Sector retail - Cámara Nacional de Comercio y Servicios

Sector retail
Uruguay se encuentra entre los tres mejores
destinos para la inversión en retail de
acuerdo con el Global Retail Development
Index.
Octubre, 2014
Informe del Sector Retail
Índice
1.
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL SECTOR DE RETAIL DE URUGUAY? ..................................................... 2
2.
IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL RETAIL EN URUGUAY .............................................................. 3
2.1. DETERMINANTES DEL CONSUMO......................................................................................... 3
2.1.1.
AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS HOGARES.................................................................... 3
2.1.2.
CAMBIO CULTURAL Y EXPECTATIVAS POSITIVAS .................................................................. 4
2.1.3.
CRÉDITO AL CONSUMO ................................................................................................. 5
2.2. CRECIMIENTO DEL CONSUMO ............................................................................................. 5
2.3. DESEMPEÑO DEL RETAIL ................................................................................................... 6
2.3.1.
SUPERMERCADOS Y ALMACENES (GROCERY RETAILERS) ........................................................ 6
2.3.2.
NON-GROCERY RETAILERS ............................................................................................. 8
2.4. GENERACIÓN DE EMPLEO .................................................................................................. 8
2.5. PERSPECTIVAS ................................................................................................................ 9
3.
POSICIONAMIENTO ....................................................................................................... 11
4.
MARCO NORMATIVO .................................................................................................... 12
4.1. RÉGIMEN GENERAL DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES (LEY 16.906) .......................................... 12
4.2. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ............................................................................................ 12
4.3. LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ................................................................................ 12
4.4. LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR ................................................................................... 13
4.5. CENTRAL DE RIESGOS DEL BCU ......................................................................................... 13
5.
TURISMO Y COMERCIO ................................................................................................... 13
6.
SHOPPINGS EN URUGUAY ............................................................................................... 14
6.1. SHOPPINGS EN FUNCIONAMIENTO .................................................................................... 15
6.2. NUEVOS SHOPPINGS ..................................................................................................... 16
6.3. SHOPPINGS EN CONSTRUCCIÓN ........................................................................................ 16
6.4. PROYECTOS PARA NUEVOS SHOPPINGS ............................................................................... 18
7.
INVERSIONES DESTACADAS .............................................................................................. 19
8.
INSTITUCIONALIDAD ...................................................................................................... 21
8.1. CÁMARA NACIONAL DE COMERCIOS Y SERVICIOS.................................................................. 21
8.2. CAMBADU ................................................................................................................ 21
8.3. FUECYS..................................................................................................................... 21
8.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS-ÁREA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR ............................ 21
8.5. COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ............................................... 21
8.6. ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DEL URUGUAY ................................................................. 22
8.7. LIGA URUGUAYA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (LIUDECO) ................................................. 22
8.8. LIGA DE DEFENSA COMERCIAL (LIDECO)............................................................................ 22
8.9. CLEARING ................................................................................................................... 22
8.10. CENTRAL DE RIESGOS DEL BCU ........................................................................................ 23
9.
TENDENCIAS Y DESAFÍOS PARA EL SECTOR ........................................................................... 24
ANEXO 1 - ACUERDOS DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES .................................................................... 25
ANEXO 2 –GREMIALES ASOCIADAS A LA CNCS................................................................................ 26
URUGUAY EN SÍNTESIS (2013) .................................................................................................... 28
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2008-2013 ...................................................................... 28
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
1. ¿Por qué invertir en el sector de Retail de Uruguay?
Sistema democrático consolidado, por el
cual han alternado los tres principales
partidos en el Gobierno, manteniendo el
compromiso de respeto al clima de
negocios y las reglas de juego claras.
Uruguay es el país de la región con un
mayor consumo per cápita tanto en
supermercados como en almacenes y
tiendas de cercanía.
Gran
estabilidad
social,
fuerte
institucionalidad, estímulos fiscales para
el inversor y fuerte responsabilidad
empresarial.
Entre 2012 y 2019 Uruguay incorporará 9
nuevos shoppings, lo que refleja el
importante dinamismo del sector
comercial en una economía de 3,4
millones de habitantes.
Uruguay creció a una tasa promedio
anual de 5,7% entre 2004 y 2013, lo que
lo sitúa como uno de los países con
mayor crecimiento de la región.
Uruguay es uno de los países con más
baja tasa de morosidad en los créditos al
consumo de la región.
La inversión extranjera ha alcanzado
niveles récord, lo que permitió que
Uruguay se posicione como el segundo
receptor de IED medida en términos del
PIB para 2013 en América del Sur (5 % del
PIB).
El crecimiento económico ha sido
acompañado de un fuerte crecimiento
del empleo y del poder adquisitivo de los
uruguayos, que se tradujo en niveles
récord de ventas en casi todos los rubros
del sector retail.
El aumento de los ingresos de los hogares
fue particularmente significativo en los
departamentos del Interior del país que
ofrecen importantes oportunidades para
el sector.
Uruguay tiene niveles de facturación por
metro cuadrado relativamente elevados
en la comparación regional, lo que
constituye un atractivo para las
inversiones en el sector.
Los consumidores uruguayos han
mostrado un cambio cultural, adoptando
nuevos
estándares
de
vida
y
multiplicando la gama de bienes que
consumen.
Empresarios locales destacan la alta
adaptabilidad de la mano de obra
uruguaya, que es capaz de incorporarse a
nuevos esquemas de trabajo en períodos
muy reducidos de tiempo.
En los últimos años se han instalado
importantes marcas de vestimenta en
Uruguay: Forever 21, GAP, Valentino,
Louis Vuitton, Carolina Herrera, Tommy
Hilfiger y Zara incorporó su línea Zara
Home.
El
sector
cuenta
con
una
institucionalidad
consolidada
con
instituciones como la Cámara de
Comercio y Servicios, Cambadu, la
Asociación de Supermercados del
Uruguay y la gremial sindical (Fuecys),
entre otros.
Uruguay se encuentra entre los tres
mejores países para la inversión en retail
de acuerdo con el Global Retail
Development Index de la consultora AT
Kearney (2014).
2
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
2.
Importancia económica del
Retail en Uruguay
Gráfico Nº2 – Salario Real (Var % anual)
8%
7,3%
7%
2.1.
Determinantes del consumo
6%
5%
Los tres principales determinantes del
consumo minorista vienen dados por los
ingresos de los hogares (asociados al empleo
y los salarios), las expectativas sobre la
actividad económica y el crédito. Estos tres
fundamentos del consumo se han alineado
para explicar que en los últimos años se
registrara el ciclo de aumento del consumo
más importante en la historia de Uruguay.
2.1.1. Aumento en los ingresos de los
hogares
La economía uruguaya ha mostrado un
notable desempeño en los últimos años,
consolidando once años de crecimiento
ininterrumpido. Este crecimiento se ubicó
sensiblemente por encima del promedio de
la región, alcanzando a 5,7% promedio anual
entre 2005 y 2013.
4%
21
Tasa de desempleo (eje izq.)
61
19
Tasa de empleo (eje der.)
59
17
57
15
55
13
53
11
51
9
49
7
47
3,5%
4,0% 4,2%
3,3%
3%
3,0%
2%
1%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a INE
Este aumento de los ingresos tuvo una
repercusión particularmente significativa en
los hogares de menores ingresos que, como
puede verse en el Gráfico 3, registraron
incrementos muy importantes en la
comparación entre 2004 y 2013.
Gráfico Nº3 – Ingreso promedio por
persona (Var % Real 2004- 2013) - Por decil1
En este contexto, se observó un fuerte
incremento en los niveles de empleo y de los
salarios reales en Uruguay (ver Gráficos 1 y
2). Estos elementos se conjugaron para
generar un notable incremento de los
ingresos de los hogares.
Gráfico Nº1- Tasa de empleo y desempleo
para el total del país (años móviles)
4,6% 4,4% 4,8%
Fuente: PWC en base a datos de ECH-INE
En la misma línea y si bien partieron de
niveles inferiores, los hogares del Interior del
país
registraron
incrementos
más
importantes en los ingresos reales que los
hogares de la capital. Como puede verse en
el Gráfico 4, los ingresos de Montevideo
fueron los segundos que menos crecieron, al
tiempo que Maldonado, Salto, Río Negro y
Paysandú mostraron los incrementos más
importantes.
5
45
1993,08 1996,08 1999,08 2002,08 2005,08 2008,08 2011,08 2014,08
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a INE
1
Total país urbano. La agrupación por deciles separa a
la población en 10 grupos de igual tamaño en orden
creciente de ingreso, siendo el decil 1 el de menores
ingresos.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
3
Informe del Sector Retail
Gráfico Nº4 - Ingreso promedio por persona
(Var % Real 2004- 2013)- Por depto2
Gráfico Nº5 – Hogares que acceden a
elementos de confort (%)- Total País
Urbano
Fuente: PWC en base a datos de ECH-INE
Fuente: PWC en base a datos de ECH-INE.
2.1.2. Cambio cultural y expectativas
positivas
Este cambio cultural y el ciclo económico
positivo, han tenido un correlato en las
expectativas de los consumidores uruguayos,
que han sostenido pronósticos positivos para
el futuro. Esto se aprecia en el Gráfico Nº 6,
que muestra que el Índice de Confianza del
Consumidor3 se ha mantenido en casi todo el
periodo en el rango de “moderado
optimismo” y “atendible optimismo”. En
Agosto 2014 (último dato disponible) el
indicador presentó una mejora de 10,1%
respecto a igual mes del año anterior.
Gráfico Nº6 – Índice de Confianza del
Consumidor
Como puede verse en el Gráfico N°5, según
la Encuesta Continua de Hogares (ECH) que
elabora el INE, la cantidad de elementos de
confort a los que tuvieron acceso los hogares
uruguayos
mostró
un
importante
incremento en los últimos diez años, lo que
evidencia la búsqueda de una mejor calidad
de vida, a través del acceso a nuevos bienes
y servicios.
ago-14
ene-14
jun-13
abr-12
nov-12
sep-11
jul-10
feb-11
dic-09
may-09
oct-08
ago-07
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
mar-08
El ciclo económico favorable ha sido
acompañado por un cambio cultural en los
consumidores
uruguayos.
