Estudio de Infraestructura y Adopción de las TIC por la Población en México Elaborado por Select, TGI y Elogia para Amipci, con datos a diciembre de 2009. VERSIÓN COMPLETA Marzo 2010 D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR. Índice • Introducción • Penetración de las TIC’s* • Computadoras e Internet • Acceso a Internet por servicio móvil • Características de conexión • Infraestructura • Acelerando el camino a la vida digital • Conclusiones * Tecnologías de Información y Comunicaciones 2 Introducción La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) presenta el primer estudio de Infraestructura tecnológica y la adopción de las TIC’s* por la población en México relacionada con el uso del Internet. El objetivo fue recopilar y analizar información con diferentes metodologías y diversas fuentes para obtener conclusiones enriquecidas con las distintas visiones que existen en la industria. Esta es una primer semblanza de la infraestructura tecnológica que soporta el crecimiento del Internet en nuestro país, así como el uso de la banda ancha y otros medios de acceso a la red entre los internautas mexicanos. 3 Penetración de las TIC’s D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR. Hogares en México por NSE Distribución del total de hogares A/B 4% C+ 9% C 11% D/E 49% Total de hogares: 27.5 millones Fuente: Elaborado por Select, con datos de AMAI, CONAPO, INEGI y Select, Marzo 2010 D+ 27% Distribución de hogares en localidades con más de 500,000 habitantes A/B 7% D/E 24% C+ 14% AMAI.- Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado C 18% D+ 36% Fuente: AMAI 2008 5 Computadoras e Internet D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR. Metodología Para conocer la penetración de las computadoras en los hogares, Select ha venido realizando un levantamiento con fabricantes y canales de venta desde hace más de 19 años. La distribución por nivel socioeconómicos (NSE) se tomó de la Encuesta de Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2007. Asimismo, para determinar la penetración de Internet en los hogares y la población, esta misma empresa llevó a cabo una investigación con los proveedores de servicio de acceso en todo el territorio. 7 Penetración de las computadoras en hogares Número de hogares Sin computadora Porcentaje de hogares Con computadora Con acceso computadora Con a computadora A/B 1,006,509 A/B 124,400 C+ 1,964,945 C+ 374,275 C 89% 1,822,067 84% C 60% 1,214,712 D+ D/E 4,752,968 D+ 2,559,290 11,503,291 2,191,103 Total de hogares: 27.5 millones Fuente: Elaborado por Select, con datos de AMAI, CONAPO, INEGI y Select, Marzo 2010 D/E Total 35% 16% 35% Total de hogares con computadora: 9.5 millones Incluye producción internacional, nacional y equipos ensamblados 8 9 Penetración de las computadoras en la población Porcentaje de población Población Sin acceso a computadora A/B Con acceso a computadora* Total A/B 3,958,181 87% 612,678 C+ C+ 6,783,739 73% 2,453,822 C C 6,377,236 53% 5,673,050 D+ D/E 17,117,571 D+ 10,968,387 7,516,853 D/E *El acceso puede ser en el hogar, el trabajo, escuela y/o sitios públicos Total 46,089,179 39% 14% Población total 107.5 millones 33% Fuente: Elaborado por Select, con datos de AMAI, CONAPO, INEGI y Select, Marzo 2010 Población que usa computadora: 35.6 millones 10 Penetración de Internet en hogares Número de hogares Sin Internet Porcentaje de hogares Con Internet Con acceso a Internet A/B 983,891 A/B 147,018 C+ 1,941,553 C+ 397,667 C 87% 83% C 1,336,183 44% 1,700,596 D+ D/E 5,454,944 D+ 1,857,313 12,667,314 1,027,080 Total de hogares: 27.5 millones Fuente: Elaborado por Select, con datos de AMAI, CONAPO, INEGI y Select, Marzo 2010 D/E Total 25% 8% 26% Total de hogares con internet: 7.1 millones 11 Acceso a Internet por servicio móvil D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR. Metodología Para conocer las características de conexión a Internet del servicio móvil (representado principalmente por los teléfonos celulares convencionales y los smartphones*) TGI levantó una encuesta y realizó anualmente 12,300 entrevistas en 28 ciudades con población mayor a los 500,000 habitantes, incluyendo las tres principales (Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey), lo cual representa aproximadamente el 70% de las áreas urbanas de México. * Dispositivo que funciona como un teléfono móvil con características similares a las de una computadora, soporta correo electrónico y dispone de teclado alfanumérico, con capacidad de procesamiento y permite la instalación de programas. 