(MCIT) sobre - Superintendencia de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá D.C.
RAD: 13-16790- -0-0
TRA: 324 PETICIONINTERNA
ACT: 411 PRESENTACION
ORI: 1000 DES.PROTECCIONCOMP
FECHA: 2013-01-30 09:49:08
EVE: 0 SINEVENTO
FOLIOS: 7
DES: 3000 DES.PROTECCIONCONSU
MEMORANDO
1000
Para
CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS
SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA
CONSUMIDOR
LA
PROTECCION
DEL
De
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCION DE LA
COMPETENCIA
Asunto:
Radicación:
Trámite:
Evento:
Actuación:
Folios:
13-16790- -0-0
324
0
411
7
Estimado(a) Doctor(a):
En relación con el proyecto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -en
adelante MCIT- a través del cual se realiza la “INVESTIGACIÓN PARA REVISIÓN
ADMINISTRATIVA DE DERECHOS ANTIDUMPING – GRAPAS EN TIRAS DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA CLASIFICADAS POR LA SUBPARTIDA
ARANCELARIA 83.05.20.00.00”, y con el fin de efectuar un análisis de los efectos
sobre la competencia de continuar o no con esta medida, nos permitimos
pronunciarnos en los siguientes términos:
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel (571) 5737020
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Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Radicación: XX-XXXXX- -X-0 – XXXX-XX-XX
I. ANTECEDENTES
El 15 de mayo de 2008 la sociedad GENERAL METÁLICA S.A. -GEMA S.A.- solicitó al
MCIT) la imposición de derechos provisionales antidumping y definitivos en atención a
lo establecido en el Decreto 991 de 1998, respecto de las importaciones de grapas en
tiras clasificadas en la subpartida arancelaria 83.05.20.00.00.
A partir de dicho contexto, se encontró que las sociedades CAMILO ALBERTO MEJÍA
& CIA S.A. y GEMA S.A. producían la subpartida arancelaria 8395.20.00.00 y
representaban el 72.02% de la producción nacional de grapas en el año 2007.
El MCIT estableció que al comparar el valor normal con el precio de exportación en un
nivel de comercialización FOB 1, el precio de exportación de las importaciones
originarias de la República Popular China, de las grapas clasificadas en la subpartida
arancelaria 8305.20.00.00 se situaba en US$ 1,06/kilo, mientras que el valor normal
para dicho producto era de US$ 3,91.
Así, se determinó que la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación en el
mismo nivel de comercialización (FOB), suponía un margen de dumping de US$ 2,85
equivalente a un margen relativo de 268,75%.
De igual forma, el MCIT observó un incremento de las importaciones originarias de
China desde el primer semestre de 2005 hasta el primer semestre de 2007. Por su
parte, las importaciones de los demás países disminuyeron notablemente en el mismo
período.
De acuerdo con dichos hallazgos, por medio de la Resolución No. 202 del 18 de junio
de 2008 el MCIT ordenó la apertura de investigación para determinar la existencia, el
grado y los efectos en la rama de producción nacional de un presunto dumping en las
importaciones de grapas en tiras clasificadas en la subpartida arancelaria
8305.20.00.00 originarias de la República Popular China.
A través de la Resolución No. 0455 del 24 de septiembre de 2008 se resolvió 2
continuar con la investigación administrativa e imponer un derecho antidumping
provisional a las importaciones de grapas en tiras ya mencionadas y que consistiría en
1
Se refiere al valor de venta de los productos en su lugar de origen más el Costo de los fletes, seguros y
otros gastos necesarios para hacer llegar la Mercancía hasta la Aduana de salida. Consultado el 20 de
diciembre de 2012 en la página: http://cambiodolar.com.co/valor-fob.html
2
MCIT.
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un valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de US$ 2,59/kilo y el
precio FOB declarado por el importador, siempre que este último fuera menor al precio
base.
Mediante Resolución No. 1071 del 29 de abril de 2009 el MCIT adopta la decisión final
de la investigación administrativa por dumping en las importaciones de grapas en tiras
provenientes de China y decide imponer un derecho antidumping definitivo que
consistiría en una cantidad correspondiente a la diferencia entre un precio base FOB de
USD$ 1,661/kilo, y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último
fuera menor al precio base.
El día 19 de abril de 2012 la sociedad GENERAL METALICA GEMA S.A. (en adelante
GEMA) presentó solicitud de revisión administrativa por cambio de circunstancias de
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de grapas en tiras originarias
de China y manifestando que de no prorrogarse el derecho se ocasionaría un daño
importante a la rama de la producción nacional. Entre los argumentos de la petición de
GEMA se encuentran los siguientes:
1. Se habría presentado un incremento significativo de los precios internacionales
del alambrón –insumo necesario para fabricar las grapas en tiras- respecto del
mínimo incremento en los precios de venta FOB US$ /kilo de las grapas en tiras
provenientes de China. Así, se habría dado un crecimiento acumulado de precio
del alambrón en tanto el valor FOB de la grapa por kilo se habría incrementado
escasamente.
