Mercado de adhesivos y Selladores 2011 Nuevas premisas

Mercado de adhesivos y Selladores
2011
Nuevas premisas
Febrero 29 2012
Antecedentes Estudio Adhesivos ANIQ
• Basados únicamente en cuestionarios de mercados terminales
(Socios ANIQ).
• Lenta respuesta de socios participantes.
• Largo tiempo de ejecución ( Noviembre cada año).
• Larga inversión de tiempo ANIQ en compilar datos.
• Se requiere estimación de jugadores faltantes en el proceso.
• Segmentos como selladores no han elaborado estudio desde
hace años.
Coyuntura adhesivos.
• Socios mayoritarios en algunas familias ( ej. hot melts), no
aportan información por políticas.
• La estimación del volumen de no socios suele distribuirse con
misma participación porcentual que los socios.
• Se siguen reportando “cajas negras”: los demás
adhesivos, aplicaciones, “las demás”.
Propuesta ANIQ
• Porque seguir trabajando igual?
• Existen fuentes de información útiles para estimar un
mercado nacional con otros métodos:
•
•
•
•
•
Información de INEGI (Sectores productivos).
Información de mercados de otros censos (US).
Herramientas de econometría tipo Input-Output.
Informaciones de otros consultores.
Información de las empresas no socias de ANIQ.
INEGI
• Ejemplos de sectores bien documentados:
•
•
•
•
•
Papel y celulosa
Pañales y desechables
Empaques de cartón
Producción de OEM en general
Etiquetas.
INEGI
• Sectores donde hay que investigar mas:
•
•
•
•
Construcción.
Mantenimiento en general.
Aero espacio.
Automotriz.
Objetivos propuesta ANIQ
• Contar con análisis soportados por mejores herramientas de
estimación.
• Terminar el trabajo en tiempos programados (no mas allá de
Mayo).
• Se manejarían los mismos cuestionarios/ diferente modo de
captura mas amistoso.
• Se contrataría un becario de la sección para este fin.
• Se contaría con un reporte final mucho mejor
estructurado, mas completo y mas ambicioso que realmente
proporcione datos de mercado importantes.
Elementos nuevos
• En síntesis, para el estudio se utilizaran las siguientes herramientas:
• Índices compuestos en estimaciones de tamaño de segmentos
terminales, cruzados vs. Información de cuestionarios.
• Modelos econométricos multivariables para anticipar la demanda/
precios de los próximos 5 años.
• Herramientas de input-output para estimaciones del valor real de los
adhesivos en los segmentos terminales.
• Todo el plan de trabajo elaborado en base a ruta critica con aplicación
PROJECT de ser aprobado.
Costos.
• Se prevé un costo TOTAL de $115,000 pesos mas
I.V.A, prorrateado entre los socios participantes. ( 10)
• Incluye la beca de un pasante por 4 meses de trabajo.
• Incluye gastos administrativos de ANIQ, papelería, diseño del
CD final, equipamiento del becario, etc.
• Incluye gastos para realizar encuestas fuera de ANIQ en la
Ciudad de México.
• Se asignaría un lugar fijo en ANIQ para la elaboración de todo
el proyecto. El becario estará reportando sus actividades y
hallazgos cada mes.
Coyuntura de Selladores
• No existe información del mercado en INEGI.
• Tampoco se reporta información en el anuario estadístico de
ANIQ.
• El mercado de selladores es creciente y muy importante
además de consumir resinas y materias primas diversas
objetivo de otras secciones.
• ANIQ desea llevar a cabo un estudio por primera vez bajo
consideraciones semejantes que el mercado de adhesivos.
• Costos semejantes, estructura completa de mercados
terminales.
Socios de ANIQ Mercado
Selladores
• Actualmente se cuenta con varios socios
mayoritarios en la industria que son:
•
•
•
•
•
Wacker
Dow Corning de México.
Siler Industrial Poliquimica.
