan las de horario pico o pleno cuando existe dicha
diferenciación
2/ No es claro si Movistar tiene paquetes abiertos y en su página Web no se especifica el costo del minuto adicional
Fuente: Elaboración propia con base en los sitios Web de los operadores consultados.
En el cuadro anterior resaltan de manera significativa las tarifas ofrecidas por
Movistar en El Salvador y en Panamá, las cuales son claramente más bajas que las
tarifas vigentes en los demás países. Es importante señalar que estas tarifas se
encuentran normalmente asociadas a planes diseñados para usuarios con altos
niveles de consumo. En el caso panameño, el monto básico a pagar para disfrutar
de la tarifa señalada es de US$ 44,95 y el plan incluye 5000 minutos para utilizar en
llamadas on-net. Por su parte en el caso salvadoreño, el plan no es tan oneroso,
(US$16,94) e implica condiciones similares.
Es importante recordar que las tarifas presentadas en la tabla son On-net por lo que
estas bajas tarifas por parte de Movistar pueden constituir un incentivo para que
grupo social (empresa, familia y otro) ubique a todos sus miembros dentro de sus
planes por lo que se puede interpretar claramente como una estrategia para ganar
participación de mercado.
Asimismo, la tabla refleja que ninguno de los operadores se presenta a sí mismo,
consistentemente, como un operador de bajo costo, aunque Movistar claramente
domina la tabla seguido de América Móvil (Claro y COMCEL). Este resultado es
esperable puesto que estas dos empresas son los dos competidores más grandes
en el mercado latinoamericano. La única compañía incluida en el estudio que no
tiene presencia en la tabla anterior es Digicel, no obstante sus tarifas son similares a
las del resto de proveedores en los países en los que se encuentra presente.
Por último, se señalan dos aspectos de la situación que se vive actualmente en
Costa Rica. Este país cuenta con la una tarifa por minuto en prepago más baja que
el resto de mercados contemplados y junto con Panamá es el que presenta la menor
diferencia entre el costo del minuto adicional en pospago y en prepago.
1.4
Prácticas de responsabilidad social y ambiental
En lo que concierne los proyectos de bienestar social que ejecutan las empresas de
telecomunicaciones seleccionadas, tomando como muestra un proyecto (o conjunto
de proyectos) en cada uno de los países donde se encuentran instaladas, se tiene
que todas las empresas, excepto América Móvil, poseen información sobre
responsabilidad social en su sitio Web oficial. En el caso de América Móvil, para
recabar información sobre el tema, se tuvo que recurrir a otras fuentes, las cuales
además no representaban un gran aporte respecto al tema.
Al analizar la información recopilada, se extrae que las áreas de acción social de las
cinco empresas de telecomunicaciones pueden agruparse en: ambiente, cultura,
deporte, educación, trabajo infantil, salud y voluntariado. Bajo estas áreas, las
empresas desarrollan proyectos, destacando el énfasis de cada una de ellas por una
u otra área, según se muestra en laTabla 2.
Tabla 2. Áreas de acción social de los operadores
Empresa
Ambiente
Cultura
Deporte
Educación
Trabajo
Salud
Voluntariado
Infantil
América
Móvil
Cable and
Wireless
Digicel
Millicom
Telefónica
Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada de los sitios Web de las empresas
telecomunicaciones muestra.
De la tabla anterior, se puede concluir que el medio ambiente y la educación son los
temas preferidos por las empresas para enfocar sus esfuerzos de RSE. Es
importante señalar que varias de las compañías patrocinan equipos deportivos como
una práctica comercial, mas lo que se indica en la tabla anterior es cuando las
entidades se involucran con entes deportivos con fines solidarios o de desarrollo y
no con fines estrictamente comerciales. En una sección posterior se profundiza
acerca de las prácticas de responsabilidad social empresarial implementadas por
cada operador.
1.5
Tecnologías y redes
La tecnología 2G más utilizada por los operadores en estudio es, como era de
esperarse, GSM (Global System for Mobile communications). En tecnología 3G, los
operadores América Móvil, Movistar, Tigo y Cable & Wireless utilizan UMTS / HSPA
(3G) en sus redes. Solamente Digicel no ha evolucionado hacia esta tecnología. Al
considerar las diferentes tecnologías Tigo tiene la menor cantidad de redes y
América Móvil la mayor.
Al analizar la tecnología GSM, se encuentra que Digicel tiene la mayor cantidad de
redes, seguida por Cable & Wireless, Movistar y América Móvil. Por otra parte en
tecnología UMTS / HSPA (3G), América Móvil tiene la mayor cantidad de redes,
seguida por Movistar, Tigo y Cable & Wireless. El Gráfico 2 muestra el número de
redes que tienen los operadores en cada tecnología.
Gráfico 2:: Número de redes por operador en cada tecnología
Fuente: Elaboración propia con base en información de los
l sitios
itios Web de los operadores.
Al realizar un análisis del uso de las bandas de frecuencias por tecnología y
comparando la distribución porcentual de las redes se encuentra que en el caso de
GSM es Cable & Wireless la empresa que predomina en el uso de la banda de 850
MHz, seguido por América Móvil y Movistar. En la banda de 900 MHz y de 1800
MHz, el operador predominante es Digicel seguido por Cable & Wireless en el caso
de la banda de 900 MHz y por Tigo en la banda de 1800 MHz. Finalmente, en el
caso de la banda de 1900 MHz, los operadores predominantes con tecnología GSM
son Digicel y América Móvil seguidos por Movistar.
Tabla 3: Distribución de las redes por operador y tecnología
TDMA CDMA GSM/GPRS/EDGE UMTS / HSPA
América
Móvil
Telefónica
Digicel
Millicom
Cable &
Wireless
Total por
tecnología
Total por operador
33%
42%
8%
18%
19%
0%
0%
67%
0%
17%
33%
8%
0%
14%
31%
11%
12%
26%
0%
6%
6%
26%
26%
13%
15%
1%
10%
68%
21%
100%
Fuente: Elaboración propia con base en información de los sitios Web de los operadores.
En cuanto al uso de las bandas de frecuencias por tecnología UMTS / HSPA (3G),
América Móvil predomina en el uso de la banda de 850 MHz seguido por Movistar.
En la banda de 900 MHz, el único operador con tecnología 3G es Movistar. En la
banda de 1900 MHz al igual que en la de 850 MHz, América Móvil es el
predominante seguido por Movistar.
Finalmente en la banda de 2100 MHz, el
operador predominante es Movistar seguido por Cable & Wireless.
Al enfocarse en el uso de las bandas de frecuencias por tecnología CDMA / TDMA,
América Móvil predomina en el uso de tecnología CDMA en la banda de 800 MHz
seguido por Movistar y Digicel. En la banda de 1900 MHz, América Móvil y Digicel
predominan en el uso de tecnología CDMA seguidos por Movistar. Finalmente en el
uso de TDMA en la banda de 800 MHz, América Móvil predomina seguida por Tigo.
Es interesante notar que Cable & Wireless no utiliza esta tecnología.
1.6
Accesibilidad y pertinencia de la información
A la hora de recopilar la información necesaria para este estudio se presentaron
múltiples dificultades, las cuales varían según el operador. En algunos casos la
información no estaba disponible, en otros se encontraba dispersa a través de
diversos sitios o agregada por regiones, lo cual impide realizar un análisis por país.
Teniendo lo anterior en consideración se elaboró un índice de accesibilidad a la
información, donde se le otorgó una nota de 0 a 100 a cada empresa, según la
facilidad de acceso y la calidad de la información publicada por el operador. Para la
elaboración del índice se evaluó la accesibilidad a la información acerca de la
cobertura y la penetración, las actividades de responsabilidad social empresarial de
la compañía y sus políticas comerciales. Los resultados se presentan en el siguiente
gráfico.
Gráfico 3: Indicador de accesibilidad a la información
Telefónica
Millicom
América Móvil
100
80
60
40
20
0
Cable &
Wireless
Digicel
Fuente: Elaboración propia
En el Gráfico 3 se puede observar que Telefónica es el operador que brinda la mejor
información en términos de calidad y cantidad, seguida de Millicom, en Tercer lugar
Digicel y América Móvil y por último Cable and Wireless.
Habiéndose detallado las características que se buscan evaluar en este informe, la
sección siguiente detalla los hallazgos de la investigación para cada operador, con el
fin de comprender su lógica integral de funcionamiento.
2 Análisis de características de cada operador
Una vez que se han descrito en términos generales las características que
que se van a
analizar para cada operador, esta sección presenta los resultados del estudio para
cada operador. Los operadores en cuestión son los cinco que se han definido
previamente como aquellos interesados en ingresar al mercado y serán uno por uno
analizados,
izados, siguiendo un orden alfabético.
2.1
América Móvil-Claro
Claro
Figura 1:: Logo de América Móvil y su marca Claro
Fuente: Sitio Oficial de América Móvil.
2.1.1 Antecedentes
Como se señala en su página Web (América Móvil), la
a compañía surge en el año
2000 a partir de la escisión de TELMEX Teléfonos de México S.A. C.V.,, el antiguo
operador estatal mexicano.. TELMEX fue privatizado
privatizad en 1990, siendo presidente de
México Carlos Salinas de Gortari y fue comprada por el Grupo Carso,
Carso, junto con
Southwestern Bell Internaciona
Internacional Holding Corp. y France Cables et
e Radio.
Posteriormente en Junio de 1996, se transfirieron los activos relativos al control de
Telmex a Carso Global Telecom, de donde eventualmente llegaría a desprenderse
América Móvil.
Al momento de establecerse América Móvil, la empresa contaba con operaciones en
México, Guatemala, Ecuador y los Estados Unidos; y brindaba sus servicios a
alrededor de 10,1 millones de clientes. De los cuales el 88,4% se encontraba en
México (América Móvil).
Luego de su formación América Móvil comenzó un fuerte proceso de expansión de
sus operaciones en el continente americano.
2.1.1.1 Países en los que tienen inversiones
Según el Reporte Anual de la empresa, para cuando esta inició sus operaciones la
penetración celular en América Latina rondaba el 12% y actualmente, “gracias al
aporte de América Móvil”, se encuentra alrededor del 82%. (América Móvil, 2008)
Como se indicó anteriormente, la compañía ha tenido desde entonces una rápida
expansión, a través de adquisiciones y crecimiento de la propia organización. En
Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos), América Móvil posee la compañía de telefonía prepagado celular Tracfone
Wireless, que funciona bajo el sistema de Operador Móvil Virtual. Además opera
bajo la marca COMCEL en Colombia y con el nombre CONECEL (y la marca Porta)
en Ecuador.
También forma parte de América Móvil la compañía de telefonía celular Claro, que
posee filiales en países como Brasil, Perú, Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Panamá, Paraguay y
Uruguay.
Actualmente, América Móvil se extiende a lo largo de 18 países de Latinoamérica,
con una base de subscriptores, a Junio de 2009, de 194.1 millones de líneas, entre
fijas y móviles (García-Moreno y Lecuona, 2009b).Convirtiéndola en la empresa
más grande de América Latina y la tercera a nivel mundial.
De acuerdo con Intelligence Centre, el mercado de telefonía móvil de las Américas
cuenta con 789,6 millones de suscriptores (Intelligence Centre [IC], 2009). De
estos, 190,3 pertenecen a América Móvil (García-Moreno y Lecuona, 2009b) lo cual
corresponde aproximadamente a un 24,10% del mercado del territorio americano
extendido. Más adelante, en la Tabla 4 se incluye un listado exhaustivo de los
países del continente americano donde la empresa tiene subsidiarias y afiliadas.
Es importante destacar que en el año 2008 esta empresa inició la modernización de
las redes de telefonía celular, iniciando en México y América del Sur, para seguir en
Centroamérica, migrando de la tecnología GSM hacia las de tercera generación
(3G)6.
6
El sistema GSM tiene una velocidad de transmisión de datos de 13 Kbps. En su modalidad Edge
(tecnología intermedia entre GSM y 3G) alcanza 384 Kbps. El sistema de 3G que se adoptará es
América Móvil adquirió en Nicaragua a Enitel y en Honduras a Megatel. En
Guatemala es dueña de Telgua y en El Salvador de Telecom. (Rivera, 2006).
2.1.1.2 Presencia en el mercado de América Central
Actualmente, la compañía opera en cinco países de la región Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. En el istmo, América Móvil tiene una
inversión de alrededor de $400 millones anuales (Cordero, 2007). Esta inversión
redunda en alrededor de 9,3 millones de usuarios móviles y de 2,3 millones de
líneas fijas en la región, excluyendo aquellos que tiene en Panamá (García-Moreno
y Lecuona, 2009b).Sus clientes móviles en la región le otorgan un 32% de
participación en el mercado (América Móvil).
