Indonesia: Mercado de componentes de Automoción

Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Yakarta
INDONESIA:
Mercado de
Componentes de
Automoción
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
1
Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Yakarta
INDONESIA:
Mercado de
Componentes de
Automoción
Este estudio ha sido realizado
por la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de
España en Yakarta
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Septiembre 2002
2
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
ÍNDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
11
INTRODUCCIÓN
15
1. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
1.1. Antecedentes del estudio
1.2. Descripción del producto
1.3. Antecedentes económicos generales
15
15
16
21
ANÁLISIS DE LA OFERTA
24
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Obstáculos comerciales
2.2. Producción
24
24
25
50
50
67
ANÁLISIS DEL COMERCIO
69
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. OEM contra mercado de repuestos (AM)
1.2. El mercado de repuestos (AM)
1.3. Los distribuidores
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategia para los contactos comerciales
2.2. Establecimiento de representantes comerciales
2.3. Promoción
2.4. Tendencias de la distribución
69
69
70
74
76
76
77
77
79
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
80
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
1.1. Crecimiento esperado
1.2. Tendencias industriales
1.3. Tendencias tecnológicas
1.4. Tendencias medioambientales
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
4. PERSPECTIVA DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES
80
80
84
98
100
102
103
104
ANEXOS
105
1. INFORME DE FERIAS COMERCIALES
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
105
108
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
3
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
2.1. Oficinas de Gobierno relacionadas con el sector
2.2. Productores de componentes automotores
2.3. Distribuidores/agentes de componentes automotores
2.4. Asociaciones de empresas relativas al sector
2.5. Listado de abogados
2.6. Listado de importadores de componentes y repuestos automotores
3. BIBLIOGRAFÍA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
108
110
144
148
149
155
165
4
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
SIGLAS Y ABREVIATURAS
AAF
AC
ADR
AFTA
AICO
AOP
APEC
APRJ
ASEAN
Bapedal
BI
BKPM
BPIS
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
BPPT
:
BPS
CAD
CAM
CBS
CBU
CEPT
CIF
CKD
DSB
ECE
EDI
FMI
GAIKINDO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
GATT
GIAMM
:
:
GOI
GVW
HS
I+D
IKD
IPR
IT
ITS
:
:
:
:
:
:
:
:
IVA
JETRO
JHCC
JITC
:
:
:
:
Federación Automotriz de ASEAN
Aire Acondicionado
Radiadores de Vehículos de Gasóleo
Zona de Comercio Libre de ASEAN
Cooperación Industrial de ASEAN
Astra Otoparts, PT
Cooperación Económica Asia-Pacífico
Arena Pekan Raya Yakarta (Feria Internacional de Comercio de Yakarta)
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Agencia de Gestión Medioambiental)
Bank Indonesia (Banco Central)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (Consejo Coordinador de Inversiones)
Badan Pengembangan Industri Strategis (Consejo de Administración de
Industrias Estratégicas)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Agencia de Investigación y
Tecnología)
Badan Pusat Statistik (Oficina Central de Estadísticas)
Diseño Asistido por Ordenador
Fabricación asistida por ordenador
Oficina Central de Estadísticas
Completamente fabricado
Tarifa Preferencial Efectiva Común
Costo, Seguro y Flete
Completamente desarmado
Oficina de Solución de Conflictos (de la OMC)
Comisiones Económicas para Europa
Intercambio Electrónico de Datos
Fondo Monetario Internacional
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Asociación Indonesia de
Ensambladores automotrices y Agentes exclusivos)
Acuerdo General de Tarifas y Comercio
Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (Asociación de la Industria
Indonesia de Repuestos y Componentes Automotrices)
Gobierno de Indonesia
Peso Bruto
Sistema armonizado
Investigación y Desarrollo
Industria Química Básica
Derechos de la Propiedad Intelectual
Tecnología de la Información
Institut Teknology Sepuluh November Surabaya (Instituto de Tecnología de
Surabaya)
Impuesto sobre el Valor Añadido
Organización de Comercio Exterior de Japón
Centro de convenciones del Yakarta Hilton
Corporación de Ferias Internacionales de Comercio de Yakarta
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5
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Kymco
n.c.
NU
OEM
OES
OES
OMC
Pertamina
PET
PIB
PJMI
PMDN
PP/PU
PT
Puspitek
PYME
QS
RTHP
SCM
SMI
SNI
SQMI
TAM
TPN
TPT
UD
UE
WP
WWW
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Kwang Yang Motor Co. Ltd.
No consta
Naciones Unidas
Fabricación de Equipo Original
Repuestos de equipos originales
Servicios de Exposiciones en el Extranjero
Organización Mundial de Comercio
Compañía Estatal de Petróleo y Gas
Productor seguro para Exportación
Producto Interior Bruto
Pan Jianshe Millenia Indonesia, PT
Penanaman Modal Dalam Negeri (Inversión Doméstica)
Peraturan Pemerintah (Regulación del Gobierno)
Perseroan Terbatas (Compañía de Responsabilidad Limitada)
Centro para Ciencia y Tecnología
Pequeña y mediana empresa(s)
Norma de Calidad
Proyecto de armonización de Transporte por carreteras
Semesta Citra Motorindo, PT
Sanex Motor Indonesia, PT
Standar Nasional Indonesia (Norma Nacional)
Sanex Qianjiang Motor International, PT
Toyota Astra Motor, PT
Timor Putra Nasional, PT
Certificados de inscripción de tipologías
Usaha Dagang
Unión Europea
Partido que trabaja
World Wide Web
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INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Tasa de cambio del $USA contra la rupia
en el Banco de Indonesia (tasa promedio),
1997 – 2002
Fin del año / mes
1997
1998
1999
2000
2001
Rupia por 1 $USA
4,650
8,025
7,100
9,595
10,400
2001
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
9,450
9,835
10,400
11,675
11,058
11,440
9,525
8,865
9,675
10,435
10,430
10,400
2002
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
(1.ª semana)
10,320
10,189
9,655
9,316
8,785
8,730
8,850
8,367
8,342
Fuente: Banco de Indonesia
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INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Tamaño del mercado recuperado en el año 2000
En general, el tamaño del mercado de componentes y repuestos automotrices sigue la fluctuación de la
industria de automóviles. En 1998, el peor año de la economía indonesia, cuando ésta sufrió una
contracción del PIB de 13,2%, la producción de automóviles cayó a sólo 53.000 unidades comparada
con unas 389.000 unidades en 1997. Consecuentemente, el mercado de componentes y repuestos
automotrices disminuyó drásticamente, de unos 3.200 millones de dólares USA en 1997 a solamente
1.000 millones en 1998. Sin embargo, el mercado ha comenzado a mejorar a partir de 1999 e
inesperadamente se ha recuperado vigorosamente hasta alcanzar unos 3.800 millones de $USA en 2000,
aumentando tan sólo ligeramente después, hasta unos 4.100 millones de $USA.
Aún cuando la industria doméstica de componentes ha evolucionado bastante bien, los componentes
importados todavía juegan un rol dominante en el mercado. Debido al tamaño limitado del mercado, no
todos los repuestos y componentes pueden producirse localmente en cantidades suficientes para
justificar la escala de la economía. Sin embargo, su valor ha descendido drásticamente desde 2.000
millones de $USA en 1997 a solamente 847 millones en 1998, bajando hasta 687 millones en 1999.
Siguiendo la recuperación económica de la industria automotriz en 2000, las importaciones de
componentes crecieron hasta alcanzar 1.800 millones de $USA en este último año.
La crisis económica iniciada a mediados de 1997 ha forzado a los productores locales de componentes
automotrices a cambiar la orientación del mercado hacia la exportación. Con el apoyo de sus casas
matrices extranjeras, muchas industrias domésticas aumentaron la penetración de sus exportaciones.
Éstas han aumentado significativamente durante la crisis económica desde sólo 199 millones de $USA
en 1997 a 457 millones en 1999 y alrededor de 635 millones en 2001. Este aumento en las
exportaciones ha sido generado también por la devaluación de la rupia que ha hecho a los componentes
indonesios más competitivos en el mercado externo.
La industria de los componentes impulsada por el “programa de eliminación” del Gobierno
La industria indonesia de componentes automotrices creció como resultado de la interacción entre el
apoyo gubernamental y la asistencia de ensambladores extranjeros. En 1977, el Gobierno introdujo un
programa de eliminación que obligaba a los ensambladores a utilizar componentes producidos
localmente. Inicialmente, el programa incluía repuestos que ya se producían localmente. A continuación
se incluyeron también componentes principales. Para estos últimos, el Gobierno estableció metas por
fechas. Así, para la producción de vehículos comerciales, se fijó 1978 como fecha meta para la
utilización de partes de vidrio fabricadas localmente, 1979 para chasis y 1984 para bloques de motor.
El propósito del programa de eliminación nunca se logró a cabalidad, pero forzó a las principales
compañías de la industria del automóvil a establecer plantas de fabricación de componentes en
Indonesia.
Existen unas 180 compañías involucradas en la fabricación automotriz de las cuales 123 son miembros
de GIAMM (Federación Indonesia de Fabricantes Automotrices). Como el negocio indonesio de
automotores está dominado por los fabricantes japoneses, esto hace que el negocio de fabricación de
componentes esté también dominado por ellos. Son principalmente grupos japoneses keiretsu los que
suministran una base sólida de clientes. Con muy pocas excepciones, todas estas OEM son, o
sociedades con propietarios de tecnología japonesa, o tienen asistencia técnica o acuerdos de licencia
con tales firmas. Según GIAMM, el valor total de ventas de los fabricantes locales de componentes fue
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
8
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
de unos 2.600 millones de $USA en 2000 y subió hasta 3.100 millones en 2001. Un 20% de dichas
ventas en 2001 fueron exportaciones.
Buscando un acercamiento orientado al mercado
Después de más de 20 años de fuerte proteccionismo por parte del Gobierno, en junio de 1999, éste ha
introducido reformas en el sector automotriz orientadas a la apertura del mercado. Las reformas han
sido también forzadas por los objetivos del FMI de desarrollar un sector automotriz globalmente
competitivo y eficiente. La nueva política elimina el requisito de contenido local y simplifica los
procedimientos de importación de vehículos. También mantiene las tarifas más bajas para CDK
(completamente desarmado) contra CBU (completamente fabricado) y para motores de menor potencia
frente a los de mayor.
Sin embargo, también reduce sustancialmente las tarifas en todos los sectores del mercado con la
reducción más absoluta para los sedán y los 4x4. Por ejemplo, las tarifas sobre sedán completamente
construidos que han sido del 200%, ahora fluctúan entre 65 y 85% dependiendo del tamaño del motor.
Las tarifas sobre CDK, que han estado entre 0 y 65%, ahora son sólo de 25% para todos, excepto los
vehículos de pasajeros que fluctúan entre 35, 40 ó 50% dependiendo del tamaño del motor. El catálogo
de tarifas para componentes importados para ensamblaje local también ha sido simplificado a 15% para
repuestos importados para coches y mini-camionetas. Este cambio ocasionará algunos ajustes en la
industria existente.
El Acuerdo de Libre Comercio de ASEAN, del que Indonesia es miembro, también ha sido un factor en
la fijación de tasas más bajas. Bajo AFTA, al GOI se le exigía que moviera el sector automotor de la
lista de exclusiones temporales a la lista de inclusiones, no más tarde del 1 de enero de 2000. Los
artículos en dicha lista están sujetos a una tasa máxima de 20% para los miembros de AFTA a partir de
esa fecha. Según el catálogo de AFTA, las tarifas indonesias llegarán hasta el 5% en 2002 siempre y
cuando los productos tengan un mínimo de 60% de contenido ASEAN.
Casi igual cuota de OEM y ventas de repuestos (AM)
Según GIAMM (Federación de Fabricantes de componentes Automotrices), y confirmado por su
Presidente antes de la crisis económica, el mercado de componentes locales consistía en 60% OEM y
un 40% AM (posventas/reemplazo). Sin embargo, durante lo peor de la crisis económica (1997 -1999),
la composición se invirtió y AM constituyó el 60% de la cuota del mercado y OEM el 40%. Desde
2000, el mercado ha estado más equilibrado (50:50) debido a la recuperación del sector automotriz.
Actualmente, el patrón de las prácticas de suministro difiere notoriamente de fabricante a fabricante.
Existe una tendencia bastante arraigada de compras externas de componentes por parte de los
fabricantes de coches, ya que la producción interna de repuestos es vista, de modo creciente, como una
desventaja. Estos factores, junto con los cambios fundamentales en la naturaleza de la industria, están
teniendo un efecto importante en el número global de operadores de la industria.
El mercado indonesio de repuestos se caracteriza por la disponibilidad de tres tipos de componentes
basados en el nivel de originalidad. Éste corresponde a sus precios de mercado como sigue:
• Productos originales: (100%)
• OES (repuestos originales para equipos): 80% del precio de los productos originales.
• Productos sustitutivos: su precio es aproximadamente 60% del de los productos originales.
• Falsos (productos de imitación): 10 - 60% del precio de los productos originales.
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9
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
La distribución clásica a través de mayoristas y minoristas es aún el flujo más común de los artículos,
aunque algunos distribuidores y mayoristas se han movido más cerca del usuario final, al vender
directamente a centros de servicio o consumidores institucionales como operadores de taxis.
Dependiendo de la recuperación de la industria automotriz
El desarrollo del negocio de componentes automotrices está relacionado fuertemente con el desarrollo
de la industria automotriz, lo que es un fenómeno interesante en Indonesia. Aunque la economía
nacional no se ha recuperado de la crisis, la demanda del mercado de automóviles ha reanudado su
crecimiento. En 1997 la producción de coches fue de 390.000 unidades. En 1998 la producción cayó a
sólo 60.000 unidades. Creció ligeramente a 90.000 unidades en 1999, recuperándose vigorosamente
hasta 301.000 unidades en el año 2000.
El negocio de coches en Indonesia continúa siendo dominado por dos grupos: Astra y Salim. El Grupo
Astra produce y vende ocho marcas: Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, UD Nissan, BMW, Renault y
Fiat.
El Grupo Salim (Indomobil) produce y vende Suzuki, Hino, Mazda, Volvo, VW Caravel GL, Audi A4
y Ssang Yong.
Perspectivas futuras de la industria automotriz y de componentes
Asia es vista actualmente como la región de crecimiento del mundo teniendo los países asiáticos en
desarrollo un importante porvenir en la industria automotriz. Después de la crisis financiera asiática, los
inversores creen que el Sudeste asiático es el lugar por excelencia para la industria automotriz. Los
mercados tradicionales de vehículos como Europa Occidental y Norteamérica están alcanzando su
estado de madurez y sus ventas han sido muy bajas o están decreciendo. Los principales fabricantes
americanos y europeos de coches están dirigiendo sus ojos hacia Asia, donde una clase media con
ingresos en alza presenta oportunidades de crecimiento.
La región del Sudeste asiático, de la que Indonesia forma parte, tiene ventajas de coste en términos de
mano de obra barata y bien formada. Este hecho se refuerza con las políticas de liberalización de la
región, lo mismo que con su acceso al comercio virtual y a otras tecnologías. Con la implementación
del Área de Libre Comercio de ASEAN para el año 2003, los principales fabricantes de coches ya están
tomando posiciones para el enorme mercado integrado que ofrece tarifas preferenciales de entre 0 y 5%.
El techo del cinco por ciento es lo bastante bajo para permitir el desarrollo del libre comercio en la
región. Se estima que la demanda de automóviles de la región puede alcanzar 7,5 millones de unidades
durante 2003. Este pronóstico se ajustó tomando en consideración la reducción del crecimiento
provocada por la crisis asiática. Los americanos y los europeos aspiran a que las economías globales se
equilibren en anticipación al día en que el comercio libre reine en la región. Su estrategia es poner
fábricas en sitios donde la combinación de fuerza de trabajo, suministro y transporte sea la mejor y
exportar desde allí al resto del mundo. Los fabricantes de coches japoneses dominan actualmente la
región ASEAN. La política del Gobierno es una de las muchas variables que influyen en la futura
estructura de la industria y las estrategias de las corporaciones multinacionales juegan un papel muy
importante.
Analistas de la industria pronosticaron que el mercado de vehículos de pasajeros en Indonesia crecería
un 5% anual entre 2000-2005, mientras que el mercado de los vehículos comerciales lo haría entre 34% al año. El Presidente de la Federación Asiática Automotriz (AAF), Herman Z. Latief, dijo que
existían buenas oportunidades de invertir en la industria de repuestos en Indonesia. La oportunidad se
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10
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
debe al rápido desarrollo de la industria, lo que ha dado como resultado que una cuota importante del
mercado sea el sector de los repuestos. El crecimiento de la demanda del sector automotriz ha sido
constante.
Seguridad, estabilidad política y un saludable clima competitivo son algunos de los factores que el
Gobierno indonesio debería asegurar. Sin estos factores, será muy difícil atraer inversores al país.
La implementación de AFTA, que reduce la tarifa de importación de componentes a sólo 0-5% en 2003,
ofrece oportunidades a los fabricantes indonesios para expandir sus operaciones a otros países de
ASEAN. Simultáneamente, esto es una amenaza para otras industrias menos competitivas. Los
fabricantes indonesios de componentes automotrices expresaron con optimismo que podrán sobrevivir a
la competencia regional cuando la liberalización del comercio entre en vigor en 2003 bajo el Acuerdo
ASEAN del Área de Libre Comercio (AFTA).
Oportunidades para los proveedores de componentes españoles
La entrada en vigor de AFTA estimulará el comercio intrarregional de componentes automotrices, al
tiempo que creará un reto de supervivencia para los proveedores de terceros países de sobrevivir ante el
“inminente mercado único” de Asia. La industria automotriz japonesa, que controla una cuota
significativa en la región, ha invertido extensamente en Asia (1.738 fábricas). Otros productores como
Ford y General Motors también intensifican su presencia en los países de la región.
Cualquier proveedor de un tercer país, incluyendo España, no sólo debe considerar penetrar el mercado
indonesio, sino también el de otros países asiáticos importantes. Careciendo de facilidades de
producción en países ASEAN, los componentes automotrices españoles deberán pagar una tarifa de
importación de 5-15% al exportar a Indonesia. La competitividad del precio será entonces el punto
principal para penetrar el mercado. El otro punto clave es crear una imagen de la marca. Nuestra
encuesta a empresarios en varios centros de ventas de repuestos automotrices indicó que conocían los
componentes alemanes, franceses e italianos y desconocían los españoles. Nuestra inspección a varios
talleres importantes en Yakarta tampoco reveló ninguna información sobre componentes españoles.
Agentes que venden componentes europeos, particularmente BMW y Peugeot, revelaron que los
productos de estas dos marcas son suplidos por el Grupo Astra, el mismo que controla Toyota, Suzuki y
Daihatsu en Indonesia.
Debe tenerse en cuenta que la cuota de mercado de vehículos europeos en Indonesia es aún muy
pequeña, un 2,5%, comparado con la de coches japoneses que fue de un 90% en 2001. El mercado será
mucho más grande si los fabricantes españoles logran acercarse a los ensambladores/agentes exclusivos
de vehículos japoneses en Indonesia para la venta de sus componentes. Las oportunidades parecen estar
abiertas para cooperar con los dos grandes grupos de industrias automotrices en Indonesia, ASTRA e
Indomobil. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el Grupo ASTRA tiene sus propios afiliados
involucrados en la industria de componentes automotores, para suministrar su propia planta de
ensamblaje o vender al mercado de repuestos. Si los componentes españoles son aceptados por los
principales dueños de las marcas de coches en Indonesia, el gran mercado estaría disponible para los
vehículos y componentes españoles, considerando que el precio sea competitivo, aún tomando en
cuenta la tarifa de 5-15% comparada con la tarifa 0-5% aplicada a otros países ASEAN.
Creemos que es más fácil para los productos españoles entrar en el mercado de repuestos (AM),
siempre y cuando puedan ofrecer precios competitivos con los productos japoneses o con otros
productos europeos. Con este fin, los fabricantes españoles deberán formular una estrategia correcta de
penetración del mercado para abrirse camino en Indonesia. La competencia fuerte provendrá de los
productores locales que han estado en el negocio durante años, alguno de los cuales ya está conectado
con reconocidos fabricantes extranjeros de componentes automotrices.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
11
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
I.
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Y SUBSECTORES RELACIONADOS
1.1. Antecedentes del estudio
Este estudio de mercado ha sido realizado con el propósito de ofrecer información y directrices a las
compañías españolas para introducirse en los mercados indonesios de componentes y repuestos
automotrices. Se espera que los resultados de este estudio permitan responder a las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¿Cuál es el tamaño del mercado indonesio de partes y componentes automotrices?
¿Cuál es la situación actual de la industria local de componentes automotrices?
¿Cuál es el rol en el mercado de los componentes importados y cuál es la posición de los productos
españoles?
¿Cuáles son las barreras arancelarias y no arancelarias para entrar en el mercado indonesio?
¿Cuáles son las regulaciones técnicas para partes/componentes automotrices?
Temas medioambientales relacionados con la industria automotriz
Prácticas de financiamiento comercial
¿Quiénes son los principales usuarios de componentes y partes automotrices?
¿Cuál es el tamaño de la demanda de componentes automotrices?
¿Cuál es el posible crecimiento de esa demanda?
¿Cuál son las tendencias tecnológicas, etc?
El estudio ha hecho uso tanto de datos primarios como secundarios. Los datos primarios han sido
recogidos a través de entrevistas directas y de tele-entrevistas. Las entrevistas directas han sido
realizadas a las siguientes organizaciones:
•
•
•
•
•
•
GIAMM (Asociación Indonesia de Fabricantes de Partes y Componentes Automotrices)
GAIKINDO (Asociación Indonesia de Ensambladores Automotrices y de Agentes Exclusivos)
Fabricantes de componentes automotrices
Comerciantes/distribuidores de componentes automotrices
Dueños/operadores de talleres
Ensambladores de vehículos
Los datos secundarios han sido tomados de diversas fuentes incluyendo:
•
•
•
•
•
Oficina Central de Estadísticas
Departamento de Industria y Comercio
Asociaciones de empresas
Banco Central de Indonesia
Asociación de Fabricantes de Componentes y Partes Automotrices (GIAMM)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
12
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
•
•
Publicaciones periódicas/revistas para la industria automotriz
Conclusiones de Seminario/reunión sobre la industria automotriz
Los datos y la información recogida fueron verificados y contrastados a fin de obtener los datos más
fiables sobre los temas del estudio. En su implementación, este trabajo ha utilizado una investigación
descriptiva al igual que un análisis inteligente del mercado. Los datos fueron procesados, tabulados y
analizados para obtener los parámetros y las tendencias de la industria.
1.2. Descripción del producto
Este estudio engloba una amplia variedad de partes y componentes automotrices. La clasificación de los
productos utilizada en este informe sigue el código del “Sistema Armonizado (HS)” aplicado en
Indonesia para el comercio internacional. Existen unos 112 códigos HS aplicables a los componentes y
partes automotrices.
Para los objetivos de este informe, hemos categorizado los productos en 9 grupos como sigue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistema eléctrico de motores
Sistema de motores
Tren de potencia
Sistema de frenos
Sistema de enfriamiento
Suspensión
Carrocería y armazón
Productos plásticos
Otros (incluye ruedas y accesorios)
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13
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Detalles de la descripción del N.º HS se muestran en la siguiente tabla:
Título/
Subtítulo
Capítulo 40
40.10
Descripción de los artículos
Tasa
Imp.
(%)
IVA
(%)
Imp. sobre
Art. de
Lujo (%)
Caucho y artículos de ese material
Transportador o bandas de transmisión o cintas, de caucho vulcanizado
- Bandas de transmisión o cintas
4010.21.000
Bandas de transmisión sin fin de sección trapezoidal (bandas en V), con o
sin estrías, de circunferencia mayor de 60 cm. pero no superior a 180 cm.
5
10
0
4010.22.000
Bandas de transmisión sin fin de sección trapezoidal (bandas en V), con o
sin estrías, de circunferencia mayor de 180 cm. pero no superior a 240 cm.
5
10
0
4010.23.000
Bandas de sincronización sin fin, de circunferencia superior a 60 cm. pero
no mayor de 150 cm.
5
10
0
4010.24.000
Bandas de sincronización sin fin, de circunferencia superior a 150 cm. pero
no mayor de 198 cm.
5
10
0
5
10
0
15
15
15
15
10
10
10
10
15
10
5
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
10
10
10
15
10
4010.29.000
40.11
4011.1
4011.10.100
4011.20.000
4011.40.000
4011.99.000
40.13
4013.10.000
40.16
4016.93.000
4016.99.330
4016.99.340
4016.99.360
4016.99.380
Capítulo 83
83.01
8301.20.000
Capítulo 84
84.07
8407.31
8407.31.200
8407.31.300
8407.31.900
8407.32
8407.32.200
Otros
Ruedas neumáticas nuevas, de caucho
Del tipo usado para coches (incluyendo camioneta o combi y coches de
carrera)
Turismo
Del tipo usado en autobuses o camiones
Del tipo utilizado en motocicletas
Otros
Cámaras de aire de caucho
Del tipo utilizado en coches (incluyendo camioneta o combi y
coches de carrera), autobuses o camiones
Otros artículos de caucho vulcanizado, que no sean caucho duro
Partes para vehículos
Arandelas para juntas y otros sellos
Para vehículos de motor
Para camiones de trabajo; tractores del tipo usado en vías férreas
Para motocicletas, bicicletas, vagones inválidos
Para remolques y remolques parciales
Artículos misceláneos de metal
Candados y cerraduras (operadas por llave, combinación o eléctricas), de
metal base; broches y armazones con broches que incorporan cerraduras de
metal base; llaves para todos los artículos mencionados, de los artículos
mencionados de metal base
Cerraduras de las utilizadas en coches
Maquinaria e instrumentos mecánicos; partes para ellos
Reciprocador de arranque de chispa o motores de pistón con combustión
interna rotatoria.
Motores reciprocadores de pistón del tipo usado para la propulsión de
vehículos del Capítulo 87
De cilindraje no mayor de 50 cc
Para propulsar vehículos del título n.º 87.02, 87.03, 87.04 y 87.05
Para propulsar vehículos del título n.º 87.11
Otros
De cilindraje mayor de 50 cc pero no superior a 250 cc
Para propulsar vehículos del título n.º 87.02, 87.03, 87.04 y 87.05
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14
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Título/
Subtítulo
8407.32.300
8407.32.900
8407.33
8407.33.200
8407.33.300
8407.33.900
8407.34
8407.34.200
8407.34.300
8407.34.900
Descripción de los artículos
Tasa
Imp.
(%)
15
15
IVA
(%)
8414.80.210
8414.80.290
8415.20.000
Para propulsar vehículos del título n.º 87.11
Otros
De cilindraje no mayor de 250 cc pero no superior a 1.000 cc
Para propulsar vehículos del título n.º 87.02, 87.03, 87.04 y 87.05
Para propulsar vehículos del título n.º 87.11.
Otro
De cilindraje no mayor de 1.000 cc
Para propulsar vehículos del título n.º 87.02, 87.03, 87.04 y 87.05
Para propulsar vehículos del título n.º87.11
Otro
- Compresores
Para aire acondicionado
Otro
Máquinas de aire acondicionado para pasajeros en vehículos de motor
8421.23.000
Filtros de aceite o petróleo para motores de combustión interna
5
10
8421.29.000
Otros
5
10
8421.31.000
Filtros de toma de aire para motores de combustión interna
0
10
8421.39.000
Otros
0
10
8479.60.000
84.83
8483.10.000
10
10
15
15
15
10
10
10
15
15
15
10
10
10
0
0
10
10
10
10
5
10
8483.20.000
Cajas de cojinetes, incorporando cojinetes de bola o de ruedas
0
10
8483.33.000
0
10
5
10
8483.50.000
Cajas de cojinetes, sin incorporar cojinetes de bola de eje simple
Engranajes y mecanismos, aparte de ruedas dentadas, cadenas y otros
elementos de transmisión presentados por separado; tornillos de ruedas o
de bola; cajas de velocidades y otros cambiadores de velocidad,
incluyendo conversores de torsión
Volantes y poleas, incluyendo bloques de poleas
5
10
8483.60.000
Embragues y enganches de ejes (incl. juntas universales)
5
10
8483.90.000
84.84
8484.10.000
8484.20.000
8484.90.000
8485.90.100
Capítulo 85
85.11
8511.10
8511.10.900
20
Enfriadores de aire por evaporación
5
10
Árbol de transmisión (incl. árbol de leva y de cigüeñal) y árboles; cajas de cojinetes y cojinetes de eje
simple; engranajes y mecanismos; tornillos de ruedas o de bola; cajas de velocidades y otros
cambiadores de velocidad, incluyendo conversores de torsión; volantes y poleas, incl. bloques de poleas;
embragues y enganches de ejes (incl. juntas universales)
Árboles de transmisión (incl. de leva y de cigüeñal) y árboles
8483.40.000
Imp. sobre
Art. de
Lujo (%)
Piezas
0
10
Juntas y otras uniones similares de lámina metálica combinada con otros materiales o de dos o más capas
de metal; juegos o surtidos de juntas y uniones similares, disímiles en composición, colocadas en bolsas,
sobre o empaques similares; sellos mecánicos
Juntas y otras uniones similares de lámina metálica combinada con otros
5
10
materiales o de dos o más capas de metal
Sellos mecánicos
0
10
Otros
5
10
Otros anillos de sello de aceite
5
10
Maquinaria y equipo eléctricos y partes para los mismos; grabadores y reproductores de sonido, imagen
de TV y grabadores y reproductores de sonido y partes y accesorios para tales artículos
Encendido eléctrico o equipo de encendido del tipo usado para motores de combustión interna de
encendido por compresión o por chispa (por ejemplo, magnetos de encendido, dinamos de magneto,
bobinas de encendido, bujías y bujías incandescentes, motores de arranque); generadores (por ej.
dínamos, alternadores) y portafusibles del tipo usado en conjunto con esos motores
Bujías
Otros
15
10
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
15
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Título/
Subtítulo
8511.20.000
8511.30.000
8511.40
Descripción de los artículos
Magnetos de encendido; dínamo magnetos; volantes magnéticos
Distribuidores; bobinas de encendido
Motores de arranque, generadores de arranque de doble propósito
- Arranque
Para ensamblaje o para fabricación
Tasa
Imp.
(%)
5
5
IVA
(%)
10
10
8511.40.111
Para utilizarse directamente en el ensamblaje y/o fabricación de turismo o
combi
15
10
8511.40.119
8511.40.190
Otro
Otro
15
15
10
10
8511.40.900
Otro
5
10
8511.50
Imp. sobre
Art. de
Lujo (%)
Otros generadores
- Alternador
Para ensamblaje y fabricación
8511.50.111
A usarse directamente para ensamblaje y/o fabricación de turismo y combi
15
10
8511.50.119
Otro
15
10
8511.80.000
Otro equipo
5
10
5
10
8511. 90
8511.90.100
8511.90.900
85.12
8512.20
8512.20.300
Partes
Para bujías
Otro
5
10
Iluminación eléctrica o equipo de señales, limpiaparabrisas, descongeladores y desempañadores, de los
usados para motocicletas o vehículos de motor
Otros equipos de iluminación o señalización visual
Equipo de iluminación para automóviles
5
10
8512.20.900
Otro
5
10
8512.30.000
Equipos para señales de sonido
5
10
8512.40.000
Limpiaparabrisas, descongeladores y desempañadores
5
10
8512.90.000
Partes
5
10
8539.10
Lámparas de haz sellado:
8539.10.100
Para automóviles
5
10
8539.10.200
Para otros vehículos de motor o ciclos
5
10
8539.21.000
Halógenos de tungsteno
Armazón equipada con motores, para los vehículos del título n.º 87.01
al 87.05
Carrocerías (incl. taxis), para vehículos de los títulos n.os 87.01 al 87.05
10
10
(*)
(*)
Para los vehículos del título n.º 87.03
(*)
(*)
8706.00.000
87.07
8707.10.000
87.08
os
Partes y accesorios para los vehículos de los títulos n. 87.01 al 87.05
8708.10.110
Parachoques y otras partes del mismo
15
10
8708.10.190
Otros parachoques con el propósito de ensamblaje
15
10
8708.10.900
Otros parachoques y partes
15
10
8708.21.110
Cinturones de seguridad para ensamblaje/fabricación de turismo y combi
15
10
8708.21.190
Otro cinturón de seguridad para ensamblaje
15
10
8708.21.900
Otros cinturones de seguridad
15
10
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
16
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
8708.29.110
Otras partes de carrocería para ensamblar/fabricar turismo y combi
Tasa
Imp.
(%)
15
8708.29.190
Otra guarnición montada de frenos para ensamblaje
15
10
8708.29.900
Otra guarnición montada de frenos
15
10
8708.39.110
Otros frenos y servofrenos ensamblaje/fabricación de turismo y combi
15
10
8708.39.190
Otros frenos y servofrenos para ensamblaje
15
10
8708.39.900
Otros frenos y servofrenos y partes para los mismos
15
10
8708.40.110
Cajas de velocidad para ensamblaje/fabricación de turismo y combi
15
10
8708.40.190
Otras cajas de velocidad para ensamblaje
15
10
8708.40.900
16
10
15
10
8708.50.190
Otras cajas de velocidad
Eje de transmisión con diferencial, para ensamblaje o fabricación de
turismo y combi
Otro eje de transmisión con diferencial con fines de ensamblaje
15
10
8708.50.900
Otro eje de transmisión con diferencial
15
10
8708.60.110
Eje no de transmisión para ensamblaje o fabricación de turismo & combi
15
10
8708.60.190
Otro eje no de transmisión para ensamblaje
15
10
8708.60.900
Otro eje no de transmisión
15
10
8708.80.110
Amortiguador de suspensión para ensamblaje o fabricación de turismo y combi
15
10
8708.80.190
Otro amortiguador de suspensión con fines de ensamblaje
15
10
8708.80.900
Otro amortiguador de suspensión y partes
15
10
8708.91.110
Radiadores para ensamblaje o fabricación de turismo y combi
15
10
8708.91.190
Otro radiador con fines de ensamblaje
15
10
Radiadores para otros propósitos
15
10
15
10
15
10
Título/
Subtítulo
8708.50.110
8708.91.900
Descripción de los artículos
IVA
(%)
10
8708.92.190
Silenciadores y tubos de escape para ensamblaje/fabricación de turismo y
combi
Otros silenciadores y tubos de escape con fines de ensamblaje
8708.92.900
Otros silenciadores y tubos de escape
15
10
8708.93.110
Embragues para ensamblaje o fabricación de sedán y combi
15
10
8708.93.190
Otros embragues y partes
15
10
8708.93.900
Ídem
15
10
8708.94.110
Volante, columna, caja para ensamblaje o fabricación de turismo
y combi
15
10
8708.94.190
Otro volante, columna, caja con fines de ensamblaje
15
10
8708.94.900
Otro volante, columna, caja
15
10
8708.99.110
Otras partes para ensamblaje o fabricación de turismo y combi
15
10
8708.99.190
Otras partes con fines de ensamblaje
15
10
8708.99.910
Otras partes para juegos de conversión
15
10
8708.99.920
Chasis, panel de carrocería
15
10
8708.99.990
Otras partes y accesorios
15
10
8708.92.110
Imp. sobre
Art. de
Lujo (%)
Nota: (*) Tarifa de Importación sigue a la tarifa sobre HS 87.01 hasta 87.05
Fuente: Dirección General de Aduanas e impuestos sobre artículos de importación; Departamento de Finanzas
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17
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
1.3. Antecedentes económicos generales
La economía indonesia se hundió desastrosamente en 1998 con una profunda contracción económica no
menor del 13%, agravada por una elevada inflación no menor del 77,5%. La situación mejoró
ligeramente en 1999 con el crecimiento del 2% del PIB y la inflación controlada en un 2%. En 2000, la
economía se desarrolló mejor de lo esperado, con el PIB creciendo un 4,8%, aunque la inflación alcanzó
el 9,3%.
En el año 2001, la economía indonesia fue alterada por una seria inestabilidad política caracterizada por
la destitución del Presidente Abdurrahman Wahid y su reemplazo por Megawati Soekarnoputri como
nueva Presidenta. El PIB creció solo un 3,5%, por debajo de los pronósticos iniciales de 4,5%.
Este desalentador desarrollo económico estuvo acompañado por una tasa de inflación relativamente
alta, del 9%.
El año 2002 se inició con pesimismo debido a muchas razones, incluyendo el lento crecimiento de la
economía global como consecuencia del desastre del 11-S y la guerra de EE.UU. contra el terrorismo.
Al mismo tiempo, la situación política y de seguridad en el país no mejoró como se esperaba. El
Gobierno, sin embargo, todavía cree que la economía del país continuará creciendo alrededor del 3,5%
en 2002 y la inflación se mantendrá bajo control, por debajo del 10%.
Durante el primer trimestre de 2002, la economía indonesia creció un 2,15% tal como se refleja en los
cálculos de crecimiento del PIB basados en precios constantes. Al crecimiento contribuyeron sectores
como agricultura, minas y extracciones, comercio, transporte y servicios financieros, de arrendamiento
y corporativos.
El sector agrícola experimentó un crecimiento del 16,51% durante el primer trimestre de 2002. Éste fue
resultado del crecimiento en los subsectores de cosecha de alimentos (48,59%), manejo de animales
(8,23%) y silvicultura (5,95%) y el descenso en los subsectores de plantaciones (-25,74%) y pesca (7,13%). En cuanto al sector de industrias de procesamiento, hubo una contracción de 1,37% a partir del
cuarto trimestre de 2001 como resultado del descenso de 0,88% en el subsector de industrias del
petróleo y gas y una caída de 1,42% en las industrias no petrolíferas o de gas.
Comparado con el primer trimestre de 2001, casi todos los sectores económicos mostraron crecimiento
en el primer trimestre de 2002, excepto en la agricultura, minas y extracciones. El PIB global creció un
2,47%. El sector industrial creció un 4,30%, electricidad-gas-agua potable un 9,85%, construcción un
0,98%, comercio-hoteles-restaurantes un 3,57%, transportes y comunicaciones un 8,92%, servicios
financieros, de arrendamiento y corporativos un 2,27% y servicios un 1,56%.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
18
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Tabla 1.1
Crecimiento del PIB por sector
N.º
Sector económico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Minas y extracciones
Industrias procesadoras
Electricidad, gas y agua potable
Construcción
Comercio, hoteles, restaurantes
Transportes y comunicaciones
Servicios financieros, de arrendamiento y
8.
corporativos
9.
Servicios
PIB
PIB sin gas
Fuente: CBS (Oficina Central de Estadísticas)
4.o trimestre
2001 frente a 3.er
trimestre 2001
-13,65
3,47
1,10
1,21
2,11
-0,60
4,48
1.er trimestre
2002 frente a 4.o
trimestre 2001
16,51
0,70
-1,37
-0,45
-1,73
1,15
0,44
(%)
1.er trimestre
2002 frente a 1.er
trimestre 2001
-1,82
-0,91
4,30
9,85
0,98
3,57
8,92
0,43
0,65
2,27
0,29
-1,21
-1,47
-0,98
2,15
2,24
1,56
2,47
2,62
Un pronóstico de desarrollo económico más conservador continuará durante 2003-2004 ya que el país
estará involucrado en los preparativos para las elecciones generales, lo que hace que la situación
política se altere. En los años siguientes se espera que la economía mejore gradualmente hasta alcanzar
5-6% y 6-7% en los años sucesivos, una tasa de crecimiento que hará que el país comience su
recuperación económica.
Tabla 1.2.
Panorama macroeconómico indonesio, 2001 – 2005
(% por año)
Artículo
2001
2002
2003
2004
2005
PIB real
Tipo de gasto
3,5
3-4
4-5
4-5
5-6
‰
10,2
12,2
18,8
19,1
20,2
‰
• Doméstico
Inversiones:
•
6,4
8,4
14,0
14,2
14,9
3,8
9
4,7
9-10
4,7
5-6
4,9
4-5
5,3
4-5
‰
‰
Privadas
• Públicas
Tasa de inflación (%)
Fuente: Data Consult
El problema del sector comercial continúa siendo la inestable tasa de cambio que tiende a subir. Antes
de que la crisis económica golpeara el país, la tasa de cambio era de 2.450 Rp. por $USA, la que entre
junio-julio de 1998 alcanzó un máximo de 15.000 Rp por $USA. Gracias los esfuerzos del Gobierno y a
la asistencia del FMI, se llegó a una mejor tasa de 8.025 Rp. por $USA a finales de ese año. La mejoría
continuó y a finales de 1999, la tasa se redujo a sólo 7.100 Rp por dólar. Durante la presidencia de
Abdurrahman Wahid, la tasa empeoró nuevamente y alcanzó un máximo de 9.595 Rp por dólar a
finales de 2000. En 2002, la situación se mantiene frágil ya que la demanda del dólar aumenta debido a
que muchas de las deudas en divisas deben saldarse este año.
La fluctuación y la tendencia alcista de la tasa de cambio del dólar USA es un gran problema para el
sector comercial, ya que las compañías tienen que pagar sus deudas en divisas y financiar importaciones
de maquinaria y materia prima.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
19
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
La fuerte apreciación de la rupia continuó en mayo de 2002 rompiendo la barrera de las 9.000 Rp para
cerrar cerca de 8.830 Rp por dólar a finales de ese mes una ganancia de 500 puntos comparado con los
9.330 del mes anterior-. El restablecimiento de la rupia continuó con un descenso en las actividades de
comercio de divisas y una bajada de la volatilidad de la misma. El éxito alcanzado en la
reestructuración de las deudas externas del Gobierno y del sector privado y la proyección de mejoría de
la economía del país han dado lugar al optimismo. El refuerzo de las monedas regionales contra el dólar
USA también ha contribuido a la apreciación de la rupia.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
20
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
Actualmente la demanda doméstica de componentes automotrices es satisfecha tanto por la industria
local de componentes como por los componentes automotores importados.
Aún cuando la industria doméstica de componentes se ha desarrollado bastante bien, los componentes
importados todavía juegan un rol dominante en el mercado. Debido al limitado tamaño de éste, no todas
las piezas y componentes pueden producirse localmente en cantidad suficiente para justificar la escala
de la economía. Debe observarse también que la industria doméstica de componentes se apoya
fuertemente en subcomponentes y piezas importadas, por lo tanto, la Oficina de Estadísticas registra
todavía un gran volumen de partes y componentes importados en Indonesia.
La liberalización para importar coches CBU (completamente armados), no sólo para vehículos de
pasajeros sino también para SUV, ha estimulado el incremento en el volumen de importación de
componentes y piezas para servir al mercado de los coches CBU.
Aunque los componentes aún dominan el mercado doméstico, los productores locales de componentes
han logrado penetrar mercados exteriores. De hecho, sus exportaciones han aumentado sensiblemente
durante la crisis económica de unos 199 millones de $USA en 1997 a 457 millones en 1999 y a unos
635 millones en 2001. Este incremento en las exportaciones ha sido el resultado de la depreciación de la
rupia lo que ha hecho que los componentes indonesios sean más competitivos en el mercado de
exportación. Al mismo tiempo, el mercado doméstico se ha contraído forzando al productor local a
moverse hacia el mercado de exportación.
Tal como indica la cantidad de ventas de la industria doméstica y de importación sustraída de las
exportaciones, el tamaño del mercado de consumo doméstico de componentes y partes automotrices ha
fluctuado desde casi 5 billones de $USA en 1996 a 3,2 billones en 1997, cayendo drásticamente a sólo 1
billón en 1998 debido a la crisis financiera. El mercado ha comenzado a recuperarse en 1999,
haciéndolo inesperada y vigorosamente hasta unos 3,8 billones de $USA en 2000.
En general, el tamaño del mercado de componentes y partes automotrices sigue las fluctuaciones de la
industria del automóvil. En 1998, el peor año de la economía indonesia cuando el país sufrió un
crecimiento negativo del PIB del 13,2%, la producción de automóviles cayó a sólo 53.000 unidades
comparada con las 389.000 unidades de 1997.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
21
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Production
Import
Export
Market Size
1996
1997
1998
1999
2.782
2379
-199
4.962
1.566
2.016
-356
3.226
563
847
-366
1.044
2.344
687
-457
2.574
Tamaño estimado del Merca
de componentes automotrice
6.630
7.280
4.520
16.640
millones
$USA
2.383
2.782
5.000
4.650
1.566
8.025
563
7.100
2.344
4.000
3 000
Tabla 2.1
Tamaño estimado del mercado (consumo) de componentes y repuestos automotrices,
1996 - 2001 (en millones de $USA)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Producción
2.782
1.566
563
2.344
2.606
3.196
Importaciones
2.379
2.016
847
687
1.813
1.566
Exportaciones
-199
-356
-366
-457
-641
-635
Tamaño del mercado
4.962
3.226
1.044
2.574
3.778
4.127
Fuentes: BPS (Oficina Central de Estadísticas); GIAMM (Asociación de Productores de Componentes
Automotrices)
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
1.2.1. Producción local
1.2.1.1. Productores y tipo de componentes fabricados
Indonesia ha sido capaz de producir una amplia gama de componentes automotrices, desde una simple
bujía hasta un componente tan complicado como motores. Hay que
observar que estos componentes de fabricación local aún dependen fuertemente de materiales y
subcomponentes importados.
Compañías de propiedad local tienden a concentrarse en piezas de bajo costo que requieran tecnologías
de fabricación simples. Aunque algunas compañías locales que reciben asistencia técnica tienen la
capacidad tecnológica suficiente para ser OEM, tampoco podrían competir globalmente debido a su
dependencia de compañías extranjeras. Es más, OEM de propiedad local fabrican partes de calidad
estándar, pero no son competitivas en términos de precios según las normas globales. De ahí que las
fábricas locales deban mejorar su capacidad técnica y la eficiencia de su manufactura para sobrevivir a
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
22
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
la creciente competencia global. A largo plazo, deben ser capaces del diseño de productos y la
producción de piezas de alto valor.
Los datos del Ministerio de Industria y Comercio muestran que hay nueve compañías involucradas en
ensamblaje de motores, once que producen llantas, cinco compañías que producen amortiguadores y
seis que producen juntas y otros.
Tabla 2.2
Productores de componentes automotrices y su capacidad de producción, 2001
N.º
Tipo de componente
Fabricantes
Producción
1
Alternadores
5
766.000 Unidades
2
Cojinetes
1
3
Bloques de cilindros
3
275.000 Unidades
13.500.000 Piezas
4
Motores
9
404.196 Unidades
5
Evaporadores
1
50.000 Juegos
6
Volantes
2
17.000 Toneladas
7
Filtros
8
17.052.000 Piezas
8
Depósito de combustible
9
872.127 Piezas
9
Juntas
6
8.890.000 Juegos
10
Interruptores magnéticos
1
0
11
Pernos de pistones
1
3.00.000 Piezas
12
Pernos de pistones
4
4.232.000 Piezas
13
Árboles de propulsión
1
320.000 Unidades
14
Radiador/sistema de escape
3
1.200.000 Unidades
15
Bujías
3
16
Motor de arranque
3
17
Cintas V
1
8.000.000 Piezas
18
Portaequipajes
1
20.000 Piezas
19
Transmisión
5
41.000.000 Piezas
630.000 Unidades
0
20
Condensador de alambre
1
143.000 Juegos
21
Guarniciones de alambre
3
2.460.000 Juegos
22
Motor de rodamientos de bolas
2
19.500.000 Piezas
23
Tambor de freno
3
24
Disco de freno
5
4.260.000 Piezas
25
Cámara de frenos y combustible
2
800.000 Piezas
26
Sistema de frenos
3
575.000 Juegos
27
Zapata de freno
3
10.725.000 Piezas
683.400 Toneladas
22.546 Toneladas
28
Almohadilla de freno
2
1.840.000 Piezas
29
Recubrimiento de frenos
4
5.709.000 Juegos
30
Compresor
1
400.000 Juegos
31
Chasis y carrocería
9
32
Cable de control
3
1.500.000 Juegos
33
Sistema de conducción
9
712.500.000 Unidades
34
Árbol de transmisión
1
20.000 Juegos
35
Eje de transmisión/eje
6
427.800 Unidades
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
539.180 Unidades
23
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Tipo de componente
Fabricantes
36
Muellesdelanteros/ muellesenespiral
2
Producción
4.600 Toneladas
37
Bocina
4
2.700.000 Piezas
38
Lámparas
2
500.000 Piezas
39
Espejos
3
1.220.000 Piezas
40
Silenciador y tubo de escape
5
4.480.200 Unidades
41
Sellos de aceite
2
29.000.000 Piezas
42
Asientos reclinables
2
320.000 Juegos
43
Muelles traseros
5
400.000 Juegos
39.360 Toneladas
44
Piezas de goma
2
3.700.000 Juegos
45
Cinturones de seguridad
4
1.695.000 Juegos
46
Asiento y armazón de asiento
7
283.000 Juegos
47
Amortiguadores
5
4.500.000 Piezas
48
Volante de dirección
1
49
Visor solar
2
50
Aire acondicionado
3
51
Llanta
11
48.000 Unidades
9.000
6.377.000 Piezas
52
Burletes
2
350.000 Toneladas
53
Limpiaparabrisas
2
350.000 Piezas
54
Regulador de ventana
3
555.000 Juegos
55
Cable para batería
1
240.000 Unidades
56
Batería
7
57
Cabina
4
58
Cerradura de puerta
4
59
Vidrio de seguridad
2
60
Forjados
2
4.540.000 Piezas
151.000 Unidades
1.132.000 Juegos
984.000 m2
21.200 Toneladas
61
Pernos en U
1
62
Remates para puertas
4
622.520 Juegos
14.500 Toneladas
63
Amortiguador de aceite
2
4.010.000 Piezas
64
Tablero
3
94.500 Juegos
65
Condensador
2
4.510.000 Juegos
66
Herramientas
1
1.200.000 Juegos
67
Gato
2
1.250.000 Piezas
Fuente: Dirección General de industrias del Metal, Maquinaria, Eléctrica y múltiples.
