La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante la nueva

La Unión Europea y
América Latina y el Caribe
ante la nueva coyuntura económica y social
29 de mayo de 2015
Contenido
 Las economías y sociedades de la Unión
Europea y la CELAC ante el cambio de la
coyuntura
 Desarrollo y sostenibilidad
o Crecimiento económico, productividad y empleo
o Inclusión social e igualdad
o Protección ambiental
 Relaciones comerciales e inversiones
 La dinámica de sectores y empresas
o Automoviles y servicios financieros
o Pymes
o La economía digital
La nueva coyuntura
El escenario mundial
• Revolución tecnológica.
• Globalización de los patrones de consumo.
• Reorganización de la economía mundial en
grandes bloques, con mayor peso de Asia.
• Creciente presión ambiental.
América Latina y el Caribe y Unión Europea:
crecimiento del PIB, 2000-2017
(En porcentajes)
6.0
4.0
2.0
0.0
2000-2002 2003-2008
2009
2010-11
2012-14
2015-2017
-2.0
-4.0
-6.0
Unión Europea
América Latina y el Caribe
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Los datos para 2015-2017 son estimaciones hechas en el primer semestre de 2015.
Tipo de cambio real respecto del euro
de países seleccionados de América Latina
y tipo de cambio nominal dólar/euro, 2002-2015
(En índices, primer trimestre de 2010 igual a 100)
110
105
100
95
90
85
Am Lat TCR Euro
Tipo Cambio Nominal Dolar/Euro
Fuente: CEPAL con base en datos oficiales de los países y del Fondo Monetario Internacional.
Incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.
1
5Q
4
4Q
20
1
3
4Q
20
1
2
4Q
20
1
1
20
1
4Q
4
20
1
3Q
3
20
1
3Q
2
3Q
20
1
1
3Q
20
1
4
2Q
20
1
3
2Q
20
1
2
20
1
2Q
1
20
1
2Q
4
20
1
1Q
3
1Q
20
1
2
1Q
20
1
1
1Q
20
1
4
0Q
20
1
3
20
1
0Q
2
20
1
0Q
1
20
1
4
0Q
9Q
20
1
3
9Q
20
0
2
9Q
20
0
20
0
20
0
9Q
1
80
América Latina: evolución de la pobreza, 2002-2014
(En porcentajes)
50
45
43.9
40
33.5
35
29.6
30
28.1
28.1
28.0
2012
2013
2014 a
25
20
15
10
5
0
2002
2008
2011
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Participación en las emisiones de gases de efecto
invernadero mundiales, 1990-2011
(En porcentajes)
60
50
40
30
20
10
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Asia
Canadá y Estados Unidos
UE (28 países)
América Latina y el Caribe
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) 2.0, Washington, DC:
World Resources Institute.
Problemas, pero también
oportunidades
• Oportunidades
– Expansión empresarial para satisfacer demandas de las
nuevas clases medias (82 millones).
– Presión ambiental aumenta la demanda de tecnologías y
productos “verdes”.
– Impactos de las inversiones de las translatinas en Europa.
• Necesidades
– Más inversión en proyectos tecnológicos.
– Más incorporación de las pymes en cadenas productivas.
Crecimiento económico, productividad y empleo
Las economías emergentes, particularmente las más
dinámicas de Asia, desplazan a las desarrolladas en la
economía mundial
Participación en el PIB mundial , 2000-2013
(En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en Banco Mundial, Indicadores de desarrollo mundial.
La tasa de inversión en América Latina y el Caribe es
superior a la de la Unión Europea, pero muy inferior a
la de Asia en desarrollo
Evolución de la formación bruta de capital fijo en regiones y
subregiones seleccionadas, 2000-2013
(En porcentajes del PIB)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Débiles tasas de inversión
• La debilidad de la inversión y la estructura productiva de América
Latina, muy concentrada en sectores de baja intensidad