Hacia el año 2009 la inversión realizada por América Móvil en Nicaragua desde el
2004, a través de la firma Claro, alcanza la suma de US$420 millones. Con esta
inversión la firma ha logrado conseguir 2,4 millones de clientes, incluyendo a los de
la red 3G lanzada en 2008(Cordero, 2009). América Móvil entro al mercado
nicaragüense como socio en la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones
(Enitel) en el 2002, pero en el 2004 adquirió la totalidad de las acciones (Cordero,
2009). Además, en el 2003 Claro introdujo la tecnología celular GSM y al año
siguiente el sistema GPRS para navegación WAP y transferencia de datos en ese
tipo de redes móviles. La empresa cuenta con 4.000 kilómetros de fibra óptica en
Nicaragua y 136 centros de atención al cliente(Cordero, 2009).
En Guatemala, América Móvil ofrece tanto servicios de telefonía móvil, a través de
Claro, como de telefonía fija a través de Telecom y Telgua. Para el primer trimestre
de 2008, según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), la
empresa tenía alrededor de 5,4 millones de suscriptores.
En El Salvador, América Móvil, a partir del 2003 es la accionista mayoritaria de la
Compañía de Telecomunicaciones El Salvador (CTE), anteriormente ANTELde
propiedad estatal y privatizada en 1998. La compañía mexicana compró el 51% de
la CTE a la compañía France Telecom por US$417 millones. Posteriormente,
UMTS, con capacidad de soportar hasta 144 Kbps en vehículos, 384 Kbps en espacios abiertos y 17,2
Mbps en edificios, lo que daría más facilidades para televisión móvil, sistemas de contenido,
multimedia, Internet y conexión a redes corporativas.
compro al estado las acciones que mantenía de la CTE con lo cual la mexicana
alcanzó una posesión del 95,7% de las acciones (Chávez, 2005).
En Panamá ganó una concesión en mayo del 2008 con una oferta de $88 millones y
comenzó a brindar sus servicios hasta el 17 de abril del 2009,pese a que debía
haber entrado al mercado el 27 de diciembre del 2008.No obstante, la empresa tuvo
problemas para colocar sus antenas, después de instalar cuatro estaciones de radio
base y su central telefónica ya que algunas comunidades en las que estaba previsto
instalar las antenas de repetición de telefonía móvil protestaron hasta impedir su
construcción con argumentos que van desde el impacto visual que generan sobre el
entorno hasta que perjudican la salud.(EFE, 2009)
Según datos dados a conocer por la compañía al día de su lanzamiento de servicios
en Panamá, contaban con 350 estaciones base a nivel nacional, que comunican al
90 por ciento de la población de las principales ciudades del país, cobertura que
ampliará al 100 por ciento a finales de 2009(EFE, 2009).
2.1.1.3 Alianzas estratégicas, adquisiciones, y fusiones.
América Móvil ha emprendido en los últimos años un intenso proceso de expansión
en América Latina. Principalmente, la estrategia ha sido la adquisición de empresas
de telefonía móvil y fija en distintos países con lo que en buena medida es
responsable
del
enorme
crecimiento
que
ha
tenido
la
rama
de
las
telecomunicaciones en el continente.
La empresa posee o es accionista mayoritaria de diferentes firmas en el continente
americano en diferentes países. En la Tabla 4se presentan aquellas empresas en
las que América Móvil posee la mayoría o la totalidad de las acciones, la
participación porcentual de América Móvil de las acciones de cada una(GarcíaMoreno y Lecuona, 2009b), así como el nombre anterior de la compañía.
Además de la adquisición de Hutchinson Telecommunications Paraguay, América
Móvil en el 2005 compró la empresa Smartcom en Chile y la filial de Telecom Italia
(TIM) en Perú, con estas adquisiciones el grupo América Móvil reforzó su proceso
de expansión en el continente americano. Posteriormente a la mayoría de las
empresas adquiridas se les cambió el nombre en un proceso de homologación de
marcas.
Tabla 4.Compañías de América Móvil y su participación.
País
Compañía
Participación
Nombre Anterior
Argentina
Claro
100%
Brasil
Claro
100%
Compañía de Teléfonos
del Interior S.A. (CTI
Móvil)
N.D.
Chile
Claro
100%
Smartcom
Colombia
COMCEL
99.4%
Ecuador
CONECEL
100%
El Salvador
Claro
95.8%
Occidente y Caribe
Celular S.A. (OCCEL
S.A.)
Consorcio Ecuatoriano
de Telecomunicaciones
S.A. (Porta)
Telecom y Personal
Estados Unidos
Tracfone
98.2%
N.D.
Rep. Dominicana
Claro
100%
N.D.
Guatemala
Claro
99.2%
Telgua y PCS
Honduras
Claro
100%
Megatel (Aló)
Jamaica
Claro
100%
N.D.
Nicaragua
Claro
99.3%
Enitel y Aló
México
TELCEL
100%
____________
Panamá
Claro
100%
N.D.
Paraguay
Claro
100%
Perú
Claro
100%
Hutchison
Telecommunications
Paraguay
N.D.
Puerto Rico
Claro
100%
N.D.
Uruguay
Claro
100%
CTI Uruguay
Fuentes: García-Moreno y Lecuona, 2009b y Chávez, 2005.
Sobre su más reciente estrategia de inversión en nuevos mercados, en Panamá la
empresa cuenta con una alianza con Alcatel-Lucent, empresa multinacional francesa
encargada de construir la red backhaul móvil. Según el acuerdo, Alcatel-Lucent
proveerá su tecnología IP/MPLS, junto con servicios de consultoría, diseño,
instalación, operación y mantenimiento. (Cruz, 2009)
2.1.1.4 Presencia en Costa Rica y expectativas preliminares de inversión
Según un artículo publicado en EL Financiero, en el año 2006, la firma mexicana
América Móvil S.A. de C.V. inscribió ante el Registro de la Propiedad Intelectual del
Registro Nacional de la propiedad a su marca TELCEL y “Amigo Kit” incluyendo los
logos de ambas (Cordero, 2006).
Dichas marcas corresponden a servicios de composición, transmisión, grabación y
soporte de comunicaciones escritas, sonido e imágenes que se instalarían en
equipos, papelería y publicidad en medios de comunicación, vestidos, calzado y
sombrerería (Cordero, 2006). Sin embargo es probable que la empresa no utilice
estas marcas a la hora de ingresar al mercado costarricense, puesto que estas
corresponden a su identidad dentro de México y no a su marca con mayor
proyección internacional, entiéndase Claro.
2.1.2 Cobertura y presencia de mercado
En cuanto a cobertura, la información se obtuvo del reporte anual para los
inversionistas 2008 y del reporte del I cuatrimestre del 2009(García-Moreno y
Leucona Torras, 2009). Los datos de pre y pospago corresponden al 2009, por lo
que el ajuste e interpretación con los otros datos debe realizarse con precaución.
Esta empresa presenta datos por país, aunque agrega los de sus operaciones en
Centroamérica y el Caribe. Además agrupa en uno solo a Argentina, Paraguay y
Uruguay. La información respectiva se encuentra en el Gráfico 4.
Gráfico 4:: Participación de mercado móvil de América Móvil, diciembre 2008
84%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
72%
71%
67%
40%
39%
32%
30%
25%
19%
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página Web del operador.
Según los datos del operador, éste es el principal proveedor de servicios móviles en
Centroamérica, México, Ecuador, y Colombia, donde varía entre el 67% y el 84% del
mercado. Debe notarse sin embargo, que para el mercado centroamericano pueden
existir grandes diferencias entre los países, por lo
l que se impone un análisis
análi
individual de su situación. El Gráfico 5 presenta la participación de mercado de la
compañía para una selección de países.
Gráfico 5:: Participación de mercado de América Móvil para países
seleccionados
80,0%
70,0%
72,46% 70,64%
67,72% 66,20%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
39,65%
34,23%
24,46% 22,00%
20,0%
10,0%
0,0%
Fuente: Elaboración propia con datos de los entes reguladores de países seleccionados.
18,52%
Al consultar con los entes reguladores de cada país, se puede observar que
efectivamente la tendencia en penetración se mantiene, sin embargo,
embargo, ahora es
posible desagregar la participación del operador en algunos de los países
centroamericanos. Para el caso de Nicaragua, América Móvil posee una
participación cercana al 68%, mientras que para Guatemala y Honduras esta pasa a
ser menor con participaciones
cipaciones cercanas al 40% y 25% respectivamente.
Debe
notarse que en la mayoría de los países sudamericanos su participación tiende a
reducirse, llegando a un 22% en Uruguay y 19% en Chile.
Gráfico 6:: Participación de mercado de América Móvil según modalidad
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
Participación general
Prepago operador
Postpago operador
0,00%
Fuente: Elaboración propia con datos de los entes reguladores de países seleccionados.
En el Gráfico 6 se puede observar que en la mayoría de los países en los que
América Móvil opera, la mayor cantidad de clientes que obtiene proviene del
mercado prepago. Esto es así particularmente en México. En este mercado resulta
muy importante la diferencia entre el mercado prepago y el pospago,, donde a pesar
de que AMX posee un 72% del mercado general, y d
de
e 75% en el prepago, esta
solamente posee un 47% en el pospago.
Mientras tanto, en países como Ecuador y Colombia, si bien el prepago mantiene
una importancia de mercado bastante alta, (similar a la participación general),
también mantiene una presencia de mercado bastante importante en el mercado
pospago,, donde la participación es muy similar a la del prepago. En el caso de
mercados en los que la presencia es menos fuerte, como en Guatemala y Perú, la
participación de mercado en ambas modalidades es prácticamente la misma. Por
otro lado, en Uruguay existe una mayor importancia en el mercado prepago que en
el pospago.
2.1.3 Tecnologías y redes
Como se ha descrito, América Móvil está presente solo en países del continente
Americano con una predominancia en Sur América. Las redes que operan en estos
países se muestran en laTabla 5.
Tabla 5. Redes operadas por América Móvil, por país
Tecnología
TDMA
Frecuencia (MHz)
800
Sur América
Argentina
Brasil
Colombia
Ecuador
Perú
Chile
Paraguay
Uruguay
x
x
x
UMTS / HSPA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
4
x
x
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x
Centro América
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Panamá
GSM/GPRS/EDGE
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
x
x
x
Caribe
Puerto Rico
Repúb.
Dominicana
Jamaica
Norte América
Estados Unidos
México
Total
CDMA
1
0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
7
x
0
9
0
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el operador y los entes reguladores.
Actializado a Agosto 2009
Las redes para telefonía móvil de América Móvil incluyen las tecnologías de GSM,
3G (WCDMA), CDMA y TDMA y operan en varias frecuencias.
En tecnología GSM, América Móvil tiene la mayoría de sus redes en la banda de
1900 MHz (conocida como PCS), seguida por la banda de 850 MHz, 900 MHz y
1800 MHz. En tecnologías CDMA y TDMA, América Móvil aún tiene algunas redes
funcionando y estas se ubican en las bandas de 800 MHz y de 1900 MHz.
2.1.4 Estrategias comerciales
Junto con Telefónica representan las dos empresas más grandes y sofisticadas del
mercado. Al igual que el resto de los competidores es sumamente flexible ante las
necesidades particulares del mercado de cada país, por lo que suele ofrecer un
amplio número de planes, dando énfasis a los planes con contrato.
Entre sus prácticas comunes se encuentra el diferenciar los planes entre Prepago y
Contrato, además disminuyen las tarifas conforme aumenta el número de minutos
contratados por el cliente. La empresa suele ofrecer tarifas más bajas a los planes
ilimitados en comparación con los planes cerrados. Un ejemplo de la diferenciación
tarifaria según el número de minutos contratados se presenta en la Tabla 6.
Tabla 6. Comparación de tarifas, planes ilimitados Claro Chile (en US dólares).
Agosto 2009.
Plan
Carg
o
Fijo
Minutos
incluidos
sin fin
Minutos
incluido
s libre
Minutos
incluido
s a Claro
Sin Fin 6990
13,00
Llamadas
ilimitadas*
0
0
Valor
Minuto
adiciona
l Libre
0,34
Valor
Minuto
adiciona
l Rural
0,33
Costo
cambio
de listado
frecuente
1,84
Sin Fin
31,61 Llamadas
120
150
0,31
0,33
1,84
Especial
ilimitadas*
16990
Sin Fin
37,19 Llamadas
200
250
0,29
0,33
1,84
Especial
ilimitadas*
19990
Sin Fin
40,91 Llamadas
240
300
0,28
0,33
1,84
Especial
ilimitadas*
21990
* Llamadas ilimitadas de hasta 5 minutos cada una, a 10 números amigos (red fija (hasta 5
números) o Claro). Luego se cobra minutaje adicional.
Fuente, Pagina Web de Claro-Chile
Otra práctica común de América Móvil es lanzar promociones de paquetes de datos
gratis para nuevos suscriptores y usuarios prepago. Por ejemplo en Colombia a
quienes se suscriban a un Plan Ideal durante el mes de agosto recibirán 50 SMS y
40 MMS gratis a otros teléfonos Claro y 30 días de Internet y video llamadas gratis.
Esta empresa también brinda a los usuarios la posibilidad de tener números amigos7
con los cuales tiene minutos gratis en la mayoría de los casos y tarifas
preferenciales en otros.
