Proyecto Andino de Competitividad Documentos de Trabajo Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Fabio Sánchez* y Paula Acosta* Colombia Abril, 2001 *CEDE UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Se prohíbe la reproducción o distribución parcial o total de este documento sin la autorización del Proyecto Andino de Competitividad. Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Fabio Sánchez* y Paula Acosta* Resumen Ejecutivo En el presente documento se presenta una evaluación de los índices de competitividad desarrollados por el Foro Económico Mundial -FEM- y la Universidad de Harvard, con el fin de hacerlo más sensible a las condiciones de competitividad de los países de la región andina en especial de Colombia. El documento se estructura en seis partes: en la primera se hace una presentación de los indicadores desarrollados por el FEM; en la segunda se muestran otros indicadores usados internacionalmente para evaluar la competitividad de los países; en la tercera se presentan los trabajos elaborados por diferentes organismos del gobierno colombiano sobre el tema de competitividad. En la cuarta sección se recoge un análisis detallado de las variables empleadas por el FEM y se presentan las variables alternativas compiladas. En el quinto aparte, se presentan los índices de crecimiento y competitividad actual calculados con las variables propuestas; en el sexto y último aparte se consignan las conclusiones. Proyecto Andino de Competitividad i Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1 PARTE I: DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD ACTUAL Y DE CRECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ........................................ 3 1. Descripción del Indice de Crecimiento de la Competitividad -ICC-..............................................3 2. Descripción del Indicador de Competitividad Actual –ICA- .........................................................4 PARTE II: INDICADORES INTERNACIONALES DE COMPETITIVIDAD................ 6 1. Competitividad basada en patrones de comercio ............................................................................6 − Indice de Competitividad Internacional (The Economist)............................................................6 − Análisis de Competitividad de los Países (CAN) .........................................................................6 2. Competitividad por componentes .....................................................................................................8 − Indicador del Anuario de Competitividad Mundial (IMD) ..........................................................8 PARTE III: INDICADORES NACIONALES DE COMPETITIVIDAD........................... 9 1. Competitividad sectorial ....................................................................................................................9 − Indicadores de competitividad de la economía colombiana (Min. Desarrollo) ............................9 − Análisis de competitividad industrial (Obs., Competitividad, DANE) ......................................11 2. Competitividad global ......................................................................................................................12 − Análisis de competitividad industrial (Observatorio Competitividad, DANE) ..........................12 − Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996 (DNP).................................13 PARTE IV: RESULTADOS PARA COLOMBIA .............................................................. 16 INDICE DE CRECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ..........................................................16 1. Indice de creatividad económica .....................................................................................................18 A. Indice de tecnología ..............................................................................................................19 − Indice de innovación...................................................................................................................20 − Indice de transferencia de tecnología .........................................................................................25 B. Indice de iniciación industrial .............................................................................................28 2. Indice de internacionalización.........................................................................................................31 3. Indice financiero ...............................................................................................................................39 INDICE DE COMPETITIVIDAD ACTUAL –ICA-........................................................... 46 1. Sofisticación de las operaciones y estrategias de las compañías...................................................47 2. Calidad del ambiente de negocios ...................................................................................................58 A. Condiciones de entrada ........................................................................................................58 − Infraestructura física ...................................................................................................................58 Proyecto Andino de Competitividad ii Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia − − − − − B. C. D. Infraestructura administrativa.....................................................................................................69 Infraestructura informática .........................................................................................................75 Disponibilidad de capital ............................................................................................................77 Recursos humanos ......................................................................................................................79 Ciencia y tecnología ...................................................................................................................82 Condiciones de demanda......................................................................................................84 Apoyo a la industria .............................................................................................................87 Contexto para las estrategias y competencia de las compañías........................................88 V. NUEVOS INDICES .......................................................................................................... 94 NUEVO INDICE DE CRECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD...........................................95 1. Nuevo índice de creatividad económica..........................................................................................96 A. Nuevo índice de innovación .................................................................................................96 B. Nuevo índice de transferencia de tecnología ......................................................................96 C. Nuevo índice de iniciación industrial ..................................................................................96 2. Nuevo índice de internacionalización..............................................................................................98 3. Nuevo índice financiero....................................................................................................................99 NUEVO INDICE DE COMPETITIVIDAD ACTUAL...................................................................100 1. Nuevo índice de sofisticación de las operaciones y estrategias de las compañías......................101 2. Nuevo índice de calidad del ambiente de negocios ......................................................................101 A. Condiciones de entrada ......................................................................................................102 B. Condiciones de demanda....................................................................................................105 C. Apoyo a la industrial ..........................................................................................................105 D. Contexto para las estrategias y competencia de las compañías......................................105 CONCLUSIONES ................................................................................................................ 106 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 109 ANEXO I: VARIABLES ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS...................................... 112 ANEXO II: INDICE DE DESAJUSTE DE LAS VARIABLES ALTERNATIVAS ...... 125 ANEXO III: COMPOSICIÓN DE LOS NUEVOS INDICES.......................................... 129 ANEXO IV: PUNTAJE DE LOS INDICADORES PROPUESTOS ............................... 138 Proyecto Andino de Competitividad iii Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia INTRODUCCIÓN1 Junto con el proceso de globalización y los intensos cambios experimentados por la economía global durante las dos últimas décadas, el tema de la competitividad ha retomado importancia. No han sido pocos los debates teóricos o los intentos por captar las ventajas y desventajas comparativas de los países. Entre otros, se destacan los enfoques macroeconómicos2, laboralistas3, neoinstitucionales4 y más recientemente el sistémico predominante a lo largo del informe. Desde un enfoque sistémico la competitividad se entiende como un conjunto de condiciones que se integran para generar un ambiente propicio para el desarrollo económico. En palabras de Cohen(1994): “la competitividad es una reconsideración de un gran conjunto de indicadores, ninguno de los cuales cuenta la historia total, sino que juntos proveen un foco de atención altamente legítimo”. La visión sistémica de la competitividad que aquí se trata, analiza la competitividad como un atributo nacional, en donde el Estado juega un papel clave como proveedor de condiciones favorables al desarrollo de las empresas y por extensión de la economía. La operacionalización y evaluación de la competitividad de las naciones desde este enfoque no es una tarea sencilla, demanda la valoración simultánea de factores dinámicos que adicionalmente se encuentran interrelacionados. El presente trabajo parte de las mediciones de competitividad elaboradas por el Foro Económico Mundial y pretende encontrar indicadores alternativos que estimen de una manera más adecuada el nivel de competitividad de Colombia y de los países de la región. El documento se estructura en seis partes; en la primera se hace una presentación de los indicadores desarrollados por el FEM y la Universidad de Harvard; en el segundo aparte, se presentan otros indicadores usados internacionalmente para evaluar la competitividad de los 1 Los autores agradecen a Adriana Márquez, Renata Pardo y Marta Bottía por su valiosa colaboración en la recolección de datos y elaboración de este informe. Se agradece igualmente a los funcionarios del Observatorio de Competitividad del DANE, de la División de Competitividad del Ministerio de Comercio Exterior, de la Unidad de Promoción de la Competitividad del Ministerio de Desarrollo y del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología por las discusiones sobre el tema y el material suministrado. Todos los errores y omisiones son responsabilidad de los autores. 2 La visión macroeconomista “concibe la competitividad en términos de comportamiento de las variables macro y su influencia en los costos de producción y los precios de los bienes, sin dar cabida en el análisis a las condiciones objetivas del proceso de producción, distribución y comercialización”. (Garay, 1997: 561) 3 El enfoque neolaboralista “asigna un papel predominante a la inversión y capacitación del capital humano en el desarrollo de actividades eficientes de alto valor agregado y complejidad tecnológica como requisito para la configuración de una economía competitiva en una perspectiva perdurable. Se le asigna prelación casi excluyente a un factor de producción - la mano de obra calificada- como elemento determinante de la ventaja comparativa de un país (1997:561). 4 El enfoque neoinstitucionalista “en algunas de sus variantes avanzan en la consideración de aspectos institucionales en la gestión, capacitación innovación y aprendizaje, entre otros, aunque sin profundizar debidamente en los procesos sociales de coordinación y en la función del Estado como actor decisivo para la definición y preservación del interés colectivo y como agente de última instancia para la institucionalización e imperancia de las reglas de juego del mercado, los derechos de propiedad y el cumplimiento de contratos” (1997:561) Proyecto Andino de Competitividad 1 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia países. En el tercer segmento se presentan los trabajos sobre el tema de competitividad elaborados en Colombia por diferentes instituciones gubernamentales. En la cuarta sección se recoge un análisis detallado de las variables empleadas por el FEM al igual que la presentación de variables alternativas. En el quinto aparte, se presentan los índices de crecimiento y competitividad actual calculados con las variables propuestas; en el sexto y último aparte se presentan las conclusiones. Proyecto Andino de Competitividad 2 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia PARTE I: DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD ACTUAL Y DE CRECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD El Reporte Global de Competitividad 2000 desarrolla dos mediciones: el Indicador de Competitividad Actual -ICA- y el Indicador de Crecimiento de la Competitividad -ICC-. El objetivo compartido de estas dos estimaciones es explicar el crecimiento económico de los países. Definiendo a “los países competitivos como aquellos con una alta capacidad de crecimiento económico en el mediano plazo, teniendo en cuenta su nivel inicial de ingreso” (Warner, 1999:5). A continuación se hace una breve presentación de estos dos indicadores, considerando su objetivo específico, componentes principales, fuentes de información y metodología empleadas. 1. Descripción del Indice de Crecimiento de la Competitividad -ICCEl índice de crecimiento de la competitividad, pretende medir los factores que contribuirán en un futuro al crecimiento de la economía, aproximado por la tasa de cambio del PIB per cápita, es decir, la competitividad potencial. Este indicador está dividido en tres categorías, a saber: índice de creatividad económica, índice financiero e índice internacionalización. El índice de creatividad económica mide la innovación económica y la transferencia efectiva de tecnología. El índice financiero mide la eficiencia del sistema financiero con altas tasas de ahorro e inversión. Finalmente, el índice de internacionalización estima el nivel de integración comercial y financiero del país con el resto del mundo. Para la construcción del ICC se utilizan dos tipos de información: cuantitativa y cualitativa. La primera proviene de instituciones gubernamentales, que para el caso de Colombia es proporcionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y la información de tipo cualitativo proviene de una encuesta realizada a empresarios de empresas grandes y medianas. La muestra para el año 2000 es de 79 empresarios para Colombia, y en promedio se encuestan 70 empresarios por país. Esta muestra incluye empresas exportadoras, no exportadoras, de servicios y manufactureras de diferentes tamaños. Proyecto Andino de Competitividad 3 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Gráfico 1 Indice de Crecimiento de la Competitividad Indice de Creatividad Económica Indice de Internacionalización Indice Financiero Indice de Iniciación Indice de Tecnología Indice de Innovación Transferencia de Tecnología 2. Descripción del Indicador de Competitividad Actual –ICAEl Indicador de Competitividad Actual –ICA- busca identificar los factores que subyacen a una productividad y desempeño económico elevado de un país, aproximado por el PIB per cápita. El ICA busca estimar las condiciones que hacen sostenible la productividad de un país (FEM, 2000). Este indicador está dividido en dos grandes categorías: la primera, sofisticación de las operaciones y estrategias de las compañías, busca captar el conocimiento, tecnología y capital físico así como las capacidades gerenciales que se reflejan en las operaciones y las estrategias que emplean las firmas. La segunda categoría, denominada calidad del entorno de negocios, recoge aspectos tales como la calidad de la infraestructura, habilidades de la población, inventario de tecnología, reglamentación, e instituciones que constituyen el contexto en el cual se desarrollan los negocios. Al igual que para el ICC, este indicador se construye tomando como fuente información cuantitativa y cualitativa proveniente de instituciones gubernamentales (DNP) y organismos multilaterales así como de una encuesta realizada a empresarios de cada país. Proyecto Andino de Competitividad 4 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Gráfico 2 Indice de Competitividad Actual Ambiente de Negocios Estrategias y Operaciones de las Empresas Factores de Entrada Infraestructura Física Infraestructura Administrativa Infraestructura Informática Disponibilidad de Capital Recursos Humanos Ciencia y Tecnología Condiciones de Demanda Apoyo a la Industria Contexto para las Estrategias y Competencia de las Empresas Proyecto Andino de Competitividad 5 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia PARTE II: INDICADORES INTERNACIONALES DE COMPETITIVIDAD Las mediciones de la capacidad competitiva de los países han sido objeto de diversas aproximaciones, pasando por las versiones más clásicas asociadas a la disponibilidad y costo de los factores de producción, hasta aquellas sistémicas que plantean relaciones dinámicas entre diferentes factores de competitividad tales como el ambiente de negocios, o la capacidad de innovación tecnológica. En el desarrollo de mediciones de competitividad para el caso colombiano se pueden destacar tres enfoques: competitividad sectorial, competitividad basada en patrones de comercio y competitividad por componentes. Dada la naturaleza de los estudios de competitividad sectorial, y el propósito del presente trabajo, se tratan los trabajos de competitividad por componentes y de patrones de comercio, haciendo una breve presentación de cada uno y señalando los elementos que pueden servir de complemento a los indicadores desarrollados por el Foro Económico Mundial. 1. Competitividad basada en patrones de comercio En esta categoría se pueden ubicar los indicadores de competitividad desarrollados por la revista The Economist, y por el Programa de Análisis de la Competitividad de las Naciones Unidas CAN de la CEPAL. − Indice de Competitividad Internacional (The Economist) El Indice de Competitividad Internacional basa su análisis en un único factor: el tipo de cambio real efectivo. Para la estimación del índice, se ponderan los tipos de cambio bilaterales de un país tomando un contexto ceteris paribus. “La principal característica de este indicador es que permite captar los efectos corrientes en la competitividad de las exportaciones de los países” (Bonifaz, 1999). Si bien este indicador de competitividad resulta bastante incompleto, ya que no considera otros factores tan determinantes para la competitividad de un país como su desarrollo de infraestructura, tecnología, o el nivel educativo de la población, para nombrar solo algunos; y adicionalmente, se encuentra altamente influenciado por el año base que se considere, es primordial señalar la importancia del sistema de cambios como un factor clave para determinar la competitividad de los países. − Análisis de Competitividad de los Países (CAN) La clasificación desarrollada por la Comisión Económica para América Latina -CEPAL- tiene como objetivo hacer una evaluación de la situación competitiva en mercados internacionales determinados desde un enfoque general hasta el análisis detallado por sectores de comercio internacional. La metodología del CAN se basa en la evaluación del nivel de penetración y participación de los países en un ámbito de comercio específico, sin hacer referencia a los factores explicativos Proyecto Andino de Competitividad 6 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia de dicha penetración. La competitividad global del país se describe por la participación total en el comercio internacional, distinguiendo los sectores por su nivel de dinamismo5. El índice considera tres componentes: el cambio en la estructura de exportaciones de un país, el cambio en la participación de mercado de un determinado sector exportador de un país en relación a un cierto mercado de importaciones de un mismo sector, y el cambio en el peso de las importaciones mundiales del mismo sector respecto a las importaciones del mercado internacional considerado (Bonifaz, 1999). Aunque este indicador se limita al sector externo, desconociendo las características internas de los países pone sobre la mesa un factor que debe ser tenido en cuenta al considerar las exportaciones como un determinante de la competitividad de los países; es decir, que no todas las exportaciones ó importaciones pueden ser consideradas equivalentes, ya que la capacidad competitiva de las naciones esta relacionada con el tipo de exportación y con los mercados a los cuales lleguen los productos. Una aclaración importante sobre este índice es que no trata los factores que producen la competitividad sino más bien los resultados de esta. Si bien el análisis del Programa CAN no llega a un ranking definitivo, si realiza una categorización de los países en relación con los niveles de participación en el mercado que se tenga en cuenta. En el último análisis desarrollado por la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL para Colombia, se hace la comparación para el mercado de los países miembros de la OCDE y de la ALADI. Como se detalla en la tabla 1.1, Colombia para 1996 se ubicaba en la sexta posición entre 10 países. Mientras que para 1997 esta situación cambia ubicándose el país en la quinta posición. Tabla 1.1 Participación de las exportaciones de países de la ALADI en el mercado de la OCDE % de participación en el mercado de la % de participación en el mercado de la OCDE OCDE 1996* Posición relativa AL 1997** Posición relativa AL Argentina 5.35 5 4.44 4 Bolivia 0.45 9 0.41 9 Brasil 18.49 2 17.29 2 Chile 6.24 4 Colombia 5.12 6 4.42 5 1.15 8 1.98 7 0.40 10 Costa Rica Ecuador 2.23 7 El Salvador México 50.56 1 58.28 1 Perú 2.00 8 2.57 6 Venezuela 9.58 3 9.06 3 Fuente: *CEPAL, 2000 cálculos del autor. **BID, cálculos del autor. 5 Determinado por la clasificación de las exportaciones a los países miembros de OCDE Proyecto Andino de Competitividad 7 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 2. Competitividad por componentes En este grupo se ubican los indicadores desarrollados por el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial –IMD– en el Anuario de Competitividad Mundial, el Foro Económico Mundial y la Universidad de Harvard, los cuales son objeto del presente documento. − Indicador del Anuario de Competitividad Mundial (IMD) El IMD desarrolla una calificación que busca recoger la habilidad de las naciones de proveer un ambiente apto para la competencia entre empresas. El índice de competitividad esta conformado por ocho componentes: internacionalización, finanzas, gobierno, infraestructura, ciencia y tecnología, gente, administración, y economía doméstica. De acuerdo con este indicador, Colombia en el año 2000 se ubica en términos de competitividad por debajo del 93% de los países de la muestra. Si bien su situación no varía sensiblemente en los últimos cuatro años6, es importante anotar que frente a otros indicadores el 2000 no es un año de mejoría sino de deterioro de su capacidad competitiva. El informe señala como las mayores ventajas del país: la inversión en telecomunicaciones, el recaudo total de impuestos, los recaudos por impuestos sobre propiedad y capital, y el crecimiento real del consumo privado. Entre las mayores desventajas se cuentan: la imagen internacional del país, los niveles de acoso y violencia en el trabajo, el gasto militar, la seguridad personal y de la propiedad privada y el crecimiento real del consumo del gobierno. Al hacer una comparación de los componentes de las dos mediciones, se observa que una de las diferencias centrales entre las dos aproximaciones consideradas, es la importancia distintiva que se le da al sector externo. Mientras el indicador del IMD considera como un factor independiente el proceso de internacionalización de la economía, el FEM lo toma como un elemento interno de las compañías. Un segundo punto es la mayor importancia que otorga el IMD al sector financiero, mientras que el FEM lo considera como uno más de los elementos que afecta el entorno en el cual se desarrollan los negocios. Un tercer punto lo constituye el sector laboral, el cual se aproxima de forma diferente. Mientras el FEM tiene una perspectiva de capital humano, el IMD se enfoca en aspectos más puntuales de la estructura de las relaciones patrón - empleado. Finalmente, en lo que no coinciden estos dos sistemas de estimación de competitividad es el alcance otorgado por el FEM a la estructura institucional del país, que es considerado tangencialmente por el IMD en el componente de gobierno. 6 En 1996 Colombia ocupó el puesto 33 /46, en 1997 el lugar 42/47, en 1998 el 44/47 en 1999 el 43/47 y en 2000 el 44/47. Proyecto Andino de Competitividad 8 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia PARTE III: INDICADORES NACIONALES DE COMPETITIVIDAD Al igual que para el caso internacional, la medición de la capacidad competitiva del país ha sido objeto de diversas aproximaciones, y objeto de trabajo de diferentes entidades. Las entidades del gobierno colombiano que han trabajado el tema de indicadores de competitividad son: la Dirección de Competitividad del Ministerio de Comercio Exterior – Mincomex–, el Observatorio de Competitividad del Departamento Nacional de Estadísticas – DANE–, la Unidad de Monitoría Industrial del Ministerio de Desarrollo –UMI–y el Departamento Nacional de Planeación. Dentro de estas entidades, solo la UMI y el DANE generan indicadores de competitividad. El primero desarrolla el anuario de Indicadores de Competitividad de la Economía Colombiana, y el segundo desarrolla el anuario de Análisis de Competitividad Industrial. Las mediciones de competitividad de Colombia se pueden reunir bajo dos enfoques: competitividad sectorial y competitividad global7. A continuación se presentan los trabajos desarrollados bajo cada uno de estos enfoques. 1. Competitividad sectorial Como se mencionó, los trabajos de la UMI y del Observatorio de Competitividad pueden ser considerados dentro de esta categoría, ya que pretenden evaluar el desempeño y evolución de los diferentes sectores industriales. − Indicadores de competitividad de la economía colombiana (Min. Desarrollo) Este trabajo recoge la evolución global del sector industrial colombiano. Analiza los indicadores del comportamiento de la industria manufacturera colombiana por trimestres, comparándolos con los de iguales periodos de los seis años anteriores. “Su análisis se refiere a la producción bruta real, a la competitividad laboral y al comercio exterior de la industria en general, y a la forma como los distintos subsectores industriales han participado en los resultados del sector industrial” (UMI, 1997:18). El análisis de la evolución del sector industrial se encuentra dividida en los siguientes subtemas (ver tabla 2.1). - Indicadores industriales: se analizan variables referentes a los costos y niveles de producción de los subsectores y del agregado, - Indicadores comerciales: se analizan las importaciones y exportaciones de los sectores y los subsectores industrial así como los componentes de balanza comercial de acuerdo a su impacto en la competitividad, 7 En el momento el Observatorio de Competitividad se encuentra desarrollando indicadores de competitividad regional, pero el material correspondiente aún no está disponible. Proyecto Andino de Competitividad 9 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia - Indicadores financieros: se analizan los indicadores más representativos del desempeño financiero de las empresas por subsector y agregado, así como de la estructura de rendimientos de las mismas. Tabla 2.1 Variables por componente del análisis de evolución del sector industrial Subtema Indicadores industriales Indicadores comerciales Indicadores financieros Variables - Producción real bruta (crecimiento %) - Consumo aparente (crecimiento %) - Indice real de ventas de la producción nacional (crecimiento %) - Precios del productor (crecimiento %) - Precios consumidor (total nacional) - Productividad/trabajador (crecimiento %) - Costo real por hora trabajador (crecimiento %) - Empleo total (crecimiento %) - Costo laboral unitario (crecimiento %) - Producción bruta (%) - Consumo intermedio (%) - Valor agregado (%) - Sueldos y salarios (%) - Excedente bruto de explotación (%) - Prestaciones y cargas laborales (%) - Intereses, utilidades e impuestos (%) - Costo laboral total (%) - Sueldos y salarios por trabajador (%) - Sueldos y salarios /valor agregado (%) - Excedente bruto de explotación/ valor agregado (%) - Excedente bruto de explotación/ sueldos y salarios (veces) - Exportaciones (millones US$) - Crecimiento de las exportaciones (%) - Importaciones (millones US$) - Crecimiento de las importaciones (%) - Balanza comercial (millones US$) - Balanza comercial relativa - Tasa de penetración de importaciones (%) - Tasa de apertura exportadora (%) - Activos (miles de millones) - Pasivos (miles de millones) - Patrimonio (miles de millones) - Ventas (miles de millones) - Utilidad operacional (miles de millones) - Utilidad neta (miles de millones) - Liquidez (miles de millones) - Endeudamiento total (%) - Rentabilidad patrimonial (%) - Margen neto (%) - Margen operacional (%) Fuente: UMI, 1999:84 Proyecto Andino de Competitividad 10 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Una segunda sección de la publicación se dedica al análisis de indicadores de competitividad del desempeño de los subsectores industriales, “se presentan las fichas que contienen los indicadores de competitividad de cada uno de los veintiocho subsectores industriales” 8(UMI, 1997, 27), comparándolos con el desempeño de los seis años anteriores. La información se organiza de la misma forma que para el agregado de la industria (ver tabla No. 2.1). La principal fuente de información de esta publicación es la Muestra Mensual Manufacturera del DANE y la DIAN. − Análisis de competitividad industrial (Obs., Competitividad, DANE) El anuario publicado por el DANE se estructura en dos secciones: la primera se dedica al análisis del entorno macroeconómico, y la segunda al análisis de la competitividad industrial.9 En la parte correspondiente al análisis de competitividad industrial se consideran los 28 sectores industriales de la clasificación del DANE y se evalúan los indicadores globales, laborales, de productividad, producción, ventas y empleo (ver tabla 2.2). Tabla 2.2 Variables por componente del análisis de competitividad industrial Total industrial Indicadores de comercio exterior Indicadores laborales - Variación de la producción Variación de las ventas Variación del empleo Valor de exportaciones Valor de importaciones Balanza comercial Tasa de apertura exportadora TAE Tasa de penetración importadora TPI Productividad laboral Remuneración por horas Costo laboral unitario Fuente: Análisis de Competitividad Industrial 1998, DANE. 8 Los veintiocho subsectores industriales son: 1. alimentos sin trilla de café, 2. industria de bebidas, 3. industria de tabaco, 4. fabricación de textiles, 5. fabricación de prendas de vestir, 6. industria de cuero y sus productos, 7. fabricación de calzado, 8. industria de madera y sus productos, 9. fabricación de muebles, 10. fabricación de papel y sus productos, 11. imprentas y editoriales, 12. fabricación de sustancias químicas, 13. fabricación de otros productos químicos, 14. refinerías de petróleo, 15. derivados de petróleo y carbón, 16. productos de caucho, 17. productos plásticos, 18. objetos de barro, loza y porcelana, 19. vidrio y productos de vidrio, 20. productos minerales no metálicos, 21. industrias básicas de hierro y acero, 22. industria básica de metales no ferrosos, 23. productos metálicos excepto maquinaria, 24. maquinaria excepto la eléctrica, 25. maquinaria y aparatos eléctricos, 26. material de transporte, 27. equipo profesional y científico. 