Mercados Internacionales
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BOLETÍN AÑO 2 - NÚMERO 8 JUL / AGO 2013 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales BOLETÍN JUL / AGO 2013 Ing. Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Ing. Manuel Echeverría Castro Director Ejecutivo de PRO ECUADOR (E) Ec. Víctor Jurado Carriel Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR (E) Ec. Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR (E) Ing. Sandra González Ing. Vladimir Gómez Lic. Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR Lic. Diego Chang Director de Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR Lic. Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR Lic. Carla González Edición, Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Alejandro Dávalos, Lima Antonio Ruales, Santiago de Chile Eliú Gutiérrez, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Daniel Carofilis, Sao Paulo Carlos Banchón, Bogotá Ma. Gabriela Araujo, Guatemala Hugo Martínez, México D.F. Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Sergio Jurado, Miami Karina Amaluisa, New York Dick Vega, Los Ángeles José Eljuri, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Alexis Villamar, Hamburgo Valeria Escudero, París José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Mario Idrovo, Ankara Bella Ávila, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jorge Hidalgo, Shanghai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jiménez, Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Patricia Borja, Pretoria Juan Terán, Panamá Gil Honegger, Sídney 2 BOLETÍN JUL / AGO 2013 Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador LONDRES - REINO UNIDO / La situación del mercado de madera de balsa en el Reino Unido, oportunidades para el sector productor, procesador y exportador nacional 4 MOSCÚ - RUSIA / Principios fundamentales de la cultura de negocios en Rusia 6 TOKIO - JAPÓN / Composición del gasto de consumo promedio mensual en Japón 8 MILÁN - ITALIA / Tendencia de consumo del atún en Italia 9 CANTÓN - CHINA / El mercado de flores importadas incrementa y tiene un gran potencial en China 11 SÍDNEY - AUSTRALIA / Mercado australiano de café 13 3 BOLETÍN JUL / AGO 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador LONDRES - REINO UNIDO Oficina Comercial del Ecuador en Londres La situación del mercado de madera de balsa en el Reino Unido, oportunidades para el sector productor, procesador y exportador nacional La madera de balsa (Ochoroma pyramidale) es una especie forestal nativa del Sur de Brasil, Bolivia y el Norte de México, que tiene una importante demanda en el mercado internacional. Ecuador es uno de los más importantes productores y exportadores de madera de balsa de calidad internacional. La industria procesadora nacional es una de las más antiguas del país y ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, tanto en procesos de reforestación como de transformación de la madera en tableros, láminas, bloques y madera aserrada para exportación. La madera de balsa tiene una gran cantidad de usos profesionales e industriales. Se la utiliza para elaborar maquetas y modelos a escala, muebles, equipos acústicos, artesanías, juguetes, interiores en construcciones, material aislante para los aviones, producción de pulpa o papel, etc. De acuerdo al estudio “Caracterización del Cultivo de Balsa en la Provincia de Los Ríos, Ecuador.” elaborada por estudiantes de la Universidad Técnica de Quevedo1 en el Ecuador existen más de 20 mil hectáreas de plantaciones de madera de balsa, entre bosques naturales y reforestados. Las zonas de mayor producción se hallan en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Pichincha. Existen otros países productores de balsa, tales como Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Guatemala, China, Papúa Nueva Guinea y Ghana. La demanda internacional y el alto rendimiento económico de su producción y exportación han incentivado el crecimiento del sector en el Ecuador. Nuestro país ocupa un lugar preponderante en las exportaciones de balsa al mundo. La demanda interna es muy limitada y el 90% de lo producido se destina a la exportación. El Banco Central del Ecuador registra un promedio de 40 empresas exportadoras de madera de balsa2. Una proporción importante de las plantaciones de madera de balsa existentes en el Ecuador se encuentran en manos de pocas empresas reforestadoras y los pequeños agricultores no tienen una participación significativa en los procesos de industrialización y comercialización. La mayor parte de los cultivos son vendidos a través de intermediarios. La