Existen unas 180 compañías involucradas en la fabricación automotriz, de las cuales 123 son miembros
de GIAMM (Federación Indonesia de Fabricantes Automotrices). El negocio automotriz en Indonesia
está dominado por marcas japonesas y la fabricación de componentes también está dominado por
compañías japonesas. Éstas son principalmente miembros de grupos japoneses de keiretsu que proveen
a una base de clientes cautiva. Con pocas excepciones, todas estas OEM son sociedades mixtas con
japoneses dueños de la tecnología, o tienen asistencia técnica o acuerdos de licencia con dichas firmas.
El representante en Yakarta de JETRO (Organización Japonesa de Comercio Exterior) registró 65
compañías japonesas involucradas en la fabricación de componentes automotrices en Indonesia.
Representan a marcas japonesas muy conocidas como Denso, Toyota Tsusho, Aisin Seiki, Daihatsu
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
24
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Motor Co., Honda Motor Co., Bando Electric Co., Izumi Industries, Nittan Valve, Kayaba Industries,
Sanden, Yuasa Corp., etc.
En Indonesia, la industria de fabricación de piezas OEM depende fuertemente de materiales y
tecnología importados. Fabricantes OEM de propiedad extranjera o afiliada constituyen el 30% del
número de OEM, pero proveen el 90% del valor de producción de vehículos. Esta afirmación implica
que el 90% del valor total de producción de vehículos fue realizado con componentes suministrados por
fabricantes OEM afiliados o de propiedad extranjera. Componentes clave como ensamblaje de motores,
componentes de motores, piezas de chasis, paneles de instrumentos y piezas para la línea de dirección
son producidos internamente por los fabricantes de vehículos o sus subsidiarias para componentes o por
compañías afiliadas. Así, los fabricantes globales están presentes en casi todos los sectores de la
industria de piezas y componentes en Indonesia, particularmente en aquellas industrias de componentes
de alto valor.
Estos fabricantes dependen fuertemente de materiales y tecnología importados (subcomponentes). Del
total de importaciones de componentes (unos 1.556 millones de $USA en 2003), una parte consiste en
subcomponentes y materiales. Existen oportunidades para que los proveedores españoles suministren
subcomponentes y materiales a los fabricantes locales de componentes. Así, el mercado de repuestos
estaría más abierto a los componentes españoles. Sin embargo, el precio deberá ser competitivo y la
imagen de la marca deberá crearse antes entre los principales participantes.
La siguiente tabla presenta detalles de los productores locales de componentes automotores:
Tabla 2.3
Fabricantes locales de componentes automotrices
y su capacidad instalada, 2001
N.º
Nombre de la compañía
1.
3M Indonesia, PT
2.
Aisan Nasmoco Industri, PT
3.
Aisin Indonesia, PT
4.
Andhi Chandra Auto-motive
Products, PT
5.
Arai Rubber Seal Indonesia, PT
6.
Armada Indah Agung Glass, PT
7.
Asahimas Flat Glass Co. Ltd., PT
8.
Asama Indonesia Mfg., PT
9.
Asmo Indonesia, PT
10.
Asno Cipta Indonesia, PT
11.
Astra Daihatsu Motor, PT
Productos
Capacidad instalada
(p.a.)
Cintas y películas
1 billón de piezas
Partes automotrices
n.c.
Funda de embrague
Disco de embrague
Regulador de ventana
Superficie /cara del embrague
Cerradura de puerta
Estructura de puerta
750.000 piezas
750.000 piezas
400.000 juegos
350.000 juegos
1.000.000 juegos
300.000 juegos
Filtros automotrices
3.000.000 piezas
Sello de aceite, sellos de vástago
para válvulas y piezas de goma
250.000.000 piezas
Vidrio de seguridad
384.000 m2
Vidrio de seguridad
1.350.000 m2
Fábrica
Bekasi,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Tangerang,
Banten
Tangerang,
Banten
Magelang,
Java Central
Ancol Barat,
Yakarta
Karawang,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Sunter,
Yakarta
Vidrio de seguridad, vidrio
plano y espejos
Motor para ventana
eléctrica
Partesy componentes
automotrices
Componentesdecarrocería,
cabinas,chasis,depósitode
combustible,piezasdemotor,
piezasdefundición
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
n.c.
n.c.
n.c.
105.000 juegos
25
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Fábrica
12.
Astra Otoparts Divisi Adiwira
Plastik, PT
Bogor,
Java Oeste
13.
Astra Dian Lestari Unit Astra
Niaga, PT
Bogor,
Java Oeste
14.
Astra Nissan Diesel Indonesia, PT
Sunter,
Yakarta
15.
Astra Otoparts Divisi Nusametal,
PT
Yakarta
16.
AT Indonesia, PT
Klp. Gading,
Yakarta
17.
Ateja Tritunggal Corporation, PT
18.
Autoliv Indonesia, PT
19.
Autotech Indonesia, PT
20.
Bakrie Tosanjaya, PT
21.
Bando Indonesia, PT
22.
Baninusa Indonesia, PT
23.
Bangun Sarana Alloy, PT
24.
Batara Sura Mulia, PT
25.
Braja Mukti Cakra, PT
26.
Buanatama Metalindo, PT
27.
Cakra Jiwana, PT
28.
Century Batteries Indonesia Ltd.,
PT
29.
Chemco Harapan Nusantara, PT
30.
Cipta Industries, PT
31.
Cipta Kreasi Prima Muda, PT
32.
Cipta Piranti Tehnik, PT
33.
Cipta Saksama Indonesia, PT
34.
Compo Technik Industri, PT
35.
Daido Metal Indonesia, PT
36.
Daikin Clutch Indonesia, PT
37.
Damai Columbus International, PT
38.
Danmotors Vespa Indonesia, PT
Bandung,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Purwakarta,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Tangerang,
Banten
Bandung,
Java Oeste
Tangerang,
Banten
Bekasi,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Tangerang,
Banten
Pulogadung,
Yakarta
Cakung,
Yakarta
Bekasi,
Java Oeste
Karawang,
Java Oeste
Kapuk,
Yakarta
Klp. Gading,
Yakarta
Cakung,
Yakarta
Yakarta
Bekasi,
Java Oeste
Klp. Gading,
Yakarta
Kepa Duri,
Yakarta
Klp. Gading,
Yakarta
Productos
Volante de dirección,
apoya-cabeza, apoyabrazo, espejo
Repuestos y
componentes
automotrices
Piezasy componentes
automotrices
AC,piezas fundidasatroquel e
industriasrelacionadas
Tambores defreno,
placasdepresión,
discosdefreno,cubos,poleas,
volantes,fundidodecilindros
Capacidad instalada
(p.a.)
48.000 juegos
n.c.
n.c.
n.c.
10.000 toneladas
Forro de asientos
n.c.
Cinturones de seguridad
500.000 unidades
Columnasdedirección,
ejededirección
Tambordefreno,volante,frenode
disco,colectordeescape,placade
presión,cubos, estuchedel
diferencial,abrazadera,estrellade
ruedas
CorreasenVy correasde
ventilador
Anillosparapistón y
árboldeleva
Llantasdealeacióndealuminio
Radiador,filtro,depósito de
combustible,reddealambre
Tambores defreno,volantes,
frenosdedisco,cubos
Filtrosautomotrices
n.c.
2.250 toneladas/mes
11.000.000 piezas
6.000.000 piezas
n.c.
65.000 unidades
14.138 toneladas
4.000.000 piezas
Forrodeasientos,
accesorios
800.000 unidades
Bateríasautomotrices
1.000.000 piezas
Sistemadefrenos
Revestimientodefrenos
Productosdealuminiofundido
400.000 juegos
120.000 toneladas
1.000 toneladas
Vidriosautomotrices
n.c.
Espejoretrovisor yaccesorios para
automóvilesy motocicletas
Arneses dealambre,
cablesparabatería
Silenciadores,
tubosdeescape
Diseño, fabricaciónde moldese
inyeccióndepartesdeplástico
Cojinetespara motores
automotrices (cojinetessimples)
Discodeembrague
Tapadeembrague
Asientos
Interioresdecoches
Motos Vespa
Piezasparamotos
Transmisión
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
2.400.000 piezas
1.994.964 unidades
(100.000/mes)
264.000 unidades
n.c.
n.c.
576.000 piezas
432.000 piezas
70.000 juegos
35.000 juegos
90.000 unidades
29.000 toneladas
570.000 unidades
26
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
39.
Dasa Windu Agung, PT
40.
Delta Makmur Lestari, PT
41.
Denso Indonesia Corporation, PT
42.
Duta Nichirindo Pratama, PT
43.
Dwipa Indonesia Dewagupta, PT
Fábrica
Productos
Capacidad instalada
(p.a.)
Cengkareng,
Yakarta
Bekasi,
Java Oeste
Accesoriosparacochesy espuma
depoliuretano
100.000 piezas
Aireacondicionadoparacoches
14.000 unidades
Aireacondicionadoparacoches
CompresordeAC
Radiador
Limpiaparabrisas
Depósitodelradiador
Bujías
Cajaparabujías
Filtro deaceite
Filtro deaire
Filtro decombustible
Alternador
Motordearranque
Filtrosde motor
Partesprensadas
300.000 unidades
370.000 unidades
460.000 unidades
384.000 unidades
400.000 unidades
2.800.000 unidades
15.000.000 piezas
700.000 unidades
3.000.000 unidades
600.000 unidades
600.000 unidades
450.000 unidades
3.100.000 piezas
1.400.000 piezas
Cadenas para motosy bicicletas
10.000.000 piezas
Pistones
Cablesdecontrol
Alum.automotriz
Extrusiones
Arneses dealambre
400.000 piezas
2.000.000 piezas
200.000 piezas
Sunter,
Yakarta
Tangerang,
Banten
Semarang,
Java Central
44.
Edico Utama, PT
Pulogadung,
Yakarta
45.
EDS Manufacturing Indonesia, PT
Tangerang,
Banten
Eka Swastya, PT
Pulogadung,
Yakarta
46.
47.
Ekamitra Jayatama, PT
48.
Enkei Indonesia, PT
49.
Excel Metal Industry, PT
50.
Federal Izumi Manufacturing, PT
51.
Federal Motor, PT
52.
Federal Nittan Industries, PT
53.
Federal Superior Chain Mfg., PT
54.
Felicity Industrial Co. Ltd., PT
Tangerang,
Banten
Bekasi,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Bogor,
Java Oeste
Sunter,
Yakarta
Bekasi,
Java Oeste
Pulogadung,
Yakarta
Tangerang,
Banten
55.
Fuboru Indonesia, PT
Sidoarjo,
Java Este
56.
Fuji Technica Indonesia, PT
Karawang,
Java Oeste
57.
Garuda Metal Utama, PT
Tangerang,
Banten
58.
Garuda Metalindo, PT
59.
Gemala Kempa Daya, PT
Kapuk,
Yakarta
Pulogadung,
Yakarta
Recubrimientodefrenos
Zapatadefrenos
Almohadilladedisco
Discoembrague(para
motocicletas)
Equiposparacarroceríade
autobuseseinteriores,cerraduras,
lámparas
Llantasdealuminioy partesde
motor
2.000.000 piezas
750 toneladas
n.c.
Llantasdealeación
420.000 piezas
Pistonesautomotrices
n.c.
Motocicletas
1.000.000 unidades
Partesy componentes
automotrices
n.c.
Cadenas demotocicleta
7.100.000 piezas
Rayosdemotocicleta
185.000 Gruesas
Juntas,piezas degoma;zapatas de
embrague,almohadillasdedisco,
zapatadefrenos, acero-asbesto,
asbestodepotencia
Dados,piezas paraestampar,
plantillaseinstalaciones
MuellesU,pernosU,pernos de
cadenas,ensambladodepernosde
muelle,centroderuedasde
repuesto
Pernos U,remachesy pernosde
taco
Armazón dechasisy piezas
prensadas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
1.000.000 piezas
(5.040 toneladas)
4.420.000 piezas
10.200.000 piezas
400.000 piezas
47.000.000 juegos
n.c.
2.500 toneladas
12.000 toneladas
72.000 unidades
27
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
60.
Gemala Pawitra Mulya, PT
61.
General Motors Buana Indonesia,
PT
62.
GS Battery Inc., PT
63.
Halogen Bulb Industry, PT
64.
Hamaden Indonesia
Manufacturing, PT
65.
Hanken Indonesia, PT
66.
Hilex Parts Company, PT
67.
Hino Indonesia Manufacturing, PT
Hokuriku United Forging
Industries, PT
68.
69.
Honda Prospect Motor PT
Capacidad instalada
(p.a.)
900 unidades
900 unidades
Fábrica
Productos
Cilincing,
Yakarta
Bekasi,
Java Oeste
Sunter,
Yakarta
Sidoarjo,
Java Este
Camionesdedescarga
Camión-tanque
Vehículos, dirección,
motores
Bateríasautomotrices
Bateríaspara motocicletas
Lámparashalógenas
1.809.754 piezas
Yakarta
Bocinasparaautomóviles
5.000.000 piezas
Componentesautomotrices
n.c.
Bekasi,
Java Oeste
Tangerang,
Banten
Yakarta
Bekasi,
Java Oeste
Yakarta y
Karawang,
Java Oeste
70.
HRL International, PT
Sidoarjo,
Java Este
71.
Hydraxle Perkasa, PT
Tangerang,
Banten
72.
Ichikoh Indonesia, PT
73.
Imora Honda Inc., PT
74.
Indokarlo Perkasa, PT
75.
Indoniles Electric Parts, PT
76.
Indoprima Gemilang, PT
Surabaya,
Java Este
77.
Indosafety Sentosa Industry, PT
Tangerang,
Banten
78.
Indospring, PT
79.
Indo VDO Instrument, PT
80.
Inkoasku, PT
81.
Intimas Jayalestari, PT
82.
Inti Ganda Perdana, PT
83.
Inti Pantja Press Industri, PT
84.
Inti Polymetal, PT
85.
Ionuda, PT
Yakarta
86.
IRC Inpac Indonesia, PT
Tangerang,
Banten
Bekasi,
Java Oeste
Yakarta y
Karawang,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Gresik,
Java Este
Gresik,
Java Este
Cakung,
Yakarta
Sunter,
Yakarta
Tangerang,
Banten
Pulogadung,
Yakarta
Bekasi,
Java Oeste
Pulogadung,
Yakarta
Repuestos, piezasparacablesde
control
Camionesy autobusesdegasóleo
30.400 unidades
2.480.000 piezas
2.760.000 piezas
46.000.000 piezas
n.c.
Repuestosautomotricesforjados
n.c.
Ensamblajey componentesde
automóviles “Honda”
30.000 unidades
Filtro deaceite,filtrodeaire,zapata
defrenos,almohadillade frenos,
manguerasderecubrimientode
frenos
Montacargas
Ejes
Camióndedescarga
Faros,combinacióndefaros
traseros,espejosparapuertas
Juegos.degeneradores,
motoresy bombasdeagua
multifuncionales
Piezasde goma
Intermitentesparaautomóviles y
relee
Arneses dealambre
Recubrimientofrenos
Zapatadefrenos
Hilaza y telade asbesto
Reguladores ventanas,asientos
reclinables,
cinturonesparaasientos
Muellesdeespiral
Muellesdehoja
Instrumentos automotrices
11.500 juegos
5.000 piezas
900 unidades
n.c.
19.500 unidades
n.c.
9.000.000 piezas
150.000 unidades
300 toneladas
75.000 juegos
24 toneladas
750.000 juegos
30.000 toneladas
2.200 toneladas
4W= 160.000 unidades
2W= 200.000 unidades
Llantasdeacero
(CategoríaI y IV)
1.400.000 piezas
Rayos
650.000 juegos
Ejestraseros,
árboles depropulsión
Componentesautomotricesde
carroceríaprensada
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
n.c.
350.000 unidades
70.000 unidades
Piezasprensadas
n.c.
Sistemadeescape
Amortiguadores
Sistemadefrenos
Piezasde goma
Poliuretano
500.000 juegos
600.000 piezas
50.000 juegos
10.000 toneladas
6.600 toneladas
28
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Fábrica
Productos
Capacidad instalada
(p.a.)
87.
Yakarta Marten Logamindo, PT
Bekasi,
Java Oeste
Serviciodetratamientodecalor
10.000 toneladas
Jibuhin Bakrie Indonesia, PT
Karawang,
Java Oeste
Engranajedeanillo
Brazodebalancín
Horquilla
Varilladeunión
720.000 piezas
240.000 juegos
72.000 juegos
48.000 juegos
Job Site Binex, PT
Yakarta
Interioresy asientosdecoches
30.000 unidades
90.
Kadera-AR Indonesia, PT
Yakarta
Asientoseinterioresdecoches,
rematesparapuertasy
revestimientopara techo
600.000 juegos
91.
Kansei Indonesia Manufacturing,
PT
Purwakarta,
Java Oeste
Velocímetro paraautomóvilesy
motocicletas
n.c.
92.
Karya Bahana Berlian, PT
Bekasi,
Java Oeste
93.
Karyapratama Dunia, PT
Bekasi,
Java Oeste
94.
Kawasaki Motor Indonesia, PT
Klp. Gading,
Yakarta
95.
Kayaba Indonesia, PT
Pulogadung,
Yakarta
96.
KGD Indonesia Inc. PT
Tangerang,
Banten
97.
Komatsu Bane Indonesia, PT
Purwakarta,
Java Oeste
98.
Kotobukiya Indo Classic
Industries, PT
Purwakarta,
Java Oeste
99.
Kuniseal Nusantara, PT
Cikampek,
Java Oeste
100.
Kyowa Indonesia, PT
101.
Lippo Enterprises Tbk, PT
102.
Lippo Melco Auto Parts, PT
103.
Lippo TSK Indonesia, PT
104.
Logam Sari Bearindo, PT
105.
Marumo Indonesia Forging, PT
106.
Mazda Indonesia, PT
107.
Meiwa Indonesia, PT
Yakarta
108.
Mekar Armada Jaya, PT
Magelang,
Java Central
109.
Menara Terus Makmur, PT
Bekasi,
Java Oeste
110.
Metindo Era Sakti, PT
Bekasi,
Java Oeste
88.
89.
Bekasi,
Java Oeste
Bogor,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Tangerang,
Banten
Pulogadung,
Yakarta
Karawang,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Ensamblajedeasientos
Espumapara cojinesdeasientos
Forroparaasientos
Galvanizadodezinc,
revestimientos,anodizaciónde
aluminio
Piezasy componentespara
motocicletas
Amortiguadores,horquillafrontal,
unidadesdeamortiguación de
aceite,reg.de soportey reg.de
silla
PartesEléctricas4W
Parteseléctricas2W
Muelledetorsión,muellede
compresión, muelledetensión,
moldeador dealambre
Alfombrillas
Juntadevanadaenespiral
Aleacióndeaceroy asbesto
Hojasparajunturas
Culatadecilindro,cubiertade
motor
200.000 unidades
520 toneladas
200.000 juegos
20.800 toneladas
120.000 juegos
5.660.000 piezas
850.000 juegos
1.700.000 piezas
n.c.
42.000 juegos +
1.134.000 m2
876.000 piezas
1.200 toneladas
840 toneladas
n.c.
Bujías
9.000.000 piezas
Motor dearranque,alternador,
porta-carbones,paquetedediscos
deembrague(paraautomático)
200.000 unidades
Cabledecontrol mecánico
24.800.000 piezas
Cojinetesdebola conestrías
profundas
Piezasy componentes
automotrices
Bloquedecilindro,culatade
cilindro,brazodebalancín,etc.
Artículosdeinterioren PVC,
piezasy componentesparacoches
13.500.000 piezas
n.c.
n.c.
4.520 toneladas
Componentesdepartes prensadas
15.000 unidades
Fundición
Gato mecánico
Herramientas manuales
Dados,plantillasy partes
mecánicas
630 toneladas
30.000 juegos
100.000 juegos
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
90.000 unidades
29
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Fábrica
111.
Mitsubishi Krama Yudha Motors
& Mfg., PT
Pulogadung,
Yakarta
112.
MK Prima Indonesia, PT
Gresik,
Java Este
113.
Morita Tjokro Gearindo, PT
114.
Muaratewe Spring, PT
115.
Multi Aspendo, PT
116.
Nakakin Indonesia, PT
117.
NGK Busi Indonesia, PT
118.
NHK Gasket, PT
119.
Nichias Leakless Telison Gasket
Mfg., PT
120.
Nihon Plast Indonesia, PT
121.
Nikko Cahaya Electric, PT
122.
NLT Gasket Manufacturing, PT
123.
NOK Indonesia, PT
Productos
Ensamblajede motores
Trabajoamáquinademotores
Impresiones
Zapatadefrenos
Almohadilladedisco
Moldesy dados
Engranajes,árboles y
componentes
Capacidad instalada
(p.a.)
72.000 unidades
84.000 unidades
72.000 unidades
3.600.000 piezas
2.400.000 piezas
90 juegos
Pulogadung,
Yakarta
Pulogadung,
Yakarta
Cakung,
Yakarta
Bekasi,
Java Oeste
Ciracas,
Yakarta
Karawang,
Java Oeste
Tangerang,
Banten
Bekasi,
Java Oeste
Tangerang,
Banten
Tangerang,
Banten
Bekasi,
Java Oeste
Culatadecilindroy válvulade
entradadecolectordeescape,etc.
Bujías
Fundicióndearmazónde metal
23.600.000 piezas
41.000.000 piezas
Juntasparacochesy motocicletas
29.200.000 piezas
Juntasautomotrices
10.000 unidades
Volantededirección
120.000 piezas
Motoresdearranque
Alternadores
24.000 unidades
78.000 unidades
Juntasautomotrices
n.c.
Sellodeaceite,anillo-O,etc.
n.c.
Bekasi,
Java Oeste
Palancadefrenode
estacionamiento, pedaldefreno,
pedaldeembrague,ensamb.de
refuerzos,soporteS/Aderadiador,
vigadeimpactoparapuertas,
bisagradepuertasy partesde
ensamblajepara mesasdetrabajo
altas/bajas
n.c.
Componentesautomotrices
n.c.
Fundiciónde hierro
29.000 toneladas
Llantasdealeacióndealuminio
500.000 piezas
124.
Nusa Toyotetsu Corp., PT
125.
Otics Indonesia, PT
126.
Pakarti Riken Indonesia, PT
127.
Pakoakuina, PT
128.
Palingda Nasional, PT
Sunter,
Yakarta
129.
Pamindo Tiga T, PT
Tangerang,
Banten y
Pulogadung,
Yakarta
130.
Panata Jaya Mandiri, PT
131.
Partuni Perdana, PT
132.
Pison Agung, PT
133.
Pratama Pionir Sentosa, PT
134.
Rodamulti Sarana Industry, PT
Bekasi,
Java Oeste
Sidoarjo,
Java Este
Sunter,
Yakarta
9.600 toneladas
Pantógrafo e hidráulico
60.395 unidades
n.c.
900.000 piezas
850.000 m/hora
Filtros,sistemasdefiltrado
3.750.000 piezas
Juntas
1.250.000 juegos
Dados/plantillas
Piezasprensadas
Tubosdeescape
500 unidades
4.000.000 piezas
240.000 piezas
Filtros
840 toneladas
Burletes,control deinterruptores,
piezasparainterioresdecoches
430 toneladas
Bogor,
Java Oeste
Sidoarjo,
Java Este
Bekasi,
Java Oeste
Muellesdehoja
Llantasdeacero
Categoría IIy III(camionesy
autobuses)
Fabricacióndeacero,máquinas,
equipodelevantamiento
hidráulicoconrecipiente,dados
para prensa,depósitode
combustible,silenciadores,chasis,
cabinaycarroceríatrasera
Tangerang,
Banten
Pd. Bambu,
Yakarta
1.500 toneladas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
30
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Fábrica
Productos
Capacidad instalada
(p.a.)
135.
Sagitarius Sari, PT
Karawang,
Java Oeste
Componentesautomotrices
14.400 unidades
136.
Sanden Jaya Indonesia, PT
Tangerang,
Banten
25.000 juegos
100.000 unidades
50.000 juegos
137.
Sankei Gohsyu Industries (SGI),
PT
Bekasi,
Java Oeste
A/Cparacoches
Compresor
Evaporador
Piezasautomotricesdefundicióny
varilladeunión
138.
Sanoh Indonesia, PT
Pulogadung,
Yakarta
Frenosy tubosdecombustible
Condensadordealambre
139.
Seiwa Indonesia, PT
140.
Sekiso Industries Indonesia, PT
Bekasi,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Selamat Sempurna Tbk., PT
142.
Sentral Lighting Indah, PT
143.
Shinto Kogyo Indonesia, PT
144.
Showa Indonesia Manufacturing,
PT
Sunter, Yakarta
145.
Sinarlaut Semesta, PT
Tangerang,
Banten
146.
SKF Indonesia, PT
Pulogadung,
Yakarta
147.
Subur Djaja Teguh, PT
Bekasi,
Java Oeste
148.
Sugity Creatives, PT
Bekasi,
Java Oeste
149.
Sumbermitra Sarijaya, (Mitrajaya
Engineering), PT
Tangerang,
Banten
150.
Sumi Indo Wiring Systems, PT
151.
Sungwoo Indonesia, PT
152.
Sunstar Engineering Indonesia, PT
153.
Telison Mulia Mfg., PT
Sidoarjo,
Java Este
Bekasi,
Java Oeste
Purwakarta,
Java Oeste
Gresik,
Java Este
Bekasi,
Java Oeste
Tangerang,
Banten
400.000 juegos
360.000 juegos
Cinturones
n.c.
Hojasparaamortiguación deruido
n.c.
Filtros
Radiadores
Tubosparafrenos
Dep.decombustible
Silenciadores
Limpiadordeaire
Recipienteparaaceite
Rebosadero deagua
Columnasdedirección
15.000.000 piezas
600.000 piezas
400.000 piezas
240.000 piezas
480.000 piezas
360.000 piezas
120.000 piezas
240.000 piezas
90.000 piezas
Lámparastipohalógeno
1.809.754 piezas
Componentesautomotrices
n.c.
Amortiguadores
360 piezas
Kapuk Kamal,
Yakarta
141.
n.c.
Cabledecontrol,varilladefrenos,
muelleenespiral,interruptorpara
frenos
Cojinetedebola con estrías
profundas
Repuestos
Prensado
Máquinas
Carroceríasparacoches
Cabinas
Inyecciónyextrusión
Fundición
Forja
Máquinas
1.000.000 piezas
20.000.000 piezas
25.588.000 piezas
19.484.400 piezas
8.820.000 piezas
12.000 unidades
2.400 unidades
4.600 unidades
14.000 toneladas
8.400 toneladas
-
Arneses dealambre
1.200.000 juegos
Cinturónde seguridad
360.000 unidades
Componentesautomotrices
n.c.
Juntasy cablesdecontrol
1.500.000 juegos
154.
Texmaco Perkasa Engineering, PT
Karawang,
Java Oeste
155.
Three Star Indonesia, PT
Bekasi,
Java Oeste
Volantes,colectordeescape,
abrazaderaderebote,brazode
controlinferior,nudilloy adaptador
dedirección
Radiadory
condensador
156.
Tochigifuji Indonesia Mfg., PT
Purwakarta,
Java Oeste
Repuestosautomotrices
(Machining)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
107 toneladas
250.000 unidades
n.c.
31
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Fábrica
Productos
Capacidad instalada
(p.a.)
157.
Toyota Astra Motor, PT
Sunter,
Yakarta
Árboldelcigüeñal, bloquede
cilindros, tapadelcigüeñal,
volante
170.000 unidades
158.
Transmitra Pundinusa, PT
Ensamblajedearnesesdealambre
3.961 juegos
159.
Tri Dharma Wisesa, PT
Sistemadefrenos
250.000 unidades
160.
Tri Mega Baterindo, PT
Bateríaparaautomóviles
180.000 piezas
161.
Tri Satria Utama
Muellesdehojay deespiral
10.800 toneladas
162.
Usra Tampi Indonesia, PT
Partesplásticas
5.660 toneladas
163.
Valqua Indonesia, PT
Superficiedelembrague
3.600.000 piezas
164.
Wahana Eka Paramitra, PT
165.
Wahana Komponindo Perkasa, PT
166.
Waja Kamajaya Sentosa, PT
Bogor,
Java Oeste
Pulogadung,
Yakarta
Sidoarjo,
Java Este
Bekasi,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Surabaya,
Java Este
Pulogadung,
Yakarta
Bekasi,
Java Oeste
Cakung,
Yakarta
167.
Wijaya Karya In-Trade
Cirebon,
Java Oeste
168.
Wijaya Karya Metal Product
Division, PT
Majalengka,
Java Oeste
169.
Wira Gulfindo Sarana, PT
170.
Yamatogomu Indonesia, PT
171.
Yan Jin Indonesia, PT
172.
Yasunaga Indonesia, PT
173.
Yuasa Battery Indonesia, PT
174.
Yudistira Utama Indonesia, PT
Bekasi,
Java Oeste
175.
Zexel AC Indonesia, PT
Purwakarta,
Java Oeste
Plumpang,
Yakarta
Cikampek,
Java Oeste
Bekasi,
Java Oeste
Serang,
Banten
Tangerang,
Banten
Transmisiones
y cajadevelocidades
Alternador
Motordearranque
Árboldelejetrasero,tubode
frenos,barraderiostra,pernorey,
pernode muelle,abrazaderade
muelle,pernode muelle
Entradadelcolectordeescape,
cubiertadel motor,estuchedel
engranajedeltiempo, tubode
salidadeagua,abrazaderasuperior,
abrazaderainferior,cámara
externa,depósitodeloscilindros
(fundicióndealum.),cubiertade
dirección,tapapolvo,centro de
plásticoBosh
Fundicióndealum.,
prensado/extracción einyección
plástica
320.000 unidades
185.000 piezas
162.000 piezas
n.c.
Fundición de
aluminio:
2.5002.500 toneladas
Plástico:
1.000 toneladas
2.000 toneladas
Chasis
1.500 juegos
Piezasde goma
180 toneladas
Radiador dealuminio
n.c.
Piezasy componentes
automotrices
Bateríasautomotrices
Bateríaspara motos
Chasisparaautos, chasispara
autobuses,chasisparacamionetas
y cabinasparacamiones
Juegosde ACparaautos,
componentespara AC
n.c.
1.800.000 piezas
3.000.000 piezas
9.000 unidades
n.c.
Fuentes: GIAMM, JETRO
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
32
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
1.2.1.2. Los fabricantes de componentes se orientan más hacia las exportaciones
La crisis económica que comenzó a mediados de 1997 tuvo un severo impacto en la economía
indonesia. Mientras la rupia se depreciaba rápidamente, pasando de 2.400 Rp por $USA a mediados de
1997 a la tasa actual de 9.000-10.000 Rp por $USA, los precios de las importaciones subían
considerablemente, al igual que los costes de producción y los precios de los automóviles. La crisis
restringió las líneas de crédito y redujo la capacidad de los consumidores para realizar nuevas compras.
Como resultado, la venta de vehículos descendió vertiginosamente. Muchos productores de coches
pospusieron su producción debido a la incertidumbre de los costes y a la contracción del mercado local.
Como consecuencia, la demanda local de componentes automotrices descendió drásticamente.
Impulsados por el empeoramiento de la situación del mercado local, algunos fabricantes de
componentes cambiaron la orientación de sus intereses hacia el mercado de exportación. Han tenido
éxito porque la depreciación de la rupia ha aumentado la competitividad de sus precios. Según
GIAMM, el total de ventas de los productores locales de componentes fue de unos 5.3 billones de
rupias en 1995, aumentando espectacularmente a 31 billones en 2001. Sin embargo, debe observarse
que, en términos de $USA, el incremento no es tan espectacular. De hecho, las ventas cayeron en
picado en 1998. Entre 1999-2002, se recuperaron vigorosamente, no sólo por la mejoría del mercado
doméstico, sino también por el aumento de las exportaciones.
La siguiente tabla muestra que el porcentaje de las exportaciones en relación con el total de ventas ha
aumentado de modo estable de sólo 11,34% en 1996 a 22,7% en 1997, disparándose a 68% en 1998, y
estabilizándose en 20% en el período 1999-2001. El fuerte crecimiento en la cuota de exportaciones
estuvo relacionado con las pésimas condiciones del mercado local durante el peor año de la crisis
económica indonesia.
Tabla 2.4
Ventas de los fabricantes locales de componentes y su orientación de ventas,
1996 - 2001
Ventas totales
Millones $USA
1996
2.768
1997
1.566
1998
563
1999
2.344
2000
2.606
2001
3.196
Fuente: GIAMM, BPS (Procesado)
Año
%
100
100
100
100
100
100
Ventas locales
Millones$USA
%
2.454
88,66
1.211
77,33
196
34,81
1.887
80,50
1.965
75,40
2.561
80,13
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Exportación
Millones$USA
314
355
367
457
641
635
%
11,34
22,67
65,19
19,50
24,60
19,87
33
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Orientación de ventas de la industria local de
componentes automotrices, 1997-2001
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1996
1997
1998
Local
1999
2000
2001
Exportacion
Tabla 2.5
Exportación de componentes por grupo, 1996 - 2001
(toneladas/miles de $USA)
Grupo de piezas
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sistema de motor eléctrico
1.770,1
25.851
1.974
34.841
2.726
38.033
3.600
49.248
5.680
73.951
9.118
72.169
Sistema de motor
5.919,2
38.608
4.413
33.639
6.910
50.590
10.253
40.610
15.015
77.780
1.4910,4
83.300
Tren de potencia
201
788
420
1.580
906
15.898
1.992
7.158
3.226
20.524
2.213
14.092
Sistema de frenos
71
1.193
30
555
272
1.127
1.889
5.425
2.486
5.845
1.772
4.712
Sistema de enfriamiento
1.918
21.075
1.891
18.443
2.980
23.247
2.780
26.081
8.080,3
71.290
6.021
46.477
Suspensión
51
211
207
533
3
11
37
317
307
1.940
185
905
Carrocería y armazón
1.850
6.879
7.482,2
33.133
3.454
13.944
2.337
6.300
6.503
27.015
6.410
21.887
Productos plásticos
296
908
422
1.371
318
1.347
5.467
26.756
1.997
14.114
1.514
8.805
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
34
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Grupo de piezas
Piezas de forja
1996
0
0
1997
0
0
1998
0
0
1999
0
0
2000
0
0
2001
0
0
Productos vaciados y
fundidos
285,6
1.109
418,2
1.743
233
1.921
475
2.400
814,3
3.765
593
3.696
Otros
90.958
217.339
101.842,6
229.697
101.049,1
219.748
141.485
293.067
156.153,4
344.717
159.603
378.522
Total toneladas
Total miles de $USA
103.319,9
313.961,0
119.100,0
355.535,0
118.851,1
365.866,0
170.315,0
457.362,0
200.262,0
640.941,0
202.339,4
634.565,0
Fuente: CBS
1.2.1.3. Fabricantes clave de componentes locales
La mayoría de los grandes fabricantes tiene conexión con compañías ensambladoras de coches/agentes
exclusivos. Debido al viejo “Programa de Eliminación” del Gobierno, las compañías
ensambladoras/agentes exclusivos organizaron sus propias fábricas de componentes automotrices para
apoyar sus operaciones de ensamblaje de vehículos. Estas empresas instalaron al menos sus propias
subsidiarias para el ensamblaje de motores. Por ejemplo, PT Astra Daihatsu Motor estableció PT
Daihatsu Engine Manufacturing, PT Indomobil Suzuki International estableció PT Indomobil Suzuki,
PT Prospect Motor estableció PT Honda Prospect Engine, PT Mazda Indonesia organizó PT Mazda
Indonesia Manufacturing, PT Kramayudha Tiga Berlian Motor estableció PT Mitsubishi Kramayudha
Motor & Manufacturing, etc.
El Grupo Astra es uno de los más importantes fabricantes de componentes automotrices. A través de su
subsidiaria, PT Astra Otopart TbK, el grupo Astra posee unas 26 subsidiarias involucradas en la
fabricación de componentes automotores. Estas compañías producen una amplia gama de componentes
como se ilustra a continuación:
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
35
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Tabla 2.6
Productos de Astra Otopart y sus subsidiarias
Nombre de la compañía
PT Astra Otopart Tbk
Productos
PP&PU volante de dirección, espejo
retrovisor, piezas para moldeado de
plástico por inyección, recipientes
plásticos
Principales clientes
OEM: Toyota, Daihatsu, Isuzu, Opel,
Suzuki, Mitsubishi
PT Aisin Indonesia
Disco de embrague, cubierta de
embrague, regulador de ventana,
cerradura de puerta, armazón de
puerta
OEM: Toyota, Mitsubishi, Daihatsu,
Suzuki, Isuzu.
Mercado de repuestos:
Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Daihatsu,
Suzuki.
PT AT Indonesia
Tambor de frenos, rotor de disco,
placa de presión, volante, polea,
cubos, colector de escape, nudillo,
cilindro de compresión, calibrador de
frenos
OEM: Toyota, Daihatsu, Aisin Indonesia,
Daikin, Denso, TWD, Isuzu, Suzuki.
Mercado de repuestos:
piezas para Toyota y Daihatsu
PT Cipta Piranti Tehnik
Arneses de alambre, cables de batería
PT Daikin Clutch
Indonesia
Disco de embrague, cubierta de
embrague
PT Denso Indonesia
Corporation
Fabricante de piezas automotrices
PT EDS Manufacturing
Indonesia
Arneses automotrices de alambre, alambre
automotriz
Exporta a EUA, Australia, Japón
PT Federal Izumi
Manufacturing
Motor de combustión interna,
fabricante de componentes
Daihatsu, Isuzu, Kubota, Nissan, Hino,
Mitsubishi, Suzuki, Honda, Mazda,
Kawasaki, Yamaha, Izumi
PT Federal Nittan
Industries
Válvulas de motor
AM HSO
PT Federal Superior
Chain
Fabricante de cadenas de transmisión
y cadenas de leva para motocicletas
PT Gemala Kempa Daya
Armazón de chasis/piezas prensadas
PT Indokarlo Perkasa
Fabricante de piezas de goma
PT Inti Ganda Perdana
Fabricante de eje trasero y árbol de
propulsión
PT Kayaba Indonesia
Amortiguadores, horquilla frontal,
unidad de amortiguación de aceite,
regulador de soporte
PT Astra Komponen
Indonesia
Repuestos automotrices para el
mercado de repuestos
n.c.
PT Menara Terus Makmur
Abrazaderas inferiores, piñón de
dirección, partes para árbol de
propulsión, motor de arranque, cubo
de acoplamiento
Toyota, Honda, Daihatsu, Isuzu, Nissan,
Suzuki, Mitsubishi, Yamaha, Kubota,
Kawasaki, Ford, Hyundai, Nissan, Timor
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Coches: Toyota, Daihatsu, Isuzu, Mazda,
Hino, Nissan, Chevrolet
OEM: Daihatsu, Isuzu, Nissan Diesel,
Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Hino,
Bimantara
OEM: BMW, Toyota, Yamaha,
Mitsubishi, Mazda, Isuzu, Honda,
Suzuki, Daihatsu, Kubota
OEM: Honda, Yamaha, Suzuki,
Kawasaki.
Mercado de repuestos:
Usuarios de cadenas de motocicletas
OEM: Mitsubishi, Toyota, Daihatsu,
Hino, Nissan Diesel, Mercedes Benz,
Isuzu.
OEM: Isuzu, Daihatsu, Toyota
OEM: Mitsubishi, Toyota, Daihatsu,
Hino, Nissan, Suzuki, Mercedes Benz,
Isuzu, Mazda.
Mercado de repuestos:
Distribuido por PT Astra Otoparts Tbk
OEM: Daihatsu, Isuzu, Hino, Mazda,
Toyota, Mitsubishi, Mercedes Benz,
Nissan, Suzuki.
Mercado de repuestos:
Distribuido por PT Astra Otoparts.
Mercado de exportación: Tailandia,
Malasia, Japón.
36
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Nombre de la compañía
PT NHK Gasket
Indonesia
Productos
Principales clientes
Juntas automotrices
Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi.
PT Nusa Keihin Indonesia
Fabricación y ensamblaje
PT SKF Indonesia
Cojinete de bola con estrías
profundas
PT Tri Dharma Wisesa
Sistemas de frenos (disco y tambor)
para automóviles; zapata de freno y
almohadilla de disco para
automóviles
PT Wahana Eka Paramitra
Transmisión/caja de velocidades
OEM: Isuzu, Daihatsu.
Mercado de exportación:
Japón.
OEM: Mercedes Benz, Isuzu, Mitsubishi,
Nissan.
OEM: Toyota, Mitsubishi, Isuzu,
Daihatsu, Mazda, Hino, Suzuki, Nissan
Diesel, Yamaha.
Mercado de repuestos:
Distribuido por Astra Otoparts
OEM: Daihatsu, Toyota, Nissan Diesel,
Isuzu, Mitsubishi.
PT Astra Otoparts Tbk (AOP, registró 2.1 trillones de rupias en ventas netas en 2000. Un incremento de
34,67% en relación a 1999 en que registró 1.6 trillones de rupias.
El incremento fue atribuible al aumento en ventas de equipo de fabricación original (OEM) cifrado en
89,71% por encima del año anterior, pasando de 222.900 millones de Rp a 422.900 millones de Rp en
2000. La subida también se debió al aumento en ventas domésticas de coches y motocicletas, que se
incrementaron en 140% y 77% sobre las ventas del año 1999 respectivamente. Las ventas OEM
constituyeron un 20,13% del total neto de ventas.
La otra contribución importante son las ventas de repuestos, que constituyeron el 42,19% del total neto
de las ventas, un incremento del 38,45%, de 640.400 millones de Rp en 1999 a 886.600 millones de Rp
en 2000. El producto “Aspira” contribuyó positivamente al incremento y a la ampliación del rango de
productos AOP.
El mercado de exportación ha sido bastante sostenible. La compañía registró ventas de 791.100
millones de Rp en el mercado de exportación, un incremento de 13,60% comparado con 1999 en que se
exportaron 696.900 millones de Rp. Las exportaciones significaron el 37,69% del total de ventas netas.
En el año 2000, un 52,18% del total de ventas netas, o sea, 1.1 billones, provino del grupo de
fabricantes, un aumento del 26,86% con relación a 1999; el 47,82% restante o sea, 1 billón de Rp
provino del grupo mercantil, un incremento del 44,36% con relación a 1999.
En 2000, el grueso de las ganancias alcanzó 461.200 millones de Rp, un aumento del 45,81%
comparado con 316.300 millones de Rp en 1999. El margen de las ganancias brutas se elevó del
20,27% al 21,95% en 2000 como resultado del descenso en los costes unitarios debido al aumento del
volumen de producción.
AOP registró ganancias operativas de 290.600 millones de Rp en 2000, un incremento del 42,23%
sobre los 204.300 millones de Rp en 1999. Los márgenes operativos aumentaron del 13,10% al 13,83%
en 2000. El descenso de 53.900 millones de Rp o sea, el 33,66% en ganancias netas, de 160.300
millones de Rp en 1999 a 106.300 millones de Rp en 2000 se atribuye a la depreciación de la rupia
frente al dólar USA, de 7.100 Rp en 1999 a 9.380 Rp en 2000 por $USA. Como resultado, en 2000,
AOP registró pérdidas en divisas de 103.600 millones de Rp, contrastado con las ganancias en divisas
del año anterior de 44.500 millones de Rp.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
37
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Para acercar el producto AOP al cliente final, la División de Ventas al Detalle de AOP ha desarrollado
su tienda de repuestos y una tienda especializada. El desarrollo de “Conduzca & compre” para
vehículos de 4 ruedas abrió 5 sucursales en Yakarta como prototipos, una en Semarang y una en
Yogyakarta. Las dos últimas adoptaron el sistema de franquicia. Este año, estas sucursales con el
sistema de franquicia se abrirán también en Bandung y en Surabaya. Un prototipo similar para
vehículos de dos ruedas fue inaugurado en Yakarta con el nombre de “Shop & Ride”.
PT Astra Otoparts Tbk, que cotiza en la Bolsa de Valores de Yakarta desde el año 1998, es una
sociedad matriz con 26 subsidiarias que fabrican una amplia gama de componentes automotrices. Entre
sus clientes AOP se encuentran marcas reconocidas mundialmente como BMW, Chevrolet, Chrysler,
Daihatsu, Daewoo, Ford, Hino, Honda, Isuzu, Kawasaki, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan,
Opel, Peugeot, Suzuki, Toyota, Vespa y Yamaha.
Los otros fabricantes de componentes automotrices son aquellos conectados con el grupo Indomobil, el
grupo Salim y el grupo ADR. Este último es uno de los más importantes entre los grupos de
componentes automotrices que no tienen relaciones de propiedad con ensambladores de coches o
agentes exclusivos. El grupo ADR tiene 6 compañías que producen componentes cuyas características
se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 2.7
Grupo de compañías ADR
Nombre de la compañía
Productos
PT Selamat Sempurna Tbk
Filtros
Radiador
Frenos y tubocombust.
Dep.decombustible
Silenciador
Paq.Limp.deaire
Recipientedeaceite
Rebosadero deagua
Columnadirección
PT Panata Jaya Mandiri
PT Andhi Chandra Automotive
Products
PT Hydraxle Perkasa
PT Hidup Karya Tunggal Cipta
PT Cahaya Dinamika Persada
Fuente: ADR
Mano deobra
ProductosdefiltraciónDonaldson
Capacidad instalada
15 millones de piezas
600.000 piezas
400.000 piezas
240.000 piezas
480.000 piezas
360.000 piezas
120.000 piezas
240.000 piezas
90.000 piezas
120.000 piezas
3 millonesdepiezas/año
ProductosdefiltraciónAcap
4 millonesdepiezas/año
200
Montacargasde descarga
Ejes
Camióndedescarga
Juntasde motor
Piezasforjadas
11.500 juegos
5.000 piezas
900 piezas
287
1408
1.2.2. Importaciones
1.2.2.1. Importaciones por tipos/grupos de componentes
Las estadísticas de las importaciones muestran que el mayor valor de las mismas es el correspondiente a
otras partes y accesorios, que consisten principalmente en piezas para las plantas de ensamblaje.
El segundo lugar de importaciones lo ocupa el tren de potencia, seguido por los sistemas de motores.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
38
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Tabla 2.8
Importaciones por grupo de componentes/repuestos,
1995 – 2001
(toneladas/miles de $USA)
Grupo de piezas
1995
Sistema de motor
eléctrico
10.856
12.471
10.812
5.211
5.657
13.765
12.075
96.566
63.522
110.089
57.908
36.370
94.852
89.758
39.041
38.273
42.069
19.835
16.353
28.566
24.494
447.759
406.278
407.568
189.334
149.392
275.482
202.116
69.062
58.532
62.241
22.933
15.330
37.710
36.239
576.540
452.736
305.066
170.305
112.356
273.561
244.646
12.178
9.332
10.145
3.427
1.748
4.665
3.477
Sistema de motor
Tren de potencia
Sistemas de freno
Sistema de
enfriamiento
Suspensión
1996
1997
1998
1999
2000
2001
83.340
59.766
60.741
22.472
11.422
31.712
18.187
7.526
22.456
13.929
5.309
2.824
6.484
6.233
96.102
358.140
138.798
59.454
19.566
39.567
51.194
6.791
5.210
4.632
1.757
676
2.036
1.451
60.835
44.455
35.941
15.989
3.709
8.039
5.364
Carrocería y
armazón
3.426
6.724
9.159
1.700
3.234
9.626
12.104
31.612
42.899
36.982
11.944
29.124
65.772
44.408
Productos
plásticos
12.975
9.903
11.044
2.662
2.484
4.135
4.289
148.926
102.889
100.433
23.485
23.227
40.449
34.239
127.376
101.134
115.133
41.906
67.012
164.617
146.634
1.130.863
858.875
837.040
309.693
321.304
998.802
891.612
288.041
262.524
277.546
102.979
113.953
269.561
244.719
2.663.635
2.379.264
2.015.742
846.623
695.619
1.812.327
1.565.684
Otros *
TOTAL
Nota: incluir artículos de goma, accesorios de coches y otras piezas
Fuente: Oficina Central de Estadística.