13 Encada áreas de cada 10 personas 6 de 10urbanas personas6poseen teléfono celular. tienen un teléfono celular Posesión de teléfono celular Posesión de teléfono celular en áreas urbanas Sí 62% No 38% Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base Personas 12-64 años en 28 ciudades urbanas 14 El nivel socioeconómico ABC+ es el más afín aesposeer El NSE que más emplea la telefonía celular ABC+. Mientras que el C yD/E el D+ casi probable. en línea con la media poblacional teléfono celular y el es están el menos Perfil de los usuarios de telefonía celular por NSE vs Población Total 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 34% 30% 32% 26% 23% 17% ABC+ 19% C Total Población 19% D+ D/E Usuarios teléfono celular Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base: Usuarios telefonía celular de 12-64 años en 28 ciudades urbanas vs Total Población NSE= Nivel Socioeconómico 15 Las personas de 25-34 son el grupo de edad mayoritario que Las Los usuarios entre 20-24 años son los que más utilizan el celular. personas de 20-24 años Mientras los más numerosos son los de entre 25-34 Perfil de Usuarios de telefonía celular por edad vs Total Población 30% 25% 20% 15% 21% Index: 121 26% 24% 20% 16% 13% 14% 12% 8% 10% 5% 5% 0% .12-19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 Total Población Usuarios telefono celular Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de 12-64 años en 28 ciudades urbanas vs Total Población 16 11% del total de usuarios de telefonía celular declaran poseer un teléfono inteligente ("Smartphone") Posesión Smartphone No, 70% No estoy seguro, 5% Sí, 11% No contestó, 14% Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de 12-64 años en 28 ciudades urbanas 17 54% de losElUsuarios nivel un smartphone 54% dedelasSmartphone personas son quedetienen socioeconómico ABC+C pertenece a los NSE ABC + C Perfil de Usuarios de Smartphone por NSE vs Población Total 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13% 26% 32% 34% 18% 17% 54% 36% 23% Total Población ABC+ Usuarios Smartphone C D+ D/E Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base: Usuarios telefonía celular de 12-64 años en 28 ciudades urbanas vs Total Población 18 El 8% de los usuarios accede a Internet desde su teléfono. Mientras que el 29% lo hacen desde su smartphone. Acceso a Internet entre Usuarios de Celular vs Usuarios de smartphone Usa servicio de acceso a Internet 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29% 8% Usuario teléfono celular Usuario Smartphone Nota: El uso de Internet por medio del celular puede ser por cualquier vía tecnológica: contratación de servicio con un proveedor, WiFi, etc. Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de 12-64 años en 28 ciudades urbanas 19 El uso del teléfono celular mayoritariamente es de tipo personal (65%) El 65% de las personas utiliza el celular para asuntos personales Teléfono Celular: tipo de uso No sabe/ no contestó, 15% Ambos (Personal y negocios), 18% Personal, 65% Negocios, 2% Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de 12-64 años en 28 ciudades urbanas 20 La forma de pago el uso de la telefoníala 7.5 predominante de cada 10enusuarios utilizan celular es Prepago (75%) forma de prepago para pagar sus celulares Teléfono celular: formas de pago Prepago, 75% No sabe/ no contestó, 13% Pospago, 11% Prestación de la