investigación de mercados en la cooperativa de ganaderos y
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“INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN LA COOPERATIVA DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL RISARALDA, CODEGAR LTDA.” MARCELA NAVARRO GONZALEZ UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL PEREIRA 2007 “INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN LA COOPERATIVA DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL RISARALDA, CODEGAR LTDA.” MARCELA NAVARRO GONZALEZ Trabajo de Grado Directora: MARIA MONICA ARANGO ZAPATA Docente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL PEREIRA 2007 2 CONTENIDO Página INTRODUCCIÓN 9 RESUMEN 11 SUMMARY 12 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 13 1.1 ANTECEDENTES DE LA IDEA 13 1.2 SITUACIÓN PROBLEMA 13 1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 14 1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 15 1.5 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 15 1.6 HIPÓTESIS O SUPUESTOS 16 1.7 OBJETIVO GENERAL 16 1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 3 Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 1.9 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 16 1.10 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 18 1.11 BENEFICIOS QUE CONLLEVA 19 1.12 LIMITACIONES PREVISIBLES 19 2. MARCO REFERENCIAL 21 2.1 MARCO TEÓRICO 21 2.1.2 Reseña histórica de la investigación de mercados 21 2.1.2 Tipos de investigación de mercados 23 2.1.3 Estructura de la investigación de mercados 27 2.1.4 Alcance de la investigación de mercados 28 2.1.5 Aplicación de la investigación de mercados 29 2.1.6 Contribución de la investigación de mercados 29 2.1.7 Beneficios de la investigación de mercados 30 2.1.8 Inconvenientes de la investigación de mercados 31 4 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 2.1.9 Elementos estadísticos 31 2.2 31 2.3 MARCO CONCEPTUAL MARCO CONTEXTUAL 31 2.4 MARCO NORMATIVO 33 2.5 MARCO FILOSÓFICO 33 2.6 MARCO SITUACIONAL 34 2.6.1 Marco Geográfico 35 2.6.2 Reseña histórica 35 2.6.3 Direccionamiento estratégico 37 3. DISEÑO METODOLÓGICO 44 3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 44 3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 44 3.3 UNIVERSOS 46 3.3.1 Proveedores 46 5 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 3.3.2 Almacenes agropecuarios 46 3.4 47 POBLACIONES O MUESTRAS 3.4.1 Proveedores 47 3.4.2 Almacenes agropecuarios 47 3.5 47 FICHAS TÉCNICAS 3.5.1 Proveedores 47 3.5.2 Almacenes agropecuarios 48 3.6 49 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 3.6.1 Espacial 49 3.6.2 Demográfica 49 3.6.3 Temporal 49 3.6.4 Temática 49 3.7 VARIABLES E INDICADORES 49 3.8 INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 50 6 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 3.8.1 Muestreo aplicado 50 3.8.2 Información primaria 51 3.8.3 Información secundaria 51 3.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 51 4. DIAGNOSTICO OBTENIDO 53 4.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS 53 4.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ALMACENES ENCUESTADOS 58 4.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A PROVEEDORES 62 4.3.1 Tabulación de resultados de la encuesta realizada 62 4.3.2 Visualización gráfica de los resultados obtenidos en la encuesta 64 4.4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A ALMACENES AGROPECUARIOS 69 4.4.1 Tabulación de resultados de la encuesta realizada 69 4.4.2 Visualización gráfica de los resultados obtenidos en la encuesta 71 4.5 PARTICIPACIÓN DE CODEGAR EN EL SECTOR AGROPECUARIO DE PEREIRA 7 Created by eDocPrinter PDF Pro!! 75 Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 4.5.1 Ficha técnica 77 4.5.2 Visualización porcentual de los datos obtenidos en la encuesta 77 4.5.3 Visualización gráfica de los datos obtenidos en encuesta 78 4.6 MODELO ESTADÍSTICO EXPERIMENTAL 78 4.7 LECTURA ANALÍTICA DEL PANORAMA – MATRIZ DOFA 85 4.8 PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 89 5. PROPUESTA 96 6. 7. LIMITANTES E INCONVENIENTES 97 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 98 BIBLIOGRAFIA 100 ANEXO1 101 ANEXO 2 108 ANEXO 3 110 ANEXO 4 122 8 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! INTRODUCCIÓN La investigación de mercados surge como un problema del marketing y que no se puede resolver por medio de otro método. Al realizar un estudio de este tipo, resulta muchas veces complejo de realizar y siempre requiere de disposición de tiempo y dedicación de muchas personas. Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de los problemas de marketing se utiliza una poderosa herramienta de auxilio como lo son las investigaciones de mercados, que contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los antecedentes del problema. La investigación de mercados es un medio que le permite a las empresas marcar la diferencia, ser competitivas y abrir nuevas oportunidades de mercado. Las empresas con la constante implementación de este tipo de investigaciones brindan confiabilidad a sus clientes, satisfacen sus expectativas en la prestación del servicio; además les permite mejorar el desempeño, la coordinación y la productividad, orientarse hacia sus objetivos empresariales, lograr y mantener la calidad del servicio; es por esto que todas las empresas no sólo a nivel nacional sino internacional buscan desarrollar e implementar investigaciones de mercados. CODEGAR desea llevar a cabo esta investigación de mercados por la importancia que ésta le representa frente a la necesidad de abrir nuevos mercados y ofrecer a su consumidor final un mejor servicio y mayores facilidades para hacer sus compras, buscando permanecer y crecer en el sector que representa. Con la investigación de mercados la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda Ltda., CODEGAR, busca evaluar las fortalezas y falencias que tiene frente a las necesidades de productos y servicios de la población agrícola y ganadera, además contará con una herramienta que ayude a consolidar un proceso hacia el crecimiento en las ventas y la apertura de nuevos mercados, para lograr así el cumplimiento del objetivo general de funcionamiento de la Cooperativa, liderar procesos efectivos de comercialización de productos e insumos agropecuarios, ofreciendo crédito, servicios y asesoría técnica integral, educación tecnológica y representación gremial, para satisfacer competitivamente las necesidades y expectativas de sus clientes y asociados mediante procesos ágiles y eficientes, que generen valor agregado, logrando un entorno social adecuado y asegurando la supervivencia de sus asociados, un bienestar integral para sus trabajadores y un desarrollo sostenible con responsabilidad social y ambiental. 9 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Tanto en organizaciones de compañías de negocios como de gobierno se ha puesto un gran énfasis en el mejoramiento de la toma de decisiones. Debido a que existimos en un medio influido por el tiempo, se ha hecho una meta común el asignar tiempo disponible junto con recursos competitivos que de alguna manera sea óptima; esta meta se puede lograr, en parte, a través de pronósticos precisos. Hace veinte años los directivos tomaban decisiones principalmente con base en su propio sentir e intuición sobre la economía y la industria, ahora están complementando ese “sentir” hacia la economía y la industria con técnicas de pronóstico que muestran la tendencia de sus negocios. El conocimiento del futuro nos capacita para planificar, prever o prevenir. Al predecir, se está estimando el futuro utilizando información histórica o cronológica, denominada series de tiempo, que suele ser un conjunto de observaciones sobre valores que toma una variable (cuantitativa) en diferentes momentos del tiempo. En CODEGAR se busca estimar mediante la creación de un modelo estadístico, la proyección de ventas en un corto y mediano plazo. Con la creación del modelo estadístico que permita mostrar la tendencia de las ventas de CODEGAR se busca generar apoyo a la toma de decisiones por parte de la Gerencia, los Departamentos de Planeación y Mercadeo y el de Ventas, suministrando información congruente y exacta, la cual se calcula utilizando datos históricos del comportamiento de las ventas y el juicio de los ejecutivos representantes de cada departamento involucrado de la Cooperativa. Se desea obtener mayor seguridad en el manejo de la información relacionada con las ventas de la empresa, apoyando las decisiones de los departamentos involucrados, de una manera eficaz y oportuna, al pronosticar los lineamientos de las ventas. Para la ejecución de este proyecto se realiza un diagnóstico mediante la observación, entrevistas, lectura y análisis de documentos e información existente en la Cooperativa, que permita identificar las fortalezas y mejoras que requiere CODEGAR para aumentar la participación en su sector y mejorar su nivel de ventas. 10 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! RESUMEN En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios, como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para ello es de vital importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y herramientas, una de ellas es llevar a cabo estudios de mercado en conjunto con una serie de investigaciones como lo son competencia, los canales de distribución, lugares de venta del producto, publicidad existente en el mercado, precios, etc. Actualmente las empresas buscan ser competentes aumentando su participación de mercado y de esta manera satisfacer las necesidades de sus clientes y cumplir con su política de calidad que se encuentra enmarcada en valores y principios cooperativos y empresariales. La Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda Ltda., “CODEGAR” asume el reto de realizar esta investigación de mercados para determinar su mercado en las regiones de Armenia, Pereira, Cartago y La Virginia, identificando técnicas que permitan a la Cooperativa ganar reconocimiento en el sector agropecuario nacional, incrementando su nivel de ventas; todo esto a través del conocimiento de la Cooperativa y su competencia, mediante el conocimiento de los proveedores y personas representativas del sector. 11 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! SUMMARY At a time of globalization and high competitiveness of products or services, as it is it in the changing world of marketing is necessary to be alert to the exigencies and expectations of the market, for it is of vital importance to ensure the success the companies to make use of techniques and tools, one of them is to altogether carry out studies of market with a series of investigations as they are it competition, the channels of distribution, places of sale of the product, existing publicity in the market, prices, etc. At the moment the companies look for to be competent increasing their participation of market and this way to satisfy the necessities with their clients and to fulfill with its policy of quality that is framed in values and cooperative and enterprise principles. The Cooperative of Cattle dealers and Agriculturists of Risaralda Ltda., “CODEGAR” assumes the challenge to make this investigation of markets to determine its market in the regions of Armenia, Pereira, Carthage and Virginia, identifying technical that allow the Cooperative to gain recognition in the national farming sector, increasing its level of sales; all this through knowledge of the Cooperative and its competition, by means of the knowledge of the suppliers and representative people of the sector. 12 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1.1. ANTECEDENTES DE LA IDEA Paradigmas actuales como la globalización de las economías y de la cultura en general abocan a las empresas a perfeccionar en términos de productividad y competitividad; con base en ello surge en la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda Ltda. “CODEGAR” la preocupación por crecer comercialmente en el sector agrícola y pecuario en las regiones cercanas y que se consideran explotables, como lo son Armenia, Cartago y La Virginia, que ayuden a responder a los retos de la situación actual y a las necesidades desde el sector agropecuario. La idea surge de la necesidad de conocer el posicionamiento de la Cooperativa en la ciudad de Pereira, identificando su competencia en regiones aledañas como Armenia, Cartago y La Virginia, así como los servicios posventa ofrecidos por los almacenes agropecuarios de estas regiones que orientan a la competitividad del sector agropecuario. Codegar en su afán de progresar, tiene que hacer planes para su futuro, con el fin de planificar, prever o prevenir. La planificación racional exige prever los sucesos del futuro que probablemente vayan a ocurrir, así como la previsión de lo que ha ocurrido en el pasado. Se tiene entonces un tipo de inferencia estadística que se hace acerca del futuro de las ventas de Codegar basado en una de las técnicas más importantes que se utiliza para hacer inferencias sobre el futuro con base en lo ocurrido en el pasado, que es el análisis de series de tiempo. 1.2. SITUACIÓN PROBLEMA La Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda, CODEGAR, cumple un papel fundamental en la provisión, distribución y venta de productos e insumos para las diferentes actividades del sector agropecuario. Dentro de este papel y con el fin de satisfacer las necesidades de clientes y asociados, la Cooperativa posee una amplia gama de insumos, productos y servicios los cuales busca ofrecer cada día a una mayor cobertura de la población. 13 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! En el año 2003 CODEGAR puso a disposición de clientes y asociados unas bodegas ubicadas en la central mayorista de alimentos, Mercasa, y a principios del año 2006 una bodega auxiliar en el almacén de Turín, buscando abastecer oportunamente a todos sus clientes y asociados, prestando más y mejores servicios. De esta manera y con el fin de ampliar su cobertura y generar mayores valores en ventas, la Cooperativa busca conocer el mercado que posee en Pereira y las posibilidades de extenderse hacia las regiones de Armenia, Cartago y La Virginia. Esta investigación de mercados se está realizando con el fin de conocer el mercado de la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda Ltda. “CODEGAR” en el sector agrícola y ganadero en la ciudad de Pereira, identificando la porción de mercado que CODEGAR no posee y los medios para alcanzarla. La información obtenida mediante ésta investigación es de vital importancia para el proceso de crecimiento de la Cooperativa, proporcionando material de apoyo al comité de mercadeo que establezca el grado de participación que posee la Cooperativa, evaluando si los productos, servicios e instalaciones son suficientes, permitiendo establecer las herramientas necesarias que cubran las carencias en este campo y la ayuden a crecer con gran reconocimiento en el sector. 1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ¿Se presume que para la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda Ltda. “CODEGAR” vale la pena hacer un esfuerzo comercial aumentando la participación de mercado en Pereira, Armenia, La Virginia y Cartago, ampliando su cobertura y abriendo un punto de venta que represente un mercado potencial para la Cooperativa satisfaciendo cada vez más clientes y asociados y alcanzando el logro de los objetivos corporativos y empresariales? 1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ¿Es viable que con la información suministrada por los proveedores de insumos agrícolas y pecuarios, así como de los almacenes que los distribuyen, se pueda conocer el mercado que posee CODEGAR frente a los otros almacenes de venta de insumos agropecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago? ¿Posee la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda, CODEGAR, los recursos necesarios para establecer un punto de venta que garantice mayores 14 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! oportunidades de negocio satisfaciendo las necesidades de nuevos clientes y asociados? 1.5. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Para la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda Ltda. “CODEGAR”, se hace necesario conocer el mercado que tiene en el sector Agrícola y Ganadero, con lo que se pueda determinar la ubicación de un nuevo punto de venta en Armenia, Pereira, Cartago y La Virginia, que garantice el mayor cubrimiento de mercado en este sector. También, se hace necesario conocer el perfil comercial de los almacenes de venta de insumos agrícolas y pecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, garantizando la forma de incursionar en estos mercados, aumentando la participación de mercado en el sector Agrícola y Ganadero, que conduzca a la elaboración de un Plan Estratégico de Marketing en el corto, mediano y largo plazo, tomando como punto de partida los resultados obtenidos en la investigación. Crear una previsión de ventas para el futuro, puede ser una ardua tarea para los directivos de la Cooperativa, especialmente si están ocupados intentando alcanzar las cifras de ventas actuales. Afortunadamente, se tiene los datos de sus ventas pasadas, pudiendo usar herramientas estadísticas que permitan crear un modelo para predecir sus ventas futuras. 1.6. HIPÓTESIS O SUPUESTOS La Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda, “CODEGAR”, tiene cautivo un gran porcentaje del mercado del sector agropecuario de Pereira, teniendo la posibilidad de ampliar su cobertura, abriendo nuevos puntos de venta en las regiones de Armenia, Cartago y La Virginia, además de poder seguir creciendo en Pereira, donde todavía tiene muchas posibilidades de expansión. 15 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 1.7. OBJETIVO GENERAL Determinar la participación del mercado de la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda Ltda. “CODEGAR” en el sector agrícola y ganadero en la ciudad de Pereira. 1.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS x Identificar los principales almacenes de venta de insumos agrícolas y pecuarios de Armenia, Pereira, Cartago y La Virginia, determinando su perfil comercial y el servicio posventa que ofrecen. x Identificar un punto geográfico de oportunidad para CODEGAR entre Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago que represente un mercado de distribución potencial para la Cooperativa. x Determinar un modelo estadístico experimental que permita pronosticar las ventas de CODEGAR. x Diseñar un Plan Estratégico de Marketing en el corto, mediano y largo plazo partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 1.9. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO La investigación de mercados le permitirá a la Cooperativa optimizar los recursos y determinar la población agrícola y ganadera de Armenia, Pereira, Cartago y La Virginia, identificando las características y perfiles de los almacenes de venta de insumos agrícolas y pecuarios de estas regiones. De esta manera, a través de encuestas realizadas a los mayores proveedores de CODEGAR, se podrán establecer los almacenes que representan competencia para la Cooperativa y el mercado que se tiene frente a estos, además será posible determinar un Plan Estratégico de Marketing en el corto, mediano y largo plazo que permita planificar, desarrollar, mejorar y gestionar estrategias competitivas de marketing, convirtiéndose en un instrumento para hacer las actividades eficazmente, que trata de disminuir riesgos de la Cooperativa. El Plan Estratégico de Marketing se verá como el proceso continuo de establecimiento de objetivos, a partir del análisis de la situación interna y externa de la empresa, y de las estrategias comerciales para su consecución mediante la selección de mercados, el presupuesto comercial y asignación entre las diferentes variables del marketing. El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determinan los pasos a seguir, las 16 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos determinados, formando parte de la planificación estratégica de una empresa perfectamente unida al resto de departamentos de la institución. Según un estudio realizado en el año 2003 se pudo determinar que en el sector agrícola, el 28,07% se dedican a la ganadería, el 18,42% se dedican al sector cafetero, el 11,40% al sector avicultor, el 7,89% están dedicados al porcicultor, el 6,14% al fruticultor igual que el cebollero. Igualmente se tienen datos para esa fecha que muestran el posicionamiento de CODEGAR frente a su competencia local, ocupando el 35,83%, frente a la Cooperativa de Caficultores con el 21,67%, a la Colmena con 9,17% y al Hacendado con 5%. La Cooperativa de Caficultores se pudo catalogar como la competencia más fuerte, ya que es uno de los almacenes que tiene mayor nivel en ventas y es de los más grandes de la ciudad, comercializa insumos agropecuarios aunque está más especializada en la línea agrícola debido a que sus ventas están representadas en semillas y abonos, además cuentan con asistencia técnica y crédito para asociados. La Colmena es un almacén pequeño que comercializa insumos agropecuarios, especializado en la línea veterinaria, ya que su mayor volumen de ventas está representado en concentrados; presta servicio a domicilio aunque no cuenta con asistencia técnica. El Hacendado es un almacén pequeño que se dedica a la comercialización de insumos agropecuarios, enfocado en la línea agrícola ya que sus mayores ventas están representadas en semillas. Es de gran importancia fortalecer el crecimiento de la Cooperativa, adoptando una estrategia que permita fortificar la calidad de los productos y servicios ofrecidos, que es vital para ampliar la cobertura y brindar un excelente servicio que le permita satisfacer cada vez a más clientes y nuevos asociados. Con la investigación de mercados que se pretende realizar, la Cooperativa contará con una herramienta que ayude a consolidar un proceso hacia el crecimiento en las ventas y nuevos mercados, para lograr así mediante procesos efectivos servir a la totalidad de los agricultores y ganaderos de estas regiones, comercializando insumos agrícolas y pecuarios, ofreciendo créditos, servicios y asesoría técnica integral, capacitación tecnológica y representación gremial, para satisfacer competitivamente las necesidades y expectativas de los clientes, asegurando la supervivencia de sus asociados, un bienestar integral para sus trabajadores y un desarrollo sostenible con responsabilidad social y ambiental, obrando en todas sus actuaciones de acuerdo con sus objetivos y políticas. Con la investigación de mercados se busca evaluar las fortalezas y falencias que tiene la Cooperativa frente a las necesidades de productos y servicios de la población agrícola y ganadera, así como brindar una metodología y conocimiento 17 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! de los elementos que se deben tener en cuenta para realizar el proceso de planeación, recopilación y análisis de datos, y constituye un aporte específico en el proceso de planeamiento estratégico y toma de decisiones en mercadotecnia. Actualmente se está llevando a cabo por el Departamento de Planeación y Mercadeo de la Cooperativa, una investigación que busca identificar los niveles de satisfacción de los clientes externos con respecto a los servicios y productos ofrecidos, los resultados de esta investigación conllevan al apalancamiento de la investigación que se pretende realizar facilitando la toma acertada de decisiones y el diseño de estrategias para lograr la fidelización, atrincheramiento, mantenimiento de clientes y la conquista de nuevos clientes y asociados. 1.10. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO La investigación de mercados cubrirá los principales municipios de los departamentos de Quindío, Risaralda y Norte del Valle. El proyecto de grado tendrá una duración de seis (6) meses, se efectuarán entregas mensuales de avances basadas en el cronograma de actividades. Este proyecto inició el 16 de marzo de 2006 y culminará el 13 de septiembre de 2006, período en el cual se planea dar cumplimiento al objetivo general de determinar la participación del mercado de la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda Ltda. “CODEGAR” en el sector Agrícola y Ganadero en la ciudad de Pereira. Dicha Cooperativa tiene sus instalaciones principales en la Cra. 7 #43-224 local 4 en la ciudad de Pereira perteneciente a la región Occidente del país. La investigación será dirigida a almacenes de venta de insumos Agrícolas y Pecuarios de los principales municipios de las regiones de Quindío, Risaralda y Norte del Valle, Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda, proveedores de la Cooperativa, clientes y asociados. 1.11. BENEFICIOS QUE CONLLEVA x Científicos Al correlacionar la teoría con la práctica se podrán validar elementos de la investigación de mercados que se imparten tanto en programas de pregrado como de postgrado. 18 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! x Humanos Para los administrativos involucrados será una herramienta de primer orden, el conocer el modelo estadístico que describe sus ventas, así como en su competencia emplean los servicios posventa y sus limitaciones. x Tecnológicos Permitirá identificar el grado de conocimiento e implementación de las modernas tecnologías en el sector agropecuario de la región. x Económicos Si como consecuencia del estudio, es viable una expansión de Codegar, es altamente probable que incrementen sus niveles de competitividad y por ende los de rentabilidad. x Sociales Empresas reconocidas tienen probabilidad de crecer y proyectarse, crear puestos de trabajo, contar con colaboradores comprometidos y cumplir eficazmente su responsabilidad social. 1.12. LIMITACIONES PREVISIBLES Dentro de las limitaciones se prevé: ¾Al encuestar los almacenes del sector agropecuario, pueden suponer que quien hace la encuesta forme parte de su competencia, por lo que no quieran responde la encuesta o no den datos reales. ¾Algunos proveedores vienen muy ocasionalmente a la Cooperativa y otros nunca vienen, por lo que deben localizarse y realizarles la encuesta telefónicamente, lo que dificulte la obtención de las respuestas de algunas preguntas. ¾Al realizar la encuesta a algunos gerentes o administradores de los almacenes de venta de insumos agropecuarios, pueden no mostrar 19 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! disposición por temor a hacer pública la información interna de la empresa, pudiendo creer que fueran a ser visibles frente a sus competidores en el sector. ¾La renuencia de los empleados de los almacenes a dedicar el tiempo necesario para responder el instrumento de recolección de información. ¾La ausencia de información secundaria confiable y actualizada. ¾El que los directores no mantengan un mismo grado de compromiso en conjunto frente al trabajo propuesto. 20 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 2. MARCO REFERENCIAL En el presente Capítulo se registra la información que soporta el estudio, con base en los siguientes aspectos: 9 Marco teórico. 9 Marco conceptual. 9 Marco contextual. 9 Marco situacional. 9 Marco normativo. 9 Marco filosófico. A continuación se desarrollan cada uno de ellos. 2.1. MARCO TEÓRICO 2.1.1. Reseña histórica de la investigación de mercados1 El desarrollo de la investigación de mercados durante la primera parte del siglo XX es simultáneo con el surgimiento del concepto de mercadeo. A través de este período, la filosofía gerencial que guiaba las organizaciones fue cambiando gradualmente la orientación al consumidor que existe hoy. Durante el período comprendido entre 1900 y 1930, la preocupación gerencial se centraba principalmente en los problemas y oportunidades asociados con la producción; entre 1930 y finales de los años cuarenta, esta orientación se desplazó a los problemas y oportunidades relacionados con la distribución; a partir de finales de los años cuarenta se aumentó la atención hacia las necesidades y deseos del consumidor. La naturaleza y el papel de la actividad de mercadeo en estas organizaciones refleja este cambio en la filosofía gerencial. 1 www.southlink.com.ar/vap/HISTORIA%20IM.htm 21 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Aunque numerosas personas e instituciones estuvieron involucradas en el uso esporádico de la investigación de mercados con anterioridad a 1910, el período 1910-1920 se reconoce como el inicio formal de la investigación de mercados. En 1911, J. George Frederick fundó una firma de investigación denominada The Business Bourse. En ese mismo año, Charles Coolidge Parlin fue nombrado gerente de la Commercial Research Division de Curtis Publishing Company. El uso del nombre "investigación comercial" (commercial research) tenía un significado especial, puesto que la mayoría de los empresarios consideraban el término "investigación" demasiado elocuente para un servicio empresarial. Parlin dirigió una de las organizaciones de investigación líderes de dicho período. El éxito de Parlin inspiró a varias firmas industriales y medios publicitarios para crear divisiones de investigación. En 1915, la United States Rubber Company contrató a Paul H. Nystrom para gerencias el recientemente establecido Department of Commercial Research (Departamento de investigación comercial). En 1917, Swift and Company contrató a Luis D. H. Weld de la Universidad de Yale como gerente de su departamento de investigación comercial. En 1919, el profesor de la Universidad de Chicago, C. S. Duncan, publicó "Investigación Comercial: Un listado de principios de trabajo". Este se consideró el primer libro importante sobre investigación comercial. En 1921 Percival White publicó "Análisis de Mercado". Este fue el primer libro de investigación que ganó un mayor número de lectores y del cual se hicieron varias ediciones. En 1937 se publicó "Investigación y Análisis de Mercado" de Lyndon O. Brown. Este libro se convirtió en uno de los textos universitarios más populares de la época, reflejando el creciente interés en la investigación de mercados a nivel universitario. Después de 1940 se publicaron numerosos libros de investigación y se amplió rápidamente el número de escuelas de administración de empresas que ofrecían cursos de investigación. Después de la segunda guerra mundial, el desarrollo de la actividad de investigación de mercados creció en forma considerable, simultáneamente a la creciente aceptación del concepto de mercadeo. En 1948, ya se habían formado más de 200 organizaciones de investigación de mercados en Estados Unidos. Los gastos en actividades de investigación de mercados se estimaban en 50 millones de dólares al año en 1947. Durante las siguientes tres décadas, el nivel de gastos se incrementó a más de diez veces este valor. La creciente aceptación del concepto de mercadeo generó un cambio en el énfasis de la investigación de mercados, implicaba que el enfoque de la investigación estaba dirigido hacia el análisis de mercados. El desplazamiento de la UM amplió la naturaleza y el papel de la investigación, haciendo énfasis en la relación entre 22 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! los investigadores y el proceso de la gerencia de mercadeo. La publicación de "Investigación de Mercadeo", de Harper Boyd y Ralph Westfall en 1956 reflejó este cambio de orientación. 2.1.2. Tipos de investigación de mercados2 Toda investigación que se realice científicamente sigue una serie de conductos para la recopilación de datos. Estos conductos son denominados de manera más técnica “diseño de investigación”. Este tiene el fin de determinar la forma y la exactitud con que se recopilará información de la manera más óptima y económica. La investigación puede ser clasificada con base a los siguientes criterios: por el propósito o las finalidades perseguidas la investigación es básica o aplicada; según la clase de medios utilizados para obtener los datos, es documental, de campo o experimental; atendiendo al nivel de conocimientos que se adquieren podrá ser exploratoria, descriptiva o explicativa; dependiendo del campo de conocimientos en que se realiza, es científica o filosófica; conforme al tipo de razonamiento empleado, es espontánea, racional o empírico-racional; acorde con el método utilizado, es analítica, sintética, deductiva, inductiva, histórica, comparativa, etc.; y conforme al número de investigadores que la realizan, es individual o colectiva. 2.1.2.1 Investigación básica: También recibe el nombre de investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 2.1.2.2 Investigación aplicada: Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. Sin embargo, en una investigación empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas. 2 www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml 23 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Si una investigación involucra problemas tanto teóricos como prácticos, recibe el nombre de mixta. En realidad, un gran número de investigaciones participa de la naturaleza de las investigaciones básicas y de las aplicadas. 2.1.2.3 Investigación documental: Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 2.1.2.4 Investigación de campo: Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 2.1.2.5 Investigación experimental: Recibe este nombre la investigación que obtiene su información de la actividad intencional realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder observarlo. 2.1.2.6 Investigación exploratoria: Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. La investigación exploratoria busca básicamente como su nombre lo indica, explorar nuevas ideas o relaciones entre ellas. En este tipo de investigación lo que realmente cuenta es la creatividad e iniciativa del investigador; pues no existe o no se puede establecer un diseño formal a seguir. Esto no significa que el estudio se realice sin planeación alguna, muy al contrario se siguen una serie de pasos que pueden ir variando de acuerdo a las ideas encontradas a través de la investigación. Debido a la no planeación absoluta del proceso, es 24 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! conveniente con el transcurrir de la investigación, estar alerta para captar nuevas ideas que puedan cambiar su enfoque o su orientación. Este tipo de investigación hace uso de tres líneas básicas para la determinación de ideas, las cuales se pueden sintetizar así: x Estudio de datos secundarios: Es la vía más práctica para la generación de hipótesis a través de publicaciones ya existentes, permitiendo al investigador obtener ideas partiendo del trabajo de otros. x Encuesta de individuos con ideas: Consiste en interrogar una serie de personas relacionadas de alguna manera con el problema a investigar. En estos casos es conveniente no centrar todo el esfuerzo en dichas personas pues pueden estar parcializadas en sus ideas o no expresarlo correctamente; para obtener nuevas ideas a través de terceras personas, es necesario dar la mayor libertad posible al entrevistado para obtener la mayor información. x Análisis de casos seleccionados: Usualmente el estudiar casos de individuos u organizaciones seleccionados previamente permite obtener relaciones entre ideas ya existentes. Se pone en práctica cuando las relaciones entre dichas ideas no puede determinarse de ninguna otra manera. 2.1.2.7 Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación exploratoria, puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. Este tipo de investigación se propone describir algo a través de la recopilación de datos para un propósito bien definido, incluyendo la interpretación de éstos por parte del investigador. Es la modalidad más utilizada en las investigaciones de mercado. A diferencia de la investigación exploratoria es importante la elaboración de un diseño formal para prevenir la recolección de datos innecesarios que representarían grandes costos y pérdida de tiempo. 25 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! La investigación descriptiva será el método base para la elaboración del proyecto de investigación. A través de encuestas estructuradas se recogerá información pertinente a los objetivos planteados en el estudio. 2.1.2.8 Investigación explicativa: Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se investiga. 2.1.2.9 Investigación casual: Su finalidad es descubrir la relación, si es que existe, entre variables a través de una descripción. Su aplicación es adecuada cuando se está buscando ayuda a un problema en que se hallan comprendidas interrelaciones de cierto número de factores, y en el cual es difícil comprender los factores individuales sin considerarlos en sus relaciones recíprocas. Dentro de este tipo de investigación existen dos teorías: x Teoría determinística de la causalidad: Estudia las probabilidades de las causas, tomando dichas causas como su determinante absoluto dentro del contexto de la investigación. x Teoría probabilística de la causalidad: Se ocupa del estudio de unos pocos factores en un número mayor de casos; debido a ello ya no se comparan los casos de forma individual, sino más bien se consideran a través de procedimientos estadísticos y se introducen comparaciones respecto a clases, promedios, dispersiones, entre otros. 2.1.2.10 Investigación predictiva: La finalidad de este tipo de estudio consiste en llegar a un pronóstico o predicción de alguna medida de interés para el investigador. Para la realización de cualquier tipo de investigación, especialmente de mercados, no es regla seguir un tipo determinado de investigación, sino más bien, es posible tomar de cada uno de ellos los procedimientos que a criterio del investigador sean necesarios para la realización del estudio. Para el estudio en cuestión se hará uso de los diferentes tipos de investigación, pues de acuerdo a los objetivos del mismo, esto se hace necesario. 26 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 2.1.3. Estructura de la investigación de mercados3 Una investigación de mercados centra su trabajo en los siguientes componentes: a) Análisis de la demanda: La finalidad de este análisis es identificar si el producto que la microempresa planea ofrecer en realidad es demandado por alguien y satisface la necesidad del consumidor. La mejor forma de obtener dicha información es apoyarse en datos estadísticos del sector, que pueden ser consultados en las cámaras de comercio de la ciudad, en las agrupaciones gremiales existentes o en reportes de venta de las mismas empresas productoras (información secundaria). Así mismo, es posible realizar encuestas directamente entre los consumidores o a los establecimientos comerciales que distribuyen el producto (información primaria). b) Análisis de la competencia: Así como se hizo con el análisis de la demanda, es importante identificar características de la competencia, tales como: quiénes son los competidores directos, cuántos son, cuál es la empresa líder, qué marcas manejan, las características de los productos que ofrecen, qué canales de comercialización son los más usados y que estrategias de promoción usan. Otro punto importante para tener en cuenta es la identificación de los productos sustitutos, aquellos que pueden satisfacer las mismas necesidades que satisface el producto que se desea lanzar. La recolección de este tipo de información es mucho más fácil, pues es posible detectar la competencia a través de la revisión de directorios telefónicos (páginas amarillas) y directorios industriales, las visitas a puntos de venta (supermercados, tiendas) o la simple observación. c) Análisis de precios: La realización de este análisis permitirá establecer cuáles son los rangos de precios que se manejan en el mercado, cómo ha sido su evolución y qué variables los afectan; aspectos que son importantes al momento de diseñar la estrategia de precios que planea desarrollar la microempresa. Es poco probable que una organización se incline por tener un precio mayor al de la competencia, cuando ellos tienen el 100% del mercado; al contrario, suelen ubicarse por debajo, lo que les permite atraer la atención del cliente al ofrecer un producto igual pero con un precio menor. Estas situaciones dependen de las estrategias de cada organización, sin olvidar los costos de la producción y demás gastos en que la empresa incurre para colocar el producto en manos del cliente. 