1.2.2.2. Importaciones por país de origen
Japón es el mayor proveedor de componentes a Indonesia. Del total de importaciones, estimado en
1.800 millones de $USA, alrededor de 1,100 millones (61%) proviene de Japón, El abastecimiento de
otros países es mucho menor, Por ejemplo, EEUU, que es el segundo mayor proveedor, sólo
proporcionó 110,8 millones de $USA, Las importaciones de España fluctuaron mucho, desde 13,6
millones de $USA a 9,7 millones en 1998, subieron a 15,7 millones en 1999 pero cayeron hasta
solamente 2,9 millones de $USA en 2000 y a 1,7 millones en 2001, Con este valor de importaciones, la
cuota española del total de las importaciones de componentes a Indonesia fue de sólo 0,1%, mucho
menor que la del Reino Unido, que fue de 6,1%.
No hay información publicada en cuanto a las importaciones hechas por compañías relacionadas con
directivos de empresas de coches en Indonesia. Sin embargo, con base en discusiones con el presidente
de GIAMM, se estima que el 65% de las importaciones están bajo el control de las oficinas centrales de
las compañías multinacionales o de sus afiliadas, particularmente para satisfacer la demanda de OEM.
La mayoría de ensambladores de coches/agentes exclusivos poseen licencias de importación para
importar componentes. El 35% restante de las importaciones se realiza a través de importadores
generales, comerciantes y distribuidores. Hemos apreciado que los agentes y los distribuidores juegan
un importante papel en la decisión de qué componentes importar. La implementación de las
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
39
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
importaciones puede hacerse por ellos mismos o a través de importadores generales. El Ministerio de
Industria y Comercio registró unos 40 importadores con licencia para componentes automotrices en
Yakarta, que es el principal centro de negocios en Indonesia. (En el anexo se recoge el listado de
importadores autorizados).
Tabla 2.9
Importación de componentes automotrices por país de origen,
1997 – 2000 (en miles de $USA)
País de origen
JAPÓN
COREA
TAIWAN
CHINA
SINGAPUR
FILIPINAS
MALASIA
AUSTRALIA
EE.UU.
CANADÁ
REINO UNIDO
FRANCIA
ALEMANIA
ESPAÑA
OTROS
TOTAL
1997
1.363.582
33.767
46.294
12.374
66.166
10.562
25.411
27.786
145.794
7.636
13.359
24.499
116.259
13.575
108.677
2.015.742
1998
433.671
5.452
14.758
5.859
42.753
5.133
8.519
38.626
123.088
3.052
9.157
16.117
54.276
9.671
76.491
846.623
1999
280.830
7.569
21.400
10.254
86.375
11.743
8.145
26.360
133.514
4.431
7.339
8.938
27.821
15.671
45.229
695.619
2000
1.146.379
23.823
58.591
28.555
103.395
27.687
31.671
32.020
110.815
28.055
6.912
13.273
43.607
2.892
154.652
1.812.327
2001
988.806
60.408
27.537
21.999
61.282
10.642
16.762
31.286
107.820
14.259
6.683
13.101
96.084
1.717
107.297
1.565.684
Fuente: Oficina Central de Estadísticas
1.600
Importaciones de componentes automotrices según
los principales paises de origen, 1997-2000
( millones de $USA )
400
1.400
350
1.200
300
1.000
250
800
200
600
150
400
100
200
50
-
1997 JAPON 1998
EEUU
TAIWAN1999
ALEMANIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
2000
SINGAPUR
OTROS
40
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
1.2.2.3. Posición de las 10 principales importaciones de cada año, 1997- 2001
La siguiente tabla muestra que el principal componente importado en los últimos cinco años ha sido el
“pistón para cilindro de 1000 cc de capacidad para propulsión de vehículos bajo la partida 87.02.05”.
Las importaciones de este componente fluctuaron alrededor de 226,8 millones de $USA en 1997,
bajaron hasta 62,4 millones en 1998, aún más hasta 44,4 millones en 1999, y se recuperaron hasta
alcanzar los 121,8 millones en 2000.
El segundo componente más importado varió cada año. En 1997 fueron “otras cajas de velocidades”, en
1998 fueron compresores y en 1999 y 2000 engranajes y mecanismos de engranaje. En 1997, los 10
primeros componentes importados representaron el 39% del total de importaciones de Indonesia,
mientras para el año 2000 sólo significaron un 27,5%.
Tabla 2.10
Los 10 componentes más importados según su N.º HS, (en millones de $USA)
Año: 1997
Valor
% Total
(mill.$USA) import.
% cuota
mercado
Posición
N.º HS
Productos
1
8407.34.200
Pistón recip. para cilindro de 1000 cc de capacidad para
propulsión de vehículos bajo el título 87.02.05
226.825
11,25
7,03
2
8708.40.900
Otras cajas de velocidades
139.262
6,91
4,32
3
8708.94.900
Otro volante de dirección, columna, caja para
fabricación/ensamblaje de sedán y combi
84.189
4,18
2,61
4
8414.80.290
Compresor para AC
80.285
3,98
2,49
5
8708.39.900
Otros frenos y servofrenos para ensamblaje
52.927
2,63
1,64
6
8483.40.000
51.891
2,57
1,61
7
8421.39.000
42.009
2,08
1,30
8
8421.29.000
Otros filtros o aguas de purificación
41.917
2,08
1,30
9
8708.80.900
Otros amortiguadores de suspensión y piezas
33.331
1,65
1,03
10
8708.29.900
Otras piezas de carrocería no con fines de ensamblado
31.642
1,57
0,98
784.278
1.231.464
2.015.742
38,91
61,09
100,00
24,31
38,17
62,48
Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas de
velocidades de cadena y otros cambiadores de
velocidades
Otras maquinarias de filtrado y purificación y gases de
aparatos
Total 10 principales
Otros
Importaciones totales
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
41
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Año: 1998
Posición
N.º HS
Productos
Valor
(mill.$USA)
% Total
import.
% cuota
mercado
1
8407.34.200
Pistón recip. para cilindro de 1000 cc de capacidad para
propulsión de vehículos bajo el título 07.02.05
62.430
7,37
5,98
2
8414.80.290
Compresor para otros fines
40.220
4,75
3,85
3
8483.40.000
Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas de
velocidades de cadena y otros cambiadores de
velocidades
36.887
4,36
3,53
4
8708.40.900
Otras cajas de velocidades
36.752
4,34
3,52
5
8708.50.900
Otros ejes de dirección con diferencial
31.763
3,75
3,04
6
8421.29.000
Otros filtros o aguas de purificación
26.010
3,07
2,49
7
8483.10.000
Árboles de transmisión (incluyendo de leva y de
manivela) y manivelas
25.642
3,03
2,46
8
8708.39.900
Otros frenos y servofrenos y partes
21.215
2,51
2,03
9
8421.39.000
Otras maquinarias de filtrado y purificación y gases de
aparatos
20.935
2,47
2,01
10
8708.94.900
Otros volantes de dirección, columna, cajas
19.455
2,30
1,86
Total 10 principales
321.309
37,95
30,78
Otros
Importaciones totales
525.314
846.623
62,05
100,00
50,32
81,09
Valor
(mill.$USA)
% Total
import.
% cuota
mercado
Año: 1999
Posición
N.º HS
1
8407.34.200
2
8483.40.000
3
8483.10.000
4
Productos
Pistón recip. para cilindro de 1000 cc de capacidad para
propulsión de vehículos bajo el título 07.02.05
Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas de
velocidades de cadena y otros cambiadores de
velocidades
Árboles de transmisión (incluyendo de leva y de
manivela) y manivelas
44.430
9,02
4,26
38.447
5,53
3,68
24.410
3,51
2,34
8421.29.000
Otros filtros o aguas de purificación
20.022
2,88
1,92
5
8708.29.900
Otras piezas de carrocería no con fines de ensamblado
18.662
2,68
1,79
6
8708.50.900
Otros ejes de dirección con diferencial
12.562
1,81
1,20
7
8485.90.100
Anillos de sellos de aceite
12.420
1,79
1,19
8
8483.90.000
Piezas para árboles de transmisión y manivelas
10.886
1,56
1,04
9
8484.10.000
Juntas y uniones similares de hojas metálicas
combinadas
10.851
1,56
1,04
10
8511.90.900
Otras piezas para encendido eléctrico
10.626
1,53
1,02
Total 10 principales
203.316
29,23
19,47
Otros
Importaciones totales
492.303
695.619
70,77
100,00
47,16
66,63
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
42
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Año: 2000
Valor
% Total
(mill.$USA) import.
% cuota
mercado
Posición
N.º HS
Productos
1
8407.34.200
Pistón recip. para cilindro de 1000 cc de capacidad para
propulsión de vehículos bajo el título 07.02.05
121.840
6,72
3,22
2
8483.40.000
Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas de
velocidades de cadena y otros cambiadores de velocidades
78.796
4,35
2,09
3
8483.10.000
66.122
3,65
1,75
4
8708.29.900
Árboles de transmisión (incluyendo de leva y de
manivela) y manivelas
Otras piezas de carrocería no con fines de ensamblado
49.814
2,75
1,32
5
8708.50.900
Otros ejes de dirección con diferencial
38.386
2,12
1,02
6
8708.94.900
Otros volantes de dirección, columna y caja
31.786
1,75
0,84
7
8511.90.900
Otras piezas para encendido eléctrico
31.123
1,72
0,82
8
8708.40.900
Otras cajas de velocidades
29.979
1,65
0,79
9
8414.80.290
Compresor para otros propósitos
25.469
1,41
0,67
10
8421.29.000
Otros filtros o aguas de purificación
24.194
1,33
0,64
Total 10 principales
497.509
27,45
13,17
Otros
Importaciones totales
1.314.818
1.812.327
72,55
100,00
34,80
47,97
Año: 2001
Posición
N.º HS
Productos
1
8483.10.000
2
8483.40.000
3
8407.34.200
4
4011.99.000
Árboles de transmisión (incluyendo de leva y de
manivela) y manivelas
Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas de
velocidades de cadena y otros cambiadores de
velocidades
Pistón recip. por 250 <cilindro de 1000 cc de capacidad,
para propulsión de vehículo
Otras ruedas neumáticas de goma, nuevas
5
8414.80.290
6
Valor
% Total
(mill.$USA) import.
% cuota
mercado
79.217
5,06
1,92
77.180
4,93
1,87
40.224
2,57
0,97
39.620
2,53
0,96
Compresor para otros propósitos
38.501
2,46
0,93
8708.29.900
Otras piezas de carrocería no para ensamblaje
37.081
2,37
0,90
7
8511.90.900
Otras piezas para encendido eléctrico
30.600
1,95
0,74
8
8708.94.900
Otros volantes de dirección, columna y caja
30.028
1,92
0,73
9
4016.93.000
Juntas, arandelas y otros sellos
27.621
1,76
0,67
10
8421.29.000
26.153
1,67
0,63
Total 10 principales
Otros filtros o aguas de purificación
426.225
7,22
10,33
Otros
1.139.459
72,78
27,61
Importaciones totales
1.565.684
100,00
37,94
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
43
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
1.2.2.4. Rol de los productos españoles en cada tipo de producto importado
Tal como discutíamos antes, la importación de componentes españoles ha fluctuado alcanzando la cifra
más alta en 1999 con 15.671.000 $USA y bajando vertiginosamente a sólo 2.892.000 en 2000.
Las estadísticas de importación indican que los componentes y partes más importados de España son
ruedas neumáticas nuevas, engranajes y mecanismos de engranaje, cajas de velocidades, piezas y
árboles de transmisión y manivelas, y otras piezas y accesorios.
Actualmente la cuota de los componentes españoles en el mercado local de componentes y piezas
automotrices es muy pequeña. En 2001 constituyó solamente el 0,1% del total de importaciones de
componentes a Indonesia. En 1991, las importaciones de España eran mucho más pequeñas comparadas
con Alemania y Francia. En 2001, Indonesia importó de España solamente 1,7 millones de $USA,
mientras de Alemania el país importó un total de 96 millones.
Con base en discusiones con varias fuentes del comercio, la pequeña cuota de productos españoles en
Indonesia se atribuye al hecho de que las marcas son desconocidas para muchos comerciantes y
usuarios y que el mercado de coches europeos es aún muy pequeño. En 2001, la cuota de éstos en el
mercado doméstico fue de sólo un 2,5% del total. De nuestro estudio sobre los grandes importadores y
agentes obtuvimos la impresión de que saben poco sobre los productos españoles.
El mercado podría ser mayor si los proveedores españoles pudieran acceder a los
ensambladores/agentes exclusivos de coches japoneses en Indonesia para la venta de sus componentes.
Las oportunidades parecen estar abiertas para cooperar con los dos grandes grupos de la industria
automotriz en el país, ASTRA e Indomobil. Hay que subrayar que el grupo ASTRA tiene sus propias
filiales muy activas en la industria de componentes automotrices para proveer su propia planta de
ensamblaje o las ventas de repuestos. Si los componentes españoles son aceptados por los principales
dueños de marcas de coches en Indonesia, el gran mercado estaría al alcance de los productos
españoles, considerando que el precio sea competitivo, aún después de la tarifa de 5-15% comparada
con la tarifa de 0-5% aplicada a otros países miembros de ASEAN.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
44
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Tabla 2.11
Importaciones de componentes automotrices de España, 1997 - 2001
(en miles de $USA)
N.º HS
8483.40.000
8708.29.900
8708.99.990
4011.99.000
8483.90.000
8483.10.000
8421.39.000
4011.20.000
8708.40.900
8708.39.900
8421.29.000
8511.30.000
8708.94.110
8511.90.900
8512.30.000
8511.10.900
8512.20.900
8414.80.290
8483.60.000
8708.80.900
4016.93.000
8512.20.300
4011.10.900
8708.29.110
8485.90.100
8708.10.900
8483.33.000
8708.94.900
8511.50.111
8301.20.000
8707.10.000
8708.31.900
8511.50.119
8708.40.190
DESCRIPCIÓN
Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas de
velocidades de cadena y otros cambiadores de
velocidades
Otras piezas de carrocería no con fines de
ensamblaje
Otras piezas y accesorios
Otras ruedas de caucho, nuevas
Piezas de árboles de transmisión y manivelas
Árboles de transmisión (incluyendo de leva y de
manivela) y manivelas
Otras maquinarias de filtrado y purificación y
gases para aparatos
Ruedas neumáticas nuevas de caucho para
autobuses y camiones
Otras cajas de velocidades
Otros frenos y servofrenos y piezas
Otros filtros o aguas de purificación
Distribución; bobinas de encendido
Volante de dirección, columna, caja, para
ensamblaje y fabricación de turismo y combi
Otras piezas para encendido eléctrico
Equipos de señales de sonido (bocina)
Otras bujías
Otros equipos de iluminación o de señalización
visual
Compresor para otros fines
Embragues y enganches de eje (incluyendo
uniones universales)
Otros amortiguadores de suspensión y partes
Juntas, arandelas y otros sellos
Equipo de iluminación o de señalización visual
Ruedas neumáticas nuevas de caucho para otros
coches tipo turismo
Otras piezas de carrocería para ensamblaje/
fabricación de turismo y combi
Anillos de sello de aceite
Otros parachoques y partes
Receptáculo para cojinetes, no incorpora
cojinetes de bola para eje simple
Otros volantes de dirección, columna y caja
Alternador para usarse directamente para
ensamblaje/fabricación de turismo y combi
Cerraduras para vehículos de motor
Carrocería para vehículos del título n.º 87.03
Otros recubrimientos montados para frenos
Alternador, distinto al usado directamente para
ensamblaje/fabricación de turismo/combi
Otras cajas de velocidades con fines de
ensamblaje
1997
1998
1999
2000
2001
3.712
1.221
673
34
263
2.782
1.090
5.795
89
17
2.357
1.733
1.129
2.816
1.773
31
4.882
2.682
8
46
1078
2
87
428
17
684
1
5
17
8
287
1.742
-
6
10
207
7
402
10
0
173
115
102
39
111
1
-
177
89
7
7
537
88
597
0
547
137
24
0
36
-
1
0
0
34
27
23
1
5
19
0
3
0.4
0
0
0
17
34
5
1
9
17
-
-
1
0
16
7
20
12
1
15
8
7
5
19
40
5
33
35
9
11
11
8
9
2
5
-
42
1
0
4
13
-
44
0
4
3
-
72
30
2
1
1
1
29
11
2
1
-
654
-
1
0
-
36
4
0
15
-
2
-
321
268
65
2
0
0
13
0
1
-
-
8
48
0
-
-
-
162
0
Fuente : Oficina Central de Estadísticas (Procesado)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
45
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
España es fuerte en el segmento de “otras piezas de carrocerías sin fines de ensamblaje” y en ruedas
neumáticas nuevas. El rol de los productos españoles también fue relevante en las importaciones
indonesias de “carrocerías para vehículos del título N.º 87.03. Sin embargo, la importación total de
dichas piezas es pequeña, solamente unos 269.000 $USA en 1999.
Tabla 2.12
Rol de los principales componentes importados de España, 1999 - 2000
(en miles de $USA)
1999
NÚMERO HS
DESCRIPCIÓN
8708.29.900
8708.99.990
4011.99.000
8483.40.000
4011.20.000
8301.20.000
2000
España
Total
import.
% total
import.
España
Total
import.
% total
import.
Otraspartesdecarroceríassinfinesde
ensamblaje
5.795
18.662
31,05
89
49.814
0,18
Otraspiezasy accesorios
4.882
189.870
2,57
46
844.599
0,01
Otrasruedasneumáticasnuevasdecaucho
2.682
61.416
4,37
1.078
43.284
2,49
673
38.447
1,75
34
78.796
0,04
402
12.084
3,33
10
17.115
0,06
321
967
33,20
2
7.600
0,03
Engranajesy mecanismos deengranaje,cajas
develocidadesdecadenay otroscambiadores
develocidades
Ruedasneumáticas nuevasdecaucho para
autobusesy camiones
Cerradurasdelasusadasparavehículosde
motor
8707.10.000
Carroceríaparavehículo delTítulo n.º 87..03
268
269
99,63
-
43
-
8708.40.900
Otrascajasdevelocidades
177
10.523
1,68
537
29.979
1,79
8708.39.900
Otrosfrenos, servofrenosy piezas
89
9.583
0,93
88
26.710
0,33
8708.10.900
Otrosparachoquesy piezas
72
5.284
1,36
2
3.716
0,05
8708.31.900
Otrosrecubrimientosmontadosparafrenos
65
639
10,17
-
2.890
-
4011.10.900
Ruedasneumáticas nuevasdecaucho para
otroscochestipoturismo
42
2.700
1,56
1
5.329
0,02
8512.20.300
Equipodeiluminación oseñalizaciónvisual
35
3.233
1,08
11
14.563
0,08
4016.93.000
Juntas, arandelasy otrossellos
33
9.097
0,36
11
20.297
0,05
8483.60.000
Embraguesy enganchesdeeje(incluyendo
unionesuniversales)
20
5.306
0,38
12
7.184
0,17
8511.10.900
Otrasbujías
19
524
3,63
0
2.080
0,02
8511.50.119
Alternador,distintoalusadodirectamentepara
ensamblaje/fabricación de turismo/combi
8
353
2,27
48
142
33,80
8421.29.000
Otrosfiltros oaguasdepurificación
7
20.022
0,03
597
24.194
2,47
8483.10.000
Árbolesdetransmisión (incluyendodelevay de
manivela) y manivelas
5
24.410
0,02
17
66.122
0,03
8708.80.900
Otrosamortiguadoresdesuspensióny piezas
5
3.498
0,14
9
7.853
0,11
-
838
-
162
611
26,51
-
5.608
-
44
5.059
0,87
-
12.420
-
30
19.184
0,16
8708.40.190
8708.29.110
8485.90.100
Otrascajasdevelocidadconfinesde
ensamblaje
Otraspartesdecarroceríapara
ensamblaje/fabricacióndeturismoy combi
Anillo parasello deaceite
Fuente: CBS (procesado)
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46
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Obstáculos comerciales
2.1.1. Sistema fiscal y comercial
a. Aranceles (derechos de Aduana y nomenclatura de las tarifas)
Los derechos de Aduana y los impuestos relacionados con las importaciones aplicables actualmente
son:
•
Derechos de importación, cuyas tasas varían del 0% al 15%;
•
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que es del 10%;
•
Impuesto de Ventas sobre Artículos de Lujo, que sólo se aplica a ciertos artículos;
•
Impuesto sobre la Renta, que es del 2.5% para Importadores Registrados y 7.5% para los no
registrados;
•
Impuestos Anti-dumping y countervailing, cuando proceda.
Los impuestos anteriores son sobre precio CIF (Costo, Seguro y Flete). El pago de los mismos
puede hacerse en divisas a través de banco o directamente a través de la Oficina de Aduanas durante
horas de oficina, antes de presentar la declaración de Aduanas. En las oficinas de Aduanas donde
está implementado totalmente el sistema EDI, el pago puede hacerse por transferencia electrónica.
b. Tarifas
El ritmo para la implementación de reducciones progresivas de las tarifas tomará en cuenta los
diferentes niveles de desarrollo económico de los miembros APEC, siendo las economías
industrializadas las que alcancen la meta de comercio e inversiones abiertas y libres a más tardar en
2010 y las menos desarrolladas a más tardar en 2020. En un constante esfuerzo por impulsar el
desarrollo económico, Indonesia continúa mejorando el clima de comercio e inversiones para
cumplir con los compromisos de la nación bajo la Declaración de Bogor. Con este espíritu, en 1995
Indonesia ha introducido, interalia, un amplio programa para reducir, para el año 2003, la mayoría
de las tarifas de 0-40% a 0-10%.
El país continuará con sus esfuerzos de desregulación para liberalizar aún más el comercio y las
inversiones reduciendo progresivamente las tarifas, alcanzando por lo tanto la meta de APEC de
comercio libre y abierto para el año 2020.
c. Valoración
La valoración aduanera de los artículos importados es el valor de la transacción, que es el precio
pagado por los artículos y puede ajustarse según las provisiones del Artículo VIII del Acuerdo de
Implementación del Art. VII del GATT 1994 (Acuerdo de Valoración de OMC). Las Aduanas
indonesias han implementado a cabalidad el acuerdo desde el 1 de enero de 2000. Éste considera
que el valor de la transacción entre el comprador y el vendedor puede ser aceptado siempre y
cuando ambas partes no estén relacionadas, o cuando ambos están relacionados, el valor de la
transacción es aceptable siempre que no afecte el precio.
Hay varios principios básicos utilizados por las Aduanas, listados a continuación, para determinar
cuándo las relaciones influyen en los precios:
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
47
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
•
Cuando el precio pagado se basa en una transacción comercial normal de la
•
El precio de importación es relativamente el mismo que el precio de venta de otro comerciante
independiente; o
•
El precio de importación ya lleva incluido el costo de producción y la ganancia.
industria;
d. Inspección
1) Las Aduanas indonesias han estado utilizando EDI (Procesamiento electrónico de datos) para
procesar declaraciones presentadas por los importadores. Este sistema se aplica principalmente en
los puertos mayores como Tanjung Priok y el aeropuerto Soekarno-Hatta. En otras oficinas se hace
manualmente o utilizando disquetes (semiautomatizado)
2) Las revisiones de Aduanas, consistentes en verificación y/o inspección física, se aplican a los
artículos importados sobre una base muy selectiva. Las inspecciones físicas se centran en productos
importados de alto riesgo. Esto significa que la inspección física se aplicará en base a información
de inteligencia obtenida por las Aduanas o por muestreo automático determinado al azar por una
computadora. Los artículos importados que deberán ser examinados son pasados por un canal rojo y
no constituyen más del 10% del total de las importaciones, mientras todos los demás pasan por un
canal verde.
3) Las Aduanas indonesias han establecido un marco de tiempo estándar para cada etapa del
despacho de aduanas. Por ejemplo, las decisiones sobre canal verde o rojo se toman en las cuatro
horas siguientes a la presentación de la declaración de importación, y cuando se requiere el examen
físico, éste debe realizarse en un rango de tiempo de entre 12 y 40 horas. Igualmente, cuando no
hay indicios de fraude, y para favorecer al importador, la carga puede ser liberada antes del
despacho de aduanas.
4) Si la persona o el importador no está satisfecha con la decisión tomada por Aduanas en cuanto a
la clasificación de la tarifa y/o la valoración, puede presentar una objeción por escrito al Director
General de Aduanas e Impuestos en un plazo de 30 días a partir de la fecha de evaluación y
depositar un compromiso de pago por la cantidad de impuestos a pagar. El Director General deberá
tomar la decisión correspondiente en un período máximo de 60 días. Si ese tiempo transcurre sin
que se tome decisión alguna, la objeción se considerará aceptada y el pago depositado deberá ser
devuelto.
5) Si la persona /importador está aún descontento con la decisión tomada por el Director General
en cuanto a la clasificación y valoración, aquél tendrá la opción de apelar ante el Consejo de
Resolución de Conflictos de Impuestos, dentro de los 60 días posteriores al pago de los impuestos.
e. Acciones/medidas
La Autoridad de Aduanas Indonesias ha tomado algunas medidas necesarias para facilitar las
importaciones y exportaciones. También ha trabajado diligentemente para transformarse de ser
simplemente un recolector de ingresos y un agente de la ley a convertirse en un facilitador del
comercio. Para alcanzar esta meta, se ha tomado una serie de medidas para mejorar los servicios de
las Aduanas. Algunas de ellas son:
•
El 1 de abril de 1995 Indonesia promulgó una nueva Ley de Aduanas N.º 10/1995 que está
vigente desde el 1 de abril de 1997. La Ley contempla algunos elementos fundamentales para
ofrecer, entre otros, más facilidades al comercio.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
48
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
•
Desde el 1 de abril de 1997 Indonesia ha facilitado los trámites mediante la Tarifa Preliminar
de Clasificación. La facilidad permite a comerciantes e importadores obtener información
escrita sobre la clasificación de tarifas y tasas de importación de artículos antes de la
presentación de la declaración correspondiente.
•
A partir del 1 de abril de 1998 Indonesia ha aplicado a cabalidad el sistema de Intercambio
Electrónico de Datos (EDI) en algunas de sus principales oficinas de aduanas.
•
La Corte de Apelaciones (para casos de Impuestos) opera desde abril de 1988.
•
Desde el 1 de enero de 2000 Indonesia ha implementado a cabalidad el Acuerdo sobre
Valoración del OMT al proveer los procedimientos necesarios para la valoración de aduanas.
•
Indonesia ratificará la Convención de Tokio sobre la simplificación y armonización de los
procedimientos aduaneros, una vez que la Convención haya sido revisada en su totalidad.
•
Indonesia está en el proceso de adhesión de la convención ATA.
•
Indonesia aplica la Convención de Sistema Armonizado como nomenclatura básica con fines
aduaneros.
•
Indonesia está desarrollando el Elemento Armonizado de Datos de Comercio de acuerdo con la
implementación del UN/ EDIFACT.
•
Indonesia ha tomado varias acciones relacionadas con aduanas para la implementación del
Acuerdo TRIP en el año 2000.
•
Indonesia también proporciona información (folletos) en ubicaciones estratégicas como
aeropuertos y puertos y ha introducido el sitio web Aduanas Indonesias
(http://www.beacukai.go.id) y el punto de Contacto APEC de Aduanas Indonesias
([email protected]).
•
Indonesia ha mejorado aún más la implementación del Enfoque de Gestión de Riesgo con el fin
de mejorar el flujo expedito de artículos.
•
De acuerdo con las principales directrices de WCO sobre el Desaduanaje Rápido de
Consignaciones, Indonesia pone en práctica un procedimiento específico de despeje de aduanas
denominado “Manejo Rápido”.
•
Al utilizar Métodos de Auditoría posteriores para el desaduanaje, la Administración de Aduanas
de Indonesia intensifica sus esfuerzos para combatir el fraude, particularmente en el área de
valoración de mercancías.
Para alcanzar los objetivos de Bogor, el Gobierno ha prestado mucha atención a los trabajos del
Subcomité sobre Procedimientos Aduaneros. Además, se ha preparado para trabajar conjuntamente
con todas las economías miembros para simplificar y armonizar mejor los procedimientos de
aduanas en la región tomando en consideración los principios de Facilitación, Responsabilidad,
Consecuencia, Transparencia y Simplificación.
f.
Acuerdos regionales de comercio
Indonesia es miembro del Área de Libre Comercio de ASEAN (AFTA) y de la Cooperación
Económica Asia Pacífico (APEC) y por lo tanto está obligada a sus compromisos con estos
organismos regionales de comercio. Indonesia y otros países ASEAN también están comprometidos
con el plan AICO.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
49
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
El Acuerdo AFTA consiste en:
1. Tarifas Preferenciales Comunes y Efectivas, por las que en el año 2002 se espera que la tarifa
máxima que pueda aplicarse entre los países ASEAN sea del 5%;
2. Lista de Inclusión, efectiva desde el 1 de enero de 2000, que considera que la tarifa máxima
(incluyendo motores de vehículos) sea del 20%;
3. Plan AICO, en el que la tarifa máxima (incluidos motores de vehículos) sea del 5%.
g. Restricción de importaciones
g.1. Licencias de importación
La nueva política de desarrollo automotriz deroga las restricciones anteriores y permite la
importación libre a Indonesia, a través de importadores generales, de todos los vehículos CBU,
producidos o no en el país, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el Decreto N.º
275/1999 del Ministerio de Industria y Comercio.
Esto está también estipulado en el Decreto N.º 279/1999 del mismo Ministerio, el que permite la
importación de coches CBU a través de importadores generales, y cambia la anterior regulación que
sólo permitía dichas importaciones a través de importadores registrados o agentes exclusivos.
g.2. Cuotas
No hay ninguna regulación relativa a la cuota de importación de productos automotrices en
Indonesia. En términos de volumen, la importación de coches CBU y CKD se basa simplemente en
la demanda de mercado.
g.3. Prohibiciones
No existe ninguna regulación prohibiendo la importación de vehículos nuevos a Indonesia. El
Decreto N.º 278/2000 del Ministerio de Industria y Comercio sólo prohíbe la importación de coches
usados, excepto camiones con más de 24 toneladas GVW, que están permitidos.
h. Política del Gobierno sobre el programa de desregulación
La Industria indonesia de componentes automotrices creció como resultado de la interacción entre
el apoyo gubernamental y la asistencia de ensambladores extranjeros. En 1977, el Gobierno
introdujo un programa de desregulación que requería que los ensambladores utilizaran componentes
producidos localmente. El programa incluía inicialmente repuestos que ya se producían en el país.
Posteriormente, se incluyeron componentes importantes. De esta forma, en la fabricación de
vehículos comerciales se establecieron metas: para 1978, utilizar vidrios producidos en el país;
chasis para 1979, y bloques de motores para 1984. El propósito del programa de desregulación
nunca se logró aún cuando fue revisado varias veces. Por ejemplo, la meta del 100% de contenido
local para sistemas de transmisión y embrague fue retrasada de 1984 a 1986.
El fracaso del programa se atribuyó a una serie de factores, entre ellos: baja capacidad tecnológica
de los productores locales; pequeña escala de producción debida a la fragmentación del mercado y
la preferencia de casas matrices extranjeras de mantener sus agentes locales en lugar de fabricantes
completos. Como resultado de todo esto, sólo un pequeño número de componentes como lámparas,
acumuladores y ruedas fueron producidos en grandes cantidades.
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50
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
En 1993 se abandonó el plan de desregulación y fue sustituido por un programa de incentivos. Éste
fue diseñado para promover piezas y componentes locales. A diferencia del programa de
desregulación, el énfasis se puso en dar incentivos a los fabricantes de piezas. El incentivo consistía
en menores tasas de importación sobre componentes, subcomponentes, piezas semiterminadas y
materias primas importadas, basado en la proporción de contenido local alcanzado. Cuanto más alto
el contenido local, más bajo el impuesto de importación a aplicarse a los restantes componentes. El
contenido local se define como el valor agregado de las partes fabricadas localmente. Los
componentes o subcomponentes locales son considerados como tales si son fabricados en el país y
tienen un contenido local mayor del 40% para las categorías I y IV, coches de pasajeros, y no más
del 20% para las categorías II y III, vehículos comerciales.
El programa de incentivos se basa en un sistema de puntos que se asignan a cada componente o
grupo de componentes, que se usa para medir el contenido local del vehículo. El cálculo de dicho
contenido es relativamente complejo ya que está basado en el proceso de producción, la naturaleza
del componente y el tipo de vehículo.
Desde su introducción, el sistema de incentivos ha sido modificado varias veces. El paquete de
desregulación de 1995 garantizaba la exención de impuestos de importación a los restantes
componentes de los vehículos comerciales que hubieran alcanzado el 40% del valor agregado local
y los vehículos de pasajeros que alcanzaran el 60% de dicho valor. Se impuso una tasa de
importación del 10% sobre los restantes componentes para los vehículos que alcanzaran entre 30%
y 40% del valor agregado local, mientras una tasa de importación del 15% se aplicaría a los
restantes componentes importados de los vehículos que alcanzaran 20-30%.
A pesar de los incentivos ofrecidos a los fabricantes, el desarrollo de la industria automotriz fue
muy lento. Un reciente informe del Ministerio de Industria indicaba que el contenido local de la
industria automotriz es el que se refleja en la tabla siguiente:
Tabla 2.13
Contenido local de la industria automotriz, 2001
Vehículo
Automóvil
Tipo de productos
Turismo
Comercial, categoría I
Comercial, categoría II
Comercial, categoría III
Comercial, categoría IV
Motocicleta
Componente automotriz
Fuente: Dirección General de Industrias del Metal, Maquinaria, Electrónica y otras, 2002.
Contenidolocal (%)
20-30
45
30
30
20
60
10-70
El paquete de desregulación de 1995 eliminó las restricciones sobre las inversiones en la industria
automotriz para la producción de coches nuevos y fijó tarifas más bajas de importación para el año
2003 cubriendo principalmente partes automotrices que Indonesia había comprometido con AFTA
y APEC. Un impuesto máximo de importación del 40% será aplicado a las importaciones de coches
fabricados en el año 2003, mientras que tasas máximas de 25% y 15% serán aplicadas sobre coches
CKD y componentes respectivamente.
Con la implementación del paquete de desregulación, la impresión fue que el Gobierno había
cambiado su paradigma de políticas, de proteccionista a un enfoque de mercado abierto. Sin
embargo, en 1996, el Gobierno realizó un movimiento inesperado que contradecía su anterior
postura de favorecer el libre mercado al lanzar el Proyecto del Coche Nacional. Bajo dicho
proyecto, el coche producido localmente por una compañía indonesia, usando una marca nacional y
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51
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
solamente partes locales, puede ser considerado un coche nacional. Las compañías a las que se les
da categoría de coche nacional están exentas, por tres años, de pagar impuestos de importación y los
impuestos de artículos de lujo.
La política generó muchas críticas. Japón, Estados Unidos y la Comunidad Europea elevaron quejas
a la OMC relativas al coche nacional, la exención de tasas de importación y de impuestos de lujo
aplicados a los vehículos nacionales y sus componentes y otras medidas relacionadas con el tema.
En julio de 1998, el Organismo de Arreglo de Conflictos de la OMC determinó que el Programa del
Coche Nacional de 1996 y la política de incentivos de impuestos por el contenido local de 1993,
debían ser abolidas en un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de la decisión, o sea, el 22
de julio de 1999. También se hizo una llamada al Gobierno de Indonesia para eliminar la política de
contenido local para enero de 2000.
Ante la amenaza de posibles sanciones de la OMC y a petición del FMI, el Gobierno introdujo
reformas orientadas al libre mercado en el sector automotriz. El 22 de junio de 1999, anunció una
nueva política que estaba dirigida a desarrollar un sector automotriz eficiente y globalmente
competitivo. La nueva política contiene las siguientes reformas sustantivas:
•
Eliminación del programa de contenido local. Bajo la nueva política, los coches importados y
los componentes están sujetos a tasas de importación basadas en tablas de tarifas,
independientemente del contenido local alcanzado.
•
Simplificación de los procedimientos de importación de vehículos. Solamente se extenderán
licencias para importar CKD y SKD a empresas involucradas en ensamblaje, pero los
importadores generales pueden obtener licencias para importar CBU. Es más, el Gobierno exige
que el importador registre el tipo de vehículo en el Ministerio de Industria y Comercio.
•
Se reducen aún más las tasas de importación de coches y componentes. Casi todas las tablas de
tarifas han sido reducidas como se muestra en la tabla 2.14.
2.1.2. La nueva política sobre tarifas de importación
La nueva política mantiene tarifas más bajas para CKD contra CBU y para motores de desplazamiento
pequeños contra los más grandes. Sin embargo, también reduce sustancialmente las tarifas en todos los
segmentos del mercado, siendo las mayores para turismos y todo terrenos. Por ejemplo, las tarifas sobre
turismos completamente acabados, que habían sido de 200%, ahora van de 65 a 85%, dependiendo del
tamaño del motor. Las tarifas para el todo terreno completamente acabado, que eran del 105% son
ahora del 45%. Las tarifas sobre CKD, que iban de 0 a 65% son ahora del 25% único para todos,
excepto para los coches de pasajeros que varían del 30 al 50% dependiendo del tamaño del motor. El
cuadro de tarifas para componentes importados para ensamblaje local también ha sido unificado a un
15% único para partes destinadas a coches de pasajeros y mini-furgonetas. Este cambió provocará
algunos ajustes en la industria existente. Por ejemplo, debido a que la popular mini-furgoneta Toyota
Kijang tenía un contenido local de más del 40%, sus restantes componentes importados estaban libres
de impuestos según la regulación anterior. Ahora esas partes están sujetas a una tasa impositiva del
15%.
El Acuerdo ASEAN de Libre Comercio del que Indonesia es miembro, ha sido también un factor para
la fijación de tasas más bajas. Bajo AFTA, el GOI deberá pasar el sector automotriz de la lista temporal
de exclusión a la lista de inclusión, a más tardar el 1 de enero de 2000. A partir de la misma fecha, los
artículos en la lista de inclusión estarán sujetos a una tarifa máxima del 20% para los miembros AFTA.
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52
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Bajo este programa, las tarifas indonesias bajarán al 5% en el 2002, siempre y cuando los productos
tengan un mínimo de 60% de contenido ASEAN.
Tabla 2.14
Nuevas tarifas de importación de automóviles e impuestos a artículos de lujo a partir del 24 de junio de 1999
Tipo de combustible
Tipo de vehículo
Gasolina
Gasóleo
ED 1.500 cc
Vehículo de
pasajeros
Tarifas de Iimportación Impuesto al Lujo
1.500 cc<ED
3.000 cc
ED 1.500
cc
2.500
cc<ED
3.000 cc<ED
Jeep (camioneta
todo-terreno)
Nueva
Anterior
Nuevo
200,0%
65,0%
35,0%
30,0%
200,0%
70,0%
35,0%
40,0%
200,0%
80,0%
35,0%
50,0%
Índice de Precios
Nuevo (%
Anterior
precio)
215
405
47,0%
238
405
41,2%
270
405
33,3%
189
277
31,9%
ED 1.500 cc
ED 1.500
cc
105,0%
45,0%
35,0%
30,0%
1.500
cc<ED 3.000
cc
2.500
cc<ED
105,0%
45,0%
35,0%
40,0%
277
105,0%
45,0%
35,0%
50,0%
277
3.000 cc<ED
Minibús
(9 asientos o menos)
Anterior
*
203
26,6%
218
21,4%
160
35,2%
ED 1.500 cc
ED 1.500
cc
105,0%
45,0%
20,0%
10,0%
246
1.500
cc<ED 3.000
cc
2.500
cc<ED
105,0%
45,0%
20,0%
15,0%
246
167
32,2%
105,0%
45,0%
20,0%
30,0%
246
189
23,4%
80,0%
40,0%
20,0%
0,0%
216
5t
80,0%
40,0%
25,0%
0,0%
225
5t < GVW
24t
70,0%
40,0%
0,0%
0,0%
170
24 < GVW
24 < GVW
5,0%
5,0%
0,0%
0,0%
195
GVW
GVW
24t
70,0%
40,0%
35,0%
10,0%
230
24t < GVW
5,0%
5,0%
35,0%
10,0%
142
3.000 cc<ED
GVW
5t
GVW
Camión
5t < GVW
24t
24t
Autobús
24t < GVW
140
35,2%
140
37,8%
140
17,6%
105 ↓
0,0%
154
32,9%
116
18,5%
* Índice de precios (Precio CIF = 100) = Precio CIF + tarifa de importación + Impuesto al lujo
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53
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Tabla 2.15
Nuevas tarifas de importación CDK aprobadas en junio de 1999
Categoría
ED:
Tipo de desplazamiento del
vehículo
motor
GVW: pesobruto
delvehículo
ED 1.500 cc
Coche de
1.500 cc < ED
pasajeros
3.000 cc
(Gasolina)
3.000 cc < ED
Camioneta ED 2.500 cc
gasóleo
2.500 cc < ED
Jeep
(camioneta
TODAS
todoterreno)
Minibús
9asientoso menos
Tasa de tarifas de importación CKD
Comenzando el
24/06/1999
Antes del 24 de junio de 1999 (LC: contenido local)
LC 20
20<LC 30
30<LC 40
40<LC 50
50<LC 60
60<LC
CKD
IKD*
65,0%
65,0%
65,0%
50,0%
50,0%
50,0%
35,0%
35,0%
35,0%
20,0%
20,0%
20,0%
10,0%
10,0%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
35,0%
40,0%
50,0%
15,0%
15,0%
15,0%
65,0%
65,0%
50,0%
50,0%
35,0%
35,0%
20,0%
20,0%
10,0%
10,0%
0,0%
0,0%
40,0%
50,0%
15,0%
15,0%
25,0%
15,0%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
20,0%
15,0%
25,0%
15,0%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
20,0%
15,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
0,0%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
20,0%
15,0%
GVW 24t
25,0%
15,0%
10,0%
24t < GVW
25,0%
15,0%
10,0%
10 asientos o
Autobús
25,0%
15,0%
10,0%
menos
*
IKD se refiere a partes CKD que no son producidas
Fuente: Departamento de Finanzas, Departamento de Industria, etc.
Camión
Tabla 2.16
Tarifas de importación de componentes que comenzaron el 24 de junio de 1999
Tipo de
vehículo
Piezas/componentes
Tasa de tarifas de importación
Antes del 24 de junio de 1999 (LC: contenido local)
Comenzando
el 24//06/
LC 10% 10%<LC 20% 20%<LC 30% 30%<LC 40% 40%<LC
1999
Material para
producción de
25,0%
25,0%
componentes
Coches de En blanco (excluyendo
25,0%
25,0%
metales preciosos)
pasajeros
Minibús
Componentes IKD
Jeep (todo(pistones, cajas de
25,0%
25,0%
terreno)
velocidades)
Otros componentes
(Tasas máximas
25,0%
25,0%
ejes de dirección)
Fuente: Departamento de Finanzas, Departamento de Industria y otros.
15,0%
10,0%
0,0%
0,0%
15,0%
10,0%
0,0%
5,0%
15,0%
10,0%
0,0%
10,0%
15,0%
10,0%
0,0%
15,0%
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54
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
2.1.3. Regulaciones técnicas
A. Regulaciones de seguridad
Actualmente hay unos 130 títulos de normas nacionales para piezas y componentes automotrices,
86 de las cuales son normas del producto, 34 métodos de evaluación y 8 están relacionadas a
sistemas de información.
Las normas obligatorias son:
• Método de evaluación para el motor quemador de gasolina de los vehículos de motor (Norma
Nacional/SNI 09-0120-1955);
• Número de identificación del motor del vehículo (SNI 09-1411-1998);
• Batería para vehículo de motor, método de calidad y evaluación (SNI 09-0038-1987);
•
•
•
•
•
•
Baterías de ácido de plomo para vehículos;
Vidrio de Seguridad para vehículos, método de calidad y evaluación;
Ruedas neumáticas para coches de pasajeros;
Ruedas neumáticas para camiones y autobuses;
Ruedas neumáticas para camiones pequeños;
Ruedas neumáticas para motocicletas.
El número de vehículos de motor aumenta anualmente entre 11 y 13%, pero se redujo
drásticamente durante la crisis económica y monetaria de 1998. Como mencionamos antes, en 1999
el GOI lanzó una nueva política permitiendo a los importadores generales importar vehículos en
CBU. En este caso, la Aprobación Tipo Estándar para la inspección de vehículos y la prueba de
rodamiento para vehículos de motor todavía utiliza la “prueba ociosa”. Para el futuro, la “Prueba
Mode”, que cumple con las normas internacionales, será puesta en vigor. Esto implica la necesidad
de mejorar e invertir en equipo e instalaciones para alcanzar las normas ECE.
Indonesia también ha armonizado y reconocido las Regulaciones y Normas ASEAN para:
a. Normas sobre dimensión y peso del vehículo:
•
Eficiencia de los frenos ± 50%;
•
Deslizamiento lateral ± 5 m/Km.;
•
Prueba para emisiones de escape/humo 50% (opacidad o unidad Bosch) ó 50 Hsu;
•
Longitud máxima del vehículo = 12,2 m (vehículos rígidos) ó 16,0 m (vehículos articulados);
•
Ancho máximo del Vehículo = 2,5 m;
•
Altura máxima del vehículo = 4,2 m;
•
Máxima proyección trasera = (50%-60%) de la base de las ruedas.
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55
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
b. Máximo GVW permisible:
•
3 ejes (vehículos rígidos) = 21 toneladas;
• 4 ejes (vehículos rígidos) = 25 toneladas;
• 4 ejes (vehículos articulados) = 32 toneladas;
• 5 ejes (vehículos articulados) = 36 toneladas;
• 6 ejes (vehículos articulados) = 38 toneladas.
B. Diálogo Automotriz de APEC: Armonización de Regulaciones Técnicas Automotrices
Como miembro de APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico), Indonesia participó en el
Diálogo Automotriz de APEC. Éste es el único foro regional que promueve el diálogo abierto entre
todas las partes interesadas, incluye aportes directos tanto de la industria como del gobierno y trata
un amplio abanico de temas automotrices. El último Diálogo Automotriz APEC (mayo 2002),
destacó la importancia de una armonización de las regulaciones técnicas tanto para los fabricantes
de vehículos como para los gobiernos.
El Diálogo ha aprobado algunos principios que guiarán las economías en la armonización de las
regulaciones mencionadas. El foro ha desarrollado los principios, reconociendo que la
armonización total y a escala global sólo será posible a través del proceso creado por el Grupo de
Trabajo 29 de Naciones Unidas, denominado “Foro Mundial para la Armonización de las
Regulaciones para Vehículos” (WP 29), sus actividades y acuerdos, y apoya la participación de las
economías en WP 29. El Diálogo cree que las economías que utilicen estos Principios de
Armonización de las Regulaciones Técnicas Automotrices podrán alcanzar fácilmente las metas de
la Declaración de Bogor.
El Diálogo entiende que existen básicamente dos sistemas para certificar el cumplimiento de las
regulaciones técnicas automotrices: el sistema de Aprobación Tipo, utilizado típicamente por Japón
y la Unión Europea, y el Sistema de Auto-Certificación utilizado por Estados Unidos y Canadá. Las
economías que los utilizan deberán continuar cooperando con WP 29 para armonizar las existentes
y desarrollar nuevas regulaciones. Además, todas las economías, sujetas a sus leyes y regulaciones,
tratarán de seguir los procedimientos para el desarrollo y adopción de regulaciones técnicas
globales bajo la dirección de WP 29.
Las economías de APEC deberán:
1.
2.
3.
4.
Reconocer al Foro Mundial para la Armonización de las Regulaciones de Vehículos de la
Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UN/ECE WP29) como el eje central
para la armonización y el desarrollo de regulaciones técnicas globales en cuanto a seguridad,
protección medioambiental y eficiencia energética.
Reconocer que el Foro Mundial para la Armonización de las Regulaciones de Vehículos WP
29 también ofrece oportunidades para el reconocimiento mutuo de certificados de aprobación
tipo para repuestos y componentes automotrices.
Participar en las actividades de WP29.
Esforzarse continuamente por mejorar y buscar altos niveles de seguridad, protección
medioambiental y eficiencia energética de los vehículos de motor y sus partes relacionadas, a
través de medios que busquen una armonización internacional.
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56
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
5.
6.
7.
8.
9.
Reconocer que las regulaciones técnicas globales establecidas por WP 29 deberán ser usadas
como base para las regulaciones nacionales de forma consecuente con los Acuerdos de la
Organización Mundial del Comercio, incluyendo el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al
Comercio.
