Estado de la Industria de Transformación Secundaria de

“ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN
SECUNDARIA DE LA MADERA EN LA
REGIÓN DEL VALLE CENTRAL
OCCIDENTAL”
10 de diciembre, 2014
Juan Ma. Solera O
[email protected]
Contenido
OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................................. 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................................... 5
PRODUCTOS ESPERADOS .................................................................................................................... 6
TAREAS de acuerdo al plan de trabajo ................................................................................................ 6
ACTIVIDADES REALIZADAS .................................................................................................................. 7
Levantamiento de base de datos – etapa de investigación ............................................................ 7
Actividades de inicio de levantamiento de encuestas .................................................................. 10
Aplicación del cuestionario. .......................................................................................................... 10
Cierre del ciclo de recopilación de información............................................................................ 11
Presentación de resultados y discusión de propuestas ................................................................ 13
CARACTERIZACIÓN ............................................................................................................................ 13
Tipo de industria ........................................................................................................................... 13
Estatus y antigüedad ..................................................................................................................... 14
Tamaño de las empresas ............................................................................................................... 15
MATERIA PRIMA ................................................................................................................................ 16
Suministro de madera ................................................................................................................... 16
TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA .................................................................................................. 20
Tecnología ..................................................................................................................................... 20
Infraestructura .............................................................................................................................. 21
Residuos ........................................................................................................................................ 23
Sistemas productivos .................................................................................................................... 23
PRODUCCIÓN – GRUPO DE PRODUCTOS .......................................................................................... 25
RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................................... 26
Nivel de escolaridad de los niveles gerenciales: ........................................................................... 26
Nivel de escolaridad de operarios: ................................................................................................ 27
Antigüedad de los trabajadores: ................................................................................................... 28
Condiciones laborales: .................................................................................................................. 28
Género........................................................................................................................................... 29
CAPACITACIÓN .................................................................................................................................. 29
Temas para capacitación: .............................................................................................................. 29
MERCADOS Y PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN ............................................................................ 30
Destino de las ventas y canales de distribución ............................................................................ 30
1
CERTIFICACIONES .............................................................................................................................. 31
DIAGNÓSTICO – PRINCIPALES BARRERAS ......................................................................................... 31
Legales ........................................................................................................................................... 31
Tecnológico ................................................................................................................................... 31
Acompañamiento técnico ............................................................................................................. 32
Financiamiento .............................................................................................................................. 33
Materia Prima ............................................................................................................................... 34
Diseño............................................................................................................................................ 35
Comercialización ........................................................................................................................... 35
Capacitación .................................................................................................................................. 36
Aspectos a mejorar en la industria: .............................................................................................. 36
Acciones para aumentar el consumo de madera: ........................................................................ 38
MAPAS ............................................................................................................................................... 39
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................ 40
Recomendaciones iniciales ........................................................................................................... 42
Desarrollo de una estrategia de encadenamientos productivos. ............................................. 42
Centro de Logística e Inteligencia de Mercados para micro y pequeños empresarios ............ 45
Manejo de desechos ................................................................................................................. 46
Ejes transversales .......................................................................................................................... 47
Capacitación .............................................................................................................................. 47
Apoyo financiero ....................................................................................................................... 48
2
Indice de Cuadros y Figuras
Cuadro #1. Distribución de empresas por cantón....................................................................... 8
Cuadro #2. Empresas encuestadas por cantón. ........................................................................ 10
Cuadro #3. Nivel de especialización de la industria .................................................................. 14
Cuadro #4. Antigüedad.............................................................................................................. 14
Cuadro #5. Ventas anuales por empresa .................................................................................. 16
Cuadro #6. Procedencia de la materia prima ............................................................................ 17
Cuadro #7. Consumo mensual de madera en PMT ................................................................... 18
Cuadro #8. Consumo de madera según la especie ................................................................... 19
Cuadro #9. Nivel Tecnológico .................................................................................................... 21
Cuadro #10. Calidad de la Infraestructura. ............................................................................... 22
Cuadro #11. Tipo de construcción............................................................................................. 23
Cuadro #12. Sistema de Costos ................................................................................................. 25
Cuadro #13. Grupos de Productos ............................................................................................ 25
Cuadro #14. Producción por producto por mes........................................................................ 26
Cuadro #15. Nivel de escolaridad de la Gerencia ..................................................................... 27
Cuadro #16. Nivel de Escolaridad de los Operarios .................................................................. 27
Cuadro #17. Antigüedad de los trabajadores............................................................................ 28
Cuadro #18. Condiciones laborales generales .......................................................................... 28
Cuadro #19. Equipo de Protección Personal ............................................................................. 29
Cuadro #20. Periodicidad de la capacitación ............................................................................ 29
Cuadro #21. Temas de Capacitación ......................................................................................... 30
Cuadro #22. Canales de Distribución y sistema de promoción ................................................. 30
Cuadro #23. Razones para bajo nivel tecnológico .................................................................... 32
Cuadro #24. No acceso a crédito .............................................................................................. 33
Cuadro #25. Obstáculos para compra de madera .................................................................... 34
Cuadro #26. Barreras para la comercialización ......................................................................... 35
Cuadro #27. Aspectos a mejorar por empresas ........................................................................ 37
Cuadro #28. Aspectos para mejorar consumo de madera ....................................................... 39
Figura #1. Ubicación geográfica de empresas encuestadas...................................................... 12
Gráfico # 1. Distribución porcentual de empresas por cantón ................................................... 9
3
Gráfico #2. Tipo de Industria. .................................................................................................... 13
Gráfico #3. Cantidad de empleados por empresa..................................................................... 15
Gráfico #4. Unidad de compra de materia prima ..................................................................... 18
Gráfico #5. Area en m2 de Infraestructura ............................................................................... 22
Gráfico #6. Cuenta con Sistema de Control de Calidad ............................................................ 24
Gráfico #7. Intereses en acompañamiento técnico .................................................................. 33
4
INFORME FINAL
“ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN
SECUNDARIA DE LA MADERA EN LA REGIÓN DEL VALLE CENTRAL
OCCIDENTAL”
Señores
Fideicomiso 544 FONAFIFO-BNCR
S.D.
Estimados señores:
Se presenta a continuación el informe final del proyecto “ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE
LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA DE LA MADERA EN LA REGIÓN DEL
VALLE CENTRAL OCCIDENTAL”.
OBJETIVO GENERAL
Identificar y caracterizar las industrias madereras de procesamiento secundario en el Valle
Central Occidental (VCO). Específicamente los cantones de Alajuela, San Ramón, Grecia,
Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Alfaro Ruiz y Valverde Vega.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Realizar una caracterización de las industrias madereras en el VCO que incluya los
siguientes aspectos: Nombre de la industria y el propietario, datos de contacto,
principal actividad, tipo de industria, tamaño, ubicación geográfica, antigüedad.
Identificar los siguientes aspectos en cada una de las industrias caracterizadas:
fuente y consumo actual de materia prima, tecnología y/o capacidad instalada,
maquinaria disponible (tipo y estado), así como observaciones con respecto a la
distribución de planta, estado de la infraestructura, producción, mano de obra,
capacitación, mercado, comercialización y certificación.
Determinar las características y la problemática de la industria forestal en el VCO.
5
PRODUCTOS ESPERADOS

Caracterización, el mapa de localización y la identificación de los aspectos de cada
una de las industrias identificadas.
Propuestas y recomendaciones para mejorar la situación de la industria forestal de
procesamientos secundario.

TAREAS de acuerdo al plan de trabajo
El presente informe contempla las siguientes tareas realizadas:
Tarea 1:
Elaborar una caracterización de las industrias madereras identificadas en los cantones de
Alajuela, San Ramón, Grecia, Atenas, Naranjo, Palmares, Poas, Alfaro Ruiz y Valverde
Vega.
Tarea 2:
Elaborar un mapa de localización y ubicación de las industrias. Éste deberá contener la
información básica para su localización en el terreno, ubicadas mediante GPS en sistema
de coordenadas geográficas datum WGS 84 y en formato grados decimales. Será
presentado impreso y en digital, este último en formato Shape file de Arc View en un disco
compacto.
Tarea 3:
Identificar los siguientes aspectos en cada una de las industrias madereras:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
6
Materia prima: fuentes proveedores, flujo de abastecimiento, volúmenes
adquiridos y especies.
Tecnología utilizada / capacidad instalada: tipo y estado de maquinaria
disponible, observaciones sobre distribución de planta, disponibilidad de
capacidad de secado, estado de la infraestructura, disposición y utilización de
residuos.
Producción: grupos de productos, producción por producto
Mano de obra: número de empleados, ocupación según género, ocupación por
producto, antigüedad.
Programas de capacitación: capacitación recibida en INA u otras instituciones,
nivel educacional de los propietarios o gerentes, identificar necesidades
específicas de capacitación.
Mercados: destinos y canales de comercialización, volumen vendido, venta por
productos, venta según producto y según destino. En caso de exportación,
determinar países destino.
vii.
Procesos de comercialización: venta directa en instalaciones propias, venta de
productos a pedido, colocación de los productos y medios de difusión.
Certificación de procesos y / o productos.
viii.
Tarea 4:
Establecer las principales barreras legales, tecnológicas, de acompañamiento técnico,
financieras, de materia prima, de diseño, comercialización, capacitación, que afecten o
desalienten a las industrias de transformación secundaria.
Adicionalmente se presenta una primera propuesta conceptual de acciones para mejorar
la situación competitiva de la industria forestal del Valle Central Occidental. Esta
propuesta se ha elaborado con base en los resultados obtenidos del estudio y contempla
los comentarios y sugerencias de diferentes actores relevantes del sector, tales como INA,
Cámara Costarricense Forestal, Oficina Nacional Forestal y Cámara de Industrias, entre
otros. El objetivo de estas propuestas es iniciar el planteamiento de proyectos concretos
futuros.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Se presenta una breve descripción de las diferentes actividades realizadas en la ejecución
de esta consultoría:
Levantamiento de base de datos – etapa de investigación
Uno de los principales retos de este proyecto fue determinar la población total de
industria forestal de transformación secundaria en el Valle Central Occidental, esto dado
que no se pudo encontrar o tener acceso a ninguna base de datos consolidada que
contenga dicha información. Se procedió durante las primeras 4 semanas del estudio a
realizar una serie de consultas a diferentes organizaciones e instituciones con el propósito
de generar esta base de datos.
Esta etapa incluyó solicitudes vía telefónica y por correo electrónico del listado de
empresas patentadas a las municipalidades de Poás, Palmares, Zarcero, Naranjo, Atenas,
Grecia, San Ramón, Sarchí y Alajuela. Pese a insistir en la solicitud de la información
solamente respondieron la Municipalidad de Palmares (aunque un alto porcentaje venían
sin teléfono), Poás, Naranjo, Atenas, en la de Grecia vía telefónica indicaron que en el
cantón no se tenían mueblerías.