9 La parte correspondiente al análisis macroeconómico se tratará en la siguiente sección. Proyecto Andino de Competitividad 11 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 2. Competitividad global En cuanto al desarrollo de indicadores que busquen capturar la competitividad global en Colombia se destacan los esfuerzos hechos en el Ministerio de Comercio Exterior y el DANE, entidades que han desarrollado divisiones especiales para evaluar el desempeño de Colombia en términos de competitividad. El Ministerio de Comercio Exterior es el encargado de diseñar y coordinar la implementación de las políticas de competitividad en Colombia, y el DANE es el encargado de recopilar y procesar la información respectiva. El Departamento Nacional de Planeación más que un esfuerzo sistemático en el tema ha elaborado diversos trabajos que tocan temas relacionados. El trabajo que aquí se reseña es un estudio histórico de la competitividad en Colombia que también tiene un componente de comparación con América Latina. − Análisis de competitividad industrial (Observatorio Competitividad, DANE) Más que el desarrollo de un indicador referente a la posición competitiva de Colombia en el contexto mundial, el Observatorio de Competitividad del DANE contiene en la primera parte del anuario un análisis del entorno macroeconómico que incluye una revisión de factores como el crecimiento económico de Colombia en relación con los países desarrollados, los países asiáticos y los países de la región, el desempeño de indicadores financieros, cambiarios y de comercio exterior para evaluar el desempeño del país (ver tabla 2.3). No obstante cada publicación toca un tema diferente, entre los más recientes se destacan para 1998 un análisis comparativo de Colombia con algunas economías desarrolladas , otras emergentes y los países de la región, y para 1999 se evalúa la capacidad competitiva de las exportaciones colombianas en Estados Unidos. Tabla2.3 Variables por componente del análisis macroeconómico Crecimiento económico Indicadores financieros Indicadores cambiarios Indicadores de flujo de comercio - Crecimiento del Producto Interno Bruto Producto Interno Bruto Tasa de interés de colocación real TICR Tasa de interés equivalente en dólares Indice de la tasa de cambio real bilateral ITCRB Exportaciones, importaciones y balanza comercial Fuente: Análisis de Competitividad Industrial 1998, DANE. - Política nacional para la productividad y competitividad (División de Competitividad, Ministerio de Comercio Exterior) El Ministerio de Comercio Exterior ha venido usando desde 1998 los indicadores elaborados por el Foro Económico Mundial para desarrollar y evaluar la política nacional para la productividad y competitividad. La adaptación desarrollada por dicho ministerio se enfoca a las exportaciones y utiliza como metodología la valoración de las diferentes variables empleadas, entre factores críticos que son determinados por los empresarios en foros Proyecto Andino de Competitividad 12 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia adelantados con ese objetivo. Una vez detectados dichos factores, se desarrollan programas para mejorar su puntaje, los cuales son articulados por la Red Colombia Compite, “con el esquema de trabajo de la Red se busca atacar los obstáculos a la competitividad en cada uno de los factores que el Foro Económico Mundial –FEM- ha identificado como determinantes para el entorno productivo de los países” (Mincomex, 2000: 68). − Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996 (DNP) El esfuerzo más significativo del Departamento Nacional de Planeación en lo referente a la evaluación de competitividad se recoge en el estudio “Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996” en el cual se dedica un capítulo al tema de competitividad. Dicho estudio desarrolla un análisis de la competitividad comercial revelada del país10 mediante la evaluación de dos indicadores de tipo comercial: la balanza comercial relativa – BCR11–, y la ventaja comparativa revelada –VCR12–. Luego de calcular estos indicadores para los diferentes sectores industriales, se realiza una clasificación de estos según su nivel de competitividad comercial en cuatro grupos: 10 La competitividad comercial relevada es aquella que se basa en el signo de la balanza comercial. Los sectores económicos se dividen según su aporte a dicha cuenta. 11 Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR): Es la relación entre la balanza comercial del país n y el país r para el producto o sector i con el comercio total bilateral entre el país n y el país r. BCRi = (X-M)inr (X+M)inr 12 Indicador de Ventaja Comparativa Revelada (VCR): Es un indicador no acotado que muestra la ventaja comparativa de n frente a r cuando este es positivo y la desventaja cuando r es negativo. Es un indicador ordinal donde lo que importa es el ordenamiento de las distintas VCR, así como los cambios que se den en cada una de ellas a través del tiempo y no el indicador en sí. Por lo tanto la VCR sirve para ordenar los distintos bienes con base en su competitividad. VCRi = BCRi * 1/T siendo T = (X+M)ir (X+M)tr Proyecto Andino de Competitividad 13 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 2.4 Matriz de clasificación según competitividad comercial Vi Di Negativo Positivo Negativo Positivo Cuadrante A: en este se incluyen los sectores que además de haber perdido competitividad (Di negativo), también han tenido un mayor número de años con balanza comercial negativa (Vi negativo) Cuadrante C: en este cuadrante se clasifican los sectores que a pesar de haber tenido un desempeño deficiente (Vi negativo), han mejorado su competitividad (Di positivo), Cuadrante B: en este espacio se incluyen los sectores que a pesar de haber tenido un mayor número de años con balanza comercial positiva (Vi positivo) han perdido competitividad (Di negativo) Cuadrante D: se agrupan los sectores que han tenido un desempeño competitivo (Vi positivo) y adicionalmente han ganado en términos de competitividad (Di positivo) Fuente: Garay et. al., 1997. “En la columna negativo se incluyen los sectores (CIIU cuatro dígitos) que han presentado más años con déficit que con superávit en la balanza comercial, y en el positivo aparecen aquellos que han presentado más años con superávit que con déficit, así como aquellos otros sectores con igual número de años en déficit que en superávit. En la fila negativo están se incluyen los sectores que han perdido en competitividad (observan mejor promedio de VCR o BCR en los años 1992 y 1993 que en los años 1994 y 1995, y los mismo para los periodos 1981-1984-1987-1990), mientras que en la fila positivo aparecen aquellos que han ganado en competitividad (Di positivo)” (Garay et. al.: 1997, 573). Luego se hacen comparaciones regionales de la posición de Colombia respecto a los mercados como el Grupo Andino, la Unión Europea, Estados Unidos, Mercosur, y otros. Igualmente, se presentan análisis comparados por mercados del nivel de diversificación de las exportaciones colombianas, el desempeño del país de acuerdo con la competitividad comercial relevada, así como un análisis de competitividad comercial revelada según la intensidad factorial de los sectores entre aquellos que perdieron y ganaron competitividad comercial (sectores intensivos en capital, sectores intensivos en uso de mano de obra, sectores intensivos en recursos naturales)13. Entre los principales resultados del mencionado estudio se cuentan: - La evolución de la competitividad comercial revelada de Colombia entre 1981 y 1995 puede dividirse en tres: balanza comercial negativa 1981-1984, balanza comercial positiva 13 De acuerdo con el uso de recursos los sectores se clasifican en: 1. Sectores intensivos en capital: Abonos y plaguicidas, Muebles y accesorios metálicos, Motos y bicicletas, Llantas y cámaras, Aparatos y suministros eléctricos, Productos de caucho, Aparatos y accesorios eléctricos domésticos, Productos metálicos estructurales. 2. Sectores intensivos en mano de obra no calificada: Textiles y prendas de vestir, Productos de cuero y calzado, Prendas de vestir, Calzado, Joyas, Imprenta y editoriales, Tapices y alfombras, Objetos de barro, Tejidos de punto, Industria manufacturera. 3. Sectores intensivos en recursos naturales: Tabaco, Refinerías de azúcar, Pescados y crustáceos, Productos de panadería, Envases y cajas de papel, Derivados del petróleo y carbón, Muebles y accesorios no metálicos, Alimentos para animales, Vidrio y sus productos, Café, Productos de arcilla, Pulpa, papel y cartón, Carbón, Petróleo, Pesca no especificada, Minerales. Proyecto Andino de Competitividad 14 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia - - - - 14 15 1987-1990 y nuevamente balanza comercial negativa como resultado de la apertura económica en el periodo 1992-1995, Los mercados más importantes en todo el periodo considerado son en orden: Estados Unidos14, la Unión Europea15 y la Comunidad Andina, La mayoría de los sectores que desmejoraron su situación comercial competitiva son intensivos en mano de obra y recursos naturales, mientras que la mayoría de sectores que la mejoraron son intensivos en capital y otros recursos (financieros, tecnológicos, etc.), Los sectores intensivos en capital que habrían perdido competitividad comercial en el mercado andino entre 1987-1990, Entre 1992 y 1995 el incremento notorio del número de productos se basó en la diversificación de su oferta exportable, La ganancia de competitividad comercial de los mercados de referencia puede ser explicado por las caídas en las importaciones sucedidas entre 1987-1990 y 1992-1995 y por el simultáneo auge de las exportaciones, especialmente hacia la Unión Europea y el Grupo Andino. Al considerar la totalidad del mercado, se observa una relativa estabilidad en las exportaciones y una caída en las importaciones, Las exportaciones de los sectores que ganaron competitividad son muy pequeñas, mostrando como el nivel exportador se mantiene gracias a los sectores que pierden competitividad, como el sector petrolero, En el contexto del Grupo Andino, los sectores intensivos en uso de capital, se observa un mejoramiento en la competitividad comercial, especialmente en los sectores de industrias básicas de metales no ferrosos, maquinaria pesada, metales, madera y vehículos automotores. Al considerar los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos, se observa un incremento importante en la participación y diversificación de las exportaciones competitivas. En este grupo se destacan los sectores de sustancias químicas básicas, maquinaria y equipos especiales y maquinaria electrónica doméstica e industrial. Respecto a todo el mundo, se observa la peculiaridad de que las ganancias de competitividad de un periodo a otro se asocian con una mejoría de las balanzas comerciales negativas de un número considerable de productos intercambiados en el exterior, dentro de estos se destacan los sectores de industrias básicas de metales ferrosos, los químicos básicos y los jabones preparados de limpieza. Cerca del 35 % de las importaciones y del 29% de las exportaciones. Cerca del 25 % de las importaciones y del 20% de las exportaciones. Proyecto Andino de Competitividad 15 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia PARTE IV: RESULTADOS PARA COLOMBIA Colombia ofrece en términos de competitividad un panorama poco halagador. Por una parte, ha descendido en el ranking establecido para ese propósito, por otra parte, no es claro que pueda tener una rápida recuperación en un futuro próximo. El mediocre comportamiento de la actividad económica colombiana en los últimos años no es sino el espejo de lo que ha ocurrido en el área de la competitividad. Diversas son las razones para este resultado, baste señalar el empeoramiento de la situación de orden público y de violencia, la crítica situación de las finanzas públicas que ha retrasado inversiones necesarias para la competitividad y la disminución de la inversión privada a mínimos históricos, que se ha reflejado en una lenta modernización y ajuste del aparato productivo a los retos de la globalización. De acuerdo con los indicadores desarrollados por el Foro Económico Mundial, Colombia obtiene las posiciones 48 y 52 entre 59 países en los índices actual y de crecimiento de la competitividad respectivamente. Esta evaluación señala dos puntos: primero, el 80% de los países considerados son más competitivos que Colombia, es decir, en la actualidad el país ofrece condiciones no muy apropiadas para el desarrollo económico sostenible. Segundo, la capacidad del país de mejorar su situación competitiva a futuro prevee aún un desarrollo más deficiente, lo cual implica que la situación de competitividad del país vaya empeorando. La política económica tiene aún mucho más que hacer para corregir la tendencia. Se requiere un mayor compromiso de las autoridades locales en el tema de la competitividad. De hecho, muchos de los variables relacionadas con aquella son de la esfera de los gobiernos locales y regionales. Es más, es muy difícil tener una política de competitividad nacional, porque el nivel central controla poco o ejerce poca influencia en variables como la educación, la investigación, la infraestructura de las ciudades, la creación de clusters y estímulos a la innovación. El nivel central debe coordinar y crear incentivos a autoridades locales y empresarios, pero se requiere una política más activa de las autoridades locales. A continuación se revisan en detalle los dos indicadores, sus componentes y variables, verificando la consistencia con fuentes alternativas de información, y proponiendo variables alternativas. INDICE DE CRECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Como su nombre lo indica, el índice de crecimiento de la competitividad pretende aproximar los factores que en el futuro sustentaran la competitividad de los países. Este índice es el resultado del promedio simple de los tres subíndices que lo componen, a saber: índice de creatividad económica, índice financiero e índice de internacionalización (ver tabla 3.1). Proyecto Andino de Competitividad 16 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 3.1 Factores del índice de crecimiento de la competitividad para Colombia ICC Creatividad económica - Innovación - Transferencia de tecnología - Indice de iniciación industrial Finanzas Internacionalización Posición 2000 52 56 53 54 54 53 35 Posición relativa AL 9 9 6 9 7 10 4 Promedio AL 46.7 47.6 47.2 37.4 50.3 45.72 39.72 La posición de Colombia por debajo del 88% de los países de la muestra reseña el bajo potencial del país de generar condiciones a futuro para su desarrollo económico, que según los cálculos del FEM ha ido desmejorando en los dos últimos años (ver tabla 3.2). En el contexto regional, Colombia ocupa el noveno puesto entre once, lejos de Chile, que siendo el más competitivo de la región se ubica en el puesto 28 y escoltado solo por Venezuela y Ecuador quienes ocuparon los puestos 54 y 59 respectivamente. Dentro de los aspectos que son considerados como desventajas del país se encuentran todos aquellos relacionados con el desarrollo tecnológico (innovación y transferencia), así como aquellos que tratan sobre las facilidades de iniciación de industria en el país y los que tratan sobre la eficiencia del sistema financiero. Es de anotar el destacable desempeño del país en materia de internacionalización de la economía, en donde ocupa uno de los lugares más destacados de la región. Tabla 3.2 Indice de Crecimiento de la Competitividad Argentina Bolivia Brasil Chile Costa Rica Colombia Ecuador El Salvador México Perú Venezuela 2000 45 51 46 28 38 52 59 50 43 48 54 Indice de crecimiento de la competitividad -ICCPosición relativa AL 1999 Posición relativa AL 4 42 5 8 55 11 5 51 8 1 21 1 2 34 3 9 54 10 11 53 9 7 46 6 3 31 2 6 36 4 10 50 7 Proyecto Andino de Competitividad 17 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia A continuación se presenta un análisis organizado por las diferentes categorías que considera el indicador de la situación de competitividad del país. El análisis se divide en dos partes. En la primera, se presenta un análisis comparado del desempeño de Colombia en relación con los demás países de la región, mientras en la segunda, se hace una breve descripción de las variables que lo conforman junto con una presentación de variables alternativas. 1. Indice de creatividad económica El índice de creatividad económico “es un intento de unir en una sola medida diversos aspectos relacionados con la innovación, la transferencia y difusión de tecnología, así como sobre las instituciones que facilitan la innovación y la difusión” (FEM, 2000:30). De acuerdo con este indicador, Colombia se ubica por debajo del 88% de los países de la muestra señalando las grandes deficiencias de generación de competitividad en el mediano y largo plazo. El índice de creatividad económico considera dos componentes: El índice de tecnología y el índice de iniciación industrial (Startup Index). Los puntajes de los índices de innovación, transferencia de tecnología, iniciación industrial y el de creatividad económica para los países de la región se presentan en la tabla 4.1. Proyecto Andino de Competitividad 18 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela Promedio 51 59 35 33 53 28 57 58 43 54 56 5 11 3 2 6 1 9 10 4 7 8 47.2 33 57 9 25 54 35 58 49 4 40 47 4 10 2 3 9 5 11 8 1 6 7 37.4 41 59 22 36 57 42 58 54 12 45 52 4 11 2 3 10 5 9 8 1 6 7 43.5 48 57 43 31 54 50 59 49 51 56 55 3 10 2 1 7 5 11 4 6 9 8 50.3 Posición relativa AL 2000 Posición relativa AL 2000 Posición relativa AL 2000 Posición relativa AL Posición relativa AL 2000 2000 Tabla 4.1: Componentes del índice de creatividad económica Innovation Technology Technology Startup Economic 16 18 19 Index Transfer Index Index Creativity (1) Index17 (2) (3) (4) Index20 (5) 45 59 31 33 56 49 58 53 35 51 54 4 11 1 2 9 5 10 7 3 6 8 47.6 Un análisis rápido de estos resultados deja claro el bajo potencial de Colombia para desarrollar ventajas competitivas en áreas relacionadas con la innovación tecnológica. De hecho, el país se encuentra por debajo del 88% de la muestra en todos los componentes del índice. Esto implica que a medida que los factores relacionados con el desarrollo de ventajas tecnológicas incrementen su importancia, el país disminuirá su calificación de competitividad. A. Indice de tecnología El índice de tecnología se calcula como el mayor índice entre el de transferencia y el de innovación de tecnología. El supuesto tras esta metodología es que independientemente de la forma en la cual llega la tecnología al país (desarrollo o transferencia), lo importante es contar con este factor. Para el caso de Colombia, el índice de tecnología equivale al índice de innovación, dado que este tiene una puntuación superior al índice de transferencia. Este resultado resalta dos puntos: primero, el nivel de desarrollo tecnológico del país es bastante deficiente; y segundo, no hay una diferencia significativa entre la percepción del potencial innovador del país y del nivel de transferencia de tecnología ya que su posición en el contexto 16 Se calcula como el promedio simple de las preguntas incluidas. Se calcula como el promedio simple de las preguntas incluidas. 18 Es igual al puntaje mayor entre el índice de transferencia o de innovación de tecnología. 19 Se calcula como el promedio simple de las preguntas incluidas. 20 Se calcula como el promedio simple de los índices de tecnología y de iniciación industrial. 17 Proyecto Andino de Competitividad 19 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia mundial varía en solo un punto (ver tabla 4.1). Si bien la baja puntuación de Colombia en este factor se encuentra dentro de lo esperado, resulta sorprendente que el índice de innovación cuente con una calificación superior al de transferencia. En análisis desarrollados por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, se muestra con claridad como “en el caso colombiano, el bajo coeficiente de invención explica a su vez el alto grado de dependencia tecnológica de la economía nacional, reflejada ésta, entre otras consideraciones, por el hecho de que más del 85% de las patentes tradicionalmente otorgadas en el país corresponden a patentes solicitadas por los no residentes” (Ordóñez, 2000:2). Igualmente en el contexto latinoamericano, sorprende el lugar rezagado que ocupa Venezuela en materia de innovación, siendo este el país de la región que tiene el mayor coeficiente de patentes registradas en Estados Unidos provenientes de países latinoamericanos”21. Teniendo en cuenta las diferencias frente a los estudios especializados, se considera necesario complementar las mediciones de la encuesta con medidas más objetivas. En las partes siguientes, junto con una breve descripción de los índices y de sus variables se presentan otras alternativas. Como el mismo Reporte Global de Competitividad 2000 señala, las medidas de número de patentes (de residentes y no residentes) son medidas disponibles y que han demostrado ser eficientes para aproximar el nivel de innovación tecnológico y de transferencia de tecnología de los países. Así mismo, otras medidas como el porcentaje del PIB dedicado a investigación y desarrollo, el coeficiente de invención o la tasa de dependencia son medidas alternativas que resultan interesantes para complementar este análisis. − Indice de innovación La baja puntuación de Colombia en las variables que componen este índice es generalizada. Se destaca en este grupo el puntaje obtenido por la variable que evalúa la percepción de la importancia de fondos que destina el gobierno en l&D, no obstante, en el contexto de la región, el país se ubica en la novena posición. Igualmente, en el contexto latinoamericano se destaca la variable correspondiente a la relación entre las universidades y el sector industrial, ubicándose en el tercer lugar de la región (ver tabla 5.1). Tabla 5.1: Puntaje del índice de innovación para Colombia Indice de Innovación 7.01 Your country is a world leader in technology 7.04 Scientific research institutions in your country are world class 7.05 Your country commits substantial public resources to R&D 7.07 The business sector in your country depends heavily on R&D 7.06 Research collaboration is close between universities and industry 7.09 Intellectual property is protected 7.08 Licensing on foreign technology is a common way to get technology Posición 2000 52 48 38 51 40 50 53 PRAL* 6 6 9 7 4 7 8 Prom AL 47.1 47.1 25.9 47.1 41.2 44.1 45.7 * Posición relativa América Latina 21 Se conoce como Coeficiente de Invención Competitivo, es calculado por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología con base en datos de la U.S Patent and Trademark Office. Proyecto Andino de Competitividad 20 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Todas las variables empleadas para el cálculo del indicador provienen de la encuesta realizada para tal propósito, lo cual como se ha señalado previamente introduce problemas serios para captar la situación real de competitividad del país. Al comparar la variable que busca determinar la posición relativa de los países como líderes tecnológicos con el Coeficiente de Invención, se observan serias disparidades entre la percepción de los empresarios y la cifra calculada por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología –RICyT–. En el caso de Colombia éste varía su ubicación relativa en América Latina en tres posiciones, pero hay otros casos interesantes como el de Bolivia que pasa de la última posición del grupo al cuarto lugar, o el de Ecuador que pasa de la décima a la quinta posición. En general, los países de la región varían en 3.27 puestos y el Indice de Disparidad Estandarizado –IDE22– es de más del 50% (ver tabla 5.2). Tabla 5.2: Líder en tecnología FEM RICyT 7.01 Your country is a world leader in technology Coeficiente de Invención [patentes solicitadas X residentes/100.000 habitantes] Posición relativa AL 2000 Ultimo año disponible (1998-1999) Posición relativa AL Argentina 47 5 2.4 3 Bolivia 59 11 1.3 4 Brasil 41 3 4.5 1 Chile 26 1 3.1 2 Colombia 52 6 0.2 9 23 11 Costa Rica 29 2 0.1 Ecuador 58 10 0.8 5 El Salvador 56 9 0.3 8 México 44 4 0.5 6 Perú 53 7 0.1 10 Venezuela 54 8 0.3 No. Países: 11 ID: 3 .27, IDE: 5.99 IDC: 3, IDCE: 3 22 7 El Indice de Disparidad –ID– es la sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre la posición relativa de los países según el FEM y la fuente alternativa divido por el tamaño de la muestra de la variable alternativa. El índice de disparidad estandarizado –IDE– se calculó igualando el mayor índice de disparidad posible a 10, estandarizado por el tamaño de la muestra. Por ejemplo para una muestra de once países el mayor valor posible del IDE es 5.45 y para seis países el máximo valor es 3. El ID puede entenderse como el promedio de posiciones relativas en las cuales se altera la ubicación del conjunto de países de la muestra. El ID puede entenderse como el promedio de posiciones relativas en las cuales se altera la ubicación del conjunto de países de la muestra. El Indice de Disparidad para Colombia –IDC– es el valor absoluto de la diferencia entre la posición relativa de los países según el FEM y la fuente alternativa, el Indice de Disparidad para Colombia Estandarizado –IDCE– es el número de lugares que Colombia cambia su posición en una escala de 0 a 10. 23 Calculado como patentes otorgadas/100.000 habitantes. Proyecto Andino de Competitividad 21 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia La siguiente variable que se considera es la referente a la calidad de los centros de investigación del país. Al contrastar la opinión de los empresarios, con medidas de eficiencia del gasto en ciencia y tecnología como el número de publicaciones indexadas en el Science Citation Index o en Pascal como proporción del gasto en ciencia y tecnología, se observa en general un bajo nivel de consistencia entre estos. Colombia cambia cuatro posiciones de acuerdo a las variables del FEM y de la RICyT pasando del sexto al décimo lugar de la región. Bolivia es el caso más marcado, ya que la opinión de sus empresarios la ubica en el décimo lugar, mientras que de acuerdo con el número de publicaciones se encontraría en el cuarto o segundo lugar de acuerdo a la variable con la cual se contraste. Para el conjunto de los países, su posición se altera en solo 3.64 ó 3.32 lugares respectivamente. Tabla 5.3 Calidad centros de investigación FEM RICyT RICyT Publicaciones registradas en 7.04 Scientific research Science Citation Index / institutions in your country are Gasto en CyT world class Posición relativa AL 2000 Publicaciones registradas en Pascal / Gasto en CyT Posición relativa AL 1998 Posición relativa AL 1998 Argentina 43 4 1.58 7 0.78 7 Bolivia 58 10 3.54 4 2.42 2 Brasil 41 3 1.11 8 0.58 8 Chile 36 2 4.05 2 1.87 3 Colombia 48 6 0.54 10 0.31 10 Costa Rica 25 1 2.22 6 0.87 6 Ecuador 57 9 38.71 1 4.43 1 El Salvador 59 11 0.95 9 0.02 11 México 45 5 2.35 5 1.27 5 Perú 56 8 0.42 11 0.40 9 Venezuela 51 7 3.63 No. Países: 11 ID: 3.64, IDE: 6.67 IDC:4, IDCE: 4 3 1.63 No. Países: 11 ID: 3.45, IDE: 6.32 IDC: 4, IDCE: 4 4 En lo referente a la importancia del gasto en investigación el ranking construido con base en la opinión de los empresarios dista significativamente del construido con base en la importancia de los recursos que destinan los gobiernos de la región en esta materia. Así por ejemplo, Ecuador país que cuenta con la percepción más favorable de acuerdo con su gasto en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB es el último de la región, caso contrarios a los de Brasil, Argentina, y Colombia en donde la opinión de los empresarios es negativa en relación con el monto de los fondos que se destinan a estas tareas. Esta variable cuenta con un altísimo Indice de Disparidad Estandarizado (9.66) mostrando como la percepción de los empresarios no Proyecto Andino de Competitividad 22 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia capta la cantidad de recursos que se destinan a ciencia y tecnología como porcentaje del PIB. De igual forma el Indice de Disparidad para Colombia –IDC- es muy alto (6) alterando completamente la posición del país en la región, pasando de la parte baja del grupo a ocupar uno de los primeros lugares (ver tabla 5.4). Tabla 5.4 Gasto en investigación y desarrollo FEM RICyT 7.05 Your country commits substantial Gasto en C y T en como puntos porcentuales del public resources to R&D PIB Posición relativa AL 2000 Argentina Ultimo año disponible (1998-1999) Posición relativa AL 53 10 0.93 4 Bolivia 8 3 0.33 9 Brasil 36 8 1.24 1 Chile 56 11 0.62 7 Colombia 38 9 1.06 3 Costa Rica 24 6 1.13 2 1 1 0.08 11 El Salvador 27 7 0.92 5 México 17 4 0.47 8 2 2 0.75 6 23 5 Ecuador Perú Venezuela 0.33 No. Países: 11 ID: 5.27, IDE: 9.66 IDC: 6, IDCE: 6 10 Al igual que para la variable anterior, la percepción de los empresarios refleja de una manera bastante imprecisa la importancia de las actividades de investigación y desarrollo en el sector privado aproximado por el gasto privado en este tipo de actividades. Como se muestra en la tabla 5.5 para países como Bolivia, Brasil, Chile y El Salvador, la diferencia entre las dos mediciones es de seis puestos o más; para el caso colombiano, la diferencia es de tan s Proyecto Andino de Competitividad 23 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 5.5 Gasto en investigación y desarrollo FEM RICyT 7.07 The business sector in your country spends heavily on R&D Financiamiento privado del gasto en C y T 2000 PR-AL Ultimo año disponible PR-AL Argentina 44 (4) 4 54.1 4 Bolivia 59 (10) 11 58 3 Brasil 32 (1) 1 35.1 7 Chile 39 (3) 3 26.8 9 Colombia 51 (7) 7 31 8 Costa Rica 33 (2) 2 36.7 6 Ecuador 49 (6) 6 37.4 5 El Salvador 55 (8) 9 71.5 1 México 48 (5) 5 26.4 10 Perú 52 Venezuela 57 8 (9) 10 68.5 No. Países: 10 ID: 4.40, IDE: 8.80 IDC: 1, IDCE: 1.11 2 En lo referente al dinamismo de la relación entre las universidades y la industria en el desarrollo de tecnología se observa una disparidad considerable entre la opinión de los encuestados y el gasto en investigación aplicada como un proxy de desarrollos tecnológicos con fines industriales. Incluso en una encuesta que emplea una metodología similar a la del FEM los resultados varían de manera relevante. Al contrastar la opinión de los industriales colombianos con el gasto en inversión aplicada la posición del país varía solo en un punto, caso contrario al de Brasil y Ecuador que alteran su posición en seis lugares. En promedio los países de la región cambian su ubicación en cerca de tres lugares. Al contrastar los datos de la encuesta del FEM con la adelantada por el IMD se observa una inconsistencia relevante que no puede ser explicada suficientemente por las diferencias en las metodologías usadas, mostrando como la calificación de los países varía de acuerdo con la muestra que se emplee, siendo el Indice de Disparidad Estandarizado para Colombia igual a 4, mientras que los países de la región varían en promedio 1.67 posiciones (ver tabla 5.6). Proyecto Andino de Competitividad 24 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 5.6 Relación entre las universidades y las industrias FEM 7.06 University /Industry research collaboration Posición relativa AL 2000 RICyT IMD Gasto en Inversión Aplicada Company -university cooperation [Technology transfer between companies and universities is insufficient] % Ultimo año disponible Argentina 44 ((4))24 (4) 5 Bolivia 46 Brasil Posición relativa AL Posición relativa AL 2000 46.7 5 44 (4) (5) 6 40 6 25 ((1)) (1) 1 33.2 7 37 (2) Chile 51 ((6)) (6) 8 31.8 8 31 (1) Colombia 40 ((3)) 60 3 46 (5) Costa Rica 36 Ecuador 57 El Salvador 58 (8) 10 64 2 (9) 11 31.8 8 México 37 ((2)) (2) 3 47.7 4 42 (3) Perú 53 71.5 1 Venezuela 48 ((5)) (3) 4 2 (7) 9 7 No. de países: 9 ID: 2.78, IDE: 6.26 IDC: 0, IDCE: 0 47 (6) No. de países: 6 ID: 1.67, IDE: 5.57 IDC: 2, IDCE: 4 − Indice de transferencia de tecnología Al revisar la calificación del índice de transferencia de tecnología para Colombia se encuentra que el país se ubica en el decil de países con menor tasa de transferencia. Al analizar este resultado en el contexto Latinoamericano, se denota un rezago pronunciado del país, ya que aunque tiene la misma calificación que para el índice de innovación, el promedio de la región se eleva 11 puestos en relación con el de innovación (ver tabla 6.1). 24 Las cifras entre paréntesis corresponden al orden relativo de los países de la submuestra de la variable alternativa. Proyecto Andino de Competitividad 25 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 6.1: Puntaje del índice de transferencia de tecnología para Colombia Posición 2000 Technology transfer index 11.01 Competitive advantages of companies are due to unique products 11.04 Companies pioneer their own new products 11.05 Product designs developed locally Posición relativa AL Promedio AL 54 46 9 42 51 40 5 3 47.7 44.9 Al comparar los resultados de la encuesta adelantada por el FEM con los indicadores de tasa de dependencia y autosuficiencia calculados por la RICyT, se observa que para la mayoría de los países de la muestra, incluyendo Colombia la posición relativa en América Latina es muy similar. Sin embargo, para Brasil, Chile y México la situación cambia considerablemente, en los dos primeros casos por que la percepción es más positiva que lo que revelan los datos y en el último caso porque resulta más negativa (ver tabla 6.2). Tabla 6.2 Variables del índice de transferencia de tecnología FEM FEM FEM 11.04 Companies 11.05 Product 11.01 designs are Competitive pioneer their own developed new products advantages of locally companies are due to unique products PR-AL PR-AL 2000 PR-AL 2000 2000 RICyT RICyT Tasa de Dependencia [patentes solic. por no res./ patentes solic. por res.] Tasa de autosuficiencia [patentes solic./total de patentes] 1998 1998 PR-AL PR-AL Argentina 28 2 56 9 53 8 6.3 5 0.14 6 Bolivia 58 10 59 11 59 11 0.5 1 0.65 10 Brasil 37 5 33 1 36 1 0.7 2 0.6 9 Chile 33 3 41 3 44 4 5.7 6 0.15 7 Colombia 51 9 46 5 40 3 22.1 8 0.04 3 Costa Rica 25 1 38 2 39 2 0.7525 3 Ecuador 59 11 44 4 49 6 4.4 4 0.19 8 El Salvador 44 6 58 10 58 10 12.2 7 0.08 5 México 47 8 48 6 52 7 25.6 9 0.04 4 Perú 46 7 49 7 46 5 26.2 10 0.04 2 Venezuela 34 4 53 8 57 9 32 11 0.03 1 25 Para Costa Rica se uso el número de patentes otorgadas. Proyecto Andino de Competitividad 26 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Como se muestra en la tabla 6.3, al comparar el resultado del índice de transferencia con las variables alternativas presentes (tasa de dependencia y tasa de autosuficiencia), se observan cambios importantes en el ordenamiento de los países. Para el caso de Colombia, su posición varía en cuatro escaños respecto a la tasa de dependencia y cinco frente a la tasa de autosuficiencia26. Tabla 6.3 Variables alternativas al índice de transferencia de tecnología FEM RICyT RICyT Technology Transfer Index Tasa de Dependencia [patentes solic. por no res./ patentes solic. por res.] Tasa de autosuficiencia [patentes solic./total de patentes] Posición relativa AL 2000 Argentina 33 Bolivia 57 (9) 10 Brasil 9 (2) 2 Chile 25 (3) 3 Colombia 54 (8) Costa Rica 4 Posición relativa AL 6.3 Posición relativa AL 1998 5 0.14 6 0.5 1 0.65 10 0.7 2 0.6 9 5.7 6 0.15 7 9 22.1 8 0.04 3 35 5 0.75 3 Ecuador 58 (10) 11 4.4 4 0.19 8 El Salvador 49 (7) 8 12.2 7 0.08 5 4 (1) 1 25.6 9 0.04 4 Perú 40 (5) 6 26.2 10 0.04 2 Venezuela 47 (6) 7 México (4) 1998 32 No. Países: 11 ID:3.64, IDE: 6.67 IDC: 1, IDCE: 1 11 0.03 No. Países: 11 ID:3.2, IDE:6.4 IDC: 0, IDCE:0 1 En conclusión, al contrastar los resultados obtenidos por la encuesta del FEM y los de las variables alternativas propuestas se observa una disparidad en el ordenamiento de los países de la región, así por ejemplo, de acuerdo con los datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, no es Brasil sino Venezuela el país que transfiere la mayor cantidad de tecnología, y es Brasil y no Chile el país con el mayor índice de innovación. La situación de Colombia no cambia radicalmente, ya que, de acuerdo con la tasa de dependencia el país se ubica en la octava posición mientras que de acuerdo con el coeficiente de invención se ubica en el noveno lugar (ver tabla 6.2). 