Henkel Mexicana.
Momentive Chemicals.
Socios de ANIQ Mercado
Selladores
• Retos de ANIQ en el grupo de Selladores:
• Motivar a los socios a participar y visualizar las
ventajas de un estudio sectorial bajo la óptica de
ANIQ.
• Afiliar a nuevos prospectos de socios.
• Que se sientan parte de la sección en los programas
de trabajo y actividades en general.
Información del censo
Norteamericano
Censo U.S.
• El censo económico U.S. reporta gran cantidad de
información estadística:
• 9 Categorías generales en adhesivos y
• 10 Categorías en selladores.
• Cada sub categoría tiene 75 variables relacionadas
con la producción y ventas de productos.
• A diferencia de INEGI incluye TODA categoría
importante de productos.
Categorías en adhesivos
• 32552046 Other synthetic resin and rubber adhesives
• 32552043 Hot melt adhesives, incl.
polyamide, polyolefin, etc.
• 32552045 Vinyl type adhesives
• 32552041 Epoxy adhesives
• 32552044 Adhesive films, all types
• 32552011 Natural base glues and adhesives
• 32552042 Rubber and synthetic resin combinations
• 3255204Y Synthetic resin and rubber adhesives, nsk
• 3255201Y Natural base glues and adhesives, nsk
Categorias en selladores
• 325520A111 Natural base nonstructural caulks, modified/unmodified oil
base
• 325520A131 Synthetic base general performance sealants (PVAC, etc.)
• 3255207111 Synthetic base general performance (PVAC, butyl, vinyl, etc.)
• 325520A141 Synthetic base special performance sealants
(polysulfide, etc.)
• 3255207121 Synthetic base special performance
(polysulfide, silicone, etc.)
• 325520A151 Synthetic base (nonload-bearing) preformed tapes
(butyl, etc.)
• 3255207131 Synthetic base (load-bearing) preformed tapes (butyl, etc.)
• 325520A121 Natural bituminous base caulking compounds/sealants
• 3255207Y
Structural sealants (load-bearing), nsk
Nonstructural caulking compounds and sealants, nsk
• 325520AY
Mercados terminales
• El US Census provee además 52 categorías de
productos que llevan adhesivos en su elaboración.
• Los productos incluyen
empaques, papel, electrónicos, y muy diversas
industrias.
• Se reporta el consumo de adhesivos /selladores de
cada categoría.
Censo U.S.2007
• El ultimo censo económico U.S. data del año
2007, aunque se esta compilando el del año 2010.
• Sin embargo, se ha encontrado muy útil la
información del censo 2007 en generar índices de
consumo de productos.
• Esta herramienta permite extrapolar de manera
aproximada la demanda de adhesivos en otros
mercados.
Censo USA 2007
• Ejemplos de índices de consumo de productos
utilizables:
•
•
•
•
•
TON adhesivos/Ventas Bien (MM USD)
Valor adhesivos/Ventas Bien (MM USD)
Variables compuestas ( 3 o mas variables):
Ton adh/(ventas Bien x Demanda energia)
Valor adh/(ventas Bien x Demanda energía, etc.
Extrapolación de variables
• Algunas consideraciones para extrapolar, son:
•
•
•
•
Similar calidad de productos.
Aplicaciones de nivel tecnológico similares
Valor de productos terminados similar.
Dado que los índices son el promedio de muchas
industrias las diferencias se “aplanan” al usar índices
compuestos.
TOTAL ADHESIVES US MARKET 2007:
6,562 MM USD
Epoxy adhesives
13%
Adhesive films, all types
10%
Synthetic resin and
rubber adhesives, nsk
2%
Vinyl type adhesives
17%
Rubber and synthetic
resin combinations
7%
Otros
16%
Hot melt adhesives, incl.
polyamide, polyolefin, etc
.
18%
Natural base glues and
adhesives
7%
Other synthetic resin and
rubber adhesives
26%
Natural base glues and
adhesives, nsk
0%
Estructura adhesivos U.S.