Otras fuentes solicitadas fueron:


7
Información de la línea 1155 del ICE
Información en redes sociales








Base de datos suministrada por la UICN
Base de datos de la ONF
Asociados de ARMUPA
Asociados de COOPEARSA
Cámara Nacional Forestal, pero no contaban con información
Se hizo la consulta al INA en Alajuela, la única información disponible
suministrada no concordaba con la requerida para el proyecto
Se visitó las oficinas del ICE, INS, CCSS, pero no fue posible obtener información
Investigación en la Web
Adicionalmente los encuestadores ya sea por conocimiento de la zona o por encontrar
nuevas empresas en el proceso de visitas, también fueron fuentes de información
posterior que permitió completar la base de datos.
Producto de todas estas consultas se obtuvo una gran cantidad de información, de
diferente índole, con diferentes formatos, alguna de mejor calidad (como las bases de
datos de la ONF y a UICN), otra sin ninguna información adicional que el nombre de una
empresa o una persona. Se emprendió un proceso más detallado de investigación,
logrando completar información para muchas de las empresas.
Realizado este proceso de investigación, se llevó a cabo un proceso de consolidación de
todas las diferentes fuentes para generar una única base de datos, uniformando en lo
posible los datos por empresa, filtrando empresas repetidas o fantasmas. Como
resultado, se tiene la base de datos que se presenta en el anexo 1 de este informe.
Empresas por cantón
Alajuela
Atenas
Grecia
Naranjo
Palmares
Poás
San Ramón
Sarchi
Zarcero
Desconocido
TOTAL
46
3
2
36
189
4
13
70
3
87
453
Cuadro #1. Distribución de empresas por cantón
En esta base de datos se incluye un total de 453 empresas, sin embargo para un total de
111 empresas no se pudo obtener ni siquiera la información básica (teléfono), a pesar de
los esfuerzos, por lo cual no se tiene certeza de que sean empresas que realmente existan,
8
pero se incluyen en la base de datos como referencia. Por lo tanto, para efectos de este
proyecto, se parte de una población total potencial de 342 empresas.
La mayor parte de las empresas identificadas se encuentran en el cantón de Palmares, con
un 42%. En segundo lugar está Sarchí con 15%, Alajuela con un 10% y Naranjo con un 8%.
Empresas por cantón
Desconocido
19%
Zarcero
1%
Alajuela
10%
Atenas
1%
Grecia
0%
Naranjo
8%
Sarchi
15%
San Ramón
3%
Poás
1%
Palmares
42%
Gráfico # 1. Distribución porcentual de empresas por cantón
Dado el tamaño de la población, la falta de información, la dificultad de contactar a
muchas de estas empresas, la no disposición de algunas para participar en el estudio,
entre otros factores, se hizo imposible desarrollar un estudio que permita entrevistar a
cada una de estas empresas. De ahí que, tal como se había establecido en el plan de
trabajo, se realizó un muestreo representativo con un grado de confianza tal que sus
resultados permiten inferir el comportamiento y la caracterización real del total de la
población. Se plantea más adelante en este documento, mecanismos de difusión de los
resultados de este estudio a través de los cuales se espera poder llegar a empresas que no
participaron directamente pero que pudieran verse beneficiadas o impactadas por las
acciones que se generen producto del análisis de los resultados. Se espera además que
los resultados que se obtenga de las acciones que se emprendan a raíz de este estudio,
lleguen a beneficiar por igual a empresas entrevistas como a las que no.
9
Actividades de inicio de levantamiento de encuestas
Dada la naturaleza y los objetivos planteados para la encuesta y la intensidad con la cual
se debió aplicar la misma para cumplir con los plazos establecidos, se contrató a 6
personas con formación en Ingeniería Industrial para colaborar con el levantamiento de la
información. Uno de los criterios de selección de los encuestadores es que fueran y/o
conocieran en detalle la zona del estudio. Esto ayudó a profundizar la cobertura
geográfica. Una vez identificados y seleccionados, los encuestadores fueron debidamente
capacitados, se presenta a continuación una breve descripción de las actividades
desarrolladas:




12 de agosto: Primera reunión con los posibles encuestadores, esta se llevó a cabo
en la Universidad de Costa Rica en San Ramón. Se contrataron 6 personas para
realizar la tarea.
21 de agosto: Reunión con encuestadores para explicar y revisar dudas sobre el
instrumento, así como el proceso a seguir.
Se dividieron para el arranque en 3 equipos de dos personas cada uno. Con el
primer equipo se realizó la primera encuesta guiada, para retroalimentación
22 de agosto: Acompañamiento a los 2 equipos restantes para evaluación y
retroalimentación
23 de agosto: Arranque de toma de encuestas
Aplicación del cuestionario.
Una vez consolidada la base de datos (anexo 1) se procedió a contactar a cada una de las
empresas incluidas en la misma para concertar una cita y aplicar el cuestionario. A pesar
de que se intentó contactar a la mayor cantidad de empresas posibles, algunas no
contestaron nunca las llamadas ni los correos, otras no mostraron ningún interés en
participar, algunas hasta se molestaron por la solicitud.
Al final, se pudo lograr entrevistar a un total de 145 empresas en todos los cantones del
Valle Occidental, excluyendo Atenas y Grecia, donde no se pudo contactar ninguna
empresa productora, solamente comercializadoras. Como se indicó anteriormente, las
empresas no incluidas en este estudio no se pudieron ubicar / contactar o no quisieron
participar y se espera poder llegar a ellas en etapas posteriores de difusión de resultados y
a través de los resultados de las acciones que se emprendan.
La muestra lograda de empresas entrevistadas asegura un 90% de confiabilidad de que los
resultados obtenidos son representativos de la población total.
Un cuadro resumen de las empresas encuestadas por cantón se presenta a continuación:
10
Empresas encuestadas
por cantón
Palmares
Alajuela
Sarchi
San Ramón
Naranjo
Zarcero
Poás
Atenas
Grecia
58
30
29
12
11
3
2
0
0
145
%
30.69%
65.22%
41.43%
92.31%
30.56%
1.59%
50.00%
0.00%
0.00%
Cuadro #2. Empresas encuestadas por cantón.
El cuestionario aplicado a las empresas se incluye en el anexo 2 de este informe. Fue el
cuestionario presentado en el plan de trabajo y aprobado por el Comité Evaluador. El
cuestionario fue aplicado por los encuestadores a los dueños o personas encargadas de las
empresas, en forma presencial en las instalaciones de cada una de las industrias.
Las visitas a empresas se realizaron entre los días 23 de agosto del 2014 al 26 de
septiembre del 2014. El mapa de ubicación de las empresas encuestadas se presenta en la
Figura 1.
Cierre del ciclo de recopilación de información
Realizada la totalidad de las encuestas se llevó a cabo una reunión de cierre entre los
ingenieros Juan Solera responsable del proyecto y Catalina Coto, responsable de la
coordinación logística y los encuestadores, para discutir los resultados obtenidos de las
encuestas. La discusión fue muy representativa de las conclusiones que arroja el análisis
estadístico de los resultados obtenidos en la encuesta y que se presentan en forma
detallada más adelante en este reporte.
Adicionalmente, para efectos de control de calidad, se realizó una llamada de seguimiento
telefónica a 15 empresas (aproximadamente 10% del total entrevistadas), a dónde se
pudo confirmar con los empresarios que realmente fueron visitados y entrevistados por
los encuestadores y mediante preguntas aleatorias, confirmar la validez y la calidad de la
información recopilada.
En el 100% de los casos el control de calidad realizado dio resultados positivos.
11
Figura #1. Ubicación geográfica de empresas encuestadas.
12
Presentación de resultados y discusión de propuestas
Con base en los resultados obtenidos, se elaboró un primer informe parcial, donde se
plantearon algunas ideas iniciales de acciones tendientes a mejorar la situación
competitiva del sector.
Se procedió a realizar una presentación de resultados, con el fin de discutir los mismos así
como las recomendaciones. Para este fin se desarrollaron dos presentaciones, un taller
en Alajuela el día lunes XXX y otra en las instalaciones de FONAFIFO el día jueves 4 de
diciembre de 2014. Adicionalmente se llevaron a cabo reuniones con la Cámara
Costarricense Forestal, el INA y la Cámara de industrias de Costa Rica.
Los resultados de la retroalimentación de estas sesiones de trabajo quedan reflejadas en
las conclusiones y recomendaciones presentadas en la parte final de este documento.
CARACTERIZACIÓN
Tipo de industria
120
100
Tipo de Industria
80
60
40
20
0
Gráfico #2. Tipo de Industria.
Un 71% de las empresas – 103 de 145 – indican que se dedican a la fabricación de
muebles. Un 36,5% indicaron dedicarse a la Ebanistería, 17% a la fabricación de puertas y
14,5% a la fabricación de artesanías.
En esta pregunta, las empresas tenían la posibilidad de incluir más de una actividad. Sin
embargo, 102 de las empresas, un 70% del total de la muestra, indicaron que solamente
se especializaban en un tipo de industria, 20 empresas, un 13,8%, indican actividad en dos
líneas de negocio, 14 empresas, un 9,6% manifiestan actividad en 3 tipos de industria y
solamente 8 empresas, apenas un 5,5%, indicaron participación en cuatro tipos de
13
industria o más. Una empresa no indicó. Este aspecto deja entrever que existe poca
diversificación con respecto a los tipos de industria dentro de cada una de las empresas.
Nivel especialización
Tipo Industria # empresas
0
1
2
3
4
5
6
1
102
20
14
5
1
2
Cuadro #3. Nivel de especialización de la industria.
Estatus y antigüedad
Un 31% de las empresas encuestadas fueron fundadas entre el 2001 y el 2010 mientras
que un 27% sobreviven desde la década de los 80. Solamente hay 6 empresas, un 4%,
fueron fundadas antes de 1970.
Esto permite concluir que el parque industrial forestal en el Valle Central Occidental es
relativamente joven y que existen pocas empresas con una tradición larga de participación
en el mercado.
Antigüedad
Antes 1960
1961 -1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2010
2010 - 2014
N/D
5
1
10
30
31
46
20
2
Cuadro #4. Antigüedad.
Inactividad: 6 empresas se reportaron como inactivas. 2 de ellas desde el 2013, otra
desde inicios del 2014 y la última desde julio inicios de año 2014 y 2 empresas no
reportaron. Sin embargo, como se indicó anteriormente, hubo 111 empresas que
aparecieron en alguna base de datos que fueron imposibles de localizar y que se tiene
alguna sospecha de que son empresas que existieron en algún momento y que ya no
operan, por lo cual se puede suponer que la mortalidad de las industrias forestales es
bastante alta.
14
Informalidad: De las 145 empresas encuestadas, 37 indicaron que son informales, esto
representa un 25,5%.
Tamaño de las empresas
Cantidad de operarios: En general el parque industrial está conformado principalmente
por empresas unipersonales y por micro empresas.
19 empresas, un 13% del total de la muestra, son empresas unipersonales manejadas por
su propio dueño. 20 empresas, 13.8%, solamente tienen un trabajador, un 19,3% de las
empresas tienen dos trabajadores y en general 77% de las empresas tienen 5 trabajadores
o menos. Solamente 2.1% de las empresas reportaron tener más de 20 empleados.