tecnológica, definen un cuadro poco propicio para las inversiones
en investigación y desarrollo.
Inversion (% del PIB)
30
Inversion en I+D (% del PIB)
2.5
25
2
20
1.5
15
1
10
5
0.5
0
0
2000
Unión Europea
América Latina y el Caribe
2003
2006
Europa
2009
ALC
2012
La brecha de ingreso
per cápita no se cierra
Ni Europa ni América Latina
cierran su brecha de productividad
respecto de Estados Unidos
Evolución del PIB per cápita en regiones y países
seleccionados, 2000-2013
América Latina y Europa: productividad relativa
con respecto a Estados Unidos
(En miles de dólares en paridad de poderes de compra )
(en porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
El desempleo en América Latina es menor que
en la Unión Europea
Unión Europea y América Latina (países seleccionados): tasa de
desempleo, 2013
(En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en datos del Fondo Monetario Internacional.
Inclusión social e igualdad
En América Latina y el Caribe ha disminuido la
elevada desigualdad del ingreso, que no ha bajado
en la Unión Europea
Unión Europea (15 países) y América Latina (17 países): índice de Gini, 2005-2013*
60.0
55.0
55.0
54.2
54.8
54.4
53.9
53.5
53.0
52.3
50.0
40.0
30.0
30.0
29.6
30.8
30.3
30.5
30.5
30.8
30.4
30.4
20.0
10.0
0.0
2005
2006
2007
2008
Unión europea (15 países)
2009
2010
2011
2012
América Latina (17 países)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en procesamientos especiales de las encuestas de hogares de los países y EuroStat.
* Gini calculado con base en ingresos per cápita equivalentes (escala OCDE modificada).
2013
En América Latina y el Caribe, la reducción de la
pobreza absoluta se ha estancado en el último trienio
América Latina y el Caribe: evolución de la pobreza y la indigencia, 1980-2014
(En porcentajes y millones de personas)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Nota: a Proyección.
La brecha en protección social entre los países de la Unión
Europea y los de América Latina es aún muy grande
Unión Europea (15 países) y América Latina
(17 países): variación de la inversión en
protección social (seguridad y asistencia
social) como porcentaje del PIB, 2003-2012*
(2003 = 1)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre
gasto social, y EuroStat.
Nota: * Promedio simple.
Unión Europea (15 países) y América
Latina (17 países)*: evolución de la
inversión en protección social (seguridad y
asistencia social), 2003-2012**
(En porcentajes del PIB)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en información
CEPALSTAT y EuroStat.
Nota: * No incluye aportes a la salud. ** Promedio simple.
Protección ambiental
Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en
América Latina y el Caribe ya han alcanzado niveles similares a
los de la Unión Europea
Distribución de las emisiones
de efecto invernadero mundial,
según regiones, 2011
Crecimiento de las emisiones de GEI,
según regiones, 1990 - 2011
(En porcentajes)
(En porcentajes del total mundial)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) 2.0, Washington, DC: World Resources Institute.
Las emisiones en América Latina y el Caribe aumentan,
mientras que en la Unión Europea han disminuido
Unión Europea y América Latina y el Caribe:
emisiones de GEI por sector, 1990 -2011
(En gigatoneladas de CO2 eq)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) 2.0. ©2014.
Washington, DC: World Resources Institute.
La importancia de los impuestos ambientales en la
Unión Europea es el doble que en América Latina
Unión Europea y América Latina (países seleccionados):