3 www.monografias.com 27 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Esta información también puede ser recolectada por intermedio de visitas, encuestas, catálogos de la empresa productora o Internet, en donde es posible hallar algunas herramientas para tener en cuenta. d) Canales de comercialización: El conocimiento de los canales de comercialización que usa la competencia permitirá comprender cómo ésta lleva el producto desde la planta de producción hasta las manos de los consumidores, qué beneficios tiene ese tipo de distribución o qué problemas les ha traído implementarla. Estos datos le dan al microempresario la posibilidad de estudiar cuál puede ser la mejor forma de comercialización o tener nuevas alternativas para aplicar en su organización, de acuerdo con sus características particulares y tratando de obtener beneficios para él y para su clientela. La recolección de esta información también se apoya en el uso de la encuesta o la realización de entrevistas, recursos que pueden ser usados ante los productores, mayoristas, distribuidores y detallistas del producto. e) Conclusiones de la investigación: Una vez realizada la investigación se deben mostrar las conclusiones de ésta, resaltando los aspectos más importantes o los resultados obtenidos. Los gráficos y las tablas son herramientas que permitirán mostrar de una mejor manera la información recolectada. 2.1.4. Alcance de la investigación de mercados4 El alcance de la investigación de mercados es bastante amplio, puede darse desde observaciones, entrevistas personales, experimentos, por medio de los cuales se podrá obtener información de distinto tipo como por ejemplo: deseos, gustos, preferencias, actitudes, opiniones, percepciones, recordación y creatividad en distintos temas relacionados a la vida de los seres humanos y su desarrollo en el mundo. Algunos autores definen el alcance en términos: Cognitivo (conocimiento– recordación), Afectivo (Sentimientos) y Comportamental (actitudes - preferencias, compra, etc) del sujeto de estudio. 4 www.ilustrados.com/publicaciones.php 28 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 2.1.5. Aplicación de la investigación de mercados5 Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples objetivos que pueden aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los aspectos mas importantes a analizar, como son: x El consumidor: - Sus motivaciones de consumo - Sus hábitos de compra - Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia - Su aceptación de precio, preferencias, etc. x El producto: - Estudios sobre los usos del producto - Tests sobre su aceptación - Tests comparativos con los de la competencia - Estudios sobre sus formas, tamaños y envases x El mercado: - Estudios sobre la distribución - Estudios sobre cobertura de producto en tiendas - Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución - Estudios sobre puntos de venta, etc. x La publicidad: - Pre-tests de anuncios y campañas - Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre actitudes del consumo hacia una marca - Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 2.1.6. Contribución de la investigación de mercados6 x En la toma de decisiones básicas: La investigación de mercados proporciona la información necesaria para la maduración de decisiones básicas y de largo alcance de la empresa que requieren un análisis cuidadoso de los hechos. Cuando las soluciones alternativas de los problemas son complejas, la toma de decisiones sin su auxilio es peligrosa. 5 6 www.monografías.com/trabajos16/marca/marca.shtml www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm 29 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! x En la tarea directiva: La investigación de mercados proporciona al directivo conocimientos válidos sobre cómo tener los productos en el lugar, momento y precio adecuados. No garantiza soluciones correctas pero reduce considerablemente los márgenes de error en la toma de decisiones. x En la rentabilidad de la empresa: Básicamente contribuye al aumento del beneficio empresarial permitiendo: o Adaptar mejor los productos a las condiciones de la demanda. o Perfeccionar los métodos de promoción. o Hacer por una parte más eficaz el sistema de ventas y el rendimiento de los vendedores, y por otra reduce el coste de ventas. o Impulsar a los directivos a la reevaluación de los objetivos previstos. o Estimular al personal al saber que su empresa tiene un conocimiento completo de su situación en el mercado y que se dirige hacia unos objetivos bien seleccionados. 2.1.7. Beneficios de la investigación de mercados x Más y mejor información real y expresada en términos más precisos que se traduce en éxito a la hora de resolver problemas para tomar decisiones acertadas. x Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de vender o introducir un nuevo producto. x Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse. x Determina el sistema de ventas más adecuado. x Determina las características del cliente al que satisface o pretende satisfacer la empresa. x Ayuda a saber cómo cambian las preferencias y los gustos de los clientes, para poder adaptarse y no quedar por fuera del mercado. x Señala quiénes son los compradores del producto o servicio. x Localiza nuevos hábitos permitiendo así lanzar nuevos productos. x Descubre las preferencias del consumidor. x Verifica si los productos anuales del mercado son los adecuados. x Da a conocer la imagen de la empresa al consumidor. 30 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 2.1.8. Inconvenientes de la investigación de mercados En una investigación de mercados pueden encontrarse limitantes como disponibilidad de tiempo, asignación de recursos físicos, económicos y locativos. 2.1.9. Elementos Estadísticos7 Los elementos estadísticos que intervienen en una investigación de mercados son: x Error muestral: Error que existe desde el momento que tomamos una muestra, es decir, una parte de una población o universo para recoger información que pueda proyectarse al mismo. El error muestral es cero en el caso de un censo (se investiga a toda la población o universo). x Error no muestral: Dado por otras variables diferentes al hecho que exista una muestra. Por ejemplo: error de levantamiento de datos, error de marco o selección muestral, error en la formulación de las preguntas, falsificación de respuestas, entre otros. El margen de error promedio en un estudio de investigación es de +/- 5%, el cual influirá directamente en el tamaño de la muestra. El máximo aceptado es de 10%. x Confiabilidad: Se refiere a que si los resultados son representativos de la población en estudio y la magnitud de este acercamiento. Por ejemplo: el porcentaje más común es de 95% de Confianza, lo cual indica que si investigamos 100 muestras un 95% nos brindarían resultados similares a los obtenidos, con una desviación estándar determinada. x Validez: Está referido a si medimos lo que queremos. Este es un aspecto muy crítico en un estudio de investigación. 2.2. MARCO CONCEPTUAL Antes de entrar a dar una definición es conveniente definir una serie de conceptos útiles para comprender mejor el término: 7 html.rincondelvago.com/auditoria-de-producto-y-toma-de-decisiones-de-marketing.html 31 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! x Investigar: Es el proceso mediante el cual el investigador se encamina hacia los hechos para obtener respecto a ellos un conocimiento, es decir su naturaleza y características. x Mercado: Es el conjunto de compradores reales y potenciales de un bien o servicio. x Mercadotecnia: La actividad humana tendiente a satisfacer los deseos y necesidades mediante procesos de intercambio. La investigación de mercados es la reunión, el registro y el análisis de todos los datos relacionados con una situación específica de mercadotecnia. La investigación de mercados es un proceso secuencial y organizado que puede ser aplicado a casi todos los problemas concernientes con la comercialización. Su aplicación no garantiza la respuesta ciento por ciento a todas las preguntas, pero puede delimitar el área dentro de la cual ha de operarse reduciendo riesgos de fracaso. 2.3. MARCO CONTEXTUAL Ubicación geográfica Ubicación de los Departamento de Quindío, Risaralda y Valle dentro de la Geografía Nacional. 32 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! El espacio geográfico subregional sobre el cual se encuentran localizadas las regiones de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, objeto del estudio, cuentan con un posicionamiento territorial que le confieren condiciones excepcionales y ventajas comparativas a cada una que le permiten competir con éxito en los mercados nacionales. 2.4. MARCO NORMATIVO Con base en el acuerdo cooperativo, se crea y organiza una empresa asociada de derecho privado, de responsabilidad limitada, sin ánimo de lucro, con fines de interés social, con un número de asociados y patrimonio variable e ilimitado, que se denominó COOPERATIVA DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL RISARALDA LTDA, identificada con la sigla CODEGAR LTDA. El domicilio de la Cooperativa es en el Municipio de Pereira, departamento de Risaralda, República de Colombia, y su ámbito territorial de operaciones comprende todo el territorio nacional, pudiendo establecer agencias o sucursales en otras ciudades del país, previa reglamentación expedida por el Consejo de Administración. La duración de la Cooperativa es indefinida, pudiendo liquidarse en cualquier momento según lo establecido en la Ley 79 de 1988 y en los Estatutos de la Cooperativa. Está regida por la Legislación Cooperativa Colombiana y por los principios universales del Cooperativismo, autorizada para funcionar mediante personería jurídica reconocida por resolución del DANCOOP # 1924 de 1970. La Cooperativa registra sus operaciones y prepara los Estados Financieros de conformidad con normas contables e instrucciones específicas del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOOP, hoy DANSOCIAL, y normas de confiabilidad generalmente aceptadas en Colombia, establecidas por el decreto 2649 de 1993, que le sean aplicables. 2.5. MARCO FILOSÓFICO En la investigación de mercados se estudian, analizan y aplican muchos factores que se ejercen en cualquier tipo de organización. Para ello, personajes muy 33 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! reconocidos en este medio han desarrollado diferentes teorías a lo largo del tiempo y las han aplicado con un éxito tal que existen libros dedicados a esta disciplina y muestran todas las características y pasos a tener en cuenta para adaptar este conocimiento en las industrias, empresas u organizaciones de la actualidad. Cabe destacar que estas teorías han sido aplicadas por grandes empresarios a nivel mundial y han tenido resultados fructuosos. Gracias a las investigaciones que se han llevado a cabo, la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda Ltda. realiza un convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira y se decide a realizar esta investigación en la identificación del mercado agropecuario en las regiones de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago por ser la zona de mayor influencia de la Cooperativa. Tomando como referencia los conocimientos adquiridos en el plan de estudios de la Facultad de Ingeniería Industrial y especialmente en las áreas: Estadística, Administrativa, Mercados, Comercial, Financiera, Tecnológica y Legal; que son las áreas con las que se enfoca la presente investigación, se desea identificar cual es el mercado de Codegar y su competencia en el sector, así como los servicios ofrecidos por estos almacenes, identificando el posicionamiento de la Cooperativa y los aspectos que deben mejorarse y verse desde otro punto de vista, exponiendo nuevas estrategias y propuestas fundamentales para el desarrollo de esta investigación. 2.6. MARCO SITUACIONAL La Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda, CODEGAR está ubicada en la ciudad de Pereira y sus sedes se encuentran ubicadas en: ¾CODEGAR Turín Carrera 7 Número 43-224 Local 4 P.B.X. 336 40 36 Fax 336 39 71 ¾CODEGAR Mercasa MERCASA Bodega I-13 a I-20 Teléfono 320 03 04 Fax 320 03 88 34 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 2.6.1. Marco geográfico Analizados los sectores de captación de la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda, CODEGAR, se sitúan como puntos focales de acción para la Cooperativa un marco geográfico común que abarcara las regiones de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago. 2.6.2. Reseña histórica En 1970 un grupo de emprendedores ganaderos con un gran espíritu cívico se unieron con el fin de crear una agremiación fuerte que representara decorosamente a lecheros, cebadores y a criadores de ganado que existían en esa época, conformando así La Cooperativa de Ganaderos en un pequeño establecimiento ubicado en la Cra. 9 No. 20-47. Este era un grupo de ganaderos que una vez liquidado el antiguo Comité de Ganaderos del Risaralda designaron como gerente al Dr. Jaime Escobar Vallejo y empezaron con el suministro de insumos agropecuarios entre sus afiliados, contando desde el inicio con asociados dispuestos con el crecimiento de la Cooperativa, una empresa de economía solidaria y cuya misión se centró en la comercialización de productos e insumos agropecuarios, ofreciendo crédito, servicios, asesoría técnica integral, capacitación, tecnología y representación gremial, buscando satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes asociados, entrando en un mercado en el cual existían varios almacenes de amplia trayectoria, por tal razón las ventas de los primeros años no tienen un incremento considerable. En el año 1977 se efectúa una reorganización interna en todos los departamentos de la empresa, ingresa el que actualmente sigue como gerente, el Dr. Alfonso Delgado Paz, se contratan profesionales del sector agropecuario para la administración y asesoría técnica, creando el departamento técnico, se empezó la publicación del boletín para establecer una estrecha relación entre la Cooperativa y sus asociados, se suspende la entrega de excedentes en especie, se reforman y actualizan los estatutos, se reglamenta el crédito. Es el despegue de una nueva etapa, en que desde el año 1983 las instalaciones locativas no permiten el crecimiento de la empresa. En 1991, después de un arduo trabajo de tres años de planeación, se logra la anhelada meta de construir una sede digna del sector que se representa, pudiendo así ampliar el servicio a todos los afiliados, ampliando la razón social a lo que hoy es CODEGAR Ltda., Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda. 35 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Desde el año 1992 se empieza una nueva historia en la empresa, se crea un departamento de sistemas, modernizando la Cooperativa, y así fueron surgiendo paulatinamente los otros departamentos que contribuían a mejorar el servicio satisfaciendo todas las necesidades de sus clientes. En los años siguientes FEDEGAN y CODEGAR realizaron un convenio para que en las instalaciones de CODEGAR se dirigiera el proyecto local contra la erradicación de la fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina. Se continúa la capacitación tanto para asociados como para clientes, así fue como gracias al convenio FEDEGAN-CODEGAR se empezó la primera capacitación de la escuela de mayordomía en 1998, cuya creación fue un acierto, ya que ayudó a que los asociados obtuvieran mano de obra calificada y contribuyó con el desarrollo del sector pecuario de la región. Explorando el mercado de las mascotas se creó el Club Canino, con el horario de los sábados, únicamente realizando consulta, después de una gran acogida se instauró en el horario normal de la Cooperativa, ampliando sus servicios a cirugía y peluquería, contando hoy con más de 1520 mascotas inscritas. En 1999 empieza la subasta CODEGAR, cuyo instrumento de comercialización ha representado para el sector ganadero, la modernización y la confiabilidad de lo que se consideraba como un negocio de riesgo. En el año 2003 se vio la necesidad de abrir nuevos mercados y después de un análisis de factibilidad económica, el consejo de Administración aprueba la compra de las bodegas de Mercasa como centro mayorista de insumos pecuarios, ahora almacén agropecuario, aumentando así la capacidad de almacenamiento de la Cooperativa y realizando mejores ofertas en los insumos, con el fin de abastecer oportunamente a todos los visitantes y prestar un mejor servicio. En enero del 2004, la Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN, le otorgó la ejecución del programa ideado por Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado, el cual consistió en crear para el Eje Cafetero, el Centro Regional de Servicios Tecnológicos Ganaderos, con una inversión aproximada de 100 millones de pesos y cuyo objetivo general es vincular a los corporadores y sus empresas en general a procesos de desarrollo regional a través de un programa integral de servicios tecnológicos, que incluye capacitación y servicios de apoyo, de manera tal que puedan desempeñar mejor sus acciones como empresarios, tener una mayor y más activa participación en la gestión de sus empresas y en consecuencia incrementar la productividad y competencia de las mismas. 36 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Por último, para el año 2004 se creó el departamento de Planeación y Mercadeo, el cual es encargado de difundir, proyectar y desarrollar la imagen de CODEGAR; de igual forma se encarga de planificar y elaborar todo el material necesario para hacer del conocimiento público los servicios que presta la Cooperativa y las ventajas de los mismos. La Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda, CODEGAR, cumple un papel fundamental en la provisión, distribución y venta de productos e insumos para la ganadería y la agricultura; dentro de este papel y con el fin de satisfacer las necesidades de agremiados y no agremiados, la Cooperativa posee una amplia gama de productos los cuales son almacenados en su gran mayoría en la bodega y almacén principal. CODEGAR goza de un gran prestigio no sólo en el departamento, sino en el ámbito nacional por su consolidación económica empresarial, pero especialmente por ser una gran reguladora de precios en el mercado de productos agropecuarios, lo que ha estimulado el cooperativismo agropecuario en ésta región del país. Su base social la componen cerca de 500 asociados cuya vocación agropecuaria va desde el cultivo de los pastos, caña de azúcar, café, tomate, lulo, maíz, aguacate, plátano, cítricos, piña, la cría de ganados bovinos, equinos, aves y cerdos, con un sólo requisito: estar vinculados al sector agropecuario. 