V. Oportunidades y amenazas del sector

V. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
OPORTUNIDADES
1
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades . . .
EL SECTOR TEXTIL DEL ESTADO DE PUEBLA CUENTA CON CUATRO
OPORTUNIDADES QUE PUEDEN SER APROVECHADAS EN EL CORTO Y MEDIANO
PLAZO
V-1
2
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades . . .
EL ACELERADO CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CONFECCIONISTA
REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO PARA EL SECTOR TEXTIL
DEL ESTADO DE PUEBLA
• El crecimiento de la capacidad confeccionista en varios estados de la República
Mexicana es una oportunidad para que las empresas textiles del Estado de Puebla
amplien sus mercados
- Orientando esfuerzos para cubrir la demanda de estados como Morelos, Durango,
Oaxaca y Jalisco
- Abasteciendo con telas e hilos de calidad a empresas productoras
MAYOR DEMANDA DE
TELAS E HILOS POR EL
CRECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD
CONFECCIONISTA A
NIVEL NACIONAL
• El mercado nacional representa la oportunidad más viable en el corto y mediano plazo
- Debido a la baja importación de textiles por parte de Estados Unidos
- la industria textil de Puebla otorgaría ventaja a los compradores nacionales
. . Menores precios comparados con los productos importados
. . Mayor capacidad y menor tiempo de respuesta a pedidos
. . Menores costos por concepto de transportación de materia prima
. . Oportunidad para estimular el desarrollo de productos en conjunto con las
empresas confeccionistas
I /Pue180
• Asimismo, la industria textil poblana debe orientarse a satisfacer la demanda de las
empresas maquiladoras de exportación
- Incorporando actividades de diseño en telas e hilos
- Ampliando su flexibilidad para realizar la producción de telas e hilos de calidad en
diseño y colorido tanto para corridas cortas como para corridas largas
- Contando con mecanismos que permitan identificar las tendencias a nivel
internacional en moda, de diseño y colores
V-2
3
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades . . .
ASIMISMO, EL MAYOR CONSUMO DE ARTICULOS DE FIBRAS NATURALES ES
UNA OPORTUNIDAD PARA ESTIMULAR LA PRODUCCION DE TEXTILES EN EL
ESTADO
• El retorno del consumo de prendas hacia las elaboradas con fibras naturales genera
una recuperación de los mercados de esta clase de insumos
- Beneficiando a los productores de textiles en el estado de Puebla por su orientación
a la elaboración de productos de algodón
- Además, cabe destacar que dentro de la fibras naturales, el algodón siguen siendo la
fibra de mayor consumo
INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE TELAS
E HILOS DE FIBRAS
NATURALES A NIVEL
INTERNACIONAL
I /Pue181
• El mayor consumo de fibras naturales como materia prima coloca a las empresas
textiles de Puebla en ventaja con respecto a otros estados
- El sector textil poblano cuenta con experiencia y tradición en la producción de
artículos textiles de algodón
- Cuenta con plataforma tecnológica para el procesamiento de fibras de algodón
• Asimismo , dicha tendencia de consumo posibilita a las empresas textiles del estado
para posicionarse con mayor fuerza en los mercados de exportación
- Principalmente Estados Unidos
- Buscando aumentar su presencia en los mercados de Latinoamérica
• El aprovechamiento de esta oportunidad deberá contemplar una mejora en el abasto de
la fibra de algodón hacia las empresas del sector
- Fomentando la formación de asociaciones estratégicas con productores de algodón
- Desarrollando proveedores de fibra de algodón
. . Para mejorar el abasto del insumo
. . Para elevar la calidad en el formado de pacas de la fibra
. . Para eliminar la ciclicidad en la producción de algodón
V-3
4
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades . . .
OTRA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR TEXTIL DE PUEBLA ES EL PROCESO
GRADUAL DE SUSTITUCION DE INSUMOS IMPORTADOS EN OPERACIONES DE
MAQUILA
• El proceso gradual de sustitución de telas e hilos importadas por insumos nacionales
dentro de las maquiladoras de exportación puede estimular el fortalecimiento de las
relaciones de proveeduría en el sector textil-confección
- Por ello, el sector textil del Estado de Puebla puede convertise en la proveeduría
más importante a nivel nacional de tejido plano
- Estableciendo nexos de proveeduría a nivel interregional con estados con fuerte
presencia de empresas maquiladoras de confección
SUSTITUCION DE
TELAS DE EMPRESAS
MAQUILADORAS DE
EXPORTACION
I /Pue182
• El Estado de Puebla cuenta con una industria textil con amplias posibilidades para
satisfacer el incremento de la demanda de tela e hilo por parte de los maquiladores
- Teniendo capacidad instalada para responder al crecimiento de la demanda nacional
- Contando con productos de calidad
- Existiendo empresas eficientemente equipadas y con capacidad ociosa
• Por otra parte, las perspectivas de integración de insumos nacionales en las prendas
de exportación apuntan hacia una claro crecimiento
- Actualmente existen clientes de maquila que compran los insumos en el mercado
nacional y contratan el servicio de maquila
- Asimismo, se han detectado empresas de maquila con un gran interés en adquirir
insumos nacionales
• Para aprovechar esta oportunidad para fortalecer el encadenamiento del sector textil y
de la confección es necesario crear mecanismos de apoyo
- Sistema de pago en la compra-venta de telas e hilos entre empresas textiles y
maquiladoras
- Garantizar el cumplimiento de especificaciones técnicas de telas e hilos
- Estimular la producción de telas e hilos con diseño y colorido requerido por los
mercados de exportación
V-4
5
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades . . .
EL SECTOR TEXTIL DE PUEBLA PUEDE CONVERTIRSE EN UN GRAN
ABASTECEDOR DE TELAS DE TEJIDO PLANO DE LOS ESTADOS CON UN FUERTE
SECTOR DE LA CONFECCION
PROVEEDURIA DE
TELAS DE TEJIDO
PLANO A ESTADOS
CON FUERTE SECTOR
DE LA CONFECCION
I /Pue183
• La fuerte visión empresarial de los productores de prendas del Estado de
Jalisco y la orientación hacia la elaboración de prendas de moda
representa una oportunidad para los textileros de Puebla
- Los confeccionistas de Jalisco carecen de proveeduría de tejido plano
de algodón teniendo que adquirir a través de distribuidores
- Dentro de las exportaciones de prendas del Estado de Jalisco las de
tejido plano ocupan el segundo sitio en importancia (participando con
un 46% en promedio en 1997)
- Los productos elaborados por el sector confeccionista del Estado de
Jalisco se han posicionado tanto a nivel local como nacional, teniendo
también una importante participación de los mercados de exportación
• El abasto de tejido plano hacia estados confeccionistas por parte de los
productores de textiles de puebla permitirá integrar un agrupamiento de
gran impacto en los mercados nacional y de exportación
- Siendo necesario fortalecer la producción de tejido plano con diseño
de moda
- Establecer sistemas de control de calidad para asegurar un abasto de
tejido plano competitivo en comparación con el origen importado
- Contar con mecanismos de colaboración entre productores de tejido
plano del Estado de Puebla y confeccionistas del otros estados
V-5
6
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades . . .
CABE DESTACAR QUE EL SECTOR DE LA CONFECCION TIENE CINCO AREAS DE
OPORTUNIDAD
V-6
7
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades . . .
EL CAMBIO DEL PATRON INTERNACIONAL DE CONSUMO HACIA PRENDAS
FABRICADAS CON FIBRAS NATURALES BENEFICIA A LA CONFECCION DEL
ESTADO DE PUEBLA
•
La modificación en las tendencias internacionales de consumo de prendas elaboradas
con fibras químicas hacia artículos confeccionados con fibras naturales representa
una oportunidad de mercado para el sector confección de Puebla
-
La orientación y experiencia del sector confección de Puebla a la producción de
artículos de algodón otorga ventajas respecto a otros estados
-
Convirtiéndose en una oportunidad para desarrollar el paquete completo en la
maquila de exportación
-
Pudiendo aprovechar el incremento en la demanda de productos de algodón para
elevar el grado de integración de la cadena productiva
INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE
PRENDAS DE FIBRAS
•
La mayor integración de operaciones de diseño y patronaje en la fabricación de tejidos
y telas resultará de gran importancia para aprovechar las tendencias de consumo
NATURALES
I /Pue184
Ampliando las posibilidades para penetrar en nichos de mercado de moda con
mayor valor agregado
-
La estrategia del sector confección del estado de Puebla deberá orientarse hacia
la exportación de prendas confeccionadas con una mayor integración de insumos
nacionales
•
Esta tendencia puede favorecer tanto a productores de prendas de tejido plano como
a productores de tejido de punto
-
Prendas de tejido plano (pantalones, camisas y blusas)
-
Prendas de tejido de punto (pants, calcetería y playeras)
V-7
8
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades . . .
LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONFECCION DE PUEBLA PUEDEN APROVECHAR
EL TRATO PREFERENCIAL QUE TIENE MEXICO DEBIDO AL TLC
•
El trato arancelario hacia los artículos nacionales elaborados por el sector confección
ofrece una oportunidad para posicionarse en el mercado de EE.UU.A.
-
Aventajando a países competidores como los del Caribe o los del Sudeste
asiático
-
Fortaleciendo su posición en los mercados norteamericanos, principalmente los
localizados al sur de la unión americana
-
Al no existir cuotas de importación para productos mexicanos confeccionados es
posible aumentar la promoción en el mercado norteamericano
OPORTUNIDAD
TEMPORAL DE
AUMENTAR
EXPORTACIONES A
EE.UU. POR LAS
VENTAJAS DEL T.L.C.
•
Las principales oportunidades dentro del mercado norteamericano corresponden al
sector confeccionista del estado de Puebla
-
Debido a la mayor dependencia de Estados Unidos en productos del sector
confección (ropa para dama y caballero)
-
Ya que en los productos de hilatura y tejido se detecta un mayor control de los
productores norteamericanos
I/ Pue185*
•
Las ventajas otorgadas por los términos de negociación en el Tratado de Libre
Comercio con Norteamérica permiten elevar la capacidad y productividad del sector
confección
-
Posibilitando la modernización tecnológica de las empresas, para enfrentar con
mayor oportunidad el proceso de globalización económica
-
Preparando a la mano de obra para elevar su productividad en los procesos
-
Reorientar los sistemas productivos en las empresas para disminuir la
dependencia de los bajos costos de la mano de obra sobre la competitividad
V-8
9
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades . . .
IMPULSO A LAS OPERACIONES DE MAQUILA DE EXPORTACION DEBIDO AL
PROCESO DE GLOBALIZACION ECONOMICA MUNDIAL
•
•
CRECIMIENTO DEL
El proceso de globalización económica a nivel mundial a promovido la relocalización
de empresas en las regiones con mayor potencial
-
Siendo las maquiladoras de exportación uno de los segmentos con mayor
-
dinamismo en la relocalización
Buscando ventajas no sólo de mano de obra sino también de localización
geográfica y de ambiente político-social
El estado de Puebla se ha convertido en una región atractiva para la instalación de
empresas maquiladoras de exportación del sector confeccionista durante los últimos
años
- Aprovechando la experiencia de los empresarios en la rama textil-confección
SECTOR DE MAQUILA DE
EXPORTACION EN EL
-
ESTADO DE PUEBLA
Debido a su cercanía con otros estados potenciales en el sector textil-confección:
Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala
I /Pue185
Ante la existencia de empresas del sector textil en el estado
.. Permitiendo la compra de insumos en el estado de Puebla por parte de los
clientes de maquila
..
•
Ensamblando las prendas en el mismo estado
La existencia en el estado de Puebla de regiones con disponibilidad de mano de obra
y con escasa concentración industrial puede fomentar el establecimiento de empresas
de maquila de exportación
-
Aprovechando la vocación confeccionista de los habitantes
-
Otorgando ventajas por la baja competencia de mano de obra
V-9
10
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades . . .
EL SECTOR CONFECCIONISTA TIENE LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR
OPERACIONES DE PAQUETE COMPLETO EN LA EXPORTACION DE PRENDAS
• Las maquiladoras de exportación cuentan con grandes posibilidades para desarrollar
operaciones de paquete completo
- Cuentan con el reconocimiento del cliente extranjero
- Existen materias primas para el abasto a nivel del estado
- Tienen la experiencia sobre los requerimientos de calidad y acabado de prendas
POSIBILIDADES DE
DESARROLLO DE
PAQUETE COMPLETO
I/ PUE 212
• Para ampliar las posibilidades de realización de operaciones de paquete completo
debe fortalecerse el vínculo con el sector textil
- Para que el sector textil cumpla con los requisitos técnicos y especificaciones en
insumos
- Promover actividades de diseño tanto en telas como en prendas
- Garantizar el abasto de hilo en los tonos requeridos para la exportación
- Contar con personal capacitado
- Tener apoyo en la consolidación de los canales de comercialización
• Asimismo, las empresas con orientación a la exportación deberán ser fortalecidos
para que adquieran la tela e hilos en el territorio nacional
- Para cumplir con las reglas de origen
- Para obtener todos los beneficios de los programas de exportación
• El desarrollo de paquete completo en la exportación de prendas, puede generar un
dinamismo hacia el resto del sector
- Actuando como punta de lanza para la conformación del agrupamiento
- Exportando productos nacionales con mayor valor agregado
- Fomentando la integración nacional de insumos en la exportación
V-10
11
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades . . .
ADICIONALMENTE, LA CERCANIA CON EL MERCADO DE NORTEAMERICA
FACILITA LA RESPUESTA RAPIDA A LAS DEMANDAS DE PRENDAS DEL SECTOR
• La cercanía con el mercado de Estados Unidos de América coloca en
mejor posición a las empresas del sector confección respecto a las
empresas del Caribe y de Asia
- Reducción en los tiempos de transportación de las mercancías
hacia los mercados norteamericanos
- Menores costos de transporte
- Mayor contacto con el cliente de Estado Unidos
- Oportunidad en la detección de las tendencias de consumo de
norteamérica
CERCANIA CON EL
MERCADO DE LOS
ESTADOS UNIDOS
I /Pue187
• El factor de cercanía se ve favorecido debido a que los principales
clientes norteamericanos, en el caso de la maquila de exportación se
localizan en el sur de la Unión Americana
- Principalmente en las regiones de Texas, California y Nuevo México
- Asimismo, se puede incrementar la promoción en las regiones
localizadas en el norte de Estado Unidos
• Adicional a la cercanía se cuenta con el reconocimiento de la
experiencia y calidad de los productos mexicanos y de confección y del
servicio de maquila
- Las telas nacionales cumplen con las reglas de origen
- Los clientes de maquila han adquirido confianza en su relación con
los maquiladores de exportación
V-11
12
OPORTUNIDADES
•
Oportunidades de Mercado
13
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . .
EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DEL ESTADO DE PUEBLA CUENTA CON
OPORTUNIDADES DE MERCADO EN MEXICO Y ESTADOS UNIDOS
PRINCIPALMENTE
MEXICO
I /Pue148
ESTADOS UNIDOS
AMERICA LATINA
EUROPA
Hilatura de fibras blandas
•
•
Hilo de algodón cardado
Hilo de algodón peinado
•
•
Hilo de algodón cardado
Hilo de algodón peinado
•
•
Hilo de algodón peinado
Hilo de algodón cardado
•
Tejido de fibras blandas
•
•
•
Tejido de punto
•
•
•
Telas de tejido de punto
Toallas
Telas con hilo de color
•
Sábanas
Combinación de popelina y paño
con fibras artificiales
Combinación de telas impresas
Telas cruzadas
Telas de hilo de color
Telas afelpadas
Tejido de punto de algodón y
mezclas
Toallas y felpas
•
•
•
•
•
•
•
•
Camisas de tejido plano
Pantalones y shorts
Vestidos
Camisas y blusas de punto
Brasieres y ropa interior
Calcetería y medias
Faldas
Trajes de mujer
•
•
•
•
Patalones
Camisas
Calcetería y medias
Ropa interior
•
•
Prendas de tejido plano
Prendas de tejido de punto
HILATURA
•
CONFECCION
TEJIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medias y calcetines
Ropa exterior de caballero
Ropa exterior de dama
Confección de camisas
Fuente: Análisis COESA
V-12
14
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . .
DEBIDO AL PREDOMINIO DE LA HILATURA Y TEJIDO DE TIPO ALGODONERO
LOS MERCADOS MAS ATRACTIVOS PARA EL SECTOR TEXTIL DEL ESTADO SON
LA HILATURA Y EL ACABADO DE TELAS DE FIBRAS BLANDAS
MERCADOS NACIONALES DE HILADO Y TEJIDO
Valor de ventas
PRODUCTOS TEXTILES Millones de Pesos
TCM*
1992 - 1995
1995
Hilado de fibras blandas
511.4
7.2%
Fabricación de
estambres de lana y
fibras químicas
327.1
5.9%
489.3
9.4%
1,470.8
8.1%
451.7
6.1%
372.7
14.2%
20
18
16
Fabricación de telas de
lana y sus mezclas
Fabricación de textiles recubiertos
14
12
10
Fabricación de telas de lana y sus mezclas
8
Hilado de fibras blandas
Fabricación de encajes y pasamanerías
6
Acabado de hilos y telas
de fibras blandas
Hilado, tejido y
acabado de fibras
artificiales
Fabricación de
encanjes, cintas,
etiquetas y otros
productos de
pasamanería
Acabado de hilos
y telas de fibras
blandas
Fabricación estambres de lana y fibras químicas
4
Fabricación de textiles
recubiertos
2
0
0
500
1000
1500
Hilado, tejido y acabado
de fibras artificiales
2000
1,891.8
9.21%
I/P ue 158
Valor total de ventas en México
Millones de Pesos 1995
Mercado atractivo para el Estado de Puebla
Nota(*): Tasa media de crecimiento anual
Fuente: La industria textil y del vestido en México; INEGI,1996
V-13
15
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . .
EN EL MERCADO DE PRENDAS CONFECCIONADAS LOS SEGMENTOS
ATRACTIVOS PARA EL SECTOR CONFECCION DE PUEBLA SON EL DE ROPA
EXTERIOR DE CABALLERO Y DAMA -- ASI COMO EL DE BONETERIA
MERCADOS NACIONALES DE PRENDAS CONFECCIONADAS
12
Fabricación de
medias y
calcetines
11
TIPO DE PRENDAS
10
9
Fabricación de suéteres
Fabricación de
ropa exterior para
caballero
8
7
6
5
Confección de ropa exterior de niños
4
Valor de ventas
Millones de
Pesos 1995
TCMA*
1992 - 1995
Fabricación de medias y
calcetines
744.2
11.1%
Fabricación de suéteres
142.1
8.9%
Fabricación de ropa
exterior para caballero
764.4
7.6%
Fabricación de ropa
exterior de dama
233.7
1.4%
Confección de camisas
210.8
3.1%
88.0
-0.4%
174.3
4.6%
Confección de camisas
3
Confección de uniformes
2
Confección de ropa
exterior de niños
Fabricación de ropa exterior de dama
1
I /Pue 159
0
-1
Confección de uniformes
200
Mercado atractivo para el Estado de Puebla
400
600
800
Valor total de ventas en México
Millones de Pesos 1995
Nota(*): Tasa media de crecimiento anual
Fuente: La industria textil y del vestido en México; INEGI, 1996
V-14
16
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . .
ESTADOS UNIDOS ES UN MERCADO POTENCIAL PARA LOS PRODUCTOS DE
HILATURA DE ALGODON FABRICADOS POR EL SECTOR TEXTIL DEL ESTADO DE
PUEBLA
POTENCIAL DE MERCADO DE PRODUCTOS DE
HILATURA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Categoría
Potencial
de
Mercado
P roducto
•
300
•
301
Dominio
local
Hilo de algodón car dado
TMCA*
1992-95
9.8%
Hilo de algodón peinado
8.3%
Mercado E stimado P aíses competidor es
Miles de Tonela das % de Impor taciones
748.5
156.1
Pakistán
19.08%
Canadá
17.24%
México
10.99%
Egipto
12.82%
Pakistán
11.96%
Indonesia
•
600
Hilo texturizado (filamento)
3.7%
1,104.3
Canadá
54.37%
México
12.23%
Alemania
Alto
Medio
Bajo
Nulo
9.04%
9.04%
I /Pue 55
Fuente: Análisis COESA, Véase Vol. I, Tendencias Internacionales
Nota(*): Tasa media de crecimiento anual
V-15
17
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . .
POR SU PARTE, EL GRUPO ESTRATEGICO DE TEJIDO CUENTA CON TRES
PRINCIPALES NICHOS DE MERCADO EN ESTADOS UNIDOS -- SOBRE TODO EN
TELAS IMPRESAS
POTENCIAL EN LAS FIBRAS QUIMICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
Categoría
Potencial
de
Mercado
P roducto
•
361
•
620
Dominio
local
Sábanas
TMCA*
1992 - 1995
15.6 %
Telas de otros filamentos
40.3%
Mercado E stimado
Millones de m2
127.3
4.090.3
sintéticos
Países competidores
(% de importaciones)
Portugal
33.83%
China P.
14.22%
Pakistán
11.98%
Canadá
41.36%
México
21.25%
Korea
•
625
Combinación de popelina y
4.4%
444.0
paño con fibras artificiales
Indonesia
22.27%
China T.
19.11%
Korea R.
•
626
•
629
Combinación de telas impresas
4.5%
O tros tejidos de hilado
4.3%
(filamento combinado)
Alto
Medio
Bajo
Nulo
461.3
436.0
10.42%
16.50%
Pakistán
64.74%
Turkia
11.62%
Alemania
9.01%
Canadá
44.09%
Bélgica
13.86%
China T.
11.74%
I /Pue 56
Mercado de mayor atractivo para el Estado de Puebla
Fuente: Análisis COESA, Véase Vol. I, Tendencias Internacionales
Nota(*): Tasa media de crecimiento anual
V-16
18
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . .
ADEMAS, LAS TELAS PARA SARGAS Y PARA SABANAS REPRESENTAN UNA
OPORTUNIDAD DE EXPORTACION PARA LAS EMPRESAS DE TEJIDO DEL
ESTADO DE PUEBLA
POTENCIAL DE MERCADO DE TELAS DE ALGODON
DE LOS ESTADOS UNIDOS
Categoría
Potencial
de
Mercado
P roducto
•
313
•
317
Dominio
local
Telas para sábanas
TMCA*
1994 - 1995
-0.7%
Telas cruzadas
5.4%
Mer cado estimado Países competidores
Miles de m 2
905.0
585.9
(Sargas)
(% de importaciones)
Pakistán
32.07%
India
14.07%
China P.
13.28%
Canadá
28.16%
México
15.39%
Korea
Alto
Medio
Bajo
Nulo
8.65%
I /Pue57
Mercado de mayor atractivo para el Estado de Puebla
Fuente: Análisis COESA, Véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulos IV para el Estado de Puebla
Nota(*): Tasa media de crecimiento anual
V-17
19
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . .
ASIMISMO, LAS TELAS DE HILO DE COLOR Y LOS TEJIDOS DE PUNTO
REPRESENTAN OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR TEXTIL DEL ESTADO DE
PUEBLA
POTENCIAL DE MERCADO DE PRODUCTOS DE
HILATURA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Categoría
218
Potencial
de
Mercado
P roducto
•
Dominio
local
TMCA*
1992 - 1995
2.6%
Telas de hilo de diferente color
Mercado E stimado Países competidores
Miles de m 2
600.2
(% de importaciones)
Rusia
18.13%
Tailandia
12.78%
India
220
224
225
222
•
•
•
•
1.4%
Telas de tejido especial
0.6%
Telas afelpadas
5.9%
Mezclilla
1.0%
Tejido de punto de algodón
con fibras artificiales
Alto
Medio
Bajo
Nulo
433.0
519.3
917.1
936.8
9.66%
Pakistán
28.39%
Italia
12.12%
China T.
7.57%
China T.
46.23%
Korea
26.22%
Canadá
10.34%
México
29.64%
H. Kong
18.53%
China T.
9.92%
Canadá
33.15%
China T.
23.80%
H. Kong
11.82%
I /Pue58
Mercado de atractivo para el E stado de Puebla
Fuente: Análisis COESA, Véase Vol. I, Tendencias Internacionales
Nota(*): Tasa media de crecimiento anual
V-18
20
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . .
EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS ES UN FUERTE NICHO DE
EXPORTACION DE PRENDAS DE TEJIDO PLANO Y PUNTO CONFECCIONADAS
POR LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE PUEBLA
POTENCIAL DE MERCADO DE PRODUCTOS CONFECCIONADOS
DE LOS ESTADOS UNIDOS
Categoría
334
Potencial
de
Mercado
P roducto
•
Dominio
local
TMCA*
1992 -1995
9.4%
O tras fibras H&J
Mercado E stimado Países competidores
Millones de pre ndas
46.74
(% importaciones)
Rusia
18.13%
Tailandia
12.78%
India
HOMBRES
338
340
347
•
•
•
10.8%
Camisas de punto H&J
7.4%
Camisas de calada H&J
7.7%
Pantalones y shorts H&J
1,565.13
415.84
923.04
Pakistán
28.39%
Italia
12.12%
China T.
7.57%
China T.
46.23%
Korea
26.22%
Canadá
10.34%
México
29.64%
H. Kong
18.53%
China T.