La
mayor
globalización asociada al fuerte desarrollo de
la tecnología, los medios de comunicación y
las herramientas de marketing, ha tenido
como una de sus consecuencias una
creciente penetración de las marcas
internacionales y de los estándares de vida
modernos
en
los
uruguayos.
Los
consumidores locales que en los 80´s se
caracterizaban por la frugalidad fueron
incorporando las nuevas costumbres de
consumo
asociadas
a
las
marcas
internacionales
en
los
90´s.
Esta
transformación llegó a su máxima expresión
en los últimos años, cuando luego de una
década de crecimiento y mejora de los
ingresos de los hogares, los uruguayos han
adoptado nuevos estándares de vida y
multiplicado la gama de bienes a la que
acceden.
<40-Atendible pesimismo
40<ICC<50 - Moderado pesimismo
50<ICC<60-Moderado optimismo
60<ICC<70-Atendible optimismo
Fuente: Uruguay XXI en base a Equipos Consultores y
UCUDAL.
3
2
Localidades de 5.000 o más habitantes.
El Índice de Confianza del Consumidor en
Uruguay (ICC) es elaborado por Equipos
Consultores y el Departamento de Economía de
la Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL).
4
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
2.1.3. Crédito al consumo
Otro de los factores que propiciaron el
incremento del consumo ha estado asociado
a la expansión del crédito. En efecto, el stock
de crédito para consumo a las familias creció
a una tasa real de 13% promedio anual en
los últimos cinco años. Como se puede
apreciar en el Gráfico 7, este crecimiento
sólo presentó caídas sobre los últimos meses
de 2009, producto de la incertidumbre por la
crisis financiera internacional.
Asimismo, si bien en el último año y medio
se ha desacelerado el crédito, aún continua
siendo más dinámico que el crecimiento de
la propia economía. En particular, y muy en
el corto plazo, en los primeros seis meses de
2014 se observó en promedio un aumento
interanual del stock de 8%.
Del total de préstamos a Junio 2014,
US$ 2.877 millones correspondieron a los
bancos, de los cuales 70% perteneció a
instituciones públicas y el restante 30% a
privados. Las “Empresas financieras no
bancarias”4 concentraron préstamos por un
valor de US$ 1.294 millones5.
Por su parte, los niveles de morosidad han
bajado considerablemente en el mismo
período. Como puede verse en el Gráfico 9,
luego de ubicarse cerca de 10% en 2005 (tras
la crisis económica y financiera que atravesó
nuestra economía en 2002), la morosidad
mostró un fuerte descenso y actualmente se
ubica en valores cercanos a 3%.
Gráfico Nº9 – Morosidad6- Crédito bancario
al consumo
11%
10%
Gráfico Nº7 –Stock de crédito al consumo
(Var % interanual real)
Junio 05:
10,4%
9%
8%
7%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
6%
5%
Junio 14:
3,1%
4%
3%
Ago-13
Mar-14
Jun-12
Ene-13
Abr-11
Nov-11
Sep-10
Jul-09
Feb-10
Dic-08
Oct-07
May-08
Ago-06
Mar-07
Jun-05
Ene-06
2%
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU.
2.2.
Crecimiento del consumo
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU.
En este contexto, el stock total de crédito al
consumo a las familias supera actualmente
los US$ 4.100 millones (Junio 2014).
Gráfico Nº8 – Stock de crédito al consumo
(US$ millones)
4.500
Bancos privados
4.000
Bancos públicos
3.500
Empresas financieras no bancarias
3.000
2.500
2.000
El desempeño positivo en los determinantes
del
consumo
privado
comentados
anteriormente, propició una expansión de
este componente de la demanda a tasas
elevadas en los últimos diez años (con
excepción de 2009, cuando se retrajo en
ocasión de la crisis internacional). En
concreto, entre el segundo trimestre de
2003 y el segundo trimestre de 2014, el
consumo privado creció a una tasa promedio
anual de 7,3% y alcanzó un máximo desde el
punto de vista histórico.
1.500
1.000
500
0
Oct-05 Nov-06 Dic-07 Ene-09 Feb-10 Mar-11 Abr-12 May-13 Jun-14
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU.
4
Cooperativas, Casas Financieras, Administradoras de
Crédito y otras entidades.
5
Fuente: Uruguay XXI en base a BCU y Deloitte.
6
Morosidad= Créditos vencidos/ Créditos totales.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
5
Informe del Sector Retail
Gráfico Nº10 – Consumo Privado –
Crecimiento real
2.3.1. Supermercados y
(Grocery retailers)
15,0%
12,8%
12,0%
10,7%
6,5%
6,0%
3,0%
9,8%
9,1%
9,0%
7,1%
5,5% 5,3%
4,5%
1,7%
0,0%
-1,5%
-3,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU
Cabe señalar, que estos valores refieren al
consumo de bienes y servicios del sector
privado en los mercados locales (nacionales
e importados) y en el exterior.
2.3.
Desempeño del Retail
La contracara de este aumento continuo en
los ingresos de los hogares y en el consumo,
ha sido un fuerte incremento de la actividad
comercial y las ventas. En este sentido y
como puede observarse en el Gráfico 11, el
PIB del sector “Comercio y reparaciones”
exhibió notables tasas de crecimiento luego
de la crisis que enfrentó nuestra economía
en 2002-2003.
Gráfico Nº11 –PIB de Comercio y
reparaciones (Crecimiento real)
19%
20%
15%
12%
10%
5%
10%
9%
9%
9%
5%
4%
4%
almacenes
De acuerdo con datos provenientes de
Euromonitor, el mercado de supermercados
y almacenes en Uruguay está conformado
por un total de 27.808 tiendas. Las ventas
de estos comercios minoristas totalizaron
US$ 8.300 millones en 2013, lo que
representó un crecimiento de 8% con
relación al año anterior. De acuerdo con esta
consultora, los comercios pequeños
representan 80% de las ventas del
segmento, al tiempo que el restante 20%
corresponde a las grandes superficies.
Entre los supermercados se destaca el Grupo
Disco Uruguay (Devoto, Disco y Geant) que
tiene aproximadamente el 39% del mercado,
Ta-Ta S.A. (que en 2013 compró
Multiahorro) le sigue con un 37% del
mercado y Tienda Inglesa con una
participación de 18%7.
En promedio, las ventas de los
supermercados se reparten en un 85% de
productos
de
almacén
(alimentos,
perfumería y limpieza) y el restante 15%
corresponde a productos no comestibles
(non-foods: textiles, electrodomésticos,
juguetería y bazar entre otros). Esta relación
puede variar en función del formato y
tamaño del supermercado8.
Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta
de Comercios que realiza las Cámara
Nacional de Comercios y Servicios (CNCS), las
ventas de los supermercados y cooperativas
de consumo también mostraron un notable
desempeño en los últimos diez años (con
excepción de 2013), creciendo a una tasa
promedio de entre 4% y 5%.
0%
-5%
-3%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU.
7
Fuente: Consultora id Retail – Ventas en año 2013.
Presentación del Cr. Hugo Avegno, director de ASU –
Seminario Retail 2014.
8
6
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
Gráfico Nº12 – Variación en las ventas de
supermercados (en volumen)9
también favorecen el aumento de las ventas
de los comercios de cercanía.
7,0
De acuerdo con datos de la consultora
Nielsen, la participación de las ventas de los
medios de distribución tradicionales creció
en 3%, en detrimento de los supermercados
y los autoservicios.
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
Gráfico Nº 13 - Participación de los
segmentos en las ventas 2013 (productos
seleccionados)
0,0
-1,0
-2,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a CNCS.
En base a datos de la Encuesta mensual de
Actividad
Comercial
en
Grandes
10
Supermercados , el crecimiento real de las
ventas de aquellos supermercados que
brindan datos11 fue de 2,1% en el primer
semestre de 2014. Dicho aumento se explica
por un incremento de 1% y 6,2% en las
ventas de productos alimenticios y nonfoods respectivamente.
El segmento de “grocery retailers” se
caracteriza por una baja elasticidad a los
ciclos económicos, lo que implica que tiene
un crecimiento menos elevado en los ciclos
de auge, pero también menores descensos
cuando la economía se enlentece.
Una tendencia de este segmento en los
últimos años se asocia al impulso que están
teniendo las tiendas de cercanía en un nuevo
contexto social. En efecto, el mayor número
de hogares unipersonales (asociada a la
temprana independización de los jóvenes y
los mayores divorcios, favorece los formatos
que brindan rapidez en la compra, así como
la oferta de productos para consumo
directo. El crecimiento del poder adquisitivo
de los sectores con menores ingresos y de
los hogares del interior (donde el
supermercadismo no está tan desarrollado)
Tradicionales
37,3%
Supermercados
36,7%
Autoservicios
26,0%
Fuente: ASU en base a Consultora Nielsen
Finalmente y en base a los datos procesados
por la Unidad de Desarrollo Empresarial de
CAMBADU, el Índice de Retail Alimentación
que mide los volúmenes de venta en
almacenes tuvo un gran dinamismo entre
2009 y 2012, al presentar un crecimiento de
7,7% promedio anual. Asimismo, dicho
aumento se ha ido desacelerando en los
últimos años (en 2013 creció 1% y en los
primeros seis meses del año mostró un
ligero descenso de 0,6%).
9
Nota: entre 2009 y 2013 se incluyen cifras
consolidadas de ventas de supermercados y
cooperativas de consumo.
10
Presentación del Cr. Hugo Avegno, director de ASU –
Seminario Retail 2014.
