Subcontratación industrial en la República Checa 2004
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Informe Subcontratación Industrial en República Checa Elaborado por: Bolsas de Subcontratación Industrial de Álava, Bilbao y Barcelona Informe elaborado tras Misión de Estudio República Checa, 22 a 26 de Noviembre de 2004 Con apoyo de ICEX Misión de Estudio Sector Subcontratación Industrial República Checa, 22 a 26 de noviembre de 2004 Informe elaborado por las Cámaras de Comercio e Industria de Álava, Bilbao y Barcelona Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 2 / 42 TABLA DE CONTENIDOS Agradecimientos………………………………………………………………………………………….3 OBJETIVOS DE LA MISIÓN DE ESTUDIO…………………………………………………………...4 Antecedentes……………………………………………………………………………………………...4 Objetivo de la misión……………………………………………………………………………………..4 Metodología empleada…………………………………………………………………........................5 Este informe……………………………………………………………………………………………….5 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA REPÚBLICA CHECA..……………………………………..6 PROGRAMA DE VISITAS REALIZADAS……………………………………………………………...8 CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………….11 Conclusiones respecto al país…………………………………………………………………………11 Conclusiones respecto a la subcontratación industrial……………………………………………..12 Puntos fuertes de la industria checa………………………………………………………………….12 Puntos débiles de la industria checa………………………………………………………………….12 Recomendaciones finales……………………………………………………………………………..13 NOTAS SOBRE LAS DIVERSAS EMPRESAS Y ORGANISMOS VISITADOS…………………14 RESUMEN DE ENTREVISTAS……………………………………………………………………….14 INSTITUCIONES ESPAÑOLAS……………………………………………………………………….15 Oficina Comercial de España en Praga………………………………………………………………15 Centro de Promoción de Negocios del COPCA en Praga………………………………………….16 INSTITUCIONES CHECAS…………………………………………………………………………....17 Czech Trade……………………………………………………………………………………………..17 Economic Chamber of Czech Republic………………………………………………………………18 Czech Invest……………………………………………………………………………………………..19 Economic Chamber of Pardubice Region…………………………………………………………….21 Czech Invest – Pardubice………………………………………………………………………………22 ASOCIACIONES CHECAS…………………………………………………………………………….23 Confederación de Industria y Transporte de la República Checa…………………………………23 Asociación de Industrias de la Automoción…………………………………………………………..24 Unión de Fundidores de la República Checa………………………………………………………..26 Asociación Electrónica y Eléctrica de Chequia y Moravia………………………………………….30 EMPRESAS ESPAÑOLAS…………………………………………………………………………….32 Essa Czech – Grupo Estampaciones Sabadell…………………………………………………..…32 Kataforesis Cz…………………………………………………………………………………………...34 Grupo Antolin Bohemia…………………………………………………………………………………36 Cikautxo………………………………………………………………………………………………….37 REPÚBLICA CHECA: PÁGINAS WEB DE INTERÉS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL………39 ANEXOS…………………………………………………………………………………………………42 Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 3 / 42 AGRADECIMIENTOS En nombre de las tres Cámaras de Comercio participantes en el estudio quisiéramos dar nuestro más sincero agradecimiento a la Oficina Comercial de España en Praga, y concretamente al Sr. Alberto Cerdán, Consejero Comercial, y al Sr. Pablo Gallego, asistente de inversiones de la Oficina Comercial, por la ayuda recibida para la realización de esta misión de estudio. Igualmente quisiéramos dejar constancia de la excelente acogida recibida por cada una de las instituciones checas a lo largo de las entrevistas mantenidas, así como la información facilitada. También queremos agradecer la atención dispensada por las empresas españolas ubicadas en la República Checa y que pudimos visitar. Sus comentarios y atenciones nos han sido de gran utilidad a la hora de elaborar estas páginas. Finalmente agradecer el interés del Consejo Superior de Cámaras, representado por el Sr. Ignacio Jiménez, en promover iniciativas como las de este estudio, y destinadas a favorecer la actividad e internacionalización de las empresas subcontratistas españolas, así como el apoyo recibido por el ICEX para el desarrollo de esta acción. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 4 / 42 OBJETIVOS DE LA MISIÓN DE ESTUDIO Antecedentes Dentro del Plan Sectorial de Subcontratación Industrial 2004 que gestionamos las Cámaras de Comercio con apoyo de ICEX, ha correspondido a las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao y Barcelona la organización de una misión estudio sobre subcontratación industrial en la República Checa. La incorporación a partir de Mayo de 2004 a la Unión Europea de países del Este de Europa plantea una serie de retos a las empresas industriales españolas. La industria española de subcontratación, PYMES en su práctica totalidad, está empezando a notar la competencia de estos países ante los tradicionales clientes europeos. Consideramos que la mejor forma de ayudar a nuestras empresas en la potencial toma de decisiones pasa por conocer esta realidad. El motivo de elección del país es evidente. La República Checa, país con una larga tradición industrial y estratégicamente situado en el centro de Europa, está experimentando un notable crecimiento a nivel industrial, sobre todo gracias al sector del automóvil. Objetivos de la misión Los objetivos que nos hemos marcado las Bolsas de Subcontratación de las Cámaras de Comercio con esta misión son los siguientes: • Obtener el máximo de información posible sobre el mercado de la subcontratación industrial en estos países, con vistas a evaluar tanto el nivel real de amenaza que suponen las empresas subcontratistas locales para los sectores y mercados con los que trabajamos y apuntar las oportunidades que puedan existir para las empresas subcontratistas españolas, especialmente en temas de cooperación. • Establecer contactos con entidades u organismos situados en esos países que nos puedan servir de interlocutores dentro del sector. • Conocer qué eventos sectoriales se organizan y sus organizadores. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 5 / 42 Este estudio, sin ánimo de ser exhaustivo, pretende recopilar una serie de datos e informaciones sobre la realidad industrial de la República Checa que puedan ser de utilidad para las empresas subcontratistas españolas a la hora de tomar decisiones sobre el mercado. Metodología empleada El estudio recoge una serie de comentarios e impresiones de las entrevistas mantenidas con instituciones y empresas a lo largo de la semana del 22 al 26 de Noviembre de 2004 gracias a la agenda preparada por la Oficina Comercial de España en Praga. Se ha pretendido contrastar opiniones de distintas entidades y organizaciones, así como las consideraciones de empresas españolas industriales implantadas en el país. El objetivo final es el disponer de un conjunto de datos e informaciones que puedan ser de utilidad para conocer la realidad industrial de la República Checa y que puedan ayudar a las empresas subcontratistas españolas en su toma de decisiones. Este informe Hemos incluido en este informe aquella información obtenida durante la misión de estudio. No se hace especial hincapié en información general sobre el país, que es fácilmente localizable a través de Internet. Como buenos sitios para empezar a conseguir información sobre la República Checa, se ha incluido una relación de sitios web de interés sobre este país al final del informe. En cualquier caso, se incluyen unas notas generales sobre la República Checa al inicio de informe. Nota: La última parte son anexos que incluyen una recopilación de artículos de prensa española y información de tipo estadístico sobre el país elaborada por la Oficina Comercial de España en Praga. No está disponible en la versión electrónica del estudio. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 6 / 42 ASPECTOS GENERALES SOBRE REPÚBLICA CHECA GENERALIDADES: Superficie: 78.866 Km.2 Población: 10,28 millones de habitantes (75% urbana) Densidad: 130 hab/km.2 Capital: Praga (1,23 millones de habitantes) Ciudades principales: Brno (376.172 hab.), Ostrava (313.000 hab.), Plzen (164.000). Tasa de alfabetización: 99,9% Crecimiento demográfico: -0,1% Moneda nacional: Korona Religión: Sin confesión 39,8%; Católicos 39,2%; Protestantes 4,6%; Ortodoxos 3%, otras 13,4% ECONOMÍA : Tasa de crecimiento PIB: 3,7% en 2003 (Previsión 2004: 3,6%) PIB en USD 2003: 85.438 M USD, (Previsión 2004: 96.692 M EUR) PIB/hab en EUR 2004: 8290 EUR Población activa / Población total: 50,3% Tasa de paro: 8,9% de la población activa Economía sumergida: alrededor del 9-10% del PIB Saldo de la Balanza Comercial 2003: -2.179 M EUR, es decir, -2,7% del PIB Balanza de Operaciones Corrientes 2003: -4.937 M EUR, es decir, -6,2% del PIB Flujo de IDE 2003: 2.289 M EUR, 2002: 9.012 M EUR Inflación: 2003: - 0,1%; est. 2004: 3,1% Deuda pública: alrededor del 37,6% PIB (2003) Tasa de Cambio: (media primer trimestre 2004) 1 USD = 26,30 CZK 1 EUR = 32,86 CZK Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 7 / 42 POLÍTICA: Forma de estado: Democracia parlamentaria (14 regiones administrativas) Naturaleza del régimen: Presidencial Jefe de Estado: Václav Klaus Primer Ministro: Vladimir Spidla Principales Sectores de Actividad (% sobre el PIB): Agricultura: 3,1% Industria: 35,5% Servicios: 61,4% Reparto de la población activa ocupada en el 2003: Agricultura: 5% Servicios: 56% Industria y construcción: 40% Cuentas exteriores: 2001 M € 2004(est.) M U$D Import 40.750,8 50.440 Export 37.238,4 46.770 Balanza -3.512,4 -3670 Comercial Principales socios comerciales (2003) Clientes % Proveedores % 1. Alemania 37,1 1. Alemania 32,6 2. Eslovaquia 8 2. Italia 5,3 3. Austria 6.3 3. China 5,2 4. Reino Unido 5,4 4. Eslovaquia 5,2 5. Polonia 4,8 5. Francia 4,9 6. Francia 4,7 6. Rusia 4,6 7. Italia 4,5 7. Austria 4,3 … España 1,8 ... España 1,9 Principales inversores extranjeros: (2003) Alemania: 826,8 M USD Austria: 611 M USD Francia: 521,6 M USD Antillas Países Bajos: 391 M USD Reino Unido: 271,2 M USD Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 8 / 42 PROGRAMA DE VISITAS REALIZADAS A continuación se presenta el programa de visitas preparado por la Oficina Económica y Comercial de Praga a petición de las Cámaras participantes en la acción, con información adicional sobre personas de contacto, sitios web y descripción de actividad. Lunes, 22 de noviembre de 2004 Hora Empresa 15.00 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE AUTOMOCIÓN www.autosap.cz 16.30 UNIÓN DE FUNDICIONES DE LA REPÚBLICA CHECA www.svazslevaren.cz 17.30 CZECH AND MORAVIAN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ASSOCIATION www.electroindustry.cz Persona de contacto / idioma Sr. Svatopluk Doležal (International Relations Manager) Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 221 602 982 Sr. Radovan Koplík (director) Tel: +420 541 142 681 +420 541 142 642 Sr. František Hybner (director) Tel. +420 261 213 623 Actividad Asociación de industrias de la automoción y auxiliares de automoción checas Asociación que agrupa a empresas checas siderúrgicas, fundición, moldes y matrices, y suministros industriales Asociación que agrupa a empresas checas de electrónica y electricidad Martes, 23 de noviembre de 2004 Hora 10.30 Empresa CZECHTRADE – DEPARTAMENTO CIPAS www.czechtrade.com 14.00 CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA CHECA www.komora.cz Persona de contacto / idioma Ms. Jana Falathova Head of Business Opportunities Dept. Czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praga tel: +420 224 907 516 fax: +420 224 910 164 Sr. Eugen Laczó Freyova 27 190 00 Praha 9 Tel: +420 296 646 111 Fax: +420 296 646 160 Actividad Entidad gubernamental checa dedicada a la promoción de las empresas checas en el exterior Entidad de servicios privada de apoyo a la empresa checa Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 9 / 42 Miércoles, 24 de noviembre de 2004 Hora 09.00 Empresa CZECHINVEST – DIVISIÓN OF BUSINESS PROPERTIES AND REGIONS Persona de contacto / idioma Mr.Kotek Division of Business Properties and Regions Stepanska 15 120 00 Praha 2 tel: +420 296 342 565 Actividad Entidad checa gubernamental dedicada a la captación y promoción de inversiones extranjeras en el país www.czechinvest.org 10.00 CZECHINVEST – AFTERCARE DEPARTMENT www.czechinvest.org 11.30 13:30 Traslado ECONOMIC CHAMBER OF PARDUBICE REGION 14:00 REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OF PARDUBICE REGION CZECHINVEST AGENCY IN PARDUBICE REGION 15:00 15:45 16:00 Traslado en taxi a Pardubice-Dasice KATAFORESIS CZ Mr. Vit Švajcr Czechinvest Stepanska 15 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 342 500 Praga-Pardubice Mr František JAROLÍM, Director to Economic Chamber of Pardubice Region Komenského nám. 125 532 11 Pardubice Ms Hana PINDUROVÁ, Euro Info Centre (*) Tel: +420 466 053 910 Entidad checa gubernamental dedicada a la captación y promoción de inversiones extranjeras en el país Mr Tomáš VANÍČEK, CzechInvest (*) Pardubice Region Komenského nám. 125 Tel.: +420 723 881 896 532 11 Pardubice Entidad checa gubernamental dedicada a la captación y promoción de inversiones extranjeras en el país Sr. David Martínez Controller KTCz Jungmannova 448 533 03 Dašice (Pardubice Tel: (++ 420) 602 283 899 Empresa de auxiliar de automoción dedicada a pintura de piezas metálicas Entidad checa de promoció de la región de Pardubice Punto de información de la Unión Europea Jueves, 25 de noviembre de 2004 Hora Empresa 10.00 ESSA CZECH spol.s.r.o. (Grupo Estampaciones Sabadell) 16.00 GRUPO ANTOLIN BOHEMIA Persona de contacto / idioma Sr. Petr Ludvík (director) Jirenská 1500 250 82 Úvaly U Nisy 178 463 31 Chrastava Actividad Empresa de auxiliar de automoción dedicada a producción de piezas metálicas Empresa española de auxiliar de automoción fabricante de componentes Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 10 / 42 Viernes, 26 de noviembre de 2004 Hora Empresa 9.30 CONFEDERACIÓN DE INDUSTRIA Y TRANSPORTE DE LA REPÚBLICA CHECA www.spcr.cz 13.00 CICAUTXO Persona de contacto / idioma Sra. Dagmar Kuchtová (Director External Relationships and International Organizations) Mikulandská, 135 / 7 113 61 Praha 1 Tlf: +420 224 934 088 Fax: +420 224 934 597 Jablonec. Sr. José Ricardo Romo, responsable de planta Actividad Asociación privada checa que agrupa a las principales asociaciones industriales Empresa española fabricantes de componentes de auxiliar de automoción y electrodomésticos Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 11 / 42 CONCLUSIONES Conclusiones respecto al país: Las previsiones de crecimiento del PIB de la República Checa para el año 2004 apuntan hacia el 4%. Por lo tanto, las perspectivas de crecimiento económico de cara el futuro son positivas. La reciente incorporación a la Unión Europea (1 de Mayo de 2004) hace prever que el país se beneficiará en el futuro por fondos comunitarios para la financiación de infraestructuras de trasporte. El país se ha adaptado rápidamente a la legislación comunitaria. La privilegiada situación geográfica juega a favor de los intereses de la República Checa, que está situada en el centro de Europa, con fácil acceso a los mercados alemán, austriaco, francés (zona norte), italiano (zona norte), así como a todos los países del Este de reciente incorporación a la Unión Europea (Polonia, Hungría, Eslovaquia). El país dispone de buenos corredores ferroviarios para el transporte de mercancías. En cuanto a la red de carreteras, queda por terminar la construcción de algunas autopistas, sobre todo las vías de comunicación que se dirigen hacia el Este del país, así como con la frontera polaca. El país ha realizado un rápido cambio al pasar a una economía de libre mercado desde una economía planificada en muy pocos años. Este proceso, sin embargo, ha favorecido más a las jóvenes generaciones que a los colectivos de mayor edad. La República Checa es un país acostumbrado a recibir inversiones extranjeras. Se han privatizado la gran mayoría de empresas, y quedan en manos estatales muy pocas industrias. Desde los organismos oficiales checos se realiza una activa campaña de promoción para la captación de inversiones extranjeras (sobre todo por parte de Czech Invest y Czech Trade). No obstante, los incentivos públicos se dirigen a proyectos que exigen una elevada inversión, y su cuantía depende de la zona y del índice de paro. Para la empresa española es fundamental aprovechar la presencia en Praga de organismos de promoción españoles como la Oficina Comercial o el COPCA, que pueden orientar a la empresa. El catalizador de las inversiones extranjeras es el sector de automóvil, que concentra la mayor parte de los grandes proyectos industriales. El otro sector que concentra buena parte de las inversiones, aunque a distancia del automovilístico es el de la electrónica. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 12 / 42 El nivel salarial medio de la República Checa ronda los 500 € mensuales. Aunque se trata de una cifra cinco veces inferior a la de Alemania, los salarios en la República Checa se están incrementando, y no es un factor determinante para la inversión. El impuesto de sociedades en la República Checa es actualmente del 26% y el Gobierno está considerando rebajarlo a tipos más bajos. Conclusiones respecto a la subcontratación industrial: Puntos fuertes de la industria checa. • Larga tradición industrial • Buena preparación técnica de los trabajadores y mandos • Respecto la subcontratación, recomendación de buscar alianzas y fórmulas de cooperación con empresas locales. • Para ofertas de subcontratación de empresas españolas hacia la República Checa, es preciso concentrarse en piezas o elementos que conlleven un elevado valor añadido, puesto que en caso contrario la distancia y el transporte harán inviable el proyecto. • Buena predisposición de las asociaciones empresariales checas del sector industrial para localizar partners industriales bajo un perfil determinado • Para poder ser subcontratista de primer o segundo nivel, en algunos sectores industriales (caso del automóvil), es imprescindible estar implantado en la República Checa y a una distancia no superior a 50 Kilómetros de la industria a la que ofertar (esta es la opción que han elegido algunas empresa españolas. • Posición estratégica del país, situado en el centro de Europa. Fácil y rápido acceso tanto a mercados europeos occidentales, como a los países del Este. Puntos débiles de la industria checa. • Respecto a la subcontratación, la distancia (más de 2000 Kilómetros desde España) es un factor negativo a causa del trasporte. • Estricta interpretación de la normativa medioambiental que pede llevar a paralizar o entorpecer proyectos industriales. Presencia de un “Lobby ecologista”, con fuerza en el país. • Índice de absentismo laboral alto respecto los parámetros españoles. • Progresivo encarecimiento de los salarios. En la República Checa los salarios irán alcanzando los parámetros europeos. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 • Pág. 13 / 42 Dependencia del sector del automóvil: las inversiones extranjeras en el país, y buena parte de la industria y de la subcontratación giran alrededor del sector del automóvil, lo que podría ser un riesgo en caso de cambio de tendencia en este sector. • El coste de las materias primeras es prácticamente el mismo que en España. Recomendaciones finales. Para ofertas de subcontratación de empresas españolas hacia clientes en la República Checa, es preciso concentrarse en piezas o elementos que conlleven un elevado valor añadido, puesto que en caso contrario la distancia y el transporte harían inviable la operación. La distancia (más de 2000 kilómetros desde España) es un factor negativo que, en muchos casos, puede resultar decisivo. En este contexto, para trabajar en el mercado checo de la subcontratación industrial consideramos muy importante el estar presente en el país, bien con implantación propia, bien mediante la alianza con alguna empresa local. El coste de oportunidad se está terminando. La República Checa ofrece las últimas oportunidades de inversión industrial. La presencia extranjera es ya notable y los grandes grupos industriales relacionados con el sector del automóvil y la electrónica están ya presentes en el país, y tienen sus proveedores de primer nivel. Cada vez queda menos espacio para la implantación de nuevas empresas industriales. Las grandes inversiones industriales se están desplazando hacia el Este de Europa, pero se concentrarán en países al Este de la República Checa (Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Ucrania). La República Checa puede ser una buena plataforma para acceder a estos mercados. De esta forma, a las empresas españolas industriales interesadas en tener una presencia activa en el Este, les urge analizar la implantación en países como la República Checa, bajo riesgo de dejar escapar la oportunidad de implantarse con ventaja respecto a sus competidores europeos o mundiales. Pensamos que la República Checa ofrece todavía oportunidades en el terreno de la inversión industrial, pero la toma de decisiones por parte de la empresa española no puede dilatarse mucho tiempo. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 NOTAS SOBRE LAS DIVERSAS Pág. 14 / 42 EMPRESAS ORGANISMOS VISITADOS RESUMEN DE ENTREVISTAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS Oficina Comercial de España en Praga Centro de Promoción de Negocios del COPCA en Praga INSTITUCIONES CHECAS Czech Trade Economic Chamber of Czech Republic Czech Invest Economic Chamber of Pardubice Region Czech Invest – Pardubice ASOCIACIONES CHECAS Confederación de Industria y Transporte de la República Checa Asociación de Industrias de la Automoción Unión de Fundidores de la República Checa Asociación Electrónica y Eléctrica de Chequia y Moravia EMPRESAS ESPAÑOLAS Essa Czech – Grupo Estampaciones Sabadell Kataforesis Cz Grupo Antolin Bohemia Cikautxo Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Y Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 15 / 42 INSTITUCIONES ESPAÑOLAS OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA Sr. Alberto Cerdán, Consejero Económico y Comercial Notas sobre el país. El Consejero nos transmitió una serie de informaciones y opiniones sobre la situación general de la economía checa que consideramos de gran interés para enmarcar la situación en la que se desenvuelve la actividad económica en ese país, y que recogemos a continuación. La República Checa apunta para el año 2004 a un crecimiento económico del PIB del 4.1% Se trata del mayor crecimiento experimentado en el país en los últimos ejercicios. El país está al 65% del nivel del poder adquisitivo de la Unión Europea tomada en su conjunto. Los salarios representan menos del 50% de los de España. También en comparación con España, y la Unión Europea en general, destaca la debilidad de las estructuras sindicales dentro de las empresas. La distribución de productos de consumo se realiza en un 70% a través de las grandes superficies comerciales. Están presentes en el país las principales cadenas europeas. Respecto a España, y a nivel de infraestructuras, destaca la buena red ferroviaria existente. A nivel tecnológico, el referente para la República Checa continúa siendo Alemania. Respecto las distintas regiones que conforman el país, tienen un diferente grado de desarrollo. La zona de Praga, correspondiente a la Bohemia Central tiene un nivel de desempleo muy bajo. En cambio la zona de Moravia es estadísticamente hablando la más deprimida. En cuanto a las ayudas regionales provenientes de la Unión Europea, todo el país excepto la zona de Praga es considerada como Objetivo 1, y por tanto es susceptible de fondos europeos. El importe de posibles ayudas por parte de las autoridades checas (Czech Invest), está por lo tanto condicionado por la zona elegida para realizar la inversión. Quedan todavía oportunidades de terrenos a buen precio en las zonas más alejadas de la capital, por ejemplo en Brno y Pielsen. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 16 / 42 En cuanto a las inversiones en terrenos, han quedado prácticamente solucionados los problemas derivados del registro de la propiedad. A destacar que para inversiones en propiedades inmobiliarias es necesario ser residente en el país. En general la imagen en el país de los productos y de las empresas españolas es buena. Ayuda en este aspecto el hecho de que la empresa SEAT forme parte junto con Skoda del grupo automovilístico alemán VW. Destacan también la presencia de grandes marcas de distribución textil como Zara o Mango. A destacar también la especial relación a nivel institucional que mantiene la región de Moravia con el País Vasco. En cuanto a posibles problemas para invertir en el país, destaca respecto a España un mayor índice de absentismo laboral, y algunos casos de malversación de fondos. Otro elemento negativo es la fuerza de ciertas organizaciones ecologistas o vecinales a la hora de paralizar inversiones tanto de empresas como de infraestructuras, esgrimiendo motivos medioambientales. CENTRO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS DE COPCA EN PRAGA Jan Procházka, director Notas sobre el país. Puntos fuertes: Presencia en el país de numerosos grupos empresariales españoles como Roca Radiadores, Zara, Mango. Algunas empresas españolas se han beneficiado de las ayudas otorgadas por la agencia de promoción de inversiones extranjeras Czech Invest. La República Checa representa una excelente plataforma logística para impulsar los negocios de una empresa hacia el Centro y el Este Europeo. Si se compara la República Checa con Eslovaquia destacamos: • Los salarios en la República Checa son ligeramente superiores • Los dos países tienen problemas de falta infraestructuras, sobre todo en la zona este, que es la menos desarrollada de los dos. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 17 / 42 En Eslovaquia es necesaria una ampliación de la red de autopistas. Puntos débiles: Uno de los factores que puede limitar y poner en peligro el desarrollo económico y las inversiones de tipo industrial en el país es la existencia de un poderoso lobby ecologista, con capacidad suficiente de paralizar por ejemplo la autopista que va hacia Pardubice. INSTITUCIONES CHECAS CZECH TRADE Ing Jana Falathova Czech Trade es la agencia gubernamental de promoción de las exportaciones Checas. Disponen de Delegaciones en distintos países (disponen de oficina propia en Madrid). Czech Trade cuenta entre sus múltiples servicios de información, dirigidos tanto a las empresas checas como a las extranjeras, así como de localización de un socio industrial checo. Czech Trade dispone de un catálogo de exportadores clasificado por regiones y sectores. Czech Trade se encarga de buscar entre sus bases de datos a las empresas industriales checas que mejor encajan con el perfil demandado. Se trata de un servicio gratuito para las empresas extranjeras. También pueden asesorar a la empresa extranjera en la ubicación de una nueva inversión. En cuanto a sectores que ofrecen oportunidades de inversión en el país, desde Czech Trade se señala al de biotecnologías. En cambio, ven pocas posibilidades en el campo del metal, del aluminio y de las materias primeras en general. El 75% de las exportaciones Checas van dirigidas a la Unión Europea. Respecto a la posibilidad de ampliar los intercambios comerciales con España se señala que la distancia es un elemento a tener en consideración. No obstante la imagen del producto español en la República Checa es buena, y es un país conocido también como atractivo turístico. Con respecto a sus países vecinos, la República Checa ofrece una mano de obra con más formación de tipo técnico, y con conocimientos de idiomas (Inglés y Alemán). En cambio los salarios son más altos respecto a otros países del Este. Desde Czech Trade destacan la Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 18 / 42 fortaleza del sector industrial Checo, muy competitivo en temas de inyección de plásticos y moldes. La República Checa prevé incorporarse al EURO en un horizonte fijado en el año 2010. De momento su divisa fluctúa tomando como referencia al EURO. Reconocen que la devaluación del USD respecto al EURO perjudica a sus exportaciones. ECONOMIC CHAMBER OF CZECH REPUBLIC Eugen Laczó, Director Foreign Relations Department Natasa Pospísilová – Project Department La Cámara de Comercio de la República Checa agrupa a 80 asociaciones industriales. Puede pertenecer a la Cámara cualquier empresa del sector industrial y servicios (queda excluido el sector agroindustrial). El sistema de afiliación a la Cámara es voluntario. A nivel operativo no trabajan con empresas individuales, sino con grupos de empresas. La Cámara tiene un servicio de difusión de ofertas comerciales. La Cámara está dispuesta a colaborar con empresas españolas que busquen acuerdos de colaboración industrial con socios checos. Notas sobre el país: Respecto a la situación del país, la República Checa destaca por su situación privilegiada en Europa y por el alto nivel de formación de los trabajadores. Otro elemento a destacar es la larga tradición industrial del país. En cuanto a sectores con mayor proyección económica en la República Checa, desatacan los de las telecomunicaciones, electrónica y el farmacéutico. No obstante el sector de la automoción continúa siendo el más importe del país y el que concentra un mayor número de inversiones. Sobre la subcontratación industrial, y al margen del sector del automóvil, es difícil definir un sector específico en el que existan oportunidades. Destacar la importancia del sector metalúrgico en Moravia, y el de maquinaria y bienes de equipo en Bohemia y Brno. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 19 / 42 CZECH INVEST Mr. Kotek - Division of business, properties and regions Mr. Vit Svajrc – Aftercare department La agencia gubernamental Czech Invest fue creada en el año 1992 y tiene como objetivo principal el de captar inversiones extranjeras en la República Checa. Dependen del Ministerio de Industria y tienen la sede central en Praga y cuentan con agencias en las distintas regiones. En el extranjero tienen oficinas en Sillicon Valley, Chicago, Londres, París, Bruselas, Colonia, Hong Kong y Yokohama. En cuanto a número de proyectos gestionados por Czech Invest, el 24% son de Alemania, el 20% del Japón, 11% del Benelux, 7% de Francia, 2% de Italia y 2% de España. Respecto a los sectores, el 46% de los proyectos corresponden al sector del automóvil, 17% al de la electrónica y electrodomésticos, el 10% al sector químico, plástico y de las biotecnologías, y el 5% al de madera, embalaje e industrias gráficas. En los últimos años destacan los proyectos de inversión de las grandes multinacionales japonesas como Panasonic, Toyota, Kayaba. En cuanto a instrumentos de captación de empresas y de promoción del país, se mencionan los siguientes: • Incentivos fiscales • Subvenciones por creación de empleo • Subvenciones a fondo perdido • Incentivos a la localización La normativa de la Unión Europea no permite que las ayudas nacionales superen el 50% de la inversión. Czech Invest dispone de centros tecnológicos (Business Support Centres), especializados en asesoramiento de proyectos de tipo técnico. Otra de las funciones de Czech Invest es la de localización de terrenos para suelo industrial. La zona de Liberec (al noreste de Praga) está especializada en textil. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 20 / 42 En cuanto a futuras inversiones extranjeras en la República Checa, desde Czech Invest apuntan a que podría haber más inversiones en el sector automovilístico (al margen de la inversión del Grupo Toyota Peugeot). Respecto a inversiones realizadas por Pequeñas y Medianas Empresas en la República Checa, provienen de los países vecinos, sobre todo de Austria, Italia y Alemania. En muchos casos de trata de empresas que son proveedores de grandes multinacionales y que se ven forzadas a invertir en la República Checa para continuar siendo suministradores. Czech Invest dispone de una amplia base de datos de empresas suministradoras checas (Suppliers Database), clasificadas por sectores. Esta base de datos está en fase de reconstrucción y no será accesible hasta febrero de 2005. Desde Czech Invest se organizan encuentros entre inversores extranjeros y empresas locales que buscan inversor. Actualmente tienen en su base de datos a unas 300 empresas que buscan partner extranjero. En cuanto a sectores, el sector más receptivo para la inversión extranjera es el del sector del automóvil. Por detrás de este sector, se encuentra el sector de la electrónica. Desde Czech Invest apuntan grandes posibilidades para el sector de neumáticos. Respecto al sector industrial checo, el 65% de las empresas son PIMES. En general las empresas checas han realizado hasta el momento muy pocas inversiones hacia el exterior, y su presencia en países vecinos de la Europa Central es testimonial. Contrariamente al sector del automóvil, el sector de la industria aeronáutica checo está en crisis. Respecto a la subcontratación industrial, sectores como la fundición, forja, la estampación, están muy relacionados con el sector del automóvil, y necesitan estar ubicados en un radio máximo de 50 Kilómetros de sus clientes. Costes salariales en la República Checa: suben de promedio un 7% cada año. No obstante el salario medio en el país es de unos 500 € (los costes laborales para la empresa son del 36%) y es una quinta parte de un salario medio de Alemania. Otros elementos a destacar son la baja conflictividad social, y escasa fuerza de los sindicatos dentro de las empresas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 21 / 42 Impuesto de sociedades: actualmente es del 26% (verificar), aunque las perspectivas del Gobierno para el 2005 son de bajarlo al menos 2 puntos. Energía Eléctrica: la compañía suministradora de electricidad es estatal. Está en fase de estudio para que se abra un proceso de privatización Telecomunicaciones: en el campo de las telecomunicaciones, se ha iniciado un proceso de privatizaciones. El precio del metro cuadrado en una zona industrial para edificar oscila entre los 10 – 15 € el metro cuadrado. Este coste es 4 veces superior en las proximidades de Praga. ECONOMIC CHAMBER OF PARDUBICE REGION Ing. Frantisek Jarolim El ejemplo de Pardubice: La Región de Pardubice está situada al noreste de Praga. Se trata de una región de 4500 Kilómetros cuadrados y 500.000 habitantes. La Cámara Económica de Comercio de la Región de Pardubice fue creada el año 1989. La integran unas 400 empresas y la Cámara de Pardubice es independiente de la de Praga, auque colaboran con ella. Trabajan 5 personas en Pardubice y hay otras 5 Delegaciones en poblaciones cercanas. La Región de Pardubice es un importante corredor logístico ferroviario internacional. Dispone de aeropuerto y en un futuro estará conectado directamente vía autopista hasta Praga (actualmente se encuentra en fase de construcción y faltan unos 60 Kilómetros por construir, y debería estar terminada en un horizonte de 10 años). La Región de Pardubice, a nivel industrial, se caracteriza por una destacada presencia de industrias químicas en primer lugar, seguidas de industrias técnicas (sobre todo maquinaria para el textil) y de electrotécnicas, alimentación, madera y mueble, y textil. A nivel retributivo, los salarios son ligeramente más bajos que la media del país (470 € al mes contra 540 € de media nacional). El tejido empresarial es de pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales están dispuestas a colaborar con firmas extranjeras. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 22 / 42 Está en proyecto la construcción de un parque tecnológico destinado a nuevas tecnologías y a la industria química. Se prevé contar con el apoyo de fondos europeos. Ligado a la tradición industrial de la Región, Pardubice cuenta con una Universidad especializada en estudios químicos, transporte y administración de empresas. El Euro Info Centre de Pardubice está ubicado en la Agencia Regional de Desarrollo de la Región. CZECH INVEST – OFICINA REGIONAL DE PARDUBICE Ing. Tomás Vanicek Ing. Jan Vanysek La Agencia de Czech Invest en la Región de Pardubice se ocupa de promover la inversión extranjera en la Región de manera coordinada con las oficinas centrales en Praga. Para la localización de inversiones en zonas industriales, debe tenerse presente que la gran mayoría de los terrenos son de propiedad municipal. En cuanto a precios del terreno en la Región, el precio del metro cuadrado en la capital de la Región oscila entre los 450 y 600 Coronas Checas, y sobre las 300 Coronas Checas fuera de Pardubice. Respecto a posibles ayudas para la inversión extranjera, la zona de Pardubice se trata de zona de tipo B según la clasificación de Czech Invest. Para la obtención de ayudas, las inversiones deben ser como mínimo de 150 millones de coronas checas, y la ayuda máxima a obtener por parte del estado checo es del 48%. La oficina regional de Pardubice ha tenido una experiencia de localización de inversiones con una empresa española del Grupo Mondragón. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 23 / 42 ASOCIACIONES CHECAS CONFEDERACIÓN DE INDUSTRIA Y TRANSPORTE DE LA REPÚBLICA CHECA Sra. Dagmar Kuchtová – Directora Relaciones Externas La Confederación de Industria y Transporte de la República Checa es una organización de tipo privado y voluntario que engloba a las principales asociaciones de empresas del país. En la organización trabajan 25 personas y no tienen Delegaciones en el exterior. La Confederación colabora con la Cámara de Comercio Checa en actividades de promoción de empresas checas en el exterior. Organizan misiones de promoción al extranjero, y también reciben misiones empresariales extranjeras. La Confederación mantiene relaciones de colaboración en España con la CEOE. Su misión principal es la de favorecer un clima de negocios propicio para las empresas checas. Al tener en su organización a empresas de muy distintos sectores, pueden tener una buena visión de la situación empresarial. La Confederación se ofrece como partner para la organización y recepción de misiones, así como para la localización de socios industriales checos. Oportunidades de negocio: En cuanto a las posibilidades de negocio en la República Checa, consideran que existen buenas posibilidades en el sector de Ingenierías (disponen de buenos técnicos con experiencia en proyectos en el exterior) y en el sector de la Electrónica (debido a la creciente inversión de empresas japonesas). Destacan que la República Checa es una buena plataforma para acceder a los mercados del Este, sobre todo teniendo presente que buena parte de las inversiones industriales y de subcontratación se están moviendo a países como Bulgaria o Ucrania. Como contrapartida, las empresas españolas podrían ofrecer a las empresas checas su buen conocimiento del mercado de América del Sur. Puntos débiles: Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 24 / 42 En cuanto a posibles amenazas para la economía checa, desde la Confederación señalan que existe una gran concentración de las inversiones en el sector del automóvil, y que en caso de crisis de este sector, el país de vería muy afectado. Otra amenaza para la economía checa es China. La competencia china está afectando muy negativamente al sector textil, y numerosas empresas han cerrado o han reducido drásticamente el número de trabajadores. Otros sectores que están seriamente amenazados son el sector del vidrio y de la porcelana. Destacar tan sólo que el Grupo Skoda tiene previsto realizar una importante inversión productiva en China, y fabricar en el mercado asiático algunos modelos destinados al mercado chino. ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA AUTOMOCIÓN Sr. Svatopluck Dolezal La asociación AIA está formada actualmente por 145 socios. La asociación no organiza actividades colectivas de promoción ni encuentros ni misiones con delegaciones de otros países. En el supuesto de estar interesado en un miembro concreto de la asociación, a través del catálogo de la misma se debe hablar de manera individual con el responsable de cada empresa. La asociación coopera en España con las asociaciones Sernauto y Anfac. Dentro del sector de vehículos automóviles, cabe distinguir a tres sectores: 1) Motocicleta El sector de la motocicleta se encuentra en crisis. Sufre un declive radical a partir de principios de los años 90. Se debe tener presente que el sector exportaba buena parte de la producción a la antigua Unión Soviética. 2) Autobuses y camiones El sector los autobuses y de los camiones se encuentra también en crisis. Se trata de empresas obsoletas en las que sería necesario realizar enormes inversiones. Disminuciones drásticas del número de trabajadores que emplean. Queda alguna empresa del sector aún por privatizar. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 25 / 42 3) Automóvil El sector del automóvil pasa por una profunda crisis que culmina en el año 1991. La entrada de VW en el mercado checo con la compra de Skoda revitaliza completamente el mercado. La producción actual de vehículos en la República Checa es actualmente de 435.000 El objetivo de producción en los próximos dos años es alcanzar los 500.000. Esta cifra se verá muy incrementada con la puesta en marcha de la planta de Kalin del grupo Peugeot. Las posibilidades de inversión extranjera en el sector son muy limitadas dado que el 74.3% de las empresas que pertenecen a la asociación están en manos de empresas extranjeras. No obstante reconocen que es muy difícil conocer exactamente cuál es el porcentaje de inversión extranjera presente en el sector del automóvil, pues algunas cifras no son públicas. El grupo multinacional francés Peugeot / Citroën / Toyota tienen previsto abrir en breve una nueva planta productiva en Kalin. La capacidad de esta nueva planta será de 300.000 vehículos año. Esta nueva planta va a generar nuevas oportunidades para los fabricantes de primeros equipos y componentes SKODA La empresa Skoda representa actualmente el 48% del mercado de vehículos automóviles en la República Checa. Disponen de una extendidísima red comercial y de reparaciones que cubre la totalidad del país. La estrategia de la empresa está definida por completo por pertenecer al grupo Volkswagen. No obstante el Presidente de la compañía y la mayor parte de la dirección de la empresa son personas de nacionalidad checa, lo que da una imagen aparente de empresa independiente nacional. Skoda es la marca de toda la vida de la República Checa y tiene una muy buena percepción entre sus conciudadanos que valoran su fiabilidad técnica, así como el buen servicio que presta su red de asistencias. EQUIPOS Y COMPONENTES Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 26 / 42 La producción se divide en fabricantes de primeros equipos, y el segundo mercado. Referente al tema del “after market”, no hay en la República Checa empresas especializadas en este tipo de producción. La demanda de componentes checos se está incrementando en los países vecinos de Hungría y Eslovaquia. COMPETENCIA Existencia de una gran competencia en los países de Europa Central. Este factor se va a incrementar en el futuro. Los principales países competidores de la República Checa son Hungría y Eslovaquia. UNIÓN DE FUNDICIONES DE LA REPÚBLICA CHECA Sr. Radovan Kopíck ASOCIACIÓN: La Asociación la integran actualmente 196 empresas. Representan el 75% de las industrias de la República Checa del sector. Son miembros de la Asociación de la industria del trasporte. La asociación la integran empresas siderúrgicas de fundición, moldes y matrices, suministradores industriales y empresas comercializadoras de este tipo de productos. La asociación se encarga de mediar contactos con posibles clientes a través de su catálogo y CD. Disponen también de página web. En cuanto a su catálogo, imitan el modelo de catálogo alemán conocido como “Quién produce qué”. Las empresas compradoras están acostumbradas a este sistema alemán de búsqueda de información y localización de empresas. La asociación ofrece un servicio completo de búsqueda de clientes y proveedores entre sus asociados. Se trata de un servicio completo de búsqueda de proveedores de su asociación que hagan una determinada pieza, en el que si el cliente lo desea, ofrecen el servicio de trasporte hasta la casa del cliente final. El trasporte contratado desde la República Checa es más barato que contratado desde España. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 27 / 42 Son Miembros de la Asociación Europea de Industrias Siderúrgicas. En España mantienen contactos con Fundigex. La asociación representa una garantía para posibles empresas que buscan determinados productos de fundición. La asociación colabora con Czech Trade. A través de esta organización gubernamental se pueden realizar encuentros y viajes entre empresas checas y españolas. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA La República Checa tiene una larga tradición en siderurgia. La producción había alcanzado 1.400.000 piezas (antigua Checoslovaquia), de las que 1.200.000 se producían en lo que es la actual República Checa. La orientación al mercado era la producción de maquinaria pesada y los principales subsectores eran la industria armamentística, automoción y maquinaria en general. Actualmente la producción es de 600.000 piezas metálicas de fundición. Las piezas de hoy son más ligeras, pero incorporan una mayor tecnología. A nivel de ranking ocupan la 6/ 7 posición en Europa. PRODUCTOS Productos: fundición férrica y aleaciones de aluminio. Los productos de más demanda son aleaciones de acero inoxidable. Los productos con menos demanda son aceros al carbono. Prácticamente no se utiliza el hierro gris. Los nuevos productos de fundición en los que se emplea el aluminio están orientados a la industria de automóvil. Existe en estos momentos una gran capacidad de producción. Se fabrican desde grandes a pequeñas piezas. En estos momentos existe en el país una de las fundiciones más grandes de la República Checa y de toda la Europa Central. Se trata de una empresa cuyos propietarios son checos. Las fundiciones ofrecen en general piezas ya terminadas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 28 / 42 Si se desea encargar u ofertar según que tipo de piezas desde España a la República Checa hay que tener presente la distancia y los costes de transporte. El 65% de la producción nacional se destina a exportación a los siguientes mercados y en esta importancia: • Alemania • Italia • Austria • Países Escandinavos • Reino Unido • Francia (norte del país) EMPRESAS Las empresas checas hasta principios de los 90 habían exportado fundamentalmente maquinaria. A raíz del cambio político y económico que se instaura a principios de los 90, y de la crisis que afectó duramente al país, se empieza a exportar también piezas terminadas. A mediados de los noventa, y tras la gran inversión provocada por la compra de Skoda por parte de VW, muchas empresas extranjeras se establecen en el país. Las mayores empresas de fundición están ya en manos de empresas extranjeras con la excepción de la empresa CDK KUTNA HORA A.S., que produce piezas de acero y está en manos de capital checo al 100% Nos indican que para la realización de grandes piezas de aluminio es necesario realizar grandes inversiones, que sólo están al alcance de grandes corporaciones de capital extranjero. CLIENTES La industria del automóvil es la destinataria del 30% de la producción de la fundición de la República Checa. Por detrás se sitúan los fabricantes de maquinaria pesada, maquinaria para la producción de energía eléctrica (sobre todo turbinas); industria eólica. Desde la asociación se pronostica que una vez queden obsoletas las actuales plantas de aluminio ubicadas en Alemania, éstas estarán en la República Checa. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 29 / 42 PAISES COMPETIDORES Se está estableciendo un núcleo de países productores en el centro de Europa -que se define como “hexágono”- y está integrado por la República Checa, Polonia, Austria, Alemania, Hungría, Eslovaquia. Existen múltiples proyectos de cooperación entre empresas de estos estados. Polonia había llegado a producir 2.500.000 piezas. Hoy su producción sólo llega a los 800.000. Polonia tiene un mayor desempleo respecto la República Checa. Eslovaquia es el país más pequeño del grupo. Respecto a la industria siderúrgica, la producción había bajado. Ahora, gracias a la industria del automóvil, se va a recuperar. Hungría se ha especializado en producción de piezas de aluminio. En cuanto a acero fundido, la producción es pequeña. En la República Checa, por su parte, falta mano de obra especializada para trabajar en el sector de la siderurgia. Se están importando trabajadores de Ucrania y de Rumania. Los precios son más bajos que en Alemania. Buena parte del suministro de materias primas viene de Rusia y de Ucrania. Por ahora no hay escasez de materia primera. CHINA China representa una amenaza para el futuro. Por ahora los volúmenes de piezas importadas no son grandes. No obstante, China debido a la demanda de materia prima ha provocado una escasez en el mercado internacional, que tiene como consecuencia un incremento del 100% del precio de la materia primera. Representa una gran amenaza para toda Europa Occidental. Existe un peligro con la liberalización de las importaciones de productos Chinos, pues se dan situaciones de claro dumping. FERIAS La feria más importante del sector es FONDEX y se realiza cada dos años en Brno. La última edición ha sido en Mayo de 2004. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 30 / 42 La feria está dedicada un 50% a maquinaria y tecnología para la fundición, y el otro 50% a piezas y modelos. La feria es propiedad de la Messe de Dusseldorf. Otra importante feria del sector es la de maquinaria que cada año se realiza en el mes de Septiembre en Brno COOPERACIÓN CON EMPRESAS ESPAÑOLAS EN SUBCONTRATACIÓN Es muy difícil plantear fórmulas de cooperación entre los dos países para temas de subcontratación paras piezas sencillas, debido al coste de transporte. Se trataría de colaborar en piezas más complejas, y que ofrecieran el producto ya prácticamente terminado. España antes era un país barato en costes. Ahora ya no lo es. Están abiertos a demandas de colaboración. ASOCIACIÓN ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA DE CHEQUIA Y MORAVIA Sr. Frantisek Hybner La asociación agrupa en total a 75 socios, que representan dos tercios del sector en el país. En el sector de la electrotécnia todas las compañías son privadas. El Estado Checo ya no controla ninguna empresa del sector. Las principales empresas fabricantes se ubican en Praga, Brno, Pilsen y Ostrava. En el ramo de la electrónica de consumo están ubicadas empresas japonesas como Panasonic. Otra empresa a destacar es Matsushita. Fue la primera inversión importante japonesa en el sector de la electrónica. Tras esta siguieron otras inversiones. A día de hoy un tercio del sector está en manos de capital extranjero. Motivos del desarrollo del sector: 1) Proximidad a Alemania. Por ejemplo Siemens emplea actualmente a 11.000 personas y entró en su momento prácticamente sin realizar inversiones en el país. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 31 / 42 2) Mano de obra cualificada. Se tenía experiencia en industrias como el armamento o la aviación, sectores con menor implantación en Polonia y en Hungría. 3) Las empresas checas eran innovadoras y disponían de tecnología. 