empresa, 1% Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de 12-64 años en 28 ciudades urbanas 21 De 2008 a 2009 el servicio de acceso a Internet vía teléfono celular pasó de 6% a 8% Otros Teléfono servicios celular: 3% Uso de Accesorios Correo Electrónico / E-mail Acceso a Internet / WAP, etc. Transferencia de llamada Llamada en conferencia Contestador Automático Llamada en espera Mensaje Multimedios (MMS) Identificador de llamadas 7% 8% 8% 8% 9% 20% 32% 54% 67% Mensajes de Texto (SMS) 0% 50% 100% Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de 12-64 años en 28 ciudades urbanas 22 El bluetooth, la cámara fotográfica y los juegos son los accesorios más utilizados Otras PDA (Computador de mano) Activación vocal Accesorio p/Bajar / Ver videos Grabadora de voz Transferencia de datos USB Entrada para memoria adicional Radio Viva voz / Speaker Phone/ Manos libres 2% 4% 7% 12% 16% 18% 18% 22% 23% 28% 29% 29% Sonidos de timbre polifónicos Música/ MP3 Player Videocámara (Graba / Reproduce) 39% 41% 41% Juegos Cámara fotográfica digital Bluetooth / Infrarrojo 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de 12-64 años en 28 ciudades urbanas 23 Características de conexión D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR. Metodología Para conocer las características de conexión del Internet en los hogares se diseñó una encuesta en línea, la cual fue aplicada a 2,363 personas por Elogia en diciembre del 2009. Se buscó cubrir cuotas de representatividad del internauta mexicano en las mismas poblaciones urbanas y clasificación por género, rangos de edad, y niveles socioeconómicos derivados del estudio de TGI . 25 El Hogar sigue siendo el primer lugar de acceso a Internet Lugar de conexión a Internet Casa 71.2% Oficina 39.8% Escuela/Universidad 33.3% Cibercafes Sitios Públicos Teléfono Celular 26.7% 16.9% 15.0% Número de casos: 2633 Fuente: Sondeo en línea Elogia 2009. 26 El 87% de los usuarios que se conectan a Internet lo hace indistintamente cualquier día de la semana. Frecuencia de conexión a Internet en el hogar 100% 87% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10% 3% 0% Entre semana Fines de semana Indistintamente Número de casos: 1,790 Fuente: Sondeo en línea Elogia 2009. 27 La mayor parte de los encuestados percibe que dispone de una velocidad de conexión de entre 512 KB y 2 MB Velocidad de conexión a Internet 13% No lo sé 12% Más de 2MB De 512KB a 2MB 56% 18% De 56 a 512KB 1% Hasta 56KB 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Número de casos: 1,790 Fuente: Sondeo en línea Elogia 2009. 28 El 77% de los hogares se conecta a Internet a través de una PC Equipos desde los cuales se conectan a Internet 77% Computadoras de escritorio (Pc o Mac) Portátiles (Laptop o Mac) 69% 26% Consolas de Juego (Play Station, Nintendo, etc) 25% Celular / Blackberry / Iphone, etc 3% PDA/Palm 0% Otra 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Número de casos:1,790 Fuente: Sondeo en línea Elogia 2009. 29 En promedio 3 personas comparten su conexión Porcentaje de personas que se conectan a Internet desde el hogar 30% 26% 25% 22% 23% 20% 14% 15% 15% 10% 5% 1% 0% Ninguna 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas Número de casos: 1,758 Fuente: Sondeo en línea Elogia 2009. 30 El 78% utiliza el MSN para comunicarse por Internet Tipo de plataforma utilizada para las comunicaciones por Internet 90% 80% 78% 70% 56% 60% 50% 40% 30% 20% 20% 9% 4% 10% 0% MSN Messenger Skype Google Talk iChat Otros Número de casos :440 Fuente: Sondeo en línea Elogia 2009. 31 Sólo el 13% no considera aceptable la voz sobre IP Experiencia con las llamadas por Internet 60% 53% 50% 40% 34% 30% 20% 13% 10% 0% Buena Regular Mala Número de casos: 440. Fuente: Sondeo en línea Elogia 2009. 32 Únicamente el 3% de los encuestados considera que su conexión a Internet es de mala calidad Valoración de la conexión a Internet 70% 63% 60% 50% 40% 34% 30% 20% 10% 3% 0% Bueno Regular Mala Número de casos: 1,790. Fuente: Sondeo en línea Elogia 2009. 