Entre los planes más sofisticados que maneja esta empresa se encuentran los
paquetes especiales para iPhone y Blackberry y los planes para empresas. Ambos
son ofrecidos en la mayoría de países, los primeros además de los servicios y tarifas
de voz incluyen paquetes de datos, en particular de navegación en Internet por
GPRS. Por su parte, el contenido de los segundos varía según las necesidades del
mercado de cada país pero por lo general ofrece acceso al correo electrónico, a
documentos de MS Office, PDF, control de los celulares de la empresa y Push to
Talk8 (únicamente en Chile y Uruguay) entre otros.
Además de todas estas características América Móvil también subsidia equipos,
establece alianzas con otras empresas y organiza eventos artísticos y culturales, sin
embargo la empresa no es tan agresiva en el mercadeo de estas actividades como
lo es Telefónica.
2.1.5 Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial
Aunque se procuró obtener mayor información sobre proyectos en el ámbito de la
Responsabilidad Social Empresarial de América Móvil, solamente para el caso de
México (TELCEL) se encontró un ejemplo de estas prácticas. Se trata de una
iniciativa en conjunto con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) donde
TELCEL estableció una alianza para la conservación y manejo sostenible de los
recursos en México, específicamente para el establecimiento de un Modelo Social y
Ambientalmente Sostenible en Rosario, Michoacán, lugar que alberga la colonia más
grande de mariposas Monarca de ese país. Así, la WWF capacita a las
comunidades, realiza investigación, reforestación y destaca el valor de conservar los
bosques.
7
Se entiende por número amigo un número telefónico seleccionado por el usuario y con el cual, por lo
general, se comunica frecuentemente
8
Push to Talk / Con solo apretar un botón del móvil este entra inmediatamente en conexión con otro
móvil predeterminado, pudiendo hablar entre ellos en un solo sentido, es decir el usuario A envía un
mensaje y corta para escuchar la respuesta de B, quien debe cortar para que A pueda hablar de nuevo.
Esto es similar a un walkie-talkie.
2.2
Cable & Wireless
Figura 2: Logo de Cable
ble & Wireless y su marca Más móvil
Fuente: Sitio Oficial de Cable & Wireless.
2.2.1 Antecedentes
De acuerdo con su sitio web (CWIG),
(
la historia de Cable & Wireless se remonta a la
década de 1850 cuando Sir John Pender invirtió en el primer cable
telegráfico
internacional. Posteriormente en 1864, Pender funda la Anglo-American
American Telegraph
Company,, y en 1869 fundaría dos empresas de telégrafos adicionales. En 1872 las
tres
res compañías fueron fusionadas en Eastern Telegraph Company completando la
primera red global de comunicación por cable. En 1929 se fusionan con una de las
compañías creadas por Guglielmo Marconi, uno de los pioneros de la radio, y
forman la Imperial and International Communications Ltd,
Ltd que cambiaría su nombre
a Cable and Wireless Limited en 1934. En el año de 1937 la empresa comienza a
instalar líneas de telefonía fija en el Caribe.
Cable and Wireless es nacionalizada en 1947 y pasa a formar la sección de
comunicación internacional de la oficina postal británica. Sin embargo en 1980,
siendo primer ministra Margaret Thatcher, la empresa fue privatizada nuevamente y
se desreguló el mercado inglés de las telecomunicaciones.
A finales de la década de los 9
90,
0, luego de haberse fusionado con varios operadores
de cable y haber extendido sus operaciones a nivel mundial, la empresa pasa a
llamarse Cable and Wireless Communications y además forma Cable and Wireless
Global para ofrecer servicios de IP a clientes corporativos
co
a nivel global.
En el año 2006 Cable and Wireless se divide en dos compañías independientes,
Cable and Wireless International y Cable and Wireless Europe, Asia & US
(actualmente Wireless Worldwide).
Worldwide)
Por su parte en el 2008, la compañía anuncia su intención de formar una sola
compañía de telecomunicaciones a través de todo el Caribe,
a partir de sus
operaciones en la región. A la vez que cambia el nombre de sus servicios en la
región a LIME: Landline, Internet, Mobile, Entertainment. Por último en el 2009,
Cable and Wireless International cambia su nombre a CWI Group.
2.2.1.1 Países en los que tienen inversiones
Cable & Wireless ofrece actualmente servicios de telefonía móvil local e
internacional, Internet de banda ancha, y telefonía de línea fija a residencias y
empresas. La empresa se especializó en brindar servicios de telecomunicaciones en
países con mercados pequeños y medianos. Actualmente ofrece servicios en 38
países, en 34 de ellos ofrece servicios de banda ancha y en 26 de telefonía móvil.
La empresa tiene su sede en Londres y agrega sus operaciones en 4 divisiones: el
Caribe, Panamá, Macao y Mónaco e Islas (CWIG).
Además, brinda servicios gestionados de telecomunicaciones en todo el Reino
Unido, EE.UU., Europa continental y Asia, eso como se indicó previamente esto lo
hace a través de Cable and Wireless Worldwide.
La región Caribe la constituyen Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Isla Vírgenes
Británicas, Caimán, Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nevis,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago e Islas Turcas y
Caicos. Por su parte, Macao se maneja independientemente, al igual que Panamá.
No obstante cabe destacar que es la división Panameña de CWI Group la que le ha
dado seguimiento al proceso de apertura en Costa Rica.
Por último, la división de Mónaco e Islas comprende Afganistán, Algeria, Isla
Ascensión, Bermuda, Diego García, Islas Malvinas, Fiji, Guernsey, Isla de Man,
Jersey, Maldivas, Mónaco, Seychelles, Islas Salomón, Santa Helena y Vanuatu
(CWIG).
2.2.1.2 Presencia en el mercado de América Central
En América Central la compañía tiene presencia únicamente en Panamá, país en el
que opera desde mayo de 1997 cuando adquirió, mediante concesión pública, el
49% de las acciones del INTEL S.A. por un monto de US$652 millones (CW-P).
INTEL (Instituto Nacional de Telecomunicaciones de Panamá) funcionó como un
ente estatal hasta mayo de 1995, cuando se convierte en una sociedad anónima.
Actualmente el estado panameño mantiene el 49% de las acciones de la empresa y
el restante 2% se encuentra en manos de los colaboradores de la empresa (CW-P).
De acuerdo con El Financiero, durante la última década la empresa ha invertido
cerca de $4.400 millones en la red de telecomunicaciones, compras a proveedores,
pagos, dividendos, licencias de concesión, entre otros (Cordero, 2009b).
En Panamá las ventas de Cable & Wireless Panamá durante el año fiscal 20082009, que concluyó el pasado 31 de marzo, totalizaron US$667 millones de dólares,
lo que representa un incremento de 8% en comparación con el año fiscal anterior y
representa una utilidad neta de $133 millones(Cordero, 2009b).
En telefonía móvil obtuvo 570.000 nuevos clientes con un incremento del 12% al
concluir año fiscal panameño. Basados en una fuerte estrategia de ventas lograron
ventas de 75 mil celulares durante el mes de junio y llegaron a 2.6 millones de líneas
vendidas en el mercado panameño. Actualmente mantienen una cuota equivalente
al 57% del mercado de telefonía celular, compitiendo contra Telefónica, Digicel y
Claro Panamá(Cordero, 2009b).
Algunas de las líneas más importantes de la estrategia de Mercado empleada este
año en el mercado de Internet son las siguientes:
•
Para el año 2009, la firma C&W Panamá anunció una oferta especial a sus
usuarios en Panamá que incluye una netbook por $100 al firmar un contrato
por el servicio de Internet de 1 Mbps. El valor de esta mini computadora es
tres veces menor al precio ofrecido en el mercado. Los usuarios que
adquieran este paquete deberán seguir cancelando $20 quincenales por el
acceso a la Web a través de la tecnología ADSL, que permite la conexión y
llamadas al mismo tiempo vía el cable telefónico. la firma implementa
también una promoción de instalación gratuita (Cordero, 2009c).
•
La compañía reportó que obtuvo un aumento de un 14% en sus ingresos por
Internet Banda Ancha de $36 millones a $41 millones en el año fiscal 20082009. Además su clientela creció de 99.000 a 120.000 debido a un fuerte
esfuerzo de mercadeo y a la oferta de velocidades más altas de navegación,
hasta 2 Mbps por $50 (Cordero, 2009c).
2.2.1.3 Alianzas estratégicas, adquisiciones, y fusiones.
Como se indicó previamente, Cable & Wireless puso en práctica recientemente un
agresivo plan de reestructuración y se ha dividió en dos filiales, CWIGroup, que
incluye operadoras de Macao, Mónaco, Panamá y algunas islas del Caribe, y C&W
Worldwide, dedicada a los servicios de comunicaciones internacionales. En su
último año fiscal concluido el 31 de marzo, la operadora elevó sus ingresos un 16%
hasta 3.650 millones de libras, que constituyen alrededor de US$5917 millones
(Millán, 2009).
En junio la empresa anunció su intención de modernizar su infraestructura y lanzó
un plan para el despliegue de Redes de Próxima Generación (NGN por sus siglas en
inglés) sobre su infraestructura en Europa Continental e Irlanda. En general busca
extender esta tecnología en un total de 21 países en Europa, Asia y Norteamérica.
En una entrevista realizada por el periódico español Cinco Días a Noreen O’Hare,
responsable de Cable and Wireless para Europa, se informó que la primera etapa
del programa concluirá a finales de septiembre y los primeros servicios para sus
clientes estarán disponibles en noviembre(Millán, 2009).
Con estas nuevas redes la compañía busca hacer frente al crecimiento del tráfico de
datos y brindar servicios como la gestión de redes virtuales IP, de servicios Ethernet,
aplicaciones de comunicaciones de valor añadido, entre las que están la
videoconferencia en alta definición o la televisión por Internet (IPTV), principalmente
dirigidos a clientes corporativos especialmente multinacionales. La compañía
anunció que el principal proveedor tecnológico del proyecto es Cisco (Millán, 2009).
En España la empresa cuenta con licencia de servicio telefónico fijo y anunció que
con
la
modernización
de
redes
NGN
continuará
siendo
proveedora
de
infraestructuras internacionales para otros operadores como Telefónica (Millán,
2009).
2.2.1.4 Presencia en Costa Rica y expectativas preliminares de inversión
En declaraciones dadas al diario Panamá América el pasado 17 de junio por Jorge
Nicolau, presidente y gerente de Cable & Wireless Panamá, se afirmó que la
transnacional de telecomunicaciones británica está interesada en operar en Costa
Rica y podría invertir unos $400 millones en infraestructura (Dominguez, 2009).
Indicó que “la garantía, la eficiencia y la experiencia de su plataforma en Panamá y
en otros países” ubica a Cable & Wireless como uno de los “principales candidatos
para acercarse a los más de 4.5 millones de costarricenses."(Dominguez, 2009)
2.2.2 Cobertura y presencia de mercado
La información para Cable & Wireless disponible en la página Web de su casa
matriz, no se encuentra desagregada por país. Los reportes anuales presentados se
enfocan principalmente en el aspecto financiero. Para este operador únicamente se
obtuvo información de Panamá, a través de las noticias que publican en su sitio
Web. Como se indicó previamente, en ese mercado C&W, posee una participación
de mercado del 57% y una cobertura en términos territoriales del 90%. Mientras
tanto, para los mercados caribeños en los que opera no fue posible encontrar
información.
2.2.3 Tecnologías y redes
Cable & Wireless está presente en varios países del continente Americano,
Europeo, Africano, Asiático y Pacífico bajo varias diferentes marcas y en algunos
casos como el operador incumbente privado. Su presencia es predominante en el
Caribe y en islas, como se evidencia en la Tabla 7.
Tabla 7. Redes operadas por Cable & Wireless por país.
Frecuencia (MHz)
TDMA CDMA
GSM/GPRS/EDGE
UMTS / HSPA
País
800
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
Sur América
Falkland Islands
Caribe
Anguila
Antigua y Barbuda
Barbados
Islas Vírgenes Británicas
Cayman
Dominica
Granada
Jamaica
Montserrat
St. Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y Las Granadinas
Turcs y Caicos
Trinidad y Tobago
Centro América
Panamá
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Europa
Guernsey
Isle of Man
Jersey
Mónaco
África
Algeria
Seychelles
St. Helena
x
x
x
x
x
x
x
x
Oceanía
Islas Salomón
Vanuatu
x
x
Total
x
x
x
Asia
Afganistán
Macao
Fuente: Elaboración propia con datos
reguladores.Actualizado al agosto del 2009.
x
x
14
10
suministrados
por
x
4
el
x
4
operador
3
y
los
entes
Las redes
para telefonía móvil de Cable & Wireless incluyen en su mayoría
tecnología GSM y tres de sus redes utilizan tecnología 3G (WCDMA).En tecnología
GSM, Cable & Wireless tiene la mayoría de sus redes en la banda de 850 MHz,
seguida por la banda de 900 MHz, 1800 MHz y 1900 MHz. La mayoría de sus redes
en el Caribe y América utilizan la banda de frecuencia de 850 MHz y la de 1900
MHz. En tecnología 3G (WCDMA), Cable & Wireless tiene solamente 3 redes y
estas utilizan la banda de frecuencia de 2100 MHz. Dos de estas redes están en
Europa en los países de Jersey y Mónaco y la otra está en Macao en Asia.
