FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 Secretaria de Tecnologías de la Información y las DEPENDENCIA QUE PROYECTA Comunicaciones – STIC y Secretaria de Hacienda FECHA Julio de 2016 OBJETO A CONTRATAR: ADQUISICION, CONFIGURACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, PORTATILES, SCANNER E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 1. INFORMACION Y ASPECTOS GENERALES: Sector Identificado: Sector Económico de la Industria de las TIC Hoy en día, el computador se ha convertido en un objeto esencial para el crecimiento de grandes industrias y multinacionales. Este ha sido el resultado evolutivo de grandes ideas y realizaciones que han tenido cantidad de personas en áreas como la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. El sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está compuesto por industrias que producen y comercializan bienes y de servicios cuyos productos recogen, procesan, crean, transmiten o muestran datos e información electrónicamente. Para las industrias de servicios, los productos deben estar diseñados de tal manera que permitan el tratamiento de la información y la comunicación por medios electrónicos, sin afectar negativamente el medio ambiente. Durante años, ha sido primordial el uso de los computadores para el desarrollo de actividades fundamentales en el mejoramiento y crecimiento económico de países tanto desarrollados como subdesarrollados. Así mismo, han sido el motor de progreso para muchos estudiantes, jóvenes, investigadores; para el desarrollo de nuevas tecnologías y para el posicionamiento de grandes empresas, a nivel mundial. Dentro de la historia del mercado, el sector de tecnología de Información se ha caracterizado por innovar en el diseño de nuevas tendencias en computadores de escritorio y portátiles para empresas y para hogares, creando una gran variedad de soluciones informáticas donde las capacidades de procesamiento, almacenamiento, programas de acceso, comunicación y virtualización han impactado la forma actual del trabajo en las oficinas, bajo plataformas tecnológicas creadas por grandes empresas multinacionales, siendo Dell, Lenovo, Apple, Hewlett-Packard, Toshiba, Acer, Sony y Asus, entre otras, las más importantes en este mercado y consideradas como la competencia fuerte del sector. Colombia desde el año 2005 ha venido presentado un incremento en la inversión en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al que pertenece la compra de equipos electrónicos de oficina o compra de hardware. Según el informe presentado por la International Data Corporation - IDC, Colombia es el cuarto país en América Latina con mayor cantidad de ventas de hardware, ubicado después de Brasil, Argentina y Venezuela, consiguiendo que la región se convierta en un destino atractivo para las empresas del sector. Por su parte, la reducción de aranceles que el Gobierno definió en 2011, ha beneficiado al sector de informática y comunicaciones. El Ministerio de Comercio destacó que la reducción a cero del arancel para importar estos equipos, ha sido decisiva para rebajar su costo y dinamizar las ventas y eso ha convertido a Colombia en el país de la región Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – STIC Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 7. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1513 - 749 1514 www.cundinamarca.gov.co donde se venden los computadores más baratos. No obstante, en el último año el efecto de la revaluación del peso frente al dólar ha incrementado el costo de importación de estos equipos disminuyendo la inversión en compras de equipos electrónicos en todos sus géneros. Los recursos humanos disponibles, la ubicación dentro de la región –se encuentra en el centro de cinco zonas horarias– y las facilidades que ofrece son algunas de las razones que están moviendo a empresas a asentarse en Colombia. Oracle, HP, Dell, Microsoft, Globant, Cisco e IBM, entre otras, ya tienen presencia en el país. Las compañías que más vendieron durante el segundo trimestre fueron: Lenovo (13,2 millones), lo que representa el 21,2 por ciento del mercado; HP (12,9 millones); Dell (9,9 millones); Asus (4,5 millones) y Apple (4,4 millones). Se prevé un incremento en las ventas para la segunda mitad del año. Los niveles de inventario han mejorado, según IDC, y se vaticina que un porcentaje significativo de los compradores adquieran nuevos computadores después de que expire el periodo de actualización gratuita de Windows 7 y 8 a Windows 10. Dado que la última versión del sistema operativo de Microsoft empezará a costar alrededor de 120 dólares desde el 29 de julio, es probable que los usuarios se decanten por adquirir un computador nuevo en lugar de optar solo por adquirir la nueva versión del paquete de software. Se espera que para