Mercado de Granos Básicos Sistema Nacional de Información e

Mercado de Granos
Básicos
Sistema Nacional de
Información e
Integración de Mercados
(SNIIM)
Noviembre 2012
Primera Quincena
www.economia-sniim.gob.mx
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
PRESENTACIÓN
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un servicio que ofrece la Secretaría de
Economía para apoyar la competitividad de las empresas, propiciar la transparencia en la formación de precios
en los mercados, vincular a oferentes y demandantes y promover la cultura del uso de la información para la
toma de decisiones.
Su función principal es informar sobre el comportamiento de los precios al por mayor de los productos
agropecuarios y pesqueros que se comercializan en los principales mercados nacionales y otros del ámbito
internacional, promover enlaces comerciales virtuales a través del empleo de sistemas de comunicación
electrónicos y presenciales a través de mesas de negocio, así como dar a conocer el calendario de ferias y
exposiciones que se organizan en el interior del país.
En este marco, el Mercado de Granos Básicos tiene como propósito el seguimiento de las condiciones generales
de producción y comercialización de los principales granos básicos, como aspectos determinantes de los precios
que rigen en los mercados mayoristas y centros de abasto del país y como importantes elementos en la
integración de diversas cadenas agroalimentarias.
El Mercado de Granos Básicos tiene una periodicidad quincenal, la información que en él se reporta es de
carácter coyuntural y corresponde a los principales granos básicos que se producen en el país, los cuales se
analizan brevemente en función de los meses de mayor cosecha de cada ciclo agrícola (Otoño – Invierno y
Primavera - Verano) en los principales Estados y regiones productoras de arroz, trigo, frijol, maíz, sorgo y soya.
El contenido de estos comentarios es de carácter coyuntural y en ellos se analiza el desempeño y las
perspectivas a corto plazo de la producción de cada grano, que incluyen el avance de siembras y cosechas y las
posibles cifras de cierre, el desarrollo de la comercialización en origen en función de los precios pagados a los
productores y los precios al mayoreo cotizados en los principales centros mayoristas del país, así como un breve
reporte del mercado internacional que incluye precios internacionales de físicos y en su caso de futuros, así
como los principales elementos del comercio exterior.
La información de precios pagados al productor contenidos en el documento, son obtenidos por los
representantes del SNIIM de manera directa con productores, asociaciones de productores, comercializadoras y
organismos públicos federales y/o estatales, entre los que destacan la SAGARPA.
La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se
cuenta con la autorización por escrito del SNIIM o se cita a éste como fuente de información.
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Primera quincena de julio/2012
1
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
ARROZ
I. Producción nacional y estatal
De acuerdo a las cifras disponibles, la producción nacional de arroz se contrajo 25.6% en el ciclo Otoño Invierno (O-I) en octavo mes del año en curso respecto al mismo mes del año anterior, como resultado de la baja
en la superficie sembrada y cosechada. De acuerdo a las cifras preliminares de la SAGARPA, en agosto de 2012,
las cosechas nacionales del cereal, alcanzaron un volumen de 22.3 miles de toneladas, contra 29.9 miles del año
anterior; todas las entidades federativas registraron reducciones en sus cosechas debido a fenómenos
climatológicos que aún afectan a varias regiones dese el año pasado.
Nayarit.- Al mes de agosto de 2012, la producción en el estado se ubicó en 10.4 miles de toneladas, cosechadas
en una superficie de 1.5 miles de hectáreas, siendo el volumen obtenido menor en 23.8% respecto al producido
en el mismo mes del 2011; a pesar de esto, la producción del estado ha cubierto en parte, el déficit de
producción de otras entidades como Michoacán.
Campeche.- Se cosecharon al mes de
agosto 7.5 miles de toneladas que son
menores al volumen obtenido en el
mismo mes de 2011, el cual registró una
producción de 8.9 miles de toneladas.
Cabe mencionar que las cosechas que se
han obtenido responden a los mayores
rendimientos por hectárea ya que la
superficie sembrada se redujo.
Jalisco.- Aportó una producción de 2.3
miles de toneladas, mientras que el año
anterior registró un nivel de cosechas de
2.6 miles de toneladas, es decir, fue también menor al del año 2011; no obstante el estado contribuyó de
manera importante a la oferta interna del grano ya que ocupó el tercer lugar en producción en el mes de agosto,
después de Nayarit y Campeche.
Michoacán.- En esta entidad federativa se sembraron sólo 84 hectáreas, de las cuales se han obtenido alrededor
de 792 toneladas y corresponden al Distrito de Desarrollo Rural de Apatzingán; este volumen es
considerablemente menor a las 3.3 miles de toneladas obtenidas en el mismo mes del año 2011. El ciclo O-I en
el estado ya ha terminado, no se obteniéndose las 3 mil toneladas del cereal que se programaron, resultado de
que no sembró la superficie programada, a consecuencia de las adversas condiciones climáticas y sus efectos.
Nayarit es el estado que ha contrarrestado la baja de producción de esta entidad federativa y ha cubierto parte
importante de su mercado.