11
Los supermercados que brindan información
mensual para la encuesta son: Tienda Inglesa, Multi
Ahorro, Ta-ta, El Dorado, Disco, Devoto y Geant.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
7
Informe del Sector Retail
Gráfico Nº 14 - Índice Retail Alimentación
Base 2010=100
Gráfico Nº15 – Ventas de vestimenta y
calzado (Var % en volumen)
17,0
12%
10%
12,0
8%
7,0
6%
4%
2,0
2%
0%
-3,0
Vestimenta Damas
Vestimenta Caballeros
Calzado
-2%
2010
2011
2012
2013
Ene-Jun
2014
-8,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Uruguay XXI en base a Cambadu.
2.3.2. Minoristas de
comestibles
retailers12)
artículos no
(Non-Grocery
Las ventas de los denominados “nongrocery” retailers se ubicaron en US$ 4.200
millones en 2013, de acuerdo con la
consultora Euromonitor. Esto representó un
incremento de 7% con relación al año
anterior. Estas ventas corresponden a un
total de casi 10.000 locales.
Las principales empresas del sector son Chic
Parisien (con 5,7% de las ventas), Motociclo
(4,5%), Farmashop (2%), San Roque y
Grandes Tiendas Montevideo (1,1% cada
una).
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de la CNCS.
Finalmente, uno de los sectores que ha
mostrado mayor dinamismo en los últimos
años ha sido el de las ventas de
electrodomésticos. Como puede verse en el
Gráfico 16, este sector ha mostrado tasas de
expansión de dos dígitos. Esto está
relacionado a la apreciación de la moneda
nacional registrada, ya que en el segmento
predominan los bienes importados.
Gráfico Nº16 – Ventas de electrodomésticos
(Var % en volumen)
50,0
45,0
45,4
40,0
35,1
35,0
46,3
30,0
24,1
23,4
25,0
Por su parte, de acuerdo a los datos de la
CNCS las ventas de vestimenta vienen
mostrando una trayectoria creciente,
aunque en los últimos tiempos se observó
cierta desaceleración.
En Supermercados y
Cooperativas
En Casas de
Electrodomésticos
20,0
14,9 16,4
15,0
10,0
6,8
7,8
10,5
5,0
0,0
s/d
s/d
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de la CNCS.
2.4.
Generación de empleo
De acuerdo con datos del Banco de Previsión
Social (BPS), el sector Comercio13 ocupa a
más de 156.000 personas en Uruguay (a
diciembre de 2013), lo que representa cerca
del 10% del total de empleados en el país.
Por su parte, los principales supermercados
del país ocupan algo más de 21.000
12
Incluye tiendas de ropa, de salud y belleza, artículos
para el hogar, bienes durables y otros minoristas.
13
Se incluyen todos los grupos incluídos en el capítulo
47 de la Clasificación CIIU Rev. 4.
8
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
personas14, al tiempo que los shoppings de la
capital acumulan más de 10.000 empleados.
Cuadro Nº1 – Personal ocupado en
shoppings
Personal ocupado en Shoppings de
Montevideo
Punta Carretas Shopping
2.000
Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé
tasas de expansión de la economía en el
entorno de 3% para los próximos años (ver
Gráfico 17).
Gráfico Nº17 – Crecimiento PIB- Uruguay
9%
7,5%
2.500
Portones Shopping
1.700
Tres cruces
3.000
Nuevo Centro Shopping
1.000
3%
10.200
2%
7,3%
7,2%
7%
Montevideo Shopping
TOTAL
8,4%
8%
6,5%
6%
5%
5,0%
4,4%
4,1%
3,7%
4%
2,8%2,8% 3,0%
3,3%
3,5%3,5%
2,4%
1%
Fuente: Entrevistas administradores – Julio-Agosto
2014
Para el sector supermercadista, la mano de
obra representa casi el 50% de los costos
totales. En el último año se viene llevando a
cabo un intento de mejora de la
productividad. Mientras que la cantidad de
empleados se incrementó en 100 personas,
el supermercadismo creció más de 10.000
m2. En este sentido, se observó una mejora
de productividad medida por ventas reales
sobre horas trabajadas, que fue de 1,6% en
este primer semestre de 201415.
2.5.
Perspectivas
La economía uruguaya ha acumulado once
años
de
crecimiento
económico
ininterrumpido. En línea con lo que se dio en
otros países emergentes, en 2013 y lo que va
de 2014 se ha observado una relativa
desaceleración en el crecimiento económico
general y del sector retail en particular. Este
enlentecimiento del retail, estuvo asociado
en 2014 también al mundial de fútbol (que
compitió con las visitas a los shoppings en la
asignación de horas de esparcimiento).
En este contexto, las perspectivas para los
próximos años apuntan a que la economía
uruguaya continuaría con su proceso de
crecimiento pero a tasas algo menores. El
14
Fuente: Encuesta de Deloitte (2014) a lo que se le
adiciona información de Macromercado.
15
Presentación del Cr. Hugo Avegno, director de ASU –
Seminario Retail 2014. Datos para supermercados que
brindan información mensual para la encuesta. (véase
nota al pie Nº11.
0%
Fuente: Uruguay XXI en base a World Economic
Outlook (FMI) – Octubre 2014.
En este contexto de crecimiento, los salarios
reales continuarían creciendo (aunque a
tasas menores), al tiempo que los niveles de
empleo
permanecerían
relativamente
estables
(en
valores
históricamente
elevados). Ver Cuadro 2.
Por su parte, de acuerdo con Euromonitor se
espera que las ventas de los “grocery
retailers” (locales que venden comestibles,
bebidas y tabaco) crezcan a una tasa de
aproximadamente 3% anual entre 2014 y
201816. En tanto, la facturación de los “nongrocery retailers exhibirían una tasa de
crecimiento anual de 2% en el mismo
periodo. Otro elemento que pauta buenas
perspectivas para los próximos años, está
asociado a la expectativa de los
consumidores sobre el futuro de su
economía. En efecto, en base a los datos del
estudio realizado por Opción Consultores
(Abril 2014), el 68% de los encuestados
consideran que sus ingresos personales
mejorarán y 14% consideran que se
mantendrán en los mismo niveles. Asimismo,
el 74% de los consumidores consideran que
la situación económica del país mejorará o
seguirá igual. Como fuera comentado, las
buenas expectativas son uno de los
determinantes del consumo, por lo que la
16
CAMBADU estima un aumento real de 2% en las
ventas de almacenes y autoservicios en 2014. (FuenteDiario el País – Febrero 2014).
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
9
Informe del Sector Retail
prevalencia de estos pronósticos colaboraría
con un buen desempeño del sector.
Finalmente, cabe hacer referencia a una
nueva normativa aprobada en Uruguay: la
“Ley de inclusión financiera”, que comenzó
a regir en Agosto de 2014. A través de la
misma, se pretende estimular la utilización
de los instrumentos financieros en la
población en general17.
En lo que refiere al crédito al consumo, de
acuerdo con datos del Monitor elaborado
por Pronto! a Junio de 2014 23% de las
personas encuestadas manifestaban tener
intenciones de tener algún crédito
(préstamo u orden de compra) en un futuro
cercano. Si bien esto significa un leve
descenso respecto de los niveles récord de
marzo 2014, es un valor sumamente elevado
en la perspectiva histórica (ver gráfico).
Esta ley implica, entre otras medidas, una
exoneración tributaria de hasta 4% (2%
luego del primer año) del IVA de quienes
realicen compras con tarjetas de débito y de
2% para quienes hagan lo propio con tarjeta
de crédito (1% luego del primer año).
Adicionalmente, para alcanzar estos
objetivos y lograr una mayor inclusión
financiera se obliga a las empresas a pagar
todos los salarios, jubilaciones y honorarios
profesionales a través de depósitos en
cuentas bancarias o en instrumentos de
dinero electrónico.
Gráfico Nº18 – Personas que pretenden
obtener algún crédito en el futuro (%)
Fuente: Monitor del Mercado de crédito Pronto! –
Julio 2014
Cuadro Nº 2 – Proyecciones de salario real, empleo, consumo privado, PIB Comercio y
ventas de supermercados
2014
2015
Consumo
Privado
Sal. Real
Empleo
PIB
Comercio
Ventas
Supermercados
(en volumen)
Ventas
Vestimenta
(en
volumen)
Ventas
Electrodomésticos
(en volumen)
3,9%
3,2%
59,4%
58,8%
0,7%
-0,1%
3,0%
2,4%
2,6%
2,3%
-1,9%
2,2%
0,9%
2,6%
Fuente: Deloitte S.C.
17
Sitio
Web
Inclusión
financiera:
http://inclusionfinanciera.uy/.
Ley de inclusión financiera:
http://inclusionfinanciera.uy/wpcontent/uploads/2014/07/2014-04-Ley-19.210Inclusi%C3%B3n-Financiera.pdf
10
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
3.
Posicionamiento
El fuerte crecimiento de la economía
uruguaya y del poder adquisitivo de su
población, aunado a la importante
estabilidad política, económica y jurídica ha
posicionado a Uruguay como uno de los
principales destinos dentro de la región para
las empresas de retail más importantes del
mundo.
Uruguay: “…la estabilidad política y
económica contribuyeron para convertirse en
un sólido mercado para el sector retail
mientras que en países vecinos persisten
dificultades”. AT Kearney 2014
En particular y tal como puede verse en el
cuadro siguiente, en 2014 Uruguay se
posicionó entre los tres mejores destinos
para el sector retail de los países en
desarrollo (y segundo en Latinoamérica).
Por su parte, Uruguay es el país que tiene
un mayor nivel de consumo en almacenes y
tiendas de cercanía entre trece mercados
latinoamericanos relevados. En concreto, los
uruguayos gastan US$ 643 per cápita al año,
lo que los posiciona por encima de
Venezuela (US$ 577) y Argentina (US$ 524)
que ocupan la segunda y tercera posición.
Este posicionamiento estuvo asociado al
fuerte crecimiento que se registró en
Uruguay (de 57,1% de 2008 a 2013) en
contraposición con otros países de la
región18.