Asegurar la apertura y transparencia en la implementación de las regulaciones técnicas
globales y promover procesos de certificación y aprobaciones nacionales transparentes y
eficientes.
Ofrecer asistencia a las economías en desarrollo mientras elaboran sus regulaciones técnicas.
Recordar el compromiso suscrito en la Declaración de Bogor para continuar reduciendo los
obstáculos al comercio entre las economías APEC de manera acorde con sus derechos y
obligaciones bajo la OMC y otros importantes acuerdos internacionales.
Reconocer que el Proyecto de Armonización del Transporte por Carretera (RTHP) es el
principal organismo APEC para las actividades de armonización de las regulaciones técnicas.
El Diálogo Automotriz ofrecerá el apoyo necesario.
2.1.4. Problemas medioambientales
Los contaminantes producidos por los vehículos de motor y que tienen un impacto en el medio
ambiente son los gases de emisión que se dan en forma de CO2, SO2, NOX, HC, partículas de carbón y
plomo y que son subproductos de la operación del motor. Para eliminar estos gases de emisión, el
Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Minas y
Energía, la Agencia de Gestión Medioambiental (Bappedal) y PERTAMINA (empresa estatal de gas e
hidrocarburos) se coordinan estrechamente. El Decreto del Ministerio de Minas y Energía N.º 1585
K/32/MPE/1999 del 12 de octubre de 1999, estipula que la gasolina con plomo será completamente
eliminada en 2003, comenzando en Yakarta en julio 2001 y seguida por Java-Bali en 2002.
Además, Bappedal emitirá una nueva regulación para los vehículos automotores relativa a los gases de
emisión como sigue:
a. Gasolina:
•
•
2 ruedas:
-
< 50 cc: utilizar ECE R.47 por etapas desde 2001 a > 2007
-
≥ 50 cc: utilizar ECE R.40 por etapas desde 2001 a > 2007
3 ruedas:
-
•
•
≥ 50 cc: utilizar ECE R.40 por etapas desde 2001 a > 2007
Coches de pasajeros y autobuses:
-
2001-2003: utilizar ECE 15.04
-
2004-2006: utilizar ECE 83.01
-
> 2007: utilizar ECE 83.01
Vehículos de uso general, cabezal de tractor y vehículos de mercancías:
-
2001-2003: utilizar ECE 15.04
-
2004-2006: utilizar ECE 83.01
-
> 2007: utilizar ECE 83.03
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57
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
b. Gasóleo / keroseno:
•
Coches de pasajeros y autobuses:
- 2001-2003: utilizar ECE 15.04 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas,
-
•
y GVW ≥ 5 toneladas)
2004-2006: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas,
y GVW ≥ 5 toneladas)
> 2007: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas
Vehículos de uso especial, cabezal de tractor y vehículos de mercancías:
-
2001-2003: utilizar ECE 15.04 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)
2004-2006: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)
c. Gases:
•
Coches de pasajeros y autobuses:
- 2001-2003: utilizar ECE 15.04 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)
- 2004-2006: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)
- > 2007: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)
•
Vehículos de uso especial y cabezal de tractor:
- 2001-2003: utilizar ECE 15.04 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)
- 2004-2006: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)
- > 2007: utilizar ECE 83.03 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)
2.1.5. Requisitos para inversiones
a. Política general
Con el propósito de atraer inversiones, las políticas generales del GOI son, entre otras:
•
La Regulación Gubernamental N.º 20/1994 y el Decreto Presidencial N.º 31/95 estipulan que
los inversores extranjeros pueden adquirir el 100% de las acciones de una compañía y, por lo
tanto, el sector automotriz está abierto a inversiones extranjeras directas. Solamente en ocho
sectores vitales de interés público como la operación de puertos, telecomunicaciones,
generación de energía, navieras, agua potable, ferrocarriles públicos y generación de energía
nuclear se requiere la modalidad de joint venture.
•
Se ha eliminado el requisito de capital mínimo para inversiones extranjeras.
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58
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
•
Los Decretos del Ministerio de Finanzas N.º 297/1997, 545/1997, 546/1997, y 135/2000
estipulan exoneración o reducción de aranceles de importación para máquinas de producción,
equipo y materias primas para nuevas inversiones. También se aplican a industrias que
reestructuran su capacidad de producción (tales como la diversificación y mejora en la calidad
de sus productos). Sin embargo, esta política no es aplicable a los fabricantes de coches
exceptuando la industria de componentes.
•
Las solicitudes de inversión, incluyendo el procedimiento de aprobación, han sido simplificadas
significativamente. La solicitud de inversión extranjera con valor de hasta 100 millones de
$USA (que antes necesitaba la aprobación presidencial) ahora sólo está sujeta a la aprobación
del Ministerio de Inversiones / Presidencia del Consejo Coordinador de Inversiones. El Consejo
Coordinador de Inversiones BKPM está realizando los preparativos para asignarle más
competencias a la Autoridad del Gobierno Local, como emitir licencias para inversiones.
•
Incentivo de impuestos para el inversor en 22 categorías de actividades de manufactura. El
período básico para disfrutar del incentivo de impuestos en Java y Bali es de 3 años. Después
de este período, el incentivo puede extenderse hasta un máximo de 12 años si se cumplen
ciertos requisitos.
b. Estipulaciones sobre el contenido local / regional
Como se mencionó antes, la política automotriz de 1993 prácticamente obligaba a los ensambladores
locales de vehículos a utilizar la mayor cantidad posible de componentes locales utilizando un patrón de
incentivos que vinculaban el pago de los aranceles de importación con el cumplimiento del nivel de
contenido local. Por ejemplo, un ensamblador de turismo gozaría de un incentivo de 0% de aranceles de
importación y 20% de Impuesto al Lujo, siempre y cuando fuera capaz de utilizar más del 60% de
componentes locales.
Sin embargo, la política antes mencionada ya no está vigente, pues el Gobierno de Indonesia lanzó una
nueva política de desarrollo automotriz en junio de 1999. El requisito del contenido local fue eliminado
el 1 de julio de 1999.
c. Restricciones / requisitos de dividendos no fijos (Equity)
La Regulación Gubernamental N.º 20/1994 estipula que los inversores extranjeros pueden adquirir el
100% de las acciones de una compañía establecida en Indonesia. Por lo tanto, no existe ninguna
restricción en cuanto a los dividendos no fijos (equity) relacionados con la regulación de inversiones en
Indonesia.
d. Requisitos para la repatriación de las ganancias
No se aplica.
e. Requisitos de equilibrio de divisas
No se aplica.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
59
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
f. Incentivos para la exportación
A fin de impulsar la actividad de exportación, la Política de Desarrollo Automotriz de 1999 ofrece los
siguientes incentivos indirectos:
(1). Exoneración de aranceles de importación para la importación de materias primas y materiales de
apoyo;
(2). Relajamiento de las regulaciones para las compañías de Depósito por las cuales el volumen que
puede ser vendido en el mercado local es más flexible:
•
los componentes son el 100% del valor de exportación;
•
los productos acabados son el 50% del valor de exportación.
Esta política dará más flexibilidad a la industria si ocurriera una fluctuación en el mercado.
(3). Introducción del concepto de Almacenes de Depósito Plus (Depósitos Fiscales):
•
pago periódico bimensual por producción destinada al mercado local;
•
pago periódico semestral por producción destinada al mercado de exportación.
(4). Introducción del concepto de exportaciones indirectas, en el cual la entrega de una industria de
depósito fiscal a otra que no lo es se considera una exportación.
Además de las medidas antes mencionadas, el Gobierno de Indonesia también estipula un tipo de
“incentivo” a través del mecanismo denominado “Productor Seguro de Exportaciones” (PET) y
Bapeksta.
El plan PET es la aceleración de servicios para ciertos productores de exportación considerados
“limpios” (no tienen deudas de impuestos, aduanas o créditos de bancos). La aceleración consiste en
retirar los aranceles de importación y el IVA para la obtención de artículos, materiales y maquinaria de
producción por un período máximo de 10 días.
g. Zona manufactureras de comercio libre
(1). Compañía de Depósito:
El volumen que puede ser vendido en el mercado doméstico es más flexible, por ejemplo:
•
los componentes son el 100% del valor de exportación;
•
los productos acabados son el 50% del valor de exportación.
(2). Almacenes de Depósito Plus (Depósitos Fiscales):
•
pago periódico bimensual por producción destinada al mercado local;
•
pago periódico semestral por producción destinada al mercado de exportación.
(3). Exportaciones indirectas:
La entrega de una industria de depósito fiscal a otra que no lo es, se considera una exportación.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
60
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
h. Acuerdos para la exoneración/suspensión de aranceles
El Plan Bapeksta es un incentivo a la importación de artículos o materias primas destinadas a la
producción con fines de exportación. El incentivo es en forma de exoneración de los impuestos de
importación y del IVA proporcionando una garantía por el monto de dichos valores.
Además del Plan Bapeksta, también existe un plan llamado Compañía de Zona de Depósito (ubicada en
una Zona de Depósito). En este plan, la importación de artículos y materias primas destinadas a la
producción con fines de exportación, es liberada de impuestos de importación e IVA. El requisito es
que un máximo de 50% de los productos terminados puedan venderse domésticamente, mientras que,
en el caso de los componentes, se permite vender hasta el 100% de su valor de exportación.
Otros apoyos:
- Investigación y desarrollo (I + D)
El Decreto N.º 769/1990 del Ministerio de Finanzas establece que los costes de Investigación y
Desarrollo podrán ser deducidos de los ingresos brutos de la compañía. Esta política pretende estimular
a las compañías a realizar I+D con el fin de mejorar sus resultados y desarrollar nuevas tecnologías.
Un incentivo similar es aplicable también a aquellas empresas que mejoran la capacidad de sus recursos
humanos a través de actividades de capacitación. Esto está estipulado en el Decreto N.º 770/1990 del
Ministerio de Finanzas.
El incentivo de impuestos está contemplado en la Regulación Gubernamental N.º 45/1996 para los
inversores, en las 22 categorías posibles de actividades manufactureras. El período básico para disfrutar
de este incentivo es de 3 años en Java y Bali. Después de este período, el incentivo puede extenderse
hasta un máximo de 12 años si se cumplen ciertos requisitos.
2.1.6. Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)
Indonesia es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo mismo que signatario
de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual. También es signatario de los
acuerdos generales sobre Tarifas y Comercio (GATT) y de su acuerdo subsidiario, el GATS.
El Gobierno reconoce la importancia de la protección de la propiedad intelectual y ha elaborado una
serie de leyes aumentando dicha protección. Actualmente, Indonesia posee leyes que protegen Patentes,
Derechos de Autor y Marcas Registradas.
Entre las leyes más recientes están: Ley de Protección de Variedades de Plantas (Ley N.º 29, año 2000);
Ley sobre Secretos Comerciales (Ley N.º 30, año 2000); Ley sobre Diseño Industrial (Ley N.º 31, año
2000) y Ley sobre Planificación y Diseño de Circuitos Integrados (Ley N.º 32, año 2000).
Derechos de autor
La Ley N.º 6 de 1982, enmendada por la Ley N.º 12 de 1997, rige los derechos de autor en Indonesia.
Estas leyes especifican las medidas para la protección de los derechos de autor y las sanciones
correspondientes por violaciones a aquéllas. Debe señalarse que estas leyes sólo protegen los derechos
de autor extranjeros si Indonesia ha tenido acceso a alguna de las convenciones internacionales de
derechos de autor o ha firmado un tratado bilateral con el país que extendió dicho derecho.
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INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Hasta mayo de 2000 la Dirección Indonesia de Derechos de la Propiedad Intelectual ha presentado 3
proyectos de ley sobre derechos de autor a la Cámara de Representantes. Estos proyectos incluyen
diseño industrial, circuitos integrados y secretos comerciales. El Gobierno, por su parte, también
propone elevar las penas a los que infrinjan los derechos de autor de 100 millones a 300 millones de
rupia, lo mismo que elevar la pena máxima a siete años de prisión.
Patentes
La Ley N.º 6 de 1989, enmendada por la Ley N.º 13/1997, rige las Patentes en Indonesia. Bajo esta Ley,
las patentes se clasifican en regulares y simples. Las patentes regulares poseen derechos especiales
otorgados por el Gobierno y permiten al inventor o a otros desarrollar el nuevo invento por un cierto
período de tiempo. A esta patente se le otorga un período de 20 años a partir de la fecha de recepción de
la aplicación correspondiente. Las patentes simples son aquellos inventos, productos o métodos de
producción que no se califican como inventos nuevos. Son válidas durante 10 años a partir de la fecha
en que se extiende el Certificado de Patente Simple correspondiente.
A los dueños de patentes se les permite utilizar dicha patente solamente en Indonesia, excepto si la
Oficina de Patentes ha aprobado su uso en el exterior. Si se importa a Indonesia un producto y una
patente local ya protege el proceso de fabricación del mencionado artículo, el dueño de la patente
indonesia en cuestión tiene derecho a establecer una acción legal contra el fabricante del producto
importado.
Marcas registradas
La Ley N.º 19 de 1992, enmendada por la Ley N.º 14/1997, regula las marcas registradas en Indonesia.
Los individuos o las compañías utilizan marcas registradas para distinguir sus productos de otros
similares. La Oficina de Marcas Registradas puede rechazar la inscripción de una marca que sea similar,
en parte o en todo, a marcas registradas conocidas pertenecientes a otros individuos o compañías de
artículos y/o servicios del mismo tipo.
En Indonesia, la aplicación de registro de marcas utilizando el derecho de prioridad está regulada por la
Convención Internacional para la Protección de Marcas Registradas y debe presentarse, a más tardar, en
un plazo de seis meses a partir de la presentación inicial de la inscripción en otro país que sea
signatario de la Convención o miembro de la Organización Mundial de Comercio.
2.1.7. Financiación del comercio
El marco para la financiación del comercio y los proyectos en Indonesia cambió significativamente a
partir de la crisis financiera de 1997-98. El sistema bancario del país apenas se ha recuperado
parcialmente y muchos bancos permanecen técnicamente en quiebra o están pendientes de un hilo con
reservas de capital muy bajas. Niveles sin precedentes de deudas corporativas han limitado la capacidad
de muchas firmas privadas para obtener financiación para comercio o proyectos, mientras el costo de
los artículos importados se ha elevado significativamente con la devaluación de la rupia. Estos factores
económicos junto con la inestabilidad política han llevado a una fuerte reducción tanto de las
importaciones como de las inversiones extranjeras directas, mientras los flujos de capital privado han
permanecido negativos desde 1998.
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62
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Los bancos se encontraban en el punto central de la crisis financiera 1997-98. Cuando el humo se
disipó, el número total de bancos se había reducido de 238 antes de la crisis a 162 (5 bancos de
propiedad estatal, 27 bancos estatales de desarrollo regional, 120 bancos privados y 10 sucursales en el
extranjero, sin contar bancos en sociedades conjuntas de tipo joint venture y oficinas representantes de
bancos extranjeros). En 1999, el GOI lanzó un programa de recapitalización masiva de los bancos que
ha estabilizado el sector bancario pero que aún no se ha completado. Aunque este sector ya no se
encuentra en estado de colapso, aún no se ha recuperado a los niveles anteriores a la crisis y varios
bancos grandes de propiedad estatal continúan perdiendo dinero. Los bancos permanecen reacios a
conceder nuevos préstamos fuera de su sector de clientes, dejando que la principal fuente de ingresos
para muchos de ellos sean los intereses ganados por los bonos de recapitalización. Aunque no se espera
que a corto plazo los bancos locales puedan regresar al nivel normal de negocio, los bancos extranjeros
y los bancos de sociedades conjuntas tipo joint venture han comenzado a dar préstamos en una escala
modesta a clientes selectos, especialmente exportadores.
La reestructuración de los préstamos del sector corporativo ha progresado muy lentamente y la mayoría
de las compañías indonesias se encuentran con que obtener financiación para empresas y proyectos se
ha vuelto muy difícil. Muchas compañías locales no pueden ni completar los requisitos para nuevos
préstamos ni pagar sus actuales deudas a los bancos. Las Cartas de Crédito son difíciles de obtener y de
ser aceptadas en el extranjero.
A pesar del lento progreso en la reestructuración de las deudas de los bancos y del sector corporativo, la
economía indonesia ha mostrado señales de recuperación. El crecimiento del Producto Interno Bruto en
1999 era ligeramente positivo en su conjunto y alcanzó el 4.8% en 2000, pero la economía bajó a una
tasa de crecimiento del 3.3% en 2001. La inflación y las tasas de interés han bajado sensiblemente de
los niveles alcanzados durante la crisis, pero parecen estar de nuevo en aumento. Los nuevos ingresos
por exportaciones han permitido al país tener un balance positivo de cuenta corriente. La mejora
continuada de los indicadores reforzará el ambiente general de préstamos y, si se mantiene, podría
conducir a una demanda más fuerte de financiación comercial a medio plazo, lo mismo que a ofrecer
mejores oportunidades para los exportadores.
Desde el inicio de la crisis, el GOI ha tomado una serie de medidas para estimular los préstamos del
sector privado. Indonesia retuvo una cuenta de capital abierto sin control de divisas tanto durante como
después de la crisis. La Ley de mayo de 1999 que exigía que los bancos y otras entidades reportaran las
grandes transacciones de divisas con fines de control, no ha tenido un efecto significativo en los flujos
de capital. El Gobierno ha implementado también medidas específicas destinadas a aumentar el
suministro de financiación comercial, que incluyen:
•
•
•
•
El establecimiento de un fondo de garantía de 1 billón de $ dólares depositado en el exterior para
estimular la aceptación de Cartas de Crédito indonesias (instaurado a mediados de 1998);
Seguro del Gobierno para el pago de financiación comercial extendido por los bancos indonesios
(instaurado a finales de 1998, pero poco utilizado);
Establecimiento en julio de 1999 del Banco de Exportación de Indonesia, un Servicio de
Mantenimiento del Comercio, como resultado del “Acuerdo de Frankfurt” de junio de 1998
(renovado en mayo de 2000);
Creación de un programa de garantía de crédito a corto plazo por 1 millón de $ dólares en
colaboración con agencias extranjeras de crédito para la exportación, incluyendo el Banco de
Importación y Exportación de Estados Unidos.
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INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
En junio de 2000, el Banco Indonesia (BI) anunció un paquete de cambios reguladores para estimular
los préstamos, incluyendo la financiación comercial. Las medidas incluían enmiendas en las
regulaciones prudenciales del BI relativas al re-cálculo del ratio capital–bienes para permitir una
expansión adicional de los créditos. Una segunda enmienda a dichas regulaciones extiende hasta mayo
de 2001 (o diciembre de 2002 para los préstamos reestructurados a través de la Iniciativa de Yakarta) el
plazo en el que todos los bancos deben cumplir con el límite legal de préstamos establecido por el BI (el
límite se refiere al porcentaje de crédito del banco que debe ser asignado a firmas individuales). Una
tercera circular del BI suavizó el requisito de que los bancos liquiden acciones en una compañía
deudora después de 5 años o cuando la compañía logre ganancias netas en dos años consecutivos.
2.2. Producción
En general, la industria doméstica de componentes aún depende fuertemente de materiales/repuestos o
subcomponentes importados. En algunos subsectores como motores, las compañías locales actúan
solamente como ensambladoras de componentes importados. Pero en otros subsectores que no
requieren alta tecnología, las compañías locales han logrado alcanzar un alto nivel, como en la
fabricación de bujías, juntas, revestimiento de frenos, engranajes, filtros, etc.
La fabricación de componentes automotrices implica varios procesos de producción dependiendo del
tipo de componente producido. Las tecnologías que las compañías locales dominan incluyen: prensado,
forjado, moldeado y maquinado. Sin embargo, aún dependen en gran medida de herramientas
importadas como moldes, troqueles y otros.
Muchos fabricantes domésticos de componentes reciben asistencia técnica de fabricantes extranjeros, ya
sea a través de licencias de tecnología o de sociedades tipo joint venture.
La siguiente tabla ilustra sobre la asistencia tecnológica recibida por un selecto número de fabricantes
de componentes:
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64
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Tabla 2.17
Asistencia tecnológica recibida por un selecto número de fabricantes de componentes
Nombre de la compañía
Gama de productos
Asistencia tecnológica
PT AT Indonesia
Tambor de freno, rotor de disco,
volante, poleas, etc.
Aisin Takaoka Co., Ltd.
PT Cipta Piranti Teknik
Arneses de alambre, cable de batería
Yazaki Corporation
PT Daikin Clutch Indonesia
Disco de embrague, cubierta del
embrague
Exedy Corporation
PT Denso Indonesia Corporation
Repuestos automotrices
Denso Corporation, Nippon Packing,
Kyosan Denki
PT EDS manufacturing Indonesia
Arneses de alambre, Cable de batería
Yazaki Corporation
PT Federal Izumi Manufacturing
Componentes para motores de
combustión interna
Izumi Industries Ltd.
PT Federal Nittan Industries
Válvulas de motor
PT Federal Superior Chain
Cadenas de transmisión para
motocicletas y cadenas de leva
PT Gemala Kempa Daya
PT Menara Terus Makmur
PT SKF Indonesia
Ptri Dharma Wisesa
Nittan Valve Co., Ltd.
Daido Kogyo Co., Ltd.
Armazón de chasis/ repuestos
prensados
Abrazaderas inferiores, piñón de
dirección, partes para eje de prop.,
gatos, forjado
Cojinete de bola con estriado
profundo
Kawasaki Machinery Co., Kyoto Tool
Co. Asahi forging
Sistema de frenos automotrices
(tambor y disco)
Akebono Brake Industry Co.,Ltd.
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Mitsubishi Motors Corp.
SKF Sweden
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INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
III.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. OEM contra mercado de repuestos (AM)
Según GIAMM (Federación de Fabricantes Componentes Automotrices), confirmado a través de su
Presidente, antes de la crisis económica, el mercado doméstico de componentes consistía en un 60% de
OEM y un 40% AM (mercado de repuestos). Sin embargo, durante los peores años de la crisis, (19971999) la composición se invirtió y AM constituyó el 60% de la cuota de mercado y OEM el 40%.
Desde 2000, el mercado se ha equilibrado (50-50) debido a la recuperación de la industria automotriz.
La demanda de OEM está vinculada al nivel de actividad en el sector de producción automotriz. Es
decir, depende del grado en que se integren los fabricantes de vehículos. Esta porción del mercado
tiende, cada vez más, a ser suministrada por grandes compañías que operan de forma independiente o
sobre base internacional, o como parte de las actividades integradas de los fabricantes de coches.
Actualmente el patrón en cuanto a las fuentes de aprovisionamiento difiere mucho de fabricante a
fabricante. Sin embargo, generalmente se acepta que, globalmente, las compras externas están
creciendo cada vez más. Hay una tendencia muy arraigada entre los fabricantes de coches a comprar
componentes en el exterior porque se considera que la producción propia de partes es una desventaja.
Tales realidades, combinadas con cambios fundamentales en la naturaleza de la industria, están
teniendo un efecto dramático sobre la globalidad de los operadores independientes presentes en la
industria.
Los ensambladores automotrices están recortando el número de proveedores al tiempo que
comprometen mayores cuotas de sus requerimientos de compra a sus proveedores preferidos. A pesar
de la presencia cada vez mayor de grandes compañías internacionales, el sector de equipos originales
permanece muy fragmentado debido a la segmentación de la industria automotriz en Indonesia.
Indonesia carece de medidas específicas para impedir la entrada de componentes y piezas importadas.
Sin embargo, a los ensambladores que importan piezas para ensamblaje local, se les prohíbe importar
ciertos sistemas completamente ensamblados como parte de sus importaciones CKD. Los
ensambladores deben importar componentes de los sistemas especificados, tales como motores,
sistemas de escape o árbol de la hélice para ensamblaje local, para poder ser susceptibles a la aplicación
de impuestos de importación sobre CKD para ensamblaje local. Las exoneraciones se dan, según cada
caso, para modelos con bajo volumen de ensamblaje o para modelos con sistemas sofisticados que no
pueden ser ensamblados localmente.
Los usuarios son los principales actores en el cumplimiento de las normas de los productos mientras la
fuerte competencia en el mercado es el obstáculo principal para penetrar el mercado indonesio. Así,
para que los exportadores de componentes y piezas puedan triunfar en Indonesia, deben cumplir con las
normas internacionales de calidad (ISO, QS) o las fijadas por sus clientes potenciales, los cuales son
todos fabricantes globales de vehículos.
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INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Además, la mayoría de los importadores locales poseen buen conocimiento y experiencia en los
procedimientos de aduanas y es, en su mejor interés, asesorar a los fabricantes extranjeros sobre el
tema.
Los ensambladores automotrices compran directamente de los fabricantes, a través de sus oficinas
domésticas, piezas producidas localmente y toda las demás adquisiciones. Los ensambladores que
operan bajo contrato o licencia no tienen la libertad de comprar sino que reciben instrucciones de sus
casas matrices sobre las marcas a comprar y dónde hacerlo.
Existen unas 16 ensambladoras automotrices activas en el país. Cada ensamblador tiene entre 50 y 70
proveedores de primera línea y cada uno de éstos fabrica para un máximo de 10 tipos de coches. Ya que
en Indonesia 10 de los 16 ensambladores, que controlan un 90% de la capacidad total del país, son
japoneses, la mayoría de estas OEM son miembros de grupos keiretsu japoneses y abastecen a una base
cautiva de clientes.
El mercado indonesio de coches está fuertemente dominado por vehículos japoneses. En 2001, el
mercado se podría describir así: 92% coches japoneses, 2,5% coches europeos, 4% coches coreanos y
1,5% coches americanos. El dominio del mercado por coches japoneses va acompañado de una fuerte
influencia en la obtención del suministro de componentes de parte de otras compañías japonesas que
están en sociedades tipo joint venture o en importaciones. Las grandes marcas japonesas como Toyota,
Daihatsu e Isuzu están representadas en el país por el grupo ASTRA. Este grupo tiene 26 compañías /
subsidiarias involucradas en diferentes tipos de componentes automotrices. No sirven solamente a sus
propias compañías afiliadas sino también a otros ensambladores de coches como Suzuki, Mitsubishi y
Opel. Mientras ASTRA ha establecido su propia red de suministro de componentes, otras
ensambladoras / agentes de coches japoneses como Mitsubishi y Suzuki están relativamente más
abiertos a proveedores externos de componentes, incluso de otros países. Los coches Mitsubishi y
Suzuki en Indonesia también compran componentes de compañías del grupo ASTRA y de otros
fabricantes locales.
Creemos que es más fácil para los productos españoles penetrar el mercado de repuestos (AM), siempre
y cuando puedan ofrecer precios competitivos con los productos japoneses o con otros productos
europeos. Para este fin, los proveedores españoles deberán formular una estrategia adecuada de
penetración del mercado indonesio. Los competidores fuertes serán los fabricantes locales que han
estado en el negocio por años y están vinculados a reconocidos proveedores extranjeros de
componentes automotrices.
Recientemente, el número de proveedores de piezas para ensambladores no japoneses ha aumentado
como resultado de la penetración de nuevas marcas de coches de otros países, particularmente de Corea
y Europa.
El sistema de distribución de OEM sigue un canal relativamente simple: de la fábrica (fabricante)
directamente a las plantas ensambladoras (ensambladores automotrices).
1.2. El mercado de repuestos (AM)
La demanda de repuestos depende del uso de automóviles y de otros vehículos de motor, en
contraposición a las ventas de vehículos nuevos. La demanda es por lo tanto más estable en ese sector
del mercado que en el OEM.
En el mercado de repuestos, el componente puede ser clasificado en tres categorías dependiendo del
nivel de originalidad. A este nivel corresponde su precio en el mercado como se explica a continuación:
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INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
•
•
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Productos originales.
OES (Repuestos de equipos originales): 80% del precio de los productos originales.
Productos sustitutivos: el precio es aproximadamente el 60% del de los productos originales.
Falsos (productos de imitación): 10-60%del precio de los productos originales.
Los componentes de este mercado son importados, bien a través de sus agentes/distribuidores
exclusivos en Indonesia o por importadores generales. Como mencionamos antes, existen unos 40
importadores autorizados de componentes automotrices en Yakarta, inscritos en la oficina
gubernamental de comercio. Los importadores generales no sólo importan componentes, sino también
otros equipos y productos.
Los japoneses contribuyeron con el 60% del total de importaciones en 2001. El 40% restante de este
mercado de importaciones estuvo compartido por proveedores de Taiwán, Corea, China, Estados
Unidos y de varios países europeos como Francia, Alemania, Italia y una pequeña cantidad de España.
Para entrar en el mercado de grado inferior, los proveedores españoles deben competir con
abastecedores de Taiwán, Corea y Singapur. El abastecimiento de estos países puede ser OES
(repuestos para equipos originales) que son de segunda categoría en relación a los productos genuinos
(el precio es un 80% de éstos). Los componentes de China pueden ser productos sustitutos (60% del
precio del producto genuino) o falsos (un 10% del precio de los genuinos).
La distribución clásica a través de minoristas y mayoristas es aún la forma más común de flujo de
productos, pero algunos distribuidores y mayoristas se han acercado más al comprador final, vendiendo
directamente a centros de servicio o a consumidores institucionales como los operadores de taxis.
Gráfico 1
Canal de distribución – repuestos
Productos locales
PRODUCTORES
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
PRINCIPALES
DISTRIBUIDORES
DISTRIBUIDOR
MINORISTA
USUARIO FINAL
CENTROS DE SERVICIO
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INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
La mayoría de los productores está estrechamente vinculada a los distribuidores. Algunos grandes
productores operan bajo un grupo y controlan la distribución de repuestos. También controlan cadenas
de centros de servicio y tiendas minoristas. Algunos participantes en la distribución tratan de promover
la integración, pero las tiendas de repuestos todavía juegan un papel importante para llegar a los centros
de servicio.
La distribución de componentes importados es la misma que la de los productos locales, tal como se
muestra en el siguiente diagrama.
Gráfico 2
Canal de distribución – repuestos
Componentes importados
Proveedores
extranjeros
Importadores
Generales
Distribuidor
Exclusivo
Principales
distribuidores
Distribuidor
Minorista
USUARIO FINAL
CENTROS DE SERVICIO
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INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Las siguientes son algunas características del mercado de repuestos:
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Los centros de servicio (talleres) son aún el principal canal para llegar a los consumidores.
En el pasado, los fabricantes, distribuidores y mayoristas utilizaban las tiendas de repuestos
(minoristas) para llegar a los centros de servicio. Pero ahora algunos de ellos han dado un paso
adelante y venden directamente a los centros de servicio utilizando equipos de ventas. Esto es cierto
en el caso de grandes centros de servicio, ya que los pequeños todavía dependen de las tiendas de
repuestos. Prácticamente todos los distribuidores tienen mensajeros con motocicleta que hacen
entregas a los talleres y centros de servicio. Los talleres pequeños y medianos normalmente no
mantienen existencias sino que telefonean a los minoristas pidiendo los repuestos que necesitan
para un determinado trabajo.
El mayor productor de vehículos, el grupo ASTRA, trata de desarrollar una integración total en la
producción y distribución de repuestos. Este grupo posee factorías, sus propios distribuidores, una
cadena de centros de servicio e intenta controlar la venta al detalle.
Los precios se han vuelto más competitivos y los márgenes (de ganancia) en la línea de distribución
han bajado.
El término de pago más común aplicado por los distribuidores y mayoristas es el crédito de 7-30
días.
Algunos mayoristas se han interesado en productos importados sin marca en el extremo inferior de
la calidad y en importaciones paralelas de productos de marca.
Algunos repuestos importados de marca y OE son más baratos cuando se compran fuera que
cuando se adquieren a través de distribuidores locales.
Ya que existe una demanda de productos baratos y sin marca, este tipo de productos de Taiwán y
Corea se ha vuelto más aceptable.
Astra Otoparts introdujo recientemente una nueva marca local de repuestos como alternativa a los
repuestos genuinos. La marca, ASPIRA, es producida por compañías afiliadas que hasta la fecha
han suministrado productos genuinos como ND, TDW y otros. Con la misma calidad pero usando
una marca local, ASTRA puede ofrecer precios más bajos que los productos extranjeros de marca.
Actualmente, ASPIRA se usa en unos 17 artículos como juntas de bola, zapatas/almohadillas de
frenos, condensadores, correa del ventilador, etc.
Algunos de los productos ASPIRA utilizan productos de importación sin marca.
Existen unas 6.000 tiendas de repuestos en Indonesia, de las cuales, hay unas 2.500 en Yakarta.
Las tiendas de repuestos van de pequeñas a grandes, pero algunas son pequeñas tiendas familiares
que sirven a centros de servicio de los alrededores. En Yakarta, este tipo de tiendas se encuentra
mayoritariamente en 6 centros de negocios de repuestos.
o La mayoría acepta órdenes por teléfono y vende directamente.
o Algunos mayoristas han comenzado a vender directamente y compiten con tiendas de
repuestos que venden a centros de servicio.
Hay unas cuantas tiendas de repuestos que han llegado a brindar mantenimiento y servicio de
reparaciones menores a clientes. Las tiendas de repuestos que están ubicadas en centros comerciales
de este tipo trabajan estrechamente con técnicos de coches que trabajan en las inmediaciones del
centro.
Astra Otoparts, el mayor proveedor de repuestos, está desarrollando actualmente una cadena de
tiendas de repuestos denominada “Conduzca y compre”.
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INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
1.3. Los distribuidores
Usualmente, cada productor de repuestos automotrices tiene un distribuidor principal o comerciante
para distribuir sus productos. Algunos de ellos han nombrado sus propias compañías afiliadas como
distribuidores exclusivos o sus distribuidores principales. Por ejemplo, PT Kayaba Indonesia, ha
nombrado a PT Astra Otopart como su principal distribuidor; PT Lippo Industries (un fabricante) ha
elegido a PT Lippo Enterprise. Algunos de los productores no designan un distribuidor exclusivo sino
que distribuyen sus productos directamente a sus propios distribuidores. PT NGK acostumbraba tener
un distribuidor exclusivo, PT Parama Busindo Nusantara, que es también una compañía subsidiaria. Sin
embargo, desde el año 2000, PT NGK ha estado distribuyendo directamente sus productos a sus
distribuidores buscando eficiencia de costes.
El principal distribuidor habitualmente tiene a su vez distribuidores en las principales ciudades de
Indonesia. PT Kayaba tiene 29 distribuidores a través de todo el país, mientras PT Denso tiene 37.
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71
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Tabla 3.1.
Productores locales de repuestos automotrices y sus distribuidores y comercializadores
Distribuidor
Distribuidor
principal
N.º de
distribuidores
a. PT Showa Indonesia
Manufacturing
-
PT Astra Komponen
b. PT Kayaba Indonesia
PT Astra Otopart
-
29
PT Dirgantara Mitra
-
5
-
PT Denso Centra
37
b. PT Lippo Industries tbk.
PT Lippo Entreprise
-
20
c. PT NGK Busi Indonesia
-
PT Sumber Multi
Hastra
26
PT Denso Centra
37
PT Prapat Tunggal
Cipta
-
22
PT Prapat Jaya
-
14
-
22
-
22
PT Ansen Pakarindo
-
15
PT Ansen Pakarindo
-
15
PT Yamaha Motor
Indonesia
-
500
PT Santi Yoga
-
18
b. PT Century Batteries Indonesia Ltd.
PT Astra Otopart
-
29
c. PT GS Battery Inc.
PT Astra Otopart
-
29
1. AMORTIGUADORES
c. PT Ionuda
2. BUJÍAS
a. PT Denso Indonesia Corp.
3. FILTRO de AIRE/ de
COMBUSTIBLE
a. PT Denso Indonesia
Corp.
b. PT Andhi Chandra
Automotive Products
c. PT Buanatama Metalindo
d. PT Selamat Sempurna tbk.
e. PT Panata Jaya Mandiri
f. PT Duta Nichirindo Pratama
-
PT Prapat Tunggal
Cipta
PT Prapat Tunggal
Cipta
g. PT Pratama Pionir Sentosa
4. ALMOHADILLA DE FRENO
a. PT Chemco Harapan Nusantara
b. PT MK Prima Indonesia
c. PT Yamaha Indonesia
Manufacturing
d. PT Indoprima gemilang
e. PT Eka Swastya
5. BATERÍA
a. PT Yuasa Battery Indonesia
6. FAROS HALÓGENOS
a. PT Sentral Lighting Indah
Fuente: Data Consult Inc.
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72
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategia para los contactos comerciales
2.1.1. Contratos y negociaciones de importación
Las compañías extranjeras interesadas en exportar a Indonesia deberán identificar primero quiénes
importarán sus productos al país. El importador podría ser un importador general, cuyos servicios son
utilizados por los proveedores extranjeros cada vez que quieran exportar a Indonesia. Usualmente no
hay contratos a largo plazo con este tipo de importadores sino sólo un contrato de servicios de
importación. Los proveedores extranjeros pagan entre el 2 y el 4% del valor de los productos por dichos
servicios.
Para ciertos productos, el Gobierno exige la designación de un agente. Éste es también el importador de
los productos. La práctica común de establecer un acuerdo con un agente exclusivo se expone en la
siguiente sección de este informe.
2.1.2. Nombramiento de agentes
Las firmas extranjeras, con el permiso del Departamento indonesio de Industria y Comercio, pueden
abrir y mantener una oficina local de representación en cada una de las 30 provincias del país. El(los)
representante(s) puede(n) ser una compañía indonesia, un individuo o un ciudadano extranjero. Puede
ser que los representantes comerciales no realicen ventas directas o cierren tratos, pero pueden llevar
adelante promociones de ventas y comercialización, o realizar investigaciones de mercado y ofrecer
asesoría técnica. En muchos casos, las empresas extranjeras han establecido estrechos vínculos con
importadores indonesios, haciendo que ambas compañías operen como una sola. La compañía indonesia
actúa como importador y distribuidor mientras la extranjera promueve sus productos, incluso apoyando
con personal extranjero la plantilla de personal de su socio local. Se puede arreglar un papel más activo
para la firma extranjera a través de un contrato de gestión, el cual puede formularse de muy variadas
formas.
Los servicios de un agente o distribuidor indonesio agresivo y activo pueden ser un medio importante
para expandir las ventas en el país ya que ellos conocen las dificultades culturales y los tediosos
procesos a seguir que a un extranjero le costaría años conocer y dominar.
El nombramiento de un agente (o distribuidor) indonesio requiere sumo cuidado ya que es difícil salirse
de una mala relación. Las leyes indonesias permiten terminar un acuerdo de establecimiento de una
agencia sólo por mutuo consentimiento o si en el acuerdo original existe una cláusula que permita dicha
suspensión. Generalmente, los contratos incluyen un período de prueba de seis meses. En Indonesia, al
igual que en otros países, la red de contactos y el poder personal determinan lo que cuesta salirse de una
mala relación de negocios.
En el caso de ventas al sector privado, la ley no exige el nombramiento de un agente indonesio
exclusivo, aunque los agentes locales prefieren tener este tipo de relación. Desde 1980, a fin de
promover el desarrollo de empresas locales particularmente pequeñas, nuevas o económicamente
débiles, el Gobierno comenzó a exigir tanto a la empresa estatal Pertamina como a otras agencias del
Gobierno, que la compra de bienes y servicios debía realizarse a través de agentes indonesios. El
Gobierno también empezó a presionar a las firmas extranjeras para que utilizaran agentes locales en
lugar de hacerlo a través de intermediarios de terceros países. La predilección de algunos extranjeros
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73
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
por representantes regionales, a menudo con base en Singapur, en lugar de representantes con base en
Indonesia, le es particularmente molesto al Gobierno aún cuando no está prohibido por la ley. Por estas
razones, una firma extranjera que vende a agencias del Gobierno hará bien en nombrar una firma
indonesia como su agente.
Muchos importadores indonesios no se especializan en líneas particulares de productos y representan
múltiples fabricantes extranjeros y líneas de productos. Sin embargo, a menudo grandes conglomerados
establecen pequeñas unidades o compañías que tienden a especializarse en una gama de productos.
También los pequeños y medianos importadores se especializan en una gama reducida de productos,
aunque si hay posibilidades de ganancias, ninguno se opone a añadir una línea de productos
completamente diferente.
En general, se recomienda establecer agencias con firmas que manejan gamas complementarias de
productos. Sin embargo, esto no es esencial ya que a menudo se pueden lograr ventas importantes a
través de empresas activas en líneas de productos muy diversos. Una cantidad creciente de empresas
que se identifican a sí mismas como proveedoras de “artículos técnicos” concentran sus actividades en
maquinaria y equipo industrial en general. Estas empresas a menudo cuentan con ingenieros en su
plantilla de personal y están preparadas para ofrecer asistencia de ingeniería y apoyo técnico post-venta.
Con frecuencia, los directivos extranjeros elaboran acuerdos de gestión que permiten a la empresa
extranjera jugar un papel más activo en el mercado de su agente o distribuidor indonesio.
2.2. Establecimiento de representantes comerciales
Las empresas extranjeras pueden abrir y mantener una oficina de representación local con el permiso
del Departamento indonesio de Comercio. El representante puede ser una compañía indonesia, un
ciudadano indonesio o un ciudadano extranjero. Los representantes comerciales no pueden involucrarse
en ventas directas pero sí pueden hacerlo en promoción y comercialización de ventas o proveer
investigaciones de mercado y asesoría técnica. No puede llevar a cabo actividades operativas de
negocios o comercio, tales como aceptar órdenes, participar en licitaciones, firmar contratos, importar,
exportar y distribuir. Actualmente pueden establecerse oficinas de representación regional de empresas
extranjeras. Sin embargo, el único beneficio importante de esta modalidad es que los extranjeros
empleados en ellas están exentos del impuesto fiscal de salida. A las oficinas se les permite emplear
extranjeros y se limitan a un papel de seguimiento y coordinación.
El Ministerio de Industria y Comercio ha emitido una nueva regulación sobre las licencias de
representantes de compañías extranjeras de comercio. Esta regulación está estipulada en el Decreto N.º
402/MPP/Kep/11/1997 del Ministerio de Industria y Comercio de fecha 3 de noviembre de 1997 y
efectivo a partir del 1 de enero de 1998. Según este Decreto, se permite a los representantes de
compañías extranjeras abrir oficinas de representación en cada capital provincial. Antes, los
representantes estaban limitados a una sola oficina. Los detalles del Decreto se encuentran en los
apartados siguientes.
2.3. Promoción
Siendo un país en desarrollo en vías de abrir su mercado doméstico a proveedores globales, la
competencia en el mercado indonesio se ha hecho cada vez más fuerte en los últimos 8 años.
Los consumidores locales, especialmente aquéllos de ingresos medios y bajos, son muy sensibles tanto
a los precios como a los indicadores económicos generales (Por ejemplo, los tipos de interés). Por esa
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74
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
razón, al tomar decisiones de compra, los importadores de bienes y servicios prestarán mucha atención
a los precios, la calidad del producto y la rapidez de las entregas. Es más, tienen especial interés en
financiaciones a bajo interés.
Otros factores claves para el éxito comercial en Indonesia son la paciencia y la presencia. Las
compañías que se comprometan con el país a través del establecimiento de una oficina o algún otro tipo
de presencia, tendrán mayor éxito en la comercialización de sus productos que aquellas que pretendan
vender los suyos realizando viajes anuales. La lealtad a la marca y el reconocimiento de su nombre
tienen mucha importancia entre los consumidores indonesios.
Al igual que en otros países, existen cuatro herramientas de promoción utilizadas por las compañías
para vender en el mercado indonesio, y son:
• Anuncios
• Promoción de ventas
• Publicidad
• Ventas personales
Desde 1992, los anuncios por televisión se han desarrollado rápidamente y han sobrepasado los
anuncios en prensa en cuanto a dólares invertidos. Actualmente la televisión es el medio más usado para
anunciarse en Indonesia, alcanzando un 50% del total de gastos en anuncios en todo el país. Los
periódicos ocupan el segundo lugar con un 32% de la cuota seguidos por publicidad en vallas y revistas.
Anunciarse en los medios locales y en los periódicos es recomendable para la introducción de nuevos
productos, especialmente en áreas donde se concentra el poder adquisitivo, tales como Yakarta y el
Oeste de Java. Sin embargo, los anuncios están restringidos por decreto del Gobierno a un 35% del
contenido del periódico. En junio de 2001, el precio para un anuncio a todo color de 84 mm x 110 mm
se situaba entre 315 y 925 dólares USA en cinco periódicos diarios. En estos mismos diarios, el mismo
anuncio en blanco y negro costaba entre 230 y 560 dólares USA.
A continuación presentamos una lista de los principales periódicos y revistas de negocios recomendadas
(en lengua indonesia, excepto si se especifica lo contrario):
Periódicos
Kompas
Media Indonesia
Bisnis Indonesia
Suara Pembaruan
Yakarta Post
Kontan
Revistas/ publicaciones
Gatra
Tempo
Warta Ekonomi
SWA
Business Journal
Boletín Indonesio de Comercio
Info Bank
Majalah Listrik
En la mayoría de los casos, los anuncios por correo directo son eficientes y efectivos, siempre y cuando
las listas de correo sean preparadas adecuadamente y se mantengan al día. Las agencias locales de
anuncios también pueden colaborar en la preparación de películas, diapositivas, carteles y vallas para el
exterior de los autobuses, paradas de autobuses y puentes.
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75
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
2.4. Tendencias de la distribución
La distribución de productos industriales normalmente utiliza un canal corto, que va de cero a dos
niveles.
Un fabricante de componentes automotrices puede utilizar su personal de ventas para vender a clientes
institucionales como talleres, operadores de taxis y compañías de transporte terrestre. O puede venderlo
a distribuidores industriales que a su vez suministran a clientes industriales.
Los canales de distribución para componentes y repuestos automotrices importados son más o menos
similares a los canales para productos locales. La diferencia estriba en el intermediario que funciona
como importador. Éste puede ser una empresa comercial o el agente exclusivo nombrado por el
productor extranjero. Las importaciones directas pueden hacerse también a través de clientes
industriales (ensambladores de coches) en posesión de licencias de importación.
Hay una multitud de combinaciones posibles y el fabricante o los proveedores extranjeros deben
sopesar cuidadosamente cada una. La aplicabilidad de una u otra difiere según el tipo de producto o
líneas de productos así como en la eficiencia y coste para hacer llegar los productos del fabricante local
o extranjero al consumidor final.
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76
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
1.1. Crecimiento esperado
1.1.1. Tendencias de desarrollo en ASEAN
Antecedentes de la región ASEAN
ASEAN es un mercado automotriz estratégico y clave. Hay muchas razones para ello. La población de
ASEAN es de 510 millones de personas y la población joven constituye la mayor parte de esta cifra.
Las ventas de coches en la región están aumentando anualmente. Se espera que para el año 2003 las
ventas alcancen 7,5 millones de unidades. Con estas condiciones, la región podría ser la quinta mayor
del mundo para el año 2005.
Otra razón es el constante crecimiento económico de los países ASEAN. El PIB fue afectado en 1998
por la crisis económica. Sin embargo, los países ASEAN se han recuperado más pronto de lo esperado.
Durante los últimos diez años, el crecimiento del PIB de estos países fue superior al promedio del PIB
mundial. Se espera que esta tendencia continúe por otros diez años. El crecimiento económico de
ASEAN es muy alto comparado con otros países y este hecho lo hace más atractivo.
Ya que el mercado es muy atractivo, muchos gigantes extranjeros de Japón y Estados Unidos han
invertido en esta región. En el período 1995-1998, gigantes estadounidenses como Ford, General
Motors y Daimler Chrysler han invertido 1.600 millones de $USA en la región. Alrededor del 75% de
ese monto ha sido invertido en Tailandia. General Motors ha invertido 750 millones de $USA en
Tailandia para abrir una fábrica. Sus inversiones en otros países ASEAN son bajas. Esto es debido a la
flexibilidad de las regulaciones comerciales en ese país, que no son tan rígidas como en otros países
ASEAN. Tailandia ha sido seleccionada como una base estratégica para inversiones en la región. Otras
grandes compañías como Volvo se encuentran negociando con compañías locales de Tailandia para
abrir una fábrica en ese país.
La industria automotriz japonesa, que controla una parte significativa de la región ASEAN, ha invertido
extensamente en Asia (1.738 fábricas) y durante las últimas tres décadas ha estado impulsando el
desarrollo de la industria automotriz de la región.
Después de la crisis financiera, los inversores creen que el Sudeste asiático es el lugar donde acudir
desde el punto de vista de la industria automotriz. Los mercados tradicionales de vehículos como
Europa Occidental y Norteamérica están alcanzando su punto de madurez y sus ventas se mantienen o
estan en descenso. Los principales fabricantes de coches americanos y europeos están dirigiendo sus
miradas a Asia, donde una creciente clase media con ingresos ascendentes presenta oportunidades de
desarrollo.