2.2.4 Estrategias comerciales
Entre los países seleccionados para análisis Cable & Wireless únicamente tiene
presencia en Panamá, a través de la marca +Móvil. Esta empresa tiene una oferta
de servicios bastante completa. Entre sus prácticas destacan el ofrecer a los
usuarios la posibilidad de elegir entre minutos y segundos como unidad de
facturación, mas las tarifas varían según la unidad seleccionada. Otros criterios de
diferenciación tarifaria utilizados por la empresa son el monto y el tipo de prepago y
el destino de la llamada, aunque también ofrece planes de tarifa única.
Respecto a los servicios de prepago, la empresa le mantiene al usuario los saldos
que no ha consumido hasta por un año, además le ofrece minutos gratis para hablar
con un número amigo. La cantidad de minutos ofrecidos varía según el monto de la
recarga.
A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los casos, esta empresa promociona
frontalmente el subsidio de equipos. Por ejemplo se puede adquirir el teléfono ZTE
X761 por US$9.9 al activar un plan pospago de 140 minutos o un Nokia 1680 por
US$14.99 luego de haber sido cliente por 6 meses con un teléfono con pantalla de
gráficos monocromáticos. Estas promociones se encuentran ligadas a diversas
condiciones, por ejemplo para poder obtener el ZTE X761 al precio indicado se debe
adquirir un contrato particular con duración mínima de 18 meses.
Otros de los servicios ofrecidos por esta empresa son los paquetes empresariales,
los cuales incluyen servicios especializados como alquiler de equipos, localización
vehicular y video vigilancia. Además se ofrecen planes especiales para teléfonos
marca Blackberry que permiten acceder de forma remota a la información
corporativa que se necesite y recibir correo electrónico de hasta 10 cuentas
diferentes. Los planes para Blackberry se encuentran disponibles tanto en paquetes
corporativos como para usuarios individuales.
2.2.5 Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial
De acuerdo con la información provista por CWI Group en su página Web, su
responsabilidad social empresarial (RSE) se materializa a través de una Fundación y
se fundamenta en cuatro principios, a saber los siguientes (CWIG):
Buscar el mejoramiento continuo de su desempeño ambiental.
Contribuir positivamente con el desarrollo económico y social de las
comunidades en las que operan.
Respetar la cultura, los valores y los derechos humanos a través de sus
operaciones.
Propiciar las mejores prácticas en todas sus actividades.
Durante el 2008, esta Fundación dedicó un total de $2,6 millones en el
financiamiento de actividades educativas, deportivas, culturales y de promoción de
la salud.
En cuanto a la educación su principal enfoque se encuentra en atender la brecha
digital, por lo que suelen proveer servicios gratuitos de banda ancha a escuelas,
bibliotecas, centros comunitarios y otros. También realizan donaciones de
computadoras y otros equipos. En Panamá, colaboró con el Ministerio de Educación
en la construcción de tres escuelas, 29 laboratorios de computación y el suministro
de Internet vía satélite a 150 escuelas rurales
Respecto a la promoción de la salud, suelen apoyar iniciativas locales y globales. En
el Caribe su principal enfoque se encuentra en el combate del SIDA y de la diabetes.
En Panamá suma esfuerzos con el Hospital del Niño para la ejecución de proyectos
en los que la empresa aporta equipos, infraestructura y recursos para mejorar la
atención y el servicio (Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y
Empresas de Telecomunicaciones [AHCIET], 2009)
En lo que respecta al tema ambiental, CWI ha definido la inversión en fuentes
alternativas de energía sostenibles y en el remplazo de sus equipos actuales por
unidades más eficientes en cuanto al consumo de energía como su principal
enfoque para el período 2008/2009. Esto con el fin
de reducir en un 20% su
consumo de energía. Un ejemplo de esto es que en las Maldivas, la empresa ha
introducido el uso de energía solar en sus estaciones de telefonía móvil. La empresa
también ha comenzado un plan de reciclaje de teléfonos móviles en la Isla de Man.
Aparte de lo señalado la empresa suele patrocinar eventos relacionados con el
bienestar ambiental, como la celebración del Día de la Tierra o del Día del Ozono y
financia estudios sobre conservación, consumo eficiente de energía y uso y
tratamiento del agua. Por último, cabe destacar que la empresa se encuentra
desarrollando una serie de metas de reducción de carbono; en la actualidad se
estima que sus emisiones rondan las 160 000 toneladas anuales (CWIG).
2.3 Digicel
Figura 3: Logo de Digicel
Fuente: Sitio Oficial de Digicel.
2.3.1 Antecedentes
El objetivo de Digicel es “proporcionar telecomunicaciones
telecomunicaciones móviles innovadoras a
precios asequibles que promueven las conexiones personales y profesionales
mientras reduce las distancias entre las naciones y las personas” (DigiG).
Digicel Group, fue fundada en el año 2000 en Bermuda desde donde opera para
gran parte del Caribe. Su fundador es e
el inversionista Denis O’Brien, quien además
fundó en
n 1991 Esat Telecom en Irlanda, que se convirtió en la primera compañía
competidora de la ex empresa estatal de telefonía,
telefonía, Telecom Eireann (ahora Eircom)
tanto en la telefonía fija como móvil (DigiG).
En el 2001, Digicel comenzó a operar, al incorporase al mercado jamaiquino, donde
se convirtió en el primer proveedor de tecnología móvil GSM del país a la vez que
puso fin
n al monopolio de las
telecomunicaciones existente en el país. En los
primeros 100 días de operaciones alcanzó una cartera de 100.000 clientes y luego
de 13 meses, superó los 400.000 usuarios en Jamaica, superando al operador
existente (DigiG).
En el año 2005, la empresa adquirió las operaciones de Cingular Wireless del Caribe
e Islas Bermudas y de Bouygues Telecom Caribe en 2006, lo cual contribuyó a
expandir su alcance. En ese mismo momento se lanza en Trinidad y Tobago y Haití,
en este último país, captaron 1,4 millones de clientes en su primer año de
operaciones (DigiG).
2.3.1.1 Países en los que tienen inversiones
Además de sus operaciones en el Caribe, a partir del 2006, Digicel cuenta con
operaciones en América Central y en el Pacífico Sur. Esto último desde la creación,
en noviembre de 2006, de su empresa hermana Digicel Pacific que lo ha convertido
en el operador de telefonía móvil de mayor crecimiento en el Pacífico.
Digicel Group se encarga de las operaciones de la empresa en el Caribe y en
América Central. En esta región la compañía tiene operaciones en Anguila, Antigua
y Barbuda, Aruba, Barbados, Bermudas, Bonaire, Islas Vírgenes Británicas, Caimán,
Curazao, Dominica, El Salvador, Antillas Francesas (Guadalupe, Martinica, San
Bartolomé y San Martín), Granada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá,
San Cristóbal y Nevis, Santa Lucia, San Vincente y las Granadinas, Surinam,
Trinidad y Tobago e Islas Turcas y Caicos. Mientras tanto, Digicel Pacific coordina
las operaciones de la empresa en Fiji, Nauru, Papúa New Guinea, Samoa, Tonga y
Vanuatu.
De los 31 países en los que se encuentra presente la empresa, el más reciente es
Nauru. Digicel fue adjudicada con la licencia para operar en Nauru en Junio del
presente año, y planea iniciar sus operaciones durante el mes de Agosto (Market
Wire, 2009).Además, cabe señalar que Digicel se caracteriza por ganar participación
de mercado rápidamente en todos los países a los que ha ingresado hasta la fecha.
Por último, se destaca que en América, Digicel ha realizado inversiones superiores a
los US$3400 millones y cuenta con más de 4000 empleados, la mayoría de los
cuales son oriundos del Caribe (DigiG).
2.3.1.2 Presencia en el mercado de América Central
Desde su lanzamiento en el 2001, Digicel es el operador de telecomunicaciones
inalámbricas de más rápido crecimiento en el Caribe y un nuevo y activo participante
del mercado centroamericano. Es el operador de más rápido crecimiento en la
región centroamericana y ya se encuentra operando en El Salvador, Honduras y
Panamá. Además, es el mayor operador de la tecnología GSM en la región (López,
2008).
En Centroamérica Digicel incursionó en el año 2006, con la adquisición de una
compañía celular en El Salvador y variando el nombre comercial de DIGICEL
Holdings a El Nuevo Digicel.
En el 2008 comenzó sus operaciones con una
inversión de más de US$150 millones de acuerdo con el sitio Web de su casa matriz
(DigiG).
En diciembre del 2007 ganó una subasta y obtuvo licencia en Honduras, país en el
cual inició sus servicios en Noviembre del 2008. El Congreso hondureño aprobó el
contrato de concesión de telefonía celular por 20 años con una oferta de
$80,1millones para operar ese servicio en el país (López, 2008).En Agosto de ese
mismo año, la empresa también ganó una concesión para ofrecer servicios
utilizando la tecnología WiMax, según reportó su casa matriz.
Según el sitio Web de Digicel Panamá (DigiP), en este país la empresa ganó una
concesión en mayo del 2008 con una oferta de US$86 millones. Comenzó a brindar
sus servicios en diciembre del 2008 luego de una inversión de US$350millones y de
firmar un convenio con la compañía Ericsson para el despliegue de la red GSM. En
solo 7 meses de operación en Panamá, ha experimentado un crecimiento favorable,
superando las expectativas del grupo y cuenta con el 20% de participación en el
mercado de la telefonía celular panameña.
En Guatemala Digicel no tiene operaciones comerciales todavía pero el primer paso
que tomó para ser el cuarto proveedor celular fue reactivar su licencia de operador
para GSM 900 vencida sin utilizar desde el 2003. La empresa pospuso el inicio de
operaciones en Guatemala previsto inicialmente para junio del 2008 y programado
ahora para junio del 2011 (Bardón, 2007)
En Honduras duró 11 meses entre la fecha en que ganó la concesión y el inicio de
servicios comerciales. En Panamá este período fue de 7 meses.
2.3.1.3 Alianzas estratégicas, adquisiciones y fusiones
En febrero del 2007 DIGICEL firmó un acuerdo de alianza por tres años con
Vodafone. Según el sitio Web de Vodafone, con este acuerdo ambas compañías se
mantienen separadas e independientes pero ofrecen servicios de roaming
compartidos, lo cual les permite extender su alcance a nivel internacional (Vodafone,
2007).
Para equipamiento y redes DIGICEL contrató con Calatel, filial de la compañía
tecnológica y audiovisual francesa Avánzit, la cual resultó adjudicataria para
construir redes de telefonía móvil en Honduras y Panamá (López, 2008b). Además,
la empresa está negociando contratos para la construcción de infraestructuras de
energías renovables y para la instalación de soluciones en complejos hoteleros que
se encuentran en desarrollo en la zona.
Entre los principales aliados de Digicel se encuentra Ericsson, empresa con la cual
ha trabajado en más de 32 países, incluyendo Panamá. Además en el 2008,
realizaron un acuerdo con Western Union, para permitir a sus clientes ejecutar
transferencias internacionales de crédito para realizar llamadas, según informó la
empresa en su sitio Web.
2.3.1.4 Presencia en Costa Rica y expectativas preliminares de inversión
Luis LaRoca, CEO de Digicel Panamá, dejó claro el interés de su empresa en
ingresas al mercado costarricense, al afirmar: “Queremos a Costa Rica como parte
de nuestra estrategia”; en una entrevista que concedió a El Financiero (Cordero,
2009c)
El interés de Digicel en entrar al mercado local, se hizo aún más explícito a través de
su patrocinio a las selecciones nacionales de Costa Rica. Además, en abril de 2009,
la empresa costarricense Grupo Saret anunció estar ofreciendo sus servicios a
Digicel, para la construcción de infraestructura, incluso afirmaron haber participado
junto con representantes del grupo caribeño en reuniones con la SUTEL
(Fernández, 2009), sin embargo no se encontró información al respecto por parte de
Digicel.
2.3.2 Cobertura y presencia de mercado
Para este operador no fue posible encontrar información respecto a cobertura y
presencia de mercado en el sitio Web de la casa matriz ni en los sitios regionales.
Por lo tanto, fue necesario ubicar la información en las páginas de los entes
reguladores de los países seleccionados (países de Centroamérica) y no se
encontraron muchos datos relevantes.