En total, las 145 empresas encuestadas dan empleo a un total de 635 personas, lo que
genera un promedio de 4,38 personas empleadas por empresa.
30
Cantidad de empleados
25
20
15
10
5
0
Solo el
dueño
1
2
3
4
5
entre 6 entre entre más de
y 10 11 y 20 21 y 50 50
Gráfico #3. Cantidad de empleados por empresa.
Ventas:
Las ventas anuales promedio de las empresas que reportan el dato es de C42,638,000,
equivalente a un aproximado de C3,5 millones mensuales.
Un 22.07% de las empresas reportan ventas de menos de 10 millones de colones por año.
Un número igual entre 10 millones y 20 millones de colones. En general, hay un 73% de
las empresas que venden menos de 60 millones de colones, que equivale más o menos a
ventas menores a $10,000 mensuales. Solamente un 10% de las empresas reportan ventas
anuales superiores a los 100 millones de colones.
No se pudo obtener el dato de ventas de 14 empresas. Cuatro de ellas debido a que se
encuentran inactivas y no reportan ventas, no tienen el dato o no lo quisieron suministrar,
9 empresas que se encuentran activas no reportan ventas por diversas razones, entre ellas
15
que es información confidencial o no tienen el dato. Se debe sumar a esta información 6
empresas que se reportan como inactivas pero sí indican ventas, en este caso se refieren a
un estimado de las ventas antes de detener la producción.
Importante destacar que los datos de ventas consignados son los dados por el empresario,
sin que haya habido una confirmación documental.
Como dato interesante la venta promedio anual por empleado es de C8,983,849.82. Este
es un promedio general cuya función es dar una cifra de referencia y no se debe utilizar
como indicativo final para concluir comportamiento particular de cada segmento. Por
ejemplo, empresas unipersonales reportan ventas promedio anuales de C11,750,000. Se
realizó el ejercicio de cruzar la información de ventas contra la cantidad de empleados, a
fin de determinar si empresas más grandes tenían alguna ganancia por economía de
escala, pero los datos obtenidos no permitieron llegar a ninguna conclusión en este
sentido.
Ventas por empresa
en MM de colones
entre 0 y 10
entre 10 y 20
entre 20 y 30
entre 30 y 40
entre 40 y 60
entre 60 y 80
entre 80 y 100
Más de 100
No reportan
32
32
18
7
17
4
6
15
14
Cuadro #5. Ventas anuales por empresa.
En resumen, se presenta un parque industrial de empresas muy pequeñas en términos de
personal y con ventas limitadas.
MATERIA PRIMA
Suministro de madera
Uno de los aspectos que presentó más retos para su análisis durante la ejecución de este
estudio fue el relacionado con la proveniencia de la materia prima utilizada por la
industria forestal en el sector forestal industrial del Valle Central Occidental. Se presenta
un resumen en el siguiente cuadro:
16
Procedencia
Deposito
Plantación
Aserradero
Potrero
Distribuidor
Bosque
Uso agrícola
Reciclada
Revendedor
Importa
Materia prima
# empresas % promedio Ponderado
96
20
13
21
6
10
6
2
2
1
98%
73%
96%
55%
92%
47%
35%
100%
100%
100%
94.08
14.6
12.48
11.55
5.52
4.7
2.1
2
2
1
64.88%
10.07%
8.61%
7.97%
3.81%
3.24%
1.45%
1.38%
1.38%
0.69%
Cuadro #6. Procedencia de la materia prima.
El cuadro se explica de la siguiente manera:
Un total de 96 empresas de las 145 encuestadas indicaron que compran madera
proveniente de depósitos y de estas 96 empresas, en promedio un 98% de la madera que
consumen es justamente de esta fuente. Dado que una gran cantidad de empresas
consumen de varias fuentes, para efectos de tener una base comparativa general, se
procedió a calcular el peso ponderado del consumo de madera. Esto se hizo multiplicando
la cantidad de empresas por el porcentaje respectivo, en el caso de depósitos, si 96
empresas utilizan en un 98% madera de depósito, esto es equivalente a 94,08 empresas
utilizando madera de depósito, que corresponde a un 64,88% de las 145 empresas
encuestadas.
Con base en esta lógica, se puede observar que prácticamente dos terceras partes de la
madera que consumen las empresas analizadas proviene de depósitos de materiales. Un
10% proviene directamente de plantaciones y un 8,6% de aserraderos. Con respecto a las
otras fuentes – revendedor, distribuidor, uso agrícola y potrero, si bien son porcentajes
bajos – sumados dan el 14,6%, se percibe de las encuestas y los intercambios de
información con los empresarios que un componente importante de esta madera puede
tener origen legal dudoso, las transacciones de compra se dan en forma informal al “señor
del camión que llega en la madrugada”. Este aspecto está muy interrelacionado con el
alto nivel de informalidad de la industria, anotado anteriormente.
Solamente 29 empresas de las encuestadas, un 20%, manifestaron comprar directamente
a productores de madera, el resto lo hace a través de intermediarios.
Integración vertical: De acuerdo a los datos arrojados por el estudio, se ha podido
determinar que la integración vertical de las empresas es prácticamente nula. Las
empresas utilizan diferentes proveedores, solamente 13 empresas manifestaron tener un
proveedor único.
17
Consumo: Con respecto a la cantidad de consumo, 66 empresas, que representan un
45.5% de las que contestaron con respecto a este tema, indican un consumo de menos de
1000 pulgadas madereras ticas (PMT) por mes. Estos datos son coherentes con respecto
al tamaño de las industrias y con lo indicado párrafos atrás en relación con las empresas
comprando de depósitos principalmente dado que no cuentan con capacidad de
negociación para buscar otras fuentes de materia prima.
Consumo madera
Mensual en PMT
Hasta 500
501 a 1000
1001 a 1500
1501 a 2000
2001 a 3000
3001 a 5000
5001 a 10000
10001 a 20000
Más de 20000
37
29
12
13
8
11
5
2
3
Cuadro #7. Consumo mensual de madera en PMT.
Unidad de compra: Muy relacionada con lo anterior es la información obtenida de las
encuestas con respecto a las unidades de compra de madera. 96 empresas – un 66% del
total encuestado, manifestaron que compran tabla.
Bloque Ramas
5%
1%
Cabería
7%
Unidad de compra
Laminas
11%
Troza
12%
Tabla
64%
Gráfico #4. Unidad de compra de materia prima.
18 empresas manifestaron comprar madera en troza y un número similar – 16 – madera
en tableros/láminas. 11 empresas consumen cabería para sus productos, lo que puede
ser interesante de fomentar. Hubo 6 empresas que no respondieron a esta pregunta.
18
Otro aspecto interesante de mencionar es que solamente 15 empresas indicaron más de
una unidad de compra, lo cual deja entrever que existe poca diversificación al abastecerse
de materia prima. Esto puede estar también limitado por la oferta presente en los
depósitos, fuente principal de suministro, que usualmente es limitada.
Consumo por especie: Un dato muy interesante que arrojó el estudio es el consumo por
especies.
Especie
Pino
Melina
Guanacaste
Cedro
Cenízaro
Laurel
Ciprés
Pochote
Eucalipto
Teca
Consumo por especies
# empresas % promedio Ponderado
54
57
53
45
40
29
9
9
3
4
67%
41%
44%
31%
34%
41%
38%
27%
58%
38%
36.18
23.37
23.32
13.95
13.6
11.89
3.42
2.43
1.74
1.52
24.95%
16.12%
16.08%
9.62%
9.38%
8.20%
2.36%
1.68%
1.20%
1.05%
Cuadro #8. Consumo de madera según la especie.
Siguiendo la misma lógica explicada anteriormente para el cuadro de procedencia, donde
se busca obtener un ponderado (es de número de eventos de compra, no de consumo
colonizado o dolarizado) de consumo por especie, se concluye que la mayor cantidad de
madera consumida es el pino. Esto se da principalmente porque los empresarios perciben
que el pino viene “más listo”, es decir, viene seco, medidas exactas, la calidad del acabado
es buena, de fácil maquineado. Adicionalmente en general es una materia prima que se
percibe como de mejor costo/beneficio, a pesar de que los productos que incluyen esta
especie también se perciben como de menor calidad.
Este aspecto tiene su parte positiva y su parte negativa. La positiva, es que los industriales
han buscado nuevas alternativas de materia prima para buscar ser más competitivos. La
negativa es que, desde un punto de vista integral del sector forestal, el que la madera de
mayor consumo sea importada da una señal no muy positiva acerca del futuro y la
sostenibilidad del sector como un todo. Después del pino, la melina y el Guanacaste son
las especies más compradas.
Llama la atención el bajo consumo de teca, siendo esta una de las dos especies forestales
de plantación más comunes en el país. Esto se da por una mezcla del costo de la madera
(por la competencia que hay de compradores para exportar la troza) y el hecho de que la
19
teca es una madera que por sus características requiere de herramientas de corte con
características especiales y más costosas, lo que se convierte en una barrera para los
empresarios que la perciben como problemática y difícil de trabajar
Existen una serie de especies que reportan un consumo mínimo y esporádico, cuya
participación ponderada es menos del 1%. Estas son: guapinol, botarrama, caobilla, mora,
cocobolo, ron-ron, jaúl, guachipelín, caoba, nazareno y roble.
Hubo algunas especies que no reportaron ningún consumo, ente ellas se encuentran
almendro, acacia, pilón, amarillón, surá y cebo. Este es un tema que también requiere
algún análisis más integral que trasciende el alcance de este estudio, relacionado con el
hecho de que se ha promovido en el país proyectos de plantación de estas especies que
no parecen tener, por lo menos en el mercado del Valle Central Occidental, ningún
mercado, lo que podría indicar que existe un divorcio entre lo que se está manejando a
nivel de política forestal y las necesidades reales del mercado. O por el contrario, puede
ser que estas especies que ahora no tienen demanda, puedan representar una buena
oportunidad para los industriales de utilizar nuevas especies donde hay disponible
madera. Esto eventualmente requerirá el desarrollo de paquetes tecnológicos para las
principales maderas de plantación.
Con respecto a la correlación entre especie de madera y uso final, el estudio no pudo
determinar que existiera en específico dicha correlación. En general, todas las especies se
usan para todos los productos. Se puede inferir algunas tendencias, sin que estas sean
conclusivas. Por ejemplo, maderas que no provienen de plantación se utilizan más para
producción tipo artesanía. Melina (tanto en tabla como tableros), así como pino y otros
tipos de láminas se utilizan más para muebles y puertas, sin embargo, es muy común
también ver puertas fabricadas especialmente de laurel y caobilla. También se puede
inferir alguna tendencia por región (al menos entre las dos zonas más preponderantes que
son Palmares y Sarchí). En Sarchí se favorece el uso de maderas tropicales autóctonas,
como el guanacaste o cocobolo, mientras que en Palmares se siente más tendencia hacia
el uso de maderas de plantación y tableros. De nuevo, esto no se puede generalizar, son
simplemente algunas tendencias que se empiezan a visualizar.
TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA
Tecnología
En general, el nivel tecnológico de las industrias es muy básico, la mayoría de la
maquinaria y equipo son viejos, con poco mantenimiento y más de 5 años de antigüedad.
El equipo estándar es una cepilladora y/o canteadora, una sierra circular y/o, cinta, un
trompo y algún equipo menor como lijadora y taladro. Son muy pocas las empresas que
cuentan con equipo de primera línea y tecnología avanzada.
20
Nivel tecnológico
Actualizado
Mant.
Afilado
5.52%
55.86%
6.90%
Cuadro #9. Nivel Tecnológico.
De acuerdo a la opinión de los encuestadores durante la visita a las instalaciones de las
industrias encuestadas, solamente un 5,52% de las mismas presenta un nivel tecnológico
que se pueda considerar actualizado, con máquinas modernas, algún tipo de control
numérico, utilizando tecnologías modernas en herramientas de corte, etc. Esto a la vez
explica que cerca de un 56% de los empresarios indiquen que ellos mismos dan el
mantenimiento a sus máquinas. En general se percibe que el nivel de mantenimiento es
básico y correctivo, generando dudas acerca del efecto que el mismo puede tener en
costos de producción y calidad final de los productos.
Solamente un 6,9% de las empresas cuenta con afilado propio, el resto contratan el
servicio a terceros. En general, no se notó que existiera un alto nivel de conocimiento de
parte de los industriales con respecto a calidad de afilado, tipo de sierras idóneas para
cada tipo de proceso / tipo de madera, etc., aspecto que es fundamental en la calidad y la
eficiencia de los procesos productivos.
Infraestructura
Tamaño planta industrial: Desde el punto de vista de infraestructura, un 35.8% de las
empresas (52 de 145) desarrollan sus actividades en un área de 100 m2 o menos.
De estas, 6 empresas reportan un área de trabajo de 15 m2 o menor.
Cerca de un 80% de las industrias reportan un área de trabajo de 400 m2 o menor.
Solamente 4.14% de las empresas tienen un buque industrial mayor a 1000 m2 de
construcción. Esto es consistente con los datos proporcionados anteriormente de número
de operarios por empresa y ventas, en el sentido que la población estudiada está
compuesta principalmente por micro y pequeña empresa.
21
35
Área en m2
30
25
20
15
10
5
0
Menos
de 50
51 a
100
101 a
150
151 a
200
201 a
250
251 a
300
301 a
400
401 a
500
501 a más de
1000 1000
N/D
Gráfico #5. Área en m2 de Infraestructura.
Calidad de la infraestructura: Con respecto a la calidad de la infraestructura,
aproximadamente la mitad de los locales visitados presentan condiciones adecuadas para
trabajar y se catalogaron como buena calidad de infraestructura. La otra mitad se
cataloga como infraestructura regular y 16 empresas presentan condiciones paupérrimas
de infraestructura, con consecuencias directas en los costos y la calidad de la producción e
inclusive, la integridad física de los empresarios y/o trabajadores.
Calidad infraestructura
Buena
Regular
Mala
No disponible
62
61
16
6
Cuadro #10. Calidad de la Infraestructura.
La mayoría de los locales visitados están construidos con una mezcla diferente de
materiales, pero preponderantemente – 71 locales - son de concreto / block de acuerdo al
detalle que se presenta. 51 de las industrias están construidas principalmente con
madera y hay 16 locales con armazones principalmente de zinc.
En general, como se indicó, el tipo de construcción es básica en la mayoría de los casos, no
existen sistemas de extracción, el equipamiento para el manejo de materiales es pobre,
etc.
22
Tipo construcción
Concreto
Madera
Zinc
Perling
No disponible
71
51
16
4
3
Cuadro #11. Tipo de construcción.
Capacidad de secado: Del total de las 145 empresas encuestadas, 3 manifestaron tener
capacidad propia de secado de madera. Esto representa solamente un 2%. Hay una
empresa que no reporta y el resto no cuentan con capacidad de secado. Estas últimas
manifiestan que compran madera seca de sus proveedores, sin embargo, prácticamente
ninguna de las empresas contaba con sistemas de control de calidad que les permitiera
corroborar la humedad de la madera que estaban comprando, por lo que no se puede
asegurar que la misma sea secada al horno y básicamente dependen de la “palabra” del
proveedor. Adicionalmente, en muchos casos, especialmente cuando se compra de
“intermediarios” es dudoso que la madera tenga condiciones de secado adecuadas.
Muchas de las empresas utilizan el “secado al aire”, práctica muy común en nuestra
industria forestal, pero que ha mostrado ser incorrecta técnicamente. Un buen secado de
la madera mejora la calidad de las líneas de laca, la adherencia de los acabados y
ciertamente reducirá los reclamos posteriores con respecto a la calidad del producto.
Residuos
Básicamente el resumen es que no existe una estrategia para buscar dar valor a los
desechos. De las 145 empresas encuestadas solamente 18 – un 12,4%, indicaron que
venden parte de sus desechos – como leña, burucha o aserrín a un precio marginal. Otras
12 empresas manifestaron tener uso propio para los desechos, como leña y abono
principalmente. De estas, solamente 3 empresas (2%) manifestaron reutilizar los
desechos para producción de artesanías o reincorporar desechos para otros productos.
La enorme mayoría de las empresas, más de un 80%, se limitan a almacenar en sacos,
regalar a vecinos, quemar los desechos. Un tema, sin duda, relevante dado que estos
desechos probablemente representen el 50% del total de material comprado por estos
productores.
Sistemas productivos
Las empresas en general presentan una distribución de planta que se centra en un espacio
para producción y un espacio para almacenamiento. Las operaciones son sencillas y
generalmente son secuenciales dado que usualmente todas son realizadas por la(s)
misma(s) persona(s).
23
Durante las visitas realizadas a las empresas se pudo observar que en general en el área
destinada a producción los procesos y/o maquinaria se ubican en muchos casos tratando
de seguir la línea del flujo general del proceso, pero en su gran mayoría no se ha
realizado ningún estudio formal para aprovechar mejor el espacio y darle continuidad al
flujo de producción, de hecho algunos encuestados indicaron que el flujo puede variar de
producto a producto por lo que la distribución no sigue una línea.
Con referencia a espacio se han detectado muchas empresas donde el área de trabajo es
muy pequeña afectando la correcta movilización de los trabajadores y de los productos,
así como llama la atención que de acuerdo con la información recopilada en la encuesta
un 8% de las empresas cuentan con un área de producción menor al 50% del espacio
disponible en su local, denotando esto que tienen un 50% o más destinado a
almacenamiento y otras actividades, siendo estas áreas absorbentes de inversión y de las
ganancias de la empresa ya que no agregan valor al producto final pero sí se tiene una
inversión estancada absorbiendo costos de mantenimiento y control.
Un aspecto a recalcar es el proceso de acabados dentro del que se incluye laqueado, que
se ubica en general en un espacio al aire libre o debidamente ventilado o aislado,
igualmente sucede con el proceso de lijado, lo cual mejora las condiciones laborales,
impidiendo que los trabajadores inhalen gases y residuos que afectarán su salud, pero
afecta la calidad de los productos.
Control de calidad: Bajo este apartado se buscó verificar si las empresas cuentan con
mecanismos formales y documentados de control de calidad de procesos y productos –
entiéndase especificaciones de calidad, instrumentos de medición calibrados, sistemas de
control de procesos (gráficos de control, etc.) entre otros. Un 82.7% de las empresas –
120 - no cuentan con un sistema de control de calidad formal o estructurado de producto
o proceso. Solamente 18 empresas cuentan con un sistema de control de calidad básico y
únicamente 5 empresas, un 4%, cuenta con sistemas de control de calidad establecidos.
No se pudo evaluar en dos de las empresas encuestadas.
N/D
1%
Si
4%
Control de calidad
Básico
12%
No
83%
Gráfico #6. Cuenta con Sistema de Control de Calidad.
24
Este es un dato preocupante, especialmente si lo empatamos con un dato obtenido hace
unos meses cuando se hizo un pre-diagnóstico para desarrollar unos cursos de
capacitación al sector industrial forestal (proyecto FONAFIFO – ONF), uno de los puntos
donde se notó mayor debilidad desde el punto de vista de la percepción de baja calidad
que tienen los consumidores con respecto a los productos de madera fabricados
nacionalmente. De alguna manera, esta percepción se justifica con el dato que aquí se
discute.
Sistemas de costeo: Con respecto a sistemas de costeo y control de costos, relacionado
también con la elaboración de estados financieros, se pudo determinar que 86 empresas
de las 145 encuestadas, es decir, casi un 60% no cuenta con ningún tipo de sistema formal
de costeo, 44 empresas cuentan con un sistema manual y básico de costeo y control
financiero y solamente 15 empresas, un 10%, cuentan con sistemas formales de costeo y
control financiero.
Sistema de costos
# empresas
Sí existe
15
Básico/ manual
44
No - N/D
86
%
10.34%
30.34%
59.31%
Cuadro #12. Sistema de Costos.
PRODUCCIÓN – GRUPO DE PRODUCTOS
Con respecto al tipo de productos fabricados, 126 empresas, un 87% de las encuestadas,
manifestaron producir muebles. 28 empresas, un 19% indican que producen puertas y
ventanas. Estos son por mucho los dos principales grupos de producto reportados.
Posteriormente vienen artesanías, partes de muebles, molduras y solamente una empresa
indicó producir pisos y otra dedicarse a la construcción (casas de madera).
Grupos de productos
Cant % sobre 145
Muebles
126
Ventanas y Puertas
28
Artesanías
17
Otros
11
Partes y piezas de muebles 9
Molduras
2
Construcción
1
Pisos
1
Embalajes
0
87%
19%
12%
8%
6%
1%
1%
1%
0%
Cuadro #13. Grupos de Productos.
25
Se trató de obtener la cantidad de producto fabricado por mes y cuanto representa esto
en colones, el cuadro #14 siguiente muestra los resultados, es importante hacer la
salvedad con respecto a la información acá contenida, debido a que como se ha resaltado
en este informe las empresas son bastante informales en su mayoría, no cuentan con
registros de producción y ventas, el dato fue suministrado por los dueños de la empresa o
encargados, basados en una estimación y cálculo mental en el momento.
Aproximadamente 20% de las empresas no pudieron proporcionar un dato confiable.
Normalmente la respuesta inicial fue que es muy difícil pues todos los meses no tienen el
mismo movimiento, la venta ha bajado mucho, hace varios meses venden muy poco, pero
aún así se trató de obtener el dato más certero posible.
Por lo tanto, la información en este sentido es difusa y debe ser vista con alguna reserva.
Puede dar por ejemplo alguna idea inicial de precio promedio por tipo de producto,
Cuadro #14. Producción por producto por mes.
RECURSOS HUMANOS
Nivel de escolaridad de los niveles gerenciales:
En general es muy bajo o bajo. De las 145 empresas entrevistadas, 68 reportan niveles
gerenciales con una escolaridad máxima de primaria completa, 11 ni siquiera terminaron
la primaria. Esto representa prácticamente la mitad de los encuestados. 48 personas
tienen secundaria incompleta o completa y solamente hay 26 personas ostentando niveles
gerenciales, un 17.9%, que cuentan con algún grado técnico o universitario.