Uruguay: “una pequeña joya, donde los altos
niveles de consumo son muy atractivos para
las marcas de lujo” AT Kearney
Uruguay también es el país con mayor
consumo per cápita en supermercados en la
misma comparación, con un valor de US$
730 per cápita al año. El segundo país es
Chile con valores sensiblemente menores
(US$ 453 per cápita al año). Las ventas de los
supermercados en Uruguay crecieron a tasas
de dos dígitos entre 2008 y 2011,
moderándose a 7,1% y 9,5% en 2012 y 2013
respectivamente19.
Cuadro N º 3: Índice global de desarrollo en Retail (2014) – Países seleccionados
Dimensiones del ranking
País
Chile
China
Uruguay
Brazil
Malaysia
Russia
Peru
Panama
India
Colombia
Costa Rica
México
Posición en el
ranking
Atractivo del
mercado (25%)
Riesgo del país (25%)
1
2
3
5
9
12
13
14
20
21
24
25
100.0
60.9
93.4
99.4
66.7
94.0
46.0
56.2
26.4
50.6
62.1
80.0
0= Bajo atractivo
100= Alto atractivo
100.0
52.5
57.5
59.8
68.7
38.4
43.0
46.9
39.0
43.0
45.9
54.4
0= Bajo riesgo
100= Alto riesgo
Saturación del
mercado (25%)
Presión del tiempo (25%)
13.2
47.3
44.5
100.0
70.3
32.4
48.7
33.2
32.2
43.5
30.7
46.4
61.9
51.3
52.7
41.3
72.3
43.4
53.5
29.4
40.4
21.5
2.9
31.8
0= Saturado
0= No hay presión
100= No saturado 100= Urgencia para entrar
18
Fuente: Euromonitor en Diario El País:
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/uruguay
os-son-que-mas-gastan.html
19
Idem anterior.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
11
Informe del Sector Retail
4.
Marco Normativo
4.1.
Régimen general de promoción
de inversiones (Ley 16.906)
La Ley 16.906 de 1998 declara de interés
nacional la promoción y protección de
inversiones nacionales y extranjeras. Para los
proyectos de inversión en cualquier sector
de actividad que se presenten y sean
promovidos por el Poder Ejecutivo se
permite exonerar del Impuesto a la Renta de
las Actividades Económicas (IRAE) entre el
20% y el 100% del monto invertido, según
tipificación del proyecto. La tasa única a nivel
nacional del IRAE es de 25%. También se
exonera del Impuesto al Patrimonio los
bienes muebles del activo fijo y obras civiles
y se recupera el IVA de las compras de
materiales y servicios para estas últimas.
Asimismo, dicha ley exonera de tasas o
tributos la importación de bienes muebles
del activo fijo, declarados no competitivos
de la industria nacional.
Este atractivo régimen promocional ha sido
ampliamente utilizado por empresarios del
sector. De acuerdo con información de la
Comisión de Aplicación de la Ley de
Inversiones (COMAP) se promovieron más
de 850 proyectos en el sector comercial, que
totalizaron más de US$ 1.000 millones entre
2008 y 2013.
promoción de proyectos del sector Retail, en
un contexto en el que los ingresos de los
hogares crecieron más fuertemente en dicha
región que en la capital.
Finalmente, cabe señalar que Uruguay XXI
dispone de un informe que contiene la
normativa
laboral
del
sector
“Supermercados”, elaborado por el Instituto
Cuesta Duarte del PIT CNT20.
4.2.
Facturación electrónica
El Decreto 324/011, que rige hasta el 31 de
Diciembre de 2014, promueve la inversión
en incorporación de facturación electrónica
por parte de las empresas, con exoneración
de Impuesto a la Renta de las Actividades
Económicas de hasta 70% del monto
efectivamente
invertido
durante
10
ejercicios a partir del correspondiente a la
primer inversión ejecutada. También
exonera de Impuesto al Patrimonio durante
la vida útil de los bienes. Dado el importante
desarrollo existente de la plataforma
electrónica en los locales objetivo, existen
importantes incentivos para que el costo de
la implementación sea relativamente bajo.
Gráfico Nº 19- Proyectos promovidos por la
COMAP - Sector Comercio
De acuerdo a lo señalado por la Dirección
General Impositiva (DGI) el sistema de
factura electrónica será un parámetro a
considerar al momento de medir el riesgo de
evasión del contribuyente el año próximo.
De este modo, la DGI ganará en la eficiencia
de su fiscalización.
400,0
4.3.
300
350,0
250
Ley
de
Defensa
Competencia
de
la
300,0
200
250,0
200,0
150
150,0
100
100,0
50
50,0
-
0
2008
2009
2010
Millones de USD (eje izq.)
2011
2012
2013
Cantidad de proyectos (eje der.)
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de UNASEP
Cabe destacar que uno de los aspectos
valorados por la Ley de Inversiones para la
obtención de exoneraciones tributarias es la
localización en el Interior del país. Este
aspecto ha sido muy utilizado para la
Desde 2007 Uruguay cuenta con Ley de
Promoción y Defensa de la Competencia21
(Ley 18.159) que establece que todos los
mercados estarán regidos por la libre
competencia excepto las limitaciones
establecidas por ley, por razones de interés
general. Este marco normativo pretende
fomentar el bienestar de consumidores y
empresas,
estimulando
la
eficiencia
20
Para acceder al mismo, se puede remitir vía correo
electrónico ([email protected]).
21
Pueden acceder a la ley en el siguiente link:
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey
.asp?Ley=18159&Anchor=
12
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
económica y garantizando la libertad y la
igualdad de acceso a productos del mercado.
4.4.
Ley de Defensa del Consumidor
La Ley de Defensa del Consumidor22 (Ley
17.250) fue aprobada en el año 2000 y
establece el marco en el cual se deben
desarrollar las relaciones de consumo. Este
marco se caracteriza por la incorporación de
las mejores prácticas en materia de defensa
de los derechos del consumidor, a la vez que
brinda importantes garantías para el
desarrollo de las actividades de provisión de
bienes y servicios.
4.5.
Central de riesgos del BCU
El BCU ha implementado una Central de
Riesgos con el objetivo de monitorear y
garantizar el correcto desempeño del
sistema financiero. La misma consiste en un
sistema integrado que consolida la
información
proporcionada
por
las
instituciones de intermediación financiera,
Empresas Administradoras de Crédito, y
Empresas de Servicios Financieros, con
relación a los créditos directos y
contingentes que éstas han concedido a
personas físicas y jurídicas o a otras
instituciones del sector financiero así como a
los conjuntos económicos que los deudores
integran.
5.
Turismo y comercio
Los sectores turístico y comercial han sido
tradicionalmente aliados estratégicos. El
fuerte desarrollo que exhibió el turismo
receptivo en Uruguay en los últimos años ha
tenido importantes repercusiones sobre los
comercios locales. A modo de ejemplo, en
los últimos 3 años el número de visitantes se
ubicó en niveles históricos, al totalizar casi 3
millones. Esto supuso un notable
crecimiento con relación a los años previos
en los que no se había superado los 2,5
millones.
Este crecimiento en el número de visitantes,
estuvo aunado a un incremento en el gasto
de los mismos, lo que tuvo importantes
impactos en el sector comercial. Si bien el
principal atractivo del país se focaliza en
Punta del Este, Uruguay cuenta con
numerosas y variadas opciones turísticas a
escasos metros de distancia entre sí.
Gráfico Nº20- Cantidad de turistas recibidos
(millones de personas) y gasto total (en
millones de US$)
2.500
2.000
3,0
Gasto total (eje izq.)
2,5
Cantidad de Turistas (eje der.)
2,0
1.500
1,5
1.000
1,0
Sitio web:
http://www.bcu.gub.uy/ServiciosFinancierosSSF/Paginas/Central_Riesgos.aspx
500
0,5
0
0,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de BCU
Uruguay
cuenta
con
una
fuerte
institucionalidad de apoyo al turismo y una
atractiva normativa de promoción de
inversiones vinculadas al sector23.
23
22
Pueden acceder a la ley en el siguiente link:
http://www.consumidor.gub.uy/informacion/index.ph
p?IndexId=56
Por más información sobre oportunidades de
inversión en el sector turístico puede acceder al
informe:
http://www.uruguayxxi.gub.uy/wpcontent/uploads/2011/11/Sector-Turismo-UruguayXXI-Febrero-2014.pdf
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
13
Informe del Sector Retail
6.
Shoppings en Uruguay
En el siguiente mapa de Uruguay se presenta la localización de los shoppings en funcionamiento
conjuntamente con aquellos en construcción.
Figura 1 – Shoppings en construcción y en funcionamiento en Uruguay
14
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
6.1.
Shoppings en funcionamiento
Cuadro Nº 4 - Shoppings en funcionamiento- Uruguay
Colonia Shopping
http://www.coloniashopping.com.uy/
Costa Urbana Shopping
http://www.costaurbana.com.uy/
Florida Shopping
Mercedes Terminal
Shopping
Montevideo Shopping
www.mercedesshopping.com.uy
Nuevocentro Shopping
http://www.nuevocentroshopping.com.uy/
Portones Shopping
http://www.portones.com.uy/
http://www.montevideoshopping.com.uy/
Punta Carretas Shopping http://www.puntacarretas.com.uy/
Punta Shopping
http://www.puntashopping.com.uy/
Salto Shopping Terminal http://www.saltoshopping.com.uy/
Terminal Shopping Tres
http://www.trescruces.com.uy/
Cruces
Expansiones en shoppings
Muchos de los shoppings con varios años en
plaza han iniciado procesos de expansión
con el objetivo de continuar ampliando y
mejorando la gama de servicios que brindan
a los visitantes.
Montevideo Shopping prevé realizar una
ampliación del centro comercial en un nuevo
nivel sobre el existente, con un área de
2.306 m2, y otro estacionamiento de 3.193
m2 en el subsuelo. A su vez, proyecta un
nuevo parking subterráneo para otros 100
vehículos, obra que costará unos US$ 4
millones24. La expansión que se está
terminando para la instalación de Forever
21, es la número 21 desde que Montevideo
Shopping abrió sus puertas en 1985. En ese
periodo se realizaron ampliaciones pasando
de 75 comercios a 204 y de una sala de cine
a once salas.
la cantidad de metros cuadrados comerciales
y aumentó 60% el número de comercios
instalados25.