balsa se propaga a nivel de semillas. El rendimiento está asociado al buen manejo de los procesos de siembra, cosecha y poscosecha. El mayor rendimiento se produce cuando el árbol tiene entre cuatro y seis años de edad. En porcentaje de exportaciones, los mayores volúmenes de la exportación de madera de balsa del Ecuador durante el período 2007 – 2013 (abril) se destinaron a Estados Unidos (35.97%), China (24.49%), Alemania (8.65%), Brasil (7.61%) Dinamarca (6.67%), Francia (5.72%), España (4.83%) y Reino Unido (0.83%).3 EXPORTACIONES DE MADERA DE BALSA AL REINO UNIDO Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: PRO ECUADOR 1. http://www.uteq.edu.ec/revistacyt/publico/archivos/C1_2n22010.pdf 2. http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000769 3. http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandina 4 BOLETÍN JUL / AGO 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Como se observa, las exportaciones al Reino Unido son aún limitadas a pesar de que existe un gran potencial para su desarrollo. La madera de balsa es utilizada en este país para elaborar cohetes de lanzamiento de corto alcance4, revestimientos, juguetes, paneles flexibles de madera de balsa5, palas y góndolas eólicas, componentes de barcos, ferrocarriles y aviones. Se prefiere esta madera por razón de su elevada proporción de resistencia versus peso y costo, relativamente bajo comparado con otros materiales menos respetuosos con el medio ambiente. Existe, entonces, una oportunidad interesante para que el productor, procesador y exportador de madera de balsa incremente sus ventas a este y otros mercados. En este punto se debe considerar que el Plan Nacional de Forestación y Reforestación con Fines Productivos6 que ha sido estructurado recientemente en el país, puede contribuir de manera importante al crecimiento del sector forestal en general y de balsa en particular7. Otra posibilidad a analizarse es la realización de alianzas estratégicas para la provisión de esta madera a empresas internacionales como el Grupo Suizo Gurit Holding que adquirió recientemente la empresa española de balsa Balseurop, que tiene su fábrica en el Ecuador8. Por otra parte y de acuerdo a información oficial del gobierno británico (UK Trade Information) en el período analizado 2007 – 2013 (abril) se produce una fluctuación importante en el precio por kilogramo de la madera de balsa, que va desde £2.31 por kilogramo en el 2011, hasta £4.33 por kilogramo en el 2012. El precio promedio de venta en dicho período es de £3.28 por kilogramo. La madera de balsa ingresa al mercado del Reino Unido sin aranceles, dentro del sistema de tratamiento preferencial existente para los países en desarrollo GSP+9. Su partida arancelaria es la 440722100. Existe un número importante de importadores de madera de balsa del Ecuador en el Reino Unido, entre ellos Denford Limited, Hardwood Dimensions Limited, Pattonair Ltd., Tasma Products, Channel Timber Limited, Slec Limited, etc.10 Las estadísticas de la Oficina de Comercio del Reino Unido registran en el período 2007 – 2013 (abril) que los principales proveedores de madera de balsa al Reino Unido han sido Ecuador, Papua Nueva Guinea y Ghana11 (Ver cuadro adjunto). Se aprecia que Ghana ocupa el primer lugar en las exportaciones a este destino en este período y Ecuador el segundo. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MADERA DE BALSA AL REINO UNIDO Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: PRO ECUADOR Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Londres 4. http://www.ukra.org.uk/docs/youth/MaterialsforModelRockets.pdf 5. http://www.balseurop.com/ 6. http://ecuadorforestal.org/editoriales/ecuador-pais-forestal-y-la-ejecucion-del-plan-nacional-de-forestacion-y-reforestacion-con-fines-productivos/ 7. El Gobierno Nacional crea incentivos directos, consistentes en el reembolso (devolución) del 75 % de la inversión realizada por personas naturales y jurídicas privadas; y del 100 % de la inversión efectuada por gobiernos locales, comunas, ONGs, en proyectos de plantaciones productivas, aprobados previamente por la Subsecretaría de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP. Agregó que para ello se dispondrá de recursos por 200 millones de dólares; y de ser necesario, de 2 mil millones, porque quiere convertir al Ecuador en una potencia forestal. 