2.6.3. Direccionamiento estratégico 2.6.3.1. Portafolio de servicios: CODEGAR tiene dentro de su portafolio de servicios: x Venta de insumos agropecuarios: Agrícolas: abonos, fungicidas, herbicidas, insecticidas, semillas. Concentrados para bovinos, equinos, porcinos, aves, mascotas y peces. Veterinaria: antibióticos, antisépticos, hormonas, semen, vacunas, vermífugos, vitaminas. Equipos y repuestos de fumigación, ordeño entre otros. Ferretería: azadones, limas, machetes, martillos Impopecuarios: instrumental quirúrgico Marroquinería, cuero y plásticos: baldes, canécas, mangueras, tanques Poscosecha: insumos para acondicionamiento de poscosecha Sales y premezclas 37 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! x Departamento Técnico: ¾División Veterinaria: Asistencia clínica directamente en las fincas de los asociados Chequeos reproductivos Cirugía Ecografía Visitas a fincas Apoyo zootécnico Soporte de ventas por mostrador ¾División Agrícola: Asesoría en agricultura Asesoría en venta de insumos de categoría toxicológica, exigida por el servicio seccional de salud Manejo de aguas y suelos Manejo de costos de producción Manejo de plagas y enfermedades Servicio de análisis de suelos en convenio con el Laboratorio de suelos de la U.T.P Simulador de mezclas de fertilizantes. Soporte de ventas por mostrador x Subasta Ganadera: En respuesta a las exigencias del mercado moderno Codegar realiza la mejor y más transparente forma de comercializar ganado, garantizando las mejores condiciones para compradores y proveedores, ya que cuentan con un Departamento Técnico de médicos veterinarios que garantizan que los animales han sido previamente inspeccionados, acompañamiento pre y pos venta, además se le da al proveedor la seguridad que al día siguiente recibirá su dinero. Recuerde seguridad y transparencia es lo que usted obtiene al comercializar su ganado en su subasta Codegar. ( realizar toma de báscula y de martillos ). x Tecnig@n - Centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos: Un mundo de soluciones al alcance del ganadero, Tecnig@n trabaja con el objetivo de formar personas capaces de asumir las exigencias actuales del mercado, para cubrir las necesidades y aumentar la rentabilidad de cada una de las unidades productivas de las que hacen parte sus usuarios. Dentro de los servicios que presta están: 38 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Capacitación y transferencia Tecnológica: Tecnig@n lo capacita en el manejo gerencial de su empresa ofreciendo Capacitación en Gestión Empresarial para Propietarios de Pequeñas y Medianas Empresas Ganaderas, Escuelas de Mayordomía, cursos cortos, seminarios, conferencias y talleres de actualización. Asesoría técnica y productiva: Tecnig@n lo acompaña en su esfuerzo, asesorándolo en la tecnificación de su empresa con un enfoque de rentabilidad. Asesoría administrativa para convertir su ganadería en una empresa. Monitoreo sistematizado de hatos. Medición satelital GPS. Pesaje de animales con báscula portátil. Hato Libre de Brucelosis. x Proyecto Aftosa: Fedegan- Fondo Nacional del Ganado, en convenio con Codegar, desarrolla la campaña de vacunación contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina dentro del marco del Programa Nacional de Erradicación de estas enfermedades, en el departamento de Risaralda. x Expedición de licencias ICA: El ICA ha delegado en Codegar la responsabilidad de la expedición de guías sanitarias de movilización interna de animales para garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas de control de movimientos de ganado. Adicionalmente el Fondo Nacional de la Porcicultura delegó en Codegar la coordinación del Programa Departamental de la Erradicación de la Peste Porcina Clásica. x Club Canino Examen clínico Cirugías Profilaxis dental Vacunas Lavado de oídos Inseminación artificial Urgencias Certificado de salud para exportación Agencia matrimonial Venta de medicamentos y accesorios para su mascota 39 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! x Punto de venta de cárnicos y lácteos: Cortes especializados de carne empacada al vacío Leches pasteurizadas y pulverizadas Línea de quesos Yogures Arequipe Arroz Vinos x Eventos sociales: Días de campo Cabalgatas Festivales caninos Servicio de clasificados en la Página Web de Codegar 2.6.3.2. Misión “Somos una empresa de economía solidaria, reguladora de precios vinculada al sector agropecuario, dedicada a la comercialización de productos e insumos, ofreciendo crédito, servicios y asesoría técnica integral, educación tecnológica y representación gremial, para satisfacer competitivamente las necesidades y expectativas de nuestros asociados y clientes, mediante procesos ágiles y eficientes, que generen valor agregado, logrando un entorno social adecuado y asegurando la supervivencia de nuestros asociados, un bienestar integral para nuestros trabajadores y un desarrollo sostenible con responsabilidad social y ambiental. En todas nuestras actuaciones obraremos de acuerdo con nuestros objetivos y políticas”. 2.6.3.3. Visión “En 20 años seremos la empresa más representativa del sector agropecuario colombiano”. 40 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 2.6.3.4. Objetivo y actividades Prestación de sus servicios a asociados y público no afiliado, siempre en razón de interés social y de bienestar colectivo. Para el cumplimiento del objeto social, la Cooperativa podrá realizar las siguientes actividades: Celebrar y realizar toda clase de contratos Realizar inversiones rentables Prestar servicios de crédito a sus asociados Celebrar convenios y asociarse Adquirir bienes inmuebles y activos fijos necesarios para mantener la infraestructura y medios que requiera, a fin de poder cumplir con el objeto social. Promover el desarrollo social, académico y cultural de los asociados, sus familias y la comunidad Las que sean necesarias para la consecución del objeto social Las diferentes actividades de la Cooperativa, se desarrollarán a través de las secciones de Comercialización Consumo, Previsión y Solidaridad, Asesoría y Asistencia Técnica. Sección de Comercialización: Esta sección tendrá a su cargo las actividades de organizar y mantener en funcionamiento un mercado de productos agropecuarios dentro y fuera del territorio colombiano, con o sin la presencia física de los mismos, de tal forma que garantice a los asociados y clientes, condiciones suficientes de transparencia, seguridad y cumplimiento. Sección de Consumo: Esta sección tendrá a su cargo las siguientes actividades: - Establecer almacenes de provisión agropecuaria y promover actividades en el sector agroindustrial, tales como procesar, transformar y distribuir los productos. Celebrar contratos de distribución con fabricantes nacionales o extranjeros, importar y exportar. Suministrar bienes y servicios a fin de obtener condiciones más favorables para los asociados de la Cooperativa. 41 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! - Conceder a los asociados créditos en especie con garantía personal. Los servicios de crédito deberán consultar las posibilidades económicas de la Cooperativa y el tipo de interés que se cobre no podrá exceder las cuantías que al efecto señale la Ley. Sección de Previsión y Solidaridad: Esta sección tendrá a su cargo las siguientes actividades. - Contratar servicios de seguros colectivos o individuales que tengan por objeto amparar a los asociados o a los bienes de estos. Colaborar con todas las entidades del sector agropecuario en las campañas que auspicien, promuevan o adelanten en beneficio de los asociados. Organizar o auspiciar ferias y exposiciones agropecuarias Contratar con entidades gubernamentales o privadas, nacionales o extranjeras la prestación de servicios técnicos, administrativos, asistenciales o culturales para los asociados. Establecer auxilios para los asociados en caso de enfermedad, accidentes, calamidad doméstica o muerte. Sección de Asesoría y Asistencia Técnica: Esta sección estará a cargo de la actividad técnica, agrícola y pecuaria, contando con los profesionales y técnicos de cada sector. 2.6.3.5. Política de calidad “Satisfacer las necesidades de nuestros asociados y clientes, entregándoles productos de los más reconocidos proveedores y servicios de calidad con personal técnicamente calificado cumpliendo los principios cooperativos enmarcados en el proceso de mejoramiento continuo”. 2.6.3.6. Principios y valores x Cooperativos - Adhesión voluntaria Participación democrática 42 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! - Participación económica Autonomía e independencia Educación, formación e información Cooperación entre Cooperativas Interés por la comunidad x Empresariales - Ética Liderazgo Solidaridad Servicio Calidad Productividad Conciencia ecológica con responsabilidad Cobertura empresarial 2.6.3.7. Logotipo 43 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 3. DISEÑO METODOLÓGICO 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN El presente proceso investigativo, se caracteriza por ser una investigación aplicada de campo, con base en encuestas, cuya información será Cuali-Cuantitativa y al mismo tiempo descriptiva, explicativa y prospectiva, porque describirá una serie de hechos, para lograr alcanzar cada uno de los objetivos específicos y así mismo, los hechos u observaciones serán analizados para encontrar las razones o causas que fundamenten la argumentación de cada objetivo. Finalmente esta investigación tiende a proponer una alternativa de sistema de diagnóstico a las condiciones en las que se encuentra la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda Ltda., “CODEGAR”, frente a su competencia; punto de referencia que permitirá el planteamiento estratégico necesario, para sostener activa y crecientemente a la Cooperativa dentro del sector agropecuario, que al mismo tiempo dinamice sus actividades comerciales. De acuerdo con los objetivos planteados, se prevé que serán utilizados los métodos básicos: inductivo, deductivo, analítico y sintético indistintamente, ajustándose a la necesidad que se requiera o se disponga de información, para utilizar el método que sea conveniente. El método inductivo en esta investigación permitirá, desde las encuestas personales, lograr generalizar comportamientos o aptitudes de la población perteneciente a la actividad agrícola y ganadera. El hecho de ser una investigación de mercados amerita utilizar los métodos analítico y sintético, por cuanto proporcionarán profundidad, mostrando el nivel de manejo en técnicas de construcción de nuevas ideas, que contribuyan al desarrollo y crecimiento de CODEGAR en la actividad agrícola y ganadera de la nación. 3.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN La investigación se desarrolla por medio de once fases que permiten realizarla de una manera ordenada, lógica y coherente con el fin de dar cumplimiento a cabalidad al cronograma planteado y lograr así alcanzar los objetivos propuestos. 44 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! x Análisis de la situación: En principio, se realiza un análisis de la situación, manejando toda la información disponible para obtener una panorámica completa de la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda Ltda. “CODEGAR”, acerca de su creación y evolución, su importancia en el sector, la distribución geográfica del mercado, tipología de la clientela y productos y servicios ofrecidos. x Diagnóstico: Se hace necesario hacer un reconocimiento de los recursos que posee la Cooperativa y en qué grado se ajustan o no a los requerimientos y necesidades de la población Agrícola y Ganadera, para prestar en forma eficiente los servicios y productos que se ofrecen. Se desarrolla un proceso de interacción entre clientes, asociados y empleados de la Cooperativa, con el propósito de establecer un estándar sobre las necesidades que son representativas de esta rama Agrícola y Ganadera. x Investigación Exploratoria y Preliminar: Este trabajo se realiza en las oficinas de CODEGAR ubicadas en la carrera 7ª # 43-224 Local 4 en Pereira, es suficiente con el conocimiento de la empresa y de sus empleados, y de los estudios que se viene realizando periódicamente, para permitir pasar a fases posteriores. x Fuentes de datos: Se lleva a cabo la labor del análisis y recopilación de toda la información que se puede obtener, en relación con los objetivos que se pretenden desarrollar, se tienen en cuenta informes y estudios existentes, datos estadísticos, estudios de organismos públicos y asociaciones, que estén a la mano y que constituyen una fuente muy valiosa para esta investigación. x Diseño de la muestra: En esta Investigación de mercados se utilizan encuestas, por lo que se hace importante definir el tamaño de la muestra, sustituyendo el total de la población por una porción que sea representativa. Se plantea la obtención del grado de fiabilidad de la encuesta. x Tamaño de la muestra: Se determina el número de elementos elegidos del total de la población para que los resultados puedan extrapolarse a la misma y sean representativos, se definen entonces el error permitido y el nivel de confianza con el que se plantea el error. x Elaboración de los cuestionarios: Conocidas las fuentes donde van a buscarse los datos, se procede a la elaboración de los cuestionarios teniendo en cuenta la fuente elegida, sabiendo que esta elección es de 45 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! suma importancia para eliminar las causas que ocasionan fallos en una encuesta. x Trabajos de campo: En esta fase se realizan las encuestas por la pasante universitaria de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, contando con el apoyo de la jefe del departamento de Planeación y Mercadeo, para finalmente ser revisadas por la directora del proyecto de investigación, asignada por la Universidad, se involucra inteligencia de mercadeo. x Recepción y depuración de cuestionarios: Luego de tener todos los cuestionarios en el departamento de planeación y mercadeo, se supervisan uno a uno en la fase de depuración, asegurando un correcto diligenciamiento del encuestado y del encuestador. x Codificación y tabulación: El recuento de los datos contenidos en los cuestionarios se hace en forma informática, tabulando mecánicamente la amplia y exigente información que se recoge en las encuestas, utilizándola eficazmente. En esta fase se realiza también la aplicación de los modelos estadísticos, que permita crear un modelo de ajuste a las ventas de Codegar y permita realizar pronósticos correctos y acertados. x Informe final: Consolidación del informe de trabajo con los temas expuestos. 3.3 3.3.1 UNIVERSOS Proveedores El universo de la investigación se obtiene de la base de datos que proporcionaron los departamentos de compras y de sistemas de la Cooperativa (Ver anexo 1). 3.3.2 Almacenes agropecuarios El universo de los almacenes agropecuarios de las regiones de Armenia, Pereira, Cartago y La Virginia, se obtiene de los directorios telefónicos así como de investigaciones de mercado realizadas con anterioridad en el departamento de 46 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Planeación y Mercadeo de la Cooperativa. Para ampliar y actualizarla base de datos fue necesario contactar proveedores que visitan constantemente estas regiones (Ver anexo 2). 3.4 3.4.1 POBLACIONES O MUESTRAS Proveedores Para determinar el número de Proveedores encuestados, se tuvo en cuenta el volumen mensual de ventas realizadas a la Cooperativa por cada uno de los proveedores y la importancia que tienen dentro del sector agropecuario, dando como resultado 39 proveedores a los que se le hizo el estudio y como herramienta de recolección de información se les aplicó encuesta. 3.4.2 Almacenes agropecuarios Para establecer el número de Almacenes Agropecuarios encuestados, se tuvo en cuenta el resultado de estudios realizados con anterioridad en el departamento de Planeación y Mercadeo de la Cooperativa, contando don la orientación de la jefe de este departamento, pudiendo apreciar las características de los almacenes agropecuarios, también fue necesario recurrir a la asesoría de proveedores de este sector, dando como resultado 22 almacenes objeto del estudio de las regiones de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago. 3.5 3.5.1 FICHAS TÉCNICAS Proveedores Tipo de estudio: No probabilístico por conveniencia. Población objetivo: Proveedores de insumos agropecuarios. Número de encuestados: 39 representantes de ventas de los laboratorios y casas comerciales de insumos agropecuarios. 47 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Instrumento de recolección: Cuestionario estructurado Metodología: 80% personalizada y 20% autodiligenciable Lugar de la investigación: Instalaciones de la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda, “CODEGAR”. Carrera 7 # 43-224 local 4. Pereira (Risaralda) Trabajo de campo realizado: De mayo 31 a agosto 1 de 2006. Encuestadora: Marcela Navarro González. 3.5.2 Almacenes Agropecuarios Tipo de estudio: No probabilístico por conveniencia. Población objetivo: Almacenes de venta de insumos agrícolas y pecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago. Número de encuestados: 22 gerentes o administradores de almacenes de venta de insumos agropecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago. Instrumento de recolección: Cuestionario estructurado. Metodología: Personal y diligenciable. Lugar de la investigación: Almacenes de venta de insumos agrícolas y pecuarios de Armenia (Quindío), Pereira (Risaralda), La Virginia (Risaralda) y Cartago (Valle). Trabajo de campo realizado: De Junio 12 a Julio 19 de 2006. Encuestadora: Marcela Navarro González. 48 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 3.6 DELIMITACIONES DEL ESTUDIO El estudio requiere una delimitación para alcanzar resultados concretos y lograr los objetivos propuestos, desde los siguientes aspectos: 3.6.1 Espacial. Forman parte del estudio los proveedores de insumos agropecuarios y los almacenes de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago que los comercializan. 3.6.2 Demográfica. Se tomará la información de las fuentes primarias suministrada por las bases de datos de Codegar, cuyo número será determinado por el tamaño de la muestra. 3.6.3 Temporal. La investigación se realizará en el período comprendido entre marzo 16 y septiembre 13 de 2006. 3.6.4 Temática. Los temas a abordar están enmarcados en la investigación de mercados encaminada a generar herramientas que permitan conocer los servicios ofrecidos por los almacenes agropecuarios y optimizar los recursos de la Cooperativa que le permitan crecer comercialmente hacia donde los resultados de la investigación lo indican. 3.7 VARIABLES E INDICADORES AREA ORGANIZACIONAL VARIABLE CALIDAD DPTO. TÉCNICO COMERCIAL EFICIENCIA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CRECIMIENTO INDICADOR EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTÁNDARES TECNOLOGÍA DISPONIBLE CUALIFICACIÓN CAPACIDAD MÉTODOS UTILIZADOS URGENCIAS ATENDIDAS CLIENTES RETENIDOS NÚMERO DE CLIENTES COMPETENCIA 49 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! AREA ORGANIZACIONAL VARIABLE INNOVACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ADMINISTRACIÓN 3.8 CALIDAD INDICADOR VOLUMEN VENTAS POSICIONAMIENTO IMAGEN PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DIFERENCIACIÓN PROVEEDORES USUARIO FINAL CLIENTES ATENDIDOS CLIENTES RETENIDOS NUEVOS ASOCIADOS ESTRATEGIAS RESULTADOS MISIÓN VISIÓN ESTRUCTURA DISEÑO Y SOFTWARE SEGUIMIENTO Y CONTROL FUNCIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Para realizar la investigación de mercados en la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda, se crea la necesidad de recolectar información aplicando una serie de herramientas de mercadeo y técnicas estadísticas, con el fin de garantizar la objetividad de la información recolectada. 3.8.1 Muestreo aplicado Para este proceso el tipo de muestreo aplicado es el no probabilístico ya que se requiere rapidez en los resultados. Este tipo de muestreo es beneficioso para la investigación por que se realiza en menor tiempo y con menor costo. 50 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! La técnica utilizada del muestreo no probabilístico es el muestreo por conveniencia debido a que los proveedores y almacenes agropecuarios se seleccionaron teniendo en cuenta la fácil disponibilidad de los elementos de la muestra seleccionada en el momento de brindar la información, además de ser los que mas se adaptan a las necesidades de la investigación. Otra técnica utilizada del muestreo no probabilístico es el muestreo discrecional (opinático o intencional), eligiendo a juicio propio los elementos elegidos, de acuerdo a lo que como investigadora creo que puede contribuir al estudio. 3.8.2 Información Primaria Las poblaciones de este estudio investigativo son los proveedores de la Cooperativa y los almacenes de venta de insumos agrícolas y pecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, utilizándose como instrumento para la recolección de la información no existente en la Cooperativa, encuestas que fueron diseñadas especialmente para cada una de las muestras. 3.8.2.1 Formato de la encuesta aplicada a proveedores (Ver anexo 3) 3.8.2.2 Formato de la encuesta aplicada a almacenes agropecuarios (Ver anexo 4) 3.8.3 Información secundaria Se pudo recolectar información existente dentro de la Cooperativa correspondiente a un estudio de mercados realizado en el año 2003 por una estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Católica Popular del Risaralda, dando como resultado una participación de mercado para CODEGAR del 35,83%. 3.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Una vez recolectada la información proveniente de proveedores de insumos agropecuarios y almacenes que los distribuyen en Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, se dedica un estudio minucioso al análisis de las principales variables 51 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! relacionadas con el posicionamiento del sector agropecuario para cada región, los aspectos administrativos que en conjunto con la información primaria obtenida de la aplicación del instrumento, generará una propuesta sobre herramientas aplicables al sector. Para obtener los resultados esperados, se utilizarán diferentes técnicas estadísticas que permitan consolidar y graficar la información. 