recaudación de los impuestos ambientales, 2012
(En porcentajes del PIB)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con base en información de OECD, Environmental Taxation
Database, Environment Statistics (database).
El estado de los bosques en la región muestran
diferencias importantes con respecto a la Unión
Europea
Comercio internacional
El comercio de bienes entre América Latina y el Caribe y la
Unión Europea casi se triplicó entre 2000 y 2014, creciendo a
un ritmo ligeramente inferior al del comercio de la región con el
mundo
América Latina y el Caribe: comercio de bienes con la Unión Europea, 2000-2014
(En millones de dólares)
China ha alcanzado a la Unión Europea como
socio comercial de América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe: participación de socios seleccionados
en el comercio de bienes, 2000-2014
(En porcentajes)
A. Exportaciones según destino
B. Importaciones según origen
Fuente: CEPAL, con base de COMTRADE. Las cifras para 2014 provienen de fuentes nacionales de los países de la región y son preliminares.
Las exportaciones de bienes de LAC hacia la Unión Europea
continúan estando fuertemente concentradas en las materias
primas y sus derivados de bajo contenido tecnológico
América Latina y el Caribe: composición de las exportaciones de bienes a destinos seleccionados,
según contenido tecnológico, 2000-2013
(En porcentajes)
A. Unión Europea
C. Estados Unidos
B. China
D. América Latina y el Caribe
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Inversión extranjera directa
La inversión extranjera directa a nivel mundial alcanzó
los 1,26 billones de dólares en 2014
Corrientes de IED, por grupos de economías
(En miles de millones de dólares)
2000
1600
1200
800
400
0
Economías en desarrollo
Economías desarrolladas
Economías en transición
La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe
cayó 16%, luego de un quinquenio de fuerte crecimiento.
La Unión Europea continúa siendo el principal
inversor en América del Sur
América Latina: origen de la inversión extranjera directa, 2013
(En porcentajes)
100%
90%
1
13
4
80%
2
4
70%
14
24
29
28
11
30
3
0
56
Estados Unidos
ALC
7
0
6
50%
33
14
3
60%
15
6
0
28
0
Canadá
Japón
40%
43
30%
20%
10%
9
23
58
45
14
2
11
0%
Brasil
2
3
12
12
México
Colombia
Ecuador
Fuente: CEPAL con base en datos oficiales.
Otros
3
0
18
Europa
13
República
Dominicana
Centroamérica
Desconocido
Las empresas translatinas concentran su
expansión internacional en la región, pero cada
vez invierten más en Europa
Unión Europea: flujos de IED desde América Latina, 2003-2012
20
10
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-10
FDI fl ow from La ti n Ameri ca
Fuente: CEPAL con base en datos de la OCDE.
2010
2011
2012
La dinámica de sectores y empresas
1.- Automóviles y servicios financieros
Los gran productores europeos buscan un espacio en
la reorganización de la industria automotriz mundial
Producción de vehículos, por región-país,
2000-2014
Mayores empresas automotrices, 2014
(En millones de vehículos producidos)
(En millones de vehículos producidos)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en información de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA).
América Latina y el Caribe es clave en las redes internacionales
de producción de los principales fabricantes europeos
América Latina y el Caribe: producción de las principales empresas automotrices, según origen, 2006-2013
(En unidades y porcentajes)
Brasil
Argentina
México
Participación de América Latina (%)
Empresas
2006
2013
2006
2013
2006
2013
2006