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77
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
La región del Sudeste asiático, incluyendo Indonesia, tiene ventajas de costo en términos de mano de
obra barata y bien cualificada. Esto se ve reforzado por las políticas de liberalización de la región lo
mismo que por su acceso al comercio electrónico y a otras tecnologías.
Con la puesta en marcha del Área de Libre Comercio de ASEAN del año 2003, los principales
fabricantes de coches ya están tomando posiciones para el inmenso mercado integrado que ofrece
tarifas preferenciales de 0 a 5%. El techo de 5% es lo bastante bajo para permitir el desarrollo del libre
comercio en la región. Según estimaciones, se espera que la demanda automotriz alcance 7.5 millones
de unidades en 2003. Este pronóstico fue ajustado tomando en cuenta el lento crecimiento como
resultado de la crisis asiática. Los americanos y los europeos aspiran a economías de escala global al
planificar para el día en que el libre comercio sea una realidad en la región. Su estrategia es colocar
fábricas donde la combinación de factores, mano de obra, suministros y transporte sea mejor y exportar
desde allí al resto del mundo. Actualmente los fabricantes de coches japoneses dominan la región
ASEAN.
Como respuesta a la liberalización de importaciones y de las políticas de contenido local seguidas por
estos países, Japón ha tratado cada país ASEAN como un mercado distinto y ha invertido en plantas de
ensamblaje, componentes y partes en cada mercado. Esta estrategia puede que no sea eficiente si AFTA
sale adelante.
Las políticas de gobierno son una de las muchas variables que influyen en la futura estructura de la
industria. Las estrategias de las corporaciones multinacionales juegan también un importante papel.
Antecedentes de la Tarifa Preferencial Común y Efectiva (CEPT) para el Área de Libre
Comercio de ASEAN (AFTA)
El 28 de enero de 1992, los Estados miembros de ASEAN acordaron eliminar las barreras para el
comercio intra-ASEAN creando el Área de Libre Comercio ASEAN. Su principal mecanismo fue la
Tarifa Preferencial Común y Efectiva que cubría todos los productos manufacturados, incluyendo
bienes de capital y productos agrícolas. El 18 de junio de 1981, los Estados miembros de ASEAN
acordaron bajo el Acuerdo Básico sobre Complementación Industrial (BAAIC) acelerar el crecimiento
económico de la región a través de la complementación industrial.
A partir del 1 de noviembre de 1996, el nuevo Plan de Cooperación Industrial de ASEAN (AICO)
sustituyó al plan BBC y al plan de Joint Venture industrial (AIJV).
El plan AICO es el más reciente programa ASEAN de cooperación industrial que reemplazó el plan de
Joint Venture Industrial (AIJV) y el plan denominado Complementación Marca-a-Marca (BBC).
Firmado el 27 de abril de 1996, el plan busca promover el intercambio de actividades industriales entre
las compañías que operan en ASEAN.
Las compañías manufactureras que pertenecen al mismo grupo de compañías o son gestionadas por la
misma casa matriz, pueden solicitar la formación de una intra-empresa con un arreglo AICO entre ellos
para intercambiar los productos en los que se especializan. El programa AICO ofrece tarifas
preferenciales de 0-5% a las compañías participantes. Otros incentivos incluyen la acreditación de
contenido local en los casos en que ésta se aplique y otros incentivos no arancelarios según provean los
países participantes.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
78
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Bajo AFTA, los seis miembros fundadores de la Asociación de Países del Sudeste asiático (ASEAN) Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas y Brunei Darussalam- reducirán los aranceles de
importación para piezas automotrices y productos complementarios entre 0 y 5%. Pero Malasia ha
solicitado que se aplace hasta 2005 para proteger su fábrica del coche nacional Perusahaan Nasional
Bhd. o Proton. A los nuevos miembros de ASEAN, Vietnam, Laos, Camboya y Myanmar se les
permitirá, por lo tanto, retrasar la apertura de sus mercados hasta 2006-2010.
Consecuencias de AFTA para Indonesia y otros países ASEAN
La puesta en marcha de AFTA que reduce las tarifas de importación de componentes a sólo 0-5% en
2003, ofrece oportunidades para que los fabricantes indonesios de componentes expandan sus
operaciones a otros países ASEAN. Simultáneamente, esto será también una amenaza para sus
industrias. Los fabricantes indonesios de componentes automotrices han expresado su optimismo de
poder sobrevivir a la competencia regional cuando la liberalización comercial sea puesta en marcha en
2003 bajo el acuerdo de Area de Libre Comercio de ASEAN (AFTA). El Presidente de GIAMM, A.
Safiun, dijo que el sector automotriz local se beneficiará de los relativamente bajos costes de mano de
obra.
Sin embargo, Safiun, admitió que, a largo plazo, la industria no podía depender únicamente de la
ventaja de mano de obra barata, enfatizando la importancia de mejorar los recursos humanos para
impulsar la eficiencia.
El mercado indonesio será abierto ampliamente a proveedores de otros importantes países miembros,
particularmente Malasia, Tailandia y Filipinas. En el caso del mercado OEM, éste está fuertemente
influenciado por la política de las compañías multinacionales, particularmente de Japón y hay indicios
de que estas compañías han hecho preparativos para afrontar el reto de un mercado asiático único.
Algunos fabricantes de coches japoneses se han concentrado en un tipo de coche diferente para cada
país ASEAN. Tailandia se ha especializado en la fabricación de camiones tipo pickup y Malasia lo ha
hecho en el Protón de tamaño medio. Los mercados indonesio y filipino están dominados por el sector
de vehículos comerciales ligeros.
La especialización es algo evidente, con Tailandia concentrándose en juegos de alambres para
encendido, motores y componentes para los mismos; Malasia en sistemas de sonido, fitros de aceite y
componentes de frenos. Indonesia se especializa en ruedas, filtros y sistemas de sonido, mientras
Filipinas se ocupa de juegos de alambres para encendido, cajas de velocidad, radios, acumuladores
electrónicos y carrocería de coches.
Se espera que AFTA estimule el comercio intrarregional que actualmente tiene un nivel insignificante.
En 1999, sólo el 2,19% de los automóviles fabricados en la región se vendían dentro de ASEAN, que
cubre también Brunei, Vietnam, Laos, Camboya, Singapur y Myanmar. Para componentes, el comercio
intra-ASEAN significaba un 11,26%, siendo los mayores mercados el de EEUU y Japón con 22,26% y
20,46% respectivamente. Con las tarifas reducidas a 0-5%, se espera que el comercio intrarregional
aumente significativamente.
Impacto en terceros países
Algunas grandes compañías japonesas se han preparado para esta liberalización. Denso Corp. tiene
ahora redes de producción en todos los grandes países ASEAN y se especializa en diferentes tipos de
productos. Tailandia es el centro para piezas eléctricas como motores de arranque, alternadores,
motores para parabrisas y magnetos M/C. Taiwán se especializa en intercambiadores de calor, Filipinas
en grupos de instrumentos, Malasia en piezas electrónicas e Indonesia en compresores. Ha establecido
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
79
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
su casa matriz en Singapur y está centralizando las compras e introduciendo tecnología de la
información a sus subproveedores.
Cualquier proveedor de un tercer país, incluyendo España, debe considerar no sólo el penetrar el
mercado indonesio sino también el de los mayores países de ASEAN. Sin facilidades de producción en
estos países, los componentes de vehículos españoles serán gravados con tarifas de importación de 515% al exportar a Indonesia. Por lo tanto, el tema de la competitividad de los precios será el principal
escollo para la introducción de productos españoles en el mercado. Además, los componentes
fabricados en España son desconocidos, incluso para muchos comerciantes y usuarios europeos.
Nuestra encuesta a comerciantes en varios centros comerciales de repuestos automotrices indica que
conocen mejor los componentes de Alemania, Francia e Italia. Nuestra inspección de varios talleres
importantes en Yakarta también corroboró lo anterior. Agentes que venden componentes europeos,
particularmente BMW y Peugeot, revelaron que los componentes para ambas marcas europeas son
abastecidos por el grupo ASTRA, el mismo grupo que controla Toyota, Suzuki y Daihatsu en
Indonesia.
Hay que destacar que la cuota de mercado de los coches europeos en Indonesia es aún muy pequeña,
alrededor del 2,5%, comparada con los vehículos japoneses que alcanzaron el 90% en 2001. Con base
en los datos proporcionados por varias fuentes de ventas, la pequeña cuota de productos españoles en el
mercado indonesio puede ser atribuida al hecho de que las marcas son desconocidas para muchos
comerciantes y usuarios y el mercado de vehículos europeos es aún muy pequeño. El mercado sería
mucho mayor si, para la venta de sus componentes, los proveedores españoles pudieran acercarse a los
ensambladores/agentes exclusivos de vehículos japoneses en Indonesia.
Las oportunidades parecen estar abiertas aún para cooperar con los dos grandes grupos de industrias
automotrices en el país, ASTRA e Indomobil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el grupo
ASTRA tiene sus propias filiales involucradas a fondo en la industria de componentes automotrices
para suplir su propia planta de ensamblaje o las ventas de repuestos. Si los componentes españoles son
aceptados por los propietarios de las principales marcas de coches en Indonesia, una gran porción del
mercado estaría disponible para los coches y componentes españoles, siempre y cuando los precios sean
competitivos, incluso después de la tarifa 5-15%, comparada con 0-5% que se aplica a otros países
ASEAN.
Tendencia de la industria automotriz tal como ha sido reconocida por el diálogo Asean-APEC
El diálogo automotriz de APEC celebrado en abril 2022 reconoció las siguientes tendencias de la
industria en la región:
•
•
•
•
•
La crisis financiera asiática ha cambiado significativamente los planes y perspectivas de la
industria ASEAN. Un resultado ha sido el aumento en las exportaciones a países fuera de la
región.
La importancia de finalizar la puesta en marcha total del plan CEPT bajo AFTA para el sector
automotriz, continúa siendo fundamental para el desarrollo y crecimiento del comercio
automotriz intrarregional. Han surgido complementariedades entre los proveedores ASEAN
que auguran futuras posibilidades de crecimiento para el comercio intrarregional.
El mercado chino está emergiendo como una industria automotriz clave en Asia.
Crecientes vínculos entre inversores extranjeros y fabricantes y proveedores locales ASEAN
están aumentando su actividad y potencial de exportación.
Las complementariedades que están surgiendo entre proveedores ASEAN indican posibilidades
futuras de crecimiento, tanto para el comercio intrarregional como para sus conexiones con los
mercados globales.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
80
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
•
•
•
•
•
•
Las estrategias efectivas de reformas reconocen las oportunidades no sólo en los mercados
ASEAN sino también en los mercados mundiales.
Se obtendrán ventajas reduciendo los altos márgenes de los aranceles entre las tasas internas
AFTA y las MFN para eliminar las deformaciones del comercio que impiden la competitividad
internacional de ASEAN. Se discutió el establecimiento de una tarifa externa común para lograr
dicho objetivo.
Algunos participantes expresaron sus preocupaciones sobre el incremento en los impuestos una
vez que se rebajen las tarifas y se reduzcan por lo tanto los beneficios de la puesta en marcha de
AFTA.
Se enfatizó el beneficio que puede tener la eliminación de las regulaciones en cuanto a
contenido local para expandir la adquisición de componentes a nivel regional.
Se considera que aún es muy valiosa la continuación de AICO como medida transitoria de
estímulo para el comercio.
Enfatizar la importancia de mantener conciencia en ASEAN de las preocupaciones
medioambientales y la armonización de las regulaciones técnicas y los sistemas de
certificación.
1.1.2. Crecimiento esperado de la industria automotriz de Indonesia
Analistas de la industria han pronosticado que el mercado de vehículos de pasajeros crecerá un 5% al
año entre 2002-2005, mientras el de vehículos comerciales se incrementará 3-4% al año.
Herman Z. Latief, Presidente de la Federación Automotriz de ASEAN, dijo que existen buenas
oportunidades de inversión en la industria de respuestos de Indonesia. La oportunidad se debe al rápido
desarrollo de la industria automotriz que ha producido una importante cuota de mercado para el sector
de los repuestos. El crecimiento de la demanda en el sector ha sido constante.
Garantía de seguridad, estabilidad política y un clima saludable de competitividad son algunos de los
factores que el Gobierno deberá asegurar. Sin el cumplimiento inmediato de estos elementos será muy
difícil atraer inversores al país.
El crecimiento de la industria automotriz indudablemente hará aumentar la demanda de componentes y
piezas de coches. Con una tasa de crecimiento estimada del 5%, la demanda de componentes y partes se
ha incrementado de 4.333 millones de $USA en 2002 a 4.595 millones de $USA en 2003, y se
incrementará 4.801 millones en 2004 llegando a 5.018 millones de $USA en 2005.
1.2. Tendencias industriales
1.2.1. Industria automotriz
1.2.1.1. Resurgimiento de la industria
Antes de la crisis monetaria que golpeó a Indonesia a mediados de 1997, la industria automotriz creció
rápidamente un promedio de más de 15% al año. Después de registrar ventas globales de 386.691
unidades en 1997, las ventas cayeron estrepitosamente en 1998 a sólo 58.321 unidades. Como resultado
de ello, la capacidad de producción se redujo por debajo del 10%, dejando un 90% de la capacidad
instalada inactiva.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
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INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
En 1999, después de una campaña presidencial y una transición política relativamente tranquilas, las
condiciones financieras se estabilizaron hasta cierto punto. Tuvo lugar un rebote en el sector y las
ventas de automóviles alcanzaron 93.814 unidades en 1999, creciendo espectacularmente en 2000 hasta
298.665 unidades. Los expertos de la industria han pronosticado que la industria automotriz de
Indonesia volverá a la situación de antes de la crisis en 2004.
La trayectoria de la industria automotriz en Indonesia es un fenómeno interesante. Aunque la economía
nacional no se ha recuperado de la crisis, la demanda del mercado de automóviles se ha recuperado con
fuerza. En 1999 el mercado doméstico de coches recuperó su fuerza hasta 93.814 unidades vendidas. En
2000, las ventas de vehículos en el mercado local alcanzaron unas 300.964 unidades, muy por encima
de lo esperado. A pesar del incremento en la importación de coches CBU, la industria doméstica de
ensamblaje continúa dominando el mercado.
Antes de la crisis económica y financiera, la industria automotriz en Indonesia era una de las industrias
que expandía su capacidad al límite llegando a alcanzar 750.000 unidades anuales. En 1997 la crisis
hizo que la utilización de la capacidad cayera al 52%, equivalente a 390.000 unidades. En 1998 la
situación empeoró ya que la capacidad instalada inactiva alcanzó el 92% y la producción fue de sólo
60.000 unidades, creciendo ligeramente a 90.000 unidades en 1999.
Sorprendentemente, la producción doméstica ha mostrado un rápido crecimiento desde inicios de 2000.
Esto se debe al refuerzo del mercado doméstico. En ese año la producción se recuperó vigorosamente
hasta alcanzar 292.690 unidades, aunque en 2001 se quedó estancada en 290.000 unidades.
Un factor que ha impulsado el crecimiento en las ventas automotrices a lo largo de los últimos años ha
sido la existencia de compañías de alquiler. Otro factor es que las inversiones en coches son
consideradas relativamente seguras en las inciertas condiciones económicas actuales.
Tabla 4.1
Producción de coches por categorías, 1996 - 2001
Tipo
1991
1992
1993
1994
1995
Comercial
I
161.093 115.195 131.414 226.426 275.202
II
29.829 13.565 21.381 34.182 47.392
III
9.953
4.761
7.400 16.185 18.401
IV
6.645
9.181 11.561 5.921
6.079
V
243
164
250
500
628
Subtotal 207.763 142.866 172.006 283.214 347.702
Turismo
46.974 29.368 31.582 41.807 39.839
TOTAL 254.737 172.234 203.588 325.021 387.541
1996
220.106
52.754
11.158
5.598
575
290.191
35.304
325.495
1997
1998
266.743 39.516
49.958 4.369
12.771
444
4.081
1.229
624
17
334.177 45.575
55.102 8.416
389.279 53.991
1999
2000
2001
68.550 216.654 197.502
10.916 29.108 40.458
1.845
5.996
6.604
1.244
3.087
1.931
62
548
455
82.617 255.373 246.950
6.002 37.317 32.237
88.619 292.710 279.187
Fuente: Gaikindo/ Deperindag
Notas:
Categoría I - C.I (Camiones ligeros; GVW menor de 5 toneladas)
Categoría II - C.II (Camiones medianos; GVW entre 5 y 10 toneladas)
Categoría III - C.III (Camiones medianos; GVW entre 10 y 24 toneladas)
Categoría IV - C.IV (Jeep)
Categoría V - C.V (Camiones pesados; GVW más de 24 toneladas)
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82
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
“Llena de controversias”: éstas parecen ser las palabras más exactas para describir las condiciones de la
industria automotriz indonesia. Cada vez que el Gobierno interviene en la industria con una nueva
política, se desata la polémica, ¿qué es lo que ocurre con las industrias indonesias? Indonesia no tiene
ninguna industria en particular que destaque sino, a lo sumo, un enorme mercado que hay que penetrar.
Los obstáculos para acceder a él, arancelarios o no, han propiciado que no exista un coche
verdaderamente indonesio, sino únicamente coches ensamblados. Por un lado, el Gobierno justifica su
política de mantener las ganancias en concepto de tasas de importación e impuestos a la venta; por otra
parte, claman que las políticas adoptadas están orientadas a hacer de Indonesia la base para el desarrollo
y avance de los vehículos comerciales, una decisión en la dirección equivocada, ya que el mundo
depende en gran medida de la fabricación de turismos.
Los turismos de lujo vendidos fuera de Indonesia son mucho más baratos, aún cuando su precio ha sido
fijado con el valor más bajo de la rupia frente al dólar. Los dudosos argumentos que el Gobierno
continúa esgrimiendo no tienen ningún sentido. Como resultado de las altas barreras arancelarias, los
ensambladores y agentes exclusivos rehúsan sacrificar las ganancias previstas por sus casas matrices y
trasladan la carga de impuestos a los clientes indonesios.
La transferencia tardía de tecnología y los elevadísimos precios de los automóviles en Indonesia se
convirtieron en las razones de fondo para el lanzamiento de la política del coche nacional por el
Gobierno en 1996. Teniendo en cuenta la aprobación de inversiones en la industria automotriz de
noviembre de 1995, Timor Putra Nasional planeaba operar comercialmente en 1999 con una capacidad
de producción de 120.000 unidades al año. Con transferencia de tecnología de la empresa surcoreana
KIA y facilidades del Gobierno, TPN planeaba vender su producción a la mitad de precio de los
turismos existentes en el mercado.
El plan se quedó estancado inmediatamente después de que el padre del propietario de TPN dejó de ser
el primer mandatario del país. A pesar de la bancarrota de KIA en Corea, los objetivos de contenido
local nunca se materializaron. Como resultado del incumplimiento de los requisitos para recibir los
incentivos de impuestos y otras facilidades ofrecidas, el nuevo Gobierno, a través de las autoridades
correspondientes, retiró lo que había sido otorgado. Debido al adeudo en materia de impuestos, el
gobierno se apoderó de los bienes de TPN. Cada paso dado por el Gobierno generó interminables
controversias y disputas.
Planes para producir un coche nacional barato habían surgido antes por parte del Grupo Bakrie y del
antiguo ministro de Tecnología y director de BPIS (Consejo de Gestión de Industrias Estratégicas) B.J.
Habibie. El plan último, una vez aprobado por el presidente Soeharto, consistía en seguir el acuerdo de
noviembre de 1995 en Londres entre BPIS y el grupo Rover de Inglaterra, fabricantes de Land Rover.
Sería llevado a cabo en 1998 con el nombre de Maleo y se vendería a no más de 20 millones de rupia la
unidad.
1.2.1.2. Participantes claves de la industria automotriz
El negocio de coches en Indonesia continúa dominado por dos grandes grupos empresariales: Astra y
Salim. El grupo Astra produce y vende ocho marcas: Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, UD Nissan,
BMW, Renault y Fiat. El grupo Salim (Indomobil), produce y vende Suzuki, Hino, Mazda, Volvo, VW
Carravel GL, Audi A4 y Ssang Yong. Las compañías de coches en Indonesia están conformadas por
agentes exclusivos y ensambladores.
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83
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Tabla 4.2
Agentes exclusivos y ensambladores de coches en Indonesia, 2001
Agente exclusivo
Ensamblador
Categoría de
vehículo
Toyota
Toyota Astra Motor (1971)
PlantadeensamblajeToyota
Motor
I, II, IV, turismo
Daihatsu
Astra Daihatsu Motor (1976)
Gaya Motor
I,II,IV,turismo
Isuzu
Pantja Motor (1991)
Gaya Motor
I, II, III, V
BMW
Tjahaja Sakti Motor Corp.
Gaya Motor
Turismo
Peugeot
Multi France Motor
Gaya Motor
Turismo
UD Nissan
United Imer Motor
Gaya Motor
III, V
INDOMOBIL Group
Suzuki
Mazda
Hino
Nissan Datsun
Volvo
Audi A4
VW Caravell GL
Ssang Yong
Indomobil Suzuki Int’l (1976)
National Motor Co. (1985)
Hina Indonesia Mfg. (1984)
Wahana Wirawan (1987)
Central Sole Agent
Garuda Mataram MotorCo. (1997)
Garuda Mataram MotorCo. (1997)
Indobuana Auto Raya (1997)
Indomobil Suzuki Int’l
ISMAC
National Assembler
ISMAC
ISMAC
ISMAC
ISMAC
ISMAC
I, IV, turismo
Turismo
III
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Fiat
Federal Mobil Mustika
Gaya Motor
Turismo
Renault
Multi France Motor
Multi France Motor
Turismo
Mitsubishi
Krama Yudha Tiga Berlian Motor
Krama Yudha Ratu
KY Kesuma Motor
I, II, III, V
IV, turismo
Honda
Prospect Motor
Prospect Motor
Turismo
Hyundai
Citramobil Nasional
Citramobil Nasional
Turismo
Ford
Indonesia Republic Motor Co.
Gaya Motor
V, turismo
Mercedes-Benz
German Moto Manufacturing
Gaya Motor
II, III, IV, V,
turismo
Chevrolet
General Motor Buana Indonesia
GM Buana Indonesia
I, IV
Opel
General Motor Buana Indonesia
GM Buana Indonesia
Turismo
Citroen
Alun
Alun
Turismo
Berliet
Alun
Alun
V
Land Rover
Java Motor
Java Motor
I, II, IV
Chrysler/Jeep (Cherokee)
Djakarta Motor Co. (DMC)
ISMAC
IV
Daewoo
Starauto Dinamika
Starauto Dinamika
Turismo
KIA
Indauda Putra Nasional Motor
IPNM
I, turismo
Marca
Grupo ASTRA
Otros
Fuente: Data Consult
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84
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
En 1996, el mercado se amplió con nuevos participantes en la industria automotriz indonesia con la
llegada de Hyundai y Daewoo y el regreso de Opel. General Motors Buana Indonesia comenzó a
ensamblar Chevrolet/Opel de General Motors de USA que anteriormente habían desaparecido del
mercado. En 1929 General Motors adquirió la propiedad de Opel de parte de Adam Opel AG,
Alemania. Unido a Garmak Indonesia del grupo Mercu Buana, GM estableció General Motors Buana
Indonesia contruyendo una moderna planta de ensamblaje y pintura de coches en Bekasi, Java Oeste.
Lo atractivo del mercado automotriz indonesio y la existencia del proyecto Timor impulsaron a muchas
casas matrices a aumentar sus acciones en sus subsidiarias. Por ejemplo, en septiembre de 1997 GM se
hizo con el 40% de las acciones de Probosutedjo en GMBI. Honda Motors de Japón incrementó sus
acciones y fusionó su red de distribución con Prospect Motor Group. En compañía de Nichimen Corp.,
Daihatsu Motor Corp. de Japón aumentó sus acciones en Astra Daihatsu Motor pasando del 25 al 50%
con un compromiso de compra de la totalidad de la compañía hasta 1998. En junio de 1999, Daimler
Chrysler adquirió la totalidad de dos subsidiarias de Mercedes-Benz en Indonesia. Ford Motors, de
EE.UU., ha dado pasos para adquirir algunos agentes exclusivos. Se habla de Indomobil.
Recientemente Ford ha establecido PT Ford Motor Indonesia (FMI) como una subsidiaria que funciona
como agente exclusivo para el país. FMI introducirá una serie de modelos como Rangers Linx y
desarrollará redes de distribución que incorporen un café-bar, conexiones de internet para los clientes y
áreas de juegos para niños.
1.2.1.3. Aumento de las ventas domésticas
Las ventas se recuperaron vigorosamente en 2000 desde solamente 94 mil unidades en 1999 hasta
alcanzar unas 300.000 unidades, estabilizándose en esa cantidad en 2001.
Tabla 4.3
Ventas domésticas de coches por tipo y categoría, 1996 – 2001
(Unidades)
Vehículos comerciales
Año/ mes
Minibús/
camión lligero
1996
217.675
1997
249.939
1998
38.453
1999
67.718
2000
213.843
2001
209.740
Fuente: Gaikindo/Data Consult
Jeep/4 x 4
5.451
4.390
805
1.641
3.638
1.650
Autobús/
camión
64.995
59.147
7.122
13.443
36.606
53.052
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Cochede pasajeros/
turismo
43.914
73.215
11.941
11.012
46.877
35.188
Total
332.035
386.691
58.321
93.814
300.964
299.629
85
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
1.2.1.4. Mitsubishi rompe el dominio de Toyota
La situación del mercado de los vehículos comerciales cambió en 2001 con Mitsubishi Kuda
adelantándose al Toyota Kijang. En 2000, Toyota continuó dominando el mercado de vehículos
comerciales con una porción del mercado de 30,6%, pero en 2001, la cuota de mercado para el Kijang
se redujo a 24,2% con ventas de 64.088 unidades. Al mismo tiempo, Mitsubishi Kuda saltó adelante
con una cuota de mercado de 24,5% equivalente a 64.767 unidades. Obsérvese la siguiente tabla:
Tabla 4.4.
Ventas domésticas de coches económicos (comerciales), por marcas,
1997 - 2001
(Unidades)
Marca
1997
Toyota
90.701
Mitsubishi
67.463
Suzuki
52.862
Daihatsu
33.144
Isuzu
50.353
Opel
3.771
Hyundai
0
Hino
4.657
Mercedes-Benz
1.828
Nissan Diesel
3.472
Honda
0
Nissan
2.437
Chevrolet
0
Mazda
2.173
AMC Jeep
536
Peugeot
0
Perkasa
0
VW Caravelle
0
Landrover
0
SsangYong
62
KIA
Daewoo
BMW
Subaru
Total
313.459
Fuente: Gaikindo/AI/Data Consult
1998
15.460
8.203
6.233
4.540
8.966
1.152
0
325
134
229
0
435
0
376
162
0
0
133
0
51
46.399
1999
25.055
23.140
11.083
9.157
9.642
1.808
0
1.028
363
551
0
239
0
180
86
0
0
195
0
131
82.658
2000
74.208
62.697
37.466
28.846
28.466
5.309
3.994
2.907
2.174
1.163
860
657
253
208
150
120
118
95
89
30
252.810
2001
64.088
64.767
48.632
20.587
31.299
1.828
5.897
3.035
1.322
1.200
4.767
1.200
531
240
105
1.854
115
83
29
32
6.529
606
54
25
264.441
Alrededor del 95% de los vehículos comerciales anteriores fueron ensamblados localmente. Las marcas
de coches que aún son importados completamente armados son KIA, Daewoo, Ssangyong, VW
Caravelle, Subaru, y Hyundai.
Como muestra la tabla anterior, los principales coches japoneses, Toyota, Suzuki, Isuzu, Daihatsu y
Mitsubishi constituyeron el 78% de las ventas totales de vehículos comerciales. Estas marcas son
ensambladas localmente. Los componentes utilizados por estos vehículos fueron abastecidos tanto por
importaciones como por proveedores locales que en su mayoría están vinculados a compañías
japonesas. Las casas matrices de los proveedores japoneses tienen una fuerte influencia en el uso de
repuestos y componentes. Sin embargo, debido a la reciente tendencia de “lo mejor globalmente” para
la adquisición de componentes, los fabricantes de coches japoneses ofrecen ahora más oportunidades
para proveedores externos capaces de ofrecer lo mejor en términos de calidad, coste, programa de
entrega, diseño del producto y capacidad de desarrollo. Según fuentes de la industria, una vez que los
componentes españoles consiguieran vender sus productos para un coche japonés en particular (podría
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86
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
ser en otros países), es posible que los ensambladores de vehículos japoneses en Indonesia también
aceptaran esos componentes.
1.2.1.5. Toyota sustituye al Timor como el turismo de mejor venta
Las ventas de turismos descendieron vertiginosamente en 2001. La cuota de mercado de cada marca no
varió mucho. Después de quitarle la posición de líder al Timor, Toyota mantuvo un fuerte control en el
dominio del mercado con los modelos Crown, Corona, Corola y Soluna. El dominio del Timor llegó a
su fin cuando dejó de gozar de exoneración de impuestos.
En 2001, las ventas de turismos Toyota sumaron 12.056 unidades, por debajo de las 13.043 unidades a
las que se había pasado espectacularmente de las 1.522 unidades de 1999. Las ventas de coches Timor
fueron de 8.439 unidades en 2000, bajando a sólo 2.101 unidades en 2001. Estas ventas fueron en su
mayoría para taxis.
Tabla 4.5.
Ventas domésticas de coches tipo turismo por marcas, 1997 – 2001
Marca
1997
Toyota
7.438
Timor
19.471
Suzuki
11.224
Honda
6.815
Mitsubishi
2.629
Hyundai
3.863
BMW
4.114
Mazda
3.055
Mercedes-Benz
3.367
Volvo
733
Audi A4
285
Nissan
3.090
Peugeot
1.803
Ford
4.307
Daewoo
724
Opel
312
Daihatsu
20
KIA
Jaguar
Volkswagen
Ssanyong
_
Total
73.250
*) Enero-noviembre
Fuente: Gaikindo/BI/Data Consult
1998
1.076
2.493
1.408
990
767
175
908
770
444
134
126
525
340
1.242
107
61
68
11.634
1999
1.522
3.087
320
1.292
1.274
1.059
525
479
784
74
133
87
326
230
143
0
0
_
11.335
2000
13.483
9.005
7.685
7.748
3.091
2.687
2.470
188
823
154
188
231
356
58
0
0
0
_
48.154
(Unidades)
2001
12.056
2.101
4.558
6.656
1.338
2.960
2.704
2
169
132
223
91
350
54
0
0
0
131
110
27
1
35.188
De las anteriores ventas de vehículos de pasajeros, un 10% provino de importaciones CBU y el resto
fue ensamblado localmente. Los coches que todavía se importan en la modalidad CBU son Daewoo,
KIA, Jaguar, Ssangyong, Audi A4, Hyundai y Timor.
Los coches japoneses de pasajeros tienen una cuota menor del mercado comparado con su posición en
el capítulo de vehículos comeciales. En 2001, sus ventas significaron cerca del 70% de las ventas
totales de vehículos de pasajeros. Estos vehículos son ensamblados localmente y la mayoría de sus
componentes proviene tanto de proveedores locales como de importadores vinculados con los
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87
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
japoneses. Igual que en el caso de los vehículos comerciales, también hay oportunidad para otros
proveedores, fuera de los japoneses, de abastecer estas plantas de ensamblaje dada la actual tendencia
de adquirir “lo mejor globalmente” en materia de componentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que muchos fabricantes japoneses de componentes ya han establecido plantas en los principales países
de ASEAN. Debido a la puesta en marcha de AFTA en 2003, estos fabricantes tendrán relativamente
mejores condiciones en materia de aranceles comparado con proveedores de fuera de la región,
incluyendo España.
1.2.1.6. Levantada la prohibición de importar coches en condición CBU
El número de coches de lujo circulando por las calles de Yakarta está aumentando rápidamente y esto
puede atribuirse a la publicación del Decreto N.º 192/MPP/Kep/6/2000 del Ministerio de Industria y
Comercio, fechado el 2 de junio de 2000 y que reemplazó el Decreto N.º 49/MPP/Kep/2/2000 del
mismo Ministerio sobre importaciones en condiciones CBU. Este Decreto prohibía la importación de
coches en esas condiciones (completamente armados) y la emisión de certificados de inscripción para
dichos vehículos.
La razón esgrimida para levantar dicha prohibición fue que no era consecuente con el paquete de
desregulación automotriz del 24 de junio de 1996 ni con los requisitos de la Organización Mundial del
Comercio. Al eliminarse la prohibición, turismos y combis con motores de 4.000 cc o más de
capacidad, con un precio FOB de 40.000 $USA o más por unidad, incluyendo jeeps todoterreno con
motor de 5.000 cc de capacidad y un precio de 40.000 $USA o mayor, pueden ser importados al país.
Esto ha permitido la entrada de vehículos de lujo a Indonesia y el Gobierno espera poder obtener
ganancias en divisas de los impuestos generados por tales importaciones.
El levantamiento de la prohibición también ha rebajado el control y dominio de los agentes exclusivos
(AT/PMs) del mercado automotriz local. En el caso de Mercedes-Benz por ejemplo, alrededor de 20
compañías comercializadoras han obtenido licencias del Gobierno para importar el turismo en
condición CBU. Hasta hace poco, la adquisición de la famosa marca de turismos para el mercado
doméstico sólo podía hacerse a través de PT Mercedes-Benz Indonesia (MBI), el agente exclusivo en el
país y que opera la planta de ensamblaje a través de PT German Motor Mfg.
En los primeros cinco meses de 2000 (enero-mayo), es decir, antes del levantamiento de la prohibición
de importación de coches en condición CBU, el Ministerio de Industria y Comercio había emitido 1.184
certificados de inscripción (TPT) para 42 marcas de coches y 96 marcas de motocicletas. Los coches,
importados en condición CBU, correspondían a marcas no producidas en el país debido a la pequeña
escala de la demanda y con precios muy altos, coches de lujo como Mercedes-Benz, BMW, Toyota
Land Cruiser, Land Rover, Chrysler, Toyota Harrier, Toyota Pacific, y Jaguar.
1.2.1.7. Coches registrados importados en condición CBU
A principios de 2000, se comenzó a ver lo efectiva que era la liberalización del mercado automotriz, ya
que las ventas domésticas de coches en condición CBU aumentaron significativamente. Sin embargo,
en términos absolutos, tales ventas permanecieron bajas, constituyendo sólo una pequeña parte del
mercado automotriz.
Originalmente, los 185 importadores registrados de coches y motocicletas habían planeado importar
37.074 vehículos en condición CBU en 2000. Sin embargo, solamente se importaron unas 16.000
unidades y de ellas, sólo se vendieron unas 12.000 (según datos de AIKI -Asociación Indonesia de
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88
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Importadores de Vehículos-). Dado que el total de ventas locales de coches en ese año fue de 300.964
unidades, la cuota de mercado de coches importados en condición CBU fue de sólo 4%.
De las diferentes marcas de vehículos importados a Indonesia en condición CBU, KIA, producida por
KIA Motor de Corea del Sur, fue la marca preferida, especialmente los siguientes tipos: KIA Carnival
2.500 cc and KIA Sportage 2.000 cc. KIA Carnival, perteneciente a la categoría de vehículos
comerciales, es muy popular entre los consumidores automotrices indonesios. KIA Motor ahora confía
la comercialización de KIA Carnival y KIA Sportage a PT KIA Motor Indonesia (KMI) y no a su
anterior socio PT Timor Putra Nasional, establecida por Tommy Soeharto.
Una subsidiaria del Grupo Arta Graha, KMI, dice haber trabajado intensamente para satisfacer la gran
demanda en 2000 y como resultado, tuvo que aplicar un sistema de requisa de 1.800 unidades de las
cuales el 60% eran KIA Carnival.
Según datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos, el volumen de coches importados a
Indonesia en condición CBU durante el período diciembre 2000 – febrero 2001 fue de 8.300 unidades.
Se cree que la cifra real fue mucho más alta ya que había muchos canales para la importación de
vehículos de lujo.
A la vista de la fuerte competencia de los importadores generales de coches, PT Astra International, una
AT/PM, ha continuado expandiendo la gama de vehículos importados en condición CBU que
comercializa. A principios de 2001, la compañía comenzó a comercializar los Toyota Previa, Toyota
Crown y Royal Salon a través de PT Toyota Astra Motor (TAM), la que también ha estado
comercializando un número de importaciones CBU de vehículos como Crown, Lexus y Land Cruiser
4x4 (todoterreno).
El modelo Previa, uno de los más recientes CBU que TAM comercializa, es un vehículo muy versátil de
alta tecnología y apariencia futurista. Como vehículo familiar de lujo, Previa es un twin-cam, con motor
de 16 válvulas con una capacidad de 3.400 cc y está equipado con la denominada tecnología BIT y con
buen rendimiento de combustible. Por otro lado, el Crown Royal Salon ha sido importado en condición
CBU para reeplazar el Crown que TAM ensamblaba anteriormente. Según datos de TAM, las ventas de
Toyota CBU durante los dos primeros meses de 2001 (enero-febrero) fueron de 5 unidades, cuatro de
las cuales correspondieron a Crown Royal Salon y la otra fue un Previa.
Además de los importadores de vehículos de lujo, varios importadores generales comenzarán a importar
a mediados de este año marcas fabricadas en China, Wuling y Changan. La meta inicial es de 700
unidades. Ambas marcas son coches de pasajeros de 4x2 con un motor de 970 cc de capacidad y se
ofrecerán en el mercado por unos 43 millones de rupias. Los importadores de estas marcas son
optimistas y piensan que los coches de fabricación china transformarán el transporte urbano en
Indonesia, que ha estado dominado por las marcas japonesas, dado que las marcas chinas tienen precios
muy competitivos y existe una garantía de servicio post-venta por parte de los mismos importadores.
El importador de Changan es PT Dharma Nugraha Paramita, y el de Wuling es PT Dayu Bhatara
Kurnia. Se sabe que ambas compañías han obtenido los certificados de inscripción del Departamento
de Industria y Comercio para llevar a cabo las pruebas de rodamiento sobre el terreno.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
89
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Tabla 4.6
Volumen actual de coches importados en condición CBU,
diciembre 1997 – febrero 2001
Marca
BMW
Chevrolet
Chrysler
Ford
Hino
Honda
Hyundai
Isuzu
Kenworth
KIA
Komatsu
Land Rover
Lexus
Mack
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Nissan Diesel
Peugeot
Renault
Scania
Ssyangyong
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Fuente: datos obtenidos de varias fuentes
Tipo
Vehículo de pasajeros 4x4
Vehículo de pasajeros 4x2
Vehículo de pasajeros 4x4
Vehículo de pasajeros 4x2
Vehículo de pasajeros 4x4
Camión de carga < 5 toneladas
Camión de carga > 24 toneladas
Vehículo de pasajeros 4x2
Vehículo de pasajeros 4x4
Vehículo de pasajeros 4x2
Vehículo de pasajeros 4x4
Camión de carga < 5 toneladas
Camión de carga > 24 toneladas
Camión de carga > 24 toneladas
Vehículo de pasajeros 4x2
Camión de carga < 5 toneladas
Camión de carga > 24 toneladas
Vehículo de pasajeros 4x4
Camión de carga < 5 toneladas
Vehículo de pasajeros 4x2
Camión de carga > 24 toneladas
Vehículo de pasajeros 4x2
Vehículo de pasajeros 4x4
Vehículo de pasajeros 4x4
Vehículo de pasajeros 4x2
Vehículo de pasajeros 4x4
Camión de carga > 24 toneladas
Vehículo de pasajeros 4x4
Camión de carga > 24 toneladas
Vehículo de pasajeros 4x2
Vehículo de pasajeros 4x2
Camión de carga > 24 toneladas
Camión de carga > 24 toneladas
Vehículo de pasajeros 4x4
Vehículo de pasajeros 4x2
Vehículo de pasajeros 4x4
Vehículo de pasajeros 4x2
Vehículo de pasajeros 4x4
Camión de carga < 5 toneladas
Camión de carga > 24 toneladas
Vehículo de pasajeros 4x2
Camión de carga > 24 toneladas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Volumen (unidades)
4
471
72
15
407
1
9
430
91
253
4
6
47
5
3.894
640
1
102
1
15
3
19
59
35
145
322
114
62
34
247
1
24
2
1
65
13
80
541
12
4
17
32
90
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
1.2.2. Industria de motocicletas
1.2.2.1. Recuperación de las ventas
Las ventas de motocicletas se han recuperado después de haber tocado fondo en 1998. En 1999, las
ventas crecieron un 13,2% hasta 487.759 unidades y en 2001 alcanzaron 1,65 millones de unidades, o
sea, casi el mismo nivel de ventas de 1,8 millones de unidades de 1997.
Se espera que la tendencia de crecimiento continúe. En el primer trimestre del año 2002 las ventas
alcanzaron 508.000 unidades, o sea, un 63% más que las 311.000 unidades vendidas en el mismo
período en 2001. Se ha pronosticado que las ventas de este año alcanzarán un record de 2,3 millones de
unidades. Los productos importados también se espera que alcancen un incremento en sus ventas.
El resurgimiento del mercado fue seguido por un aumento en el número de participantes en el mismo,
principalmente importadores de productos completamente terminados, los que son más baratos que los
productos locales a pesar del 35% de impuestos. Actualmente la competencia en el mercado de
motocicletas es mucho más dura que en el mercado de coches. Muchos agentes exclusivos que antes
importaban motocicletas en condición CBU ahora importan en condición CDK y están compitiendo
para aumentar su contenido local para reducir costes de producción.
La desregulación de octubre de 1999 en la industria automotriz reavivó el negocio de la industria de
motocicletas. Indonesia posee la cuarta población más numerosa del mundo y tiene un alto potencial de
crecimiento respecto del mercado de motocicletas.
Ahora se permite que los importadores generales importen motocicletas quitándole el monopolio a los
productores, sin embargo, el pobre servicio post-venta ofrecido por los importadores permite que los
productos locales mantengan el dominio del mercado.
1.2.2.2. Estimulada con nuevos productores
El número de productores de motocicletas aumentó a finales de 2000. Anteriormente, existían
solamente 5 productores, todos ellos agentes exclusivos: PT Federal Motor produce Honda, PT Yamaha
Indonesia produce Yamaha, PT Indomobil Suzuki produce Suzuki, PT Kawasaki Motor Indonesia
produce Kawasaki y PT Danmotor Vespa produce Vespa. En el año 2000, las cinco compañías tenían
una capacidad anual de producción de 2,5 millones de unidades.
Hoy en día el número ha aumentado con la puesta en marcha de algunas nuevas fábricas incluyendo PT
Kymco Lippo Motor, construída con una inversión de 50 millones de $USA. Lippo comenzó
importando el producto acabado de Kymco. Después de afianzarse en el mercado, Lippo estableció una
sociedad tipo joint venture con Kwang Yang Motor Co. Ltd. (Kymco) para producir las motocicletas
Jetmatic en el país.
Kymco es un desarrollo de los tipos cachorro y scooter. Estos modelos han sido exitosos para expandir
el mercado en Europa, Oriente Medio, Centro y Sudamérica. En Francia este tipo de motos dominan el
mercado. Kymco es producida con el apoyo de la Honda Motor Company, propietaria del 22,5% de
Kwang Yang Motor.
Paralelamente, Bosowa ha producido Hyosung (Taiwán) en su fábrica en Karawang, Java Oeste,
usando la marca de Bosowa.
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91
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
PT Sanex Qianjiang Motor International (PT SQMI) es una sociedad tipo joint venture entre CP
Taiwan, Lion Group de Malaysia, Qianjiang de China y PT Sanex Motor Indonesia (SMI). La compañía
usa el nombre Sanex. Los tres socios extranjeros controlan el 35% de las acciones y la compañía
indonesia controla la mayoría con el 65%.
Al inicio, PT SMI importaba el producto chino completamente acabado (CBU). Ahora es ensamblado
en el país en una fábrica construída con un coste de 12 millones de $USA y con una capacidad de
30.000 unidades mensuales. La fábrica incrementa gradualmente su contenido local, en estos momentos
en un 70%, en forma de piezas como ruedas, llantas, batería de almacenamiento, rayos, piezas del motor
y componentes plásticos. En 2003, se espera que la fábrica produzca componentes con un 80% de
contenido local.
PT Semesta Citra Motorindo (SCM) ha invertido 8 millones de $USA en una nueva planta
ensambladora en Karawang para producir motocicletas Cansen con una capacidad mensual de 5.000
unidades. El producto tiene un contenido local de entre 27 y 30%. Se espera que produzca motocicletas
con un contenido local del 100%. Alrededor del 80% de su producción es tipo cachorro (cub type).
También produce Scooter con la marca Scoudetto usando un motor de 125 cc. El producto ha superado
una prueba de durabilidad de 50.200 horas y 6.000 kms del laboratorio Puspitek LTPM en Serpong. Ha
completado también una vuelta de 4.000 kms de la ciudad. La compañía tiene 160 distribuidores y 11
sucursales en Java y Bali.
PT SCM, propiedad de Rini M.S. Soewandi, actual Ministro de Industria y Comercio, utilizará un
centro de maquinado para aumentar el uso de contenido local en la moto Kanzen comenzando con la
producción de motores y armazones, seguida por piezas de fundición. La compañía se propone como
meta un contenido local del 60%. Actualmente éste es del 30% en forma de silenciadores, frenos,
engranajes y pernos. A mediados del pasado año la compañía planeaba exportar parte de su producción
a Vietnam por un valor de 150.000 $USA mensuales.
Tabla 4.7
Nuevos productores de motocicletas y su capacidad, 2002
Productor
Ubicación
Marca
Capacidad
(Unidades/año)
PT Bowa Nusantara Motor
Karawang, West Java
Bosowa-Hyosung
n.c.
PT Kymco Lippo Motor
Tanggerang,
Banten
Jetmatic Kymco,
Kymco
n.c.
PT Sanex Motor Qianjiang
International
Serang, Banten
Sanex
360.000
Karawang,
West Java
Tanggerang,
Banten
Sidoarjo,
East Java
Kanzen,
Skuter Scudetto
60.000
Jianshe
100.000
Garuda
350.000
Semarang, Cl Java
Tossa
100.000
PT Semesta Citra Motorindo
PT Pan Jianshe Milinea Indonesia
PT Anglo Sama Permata Motor
PT Tossa Sakti
Fuente: Data Consult
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92
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
1.2.2.3. La producción crece de nuevo
Después de estar por los suelos en 1998, la demanda de motocicletas en el país creció
ininterrumpidamente gracias a los esfuerzos en busca de la estabilidad política. Sin embargo, los
productores no podían comenzar operaciones inmediatamente ya que aún se encontraban agobiados por
grandes deudas. En 1999, la producción alcanzó 852.540 unidades, es decir, un incremento del 10% en
relación a 1998.
En 2001, la producción subió un 67,5% para alcanzar 1,65 millones; esta cantidad no incluía la
producción de los nuevos fabricantes y los nuevos productos importados de China en condición CBU.
La producción de los nuevos participantes se estimaba en 100.000 unidades.
Con una producción de 1,65 millones anuales, Indonesia es el cuarto productor mundial después de
China (11,3 millones de unidades/año), India (3,8 millones de unidades/año) y Japón (2,1 millones de
unidades/año). Como el mayor país ASEAN, se espera que Indonesia pueda dominar el mercado en una
región que necesita 2,55 millones de unidades anuales. Se estima que Vietnam tiene un mercado de 1
millón de motos al año y de éste, 350.000 unidades son importadas de China.
La industria de motocicletas en el país ha alcanzado la escala económica justa en el tipo cachorro (cub),
que es más competitiva, aunque hay que observar cuidadosamente la amenaza de China. La producción
de este tipo de motos ya tiene un contenido local de más del 50%. Se necesitan importaciones para
carburadores, placas de embrague, cojinetes, correas especiales, material forjado especial, anillos de
pistón, etc.
Tabla 4.8
Producción de motocicletas, 1996 – 2001
Año
Producción (miles de unidades)
Crecimiento (%)
1996
1.406,0
1997
1.856,0
32,0
1998
775,4
-74,8
1999
852,5
5,0
2000
982,4
15,2
2001
1.645,5
67,5
Fuente: Departamento de Industria y Comercio/Pasmi/Data Consult
Nota: excluyendo motos chinas con ventas de unas 150.000 unidades/año desde 2000
La producción de motos Honda aumentó en 92.3% desde 488.888 unidades en 2000 hasta 940.070
unidades en 2001, contribuyendo significativamente a la producción total del país el año pasado. El
aumento en la producción de Honda por parte de PT Federal Motor se considera un resultado del éxito
del lanzamiento de su modelo Astrea Legend, el cual se vende un 10% más caro que los productos
chinos, que penetran el mercado simplemente por sus bajos precios.