26 Para hacer el ranking de América Latina, se asume que es mejor una mayor tasa de dependencia y una menor tasa de autosuficiencia. Proyecto Andino de Competitividad 27 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Para el caso general se puede afirmar que la percepción de los empresarios respecto a la innovación y transferencia de tecnología, no es el mecanismo más idóneo para evaluar el desempeño de los países en estos factores, por lo cual se sugiere la utilización de las cifras estadísticas disponibles. B. Indice de iniciación industrial La calificación del índice de iniciación industrial para Colombia no hace otra cosa que mostrar las desfavorables condiciones para generar industria en el país. Todos los criterios empleados para evaluar la potencialidad de iniciar nuevos negocios ubican a Colombia por debajo del 90% de los países de la muestra. En el contexto regional solo Ecuador y Bolivia se ubican detrás de Colombia en esta categoría (ver tabla 7.1). Tabla 7.1 Puntaje del índice de iniciación industrial para Colombia Startup Index 8.05 Is it possible to obtain a loan with a business plan and no collateral 8.13 Venture capital is available for new business development 10.04 Starting a new business in your country is easy Posición 2000 54 55 Posición relativa AL 7 9 Promedio AL 54 6 51.1 54 9 47.7 50.3 47.3 Encontrar variables que midan cuantitativamente la facilidad con la cual se generan préstamos a nuevos negocios es una tarea aún pendiente. Con el fin de verificar la precisión de los datos compilados por el FEM, se contrastan con los de una encuesta similar desarrollado por el IMD (ver anexo I). Al realizar dicha comparación, se observa una relativa coincidencia en el ordenamiento de los países; a excepción de Brasil que según el FEM se encontraría en la primera posición pasa a la última de acuerdo con el IMD. En términos generales la situación no cambia drásticamente, de hecho en promedio los países varían su ubicación en solo 1.33 lugares (ver tabla 7.2). Colombia por su parte se mantiene en un lugar intermedio en la región. Un factor adicional que considera el IMD es si el costo de capital es un impedimento para el desarrollo de los negocios, aunque el contraste entre la variable del costo de capital y la de disponibilidad calculada por el FEM no es del todo apropiada, los resultados del ejercicio se presentan en la tabla 7.2. Proyecto Andino de Competitividad 28 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 7.2 Disponibilidad de crédito IMD FEM IMD Cost of capital 8.05 Is it possible to obtain a Credit [Credit does or does [The cost of capital in your country is too high for loan with a business plan and not flow easily from banks to business] competitive business no collateral development] Posición relativa AL 2000 Posición relativa AL 2000 Argentina 42 (3) 3 Bolivia 52 8 Brasil 31 Chile Posición relativa AL 2000 4 4 46 5 (1) 1 3 3 47 6 32 (2) 2 1 1 26 1 Colombia 55 (6) 9 5 5 39 2 Costa Rica 48 5 Ecuador 59 11 El Salvador 45 4 México 51 (5) 7 6 6 44 3 Perú 56 10 Venezuela 50 (4) 6 2 No. Países: 6 ID: 1.33, IDE: 4.43 IDC: 1, IDCE: 2 2 45 No. Países: 6 ID: 2.33, IDE: 7.77 IDC: 4, IDCE: 8 4 Al igual que para la disponibilidad de crédito para iniciar nuevos negocios, no se encontró información cuantitativa acerca de la disponibilidad de capital de riesgo (venture capital). El IMD tiene información de encuesta sobre este mismo tema, por lo cual resulta del mayor interés contrastar los resultados obtenidos por estas dos instituciones. Como se observa en la tabla 7.3, Colombia y Venezuela continúan en el grupo de los más rezagados en materia de disponibilidad de capital de riesgo en la región, mientras que Argentina, Brasil y Chile siguen liderando, no obstante la posición relativa del grupo varía en 1.67 lugares de acuerdo con el grupo de empresarios que respondió a la encuesta. Esta disparidad refuerza la idea de Colombia como un país en donde incursionar en nuevos negocios es difícil, y muestra que encuestas como las adelantadas por el FEM dada su metodología no son exhaustivas y por lo tanto es necesario desarrollar instrumentos más confiables para recoger esta información. Proyecto Andino de Competitividad 29 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 7.3 Disponibilidad de Capital de Riesgo FEM IMD 8.13 Venture capital is available for new business development Venture capital [Venture capital is or is not available for business development] 2000 Posición relativa AL 2000 Argentina 43 (2) 2 Bolivia 58 10 Brasil 45 Chile Posición relativa AL 45 4 (3) 3 37 1 34 (1) 1 41 3 Colombia 54 (5) 6 47 6 Costa Rica 52 5 Ecuador 59 11 El Salvador 57 9 México 50 (4) 4 39 2 Perú 56 8 Venezuela 55 (6) 7 46 No. Países: 6 ID: 1.67, IDE: 5.57 IDC: 1, IDCE: 2 5 En cuanto a las facilidades para iniciar un nuevo negocio, se advierte que la pregunta es muy general y no hace precisión sobre los aspectos que desea evaluar, por lo cual sería apropiado reformularla o recoger la información del número de trámites necesarios para crear una empresa y el tiempo promedio de dichos trámites. Igualmente se propone la creación de una variable que capte el crecimiento industrial como el número de empresas por 100.000 habitantes o el número de nuevas empresas del total de las empresas. Dentro del conjunto de variables que aquí se agrupan es importante señalar la carencia de variables que consideren el costo de capital, factor que puede constituirse en una barrera para el acceso a capital. Por esta razón, se propone la inclusión de variables que aproximen los costos de capital, como: la tasa de interés a corto plazo, el costo del crédito a seis meses (ver tabla 7.4). Proyecto Andino de Competitividad 30 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 7.4 Otras variables propuestas para el índice de iniciación industrial Variable Tasa de préstamos Iniciación industrial Descripción Tasa de préstamos No. de empresas creadas por 100.000 habitantes No. de empresas creadas sobre el total de empresas Trámites necesarios para No de trámites necesarios para crear una nueva empresa crear empresas Tiempo para crear una Tiempo promedio para realizar los trámites necesarios para nueva empresa crear una nueva empresa Fuente FMI 2. Indice de internacionalización Como su nombre lo indica, el índice de internacionalización pretende capturar el nivel de integración de los mercados y las economías de los diferentes países con el mercado mundial. Las variables que componen este índice pueden ser agrupadas en tres categorías: aquellas relacionadas con la tasa de cambio, con las barreras a la internacionalización y con la promoción de exportaciones. Dentro de la primera categoría existen factores que constituyen ventajas y desventajas para el país. Entre las ventajas se cuentan las variables relacionadas con el ajuste de la tasa de cambio, su favorabilidad para las exportaciones, y la promoción de exportaciones y entre las desventajas se destacan las variables relacionadas con la volatilidad, el cambio por moneda extranjera, y las barreras a la internacionalización (ver tabla 8.1). Tabla 8.1 Puntajes del factor de internacionalización para Colombia 9.10 Average tariff 9.11 Indicator for exchange rate misalignment 9.12 Indicator for capital account restrictions 9.02 Tariffs and hidden import barriers 9.03 Foreign exchange 9.04 Export promotion 9.05 Exchange rate alignment perceptions 9.06 Exchange rate and exports 9.07 Exchange rate volatility Posición 2000 48 6 50 48 50 3 20 10 42 Posición relativa AL 10 2 9 8 11 1 2 2 9 Promedio AL 40.45 35.64 29.82 42.73 28 38.64 36.45 36.91 27.45 En el contexto mundial, Colombia ocupa un lugar intermedio, siendo éste uno de sus principales atractivos en términos de competitividad, esto a pesar del desigual desempeño del país en las diferentes variables que componen este índice, oscilando entre el tercer y quincuagésimo lugar a nivel mundial, y entre el primer y último puesto en el contexto regional. La buena calificación de Colombia puede extenderse a la región cuyo promedio es el Proyecto Andino de Competitividad 31 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia mayor del conjunto de factores que hacen parte del índice de competitividad actual (ver tabla 8.2). La evaluación del factor de internacionalización incluye muchas variables que están sujetas a la percepción de los empresarios y que pueden ser complementadas con datos estadísticos disponibles pertinentes al grado de internacionalización de las diferentes economías. A continuación se presenta la comparación entre las variables utilizadas por el FEM y la de otras fuentes disponibles. Para finalizar se mencionan otras variables adicionales, que si bien no se tienen en cuenta en este análisis, pueden complementar la evaluación del nivel de internacionalización de los países de la muestra. Tabla 8.2 Puntajes del factor de internacionalización para los países de AL Indice de internacionalización Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela Promedio 2000 Posición relativa AL 53 34 57 28 35 9 39 49 43 40 50 10 3 11 2 4 1 5 8 7 6 9 39.72 Al contrastar el promedio de tarifas calculados empleado por el FEM con los calculados por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Banco Mundial –BM-, se encuentran serias disparidades. A pesar de que los indicadores del BID y del BM son para distintos años, existe muy poca diferencia entre ellos, es así como para los países considerados por estos dos organismos, el orden es consistente. No ocurre lo mismo al comparar los datos con los del FEM; por ejemplo Colombia pasa de la décima a la sexta posición relativa en América Latina; el caso de México es aun más dramático, al pasar del primer al último lugar dentro de la región (ver tabla 8.3). En promedio los países alteran su posición en cerca de 2.5 lugares independiente de la fuente alternativa que se utilice, lo que muestra que existen serias diferencias en la forma de calcular esta cifra. Proyecto Andino de Competitividad 32 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 8.3 Aranceles Promedio FEM 9.10 Average Tariff 2000 Argentina Bolivia Brasil Chile PR-AL 43 33 55 38 1999 PR-AL (6) 7 13.5 8 (2) 3 9.7 2 9.7 3 (10) 11 14.6 10 14.3 10 (4) 5 11 3 9.8 4 11.7 5 11.6 6 7.2 2 (7) 8 11.3 4 11.5 5 (3) 4 5.7 1 5.6 1 8 16.2 11 13.7 12 9 7 Costa Rica 32 2 34 Aranceles Promedio % PR-AL 9 (9) 10 El Salvador Aranceles Promedio % 13.5 48 44 BID 1998 Colombia Ecuador Banco Mundial México 31 (1) 1 13.3 Perú Venezuela 42 45 (5) 6 (8) 9 13.2 7 12 6 No. Países: 10 ID: 2.4, IDE: 4.8 IDC: 4, IDCE: 4.44 No. Países: 11 ID: 2.55, IDE: 4.67 IDC: 4, IDCE: 4 Aunque no se encontró información precisa sobre el número de restricciones de la cuenta de capital, un proxy de esta variable es la cuenta de capital y financiera como porcentaje del PIB. Asumiendo que un menor número de restricciones están asociadas a un mayor volumen de la cuenta de capital, se compara el promedio de los últimos tres años27 con el número de restricciones listadas. Adicionalmente, es importante señalar que no sólo el número, sino también la severidad de las restricciones influye en el comportamiento y percepción de las restricciones sobre la cuenta de capitales, por lo cual parece más adecuado usar una variable que, como la propuesta, combine estos dos aspectos. Al comparar las restricciones listadas con el volumen de la cuenta de capitales, se observa una disparidad en la ubicación relativa de todos los países. Si bien, países como Brasil, México y Perú ven reflejada en mayor medida las restricciones en el saldo de la cuenta, y por lo tanto su ubicación cambia poco, el resto de los países de la muestra incluyendo Colombia cambian notoriamente su ordenamiento en el contexto regional, alterándose en promedio en tres posiciones la ubicación de los países (ver tabla 8.4). 27 Se utiliza el promedio para atenuar el efecto de coyunturas que limiten o inflen la cuanta de capitales. Proyecto Andino de Competitividad 33 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 8.4 Indicador para restricciones de la cuenta de capital FEM CEPAL 9.12 Capital account restrictions Cuenta de capital y financiera / PIB (19961999) Number of restrictions listed 1999 Posición relativa AL 1996 - 1999 Posición relativa AL Argentina 36 7 4.98% 3 Bolivia 19 4 8.00% 1 Brasil 54 10 2.93% 9 Chile 56 11 4.93% 5 Colombia 50 9 4.36% 6 Costa Rica 1 1 4.94% 4 34 6 -0.92% 10 3 2 3.04% 8 México 40 8 3.89% 7 Perú 11 3 5.65% 2 Venezuela 24 5 Ecuador El Salvador -1.98% No. Países: 11 ID: 2.91, IDE: 5.33 IDC: 3, IDCE: 3 11 En el caso de las barreras ocultas a las importaciones, existe una alta coincidencia entre la percepción de los empresarios y el porcentaje de posiciones arancelarias que tienen algún tipo de restricción28. Los empresarios colombianos consideran que las barreras ocultas a las importaciones son un gran obstáculo comparativamente con la de sus colegas de la región, lo cual se sustenta en el alto porcentaje de posiciones arancelarias que tienen restricciones de importación parciales o totales en el país. De la misma forma en Brasil, Chile, Perú y Ecuador la percepción de los empresarios coincide con la carga no tarifaria a las importaciones. No sucede lo mismo en Argentina, Bolivia y Venezuela, lugares en los cuales la percepción de los empresarios no capta con precisión estas trabas. En general, los países de la muestra varían su posición en dos escaños dependiendo de la variable que se emplee (ver tabla 8.5). 28 Se consideran las restricciones totales o parciales. Proyecto Andino de Competitividad 34 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 8.5 Tarifas ocultas a las importaciones FEM BID 9.02 Tariffs and hidden import barriers Porcentaje de posiciones arancelarias con restricciones parciales o totales no tarifarias Posición relativa AL 2000 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela 41 43 45 26 48 49 58 36 35 34 55 (4) (5) (6) (1) (7) 5 6 7 1 8 9 (9) 11 4 (3) 3 (2) 2 (8) 10 Posición relativa AL 1999 49.81 3.08 24.52 10.74 29.15 8 1 6 2 7 29.15 7 26.97 13.08 14.63 5 3 4 No. Países: 9 ID: 2, IDE: 4.5 IDC: 0, IDCE: 0 Respecto a la promoción de exportaciones se encontraron dos variables cuantitativas que miden aspectos relacionados, estas son: las exportaciones como porcentaje del PIB y la diferencia entre el crecimiento de las exportaciones no primarias y el crecimiento PIB, y el grado de internacionalización de la economía. Estas variables al captar el desempeño de las exportaciones sirven de evaluadores de la efectividad de los esfuerzos gubernamentales en esta materia. Tal como se consigna en la tabla 8.6, al contrastar la percepción de los empresarios colombianos sobre la promoción gubernamental a las exportaciones con el aporte de las exportaciones al crecimiento de la economía, una variable que aproxima el resultado de los esfuerzos de los gobiernos en esta materia, el país muestra una buena profundización de su vocación exportadora y por consiguiente, un aumento en el grado de internacionalización de la economía. Esto indica que la favorable percepción de los empresarios sobre el soporte del gobierno responde sólo parcialmente a los hechos. No obstante su desempeño es importante anotar que el volumen de las exportaciones como porcentaje del PIB es aún bastante modesto con respecto a la región. Para Venezuela, Ecuador y Perú, la acción del gobierno, según la percepción de los empresarios, limita el buen desempeño de las exportaciones y el grado de internacionalización de la economía. Proyecto Andino de Competitividad 35 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Al comparar la percepción de los empresarios con variables que aproximan el resultado de los esfuerzos gubernamentales de promoción de exportaciones, se observan cambios importantes para la mayoría de países. De esta forma, Brasil y Colombia caen 5 puestos de acuerdo con el aporte de las exportaciones de productos no primarios al crecimiento del PIB, mientras que Perú, El Salvador y Costa Rica retoman posiciones. Es destacable que para el caso colombiano la percepción de los industriales no corresponde con el crecimiento real de las exportaciones no primarios, lo que es más evidente si se tiene en cuenta que para el periodo Colombia presentó un crecimiento negativo del PIB. Tabla 8.6 Promoción de exportaciones FEM Posición relativa AL Argentina 51 8 1998 0.1043 Bolivia 48 7 0.1586 Brasil 28 3 Chile 36 3 Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador 31 56 47 Diferencia entre el cambio en las exportaciones sin productos primarios y el cambio en el PIB Exportaciones / PIB 9.04 Export Promotion 2000 CEPAL Banco Mundial Posición relativa AL 10 1997-1999 Posición relativa AL -13.5 10 7 51.6 2 0.0758 11 -2.2 8 5 0.2605 3 -6.4 9 1 0.1357 8 -0.4 6 4 0.4952 1 81.7 1 10 0.2537 4 -1.2 7 6 0.2309 5 43.9 3 2 19.1 4 2.7 5 México 14 2 0.3078 Perú 53 9 0.1193 9 Venezuela 58 11 0.1993 6 No. Países: 11 ID: 3.09, IDE: 5.66 IDC: 7, IDCE: 7 -14.9 No. Países: 11 ID: 3.27, IDE: 5.99 IDC: 5, IDCE: 5 11 En lo referente al ajuste y volatilidad de la tasa de cambio, se presenta el contraste entre la percepción de los encuestados y los datos estadísticos sobre la estabilidad de la tasa de cambio. Aunque las variables no están enteramente relacionadas entre sí, esta comparación sirve para establecer un patrón de referencia. Los datos sugieren que la tasa de cambio es más estable en los países en donde su ajuste es alto y su volatilidad es baja. Al comparar la variable de percepción del ajuste con los datos sobre estabilidad, se observa que a excepción de Colombia que pasa de liderar el grupo a un puesto intermedio y Argentina que pasa de las últimas posiciones a encabezar el grupo; los demás países conservan su posición relativa en la región. Por otra parte, al contrastar la Proyecto Andino de Competitividad 36 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia volatilidad con la estabilidad de la tasa de cambio, los países de la muestra mantienen su ordenamiento regional (ver tabla 8.7). Tabla 8.7 Ajuste, volatilidad y estabilidad de la tasa de cambio FEM 9.05 Exchange rate alignment perceptions 2000 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela PR-AL 53 (4) 0 21 3 27 5 26 (2) 4 20 (1) 2 18 1 42 7 41 6 48 (3) 9 46 8 59 (5) 11 No. Países: 6 ID: 1.2, IDE: 4 IDC: 2, IDCE: 4 FEM IMD Exchange rate stability: parity change from national 9.07 Exchange rate currency to SDR, 1999 over volatility 1991 2000 PR-AL 1999 PR-AL 4 (1) 1 4 1 13 3 36 8 31 (2) 7 22 2 42 (3) 9 37 3 15 4 19 5 8 2 55 (5) 11 38 4 29 6 50 (4) 10 42 5 No. Países: 6 ID: 1.2, IDE: 4 IDC: 0, IDCE: 0 En cuanto al grado de volatilidad de la tasa de cambio, se comparan los datos de percepción recolectados por el FEM con el coeficiente de variación mensual de la tasa de cambio, variable que capta con la mayor precisión la volatilidad de este índice. Los resultados de la comparación muestran un grado relativo de coincidencia entre la percepción de los empresarios y las cifras, variando en promedio la ubicación de los países en dos posiciones. Para el caso de Colombia, la mala percepción de los empresarios coincide con la alta volatilidad de la tasa del país. Argentina y Bolivia se destacan del resto del grupo con una volatilidad menor a la del promedio mundial y regional. Proyecto Andino de Competitividad 37 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 8.8 Volatilidad de la tasa de cambio FEM CEPAL 9.07 Exchange rate volatility Variación mensual de la tasa de cambio (Desviación σ/ Media ) 2000 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela PR-AL 4 13 36 31 42 15 19 8 55 29 50 1999 1 3 8 7 9 4 5 2 11 6 10 PR-AL 0.00% 1.96% 7.45% 4.68% 9.41% 1 2 7 6 8 30.42% 9 2.77% 2.10% 4.05% No. Países: 9 ID: 2, IDE: 4.5 IDC: 1, IDCE: 1.25 4 3 5 Para finalizar, se propone la inclusión de una variable que capture la forma en la cual las importaciones participan del producto interno bruto, buscando aproximar otra vía posible de integración económica, esta es la apertura a proveedores externos. Igualmente se sugiere la inclusión de un indicador que aproxime el sistema de cuotas ya que este es el segundo sistema en importancia de regulación de comercio (ver tabla 8.9). Como se mencionó previamente, vale la pena utilizar más datos estadísticos que complementen la percepción de los empresarios y den una idea más acertada del grado de internacionalización de los distintos países. Tabla 8.9 Variables adicionales índice de internacionalización Variable Tendency to Import (1995-1999) Cuotas Descripción % change of GDP in US$ - % change of Imports in US$ Número de posiciones arancelarias que tienen sistema de cuotas Proyecto Andino de Competitividad 38 Fuente IMD (1995-1999) Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 3. Indice financiero El índice financiero busca aproximar los factores del sector que contribuyen al crecimiento económico de los países. Como se consigna en la tabla 9.1, para la construcción de este índice se emplean variables relacionadas con la estabilidad y nivel de desarrollo del sector financiero, así como otras relacionadas con condiciones locales de accesibilidad a crédito. Tabla 9.1 Puntaje de las variables del índice financiero para Colombia 8.18 Financial depth 8.21 Interest rate spread 8.19 Financial risk rating 8.20 Country credit rating 8.22 Investment rates 8.16 National saving rate 8.12 Hostile takeovers 8.13 Venture capital Posición 2000 51 45 45 42 44 53 42 54 Posición relativa AL 8 4* 8 3 8 10 2 6 Promedio AL 45.55 39.55 38.55 45.55 34.82 40.64 49.09 51.18 * Sobre 10 De acuerdo con la evaluación desarrollada por el Foro Económico Mundial, el sector financiero colombiano no contribuye a mejorar las condiciones de competitividad del país. Como se señala en la tabla 9.2, Colombia en el contexto mundial se encuentra por debajo del 90% de los países de la muestra, y en el contexto regional ocupa el décimo lugar. Esto muestra el marcado rezago del país en esta materia, ya que no solo en el índice total sino también en la mayoría de las variables la calificación del país es menor a la del promedio regional, a excepción de la calificación de crédito y las adquisiciones hostiles (hostile takeovers). En el caso particular del spread de la tasa de interés, si bien Colombia ocupa el cuarto lugar en la región su calificación es inferior al promedio latinoamericano, lo cual es señal de la amplia ventaja que países como Argentina y Chile tienen frente a sus vecinos en las variables financieras. Proyecto Andino de Competitividad 39 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 9.2 Puntajes del factor financiero para los países de AL Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela Promedio 2000 41 43 49 19 53 46 57 44 51 48 52 Indice financiero Posición relativa AL 2 3 7 1 10 5 11 4 9 6 8 45.72 En este factor es importante resaltar la gran cantidad de información cuantitativa que es recogida por diversos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y oficinas de inversión como J.P Morgan o Standard and Poor’s. Este importante número de fuentes y datos disponibles permite hacer un análisis crítico de los datos y fuentes empleadas para la construcción del índice del Foro, y señalar con precisión las inconsistencias y disparidades entre las diferentes fuentes. En lo referente a la profundidad del sistema financiero, los países de la región muestran un comportamiento heterogéneo. Se destaca el buen comportamiento de Chile el cual se encuentra muy por encima del promedio del grupo en términos de activos correspondientes a los depósitos. Colombia se ubica en la parte baja de la tabla, independientemente de la cifra que se use. Como se señala en la tabla 9.3, la variable alternativa propuesta ((dinero + cuasidinero)/PIB), difiere en muy poco de las cifras compiladas por el IMD; la variación en número de lugares para el conjunto de los países varía en cerca de un lugar. Para Colombia, el cambio es de dos posiciones, afianzándose como uno de los países con un sistema financiero menos desarrollado. Proyecto Andino de Competitividad 40 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 9.3 Profundidad Financiera Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela FEM FMI 8.18 Financial depth [Dinero + cuasidinero] /PIB Total assets of deposit money banks as a share of GDP, 1999 39.98 73.55 46.24 101.94 38.38 55.48 31.09 58.78 27.97 40.77 30.91 PR-AL 2000 7 2 5 1 8 4 9 3 11 6 10 0.31 0.49 0.31 0.51 0.26 0.45 0.44 0.49 0.26 0.31 0.19 No. Países: 11 ID: 1.09, IDE: 2 IDC: 2, IDCE: 2 PR-AL 7 2 8 1 10 4 5 3 9 6 11 Entrando en el análisis de las variables que componen el índice financiero, se observa que la información sobre el spread de la tasa de interés es altamente consistente entre las diferentes fuentes consultadas; de hecho, al contrastar los datos del FEM con los empleados por el IMD solo el dato de Venezuela cambia, pasando de 11.23 de acuerdo al primero a 16.6 de acuerdo al segundo, razón por la cual los países de la región varían su posición en promedio menos de una posición, para Colombia este cambio es de un lugar (ver tabla 9.4). Proyecto Andino de Competitividad 41 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 9.4 Margen de la tasa de interés FEM IMD 8.21 Interest rate spread Interest rate spread 2000 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela PR-AL 15 55 50 30 45 49 52 36 54 51 48 2000 (1) 1 11 7 (2) 2 (4) 4 6 8 (3) 3 9 7 (5) 5 PR-AL 14 1 27 41 2 3 43 4 44 No. Países: 6 ID: 0.4, IDE: 1.33 IDC: 1, IDCE: 2 5 Un caso diferente es el del indicador de inversión, que al compararse con el empleado por el IMD difiere tanto en los valores como en el ordenamiento de los países. Así por ejemplo, de acuerdo al primero, el nivel de inversión de Colombia es 0.8% mayor al de Argentina, mientras que de acuerdo con cálculos basados en la información del IMD la relación se invierte y Argentina supera a Colombia en un 6%. No obstante en términos generales el ordenamiento de los países se mantiene y el índice de disparidad estandarizado es igual a 3.33. Proyecto Andino de Competitividad 42 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 9.5: Tasas de inversión Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela FEM 8.22 Investment rates Gross fixed capital formation % of GDP 1999 PR-AL 18.81 (5) 9 23.84 2 19.9 (3) 7 31.74 (1) 1 19.62 (4) 8 21.05 4 20.99 5 9.68 11 21.32 (2) 3 20.9 6 18.2 (6) 10 IMD Investment rates 2000 PR-AL 0.24 3 0.25 0.29 0.18 2 1 5 0.2 4 0.14 No. Países: 6 ID: 1, IDE: 3.33 IDC: 1, IDCE: 2 6 En cuanto a la tasa de ahorro de los países, se comparan los datos del FEM con los compilados por el Banco Mundial, que para el mismo año ofrecen cifras diferentes de inversión para los países de la región, y un orden un poco distinto al interior de la región. El nivel de ahorro de Colombia varía en tres puestos de acuerdo a la fuente que se utilice, caso similar al de Costa Rica, Bolivia y Brasil. En promedio los países de la región varían su posición en cerca de 1.5 puestos (ver tabla 9.6). Tabla 9.6: Tasas de ahorro Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela FEM BANCO MUNDIAL 8.16 Saving rates Saving rates 2000 % del PNB Posición relativa AL 14.66 9 16.65 8 18.47 6 23.31 1 13.04 10 21.62 3 17.95 7 4.02 11 23.23 2 19.62 4 19.6 5 2000 % del PIB Posición relativa AL 16 9 11 10 20 4 23 2 19 7 32 1 20 6 2 11 23 3 20 5 17 8 No. Países: 11 ID: 1.45, IDE: 2.66 DC: 3, IDCE: 3 Proyecto Andino de Competitividad 43 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia La última variable para la cual se presenta una alternativa es la relacionada con la factibilidad de que se presenten adquisiciones hostiles de empresas por medio de compra de acciones en bolsa (hostile takeovers). Partiendo del supuesto de que las adquisiciones hostiles son proporcionales al dinamismo y volumen de operaciones en el mercado accionario, se decidió contrastar la opinión de los industriales con el volumen de transacciones como porcentaje del PIB. Los resultados muestran una disparidad relevante entre estas dos cifras. Colombia y Costa Rica presentan las variaciones más importantes, cinco y seis lugares respectivamente, en los dos casos la percepción de los empresarios sobre la probabilidad de adquisiciones hostiles excede las posibilidades señaladas por el tamaño del mercado de valores. Brasil es otro caso interesante, ya que a pesar del gran tamaño de su bolsa, los empresarios no consideran las apropiaciones hostiles como algo muy factible (ver tabla 9.7). Tabla 9.7 Apropiaciones hostiles de empresas en bolsa FEM Banco Mundial 8.12 Hostile takeovers Value traded in stock markets Posición relativa AL 2000 % de PIB 1998 Posición relativa AL Argentina 45 3 5.1 4 Bolivia 58 10 0.4 9 Brasil 50 5 18.8 1 Chile 22 1 5.6 3 Colombia 42 2 1.5 7 Costa Rica 47 4 0.2 10 Ecuador 59 11 0.7 8 El Salvador 56 9 0.2 11 México 52 6 8.6 2 Perú 54 7 4.4 5 Venezuela 55 8 1.6 No. Países: 11 ID: 2.91, IDE: 5.33 IDC: 5, IDCE: 5 6 La siguiente variable para la cual se elabora comparación es la 8.13, relacionada con el capital de riesgo, los datos se pueden observar en la tabla 7.3. Al respecto es destacable la gran cantidad de información sobre el manejo financiero de los países. Algunas de las variables que resultan pertinentes a este análisis y que se considera importante incluir dentro de indicadores futuros son las relacionadas con el riesgo financiero. A continuación se presentan algunas: Proyecto Andino de Competitividad 44 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 9.8 Calificaciones de crédito y riesgo financiero para Colombia Duff & Phelps Standard & Poors Moody's Investor Service ICRG Credit Rating Credit Rating Credit Rating Financial Risk Rating 2000 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela PR-AL 2000 BB 4 BBABB+ 5 1 2 BB+ BB BB- 2 3 6 BB BBB+ ABB BB+ BB B PR-AL 2000 3 6 7 1 4 2 5 8 PR-AL B1 B1 B2 baa1 ba2 6 5 7 1 3 Caa2 9 baa3 ba3 B2 2 4 8 1999 PR-AL 10.0 10 3.5 9.5 8.0 8.5 1.5 10.0 9.0 7.0 9.5 8 8 2 7 4 5 1 8 6 3 7 Como variables propuestas para ser incluidas en el índice de finanzas se proponen algunas relacionadas con la calificación de riesgo de los países como las consignadas en la tabla 9.8. En estos se cuentan el desempeño de los mercados accionarios y otras referentes al manejo de los créditos y la inversión por considerarse factores vitales para el crecimiento de la economía. Las fuentes, y descripción de estas variables se consigna en la tabla 9.9. Tabla 9.9 Variables adicionales propuestas índice de finanzas Variable Costo de capital Eficiencia del sector bancario Calificación de riesgo Stock Market Capitalization Descripción Tasa de interés real de corto plazo Activos del sector financiero Calidad de la deuda del país emisor, se califica el riesgo que podría existir de llegar a una suspensión de pagos. Stock market capitalization Value Traded on Stock Markets Dólares per cápita Fuente IMD IMD Moody´s, Standard & Poor´s, Duff and Phelps Morgan Stanley Capital International, Emerging Stock Markets Factbook IMD Proyecto Andino de Competitividad 45 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia INDICE DE COMPETITIVIDAD ACTUAL –ICAComo se mencionó previamente, el índice de competitividad actual busca evaluar el desempeño económico actual de los países aproximándolo por el PIB per cápita, para de esta forma estimar las condiciones que permiten que el nivel de productividad de un país sea sostenible. Tabla 10.1 Indice de Competitividad Actual Argentina Bolivia Brasil Chile Costa Rica Colombia Ecuador El Salvador México Perú Venezuela 2000 45 58 31 26 43 48 57 51 42 49 54 Indice de competitividad actual -ICAPR- AL 1999 5 45 11 51 2 46 1 28 4 38 6 52 10 59 8 50 3 43 7 48 9 54 PR- AL 5 8 4 1 2 9 11 7 3 6 10 Este indicador está compuesto por dos grandes índices: sofisticación de las operaciones y estrategias de las compañías y calidad del entorno de los negocios. El análisis se divide en los subfactores que componen el índice y en cada caso se muestran las variables alternativas, así como algunas nuevas que se proponen para ser incluidas dentro de los diferentes factores. Tabla 10.2 Factores del índice de competitividad actual ICA Sofisticación de las operaciones y estrategias de las empresas Ambiente de negocios - Condiciones de entrada, Posición 2000 48 48 Posición relativa AL 6 6 Promedio AL 45.82 45.64 48 6 45.82 - Condiciones de demanda, - Industrias de apoyo relacionadas - Contexto para las estrategias y competencia de las compañías Proyecto Andino de Competitividad 46 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Como se señala en la tabla 10.3, en el contexto internacional Colombia se ubica dentro del quintil de los países menos competitivos, aunque en el contexto latinoamericano el país se sitúa en una posición intermedia (6 de 11). Tabla 10.3 Componentes del índice de competitividad actual Sophistication of Company Operations and Strategy Quality of Business Environment Posición