Presentación de PowerPoint

IX Reunión Iberoamericana de Reguladores de la
Energía
Liberalización del mercado y futuro de la regulación
en la industria del petróleo en España
Rafael Durban Romero, Director de Relaciones Externas,
Comisión Nacional de Energía (España)
Punta del Este (URUGUAY), Abril de 2005
ÍNDICE
1. Directiva 2001/77/CE
2. LEY 54/1997: El Régimen Especial
3. El RD 436/2004
4. El nuevo RD de conexión y operación
5. Situación actual
6. Conclusiones
2
1. Directiva 2001/77/CE: Objetivos
z Los objetivos de la Directiva 2001/77/CE son los siguientes:
X
Crear un marco favorable para aumentar el porcentaje de electricidad verde en
el consumo bruto de electricidad del 14% al 22% en el 2010
X
Contribuir a duplicar el porcentaje de las energías renovables en el consumo
bruto de energía en Europa del 6% al 12% en el 2010
X
Contribuir al cumplimiento de los compromisos de reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero contraídos por la Unión en Kyoto en 1997
3
Indice
z
z
z
z
z
Liberalización de la industria del petróleo en España
Factores claves en la liberalización del sector del petróleo
La Comisión Nacional de Energía
Los resultados de la liberalización del sector del petróleo en España
Conclusiones & Perspectivas
4
Liberalización de la industria
del petróleo en España
La Historia de la industria española del petróleo en 3 etapas
1927-1984
Monopolio del petróleo en España: Intervenido por el
Estado
1984-1992
Periodo de transición hacia la liberalización con la entrada
de España en la CEE
1992-
Liberalización completa de la industria del petróleo en
España
6
El proceso de liberalización (i)
Chronology (1927 – 1984)
z
MONOPOLIO
ESTATAL
(1927)
z
z
z
z
APERTURA
(1940)
z
z
z
PREVIO AL
INGRESO CEE
z
z
Todas las fases
Régimen concesional
Precios fijados por el Estado
Único titular el Estado
CAMPSA: No posee activos fijos ni comerciales
Empresas privadas de refino nacionales y extranjeras
Monopolio de distribución y comercialización
CAMPSA adquiere al Estado
¾
Activos de distribución
¾
Existencias de productos
INH transfiere participación en CAMPSA a las refinerías
Continua monopolio de distribución y comercialización
7
REFINO
CRUDO/PRODUCTO
NACIONAL/IMPORTADO
TRANS./
DISTRIB.
REPSOL
COMERCIALIZ.
Cronología (1984 – 1992)
El proceso de liberalización (ii)
CEPSA
PRODUCTO
IMPORTADO
BP
OPERADORES
¾ CAMPSA: Distribución
exclusiva producción nacional
¾ CAMPSA:
Comercialización exclusiva
de la producción nacional
¾ “Red paralela”
¾ Comercialización de
producto importado
8
REFINO
CRUDO
PRODUCTO
NACIONAL/IMPORTADO
BP
OPERADORES
TRANS./
DISTRIB.
CEPSA
¾ CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos):
¾
Acceso obligatorio de terceros a la red logística
¾
Libertad de establecimiento
COM
REPSOL
¾ Comercialización libre de todas las compañías
¾ Liberalización de precios
¾ Autorización obligatoria para cada tipo de instalación
SECTOR
PETROL.
Liberalización del mercado (1992-2000)
El proceso de liberalización (iii)
¾ Creación de organismos independientes
¾
Comisión Nacional de Energía
¾
Corporación Reservas Estratégicas
9
REFINO
CRUDO
PRODUCTO
NACIONAL/IMPORTADO
COM.
TRANS./
DISTRIB.
REPSOL
SECTOR
PETROL.