2. Los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de las grapas en
tiras habrían sido insuficientes.
3. Se estarían desviando algunas de las exportaciones provenientes de la
República Popular China para que aparezcan como provenientes de Hong Kong.
El MICT a través de la Resolución No. 257 del 16 de agosto de 2012 ordenó el inicio de
una revisión administrativa con el objeto de determinar si existe cambio en las
circunstancias que motivaron la imposición de los derechos antidumping a las
importaciones de grapas en tiras, que sean suficientes para justificar la variación de la
determinación.
II. MERCADO DE GRAPAS EN TIRAS
Dentro de las consideraciones que se tienen en la Resolución MCIT No. 202 de 2008,
encuentra este Despacho algunos hechos relevantes para tener en cuenta los efectos
que implica una prórroga de la medida antidumping en términos de competencia.
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1. “(…) la Cámara de Fedemetal de la ANDI (…), certificó que con los datos
disponibles que maneja esta entidad, las empresas Camilo Alberto Mejía & Cía
S.A. y GEMA S.A. son las empresas conocidas que producen la subpartida
arancelaria 8305.20.00.00 y que GEMA S.A. representa el 72.02% de la
producción nacional de grapas en tiras para el año 2007.”
2. “En conclusión, buena parte del crecimiento sostenido del CNA [Consumo
Nacional Aparente] en los últimos años, es explicado por el aumento continuo
de las importaciones, especialmente de las originarias de la República Popular
China, principal proveedor internacional. Los demás proveedores y el productor
nacional ceden su participación dentro del mercado, particularmente, durante el
primer y segundo semestres de 2007.”
De acuerdo con el primero de los hechos, para esta Superintendencia resulta
preocupante la alta concentración que puede tener el mercado de grapas en tiras. Esto
toda vez que la imposición de un derecho antidumping presupone la creación de una
barrera a la entrada, en otras palabras, se restringe la participación de nuevos
oferentes que redistribuyan la oferta entre diferentes agentes e impidan la
monopolización del mercado.
Por su parte, la segunda circunstancia es importante por el beneficio sobre la libre
competencia debido a que si el CNA creció debido a las importaciones, los
consumidores se ven beneficiados gracias a la nueva oferta y bajos precios
provenientes de China. Adicionalmente, otro punto central del segundo hecho es que
permite cuestionar si era posible que aún fuera de condiciones de dumping por parte de
la República Popular China, la capacidad de producción nacional garantizaría un
crecimiento del CNA semejante al obtenido en el período de tiempo analizado por el
MCIT.
Lo anterior, se encuentra enmarcado en los hechos con los que se sustentó en el año
2007 la medida antidumping. Ahora bien, teniendo en cuenta datos más recientes, se
tiene en consideración la información aportada por el apoderado de Herrera Ricaurte &
CIA S.A.S. en sus alegatos de conclusión, en los cuales se indica que las peticionarias
de la medida son las más grandes importadores del producto investigado.
En este contexto se encuentra que GEMA, primer fabricante de grapas del territorio
colombiano se convirtió precisamente en uno de los mayores importadores del
producto chino desde la fecha de adopción de los derechos antidumping y esta
demanda se ha venido incrementando de manera sostenida. Así las cosas, el
funcionamiento del mercado ha presentado una variación sustancial por el hecho de
que la demanda de grapas en Colombia, recaía en el principal productor nacional, es
decir, desde el lado de la oferta ha sido importante la presencia de las importaciones
provenientes de China junto con la producción local, en particular de Gema, principal
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productor, y desde el lado de la demanda también es esta última empresa la mayor
demandante del producto.
Esta Superintendencia, recurriendo a fuentes públicas de información y en procura de
fortalecer el análisis planteado, indagó sobre los precios de las materias primas para la
fabricación de grapas (Alambrón de acero) 3 en Colombia y a nivel internacional, el
precio de las exportaciones de grapas y el precio de las grapas provenientes de China.
De la información recolectada se calcularon los precios promedio anuales en el período
2007 a 2011 encontrando lo siguiente:
FOB US$/Kg
Gráfico 1: Comportamiento de los precios promedio
2007 – 2011 (FOB US$/Kg)
2,7
2,2
Importaciones de
Alambron
1,7
Importaciones de
grapas
Exportaciones de
Grapas
1,2
Precio Internacional
Alambron
0,7
0,2
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Sistema Estadístico de Comercio Exterior –SIEX– e INDEXMUNDI
Para un análisis completo sería necesario utilizar precios del mercado interno, sin
embargo se puede observar que la pretensión de una medida de 4,03 US$/Kg es un
precio excesivo de las empresas demandantes, sobre la base que el precio de las
exportaciones de grapas en la misma posición arancelaria es casi la mitad del precio
que proponen las intervinientes.