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Primera quincena de julio/2012
2
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
II. Comercialización
II. 1. Precios pagados al productor
Michoacán.- En el ciclo Primavera –Verano (P-V) se están levantando las primeras cosechas y los precios
pagados al productor registraron ligeras modificaciones respecto a los que en e s último meses del ciclo Otoño Invierno (O-I inmediato anterior). En la primera quincena de noviembre. en la región de Apatzingán y 4 Caminos,
los precios pagados al productor de arroz en su variedad de “Milagro Filipino” se cotizaron en un mínimo
promedio de 3 mil 600 pesos y en un máximo 3 mil 867 pesos la tonelada, éste último fuer superiores en 1.8%
respecto al de la segunda quincena de octubre.
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE ARROZ
Ciclo Prim avera -Verano 2012
(Pesos por tonelada)
ESTADO
Calidad /
DDR / Centrro de Acopio
Variedad
2A Qna.Octubrte
1a. Qna.Noviembre
Var. % Qnal
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Apatzingán/4 Caminios
3,600.00
3,800.00
3,600.00
3,866.67
0.0
1.8
Gabriel Zamora
3,500.00
3,800.00
3,566.67
3,866.67
1.9
1.8
3,200.00
3,700.00
3,300.00
3,783.33
3.1
2.3
4,000.00
4,500.00
3,800.00
4,300.00
-5.0
-4.4
MICHOACÁN
Milagro Filipino
Parácuaro
VERACRUZ
Milagro Filipino
Cuenca del Papaloapan
SNIIM, con datos de las Delegación Estatales de la SAGARPA en Michoacán.
En contraste, en la zona de Gabriel Zamora, los precios tuvieron aumentos respecto a la quincena anterior
pagándose a un mínimo 3 mil 66.67 pesos y un máximo 3 mil 867 pesos por tonelada en piso de bodega,
mientras que en la zona de Parácuaro tuvieron aumentos del 3.1 y 2.3% en los máximos y mínimos ya que se
pagaron en promedio a 3 mil 300 pesos y a un mínimo de 3 mil 783 pesos por tonelada.
En contraste en la Cuenca del Papaloapan, en el estado de Veracruz, los precios máximos y mínimos tuvieron
reducciones de sus precios mínimos y máximos y 5 y 4.4%, como se aprecia en el cuadro anterior.
II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto
En la primera quincena del mes de noviembre de 2012, la variedad Arroz pulido Tipo Morelos tuvo presencia en
26 mercados y centrales de abasto del país, es decir se comercializó en los mismos mercados que la quincena
anterior. De acuerdo al comportamiento observado de los precios al mayoreo del producto, en 9 mercados y
centrales de abasto se registraron aumentos, en 4 se reportaron disminuciones y en 13 los precios se
mantuvieron sin variación; esto respecto a la quincena anterior.
El precio más bajo se registro en la Central de Abastos de Acapulco Guerreo, del orden de 9.16 pesos por
kilogramo, mientras que el más alto se verificó en el Mercado de Abasto de Querétaro y se cotizó en 22 pesos el
kilogramo.
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Primera quincena de julio/2012
3
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
La variación al alza del precio más significativa se dio en Otros Centros Mayoristas de Jalapa, en Veracruz, en
tanto que la reducción más acentuada en el precio se registró en el Mercado Pedro Sáenz de Baranda del Estado
de Campeche, como se aprecia en el cuadro.
PRECIOS AL MAYOREO DE ARROZ PULIDO TIPO MORELOS
Octubre / Noviembre de 2012
(Pesos por kilogramo)
Destino
Origen
Variación
2a Quincena 1a Quincena
Octubre
Noviembre
%
$/ Kg.
Ags: C.A.Aguascalientes
Morelos
14.60
14.60
0.00
0.00
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
Morelos
15.00
15.00
0.00
0.00
Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda
Distrito Federal
11.37
10.95
-3.69
-0.42
DF: C.A. Iztapalapa
Veracruz
0.25
Dgo: C.A. "Francisco Villa"
Sinaloa
Gro: C.A. Acapulco
Distrito Federal
Gto: Mod.A. Irapuato
Hgo: C.A. Pachuca
9.50
9.75
2.63
15.00
15.00
0.00
0.00
9.55
9.16
-4.12
-0.39
Sinaloa
11.00
11.00
0.00
0.00
Distrito Federal
12.33
12.00
-2.70
-0.33
Jal: M.A. Guadalajara
Nayarit
13.00
13.00
0.00
0.00
Mex: C.A. Ecatepec
Veracruz
15.67
16.00
2.13
0.33
Mex: C.A. Toluca
Morelos
15.00
15.00
0.00
0.00
Mich: M.A. Morelia
Veracruz
13.67
14.00
2.44
0.33
Nay: M.A. 'A.López Mateos', Tepic
Nayarit
13.00
13.00
0.00
0.00
Nay: Nayarabastos, Tepic
Nayarit
11.00
11.00
0.00
0.00
Oax: Mod.A. Oaxaca
Sinaloa
16.90
17.00
0.59
0.10
Pue: C.A. Puebla
Veracruz
10.00
11.00
10.00
1.00
QR: M. Chetumal
Distrito Federal
15.83
15.60
-1.47
-0.23
Qro: M.A. Querétaro
Morelos
22.00
22.00
0.00
0.00
Sin: C.A. Culiacán
Jalisco
12.00
12.00
0.00
0.00
Son: C.A. Cd. Obregón
Sinaloa
14.33
14.50
1.16
0.17
Tab: C.A.Villahermosa
Tabasco
11.83
12.00
1.41
0.17
Tab: C.A.Villahermosa
Veracruz
10.00
11.00
10.00
1.00
Tamps: Mod.A. Reynosa
Nuevo León
14.00
14.00
0.00
0.00
Ver: C.de Abasto de Minatitlán
Puebla
14.00
14.00
0.00
0.00
Ver: M. Malibrán
Puebla
15.00
15.00
0.00
0.00
Ver: Otros C.May. Xalapa
Veracruz
13.00
14.90
14.62
1.90
Fuente: SNIIM - SE.