Volkswagen
630.982
667.858
46.815
39.674
348.391
516.149
18,1

Fiat
565.988
759.290
3.414
111.235
439.781
24,6

PSA Peugeot-Citroën
92.515
147.833
96.787
116.189
5,6

Renault
68.423
292.444
52.446
117.753
9859
7,1

Daimler
50.194
19.839
28.722
4,8
Participación de empresas de la Unión Europea (%)
53,9
50,3
50,8
48,7
18,9
31,3

GM
550.183
680.737
70.862
111.355
504.746
646.036
12,6

Ford
320.124
359.099
78.785
102.280
330.228
515.395
11,6
Participación de empresas de Estados Unidos (%)
33,3
28,0
34,6
27,0
40,8
38,0

Toyota
61.650
139.804
65.280
94.397
33.920
63.694
2,2

Nissan
27.258
407.222
680.278
12,6

Honda
78.360
136.257
24.300
63.172
2,8
Participación de empresas de Japón (%)
5,4
8,2
15,1
11,9
22,8
26,4
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en información de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA)
2013
13,0
28,0
9,0
26,0
0,0
15,2
16,3
3,0
14,3
4,6
-
Las inversiones europeas siguen dos patrones de especialización productiva y comercial: Brasil y México
A. Brasil
B. México
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en información de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores del Brasil (ANFAVEA).
La crisis financiera internacional cambió al sector
bancario global
Mayores bancos mundiales, según activos, 2014
(En billones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en información de The Banker.
En América Latina, los efectos de la crisis
fueron diferentes
 En respuesta a crisis bancarias previas, la región implementó
reformas legales e institucionales de carácter prudencial.
 Aunque la crisis de 2009 golpeó con fuerza, los sistemas
bancarios se mantuvieron estables: los bancos están mejor
regulados, más capitalizados y son más eficientes.
 Los sistemas financieros aún están rezagados en comparación
con los de las economías avanzadas:
 La bancarización es menor a la de países con PIB por habitante similares
 La incorporación de prácticas modernas de administración del crédito
de consumo ha acentuado su orientación al corto plazo.
 Tres grandes bancos europeos han tomado posiciones de
liderazgo en los principales mercados regionales (BBVA,
Santander y HSBC).
2.- Las pequeñas y medianas empresas
En América Latina y el Caribe y en la Unión Europea, las pymes
representan 99% del número de empresas y generan entre 40%
y 80% del empleo
Empleo
Empresas
País
País
microempresas
pymes
Grandes
Argentina
69.7
90.1
78.3
96.4
95.4
91.2
95.5
94.5
83.4
28.4
9.3
20.3
3.5
4.4
8.4
4.3
4.9
16.1
1.9
0.6
1.4
0.1
0.2
0.4
0.2
0.6
0.5
Argentina
92.0
82.0
93.7
94.0
94.7
95.0
96.0
89.7
7.8
17.5
6.2
5.9
5.1
4.9
3.8
10.0
0.2
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
UE (25)
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
El S alvador
México
Perú
Uruguay
UE (25)*
Alemania
Bélgica
España
Francia
Italia
Rep. Checa
Reino Unido
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
El S alvador
México
Perú
Uruguay
Alemania
Bélgica
España
Francia
Italia
Rep. Checa
Reino Unido
microempresas
pymes
grandes
11.5
13.7
44.1
50.6
47.3
37.8
45.7
48.5
24.1
39.6
28.3
30.9
30.3
29.8
27.7
23.6
19.2
43.1
48.9
58
25
19.1
22.9
34.6
30.8
32.4
32.8
31.5
19.5
34.8
41.5
31.8
48.5
32.8
19.8
38.3
44.0
38.4
35.1
35.1
33.4
37.6
37.0
30.2
36.5
26.8
23.4
33.1
18.1
29.6
43.2
Fuente: CEPAL con base en P. Santoleri y G. Stumpo, “Microempresas y pymes en América Latina: Características de las firmas y políticas de apoyo”, Documento de
trabajo, DDPE, CEPAL (2014) para los países de América Latina y datos de la OCDE para los países de la Unión Europea.
En los países de América Latina y el Caribe, las pymes están en sectores de
poco valor agregado, menores salarios, empleos de baja calidad y alta
informalidad
Productividad laboral respecto de las grandes empresas, según tamaño
(En porcentajes)
120
100
80
60
40
20
0
Microempresas
Pequeñas
Medianas
En los países latinoamericanos y caribeños, las diferencias salariales entre los trabajadores
de los diferentes estratos de empresa son mucho mayores que en los países europeos
Brechas salariales con respecto de las grandes empresas
(En porcentajes)
Argentina
Brasil
Chile
Ecuador
México
Perú
Alemania
España
Francia
Italia
Micro
46
43
-
20
30
21
69
63
-
-
Pequeñas
56
49
52
31
45
49
73
74
88
69
Medianas
65
74
69
44
66
67
81
89
91
79
Fuente: CEPAL con base en P. Santoleri y G. Stumpo, “Microempresas y pymes en América Latina: Características de las firmas y políticas de apoyo”, Documento de trabajo, DDPE,