Liberalización del mercado (2000-)
El proceso de liberalización (iv)
CEPSA
BP
OPERADORES
¾ Limitación en el accionariado del principal operador logístico
¾ Publicación de precios de almacenamiento y logística => CNE
¾ Instalaciones de servicio en grandes centros comerciales
¾ Limite de participación en el mercado para los operadores
principales
¾ Publicidad de precios en las estaciones de servicio
¾ Limitación en la participación en más de un operador
principal
10
Factores claves en la
liberalización del sector
del petróleo
Factores claves en la liberalización del sector del petróleo
z Eliminación progresiva de las restricciones en la importación de productos
y del sistema de precios máximos
z “Red paralela” de estaciones de servicio (periodo de transición)
z Privatización de la principal compañía española (Repsol)
z Acceso de terceros a la red logística
z Cambios en el principal operador logístico (CLH)
z Transparencia en los servicios logísticos y en la información de precios de
las estaciones de servicio (web de MITC y CNE)
z Limitaciones en la presencia/derechos de voto de ciertos operadores
z Regulador del sector del petróleo: Comisión Nacional de Energía
12
Eliminación de las restricciones en la importación de
productos
z Acceso progresivo al mercado libre mediante la
reducción de las restricciones en la importación
de productos:
X Impuestos
X Volumen
Evolución del mercado libre
Fishing DO
Asphalt
Libre comercialización
Others
Impuestos para las importaciones de productos CEE % AD
VALOREM
6
MOGAS
DO/FO
Lubes
Marine bunker
LPG
5
Heating oil
Monopolio
4
FO < 25,000 Tm
3
FO > 25,000 Tm
2
Kero
MOGAS & DO Direct sales
1
MOGAS & DO outlets
0
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Acceso libre
cuotas importación
e1985e1986e1987e1988e1989e 1990e 1991
e 1992
e
13
Eliminación del sistema de precios máximos
0,46
0,44
0,42
0,40
0,38
0,36
0,34
0,32
0,30
0,28
0,26
Formula de precios máximos
PAI
feb-03
mar-03
abr-03
may-03
jun-03
jul-03
ago-03
sep-03
oct-03
nov-03
dic-03
ene-04
feb-04
mar-04
abr-04
may-04
jun-04
jul-04
ago-04
sep-04
oct-04
nov-04
dic-04
ene-05
€/lt
GO
Fórmula de precios máximos
PAI
feb-03
mar-03
abr-03
may-03
jun-03
jul-03
ago-03
sep-03
oct-03
nov-03
dic-03
ene-04
feb-04
mar-04
abr-04
may-04
jun-04
jul-04
ago-04
sep-04
oct-04
nov-04
dic-04
ene-05
z Evolución de los precios:
X 1989: Precio máximo del FO
X 1990: Precio máximo Mogas & DO
X 1991: Precio máximo GLP a granel
X 1992: Precio libre del FO
X 1993: Precio libre de SP 98
Precio máximo GLP envasado
X 1996: Precio libre DO
X 1998: Precio libre Bombona < 8kg
& GLP a granel
Precio libre MOGAS
z Solo dos excepciones:
X GLP envasado (mayor de
8kg/canalizado)
X Tarifas de CLH en las islas baleares
0,41
0,39
0,37
0,35
0,33
0,31
0,29
0,27
0,25
€/lt
Sin plomo
14
Dos canales de distribución: “Red paralela”
Estaciones de servicio después
de la separación de la red (1989)
Estaciones de servicio de 2003
3%
7%
9%
18%
7%
6%
25%
20%
64%
Repsol YPF
BP Oil española
DISA
697
42%
2.500
Otros
Cepsa
GALP
Others
2.000
1.500
Esergui
Meroil
ERG Petróleos
1.000
8495
441
194
35
41%
500
Esso Española
Texaco Petrolifera
Agip España
0
Independents
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
26 Marzo1992
1.045 1992 M€
Red Campsa
Red Paralela
15
Privatización de la principal compañía española (Repsol)
z 8 años de proceso de privatización
z Oferta abierta a individuos, compañías,
instituciones y empleados
z Bloques nacionales e internacionales
z Nymex & Bolsa de Madrid
z Acción de oro hasta 2006 (Gobierno español)
100
69
67
64
54
41
41
40
21
10
0
INICIAL
89 MAY
OPV+BBV
90 JAN
PEMEX I
92 MAR
PEMEX II
92 OCT
93 APR
1er. CANJE REPSOL II
93 JUL
2o. CANJE
94 JUL
3er. CANJE
95 APR
96 FEB
97 APR
REPSOL III REPSOL IV REPSOL V
16
Acceso de terceros a la red logística
z Procedimiento negociado (logística y almacenamiento)