8. http://www.gurit.com/files/documents/Shape%20-%20The%20Gurit%20Magazine%20Issue%2012,%20March%202013.pdf 9. http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=en&SimDate=20130703&Area=EC&Taric=4407221000&LangDescr=en 10. https://www.uktradeinfo.com/TradeTools/ImportersDetails/Pages/ImportersSearch.aspx 11. https://www.uktradeinfo.com/Statistics-Build/Your/Own/Tables 5 BOLETÍN JUL / AGO 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador MOSCÚ - RUSIA Oficina Comercial del Ecuador en Moscú Principios fundamentales de la cultura de negocios en Rusia12 Para hacer negocios en Rusia, como con muchos otros países del mundo de diferente cultura a la nuestra, se requiere poner especial atención a algunos aspectos que pueden hacer la diferencia. Según algunos expertos, para mantener una buena comunicación con socios y empleados, es muy recomendable mantener un contacto personal y permanente con ellos, por lo cual, para establecer buenos negocios es necesario estar o visitar Rusia de manera constante. Es recomendable el uso del correo electrónico, no obstante, le sorprenderá saber que en este país el uso del fax es todavía muy habitual, por lo cual se considera también un medio aceptable el enviar comunicaciones formales por este medio. Con respecto al correo postal se puede afirmar que el mismo todavía no es muy fiable. A los rusos les gusta el contacto directo y utilizan mucho el teléfono. Las secretarias hacen de filtro con las llamadas, por ello no se sorprenda si su llamada no alcanza con facilidad a la persona con la que desea hablar, en especial si usted no habla ruso. Si prepara un viaje de negocios a Rusia, informe con tiempo a la empresa con la que quiere contactar. Las reuniones deben ser confirmadas antes de su celebración y si es por escrito mucho mejor. La puntualidad es altamente importante y observada en Rusia. Los trámites suelen ser burocráticos aunque el Estado como actor intervencionista en los negocios es cada vez menos importante, la cultura de negocios aún contempla de forma muy importante las jerarquías y las cadenas de mando. Aunque a la mayor parte de las reuniones no acudan las jerarquías más altas de la empresa éstas son las que toman las decisiones finales. No obstante, es importante transmitir bien las ideas para que ellos las transmitan bien a sus superiores. La entrega de tarjetas es fundamental. Se intercambian formalmente tras hacer las presentaciones, siempre al inicio de una reunión. Si fuera posible, una cara de la tarjeta deberá estar en idioma inglés y la otra en ruso. Ofrezca la tarjeta por el lado en ruso y entréguela en las manos de su interlocutor. En el saludo es importante el apretón de manos firme (sobre todo a los hombres) y mirar a la otra persona directamente a los ojos. Es habitual iniciar la conversación con temas personales (por ejemplo la familia) para conocerse mejor antes de comenzar a hablar de negocios. Las presentaciones se realizan por orden de jerarquía de la empresa. Hay que decir el nombre completo y la posición que ocupa en la compañía. No olvide los cargos de las personas que conozca, son muy importantes. Cuando tenga más confianza, puede dirigirse a su interlocutor por su nombre propio junto con su patronímico (terminados en “itch” para los hombres y en “ovna” para las mujeres). El patronímico no es el apellido de las personas. 12. Resumen realizado a partir de las siguientes fuentes: http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-paises/rusia/relaciones-empresariales y http://www.protocolo.org/internacional/europa/ protocolo_y_cultura_de_los_negocios_en_rusia_como_hacer_negocios_de_forma_correcta_en_rusia_tica_en_los_negocios.html Esta y otra información la puede encontrar en la Guía de Comercial de Rusia 2013, disponible en: http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/publicaciones/gu%C3%ADas-comerciales/ 6 BOLETÍN JUL / AGO 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador En una reunión, las ideas expuestas deben ser claras. Será necesario tener paciencia, ya que las negociaciones frecuentemente son largas y a los rusos no les gusta la prisa ni la presión. Indicar que tiene prisa puede provocar un efecto contrario al esperado y romper un negocio. Los rusos consideran las cesiones para llegar a un acuerdo como un signo de debilidad. La mayoría de los casos se mostrarán enfadados para intentar presionar. Manténgase firme. Ningún contrato es vinculante hasta que se firma. Aunque una parte importante de la negociación se lleve a cabo de manera informal en un restaurante, la finalización tendrá lugar siempre en un despacho en un marco estricto y formal. El uso del inglés en las reuniones de negocios no es común, de hecho muy pocas personas lo hablan en la calle, por lo cual, dada la dificultad del idioma lo mejor que puede hacer, especialmente para reuniones claves de negocios, es contratar los servicios de un