26
Nivel escolaridad
Gerencia
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Técnico
Posgrado
N/D
11
57
21
27
1
10
14
2
2
Cuadro #15. Nivel de escolaridad de la Gerencia.
Estos datos también reflejan otra realidad y es que muchos de los empresarios, a pesar de
que pueden no estar teniendo negocios rentables o pueden ni siquiera estar operando sus
empresas, no cuentan con opciones para buscar oportunidades laborales alternativas,
pues este oficio es el único que conocen y no tienen los atributos para buscar trabajos en
otras áreas económicas.
Nivel de escolaridad de operarios:
Desde el punto de vista de nivel académico de los operarios, la situación es todavía un
poco más preocupante. Un 82,8% de los operarios no tienen secundaria completa y
solamente un 5% tienen nivel universitario, técnico o posgrado. Aparte de las
implicaciones que esto puede tener con respecto a alternativas laborales, comentadas
anteriormente, se suma que puede haber alguna dificultad en temas de capacitación de
personal, pues la baja escolaridad podría limitar el detalle y profundidad con los que se
puedan implementar temas técnicos o administrativos.
Nivel académico
Operarios (%)
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Técnico
Posgrado
5,3%
54,9%
22,6%
12,2%
0%
3,2%
1,6%
0,2%
Cuadro #16. Nivel de Escolaridad de los Operarios.
27
Antigüedad de los trabajadores:
La medición de la antigüedad de los trabajadores presenta datos donde solamente el 25%
de los trabajadores tienen menos de 1 año de trabajar, mientras que el renglón más alto
es el de trabajadores con más de 5 años de laborar, con un 36%. Esto puede estar
relacionado con el hecho de que los operarios son especializados y con baja escolaridad,
como se comentó anteriormente, y no tienen muchas alternativas de trabajo. Este es un
aspecto interesante, pues una eventual disminución o desaparición de la actividad
industrial forestal podría acarrear problemas de desempleo, por lo menos en la zona
analizada en este estudio.
Antigüedad trabajadores
Menos 3 meses
3 meses - 1 año
1 año - 3 años
3 años - 5 años
Más de 5 años
7%
18%
28%
11%
36%
Cuadro #17. Antigüedad de los trabajadores.
Condiciones laborales:
En relación con las condiciones laborales se estima que un 63% de los trabajadores están
debidamente inscritos en la CCSS, pero solamente un 30% tienen cobertura del INS. Con
respecto a nivel de ruido, orden y limpieza en los lugares de trabajo y niveles de
iluminación, la información se resume en el siguiente cuadro:
Condiciones laborales generales
Nivel ruido
Orden
Iluminación
Alto
7
33
44
Medio
69
73
59
Bajo
66
36
39
Cuadro #18. Condiciones laborales generales.
Con respecto a nivel de ruido, solamente 7 empresas reportaron niveles altos, lo cual es
un buen dato, aunque debería ser 0. En general las plantas muestran un orden medio, 73
de las empresas entrevistadas, la mitad, reportan un nivel de orden medio y la otra mitad
está repartida entre ordenadas y desordenadas. Con respecto a iluminación, un 27% de las
empresas muestran bajos niveles.
Con respecto a uso de equipo de protección personal, un 38% de las empresas sí reportan
utilización del mismo y un 34% uso parcial. 37 empresas, un 25.5% no utilizaban ningún
equipo de protección personal.
28
Protección personal
Sí
Parcial
No
N/D
55
50
37
3
37.94%
34.48%
25.52%
2.07%
Cuadro #19. Equipo de Protección Personal.
Género:
De un total de 635 trabajadores, 45 solamente son mujeres, lo que representa un 7%.
CAPACITACIÓN
Solamente 16 empresas reportan tener algún programa de capacitación para sus
empleados. La mayoría de estos programas de capacitación son o los impartidos por el
INA o están relacionados con capacitaciones que brindan proveedores con relación a
nuevos productos, usos, maquinarias y equipos.
Capacitación
Introductoria
Trimestral
Semestral
Anual
Esporádica
Nuevos equipos
4
1
3
5
2
1
Cuadro #20. Periodicidad de la capacitación.
La mayoría de las capacitaciones son introductorias o se dan con periodicidad de un año.
El 70% de las capacitaciones van dirigidas a operarios, el 20% a gerencias y el 10% a
mandos medios.
Temas para capacitación:
Ante la consulta de los temas de interés para recibir capacitación, un 19% de las
menciones indican acabado como el principal tema. En orden de prioridad, de acuerdo a la
necesidad percibida por los empresarios estaría costos y finanzas con un 14%, lo que de
alguna manera indica que los mismos empresarios identifican una debilidad en el tema,
posteriormente diseño con un 13%, producción con un 12% y mercadeo y ventas con un
12%.
29
Temas capacitación
Otros temas
Acabado
Costos
Diseño
Producción
Mercadeo y Ventas
Administración
Computación
Nuevas tecnologías
Maderas
Calidad
RRHH y salud ocupacional
19%
14%
13%
12%
12%
7%
4%
3%
3%
3%
3%
Idiomas
Técnicas de escultura
Técnicas de corte
Menejo residuos
Mantenimiento
Emprenderudismo
Liderazgo
Cuadro #21. Temas de Capacitación.
MERCADOS Y PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN
A parte del dato de volumen de ventas indicado anteriormente en el apartado de
caracterización, se pueden destacar los siguientes aspectos.
Destino de las ventas y canales de distribución
De las 145 empresas encuestadas, 118 manifiestan que venden directamente al cliente.
Una enorme cantidad de ellas, a clientes locales de la zona. El principal sistema de
promoción es referencias y contacto con clientes directos. Un 80% de las menciones de
sistemas de promoción indican estas dos actividades. Solamente un 6.81% de las
empresas cuentan con tienda propia y este es un tema que una gran cantidad de
empresarios manifestaron como su mayor debilidad, no contar con un espacio para
exhibir sus productos.
Canal de distribución
Cliente directo
Mayorista
Intermediario
Institucional
118
37
21
2
Sistema de Promoción
Referencias
Contacto con clientes
Tienda propia
Publicidad
Internet
Ferias
Vallas publicitarias
51.83%
28.80%
6.81%
5.76%
4.19%
1.57%
1.05%
Cuadro #22. Canales de Distribución y sistema de promoción.
30
Solamente una de las empresas encuestada – productora de artesanías - manifestó estar
exportando en forma permanente, a Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Esto,
igualmente, es un dato preocupante, dado que por el limitado tamaño del mercado local,
exportar presenta una potencialidad importante de desarrollo de negocios.
CERTIFICACIONES
En términos generales la presencia de algún tipo de certificación, ya sea de calidad, de
sostenibilidad ambiental, etc., es inexistente, la mayoría de las empresas ni siquiera
conocen o han considerado el tema y no lo consideran necesario. Lo cual es consistente
con que manejen un mercado muy localista donde se compite principalmente por precio.
DIAGNÓSTICO – PRINCIPALES BARRERAS
Legales
Más de la cuarta parte de las empresas en la informalidad representa un problema serio
que debe ser anotado. En primer lugar, estas empresas compiten deslealmente con las
empresas formales. En segundo lugar, empresas informales generan mayores dudas con
respecto a las condiciones laborales de sus trabajadores, evidentemente no aportan a la
seguridad social ni pagan (ni cobran) ningún impuesto, etc. La mayoría de estas empresas
indican que son informales justamente porque el cumplir con las obligaciones
mencionadas (también para evitar pago de impuestos) las sacaría del negocio. Por último,
la informalidad genera en estas empresas muchas autolimitaciones, como para acceso a
crédito o a asistencia técnica institucional, participación activa en instituciones y/o
organizaciones gremiales, etc.
Aparte de lo mencionado anteriormente, la informalidad también es causada por lo
complicado que se puede tornar sacar permisos a nivel municipal o de instituciones de
gobierno en general. Se dan problemas tales como empresas que se encuentran
operando en zonas que se han clasificado como residenciales y por lo tanto no
contemplan permisos para las actividades productivas.
Tecnológico
De las empresas que muestran un bajo nivel tecnológico, 90 de ellas – un 62% del total de
las empresas encuestadas, manifiestan que la no disponibilidad de recursos para poder
adquirir nueva tecnología es su principal obstáculo para buscar actualizarse en este
campo. Esto de alguna manera refleja el difícil momento, desde el punto de vista
financiero, que los industriales forestales de la zona están enfrentando, tema que será
abordado en más detalle más adelante en este reporte.
31
Razones para bajo
nivel tecnológico
Sin recursos
No necesitan
Sin opción
Sin espacio
Baja producc.
90
49
6
4
2
Cuadro #23. Razones para bajo nivel tecnológico.
49 empresas indicaron no requerirlo en estos momentos, ya sea porque consideran el
nivel tecnológico actual les cumple para fabricar sus líneas actuales de productos o porque
no justifican una inversión en estos momentos donde hay incertidumbre con respecto al
futuro de su empresa por las bajas ventas. Sin embargo, es opinión de este consultor que
muchos de estos empresarios no tienen conocimiento de las opciones que hay de nueva
tecnología, de hecho, solamente 6 empresas admitieron no tener el suficiente
conocimiento en este aspecto. 4 empresas manifestaron que no tienen espacio para
nuevo equipo y 2 explícitamente que no compran nuevas máquinas porque el bajo nivel
de producción no lo justifica.
Acompañamiento técnico
En general las empresas no tienen claridad a dónde buscar este acompañamiento técnico
y consideran que no cuentan con los recursos financieros para poder adquirirlo.
A pesar de la preocupante situación que en general se presenta para la industria forestal
del Valle Central Occidental, solamente 2 de las empresas encuestadas manifestaron
contar con algún tipo de asesoría o acompañamiento técnico. El resto de las empresas, al
consultárseles sobre qué tema preferirían contar con asistencia técnica, si lo pudieran
tener, manifestaron lo siguiente:
32
Afiladuría
4%
RRHH
5%
No le interesa
2%
Mantenimiento
7%
Adminstración Control calidad
1%
0%
Mercadeo /
ventas
28%
Finanzas
17%
Producción
19%
Temas
Acompañamiento
Diseño
17%
Gráfico #7. Intereses en acompañamiento técnico.
Financiamiento
Solamente 32 de las empresas encuestadas manifestó tener acceso a algún tipo de
financiamiento, eso representa un 22% del total de la muestra.
Únicamente 4 de las empresas encuestadas, esto es un 2,7%, manifestaron conocer de la
oferta de financiamiento que tiene FONAFIFO, lo cual puede representar una gran
oportunidad.
Sin acceso al crédito
No lo necesita
Mucho trámite
Desempeño financiero
No sabe cómo
Capacidad de pago
50.50%
23.90%
18.30%
5.50%
1.80%
Cuadro #24. No acceso a crédito.