CORUÑA
GIJON
SANTANDER BILBAO
z Condiciones técnica y económicas
SAN SEBASTIAN
LEON RIVABELLOSA
X Objetivas
PAMPLONA
GERONA
ZARAGOZA
BURGOS
LERIDA
X Transparentes
VIGO
MONZALBARBA
BARCELONA
X No discriminatorias
VALLADOLID
TARRAGONA
TORREJON
SALAMANCA
z Precios públicos: CNE
MAHON
CASTELLON
BARAJAS
z Individuos con derecho:
ALBUIXECH
VILLAVERDE
VALENCIA
ALCAZAR
X Operadores al por mayor
PALMA
PUERTOLLANO
MERIDA
IBIZA
ALICANTE
X Consumidores cualificados y distribuidores
CORDOBA
HUELVA
SEVILLA
z Resolución de disputas de acceso: CNE
CARTAGENA
GRANADA
X Negación de acceso: causas
ALMERIA
ROTA
x Falta de capacidad disponible
x No esatar al corriente de los pagos
x Falta de reciprocidad
X
MALAGA MOTRIL
ALGECIRAS
Efectividad o condiciones de ejercicio
TENERIFE
MELILLA
CEUTA
17
Publicación de precios: Web de la CNE (i)
http://www.cne.es/cneweb/mercados.html
18
Publicación de precios: Web de la CNE (ii)
19
Publicación de precios: Web de la CNE (iii)
20
Publicación de precios: Web de la CNE (iv)
21
Publicación de precios: Web de la CNE (v)
22
CLH limitación del accionariado (RDL 6/2000) (i)
DICIEMBRE2000
2000
ACCIONARIADO DICIEMBRE
5%
8%
1%
FEBRERO 2005
61%
25%
BP OIL
ESPAÑA
5%
DISA
10%
PETROGAL
CHINA
AVIATION OIL ESPAÑOLA
OTROS
5%
5%
1%
REPSOL YPF
25%
OM AN OIL
SPAIN
10%
z RD-L 6/2000 (Art 1.1):
¾ Participación directa o indirecta ≤ 25%
CEPSA
14%
ENBRIDGE
25%
CNE
23
CLH limitación del accionariado (RDL 6/2000) (ii)
FEBRERO 2005
ACCIONARIADO
FEB. 2005
ACCIONARIADO DICIEMBRE 2000
Operadores
5%
Otros
1%
Otros
16%
Refineros
94%
Operadores
logísticos
25%
Refineros
44%
Operadores
15%
Compañías
extranjeras
13%
Companías
nacionales
87%
Compañías
extranjeras
51%
Companías
nacionales
49%
z RD-L 6/2000 /(Art, 1.1): Suma de las participaciones de los refineros en CLH ≤ 45%
24
Información sobre los precios de los carburantes en las
estaciones de servicio en la web del MITC (i)
http://registrotelematico.mineco.es/carburantes/index.asp
25
Información sobre los precios de los carburantes en las
estaciones de servicio en la web del MITC (ii)
26
Limitación a la participación en más de un operador
principal
z Articulo 34 Real Decreto-Ley 6/2000
z Prevenir la coordinación de comportamientos
competitivos de operadores derivada de la
presencia de accionistas comunes
z Sectores de energía eléctrica, hidrocarburos
líquidos y gaseosos, telefonía
z Limitación a individuos o corporaciones que directa
o indirectamente tengan una participación superior
al 3% en 2 o más compañías clasificadas entre los
cinco principales operadores
z La CNE tiene que establecer y publicar las bases
anuales para determinar los operadores principales
en electricidad, gas y petróleo
X Petróleo: Ventas anuales en volumen
z Durante el primer mes de publicación de la lista, las
compañías incluidas deben notificar a la CNE en
que sociedad pretenden ejercer sus derechos de
voto
Lista de operadores petrolíferos
principales en 2005
z Última publicación febrero 2005
27
La Comisión Nacional de
Energía
Comisión Nacional de Energía (CNE)
CNE
Abril 2000
CNSE
Oct. 1998
CSEN
Nov . 1997
Dec. 1994
1997 Ley de
Electricidad
CNE
1994 Ley de Electricidad
1998 Ley de Hidrocarburos
29
Principales funciones de la CNE
1.
Actuar como órgano consultivo de la Administración.
2.
Informar y proponer disposiciones generales (desarrollo reglamentario Ley
de Hidrocarburos)
Normativas: 7
Propuesta e informe: 2, 3 y 4
3.
Participar en la Planificación energética.
4.
Participar en proyectos sobre retribución de las actividades energéticas.
5.
Informar expedientes de autorización de instalaciones energéticas.
6.
Emitir Informes solicitados por las Comunidades Autónomas.
Defensa de la competencia: 12
7.
Dictar circulares desarrollo y ejecución de normas contenidas en RD y OM.
Resolución de conflictos: 9 y 13
8.