En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento del último año (de noviembre 2011 hasta la primera
quincena de 2012) de los precios al mayoreo correspondientes a la variedad de arroz pulido tipo Morelos a nivel
nacional y para algunas entidades federativas, las cuales además son importantes abastecedoras del mercado.
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4
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Durante el último año, es decir, de
noviembre de 2011 a la primera quincena de
noviembre de 2012, el precio promedio
nacional de la variedad de arroz pulido tipo
Morelos registra una tendencia al alza, de tal
manera que en este período registró un
aumento del, orden del 8.5%, siendo entre
julio y noviembre de 2012 cuando la
cotización nacional presentan una marcada
tendencia al alza, creciendo a un ritmo del
7% durante estos meses, como se aprecia en
la gráfica.
Ahora bien, en la primera quincena de
noviembre 2012 el precio nacional registra un ligero aumento, del orden del 1.1% respecto a la quincena
inmediata anterior, ya que algunas entidades elevaron sus precios ante la menor productividad del cultivo, y
otras presentaron menores niveles de precios como resultado de mayores cosechas. A todo esto hay que sumar
las compras al exterior de arroz que han contrarrestado la menor oferta de producto nacional. De esta forma,
Sinaloa presenta reducción de precios porque ya no dispone de grano y Nayarit y Veracruz tienen ligeras alzas,
además de que han sido las entidades federativas que han cubierto en parte los mercados que dejaron de
atender otras como Sinaloa y Tamaulipas.
III. Mercado internacional
En la primera quincena de noviembre, los
futuros de arroz en sus contratos mas
cercanos reportan un comportamiento
mixto, es decir, alzas y bajas para terminar
los últimos días a niveles no registrados
desde junio del presente año, debido
principalmente a ventas especulativas
Finalmente cerraron al alza por un leve
rebote después de sucumbir a la venta
implacable de los tres últimos días de la
quincena que se reporta.
El mercado aún tiene que instrumentar
acciones diversas para infundir confianza
entre los agentes que buscan invertir a largo
plazo.
Los precios de físico de USA se mantienen firmes, con ligeros cambios al alza durante la quincena, a pesar de la
variabilidad del mercado de futuros, en tanto que la mayoría de los compradores en Arkansas continúan
bajando sus ofertas y la mayoría de los agricultores insisten en esperar un precio de alrededor de 340 dólares
por tonelada.
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5
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
De esta forma, el arroz del Sur de Luisiana creció 0.54%, mientras que el FOB Molino en Texas aumentó 1.8%,
respecto a los niveles alcanzados a finales del mes de octubre, las otras variedades consideradas permanecieron
sin cambios: considerando el período
noviembre de 2011 contr4a noviembre de
2012, todas las variedades registras bajas
en sus precios, a excepción de la variedad
que cotiza en el Sur de Luisiana que
registra un incremento de alrededor del
6%, como se puede apreciar en la gráfica.
Diversos analistas sostienen que los
precios del físico en USA no van a bajar
mucho más, ya que muy pocos
productores se sienten presionados para
vender, dado el hecho de que muchos de
ellos tienen dinero proveniente de la venta
de su maíz y frijol a precios récord. De cara
al futuro, los analistas creen que habrá
muy poca actividad hasta que el mercado
de futuros repunte; sin embargo, en este momento parece que los fondos tienen el control y muchos creen que
van a seguir empujando los futuros hacia abajo.
Respecto al desarrollo del cultivo en otras regiones, en los países asiáticos, la superficie de cultivo de arroz de
invierno de la India, se ubica en alrededor de 46 mil hectáreas, 6% menos que las 49 mil hectáreas del año
pasado. La plantación de arroz ha avanzado significativamente en la última semana, aumentando casi un 53% a
partir de alrededor de 30,000 hectáreas cubiertas la semana pasada, el total de la siembra de arroz de este año
va a la par con la del año pasado, debido al retraso en la siembra y la cosecha Kharif (verano) como consecuencia
del retraso en las lluvias del monzón en 2012. La cosecha de arroz de invierno de la India produce alrededor del
12% de la producción total anual del país. Este año, el gobierno apunta a una producción de arroz de 15 millones
de TM de la cosecha rabi, lo que llevará la producción total de arroz en 2012-13 a alrededor de 101 millones de
TM.
En Filipinas se espera producir alrededor de 4.16 millones de toneladas en el primer trimestre de 2013, 4.1%
más que el mismo período del año anterior, según la Oficina de Estadísticas Agrícolas (BAS). La producción de
arroz en el primer trimestre suele representar alrededor del 25% de la producción anual de arroz en el país. El
BAS también reveló que es probable que la producción de arroz en 2012 sea superior a la meta del gobierno de
17.89 millones de TM. El BAS dijo que se estima que la producción de arroz con cáscara en el cuarto trimestre de
2012 alcanzará alrededor de 6.49 millones de TM, 9,2% más que los 5.94 millones de TM de arroz producidos en
el cuarto trimestre de 2012. El aumento ayudará a que la producción total de arroz en 2012 llegue a alrededor
de 17.98 millones de TM, 7% más que los 16.8 millones de TM producidos en 2011.