Punta Carretas Shopping comenzó en Enero
de 2014 un nuevo proceso de expansión
cuyas obras se espera que estén terminadas
sobre finales de 2016. La inversión total
aproximada es de US$ 80 millones y
supondrán la incorporación de 55.000 m2. Se
crearán 35 nuevos locales comerciales, un
hipermercado, torres de oficinas, un hotel y
nuevas plantas de estacionamiento26.
Los shoppings del Interior del País no han
sido ajenos a los procesos de expansión.
Cuadro Nº5 - Expansiones en shoppings del
Interior del país
Shopping
Terminal Shopping Tres Cruces realizó una
expansión entre 2011 y 2013 que implicó la
construcción de 29.000 m2, creándose 50
nuevos locales comerciales. La inversión
total ascendió a US$ 43 millones entre
inversión directa y decoración de terceros.
De esta forma, prácticamente se duplicaron
Característica
Finalización
Inversión
(US$ mill.)
2
m
construidos
Nuevos
locales
24
25
Fuente: Diario El País.
http://www.elpais.com.uy/informacion/montevi
deo-shopping-crece-piso-aumenta.html
Salto
Nov-14
Mercedes
Nov-13
Colonia
Nov-14
3
2,1
0,6
1.200
800
200
5
5
1
Fuente: Terminal Shopping Tres Cruces y Estudio Luis
E. Lecueder.
26
Fuente: Punta Carretas Shopping.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
15
Informe del Sector Retail
Fuente: Uruguay XXI en base a datos proporcionados por Cr.
Marcelo Lombardi – Gerente General de Terminal Shopping
Tres Cruces.
Centro Comercial Costa Urbana
Motociclo, Multiahorro Hogar, Nike,
Parisien, Reebok, Sport & Casual, Stadium,
Tiendas Montevideo, Toto, Samsung Store,
Lolita y Macri. Se estima que concurrirán al
centro comercial entre 800 mil y un millón
de personas, al mes.
El Shopping Costa Urbana fue inaugurado en
2012 y es el primer centro de estas
características de la Ciudad de la Costa.
Ubicado en el kilómetro 21 de la Avenida
Giannatassio, permite que sus más de
120.000 habitantes puedan acceder a una
importante variedad de servicios y locales
sin tener que viajar hasta la capital.
El Shopping tendrá además una serie de
servicios importantes como la policlínica de
la Asociación Española, un telecentro de
Antel, un centro de estética, y un sector de
servicios financieros con la presencia de las
principales empresas de crédito, además de
un local del Banco República y el Banco
Comercial.
El centro cuenta con la particularidad de
reunir
a
gran
parte
de
las oficinas de organismos públicos, además
de cine, supermercado y
otros
locales
comerciales. La obra del nuevo shopping
implicó una inversión de US$ 50 millones y
brindó trabajo a alrededor de 1.000
empleados durante la misma.
En conjunto con el shopping, el proyecto
contempla la construcción de dos Torres de
vivienda de 22 pisos, con 440 apartamentos.
La inversión de ambas torres oscila entre los
US$ 50 y US$ 60 millones. Nuevocentro sería
el primer proyecto de Uruguay en combinar
shopping con vivienda.
6.2.
Nuevos Shoppings
Sitio web:
Sitio web: http://www.costaurbana.com.uy/
http://www.nuevocentroshopping.com.uy/
Nuevo Centro Shopping
En Octubre de 2013 se inauguró el último
shopping en Montevideo, localizado en el
centro geográfico de la ciudad. Se trata de
una obra de 3 pisos de 69.000 m2 de
construcción (de los cuales 25.000 m2 son de
locales) que alberga 130 locales comerciales,
y estacionamiento para 1.000 vehículos.
La inversión en el shopping fue de US$ 60
millones, a lo que se le suman US$ 40
millones de los locales, lo que representa un
total de US$ 100 millones.
El shopping contiene una plaza de comidas
para 600 personas, 5 salas cinematográficas
de última generación y el parque de
diversiones de Mundo Cartoon Network, que
llega por primera vez al país.
El local "ancla" de Nuevocentro es el
Hipermercado Géant, que abrió su primera
sucursal en Montevideo. Hay además locales
denominados "mini anclas", que tienen más
de 200 m2, entre los que se cuentan Arredo,
Daniel Cassin, Rockford, Divino, Farmashop,
Indian Emporium, Hering, La Cancha, Mosca,
6.3.
Shoppings en construcción
Melancia Rivera
Shopping27
Mall
&
Free
Shops
En los próximos meses (noviembre 2014) se
espera que se inaugure un importante
centro comercial en el departamento de
Rivera. El mismo tendrá 70 locales, un
estacionamiento para 1.000 vehículos y
operarán en él, los free-shop Neutral y Wissa
que ocuparán un espacio de 3.000 m2 cada
uno. Se estima que empleará 1.000
trabajadores, según las previsiones.
Este importante proyecto incluye además
del centro comercial la construcción de un
hotel con 60 habitaciones, un barrio abierto,
un condominio y una estación de servicio. El
plan de obras contempla cuatro etapas
consecutivas, con un horizonte a seis años.
Tras la habilitación del centro comercial, se
construirá la terminal y el hotel, luego el
barrio jardín y finalmente los condominios.
27
Fuente:
Diario
El
Observador.
http://www.elobservador.com.uy/noticia/245068/rive
ra-busca-potenciarse-con-la-ayuda-de-melancia/
16
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
La inversión total es de US$ 120 millones y
además de capitales suizos, lo apoya el
grupo Christophersen. La obra será
financiada en 70% con fondos propios y el
restante 30% con créditos bancarios.
Sitio web: www.melanciamall.com
Shopping Oh! – La Barra
El shopping ubicado en La Barra, balneario
próximo a Punta del Este, se espera que sea
inaugurado el próximo 1º de diciembre de
2014. En una primera etapa funcionará en
forma zafral (hasta el 30 de abril de 2015),
aunque sus desarrolladores esperan en un
futuro se encuentre abierto todo el año.
La inversión aproximada fue de US$ 25
millones en un área de 12.000 m2. Algo más
de treinta firmas ya han confirmado su
presencia en el shopping del balneario.
Una vez que se finalicen las obras, el
desarrollador planea la construcción de un
hotel en la manzana próxima al centro
comercial28.
Shopping Río Branco29
El primer shopping de Río Branco comenzará
las obras en febrero de 2015 y supondrá una
inversión de US$ 40 millones. El centro
contará con 40 locales comerciales y
estacionamiento para 700 automóviles. Las
tiendas ancla del centro comercial serán tres
free-shop y la cadena de supermercados TaTa. El free-shop más grande corresponderá a
Duty Free Américas, que tendrá 4.000 m2 y
ocupará a 200 personas.
En total, el centro comercial empleará a 700
trabajadores de manera directa. En el
momento de la construcción habrá 1.000
obreros trabajando. Conjuntamente con el
shopping se construirá un hotel que
dispondrá de 60 habitaciones.
28
Fuente: Diario El País.
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/ab
riran-shopping-barra-costo-us.html
29
Fuente: Diario El País.
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/shoppin
g-rio-branco-millones.html
Shopping Las Piedras30
Este emprendimiento, ubicado en el Parque
Artigas de Las Piedras, contará con 40.000
m2 de construcción y con 100 locales
comerciales. A julio de 2014 más del 70% de
estos locales ya están vendidos. El shopping
contará con estacionamiento para 600
autos, cinco salas de cine y plaza de comidas.
Se estima que recibirá unas 500.000 visitas
por mes y el supermercado Ta-Ta, de 2.000
m2 será la tienda ancla.
El grupo Garbarino-Lombardo es el
encargado de desarrollar el centro comercial
en un predio con más de 15.000 m2
disponibles y conjuntamente con este
proyecto se encargará de la puesta a punto
del escenario deportivo, que actualmente
utiliza el Club Atlético Juventud para sus
encuentros de 1ª División. Las obras
comenzarán a fin de 2014 y se inauguraría
en el primer cuatrimestre de 2017.
Shopping en Paysandú en 201631
Recientemente se firmó el contrato de
concesión de obra pública entre el estudio
Luis E. Lecueder (a través de la empresa
Retwir SA) y la Intendencia de Paysandú (IP)
para construir un shopping y una terminal de
ómnibus en este departamento.
La inversión total del proyecto, que se
ubicará en el terreno donde estaba la
antigua fábrica de la aceitera Cousa, se
estima en US$ 24 millones con una
construcción de 16.000 m2. Contará con 15
plataformas para servicios de transporte, un
shopping de 45 locales y 200 lugares de
estacionamientos.
La empresa Ta-Ta se instalará con un
supermercado de 2.600 m2 (será una
30
Fuente: Diario El País.
http://www.elpais.com.uy/informacion/millonariainversion-shopping-piedras.html
http://www.elpais.com.uy/economia/gentenegocios/piedras-shopping-localescomercializados.html
31
Fuente: Diario El País.
http://www.elpais.com.uy/economia/gentenegocios/comenzaran-obras-terminal-omnibusshopping.html
e información brindada por Marcelo Lombardi –
Gerente General de Terminal Shopping Tres Cruces.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
17
Informe del Sector Retail
reubicación de su local situado en Av.
República Argentina). Otras empresas que ya
han confirmado su instalación son:
Multiahorro Hogar, Toto, Stadium y Los 4
Ases. Se espera que el shopping quede
operativo en el segundo semestre de 2016.
6.4.
Proyectos para nuevos shoppings
Segundo shopping en Rivera para 2016
El proyecto tiene una inversión asociada de
US$ 40 millones para la construcción
del shopping y otros US$ 10 millones para la
edificación de un hotel de 100 habitaciones.
El centro comercial contará con 75 locales,
así como un supermercado Disco de 6.000
m2 y un Duty Free Americas de 3.500 m2.