De las empresas que no tienen ningún esquema de financiamiento, la mitad indicaron no
necesitarlo, cerca de una cuarta parte de las empresas manifestaron que no buscan
financiamiento por el exceso de trámites que esto implica y un 18,3% consideran que no
tienen las condiciones o desempeño financiero que las haga sujetos de crédito – muchas
de ellas son empresas informales que, por su misma condición, tendrán enormes barreras
para obtener financiamiento. Un 5,5% de los empresarios manifestaron desconocer cómo
buscar y obtener financiamiento y un 1,8% de los empresarios consideraron que el futuro
desempeño del negocio n generaría suficiente flujo para poder pagar las obligaciones de
un financiamiento.
33
Materia Prima
Un aspecto que llama la atención es el altísimo porcentaje de madera que es comprada en
depósitos. Existe una correlación entre tamaño de empresa y fuente, la mayoría de las
empresas que compran de depósitos son las empresas más pequeñas. Esto de alguna
manera está también correlacionado con la capacidad de compra que tienen las empresas
y su poder de negociación. Cuando las empresas adquieren madera en cantidades
pequeñas o en forma esporádica, se les complica establecer relaciones de mediano / largo
plazo con proveedores directos. Las compras en depósitos usualmente se traducen en un
mayor costo de materia prima para el industrial forestal, comparado al costo que tendría
si comprara directamente al productor, lo cual tiene un efecto directo en los costos de
producción y la competitividad de estos pequeños industriales.
Otro aspecto que representa una barrera es la dificultad de poder conseguir especies
provenientes de manejo de bosque, esto dadas las políticas forestales del país. Las
principales maderas disponibles son melina y pino (éste último importado), que se
convierten en una opción válida pero que no dan mucho espacio a empresas que estén
buscando algún tipo de diferenciación. El que el pino sea la principal especie utilizada,
demuestra que el suministro local es débil.
En relación a los obstáculos que las empresas enfrentan para obtener madera, por un alto
margen el principal indicado por los industriales es el precio de la materia prima. 80
empresas, un 55%, manifestaron el precio como el principal factor. En orden de
importancia están, después de precio, calidad con 31 empresas y 21 empresas
manifestaron la disponibilidad como su principal barrera. Una empresa indicó la ilegalidad
como barrera.
Dentro de las empresas que manifestaron el precio como el principal obstáculo, el 63.8%
compra madera en presentación tabla, el 15% en troza, el 15% en paneles, 7.5% en
bloques y 3.8% en cabería. Esto está muy en línea con los patrones de compra indicados
anteriormente y no permite llegar a una conclusión con respecto a la mejor unidad de
compra para buscar un mejor precio. Aunque sigue siendo la relación tabla / precio alto la
que se impone al resto.
Obstáculos para
compra de madera
Precio
Calidad
Ninguno
Disponibilidad
Procedencia
80
31
23
21
1
Tabla
Troza
Paneles
Bloque
Cabería
63.8%
15.0%
15.0%
7.5%
3.8%
Cuadro #25. Obstáculos para compra de madera.
34
Diseño
Se pudo identificar en la elaboración de las encuestas, una muy baja actividad en relación
con diseño de productos, lo que redunda en poca diferenciación de los productos entre
empresas. Muchos de los talleres, inclusive adyacentes entre sí, producen los mismos
productos, con los mismos materiales, diseños y acabados. Compiten entre ellos sin
aportar ningún tipo de diferenciación, lo cual los hace caer en una estrategia donde para
poder vender tienen que incurrir en estrategias más bien enfocadas a una guerra de
precios, afectando esto indudablemente la potencial rentabilidad de su negocio.
En general no se ve una estrategia de buscar materiales diferenciados ni diseños
novedosos. Esto principalmente por la falta de una exposición más directa y amplia al
mercado, por las limitaciones tecnológicas de las empresas y por una baja preparación
técnica de los empresarios.
Comercialización
De acuerdo a los datos arrojados por este estudio se puede inferir que en el tema de
mercadeo y ventas, un enorme porcentaje de las empresas encuestadas no cuenta con
ninguna estrategia de mercadeo y ventas ni realiza ninguna actividad que le permita
diferenciarse de la competencia.
La conclusión general es que muchas de las empresas carecen de estrategias de
promoción y/o distribución, hay poca diferenciación de producto y esto tiene como
consecuencia que el factor para poder competir es precio, lo cual evidentemente limita la
posibilidad de rentabilidad de estas empresas, como se había ya comentado
anteriormente.
Barreras para la comercialización
Productos importados
Competencia local
Poca clientela
Capacidad de producción
Economía
Materia prima
Costos producción
Competencia desleal
43.75%
36.93%
9.09%
7.39%
0.57%
0.57%
1.14%
0.57%
Cuadro #26. Barreras para la comercialización.
Al consultarse a los empresarios por las principales barreras para el mercadeo y venta de
sus productos, una inmensa mayoría indica a la competencia, tanto de productos locales
como de productos importados, siendo estos últimos la mayor barrera de acuerdo a los
empresarios, con un 43,75% de las menciones. Juntas las menciones de la competencia de
35
productos importados y de competencia local suman más de un 80% de las menciones de
los empresarios con respecto a este tema.
Parece importante correlacionar este punto con algunos de los que se han estado
indicando anteriormente, tal como poca diferenciación en uso de materias primas, poca
diferenciación en diseño de producto, bajos controles de calidad y la poca agresividad
desde el punto de vista de promoción y un enfoque de ventas muy localista, ya sea todo
esto causa de falta de capacitación y conocimiento o por falta de recursos. El tema es que
la mayor parte de las empresas están enfrascadas en una competencia por precio, sin
mucha capacidad de negociación para la compra de materia prima y con infraestructura,
maquinaria y equipo limitados. De ahí que se vean sumamente afectados por la
competencia, tanto de sus similares, como de productos importados.
Otro aspecto que fue mencionado por los empresarios como una barrera para la
comercialización es no contar con un espacio adecuado para poder exponer sus productos
y la falta de tiempo (y desconocimiento) para buscar nuevos mercados.
Capacitación
El nivel de escolaridad, tanto de los empresarios como de los trabajadores es muy bajo.
Las empresas que no capacitan indican que han buscado en algún momento alternativas
pero no han encontrado nada adecuado, especialmente por el hecho de tener que
movilizar a sus trabajadores a otro lado y porque los temas no son de su interés.
Se percibe que no existe de parte de los empresarios una disposición de que sus operarios
pierdan días de trabajo para capacitarse y, adicionalmente, existe de parte de los
empresarios temor de no poder mantener en sus empresas a operarios calificados y que
estos más bien se puedan convertir, potencialmente, en competencia.
Aspectos a mejorar en la industria:
Ante la pregunta realizada a los empresarios de qué aspectos considera cada uno de ellos
debe mejorar en su empresa, se obtienen una serie de respuestas, que se han agrupado
en cuatro grandes áreas: Infraestructura, mercadeo y ventas, gestión y producto.
36
Aspectos a mejorar
Infraestructura
Ventas
Capacidad prod.
Maquinaria
Imagen mercadeo
Capacidad adm.
Diseño
Calidad
Publicidad
Nada
RRHH
Costos
Financiamiento
Capacitación
Experiencia ventas
Compras
Nuevos mercados
Ergonomía
Ventas on-line
Manejo inventarios
Formalizar empresa
16.9%
15.9%
14.5%
11.1%
9.7%
4.8%
3.9%
3.4%
2.9%
2.6%
2.4%
1.9%
1.9%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura
16.9%
Capacidad prod.
14.5%
Maquinaria
11.1%
42.5%
MERCADEO Y VENTAS
Ventas
15.9%
Imagen mercadeo
9.7%
Publicidad
2.9%
Experiencia ventas
1.4%
Nuevos mercados
1.40%
Ventas on-line
0.5%
31.8%
GESTIÓN
Capacidad adm.
RRHH
Costos
Financiamiento
Capacitación
Compras
Manejo inventarios
4.8%
2.4%
1.9%
1.9%
1.4%
1.4%
0.5%
14.3%
PRODUCTO
Diseño
Calidad
Ergonomía
3.9%
3.4%
1.0%
8.3%
Cuadro #27. Aspectos a mejorar por empresas.
De acuerdo al 42,5% de las opiniones expresadas por los empresarios, los temas
relacionados con infraestructura son la prioridad para buscar una mejora en el
desempeño de sus negocios. Esto incluye mejorar infraestructura, compra de maquinaria
y equipo y aumentar la capacidad de producción.
Un 31,8% de las opiniones se decantan por identificar temas de mercadeo y ventas como
la prioridad. Acá se incluyen aspectos tales como mejorar la gestión de ventas (que se
debe interpretar como aumentar las ventas), mejorar la imagen de la empresa cara a los
clientes, aumentar actividades publicitarias, mejorar la experiencia en el área de ventas.
37
Sorpresivamente para este consultor, solamente 1.4% de los entrevistados indicaron
como aspecto prioritario la búsqueda de nuevos mercados y solamente un 0,5%
contemplaron el mercadeo electrónico como una opción. Un aspecto que no aparece
reflejado en los datos pero que fue constantemente mencionado por los empresarios es
que consideran que si tuvieran un lugar para exhibir sus productos, consideran que sus
ventas podrían aumentar.
Más abajo, con un 14,3% de las opiniones están los temas relacionados con gestión y por
último un 8,3% de los empresarios dan énfasis a mejoras relacionadas con el producto,
específicamente con temas relacionados con mejorar diseños, la ergonomía de los
productos y la calidad de los mismos.
Un 2,6% de los empresarios consideran que no deben realizar ningún cambio y solamente
uno de los entrevistados consideró una prioridad formalizar su empresa.
Como se verá más adelante en las conclusiones, esta priorización de mejora dada por los
empresarios difiere de la opinión de este consultor.
Acciones para aumentar el consumo de madera:
Ante la pregunta realizada a los empresarios de qué aspectos consideran ellos se
requieren para aumentar el consumo de madera en el país, casi la mitad de las opiniones
manifiestan la necesidad de que existan más políticas claras a nivel país para promover el
producto nacional, promover los beneficios de la madera, para apoyar al productor
nacional y para promover políticas que motiven a las compras verdes. Sin embargo, no
queda claro de la conversación con los empresarios, quién consideran ellos debe tomar el
liderazgo para llevar adelante estas acciones, aunque sí se percibe que en términos
generales hay un sentimiento de que debe ser un tercero y que estos aspectos
trascienden las actividades que los productores deben realizar por su cuenta. Tampoco
existe alguna claridad con respecto a cuáles o cómo deben ser estas políticas de apoyo y
promoción, aunque se puede inferir algún tipo de conclusiones en este aspecto en temas
como la sugerencia de un 15,6% de las opiniones de frenar importación de productos, así
como políticas que den una mayor certeza con respecto al suministro de materia prima.
Con respecto al tema de suministro de madera – materia prima – un 14.5% de las
opiniones manifiestan la necesidad de promover de nuevo en forma más agresiva la
reforestación y en general la planificación forestal, mejorar los controles para que haya
más madera legal, realizar acciones para que los proveedores de madera ofrezcan mejor
calidad y más disponibilidad de especificaciones (cortes).