relativa AL 2000 2000 Posición relativa AL Argentina 45 5 44 5 Bolivia 58 11 57 10 Brasil 29 2 32 2 Chile 27 1 24 1 Colombia 48 6 48 6 Costa Rica 39 3 42 3 Ecuador 55 9 58 11 El Salvador 57 10 50 7 México 42 4 43 4 Perú 53 8 51 8 Venezuela Promedio 49 45.64 7 55 45.82 9 1. Sofisticación de las operaciones y estrategias de las compañías Según el Foro Económico Mundial, la capacidad de las empresas colombianas de desarrollar y potenciar estrategias que aprovechen su capital físico y humano es aún muy limitada. El desempeño de las variables aquí consideradas es bastante desigual, variando entre la posición 29 y 53 en el contexto mundial y entre el primer y penúltimo puesto en la calificación relativa en la región (ver tabla 11.1). Se destacan como ventajas competitivas de las empresas colombianas, la capacidad de extender las marcas nacionales a ámbitos internacionales, la capacidad de penetrar mercados vecinos, y la atención que las compañías prestan a las necesidades del cliente. En el lado opuesto, las mayores desventajas del país son la pobre capacitación de su mano de obra, la deficiente profundización de la cadena de valor agregado, y la poca diversidad de mercados que atiende. Proyecto Andino de Competitividad 47 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 11.1 Variables del indicador de sofisticación de las operac. y estrateg. de empresas Company operations and strategy 11.01 Nature of competitive advantage 11.02 Value chain presence 11.12 Extend of Staff Training 11.04 Capacity of Innovation 11.09 Control of international distribution 11.03 International brands 11.11 Global exports 11.10 Extent of regional sales 11.05 uniqueness of product designs 11.06 production process sophistication 11.07 extent of marketing 11.08 Customer orientation 11.15 Recruitment of professional management 7.07 Company spending on R&D 7.08 Prevalence of Foreign Technology Licensing Posición 2000 48 51 46 53 46 52 29 53 34 40 49 48 37 38 51 53 PR-AL Prom AL 6 9 5 9 6 8 2 8 6 3 7 8 3 5 1 8 45.64 42.0 48.5 43.9 47.7 50.2 45.0 45.1 36.0 44.9 44.5 41.0 46.9 41.9 47.1 45.7 Si bien es importante reconocer la dificultad de conseguir o diseñar indicadores que estimen de manera exacta la efectividad de las operaciones de las empresas y el nivel de sofisticación de sus tácticas, es igualmente importante resaltar la existencia de fuentes alternativas de información que sirven para contrastar los resultados de la encuesta empleada. Indicadores como el número de patentes que han probado ser estimaciones acertadas de los niveles de desarrollo industrial de los países son una alternativa. De igual forma, pueden ser empleadas encuestas que buscan evaluar aspectos similares. La primera variable considerada es la que toca el tema de entrenamiento de la fuerza laboral. Si bien no se consiguieron datos estadísticos comparables para los diferentes países de la región, es importante anotar que en le caso particular de Colombia existe información precisa sobre el número de horas y tipo de entrenamiento que reciben los trabajadores colombianos. Como se observa en la tabla 11.2, al comparar los datos recogidos por el FEM y por el IMD, se observa una alta coincidencia entre estos resultados. El IDE es de tan solo 2.23 puntos, y los países varían su posición en menos de un puesto en promedio. Para el caso de Colombia, la variación estandarizada es de dos posiciones. Una variable alternativa que puede ser construida por los institutos de los diferentes países es el tiempo promedio de capacitación anual de la mano de obra. Proyecto Andino de Competitividad 48 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 11.2 Entrenamiento de la fuerza laboral FEM IMD Employee training [is or is not a high priority in companies] 2000 PR-AL 11.12 Extend of Staff Training 2000 PR- AL Argentina 45 (3) 4 37 4 Bolivia 59 11 Brasil 35 (1) 1 22 1 Chile 36 (2) 2 24 2 Colombia 46 (4) 5 38 5 Costa Rica 39 3 Ecuador 57 9 El Salvador 52 6 México 53 (5) 7 30 3 Perú 58 10 Venezuela 54 (6) 8 40 No. de países: 6 ID: 0.67, IDE: 2.23 IDC: 1, IDCE: 2 6 La capacidad de innovación es sin lugar a dudas uno de los factores que crecientemente ha tomado importancia en términos de competitividad, no obstante las mediciones de dicha capacidad no han progresado a la par. Una de las formas más tradicionales de medir el capital innovador es el número de patentes solicitadas por los residentes como una proporción de la población. Al contrastar la opinión de los industriales con esta cifra, se presenta una disparidad pronunciada, de hecho, el índice de disparidad estandarizado es 5.66 y los países varían su posición en promedio en cerca de tres lugares. Colombia presenta un caso interesante siendo calificada por los empresarios como el quinto país más innovador de la región, y el noveno de acuerdo con su producción científica. Algo similar sucede con Costa Rica, país en el cual existe una percepción positiva frente al desarrollo científico, ubicando al país en el segundo puesto, pero en donde el coeficiente de invención los ubica en el último lugar del grupo. Argentina y Bolivia son casos contrarios, ya que la percepción de los empresarios lo ubica por debajo del puesto que obtienen de acuerdo con el coeficiente de invención (ver tabla 11.3). Si bien las patentes no recogen todos los aspectos del capital innovador de un país es sin lugar a dudas el instrumento más ampliamente difundido para hacer compilaciones de este tipo. La Organización Mundial para la Protección Intelectual –WIPO-, posee una base de datos muy completa sobre el tipo de patentes y los países de origen de los solicitantes, lo que permite construir indicadores aún más específicos sobre la innovación industrial. Proyecto Andino de Competitividad 49 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 11.3 Capacidad de innovación FEM RICyT 11.04 Capacity of Innovation Coeficiente de Invención [patentes solicitadas X residentes/100.000 habitantes] 2000 PR-AL 2000 PR-AL Argentina 56 9 2.4 3 Bolivia 59 11 1.3 4 Brasil 33 1 4.5 1 Chile 41 3 3.1 2 Colombia 46 5 0.2 9 29 11 Costa Rica 38 2 0.1 Ecuador 44 4 0.8 5 El Salvador 58 10 0.3 8 México 48 6 0.5 6 Perú 49 7 0.1 10 Venezuela 53 8 0.3 No. de países: 11 ID: 3.09, IDE: 5.66 IDC: 4, IDCE: 4 7 La variable relacionada con la globalización de los mercados que atienden los diferentes países es sin lugar a dudas una manera de aproximar la competitividad actual y la sostenibilidad de la ventaja comercial de las naciones. Una forma de aproximar este mismo concepto es mediante el cálculo de la concentración de las exportaciones, que para el caso se mide como el peso de las exportaciones de los tres principales socios comerciales sobre el total de las exportaciones. Al comparar la percepción de los empresarios con la cifra sobre concentración de exportaciones se observa un grado de disparidad considerable, el IDE es de casi siete puntos, uno de los más altos de este factor. En promedio los países de la región alteran su posición en 3.4 puestos (ver tabla 11.4). Para Colombia, el cambio es de tan solo un puesto, reforzando la idea de éste como uno de los países con un mayor nivel de concentración de sus socios comerciales, tanto en el contexto mundial como en el ámbito regional. Una medida alternativa de concentración de exportaciones es la referente a la concentración de productos, calculada como el porcentaje de los tres principales productos de exportación sobre el total de las exportaciones. Esta medida aproxima de otra forma la capacidad de los países de desarrollar nuevos mercados. 29 Calculado como patentes otorgadas/100.000 habitantes. Proyecto Andino de Competitividad 50 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 11.4 Concentración de exportaciones FEM BID-c.autor 11.11 Global exports 2000 Posición relativa AL 7 Concentración exportaciones [peso de los tres principales socios comerciales sobre el total de las exportaciones] 1999 (%) Posición relativa AL Argentina 50 (6) Bolivia 59 (10) 11 0.48 4 Brasil 31 (2) 0.38 1 Chile 17 Colombia 53 (7) 8 0.53 6 Costa Rica 47 (3) 4 0.54 7 Ecuador 30 (1) 2 0.51 5 El Salvador 57 (9) 10 0.56 9 México 49 (5) 6 0.89 10 Perú 56 (8) 9 0.38 2 Venezuela 48 (4) 5 3 0.46 3 1 0.69 No. de países: 10 ID: 3.4, IDE: 6.8 IDC: 1, IDCE: 1.11 8 La variable relacionada con la importancia del comercio con los países vecinos se relaciona íntimamente con los tratados bilaterales o regionales existentes en la región. De esta forma se contrasta la percepción de los empresarios con un índice de concentración de las exportaciones construido como el peso de las exportaciones al grupo comercial del cual los países hacen parte como proporción del total de las exportaciones. Por ejemplo para el caso de Colombia este es el Grupo Andino, y para Argentina es Mercosur. La comparación de la variable propuesta por el FEM con la construida con base en los datos del BID muestra un grado de coincidencia alto si se tiene en cuenta la diferencia en la forma en la que se calcula. El promedio del grupo altera su posición en dos escaños, mientras que Colombia cambia su ubicación relativa en un puesto, manteniéndose en un lugar intermedio de comercio con vecinos en el contexto regional (ver tabla 11.5). El comportamiento de los países de la muestra presenta un alto grado de diversidad en la intensidad del vínculo comercial oscilando entre el 87% para México que pertenece al Nafta y un 8% para Perú. Una anotación importante a este respecto, es que solo para el caso de México se considera el flujo de comercio con Estados Unidos lo cual eleva en gran medida su porcentaje de comercio con vecinos. En general, Estados Unidos es el mayor socio de todos los países de la región. Teniendo esto en cuenta, un indicador interesante para estimar el nivel de concentración de las exportaciones de los países de la región es el peso de las exportaciones a Estados Unidos. Proyecto Andino de Competitividad 51 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 11.5 Comercio regional FEM BID-c.autor 11.10 Extent of regional sales Comercio con vecinos [peso del principal grupo comercial miembro en el total de las exportaciones] Posición relativa AL 2000 Posición relativa AL 1997(%) Argentina 16 (2) 2 0.36 3 Bolivia 51 (8) 9 0.20 5 Brasil 29 (3) 3 0.17 7 Chile 34 5 Colombia 35 (5) 6 0.19 6 Costa Rica 41 (7) 8 0.22 4 Ecuador 57 (10) 11 0.12 8 El Salvador 32 (4) 4 0.43 2 México 10 (1) 1 0.87 1 Perú 55 (9) 10 0.08 10 Venezuela 37 (6) 7 0.09 No. de países: 10 ID: 2, IDE: 4 IDC: 1, IDCE: 1.11 9 En el ambiente micro, una de las ventajas competitivas de las empresas es sin lugar a dudas la sofisticación de sus procesos productivos. Una forma de aproximar esto es evaluando la productividad de la mano de obra, y es exactamente esta estadística la que se usa para hacer un análisis crítico de los resultados obtenidos por el FEM en su encuesta a los empresarios. Esta comparación muestra que existe una alta disparidad entre la opinión de los industriales y las mediciones comparadas de productividad de la mano de obra elaboradas por Katz (1999). En general, los países de la muestra alteran su posición en dos puestos y el IDE es uno de los más altos, cercano a los seis puntos. En el caso de Colombia su ubicación varía en solo un puesto manteniéndose en una posición intermedia en el grupo con una tasa de productividad de su mano de obra equivalente en 1997 al 34% de la de Estados Unidos para ese mismo año (ver tabla 11.6). Los casos de Argentina y Chile son interesantes de contrastar, ya que el primero pasa del cuarto al primer lugar y el segundo pasa del primero al penúltimo puesto de acuerdo al ordenamiento provisto por el FEM y la CEPAL respectivamente, reiterando que la percepción de los empresarios puede no ser el mecanismo más idóneo para estimar la sofisticación del proceso productivo. Proyecto Andino de Competitividad 52 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 11.6 Sofisticación del proceso de producción FEM CEPAL, cálculos Katz 11.06 Production process sophistication Productividad de la mano de obra en la manufactura en relación con la de EEUU Posición relativa AL 2000 Argentina 41 (4) 4 Bolivia 58 11 Brasil 30 Chile ultimo año disponible Posición relativa AL 0.67 1 (2) 2 0.37 3 26 (1) 1 0.2 5 Colombia 48 (5) 7 0.34 4 Costa Rica 44 5 0.14 7 Ecuador 52 8 El Salvador 55 10 México 35 (3) 3 0.38 2 Perú 53 (6) 9 0.15 6 Venezuela 47 6 No. de países: 7 ID: 2, IDE: 5.83 IDC: 1, IDCE: 1.67 La sofisticación de las herramientas y métodos de mercadeo es otra de las formas en las cuales las empresas pueden hacerse más competitivas, aumentando su participación en el mercado y en su segmento objetivo. Teniendo esto mente, la sofisticación de las herramientas de mercadeo se compara la inversión por habitante en publicidad, la forma más común de hacer mercadeo, así como con datos de la encuesta elaborada por el IMD. Tal como se consigna en la tabla 11.7, la comparación con la percepción de los empresarios compilada por el IMD arroja resultados similares a los del FEM. En cambio, al comparar con el gasto en publicidad, se observa una disparidad relevante. El IDE es cercano a siete puntos, mientras que para Colombia el IDCE es de dos puestos. En términos generales, los países de la región tienen un comportamiento muy dispar en este ítem: Brasil el líder del grupo en esta categoría en la región se ubica en el puesto 25 de 59 según el FEM mientras que Ecuador se sitúa en el puesto 57. El gasto en publicidad por habitante al año oscila entre 95.65 y 4.5 dólares, mostrando la gran disparidad de este factor en los diferentes países. Si bien el gasto en publicidad per cápita es una variable interesante, una cifra más apropiada es la tasa de retorno del gasto en publicidad por dólar invertido; ya que este recoge la eficiencia del gasto y por ende el nivel de desarrollo de este tipo de herramienta comercial. Proyecto Andino de Competitividad 53 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 11.7 Mercadeo FEM 11.07 Extent of marketing IMD IMD Advertising Expenditure Marketing culture [a dynamic culture does or does not exist in your country] Posición US per capita Posición relativa AL 1998 relativa AL 2000 Argentina 35 (4) 4 Bolivia 54 10 Brasil 25 Chile Posición relativa AL 2000 95.65 1 35 3 (1) 1 37.33 4 12 1 27 (2) 2 60.56 2 14 2 Colombia 48 (6) 8 29.32 5 42 5 Costa Rica 41 6 Ecuador 57 11 El Salvador 49 9 México 33 (3) 3 4.5 6 37 4 Perú 46 7 Venezuela 37 (5) 5 49.91 No. de países: 6 ID: 2, IDE: 6.67 IDC: 1, IDCE: 2 3 47 No. de países: 6 ID: 0.67, IDE: 2.23 IDC: 1, IDCE: 2 6 La satisfacción del cliente es uno de los aspectos en los cuales las compañías se han centrado crecientemente para aumentar su participación en el mercado y conquistar nuevos. Este aspecto es aproximado por la percepción de los empresarios encuestados por el FEM y por el IMD. La comparación de los resultados de estos dos organismos muestra a Colombia como un país con una importante orientación al cliente en relación con los demás países latinoamericanos, de acuerdo con la fuente que se utilice el país se ubica en la tercera o cuarta posición. El índice de disparidad estandarizado es de 2.33 puntos, mostrando consistencia entre las respuestas de los diferentes grupos de industriales entrevistados para tal fin (ver tabla 11.8). Proyecto Andino de Competitividad 54 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 11.8 Orientación al cliente FEM IMD 11.08 Customer orientation Customer orientation [customer satisfaction is or is not emphasized in your country] 2000 Posición relativa AL Argentina 55 (5) 8 Bolivia 59 11 Brasil 32 Chile 2000 (sobre 47) Posición relativa AL 42 5 (2) 2 17 1 28 (1) 1 27 2 Colombia 39 (3) 3 38 4 Costa Rica 43 4 Ecuador 56 9 El Salvador 53 7 México 48 (4) 6 29 3 Perú 45 5 Venezuela 58 (6) 10 47 No. de países: 6 ID: 0.67, IDE: 2.23 IDC: 1, IDCE: 2 6 Una de las preocupaciones centrales de las evaluaciones de competitividad de los países trata sobre la capacidad gerencial de su recurso humano. Existen muchas razones que hacen de éste uno de los temas centrales, pero es igualmente uno de los puntos más difíciles de evaluar por medio de una encuesta realizada a gerentes, ya que por obvias razones las respuestas están sesgadas. Es por esto que la formulación de las preguntas resulta clave para recoger resultados más veraces. Una alternativa es la presentada por el IMD, en donde no se les pide a los empresarios que evalúen su labor en términos absolutos sino en términos comparativos, lo que en alguna medida podría ayudar a disminuir el sesgo de las respuestas. No obstante al comparar los resultados de estas dos fuentes se encuentran resultados muy similares. Los índices de disparidad señalan una variación de 3.33 y para el caso de Colombia el país se ubica según una u otra fuente el cuarto o quinto puesto de la región (ver tabla 11.9). En esta parte es importante señalar que la mayoría de los países cuentan con datos de encuestas más extensas sobre aspectos similares. Para el caso de Colombia, instituciones como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras –ANIF–, Coinvertir, o la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo –Fedesarrollo–, han acopiado de manera sistemática información relacionada. Proyecto Andino de Competitividad 55 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 11.9 Capacidad gerencial FEM IMD 11.15 Recruitment of professional management Competence level [Domestic and international managers have or have not the same competence level] 2000 Posición relativa AL Argentina 30 (2) 2 Bolivia 59 11 Brasil 33 Chile 2000 Posición relativa AL 18 3 (3) 3 4 2 25 (1) 1 3 1 Colombia 38 (5) 5 26 4 Costa Rica 45 7 Ecuador 54 9 El Salvador 55 10 México 47 (6) 8 27 5 Perú 40 6 Venezuela 35 (4) 4 39 No. de países: 6 ID: 1, IDE: 3.33 IDC: 1, IDCE: 2 6 Aunque en la primera parte de esta sección se presentó una comparación de la variable relacionada con el gasto de las empresas en investigación y desarrollo, la utilización que se le da en este aparte hace pensar que otras variables como el gasto per cápita de las empresas en investigación y desarrollo o el gasto total en personal dedicado a Investigación y Desarrollo I&D- per cápita, son variables que relacionan de forma más precisa el peso del componente de I&D en los negocios de un país. Tal como se consigna en la tabla 11.10, la comparación de estas variables muestra en términos generales una coincidencia sorprendente entre la percepción de los empresarios y la inversión en I&D; no obstante el caso de Colombia es bastante particular, ya que su índice de disparidad estandarizado es de 2.5 puntos. En este punto resulta importante recalcar la existencia de información cuantitativa que captura con mayor precisión el peso e importancia de las actividades en I&D en las estrategias de las empresas. Proyecto Andino de Competitividad 56 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 11.10 Gasto en investigación y desarrollo FEM IMD IMD 7.07 Company spending on R&D Business expenditure on R&D per capita Total R&D personnel in Business per capita 1998 US per capita at current prices and exchange rates Posición relativa AL 2000 Argentina 44 (3) 4 Bolivia 59 11 Brasil 32 Chile Full time work equivalent FTE per 100 people Posición relativa AL Posición relativa AL 12.42 2 0.253 1 (1) 1 14.89 1 0.044 4 39 (2) 3 5.01 3 0.028 5 Colombia 51 (5) 7 3.46 4 0.227 2 Costa Rica 33 2 Ecuador 49 6 El Salvador 55 9 México 48 (4) 5 2.03 5 0.049 3 Perú 52 8 Venezuela 57 10 No. de países: 5 ID: 0.8, IDE: 3.33 IDC: 1, IDCE: 2.5 No. de países: 5 ID: 2.4, IDE: 10 IDC: 3, IDCE: 7.5 Como se ha ido mencionando a lo largo del texto, existen variables relacionadas con el desempeño de las empresas que no son empleadas para el cálculo del índice de sofisticación de las operaciones y estrategias de las empresas y que son de la mayor relevancia. En la tabla 11.11 se introducen aquellas variables que se sugiere sean introducidas en los índices de calificación de competitividad de los países. Tabla 11. 11 Variables adicionales factor de sofisticación de las operaciones y estrategias de las empresas Variable Entrenamiento de la fuerza laboral Concentración de los productos exportados Concentración de los mercados de exportación Eficiencia del gasto en publicidad Descripción Fuente No. de días promedio de capacitación por trabajador al año Peso de los tres principales productos de exportación en el BID total de las exportaciones Peso de las exportaciones a Estados Unidos en el total de las BID exportaciones Tasa de retorno del gasto en publicidad por dólar invertido Proyecto Andino de Competitividad 57 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 2. Calidad del ambiente de negocios Como se mencionó previamente, este indicador pretende determinar la favorabilidad del contexto en el cual se desarrollan los negocios; razón por la cual, se considera una gran gama de factores que van desde la infraestructura básica hasta características de los consumidores locales. Específicamente, este indicador considera: A. Condiciones de entrada, B. Condiciones de demanda, C. Industrias de apoyo relacionadas, y D. Contexto para las estrategias y competencia de las compañías. A. Condiciones de entrada Dentro de las condiciones de entrada, se encuentran aquellas relacionadas con: infraestructura física, infraestructura administrativa, infraestructura informática, disponibilidad de capital, recursos humanos, y ciencia y tecnología. En términos generales Colombia se ubica entre los países más competitivos de la región en el factor de recursos humanos, en una posición intermedia en los factores de infraestructura administrativa, informática y ciencia y tecnología, y entre los más rezagados en el factor de disponibilidad de capital. A continuación se presenta el análisis crítico de las variables que aquí se consideran así como de otras cuya inclusión se propone. − Infraestructura física Como era de esperarse, la región en su conjunto se ubica en los últimos lugares de la tabla y Colombia no es la excepción. Se destaca no obstante, la buena calificación obtenida por el país en lo referente a uso de Internet en los negocios, en donde ocupa el lugar 16 en el contexto mundial y solo es aventajado por Ecuador en el contexto regional. La información relacionada con el estado y desarrollo de la infraestructura física de los países se organiza en tres categorías: general, básica y avanzada. Al hacer un análisis rápido de las variables que se incluyen en este aparte, se destacan dos aspectos: en primer lugar, no se consideran variables relacionadas con el acceso a servicios básicos como agua y electricidad, lo cual se explica por la gran cantidad de países desarrollados de la muestra para los cuales el acceso de toda la población a estos servicios está garantizada desde hace ya varios años. En segundo lugar, la intensa utilización de información cualitativa aún cuando existen numerosas fuentes de información cuantitativa. Proyecto Andino de Competitividad 58 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 12.1 Variables del indicador de calidad del ambiente de negocios Infraestructura general 5.01 Overall infrastructure quality 3.04 Intensity of government infrastructure investment a. Basic 5.02 Road infrastructure quality 5.03 Railroad infrastructure development 5.05 Port infrastructure quality 5.04 Air transport infrastructure quality b. Advanced 5.06 Telephone/fax infrastructure quality 5.08 International direct dial communications cost 5.07 Availability of cellular phones 5.13 General Internet use Posición 2000 56 49 Posición relativa AL 9 5 Promedio AL 48.82 45.36 53 57 56 35 10 5 9 5 45.18 52.09 47.27 39.73 42 39 41 16 6 5 7 2 41.55 39.82 36.91 30.55 Infraestructura general Por ser la categoría de infraestructura general una en la cual existe gran cantidad de información cuantitativa, para la mayoría de las variables que la componen se presentan fuentes alternativas de cifras estadísticas, o en su defecto datos de la encuesta adelantada por el IMD. En términos generales, la región obtiene un puntaje muy bajo en la mayoría de los aspectos que se evalúan, mostrando como la infraestructura física sigue siendo uno de los factores que contribuyen decididamente a aumentar la capacidad de los países de generar crecimiento económico. En el caso particular de Colombia, para la mayoría de los criterios empleados su calificación lo deja a la mitad de los países latinoamericanos señalando que si bien el desarrollo de infraestructural no es una desventaja relativa, el país aún tiene un reto importante en materia de estructura física. Así por ejemplo, al comparar los datos compilados por el FEM sobre la percepción de los empresarios en cuanto a la calidad general de la infraestructura con la percepción del nivel de mantenimiento y desarrollo de infraestructura acopiado por el IMD se muestra una disparidad considerable en la posición relativa de los países de la región; de esta forma, considerando solo los países para los cuales hay datos del IMD, Argentina pasa del segundo lugar al cuarto, mientras que Colombia pasa de ser el último del grupo a ubicarse por encima de Venezuela, esto puede ser evidencia del bajo consenso que existe entre los empresarios al respecto, y por lo tanto el resultado varía de acuerdo a la muestra (ver tabla 13.1). Proyecto Andino de Competitividad 59 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 13.1 Estado general de la infraestructura FEM IMD 5.01 Overall infrastructure Infrastructure maintenance and development [Is or is not adequately planned and financed] Posición relativa AL 2000 Argentina 40 (2) 2 Bolivia 59 11 Brasil 44 Chile Posición relativa AL 2000 41 4 (4) 4 38 3 43 (3) 3 27 1 Colombia 56 (6) 9 44 5 Costa Rica 53 8 Ecuador 58 10 El Salvador 50 7 México 39 (1) 1 36 2 Perú 48 6 Venezuela 47 (5) 5 46 No. de países: 6 ID: 1.33, IDE: 4.43 IDC: 1, IDCE: 2 6 En lo referente a la infraestructura vial, se realiza la comparación del estado y calidad percibida por los empresarios con dos variables: la primera que es el porcentaje de caminos pavimentados del total un proxy de la calidad de las vías, mientras que el segundo hace referencia al cubrimiento de las mismas. Como se observa en la tabla 13.2, las diferencias entre estas y la variable de opinión es muy alta, cambiando la posición de los países de la muestra en cerca de tres y cinco posiciones de acuerdo a la estadística con la cual se esté contrastando. Lo anterior puede considerarse como evidencia de lo poco apropiada que es la opinión de los empresarios para evaluar el desarrollo de este tipo de infraestructura. El contraste entre la variable de infraestructura vial del FEM y la propuesta por el Banco Mundial pone al descubierto serias inconsistencias entre la percepción de los empresarios y el estado de las vías. De esta forma, Venezuela país que cuenta con el mayor porcentaje de sus vías pavimentadas presenta una percepción muy desfavorable, ubicando al país en el séptimo lugar de la región, mientras que Perú, país que según el porcentaje de vías pavimentadas ocupa el octavo lugar es el que cuenta con la opinión más favorable. En el caso de Colombia, la opinión de los empresarios coincide en gran medida con la evaluación desarrollada por el Banco Mundial, modificando su posición en un lugar independiente del índice que se emplee, oscilando entre el noveno y último puesto. Lo que deja claro este ejercicio de comparación, es el bajo nivel de desarrollo de la red vial del país, ya que por ejemplo solo el 12% de los Proyecto Andino de Competitividad 60 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia caminos se encontraban pavimentados para 1998, situación que no debe variar mucho a la fecha, no solo porque este tipo de desarrollos son lentos sino también por el bajo nivel de inversión en infraestructura que a podido acometer el país en los dos últimos años como resultado de la crisis económica. Adicional a los índices presentados se encuentran otros tales como las toneladas transportadas por carretera, que son estimaciones más precisas del estado de la estructura física de país. Tabla 13.2 Infraestructura vial FEM Banco Mundial Banco Mundial 5.02 Roads Roads Roads Posición Paved roads Posición relativa AL % 1998 relativa AL 2000 Normalized road index 1998 Posición relativa AL Argentina 35 2 29,5 3 88 6 Bolivia 59 11 5,5 11 62 7 Brasil 46 5 9,3 10 127 3 Chile 39 4 13,8 7 57 8 Colombia 53 10 12 9 42 11 Costa Rica 52 9 21 4 247 1 Ecuador 51 8 16,8 6 123 4 El Salvador 47 6 19,8 5 54 9 3 29,7 2 102 5 1 12,9 8 43 10 7 33,6 1 México Perú Venezuela 38 29 48 No. de países: 11 ID: 2.91, IDE: 5.33 IDC: 1, IDCE: 1 136 2 No. de países: 11 ID: 4.18, IDE: 7.66 IDC: 1, IDCE: 1 Otra de las variables consideradas en esta categoría, la de infraestructura férrea, es comparada con la cantidad de bienes transportados por este medio y con la densidad de la malla. Al revisar los índices de disparidad estandarizados para el grupo y para Colombia, se observa una disparidad de 1.1 para el primero y de cero para el segundo, mostrando una coincidencia muy alta con la opinión de los empresarios. Colombia como era de esperarse ocupa uno de los últimos lugares en el contexto regional, que a su vez se encuentra fuertemente posicionado en la parte baja de la tabla. Es así como la densidad de líneas férreas de Colombia es del 0.17% y el país que se encuentra mejor es Argentina con el 1.29%, un cubrimiento realmente modesto (ver tabla 13.3). Proyecto Andino de Competitividad 61 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 13.3 Infraestructura férrea FEM Banco Mundial IMD 5.03 Railroad Railways Density of the network Posición relativa AL 2000 Goods transported ton-km per PPP $ million of GDP 1998 Argentina 44 ((1)) 1 Bolivia 51 5 Brasil 47 ((3)) (2) 3 31663,00 Chile 52 ((4)) (4) 6 Colombia 57 ((5)) Costa Rica 55 7 Ecuador 56 8 El Salvador 58 10 México 46 ((2)) Perú Venezuela Posición relativa AL 1997 Posición relativa AL 0,0129 ((1)) 2 0,0035 ((4)) 7959,00 3 0,0036 ((3)) 1945,00 5 0,0017 ((5)) (1) 2 62102,00 1 0,0104 ((2)) 48 (3) 4 4757,00 4 59 ((6)) (6)11 354,00 6 (5) 9 No. de países: 6 ID: 0.33, IDE: 1.1 IDC: 0, IDCE: 0 0,0003 ((6)) No. de países: 6 ID: 0.33, IDE: 1.1 IDC: 0, IDCE: 0 En cuanto a la infraestructura portuaria, se observa un comportamiento altamente diferenciado entre los países de la región, oscilando entre el puesto 33 para Ecuador y 59 para Bolivia, país que no tiene salida al mar. Dado que no se pudieron acceder a datos cuantitativos acerca de la calificación de los puertos se compararon con los de una encuesta que mide aspectos similares como el nivel en el cual la infraestructura portuaria suple las necesidades de las empresas. Los resultados de estas dos encuestas son muy similares, lo cual se constata con el bajo IDE de 3.33 puntos, y para el caso de Colombia es igual a cero (tabla 13.4). Si bien esta coincidencia deja la impresión de que los datos corresponden a la realidad es prudente contrastarlos con información cuantitativa, ya que como se observa en variables también relacionadas con la infraestructura física de los países, la opinión de los empresarios suele distar mucho de aproximaciones cuantitativas30. 