Filipinas ha anunciado el 2013 como el Año Nacional del Arroz, y tiene el objetivo de lograr la autosuficiencia en
arroz el próximo año mediante el aumento de 11% de la producción de arroz con cáscara a más de 20 millones
de TM.
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6
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
En cuanto a clima, el norte de Brasil continuará beneficiándose de las lluvias de esta semana, mientras que el
clima más seco ayudará a aliviar la humedad en Argentina y Uruguay.
Las precipitaciones en el sur de China y Japón están alentando la cosecha de arroz; se esperan más lluvias en
Japón esta semana. La humedad debido a las lluvias en el norte de las Filipinas está causando problemas en la
cosecha del arroz, mientras que las precipitaciones en Indonesia siguen mejorando los suministros de humedad
y reduciendo la sequia.
La India se mantuvo en general seca la semana pasada, pero las lluvias podrían regresar a la parte central del
este del país esta semana, lo que podría favorecer la plantación de cultivos de la cosecha rabi (de invierno) pero
demorar la cosecha de los cultivos Kharif (verano) en algunas zonas.
El informe del USDA, mostró que las ventas netas fueron de 77,700 toneladas, lo que representa una
disminución de 27% respecto a la semana anterior y 14% en promedio de cuatro semanas, los incrementos
fueron reportados para Colombia (27,000), Haití (23,100) Japón (7,400), Corea del Sur (5,000) y México (3,900).
Las exportaciones fueron de 50,700 TM, 6% mayor que la semana anterior, pero 16% menor que el promedio de
cuatro semanas, los principales destinos fueron México (23,100), Japón (12,700), Haití (7,400), Canadá (3,000) y
Arabia Saudita (1,700).
El USDA elevo su pronóstico global de comercio de arroz en 2012 a un récord de 38.2 millones de toneladas, 5%
por encima, o 2 millones de TM, que la cifra de 2011, debido principalmente a la demanda inesperada en
Nigeria, China e Indonesia.
Se espera que Nigeria, el mayor importador de arroz, importe un total de 3.2 millones de TM en 2012, 200,000
TM más que lo pronosticado anteriormente. El incremento se debe a que los comerciantes de arroz en Nigeria
siguen acumulando existencias de arroz en previsión de mayores impuestos de importación que podrían entrar
en vigor a partir de enero del próximo año como parte de la meta del gobierno de Nigeria para desalentar las
importaciones de arroz.
El pronóstico de importaciones de arroz en 2012 para Senegal ha aumentado en cerca de 250,000 TM a un
récord de 1.2 millones de TM, siendo la India el principal proveedor. El pronóstico de importaciones de arroz en
2012 para China ha aumentado 700,000 TM a un récord de 2.6 millones de TM, debido a los altos precios
internos, con grandes suministros provenientes de Vietnam. Se espera que Indonesia importe alrededor de 1.7
millones de TM en 2012, alrededor de 200,000 TM más que lo pronosticado anteriormente ya que el país trata
de aumentar las reservas de estabilización antes de finales de este año.
El USDA argumenta que es probable que las importaciones de arroz de Tailandia alcancen este año un récord de
600,000 TM, alrededor de 400,000 TM más que lo pronosticado anteriormente. El aumento se debe al
"comercio fronterizo masivo", dice el USDA. Fuentes locales dicen que una creciente cantidad de arroz de
Camboya ha entrado en Tailandia este año debido a los altos precios en Tailandia.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
MAÍZ BLANCO
I. Producción nacional y estatal
La producción nacional de maíz obtenida hasta el mes de agosto de 2012 en el ciclo Otoño - Invierno (O-I) 2012,
ascendió a 5.5 millones de toneladas, volumen que supera en más de un millón de toneladas el volumen
alcanzado el ciclo homólogo anterior y se explica principalmente por el aumento en los superficie cosechada y
los rendimientos del grano.
Las entidades federativas que más contribuyeron en agosto al aumento de la producción del O-I fueron Sinaloa,
Veracruz, Tamaulipas y Chiapas, los cuales en conjunto aportaron del 87% de la producción alcanzada del mes.
El avance de cosechas en los estados mencionados es el siguiente:
Sinaloa.- Es el principal productor nacional
y contribuyó con 3.6 millones de toneladas
del
grano,
que
se
comparan
favorablemente con los 2.6 millones de
toneladas cosechadas en el mismo mes del
año anterior. En el estado se registró
durante agosto un importante aumento en
los rendimientos, a pesar de que las
superficies sembrada y cosechada se
redujeron; asimismo, la entidad no se ha
visto tan afectada por siniestros como el
año 2011, lo que ha permitido un mejor
desarrollo del cultivo en el ciclo O-I.
Veracruz.- En el estado se produjeron 506.1 miles de toneladas, volumen superior en 39.4% la producción del
año anterior, lo que se explica por la mayor superficie sembrada y cosechada.
Tamaulipas.- Se produjeron 473.5 miles de toneladas que supera en 6% la reportada el año anterior, lo que se
explica también por la mayor superficie sembrada, pero en este caso bajo el régimen de riego, del cual se
obtuvieron altos rendimientos.