intérprete. Una vez que ha creado un ambiente de cercanía, podrá notar que las relaciones profesionales se mezclan a menudo con las personales. Generalmente, para un ruso es muy importante crear un clima de confianza a través de una relación fluida. Un ruso no tendrá problemas en mostrar sus sentimientos y emociones, sobre todo si se siente en confianza. Los rusos son muy hospitalarios y muy buenos anfitriones, tanto en el plano personal como en el profesional. No le debe extrañar que estén pendientes en todo momento de usted o que le inviten a comidas durante su estadía junto con otros eventos. No es común ver en Rusia a mujeres al frente de puestos directivos en las empresas tanto estatales como privadas. Por lo tanto, no debe sorprenderle si se sienten extrañados porque usted sea una mujer y tenga un puesto de importancia en la empresa, e incluso sea la propietaria de la misma. La entrega de regalos durante las visitas es habitual en Rusia; éstos muestran la talla de la persona que los ofrece y permiten subrayar la importancia del encuentro. Escoja regalos personalizados, que sean representativos de su región o del país, que de preferencia tengan el logotipo de su empresa. En Rusia la forma de vestir es muy formal. Los rusos aprecian la moda y frecuentemente gastan mucho dinero en trajes de marca. Las camisas oscuras o blancas están reservadas para ocasiones especiales. Hay que tener un especial cuidado con los zapatos que deben parecer siempre perfectos. Hay que tomar en cuenta que el vestuario está muy condicionado a las estaciones del año las cuales desde septiembre hasta abril pueden ser muy bajas. Es ampliamente conocido que el invierno es muy duro, por lo que es recomendable ropa de mucho abrigo y calzado especial para evitar el frío y los resbalones. En verano la temperatura no suele ser muy alta y rara vez se alcanzan los 30º grados centígrados. Salvo por razones obvias (salud, religión, etc.) no rechace una invitación a beber vodka, costumbre a la que son muy aficionados. Tampoco es correcto rechazar la invitación a comer un plato y a repetir del mismo. Utilice el truco de no terminar del todo la comida, para evitar las repeticiones. Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Moscú 7 BOLETÍN JUL / AGO 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador TOKIO - JAPÓN Oficina Comercial del Ecuador en Tokio Composición del gasto de consumo promedio mensual en Japón Según las cifras del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación de Japón (MIAC), el gasto de consumo promedio mensual de un hogar japonés (entre 2 y 3 personas), a mayo de 2013, correspondió a 282,366 yenes japoneses, aproximadamente 2,911 dólares13. La composición del gasto de consumo promedio mensual de un hogar japonés, a mayo de 2013, se muestra en el gráfico a continuación14: Gráfico No. 1 Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y de Comunicación de Japón Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio *Tasa de cambio promedio de mayo de 2013, USD/JPY: 97 ** El ítem ‘vivienda’ corresponde a gastos de vivienda distintos ‘pago por alquiler de vivienda’. De acuerdo a la información precedente, el rubro ‘alimentación’ representa el 24% con USD 713 de gasto promedio mensual; ‘otros gastos de consumos’ representa el 22% con USD 627; ‘transporte y servicios de comunicación’ representa el 13% con USD 373; ‘cultura y recreación’ representa el 10% con USD 305; ‘combustible y servicios básicos’ representa el 8% con USD 223; ‘gastos de vivienda’ representa el 7% con USD 199; ‘salud’ representa el 4% con USD 128; ‘vestimenta’ representa el 4% con USD 128; ‘educación’ representa el 4% con USD 114 y ‘muebles y enseres del hogar’ representa el 3% con USD 100. Como se puede observar, aproximadamente una cuarta parte del gasto de consumo promedio se destina a la alimentación, indicador que podría ser atribuido a factores como el intenso ritmo laboral de la sociedad nipona, que en la mayoría de los casos alienta a sus ciudadanos a comprar sus alimentos (supermercados/restaurantes) en lugar de cocinarlos en casa. Adicionalmente, la vasta oferta de restaurantes, cafeterías, bares y supermercados que ofrecen todo tipo de alimentos y comida “ready to eat”, hacen de Japón un destino interesante para aquellos países exportadores de productos agrícolas y alimentos preparados, que miran a ese país como un socio comercial trascendental para sus negocios. Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio 8 13. Tasa de cambio mes de mayo 2013, USD/JPY: 97 14. Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación de Japón, Composición gasto de consumo promedio mensual, http://www.stat.go.jp/english/data/kakei/156.htm, Japón, 2013. BOLETÍN JUL / AGO 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador MILÁN - ITALIA Oficina Comercial del Ecuador en Milán Tendencia de consumo del atún en Italia Italia consume una cantidad importante de atún, regularmente en lata y la especie yellow fin y atún rojo, que equivale a cerca de 141,000 toneladas anuales -2,3 kg per cápita-, por un valor de 1.1 mil millones de euros15. Además, es el segundo productor de atún enlatado más importante de Europa, después de España, con una producción de 68,000 toneladas anuales aproximadamente. Los datos anteriores evidencian la necesidad de importación de atún -87,000 ton- para satisfacción de la demanda interna; siendo sus principales proveedores de: • Atún fresco: España y Francia; debiendo mencionar que España es el importador de atún más importante de Europa, en donde se procesa el atún que luego se distribuye a este continente16. • Atún congelado: España; y 46% proveniente de países en vías de desarrollo, los principales son Vietnam, Filipinas y Tailandia. • Atún en lata: España, Colombia. Siendo el Ecuador el sexto proveedor. Por otro lado, el consumo de atún ha aumentado en un 3% aproximadamente en comparación a seis años atrás, ya que el gobierno italiano ha realizado campañas de consumo de productos de mar por las cualidades alimenticias y aportes a la salud que estos productos ofrecen, de ahí que la promoción de nuestro atún ecuatoriano deba resaltar estas características, y además la trazabilidad del mismo. Las marcas locales más consumidas Las marcas locales17 de atún en conserva que más se conocen en el mercado italiano son: Rio Mare, Palmera, Alco y Nostromo. Sin embargo, las marcas privadas que tienen una participación de cerca del 15%, van aumentando cada vez más dicho porcentaje. La empresa italiana más grande en atún es Bolton Group, dueña de Saupiquet, Rio Mare, Palmera y Alco (la más conocida en atún en frascos de vidrio). Formas y tendencias de consumo Confecciones18 Las tendencias del consumo de atún en el mercado italiano generaron que haya pasado de ser un producto solo de acompañamiento a un plato principal. Así, los filetes y ventrescas son utilizados para servirse y consumirse como un plato en sí mismo, la lata low cost se utiliza como ingrediente de jugos o rellenos, y el atún natural (en agua) en ensaladas dietéticas. Las mencionadas campañas gubernamentales, sumadas a la tendencia de la conservación de la salud de los italianos, ha llevado a las empresas productoras de atún a lanzar productos que siguen esta tendencia saludable; citando los siguientes ejemplos: • Rio Mare tiene un producto llamado “Leggero” (ligero) que es atún en conserva con muy poco aceite –sin necesidad de drenarlo-, confeccionado con 30% menos de grasa, solo 102 calorías por lata de 60gr. 15. http://www.universofood.net/index.php?option=com_content&view=article&id=770%3Atonno-in-scatola-export-a-20&Itemid=50 16. De ahí que el precio del atún en conserva español es mucho más atrayente para Italia que el de países como Ecuador 17. Algunas pertenecen a empresas españolas 18. Mark up 9 BOLETÍN JUL / AGO 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador • Nostromo lanzó la línea “bajo en sal” en las confecciones con aceite de oliva extra virgen y con agua; garantizando una reducción de hasta el 80% de la concentración de sal en cada lata. • Callipo resalta las características saludables de su producto al conservarlo en aceite de oliva biológico, así lanzó los filetes de atún en aceite de oliva extra virgen biológico en tarros de 150gr. • Moro de Icat Food, produjo el atún en lata en agua, cocinado en la lata en la fase de esterilización y no insertado precocido como los demás. • Consorcio lanzó los filetes de atún en tarro de vidrio en un formato de degustación de 195gr, para los gustos más refinados. • Los restaurantes y negocios de catering se orientan hacia la compra de atún en pouch con mayor peso, mientras que el consumidor final italiano, si bien se ve impulsado a comprar productos más económicos en momentos de crisis, mantiene la idea de que la lata contiene un producto de mejor calidad. Ciertas empresas ponen mucha atención a los consumidores más curiosos e innovadores, de manera que crean productos que les llamen la atención como L’Isola d’Oro que lanzó los pimientos rellenos con atún, y salsas de atún listas para consumir. De esta manera la tendencia es crear productos que contengan recetas dentro de sus latas o envases, como por ejemplo ensaladas de arroz con atún, o innovaciones como la de Nostromo que en el 2008 sacó