30 Una fuente de datos importante pueden ser los servicios de rastreo de mercancía en los muelles, ver por ejemplo www.piers.com Proyecto Andino de Competitividad 62 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 13.4 Infraestructura portuaria FEM IMD 5.05 Ports Water transportation [Water transport infrastructure does or does not meet business requirements Posición relativa AL 2000 Argentina 36 (1) 2 Bolivia 59 11 Brasil 50 Chile Posición relativa AL 2000 38 3 (4) 7 44 5 39 (2) 3 25 1 Colombia 56 (6) 9 46 6 Costa Rica 58 10 Ecuador 33 1 El Salvador 49 6 México 41 (3) 4 36 2 Perú 47 5 Venezuela 52 (5) 8 40 No. de países: 6 ID: 1, IDE: 3.33 IDC: 0, IDCE: 0 4 Al evaluar la variable que hace referencia a la disponibilidad del transporte aéreo, se encuentran numerosas mediciones de diferentes organismos, que tocan temas como el volumen de carga transportado por este medio, pasajeros que usan este tipo de servicio, compañías aéreas o incluso costo del transporte aéreo. Lo anterior deja claro la gran disponibilidad de datos que existen sobre este tema. En la tabla 13.5 se presenta la comparación entre la opinión de los empresarios sobre transporte aéreo y las variables de cantidad de pasajeros y número de vuelos. Las variables alternativas muestran alta consistencia entre sí, e índices de disparidad muy similares del orden de cuatro y medio puntos, alterándose el ordenamiento del grupo en cerca de dos posiciones. Para Colombia el IDCE oscila entre uno y dos puntos dependiendo la fuente que se considere. Nuevamente se recalca la importancia de usar datos cuantitativos para evaluar este tipo de variables, ya que la diferencia entre la percepción de los empresarios y las cifras estadísticas logra alterar el orden de los países y por ende su calificación de competitividad. Proyecto Andino de Competitividad 63 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 13.5 Infraestructura aérea 5.04 Air transportation Aircraft departures thousands* 100,000 Passengers carried thousands* 100,000 No. of passengers carried by main companies 1998 1998 1998 2000 Posición relativa AL IMD Posición relativa AL Banco Mundial Posición relativa AL Banco Mundial Posición relativa AL FEM Argentina 43 (5) 7 0.401% 6 0.23 5 31 4 Bolivia 54 10 0.402% 5 0.27 4 Brasil 29 (2) 2 0.367% 7 0.17 8 10 1 Chile 24 (1) 1 0.803% 2 0.35 3 39 5 Colombia 35 (4) 5 0.576% 3 0.23 6 28 3 Costa Rica 39 6 1.609% 1 0.51 1 Ecuador 48 9 0.222% 10 0.16 10 El Salvador 33 3 0.413% 4 0.37 2 México 33 (3) 4 0.305% 8 0.18 7 14 2 Perú 55 11 0.181% 11 0.11 11 Venezuela 44 (6) 8 0.288% 9 0.16 9 40 6 No. de países: 6 No. de países: 11 No. de países: 11 ID: 2.36, IDE: 4.33 ID: 2.55, IDE: 4.67 ID: 1.33, IDE: 4.43 IDC: 1, IDCE: 2 IDC: 1, IDCE: 1 IDC: 2, IDCE: 2 Infraestructura avanzada En esta categoría de infraestructura es donde el país obtiene una mejor calificación, ubicándose cerca al promedio regional; destacándose la buena calificación de las variables relacionadas con el uso de Internet en los negocios. Nuevamente se anota la existencia de información de fuentes confiables para evaluar la capacidad instalada de comunicaciones, principal tópico de este conjunto de variables. Al comparar la percepción de los empresarios en cuanto a la capacidad y calidad del servicio telefónico con la capacidad de líneas instaladas, solo en los casos de Chile y Argentina, países que encabezan el grupo, se mantienen los puestos relativos. En general, la disparidad entre la percepción y las variables de cubrimiento de la infraestructura telefónica y la disponibilidad de fax es muy alta. Para el primer caso, el IDE es de 4.33 punto y para el segundo de 7.5. Sorprendentemente no se observa una relación entre la red telefónica y el número de fax disponibles (ver tabla 13.6). Proyecto Andino de Competitividad 64 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Para Colombia, se observa una percepción desfavorable en relación con la capacidad instalada, ya que acuerdo con el número de líneas instaladas el país se ubica en el tercer lugar y en el primero según el número de fax, razón por la cual el IDCE es de 3 y 6.67 puntos respectivamente. Tabla 13.6 Infraestructura telefónica FEM Banco Mundial Banco Mundial 5.06 Telephone/fax infrastructure quality Telephone main lines Fax machines Posición relativa AL 2000 Main lines per 10000 1998 Main lines per 10000 1998 Posición relativa AL Argentina 28 (2) 2 203 2 Bolivia 50 9 69 10 Brasil 46 (6) 7 121 Chile 22 (1) 1 Colombia 42 Costa Rica 55 Ecuador Posición relativa AL 2 7 5 3.1 2 205 1 2.7 5 (5) 6 173 3 4.8 1 (7) 10 172 4 2.3 6 56 11 78 9 El Salvador 32 3 80 8 México 41 (4) 5 104 7 3 4 Perú 47 8 67 11 Venezuela 38 (3) 4 117 No. de países: 11 ID: 2.36, IDE: 4.33 IDC: 3, IDCE: 3 6 3 No. de países: 7 ID: 2.57, IDE: 7.5 IDC: 4, IDCE: 6.67 3 En cuanto al costo de las comunicaciones internacionales, se registra un bajo nivel de coincidencia entre la percepción de los empresarios acerca del costo de las llamadas internacionales y dicho costo evaluado como el valor de tres minutos de comunicación en hora pico a Estados Unidos, calculada por dos fuentes alternativas, el Banco Mundial y el IMD. En general, los países ven alterada su posición en 2.67 y 1.33 posiciones de acuerdo a la fuente empleada (ver tabla 13.7) Colombia presenta el cambio más grande en su posición relativa, pasando del cuarto puesto al primer o segundo si se tiene en cuenta los datos del BM o del IMD. Proyecto Andino de Competitividad 65 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 13.7 Costo de llamadas internacionales FEM Banco Mundial IMD 5.08 International direct dial communications cost International communications cost of call to US $ per 3 minutes US$ per 3 minutes in peak hours to USA (for USA to Europe) Posición relativa AL 2000 Posición relativa AL 1998 Argentina 38 ((3)) (3) 4 Bolivia 56 10 Brasil 34 Chile Posición relativa AL 2000 7.37 9 42 5 ((2)) (2) 3 2.76 3 33 3 7 ((1)) (1) 1 2.86 4 9 1 Colombia 39 ((4)) (4) 5 1.75 1 32 2 Costa Rica 51 (8) 9 3.37 5 Ecuador 58 (9)11 3.73 6 El Salvador 18 2 México 42 ((5)) (5) 6 2.59 2 44 6 Perú 50 (7) 8 5.76 8 Venezuela 45 ((6)) (6) 7 5.25 No. de países: 9 ID: 2.67, IDE: 6.01 IDC: 3, IDCE: 3.75 7 40 No. de países: 6 ID: 1.33, IDE: 4.33 IDC: 2, IDCE: 4 4 Para evaluar la disponibilidad de teléfonos con sistema celular se emplea la variable de número de suscriptores por cada 100.000 habitantes compilada por dos fuentes diferentes. La primera observación que hay que hacer respecto a esta variables es que no es necesariamente la mejor forma de estimar la disponibilidad de este tipo de herramienta de comunicación, ya que por ser este un servicio accesorio, el número de suscriptores cambia paralelamente a la situación económica del país. Hecha esta aclaración, el resultado de la comparación entre la percepción de los empresarios y el cubrimiento de la red celular presenta una disparidad entre 3.33 y 4.67 puntos para el conjunto de países, una cifra significativa. El Salvador es el caso en el cual se presenta la mayor discrepancia entre los datos del FEM, pasando del segundo al último lugar de la región (ver tabla 13.8). La opinión de los empresarios colombianos respecto a la disponibilidad de teléfonos celulares, es más negativa de lo que los datos señalan. Es así como mejora su ranking en dos o tres lugares según la fuente empleada, lo que implica un cambio de una posición media a una alta dentro del grupo Proyecto Andino de Competitividad 66 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 13.8 Telefonía celular FEM IMD Banco Mundial 5.07 Availability of cellular phones Cellular mobile telephone subscribers per 1000 Mobile Phones per 1000 people Posición relativa AL 2000 1999 Argentina 30 (3) 4 36 Bolivia 36 5 Brasil 44 (5) 8 39 Chile 23 (2) 3 Colombia 41 (4) 7 Costa Rica 58 Ecuador Posición relativa AL 1998 Posición relativa AL 78 2 27 9 4 47 5 33 1 65 3 41 6 49 4 11 28 8 52 10 25 10 El Salvador 17 2 18 11 México 50 (6) 9 35 6 Perú 39 6 30 7 Venezuela 16 (1) 1 40 34 No. de países: 6 ID: 1, IDE: 3.33 IDC: 2, IDCE: 4 3 5 2 87 No. de países: 11 ID: 2.55, IDE: 4.67 IDC: 3, IDCE: 3 1 En cuanto al uso de Internet con fines comerciales se emplearon dos variables diferentes para contrastar los resultados mostrados por el FEM, una de percepción y otra de acceso, número de servidores de Internet por cada 100.000 personas. Según los datos compilados por el FEM, Colombia se ubica en la segunda posición en el contexto regional y en una posición intermedia en el ranking mundial. Un caso inesperado es la calificación que recibe Ecuador, en donde según el criterio de los encuestados este país ocupa la cuarta posición en el contexto mundial. Tal como se consigna en la primera parte de la tabla 13.9, la percepción de los empresarios sobre la práctica de comercio electrónico cambia sensiblemente entre las dos muestras empleadas por el FEM y el IMD. De hecho, el IDE es de casi ocho posiciones. Como ya se mencionó, según el FEM el país se ubica a la cabeza del grupo, mientras que siguiendo los resultados presentados por el IMD, Colombia se encuentra entre los países más atrasados en esta materia, por lo cual el índice de disparidad para el país de ocho puestos. En la segunda parte de la tabla se presenta la comparación con la variable de acceso a Internet, factor prerrequisito para el uso comercial del mismo. Al igual que para la primera variable contrastada se observa una gran disparidad entre los resultados del FEM y los compilados por el BM. En general, los países de la región varían en cuatro posiciones y el índice Proyecto Andino de Competitividad 67 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia estandarizado para la muestra es de 7.33 puntos. Colombia es el país para el cual la calificación varía más ampliamente, pasando de la cabecera del grupo a la penúltima posición. Una vez más, no se observa una relación clara entre las variables de percepción y desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. Si bien el número de servidores como proporción de la población puede no ser la mejor forma de aproximar la difusión del comercio electrónico, este es sin lugar a dudas un referente importante ante la carencia de estadísticas que midan el volumen de transacciones efectuadas por este mecanismo. Tabla 13.9 Comercio electrónico FEM IMD Banco Mundial 5.13 General Internet use E-commerce Electronic commerce [is or not sufficiently developed for business opportunities] Internet hosts per 10.000 Posición relativa AL 2000 Posición relativa AL 2000 Argentina 39 (4) 8 5.91 7 Bolivia 50 11 3.6 8 Brasil 29 (2) 6 28 1 40.88 1 Chile 43 (5) 9 36 3 1.54 9 Colombia 16 (1) 2 44 5 1.52 10 Costa Rica 21 3 20.47 5 4 1 9.59 6 El Salvador 26 5 26.42 3 México 47 (6) 10 26.22 4 Perú 25 4 1.14 11 Venezuela 36 (3) 7 Ecuador 35 Posición relativa AL 1998 41 47 No. de países: 6 ID: 2.33, IDE: 7.77 IDC: 4, IDCE: 8 2 4 6 38.48 No. de países: 11 ID: 4, IDE: 7.33 IDC: 8, IDCE: 8 2 En cuanto a la evaluación de la infraestructura de los países, existen varios aspectos que resulta importante reseñar. En primer lugar, la evaluación de infraestructura se encuentra sesgada al análisis de infraestructura de transporte y comunicaciones, dejando de lado la infraestructura sanitaria, energética, educativa o de salud, que representan ventajas o desventajas competitivas para los países de la región. Por ejemplo, tal como aparece en la tabla 13.10, el acceso a agua potable y suministro de energía, no cuenta con un cubrimiento universal en ninguno de los países de la muestra. De hecho, en materia de acceso a agua Proyecto Andino de Competitividad 68 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia potable o a infraestructura sanitaria, en Chile el país con los índices más altos de cobertura el 10% de su población se encuentra marginada de tales servicios; para Colombia la cobertura en los dos casos es de 85%. En esta misma tabla se consigna la estadística relacionada con el consumo per capita de electricidad ya que la cifra de cobertura no se encontró disponible, pero dado que el consumo es proporcional al acceso, la estadística es un proxy de cobertura. El rango de consumo de los países de la muestra es bastante amplio, mostrando como el acceso a luz tampoco ha sido asegurado para los latinoamericanos. Tabla 13.10 Infraestructura primaria UNICEF UNICEF % of population with access to safe water Posición relativa AL 1999 BANCO MUNDIAL % of population with access to adequate sanitation Posición relativa AL 1999 Consumption per capita kWh Posición relativa AL 1997 9 1634 4 5 68 65 10 391 11 76 7 70 8 1743 3 Chile 91 2 90 1 2011 2 Colombia 85 4 85 3 885 7 Costa Rica 96 1 84 4 1353 6 Ecuador 68 9 76 5 611 8 El Salvador 66 11 90 2 537 10 México 85 3 72 6 1459 5 Perú 67 10 72 7 607 9 Venezuela 79 6 59 11 2488 1 Argentina 71 8 Bolivia 80 Brasil − Infraestructura administrativa La categoría de infraestructura administrativa evalúa distintos aspectos de la carga administrativa que impone el gobierno a los negocios. Todos los países de la región a excepción de Chile, obtienen calificaciones que los ubican a la zaga de las demás regiones del mundo. Si bien Colombia no es la excepción, en el contexto regional es uno de los países que sale mejor librado. En los aspectos referentes a la confianza en la protección de la policía de los negocios o en el tiempo de los trámites, la opinión de los empresarios es muy favorable. Proyecto Andino de Competitividad 69 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 14.1 Variables del indicador de infraestructura administrativa 4.13 Safeguarding of physical security (private business) 4.05 Judicial independence 4.09 Adequacy of private sector legal recourse 10.04 Administrative burden of Startups 4.02 Bureaucratic “Red Tape” Puesto de Colombia 44 Posición en AL 2 Promedio de la región 50.00 50 36 54 34 5 4 9 3 48.45 45.91 49.09 40.45 Si bien, evaluar de una forma sistemática la relación entre la labor estatal y el desarrollo de los negocios es clave en términos de competitividad, no es una tarea sencilla. A continuación, se presentan algunos indicadores desarrollados por instituciones que se concentran en el estudio de temas relacionados con democracia, riesgo financiero y estabilidad de los regímenes entre otros. Si bien en muchos casos son sólo estimaciones, son un punto de referencia importante. En lo relacionado con la capacidad estatal de defender la propiedad privada se presenta la comparación con variables que estiman la capacidad de hacer cumplir la ley, los niveles de conflicto interno, y la estabilidad gubernamental. Existe consenso en la región respecto a la baja capacidad de los gobiernos latinoamericanos para defender la propiedad privada en relación con los de otras regiones del mundo. Colombia según el FEM ocupa un lugar privilegiado en el contexto regional, lo cual puede ser entendido por la tradición democrática del país. Al revisar la tabla 14.2, en la cual se contrastan las variables del FEM con las alternativas propuestas, lo primero que se observa es la gran disparidad existente. Para el caso de Colombia su posición varía entre la segunda y la última posición del grupo de acuerdo a la variable que se emplee. Lo único en lo cual es consistente es en la gran disparidad del ordenamiento del conjunto de países. Llegar a una conclusión acerca del nivel de precisión con la cual los empresarios califican esta variable resulta arriesgado, no obstante vale la pena resaltar la existencia de información relacionada compilada por institutos especializados en estos temas. El ICGR por ejemplo elabora diferentes índices como los de ley y orden (law and order), conflicto interno, estabilidad gubernamental, estabilidad política entre otros. Otra fuente importante de este tipo de estadísticas es el banco de datos sobre gobierno compilado por el Banco Mundial. Proyecto Andino de Competitividad 70 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 14.2 Protección a la propiedad privada 4.13 Safeguarding of physical sec. (priv. business) Rule of law Law and Order Internal Conflict Government stability 1999 1999 1999 1998 2000 Posición relativa AL ICGR Posición relativa AL ICGR Posición relativa AL ICGR Posición relativa AL BANCO MUNDIAL Posición relativa AL FEM Argentina 54 8 0.32 3 5 1 10 1 10 2 Bolivia 51 5 -0.35 5 3 3 8 3 10 2 Brasil 46 3 -0.22 4 2 4 9 2 9 3 Chile 27 1 1.09 1 5 1 9 2 9 3 Colombia 44 2 -0.78 11 2 4 5 6 10 2 Costa Rica 49 4 0.55 2 4 2 10 1 11 1 Ecuador 59 11 -0.72 10 3 3 7 4 8 4 El Salvador 52 6 -0.66 8 3 3 9 2 10 2 México 57 9 -0.47 6 2 4 8 3 10 2 Perú 53 7 -0.52 7 3 3 6 5 9 3 Venezuela 58 10 -0.66 9 4 2 7 4 11 1 No. países: 11 No. países: 11 No. países:11 ID: No países: 11 3.82, IDE: 7 ID:3.91, IDE:7.2 ID:4.1,IDE:7.05 ID: 2.18, IDE: 4 IDC: 9, IDCE: 9 IDC: 2, IDCE: 2 IDC: 4, IDCE: 4 IDC: 0, IDCE: 0 El contexto legal es probablemente uno de los factores que influye de manera más decisiva en la generación de empresas. Colombia ocupa el cuarto lugar en la región y una posición intermedia en el contexto mundial (36), siendo este probablemente una de las ventajas competitivas más importantes del país. Si bien no existe información cuantitativa al respecto la encuesta del IMD considera un criterio similar que posibilita algún tipo de comparación. Tal como se muestra en la tabla 14.3, el FEM y el IMD llegan a resultados similares en cuanto a la influencia del marco legal en el desarrollo de empresa; en promedio los países alteran su posición en menos de un escaño. Chile y Brasil continúan siendo dos de los países en donde la situación es mejor. Colombia cambia su posición relativa en dos posiciones, pasando del tercer al quinto puesto. Proyecto Andino de Competitividad 71 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 14.3 Contexto legal FEM IMD 4.09 Legal framework independent of the state Legal framework [the legal system is detrimental to your country's competitiveness] 2000 Posición relativa AL Argentina 46 (4) 5 Bolivia 57 9 Brasil 34 Chile 2000 Posición relativa AL 40 3 (2) 3 38 2 31 (1) 2 25 1 Colombia 36 (3) 4 44 5 Costa Rica 29 1 Ecuador 59 11 El Salvador 53 7 México 47 (5) 6 41 4 Perú 58 10 Venezuela 55 (6) 8 47 No. de países: 6 ID: 0.67, IDC: 2.23 IDC: 2, IDCE: 4 6 La siguiente variable considerada busca evaluar los efectos del “papeleo” sobre el desarrollo de los negocios. Si bien esta variable es claramente un criterio administrativo de la mayor importancia, la construcción de índices que estimen con algún nivel de precisión la carga generada por “el papeleo” es aún inexistente. Probablemente se puede compilar información acerca del número de pasos de trámites específicos, o del tiempo promedio que estos toman. La información mas relacionada que se encontró, es una de las preguntas de la encuesta adelantada por el IMD, en donde se indaga a los empresarios sobre la burocracia como una barrera para el desarrollo de negocios. Los resultados de este ejercicio de comparación muestran una alta disparidad entre la percepción de los empresarios en esta materia. El IDE es cercano a los seis puntos y para el caso de Colombia el IDCE es de ocho posiciones, alterando de manera sustancial su ubicación en el contexto regional (ver tabla 14.4). Proyecto Andino de Competitividad 72 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 14.4: Trámites burocráticos FEM IMD Bureaucracy [hinders business development] 4.02 Bureaucratic “Red Tape” 2000 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela PR-AL 53 54 46 15 34 38 30 50 42 39 44 2000 (6) 10 11 (5) 8 (1) 1 (2) 3 4 2 9 (3) 6 5 (4) 7 PR-AL 38 4 29 18 44 3 1 6 28 2 43 No. de países: 6 ID: 1.67, IDC: 5.57 IDC: 4, IDCE: 8 5 Desafortunadamente uno de los aspectos más sonados en términos de infraestructura administrativa es la carga que impone la corrupción a los empresarios. Si bien algo de esto se recoge en la pregunta 4.03 del FEM en donde se indaga por lo habitual de los sobornos, resulta importante introducir de manera directa el tema. Afortunadamente, existen diferentes instituciones que tratan el tema y generan ordenamientos que pueden ser incluidos en la evaluación de la infraestructura administrativa (ver tabla 14.5). Tabla 14.5: Indices de corrupción IMD IMD ICGR Bribing and corruption Transparec. of Gov. Corruption Index 2000 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela PR-AL 2000 PR-AL 90-97 PR-AL 44 5 31 4 6.02 2 35 18 43 2 1 4 30 20 35 3 1 5 6.32 5.3 5 1 3 5 5.18 4.77 4.7 4.7 3 24 2 46 6 47 6 IMPULSE MAGAZINE Exporter Bribery Index 1998 1998 PR-AL BANCO MUNDIAL Control of Corruption PR-AL 4 3 2.8 4 6.8 2.2 5.6 2.3 6 8 4 1 10 2 7 3 4 4 1 4 2 2 3 4 4 1 4 2 2 6 7 7 3.3 4.5 2.3 5 3 9 3 3 4 3 3 . 38 TRANSP. INTERNAL Corruption Index Proyecto Andino de Competitividad 73 1998 -0.27 -0.44 0.06 1.03 -0.49 0.58 -0.82 -0.35 -0.28 -0.20 -0.72 PR-AL 5 8 3 1 9 2 11 7 6 4 10 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Los costos asociados a la contratación y despido de la fuerza laboral, son sin lugar a dudas, uno de los factores que contribuye de manera más decisiva a determinar las condiciones de competitividad de la región. En la década de los noventa, se ha experimentado un proceso de flexibilización del mercado laboral, que ha disminuido de forma importante las cargas para los empleadores. No obstante, este proceso ha variado entre países. Como se observa en la tabla 14.6, existen grandes diferencias entre los países de la región; así por ejemplo, el puntaje de Brasil en el Indice de seguridad laboral –Index Job Security- es comparable con el de Austria, mientras que Bolivia está en el último lugar de una muestra de 36 países. Colombia ocupa el octavo lugar dejando claro que a pesar de los esfuerzos hechos, la regulación laboral colombiana impone una alta carga para el desarrollo de industria en el país. Tabla 14.6 Seguridad laboral Heckman y Pagés Heckman y Pagés Index Job Security (Monthly wages) % Annual wages 1999 Posición relativa AL 1999 Posición relativa AL Argentina 2.977 3 24.808 3 Bolivia 4.756 11 39.637 11 Brasil 1.785 1 14.871 1 Chile 3.380 7 28.164 7 Colombia 3.493 8 29.108 8 Costa Rica 3.121 4 26.005 4 Ecuador 4.035 10 33.621 10 El Salvador 3.134 6 26.116 6 México 3.126 5 26.050 5 Perú 3.796 9 31.632 9 Venezuela 2.955 2 24.625 2 Promedio 3.32 27.69 Otras variables que se sugieren incluir dentro de esta categoría, son las referentes a flexibilidad del mercado laboral. Específicamente en lo relacionado con la seguridad laboral y los costos de despido. Proyecto Andino de Competitividad 74 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 14.7 Variables adicionales infraestructura administrativa Variable Descripción Seguridad laboral Costos de despido Fuente Job Security Index Expected discounted cost of dismissing a worker (multiples of monthly wages) NBER NBER − Infraestructura informática En esta subcategoría se consideran la accesibilidad a infraestructura directamente relacionada con el desarrollo de negocios, tal como la disponibilidad de información referente a negocios, el acceso a Internet y los requerimientos para la apertura financiera. Colombia en términos generales sale bien librado, ubicándose por encima del promedio regional en dos de los tres ítem considerados. La región muestra un rezago no tan pronunciado frente a otras zonas del mundo; se destaca la buena calificación de Chile en todas las variables (ver tabla 15.1). Tabla 15.1 Variables factor infraestructura informática 5.09 Availability of information 5.11 Computer utilization 5.10 Financial disclosure requirements Ranking mundial Ranking AL Promedio AL 50 37 39 6 5 5 45.45 40.55 42 La disponibilidad de información sobre empresas, ventajas competitivas y en general sobre los negocios que se desarrollan en un país es sin lugar a dudas un aspecto que cuenta fuertemente a la hora de tomar decisiones comerciales, no obstante, es un aspecto cuya evaluación es bastante compleja y para la cual no se encontró ningún tipo de estadística. De acuerdo con el FEM, Colombia se ubica en una posición intermedia en cuanto a la disponibilidad de información relacionada con los negocios31. El nivel de circulación de periódicos, considerado un proxy de información en general, fue la cifra contra la cual se contrastó esta pregunta del FEM. El resultado de dicha comparación se presenta en la tabla 15.2 y muestra un grado de disparidad considerable entre los ordenamientos de los países. Así por ejemplo, Colombia pasa del sexto al décimo lugar de la región, por no mencionar el caso de Brasil que pasa de la segunda a la décimo primera, o de Venezuela que pasa del noveno al primer puesto. Sorprende el amplio rango de circulación de periódicos entre los diferentes países, oscilando entre 206 por cada 1000 habitantes para Venezuela y 40 para Brasil. 31 Para Colombia existe más de una decena de publicaciones especializadas en el tema de negocios, entre las más destacadas se cuentan entre otros Dinero, Portafolio, La República, Latin-Trade, La Nota Económica, Clase Empresarial. Proyecto Andino de Competitividad 75 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 15.2 Disponibilidad de información FEM IMD 5.09 Availability of information Daily newspapers 2000 Posición relativa AL Per 1000 people 1996 Posición relativa AL Argentina 36 3 123 2 Bolivia 58 10 55 8 Brasil 29 2 40 11 Chile 21 1 98 3 Colombia 50 6 46 10 Costa Rica 39 4 94 5 Ecuador 59 11 70 7 El Salvador 52 8 48 9 México 51 7 97 4 Perú 49 5 84 6 Venezuela 56 9 206 No. de países: 6 ID: 1.67, IDC: 5.57 IDC: 4, IDCE: 8 1 La siguiente variable que se considera es la de acceso a Internet, para lo cual se usan datos referentes al acceso a Internet medido como el número de servidores por cada 10.000 personas así como del número de computadores personales por cada 1.000 habitantes. Según el FEM, los países de la región presentan calificaciones muy distintas en este aspecto, en lo cual coincide con las demás fuentes empleadas. Por ejemplo el número de servidores de Internet por cada 10.000 habitantes varía entre 40.88 y 1.14 para Brasil y Perú respectivamente, mientras el número de computadores personales por cada 1000 habitantes oscila entre 48 y 7 para los casos de Chile y Bolivia respectivamente. Tal como se consigna en la tabla 15.3, la opinión de los empresarios colombianos independiente de la variable con la cual se esté contrastando es más favorable que lo que las estadísticas sugieren. Así por ejemplo, en relación con el número de servidores el país cae a la posición sexta o décima según la fuente que se emplee y a la séptima posición de acuerdo al número de computadores. Una vez más, se llama la atención sobre la disponibilidad de datos estadísticos recopilados por instituciones internacionales, que si bien, pueden no ser tan precisos como se quisiera, son una estimación más cercana del acervo tecnológico de los países. Proyecto Andino de Competitividad 76 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 15.3: Uso de Internet FEM IMD Banco Mundial Banco Mundial 5.11 Computer utilization Connections to Internet [number of host per 1000 people] Internet hosts per 10.000 Personal computer per 1000 people 2000 PR-AL 1999 Argentina 45 (6) 8 3.08 Bolivia 55 10 Brasil 30 (2) 2 1.93 Chile 21 (1) 1 Colombia 37 (4) 5 Costa Rica 57 Ecuador 44 El Salvador PR-AL 1998 1998 PR-AL 5.91 7 44.3 3 3.6 8 7.5 10 4 40.88 1 30.1 6 2.65 2 1.54 9 48.2 1 0.77 6 1.52 10 27.9 7 11 20.47 5 39.1 5 7 9.59 6 18.5 8 33 4 26.42 3 México 32 (3) 3 26.22 4 47 2 Perú 49 9 1.14 11 18.1 9 Venezuela 43 (5) 6 2.4 1 PR-AL 3 1.08 5 38.48 2 No. de países: 6 No. de países: 11 ID: 1.67, IDE: 5.57 ID: 2.91, IDE: 5.33 IDC: 2, IDCE: 4 IDC: 5, IDCE: 5 43 4 No. de países:10 ID: 2.2, IDE: 4.4 IDC: 3, IDCE: 3.3 − Disponibilidad de capital Bajo este factor se recogen distintos aspectos que pueden dividirse en dos: aquellos que influyen en la disponibilidad de capital enfocado hacia la generación de nuevos negocios, y aquellos relacionados con el mercado accionario. Tal como se observa en la tabla 16.1, en todos los criterios Colombia se ubica por debajo de la media dejando claro las grandes dificultades para obtener crédito así como el bajo nivel de desarrollo del mercado accionario colombiano. Tabla 16.1: Variables factor disponibilidad de capital 8.01 Financial market sophistication 8.11 Stock market access 8.13 Venture capital availability 8.05 Ease of access to loans 10.06 Difficulty of financing startups Posición mundial 52 56 54 55 56 Posición AL 9 10 6 9 9 Proyecto Andino de Competitividad 77 Promedio AL 41.91 47.64 51.18 47.36 46.55 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia La primera variable considerada, es el grado de sofisticación del mercado financiero, un aspecto de creciente importancia en la región. Lo primero que se anota es la gran disparidad de las calificaciones obtenidas, Brasil a la cabeza del grupo se ubica en el lugar 17 del contexto mundial, mientras que Bolivia ocupa el lugar 57. Colombia obtiene una calificación deficiente ocupando el puesto 52 en el ranking mundial y el noveno lugar en la región. La variable que se propone como alternativa es la cantidad de dinero más cuasidinero como proporción del PIB. Si bien una medida más precisa de esta variable sería M3 como proporción del PIB, no está disponible para todos los países. El resultado de esta comparación se consigna en la tabla 16.2, en donde se observa una coincidencia relativa entre la opinión y la variable mencionada. En promedio los países de la región varían su calificación en cerca de tres puestos, presentando los mayores cambios Bolivia, que pasa de la última posición a la segunda y Brasil que pasa del primer al octavo lugar. Para Colombia el cambio es de apenas un puesto pasando de la novena a la décima posición en el contexto regional. Tabla 16.2 Sofisticación del mercado financiero FEM FMI 8.01 Sophistication of financial markets [Dinero +cuasidinero] / PIB 2000 Posición relativa AL 1999 Posición relativa AL Argentina 38 4 0.31 7 Bolivia 57 11 0.49 2 Brasil 17 1 0.31 8 Chile 21 2 0.51 1 Colombia 52 9 0.26 10 Costa Rica 47 6 0.45 4 Ecuador 49 8 0.44 5 El Salvador 44 5 0.49 3 México 34 3 0.26 9 Perú 48 7 Venezuela 54 10 0.31 0.19 No. de países: 11 ID: 3.27, IDE: 5.99 IDC: 1, IDCE: 1 6 11 La siguiente variable considerada es aquella que busca evaluar la rentabilidad del mercado accionario, criterio según el cual Colombia se ubica en la penúltima posición del grupo. La variable que se usa para contrastar la percepción de los empresarios a este respecto es el monto de las transacciones en bolsa como porcentaje del PIB. La comparación presentada en la tabla 16.3 muestra un panorama bastante diferente al que dibujan los resultados del FEM, mostrando un desarrollo altamente diferenciado entre los países de la región en términos de desarrollo de los mercados accionarios. Es así como Brasil Proyecto Andino de Competitividad 78 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia el país que registra la primera posición del grupo tuvo para 1998 un volumen de transacciones equivalente al 18.8% de su PIB, mientras que para El Salvador este porcentaje es de tan solo 0.2%. Para Colombia este porcentaje es igual a 1.5% mostrando el bajo nivel de este tipo de transacciones y ubicando al país en el séptimo lugar de la región. Tabla 16.3 Mercado accionario FEM FMI 8.11 Stock market Value traded in stock markets 2000 Posición relativa AL % de PIB 1998 Posición relativa AL Argentina 47 5 5.1 4 Bolivia 46 4 0.4 9 Brasil 36 2 18.8 1 Chile 50 7 5.6 3 Colombia 56 10 1.5 7 Costa Rica 53 9 0.2 10 Ecuador 59 11 0.7 8 El Salvador 51 8 0.2 11 México 35 1 8.6 2 Perú 48 6 4.4 5 Venezuela 43 3 1.6 No. de países: 11 ID: 2.36, IDE: 4.33 IDC: 3, IDCE: 3 6 − Recursos humanos Como su nombre lo indica, el factor de recursos humanos busca evaluar la disponibilidad de personal capacitado para desempeñar cierto tipo de labor, en este caso gerencial. Si bien el enfoque que le da el FEM a este índice es de la mayor importancia en términos de competitividad, la aproximación se queda un poco corta al desconocer otros aspectos que hacen parte de un concepto más amplio, el de capital humano. Colombia presenta una calificación muy favorable en las dos variables consideradas, ubicándose entre los países con un mejor recurso humano (ver tabla 17.1). Proyecto Andino de Competitividad 79 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 17.1 Variables del factor de recursos humanos Ranking mundial 51 26 6.01 Quality of public schools 11.16 Quality of business schools Ranking AL 5 3 Promedio AL 51.64 32.36 La primera variable que hace referencia a la calidad de la educación pública, se contrasta con medidas que aproximan la calidad de la educación, como el gasto por estudiante en primaria y secundaria en relación con el ingreso per cápita, y con la relación de estudiantes por cada profesor. En términos generales, existe una gran coincidencia entre la opinión de los empresarios a este respecto y las estadísticas mencionadas. Es así como en promedio los países varían su posición entre 0.63 y 2.44 puestos mientras que Colombia varía o no su ubicación relativa de acuerdo a la estadística que se considere. Tabla 17.2 Calidad de la educación FEM BANCO MUNDIAL BANCO MUNDIAL BANCO MUNDIAL 6.01 Quality of public schools Expenditure per student in primary Expenditure per Primary pupil-teacher student in secondary ratio Primary % Posición of GNP Posición relativa per capita relativa AL 1997 AL 2000 8.3 Sec. % of GNP per capita 1997 Argentina 49 (3) 3 Bolivia 58 10 Brasil 53 6 Chile 43 (2) 2 11.1 3 11.8 Colombia 51 (5) 5 10.3 4 Costa Rica 37 (1) 1 13.6 1 Ecuador 59 (8) 11 7.6 6 El Salvador 56 (6) 8 7.1 7 5.5 México 50 (4) 4 11.8 2 Perú 55 7 Venezuela 57 (7) 9 Posición Pupils per Posición relativa teacher relativa AL 1997 AL 5 17 8 23 6 3 30 2 11.7 4 25 5 23.2 1 29 3 25 5 7 33 1 17.9 2 28 4 6.8 6 28 4 2.1 8 4.8 8 No. de países: 8 No. de países: 7 ID: 1.25, IDE: 3.13 ID: 0.63, IDE: 1.84 IDC: 1, IDCE: 1.43 IDC: 0, IDCE: 0 21 7 No. de países: 10 ID: 2.4, IDE: 4.8 IDC: 0, IDCE: 0 La siguiente variable considerada es la disponibilidad de escuelas de negocios de calidad comparable a la de las mejores instituciones del mundo. Para su comparación se decidió usar Proyecto Andino de Competitividad 80 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia como proxy el número de escuelas de negocios con programas de maestrías en administración de negocios –MBA– que estuvieran afiliadas al Executive MBA Council Member Schools. El resultado de la comparación de estas dos variables se muestra en la tabla 17.3 señalando un orden muy diferente al generado por el FEM, ya que para el caso de la variable alternativa solo existen tres niveles: los de países con ninguno, uno o dos centros registrados en el Executive MBA Council Member Schools. El bajo IDCE más que ser una medida de coincidencia entre la opinión de los empresarios y la variable alternativa es una coincidencia. Es necesario desarrollar mecanismos sistemáticos para recoger la información relativa sobre las escuelas de negocios en el país y la región. Para Colombia, una de las publicaciones de mayor circulación sobre negocios, la revista Dinero recientemente generó una evaluación de las diferentes escuelas de negocios del país, concentrándose en aspectos tales como investigaciones, publicaciones y relaciones con la empresa privada entre otras; este tipo de trabajos puede dar pistas acerca de maneras alternativas de medir la calidad de los centros en los cuales se forman los gerentes de la región. Tabla 17.3 Calidad de las escuelas de negocios FEM Executive MBA Council Member Schools 11.16 Quality of business schools Number of business Schools member of the executive MBA Council - Member Schools 2000 Posición relativa AL 2000 Posición relativa AL Argentina 29 6 1 2 Bolivia 56 11 0 3 Brasil 28 5 3 1 Chile 4 1 0 3 Colombia 26 3 0 3 Costa Rica 21 2 1 2 Ecuador 41 9 0 3 El Salvador 50 10 0 3 México 27 4 0 3 Perú 34 7 0 3 Venezuela 40 8 0 No. de países: 11 ID: 3.73, IDE: 6.84 IDC: 0, IDCE: 0 Proyecto Andino de Competitividad 81 3 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Adicional a las variables consideradas por el FEM para la evaluación de recursos humanos, a continuación se presentan otras más enfocadas hacia el concepto de capital humano. Siguiendo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–, se consideran: la esperanza de vida al nacer, que recoge muchos aspectos sobre las condiciones de vida de la población tales como acceso a servicios de salud y nutrición entre otros; en segundo lugar se considera el nivel de analfabetismo entre los mayores de 15 años, y finalmente la tasa combinada de asistencia a educación primaria, secundaria y terciaria, que es una medida del potencial de acceso a educación de la población. Estas tres variables se consolida en el Indice de Desarrollo Humano, medida que recoge el potencial de desarrollo de la población y sus condiciones