Chiapas.- La producción del estado registra un avance de 189.9 miles de toneladas, volumen mayor a las 176.1
miles de toneladas producidas en el mes de agosto del año 2011, resultado de los aumentos en las superficies
sembrada y cosechada.
II. Comercialización
II.1. Precios pagados al productor
En el siguiente cuadro se presenta, los precios pagados al productor de maíz blanco en piso de bodega para
Michoacán, entidad que es importante productora del grano y que al mes de noviembre se cosecha en
promedio el 60% de la producción en el ciclo primavera - verano. Los precios corresponden, a los promedios de
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8
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
las semanas que integran cada quincena de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y/o Centros de Acopio al
Desarrollo Rural (CADERS) que reportaron información.
MAÍZ BLANCO
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE MAÍZ BLANCO
OCTUBRE / NOVIEMBRE DE 2012
Ciclo Prim avera - Verano 2012
(Pesos por tonelada)
ESTADO
Calidad /
DDR / Centrro de Acopio
Variedad
2a. Qna.Octubrte
1a. Qna.Noviembre
Var. % Qnal
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Zitácuaro
3,200.00
3,450.00
3,100.00
3,250.00
-3.1
-5.8
Apatzingán
4,000.00
4,500.00
4,000.00
4,500.00
0.0
0.0
Pátzcuaro
2,862.50
5,250.00
3,300.00
5,250.00
15.3
0.0
Huetamo
3,450.00
5,500.00
3,350.00
5,500.00
-2.9
0.0
Cohahuayana
4,500.00
5,500.00
4,000.00
5,750.00
-11.1
4.5
Aguililla
4,200.00
7,000.00
4,050.00
6,750.00
-3.6
-3.6
MICHOACÁN
1a.
SNIIM, con datos de laS Delegaciones estatales de la SAGARPA en Michoacán.
En el estado rigieron durante el período que se reporta, diferentes precios pagados al productor, dependiendo
de la región donde se comercializa el grano. Así los precios pagados al productor del maíz registran reducciones
en Zitácuaro y Aguililla, tanto en sus valores máximos como en los mínimos; en Pátzcuaro registra un aumento
en su precio mínimo mientras que en Huetamo y Coahuayana se reducen los valores mínimos de los precios
vigentes en la quincena que se reporta y finalmente en las zonas de Apatzingán, Pátzcuaro y Huetamo, no se
registran variaciones en los precios máximos respecto menores a los promedios de la quincena anterior, como
se aprecia en el cuadro.
En el estado existen diversas condiciones de suelo, disponibilidad de agua y tecnología, lo que explica que rijan
varios precios pagados al productor. Estos precios surgen de la venta directa de los productores, de manera
individual pero principalmente a través de sus organizaciones a molineros, empresas integradoras y otros
intermediarios, los que abastecen a su vez a industriales, harineras, molinos, etc., de diversas las localidades y
ciudades. Estas son en términos generales las formas más comunes en que se comercializa la mayor parte del
grano cosechado en el estado.
II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto
Considerando el comportamiento de los precios frecuentes en los 29 mercados y centrales de abasto en los que
cotizó el maíz blanco en la quincena que se reporta, en 10 de éstos se registraron reducciones de precio al
mayoreo, en 8 se verificaron aumentos y en 11 las cotizaciones del grano permanecieron sin cambios.
De los precios frecuentes registrados, el precio mínimo fue de 4.76 pesos por kilogramo y se registró la Central
de Abasto de San Luis Potosí, mientras que el precio más alto fue de 8.50 pesos por kilogramo y se verificó en la
Central de Abasto Unión de Comerciantes La Paz de Baja California Sur.
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Primera quincena de julio/2012
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Los aumentos de precios más significativos se verificaron en la Central de Abasto Unión de Comerciantes La Paz
de Baja California, en el Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio, en Durango en el Módulo de Abasto
de Reynosa Tamaulipas y en la Central de Abasto de Guadalupe y el Módulo de Abasto de San Nicolás de los
Garza ambos ubicadas en Nuevo León. Por su parte, las reducciones de precios se registraron en las Centrales
de Abasto de Villahermosa, Tabasco, Minatitlán Veracruz y en el Modulo de abasto de Querétaro, entre otros.
El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el maíz grano en la primera quincena de noviembre
fue de 5.90 pesos por kilogramo que igual al precio promedio registrado en la segunda quincena de octubre.
PRECIOS AL MAYOREO DE MAÍZ BLANCO
Octubre / Noviembre de 2012
(Pesos por kilogramo)
Destino
Origen
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
Aguascalientes
BCS: U.Com. La Paz
Jalisco
Chih: C.A. Chihuahua
Chihuahua
Chis: C.A. Tuxtla Gutiérrez
Distrito Federal
Coah: C.A. La Laguna, Torreón
Sinaloa
DF: C.A. Iztapalapa
Sinaloa
Dgo: C. Distr.y A. Gómez Palacio
Sinaloa
Dgo: C.A. "Francisco Villa"
Durango
Dgo: C.A. "Francisco Villa"
Sinaloa
Gto: C.A. León
Sinaloa
Gto: M.A. Celaya ("B. Juárez")
Guanajuato
Gto: Mod.A. Irapuato
Guanajuato
Jal: M.A. Guadalajara
Jalisco
Mex: C.A. Ecatepec
México
Mex: C.A. Ecatepec
Sinaloa
Mex: C.A. Toluca
México
Mich: M.A. Morelia
Michoacán
NL: C.A. Guadalupe
Tamaulipas
NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza
Tamaulipas
Oax: Mod.A. Oaxaca
Puebla
Oax: Mod.A. Oaxaca
Sinaloa
Pue: C.A. Puebla
Sinaloa
Qro: M.A. Querétaro
Querétaro
Sin: C.A. Culiacán
Sinaloa
SLP: C.A. San Luis Potosí
Guanajuato
Son: M.A.Fco.I. Madero, Hermosillo
Sinaloa
Tab: C.A.Villahermosa
Chiapas
Tab: C.A.Villahermosa
Sinaloa
Tab: C.A.Villahermosa
Tabasco
Tab: C.A.Villahermosa
Yucatán
Tamps: Mod.A. Reynosa
Nuevo León
Ver: C.de Abasto de Minatitlán
Puebla
Ver: Otros C.May. Xalapa
Veracruz
Yuc: C.A. Mérida
Zac: M.A. Zacatecas
Campeche
Zacatecas
Variación
2a Quincena 1a Quincena
Octubre
Noviembre
%
$/ Kg.