Funciones inspectoras a petición de la Administración General del Estado,
de las Comunidades Autónomas competentes, o de oficio.
Inspecciones: 8
9.
Actuar como órgano arbitral.
Otras: 17 y 18
10.
Determinar los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en el
suministro, proponiendo las medidas a adoptar.
RDL 6/2000
11.
Iniciar e instruir expedientes sancionadores.
12.
Velar para que se respeten los principios de libre competencia.
13.
Resolver conflictos de acceso de terceros a las redes de transporte y
distribución.
14.
Autorizar las participaciones realizadas por sociedades con actividades
reguladas en otras sociedades que realicen actividades mercantiles.
15.
Informar operaciones concentración de empresas
16.
Aportar su organización y funcionamiento
17.
Elaborar su memoria
18.
Otras que se le atribuyan
19.
Las derivadas de RDL 6/2000
Órgano consultivo: 1, 5, 6 y 15
Ejecutivas: 10, 11, 14 y 16
CONTROL DE LOS MERCADOS
DESARROLLOS LEGISLATIVOS
PREVISIONES Y ASESORIA
30
Organigrama de la CNE
Electricity Consultative Board.
Hydrocarbons Consultative Board.
31
Resultados de la
liberalización en el sector
del petróleo español
Marco regulatorio del sector
Ley 34/98
RD-L 6/2000
RD-L 15/99
De mejora de la competencia
Reglamentos derivados de
normas legales anteriores
RD 1716/04 sobre obligación
existencias mínimas de seguridad
RD 2362/76 E&P de hidrocarburos
RD 1085/92 GLP
RD 2487/94 Distribución al por mayor y suministros
directos
RD 1905/95 Distr. en instalaciones de venta al público
Necesario
acometer
DESARROLLO REGLAMENTARIO ESPECÍFICO LEY 34/98
33
Resultados de la liberalización del sector del petróleo en
España
25
20
15
10
5
R.U
FRA
R.U
FRA
34,95
35,54
35,16
34,92
34
UE-12
2002
Consumo (Mtm)
UE-10
Compañías (número)
10
5
0
UE-6
Media CLH (€/m³)
1999
1996
4
1993
20
UE-14
22
UE-12
ALE
DIN
6
24
BEL
26
ESP
8
SUE
6,8
28
IRL
28
GRE
30
AUS
10
HOL
9,4
32
c€/lt
34
34
35
30
25
20
15
ITA
12
36
UE-10
FIN
FIN
2004 PAI MEDIO GO
40
38
UE-6
BEL
ALE
UE-14
IRL
DIN
POR
ESP
AUS
LUX
GRE
POR
42
SUE
14
35,65
45
43
44
LUX
50
45
40
ITA
0
HOL
46
34,87
30
16
15,2
34,12
35
PRECIO CLH (real 2003 €)
48
34,76
40
35,38
2004 PAI MEDIO SP95
35,34
45
c€/lt
z Número de operadores: crece año a año
z Precios logísticos: descendentes
z Precios de los carburantes: Similares a otros
países de la UE
z Máxima transparencia
z Situación óptima de competencia
pero…
z GLP sigue siendo un “sector especial”
z Concentración de mercado comparado con otros
países
Conclusiones y
perspectivas de futuro
Conclusiones y perspectivas de futuro
z Liberalización: …una carrera sin final?
z Factor clave: actitud de los agentes
z La experiencia española es un buen ejemplo
z … pero se deben tomar las nuevas medidas para incrementar la
competencia:
X Aumentar la transparencia (nuevo sistema de información de precios)
X Nuevas límites (posibles) en las participaciones del operador logístico
X Control de la marcha del mercado
z De cualquier manera, el papel principal de los reguladores independientes
es el desarrollo del proceso y la vigilancia del comportamiento del mercado
36
“Liberalización del mercado y futuro de la regulación
en la industria del petróleo en España”
FIN DE LA PRESENTACION, GRACIAS POR SU ATENCION
“Rafael Durban Romero”
E-Mail: [email protected]
Para recibir información
ƒ
Pueden contactar con la CNE a través de :
Tino : 91- 4329600 - 4329628
E-mail : dre@ cne.es
Fax
: 91- 5776218
Comisión Nacional de Energía
C/ Alcalá, 47- 28014 - Madrid.
ƒ
ƒ
Pueden consultar la Pagina WEB de la CNE - www.cne.es
Pueden consultar la Pagina WEB de ARIAE – www.ariae.org
37