Volumen 3: Diagnóstico del sector - Gobierno

Gobierno de Navarra
Departamento de Agricultura, Ganadería
y Alimentación
Volumen 3:
Diagnóstico del sector agroalimentario
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Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
ÍNDICE
PARTE I: DIAGNÓSTICO GLOBAL AGROALIMENTARIO DE NAVARRA ......................... 5
1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA ....................................................................... 6
2. ESTRUCTURAS AGRARIAS ................................................................................... 7
2.1. Factores identificados en el diagnóstico ......................................................... 7
2.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO) .......................................................15
3. INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS .........................................................................16
3.1. Factores identificados en el diagnóstico ........................................................16
3.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO) .......................................................18
4. TRANSFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ..............................................18
4.1. Factores identificados en el diagnóstico ........................................................18
4.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO) .......................................................23
5. COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO ....................................23
5.1. Factores identificados en el diagnóstico ........................................................23
5.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO) .......................................................26
6. CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA................................................................27
6.1. Factores identificados en el diagnóstico ........................................................27
6.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO) .......................................................29
7. MEDIO AMBIENTE ..............................................................................................30
7.1. Factores identificados en el diagnóstico ........................................................30
7.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO) .......................................................40
8. INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN...............................................41
8.1. Factores identificados en el diagnóstico ........................................................41
8.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO) .......................................................46
9. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICAS......................................................................46
9.1. Factores identificados en el diagnóstico ........................................................46
9.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO) .......................................................55
10. RESUMEN DEL DAFO GLOBAL ...........................................................................56
10.1. Fortalezas y debilidades .............................................................................56
10.2. Oportunidades y amenazas ........................................................................59
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Diagnóstico global
PARTE II: DIAGNÓSTICO SECTORIAL AGROALIMENTARIO DE NAVARRA ..................62
1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA ......................................................................63
2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE CULTIVOS HERBÁCEOS ......................................63
2.1. El sector productor ......................................................................................63
2.2. Las infraestructuras agrarias ........................................................................66
2.3. El sector transformador: la industria agroalimentaria .....................................67
2.4. La comercialización y el mercado .................................................................69
2.5. La calidad y seguridad alimentaria................................................................70
2.6. Aspectos ambientales ..................................................................................70
2.7. Marco político y legislativo ...........................................................................72
2.8. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO) ....................................73
3. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE FORRAJES..........................................................74
3.1. El sector productor de la alfalfa y forrajes para transformación ......................74
3.2. Las infraestructuras agrarias en alfalfa y forrajes para transformación ............77
3.3. El sector transformador de la alfalfa y forrajes para transformación................77
3.4. La comercialización y el mercado de la alfalfa y forrajes para
transformación ............................................................................................79
3.5. La calidad y seguridad alimentaria en alfalfa y forrajes para
transformación ............................................................................................80
3.6. Aspectos ambientales de la alfalfa y forrajes para transformación ..................80
3.7. Marco político y legislativo en alfalfa y forrajes para transformación ...............82
3.8. La investigación, transferencia de tecnología y formación en alfalfa y
forrajes para transformación ........................................................................83
3.9. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO) en alfalfa y forrajes
para transformación ....................................................................................84
3.10. El sector productor de otros cultivos forrajeros y pastos naturales ................85
3.11. Infraestructuras agrarias en otros cultivos forrajeros y pastos naturales .......86
3.12. El sector transformador en otros cultivos forrajeros y pastos naturales .........86
3.13. La comercialización y el mercado en otros cultivos forrajeros y pastos
naturales ....................................................................................................86
3.14. La calidad y seguridad alimentaria en otros cultivos forrajeros y pastos
naturales ....................................................................................................87
3.15. Aspectos ambientales en otros cultivos forrajeros y pastos naturales ............87
3.16. Marco político y legislativo en otros cultivos forrajeros y pastos naturales .....92
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Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
3.17. La investigación, transferencia de tecnología y formación en otros
cultivos forrajeros y pastos naturales ............................................................92
3.18. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO) en otros cultivos
forrajeros y pastos naturales ........................................................................93
4. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE CULTIVOS HORTÍCOLAS .....................................94
4.1. El sector productor hortícola ........................................................................94
4.2. Las infraestructuras agrarias en hortícolas ....................................................97
4.3. El sector transformador en hortícolas ...........................................................98
4.4. La comercialización y el mercado en hortícolas..............................................98
4.5. La calidad y seguridad alimentaria en hortícolas ............................................99
4.6. Aspectos ambientales en hortícolas ............................................................100
4.7. Marco político y legislativo en hortícolas .....................................................100
4.8. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO) en hortícolas...............102
4.9. El sector de invernaderos...........................................................................103
4.10. Las infraestructuras agrarias en invernaderos............................................104
4.11. El sector transformador en invernaderos...................................................104
4.12. La comercialización y el mercado en invernaderos .....................................104
4.13. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO) en invernaderos ........105
5. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE FRUTALES Y OLIVO ..........................................106
5.1. El sector productor ....................................................................................106
5.2. Las infraestructuras agrarias ......................................................................107
5.3. El control y la trazabilidad en el sector productor ........................................107
5.4. El sector transformador .............................................................................107
5.5. La comercialización y el mercado ...............................................................108
5.6. La calidad y seguridad alimentaria..............................................................108
5.7. Aspectos ambientales ................................................................................109
5.8. Marco político y legislativo .........................................................................109
5.9. La investigación, transferencia de tecnología y formación ............................110
5.10. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO).................................111
6. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA VID.............................................................112
6.1. El sector productor ....................................................................................112
6.2. Las infraestructuras agrarias ......................................................................113
6.3. El sector transformador .............................................................................113
6.4. La comercialización y el mercado ...............................................................115
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Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
6.5. La calidad y seguridad alimentaria..............................................................116
6.6. Aspectos ambientales ................................................................................116
6.7. Marco político y legislativo .........................................................................116
6.8. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO) ..................................117
7. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA GANADERÍA EXTENSIVA ..............................118
7.1. El sector productor ....................................................................................118
7.2. Las infraestructuras agrarias ......................................................................122
7.3. El sector transformador .............................................................................122
7.4. La comercialización y el mercado ...............................................................123
7.5. La calidad y seguridad alimentaria..............................................................124
7.6. Aspectos ambientales ................................................................................125
7.7. Marco político y legislativo .........................................................................127
7.8. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO) ..................................128
8. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA GANADERÍA INTENSIVA...............................130
8.1. El sector productor ....................................................................................130
8.2. Las infraestructuras agrarias ......................................................................131
8.3. El sector transformador .............................................................................132
8.4. La comercialización y el mercado ...............................................................133
8.5. La calidad y seguridad alimentaria..............................................................133
8.6. Aspectos ambientales ................................................................................133
8.7. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO) ..................................135
9. DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.......................................136
9.1. El sector transformador .............................................................................136
9.2. La comercialización y el mercado ...............................................................137
9.3. La calidad y seguridad alimentaria..............................................................137
9.4. Marco político y legislativo .........................................................................138
9.5. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO) ..................................138
10. DIAGNÓSTICO DE LAS PRODUCCIONES NAVARRAS CON CERTIFICACIONES
PÚBLICAS DE CALIDAD ..................................................................................139
10.1. El sector productor ..................................................................................139
10.2. El sector transformador ...........................................................................139
10.3. La comercialización y el mercado..............................................................140
10.4. Marco político y legislativo .......................................................................141
10.5. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO).................................142
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Diagnóstico global
PARTE I: DIAGNÓSTICO GLOBAL AGROALIMENTARIO DE NAVARRA
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Diagnóstico global
1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
A
continuación
se presenta
el
resultado
del
diagnóstico
global
del
sector
agroalimentario de Navarra, fase intermedia que se fundamenta en los análisis
realizados en la anterior y que pone los cimientos para abordar la definición de la
estrategia del sector, objetivo final de este trabajo. Así, este documento es la piedra
clave que une y justifica todo el proceso: en él se identifican los principales factores
explicativos de la situación actual, recogida y surgida en los documentos de análisis y
la experiencia de los propios agentes participantes en la elaboración de dichos
documentos.
El diagnóstico global se ha nutrido de los diagnósticos elaborados por los grupos de
trabajo sectoriales y transversales, desarrollando una síntesis y generación de
consenso entre los coordinadores de los distintos grupos participantes a partir de la
discusión y debate de los distintos factores y su nivel de relevancia (ver metodología
de funcionamiento del PEAN-documento de estrategia global). Este documento incluye
aquellos aspectos que se han considerado comunes (que afectan a más de un sector)
pero también otros factores específicos de algún sector, que por ser muy interactivos
ejercen una influencia remarcable sobre la situación general.
Los factores claves identificados en el diagnóstico se presentan también bajo una
estructura DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). Esta clasificación
contempla la relación de los factores positivos y negativos de mayor importancia según
se trate de internos o externos1 desde la perspectiva del sector agroalimentario. Esta
metodología prepara y facilita el paso de la situación actual hacia la fase siguiente, de
planificación estratégica.
El diagnóstico se presenta ordenado según los temas que han constituido los grandes
bloques del análisis, en coherencia con la estructura de la estrategia:
• Estructuras agrarias.
1
Se consideran internos los factores que dependen principalmente del sector agroalimentario y por ello confieren
posibilidades de actuación. Se ha entendido como sector al conjunto de productores, transformadores y
comercializadores, en este último caso si son organizaciones dependientes de los anteriores (cooperativas, por
ejemplo). También se han considerado internos cuando el factor está muy relacionado con la Administración. Se
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Diagnóstico global
• Infraestructuras agrarias.
• Transformación de la producción agraria.
• La comercialización en el sector agroalimentario.
• La calidad y la seguridad alimentaria.
• El medio ambiente.
• La investigación, la transferencia y la formación agraria.
• El desarrollo rural.
Los factores considerados en cada tema se exponen junto a un resumen justificativo
que los relaciona con la situación del sector. Finalmente, a modo de resumen, se
encuentra un análisis DAFO global donde se recogen de modo sintetizado todos los
identificados.
2. ESTRUCTURAS AGRARIAS
2.1. Factores identificados en el diagnóstico
• Estructura de las explotaciones.
La situación de las 19.498 explotaciones navarras2 muestra dos realidades
contrapuestas en relación a su dimensión física y económica, como se refleja en los
factores F1 y D1, aunque en otros como el equipamiento y la maquinaria, la
situación general es aceptable:
9 Tamaño adecuado y profesionalización de parte de las explotaciones, con
capacidad de adaptación a las exigencias del mercado (F1).
En 2003, el 18,60% de las explotaciones navarras presenta una dimensión
económica media alta (entre 16 y 40 UDE) y el 13,08% alta (> 40 UDE). Entre
1999 y 2003 la proporción de explotaciones de dimensión económica baja ha
disminuido a favor de las mayores. Los sectores mejor dimensionados son el de
herbáceos, forrajeros, ovino de carne y ganadería intensiva.
2
consideran externos los factores que dependen principalmente de otros agentes que no pertenecen al sector e incluye
otros como económicos y Administraciones políticas así como mercado, sociedad y territorio
Fuente: registro de explotaciones del DAGA, a 31-12-2003
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Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
9 Explotaciones de pequeña dimensión en algunos sectores agrícolas y con
insuficiente base territorial en el sector ganadero (D1).
A pesar del descenso del número de explotaciones de dimensión económica baja
(menos de 8 UDE), su peso respecto al número total sigue siendo alto, el
48,39%. Los sectores con mayores problemas estructurales, por el insuficiente
tamaño económico de sus explotaciones son el hortícola y frutícola entre los
agrícolas. Entre los ganaderos son el vacuno (leche y carne) y la ganadería
intensiva los que afrentan mayores dificultades por una insuficiente dimensión
física de su base territorial.
9 Buen nivel de mecanización y modernización de las instalaciones (F2).
El índice de mecanización calculado por el DAGA (número de CV por 100
hectáreas cultivadas) ha ido creciendo de manera paulatina desde los años 90,
alcanzando en 2001 el valor 549 (626 contabilizando todas las máquinas a
motor), muy superior al estatal. Igualmente Navarra cuenta con mayor peso que
España de tractores de gran potencia, relacionado con una mayor orientación
navarra de explotaciones con cultivos extensivos.
El problema de la falta de dimensión no es fácil de abordar ya que el sector se
enfrenta
a
dos
puntos
débiles
como
son
las
características
de
la
propiedad/mercado de la tierra y las dificultades para el funcionamiento del
asociacionismo.
9 La distribución de la propiedad y el mercado de la tierra dificulta el crecimiento
de la superficie y la realización de inversiones de mejora (A1).
La distribución de la propiedad resulta inadecuada ya que el 59,4% de la SAU es
propiedad de los agricultores que la trabajan3 (el 67,0% en España) mientras que
el resto de la superficie se encuentra bajo otros regímenes, entre los que destaca
el arrendamiento (25,73% de la SAU). Igualmente la tenencia de la tierra está
muy repartida y el valor de los arrendamientos en fincas grandes, adecuadas
para la mecanización, resulta alto.
9 Bajo nivel de asociaciones y cultura individualista en producción (D2).
Únicamente el 2,78% de las explotaciones agrarias navarras está constituida
como SAT, siendo ésta la fórmula asociativa más extendida en Navarra. No
3
Fuente: Censo Agrario 1999, INE
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8
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Diagnóstico global
obstante tienen cierta presencia otras fórmulas para la utilización de medios en
común, como la CUMA (cooperativas para la utilización de maquinaria agrícola),
con 88 en el año 2002, el 40% de las cooperativas existentes, si bien el
desarrollo de esta figura está muy relacionado con el acceso a subvenciones para
la adquisición de maquinaria.
• Modelos de producción.
Navarra cuenta con una importante diversidad de producciones, adaptadas al
potencial productivo. Sin embargo esta ventaja es desaprovechada por la aplicación
uniforme de sistemas de producción:
9 Distribución
adecuada
de
orientaciones
productivas
aprovechando
la
potencialidad de los recursos del territorio (F3), tanto en agricultura como en
ganadería.
En función de las condiciones edafoclimáticas se observa como las explotaciones
de orientación técnico-económica ligadas a la ganadería extensiva se hallan
predominantemente en la zona norte, cuyo clima favorece la producción de
pastos (75% de las explotaciones de vacuno, 76% de las de ovino). Las
dedicadas a la agricultura en general y los cultivos más intensivos de regadío se
hallan fundamentalmente en la zona sur (80% de las explotaciones hortícolas,
89% de las de frutales) mientras que la zona media destaca por la presencia de
explotaciones de cultivos herbáceos (58% de este tipo). Cultivos típicamente
mediterráneos como la vid o el olivo se hallan más distribuidos entre la zona
media y la sur. La ganadería intensiva (porcino, aves) se encuentra presente en
todo el territorio, aunque su tipología difiere según las Comarcas Agrarias.
9 Uniformidad de modelos productivos (D3).
Existe tendencia a la especialización en una línea determinada y escasa
implantación de otros sistemas que aprovechen los recursos (especialmente los
pastables). Cabe diferenciar la necesidad de diversificación para las zonas de
montaña especialmente, pero actualmente hay condicionantes económicos
(mayores costes) y agronómicos que frenan la extensión de otros modelos. La
implantación de sistemas alternativos, como el ecológico, es baja, únicamente
con 29.037 hectáreas en Navarra, de las que 3.104 son superficie forestal, 4.031
pastizales y 21.902 cultivo. Esta última representa el 7,6% de la superficie
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9
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Diagnóstico global
cultivada. Por otro lado, las parcelas inscritas en producción integrada suman
7.104 hectáreas, que supone el 2,5% de la superficie cultivada en Navarra.
• Nivel de competitividad.
El sector se enfrenta a unas perspectivas de reducción de la viabilidad derivadas de
la globalización y el marco político. La baja rentabilidad de algunas producciones y
la incertidumbre del mercado y las políticas agrarias frenan la inversión en mejoras,
de forma que continúa el abandono y la conversión en una actividad a tiempo
parcial.
9 Bajo nivel de rentabilidad económica de algunas producciones y sistemas,
limitado
por
condiciones
edafoclimáticas
(incontrolables)
o
dificultades
agronómicas (posible control) (A2).
Las limitaciones edafoclimáticas en los frutales, provocan una maduración más
tardía frente a otras regiones españolas y dificultades productivas en las zonas
de montaña además de su falta de base territorial para algunas explotaciones
ganaderas.
Entre
las
limitaciones
agronómicas
se
encuentran
las
que
experimentan los sistemas de producción ecológica.
9 Elevados costes fijos y de consumos intermedios por unidad de producción (D4).
Se relaciona con la infrautilización de la maquinaria en sectores como cultivos
herbáceos o forraje deshidratado (sólo entre los años 1999 y 2001, el número de
CV por 100 hectáreas cultivadas ha aumentado un 10,2%), el bajo uso de la
base territorial (en el caso de producciones ganaderas como el vacuno de leche),
con determinados condicionantes PAC para la percepción de ayudas (por ejemplo
el mantenimiento de animales improductivos en ovino de carne) o con la falta de
visión empresarial.
9 Baja capacidad para acometer inversiones que aseguren viabilidad económica y
calidad de vida en explotaciones ganaderas con perspectivas de continuidad
(D5).
Según las macromagnitudes navarras, el valor económico de las amortizaciones
mantiene una tendencia creciente desde 1999. Sin embargo en el periodo 20002004 las solicitudes de ayudas a planes de inversión han descendido
sensiblemente (de 301 en el 2000, a 232 en 2004), atribuyéndose tanto a la
pérdida de explotaciones como a la falta de ánimo de los titulares para invertir en
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10
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
un sector con gran incertidumbre. La falta de inversiones se observa
especialmente en sectores como el vacuno de carne, ovino de leche o pequeñas
explotaciones de ganadería intensiva, donde la baja rentabilidad es incapaz de
amortizar el coste de las inversiones. A esto se une una falta de actitud
emprendedora (mentalidad tradicional) y criterios empresariales de gestión.
9 Descenso de la viabilidad de las explotaciones (A3).
Aunque la renta agraria generada por persona ocupada tiende al aumento en el
periodo 1990-2002, desde el año 1996 experimenta fuertes oscilaciones, con
importantes descensos a finales de la década de los 90, si bien actualmente
parece haber una recuperación. Sin embargo, el marco político (nueva PAC) y la
globalización hacen prever una mayor reducción de los precios y ayudas agrarias
así como un incremento de algunos costes (arrendamientos, agua). Se considera
que esto incidirá en un mayor descenso de la rentabilidad, que afectará tanto a
los sectores más dependientes de las subvenciones (producción de forrajes
deshidratados, vacuno de carne), como a otros con gran competencia externa
(horticultura, ganadería intensiva).
9 Permanencia de la opción de la agricultura a tiempo parcial como alternativa al
abandono de la actividad y de superficie agraria (O1).
Según el DAGA, el porcentaje de explotaciones de menos de 0,5 UTA, que
pueden considerarse a tiempo parcial, ha aumentado un 1% en sólo tres años
(del 63,9% en 2000 al 64,9% en 2003), mientras que el número de agricultores
a título principal ha descendido un 35% en este mismo periodo 2000-2003. Esta
opción de agricultura a tiempo parcial favorece en las zonas rurales más alejadas
el mantenimiento de la población, la actividad económica y la conservación de los
recursos.
9 La agricultura a tiempo parcial conlleva, a medio plazo, una menor
competitividad (A4).
La agricultura a tiempo parcial lleva asociadas algunas desventajas. La menor
dedicación se traduce en una inferior formación y profesionalización de los
agricultores o en la baja aplicación de criterios productivos para la optimización
económica y ambiental. Estos aspectos influyen en el funcionamiento de las
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11
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
organizaciones de productores y enmascaran el nivel de competitividad, dada la
aportación de flujos de rentas de otros sectores.
• Recursos humanos del sector agrario.
El sector cuenta con debilidades importantes en sus recursos humanos: elevado
nivel de envejecimiento, escaso relevo generacional, baja participación de la mujer,
dificultades para la contratación de trabajadores y deficiencias en la formación
empresarial:
9 Envejecimiento de la población ocupada en el sector agrario y bajo nivel de
relevo generacional (D6).
En 2003 el 65,54% de los trabajadores afiliados a regímenes agrarios de la
Seguridad Social4 tenía entre 40 y 65 años, el 28,65% entre 25 y 40 años, y,
únicamente el 4,82% tenía menos de 25 años. De acuerdo con el último censo
agrario (1999), los titulares de explotación menores de 25 años representan sólo
el 0,87% del total mientras que destaca el alto porcentaje (36,86%) de mayores
de 65 años. El bajo relevo generacional es extensivo a todo el sector y se
atribuye a varios factores, destacando unas bajas perspectivas económicas y de
calidad de vida, aspectos culturales como el rechazo familiar y la falta de
reconocimiento social de la actividad, la dificultad en la transmisión de la
propiedad o las limitaciones generales del medio rural.
9 Escasa participación y precariedad laboral de las mujeres en el sector agrario
(D7).
El sector agrario es considerado, en general, poco atractivo para las mujeres y
muchas de las que trabajan no lo hacen de manera visible y reconocida. En
2003, solo el 22,4% de los afiliados a la Seguridad Social en los regímenes
agrarios eran mujeres mientras que entre las titulares de explotaciones hay
pocas ATP. Esto muestra una baja profesionalización, en línea con la inferior
presencia femenina en las explotaciones mayores de 20 hectáreas. Por otro lado,
parte de las mujeres que trabajan en el campo no se hallan afiliadas a la
Seguridad Social, por lo que además de condiciones de precariedad laboral (falta
de acceso a pensiones de jubilación) no pueden optar a distintas ayudas de la
Administración, ni a la formación continua para agricultores. Por el contrario, la
4
Autónomos agrarios y afiliados al REASS por cuenta propia y por cuenta ajena
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12
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
experiencia muestra que las mujeres gestoras de explotaciones son más
dinámicas e innovadoras que los hombres.
9 Escasez de mano de obra agraria y deficiencias en la cualificación de la mano de
obra disponible (A5).
La totalidad de sectores tiene dificultades para la contratación de mano de obra,
tanto fija como eventual, en especial cuando se requiere personal capacitado
para el uso de maquinaria o labores específicas como poda y aclareo. Las
características del colectivo de trabajadores contratados son poco conocidas por
la inestabilidad, la eventualidad y la falta de estadísticas fiables. Si se toma como
referencia a los trabajadores por cuenta ajena del REASS, este grupo ha
aumentado un 122% entre 1997 y 2003, con un crecimiento significativo entre
2002-2003. Esto refleja en cierta medida el incremento de demanda de mano de
obra, aunque también obedece a causas relacionadas con la contratación de
agricultores desde sus asociaciones.
9 Problemas de estabilidad e integración de la mano de obra emigrante (A6).
Entre la problemática principal está la falta de legalidad, la inestabilidad, que
frena las posibilidades de cualificación e instalación y la falta de servicios
(vivienda, servicios a la población). Igualmente la eventualidad de algunos
trabajos agrarios dificulta la organización y gestión del empleo.
9 Buen nivel de formación técnica en las explotaciones profesionales (F4), con
deficiente formación empresarial y comercial (D8).
El 92,23% de los jefes de explotaciones agrarias navarras5 tiene un nivel de
formación basado en la experiencia práctica, lo que supone bajos conocimientos
de gestión empresarial. Sin embargo el nivel técnico en general es bueno,
reforzado por la formación continua que se realiza desde los Institutos Técnicos y
las organizaciones profesionales. Durante los años 2001, 2002 y 2003, la media
de asistentes a cursos de perfeccionamiento en actividades agrarias y a cursos
de formación ambiental organizados por el ITGA fue de 2.487 alumnos, es decir,
el 31% de los autónomos afiliados a regímenes agrarios del 2003.
5
Censo Agrario de 1999, INE
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13
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
• Servicios a las explotaciones.
Las explotaciones agrarias disponen de una buena red de servicios, con gran peso
de los organizados en cooperativas y sociedades públicas, que a su vez actúan
como elementos dinamizadores del sector. Sin embargo la oferta ha de aumentar su
adaptación hacia las nuevas demandas, cubriendo aspectos que aún se consideran
deficitarios por el sector, como la I+D.
9 Buena estructura y nivel de servicios de suministro, asistencia técnica y
formación (O2).
La oferta cuenta con un amplio abanico de servicios, incluso el control de
producciones de calidad y trazabilidad, extensivo a todos los sectores. La
asistencia técnica se viene realizando por parte de las cooperativas y casas de
suministros pero también por empresas públicas. En la oferta de formación se
cuenta con enseñanza reglada profesional agraria, enseñanza universitaria
(ingeniero agrónomo e ingeniero técnico agrícola) y cursos de formación
continua (ITGA, SA y otras entidades). Durante el periodo 1999-2004 el ITGA, SA
impartió un total de 19.420 horas en 796 cursos de temáticas muy diferentes.
9 Demanda de especialización en los servicios técnicos a explotaciones y algunas
demandas nuevas no cubiertas (A7).
Existe una demanda de servicios no cubierta que incide en la competitividad de
las explotaciones y organizaciones, como es el caso de servicios específicos de
apoyo al desarrollo de las asociaciones en producción, servicios de cultivo,
demandas de asesoramiento muy especializado, a sistemas de producción
alternativos, a la post-producción, etc.
9 Apoyo insuficiente en investigación y transferencia tecnológica (A8).
La investigación aplicada se realiza básicamente en Navarra desde las entidades
públicas (ITG Agrícola, SA, ITG Ganadero, SA y EVENA) y universidades. No
obstante, la mayoría de sectores agrícolas reclaman un mayor esfuerzo en esta
línea (especialmente cultivos herbáceos, hortícolas, forrajeros y frutales).
9 Existencia de elementos dinámicos del desarrollo del sector agrario (F5).
La fuerte red de cooperativas, las asociaciones profesionales, las sociedades
públicas y algunas empresas productoras actúan como motores y dinamizadores
del sector.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
14
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
2.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO)
Fortalezas
Debilidades
F1 Tamaño adecuado y profesionalización de parte de
las explotaciones, con capacidad de adaptación a las
exigencias del mercado
D1 Explotaciones de pequeña dimensión en algunos
sectores agrícolas y con insuficiente base territorial
en el sector ganadero.
F2 Buen nivel de mecanización y modernización de las
instalaciones
D2 Bajo nivel de asociaciones y cultura individualista
en producción
F3 Distribución adecuada de orientaciones productivas
aprovechando la potencialidad de los recursos
D3 Uniformidad de modelos productivos
F4 Buen nivel de formación técnica en las explotaciones
profesionales
F5 Existencia de elementos dinámicos del desarrollo del
sector agrario
D4 Elevados costes fijos y de consumos intermedios
por unidad de producción
D5 Baja capacidad para acometer inversiones que
aseguren la viabilidad económica y calidad de vida
en explotaciones ganaderas con perspectivas de
continuidad
D6 Envejecimiento de la población ocupada en el
sector agrario y bajo nivel de relevo generacional
D7 Escasa participación y precariedad laboral de las
mujeres que trabajan en el sector agrario
D8 Deficiente formación empresarial y comercial en las
explotaciones
Oportunidades
Amenazas
O1 Permanencia de la opción de la agricultura a tiempo
parcial como alternativa al abandono de la actividad
y de la superficie agraria
A1 La distribución de la propiedad y el mercado de la
tierra dificulta el crecimiento de la superficie y la
realización de inversiones de mejora
O2 Buena estructura y nivel de servicios de suministro,
asistencia técnica y formación
A2 Bajo nivel de rentabilidad económica de algunas
producciones y sistemas de producción, limitado
por las condiciones edafoclimáticas (incontrolables)
o por dificultades agronómicas (posible control)
A3 Descenso de la viabilidad de las explotaciones
A4 La agricultura a tiempo parcial conlleva a medio
plazo una menor competitividad
A5 Escasez de mano de obra agraria y deficiencias en
la cualificación de la disponible
A6 Problemas de estabilidad e integración de la mano
de obra emigrante
A7 Demanda de especialización en los servicios
técnicos a explotaciones y otras demandas nuevas
no cubiertas
A8 Apoyo insuficiente en investigación y transferencia
tecnológica
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
15
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
3. INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
3.1. Factores identificados en el diagnóstico
A pesar del esfuerzo realizado en los procesos de concentración parcelaria, que cubren
el 27% de la SAU navarra, 165.338 hectáreas6, el sector cuenta con deficiencias
estructurales que se agravan en los regadíos tradicionales:
• Estructura parcelaria inadecuada (D9).
Por la pequeña dimensión de las parcelas, con un tamaño medio de una hectárea7,
la dispersión de las mismas y la necesidad de una mejora continua de la estructura
parcelaria y caminos, que aborden también segundas concentraciones.
Dado que la mecanización requiere para ser rentable superficies mayores de una
hectárea (se pueden considerar adecuadas las parcelas de 2 a 4 hectáreas y buenas
las que superan este tamaño), la dimensión media navarra se situaría por debajo de
estos límites de viabilidad. No obstante, el tamaño medio es superior en cultivos
extensivos de secano (1,264 hectáreas), aunque muy inferior en regadío (0,614
hectáreas).
• Infraestructuras
agrarias
de
regadíos
deficientes
e
insuficientes,
desigualmente distribuidos por el territorio (D10).
La superficie regada suponía el 14,2% de la SAU en el 2002, con 87.784 hectáreas8,
localizada principalmente en la Ribera Alta y Ribera Baja (86%). Los regadíos
tradicionales se caracterizan por el pequeño tamaño de las parcelas, deficiencias en
los caminos, desagües, acequias y superficies comunales. Esto limita a las
explotaciones en aspectos como la modernización (riego por goteo), ampliación,
eficiencia productiva y rentabilidad, afectando principalmente a herbáceos, forrajes
desecados, frutales y hortícolas. No obstante, en estas zonas se requieren
igualmente nuevas infraestructuras para la diversificación (infraestructuras para
invernaderos y naves ganaderas con servicios de agua, luz y gas).
La puesta en marcha del Plan de Regadíos 1998-2018 ha cambiado este panorama
de forma sustancial, aunque parcialmente desde el punto de vista territorial. La
6
7
8
Fuente: superficie concentrada a fecha 31-12-02, con nuevos títulos de propiedad, según el Manual de Estadística
Agraria. Navarra y Comarcas, año 2002
Fuente: Catastro a noviembre 2000, Servicio de Riqueza Territorial, GN
Fuente: Manual de Estadística Agraria. Navarra y Comarcas, año 2002
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16
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
fortaleza que constituye dicho plan se refuerza con la disponibilidad de condiciones
e infraestructuras productivas y transformadoras capaces de abordar con buenos
niveles de productividad el aprovechamiento de nuevas infraestructuras de regadío.
• Disponibilidad regular de agua de riego de calidad (F6).
Las previsiones del Plan de Regadíos son la modernización y mejora de 18.908
hectáreas y la transformación de 60.433 hectáreas, en base principalmente al Canal
de Navarra. Éste pondrá en regadío 57.683 nuevas hectáreas pero también
permitirá el abastecimiento de agua de calidad al 70% de la población navarra, de
forma que esta garantía se convierte en un factor de desarrollo estratégico.
• Las nuevas infraestructuras de regadío son un potencial para aumentar la
diversificación y el rendimiento de los cultivos en ciertas zonas (F7).
Las zonas de puesta en regadío con el Canal se localizan en la Cuenca de Pamplona
(Valdizarbe), Ribera Alta y Baja. Las perspectivas de impacto sobre la agricultura
por las nuevas zonas de regadío son9: modernización del sector por incremento de
la patrimonialización, alternativas de producción, productividad y competitividad,
favoreciendo la incorporación de nuevos activos. Igualmente se prevé un aumento
de industrias debido a la existencia de un tejido industrial relativamente
diversificado y la consolidación de las comunicaciones Valle del Ebro-Eje Atlántico.
• Existen producciones actualmente bien posicionadas como alternativa
para los nuevos regadíos y la diversificación (O3).
La transformación en regadío, unida a la concentración parcelaria y mejora de
infraestructuras, incrementa la productividad y las perspectivas de rentabilidad en
producciones con condiciones edafoclimáticas favorables. Éstas se ven igualmente
ayudadas por la implantación de agroindustria, facilitando la salida comercial. Como
ejemplos están la producción de forrajes, frutales, hortícolas y ganadería intensiva.
Existen igualmente condiciones y experiencia para el desarrollo de producciones
alternativas relacionadas con energías renovables. Las nuevas zonas regables
parecen una buena base para el desarrollo de cultivos que contribuyan a la
generación de biomasa, dada la existencia de industria en este sector. La empresa
EHN cuenta en Navarra con una planta generadora de electricidad a partir de la
quema de biomasa y otra de biocombustible.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
17
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
• Posibilidad de crecimiento de la base territorial con superficies comunales
de los agricultores jóvenes en zonas de regadío (O4).
Si bien la Administración y el régimen de aprovechamiento de los bienes comunales
corresponden a las Entidades Locales10, en zonas donde se acometen inversiones
del Gobierno de Navarra en infraestructuras agrarias (concentración, transformación
en regadío) es común dar prioridad al acceso a la tierra a los agricultores jóvenes.
3.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO)
Fortalezas
Debilidades
F6 Disponibilidad regular de agua de riego de calidad
F7 Las nuevas infraestructuras de regadío son un
potencial para aumentar la diversificación y
rendimientos de los cultivos
D9 Estructura parcelaria inadecuada
D10 Infraestructuras de regadíos deficientes e
insuficientes, desigualmente distribuidas por el
territorio
Oportunidades
O3 Existen producciones bien posicionadas
alternativa para los nuevos regadíos
diversificación
Amenazas
como
y la
O4 Posibilidad de crecimiento de la base territorial con
superficies comunales en zonas de regadío
4. TRANSFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
4.1. Factores identificados en el diagnóstico
• La estructura del sector transformador.
9 Importante tejido industrial en la mayoría de los sectores y cercano al productor
(F8).
La industria agroalimentaria está repartida por toda la geografía11, siendo un
sector que genera alrededor del 4,5% del PIB navarro y con una evolución
9
A partir del informe “Gestión del agua, economía y territorio en Navarra: una valoración de los efectos
socioeconómicos del Canal de Navarra” elaborado por Riegos de Navarra, SA. Diciembre 2003
10
Sujeta a la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra y al Reglamento de Bienes, aprobado mediante
Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre
11
En base a las estadísticas del DAGA, en el 2002, la comarca Nord-Occidental concentra el 10% de las industrias,
Pirineos el 5%, la Cuenca de Pamplona el 21%, Tierra Estella el 11%, la Navarra Media el 12%, la Ribera Alta el 25%
y la Ribera Baja el 16%
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
18
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
positiva (aumento medio anual de la producción a la salida de fábrica del 7,9%
en el periodo 1993-2001, variación del importe neto de la cifra de negocio del
31% del año 2003 respecto al 2000).
La proximidad geográfica entre la producción y la industria transformadora es
también una ventaja competitiva para sectores en los que esto se asocia a
calidad del producto final, como la ganadería extensiva y los cultivos forrajeros.
En muchos sectores (forrajes, frutas y verduras, lácteos) esta industria cuenta
además con capacidad de transformación actual de un volumen de producción
agraria superior al existente en Navarra.