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93
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Tabla 4.9
Producción de motocicletas por marcas
(excluyendo productos chinos), 1999 – 2000
Marca
Honda
Yamaha
Suzuki
Kawasaki
Vespa
Total
Fuente: PASMI/Data Consult
2000
488.888
272.496
161.641
53.083
6.270
982.378
(Unidades)
2001
940.069
332.512
300.103
65.685
6.764
1.645.133
1.2.3. Tendencias en la compra de componentes
En Indonesia, la competencia en todos los sectores de la industria se incrementará mientras más
fabricantes globales entren en el mercado, a pesar del drástico declive causado por la crisis económica
del país hace pocos años. Planificando para una recuperación del mercado a corto plazo y un
crecimiento del mismo a largo plazo, los nuevos participantes tratarán de penetrar el mercado mientras
los antiguos consolidarán su posición. Los ensambladores y fabricantes de piezas afiliados a los
japoneses continuarán ofreciendo apoyo para reforzar sus operaciones en Indonesia, su base clave de
operaciones a nivel regional y que alberga sus inversiones automotrices desde la década de los años 60.
Por su parte, algunos ensambladores y productores no japoneses también han lanzado sus operaciones
regionales en estos años.
Incluida como parte de la estrategia mundial de los grandes productores, la industria automotriz de
Indonesia se desarrollará siguiendo las tendencias industriales mundiales. Mientras emergen para
satisfacer las necesidades de los fabricantes mundiales de vehículos, estas tendencias tendrán un
impacto en la industria de piezas automotrices, afectando especialmente a los pequeños fabricantes
independientes.
Las principales tendencias son:
Globalización de las plataformas: para hacer frente a la intensa competencia en mercados cada vez
más fragmentados, los fabricantes de vehículos racionalizan sus operaciones mundiales. Planifican la
globalización de plataformas para reducir su número al tiempo que aumentan el número de modelos por
plataforma a fin de lograr variedad de productos para mercados diversificados en el mundo con un
mínimo de costes. Cada plataforma producirá variedades de modelos que tienen piezas comunes de alta
inversión como carrocería, suspensión, motor o caja de velocidades, pero piezas diferenciadas diseñadas
para diferentes países o regiones. Los fabricantes de vehículos ganan economías de envergadura para
artículos de inversión alta, mayor diferenciación de productos a menor costo y a partir de menor número
de plataformas.
Lo mejor globalmente (Global Best): más aún, también buscan sus proveedores de piezas en base a la
política "Global Best". Tal como lo definen los fabricantes japoneses, esta política se refiere a
proveedores con mejor calificación integral de calidad, coste, programa de entrega, lo mismo que de
diseño y capacidad de desarrollo del producto. Ambas estrategias intensifican y globalizan la
competencia entre los fabricantes de piezas ya que los fabricantes de vehículos demandan cada vez
menores costes por unidad que compran debido a sus grandes pedidos. Ellos esperan que la calidad del
producto satisfaga las normas internacionales con un mínimo número de defectos.
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94
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Sistema modular de compras: además, los fabricantes de vehículos han adoptado con más frecuencia
un programa modular para la adquisición de sus piezas, denominado System Module Supply. El
programa permite que los fabricantes reduzcan el número de proveedores directos comprando un
limitado juego de componentes ensamblados y piezas, en lugar de la práctica tradicional de comprar
grandes cantidades de piezas individuales. Así, se involucran con un número menor de piezas, reducen
pasos en el proceso de ensamblado y en el número de trabajadores que participan en el mismo,
reduciendo también el tiempo de ensamblaje de los vehículos. Sus proveedores directos bajarán de
miles a cientos. Este nuevo sistema de abastecimiento implica mayores niveles de responsabilidad por
parte de los fabricantes de piezas en términos de diseño y desarrollo del producto, coordinación de la
cadena de abastecimiento, logística, reducción de coste y control de calidad.
Los fabricantes de vehículos en Indonesia son capaces de implementar su estrategia global en parte
porque en 2000 el Gobierno ha abolido el requisito de contenido local. La abolición de la regulación da
mayor flexibilidad a los fabricantes de vehículos para poner en práctica sus estrategias globales, al
tiempo que elimina la protección que por décadas disfrutaron los fabricantes locales de piezas en
relación a sus competidores internacionales. La abolición ha sido particularmente beneficiosa a los
ensambladores no japoneses que tienen un volumen bajo. Sin el requisito de contenido local, estos
últimos sustituyen las piezas locales con importaciones de un proveedor global a un coste mucho
menor. Así, el impacto de la desregulación tiende a ser más severa con los afiliados no japoneses,
fabricantes independientes que son en su mayoría propiedad de fabricantes locales de piezas.
Estas tendencias emergentes tendrán un fuerte impacto en aquellos fabricantes que carecen de potencial
para responder a las nuevas exigencias. Los fabricantes locales de piezas necesitan desarrollar nueva
capacidad de I+D, tecnología de la producción y soluciones IT para mantener su competitividad general
a la altura de la competencia internacional en términos de coste, calidad, diseño y desarrollo del
producto y gestión.
Deben, además, estar preparados para operar a escala regional junto con otros fabricantes de
componentes de automoción como por ejemplo Tailandia. Esto es porque ensambladores mundiales de
vehículos y fabricantes de piezas invirtieron en operaciones en Indonesia o en otras naciones de
ASEAN como sus bases regionales. Ellos planean consolidar la producción en un solo país y comerciar
piezas bajo el plan AICO para suministrar componentes a nivel regional hasta que AFTA sea una
realidad. El Programa de Cooperación Industrial de ASEAN (AICO) fue establecido para ofrecer
condiciones preferenciales para comercio e inversiones intra-ASEAN. El programa permite que dos
compañías ASEAN formen un acuerdo de cooperación para comerciar productos aprobados con tarifas
que van del 0 al 5%, sin importar la afiliación de capital de las compañías participantes. Esto permite
que las compañías participantes racionalicen su capacidad de producción presente y futura,
promoviendo la escala de las economías y la integración de la producción mas allá de las fronteras.
1.3. Tendencias tecnológicas
1.3.1. Tendencia general
La naturaleza del producto de automoción, junto con ciclos más cortos de vida del producto, ponen un
énfasis mayor en el contenido tecnológico de las piezas automotrices. El uso creciente de la electrónica
y de nuevos materiales conduce a un incremento en la colaboración con otras industrias de alta
tecnología y a una inversión importante en organización y equipamiento para Investigación y Desarrollo
(I+D) a todos los niveles de la estructura piramidal del sector. Los recursos R&D del sector, antes
orientados casi exclusivamente hacia la ingeniería aplicada, están tomando nuevas iniciativas en
términos de nuevas tecnologías que ofrecen mejor rendimiento, economía de combustible, control de
emisiones, seguridad y comodidad. La ingeniería de caja-negra se está convirtiendo en estándar dentro
de la industria y requiere por lo tanto una ampliación de las funciones R&D utilizando equipamiento y
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95
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
capacidad de CAD (diseño por ordenador) actualizado desde una etapa temprana del proceso de
desarrollo de nuevos vehículos.
La presión por la competencia en costes, precios, calidad y estándares de entrega ha obligado a la
industria a reestructurarse en una forma similar a la de los fabricantes de coches. Los proveedores de
piezas automotrices compiten también sobre la base de precios lo mismo que sobre las condiciones del
suministro y la calidad. La excelencia de la industria japonesa en esos campos, considerada como la
principal razón de su competitividad, ha generado una tendencia por adaptar técnicas de producción de
estilo japonés a fin de lograr un mejor control de todos los factores que tienen un impacto significativo
en los costes de producción.
Justo-a-tiempo, sin-defectos, CAM, automatización y mejores y más rápidos sistemas de comunicación,
son algunos de los factores que han permitido obtener importantes beneficios, a la vez que aumentan la
flexibilidad y permiten establecer planes de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, este proceso que
requiere inversiones cuantiosas y una mano de obra especializada está lejos de completarse,
especialmente entre los productores de pequeña y mediana escala.
1.3.2. Aplicación de tecnología de la información
La aplicación de las tecnologías de la información será probablemente más intensiva en el futuro. El
reciente diálogo APEC reconoce que se espera que ésta (IT) impulse el desarrollo dinámico y vigoroso
de las industrias automovilísticas en la región. En ese sentido, el Diálogo recomienda el siguiente plan
de acción de Tecnología de la Información, con la esperanza de que tenga resultados positivos para la
industria automotriz regional.
•
El Diálogo reconoce que las actuales conexiones a Internet permiten la comunicación en tiempo
real alrededor del mundo entero y los estándares de tecnología de las redes, como el World Wide
Web (WWW) están muy extendidos. Estas herramientas se utilizan cada vez más para la venta
eficiente de automóviles (B2C) y para operaciones comerciales más simples como búsqueda de
piezas y servicios de transporte lo mismo que en la planificación de la cadena de abastecimiento y
la colaboración en el desarrollo de productos (B2B). Se observa el desarrollo de xNXs, redes
especializadas extra, para la industria automotriz en muchas economías miembro, como una
herramienta para volúmenes masivos de información tales como datos de desarrollo de diseño o
información de gestión de producción. También se constata que se están haciendo preparativos para
conexiones internacionales entre xNXs.
•
El Diálogo reconoce además una nueva era en la que, a través de redes IT, los proveedores de
piezas podrían tener acceso a fabricantes automotrices en cualquier país, mas allá de las propias
fronteras o fuera de los grupos comerciales convencionales dado al rápido desarrollo del comercio
electrónico en la industria automotriz. Tal progreso podría ampliar las oportunidades de negocio
para cada proveedor y dar como resultado un abastecimiento más eficiente de piezas para OEM.
•
Por lo tanto, el Diálogo acoge estas actividades y estimula los preparativos para las conexiones
internacionales entre xNXs, que se traducirán en mayor eficiencia y oportunidades de negocio y
recomienda la aceleración de dichas acciones. El Diálogo también reconoce que el establecimiento
de xNXs en ASEAN traería resultados positivos para la región.
•
El Diálogo reconoce los principios incluídos en el Anteproyecto de Acción de APEC sobre
comercio electrónico, suscrito por los ministros en 1998. Según estos principios, el Diálogo advierte
que el papel de los gobiernos es proveer un ambiente positivo para dicho comercio y deberán, en los
casos necesarios, trabajar para eliminar los elementos que lo obstaculicen. En tal caso, el Diálogo
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96
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
deberá trabajar para identificar, en su caso, los impedimentos que existen para que la industria
automotriz utilice el comercio electrónico y considerar formas de facilitar un mayor uso de esa
herramienta en la industria.
El Diálogo deberá reconocer el trabajo que se realiza actualmente en el foro APEC y coordinar
estrechamente su actividad con esos grupos siempre que sea posible. Por ejemplo, el Diálogo debería
estudiar la labor que se realiza sobre comercio electrónico para beneficio de pequeñas y medianas
empresas en APEC y considerar la forma de aplicación de dichos resultados en la industria automotriz.
Algunos proyectos iniciales deberían incluir:
•
Un estudio del establecimiento de “Portales para Proveedores Nacionales” a través de los cuales los
proveedores de repuestos pudieran promocionarse ellos mismos y mostrar sus productos, además de
considerar vinculaciones entre estas páginas web. Podría procurarse que estas páginas mejoraran la
habilidad global de los productores/fabricantes para acceder a información sobre proveedores en
todo el mundo. La Comisión Planificadora podría profundizar la discusión de los detalles para la
puesta en marcha de este proyecto.
•
Un estudio para el establecimiento de “Páginas Internet de Colaboración Nacional” en las que los
múltiples niveles de proveedores de piezas puedan colaborar en diseño de productos y planificación
y ejecución de la cadena de abastecimiento. Estas páginas podrían mejorar la eficiencia y reducir el
tiempo de inventario y los tiempos de comunicación entre los diversos niveles de la cadena de
abastecimiento dentro del país. Este sitio podría vincularse a los “Portales para Proveedores
Nacionales”.
•
El Diálogo debería reconocer el trabajo que viene siendo realizado en APEC en pro del comercio
electrónico y coordinar estrechamente, en la medida de lo posible, sus actividades con esos grupos.
Grupos de expertos como la Comisión Planificadora del Comercio Electrónico, el Grupo de Trabajo
SME, el Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones, entre otros, deberían ser consultados a la vez
que el Diálogo considera futuras iniciativas en el campo del comercio electrónico. Por ejemplo,
dada la preocupación por los posibles obstáculos para el desarrollo saludable de las industrias
automotrices regionales, originados por las constantes violaciones a los Derechos de la Propiedad
Intelectual (IPR), incluyendo la creación de copias de todo tipo de vehículos, motocicletas y piezas
de repuesto, el Diálogo podría conducir un estudio conjunto con APEC/IPEG sobre las
contramedidas a adoptar contra tales violaciones utilizando la tecnología de la información.
1.4. Tendencias medioambientales
La contaminación del aire, causada principalmente por los automóviles, es el problema medioambiental
más serio que afecta a Indonesia y que está relacionado con la energía. En el año 2000, la
contaminación atmosférica por plomo fue de 1.3 microgramos (mg) por metro cúbico (cu m³) en
Yakarta, muy por encima de 0.5-1.0 mg/cu m³, que es el límite establecido por la Organización Mundial
de la Salud. El Banco Mundial ha identificado las emanaciones de plomo del combustible como el
mayor peligro medioambiental para los indonesios, especialmente los niños.
Recientemente, las regulaciones medioambientales del país han sido abandonadas debido
principalmente a los problemas políticos y económicos. Sin embargo, los problemas de contaminación
del aire en las principales ciudades han llevado al Gobierno a centrar su atención en el sector transporte.
En Yakarta, la contaminación por el plomo del combustible le cuesta al país unos 266 millones de
dólares anuales en gastos de salud, con unos 3 millones de niños en peligro de ver su desarrollo cerebral
afectado por exposición al plomo.
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97
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
El Gobierno de la ciudad ha iniciado, con asistencia del FMI, un programa para restringir el plomo en el
combustible tipo premium y de alto octanaje que se vende en las estaciones de servicio, con la
esperanza de sentar el ejemplo, pero también como parte del esfuerzo por eliminar el combustible con
plomo en todo el país en el año 2003. Además, el Gobierno ha instalado nuevas estaciones de control de
la calidad del aire y exigirá pruebas anuales de las emisiones de los escapes para la renovación de las
matrículas de los coches. En el año 2000, el Gobierno estableció estaciones de control de la calidad del
aire en 10 ciudades de Indonesia, incluyendo Pekanbaru en Riau, Jambi en Sumatra, Pontianak en
Kalimantan Oeste, Denpasar en Bali y Surabaya en Java Oriental.
Controlar la contaminación del aire en Yakarta puede resultar muy difícil ya que a pesar de los
problemas económicos del país, la tasa de crecimiento nacional del parque automovilístico es del 15%
anual y el combustible con plomo es aún más barato que el sin plomo. Aunque la crisis económica
asiática de 1997-1998 ha dificultado a PT Pertamina (la compañía nacional de hidrocarburos) asegurar
los préstamos necesarios para construir un reformador catalítico para reconvertir combustible con
plomo, la compañía continúa sus preparativos para la desaparición del plomo. En mayo de 2001,
Pertamina redujo la concentración de plomo en el combustible de 4.5cc/USG a 0.2cc/USG, y planea
reducir este nivel a cero para finales del 2001. A fin de facilitar la transición, el Ministro Indonesio de
Energía y Recursos Mineros ha anunciado que el Gobierno subsidiará la diferencia de precio entre los
dos tipos de combustible.
Un número de provincias del Este de Indonesia ha solicitado al Gobierno nacional que promueva el uso
de combustible sin plomo siguiendo el ejemplo de Yakarta. Dos provincias en particular, Sulawesi
Norte y Sur, están presionando fuertemente ya que ambas tienen un parque automovilístico muy grande.
Indonesia es responsable del 1% del total mundial de las emisiones de carbono relacionadas con la
energía lo mismo que del 0.9% del consumo mundial de energía. En este país, el total de las emisiones
de carbono relacionadas con la energía fue de 64.3 millones de toneladas métricas (mtm), mientras el
uso total de energía fue de 3.6 cuatrillones Btu (quads).
Las emisiones de dióxido de carbono del sector industrial han bajado considerablemente mientras el
país se recupera de la crisis financiera. Sin embargo, las emisiones de dióxido de carbóno del sector
transporte continúan aumentando ya que la población siempre creciente demanda más coches. Algunas
propuestas para que los autobuses urbanos funcionen con gas natural (un combustible con menos
sustancias nocivas) han sido pospuestas debido a la falta de infraestructura para transportar y utilizar el
gas natural.
El Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Minas y
Energía, la Agencia para la Gestión del Medio Ambiente (Bappedal) y PERTAMINA (Compañía
estatal de Gas e Hidrocarburos) han trabajado estrechamente para reducir el nivel de emisiones de
dióxido de carbon. Este hecho se apoya en lo establecido por el Decreto N.º 1585 K/32/MPE/1999
emitido por el Ministerio de Minas y Energía el 12 de octubre de 1999 según el cual la gasolina con
plomo será eliminada totalmente en 2003, empezando en Yakarta y sus alrededores en julio de 2001 y
seguido por Bali en 2002. Además, Bappenas ha emitido una nueva regulación en cuanto a los gases de
emisión de los vehículos de motor.
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98
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
Tradicionalmente, el mercado de piezas y accesorios está dividido en dos partes: el mercado para piezas
(OEM) que los fabricantes de coches adquieren de productores especializados, para ensamblarlos en los
vehículos, y el mercado de reposición que abarca piezas destinadas a reparaciones y accesorios
automotrices. Otro importante segmento en el comercio de piezas y accesorios para vehículos de motor
incluye las exportaciones tanto de componentes como de vehículos
La demanda de OEM está vinculada, por definición, al nivel de actividad en el sector de producción
automotriz. En gran medida, la situación de los OEM depende del grado en que estén integrados los
fabricantes de coches. Esta porción del mercado tiende, cada vez más, a ser abastecida por grandes
compañías que operan independientemente o sobre base internacional (a veces mundial), o como parte
de las actividades integradas de los productores.
La demanda de piezas de repuesto depende del uso de automóviles u otro tipo de vehículos, en
contraposición a las nuevas ventas de los mismos.
Según GIAMM (Federación de Fabricantes de Componentes Automotrices), y confirmado por su
Presidente, antes de la crisis económica el mercado doméstico de componentes estaba conformado por
un 60% de OEM y un 40% de AM (piezas de repuesto). Sin embargo, durante el peor momento de la
crisis (1997-1999) esta situación se invirtió y AM constituyó el 60% del mercado con OEM llevándose
el 40% restante. A partir de 2000, el mercado se ha equilibrado (50:50) debido a la recuperación de la
industria automotriz.
La crisis económica que depreció la tasa de cambio de la rupia en relación al dólar USA propició la
reducción del papel de los componentes importados en el abastecimiento del mercado doméstico.
Mientras en 1997 los componentes importados representaron un 62% del total, en 2001 su cuota se
redujo al 37%.
Tabla 4.10
Estructura del mercado por fuentes de suministro
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Mercado total
4.962
3.226
1.044
2.574
3.778
4.127
Importaciones- mill. $USA
2.379
2.016
847
687
1.813
1.566
47,94
62,49
81,13
26,69
47,99
37,95
%
Productoslocales – mill.$USA
%
2.583
1.210
197
1.887
1.965
2.561
52,06
37,51
18,87
73,31
52,01
62,05
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99
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
En el mercado OEM, las decisiones de compra están influenciadas principalmente por los siguientes
factores:
•
•
•
Las políticas de la casa matriz extranjera en cuanto a las adquisiciones locales. Para ciertos
componentes importates, la casa matriz obliga a la compañía ensambladora local y/o al agente
exclusivo, a utilizar componentes de ciertas marcas y proveedores.
Se da prioridad a las filiales. Como en Indonesia los ensambladores de coches y/o los agentes
exclusivos tienen sus propias filiales involucradas en la fabricación de piezas y componentes de
coches, se le da una alta prioridad a éstas. Muchas de ellas han sido incluso establecidas para
satisfacer la demanda de sus plantas ensambladoras. La mayoría son también sociedades tipo joint
venture con conocidos fabricantes extranjeros, que han estado abasteciendo a las casas matrices de
los vehículos.
Al tratar con proveedores locales, los ensambladores de coches consideran la calidad como el
criterio de selección más importante, seguido por el precio, los términos de pago y el tiempo de
entrega. A los ensambladores también les preocupa la continuidad del suministro.
En el mercado de repuestos (AM), existen características distintas entre los segmentos medio-bajos y
los altos del mercado. La mayoría de los primeros consideran el precio como el factor de decisión más
importante.
El segmento medio-bajo que antes de la crisis se preocupaba por la originalidad del componente, tras la
misma tratan de encontrar componentes de segundo grado de calidad que son sustitutos de los productos
originales.
En el extremo más bajo del mercado, la preocupación por el precio es aún mayor, especialmente
después de la crisis que infló el precio de los componentes. Muchos utilizan productos falsos que tienen
sólo entre el 10 y el 60% de los productos originales.
El extremo más alto del mercado aún considera la calidad como el criterio de compra más importante.
Son usuarios de productos genuinos y sólo confían en los talleres oficiales (recomendados por los
agentes exclusivos de los coches) para las reparaciones de sus vehículos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
100
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
4. PERSPECTIVA DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES
Actualmente la cuota de mercado de los componentes españoles es muy pequeña. En 2001 sólo
representó el 0,1% del total de importaciones de componentes a Indonesia. En 1991, las importaciones
españolas eran mucho menores que las francesas o alemanas. En 2001, Indonesia sólo importó
componentes por un total de 1,7 millones de $USA de España, mientras se importaron componentes por
valor de 96 millones de $USA de Alemania.
En base a las discusiones sostenidas con diversas fuentes del comercio, la pequeña cuota de mercado de
los productos españoles se atribuye al hecho de que las marcas son poco conocidas para muchos
comerciantes y usuarios. Nuestra encuesta en cuatro centros de comerciales en Yakarta reveló que sólo
unos pocos comerciantes conocían algunos componentes españoles y además no los vendían.
Muchos comerciantes consideran que los productos españoles sólo son adecuados para vehículos
europeos. Por otro lado, las principales marcas europeas que están penetrando el mercado son las de
coches de lujo como BMW y Mercedes-Benz. Los usuarios de estos coches prefieren utilizar productos
genuinos del país original, Alemania.
El mercado sería mucho mayor si los proveedores españoles pudieran acercarse a los ensambladores o
agentes exclusivos de vehículos japoneses en Indonesia para la venta de sus productos. Parece que aún
existen oportunidades de cooperar con los dos grandes grupos de industrias automotrices en Indonesia,
ASTRA e Indomobil. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el grupo ASTRA tiene sus propias
filiales fuertemente involucradas en la industria automotriz para satisfacer las necesidades de su propia
planta ensambladora o el mercado de repuestos. Si los componentes de España son aceptados por los
dueños de las principales marcas de coches del país, el mercado estaría disponible para los coches y
componentes españoles, siempre y cuando los precios sean competitivos.
El otro asunto es la creación de la imagen de la marca. Nuestra encuesta con comerciantes en los
centros automotrices especializados reveló que ellos conocían mejor los componentes de Alemania,
Francia e Italia que los de España. Tampoco nuestra revisión de los grandes talleres reveló información
alguna sobre componentes españoles. Agentes que venden componentes europeos, especialmente BMW
y Peugeot, revelaron que los componentes para ambas marcas europeas son abastecidos a través del
Grupo ASTRA, el mismo grupo que controla Toyota, Suzuki, y Daihatsu en Indonesia.
Debe tenerse en cuenta que la cuota de mercado para los vehículos europeos en Indonesia es muy
pequeña, sólo 2,5%, comparada con la japonesa que fue del 90% en 2001. El mercado podría ser mayor
si los proveedores españoles pudieran acercarse a los ensambladores y/o agentes exclusivos de
vehículos japoneses para la venta de sus componentes. Parece que aún existen oportunidades de
cooperar con los dos grandes grupos de industrias automotrices en Indonesia, ASTRA e Indomobil.
Es importante destacar, sin embargo, que el grupo ASTRA tiene sus propias filiales fuertemente
involucradas en la industria automotriz para satisfacer las necesidades de su propia planta ensambladora
o el mercado de repuestos. Si los componentes de España son aceptados por los dueños de las
principales marcas de coches del país, el mercado estaría disponible para los coches y componentes
españoles, siempre y cuando los precios sean competitivos, aún después de tomar en cuenta la tarifa de
5-15% versus 0-5% aplicable a otros países ASEAN.
Creemos que es más fácil para los productos españoles entrar en el mercado de repuestos (AM),
considerando que puedan ofrecer precios competitivos con los productos japoneses o con otros
productos europeos. Con este objetivo, los proveedores españoles deberán formular una adecuada
estrategia de penetración del mercado indonesio. Los competidores más fuertes provendrán de los
fabricantes locales que han estado en el negocio durante años y están, en gran medida, conectados a
reconocidos proveedores extranjeros de componentes.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
101
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
V.
ANEXOS
1. INFORME DE FERIAS COMERCIALES
1.1. Sedes de exposiciones
En Yakarta, existen al menos tres edificios de exposiciones diseñados especialmente para tal fin. El
mayor centro es el APRJ-Kemayoran, administrado por la compañía PT Jakarta International Tradefair
Corporation (JITC), de propiedad conjunta entre el municipio de Yakarta y un consorcio japonés. Esta
compañía también es dueña de un edificio de comercio de siete pisos que se propone sea un escaparate
de exhibición de productos indonesios.
El Centro de Convenciones del Yakarta Hilton es utilizado tanto para exposiciones como para
convenciones. Además de sala de exposiciones, posee un salón plenario que se usa para convenciones,
conciertos y otras actividades de entretenimiento.
El Centro de Diseño de Yakarta, originalmente se pretendió que sirviera como centro para exposiciones
de arquitectura y diseño de interiores, pero actualmente funciona como sitio para otras exposiciones
especialmente de artículos de consumo. Este centro es un escaparate permanente de materiales de
construcción y productos para interiores.
En Yakarta, las Ferias y Exposiciones también tienen lugar en centros comerciales que están dotados de
un área especial para estos fines. Estos espacios son usados particularmente para exposiciones de
ordenadores, bienes inmuebles y artículos de consumo. Algunos expositores también usan salones de
hoteles para exposiciones, principalmente de arte, productos de regalo, servicios educativos y otros.
Tabla 5.1
Centros de exposiciones en Yakarta, 2001
NOMBRE DEL EDIFICIO
ESPACIO INTERNO
APRJ Kemayoran
16.177 m2
C.C. Yakarta Hilton
6.120 m2
Centro Diseño Yakarta
5.870 m2
JITC Mangga Dua
1.000 m2
Estacionamiento Senayan Este
ESPACIO EXTERNO
10.000 m2
1.100 m2
Fuente: investigación de campo
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
102
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Hay dos categorías de aranceles para los espacios de exposición, tasas fijas y tasas por día. El precio de
los espacios varía según las condiciones y la calidad del edificio. Las tasas fijas van desde $0.75 dólares
USA a $1.25/m²/día y las tasas para eventos por día van de $1.5 a $2.5/m²/día.
1.2. Organizadores de exposiciones y coste del espacio
En Indonesia, los mejores organizadores locales profesionales de exposiciones de comercio son PT
Pamerindo Buana Abadi, PT Kompass Indonesia, PT Indomarcom Mediatama, PT Napindo
Mediapratama, PT Debindo Multi Agung Jaya y PT Mediatama Binakreasi. Algunas exposiciones son
dirigidas por organizadores extranjeros, principalmente de Singapur y Hong Kong.
PT Pamerindo, el mayor organizador, es el socio local de Servicios Internacionales de Exposición
(OES), una empresa internacional con sede en Londres (Reino Unido). Las exposiciones de Pamerindo
que se concentran en artículos y productos industriales siempre atraen numerosos participantes
internacionales y locales así como gran número de visitantes entre hombres de negocios y profesionales.
Cada año esta empresa utiliza entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados de espacio de exposición.
Kompass Indonesia es la subsidiaria de una compañía internacional, Kompass International con sede en
Zurich (Suiza). El principal negocio de la compañía en Indonesia es en el campo de la información y
publicaciones de negocios.
Debindo Multi Agung Jaya se especializa en exposiciones de bienes inmuebles. Anualmente, entre
20.000-25.000 m² de espacio de exposición.
Mediatama Binakreasi se especializa en madera tallada, especialmente muebles y está respaldada por la
Asociación indonesia de productores de artículos de madera.
PT Dyandra Mediatama se especializa en la organización de exposiciones automotrices. Esta compañía
es socia de GAIKINDO (Asociación indonesia de agentes exclusivos y ensambladores de coches) en la
organización de la exposición anual de “GAIKINDO Auto Expo”. La exposición se concentra en el
coche. Sin embargo, los participantes también provienen de fabricantes de componentes automotrices,
compañías de alquiler, de seguros automotrices, etc.
El precio del espacio que cobran los principales organizadores de exposiciones es entre $175 - $250 por
m², siendo Pamerindo el más caro.
1.3. Exposiciones automotrices
Hay varias exposiciones automotrices importantes en Yakarta que se enumeran a continuación:
a. GAIKINDO AUTO EXPO
Esta exposición de coches está considerada como la exposición oficial temática en Indonesia. Está
dirigida por GAIKINDO y es la exposición más grande de coches en el país que presenta
principalmente los últimos modelos de coches y motos.
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103
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Los detalles son los siguientes:
Frecuencia
Fecha de la exposición
Sede
Área de exposición
Abierto para
Tipo de productos
Organizador
Apoyado por
N.º de participantes
Datos de contacto
b.
: anual
: julio, en 2003 será del 19 al 27 de julio
: Yakarta Convention Center, (Hall A-B)
: 30.000 m²
: el público y las empresas
: coches, piezas y accesorios para coches, vehículos y motocicletas,
equipamiento para talleres de coches y estaciones de servicio,
compañías financieras y de seguros de vehículos
: PT Dyandra Promosindo
: Asociación Indonesia de Ensambladores y Agentes Automotrices
Exclusivos, Asociación Indonesia de Industrias de Piezas y
Componentes, Ministerio de Industria y Comercio de la República
de Indonesia.
: 150 compañías (en 2001)
: PT DYANDRA PROMOSINDO
Plaza Permata, R706
Jl. MH Thamrin N.º 57 – Yakarta 10350
Tel.: 62-21- 3903820 Fax: 62-21-3903824
www.dyandra.com
ASIA PACIFIC AUTO MECHANIKA 2001
Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL MOTOR , YAKARTA
Frecuencia
Fecha de la exposición
Sede
Área de exposición
Abierto para
Tipo de productos
Organizador
Apoyado por
Tamaño del stand
Altura máxima
Datos de contacto
: anual
: septiembre
: Yakarta Fair Ground, Kemayoran, Yakarta
: 4.000 m²
: el público y las empresas
:coches, piezas y accesorios para coches, vehículos y motocicletas,
equipamiento para talleres de coches y estaciones de servicio
: PT Ariesta Pameratama
:Asociación de Industrias Indonesias de Piezas y Componentes
Automotrices, Ministerio de Industria y Comercio de la República de
Indonesia.
: Mínimo 9 m² por quiosco (3x3 m)
: de construcción: 2,44 m (8 pies)
Se requiere aprobación para alturas que excedan el límite máximo
: Gedung Pusat Niaga Arena
Pekan Raya Yakarta (PRJ) Kemayoran
Yakarta Pusat
Tel.: (021) 4218001-2
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104
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
2.1. Oficinas de Gobierno relacionadas con el sector
1. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ministra de Industria y Comercio
Rini M. Sumarno Soewandi
Jl. Gatot Subroto kav. 52-53, 2.o piso
Yakarta Selatan
Tel.: (021) 5256458, 5261149, 5200700 extensión 4049
Fax: (021) 5201606
E-mail : [email protected]
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
Ir. Achdiat Atmawinata
Jl. Gatot Subroto kav. 52-53, 9o piso
Yakarta Selatan
Tel.: (021) 5251127, 5255509 extensiones 2300, 4003
Fax: (021) 5252978
E-mail : [email protected]
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Ir. Ardiyansyah SP
Jl. MI Ridwan Rais n.º 5 Bloque 1, 4o piso
Yakarta Pusat
Tel.: (021) 3858183, 3858193, 3858171-5 extensiones 1005, 1103
Fax: (021) 3857338
E-mail : [email protected]
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Drs. Sudar SA
Jl. MI Ridwan Rais n.º 5, Bloque I, 4o piso
Yakarta Pusat
Tel.: (021) 3858204, 3860940, 3858171-5 extensiones 1192, 1104
Fax: (021) 3858191
E-mail : [email protected]
2. DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Ministro de Finanzas
Boediono
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Yakarta Pusat
Tel.: (021) 3814324
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
105
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Director General de Aduanas y Aranceles
Jl. Jend. A. Yani
Yakarta Timur
Tel.: (021) 4890308, 4890056, 4897511, 489784
3. OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS
Jl. dr. Sutomo N.º 6-8
Yakarta 10710
Web: www.bps.go.id
Tel.: (021) 3507057
Fax: (021) 3857046
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
106
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
2.2. Productores de componentes automotores
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
1.
3M Indonesia, PT
PMA
2.
Aisan Nasmoco Industri,
PT
PMA
3.
4.
Aisin Indonesia, PT
Andhi Chandra Automotive Products, PT
PMA
PMDN
Dirección
Oficina principal:
Wisma Dharmala, 11.º piso
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 - Yakarta
12910
Tel.: (021) 5212159/66
Fax: (021) 5225413/5414
Fábrica: Bekasi
Oficina principal/fábrica:
EJIP Industrial Park Plot 9 L
Lemahabang. Bekasi 17550
Java Oeste
Tel.: (021) 8971574, 8971575
Fax: (021) 8971578
Oficina principal/fábrica:
Jl. East Yakarta Industrial Park Plot 5-J
Cikarang.
Lemah Abang - Bekasi
Tel.: (021) 8970909 / 0428
Fax: (021) 8970910
E-mail: [email protected]
Oficina principal:
Wisma ADR - Jl. Pluit Selatan N.º 1A.
Pluit - Yakarta 14440
Tel.: (021) 6690244. 6610033
Fax: (021) 669237. 6605071
E-mail: [email protected] / [email protected]
Fábrica: Tangerang
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
- Ronald Rawa
(Presidente Director)
- Shanti L
Poesposoetijpto
(Director)
Cintas y películas
1 billón de piezas
Hiroo Sumiya
(Presidente Director)
Repuestos automotrices
n.c.
- Adrian Sugih
(Director)
- Jappy Joe (Gerente
de Ventas)
Cubiertadeembrague
Discodeembrague
Reguladordeventana
Superficiedelembrague
Cerraduraparapuertas
Marcodepuerta
750.000 piezas
750.000 piezas
400.000 juegos
350.000 juegos
1.000.000 juegos
300.000 juegos
Filtros automotrices
3.000.000 piezas
Persona de contacto
Handy Hidayat
(Director)
ACAP
107
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
5.
Arai Rubber Seal
Indonesia, PT
PMA
6.
Armada Indah Agung
Glass, PT
PMDN
7.
8.
9.
Asahimas Flat Glass Co.
Ltd., PT
Asama Indonesia Mfg.,
PT
Asmo Indonesia, PT
PMA
PMA
PMA
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Jl. Kawasan Industri Manis, Jl Manis II-2.
Kadu - Curug
Tangerang 15810
Tel.: (021) 55650548
Fax: (021) 55650550
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Purworejo Km.11, Tempuran
Kabupaten Magelang 56101 – Java
Central
Tel.: (0293) 335242
Fax: (0293) 335279
Oficina Principal:
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat - Yakarta
14430
Tel.: (021) 6904041
Fax: (021) 6900716/4128
E-mail: [email protected]
Fábrica: Cikampek. Bekasi
Oficina principal/fábrica:
Mitra Karawang Industrial Estate
Teluk Jambe, Karawang 41361
Java Oeste
Tel.: (0264) 409800
Fax: (0264) 404769
Oficina principal/fábrica:
MM2100 Industrial Town Block FF 3 % 5,
Cibitung Bekasi 17520
Java Oeste
Tel.: (021) 8981288
Fax: (021) 8981287
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
- Shohei Okita
(Presidente Director)
- A.I. Kurniadi
(Director)
Sello de aceite. Sellos
para pie de válvula y
piezas de goma
250.000.000 piezas
Widodo Tjahjadi
(Presidente Director)
Vidrios de seguridad
384.000 m²
Vidrio de seguridad
1.350.000 m²
n.c.
Vidrios planos, vidrios
de seguridad y espejos
n.c.
n.c.
Motor para ventana
eléctrica
n.c.
Persona de contacto
- Ir. Margon.º D
(Presidente
Director)
- Yustinus H.Gunawan
(Chief Senior Officer)
- Yiroyoshi Uchiumi
(Presidente Director)
Handi Widodo
(Vicepresidente
Director)
Singo Murata
(Presidente Director)
108
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
10.
Nombre de la compañía
Asno Cipta Indonesia, PT
Estado de
propiedad
PMA
11.
Astra Daihatsu Motor, PT
PMA
12.
Astra Otoparts Divisi
Adiwira Plastik, PT
PMDN
13.
Astra Otoparts Tbk
(formerly Dian Lestari
Unit Astra Niaga, PT)
14.
Astra Nissan Diesel
Indonesia, PT
PMA
Dirección
Oficina principal /fábrica:
EJIP Industrial Park Plot BK-2
Lemahabang, Bekasi 17550,
Java Oeste
Tel.: (021) 8970928
Fax: (021) 8971151
E-mail: [email protected]
Oficina principal:
Jl. Gaya Motor III/5, Sunter II – Yakarta
14230
Tel.: (021) 6510300
Fax: (021) 6511945
E-mail: [email protected]
Fábrica: ídem
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Yakarta – Bogor,
Km. 51.3, Ciluar - Bogor 16710
Tel.: (0251) 652703-7
Fax: (0251) 652701-2
E-mail: [email protected]
Oficina principal:
Jl. Raya Pegangsaan Dua
Km. 2.2
Kelapa Gading - Yakarta 14250
Tel.: (021) 4603550 / 7025
Fax: (021) 4603549 / 7009
Fábrica: Bogor
Oficina principal/fábrica
Jl. Danau Sunter Selatan O/5
Sunter II, Tanjung Priok
Yakarta Utara
Tel.: (021) 6507180
Fax: (021) 6508006
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Hiromichi Nishikawa
(Presidente Director)
n.c.
Piezas y componentes
automotrices
n.c.
Drs Sudirman M.R
(Director)
Componentes de
carrocería, cabinas,
chasis, depósito de
combustible, piezas de
motor, piezas moldeadas
105.000 juegos
Dipl Ing. Harto Mulyo
(Gerente General)
Volante de dirección,
descansa-cabezas,
apoyabrazos, espejos
48.000 juegos
Ir. Eko.D. Haryanto.
MIM. MAT / Ir.Wiran
Tunjungan (Director)
Piezas y componentes
automotrices
n.c.
Piezas y componentes
automotrices
n.c.
Himawan Surya
(Presidente Director)
Edi Susanto (Vicepres.
Dir)
n.c.
109
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
15.
Nombre de la compañía
Astra Otoparts Divisi
Nusametal, PT
Estado de
propiedad
PMA
16.
AT Indonesia, PT
PMA
17.
Ateja Tritunggal
Corporation, PT
PMDN
18.
Autoliv Indonesia, PT
PMA
19.
Autotech Indonesia, PT
PMA
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Jl. Pegangsaan Dua, Km. 2,1
Yakarta 14250
Tel.: (021) 4603272
Fax: (021) 4601677
Oficina principal/fábrica:
Kawasan Industri KHC,
Lot II, 1-5.
Jl. Tol Yakarta - Ccikampek
Km. 47, Karawang 41361
Java Oeste
Tel.: (021) 8904376-9
Fax: (021) 8904308
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Batujajar, Km. 2,8 - Padalarang
40561- Bandung,
Java Oeste
Tel.: (022) 6866322
Fax: (022) 6866320
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica
Jl. Jenderal Sudirman, N.º 18 Bekasi
17143
Tel.: (021) 8859730/6127-8
Fax: (021) 8859733
Oficina principal /fábrica:
Kota Bukit Indah Blok D-III, N.º 2
Purwakarta 41181, Java Oeste
Tel.: (0264) 351014
Fax: (0264) 351012
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
AC, moldeado de dados
e industria relacionada
n.c.
Samuel A. Oka
(Director)
Tambor de frenos,
placas de presión,
disco de frenos, cubos,
poleas, volante,
moldeado de cilindros
10.000 toneladas
Agus Surjadi Tjandra
(Director)
Fundas de asientos
n.c.
Cinturones de seguridad
500.000 uds.
Columnas de dirección,
árbol de dirección
n.c.
Persona de contacto
Danny Walla
(Presidente Director)
Faried N.Romas
(Gerente General)
Kazunari Komatsu
(Presidente Director)
n.c.
110
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
20.
Nombre de la compañía
Bakrie Tosanjaya, PT
Estado de
propiedad
Dirección
PMDN
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Bekasi, Km. 27,
Pondok Ungu - Bekasi 17132
Tel.: (021) 889766001-3
Fax: (021) 88976607
E-mail: [email protected]
21.
Bando Indonesia, PT
PMA
22.
Baninusa Indonesia, PT
PMA
23.
Bangun Sarana Alloy, PT
PMDN
24.
Batarasura Mulia, PT
PMDN
25.
Braja Mukti Cakra, PT
PMDN
Oficina principal:
Wisma Hayam Wuruk, 6º piso Habitación
600
Jl. Hayam Wuruk N.º 8 - Central Yakarta
10120
Tel.: (021) 3517590
Fax: (021) 3517591
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Industri N.º 15, Bandung 40172 – Java
Oeste
Tel.: (022) 6031797
Fax: (022) 6031705
Oficina principal/fábrica:
Jl. Industri Raya III, Blok AF/8
Jatake - Tangerang
Tel.: (021) 5902142
Fax: (021) 5902140
Oficina principal:
Jl. Kramat Raya, N.º30 A
Yakarta 10420
Tel.: (021) 3906176
Fax: (021) 3906128
Fábrica: Tambun, Bekasi
Oficina principal/fábrica:
Jl. Desa Harapan Kita N.º4,
Kel Harapan Jaya. Kec Bekasi Utara,
Bekasi 17124
Tel.: (021) 8871836
Fax: (021) 8871835
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Producto
Capacidad instalada/
anual
Tambor de frenos,
volante, frenos de disco,
colector de escape,
placas de presión, cubos,
estuche del diferencial,
abrazaderas, araña de la
rueda
2.250
toneladas/mensual
Correa en V y correa de
ventilador
11.000.000 piezas
Ir. Murdiyah Handikin
(Presidente Director)
Anillos para pistones y
árbol de leva
6.000.000 piezas
Teddy Wibowo
(Director)
Llantas de aleación de
aluminio para ruedas
n.c.
Idral Samanudi
(Director)
Radiador, filtro, depósito
de combustible, red de
alambre
65.000 uds.
- Ir. Pranomo
Karto.H.P (Presidente
Director)
- Ir. Lambertus
Hutahuruk (Director)
Tambores de freno,
volantes, frenos de disco,
cubos
14.138 toneladas
Persona de contacto
Marca de los
productos
Yos Rizal Anwar
(Presidente Director)
- Itjih Nursalim
(Presidente Director)
- Freddy Rondonuwu
(Gerente de ventas)
Bando
111
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
26.
Buanatama Metalindo, PT
PMDN
27.
Cakra Jiwana, PT
PMDN
28.
Century Batteries
Indonesia Ltd., PT
PMA
29.
Chemco Harapan
Nusantara, PT
30.
Cipta Industries, PT
31.
Cipta Kreasi Prima Muda,
PT
PMA
PMA
PMDN
Dirección
Oficina principal:
Jl. K.H Mansyur, N.º 41AA Yakarta
11270
Tel.: (021) 6315502 / 5491
Fax: (021) 3517167 / 8
E-mail: [email protected]
Fábrica: Tangerang
Oficina principal:
Jl. Semper Timur, N.º 3 Cilincing Yakarta 14130
Tel.: (021) 4403067
Fax: (021) 4400527
Fábrica: Pulogadung, Yakarta
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Bekasi Km. 25, Cakung - Yakarta
13960
Tel.: (021) 4600880
Fax: (021) 4601066
E-mail: [email protected]
Oficina principal /fábrica:
Jl. Jababeka Raya Blok F / 19–28,
Cikarang Industrial Estate - Bekasi 17530
Tel.: (021) 8934253 - 5
Fax: (021) 8934256
Oficina principal/fábrica;
Blok J-L Sektor IA, Kawasan Industri
Indotaisei – Kota Bukit Indah, Cikampek,
Karawang, Java Oeste
Tel.: (0264) 351705
Fax: (0264) 351705
Oficina principal/fábrica:
Jl. Nusa Indah N.º 6
Kapuk - Yakarta 11720
Tel.: (021) 5679505 - 6
Fax: (021) 5679507
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
- Salim Srijaya
(Presidente Director)
- Deddy Hardianto
(Marketing Manager)
Filtros automotrices
Halex K.Gani
(Director)
Fundas de asientos,
accesorios
800.000 uds.
- Ir. Leonard Lembong
(Presidente Director)
- Ir. Kusmayadi
(Director)
Baterías automotrices
1.000.000 piezas
- Toshio Hori
(Presidente Director)
- Johannes Lawalata
(Director)
Sistema de frenos
Revestimiento de frenos
Moldeado de aluminio
Kozo Fukuda
(Presidente Director)
Anton Khumarga
(Director)
4.000.000 piezas
400.000 juegos
120.000 toneladas
1.000 toneladas
n.c.
Vidrios automotrices
n.c.
Espejo retrovisor y
accesorios para
automóviles y
motocicletas
2.400.000 piezas
112
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
32.
Nombre de la compañía
Cipta Piranti Tehnik, PT
Estado de
propiedad
PMDN
33.
Cipta Saksama Indonesia,
PT
34.
Compo Technik Industri,
PT
OTRO
35.
Daido Metal Indonesia,
PT
PMA
36.
Daikin Clutch Indonesia,
PT
37.
Damai Columbus
International, PT
PMDN
PMA
PMDN
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Pegangsaan I, Km. 3,3 Kelapa
Gading - Yakarta 14250
Tel.: (021) 4602735
Fax: (021) 4602730 / 2734
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Bekasi Km, 23
Cakung - Yakarta 13910
Tel.: (021) 4600942
Fax: (021) 4600941
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Kerja Bakti, N.º 1
Kramat Jati, Yakarta 13510
Tel.: (021) 8007052/53
Fax: (021) 8007054
Oficina principal/fábrica:
MM2100 Industrial Town
Blok M 25-26, Cibitung. Bekasi, Java
Oeste
Tel.: (021) 8980038
Fax: (021) 8980036
Oficina principal/fábrica:
Jl. Pegangsaan Dua, Km. 2, N.º 6, Kelapa
Gading - Yakarta 14250
Tel.: (021) 4603353
Fax: (021) 4603355
E-mail: [email protected]
Oficina principal /fábrica:
Jl. Daan Mogot GG. Damai, N.º 1
RT 005/RW05; KP Bali Kelurahan Kepa
Duri, Yakarta Barat 11510
Tel.: (021) 5673856
Fax: (021) 5669454
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Producto
Capacidad instalada/
anual
- Drs Nugroho
Suhendro (Presidente
Director)
- Hindarto Tjandra
Kusuma (Director
gerente)
Arneses de alambre,
cables de batería
1.994.964 uds.
(100.000/mes)
Leo Kosasih
(Presidente Director)
Silenciadores,
tubos de escape
264.000 uds.
Persona de contacto
Marca de los
productos
King Yowono
(Presidente Director)
Albert Tjahjadi
(Director)
n.c.
Diseño, fabricación del
molde e inyección de
piezas plásticas
n.c.
Hajime Tsunekawa
(Presidente Director)
n.c.
Cojinetes para motor
automotriz (cojinetes
simples)
n.c.
- PoengW..I.Lubis
(PresidenteDirector)
- ShuzoNomura(VicepresidenteDirector)
Daikin
Disco de embrague
Cubierta del embrague
Suciento Wongso
(Director)
Santoso Widjaja
(Director de
Producción)
n.c.
Asientos, interiores de
coches
576.000 piezas
432.000 piezas
70.000 juegos
35.000 juegos
113
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
38.
Danmotor Vespa
Indonesia, PT
PMA
39.
Dasa Windu Agung, PT
PMDN
40.
41.