Para el caso de El Salvador su participación de mercado es del 17%, mientras que
su participación en el mercado hondureño se estimó en 2%, siendo que en esta
nación cuentan con menos de un año de operación.
Debe notarse que este
operador obtuvo recientemente licencias en Panamá (300 000 líneas asignadas) y
en Honduras empezó a operar efectivamente hasta este año. Por este motivo las
estadísticas acerca de su participación de mercado son más bien escasas. La
noticia más reciente de su sitio Web indica que acaban de alcanzar los 1.1 millones
de usuarios entre Panamá y Honduras, aunque resulta difícil establecer
la
importancia de cada mercado en esta cifra. En el primero de estos países, la
cobertura, según el operador, alcanza el 90% del territorio nacional.
2.3.3 Tecnologías y redes
Digicel
está
presente
en
el
Pacífico
y
en
el
continente
Americano,
predominantemente en el Caribe. Las redes de Digicel en América se muestran en
la Tabla 8.
Tabla 8. Redes operadas por Digicel por país
Frecuencia
(MHz)
Pais
TDMA
800
CDMA
x
x
x
x
x
x
Bermuda
x
Bonaire
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Curazao
x
Dominica
x
Granada
x
x
Guadalupe
x
x
Guyana
Guyana
Francesa
Haiti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Jamaica
x
x
x
Martinica
x
x
San Cristóbal
x
x
x
San Vicente
x
x
x
Santa Lucia
x
x
x
x
Islas Caimán
x
x
Surinam
Turcas y
Caicos
Trinidad y
Tobago
Centro
América
Guatemala
El Salvador
Honduras
Panama
Total
UMTS / HSPA
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
Caribe
Anguila
Antigua y
Barbuda
Aruba
Barbados
GSM/GPRS/EDGE
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
6
4
20
13
16
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el operador y los entes reguladores.
Actualizado a agosto del 2009
Las redes para telefonía móvil de Digicel incluyen las tecnologías de GSM y CDMA.
Por el momento la compañía se ha concentrado solo en tecnologías de segunda
generación y no ha desplegado en ninguno de sus mercados tecnología 3G.
En tecnología GSM, Digicel tiene la mayoría de sus redes en la banda de 900 MHz,
seguida por la banda de 1900 MHz, 1800 MHz y 850 MHz.
En tecnología CDMA, Digicel aún tiene algunas redes funcionando y estas utilizan
las bandas de 800 MHz en su mayoría y de 1900 MHz..
2.3.4 Estrategias comerciales
Digicel es la empresa con la oferta más simple del mercado, aunque presenta un
comportamiento distinto en los dos países analizados en los cuales opera (Panamá
y El Salvador). Su oferta es simple puesto que involucra pocos planes y en el caso
panameño, estos presentan poca diversificación tarifaria según horario, operador o
algún otro criterio. En la Tabla 9 es posible observar el número de planes ofrecido
por cado operador en los países de la muestra en los que opera Digicel. Excepto por
la oferta de Claro en Panamá, el número de planes ofrecidos por Digicel es
considerablemente menor que el de sus competidores.
Tabla 9. Comparación de planes ofrecidos por Digicel versus planes de la
competencia, en Panamá y El Salvador.
País
Operador
Planes Total
Prepago
Panamá
Cable & Wireless
Claro
Digicel
Movistar
Claro
Digicel
Movistar
Millicom
12
4
5
14
8
4
7
11
6
1
1
1
1
1
2
1
El Salvador
Pospago
2/
6
3
4
13
7
3
5
10
1/
Estos son los países de la muestra en que compite Digicel
Existen 3 valores de tarjeta prepago cada una con su propia tarifa y existen 3 modalidades
por tarjeta (regular, triplica y cuadruplica)
2/
Fuente: Sitio Web de cada operador (datos obtenido en agosto 2009)
Entre las diferencias por país se encuentra que en Panamá los paquetes prepago y
la transferencia de datos se manejan de manera independiente, mientras que en El
Salvador esta última se encuentra incluida dentro de los paquetes mencionados. En
el primer país Digicel ofrece paquetes pospago abiertos y cerrados, mientras que en
el segundo no existen distinciones de este tipo9.
Además, los paquetes
empresariales que ofrece Digicel (solo disponibles en El Salvador) son más simples
que los ofrecidos por la competencia y no incluyen servicios como la localización de
flotas o Push to Talk. Por último, la mayoría de los descuentos que ofrece la
empresa aplican solo para comunicación on-net.
2.3.5 Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial
Esta empresa posee una fundación de bienestar social sin ánimo de lucro, llamada
The Digicel Foundation (www.digicelfoudation.org),cuyo principal objetivo es la
distribución y uso de fondos para la construcción de comunidades y el fomento del
espíritu comunitario.
Esto lo logran trabajando conjuntamente con organizaciones de la comunidad y el
Gobierno de cada uno de los países en los posee filiales en proyectos culturales,
deportivos, educativos y ambientales. La empresa busca participar en proyectos que
cumplan con las siguientes características:
•
Atender las necesidades de la comunidad.
•
Promover el voluntariado y la participación cívica.
•
Promover el liderazgo con integridad.
•
Promover oportunidades para grupos marginalizados
•
Tener productos tangibles como los objetivos críticos del programa.
Entre las actividades llevadas a cabo por la fundación se encuentran la construcción
de aulas y centros educativos, incluyendo laboratorios tecnológicos; la donación de
materiales didácticos; la participación en proyectos ambientales como limpieza de
playas y reforestación, cabe destacar que en Rep. Dominicana han desplegado
antenas con forma de palmera para reducir el impacto visual generado por sus
operaciones sobre el ambiente. También han desarrollado un sistema de alerta de
huracanes vía SMS y en situaciones de emergencia facilitan teléfonos y minutos
libres. Además dan apoyo a grupos culturales y artistas locales mediante la
realización de festivales. Por último colaboran
con la promoción de la salud
mediante la difusión de información acerca del SIDA via SMS y donaciones de
equipos a hospitales.
9
No es claro si los planes ofrecidos por la empresa en El Salvador son abiertos o cerrados.
2.4 Millicom-Tigo
Figura 4: Logos de Millicom y su marca Tigo
Fuente: Sitio Oficial de Millicom
2.4.1 Antecedentes
De acuerdo con la página principal de Millicom, en 1979
se funda Millicom
Incorporated con el objetivo de buscar oportunidades y nuevos mercados de
telefonía móvil en los Estados Unidos. En 1982 obtuvo de la US Federal
Communications Commission una de tres licencias de desarrollo
desarrollo para telefonía
celular. En 1990Industriförvaltnings
Industriförvaltnings AB Kinnevik y Millicom contribuyeron con sus
respectivos intereses para formar el Grupo Millicom International Cellular SA ("MIC").
Oficialmente Millicom se establece legalmente bajo la legislación de Luxemburgo el
16 de junio de 1992.
2.4.1.1 Países en los que tienen inversiones
Actualmente Millicom establece como línea de acción principal el brindar servicios
servicios, a
precio económico y accesible, de telefonía celular en 16 mercados emergentes en
Latinoamérica, África y Asia
Asia,, donde el servicio telefónico básico es usualmente
inadecuado y donde el desarrollo económico y el crecimiento del ingreso personal
disponible favorecen un crecimiento de la demanda de servicios de comunicación.
Desde el 2004 ha venido cambiando
cambiando el nombre de sus empresas en los mercados
nacionales a Tigo, la nueva marca comercial internacional.
Entre los países en los que la empresa se encuentra mejor posicionada, según su
página Web (TIGO), están Paraguay, con más de 1,2 millones de usuarios;; y Bolivia,
con más de 1,3 millones de usuarios.
usuarios En Bolivia, TIgo fue la primera empresa en
ofrecer la tecnología 3G. En Colombia, Millicom compró el 51% de las acciones de
Colombia Móvil OLA en el 2006.
En una sección posterior se comenta la
participación de mercado que tiene la empresa en estos países.
En África, Millicom posee operaciones en Sierra Leona, Ghana, Senegal, Tanzania
República Democrática del Congo, Chad y Mauricio. En el continente Asiático,
posee operaciones en Sri Lanka, y Laos. Tigo Laos es el segundo mayor operador
móvil de Laos por la base de abonados. Mientras tanto, en Camboya acaban de
finiquitar la venta de sus activos al socio local por US$346 millones (Millicom, 2009).
2.4.1.2 Presencia en el mercado de América Central
En América Central, específicamente en Guatemala, Millicom inició operaciones en
1989. Actualmente TIGO Guatemala es el segundo operador de telefonía móvil con
más de 4.9 millones de usuarios en ese país. Mientras tanto, las operaciones de
TIGO El Salvador lo ubican como el mayor operador de telefonía móvil del país con
más de 2,4 millones de usuarios. A su vez, TIGO Honduras es el principal operador
de telefonía móvil de Honduras con más de 4.5 millones de usuarios.
2.4.1.3 Alianzas estratégicas, adquisiciones y fusiones
“El pasado 1 de octubre del 2008 Millicom completó la compra de Amnet por $510
millones, sumando con ello a sus ingresos regionales $142 millones al año e
incorporando en su cartera a 138.477 suscriptores de televisión por cable y 39.177
clientes de Internet en Costa Rica” (Cordero, 2008b).
Según Raúl Ibáñez, director comercial de Amnet en Costa Rica, “la intención de su
firma –perteneciente a Millicom International Cellular S.A. – es brindar los paquetes
que ya proporcionan en Honduras y El Salvador. En este último país utilizan la
marca Tigo, la misma de la telefonía celular. Esos servicios incluyen la televisión
digital y aplicaciones como la guía interactiva, control de padres, programas bajo la
modalidad de pagar por ver (pay-per-view) y canales de música. Además, Amnet
ofrece conexiones a la Web y telefonía fija vía Internet a nivel residencial. A nivel
corporativo, brinda servicios de redes virtuales privadas (VPN), Internet (tanto a
pequeñas empresas como a multinacionales) y conexión a sucursales u otros puntos
de las empresas” (Cordero, 2009g).
2.4.1.4 Presencia en Costa Rica y expectativas preliminares de inversión
La empresa ha iniciado en Costa Rica bajo la figura de Amnet una ofensiva en el
mercado local para incrementar su clientela, y ofrecer Internet de forma
independiente de Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) a sus 55.000 clientes
además de negociar con el ICE la interconexión al cable submarino.
De acuerdo con El Financiero, la firma viene ampliando su red de fibra óptica a nivel
nacional para cubrir nuevas zonas y ofrecer servicios digitales o de triple play, y ya
“invirtió $14 millones para ampliar la red de Amnet (en un 12%), lo que le habría
permitido elevar en un 22% sus clientes de Internet” (Cordero, 2009g).A nivel local
ya cuenta con la autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones para
ofrecer servicios en este campo.
2.4.2 Cobertura y presencia de mercado
La información de Millicom se obtuvo del comunicado de prensa de resultados para
el período terminado el 30 de junio del 2009, así como de la información disponible
en la página Web. La información desagregada por país incluye la población, la
posición de mercado y el total de suscriptores de la empresa. Al igual que con los
demás operadores, se realizó una búsqueda en los entes reguladores de los países
en que opera. Un resumen de la información recabada se presenta en la Tabla 10.
Tabla 10: Posición de mercado de Millicom para muestra de países10
País
Posición de mercado
Participación
Honduras
1 de 4
73%
Paraguay
1 de 4
49%
El Salvador 1 de 5
39%
Bolivia
2 de 3
37%
Guatemala
2 de 3
33%
Colombia
3 de 3
8%
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página Web del operador y de la UIT
Millicom es la empresa líder en los países centroamericanos. Su penetración
temprana en estos mercados le ha asegurado una posición privilegiada para lidiar
con la competencia. En el caso de Honduras por ejemplo, su marca Tigo posee
cerca del 73% del mercado. La situación se repite en Paraguay (49%), El Salvador
10
La tabla se obtuvo dividiendo la cantidad de suscriptores indicados por el operador (a junio del 2009)
entre la cantidad total de suscriptores móviles de cada país según las estadísticas de la UIT para el
2008.
(39%) y Guatemala (33%). Mientras tanto, aún cuando en Bolivia posee una
participación del 37% del mercado, ocupa la segunda posición. En el último mercado
latinoamericano que participa,
participa Colombia, alcanza apenas un 10%11 del merca
mercado, lo
que lo ubica detrás de América Móvil (66%) y Telefónica (24%).
(24
Gráfico 7:: Participación de mercado de Millicom según modalidad en
mercados seleccionados
Participación móvil
34%
Prepago
Postpago
35%
20%
10,20% 10%
Guatemala
7%
Colombia
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los entes regulad
reguladores
De los dos mercados para los que se obtuvieron datos desagregados por modalidad,
se puede observar,en el Gráfico 7, que el mercado móvil prepago es el más
importante, sobre todo en Guatemala. Dadas las características de este
este mercado y
sus similitudes con el salvadoreño y hondureño, es de esperar que la situación sea
similar en estos. Por otro lado, en Colombia, donde Millicom ha debido hacerle frente
a la
a competencia de Telefónica y América Móvil,
Móvil, su participación de mercado es
más bien escasa, aunque mantiene la preponderancia del prepago sobre el
pospago.
