Diapositiva 1

BASES Y SUPUESTOS
ECONÓMICOS
2011
“Situación Actual y Futura
de la Porcicultura
Entorno Global
•
El mercado mundial de carne de porcino presenta una tendencia creciente durante
la última década. Para este 2012 se espera el volumen de producción más alto de
la década, de 104.4 millones de toneladas. De igual manera, el consumo de la
carne de cerdo sigue en ascenso, ante el alto valor nutricional, y menor costo en
relación a la carne de bovino.
•
Sin embargo, el comercio mundial de la carne de cerdo se espera se estanque
durante 2012, ante la reactivación en la producción de la misma en algunos
países importadores, como China y Estados Unidos.
•
Así mismo, el incremento en los precios de los insumos para la producción, así
como la reducción en los hatos porcinos para sacrificio, provocada en gran medida
por el prolongado periodo de sequía en el hemisferio norte, impulsan los precios
de referencia internacional a niveles similares observados durante 2008.
FIRA, Panorama Agroalimentario 2012
2
Producción Mundial
3
Países Productores
4
Países Productores
El principales exportador es Estados Unidos con 36.3% seguido de la Unión
Europea con 21.6 y Cánada con un 19.8%, Brasil en el cuarto lugar con el
12.6$,
5
Exportaciones
En 2011 Estados Unidos exportó 2.4 millones de toneladas, es decir, 33.7% del total, mientras que la
Unión Europea participó con 2.2 millones de toneladas, equivalente a 31.6%. El tercer jugador en el
mercado de exportaciones porcinas es Canadá, al totalizar 1.2 millones de toneladas en 2011, o 17.1%
del total.
Para el 2012 las estimaciones más recientes del USDA muestran que la participación de Estados
6
Unidos en las exportaciones se incrementará en 2.0%, para exportar 2.4 millones de toneladas.
Consumo per capita
7
Producción Nacional
•
•
La producción de carne de porcino en nuestro país ha crecido a una tasa media anual de 1.1% durante el periodo
comprendido entre 2001 y 2011.
Así, en este último año el volumen de producción nacional se ubicó en 1.18 millones de toneladas, lo que en
relación a 2010 representa un crecimiento de 0.7%. Para 2012, la estimación de producción de SIAP-SAGARPA se
ubica en 1.19 millones de toneladas, es decir, un incremento de 0.9%.
Importaciones
•
México destaca como el cuarto comprador a nivel mundial, al participar durante 2011 con el
10.1% del total global importado. Para 2012 las expectativas son crecientes, al importar 650
mil toneladas, mismo volumen que China, lo que representa un aumento del 9.4% en
relación al 2011.
IMPORTADORES
9
Consumo Aparente en México
10
Estructura de las importaciones
11
Exportaciones de USA
12
Consumo per capita
13
Precios
14
Mercado:
Precio del cerdo en pie
•
•
•
•
•
•
El precio del cerdo en Enero y Febrero les permitió a los productores tener un
buen margen sobre costo, promediando arriba de los 23 pesos.
Desde Febrero comenzó a descender el precio por la presión del precio
internacional y el arranque de cuaresma hizo más pronunciada la caída debido a
que la primer semana de cuaresma se perdió el 50% de la venta y un 25% cada
semana por lo que el déficit de venta es de 3 a 4 semanas al terminar la cuaresma.
La expectativa de recuperación fue hasta la primer semana de Mayo donde se
detuvo la caída del precio en 17.50 y para el día 14 de Mayo arranca con un precio
en pizarrón de 18.50 lo que significa que en granja estuvo a 17.50.
A partir de ahí comienza una ligera recuperación de $0.30 a $0.50 por semana por
lo que se termina el mes de Julio con precios de 22.50 a 23.00.
El costo de las materias primas escalo hasta llegar a costos de producción muy
cercanos del precio de venta para los buenos productores mientras que para otros
el diferencial los sigue haciendo vulnerables el resto del año.
La importación crece cerca de un 7% anual lo que estamos importando cerca del
37% del consumo.