9 Industria agroalimentaria atomizada en la mayoría de sectores (D11).
Navarra cuenta con 1.129 industrias de un tamaño medio de 10 trabajadores,
con tendencia al aumento de industrias y la reducción del tamaño (durante el
periodo 1993-2002 el número de empresas agroalimentarias ha aumentado un
3,1% anual, pasando de 11 ocupados en 1993 a 10 en 2001). Esta dimensión
comporta una baja capacidad de afrontar inversiones, especialmente en aspectos
de I+D y debilidad financiera. No obstante cabe aclarar que el sector del vino
tiene un comportamiento opuesto, demasiada concentración de la producción,
siendo deseable un mayor grado de atomización.
• Nivel de competitividad y estrategias de la IAA.
9 Diversificación elevada y diferenciación de productos que incorporan la
innovación (F9).
Por la diversidad de subsectores, la amplia gama de productos ofertados, el
desarrollo de marcas y elaboraciones y por el creciente número de proyectos de
innovación en el conjunto de la IAA (aunque aún reducido).
En el sector de la carne, además de las diferentes denominaciones de calidad,
han surgido diversas marcas de calidad privadas (tres en carne de vacuno, dos
de carne de cerdo y una de pollo). El sector vitícola ofrece igualmente distintos
productos, tintos, rosados y blancos así como distintas categorías, cosecha,
crianza, reserva. Tendencia a ampliar la gama de producciones (empresas de
conservas vegetales) e introducir nuevos productos (alimentos precocinados,
comidas preparadas, platos cocinados consumo inmediato) si bien el mercado de
platos preparados supone una facturación del 5% sobre el total de la industria
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
19
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
agroalimentaria navarra. Entre estos nuevos productos la manipulación de
productos vegetales frescos parece estar en auge (4ª gama), experimentando un
crecimiento del 19% en el 2003.
9 Bajo peso de transformaciones con alto valor añadido y bajo aprovechamiento de
la calidad de la materia prima de Navarra para su diferenciación, siendo ambos
factores de competitividad (D12). Esto se ve agravado por la dificultad en la
implantación de nueva tecnología en algunas producciones (D13), tanto en el
proceso transformador como en el producto.
Los sectores que confieren mayor valor añadido al producto, como panadería y
pastelería, o el de los platos precocinados, suponen un 7,2% y 5%
respectivamente del volumen de facturación total de la industria agroalimentaria
navarra, mientras que el resto de sectores destaca por una producción excesiva
de las transformaciones simples, no diferenciadas, menos competitivas. Como
ejemplos se citan el vino no embotellado con DO, ya que las bodegas
cooperativas comercializan únicamente el 25% de total del vino en formato
embotellado; o la leche de vaca líquida, que constituye el mayor volumen en la
industria láctea.
Por otro lado, en el año 2004, la totalidad de productos transformados acogidos
a denominación, incluidas las producciones ecológicas y artesanales, representan
únicamente el 7,8% del valor de la producción de la industria agroalimentaria,
mientras que en la UE el número de productos con denominación suponen el
10% de la producción agroalimentaria, aunque acaparan el 20% del valor
añadido de la misma.
• Las relaciones entre la industria agroalimentaria y el sector primario.
9 Cada uno de los sectores transformador, productor y comercializador actúa
según su interés de forma aislada, de manera que no hay buena comunicación e
incluso se produce choque de intereses (D14).
Se manifiesta en especial en la ganadería, donde la comercialización está más
desestructurada
y
dependiente
de
agentes
externos
(tratantes,
gran
distribución). Se observan también deficiencias en la comunicación entre
productores e industriales o consumidores. Comporta entre otras consecuencias
un freno a la adaptación de la oferta a la demanda de calidad entre productores
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
20
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
y transformadores (cultivos herbáceos por una falta de retorno económico a
corto plazo de sus esfuerzos en calidad, cultivos forrajeros por desconocimiento
de las demandas) o pérdida de potencial en el valor añadido (elevado peso de
gorrines que se ceban y transforman fuera de Navarra). A pesar del elevado nivel
de concentración de la oferta en cooperativas en algunos sectores, o en
empresas (ganadería intensiva) no se consigue buena comunicación entre
productores y transformadores.
9 Deficiencias en sistemas contractuales a medio y largo plazo (D15).
En la fase de transformación, las industrias de mayor tamaño suelen operar
mediante contratos con el sector agrario. En transformados de frutas y
hortalizas, a pesar de existir relaciones contractuales duraderas o eventuales con
los agricultores, la oferta está mal regulada y faltan mesas de negociación para
establecer precios previos a la campaña.
De forma paralela sólo establecen contratos con las empresas de distribución y
comercialización los grandes productores u organizaciones. La falta de contratos
incide negativamente tanto en el productor (falta de expectativas, seguridad y
capacidad
de
gestión)
como
en
la
industria
(baja
planificación
del
aprovisionamiento y de las características de la materia prima, de la gestión de la
trazabilidad).
9 El sector transformador y comercializador no reconoce, en general, el precio de
los productos agrarios en función de su calidad (D16).
La demanda y oferta de productos de calidad es muy fluctuante y los productos
son excesivamente influenciables por el mercado, teniendo mayor peso el precio
que la calidad. Tampoco el precio de las materias primas está estandarizado en
base a criterios de calidad, aunque hay excepciones. Esto limita la orientación
desde el sector de la producción hacia la calidad para satisfacer los intereses de
la industria, pero ésta tampoco está dispuesta a pagar más por la materia prima
de calidad. En algunos sectores como el vino existe estandarización, pero no es
real sino que el precio se diferencia sobre un precio base establecido al inicio de
campaña. Es una cuestión de cultura, el espárrago y el vino, con su oscilación de
precios son ejemplos.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
21
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
9 Elevados costes de recogida por las explotaciones en las zonas ganaderas de
montaña (D17).
La diseminación de explotaciones en zonas de difícil acceso, unido en muchos
casos a su pequeño tamaño, eleva considerablemente los costes de transporte,
reduciendo la rentabilidad de las explotaciones en zona de montaña. El alcance
de este problema es elevado en ovino de leche y vacuno de carne. Así, el sector
ovino de leche cuenta con 382 rebaños en ordeño, gran parte de ellos de
pequeño tamaño, diseminados por la montaña lo que dificulta la recogida de la
leche. El 52% de las explotaciones de vacuno de carne están ubicadas en la
Comarca I (Nord-Occidental), siendo de reducido tamaño (21 UGM/explotación).
• Servicios a la industria agroalimentaria.
9 Buena estructura y posibilidad de servicios de asesoramiento e I+D+i, también
en producciones con certificación de calidad (O5).
Existen recursos vinculados al DAGA que se apoyan en la Comisión de
Investigación Agraria, órgano colegiado que fomenta y controla la investigación
en el sector y las distintas empresas públicas vinculadas al departamento (ITG
Ganadero, ITG Agrícola, ICAN). El Departamento de Industria, Tecnología,
Comercio y Trabajo impulsa investigación aplicada en la industria, a través de los
planes tecnológicos de Navarra, de la que también se ha beneficiado la IAA.
Otros agentes también disponen de servicios de investigación y desarrollo
dirigidos también a la IAA, como los centros tecnológicos, las universidades,
otros centros vinculados a éstas y asociaciones empresariales.
9 El sector transformador demanda pocos servicios de I+D y asesoramiento
técnico (D18).
La baja interiorización de este aspecto supone también un bajo nivel de conexión
entre las estructuras de servicios existente y el sector. En los últimos cinco años
se han tramitado 500 proyectos de I+D+i, aumentando el número año a año, así
como el montante de la inversión. Los sectores con mayor predisposición a
invertir en I+D+i son las bodegas, seguido de las conservas, hortofrutícolas y
cárnicas. A destacar el aumento en la inversión del sector cerealista durante el
último año.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
22
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
4.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO)
Fortalezas
Debilidades
F8 Importante tejido industrial en la mayoría de
sectores y cercano al sector productor
D11 Industria agroalimentaria atomizada en la mayoría
de sectores
F9 Diversificación elevada y con diferenciación de
productos que incorporan la innovación
D12 Bajo peso de transformaciones con alto valor
añadido y bajo aprovechamiento de la calidad de la
materia prima de Navarra para su diferenciación
D13 Dificultad en la implantación de nueva tecnología
en la transformación de algunas producciones
D14 Cada uno de los sectores transformador, productor
y comercializador actúa según su interés, de forma
que no hay buena comunicación e incluso se
produce choque intereses, especialmente en
ganadería
D15 Deficiencias en sistemas contractuales a medio y
largo plazo
D16 El sector transformador y comercializador no
reconoce, en general, el precio de los productos
agrarios en función de su calidad
D17 Elevados costes de recogida por las explotaciones
en las zonas ganaderas de montaña.
D18 El sector transformador demanda pocos servicios
de I+D y asesoramiento técnico
Oportunidades
Amenazas
O5 Buena estructura y posibilidad de servicios de
asesoramiento e I+D+i
5. COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
5.1. Factores identificados en el diagnóstico
• La estructura del sector comercializador.
9 Peso significativo en la comercialización del sector primario, concentrada en
cooperativas y empresas privadas que tienen un papel dinámico (F10).
Se estima que alrededor del 90% de la producción de cultivos herbáceos se
comercializa
a
través
de
cooperativas,
siendo
fundamentales
en
la
comercialización por realizar una función de agrupación de la oferta,
caracterización, lotaje en muchos casos y almacenamiento/conservación. Por otro
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
23
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
lado, aproximadamente el 50% de la producción hortofrutícola se comercializa a
través de las OPFH y en el sector del vino, la DO Navarra transforma y
comercializa el 70% del volumen de las cooperativas, si bien este modelo no se
considera viable.
Respecto a las producciones ganaderas, el sector cooperativo12 lácteo (vacuno de
leche) dispone del 47,2% de la cuota de leche navarra. En el ovino de leche,
aunque no se ha podido cuantificar, existen tres SAT con producciones
importantes y un centro de recogida de leche de oveja en una cooperativa. En
carne de vacuno y cordero destaca la “Cooperativa del Vacuno”, integrada en la
empresa de transformación “Vacuno de Navarra, SA”, con 254 explotaciones
acogidas a la IGP “Ternera de Navarra” (el 36,4% del total de la IGP), mientras
que el ovino tiene una presencia entorno al 10% del volumen comercializado en
Navarra. En porcino y aves también tiene relevancia el sector cooperativo,
extendiéndose a la fase de transformación. En carne de cerdo, la cooperativa de
segundo grado Agropecuaria Navarra (AN) cuenta con un volumen de sacrificio
del 35-40% de Navarra. Igualmente, AN controla el 41% de las aves sacrificadas.
9 Baja capacidad de negociación de productores y transformadores frente al sector
comercial y la distribución (D19).
Los productores agrarios y las industrias se ven condicionados y en posición de
debilidad ante el sector distribuidor y comercializador, en posición ventajosa por
concentrar la demanda y por su profesionalidad (centrales, HORECA13, grandes
superficies), y muy exigente en aspectos como el abastecimiento continuo,
precio, formas de pago, imposición de marca propia, homogeneidad, alto
volumen de producto y calidad en el servicio. A continuación se citan algunos
ejemplos sectoriales.
En el sector lácteo, la gran distribución ostenta una cuota de mercado de leche
por encima del 90% (datos nacionales), casi el 85% de los quesos así como el
95% y el 85% de la cuota de yogures y postres lácteos, respectivamente.
Aunque en carne de vacuno y ovino todavía la carnicería tradicional ostenta la
mayor cuota de mercado, con un 65,7% y del 51% respectivamente, la gran
distribución va tomando casa vez más fuerza alcanzando el 34,3% y el 49%,
12
Se contabiliza la cuota de la cooperativa KAIKU y dos agrupaciones de productores que comercializan leche de vaca y
actúan también como primeros compradores
13
Canales HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering)
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
24
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
compitiendo con nuevos productos como embarquetados, envasados en
atmósferas modificadas, etc. El sector vitivinícola HORECA es muy importante en
la distribución, concentrando el 56,6% del total de vinos, más del 70% de los
vcprd (vinos de calidad producidos en regiones determinadas). Mientras en la
industria transformadora del subsector “panadería y pastelería”, las distribuidoras
de las grandes superficies ejercen un elevado control del precio y el producto.
En consecuencia la baja implicación de los productores y su margen de actuación
generan indefensión y desinformación sobre perspectivas de mercado, lo que
condiciona la rentabilidad y la capacidad de planificación de las producciones.
9 Deficiente estructura comercial (D20).
Aunque hay sectores que cuentan con una adecuada red y logística de
distribución y comercialización (alfalfa, avicultura), la mayoría presentan
deficiencias estructurales: oferta muy atomizada (frutas), falta de canales
específicos (productos en fresco de horticultura, elaboraciones artesanales de
queso en ovino de leche), dominio de canales tradicionales poco objetivos y
desestructurados (ovino de carne, donde la mayoría de ventas se hace a través
de entradores e intermediarios, sin que se pesen los corderos).
9 Bajo nivel de exportación y deficiencia de redes que la potencien (D21).
A pesar del apoyo14 a la exportación que desde hace años desarrolla la Cámara
Navarra de Comercio e Industria, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de
Comercio a través del ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), el número
de empresas que acuden a tales iniciativas es bajo, participando principalmente
los subsectores de vinos y vegetales.
Así, entre las exportaciones del 2003, las de mayor peso fueron los preparados a
base de frutas y hortalizas, estimadas en el 22% de la producción y con un
crecimiento constante, el sector de las bebidas, que exportó el 16% de las
alcohólicas y 8% de las analcohólicas y, en menor grado, las semillas, la
molinería y ciertas iniciativas de nuevos nichos de mercado en lácteos y quesos.
14
Acciones de presentación y promoción de productos en el extranjero, formación específica, “bolsa de viaje” para
ayudar a sufragar gastos, infraestructura de espacio y contactos con agentes locales, etc.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
25
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
9 Falta de estrategias de marketing (D22).
El análisis refleja una escasa consolidación de marcas, confusión por parte de los
consumidores de las certificaciones y marcas de calidad y desconocimiento de
sus implicaciones, insuficiente volumen (masa crítica) para acceso a ciertos
mercados y falta de nichos y canales de mercado diferenciados.
• Las perspectivas de mercado de las producciones agrícolas y ganaderas.
9 Presencia de producciones que cuentan con buen nivel de demanda y con un
mercado exterior en auge (O6).
Este factor se destaca en los cultivos forrajeros para transformación y en parte
de las producciones ganaderas. Se puede considerar Navarra excedentaria en
forrajes deshidratados con un importante volumen de ventas fuera de la
Comunidad (durante la campaña 2004, el 36%). En otras producciones, como los
quesos de oveja con DO, la demanda supera a la producción de leche.
5.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO)
Fortalezas
F10 Peso significativo de la comercialización del sector
primario concentrada en cooperativas y empresas
privadas
Debilidades
D19 Baja capacidad de negociación de productores y
transformadores frente al sector comercial
D20 Deficiente estructura comercial
D21 Bajo nivel de exportación y deficiencia de redes
que la potencien
D22 Falta de estrategias de marketing
Oportunidades
Amenazas
O6 Presencia de producciones con buen nivel de
demanda y con un mercado exterior en auge
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
26
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
6. CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
6.1. Factores identificados en el diagnóstico
Las normativas de seguridad alimentaria y trazabilidad se han identificado como una
oportunidad para la mejora de la gestión de las empresas y como valor añadido hacia
el consumidor, pero su implantación incrementa los costes y aún cuenta con
dificultades considerables. No obstante el proceso está en marcha, favorecido por la
experiencia de algunos sectores:
• Facilidad o situación avanzada en la implantación de la trazabilidad en
algunos sectores de producción agraria (F11).
Algunos sectores y empresas se han adelantado a las exigencias legislativas,
poniendo en marcha sistemas de trazabilidad relacionados con la diferenciación de
productos de mayor calidad. Pueden destacarse la implantación actual de
certificaciones que conllevan el seguimiento de la trazabilidad, tanto
públicas
(producción ecológica e integrada) como privadas (EUROGAP, con al menos cinco
entidades certificadas, BRC en auge, con 16 entidades certificadas en empresas con
vocación exportadora principalmente del sector de frutas y hortalizas, IFS en el
sector del vino) o marcas de garantía (seis marcas de productos cárnicos).
En otros sectores como el vacuno de carne, los sistemas de trazabilidad están
impuestos por ley desde la crisis de la EEB. En cultivos herbáceos, a pesar de no
estar aún implantada, las estructuras de producción cuentan con suficiente
capacidad y estructura para ello (instalaciones de recepción de la producción
adecuadas).
Otro ejemplo es la ganadería intensiva, donde la trazabilidad se ve favorecida por el
elevado nivel de integración vertical de la cadena de producción.
En el sector transformador los sistemas de trazabilidad se están implantando
paulatinamente, aunque las empresas pequeñas cuentan con dificultades.
• La normativa de trazabilidad supone una oportunidad para la industria y
las explotaciones de diferenciación y mejora (O7).
El Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de
enero de 2002, en vigor a partir de 1 de enero de 2005, establece la trazabilidad en
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
27
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
el sector agroalimentario. Esta obligatoriedad de implantar sistemáticas que
permitan identificar y conocer en todo momento la historia y trayectoria de un
producto, desde la entrada de insumos (y proveedores) hasta el producto terminado
(y clientes), satisface de forma indirecta unos requisitos para la aplicación de otra
serie de normativas, como la de análisis de riesgos y control de puntos críticos,
APPCC (CE 43/1993, de 14 de junio, normas de higiene de los productos
alimenticios), el control de aguas, el Plan DDD o DF de manipuladores de alimentos.
Asimismo puede considerarse como una oportunidad en la empresa para la revisión
de sus procesos, la mejora de los sistemas de gestión y el control de calidad.
• Deficiencias y dificultades para el cumplimiento de las normativas de
calidad y seguridad alimentarias (D23).
La calidad y seguridad alimentarias van unidas a un sistema de control e inspección
y a un sistema de certificación que garantiza las características específicas del
producto y acredita su trazabilidad, aunque la normativa es imprecisa en la
definición del proceso. Estos requerimientos suponen, inevitablemente, un aumento
de los coste de producción (costes de gestión, costes registrales) y pérdida de
competitividad
ante
países
terceros.
Tanto
el
sector
productor
como
el
transformador tienen considerables dificultades derivadas de su dimensión reducida.
En el sector productor la dificultad está motivada, en parte, por el pequeño tamaño
de parcelas, que obliga a la agrupación de partidas, perdiéndose la trazabilidad.
La implantación de los sistemas de trazabilidad requiere una interrelación entre
todas las etapas de la producción incluida la comercialización. Los sistemas
contables de las empresas no se adaptan al concepto de la trazabilidad, en el mejor
de los casos identifican lotes de expedición (que no se corresponden con lotes de
recepción) por lo que implantar un sistema de trazabilidad supone cambiar el
sistema contable. Igualmente su cumplimiento requiere resolver el problema de
acreditación de los órganos de control de las denominaciones.
• Buen grado de implicación de los organismos en las políticas de calidad y
seguridad alimentaria promovidas desde la Administración (F12).
Se refiere a las certificaciones de calidad de producción integrada y ecológica,
siendo relevantes las ayudas a la implantación de normativas y a la promoción y
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
28
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
protección de los productos agrarios. Igualmente existe una empresa pública, ICAN,
como entidad de control y certificación de algunos sistemas de producción.
• La normativa de los organismos genéticamente modificados (OGM)
supone un riesgo para algunos sectores por disponer de una estructura de
control insuficiente (A9).
Los OGM suponen, por su coexistencia con el resto de material vegetal, una
amenaza para el cumplimiento de las exigencias de otros sistemas de producción
(ecológica). Se estima que en Navarra, en 2004, se cultivaron cerca de 1.100
hectáreas de maíz genéticamente modificado, lo cual supone un 10% de la
superficie de este cultivo y un aumento del 20% respecto al año anterior. En
relación con la coexistencia y plan de prevención de las resistencias a plagas, cabe
destacar que hasta el momento no pasan de ser una serie de muy buenas
recomendaciones (algunas de ellas muy comprobadas científica y técnicamente),
pero que al no ser de cumplimiento obligado ni existir un organismo de control no
tienen un seguimiento alto. No obstante se encuentra en fase de elaboración un
Real Decreto para regular estos temas de coexistencia.
6.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO)
Fortalezas
F11 Facilidad o situación avanzada en la implantación de
la trazabilidad en algunos sectores de producción
Debilidades
D23 Deficiencias y dificultades para el cumplimiento de
las normativas de calidad y seguridad alimentaria
F12 Buen grado de implicación de los organismos en la
política de calidad y seguridad alimentaria
promovida desde la Administración
Oportunidades
O7 La normativa de trazabilidad supone una
oportunidad de diferenciación y mejora para la
industria y las explotaciones
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Amenazas
A9 La normativa de los OGM supone un riesgo para
algunos sectores por disponer de una estructura de
control insuficiente
29
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
7. MEDIO AMBIENTE
7.1. Factores identificados en el diagnóstico
• Aspectos ambientales de la actividad agroalimentaria.
De la actividad agraria se proyecta mayoritariamente una imagen ambiental
negativa que ha de enmarcarse en un espacio de confluencia de distintos usos al
que se exige calidad. Sin embargo, los productores cuentan con un grado de
sensibilización creciente hacia una mayor sostenibilidad, fomentado por la PAC:
9 Imagen social negativa y poco valorada de la actividad agraria (A10).
Hoy por hoy, existe un desconocimiento por parte de la sociedad sobre la
realidad del mundo rural, que desemboca en una imagen negativa (agricultores y
ganaderos que se dedican a cobrar subvenciones, agricultura irrespetuosa con el
medio ambiente, contaminadora de acuíferos, generadora de malos olores) que
tiene que ver con la divulgación, desde los medios de comunicación, de sólo los
aspectos conflictivos de determinadas explotaciones. Esto ha potenciado en la
Administración Pública una legislación más exigente con la implantación y
ampliación de actividades, como la ganadería intensiva. Por otro lado, el
distanciamiento y desconocimiento por parte de la sociedad determina la pérdida
de la cultura y patrimonio etnográfico ligado a la vida tradicional ganadera.
9 Sensibilidad social creciente de sistemas y técnicas productivas sostenibles (O8).
Ante la demanda social de sostenibilidad ambiental, el sector dispone de mayor
capacidad de desarrollo de la producción ecológica e integrada, pero actualmente
el mercado de los productos con certificación ecológica o de producción
integrada es bajo. En Navarra únicamente el 7,6% de las tierras de cultivo se
acogen a la agricultura ecológica y el 2,5% a la integrada, si bien su potencial es
superior y depende de varios factores que lo obstaculizan.
9 Aumento de la actitud positiva y concienciación medioambiental de explotaciones
e industria agroalimentaria (F13). No obstante, persiste una baja motivación y
nivel de formación de los agricultores en temas medioambientales (D24).
En la industria agroalimentaria el personal directivo está altamente concienciado
respecto a los requisitos legislativos ambientales exigidos. Esto se apoya e
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
30
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
implementa desde las asociaciones empresariales (personal especializado,
proyectos conjuntos de actuación).
Respecto al sector productor, se observa una baja motivación, influida por el
hecho de no contar con el agricultor para nuevas iniciativas relacionadas con el
medio ambiente. En este sentido se prevé una mayor motivación vinculada a la
aplicación del Reglamento (CE) nº 1782/2003, con el pago único y la ecocondicionalidad de las ayudas, que exige una producción respetuosa con el
medio ambiente y el bienestar animal.
La acción formativa en temas agroambientales es amplia y cuenta con gran
cobertura, habiéndose incrementado en los últimos años. En el periodo 19992004, los cursos de temática agroambiental suponen el 16,6% (132 cursos), el
7% de las horas impartidas y el 14,7% de los 1.285 alumnos. A pesar de esto los
productores presentan carencias formativas en normativa medioambiental (CBP,
planes de gestión de espacios protegidos, ordenanzas) y gestión de residuos.
9 Intereses contrapuestos y enfrentamientos por los distintos aprovechamientos
(agricultura, ganadería, materia prima para industria) y también enfrentamientos
con sectores externos por los diferentes elementos y usos del territorio (fauna,
flora, paisaje, actividad forestal, cinegética, turismo rural) (A11).
Las diversas actividades se realizan en base a visiones unilaterales. Existen
frecuentes problemas de entendimiento entre ganaderos y agricultores (entrando
en juego tradiciones, leyes ancestrales, idiosincrasias, etc.) y de éstos con la
Administración (insuficiente atención a la ganadería extensiva en actuaciones
como concentraciones, regadíos, acequias, caminos). Entre otras consecuencias
destaca la disminución de los recursos pastables (como en el caso del pastoreo
de ovino por cambios en las técnicas agrícolas, uso de herbicidas, laboreos
tempranos) y otras limitaciones al desarrollo de sistemas de producción
sostenibles (principalmente ganaderos).
La caza es otra fuente de conflictos: son ejemplos los daños de los conejos sobre
los cultivos y la imputación de escasez de caza al uso de fitosanitarios sobre los
cultivos. Los intereses turísticos comienzan también a enfrentarse a los agrarios
(por ejemplo en Bardenas Reales, con el cierre de las pistas rurales a los
extraños). Por otra parte los recursos naturales, fauna y flora autóctonos, al
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
31
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
carecer de valor económico para los pobladores del lugar, no siempre son tenidos
en cuenta debidamente en la actividad agraria.
• Sostenibilidad ambiental de los sistemas de producción.
Navarra cuenta con algunas producciones de alto valor ambiental y otras de bajo
impacto, sin embargo los sistemas de producción ecológico e integrado están poco
desarrollados y la actividad genera aún impactos negativos:
9 Algunas
producciones
paisajísticos,
diversidad
constituyen
genética
y
importantes
valores
ambientales
y
patrimonio
cultural.
Contribuyen
al
mantenimiento del medio, la riqueza ambiental y cultural y al aprovechamiento
de recursos (F14).
La ganadería extensiva forma parte de la diversidad del paisaje y de los
ecosistemas en equilibrio dinámico, manteniendo buena parte de su producción
en base a razas autóctonas, algunas consolidadas. El pastoreo constituye un
aprovechamiento de los recursos, valorizando ciertos pastos de baja calidad
bromatológica, así como restos de cosechas que, en caso contrario, se perderían.
Pero también aporta materia orgánica al suelo y regula la cobertura vegetal. Los
pastos herbáceos y arbustivos, que constituyen (o pueden constituir) en los
terrenos forestales los principales recursos en la alimentación del ganado, vienen
a ocupar del orden de una cuarta parte de la superficie total de Navarra, (entre
el 25 y 36%). Considerando sólo la superficie forestal, estos recursos suponen
del orden del 50% de la misma. También otros elementos singulares de la
producción agraria cuentan con un elevado valor, como olivos y viñedos
centenarios, nogales, etc. Por otro lado, existe un valioso patrimonio cultural
ligado a una actividad pastoril milenaria.
9 El sistema de producción de algunos sectores es poco impactante sobre el medio
ambiente (F15).
En agricultura pueden citarse, a modo de ejemplo, los cultivos extensivos por su
nivel y tecnología de mecanización que permite una agricultura conservacionista,
el de alfalfa por las ventajas medioambientales desde el punto de vista del
abonado nitrogenado, el olivo por sus bajas necesidades fertilizantes, o el de
frutales por el amplio alcance de la producción integrada.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
32
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
9 Los impactos negativos que genera la actividad agraria sobre el medio requiere
mejorar sus prácticas de cultivo (D25).
En especial para minimizar los efectos sobre la erosión del suelo, la ineficiencia
en el uso del agua, la contaminación por fertilizantes químicos, orgánicos
(purines) y fitosanitarios. Igualmente la actividad agraria ha de mejorar su
compatibilidad con los espacios protegidos y la protección de la fauna.
9 Entre los impactos negativos destacan los efectos sobre los pastos y la pérdida
de hábitats en estos ecosistemas (D26).
Se trata de un aspecto muy importante dado el peso de la superficie implicada y
su valor patrimonial y paisajístico. La gestión deficiente de los pastos (falta de
planificación,
ordenación
y
seguimiento)
tiene
como
consecuencias
el
infrapastoreo y/o el sobrepastoreo. Este hecho es de especial relevancia en
pastos comunales y se ve agravado en caso de realizar inversiones de mejora, ya
que la gestión deficiente provoca que, en muchos casos, esas inversiones se
pierdan a medio plazo. La situación actual en lo referente a la planificación y
ordenación del uso de los pastos es muy deficitaria: hasta el momento no se han
realizado de manera generalizada planes técnicos específicos de ordenación y
gestión. En los proyectos de ordenación y estudio de regulación de usos de
montes comunales, los aspectos relativos a los pastos y la ganadería se tratan,
cuando se hace, de manera superficial y parcial, carecen de pliegos de
condiciones técnicas que unifiquen los criterios para elaborar los aspectos
relativos a los pastos, etc. Dichos proyectos se centran fundamentalmente en la
planificación y manejo del monte forestal arbolado, y ello aún cuando en
determinados montes la superficie de pastos es dominante y la ganadería el
principal uso.
9 La superficie de cultivo navarra permite valorizar la totalidad de los residuos
ganaderos como fertilizantes y reducir el impacto de la ganadería (F16).
Esta capacidad viene dada por la proporción actual entre superficie agraria
susceptible de fertilización mediante residuos ganaderos y la producción. A nivel
de Comarca Agraria, la SAU de cultivos extensivos está muy por encima de las
necesidades. En la comarca con proporción más desfavorable (Ribera AltaAragón) alrededor del 16% de dicha SAU es suficiente para absorber los purines,
siendo inferior al 10% en el resto de comarcas. Por otra parte las explotaciones
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
33
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
ubicadas en zonas vulnerables no tienen un peso específico importante en el
conjunto de la ganadería intensiva (con excepción de la zona de CabanillasFustiñana). Quiere esto decir que la mayor parte de las explotaciones pueden
gestionar los residuos como fertilizante agrícola, lo que por otra parte ocasionan
una rebaja en el consumo de fertilizantes químicos. También permite un
desarrollo futuro del sector porcino en base a explotaciones de mediano ó gran
tamaño en la zona media y sur de Navarra. No obstante tenemos áreas de alta
concentración donde la SAU va a resultar insuficiente y se deberá optar por otro
tipo de gestión de los residuos.
9 Agricultura sostenible poco implantada, con bajo peso de la producción ecológica
y de la integrada (D27).
La normativa ecológica ampara en la actualidad a 611 explotaciones y 29.038
hectáreas, si bien el 32% son pastos, pradera y forrajes. Excluyendo esta
superficie, el 91% del cultivo ecológico de Navarra se dedica al cereal de secano
y sus alternativas (9.603, el 48,6%), incluido el barbecho (42,5%). Aparte de
esto, únicamente la vid presenta algún significado y viene a tener un peso
específico parecido al que tiene a nivel nacional. La producción ganadera, con 20
explotaciones, está todavía en una fase inicial, dificultada por existir deficiencias
en la comercialización de la carne ecológica y la baja disponibilidad de salas de
despiece adecuadas. Por ahora, las explotaciones inscritas de todas las especies
y de todos los aprovechamientos son de tamaño pequeño, muy por debajo de las
respectivas medias.
El sector elaborador ha ido creciendo constantemente hasta el 2001, para
mantenerse en los tres últimos años entorno a 75 empresas, la mayor parte
bodegas, almacenistas comercializadores de grano y fabricantes de zumos y
conservas vegetales (el 29,3%, 18,7% y 14,7% del total respectivamente). Se
trata, en general, de empresas pequeñas o muy pequeñas.
El valor económico de la producción ecológica comercializada en Navarra, en
2004, supuso 10,34 millones de euros (adición de productos transformados,
manipulados y productos primarios), lo que representa el 6% del nacional.
La producción integrada contaba en el año 2004 con 1.545 operadores
productores y una superficie de 7.104 hectáreas, el 2,5% de la superficie total
cultivada en Navarra. Mientras que los elaboradores inscritos eran 13
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
34
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
almacenistas comercializadores de fresco, dos industrias conserveras y una
empresa acondicionadora de arroz. La producción controlada y que, en
consecuencia, pudiera ser certificable como producción integrada, ha ido
incrementando su volumen hasta el 2003, manteniéndose en el 2004 en 125.250
toneladas. El valor de la producción certificable es de 39,25 millones de euros
pero su cómputo es difícil ya que parte aparece en otros epígrafes: DOP, IGP,
etc. No obstante lo comercializado al amparo de la integrada supone algo menos
del 10% de la producción primaria integrada y toda ella, salvo una pequeña
cantidad de lechugas vendidas directamente por el acondicionador particular, se
lleva a cabo sin la certificación oficial.
El registro de producción integrada de leche de vacuno, iniciado en junio de
2004, cuenta con 42 explotaciones, 27 de las cuales han recibido la certificación.
Por ahora, las posibilidades de comercialización diferenciada de esta leche son
muy escasas ya que ninguna entidad láctea comercializadora está inscrita, así
que la producción integrada se queda a nivel primario y, puesto que la
comercialización directa no está permitida, solo la posibilidad de que alguno de
los operadores transforme y comercialice su propia producción abriría las
posibilidades de esta leche.
En ganadería estos modelos de producción no tienen suficiente conexión con la
realidad productiva y el desarrollo técnico actual. Tampoco existen otros modelos
o planes a largo plazo con criterios definidos sobre las estructuras productivas,
las condiciones medioambientales específicas y el desarrollo rural.
• La gestión del medio ambiente.
La gestión medioambiental cuenta con experiencia, respaldo normativo y apoyo
desde la Administración. Sin embargo aún requiere mayor esfuerzo de coordinación
entre agentes políticos y de seguimiento.
9 Experiencia y procedimientos contrastados en la gestión de la legislación
medioambiental, que además tiene un gran respaldo normativo (europeo,
nacional y autonómico) que obliga a su cumplimiento (O9).
Existen procedimientos ya establecidos en la elaboración de estudios de impacto
ambiental así como en planes de vigilancia y en proyectos de integración
ambiental. La normativa proporcionará mayor sostenibilidad de la producción del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
35
Plan estratégico de la agricultura navarra
sector
agroalimentario,
Diagnóstico global
a
ello
contribuirá
igualmente
la
nueva
PAC
(condicionalidad, fomento de reducción de consumos de energía no renovable).
9 La Administración, las sociedades públicas y los distintos agentes de
investigación participan en la obtención y elaboración de documentación de
interés medioambiental, la experimentación y la difusión de los resultados (F17).
Todos los agentes de la I+D+i en el sector agroalimentario, departamentos del
Gobierno de Navarra y sociedades públicas, universidades y centros tecnológicos
(agentes considerados en el documento de análisis), cuentan con líneas de
trabajo o experimentación relacionadas con el medio ambiente. A modo de
ilustración se señalan las líneas, áreas o temas más relevantes:
- DAGA, Sección de evaluación de recursos agrarios: líneas de estudio de
caracterización y evaluación de la erosión hídrica en Navarra.
- ITG Agrícola, SA: proyectos en sus áreas de experimentación de “Protección
de cultivos” (fórmulas de lucha eficaz contra plagas y enfermedades con
respeto al medio ambiente, técnicas de protección integrada), “Nuevos
cultivos” (energéticos) y líneas de investigación relativas a biocombustibles,
cultivos energéticos, utilización de residuos, purines, impacto ambiental,
agricultura sostenible.
