Aprovechamiento de los TLC Oportunidades para productos

Aprovechamiento de los
TLC
Oportunidades para
productos de los sectores
Agropecuario, Minería No
Metálica, Textil –
Confecciones y Químico
en Colombia
APROVECHAMIENTO DE LOS TLC POR SECTOR
OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS DE LOS SECTORES AGROPECUARIO, MINERÍA NO
METÁLICA, TEXTIL – CONFECCIONES Y QUÍMICO EN COLOMBIA1
1. Exportaciones
Las exportaciones a Colombia de productos de los sectores considerados sumaron US$ 454
millones y representaron 63% de las exportaciones no tradicionales en 2013. El rubro más dinámico
en los últimos diez años ha sido Minería No Metálica, al mostrar una tasa de crecimiento promedio
anual de 24,3% entre el periodo 2004 – 2013.
Exportaciones a Colombia por Sectores Analizados
(US$ Millones)
2004
2013
Var.% Prom
13/04
Var.% 13/12
Químico
45
221
19,5
-4,3
Agropecuario
23
106
18,6
8,6
Textil - Confecciones
23
94
16,8
1,0
Minería No Metálica
5
33
24,3
-8,1
Sectores Analizados
95
454
18,9
-0,7
Total No Tradicional
180
724
16,7
-5,5
TOTAL EXPORTADO
260
854
14,1
-7,3
Sector
Fuente: SUNAT Elaboración PROMPERÚ
1.1
Productos
Químico:
Los envíos del sector Químico han sido los de mayor crecimiento en valor (FOB) en la última década
al incrementarse en US$ 176 millones sustentado, básicamente, en el ingreso de manufacturas de
plástico a partir de 2007, tales como las películas de polipropileno biorientado (US$ 32 millones en
2013/ 12,6% de variación) y las preformas (US$ 24 millones / 1,3%), a la par los dos principales
productos (HS10) del rubro exportados a Colombia en la actualidad. A su vez, resalta el aumento de
las ventas de los medicamentos para uso veterinario (130,4% de variación en 2013), las tintas de
imprenta (114,4%) y los productos de plástico varios2 (94,1%).
Debido a la liberalización del comercio entre Perú y Colombia se ha podido registrar el ingreso de
productos con mayor valor agregado con arancel de 0% en 2013, entre los que destacan los
colorantes naturales (US$ 337 miles), las mangueras de polietileno para sistemas de riego (US$ 169
miles) y las planchas de caucho vulcanizado (US$ 142 miles).
1
El Acuerdo de Libre Comercio Perú – Comunidad Andina de Naciones (CAN) entró en plena vigencia en 2005
2
Incluye: Hombreras de plástico,
Agropecuario:
Las exportaciones del sector Agropecuario a Colombia mostraron un incremento de 8,6% en 2013 y
los principales productos (HS10) enviados a este destino fueron el arroz pilado – a su vez el producto
más dinámico - (US$ 22 millones en 2013 / 218,1% de variación), el aceite de palma en bruto (US$
12 millones / N.R.3) y las galletas dulces (US$ 11 millones / 14,5%). Asimismo, debido a su
crecimiento destacan otros productos como los complementos y multivitamínicos (133,1% de
variación 13/12) y las bases de bebidas (15,9%).
En los últimos diez años, el sector ha mostrado el tercer mayor incremento en valor (FOB) al
experimentar un significativo incremento de US$ 83 millones. Destaca el ingreso por primera vez a
este mercado, con envíos superiores a US$ 100 000 en los últimos cinco años, de los espárragos
frescos (US$ 454 miles en 2013), el jugo de arándano (US$ 378 miles) y el palillo molido (US$ 131
miles)4.
Textil - Confecciones:
Entre 2004 y 2013, los envíos del sector Textil - Confecciones a Colombia aumentaron a una tasa
media anual de 16,8%, lo cual significó un incremento total de US$ 71 millones. En la actualidad, los
productos (HS6) más enviados a este destino fueron los tejidos de punto de algodón (US$ 13
millones en 2013 / 41,8% de variación), las camisas de algodón para hombres (US$ 9 millones /
27,8%) y camisetas de algodón para mujeres (US$ 5 millones / - 53,4%). En cuanto a los más
dinámicos figuran los tejidos teñidos de fibras discontinuas de poliéster (247,7% de variación), los
vestidos de fibras sintéticas (117,6%) y los hilados texturados de poliéster (54,7%).
En los últimos cinco años destaca el ingreso, con valores por encima de US$ 100 000, de productos
textiles como telas de filamentos sintéticos (US$ 3,6 millones en 2013), así como de tejidos de punto
por urdimbre de anchura mayor a 30 cm.5 (US$ 614 miles), de algodón - de ligamento de sarga o
cruzado – (US$ 424 miles) y de algodón - de gramaje inferior a 200 gr. / m2 – (US$ 379 miles).
Minería No Metálica:
Los envíos del sector Minería No Metálica al mercado colombiano han mostrado el mayor índice de
crecimiento promedio en la última década, al mostrar una tasa de 24,3%. Los principales productos
(HS10) vendidos a este mercado fueron los frascos de vidrio de capacidad inferior o igual a 0,15 L
3
Este producto registró su primer envío al mercado colombiano en 2013
4
Cifras MAPEX – Módulo de Análisis de Productos de Exportación
5
HS06: 600532
– a su vez, el producto más dinámico - (US$ 12 millones en 2013 / 30,6% de variación), las placas
y baldosas cerámicas (US$ 8 millones / - 29,5%) y las placas Superboard6 (US$ 4 millones / - 18,7%).
Por último, en los últimos diez años las exportaciones de productos como las placas Superboard
(US$ 4 millones en 2013), los boratos de sodio naturales (US$ 551 miles), las guarniciones de
fricción sin montar para frenos y embragues a base de asbesto (US$ 384 miles) y los adornos de
cerámica (US$ 136 miles), superaron por primera vez los US$ 100 000.
1.2
Empresas7
Agropecuario: En el último quinquenio, 437 empresas han dirigido sus productos al mercado
colombiano, de las cuales 244 exportaron por primera vez a este destino. Asimismo, de este grupo,
55 empresas han mantenido continuidad exportadora y 35 han realizado sus primeros envíos en
2013, de las cuales 2 fueron medianas, 10 pequeñas y 23 microempresas.
Destacan los productos frescos como las cebollas, los ajos, el jengibre y las uvas, así como
alimentos procesados como los suplementos alimenticios, las galletas dulces y las bases para
refrescos. Vale destacar también los envíos de arroz blanqueado y semi – blanqueado por parte de
las nuevas empresas.
Minería No Metálica: Este sector ha registrado 186 empresas que han realizado exportaciones a
Colombia en los últimos cinco años, de aquellas 44 fueron nuevas.
Del grupo de empresas nuevas, solamente 6 han mantenido continuidad a partir de su primer año
de exportación al mercado colombiano. A su vez, 7 empresas realizaron sus primeros envíos en
2013, de las cuales 2 fueron pequeñas y 5 microempresas, siendo sus principales productos
exportados productos de la línea de Materiales y Acabados para la Construcción tales como las
baldosas, los fregaderos y los pedestales de cerámica, las placas Superboard, y manufacturas de
mármol, así como otros artículos (vidrios de seguridad contrachapados, artículos de cristalería de
mesa, entre otros).
Químico: Entre 2009 y 2013 se registraron 679 empresas del sector que realizaron exportaciones a
Colombia de las cuales 179 fueron nuevas. De este grupo, solo 34 empresas han mantenido
exportaciones superiores a US$ 20 000 a partir de sus primeros envíos a este mercado y 24
registraron su primeros envíos en 2013 (2 pequeñas y 22 micro empresas).
6
Placas Superboard: Placas planas, mezcla de cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados naturales. Utilizadas para la
construcción de fachadas, paredes interiores y paredes económicas.
7
El análisis considera como empresas nuevas a las unidades de negocio que no hayan registrado exportaciones en los cinco años
anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, considerando como monto mínimo de los envíos, el valor de US$ 20 mil.
Entre los principales productos enviados por las nuevas empresas se pueden encontrar desde
artículos de plástico manufacturado como vajillas, artículos para la construcción y empaques
flexibles, hasta preparaciones varias como keratina y alcohol etílico.
Textil - Confecciones: A partir de 2009, fueron 647 las empresas que realizaron ventas a Colombia
de las cuales 289 fueron nuevas. De este grupo, 60 han mantenido sus niveles de exportación a la
fecha y 33 han efectuado sus primeros envíos en 2013 (1 mediana, 12 pequeñas y 20 micro
empresas).
Destacan, entre las empresas nuevas, los envíos de tejidos variados, hasta confecciones de algodón
y de fibras sintéticas tales como polos, t – shirts, blusas, vestidos, entre otros.
Nuevas Empresas que exportaron a Colombia gracias al ACE
Empresas
Sector
Año
Nuevas
Agropecuario
49
35
8,209
8%
244
-
-
2012
6
7
17
7
959
1932
2013
235
4%
5%
4%
1%
2013
7
442
1%
44
-
-
2012
37
50
38
30
10,774
10,089
3,962
1,889
7%
6%
2%
1%
2013
24
1,240
1%
179
-
-
68
65
68
55
16,273
8,797
13,413
7,968
24%
10%
12%
9%
2010
53
2011
54
2012
2013
2010
2011
Total
2009
2010
2011
Total
2009
Textil - Confecciones
2010
2011
2012
8
Empresas nuevas con respecto al año anterior
Part. % sobre
FOB - Sector
10%
12%
17%
11%
53
2009
Químico
(US$
Miles)
8,957
9,889
18,221
10,336
2009
Total
Minería No Metálica
8
FOB
2013
Total
33
4,275
5%
289
-
-
Fuente: SUNAT Elaboración PROMPERÚ
2.
Productos con oportunidades comerciales en Colombia
Gracias a la puesta en marcha de la Zona de Libre Comercio entre los miembros de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), el comercio de bienes y servicios entre Perú y Colombia se encuentra
liberalizado para todos los productos del universo arancelario.
Productos del Sector Agropecuario con potencial de exportación a Colombia (US$ Miles)
HS6
Producto
Principales Proveedores
País
080610
200290
210390
Uvas frescas
Tomates preparados o conservados
Salsas preparadas (Pasta de ají amarrillo / panca)
180500
Cacao en polvo, sin azucarar
17 311
EEUU
12 038
Perú
10 231
Chile
6 781
EEUU
5 036
Perú
1 907
EEUU
7 636
México
7 062
130239
190410
200990
Compotas, jaleas, mermeladas y purés de frutas
Goma de tara
Cereales para el desayuno (Hojuelas / Arrocillo)
Jugo de arándanos rojos
7 284
Brasil
2 261
4 893
EEUU
394
Alemania
339
Chile
805
Canadá
759
EEUU
499
Chile
11 460
México
7 039
Argentina
4 199
EEUU
5 150
Holanda
080930
Duraznos frescos
Chile
11 653
11 626
9 584
795
Chile
Perú
30 532
969
Ecuador
España
200799
FOB
Chile
Chile
Comercio
Potencial
110
5 345
3 540
3 460
3 363
5
5 051
2 371
210410
121190
200899
Sopas y preparaciones para potajes criollos
Orégano seco, hierba luisa, mejorana, romero y
demás
hierbas aromáticas
Frutas preparadas en conserva, al natural o en
almíbar
EEUU
2 444
España
1 706
EEUU
1 582
Perú
516
Chile
362
India
475
EEUU
349
China
308
Tailandia
252
China
208
España
194
2 212
2 032
1 232
*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013
Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboración PROMPERÚ
Productos del Sector Minería No Metálica con potencial de exportación a Colombia (US$ Miles)
HS6
Producto
Principales Proveedores
País
690890
701090
680221
691090
681381
691390
701010
Baldosas y azulejos esmaltados / Revestimientos
cerámicos
Bombonas, damajuanas, botellas y envases
tubulares de vidrio
Mármol, travertinos y alabastro
Fregaderos, lavabos y bañeras de cerámica
Guarniciones de fricción a base de amianto
Estatuillas y adornos de cerámica
Ampollas para inyectables
Comercio
Potencial
FOB
China
56 297
España
13 300
Brasil
12 818
México
27 495
Perú
10 626
China
6 064
España
2 412
Egipto
1 465
Turquía
724
Ecuador
3 646
China
2 474
Perú
2 158
Brasil
1 151
EEUU
423
México
317
China
2 034
México
284
Vietnam
105
México
1 375
Francia
104
India
97
94 670
32 000
6 987
4 899
2 779
2 627
1 091
321310
691010
Pinturas al agua, acuarelas y temperas
Fregaderos, lavabos y bañeras de porcelana
China
415
Italia
134
México
87
China
10 494
Ecuador
1 683
México
935
Perú
681182
Manufacturas de amianto cemento, celulosa
cemento o similares que no contengan amianto
767
728
4 715
Honduras
152
México
79
369
*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013
Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboración PROMPERÚ
Productos del Sector Químico con potencial de exportación a Colombia (US$ Miles)
HS6
Producto
Principales Proveedores
País
300490
330499
392410
392690
330590
320890
392490
940370
Medicamentos preparados de uso veterinario
Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la
piel
Vajilla y artículos para el servicio de mesa, de
plástico
Manufacturas de plástico varias: Hombreras,
imitaciones de piedras semi - preciosas, entre otras
Preparaciones capilares y productos para el alisado
del cabello
Pinturas y barnices disueltos en medios no acuosos
Artículos de uso doméstico y de higiene, de plástico
Muebles de plástico
Comercio
Potencial
FOB
EEUU
130 013
Alemania
114 335
Francia
81 090
Francia
17 040
EEUU
12 362
Perú
11 482
China
19 825
Perú
6 663
Ecuador
4 651
China
41 109
EEUU
22 540
México
6 365
México
20 209
Brasil
7 750
EEUU
6 455
EEUU
6 943
Alemania
2 196
China
1 963
China
8 105
Perú
2 475
EEUU
1 524
China
4 412
EEUU
1 027
22 280
15 439
14 039
4 590
4 573
4 105
3 770
3 497
Perú
340111
Jabones de tocador, incluso medicinales
660
México
12 558
Brasil
3 939
Turquía
China
392610
Artículos de oficina y de escuela, de plástico
1 147
989
6 306
Taiwán
265
Brasil
190
10 071
*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013
Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboración PROMPERÚ
Productos del Sector Textil - Confecciones con potencial de exportación a Colombia (US$ Miles)
HS6
Producto
Principales Proveedores
País
610910
611020
620462
611120
611595
610443
610831
630260
630622
Camisetas de punto de algodón para mujeres y niñas
Suéteres, jerséis y cardiganes de algodón
Pantalones y pantalones cortos de algodón para
mujeres y niñas
Prendas y complementos de vestir de algodón para
bebés
Calzas, panty - medias, calcetines y artículos de
calcetería
Vestidos de fibras sintéticas para mujeres o niñas
Camisones y pijamas de algodón para mujeres o
niñas
Ropa de tocador o de cocina de algodón
Tiendas de fibras sintéticas
Comercio
Potencial
FOB
China
15 695
Perú
4 904
Vietnam
3 153
China
24 763
Bangladesh
1 883
Turquía
1 399
China
25 343
Bangladesh
5 532
Turquía
2 611
China
9 483
Perú
1 507
India
834
China
1 999
Ecuador
1 300
Turquía
560
EEUU
3 887
China
3 056
Perú
1 264
China
2 467
Perú
879
Bangladesh
207
China
1 897
Ecuador
1 173
India
1 093
China
3 896
38 246
33 305
13 159
12 139
5 749
3 663
2 872
2 545
2 033
620442
Vestidos de algodón para mujeres o niñas
Bangladesh
228
EEUU
85
China
3 654
India
780
Perú
719
*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013
Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboración PROMPERÚ
3.
Anexos
Sector Agropecuario : Principales Nuevas Empresas
Miles de US$
Empresa
Quimpac S.A.
El Álamo Export S.A.C.
Agroexport del Campo E.I.R.LTDA.
Importadora Misti S.A.C.
Tánkar Perú S.A.C.
Negocios & Transportes Fernández
Empresa Export & Import Marerose
Prolife Biotech S.A.C.
Panadería San Jorge S.A.
Eco - Acuícola S.A.C.
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
0
482
919
0
470
0
2,929
0
0
0
0
65
4,983
0
943
0
4,231
476
0
0
0
211
2,987
191
931
1,159
4,556
3,652
1,259
1,041
240
348
2,717
672
875
1,053
5,512
4,276
3,293
2,582
1,879
1,755
1,602
1,566
1,053
828
Var. %
13/12
21.0
17.1
161.5
148.0
683.3
403.8
-41.0
133.0
20.3
-21.3
Productos
Premezclas
Bases para refrescos
Arroz blanqueado
Arroz blanqueado
Arroz blanqueado
Cebollas / Ajos / Jengibre
Cebollas / Ajos / Páprika
Suplementos alimenticios
Galletas dulces
Uvas frescas
Sector Minería No Metálica : Principales Nuevas Empresas
Miles de US$
Empresa
FCA Peruana Eternit S.A.
Tecnosanitaria S.A.
Fundente Copelas & Crisoles S.A.C.
Productos Avon S.A.
Dyclass de Perú S.R.L.
Clariant Perú S.A.
Braz E.I.R.LTDA.
Minera Deisi S.A.C.
Suministros Desarrollo y Capacitación
AGP Perú S.A.C.
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
263
0
4
17
0
0
0
0
0
12
3,022
229
25
44
0
0
0
0
0
13
4,959
55
35
28
32
0
0
0
0
19
4,031
440
140
64
30
134
60
34
26
23
Var. %
13/12
-18.7
706.7
304.1
133.9
-8.2
24.5
Productos
Superboard
Fregaderos de cerámica
Crisoles / Copelas
Artícuos de cristalería
Vajilla de vidrio
Arcillas
Piedras naturales
Mármol y travertinos
Bentonita
Vidrios de seguridad
1 885
Químico : Principales Nuevas Empresas
Miles de US$
Empresa
Coazúcar del Perú S.A.
EMUSA Perú S.A.C.
Casa Grande S.A.A.
Plásticos Agrícolas y Geomembranas
Top Comercializadora y Distribuidora
Industrias Fibraforte S.A.
Trading Plast Inter S.A.
Starbrands S.A.C.
Solpack S.A.C.
S.G.M. Importaciones S.A.C.
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,601
134
1,413
385
0
77
0
0
0
0
2,114
2,337
2,020
1,954
133
1,151
62
168
0
0
7,834
4,315
6,515
4,210
608
926
402
549
103
67
6,725
5,654
3,319
2,272
1,194
756
747
650
572
380
Var. %
13/12
-14.2
31.0
-49.1
-46.0
96.4
-18.4
85.9
18.5
455.0
467.1
Productos
Alcohol Etílico
Empaques flexibles
Alcohol Etílico
Geomembranas de Polímeros de Et.
Vajillas y artículos de plástico
Artículos para la construcción de plástico
Vajilla y bañeras de plástico
Keratina para le cabello
Láminas de Polímeros de Etileno
Polipropileno en formas primarias
Sector Textil - Confecciones : Principales Nuevas Empresas
Miles de US$
Empresa
Var. %
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
0
103
4,006
3807.4
0
0
498
0
0
0
0
1,441
0
21
673
0
1,471
0
172
1,541
810
1,307
1,214
362
2,655
1,656
1,360
1,140
1,077
72.4
104.3
4.1
-6.1
197.3
Asoexport S.A.C.
0
0
11
1,026
1,051
2.4
JPS Sport E.I.R.L.
0
111
1,144
1,335
1,009
-24.5
Corditex S.A.C.
12
285
285
428
981
129.5
DK Textiles S.A.C.
0
0
1,501
2,528
799
-68.4
Fitesa Perú S.A.C.
Filamentos Industriales S.A.
Garment Trading S.A.C.
Algotex Trading S.A.C.
Cotton Tech S.A.C.
Textiles Cross S.A.C.
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ
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