Ahora bien, del mismo gráfico se puede establecer una baja correlación entre los
precios de las importaciones de las grapas y el precio al que se importa el alambrón de
acero, y entre los precios internacionales del alambrón (coeficientes de correlación de
3
Los artículos seleccionados para el estudio corresponden específicamente a los productos agrupados
bajo las subpartidas 72.13.91.10.00 “alambrón de hierro o acero sin alear de sección circular con
diámetro inferior a 14 mm con un contenido de cromo níquel cobre y molibdeno inferior a 0,12% en total”,
72.13.91.90.00 “alambrón de hierro o acero sin alear de sección circular con diámetro inferior a 14 mm
los demás” y 72.13.20.00.00 “los demás, de acero de fácil mecanización”.
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0,23 y 0,53 respectivamente)4. Teniendo en cuenta que el alambrón de acero es la
principal materia prima con la que se fabrican las grapas en tiras, lo que se muestra
con estas bajas correlaciones es la posibilidad que la disminución en los precios
internacionales de las materias primas no sean transferidas al mercado local tras la
imposición de los derechos antidumping.
III. CONSIDERACIONES DE COMPETENCIA
En la descripción del mercado se estableció la variación que ha presentado el mismo
en los últimos años, según la cual, la industria nacional transformó su principal
actividad de producción de grapas en tiras hacia la importación de estos productos. De
acuerdo con lo anterior, se genera un primer interrogante relativo a establecer el grado
de competitividad de la industria nacional al interior del referido sector. En esa medida,
es preciso determinar si variables de competitividad tales como la tecnología, la
capacidad de producción, las economías de escala, la calidad del producto y los
precios, tienen el potencial para abastecer la demanda colombiana.
Teniendo en cuenta que el principal productor nacional de grapas ha adecuado su
actividad respecto del funcionamiento del mercado, es importante indagar sobre la
situación de los demás oferentes nacionales. Al respecto, constituye una necesidad
recaudar información en relación con las condiciones y calidades de dichos agentes, lo
cual permitiría contextualizar en mayor grado el escenario planteado en el sector.
Ahora bien, de conformidad con las consideraciones planteadas en los alegatos de
conclusión, algunas de las grapas producidas a nivel nacional han recibido críticas en
cuanto a su calidad. Esta circunstancia conduce a pensar que el mercado no estaría
actuando en beneficio del consumidor, pues de un lado, no estaría recibiendo las
grapas de la mejor calidad y del otro, no es claro si la medida establecida y consistente
en los derechos antidumping impuestos, se encontraría distorsionando el mercado y en
consecuencia, afectando la renta del consumidor.
La distorsión del mercado se encontraría principalmente en que GEMA además de ser
el primer productor nacional de grapas chinas se ha convertido en el principal
importador de dicho producto, y por lo tanto, tendría la capacidad de controlar
fácilmente los precios del mercado interno, en atención al volumen que puede manejar.
Al imponer una medida antidumping más alta, ya no solo se configura una barrera a la
entrada sino que los derechos impuestos operarían como un indicador del precio
interno al cual GEMA tendría la capacidad de vender buena parte de sus productos
pese a que sus costos de materia prima y/o producción se vean reducidos, y, no siendo
4
Cálculos SIC
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suficiente, podría controlar el volumen de importaciones y consecuentemente la
cantidad de producto disponible en el mercado.
Finalmente, atendiendo a la circunstancia referida a que hay una demanda creciente de
las importaciones, e incluso el hecho de que los productores se han convertido en
grandes importadores, debería fomentarse la competencia entre los importadores para
lo cual sería necesario terminar la medida antidumping teniendo en cuenta que un
precio de estos funciona como un factor de coordinación de precios.
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda actualizar la base de datos de las empresas que se han transformado
de fabricantes nacionales a importadores de grapas o al menos conocer la proporción
en que cada empresa realiza cada una de estas actividades y de esta manera, estudiar
las características del sector para establecer las variaciones que se han presentado en
los últimos años. Dicho aspecto reviste importancia a efectos de establecer las
circunstancias que rodean a la industria nacional en la actualidad.
Sería preciso establecer cómo está actuando el derecho antidumping en cuanto a nivel
de competitividad, lo cual incluye no sólo a los productores nacionales sino también a
los importadores chinos así como a los demás países.
Se recomienda tener en cuenta para próximos estudios el HHI o estudios de
concentración de mercado que permitan establecer si el mismo tiene tendencia a
operar en la modalidad de monopolio, pues de ser así, los beneficios del derecho
antidumping están limitando la posibilidad de generar competencia por medio de las
importaciones.
Atentamente,
GERMÁN ENRIQUE BACCA MEDINA
Elaboró: Carlos Dovale/Rafael Gutiérrez
Revisó: Melba Castro
Aprobó: Germán Bacca
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