Delta Makmur Lestari, PT
Denso Indonesia
Corporation, PT
PMDN
PMA
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Yakarta 14250
Tel.: (021) 4523311
Fax: (021) 4523555
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Pangkalan IA, N.º18, Narogong, Bantar
Gebang - Bekasi 17310
Tel.: (021) 8255051 / 52
Fax: (021) 8255059
E-mail: [email protected]
Oficina principal:
Jl. Gunung Sahari I, N.º 36
Yakarta 10140
Tel.: (021) 4219750
Fax: (021) 4219744
Fábrica:
Jl. Sukadane Cibitung
Bekasi, Java Oeste
Oficina principal/fábrica:
Jl. Gaya Motor I / 6, Sunter II - Yakarta
14330
Tel.: (021) 6512279
Fax: (021) 6510566
E-mail: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
-HansG.Tabalujan
(PresidenteDirector)
- F.Budhinata(Gerente
General)
Marca de los
productos
Producto
Vespa
Vespa Scooters, piezas
para
motocicletas,
transmisión
Hartawan
Setjodiningrat
(Presidente Director)
Agoes Said
(Presidente Director)
Jahja Dharmadi
(Director)
- Ir. Wiran Tandjungan
(Vice-presidente)
- Bambang Wiyono
(Director)
n.c.
Capacidad instalada/
anual
90.000 uds.
29.000 toneladas
570.000 uds.
Accesorios para autos y
espuma de poliuretano
100.000 piezas
Aire acondicionado para
coches
14.000 uds.
A/C para coches
Compresor para AC
Radiador
Limpiabrisas
Depósito del Rad.
Bujías
Receptáculo para bujías
Filtro de aceite
Filtro de aire
Filtro de combustible
Alternador
Motor de arranque
300.000 uds.
370.000 uds.
460.000 uds.
384.000 uds.
400.000 uds.
2.800.000 uds.
15.000.000 piezas
700.000 uds.
3.000.000 uds.
600.000 uds.
600.000 uds.
450.000 uds.
114
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
Duta Nichirindo Pratama,
PT
PMA
Dwipa Indonesia
Dewagupta, PT
PMDN
Edico Utama, PT
EDS Manufacturing
Indonesia, PT
Eka Swastya, PT
Ekamitra Jayatama, PT
PMDN
PMA
PMDN
PMDN
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Jl. Palem Manis Kawasan Industri Manis
II – Gandasari, Kec. Jatiuwung Tangerang 15137
Tel.: (021) 5918513 /14/ 9738
Fax: (021) 5918512
E-mail : [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Kaligawe, Km. 5,
Semarang 50115, West Java
Tel.: (024) 581729
Fax: (024) 581730
Oficina principal/fábrica:
Jl. Pulogadung, N.º 7, Kawasan Industri Yakarta 13920
Tel.: (021) 4600005/9268
Fax: (021) 4604042/9271
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Serang, Km. 24,
Balaraja - Tangerang 1560
Tel.: (021) 5951535
Fax: (021) 5951539/1649
E-mail: [email protected]
Oficina principal:
Gedung Prima Graha Persada,
5º piso,
Jl. Gedung Kesenian N.º 3 – 7, Yakarta
10710
Tel.: (021) 4609077/ 3715-16
Fax: (021) 4609078
Oficina principal:
Jl. R.E. Martadinata N.º 12T, Yakarta
14430
Tel.: (021) 6904645/1579
Fax: (021) 6927190
Fábrica: Tangerang
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Sugito Budiono (Presidente
Director)
- Kasihara (Vicepresidente)
- Ir. Imran Musa,
MBA (Gerente
general)
- Boentoro Soesanto
(Director)
- Ir.Kho Sin Hien
(Vice-presidente)
- Ir. Sani Putra Halim
(Director)
Hendra Riadi (Gerente
general)
Ngariwan
Ongkowidjaya
(Presidente Director)
Producto
Filtros para el motor
Piezas prensadas
n.c.
Cadenas para
motocicletas y bicicletas
Capacidad instalada/
anual
3.100.000 piezas
1.440.000 piezas
10.000.000 piezas
Pistones
Cables de control
Alum. automotriz de
extrusión
400.000 piezas
2.000.000 piezas
Arneses de alambre
1.000.000 piezas
(5.040 toneladas)
Revestimiento de frenos
Zapatadefrenos
Almohadilladefrenos
Disco de embrague (para
motocicletas)
Equipamiento para
carrocería e interior de
cerraduras, lámparas
200.000 piezas
4.420.000piezas
10.200.000piezas
400.000piezas
2.000.000piezas
750 toneladas
115
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
48.
Enkei Indonesia, PT
PMA
49.
Excel Metal Industry, PT
PMA
50.
Federal Izumi
Manufacturing, PT
PMA
51.
Federal Motor, PT
PMDN
52.
Federal Nittan Industries,
PT
PMA
53.
Federal Superior Chain
Mfg., PT
PMDN
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Bekasi International Industrial Estate,
Bloque C 11, N.º 8, Lippo Cikarang,
Bekasi, Java Oeste
Tel.: (021) 8973317
Fax: (021) 8973321
Oficina principal/fábrica:
Jl. Akses Tol Cibitung, N.º 82, Cibitung
17520, Bekasi
Tel.: (021) 88327301/06
Fax: (021) 8832709
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Kawasan Industri Menara Permai
Desa Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Java
Oeste
Tel.: (021) 8230355
Fax: (021) 8230041
Oficina principal:
Jl. Laksda Yos Sudarso, Sunter I - Yakarta
14350
Tel.: (021) 6518080
Fax: (021) 6521662/1889
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
MM2100 Industrial Town,
Bloque F-4, Cibitung, Bekasi 17520
Tel.: (021) 8980455
Fax: (021) 8980451
Oficina principal/fábrica:
Jl Rawa Gelam IV / 4, Kawasan Industri
Pulogadung - Yakarta 13930
Tel.: (021) 4600163-4
Fax: (021) 4603688-9
E-mail: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
- Koichi Nakajima
(Presidente Director)
- Denny Ling (Vicepresidente Director)
n.c.
Ruedas de aluminio y
piezas de motor
n.c.
Ruedas de aleación
420.000 piezas
Andy Halim
(Presidente Director)
- Ir. Jani Winata
(Presidente Director)
- Yoshio Wakamatsu
(Vicepresidente
Director)
n.c.
Pistones automotrices
n.c.
Ir. Siswanto
Prawiroatmodjo,
MBA (Director de
manufactura e
ingeniería)
n.c.
Motocicletas
1.000.000 uds.
Gunardi H Atmodjo
(Presidente Director)
Federal
Componentes y piezas
automotrices
n.c.
Cadenas para
motocicletas
7.100.000 piezas
Ir. Hadi Surdjadipraja
(Presidente Director)
116
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
54.
Nombre de la compañía
Felicity Industrial Co.
Ltd., PT
Estado de
propiedad
PMDN
55.
Fuboru Indonesia, PT
PMDN
56.
Fuji Technica Indonesia,
PT
PMA
57.
Garuda Metal Utama, PT
PMDN
58.
Garuda Metalindo, PT
PMDN
Dirección
Oficina principal:
Jl. Pinangsia Timur, N.º 36
Tel.: (021) 6903215
Fax: (021) 6903920
Fábrica:
Jl. H. Agus Salim, N.º 68
Tangerang 15141, Banten
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Trosobop Kompleks Industri Kav.
V - Taman Sidoarjo, Sidoarjo 61257 –
Java Este
Tel.: (031) 8971668/897
Fax: (031) 8971667
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Perintis Kemerdekaan
Kompl. Pertokoan Pulomas
Yakarta 14250
Tel.: (021) 8902550
Fax: (021) 8902552
E-mail: [email protected]
Oficina principal:
Jl. Kapuk Kayu Besar, N.º 23, Yakarta
14470
Tel.: (021) 5553963
Fax: (021) 5551440
E-mail: [email protected]
Fábrica: Tangerang
Oficina principal/fábrica:
Jl. Kapuk Kayu Besar, N.º 23, Yakarta
14470
Tel.: (021) 5553963
Fax: (021) 5551440
E-mail: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
- Sumitro Suhari
(Director)
- Julian Suhari
(Director)
n.c.
Rayos de motocicletas
185.000 gruesas
Juntas, piezas de goma,
zapata de embrague,
almohadilla de disco,
zapata de frenos, acerobestos, energía-bestos
47.000.000 juegos
Dados, piezas para
imprimir, plantillas y
accesorios
n.c.
Erwin Wijaya
(Presidente Director)
Muelles en U, pernos en
U, perno de cadenas,
ensamblaje de perno de
muelle, centro de ruedas
de repuesto
2.500 toneladas
Hendra Wijaya
(Presidente Director)
Pernos en U, remaches y
pernos de taco
12.000 toneladas
Heru Wijaya
(Director)
- J. Handoko
(Presidente Director)
- T Eumatsu (Vicepresidente Director)
n.c.
117
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
59.
Gemala Kempa Daya, PT
PMDN
60.
Gemala Pawitra Mulya,
PT
PMDN
61.
General Motors Indonesia,
PT (Formerly General
Motors Buana Indonesia,
PT)
PMA
62.
GS Battery Inc., PT
PMA
63.
Halogen Bulb Industrym,
PT
PMDN
64.
Hamaden Indonesia
Manufacturing, PT
PMA
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Jl. Pegangsaan II, Km. 1,6
Bloque A1
Koja – Pulogadung, East Yakarta 14250
Tel.: (021) 4602755
Fax: (021) 4602765/0218
Oficina principal/fábrica:
Jl. Semper Timur, N.º 3
Semper Timur – Cilincing
Yakarta
Tel.: (021) 4403068
Fax: (021) 4403062
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Bekasi, Km. 27, Pondok Ungu Bekasi 17132
Tel.: (021) 8844837
Fax: (021) 8843835/9325
Oficina principal/fábrica:
Jl. Laksda Yos Sudarso - Sunter I
Yakarta 14350
Tel.: (021) 6518979
Fax: (021) 6518975/78
E-mail : [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Kompleks Industri Permata Tambak
Sawah, Bloque A –7, Waru – Sidoarjo,
East Java
Tel.: (031) 8678119
Fax: (031) 8678119
Oficina principal/fábrica:
Jl. Gaya Motor I / 6, Sunter II
Yakarta 14330
Tel.: (021) 6521206/6512279
Fax: (021) 6522710
E-mail: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Ronny Kusumadi
(Gerente general)
Herman Gozali
(Director gerente)
n.c.
Producto
Capacidad instalada/
anual
Marcos de chasis y
piezas prensadas
72.000 uds.
Camiones de descarga
Camión-tanque
900 uds.
900 uds.
Drs. Risnu Rizal
Maadi (Gov. Director
Relation)
Vehículos, dirección,
motor
- Leonard Lembong
(Presidente Director)
- Joseph Adam
(Director)
Baterías para
automóviles
Baterías para motos
2.480.000 piezas
2.760.000 piezas
Ir. Eddy Haryanto
Wibowo (Presidente
Director)
Faros tipo halógenos
1.809.754 piezas
Hidetsugu Tsuzuki
(Presidente Director)
Bocinas para
automóviles
5.000.000 piezas
30.400 uds.
118
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
65.
Hanken Indonesia, PT
PMA
66.
Hilex Parts Company, PT
PMA
67.
Hino Indonesia
Manufacturing, PT
PMA
68.
Hokuriku United Forging
Industries. PT
PMA
69.
Honda Prospect Motor PT
PMA
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Jl. Jababeka XII, Kawasan Industri
Jababeka, Cikarang, Bekasi,
West Java
Tel.: (021) 8934947
Fax: (021) 8934859
Oficina principal/fábrica:
Jl. Bouraq, N.º 35, Desa Karang Anyar Kec. Batu Ceper, Tangerang 15121
Tel.: (021) 5522331
Fax: (021) 5522324
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Wisma Indomobil, 9.º piso
Jl. Letjend, MT Hartyono kav. 8
Yakarta 13330
Tel.: (021) 8564579/8564480
Fax: (021) 8566181/8517550
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Jababeka XI
Cikarang Industrial Estate
Bekasi 17530, West Java
Tel.: (021) 8934087/8934450
Fax: (021) 8934104
Oficina principal:
Jl. Gaya Motor I - Sunter II,
Tanjung Priok - Yakarta 14330
Tel.: (021) 6510403/1286
Fax: (021) 6512177/2487
E-mail:
[email protected]/[email protected]
Fábrica: Karawang
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Hosako (Presidente
Director)
n.c.
Componentes
automotrices
n.c.
Repuestos, piezas para
cables de control
46.000.000 piezas
Ferry Tjandra
(Director)
- Tadashi Toda
(Presidente Director)
- Soebronto Laras
(Vice-presidente
Director)
Hino
Buses y camiones de
gasóleo
n.c.
Yasuyuki Yamanaka
(Presidente Director)
n.c.
Piezas forjadas para
automóviles
n.c.
Ensamblado y piezas de
componentes de coches
“Honda”
30.000 uds.
- Kusniadi Badiaman
(Director)
- Ir. Benawati
(Director)
119
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
70.
HRL International,
PT
PMDN
71.
Hydraxle Perkasa, PT
PMDN
72.
Ichikoh Indonesia, PT
PMA
73.
Imora Honda Inc., PT
PMA
74.
Indokarlo Perkasa, PT
PMA
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Troboso Komp. Industri Kav. V
(Troboso), Sidoarjo - East Java
Tel.: (021) 8970603
Fax: (021) 8971667
E-mail: [email protected]
Oficina principal:
Wisma ADR. Jl. Pluit Raya, N.º 1
Yakarta 14440
Tel.: (021) 6690244/6610033
Fax: (021) 6906237/6605071
E-mail: [email protected]/[email protected]
Oficina principal/fábrica:
MM2100 Industrial Town,
Bloque LL-1, Cibitung - Bekasi 17520
Tel.: (021) 8981201
Fax: (021) 8981189
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
JI. Gaya Motor I – Sunter II
Yakarta 14330
Tel.: (021) 6510403
Fax: (021) 8512487
Fábrica:
Kawasan Industri Mitra Karawang Jaya.
JI. Mitra Utara II, Teluk Jambe, karawang,
Java Oeste
Oficina principal/fábrica:
Jl Raya Bekasi, Km. 31,
Bekasi 17144
Tel.: (021) 8843170
Fax: (021) 8841204
E-mail:[email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Producto
Capacidad instalada/
anual
Heru Prasanta Wijaya
(Presidente Director)
Filtro de aceite, filtro de
aire, zapata de frenos,
almohadilla de frenos,
mangueras de
revestimiento de frenos
n.c.
Pin Suryadi (Director)
Montacargas de descarga
Ejes
Camiones de descarga
Persona de contacto
Marca de los
productos
11.500 juegos
5.000 piezas
900 uds.
Toshio Kojima
(Presidente Director)
Toshio Iwamoto
(Presidente Director)
Harjanto Arthadi
(Director)
n.c.
Faros, combinación de
faros traseros, espejos de
puertas
n.c.
Conjuntos generadores,
motores múltiples y
bombas de agua
19.500 uds.
Piezas de hule
n.c.
120
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
75.
Nombre de la compañía
Indoniles Electric Parts,
PT
Estado de
propiedad
PMA
76.
Indoprima Gemilang, PT
PMDN
77.
Indosafety Sentosa
Industry, PT
PMA
78.
Indospring, PT
PMDN
79.
Indo VDO Instrument, PT
PMDN
Dirección
Oficina Principal/fábrica:
Jl. May. Jend. Sungkono, N.º 8,
Segoromadu - Gresik 61123,
Java Este
Tel.: (031) 3984373 / 83
Fax: (031) 3984393
Oficina principal/fábrica:
Jl. Buntaran N.º3.,Manukan Wetan –
Tandes, Surabaya 60185,
Java Este
Tel.: (031) 7491044/1690-2
Fax: (031) 7491739/0819
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Manis Raya, N.º 21, Kawasan Industri
Manis - Tangerang 10730
Tel.: (021) 5918601
Fax: (021) 5918913
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl May.Jend Sungkono, N.º 10,
Segoromadu - Gresik 61123,
Java Este
Tel.: (031) 3981135/2516
Fax: (031) 3981531
E-mail: [email protected]
Oficina principal:
Wisma Indomobil, 10 Fl
Jl. M.T. Haryono Kav 8,
Yakarta 13330
Tel.: (021) 8564826
Fax: (021) 8506850
Fábrica: Yakarta
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Producto
Capacidad instalada/
anual
Reflectantes para coches
y relé
Arneses de alambre
Revest. frenos
Almohadilla frenos
Fibra y tela de asbesto
9.000.000 piezas
150.000 uds.
300 toneladas
75.000 juegos
24 toneladas
Haryanto Hosanna
(Presidente Director)
Reguladores de ventana,
asientos reclinables,
cinturones para asientos
750.000 juegos
J. Suparlan (Director)
Muelle en hoja
Muelle en espiral
30.000 toneladas
2.200 toneladas
- Soebronto Laras
(Presidente Director)
- Dipl. Ing. Gunadi
Sindhuwinata
(Director)
Instrumentos
automotrices
4W= 160.000 uds.
2W= 200.000 uds.
Persona de contacto
Surwayanto Wnggana
(Presidente Director)
Marca de los
productos
- Wiranto Nurhadi
(Presidente Director)
- Ikawarti Nurhadi
(Director)
121
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
80.
Inkoasku, PT
PMDN
81.
Intimas Jayalestari, PT
PMDN
82.
Inti Ganda Perdana, PT
PMDN
83.
Inti Pantja Press Industri,
PT
84.
85.
Inti Polymetal, PT
Ionuda, PT
PMA
PMDN
PMDN
Dirección
Oficina principal /fábrica:
Jl. Gaya Motor – Sunter II
Yakarta 14330
Tel.: (021) 6511228
Fax: (021) 6507502
Oficina principal/fábrica:
Jl. K.H. Khairun, N.º 8, Desa Alam Jaya –
Jatiuwung, Tangerang 15153
Tel.: (021) 5903455/5854
Fax: (021) 5905854
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Pegansaan II, Km. 1,6 Bloque A1,
Koja – Pulogadung, Yakarta 14250
Tel.: (021) 4602755
Fax: (021) 4602765/2781
Oficina principal:
Jl. Gaya Motor III / 5, Sunter II - Yakarta
14350
Tel.: (021) 6501000
Fax: (021) 6507945
Fábrica: Pondok Ungu. Bekasi
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Pulogadung, N.º 29, Kawasan
Industri Pulogadung, East Yakarta 13930
Tel.: (021) 4619244/45
Fax: (021) 46821218
Oficina principal:
Jl. Pangkalan V - Narogong Km.14, Desa
Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi 17310
Tel.: (021) 8250308
Fax: (021) 8250723
E-mail: [email protected]
Fábrica: Sidoarjo, Java Este
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Drs. T.S. Bunanta
(Presidente Director)
n.c.
Llantas de acero para
ruedas
(Categoría I y IV)
1.400.000 piezas
Tjahja Utomo Joso
(Presidente Director)
Rayos
650.000 juegos
Ir. Hartono Susanto
(Director)
Ejes traseros,
árbol de la hélice
350.000 uds.
- Rianto Hanafiah
(Presidente Director)
- Djohan Iskandar
(Director)
Carrocería prensada,
componentes
automotrices
70.000 uds.
- Ir. Imam Santoso
(Presidente Director)
- Hari Jantoro
(Director)
Piezas prensadas
n.c.
- A.W. Suwu
(Presidente Director)
- Ong Ming Swie
(Director)
Sistema de escape
Amortiguador
Sistema de frenos
500.000 juegos
600.000 piezas
50.000 juegos
122
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
86.
IRC Inpac Indonesia, PT
PMA
87.
Yakarta Marten
Logamindo, PT
PMDN
88.
Jibuhin Bakrie Indonesia,
PT
PMA
89.
Job Site Binex, PT
OTRO
90.
Kadera-AR Indonesia, PT
PMA
Dirección
Oficina principal:
Wisma Hayam Wuruk, 7 Fl
Jl. Hayam Wuruk, N.º 8,
Yakarta 10120
Tel.: (021) 3500909
Fax: (021) 3500891
E-mail: [email protected]
Fábrica: Tangerang
Oficina principal:
Jl. Gading Bukit Raya, Bloque
B /21, Kelapa Gading –
Yakarta 14240
Tel.: (021) 4513858
Fax: (021) 4453860
Fábrica: Cibitung. Java Oeste
Oficina principal/fábrica:
Kawasan Industri KIIC
Lot.C - 7D,
Jl. Toll Yakarta – Cikampek, Karawang West Java
Tel.: (021) 8904216/17
Fax: (021) 8902553
Oficina principal /fábrica:
Jl. Daan Mogot, N.º 346–348
Yakarta Barat 11460
Tel.: (021) 5661948
Fax: (021) 5666165
Oficina principal/fábrica:
Jl. Rawagatel kav. III, S39-40
Kawasan Industri Pulogadung, Yakarta
Timur
Tel.: (021) 4615505
Fax: (021) 4610005
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Producto
Capacidad instalada/
anual
- Eeilen Poh (Director)
- K. Mitsuoka
(Director)
Piezas de goma
Poliuretano
10.000 toneladas
6.600 toneladas
Laksono Nenggala
(Presidente Director)
Servicio de tratamiento
de calor
10.000 toneladas
- Tetsuro Yamada
(Presidente Director)
- Muhammad Bactiar
(Director)
Engranaje de anillo
Brazo de balancín
Horquillas
Varilla de unión
Persona de contacto
Marca de los
productos
Dewny Harijanto
(Presidente Director)
n.c.
Asientos e interior de
coches
Kocihi Terasaki
(Director)
n.c.
Asientos e interior de
coches, remates para
puertas y revestimiento
para techos
720.000 piezas
240.000 juegos
72.000 juegos
48.000 juegos
30.000 uds.
600.000 juegos
123
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
91.
92.
Nombre de la compañía
Kansei Indonesia
Manufacturing, PT
Karya Bahana Berlian, PT
Estado de
propiedad
PMA
PMDN
93.
Karyapratama Dunia, PT
OTRO
94.
Kawasaki Motor
Indonesia, PT
PMA
95.
Kayaba Indonesia, PT
PMA
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Kota Bukit Indah, Bloque D1
N.º 3, Campaka, Purwakarta,
Java Oeste
Tel.: (0264) 351236
Fax: (0264) 351235
Oficina principal:
Komplek Petrokoan Pulogas, Bloque III /
Kav. 3-4,
Yakarta 13260
Tel.: (021) 4897115/4714630
Fax: (021) 4893466
Fábrica :
JL. Raya Bekasi – Tambun
Desa Jatimulya Kec. Tambun
Bekasi 17510, Java Oeste
Oficina principal:
Jl. Kelapa Gading Boulevard, LA/4, N.º 9,
Yakarta 14240
Tel.: (021) 4502389/4515155
Fax: (021) 4502764
Fábrica:
JL. Jababeka II, Bloque C, N.º 11,
Kawasan Industri Cikarang
Bekasi 17530
Jl. Perintis Kemerdekaan
Kelapa gading,
Yakarta 14250
Tel.: (021) 4523322
Fax: (021) 4523566
Oficina principal/fábrica:
Jl. Rawa Terate I/4
Pulogadung Industrial Estate, Yakarta
Tel.: (021) 4600046/4615020
Fax: (021) 4600048
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Kazunori Kotaka
(Presidente Director)
n.c.
Velocímetro para
automóviles y
motocicletas
n.c.
Henoch Jusuf
(Director)
Mulyadi (Asuntos
Generales)
n.c.
Ensamblado de asientos
Espuma para cojines de
asientos
Cubiertas de asientos
Ir. Paulus Pratama,
MBA (Presidente
Director)
n.c..
Galvanizado de zinc,
revestimientos,
anodizado de aluminio
20.800 toneladas
Takefumi Aso
(Presidente Director)
n.c.
Componentes y piezas
para motocicletas
120.000 juegos
n.c.
Amortiguadores,
horquilla frontal,
unidades de
amortiguación de aceite,
regulador de soporte y
regulador de silla
5.660.000 piezas
Masafune Yanai
(Presidente Director)
200.000 uds.
520 toneladas
200.000 juegos
124
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
96.
KGD Indonesia Inc, PT
97.
Komatsu Bane Indonesia,
PT
PMA
98.
Kotobukiya Indo Classic
Industries, PT
PMA
99.
Kuniseal Nusantara, PT
PMA
PMA
100.
Kyowa Indonesia, PT
PMA
101.
Lippo Industries Tbk, PT
PMDN
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Pasar Kemis, Jl. Siliwangi,
Desa Kroncong, Kec. Jatiuwung,
Tangerang, Java Oeste
Tel.: (021) 5523816/5523291
Fax: (021) 5903164
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Cakung Cilincing, Km. 4
Yakarta 14140
Tel.: (021) 4400611
Fax: (021) 4400615
Oficina principal/fábrica:
Kota Bukit Indah, Bloque AII,
N.º 2
Campaka, Purwakarta 41181
Java Oeste
Tel.: (0264) 351202-5
Fax: (0264) 351201
Oficina principal/fábrica:
Jl. Jend. A. Yani
Cikampek 41373, Java Oeste
Tel.: (0264) 316377/316378
Fax: (0264) 311028
Oficina principal/fábrica:
EJIP Industrial Park, Pllot B-1
Lemahabang, Bekasi 17550
Java Oeste
Tel.: (021) 8970332-3
Fax: (021) 8970282
Oficina principal/fábrica:
JL. Jend. Gatot Subroto kav.
35-36, Lippo Centre Building,
11.o piso, Yakarta 12950
Tel.: (021) 5205760/5205722
Fax: (021) 5205705
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Satoshi Ichibana
(Presidente Director)
n.c.
Piezas eléctricas 4W
Piezas eléctricas 2W
850.000 juegos
1.700.000 piezas
Mudiarjo Sosrosukarto
(Presidente Director)
n.c.
Muelle de torsión, muelle
de compresión, muelle de
tensión, armazón de
alambre
n.c.
Hideo Yoshiara
(Presidente Director)
n.c.
Alfombrillas
42.000 juegos +
1.134.000 m²
T. Matsumoto
(Presidente Director)
n.c.
Juntas hiladas en espiral
Aleación de aceroasbesto
Hojas para juntas
M. Watanabe
(Presidente
Director)
n.c.
Culata de cilindro,
cubiertas de motor
n.c.
Shendra Atmadja
(Director)
n.c.
Bujías
9.000.000 piezas
876.000 piezas
1.200 toneladas
840 toneladas
125
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Estado de
propiedad
N.º
Nombre de la compañía
102.
Lippo Melco Auto Parts,
PT
PMA
103.
Lippo TSK Indonesia. PT
PMA
104.
Logam Sari Bearindo, PT
PMDN
105.
Marumo Indonesia
Forging, PT
PMA
106.
Mazda Indonesia, PT
PMA
107.
Meiwa Indonesia, PT
PMA
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Bekasi International Industrial Estate,
Bloque C 11 / N.º 1-5, Cikarang, Bekasi,
Java Oeste
Oficina principal/fábrica:
Jl. Bouraq n.º 35
Desa Karang anyar. Kecamatan Batu
Ceper. Tangerang
Tel.: (021) 5522331. 5522325
Fax: (021) 5522324
Oficina principal/fábrica:
Jl. Timar Cakung
Kawasan Industri Pulogadung, Yakarta
13910
Tel.: (021) 4605925
Fax: (021) 4605964
Oficina principal/fábrica:
Kawasan Industri KIIC Lot E-2ª,
Jl. Toll Yakarta – Cikampek,
Km. 47
Karawang 41361, Java Oeste
Tel.: (021) 8902565
Fax: (021) 8902567
Oficina principal/fábrica:
Jl. Tarum Barat, Desa Jatimulya, Tambun,
Bekasi, Java Oeste
Tel.: (021) 8807431-6
Fax: (021) 8807421
Oficina principal:
Jl. Karet Tengsin, N.º 19,
Yakarta 10220
Tel.: (021) 5703335
Fax: (021) 5738189
Fábrica :
Jl. Raya Bogor, Km. 30
Cimanggis, Bogor, Java Oeste
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Ir. Rudy Nanggulangi
(Presidente Director)
n.c.
Motor de arranque,
alternador, portacarbones, paq. de discos
de embrague para autom.
200.000 uds.
Kazuhisa Natsume
(Presidente Director)
n.c.
Cable de control
mecánico
24.800.000 piezas
Ir. H. Agus G
Kartasasmina
(Presidente Director)
n.c.
Cojinetes de bola con
estrías profundas
13.500.000 piezas
Tomihiko Takeuchi
(Presidente Director)
n.c.
Piezas y componentes
automotrices
n.c.
Katsuyuki Susukida
(Presidente Director)
n.c.
Bloque de cilindro,
culata de cilindro, brazo
de balancín, etc.
n.c.
n.c.
Artículos de interior en
PVC, piezas y
componentes de
automóviles
4.520 toneladas
Persona de contacto
Norihiro Oshima
(Presidente Director)
126
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
108.
Mekar Armada Jaya, PT
109.
Menara Terus Makmur,
PT
Estado de
propiedad
PMDN
PMDN
110.
Metindo Era Sakti, PT
PMDN
111.
Mitsubishi Krama Yudha
Motors & Mfg., PT
PMA
112.
MK Prima Indonesia, PT
PMA
113.
Morita Tjokro Gearindo,
PT
OTRO
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Jl. Mayjend Bambang Soegeng,
N.º 7, Magelang 56172,
Java Central
Tel.: (0293) 63591/64371
Fax: (0293) 63904
Oficina principal/fábrica:
Jl. Jababeka XI / Bloque H 3,
N.º 12
Kawasan Industri – Jababeka
Cikarang 17530, Bekasi,
Java Oeste
Tel.: (021) 8934504
Fax: (021) 8934503
Oficina principal /fábrica:
Jl. Raya Narogong, Km 12.5, Bantar
Gebang, Bekasi
Tel.: (021) 8250418
Fax: (021) 8250418 ext 208
Oficina principal /fábrica:
Petukangan III
Jl. Raya Bekasi, Km. 21,
Pulogadung, Yakarta
Tel.: (021) 4602908
Fax: (021) 4602915
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Mayjend. Sungkono, N.º 16,
Segoromadu, Gresik, Java Este
Tel.: (031) 983494
Fax: (031) 981086
Oficina principal/fábrica:
Jl. Rawa Terate I/9
Pulogadung Industrial Estate
Yakarta 13920
Tel.: (021) 4609011
Fax: (021) 4604065
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
David hernan Jaya
(Presidente Director)
n.c.
Piezas y componentes
prensados
15.000 uds.
Drs. Nugrogo
Suhendra (Presidente
Director)
n.c.
Forjado
Gato mecánico
Herramientas de mano
Ir. Iman Santoso
(Presidente Director)
n.c.
Dados automotrices,
plantillas y piezas de
máquinas
Hideaki Miyatake
(Presidente Director)
MITSUBISHI
Ensamblado de motores
Maquineado de motores
Impresiones
Hening Laksmana
(Presidente
Director)
n.c.
Zapata de frenos
Almohadilla de frenos
Moldes y dados
Ir. Arwijanto Tjokro
(Presidente
Director)
n.c.
Engranajes, árboles,
componentes
630 toneladas
30.000 juegos
100.000 juegos
90.000 uds.
72.000 uds.
84.000 uds.
72.000 uds.
3.600.000 piezas
2.400.000 piezas
90 juegos
1.500 toneladas
127
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
114.
Muaratewe Spring, PT
PMDN
115.
Multi Aspendo, PT
PMDN
116.
Nakakin Indonesia, PT
PMA
117.
NGK Busi Indonesia, PT
PMA
118.
NHK Gasket, PT
PMA
119.
Nichias Leakless Telison
Gasket Mfg., PT
PMA
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Jl. Pulogadung, N.º 30,
Pulogadung Industrial Estate
Yakarta 13930
Tel.: (021) 4609073/4609074
Fax: (021) 4609075
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Bekasi, Km. 25
Cakung, Yakarta 13910
Tel.: (021) 4600875/4600165
Fax: (021) 4600874
Oficina principal/fábrica:
EJIP Industrial Park Plot 5 L-4
Lemahabang, Bekasi 17550,
Java Oeste
Tel.: (021) 8970401
Fax: (021) 8970402
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Yakarta Bogor, Km. 26.6,
Ciracas, Pasar Rebo,
Yakarta 13740
Tel.: (021) 8710974
Fax: (021) 8710965
Oficina principal/fábrica:
Jl. Maligi III Lot N-1
Kawasan Industri KIIC, Karawang, Java
Oeste
Tel.: (021) 8904405/8905632
Fax: (021) 8904405
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Kujang Industrial Estate
Jl. A Yani, Cikampek 41373
Java Oeste
Tel.: (0264) 312730
Fax: (0264) 312733
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Setiwan S Atmadja
(Director Gerente)
n.c.
Muelles de hoja
9.600 toneladas
Budiyanto Suherlim
(Director)
n.c.
Pantógrafo e hidráulico
60.395 uds.
Takuji Enomoto
(Presidente Director)
n.c.
Culata de cilindro y toma
de tubo de escape, etc.
n.c.
Kazuo Takiguchi
(Presidente Director)
NGK
Nugroho Suhendro
(Presidente Director)
NHK.
Juntas automotrices y de
motocicletas
29.200.000 piezas
Hiroshi Hasegawa
(Presidente Director)
n.c.
Juntas automotrices
10.000 uds.
Bujías
Forja de armazón de
metal
23.600.000 piezas
41.000.000 piezas
128
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
120.
Nihon Plast Indonesia, PT
PMA
121.
Nikko Cahaya Electric, PT
PMA
122.
NLT Gasket Manufacturing, PT
PMA
123.
NOK Indonesia, PT
PMA
124.
Nusa Toyotetsu Corp., PT
PMA
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Jl. Diponegoro, Km. 38.2, Tambun, Bekasi
17510, Java Oeste
Tel.: (021) 8807768-9
Fax: (021) 8807151
Oficina principal/fábrica:
Liscaco Building, 1.er piso
Jl. Jatibaru Raya, 28
Tanah Abang, Yakarta
Tel.: (021) 3861702/3861703
Fax: (021) 3457747
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Serang, Km. 18.8,
Sukanegara, Cikupa, Tangerang, Banten
Tel.: (021) 5963312/5963313
Fax: (021) 5963316
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Bloque F-3, Jl. Sulawesi II
MM2100 Industrial Town, Cibitung,
Bekasi, Java Oeste
Tel.: (021) 8981041
Fax: (021) 8980764
Oficina principal/fábrica: MM2100
Industrial Town,
Bloque J-12, Cibitung,
Bekasi 17520
Java Oeste
Tel.: (021) 8980777
Fax: (021) 8980295
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Masayuki Furugori
(Presidente Director)
n.c.
Volante de dirección
120.000 piezas
H.N. Sumual
(Presidente Director)
n.c.
Motores de arranque,
Alternadores
Takashi Shimada
(Presidente Director)
n.c.
Juntas automotrices
n.c.
Ryusaburo Kameya
(Presidente Director)
n.c.
Sello de aceite, anillo en
O, etc.
n.c.
n.c.
Palanca de freno de
emergencia, pedal de
freno, pedal de
embrague, ensamblado
de refuerzo, soporte de
radiador S/A, viga de
impacto para puerta,
bisagras de puertas y
piezas para mesas de
ensamblado altas y bajas
n.c.
Isao Sunagawa
(Presidente Director)
24.000 uds.
78.000 uds.
129
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
125.
Otics Indonesia, PT
PMA
126.
Pakarti Riken Indonesia,
PT
PMA
127.
Pakoakuina, PT
PMDN
128.
Palingda Nasional, PT
PMDN
129.
Pamindo Tiga T, PT
PMA
Dirección
Oficina principal/fábrica:
EJIP Industrial Park Plot 5C-1,
Lemahabang, Bekasi 17550
Java Oeste
Tel.: (021) 8971701
Fax: (021) 8971706
Oficina principal:
Jl. Kebon Sirih, N.º 96
Yakarta 10110
Tel.: (021) 3441409
Fax: (021) 3501674
Fábrica:
Jl. Sukodono, Gedangan, Sidoarjo, Java
Este
Tel.: (031) 8912555
Fax: (031) 8911738
Oficina principal/fábrica:
Jl. Yos Sudarso, Sunter II,
Yakarta 14230
Tel.: (021) 6511228
Fax: (021) 6507502
Oficina principal/fábrica:
Jl. Gaya Motor, Yakarta 14330
Tel.: (021) 6511228
Fax: (021) 6507502
Oficina principal:
Jl. Bulungan I/9, Kebayoran Baru, Yakarta
12130
Tel.: (021) 7254260
Fax: (021) 7396226
Fábrica :
JL. MH Thamrin, Km. 7
Tangerang 1500, Banten
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Ishikawa (Presidente
Director)
n.c.
Componentes
automotrices
n.c.
Ir. Adi Taruli
(Director)
n.c.
Piezas de fundición de
hierro
29.000 toneladas
Llantas de aleación de
aluminio
500.000 piezas
n.c.
Llantas de acero para
Categorías II y III
(camión y autobús)
900.000 piezas
n.c.
Fabricación de acero,
maquinado, equipo para
levantamiento hidráulico
con recipiente, dados de
prensa, depósito de
combustible,
silenciadores, chasis,
cabinas y carrocería
trasera
850.000 m/hora
Drs. TS Bunanta
(Presidente Director)
Drs. TS Bunanta
(Presidente Director)
Achmad Hendra
Kowara (Presidente
Director)
130
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
130.
Panata Jaya Mandiri, PT
OTRO
131.
Partuni Perdana, PT
OTRO
132.
Pison Agung, PT
OTRO
133.
Pratama Pionir Sentosa,
PT
PMDN
Dirección
Oficina principal:
WISMA ADR, Jl. Pluit Raya,
N.º 1A
Yakarta 14440
Tel.: (021) 6690244. 6610033
Fax: (021) 6696237
Fábrica :
Jl. Raya LPPU Curug, N.º 88
Desa Kedujaya, Bitung, Tangerang,
Banten
Oficina principal:
Jl. Raya Karang Anyar, N.º 55,
Komplek Karang Anyar Permai Bloque A,
N.º 10
Yakarta 10740
Tel.: (021) 6299763-4
Fax: (021) 6299762
Fábrica:
Jl. H. Kamad, N.º 37
Pondok Bambu, Yakarta 13430
Yakarta 13430
Oficina principal:
Jl. Garuda, N.º 74,
Kemayoran, Yakarta 10620
Tel.: (021) 4257344
Fax: (021) 4206653
Fábrica :
Desa Klapa Nunggal – Cileungsi, Bogor,
Java Oeste
Oficina principal/fábrica:
Jl. Kawasan Industri Bringin Bendo Kav.
III, Km. 19, Taman, Sidoarjo, Java Este
Tel.: (031) 7875502-3
Fax: (031) 7875501
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Eddy Hartono
(Presidente Director)
n.c.
Filtros, sistemas de
filtrado
3.750.000 piezas
Anthony Gunawan
(Director)
n.c.
Juntas
1.250.000 juegos
Leo Kosasih
(Presidente Director)
n.c.
Dados/plantillas
Piezas prensadas
Tubos de escape
500 uds.
4.000.000 piezas
240.000 piezas
Hery Wanta Wijaya
(Presidente Director)
n.c.
Filtros
840 toneladas
131
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
134.
Rodamulti Sarana
Industry, PT
OTRO
135.
Sagitarius Sari, PT
PMDN
136.
Sanden Jaya Indonesia, PT
PMA
137.
Sankei Gohsyu Industries
(SGI), PT
PMA
Dirección
Oficina principal:
Jl. P. Jayakarta 141 P
Slamat Blok II/I, Jembatan Merak, Yakarta
10730
Tel.: (021) 6590804
Fax: (021) 6390924
Fábrica:
Jl. Jababeka Raya, N.º 1,
Bloque R-2L
Jababeka – Cikarang, Bekasi
Oficina principal:
Jl. Menteng Raya, N.º 29,
Teja Buana Building, 3er piso
Yakarta 10340
Tel.: (021) 3101303
Fax: (021) 3101301
Fábrica:
Jl. Suroto Kunto, N.º 109,
Karawang, Java Oeste
Oficina principal/fábrica:
Jl. Halim Perdana Kusuma,
N.º 100
Batu Ceper, Tangerang, Java Oeste
Tel.: (021) 6197576-77
Fax: (021) 6194203
Oficina principal/fábrica:
MM2100 Industrial Town
Block J8
Cibitung, Bekasi 17520,
Java Oeste
Tel.: (021) 8980111
Fax: (021) 8980222
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Haryanto Hosanna
(Presidente Director)
n.c.
Bandas W, control de
interruptor, piezas
interiores para coches
430 toneladas
Dipl. Ing. Sugeng
Handoyo (Gerente
General)
n.c.
Componentes
automotrices
14.400 uds.
T. Takahashi
(Presidente Director)
n.c.
A/C para coches
Compresor
Evaporador
25.000 juegos
100.000 uds.
50.000 juegos
Kazuhiro Tanaka
(Presidente Director)
n.c.
Piezas automotrices
forjadas y varillas de
unión
n.c.
132
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
138.
Nombre de la compañía
Sanoh Indonesia, PT
Estado de
propiedad
PMA
139.
Seiwa Indonesia, PT
PMA
140.
Sekiso Industries
Indonesia, PT
PMA
141.
142.
Selamat Sempurna Tbk.,
PT
Sentral Lighting Indah, PT
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Jl. Inti II, bloque C4, N.º IV,
Kawasan Industri Hyundai Cikarang,
Bekasi, Java Oeste
Tel.: (021) 8974450
Fax: (021) 8974449
Oficina principal/fábrica:
M-2-2 Kawasan Berkita, MM2100,
Industrial Town, Cibitung, Bekasi 17520,
Java Oeste
Tel.: (021) 8980324
Fax: (021) 8980325
E-mail : [email protected]
Oficina principal/fábrica:
MM2100 Industrial Town,
Blok NN-13, Cibitung,
Bekasi 17520, Java Oeste
Tel.: (021) 8981414
Fax: (021) 8981416
E-mail: [email protected]
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Hiroshi Soumi
(Presidente Director)
n.c.
Frenos y tubos de
combustible
Condensador de alambre
400.000 juegos
360.000 juegos
Takashi Hayakawa
(Presidente Director)
n.c.
Correas
n.c.
Katsuya Nagano
(Presidente Director)
n.c.
Láminas amortiguadoras
de ruido
n.c.
15.000.000piezas
600.000piezas
400.000piezas
240.000piezas
480.000piezas
360.000piezas
120.000piezas
240.000piezas
90.000 piezas
1.809.754 piezas
PMDN
Oficina principal:
Wisma ADR. Jl. Pluit Raya I,
N.º 1ª, Yakarta 14440
Tel.: (021) 6690244/6610033
Fax: (021) 6696237
Fábrica:
Jl. Kapuk Kamal Raya, N.º 88
Yakarta 14470
Handi Hidayat
(Marketing Director)
n.c.
Filtros
Radiadores
Cámara de frenos
Dep. de combustible
Silenciadores
Limpiador de aire
Recipiente de aceite
Rebosadero de agua
Columnas de dirección
PMDN
Oficina principal/fábrica:
Jl. Berbek Industri II / 20
Waru, Sidoarjo, Java Este
Tel.: (031) 8436650
Fax: (031) 8430591
Eddy Haryanto W
(Director)
n.c.
Faros tipo halógeno
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Capacidad instalada/
anual
133
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
143.
Shinto Kogyo Indonesia,
PT
PMA
144.
Showa Indonesia
Manufacturing, PT
PMA
145.
Sinarlaut Semesta, PT
OTRO
146.
SKF Indonesia, PT
PMDN
Dirección
Oficina principal/fábrica:
MM2100 Industrial Town,
Blok J-17-2, Cibitung,
Bekasi 17520
Java Oeste
Tel.: (021) 8980917/ 8980920
Fax: (021) 8980507
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. Jababeka VI, Blok I, kav. 28-26
Cikarang Industrial Estate, Cikarang,
Bekasi, Java Oeste
Tel.: (021) 8934855
Fax: (021) 8934875
Oficina principal:
Jl. Mangga Dua Raya, Ruko Grand
Boutique Centre Blok D/25, Yakarta
Tel.: (021) 6122285
Fax: (021) 6122286
Fábrica:
Jl. Raya Kemuning / 88 – Mauk Km. 4,
Desa Periok Jaya – Jatiuwung, Tangerang,
Banten
Oficina principal/fábrica:
Jl. Tipar Cakung, Kawasan Industri
Pulogadung,
Yakarta 13910
Tel.: (021) 4605925-30
Fax: (021) 4605964
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Katsuhiko Saigo
(President Director)
n.c.
Componentes
automotrices
n.c.
T Hosoi (Presidente
Director)
Amortiguadores
360 piezas
Drs. Husin L
(Presidente Director)
n.c.
Cables de control, barra
de frenos, muelles en
espiral, interruptor de
frenos
1.000.000 piezas
Ir. Eddy S Busiri (Jefe
del Depto. de
comercialización)
n.c.
Cojinetes de bola con
estrías profundas
20.000.000 piezas
134
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
147.
148.
Nombre de la compañía
Subur Djaja Teguh, PT
Sugity Creatives, PT
Estado de
propiedad
Dirección
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
OTRO
Oficina principal:
Jl. Raya Bogor, Km.19, N.º 107
Yakarta 13510
Tel.: (021) 8009078
Fax: (021) 8091219
Fábrica:
Jl. Raya Narogong, Km. 11
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Java Oeste
Jusuf Srjaputra
(Director)
n.c.
Repuestos
Prensa
Maquinado
25.588.000 piezas.
19.484.400 piezas.
8.820.000 piezas
PMA
Oficina principal/fábrica:
MM2100, Industrial Town,
Bloque J-18, Cibitung, Bekasi, Java Oeste
Tel.: (021) 8980307
Fax: (021) 8980270
E-mail: [email protected]
149.
Sumbermitra Sarijaya.
(Mitrajaya Engineering),
PT
PMDN
150.
Sumi Indo Wiring
Systems, PT
PMA
151.
Sungwoo Indonesia, PT
PMA
Oficina Principal:
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1
kav. 1 y 2, Graha Irama, 14.º piso
Yakarta 12950
Tel.: (021) 5261616
Fax: (021) 5261615
Fábrica:
Jl. Raya Serang, Km. 30,
Balaraja, Tangerang 15610, Banten
Oficina principal/fábrica:
Blokque A-11 / Lot 25-26
Bukit Indah City, Purwakarta,
Java Oeste
Tel.: (0264) 351657-58
Fax: (0264) 351664
Oficina principal/fábrica:
Jl. Mayjend. Sungkono Gg. XVI
Desa Prambangan Kc. Kebomas
Gresik 61101, Java Este
Tel.: (031) 3970301-03
Fax: (031) 3970300
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Construcción de
carrocería para coches
Cabinas
Injección y extrusión
Soegijo (Presidente
Director)
12.000 uds.
2.400 uds.
4.600 uds.
Muniandi (Director)
n.c.
Fundición
Forjado
Maquinado
14.000 toneladas
8.400 toneladas
-
Budi Eko Prasetyo
(Director)
n.c.
Arneses de alambre
1.200.000 juegos
Suk Hwan Park
(Director)
n.c.
Cinturones de seguridad
360.000 uds.
135
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
152.
Sunstar Engineering
Indonesia, PT
PMA
153.
Telison Mulia Mfg., PT
OTRO
154.
Texmaco Perkasa
Engineering, PT
PMDN
155.
Three Star Indonesia, PT
PMA
156.
Tochigifuji Indonesia
Mfg., PT
PMA
Dirección
Oficina principal/fábrica:
MM2100 Industrial Town,
Bloque I-2/1, Cibitung,
Bekasi 17520 – Java Oeste
Tel.: (021) 8980892
Fax: (021) 8980227
Oficina principal/fábrica:
Jl. Pembangunan I / 73
Batuceper, Tangerang 15122
Tel.: (021) 3812603
Fax: (021) 3450275
Oficina principal:
Gedung Sentra Mulia Suite 705,
7.o piso, Jl. HR Rasuna Said kav X-6,
Yakarta 12940
Tel.: (021) 5229528/2520656
Fax: (021) 5229529/5225738
Fábrica:
Desa Kiarapayung, Kec. Klari
Karawang, Java Oeste
Tel.: (0267) 431645/49
Fax: (0267) 431633
Oficina principal/fábrica:
Jl. Inti I, bloque C2, N.º 3ª, BHE
Lippo Cikarang, Bekasi,
Java Oeste
Tel.: (021) 8973687/89907382
Fax: (021) 8973686
E-mail : [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Kawasan Industri Kota Bukit Indah,
Bloque D-III, N.º 1
Purwakarta 41181, Java Oeste
Tel.: (0264) 351078/351078
Fax: (0264) 351039
E-mail: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Hiroyasu Maruo
(Presidente Director)
n.c.
Componentes
automotrices
n.c.
Irawady (Director)
C Mikho (Gerente)
n.c.
Juntas y cables de control
1.500.000 juegos
n.c.
Volante, tubo de escape,
abrazadera de rebote,
brazo de control inferior,
piñón de la dirección y
adaptador
107 toneladas
Radiador y
condensador
250.000 uds.
Piezas automotrices
(maquinado)
n.c.
Marimutu Sinivasa
(Presidente Director)
Marimutu Ganesan
(Director)
Ponty Wijaya (Vicepresidente Director)
Akira Yamamoto
(Presidente Director)
n.c.
136
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
157.
158.
159.