336
339
•
•
13.1%
Vestidos
10.7%
Camisas y blusas de punto
104.5
653.59
MUJERES
M&J
348
349
Alto
•
•
Medio
3.5%
Pantalones y shorts M&J
32.3%
Brassieres (sostenes)
Bajo
Nulo
671.80
87.6
9.66%
9.92%
Canadá
33.15%
China T.
23.80%
H. Kong
11.82%
Canadá
33.15%
China T.
23.80%
H. Kong
11.82%
Canadá
33.15%
China T.
23.80%
H. Kong
11.82%
Canadá
33.15%
China T.
23.80%
H. Kong
11.82%
I /Pue 59
Mercado de mayor atractivo para el sector del Estado de Puebla
Fuente: Análisis COESA, Véase Vol. I, Tendencias Internacionales
Nota(*): Tasa medio anual de crecimiento
V-19
21
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . .
ASIMISMO, LOS MERCADOS DE BONETERIA Y DE TOALLAS REPRESENTAN UN
ATRACTIVO PARA LAS EMPRESAS DE TEJIDO DEL ESTADO
POTENCIAL DE MERCADO DE OTRAS PRENDAS DE ALGODON LOS ESTADOS UNIDOS
Categoría
Potencial
de
Mercado
P roducto
•
331
•
332
•
345
Dominio
local
G uantes
TMCA*
1992 - 1995
7.5%
Calcetería y medias
5.2%
Suéteres
6.1%
Mercado estima do Países competidores
millones de pr endas (% importaciones)
676.86
1,755.88
65.55
China P.
16.09%
H. Kong
11.87%
Corea R.
7.70%
Corea R.
24.46%
Canadá
17.53%
México
17.29%
H. Kong
20.63%
Indonesia 11.50%
Tailandia
•
350
Batas y túnicas
4.9%
32.30
Turquía
México
•
351
Pijamas y ropa de dormir
5.3%
114.2
•
Ropa interior
4.2%
2,765.49
7.24%
China P.
6.66%
H. Kong
14.02%
Turquía
10.01%
Rep. Dom.
352
8.69%
23.80%
Honduras
8.19%
20.11%
Rep. Dom. 17.25%
•
360
•
361
•
Con fibras artificiales
363
•
239
•
237
Fundas de Almohada
1.3%
Sábanas
18.1%
Toallas y felpas
1.8%
Ropa y accesorios de bebé
8.8%
Conjuntos de juegos de trajes
2.8%
de baños
85.23
127.35
720.85
685.29
115.08
Jamaica
10.32%
Portugal
21.99%
China P.
21.61%
Pakistán
12.93%
Portugal
33.83%
China P.
14.22%
Pakistán
11.98%
Pakistán
21.79%
India
18.89%
China P.
11.88%
Filipininas
16.09%
H. Kong
10.33%
Tailandia
9.75%
China P.
32.84%
H. Kong
14.16%
Indonesia
Alto
Medio
Bajo
Nulo
6.67%
Tex Fin. 184
Mercado de mayor atractivo para el estado de Puebla
Fuente: Análisis COESA, Véase Vol. I, Tendencias Internacionales
Nota(*): Tasa media anual de crecimiento
V-20
22
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . .
RESPECTO A LAS PRENDAS DE LANA CONFECCIONADAS EN EL ESTADO
DESTACAN LOS NICHOS DE MERCADO PARA LAS FALDAS, TRAJES Y VESTIDOS
PARA DAMA
POTENCIAL DE MERCADO DE OTRAS PRENDAS DE LANA EN LOS ESTADOS UNIDOS
Categoría
433
Potencial
de
Mercado
P roducto
•
Dominio
local
Trajes tipo abrigo H&J
TMCA*
1992 - 1995
6.8%
Mercado Estimado
Millones de prendas
7.82
Países competidores
(% importacion es)
Colombia13.89%
Rep. Dom.13.72%
Italia
HO MBRES
434
443
445
•
•
•
O tros abrigos H&J
7.5%
Trajes H&J
0.4%
Suéteres H&J
6.4%
3.27
8.05
8.58
India
11.87%
Italia
9.59%
Canadá 25.09%
Italia
17.57%
México
11.66%
H. Kong 32.63%
Italia
China
447
•
Pantalones y Shorts
435
•
436
11.3%
11.85
Abrigos M&J
8%
27.5
•
Vestidos
9%
4.0
442
•
Faldas
23.5%
22.16
444
•
Trajes M&J
12.4%
4.87
12.64%
China P. 12.99%
19.43%
9.23%
Rep. Dom.19.28%
Italia
15.92%
Canadá 15.20%
Rep. Dom.20.60%
G uatemala16.92%
Ucrania
México
China P.
MUJERES
5.37%
H. Kong 46.95%
12.26%
7.86%
Rep. Dom.14.81%
G uatemala12.36%
H. Kong
8.76%
China P. 13.78%
Colombia11.21%
México
446
•
Suéteres M&J
5.9%
24.49
9.76%
H. Kong 54.36%
China P. 10.54%
Italia
447
•
Pantalones y shorts M&J
38.1%
11.85
6.21%
Rep. Dom.19.28%
Italia
15.72%
Canadá 15.20%
432
•
Calcetería y medias
8.1%
38.05
R. Unido 38.06%
O TROS
Canadá 11.06%
Corea R.10.81%
440
•
Camisas y blusas de calada
9.8%
1.96
India
17.83%
China P. 15.38%
México
Alto
Medio
Bajo
Nulo
11.22%
Tex Fin. 185
Mercado de mayor atractivo para el Estado de Pubela
Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales
Nota(*): Tasa media de crecimiento anual
V-21
23
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . .
EN PRENDAS CON MEZCLA DE FIBRAS SINTETICAS LOS MERCADOS DE
BONETERIA Y ROPA INTERIOR PRESENTAN UN POTENCIAL PARA EL SECTOR
TEXTIL-CONFECCION DE PUEBLA
POTENCIAL DE MERCADO DE PRENDAS DE FIBRAS SINTETICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
HO MBRES
Categoría
Potencial
de
Mercado
P roducto
•
634
•
636
Dominio
local
TMCA*
3.7%
O tros abrigos H&J
8.5%
Vestidos
Mercado E stimado Países competidores
millones de prendas (% importacion es)
117.64
226.98
China T.
14.82%
Corea R.
12.83%
China P.
9.71%
Filipinas
15.79%
México
12.68%
China P.
•
639
1.7%
Camisas y blusas de punto
494.95
MUJERES
M&J
•
642
•
649
•
O TRAS PRENDAS
631
•
650
3.5%
Faldas
7.2%
Brassieres (sostenes)
11.2%
G uantes
1.8%
Batas y túnicas
118.76
709.38
117.04
34.29
México
18.78%
China T.