MERCADO DE ADHESIVOS U.S. TIPO VINILICOS 2007
Polyvinyl acetate
adhesives
45%
Other vinyl polymer
type adhesives
50%
Polyvinyl chloride
and copolymer
adhesives
5%
Estructura adhesivos U.S.
Natural base glues and adhesives 2007 US Market:
473.9 MM USD
Natural base glues and
adhesives, nsk
2%
Other natural base
glues/adhesives from
natural gums, etc.
48%
Hide (dry forms) animal
glues
27%
Flexible, nonwarp, and
liquid animal glues (not
glue stock)
4%
Protein adhesives, incl.
casein, blood, fish, soyb
ean, etc.
2%
Dextrine vegetable
Starch vegetable adhesives
10%
adhesives
7%
Estructura adhesivos U.S.
Synthetic resin and rubber adhesives US Market 2007:
6,088 MM USD
Other synthetic resin
and rubber
adhesives
29%
Vinyl type adhesives
18%
Epoxy adhesives
14%
Rubber and synthetic
resin combinations
7%
Hot melt
adhesives, incl.
polyamide, polyolefi
n, etc.
20%
Adhesive films, all
types
12%
Other synthetic resin and rubber adhesives US Market 2007:
1,694 MM USD
Phenolics and phenolic
derivative adhesives, incl.
resorcinol
Urea and modified urea
2%
adhesives
0%
Acrylic adhesives
21%
Other synthetic resin &
rubber adhesives, incl.
cellulose, etc.
42%
Cyanoacrylate adhesives
5%
Latex type rubber
cement, for sale as such
7%
Solvent type rubber
cement, for sale as such
7%
Polyester adhesives
2%
Urethane adhesives
14%
Styrenic adhesives
0%
TOTAL SEALANTS US MARKET 2007:
2,657 MM USD
Synthetic base special Synthetic base special
performance sealants
performance
Synthetic base general (polysulfide, etc.) (polysulfide, silicone, etc.)
12%
performance
10%
(PVAC, butyl, vinyl, etc.)
14%
Synthetic base (nonloadbearing) preformed tapes
(butyl, etc.)
9%
Otros
8%
Synthetic base general
performance sealants
(PVAC, etc.)
18%
Natural base nonstructural
caulks, modified/unmodified
oil base
29%
Natural bituminous base
caulking compounds/sealants
2%
Structural sealants (loadbearing), nsk
1%
Synthetic base (loadbearing) preformed
tapes (butyl, etc.)
4%
Nonstructural caulking
compounds and sealants, nsk
1%
Estructura selladores US 2007
Structural sealants (load-bearing) US Market 2007:
748 MM USD
Synthetic base (loadbearing) preformed
tapes (butyl, etc.)
16%
Synthetic base general
performance
(PVAC, butyl, vinyl, etc
.)
49%
Synthetic base special
performance
(polysulfide, silicone,
etc.)
35%
Estructura selladores US 2007
Nonstructural caulking compounds and sealants US Market 2007:
1,876 MM USD
Synthetic base (nonloadbearing) preformed tapes
(butyl, etc.)
13%
Synthetic base special
performance sealants
(polysulfide, etc.)
17%
Synthetic base general
performance sealants
(PVAC, etc.)
25%
Nonstructural caulking
compounds and
sealants, nsk
1%
Natural base nonstructural
caulks, modified/unmodifie
d oil base
41%
Natural bituminous base
caulking
compounds/sealants
3%
Beneficios anticipados
• Contar con la estimacion mas precisa del mercado
mexicano de adhesivos y selladores.
• Involucrar empresas fuera de ANIQ en el proyecto.
• Establecer modelos econometricos de demanda de
adhesivos y selladores como valor agregado del
proyecto.
• Contar con un trabajo mas profesional, en tiempo y
contenido de informacion para el usuario.