2.4.3 Tecnologías y redes
Millicom está presente en varios países del continente Americano, Africano y
Asiático bajo su marca Tigo. Aunque su
s presencia es predominante en el continente
africano, la mayoría de las redes de 3G de Tigo están en el continente Americano y
la banda que más se utiliza en este continente es la de 850 MHz.
Las redes
utilizadas por Millicom se presentan en la Tabla 11.
11
El dato de Colombia difiere del indicado en la tabla. Debe tenerse en cuenta que la información
suministrada por el operador se encuentra desactualizada en algunos países, de ahí que la posición de
mercado
do que indican no necesariamente corresponde con la de los entes reguladores. Este ha sido el
caso en Colombia y Guatemala, países para los que los datos obtenidos difieren ligeramente, ya sea en
la posición de mercado o en la cantidad de suscriptores.
Tabla 11.Redes operadas por Millicom por país
Frecuencia
(MHz)
Pais
TDMA
800
Sur América
Bolivia
Colombia
Paraguay
Caribe
Centro América
Guatemala
El Salvador
Honduras
CDMA
GSM/GPRS/EDGE
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Africa
Ghana
Senegal
Sierra Leone
Congo DRC
Tanzania
Chad
Mauricio
Rwanda
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Asia
Sri Lanka
Laos
Cambodia
2
Total
UMTS / HSPA
0
0
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
6
1
4
0
1
2
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el operador y los entes reguladores.
Actualizado a agosto del 2009
Las redes
para telefonía móvil de Tigo incluyen las tecnologías de GSM, 3G
(WCDMA) y TDMA y operan en varias frecuencias. En tecnología GSM Tigo tiene la
mayoría de sus redes en la banda de 900 MHz, seguida por la banda de 1800 MHz,
850 MHz y 1900 MHz.
En tecnología 3G (WCDMA), el patrón cambia y hay una mayoría de redes 3G en la
banda 850 MHz, seguida por la 2100 MHz y la banda 1900 MHz. El aumento en las
redes 3G en 850 MHz en comparación a la falta de redes 3G en 900 MHz se da
puesto que la tecnología 3G en la banda de 900 MHz es muy nueva. Es importante
reiterar que la mayoría de países con redes 3G están en el continente Americano y
solo 2 de las redes están en el continente africano y asiático. En tecnología TDMA,
Tigo aún tiene dos redes funcionando que utilizan la banda de 800 MHz y se
encuentran en Bolivia y Paraguay.
2.4.4 Estrategias comerciales
En comparación con Movistar y Claro, es un operador menos complejo en cuanto a
la variedad de opciones tarifarias que ofrece. Por ejemplo en El Salvador no ofrece
planes pospago abiertos ni paquetes de mensajes o de transferencia de datos, y en
Colombia es el operador con el menor número de planes. Sin embargo sí ofrece un
amplio número de servicios. La oferta de servicios y especialmente la de
promociones varía sustancialmente entre El Salvador y Colombia, los dos mercados
analizados en los cuales se encuentra la empresa.
Esta empresa ofrece paquetes Blackberry y en el caso colombiano subsidia los
equipos. Por ejemplo se puede llevar el Blackberry sin costo adicional si se contrata
un paquete Blackberry (de transferencia de datos) y un plan de voz de US$146.50
en adelante. Los paquetes de Blackberry corporativos de Millicom permiten recibir
inalámbricamente el correo electrónico con archivos adjuntos, calendario, contactos,
tareas, notas y manejar correos POP3 / IMAP4 / Hotmail Plus.
Millicom ofrece paquetes
especiales para empresas entre los cuales incluye
paquetes de transmisión de datos, Push to Talk, y envío de SMS a clientes o
empleados entre otros.12
En el caso de El Salvador la empresa también ofrece telefonía fija, Internet y
televisión. Además vende paquetes para seleccionar números amigos con los cuales
se tienen tarifas especiales desde US$0,01 el minuto (Precio del paquete: US$5 por
2 números amigo y US$9,95 por 5 números amigo.). También premia la fidelidad del
cliente con saldo adicional y ofrece variedad de tarifas promocionales por
suscripción. Esto quiere decir que el usuario paga una cuota para disfrutar alguna
tarifa especial en un momento determinado. Por ejemplo se puede pagar US$1.99
para hablar ilimitadamente los fines de semana con otros números Millicom.
12
Esto en el caso de Colombia, las especificaciones de los planes para empresas en El Salvador no se
encuentran disponibles.
Por su parte en Colombia la empresa ofrece tarifas preferenciales para números
amigos las cuales dependen del valor total de la renta del plan (controlado) que se
escoja. Asimismo la empresa tiene en su plan abierto la tarifa por minuto más baja
del mercado colombiano, con un costo de US$0,012por minuto y una tarifa básica
consumible de US$70,56.
2.4.5 Responsabilidad Social Empresarial
A nivel ambiental, Millicom ha iniciado programas contra el cambio climático que van
desde
mejorar la eficiencia en el consumo energético de la red, hasta utilizar
fuentes de energía alternativas, Por ejemplo en Cambodia más de la mitad de las
estaciones base (537 emplazamientos) reciben alrededor del 40% de su energía de
los paneles solares, situación que planean extender al resto de los mercados en los
que tienen presencia. . En este tema también está colaborando con la medición de
su huella climática, participando en Carbon Disclousure Project 2007, actividad para
la que aportó información. Un ejemplo de los proyectos desarrollados en este
sentido, es Tigo Chad, el cual desde el 2008, empezó a implementar el seguimiento
por GPS en tiempo real de los vehículos para optimizar sus movimientos.
Por otro lado, TIGO Paraguay desarrolla la Campaña “A Todo Pulmón Paraguay
Respira”, la cual tiene como objetivo plantar 14 millones de árboles en la región
oriental del país, cubriendo un área de 15,000 hectáreas.
En cuanto al manejo de residuos, la empresa realizó un estudio en el 2008, que
reveló que sólo 2 de los 16 países en los que opera, ofrecen una solución para el
reciclaje de teléfonos, por lo que ha empezado a trabajar en la solución. Al respecto
en Paraguay ha desarrollado el Programa “Gestión de Residuos Sólidos Reciclables
(Procicla)”, para el cual cuenta con el apoyo de las municipalidades, asociaciones,
empresas, instituciones e industrias recicladoras, la USAID y el BID. Mientras tanto,
en Colombia Millicom patrocina activamente la iniciativa de reciclaje nacional
liderada por el Gobierno, operadores de telecomunicaciones y fabricantes.
Por otra parte, en temas de salud, la empresa cumple con las directrices de la
Comisión Internacional para la Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes
(ICNIRP) y organizan encuentros, en colaboración con la OMS en los que informan
acerca de este tipo de radiaciones a las comunidades en las que se instalan torres
de telecomunicaciones. Además a nivel social, la empresa colabora con la
prevención del trabajo infantil entre sus proveedores, así como del uso de sus redes
para la explotación sexual de menores. Finalmente, en temas educativos planea
destinar el 81% de todo el gasto en soporte a la comunidad a proyectos educativos.
Algunos de estos proyectos van desde la mejora en los índices de alfabetización,
construcción de bibliotecas y escuelas, hasta el otorgamiento de becas.
2.5
Telefónica-Movistar
Movistar
Figura 5: Logos de Telefónica y Movistar
Fuente: Sitio Oficial de Telefónica
2.5.1 Antecedentes
El 19 de abril de 1924 se constituyó en Madrid la Compañía Telefónica Nacional de
España (CTNE) como sociedad anónima con la participación de International
Telephone
phone and Telegraph Corporation (ITT). Al año siguiente la empresa salió a la
bolsa, sin embargo en 1945 el estado español nacionalizó el 79.6% de las acciones
de la empresa. Aunque comenzó a venderlas al año siguiente (Telefónica, 2008).
A mediados de los años 80 adoptó una nueva imagen y una nueva denominación:
Telefónica de España, S.A. y en 1987 sus acciones comienzan a cotizarse en la
bolsa de valores de Nueva York. En 1989, la compañía comienza su proceso de
expansión mediante el desarrollo
desarroll de sus actividades en Latinoamérica, primero en
Chile y más adelante en Argentina.
En 1995, Telefónica Móviles abre el servicio MoviStar, el cual supuso el primer
sistema móvil GSM en España y un gran impulso al mercado de las comunicaciones
celulares. En junio de 1996 la compañía le dio un nuevo impulso a su expansión
internacional e inició su entrada en el mercado brasileño. En febrero de 1997, se
convirtió en una compañía totalmente privada (Telefónica, 2008).
Según su casa matriz, la
a empresa continuaría su proceso de expansión hasta estar
presente en 25 países,
y llegar a ocupar la tercera posición en el sector de
telecomunicaciones a nivel mundial por capitalización bursátil, la primera como
operador europeo integrado, y también la tercera en el ranking Eurostoxx
Eurostoxx 50.
50
2.5.1.1 Países en los que poseen inversiones
Para abril de 2009, de acuerdo con el operador, el Grupo contaba en todo el mundo
con 257.000 empleados, y un total de 261,4 millones de usuarios de los cuales 198
millones corresponden a móviles y 12,8 millones son accesos a Internet de banda
ancha.
Al día de hoy Telefónica (Legalmente denominada "Telefónica Móviles", y conocida
con sus nombres comerciales Movistar, O2 y Terra13) es uno de los operadores
integrados de telecomunicaciones líder a nivel mundial en la provisión de soluciones
de comunicación, información y entretenimiento, con presencia en 25 países en tres
regiones geográficas, África, Latinoamérica y Europa. Su principal mercado se
encuentra en España, donde tiene su sede corporativa.
Los mercados estratégicos de la empresa son: Brasil, Perú, Argentina, Venezuela,
Chile, Colombia, El Salvador, México y Guatemala. Cuenta con nuevos mercados
como son Alemania, Eslovaquia, República Checa, Reino Unido e Irlanda, mercados
en los que ha entrado después de adquirir en 2006 la multinacional celular inglesa
O2 por un monto de 26.000 millones de euros. En América Latina la empresa
también tiene presencia en Nicaragua, Panamá, Ecuador y Uruguay.
La compañía Wireless Intelligence, una compañía londinense de investigación de
mercado especializada en el sector de telecomunicaciones, dio a conocer en junio el
ranking de los primeros 20 operadores a nivel internacional. Según el reporte la
firma China Mobile alcanzó 497 millones de suscriptores en el primer trimestre del
2009 y se convirtió en el primero operador a nivel mundial. El segundo operador es
Vodafone Group, con 247,3 millones de suscriptores y el tercero es Telefónica, con
190,1 millones. América Móvil ocupó el cuarto sitio (175 millones), seguido por China
Unicom (137,7 millones) (Cordero, 2009e).
13
En telefonía móvil a través de Movistar, en Brasil con Vivo y en Europa con Telefónica O2. Televisión
Digital bajo los nombres de Imagenio (España), Telefónica TV Digital (Chile y Colombia) y Cable
Mágico (Perú).
2.5.1.2 Presencia en el mercado de América Central
En América Central, Telefónica tiene operaciones en Guatemala, El Salvador,
Nicaragua y Panamá donde brinda servicios de telefonía móvil, Internet y televisión
por suscripción. En Panamá, Guatemala y Nicaragua, la firma entro mediante la
compra de las operaciones de la estadounidense SouthBell (González, 2004)
La firma alcanzó 6,1 millones de usuarios de telefonía móvil en América Central en
el primer trimestre del 2009, con un crecimiento del 7% respecto al mismo período
del año anterior. Las experiencias más exitosas han sido el crecimiento en Panamá
del 23% y Nicaragua 17% durante el último año (Codero, 2009f).
Este año la firma indicó que debido al descenso en la actividad económica de la
región implementó una estrategia de cuidado de su liquidez, una captación más
selectiva y una política de contención del gasto. Pese a esto, invirtió en los primeros
tres meses del 2009 US$4 millones en telefonía móvil en el istmo (Codero, 2009f).
Actualmente Telefónica se mantiene por debajo de Millicom y América Móvil en la
región en cuanto a cantidad de clientes y según un informe de junio elaborado por la
firma de estudios de mercado de telecomunicaciones Pyramid Research, Telefónica
perdió clientes en Guatemala y El Salvador (Codero, 2009f).
Este mismo informe advirtió en junio que Telefónica tuvo un descenso en la región
del 2% en el tráfico de enero a marzo pasado en comparación al último trimestre del
2008, lo que representa el tercer descenso consecutivo desde el segundo semestre
del 2008 cuando alcanzó los 1.900 millones de minutos (Codero, 2009f).