El
proyecto
para
construir
Rivera Shopping (Grupo
GarbarinoLombardo) cuenta entre sus características
distintivas incluir un parque acuático que
será otro punto de atracción para una ciudad
turística que capta público de Uruguay y
Brasil. El predio donde se ubicará el centro
comercial será cerca del estadio Atilio Paiva
Olivera en la continuación de Avenida
Sarandí. Tendrá 65 locales y entre las firmas
que ya confirmaron su instalación están
Motociclo, Lolita, Freddo y Havanna. Otra de
las características del proyecto es que buena
parte de la estructura será a cielo abierto. En
total prevé una inversión de US$ 80
millones. El plazo previsto de construcción es
de 18 meses.
Nuevo shopping de outlets en 201532
Desde fines de 2012 está en evaluación un
proyecto de inversión para la construcción
de un shopping de Outlets en Malvín en la
esquina de Avenida Italia y Mariscala. El
proyecto desarrollado por el Estudio Luis E.
Lecueder, consiste en la instalación de un
centro comercial con más de 50 locales que
venderán fundamentalmente prendas de
temporadas anteriores.
El shopping tendrá unos 9.000 m2, tres pisos
y un gran estacionamiento subterráneo, que
totalizarían una inversión de cerca de US$ 30
millones. Además del centro comercial, el
proyecto incluye la construcción de tres
torres de viviendas y una edificación
adicional que podría destinarse a oficinas o a
un hotel. La construcción comenzaría en el
segundo semestre de 2015.
Entre 2012 y 2019 Uruguay contará con
9 nuevos shoppings, lo que refleja el
importante dinamismo del sector
comercial en una economía de
solamente 3,4 millones de habitantes.
El comienzo de las obras se encuentra
dilatado ya que la Junta Departamental de
Rivera al aprobar el proyecto del grupo
Marchesano para construir un shopping
(Melancia/Rivera mall & Freeshop) en esa
ciudad, estableció también una zona de
exclusión que le fue otorgada hasta que
culmine
el
período
de
gobierno
departamental en junio de 2015.
32
Fuente: Diario El Observador.
http://www.elobservador.com.uy/noticia/273114/zon
as-de-outlet-una-tendencia-que-gana-terreno-enmontevideo/
http://www.elobservador.com.uy/noticia/239601/estu
dio-lecueder-construira-el-primer-shopping-deoutlets/
18
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
7.
Inversiones destacadas
Si bien el sector de retail en Uruguay ha
recibido importantes inversiones en los
últimos años, las tiendas extranjeras aún
tienen una participación relativamente baja
en los shoppings (en torno a 15%,
incluyendo las marcas internacionales que
operan en franquicia). Por esto, aún existe
un interesante espacio para la llegada de
nuevos actores internacionales al sector, que
incorporen nuevas prácticas y modelos de
negocios al mercado uruguayo.
A continuación, se presentan las principales
empresas o marcas extranjeras que
ingresaron a Uruguay en los últimos años.
Falabella abre Sodimac
La empresa chilena Falabella anunció su
entrada a Uruguay con la apertura de dos
tiendas de su cadena SODIMAC en
Montevideo. Uno de los locales, donde ya se
comenzaron las obras se ubicará en Av.
Giannattasio (próximo al Geant), mientras
que el otro local se ubicaría en Sayago
(Montevideo). Se estima una inversión inicial
de US$ 40 millones. Esto se suma a las
adquisiciones ya mencionadas por parte de
la chilena Linzor Capital Partners y posiciona
al país trasandino como un importante
origen
de
capitales
extranjeros.
Adicionalmente, existen planes de abrir al
menos dos tiendas en Punta del Este33.
Zara Home
La multinacional española Inditex abrió en
Uruguay su primer local de la marca Zara
Home, con una superficie de 400 m2. De esta
forma, el mercado uruguayo se transformó
en uno de los cuatro países de la región que
posee un local de esta línea de productos. La
apertura del local en Montevideo Shopping
se dio conjuntamente con una importante
ampliación de su tienda en dicho centro
comercial, lo que la convirtió en el local más
grande de Zara de Latinoamérica.
Este local de Zara es uno de los más
importantes de la región en facturación y
ventas y también es la tienda más grande del
país con 1.600 m2 de salón y 400 m2 de
depósito en un piso superior34. Asimismo, la
cadena también tiene entre sus planes la
expansión del local de Punta Carretas
Shopping.
Nuevas marcas de ropa
En noviembre de 2014 la tienda de
vestimenta americana Forever 21 abrirá sus
puertas en un nuevo piso que ya están
refaccionando en Montevideo Shopping. El
local cubrirá unos 1.900 m2 y será el único en
ocupar ese espacio en el centro comercial.
Este nuevo espacio formará parte de la
expansión que la marca planea -desde el año
pasado- realizar en América Latina.
El Grupo Neutral abrió un nuevo local de la
marca internacional GAP en Montevideo
Shopping, que se suma al local que ya estaba
abierto en el shopping Punta Carretas. El
nuevo local Gap tiene 725 m2 y ofrece las
colecciones de Gap, GapKids y babyGap.
La marca inglesa de zapatos Clarks que se
encuentra presente en Uruguay desde 2012,
inauguró recientemente su primer local
exclusivo
ubicado
en
Montevideo
Shopping35.
A comienzos de 2014 arribó a Uruguay la
reconocida
tienda
internacional
de
accesorios de lujo Fahoma, con un local
ubicado en Punta Carretas. Hoy la empresa
tiene dos tiendas en Madrid y trabaja con
diseñadores exclusivos y marcas como Anton
Heunies (Madrid), Monies (Copenhage),
Poggi (Paris) o Leetal Kalmanson (Tel-Aviv).
34
33
Fuente: FDI, AT Kearney y Diario el País.
http://www.elpais.com.uy/economia/gentenegocios/avanzan-obras-gigante-chilenosodimac.html
Fuente: Diario El País.
http://www.elpais.com.uy/el-empresario/zara-homeabrira-uruguay-primera.html
35
Fuente: Diario El País.
http://www.elpais.com.uy/economia/gentenegocios/clarks-inaugura-primera-tiendaexclusiva.html
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
19
Informe del Sector Retail
Calle 20 en Punta del Este
La conocida calle 20 de Punta del Esteprincipal balneario de Uruguay- ha pasado a
denominarse como la “Fashion Road” de
Uruguay. Esta calle tiene más de 40 marcas
internacionales y locales sumamente
importantes, a lo largo de sus siete cuadras.
Las celebridades y turistas que visitan las
tiendas en esta calle la han transformado en
un verdadero referente de la moda y el lujo
a nivel regional. Marcas internacionales
como Valentino, Louis Vuitton, Carolina
Herrera, Tommy Hilfiger, Desigual, el
multimarca Fifth Ave. (con productos
Versace, Michael Kors, Cavali y Emporio
Armani), Agua Bendita y Fendi, entre otras,
se han instalado en este paseo de compras a
cielo abierto36.
Sitio web: www.calle20.net/
Por su parte, el Grupo Disco Uruguay
conformado por los supermercados Disco,
Geant y Devoto adquirieron en 2013 a la
cadena “La Cabaña” que se ubicaba como la
novena cadena de supermercados de
Uruguay. Este Grupo absorbe el 40% de las
ventas de supermercados del país, lo que lo
posiciona como el grupo más importante del
segmento.
Macro Mercado abre su séptimo local en
Rivera
La cadena de supermercados mayoristas
Macro Mercado planea abrir su séptimo
local en el departamento de Rivera. Este será
el local más grande de la cadena, totalizando
más de 10.000 m2. Su objetivo será la
provisión del Norte del país, así como
también de la frontera brasilera con Uruguay
(Santana-Livramento).
Juguetería Lego
La reconocida marca de juguetes a nivel
mundial Lego, inauguró en agosto de este
año su primer tienda oficial en Uruguay. El
local de 35 m2 se ubica en el segundo nivel
de Montevideo Shopping. Los productos de
la prestigiosa empresa de origen danés se
encuentran en 130 países. La compañía
brinda empleo a 10.000 personas en todo el
mundo y en el primer semestre de 2013 tuvo
una facturación de US$ 1.800 millones37.
Cambios de firma en supermercados
Una de las inversiones más importantes del
sector estuvo protagonizada por la cadena
de supermercados Tata, que adquirió en
2013 a la cadena Multi ahorro (incluyendo
Multi Ahorrro hogar y Multi Ahorro Express),
lo que la posiciona como la segunda cadena
más importante del país y le permite
alcanzar casi 30% de las ventas de
supermercado del país. La empresa contará
con casi 100 locales y 6.000 empleados
distribuidos en los 19 departamentos del
país.
36
Fuente: Diario El Observador.
http://www.elobservador.com.uy/noticia/269043/ellujo-en-las-siete-cuadras-de-la-calle-20/
37
Fuente: Diario El País.
http://www.elpais.com.uy/el-empresario/furorlego-gana-metros-cuadrados.html
20
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
8.
Institucionalidad
El sector Retail cuenta con una
institucionalidad de larga data. Diversas
instituciones referentes actúan como un
interlocutor
permanente
a
nivel
internacional y local frente al gobierno y
otros actores relevantes.
8.1.
Cámara Nacional de Comercios y
Servicios38
Desde 1867 la Cámara Nacional de Comercio
y Servicios de Uruguay se encarga de
atender y difundir lo que los empresarios
piensan, sus inquietudes, necesidades y
puntos de vista. La Cámara agrupa a
empresarios de los más diversos giros. En la
actualidad cuenta con más de 15.000
empresas socias directas e indirectas y más
de 120 Gremiales Sectoriales y Regionales,
en todo el territorio del país.
Dada la heterogeneidad de sus asociados, la
Cámara no responde a intereses de un
sector en particular sino al sector privado
empresarial en general, tal cual establece su
misión: “Velar por el interés general del
Comercio y los Servicios y del sector privado
de la Economía Nacional, defendiendo los
principios de libertad en el sentido más
amplio en el marco del Estado de Derecho”.