15
Precio Promedio de Cerdo en Pie
(Cd.México)
16
Precio comparativo de insumos y precios al
productor.
PRECIO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES INSUMOS
PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ / PROMEDIO ANUAL - POR TONELADA
- LAB - GDL PRODUCTO
2010
2011
2012 *
DIF ($)
2010/12
INCREMENTO
%
MAIZ AMARILLO
2890
4311
4552
1662
57.5
MAIZ BLANCO
2826
4622
4771
1965
69.5
SORGO
2547
3900
4009
1462
57.4
PASTA DE SOYA
5118
5448
6776
1658
32.4
GLUTEN DE MAIZ
7668
8717
9190
1522
19.9
% EN
FORMULA
60/65
20
PRECIO COMPARATIVO PAGADO AL PRODUCTOR
DE PRODUCTOS PECUARIOS
$ / PROMEDIO ANUAL / POR KILO
PARTICIPACIÓN DEL ALIMENTO EN
LA PRODUCCIÓN DE:
HUEVO
11.32
13.44
15.33
4.01
35.4
64.50%
POLLO ENGORDA
15.72
15.83
18.75
3.03
19.3
68.30%
CERDO
22.29
22.06
22.58
0.29
1.3
75%
(*) PARA 2012 ES ENERO - AGOSTO -
31 DE AGOSTO DEL 2012
Anfaca
17
Hembras a rastro en USA
Moderate summer sow slaughter suggests a scenario in which, despite record-high prices for corn and
soybean meal, the current price environment will persist through only the 2012-2013 crop year—a belief
shared by most producers. Preserving productive capital stocks (i.e., sow inventory) during difficult market
conditions would leave hog producers prepared to accelerate production as an improved feed grains
production outlook and a depleted animal protein supply restore prospects for positive producer returns.
18
(USDA | Updated: September 18, 2012
Futuros del Cerdo en la Bolsa de Chicago
•
Pork production totaled 2.00 billion pounds, up 6 percent from the previous
year. Hog slaughter totaled 9.94 million head, up 4 percent from August
2011. The average live weight was up 3 pounds from the previous year, at
269 pounds.
(Released September 21, 2012, by the National Agricultural Statistics Service
(NASS), Agricultural Statistics Board, United States Department of Agriculture (USDA)).
19
Precios
• En Estados Unidos se espera
que, por los altos precios de los
ingredientes los porcicultores
estarán disminuyendo su hato
o dejando la actividad en los
próximos meses por lo que la
expectativa para el 2013 se
mantiene a la alza
• Prices of live equivalent 51-52
percent lean hogs are expected
to average $57-$59 per cwt in
the fourth quarter, more than
10 percent below a year ago,
and $60-$66 per cwt in the first
quarter of 2013.(USDA)
20
Costo por Kg de cerdo en pie
ESTRUCTURA DE COSTO
DE ALIMENTO BALANCEADO
PARA CERDOS
CONCEPTO
%
ALIMENTO
80.0% $
17.60
COSTOS FIJOS
5.0% $
1.10
MANO DE OBRA
7.0% $
1.54
MEDICINAS
5.0% $
1.10
FINANCIEROS
3.0% $
0.66
100.0%
$
COSTO DE
PRODUCCIÓN DE 1
KILO DE CARNE DE
CERDO $22.00
(PROMEDIO)
$22.00
Fuente: Unión Regional de Porcicultores de Jalisco.
Elaborado por : ANFACA
21
31 DE A GOS TO DEL 2 012
Expectativas de los granos
•
El clima en estados Unidos ha sido un factor en la producción de maíz y pasta de soya por lo
que las cosechas están por debajo de lo esperado y se ha visto a partir de Junio un incremento
muy fuerte en los futuros. El maíz alrededor de los 8 doláres por buschel y la pasta de soya
rompiendo al barrera de los 500 doláres la tonelada corta lo que nos da un precio de venta en
México alrededor de los $9.00.