52 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 4 4.1. DIAGNÓSTICO OBTENIDO INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PROVEEDORES ENCUESTADOS INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS NOMBRE DEL LABORATORIO O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: TELEFONO: ENCUESTA NÚMERO: 1 Vicar Farmacéutica ENCUESTA NÚMERO: 2 Deltavalle S.A. Pecuario Agrícola Gerzaín Castaño 311-3975534 Mauricio Jordán 315-5315560 INFORMACION GENERAL DE ENCUESTA LAS EMPRESAS NÚMERO: 3 NOMBRE DEL LABORATORIO Novartis de Colombia O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE Pecuario PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: Jesús Alvarán Echeverri TELEFONO: 315-4510448 INFORMACION GENERAL DE ENCUESTA LAS EMPRESAS NÚMERO: 5 NOMBRE DEL LABORATORIO Empresa Colombiana O CASA COMERCIAL: de Productos Veterinarios “VECOL” S.A. SECTOR AL QUE Pecuario PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: Cesar Augusto Jiménez Marín TELEFONO: 310-2995754 ENCUESTA NÚMERO: 4 Kyrovet Laboratories Pecuario Darío Tamayo Vinasco 311-2641866 ENCUESTA NÚMERO: 6 Yara Colombia Ltda. Agrícola José Carlos Zapata Sánchez 315-7337903 53 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS NOMBRE DEL LABORATORIO O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: TELEFONO: ENCUESTA NÚMERO: 7 Texcomercial S.A ENCUESTA NÚMERO: 8 Proficol S.A. Varios Agrícola INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS NOMBRE DEL LABORATORIO O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: TELEFONO: ENCUESTA NÚMERO: 9 Rotoplast S.A. ENCUESTA NÚMERO: 10 Colempaques S.A. Varios Varios Álvaro López Ramírez 312-2577609 Luz Stella Restrepo 315-4787828 Pablo Emilio Correa M. Luis Marino Zabala 310-4231958 315-5244618 INFORMACION GENERAL DE ENCUESTA LAS EMPRESAS NÚMERO: 11 NOMBRE DEL LABORATORIO Genfar S.A. O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE Pecuario PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: Juan Pablo Gutiérrez TELEFONO: 315-7638873 INFORMACION GENERAL DE ENCUESTA LAS EMPRESAS NÚMERO: 13 NOMBRE DEL LABORATORIO Tecnoquímicas S.A. O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE Pecuario PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: Fernanda Delgado TELEFONO: 311-3679847 ENCUESTA NÚMERO: 12 Italcol de Occidente Ltda. Pecuario Luis Fernando Ramírez Reyes 311-7471833 ENCUESTA NÚMERO: 14 Schering Plough Pecuario Mary Luz Álvarez Vanegas 310-2057824 54 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS NOMBRE DEL LABORATORIO O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: TELEFONO: ENCUESTA NÚMERO: 15 Agrinal Colombia S.A. ENCUESTA NÚMERO: 16 Agropacífico S.A. Pecuario Agrícola Jaime Uribe 310-7868782 Mónica Arboleda 315-2431782 INFORMACION GENERAL DE ENCUESTA LAS EMPRESAS NÚMERO: 17 NOMBRE DEL LABORATORIO Pfizer S.A. O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: Pecuario ENCUESTA NÚMERO: 18 Insumos Agrícolas Internacionales S.A. “INSAGRIN” Agrícola Roberto Perea Rodríguez 312-5888029 310-4552581 INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS NOMBRE DEL LABORATORIO O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: TELEFONO: ENCUESTA NÚMERO: 19 Semillas Miguel Sáenz ENCUESTA NÚMERO: 20 Ferragro S.A. Agrícola Varios Julio Cuervo (6) 6740055 William Mejía 311-7206141 INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS NOMBRE DEL LABORATORIO O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: ENCUESTA ENCUESTA NÚMERO: 21 NÚMERO: 22 Laboratorios Synthesis Contegral Cartago Ltda. Ltda. Pecuario Pecuario TELEFONO: TELEFONO: Augusto Castillo Francisco Javier Villa L. Marino Loaiza Aristizábal 311-2598750 315-4106965 55 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS NOMBRE DEL LABORATORIO O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: TELEFONO: INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS NOMBRE DEL LABORATORIO O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: TELEFONO: ENCUESTA NÚMERO: 23 Distribuidora Tropitiendas Ltda. Varios ENCUESTA NÚMERO: 24 Distribuciones Agrícolas El Ruiz Agrícola Ana Yudit Benítez López 312-8311478 Oscar Marulanda 312-2590535 ENCUESTA NÚMERO: 25 Finca S.A. ENCUESTA NÚMERO: 26 Emcoclavos S.A. Pecuario Varios Mónica Escobar 315-5756368 Nelson Jiménez 315-3675556 INFORMACION GENERAL DE ENCUESTA LAS EMPRESAS NÚMERO: 27 NOMBRE DEL LABORATORIO Solla S.A. O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE Pecuario PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: Juan Camilo Rodríguez H. TELEFONO: 310-4425642 ENCUESTA NÚMERO: 28 Mejisulfatos S.A. Pecuario Luisa Fernanda Salazar 311-3835608 INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS ENCUESTA NÚMERO: 29 ENCUESTA NÚMERO: 30 NOMBRE DEL LABORATORIO O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: TELEFONO: Dromayor Pereira S.A. Casa Cafetera Pecuario Agrícola Diego León Castro M. 312-2700373 Germán López 3205584 56 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS NOMBRE DEL LABORATORIO O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: TELEFONO: INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS NOMBRE DEL LABORATORIO O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: TELEFONO: ENCUESTA NÚMERO: 31 Intervet Colombia Ltda. Pecuario Juan Francisco Arboleda 315-3119694 Pecuario Liliana Silva Salazar 315-5284106 ENCUESTA NÚMERO: 33 Foliares Colombianos Ltda. Agrícola Pecuario Jaime Alberto Villa 311-3402848 Arley López Londoño 311-2322267 INFORMACION GENERAL DE ENCUESTA LAS EMPRESAS NÚMERO: 35 NOMBRE DEL LABORATORIO Agrogen O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE Agrícola PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: Mónica Alexandra Dávila TELEFONO: 315-7783217 INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS NOMBRE DEL LABORATORIO O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: TELEFONO: ENCUESTA NÚMERO: 32 Biogen ENCUESTA NÚMERO: 34 Laboratorios Provet ENCUESTA NÚMERO: 36 Del Campo S.A. Agrícola Martha Lorena Andrade 315-8365369 ENCUESTA NÚMERO: 37 Diabonos S.A. ENCUESTA NÚMERO: 38 Somex S.A. Agrícola Pecuario Viviana 3260606 Fernando Díaz 311-7646216 57 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS NOMBRE DEL LABORATORIO O CASA COMERCIAL: SECTOR AL QUE PERTENECE: NOMBRE REPRESENTANTE: TELEFONO: 4.2 ENCUESTA NÚMERO: 39 Merial Colombia S.A. Pecuario Luis Eduardo Carrillo 315-8983513 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ALMACENES ENCUESTADOS INFORMACION GENERAL DE LOS ALMACENES AGROPECUARIOS NOMBRE DEL ALMACÉN: DIRECCIÓN: TELÉFONOS: CIUDAD: AÑOS DE EXISTENCIA: NOMBRE DEL ENCUESTADO: CARGO: ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: INFORMACION GENERAL DE LOS ALMACENES AGROPECUARIOS NOMBRE DEL ALMACÉN: DIRECCIÓN: TELÉFONOS: CIUDAD: AÑOS DE EXISTENCIA: NOMBRE DEL ENCUESTADO: CARGO: ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: ENCUESTA NÚMERO: 1 Almacén El Granjero Cra. 19 24-03 (6)7446130- 7446131 Armenia 25 Enrique Herrán Jefe de compras 20 años ENCUESTA NÚMERO: 3 Agroveterinario El Vaquero Cra.19 3-97 (6) 7461244 Armenia 33 Mauricio Prieto Asistente de dirección 8 meses ENCUESTA NÚMERO: 2 Agropecuario Colanta Cra. 20 11-98 (6)7454088 - 7466651 Armenia 14 Zuleima Toro Giraldo Administradora 14 años ENCUESTA NÚMERO: 4 Cogancevalle Clle 11 6-86 (2) 2116266 Cartago 9 Claudia Montoya Jefe de almacén 4 años 58 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! INFORMACION GENERAL DE LOS ALMACENES AGROPECUARIOS NOMBRE DEL ALMACÉN: DIRECCIÓN: TELÉFONOS: CIUDAD: AÑOS DE EXISTENCIA: NOMBRE DEL ENCUESTADO: CARGO: ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: ENCUESTA NÚMERO: 5 Agroveterinario Los Toros Cra. 10 17-79 3341074 Pereira 3 Elsa Ingrid Vanegas Administradora 3 años INFORMACION GENERAL DE ENCUESTA LOS ALMACENES NÚMERO: 7 AGROPECUARIOS NOMBRE DEL ALMACÉN: Comité de Cafeteros del Quindío DIRECCIÓN: Cra. 19 28 – 02 TELÉFONOS: (6) 7477039 CIUDAD: Armenia AÑOS DE EXISTENCIA: 40 NOMBRE DEL ENCUESTADO: José Tiberio Mancera CARGO: Almacenista ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: 18 años INFORMACION GENERAL DE LOS ALMACENES AGROPECUARIOS NOMBRE DEL ALMACÉN: ENCUESTA NÚMERO: 9 DIRECCIÓN: TELÉFONOS: CIUDAD: AÑOS DE EXISTENCIA: NOMBRE DEL ENCUESTADO: Almacén Veterinario El Rodeo Cra. 7 12-57 (2) 2123499 - 2103600 Cartago 7 Nelson Cataño Marín CARGO: ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: Gerente 6 años ENCUESTA NÚMERO: 6 Almacén Agropecuaria La Colmena Cra. 10 18-02 3330857 - 3344544 Pereira 8 Alberto García Aguirre Administrador 3 años ENCUESTA NÚMERO: 8 Agrofinca S.A. Cra. 21 22-20 (6)7403791 - 7388141 Armenia 6 Blanca Nubia Olaya Secretaria General 6 años ENCUESTA NÚMERO: 10 Cafenorte Clle 10 6-89 (2) 2143898 2143810 Cartago 40 Hernán Patiño Hincapié Administrador 7 años 59 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! INFORMACION GENERAL DE LOS ALMACENES AGROPECUARIOS NOMBRE DEL ALMACÉN: DIRECCIÓN: TELÉFONOS: CIUDAD: AÑOS DE EXISTENCIA: NOMBRE DEL ENCUESTADO: ENCUESTA NÚMERO: 11 CARGO: Almacén del Café Cra. 9 37-15 3366844 Pereira 20 Mario Alejandro Echeverri Auxiliar administrativo ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: 3 años INFORMACION GENERAL DE LOS ALMACENES AGROPECUARIOS NOMBRE DEL ALMACÉN: DIRECCIÓN: TELÉFONOS: CIUDAD: AÑOS DE EXISTENCIA: NOMBRE DEL ENCUESTADO: CARGO: ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: INFORMACION GENERAL DE LOS ALMACENES AGROPECUARIOS NOMBRE DEL ALMACÉN: DIRECCIÓN: TELÉFONOS: CIUDAD: AÑOS DE EXISTENCIA: NOMBRE DEL ENCUESTADO: CARGO: ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: ENCUESTA NÚMERO: 13 Agroinsumos S.A. Clle 16 3-97 (2) 2143910 Cartago 20 Oscar Marino López Facturador 2 años ENCUESTA NÚMERO: 15 ENCUESTA NÚMERO: 12 Portal del Campo Clle 78 29-10 3271835 - 3278563 Pereira 10 Catalina Mejía Mejía Médica Veterinaria Zootecnista 10 meses ENCUESTA NÚMERO: 14 Almacén del Café Trans. 7 7-67 3674711 La Virginia 18 Héctor Fabio Valencia Administrador 1 año ENCUESTA NÚMERO: 16 Agroferretería La Almacén Ganadero Portada Cra. 5 8A-43 Clle 9 6-01 3680760 - 3680761 3682313 La Virginia La Virginia 6 20 Diana Nogles Harold Vallejo Secretaria Auxiliar ventas 1 año 3 años 60 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! INFORMACION GENERAL DE LOS ALMACENES AGROPECUARIOS NOMBRE DEL ALMACÉN: ENCUESTA NÚMERO: 17 DIRECCIÓN: TELÉFONOS: CIUDAD: AÑOS DE EXISTENCIA: NOMBRE DEL ENCUESTADO: CARGO: Almacén Agropecuario La Perla Clle 44 7-39 local 6 3360117 Pereira 8 Cesar Augusto Benítez Administrador ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: 8 años ENCUESTA NÚMERO: 18 Agropereira Clle 33 11-30 3361501 Pereira 13 Juan Diego González Médico Veterinario Zootecnista 3 años INFORMACION GENERAL DE LOS ALMACENES AGROPECUARIOS NOMBRE DEL ALMACÉN: DIRECCIÓN: TELÉFONOS: CIUDAD: AÑOS DE EXISTENCIA: NOMBRE DEL ENCUESTADO: El Hacendado Cra. 8 10-42 3335768 Pereira 17 Emilio Zuluaga Almacén El Rodeo Cra. 10 18-21 3357270 Pereira 34 Héctor Fabio Peñuela CARGO: ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: Auxiliar ventas 5 años Propietario 25 años INFORMACION GENERAL DE LOS ALMACENES AGROPECUARIOS NOMBRE DEL ALMACÉN: DIRECCIÓN: TELÉFONOS: CIUDAD: AÑOS DE EXISTENCIA: NOMBRE DEL ENCUESTADO: CARGO: ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: ENCUESTA NÚMERO: 19 ENCUESTA NÚMERO: 21 Agroarmenia Ltda. Clle 26 15-42 local 5 (6) 7441986 Armenia 7 Ana Astrid Muñoz Auxiliar ventas 1 año ENCUESTA NÚMERO: 20 ENCUESTA NÚMERO: 22 Proveedor Agrícola Clle 26 15-12 LC 13 (6) 7410432 Armenia No responde No responde No responde No responde 61 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 4.3 TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A PROVEEDORES DE CODEGAR 4.3.1. Tabulación de resultados de la encuesta realizada Pregunta 1) ¿Cuáles de estos insumos provee a la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda “CODEGAR”? Del sector agrícola Del sector pecuario Varios Nº de proveedores Pregunta 2) ¿Considera usted que de los productos que usted distribuye, CODEGAR debería agregar algunos al portafolio? Si No Nº de proveedores Pregunta 3) ¿Para las 3 regiones, Quindío, Risaralda y Norte del Valle, cuál cree que tiene mayor cantidad de población agrícola? Quindío Risaralda Norte del Valle No responde Nº de proveedores Pregunta 4) ¿Para las 3 regiones, Quindío, Risaralda y Norte del Valle, cuál cree que tiene mayor cantidad de población ganadera? Quindío Risaralda Norte del Valle No responde Nº de proveedores Pregunta 5) ¿Cuál considera que es el mayor almacén de venta de insumos agropecuarios en Armenia? Comité de Cafeteros El Vaquero Colanta Agrocampo Nº de proveedores 5 15 5 1 14 20 5 23 16 6 9 8 16 5 3 19 12 62 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Continuación pregunta 5) tabulación de la encuesta realizada a Proveedores Agrofinca No responde 1 12 Pregunta 6) ¿Cuál considera que es el mayor almacén de venta de insumos agropecuarios en Pereira? Codegar El Hacendado Cooperativa de Cafeteros No responde Nº de proveedores 27 1 1 10 Pregunta 7) ¿Cuál considera que es el mayor almacén de venta de insumos agropecuarios en La Virginia? Cooperativa de Cafeteros Distribuidora Solla La Portada Almacén Ganadero No responde Nº de proveedores 2 1 14 2 20 Pregunta 8) ¿Cuál considera que es el mayor almacén de venta de insumos agropecuarios en Cartago? Agroinsumos Central Pecuaria Cogancevalle Almacén Medellín El Rodeo Cafenorte No responde Nº de proveedores 3 1 9 2 5 2 17 Pregunta 9) ¿En una escala de 1 a 4, siendo 1 el mayor, qué opción considera usted que representa mayores oportunidades de mercado para CODEGAR para las regiones de Pereira, La Virginia, Armenia y Cartago? Crecer en Pereira Abrir almacén en Armenia Abrir almacén en La Virginia Abrir almacén en Cartago Nº de proveedores 63 Created by eDocPrinter PDF Pro!! 17 12 3 7 Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 4.3.2. Visualización por gráficas en barras y pasteles de los resultados obtenidos en la encuesta Pregunta 1) ¿Cuáles de estos insumos provee a la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda “CODEGAR”? PROVEEDORES ENCUESTADOS VARIOS 14%, 5 Proveed SECTOR AGRICOLA 36%, 14 Proveed SECTOR PECUARIO 50%, 20 Proveed El sector pecuario tiene la mayor participación de ventas en los productos de Codegar, seguido por el sector agrícola y el restante 14% en sectores tales como equipos, repuestos, ferretería , marroquinería , plásticos, línea de mascotas. Pregunta 2) ¿Considera usted que de los productos que usted distribuye, CODEGAR debería agregar algunos al portafolio? AMPLIACION PORTAFOLIO DE PRODUCTOS NO AGREGAR PRODUCTOS 41%, 23 Proveed AGREGAR PRODUCTOS 59%, 16 Proveed Un poco menos de la mitad de los proveedores consideran que el portafolio actual de Codegar es satisfactorio, mientras que el resto de los proveedores consideran que Codegar debería ampliar su portafolio agregando productos de los que su empresa distribuye. 64 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Pregunta 3) ¿Para las 3 regiones, Quindío, Risaralda y Norte del Valle, cuál cree que tiene mayor cantidad de población agrícola? POBLACION AGRICOLA SEGÚN PROVEEDORES QUINDIO 15%, 6 Proveed NR 41%, 16 Proveed RISARALDA 23%, 9 Proveed NORTE DEL VALLE 21%, 8 Proveed La concentración de población agrícola, se encuentra repartida en su gran mayoría entre Risaralda y Norte del Valle. Los proveedores que no se dieron respuesta, pertenecen al sector pecuario y no tienen este tipo de información para el sector agrícola. Pregunta 4) ¿Para las 3 regiones, Quindío, Risaralda y Norte del Valle, cuál cree que tiene mayor cantidad de población ganadera? POBLACION GANADERA SEGUN PROVEEDORES QUINDIO 15%, 5 Proveed NR 24%, 12 Proveed RISARALDA 9%, 3 Proveed NORTE DEL VALLE 52%, 19 Proveed La población ganadera, se encuentra concentrada en una mayor porción en la región del Norte del Valle, seguido por Quindío con un 15% y finalmente Risaralda con un 9%. Los proveedores que no respondieron, pertenecen al gremio agricultor y no cuentan con información del sector pecuario. 65 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Pregunta 5) ¿Cuál considera que es el mayor almacén de venta de insumos agropecuarios en Armenia? PRINCIPAL ALMACEN DE VENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE ARMENIA Comité Cafeteros 13%, 5 Proveed NR 31%, 12 Proveed Agrofinca 3%, 1 Proveed Colanta Agrocampo 3%, 1 Proveed 13%, 5 Proveed El Vaquero 37%, 15 Proveed El mercado de insumos agropecuarios en la ciudad de Armenia, está parcialmente distribuido entre los almacenes El Vaquero, Colanta y el Comité de Cafeteros; aunque la mayoría de los proveedores coinciden que el almacén de tradición en esta región era El Vaquero y que por malos manejos se quebró. Pregunta 6) ¿Cuál considera que es el mayor almacén de venta de insumos agropecuarios en Pereira? MAYOR ALMACEN DE VENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE PEREIRA SEGÚN PROVEEDORES NR 26%, 10 Proveed Cooperativa Cafeteros 3%, 1 Proveed Codegar 68%, 27 Proveed El Hacendado 3%, 1 Proveed El comercio de insumos agropecuarios por parte de los almacenes de la ciudad de Pereira, está representado en la mayor parte por la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda, CODEGAR. La Cooperativa de Cafeteros y el almacén El Hacendado, son considerados como almacenes con un monto de ventas bajo comparados con Codegar. El 26% de los proveedores no respondieron, en la mayoría de los casos porque al tratarse de una encuesta telefónica, se encontraban de afán. 66 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Pregunta 7) ¿Cuál considera que es el mayor almacén de venta de insumos agropecuarios en La Virginia? PRINCIPAL ALMACEN DE VENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE LA VIRGINIA SEGÚN PROVEEDORES Cooperativa Cafeteros 5%, 2 Proveed Distribuidora Solla 3%, 1 Proveed La Portada 36%, 14 Proveed NR 51%, 20 Proveed Almacén Ganadero 5%, 2 Proveed En La Virginia, el mayor comercio de insumos agropecuarios lo realiza el almacén La Portada. Un gran porcentaje de los proveedores encuestados, el 51% no dieron respuesta, en algunos casos por no conocer bien la zona y en otros por responder rápidamente de la encuesta. Pregunta 8) ¿Cuál considera que es el mayor almacén de venta de insumos agropecuarios en Cartago? PRINCIPAL ALMACEN DE VENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE CARTAGO SEGÚN PROVEEDORES Agroinsumos 8%, 3 Proveed Cogancevalle 26%, 10 Proveed NR 43%, 17 Proveed Cafenorte 5%, 2 Proveed Almacén Medellín 5%, 2 Proveed El Rodeo 13%, 5 Proveed En Cartago, Cogancevalle se perfila como el almacén de venta de insumos agropecuarios con mayor volumen de ventas, seguido por almacén El Rodeo. El 8% de los proveedores aseveran que Agroinsumos es el mayor almacén agropecuario, seguido por Cafenorte que ocupa el mismo lugar que el Almacén Medellín. Del 43% de los proveedores encuestados no se obtuvo respuesta, 67 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! posiblemente porque en la mayoría de los casos se hizo encuesta telefónica y las respuestas que daban eran muy rápidas. Pregunta 9) ¿En una escala de 1 a 4, siendo 1 el mayor, qué opción considera usted que representa mayores oportunidades de mercado para CODEGAR para las regiones de Pereira, La Virginia, Armenia y Cartago? OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA CODEGAR SEGÚN PROVEEDORES Abrir almacén en Cartago 18%, 7 Proveed Seguir creciendo en Pereira 43%, 17 Proveed Abrir almacén en La Virginia 8%, 3 Proveed Abrir almacén en Armenia 31%, 12 Proveed Para graficar los resultados obtenidos se tuvo en cuenta únicamente la opción marcada con uno que representa el mayor puntaje. Desde la perspectiva de los proveedores de insumos agropecuarios que visitan las regiones del Eje Cafetero y Norte del Valle, es muy alentadora la oportunidad comercial que representa para la Cooperativa el hecho de seguir creciendo en Pereira, ya que el 43% de los proveedores coincidieron en que la opción uno es para la ciudad de Pereira, pero que se debe cautivar la población de hortalizas que se tiene muy descuidada. Como segunda opción de crecimiento comercial para Codegar se encuentra Armenia, en donde 12 proveedores coinciden que la opción uno de crecimiento para Codegar está en esta ciudad y que debe manejarse la figura de la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda que existe en Pereira, cautivando la población agrícola y ganadera del Quindío. 