33 Infraestructura D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR. Metodología Para conocer la infraestructura de acceso a Internet y de las redes suscripciones y la facturación, tanto de acceso fijo como móvil, Select entrevista trimestralmente a los proveedores que contribuyen con más del 90% del mercado en todo el territorio nacional. Así mismo, para obtener una idea inicial de la participación de mercado de estos proveedores, ELOGIA aplicó una encuesta en línea a 1,790 personas en diciembre del 2009. Finalmente, es importante señalar que la Agenda Digital, la promoción de la convergencia y la ampliación de cobertura de Banda Ancha son algunas propuestas que la Amipci ha impulsado para reducir la brecha digital y aprovechar más rápidamente y mejor las TIC´s. 35 Suscriptores por cada 100 habitantes OECD Broadband subscribers per 100 inhabitants, by technology, June 2009 40 Other Fibre/LAN Cable 35 30 25 OECD average 20 15 10 5 0 Source: OECD 36 DSL Inversión en telecomunicaciones como porcentaje del PIB en México 0.37% 0.38% 2008 2009 • Pese a la desaceleración económica del 2009, el crecimiento en relación con el PIB fue ligeramente mayor 0.32% 2007 • En años recientes existe un esfuerzo de los operadores por ampliar y modernizar las redes de telecomunicaciones en México. Fuente: Elaborada por Select, con datos de COFETEL y GEA. • Las inversiones fueron mayormente dirigidas a soportar servicios IP. 37 Proveedores de acceso a Internet según percepción del usuario Principales proveedores de acceso fijo y móvil a Internet 80% 72% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 9% 10% 4% 3% 1% 1% 1% 1% Axtel Alestra / AT&T Iusacell 0% Telmex Cablevisión Telcel Cablemas Terra 0% eGo 7% Otras Fuente: Sondeo en línea Elogia 2009 38 Millones de suscriptores(1) de Internet en México 18.6 Total de suscriptores de internet en millones de cuentas TCCA total 2007- 2013*= 25% 13.6 10.7 8.9 7.0 4.8 1.7% 0.9% 91.4% 83.7% 17.8% 7.1% 0.3% 0.4% 2007 2008 4.2% 0.2% 2009 4.5% 3.7% 95.2% 95.9% 63% B.A. fijo 28% Dedicado -50% Dial Up 24% 95.7% 95.4% 0.7% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 2010* 2011* 2012* 2013* 1.7% B.A. móvil 3.1% 2.7% 2.7% 93.0% 16.1 TCCA 2007 - 2013 Fuente: Select, Marzo 2010 * (1) Banda Ancha fija incluye: • Inalámbrico fijo • XDSL • Cable • ISDN Proyectado por Select (escenario optimista). Suscriptores de renta mensual. TCCA = Tasa de Crecimiento Compuesta Anual 39 Millones de suscriptores(1) de Internet de Banda Ancha 18.5 Total de banda ancha en millones de cuentas 16.0 TCCA total 2007- 2013*= 29% 13.5 10.5 8.5 6.5 4.1 4% 1%72% 3% 4% 78% 78% 2% 3% 23% 17% 2007 2008 2% Inalámbrico fijo 63% 2% 3% 3% 83% TCCA 2007 - 2013 84% XDSL 17% Inalámbrico móvil 32% Cable 11% 82% 80% 3% 3% 4% 5% 16% 14% 12% 11% 10% 2009 2010* 2011* 2012* 2013* Fuente: Select, Marzo 2010 (1) Suscriptores de renta mensual. * Proyectado por Select (escenario optimista). TCCA = Tasa de Crecimiento Compuesta Anual 40 Facturación de Internet de Banda Ancha en México $3.8 TCCA 2007 - 2013 14% Total de banda ancha en miles de millones de dólares TCCA 2007 - 2013* total= 22% $2.1 $1.5 $1.6 $1.2 19% 18% 21% 72% 72% 5% 5% 4% 5% 2008 2009* 69% 7% 3% 2007 Fuente: Select, Marzo 2010 $2.5 Inalámbrico fijo 15% 16% 17% 73% $3.0 74% 23% 74% Inalámbrico móvil 73% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 7% 2010* 2011* 2012* 2013* 5% XDSL 12% Cable 44% 14% (1) Suscriptores de renta mensual. * Proyectado por Select, (escenario optimista). TCCA = Tasa de Crecimiento Compuesta Anual 41 Acelerando el camino a la vida digital D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR. Agenda Digital Es un instrumento de los Gobiernos para coordinar los esfuerzos públicos y privados a fin de aprovechar las ventajas de las TIC´s para el desarrollo de los países y el bienestar de la población. Cubre entre otros, los siguientes aspectos: 1. 