Su actividad se rige por 4 principios
fundamentales: libertad, competencia leal,
ética y formación. En el Anexo 2 se presenta
un listado de las gremiales asociadas a la
CNCS.
Sitio web: www.cncs.com.uy
8.2.
CAMBADU
El Centro de Almaceneros Minoristas,
Baristas, Autoservicistas y Afines del
Uruguay (CAMBADU) es una gremial
empresarial fundada en 1892, que cuenta
con 3.000 socios. Tiene como rol la
representación, defensa y promoción del
comercio minorista de la alimentación.
Sitio web: www.cambadu.com.uy
38
8.3.
FUECYS
La Federación Uruguaya de Empleados de
Comercio y Servicios (FUECYS) nuclea a los
trabajadores del sector. La federación ha
tenido un incremento sustancial entre sus
afiliados en los últimos años a raíz de la
incorporación reciente de los trabajadores
de los supermercados. Mientras en 2005
tenía 5.000 afiliados, actualmente tiene más
de 30.000. Un aspecto a destacar, es que
gracias al buen diálogo entre empresarios y
trabajadores
del
sector
ha
sido
tradicionalmente uno de los primeros en
aprobar los laudos en los Consejos de
salarios.
Sitio web: http://www.fuecys.org/
8.4.
Ministerio de Economía y
Finanzas-Área de Defensa del
Consumidor
El Área de Defensa del Consumidor es
creada por la Ley 17.250. Es la autoridad
nacional encargada de la fiscalización del
cumplimiento de las disposiciones que la
misma establece y depende de la Dirección
General de Comercio del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).
Sitio web: http://www.consumidor.gub.uy/
El área de Defensa del Consumidor ha
desarrollado el Sistema de Información de
Precios al Consumidor (SIPC), que contiene
precios diarios históricos de un grupo de
productos importantes en el gasto de las
familias uruguayas. Estos precios se recogen
en más de 350 supermercados y
autoservicios de todo el país, en 11 ferias
alimentarias de Montevideo reguladas por el
área y tarifas.
Sitio web: http://www.precios.uy
8.5.
Comisión de Promoción y de
Defensa de la Competencia
Funciona como órgano desconcentrado en el
ámbito del MEF desde 2009 con la
designación de sus tres miembros por el
Poder Ejecutivo actuando en Consejo de
Ministros. Tiene como principal cometido
Fuente: CNCS.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
21
Informe del Sector Retail
garantizar el cumplimiento de los objetivos
de la Ley de Promoción y Defensa de la
Competencia, para lo cual tiene la potestad
de emitir normas e instrucciones, realizar
estudios, investigaciones, solicitudes de
información, entre otras competencias.
Sitio web:
http://www.mef.gub.uy/competencia.php
8.6.
Asociación de Supermercados
del Uruguay
La Asociación de Supermercados del
Uruguay (ASU) es el ente que asocia a los
principales retailers de la distribución:
cadenas de supermercados, supermercados
y
autoservicios
independientes.
La
institución busca mantener un pleno
acercamiento con la industria proveedora,
para llegar en su conjunto a los
consumidores con productos y servicios
acorde a los estándares internacionales.
La asociación se rige por la formación de
consenso entre los principales actores en un
clima de diálogo permanente.
Sitio web: www.asu.org.uy
Seminario Retail
El Seminario Retail es el principal encuentro
de análisis e intercambio anual entre la
industria proveedora de productos y
servicios, y los retailers de Uruguay.
Acompañando el dinamismo de la
distribución, el evento contempla: el
abordaje macroeconómico, indicadores
supermercadistas y del retail en general,
hábitos de los consumidores y la dinámica
para avanzar en los retos que presenta el
futuro. En el mismo, participan empresarios,
consultores, supermercadistas y otros
retailers para conocer la situación de la
actividad en Uruguay y en la región.
Asisten anualmente al seminario que se
desarrolla en la ciudad de Montevideo unas
500 personas.
8.7.
Liga Uruguaya de Defensa del
Consumidor (LIUDECO)
La LIUDECO fue fundada en 1983 y es la
primera organización uruguaya dedicada a la
defensa de los Derechos del Consumidor. La
LIUDECO es miembro de Consumers
International, organización mundial de
instituciones de protección y defensa del
consumidor y miembro fundador de la
Organización de Consumidores de América
Latina. Entre otras tareas representa a los
consumidores en el Comité de Premiación
del Premio Nacional de Calidad (INACAL), en
el Comité Nacional de Eficiencia Energética.
Sitio web:
http://liudeco.com.uy/nuevo_sitio/
8.8.
Liga de
(LIDECO)
Defensa
Comercial
LIDECO surge en 1915 reuniendo a empresas
de los más diversos sectores de actividad,
con la finalidad de constituir un órgano
representativo del comercio y de la industria
nacional que, a través de la información
comercial, el asesoramiento jurídico y la
representación de empresas en asuntos de
cobranza morosa o concursos, realice
aportes positivos para el saneamiento del
comercio y la prevención del riesgo
comercial. Desde entonces privilegia el
cuidado de las normas comerciales que
perfeccionen el comercio, y el uso de la
información comercial como elemento
indispensable para la toma de decisiones de
negocios.
Sitio web:
http://www.lideco.com/web/
8.9.
Clearing
El Clearing de informes permite evaluar la
conducta de pago de una persona o empresa
y su comportamiento comercial.
Sitio web:
http://www.clearing.com.uy/clearing/index.
htm
22
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
8.10. Central de Riesgos del BCU
Central de Riesgos creada por el BCU con el
objetivo de monitorear y garantizar el
correcto desempeño del sistema financiero.
Sitio web:
http://www.bcu.gub.uy/ServiciosFinancierosSSF/Paginas/Central_Riesgos.aspx
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
23
Informe del Sector Retail
9.
Tendencias y desafíos para el
sector
Los importantes avances tecnológicos y en
los modelos de negocios tienen su correlato
en el sector Retail y le imponen importantes
desafíos para poder continuar su senda de
crecimiento en un entorno que cambia cada
vez más rápido.
Por un lado, el nuevo entorno se traduce en
consumidores más exigentes, que están más
informados (por el mayor acceso a
información que permiten las nuevas
tecnologías) y que también son menos fieles.
La predominancia de los canales digitales
permite que los consumidores puedan
realizar compras en cualquier lugar y
momento, por lo que las empresas tienen la
posibilidad de aprovechar la oportunidad y
satisfacer a estos compradores “full time”.
Por otro lado, la superación de
determinados niveles de ingresos por parte
de algunos segmentos de consumidores, se
ha traducido en una “premiumización”.
Resulta más común entre los consumidores
uruguayos la voluntad de acceder a
productos “Premium”, con características de
bien suntuario, en los que priman entre
otros elementos los altos niveles de calidad y
la búsqueda de un status.
Otra tendencia importante que ha estado
presente a nivel internacional, pero también
a nivel local, está asociada al desarrollo de
instrumentos financieros en forma conjunta
con el sector Retail. Esta tendencia ha tenido
un desarrollo sumamente significativo en
algunos segmentos de bienes durables,
como ser los electrodomésticos.
Por otra parte, si bien el fuerte crecimiento
y las bajas tasas de desempleo son
elementos claves para el continuo
crecimiento de las ventas, también imponen
desafíos en materia de manejo de capital
humano. En este sentido, algunos de los
principales desafíos para el sector están
asociados a lograr un desarrollo más
profundo del componente de políticas de
recursos humanos en sus modelos de
negocios. Este tipo de políticas podrían
significar un aporte importante para lograr
una mayor fidelización de la mano de obra
en un contexto de bajo desempleo. Los
desafíos en materia de capital humano son
bastante diferentes a nivel de Montevideo
con relación al interior del país. En
particular, el mercado laboral fuera de la
capital se caracteriza por niveles de rotación
bastante reducidos y baja conflictividad. No
obstante, enfrenta desafíos más fuertes
asociados al desarrollo de capacitación.
En este sentido, cabe señalar que el
desarrollo de herramientas de capacitación
también colabora con una mayor estabilidad
en el empleo y permite niveles de
productividad más elevados en los
trabajadores del sector.
Por su parte, a nivel institucional y de
gobierno, aparece como una necesidad
potenciar el rol del Instituto Nacional de
Formación y Empleo (INEFOP) para colaborar
en la coordinación entre oferta y demanda
de capacidades laborales.
Otros elementos en los que el sector puede
continuar su desarrollo son la provisión, la
mejora de los procesos y la optimización de
la cantidad de cajas con un mayor desarrollo
de las cajas de autoservicio (en el segmento
de supermercados y almacenes).
Finalmente, un desafío para los empresarios
del sector está asociado al desarrollo de
herramientas y estrategias que le permitan
ofrecer mercadería de calidad y un valor
agregado para hacer frente a la creciente
competencia por parte de nuevos jugadores,
como pueden ser las oportunidades en las
ventas por internet de otros países. En este
sentido, las empresas locales están llamadas
a explotar las posibilidades que brindan los
nuevos canales de distribución, mediante la
venta de productos por internet.
En suma, en un contexto en el que sector
seguiría creciendo, pero a tasas más bajas
que en la pasada década, el sector Retail
tiene interesantes oportunidades para
continuar
con
los
procesos
de
profesionalización iniciados. Seguramente
esta profesionalización será apoyada por las
nuevas marcas que se espera que
desembarquen en el país.
24
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
Anexo 1 - Acuerdos de protección
de inversiones
1. Acuerdos
inversiones
de
Protección
de
Uruguay tiene vigentes acuerdos de
protección y promoción de inversiones con
30 países, incluyendo entre otros a España,
Estados Unidos, Finlandia, Alemania, Israel,
México, Francia y Reino Unido.
Todos los acuerdos suscriptos por Uruguay
garantizan a los inversores extranjeros
determinados principios como ser cláusula
de la nación más favorecida, disposiciones
de trato justo y equitativo, cláusulas
vinculadas a la expropiación y la no
restricción a las transferencias. Asimismo,
todos los acuerdos suscriptos por Uruguay
en materia de inversiones contienen
disposiciones vinculadas a la solución de
controversias entre un inversionista y el
Estado donde se efectúa la inversión y entre
Estados, incluyendo la posibilidad de recurrir
a un tribunal internacional por parte de un
inversionista que tenga una reclamación
frente al Estado.