2.5.1.3 Alianzas estratégicas, adquisiciones y fusiones
Según la página del operador, su estructura organizativa representa un modelo de
gestión regional e integrada. Actualmente los distintos mercados en los que está
presente Telefónica “cuentan con sus propios ritmos de crecimiento y grados de
competitividad. Por ello, tras la reincorporación de Telefónica Móviles a Telefónica,
quisieron garantizar una visión del mercado en su conjunto y designar responsables
únicos para los negocios de fijo y móvil, que definan estrategias adaptadas a la
realidad regional y persigan el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad en cada
área geográfica”(Telefónica). Actualmente la empresa se compone de tres
divisiones, Telefónica España, Telefónica Latinoamérica, y Telefónica Europa. Estas
se encuentran bajo la dirección general de un centro corporativo.
La división latinoamericana cubre los mercados de
Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua,
Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Adicionalmente gestiona la
oficina de Telefónica en China y la alianza con China Netcom.
Por su parte, la división europea desarrolla operaciones en Reino Unido, Irlanda,
Alemania, República Checa y Eslovaquia. Desde el 1 junio de 2008, Telefónica O2
Europa ha pasado a llamarse Telefónica Europa, como parte de un proceso de
realineación de los nombres de la Compañía. Además, se ha introducido en tres
países una nueva jerarquía de nombres que sitúa el de "Telefónica" delante del de
"O2", lo que homogeniza la nomenclatura para los cinco negocios operativos de
Europa (Telefónica O2 Reino Unido, Telefónica O2 Alemania, Telefónica O2 Irlanda,
Telefónica O2 República Checa y Telefónica O2 Eslovaquia). La adquisición de O2
es la más reciente que ha realizado la compañía.
Aparte de esto la empresa cuenta con otras sociedades que proveen servicios tan
diversos como servicios de atención al cliente a través de contact centers o
plataformas multicanal, call centers, servicios de apoyo a la gestión en materia
económica-financiera, de administración, gestión de recursos humanos, logística,
gestión integral de edificios y servicios. Además realiza sus labores de I+D a través
de Telefónica I+D en España, Brasil y México, también ha iniciado actividades en
colaboración con China Netcom Labs. A nivel mundial, Telefónica participa como
accionista en las siguientes empresas: Portugal Telecom, China Netcom, Telecom
Italia, Sogecable, Hispasat, Méditel, Starglobalcom
2.5.1.4 Presencia en Costa Rica y expectativas preliminares de inversión
En una entrevista realizada por El Financiero a finales del 2008, Humberto PatoVinuesa, CEO de Telefónica para Centroamérica manifestó que “Costa Rica y
Telefónica estarán unidas en el futuro”. Según dijo la empresa está dando
seguimiento a todo el proceso y están atentos para cuando se produzcan los
concursos en el 2009. Afirmó que están en capacidad de comenzar a operar 100
días después de que se tengan una concesión y hayan firmado el contrato de
interconexión (Cordero, 2008x). Según los datos aportados por Telefónica requieren
para operar en Costa Rica de una inversión en los primeros 18 a 24 meses d
de entre
$300 y $500 millones, depende esto del costo de las licencias (Cordero, 2009g)
2009g).
2.5.2 Cobertura y presencia de mercado
La información pertinente para elaborar esta sección se obtuvo del Reporte Anual
2008 y del Informe Financiero 2008, disponibles en la página Web de la casa matriz
(Telefónica).. Los datos se encuentran disponibles por país, aunque los datos para
Centroamérica (Panamá, El Salvador, Nicaragua y Guatemala) aparecen agregados
y se muestran en el Gráfico 8.
8
Gráfico 8:: Participación de mercado de Telefónica
60%
50%
51%
48%
46%
41%
40%
30%
39%
32%
30%
27%
24%
20%
20%
20%
10%
0%
Fuente: Elaboración propia con base en los Reportes financieros y anuales de Telefónica del
2008. Disponibles en su página Web.
Telefónica posee
see una amplia participación de mercado principalmente en los países
del cono sur, donde inició
nició operaciones como oferente de servicios de telefonía fija.
En países como Perú (51%) Chile (46%) y Uruguay (41%) se ha convert
ertido en el
principal operador. Mientras
ras tanto en países como Venezuela, Argentina y Brasil, su
hegemonía está menos clara. Finalmente en Ecuador, Colombia, México y
Centroamérica posee una penetración menos importante, debido
debido sobre todo a su
entrada tardía en estos mercados.
Gráfico 9:: Participación de mercado de Telefónica y composición de cartera de
clientes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Participación de postpago
en cartera de clientes
Participación de prepago en
cartera de clientes
Participación de mercado
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Informe Financiero 2008 de Telefónica.
El Gráfico 9muestra
muestra la relación entre la participación general de mercado y la
composición de la cartera de clientes de Telefónica para cada país. Se puede
observar que, en términos generales, en los países en los que la empresa cuenta
con una menor penetración los clientes prepago son más numerosos.
numerosos. Esto coincide
además con las características socioeconómicas de estos países, los cuales poseen
una población con bajos niveles de ingreso más numerosa, lo que a su vez se
traduce en una mayor importancia de este tipo de modalidad.
Por otro lado, en Perú Telefónica posee la mayor participación entre todos sus
mercados, y su base de clientes es mayoritariamente prepago. España, que es la
casa matriz, es el segundo mercado con mayor penetración y posee una base de
clientes mayoritariamente pospago, mostrando un comportamiento totalmente
inverso al del resto de mercados. Una vez más, parece concordar con el hecho de
que en mercados donde la población goza de mayores ingresos, la base de clientes
posee un componente de clientes pospago más importante, como sucede en Chile,
Argentina y Uruguay.
Gráfico 10:: Participación de mercado de Telefónica según modalidad para
países seleccionados
70%
60%
50%
Participación
móvil
Participación
prepago
Participación
postpago
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las páginas Web de los entes
reguladores
Al analizar la participación del mercado móvil
de Telefónica según modalidad,
resumida en el Gráfico 10,, se puede observar que salvo para el caso peruano,
donde la mayor parte de su cartera de clientes son prepago,
prepago, en los demás mercados
parecen haber tenido más éxito en apropiarse de una porción del mercado pospago
que del prepago. Por ejemplo, al comparar el Gráfico 9 y el Gráfico 10 se puede
observar que para el caso uruguayo, los clientes pospago de Telefónica representan
apenas un 27% del total de sus clientes, pero han logrado obtener cerca de un 48%
de los clientes de ese mercado. Lo mismo sucede en el caso de Ecuador,
Guatemala y Colombia, que aunque poseen
poseen porcentajes de penetración mucho
menores, mantienen un mayor éxito de penetración en los mercados pospago que
en los prepago, aún cuando la mayoría de los clientes de la empresa optan por la
segunda.
2.5.3 Tecnologías y redes
Telefónica está presente en varios
var
países del continente americano y europeo
uropeo bajo
su marca Movistar en los países hispanohablantes y O2 en el resto.. Su pr
presencia
es predominante en Sudamérica,
Sudamérica, seguida por Europa y Centro América. Las redes
de Telefónica utilizadas se presentan en la Tabla 12.
Tabla 12.Redes operadas por Telefónica por país
Frecuencia (MHz) TDMA
Pais
Latinoamerica
Argentina
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Panamá
Perú
Uruguay
Venezueña
800
CDMA
GSM/GPRS/EDGE
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Mexico
Europa
Alemania
España
Irlanda
Reino Unido
República Checa
Total
UMTS / HSPA
3
1
10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
11
1
7
5
Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por el operador y los entes
reguladores.
Las redes para telefonía móvil de Movistar incluyen las tecnologías de GSM, 3G
(WCDMA) y CDMA y operan en varias frecuencias. En tecnología GSM, Movistar
tiene la mayoría de sus redes en la banda de 1900 MHz (conocida como PCS),
seguida por la banda de 850 MHz, 900 MHz y 1800 MHzEn tecnología 3G
(WCDMA), el patrón de uso cambia y hay una mayoría de redes 3G en la banda 850
MHz, seguida por la 1900 MHz y la banda 2100 MHz El aumento en las redes 3G
en 850 MHz en comparación a las redes en 1900 MHz es normal puesto que los
costos para desplegar una red móvil en la banda superior son más altos que en la
banda inferior. En tecnologías CDMA, Movistar aún tiene algunas redes funcionando
y estas se ubican en las bandas de 800 MHz y de 1900 MHz.
2.5.4 Estrategias comerciales
Telefónica es la empresa más agresiva en cuanto a sus alianzas con otras
empresas, es la que más las publicita en sus sitios y suele realizar promociones en
conjunto con sus aliados. Por ejemplo, en Colombia ofrece descuentos a través de
SMS en diversos comercios, mientras que en otros países cuenta con tarjetas de
descuentos como la de membrecía del Club Movistar. Entre sus aliados se
encuentran CINEMARK, Banco Santander, y diversos equipos deportivos. En Chile
incluso tiene un estadio, el Movistar Arena.
Cuenta además con su propio sello musical Web, y suele promocionar artistas
locales en los diversos países donde opera. Además promueve eventos con artistas
internacionales. También se podría decir que es la empresa más sofisticada en
cuanto a la variedad de servicios que ofrece, aunque estos al igual que en el caso
de los demás operadores varían mucho de un mercado a otro.
Entre sus prácticas se encuentra el premiar la fidelidad de los clientes con
promociones, de minutos adicionales o paquetes de datos gratis. Al igual que los
demás operadores presenta la posibilidad de escoger números amigos, con los
cuales ofrece minutos de comunicación gratis en la mayoría de los casos y tarifas
preferenciales en otros.
Además de subsidiar equipos, esta empresa ofrece la posibilidad de alquilarlos, por
ejemplo en Chile ofrece alquiler de equipos por una cuota inicial variable según el
equipo y una cuota mensual de US$7.44.Uno de estos casos es el del teléfono
iPhone 3G, que se puede adquirir pagando una cuota inicial de US$92.84 y la
suscripción a algún plan especial para iPhone. Luego de 18meses de contrato el
usuario podrá adquirir el equipo que alquiló por US$9,30.
La oferta de paquetes o planes tiene una estructura similar a la de América Móvil.
Los paquetes especiales que ofrece son para iPhone y Smartphones en general,
mas no para el Blackberry, no obstante en Panamá ofrece cursos para aprender a
utilizar adecuadamente el iPhone y el Blackberry.
Esta empresa ofrece Push to Talk en todos los mercados en los que se encuentra
presente excepto en Colombia, además sus paquetes para empresas suelen
caracterizarse por tener tarifas diferenciadas e incluir paquetes especiales de
transferencia de datos.
Lo anterior resume las principales características de la estrategia comercial de
Telefónica, representada en América Latina por Movistar.
2.5.5 Responsabilidad Social Empresarial
Telefónica maneja su RSE mediante una fundación, la Fundación Telefónica, que
tiene como objetivo principal mejorar la
vida de las personas y favorecer el
desarrollo social mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC). Esto según lo estipulado en el sitio Web de la fundación (FunTel).
La fundación se desempeña a través de cinco programas cuyo principal enfoque son
la educación y la aplicación de las TIC.
El primero de estos programas es EducaRed, que busca contribuir a mejorar la
calidad de la educación y fomentar la igualdad de oportunidades mediante la
aplicación de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto se traduce en
la creación de espacios físicos y virtuales para el intercambio de experiencias y
conocimientos respecto a la innovación educativa, así como capacitaciones y
congresos respecto a innovación pedagógica y al rol de las TIC en la comunidad.
Además promueven la introducción de las TIC en los centros educativos.
La iniciativa Proniño se ha implementado en América Latina y busca combatir el
trabajo infantil en coordinación con las metas de la OIT. En términos operativos se
enfoca en la construcción de aulas y en la realización de actividades de formación
gratuita para los niños y en la difusión de los derechos de este segmento de la
población.
El programa de Debate y Conocimiento promueve proyectos de investigación y
estudios sobre materias y tendencias relacionadas con la relación entre
Tecnologías-Sociedad. Además se organizan debates, congresos, seminarios y se
publican documentos sobre las TIC y sobre los temas investigados.
Telefónica cuenta con un programa de voluntariado empresarial, que busca
promover el compromiso de los empleados del Grupo Telefónica en la sociedad. Las
actividades suelen estar orientadas a la recaudación de fondos, a la colaboración,
con trabajo, en programas externos y en Proniño. También se han desarrollado tres
proyectos que buscan promover la inclusión social de las personas discapacitadas.
En cuanto a arte y tecnología, la empresa busca promocionar y divulgar el arte
moderno y contemporáneo y las aplicaciones artísticas que tienen las TIC; esto
mediante la organización de exposiciones y el mercadeo de actividades culturales.
Respecto al tema ambiental, la empresa diseñó, en el 2008, un Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) global, conforme al estándar internacional ISO 14001, que fija las
directrices de la gestión ambiental en todas sus filiales. El SGA contempla aspectos
ambientales, como manejo de residuos, ruido, emisiones electromagnéticas, impacto
visual, consumo de recursos; requisitos legales; el control ambiental de proveedores;
actividades de formación y comunicación y auditorías. Esto según se informa en el
sitio de la casa matriz.