2. 3. Gestión y Políticas. Transformación de la Sociedad. Productividad y Competitividad. 4. Soportar la innovación 6. 7. 8. Desarrollo de contenido. Preparación de desarrolladores. Participación Ciudadana. 9. Transparencia y Modernización. 5. Desarrollar el comercio, banca y servicios por la vía electrónica / digital. Es indispensable que a la brevedad se conforme un grupo encabezado por las autoridades competentes para definir prioridades, construir acuerdos, derribar barreras y asegurar acciones de promoción al respecto . 43 Plan de Banda Ancha en los Estados Unidos La Federal Communications Commision (FCC) después de una amplía consulta de más de un año, estableció: 1. Diseñar políticas que garanticen una competencia robusta en el mercado. 2. Asegurar una asignación y administración eficiente de los activos controlados por el gobierno, como son el espectro radioeléctrico y los derechos de vía. 3. Impulsar fondos de cobertura universal para zonas marginadas. 4. Reformar leyes y reglamentos para maximizar beneficios de la Banda Ancha en sectores estratégicos. 5. Plan neutral para el presupuesto. Los recursos obtenidos por el estado de sus licitaciones de espectro y derechos se reinvierten en los planes de cobertura social. 44 Propuestas para Crecimiento de Infraestructura de Banda Ancha 1. Programas de inducción y educación sobre la ventajas del Internet. 2. Incentivando la adquisición, adopción y diversificación de equipos de acceso a Internet y demás aplicaciones (PC´s, Laptops, netbooks, celulares, smartphones, tablets, etc.). 3. Fomentando las inversiones que permitan ampliar la cobertura de servicios de banda ancha principalmente en zonas rurales y marginadas económicamente, considerando las aportaciones nacionales y la eliminación de la limitación a la inversión extranjera. 4. Promoviendo la convergencia tecnológica y facilitando que todas las redes puedan prestar todos los servicios: triple y cuadruple play. 5. Asegurando el acceso irrestricto a servicios y contenidos de manera legal. 45 Ampliación de Cobertura Recursos del Estado para incentivar el crecimiento de redes de Banda Ancha: En la última milla: • Concluir satisfactoriamente la licitación de las bandas de 1.9 y 2.1 GHz. • Agilizar la licitación de la banda de 3.5 GHz. • Resolver el uso de la banda de 2.5 GHz y analizar la disponibilidad de más bandas (ej: 700 MHz y 71 a 86 GHz para uso libre). • Power Line Communication (PLC). Aprovechar la red eléctrica que llega a casi todas las casas del país. En transporte nacional: • En adición a la licitación de dos fibras en tres rutas a nivel nacional, se requiere licitar segmentos más pequeños y económicos de la red de fibra óptica de CFE en donde existe disponibilidad de fibras, garantizando la recuperación de las inversiones y costos involucrados. Reinvirtiendo los recursos obtenido para la cobertura social 46 Conclusiones En años reciente ha habido un avance relevante, no obstante hay que apresurar el paso: 1. Es indispensable acelerar la educación para adopción de las TIC´s por parte de la población en beneficio del desarrollo y la economía nacional. 2. Es urgente que el Estado asuma el liderazgo que le corresponde para la construcción de la Agenda Digital. 3. La promoción del uso de la Banda Ancha puede ser el detonante para impulsar el aprovechamiento de las TIC´s y requiere entre otros elementos: • • • 4. Programas de inducción, educación y financiamiento. Acceso digital a trámites y servicios de gobierno. Incrementar la penetración de equipos terminales que permitan aprovechar ese acceso con incentivos y programas. Se requiere eliminar el IEPS a las telecomunicaciones, base de los costos para el servicio de Internet (“impuesto al desarrollo”). 47 Estudio de Infraestructura y Adopción de las TIC por la Población en México Elaborado por Select, TGI y Elogia para Amipci, con datos a diciembre de 2009. Marzo 2010 D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.