18.38%
H. Kong
11.73%
India
16.88%
China T.
12.09%
México
8.32%
México
23.83%
Rep. Dom.
18.06%
Filipinas R.
10.07%
China P.
34.17%
China T.
20.48%
Pakistán
13.63%
México
10.66%
China P.
Rep. Dom.
•
652
•
632
Alto
Medio
6.4%
Ropa interior
-1.7%
Calcetería y medias
Bajo
Nulo
630.52
2,627.06
7.86%
9.91%
9.47%
México
22.97%
Honduras
14.62%
China P.
10.44%
México
29.39%
China T.
22.59%
Jamaica
18.94%
Tex Fin. 186
Mercado de mayor atractivo para el estado de Puebla
Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulos IV para el Estado de Puebla
Nota(*): Tasa media anual de crecimiento
V-22
24
V-23F
25
Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . .
EN RESUMEN, EN HILATURA Y TEJIDO EXISTEN POSIBILIDADES PARA
PENETRAR A MERCADOS DISTINTOS A ESTADOS UNIDOS EN EL CORTO PLAZO
•
En la hilatura y tejido el sector textil del estado de Puebla cuenta con oportunidades también en
Chile y Cuba
Chile representa el segundo mercado importante para las importaciones de productos
mexicanos de algodón
La participación de las exportaciones de artículos de hilatura y tejido de algodón
representaron el 5.2% del valor exportado en este tipo de productos
•
Por otra parte, para las empresas de tejido de punto además del mercado norteamericano,
también resulta atractivo el mercado francés
El valor de las exportaciones de tejido de punto hacia Francia alcanzó el 10.4% del total
exportado
•
En el caso de los artículos confeccionados es el mercado de los Estados Unidos el que
demanda la mayor parte de las exportaciones
Las principales oportunidades de exportación de prendas confeccionadas se localizan
en los Estados del Sur de la Unión Americana
Además cabe señalar que la mayor demanda de artículos confeccionados por parte de
los mercados de Estados Unidos se concentran en aquellos elaborados con fibras de
algodón
. . Debido a la reorientación en las preferencias de los consumidores
norteamericanos
. . Siguiendo las tendencias internacionales en materia de modas
V-23
26
AMENAZAS
27
Sector Textil-Confección . . . Amenazas . . .
POR OTRA PARTE, EL SECTOR TEXTIL DEL ESTADO DE PUEBLA SE ENFRENTA A
TRES AMENAZAS EN EL CORTO Y LARGO PLAZO
V-24
28
Sector Textil-Confección . . . Amenazas . . .
LAS EMPRESAS ASIATICAS SON LA PRINCIPAL COMPETENCIA QUE ENFRENTAN
LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL DEL ESTADO DE PUEBLA
• El sector textil de los países asiáticos muestra un fuerte grado de
integración en los procesos de hilatura y acabado
- Reduciendo los problemas de abasto de insumos entre los
diferentes eslabones de la cadena productiva
- Aventajando a los productores nacionales en términos en diseño y
acabado debido al desarrollo conjunto de telas en las empresas de
hilatura, tejido y acabado
COMPETENCIA DE
TEJIDOS ASIATICOS
• En las empresas asiáticas de tejido se ha desarrollado en gran
I /Pue188
medida el concepto de capacitación de la mano de obra en la planta
- Aumentando la productividad de la mano de obra en el mediano
plazo
- Estimulando el arraigo de la mano de obra en las plantas de
tejido
- Desarrollando al personal de acuerdo a los requerimientos
especificos de las empresas
V-25
29
Sector Textil-Confección . . . Amenazas . . .
LA ELIMINACION DE LAS BARRERAS COMERCIALES PARA EL AÑO 2005 EN EL
MERCADO NORTEAMERICANO AMENAZA LA POSICION DE LAS EMPRESAS
TEXTILES POBLANAS CON PENETRACION A DICHO MERCADO
• La eliminación de las barreras comerciales programada para el año
2005 representa una grave amenaza para las empresas textiles del
Estado de Puebla
- Debido al incremento de la competencia de países con un sector
textil fuerte
- Siendo los países asiáticos los competidores con mayor riesgo
para los productores poblanos de artículos textiles
ELIMINACION DE LAS
BARRERAS
COMERCIALES EN
ESTADOS UNIDOS
• Cabe destacar que con la eliminación de las barreras comerciales se
prevee un mayor flujo de tejidos e hilos hacia el mercado
norteamericano
- Con ventajas de precio y disponibilidad
- Aumentando la competencia en colorido y diseño
I /Pue189
• Dicha situación implica que los productores poblanos de artículos
textiles deberán mejorar la calidad y diseño de las telas ofrecidas
- Teniendo que incorporar operaciones de diseño en la producción
de tejido
- Mejorando los procesos productivos
- Reduciendo costos de operación
- Diseñando métodos eficientes de comercialización y promoción de
productos
V-26
30
TOTAL DE SINIESTROS PARA LOS
TEXTILES POBLANOS
81
80
1.0%
1.0%
70
Número de siniestros
7.0%
8.0%
15.0%
60
50
40
30
64.0%
18
20
10
10
9
2
2
1
L.
P.
S.
hu
ah
ua
H
id
al
go
al
a
hi
a
1
C
Tl
ax
c
Ed
o.
de
M
124 robos de Mercancías textiles
Enero - Febrero de 1998
Pu
eb
l
D
éx
ic
.F
.
o
0
Ja
lis
co
2.0%
2.0%
90
• Control de Información de Siniest ros de 1998
- Cámara Textil de Puebla y Tlaxcala
• En el D.F.
- Ixtapalapa 44 robos
- D. Venustiano Caranza 22 robos
- Iztacalco y G ustavo A Madero 7 robos
- Azcapotzalco
- Cuauhtemoc
8 robos
- Miguel Hidalgo
Pue 25
Fuente: Financiero: Lunes 16 de marzo de 1998
V-27F
31
Sector Textil-Confección . . . Amenazas . . .