de vida. Tabla 17.4 Indice de Desarrollo Humano PNUD PNUD Life expectancy at birth (years) Adult literacy rate (% age 15 and above) Posición relativa AL Posición relativa AL 1998 1998 PNUD PNUD Combined primary, secondary and Human tertiary gross Development Index enrolment ratio 1998 Posición relativa AL 2000 Posición relativa AL 73.08 3 96.65 1 79.92 2 0.84 1 Bolivia 61.804 11 84.36 10 70.04 8 0.64 11 Brasil 67.006 10 84.50 9 83.50 1 0.75 7 Chile 75.082 2 95.42 2 77.93 4 0.83 2 Colombia 70.732 6 91.24 5 71.20 6 0.76 6 Costa Rica 76.166 1 95.34 3 65.50 10 0.80 3 69.71 7 90.62 7 74.61 5 0.72 9 69.368 8 77.81 11 63.89 11 0.70 10 México 72.34 5 90.75 6 70.08 7 0.78 4 Perú 68.62 9 89.18 8 78.50 3 0.74 8 72.592 4 92.02 4 67.20 9 0.77 5 Argentina Ecuador El Salvador Venezuela − Ciencia y tecnología El último grupo de variables consideradas dentro de la categoría de condiciones de entrada son las que hacen referencia al desarrollo tecnológico de las industrias. En términos generales, Colombia ocupa una posición intermedia en el grupo, mientras que la región en su conjunto se ubica en la parte baja de la tabla (ver tabla 18.1). Proyecto Andino de Competitividad 82 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 18.1 Variables del factor de ciencia y tecnología Posición mundial 48 40 52 7.04 Quality of science research institutions 7.06 University /Industry research collaboration 7.01 National technology position patents per capita Posición AL 6 4 6 Promedio AL 47.18 45 47.18 Si bien la primera variable para la cual se encontró una alternativa de tipo cuantitativo, ya se presentó en la tabla 5.2, se aprovechó este espacio para hacer una análisis diferente comparando la percepción de los empresarios sobre el liderazgo del país en materia tecnológica con el número de patentes otorgadas a residentes como proporción de la población. Tal como se presenta en la tabla 18.2, existe una coincidencia relativa entre estos dos; en promedio los países de la muestra cambian su ubicación en 2.55 puntos, mientras que Colombia lo hace en tres posiciones. Tabla 18.2 Líderes tecnológicos RICyT FEM 7.01 Your country is a world leader in technology 2000 Patentes otorgadas [residentes]*100.000 Posición relativa AL Ultimo año disponible Posición relativa AL Argentina 47 5 8.50 2 Bolivia 59 11 0.38 10 Brasil 41 3 5.64 3 Chile 26 1 64.03 1 Colombia 52 6 0.47 9 Costa Rica 29 2 1.30 6 Ecuador 58 10 1.48 5 El Salvador 56 9 1.74 4 México 44 4 1.25 7 Perú 53 7 0.24 11 Venezuela 54 8 1.03 No. de países: 11 ID: 2.55, IDE: 4.67 IDC: 3, IDCE: 3 8 La comparación entre la variable que aproxima la relación entre las universidades y la industria se consigna en la tabla 5.6. De igual forma, la comparación de la variable de calidad de los institutos científicos se presenta en la tabla 5.3. Proyecto Andino de Competitividad 83 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia B. Condiciones de demanda El segundo factor considerado para la construcción del índice de ambiente de negocios hace referencia a las prácticas, hábitos y características de los consumidores locales, a los controles en materia ambiental, y a las condiciones de contratación. La calificación de Colombia en estos aspectos es bastante discreta, ubicándose para todos los criterios por debajo de la media regional (ver tabla 19.1). Tabla 19.1 Variables del factor de condiciones de la demanda 10.09 Buyer sophistication 10.13 Consumer adoption of latest products 10.12 Demanding regulatory standards 12.06 Stringency of environmental regulations 12.13 Environmental regulatory structure 3.19 Payroll tax rate Ranking mundial 48 52 51 46 46 36 Ranking AL 6 7 6 6 8 9 Promedio AL 44.64 46.73 46.91 45 41.09 30.27 La primera variable que se considera es la relacionada con el nivel de sofisticación de los consumidores, en la cual se presenta un comportamiento diferenciado entre los países de la región. Específicamente Chile y Brasil, países que lideran, se ubican en una posición intermedia en el contexto mundial mientras que el resto queda rezagado en la parte baja de la tabla, incluyendo a Colombia. Para la evaluación de este aspecto el FEM y el IMD por aparte, realizan una encuesta a empresarios en donde se indaga al respecto. En la tabla 19.2 se presentan los datos correspondientes a dicha comparación que muestra un alto nivel de consenso entre las dos encuestas, alterando en promedio la posición de los países de la región en menos de una posición. En el caso de Colombia, las dos encuestas lo ubican en la quinta posición de la región, mostrando que el nivel de sofisticación de los clientes colombianos es comparable a la del promedio regional. Proyecto Andino de Competitividad 84 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 19.2 Sofisticación de los consumidores FEM IMD 10.09 Buyer sophistication Customer sophistication [Customer sophistication is or is not high in your country] 2000 Posición relativa AL Argentina 29 (3) 3 Bolivia 59 11 Brasil 28 Chile 2000 Posición relativa AL 28 1 (2) 2 35 3 27 (1) 1 30 2 Colombia 48 (5) 6 39 5 Costa Rica 34 4 Ecuador 58 10 El Salvador 54 8 México 46 (4) 5 38 4 Perú 55 9 Venezuela 53 (6) 7 45 No. de países: 6 ID: 0.67, IDE: 2.23 IDC: 0, IDCE: 0 6 En lo referente a regulación ambiental, se consideran dos variables: nivel de inflexibilidad de la regulación ambiental e infraestructura para la regulación ambiental. Nuevamente existe un comportamiento no uniforme entre los países latinoamericanos considerados. Costa Rica, Brasil y Chile muestran un nivel mucho más desarrollado que el de sus vecinos en esta materia. Colombia de acuerdo con el FEM cuenta con una infraestructura y legislación en materia ambiental muy poco desarrollada. Como se muestra en la tabla 19.3 se contrastaron estas variables con el volumen de emisiones de dióxido de carbono como proporción del PIB industrial, para tener una idea del potencial contaminador de los sectores industriales de los países de la región, sector de la economía para el cual se fijan el mayor número de regulaciones en esta materia. Si bien la variable no fue construida de manera apropiada, ya que en todo caso hubiese sido más correcto contar con datos de emisiones para 1999, lo que se pretende ilustrar es el tipo de variables que pueden ser construidas para evaluar la efectividad de las normas de protección al medio ambiente. Como resultado de esta comparación se observa un cambio alto en el ordenamiento de los países de la región cercano a los cuatro puntos. Para el caso de Colombia el IDCE es de dos o cero puntos según la variable que se esté evaluando. Un caso interesante es el de El Salvador en donde según la percepción de los empresarios la regulación e infraestructura para la protección del medio ambiente es la más deficiente de la región, pero tiene la relación emisiones de dióxido de carbono más pequeña de la muestra. Proyecto Andino de Competitividad 85 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 19.3 Regulación ambiental FEM FEM BANCO MUNDIAL 12.06 Stringency of environmental regulations 12.13 Environmental regulatory structure Carbon Dioxide Emissions 96 / Industrial GDP 99 Posición relativa AL 2000 2000 Posición relativa AL 1996/1999 Posición relativa AL Argentina 47 7 42 6 1.44 4 Bolivia 58 10 56 10 3.83 9 Brasil 35 3 25 1 1.24 3 Chile 30 2 37 5 2.08 6 Colombia 46 6 46 8 3.07 8 Costa Rica 29 1 26 2 1.93 5 Ecuador 45 5 35 4 3.97 10 El Salvador 59 11 58 11 1.17 1 México 40 4 31 3 2.71 7 Perú 55 9 45 7 1.17 2 51 9 No. de países: 11 ID: 3.27, IDE: 5.99 IDC: 0, IDCE: 0 5.79 11 Venezuela 51 No. de países: 11 ID: 3.82, IDE: 7 IDC: 2, IDCE: 2 8 La última variable para la cual se presenta comparación, es la relacionada con los costos de contratación, en la cual Colombia se ubica en la posición 36 del contexto mundial y en el noveno lugar del grupo latinoamericano. Aquí es importante resaltar la buena calificación de Chile, país que ocupa el noveno puesto en el mundo, mostrando unos costos de contratación comparables con los de los países desarrollados. Esta variable se contrasta con el porcentaje de contribución obligatorio para el empleador que es un buen proxy importante de la carga de impuestos de contratación, dado que para la mayoría de los países es precisamente el empleador el que porcentualmente realiza los mayores aportes. El resultado de esta comparación se encuentra en la tabla 19.4. Como resultado de esta contrastación, se observa un grado importante de disparidad entre los datos reportados por el FEM y el IMD, siendo el IDE cercano a los seis puntos. Para el caso de Colombia la posición relativa en el grupo no se altera, diferente a lo que ocurre con Argentina y Brasil, países para los cuales su posición cambia en tres y seis lugares respectivamente. Proyecto Andino de Competitividad 86 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 19.4 Costos de contratación FEM IMD 3.19 Payroll tax rate Employer's social security contribution rate [compulsory contribution as a % of GDP per capita] 2000 Posición relativa AL Argentina 55 (6) 11 Bolivia 26 4 Brasil 34 Chile 1999 Posición relativa AL 19.69 3 (3) 7 35.99 6 9 (1) 1 0.34 1 Colombia 36 (5) 9 32 5 Costa Rica 40 10 Ecuador 23 3 El Salvador 28 6 México 20 (2) 2 20.1 4 Perú 27 5 Venezuela 35 (4) 8 14.29 No. de países: 6 ID: 1.67, IDE: 5.57 IDC: 0, IDCE: 0 2 C. Apoyo a la industria El siguiente aspecto que se considera para la construcción del índice de ambiente de negocios es el relacionado con las industrias de apoyo; esto es, los sectores de la economía cuya función es servir de soporte para el desarrollo de otros. Aunque es difícil llegar a una definición precisa de las industrias de apoyo, ya que en el sistema económico actual todos los sectores se interrelacionan de diversas formas siendo proveedores y consumidores al mismo tiempo, las preguntas del FEM se enfocan a captar las ventajas que ofrecen los clusters de producción. En relación con los aspectos aquí considerados, Colombia es calificado como un país con un limitado desarrollo de proveedores y con clusters aún por construir; algo similar a lo que sucede en la región (ver tabla 20.1). Proyecto Andino de Competitividad 87 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla 20.1 Variables del factor de apoyo a la industria C. Related and supporting industries Ranking mundial 10.10 Availability of suppliers 10.11 Competitiveness of suppliers 10.16 State of cluster development 50 47 49 Ranking AL 7 6 7 Promedio AL 43.27 44.91 47.64 Lastimosamente, no se encontró información alternativa con la cual confrontar los datos compilados por el FEM. D. Contexto para las estrategias y competencia de las compañías El contexto en el cual las empresas compiten y ponen en práctica sus estrategias, es lo que en este aparte busca aproximar el FEM empleando once variables de la encuesta realizada a los empresarios de los distintos países. Entre los criterios que se usan para evaluar la dinámica y características propias del contexto de competencia de las naciones se destacan la alta competencia local y la importancia de los subsidios locales, para los cuales Colombia se anotan los mejores promedios regionales. En general, el país se ubica en una posición intermedia del grupo, no obstante se destaca la muy positiva percepción que tienen los empresarios sobre lo poco común que son las prácticas de pagos irregulares, el dinamismo de la competencia interna y los subsidios gubernamentales (ver tabla 21.1). Tabla 21.1 Variables del factor de contexto para las estrategias y competencia de las cías. 7.09 Intellectual property protection 4.03 Extent of irregular payments 9.01 Tariff liberalization 9.02 Hidden trade barrier liberalization 10.01 Intensity of local competition 10.02 Extent of locally based competitors 10.14 Effectiveness of Anti-trust policy 10.08 Legal barriers to entry 10.15 Decentralization of corporate activity 3.03 Government subsidies 11.17 Efficacy of corporate boards Posición mundial Posición AL Promedio AL 50 33 47 48 50 26 48 42 47 30 41 7 3 5 8 8 2 7 7 4 4 7 44.18 39.36 47.27 42.73 42.55 38.09 43.55 41 49.45 34.64 39.09 Proyecto Andino de Competitividad 88 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia La primera variable para la cual se elaboró comparación tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual, tema que crecientemente ha tomado importancia ya que se considera a América Latina como una de las regiones en las cuales se violan con mayor frecuencia esta normatividad. Colombia ocupa el séptimo lugar regionalmente y el quincuagésimo en el contexto mundial, haciendo parte del grupo de países en donde las empresas corren un alto riesgo de ser plagiadas y en donde prácticas de desconocimiento de derechos de autor son una amenaza real. Tal como se presenta en la tabla 21.2, Colombia independientemente de la variable que se emplee, sea esta de encuesta o de estudios sobre esta materia como los adelantados por la Heritage Foundation –HF– se ubica entre los países que menos respetan la propiedad intelectual. Al revisar la comparación que se hace con una pregunta similar de la encuesta adelantada por el IMD, se observa una gran concordancia entre las respuestas de los industriales de las diferentes muestras. No obstante, al contrastarlos con la calificación de la HF la situación cambia notablemente, en parte, porque asigna a varios países la misma calificación. Cabe destacar que los países que lideran el grupo según el FEM son los que reciben la calificación más alta de acuerdo con la HF, respetando en gran medida el ordenamiento inicial. Tabla 21.2: Protección de la propiedad intelectual FEM IMD Heritage Foundation 7.09 Intellectual property protection Patent & Copyright protection [Patent & copyright protection is or is not enforced in your country] Property Rights Posición relativa AL 2000 2000 Posición relativa AL Argentina 52 ((8)) (5) 9 44 Bolivia 55 ((9)) 10 Brasil 31 ((2)) (2) 2 34 Chile 28 ((1)) (1) 1 Colombia 50 ((6)) (4) 7 Costa Rica 43 Ecuador 42 ((4)) El Salvador 44 México Posición relativa AL 1999 5 2 (2) 3 (3) 3 3 (3) 22 1 1 (1) 43 4 3 (3) 4 3 (3) ((5)) 6 2 (2) 32 ((3)) (3) 3 3 (3) Perú 51 ((7)) 8 2 (2) Venezuela 58 ((10)) (6)11 5 32 45 No. de países: 6 ID: 0.33, IDE: 1.1 IDC: 0, IDCE: 0 2 6 Proyecto Andino de Competitividad 89 3 (3) No. de países: 10 ID: 3.2, IDE: 6.4 IDC: 3, IDCE: 3.33 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia En lo relacionado con los pagos irregulares como una práctica común en trámites relacionados con la importación, exportación de mercancías o en la solicitud de permisos o préstamos entre otros, no existe realmente una tendencia regional. Un caso de resaltar es el de Chile, país que se ubica en la duodécima posición en el contexto mundial. Para Colombia sorprendentemente, la calificación de sus empresarios es bastante favorable dejándola casi en la mitad del ranking mundial y en el tercer lugar en el contexto latinoamericano. Conseguir información precisa para evaluar este tipo de factores es bastante complicado, no obstante existen instituciones que tratan sistemáticamente el tema y generan rankings relacionados (ver tabla 21.3). Si bien en la tabla 21.3 se presentan diferentes mediciones de corrupción, la más cercana a la pregunta del FEM es la calculada por el Impulse Magazine sobre sobornos relacionados con las exportaciones. La comparación de la variable del FEM con ésta refuerza la idea de que en Colombia, comparativamente con los países de la región, este tipo de prácticas no son tan comunes. Para el conjunto de la región la posición se modifica en cerca de tres posiciones, mientras que Colombia pasa del tercer al cuarto puesto. Tabla 21.3: Pagos irregulares Corruption Index Corruption Index Exporter Bribery Index 7 6.02 40 (6) 2 Bolivia 56 (10) 11 Brasil 38 (5) 6 6.32 Chile 12 (1) 1 5.3 Colombia 33 (3) 3 5 5 Costa Rica 36 (4) 4. Ecuador 53 (9) 10 El Salvador 37 5 México 47 (7) Perú 32 Venezuela 49 1998 1998 2000 Argentina Posición relativa AL 4.03 Extent of irregular payments Posición relativa AL Impulse Magazine Simple Average 90-97 Trans. Internal. Posición relativa AL PRS (LLSV) Simple Average 90-97 FEM 3 6 3 3 2.8 8 4 4 1 4 4 4 4 3 6.8 1 1 1 2.2 10 4 4 5.6 2 2 2 5.18 4 2.3 7 2 2 8 4.77 6 3.3 5 3 3 (2) 2 4.7 7 4.5 3 3 3 (8) 9 4.7 7 2.3 9 4 4 No. de países: 10 No. de países: 10 No. de países: 8 ID: 2.9, IDE: 5.8 ID: 1.8, IDE: ID: 3.6, IDE: 5.95 IDC: 2, IDCE: 2.86 IDC: 7, IDCE: 7.78 IDC: 1, IDCE: 1.11 Proyecto Andino de Competitividad 90 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia La siguiente variable para la cual se encontraron fuentes alternativas es la referente a las barreras ocultas de importación. Los resultados de este ejercicio se presentan en la tabla 7.5. En lo referente a la intensidad de la competencia local, Colombia cuenta con una calificación muy favorable ubicándola en el 50% superior de los países en el contexto mundial y en el segundo lugar de la región. Un caso destacable es el de Brasil, país para el cual la favorable opinión de sus empresarios lo ubica en el tercer lugar del contexto mundial a la par de los países desarrollados. Como variable alternativa, se propone el peso de las importaciones en relación con el PIB transable, ya que sólo los bienes transables son sujetos de comercio. El resultado del ejercicio de comparación se recoge en la tabla 21.4, en la cual se destaca la baja relación existente entre la variable compilada por el FEM y la aquí calculada. En conjunto, los países de la muestra varían su posición en casi cuatro puestos, mientras que para Colombia la variación es de tan solo dos escaños reafirmando la positiva calificación que los empresarios colombianos otorgaron al país. Tabla 21.4: Competencia local FEM BID (PIB trans), CEPAL (M) 10.02 Extent of locally based competitors Importaciones / (Importaciones + PIB transable) 2000 Posición relativa AL 2000 Posición relativa AL Argentina 44 7 0.33 3 Bolivia 59 11 0.39 7 Brasil 3 1 0.28 1 Chile 32 4 0.42 8 Colombia 26 2 0.35 4 Costa Rica 33 5 0.56 11 Ecuador 36 6 0.37 6 El Salvador 45 8 0.52 9 México 29 3 0.54 10 Perú 54 9 0.37 5 Venezuela 58 10 0.32 No. de países: 11 ID: 3.64, IDE: 6.67 IDC: 2, IDCE: 2 Proyecto Andino de Competitividad 91 2 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia En lo relacionado con las barreras legales para la entrada de nuevos competidores y la creación de nuevos negocios, se observa un comportamiento diferenciado de los países de la región. En un primer grupo, se encuentran los países en donde la parte legal no es una barrera para la iniciación de nuevos negocios como Argentina, Bolivia, Brasil y Costa Rica. Un segundo grupo presenta una puntuación media en donde se ubican Colombia y El Salvador y finalmente los países en donde el sistema de reglamentación es una barrera de entrada (ver tabla 21.5). Para contrastar estos resultados, se empleó una de las variables compiladas por el IMD en donde se toca un tema similar. El índice de disparidad estandarizado es muy bajo, mostrando una alta coincidencia con el ordenamiento calculado según los datos del FEM. Para Colombia, este cambio es de un puesto, pasando del cuarto al quinto lugar en la región. Tabla 21.5 Barreras a la entrada FEM IMD 10.08 Legal barriers to entry Legal Framework [the legal system is detrimental to your country's competitiveness] 2000 Posición relativa AL Argentina 39 (3) 6 Bolivia 36 4 Brasil 34 Chile 2000 Posición relativa AL 40 3 (2) 3 38 2 27 (1) 1 25 1 Colombia 42 (4) 7 44 5 Costa Rica 31 2 Ecuador 58 11 El Salvador 44 8 México 49 (5) 9 41 4 Perú 38 5 Venezuela 53 (6) 10 47 No. de países: 6 ID: 0.33, IDE: 1.10 IDC: 1, IDCE: 2 6 La última variable para la cual se presenta evidencia adicional, es la referente a los subsidios del gobierno como un mecanismo para aumentar el ambiente de competitividad. En general, los empresarios de la región perciben éste como un mecanismo apropiado de los gobiernos para influir en el ambiente de negocios, razón por la cual a excepción de Costa Rica y Perú las Proyecto Andino de Competitividad 92 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia calificaciones son notables. Colombia ocupa la posición 46 en el contexto mundial y novena del grupo. Como una variable alternativa a la propuesta por el FEM se encontró una similar entre las compiladas por el IMD. Los resultados de esta comparación se muestran en la tabla 21.6, y señalan una coincidencia considerable entre estos datos. En promedio, los países de la región alteran su posición relativa en 1.2 lugares. El caso de Colombia es especial ya que su puesto relativo no se altera. Tabla 21.6 Subsidios gubernamentales FEM IMD 3.03 Government subsidies Government subsidies [to private and public companies] 2000 Posición relativa AL %GDP 1997 Posición relativa AL Argentina 32 5 Bolivia 23 3 Brasil 14 (2) 2 0.46 4 Chile 30 (3) 4 0.13 1 Colombia 46 (5) 9 0.17 3 Costa Rica 58 11 Ecuador 35 7 El Salvador 34 6 México 10 (1) 1 1.73 5 Perú 57 10 Venezuela 32 (4) 5 0.14 No. de países: 5 ID: 1.2, IDE: 5 IDC: 0, IDCE: 0 2 A manera de resumen en el Anexo II se presenta el cuadro de compilación de todas las variables para las cuales se hicieron comparaciones organizadas por el valor del índice de disparidad estandarizado para Colombia. Proyecto Andino de Competitividad 93 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia V. NUEVOS INDICES Como resultado del ejercicio de análisis crítico de las variables empleadas por el Foro Económico Mundial, se consideró pertinente replicar los indicadores de competitividad actual y de crecimiento con base en las nuevas estadísticas compiladas. Para la construcción de los índices alternativos se siguió la metodología empleada por el FEM tanto en los criterios utilizados para evaluar el potencial y capital de competitividad de los países como en la forma de sopesar los factores que los conforman. El primer paso para la construcción del índice fue la selección de las variables. Los criterios de selección de las nuevas variables fueron: 1. En caso de contar con dos fuentes de datos provenientes de encuesta, se conservó la variable del FEM, 2. En los casos en los cuales no se buscaba explícitamente evaluar la opinión de los empresarios del país y se contaba con información estadística se remplazó, 3. En el caso en el cual se contaba con información estadística y se consideraba importante la opinión de los empresarios se adicionaron las variables cuantitativas conservando las cualitativas y 4. En algunos casos se adicionaron variables que se consideraron relevantes aunque no estuvieran directamente relacionadas con los criterios del FEM. En el Anexo III, se detallan cuales son las variables incluidas para el cálculo de los nuevos índices, especificando cuales se mantuvieron, cuales se cambiaron y cuales se complementaron. El segundo paso para la construcción de los índices fue la estandarización de todas las variables entre 1 y 7, rango que se escogió por ser el empleado para la calificación de las preguntas del FEM32. Una anotación importante es que incluso los datos de la encuesta del FEM se estandarizaron, esto con el fin de dar igual peso a todas las variables sobre el valor final de los indicadores. El siguiente paso fue el cálculo de los índices, en donde siguiendo la metodología utilizada por el FEM se calcularon promedios simples de todas las variables que componen los factores y posteriormente se calcularon los promedios simples de los factores que componen el índice. La única excepción a este procedimiento, es la estimación del índice de tecnología el cual se calcula como el mayor valor entre el índice de innovación y el índice de transferencia tecnológica, el cual no fue construido como el promedio simple de variables alternativas, sino que se utilizó una única variable alternativa a la totalidad del índice (ver Anexo III). El paso final fue el cálculo de los índices de disparidad simple y estandarizado para la región (ID e IDE), así como el IDC para Colombia, que en todos los casos es igual a su estandarizado33. A continuación se presentan las posiciones relativas de los países según los cálculos del autor y los cálculos del FEM, con el fin de analizar en conjunto las variaciones en el ordenamiento de los países que son fruto de evaluar mediante fuentes y variables alternativas el ranking de competitividad construido por el Foro Económico Mundial. Los puntajes de los diferentes índices y subíndices se presentan en el Anexo IV. 32 El mayor valor de las variables se igualó a 7 mientras que el menor valor se hizo igual a 1. En todos los caos el IDC es igual al IDCE ya que la muestra de todos los índices es de 11 países, y por lo tanto este toma valores entre 0 y 10. 33 Proyecto Andino de Competitividad 94 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia NUEVO INDICE DE CRECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD El nuevo índice de crecimiento de la competitividad es la síntesis del trabajo de compilar información estadística relacionada con los criterios que ha determinado el Foro Económico Mundial como determinantes del potencial competitivo de los países. En los apartes siguientes se detallan los resultados de este ejercicio de medir de maneras alternativas aspectos relacionados con la tecnología, la capacidad de iniciar nuevos negocios, el nivel de integración de las economías latinoamericanas al mundo y sus sistemas financieros. La conclusión que se desprende de este ejercicio, es que la percepción de los empresarios en estos tópicos, y en especial en los relacionados con internacionalización y finanzas coincide sólo parcialmente con la evidencia recopilada en forma de índices. En la evaluación de los indicadores relacionados con internacionalización y desarrollo y acervo tecnológico de los países en donde se encuentra la mayor disparidad entre los cálculos aquí presentados y aquellos elaborados por el FEM. La comparación del nuevo índice con los datos del FEM se presenta en la tabla 22.1. En su conjunto, los países de la región se mueven en aproximadamente una posición, siendo esta una cifra muy pequeña si se tienen en cuenta las disparidades acumuladas de los diferentes índices que conforman el ICC. Brasil es el país que modifica en un mayor número de escaños su lugar en la escala regional, mejorando en dos puestos. Colombia cambia su ubicación relativa en un puesto lo cual se debe a: la notable mejoría en la calificación del índice de creatividad económica y al deterioro de su calificación en el índice de internacionalización. Tabla 22.1: Nuevo índice de crecimiento de la competitividad Indice de creatividad económica FEM Autor Indice de internacionalización FEM Indice de crecimiento de la competitividad Indice financiero Autor FEM Autor FEM Autor 4 5 10 10 2 2 4 5 Bolivia 11 10 3 2 3 8 8 8 Brasil 1 2 11 9 7 4 5 3 Chile 2 1 2 3 1 1 1 1 Colombia 9 7 4 6 10 10 9 10 Costa Rica 5 8 1 1 5 3 2 2 10 11 5 8 11 11 11 11 El Salvador 7 9 8 4 4 6 7 7 México 3 4 7 7 8 5 3 4 Perú 6 6 6 5 6 7 6 6 Venezuela 8 3 9 11 9 9 Argentina Ecuador ID: 1.64, IDE: 3.01, IDC: 2 ID: 1.45, IDE: 2.66, IDC: 2 ID: 1.45, IDE: 2.66, IDC: 0 Proyecto Andino de Competitividad 95 10 ID: 0.55, IDE: 1.01, IDC: 1 9 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 1. Nuevo índice de creatividad económica El nuevo índice de creatividad económica fue construido con base en una gran cantidad de información proveniente de la Red Iberoamérica de Ciencia y Tecnología. La comparación de los resultados de los cálculos el autor y los cálculos del FEM se presentan en la tabla 22.2. Lo primero que se descubre al detallar los resultados, es que si bien se presentan cambios considerables en el ordenamiento de los países en los índices de innovación, transferencia y tecnología este no afecta en igual proporción la posición relativa de los países de acuerdo con el índice de creatividad económica. A. Nuevo índice de innovación Para la construcción del nuevo índice de innovación se emplearon cinco variables nuevas y una del FEM. El alto índice de disparidad se explica en una proporción importante por el cambio drástico en la posición relativa de tres países: Chile, Ecuador y México, los cuales alteran en cinco o más lugares su posición en el ranking regional. Chile ve desmejorada sensiblemente su posición como líder en desarrollos tecnológico de la región, pasando del segundo al séptimo puesto, caso similar al de México y contrario al de Ecuador, nación que pasa de la parte baja del escalafón a ocupar los primeros puestos en esta materia. Otros casos interesantes son los de Brasil y Argentina, países que han sido reconocidos tradicionalmente como líderes en el desarrollo de nuevas tecnologías llegan a encabezar el grupo. Para el caso de Colombia, de acuerdo con el nuevo índice de innovación, la posición del país desmejora en relación con los de sus vecinos en dos lugares, reforzando la evidencia de la baja producción científica colombiana. B. Nuevo índice de transferencia de tecnología En lo referente al índice de transferencia de tecnología no se emplearon variables del FEM para su construcción. Al comparar los cálculos aquí presentados con los del Foro Económico Mundial, se observan cambios considerables en el ordenamiento regional de los países. Es así como el conjunto de países en promedio varía su posición en casi cuatro escaños. Dos de los casos más interesantes son los de Brasil y Venezuela, que pasan de la segunda a la décima posición de la tabla y de la séptima a la primera respectivamente, ilustrando el bajo nivel de coincidencia entre la opinión de los empresarios en materia de tecnología y las estadísticas disponibles. Colombia por su parte repunta notoriamente en esta categoría, mostrando un nivel de transferencia que la ubica en el cuarto lugar entre sus pares latinoamericanos. C. Nuevo índice de iniciación industrial El único cambio que se introduce en el cálculo del índice de iniciación industrial es la estandarización de los valores obtenidos de la encuesta del FEM de acuerdo a los rangos manejados por los empresarios de la región para cada pregunta. En general el grupo modifica Proyecto Andino de Competitividad 96 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia su ordenamiento en 0.36 puntos. Colombia ve afectada su posición en un lugar cayendo al octavo puesto. En su conjunto, el nuevo índice de creatividad económica difiere en muy poco del calculado por el FEM. A pesar de las diferencias notorias entre los índices de innovación y tecnologías aquí registrados, parece que los cambios que mejoran y desmejoran las posiciones de los países se compensan de alguna forma para arrojar resultados muy similares. Entre los cambios más destacables se anotan los de Venezuela y Costa Rica, países que alteraron su ubicación en cinco y tres puestos respectivamente. La mejoría de Venezuela se explica por la calificación obtenida en el índice de transferencia, mientras que el deterioro de la ubicación de Costa Rica se debe a la menor calificación obtenida en el índice de tecnología. En el caso de Colombia, existen dos resultados destacables. En primer lugar se presenta un comportamiento diferenciado entre la calificación que obtiene el país en materia de innovación y transferencia de tecnología, mostrándolo como un receptor y adaptador de tecnología y no como un innovador, lo que coincide con estudios previos. En segundo lugar, el potencial de crecimiento del país con base en su creatividad económica mejora en dos lugares en el contexto regional como fruto de su mejor calificación en materia de transferencia de tecnología. Tabla 22.2: Nuevo índice de creatividad económica Innovation Index 34 FEM Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela Autor 5 2 11 11 3 1 2 7 6 8 1 4 9 3 10 9 4 10 7 6 8 5 ID: 2.91, IDE: 5.33, IDC: 2 Technology Transfer Index35 FEM Autor 4 6 10 11 2 10 3 7 9 4 5 9 11 8 8 5 1 3 6 2 7 1 ID: 3.82, IDE: 7, IDC: 5 Technology Index 36 FEM Autor 4 6 11 11 2 5 3 10 9 4 5 8 10 7 8 9 1 3 6 2 7 1 ID: 3.27, IDE: 5.99, IDC: 5 Startup Index 37 FEM Autor 3 3 10 10 2 2 1 1 7 8 5 4 11 11 4 5 6 6 9 9 8 7 ID: 0.36, IDE: 0.66, IDC: 1 34 Economic Creativity Index38 FEM 4 5 11 10 1 2 2 1 9 7 5 8 10 11 7 9 3 4 6 6 8 3 ID: 1.64, IDE: 3.01, IDC: 2 Se calcula como el promedio simple de las preguntas incluidas. Se calcula como el promedio simple de las preguntas incluidas. 36 Es igual al puntaje mayor entre el índice de transferencia o de innovación de tecnología. 37 Se calcula como el promedio simple de las preguntas incluidas. 38 Se calcula como el promedio simple de los índices de tecnología y de iniciación industrial. 