También posee numerosos acuerdos de
doble tributación con países de la región y
del mundo.
Por más información con relación a los
acuerdos comerciales y de protección de
inversiones suscritos por Uruguay, puede
acceder al siguiente informe:
http://www.uruguayxxi.gub.uy/wpcontent/uploads/2011/12/AcuerdosUruguay.pdf
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
25
Informe del Sector Retail
Anexo 2 –Gremiales asociadas a la CNCS
Gremiales asociadas a la Cámara Nacional de Comercios y Servicios
Academia Nacional de Veterinaria
Cámara de Anunciantes del Uruguay
Cámara Uruguaya de Perfumería
Cosmética y Artículos de Tocador
Agrupación de Profesionales
Asesores en Seguros
Cámara de Cartelería del Uruguay
Cámara Uruguaya de Servicios de
Ambulancias
Asesores Empresariales y Contables
del Uruguay
Cámara de Comercio de Artículos de
Electricidad y Electrónica
Cámara Uruguaya de Tarjetas de
Crédito y Compra
Asociación Civil Grupo Centro
Cámara de Comercio de Foto y
Cinematografía
Cámara Uruguaya de Televisión para
Abonados
Asociación Comercial del Uruguay
Cámara de Comercio de Productos
Agroquímicos
Cámara Uruguaya de Tiendas e
Importadores Textiles
Asociación Comercial e Industrial de
Canelones
Cámara de Comercio Dental y Afines
Cámara Uruguaya de Venta Directa
Asociación Comercial e Industrial de
Colonia
Cámara de Editores de Revistas y
Periódicos del Uruguay
Cámara Uruguaya del Disco
Asociación Comercial e Industrial de
Rio Negro
Cámara de Emergencias Medicas
Móviles
Cámara Uruguaya del Libro
Asociación Comercial e Industrial de
Rivera
Cámara de Empresas de
Investigación Social y de Mercado
del Uruguay
Cámara de Empresas de Serv.
Financieros del Uruguay
Centro Cinematográfico del Uruguay
Asociación de Administradores de
Propiedades Inmuebles
Cámara de Empresarios de Free
Shops del Uruguay
Centro Comercial e Industrial de
Colón y Zonas Adyacentes
Asociación de Agentes de Quinielas
del Interior
Cámara de Escuelas Técnicas del
Uruguay
Centro Comercial e Industrial de
Santa Lucía
Asociación de Agentes Inmobiliarios
del Uruguay
Cámara de Especialidades
Farmacéuticas y Afines
Centro Comercial e Industrial de
Soriano
Asociación de Arrendadoras de
Automóviles
Cámara de Especialidades
Veterinarias
Centro Comercial e Industrial de
Flores
Asociación de Comerciantes de
Artículos para el Hogar
Cámara de Importadores de Armas y
Municiones del Uruguay
Centro Comercial e Industrial de
Florida
Asociación de Concesionarios de
Marcas de Automotores
Cámara de Importadores de
Motocicletas
Centro Comercial, Industrial,
Fomento Atlántida
Asociación de Despachantes de
Aduana del Uruguay
Cámara de Importadores de
Neumáticos del Uruguay
Centro Comercial e Industrial de
Artigas
Asociación de Dirigentes de
Marketing del Uruguay
Cámara de Importadores Mayoristas
de Calzado
Centro Comercial e Industrial de
Cerro Largo
Asociación de Empresas de Pompas
Funebres y Anexos
Cámara de Instaladores
Profesionales de Sistemas
Electrónicos de Seguridad
Cámara de Instituciones y Empresas
de Salud
Centro Comercial e Industrial de
Carmelo
Cámara de Instrumental de
Especialidades Científicas
Centro Comercial e Industrial de
Lavalleja
Asociación Comercial de Salinas
Asociación de Farmacias del Interior
Asociación de Ferreteros Bazaristas
de Afines
Centro Comercial e Industrial de
Paysandú
Centro Comercial e Industrial de
Durazno
26
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Informe del Sector Retail
Asociación de Hoteles y
Restaurantes del Uruguay
Cámara de Juegos Oficiales de Azar
Centro Comercial e Industrial de
Libertad
Asociación de Industriales Gráficos
del Uruguay
Cámara de Lubricantes del Uruguay
(CALU)
Centro Comercial e Industrial de
Salto
Asociación de Mayoristas de Óptica
Cámara de Proveedores Mineros de
Cerro Chato y Valentines
Centro Comercial e Industrial de San
José
Asociación de Patronos de Empresas
de Limpieza
Cámara de Proveedores Mineros y
Negocios Afines
Centro Comercial e Industrial de
Treinta y Tres
Asociación de Proveedores de Free
Shops
Cámara de Telecomunicaciones del
Uruguay
Centro Comercial Industrial y
Agropecuario del Sauce
Asociación de Repuesteros
Automotores del Uruguay
Cámara de Zonas Francas del
Uruguay
Centro Comercial Industrial y Agrario
de las Piedras
Asociación de Técnicos
Universitarios del Uruguay
Cámara Empresarial de Seguridad
Integral del Uruguay
Centro de Barraqueros de Artículos
de Construcción
Asociación del Comercio Automotor
del Uruguay
Cámara Empresarial MaldonadoPunta del Este
Centro de Casas de Óptica
Asociación Empresarial de
Tacuarembó
Cámara Inmobiliaria Uruguaya
Centro de Farmacias del Uruguay
Asociación Nacional de Empresas de
Transporte Carretero por Autobuses
Cámara Uruguaya de Agencias de
Medios
Centro de Industriales Panaderos del
Uruguay
Asociación Nacional de Empresas
Administradoras de Créditos
Cámara Uruguaya de Asesores
Profesionales de Seguros
Centro Talleres Mecánicos de
Automóviles
Asociación Uruguaya de Agencias de
Publicidad
Cámara Uruguaya de Barracas de
Cueros Lanas y Afines
Colegio de Administradores de
Propiedad Horizontal
Asociación Uruguaya de Agencias de
Viajes
Cámara Uruguaya de Coop. de
Ahorro y Crédito de Capital.
Confederación de Confiterías
Bombonerías y Afines
Asociación Uruguaya de Agentes de
Carga
Cámara Uruguaya de Empresas de
Servicio de Acompañantes
Destino Punta del Este
Asociación Uruguaya de Casas de
Cambio Autorizadas
Cámara Uruguaya de Empresas de
Seguridad
Federación Uruguaya de Empresas
de Seguridad
Asociación Uruguaya de Empresas
Aseguradoras
Cámara Uruguaya de Empresas
Suministradoras de Personal
Red de Laboratorios Secundarios de
Calibración
Asis Profesionales de Seguridad del
Uruguay
Cámara Uruguaya de Franquicias
Junior Chamber International
Bolsa de Valores de Montevideo
Cámara Uruguaya de Gas Licuado
Unión de Barraqueros de Materiales
de Construcción
Buro Uruguayo de Publicidad
Interactiva
Cámara Uruguaya de Importadores
de Maquinas de Oficina e
Informática
Cámara Uruguaya de Logística
Unión Uruguaya de Video
Cámara Comercial Industrial Agraria
Pando
Unión de Vendedores de Nafta del
Uruguay
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
27
Informe del Sector Retail
Uruguay en síntesis (2013)39
Nombre oficial
Localización geográfica
Capital
Superficie
Población (2013)
Crecimiento de la población (2011)
PIB per cápita (2013)
Moneda
Índice de alfabetismo
Esperanza de vida al nacimiento
Forma de gobierno
División política
Zona horaria
Idioma oficial
República Oriental del Uruguay
América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil
Montevideo
2
176.215 km . 95% del territorio es suelo productivo
apto para la explotación agropecuaria
3,39 millones
0,40% (anual)
US$ 16.421
Peso uruguayo ($)
98%
76 años
República democrática con sistema presidencial
19 departamentos
GMT - 03:00
Español
Principales indicadores económicos 2008-2013
Indicadores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PBI (Var % Anual)
7,2%
2,4%
8,4%
7,3%
3,7%
4,4%
PBI (Millones U$S)
30.367
30.461
38.882
47.237
50.004
55.708
Población (Millones personas)
3,33
3,34
3,36
3,37
3,38
3,39
PBI per Cápita (U$S)
9.108
9.107
11.584
14.017
14.792
16.421
Tasa de Desempleo- Promedio Anual (% PEA)
8,0%
7,7%
7,2%
6,3%
6,5%
6,5%
Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio
Anual)
Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)
20,9
22,6
20,1
19,3
20,3
20,5
-10,7%
7,7%
-11,1%
-3,7%
5,2%
0,8%
Precios al Consumidor (Var % acumulada anual)
9,2%
5,9%
6,9%
8,6%
7,5%
8,5%
Exportaciones de bienes y servicios (Millones
U$S)
Importaciones de bienes y servicios (Millones
U$S)
Superávit / Déficit comercial (Millones US$)
9.372
8.711
10.719
12.868
13.398
13.603
10.333
8.191
10.089
12.779
14.685
14.964
-961
521
630
89
-1.287
-1.361
Superávit / Déficit comercial (% del PBI)
-3,2%
1,7%
1,6%
0,2%
-2,6%
-2,4%
Resultado Fiscal Global (% del PBI)
-1,6%
-1,7%
-1,1%
-0,9%
-2,8%
-2,4%
Formación bruta de capital (% del PBI)
23,2%
20,1%
18,9%
21,1%
23,6%
23,6%
Deuda Bruta (% del PBI)
58,3%
75,4%
61,4%
57,2%
62,3%
59,5%
Inversión Extranjera Directa (Millones U$S)
2.106
1.529
2.289
2.504
2.687
2.796
Inversión Extranjera Directa (% del PBI)
6,9%
5,0%
5,9%
5,3%
5,4%
5,0%
39
Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio,
reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo,
desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.
28
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI