Codelco - Asimet

CODELCO Y SU MODELO DE NEGOCIO
Hotel Country Club, Perú
25 Agosto 2004
Fernando Moure R.
Vicepresidente Corporativo
de Servicios Compartidos
Temario
! Codelco high lights
! Codelco en cifras
! Codelco y su futuro
! Codelco en el exterior
! Experiencias exitosas con Empresas Nacionales
! Bienes de capital
! Ingeniería
! Construcción
0309_0090_IBNA
1
Codelco
Mayor Empresa de Cobre del Mundo
! Empresa 100% del Estado de Chile
! Controla el 17% de las reservas base de Cobre del mundo
! Produce el 15% del Cobre del mundo Occidental
! Mayor exportador de Chile (15% del total de las exportaciones del País)
! Uno de los productores de costos más bajos
! Calificación superior a la del País (Codelco A2/A vs. Chile Baa1/A)
! Sólida posición financiera - Uno de los productores de cobre mejor
calificados a nivel mundial
! Administración enfocada a la creación de valor (económico, personas y
entorno), a través del crecimiento de la producción, reducción de
costos, cuidado del medio ambiente y alianza estratégica con sus
trabajadores
0309_0090_IBNA
2
Plan estratégico
Meta principal
Estrategia
!
!
Aumento
del valor
económico
Desarrollo y expansión del
mercado del cobre mediante la
promoción de nuevos usos.
Millones US$
Mantener una posición
competitiva a un bajo costo
Desarrollo proyectos
!
Mantención proyectos
881
Proyectos ambientales
169
Exploración y R&D
230
!
!
Inversiones 2004 - 2008
Continuar implementando
programas de reducción de
costos
Promover la innovación
tecnológica
Consolidar la posición de
principal productor de cobre del
mundo
!
Asegurar los recursos
geológicos
!
Desarrollar nuevos proyectos
mineros a bajo costo
0309_0090_IBNA
3.341
R&D
229
___________________ ________
Total
4.850
3
Alianza Estratégica:
Un Acuerdo de Gobernabilidad
Trabajadores
Intereses
Administración
Compromisos
Intereses
Compromisos
Visión Común
“Ganar ganar”
Visión
Visión
Misión
Misión
Valores
Valores
0309_0090_IBNA
Compromisos
Compromisos
Estilo
Estilode
de
gestión
gestión4
Proyecto Codelco 1994 – 2006
Alianza Estratégica
Fase 1 (1994 – 1999)
Fase 2 (2000 – 2006)
Ordenamiento
Crecimiento
Estrategia de negocios:
“Modernización de Codelco”
Objetivo
• Recuperar competitividad
Compromiso y metas:
• Bajar costos, aumentar
producción y productividad
Herramientas
• Mejor gestión, plan de
inversiones cambio de
prácticas y gestión de
dotaciones
Estrategia de negocios: PCE
Objetivo:
• Posicionar Codelco como una empresa de clase
mundial, maximizando su capacidad de
generación de valor, vía la explotación
sustentable de sus recursos mineros y
potenciando la capacidad de su gente
Compromiso y metas:
• Duplicación de valor y aumento de excedentes
Herramientas
• Aumento de producción de bajo costo, excelencia operacional y aprovechamiento de sinergias
0309_0090_IBNA
Produciendo Futuro
5
Codelco
Su Transformación en la Última Década
Promedio
1992-1994
Promedio
2002-2004
1,18
0,91
1.133
1.608
Ley de Mineral Tratado
%
Producción
miles tmf
Costo Neto a Cátodo
c/lb
75,7
67,7
EBITDA
mill. US$
961
1.681
Excedentes
mill. US$
580
1.130
Depreciación y Amortización
mill. US$
332
495
Gastos Financieros
mill. US$
48
104
0309_0090_IBNA
6
Codelco
Su Transformación en la Última Década
Promedio
1992-1994
Promedio
2002-2004
61
119
24.230
16.332
Reservas económicas
mill. tmf
Dotación Propia
H-Año
Inversión Total (1)
mill. US$
432
1.028
Inver. en Descontaminación (2) mill. US$
211
271
Inver. I & D (2)
mill. US$
148
196
Activos Fijos Netos
mill. US$
3.564
5.378
(1) Con Gastos diferidos desde 2000.
(2) Total Invertido períodos 1990-1994 y 2000-2004.
0309_0090_IBNA
7
Codelco
Principales ventajas competitivas
Mayor productor de cobre
Codelco
15%
PD
9%
Mayores reservas de cobre
Perú
US 6%
7%
RIO
7% AAL
6%
China
7%
Otros
Chile
20%
BHPB
8%
GMX
7%
Otros
31%
Codelco
17%
Otros
48%
Polonia
5%
Zambia
4%
Rusia
3%
Total reservas de cobre: 950 millones tmf
Fuente: Brook Hunt (2002)
Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries (Ene. 2003)
Ventajas de Costo – Cash costs del Cobre (US¢/libra, 2003)
57
GMX
56
PD
54
AAL
47
NRD
44
43
BHPB
COD
33
RIO
Cash cost es relativo al metal y se expresa por unidad de producción. Incluye todos los gastos directos de
producción de otros metales extraídos además del cobre.
0309_0090_IBNA
8
Codelco
Diversificación de relaciones comerciales estables
Ventas de cobre por región (2003)
Venta de cobre por producto (2003)
Asia
47%
Concentrados
13%
Sudamérica
7%
Cu Refinado
83%
Norteamérica
11%
Blíster ánodos
4%
Europa
35%
Total = 1.6 millones tmf
Producción1 de cobre (miles de tmf)
1.507
1.592
1.516
1.520
1.567
1.403
1998
1 Excluído
1999
2000
2001
El Abra
0309_0090_IBNA
2002
2003
9
Codelco
Reducción cash costs y aumento productividad
Cash costs histórico (US¢/libra)
58.7
55.3
48.9
48.5
44.3
44.7
43.7
39.8
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
40.7
40.9
42.7
2001
2002
2003
Productividad (promedio nº de empleados)
Empleados (miles)
25
Tons por empleado
100
24.4
80
21.9
20
19.8
19.0
18.6
15
18.4
60
17.5
17.4
17.1
17.0
16.7
10
40
20
1993
1994
1995
1996
1997
1998
0309_0090_IBNA
1999
2000
2001
2002
2003
10
Codelco - Dic. 2003
Corporación Nacional del Cobre de Chile
! Producción de Cobre
1.674.000 tmf.
! Producción Molibdeno
23.173 tmf
(mayor productor mundial)
! Patrimonio
US$ 2.821 mill.
! Activos propios
US$ 8.092 mill.
! Ingresos por explotación
US$ 3.782 mill.
! Utilidad antes de impuestos
US$
! Costo neto a cátodo
US$ 0,654 / libra
! Dotación propia
16.595 personas
! Dotación contratistas
606 mill.
27.934 personas
0309_0090_IBNA
11
Producción de cobre en Chile - 2003
(miles de tmf)
Codelco
Escondida
Collahuasi
Los Pelamabres
Disputada
Candelaria
El Abra
Mantos Blancos
Zaldívar
Cerro Colorado
Quebrada Blanca
Others
Total
1.567
995
395
327
278
234
218
147
150
132
79
355
57.5% BHP Billiton, Rio Tinto 30%, Mitsubishi 10%
44% Falconbridge, 44% Anglo American, 12% Mitsui & Co.
60% Antofagasta, 40% Japanese Consortium
100% Anglo American
80% Phelps Dodge, 20% Sumitomo
49% Codelco, 51% Phelps Dodge
100% Anglo American
100% Placer Dome
100% BHP Billiton
98.5% Aur Resource (Canadá)
4.877
34 % de la producción nacional
0309_0090_IBNA
12
Nivel de Actividad Compras y Contratos
Año 2003
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
MONTOS (MILLONES US$/AÑO)
* Para Operación
500
700
* Inversiones y Proyectos
1.200
1.000
CANTIDAD ANUAL DOCUMENTOS
* Pedidos o contratos estándar
* Contratos Marco
53.000
8.000
61.000
1.500
200
1.700
12.250
8.750
3.500
7.400
7.000
400
19.650
15.750
3.900
1.800
1.460
340
2.240
2.200
40
4.040
3.660
380
PROVEEDORES
* Inscritos
* Nacionales
* Extranjeros
* Con actividad (1)
* Nacionales
* Extranjeros
(1) Al menos un contrato en el año
0309_0090_IBNA
13
Negocios por Países
(Monto anual - Millones de US$)
PAÍS
BIENES
SERVICIOS
Chile
U.S.A.
Canadá
Alemania
Holanda
Suecia
Gran Bretaña
Brasil
Finlandia
Australia
Austria
Francia
Sudáfrica
Perú
Japón
Otros Países
TOTAL
Chile
Otros Países
TOTAL
2000
2001
2002
2003
457,1
542,9
555,8
552,5
141,4
139,0
36,1
48,2
7,5
9,2
29,3
16,6
13,3
20,7
69,2
8,8
4,6
6,3
8,4
11,6
10,9
19,2
1,0
8,2
2,0
2,8
3,7
7,7
2,9
9,1
4,6
5,4
32% 1,8 36% 13,4 20% 9,6 20% 3,4
0,7
3,7
2,6
2,6
0,5
0,4
0,2
2,5
1,9
6,8
0,1
2,2
0,7
0,5
0,4
1,9
7,6
9,1
1,5
1,3
3,2
1,8
4,7
1,1
13,0
19,8
31,2
6,7
676,7
853,3
698,0
685,1
806,2
994,3
815,7
1.000,5
6,3
24,1
23,5
3,2
14
812,5
1.018,4
839,2
1.003,8
0309_0090_IBNA
Codelco
Planes mineros para más de 24 años
El Abra (49%)
Reservas1
Producción2
Cash Costs
División Codelco Norte
2 millones tmf
111.057 tmf
46,5 US¢/libra
Reservas1
Producción
Cash Costs
15 millones tmf
907.169 tmf
38,9 US¢/libra
Santiago
(Casa Matriz)
División Salvador
Reservas1
Producción
Cash Costs
2 millones tmf
85.105 tmf
62,7 US¢/libra
División Andina
Reservas1
Producción
Cash Costs
División El Teniente
Reservas1
Producción
Cash Costs
7 millones tmf
235.834 tmf
47,0 US¢/libra
0309_0090_IBNA
14 millones tmf
339.440 tmf
45,4 US¢/libra
Al 31 de Diciembre de 2003
1 Incluye reservas probables
15
2 Incluye participación de Codelco en el Abra
Codelco
Descubrimentos en Chile (1991 – 2003)
EN ASOCIACIÓN
CODELCO
2003
OTRAS EMPRESAS
PUREN
SÚLFUROS Cu
PLACER
2002
QUETENA
OXIDOS Cu
2000
TOKI
1999
ESPERANZA
VICKY
ANTOFAGASTA MINERALS
GENOVEVA
ANTUCOYA
1997
1996
ORO
SOQUIMICH
OPACHE
GABY SUR
1995
SPENCE
ESCONDIDA NORTE
BHP / BILLITON
CIA. MIN. ESCONDIDA
AGUA de la FALDA
BARRICK
1993
EL PEÑON
NORANDA
MERIDIAN AU-AG
UJINA
LEONOR 16
DAMIANA
1992
1991
LA FORTUNA
MANSA MINA
0309_0090_IBNA
COLLAHUASI
ANACONDA
Proyección de Producción
(miles de tmf)
Produc c ión Pagable
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1.021
1.018
1.008
1.128
1.278
1.345
90
89
95
130
137
129
Andina
218
237
236
282
429
416
Teniente
450
434
430
432
449
518
1.780
1.779
1.768
1.971
2.294
2.409
Codelc o Norte
Salvador
Total
0309_0090_IBNA
17
Proyección de Inversiones
(millones de dólares)
Inversiones Totales
Codelco Norte
Salvador
Andina
Teniente
Corporativo
2004
2005
2006
2007
2008
2009
642
59
117
337
577
109
343
284
722
119
355
215
385
62
351
239
175
25
178
286
167
13
79
167
1.155 1.313 1.411 1.037
664
427
0309_0090_IBNA
18
Codelco en el Exterior
Asociaciones de Exploración
! Proyectos
! México
Estado de Sonora Peñoles
Cobre
! Brasil
Gradaus*
Barrick
Cobre y oro
! Brasil
Rondonia*
Santa Elina
Cobre y oro
*: En proceso de cierre.
0309_0090_IBNA
19
Codelco
Experiencias exitosas con Empresas Nacionales
DIVISIÓN ANDINA (1993-1998)
! Proyecto Expansión a 64 KTPD
US$ 1.100 millones
! Principales Proyectos de Continuidad:
US$ 494 Mill.
—
Proyecto Relaves Valle o Embalse Ovejería.
US$
235 Mill.
—
Proyecto Tercer Nivel.
US$
176 Mill.
—
Etapa 4-B del embalse de relaves Los Leones.
US$
43 Mill.
—
Desarrollo Mina Quinquenio 96-99.
US$
40 Mill.
US$
25 Mill.
! Principales Proyecto de Optimización:
—
Molino Unitario.
US$
20 Mill.
—
Proyecto filtros de alta eficiencia.
US$
5 Mill.
0309_0090_IBNA
20
1/3
Codelco
Experiencias exitosas con Empresas Nacionales
DIVISIÓN ANDINA (1993-1998)
! Proyecto Expansión a 64 KTPD.
! Principales Proyectos de Expansión:
—
Mina Rajo Abierto.
—
Traspaso de Mineral
—
Expansión de la Mina Subterránea Tercer Panel.
—
Chancado Primario Don Luis.
—
Sistema de Transporte de mineral por correas.
—
Planta de Molienda Semiautomática.
—
Sistema de Relaves.
—
Sistema de Transporte Hidráulico de concentrados.
—
Planta de Flotación Moly.
—
Manejo y almacenamiento de Concentrados.
—
Sistema de Suministro Eléctrico.
—
Sistema de Suministro de aguas.
0309_0090_IBNA
US$ 453 Millones
21
2/3
Codelco
Experiencias exitosas con Empresas Nacionales
DIVISIÓN ANDINA (1993-1998)
Proyecto
Inversional
Proyecto
Expansión a
64 KTPD
Monto Total
Especialidad
MUS$
1.100
Actividad
Em presa
Monto
Contrato MUS$
Ingeniería
Ing. Detalle Area Concentrador e
Infraestructura.
Minmetal
7,9
Ingeniería
Serv.de Prog.e Insp.Técn.Comp.SAG
Minmetal
8,1
Ingeniería
Contrato AIAAC
B&R SNC-Lavalin
17,2
Construcción
Montaje Concentrador Subterraneo
BDS-BELFI
0,6
Construcción
Montaje Planta de Area Superficie
Claro;Vicuña,V
7,1
Construcción
Termino de Obras de Flotación
Claro;Vicuña,V
8,3
Construcción
Huinches Interior Mina Subterranea
DBK S.A.
10,7
Construcción
Const.Túneles Exc.Sub.Area Dn Luis
Gardilcic
10,3
Construcción
Obras de Desarrollo Ventilación.
Geovitta S.A.
7,5
Construcción
Const.Túneles Exc.Sub.Area SAG
DBK S.A.
13,9
Construcción
Obras Desarrollo Mina y Traspaso
Delta-DBK
32,2
Construcción
Desarrollo Mina Año 1998
Gardilcic
10,3
Construcción
Construcción Linea 220 KV.
ABELEC
20,9
Construcción
Construcción Sub-Estación SAG
SIEMENS-COSAPI
8,7
Construcción
Planta de Filtrado Concentrado Cu 1360
Larox-Minmetal
TMDS
Ingeniería, adquisición, construcción, otros
0309_0090_IBNA
7,4
863,4
22
3/3
Codelco
Experiencias exitosas con Empresas Nacionales
DIVISIÓN ANDINA (2001)
Proyecto
Inversional
Monto Total
Especialidad
MUS$
Actividad
Em presa
Ingeniería
0,9
Ingeniería de Detalle Proyecto
Optimización Caso Base
Optim ización
Caso Base,
Expansión a
72 ktpd
Monto
Contrato MUS$
Minmetal
0,9
Construcción
17,4
OOCC y
Montajes
6,6
Const.y Montaje Electromecánico Planta
Pre-Chancado
Montaje Hi-Cap Espesador Nº1 y Obras
Anexas
36
SALFA Montajes
3,8
Const. Asoc. B & C
Ltda.
2,8
Minería
10,7
Pique Directo Mina La Unión Chancado
Don Luis
REdPath Mas
Errázuriz
7,7
Obras Mineras Pre-Chancado
Mas Errázuriz S.A.
3,0
Otros
0309_0090_IBNA
17,5
23
Codelco
Experiencias exitosas con Empresas Nacionales
DIVISIÓN ANDINA (2004)
Proyecto
Inversional
Proyecto
Expansión a
150 ktpd.
Ingeniería
Básica
Monto Total
Especialidad
MUS$
Actividad
Em presa
Ingeniería
4,9
Ingeniería Básica Proyecto Expansión
9
Monto
Contrato MUS$
Ingeniería Básica Minería y temas
relacionados
Otros
0309_0090_IBNA
Consorcio Minmetal Fluor Daniel
Metálica Consultores
S.A.
4,6
0,3
4,0
24
Codelco
Experiencias exitosas con Empresas Nacionales
DIVISIÓN CODELCO NORTE
Proyecto
Inversional
Monto
Especialidad
Total MUS$
Contrato EPCM
Proyecto
Descontaminación
Fundición de
Concentrado II
Proyecto
Inversional
Construcción
138
Construcción
Monto
Especialidad
Total MUS$
Monto
Contrato MUS$
Contrato de Ingeniería
Cade Idepe
5,4
B&C
9,9
Montajes Tecsa
13,7
Contrato Principal No. 1 "Potenciamiento
CT2 y Anexos
Contrato Principal No. 2 "Potenciamiento
Horno Flash y Anexos"
OTROS
109,0
Monto
Contrato MUS$
Empresa
Ingeniería Básica, Detalles y
Adquisiciones
Construcción de Edificio Chancado, Túnel
y Montaje de Equipos Primera Línea
Consorcio Delta
Outokumpu Indepro
Consorcio Delta
Outokumpu Indepro
Construcción
Construcción del Bypass
CMS
4,7
Construcción
Montaje de Segunda Línea
Licitando
1,9
Construcción
93
Empresa
Actividad
Ingeniería
Proyecto Traslado
Estación de
Chancado E-4 a M-1
Actividad
0309_0090_IBNA
OTROS
18,9
51,9
15,525
Codelco
Experiencias exitosas con Empresas Nacionales
DIVISIÓN CODELCO NORTE
Proyecto
Inversional
Monto
Especialidad
Total MUS$
Actividad
Em presa
Monto
Contrato MUS$
SNC Lavalin/Paul
Wurth
Cam bio
Tecnológico
Proceso de
Electrorefinación
2002-2005
Contrato EPCM
14
Contrato EPCM
Contrato EPCM
Contrato Construcción Montaje
Electromecánico
Contrato Construcción Obras Civiles y
Estructuras
Construcción Patio Ferroviario
Montajes Tecsa
9,0
Constructora BDS
3,0
Constructora IcilIcafal
1,0
Contrato EPCM Construcción Saneamiento eléctrico/piping Constructora Ocegtel
Proyecto
Inversional
Proyecto Aum ento
Capacidad SBL a
22.526 t/a Cuf
Monto
Especialidad
Total MUS$
7
1,0
Actividad
Em presa
Monto
Contrato MUS$
Contrato EPC
Ampliación Planta SBL
Aker Kvaerner
4,3
Contrato EPC
Manejo de Materiales J1
Talleres Teniente
2,3
0309_0090_IBNA
26
Codelco
Experiencias exitosas con Empresas Nacionales
DIVISIÓN CODELCO NORTE (1999)
! Proyecto Optimización a 256.000
TM CuF/Ano (Radomiro Tomic)
! Monto: US$ 5,5 Millones
! Empresa: EDYCE
! Ingeniería, diseño, fabricación y
abastecimiento de 9 Correas
Transportadoras de 54 a 84” para
1500 a 8050 TMPH con motores
de hasta 1200 HP.
0309_0090_IBNA
27
Codelco
Experiencias exitosas con Empresas Nacionales
DIVISIÓN EL TENIENTE
! Proyecto Inversional:
Pipa Norte y Diablo Regimiento
! Monto: US$ 132 Millones
Especialidad
Actividad
Em presa
Monto
Contrato
MUS$
Ingeniería
Ingeniería Básica
SKM
0,9
Ingeniería
Ingeniería de
detalles
Consorcio
Minmetal - Cade
Idepe
1,2
Zublin
Construcción de
obras m ineras en
Construcción
diversos
contratos
Gardilcic
Bachy
72,6
Abengoa
Aura y Con-Pax
Equipos, m ateriales y otros
57,3
0309_0090_IBNA
28
Codelco
Experiencias exitosas con Empresas Nacionales
DIVISIÓN EL TENIENTE (2001)
! Aumento de Capacidad (Correas
Transportadoras) - Fases I e II
0309_0090_IBNA
!
Monto (Fase II): US$ 12 Millones
!
Empresa: EDYCE.
!
Ingeniería, fabricación, abastecimiento
y supervisión de la puesta en marcha
de 45 correas transportadoras con
pesómetros, imánes, detectores de
metal, inversores de frequencia (VDF),
partes de repuestos, asesoría y
garantía de 24 meses. La potencia
del motor del Proyecto es de 8.000 HP
distribuidos en 45 equipos entre
correas
tranportadoras
y
alimentadores.
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Codelco
Experiencias exitosas con Empresas Nacionales
DIVISIÓN EL TENIENTE (1999)
! Proceso Horno Refino
0309_0090_IBNA
!
Monto: US$ 0,8 Millones
!
Fabricante: Vapor Industrial S.A.
!
Tecnología e Ingeniería: Codelco
!
Equipo
para
procesar
cobre,
retirando el exceso de oxígeno e
impurezas del cobre Blister.
!
Dimensiones:
— Diámetro exterior: 4,7 m.
— Longitud: 10,7 m.
— Espesor: 50 mm
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Codelco
Experiencias exitosas con Empresas Nacionales
DIVISIÓN EL TENIENTE
! Puesta en marcha de la fundición de cobre de Rayong, Tailandia.
! Asociación CODELCO – INDEC
! Proceso de transferencia tecnológica y asesoría en la construcción
de un Convertidor Teniente.
! Convertidor Teniente: Tecnología desarrollada en Chile por Codelco.
Reactor de fusión de cobre, permite el cambio de fase, de sólido a
liquido, del concentrado para que el metal se separa, según su peso,
de los otros elementos componentes de dicho concentrado mediante
altas temperaturas (1.200 ºC).
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Corporación Nacional del Cobre de Chile