- ITG Agrícola, SA: estudios y proyectos de experimentación sobre rotaciones
forrajeras ecológicas, pastos, influencia de las prácticas agropecuarias sobre la
calidad de las aguas superficiales, formación de setos vivos de uso ganadero
(plurianual), ordenaciones del uso agroganadero, producción de carne de
vacuno en sistema de ecológico.
- EVENA: línea de cultivo ecológico.
- Departamento de Industria, Tecnología, Comercio y Trabajo: el segundo Plan
Tecnológico de Navarra 2004-2007 ha definido cuatro áreas estratégicas, unas
de las cuales se centra en el desarrollo sostenible, en concreto en energías
limpias, eficiencia energética, gestión y valorización de residuos y eco-diseño.
- Universidad Pública de Navarra: grupo de investigación de “Ingeniería y
tecnología” (gestión y manejo sostenible de suelos, energías renovables).
- Universidad de Navarra: líneas de investigación de “Química y edafología”
(contaminación ambiental y recursos naturales, metales pesados, gestión de
residuos agroalimentarios) y “Zoología y ecología” (calidad de aguas,
evaluación de impacto ambiental y gestión del medio natural).
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
36
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
- Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria: grupos de trabajo que
tratan contaminantes bióticos, residuos fitosanitarios y otros abióticos,
organismos modificados genéticamente y metales pesados.
9 Los diferentes agentes políticos intervienen de forma unidisciplinar y poco
coordinada (departamentos del Gobierno de Navarra, sociedades públicas,
Entidades Locales) (A12).
La falta de coordinación y cooperación genera choques entre la política
ambiental, la agraria y el ámbito político local. Como reflejo puede citarse la
deficiente gestión de algunas superficies forrajeras comunales; la disminución de
la oferta de las corralizas y la falta de criterios técnicos de valoración de las
mismas; el diseño de repoblaciones forestales sin contar apenas con los usos
históricos para el ganado y con baja voluntad de unir los intereses; la
problemática en concentraciones parcelarias (actuaciones en ribazos, cunetas y
acequias) donde los problemas entre el Departamento de Medio Ambiente
Ordenación del Territorio y Vivienda y los agricultores van unidos a una falta de
diálogo y atención a las demandas planteadas.
9 Bajo nivel de seguimiento y control de las obligaciones medioambientales del
sector productor (D28).
Las exigencias legales para la autorización ambiental no tienen una continuidad,
dado el bajo nivel de seguimiento del funcionamiento de las explotaciones. El
control posterior a la autorización se considera deficitario, especialmente en las
explotaciones ganaderas de mayor dimensión. Igualmente queda pendiente
abordar la evaluación de otros aspectos de la normativa, como el código de
buenas prácticas agrarias (CBPA).
• La normativa ambiental.
La normativa ambiental relativa al sector agrario resulta de difícil aplicación y es
percibida por los productores como limitante de la actividad.
9 La gran cantidad de normas genera, en ocasiones, confusión y dificultad para su
conocimiento y aplicación (D29).
También da lugar a confusiones e interpretaciones amplias por ser poco precisa
en criterios técnicos, limitaciones y requerimientos en cada fase de los proyectos
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
37
Plan estratégico de la agricultura navarra
y
de
las
actuaciones.
Diagnóstico global
Se
han
detectado
igualmente
algunas
normas
contradictorias entre sí.
Parte de esta problemática se prevé solventar con la nueva Ley Foral 4/2005, de
22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. Por otro lado, la
nueva normativa PAC establece que, antes del 1 de enero de 2007, los Estados
miembros deberán instaurar un sistema de asesoramiento a las explotaciones
que podrá estar a cargo de organismos públicos o privados y que, como mínimo,
asesorará sobre los requisitos legales de gestión y sobre las buenas condiciones
agrarias y medioambientales.
9 Las exigencias de la normativa ambiental evolucionan paralelamente al desarrollo
tecnológico en la materia (concepto de mejor tecnología disponible) (F18).
Existe, de forma regulada, la posibilidad de revisión y mejora continua de las
prácticas medioambientales para aplicar, en cada momento, las mejores
tecnologías disponibles.
9 Aspectos normativos medioambientales de difícil cumplimiento por una baja
articulación de procedimientos que lo favorezcan y déficits en las infraestructuras
de gestión y apoyo (A13).
Las normativas europeas se han introducido sin considerar suficientemente las
especificidades del territorio y las producciones navarras, lo cual dificulta su
cumplimiento. No se ha establecido una implementación paralela de cómo
cumplir con las obligaciones ambientales y hay problemas técnicos no resueltos
que recaen sobre los productores. Como ejemplos caben citar los pocos puntos
de recogida de residuos industriales y envases fitosanitarios o la prohibición de
aplicar purines en fincas con pendientes superiores al 20%. Está situación se
pondrá de relieve con la aplicación de la condicionalidad de las ayudas PAC.
9 El cumplimiento de la normativa ambiental incrementa el coste de la producción
agrícola y ganadera, mientras que el nivel de ayuda es bajo. También ocasiona
costes añadidos muy importantes a la industria agroalimentaria (D30).
La normativa ambiental genera un aumento de costes de los actuales sistemas
de producción, especialmente por la necesidad de nuevas inversiones no
productivas, de forma que se pierde competitividad frente a terceros países con
menor presión medioambiental. En la IAA el cumplimiento de la normativa
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
38
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
(tratamiento de residuos, emisiones) exige igualmente fuertes inversiones que
pueden condicionar la rentabilidad. Por otro lado el consumidor no está dispuesto
a pagar más por disponer de un territorio bien gestionado ambientalmente. Y si
bien existe apoyo económico para la implantación de normas, se considera
insuficiente en relación a la necesidad de inversiones, dado que el coste añadido
es difícilmente asumible para producciones con resultados precarios.
9 La normativa ambiental limita el desarrollo y perspectivas de continuidad de las
actividades agrarias e incluso puede acelerar su desaparición en zonas de
montaña (A14).
Los productores perciben la normativa medioambiental como una amenaza y
limitación sobre las costumbres y usos tradicionales. Los aspectos de mayor
controversia son:
- El incremento de costes (ver factor anterior).
- Los criterios rígidos en la normativa, que contempla insuficientemente los
factores técnicos y agroambientales, resultan poco adaptables a zonas de
montaña y, en ocasiones, incoherentes15. Como consecuencia de la
condicionalidad (en la prohibición de aplicar purines en parcelas con más del
20% de pendiente) podrían desaparecer el 80% de las explotaciones
ganaderas de la montaña.
- Las limitaciones a la producción y los condicionantes a las infraestructuras en
zonas medioambientalmente sensibles, donde hay que buscar alternativas
viables. En zonas vulnerables a la contaminación por nitratos se prevé un
descenso significativo de producciones por falta de aporte de nitrógeno. Las
áreas de protección de fauna son demasiado extensas desde el punto de vista
agrícola, afectando a zonas de regadío y limitando los cultivos. Igualmente
pueden
representar
una
dificultad
para
adaptar
los
proyectos
de
infraestructuras a las zonas más sensibles, provocando las tramitaciones
medioambientales lentitud y rigidez en las obras.
15
Caso de la gestión del purín. Se considera que los criterios de la normativa no definen épocas de aplicación con
suficiente coherencia. Una aplicación en junio, después del primer corte de la hierba, según la normativa es correcta,
pero si al día siguiente viene una tormenta, habitual en esas fechas, la mayor parte del purín acaba en la regata. Sin
embargo, se prohíbe hacer aplicaciones en febrero por ser invierno, siendo una época con el mismo riesgo, o menor,
de escorrentía. Otro ejemplo: sólo está permitido aportar 250 UF de N2/ha, pero los cultivos asociados de maíz
forrajero y raygrass italiano, son capaces de asimilar 350
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
39
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
7.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO)
Fortalezas
F13 Aumento de la actitud positiva y concienciación
medioambiental de explotaciones y de la industria
agroalimentaria
F14 Algunas producciones navarras constituyen en sí
mismas importantes valores ambientales y
paisajísticos, diversidad genética y patrimonio
cultural. Contribuyen al mantenimiento del medio,
de la riqueza ambiental y cultural y al
aprovechamiento de recursos
F15 El sistema de producción de algunos sectores es
poco impactante sobre el medio ambiente
F16 La superficie de cultivo permite valorizar la totalidad
de residuos ganaderos como fertilizantes y reducir
así el impacto de la ganadería
Debilidades
D24 Baja motivación y formación de los agricultores en
temas ambientales
D25 Los impactos negativos que aún genera la
actividad agraria requieren mejorar las prácticas de
cultivo
D26 Entre los impactos negativos destacan los efectos
sobre los pastos y la pérdida de hábitats en estos
ecosistemas
de
desarrollo
sostenible
poco
D27 Agricultura
implantada, con bajo peso de la producción
ecológica e integrada
D28 Bajo nivel de seguimiento y control de las
obligaciones
medioambientales
del
sector
productor
F17 La Administración, las sociedades públicas y los
distintos agentes de investigación, participan en la
obtención y elaboración de documentación de
interés medioambiental, en la experimentación y en
la difusión de los resultados
D29 La gran cantidad de normas genera, en ocasiones,
confusión y dificultad para su conocimiento y
aplicación
F18 Las exigencias de la normativa evolucionan
paralelamente al desarrollo tecnológico en la
materia (concepto de mejor tecnología disponible)
D30 El cumplimiento de la normativa ambiental
incrementa el coste de la producción agrícola y
ganadera, mientras que el nivel de ayuda es bajo.
También
ocasiona
costes
añadidos
muy
importantes a la industria agroalimentaria
Oportunidades
Amenazas
O8 Sensibilidad social creciente de sistemas y técnicas
de producción sostenible
A10 Imagen social negativa y poco valorada de la
actividad agraria
O9 Experiencia y procedimientos contrastados en la
gestión de la legislación medioambiental, que
además
tiene un gran respaldo normativo
(europeo, nacional y autonómico) que obliga a su
cumplimiento
A11 Existen intereses contrapuestos y enfrentamientos
en el sector por los distintos aprovechamientos
(agricultura, ganadería, materia prima para
industria) y también enfrentamientos con sectores
externos por los diferentes elementos y usos del
territorio
A12 Los diferentes agentes políticos intervienen de
forma
unidisciplinar
y
poco
coordinada
(departamentos del Gobierno de Navarra,
sociedades públicas, Entidades Locales)
A13 Aspectos normativos medioambientales de difícil
cumplimiento por una baja articulación de
procedimientos y déficits en las infraestructuras de
gestión y apoyo
A14 La normativa ambiental limita el desarrollo y
perspectivas de continuidad de las actividades
agrarias e incluso puede acelerar su desaparición
en zonas de montaña
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
40
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
8. INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN
8.1. Factores identificados en el diagnóstico
• El funcionamiento de la investigación en Navarra.
La investigación agraria pública cuenta en Navarra con múltiples agentes y centros,
y con una gran cobertura temática, pero carece de suficiente coordinación y de
visión y objetivos conjuntos.
9 Existencia de numerosos agentes y centros que trabajan en I+D agroalimentario
con capacidad para desarrollar programas de buen nivel científico y de aplicación
(F19).
Departamentos del Gobierno de Navarra, dos universidades, una de ellas con
formación
específica
agraria,
centros
tecnológicos
con
experiencia
y
competitividad internacional16, buenos equipamientos (excelentes instalaciones,
equipamiento de laboratorio) y alto número de investigadores.
9 Indefinición, falta de liderazgo y descoordinación en las políticas de I+D del
sector agroalimentario en cuanto a establecimiento de objetivos, estrategias y
fondos específicos (D31).
La I+D agroalimentaria carece de un tratamiento global y estratégico a medio
plazo así como de prioridades conjuntas en objetivos y medios. No existe un
centro de investigaciones agrarias, como en el caso de otras Comunidades
Autónomas, para canalizar las iniciativas y los esfuerzos en esta materia. Por el
contrario, se realiza de una forma dispersa y desorganizada, con visiones
parciales del sector. Falta coordinación y fluidez en la comunicación entre los
agentes implicados (por ejemplo entre universidad y centros tecnológicos e
institutos técnicos), entre los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra
relacionados (Sanidad, Medio Ambiente, Industria, Educación, Agricultura) y
entre centros en objetivos, planes, líneas de investigación e indicadores de la
16
El Instituto de agrobiotecnología es un ejemplo de competitividad internacional, tal como cita en su “Informe de
vigilancia tecnológica en el sector agroalimentario” la Fundación Genoma España o como indican aspectos como el
trabajo en el centro de doctores extranjeros, la producción de 40 artículos científicos en revistas internacionales
líderes en sus ámbitos de investigación como “Molecular microbiology” ó “Proceedings of the natural academy of
sciencies of USA”, el hecho de que la UPNA ha licenciado una patente de una invención del instituto a una empresa
farmacéutica japonesa, el desarrollo de proyectos de I+D con empresas extranjeras
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
41
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
actividad investigadora. Tampoco existe una prospectiva de las necesidades de
investigación a corto, medio y largo plazo.
Los agentes de investigación recurren a convocatorias de organismos de
diferente índole y ámbitos territoriales, europeos, nacionales o autonómicos
(Programas Interreg, INIA, CYCIT, Ministerio de Medio Ambiente, Departamento
de Educación o Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del
Gobierno de Navarra). Esto conlleva una necesidad de adaptación a las
convocatorias para la financiación, lo que produce excesiva dependencia de las
políticas y directrices globales en la decisión de líneas y temas de investigación.
9 Desarrollo de Líneas de investigación con amplia, aunque desigual, cobertura en
temas agroalimentarios (F20).
Las líneas incluyen temas muy diversos, algunos vanguardistas tanto a nivel local
como con referencias a nivel internacional. Entre los temas abordados se percibe
mayor peso de la investigación hacia la componente estrictamente biológica que
la orientada a la ingeniería rural y agroalimentaria y al desarrollo tecnológico, así
como a aspectos relacionados con la comercialización y la gestión.
• La transferencia de tecnología.
En el sector agrario funciona un modelo público de investigación aplicada con
transferencia directa, mientras que en el sector transformador el modelo es aún
deficiente, si bien ha beneficiado a industrias con cierto efecto motor.
9 Navarra es referencia por su modelo público y estructura en investigación
aplicada, experimentación y formación en el sector agrario y la transferencia
directa mediante servicios de asesoramiento y formación continua (F21).
Esto se realizada a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Alimentación y las sociedades públicas adscritas.
9 Dificultad para la transferencia de tecnología a la industria, motivada por las
características estructurales del sector transformador (dimensión de las
empresas) y por la falta de adecuación entre la I+D y la realidad empresarial
(A15).
La
industria
agroalimentaria
está
formada
mayoritariamente
por
PYME
(dimensión media de 10 ocupados por empresa, INE 2001) y se trata de un
sector maduro al que le cuesta cambiar de modus operandi. No ha asumido la
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
42
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
investigación como prioridad, de forma que hay poca demanda de innovación
tecnológica y tampoco incorpora, o lo hace lentamente, los resultados de
determinadas líneas de investigación y experimentación promovidas por las
universidades o por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación y
las empresas públicas. La inversión en I+D+i, en colaboración con universidades
y centros tecnológicos, es escasa, habiendo necesidad de más socios industriales
en los proyectos de I+D+i así como de colaboración para proyectos de
demostración (instalaciones piloto, parcelas de prueba). Por otro lado los
investigadores tienen baja conexión y desconocimiento del sector, y la
transferencia de tecnología no ha encontrado los canales o herramientas
adecuadas para su difusión. No obstante, en algunos sectores, como el hortícola,
existe una buena relación entre las empresas industriales, la investigación y el
asesoramiento.
9 Presencia de algunas empresas innovadoras que actúan de elemento tractor
(O10) y crecimiento del número de contratos entre las universidades, sociedades
públicas y centros tecnológicos (O11).
Las empresas innovadoras, algunas multinacionales pero también PYME locales,
marcan el “tempo” de la innovación agroalimentaria. En general son de tamaño
medio a grande, que cuentan con secciones de I+D+i y capacidad de
amortización de las inversiones. En los últimos cinco años se han tramitado 500
proyectos de I+D+i, aumentando el número año a año, así como el montante de
la inversión.
• La formación agraria.
La amplia oferta de estudios agrarios en Navarra no se refleja en el bajo nivel de
formación específica del sector productor. La formación continua, que cubre parte
de estas carencias, es muy accesible a productores y transformadores y se ajusta a
la demanda, sin embargo requiere un mayor esfuerzo de adaptación al sector.
9 Amplia gama de oferta formativa, que abarca distintos niveles y es
complementaria entre sí, constituyendo posibilidades de formación reglada y no
reglada (O12).
La oferta comprende en Navarra formación profesional, universitaria de primer y
segundo grado, postgrados, doctorados y también formación continua y
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
43
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
ocupacional. Enseñanzas regladas de formación profesional agraria impartidas en
centros de formación profesional dependientes del Gobierno de Navarra.
Universidad Pública de Navarra: titulaciones específicas agrarias con carreras de
primer (ingeniero técnico agrícola) y segundo ciclo (ingeniero agrónomo),
estudios de tercer ciclo. Universidad de Navarra (Licenciatura en biología:
especialidad ambiental y agrícola) y estudios de tercer ciclo.
9 Desequilibrio entre los diferentes niveles, agentes y tipos de formación y las
necesidades y demandas del sector agroalimentario así como del mercado laboral
(D32).
La formación agraria carece de una visión global de objetivos, estrategias,
medios y coordinación entre las entidades implicadas. Parece que una visión de
conjunto de la formación y, sobre todo, un poco de prospección de las
necesidades y personas que trabajan en el sector ayudarían en el futuro, tanto
en la obtención de recursos cualificados para cada nivel como en adecuar la
inserción laboral. Así, a pesar de la amplia oferta formativa, ésta revierte muy
poco en el sector productor, como muestra el bajo peso de jefes de explotación
con formación profesional o universitaria (0,79% en Navarra).
9 Fácil acceso de los productores y transformadores a una amplia oferta de
formación
específica,
ajustada
a
la
demanda
y
parcial
o
totalmente
subvencionada. (F22).
Participan departamentos del Gobierno de Navarra, sociedades públicas,
sindicatos, universidades y centros tecnológicos, impartiendo acciones diversas
(charlas de campaña, jornadas de puertas abiertas, visitas, cursos de formación).
La difusión es extensa, utilizando medios adecuados, que llegan a los alumnos
potenciales (publicaciones del sector, información en cooperativas, páginas web,
diarios locales, edición de hojas informativas, trípticos y publicaciones
especiales). La financiación es pública en un porcentaje considerable y se nutre
de distintos fondos: DAGA, Fondo Social Europeo, Departamento de Industria y
Tecnología del Gobierno de Navarra, Servicio Navarro de Empleo, FORCEM,
MAPA, consorcios de desarrollo, etc.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
44
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
9 Limitaciones para planificar actividades de formación presencial en el sector
productor y en las industrias con producciones muy estacionales (conserveras),
acentuadas por la poca implantación de nuevas tecnologías en la formación
(A16).
Las características de la población agraria (gran peso de jubilados, mujeres
agricultoras no dadas de alta en la Seguridad Social) y el medio rural (dispersión,
vías de comunicación, baja implantación de nuevas tecnologías) dificultan la
programación de actividades y el cumplimiento de las exigencias de las fuentes
financieras (como el requerimiento de un número mínimo de alumnos de 10-12).
La formación en pequeños grupos y/o adaptada a las necesidades en el tiempo,
horario y sistemas pedagógicos, requiere dedicaciones y medios económicos más
elevados.
En las industrias conserveras la elevada edad de los trabajadores, su baja
cualificación y las cargas familiares que impiden alargar la jornada (peso alto de
mujeres) comporta poca iniciativa y motivación por la formación. El poco tiempo
disponible se ocupa con la formación obligada por la normativa: higiene
alimentaria, manejo de carretillas elevadoras y aparatos a presión, etc.
9 Escasez y precariedad en las ayudas para realizar el doctorado, acompañado de
un bajo nivel de incorporación a las empresas, lo que limita la presencia de
personal cualificado en el sector (D33).
El DAGA carece de convocatorias públicas de becas de especialización, que se
canalizan a través del Departamento de Educación e iniciativas privadas. Esto
limita el posible acceso a determinadas convocatorias de proyectos investigación.
Las becas son, en la mayoría de los casos, muy precarias (no cubren el tiempo
necesario para la elaboración de una tesis doctoral 4-5 años), a veces tampoco
los estudios de tercer ciclo como cursos de doctorado. Estas precariedades, unido
al esfuerzo personal que requiere una tesis doctoral, tienen un efecto
desmotivador. Por otro lado las empresas públicas y privadas incorporan un bajo
número de doctores en sus plantillas. A pesar de que existen ayudas para su
incorporación, no se ha logrado que dichas empresas asuman la necesidad de
este empleo especializado.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
45
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
8.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO)
Fortalezas
Debilidades
F19 Existencia de numerosos agentes y centros que
trabajan en I+D agroalimentario con capacidad
para desarrollar programas de buen nivel científico y
de aplicación
D31 Indefinición, falta de liderazgo y descoordinación
en las políticas de I+D en el sector
agroalimentario, en cuanto a establecimiento de
objetivos, estrategias y fondos específicos
F20 Desarrollo de líneas de investigación con amplia,
aunque
desigual,
cobertura
en
temas
agroalimentarios
D32 Desequilibrio entre los diferentes niveles, agentes y
tipos de formación y las necesidades y demandas
del sector agroalimentario así como del mercado
laboral
F21 Navarra es referencia por su modelo público y
estructura
en
investigación
aplicada,
experimentación y formación en el sector agrario y
la transferencia directa mediante servicios de
asesoramiento y formación continua
D33 Escasez y precariedad en las ayudas para realizar
el doctorado, acompañado de un bajo nivel de
incorporación de doctores a las empresas, lo que
limita la presencia de personal cualificado en el
sector
F22 Fácil acceso de los productores y transformadores a
una amplia oferta de formación específica, ajustada
a demanda y parcial o totalmente subvencionada,
en la que participan diversos agentes
Oportunidades
Amenazas
O10 Presencia de algunas empresas innovadoras que
actúan de elemento tractor
O11 Crecimiento del número de contratos entre las
universidades, sociedades públicas y centros
tecnológicos y las empresas del sector
O12 Amplia gama de oferta formativa, que abarca
distintos niveles y es complementaria entre sí, que
constituye una buena oferta de posibilidades de
formación reglada y no reglada
A15 Dificultad para la transferencia de tecnología a la
industria, motivada por las características
estructurales del sector transformador (dimensión
de las empresas) y por la falta de adecuación entre
la I+D y la realidad empresarial
A16 Limitaciones para planificar actividades de
formación presencial en el sector productor y en
las industrias con producciones muy estacionales
(conserveras), acentuadas por la poca implantación
de nuevas tecnologías en la formación
9. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICAS
9.1. Factores identificados en el diagnóstico
• Territorio y recursos humanos.
El desarrollo regional dispone de fortalezas como su diversidad y una buena
ubicación geográfica, pero muestra desequilibrios territoriales y poblacionales.
9 Diversidad comarcal física y sociocultural, y diversificación de actividades (F23).
Navarra
dispone
de
gran
variabilidad
de
condiciones
naturales,
con
peculiaridades físicas y territoriales, que se reflejan también en la idiosincrasia de
sus habitantes y en la diversificación de actividades y producciones agrarias.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
46
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
9 Buena situación geográfica por ser conexión entre el eje del Mediterráneo y la
Cornisa Cantábrica, y condición de región fronteriza con Francia (F24).
Aunque Navarra es una región periférica respecto al contexto Europeo, está
situada en uno de los principales ejes económicos a nivel nacional BarcelonaZaragoza-Bilbao. Al sur se conecta mediante la autopista Pamplona-Tudela (A15).
En el Norte cuenta también con buenas comunicaciones con las autovías de La
Barranca y Leizarán, que la conecta con Guipúzcoa y con uno de los principales
pasos transfronterizos con Francia, enlazando su red de autopistas. La Autovía
del Camino, actualmente en ejecución, mejorará las comunicaciones con La
Rioja. Esta buena ubicación geográfica, junto a la red de carreteras, favorece a la
logística y la distribución.
9 Desequilibrios territoriales en la distribución y estructura de la población y en el
tamaño de las Entidades Locales (D34).
La población se concentra en el área urbana de Pamplona (esta ciudad cuenta
con el 33,0% de la población navarra y su cuenca el 52,3%) mientras que
comarcas como la Navarra Media y Pirineos suponen el 5,4% y 2,5% de la
población respectivamente, siendo ésta última además la más desertizada
(densidad poblacional de 6,1 hb/km2). Esto se debe en gran parte a migraciones
internas, de las zonas rurales hacia la capital, que son más acentuadas en la
población femenina, por motivos laborales. Este desequilibrio territorial se refleja
también en la estructura poblacional del medio rural, más envejecida, poniendo
en riesgo el mantenimiento de la población de estas zonas.
La diseminación de núcleos rurales incide igualmente en este problema: el 81%
de los municipios navarros tiene menos de 2.000 habitantes (el 57% menos de
500) y albergan al 18% de la población, mientras que el crecimiento de la
población se localiza principalmente en los núcleos de más de 10.000 habitantes.
9 Envejecimiento de la población rural y descenso de las tasas de natalidad (D35).
En el medio rural este fenómeno es más acentuado que en la media regional. Un
24,2% de los residentes en estas zonas tiene más de 65 años, frente al 16,8%
de las urbanas. Lo muestran igualmente otros indicadores: el índice de
reemplazo (número de personas menores de 15 años en relación al número de
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
47
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
mayores de 65 años) en el medio rural es claramente inferior (0,48 ante 0,75 en
Navarra y 0,84 en las zonas urbanas). Durante el periodo 1991-2001, la tasa de
natalidad ha descendido en las zonas rurales de 8,6 a 7,6 nacimientos por cada
mil habitantes.
9 Menor participación de la población femenina rural en el mercado de trabajo en
relación al conjunto regional y a la población masculina (D36).
En Navarra la tasa de actividad femenina es inferior (46% femenina y 67%
masculina17) y la tasa de paro superior (8,2% femenina versus 4,3% masculina),
si bien la evolución es positiva: la población activa femenina ha pasado de
73.900 mujeres en 1991 a 106.300 en 2003 (tasa de actividad del 35% al 46%)
e igualmente se han incrementado el número de ocupadas, mientras que la tasa
de paro femenina se ha reducido.
Este hecho es más acentuado en el mundo rural, atribuido en parte a la
necesidad de mantener los roles tradicionales de la mujer (atender a hijos y
personas mayores, realización de tareas domésticas) ante la escasez de servicios
de apoyo como guarderías o centros de día.
9 Desequilibrio entre oferta laboral y cualificación de la población rural femenina
(D37).
El crecimiento del empleo femenino se centra en pocas actividades y
principalmente en las del sector terciario (hostelería, comercio). Aunque muchas
mujeres del medio rural, especialmente las jóvenes, cuentan con un nivel de
formación superior a la media, lo que supone un potencial de mano de obra
cualificada, no existen actividades económicas que las empleen y garanticen su
permanencia, de forma que se desplazan a los núcleos urbanos donde existen
mayores oportunidades laborales.
• Actividad económica y desarrollo rural.
Las
actuales
tendencias
de
desarrollo
incrementan
los
desequilibrios
socioeconómicos territoriales, favorecidos también por las deficiencias en servicios
(sociales, transporte, comunicación, nuevas tecnologías). La actividad turística tiene
mayor potencial para contribuir al desarrollo rural, dados los recursos de las zonas y
la demanda social, pero también como complemento a la actividad agraria.
17
Los datos de actividad se han extraído de la EPA, 4º trimestre del 2003
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
48
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
9 Concentración del desarrollo económico en torno a dos ejes: Tudela-PamplonaAlsasua y Ebro (A17).
Incluso entre éstos, debido al estancamiento en la parte Pamplona-Alsasua, se
produce una mayor localización del crecimiento en la zona del Ebro. Fuera de
estos ejes, zonas como el Pirineo han perdido el tren del desarrollo industrial. La
falta de actividad económica dificulta el mantenimiento de la población.
9 Baja presencia en las zonas rurales de servicios sociales y asistenciales y del
sector servicios en general, que repercute en la calidad de vida (D38).
El peso del sector servicios está por debajo del regional y las tasas de
crecimiento de las empresas del sector son inferiores18. En la comparación entre
la actividad regional y la de las zonas rurales (municipios con menos de 2.000
habitantes) el sector servicios tiene un peso inferior a la media navarra (66,1%
de las licencias totales de IAE frente a 76,3%). Los servicios sociales y
asistenciales se concentran en los grandes núcleos de población. Las carencias se
manifiestan en la baja disponibilidad de guarderías, residencias de jubilados,
centros de día, culturales y la educación secundaria. Si bien hay una buena
estructura de atención sanitaria primaria y de urgencias, muchos aspectos de
esta atención (rehabilitaciones, hospitalizaciones) están igualmente centrados en
grandes áreas urbanas.
9 Creación de mancomunidades para gestionar los servicios municipales (F25).
La agrupación en mancomunidades de municipios para la gestión de servicios es
la fórmula adoptada en muchas zonas para lograr un coste asumible y un servicio
de calidad, ya que la diseminación de núcleos repercute en la cantidad y calidad
de los servicios a la población.
9 Acceso limitado a nuevas tecnologías de comunicación (internet de banda ancha,
telefonía por cable, televisión por cable) (D39).
18
Fuente: Evaluación Intermedia del PDR de Navarra (2000-2006), información en base a las licencias de actividad
económica para el impuesto de actividades económicas, disponible a nivel municipal, año 2002
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
49
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
Todavía buena parte de la población no valora ni siente la necesidad de utilizar
nuevas tecnologías como internet. Esta situación se agrava en el medio rural
donde la falta de este tipo de infraestructuras dificulta el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
9 Dificultades de comunicación entre las poblaciones rurales por un deficiente
transporte público, principalmente hacia aquellos municipios que concentran los
servicios a la población (D40).
La mayoría de las Entidades Locales cuentan con transporte público pero la masa
de población que vive diseminada en las zonas rurales no posibilita la prestación
de un servicio adecuado, dado que en estas zonas el acceso requiere salir del
municipio.
9 Demanda social creciente del medio rural como espacio de ocio, posibilitando la
diversificación económica pero acompañada de exigencias de calidad ambiental y
sostenibilidad (O13).
El interés de la sociedad se concreta en su actitud ante el consumo, el turismo
rural, los deportes al aire libre, etc., por lo que es una oportunidad para
producciones relacionadas con el agroturismo.
9 El potencial de crecimiento del turismo en el medio rural, dada la disponibilidad
de recursos naturales y culturales, no se materializa en una mayor actividad
económica, especialmente en las zonas deprimidas (A18).
Las zonas rurales disponen de recursos naturales para fomentar el sector
turístico: aspectos históricos, culturales, de ocio y naturales (en Navarra se han
delimitado 42 Lugares de Interés Comunitario dentro de la Red Natura 2000). Sin
embargo la evolución de los últimos años muestra estabilidad en el número de
visitantes19 y los índices de ocupación turística en algunas zonas son bajos.
Igualmente el desarrollo de la oferta turística respecto a otras CC.AA. es bajo, a
pesar del crecimiento de la oferta (alojamientos y plazas) por lo que parece
necesario potenciar y mejorar el valor añadido del sector.
19
Información sobre el sector turístico basada en la Evaluación Intermedia del PDR 2000-2006 de Navarra
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
50
Plan estratégico de la agricultura navarra
9 Dificultades
para
el
Diagnóstico global
desarrollo
de
actividades
complementarias
en
las
explotaciones, derivadas del marco normativo actual y la falta de definición y
reconocimiento de estas producciones (A19).
Aspectos administrativos relacionados con la consideración de estas rentas como
externas a la actividad agraria (la fiscalidad o el régimen de cotización a la
Seguridad
Social)
frenan
y
entorpecen
el
desarrollo
de
actividades
complementarias, especialmente en agroturismo. Se estima que de las 534 casas
rurales ubicadas en Navarra, sólo alrededor del 20% son propiedad de
agricultores o ganaderos, mientras que únicamente un 6,4% oferta actividades
de agroturismo.
Por otro lado, se carece de una definición o diferenciación de productos
elaborados en la explotación, como existe en el modelo francés (ferme auberge,
ferme de découverte).
9 La diversificación de actividades del medio rural entra, en ocasiones, en conflicto
con actividades agrícolas y ganaderas implantadas y acelera la desaparición de
éstas (A20).
En especial las actividades turísticas y las relacionadas con segundas residencias,
que influyen en los municipios para la elaboración de normas subsidiarias más
restrictivas para la instalación de naves ganaderas.
• Marco legal, político y organizativo.
9 Administración regional con autonomía fiscal y financiera (O14).
Dentro del Estado español, la Comunidad Foral de Navarra goza de un estatus
histórico que le permite un mayor grado de autonomía y capacidad para articular
medidas fiscales.
9 Bajo reflejo de las diferencias territoriales y la división comarcal en la
programación y organización del marco legal que afecta al sector agrario (D41).
La división comarcal, bien establecida, está poco presente en la normativa. Esta
falta de atención a las diferencias de los condicionantes agroambientales y
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
51
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
sociales incide, por ejemplo, en una baja adaptación de los criterios y requisitos
para la concesión de ayudas.
9 Incertidumbre e indefensión del agricultor ante continuos cambios de la política,
los criterios de decisión y aplicación y la distribución presupuestaria (A21).
La situación política condiciona la capacidad de planificación y toma de decisiones
de las explotaciones. Como ejemplos, actualmente en la PAC genera
incertidumbre el nuevo sistema de derechos y sus posibles impactos. Los
sectores con ayudas más desacopladas (cultivos herbáceos especialmente)
temen un efecto negativo de los derechos sobre el incremento de los costes, el
crecimiento de las explotaciones y la incorporación de nuevas, por localizarse
parte de estos derechos en agentes externos al sector (jubilados, otros sectores
con capacidad de inversión).
Por otro lado decisiones políticas como los criterios de tipificación de las “zonas
desfavorecidas”, en las que intervienen indicadores de distintos ámbitos
socioeconómicos, repercuten en la aplicación de las ayudas. Igualmente al
productor no le llegan los criterios y prioridades de la política de estructuras y se
considera afectado por la desigualdad en la distribución presupuestaria y sus
limitaciones.
9 Deficiente conocimiento estadístico e información de algunos aspectos del sector
(D42).
Aunque cabe reconocer la existencia de gran cantidad de información estadística
accesible, hay lagunas considerables en la información del sector (como aspectos
de la industria agroalimentaria y de la comercialización), insuficiente nivel de
precisión o detalle y deficiencias de algunas fuentes estadísticas y en su ritmo de
actualización. Se dispone de pocos análisis comparativos con otras regiones o a
nivel UE, y la existencia de distintas fuentes requiere una mayor homogeneidad y
coordinación en la metodología de elaboración (datos del DAGA, INE, MAPA).
• La política agrícola común. La reforma de la PAC.
9 Efectos opuestos y desiguales de la reforma de la PAC según sectores,
provocando desequilibrio y desestabilización (A22).
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
52
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
La modalidad de pago único y el desacoplamiento en todo o en parte de algunas
ayudas hace prever importantes variaciones en las superficies cultivadas y las
consecuentes
desestabilizaciones
en
el
mercado.
Existen
sectores
bien
posicionados respecto a estos posibles impactos, como los ganaderos, que
prevén una reducción de los costes forrajeros (por incremento de la superficie
dedicada al forraje), si bien en el sector del vacuno de leche se espera una
reducción de precios. Por otro lado, cultivos como los hortícolas, que no disfrutan
de ayudas directas, se verán afectados de forma indirecta. La PAC dificulta la
extensión de los cultivos hortícolas por considerar sus parcelas como “superficies
no admisibles” para el cobro de los derechos del pago único, e imposibilitar la
implantación de cultivos hortícolas tras un cultivo COP.
9 Existen explotaciones profesionales que cuentan con mayor capacidad para
adaptarse a la reforma de la PAC. Su aumento de peso en el futuro supondrá
mayor profesionalización del sector (F26).
La reducción de ayudas propicia un escenario de explotaciones eficientes, por lo
que la actividad no será atractiva para productores no profesionales (por carecer
de estructuras competitivas).
• La política de estructuras y de desarrollo rural.
9 Consolidación dentro del Programa de Desarrollo Rural del eje nº 1 “Aumento de
la competitividad del sector agrícola y forestal” (F27).
El Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), que es el marco para la elaboración y financiación de
los programas de desarrollo en la UE, tiene como primer eje prioritario la mejora
de la competitividad de la agricultura y la silvicultura gracias a una ayuda a la
reestructuración. Este eje tiene medidas dirigidas a:
- la mejora del potencial humano,
- la reestructuración del potencial material y de fomento de la innovación,
- la mejora de la calidad de la producción agrícola y los productos,
- los nuevos Estados miembros.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
53
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
Esto consolida el apoyo institucional a la política de estructuras mediante las
inversiones en explotaciones, las instalaciones de jóvenes y las infraestructuras.
9 Las líneas de ayudas a las estructuras agrarias y a los recursos agroambientales
entran en competencia en los fondos de financiación (FEADER) (A23).
La Agenda 2000 estableció la política de desarrollo rural como el segundo pilar
de la política agrícola común, por lo que no pueden ser separadas una de otra.
Así, el FEADER financiará también en su eje prioritario 2 de mejora del medio
ambiente y entorno rural, las áreas de la Red Natura 2000 y las de interés para
la fauna amenazada y en su eje 3 aspectos relacionados con la diversificación de
la economía rural. La competencia se percibe por la distribución a otros sectores
de Fondos que provienen de aspectos que antes eran estrictamente del sector
agrario. Así, con la nueva PAC, el dinero retenido en la modulación20 va a otros
sectores: eje 2 y, especialmente, el 3 de los programas de desarrollo.
9 Baja eficacia de los planes de desarrollo rural en frenar el abandono de la
actividad de las explotaciones, especialmente las ganaderas (D43).
A pesar de la política de estructuras, el número de explotaciones agrarias sigue
reduciéndose, así como el de jóvenes que se incorporan. El descenso en Navarra
fue del 31,56% en base a los censos agrarios de 1989 y 1999 y del 18,0% en el
periodo 1999-200321, con tasas anuales medias superiores al periodo anterior
(media de 4,5% anual frente a 3,2%). Las solicitudes de ayudas a la inversión
han disminuido un 23% en el periodo 2000-2004, pasando de 301 a 232. Del
mismo modo, en las solicitudes de primeras instalaciones se aprecia una clara
línea descendente a partir del año 2001. En el año 2004 solo se presentaron 50 y
se resolvieron otras tantas, mientras que las previsiones del PDR eran de 100
instalaciones anuales.
Por otra parte se observa cierto desconocimiento por parte de la población y, en
especial, de la femenina sobre los programas de desarrollo rural y las medidas y
ayudas de las que se pueden beneficiar.
20
La modulación consiste en la reducción de todos los importes de las ayudas de la PAC, tanto del pago único como de
las ayudas desacopladas que permanezcan. Los porcentajes de esta reducción son el 3% en 2005, el 4% en 2006 y el
5% cada año, de 2007 a 2012. Por lo menos el 80% del dinero generado por esta modulación será distribuido en el
propio Estado que lo generó, pudiendo ir el 20% restante a algún otro país miembro
21
Fuentes: censos agrarios del INE, 1989-1999. Registro de explotaciones del DAGA, Gobierno de Navarra, 1999 y 2003
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
54
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
9.2. Cuadro resumen de los factores (DAFO)
Fortalezas
F23 Diversidad comarcal física
diversificación de actividades
Debilidades
y
sociocultural
y D34
Desequilibrios territoriales en distribución y estructura de la población y en el tamaño de Entidades
Locales
F24 Buena situación geográfica por ser conexión entre el
eje del Mediterráneo y la Cornisa Cantábrica y
condición de región fronteriza con Francia
D35 Envejecimiento de la población rural y descenso de
las tasas de natalidad
F25 Creación de mancomunidades para gestionar mejor
los servicios municipales
D36 Menor participación de las mujeres en el mercado
laboral respecto al conjunto regional y los hombres
F26 Existen explotaciones profesionales que cuentan con
mayor capacidad para adaptarse a la reforma de la
PAC. Su aumento de peso en el futuro supondrá
mayor profesionalización del sector
D37 Desequilibrio entre oferta laboral y cualificación de
la población rural femenina
F27 Consolidación dentro del PDR del eje 1 "Aumento de
la competitividad del sector agrícola y forestal”
D38 Baja presencia en zonas rurales de servicios
sociales y asistenciales, que repercute en la calidad
de vida de la población
D39 Acceso limitado a tecnologías de comunicación
(internet de banda ancha, telefonía y TV por cable)
D40 Dificultades de comunicación entre las poblaciones
rurales por un deficiente transporte público,
principalmente a aquellos municipios que
concentran los servicios a la población
D41 Bajo reflejo de las diferencias territoriales y la
división comarcal en la programación y
organización que afecta al sector agrario
D42 Deficiente conocimiento estadístico e información
de algunos aspectos del sector
D43 Baja eficacia de los planes de desarrollo en frenar
el abandono de la actividad agraria, especialmente
la ganadera
Oportunidades
Amenazas
Demanda social creciente del medio rural como A17 Concentración del desarrollo económico en torno a
dos ejes: Tudela-Pamplona-Alsasua y Ebro
espacio de ocio, posibilitando la diversificación de la
economía rural, pero acompañada de exigencias de
A18 El potencial de crecimiento del turismo en el medio
calidad ambiental y sostenibilidad
rural, dados los recursos naturales y culturales, no
se materializa en una mayor actividad económica,
O14 Administración regional con autonomía fiscal y
especialmente en las zonas más deprimidas
financiera
O13
A19 Dificultad para el desarrollo de actividades complementarias en explotaciones por el marco normativo
y la falta de definición y reconocimiento de ellas
A20 La diversificación de actividades del medio rural
entra en conflicto con actividades agrícolas y
ganaderas y acelera la desaparición de éstas
A21 Incertidumbre e indefensión del agricultor ante los
continuos cambios de la política, los criterios de
decisión y la distribución presupuestaria
A22 Efectos opuestos y desiguales de la reforma de la
PAC, provocando desequilibrios en el sector agrario
A23 Las ayudas a las estructuras agrarias y a los
recursos agroambientales entran en competencia
en los fondos de financiación (FEADER)
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
55
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
10. RESUMEN DEL DAFO GLOBAL
10.1. Fortalezas y debilidades
Fortalezas
Debilidades
Estructuras agrarias
F1 Tamaño adecuado y profesionalización D1 Explotaciones de pequeña dimensión en algunos
de parte de las explotaciones, con
sectores agrícolas y con insuficiente base territorial en
capacidad de adaptación a las
el sector ganadero.
exigencias del mercado
D2 Bajo nivel de asociaciones y cultura individualista en
F2 Buen nivel de mecanización y
producción
modernización de las instalaciones
D3 Uniformidad de modelos productivos
F3 Distribución adecuada de orientaciones
productivas
aprovechando
la D4 Elevados costes fijos y de consumos intermedios por
potencialidad de los recursos
unidad de producción
F4 Buen nivel de formación técnica en las
explotaciones profesionales
F5 Existencia de elementos dinámicos del
desarrollo del sector agrario
D5 Baja capacidad para acometer inversiones que
aseguren la viabilidad económica y calidad de vida en
explotaciones ganaderas con perspectivas de
continuidad
D6 Envejecimiento de la población ocupada en el sector
agrario y bajo nivel de relevo generacional
D7 Escasa participación y precariedad laboral de las
mujeres que trabajan en el sector agrario
F6
F7
F8
F9
D8 Deficiente formación empresarial y comercial en las
explotaciones
Infraestructuras agrarias
Disponibilidad regular de agua de D9 Estructura parcelaria inadecuada
riego de calidad
D10 Infraestructuras
de
regadíos
deficientes
e
Las nuevas infraestructuras de regadío
insuficientes, desigualmente distribuidas por el
son un potencial para aumentar la
territorio
diversificación y rendimientos de los
cultivos
Transformación de la producción agraria
Importante tejido industrial en la D11 Industria agroalimentaria atomizada en la mayoría de
mayoría de sectores y cercano al
sectores
sector productor
D12 Bajo peso de transformaciones con alto valor añadido
Diversificación
elevada
y
con
y bajo aprovechamiento de la calidad de la materia
diferenciación de productos que
prima de Navarra para su diferenciación
incorporan la innovación
D13 Dificultad en la implantación de nueva tecnología en
la transformación de algunas producciones
D14 Cada uno de los sectores transformador, productor y
comercializador actúa según su interés, de forma que
no hay buena comunicación e incluso se produce
choque intereses, especialmente en ganadería
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
56
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
Fortalezas
Debilidades
D15 Deficiencias en sistemas contractuales a medio y
largo plazo
D16 El sector transformador y comercializador no
reconoce, en general, el precio de los productos
agrarios en función de su calidad
D17 Elevados costes de recogida por las explotaciones en
las zonas ganaderas de montaña.
D18 El sector transformador demanda pocos servicios de
I+D y asesoramiento técnico
Comercialización en el sector agroalimentario
F10 Peso
significativo
de
la D19 Baja capacidad de negociación de productores y
comercialización del sector primario
transformadores frente al sector comercial
concentrada
en
cooperativas
y
empresas privadas
D20 Deficiente estructura comercial
D21 Bajo nivel de exportación y deficiencia de redes que la
potencien
D22 Falta de estrategias de marketing
Calidad y seguridad alimentaria
F11 Facilidad o situación avanzada en la D23 Deficiencias y dificultades para el cumplimiento de las
implantación de la trazabilidad en
normativas de calidad y seguridad alimentaria
algunos sectores de producción
F12 Buen grado de implicación de los
organismos en la política de calidad y
seguridad
alimentaria
promovida
desde la Administración
Medio ambiente
F13 Aumento de la actitud positiva y D24 Baja motivación y formación de los agricultores en
concienciación medioambiental de
temas ambientales
explotaciones y de la industria
agroalimentaria
D25 Los impactos negativos que aún genera la actividad
agraria requieren mejorar las prácticas de cultivo
F14 Algunas
producciones
navarras
constituyen en sí mismas importantes D26 Entre los impactos negativos destacan los efectos
valores ambientales y paisajísticos,
sobre los pastos y la pérdida de hábitats en estos
diversidad genética y patrimonio
ecosistemas
cultural. Contribuyen al mantenimiento
del medio, de la riqueza ambiental y D27 Agricultura de desarrollo sostenible poco implantada,
cultural y al aprovechamiento de
con bajo peso de la producción ecológica e integrada
recursos
D28 Bajo nivel de seguimiento y control de las
F15 El sistema de producción de algunos
obligaciones medioambientales del sector productor
sectores es poco impactante sobre el
medio ambiente
D29 La gran cantidad de normas genera, en ocasiones,
confusión y dificultad para su conocimiento y
F16 La superficie de cultivo permite
aplicación
valorizar la totalidad de residuos
ganaderos como fertilizantes y reducir D30 El cumplimiento de la normativa ambiental incrementa
así el impacto de la ganadería
el coste de la producción agrícola y ganadera,
mientras que el nivel de ayuda es bajo. También
F17 La Administración, las sociedades
ocasiona costes añadidos muy importantes a la
públicas y los distintos agentes de
industria agroalimentaria
investigación,
participan
en
la
obtención
y
elaboración
de
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
57
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
Fortalezas
Debilidades
documentación
de
interés
medioambiental, en la experimentación y difusión de los resultados
F18 Las exigencias de la normativa
evolucionan
paralelamente
al
desarrollo tecnológico en la materia
(concepto
de
mejor
tecnología
disponible)
Investigación, transferencia y formación
F19 Existencia de numerosos agentes y D31 Indefinición, falta de liderazgo y descoordinación en
centros que trabajan en I+D
las políticas de I+D en el sector agroalimentario, en
agroalimentario con capacidad para
cuanto a establecimiento de objetivos, estrategias y
desarrollar programas de buen nivel
fondos específicos
científico y de aplicación
D32 Desequilibrio entre los diferentes niveles, agentes y
F20 Desarrollo de líneas de investigación
tipos de formación y las necesidades y demandas del
con
amplia,
aunque
desigual,
sector agroalimentario así como del mercado laboral
cobertura en temas agroalimentarios
D33 Escasez y precariedad en las ayudas para realizar el
F21 Navarra es referencia por su modelo
doctorado, acompañado de un bajo nivel de
público y estructura en investigación
incorporación de doctores a las empresas, lo que
aplicada, experimentación y formación
limita la presencia de personal cualificado en el sector
en el sector agrario y la transferencia
directa
mediante
servicios
de
asesoramiento y formación continua
F22 Fácil acceso de los productores y
transformadores a una amplia oferta
de formación específica, ajustada a
demanda y parcial o totalmente
subvencionada, en la que participan
diversos agentes
Desarrollo rural
F23 Diversidad
comarcal
física
y D34 Desequilibrios territoriales en distribución y estrucsociocultural y diversificación de
tura de la población y en el tamaño de Entidades
actividades
Locales
F24 Buena situación geográfica por ser D35 Envejecimiento de la población rural y descenso de
conexión entre el eje del Mediterráneo
las tasas de natalidad
y la Cornisa Cantábrica y condición de
región fronteriza con Francia
D36 Menor participación de las mujeres en el mercado
laboral respecto al conjunto regional y los hombres
F25 Creación de mancomunidades para
gestionar
mejor
los
servicios D37 Desequilibrio entre oferta laboral y cualificación de la
municipales
población rural femenina
F26 Existen explotaciones profesionales D38 Baja presencia en zonas rurales de servicios sociales y
que cuentan con mayor capacidad
asistenciales, que repercute en la calidad de vida de
para adaptarse a la reforma de la PAC.
la población
Su aumento de peso en el futuro
supondrá mayor profesionalización del D39 Acceso limitado a tecnologías de comunicación
sector
(internet de banda ancha, telefonía y TV por cable)
F27 Consolidación dentro del PDR del eje 1 D40 Dificultades de comunicación entre las poblaciones
"Aumento de la competitividad del
rurales por un deficiente transporte público,
sector agrícola y forestal”
principalmente a aquellos municipios que concentran
los servicios a la población
D41 Bajo reflejo de las diferencias territoriales y la división
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
58
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
Fortalezas
Debilidades
comarcal en la programación y organización que
afecta al sector agrario
D42 Deficiente conocimiento estadístico e información de
algunos aspectos del sector
D43 Baja eficacia de los planes de desarrollo en frenar el
abandono de la actividad agraria, especialmente la
ganadera
10.2. Oportunidades y amenazas
Oportunidades
Amenazas
Estructuras agrarias
O1 Permanencia de la opción de la A1 La distribución de la propiedad y el mercado de la
agricultura a tiempo parcial como
tierra dificulta el crecimiento de la superficie y la
alternativa al abandono de la actividad
realización de inversiones de mejora
y de la superficie agraria
A2 Bajo nivel de rentabilidad económica de algunas
O2 Buena estructura y nivel de servicios
producciones y sistemas de producción, limitado por
de suministro, asistencia técnica y
las condiciones edafoclimáticas (incontrolables) o por
formación
dificultades agronómicas (posible control)
A3 Descenso de la viabilidad de las explotaciones
A4 La agricultura a tiempo parcial conlleva a medio plazo
una menor competitividad
A5 Escasez de mano de obra agraria y deficiencias en la
cualificación de la disponible
A6 Problemas de estabilidad e integración de la mano de
obra emigrante
A7 Demanda de especialización en los servicios técnicos
a explotaciones y otras demandas nuevas no
cubiertas
A8 Apoyo insuficiente en investigación y transferencia
tecnológica
Infraestructuras agrarias
O3 Existen
producciones
bien
posicionadas como alternativa para los
nuevos regadíos y la diversificación
O4 Posibilidad de crecimiento de la base
territorial con superficies comunales
en zonas de regadío
Transformación de la producción agraria
O5 Buena estructura y posibilidad de
servicios de asesoramiento e I+D+i
Comercialización en el sector agroalimentario
O6 Presencia de producciones con buen
nivel de demanda y con un mercado
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59
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
Oportunidades
Amenazas
exterior en auge
Calidad y seguridad alimentaria
O7 La normativa de trazabilidad supone A9 La normativa de los OGM supone un riesgo para
una oportunidad de diferenciación y
algunos sectores por disponer de una estructura de
mejora para la industria y las
control insuficiente
explotaciones
Medio ambiente
O8 Sensibilidad
social
creciente
de A10 Imagen social negativa y poco valorada de la
sistemas y técnicas de producción
actividad agraria
sostenible
A11 Existen intereses contrapuestos y enfrentamientos en
O9 Experiencia
y
procedimientos
el sector por los distintos aprovechamientos
contrastados en la gestión de la
(agricultura, ganadería, materia prima para industria)
legislación
medioambiental,
que
y también enfrentamientos con sectores externos por
además
tiene un gran respaldo
los diferentes elementos y usos del territorio
normativo (europeo, nacional y
autonómico) que obliga a su A12 Los diferentes agentes políticos intervienen de forma
cumplimiento
unidisciplinar y poco coordinada (departamentos del
Gobierno de Navarra, sociedades públicas, Entidades
Locales)
A13 Aspectos normativos medioambientales de difícil
cumplimiento por una baja articulación de
procedimientos y déficits en las infraestructuras de
gestión y apoyo
O10
O11
O12
O13
O14
A14 La normativa ambiental limita el desarrollo y
perspectivas de continuidad de las actividades
agrarias e incluso puede acelerar su desaparición en
zonas de montaña
Investigación, transferencia y formación
Presencia de algunas empresas A15 Dificultad para la transferencia de tecnología a la
innovadoras que actúan de elemento
industria,
motivada
por
las
características
tractor
estructurales del sector transformador (dimensión de
las empresas) y por la falta de adecuación entre la
Crecimiento del número de contratos
I+D y la realidad empresarial
entre las universidades, sociedades
públicas y centros tecnológicos y las A16 Limitaciones para planificar actividades de formación
empresas del sector
presencial en el sector productor y en las industrias
con producciones muy estacionales (conserveras),
Amplia gama de oferta formativa, que
acentuadas por la poca implantación de nuevas
abarca
distintos
niveles
y
es
tecnologías en la formación
complementaria
entre
sí,
que
constituye una buena oferta de
posibilidades de formación reglada y
no reglada
Desarrollo rural
Demanda social creciente del medio A17 Concentración del desarrollo económico en torno a
rural
como
espacio
de
ocio,
dos ejes: Tudela-Pamplona-Alsasua y Ebro
posibilitando la diversificación de la
economía rural, pero acompañada de A18 El potencial de crecimiento del turismo en el medio
exigencias de calidad ambiental y
rural, dados los recursos naturales y culturales, no se
sostenibilidad
materializa en una mayor actividad económica,
especialmente en las zonas más deprimidas
Administración regional con autonomía
fiscal y financiera
A19 Dificultad para el desarrollo de actividades complementarias en explotaciones por el marco normativo y
la falta de definición y reconocimiento de ellas
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
60
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico global
Oportunidades
Amenazas
A20 La diversificación de actividades del medio rural entra
en conflicto con actividades agrícolas y ganaderas y
acelera la desaparición de éstas
A21 Incertidumbre e indefensión del agricultor ante los
continuos cambios de la política, los criterios de
decisión y la distribución presupuestaria
A22 Efectos opuestos y desiguales de la reforma de la
PAC, provocando desequilibrios en el sector agrario
A23 Las ayudas a las estructuras agrarias y a los recursos
agroambientales entran en competencia en los fondos
de financiación (FEADER)
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61
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
PARTE II: DIAGNÓSTICO SECTORIAL AGROALIMENTARIO DE NAVARRA
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
62
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
Este documento presenta los diagnósticos realizados por los grupos sectoriales y
transversales siguiendo el tronco del PEAN, los cuales constituyen la base fundamental
del diagnóstico global y son una pieza clave para la definición de las estrategias.
Estos diagnósticos se han planteado como una reflexión de los participantes de cada
grupo de trabajo y sus coordinadores, que ha partido de la valoración del análisis
sectorial y el conocimiento personal. Cabe señalar que, metodológicamente, se ha
trabajado en grandes bloques22 y de forma paralela al global. Para la elaboración de
los diagnósticos se pedía a cada grupo la definición de un máximo de 12 factores
(puntos fuertes o débiles) principales del sector debido a la necesidad de establecer
prioridades, facilitando y avanzando en la fase de planificación estratégica. De esta
forma, no cabe esperar en estos diagnósticos una relación exhaustiva de factores
DAFO sino la constatación y definición de aquéllos que se han considerado más
importantes.
2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE CULTIVOS HERBÁCEOS
2.1. El sector productor
Las explotaciones agrarias.
• Insuficiente tamaño de las explotaciones y de las parcelas (D1).
La pérdida de renta por unidad de superficie de los cultivos de cereales, oleaginosas
y proteaginosas (COP) lleva a una necesidad imperiosa de aumentar el tamaño de
las explotaciones, que actualmente tienen una media de 29,8 hectáreas23. La
rentabilidad por hectárea va descendiendo cada año mientras que la superficie que
puede manejar un agricultor se va incrementando en función de la mecanización,
22
Los diagnósticos sectoriales se han centrado principalmente en tres bloques: 1. Estructuras e infraestructuras
agrarias, 2. Transformación, comercialización, calidad y seguridad alimentaria y 3. Medio ambiente y políticas
23
Fuente: registro de explotaciones del DAGA (2003), datos de la OTE “Grandes cultivos”
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63
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
manteniendo su límite en el número de días disponibles para realizar las labores en
buenas condiciones.
Se encuentra para este crecimiento una dificultad importante en el régimen de
tenencia de la tierra: el 59,41% de la SAU se trabaja en propiedad24 mientras que el
25,73% en arrendamiento y el 14,86% restante bajo otros regímenes (aparcería,
...). La propiedad de una parte significativa de la tierra de la explotación es un buen
indicador de sostenibilidad que permite abordar inversiones con mayor seguridad y
garantías de futuro. Parece claro que la rentabilidad es mayor si la tierra es en
propiedad ya que la renta incrementa el coste de producción y condiciona la
competitividad.
Asimismo los agricultores profesionales encuentran grandes dificultades para crecer
por el bajo desarrollo del mercado de tierras, los precios elevados y/o la
competencia en las rentas (arrendamientos) con cooperativas, agrupaciones e
industrias. Aparecen, en este sentido, modelos asociativos de gestión de la tierra y
la maquinaria así como la prestación de servicios.
• La mecanización, pilar de competitividad (F1).
Existe un buen nivel de mecanización en los agricultores profesionales y las
agrupaciones:
maquinaria
progresivamente
las
de
nuevas
alto
rendimiento
tecnologías.
Tal
y
vez
moderna,
el
parque
incorporando
esté
algo
sobredimensionado pero ello permite, por otra parte, el crecimiento de la
explotación. La evolución hacia la agricultura de precisión es una perspectiva que va
haciéndose realidad.
La adecuación de la mecanización al tamaño de la explotación es uno de los
soportes de la competitividad: las mayores utilizan maquinarias más eficientes y,
por tanto, reducen el coste de producción y el tiempo por hectárea. Además
rentabilizan inversiones más elevadas en las mejores tecnologías disponibles.
• Incertidumbres en la diversificación de cultivos (A1).
Cuando el aumento del tamaño de la explotación no es posible, surge la alternativa
de la diversificación de la actividad hacia otros cultivos generadores de mayor renta,
como la viña, el espárrago o el olivo en secano y los cultivos hortícolas y frutales en
regadío. Entonces la modernización de los regadíos antiguos, la implantación de los
24
Fuente: Censo Agrario 1999 para Navarra
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64
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
nuevos (ver apartado de infraestructuras) y la gestión de la mano de obra (la
existente es insuficiente, tanto cualificada como no) se convierten en la
problemática fundamental.
• Escenario de precios a la baja (A2).
A pesar de que en el año 2004 los precios han sido significativamente superiores a
lo habitual, esta situación no se va a mantener en el futuro. Los precios tienden a la
baja de una manera sostenida a lo largo de los últimos años (debido a la
competencia del mercado mundial) y no es de esperar un cambio de esta tendencia,
al menos en un horizonte cercano.
• Dificultades para el relevo generacional (falta de perspectivas económicas) (D2).
En el 2000-2003, el número de jóvenes menores de 25 años ha aumentando un
6,45%25, si bien su proporción respecto al conjunto de titulares de explotación ha
disminuido un 5,56%, indicando que la población de titulares en cultivos herbáceos
está en un claro proceso de envejecimiento. En el Programa de Desarrollo Rural,
periodo 2000-2004, se aprecia una sensible disminución de solicitudes a ayudas
para primeras instalaciones y planes de inversión, en relación con años anteriores.
• La profesionalización de los agricultores, pilar de competitividad (F2).
La preparación, formación y dinamismo de los agricultores profesionales es alta en
relación a los cultivos que manejan (cereales principalmente, incluidos el arroz y
maíz) así como su dinamismo y carácter innovador. Las explotaciones bien
dimensionadas y los agricultores jóvenes son los más preparados. Existe una
tendencia a la especialización que lleva a una profesionalidad mayor, hecho muy
ligado a la dimensión de la explotación. Es un factor de competitividad, difícil de
mantener en modelos de diversificación y agricultura a tiempo parcial.
Servicios a las explotaciones.
• Extensa red cooperativa dinamizadora del desarrollo colectivo (F3).
El modelo asociativo, fundamentalmente cooperativo, es el más desarrollado en
Navarra y tiene posibilita que el valor añadido de toda la cadena de producción
repercuta en los agricultores.
25
Fuente: registro de explotaciones del DAGA (2003), OTE “Grandes cultivos”
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
65
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
El sistema cooperativo tiene asimismo un papel clave en la prestación de servicios
(suministro de materias primas: semillas, fertilizantes, fitosanitarios). La cooperativa
de comercialización se convierte de este modo en una de servicios. La
concentración de la demanda de servicios proporciona una mejor oferta, además de
ser más competitiva en precios.
Igualmente su vinculación a los servicios técnicos posibilita un dinamismo añadido a
los agricultores, actuando como agente facilitador de formación, información y
asesoramiento técnico, ofrecido principalmente por el ITG Agrícola, SA. Por todo lo
anterior, es un verdadero agente de desarrollo sectorial colectivo.
• Los institutos técnicos, agentes de desarrollo colectivo (O1).
Los institutos técnicos actúan, al igual que el cooperativismo, como impulsores de
desarrollo colectivo a nivel de formación, información y asistencia técnica de los
agricultores y cooperativas. En servicios técnicos, es el ITG Agrícola, SA quien tiene
el mayor protagonismo en cultivos herbáceos: su inserción es alta y su valoración
por los agricultores también, tanto por su experimentación como por su papel en el
asesoramiento y formación continua. Al mismo tiempo se le pide mayor efectividad
en la búsqueda de nuevas alternativas a los cultivos tradicionales y a la
competitividad de las explotaciones.
Por otra
parte son
agentes públicos dinamizadores
de la innovación y
experimentación aplicada en las distintas áreas de la producción, la orientación al
mercado, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad medioambiental.
2.2. Las infraestructuras agrarias
• Necesidad de una mejora continua de la estructura parcelaria y caminos, tanto en
secano como en regadío (D3).
La reducción de costes de producción está muy condicionada a la mecanización,
necesitándose cada vez parcelas mayores, más próximas y con buenas
comunicaciones, tanto en secano como en regadío. El 55% de las parcelas de
secano de Navarra tiene menos de 0,5 hectáreas (5.000 m², es decir 5,57 robadas),
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
66
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
en regadío el 40% tienen una superficie inferior a 0,2 hectáreas (2.000 m², 2,23
robadas). La reducción de costes pasa por disponer de una estructura parcelaria
adecuada a la mecanización, parcelas grandes, próximas, buenos caminos, etc. Los
procesos de concentración parcelaria son imprescindibles, no sólo en donde todavía
no se han realizado sino incluso en municipios ya concentrados, donde se exige una
segunda concentración.
En regadío los cultivos herbáceos entran en rotación necesariamente con los
hortícolas. Es un hecho la tendencia a la mecanización de estos últimos lo que hace
necesario
un
replanteamiento
de
la
estructura,
es
decir,
parcelas
bien
dimensionadas.
• Transformación y nuevos regadíos (F4).
La Administración está realizando un gran esfuerzo en la transformación y puesta en
marcha de nuevos regadíos, siendo este hecho muy necesario para el desarrollo de
la agricultura en Navarra. Con el Canal de Navarra se pretende poner en regadío
57.000 hectáreas así como consolidar el riego en 20.000 hectáreas de regadío
tradicional.
2.3. El sector transformador: la industria agroalimentaria
• El sector industrial de Navarra, una oportunidad (F5).
La existencia en Navarra de una amplia red industrial de primera transformación
(harina, malta, piensos y energía) es una oportunidad para la comercialización, que
ya se está aprovechando convenientemente y podrá fortalecerse en el futuro. Este
importante tejido industrial genera una demanda de materias primas y mejores
posibilidades comerciales para los productores, favorecidas por el menor coste del
transporte.
• Dificultades para la concertación entre productores e industriales (D4).
La existencia de una oferta exterior (mercado global) a bajo precio y accesible a los
industriales condiciona el funcionamiento de los compromisos, acuerdos y contratos
entre las cooperativas y los industriales, así como, con frecuencia, genera una
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67
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
insuficiente valoración efectiva de los esfuerzos realizados por producir la calidad
tecnológica demandada.
El uso de sistemas de contratación y preacuerdos es limitado: en general existen
pocos casos de contratos entre la industria y los productores donde se regulen los
precios en relación a los parámetros de calidad exigidos. Es más habitual la
existencia de preacuerdos de suministros a lo largo de la campaña en los que se
especifica las calidades y se pacta el sistema de trabajo.
Los estándares de calidad dependen de la oferta que existe en el mercado en un
momento dado lo que condiciona el precio que la industria puede pagar por la
calidad. El agricultor recibe el mensaje de la calidad mediatizado por los resultados
económicos del momento y, en ocasiones, con resultados contradictorios,
insuficientemente atractivos o con un poso de frustración al no alcanzar las
expectativas previstas. Los industriales por su parte sufren las consecuencias de una
producción que no se orienta claramente a sus necesidades e intentan orientarla en
la dirección apropiada pero atenazados por los precios del mercado y con limitado
margen de maniobra.
• Insuficiente valor añadido vía certificaciones de calidad (D5).
Las perspectivas de obtener un valor añadido al producto por la vía de las
certificaciones de calidad no son nada halagüeñas:
- La producción ecológica es marginal y sostenida por subvenciones, comenzando
ya a presentar problemas de saturación los mercados de cereales ecológicos,
hecho que marca una barrera importante a su desarrollo futuro, a pesar de que
desde el punto de vista técnico es una buena solución a los secanos semiáridos.
- La producción integrada no ha encontrado su sitio en el mercado, carece de
incentivos, ya que la industria no parece poder asumir un coste suplementario
por estos productos. Este tipo de producción se ve amenazada por las exigencias
de trazabilidad, que pasa a ser una normativa obligatoria a la vez que una
demanda comercial, viéndose más como un coste que como una oportunidad
comercial.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
68
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
2.4. La comercialización y el mercado
• El sistema cooperativo, concentración de la oferta (F6).
Las cooperativas son los actores fundamentales en la comercialización de los
cereales, oleaginosas y proteaginosas, al realizar una función fundamental de
agravación de la oferta, caracterización, lotaje (en muchos casos), almacenamiento
y conservación. La concentración de la oferta en el sector cooperativo es una
oportunidad para la comercialización en un marco de competitividad significativo,
puesto que facilita la comunicación entre los productores y los compradores y
simplifica las labores del mercado. Por su lado, la industria tiende también a
concentrarse
en
grandes
empresas
reduciéndose
también
el
número
de
compradores.
Este sector cooperativo se encuentra en continua evolución y adaptación a las
condiciones de mercado, existiendo una importante necesidad de concentración de
la oferta para poder salir al mercado de una manera ventajosa. La evolución en
Navarra es muy significativa, caminándose hacia una concentración enorme de la
oferta en cooperativas e incluso a una participación del sector cooperativo en las
industrias agroalimentarias.
Las cooperativas se encuentran, en general, bien equipadas para la correcta
recepción de los cereales y su clasificación (lotaje) en función de los parámetros
valorados por los industriales: separación por variedades, humedad, peso específico
y proteínas. Existen equipos de medida rápida de estos parámetros (aparatos de
humedad y peso específico) prácticamente en todas las instalaciones y de proteína
tan sólo en algunas. Las posibilidades de clasificación en lotes por calidad se ven
limitadas por el predominio de grandes almacenes sobre las baterías de silos, más
apropiados a este fin pero de mayor coste.
Cuentan igualmente con instalaciones de almacenamiento dotadas de ventilación
forzada y equipos de termosondas, especialmente en las zonas de mayor riesgo por
humedad de los granos. No obstante todavía queda camino por hacer en este
terreno.
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69
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
2.5. La calidad y seguridad alimentaria
• Información y formación en temas de calidad (F7).
Los industriales, así como las cooperativas de primer y segundo grado, están
ejerciendo una labor continua de información a sus agricultores, facilitando de ese
modo la conexión entre la industria y el productor. Por otra parte el ITG Agrícola,
SA, con su experimentación en conexión con la industria, está contribuyendo a la
caracterización varietal y al desarrollo de técnicas de producción acordes con las
exigencias de calidad del mercado.
• Trazabilidad como coste y pérdida de competitividad (A3).
El coste derivado de trazar la producción se debe absorber por cada eslabón de la
cadena, convirtiéndose por tanto en un coste añadido tanto para la cooperativa
como para el agricultor.
2.6. Aspectos ambientales
• Los sistemas de producción de cultivos herbáceos son poco intensivos y por tanto
poco agresivos con el medio ambiente (F8).
Por motivos económicos existe una tendencia a disminuir cada vez más los inputs y
los laboreos del suelo, lo que va en la misma línea de extensificación del sistema de
producción. Esto se ve reforzado por la mecanización, que permite mejorar tanto el
trabajo del suelo como la precisión en el uso de las materias primas. En este sentido
se destacan los pulverizadores para la aplicación de herbicidas, que al tener cada
vez mayor precisión permiten reducir impactos medioambientales indeseados. Con
las abonadoras la evolución no ha sido tan marcada. La llegada posible de la
agricultura de precisión podrá seguir contribuyendo en esta línea. La aparición
continua de máquinas tendentes a reducir el laboreo y con un mejor control de los
volúmenes de tierra movida, camina en la línea de evitar la erosión y descender en
el uso de carburantes.