68 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 4.4 TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A ALMACENES AGROPECUARIOS DE ARMENIA, PEREIRA, CARTAGO Y LA VIRGINIA 4.4.1. Tabulación de resultados de la encuesta realizada Pregunta 1) ¿Cuál es el número total de empleados que posee Nº de almacenes el almacén? Menos de 5 9 Entre 5 y 10 6 Entre 11 y 20 2 Entre 21 y 30 2 Entre 31 y 40 1 No responde 2 Pregunta 2) ¿Cuántos vendedores internos tiene actualmente el almacén? Menos de 3 Entre 3 y 5 Más de 8 No responde Nº de almacenes 10 9 1 2 Pregunta 3) ¿El almacén cuenta con vendedores externos? Nº de almacenes 6 14 2 Si No No responde Pregunta 4) ¿Cuál es el área total del almacén? Menos de 100 m2 Entre 100 m2 y 200 m2 Entre 201 m2 y 400 m2 Entre 401 m2 y 800 m2i Más de 1501 m2 No responde Nº de almacenes 2 7 7 1 3 2 69 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Pregunta 5) ¿Qué valor agregado cree que las personas prefieren para comprar sus insumos y productos en este almacén? Tradición del Almacén Ubicación del Almacén Asesoría técnica Publicidad del almacén Precios más bajos Calidad de los productos Mejor atención Variedad de productos Zona de Cargue Otro(s) No responde Nº de votos Pregunta 6) ¿Cuál(es) de el(los) siguiente(s) servicio(s) adicional(es) ofrece este almacén? Nº de votos 11 12 13 1 12 12 13 12 8 2 2 Seguimiento de clientes Asistencia técnica Atención canina Eventos sociales para clientes Capacitaciones para clientes Servicio de transporte Crédito a clientes Descuentos No responde 8 18 8 7 7 13 16 14 2 Pregunta 7) ¿Cuál es el volumen mensual de compra que usted hace a sus proveedores? Nº de almacenes Menos de $50’000.000 Entre $50’000.001 y $100’000.000 Entre $100’000.001 y $200’000.000 Entre $200’000.001 y $400’000.000 Más de $1.000’000.001 No responde 6 2 2 1 1 10 70 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 4.4.2. Visualización por gráficas en barras y pasteles de los resultados obtenidos en la encuesta Pregunta 1) ¿Cuál es el número total de empleados que posee el almacén? NUMERO DE EMPLEADOS DE LOS ALMACENES AGROPECUARIOS DE ARMENIA, PEREIRA, LA VIRGINIA Y CARTAGO Entre 31 y 40 5%, 1 Almac NR 9%, 2 Almac Menos de 5 41%, 9 Almac Entre 21 y 30 9%, 2 Almac Entre 11 y 20 9%, 2 Almac Entre 5 y 10 27%, 6 Almac La gran mayoría de los almacenes de venta de insumos agropecuarios de las regiones de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, se pueden considerar como almacenes pequeños por contar con menos de 5 empleados. El 27% de los almacenes agropecuarios de estas mismas regiones cuentan con un número de empleados que se encuentra en el rango de entre 5 y 10 empleados. Pregunta 2) ¿Cuántos vendedores internos tiene actualmente el almacén? VENDEDORES MOSTRADOR ALMACENES AGROPECUARIOS DE ARMENIA, PEREIRA, LA VIRGINIA Y CARTAGO Más de 8 5%, 1 Almac NR 9%, 2 Almac Menos de 3 45%, 10 Almac Entre 3 y 5 41%, 9 Almac El mayor número de almacenes, un 45%, tienen entre 1 y 2 vendedores de mostrador, seguido por el 41% que dicen tener entre 3 y 5. Para este tipo de estudio, un almacén puede considerarse de gran tamaño por tener más de 8 vendedores. 71 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Pregunta 3) ¿Cuál es el área total del almacén? AREAS ALMACENES AGROPECUARIOS DE ARMENIA, PEREIRA, LA VIRGINIA Y CARTAGO Más de 1501 m2 14%, 3 Almac Menos de 100 m2 9%, 2 Almac NR 9%, 2 Almac Entre 401 m2 y 800 m2 5%, 1 Almac Entre 100 m2 y 200 m2 31%, 7 Almac Entre 201 m2 y 400 m2 32%, 7 Almac La mayoría de los almacenes de venta de insumos agropecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, tienen áreas comprendidas entre 100 m2 y 400 m2, considerándose que son entre pequeños y medianos. El 14% son almacenes muy grandes con áreas de más de 1501 m2. Pregunta 4) ¿El almacén cuenta con vendedores externos? VENDEDORES EXTERNOS ALMACENES DE ARMENIA, PEREIRA, LA VIRGINIA Y CARTAGO NR 9%, 2 Almac Si 27%, 6 Almac No 64%, 14 Almac Un gran número de almacenes de venta de insumos agropecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago no cuentan con vendedores externos, mientras que el 27% si poseen vendedores que visitan regiones aledañas al punto de venta del almacén. 72 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Pregunta 5) ¿Qué valor agregado cree que las personas prefieren para comprar sus insumos y productos en este almacén? PREFERENCIAS DE COMPRADORES DE INSUMOS AGROPECUARIOS SEGUN ALMACENES DE ARMENIA, PEREIRA, LA VIRGINIA Y CARTAGO 14 12 13 13 12 12 12 12 11 10 8 8 2 2 Zona de Cargue Variedad de productos Mejor atención Calidad de los productos Precios más bajos Publicidad del almacén Asesoría técnica Ubicación del Almacén 1 Tradición del Almacén 0 2 NR 4 Otro(s) 6 Para determinar la preferencias que según los almacenes agropecuarios prefieren sus clientes, se realizó una pregunta con respuesta múltiple, dando como resultado que las mayores preferencias son: mejor atención y asesoría técnica, seguidos por la ubicación del almacén, precios más bajos, calidad de los productos y variedad de los productos y en un menor grado la tradición del almacén, seguido de la zona de cargue. Pocos almacenes consideran que sus clientes prefieren otros servicios como disponibilidad inmediata de productos, agilidad en la atención y facilidades de pago. 73 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Pregunta 6) ¿Cuál(es) de el(los) siguiente(s) servicio(s) adicional(es) ofrece este almacén? SERVICIO POSVENTA OFRECIDO POR ALMACENES AGROPECUARIOS DE ARMENIA, PEREIRA, LA VIRGINIA Y CARTAGO 18 16 14 13 8 8 7 7 NR Descuentos Crédito a clientes Servicio de transporte Capacitaciones para clientes Eventos sociales para clientes Atención canina Asistencia técnica 2 Seguimiento de clientes 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Para establecer los servicios posventa ofrecidos por los almacenes agropecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, se realizó una pregunta con respuesta múltiple, dando como resultado que los servicios posventa que más ofrecen son: asistencia técnica y crédito a clientes, seguido de descuentos y servicio de transporte, y en menor grado el seguimiento de clientes, atención canina, eventos sociales para clientes y capacitaciones. 74 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Pregunta 7) ¿Cuál es el volumen mensual de compra que usted hace a sus proveedores? COMPRAS ALMACENES AGROPECUARIOS DE ARMENIA, PEREIRA, LA VIRGINIA Y CARTAGO 27%, 6 Almac 45%, 10 Almac 9%,2 Almac 9%, 2 Almac 5%, 1 Almac 5%, 2 Almac Menos de $50’000.000 Entre $50’000.001 y $100’000.000 Entre $100’000.001 y $200’000.000 Entre $200’000.001 y $400’000.000 Más de $1.000’000.001 NR Los almacenes de venta de insumos agropecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, muestran cierta indiferencia a las respuestas que tienen que ver con cifras relacionadas con sus compras o ventas, dando como resultado un 45% de respuestas nulas. Se pudo determinar que el 27% de los almacenes encuestados son pequeños, ya que realizan compras de insumos, productos y equipos, por valores mensuales menores a $50´000.000. 4.5 PARTICIPACIÓN DE CODEGAR EN EL SECTOR AGROPECUARIO DE PEREIRA Debido a las dificultades que se presentaron con los administradores de almacenes y proveedores de insumos agropecuarios al realizarles la encuesta, mostrándose negativos para suministrar información basada en cifras que permitieran medir la participación de CODEGAR en Pereira, así como de los demás almacenes agropecuarios de esta región y de Armenia, Cartago y La Virginia, se debió recurrir a Inteligencia de Mercadeo aplicando una encuesta telefónica a los proveedores, preguntándoles de forma abierta: “¿De las ventas que realiza en Pereira el Laboratorio o Casa Comercial para el que usted trabaja, qué porcentaje representa las ventas realizadas a CODEGAR?”. Luego de tener el porcentaje de participación de mercado de CODEGAR en Pereira para cada uno de los laboratorios, se procedió a sacar un promedio que dio como resultado el porcentaje de participación de mercado de la Cooperativa en el sector agropecuario en la ciudad de Pereira. 75 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 4.5.1 FICHA TÉCNICA Tipo de estudio: No probabilístico por conveniencia. Población objetivo: Proveedores de insumos agropecuarios. Número de encuestados: 33 representantes de ventas de los laboratorios y casas comerciales de insumos agropecuarios. Instrumento de recolección: Pregunta abierta Metodología: Encuesta telefónica Lugar de la investigación: Instalaciones de la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda, “CODEGAR”. Carrera 7 # 43-224 local 4. Pereira (Risaralda) Trabajo de campo realizado: De agosto 22 al 24 de 2006. Encuestadora: Marcela Navarro González. 4.5.2. Visualización porcentual de los datos obtenidos en la encuesta No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PROVEEDOR VICAR FARMACEUTICA S.A. DELTAVALLE S.A.-SERVICAFETERO NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. KYROVET LABORATORIES S.A. VECOL S.A. YARA COLOMBIA LTDA. TEXCOMERCIAL S.A. PROFICOL GENFAR S.A. SCHERING - PLOUGH S.A. AGRINAL COLOMBIA S.A. AGROPACIFICO PFIZER INSAGRIN S.A. % 60% 15% 38% 94% 82% 65% 15% 16% 80% 85% 20% 35% 30% 28% 76 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! PROVEEDOR No. 15 SEMILLAS MIGUEL SAENZ & CIA. 16 FERRAGRO S.A. 17 LABORATORIOS SYNTHESIS 18 CONTEGRAL CARTAGO LTDA 19 DISTRIBUIDORA TROPITIENDAS LTDA 20 ALMACEN Y DIST. AGRICOLAS EL RUIZ 21 FINCA S.A. 22 EMCOCLAVOS S.A. 23 SOLLA S.A. 24 MEJISULFATOS 25 INTERVET COLOMBIA LTDA. 26 FOLIARES COLOMBIANOS LTDA. 27 LABORATORIOS PROVET 28 AGROGEN 29 DELCAMPO S.A. 30 DIABONOS 31 SOMEX 32 MERIAL COLOMBIA S.A. 33 HIERROS DE OCCIDENTE PARTICIPACIÓN DE CODEGAR EN PEREIRA EN EL SECTOR AGROPECUARIO % 45% 40% 65% 15% 30% 20% 23% 85% 15% 12% 60% 8% 10% 40% 15% 13% 30% 60% 55% 39.52% 77 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 4.5.3. Visualización por gráfica en pastel de los resultados obtenidos en la encuesta PARTICIPACION DEL MERCADO DE CODEGAR EN EL SECTOR AGROPECUARIO DE PEREIRA SEGUN PROVEEDORES CODEGAR 39,52% OTROS ALMACENES AGROPECUARIOS DE PEREIRA 60,48% La participación de mercado de CODEGAR en el sector agropecuario en la ciudad de Pereira se muestra alentador comparado con cifras del año 2003, en el que la participación de mercado que arrojó una investigación hecha en ese año, mostró que la Cooperativa tenía el 35,83% del mercado agropecuario en la ciudad de Pereira. Se puede analizar que el mercado de CODEGAR va en crecimiento, pudiendo obtener mucho del resto de mercado que aún no le pertenece. Vale la pena aclarar que ésta tasa porcentual se determinó con la información obtenida a través de inteligencia de mercadeo, puesto que por limitantes de índole económica no se pudo adquirir bases de datos de instituciones como Cámaras de Comercio, Andi, Fenalco , etc. 4.6 MODELO ESTADÍSTICO EXPERIMENTAL PARA PRONOSTICAR LAS VENTAS DE CODEGAR8 MODELO PARA LAS VENTAS TRIMESTRALES DE CODEGAR x Cálculo de los Números Índices: Tomando como base los datos de las ventas trimestrales de la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda, desde enero del año 2003 hasta julio del año 2006 y dando como 8 Avalado por el ingeniero Sergio Fernández 78 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! resultado 14 períodos, se les calcularon los números índices, que se muestran a continuación: AÑO AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 PERIODO (Trimestre) INDICE NÚMERO INDICE 1 I81 0.8938 2 I82 0.9752 3 I83 0.9206 4 I8 4 0.9481 5 I85 0.9473 6 I86 1.0006 7 I8 7 0.9406 8 I88 1.0000 9 I89 0.9213 10 I8 10 1.0575 11 I811 1.0163 12 I812 1.0577 13 I8 13 1.1285 14 I814 1.1647 79 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! x Gráfico de los Números Índices: Se procede a graficar los números índices correspondientes a los 14 trimestres: SERIE DE TIEMPO DE LAS VENTAS TRIMESTRALES DE CODEGAR 2003-2006 Número Indice 1.2 1.15 1.1 1.05 1 0.95 0.9 0.85 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Trimestre La gráfica no sigue una misma tendencia durante los 14 trimestres; del período 1 al 9, (último trimestre del año 2004), la gráfica tiene un comportamiento estacional, y de ahí en adelante, (primer trimestre del año 2005), se comporta de forma secular, por lo que se decide hacer el análisis desde el año 2005, tomando cada periodo como un mes. MODELO PARA LAS VENTAS MENSUALES DE CODEGAR x Cálculo de los Números Índices: Tomando como base los datos de las ventas mensuales de CODEGAR, desde enero del año 2005 hasta agosto del año 2006, resultan 19 períodos, a los que se les calculara los Números Índices, que se muestran en la siguiente tabla: AÑO 2005 AÑO PERIODO INDICE (MES) NÚMERO DE INDICE 1 I161 0.8512 2 I16 2 0.8452 3 I163 0.9282 4 I16 4 0.9210 I16 5 0.9753 5 80 Created by eDocPrinter PDF Pro!! AÑO 2006 Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 6 I166 1.1162 7 I167 0.9082 8 I16 8 0.9547 9 I16 9 1.0322 10 I1610 0.9488 11 I16 11 1.0652 12 I16 12 0.9990 13 I1613 1.1396 14 I16 14 0.9694 15 I16 15 1.1058 16 I1616 1.0000 17 I16 17 1.2007 18 I16 18 1.1172 19 I1619 1.0232 x Gráfico de los Números Índices: Se grafican los Números Índices de los 19 meses de estudio: GRÁFICO DE LOS NUMEROS INDICES DE LAS VENTAS MENSUALES DE CODEGAR Número Indice 1.3 1.2 1.1 1 0.9 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Mes Se puede ver que las ventas mensuales tienen un comportamiento estacional, ya que la tendencia de la serie de tiempo tiende a variar hacia arriba y hacia abajo durante estaciones específicas del año. 81 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! x Promedio Móvil de los Números Índices: Para las ventas mensuales se desarrolló un Pronóstico de Promedio Móvil de tres periodos: AÑO 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO PERIODO (MES) AÑO 2006 AÑO PERIODO (MES) 13 14 15 16 17 18 19 NÚMERO PROMEDIO MÓVIL PARA DE TRES INDICE PERIODOS 0.8512 0.8452 0.8748 0.9282 0.8981 0.9210 0.9415 0.9753 1.0042 1.1162 0.9999 0.9082 0.9930 0.9547 0.9650 1.0322 0.9786 0.9488 1.0154 1.0652 1.0044 0.9990 1.0680 NÚMERO PROMEDIO MÓVIL PARA DE TRES INDICE PERIODOS 1.1396 1.0360 0.9694 1.0716 1.1058 1.0251 1.0000 1.1022 1.2007 1.1060 1.1172 1.1137 1.0232 x Gráfico del Promedio Móvil para tres períodos de los Números Índices: Luego de suavizar la serie de tiempo con un Promedio Móvil de tres períodos se realiza la siguiente gráfica donde se observa la serie de tiempo alisada mediante el promedio móvil de tres períodos: 82 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Número de índice GRÁFICO DEL PROMEDIO MÓVIL PARA TRES PERIODOS 1.15 1.1 1.05 1 0.95 0.9 0.85 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Mes Promedio móvil para tres periodos x Gráfica del Promedio Móvil de tres períodos y de la Serie de Tiempo original: En la siguiente gráfica se puede observar la serie de tiempo original y la serie suavizada: GRÁFICO DEL PROMEDIO MÓVIL DE TRES PERIODOS Y DE LA SERIE DE TIEMPO Número Indice 1.3 1.2 1.1 1 0.9 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Mes Número Indice de las ventas Promedio Móvil del Número Indice x Líneas de Tendencia: Con la ayuda del excel se agregan las diferentes líneas de tendencia, lineal, logarítmica, polinomial, potencial y exponencial. A continuación se muestran los resultados del Coeficiente de Determinación R2, que es el que recoge el porcentaje de variabilidad de la serie original que es 83 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! explicada por el modelo, además se muestra la ecuación correspondiente a cada modelo de suavización para la serie de datos: Suavización Lineal Logarítmica Polinomial Potencial Exponencial Ecuación y=0,0125x+0,8995 y=0,0785Ln(x)+0,8569 y=-0,0002x^2+0,0158x+0,8889 y=0,8631x^0,0795 y=0,9026e^0,0124x R2 0.8389 0.8275 0.8425 0.8435 0.8309 Las dos líneas de tendencia más adecuadas para los datos, son la Potencial y la Polinomial que tienen un mayor Coeficiente de Determinación, pero luego de hacer la proyección con la ecuación para cada uno de los dos modelos, se obtuvo que la Sumatoria Cuadrada del Error (SCE) menor, fue la del Modelo Polinomial: MODELO SCE POLINOMIAL 0.016734 POTENCIAL 0.019433 A continuación se muestra la gráfica del Promedio Móvil de la Serie de Tiempo con la línea de Suavización Polinómica que es la que más se ajusta: 2 y = -0.0002x + 0.0158x + 0.8889 Promedio móvil para tres periodos con línea de suavización 2 Número de índice R = 0.8425 1.15 1.1 1.05 1 0.95 0.9 0.85 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Período Promedio móvil para tres periodos Polinómica (Promedio móvil para tres periodos) 84 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! El modelo estadístico experimental que permite pronosticar las ventas mensuales de CODEGAR, se puede proyectar con la ecuación del Modelo Polinomial: J 0.8889 0.0158t 0.0002t 2 Donde: t : número de período a proyectar después del último mes tenido en cuenta en el estudio, es decir diciembre del año 2006 sería el período 4, ya que el último mes que se estudió en el modelo fue agosto del año 2006. J: número índice base que debe multiplicarse por la cifra base para obtener el pronóstico Cifra Base: valor de venta promedio de los 19 períodos de estudio ($898’581.970) 85 Created by eDocPrinter PDF Pro!! x No cuentan con programas ascensos, rotación, transferencia, traslado, promoción Sedes propias con gran área comercial Boletín informativo Liderazgo gremial Potencial humano Estabilidad laboral Número de asociados x x x x x x Capital de trabajo Efectivo desempeño gerencial Cultura organizacional Avance tecnológico x x x x Planeación estratégica x Created by eDocPrinter PDF Pro!! 86 Liderazgo regional x x Departamento técnico con asesoría personalizada Club canino x x Gran variedad de productos agropecuarios x Poco control para asesores comerciales y plan de mercadeo x Imagen, tradición y reconocimiento en el sector Liderazgo gerencial Concentración de decisiones Investigación de mercados x x Mantenimiento curativo no preventivo x x x El número de asociados no es el total de los ganaderos y agricultores de la región x No se cuentan con programas de seguridad industrial, higiene industrial y medicina preventiva x No conocen entidades que otorguen créditos y recursos financieros para productores x Para adquirir o mejorar los sistemas de gestión el interés es moderado x Ausencia del departamento de investigación y desarrollo x Faltan planes de incentivos para sus empleados DEBILIDADES FORTALEZAS LECTURA ANALÍTICA DEL PANORAMA – MATRIZ DOFA MATRIZ DOFA CODEGAR 4.7 Crédito a asociados x Realizan evaluación del desempeño x 87 Los empleados son polifuncionales x Poseen organización en su jerarquía y conductos regulares x x No tienen impedimento para cumplir con sus obligaciones x Uso de indicadores, asesorías y análisis financieros x Los estados financieros permiten tomar decisiones oportunas x Sistemas de control en facturación, materia prima e inventarios x Proceso de certificación de calidad ISO 9001-2000 Created by eDocPrinter PDF Pro!! MATRIZ DOFA CODEGAR Consejo de administración x x Comités de crédito, educación y solidaridad Subasta ganadera x FORTALEZAS Continuación Matriz DOFA x x Departamento de Recursos Humanos Relaciones interpersonales DEBILIDADES ESTRATEGIAS FO Mercados y servicios no explotados Nuevas tecnologías Espacio para liderar Alianzas estratégicas Comunicación globalizada Excelentes proveedores Convenios Ventas en crecimiento Efectiva relación con proveedores Posicionamiento regional Ubicación geográfica x x x x x x x x x x x x Alianzas con otras empresas para mejorar competitividad x Desarrollo de un plan de acercamiento a universidades y sector público a través de propuestas concretas 88 x Asignar presupuesto al departamento de Planeación y Mercadeo para publicidad x Ofrecer servicios, estudios y asesorías referentes al sector x Coordinar actividades mediante convenios y alianzas estratégicas con diferentes organizaciones x Divulgar y promover a Codegar y sus servicios x Diseñar sistemas de control y base de datos para los clientes y proveedores x Creación del departamento de I+D para adoptar cambios tecnológicos y mejorar los productos y servicios x Realizar convenio con la Secretaría de Agricultura de Pereira para pedir asesoría en manejo de proyectos de productores y desarrollar planes de mercadeo ESTRATEGIAS DO x Establecimiento de programas para vincular nuevos y antiguos asociados x Realizar actividades y ofrecer servicios que generen mayores ingresos x Conseguir vendedor externo que visite los municipios aledaños Created by eDocPrinter PDF Pro!! Recursos naturales x x Buscar asesoría financiera del gremio agropecuario para dar solución a problemas x Disponibilidad de recursos profesionales y que se pueden manejar desde Codegar económicos para desarrollar proyectos y x Destinar recursos financieros para actividades ampliar portafolio de productos y servicios. x Aceptación e imagen favorables en x Establecer convenios con laboratorios y entidades relacionadas con el sector casas comerciales x Posibilidades de establecer servicios especializados y agronegocios compatibles x Fortalecer el área comercial para incrementar el nivel de ventas con la misión de Codegar OPORTUNIDADES Continuación Matriz DOFA Competencia desleal de los laboratorios x Competencia Devaluación en compra Incertidumbre en el sector agrícola Inseguridad Ausencia de políticas de estado x x x x x x Manejar por escrito los manuales de funciones y procedimientos, para estar actualizados y obtener la certificación x Fortalecer los programas de seguridad industrial, higiene industrial y medicina preventiva x Realizar capacitación continua en productividad, tecnología y medio ambiente x Implementación de un plan de seguridad social 89 Created by eDocPrinter PDF Pro!! x No existen alianzas con otras empresas del sector x Los cambios tecnológicos son aceptados en forma moderada x Buscar apoyo gubernamental para obtener beneficios y créditos para los productores ESTRATEGIAS DA x Hacer continuo análisis comparativo de la competencia x Fomentar una cultura de planificación, programación, seguimiento y evaluación con visión prospectiva, que supere las debilidades y amenazas de acuerdo con sus posibilidades x Establecimiento de alianzas estratégicas x Establecer un departamento de I+D para con entidades que permitan brindar todos los servicios de Codegar a costos razonables adoptar cambios tecnológicos rápidamente x Diseñar técnicas para mejorar la relación con clientes y proveedores ESTRATEGIAS FA x Incertidumbre en el tratado de libre x Desarrollo de actividades y alianzas comercio orientadas a consolidar su liderazgo gremial en entidades y organizaciones claves del x Pocos convenios con clientes y sector proveedores Impuestos x x Situación social, económica, financiera y de inseguridad que afectan el sector y los ingresos reales de los productores, lo cual limita su vinculación Fenómenos naturales x AMENAZAS Continuación Matriz DOFA ESTRATEGIAS Created by eDocPrinter PDF Pro!! 90 9Ampliar la cobertura y llegar a 9Beneficios de comprar en Codegar y más asociados. de asociarse a la Cooperativa. 