5.50
7.50
6.00
8.00
6.30
6.00
6.00
5.70
6.00
5.17
6.00
5.50
5.43
6.30
5.73
6.10
5.20
6.23
6.00
5.50
8.50
6.00
8.00
6.30
5.90
6.40
5.75
6.00
5.00
6.00
5.50
5.30
6.30
5.60
6.15
5.20
6.50
6.25
5.50
0.00
13.33
0.00
0.00
0.00
-1.67
6.67
0.88
0.00
-3.23
0.00
0.00
-2.45
0.00
-2.33
0.82
0.00
4.28
4.17
5.50
4.80
4.80
4.76
6.25
5.20
6.00
5.44
0.00
-5.88
0.00
-4.67
-1.32
-5.68
3.45
-0.12
6.50
5.50
5.80
6.50
5.60
5.98
-5.71
-2.25
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
-0.10
0.40
0.05
0.00
-0.17
0.00
0.00
-0.13
0.00
-0.13
0.05
0.00
0.27
0.25
5.50
-5.50
0.00
-0.30
0.00
-0.23
-0.08
-0.31
0.20
-0.01
-5.90
0.37
-0.33
-0.13
0.00
0.00
5.50
5.50
5.10
4.80
4.99
6.33
5.51
5.80
5.45
5.90
6.13
5.83
5.93
6.50
5.60
Fuente: SNIIM - SE.
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Primera quincena de julio/2012
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento que han mostrado los precios al mayoreo del maíz
blanco a lo largo del último año, es decir de noviembre de 2011 a noviembre de 2012, a nivel nacional y de
algunos estados que son importantes productores del grano en el ciclo agrícola O-I.
A nivel nacional resalta una tendencia a la
baja de los precios al mayoreo del grano a lo
largo del año 2012, lo cual se debe
principalmente a la reducciones en los
precios al mayoreo de Jalisco, México,
Michoacán y Veracruz, particularmente del
primero de estos estados mencionados que
es el principal productor de maíz a nivel
nacional del ciclo P-V y cuya trayectoria a la
baja se observa desde finales del año 2011.
Este comportamiento se corresponde con la
recuperación de la producción nacional del
grano lo que ha permitido alcanzar niveles
altos de abasto de los mercados regionales.
En la primera quincena de noviembre de 2012, destacan las bajas de los precios de Michoacán, Veracruz y
Oaxaca, en comparación con el cierre del mes de octubre del mismo año.
III. Mercado internacional
La trayectoria de los precios de futuros del
maíz en la primera quincena de noviembre
se caracterizó por una consolidación a la
baja. De acuerdo a varios analistas, entre
los factores que más influyeron en este
período están las elecciones presidenciales
en USA y el ajuste de los portafolios de los
inversionistas ante la publicación del
reporte de oferta y demanda del USDA.
Señalan también que en el corto plazo
podría continuar la liquidación de
posiciones, pero esperan que los precios se
mantengan por arriba den los 275 dólares
por tonelada; aunque el gran riesgo que
existe para este mercado es que los fondos
de inversión desaten una ola vendedora y entonces los precios llegarían al límite de los 272 dólares por
tonelada.
Respecto a los mercados de físicos, durante la quincena la trayectoria de los precios es también a la baja,
ligeramente, siguiendo a la soya, por la cancelación de la compra de 600,000 toneladas de esta oleaginosa por
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Primera quincena de julio/2012
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
parte de China, aunado a que existe
preocupación en los mercados financieros
internacionales por las conversaciones del
presidente Obama con los Congresistas y
la reunión en Europa para el día 20 de
noviembre, lo que hace que los
inversionistas prefieran liquidar por ahora
sus posiciones en los mercados de riesgo,
incluidos los mercados agrícolas y
mantenerse líquidos o en bonos por
ahora. Asimismo, los fondos cierran gran
parte de sus posiciones antes de que
finalice el año por cuestiones fiscales, por
lo que se espera que diciembre sea un
mes de alta volatilidad.
En lo que corresponde a la producción de maíz, que influye en el comportamiento en el corto plazo de los
precios, el clima en Sudamérica continúa favorable lo que ayudará a los cultivos. Se estima que para el primer
trimestre del año se terminen las existencias actuales, pero precisamente en el segundo trimestre es cuando
inicia la cosecha, por lo que en USA no estará solo en ese mercado.