Un 19% de las opiniones hacen conciencia de que las acciones para aumentar el consumo
sí son resorte de los empresarios, los cuales ven como principales necesidades reducir
costos – esto se debe interpretar como el poder salir al mercado con productos a mejores
precios y que sean rentables para ellos. Un 3,5% consideran que hay que mejorar la
38
calidad y solamente un 2,3% ven el tema de aumentar los rendimientos de madera como
una opción prioritaria, la cual estará, por cierto, directamente relacionada con la
reducción de costos.
Apectos para aumentar consumo
Promoción Producto Nacional
Promover beneficios madera
Frenar importación productos
Disminuir costos
Apoyo al productor nacional
Reforestación
Mas disp. Materia prima legal
Mejorar la calidad
Tecnologias aprovech.
Promover compras verdes
Promover exportaciones
Mejor calidad de MP
Bajar impuestos
No sabe
Más opciones cortes madera
Planificación forestal
Mejor aprovechamiento MP
17.30%
15.60%
15.60%
13.30%
13.30%
8.10%
4.00%
3.50%
1.70%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.00%
0.60%
0.60%
0.60%
POLÍTICAS
Promoción Producto Nacional
Promover beneficios madera
Apoyo al productor nacional
Promover compras verdes
GESTIÓN
Disminuir costos
Mejorar la calidad
Tecnologias aprovech.
Mejor aprovechamiento MP
Comercio
Frenar importación productos
Promover exportaciones
Bajar impuestos
SUMINISTRO MADERA
Reforestación
Mas disp. Materia prima legal
Mejor calidad de MP
Más opciones cortes madera
Planificación forestal
17.30%
15.60%
13.30%
1.20%
47.40%
13.30%
3.50%
1.70%
0.60%
19.10%
15.6%
1.20%
1.20%
18.0%
8.10%
4.00%
1.20%
0.60%
0.60%
14.50%
Cuadro #28. Aspectos para mejorar consumo de madera.
MAPAS
Se adjunta a este reporte en el anexo 3 las copias impresas del mapa de localización y
ubicación de las 145 industrias encuestadas. El formato digital está en Dropbox.
El levantamiento mediante un receptor del Sistema de Posicionamiento GloblaL (GPS),
cuyos parámetros en la proyección cartográfica Costa Rica Trasversal Mercator (CRTM05)
colocan los puntos tomados en el datum WGS84. Por tanto, se genera un archivo shape en
39
ArcGIS, pero que puede abrirse de igual forma en otros Sistemas de Información
Geográficos (SIG), para su consulta espacial y de base de datos.
Además, como resultado, se crea un mapa en formato TIFF. Este posee el contexto de la
red de caminos, la división político administrativa de cantones y sus respectivos distritos
para mayor claridad en la localización los elementos en estudio.
Los mapas están diseñados de manera tal que cuando el usuario señale uno de los puntos
marcados, se desplegará la información relacionada con la empresa ubicada en esa
localización.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se logró consolidar una base de datos con 453 registros de industrias, de las cuales se
logró verificar que 342 existen o existieron. Se obtuvo encuestas para 145 empresas, lo
que consiste en una muestra representativa que da a los datos arrojados un nivel de
confianza cercano al 90%. Las restantes empresas no se pudieron contactar o no
quisieron participar, sin embargo, se está considerando en este proyecto un proceso de
difusión de resultados y se espera, a través del mismo, poder llegar a algunas de estas
empresas. Cabe indicar que no se puede dar una certeza absoluta de que todas las
potenciales 198 empresas no encuestadas realmente existan, ya que para muchas de ellas
la información es bastante difusa y escasa.
Las empresas encuestadas reportaron ventas totales anuales por aproximadamente
$10,000,000 y dan empleo a un total de 635 personas. Extrapolando estos datos a las 342
empresas que se sospecha existen, se podría proyectar que la actividad de la industria del
Valle Central Occidental genera ventas totales anuales por $24MM y emplea a un total de
1,500 personas.
En general la industria forestal del Valle Central Occidental está compuesta
mayoritariamente de micro y pequeña industria. Un 77% de las empresas de la muestra
encuestada tienen 5 empleados o menos y el promedio es 4,38 empleados por empresa.
73% de las empresas venden menos de C60,000,000 por año (menos de $10,000 por mes),
siendo el promedio de ventas mensuales por empresa de aproximadamente C3,500,000.
El 80% realiza sus actividades en locales de 400 m2 o menos, con calidad de
infraestructura en promedio regular y el nivel tecnológico de la maquinaria y equipo
utilizado es básico o muy bajo, con equipo en general muy antiguo. El diseño de los
sistemas productivos es básico, solamente un 4% cuenta con sistemas formales de control
de calidad y solamente un 10% con sistemas formales de contabilidad y costos.
El nivel de escolaridad tanto de los niveles gerenciales (50% con primaria terminada o
menos) como de los operarios (83% sin secundaria completa) es en general bajo y a esto
se aúna que solamente un 13% de las empresas encuestadas reportan haber brindado a
40
sus empleados algún tipo de capacitación. Esto trae como consecuencia que tanto
propietarios como empleados no tengan muchas alternativas de empleo en otros
sectores, de ahí que en general se presente una antigüedad laboral que se puede
considerar alta, con más de una tercera parte de los empleados con más de 5 años de
trabajar en la misma empresa. En general, el sector actual es relativamente joven,
solamente hay un 4% de las empresas que tengan fecha de fundación anterior a 1970.
Existe poca diversificación de producción, muchas empresas producen y se limitan a
producir lo que siempre han fabricado, sin incorporar ninguna innovación en diseño o
materiales, cayendo así en una situación de tener que competir por precio, dado que
compiten entre sí. Estrategias de mercadeo y ventas innovadoras son prácticamente
inexistentes, un 80% de las empresas venden gracias a contacto directo con clientes o
referencias y 118 de las 145 empresas encuestadas venden a cliente directo, pero
solamente un 6.8% cuentan con tienda propia. Un porcentaje mínimo de las empresas son
las que exportan y la gran mayoría se limitan a tratar de atender el mercado local.
A nivel de suministro de madera, el pino, principalmente tabla comprada a depósitos, se
ha convertido en la madera más utilizada. Melina y guanacaste siguen. Tanto la melina
como el pino tienen como principal uso la fabricación de muebles. El Guanacaste también
se usa para muebles y para artesanías. En general, las compras se hacen en pequeña
escala, no necesariamente a los precios más competitivos para los industriales por
comprar a depósitos e intermediarios. Se perciben en algunos casos rasgos de ilegalidad o
por lo menos procedencia dudosa de alguna madera, especialmente especies exóticas. No
hay controles de calidad claros para la compra de madera y sobre todo el tema de la
madera debidamente seca abre muchas dudas, tema que puede tener efecto directo en la
calidad final de los productos. Estrategias de utilización de desechos son también
prácticamente nulas en general.
Se percibe un alto nivel de informalidad. Más de un 25% de las empresas encuestadas son
informales.
Un dato adicional que cabe mencionar, que no se refleja en ningún dato estadístico pero
que sí se percibió en forma generalizada en el proceso primero de contacto inicial y
posteriormente de aplicación de la encuesta, es el ambiente de pesimismo que se percibe
el los industriales forestales del Valle Central Occidental, quienes han visto en los últimos
años caer la actividad de sus negocios y la rentabilidad de los mismos, principalmente
producto, según ellos indican, de no poder competir y de que la gente en general utiliza
menos los productos de madera. Muchos de los industriales consultados indicaron que no
han cerrado sus negocios porque es lo que han hecho toda la vida y no saben qué otra
cosa hacer, pero que la actividad no les genera lo suficiente para tener un nivel de vida
digno desde el punto de vista financiero. En general, manifiestan sentirse solos y
desamparados. Un tema que llama la atención, sin embargo, es que existe un sentimiento
general de que “algo” tiene que pasar, motivado por “alguien”, para darle un nuevo aire al
41
sector, pero no hay claridad ni en el qué ni en el quién. Desde el punto de vista de los
industriales, debe haber políticas más agresivas para reducir la importación de productos
que compitan con lo que ellos hacen y promover el consumo de madera a nivel nacional.
Interesante que los industriales indiquen como sus principales necesidades temas
relacionados con infraestructura y mercadeo y ventas. Es la opinión de este consultor que
los temas que deben tener más énfasis son justamente los que los industriales dan menos
importancia, los relacionados con gestión y con mejoras al desarrollo de productos. Sin
embargo, se percibe que existe poca disponibilidad de cambio por parte de los
industriales, es opinión del consultor que probablemente sea por falta de conocimiento y
capacitación.
Recomendaciones iniciales
Un aspecto positivo que arrojan los resultados de este estudio es que existen algunas
empresas que están realizando actividades productivas en forma eficiente, están
buscando innovar, acceder a nuevos mercados y, en general, presentan potencial para
crecer. Otro elemento favorable es que la zona, por la concentración geográfica que hay
sobre todo en el eje Sarchí – Palmares y por el conocimiento general acumulado, presenta
buenas condiciones para generar un clúster industrial de madera.
Da la situación general del parque industrial y las debilidades identificadas en muchas de
las empresas, no parece posible ni razonable pensar que se puedan establecer programas
de apoyo que permitan recuperar y asegurar una continuidad en condiciones razonables
de rentabilidad a muchas de las empresas que existen actualmente. Sin embargo, sí
podría ser posible salvar a muchas de ellas.
Se presenta a continuación algunos conceptos iniciales de propuestas de acciones para
mejorar la condición competitiva de la industria forestal industrial en el Valle Central
Occidental. Este planteamiento inicial ha sido presentado y discutido a diferentes actores
relevantes durante la ejecución de un taller y varias reuniones individuales. La información
recopilada en este taller, las reuniones, más la que se han generado de la revisión de este
documento, ha dado elementos adicionales para desarrollar los siguientes planes de
acción:.
Desarrollo de una estrategia de encadenamientos productivos.
Objetivo:
Identificar y seleccionar un grupo de empresas líderes en la región, brindarles asistencia
técnica y comercial, capacitación y acceso a financiamiento, para que potencien sus
negocios a nivel nacional e internacional, condicionado a que estas empresas a su vez
desarrollen y apoyen a proveedores locales.
Objetivos específicos:
42



Establecer un grupo de instituciones de apoyo (FONAFIFO, INA, PROCOMER, CICR,
CCF, ITCR, UNA entre otras) en un grupo de trabajo que den a las empresas
asistencia técnica, comercial, financiera y de capacitación.
Identificar y seleccionar a una organización que asuma la dirección del proyecto.
Obtener el financiamiento para poder ejecutar el proyecto.
Metas esperadas:


Entre 15 y 20 empresas (identificadas como empresas líderes) con sistemas
gerenciales, tecnologías de fabricación y estrategias comerciales competitivas a
nivel nacional e internacional. Esto a desarrollarse en los primeros seis meses del
proyecto.
Entre 15 y 20 micro y pequeñas empresas de la región recibiendo apoyo para
proveer de componentes, productos y servicios a las empresas líderes.