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70
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
• Buena disposición del agricultor a las buenas prácticas medioambientales (F9).
El agricultor manifiesta normalmente una buena disposición a la aplicación de
prácticas conservacionistas dado que de ello depende el futuro de su patrimonio.
Sin embargo, a menudo se detecta una falta de información y formación
medioambiental, sin que la Administración haga un esfuerzo decidido en este
sentido.
• Enfrentamiento de intereses entre sectores: ganaderos, agricultores, cazadores,
turismo rural (A4).
Los problemas de entendimiento entre ganaderos y agricultores son frecuentes y las
soluciones encontradas no siempre son las más equitativas. Entran muy en juego
tradiciones, leyes ancestrales, idiosincrasias, etc. En los últimos años los cazadores
son otra fuente de conflictos: conejos que dañan los cultivos y escasez de caza
imputada al uso de fitosanitarios. También el turismo está comenzando a ser fuente
de conflicto (es el caso de Bardenas Reales con el cierre de las pistas rurales). Por
otra parte los valores naturales, fauna y flora autóctonos, al carecer de valor
económico para los pobladores del lugar, no siempre son tenidos en cuenta
debidamente.
• La política medioambiental supone una pérdida de renta (A5).
La condicionalidad de la PAC y las políticas medioambientales son una nueva
amenaza a las rentas agrarias:
- Las ayudas PAC estaban incorporadas a la renta de los cultivos COP y asistimos a
un cambio que lleva parte de esas rentas a los compromisos de protección
medioambiental.
- El coste de las políticas medioambientales recae sólo sobre el agricultor. El
consumidor final no está dispuesto a pagar el sobrecoste que supone una
correcta política medioambiental sobre el conjunto de recursos del territorio.
Todo ello genera una pérdida de competitividad frente a terceros países con menor
presión medioambiental y control sanitario. Los cereales, oleaginosas y leguminosas
tienen un comercio completamente globalizado, existiendo gran movilidad entre
países de la propia UE e incluso terceros. Cuando los competidores tienen leyes de
protección medioambiental menos exigentes, se encuentran en mejores condiciones
para competir en el mercado.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
71
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
Por otro lado existe una desconexión entre la política medioambiental y la política
agraria en Navarra, que supone enfrentamiento y falta de entendimiento. La visión
del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, es muy
negativa entre los agricultores. Los problemas se suceden continuamente, junto a la
falta de diálogo y atención a las demandas planteadas, acentuándose en las
concentraciones parcelarias y acequias.
2.7. Marco político y legislativo
• La política agrícola común es más una amenaza que una oportunidad (A6).
La PAC se vive como una amenaza significativa en el sector dada su tendencia a
reducir las ayudas percibidas por los agricultores y la complicación añadida con el
sistema de pago único (el desacoplamiento parcial obliga a una doble gestión de
ayudas, bien procedentes de derechos o bien procedentes de los cultivos realizados)
y la transmisión de derechos. El que los derechos pertenezcan a los que solicitaron
ayudas, en un periodo de años que ya empieza a ser lejano, crea dificultades a los
jóvenes para incorporarse, puesto que se pueden encontrar con tierra pero sin
derechos o bien con derechos compartidos. Existe el riesgo de que los derechos se
conviertan en un coste de producción añadido, según se gestione la adjudicación de
éstos, por la necesidad de que los agricultores deban alquilar o comprarlos a las
personas que los posean. Si esto llega a ser así, se estará ante un nuevo costo para
la explotación, similar al arrendamiento de tierras.
• El PDR (eje nº 1, mejora de la competitividad) como oportunidad (O2).
El desarrollo del eje 1 del Programa de Desarrollo Rural puede ser la oportunidad de
ver como se pone en marcha una buena política de apoyo a la viabilidad de las
explotaciones con criterios de competitividad. Debería considerarse prioritario, a
pesar de que el dinero detraído mediante la modulación, no se va a utilizar
prioritariamente para hacer las explotaciones más competitivas (eje 1), sino que se
destinará a cofinanciar el eje 2 (gestión sostenible de la tierra ) y especialmente el
eje 3 (diversificación de la economía rural 3).
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72
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
2.8. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO)
Fortalezas
Debilidades
F1 La mecanización, pilar de competitividad
D1 Insuficiente tamaño de las explotaciones y parcelas
F2 La profesionalización de los agricultores, pilar de
competitividad
D2 Dificultades para el relevo generacional
F3 Extensa red de cooperativas como
dinamizador del desarrollo colectivo
agente
F4 Transformación y nuevos regadíos
F5 El sector industrial de Navarra, una oportunidad26
F6 El sistema cooperativo, concentración de la oferta
D3 Necesidad de una mejora continua de la estructura
parcelaria y caminos, tanto en secano como en
regadío (regadíos tradicionales)
D4 Dificultades para la concertación entre productores
e industriales
D5 Insuficiente valor añadido vía certificaciones de
calidad
F7 Información y formación en temas de calidad
F8 Los sistemas de producción de cultivos herbáceos
son poco intensivos y, por tanto, poco agresivos con
el medio ambiente
F9 Buena disposición del agricultor a las buenas
prácticas medioambientales
Oportunidades
O1 Los institutos
colectivo
técnicos,
agentes
Amenazas
de
desarrollo
O2 El Programa de Desarrollo Rural (eje nº 1, mejora
de la competitividad) como oportunidad
A1 Incertidumbres en la diversificación hacia cultivos
de mayor renta
A2 Escenario de precios a la baja
como
A3 Trazabilidad
competitividad
coste
y
pérdida
de
A4 Enfrentamiento de intereses entre sectores:
ganaderos, agricultores, cazadores, turismo rural,
etc.
A5 La política medioambiental, una pérdida de renta
A6 La PAC es más una amenaza que una oportunidad
26
A pesar de la formulación del factor se considera una “Fortaleza” por ser un factor “interno” desde la perspectiva del
sector agroalimentario de cultivos herbáceos (incluye la industria transformadora)
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73
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
3. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE FORRAJES
3.1. El sector productor de la alfalfa y forrajes para transformación
La producción de forrajes.
• Buena situación geográfica de una zona especialmente adaptada al cultivo de
forraje (O1), con un buen posicionamiento de la alfalfa como alternativa para los
nuevos regadíos (F1).
Las condiciones edafoclimáticas de los regadíos del Valle del Ebro son muy
adecuadas para la producción de forrajes. La alfalfa es un cultivo de la zona de
regadío tradicional, anterior a la implantación de industrias deshidratadoras. Cuenta
con el ecotipo Aragón, muy adaptado a la zona, una semilla muy seleccionada, sin
mezclas y con una alta productividad.
Dentro de los grandes cultivos, como alternativa posible para los nuevos regadíos,
la alfalfa es una opción casi imprescindible para una correcta rotación, ya que se
trata de un cultivo mejorante del suelo por su capacidad de fijar nitrógeno. Además,
cultivada en parcelas de grandes dimensiones, bien niveladas, con buenos accesos,
puede ver mejorada su rentabilidad sensiblemente. Debido al alto grado de
mecanización del cultivo y a que se trata de un proceso continuo del campo a la
industria, resulta un cultivo cómodo que puede ofrecer una buena calidad de vida.
Las explotaciones agrarias.
• Existencia de explotaciones profesionalizadas (F2) y elevada formación técnica y de
gestión empresarial (F3).
Con mayor presencia en la zona de la Ribera Baja, existe un buen número de
explotaciones profesionalizadas, con un buen conocimiento del manejo del cultivo,
bien preparadas para el cultivo de alfalfa, tanto desde el punto de vista técnico
como de gestión, y con un alto grado de mecanización en propiedad. Así, las
explotaciones de la Ribera Baja (el 24,65%) serían de dimensión económica grande
(36,3 UDE/explotación), una superficie media de 51,83 hectáreas y empleando 1,31
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74
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
UTA/explotación. En la Ribera Alta (el 74,55% de las explotaciones) coexisten las
grandes y pequeñas explotaciones dedicadas a la producción y venta de forrajes,
con una media de 24,35 hectáreas/explotación, empleando 0,83 UTA y una
dimensión económica media (21,72 UDE/explotación). Por otro lado, el porcentaje
de agricultores dedicados a la actividad agraria a título principal varía según la zona:
así se puede estimar que entre el 70 y 80% del total de productores de alfalfa son
ATP en la Ribera Baja (gestionan el 90% de la superficie destinada al cultivo de
forrajes). Estos porcentajes descienden sensiblemente en la Ribera Alta en cuanto a
agricultores a título principal, situándose por debajo del 50%.
• Capacidad del productor para adaptarse a las exigencias del mercado (F4).
Tanto la industria transformadora como el mercado ganadero han evolucionado en
sus exigencias al productor de forraje: calidad, longitud de fibra, presentación,
humedad de entrega, etc. El productor de forraje profesional está preparado para
adaptarse a los requerimientos del mercado. Así, puede asumir con poco esfuerzo
las nuevas exigencias de las industrias en materia prima con una humedad inferior,
acorde a la exigida en la normativa.
Sin embargo hay aspectos que requerirán mayor inversión por parte del productor,
si bien podría ser facilitada por la industria. Así,
es posible que aumente
sensiblemente la producción de forraje sof (secado de otras formas), opción que
admite el empacado del forraje una vez seco en campo, de manera que pueda
almacenarse en buenas condiciones antes de su transformación.
• Carencia de un movimiento cooperativo de integración que abarque todas las fases
del proceso (D1).
En el sector productivo se observa un bajo nivel de asociacionismo, tanto para la
gestión de tierras como la utilización de maquinaria (CUMA).
No existe ningún movimiento cooperativo que integre todo el proceso desde la
producción, pasando por la transformación y llegando hasta la comercialización.
Actualmente hay grupos que agrupan al sector productor y comercializador, o bien
al sector transformador y comercializador. No existe la integración total que abarque
desde la producción hasta la comercialización, incluyendo la transformación.
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75
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
• El relevo generacional apenas existe (D2).
Las estadísticas reflejan que apenas existe relevo generacional. El porcentaje de
titulares de explotaciones mayores de 65 años duplica al de entre 25 y 40 años,
mientras que los de menos de 25 años apenas representan el 1%. Esta situación de
envejecimiento es especialmente patente en la Ribera Alta.
• Dificultad para disponer de mano de obra cualificada, especialmente en el uso de
maquinaria (A1).
Por parte de las explotaciones productoras de forraje se plantea la dificultad de
disponer de mano de obra con cierto grado de cualificación, especialmente en el uso
de maquinaria. La mano de obra familiar se utiliza en pequeña medida, para labores
poco especializadas como limpieza de acequias, etc.
Los servicios a las explotaciones.
• Buenas posibilidades de asesoramiento al productor de forraje (O2).
El asesoramiento técnico a los productores se encuentra bien cubierto por los
Institutos Técnicos, técnicos de casas comerciales y, en menor medida, por la
propia industria deshidratadora y las cooperativas. El ITG Agrícola, SA, así como las
industrias y las asociaciones invierten en investigación, de lo que se beneficia el
sector. Además, la Universidad Pública de Navarra cuenta con una línea de
investigación (agronomía de la alfalfa) cuyos proyectos se llevan a cabo tanto por
iniciativa de empresas y entidades privadas como de sus distintos departamentos.
• Buena cobertura de empresas de servicios para la fase de cultivo (F5).
En zonas donde no existe un alto grado de profesionalización (Ribera Alta
principalmente), las propias industrias o empresas de servicios cubren las
necesidades de los productores de alfalfa en cuanto a laboreo, suministro de medios
de producción, etc. Ello viene facilitado por ser un cultivo mecanizado, con
relativamente poca exigencia de mano de obra, si lo comparamos con otros cultivos
tradicionales de regadío.
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76
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
3.2. Las infraestructuras agrarias en alfalfa y forrajes para transformación
• Tamaño medio de las parcelas muy pequeño y disperso (D3).
El 72,02% de las parcelas contratadas de forraje tienen una superficie inferior a una
hectárea, y representan el 37,60% de la superficie contratada. Por su parte, el 40%
de las parcelas de regadío en Navarra tienen menos de 0,5 hectáreas. Estos
porcentajes evidencian una estructura de la tierra inadecuada para el cultivo de
forrajes con destino al deshidratado artificial. Esto también supone un fenómeno de
dispersión de las parcelas en una misma explotación con perjuicios económicos y
medioambientales. Cultivar alfalfa en parcelas menores de una hectárea supone un
enorme inconveniente para la productividad y la rentabilidad del cultivo, teniendo en
cuenta la pérdida de superficie que representan ribazos y lindes y la importante
pérdida de tiempo y combustible.
3.3. El sector transformador de la alfalfa y forrajes para transformación
La industria agroalimentaria.
• Industrias sobredimensionadas (D4), con capacidad para absorber un incremento de
las producciones de materia prima (F6).
Actualmente el sector transformador en Navarra está procesando alrededor de 100
millones de kg mientras que la capacidad de las industrias instaladas les permitiría
procesar del orden de un 50% más de forraje, tal y como muestra la caracterización
de las cinco industrias deshidratadoras de Navarra:
-
Una es de pequeño tamaño (menos de 1.000 tn/año) y fabrica solamente sof
(gránulo de alfalfa secada al sol).
-
Dos son de tamaño medio (entre 10.000 y 20.000 tn/año) y producen solamente
deshidratado artificial con una única presentación, pacas.
-
Las otras dos son de tamaño grande con una capacidad de producción superior
a las 50.000 tn/año. Una fabrica el forraje deshidratado con dos presentaciones:
pacas y gránulo. La otra, forraje deshidratado con tres presentaciones: pacas,
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77
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
gránulo y briquetas. Ambas pueden producir tanto forraje deshidratado por calor
artificial como sof.
El sobredimensionamiento de las industrias hace que los costos (gastos fijos)
imputables al proceso de deshidratación lo penalicen en exceso, lo que va en contra
de la competitividad del sector. Sin embargo tiene como ventaja la posibilidad de
que en un primer momento podrían entrar en producción nuevas superficies de
forrajes para deshidratar, sin problemas estructurales en el sector.
• Producciones próximas como factor de calidad y seguridad (F7).
Las industrias deshidratadoras de forrajes se encuentran en la zona de producción
de forraje, siendo este un importante factor de calidad. Así mismo, existe una
percepción del consumidor de que las producciones ganaderas ligadas a pastos y
forrajes en régimen extensivo son de mayor calidad. La proximidad de la producción
mejora tanto la calidad como la seguridad alimentaria.
• El forraje deshidratado presenta ventajas nutricionales respecto a otros productos
(O3).
El forraje deshidratado tiene la doble ventaja de aportar a la ración tanto fibra como
proteína, con buen nivel de digestibilidad. Esta circunstancia hace que los
nutrólogos la incluyan de manera casi insustituible en las raciones, principalmente
para vacuno de leche de alto rendimiento, con formato de paca. También resulta
buena alternativa en alimentación de ovino de leche y de carne (en formato
granulado). El deshidratado de calidad prácticamente no tiene alternativa en la
alimentación de dicho ganado. Así mismo, el forraje deshidratado supone una
importante fuente de proteína vegetal (de la que Europa es deficitaria) en la
fabricación de piensos, aunque tiene que competir con otras alternativas que en
determinados
momentos
puedan
ofrecer
mejores
precios
(soja,
maíz,
proteaginosas).
• Escasa implantación de normas ISO y sistemas de certificación de calidad (D5).
La certificación de sistemas de calidad se encuentra en una fase incipiente.
Solamente una industria deshidratadora (de cinco industrias) tiene implantado el
sistema de certificación ISO 9001 y, en el ámbito de las fábricas de piensos y
comercialización, la situación es similar.
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78
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
Las relaciones de la industria agroalimentaria con el sector primario.
• Pequeños contratos con industrias debido al predominio de titularidad de personas
físicas en detrimento de sociedades. Sector productor débil, con poca capacidad de
negociar frente al industrial fuerte (D6).
El 70% de los contratos suscritos entre los productores y las industrias tienen un
superficie inferior a cinco hectáreas, lo cual sitúa al sector productor en una posición
de debilidad. Esto guarda relación con el hecho de que el 92’59% de los titulares de
contratos son personas físicas, en detrimento del asociacionismo en el sector.
3.4. La comercialización y el mercado de la alfalfa y forrajes para
transformación
• Buen nivel de demanda de producto y mercado exterior en auge (O4).
La demanda de este producto es elevada, siendo raro que se produzcan excedentes
al final de una campaña. Además, se está observando un mercado exterior en
crecimiento
debido,
en
parte,
a
determinadas
características
del
forraje
deshidratado obtenido en España frente al europeo (mayor porcentaje de planta
con hoja entera).
• Implantación de una buena red de comercialización y almacenes reguladores (F8).
Existe una red de comercialización debidamente instalada, próxima al consumidor,
que permite el suministro de forraje, incluso en forma de ración diaria, a pequeños
y grandes consumidores. La comercialización del forraje deshidratado se realiza a
través de varias vías: las propias industrias a sus clientes, las comerciales de
industrias transformadoras, otras empresas comerciales y algunos fabricantes y
almacenistas de piensos.
Asimismo existe capacidad de comercialización de cantidades importantes de forraje
al exterior de la Comunidad Foral. En este punto cabe señalar que trabajan varias
empresas comerciales no vinculadas a industrias deshidratadoras (Agroalimentaria
Chivite, Navarra de Forrajes, FOACONAVA, etc.), que gestionan compras y ventas
de forraje en todo el territorio nacional.
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79
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
3.5. La calidad y seguridad alimentaria en alfalfa y forrajes para
transformación
• Buen nivel de seguridad alimentaria del forraje deshidratado (F9).
La calidad tecnológica y sanitaria del forraje a su llegada a la industria está marcada
fundamentalmente por un correcto manejo del cultivo. La alfalfa deshidratada de
calidad es un producto uniforme, apreciado por el ganado, que presenta
interesantes ventajas frente a otros competidores en lo que respecta a la seguridad
y
calidad
alimentaria:
carece
de
problemas
sanitarios
(fermentaciones,
contaminaciones), no es transgénico y no presenta problemas de residuos, siempre
que se haya realizado un manejo adecuado.
• Deficiente nivel de acreditación de la trazabilidad en el sector (D7).
A partir del 1 de enero de 2005 entraron en vigor los artículos 11, 12 y 14 a 20 del
Reglamento (CE) nº 178/2002 (DOCE L 31, de 1/2/2002) en el que se establecen
los requisitos de seguridad alimentaria que deben cumplir los productos
alimenticios, incluidos los piensos, así como la obligación por parte de las industrias
de establecer un sistema de trazabilidad. Las industrias, tanto deshidratadoras como
comercializadoras (piensos), se encuentran en vías de establecer sistemas que
permitan realizar un seguimiento al producto desde el destino final hasta el primer
suministrador. Este proceso no se encuentra todavía bien definido.
Esta obligación resulta relativamente sencilla para el producto empacado si se
etiquetan las pacas. Sin embargo resulta bastante más complicado para productos
como gránulos y briquetas.
3.6. Aspectos ambientales de la alfalfa y forrajes para transformación
• Ventajas medioambientales del cultivo de la alfalfa (F10).
El cultivo de la alfalfa presenta interesantes ventajas medioambientales como el
mantenimiento permanente de la cubierta vegetal a lo largo de todo el ciclo
vegetativo de la planta (4-5 años), reduciendo la erosión y mejorando la estructura
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80
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
del suelo. Prácticamente no requiere aporte de abonos nitrogenados debido a su
capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico, con lo que ello supone para las zonas
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos. También es un cultivo
poco exigente en cuanto a tratamientos fitosanitarios y es prácticamente
innecesaria la aplicación de herbicidas con el cultivo bien implantado. Mejora del
paisaje en general, pero especialmente en la época de más calor, coincidente con la
fase de mayor desarrollo vegetativo de la alfalfa. Además, permite la posibilidad de
pastoreo en otoño.
• Consumo de importantes cantidades de agua en el cultivo de alfalfa (D8).
Si bien no es el cultivo de regadío que mayor cantidad de agua consume, la alfalfa
tiene unas exigencias relativamente altas. Precisa de siete a ocho riegos por
campaña, habitualmente realizados por inundación, que suponen del orden de
8.000 a 10.000 m3 por hectárea. Por otro lado, la existencia de infraestructuras de
riego poco eficientes provoca un mayor consumo de agua.
• Consumo de energía no renovable por la industria de deshidratación artificial (D9).
La deshidratación artificial del forraje permite obtener un producto homogéneo, en
formato adecuado a su uso y con una calidad estandarizada, que tiene una
importante demanda por parte del sector ganadero. Sin embargo, para ello es
necesario consumir energía, tanto eléctrica como calorífica, ésta última por medio
de combustibles fósiles: gas natural o gasóleo. De esta manera se consigue el
secado del forraje hasta niveles de humedad que permitan su buena conservación
(<14%). La reforma de la OCM puede suponer un menor consumo de combustible
ya que establece un descenso de la temperatura mínima del aire a la entrada del
trómel, pasando de 350 ºC a 250 ºC.
• Aprovechamiento de la energía solar (F11).
La producción de forraje desecado ofrece, en nuestras condiciones climatológicas,
una importante ventaja medioambiental mediante el aprovechamiento de la energía
solar en la fase de presecado en campo, en contraposición a la producción de
forrajes desecados en Europa. De esta manera se produce un descenso significativo
de la humedad del forraje (de 75-80% al 30%) que se traduce en un importante
ahorro energético. La reforma de la OCM de forrajes a partir de la campaña
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
81
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
2005/2006 va a propiciar un mayor aprovechamiento de este presecado en campo
al contemplar un descenso de la humedad del forraje previo al deshidratado
artificial.
• La normativa sobre condicionalidad favorece el cultivo de la alfalfa, hecho que
mitigará los efectos adversos de la agricultura sobre el medio ambiente (O5).
Las especiales características del cultivo de la alfalfa favorecen el cumplimiento de
la condicionalidad de la PAC, tanto desde el punto de vista de las prácticas
culturales como de los objetivos planteados en la normativa europea: la protección
del medio ambiente, el mantenimiento de los hábitats, la calidad del agua y el
paisaje así como la mejora de las condiciones agronómicas del suelo.
3.7. Marco político y legislativo en alfalfa y forrajes para transformación
• Perspectivas de empeoramiento del nivel de renta del productor debido a la reforma
de la OCM de forrajes desecados (A2).
La nueva OCM de forrajes desecados que entra en vigor para la campaña
2005/2006 establece una disminución del importe de la ayuda para la industria
deshidratadora de 35’83 euros/tn. Esta pérdida de ayuda por parte de la industria
tendrá su reflejo en el precio a pagar al productor, que no se verá compensado por
el importe de la ayuda a cobrar, estimado en unos 22-23 euros/tn (debido a la
penalización por exceso de producción). Por lo tanto, la reforma de la OCM de
forrajes desecados va a suponer un descenso de la rentabilidad del cultivo para el
productor, que actualmente se sitúa en un nivel bajo (el beneficio empresarial por
hectárea27 se estima en -39,57 euros, lo que supone que las explotaciones no son
capaces de remunerar los capitales propios de explotación ni la mano de obra
familiar).
• Mayor profesionalización como consecuencia de la reforma de la PAC (O6).
Con la entrada en vigor del pago único, el componente de ayuda ligado a la
producción prácticamente desaparece a corto/medio plazo. Esto hará que la
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82
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
producción no resulte atractiva para aquellos productores no eficientes o no
profesionales (por no contar con una estructura productiva de explotación
competitiva) que, simplemente, dejarán de producir. Esas superficies verán
disminuido su valor, pudiendo incorporarse a otras explotaciones. Esto puede
propiciar un futuro escenario de explotaciones eficientes, de un tamaño y una
estructura adecuados, bien gestionadas con criterios técnicos y económicos, que
permitan su pervivencia en un futuro sin ayudas.
• La reforma de la OCM propiciará un aumento de producto secado al sol (O7).
Hasta la reforma de la OCM de forrajes desecados, la ayuda concedida era 68’83
euros/tn para forrajes deshidratados por calor artificial y 38’64 euros/tn para
secados al sol (sof). Con la reforma se establece el mismo importe de ayuda para el
deshidratado artificial que para el producto secado al sol (33 euros/tn). El producto
secado al sol supone para la industria un menor costo de producción y,
medioambientalmente hablando, un nulo consumo de combustibles fósiles y, en
consecuencia, menor contaminación.
3.8. La investigación, transferencia de tecnología y formación en alfalfa y
forrajes para transformación
• Escaso nivel de investigación en la fase de transformación y comercialización de la
alfalfa (D10).
Se detecta un déficit de investigación sobre la optimización de procesos en la
transformación y acerca de nuevas aplicaciones respecto al producto final. En otros
países como Francia se ha avanzado mucho en este terreno, descubriendo
aplicaciones para la alfalfa en materia de colorantes naturales, farmacología, etc.
27
Fuente: publicación “Análisis de la economía de los sistemas de producción. Año 2003” (DAGA), donde se realiza un
estudio económico sobre varias explotaciones de alfalfa
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83
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
3.9. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO) en alfalfa y forrajes
para transformación
Fortalezas
Debilidades
F1 Buen posicionamiento de la alfalfa como alternativa
para los nuevos regadíos
D1 Carencia de un movimiento cooperativo
integración que abarque todo el proceso
F2 Existencia de explotaciones profesionalizadas
D2 El relevo generacional apenas existe
F3 Elevada formación técnica y de gestión empresarial
D3 Tamaño medio de las parcelas muy pequeño
F4 Capacidad del productor para adaptarse a las
exigencias del mercado
D4 Industrias actualmente sobredimensionadas
F5 Buena cobertura de empresas de servicios para la
fase de cultivo
F6 Industria con capacidad para absorber un
incremento de las producciones de materia prima
F7 Producciones próximas, como factor de calidad y
seguridad. Implantación de una buena red de
comercialización y almacenes reguladores
de
D5 Escasa implantación en el sector de normas ISO y
sistemas de certificación de calidad
D6 Pequeños contratos con industrias debido al
predominio de titularidad de personas físicas en
detrimento de sociedades. Sector productor débil,
con poca capacidad de negociar frente al industrial
fuerte
D7 Deficiente nivel de acreditación de la trazabilidad
F8 Implantación de una buena red de comercialización
y almacenes reguladores
D8 Consumo de importantes cantidades de agua en el
cultivo de alfalfa
F9 Buen nivel de seguridad alimentaria del forraje
deshidratado
D9 Consumo de energías no renovables por las
industrias de deshidratación artificial
F10 Ventajas medioambientales del cultivo de la alfalfa
D10 Escaso nivel de investigación en la fase de
transformación y comercialización de la alfalfa
F11 Aprovechamiento de la energía solar
Oportunidades
Amenazas
zona
A1 Dificultad para disponer de mano de obra
cualificada, especialmente en el uso de maquinaria
O2 Buenas posibilidades de asesoramiento al productor
de forraje
A2 Perspectivas de empeoramiento del nivel de renta
del productor de alfalfa, debido a la reforma de la
OCM de forrajes desecados
O1 Buena situación geográfica en una
especialmente adaptada al cultivo de forraje
O3 El forraje deshidratado presenta importantes
ventajas nutricionales respecto a otros productos
O4 Buen nivel de demanda de producto y existencia de
un mercado exterior en auge
O5 La normativa sobre condicionalidad favorece el
cultivo de la alfalfa, hecho que mitigará los efectos
adversos de la agricultura sobre el medio ambiente
profesionalización
del
sector
O6 Mayor
consecuencia de la reforma de la PAC
como
O7 La reforma de la OCM, propiciará un aumento de
producto secado al sol
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84
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
3.10. El sector productor de otros cultivos forrajeros y pastos naturales
Las explotaciones agrarias.
• Sistemas eficientes por un buen uso de la base territorial de la explotación (F1).
Existen sistemas con amplia base territorial, que suponen bajos costes, son garantía
de la calidad de los forrajes, de la buena gestión de residuos y de sostenibilidad
económica, social y medioambiental.
• Sistemas extensivos adaptados al medio (F2).
Praderas, pastizales y ganado adaptados al medio. Se incluiría el pasto de los
bosques, la bellota de los robledales, hayedos y encinares así como las castañas.
Existen ecosistemas cuyas praderas y ganado se encuentran en equilibrio como
consecuencia de un manejo aprendido durante siglos de práctica, siendo un factor
muy importante el disponer de un ganado adaptado al medio, capaz de optimizar
estos recursos mediante su aprovechamiento en pastoreo.
• Déficit de estructuras organizativas para la gestión de la superficie (D1).
Existe mucha tradición de trabajo individual, recelos para asociarse, autogestión y
escasos canales de contacto entre agricultores y ganaderos. Falta cultura de trabajo
en equipo lo que conlleva un sobredimensionamiento del equipamiento de las
explotaciones. Pocas CUMA disponen de maquinaria y servicios para las distintas
labores de sus asociados, haciéndolas normalmente terceras personas.
• Sistemas de producción con base territorial infrautilizada (D2).
Diversos factores como las dificultades del entorno, una superficie escasa y de poca
calidad, un rebaño de tamaño inadecuado, la presión comercial, la peor calidad de
vida o la falta de formación por parte del ganadero respecto del correcto
aprovechamiento de ese recurso se unen para que el ganadero opte por alimentar
el ganado con compras de fuera de su explotación, lo que empeora los resultados
económicos.
• Existencia de entidades de asesoramiento independientes (F3).
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85
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
El único servicio independiente sobre forrajes, por el que se paga, es el de ITG
Ganadero, SA. El asesoramiento, fundamental para conseguir unos buenos
resultados técnico-económicos debe ir ligado a otros aspectos como, por ejemplo, el
plan de alimentación del ganado.
3.11. Infraestructuras agrarias en otros cultivos forrajeros y pastos
naturales
• Dificultades del entorno que influyen sobre las infraestructuras (D3).
La actividad es altamente dependiente del clima, suelos, orografía y otros factores
impredecibles que la dificultan en gran medida. Ello conlleva limitaciones para la
mejora de infraestructuras que, además, resultan poco rentables a corto plazo.
3.12. El sector transformador en otros cultivos forrajeros y pastos naturales
• Buena
relación
calidad/precio
del
forraje
comercializado
(maíz-westervold),
competitivo respecto a otras materias primas utilizadas en rumiantes (F4).
La utilización de los forrajes comercializados (maíz-westervold) en sustitución de
otras materias primas (cereales, soja,...) hace que las raciones alimenticias de los
rumiantes sean más baratas a igualdad de nutrientes.
3.13. La comercialización y el mercado en otros cultivos forrajeros y pastos
naturales
• Estructura de comercialización CUMA “Ganaderos de Navarra” (F5).
Navarra cuenta con una cooperativa desarrollada por ganaderos para garantizar el
suministro y la calidad de los forrajes. Maneja anualmente 70x106 kg de maíz
forrajero y 40x106 kg de raygrass. Existe un mercado de forraje de maíz desde el
sur de Francia hasta la zona de la vertiente cantábrica estimada en 1,7x106 kg.
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86
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
• Desconocimiento por parte del productor de forraje de los parámetros de calidad
que demanda el ganadero (A1).
La producción de forrajes en muchos casos se basa en la consecución de un
producto que no cumple los parámetros de calidad (% de humedad, % proteína,
digestibilidad, etc.) demandados por el ganadero.
• No estandarización del precio del producto en base a criterios de calidad (A2).
No se da en el mercado del forraje un precio fijado en función de parámetros de
calidad (% humedad, % proteína, digestibilidad, etc.) que demanda el comprador.
3.14. La calidad y seguridad alimentaria en otros cultivos forrajeros y pastos
naturales
• Incumplimiento de la ley de etiquetado de productos OGM (A3).
En maíz (grano y forraje) y soja hay deficiencias en el cumplimiento del Reglamento
(CE) nº 1830/2003 relativo a trazabilidad y etiquetado de OGM. En Navarra existen
1.200 hectáreas de maíz OGM.
• Patologías ligadas a la conservación de forrajes (D4).
En forrajes conservados, presencia de compuestos butíricos, listeria y otras
patologías que pueden causar problemas en el ganado, en la transformación de sus
producciones
y/o
en
alimentación
humana.
Esto
se
agrava
cuando
las
infraestructuras (silos-maquinaria) para el almacenamiento de forraje no son
adecuadas.
3.15. Aspectos ambientales en otros cultivos forrajeros y pastos naturales
• Abuso de inputs en cultivo intensivo de maíz forrajero y westerwold (D5).
Utilización de abonos de síntesis, fundamentalmente nitrogenados, y de biocidas,
sobre todo en maíz forrajero, con poco criterio técnico y medioambiental. En
algunos sistemas de riego la cantidad de agua utilizada es exagerada. Es necesario
que agricultores y ganaderos apliquen criterios agronómicos y medioambientales en
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87
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
la gestión de estos cultivos, de tal forma que se reduzcan costes obteniendo
similares rendimientos.
• Rotación con cultivos forrajeros anuales para romper el monocultivo de cereal (O1).
La entrada en vigor del nuevo marco legislativo de reforma de la PAC puede
propiciar la entrada en rotación de cultivos forrajeros en zonas tradicionales de
monocultivo de cereal. Con este cambio se pueden obtener interesantes ventajas
agronómicas y medioambientales: permite romper ciclos de determinadas plagas y
enfermedades, recicla recursos por aprovechamiento a diente, mejora la estructura
del suelo, disminuye la necesidad de fertilización nitrogenada por introducción de
leguminosas, fomenta la diversidad del paisaje y mejora la calidad del hábitat para
la fauna silvestre. En secanos semiáridos, con riesgo real de abandono de tierras de
cultivo como consecuencia de la reforma de la PAC, la implantación de cultivos
forrajeros evita la erosión del suelo, permite un buen aprovechamiento de esas
superficies y favorece la existencia de una ganadería extensiva con razas rústicas
bien adaptadas.
• Falta de entendimiento entre las actividades que confluyen en el medio: ganaderas,
forestales, agrícolas e industriales (intereses contrapuestos entre sectores) (A4).
La existencia de intereses contrapuestos determina que las actividades de un sector
vayan en contra de otros. Así, la actividad forestal se enfrenta con la ganadera y
viceversa. Ciertas actividades agrícolas, como el levantamiento temprano de
rastrojos, limita el aprovechamiento a diente de una notable oferta pascícola.
Algunas actividades industriales, como la planta de biomasa, conduce al rastrillado
de los rastrojos de cereal. Esto conlleva una drástica disminución de la oferta
pascícola y una distorsión del mercado de este subproducto.
• Diversidad de ecosistemas en equilibrio dinámico, formando parte los pastizales,
praderas naturales, eriales a pastos, matorrales, bosques y ganado (O2).
El pastoreo forma parte de ecosistemas diversos que presentan multitud de paisajes
en equilibrio, con flora herbácea, arbustiva y arbórea, fauna doméstica y silvestre
adaptada a los tres ambientes biogeográficos presentes en Navarra. Su
multifuncionalidad
(ecológica,
reserva
genética,
medioambiental,
ganadera,
turística, caza, cultura) cuenta con otras ventajas: potencia la biodiversidad,
mantiene razas ganaderas rústicas autóctonas adaptadas al medio, supone una
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88
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
producción natural de forraje, mantiene la diversidad genética de las especies
pratenses, el paisaje y el bienestar de los animales que pastan en estos espacios. El
mantenimiento de sistemas agro-silvo-pastoriles de carácter extensivo incluye
infraestructuras de alto valor ecológico y cultural como cierres con setos, bordas,
edificaciones ganaderas, caminos de bajo impacto ambiental y rediles. Supone una
defensa contra incendios, mejora la calidad de aguas y contribuye en la lucha contra
la erosión.