LA INSEGURIDAD PUBLICA HA AFECTADO EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
EMPRESAS TEXTILES DEL ESTADO DE PUEBLA
•
De acuerdo a cifras del Control de Información de Siniestros de 1998 elaborado por
la Cámara Textil de Puebla y Tlaxcala, el Estado de Puebla es la tercera entidad
con altos índices de delicuencia en el sector
•
INSEGURIDAD
-
De 124 robos ocurridos en los primeros meses de 1998 el 8.0% correspondieron
-
al Estado de Puebla
Siendo el Distrito Federal la región más insegura para los textileros del Estado
de Puebla
Adicionalmente, los empresarios señalan que también se sufren asaltos en la planta
- Repercutiendo sobre las finanzas de las empresas
-
Impactando de negociaciones con las empresas de seguros
PUBLICA
•
Cabe destacar que el impacto también se observa en el aumento de la
comercialización de productos textiles de dudosa procedencia en mercados y
tianguis
- Disminuyendo las venta de los productos legales de las empresas textiles
I /Pue190
-
Además de que este tipo de comercio se ve fomentado por los confeccionistas
debido a que este disminuye sus costos de insumos
. . Ya que se trata de telas e hilos sin facturar
. . Vendida a precios muy por debajo de su nivel real
•
Por ello, la inseguridad amenaza seriamente el funcionamiento de las empresas
textiles del Estado de Puebla
V-27
32
Sector Textil-Confección . . . Amenazas . . .
DE IGUAL FORMA, EL SECTOR CONFECCIONISTA ENFRENTA SEIS AMENAZAS
QUE PUEDEN FRENAR SU CRECIMIENTO
V-28
33
Sector Textil-Confección . . . Amenazas . . .
LA COMPETENCIA DE PAISES ASIATICOS CONSTITUYE UN RETO PARA EL
SECTOR CONFECCIONISTAS DE PUEBLA
•
En los paises del lejano oriente se ha desarrollado una sólida base de empresas
confeccionistas
- Orientándose en gran medida hacia los mercados de exportación bajo una
estrategia de penetración masiva
•
COMPETENCIA DE
PRENDAS
•
ASIATICAS
La mano de obra en el sector confección representa una gran ventaja de las
empresas del Lejano Oriente
-
Las empresas disponen de mano de obra entrenada y capacitada
-
Han logrado desarrollar en los trabajadores una fuerte cultura laboral
Los costos de la mano de obra son los más bajos a nivel mundial
Por otra parte, debido al bajo poder adquisitivo de los consumidores nacionales, se
han generado una preferencia de prendas importadas de menor precio de origen
asiático
- A pesar que algunas empresas tienen una menor calidad que los productos
confeccionados por las empresas nacionales
I /Pue196
•
La preferencia de artículos de la confección de origen importado también se
observa en los distintos canales de distribución y comercialización
-
En las tiendas departamentales ha aumentado la proporción de prendas
importadas en comparación con las prendas fabricadas en el mercado nacional
-
En el caso de las prendas de exportación también se observa una fuerte
competencia con los maquiladoras de países asiáticos
V-29
34
Sector Textil-Confección . . . Amenazas . . .
OTRA AMENAZA PARA EL GRUPO DE EMPRESAS CONFECCIONISTAS ES LA
GESTION DE LOS PAISES DEL CARIBE PARA OBTENER UN TRATO COMERCIAL
CON EE.UU. SIMILAR AL DE MEXICO EN EL TLC
•
En los países del Caribe se han desarrollado empresas confeccionistas con
capital de origen norteamericano
-
Debido a esto los empresarios extranjeros con actividades de confección en
el Caribe están ejerciendo presión para lograr un trato preferencial en las
exportaciones de prendas hacia los EE.UU.
-
De concretarse las negociaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica
y los países del Caribe en materia de artículos confeccionados, el sector
confeccionista del Estado de Puebla enfrentará dificultades
..
PRESION DE
La empresa confeccionista establecida en los países del Caribe cuentan
con experiencia en la fabricación de artículos confeccionados
PAISES DEL
..
CARIBE
Los costos de la mano de obra en los países del Caribe también son
bajos
I /Pue195
•
A pesar de los mayores costos en transporte ocasionados por la movilización de
las mercancías hacia el mercado de los Estados Unidos, las empresas del Caribe
mantienen su competitividad en precio
-
El bajo costo de la mano de obra compensa el incremento en costos de
transporte
-
La capacidad de respuesta de las empresas del Caribe para satisfacer la
demanda del mercado de Norteamérica es equiparable a la capacidad de
respuesta de las empresas establecidas en México
V-30
35
Sector Textil-Confección . . . Amenazas . . .
EN EL ESTADO DE PUEBLA SE HA REGISTRADO UN AUMENTO EN EL NUMERO
DE EMPRESAS INFORMALES DE MAQUILA
•
La fuerte demanda de servicios y la facilidad de entrada al sector de la confección
ha provocado un aumento de empresas informales en las distintas regiones del
estado
- Las empresas informales cuentan con ventajas desleales sobre las empresas
establecidas legalmente
INCREMENTO EN EL
NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
INFORMALES DE
MAQUILA
-
Ofrecen el servicio de maquila a menores precios debido a la evasión de
-
impuestos
En éstas empresas la plantilla de trabajadores carece de filiación a los sistemas
-
de seguridad social
De igual forma, el pago de servicios públicos se realiza bajo el régimen
domiciliario y no bajo el tipo comercial
I /Pue192
Las empresas informales situadas en el estado han logrado penetrar en los
mercados potenciales de las empresas legalmente constituidas
La menor estructura de costos les favorece para penetrar a mercados donde se
demandan prendas de bajo precio y con menores requerimientos de calidad
-
Las empresas informales que tienen una calidad aceptable en la fabricación de
prendas logran contactar a clientes de maquila de exportación, compitiendo
deslealmente con lo establecimientos formales
•
Ante esta situación, las empresas formales enfrentan una competencia en dos
niveles distintos
-
Con empresas que surgen para atacar mercados de exportación
-
Con productores y maquiladores informales que penetran a mercados locales
V-31
36
Sector Textil-Confección . . . Amenazas . . .
LA FUERTE CONCENTRACION DE MAQUILADORAS EN EL ESTADO DE PUEBLA
REPRESENTA UNA GRAN AMENAZA PARA LAS EMPRESAS DE LA CONFECCION
AL GENERAR SATURACION DE MERCADOS LABORALES
SATURACION DE
MERCADOS
•
El establecimiento de nuevas empresas maquiladoras en el estado genera una
mayor demanda de mano de obra
Actualmente existe un déficit de mano de obra en el sector confeccionista del
estado
La sobre demanda de mano de obra genera una presión sobre los niveles
salariales actuales
. . El exceso de demanda de mano de obra ha obligado a las empresas a
contratar personal que no cubre el perfil requerido
. . Teniendo que incrementar el nivel salarial de los trabajadores
•
El mayor impacto del surgimiento de nuevas empresas maquiladoras se genera
en la micro y pequeña empresa
Las nuevas empresas establecidas en el estado atraen a la mano de obra de
la micro y pequeña empresa, ante el ofrecimiento de mejores prestaciones
salariales
Ante la mayor competencia de productores y maquiladores la disponibilidad
de trabajo hacia la micro y pequeña empresa se reduce
. . El menor flujo de trabajo hacia éstas empresas debilita aún mas su
posición financiera
. . Disminuyendo la posibilidades de permanencia de la micro y pequeña
empresa en el sector
•
Adicionalmente, la desintegración de las maquiladoras ha generado que la
competencia se base principalmente en los precios por el servicio de la maquila
LABORALES
I /Pue193
V-32
37
Sector Textil-Confección . . . Amenazas . . .