En junio de 2008, la empresa creo su Oficina de Cambio Climático que es la
encargada de asegurar la reducción de consumo energético y de emisiones de
gases de efecto invernadero propias de la actividad de la Compañía, de potenciar el
desarrollo de servicios que permitan ser más eficientes a los clientes y a otros
sectores, y de posicionar al sector de las TIC en el centro de la solución en la lucha
contra el cambio climático. Entre las metas de la oficina se encuentran la reducción
del 30% en el consumo eléctrico en redes en el 2015, respecto al 2007 y la
reducción en un 10% del consumo eléctrico de sus actividades de oficina en el 2015,
respecto al 2007.
3 Conclusiones
El análisis de los operadores aporta importantes conclusiones con respecto a la
posible entrada de estos operadores al mercado costarricense. En primer lugar,
debe señalarse que el mercado costarricense se considera un mercado atractivo
básicamente por dos razones:
•
Posee una penetración cercana al 40% de la población, con un único
oferente que desde el principio ha ofrecido únicamente servicios pospago.
Debe recalcarse que en el primer semestre del 2009 inició la oferta de
servicios prepago, pero esto es apenas un servicio en
ciernes
y por
supuesto que no es suficiente para atender la previsible demanda por este
esquema de prestación de servicios de telefonía móvil que como se ha
mencionado es un esquema más flexible y al alcance de un mayor número
de potenciales usuarios.
•
Se estima que el ARPU del mercado móvil (una medida del gasto promedio
por cada usuario en telefonía móvil) es cercano a los $15 (Intelligence
Centre, 2009) valor que se encuentra por encima del promedio de los
ARPU’s de estos operadores en los países de la región.
De esta manera, el atractivo que ofrece el mercado de Costa Rica para los
operadores entrantes es notorio: en volumen (especialmente en zonas rurales dónde
hay poca penetración) y en valor agregado (especialmente en zonas urbanas, con
alto poder adquisitivo).
Habiendo hecho esta anotación, cabe señalar las principales lecciones que se
extraen del estudio de operadores:
•
Telefónica se consolidó en el mercado móvil a través de la adquisición de las
operaciones de BellSouth en Latinoamérica. Esto le permitió posicionarse en
el mercado pospago y en algunos países ha obtenido el dominio de éste. En
los países de Sudamérica en los que ha entrado, Telefónica posee una
mayor participación de cartera de clientes pospago en países con un PIB per
cápita más alto, como lo son Argentina, Uruguay y Chile. Mientras tanto, en
países con menores ingresos, se ha enfocado en el mercado prepago. En los
países en los que ya era oferente de servicios de telefonía fija ha mantenido
un claro dominio sobre los nuevos rivales, mientras que en aquellos en los
que ha realizado entradas tardías, como Centroamérica, ha tenido más éxito
en penetrar principalmente el mercado pospago. Esto puede responder en
primera instancia a la amplia experiencia que poseen en el manejo de este
tipo de clientela y al hecho de que, aunque no representan una porción de
mercado muy importante (en Centroamérica un 7% de los clientes de
Telefónica son pospago) sí brindan mayores ingresos, y sobre todo, más
estables que el mercado prepago. En el tema de redes se ha enfocado en la
consolidación de redes de GSM y 3G, principalmente en las bandas de 850 y
1900 Mhz. En temas de responsabilidad social la empresa posee una
Fundación y realiza una gran variedad de proyectos tanto ambientales como
sociales.
En caso de entrar a Costa Rica, dado que Telefónica no posee operaciones
previas en telefonía fija, ni puede adquirir operaciones de operadores móviles
más pequeños, es probable que Telefónica busque competir con el ICE en el
mercado pospago (que actualmente representa un 100% de los suscriptores
y un 40% de la población), e intentará atraer a la mayor cantidad posible de
los que se trasladan al mercado prepago con promociones enfocadas a
emular las condiciones ofrecidas anteriormente por el ICE. Al respecto, los
Planes Control pueden representar una opción de ingreso al mercado muy
interesante.
•
En el caso de América Móvil, posee una amplia participación de mercado en
México, Centroamérica, Ecuador y Colombia. Sus estrategias son bastante
agresivas tanto en el mercado prepago como el pospago, donde sus
porciones de mercado tienden a situarse en el mismo nivel que la general.
En el caso guatemalteco por ejemplo, su participación general es de un 40%,
con 40% en el prepago y un 39% en el pospago respectivamente. Ha
desarrollado sus redes principalmente en GSM y 3G, siendo mayoritaria la
banda de 1900 Mhz. Sus proyectos a nivel ambiental y social son bastante
limitados y la empresa no posee una estructuración para manejar este tema
de manera específica.
En caso de ingresar al mercado costarricense, sería de esperar que AMX
lleve a cabo campañas bastante agresivas en ambas modalidades (prepago
y pospago), intentando cubrir tanto como sea posible. Sin embargo, debe
recalcarse que en el mercado prepago ha sostenido una competencia
constante con operadores como Millicom y ha pasado a convertirse en el
principal operador en Guatemala. Esto puede ser un indicio del tipo de
competencia que debe esperarse de este operador.
•
Millicom (Tigo) mientras tanto posee operaciones principalmente en
Centroamérica, donde, por su introducción temprana en el mercado, se ha
convertido en el principal oferente. En el mercado guatemalteco, donde
compite contra Telefónica y AMX, ha venido perdiendo participación en el
mercado pospago, mientras que en el prepago ha logrado reposicionarse
después de sufrir un drástico descenso en el 2005. Actualmente se enfoca
principalmente al mercado prepago, en el que el mercado centroamericano
es altamente competitivo, y ha implementado estrategias más agresivas para
competir con AMX, su principal competidor en el área. Sus redes se ubican
principalmente en tecnologías GSM con algunas todavía en funcionamiento
en TDMA, su desarrollo de redes 3G ha sido más bien limitado. Se ha
instalado principalmente en las bandas de 900, 1800 y 850 Mhz en ese
orden. Posee varios programas de índole educativo y ambiental, con
iniciativas propias para cada país en el que se ubica.
En Costa Rica ya cuenta con presencia a través de AMNET, por lo que es
probable que brinde servicios Triple Play, mientras que en el mercado móvil
es probable que se ubique en el mercado prepago, intentando replicar su
experiencia en otros países del área, aunque también podría aprovechar los
servicios aledaños de triple play para captar potenciales usuarios móviles en
pospago.
•
Digicel, por su parte, es un actor reciente en el mercado centroamericano. En
los países caribeños en los que ha ingresado, se ha enfocado principalmente
al mercado prepago, con promociones y planes destinados a satisfacer las
necesidades de sectores con un perfil más informal. En Haití por ejemplo, ha
cubierto el mercado pensando en una economía informal con flujos de
efectivo producto de remesas, a pesar de ser el país más pobre de América.
Digicel se ha enfocado en la construcción de redes en GSM, con una
importante cantidad todavía en CDMA. No posee redes en 3G. Las bandas
que suele utilizar son principalmente las de 900. 1900 y 800 Mhz.
Sus
proyectos sociales y ambientales están enfocados a promover el deporte, la
prevención de desastres naturales y actividades de índole social y cultural
bastante importantes.
En caso de entrar a Costa Rica, es de esperar que utilice una estrategia muy
agresiva en el mercado prepago, enfocándose a aumentar su base de
clientes lo más pronto posible. Esta empresa no parece tener un gran interés
en competir en el mercado pospago, aunque sí genera planes de pago en
ese sentido.
•
Finalmente, Cable & Wireless, aunque posee actividades en algunos países
caribeños, se ha dedicado principalmente a proveer de servicios al mercado
panameño. En este posee una participación de mercado de cerca del 57%.
Debe tomarse en cuenta que su introducción al país se debe a la venta
parcial de la empresa de telecomunicaciones estatal, la cual fue comprada
por C & W. Debido a esto, es probable que exista aún un elemento de lealtad
a la marca importante en la población dada su instalación temprana en el
mercado. Por otro lado, en los últimos dos años, ha sufrido una mayor
competencia por parte de empresas como Telefónica, Digicel y AMX (estas
últimas entraron a finales del 2008). Queda por ver cuál sería su estrategia
de entrada en Costa Rica dada su limitada experiencia en otros mercados.
En los países en los que se ha instalado han utilizado redes de GSM,
actualmente no posee ninguna en TDMA/CDMA. Está desarrollando redes
3G, principalmente en Panamá. Mientras tanto, las bandas que más utiliza
son las de 850 y 900 Mhz en GSM. En 3G ha instalado sus redes en la
banda de 1900 Mhz. Sus iniciativas
sociales y ambientales se enfocan
principalmente hacia el mejoramiento de los servicios de salud, reducción de
su impacto ambiental y lucha contra enfermedades como el Sida, que son
particularmente alarmantes en algunos países caribeños.
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Anexo 1: Un análisis por país: El caso de Guatemala
Para completar el análisis de las estrategias de penetración de los operadores
seleccionados se procedió a escoger un caso de un país que agrupe a la mayor
cantidad de estos donde además estén compitiendo desde un período lo
suficientemente largo. Además se consideró oportuno analizar el caso de un
mercado que ya se considere como maduro de acuerdo a los criterios expuestos en
la primera parte de esta estudio. Por último, se debe tener en cuenta la
disponibilidad de información para la construcción de series de tiempo que permitan
observar alguna tendencia en el comportamiento.
De los países que se han
estudiado, Guatemala es el que mejor cumple con el perfil.
Guatemala es un país que en el mercado de telecomunicaciones ha mostrado un
gran dinamismo, gracias a la fuerte competencia de sus operadores. Se ubica en el
puesto 61 en el pilar 7 de uso y acceso a las TIC del Indicador del Global Enabling
Trade Report 2009 del Foro Económico Mundial, únicamente 5 puntos por debajo de
Costa Rica, a pesar de que posee un PIB per capita de poco menos de la mitad del
costarricense. Además sus indicadores de penetración se ubican por encima del
110%. A nivel de segmentación de mercados, un 95% de las líneas activas
corresponden a la modalidad de prepago, lo que es una tendencia común en el resto
de América Latina. A continuación se presenta el Gráfico 11con la evolución de la
participación de cada operador en el mercado total, desagregado según modalidad
de pago.
Gráfico 11:: Evolución de la participación de mercado
mercado de cada operador según
modalidad de pago
100%
90%
80%
Bellsouth Postpago
70%
Bellsouth Prepago
60%
Millicom Postpago
50%
Millicom Prepago
40%
AMX Postpago
30%
AMX Prepago
20%
Telefónica Postpago
10%
Telefónica Prepago
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Fuente:Elaboración propia con datos obtenidos de SIGET.
El gráfico anterior muestra que desde el 2005, Millicom ha ganado participación de
mercado después de haber perdido terreno contra AMX, sin embargo, éste último
mantiene el dominio con un 40% de participación, contra el 34% de Millicom.
Mientras tanto, Telefónica, que en el 2004 adquirió las operaciones de Bell
BellSouth, ha
mantenido una participación minoritaria cercana al 26%. La principal competencia
parece enfocarse entre Millicom y AMX.
Gráfico 12:: Evolución de la participación en el mercado prepago por operador
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Millicom Prepago
AMX Prepago
Bellsouth Prepago
Telefónica Prepago
2003
2004
Fuente: Elaboración propia
2005
2006
2007 2008*
El Gráfico 12muestra
muestra que la evolución del mercado prepago se comporta de la
misma forma que la participación general, por lo que se puede suponer que la mayor
movilidad de clientes se ha dado principalmente en este mercado y que es en el
mismo que se ha dado la lucha más fuerte entre AMX Y Millicom.
Gráfico 13:: Evolución de la participación en el mercado pospago por operador
100%
90%
80%
Millicom Postpago
70%
60%
50%
AMX Prepago AMX
Postpago
40%
Bellsouth Postpago
30%
20%
Telefónica Postpago
10%
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Fuente: Elaboración propia
A diferencia del mercado prepago, en el mercado pospago, representado en el
Gráfico 13, Telefónica heredó de BellSouth una clientela mucho más importante, lo
que le permitió colocarse como operador dominante rápidamente en el 2005. Para el
2008, se puede observar que Telefónica se encuentra a la par de AMX con cerca
de 40% de participación cada uno. Mientras tant
tanto,
o, Millicom ha estado perdiendo
participación en este mercado de manera sostenida contra AMX.
A nivel general se puede observar que en el mercado guatemalteco se ha dado una
intensa lucha de los principales competidores, AMX y Millicom, por obtener el
dominio
minio del mercado prepago, el cual es mucho más volátil que el pospago.
Mientras tanto, en el segundo mercado Telefónica ha obtenido una mayor
participación, gracias en parte a los clientes aportados por BellSouth.. Este elemento
es importante pues esta adquisición
adquisición se dio para todas las operaciones de BellSouth
en Latinoamérica, por lo que el fenómeno probablemente se repite en otros
mercados.