al mercado la hamburguesa de atún (congelada) Tonnarelle lista para cocinar en una sartén durante 3 minutos, el cual además tiene características saludables como ser rico en Omega 3, contiene solo 1% de grasas y se confecciona en presentaciones de dos pedazos de 75gr con tiempo de caducidad de 45 días. Amigables con el ambiente Los grupos defensores del medioambiente, como Greenpeace, realizan una gran campaña en Italia en contra de la pesca indiscriminada y a favor de la información veraz que están obligadas a dar las compañías productoras y/o vendedoras de atún en este país, de manera que los italianos puedan saber qué están consumiendo. Mediante un sondeo realizado en el año 2011, voluntarios de Greenpeace trabajaron en 70 ciudades de Italia revisando las etiquetas de más de 2,000 latas de las marcas más populares vendidas en 170 minoristas; de lo que se obtuvieron los siguientes resultados: “solo la mitad de latas señalaban el nombre del tipo de atún que contenía, en menor cantidad indicaban el nombre científico, sólo el 7% de los productos verificados revelaron el área de la cual proviene el producto, y solo el 3% indicaba el método de captura del animal”. Las opiniones al respecto son variadas, e indican que se debe a que las compañías tienen algo que esconder para no evidenciar la falta de sostenibilidad de sus procesos19. A partir de las iniciativas de estos grupos ambientalistas, se han creado proyectos y certificaciones selectivas que tienen en cuenta que la zona de pesca no sea sobreexplotada y que los métodos de pesca no tengan impactos en la estructura del fondo del mar y las especies protegidas. Así existen proyectos que cada vez son más tomados en cuenta en Italia, como: • Dolphin Safe – pesca de atún sin daño a los mamíferos marinos • Turtle Safe – pesca de camarones sin daño a las tortugas • Pesca canna - método de pesca aconsejado por Legambente 19. Es por esto que el CBI recomienda que en el mercado italiano viene bien la promoción de productos de la pesca obtenidos por métodos utilizados con un bajo impacto ambiental. 10 BOLETÍN JUL / AGO 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador • Friend of the Sea – promoción de productos de pesca y acuacultura sostenibles, siguiendo las líneas establecidas por la FAO20 Ferias para contactos comerciales • European Seafood Exposition en Bruselas - Bélgica • Sapore Rimini Fiera en Rimini - Italia Importación de atunes en conserva desde Italia Según información reportada por la Organización Globefish, el alza de los precios del atún ha provocado que los países de mercados europeos se vuelquen hacia la búsqueda de proveedores con ofertas más económicas y que paguen arancel 0%, de manera que en el 2012 se observaron grandes incrementos de países como Mauricio, Costa de Marfil y Papúa Nueva Guinea, mientras que disminuyeron las importaciones desde Tailandia y Filipinas. Recomendaciones Se recomienda a los productores de atún en conservas del Ecuador que, conociendo los requisitos para entrar en este mercado en la modalidad de marcas privadas; y, de querer registrar la marca21 en el mercado italiano e introducir el producto, deberán observar las certificaciones medioambientales que el italiano está comenzando a tomar en cuenta, y la innovación en productos que contengan recetas deliciosas –por la ya conocida exigencia del consumidor italiano- y sobretodo saludables. Fuentes: • International Trade Centre TRADEMAP • CBI Market Information Database • Markup – Noticias sobre tendencias del periódico Il Soe 24 Ore: www.markup.it • Instituto de Servicios para el mercado agroalimentario italiano: www.ismea.it • Greenpeace Italia: http://www.greenpeace.it/tonnointrappola/ • Globefish: http://www.globefish.org/tuna-may-2013.html Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Milán CANTÓN - CHINA Oficina Comercial del Ecuador en Cantón El mercado de flores importadas incrementa y tiene un gran potencial en China En los últimos años, gracias al desarrollo económico y a que el nivel de vida de los ciudadanos mejora; la demanda local de las flores importadas crece a través de los intercambios comerciales, exposiciones, visitas y otros canales. A su vez más y más empresas extranjeras de flores han establecido su propia sede en China, o en su defecto, han establecido relaciones de cooperación con agentes distribuidores, aumentando el número de establecimientos vendedores de flores importadas. No sólo son algunas florerías de alta gama, o los establecimientos privados los que prefieren las flores importadas, sino también existe una minoría que prefieren productos de calidad, aunque pequeños en número pero se los considera consumidores estables, lo cual también contribuye al aumento anual del número de flores importadas al país. Aunque la industria de flores aún esté en sus etapas iniciales, los comerciantes se muestran positivos y seguros ante las perspectivas del mercado. China importó en el año 2013 desde el mes de enero a mayo un total de USD 467 millones aproximadamente; a diferencia del año anterior que durante el mismo periodo importó USD 365 millones aproximadamente. 20. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 21. Procedimiento de registro de marca: http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2004160&idarea1=0&tipoVisualizzazione=S&m ostracorrelati=&partebassaType=2&showCat=1&idmenu=11696&ordinamento=&idarticolo=2004160&menuMainType= 11 BOLETÍN JUL / AGO 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Expansión en la cadena de distribución El Sr. Chen Lin, representante de la empresa Verde Wing (Shanghai) Trading Co., Ltd. expresó su asombro por la fugaz difusión de las rosas cortadas ecuatorianas en el mercado local. Durante una entrevista para los medios locales de China, manifestó que en sus comienzos ellos eran los únicos que ofrecían estas rosas, y en la actualidad se las puede encontrar en cada vez más floristerías de las principales ciudades de China. En la reciente Feria China Hortiflor Expo, también se pudo contar con la presencia de empresas comercializadoras de las rosas ecuatorianas entre las cuales asistió “Ecuador Rosas o Roses” y otras compañías exportadoras de rosas, en busca de socios o agentes en el país. El mercado de las rosas se encuentra atravesando por un buen momento, y las tiendas se ingenian nuevas estrategias de venta. Una de ellas es la promoción online de tiendas de rosas de alta calidad, la cual trae consigo nuevos servicios y beneficios para los clientes; desde ayuda técnica particular especializada, hasta opciones de diseño avanzado para dichos arreglos florales. Es por esto que floristas nacionales dependen de un buen producto como insumo, el cual tiene que ser importado del exterior. La competencia es cada vez más intensa La empresa china Verde Wing importa flores principalmente de países como Holanda, Vietnam, y Ecuador. Así mismo grandes empresas han visto la gran oportunidad que existe en la industria en el mercado chino local y han establecido sus empresas, como es el caso de Hibiya Kadan Trade Co., Ltd. empresa japonesa que se estableció en el mercado chino en el 2007 inicialmente prestando servicios de arreglo de bodas, y en el 2009 abrió una cadena de floristerías cuyo producto es importado de Japón. Los comerciantes tienen diferentes puntos de vista sobre el desarrollo, pero en el análisis final se concluye que, la demanda del mercado interno para la importación de flores se constituye en una oportunidad cada vez mayor. Las posibles causas son: 1. El desarrollo económico es clave para el progresivo aumento del poder adquisitivo de los consumidores. 2. Los consumidores aumentan su interés y preferencia sobre los productos importados. 3. La exigencia de los consumidores por productos de alta calidad va en aumento. 4. El amplio y popular uso de las flores, hacen que se convierta en un producto vendible todo el año. Como se mencionó, la industria de las flores aún se encuentra en sus etapas iniciales, es por esto que las empresas en primer lugar apuntan por asentar sus bases en este mercado. Chen Lin, aseguró que: “el desarrollo ha empezado desde cero, hasta que los consumidores se han ido familiarizando con esa nueva cultura de las flores. Dar a conocer su calidad, variedades y aromas ha sido un proceso largo y que seguirá tomando más tiempo desarrollarlo”. Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón 12 BOLETÍN JUL / AGO 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador SÍDNEY - AUSTRALIA Oficina Comercial del Ecuador en Sídney Mercado australiano de café Australia vio estos últimos años un cambio radical de la cultura de café. Un periódico popular en Australia, el Sydney Morning Herald, afirma que no hay nada más popular en este comienzo del siglo 21 que la cultura australiana de café.22 La inmigración de los europeos después de la Segunda Guerra Mundial y la emergencia del estilo de café europeo crearon una cultura sólida del café. En estos últimos 30 años, el consumo de café en Australia se ha duplicado para pasar de 1.2 kilos per cápita a 2.6 kilos per cápita y más de mil millones de tazas de café son consumidas cada año, lo que representa un incremento de 65% en estos últimos 10 años.23 Además, en estos mismos 10 años la cultura de café ha evolucionado