Por su parte, en Sudáfrica continúa la preocupación sobre la falta de lluvia que están experimentando las zonas
productoras de maíz, especialmente las provincias de North West y Free State, en ambos estados el clima es
cálido y las lluvias muy escazas, es por esto que los precios locales han subido en las últimas jornadas.
En cuanto a las exportaciones, el USDA publicó un reporte semanal donde mostró que los EUA vendió la semana
pasada 103,900 toneladas de maíz del ciclo 2012-13 que incluye la cancelación de 61,300 toneladas de las cuales
México canceló casi la mitad. De la cosecha 2013-14 se vendieron 208,200 toneladas todas para Japón. Entre los
principales compradores están China, Taiwán y Canadá con 1,900 toneladas.
Asimismo, el Gobierno de Ucrania proveerá 5 millones de toneladas de maíz a China, tras el acuerdo al que
llegaron en que este último país dará un crédito por 3 mil millones de dólares para mejorar la producción de
maíz de Ucrania. El volumen es importante y por ahora no se conocen los detalles de las fechas de embarque e
implica que existe muy poca posibilidad de que China compre maíz de los EUA de la actual cosecha y también
que China está diversificando sus proveedores. Debe considerarse que hoy en día existen 4 importantes
exportadores de maíz a nivel mundial que son EUA, Brasil, Argentina y Ucrania, estos últimos tres países tratarán
de buscar nuevos clientes que tradicionalmente eran atendidos por los EUA.
Finalmente, China va a comenzar a restablecer sus inventarios de maíz; el precio doméstico actual es 7%
superior al año pasado. Por el momento no se esperan importaciones de este país, el cual está obteniendo
cosecha record de 198 a 200 millones de toneladas.
Respecto a la producción de etanol de la quincena pasada, ésta fue ligeramente menor que la quincena pasada y
a la del año pasado en el mismo período. Las importaciones de etanol continúan fuertes y se reporta que la
Agencia de Protección al Medio Ambiente de USA ha negado el cambio del mandato de producción de etanol
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
que se había solicitado por parte de productores pecuarios e incluso algunos legisladores, lo que podría dar
soporte a los precios de este grano.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
SORGO GRANO
I. Producción nacional y estatal
El avance de producción nacional de sorgo reportado al 31 de agosto de 2012 para el ciclo (O-I) ascendió a
3.4millones de toneladas, volumen que supera en 0.8% las cosechadas el ciclo homólogo anterior. La superficie
sembrada reportada del grano para este ciclo agrícola es de 903.5 miles de hectáreas, inferior en 6% respecto a
la superficie registrada al año anterior que fue de 960.9 miles de hectáreas. Por su parte, la superficie cosechada
registra una reducción del orden del 4.2% al tenerse un avance de 883.8 miles de hectáreas; sin embargo, los
rendimientos crecieron a un ritmo de 5.2% anual. El comportamiento mostrado por los rendimientos es el
factor que explica el ligero aumento en la producción.
Los estados que más participación tuvieron en las cosechas obtenidas hasta junio en el ciclo O-I son:, Tamaulipas
con 2.5 millones de toneladas, Nayarit con 364.5 miles de toneladas, Sinaloa con 202.5 miles y San Luis potosí
76.1 miles. Todas estas entidades federativas, a excepción de Sinaloa, registran importantes aumentos de
producción. Destaca el caso de Tamaulipas, principal proveedor del grano, ya que la producción alcanzada al
mes de agosto se comparan favorablemente con las 1.7 millones producidas en el mismo mes de 2011.
Tamaulipas.- El volumen que reporta el principal
estado productor, supera en más de 45.3% las
1.8 millones alcanzados el mes de agosto del año
anterior, como resultado de una mayor
superficie sembrada y cosechada principalmente
por el aumento en los rendimientos, lo cual se
logró debido a que el grano es cosechado en su
mayor parte en zonas de riego que utilizan altos
niveles de tecnología y que hace al cultivo mas
resistente a condiciones climáticas adversas.
Sinaloa.- Las cosechas de sorgo en el estado para
el O-I 2012, al mes de agosto están son del orden de 202.5 miles de toneladas en una superficie cosechada de
25.6 miles de hectáreas y con un rendimiento de 5.7 toneladas por hectárea. La producción alcanzada es menor
en 82% respecto a la reportada en agosto del 2011.
Nayarit.- En este estado se produjeron 364.5 miles de toneladas que superan en 29% las cosechas del año
anterior y se obtuvieron gracias a que los rendimientos crecieron en más del 26%.
San Luis Potosí.- En este estado se cosecharon 76.1 miles de toneladas, volumen considerablemente mayor a
las 24.4 miles de toneladas del ciclo homólogo anterior, como resultado de una mayor superficie sembrada y
cosechada, ya que los rendimientos obtenidos fueron menores a los obtenidos en el ciclo homólogo anterio0r.
Michoacán.- En el estado se dio también un incremento de cosechas, debido al aumento de las superficies
sembrada y cosechada.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
II. Comercialización
II.1. Precios pagados al productor
Tamaulipas.- De acuerdo con los datos proporcionados por la Delegación de la SAGARPA y por la Secretaría de
Desarrollo rural del Estado, en el Distrito de Desarrollo Rural No 162, González, que incluye los centros de
acopio ubicados en las localidades de Aldama, Altamira y González, el precio promedio pagado al productor para
la tonelada de sorgo en esta parte del estado para la producción del ciclo P-V, se ubicó en 3,400 pesos por
tonelada, lo que significó un incremento de 17% respecto al precio mínimo y de 13.3% respecto a la última
quincena del mes de octubre.