•
Por otro lado el sorgo nacional ha tendido a aumentar por la presión del precio internacional
del maíz de $3.7 a $4.3 lab. cliente.
22
Costos de Producción
El aumento en los precios de los ingredientes influye en el aumento de los costos pero una mayor
productividad permite también soportar mejor las fluctuaciones de precios.
Comparativo Costo de Producción contra Precio de Venta
2011-2012
28.00
26.00
24.00
22.00
Pesos
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
Costo Kg de alimento
1.2011
2.2011
3.2011
4.2011
1.2012
2.2012
3.2012
4.2012
4.2012
4.42
4.77
4.98
5.26
5.34
5.30
5.81
6.23
5.70
Costo 14.67 CVHA
20.31
21.43
22.11
23.01
22.79
22.92
24.24
25.59
24.00
Costo 19.30 CVHA
18.21
19.27
19.92
20.77
20.35
20.48
21.73
23.05
21.54
19.12
20.34
21.58
20.12
19.830
22.800
24.50
23.50
4.00
8.20
4.30
9.00
Costo 23.69 CVHA
Precio Venta SNIIM
Precio del Sorgo
Precio Pasta de Soya
23.340
21.190
22.31
23.750
2.80
3.30
3.60
4.00
23.370
3.90
6.25
3.80
6.80
3.80
8.30
23
Diferencial de Productividad
Conversión Alimenticia de primera
Costo promedio por kg.de alimento
L N V por hembra año
Cerdos vendidos por hembra al año
Costo por Kilo Producido
2.85
5.74
27.69
23.69
$ 20.12
3.15
5.69
18.47
14.67
$
24.00
16.15%
24
Acciones de los porcicultores
• Por la parte de las Organizaciones (Confeporc)
• Solicitar una menor introducción de carne de cerdo de importación
que en este año puede llegar a un 7% por arriba del año anterior.
Buscar sea menor al 25% del Consumo Nacional Aparente, FAO.
• Conformar un esquema integral de apoyos gubernamentales
• Evaluación de acuerdos comerciales ya firmados.
• Buscar incrementar la oferta de granos nacionales
• Reconocimiento de Estados Unidos de que México es libre de FPC
• Cumplimiento de las normas sanitarias.
• Esquemas de financiamiento
• Fomento al consumo de la Carne de Cerdo Mexicana
25
Acciones de los porcicultores
• En Granja
– Buscar mejorar parámetros productivos (Problema de tiempo)
– Compras de grano y pasta de soya a futuros
– Cobertura de carne de cerdo.
– Disminución de vientres (bien manejado mejora la productividad)
– Disminución de peso a mercado.
– Ingredientes alternativos
– Uso adecuado de tecnologías en nutrición.
– Eficientar la conversión alimenticia.
• Presupuestos de alimentación
• Disminución del desperdicio
• En Comercialización
– Apertura de las exportaciones
– Comercialización de cerdo procesado.
26
BASES Y SUPUESTOS
ECONÓMICOS
2011
Decisiones Correctas
=
Negocios Rentables
Ciclo Reproductivo
Meta
12
0.3
3
3
14
4
4
4
PROGRAMA ESPERADO
dias hembra
año
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
dias hembra
ciclo
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
total
dias
0
0
0
0
0
0
0
0
0
inventario
promedio
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Consumo
dia kgs
3.5
3
2.3
2.3
3.5
3
3
3
#¡DIV/0!