Acciones específicas:
a. Identificar y nombrar un líder/coordinador de proyecto con el perfil adecuado para
las acciones a emprender.
b. Seleccionar un grupo de empresas, que debería estar entre 10 y 20, que sean
empresas ya grandes y/o con buen potencial de crecimiento. Dentro de las
características que deberían tener estas empresas, se sugieren los siguientes:
 Buen nivel gerencial
 Que hayan desarrollado acciones innovadoras desde el punto de vista de
producto / gestión de mercadeo y ventas
 Formales, con capital para invertir o con capacidad de crédito
 Dispuestas a recibir capacitación y/o asistencia técnica
 Con capacidad, real o potencial, de poder desarrollar y fabricar productos
para exportar.
Se presenta en el anexo 4 una primera propuesta de empresas para evaluación, de
acuerdo a la opinión de los encuestadores, de cuáles podrían ser estas posibles
empresas punta de lanza, sin que ésta sea necesariamente una lista definitiva. Sin
embargo, sí es importante recalcar que una primera acción es justamente realizar
la selección de estas empresas líderes en el menor plazo posible.
c. Establecer un grupo de trabajo para dar apoyo a estas empresas en temas
relacionados con desarrollo de productos, estrategia empresarial, gestión,
mercadeo y ventas, de manera tal que puedan mejorar su capacidad productiva,
por ende su rentabilidad y competitividad y así puedan crecer. Este grupo deberá
ser conformado por:
 INA,
 PROCOMER
43
 ITCR y/o la UNA con sus escuelas de diseño y forestal,
 FONAFIFO
 CICR
 CCF
Este grupo deberá de reunirse en forma periódica (mensual durante los tres primeros
meses de proyecto) de manera que se genere una masa crítica de conocimiento que
permita a estas empresas mejorar sus sistemas de gestión, incorporar innovaciones a sus
productos, identificar nichos de mercado, etc. De alguna manera, este grupo conformará
la “junta directiva” que discutirá, evaluará y definirá las acciones a implementar por el
coordinador del proyecto.
Cada una de las organizaciones participantes tendrá un rol específico de apoyo de acuerdo
a sus capacidades, experiencia y disponibilidad.
La base de la estrategia de encadenamientos productivos se deberá dar porque se
establecerá a las estas empresas líder participantes a que, conforme se vayan
consolidando, se comprometan a apoyar y desarrollar proveedores locales, a quienes
puedan subcontratar trabajo, componentes o servicios, que los pequeños y micro
empresarios podrían fabricar en sus talleres con la maquinaria que actualmente tienen o
con solamente un poco inversión. Esto también permitiría a los micro y pequeños
empresarios tener una actividad productiva más continua y predecible y sacarlos del
medio donde están compitiendo en forma desfavorable por precio.
Es probable que no todos los micro y pequeños empresarios podrán convertirse en
proveedores de empresas más grandes, pero los que lo logren, tienen una mayor
probabilidad de sobrevivir y a su vez, abrirán un poco de espacio para otros que quieran
seguir con sus actividades normales.
Los micro y pequeños empresarios que quieran participar en el programa deberán aceptar
cumplir con los siguientes requisitos:




Cumplir con las sesiones de capacitación que se determine pertinente, de acuerdo
con las capacidades de la empresa y los productos o servicios que la misma
brindará. Se proyecta que se establecerán capacitaciones individualizadas para
cada empresa.
Las que no lo sean, formalizarse y cumplir con toda la legislación vigente del país.
Estar dispuestas a realizar las mejoras e inversiones necesarias, bajo el entendido
de que tendrán el soporte para poder acceder a financiamiento cuando así lo
requieran.
Implementar sistemas de gestión acordes con las actividades que realicen, para lo
cual recibirán la capacitación y el apoyo correspondiente.
44
Centro de Logística e Inteligencia de Mercados para micro y pequeños empresarios
Desarrollar un espacio físico para promover la interacción entre productores y potenciales
compradores. Este espacio no se debe limitar a un salón de exhibición, sino que deberá
contar con las condiciones y la asesoría para facilitar y promover la interacción entre
productores y compradores.
El centro contará con personal muy bien capacitado en temas de diseño y mercadeo, que
a su vez tendrán la información de las capacidades de producción disponibles en cada uno
de los talleres asociados, de manera que se pueda asignar eficientemente los trabajos
contratados al taller más apto para producirlo. Aparte del persona, el centro deberá
contar con las herramientas tecnológicas necesarias para apoyar actividades de diseño,
ventas y mercadeo on-line y control de calidad.
Las funciones de diseño, ventas y proveeduría estarán coordinadas para asegurar la
eficiencia en cada una de estas actividades.
Objetivo:
Establecer un centro que permita, a través de potenciar economías de escala, favorecer a
empresarios de la región en temas relacionados con compras de suministros, diseño y
desarrollo de productos, inteligencia de mercado y ventas. Esta iniciativa irá destinada al
inicio al mercado nacional.
Objetivos específicos:




Establecer por lo menos una ubicación física (local) con las condiciones adecuadas
para la exhibición y venta de productos fabricados en la región.
Brindar apoyo a las empresas, mediante el diseño e implementación de los
sistemas de gestión correspondientes, para realizar compras de componentes y
suministros aprovechando las economías de escala y por lo tanto, aumentando la
capacidad de negociación de los empresarios.
Establecer un sello de calidad certificado por una tercera parte, que asegure a los
compradores la calidad de los productos adquiridos y relacionar esto con garantías
adecuadas.
Desarrollar personal capacitado en proveeduría, ventas y diseño.
Metas esperadas:



Una primera tienda donde se brinden servicios de diseño de productos, costeo y
servicio al cliente.
Entre 15 y 20 empresas participando como asociadas al centro.
Entre 15 y 20 micro y pequeñas empresas de la región recibiendo apoyo para
proveer de componentes, productos y servicios a las empresas líderes.
45
Idealmente, este espacio deberá contar con algún apoyo tecnológico para facilitar el
diseño de productos y permitir el intercambio de información y el acuerdo entre el cliente
y el productor con respecto al diseño de sus productos. Inclusive se podría pensar en que
este centro de mercadeo y ventas desarrolle su propio sello de calidad, de manera que
apoye la inspección de tercera parte que certifique la calidad de los productos y esto se
convierta en un sello de garantía para los clientes, de manera tal que se pueda ir
seleccionando a las empresas y/o empresarios que estén en disposición de ir mejorando
sus procesos y productos.
Los micro y pequeños empresarios que quieran participar en el programa deberán aceptar
cumplir con los siguientes requisitos:




Cumplir con las sesiones de capacitación que se determine pertinente, de acuerdo
con las capacidades de la empresa y los productos o servicios que la misma
brindará. Se proyecta que se establecerán capacitaciones individualizadas para
cada empresa.
Las que no lo sean, formalizarse y cumplir con toda la legislación vigente del país.
Estar dispuestas a realizar las mejoras e inversiones necesarias, bajo el entendido
de que tendrán el soporte para poder acceder a financiamiento cuando así lo
requieran.
Implementar sistemas de gestión acordes con las actividades que realicen, para lo
cual recibirán la capacitación y el apoyo correspondiente.
Manejo de desechos
Objetivo:
Diseñar e implementar algún tipo de concurso, que puede ser auspiciado por FONAFIFO o
por alguna otra organización, para empresas o empresarios que presenten propuestas de
negocios cuyo punto base sea la utilización de desechos de madera como materia prima.
Se puede pensar que en este concurso participen alguna escuela de diseño, alguna escuela
forestal, Procomer o alguna otra organización que pueda dar un enfoque comercial y
eventualmente otros actores. Podría ser un concurso solamente en la región del estudio o
abrirlo a nivel nacional, con la debida promoción y estrategia de comunicación.
Las bases para la selección del proyecto ganador sería, entre otros, los siguientes
elementos:




Cantidad de desechos consumidos
Que los desechos puedan ser de diferentes especies
Que los desechos puedan tener diferente formato (aserrín, burucha, recortes,
costillas, etc.)
Que se trate de un producto producible y comerciable.
46
El premio del concurso puede definirse desde un reconocimiento, hasta el financiamiento
de la idea de negocio para concretarla o el apoyo técnico para el desarrollo del producto y
llevarlo al mercado.
En realidad, lo que se busca es mediante la motivación a la generación de ideas, buscar
alternativas inteligentes para el manejo de desechos, que actualmente se convierte para
los empresarios en un problema, que puede tener a su vez un enorme potencial.
Ejes transversales
El desarrollo de todas las actividades / proyectos anteriormente propuestos, requieren de apoyo
en capacitación y financiamiento, estos dos convirtiéndose entonces en los ejes transversales.
Capacitación
Es importante insistir con el tema de capacitación, es fundamental intentar subir el nivel
de conocimiento y de capacidad de gestión del empresario en la zona.
Tal como se indicó anteriormente, se deberá proyectar en algunos casos capacitaciones
específicas, adecuadas en temática y horario, a cada una de las empresas que se
determine así lo necesiten.
Sin embargo, también se deberá insistir en mantener una oferta constante de formación
en la región. En este sentido, los cursos de capacitación desarrollados recientemente por
la ONF-FONAFIFO para aumentar las capacidades gerenciales del sector industrial forestal
podrían ser de mucha utilidad.
Se recomiendan sesiones de capacitación de tres días, cubriendo la siguiente temática:
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Día 1 – Mercadeo y ventas y diseño de productos
Día 2 – Ingeniería de la madera y calidad
Día 3 – Producción y contabilidad y finanzas
Esta secuencia sigue la orden de prioridad de temas que deben desarrollar los industriales,
de acuerdo a la realidad actual identificada.
El primero de los temas hará énfasis en inculcar en los empresarios la importancia que
tiene el contar con productos que se diferencien de la competencia y de cómo hacer
dichos productos más acordes con las necesidades y los deseos de los potenciales clientes.
En segunda instancia, una vez sabiendo qué es lo que se debería producir, se brindaría
capacitación en qué posibilidades hay con respecto a la materia prima, cómo se debe
mejorar el rendimiento durante el procesamiento de la madera como clave para maneja
mejores costos y todos los aspectos relacionados con utilizar la madera para producir con
calidad.
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Por último, se dará indicaciones de cómo mejorar procesos productivos para ser más
eficientes y herramientas para llevar un control financiero del negocio y para poder tener
un mejor costeo de los productos.
Estas capacitaciones pueden ser adecuadas e impartidas por el INA, complementando la
oferta que ya esta institución tiene para el sector.
Apoyo financiero
Muchas de las empresas que emprendan acciones de mejora forzosamente tendrán que
mejorar su infraestructura, elevar el nivel tecnológico de su aparato productivo y
aumentar la capacidad técnica de sus trabajadores. Todo esto requerirá inversión que
muchas de las empresas no podrán absorber.
En este sentido, organizaciones como FONAFIFO, a través de su Departamento de
Fomento, deberán jugar un papel clave en el apoyo financiero a través de préstamos con
condiciones blandas para el sector.
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