La producción se vendió principalmente a
fabricantes de alimentos balanceados
ubicados en el propio estado, en la zona
del Bajío y del centro del país, así como a
empresas engordadoras de ganado bovino
y avícola del estado.
SORGO GRANO
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE SORGO
OCTUBRE / NOVIEMBRE DE 2012
Ciclo Primavera - Verano 2012
(Pesos por tonelada)
ESTADO
2a. Qna.Octubrte
DDR / Centrro de Acopio
1a. Qna.Noviembre
Var. % Qnal
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
2,900.00
3,000.00
3,400.00
3,400.00
17.2
13.3
Apatzingán
3,200.00
3,400.00
2,900.00
1,650.00
-9.4
-51.5
La Huacana
3,200.00
3,500.00
3,000.00
3,250.00
-6.3
-7.1
Huetmo
3,000.00
4,500.00
3,000.00
4,500.00
0.0
0.0
Aguililla
2,750.00
3,050.00
2,875.00
3,050.00
4.5
0.0
Coahuayana
3,300.00
3,500.00
3,400.00
3,650.00
3.0
4.3
Pátzcuaro
2,500.00
4,250.00
2,500.00
4,250.00
0.0
0.0
TAMAULIPAS
Gonzáles, Aldama, Altamira
MICHOACAN
SNIIM, con datos de laS Delegaciones estatales de la SAGARPA en Tamaulipas y Michoacán y el Gobierno del Estado de
Tamaulipas.
Cabe mencionar que para la fijación y
establecimiento de precios, los productores
y compradores del grano toman como
referencia la Bolsa de Chicago, mientras
que la comercialización en estas regiones
se lleva a cabo a través en alrededor de 86
bodegas receptoras del grano, las cuales
operan o compran el grano por contrato
establecido semanas o meses antes de su
entrega.
Michoacán.- En el estado rigieron diversos precios dependiendo de la zona de producción y de los compradores
del grano, que van desde intermediarios hasta empresas productoras de alimento balanceado y porcicultores,
que operan en el mismo estado o en entidades vecinas; es también frecuente que los compradores sean
fabricantes de alimento balanceado cuyas empresas se encuentran en el centro del país.
En Apatzingán que es la principal zona productora y la Huacana, se aprecian bajas en los precios pagados al
productor para la cosecha del ciclo P-V tanto en los precios mínimo y máximo que se redujeron respecto a la
quincena anterior. como se aprecia en el cuadro, debido a que en estas zonas existe mas oferta del grano y es la
época en que se encuentran mayores volúmenes en los mercados, mientras que en la región de Coahuayana
aumentan ya que el grano esta por, concluir la época de cosechas y el grano escasea para los compradores. En
el caso de Huetamo y Pátzcuaro, se mantienen sin cambios. Finalmente en Coahuayana aumenta el precio
promedio mínimo crece en 3 % y el máximo en 4.3%.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
III. Mercado internacional
Los precios de físicos de sorgo presentaron durante la primera quincena de noviembre con un comportamiento
errático y finalmente culminaron con tendencia hacia la alza, en comparación con el desempeño de la última
quincena de octubre. De hecho durante la segunda parte de octubre y hasta los primeros quince días de
noviembre, el comportamiento de los precios ha sido errático.
Los factores más importantes que están influyendo en los precios son la relativa estabilidad de los inventarios
iniciales y finales del grano en USA, los menores rendimientos, una menor producción, mayores exportaciones,
la necesidad de racionalización en su uso y los precios del etanol.
En este contexto, los precios de las variedades
F.O.B. Camión, Kansas City y del F.O.B. Texas Planicies Altas, registraron aumentos de
0.94%% y -0.46% respectivamente, en la
primera quincena del mes de noviembre
respecto al promedio de octubre. Cabe
mencionar que estas variedades presentan una
tendencia a la baja desde el mes de julio, y a
partir de este mes aprecia ya una tendencia a
la baja, como se aprecia en la gráfica.
Comportamiento de los precios promedio mensuales en mercados
de físicos de SORGO NO. 2 AMARILLO 2011-2012
330.00
310.00
Dólares por tonelada
290.00
270.00
250.00
230.00
210.00
oct-12
nov-12
sep-12
jul-12
ago-12
jun-12
may-12
abr-12
feb-12
mar-12
dic-11
ene-12
nov-11
oct-11
sep-11
jul-11
ago-11
jun-11
170.00
may-11
190.00
Al formular los precios de sorgo de Tamaulipas,
se toman como referencia los precios
internacionales, entre los que consideran de la
Bolsa de Valores de Chicago, Illinois y los físicos en USA. En este contexto es importante destacar que a pesar del
comportamiento errático de los precios internacionales, los productores de esta entidad se han visto
beneficiados, ya que los productores comercializan sus cosechas bajo el esquema de agricultura por contrato,
que toma en cuenta los precios del mercado norteamericano.
F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo
F.O.B. Tren, ptos. E.U.A. en Golfo
F.O.B. Camión, Kansas City
F.O.B. Texas - Planicies Altas
Fuente: SNIIM con datos de USDA. Daily National Grain Market Summary
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