9Apoyo al productor que quiera desarrollar su idea de crear empresa agropecuaria. 9Vinculación de productores con el mercado. 9Afianzar el posicionamiento de 9Sectores productivos por explotar y CODEGAR como Centro los mas relevantes dentro de la Agropecuario Regional. región. OBJETIVOS VARIABLE: CRECIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING Corto plazo: 4.8 9Realizar alianzas con entidades con las que se puedan generar procesos beneficiosos para los clientes y asociados. 9Crear oficina de asesoría y apoyo permanente a los productores agropecuarios. 9Publicitar en medios masivos de comunicación, los servicios de la Cooperativa y los beneficios que representa la afiliación a la misma. 9Realizar talleres teórico-prácticos en cuanto a la generación de empresa agropecuaria. 9Realizar acciones tendientes a desarrollar el sector agropecuario. 9Liderar cadenas productivas que busquen el crecimiento ordenado en pos de los productores del sector agropecuario. 9Realizar cursos, talleres y conferencias orientadas al sector agropecuario. ACTIVIDADES OBJETIVOS ACTIVIDADES 91 9Eficiencia operativa. 9Identificar nichos del mercado, tanto a nivel regional como nacional para manejarlos adecuadamente. 9Realizar actividades mayoristas pudiendo mejorar los precios y servicios. 9Mayores representantes 9Coordinar conferencias y capacitaciones del sector hortícola dentro con los productores del sector hortícola. de la región y sus necesidades. 9Cuota de mercado 9Utilizar canales de distribución complementarios y comercializar en otras ampliada para la ciudad de Pereira. áreas geográficas. 9Desarrollar modelos que supongan mejoras o variaciones como calidad, servicio y precios. 9Hacer que los clientes y asociados compren más productos en Codegar y utilicen más los servicios ofrecidos por la Cooperativa. ESTRATEGIAS Created by eDocPrinter PDF Pro!! 9Incrementar la rentabilidad de Codegar. 9Ganar crecimiento comercial. 9Ampliar la cobertura de CODEGAR al sector hortícola. Corto plazo: Continuación Plan Estratégico de Marketing VARIABLE: CRECIMIENTO 92 9Expectativas y necesidades identificadas de los productores del sector agropecuario del país y de cada región. 9Igual formato comercial utilizado en la ciudad de Pereira. Created by eDocPrinter PDF Pro!! Largo plazo: 9Ser una empresa comercializadora de productos agropecuarios reconocida nacionalmente. Mediano plazo: OBJETIVOS ESTRATEGIAS 9Ganar posicionamiento departamental. 9Expectativas y necesidades de los productores del sector agropecuario en los municipios del departamento de Risaralda. 9Formato comercial utilizado en la ciudad de Pereira. 9Clientes y asociados fidelizados con la Cooperativa. 9Nuevo punto de venta en la ciudad de Pereira. 9Ganar base social con un buen número de asociados. 9Atraer clientes de los competidores de todas las regiones. 9Realizar programas masivos en medios publicitarios. 9Realizar actividades tendientes a la participación de clientes y asociados con la Cooperativa. 9Determinar la ubicación de un sitio estratégico en la ciudad de Pereira para la ubicación del nuevo punto de venta. 9Ganar base social con un buen número de asociados. ACTIVIDADES 9Atraer clientes de los competidores. VARIABLE: CRECIMIENTO Continuación Plan Estratégico de Marketing OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES Created by eDocPrinter PDF Pro!! 93 Corto y mediano plazo: 9Mejorar el desempeño del 9Atenciones sistematizadas 9Llevar registros e historias clínicas de cada de asistencia del vez que sea atendido un cliente o departamento técnico de la departamento técnico. asociado. Cooperativa. 9Crear compromiso por parte de los 9Sentido de pertenencia en 9Carnetizar a todos los empleados. empleados para que los proyectos sean todos los empleados de la 9Celebrar fiestas y actividades con las llevados a cabo. Cooperativa. familias de los empleados. Largo plazo: 9Aprovechar los recursos internos de la 9Departamento de 9Realizar actividades que generen eficiencia y rapidez en la solución y ejecución de Cooperativa para facilitar la ejecución investigación y desarrollo proyectos de investigación y desarrollo. de los proyectos apoyándose en los dentro de la Cooperativa. diferentes departamentos. VARIABLE: EFICIENCIA 9Crecer comercialmente a nivel nacional. 9Nuevo punto de venta de 9Determinar la ubicación de un sitio estratégico en la ciudad de Armenia para la Codegar en la ciudad de ubicación del nuevo punto de venta. Armenia. Largo plazo: VARIABLE: CRECIMIENTO Continuación Plan Estratégico de Marketing 94 ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 9Departamento de 9Realizar constantes estudios de mercado. investigación y desarrollo dentro de la Cooperativa. 9Personal suficiente e 9Realizar constantemente evaluaciones de idóneo que permanezca en desempeño del personal. constante investigación sobre las necesidades del 9Generar proyectos relacionados con el medio y del mercado. mejoramiento continuo de los procesos, productos y servicios de la Cooperativa. 9Funcionamiento de los 9Obtener información de la competencia negocios similares en el por medio de los proveedores. resto del país. 9Clientes y asociados 9Recordar constantemente a los empleados haciendo parte de la Cooperativa que es primordial fundamental del trabajar en función de los clientes y funcionamiento de la asociados. Cooperativa. VARIABLE: INNOVACIÓN ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 9Características que se 9Realizar actividades con los productores que permita identificar las necesidades y adaptan a las necesidades de las diferentes expectativas de los productores poblaciones agropecuarias. agropecuarios. Created by eDocPrinter PDF Pro!! Corto, mediano y largo plazo: OBJETIVOS 9Generar procesos que den valor agregado a los productos y servicios ofrecidos por la Cooperativa. 9Satisfacer necesidades de clientes y asociados de la Cooperativa. Corto, mediano y largo plazo: OBJETIVOS 9Ofrecer productos y servicios de la mejor calidad. VARIABLE: CALIDAD Continuación Plan Estratégico de Marketing ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 95 9Constante estudio de las necesidades de la población agrícola y ganadera. Created by eDocPrinter PDF Pro!! 9Identificar las necesidades de los clientes y asociados de la Cooperativa. 9Realizar encuestas a esta población. 9Liderar cadenas productivas que 9Paradigma de que 9Realizar actividades con pequeños, involucren a pequeños, medianos y Codegar está orientado medianos y grandes productores de los grandes productores con el fin de servir únicamente a grandes diferentes sectores agrícolas y pecuarios. a todos los agricultores y ganaderos de ganaderos. la región. 9Apoyar la especialización de las zonas 9Productores del sector 9Trabajar de manera concertada con todos de producción agrícola y pecuaria . agropecuario ayudados a los actores de las cadenas productivas integrar y a superar las agropecuarias. trabas que enfrentan para tener un desempeño productivo satisfactorio. VARIABLE: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Corto, mediano y largo plazo: OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 9Propender por el mejoramiento de la 9Planes de seguridad, 9Hacer alianzas con entidades e institutos. calidad de vida de los clientes y recreación y salud. asociados. OBJETIVOS Corto, mediano y largo plazo: VARIABLE: INNOVACIÓN Continuación Plan Estratégico de Marketing Created by eDocPrinter PDF Pro!! 96 9Ofrecer atención inmediata a urgencias 9Médico veterinario solicitadas por clientes y asociados. exclusivo para urgencias que tenga disponibilidad en el momento de ser requerido. 9Brindar servicios de calidad que 9Necesidades cambiantes satisfagan las necesidades de los de los productores del productores. sector. 9Realizar constantes estudios de mercado con productores y proveedores. 9Rotar el personal del departamento técnico para las visitas de modo que siempre quede uno disponible en la Cooperativa. OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 9Liderar cadenas productivas que 9Tipos de productores del 9Realizar actividades en cada línea del involucren a pequeños, medianos y sector agrícola y pecuario. sector agropecuario. grandes productores, con el fin de servir a todos los agricultores y ganaderos de la región. 9Ser empresa reguladora de precios. 9Precios de los productos 9Realizar sondeos de precios mensuales en en todos los almacenes todos los almacenes agropecuarios. que los distribuyen. 9Disminuir el tiempo de espera de los 9Laboratorios o casas 9Realizar convenios con laboratorios y clientes y asociados en ser atendidos. comerciales dispuestos a casas comerciales que vinculen personal involucrarse más a fondo que sirva de apoyo a los vendedores de la con la Cooperativa. Cooperativa. Corto, mediano y largo plazo: VARIABLE: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Continuación Plan Estratégico de Marketing Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 5 PROPUESTA Una vez terminado el estudio y tabulado los resultados, se observa un panorama con una tendencia alentadora para la Cooperativa, se percibe una buena participación de CODEGAR en el sector agropecuario en Pereira, con un porcentaje de participación del 39,52%, mayor que el obtenido en el 2003 en el que una investigación de mercados realizada por una estudiante de la Universidad Católica Popular del Risaralda, mostró que el 35,83% de mercado le pertenecía a CODEGAR en la misma región, revelando un incremento del 3,69% de la participación del mercado en el sector agropecuario de Pereira; lo que muestra que es viable para la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda capturar mucho más del 60,48% que no tiene cautivo en la región. Para CODEGAR resulta interesante el producto de la investigación que muestra la gran oportunidad comercial que tiene en la ciudad de Pereira, por lo que se le propone a la Cooperativa, destinar todos sus esfuerzos comerciales en seguir creciendo en la ciudad de Pereira, ubicando la consecución de locales con grandes espacios de almacenamiento, con el fin de abastecer oportunamente a antiguos y nuevos clientes y asociados que se pretenden cautivar con este crecimiento comercial. De esta manera, y con el fin de optimizar los recursos y generar mayores volúmenes en ventas, la Cooperativa debe identificar la ubicación de grandes espacios comerciales en la ciudad de Pereira, útiles para la planificación del crecimiento comercial de CODEGAR en la ciudad. A mediano plazo, se puede identificar que Armenia es una ciudad con buenas oportunidades comerciales para CODEGAR, adoptando el mismo modelo de Cooperativa de Ganaderos y Agricultores que tiene en la ciudad de Pereira. Por lo que se propone un estudio minucioso de la región, donde pueda ubicarse una nueva sede de la Cooperativa que la impulse a crecer en el ámbito nacional. 98 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 6 LIMITANTES E INCONVENIENTES En la realización del estudio se encontraron estas limitaciones: ¾Los almacenes del sector agropecuario registrados en el directorio telefónico son muy pocos, razón por la que fue necesario recurrir a otros métodos como investigaciones de mercado e interrogantes a los proveedores de la Cooperativa que ayudaran a obtener la información necesaria. ¾Algunos proveedores vienen muy ocasionalmente a la Cooperativa y otros nunca vienen, por lo que hubo que realizarles la encuesta telefónicamente y fue difícil obtener respuesta de algunas preguntas. ¾Las personas que fueron encuestadas mostraron inquietud frente a la finalidad de los resultados de la encuesta, creyendo que fueran a ser visibles frente a sus competidores en el sector. ¾Al momento de realizar la encuesta a algunos gerentes o administradores de los almacenes de venta de insumos agropecuarios, no mostraron disposición y prefirieron no responder la encuesta y los que respondieron, algunas preguntas no fueron contestadas con datos reales por temor a hacer pública la información interna de la empresa. ¾La renuencia de los empleados de los almacenes a dedicar el tiempo necesario para responder el instrumento de recolección de información. ¾La ausencia de información secundaria confiable y actualizada. ¾El que los directores no mantengan un mismo grado de compromiso en conjunto frente al trabajo propuesto. ¾La falta de recursos económicos por parte de Codegar y de la estudiante investigadora para acceder a bases de datos de información secundaria. 99 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La participación de mercado de CODEGAR en el sector agropecuario en la ciudad de Pereira se muestra alentador comparado con cifras del año 2003, en el que la participación de mercado que arrojó una investigación, mostró que la Cooperativa tenía el 35,83% del mercado agropecuario en la ciudad de Pereira. Se puede analizar que el mercado de CODEGAR va en crecimiento, pudiendo obtener mucho del resto de mercado que aún no tiene. Definitivamente, Pereira representa excelentes oportunidades comerciales para CODEGAR; un 43% de los proveedores de la Cooperativa, que distribuyen sus productos en las demás regiones del Eje Cafetero y en el Norte del Valle, aseguran que en el sector agropecuario de Pereira, CODEGAR tiene mucho mercado que puede ganar. La ciudad de Armenia, según los mismos proveedores, con un 31% de aciertos, se perfila como la segunda opción, manteniendo el formato de Cooperativa de Ganaderos y Agricultores que funciona actualmente en la ciudad de Pereira. Este tipo de estudio y por el análisis de los resultados obtenidos, puede dar pie para hacer un proceso continuo de investigación, que permita identificar las necesidades y expectativas del sector, así como los productos y servicios ofrecidos por los demás almacenes agropecuarios. Con estos resultados se pueden implementar técnicas de mercadeo en otras regiones del país para buscar el crecimiento y desarrollo de las ventas de CODEGAR. De los resultados obtenidos en las regiones de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, en los almacenes del sector agropecuario, se destacó primordialmente, cierta indiferencia a las respuestas que tienen que ver con cifras relacionadas con sus compras o ventas, dando como resultado un 45% de respuestas nulas. Se pudo determinar que el 27% de los almacenes encuestados se consideran pequeños por realizar compras de insumos, productos y equipos, por valores mensuales menores a $50´000.000. Entre los servicios posventa prestados por los almacenes agropecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, se pudieron identificar como los más ofrecidos, asistencia técnica y crédito a clientes, seguido de descuentos y servicio de transporte, y en menor grado el seguimiento de clientes, atención canina, eventos sociales para clientes y capacitaciones. 100 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Un gran número de almacenes de venta de insumos agropecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, cuentan con vendedores externos; el 27% poseen vendedores que visitan regiones aledañas al almacén, que se ve reflejado en las ventas totales facturadas en el almacén. La mayor parte de los almacenes agropecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, pueden considerarse como pequeños, contando con áreas comprendidas entre 100 m2 y 400 m2 , con menos de 5 empleados y con menos de 3 vendedores. Por lo tanto, CODEGAR es de los pocos almacenes grandes que existen, contando con gran área de atención y almacenamiento, así como buen servicio por contar con gran número de vendedores dispuestos a atender a cada uno de los clientes. Fue muy complicado descifrar la porción de mercado que tiene CODEGAR frente a los demás almacenes agropecuarios de Armenia, Cartago y La Virginia, ya que los mismos almacenes no daban cifras relacionadas con sus compras o ventas. Además, al encuestar los proveedores de insumos agropecuarios, para determinar el monto de ventas que le realizan a los otros almacenes, se encontró que dentro de la misma zona existen varios proveedores, por lo tanto el que atiende CODEGAR muchas veces no tiene datos acerca del monto que el Laboratorio o Casa Comercial les vende a los otros almacenes. Otro inconveniente para descifrar la participación de mercado frente a la competencia en las zonas del estudio, fue que muchos almacenes poseen sedes en otras regiones del país, y las compras que realizan las hacen para todos los almacenes, sin poder discriminar la venta a los almacenes de las regiones de estudio. Con la información suministrada por los proveedores de la Cooperativa que distribuyen insumos agropecuarios en la zona del Eje Cafetero y Norte del Valle, se pudieron establecer los mayores almacenes para las regiones de estudio. En Pereira, el mayor almacén de venta de insumos agropecuarios es CODEGAR, seguido por la Cooperativa de Cafeteros y El Hacendado. El Vaquero, seguido por Colanta, se perfilan como los almacenes más grandes de Armenia,. El almacén La Portada en La Virginia se muestra como el mayor almacén de venta de insumos agropecuarios, seguido por el Almacén del Café. Finalmente, en Cartago el almacén que mayor volumen de ventas tiene es Cogancevalle seguido por Almacén El Rodeo. 101 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! BIBLIOGRAFÍA Directorio telefónico del departamento de Risaralda. 2006 Directorio telefónico del departamento del Quindío. 2006 Directorio telefónico del departamento del Valle. 