Nombre de la compañía
Toyota Astra Motor, PT
Transmitra Pundinusa, PT
Tri Dharma Wisesa, PT
Estado de
propiedad
PMA
PMDN
PMDN
160.
Tri Mega Baterindo, PT
PMDN
161.
Tri Satria Utama
PMA
Dirección
Oficina principal:
Jl. Laks. Yos Sudarso
Sunter II, Yakarta 14330
Tel.: (021) 6515551
Fax: (021) 6515360
Oficina principal:
Plaza Mashill, 18.º piso
Jl. Jend. Sudirman kav. 25
Yakarta 12920
Tel.: (021) 5267791-92
Fax: (021) 5267791
Fábrica:
Jl. Raya Karanggan. Kec, Gunung Putri,
Bogor, Java Oeste
Tel.: (021) 8755028-29
Fax: (021) 8755249
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Pegangsaan II, Km. 1,6 Bloque
AI, Pulogadung, Yakarta
Tel.: (021) 4602755
Fax: (021) 4602765/85
Oficina principal/fábrica:
Jl. Raya Gilang, N.º 148, Taman –
Sidoarjo 61256, Java Este
Tel.: (031) 7882471/7882483
Fax: (021) 7887998
E-mail: [email protected]
Oficina principal /fábrica:
Jl. Inspeksi Tarum Brat, Desa Cibuntu,
Kec. Cibitung, Bekasi, Java Oeste
Tel.: (021) 8900429
Fax: (021) 8900430
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
Rudiyanto Hardjanto
(Presidente Director)
TOYOTA
Árbol del cigüeñal,
bloque de cilindros,
cubierta del cigüeñal,
volante
170.000 uds.
- H. Niti Suhartono
Mochdie, MBA
(Director)
- Zaelany Syarkawie
(Gerente de
producción)
n.c.
Ensamblado de arneses
de alambre
3.961 juegos
- Adbab Pranadi (Pres.
Director)
-Ir. Albert Sudarto
(Vice-presidente
Director)
n.c.
Sistema de frenos
250.000 uds.
- Haryanto (Presidente
Director)
- Gunawan Setiadi
(Director)
n.c.
Baterías automotrices
180.000 piezas
- Ir. Gunawan Kusuma
(Director)
- Anas Sidik (Gerente
de ventas)
n.c.
Muelles de hoja/espiral
10.800 toneladas
Persona de contacto
137
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
162.
Nombre de la compañía
Usra Tampi Indonesia, PT
Estado de
propiedad
PMA
163.
Valqua Indonesia, PT
PMA
164.
Wahana Eka Paramitra,
PT
PMDN
165.
Wahana Komponindo
Perkasa, PT
PMA
166.
Waja Kamajaya Sentosa,
PT
OTRO
Dirección
Oficina principal/fábrica:
Jl. Jababeka VI, Bloque P 2L y 2M
Kawasan Industri Jababeka – Cikarang,
Bekasi 17530,
Java Oeste
Tel.: (021) 8934630/31
Fax: (021) 8934521
Oficina principal /fábrica:
Jl. Raya Banjar Sigihan, N.º 7
Kec. Tandes, Surabaya
Tel.: (031) 7405548
Fax: (031) 7405549
Oficina principal/fábrica:
Jl. Pegangsaan II, Km. 1,6 / Bloque AI
Koja, Pulogadung, Yakarta 14250
Tel.: (021) 4602755
Fax: (021) 4602765
Oficina principal/fábrica:
C/O Fajar Utama Mandiri
Jl. Raya Bekasi, Km. 32
Bekasi 17143, Java Oeste
Tel.: (021) 8861108
Fax: (021) 8861109
Oficina principal/fábrica:
Jl. Penggilingan Raya, N.º 99
Cakung, Yakarta 13940
Tel.: (021) 4601651/4604207
Fax: (021) 4609213/4604203
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
H. Shariffudin Abdul
Latif (Gerente
General)
n.c.
Piezas plásticas
5.660 toneladas
n.c.
Superficie del embrague
3.600.000 piezas
n.c.
Transmisiones y caja de
velocidades
320.000 uds.
n.c.
Alternador
Motor de arranque
185.000 piezas
162.000 piezas
n.c.
Árbol del eje trasero,
cámara de frenos, riostra,
perno real, perno de
muelle, abrazadera de
muelle, perno de muelle
n.c.
- Shiro Goto
(Presidente Director)
- Wiranto Nurhadi
(Vicepresidente
Director)
- Ir. Danny Walla
(Presidente Director)
- Ir. Wiwiek
Suryawinata (Director
General)
Reinhard Redisch
(Presidente Director)
- Goenawan Djalim
(Presidente Director)
- Siswoyo (Gerente de
producción)
138
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
167.
Nombre de la compañía
Wijaya Karya In-Trade
Estado de
propiedad
PMDN
168.
Wijaya Karya Metal
Product Division, PT
PMDN
169.
Wira Gulfindo Sarana, PT
OTRO
170.
Yamatogomu Indo-nesia,
PT
PMA
Dirección
Oficina principal:
Jl. DI Panjaitan kav. 3-4
Yakarta 13340
Tel.: (021) 8192808/8508640
Fax: (021) 8505323/8564462
E-mail: [email protected]
Fábrica:
Jl. Raya Brujul Kuln, Jatiwangi,
Malangeka, Cirebon 45454
Java Oeste
Oficina principal:
Jl. DI Panjaitan kav. 0
Yakarta Timur 13340
Tel.: (021) 8912808/8508640
Fax: (021) 8191235/8199678
Fábrica:
Jl. Raya Barat Brujul Kulon
PO Box 2 Jati Wangi, Majalengka, Java
Oeste
Oficina principal:
Jl. Gunung Sahari Raya, N.º 30
Yakarta 10720
Tel.: (021) 6596223
Fax: (021) 6391185
Fábrica :
Jl. Plumpang Semper, N.º 50
Yakarta
Tel.: (021) 490338
Oficina principal/fábrica:
Kawasan Industri Indotainsei, bloque K-6,
Cikampek, Java Oeste
Tel.: (0264) 351216/351217
Fax: (0264) 351137
E-mail: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Drs. Hinza Mei
Hutagalung (Gerente)
- Ir. A Sutjipto.MM
(Presidente Director)
- Ir. Frans S Sunito
(Director)
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
n.c.
Entrada de tubo de escape,
cubierta de motor, estuche de
engranaje del tiempo, tubo de
salida de agua, abrazadera
superior, abrazadera inferior,
tubo exterior, tanque de
cilindros (alum. fundido),
cubierta de dirección, cubierta
para polvo, centro de plástico
Bosch
Fundido de cilindros:
2.500 toneladas
Plástico: 1.000
toneladas
n.c.
Fundido de aluminio,
prensado/ extracción
profunda e inyección
plástica
2.000 toneladas
Chasis
1.500 juegos
Piezas de goma
180 toneladas
Budhisentosa K
(Director)
Shigeru Yamaguchi
(Presidente Director)
n.c.
139
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Estado de
propiedad
171.
Yan Jin Indonesia, PT
PMA
172.
Yasunaga Indonesia, PT
PMA
173.
Yuasa Battery Indonesia,
PT
174.
Yudistira Utama
Indonesia, PT
175.
Zexel AC Indonesia, PT
PMA
PMDN
PMA
Dirección
Oficina principal/fábrica:
EJIP Industrial Park Plot 8 H
Lembahabang, Bekasi 17550,
Java Oeste
Tel.: (021) 8970187
Fax: (021) 8970185
Oficina principal/fábrica:
Jl. Modern Industri Raya kav. 24
Cikande, Serang, Banten
Tel.: (0254) 400306-8
Fax: (0254) 400309
E-mail: [email protected]
Oficina principal/fábrica:
Jl. MH Thamrin – Panunggangan
PO Box 439, Tangerang, Banten
Tel.: (021) 5527205 (hunting)
Fax: (021) 5527193
Oficina principal:
Jl. Menteng Raya, 3.er piso, N.º 29
Yakarta 10340
Tel.: (021) 3101302/3101303
Fax: (021) 3101301
Fábrica:
Jl. H. Wahab
Pondok Ungu., Bekasi, Java Oeste
Tel.: (021) 8842901/ 8851617
Fax: (021) 8851771
Oficina principal:
Kawasan Industri Kota Bukit Indah
Bloque II, N.º 5, Cempaka, Purwakarta,
Java Oeste
Tel.: (0264) 351176/351800-2
Fax: (0264) 351803
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Persona de contacto
Marca de los
productos
Producto
Capacidad instalada/
anual
- Hachiro Oba
(Presidente Director )
- Akira Tsuchiya
(Vicepresidente
Director)
n.c.
Radiadores de aluminio
n.c.
Yoji Hagimori
(Presidente Director)
n.c.
Piezas y componentes
automotrices
n.c.
Adi Suryanto (Director
Comercial)
YUASA
Baterías automotrices
Baterías para motos
Suparnoto
(Servicio al Cliente)
n.c.
Chasis para automóviles,
chasis para autobuses,
chasis para camionetas y
cabinas para camiones
9.000 uds.
- Shigeki Hiyomori
(Presidente Director)
- H.I. Agus Toha
Nurtiara
(Vicepresidente
Director)
n.c.
Juegos de AC para
automóviles,
componentes de AC
n.c.
1.800.000 piezas
3.000.000 piezas
140
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
2.3. Distribuidores/agentes de componentes automotores
N.º
Nombre de la compañía
1.
DASA WINDU AGUNG,
PT
2.
V-KOOL INDO LESTASI,
PT
3.
SINARINDO POLADUTA
MANDIRI, PT
4.
SUN MASTER
5.
HUPER OPTIK
JERMINDO, PT
Dirección
Jl. Pangkalan I A/18 Narogong, Bantar
Gebang, Bekasi Barat 17310, Java Oeste
Tel.: (021) 8255051/8255052
Fax: (021) 8255059
E-mail: [email protected]
Kompleks Karang Anyar Permai Bloque
A, N.º 7-8,
Jl. Karang Anyar Raya, Yakarta 1074
Tel.: (021) 6287830/6287831
Fax: (021) 6267088
E-mail: [email protected]
www.vkool.indonesia.com
Jl. Bulevar Kelapa Gading
Bloque WE 2, N.º 2C, Kelapa Gading
Permai, Yakarta
Tel.: (021) 4514826
Fax: (021) 45846678
E-mail: [email protected]
Jl. Arteri Kedoya, N.º 7B,
Yakarta 11520
Tel.: (021) 5811523
Fax: (021) 5810365
E-mail: [email protected]
www.sunmasterfilm.com
Komplek Karang Anyar Permai D1, N.º
10, Karang Anyar Raya,
Yakarta 10740
Tel.: (021) 6006864/6006865
Fax: (021) 6267120
E-mail: [email protected]
www.huperoptic.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Tipo de productos
Marcas
representadas
♦ Componentes de plástico
♦ Componentes de poliuretano
DWA
Categoría de la
empresa
Distribuidor
Distribuidor
♦
País de origen
Películas para vidrios
V-KOOL
EE.UU.
Cuero para automóviles
DLO
n.c.
♦
Películas para vidrios
SUN MASTER
n.c.
♦
Películas para vidrios
HUPER OPTIK
n.c.
♦
141
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
6.
VARIA BARU
7.
SAIBA KURNIA
SENTOSA, PT
8.
ARVIA JAYA
9.
THERMO ASRI
MAKMUR, PT
10.
PERROS
11.
MANDALA JAYA
12.
ZEXEL AC INDONESIA,
PT
13.
KIKIJAYA
AIRCONINDO, PT
Dirección
Jl. Sunter Garden, Bloque B7, N.º 3
Kel. Sunter Agung, Yakarta
Tel.: (021) 621212
Fax: (021) 6522975
Jl. Danau Sunter Selatan
Komplek Royal Sunter Bl D/10
Yakarta
Tel.: (021)6509293
Fax: (021) 9103387
E-mail: [email protected]
Jl. Sukarjo Wiryo Pranoto 16BB, Sawah
Besar, Yakarta Pusat
Tel.: (021) 3459149/3524045
Fax: (021) 3808253
Jl. Sultan Agung (Raya Bekasi)
Km. 28.5, Rawa Pasung, Bekasi Barat,
Java Oeste
Tel.: (021) 8840204
Fax: (021) 8847480
Jl. KH Hasyim Ashari 41A, Yakarta
Tel.: (021) 63864423
Fax: (021) 63864421
Jl. Sukarjo Wiryopranoto, N.º 90E
Yakarta Pusat
Tel.: (021) 3807144/3813229
Fax: (021) 3854193
Kota Bukit Indah blok D-Ii, N.º 5
Cikampek 41373, Java Oeste
Tel.: (0264) 351800-02
Fax: (0264) 351803
E-mail: [email protected]
Jl. Sukarjo Wiryopranoto 22A
Yakarta Pusat
Tel.: (021) 3452217/3858463
Fax: (021) 3814116
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Categoría de la
empresa
Tipo de productos
♦
♦
Distribuidor
autorizado
Agente exclusivo
Agente exclusivo
Piezas y accesorios automotrices
para Toyota Kijang, Isuzu Panther,
Daihatsu Taruna, Mitsubishi Kuda,
etc.
Película para vidrios y ventanas de
seguridad
♦ Película de control del sol para
ventanas
♦
♦
H & R, suspensión deportiva
Sistema de escape para coches de
carrera
♦ Ruedas de aleación League
H&R
Supersprint
n.c.
Aire acondicionado para autobuses
♦ Refrigeración para camiones
THERMO KING
EE.UU.
DENSO
n.c.
Repuestos para AC
DENSO
SANDEN
n.c.
AC genuino para ISUZU,
MAZDA, NISSAN
ZEXEL
n.c..
AC para automóviles y autobuses
♦ Congeladory ACparacamiones
DENSO
♦
♦
♦
n.c.
n.c.
Aire acondicionado para
automóviles y autobuses
♦
Distribuidos
autorizado
País de origen
3M Scotchshield
& Scotchtint
♦
Distribuidor
Marcas
representadas
142
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
Dirección
Categoría de la
empresa
14.
CIWANGI BERLIAN
MOTORS, PT
Jl. Raya Ciputat, N.º 155 (Depan
Perumahan Dosen UI) Yakarta Selatan
Tel.: (021) 7401448
Fax: (021) 7412867
Distribuidos
autorizado de
Mitsubishi Motors
PRABU MOTOR, PT
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 50-52,
Yakarta 10260
Tel.: (021) 5709057
Fax: (021) 5709074
Distribuidor
autorizado de
Mitsubishi
HARTONO RAYA
MOTOR, PT
Jl. Demak 166, Surabaya, Java Este
Tel.: (031) 5311306/5321481
Fax: (021) 5321385
E-mail: [email protected]
[email protected] [email protected]
Distribuidor
autorizado de
Mercedes – Benz
(Ventas- repuestosreparaciones –
servicios)
15.
16.
17.
KIA MOBIL INDONESIA,
PT
18.
ELDIMO PRIMA, PT
19.
MITRAUSAHA
GENTANIAGA, PT
20.
MASS, NV
Gedung Artha Graha, 27.o piso
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Yakarta 12190
Tel.: (021)
Jl. Demak, N.º168, Surabaya,
Java Este
Tel.: (031) 5321481/5353271
Fax: (031) 5315566
Jl. Pasar Minggu, N.º 10
Samping Komplek Garuda,
Yakarta Selatan
Tel.: (021) 7974206/7974207
Fax: (021) 7973834
Jl. Jend. Sudirman 8, Yakarta 10220
Tel.: (021) 5733193-5
Fax: (021) 5736948
E-mail: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Tipo de productos
♦
♦
♦
Distribuidor
autorizado de Honda
Distribuidor
autorizado, ventas,
talleres y repuestos
♦ Coches
♦ Repuestos
Ventas, servicio y reparación de
carrocería
Mitsubishi
Turismos, buses y camiones
Mercedes-Benz
Venta de coches
KIA (Carnival,
Carens, Visto,
Sportage, Rio,
Shuma)
♦
Ventas, servicio y repuestos
OPEL,
CHEVROLET &
ZAFIRA
♦
Ventas, servicio, repuestos,
accesorios y reparaciones de
carrocería
HONDA (New
Accord, New
Civic, New City)
Distribuidor
autorizado
Distribuidor
autorizado de
productos Opel
Coches
Marcas
representadas
LANCER,
GALANT,
KUDA, COLT T120, COLT L300,
COLT DIESEL,
FUSO
♦
Distribuidor autorizado, ventas, talleres
y repuestos
País de origen
Corea
Mercedes – Benz
143
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
N.º
Nombre de la compañía
21.
OLYMPINDO
CEMERLANG, PT
22.
ROMA AUTOSPORT
23.
GAPURA RAYA, PT
24.
RUANG SAKSAMA
INDONESIA, PT
25.
SILIWANGI DJAJA, PT
26.
AGUNG SAKTI, CV
27.
TERMINAL PER
Dirección
Jl. RS Fatmawati, N.º 6F
Cipete, Yakarta 12410
Tel.: (021) 7503638
Fax: (021) 7691253
E-mail: [email protected]
www.audihouse.com
Jl. Gading Kirana Timur
Blok H13/30-31, Yakarta
Tel.: (021) 4513377-80
Fax: (021) 4513376
E-mail: [email protected]
Jl. Bangka Raya 4
Yakarta 12720
Tel.: (021) 71790740/7193840
Fax: (021) 7193078
E-mail: [email protected]
Jl. Garuda 74, Kemayoran
Yakarta 10620
Tel.: (021) 4240714
Fax: (021) 4206653
Komplek Gading Bukit Indah
Bloque H/02, Kelapa Gading, Yakarta
Tel.: (021) 4516666/4513950
Fax: (021) 4516622
E-mail: [email protected]
Jl. Daan Mogot II n.º 100 GG
Yakarta Barat
Tel.: (021) 5662751
Fax: (021) 5681432
Jl. DI Panjaitan, N.º 41, kav. 24
By Pass (Kb. Nanas), Yakarta Timur
Tel.: (021) 8510949
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
Categoría de la
empresa
Tipo de productos
Marcas
representadas
Distribuidor
autorizado de
Volkswagen
Ventas, servicios, repuestos
VW
4 x4 piezas y
accesorios
Piezas y accesorios para Jeep CJ7,
Landrover, Toyota Landcruiser FJ40 –
80 series VX-R – 100 series
-
Distribuidor
exclusivo
Lubricantes, aditivos y grasas
industriales y automotrices
OMEGA,
Wynn’s
EE.UU.
Distribuidor
Tubo de escape
CIPTA
Local
Distribuidor
Palanca de luz, heliobe, lámparas
rotatorias e intermitentes, faros, sistema
para motocicletas, bocina, sirenas de
micro-tono
SVP, Code 3,
Whelen
n.c.
Agente exclusivo
Hoja plástica de limpiaparabrisas
TRIDON
n.c.
Ventas
Especial para Per y amortiguador, como roda, tirod,
junta de bola, etc.
Tokico, Monroe
Japón, EE.UU.,
Bélgica,
Australia
País de origen
144
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
2.4. Asociaciones de empresas relativas al sector
GIAMM (Asociación Indonesia de
Industrias de Piezas y Componentes
Automotrices)
Taman Palem Lestari Ruko Blok D.I / 19
Jl. Lingkar Luar Barat - Yakarta 11730
E-mail : [email protected]
Tel.: (62-21) 5560764/65
Fax: (62-21) 5560763
AISI (Asociación Indonesia de Industrias
de Motocicletas, antes PASMI)
Kompleks DANMOTOR
Jl. Perintis Kemerdekaan, Km.20
Yakarta 14250
Tel.: (62-21) 4523545
Fax: (62-21) 4523883
Internet: www.aisi.or.id
E-mail: [email protected]
GAIKINDO (Asociación de Industrias
Automotrices Indonesias)
Jl. H.O.S Cokroaminoto, N.º 6
Yakarta 10350
Tel.: (62-21) 3157178
Fax: (62-21) 3142100
Internet: www.gaikindo.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
145
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
2.5. Listado de abogados
Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro
Graha Niaga, 24.º piso
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Yakarta 12190
Tel.: (62-21) 250-5125 (11 líneas), 250-5136
Fax : (62-21) 250-5121, 250-5122, 250-5392, 250-5001
E-mail: [email protected]
Internet: www.abnrlaw.com
Contacto: T.M. Zahirsjah, Greg Churchill
Oficina en Singapur:
24 Raffles Place
322-01/02 Clifford Centre
Singapur 048621
Tel.: (65) 533-5332
Fax: (65) 533-5313
Especialidad: temas comerciales, corporativos y financieros, incluyendo acuerdos de sociedades tipo
joint venture, licencias, banca, energía, minería, silvicultura, financiamiento de proyectos, emisión de
bonos y acciones, proyectos de ingeniería y construcción, legislación marítima, asuntos laborales,
patentes, marcas, y otros temas de propiedad intelectual.
Contacto: Ferry P. Madian
PT. CB Indonesia
Central Plaza, 16.º piso
Jl. Jenderal Sudirman.47, Yakarta 12930
Tel.: (62-21) 526-1985, 570-1425, 525-3340
Fax: (62-21) 525-0734
E-mail: [email protected]
Internet: www.coudert.com
Especialidad: sociedades, reorganizaciones corporativas e insolvencia, mercados financieros y de
capital, infraestructura y desarrollo de la propiedad, transacciones y conflictos comerciales.
Contacto: Bill Sullivan
Dewi Soeharto & Rekan
Plaza Exim, 24.º piso
Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav.35-38
Yakarta 12190
Tel.: (62-21) 526-3473
Fax : (62-21) 526-3474
E-mail: [email protected]
Especialidad: banca y finanzas, contratos comerciales, de construcción, corporativos, de energía y
recursos, industria del entretenimiento; medioambientales, inversiones extranjeras y sociedades,
gobierno, protección y cumplimiento de la propiedad intelectual, comercio internacional, empleo y
fuerza laboral, medios y difusión, bienes raíces, impuestos, valores, telecomunicaciones.
Contacto: Dewi Kamaratih Soeharto
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
146
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Frans Winarta & Partners
Kelapa Gading Boulevard TB 2/24
Kelapa Gading Permai
Yakarta Norte 14240
Tel.: (62-21) 453-3236, 453-2143
Fax: (62-21) 452-0083, 451-6605
E-mail: [email protected]
Especialidad: Derecho corporativo (compras y fusiones allende las fronteras, inversiones, negocios y
temas relativos a la propiedad intelectual), legislación comercial y regulaciones bancarias, legislación
general de comercio internacional legislación de empleo y de tierras, legislación administrativa y civil,
litigios y arbitraje comercial internacional.
Contacto: Frans H. Winarta
George Widjojo & Partners
Patentes, marcas y derechos de autor
Abogados y Representantes
Jl. Kali Besar Barat N.º 5
Yakarta 11230
Indonesia
P.O. Box 2102 / JKT
Yakarta 10021, Indonesia
Tel.: (62-21) 691-2226, 690-1707, 692-4533
Fax: (62-21) 692-3648, 693-0712
E-mail: [email protected]
Internet: www.widjojolaw.com
Especialidad: patentes, marcas, derechos de autor y diseño
Contacto: Sr. George Widjojo
Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Bursa Efek Yakarta Tower II, 21.º piso
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Yakarta Selatan
Tel.: (62-21) 515-5090, 515-5091, 515-5092
Fax : (62-21) 515-4840, 515-4845
Especialidad: ejercicio general e internacional, corporativo y comercial, inversiones extranjeras,
impuestos; legislación laboral y de empleo, banca y finanzas (incluyendo financiamiento de
proyectos), mercados de capital, propiedad intelectual, construcción, recursos naturales,
telecomunicaciones, seguros, fusiones y compras y legislación medioambiental.
Contacto: Kathleen J. Hoffman
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
147
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Jusuf Indradewa & Partners - Consultores Legales
Bank Artha Graha Tower, 15.º piso
Lote 25, Sudirman Central Business District
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Yakarta 12190
Tel.: (62-21) 515-2122
Fax: (62-21) 515-2382
E-mail: [email protected]
Especialidad: asuntos legales relativos al establecimiento de negocios, apertura de representaciones y
sucursales, sociedades, compañías de inversión extranjera directa, derechos de propiedad intelectual,
fusiones y compras, ofertas públicas iniciales.
Contacto: Cecilia Sianawati (Socio Gerente), Jusuf Indradewa (Socio principal), Indra D. Santosa
(Asesor Técnico), Maya Pradjono (Socio)
Karim Sani Law Firm
Wisma Danamon Aetna Life, 11.º piso
Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Yakarta 12930
Tel.: (62-21) 577-1177
Fax: (62-21) 577-1947
E-mail: [email protected]
Especialidad: banca y finanzas (incluyendo financiamiento islámico), insolvencia y reestructuración
de deudas, mercado de capitales, inversiones extranjeras, fusiones y compras, minería y energía,
derechos y propiedad intelectual, legislación marítima, telecomunicaciones, construcción y medio
ambiente, arbitraje y mediación, litigio general corporativo y comercial.
Contacto: Karen Mills (asesor legal internacional, arbitraje internacional, resolución de conflictos,
reestructuración financiera, petróleo, gas, y energía); Iswahjudi A. Karim (banca, finanzas, y
reestructuración); Asrul Sani (derechos de la propiedad intelectual y Litigio Comercial); Firmansyah
(litigio comercial)
Kusnandar & Co.
Aetna Danamon Tower II, 24.º piso
Jl. Jendral Sudirman Kav. 45, Yakarta 12930
P.O. Box 2057, JKT 10001
Tel.: (62-21) 577-1435
Fax : (62-21) 577 1436
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.kusnandar.co.id
Especialidad: Inversiones domésticas y extranjeras, corporaciones, banca, finanzas de todo tipo,
mercado de capital, títulos y valores, propiedad, impuestos y bienes raíces, propiedad intelectual,
asuntos de comercio internacional, inmigración, almirantazgo, arbitraje y litigios.
Contacto: Winita E. Kusnandar
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
148
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Lontoh & Kailimang
Jl. H.O.S. Cokroaminoto N.º 47, Yakarta 10350
Tel.: (62-21) 392-3355
Fax: (62-21) 392-3366
E-mail: [email protected]
Especialidad: Derecho civil, incluyendo adopción y custodia de niños, testamentos, colecciones,
contratos, corporaciones, relaciones de gobierno, reclamaciones extranjeras, seguros, trabajo,
inversiones extranjeras directas, marcas /derechos de autor, accidentes, inmigración, mercado de
capital, narcóticos, aduanas y defensa criminal.
Contacto: Harry Ponto
Lubis, Ganie, Surowidjojo
Menara Imperium, 30.º piso
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
Yakarta 12980
Tel.: (62-21) 831-5005, 831-5025
Fax: (62-21) 831-5015, 831-5035
E-mail: [email protected]
Internet: www.lgslaw.co.id
Especialidad: representación de clientes indonesios y extranjeros en temas de derecho corporativo y
comercial, incluyendo compras, reorganización corporativa, fusiones, agencias y distribución,
arbitraje, banca, mercado de capitales, litigios comerciales, construcción, finanzas corporativas y
transacciones seguras, energía, inversiones extranjeras y domésticas, litigios y arbitraje comercial,
comercio internacional, financiamiento de préstamos, marítimo y de transporte por barco, minería,
transacciones de bienes raíces, impuestos, telecomunicaciones, derechos de propiedad intelectual
incluyendo marcas, derechos de autor y patentes, riesgos de capital, seguros y trabajo.
Makarim & Taira S.
Summitmas I, 17.º piso
Jl. Jendral Sudirman Kav. 61
Yakarta 12069
Tel.: (62-21) 252-1272, 520-0001
Fax: (62-21) 252-2750, 252-2751
E-mail: makar&[email protected]
Internet: www.makarim.com
Especialidad: ejercicio general e internacional, inversiones extranjeras, derecho comercial, mercados
de capital, banca y finanzas, litigios comerciales, impuestos, fusiones y compras, desarrollo de la
propiedad.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
149
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Makes & Partner (asociados con SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM)
Menara Batavia, 7.º piso
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Yakarta 10220
Tel.: (62-21) 574-7181
Fax: (62-21) 574-7180
E-mail: [email protected]
Internet: www.makeslaw.com
Especialidad: Derecho comercial y corporativo, reestructuraciones y reorganizaciones, fusiones y
compras (incluyendo licitaciones), inversiones de capital extranjeras y domésticas (incluyendo
sociedades), banca y finanzas corporativa (incluyendo financiamiento bancario, emisión de
instrumentos de deuda y establecimiento de compañías tipo joint venture y sucursales locales de
bancos extranjeros comerciales y de inversión); mercados de capital (incluyendo ofertas de deudas y
acciones de compañías Indonesias en los mercados de capital indonesios e internacionales, lo mismo
que enlistarse en las Bolsas de Valores y Nasdaq de Yakarta, Surabaya, Singapur, Nueva York,
Londres y Luxemburgo); telecomunicaciones, energía e infraestructura (incluyendo contratos de
hidrocarburos y gas y financiamiento de proyectos) y legislación de bienes raíces.
Contacto: Iwan Setiawan, Catherine Celosse
Mochtar, Karuwin & Komar
Wisma Metropolitan II, 14.º piso
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 31
Yakarta 12920
Tel.: (62-21) 571-1130
Fax: (62-21) 571-1162, 570-1686
E-mail: [email protected]
Especialidad: Derecho general comercial y corporativo, especializándose en aspectos legales de las
finanzas internacionales, inversiones extranjeras, infraestructura y privatización.
Contacto: Layrien Christoffel
Prof. Dr. Sudargo Gautama
Jl. Merdeka Timur 9
Yakarta 10110
Tel.: (62-21) 345-6529, 384-1358, 384-7165, 380-9488
Fax: (62-21) 384-6180
E-mail: [email protected]
Especialidad: general, Derecho civil y criminal, patentes y marcas, Derecho internacional privado,
consultoría y litigios.
Contacto: Prof. Dr. Sudargo Gautama
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150
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Rosetini Ibrahim & Asociados
Wisma GKBI 33.º piso, Suite 3309
Jl. Jendral Sudirman #28
Yakarta 10210
Tel.: (62-21) 574-1225
Fax: (62-21) 574-1226
E-mail: [email protected]
Internet: www.rosetini.com
Especialidad: Derecho corporativo, finanzas e inversiones extranjeras.
Contactos: Rosetini Ibrahim, Richard Weiss, Dennie Rahmanto
Soewito, Suhardiman, Eddymurthy & Kardono
Wisma Bank Dharmala, 14.º piso
Jl. Jendral Sudirman Kav.28, Yakarta 12920
Tel.: (62-21) 521-2038
Fax: (62-21) 521-2039
E-mail: [email protected]
Internet: www.ssek.com/
Especialidad: Derecho corporativo, comercial y de finanzas, energía y recursos naturales, marítimo,
banca, mercados de capital y bienes y valores, franquicias, bienes raíces, construcción e ingeniería,
fusiones y adquisiciones, legislación impositiva, arbitraje, desarrollo turístico y de hostelería, derecho
medioambiental, comercio internacional, contratos de gobierno, inmigración, legislación de
hidrocarburos y gas.
Contactos: Darrell R. Johnson, Michael D. Twomey, Joseph Reece Turman
Taira & Suyudono
Menara DEA, Suite 1104
Kawasan Mega Kuningan
Yakarta 12950, Indonesia
Tel.: (62-21) 576-3030
Fax: (62-21) 576-3033
E-mail: [email protected]
Especialidad: Derecho corporativo, finanzas corporativas, mercados de capital, infraestructura, litigios
financieros, transacciones financieras, negocios complicados, reestructuración de deudas, bancarrota e
insolvencia.
Contacto: Frank Taira Supit, Benny Suyudono
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151
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
2.6. Listado de importadores de componentes y repuestos automotores
1.
BUMI TEKNINDO DAMPARJAYA, PT
Dirección
: WISMA MITRA SUNTER BLOK C2
Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Yakarta
Persona de contacto
: Agus Susilo
Tel.
: (021) 6515419
Fecha de impuestos
: 08/01/00
API N.º
: 09/13901/U
Productos importados
: Repuestos y componentes automotrices y accesorios
2.
ASTRA KOMPONEN INDONESIA,PT
Dirección
: Jl. Pegangsaan Dua, Km.2,2
RT 001/03, Kelapa Gading, Yakarta
Persona de contacto
: Ir. Bramantyo Pambudi
Tel.
: (021) 4603550, 4603549
Fecha de impuestos
: 22/08/05
API N.º
: 090102088U
Productos importados
: Repuestos y componentes automotrices
3.
AUTO MOBIL, U.D.
Dirección
:
Persona de contacto
Tel.
Fecha de impuestos
API N.º
Productos importados
:
:
:
:
:
4.
CAKRA JIWANA, PT
Dirección
Persona de contacto
Tel.
Fecha de impuestos
API N.º
Productos importados
Jl. Sultan Iskandar Muda, N.º 7 B-C
Yakarta Selatan
Drs. Fajar Wiryono
(021) 72797366
23/06/05
090300324U
Piezas y componentes automotrices
: Jl. Pulo Buaran III, Bloque U/4
BPSP KIP Jatinegara
Yakarta Timur
: FX Halex Kurniawan Gani
: (021) 4604001, 46821979
: 08/19/05
: 090400890U
: Repuestos y componentes automotrices y accesorios
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152
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
5.
CAKRAWIJAYA AUTOMOTIF, PT
Dirección
: Graha Paramita, 10.o piso
Jl. Denpasar Raya, Bloque D-2
Yakarta
Persona de contacto
: Ir. Rizwan Halim
Tel.
: (021) 2522292
Fecha de impuestos
: 07/05/07
API N.º
: 090304841U
Productos importados
: Repuestos y componentes automotrices
6.
CENTRAL SOLE AGENCY, PT
Dirección
: Jl. Gunung Sahari Raya, 43
Kel. Gunung Sahari
Yakarta
Persona de contacto
: Soebronto Laras
Tel.
: (021) 6396108, 6395844
Fecha de impuestos
: 24/08/05
API N.º
: 090500286U
Productos importados
: Repuestos y componentes automotrices
7.
DAHA MOTOR, PT
Dirección
:
Persona de contacto
Tel.
Fecha de impuestos
API N.º
Productos importados
:
:
:
:
:
8.
Jl. Letjen. Haryono MT kav. 4-7
Yakarta Selatan
S. Soejanata Mihardja
(021) 8303701
n.c.
09/03207/U
Repuestos y componentes automotrices
DETROIT DIESEL INDONESIA, PT
Dirección
: Cilandak KKO
Kawasan Komersial Cilandak Ged, 109
Yakarta Selatan
Persona de contacto
: Bambang Pramono Sungkono
Tel.
: (021) 7891410, 7891452
Fecha de impuestos
: 08/12/05
API N.º
: 090301738U
Productos importados
: Repuestos y componentes automotrices
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153
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
9.
DHARMA SEJAHTERA ABADI, PT
Dirección
: Hotel Wisata International Building, 1er piso, B-08
Jl. MH Thamrin, Yakarta
Persona de contacto
: Buang Palinus Papu
Tel.
: (021) 31902960
Fecha de impuestos
: 24/08/01
API N.º
: 09/14998/U
Productos importados
: Accesorios automotrices
10.
FINA MOBILA NUSANTARA, PT
Dirección
: Jl. Danau Sunter Utara, Bloque M/43-44
Sunter Agung, Yakarta Utara
Persona de contacto
: Freddy Taroreh
Tel.
: (021) 6504456-58
Fecha de impuestos
: 02/02/98
API N.º
: 09/10677/U
Productos importados
: Repuestos y componentes automotrices y accesorios
11.
GAYA MOTOR, PT
Dirección
:
Persona de contacto
Tel.
Fecha de impuestos
API N.º
Productos importados
:
:
:
:
:
12.
Jl. Gaya Motor, N.º 3
Yakarta Utara
PC. Sutyardja
(021) 6504848, 6512121
10/07/96
09/11223/U
Coches y piezas y componentes automotrices
HONORIS INDUSTRY, PT
Dirección
: Jl. Raya Bekasi, Km. 25
Yakarta Timur
Persona de contacto
: Andreas
Tel.
: (021) 4600350, 4600802
Fecha de impuestos
: 04/03/07
API N.º
: 090504535U
Productos importados
: Coches y piezas y componentes automotrices
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154
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
13.
INDO KIA KOMERSIAL MOTOR, PT
Dirección
: Jl. Kp. Melayu Besar, N.º 55
Yakarta Selatan
Persona de contacto
: Navies
Tel.
: (021) 8288792
Fecha de impuestos
: 06/11/05
API N.º
: 090301277U
Productos importados
: Coches y piezas y componentes automotrices
14.
INDOBUANA AUTORAYA, PT
Dirección
: Jl. MT Haryono kav. 8
Persona de contacto
: Soebronto Laras
Tel.
: (021) 8564774
Fecha de impuestos
: 05/07/05
API N.º
: 090402903U
Productos importados
: Repuestos y componentes automotrices
15.
INDOPARTS UTAMA, PT
Dirección
:
Persona de contacto
Tel.
Fecha de impuestos
API N.º
Productos importados
16.
:
:
:
:
:
Jl. Gaya Motor I/8
Sunter II, Yakarta Utara
Stepanus Harso Budi
(021) 6512716, 6511232
27/04/05
090102003U
Repuestos y componentes automotrices
KARYA AGUNG ALEXANDER MOTOR, PT
Dirección
: Roxy Mas, Bloque C4, N.º 6-7
Jl. KH Hasyim Ashari
Yakarta Pusat
Persona de contacto
: Bambang Sinatra Niti
Tel.
: n.c.
Fecha de impuestos
: 10/02/97
API N.º
: 09/09287/U
Productos importados
: Coches y repuestos automotrices
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155
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
17.
KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR, PT
Dirección
: Jl. Jend. A Yani Proyek Pulo Mas
Kel. Kayu Putih, Yakarta Timur
Persona de contacto
: Ir. Herman Zaini Latif
Tel.
: (021) 4891608
Fecha de impuestos
: n.c.
API N.º
: 09/00132/U
Productos importados
: Coches y piezas y componentes automotrices
18.
LUCKY STARINDO FAMILI, PT
Dirección
: Jl. Bangka II, N.º 1 Pela
Mampang Rt 09/01, Mampang
Yakarta Selatan
Persona de contacto
: Usman Ismail
Tel.
: (021) 7872478
Fecha de impuestos
: 04/08/05
API N.º
: 090300455U
Productos importados
: Repuestos y componentes automotrices
19.
MASABARU KENCANA, PT
Dirección
: Jl. Indokarya Barat, Bloque D, N.º 2-3
Kel. Papanggo, Yakarta Utara
Persona de contacto
: Himawan Jaury
Tel.
: (021) 6513778
Fecha de impuestos
: 23/07/01
API N.º
: 09/14902/U
Productos importados
: Repuestos y componentes automotrices y accessorios
20.
MASSA MOTOR INDUSTRI, PT
Dirección
: Gedung Graha Kencana
Jl. Raya Pejuangan, N.º 88
Yakarta Barat
Persona de contacto
: Wira Tjakrawinata
Tel.
: (021) 5325931, 5363678
Fecha de impuestos
: 03/12/04
API N.º
: 090200015U
Productos importados
: Coches y piezas y componentes automotrices
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
156
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
21.
MITRA FINASTHIKA MUSTIKA, PT
Dirección
: Jl. Agung Karya IV, Bloque B, N.º 19
Yakarta Utara
Persona de contacto
: Gunawan Widjaya
Tel.
: (021) 6504285
Fecha de impuestos
: 31/07/97
API N.º
: 09/09952/U
Productos importados
: Coches y motocicletas; Repuestos y componentes automotrices
22.
Multi France Motor, PT
Dirección
:
Persona de contacto
Tel.
Fecha de impuestos
API N.º
Productos importados
:
:
:
:
:
NAINAEXIMINDO, PT
Dirección
:
Persona de contacto
Tel.
Fecha de impuestos
API N.º
Productos importados
:
:
:
:
:
NORDLI LIMITED, PT
Dirección
:
Persona de contacto
Tel.
Fecha de impuestos
API N.º
Productos importados
:
:
:
:
:
23.
24.
Jl. Gaya Motor Selatan, N.º 1
Sunter Agung, Yakarta Utara
Prijono Sugiarto
(021) 6509330, 6509595
25/05/05
090102106U
Coches y repuestos automotrices (Peugeot & Renault)
Jl. Pintu Air Raya, N.º 11A
Pasar Baru, Yakarta
Rukmani Chaturmal Vaswani
(021) 3442541
05/10/05
090501041U
Coches y repuestos automotrices
Jl. Tebet Raya, N.º 5
Yakarta Selatan
Bambang Muliawan
(021) 8297554
21/06/05
090300314U
Coches y piezas y componentes automotrices
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta
157
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
25.
NUSA PERSADATAMA NIAGA, PT
Dirección
: Komp. Bukit Gading Indah, Bloque ½
Jl. B. Gading Raya, Yakarta Utara
Persona de contacto
: Margareta Anik Listyowati
Tel.
: (021) 45844818
Fecha de impuestos
: 28/09/05
API N.º
: 090100981U
Productos importados
: Repuestos y componentes automotrices y accessorios
26.
PALOMA SERASI, PT
Dirección
:
Persona de contacto
Tel.
Fecha de impuestos
API N.º
Productos importados
:
:
:
:
:
PANA BEARINGS
Dirección
:
Persona de contacto
Tel.
Fecha de impuestos
API N.º
Productos importados
:
:
:
:
:
ARGAPURA, PT
Dirección
:
27.
28.
Persona de contacto
Tel.
Fecha de impuestos
API N.º
Productos importados
Jl. Kebon Bawang III, N.º 8 RT.02/08
Yakarta Utara
Taufik Hidayat
(021) 9136445
27/02/06
090102958U
Repuestos y componentes automotrices y accessorios
Komplek Glodok Plaza Bl F/124
Jl. Pinangsia Raya
Yakarta Barat
Kho Susan Wijaya
(021) 6252525
24/08/06
090203868U
Repuestos automotrices
Jl. Kedoya Agave Raya, Bloque A1, N.º 2
Kel. Kedoya Selatan
Yakarta
: Albertus Likman Halim
: (021) 5804825
: 24/05/05
: 090200318U
: Productos químicos automotrices
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158
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
29.
KIA MOBIL INDONESIA, PT
Dirección
: Gedung Artha Graha, piso 27, Suite 27 – 01A
Jl. Jend. Sudirman, Yakarta
Persona de contacto
: Moch Imam Soetarjo
Tel.
: (021) 5152222
Fecha de impuestos
: 05/05/05
API N.º
: 090300243U
Productos importados
: Coches, repuestos y componentes automotrices
30.
SUN MOTOR JAKARTA, PT
Dirección
: Jl. Matraman Raya, N.º 140-A
Kebon Manggis, Yakarta Timur
Persona de contacto
: Hartono Sundoro Hosea
Tel.
: (021) 8582055
Fecha de impuestos
: 27/04/05
API N.º
: 090402638U
Productos importados
: Coches y repuestos automotrices
31.
SANDE JAYA MOBILINDO, PT
Dirección
: Jl. Kayu Putih Tengah I/A9
Kel. Kayu Putih, Yakarta Timur
Persona de contacto
: Susanto Lioe, SE.MM
Tel.
: n.c.
Fecha de impuestos
: 02/05/98
API N.º
: 09/10946/P
Productos importados
: Coches y componentes automotrices
32.
SENTINEL GARDA SEMESTA, PT
Dirección
: Jl. Wijaya Graha Puri, Bloque C, N.º 8-9
Kebayoran Baru, Yakarta Selatan
Persona de contacto
: Kabul Riswanto
Tel.
: (021) 7995401
Fecha de impuestos
: 19/02/07
API N.º
: 090304500U
Productos importados
:
Herramientas especiales para seguridad del automóvil
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159
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
33.
SINAR INDRA MAKMUR, PT
Dirección
: Jl. Teluk Betung, N.º 38
Yakarta
Persona de contacto
: Melanie Chrysanty S
Tel.
: (021) 2502256
Fecha de impuestos
: 12/09/98
API N.º
: 09/11468/U
Productos importados
: Repuestos y componentes automotrices y accessorios
34.
SURYA JAYA, CV
Dirección
Persona de contacto
Tel.
Fecha de impuestos
API N.º
Productos importados
:
Jl. KH Zainul Arifin, N.º 2, Bloque B I/09
Yakarta Barat
: Magdalena Tjahjono
: (021) 6336590
: 11/07/05
: 090200456U
: Repuestos y componentes automotrices
35.
SURYA SEJAHTERA OTOMOTIF, PT
Dirección
: Gedung Permata Plasa
Yakarta
Persona de contacto
: Soetikno Soedarjo
Tel.
: (021) 3904890
Fecha de impuestos
: 29/08/05
API N.º
: 090500778U
Productos importados
: Coches
36.
TILAYORA PERDANA, PT
Dirección
: Taman Buaran Indah, IV Bloque, LA 2/13
Penggilingan, Cakung, Yakarta Timur
Persona de contacto
: Timotias Gonjali
Tel.
: (021) 4606292
Fecha de impuestos
: 23/12/04
API N.º
: 090402692U
Productos importados
: Pegamento automotriz
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160
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
37.
TRI MENTARI NIAGA, PT
Dirección
: Jl. Panjang, N.º 46
Kebon Jeruk, Yakarta
Persona de contacto
: Ir. A Lunardi Tedjowinoto
Tel.
: (021) 5322379
Fecha de impuestos
: 28/02/06
API N.º
: 090202979U
Productos importados
: Coches y componentes automotrices
38.
TUNAS PUTERA MAHKOTA, PT
Dirección
: Jl. Daan Mogot, Km.13, N.º 34
Kel. Cengkareng Timur
Yakarta Barat
Persona de contacto
: Connie Widjadja
Tel.
: (021) 6193896
Fecha de impuestos
: 07/08/06
API N.º
: 090203781U
Productos importados
: Repuestos automotrices
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161
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
3. BIBLIOGRAFÍA
Directorate General of Customs and Excise; Department of Finance, 2000, Los Aranceles Indonesios,
Jakarta, Indonesia.
GIAAM (Indonesian Automotive Parts and componentes Industry Asociación 2001), Directorio de
productores de componentes, Yakarta, Indonesia.
Prisma Communications, 2001, GIAMM Multimedia Interactive Directory, Yakarta, Indonesia.
BKPM (Consejo de Coordinación de Inversiones), Informes Mensuales, Yakarta, Indonesia.
Badan Pusat Statistik (Oficina Central de Estadísticas), 2002, “Buletin Ringkas”, Informes Mensuales,
Yakarta, Indonesia.
Badan Pusat Statistik (Oficina Central de Estadísticas), 2002, “Indikator Ekonomi” (Indicador
Económico), Informes Mensuales, Yakarta, Indonesia.
Badan Pusat Statistik (Ofician Central de Estadísticas), 1997-2001, “Statistik Impor” (Estadísticas de
Importaciones), Yakarta, Indonesia.
Badan Pusat Statistik (Oficina Central de Estadísticas), 1997-2001, “Statistik Ekspor” (Estadísticas de
Exportaciones), Yakarta, Indonesia.
Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Departamento de Industria y Comercio), 2002,
Perkembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka (Informe sobre la Dirección
General de Industrias del Metal, Maquinaria, Eléctrica y Varias), Yakarta, Indonesia.
JETRO, Organización japonesa de Comercio Exterior, 2001, “Fabricantes de componentes
automotrices, Yakarta, Indonesia.
GAIKINDO, (Asociación Indonesia de Agentes Exclusivos y Distribuidores Automotrices) 2001,
“Fabricantes de Componentes Automotrices”, Yakarta, Indonesia.
Asociación de Agencias de Publicidad, 2002, Media Scene, Yakarta, Indonesia.
AISI (Asociación Indonesia de Industria de motos), 2002, “Productores de Componentes
Automotrices”, Yakarta, Indonesia.
PT Pamerindo Buana Abadi, 2002, “Centros de Exposiciones en Yakarta”, Yakarta, Indonesia.
KADIN INDONESIA (Cámara Indonesia de Industria y Comercio, 2002, “Directorio 2001/2002”,
Yakarta, Indonesia.
PT DATA CONSULT, Indonesian Commercial Newsletter, N.º 320, 24 julio 2001, ”El apoyo de las
compañías de alquiler fortalece la industria automotriz”, Yakarta, Indonesia.
PT DATA CONSULT, Indonesian Commercial Newsletter, N.º 341, 11 junio 2002, ”Alquiler de
automóviles pujante en medio de la recesión en la industria manufacturera”, Yakarta,
Indonesia.
US-Trade, 2001, “Guía Comercial del País: Indonesia”.
US-Asean Business Council, 2002 “Diálogo Automotriz de ASEAN”.
Asean-auto. org. : 2001, “Base de Datos Automotriz de ASEAN”.
PT Astra Otopart Tbk, 2001, “Informe Anual”.
PriceWaterhouse Cooper, 2000, “Actualización de AFTA y la Integración Económica Regional”
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