CEPAL (2014) para los países de América Latina y datos de la OCDE para los países de la Unión Europea.
Las pymes latinoamericanas tienen una baja incidencia en la
estructura de exportaciones, lo que contrasta fuertemente con
el desempeño de las pymes europeas
Participación de los distintos estratos de empresas en el total de las exportaciones, según tamaño
(En porcentajes)
Fuente: Para los países de la Unión Europea, datos de la OCDE; para los países de América Latina, P. Santoleri y G. Stumpo, “Microempresas y pymes en América Latina:
Características de las firmas y políticas de apoyo”, Documento de trabajo, DDPE, CEPAL (2014).
3.- La economía digital
La brecha entre ambas regiones en telefonía
móvil casi desaparece
Brechas en telefonía fija y móvil
(Puntos porcentuales)
60
Puntos porcentuales
50
40
30
20
10
0
1985
1987
1989
1991
1993
1995
Tel. fija
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Tel. Móvil
Fuente: CEPAL con datos de UIT, World Telecommunications Indicators Database, 2014.
Nota: la brecha se calcula como la diferencia entre el porcentaje de personas con telefonía fija (móvil) en la Unión Europea y América Latina y el Caribe.
Luego de años con fuertes aumentos, comienzan a
reducirse las brechas en el uso de Internet
Brechas en Internet, banda ancha fija y banda ancha móvil
(Puntos porcentuales)
40
35
Puntos porcentuales
30
25
20
15
10
5
0
1985
1987
1989
1991
1993
Internet
1995
1997
1999
BA fija
2001
2003
2005
2007
2009
BA móvil
Fuente: CEPAL con datos de UIT, World Telecommunications Indicators Database, 2014.
Nota: la brecha se calcula como la diferencia entre el porcentaje de usuarios de Internet o de suscripciones a servicios de banda
ancha fija o móvil en la Unión Europea y América Latina y el Caribe.
2011
2013
Las tarifas del servicio de banda ancha aún son muy elevadas
para el nivel de ingreso per cápita de América Latina y el
Caribe
Brechas de velocidad de carga y descarga
(Puntos porcentuales)
Tarifa de la banda ancha fija (1Mbps) como
porcentaje del PIB per cápita mensual
País
País
Tarifa de la banda ancha fija (1Mbps) como
porcentaje del PIB per cápita mensual
México
0,6
Reino Unido
0,1
Chile
0,6
España
0,1
Uruguay
0,8
Francia
0,1
Panamá
0,9
Portugal
0,1
Argentina
1,0
Italia
0,2
Costa Rica
1,2
Brasil
1,7
Colombia
1,7
Japón
0,1
Ecuador
1,9
Venezuela (Rep. Bol. de)
2,1
Perú
2,4
El Salvador
3,7
Paraguay
4,8
Guatemala
8,2
Honduras
10,8
Nicaragua
11,0
Bolivia (Est. Plur. de)
20,9
Las tarifas corresponden a agosto de 2014 y el PIB, a 2013.
Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL.
La tasa de crecimiento de la computación en la nube
en LAC será de las más altas del mundo
Ingresos por servicios de nube pública por región, 2011,
2014, 2016
(miles de millones de dólares y porcentajes)
2011
2014
(estimado)
2016 estimado)
América Latina
2,4
4,7
7,6
TCAA
2011-2016
(%)
26,4
Argentina
0,2
0,4
0,6
28,5
Brasil
1,4
2,7
4,4
25,0
México
0,6
1,1
1,8
26,0
Otros
0,2
0,5
0,8
26,0
Europa del Este
0,4
0,7
1,1
22,2
Asia – Pacífico emergente
0,4
0,9
1,5
31,8
Eurasia
0,6
1,4
2,0
25,9
China continental
3,0
7,1
11,2
30,0
Asia – Pacífico desarrollada
8,9
14,0
17,5
14,3
África del Norte y Medio Oriente
0,3
0,6
0,9
21,5
América del Norte
50,8
89,8
125,4
19,1
África Subsahariana
0,2
0,3
0,5
19,6
Europa Occidental
24,3
34,1
42,5
11,8
Región
Fuente: Gartner.
La difusión de la computación en la nube impulsará la
creación de pequeñas empresas
y empleos en ambas regiones
Creación de empresas y empleos
por la implantación de la computación en la
nube
En 5 años
En 10 años
Empresas
Empleo
Empresas
Empleo
Argentina
24 700
117 300
30 300
128 900
Brasil
202 100
861 000
402 650
945 000
Fuente: Federico Etro y Andrea Colciago, “Cloud computing, structural change and job creation in SMEs” in V. Jordán, H. Galperin and
W. Peres (eds.), Broadband in Latin America. Beyond Connectivity, ECLAC-DIRSI, Santiago, Chile, 2013.
La cooperación como instrumento de
construcción de capacidades
 Aprender con la tradición de políticas de
Europa
 Buscar formas de comercio e inversión que
promuevan la inclusión y el escalamiento de las
pymes
 Aprendizaje tecnológico en áreas claves,
particularmente en nuevas tecnologías con
aplicaciones al cuidado del medio ambiente y la
inclusión social
La Unión Europea y
América Latina y el Caribe
ante la nueva coyuntura
económica y social
DDPE – CEPAL
25 de mayo de 2015