• Amplio patrimonio cultural ligado a una actividad pastoril milenaria (F6).
Existen edificaciones tradicionales, desde megalitos hasta bordas, cabañas, corrales,
muros de piedra, barreras, caleras, pozos y fuentes, askas, cañadas, vías pecuarias,
etc. Asimismo cabe destacar el patrimonio etnográfico como un rico acervo cultural
ligado a la forma de vida tradicional ganadera: los usos y costumbres, técnicas,
conocimientos, artesanía, arquitectura rural, etc.
• Existencia y potencialidad de sistemas ecológicos de producción forrajera y
naturales (O3).
El sector de los forrajes, es un sector con sistemas de producción forrajera natural,
que es respetuoso con el entorno y sigue el código de buenas prácticas agrarias. En
el año 2004, 27 explotaciones que producían forrajes estaban inscritas en
producción ecológica, agrupando un total de 9.301,81 hectáreas (32% de la
superficie en ecológica).
• Patrimonio genético ligado a razas autóctonas de ganado (F7).
La superficie forrajera de pastos y praderas ayuda a la pervivencia de un rico
patrimonio genético de razas ganaderas autóctonas adaptadas a estos medios
naturales y, en correspondencia, valorizan sus recursos. En ovino: latxa (con sus
variantes cara negra, cara rubia y sasiardi) y navarra. En vacuno: pirenaica, y
betizu. En caballar: jaca navarra y burguete. Estas razas autóctonas, en retroceso,
realizan un aprovechamiento de recursos con importantes ventajas ambientales:
limpieza de sotobosque, minimizan el riesgo de incendios por control de flora
combustible, etc.
• Abandono de praderas naturales (A5).
La infrautilización y mal manejo de las praderas naturales por parte de los
ganaderos están ocasionando una degradación de su flora y una invasión de
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89
Plan estratégico de la agricultura navarra
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matorral. Muchas de ellas, con alta capacidad forrajera, se están forestando. Se
está produciendo una pérdida de la variabilidad genética de las especies adaptadas
al medio. No se presta atención ni por parte de los técnicos ni por la Administración.
• Regresión, baja autoestima y falta de reconocimiento social (A6).
La consideración social de la profesión de agricultores y ganaderos es baja. Las
condiciones de trabajo (dedicación, inversión, rentabilidad, etc.) se alejan del
estándar de otras actividades, mejor consideradas y con mayor calidad de vida. En
consecuencia la autoestima es baja y esta actividad no resulta atractiva para los
jóvenes. Todo esto redunda en escasas expectativas de mejora para el sector y
abandono de modos de vida ancestrales con predominio de sistemas extensivos,
ligados al mantenimiento del medio natural.
• Falta de valoración social y conservación del patrimonio cultural (A7).
Existe un alto nivel de desconocimiento debido a la falta de catalogación de una
buena parte de las edificaciones tradicionales ganaderas lo que determina que se
produzca un déficit en la conservación e incluso la esquilma de este importante
patrimonio. Este desconocimiento también se debe a que dicho patrimonio está
estrechamente ligado a una actividad, la ganadera, que sufre el distanciamiento y la
incomprensión por parte de la sociedad urbana.
• Desarrollo rural, generación de actividad económica en el medio rural (O4).
El aprovechamiento de cultivos forrajeros y pastos naturales generan rentas
(ingresos por aprovechamiento de comunales y disminución de costes de la
alimentación en pastoreo frente a la estabulación) y empleo en el medio rural (la
actividad pastoril constituye una de las principales fuentes de trabajo y empleo en
buena parte del medio rural). Es una actividad que contribuye al mantenimiento y
vertebración de la población rural, siendo motora de otras actividades económicas
subsidiarias (como el turismo rural), por constituir unos ecosistemas muy apreciados
y demandados por la sociedad por sus altos valores paisajísticos y recreativos. El
carácter cada vez más urbano de la sociedad conlleva unas demandas crecientes de
paisaje y recreo.
• Falta de planificación y ordenación de los pastos. Degradación y pérdida de hábitats
por una gestión deficiente (A8).
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90
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
La situación actual, en lo referente a la planificación y ordenación del uso de los
pastos, es muy deficitaria. Hasta el momento no se han realizado de manera
generalizada planes técnicos específicos de ordenación y gestión de pastos. En los
proyectos de ordenación y estudio de regulación de usos de montes comunales, los
aspectos relativos a los pastos y la ganadería se tratan, cuando se hace, de manera
muy parcial y superficial; carecen de pliegos de condiciones técnicas que unifiquen
los criterios relativos a los pastos y, en todo caso, no se tratan los de manejo para
la conservación de hábitats de interés o prioritarios. Se trata de proyectos que se
centran, fundamentalmente, en la planificación del manejo del monte forestal
arbolado y ello, aún cuando en determinados montes la superficie de pastos es
dominante y la ganadería el principal uso. Todo esto se traduce, salvo en casos
concretos, en una gestión no acorde con las características ecológicas y productivas
de los recursos pascícolas, lo que da lugar tanto a situaciones de infra y de
sobrepastoreo. El infrapastoreo produce un proceso de evolución de la vegetación
hacia niveles de mayor madurez y organización: los pastos son sustituidos por
comunidades
preforestales
y
forestales
densas
e
impenetrables,
de
alta
combustibilidad que, además de suponer la homogenización del paisaje, implica la
pérdida de hábitats y la configuración de unas condiciones poco favorables para el
mantenimiento y conservación de cierta fauna. El sobrepastoreo supone la
degradación de la cubierta vegetal con el consiguiente riesgo de erosión, así como
la pérdida de riqueza y diversidad genética. La falta de planes de gestión de pastos
hace que, en muchos casos, las inversiones realizadas en mejoras se pierdan a
medio plazo, necesitando otras nuevas, con el sobrecosto económico que ello
supone.
• En cuanto a la normativa sobre gestión de recursos primarios, bajo nivel de
aplicación y escaso seguimiento de su cumplimiento (A9).
Escaso grado de aplicación, seguimiento y control de su cumplimiento en normas
medioambientalmente muy importantes, como el código de buenas prácticas
agrarias,
planes
de
gestión
de
espacios
protegidos,
ordenanzas
de
aprovechamientos comunales y corralizas, gestión de residuos ganaderos, etc. Sería
importante realizar una labor de formación y divulgación eficaz entre los sectores
afectados.
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91
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
3.16. Marco político y legislativo en otros cultivos forrajeros y pastos
naturales
• Falta de estadísticas fiables (D6).
Falta de estadísticas fiables, con una separación por cultivos adecuada a la realidad.
Es necesario disponer de buena información estadística y cartográfica, a nivel de
Entidad Local, para llevar a cabo una planificación adecuada. Todo ello relacionado
con un mejor conocimiento de los tipos de forrajes y pastos desde el punto de vista
ecológico y edafológico.
• Descoordinación entre departamentos y sociedades públicas vinculadas con la
gestión de las superficies forrajeras y su relación con el medio ambiente (A10).
Con frecuencia se dan actuaciones descoordinadas entre diversos departamentos
(Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y Departamento de Cultura y
Turismo-Institución Príncipe de Viana). El desconocimiento de una actuación por
parte de un departamento directamente afectado o la falta de información o
reuniones de coordinación previas a la adopción de medidas, incluso con rango
legislativo, que afectan a la actividad de diferentes organismos hace que se
multipliquen esfuerzos económicos y humanos, con pérdidas de recursos y
efectividad, retraso en actuaciones, etc.
3.17. La investigación, transferencia de tecnología y formación en otros
cultivos forrajeros y pastos naturales
• Déficit de formación empresarial, investigación y transferencia tecnológica en
desarrollo de sistemas forrajeros (A11).
Baja formación de los ganaderos (en términos absolutos, puesto que la situación
relativa respecto a otras CC.AA. es muy superior) que conlleva a equipamientos
poco adecuados o sobredimensionados o a toma de decisiones erróneas. Necesidad
de investigación en desarrollos de sistemas forrajeros y transferencia tecnológica.
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92
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Diagnóstico sectorial
3.18. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO) en otros cultivos
forrajeros y pastos naturales
Fortalezas
Debilidades
F1 Sistemas eficientes por un buen uso de la base
territorial de la explotación
D1 Déficit de estructuras organizativas para la gestión
de la superficie
F2 Sistemas extensivos adaptados al medio
D2 Existencia de sistemas de producción con base
territorial infrautilizada
F3 Existencia de entidades de asesoramiento
D3 Dificultades del entorno que influyen sobre la
situación de las infraestructuras
relación
calidad/precio
del
forraje
F4 Buena
comercializado
(maíz-westervold),
competitivo
respecto a otras materias primas utilizadas en la
alimentación de rumiantes
F5 Estructura de comercialización CUMA “Ganaderos de
Navarra”
D4 Patologías ligadas a la conservación de forrajes
D5 El abuso de inputs en cultivo intensivo de maíz
forrajero y westerwold
D6 Falta de estadísticas fiables
F6 Existencia de un amplio patrimonio cultural ligado a
una actividad pastoril milenaria
F7 Existencia de un patrimonio genético ligado a razas
autóctonas de ganado
Oportunidades
O1 Rotación con cultivos forrajeros
romper el monocultivo de cereal
Amenazas
anuales
para
O2 Diversidad de ecosistemas en equilibrio dinámico
formando parte de los mismos pastizales, praderas
naturales, eriales a pastos, matorrales, bosques y
ganado
O3 Existencia y potencialidad de sistemas
producción forrajera ecológica y natural
de
O4 Desarrollo rural, generación de actividad económica
en el medio rural
A1 Desconocimiento por parte del productor de forraje
de los parámetros de calidad que demanda el
ganadero
A2 No estandarización del precio del producto en base
a criterios de calidad del forraje
A3 Incumplimiento
productos OGM
de
la
ley
de
etiquetado
de
A4 Falta de entendimiento entre las actividades que
confluyen en el medio: ganaderas, forestales,
agrícolas e industriales (intereses contrapuestos
entre sectores)
A5 Abandono de praderas naturales
A6 Regresión, baja autoestima y reconocimiento social
A7 Falta de valoración social y conservación del
patrimonio cultural
A8 Falta de planificación y ordenación del uso de los
pastos. Degradación y pérdida de hábitats por una
gestión deficiente
A9 En cuanto a la normativa sobre gestión de recursos
primarios, bajo nivel de aplicación y escaso
seguimiento de su cumplimiento
A10 Descoordinación entre departamentos y sociedades
públicas vinculadas con la gestión de las superficies
forrajeras y su relación con el medio ambiente
A11 Déficit de formación empresarial, investigación y
transferencia tecnológica en desarrollo de sistemas
forrajeros
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93
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Diagnóstico sectorial
4. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE CULTIVOS HORTÍCOLAS
4.1. El sector productor hortícola
Las explotaciones agrarias.
• La implantación del sector agroalimentario (industria) diversifica y potencia la
horticultura (F1).
El que exista en las zonas de producción hortícola empresas transformadoras
(conserveras, congeladoras, …) hace que el agricultor tenga la posibilidad de
producir varias hortalizas y con la venta asegurada. Esta diversidad de cultivos
difiere riesgos. Por el contrario, el producto para industria tiene un precio inferior al
del mercado fresco (si bien con unas menores exigencias).
• Valor de los arrendamientos muy alto para fincas grandes, que frena la posibilidad
de aumento de la explotación (A1).
Las parcelas con malas infraestructuras (pequeñas, riegos antiguos, malos caminos,
…) no son apetecidas por nadie y cada día se abandonan más. Por el contrario las
mejor dotadas son muy apreciadas y como la oferta es mucho menor que la
demanda, suben los precios de alquiler, incluso a costes que anulan el beneficio. El
hecho de tener (retener) parcelas en buenas condiciones ya es un valor añadido
para el agricultor.
• Costes de producción elevados, precios ajustados (D1).
Muchos agricultores tienen estructuras productivas obsoletas, que diversifican
demasiado, con terrenos arrendados y mano de obra cara. Son las bases para no
poder obtener productos a precios competitivos mientras que la agroindustria
necesita materia prima de calidad y a buen precio.
La competencia de productos “de fuera” está hundiendo productos tradicionales de
Navarra: espárrago, pimiento, alcachofa, ...
• Atomización de la oferta de productos (D2).
El registro de explotaciones del DAGA (2003) tiene inscritas 1.103 explotaciones de
la OTE “Horticultura”, con una superficie media de 12,28 hectáreas. Así, es un
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94
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Diagnóstico sectorial
sector atomizado en cuanto a la estructura parcelaria, cantidad de agricultores y, en
consecuencia, también de los agentes comercializadores (a excepción de las
industrias). Debido al escaso volumen a comercializar por productor también la
participación en el mercado es muy escasa.
• Falta especialización (D3).
A consecuencia de la propia dimensión de las explotaciones, se da una falta de
especialización, tecnificación y posibilidades de desarrollo que dificulta la
competencia en los mercados al no existir un buen conocimiento de los mismos ni
concienciación de las necesidades en cuanto a calidad, servicio y consistencia de los
suministros.
• Gran variedad de productos elaborados (F2).
Gran diversidad de cultivos, repartidos a lo largo del año:
-
Verano: tomate, pimiento, berenjena, calabacín, cebolla, maíz dulce, alubia
verde.
-
Otoño-invierno: bróculi, coliflor, romanesco, coles, cardo, borraja, acelga, puerro,
espinaca, alcachofa, ensaladas.
-
Primavera: bróculi, coliflor, guisante, espinaca, habas, alcachofa, ensaladas.
• En horticultura ecológica las materias primas y la maquinaria son más caras que en
la tradicional (A2).
La agricultura ecológica, que está en pleno desarrollo, necesita sustituir ciertos
productos por algunos sistemas manuales. Algunos ya están extendidos en el
mercado (desyerbe mecánico, extender plástico, …) pero son muy caros y no
justifican los precios. Algunas materias primas, como el estiércol, son obligadas en
este tipo de agricultura y aunque no son deficitarias, los precios son muy elevados.
• Falta relevo generacional. La incorporación de jóvenes no cubre las jubilaciones
(D4).
La agricultura tiene poco atractivo para los jóvenes. Navarra ronda el pleno empleo
y los jóvenes prefieren sectores industriales o de servicios. Las incorporaciones a la
agricultura no son siempre tales: las subvenciones que tratan de incentivar esta
instalación, unido al poco control que la Administración ejerce sobre ellas, generan
fraudes de facto. Paradójicamente los jóvenes que se incorporan son los menos
preparados culturalmente por las exigencias que les imponen otros sectores.
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95
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
• Falta de formación básica y cultura empresarial (D5).
La falta formación básica hace referencia a la escolar (EGB, ESO). Esto se compensa
con habilidades adquiridas, pero son difíciles de improvisar y confieren baja
capacidad de reacción. Los agricultores se apoyan demasiado en el sector de
servicios para la toma de decisiones. Afortunadamente en Navarra es puntero y esto
mitiga las necesidades básicas. Mucho más preocupante es la falta de cultura
empresarial que existe en todos los tramos de edad: el agricultor no se rige por
criterios empresariales (contables, financieros) lo que le fuerza a tomar decisiones
arbitrarias y perjudiciales en muchos casos.
El elevado proteccionismo al que se somete al sector agrario le exime de
obligaciones registrales y, por tanto, el agricultor no se esfuerza en adquirir los
conocimientos necesarios. Todo ello resta impulso innovador al sector hortofrutícola.
• Escasez de mano de obra (legal) (A3).
Para determinadas labores (plantaciones, recolecciones, podas, …) es preocupante
la escasez de mano de obra. En los últimos años ha aparecido el fenómeno de la
inmigración, que palia en parte esta necesidad. Se trata de personas en situación
ilegal (falta de permiso de trabajo), sin cualificación pero que pueden realizar
labores agrícolas primarias. Su ilegalidad acarrea multas elevadas al empresario que
los contrata cuando la inspección los detecta. Aún y todo, la escasez de mano de
obra obliga a disponer de ellos.
Servicios a las explotaciones.
• En agricultura ecológica falta experimentación de nuevos cultivos. Hay menos
servicios técnicos (A4).
El sistema de producción ecológica todavía no está muy desarrollado en Navarra,
pero aumenta con gran rapidez. Los agricultores están mucho mejor preparados
que los de sistemas tradicionales y las producciones tienen la venta asegurada. Los
servicios están preparados para la agricultura tradicional y hay una resistencia a
adaptarse a la ecológica.
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96
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
Hay una demanda de investigación de productos nuevos, en sistema ecológico, para
poder disponer de una diversidad suficiente que asegure la viabilidad de las
explotaciones.
• Faltan empresas de servicios de cultivo, de maquinaria, de tratamientos (A5).
En horticultura se producen momentos punta de trabajo en las explotaciones. Para
solventarlos sólo cabe disponer de una dimensión tal que las puntas coincidan con
el máximo trabajo potencial de la explotación.
Si existiera un sector de servicios que cubriera estas puntas de trabajo, la superficie
de cultivos podría aumentar. En otras Comunidades Autónomas próximas hay
empresas de servicios para tratamientos, abonados, labores de terreno, etc. que en
Navarra no existen.
• Buena atención en servicios técnicos y de suministros (cooperativas, ITG Agrícola,
SA) (O1).
La red de cooperativas ofrece una atención directa e inmediata al agricultor en
todos los temas de suministros de materias primas y combustible, seguros, ayudas
a cumplimentación de declaraciones (PAC), etc. Todo horticultor que lo desee recibe
asesoramiento técnico en materia de cultivo, plagas y enfermedades por parte del
ITG Agrícola, SA.
4.2. Las infraestructuras agrarias en hortícolas
• Tamaño de las explotaciones pequeño, con parcelas reducidas (D6).
El número de propietarios de fincas en Navarra supera los 120.000. Según catastro
hay unas 540.000 parcelas. Esto es muy negativo para el régimen de tenencia en
las explotaciones ya que las tierras en propiedad son muy pocas y hay que recurrir
al arrendamiento y la aparcería, con el problema que supone para la toma de
decisiones. Esta excesiva parcelación se acentúa en fincas de regadío tradicional
(riego por gravedad), necesarias para la producción hortícola. El 40% de las
parcelas de regadío tienen una superficie inferior a 0,2 hectáreas (2.000 m² ó 2,23
robadas).
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97
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
• Disponibilidad regular de agua de riego y a buen precio (F3).
Los regadíos de Navarra no tienen problemas de restricción de agua, a diferencia de
otras regiones productoras de hortalizas y competidoras, como Levante o Murcia. El
canal de Navarra asegura más superficie de cultivo, sin límite de agua.
4.3. El sector transformador en hortícolas
• Existencia de numerosas agroindustrias próximas al lugar de producción (F4).
En el Valle del Ebro existen gran número de industrias, tanto conserveras como
congeladoras que admiten la producción de buena parte de Navarra. Además están
ubicadas a lo largo de las zonas de producción y por ello no son necesarios grandes
desplazamientos.
• Buena relación industria-investigación-asesoramiento (O2).
La agroindustria demanda determinados trabajos o colaboraciones a los servicios
técnicos de la Administración, que inciden de forma directa en los productores.
• Se necesita mejor sintonía entre agroindustria y agricultor (D7).
Una de las fortalezas de la horticultura en Navarra es la implantación de industrias
transformadoras. El agricultor se beneficia de ello teniendo un mercado asegurado
pero a precio mas bajo que el mercado en fresco. Si el agricultor se compromete
con la agroindustria, ésta le exige la totalidad de su producción, no pudiendo
alcanzar el mercado en fresco, mientras que la agroindustria si puede derivar hacia
este mercado. Así, el agricultor está obligado a decidirse por un u otro tipo de
mercado. Si la agroindustria flexibilizara su postura redundaría en un beneficio para
la agricultura, estaría servida y el agricultor podría aumentar sus beneficios.
4.4. La comercialización y el mercado en hortícolas
• Faltan canales de comercialización en fresco (D8).
Hay una gran escasez de empresas de comercialización (importación/exportación)
en Navarra. El sector está dominado por el mercado murciano, mucho más
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98
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
emprendedor y que marca los precios. Navarra no es conocida en el extranjero,
faltando proyección y reconocimiento.
• Calidad heterogénea (D9).
Al existir tanta atomización de productores con cantidades pequeñas, las calidades
que se presentan son muy diversas, lo que dificulta conseguir grandes partidas
homogéneas. El mercado en fresco y el sector agroindustrial quieren controlar la
calidad al 100% y las partidas pequeñas dificultan este control.
• El sector comercializador cooperativo es poco empresarial (A6).
El sector comercializador cooperativo está muy implantado en Navarra. Esto podía
ser una fortaleza pero la dirección de estas cooperativas está en manos de
agricultores sin mentalidad empresarial. Hay muy poca disciplina a la hora de
presentar productos, programaciones, compromisos lo que trae consigo dificultades
para encontrar mercados y precios más bajos.
4.5. La calidad y seguridad alimentaria en hortícolas
• El comprador final se fija más en el precio que en la calidad (A7).
En Navarra hay productos tradicionales de calidad (espárrago, pimiento, alcachofa,
…) que no tienen demanda porque en el mercado hay otros parecidos a un precio
inferior. Parece que las etiquetas de calidad (denominaciones de origen,
indicaciones geográficas, lábeles y “kalitateas”) están confundiendo al consumidor,
que al final opta por lo más barato.
• Las normas sobre seguridad alimentaria y la creación de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria trasmiten un valor añadido a los productos (en fresco o
elaborados) (O3).
En un mercado globalizado, en que países en desarrollo compiten con nuestros
productos a costes más bajos, la única diferenciación que podemos presentar al
mercado es una calidad y seguridad garantizada. Normas como las contempladas en
el Reglamento (CE) nº 178/2002, incluida la trazabilidad (que deberá desarrollarse)
garantizan al consumidor la sanidad alimentaria.
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99
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
4.6. Aspectos ambientales en hortícolas
• Las áreas de protección de fauna son demasiado extensas y afectan a zonas de
regadío, limitando los cultivos hortícolas (A8).
Las áreas de protección de fauna abarcan terrenos de cultivo, no sólo de secano
sino también de regadío. Si estas delimitaciones se hacen sin contemplar el valor
añadido de estos terrenos, crean un perjuicio muy grave a los afectados. Además,
en estas zonas no se podrán transformar secanos en regadío.
• En zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, descenso de producciones por
falta de aporte de nitrógeno (A9).
En el Decreto Foral 220/2002, de 21 de octubre, se delimitan las zonas vulnerables
a la contaminación de aguas por nitratos y se marcan los límites de aplicación de
fertilizantes nitrogenados. Estas unidades fertilizantes son demasiado ajustadas y
cualquier exceso de riego o lluvia “lava” el nitrógeno a disposición de la planta y lo
sitúa en capas más profundas.
• La aplicación de medidas ambientales a las empresas ocasiona unos costes
añadidos muy importantes (A10).
La legislación medioambiental que afecta a las industrias agroalimentarias es
enorme. Las normas más importantes y que suponen mayores costes son:
autorización ambiental integrada, prohibición de vertidos a colectores municipales y
cauces públicos, contaminación atmosférica, producción de residuos, envases,
generación de ruidos y vibraciones, almacenamientos de combustibles y productos
químicos, etc.
4.7. Marco político y legislativo en hortícolas
• Se legisla con efectos retroactivos. Indefensión por parte de los agricultores (A11).
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
100
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
Actuaciones de los agricultores en un determinado momento son tomadas por
algunas legislaciones como pauta de comportamiento en momentos posteriores. El
ejemplo más claro está en la PAC, que se retrotrae a actuaciones de los años 2000,
2001 y 2002 para fijar una política actual.
El agricultor no puede tener una visión de futuro para la toma de decisiones porque
las políticas cambian constantemente.
• La PAC excluye las parcelas de hortícolas como “superficies admisibles” para el
cobro de los derechos del pago único (A12).
Para no acarrear problemas de competencia y desestabilización del sector, el
reglamento de pago único prohíbe cultivar hortalizas en tierras que pudieran dejarse
de cultivar, al recibir ayudas desacopladas del pago único. El agricultor, a fin de no
perder el importe de los derechos, preferirá implantar otros cultivos que no le
detraigan ayudas.
• La PAC imposibilita la implantación de hortícolas tras un cultivo COP (A13).
Los Reglamentos (CE) nºs 1782/2003, 795/2004 y 606/2004 limitan a tres meses el
tiempo en el que se puede implantar un cultivo después de otro acogido a ayudas
PAC (segundas cosechas). No hay ninguna producción hortícola que a partir de
agosto dure su cultivo tres meses. Si se implanta alguno que dure más, el siguiente
cultivo COP que se siembre no tendrá derecho a ayudas. Esta normativa relega a los
cultivos hortícolas, que no tienen ayudas PAC; frente a los que las tienen.
• La política de ayudas a los nuevos regadíos, y en particular, la destinada a la
implantación del riego en parcela (O4).
La modernización de los regadíos y la transformación, tan necesaria en Navarra,
supone una inversión para las explotaciones. Las ayudas proporcionadas por la
Administración, al amparo de la Orden Foral de 28 de mayo de 2003, suponen una
descarga de financiación y un impulso para la puesta en regadío.
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101
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
4.8. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO) en hortícolas
Fortalezas
Debilidades
F1 La implantación del sector agroalimentario
(industria) diversifica y potencia la horticultura
D1 Costes de producción elevados, precios ajustados
D2 Atomización de la oferta de productos
F2 Gran variedad de productos elaborados
D3 Falta de especialización
F3 Disponibilidad regular de agua de riego a buen
precio
F4 Existencia de numerosas agroindustrias próximas al
lugar de producción
D4 Falta relevo generacional. Las incorporaciones de
jóvenes agricultores no cubren las jubilaciones
(pocas y mal preparadas)
D5 Falta de formación básica y cultura empresarial
D6 Tamaño de las explotaciones
parcelas muy pequeñas
pequeño,
con
D7 Se necesita mejor sintonía entre agroindustria y
agricultor
D8 Faltan canales de comercialización en fresco
D9 Calidad heterogénea
Oportunidades
O1 Buena atención en servicios técnicos
suministros (cooperativas, ITGA, SA)
Amenazas
y
de
O2 Buena relación industria-investigación-asesoría
O3 Las normas sobre seguridad alimentaria y la
creación de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria trasmiten un valor añadido a los
productos (en fresco o elaborados)
O4 La política de ayudas a los nuevos regadíos, y en
particular, la destinada a la implantación del riego
en parcela
A1 Valor de los arrendamientos muy altos para fincas
grandes. Frena el aumento de la explotación
A2 En agricultura ecológica las materias primas y la
maquinaria son más caras que en la tradicional
A3 Escasez de mano de obra (legal). Esto limita la
superficie de ciertos cultivos hortícolas
A4 En agricultura ecológica falta experimentación de
nuevos cultivos. Hay menos servicios técnicos
A5 Faltan empresas de servicios de cultivo, de
maquinaria y tratamientos, etc.
A6 El sector comercializador cooperativo es poco
empresarial
A7 El comprador final se fija más en el precio que en
la calidad
A8 Las áreas de protección de fauna son demasiado
extensas y afectan a zonas de regadío, limitando
los cultivos hortícolas
A9 En zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos, descenso de producciones por falta de
aporte de nitrógeno
A10 La aplicación de medidas ambientales a las
empresas ocasiona unos costes añadidos muy
importantes
A11 Se legisla con efectos retroactivos. Indefensión por
parte de los agricultores
A12 La PAC excluye las parcelas de hortícolas como
“superficies admisibles” para el cobro de los
derechos del pago único
A13 La PAC imposibilita la implantación de hortícolas
tras un cultivo COP
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102
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
4.9. El sector de invernaderos
• En el sur de Navarra las condiciones de luz y agua favorecen la instalación de
invernaderos (O1).
En la Ribera de Navarra hay muchas horas de luz al año y, en particular, en época
invernal, que es cuando favorece el desarrollo de cultivos sensibles al fotoperiodo
como el tomate, pimiento, ...
• Falta de asociacionismo en el sector (D1).
El agricultor invernaderista es demasiado individualista. El hecho de que su
explotación esté aislada de otros invernaderos hace que tienda a resolver él solo los
problemas. Falta un apoyo firme en promoción de asociacionismo. Si los
invernaderos pudieran agruparse mejorarían muchas situaciones.
• Falta diferenciación de productos. No hay promoción de “Producto de Navarra”
(D2).
El producto ofrecido por los invernaderos de Navarra es de muy buena calidad y
reconocido en mercados próximos, pero no tienen un apoyo comercial (marketing)
que los promocione y distinga de otros (lábel vasco, kalitatea, …).
• Falta mano de obra (legal) cualificada (A1).
Parte de la mano de obra empleada en tareas agrícolas se halla en situación
irregular por lo que es difícil obtener estadísticas fiables.
• Agricultor muy formado, mayoritariamente joven. Muchas mujeres empresarias
(F1).
El invernaderista es el agricultor más empresario de todo el espectro agrario. Tiene
que realizar unas fuertes inversiones para comenzar su actividad y esto le obliga a
mirar la rentabilidad y viabilidad del proyecto. Debe medir la financiación disponible
y llevar un control del gasto. Esta forma de cultivo atrae a jóvenes sin tienen tierra
suficiente para una agricultura de exterior. Además es muy atractivo para mujeres.
• Servicio técnico de asesoramiento muy bueno y reconocido (O2).
El ITG Agrícola, SA proporciona un servicio integral a los invernaderistas desde la
instalación hasta cualquier momento del cultivo.
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103
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
4.10. Las infraestructuras agrarias en invernaderos
• En nuevos regadíos se deberían promocionar polígonos para invernaderos con
servicios de agua, luz y gas (A2).
La parcela necesaria para un invernadero de 4.000 m2 es de una hectárea (hay que
añadir almacenes, accesos). No obstante, en los nuevos regadíos, la parcela mínima
por hidrante es de cinco hectáreas. Esto encarece el terreno necesario en un 500%.
Sería conveniente reservar, en los nuevos regadíos, algunas parcelas más pequeñas
para instalar invernaderos y distintas infraestructuras (almacenes, oficinas).
• Parcelas pequeñas impiden ampliaciones (D3).
Hasta ahora el proceso “lógico” de los invernaderistas era iniciar la actividad con
una superficie relativamente pequeña de invernadero e ir ampliando (de 3.0004.000 m² a 5.000-6.000 m², incluso 8.000-10.000 m²). La dimensión de las
parcelas dificulta esta ampliación.
4.11. El sector transformador en invernaderos
• La implantación de empresas transformadoras garantiza la venta de productos (F2).
Como ocurre en cultivos de exterior, el que existan empresas que transformen el
producto en fresco favorece la diversificación, pero con unos precios muy bajos.
4.12. La comercialización y el mercado en invernaderos
• Falta volumen de producto para superar el mercado local y pasar a otros (D4).
• Faltan canales de comercialización en fresco. Si hubiera más competencia
mejorarían los precios (D5).
En Navarra hay pocos comercializadores de productos en fresco. Este hecho dificulta
la puesta en mercado de producto y permite controlar los precios a su antojo.
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104
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
• Situación geográfica. Proximidad a mercados europeos (O3).
Navarra se sitúa 1.000 km más cerca de los mercados europeos que los
competidores del sur de España. Los costes de transporte son muy elevados y,
aunque nuestros costes de producción sean algo mayores pueden presentar
mejores precios. Igualmente, Navarra se sitúa en el centro entre la Cornisa
Cantábrica y los Pirineos. En 250 km a la redonda hay 4.500.000 habitantes,
potenciales consumidores de productos en fresco (Burgos, Bilbao, San Sebastián,
Vitoria, Soria, Pamplona, Zaragoza, Bayona). Y en un radio de 500 km, Aquitania,
Cataluña, Madrid, Cantabria, Asturias, con unos 18.000.000 de consumidores
potenciales.
4.13. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO) en invernaderos
Fortalezas
Debilidades
F1 Agricultor muy formado, mayoritariamente joven.
Muchas mujeres empresarias
F2 La implantación de empresas
garantizan la venta de productos
transformadoras
D1 Se nota una falta de asociacionismo en el sector
D2 Falta diferenciación de productos.
promoción de “Producto de Navarra”
No
hay
D3 Parcelas pequeñas impiden ampliaciones
D4 Falta volumen de producto para superar el
mercado local y pasar a otros mercados
D5 Faltan canales de comercialización en fresco. Si
hubiera más competencia mejorarían los precios
Oportunidades
Amenazas
O1 En la mitad sur de Navarra las condiciones de luz y
agua favorecen la instalación de invernaderos
O2 Servicio técnico de asesoramiento muy bueno y
reconocido
O3 Situación
europeos
geográfica.
Proximidad
a
A1 Falta mano de obra (legal) cualificada
A2 En nuevos regadíos se deberían promocionar
polígonos para invernaderos con servicios de agua,
luz y gas
mercados
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105
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Diagnóstico sectorial
5. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE FRUTALES Y OLIVO
5.1. El sector productor
• Tamaño de las explotaciones pequeño, con parcelas muy pequeñas (D1).
El tamaño de explotaciones, así como el de sus fincas, es muy pequeño. Según
datos del registro de explotaciones, en el año 2003 la SAU media por explotación en
la OTE “Frutales” era de 7,93 hectáreas. El 62% de las parcelas de regadío tiene
menos de 0,4 hectáreas, siendo la media 0,61 (uso tierras de labor y frutales).
• Maduración tardía respecto a otras regiones españolas (A1).
Navarra no es una zonas temprana, mientras que éstas casi siempre obtienen
mejores precios y la ventaja de encontrarse los mercados sin saturaciones.
• Condiciones edafoclimáticas favorables para algunas producciones (O1).
Las condiciones edafoclimáticas de Navarra son favorables para la obtención de
máximas calidades en algunos frutales, como la pera conferencia y algunas
variedades de cereza, melocotón y manzana.
• Falta mano de obra legal y la que se encuentra es poco especializada (poda,
aclareo, mecanización) (A2).
Por un lado, la mano de obra que se consigue para trabajar en el campo se
encuentra en situación ilegal. Por otro, muchas de las tareas de los frutales (poda,
aclareo) requieren de unos conocimientos que no tiene la mano de obra disponible.
• Envejecimiento de la población con falta de relevo generacional (originado a su vez
por falta de viabilidad e inseguridad resultados) (D2).
Según el registro de explotaciones del DAGA, en el 2003 los menores de 25 años
representaban únicamente el 1,18% de los titulares de explotaciones de la OTE
“Frutales” mientras que los mayores de 65 años eran el 22,35%. La falta de
viabilidad económica e inseguridad de resultados inducen a los jóvenes a buscar su
medio de vida fuera del sector.
• Buena atención de servicios técnicos y suministros (F1).
En general el sector dispone de un buen nivel de servicios, si bien se encuentran
realidades muy diversas según los prestados: abastecimiento de materias primas,
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106
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mecanización, mano de obra, asistencia técnica, económica e innovación
tecnológica, comercialización. Además se cuentan apoyos importantes en I+D,
siendo los actores fundamentales en este campo las empresas, universidades y
sociedades públicas como los ITG.