el año 2018 el sector TIC se ajuste a un año base más actualizado 1 con el fin de medir actividades acorde a la clasificación CIIU 4 y obtener una medición más precisa del crecimiento del sector TIC en Colombia, que involucre toda la cadena de valor que conforman el sector TIC. Es así que desde al año 2014, la Gobernación de Cundinamarca ha venido fortaleciendo su infraestructura ofimática, a través de la adquisición de equipos computadores de escritorio, equipos portátiles, impresoras multifuncionales, scanners y software de base y ofimático, manteniendo la curva ascendente frente al ciclo de vida de estos bienes informáticos. Sin embargo, en el último año se han incrementado las necesidades de equipos computadores por la 1 La actualización de la medición del sector TIC para 2018, es resultado de mesas de trabajo entre DANE, Ministerio TIC y las entidades adscritas al sector, CRC, ANE, ANTV Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – STIC Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 7. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1513 - 749 1514 www.cundinamarca.gov.co entrada en producción de grandes sistemas de información, como lo son del Core financiero Departamental y autopista digital. En el año 2014 y con el esfuerzo colectivo del que hicieron parte todos sus funcionarios, la Gobernación de Cundinamarca recibió por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) la Certificación de la Norma Internacional ISO 9001:2008 Gestión de Calidad y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. Lo anterior conlleva a iniciar un proceso licitatorio para la adquisición de infraestructura computacional ofimática para la Secretaria de Hacienda y otras dependencias del nivel central, de tal manera que se pueda garantizar entre otros, la operación de los sistemas de información financieros (Gevir, Qx-Impuestos, ERP Sap, etc), minimizando de esta manera el impacto que causaría la suspensión parcial o total de algunos sistemas de información corporativos y misionales en producción, por daño, obsolescencia o déficit de equipos computadores. 2. ANALISIS DEL MERCADO: La innovación y el aumento en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones conllevará a la profundización de mercados relacionados, que requieren de las TIC para crecer; el desarrollo de las grandes industrias y de las entidades gubernamentales están soportadas sobre el uso y apropiación de TIC y de sus herramientas de trabajo tecnificadas. Por ejemplo, el Internet de las cosas requerirá el uso del servicio de Internet móvil en cualquier lugar del mundo. En esa misma línea, el comercio electrónico se incrementará en la medida que los usuarios puedan realizar sus compras a través de dispositivos móviles y aplicaciones específicas diseñadas para tal fin. Dentro del análisis del mercado, se consideran algunos aspectos agregados de la industria TIC en Colombia y su comparación frente a otros sectores y países de la región y del mundo entero, con el objeto de obtener un análisis sectorial que aporte elementos de referencia para la toma de decisiones. Hace diez años, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), la comunidad internacional acordó una visión común para construir “una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo” y estableció objetivos con miras a medir los progresos hacia esa visión. En 2014, reconociendo la necesidad de supervisar, abordar y reducir la brecha digital, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT adoptó la Agenda Conectar 2020. Esta incluye cuatro metas, con 17 objetivos, a fin de supervisar y estimular el desarrollo del sector de las TIC entre 2015 y 2020. 2 2 Informe sobre medición de la sociedad de la información 2015 Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – STIC Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 7. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1513 - 749 1514 www.cundinamarca.gov.co Los 17 objetivos de la Agenda Conectar 2020 han sido concebidos para ayudar a la comunidad internacional a supervisar y medir el progreso hacia un acceso universal a las TIC, y cubren las esferas de crecimiento, integración, sostenibilidad e innovación y asociaciones en lo que respecta a esas tecnologías (Cuadro 1.1). Ellos sientan la base para que las TIC puedan contribuir plenamente a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 3 La Agenda Conectar 2020 pretende lograr que al menos el 55 % de los hogares de todo el mundo tengan acceso a Internet en 2020, en relación con el 46,4 % estimado en 2015. La UIT prevé que el 56 % de los hogares en todo el mundo tenga acceso a Internet en 2020, y por lo tanto, que se cumplirá el objetivo Conectar 2020 en lo que respecta al acceso de los hogares (véase el Gráfico 1.3) La UIT prevé que el 53 % de las personas a nivel mundial estará utilizando Internet para 2020, y serán necesarias iniciativas políticas adicionales para promover una mayor penetración de esa tecnología, a fin de alcanzar el objetivo (véase el Gráfico 1.4). 