LA FUERTE CONCENTRACION (CONTINUACION) . . .
•
Existe una tendencia reciente al establecimiento de empresas maquiladoras con
participación de recursos foráneos en el capital social
-
Recientemente se ha incrementado el número de empresas maquiladoras de
exportación con capital extranjero
-
Los empresarios han detectado las ventajas ofrecidas por estos esquemas de
operación de las empresas maquiladoras
..
Mayor control sobre los procesos de fabricación de prendas
..
Aprovechamiento directo de las ventajas locales (mano de obra, costo de
servicios)
SATURACION DE
•
MERCADOS
Las empresas maquiladoras con capital extranjero cuentan con una mejor posición
que las empresas constituidas con capital nacional
LABORALES
I /Pue194
•
-
Experiencia en la fabricación de prendas
-
Fuerte orientación a los mercados de exportación
-
Mejor posición y solvencia económica
Estas empresas provocan un entorno más competitivo para el grupo de la
confección
-
Presión sobre los niveles salariales y la demanda de insumos
-
Mayores requerimientos de espacios adecuados para el establecimientos de
empresas
-
Mayor saturación de mercados laborales
-
Competencia vía precio de maquila con impacto en sueldos y calidad
V-33
38
Sector Textil-Confección . . . Amenazas . . .
EL AUMENTO EN LA PREFERENCIA DE ARTICULOS DE BAJA CALIDAD EN LOS
DISTINTOS MERCADOS PONE EN RIESGO A LAS EMPRESAS FABRICANTES DE
PRENDAS DEL ESTADO
•
En los mercados tanto nacionales como de exportación se ha
reportado un aumento en la preferencia de productos de menor
calidad y precio
- El principal impacto se ha observado en el consumo de toallas y
calcetería
- La preferencia de esos productos ha reducido las ventas de las
empresas fabricantes de este tipo de artículos y en general del
sector confección de Puebla
•
Debido al crecimiento de la demanda de artículos de menor calidad,
se ha fomentado el surgimiento de empresas que abastecen a esos
mercados
- Aumentando la competencia en el sector confección
- Generando mayor demanda de filamentos e hilados
- Presionando a los mercados laborales
- Disminuyendo los precios de servicios de maquila
•
En el caso de las empresas productoras de artículos confeccionados
que han desarrollado un producto y marca, las posibilidades de
competencia en mercados de baja calidad son reducidas
- Se encuentran limitadas para competir en los mercados de baja
calidad debido al riesgo de perder los mercados de mayor valor
de venta
- Las inversiones realizadas en materia de promoción,
posicionamiento de marca y diseño impide reducir la estructura
actual de costos
AUMENTO EN LA
PREFERENCIA DE
ARTICULOS DE
BAJA CALIDAD
I /Pue191
V-34
39
Sector Textil-Confección . . . Amenazas . . .
LA INSEGURIDAD PUBLICA REGISTRADA DURANTE LOS ULTIMOS AÑOS HA
REPERCUTIDO SOBRE LOS CONFECCIONISTAS
•
Las empresas del sector confección del Estado de Puebla sufren robos constantes de
mercancía al trasladarla a los puntos de consumo
- Por esta razón las empresas han optado por entregar la mercancía en la propia
planta ocasionando problemas de negociación con los clientes
- Las zonas más conflictivas para los empresarios del sector confección son el
Estado de México y el Distrito Federal
•
Los continuos asaltos y pérdida de mercancía impactan directamente sobre la primas
de seguro
- Del 20% al 30% en el primer robo
- Del 30% al 40% en el segundo robo
- Del 50% en el tercer robo
- Cabe destacar que en algunos casos la aseguradora cancela el contrato ante los
robos frecuentes sufridos por las empresas
•
El robo de mercancía sufrida por las empresas del sector ha repercutido sobre la
capacidad financiera de las empresas
- Teniendo que enfrentar pérdidas de mercancía hasta en tres ocasiones
- La pérdida de mercancía genera problemas financieros para los empresarios del
sector confección
. . Pérdida parcial o total del valor del producto
. . Retraso en los tiempos de entrega de la mercancía
. . Pérdida de clientes potenciales
. . Generación de costos no previstos por las empresas
- Teniendo que pagar los impuestos correspondientes por la entrada de la tela al
país en el caso de maquila
INSEGURIDAD
PUBLICA EN EL
TRANSPORTE DE
PRENDAS
I /Pue197
V-35
40
Sector Textil-Confección . . . Amenazas . . .
LA INSEGURIDAD PUBLICA REGISTRADA (CONTINUACION)
•
Por otra parte, la pérdida de los productos afecta la imagen de la empresa ante sus
clientes
-
El cliente se muestra indiferente a la situación, interesándose únicamente por el
abasto de la mercancía
-
El productor corre un alto riesgo de pérdida de clientes
-
En ocasiones el cliente presiona al productor para conseguir una reparación por
daños ocasionados por la falta de abastecimiento de prendas
•
INSEGURIDAD
El robo sufrido por los empresarios desalientan a los productores para buscar una
penetración a nichos de mercados alternativos
PUBLICA EN EL
TRANSPORTE DE
PRENDAS
I /Pue198
•
-
El productor prefiere no correr riesgos
-
Disminuyendo las posibilidades de entrada a mercados con alto potencial
En el caso de las empresas dedicadas a operación de maquila de exportación las
empresas han perdido totalmente pedidos debido la inseguridad detectada por el
cliente
-
Además en este tipo de empresas la posesión de un seguro contra robo no
garantiza a la empresa la recuperación total del monto robado
-
La tela y prendas ensambladas se considera como mercancía en tránsito
quedando fuera de la protección de la compañía aseguradora
-
La falta de protección por parte de las compañías de seguros debilita la capacidad
negociadora frente a los clientes
V-36
41