5.2. Las infraestructuras agrarias
• Déficit de fincas con riego localizado (D3).
Todavía existe una gran superficie de cultivo con riego por inundación con los
inconvenientes de mayor gasto en agua, menores rendimientos y altos costos de
cultivo. El 94,1% del consumo total de agua se realiza mediante riego por gravedad,
mientras que sólo el 2,8% es por aspersión y el 1,6% por goteo.
• Disponibilidad de agua (F2).
La disponibilidad de agua facilita la aplicación de técnicas de cultivo y garantiza, en
parte, la viabilidad de las plantaciones.
5.3. El control y la trazabilidad en el sector productor
• Control de calidad a través de producciones controladas y trazabilidad (F3).
La implantación en Navarra de los organismos precisos posibilita el desarrollo de
producciones controladas como la integrada y la ecológica, a la vez que se están
poniendo los medios para implantar la trazabilidad.
5.4. El sector transformador
• Importante tejido industrial (F4).
El sector transformador de frutas y hortalizas concentra el 10,9% de la industria
agroalimentaria, con 123 empresas. La demanda de fruta por el sector industrial
implantado en Navarra es muy superior al potencial productivo.
• Falta de contratos a largo plazo (D4).
Aunque en algunos casos se establecen relaciones contractuales duraderas e incluso
eventuales con los agricultores, faltan contratos a largo plazo, lo cual dificulta la
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
107
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Diagnóstico sectorial
implantación de cultivos orientados a la industria agroalimentaria. Al tratarse de
cultivos de larga duración, sería interesante poder llegar a concertar contratos a
medio-largo plazo para, de esta forma, adaptar las producciones a las necesidades
de la industria, evitando así picos de precios.
5.5. La comercialización y el mercado
• Poca exportación de frutas (D5).
• Oferta muy atomizada, con muchos operadores (D6).
Los operadores no tienen suficiente volumen para atender a la gran distribución.
• Escaso nivel de diferenciación, falta de marketing (D7).
No existe una marca diferenciada, no se invierte en marketing.
• Competencia con otros productos mejor organizados (lácteos) (A3).
Existen productos de consumo sustitutivos de la fruta, como los lácteos, que por
estar mejor organizados, tener menores limitaciones de caducidad y mayor
homogeneidad, representan una seria competencia a la fruta fresca.
• Sector cooperativo fuerte (F5).
• Buena situación desde el punto de vista de la logística (F6).
La situación geográfica de Navarra facilita la logística de distribución.
5.6. La calidad y seguridad alimentaria
• Confusión del consumidor (normativas, anagramas) (A4).
La implantación de diferentes normativas, como la producción integrada, no ha
supuesto una mejora en las ventas.
• Nivel alto en la aplicación de etiquetas de calidad (F7).
Están desarrolladas y aplicadas las normativas de integrada y ecológica. La
producción integrada representa el 41,5% de la superficie de frutales de pepita y el
28,8% de frutales de hueso. Mientras que la producción ecológica incluye 59
hectáreas de frutales y 229 de olivos. Además el proceso de implantación de la
trazabilidad está en fase muy avanzada.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
108
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Diagnóstico sectorial
• Ayudas a la implantación de normativas (O2).
Los agricultores reciben ayudas por la implantación de normativas en sus
producciones (producción integrada y ecológica).
5.7. Aspectos ambientales
• El agricultor en general es poco sensible con el medio ambiente (D8).
La baja rentabilidad de los cultivos no permite desviaciones del objetivo final que es
la viabilidad económica.
• Algunos cultivos se consideran un valor ambiental (olivos) (F8).
Los olivos centenarios representan un valor insustituible ambientalmente.
• Las normativas ambientales incrementan el coste del cultivo (A5).
Suelen limitar la utilización de determinadas técnicas agrícolas, encareciendo el
coste del cultivo.
• La numerosa normativa ambiental complica su conocimiento y aplicación (A6).
La aplicación de medidas agroambientales conlleva tener en cuenta numerosos
datos de fechas, productos prohibidos, etc., dificultando su aplicación.
• Las medidas agroambientales representan una fuente de ingresos (O3).
La aplicación de medidas agroambientales supone, para algunas explotaciones,
ayudas económicas importantes.
• La implantación de medidas agroambientales es bien acogida si viene acompañada
de ayudas (O4).
Sin aportaciones económicas es difícil su aplicación ya que, en general, representan
mayores costos y cambios en las técnicas de cultivo.
5.8. Marco político y legislativo
• La tipificación europea de zonas limita la aplicación de ayudas agrícolas (A7).
La clasificación de zonas desfavorecidas según indicadores económicos conlleva que
zonas con elevado PIB, por muy industriales, se vean privadas de ayudas agrícolas.
• La política de estructuras tiene limitación presupuestaria para viejos regadíos (D9).
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109
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Diagnóstico sectorial
5.9. La investigación, transferencia de tecnología y formación
• En fruticultura ecológica existen dificultades agronómicas que frenan su expansión
(A8).
Numerosas plagas y enfermedades son difíciles de controlar con las técnicas
actuales de producción ecológica. Aunque existen motivaciones económicas que
impulsan al sector empresarial a investigar en estos campos, tratándose
normalmente de grandes multinacionales, este tipo de producción no es
considerado por dichas multinacionales
como económicamente interesante,
quedando este sistema productivo sin investigación privada y, por tanto, con menos
opciones de progreso.
• No se investiga en comercialización (D10).
No se investiga en las exigencias del consumidor, nuevos productos, nuevos
mercados, etc.
• Dificultad de acceso a variedades innovadoras (A9).
El costoso proceso de obtención de nuevas variedades y la facilidad de
multiplicación de éstas fuerzan a los obtentores a acuerdos de acceso restringido
con los grandes productores.
• Posibilidad de acceso de los productores a la formación (O5).
Las acciones formativas se vienen realizando básicamente por los sindicatos e ITG
Agrícola, SA. Lo principales programas son:
- Programas de capacitación técnica y económica de los agricultores.
- Programas de sensibilización.
- Programas de adecuación a normativas autonómicas, estatales o comunitarias.
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110
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Diagnóstico sectorial
5.10. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO)
Fortalezas
Debilidades
F1 Buena atención de servicios técnicos y suministros
D1 Tamaño de las explotaciones
parcelas muy pequeñas
pequeño,
con
F2 Disponibilidad de agua
F3 Control de calidad a través de producciones
controladas y trazabilidad
D2 Envejecimiento de la población con falta de relevo
generacional (originado a su vez por falta de
viabilidad e inseguridad de resultados)
F4 Importante tejido industrial
D3 Déficit de fincas con riego localizado
F5 Sector cooperativo fuerte
D4 Falta de contratos a largo plazo
F6 Buena situación desde el punto de vista de la
logística
D5 Poca exportación
D6 Oferta muy atomizada con muchos operadores
F7 Nivel alto en la aplicación de etiquetas de calidad
F8 Algunos frutales se consideran un valor ambiental
(olivos)
D7 Escaso nivel de diferenciación, falta de marketing
D8 El agricultor, en general, es poco sensible con el
medio ambiente
D9 La política de estructuras tiene
presupuestaria para los viejos regadíos
limitación
D10 No se investiga en comercialización
Oportunidades
Amenazas
O1 Condiciones edafoclimáticas favorables para algunas
producciones
A1 Maduración tardía respecto a
españolas
O2 Ayudas a la implantación de normativas
A2 Falta mano de obra legal y la que se encuentra,
poco especializada (poda, aclareo)
O3 Las medidas agroambientales
fuente de ingresos
representan
otras regiones
una
O4 La implantación de medidas agroambientales es
bien acogida si viene acompañada de ayudas
O5 Posibilidad de acceso de los productores a la
formación
con
A3 Competencia
organizados (lácteos)
otros
productos
mejor
A4 Confusión del consumidor: normativa, anagramas,
etc.
A5 Las normas ambientales incrementan el coste del
cultivo
numerosas
normativas
A6 Las
conocimiento y aplicación
complican
su
A7 La tipificación europea de zonas limita la aplicación
de ayudas agrícolas
A8 En fruticultura ecológica existen
agronómicas que frenan su expansión
dificultades
A9 Dificultad de acceso a variedades innovadoras
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111
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
6. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA VID
6.1. El sector productor
• Muy buenas condiciones geográficas y ecológicas para el cultivo de la vid (F1).
• Buena estructura vitícola para obtener vinos de calidad (F2).
Navarra dispone de una buena y moderna estructura en lo referente a variedades
de vid, edad del viñedo, sistemas de conducción, utilización de riegos de apoyo, etc.
Todo ello, bien gestionado, da gran potencialidad para obtener vinos de calidad.
• Falta de rentabilidad de la explotación en la DO Navarra (D1).
En estos momentos, en la DO Navarra se vende por debajo de los costos de
producción. Con los precios medios actuales (0,39 euros/kg), para una producción
autorizada por la DO de 8.000 kg/hectárea, el margen bruto es negativo, se sitúa
entorno a los -2.716,72 euros. En esta DO se estima que el umbral de producción es
de 8.117 kg/hectárea, sin embargo en la DOC Rioja de Navarra con un precio medio
de la uva de 0,72 euros/Kg su umbral de producción es de 4.398 kg/hectárea.
• Pesimismo del sector productor de la DO Navarra (D2).
El pesimismo del sector productor de la DO Navarra por la falta de rentabilidad hace
que no se defienda con energía, produciéndose apatía en el mercado.
• Falta de relevo generacional y escaso papel de la mujer (D3).
Desde 1999 se constata una desaceleración del número de jóvenes que se instalan
en la actividad (de 31 incorporaciones en 1999 a 16 en 2004). Las mujeres han
tenido muy poca presencia en los últimos años, aunque puntualmente parecen
destacar en 2004 (5 mujeres de 16 incorporaciones).
• Buena dotación de servicios: diversidad de casas comerciales y servicios de
formación técnica (O1).
El viticultor dispone de una buena dotación de servicios. Existen diversidad de casas
comerciales que pueden solucionarle el problema mecánico o fitosanitario con gran
rapidez. Por otro lado, EVENA es el centro de consulta y asesoramiento en materia
vitivinícola de la Administración en Navarra. Existen otros centros como la
Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra o el ITG, pero es en
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
112
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
EVENA donde se concentra la mayor actividad de formación, asesoramiento e
información en temas vitivinícolas.
• Existencia de un sector fuerte y cualificado de plantas de vivero (O2).
Los viveros de vid en Navarra tienen estructura para producir planta injertada de
calidad. La planta de viveros goza de buena reputación en el mercado español. Sin
embargo, la oferta varietal (patrones y vinífera) y clonal de los productores es
limitada y la de patrones se centra prácticamente en cinco variedades, todas de
vigor elevado (predominio del tempranillo al 64%) y escasa producción de
variedades minoritarias o locales, e internacionales demandadas en la actualidad).
6.2. Las infraestructuras agrarias
• Buena estructuración de parcelas y posibilidad de riego en buena parte de las zonas
con aptitud para el viñedo (F3).
La superficie media de las parcelas es de 0,85 hectáreas (0,9 en la DO Navarra y
0,74 en la DO Rioja), suponiendo un incremento de dimensión considerable en
relación a la década de los 80 (superficie media de 0,58 hectáreas/parcela en 1984).
6.3. El sector transformador
La industria agroalimentaria.
• Dimensión inadecuada de algunas bodegas cooperativas (D4).
Existe un dimensionamiento inadecuado de la producción vitícola de algunas
bodegas cooperativas. Muchas recogen más uva de lo aconsejable económicamente
para su dimensión y otras poca.
• Estructura desproporcionada. El 70% lo elaboran las bodegas cooperativas (D5).
El 70% del vino es elaborado por bodegas cooperativas de la DO Navarra, mientras
que en la DO Rioja sólo alrededor del 35% de la producción de uva está en manos
de viticultores integrados en bodegas cooperativas. Esta situación de la DO Navarra,
no
está
dando
resultados
económicos
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
viables:
las
bodegas
cooperativas
113
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
comercializan el 30% del total de vino con DO Navarra y aproximadamente el 25%
del embotellado, y esta cifra se mantiene estable en los últimos años.
• Amplia gama de vinos con buena relación calidad/precio (F4).
Navarra dispone de una amplísima gama de vinos, que pueden satisfacer
prácticamente todas las demandas del mercado.
• Excesiva focalización del conocimiento del vino de Navarra hacia el rosado (D6).
Se nos identifica fundamentalmente con este tipo de vino, en perjuicio del resto.
• Baja rentabilidad económica de las empresas vinícolas en general (D7).
• Producción excesiva de vino, con y sin crianza, en relación con ventas de
embotellado con DO (D8).
Producción excesiva de vino en relación con las ventas de embotellado con DO
Navarra. De los 87.292.285 litros de vinos amparados en el 2004, 49.997.608
fueron comercializados por la DO. No obstante, más del 75% del vino DO Navarra
comercializado en los últimos años en la forma de embotellado es genérico,
alrededor del 17-18% es crianza, un 6% reserva y el 2% gran reserva.
• Empuje dinámico en algunas bodegas industriales y cooperativas (F4).
Existen algunas bodegas cooperativas que tienen estrategias comerciales agresivas
y dinamizan el sector, más reticente a plantear estas estrategias.
Las relaciones de la industria agroalimentaria con el sector primario.
• Mercado de uva informal y desestructurado (D9).
Muy pocas operaciones marcan la cotización en la DO Navarra.
• Ausencia de una interprofesional en la DO Navarra (D10).
Existen pocos contratos de compraventa y los precios de referencia tampoco
existen: se cotiza según mercado. Los contratos afectan solamente a los viticultores
no asociados en cooperativas, que suponen aproximadamente el 19% del total de la
producción vitícola, y el 15% tienen algún tipo de contrato con bodegas industriales
no cooperativas. En la DO Rioja no se tiene constancia de la existencia de contratos
entre productores y transformadores, solo de compromisos de recogida de uva y la
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
114
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
valoración, al igual que ocurre en la DO Navarra, se efectúa a precios de mercado
durante el año siguiente a la vendimia.
• Capacidad de mantenimiento de producciones regulares para cada cosecha (F6).
Navarra dispone de capacidad para el mantenimiento de producciones regulares por
cosecha. Salvo situaciones de crisis por accidentes meteorológicos, sanitarios etc.
• Poca relación profesional entre productores y elaboradores/comercializadores (D11).
Sobre todo en el sub-sector no cooperativo.
Servicios a la industria agroalimentaria.
• Existencia de buenos profesionales de la enología y servicios de UPNA, UN, EVENA,
ITG (O3).
Tanto servicios técnicos como formación y transferencia a través de UPNA, UN,
EVENA, ITG, etc.
6.4. La comercialización y el mercado
• Deficiente estructura comercial para el comercio del vino de Navarra, acentuada en
el caso de bodegas cooperativas (D12).
• La comercialización esta centrada en zonas muy concretas del mercado nacional, en
muchas regiones hay poco conocimiento de nuestros vinos (D13).
En los últimos años y de una forma bastante estable, un 67-68% del vino
embotellado se comercializa en el mercado nacional y el 32-33% se exporta. El
destino prioritario lo constituyen países comunitarios, con más del 79% en 2004
(principalmente Alemania, Holanda y Reino Unido), el 8% a EEUU y el resto a Asia.
• Buena política de calidad y seguridad alimentaria por organismos implicados (F7).
Buena política de calidad y seguridad alimentaria por organismos implicados: la
Administración a través del Servicio de Calidad Alimentaria, EVENA, Consejos
Reguladores, etc.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
115
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
6.5. La calidad y seguridad alimentaria
• Existencia de un grupo de bodegas elaboradoras de vino ecológico (F8).
Existencia de grupo importante de bodegas elaboradoras de vino ecológico (22
bodegas) que amplía la gama de productos de Navarra y favorece el acceso a
mercados restrictivos. En 2004, había inscritas en producción ecológica 78
explotaciones vitícolas, que agrupaban un total de 934,73 hectáreas.
6.6. Aspectos ambientales
• Pocos puntos de recogida de residuos industriales y envases fitosanitarios (A1).
• Pocas bodegas con sistemas de depuración adecuados (D14).
El mayor problema ambiental del sector son los vertidos. Éstos se caracterizan por
su elevado contenido en materia orgánica, sólidos en suspensión y, en ocasiones,
nitratos, lo cual hace necesario un tratamiento de depuración previo al vertido final.
• Valor ambiental, paisajístico y patrimonio cultural de la viña (F10).
• Aplicación aceptable de buenas prácticas agrícolas vitícolas (F10).
• Poco apoyo económico para la implantación de normas medioambientales (A2).
• Política ambiental con amplia aceptación en el sector (F11).
6.7. Marco político y legislativo
• Excesivo encorsetamiento por legislación estricta al productor/elaborador (D15).
• Sector muy controlado, permite regulaciones y actuaciones en casos de crisis (F12).
• Muy buena información estadística del sector: registros de viñas de EVENA,
Consejos Reguladores (O4).
El sector productor dispone de muy buena información estadística sobre
rendimientos, registros, producciones etc. La información procede del registro de
explotaciones del DAGA, EVENA, Consejos Reguladores, etc.
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6.8. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO)
Fortalezas
Debilidades
F1 Muy buenas condiciones geográficas y ecológicas
D1 Falta de rentabilidad de la explotación en la DO
Navarra
F2 Buena estructura vitícola para obtener vinos de
calidad
D2 Pesimismo del sector productor de la DO Navarra
F3 Buena estructuración de parcelas y posibilidad de
riego en zonas con aptitud para el viñedo
D3 Falta de relevo generacional y escaso papel de la
mujer
F4 Amplia gama
calidad/precio
relación
D4 Dimensión inadecuada de la capacidad productiva
de algunas bodegas cooperativas
F5 Empuje dinámico en algunas bodegas industriales y
cooperativas
D5 Estructura desproporcionada. El 70% lo elaboran
las bodegas cooperativas
F6 Capacidad de mantenimiento
regulares para cada cosecha
producciones
D6 Excesiva focalización del conocimiento del vino de
Navarra hacia el rosado
F7 Buena política de calidad y seguridad alimentaria
por organismos implicados
D7 Baja rentabilidad económica de las empresas
vinícolas en general
F8 Existencia de un importante grupo de bodegas
elaboradoras de vino ecológico
D8 Producción excesiva de vino, con y sin crianza, en
relación con ventas de embotellado con DO
F9 Valor ambiental, paisajístico y patrimonio cultural de
la viña
D9 Mercado de uva informal y desestructurado
de
vinos
con
buena
de
D10 Ausencia de una interprofesional en la DO Navarra
F10 Aplicación aceptable de buenas prácticas agrícolas
vitícolas
D11 Poca relación profesional entre productores y
elaboradores/comercializadores
F11 Política ambiental con amplia aceptación en el sector
F12 Sector muy controlado que permite regulaciones y
actuaciones en casos de crisis
D12 Deficiente estructura para el comercio del vino de
Navarra, acentuada en el caso de bodegas
cooperativas
D13 La comercialización esta centrada en zonas muy
concretas del mercado nacional, en muchas
regiones hay poco conocimiento de nuestros vinos
D14 Pocas bodegas
adecuados
con
sistemas
de
depuración
D15 Excesivo encorsetamiento del sector por legislación
estricta al productor/elaborador
Oportunidades
Amenazas
O1 Buena dotación de servicios: diversidad de casas
comerciales y de servicios de formación técnica
A1 Pocos puntos de recogida de residuos industriales y
envases fitosanitarios
O2 Existencia en Navarra de un sector fuerte y
cualificado de plantas de vivero
A2 Poco apoyo económico para la implantación de
normas medioambientales
O3 Existencia de buenos profesionales de la enología y
servicios de UPNA, UN, EVENA, ITG
O4 Muy buena información estadística del sector:
registros de viñas, EVENA, Consejos Reguladores
etc.
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Diagnóstico sectorial
7. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA GANADERÍA EXTENSIVA
7.1. El sector productor
Las explotaciones agrarias.
• Explotaciones de ovino distribuidas por todo Navarra. Los rebaños forman parte del
paisaje desde tiempos inmemoriales. Las razas autóctonas, están perfectamente
adaptadas y consolidadas. Adecuado número de ovejas por UTH (F1).
El ganado ovino está en el 82% de los municipios de Navarra en mayor o menor
presencia.
• Vacuno de carne: ubicación de explotaciones en zonas de montaña. Atomización.
Poca base territorial. Pocas explotaciones especializadas. Falta de trabajo en común.
Insumos muy caros. Baja rentabilidad. Dependencia de las subvenciones (D1).
El número total de explotaciones con animales de la especie bovina era de 2.178,
siendo el tamaño medio de 23,23 animales por explotación. En el estrato
comprendido entre 1 y 10 animales se concentra mas del 53% del total, mientras
que el 11,94% de las explotaciones cuenta con mas de 50 reproductores.
• Vacuno de leche: problemas en el relevo generacional. Eliminación de explotaciones
de dimensión económica media-baja y baja. Descenso del número de explotaciones
en todas las Comarcas Agrarias (D2).
Descenso del 17% en el número de explotaciones de vacuno de leche a nivel de
Navarra, observado en todas las Comarcas Agrarias. Eliminación del 27,87% de las
explotaciones de dimensión económica pequeña y del 43,86% de las medias/bajas
en 2000/2003. Tras la implantación del sistema de cuotas, el sector del vacuno de
leche ha evolucionado de una forma espectacular y le permite ser mucho más
eficiente. Otra consecuencia ha sido la reducción de manera notable del número de
ganaderos medianos y pequeños. A este hecho hay que añadir las explotaciones
que causan, o se prevé que causarán, baja por falta de relevo generacional.
• Ovino de carne: agricultura y PAC provocan una disminución de recursos pastables
y el mantenimiento de animales improductivos (periodo de retención). También
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118
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
disminuyen los recursos por no diseñar corralizas en las concentraciones parcelarias.
Rebaños muy grandes degradan ciertas zonas por sobrepastoreo (A1).
Los pastos de corralizas cada vez son más escasos y se incrementa el aporte a
pesebre. Los cambios en las técnicas agrícolas, uso de herbicidas, laboreos
tempranos, variedades de cereales que se caen menos, repoblaciones de cerros,
etc. hacen disminuir el número de raciones. No se ha invertido en infraestructuras
cómo cercados y abrevaderos en dichas áreas. Además, la PAC obliga a retener los
animales para los que se solicita prima.
• Ovino de leche: bajo nivel de profesionalidad y calidad de vida. Necesidad de
inversiones costosas y baja capacidad de financiación (D3).
Hay un elevado número de ganaderos poco profesionales y con infraestructuras
inadecuadas. El coste de inversiones para producir leche de oveja con condiciones
de calidad de vida es muy elevado. En muchas ocasiones se relaciona la tenencia de
ganado de ordeño con una baja calidad de vida por la gran sujeción que supone.
• Ovino de leche: elaboración de productos con valor añadido. Existe una “red” de
queserías artesanas de oveja que ocupan el territorio norte. Productos lácteos
genuinos: existen dos DOP en quesos. Mantenimiento del entorno.(F2).
Gran importancia de las denominaciones de origen existentes en Navarra en cuanto
a ganaderos adscritos: 54% a Roncal, 28% a Idiazábal, 2% a Roncal y a Idiazábal y
14% a ninguna. Cinco queserías de la DO Roncal y 24 de la DO Idiazábal (varios
ganaderos que elaboran la leche de sus propias ovejas). La mayoría de los
ganaderos elaboradores de queso no están acogidos a ninguna de las dos
denominaciones, no les interesa o no se lo han planteado dado que no tienen
problemas de ventas.
• Vacuno de carne: diversificación. Explotaciones mixtas y adaptadas al medio.
Cercanía a los centros de producción (F3).
Explotaciones con una media de 24 UGM denotan pequeño tamaño y diversificación
con otras actividades como ovino, cereal o porcino, según zonas. Explotaciones
adaptadas al medio con producciones en base a bajos inputs y donde no se ha
podido instalar el monocultivo, se diversifica. El producto es de calidad, y,
conociéndose toda su historia, gracias a un buen sistema de trazabilidad.
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119
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
• Vacuno de leche: ausencia de diversidad de modelos productivos. Reducción de la
eficiencia (D4).
Simplificación empobrecedora en los sistemas de producción. Falta de creatividad
para plantear una diversidad de maneras productivas aprovechando todas las
potencialidades. El 45% de las explotaciones con el 86% del censo y 146 vacas de
media frente al 54% con el 13% del censo y 18 vacas de media. Desarrollo sólo
bajo un modelo y el resto subsistencia. El aumento de la dimensión de las
explotaciones se ha acompañado de un incremento continuo en la necesidad de
recursos para producir un litro de leche. Disminución de la rentabilidad de la
producción de leche por unidad de producto. Explotaciones con altos gastos
(variables y fijos) y un margen por litro reducido, basan su rentabilidad en producir
muchos litros. Como consecuencia, tienen déficit de cuota láctea.
• Explotaciones de vacuno lechero situadas en zonas que aportan alimentos:
Comarcas Agrarias I, VI y VII. Producción lechera en base a forrajes propios.
Industria láctea en zona de montaña. Industria agroalimentaria: postres, yogures,
etc. Gran potencial comercial (diversificación empresas y calidad producto) (F4).
Producción de leche eficiente con un manejo óptimo de los factores de producción,
en particular trabajo y capital, así como la tierra en las explotaciones que la utilizan.
El 81% de las explotaciones y el 61% de las UGM de vacuno de leche y el 61% de
la cuota láctea de la Comunidad están ubicadas en la Comarca Agraria I.
Explotaciones con SAU adecuada a sus necesidades forrajeras, que consiguen
producir leche a bajo coste (eficaces, respetuosas con el medio ambiente y que
rentabilizan la cuota láctea de que disponen).
• Vacuno de leche: poca aplicación de fórmulas de participación del ganadero en el
mercado. Insuficiente formación del sector en la transformación y en el
establecimiento de canales de comercialización (D5).
Al comercializar leche líquida se hace con menor valor añadido y los precios al
ganadero van hacia abajo. Insuficiente desarrollo de las industrias transformadoras
artesanas y de las transformadoras a escala autonómica. Escasa implantación en
Navarra de empresas y cooperativas con ese fin. La leche de vaca sale fuera de
Navarra para su elaboración. El precio pagado al productor se limita mucho.
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120
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
• Equino: falta de orientación técnico-económica así como de organización para la
transformación. También falta definición de la carne y vías de comercialización (D6).
Las explotaciones de carne de caballo tienen una estructura empresarial muy débil
por las siguientes razones:
- Son de carácter familiar y ocupación parcial.
- Envejecimiento de los ganaderos y dificultad para su renovación.
- Escasa dimensión territorial y económica.
- Dificultad para soportar cargas financieras.
- Infraestructura, maquinaria e instalaciones obsoletas.
- Sistemas de producción poco evolucionados.
- Se asientan en zonas de montaña.
• Equino: Comunidad Autónoma exportadora de animales para sacrificio y vida.
Actividad ganadera con capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias de
producción y a los cambios en los hábitos de consumo (F5).
Hay ganaderos que exportan sus carnes de caballo a Italia o Francia, bien
directamente, bien a través de intermediarios.
• El sector de equino (razas autóctonas y caballo de silla) debe tomar protagonismo
en la diversificación ganadera, referido sobre todo al agroturismo. Los objetivos
marcados del nuevo PDR deben incluir la actividad equina (O1).
El censo equino está presente en Navarra por las razas autóctonas Burguete (7.583)
y Jaca Navarra (949), otras razas cárnicas (7.522) y, en menor número, por el
ganado de silla. El equino se plantea como una alternativa válida a otras
producciones agrícolas y ganaderas a la luz de la PAC. Además de la producción de
carne, es necesario aprovechar el potencial de inducción de otras actividades como
el turismo rural, concentraciones lúdicas, certámenes ganaderos, etc.
• Mano de obra familiar y asalariada cada vez más escasa (A2).
En todos los sectores la mano de obra es escasa y, normalmente, suele ser familiar.
Servicios a las explotaciones.
• Vacuno de leche: asistencia técnica desde el ITG Ganadero, SA. Cursos, seminarios
y jornadas desde el área de formación del ITG Agrícola, SA (O2).
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121
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
Formación de ganaderos en forma de tutorías desde el ITG Ganadero, SA y cursos,
etc. Los ganaderos de vacuno de leche son muy dinámicos, se adaptan a las nuevas
situaciones y su preparación es muy buena. El sector está dotado de apoyos
técnicos, investigadores amplios y con arraigo y cercanía al mismo.
7.2. Las infraestructuras agrarias
• Falta de infraestructuras. Poca producción de los comunales (D7).
Tanto a nivel particular (naves, fincas, cercas, caminos, equipamiento) como
comunal, las infraestructuras dejan que desear. Hay mucha superficie comunal con
falta de infraestructura para poder aprovecharla y ponerla en producción. Esta es
una solución para poder bajar los costes o para aumentar el número de
UGM/explotación. También se debe disponer de reglamentos de gestión de estos
espacios que permitan mantenerlos y mejorarlos (condicionalidad).
7.3. El sector transformador
• Atomización de mataderos (D8).
El número de mataderos que sacrifican vacuno en Navarra es de nueve, si bien
entre dos mataderos alcanzan el 80,84% de los bovinos sacrificados (La Protectora,
SA y Matadero de Pamplona, SA).
• Vacuno de carne: costoso sistema de recogida por las explotaciones. Escasa
competitividad, siendo mayor en nuevos productos, presentaciones y formatos.
Escasa transformación de la carne fresca, con bajo valor añadido (D9).
Al analizar la distribución geográfica de los rebaños de vacas nodrizas se observa
que se concentran en las comarcas Nord–Occidental (69,36% de las explotaciones,
44,20% de las UGM), Pirineos (16,82% de las explotaciones con un 29,07% de las
UGM) y Tierra Estella (6,97% de las explotaciones, con 13,40% de UGM), zonas de
montaña donde las explotaciones están diseminadas por el territorio, lo cual dificulta
las labores de recogida de terneros.
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122
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
• Vacuno de leche: excesivo peso de la leche líquida en la producción final. Escasa
inversión y deterioro de los ratios socioeconómicos. Insuficiente formación en la
transformación (D10).
El 61,64% de la leche recogida se comercializa líquida. El sector de elaboración de
leche líquida en Navarra apenas tiene relevancia. El 70% de la leche de vaca se
transforma fuera de Navarra. En los últimos cinco años, el nivel de inversiones ha
sido el 2,69% del total de inversiones agroalimentarias.
• Ovino de leche: escasez de leche de oveja para las DOP. Recogida costosa de la
materia prima (D11).
Los quesos con denominación de origen “Roncal” e “Idiazábal” cuentan con un
mercado potencial superior al actual debido a la escasez de leche de oveja acogida
a una u otra DO.
7.4. La comercialización y el mercado
• Ovino de carne: desestructuración de la comercialización y control externo al sector.
Existe dificultad para el desarrollo de la IGP “Cordero de Navarra”: salida masiva de
lechales a otras Comunidades y entrada de ternascos a Navarra (A3).
La oferta está atomizada y la demanda, aunque cada vez más concentrada, es
dispersa con presencia de operadores externos (Castilla, Rioja, Álava) en la zona de
la Ribera y Oeste de Navarra (incluso en el valle del Baztán) que determinan en
ocasiones el precio de mercado. La comercialización es dispersa al actuar los
propios mataderos, entradores, carniceros-productores y comisionistas.
• La canal del ternasco es difícil de defender en la carnicería con los hábitos culinarios
actuales (D12).
Comparando el 2004 con el 2003, la producción de carne de ovino sacrificada en los
mataderos navarros ha aumentado ligeramente (103,2%), manteniéndose la
producción de cordero lechal, una caída de sacrificio del cordero pascual/ternasco al
80% y un fuerte incremento de ovejas (203%).
• Ovino de leche: inexistencia de nichos de mercado diferenciados. Catalogación de
“artesanas” y canales de comercialización (D13).
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
123
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
Una mayoría de las queserías navarras están encuadradas en la categoría de
“artesanas”. Estas empresas se mueven muy bien en un ámbito de mercado local y
vinculado al turismo rural pero se encuentran con el problema de la inexistencia de
canales de comercialización a nivel nacional e incluso regional.
• Vacuno de carne: indefensión del ganadero ante el sector comercial (A4).
Existe una gran dispersión y atomización de la oferta por lo que su posición frente a
los compradores de los terneros suele ser débil.
• Vacuno de leche: estructura de la comercialización. Influencia aplastante de la gran
distribución. El sector primario desconoce las perspectivas de mercado (A5).
La gran distribución obliga a la concentración de suministradores y limita el acceso
al mercado nacional a las empresas lácteas de menor tamaño. La industria láctea
navarra está en manos de capital foráneo en una cantidad significativa. En el
período 1993-2001 ha descendido la población ocupada y el valor de la producción
anual. Los contratos a corto plazo que ofrece la industria a los productores, sin
previa negociación ni política de precios a medio y largo plazo, debilita el sector
lácteo por la falta de expectativas y seguridad.
• Control del 30% de la leche de vaca en manos de los productores, y apertura a
alianzas empresariales con otras cooperativas (O3).
El sector cooperativo, a través del grupo Iparlat, controla el 30% de la leche de
vaca. Dinamismo en el grupo lácteo con nuevos productos y alianzas empresariales
con otras cooperativas nacionales. El buen nivel de formación-información de los
ganaderos, unido a unas instalaciones modernas y al tamaño de éstas, tiene como
resultado una leche de calidad con unos costes de recogida muy competitivos.
7.5. La calidad y seguridad alimentaria
• Vacuno de carne: limitación geográfica. Pequeña dimensión económica de la IGP
que limita una mayor presencia del producto en grandes superficies (D14).
El ámbito de comercialización de la IGP “Ternera de Navarra” es el de la propia
Comunidad Foral. Toda la producción se destina al consumo interno sin que, hasta
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124
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
el presente, se realicen ventas fuera de los límites del territorio. Por otro lado, las
carnicerías tradicionales comercializan el 66% de su producción.
• Vacuno de carne: producción de calidad. Seguridad sanitaria. Trazabilidad (F6).
La actividad empresarial cárnica actual está centrada en el aumento de los controles
sanitarios, una mayor vigilancia de la correcta alimentación animal, la promoción de
marcas de calidad, la integración de los distintos operadores que conforman las
cadenas productivas, la implantación de sistemas de trazabilidad y la adaptación del
producto y de las presentaciones demandadas por la gran distribución.
• Alto reconocimiento de marca de la IGP “Ternera de Navarra” (O4).
La buena marcha y el reconocimiento de marca de la IGP “Ternera de Navarra”
estarían reflejadas en la evolución de las cifras básicas de la producción a lo largo
de los diez últimos años, tanto en el número de explotaciones inscritas como en el
número de vacas nodrizas registradas. Se inició el año 1995 con 490 explotaciones y
10.889 vacas nodrizas. El 2005 ha pasado a 698 explotaciones con un censo de
18.967 vacas y un tamaño medio de 27,7 vacas.
• Vacuno de leche: ganadería ecológica, integrada, ligada a la tierra. Bienestar animal
en los alojamientos. Animales sanos. Calidad de la leche producida. Potencialidad de
establecer etiquetas de calidad como activo a desarrollar (F7).