3 Informe sobre medición de la sociedad de la información 2015 Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – STIC Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 7. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1513 - 749 1514 www.cundinamarca.gov.co Lo anterior permite que todos los países del mundo canalicen sus políticas públicas en materia de TIC, facilitando el acceso de la población a internet mediante la masificación en el uso y apropiación de dispositivos y redes que permitan el manejo e intercambio de información. Es así como el Departamento de Cundinamarca, consciente de la modernización de sus procesos tecnológicos y de la aplicación de los mismos para disminuir brechas digitales entre usuarios y administración, opto por diseñar políticas de renovación y fortalecimiento de su infraestructura ofimática, gestionando proyectos anuales de actualización que mantengan una curva ascendente de los bienes informáticos frente al ciclo de vida útil establecido para los mismos. 3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: La innovación es hoy en día el eje principal para la creación y preservación empresarial. Cuando se habla de innovación, se encuentra implícito el contexto tecnológico como una herramienta para lograr el propósito innovador y siempre estará acompañado por conceptos como competencia, creatividad y tecnología. Cada día más, las empresas tecnológicas están buscando el perfil del co-innovador; de aquellos que aplican la tecnología como herramienta, yendo más allá de ésta, para aportar soluciones innovadoras, superando al consultor que aportaba cajas negras que solucionaban necesidades puntuales. El mundo está cambiando rápidamente y ante un escenario global de alta competitividad, entender el poder de la tecnología resulta fundamental. Las TIC (tecnologías de la información y comunicación) son la clave del éxito, por lo que la Gobernación de Cundinamarca consecuente de los crecientes cambios tecnológicos, ha venido fortaleciendo su plataforma computacional de equipos computadores de escritorio, portátiles e impresoras, a través de procesos de renovación, modernización y adquisición de infraestructura tecnológica, en su permanente compromiso por mantener en un mínimo nivel de obsolescencia tecnológica el parque computacional existente, pero la entrada en producción de nuevos Sistemas de Información corporativos y misionales, así como la modernización de la estructura organizacional a nuevos modelos de gestión pública, han hecho que los requerimientos de nuevos equipos ofimáticos sean cada vez más evidentes y necesarios Por lo anterior, durante los últimos años, la Secretaría de TIC a través de la Dirección de Infraestructura Tecnológica ha venido actualizando y fortaleciendo su plataforma ofimática a través de los siguientes contratos: a) STIC-CV-008-2013 cuyo objeto fue “Adquisición de computadores de escritorio, portátiles, scanner e impresoras para el Departamento de Cundinamarca”, b) STIC-CV-038-2013 cuyo objeto fue “Contratar la adquisición de computadores de escritorio y portátiles para el Departamento de Cundinamarca, y c) STIC-CV-033-2014 cuyo objeto fue “Adquisición de computadores de escritorio, portátiles, impresoras y licencias para el Departamento de Cundinamarca”. En el estudio de la demanda, Colombia Compra Eficiente, sugiere identificar y analizar los proceso de contratación de entidades estatales que han adquirido en el pasado el bien, obra o servicio para extraer las mejores prácticas e información pertinente para el proceso de contratación. Para tal efecto, SECOP, ofrece la posibilidad de consultar proceso de contratación de otras entidades estatales en los cuales la Gobernación de Cundinamarca puede observar entre otros aspectos, las especificaciones técnicas, requisitos habilitantes, método de evaluación de ofertas y las modalidades de contratación utilizadas. Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – STIC Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 7. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1513 - 749 1514 www.cundinamarca.gov.co A continuación se indican algunos procesos relacionados con el objeto de este proceso, que enfocan su demanda a necesidades similares, buscando productos con características que garanticen confiabilidad en las actividades desarrolladas, permitiendo compatibilidad, integración y optimización del recurso Histórico de compras o adquisiciones del Departamento de Cundinamarca y otras Entidades Estatales: Analizando los procesos de contratación de este tipo de bienes por otras Entidades Estatales en los últimos tres años (2013 - 2016), se puede evidenciar lo siguiente: Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de cumplir con las metas establecidos por las Secretarias de TIC y de Hacienda en el Plan de Desarrollo Departamental, así como los compromisos de la Gobernación de Cundinamarca en el marco del Plan de Desarrollo, se hace necesario y oportuno adelantar un proceso contractual para continuar con el fortalecimiento y renovación tecnológica de la plataforma computacional ofimática, mediante la adquisición de bienes informáticos, conformados por computadores de escritorio, portátiles, impresoras multifuncionales, Scaner y licenciamiento del software, en las cantidades mínimas que se establecen en la Ficha de Especificaciones Técnicas, elaborada para este proceso. Finalmente y de conformidad con el establecido en la Guía para la elaboración de estudios del Sector la Clasificación del bien o servicio, usando el sistema de Codificación Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), es el siguiente: Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – STIC Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 7. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1513 - 749 1514 www.cundinamarca.gov.co 4. ANÁLISIS DE LA OFERTA: La fusión de las telecomunicaciones, la informática y la electrónica entendidas como TIC, han entrado con fuerza en la economía y en la sociedad, produciendo muchos cambios y abriendo las puertas a otros mayores, lo que hace que se vean a menudo como salvadoras de los más pobres y como panacea para afrontar muchos y variados problemas sociales (Moñux, 2000). Para el análisis de la oferta, el Comité Asesor - Evaluador debe dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quién vende? ; ¿Qué proveedores se encuentran en el mercado nacional?. Entre las empresas que ofrecen la venta de infraestructura computacional ofimática con las características técnicas que el Departamento de Cundinamarca requiere, y además que ofrecen los servicios de instalación, configuración, soporte y mantenimiento como canales directos de fabricantes y que fueron invitadas a presentar cotizaciones dentro del estudio de mercado, tenemos: Controles Empresariales , Lenovo De Colombia , Nexcomputer - Nexcom , Linalca , Compufacil, Redcomputo y Colvista entre otros. Con el fin de medir la fortaleza financiera de los interesados y de conformidad a lo establecido en el “Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.5.3 - Requisitos habilitantes contenidos en el RUP”, el Departamento de Cundinamarca toma como base referente el siguiente cuadro del comportamiento de los indicadores financieros del sector corporativo a Diciembre de 2014, emitido por la Superintendencia de Sociedades de Colombia y Superintendencia Financiera de Colombia - Cálculos del Banco de la Republica. Con base en lo anterior, se tendrá en cuenta los indicadores mínimos establecidos en el siguiente cuadro, para cada uno de los interesados en Ofertar. Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – STIC Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 7. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1513 - 749 1514 www.cundinamarca.gov.co Del análisis anterior para el objeto “Adquisición, configuración, instalación y puesta en funcionamiento de computadores de escritorio, portátiles, scanner e impresoras multifuncionales para el Departamento de Cundinamarca”, y una vez consultadas fuentes como SECOP, se verifica el comportamiento de la actividad comercial del producto de difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones para el sector económico de la Industria de las TIC, donde se evidencia además, una conducta positiva en el sector. Con base en el cuadro de contratos similares registrados en SECOP, que tiene relación con equipos computadores, impresoras y scanner y de objeto similar contratados por la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades del sector público, permite deducir que existe en el mercado una variedad de posibles proponentes, que puede participar en este proceso de selección y que dadas sus condiciones de posicionamiento en el sector, garantizan a la entidad la libre concurrencia y la selección objetiva para el cumplimiento del objeto contractual. Finalmente, el presente análisis, le facilita a la Gobernación de Cundinamarca, generar confiabilidad en el estudio de mercado comparado con los contratos similares celebrados en el cuadro de SECOP. Elaboro: Ing. Jorge Enrique Almanza Varela Profesional Especializado € Secretaria de TIC – Dirección de Infraestructura Tecnológica 2016 Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – STIC Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 7. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1513 - 749 1514 www.cundinamarca.gov.co