35 Proyecto Andino de Competitividad 97 Autor Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 2. Nuevo índice de internacionalización Para la construcción del nuevo índice de internacionalización se mantuvieron todos los criterios empleados por FEM, de hecho la mitad de las variables provienen del FEM y la otra mitad de diversas fuentes. La virtud de este nuevo índice es que emplea una parte importante de la información estadística disponible en materia de comercio internacional sin dejar de lado la percepción de los empresarios, un componente clave del proceso de internacionalización de las economías. Como se observa en la tabla 22.3 el cambio en la posición relativa de los países de la región es en promedio igual a 1.45 puntos. Algunos de los cambios más sobresalientes los reportan Ecuador y El Salvador, países que intercambia posiciones, pasando el primero del quinto al octavo lugar. Costa Rica por su parte conserva el liderazgo regional, seguido por Brasil y Chile quienes se mantienen como las economías más abiertas de la región. Colombia pese a su buena calificación en variables como la estabilidad de la tasa de cambio, no logra superar a sus vecinos y pasa del cuarto al sexto lugar. En conclusión, los resultados del nuevo índice de internacionalización sustancialmente de los calculados por el FEM, mostrando como la percepción de los empresarios recoge sólo parcialmente las trabas, incentivos y demás factores relacionados con los procesos de apertura económica de los países latinoamericanos. Tabla 22.3 Nuevo índice de internacionalización Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela Cálculos FEM Cálculos autor 10 10 3 2 11 9 2 3 4 6 1 1 5 8 8 4 7 7 6 5 9 11 ID: 1.45, IDE: 2.66 IDC: 2 Proyecto Andino de Competitividad 98 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 3. Nuevo índice financiero A pesar de la gran cantidad de información disponible sobre este tema, el nuevo índice financiero conservó el espíritu del FEM en cuanto a la importancia de la percepción de los empresarios al respecto. El nuevo índice complementa el propuesto por el FEM con cifras estadísticas sobre riesgo financiero. En resumen, se emplearon cinco variables de las acopiadas por el FEM y tres de fuentes alternativas (ver anexo III). Como se observa en la tabla 22.4, existen pocas diferencias entre el ordenamiento de los países de acuerdo al nuevo índice en relación con los cálculos del FEM. De hecho, se mantiene intacta la posición de cinco de los once países de la muestra, entre estos Colombia que se afianza en el penúltimo lugar. En promedio, el conjunto de los países altera su posición en 1.45 puestos. Los cambios más drásticos son los presentados por Bolivia, Brasil y México en donde se mueven en tres o más posiciones. La conclusión en este caso es que la opinión de los empresarios parece capturar de manera apropiada las características del sistema financiero que influyen en la competitividad de los países, lo que se puede explicar por numerosas razones, entre otras por la disponibilidad de información al respecto, y por la importancia de los créditos en el funcionamiento de las empresas, por nombrar sólo dos. Tabla 22.4 Nuevo índice financiero Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador México Perú Venezuela FEM Autor 2 2 3 8 7 4 1 1 10 10 5 3 11 11 4 6 8 5 6 7 9 9 ID: 1.45, IDE:2.66 IDC: 0 Proyecto Andino de Competitividad 99 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia NUEVO INDICE DE COMPETITIVIDAD ACTUAL El nuevo índice de competitividad actual es el resultado de combinar cifras estadísticas sobre aspectos tan variados como infraestructura física, desarrollo del mercado accionario o desarrollo tecnológico con la opinión de los industriales de la región sobre sus empresas y el ambiente en el que estas se desarrollan. En las secciones siguientes se detallan los resultados de este ejercicio discriminado por los factores y subfactores que se consideran claves para medir el nivel de sofisticación de las empresas y la favorabilidad del medio en el cual toman asiento. La conclusión general que se desprende del ejercicio de construir y comparar los nuevos índices con los elaborados por el FEM, es que en muchos de los aspectos que aquí se evalúan la opinión de los empresarios es un mecanismo idóneo para evaluar el tipo de acciones que desarrollan las empresas de una nación, y las condiciones bajo las cuales operan. Es la evaluación de los indicadores relacionados con el desempeño mismo de las empresas en donde se concentra la mayor disparidad, lo cual puede explicarse por el sesgo natural de evaluar de manera positiva el desempeño propio. La comparación del nuevo índice de competitividad actual con el calculado por el FEM se presenta en la tabla 23.1. En términos generales, los países de la región modifican su posición en menos de un puesto siendo esta una cifra pequeña al considerar el conjunto de cambios que hay entre uno y otro. Costa Rica es el país que modifica de manera más importante su posicionamiento en el contexto latinoamericano, mejorando en tres. Posiciones en el contexto regional. Otro resultado interesante es que ocho de los once países de la muestra conservan su posición dentro de los que se cuentan Chile país que encabeza la lista y Bolivia que es el más rezagado del grupo. Tabla 23.1: Nuevo índice de competitividad actual Indice de sofisticación de las Indice de calidad del ambiente de operaciones y estrategias de las cías. negocios FEM Autor FEM Autor Indice de competitividad actual FEM Autor 5 3 5 5 5 4 Bolivia 11 11 10 11 11 11 Brasil 2 1 2 2 2 2 Chile 1 2 1 1 1 1 Colombia 6 5 6 7 6 6 Costa Rica 3 4 3 3 6 3 Ecuador 9 10 11 10 10 10 10 9 7 8 8 8 México 4 6 4 4 3 5 Perú 8 8 8 6 7 7 Venezuela 7 7 9 9 9 9 Argentina El Salvador ID: 0.91, IDE: 1.67, IDC: 1 ID: 0.55, IDE: 1.01, IDC: 1 Proyecto Andino de Competitividad 100 ID: 0.54, IDE: 1, IDC: 2 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 1. Nuevo índice de sofisticación de las operaciones y estrategias de las compañías Para la construcción del nuevo índice de sofisticación de las operaciones y estrategias de las empresas, se utilizó en gran medida información del FEM (nueve variables) complementada con cifras estadísticas referentes, en su mayoría a aspectos comerciales (seis variables) (ver anexo III). Tal como se observa en la tabla 23.2, la diferencia entre el nuevo índice y el calculado por el FEM es pequeña, alterándose el ordenamiento de los países en menos de una posición. En promedio los países que cambian en mayor medida su ubicación en el ranking regional son Argentina y México que respectivamente mejoran y desmejoran en dos posiciones. Colombia por su parte, mejora su ubicación relativa en un punto, lo cual responde a la buena calificación del país en las variables relacionadas con concentración de las exportaciones y productividad de la mano de obra. Tabla 23.2: Nuevo índice de sofisticación de las operaciones y estrategias de las compañías FEM Autor Argentina 5 3 Bolivia 11 11 Brasil 2 1 Chile 1 2 Colombia 6 5 Costa Rica 3 4 Ecuador 9 10 El Salvador 10 9 México 4 6 Perú 8 8 Venezuela 7 7 ID: 0.91, IDE: 1.67 IDC: 1 2. Nuevo índice de calidad del ambiente de negocios La principal innovación del índice de ambiente de negocios que aquí se presenta es la introducción de una cantidad considerable de información estadística en los factores de condiciones de entrada, así como la ampliación del concepto de recursos humanos al de capital humano, y la introducción de variables que aproximan la flexibilidad del mercado laboral; para los demás factores las modificaciones son más sutiles. Proyecto Andino de Competitividad 101 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Como se detalla en la tabla 23.3, los resultados derivados del ejercicio de medir de maneras alternativas los factores que hacen parte del ambiente de negocios de los países son muy similares a los elaborados por el FEM, lo cual puede considerarse evidencia de la capacidad de los empresarios para capturar en conjunto el estado del país en estos aspectos frente a los de sus pares latinoamericanos, variando en promedio la ubicación relativa en cerca de medio punto. De acuerdo con el nuevo índice, Colombia se ubica en la séptima posición, reafirmando la percepción del país como uno de los menos atractivos para el desarrollo de negocios en la región. A continuación se presentan los resultados de los diferentes componentes del índice de ambiente de negocios y se analiza en detalle las razones que sustentan el cambio de ubicación de Colombia y del conjunto regional. Tabla 23.3 Nuevo índice de calidad del ambiente de negocios Factor (input) conditions FEM Autor FEM Context for firm strategy and rivalry Related and supporting industries Demand conditions Autor FEM Autor FEM Autor Business environment FEM Autor 6 5 4 4 4 4 8 8 5 5 Bolivia 11 11 11 11 11 11 9 9 10 11 Brasil 2 3 1 3 1 1 2 5 2 2 Chile 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 Colombia 3 7 6 6 7 7 6 7 6 7 Costa Rica 4 2 3 2 5 6 4 2 3 3 Ecuador 5 10 10 9 10 10 10 10 11 10 El Salvador 7 6 9 10 8 8 7 3 7 8 México 9 4 5 5 3 3 5 6 4 4 Perú 8 9 8 7 6 5 3 4 8 6 10 8 7 8 9 9 11 11 9 9 Argentina Venezuela ID: 2, IDE: 3.67, IDC: 4 ID: 0.73, IDE: 1.34, IDC: 0 ID: 0.18, IDE: 0.33, IDC: 0 ID: 1.09, IDE: 2, IDC: 1 ID: 0.55, IDE: 1.01, IDC: 1 A. Condiciones de entrada Por ser el factor de condiciones de entrada el que presenta el mayor número de cambios39, se presenta en detalle los nuevos subíndices que lo componen. 39 Se introdujeron 28 nuevas variables y se mantuvieron 13. Proyecto Andino de Competitividad 102 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia El índice de infraestructura física utiliza para todos los criterios a excepción de la infraestructura de puertos variables cuantitativas e introduce nuevas relacionadas con el acceso de la población a servicios básicos. Es precisamente este índice el que presenta una variación más alta frente al calculado por el FEM. Así por ejemplo, países como Costa Rica, Ecuador, México y Perú, alteran su ubicación en seis o más lugares, transformando de una forma dramática el ranking propuesto por el FEM (ver tabla 23.4). Colombia mejora en cuatro posiciones su ubicación en el contexto regional, pasando de la cabecera del grupo a una posición intermedia. El descenso en la ubicación de Colombia, se explica por la pobre calificación que recibe el país en las variables relacionadas con infraestructura de telecomunicaciones. El segundo factor considerado, infraestructura administrativa, aunque considera prácticamente las mismas variables que el FEM, introduciendo otras relacionadas con la flexibilidad del mercado laboral y corrupción. El nuevo índice se parece en gran medida al construido por el FEM, observándose un cambio de poco más de un punto en la posición promedio de la muestra. Colombia es uno de los países que junto con Bolivia modifica su ranking regional en tres puntos, pasando para el caso colombiano de la parte superior a la inferior de la tabla. El cambio de posición de Colombia puede ser explicado por la baja calificación del país en cuanto a la capacidad de proteger la propiedad privada y las inflexibilidades del mercado laboral. El tercer factor presentado, es el que hace referencia a la infraestructura informática de los países, en el cual se introducen dos variables cuantitativas (circulación de prensa y acceso a Internet). La comparación del nuevo índice con el calculado por FEM señala un bajo nivel de discrepancia no obstante dos países presentan fuertes cambios en su posicionamiento regional: Colombia cae cuatro lugares pasando de un puesto intermedio a la parte baja de la tabla, mientras que Venezuela deja el noveno lugar para ubicarse en la segunda posición. Estos cambios pueden ser explicados en el caso colombiano por la baja calificación que recibe el país en acceso a Internet, y en el caso venezolano por su alto nivel de circulación de prensa. El siguiente conjunto de variables que aquí se tratan hace referencia a la disponibilidad de capital, categoría en la que el país recibe la calificación más baja entre los considerados para el factor de condiciones de entrada. Una vez más, la disparidad entre el índice aquí construido y el elaborado por el FEM es pequeña, alterándose en menos de una posición el ordenamiento relativo de los países de la región. Bolivia presenta la mayor variación pasando de la décima a la séptima posición, lo que se explica por la buena calificación que este país recibe en la variable asociada con la profundización del mercado accionario. Colombia por su parte, pierde un escaño de acuerdo con los nuevos cálculos reafirmando el bajo nivel de desarrollo del mercado accionario y las numerosas trabas para acceder a créditos. En lo relacionado con los recursos humanos, con el nuevo índice se buscó introducir variables que capturaran de una manera más amplia y más precisa el acervo de capital humano de los países, razón por la cual se introdujo el Indice de Desarrollo Humano. Por otra parte las variables sobre calidad de la educación fueron complementadas con datos estadísticos disponibles sobre gasto por estudiante y relación alumnos por profesor (ver anexo III). El Proyecto Andino de Competitividad 103 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia índice construido por el FEM y el nuevo arrojan resultados muy similares, de hecho, en promedio la posición del conjunto de los países cambia en 1.27 puntos. El país que altera en mayor medida su ubicación es Chile, descendiendo en tres escaños. Colombia por su parte se mantiene en el sexto lugar. El último factor considerado es el relacionado con el nivel de desarrollo en ciencia y tecnología. Para la construcción del nuevo índice no se emplea información proveniente del FEM, lo que explicaría en buena medida la notable diferencia entre los dos cálculos, que en general altera el ordenamiento del grupo en 3.45 lugares. Los cambios más notables son los de Brasil, Costa Rica y Ecuador, que respectivamente alteran su posición relativa en seis, diez y ocho puntos, mostrando una vez que en asuntos referentes a desarrollo científicos la opinión de los empresarios difiere en gran medida de la evidencia existente. Colombia pasa de la sexta a la cuarta posición. El resultado conjunto de todos los factores considerados como condiciones de entrada arroja resultados similares a los compilados por el FEM. Si bien en su conjunto el ordenamiento regional se altera en dos puestos, este se explica principalmente por el cambio de Colombia, Ecuador y México, que se mueven en cuatro o cinco escaños respectivamente. Colombia cae cuatro puestos respondiendo al mal desempeño del país en cuanto a infraestructura física, administrativa e informática, algo similar a lo que le sucede a Ecuador, y caso opuesto al de México, país que mejora su calificación por su buen desempeño en el indicador infraestructura física. Tabla 23.4: Nuevo factor condiciones de entrada Autor Input conditions FEM FEM Autor Science and Technology Autor Human resources FEM Autor FEM FEM Autor Autor Information Capital inf. availability Administ. Inf. FEM FEM Autor Physical inf. 7 4 6 4 3 5 3 3 5 5 5 5 6 5 Bolivia 11 11 8 11 10 10 10 7 11 11 11 7 11 11 Brasil 5 5 3 3 2 1 2 2 3 2 3 9 2 3 Chile 6 1 1 1 1 3 1 1 1 4 2 2 1 1 Colombia 2 6 4 7 5 9 9 10 6 6 6 4 3 7 Costa Rica 8 2 2 2 8 6 6 4 2 1 1 10 4 2 Ecuador 1 9 11 10 11 11 11 11 10 8 9 1 5 10 El Salvador 3 8 5 5 6 7 5 5 9 7 10 11 7 6 10 3 7 6 4 4 4 6 4 3 4 6 9 4 4 10 9 8 7 8 8 8 7 9 8 3 8 9 9 7 10 9 9 2 7 9 8 10 7 8 10 8 Argentina México Perú Venezuela ID: 4.18, IDE: 7.66, IDC: 4 ID: 1.09, IDE: 2, IDC: 3 ID: 1.82, IDE: 3.34, IDC: 4 ID: 0.91, IDE: 1.67, IDC: 1 ID: 1.27, IDE: 2.33, IDC: 0 Proyecto Andino de Competitividad 104 ID: 3.45, IDE: 6.32, IDC: 2 ID: 2, IDE: 3.67, IDC: 4 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia B. Condiciones de demanda Para la construcción del nuevo indicador sobre condiciones de la demanda, se empleó en gran parte la información proveniente del FEM (cinco variables), limitándose el uso de datos estadísticos a las variables referentes al tema ambiental y de costos de contratación (dos variables) (ver anexo III). Como se muestra en la tabla 23.3, la diferencia entre el nuevo indicador y el elaborado por el FEM es mínima, alterándose en menos de un puesto promedio la ubicación de los países. Colombia se consolida en el sexto lugar mostrándose como un país con un nivel medio de desarrollo de su demanda. C. Apoyo a la industrial En los referente a las industrias que sirven de apoyo para el desarrollo del sector, se observan cambios menores entre el ordenamiento generado a partir de datos del FEM y el nuevo índice, presentando el menor índice de disparidad de todos los factores que componen el índice de competitividad actual. Dado que no se introdujeron cambios en las variables empleadas, estos cambios marginales se explican por la estandarización de los valores teniendo como referentes el mejor y peor puntaje de la región. Colombia no cambia su posición dentro del grupo afianzándose como el quinto país en materia de disponibilidad de proveedores, dinamismo de la competencia interna y desarrollo de clusters. D. Contexto para las estrategias y competencia de las compañías La nueva evaluación del contexto en el cual se desarrollan las operaciones de las compañías introduce variables estadísticas en aspectos relacionados con las barreras para importar y la competencia local, e introduce una variable asociada al nivel de corrupción de los países. En síntesis se mantuvieron ocho variables provenientes del FEM y se emplearon cinco de diversas fuentes. Una vez más, la discrepancia entre los índices no es significativa, dada la alta coincidencia entre la percepción de los empresarios y la evidencia empírica relacionada. Colombia como resultado de la calificación que obtienen en materia de dinamismo de la competencia local, pierde una posición en el grupo, pasando del sexto al séptimo lugar. Proyecto Andino de Competitividad 105 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia CONCLUSIONES El ejercicio de evaluar los índices de competitividad elaborados por el Foro Económico Mundial, con el propósito de hacer más apropiados estos instrumentos a las condiciones y factores claves de la competitividad en Colombia y en la región andina, arroja las siguientes conclusiones: - Los cálculos del FEM y los aquí presentados coinciden en un alto porcentaje en el ordenamiento que se da a los países de la región en cuanto a su potencial y capacidad competitiva. Es importante mencionar que la gran similitud entre los resultados de estos índices no puede ser entendida como evidencia de la buena capacidad de evaluación del potencial y acervo de competitividad de las mediciones compiladas por el FEM. La baja disparidad, es más bien efecto de la cancelación de las disparidades acumuladas en los diferentes factores que componen tanto el ICC como el ICA. - Con el índice de crecimiento de la competitividad calculado en este trabajo, Colombia baja en un puesto en su ubicación dentro del grupo de países latinoamericanos. Si bien, es destacable la mejoría en la calificación del índice de creatividad económica (del noveno al séptimo lugar), la menor calificación del país respecto a la internacionalización de la economía (de cuarto a sexto), tiene un peso mayor en la evaluación del potencial competitivo del país ubicándolo en la penúltima posición del grupo. - En términos generales, los resultados del nuevo índice de crecimiento de la competitividad calculado en este trabajo, son muy similares a los calculados por el FEM. Los países de la región alteran su ubicación en aproximadamente una posición, siendo esta una cifra muy pequeña si se tienen en cuenta la disparidad de fuentes y datos empleados. Brasil y Venezuela son los países que modifican en un mayor número de escaños su ubicación en la escala regional, mejorando en dos y tres puestos respectivamente. - De acuerdo con el índice actual de competitividad aquí calculado, Colombia se mantiene en la sexta posición, ya que si bien mejora su calificación en cuanto al nivel de sofisticación de las empresas colombinas, baja en la su puntuación en el factor relacionado con la calidad del ambiente de negocios - Los cálculos del índice alternativo de competitividad actual llegan a conclusiones similares a las generadas con base en datos del FEM. En promedio los países de la región modifican en menos de un punto su posición relativa manteniéndose Chile y Brasil como los líderes regionales, y Bolivia y Ecuador como los más rezagados. - Dadas las limitaciones de la encuesta desarrollada por el FEM como instrumento principal de recolección de información para el desarrollo de los índices de competitividad y su falta de representatividad estadística de la industria colombiana, es necesario encontrar mecanismos para mejorar la recolección de información. Una opción es vincular a los institutos locales encargados de recopilar información estadística en el proceso de recolección de información primaria. Para el caso particular de Colombia una opción es incluir un grupo importante de preguntas del FEM para las cuales no se cuenta con Proyecto Andino de Competitividad 106 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia información de otras fuentes en la Encuesta Anual Manufacturera cuya muestra es representativa de la industria colombiana e incluso de los sectores industriales a tres dígitos. - Es necesario desarrollar mecanismos que midan de una forma más precisa aspectos relacionados con la carga administrativa, el papeleo y los trámites burocráticos por mencionar solo algunos de los criterios incluidos en el factor de infraestructura administrativa. Por ser estos temas de la mayor importancia para los gobiernos de la región y por ser uno de los aspectos en los cuales el aparato gubernamental puede influir directamente y ayudar a generar un ambiente más competitivo. Es prioritario tomar acciones que disminuyan el tiempo y complejidad de los trámites relacionados con la administración industrial. - Es fundamental incluir nuevas variables en los cálculos de los índices de crecimiento y estado actual de la competitividad; en especial aquellas relacionadas con flexibilidad del mercado laboral, capital humano, e infraestructura primaria, todos estos aspectos en los cuales se presentan importantes diferencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo como los de la región andina. - Uno de los aportes centrales del proyecto es la construcción de una base de datos para once países de América Latina sobre una gran variedad de temas que van desde infraestructura física hasta gasto en publicidad por habitante. Lo anterior, es prueba de la gran cantidad de información cuantitativa disponible y comparable que diversos organismos han acopiado sobre Latinoamérica. - Como ya se mencionó, si bien los índices de competitividad aquí calculados y los presentados por el FEM son –en apariencia- consistentes, es necesario analizar en detalle los factores y variables en las cuales la evidencia adicional sustenta o controvierte los cálculos del FEM. Este análisis pormenorizado es vital, toda vez que instituciones gubernamentales como la Dirección de Competitividad del Ministerio de Comercio Exterior utilizan los datos del FEM como insumo para la creación y evaluación de las políticas de competitividad del país. - Siguiendo con el anterior punto, se hace evidente la necesidad de desarrollar un indicador de competitividad para Colombia que permita hacer un seguimiento sistemático de los factores de competitividad del país y que sirva como mecanismo de evaluación de las políticas de promoción de la competitividad. De igual forma, la construcción de indicador de competitividad para Colombia puede emplearse como herramienta de control de los diferentes rankings que se elaboran anualmente por organizaciones internacionales, y como instrumento de difusión y promoción de Colombia en el exterior. - Ya que son varias las instituciones gubernamentales involucradas en el tema de competitividad, resultaría pertinente crear un grupo de trabajo interinstitucional40 encargado del tema. 40 Como ellos mismos sugirieron en el encuentro realizado con el fin de discutir una versión preliminar del presente documento. Proyecto Andino de Competitividad 107 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia - Los institutos de estadística de los gobiernos locales están llamados a realizar un seguimiento crítico de los resultados del FEM, validando la información empleada por el este y fortaleciendo los índices de competitividad como instrumentos de formulación de políticas en esta materia. 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Anuario de Competitividad Internacional − de la Industria Colombiana. Bogotá, Colombia. − Ordóñez Gonzalo, 2000. “Colombia. País con uno de los más bajos coeficientes de invención del hemisferio” en BarómΣtro, Vol. 1, agosto de 2000. − Otto Gandenberg. 1998. “Coordination of Macroeconomic Policy and Fiscal Decentralization” en Serie Política Fiscal, No. 104. CEPAL: Santiago de Chile. − PNUD, 1995. “Indicadores de Competitividad y Productividad, Revisión Analítica y Propuesta Sobre su Utilización” en Serie Desarrollo Productivo, No. 27. CEPAL: Santiago de Chile. − Portafolio, 2000. “Las mejores ciudades para hacer negocios”, No. 988. − The PRS Group. International Country Risk Guide. Vol. XX, No. 6, June 1999. − Unidad de Monitoría Industrial, Ministerio de Desarrollo Económico, 1997. Anuario de Competitividad Internacional de la Industria Colombiana: Bogotá. − UNIDO. 1999. UNIDO Performance Management and Measurement. − Universidad de los Andes, 2000. 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Proyecto Andino de Competitividad 111 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia ANEXO I: VARIABLES ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS Tabla No. 1 Variables índice de innovación y variables alternativas Variable empleada Descripción de la variable 7.01 Your country is a Your country’s position world leader in in technology ranks technology among the world leaders 7.04 Scientific research Scientific research institutions in your institutions are truly country are world class world class Variables alternativas Coeficiente de Invención RICyT Publicaciones registradas en Science Citation Index como porcentaje del gasto en CyT RICyT Publicaciones registradas en Pascal como % del gasto en CyT 7.05 Your country (It is important for your Gasto en ciencia y commits substantial firm to do its own tecnología como public resources to research and porcentaje del PIB R&D development) 7.07 The business Companies invest Financiamiento privado sector in your country heavily in R&D del gasto en ciencia y depends heavily on relative to their tecnología R&D international peers 7.06 Research Companies collaborate Gasto en investigación collaboration is close closely with local Aplicada between universities universities in their and industry research and Company -university development activities cooperation [Technology transfer between companies and universities is insufficient] 7.08 Prevalence of Licensing on foreign Foreign Technology technology is a Licensing common way to get technology Tabla No. 2 Variables índice de transferencia de tecnología y variables alternativas Variable empleada Descripción de la variable Fuente Variables alternativas Proyecto Andino de Competitividad 112 RICyT RICyT RICyT RICyT IMD, survey Fuente Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 11.01 Competitive advantages of companies are due to unique products Competitive advantage of companies in international markets is due to unique products and process 11.04 Companies Companies obtain pioneer their own new technology by products pioneering their own new products or process 11.05 Product designs Product designs are are developed locally developed locally Tasa de Dependencia América Latina: Ultimo año disponible [patentes solicitadas por no residentes / patentes solicitadas por residentes] RICyT Tasa de autosuficiencia: Ultimo año disponible [patentes solicitadas por residentes/total patentes solicitadas] RICyT Tabla No. 3 Variables índice de iniciación industrial y variables alternativas Variable empleada 8.05 Loan availability 8.13 Venture capital is available for new business development 10.04 Starting a new business in your country is easy Classification Descripción de la Variables alternativas variable Is it possible to obtain a Credit does or does not loan with a business plan flow easily from banks and no collateral? to business Entrepreneurs with innovative but risk projects can generally find venture capital Starting a new business is generally easy Fuente Survey IMD Cost of capital [The cost Survey IMD of capital in your country is too high for competitive business development] Venture capital: Venture Survey IMD capital is or is not available for business development *41 Número de empresas por cada 100 mil habitantes * Porcentaje de nuevas empresas sobre el total * Número de trámites para conformación de una empresa * Tiempo promedio de trámites para creación de nueva empresa 41 Las variables que vienen acompañadas de asterisco son variables propuestas para las cuales no existe ó no se encontró información. Proyecto Andino de Competitividad 113 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla No. 4 Variables del factor de internacionalización y variables alternativas Variable empleada 9.10 Average Tariff Variables alternativas y Descripción de la Fuente adicionales variable Average tariff rate in Tariff barriers (mean tariff Banco Mundial percent, 1999 %) for 1998 Promedio tarifas arancelarias BID **42 Número de posiciones BID arancelarias 9.11 Indicator exchange misalignment for Indicator of exchange rate rate alignment in 1999: positive number means overvalued exchange rate 9.12 Indicator for Indicator of capital capital account account restrictions in restrictions 1999: number of restrictions listed 9.02 Tariffs and hidden Hidden import barriers import barriers (other than published tariffs and quotas) are nor a problem. Cuenta de Capital Financiera. CC/PIB y CEPAL43 1999) (1996- Porcentaje de posiciones BID arancelarias con alguna restricción no tarifaria **Número de posiciones BID arancelarias con algún tipo de restricción 9.03 Foreign exchange Foreign exchange for importing is readily available at the official exchange rate. 9.04 Export promotion Companies receive Exports (% of GDP) for Banco Mundial44 active support from the 1998 government when planning to export Diferencia entre el cambio CEPAL de las exportaciones sin productos primarios y el cambio del PIB. ** Export Market Diversification: % of IMD export market value 42 Las variables acompañadas por dos asteriscos aunque no se presentan, pueden resultar relevantes en el análisis. 