4) Tras la caída del sistema comunista, las empresas tuvieron que buscar nuevos mercados Desde el sector nos indican que si realizamos una comparativa del sector en la República Checa y en España vemos que respecto los materiales y componentes, estamos hablando de costes muy similares. Sin embargo, y en opinión de la Asociación Checa, las infraestructuras son mejores en España. Existe en la actualidad una empresa española presente en el sector y se dedica a la producción de instrumentos de medición e instalaciones electrónicas en general. De cara el futuro hay previstas en la República Checa inversiones en la red eléctrica, hecho que ayudará aún más al desarrollo y potenciación del sector en el país. La República Checa dispone de una mejor red eléctrica que Polonia. Merece especial mención la existencia en la República Checa de cinco fabricantes de cable, que tienen sus correspondientes partners nacionales y extranjeros. El 80% del cable que se consume en la República Checa se fabrica en la propia República Checa. El precio del cable eléctrico está condicionado de manera especial por el precio del cobre, que proviene en buena medida de Polonia (va destinado al sector electrotécnico), Rusia (de menor calidad que el de Polonia), y de América del Sur (que es de mayor calidad). En cuanto al potencial del país como receptor de inversiones en el sector, la República Checa dispone de una mano de obra cualificada y de un buen equipamiento tecnológico. En cambio, la República Checa no ofrece oportunidades para quienes buscan salarios bajos, siendo preferible en este caso dirigir las inversiones a países como Rumania. Respecto al hecho de cómo afecta la competencia de China al sector en la República Checa, desde la asociación se ve al gigante asiático como una amenaza, y desde la Unión Europea deberían ponerse barreras de entrada. Otro peligro es la copia indiscriminada de productos. Temen con la competencia China que el sector se vea envuelto en una crisis similar al sector textil, que ha conllevado al cierre de buena parte de las fábricas locales. NORMATIVA: Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 32 / 42 En el país se cumple prácticamente en su totalidad con la normativa de la Unión Europea. Desde el año 1997, la República Checa se aplica la total compatibilidad de las normas locales con las de la Unión Europea. La República Checa es miembro fundador de CNELEC. FERIA: La principal feria del sector es la Internacional Engineering Fair, que se celebrará del 3 al 7 de octubre de 2005 en Brno. ASOCIACIÓN: En el caso de surgir demandas de cooperación concretas entre empresas españolas buscando un partner con un perfil concreto, la asociación estaría dispuesta a colaborar en la identificación del mismo. La Asociación dispone de un boletín de ofertas y demandas, y canaliza de manera directa a sus empresas las peticiones recibidas. EMPRESAS ESPAÑOLAS ESSA CZECH – GRUPO ESTAMPACIONES SABADELL Ing Petr Ludvík La planta pertenece al 100% al Grupo Estampaciones Sabadell. Actualmente se trata de la única fábrica del Grupo en el exterior, y representa el 6% de la producción total de la empresa. La empresa se implantó por primera vez en el país en el año 1997, y el año 2000 se trasladaron a la actual ubicación. Producto: piezas metálicas para coches, parachoques, La fábrica de la República Checa tiene como principal cliente a Skoda, aunque también suministran algunos componentes a AUDI y VW Toda la producción de la planta actualmente se destina al mercado local. Funcionan como una empresa más del Grupo Estampaciones Sabadell. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 33 / 42 Los motivos de implantación en la República Checa son, al tratarse de proveedores del sector del automóvil de primer nivel, los de estar cerca de sus clientes (las grandes empresas del sector del automóvil). En su caso fue decisivo el estar cerca de la fábrica de Skoda. La inversiones de los grupos automovilísticos en la República Checa o en Eslovaquia ofrecen a la firma numerosas oportunidades de crecimiento y negocio. La empresa se plantea ampliar sus actuales instalaciones. La empresa reconoce dificultades en los primeros momentos de implantación, debido a las diferentes culturas empresariales de los dos países. Estos problemas han sido superados, y hoy todo el management de la empresa en la República Checa es local. En cuanto a suministradores, la empresa reconoce que no tienen problemas en abastecerse de chapa para la producción (lo compran a los grandes grupos multinacionales), aunque reconocen que debido a la alta demanda mundial de acero consecuencia de la demanda china, los precios han aumentado. Este hecho comportará a la larga un incremento del precio de los automóviles. En la fábrica trabajan actualmente unas 80 personas, divididas en dos turnos. Existen tres turnos en algunos puestos. Reconocen que el coste de la mano de obra es aproximadamente el 50% respecto al de su planta en España. Afirman no tener problemas para encontrar trabajadores, excepto en las especialidades de matricería, electricidad y electrónica. La empresa forma parte de la Asociación del Automóvil Checa. De manera conjunta con las otras empresas de la asociación, diseñan qué tipo de formación profesional es la más adecuada. Se pone énfasis en el hecho de que en la República Checa haya muy buenos técnicos a nivel de ingeniería superior, pero hacen falta más técnicos a nivel medio y que preferiblemente hablen inglés. A nivel financiero, la empresa trabaja con moneda local. En cuanto a la política de innovación industrial del Gobierno Checo, destacan la importancia de las ayudas para los centros tecnológicos, en los que pequeños equipos de ingenieros se dedican a proyectos de desarrollo tecnológico y innovación. En este aspecto la República Checa puede ofrecer centros de investigación con unos costes mucho más baratos que los generados en los países occidentales y de manera en especial en Alemania. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 34 / 42 Existe cierta preocupación por la evolución económica de Alemania, que es el principal país cliente de la República Checa. La empresa está encontrando actualmente oposición a sus proyectos de ampliación de la actual planta por parte de los habitantes de la localidad. Los vecinos esgrimirían presuntos ruidos de la fábrica, y se ampararían, presuntamente, en la muy estricta normativa de medio ambiente del país. El tema está todavía abierto, y cualquier solución vía tribunales es muy lenta y por tanto a largo plazo. KATAFORESIS CZ Sr. Iñaki Zúñiga – Director General del Grupo Sr. David Martínez - Controller Empresa del sector auxiliar de automoción dedicada a pintura de piezas metálicas por proceso de cataforesis. La empresa es al 100% filial de la empresa española Kataforesis, y en estos momentos es la única empresa del grupo ubicada en el exterior. La empresa aprovechó una antigua fábrica de cuatro plantas para establecerse. La empresa está presente en la República Checa desde el año 1998. Los motivos de implantarse en el país fueron por exigencia de sus clientes finales (proveedores del sector de la automoción), que les pedían proximidad para continuar siendo sus clientes. Una vez implantada, la empresa filial checa tuvo que realizar una intensa labor comercial para ampliar su número de clientes y así poder rentabilizar la inversión. Actualmente tienen unos 20 clientes del sector auxiliar de automoción. Todo el transporte se realiza por camión en un servicio puerta a puerta. Actualmente trabajan en la planta un total de 130 trabajadores, en tres turnos continuados de producción. La empresa tiene algunos trabajadores extranjeros (básicamente de Ucrania). El director de la planta es checo, aunque la empresa tiene permanentemente desplazado a un controller desde España. Algunos de los empleados desplazados desde España residen en una planta especialmente habilitada para ello en la misma fábrica. Reconocen que no es sencillo desplazar personal cualificado desde España y dispuesto a residir y trabajar en el país. La empresa opera en moneda local, excepto en alguna operación puntual que se realiza en Euros. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 35 / 42 La empresa reconoce que la implantación en el país no fue sencilla, y el proceso de adaptación a la cultura empresarial y laboral de los trabajadores locales fue complejo. Reconocen que inicialmente se encontraron con unos índices de absentismo laboral muy altos respecto a los parámetros españoles, y que poco a poco han ido mejorando gracias a primar en la remuneración la asistencia efectiva al trabajo. Otro factor a destacar es que la legislación laboral checa concede una baja por maternidad de hasta tres años, con derecho a reincorporación al lugar de trabajo. Sin embargo reconocen que las nuevas generaciones de trabajadores presentan muchos menos problemas en comparación a la de sus progenitores, que habían desarrollado prácticamente toda su actividad bajo los parámetros de un sistema socialista. La empresa intenta primar el conocimiento de idiomas (sobre todo el español) entre cuadros técnicos de tipo medio. Un elemento a tener presente es la rígida normativa medioambiental que aplican las autoridades locales, muy sensibles a las demandas de los habitantes de la localidad en temas como por ejemplo las molestias causadas por olores de la fábrica. Han tenido por tanto que instalar un sistema de reducción de olores mucho más estricto del que existiría por ejemplo en España. Nos indican la situación paradójica que se da en la empresa, que tiene problemas para aplicar alguna normativa local pese a que la persona contratada para ello es la misma que, trabajando para la administración local, elaboró la normativa en cuestión. Otro factor negativo es el tema del suministro eléctrico, con frecuentes fallos y caídas en el servicio. Comentan que la empresa no contó en su proceso de implantación con el apoyo de Czech Invest. El proceso de negociación con las autoridades locales también fue largo y complejo. Respecto al sector del auxiliar de automoción, y debido al proceso inversor de grandes grupos multinacionales, la empresa considera que Eslovaquia es un mercado a tener muy en cuenta para futuras implantaciones de empresas vinculadas al sector. Finalmente, y a pesar de los problemas surgidos, valoran como muy positiva su presencia en el país, y los resultados hasta ahora obtenidos. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 36 / 42 GRUPO ANTOLÍN BOHEMIA Sr. Martin Novak– Director General Sr. Josef Janeba– Director Comercial Sr. David Urbanec – Director de personal La empresa pertenece al 100% a la multinacional española Grupo Antolín, y es una de las 59 plantas de producción del Grupo. La empresa suministra componentes modulares para el automóvil, y está especializada en recubrimientos para interiores de vehículos. La empresa es un proveedor de primer nivel de las grandes empresas del automóvil, y su planta cuenta como clientes, entre otros, a las firmas Skoda, VW, BMW, AUDI, y Porsche. La empresa se establece en la República Checa en el año 1993, ocupando inicialmente una parte de un antiguo complejo textil. Los motivos de implantación en la República Checa son la necesidad de estar cerca de su cliente (en su caso y en ese momento el Grupo VW). A partir del año 1994 empezaron a suministrar a la empresa VW. Tras las siguientes ampliaciones, se puede considerar la planta del Grupo Antolín como una de las principales inversiones industriales españolas en la República Checa. La planta, ubicada en la localidad de Chrastava, suministra sus componentes a instalaciones industriales situadas entre los 50 y 100 Km. La empresa tiene en estos momentos unos 460 trabajadores. En los inicios el equipo directivo era español, pero progresivamente se han ido incorporando managers locales, y actualmente todo el Staff directivo es checo. En cuanto a las compras, actualmente buena parte de las materias primas las compran en Alemania, aunque el objetivo futuro es el de proveerse de empresas checas, por sus menores costes. Nos comentan que suministrar a industrias de su tipo desde fuera del país tiene muy poco futuro y es bastante inviable dado los costes de transporte, y la exigencia de proximidad. En cuanto a la República Checa en general, y referente a las posibilidades de negocio e inversión, consideran que el país dispone de buenas infraestructuras, de trabajadores con muy buena formación técnica, de escuelas técnicas y de prestigio. Si hablamos de sectores, tener presente que los costes laborales son más bajos que los de los países occidentales, pero Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 37 / 42 tenderán en breve a equipararse. La República Checa no es un mercado para quién busque salarios bajos, sino para inversiones tecnológicas y con un alto valor añadido. El clima laboral de la República Checa es bueno, en opinión de la empresa. La sindicación de los trabajadores es muy baja, y se tiende a acuerdos directos entre la Dirección y los trabajadores. Varias empresas japonesas implantadas en el país han tenido problemas al querer ser inflexibles y adaptar una dirección de recursos humanos con criterios y parámetros japoneses. Para que una inversión en la República Checa tenga éxito consideran que es básico en el momento de invertir el procurar adaptarse a las reglas de funcionamiento del país y comprender la manera de pensar local. El elemento clave para el éxito es buscar un responsable local encargado de gestionar la selección y política de recursos humanos. En el capítulo medioambiental comentan la poca experiencia de las autoridades locales a la hora de aplicar unas normas que les resultan nuevas. Por esto a veces hay diferencias de interpretación y es necesario negociar. CIKAUTXO La planta de la empresa vizcaína Cikautxo en la República Checa se halla situada en las inmediaciones de la ciudad de Jablonec, cerca de las fronteras polaca y alemana. En la planta fabrican componentes de caucho tanto para la industria del automóvil como para la industria del electrodoméstico. La planta en la República Checa es la única implantación de Cikautxo fuera de España, y se dedica únicamente a fabricación. En un futuro están considerando el implantarse también en Eslovaquia. La presencia en la República Checa les ha permitido servir el mercado centroeuropeo, incluido el norte de Italia. Empiezan a darse casos de pedidos que no podrían suministrar desde España por cuestión de costes y que son suministrados en parte al cliente final desde Jablonec. La impresión sobre la relación con las administraciones locales que se nos transmitió desde la empresa no fue muy positiva. La empresa necesitaba espacio para una posible ampliación y desde la administración local no se ha encontrado ninguna receptividad, ni siquiera cuando se planteó la alternativa de hacer la inversión en Eslovaquia. Algunos servicios, como la limpieza de vías de acceso en época invernal, tampoco le eran proporcionados por las autoridades locales. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 38 / 42 La empresa no subcontrata actividades productivas en la República Checa. Cabe reseñarse, sin embargo, el nacimiento, al calor de la actividad de Cikautxo, de microempresas que les realizan servicios muy concretos, como el embalado de sus productos, que realizan su actividad en locales alquilados en las propias instalaciones de la empresa. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 39 / 42 REPÚBLICA CHECA: PÁGINAS WEB DE INTERÉS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL. PÁGINAS RELACIONADAS CON EL ESTUDIO Asociación de Industrias de Automoción: http://www.autosap.cz Operativa y con versión en inglés. Unión de Fundiciones de la República Checa: http://www.svazslevaren.cz Operativa y con versión en inglés. Czech and Moravian Electrical and Electronic Association: http://www.electroindustry.cz Operativa y con versión en inglés. Czechtrade-Departamento Cipas: www.czechtrade.com No operativa, pero si la siguiente (con versión en castellano): http://www.czechtrade.cz/Global Cámara de Comercio de la República Checa: http://www.komora.cz Operativa y con versión en inglés. Czechinvest-Aftercare Department: http://www.czechinvest.org Operativa y con versión en inglés. Confederación de Industria y Transporte de la República Checa: www.spcr.cz Operativa y con versión en inglés, francés y alemán. Instituto de Comercio Español www.icex.es Introduciendo en el buscador de la página “República Checa” es posible acceder a distintos estudios e informaciones elaborados por la Ofcomes. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 40 / 42 OTRAS PÁGINAS WEB www.cnb.cz Web del Banco Nacional Checo, Evolución de la inversión industrial extranjera en el país, por paises y sectores. http://www.ywbc.org/czechinvest/links/links_reg.html Agencias regionales de desarrollo de los distintos kraj (regiones). Oficina Nacional de Estadística www.czso.cz Información del Ministerio de AA.EE. www.czech.cz Delegación de la Comisión Europea www.evropska-unie.cz Ministerios Ministerio de Asuntos Exteriores www.mzv.cz Ministerio de Medio Ambiente www.env.cz Ministerio de Industria y Comercio www.mpo.cz Ministerio de Desarrollo Regional www.mmr.cz Ministerio de Finanzas www.mfcr.cz Ministerio de Transportes y Comunicaciones www.mdcr.cz Ministerio de Informática y tecnología www.micr.cz Organizadores Feriales Praga www.pva.cz www.incheba.cz Brno www.bvv.cz Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 41 / 42 Asociaciones empresariales Confederación de Industria www.spcr.cz Cámara de Comercio www.komora.cz Asociación de Banca www.czech-ba.cz Asociación de Franquicias www.czech-franchise.cz Asociación de la Inversión Extranjera www.afi.cz Asociación de Transportistas y Servicios Logísticos www.sslczech.cz Aerolíneas Checas www.csa.cz Ferrocarriles Checos www.cd.cz Autoridad Aeroportuaria Checa www.csl.cz Información práctica para las empresas www.doingbusiness.cz Enlaces comerciales de interés www.businesslinks.cz Páginas Amarillas Checas www.zlatestranky.cz Turismo y alojamiento www.czech.cz http://www.sslczech.cz/index.en.html Asociación de transportistas. http://www.hz.cz Federación del Acero. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Misión de Estudio a República Checa - Noviembre 2004 Pág. 42 / 42 ANEXOS Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com Spanish Subcontracting Network www.subcont.com
