Resumen Ejecutivo Industria de Fabricación de Productos de Plástico

REPORTE SECTORIAL
Resumen Ejecutivo
Industria de Fabricación de Productos de Plástico
La industria de fabricación de productos de plástico, se encuentra clasificada en el CIIU 2520
(Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las actividades económicas productivas) la
misma que se agrupa en el CIIU 25 (fabricación de productos de caucho y plástico). En el Perú
la fabricación de Productos de Plásticos transforma en productos finales los insumos plásticos
elaborados por la industria petroquímica de otros países, los cuales son importados en su
forma primaria y representan la base de la cadena productiva de esta industria.
La industria petroquímica se convierte así en una plataforma importante como primer eslabón
en la cadena productiva de la industria del plástico, y de otras industrias conexas, generando
encadenamientos con los sectores de alimentos y bebidas, farmacéutico, pesca, agricultura,
construcción, comercio al por mayor y menor, entre otros, a los cuales les provee de
productos.
PRODUCCION INDUSTRIAL
En los últimos años, la producción de productos plásticos ha experimentado un ritmo de
crecimiento relativamente importante, con tasas por encima del 5% (en el año 2000 creció al
6,6%) que ha estado impulsada por la recuperación de la demanda interna (consumo más
inversión), y por la mayor variedad en el número de aplicaciones que se le pueden dar a este
producto industrial en diferentes sectores económicos.
La producción nacional de productos de plásticos registró un comportamiento fluctuante, con
crecimientos significativos en el 2007 (10,9%) y 2010 (19,1%), y con reducciones productivas
en 2009 (-3,9%) y 2012 (-0,8%) A noviembre de 2013, la industria de plásticos ha registrado un
incremento de 7,6%, asociado al mayor consumo de polietileno, poliestireno y plastificantes.
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Asimismo, la apertura comercial que el Perú ha venido sosteniendo los últimos años en la
búsqueda de nuevos mercados y la consolidación de otros, especialmente para el acceso de
productos con valor agregado, ha permitido el crecimiento de sectores como el
agroexportador, alimentos y bebidas, textil confecciones, productos de cuero y calzado,
químico, entre otros; generando por lo tanto una mayor demanda por productos de plástico
que son incorporados en su estructura productiva.
De acuerdo a la información publicada por el Ministerio de la Producción referida al volumen
de materias primas consumidas por esta industria, la actividad productiva en el sector se
concentra principalmente en la elaboración de envases PET, lo que se evidencia al observar el
mayor consumo de éste insumo; seguido por el policloruro de vinilo y en menor proporción
por el polietileno y polipropileno.
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Por otro lado, el proceso productivo dinámico que se ha registrado en la última década, ha
significado que el sector reduzca sus índices de capacidad no utilizada, operando el año 2012
en promedio al 77,6% de su capacidad instalada, y en el período enero – noviembre del año
2013 a un nivel del 83,8%, encontrando meses en donde diversas empresas operaron a más
del 85% de su capacidad para poder cubrir la demanda interna.
COMERCIO EXTERIOR
El comportamiento de la balanza comercial de la industria de productos plásticos en el Perú ha
sido históricamente deficitaria, es decir, el valor de las importaciones ha sido mayor al valor de
lo que el Perú vende a los mercados externos. El valor total de los productos plásticos que se
importan (insumos y productos manufacturados) es 4,3 veces superior al valor exportado, así
se tiene que en el acumulado a noviembre del año 2013 el monto importado en términos CIF
alcanzó los US$ 2 016 millones, superior al valor FOB exportado que registró un monto de US$
468,2 millones, según la información de Infotrade tomada sobre la base de las DUAs
(Declaración Única de Aduana) reportadas por SUNAT.
Al analizar la estructura de las importaciones de los productos plásticos clasificados en el
capítulo 39 del arancel de aduanas, se observa que, un monto y volumen importante
corresponde a las compras de insumos o el plástico en formas primarias, y el resto a la compra
de productos plásticos finales que pueden ser utilizados en el envasado de los productos que
las empresas fabrican o para su comercialización.
Las compras al exterior de productos finales representaron el año 2012 el 13,9% del volumen
total importado de productos plásticos y sus manufacturas, y en el acumulado enero a
noviembre del 2013 esta participación alcanzó el 15,4%.
Al analizar el comportamiento de la importación de plásticos en formas primarias, se aprecia
que han mostrado un comportamiento dinámico en los últimos cinco años. El desarrollo de las
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empresas dedicadas a la fabricación de envases PET, o láminas y productos flexibles ha sido
importante promoviendo la importación de resinas y polímeros para el desarrollo de estos
productos; sin embargo el contrabando y la subvaluación de productos manufacturados de
plástico ha golpeado seriamente a esta industria.
La industria nacional y dentro de ella la de plásticos, enfrenta los costos de la informalidad y la
competencia desleal del contrabando y la subvaluación, que se refleja en el ingreso al país de
mercadería que no ha cumplido los procedimientos formales de una importación; pero
también de mercadería que ingresa a través de los canales formales pero a precios por debajo
de las materias primas del producto final eludiendo el pago de los aranceles de importación.
En este contexto, el valor importado de los principales insumos plásticos que utiliza esta
industria, ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años, registrando en el año 2012
un valor importado superior en 25,6% al valor del año 2008 y del 64,2% al valor del año 2007.
Por otro lado, en el período enero a noviembre del año 2013, el valor de importación de
plásticos en formas primarias alcanzó los US$ 1 387,4 millones, superior en 5,2% respecto a
similar período del año anterior, situación que evidencia la dinámica productiva del sector.
Finalmente, en el acumulado enero – noviembre del año 2013 las exportaciones registraron
una ligera disminución de -2.1%, frente a similar periodo del año anterior, por menores envíos
de sus principales productos, como son las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico (2,3%), artículos para el transporte y envasado (-3,6%) y resinas (-12,7%); mientras que los
productos clasificados dentro de artículos de uso doméstico presentaron un crecimiento de
8,5% en similar período.
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