En Navarra están presentes sistemas de producción que ofrecen un producto
diferenciado por su calidad, que además es respetuoso con el medio ambiente.
Adaptación del sector productor a los requisitos de la industria y a las normas
comunitarias, nacionales y forales. Existen unos parámetros de calidad de la leche
elevados. Es una materia prima óptima para su transformación.
7.6. Aspectos ambientales
• Ovino: las ovejas pueden valorizar ciertos pastos de baja calidad bromatológica así
como restos de cosechas. También aportan materia orgánica al suelo. El pastoreo
regula la cobertura vegetal (O5).
Quizás la oveja sea la especie ganadera que más contribuye al aprovechamiento de
recursos naturales, que sin su presencia no serían utilizados. La labor de mejora del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
125
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
medio ambiente y la fijación de la población rural son la máxima expresión de las
aportaciones que la producción basada en este tipo de ganado hace a la sociedad,
siendo difícil evaluar y remunerar en datos económicos.
• Vacuno de carne: mantenimiento del medio (O6).
El subsector de las vacas nodrizas tiene una enorme importancia social ya que las
explotaciones dedicadas a esta actividad están muy ligadas al medio y tienen una
importante actividad como conservadoras del medio natural y fijadoras de
población.
• Vacuno de leche: inexistencia de modelos productivos, económicos y ambientales
diversificados. Ausencia de criterio definido y su aplicación práctica. Problemas en la
gestión de residuos ganaderos (D15).
Inexistencia de un plan a largo plazo en el que se inscriban las medidas sobre las
estructuras y desarrollo rural. Ganadería desconectada de la realidad geográfica,
medioambiental, sociológica. La problemática de la gestión del purín en vacuno
lechero viene dada por:
- Falta de capacidad de almacenamiento de los depósitos de purín.
- Equipos de aplicación obsoletos.
- Grandes distancias desde la explotación hasta las fincas.
- Fincas con pendiente.
- Sobredimensionamiento del índice UGM/UTA.
- Grandes explotaciones en una misma ubicación, que generan grandes cantidades
de residuos.
• Vacuno de leche: situación y grado de cumplimiento normativo en zonas vulnerables
y potencialmente vulnerables. Desequilibrio entre dimensión de rebaños y superficie
forrajera. Sistemas de producción intensiva poco sostenibles (A7).
Ruptura de la conexión producción ganadera-tierra. Intensificación de las
producciones ganaderas. Problemas medioambientales. Sistemas de producción que
aumentan sus efectivos productivos desligados de la base territorial y como
consecuencia, la cantidad de purín producida aumenta, se producen problemas para
su distribución y/o son excesivos los nutrientes aportados por hectárea. Bajo grado
de control del cumplimiento normativo en las zonas catalogadas como vulnerables o
potencialmente vulnerables a la contaminación por nitratos.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
126
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
• Vacuno de leche: definición de figuras legales con insuficiente conexión con la
realidad productiva (A8).
Planteamiento de modelos productivos nominalmente (ecológico, integrado,…) con
escaso contenido y conexión con nuestra realidad.
• Existencia, fomento y mantenimiento de razas autóctonas (F8).
Apoyo económico a razas autóctonas con pocos efectivos, con objeto de mantener
su cabaña. Por otra parte, coincide que estas razas de animales se encuentran en
zonas poco habitadas, con el efecto positivo que ejercen sobre el medio natural,
como el mantenimiento de las zonas boscosas para preservarlas de los incendios.
• No existe un modelo de trabajo multidisciplinar y con presencia de varios entes
(Medio Ambiente, técnicos en agricultura y ganadería, ganaderos, Ayuntamientos)
para la mejora de pastos y corralizas (A9).
Diversos factores como la estructura de la propiedad de la tierra, los cultivos, el
acceso a los pastos comunales, barbechos, etc. condicionan la producción.
• Falta de control ambiental por parte de la Administración. Normativa poco coherente
con criterios técnicos y la zona de montaña. Las medidas tomadas suponen la
desaparición de explotaciones en zonas de montaña (A10).
Falta total de control en explotaciones que verdaderamente contaminan y pérdida
de tiempo en explotaciones que, por su pequeña dimensión, prácticamente no
tienen capacidad de contaminar (áreas de montaña).
7.7. Marco político y legislativo
• Sector vacuno leche mal situado respecto a nuevas líneas de la PAC. Previsión de
reducción de precios leche. Los planes de desarrollo rural no consiguen frenar el
abandono de actividad de las explotaciones ganaderas (A11).
Disminución de precios de la leche, cumplimiento de condiciones ambientales y de
bienestar animal ligadas a una ganadería más extensiva, cumplimiento de cuotas de
producción. La aplicación de los PDR no frena el abandono de la actividad ganadera
en las zonas rurales, incluso el de actividades potencialmente más rentables, como
el vacuno de leche.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
127
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
• El desacoplamiento de las ayudas a los cultivos herbáceos en un 75% aumentará la
superficie dedicada a forraje (O7).
El desacoplamiento contemplado en los cultivos herbáceos abre la posibilidad de
implantar cultivos forrajeros en un alto porcentaje de la base territorial. Este
aumento teórico de la producción posibilitaría la adquisición de forrajes a costes
más bajos.
• El sector equino, como cualquier otra actividad ganadera, tiene los mismos
problemas económicos, sociales y ambientales a los que quiere hacer frente el PDR
(D16).
Además, hay que tener en cuenta que a pesar de que en nuestra sociedad se ha
liberalizado la producción y consumo de carne de caballo, su consumo es ínfimo
respecto al de otras carnes de abasto. Sigue existiendo cierta aversión psíquica al
consumo de carne de caballo por lo que la producción sigue siendo secundaria a
otros tipos.
7.8. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO)
Fortalezas
Debilidades
F1 Explotaciones distribuidas por todo Navarra. Los
rebaños forman parte del paisaje desde tiempos
inmemoriales.
Las
razas
autóctonas
están
perfectamente adaptadas y consolidadas. Adecuado
número de ovejas por UTH
D1 Ubicación de explotaciones en zonas de montaña.
Atomización.
Poca
base
territorial.
Pocas
explotaciones especializadas. Falta de trabajo en
común. Insumos muy caros. Baja rentabilidad.
Dependencia de las subvenciones
F2 Elaboración de productos con valor añadido. Existe
una “red” de queserías artesanas de oveja que
ocupan el territorio norte. Productos lácteos
genuinos:
existen
dos
DOP
en
quesos.
Mantenimiento del entorno.
D2 Problemas en el relevo generacional. Eliminación
de explotaciones de dimensión económica mediabaja y baja. Descenso del número de explotaciones
en todas las Comarcas Agrarias
F3 Diversificación. Explotaciones mixtas y adaptadas al
medio. Cercanía a los centros de producción
F4 Explotaciones de producción lechera situadas en
zonas que aportan alimentos: Comarcas Agrarias I,
VI y VII. Producción lechera en base a forrajes
propios. Industria láctea en zona montaña. IAA:
postres, yogures, etc. Gran potencial comercial
(diversificación empresas y calidad producto)
F5 Comunidad Autónoma exportadora de animales
(equino) para sacrificio y vida. Actividad ganadera
con capacidad para adaptarse a las nuevas
tendencias de producción y a los cambios en los
hábitos de consumo
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
D3 Bajo nivel de profesionalidad y calidad de vida.
Necesidad de inversiones costosas y baja
capacidad de financiación
D4 Ausencia de diversidad de modelos productivos.
Reducción de la eficiencia
D5 Poca aplicación de fórmulas de participación del
ganadero en el mercado. Insuficiente formación del
sector en la transformación y en el establecimiento
de canales de comercialización
D6 Falta de orientación técnico-económica, así como
de organización para la transformación. También
falta definición de la carne equina y vías de
comercialización
128
Plan estratégico de la agricultura navarra
F6 Producción de
Trazabilidad
calidad.
Seguridad
Diagnóstico sectorial
sanitaria.
F7 Ganadería ecológica, integrada, ligada a la tierra.
Bienestar animal en los alojamientos. Animales
sanos. Calidad de la leche producida. Potencialidad
de establecer etiquetas de calidad como activo a
desarrollar con sentido de sector
F8 Existencia, fomento y mantenimiento de razas
autóctonas
D7 Falta de infraestructuras. Poca producción de los
comunales
D8 Atomización de mataderos
D9 Costoso sistema de recogida por las explotaciones.
Escasa competitividad en carne de vacuno, siendo
mayor en nuevos productos, presentaciones y
formatos. Escasa transformación de la carne
fresca, con bajo valor añadido
D10 Excesivo peso de la leche líquida en la producción
final. Escasa inversión y deterioro de los ratios
socioeconómicos. Insuficiente formación en la
transformación
D11 Escasez de leche de oveja para las DOP. Recogida
costosa de la materia prima
D12 La canal del cordero ternasco es difícil de defender
en la carnicería con los hábitos culinarios actuales
D13 Inexistencia de nichos de mercado diferenciados:
catalogación de “artesanas” y canales de
comercialización
geográfica.
Pequeña
dimensión
D14 Limitación
económica de la IGP que limita una mayor
presencia del producto en grandes superficies
D15 Inexistencia de modelos productivos, económicos y
ambientales, diversificados. Ausencia de criterio
definido y su aplicación práctica. Problemas en la
gestión de residuos ganaderos
D16 El sector equino, como cualquier otra actividad
ganadera, tiene los mismos problemas económicos,
sociales y ambientales a los que quiere hacer
frente el PDR
Oportunidades
O1 El sector equino (razas autóctonas y caballo de silla)
debe tomar protagonismo en la diversificación
ganadera, referido sobre todo al agroturismo. Los
objetivos marcados por el nuevo PDR, deben incluir
la actividad equina
O2 Asistencia técnica desde el ITG Ganadero y cursos,
seminarios y jornadas desde el área de formación
del ITG Agrícola
O3 Control del 30% de la leche de vaca en manos de
los productores, y apertura a alianzas empresariales
con otras cooperativas
O4 Alto reconocimiento de marca de la IGP “Ternera de
Navarra”
O5 Las ovejas pueden valorizar ciertos pastos de baja
calidad bromatológica, así como restos de cosechas,
que si no se perderían. También aportan materia
orgánica al suelo. El pastoreo regula la cobertura
vegetal
Amenazas
A1 Agricultura y PAC provocan una disminución de
recursos pastables y el mantenimiento de animales
improductivos (periodo de retención). También
disminuyen los recursos pastables por no diseñar
corralizas en las concentraciones parcelarias.
Rebaños muy grandes degradan ciertas zonas, por
sobre pastoreo
A2 Mano de obra familiar y asalariada cada vez más
escasa
A3 Desestructuración de la comercialización y control
externo al sector. Existe dificultad para el
desarrollo de la IGP “Cordero de Navarra”: salida
masiva de lechales a otras Comunidades y entrada
de ternascos a Navarra
A4 Indefensión del ganadero ante el sector comercial.
Dependencia total de los comerciales
A5 Estructura de la comercialización. Influencia
aplastante de la gran distribución. El sector
primario desconoce las perspectivas de mercado
O6 Mantenimiento del medio
O7 El desacoplamiento de las ayudas a los cultivos
herbáceos en un 75% aumentará la superficie
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
A6 Situación y grado de cumplimiento normativo en
zonas vulnerables y potencialmente vulnerables.
Desequilibrio entre dimensión de rebaños y
129
Plan estratégico de la agricultura navarra
dedicada a forraje.
Diagnóstico sectorial
superficies forrajeras. Sistemas de producción
intensiva poco sostenibles
A7 Definición de figuras legales con insuficiente
conexión con la realidad productiva
A8 No existe un modelo de trabajo multidisciplinar y
con la presencia de varios entes (Medio Ambiente,
técnicos en agricultura y ganadería, ganaderos,
Ayuntamientos) para mejorar pastos y corralizas
A9 Falta de control ambiental por parte de la
Administración. Normativa poco coherente con
criterios técnicos y con la zona de montaña. Las
medidas tomadas a este respecto suponen la
desaparición de explotaciones en zonas de
montaña
A10 Sector vacuno leche mal situado respecto a nuevas
líneas de la PAC. Previsión de reducción de precios
leche. Los planes de desarrollo rural no consiguen
frenar el abandono de actividad de las
explotaciones ganaderas
8. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA GANADERÍA INTENSIVA
8.1. El sector productor
• Alto grado de profesionalización del sector (F1).
El sector evoluciona hacia la disminución de explotaciones y la concentración en
zonas específicas: el 5% poseen el 95% de los animales. Se trata de ganaderos
muy profesionales, con gestión comparable a cualquier explotación europea.
• Sector muy vertical e industrial, con instalaciones competitivas y modernas (F2).
Las exigencias de gestión económica hacen que las instalaciones reduzcan al
máximo la mano de obra y optimicen parámetros productivos, siendo modernas y
competitivas. Grandes inversiones en el sector, con granjas cada vez más grandes.
• Tipología adaptada a su ubicación (O1).
Explotaciones con tipología diversa encuadrada en los tres modelos muy
diferenciados: familiar, tamaño medio e integración. Empresas especializadas,
adaptadas a diferentes situaciones territoriales. Mantenimiento del medio rural.
• Falta de alternativas para las pequeñas explotaciones (D1).
No existen alternativas para las pequeñas explotaciones familiares, no hay
expectativas económicas. En estas circunstancias el relevo generacional es
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
130
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
imposible y el envejecimiento y cierre de las explotaciones un hecho imparable.
Disminución importante en numero de explotaciones.
• Explotaciones sin base territorial (D2).
En general, las explotaciones carecen de base territorial. Incide en la necesidad de
utilizar tierras de agricultores: esto acarrea una mala gestión de purín. Por otra
parte, hay un escaso empleo de materia producida en la explotación o su entorno
para la alimentación.
• Cambios en la orientación del mercado (A1).
Las ganaderías están orientadas a la producción de lechones o cebos clásicos, no
existiendo alternativas a la reorientación de la producción de las explotaciones de
poco censo. Problemas de venta de lechones en lotes de poco tamaño.
• Niveles sanitarios altos (F3).
Los niveles sanitarios de las pequeñas y medianas explotaciones son muy
satisfactorios. Las grandes explotaciones son pocas y es relativamente fácil alcanzar
nuevos retos sanitarios. Niveles de prevalencia buenos en la enfermedad de
Aujeszky. Comunidad exportadora de porcino.
• Nula renovación generacional: mano de obra escasa y poco profesional (D3).
Los jóvenes no acceden a las explotaciones ganaderas. La mayoría de la mano de
obra procede de la inmigración, con baja capacitación profesional. Este hecho se
traduce en un envejecimiento de los trabajadores del sector.
• Servicios técnicos punteros (O2).
Tupida red de profesionales de la asistencia técnica. Buenos resultados de gestión
técnico-económica (prolificidad buena respecto a bases españolas, costes de mano
de obra bajos, costes de amortización medios o bajos).
8.2. Las infraestructuras agrarias
• Buenas infraestructuras: accesos, agua y energía (F4).
Disponibilidad en la mayoría de explotaciones de buenos accesos, agua potable y
luz eléctrica. Por el contrario en cebaderos en integración, muchos no cuentan con
conexión a red eléctrica y muy poco uso de nuevas tecnologías.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
131
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
8.3. El sector transformador
• Falta de unidad dentro el sector, estructura muy atomizada (D4).
Diferentes estructuras verticales muy competitivas, sobre todo en salas de despiece.
No se guían por planteamientos de sector, sólo de empresa o de plataformas de
mejora en común, obligando a duplicar costes y esfuerzos.
• Empresas de capital navarro (F5).
La mayoría de las empresas son de capital navarro, con presencia discreta de
capital y decisiones foráneas.
• Exceso de capacidad de sacrificio de bajo nivel tecnológico (D5).
Exceso de capacidad de sacrificio de baja calidad tecnológica, sobre todo en ganado
porcino. Bajo porcentaje de transformación de carne fresca, exceptuando el jamón
serrano. Ausencia de manipulación de cueros y pieles.
• Dificultad de implantación de nueva tecnología, tanto en el proceso como en el
producto (D6).
• Creciente
innovación y diferenciación de productos elaborados, marcas y
presentaciones (F6).
Por ejemplo en carne de cerdo, la certificación basada en la trazabilidad “Cercana”,
que puede permitir una diferenciación de marca y producto, o la marca “Belabarce”
para elaborados del grupo cooperativo AN. En carne de pollo, la marca “Coq-coq”.
• Elevado porcentaje de lechones se ceban y transforman fuera de Navarra (O3).
Navarra exporta unos 450.000 gorrines a otras CC.AA. y entran unos 100.000, con
un saldo “exportador” a otros cebaderos de unos 350.000 gorrines.
• Elevado nivel de integración vertical de los sectores porcino, pollo, conejos, huevos
y pato, lo que permite uniformizar la calidad y trazabilidad de los productos (F7).
La elevada integración vertical del sector porcino, pollo, conejos, huevos y pato
permite uniformizar la calidad y la trazabilidad del producto, además de un fácil
acceso a la materia prima (ganado).
• Bajo nivel de servicios técnicos a la industria agroalimentaria cárnica (A2).
Bajo nivel de servicios técnicos a la industria agroalimentaria cárnica. Formación y
tecnología de la propia empresa. Falta de personal cualificado.
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132
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
8.4. La comercialización y el mercado
• Sector menos interesado que otros en la promoción de sus productos (D7).
El sector, hasta fecha reciente, está más interesado en competir en precio que en la
diferenciación de productos e imagen de marca. Redes comerciales enfocadas al
mercado regional. Necesidad de crear redes comercializadoras para la exportación.
• Mejora en la logística de distribución (F8).
• Importante presencia de cooperativas en carne de pollo y relevante en cerdo (F9).
El grupo cooperativo AN controla el 40,60% de las aves sacrificadas. En porcino la
comercialización se caracteriza por redes de integración a través de industriales
privados y la cooperativa de segundo grado AN, para lechones y cerdo cebado.
8.5. La calidad y seguridad alimentaria
• Marcas de calidad en carne de cerdo y pollo, con certificaciones externas (F10).
En carne de cerdo la marca “Cercana”, cuya certificación se basa en la trazabilidad,
y la “Belabarce” del grupo cooperativo AN. En carne de pollo, “Coq-coq”.
8.6. Aspectos ambientales
• Falta
de inversiones relacionadas con la mejora del medio ambiente en
integraciones (D8).
Cebaderos con equipamiento deficiente, ausencia de instalaciones higiénicosanitarias, necesidad de grandes inversiones para gestión de purines. Las granjas
deben adaptarse a la nueva normativa PAC, autorización ambiental integrada,...
• Base territorial útil por explotación (SAU) (A3).
La mayoría de ganaderos de este tipo de explotaciones cuentan con una SAU
insuficiente para repartir los purines con criterios agronómicos y medioambientales.
Los ganaderos van a tener que contar con parcelas cultivadas por agricultores.
• Base territorial útil global en Navarra (O4).
En el conjunto de Navarra, la base territorial global está muy por encima de las
necesidades para la valorización de los purines. Aunque la mayoría de las
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
133
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
explotaciones no disponen de suficiente SAU propia, a nivel de Comarca Agraria la
SAU total de cultivos extensivos está muy por encima de las necesidades.
• Equipamiento insuficiente para la gestión de residuos ganaderos (D9).
Gran parte de explotaciones cuentan con equipamiento insuficiente para la gestión
correcta de purines desde el punto de vista medioambiental: poca capacidad de
almacenamiento, equipos de reparto obsoletos y nula homogenización del purín en
las fosas exteriores.
• Formación
en gestión de residuos insuficiente, tanto de ganaderos como
agricultores (A4).
La gestión del residuo como fertilizante requiere de su conocimiento así como de su
manejo en campo para los diferentes cultivos. Este conocimiento es todavía
insuficiente para una gran parte de ganaderos y agricultores. Los ITG deben seguir
con sus programas de formación y demostración de abonado en campos de ensayo.
• Competitividad del sector que ayuda a afrontar las exigencias de la normativa (F11).
Sector que va evolucionando a estructuras más competitivas pero que todavía debe
asumir
importantes
mejoras
para
asegurar
su
viabilidad.
Los
aspectos
medioambientales van a necesitar tiempo y ayudas.
• Escasa implicación de las empresas integradoras en la gestión ambiental (D10).
Dificultad para asumir, sin fuerte menoscabo de su viabilidad económica,
inversiones y costes derivados de prácticas acordes con las nuevas normativas.
• Investigación aplicada en fertilización con purines que supone un factor esencial de
mejora ambiental (O5).
Programas en marcha desde el 2000 y que tienen continuidad por el momento,
como por ejemplo el proyecto “Optimización de la utilización del purín porcino como
fertilizante agrícola en la Cuenca del Ebro” en el que colaboran el ITG Ganadero,
SA, el ITG Agrícola, SA, el Servicio de Investigación Agraria de Aragón y la
Universidad de Lérida (ensayos en fincas de Cábrega, Artajona y Valtierra). La
investigación aplicada de la fertilización con residuos orgánicos, en diferentes
cultivos y con distintos residuos es un factor esencial de mejora medioambiental.
• Imagen social negativa (D11).
La sociedad urbana, mayoritaria en Navarra y que cada vez ocupa más el medio
rural (segunda vivienda, actividades de ocio, turismo rural), tiene una imagen
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134
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
bastante negativa de la ganadería intensiva. A ello ha contribuido una legislación
sobre implantación y ampliación de nuevas instalaciones mucho más exigente que
en otros sectores ganaderos. Legislación que suele endurecerse aún más cuando los
municipios rurales acometen su plan de ordenación municipal.
8.7. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO)
Fortalezas
Debilidades
D1 Falta de alternativas
explotaciones
F1 Alto grado de profesionalización del sector
F2 Sector muy vertical e industrial, con instalaciones
competitivas y modernas
para
las
pequeñas
D2 Explotaciones sin base territorial
D3 Nula renovación generacional: mano de obra
escasa y poco profesional
F3 Niveles sanitarios altos
F4 Buenas infraestructuras: accesos, agua y energía
F5 Empresas de capital navarro
D4 Falta de unidad dentro el sector, estructura muy
atomizada
F6 Creciente innovación y diferenciación de productos
elaborados, marcas y presentaciones
D5 Exceso de capacidad de sacrificio de bajo nivel
tecnológico
F7 Elevada integración vertical de los sectores porcino,
pollo, conejos, huevos y pato, lo que permite
uniformizar calidad y trazabilidad de los productos
D6 Dificultad de implantación de nueva tecnología
tanto en el proceso productivo como en el
producto
F8 Mejora en la logística de distribución
D7 Sector menos interesado
promoción de sus productos
F9 Importante presencia de cooperativas en carne de
pollo y relevante en carne de cerdo
F10 Marcas de calidad en carne de cerdo y pollo, con
certificaciones externas
que
otros
en
la
D8 Falta de inversiones relacionadas con la mejora del
medio ambiente en integraciones
D9 Equipamiento insuficiente para la gestión de
residuos ganaderos
F11 Competitividad del sector
D10 Escasa implicación de las empresas integradoras en
la gestión ambiental
D11 Imagen social negativa
Oportunidades
Amenazas
O1 Tipología adaptada a su ubicación
A1 Cambios en la orientación del mercado
O2 Servicios técnicos punteros
A2 Bajo nivel de servicios técnicos a la industria
agroalimentaria cárnica
O3 Elevado porcentaje de lechones
transforma fuera de Navarra
se
ceba
y
O4 Base territorial útil global en Navarra
O5 Investigación aplicada en fertilización con purines
que supone un factor esencial de mejora ambiental
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A3 Base territorial útil por explotación (SAU)
A4 Formación en gestión de residuos insuficiente,
tanto de ganaderos como agricultores
135
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
9. DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
9.1. El sector transformador
• Atomización (D1).
Elevado número de empresas con menos de cuatro trabajadores, muchas de
carácter familiar. Dificultades en innovación, financiación, comercialización y
marketing. Instalaciones obsoletas. Deficiencia en formación.
• Escasez de mano de obra (A1).
Fuertes dificultades en la contratación de mano de obra en campañas de fuerte
estacionalidad. Los contratos son de poca duración, menos atractivos para los
trabajadores.
• Formación mejorable (D2).
En ciertos segmentos, existe insuficiente formación en personas que desarrollan
labores directivas (gestión-estrategia global), comerciales y a veces técnicas
(cualificación).
• Transformaciones simples y de escaso valor añadido (D3).
Productos no competitivos por concurrencia al mercado con idénticos de otros
países con menores costos de producción. Ente los sectores con mayor valor
añadido, como puede considerarse el mercado de platos preparados, éste supone
una facturación del 5% sobre el total de la industria agroalimentaria.
• Empresas “élite” a nivel nacional y europeo (F1).
Industrias con:
- Empresariado ágil y experto.
- Volumen de ventas elevado, buena situación en los mercados, fuerte nivel de
innovación.
- Instaladas por atractiva ubicación geográfica e infraestructuras adecuadas.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
136
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
• Comunicaciones. Alto nivel inversor (F2).
Buena red de carreteras (corredor del Ebro, enlace con el resto de Europa).
Incremento sostenido de nivel inversor.
• Actividad en incremento (O1).
• Deficiencias en sistemas contractuales (D4).
No se llegan a establecer acuerdos entre el sector primario y el transformador para
la compraventa de materia prima y aún menos contratos plurianuales. Es difícil o
imposible planificar la obtención de recursos.
• Ubicación. Diversificación de productos (O2).
Ubicación como factor de competitividad por coste de transporte y cercanía en
relaciones. Diversificación por la amplia gama de subsectores en la industria
agroalimentaria y tipos de productos.
9.2. La comercialización y el mercado
• Estrategias comerciales deficientes (D5).
Falta estrategia de marketing. Escasa consolidación de marca, ya sea por
desconocimiento o por insuficiente volumen (masa crítica) para acceso a ciertos
mercados. Estructura muy atomizada. Competencia de oferta emergente del Tercer
Mundo.
9.3. La calidad y seguridad alimentaria
• Denominaciones, marcas de calidad, certificaciones (O3).
Denominaciones
reconocidas
a
nivel
nacional
(denominaciones
de
origen,
denominaciones específicas, especialidad tradicional garantizada y producción
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137
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
ecológica). Respecto a las certificaciones privadas, a finales del 2004 el 7,4% de las
empresas agroalimentarias contaban con la certificación ISO 9001, siendo el sector
de “Frutas y hortalizas” el más numeroso, seguido por “Bebidas y licores”, y ocho
empresas con la ISO 14001: el 0,7% de las empresas agroalimentarias. Además hay
empresas acogidas al protocolo EUREPGAP, BRC (BRC Global Standard-Food), IFS
(International Food Standard) y también existen marcas de garantía.
9.4. Marco político y legislativo
• Dificultad en el cumplimiento de las normativas (A2).
El cumplimiento de la normativa en medio ambiente (tratamiento de residuos,
emisiones) exige fuertes inversiones que pueden condicionar la rentabilidad.
9.5. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO)
Fortalezas
Debilidades
F1 Empresas “élite” a nivel nacional y europeo
D1 Atomización
F2 Comunicaciones. Alto nivel inversor
D2 Formación mejorable
D3 Transformaciones
añadido
simples
y
de
escaso
valor
D4 Deficiencias en sistemas contractuales
D5 Estrategias comerciales deficientes
Oportunidades
Amenazas
O1 Actividad en incremento
A1 Escasez de mano de obra
O2 Ubicación. Diversificación de productos
A2 Dificultad cumplimiento Normativas
O3 Denominaciones, marcas de calidad, certificaciones
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138
Plan estratégico de la agricultura navarra
10.
DIAGNÓSTICO
DE
Diagnóstico sectorial
LAS
PRODUCCIONES
NAVARRAS
CON
CERTIFICACIONES PÚBLICAS DE CALIDAD
10.1. El sector productor
• Las estructuras primarias de producción están consolidadas (F1).
En la campaña 2004, la DE “Espárrago de Navarra” tenía inscritas 1.912,07
hectáreas correspondientes a 1.101 explotaciones, la DOP “Pimiento del Piquillo de
Lodosa” 152,2 hectáreas con 118 explotaciones, la IGP “Alcachofa de Tudela”
411,64 hectáreas con 183 explotaciones, la DOP “Roncal” 51.525 ovejas y 234
rebaños, la DOP “Idiazábal” cuenta en Navarra con 45.703 ovejas y 119 rebaños.
También destacar la IGP “Ternera de Navarra” con 19,967 vacas y 698
explotaciones o la IGP “Cordero de Navarra” que cuenta con 144.615 ovejas y 179
rebaños. En agricultura ecológica están inscritas 29.037,7 hectáreas y 7.104 en
producción integrada.
• Las marcas de calidad disponen de servicios adecuados a su desarrollo (O1).
El Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra (ICAN) presta servicios a
diferentes marcas de calidad cómo la DE “Espárrago de Navarra”, la DOP “Pimiento
del Piquillo de Lodosa”, la IGP “Alcachofa de Tudela”, la DOP “Roncal”, la
producción ecológica, la integrada o la artesanía agroalimentaria. Además de ICAN,
dan servicio a marcas de calidad entidades como la UPNA, el Laboratorio Lactológico
de Lekunberri, EVENA o el Laboratorio Agrario de Navarra.
10.2. El sector transformador
• Bajo nivel de innovación en los productos con denominación (D1).
Reglamentos y pliegos de condiciones de los productos acogidos a denominaciones
de origen e indicaciones geográficas contemplan la producción y elaboración en su
condición natural, cuando el mercado exige también otras variantes o aplicaciones
del mismo. Del mismo defecto adolecen distintas marcas de calidad.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
139
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
• Limitaciones en la producción primaria (D2).
En varias denominaciones se ha alcanzado el límite de producción primaria; en
otras, los condicionantes de su propia organización impiden que la producción
primaria pueda aumentar. Es el caso de “Espárrago de Navarra” por recesión de la
zona de cultivo; del “Pimiento del Piquillo de Lodosa” por la precariedad de la zona
geográfica; de “Roncal” e “Idiazábal” por imposibilidad de crecimiento de la cabaña
de raza latxa; y en “Ternera de Navarra” por haber alcanzado el límite de
explotaciones de la OTE específica; el “Pacharán Navarro” por su dependencia de
materia prima externa.
• El nivel de certificación de producto es bajo frente al potencial existente (D3).
El 23,67% de la producción de espárrago producido en las hectáreas inscritas
escapa a la certificación de la DE. Una parte importante de la producción integrada
acaba sin diferenciar en la industria transformadora, sea congeladora o conservera.
La producción ganadera integrada (vacuno de leche) no tiene inscrita ninguna
entidad de elaboración láctea así que la certificación se queda a nivel primario.
Puesto que la comercialización directa no está permitida, sólo la posibilidad de que
alguno de los operadores transforme y comercialice su propia producción abriría las
posibilidades de comercialización de esta leche.
• Faltan sistemas contractuales entre productores y elaboradores (D4).
Salvo en el caso de “Ternera de Navarra”, que en ello tiene una de sus principales
fortalezas, el resto de las marcas de calidad no han establecido a lo largo de su
existencia, sistemas de contratación que permitan al agricultor o ganadero conocer
las condiciones de producción y las exigencias respecto al producto del comprador y
al elaborador establecer las condiciones de compra y planificar su producción. El
sistema contractual no existe, ni aún estando todos, productores y elaboradores,
tratando un producto que tienen en exclusiva.
10.3. La comercialización y el mercado
• Falta de información sobre productos con denominación (D5).
En general los productos amparados por denominaciones e indicaciones geográficas
tienen dificultad para hacer llegar al consumidor procedimientos para diferenciarse
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
140
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
en los mercados. Este factor está generalizado en todas las denominaciones, a
excepción de “Ternera de Navarra”. Lo mismo ocurre con la producción integrada y
ecológica.
• Bajo nivel de exportación de los productos amparados (D6).
El 98% de la DE “Espárrago de Navarra” se comercializa en el mercado nacional;
únicamente un 5% de la DOP “Pimiento del Piquillo de Lodosa” se destina al
mercado exterior (la mayor parte a países de la UE); en la IGP “Alcachofa de
Tudela” las exportaciones en fresco son inexistentes, mientras que solamente el 3%
de la certificación en conserva se exporta. Entre el 6-12% de la DOP “Roncal” se
vende en el extranjero y sólo el 5% de la DOP “Idiazábal”. El ámbito de las IGP
“Ternera de Navarra” o “Cordero de Navarra” es el de la propia Comunidad Foral.
• Los productos amparados por marcas de calidad están bien considerados (O2).
En general, los productos con marca tienen una consideración en los mercados a los
que llegan como de calidad contrastada y diferenciada. Las producciones han ido en
aumento constante.
10.4. Marco político y legislativo
• Falta de acreditación de los órganos de control de las denominaciones (D7).
Todas estas marcas de calidad diferenciadas, contempladas en el Reglamento (CEE)
nº 2081/1992, tienen declarados como órganos de certificación a sus respectivos
Consejos Reguladores y como tales, deben organizarse de acuerdo con los
requisitos de la norma UNE EN 45011. En principio supone que deberían acreditarse
como entidades de certificación, aunque este último extremo no está claro, dado el
carácter de órganos desconcentrados de la Administración que ostentan de acuerdo
con la Ley 25/1970 de la viña, el vino y los alcoholes, en la actualidad derogada con
la excepción de las normas contenidas en dicha ley relativas a los Consejos
Reguladores de los productos agroalimentarios no vínicos con denominación de
origen.
• Monopolio de cada una de las marcas de calidad (F2).
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
141
Plan estratégico de la agricultura navarra
Diagnóstico sectorial
De acuerdo con el Reglamento (CEE) nº 2081/1992 del Consejo28, los productos
amparados por una denominación son los únicos que pueden venderse bajo la
advocación correspondiente. Ningún otro operador puede vender productos
similares con el nombre geográfico de la denominación. Lo mismo ocurre con la
producción ecológica, integrada y a la artesanía agroalimentaria.
• Apoyo de la Administración a las organizaciones que constituyen denominaciones
para proteger y promocionar productos agrarios y alimenticios (O3).
Las distintas administraciones regional, estatal y comunitaria han fomentado la
creación de denominaciones, estableciendo legislación específica al respecto y
apoyando económicamente su desarrollo y promoción.
10.5. Cuadro resumen de los factores organizados (DAFO)
Fortalezas
Debilidades
F1
Las estructuras primarias de producción están D1
consolidadas
F2
Monopolio de cada una de las marcas de calidad
Oportunidades
O1
Las marcas de calidad disponen de un nivel de
servicios adecuado a su desarrollo
O2
Los productos amparados por marcas de calidad
están bien considerados
O3
Apoyo de la Administración a las organizaciones que
constituyen denominaciones para proteger y
promocionar productos agrarios y alimenticios
28
Bajo nivel de innovación en los productos con
denominación
D2
Limitaciones en la producción primaria
D3
El nivel de certificación de producto es bajo frente
al potencial existente
D4
Faltan sistemas contractuales entre productores y
elaboradores
D5
Falta de información
denominación
D6
Bajo nivel de exportación de los productos
amparados
D7
Falta de acreditación de los órganos de control de
las denominaciones
sobre
productos
con
Amenazas
Reglamento (CEE) nº 2081/1992 de Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios y diversas normas para el
resto de productos
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142