43 De esta fuente se sacaron los datos (de cuenta de capital y financiera en US$ millones, 1996-1999) y los cálculos son del autor. Proyecto Andino de Competitividad 114 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia dominated by 3 destination countries top 9.05 Exchange rate The exchange rate alignment perceptions properly reflects fundamentals 9.06 Exchange rate and The exchange rate is exports favorable to exporters 9.07 Exchange rate The exchange rate will Variación mensual de la CEPAL volatility be stable in the next tasa de cambio. two years Tabla No. 5 Variables del factor del índice financiero y variables alternativas Variable empleada 8.18 Financial depth 8.21 Interest rate spread 8.19 Financial risk rating 8.20 Country credit rating 8.22 Investment rates Change in investment ratio 94-98 8.16 national saving rate 8.12 Hostile takeovers 8.13 Venture capital 44 45 Descripción de la variable Total assets of deposit money banks as a share of GDP, 1999 Average interest rate spread in 1999: difference between typical lending and deposit rates Financial sector risk rating, January 2000 Country credit rating, March 2000 Variables alternativas Fuente Dinero + Cuasidinero como % del PIB FMI Interest rate spread IMD Gross fixed capital Gross domestic formation in percent of investment (% of GDP) GDP, 1999 Radio de inversión 1998/1994 National saving rate in Gross domestic savings percent of GNP, 1999 (% of GDP) Hostile takeovers of Value traded in stock firms by share markets (% of GDP) purchases on the stock market are a legitimate concern. Entrepreneurs with Venture Capital: innovative but risky venture capital is or is projects can generally not readily available for find venture capitals business development. IMD45 CEPAL Banco Mundial Banco Mundial Survey from IMD De esta fuente se sacaron los datos (de exportaciones en US$ millones) y los cálculos son del autor. De esta fuente se sacaron los datos (gross domestic investment in US$ y GDP) y los cálculos son del autor. Proyecto Andino de Competitividad 115 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Tabla No. 6 Variables índice de sofisticación de las operaciones y estrategias de las compañías factor finanzas y variables alternativas Variable empleada Descripción de la variable Variables alternativas Fuente 11.01 Nature of competitive advantage Competitive advantage in international markets is due to unique products and process 11.02 Value chain Exporting companies conduct presence not only production locally, but also product development, distribution and marketing Employee training: 11.12 Extend of Staff Companies invest heavily to IMD, Survey Training attract, develop, motivate and Employee training is or is not a high priority in retain staff. companies 11.04 Capacity of Innovation Companies obtain technologies by pioneering their own new products or process 11.09 Control of international distribution To sell internationally, companies control their own foreign distribution and marketing organizations 11.03 Extent of branding Companies that sell internationally develop their own international brands Exporting companies sell in virtually all international markets 11.11 Global exports * Entrenamiento de la fuerza laboral [No. de días promedio] Coeficiente de RICyT invención [patentes solicitadas por residentes / 100,000 habitantes] Concentración exportaciones [peso de los tres principales productos sobre el total de las exportaciones] BID, cálculos autor BID, cálculos del Concentración de autor los mercados de exportación [peso de las exportaciones a Estados Unidos en Proyecto Andino de Competitividad 116 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 11.10 Extent of regional sales 11.05 Uniqueness of product designs 11.06 Production process sophistication 11.07 Extent of marketing 11.08 Customer orientation 11.15 Recruitment of professional management 7.07 Company spending on R&D 7.08 Prevalence of el total de las exportaciones] Exporting companies sell Comercio con extensively to neighboring vecinos [peso del countries principal grupo comercial miembro en el total de las exportaciones] Product designs locally ** Patentes de diseño Production process generally Productividad de la mano de obra en la employ the world’s best and most efficient technology manufactura en relación con la de EEUU Marketing involves the full Advertising array of marketing tools and is expenditure among the world’s best Marketing culture [a dynamic culture does or does not exist in your country] * Eficiencia del gasto en publicidad [tasa de retorno del gasto en publicidad por dólar invertido] Firms generally pay close Customer attention to customer orientation satisfaction [customer satisfaction is or is not emphasized in your country] Senior management positions Competence level are filled by skilled [domestic and professionals international managers have or have not the same competence level] Companies invest heavily in Business R&D relative to their expenditure on international peers R&D per capita Licensing on foreign Total R&D personnel in business per capita * Número de Proyecto Andino de Competitividad 117 BID, cálculos autor WIPO CEPAL IMD IMD, survey IMD, survey IMD, survey IMD IMD Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Foreign Technology Licensing technology is a common way to get technology licencias de tecnología otorgadas en el año * Importación de equipos y maquinaria No. de patentes solicitadas Tabla No 7. Variables del indicador de calidad del ambiente de negocios Variable empleada Descripción de la variable A. FACTOR (INPUT) CONDITIONS 1. Physical infrastructure 5.01 Overall The quality of the infrastructure quality infrastructure is among the best in the world 3.04 Intensity government infrastructure investment Variables alternativas Fuente Infrastructure IMD Survey maintenance and development [is or is not adequately planned and financed *Porcentaje del dedicado mantenimiento desarrollo infraestructura of Infrastructure *Porcentaje del investment is a priority dedicado in government mantenimiento expenditures desarrollo infraestructura PIB a y de PIB a y de a. Basic 5.02 Road Roads are extensive % paved roads infrastructure quality and well maintained Normalized road index 5.03 Railroad Railroads are highly Density of the network Proyecto Andino de Competitividad 118 Banco Mundial Banco Mundial IMD Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia infrastructure development developed Goods transported tonkm per PPP $ million of Banco Mundial GDP 5.05 Port infrastructure Port facilities and Water transportation IMD, survey quality inland waterways are [water transport extensive and efficient infrastructure does or does not meet business requirements] 5.04 Air transport Air transport is Number of passengers IMD infrastructure quality extensive and efficient carried by main companies Aircraft departures Banco Mundial thousands * 100,000 Passengers carried Banco Mundial thousands * 100,000 b. Advanced 5.06 Telephone/fax Telephone lines have infrastructure quality ample capacity and are highly reliable 5.08 International Direct-dial direct dial international phone communications cost service is among the world’s least expensive 5.07 Availability cellular phones of Cellular phones widely use Main lines per 1,000 Banco Mundial Fax machines per 1,000 Banco Mundial US$ per 3 minutes in IMD peak hours to USA (for USA to Europe) International Banco Mundial communications of call to US$ per 3 minutes are Cellular mobile IMD telephone subscribers per 1,000 Mobile Phones per 1000 people Banco Mundial 5.13 General Internet Percentage of Internet hosts per Banco Mundial use companies that use the 10,000 Internet for electronic commerce Electronic commerce IMD, survey [is or not sufficiently developed for business opportunities] 2. Administrative infrastructure 4.13 Safeguarding of Private businesses can Rule of Law Proyecto Andino de Competitividad 119 World Bank, Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia physical security rely on police (private business) protection for Governance database PRS Group Law and Order PRS Group Internal Conflict PRS Group Government stability 4.05 Judicial independence The judiciary is independent and subject to interference by government and or parties in dispute 4.09 Adequacy of A trusted framework private sector legal exists for private recourse businesses to challenge the legality of government actions and or regulations 10.04 Administrative Starting a new business burden of Startups is generally easy 4.02 Bureaucratic “Red Senior management Tape” spends very little time of its time dealing with government bureaucracy 3. Information Infrastructure 5.09 Availability of Information about information businesses is extensive and easily available 5.11 Computer Access to the Internet utilization is fast and inexpensive Legal framework (the IMD, survey legal system is detrimental to your country’s competitiveness) Bureaucracy IMD [Bureaucracy hinders business development] Daily news papers / Banco Mundial 1000 people Connections to internet IMD [number of hosts per 1,000 people] Internet 10,000 hosts per Banco Mundial Number of computers per 1,000 Banco Mundial 5.10 Financial The level of financial disclosure requirements disclosure is extensive and detailed 4. Capital Availability 8.01 Financial market The level of Listed sophistication of companies sophistication domestic Banco Mundial Proyecto Andino de Competitividad 120 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 8.11 Stock access market 8.13 Venture capital availability 8.05 Ease of access to loans 10.06 Difficulty financing startups of financial markets is higher tan international norms Companies can raise money by issuing shares on the local stock market Entrepreneurs with innovative but risky projects can generally find venture capital It is possible to obtain a loan with only a good business plan and no collateral Financial conditions are not an obstacle to starting a new business Dinero + cuasidinero / FMI, cálculos autor PIB Value traded in stock Banco Mundial markets *Existencia de subsidios de fomento industrial 5. Human resources 6.01 Quality of public The public schools are Expenditure per student Banco Mundial schools of high quality (Primary % of GNP per capita 1997) Expenditure per student (Secondary % of GNP Banco Mundial per capita 1997) Primary ratio 11.16 Quality business schools pupil-teacher Banco Mundial of Management education Number of business Executive MBA is locally available in Schools member of the Council Member first class business executive MBA Schools schools Council - Member Schools 6. Science & Technology 7.04 quality of science Scientific research Publicaciones RICyT research institutions institutions are truly registradas en Science world class Citation Index / gasto en CyT 7.06 University Companies collaborate Gasto en inversión RICyT /Industry research closely with local aplicada collaboration universities in their research and Company–university IMD, survey development activities cooperation Proyecto Andino de Competitividad 121 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia [Technology transfer between companies and universities is insufficient] 7.01 Technological Your country’s position Patentes otorgadas RICyT sophistication in technology ranks [residentes * 100,000 among the world hab.] leaders B. DEMAND CONDITIONS 10.09 Buyer Buyers are sophistication knowledgeable and demanding, and buy innovative products consumer Buyers actively seek of latest the latest products, technologies and process 10.12 Demanding Regulatory standards regulatory standards (e.g. product, energy, safety, and environment standards) are among the world’’ most stringent 12.06 Stringency of Overall production environmental regulations are among regulations the world’s most stringent 12.13 Environmental Complying with regulatory structure environmental standards has a positive influence on long-term competitiveness by prompting companies to improve products and process 3.19 Payroll tax rate Sum of employer and employee payroll tax Customer IMD, survey sophistication [Customer sophistication is or is not high in your country] 10.13 adoption products Carbon dioxide Banco Mundial emissions / industrial GDP Carbon dioxide Banco Mundial emissions / industrial GDP Employer's social IMD security contribution rate [compulsory contribution as a % of GDP per capita] C. RELATED AND SUPPORTING INDUSTRIES 10.10 Availability of Local suppliers are suppliers numerous and include the most important materials, Proyecto Andino de Competitividad 122 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia components, and services equipment 10.11 Competitiveness Suppliers with local of suppliers presence are internationally competitive and assist in new product and process development 10.16 State of cluster Clusters are present in development most international industries and include not only suppliers, but specialized institutions such as universities D. CONTEXT FOR FIRM STRATEGY AND RIVALRY 7.09 Intellectual Intellectual property is Property Rights property protection well protected 4.03 Extent of irregular payments 9.01 liberalization Tariff 9.02 Hidden trade barrier liberalization 10.01 Intensity of local competition The Heritage Foundation Patent & copyright IMD, survey protection [patent & copyright protection is or is not enforced in your country] Irregular, additional Export bribery index Impulse magazine payments connected with Corruption Index import and export permits, Transparency business license, exchange Corruption Index International controls, tax assessments, ICRG, PRS police protection, or loan applications are very rare. The combined effect of import tariffs, licenses fees, bank fees, and time required for administrative red-tape races costs of importing foreign equipment Hidden trade barriers Porcentaje de BID (other than published posiciones tariffs and quotas) are not arancelarias con a problem alguna restricción no tarifaria Competition in local markets is intense and market shares fluctuate constantly Proyecto Andino de Competitividad 123 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 10.02 Extent of locally The source in local based competitors markets is primarily domestic 10.14 Effectiveness of The anti-monopoly policy Anti-trust policy effectively promotes competition 10.08 Legal barriers to Lack of legal protection is entry not an important obstacle to starting a new business M / M+PIB transable Legal framework (the IMD, survey legal system is detrimental to your country’s competitiveness) 10.15 Decentralization of corporate activity 3.03 Government subsidies 11.17 Efficacy corporate boards CEPAL Corporate activity is spread among many firms Government subsidies are directed towards improving the competitive environment of Corporate boards are highly effective in monitoring management performance and representing shareholders interests Proyecto Andino de Competitividad 124 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia ANEXO II: INDICE DE DESAJUSTE DE LAS VARIABLES ALTERNATIVAS VARIABLE ALTERNA VARIABLE 7.05 Your country commits substantial public resources to R&D 7.04 Scientific research institutions in your country are world class 7.04 Scientific research institutions in your country are world class 7.06 University /Industry research collaboration 7.01 Your country is a world leader in technology 7.07 The business sector in your country depends heavily on R&D 7.06 University /Industry research collaboration Technology Transfer Index Technology Transfer Index IDCE IDE RICyT 6.0 9.66 RICyT Pub. en CyT 4.0 6.67 RICyT Pub. en Pascal IMD 4.0 6.32 4.0 5.57 RICyT 3.0 5.99 RICyT 1.1 8.80 RICyT RICyT Tasa de Dependencia 0.0 6.26 1.0 6.67 0.0 6.40 8.0 7.77 2.0 4.43 2.0 5.57 7.0 4.4 4.0 5.66 4.80 4.67 RICyT Tasa de Autosuficiencia 8.05 Is it possible to obtain a loan with a business IMD Cost of Capital plan and no collateral? 8.05 Is it possible to obtain a loan with a business IMD Credit plan and no collateral? 8.13 Venture capital is available for new business IMD development 9.04 Export Promotion BM 9.10 Average Tariff BM 9.10 Average Tariff BID FEM Exchange rate 9.05 Exchange rate alignment perceptions volatility 9.12 Capital account restrictions CEPAL 9.04 Export Promotion CEPAL 9.07 Exchange rate volatility CEPAL 9.02 Tariffs and hidden import barriers BID 4.0 4.00 3.0 5.0 1.3 0.0 5.33 5.99 4.50 4.50 9.05 Exchange rate alignment perceptions IMD 0.0 4.00 8.12 Hostile takeovers 8.16 Saving rates BM BM 5.0 3.0 5.33 2.66 NA NC IE INTERNACIONALIZACIÓN INICIACIÓN TRANSF . TEC. INNOVACION INDICE Tabla 1 Indice de Crecimiento de la Competitividad Proyecto Andino de Competitividad 125 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 8.18 Financial depth 8.21 Interest rate spread 8.22 Investment rates 8.13 Venture capital FMI IMD IMD IMD 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00 1.33 3.33 5.57 IDCE IDE 7.5 10.00 4.0 5.66 2.5 3.33 2.0 2.23 INDICE Tabla 2 Indice de Competitividad Actual 7.07 Company spending on R&D SOFISTICACION 11.04 Capacity of Innovation INFRAESTRUCTURA FISICA VARIABLE ALTERNA VARIABLE 7.07 Company spending on R&D 11.12 Extend of Staff Training 11.07 Extent of marketing 11.07 Extent of marketing 11.08 Customer orientation 11.15 Recruitment of professional management 11.06 Production process sophistication 11.11 Global exports 11.10 Extent of regional sales 5.13 General Internet use E-commerce 5.13 General Internet use E-commerce 5.06 Telephone/fax infrastructure quality 5.08 International direct dial communications cost 5.07 Availability of cellular phones 5.08 International direct dial communications cost 5.06 Telephone/fax infrastructure quality 5.07 Availability of cellular phones 5.01 Overall infrastructure IMD total R&D personnel in business/capita RICyT IMD business expenditure on R&D / capita IMD IMD Advertising Expenditure IMD Marketing Culture IMD 2.0 6.67 2.0 2.0 2.23 2.23 IMD 2.0 3.33 CEPAL BID BID IMD BM BM Fax 1.7 1.1 1.1 8.0 8.0 6.7 5.83 6.80 4.00 7.77 7.33 7.50 IMD 4.0 4.33 IMD 4.0 3.33 BM 3.8 6.01 3.0 4.33 3.0 2.0 4.67 4.43 BM Telephone main lines BM IMD Proyecto Andino de Competitividad 126 CAPITAL AVAILABIL . INFRAESTR. INFORMATIC A INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 5.04 Air transportation 5.04 Air transportation 5.02 Roads 5.02 Roads 5.04 Air transportation 5.03 Railroad 5.03 Railroad 5.05 Ports 4.13 Safeguarding of physical security (private business) 4.02 Bureaucratic “Red Tape” 4.13 Safeguarding of physical security (private business) 4.09 Legal framework independent of the state 4.13 Safeguarding of physical security (private business) 4.13 Safeguarding of physical security (private business) 5.09 Availability of information 5.11 Computer utilization 5.11 Computer utilization 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.33 4.43 5.33 7.66 4.67 1.10 1.10 3.33 BM 9.0 4.00 IMD 8.0 5.57 ICGR Internal Conflict 4.0 7.20 IMD 4.0 2.23 ICGR Law & Order 2.0 7.00 0.0 7.05 6.0 5.99 5.0 5.33 4.0 5.57 ICGR Government stability IMD BM Internet host per 10000 IMD 5.11 Computer utilization BM Personal computer / 1000 people 3.3 4.40 8.01 Sophistication of financial markets FMI 1.0 5.99 8.11 Stock market FMI 4.33 3.00 1.4 3.13 0.0 1.84 0.0 4.80 0.0 6.84 4.0 6.67 4.0 6.32 6.01 Quality of public schools CAPITAL HUMANO BM Departures IMD BM Paved roads % 1998 BM Index 1998 BM Passengers BM IMD IMD 6.01 Quality of public schools 6.01 Quality of public schools 11.16 Quality of business schools BM Expenditure primary/pupil BM Expenditure secondary/pupil BM Primary pupilteacher ratio Executive MBA Council Member Schools CIENCI AY TECNO LOGIA 7.04 Scientific research institutions in your RICyT Pub. en CyT country are world class 7.04 Scientific research institutions in your RICyT Pub. en Pascal country are world class Proyecto Andino de Competitividad 127 ESTRATEGIAS Y COMPETENCIA DE EMPR. CONDICINES DE DEMANDA Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 7.06 University / Industry research collaboration 7.01 Your country is a world leader in technology 7.06 University / Industry research collaboration 12.06 Stringency of environmental regulations 10.09 Buyer sophistication 12.06 Stringency of environmental regulations IMD 4.0 5.57 RICyT 3.0 4.67 RICyT 0.0 6.26 FEM 2.0 7.00 IMD 0.0 2.23 BM 0.0 5.99 3.19 Payroll tax rate IMD 0.0 5.57 4.03 Extent of irregular payments 7.09 Intellectual property protection 4.03 Extent of irregular payments 10.02 Extent of locally based competitors 10.08 Legal barriers to entry 4.03 Extent of irregular payments 7.09 Intellectual property protection 9.02 Hidden trade barrier liberalization 3.03 Government subsidies Trans. Internacional Heritage Foundation PRS BID - CEPAL IMD Impulse Magazine IMD BID IMD 7.8 3.3 2.9 2.0 2.0 1.1 0.0 0.0 0.0 3.60 6.40 5.95 6.67 1.10 5.80 1.10 4.50 5.00 Proyecto Andino de Competitividad 128 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia ANEXO III: COMPOSICIÓN DE LOS NUEVOS INDICES Tabla No. 1 Variables índice de innovación y variables alternativas Variables del indicador FEM 7.01 Your country is a world leader in technology 7.04 Scientific research institutions in your country are world class 7.05 Your country commits substantial public resources to R&D 7.06 Research collaboration is close between universities and industry 7.07 The business sector in your country depends heavily on R&D 7.08 Prevalence of Foreign Technology Licensing Variables del indicador propuesto Coeficiente de Invención Publicaciones registradas en Science Citation Index como porcentaje de PIB Gasto en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB Gasto en investigación aplicada Financiamiento privado del gasto en ciencia y tecnología 7.08 Prevalence of Foreign Technology Licensing Tabla No. 2 Variables índice de transferencia de tecnología y variables alternativas Variables del indicador FEM 11.01 Competitive advantages of companies are due to unique products 11.04 Companies pioneer their own new products 11.05 Product designs are developed locally Tasa de Dependencia: patentes solicitadas por no residentes/patentes solicitadas por residentes Variables del indicador propuesto Tabla No. 3 Variables índice de iniciación industrial y variables alternativas Proyecto Andino de Competitividad 129 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Variables del indicador FEM 8.05 Loan availability 8.13 Venture capital is available for new business development 10.04 Starting a new business in your country is easy Classification Variables del indicador propuesto 8.05 Loan availability 8.13 Venture capital is available for new business development 10.04 Starting a new business in your country is easy Classification Tabla No. 4 Variables del factor de internacionalización y variables alternativas Variables del indicador FEM 9.10 Average Tariff 9.11 Indicator for exchange rate misalignment 9.12 Indicator for capital account restrictions 9.02 Tariffs and hidden import barriers 9.03 Foreign exchange 9.04 Export promotion 9.05 Exchange rate alignment perceptions 9.06 Exchange rate and exports 9.07 Exchange rate volatility Variables del indicador propuesto Promedio tarifas arancelarias 9.11 Indicator for exchange rate misalignment 9.12 Indicator for capital account restrictions. Cuenta de Capital y Financiera. CC/PIB (19961999) Porcentaje de posiciones arancelarias con alguna restricción no tarifaria 9.03 Foreign exchange Diferencia entre el cambio de las exportaciones sin productos primarios y el cambio del PIB (19971999) 9.05 Exchange rate alignment perceptions 9.06 Exchange rate and exports Variación mensual de la tasa de cambio. Tabla No. 5 Variables índice de finanzas y variables alternativas Proyecto Andino de Competitividad 130 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Variables del indicador FEM 8.18 Financial depth 8.21 Interest rate spread 8.19 Financial risk rating 8.20 Country credit rating 8.22 Investment rates Variables del indicador propuesto 8.18 Financial depth 8.21 Interest rate spread 8.19 Financial risk rating 8.20 Country credit rating Investment rates (% of GDP) Change in investment ratio 94-98 8.16 national saving rate 8.12 Hostile takeovers 8.13 Venture capital Gross domestic savings (% of GDP) Value traded in stock markets (%of GDP) 8.13 Venture capital Financial Risk Rating Tabla No. 6 Variables del índice de sofisticación de las operaciones y estrategias de las compañías Proyecto Andino de Competitividad 131 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Variables del indicador FEM 11.01 Nature of competitive advantage 11.01 Nature of competitive advantage 11.02 Value chain presence 11.02 Value chain presence 11.12 Extend of Staff Training 11.12 Extend of Staff Training Coeficiente de invención 11.04 Capacity of Innovation 11.09 Control of international distribution 11.09 Control of international distribution 11.03 Extent of branding 11.03 Extent of branding 11.11 Global exports 11.10 Extent of regional sales 11.05 Uniqueness of product designs 11.06 Production process sophistication Concentración de exportaciones (peso de los tres principales productos sobre el total de las exportaciones) Comercio con vecinos (peso del principal grupo comercial miembro en el total de las exportaciones 11.05 Uniqueness of product designs Productividad de la mano de obra en la manufactura en relación con la de EEUU Advertising Expenditure 11.08 Customer orientation 11.07 Extent of marketing 11.08 Customer orientation 11.15 Recruitment of professional management 7.07 Company spending on R&D 7.08 Prevalence of Foreign Technology Licensing 11.15 Recruitment of professional management Business expenditure per capita 7.08 Prevalence of Foreign Technology Licensing Variables del indicador propuesto Tabla No. 7 Variables del indicador de calidad del ambiente de negocios Variables del indicador FEM A. Factor (input) conditions Proyecto Andino de Competitividad 132 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 1. Physical infrastructure 1. Physical infrastructure 5.01 Overall infrastructure quality 5.01 Overall infrastructure quality 3.04 Intensity of government infrastructure investment 3.04 Intensity of government infrastructure investment a. Basic a. Basic 5.02 Road infrastructure quality Normalized road index 1998 5.03 Railroad infrastructure development 5.05 Port infrastructure quality 5.04 Air transport infrastructure quality b. Advanced 5.06 Telephone/fax infrastructure quality 5.08 International communications cost direct Density of the railroad network 5.05 Port infrastructure quality Number of passengers transported by plane/population b. Advanced Main lines per 1,000 people Fax machines per 1,000 people International communications Cost of call to US $ per 3 minutes dial 5.07 Availability of cellular phones Mobile phones per 1,000 people 5.13 General Internet use 5.13 General Internet use Internet hosts per 10,000 people Variables Adicionales Personal computer per 1,000 people Percent of population with access to safe water Percent of population with access to adequate sanitation Consumption kWh per capita Variables del indicador propuesto A. Factor (input) conditions Continuación Tabla No. 7 Variables del indicador FEM 2. Administrative infrastructure 4.13 Safeguarding Proyecto Andino de Competitividad 133 of physical Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia security (private business) 2. Administrative infrastructure 4.05 Judicial independence 4.09 Adequacy of private sector legal recourse 10.04 Administrative burden of Startups 4.02 Bureaucratic “Red Tape” Rule of law 4.05 Judicial independence 4.09 Adequacy of private sector legal recourse 10.04 Administrative burden of Startups 4.02 Bureaucratic “Red Tape” Variables Adicionales Corruption Index Index job security Expected discounted cost of dismissing a worker, in multiples of monthly wages Variables del indicador FEM 3. Information infrastructure Variables del indicador propuesto 5.09 Availability of information 3. Information infrastructure 5.09 Availability of information 5.11 Computer utilization Daily newspapers Internet hosts per 10,000 people 5.10 Financial disclosure requirement 5.10 Financial disclosure requirement Variables del indicador propuesto Continuación Tabla No. 7 8.01 Financial market sophistication Variables del indicador 4. Capital Availability FEM 8.11 Stock market access 8.13 Venture capital availability Proyecto Andino de Competitividad 134 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 8.05 Ease of access to loans 10.06 Difficulty of financing startups Variables del indicador Value traded in stock markets 8.13 Venture capital availability 8.05 Ease of access to loans 10.06 Difficulty of financing startups” FEM 5. Human resources 6.01 Quality of public schools Variables del indicador propuesto 5. Human resources Expenditure per student (Primary % of GNP per capita 1997) Expenditure per student (Secondary % of GNP per capita 1997) 11.16 Quality of business schools Primary pupil-teacher ratio Number of business Schools member of the executive MBA Council - Member Schools Variables Adicionales Indice de desarrollo humano Variables del indicador FEM 6. Science and Technology 7.04 Quality of science research institutions 7.06 University / Industry research collaboration 7.01 Technological sophistication Variables del indicador propuesto Variables del indicador propuesto 6. Science and Technology Publicaciones registradas en Science Citation / Gasto en C y T Gasto en Investigación Aplicada Patentes otorgadas (residentes * 100,000 hab 4. Capital Availability Dinero + cuasidinero/PIB Continuación Tabla No. 7 B. Demand conditions 10.13 Consumer adoption of latest products 10.12 Demanding regulatory conditions 10.09 Buyer sophistication 12.06 Stringency of environmental Variables del indicador FEM Proyecto Andino de Competitividad 135 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia regulations 12.13 Environmental regulatory structure 3.19 Payroll tax rate C. Related and supporting industries 10.13 Consumer adoption of latest products 10.12 Demanding regulatory conditions 12.06 Stringency of environmental regulations 12.13 Environmental regulatory structure Carbon dioxide emissions / PIB industrial Employer's social security contribution rate [compulsory contribution as a % of GDP per capita] 10.10 Availability of suppliers 10.11 Competitiveness of suppliers 10.16 State of cluster development C. Related and supporting industries 10.10 Availability of suppliers 10.11 Competitiveness of suppliers 10.16 State of cluster development Variables del indicador propuesto B. Demand conditions 10.09 Buyer sophistication Continuación Tabla No. 7 4.03 Extent of irregular payments Variables del indicador FEM D. Context for firm strategy and rivalry 7.09 Intellectual property protection 9.01 Tariff liberalization Proyecto Andino de Competitividad 136 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia 9.02 Hidden liberalization trade barrier 10.01 Intensity of local competition 10.02 Extent of locally based competitors 10.14 Effectiveness of Anti-trust policy 10.08 Legal barriers to entry 10.15 Decentralization of corporate activity 3.03 Government subsidies 11.17 Efficacy of corporate boards no tarifaria 10.01 Intensity of local competition M / M+PIB transable 10.14 Effectiveness of Anti-trust policy 10.08 Legal barriers to entry 10.15 Decentralization of corporate activity 3.03 Government subsidies 11.17 Efficacy of corporate boards Variables del indicador propuesto D. Context for firm strategy and rivalry Property Rights 4.03 Extent of irregular payments Exporter Bribery Index Corruption Index 9.01 Tariff liberalization Porcentaje de posiciones arancelarias con alguna restricción Proyecto Andino de Competitividad 137 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia ANEXO IV: PUNTAJE DE LOS INDICADORES PROPUESTOS Gráfico 1 Puntaje del índice de crecimiento de la competitividad 1 Chile Gráfico 1.1 Puntaje del índice de creatividad económica 5.23 2 Costa Rica 4.66 1 Chile 5.06 2 Brazil 5.00 3 Brazil 4 Mexico 4.20 4 Mexico 5 Argentina 4.15 5 Argentina 6 Peru 4.30 3 Venezuela 4.12 6 4.01 7 8 3.98 8 Costa Rica 9 Venezuela 10 11 3.84 Ecuador 2.73 0.00 1.00 2.00 3.00 4.23 Colombia 3.97 3.72 9 El Salvador 3.86 Colombia 4.50 Peru 7 El Salvador Bolivia 4.96 4.72 4.00 5.00 6.00 10 Bolivia 11 Ecuador 3.55 2.58 2.38 0.00 7.00 Gráfico 1.1.1 Puntaje del índice de creatividad económica Indice de tecnología Peru 3 Mexico 4 Colombia 5 6 Argentina 7 Ecuador Brazil 3 6 3.75 3 Ecuador 4.03 Mexico 3.67 2.91 8 Colombia 3.23 9 2.82 Peru 2.56 3.15 10 Bolivia 11 Ecuador 2.45 2.71 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 1.00 7.00 4.26 5 Venezuela 3.39 Peru 7 Chile 9 El Salvador 2.95 10 Mexico 11 Bolivia 0.00 2 Peru 3 Mexico 4.00 5.00 6.00 7.00 7.00 5.90 5.78 5.11 3.23 5 El Salvador 6 3.15 3.02 3.00 4 Colombia 3.37 8 Colombia 2.00 1 Venezuela 3.75 3.41 1.00 Gráfico 1.1.1.2 Puntaje del índice de creatividad económica Indice de tecnología Indice de transferencia de tecnológica 3.96 4 Costa Rica 6 7.00 3.86 7 Venezuela 3.41 Brazil Argentina 6.00 5.04 Argentina Gráfico 1.1.1.1 Puntaje del índice de creatividad económica Indice de tecnología Indice de innovación 2 5.00 5.74 0.00 1 4.00 6.98 5 El Salvador 3.96 Chile 3.00 4 Costa Rica 4.26 Bolivia 0.00 2 5.78 9 El Salvador 11 Chile 5.11 8 Costa Rica 10 7.00 1 5.90 Brazil 2.00 Gráfico 1.1.2 Puntaje del índice de creatividad económica Indice de iniciación industrial 1 Venezuela 2 1.00 7 Argentina 2.10 1.99 Chile 8 1.74 Ecuador 9 Costa Rica 1.05 2.89 10 Brazil 1.04 11 Bolivia 1.00 2.71 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 138 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Gráfico 1.2 Puntaje del índice de internacionalización Gráfico 1.3 Puntaje del índice de finanzas 6.09 1 Costa Rica Bolivia 3 Chile 4.73 4 El Salvador 4.70 Peru Colombia 7 Mexico 8 Ecuador 3.84 Brazil 3.81 10 4 5 7 8 3.65 3.13 0.00 1.00 2.00 3.00 Chile 2 Brazil 4.00 5.00 5 Mexico 6.00 Bolivia 3.54 3.49 3.47 11 Ecuador 7.00 0.00 1 Brazil 2 Chile 3.69 Brazil Mexico 5 Argentina 6 Peru 7 1.77 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 Bolivia 0.00 7.00 5.61 Mexico 10 Ecuador 11 Bolivia 0.00 1 3.66 3.16 1.78 1.00 2.00 3.00 3.73 3.62 5.00 6.00 7.00 6.00 7.00 5.09 4.46 Brazil 4.30 4 Mexico 3.81 5 Argentina 3.77 6 El Salvador 3.33 7 Colombia 3.31 8 Venezuela 3.46 9 2.83 2.62 1.77 5.00 4.00 Chile 3 4.16 4.00 3.37 2 Costa Rica 4.52 3.00 3.82 Peru Gráfico 2.2.1 Puntaje del índice de Ambiente de negocios Factor (input) conditions 5.05 2.00 4.92 3.95 5.26 1.00 5.05 6 7.00 6.12 9 Venezuela 11 6.00 5.36 9 El Salvador 2.89 8 El Salvador Ecuador 5.00 4.00 3.33 Colombia 10 4.00 5 Colombia 8 3 Costa Rica 4 3.00 Argentina Gráfico 2.2 Puntaje del índice de Ambiente de negocios 2 2.00 7 Venezuela 3.42 Bolivia Chile 1.00 4 Costa Rica 3.81 Ecuador 1 1.97 Gráfico 2.1 Puntaje del Indice de sofisticación de las operaciones y estrategias de las compañías 4.24 Peru 0.00 3.58 Colombia 4.60 9 Venezuela 11 3.79 Peru 4.99 8 El Salvador 10 4.03 5.43 6 Colombia 7 Mexico 9 Venezuela 3 Argentina 4.08 5.74 3 Costa Rica 4 Brazil 10 Gráfico 2 Puntaje del índice de calidad del ambiente de negocios 1 4.16 6 El Salvador 3.86 11 Venezuela 4.31 Argentina 3 Costa Rica 4.09 Argentina 5.89 Chile 2 4.55 5 6 9 1 5.81 2 6.00 7.00 3.16 Peru 2.77 10 Ecuador 2.71 11 Bolivia 0.00 1.96 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 139 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Gráfico 2.2.1.2 Puntaje del índice de Ambiente de negocios Factor (input) conditions Administrative infrastructure Gráfico 2.2.1.1 Puntaje del índice de Ambiente de negocios Factor (input) conditions Physical infrastructure 1 Chile 1 4.97 2 Costa Rica 3 Brazil Mexico 4 Argentina 4.06 4 Brazil 4.04 5 El Salvador 6 4.28 Colombia 9 Ecuador 10 Peru 11 0.00 1.84 2.00 3.33 3.05 Peru 2.55 9 Venezuela 3.12 2.78 1.00 Mexico 8 3.64 Bolivia 3.56 3.42 7 Colombia 3.91 8 El Salvador 4.93 Argentina 6 3.94 7 Venezuela 5.03 2 Costa Rica 4.51 3 5 6.05 Chile 3.00 4.00 5.00 6.00 10 Ecuador 11 Bolivia 7.00 2.39 2.11 1.73 0.00 1.00 Gráfico 2.2.1.3 Puntaje del índice de Ambiente de negocios Factor (input) conditions Information infrastructure 1 4.81 1 2 Venezuela 4.79 2 4.54 Chile 4 Mexico 5 Argentina 3.96 3.84 7 El Salvador 8 3.17 9 Colombia 10 Bolivia 11 Ecuador 0.00 Brazil 4.00 4 Costa Rica 4.00 5 El Salvador 3.95 7 Bolivia 8 Peru 2.50 9 Venezuela 2.47 2.32 11 3.00 4.00 5.00 6.00 3 4 5 4.56 Chile 4.50 Argentina 3.65 7 El Salvador 8 Ecuador Peru 11 Bolivia 0.00 2 Chile 3 Peru 5 Argentina 6 Mexico 7 Bolivia 3.08 8 Venezuela 9 2.08 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 7.00 6.00 7.00 3.19 3.00 2.43 2.07 1.93 1.58 1.29 Brazil 11 El Salvador 2.00 3.00 4.66 1.28 10 Costa Rica 1.00 1.00 2.00 Ecuador 3.09 2.92 10 Venezuela 1.00 4 Colombia 3.81 6 Colombia 9 1 4.82 Mexico 1.94 Gráfico 2.2.1.6 Puntaje del índice de Ambiente de negocios Factor (input) conditions Science and Technology 5.65 Brazil 2.35 Ecuador Gráfico 2.2.1.5 Puntaje del índice de Ambiente de negocios Factor (input) conditions Human resources 2 3.01 7.00 0.00 1 Costa Rica 7.00 3.24 10 Colombia 1.59 2.00 6.00 5.22 Argentina Mexico 2.71 1.00 5.00 6.13 6 3.46 Peru 4.00 Chile 3 4.09 6 Costa Rica 3.00 Gráfico2.2.1.4 Puntaje del índice de Ambiente de negocios Factor (input) conditions Capital availability Brazil 3 2.00 6.00 7.00 0.00 1.19 1.07 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 140 Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia Gráfico 2.2.2 Puntaje del índice de Ambiente de negocios Demand conditions 1 Gráfico 2.2.3 Puntaje del índice de Ambiente de negocios Related and supporting industries 6.44 Chile 6.32 2 Costa Rica 3 Brazil 4 Argentina 5 Mexico 5.07 3.54 Ecuador 0.00 3.16 2.00 3.00 Argentina 4.80 Peru 4.52 6 Costa Rica 4.47 4.18 3.55 2.88 9 Venezuela 10 Ecuador 11 Bolivia 1.63 1.00 4 5.36 8 El Salvador 2.90 Bolivia Mexico 6.90 6.36 7 Colombia 3.27 10 El Salvador 3 5 3.86 8 Venezuela 11 Chile 5.17 Peru 9 Brazil 6.03 6 Colombia 7 1 2 4.00 5.00 6.00 7.00 0.00 2.47 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Gráfico 2.2.4 Puntaje del índice de Ambiente de negocios Context for firmstrategy and rivaly 1 6.60 Chile 4.98 2 Costa Rica 4.08 3 El Salvador 4.08 4 Peru 5 Brazil 3.82 Mexico 3.82 6 3.14 7 Colombia 8 2.89 Argentina 9 Bolivia 10 Ecuador 2.51 2.13 2.01 11 Venezuela 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 141