Alimento
dia Kgs
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
56.8
308.2
365.0
21.0
114.0
135.0
56,778
308,222
365,000
155.6
844.4
1000.0
15.56
84.44
100.00
6
2.50
3.0
933.3
2111.1
3044.4
Total dias
GESTANTES TOTALES
Partos / hembra / año
365.0
135.0
365,000
1000.0
100.00
844.4
84.4
100.0
% partos de las gestantes
3.0
3044.4
Hembras
1000.0
Dias adaptacion
% reemplazo anual
% reemplazo anual >1 año
Nacidos vivos
% mortalidad lactancia
% mortalidad Destete
% mortalidad Iniciación
% mortalidad Crecimiento
% mortalidad engorda
% mortalidad Total
0.0
0.50
0.4
10.000
8.40
2.00
2.00
1.00
1.00
14.40
Etapa
NO PRODUCTIVA
Adaptacion
Entrada desecho s/c
1er serv concep(prim)
1er serv desecho(prim)
Destete monta
Destete desecho s/c
1er serv concep (adultas)
1er serv desecho (adultas)
Total dias no productivos
PRODUCTIVA
Lactancia
Gestacion
Total dias productivos
2.704
Componentes del Ciclo Reproductivo que afectan Gestación
DPG
DPPG
PSCP
0
32
PSDP
0
32
PSCA
0
32
PSDA
0
32
NO PARTOS PIERDEN G
PARTOS
PARTOS
CARGAS AÑO
CARGAS
% PARTOS % DE PARTOS
1,111,222
HPG
0
0
0
0
0
2703.7
2703.7
100.0
28
Componentes del Ciclo Reproductivo
• Días Productivos
– Gestación
– Lactancia
• Días No Productivos
– Adaptación
– Destete a Servicio
– Destete a concepción
– Desecho
29
Ciclo reproductivo Esperado
Meta
12
0.3
3
3
14
4
4
4
PROGRAMA ESPERADO
dias hembra
año
12.0
0.3
3.0
3.0
14.0
4.0
4.0
4.0
44.3
dias hembra
ciclo
5.1
0.1
1.3
1.3
5.9
1.7
1.7
1.7
18.6
total
dias
12,000
300
3,000
3,000
14,000
4,000
4,000
4,000
44,300
inventario
promedio
32.9
0.8
8.2
8.2
38.4
11.0
11.0
11.0
121.4
%
3.29
0.08
0.82
0.82
3.84
1.10
1.10
1.10
12.14
Consumo
dia kgs
3.5
3
2.3
2.3
3.5
3
3
3
3.20
Alimento
dia Kgs
115.1
2.5
18.9
18.9
134.2
32.9
32.9
32.9
388.2
49.9
270.8
320.7
21.0
114.0
135.0
49,887
270,813
320,700
136.7
742.0
878.6
13.67
74.20
87.86
6
2.50
3.0
820.1
1854.9
2674.9
Total dias
GESTANTES TOTALES
Partos / hembra / año
365.0
153.6
365,000
1000.0
100.00
780.3
78.0
95.1
% partos de las gestantes
3.1
3063.2
Hembras
1000.0
Dias adaptacion
% reemplazo anual
% reemplazo anual >1 año
Nacidos vivos
% mortalidad lactancia
% mortalidad Destete
% mortalidad Iniciación
% mortalidad Crecimiento
% mortalidad engorda
% mortalidad Total
24.0
0.50
0.4
10.000
8.40
2.00
2.00
1.00
1.00
14.40
Componentes del Ciclo Reproductivo que afectan Gestación
DPG
DPPG
PSCP
3,000
32
PSDP
3,000
32
PSCA
4,000
32
PSDA
4,000
32
HPG
93.75
93.75
125
125
Etapa
NO PRODUCTIVA
Adaptacion
Entrada desecho s/c
1er serv concep(prim)
1er serv desecho(prim)
Destete monta
Destete desecho s/c
1er serv concep (adultas)
1er serv desecho (adultas)
Total dias no productivos
PRODUCTIVA
Lactancia
Gestacion
Total dias productivos
2.376
NO PARTOS PIERDEN G
PARTOS
PARTOS
CARGAS AÑO
CARGAS
% PARTOS % DE PARTOS
1,118,053
437.5
2375.6
2813.1
84.4
30
ANALISIS DE LA INFORMACION
• EXISTEN DOS MAXIMAS QUE ME GUSTA
MENCIONAR
1. “PLANEA TU GRANJA Y DESPUES HAZ
GRANJA TU PLAN”
2. “EN DIOS CONFIO TODO LO DEMAS
REQUIERE INFORMACION”
Dr. Carlos Valencia Bravo