radicalmente; los australianos han cambiado la manera de consumir el café y este producto se volvió en un estilo de vida; el café, pero también los “cafés”, están de moda y a la gente le gusta probar café original y especial. A nivel del consumo, el café molido ha crecido mucho en popularidad estos últimos cinco años, debido a que la gente está buscando en casa la calidad y el estilo de café que toman en los “cafés”. En consecuencia, el mercado se ha vuelto muy sofisticado y competitivo, especialmente en las ciudades principales y en la mayoría en Sídney y Melbourne (Brisbane en tercer lugar). Actualmente, la gente compra mucho más café molido y en cápsula que café instantáneo. Por ejemplo, en los próximos 5 años, se espera un boom en las ventas de cápsulas por una razón: el australiano quiere volver a crear en su propia casa el sabor y la experiencia que vivió en los “cafés”.24 En resumen hay un incremento significativo del mercado de café puro, tostado y molido, y en el año 2012-13 el mercado de café se estima en un valor de mil millones de dólares australianos. Finalmente, el mercado australiano se caracteriza por una segmentación del mercado dominada por los mayoristas y los minoristas. En general los mayoristas tienen sus propias marcas y muchas compañías tuestan ellos mismos el café. Source: www.ibisworld.com.au 22. The Sydney Morning Herald, How the cappuccino brought Australia back to life, 13 de abril de 2013, http://www.smh.com.au/federal-politics/blogs/the-tribal-mind/ how-the-cappuccino-brought-australia-back-to-life-20130412-2hqir.html 23. IBISWorld, Tea, Coffee and Other Food Manufacturing in Australia, IBISWorld Industry Reports C1199, mayo 2013. 24. Idem 13 BOLETÍN JUL / AGO 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Se nota claramente esta cultura de café en la ciudad de Sídney, donde cada mañana hay colas afuera de los pequeños “cafés” especializados, y gente caminando con una taza de una marca especifica de café. En las ciudades principales la gente es leal a sus marcas y también exigente respecto a sus preferencias. Melbourne International Coffee Expo (MICE). Es una feria muy grande que dispone de dos días reservados a los compradores y dos días abiertos al público. En el año 2013 hubo el campeonato mundial de baritas durante el evento y la afluencia alcanzó los 11,000 visitantes. Otro evento de importancia es el festival The Rocks Aroma Festival. Este evento tiene lugar en la ciudad de Sídney y está abierto al público. Es un festival a cielo abierto en el área de “The Rocks” muy cerca del famoso “Opera House”. El evento principal se desarrolla en un día y se dirige al público en general. También se nota la presencia de una gran cantidad de turista, así como una gran afluencia y colas largas en la mayoría de los stands que daban tazas de café. A nivel del comercio internacional hay un real interés por parte de los mayoristas en buscar nuevos proveedores y diversificar su oferta en términos de calidad y sabor. En los próximos 5 años se espera un incremento de las importaciones de café y de té del 2.4%. En la feria MICE se observó un sector muy dinámico y joven. Los dueños de las compañías que importan no tienen miedo de viajar y descubrir nuevos mercados, si ven un potencial. El mercado actual se caracteriza por la sofisticación del producto. Los australianos se volvieron conocedores y tienen gustos específicos. Estos factores repercuten obviamente en la demanda de café y es así que los importadores buscan café respetando estos criterios. Con respecto al café ecuatoriano, varias compañías han observado el precio un poco caro del producto, pero también la buena calidad. Sin embargo, hubo un interés general por parte de las compañías en la oferta ecuatoriana. Se sugiere entonces empezar a considerar el mercado australiano como potencial para las exportaciones ecuatorianas, principalmente en café verde, café tostado y molido especial, y de alta calidad. Bibliografía: • The Sydney Morning Herald, How the cappuccino brought Australia back to life, 13 de abril de 2013, http://www.smh.com.au/federal-politics/blogs/the-tribal-mind/ how-the-cappuccino-brought-australia-back-to-life-20130412-2hqir.html •IBISWorld, Tea, Coffee and Other Food Manufacturing in Australia, IBISWorld Industry Report C1199, mayo 2013. •IBISWorld, Soft Drink and Pre-Packaged Food Wholesaling in Australia, IBISWorld Industry Report F3609, febrero 2013. Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Sídney 14 BOLETÍN JUL / AGO 2013 w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200 ext:12801. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c