2006 LERMA SUAREZ. Héctor Daniel. Metodología de la Investigación. Pereira UTP 1998 MENDENHALL, William. Probabilidad y Estadística para ingenierías y ciencias, 4 a. Ed. Prentice Hall. México 1997 WESTON, J. Fred y Eugene F. BRIGHAM: Fundamentos de administración financiera, 10ma. edición, Editorial Mc Graw Hill. México, 1993. ICONTEC, Norma Técnica Colombiana. Documentación, Presentación de Tesis, trabajos de Grado y Otros Trabajos de Investigación. Quinta actualización, 2003 http://ricoverimarketing.americas.tripod.com/RicoveriMarketing/id23.html www.mailmaix.com www.mariapinto.es/alfineees/investigacion/como.htm www.google.com.co www.paginasamarilas.com.co 102 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! ANEXO 1 PROVEEDOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YARA COLOMBIA LTDA. FINCA S.A. INSAGRIN S.A. SOLLA S.A. ECOFERTIL S.A. ALMACEN Y DIST. AGRICOLAS EL RUIZ -ASER-DISCAFE DELTAVALLE S.A.-SERVICAFETERO AGRINAL COLOMBIA S.A. GENFAR S.A. VICAR FARMACEUTICA S.A. COLANTA SEMILLAS MIGUEL SAENZ & CIA. FONDO NACIONAL DEL GANADO FEDEGAN TEXCOMERCIAL S.A. HIERROS DE OCCIDENTE INGENIO RISARALDA S.A. CONTEGRAL CARTAGO LTDA AGROPACIFICO NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. FERRAGRO S.A. SCHERING – PLOUGH S.A. INTERVET COLOMBIA LTDA. MERIAL COLOMBIA S.A. ITALCOL DELCAMPO S.A. TECNOQUIMICAS S.A. PROFICOL DISTRIBUIDORA TROPITIENDAS LTDA KYROVET LABORATORIES S.A. VECOL S.A. PROGEN S.A. ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES NUTRICION DE PLANTAS S.A. SOMEX S.A. INFERHUILA S.A. EMCOCLAVOS S.A. 103 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 DIABONOS S.A. JOSE FERNANDO ARANGO CASTILLO JAVIER GARCIA ROJAS LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA Y CIA S ANDESIA QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A. AGROTECH & CIA. LTDA. COSMOAGRO S.A. DIAGRICOL S.A. DAGRO LTDA. BEAVER S.A. COLEMPAQUES NUTRIABONOS LTDA. LABORATORIOS WYETH INC. PFIZER S.A. AGROTECNIA LTDA. CAMINANDO LTDA. AGROQUIMICOS GENERICOS S.A. AGROGEN IMUSA S.A. C.I. DE AZUCARES Y MIELES S.A. INDUSTRIA MOLINERA DE CALDAS S.A. FRIGOCAR S.A. SEGAR S.A. HERRAGRO LHAURA - VET LTDA. CASA CAFETERA LTDA. AGENCIA CAUCHOSOL DE OCCIDENTE S.A. PLASTCAFE LTDA. SUAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA. CORPOAGRO S.A. LABORATORIOS CALIER DE LOS ANDES S.A. CONTROL PLUS LTDA. COMPANIA CALIFORNIA S.A. SEMILLAS GUERRERO ASOCIADOS LABORATORIOS ERMA S.A. ELI LILLY INTERAMERICA, INC. SANIDAD ANIMAL INTEGRAL S.A. SANIGRAL COLINAGRO H. ADOLFO ALLERS Y CIA. LTDA. LABORATORIOS NUTRIFARMA LTDA. 104 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 COMERCIALIZADORA DE GRANOS LA POPA NACIONAL DE TRENZADOS S.A. LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. CONALPARTES S.A. QUIMIVET LTDA. GENTRA LABORATORIOS ZOO LTDA ALIMENTOS Y SERVICIOS Y/O CARNI. DON PANCHO INDUSAL LTDA. PROCIENTIFICA DE OCCIDENTE JUAN SEBASTIAN RESTREPO/HATO LECHERO VIVIANA TORRES DELGADO BARPEN INTERNATIONAL S.A. CAFENORTE AGRIVAR LTDA. MEJISULFATOS S.A. ASEQUIMPI Y/O ANGELA MARIA RESTREPO G. RURAL S.A. MESACE LTDA. LAVERLAM S.A. FERCON FOLIAGRICOL LTDA. IMPOPECUARIOS LTDA. ELECTROQUIMICA WEST S.A. SEMILLANO LTDA. COMERC. GRANOS LA POPA RIEDEL FUNEZ SIRLEY IMPORTACIONES EL CRISOL LTDA. DROMAYOR ATATODO GJ CUEROS Y/O GABRIEL JAIME GOMEZ LONDONO CONCENTRADOS LA PRADERA E.U. ALFATEX ANDRES BOTERO ESCOBAR Y/O ALIMENTOS Y DIST JOSE OSCAR ROMAN MOLINA INDUSTRIAS GIPSY LTDA. ROTOPLAST S.A. INDAGRO LTDA KOMPOSTAR LTDA. SOLUCIONES AGROPECUARIAS 105 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 FRIGOMEDIO S.A. POLIQUIMICOS LTDA. PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. LABORATORIOS PROVET S.A. INDUSTRIAS FAST Y/O OCTAVIO TRUJILL FRANPACAS LTDA. PREMEX LTDA. SERVIMARCAS OCHOA E.U. AGROHERRAMIENTAS PABLO ANDRES RESTREPO M. PLAYCEL AGROFER ETB LTDA IDERNA BASCULAS S.A. VILLESAGRO FRANCISCO JAVIER FRANCO O. JARA PETS Y CIA. S.C.A. NACIONAL DE CUBIERTAS - GUSTAVO CORREA RAMIREZ CIRO HIPOLITO GALLO SANDOVAL DIMAP LTDA. GANADERIA Y LABORATORIO LTDA. CALFERQUIM LTDA. LABORATORIOS VELOX INVEQUIMICA S.A. INDUPLASVE LA MACARENA S.A. HUMBERTO GIRALDO C. Y/O SURTIPLAS ELECTRICOS DON JAIME ALBERTO GOMEZ CABAL GIRALDO LARA LTDA. LINO ORTIZ AMADO / IMPORMARKAZ FACANASTOS Y/O ROSALBA ARBOLEDA FUNDASES/LUIS FERNANDO JARAMILLO A MASTERFOODS COLOMBIA LTDA. PROTEX S.A. COMPANIA COLOMBIANA DE ESMALTES S.A. CACHARRERIA MUNDIAL S.A. SUPER MASCOTAS SEMILLAS DEL PACIFICO LTDA. INSACOL Y/O LUIS ENRIQUE VELASCO 106 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 AGROSEMILLAS LTDA GUANTES WILSON TORO Y/O WILSON TORO INDUCERRA AGRÍCOLAS RISARALDA Y/O ELIZABETH CASTRILLON CARFICOL LTDA. MARICEL FRANCO GARCIA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL RDA. JOSE FERNANDO GUAPACHA TANGARIFE EVEREADY DE COLOMBIA S.A. ATLANTIS COMUNICACIONES LEON JULIO SERNA B. SERVIGUADANAS LTDA. LABORATORIOS EDO. LTDA. CADENAS DEL VALLE Y/O PAULA A. URREA LABORATORIOS VETERLAND LTDA PROCONVET S.A. SANTIAGO CADAVID ARBELAEZ LITOGRAFIA YA AMA COLOMBIA C.I. ACOPLAMIENTOS Y MANGUERAS LTDA. EL ASEADOR ABASTECEDORA LA PERLA DEL OTUN MAURICIO GOMEZ RINCON DISTRIBUCIONES COLOMBIA LABORATORIOS V.M. LTDA. REPRESENTACIONES MARU Y CIA. LTDA. OVIDIO FRANCO RUIZ AGROPLAST LTDA. DISANPO LTDA. MOTOBORDA S.A. TECNIHATO Y/O ANDRES FELILPE RESTREPO LAS COLINAS Y CIA. LTDA. LABORATORIOS ODAL EMPRESAGRO GRANULADOS PLASTICOS LTDA. MAKRON ELECTRONICA INDUSTRIAL OXIGENOS DE COLOMBIA S.A. DICALBA LIMITADA MANUFACTURAS CARE TODOLIMPIO LTDA. 107 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ROPSOHN LABORATORIOS LTDA. JUAN CASTELLANOS R. AGRO VERDE LIMITADA THOMSON PLM S.A. PRONAL S.A. PRODUCTOS LA NINA HUNVER GOMEZ LTDA. DISTRIBUIDORA SURTIVALLE LTDA. JORGE IVAN SOLER CHACON Y/O PLASTICOS GUER-S JUVENIA S.A. ROSEMBERG MONTES ENCISO LTDA. ETAGRO & CIA. S.C.S. CARLOS ALBERTO ARANGO TABARES DISTRIBUCIONES VETERINARIAS S.A. SALES COLOMBIANAS LTDA. MEDICAS MORENO LAOS DISTRIBUCIONES Y/I HERNANDO LOZANO S. SUPERABONO LTDA. HERNAN MARIN ALVAREZ LABORATORIOS GLATZEL Y CIA. LTDA. COMERCIALIZADORA LA FE PERROS GATOS CIA. S. EN C.S. COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A. QUIBI S.A. VALLECILLA B. Y VALLECILLA M.& CIA. S.C.A BERNADO ARENAS GARCIA COMSUR Y/O GERARDO AZCARATE CABAL GUILLERMO ZAPATA O. AGROTIENDA CARTAGENA SUMINISTROS MEDICOS-GERARDO MORENO JHON JAIRO MORALES J.-PRODUC AGRIC DOTACIÓN INTEGRAL S.A. LUFESAGRO Y/O LUIS FDO. SALDARRIAGA M GONZALO ARANGO ANGEL & CIA. LTDA. AGROMUSA S.A. EUROETIKA LTDA. HECTOR ANTONIO ARROYAVE SUAZA GUSTAVO RIOS OCHOA ALVAREZ BEAVER & CIA. S.C.A. 108 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 COGANCEVALLE LAVA PLATANOS Y/O MARIA MERCEDES CASTANO RAFAEL GONZALEZ V. COLOMBIAGRO LTDA. CEBA COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO DAGOBERTO MORENO JOSE DARIO PATINO GUTIERREZ HERNANDO CAMPO ARBELAEZ SEMICOL LTDA. LABORATORIOS LELVE Y/O LUIS EDUARDO LONDONO VELEZ AGROINSUVET S.A. BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. AUCON LTDA. CRYOGAS TODO PISCINAS 109 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! ANEXO 2 Almacenes Agropecuarios de Armenia Almacén agropecuario Colanta Almacén agroveterinario El Vaquero Almacén El Granjero Agroarmenia Cooperativa de Caficultores Comité de Cafeteros de Quindío Proveedor Agrícola Todocampo Agrofinca Disconcentrados del Quindío Agropecuaria Mi Hacienda Almacén Todoagro Almacenes Agropecuarios de Pereira Agropecuaria de Colombia Ltda. Agropecuaria El Galpón Agropecuaria El Rebaño Agropecuaria Los Animales Agropereira Agrotienda Distrifinca El Corcel La Tienda de las aves La Colmena Nutrientes Oro Tienda pecuaria Agro Cultivos Agrotodo Agroveterinaria Distrisoya Almacén Agroveterinaria Los Toros Almacén El Hacendado Almacén El Rodeo Almacén Agropecuario La Perla 110 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Almacenes Agropecuarios de La Virginia Agropecuaria La Portada Almacén del Café Almacén Ganadero Districampo Almacenes Agropecuarios de Cartago Cogancevalle Cafenorte El Rodeo Agroinsumos Almacén Medellín Almacén El Batán 111 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! ANEXO 3 ENCUESTA DIRIGIDA A PROVEEDORES DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE QUINDIO, RISARALDA Y NORTE DEL VALLE LA PRESENTE ENCUESTA ES ELABORADA COMO COMPLEMENTO DE UN TRABAJO DE GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ENCUESTA #: ________ FECHA: __________________________ NOMBRE ENCUESTADOR: _____________________________________ NOMBRE ENCUESTADO: ______________________________________ EMPRESA: __________________________________________________ TELÉFONOS: _________________________________________________ 1. Cuáles de estos insumos provee a la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda “CODEGAR”? Del Sector Agrícola Fertilizantes Radiculares Fungicidas Insecticidas Semillas Coadyuvantes Otro(s) O O O O O O Del Sector Pecuario Vacunas O Analgésicos O Anti-parasitarios O Premezclas O Vitaminas O Otro(s) O Antibióticos O Concentrados O Sales O Hormonas O Anticarenciales O Cuál(es)?________________________________ Fertilizantes Foliares O Herbicidas O Abonos O Biológicos O Herramientas O Cuál(es)?___________________________ 112 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Varios Desinfectantes Equipos Ferretería Línea de mascotas Otro(s) O O O O O Plásticos Repuestos Marroquinería O O O Cuál(es)?________________________________ ________________________________________ 2. Considera usted que CODEGAR debería agregar productos a su portafolio? SI ___ NO ___ Cuál(es)?___________________________________________ ___________________________________________________ 3. A qué otros almacenes agropecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago provee usted productos o insumos en cantidades considerables y cuál es el valor mensual de ese monto? ARMENIA Nombre del Almacén Valor aprox. de ventas mensuales 1. 2. 3. 4. 5. PEREIRA Nombre del Almacén Valor aprox. de ventas mensuales 1. 2. 3. 4. 5. 114 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! LA VIRGINIA Nombre del Almacén Valor aprox. de ventas mensuales 1. 2. 3. 4. 5. CARTAGO Nombre del Almacén Valor aprox. de ventas mensuales 1. 2. 3. 4. 5. 4. Para los almacenes mencionados anteriormente, cuáles son las líneas de productos más vendidos y qué porcentaje de cada una de éstas equivale a las ventas totales realizadas por usted? ARMENIA Almacén 1 Armenia Línea de Producto % de las ventas Almacén 2 Armenia Línea de Producto % de las ventas 115 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Almacén 3 Armenia Línea de Producto % de las ventas Almacén 4 Armenia Línea de Producto % de las ventas Almacén 5 Armenia Línea de Producto % de las ventas PEREIRA Almacén 1 Pereira Línea de Producto % de las ventas 116 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Almacén 2 Pereira Línea de Producto % de las ventas Almacén 3 Pereira Línea de Producto % de las ventas Almacén 4 Pereira Línea de Producto % de las ventas Almacén 5 Pereira Línea de Producto % de las ventas 117 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! LA VIRGINIA Almacén 1 La Virginia Línea de Producto % de las ventas Almacén 2 La Virginia Línea de Producto % de las ventas Almacén 3 La Virginia Línea de Producto % de las ventas Almacén 4 La Virginia Línea de Producto % de las ventas 118 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Almacén 5 La Virginia Línea de Producto % de las ventas CARTAGO Almacén 1 Cartago Línea de Producto % de las ventas Almacén 2 Cartago Línea de Producto % de las ventas Almacén 3 Cartago Línea de Producto % de las ventas 119 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Almacén 4 Cartago Línea de Producto % de las ventas Almacén 5 Cartago Línea de Producto % de las ventas 5. En una escala de 1 a 3, siendo 1 el mayor, para las 3 regiones, Quindío, Risaralda y Norte del Valle, qué puesto cree que ocupa cada una de ellas en cuanto a la cantidad de población agrícola y ganadera? Agrícola QUINDÍO RISARALDA NORTE DEL VALLE ____ ____ ____ Ganadera QUINDÍO RISARALDA NORTE DEL VALLE ____ ____ ____ 6. Para las regiones de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, cuáles considera usted que son los mayores almacenes de venta de insumos agropecuarios y qué puesto en ventas (siendo 1 el mayor) considera usted que ocupa cada uno de ellos? Almacenes Armenia Puesto 120 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Almacenes Pereira Puesto Almacenes La Virginia Puesto Almacenes Cartago Puesto 7. En una escala de 1 a 4, siendo 1 el mayor, qué opción considera usted que representa mayores oportunidades de mercado para CODEGAR para las regiones de Pereira, La Virginia, Armenia y Cartago? Seguir creciendo en PEREIRA Abrir punto en ARMENIA Abrir punto en LA VIRGINIA Abrir punto en CARTAGO ___ ___ ___ ___ Por qué? (Para la opción marcada como 1) _____________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 8. Para los siguientes almacenes de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, cuál es el valor de ventas realizado por la empresa para la que usted trabaja? (Si este almacén no es atendido por usted y desconoce el dato, favor suministrar nombre y teléfono del distribuidor que lo atiende) 121 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! ARMENIA ALMACEN VENTAS MENSUALES NOMBRE Y TELÉFONO DEL DISTRIBUIDOR QUE LO ATIENDE VENTAS MENSUALES NOMBRE Y TELÉFONO DEL DISTRIBUIDOR QUE LO ATIENDE COLANTA EL VAQUERO EL GRANJERO AGROARMENIA AGROFINCA COOPERATIVA CAFICULTORES COMITÉ CAFETEROS QUINDÍO PROVEEDOR AGRICOLA TODOCAMPO PEREIRA ALMACEN CODEGAR COOPERATIVA CAFICULTORES ALIVAL LA COLMENA PORTAL DEL CAMPO LOS TOROS AGROPEREIRA EL RODEO EL HACENDADO 122 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! LA VIRGINIA ALMACEN VENTAS MENSUALES NOMBRE Y TELÉFONO DEL DISTRIBUIDOR QUE LO ATIENDE VENTAS MENSUALES NOMBRE Y TELÉFONO DEL DISTRIBUIDOR QUE LO ATIENDE AGROPECUARIA LA PORTADA ALMACEN GANADERO ALMACEN DEL CAFE CARTAGO ALMACEN COGANCEVALLE EL RODEO CAFENORTE AGROINSUMOS 123 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! ANEXO 4 ENCUESTA DIRIGIDA A GERENTES O PROPIETARIOS DE ALMACENES DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE ARMENIA, PEREIRA, CARTAGO Y LA VIRGINIA LA PRESENTE ENCUESTA ES ELABORADA COMO COMPLEMENTO DE UN TRABAJO DE GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ENCUESTA #: ________ FECHA: __________________________ NOMBRE ENCUESTADOR: _____________________________________ NOMBRE ENCUESTADO: ______________________________________ ALMACEN: __________________________________________________ AÑOS DE EXISTENCIA:________________________________________ CARGO: ____________________________________________________ ANTIGÜEDAD:_______________________________________________ DIRECCION:_________________________________________________ TELÉFONOS: ________________________________________________ CIUDAD: _____________________________________________________ 1. Está usted dedicado a alguna(s) actividad(es) del sector agropecuario? SI NO ___ ___ Cuál(es)?___________________________________________ 2. Cuál es el número total de empleados que posee el almacén? ______________________________________________________________ 3. Cuántos vendedores internos tiene actualmente el almacén? ______________________________________________________________ 124 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 4. El almacén cuenta con vendedores externos? SI NO ___ ___ Cuántos? ______ 5. Cuál(es) es(son) el(los) mayor(es) insumo(s) comercializado(s) en el almacén? Insumos agrícolas Insumos pecuarios Plásticos Equipos Ferretería Marroquinería Línea de mascotas Otro(s) O O O O O O O O Cuál(es)?________________________________ ________________________________________ 6. Cuáles de los siguientes insumos son comercializados en el almacén? Del Sector Agrícola Fertilizantes Foliares Insecticidas Herbicidas Semillas Biológicos Otros Del Sector Pecuario Vacunas O Analgésicos O Anti-parasitarios O Premezclas O Vitaminas O Otro(s) O O O O O O O Fertilizantes Radiculares O Fungicidas O Abonos O Coadyuvantes O Herramientas O Cuáles?____________________________ ___________________________________ Antibióticos O Concentrados O Sales O Hormonas O Anticarenciales O Cuál(es)?________________________________ ________________________________________ 125 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Varios Desinfectantes Equipos Ferretería Línea de mascotas Otro(s) O O O O O Plásticos Repuestos Marroquinería O O O Cuál(es)?________________________________ 7. Qué otra(s) línea(s) de productos ofrece este almacén? _____________________________________________________________ 8. Cuál(es) es(son) el(los) mayor(es) proveedor(es) del almacén? ______________________________________________________________ 9. Cuál(es) es(son) el(los) mecanismo(s) en que los proveedores de este almacén le suministran sus productos? Laboratorio o Casa Comercial Distribuidor(es) Otro(s) O O Cuál(es)?______________________ ___________________________________ ___________________________________ O Cuál(es)?______________________ ___________________________________ 10.Cuál(es) es(son) el(los) canal(es) de distribución utilizado(s) por el almacén? O Ventas directas Ventas a otros almacenes O 11.Cuál es el área total del almacén? ______________________________________________________________ 126 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 12.Cómo considera usted que es el servicio que le ofrece a sus clientes? Excelente Regular ___ ___ Bueno Malo ___ ___ 13.Cuál(es) considera usted que es(son) el(los) almacén(es) que llegan a sus mismos clientes? 1. 2. 3. 4. 5. ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ 14.Qué valor agregado cree que las personas prefieren para comprar sus insumos y productos en este almacén? Tradición del Almacén Asesoría técnica Precios más bajos Mejor atención Zona de Cargue Otro(s) O O O O O O Ubicación del Almacén Publicidad del almacén Calidad de los productos Variedad de productos O O O O Cuál(es)? __________________________ ___________________________________ 15.Cuál(es) de el(los) siguiente(s) servicio(s) adicional(es) ofrece este almacén? Seguimiento de clientes Atención canina Capacitaciones para clientes Crédito a clientes Otro(s) O O O O O Asistencia técnica O Eventos sociales para clientes O Servicio de transporte O Descuentos O Cuál(es)?______________________ ________________________ 127 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! 16.Tiene la empresa algún certificado de calidad? SI NO ___ ___ Cuál? ________________________________________ 17.Tiene en este momento la empresa algún certificado de calidad en proceso? SI NO ___ ___ Cuál? ________________________________________ 18.Cuál(es) es(son) el(los) mes(es) más malo(s) en ventas? ______________________________________________________________ 19.Cuál(es) es(son) el(los) mes(es) que usted compra más mercancía? ______________________________________________________________ 20.A qué plazos? ______________________________________________________________ 21.Cuál es el volumen mensual de compra que usted hace a sus proveedores? Menos de $50’000.000 Entre $50’000.001 y $100’000.000 Entre $100’000.001 y $200’000.000 Entre $200’000.001 y $400’000.000 Entre $400.000.001 y $600’000.000 Entre $600’000.001 y $1.000’000.000 Más de $1.000’000.001 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 22.En una escala de 1 a 4, siendo 1 el mayor, cómo cree usted que se encuentra distribuida la población agrícola en Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago? 128 Created by eDocPrinter PDF Pro!! Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!! Agrícola: ARMENIA PEREIRA LA VIRGINIA CARTAGO ______ ______ ______ ______ 23.En una escala de 1 a 4, siendo 1 el mayor, cómo cree usted que se encuentra distribuida la población ganadera en Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago? Ganadera: ARMENIA PEREIRA LA VIRGINIA CARTAGO ______ ______ ______ ______ 24.Cuál(es) es (son) la(s) actividad(es) del sector agropecuario más relevantes dentro de esta región? Agricultor Ganadero Porcicultor Piscicultor Avicultor Caballista Otro(s) O O O O O O O Cuál(es)?___________________________ ___________________________________ 25.En una escala de 1 a 4, siendo 1 el mayor, para las regiones de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, cómo considera usted que están repartidas las oportunidades de su negocio para seguir creciendo comercialmente? ARMENIA PEREIRA LA VIRGINIA CARTAGO ___ ___ ___ ___ Por qué? (Para la opción marcada como 1) __________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 129 Created by eDocPrinter PDF Pro!!
